CCD: A case analysis  

Authors:  
Sachin Bansal 
Head- Strategy & Brand Marketing 

Professor Manoj Joshi* 
Amity Business School, Amity University
, 
Lucknow Campus, Uttar Pradesh, India, 226
010 
®: +91-522-2330934, (M) +91-
9415017498 
E-mail:  
 
INDEX 

1.1Growth of t
1.2he Café Ind
ustry in Indi
a 
Corporate P
rofile 

Marketing Mi
x 
2.2    Competi
tion    
2.3    SWOT 
Analysis    
2.4    Compari
son with Baris
ta 

Section 3: Co
nclusion 
3.1 Business s
trategies sugg
estions to incr
ease market s
hare 
 
INTRODUCTION 

Logo                             

Parent C Café Coffe
ompany   e Day (CC
D) 

                     Coffee joints 
      

Sector                            Fo
od Products       

Tagline/ A lot can ha
Slogan    ppen over c
offee 

U Most reco
gnizable a
nd afforda
ble brand 
in India 

S People look
e ing to go to 
have a coff
g ee and  sna
m cks at a 
e hangout pla
n ce 
t 

Tar Youth in the 
get  middle and h
Gro igher income 
up  groups 
Positioning  
 favorite coff
In ee shop, for t
di he young an
a' d the young 
s  at 
heart 

1.1 Growth of the Café I
ndustry in India 
The coffee market in Indi
a has been growing due to 
the demand for Ready to 
Drink 
coffee and has become a p
art of an individual’s daily 
consumption basket. Due 
to 
changing cultures, consu
mers are becoming aware 
of domestic and foreign br
ands, which 
are boosting the consumpt
ion levels.  

The export promotion sch
emes and other subsidies 
by the GOI, and increasin
g trend of 
eating out coupled with th
e rising share of young po
pulation has driven the ma
rket. 
Well-established coffee sh
op chains, such as Cafe C
offee Day (CCD) and Bari
sta, 
enhanced their pan-India 
presence in the latter part 
of the review period. In 2
010, Cafe 
Coffee Day and Barista ha
d 970 and 200 stores, resp
ectively, and they aim to c
ontinue 
expanding in the next few 
years. Meanwhile, several 
relatively new players, su
ch as 
Costa Coffee, Coffee Bea
n, Gloria Jean’s and Java 
Coffee, are trying to estab
lish a 
footing in Indian coffee retailing. Both these factors drove on-trade consumption of fresh 
coffee beans in 2010, with volumes growing by 12%. On-trade sales have emerged as the 
primary sales channel for fresh coffee beans, in the absence of any appreciable off-trade 
consumption. 
In 2010, the average bill amount at coffee outlet was between rupees 135 and 150. This is 
expected to rise to rupees 245 by 2016. With customers paying significant amount for 
their coffees, they are also expecting a lot from an outlet. Factors such as menu, 
ambience, service and brand name are playing an important role while choosing a coffee 
outlet. 

Indian Coffee Chains market is quite mature which is evident from the fact that Café 
Coffee Day alone maintains more than 1000 Café’s in 141 cities in India. This forms the 
main focus of this project. 

1.2 COPORATE PROFILE 

Café Coffee Day, A division of Amalgamated Bean Coffee Trading Company Ltd. 
(ABCTCL), having its headquarters in Chikkamagaluru, Karnataka. It opened its first 
cafe in 1996 on Brigade Road in Bangalore, and today has the largest cafe retail chain in 
India – with over 1000 Café’s in 141 cities. 

“Running café is a hospitality business and one needs to create the right ambiance and 
experience and back it up with strong logistics” 

Café coffee day is a 750 crores ISO 9002 certified company has over 5000 acres of coffee 
states which is second largest in Asia registered as a social service provider to people. 
Large numbers of coffee day cafes are located in Bangalore. The cafe chain has had much 
success riding, and to some extent creating, the cafe culture wave that swept across 
metropolitan India following strong economic growth resulting in an increase in youth 
spending power. It has even tied up with World Space and Micro sense to enable its cafes 
with satellite radio and Wi-Fi, respectively. Its first Wi-Fi cafe was opened on Lavelle 
Road, Bangalore. 
Its different divisions include: 

•  Coffee Day Fresh n Ground (354 Coffee bean and powder retail outlets) 
•  Coffee Day Xpress (341 Coffee Day Kiosk) 
•  Coffee Day Take away (7000 Vending Machines) 
•  Coffee Day Exports 
•  Café Coffee Day 
•  Coffee Day Perfect (FMCG Packaged Coffee) division 
OBJECTIVE 

The objective is to st
art trading in the ove
rseas markets. Havin
g set up a subsidiary 
in 
Vienna and a franchi
se operation in Pakis
tan, the café coffee d
ay expects to vend it
s 
brand through depart
mental stores. 

