El mercado

de Pinturas y Barnices
en Argelia
Julio 2014

Este estudio ha sido realizado por

José María de Gregorio Muñiz, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

ÍNDICE

 
1.  RESUMEN EJECUTIVO 3 

2.  DEFINICIÓN DEL SECTOR 5 

1. Introducción 5 
2. Clasificación arancelaria de los productos: 5 
3.  OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7 

1. Tamaño del mercado argelino 7 

2. Empresas de producción nacional de pinturas y barnices 9 
3. Distribuidores e importadores de pinturas y barnices 10 
4. Empresas extranjeras implantadas en el país 10 
4.  DEMANDA 18 

1. Demanda en el sector de la construcción: Planes Quinquenales 18 

2. Demanda en la rehabilitación de inmuebles y fachadas 19 
3. Factores decisorios de compra 19 
5.  PRECIOS 20 

6.  PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 21 

7.  CANALES DE DISTRIBUCIÓN 22 

8.  ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 23 

1. Aranceles 23 
2. Requisitos comerciales y técnicos 24 
9.  PERSPECTIVAS DEL SECTOR 26 

10.  OPORTUNIDADES 27 

11.  INFORMACIÓN PRÁCTICA 28 

1. Ferias 28 
2. Asociaciones 29 
3. Consejos útiles para exportar en Argelia 29 
4. Otras direcciones de interés 30 

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio describe la situación del mercado de pinturas y barnices en Argelia. Las pers-
pectivas de crecimiento del sector de la construcción, fuertemente asociado a esta actividad,
auguran un incremento de la demanda de estos productos en el país magrebí.

Se estima que el tamaño actual del mercado es de, aproximadamente, 210.000 toneladas
métricas anuales. ENAP, Empresa Nacional de Pinturas de Argelia, es la sociedad argelina de
capital público de mayor capacidad productiva en el país. Fabrica anualmente 145.000 toneladas
de pinturas, barnices y productos derivados, lo que se traduce en una cuota de mercado de cerca
del 65%. La producción nacional de carácter privado es de alrededor de 50.000 toneladas métri-
cas anuales. Las empresas de mayores dimensiones son Midy Peintures y Concordal SPA.

Las importaciones de pinturas y barnices cubren aproximadamente el 5% de la demanda na-

cional. Las sociedades extranjeras siguen diferentes esquemas para introducir sus productos en
el país. La mayoría de ellas optan por un importador-distribuidor para penetrar el mercado arge-
lino. Ejemplos de compañías extranjeras que se valen de este sistema para vender sus productos
en Argelia son: la compañía española Titán, la francesa Levis Peintures, la alemana Herbol, o la
holandesa Sikkens Coatings. Otras empresas foráneas optan por implantarse. Es el caso de
Pittsburg Plate Glass PPG, de origen estadounidense, o Maestría Peintures, de procedencia
francesa.

España es el cuarto proveedor de pinturas y barnices. La cuota de mercado de pinturas impor-

tadas de procedencia española alcanza el 10%. El volumen de facturación es superior a 3 millo-
nes de dólares. Las exportaciones españolas se ven superadas por las procedentes de Francia,
Italia y China, con cuotas del 22%, 15% y 12% respectivamente. La irrupción del producto de ori-
gen asiático es un fenómeno relativamente reciente en el sector. Sin embargo, en un breve perio-
do de tiempo, el producto de procedencia asiática ha sido capaz de agrupar un importante volu-
men de demanda.

La demanda nacional de pinturas y barnices se estima en 220.000 toneladas métricas al año,

según información publicada por la propia ENAP.

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

Las pinturas y barnices españoles se asocian a elevados estándares de calidad, como las del re-
sto de los países europeos. La competencia por precio no es una buena estrategia para entrar en
el mercado, ya que resulta complicado rivalizar al género de origen argelino, asiático, turco o de
otros países árabes. La imagen de marca española debe ser asociada a satisfacer las expectati-
vas de los consumidores más exigentes, tratando de impulsar la importancia de la calidad y el
acabado final por encima del precio.

Es recomendable que el fabricante de pinturas y barnices español interesado en el país magrebí

promocione su producto de manera adecuada. Los medios y estrategias de promoción difieren de
las costumbres generalizadas en Europa. La publicidad emitida remotamente no suele dar resul-
tados. Una buena forma de dar a conocer una marca es a través de la asistencia a ferias, como
expositor o visitante. En Argelia, el contacto cara a cara es imprescindible para el desarrollo de
cualquier actividad económica. Existen numerosas ferias relacionadas indirectamente con el mer-
cado de pinturas y barnices, la mayoría de ellas concernientes al sector de la construcción o la
decoración.

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. INTRODUCCIÓN
La población argelina es de 39 millones de habitantes, a partir de una estimación realizada en julio
de 2013. Se trata de una sociedad joven, con una edad media de 27 años. El 28% de los habitan-
tes del país tiene menos de 14 años.
En 2013 el crecimiento de la población fue del 1,9%. Los planes de desarrollo de vivienda social
en el país magrebí pretenden, sólo en Argel, construir cerca de 70.000 nuevos hogares.
El 80% de la población se concentra en los 1.200 kilómetros de costa mediterránea. El porcentaje
de la misma que se aglomera en zonas urbanas es de un 71%.
El crecimiento económico en Argelia en 2013 fue del 2,7% de PIB. El producto interior bruto es de
272.000 millones de dólares. La renta per cápita se situó en 4.000 euros. La evolución respecto
anteriores ejercicios es positiva, sin embargo, expertos en economía indican que el crecimiento
debería ser mucho mayor dadas las enormes cantidades de capital invertidas por el estado argeli-
no para reactivar la economía.1

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LOS PRODUCTOS:

El sistema de nomenclatura arancelaria argelino no coincide exactamente con el Sistema Armoni-
zado. El nivel de detalle y precisión en la codificación de las partidas arancelarias es menor. Como
regla general, las seis primeras cifras del sistema argelino suelen coincidir con los TARIC, aunque
no siempre es así.
Las partidas de los productos que competen al presente estudio son las siguientes:
Capítulo 32 EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS;
PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MÁSTIQUES;
TINTAS
Código 3208 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados,
dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este
capítulo
320810 A base de poliésteres:

