Como fazer um relatório:

dicas e modelos
personalizáveis
BY LETÍCIA FONSECA, FEB 18, 2020
 Fazer um relatório é provavelmente uma das partes mais
entediantes do trabalho. Mas é extremamente importante.
No ano passado, nossa equipe decidiu apostar na geração de
relatórios. Embora tenhamos sempre monitorado as principais
métricas de desempenho, queríamos levar a outro nível.

Houve algumas razões principais pelas quais decidimos fazer

isso:

 Queríamos criar estratégias inteligentes de crescimento e

repetir de maneira eficaz experiências de crescimento.
 Queríamos entender nossos clientes mais profundamente
e atender melhor às suas necessidades.
 Nossa equipe estava crescendo rapidamente e tínhamos mais
pessoas com quem nos comunicarmos.

Para tomar decisões inteligentes sobre

orçamentação, estratégias de marketing, desenvolvimento de
produtos – na verdade, qualquer parte do seu negócio – você
não pode confiar apenas no instinto. É aí que muitas pequenas
empresas falham.
Porém, se você fizer relatórios regularmente (semanalmente,
mensalmente e anualmente), terá dados para validar suas
ideias. Você terá uma prova de seus progressos para mostrar
às suas partes interessadas e clientes. Você também será
capaz de detetar problemas e áreas que precisam melhorar
mais rapidamente e com mais precisão.

Adquirir o hábito de gerar relatórios regularmente demorou um

pouco, mas os resultados mais do que valeram a pena para
nosso negócio. Nossas conversões aumentaram, nossos
projetos estão mais focados e fundamentados, e nossos
objetivos de crescimento são realistas.
Assim, mesmo que pareça que tirar tempo para comunicar
cuidadosamente seus processos, progresso e resultados o está
afastando de outros trabalhos…mantenha-se determinado e
não deixe de fazê-lo.
 Comece fazendo um modelo de
relatório de negócios
Você poderia abrir o Google docs, registrar suas métricas e
fazer alguns pontos de análise, enviá-los para sua equipe e
parar por aí. Mas é essa a maneira mais eficaz de comunicar
suas descobertas?
Muitas pessoas tendem ao hábito de…não notar esses
relatórios quando você os envia. Sem mencionar que um
simples relatório obsoleto provavelmente não irá impressionar
suas partes interessadas.

É por isso que vale a pena tornar seus relatórios tão

envolventes quanto possível. Isso significa visualizar
dados, processos e conceitos para torná-los mais fáceis de
entender e mais divertidos de se ver.
Existem duas razões importantes pelas quais é uma boa
ideia fazer um relatório:

 Você poderá organizar, analisar e resumir suas conclusões.

 Você será capaz de comunicar seus relatórios de forma mais
eficaz com sua equipe, partes interessadas e clientes.

E antes que você se preocupe com o tempo que um relatório

pode consumir, vou fazer uma sugestão: comece com um
modelo de relatório.

Se você começar com um modelo de relatório consistente,

poderá adaptar o mesmo modelo várias vezes. Use o modelo
como uma estrutura e, em seguida, personalize suas
informações e o design para atender às suas necessidades
específicas.

Existem 7 tipos principais de relatórios de negócios (internos e

públicos) que podem ajudá-lo a tomar decisões inteligentes,
baseadas em dados:

1.Relatórios de atividade semanal

2.Relatórios de vendas
3.Relatórios de marketing digital
4.Relatórios de estratégia de crescimento
5.Relatórios de pesquisa de mercado
6.Relatórios orçamentais
7.Relatórios anuais
Este guia ensinará você a criar um relatório, juntamente com
alguns modelos de relatórios que você pode usar para criar seu
próprio relatório hoje mesmo.

1. Modelos de relatório de atividade

semanal
Você sabe o que sua equipe faz em uma semana?

Há uma diferença entre trabalhar e fazer as coisas.

Pode ser fácil deixar-se envolver nas muitas tarefas minúsculas

que tem de fazer diariamente. É por isso que pode ser benéfico
comunicar o que você faz em uma semana e refletir sobre seus
êxitos e os desafios que enfrentou.