VISION 

 “To be the best café 
chain in the country 
by offering world cl
ass coffee experienc
e at 
affordable prices”. 

MISSION 

• To be ranked no. 1 
• among the service 
• sector 
To provide the best 
quality services to 
customers at afford
able prices. 
CCD is aiming to c
reate its own niche 
merchandising like 
Indian coffee powd
er, 
cookies, coffee mu
gs and curry paste. 

PHILOSOPHY 

Its philosophy is to p
rovide world class tr
endy lifestyle produ
cts and experience t
o its 
customers and in ord
er to execute it, it ha
s opened some new 
outlets with the facil
ity of 
music lounges, book 
cafes etc. 

NATURE OF BUS
INESS 

Café Coffee Day is a 
division of India's la
rgest coffee conglo
merate, Amalgamate
d Bean 
Coffee Trading Com
pany Ltd. It was the 
first to roll out the c
offee bar concept in 
India 
with its first Café in 
Bangalore. Café Cof
fee Day serves the c
offee its grows on 6
000 
acres of its own estat
es and another 2500 
acres of managed est
ates and is India onl
y 
vertically integrated 
coffee company.  

First café was opene
d in Bangalore. It ra
nges from hot and c
old coffees giving a 
pinch of 
international flavour
s. 

It has a well-
equipped roasting un
it catering to the spe
cific requirement of 
the consumers. 
The process is carrie
d out under the contr
ol of experienced pe
rsonnel to meet the h
ighest 
quality standards. 

Coffee Day Compri
ses of the following 
Sub Brands 
Coffee Day - Fresh 
& Ground 
Café Coffee Day 
Coffee Day – Vendi
ng 
Coffee Day - Xpress 

Coffee Day – Export
s 
Coffee Day - Perfect 
MARKETING MIX 

Café Coffee Day has a well
-equipped roasting unit cate
ring to the specific require
ment of 
the consumers. The process 
is carried out under the cont
rol of experienced personne
l to 
meet highest quality standar
ds. The most modern techn
ology available is used to 
maintain consistency and ro
ast the coffee beans to the d
emanding specifications of t
he 
discerning coffee consumer
s. 

Essentially a youth oriented 
brand with majority of its c
ustomers falling in the 15- 2
9 
year age bracket. Each café, 
depending upon its size attr
acts between 400 and 800 
customers daily.  

USP of the Brand: 
Affordable Price  

PRODUCT: 
Café Coffee Day product m
ix constitutes a wide range 
of products like samosa, bir
yani, 
masala sandwich, tikka san
dwich etc. The best selling i
tem in summer is frappe, w
hich is 
coffee and ice cream blende
d together. The young peopl
e favor it. In winter it is 
cappuccino. Their merchan
dising includes funky stuff l
ike t-shirts, caps etc. 

Serving Size: 
The serving size of a produ
ct is a measure, not only of 
quantity, but also of value f
or 
money.  

PRODUCT         SERVIN
G         

PRICE:  
Considering that Café Coffe
e Day knows its major cust
omer lies in the bracket of 1
5- 
29,it has tried to derive a po
licy whereby it can satisfy a
ll its customers. The price f
or a 
cup of coffee ranges from R
s.45 to Rs 80. From the tim
e it first started its operation
s, 
there has been only minor c
hanges in the pricing policy 
of Café Coffee Day. The ch
anges 
have been more due to the g
overnment taxes than any th
ing else 

PLACE: 
The strategy CCD has adapt
ed is to place a cafe in ever
y possible location where s
ome 
business can be generated. 
This is a prime factor in det
ermining the success of a re
tail 
chain. Café Coffee Day looks to cater to their target market with strategically located 
outlets. Their outlets are generally located in High Street/ Family Entertainment Centers, 
gas stations, near Colleges etc. 