1 CIA Worldfactbook: Algeria

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

32081010 Pinturas
32081020 Barnices
32081030 Disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo
320820 A base de polímeros acrílicos o vinílicos
32082010 Pinturas
32082020 Barnices
32082030 Disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo
320890 Los demás
32089010 Pinturas
32089020 Barnices
32089030 Disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo
Código 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados,
dispersos o disueltos en un medio acuoso
320910 A base de polímeros acrílicos o vinílicos
32091010 Pinturas
32091021 Barnices: del tipo utilizado en la industria alimentaria (expoxifenó-
licos)
32091029 Barnices: otros
320990 Los demás
32099010: Pinturas
32099020 Barnices
Código 3210 Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos
utilizados para el acabado del cuero
32100010 Pinturas y barnices al agua
32100020 Otras pinturas
32100030 Barnices
32100050 Pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el aca-
bado del cuero.2

2 Tarif Douanier 2012, Ministerio de Finanzas de Argelia

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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1. TAMAÑO DEL MERCADO ARGELINO

Se puede realizar una aproximación al tamaño del mercado argelino de pinturas y barnices a
través del estudio del sector de la construcción, asociado a estos productos

El sector de la construcción en Argelia, según representa el 10% del PIB argelino y ocupa al 10%
de la población activa lo que da una idea de su importancia estratégica, ya que constituye una vía
de soporte para el desarrollo del país. Además, la demanda de viviendas supera ampliamente la
oferta efectiva de nuevas construcciones. Una de las razones de la escasez de vivienda se en-
cuentra en la década de los noventa, un período convulso para Argelia que acentuó los movimien-
tos migratorios y tuvo su reflejo en la construcción: una urbanización descontrolada fuera de todo
marco regulatorio. Como resultado, aproximadamente el 8% de las viviendas argelinas están con-
sideradas como “hábitat precario”: más de 550.000 casas fabricadas con materiales inadecuados
y poco resistentes en lugares inadecuados. Por dichas razones, el Estado planificó la supresión
de este tipo de edificaciones y la sustitución por viviendas nuevas. Otra de las razones de esta
escasez se encuentra en el cambio de hábitos sociales y la mejora de la calidad de vida, espe-
cialmente entre las clases medias, en las que las nuevas generaciones son potenciales consumi-
doras de nueva vivienda. Todo ello ha llevado al Estado a fomentar de manera directa o indirecta
la creación de nuevas viviendas, la extensión de los terrenos urbanizables e incluso el desarrollo
de nuevas ciudades.

A continuación se presentan las cifras de comercio exterior y producción nacional de pinturas y

barnices para tratar de hallar una estimación del tamaño del mercado en Argelia.

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Exportaciones del sector

Año Peso kg. Valor USD

2011 150 1.193

2012 0 0

2013 63 1.034

Fuente: Aduanas Argelinas

Importaciones del sector

Año Peso kg. Valor USD

2011 9.376.811 46.319.459

2012 8.219.345 22.679.026

2013 10.431.664 32.136.053

Fuente: Aduanas Argelinas3

Producción nacional del sector público de pinturas y barnices (toneladas métricas)

Año Peso kg.

2011 141.800.000

2012 144.000.000

Fuente: ONS4

Estimación del tamaño del mercado (toneladas métricas)

Año Producción nacional Producción nacional Importaciones Exportaciones Tamaño del mercado
sector público privada

2011 141.800 55.000 9.376 0,15 206.175,85

2012 144.000 55.000 8.219 0 207.219,00

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en Aduanas, ONS y artículo de prensa APS.

Alrededor del 4,5% del mercado se cubre a través de la compra de pinturas y barnices proceden-
tes del extranjero. Las exportaciones argelinas de estos productos son casi nulas. El crecimiento
interanual del sector de pinturas y barnices entre 2011 y 2012 fue de menos del 1%.

3 Aduanas Argelinas: www.douanes.dz

4 Oficina Nacional de Estadísticas : www.ons.dz

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EL MERC
CADO DE PINTURAS
P S Y BARNICES EN ARGELIA
A

2. EMPRESAS DE
E PRODUC
CCIÓN NACIONAL
N L DE PINTURAS Y BARNIC
CES
ENAP P5 Entreprisse National de Peinture
es (Empresa pública n nacional): es
s la empre--
sa pública argelina dedicadda a la fabricación de pinturas,
p baarnices, ressinas, disol--
ventes y colas. ENAP
E empllea a 2.000 trabajadorres. La capa acidad de producción
p n
anual de pintura as por partte de esta entidad ess superior a 140.000 toneladas..
Cuentta con una amplia red de fabricac ción en tod
do el país: d
dos unidade es de fabri--
caciónn en Argel,, una en Boouira, otra en Orán, otra
o en Masscara y otra a en Souk--
Ahras. La ENAP
E es líder del merccado argelin
no de la pin
ntura. Según
n los datos oficiales, colma cerca a
del 65% de el mercado o fabricandoo anualmen nte 145.0000 toneladas de pintura a. De esta cantidad,
c ell
80% se de estina a vivie
endas y edificios mienntras que el 20% es prroducida pa ara su uso vehículos
v y
otras aplica
aciones. Su u cifra de negocios ene 2013 fue e de 13.680 millones de dinares s argelinos,,
unos 127 millones
m de euros.6
Sociedadess privadas fabricantes
f de pinturass y barnices
s:
Mid es 7 (Argel): desde
dy Peinture d 1993
3, producenn pinturas, d
derivados de
d pinturas
y ba
arnices para edificios, industria, carrocerías
c y trabajos de maderaa. Situados
en las cercaníías de Arge el. Su capaacidad prodductiva es de 18.000 toneladas
anu
uales. Su pla
antilla está formada po or 198 empleados.
Conncordal (Arrgel)8: creadda en 19988, comercia
aliza pintura
as, barnices
s y deriva-
doss a través de
d su marc ca Astradell Kess. Con
n 300 empleados es una u de las
emppresas líderres en el sector.

Purrepox Coattings (Argeel): empresaa de recien

nte creaciónn, comercia
aliza pintu-
ras para fachad
das, revestimientos, pinturas para
a metal y ba
arnices.

Vita
apaint (Bejaaïa): empre
esa originarria de Bejaï
aïa que fabrrica pintura
as, revesti-
mieentos y barn
nices.

Es Saada (Orrán): empre

esa ubicada
a en Orán, vende pin
nturas, cola
as, revesti-
mie
entos y barn
nices.

Universel Coloor (Tipasa):: sociedad localizada en

e Tipasa, a 60 kilóme
etros de
Argel. Fabrica tintas para impresión, pinturas y barnices.