Um relatório de atividades semanal pode ser tão profundo

quanto você desejar que ele seja. Realisticamente, você
provavelmente terá tarefas semelhantes todas as semanas. É
por isso que é útil organizar suas tarefas em “Tarefas
concluídas”, “Tarefas em andamento” e “Tarefas para a
próxima semana”.
Comunicando seus resultados semana a semana, você
pode descobrir quais tarefas priorizar, quais projetos estão
demorando demais para serem concluídos e quais
métricas ou objetivos precisam de mais atenção.
Veja um exemplo de como o relatório de atividade semanal de
seus funcionários pode se parecer:
USE ESTE MODELO
E aqui está um exemplo de um modelo de relatório de atividade
semanal com um brilho extra:
 USE ESTE MODELO

Como fazer um relatório de atividade semanal

do funcionário:
 Analise o que funcionou nesta semana e o que pode ser
melhorado na próxima;
 Planeje seu tempo para que você possa ter pelo menos um ou
dois resultados até o final da semana (isso pode ajudá-lo a
pensar iterativamente);
 Inclua todas as principais métricas que foram afetadas e
quaisquer resultados importantes de suas tarefas.

2. Modelos de relatório de vendas

Se você não está acompanhando suas vendas no modelo
semanal, mensal, trimestral e anual, é hora de começar.

Criar um relatório de vendas para diferentes períodos de

tempo pode ajudá-lo a identificar tendências, bem como
oportunidades de crescimento. Comunicar regularmente
suas vendas também pode ajudar sua equipe a manter o
foco em seus objetivos.
Um relatório de vendas cobre geralmente qualquer um dos
seguintes dados:

 Uma visão geral dos objetivos de vendas e se esses objetivos

estão sendo cumpridos ou não
 Receitas e despesas
 Previsões de vendas para os próximos períodos (mês,
trimestre, ano)
 Produtos e serviços mais vendidos e aqueles que estão
vendendo mais lentamente
 Número de clientes em potencial e taxas de conversão para um
determinado período
 Quaisquer desafios ou bloqueios

Uma maneira de abordar seu relatório de vendas é torná-lo

uma parte das reuniões semanais de sua equipe. Você pode
fornecer uma atualização rápida para reuniões de toda a
empresa e um relatório mais aprofundado para reuniões de
equipe de vendas e de marketing.

Por exemplo, aqui está um exemplo do aspecto de um modelo

de relatório de vendas rápido:

USE ESTE MODELO

O slide cobre simplesmente as vendas totais da semana e as

compara com as das semanas anteriores para destacar o
crescimento.
Enquanto esta apresentação do relatório de vendas aprofunda
os KPIs (indicadores-chave de desempenho) e as conversões:
USE ESTE MODELO
 Para um relatório de vendas mensal, trimestral ou anual, é
melhor aprofundar suas métricas ao planejar os próximos
períodos.

Como fazer um relatório de vendas:

 Identifique claramente o período de tempo sobre o qual está

informando;
 Use cabeçalhos de seção descritivos e inclua descrições para
quaisquer tipos de gráficos ou tabelas que precisem de mais
esclarecimentos;
 Forneça um contexto para os leitores – explique as principais
tendências sobre as quais eles devem estar cientes, todos os
desafios que sua equipe encontrou e como os objetivos foram
afetados;
 Use gráficos de linhas e gráficos de barras para mostrar as
alterações ao longo do tempo e destacar tendências;
 Enfatize as principais métricas em fontes grandes e em negrito
(por exemplo, o total de vendas para uma determinada
semana);
 Use cores contrastantes para destacar palavras-chave ou um
ponto em um gráfico.