PROMOTION: 
Café Coffee Day involved in all the areas of serious consumer passion like: 
Television: Café Coffee Day held a contest around a very popular programme on Zee 
English called Friends. All the six lead characters are shown often visiting a coffee shop. 
They have tied up with Channel [V]‘s Get Gorgeous contest. 
Tie-ups: Besides that Café Coffee Day also tie up lot of the youth brands. So they have a 
contest going on with Levis, another one with Scooty, Liril, latest one with Airtel 
Friends. 
Association with movies: CCD can be seen in movies like Khakhee and Mai Hoon Na 
Sales Promotion: Café Coffee Day uses special ‘Café Citizen Card’ for rewarding Café 
Coffee Day’s customers. 
It is a loyalty program to gain new customers and retain the existing ones. 

PEOPLE 
Motivation and personal skill are laid emphasize upon. Their employees are like friend to 
the customer but at the same time they know about the international standards of hygiene 
and cleanliness and personal grooming. 

COMPETITION: 

Direct competitors  Indirect competitors 
Barista – This is the closest comp  Eateries like Mc Donald’s and 
of CCD in the Indian market. They  Haldirams pose competition to cd 
target  the same class of  upwardly   as they are  likely attraction for 
mobile youth  and young  customers to be drawn to .a 
professionals. But barista is always  consumer can well understand  
viewed as a place to unwind after a  why he should spend around rs.45 
hard day’s work or an ideal setting  on a coffee when he can get a 
for some business meetings.  burger  and a coffee for the same 
•   Café mocha-this aims at providing  price at Mc Donald’s. 
level of experience to the customer  •   Local tea joints and coffee shops 
is hard to imitate. Inspired by  like café Nescafe – they are 
morocco and turkey, mocha offers  smaller places but nevertheless 
not just coffee but also sheeshas  target the same set of consumers 
from Egypt and gourmet desserts. 
Mocha itself calls a coffee shop for 
the  soul  
 Qwicky-based mainly in Bangalore 
,q has a strong  local hold on south 
India 
•    Also local coffee houses like 
Indian coffee house etc are also a 
major threat to the company as far 
as affordability is concern.     

SWOT ANALYSIS:  

STRENG WEAKNE
THS   SSES  

• 
Excellent brand na Crowd ma
me and brand  nagement 
•  visibility 
Huge young crowd Improper sitting arr
s target group  angement. 

•  Excellent ambien Lacks strength to ma
•  ce and service  intain brand 
loyalty. 
Over 1000 outle
•  ts and 300,000  Follow the compet
visitors per day 
itor strategy 
It produces/grows the
coffee it serves 
hence reducing the co
st. 
THR OPPORT
EATS  UNITIES  
 

• 
Entry of foreign  Introduce cheaper v
players like  ersions of 
Starbucks   coffee 
•  Dependent on Gov
t commodity  Tap the smaller tow
rates  ns/cities 
•  Large unorgan Merc
ized market.  handi
sing. 
Tie ups with other co
mpanies for 
promotion 
Competitive SWOT Analysis with Barista 

Strength Strength
s  s 

Taste & Quality of t Strong Brand Image 
heir products.  Excellent Human Res
Grow their own coff ource  
ee beans  Ambience and Décor 
Projected as an “affo Strong base for expan
rdable” brand.  sion and growth 

Weaknes Weaknes
s  s 
Lacks the power and strengt
Average taste and qualit
h expected to  y of products 
maintain brand loyalty.  Perceived as an expensiv
Average rating for their beha
e brand 
vior and service.  Inconvenient Delivery P
No tie ups with big internatio
rocess  
nal brands 

Opportuni Opportuni
ties  ties 

Over 40% of the populationStrong Brand recall 
is under the age  Presence of large numb
of 20, hence untapped markeer of outlets 
t share and  Pricing 
potential for growth.  Large number of untapp
The use of clever collaborati
ed market 
ons 
(bookstore,etc) 

Threats  Threats 
Coffee substitute 
The brand doesn’t project
a clear image to  Rise in the cost of coffee 
customers about what Cafproducts and 
é Coffee Day is all  substitute 
about.  Competition from national 
Brand Loyalty is not so and international 
ong.  products  