5 Entreprise Nationale
N Algéérienne des Pe
eintures : www
w.enapdz.dz
6 Algérie Presss Service: « ENAP:
E de nouveaux projets pour réduire les importatio
ons », 17 febre
ero 2014
7 Midy Peintuures: www.mid dypeinture.com
m
8 Concordal Peintures:
P wwww.concordal.ccom

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de la Emb
bajada de España
en Argel
EL MERC
CADO DE PINTURAS
P S Y BARNICES EN ARGELIA
A

SAPPEDER (Orán): desde 2006, fabriicación de pinturas,

p ba
arnices, cola
as y deri-
vados.

El Sahel
S Peinttures (Argeel): especiaalizados durante veinte
e años en la fabrica-
ción
n de pintura
as, barnicess y tintes.

dades se ag
Estas entid grupan en la Asociació
ón de Fabriicantes Arg
gelinos de C
Colas, Pintu
uras, Barni--
ces y Tintas.
3. DISTR
RIBUIDOR
RES E IMP
PORTADO
ORES DE
E PINTUR
RAS Y BAR
RNICES
Las empressas de pinttura de tam
maño peque eño y media ano suelen dedicarse a la comprra-venta de
e
pinturas, muchas
m vece
es procedentes del ex xtranjero. A continuació
ón se recog
ge una mueestra de im--
portadores/distribuido
ores de pintturas barnic
ces y derivaados
- Artco Ammazonie (Ch heraga, Arg gel) - Jo
olie Peinture
e (Kouba, Argel)
- Euro Alggérienne Disstribution (S
Staoueli, Arggel) - Caasa Peinture e (El Achour, Argel)
- CIM LUX X Constructtion (Ouled Fayet, Arge el) - CP
PIB (El Achoour, Argel)
- Dely Peiinture (Dely Ibrahim, Arrgel) - Aq
qua Paint (TTipasa)
- PH Colo or Renaula ac Peinture e (Dely Ibra ahim, - Géénéral Peintture et Resiine (Boumerdes)
Argel) - B Essentielle Colour (Orá án)
- Eco Pein nture (Oued d Smar, Arg gel) - Dé
écolux (Orán)
- 7ème Arrt Décoratio on (Bordj El Kiffan, Argel) - Ouumara Tarikk (Orán)
- Global Colors
C (Bord
dj El Kiffan, Argel) - Co
olorsys (Oráán)
- Fun Dec cor (Douira, Argel) - El Ferdous De ecors et Importation (S
Sétif)
- Actua Déco (Barrak ki, Argel)
- Futur Dé éco (Moham mmadia, Arg gel)
Los pequeños y medianos impo ortadores inntroducen marcas
m extrranjeras en el mercaddo. Algunass
de ellas son
n: Levis Peeintures (Fra ancia), Sikk
kens Coatinngs (Paísess Bajos), Heerbol (Alemania), Titan
(España) o De la Peña a (España).
4. EMPRESAS EX
XTRANJER
RAS IMPLANTADA
AS EN EL
L PAÍS
PPG Pitttsburg Platte Glass Allgérie 9 (EE.UU.): sociedad multina acional proccedente dee
Pensilvannia y presennte en más de 60 país ses. Su marrca comerciial es Seignneurie Pein--
ture10. Cu
uenta con tres
t sucurssales region nales, en Orrán, Argel y Sétif. No fabrica suss
producto os en Argeliia, sólo mezzcla la mate eria prima con
c diferentes compue estos y en--
vasa el producto
p fin
nal en territo
orio argelino
o.
Peinturees Maestria
a (Francia): empresa de
d origen frrancés pressente en más
m de una a
veintena de países.. Importan producto acabado
a o semiacabad
s do a través
s de su su--
cursal en
n Orán.

9 PPG: www.ppgalgerie.co om
10 Seigneurie
e International: www.seigne
eurie.tm.fr

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Importaciones. Ranking de los principales países de origen de la importación con cuota e in-
cremento por años.
2011 Peso kg. Valor USD Cuota
1.EE.UU. 778.471 13.154.322 28%
2.Francia 2.633.483 8.167.746 18%
3.Portugal 346.144 4.151.778 9%
4.Suecia 199.557 3.696.686 8%
5.Alemania 348.823 2.707.870 6%
6.Italia 630.045 2.574.650 6%
7.Bélgica 297.231 1.995.752 4%
8.Países Bajos 93.647 1.933.572 4%
9.Turquía 1.765.826 1.259.219 3%
10.España 347.828 1.134.250 2%

Total sector 9.376.811 46.319.459 100%

2012 Peso kg. Valor USD Cuota
1.Francia 1.535.289 5.848.315 26%
2.Italia 1.086.925 3.170.068 14%
3.Bélgica 296.475 1.891.583 8%
4.España 905.397 1.865.334 8%
5.Alemania 369.125 1.672.055 7%
6.Turquía 1.320.738 1.135.801 5%
7.Suecia 162.734 1.027.761 5%
8.EE.UU. 281.918 860.871 4%
9.Portugal 128.060 754.986 3%
10.Emiratos Árabes Unidos 389.460 575.307 3%
Total sector 8.219.345 22.679.026 100%

2013 Peso kg. Valor USD Cuota

1.Francia 1.782.353 7.185.971 22%
2.Italia 1.487.230 4.820.687 15%
3.China 924.187 3.891.885 12%
4.España 1.475.124 3.073.377 10%
5. Alemania 630.394 2.117.583 7%
6.Bélgica 344.095 2.081.838 6%
7.Turquía 1.592.488 1.994.377 6%
8.Países Bajos 151.148 1.454.367 5%
9.Emiratos Árabes Unidos 553.578 1.434.269 4%
10. Marruecos 522.485 956.515 3%
Total sector 10.431.664 32.136.053 100%
Los principales países proveedores son Francia, Italia, China, España y Alemania. El líder en cuan-
to a importación es Francia, que agrupa más de un 20% de la cuota de mercado. El resto del
mismo está bastante repartido entre las demás nacionalidades concurrentes.
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de la Embajada de España
en Argel
EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

Código 3208 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, disper-
sos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo
320810 A base de poliésteres
2011
320810 Peso kg. Valor USD USD/kg Cuota

1.Bélgica 158.478 1.150.567 7,26 65%

2.Italia 49.123 211.853 4,31 12%

3.Francia 14.309 153.498 10,73 9%

4.Turquía 29.519 109.529 3,71 6%

5.España 16.130 50.953 3,16 3%

Total 289.002 1.761.304 6,09 100%

2012
320810 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Bélgica 141.179 1.023.074 7,25 52%

2.Italia 59.940 256.921 4,29 13%

3.Francia 59.441 217.104 3,65 11%

4.España 120.317 119.419 0,99 6%

5.Marruecos 42.099 115.832 2,75 6%

Total 480.085 1.955.475 4,07 100%

2013
320810 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Francia 205.496 769.305 3,74 24%

2.Bélgica 97.798 720.956 7,37 22%

3.Italia 221.551 489.810 2,21 15%

4.Marruecos 109.049 300.150 2,75 9%

5.Turquía 126.958 247.445 1,95 8%

7.España 113.074 218.942 1,94 7%

Total 1.115.722 3.244.367 2,91 100%

Entre 2011 y 2013 la facturación española de la partida 320810 se multiplicó por cuatro. España
se sitúa como séptimo proveedor de pinturas y barnices de pinturas a base de polímeros en me-
dio no acuoso, con un 7% de la cuota de mercado. Durante los últimos tres años los principales
proveedores han sido Francia, Bélgica e Italia.