3. Modelos de relatório de marketing

digital
Se tem ou faz parte de um software como negócio (Saas) ou
comércio eletrônico, nem preciso mencionar a importância
do marketing digital. É o que pode acelerar ou afundar muitas
pequenas empresas.
Para escalar e expandir seus negócios, é importante tomar
decisões informadas e deliberadas sobre marketing
digital. Isso significa procurar sempre maneiras de
melhorar suas classificações de busca, aumentar o
engajamento em suas redes sociais e otimizar suas
campanhas de publicidade.
Um “relatório de marketing digital” é um termo bastante amplo
para um relatório que pode ser uma visão geral de todos os
seus canais de marketing digital ou de um canal específico.
 Em um relatório de marketing digital que abrange todos os
seus principais canais de marketing, você provavelmente
incluirá qualquer um (ou todos) dos seguintes dados:

 Uma visão geral de sua estratégia de marketing digital atual;

 Seus principais objetivos de marketing e se eles estão ou não
sendo atingidos;
 Uma visão geral de suas métricas de conversão, incluindo o
número de “leads”, “leads” pagos versus “leads” orgânicos e
seu custo por conversão;
 Uma visão geral de suas métricas de tráfego, organizadas por
canal;
 Uma visão geral do SEO, incluindo quaisquer alterações nas
classificações para palavras-chave alvo;
 Uma visão geral das campanhas de PPC que você está
operando, incluindo taxa de cliques, ROI e custo por clique;
 Uma visão geral de seus canais de mídia social, incluindo
métricas de engajamento e “leads” de canais específicos;

Por exemplo, dê uma olhada neste modelo de relatório de

marketing digital que dedica uma página a cada canal. Note
como a imagem de marca da empresa também foi incorporada
no design usando as cores e recursos visuais da marca que
refletem o tema de computador:
 USE ESTE MODELO

Em um relatório de marketing digital focado em um canal de

marketing específico, você deve aprofundar cada métrica. Por
exemplo, em um relatório de mídia social, inclua:

 Uma comparação do seu desempenho em canais de mídia

social específicos, tais como Facebook, Twitter e YouTube
 Métricas de engajamento específicas, tais como impressões,
cliques, contagem de inscrições, gostos e comentários
 Uma visão geral de seus seguidores, incluindo informações
demográficas, tais como idade, sexo e profissão
 Métricas de conversão de cada canal de mídia social específico

Veja um exemplo de uma apresentação de relatório de

marketing de mídia social que usa colunas coloridas para
facilitar a pesquisa de métricas pertencentes a um canal de
mídia social específico:
 USE ESTE MODELO

Como fazer um relatório de marketing digital:

 Forneça uma visão geral do desempenho de todos os seus
canais ou de um canal específico;
 Organize seu relatório por canal (“Busca orgânica”, “Mídias
sociais”, “PPC”) ou por campanhas/projetos específicos;
 Se o seu relatório for bastante longo, inclua um índice para que
os leitores possam navegar facilmente pelo seu relatório;
 Use gráficos de barras e tabelas para comparar seu
desempenho em diferentes canais de marketing;
 Use ícones para enfatizar informações importantes e visualizar
diferentes canais (por exemplo, diferentes redes de mídia
social);
 Tente comunicar suas informações de forma concisa e
concentre-se em apenas um tópico por página ou slide;

4. Modelos de estratégia de
crescimento
Estabelecer objetivos para o seu negócio pode parecer fácil na
teoria…mas definir objetivos ambiciosos, e ainda assim
realistas, pode ser bastante desafiador.

Na Venngage, seguimos estes 5 passos para definir nossos

objetivos:

1. Identificar e definir objetivos de alto nível.

2. Compreender que contribuições e resultados impactam
esses objetivos.
3. Executar experiências para criar impactos nessas
contribuições.
4. Validar essas experiências.
5. Fomentar a responsabilidade pelos resultados dentro da
equipe.

(Eu vou passar por este processo muito rapidamente aqui.

Para uma visão mais aprofundada deste processo, além de
 mais modelos de estratégia de crescimento, leia nosso guia de
estratégia de crescimento).

Por exemplo, se você for uma empresa de SaaS, seus

objetivos de alto nível provavelmente seriam um número
específico para a receita, contagem de funcionários e uma
quantidade de usuários ativos diariamente.