BUSINESS STRATEGIES SUGGESTIONS T
O INCREASE MARKET SHARE 
• 
 s, but also to the 
working executives.
us the most 
Price  INNOVATION S
was likely solution to this
ne roblem  TRATEGIES 
he would be nothing but
torsecreasing  Changing the menu 
at the price but at the  every 4 month 
serve to prevent food fati
e time the  gue 
d  profitability of the joint
hindra •   Introducing monthly 
nce should not  special and 
ot Indian snacks 
y  •   Introduction of table 
the service than 
udent self service 
be affected.  oith 
•   The next possible step rstand the menu. 
that the  •   OPENING 
Coffee – bar should the THEIR OUTLET
ke is to  mpetit
S 
increase its awareness ion IN THE R
among its  dEACH OF THE 
target audience. This ze
t can achieve  CUSTOMERES  
by various means of curren Customers 
dvertising  t can easily access th
and that too keeping ings. e 
n mind the  Café Coffee 
specific categories of LOW Day near their hom
ts  es 
COS
consumers. For e.g.  T and do not 
can target  have to go a far off 
RVIC
the students by sponso E place in ord
ring the  er to get a cup a cof
cultural events that ar fee. 
e organized  THEI •    MERGER
in various colleges.  RS AND 
•   Keeping in mind that STO
student  AQUSITIONS WI
MER
cannot spend as much STH VARIOUS 
as a working 
executive does, specia The COMPANIES 
l rates can be  offee Tie ups wit
introduced for the stu ath different compani
dents.  ées 
•   New varieties of produ ee like Deccan Airline
ct should be  iss, Retail Chains. 
introduced on an expe •   CUSTOME
rimental  priced
R RETENTION 
basis.  at POLICY 
•   Also to increase the re imum
ach of the  rate
consumers more and r 
more outlets  0
should be established.
  for
•   The Coffee – bar can starter
o in for  s
competitive analysis t 
ases
•    Introd
ucing
new
rinks
 Café Coffee Day aims at retaining 
their customer who visit on 
everyday basis or weekly basis.  
•   PROMOTIONAL 
STRATEGIES:-LIKE 
HOOKING UP WITH THE 
ENTERTAINMENT 
INDUSTRY FOR 
PROMOTION.FOR EG:- 
MUJHSE SHADI KAROGI etc. 
Café Coffee day has invested in 
promotion through various films 
like Mujhse shaadi Karoge, 
Mughal-e-azam, Kyun ho gaya na 
etc. 
•   IT GOES FOR PROMOTION 
VIA BARTER DEALS.LIKE 
WITH ENRIQUE IGLESIAS, 
ELTON JOHN CONCERTS 
AND WWE. 
External analysis of the business 
environment whereby the company 
waited for the coffee consumer to 
be educated and adapted to this 
new market. 
•   Very innovative in their logistic 
department. 
•   They follow a continuous 
replenishment policy by 
integrating vendor upstream. 
•   They have a proactive approach. 
They introduced table service instead of 
self service 

DISTRIBUTION STR MARKETING STR
ATEGIES   ATEGIES 
market needs 
Supply chain strateg
y 
Decentralized distri
bution strategy 
( for expansion plan
s) 
•   Follow continuous 
plenishment 
policy by integratin
g vendors 
upstream 
•   Web based order pro
cessing 
system 
•   Online inventory trac
king process 
•   Extensive research 
or identifying 
 Meeting place for 
5 – 29 years 
old 
•   Want their customers
to grow with 
them 
•   Market associations
with youth 
oriented brands ( lev
is , TVS , 
Airtel, AOL ) 
•   Affordable 
•   Well lit and respecta
ble yet 
informal 
•   Societal concept of
marketing 
- Employment to 
physically challenged 
- Concept of quality 

PROM COMPE
OTION  TITIVE I
NTELLI
STRAT
GENCE 
EGY  STRATE
GY 
• Via b
• arter 
• deals  Discover 
In- unexplor
films  ed mark
et 
prom
otion  segment 
deals  •   Hygie
Low c nic eatin
ost str g place 
ategy  •   Openi
ng 100% 
 veg outl
et 
•   Wi-fi 
– service 
•   afford
able pric
e tag ima
ge 