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de la Embajada de España
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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

320820 A base de polímeros acrílicos o vinílicos

2011
320820 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Alemania 48.671 324.942 6,68 22%

2.Francia 46.126 322.615 6,99 22%

3.Reino Unido 5.925 174.602 29,47 12%

4.España 8.643 120.847 13,98 8%

5.Emiratos Árabes Unidos 17.583 109.108 6,21 7%

Total 214.427 1.459.287 6,81 100%

2012
320820 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Bélgica 118.676 703.040 5,92 27%

2.Alemania 38.281 489.261 12,78 19%

3.España 93.586 413.986 4,42 16%

4.Francia 122.275 362.053 2,96 14%

5.Italia 87.953 260.599 2,96 10%

Total 532.984 2.589.838 4,86 100%

2013
320820 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Bélgica 146.696 1.003.280 6,84 35%

2.Turquía 94.183 315.727 3,35 11%

3.Francia 92.467 300.674 3,25 10%

4.Alemania 39.771 269.377 6,77 9%

5.Italia 36.537 177.368 4,85 6%

6.España 52.801 166.106 3,15 6%

Total 634.086 2.882.161 4,55 100%

La participación española en la provisión de barnices y pinturas acrícilicas o vinílicas descendió

de manera drástica entre 2012 y 2013, pasando de un 16% a un 6% de la cuota de mercado. La
razón de este declive puede deberse a la irrupción del producto turco en el mercado. El precio
medio del producto español también cayó entre 2012 y 2013, situándose por debajo de la media.

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de la Embajada de España
en Argel
EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

320890 Los demás

2011
320890 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.EE.UU. 970.617 5.259.887 5,42 31%

2.Francia 413.051 3.106.498 7,52 18%

3.Países Bajos 70.934 1.828.230 25,77 11%

4.Alemania 94.025 858.079 9,13 5%

5.Corea del Sur 114.905 797.825 6,94 5%

18.España 71.315 90.828 1,27 1%

Total 3.268.909 17.042.016 5,21 100%

2012
320890 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Francia 751.831 3.392.822 4,51 34%

2.Italia 332.879 842.883 2,53 9%

3.Alemania 159.333 805.278 5,05 8%

4.EE.UU. 263.843 763.357 2,89 8%

5.Portugal 113.331 712.893 6,29 7%

9.España 192.421 342.169 1,78 3%

Total 3.794.622 9.863.369 2,60 100%

2013
320890 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Francia 934.079 4.179.715 4,47 26%

2.China 744.749 3.459.728 4,65 21%

3.Italia 623.882 2.014.169 3,23 12%

4.Países Bajos 98.253 1.312.547 13,36 8%

5.Alemania 278.830 1.192.893 4,28 7%

9.España 266.576 443.514 1,66 3%

Total 5.096.502 16.251.076 3,19 100%

La aportación española en el caso de las partidas arancelarias comprendidas en el código 320890

aumentó un 29% entre 2012 y 2013. España se sitúa como noveno proveedor con una cuota de
mercado del 3%. Los bienes de procedencia francesa, china (de reciente irrupción) e italiana do-
minan el mercado.

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en Argel
EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

Código 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, disper-
sos o disueltos en un medio acuoso
320910 A base de polímeros acrílicos o vinílicos
2011
320910 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Francia 397.637 1.339.736 3,37 32%

2.Alemania 58.960 855.285 14,51 20%

3.Italia 135.022 597.756 4,43 14%

4.España 109.256 536.778 4,91 13%

5.Emiratos Árabes Unidos 81.444 250.148 3,07 6%

Total 897.316 4.177.798 4,66 100%

2012
320910 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Italia 419.250 1.338.905 3,19 34%

2.Francia 294.165 919.826 3,13 23%

3.España 169.357 420.346 2,48 11%

4.Turquía 265.214 285.989 1,08 7%

5.Alemania 150.391 242.333 1,61 6%

Total 1.498.902 3.982.988 2,66 100%

2013
320910 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Italia 433.761 1.506.740 3,47 26%

2.España 436.360 1.333.318 3,06 23%

3.Francia 292.967 1.059.172 3,62 19%

4.Alemania 296.182 572.446 1,93 10%

5.Turquía 256.398 542.155 2,11 9%

Total 2.002.204 5.720.778 2,86 100%

La facturación de las partidas arancelarias comprendidas en el código 320910 representó para

España en 2013 el 43% de los ingresos totales de las exportaciones españolas del sector de pin-
turas y barnices en Argelia. La participación española ha aumentado considerablemente entre
2011 y 2013. España es el segundo mayor proveedor, con una cuota de mercado del 23%, sólo
superada por Italia.

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en Argel
EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

320990 Los demás

2011
320990 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.EE.UU. 284.121 7.734.527 27,22 37%

2.Portugal 150.316 3.818.362 25,40 18%

3.Suecia 137.593 3.226.846 23,45 16%

4.Francia 258.367 3.095.944 11,98 15%

5.Italia 92.680 773.632 8,35 4%

8.España 67.501 172.794 2,56 1%

Total 1.339.285 20.780.515 15,52 100%

2012
320990 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Francia 271.849 798.320 2,94 23%

2.Suecia 66.072 484.611 7,33 14%

3.Emiratos Árabes Unidos 255.469 434.311 1,70 12%

4.Italia 155.186 409.236 2,64 12%

5.España 101.146 339.220 3,35 10%

Total 1.243.818 3.519.999 2,83 100%

2013
320990 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Francia 245.794 816.230 3,32 27%

2.Italia 166.693 604.826 3,63 20%

3.España 123.460 395.288 3,20 13%

4.Marruecos 100.086 361.665 3,61 12%

5.China 73.775 148.691 2,02 5%

Total 922.962 2.986.907 3,24 100%

La participación española en el caso de la partida arancelaria 320990 ha aumentado de manera

considerable entre 2011 y 2013. La facturación se duplicó en ese espacio de tiempo y la cuota de
mercado pasó de 1% en 2011 a 13% en 2013. El precio medio del producto español se sitúa en
torno a la media.