Depois de identificar seus objetivos de alto nível, o próximo

passo é identificar os seus OKRs (“Objectives and Key
Results“, Objetivos e Resultados Principais) – as métricas que
afetam seus objetivos. Procure dividir seus OKRs por canais.
Então, se um de seus objetivos é atingir um certo número de
usuários ativos diariamente, seus OKRs podem ser
organizados por:

 OKRs de aquisição, como tráfego orgânico e tráfego pago

 OKRs de conversão, como a taxa de conversão
 Retenção de OKRs como a taxa de retenção

Está acompanhando o raciocínio até agora?

Depois de identificar seus OKRs, você poderá criar

experiências que os afetarão.

Na Venngage, usamos um sprint semanal para planejar,

executar e analisar nossas experiências de crescimento. Mas
conheço outras empresas que usam sprints mais longos, como
sprints de duas semanas ou meses.

Antes de realizar uma experiência, você deve validar se é uma

experiência que vale a pena ser executada. Você pode fazer
isso identificando qual é o objetivo impactado, que recursos a
experiência exigirá e quanto esforço você antecipa que seja
necessário para executá-la.

Esse é o modelo de validador de sprint de marketing exato que

nossa equipe de marketing usa quando agendamos
experiências de crescimento:
 USE ESTE MODELO

Depois de executar uma experiência de crescimento, é

extremamente importante acompanhar seus resultados.

Ao final de cada sprint, reserve um bom tempo para analisar

suas experiências e ver quais aprendizados podem ser
retirados delas. Em seguida, classifique a experiência como
“Vencedora” ou “Perdedora” baseando-se no fato de os
resultados estarem ou não alinhados com sua hipótese.

Você pode usar os resultados do sprint que acaba de terminar

para informar de suas experiências no próximo sprint.

Aqui está um exemplo de uma versão de sprint e modelo de

resultados que você pode usar. Note como cada experiência é
de propriedade de um membro da equipe para promover a
responsabilidade pelo processo e pelos resultados:
USE ESTE MODELO
 Como fazer um relatório de estratégia de
crescimento:
 Divida seus relatórios de estratégia de crescimento em colunas
codificadas por cores com base em objetivos, OKRs ou fases
em um sprint;
 Use ícones como marcas de seleção e X para identificar
experiências vencedoras e perdedoras
 Inclua descrições breves em cada modelo, para facilitar a
compreensão;
 Atribua cada experiência de crescimento a um membro da
equipe, para promover a responsabilidade pelo processo e
resultados;
 Use as cores, as fontes e o logotipo de sua empresa para
manter uma imagem de marca consistente em todas as suas
comunicações.

5. Modelos de relatório de pesquisa de

mercado
Mesmo depois de lançar o seu negócio, é uma boa ideia fazer
uma pesquisa de mercado regular. Você pode usar sua
pesquisa para planejar e refinar suas estratégias de marketing,
para identificar novos clientes em potencial e o plano de
produtos.

Pesquisa de mercado envolve geralmente a coleta de

informações sobre as necessidades, problemas e desejos de
seus clientes. Esta pesquisa pode ajudá-lo a encontrar suas
personas de clientes e problemas específicos que você deseja
resolver com seu produto ou serviço.

De modo geral, você pode realizar pesquisas de mercado de

duas maneiras:

 Pesquisa qualitativa (chamadas de grupos de discussão);

 Pesquisa de mercado.
Você também pode querer analisar as estatísticas dos
concorrentes e as tendências do setor.

Quando se trata de criar seu relatório de pesquisa de mercado,

talvez você queira criar uma visão geral aprofundada de toda a
sua pesquisa de mercado, ou se concentrar em uma área de
sua pesquisa.
Por exemplo, este relatório de pesquisa de mercado de um
slide identifica a demografia dos participantes da pesquisa. O
relatório categoriza os participantes por seus trabalhos,
localizações e os tópicos que eles consideram mais
interessantes. Note como cada persona é visualizada usando
um ícone:
USE ESTE MODELO
Este tipo de relatório pode fornecer à sua equipe e às partes
interessadas uma visão geral rápida de quem é seu principal
mercado e quais tópicos interessam a esse mercado.

