UNIVERSIDAD PERUANA LOS

ANDES - UPLA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES

MERCADO DE VALORES

DESARROLLO Y EXPERIENCIAS EN LA
INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSION

INTEGRANTES:

 CODIGO: H04125A-------HERRERA TAFUR, NAOMI YEMIMA

 CODIGO: D06770J -------MORALES POMA, GORIN PORFIRIO
 CODIGO: H07159A-------QUISPE VELASQUEZ, CARLOS EDILBERTO
 CODIGO: H06865K-------CARAHUAYO QUIROZ, RAUL MARTIN

DOCENTE: PERCY LEON TAVARA

LIMA - PERÚ

2018
 FONDOS DE INVERSION
Son mecanismos a través de los cuales un gran número de
personas aportan dinero para formar un fondo común con
la expectativa de obtener rendimientos más atractivos de
los que podrían obtener participando individualmente.

INDUSTRIA DE FONDOS DE
INVERSION
“UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA TODOS”

La Industria de Fondos de Inversión ofrece importantes

oportunidades de negocio para diferentes sectores en
PERU, sectores que pueden participar en los distintos
giros del negocio.
TIPOS DE FONDO DE INVERSION EN
PERU
 Factoring, que son instrumentos de corto plazo.

 Leasing, operaciones de compra y venta del sector

inmobiliario.

 El Renting, que es alquiler de determinados activos

fijos.

 Existen también varios instrumentos vinculados a la

actividad del sector agro industrial.

 Existen también pero en menor medida los fondos

vinculados al sector comercial, al
sector construcción y a las adquisiciones de activos.
 DESARROLLO Y EXPERIENCIA DE
EMPRESAS EN LOS FONDOS DE
INVERSION
Los fondos de inversión con alta exposición a la Bolsa de
Valores de Lima (BVL) tuvieron los rendimientos más
altos en el 2017, por el buen rendimiento de la bolsa,
impulsado principalmente por el precio de los metales, las
expectativas de reconstrucción y el rezago tras varios años
de estancamiento de la BVL. 
DESARROLLO:
La administradora tuvo el primer y el tercer fondo de
inversión más rentable hasta diciembre del 2017. El Fondo
Selectivo e Incasol tuvieron rendimientos acumulados de
32% y 27.1%, respectivamente. Ambos replican el índice
Lima 25 de la BVL con la diferencia de que el Fondo
Selectivo está en dólares.

EXPERIENCIA:
BAKULA señalo: Se espera altos retornos porque la bolsa
venía postergada tras la inacción del gobierno de
Humala”, Según el ejecutivo, pese a que se critique en
muchos casos llevar una estrategia pasiva, su fondo de
inversión ha sido el de mayor rentabilidad acumulada a lo
largo de los años y por ello seguirá con la misma
estrategia.
DESARROLLO:
Fondos Sura tuvo el segundo y cuarto fondo de inversión
con mayores rendimientos. Sura acciones,
compuesto completamente por acciones peruanas, ha
rendido el 27.3% en el 2017 y el fondo de fondos Sura
mercados emergentes, 26.9%.

EXPERIENCIA:
El gerente general de Fondos Sura. El Sr. Rafael Buckley
señalo: Esperábamos un mejor año para la renta variable y
dentro de ella esperábamos mayor crecimiento en el precio
de las acciones europeas y de países emergentes, y
esperamos lo mismo para el 2018.
DESARROLLO:
Credicorp Capital y sus fondos de inversión, también
destacó por su fondo de inversión Credicorp Capital
Acciones. Su rendimiento fue de 26%, contando con el
respaldo del grupo CREDICORP; el holding financiero
más grande del PERU.

EXPERIENCIA:
Alonso Olaechea señalo: Tuvimos una preferencia por las
acciones de empresas polimetálicas - productoras de zinc
principalmente y de empresas que venden materiales de
construcción, Olaechea aseguró que en el 2018 se basarán
en la parte fundamental de las empresas y que además
serán muy selectivos dentro de cada sector económico.
 CONCLUSIONES

 Si se quiere destinar dinero a un fondo de inversión

se debe buscar un gestor o banco de inversión serio.
Se debe exigir información sobre quiénes son sus
directores, qué eficiencia han tenido en el manejo de
fondos y sus estados de cuenta.

 A esto se agrega que el riesgo de destinar dinero a un

fondo de inversión poco serio es que se puede perder
el aporte principal, así como los intereses. 

 Para dormir tranquilo y saber que tu dinero ha sido

bien destinado a un fondo de inversión confiable,
debes verificar que la entidad gestora o banco de
inversión esté siendo regulado por la
Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) y la
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).