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

Código 3210 Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados
para el acabado del cuero
2011
321000 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.Italia 38.321 181.506 4,74 17%

2.España 37.169 162.050 4,36 15%

3.Francia 83.402 149.455 1,79 14%

4.Emiratos Árabes Unidos 20.530 127.949 6,23 12%

5.Reino Unido 1.171 121.436 103,70 12%

Total 287.023 1.055.342 3,68 100%

2012
321000 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.España 228.570 230.194 1,01 30%

2.Francia 35.728 158.190 4,43 21%

3.Túnez 255.773 136.837 0,53 18%

4.Turquía 81.657 113.205 1,39 15%

5.Italia 31.717 61.524 1,94 8%

Total 668.934 767.357 1,15 100%

2013
321000 Peso kg. Valor USD USD/kg. Cuota

1.España 482.853 516.209 1,07 49%

2.Túnez 33.896 122.208 3,61 12%

3.Turquía 59.904 104.666 1,75 10%

4.China 44.191 88.943 2,01 8%

5.Suiza 13.500 77.462 5,74 7%

Total 660.188 1.050.765 1,59 100%

Desde 2012, España es el líder del mercado en las pinturas y barnices incluidos en el código
arancelario 321000. A pesar de que el volumen de la facturación ha aumentado considerablemen-
te, el precio medio del producto español descendió de manera importante entre 2011 y 2012. La
cuota de mercado española fue del 49% en 2013.11

11 Todos los datos de comercio exterior fueron facilitados por aduanas argelinas

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

4. DEMANDA

1. DEMANDA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: PLANES

QUINQUENALES
La demanda de artículos de pintura y barnices se nutre de profesionales y de no profesionales
(bricolaje doméstico). La demanda profesional se compone principalmente de pintores y construc-
tores de todo tipo de edificios. También requieren de estos artículos las fábricas y los talleres es-
pecializados en la prestación de servicios de limpieza y acondicionamiento de inmuebles, por
ejemplo.
La demanda de pinturas está teniendo un auge especial en la actualidad debido al gran desarrollo
del sector de la construcción en Argelia. La administración argelina elabora cada cinco años un
plan quinquenal destinado a proyectar la política de desarrollo económico del país. El último plan
aprobado fue el de 2010-2014, con el que se pretendió continuar con la promoción de viviendas y
la construcción de infraestructuras. El gran número de inversiones previstas incrementa la de-
manda de pinturas y barnices en el país, estimada actualmente en 220.000 toneladas métricas
anuales.
Entre las partidas presupuestarias previstas para el anterior Plan Quinquenal (2010-2014) desta-
can: 37.000 millones de euros para la construcción de 2,5 millones de viviendas y el desarrollo de
13 nuevas ciudades; 19.000 millones de euros para 850 liceos, 1.000 colegios y 300 nuevos cen-
tros de formación profesional; 11.300 millones de euros para la construcción de 80 estadios de
fútbol, junto con 160 salas polivalentes, 400 piscinas y numerosos albergues; 6.200 millones de
euros para la construcción de 172 hospitales, 45 complejos especiales, 377 policlínicas y 17 es-
cuelas de formación paramédica; 1.400 millones de euros para la construcción de 40 centros cul-
turales, 340 bibliotecas, 44 teatros y 12 conservatorios; 1.200 millones de euros para la gran mez-
quita de Argel, 80 mezquitas y centros islámicos y 17 escuelas coránicas.
Las previsiones totales de inversión y gasto público superaban los 115.000 millones de euros para
llevar a buen término los nuevos proyectos. Estos programas pretenden aumentar el número ac-
tual de viviendas en Argelia en un 15%.
El nuevo Plan Quinquenal, pendiente de aprobación por parte del el gobierno de Argelia, para el
periodo 2015-2019 planea la construcción de 1,6 millones de viviendas destinadas a paliar el défi-
cit habitacional del país.
Estas cifras son claramente ilustradoras de la enorme demanda de pinturas y barnices que Argelia
requiere para acondicionar estas nuevas obras.

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de la Embajada de España
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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

Cabe destacar, sin embargo, que a lo largo del anterior Plan Quinquenal (2005-2009) tan sólo se
realizaron un 40% de todos los proyectos previstos. La falta de planificación y organización, la
propaganda política que marca plazos irreales desde un punto de vista técnico, la carencia de ca-
pacidad técnica y de mano de obra local y la extensa burocracia para la consecución de permi-
sos, licencias, homologaciones, etc., son las razones que generan estos retrasos e incumplimien-
to de compromisos.
2. DEMANDA EN LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES Y FACHADAS
Aproximadamente el 40% de los inmuebles de la ciudad de Argel requiere de una renovación in-
mediata, debido a su extrema antigüedad. Los trabajos de rehabilitación son muy necesarios en
las ciudades, lo cual presenta un importante nicho de mercado para las empresas de pintura (y de
actividades complementarias). Las partes comunes de los edificios en régimen de copropiedad
(escaleras, espacios verdes, fachadas, etc.) requieren en muchas ocasiones de rehabilitación in-
mediata.
El Plan Estratégico de Rehabilitación de la Ciudad de Argel 2010-2029, dotado con 202.000 millo-
nes de dinares (cerca de 1.900 millones de euros) plantea diferentes actuaciones, como la restau-
ración de la Casbah o la rehabilitación de los inmuebles y fachadas de la ciudad moderna cons-
truida en la época colonial francesa.
Existen proyectos de recuperación en otras regiones del país, a destacar:
- Rehabilitación del casco histórico de Orán.
- Restauración de edificios en Skikda.
- Proyectos para que Tlemcén alcance la excelencia turística.
3. FACTORES DECISORIOS DE COMPRA
Las variables que el consumidor tiene en cuenta cuando adquiere pinturas en el mercado argelino
son: el precio, la calidad, las informaciones técnicas del producto disponibles en el momento de la
compra, el origen y la imagen de marca.