Um dos objetivos de um relatório de pesquisa de mercado é

apresentar as conclusões a que você chegou depois de
analisar os dados. Essas podem ser conclusões sobre quem
são seus clientes-alvo, áreas nas quais você pode expandir
seus negócios e necessidades dos clientes que não estão
sendo atendidas de momento.

Aqui está um exemplo de um modelo de relatório de pesquisa

de mercado que enfatiza as principais descobertas, em texto
maior, antes de fornecer dados de apoio:
USE ESTE MODELO
 Como fazer um relatório de pesquisa de
mercado:

 Use ícones para ilustrar as personas de seus clientes;

 Use gráficos para comparar informações demográficas, tais
como idade, sexo, localização e ocupações dos clientes;
 Inclua as principais conclusões que retirou depois de analisar
seus dados;
 Se o seu relatório de pesquisa de mercado for bastante longo,
inclua um índice;
 Inclua um breve resumo dos seus métodos de coleta de dados,
incluindo o tamanho da amostra.

6. Modelos de relatório orçamental

Isso é básico no mundo dos negócios. Em uma base trimestral
ou anual, você deve analisar seu orçamento, despesas e
receita.

Um relatório orçamental geralmente discrimina:

 As diferentes categorias do seu orçamento

 Os gastos do último ano ou trimestre para cada categoria do
seu orçamento
 Áreas onde você pode precisar cortar ou aumentar gastos
 Previsões para o próximo ano ou trimestre

Um relatório de orçamento completo é um pouco denso demais

para passar por uma sala durante uma reunião. Mas uma
apresentação visualmente atraente ou um resumo de uma
página são perfeitos para manter sua equipe e as partes
interessadas informadas.

Você pode fornecer uma visão geral dos gastos do último

período por categoria e destacar o valor que você economizou
ou ultrapassou no orçamento.
Por exemplo, veja este slide do relatório de orçamento
resumido que usa uma imagem de fundo temática para torná-lo
mais envolvente:
USE ESTE MODELO
Uma página de resumo rápido também é a oportunidade
perfeita para visualizar dados de maneira criativa. Embora as
tabelas sejam certamente eficientes para comparar os valores
gastos, você também pode usar um visual incomum, tal como
um gráfico de bolhas:
USE ESTE MODELO
 Como fazer um relatório orçamental:

 Rotule claramente o período que o relatório abrange

(mensal, trimestral, anual);
 Forneça uma breve descrição de cada seção do seu relatório
para destacar informações importantes;
 Use uma tabela para comparar as quantias de dinheiro
economizadas versus gastas;
 Use gráficos de barras, gráficos de setores e gráficos de bolhas
para visualizar a distribuição do orçamento;
 Destaque percepções importantes usando cores contrastantes,
fontes em negrito e ícones.

7. Modelos de relatório anual

Um relatório anual é um documento abrangente que permite
refletir sobre o ano anterior de sua empresa, incluindo:

 A declaração de missão da sua empresa

 O crescimento de sua empresa (financeiramente, em termos de
produto e cultura)
 Sua demonstração de resultados e fluxo de caixa
 Seus vários segmentos de negócios
 Informações sobre os diretores e responsáveis executivos da
empresa
 Informações sobre ações e dividendos de sua empresa
 Vitórias e histórias de sucesso

Muito disso soa bastante enfadonho, não é?

Contudo, existem muitas coisas interessantes nessa lista.

Estamos falando sobre como sua empresa cresceu, suas
vitórias (e talvez algumas perdas) e o que está no horizonte
para o próximo ano.

Você pode dar vida a essa história em seu design de relatório

anual.

Pense em como você pode representar sua empresa

visualmente:
 Existem fotos que você pode incluir do seu negócio em ação?
 Que fontes e cores refletem a personalidade de seu negócio?
 Existem ícones que você pode usar para ilustrar certos con