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4 de febrero

Ciudad de México
Hyatt Polanco
Palabras de bienvenida

Daniel Linsker, Socio

Director Regional
México, Centroamérica y el Caribe
Control Risks
2

Agenda

 Introducción
 RiskMap 2020 – Top 5 riesgos empresariales en el 2020
 Riesgos y oportunidades en la “Cuarta Transformación” de AMLO
 Sesión de respuestas a preguntas de los asistentes (Q&A)
 Coffee break
 Sesiones simultáneas:
 Mejores prácticas para manejar los riesgos de seguridad en México en 2020 – Salón A
 Tendencias y retos en el entorno de cumplimiento mexicano – Salón C
Ayudamos a las
organizaciones a
tener éxito en un
mundo volátil
Control Risks
4

Nuestros servicios

Consultoría de riesgo politico y económico Manejo de eventos críticos y continuidad del negocio

Inteligencia estratégica y de negocios Respuesta a amenazas y extorsión por secuestro

Consultoría de entrada a mercados Investigaciones de corrupción y fraude

Implementación estratégica eDiscovery y análisis de datos

Seguridad cibernética Consultoría en ética y cumplimiento

Consultoría, planeación y capacitación en seguridad Programas de debida diligencia

Seguridad protectiva Cumplimiento comercial

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Daniel Linsker, Socio
La geopolítica y la campaña electoral de EEUU
El drama de la campaña, combinado con la interrupción del proceso de juicio político,
resonará a través de las acciones globales de Estados Unidos. La forma en que
aliados y adversarios se ajustan a las repercusiones de la elección más ideológica en
40 años tendrá una gran influencia en el panorama de riesgo geopolítico para los
negocios en el 2020.
La sociedad activista juzga
En todo el mundo, las presiones sociales y el activismo coordinado exigirán cada vez
más de las empresas. No basta con ser ético. No basta con cumplir. Las empresas
que se vean atrapadas en este entramado no codificado de responsabilidad social,
moral y política pagarán un alto precio.
La guerra cibernética alcanza un nuevo nivel
Las amenazas cibernéticas en el 2020 se alinearán como nunca antes para provocar
un asalto de gran impacto a la infraestructura crítica. Si bien las empresas líderes
están alcanzando una resiliencia cibernética creíble, las infraestructuras nacionales de
todo el mundo no lo están y presentan la principal vulnerabilidad en el conflicto
cibernético internacional.
La ansiedad económica coincide con la fragilidad política
Los pronósticos señalan que el crecimiento económico global en el 2020 será
estrepitosamente bajo. Si el PIB global empeora, no podemos esperar que un mundo
fragmentado elabore una respuesta política coordinada.
Líderes sin estrategias
La táctica triunfará sobre la estrategia para algunos de los líderes mundiales. Ya sea
en una guerra comercial global o un conflicto fronterizo regional, la marcha de los
eventos está en manos de protagonistas nerviosos y ansiosos. Las empresas
necesitarán una estrategia adecuada para un mundo sumamente táctico.
Riesgos y oportunidades
en la “Cuarta
Transformación”
de AMLO

Gavin Strong, Director

Análisis de Riesgo Global
Control Risks
13

La situación de seguridad

 Va de mal en peor

 Esto refleja las dinámicas del crimen

organizado
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 Hablar de los “carteles de drogas” es un

anacronismo

 Uno. Implica que sólo trafican drogas

 Dos. “Cartel” implica una división
acordada de cuota de mercado
Control Risks
14

El crimen organizado en el 2006

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Control Risks
15

El crimen organizado en el 2019

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Control Risks
16

Crecientes índices delictivos y la dispersión de inseguridad

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Control Risks
17

La falta de una estrategia eficaz

 Gobierno tras gobierno ha fracasado. El de AMLO no

es nada diferente:
 El establecimiento de la Guardia Nacional = mal
concebido/mal implementado
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 Falta de liderazgo (ej. Ovidio Guzmán) whole or in part prohibited without the prior consent of the Company.

 Es probable que el entorno de seguridad siga

empeorando

 La inseguridad no representa un obstáculo

insuperable
Control Risks
18

Malestar económico – contracción en el 2019

 Factores exteriores entraron en juego Quarterly GDP Growth

3.5
 Desaceleración del comercio mundial
3

2.5
 Niveles modestos de inversión US
2
 Sentimiento adverso entre los inversionistas
1.5 Mex
 Agenda política que se ve como perjudicial 1
ico

0.5
 El gobierno está echando para atrás la reforma 0
energética Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
-0.5
Control Risks
19

Malestar económico - ¿Recuperación en el 2020?