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

5. PRECIOS

Los márgenes de ventas en el mercado oscilan normalmente entre un 15 y un 20% para el impor-
tador y otro tanto para cada uno de los distribuidores. La costumbre del “regateo” es poco común
en Argelia. Los comerciantes fijan un precio “a priori” que no suele negociarse. Sin embargo, las
ofertas y descuentos una vez realizada la operación son muy usuales en el gremio.
Muestra de precios de venta al detalle recogidos localmente (un euro equivale a 108 dinares arge-
linos aproximadamente):
Marca Producto Descripción Precio

Vitapaint Vitanyl extra 10 kg. Vinílica lavable 550 DA

Vitanyl extra 25 kg. Vinílica lavable 1.250 DA

Vitalac Satiné 5 kg. Laca al agua 1.150 DA

Vitalac Satiné 10 kg. Laca al agua 2.150 DA

Vitalac Satiné 18 kg. Laca al agua 3.400 DA

Vernis Acrylique 5 kg. Barniz acrílico 1.000 DA

Vernis Acrylique 10 kg. Barniz acrílico 2.000 DA

Vernis Acrylique 18 kg. Barniz acrílico 3.500 DA

Purepox Coatings Aqua A30Ps 5 kg. Acrílica para fachadas 2.700 DA

ignífuga

Aqua A30Ps 10 kg. Acrílica para fachadas 5.000 DA

ignífuga

Aqua A30Ps 18 kg. Acrílica para fachadas 8.900 DA

ignífuga

Aqua A25 10 kg. Laca al agua 3.600 DA

Aqua AE 18 kg. Revestimiento acrílico 7.500 DA

El Sahel Décoration 7 kg. Vinílica decoración 900 DA

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Las pinturas made in Spain se sitúan en una horquilla de precios ligeramente inferiores a las ale-
manas, francesas o italianas. Comparado con las pinturas chinas o turcas, el producto español
gana en calidad, aunque no puede competir con sus bajos precios.
En el sector de las pinturas (sobre todo en la gama de alta calidad) la imagen de marca y la inno-
vación son importantes, porque permiten a cada oferente diferenciarse del resto de sus competi-
dores. En general, la imagen de España en Argelia es positiva: las marcas de nuestro país se aso-
cian al producto europeo, que se considera de buena calidad.
La región de Orán, al oeste de la costa mediterránea, acoge numerosas empresas que operan en
el sector de la pintura. En esta zona la imagen del producto español es especialmente positiva,
seguramente debido a la proximidad geográfica y a episodios históricos comunes.
El producto nacional tiene fama de usar materias primas de malas calidades, que producen un
cambio del tono en las pinturas tras ser aplicadas. Esto no ocurre con el producto español, y el
consumidor experto es conocedor de esta cualidad.
Durante la adquisición de los productos el comprador suele ser consciente de que adquiere pro-
ducto español. No obstante, las empresas españolas han de superar las barreras idiomáticas
existentes entre Argelia y España (las lenguas utilizadas en Argelia son el francés y el árabe). Es
necesaria la presencia física en el mercado argelino para inspirar confianza a los importadores, así
como dar publicidad a la marca que se desea vender.

Oficina Económica y Comercial

21
de la Embajada de España
en Argel
EL MERC
CADO DE PINTURAS
P S Y BARNICES EN ARGELIA
A

7. CANALES DE
D DIS
STRIBUCIÓN

El canal dee distribució

ón en Argeliia es un can nal corto y generalmen
nte entre la
a empresa fa
abricante o
exportadorra y el clientte final arge
elino sólo hay
h un intermediario, que
q puede sser un impo ortador dis--
tribuidor o un represenntante de la a marca.
Además, en onal y el contacto es im
n Argelia el trato perso mportante, por lo que la participa
ación en fe--
rias o las visitas
v a los clientes se
e agradecen n en el país
s y ayudan al desarrolllo de relaciones esta--
bles y sólid
das.
En función del segme ento del me
ercado elegiido, el acce
eso será: víía constructtor adjudica
atario, para
a
el sector público o a través
t de empresas
e im
mportadora as/distribuid
doras de pin
ntura y barnices, para a
n privada.
la inversión

Existen doss grandes centros

c de distribución
n de pinturaas (de ferre
etería y bricolaje en geeneral) en ell
país: El Haamiz (barrio de los alre
ededores dee Argel) y El
E Eulma (en n la periferia
a de la ciud
dad orientall
de Sétif). Muchos
M mayyoristas del gremio se concentran n en estos lugares y de esde ahí disstribuyen ell
producto ded importación a la red de minorisstas.
En el epígra
afe III.Oferta
a se presen
nta una rela
ación de dis
stribuidores--importado
ores-minoris
stas de pin--
turas y barn
nices.
La gran disstribución no
n se encue entra desarrrollada en Argelia
A y loss intentos p
por introduc
cirla no han
n
sido exitosos. En la acctualidad no
o existen grandes supperficies ded dicadas al b
bricolaje co
omo en paí--
ses vecinoss.

Oficina Económmica y Comercial

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de la Emb
bajada de España
en Argel
EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1. ARANCELES
Existe un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia, firmado en 2002 y revisado en
2012, que prevé un desmantelamiento arancelario progresivo y total a lo largo de 12 años para
muchos productos. El IVA soportado es del 17%.
En las tablas siguientes se muestran detalladamente las descripciones arancelarias argelinas y el
arancel soportado para cada una de ellas. También se detalla el desmantelamiento arancelario
para estas partidas.12
Partida Derecho Derecho preferencial UE % IVA (TVA)%
aduanero %
01/9/2014 01/09/2015 01/09/2016 01/09/2017
3208.10.10 30 23 21 19,2 14,4 17
3208.20.10 30 23 21 19,2 14,4 17
3208.10.30 30 23 21 19,2 14,4 17
3208.20.10 30 23 21 19,2 14,4 17
3208.20.20 30 23 21 19,2 14,4 17
3208.20.30 30 23 21 19,2 14,4 17
3208.90.10 30 23 21 19,2 14,4 17
3208.90.20 30 23 21 19,2 14,4 17
3208.90.30 30 23 21 19,2 14,4 17
3209.10.10 30 23 21 19,2 14,4 17
3209.10.21 30 23 21 19,2 14,4 17
3209.10.29 30 23 21 19,2 14,4 17
3209.90.10 30 23 21 19,2 14,4 17
3209.90.20 30 23 21 19,2 14,4 17
3210.00.10 30 23 21 19,2 14,4 17
3210.00.20 30 23 21 19,2 14,4 17
3210.00.30 30 23 21 19,2 14,4 17
3210.00.50 15 0 0 0 0 17

12 Aranceles consultados en aduanas argelinas

Oficina Económica y Comercial

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en Argel
EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

2. REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICOS

La normativa relacionada con el uso y la producción de las pinturas es diferente a la de la U.E. Por
un lado, las restricciones para pinturas vinílicas o lacas gliceroftálicas son menores. Diversas mar-
cas aprovechan este vacío para liberar mercancía en origen ya que no lo pueden comercializar
ahí. Por consiguiente Argelia importa y revende productos clasificados como tóxicos por contener
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).
No obstante, la legislación es muy severa con ciertas materias primas como la nitrocelulosa. Es
importante analizar y conocer bien las restricciones existentes cuyo origen puede deberse tanto a
motivos sanitarios como a una política proteccionista en favor de los productores locales.
Solicitud para la autorización de fabricación o importación de productos tóxicos (pinturas y
barnices incluidos) según el Decreto Ejecutivo nº97-254 del 8 de julio de 1997:
La solicitud debe remitirse a la Dirección de Comercio de la Wilaya correspondiente incluyendo:
1. Copia del certificado de registro de comercio.
2. Naturaleza y especificaciones físico-químicas de los componentes del producto.
3. Resultado de los análisis de control previstos en la Ley nº89-02 de 7 de febrero de 1989
relativa al control de la calidad de productos tóxicos.
4. Las medidas de protección del embalaje y el envasado utilizados.
5. Las precauciones a considerar a la hora de consumir el producto, así como los usos no re-
comendados/prohibidos.
6. Declaración relativa a las instalaciones clasificadas en aplicación del Decreto Ejecutivo
nº88-149 del 26 de julio de 1988
Certificado de origen
Emitidos y sellados por las Cámaras de Comercio de España, este certificado acredita que el pro-
ducto ha sido fabricado en España. Es preciso no confundir el país último del que procede la
mercancía con el verdadero origen de la mercancía (país de fabricación). La entrada de bienes
será registrada en aduanas como procedente del último país al que se han trasladado físicamente,
aunque no sean originarios de éste. Por ello, las estadísticas señalan en muchos casos a países
europeos como proveedores, cuando se trata de países intermediarios en la cadena de distribu-
ción. El certificado de origen es facultativo y en ningún momento sustituye al certificado de circu-
lación EUR-1 para aquellas mercancías de origen preferencial.
Certificado de control de calidad o de conformidad
El certificado de control de calidad se estableció en principio para ser expedido en Argelia, por un
organismo certificador argelino y por cuenta del importador.
Recientemente el Banco de Argelia ha suprimido la exigencia del certificado de control de calidad
como condición obligatoria para la apertura de créditos documentarios, por lo que está a lo dis-
puesto libremente por las partes.
Los certificados de control de calidad cuando se emiten desde el origen deben ser emitidos por
organismos debidamente habilitados del país exportador, reconocidos por el Instituto Argelino de
Normalización (IANOR)13. Al no haberse desarrollado una normativa que recoja los requisitos para
dicho reconocimiento, actualmente el laboratorio certificador ha de estar reconocido por el país

13 Instituto argelino de normalización: www.ianor.dz

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exportador. En el caso de España, se aceptan los certificados de control de calidad emitidos por
entidades acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) www.enac.es
Certificado de circulación EUR-1
Permite la reducción de los aranceles de las mercancías originarias de la Unión Europea cuando
entran en Argelia, según lo establecido por el Acuerdo de Asociación ente Argelia y la Unión Eu-
ropea.
Licencia previa de importación para productos europeos
El 10 de marzo de 2010 el Ministerio de Comercio argelino promulgó el Decreto Ejecutivo 10/8914,
que impone a todo importador la obligación de solicitar una licencia previa a la Dirección de Co-
mercio de la Wilaya (provincia) correspondiente para poder acogerse a la franquicia de derechos
garantizada por los Acuerdos de Librecambio firmados por Argelia, incluido el Acuerdo de Asocia-
ción con la Unión Europea.
Esta licencia previa de importación supone una desventaja comparativa de los productos de ori-
gen europeo con respecto a los de países terceros, cuyas importaciones se realizan sin la dilación
de un mes que la licencia previa conlleva. Además, impide en la práctica a las empresas extranje-
ras que realizan importaciones en el marco de sus contratos de obra en Argelia la posibilidad de
proveerse de productos españoles en régimen de exoneración de aranceles para la ejecución de
sus trabajos, al no contar con un número de Registro de Comercio local.
Embalaje y etiquetado
Según el Decreto Ejecutivo Nº 90-366 de 10 noviembre de 199015 relativo al etiquetado y la pre-
sentación de productos domésticos no alimentarios), en el etiquetado debe figurar obligatoria-
mente (puede ser mediante impresión directa sobre el embalaje):
- Denominación de venta, dejando clara al consumidor la naturaleza exacta del producto.
- Peso neto, en una unidad de medida internacional.
- Razón social o marca registrada, dirección del fabricante, distribuidor e importador (en ca-
so de productos importados)
- Modo de empleo y precauciones, en su caso.
- Cualquier otra mención obligatoria exigida por texto específico
El envasado de productos con volúmenes y pesos inferiores a cinco litros y cinco kilogramos ha
de ser en forma de botella, de bote o de tarro a excepción de aquellos que sean de cristal y de
material plástico transparente o traslúcido.
Queda prohibida la utilización de toda indicación, signo, denominación de fantasía, modo de pre-
sentación o etiquetado, procedimiento de publicidad, exposición o venta que pueda inducir a
confusión en el consumidor sobre la naturaleza, composición, cualidades, principios, modo de
obtención, fecha de fabricación, fecha de caducidad, cantidad u origen del producto. Otros datos
a tener en cuenta sobre el etiquetado son:
- Ha de aparecer en lengua árabe y, facultativamente, en otra lengua accesible al consumi-
dor. El etiquetado ha de estar fijado de forma que no se desprenda.
- Los productos no alimentarios exportados a Argel deben estar protegidos por un embalaje
sólido, con etiqueta bien fijada que sea visible, legible e indeleble.