CUSTOM COST CU
ER RELA TTING S
TIONSHI
TRATEGI
P 
STRATE ES 
GY 
d intimation 
Regular (LERA) 
cost feedbac •   Book-
k  café’s 
Rewarding 
ustomers for
loyalty 
Café-
citizen progr
amme 
New cust
omer oriente
 •   Saving tra
Designing of nsportation c
in-house  ost 
Source  •   Cost cutti
heir furnitur ng feeling in 
e and crocke
ry  their 
from out
source  employees 

STRATEGY GAPS: 

Limited target audience
-focused segment is the YO
UTH. 
Lack of price affordabili
ty due to varied purchasing 
power. 
Home delivery service i
s unavailable-people stayin
g at far off places cant avail 
the service. 
•   Entering into new produ
cts bringing more competiti
on 

SUGGESTIONS:  

•  Extending the coffee type
•  s 
•  Enriching the menu 
•  Keeping the menu consta
•  nt for long time 
Going to parties 
•  Espresso coffee installati
on  menu 
Promotion strategy other 
than barter deals 
 Café Coffee Day has done extremely well so far to project itself as an affordable 
youth- oriented brand. 
•    But there are still certain areas where their brand needs to be much stronger. 
•   With regard to the physical evidence associated with the brand, Café Coffee Day 
needs to do a lot of work if they hope to catch up with Barista.  
•   First recommendation for Café Coffee Day is to clean up the décor at every 
outlet, wherever unnecessary advertising is taking place. 
•   Although it might be an important source of revenue, long-term customer 
perception of the brand isn’t very positive. 
•   Café Coffee Day would do better to provide promotional space for its partners 
with the use of clever collaborations, and not printed advertisements and posters 
everywhere. 
•   Second recommendation is that Café Coffee Day looks at its current recruitment, 
selection and most importantly, its current training policies. 
•   Customers are not happy with the behavior and service of the staff, and Café 
Coffee Day is lagging far behind Barista is this aspect. 

REVIEW OF PROBLEM AREAS 

Café Coffee Day has under performed or not lived up to potential in certain areas. The 
areas are weaknesses, which need to be improved upon, as that both can eliminate any 
disadvantage that may have, and improve customer satisfaction.  

Weak brand image:  

The Café Coffee Day brand, although clearly a youth- oriented brand, lacks the power 
and strength expected to maintain brand loyalty. The brand doesn’t project a clear image 
to customers about what Café Coffee Day is all about. This could prove as a deterrent 
during future national and international expansion. 

Inefficient human resources:  
 According to the market survey, Café Coffee Day’s staff received only an average rating 
for their behavior and service. Café Coffee Day needs to work hard at this aspect, 
especially considering they are a service sector organization that is looking at large 
expansion. 

Ambience & Décor:  

The Ambience & Décor of Café Coffee Day outlets received a below- average rating 
from respondents of the market survey. A lot of respondents did not like the fact that 
Café Coffee Day outlets and literature served as prime space for a lot of advertising and 
promotions. They felt as if the café’s had been hijacked just for advertising. 
SUGGESTIONS:- 

Café Coffee Day has 
done extremely well so fa
r to project itself as an aff
ordable 
youth- oriented bran
d. But there are still certai
n areas where their brand 
needs to 
be much stronger. 
•   With regard to the ph
ysical evidence associate
d with the brand, Café Co
ffee Day 
needs to do a lot of w
ork if they hope to catch 
up with Barista. 
•   My first recommendat
ion for Café Coffee Day i
s to clean up the décor at 
very 
outlet, wherever unn
ecessary advertising is tak
ing place.  
•   Although it might be 
an important source of re
venue, long-term custome
r 
perception of the bra
nd isn’t very positive.  
•   Café Coffee Day wou
ld do better to provide pro
motional space for its part
ners 
with the use of clever 
collaborations, and not pr
inted advertisements and 
posters 
everywhere. 
•   Perception of the bran
d its training policies 

Increase promotional 
plan like T.V channels, b
oarding radio programs. 
Business 
channel. 
•   Small outlets on petrol 
pumps and in telecom pla
ces(small merger with tel
ecom 
sector like new arrival
s Uninor, DOCOMO)as b
arista done with  TATA 
•   Improve internal mark
eting strategy. 

Segment market for p
enetration strategy. 
Pricing strategy regar
ding to population factor 
as how much people are b
elong to 
such market. 
•    Make more attractive 
promotion plan for attract
ive features.