 Crecimiento económico de 1%. (No del 4 a 6%...)

 Contracción más marcada poco probable (por

ahora)

 Fundamentales macroeconómicos siguen siendo

robustos:
 Las finanzas públicas
 El peso
 La inflación
 Más certidumbre en la relación con el resto de
Norteamérica (USCMA)
Control Risks
20

Los pragmatistas vs los ideólogos

 Enfrentamientos entre Romo/Herrera y Nahle/Bartlett

 Nahle/Bartlett van ganando, sobre todo en el sector

energético:
 Moratorio a las licitaciones públicas y las subastas
 Renegociado contractos para gasoductos
 Demostrado favoritismo abierto hacia Pemex y la CFE

 Romo/Herrera - los bastiones contra Bartlett/Nahle y los

promotores del sector privado
Control Risks
21

Una historia de dos elecciones: México 2021

 Factor clave: la terquedad de AMLO

 Cambio significativo en la política de AMLO = poco

probable

 Cambio de rumbo depende de asuntos económicos

y/o electorales
 Elecciones legislativas en junio del 2021
 La falta de crecimiento económico será visto como
la culpa de sus políticas
 Mal desempeño en ambos frentes:
¿Reconsideración de su agenda política?
Control Risks
22

Una historia de dos elecciones: EEUU 2020

 El pragmatismo de AMLO (y Ebrard)

 Elección caracterizada por la retórica

anti-México (y antimexicano)

 “El efecto Trump”

Control Risks
23

¿El fin del mundo? Nel.

¿El fin de México? Tampoco.

¿El fin del status quo? Simón.

Control Risks
24

Prepárense.

Monitorear de cerca la situación política y de seguridad

Llevar a cabo sus evaluaciones de amenazas y riesgos

Realizar su análisis de actores políticos clave

Hacer su debida diligencia de socios potenciales

Preparar sus planes de manejo de crisis

(Nosotros les podemos ayudar con todos estos)

Control Risks
25

Oportunidades
 Busquen oportunidades

 Las empresas estatales no pueden hacer todo

solas
 Varios sectores estratégicos siguen siendo
atractivos

 Dejen de quejarse
 Sí critiquen malas políticas
 No chillen sobre cada mala decisión/comentario
tonto

 ¡Acuérdense que México es muy chido!

 Mejores prácticas
para manejar riesgos
de seguridad
en México en 2020

Juan Raúl Chi, Director de Seguridad, HP

Dora Cortés, Director de Seguridad, Cargill
James Sinclair, Socio, Director regional de Consultoría en
Seguridad y Crisis, Control Risks
 Tendencias y retos
en el entorno
de cumplimiento
mexicano

Zoe Phillips, Directora regional de Cumplimiento, Servicios

Forenses y de Inteligencia, Control Risks
Eduardo Perez Mota, Socio, SAI Derecho & Economía
Karina Robles, Directora Asociada, Cumplimiento, Servicios
Forenses y de Inteligencia, Control Risks
Enrique Román, Oficial de Cumplimiento, Aeroméxico
Control Risks
28

Contáctanos para más información

Daniel Linsker, Socio Fuensanta Gleason

Director Regional México, Centroamérica y el
Caribe
daniel.linsker@controlrisks.com
+5255 5000 1700
Rubén Darío 281, Polanco
Miguel Hidalgo 11580 Mexico City, D.F.
Consultor Senior
fuensanta.gleason@controlrisks.com
+52 5516995778
Rubén Darío 281, Polanco
Miguel Hidalgo 11580 Mexico City, D.F.
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Nuestros servicios

Consultoría de riesgo politico y económico Manejo de eventos críticos y continuidad del negocio

Inteligencia estratégica y de negocios Respuesta a amenazas y extorsión por secuestro

Consultoría de entrada a mercados Investigaciones de corrupción y fraude

Implementación estratégica eDiscovery y análisis de datos

Seguridad cibernética Consultoría en ética y cumplimiento

Consultoría, planeación y capacitación en seguridad Programas de debida diligencia

Seguridad protectiva Cumplimiento comercial

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