14 Decreto Ejecutivo 10/89: www.mincommerce.gov.dz/fichiers10/dec1089fr.pdf

15 Decreto Ejecutivo Nº 90-366: www.mincommerce.gov.dz/fichiers10/nov90366fr.pdf

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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El déficit de viviendas y las propuestas y medidas definidas por el gobierno argelino para satisfa-
cer la demanda de la población argelina auguran un futuro prometedor para el sector de los barni-
ces y pinturas.
Merece ser recordado que uno de los principales objetivos de los planes quinquenales es paliar
esta carencia. El próximo plan quinquenal 2015-2019, pendiente de aprobación, prevé la ejecu-
ción de obras para la construcción de 1,6 millones de viviendas. El anterior estimó que para satis-
facer la demanda nacional debían edificarse 2,5 millones de nuevas viviendas. Estas cifras son in-
dicativas de que, con toda seguridad, la demanda de materiales asociados a la construcción, co-
mo las pinturas y barnices, tendrá una tendencia creciente.
El mercado está compuesto por un número limitado de empresas, algunas de ellas de considera-
ble tamaño y carácter multinacional.
Las empresas nacionales cubren aproximadamente el 90% del mercado. Las empresas extranje-
ras que deciden dirigirse al mercado argelino suelen poseer una marca de renombre, reconocida
internacionalmente y con posición de liderazgo en su país de origen. Es el caso de Titán, Maestría
o PPG.
La influencia cultural europea y el aumento de la capacidad adquisitiva derivado del crecimiento
económico, producen un aumento en el interés por el producto decorativo europeo, en el que se
podrían incluir las pinturas o barnices.

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10. OPORTUNIDADES

Como se describía en el anterior epígrafe, las perspectivas del mercado de pinturas y barnices
son positivas. El sector se ve impulsado por las obras de nueva ejecución, la globalización en los
gustos y el despertar de la inquietud estética derivado de la mejora de la calidad de vida.
Los productos españoles no tienen grandes posibilidades a la hora de competir con las pinturas y
barnices de origen argelino, asiático, turco o de países vecinos del norte de África. Sin embargo,
sí pueden pujar por la cuota de mercado del nicho de consumidores más exigentes, cuya decisión
de compra siempre se basa en la calidad del producto y su acabado final, y no tanto en el precio.
Los medios publicitarios en Argelia difieren considerablemente de los europeos. La promoción
remota no es funcional, es siempre recomendable alcanzar a los prescriptores y potenciales con-
sumidores presencialmente. La exposición en ferias y la disposición de showrooms pueden ser
buenas estrategias para dar a conocer el producto.
Las marcas extranjeras presentes en Argelia suelen operar a través de un importador - distribui-
dor, que ofrece los medios para la exposición y venta del producto. La marca, cuando el producto
se dirige a un público exigente, cobra gran relevancia en Argelia. Por ello, se cuenta con gran ven-
taja cuando la empresa que trata de abrirse camino en Argelia es líder de su sector en su país de
origen.

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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. FERIAS
Dado que los canales publicitarios no funcionan en Argelia como en los países vecinos europeos y
la comunicación remota no suele dar buenos resultados, acudir a ferias como visitante u expositor
puede ser una buena idea para conocer el mercado argelino de pinturas y barnices o presentar un
producto o marca.
No existe un salón exclusivo donde se pueda comprobar toda la oferta de pinturas y barnices. Por
el contrario sí que existen diversas ferias en Argelia que trabajan sectores ligados al sector.
Las ferias más importantes son:
• Salon international du batiment des materiaux de construction et des travaux publics
(BATIMATEC)
• Salon de l’Ameublement et de la Décoration
• Foire Internationale d’Alger (FIA)
• Foire de la Production Nationale

Nombre de la feria: BATIMATEC

Ámbito: Internacional
Próxima edición: Del 3 al 7 de mayo de 2015
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel
Director / Organizador: BATIMATEC Expo
107, Rue des Aveugles, Draria, Argel
Tel. : +213 (0) 20 34 77 03/04
Fax : +213 (0) 21 35 31 86 / 34 18
Batimatec.expo@gmail.com
www.batimatecexpo.com
Carácter: Construcción, material de construcción, decoración e inmobiliario

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Nombre de la feria FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER

Ámbito: Internacional
Próxima edicion: Junio 2015
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel
Director / Organizador: SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions)
Palais des Expositions
Pins Maritimes, 16000 Argel
Tel. : +213 (0 ) 21 21 01 23 / 30
Fax : +213 (0) 21 21 06 30 / 21 21 05 40
contact@safex-algerie.com
www.safex-algerie.com
Carácter: Todos los productos.

Nombre de la feria FOIRE DE LA PRODUCTION ALGERIENNE

Ámbito: Nacional
Fecha de la próxima edición: Del 24 al 30 de diciembre de 2014
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel
Director / Organizador: SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions)
Palais des Expositions
Pins maritimes, 16000 Argel
Tel. : +213 (0) 21 21 01 23/30
Fax : +213 (0) 21 21 06 30/21 21 05 40
www.safex-algerie.com
contact@safex-algerie.com
Carácter: Todos los productos

2. ASOCIACIONES
Asociación de Fabricantes Argelinos de Colas, Pinturas, Barnices y Tintas.
Oued Smar, Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 51 35 52
3. CONSEJOS ÚTILES PARA EXPORTAR EN ARGELIA
1.- Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con ca-
racterísticas que pudieran recordar al mercado español de los años 70 a tan sólo a 200 km.
2.- Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de antema-
no a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y productos.
3.- El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora
de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusiva. Infórmese sobre
el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación.
4.- No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo, contrástelo.

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5.- Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de importación
para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado y de homologa-
ción. Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros de cobro.
6.- Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de consideración.
Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, con-
viene pecar por exceso que por defecto.
7.- Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito.
8.- Considere el problema de los visados para que sus clientes visiten su empresa. La consecu-
ción de visados para la Unión Europea es cada vez más difícil.
9.- La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán factores cla-
ves para el éxito a largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en su estrategia de in-
troducción en el mercado argelino.
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
Chambre Algérienne de Commerce et d’industrie (CACI)
Palais Consulaire, Place des Martyrs, Argel, Argelia
Teléfono : +213 (0) 2196 66 66 / +213 (0) 21 96 50 50
Fax : +213 (0) 2196 77 77

Direction Générale des Douanes (DGD)

19, Rue Docteur Saadane, 16000, Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 72 59 / 75
www.douane.gov.dz

Institut Algérien de Normalisation (IANOR)

5, Rue Abou Hamou Moussa (ex-rue Daguerre), B.P. 144 R.P, Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 64 21 41
Fax: +213 (0) 21 64 17 61
E-mail: dg@ianor.org
Web: www.ianor.org

Ministère du Commerce
Cité Zerhouni Mokhtar El Mohamadia- Argel, Argelia
Teléfono: +213 (0) 21 89 00 74 / 75 / 85
Fax: +213 (0) 21 89 00 34
Email: info@mincommerce.gov.dz
www.mincommerce.gov.dz

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