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COMERCIO EFICIENTE
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Tabla de Contenido
1 Introducción ................................................................................................................................... 6
1.1 ¿Qué es Solución Gestión Administrativa? ............................................................. 6
1.2 Requisitos del sistema ............................................................................................... 6
1.3 Configuración del NAVEGADOR (Internet Explorer 7) ...................................... 7
2 Navegación por la Aplicación. Aspectos Generales. ................................................................... 10
2.1 Tipos de pantallas.................................................................................................... 11
2.2 Ventana de Introducción de Documentos ............................................................. 11
2.3 Ventana de Edición de Documentos ...................................................................... 12
2.4 Ventana de Selección Múltiple ............................................................................... 13
2.5 Descripción de botones............................................................................................ 14
3 Menú Configuración.................................................................................................................... 16
3.1 Formularios.............................................................................................................. 16
3.1.1 Bancos .................................................................................................................. 16
3.1.2 Cajas..................................................................................................................... 17
3.1.3 Configuración de TPV ......................................................................................... 19
3.1.4 Copias Impresas ................................................................................................... 19
3.1.5 Datos de Configuración........................................................................................ 20
3.1.6 Datos de Empresa................................................................................................. 23
3.1.7 Departamentos...................................................................................................... 25
3.1.8 Divisas.................................................................................................................. 26
3.1.9 Estado del documento .......................................................................................... 27
3.1.10 Formas de pago .................................................................................................... 28
3.1.11 Logotipos adicionales........................................................................................... 29
3.1.12 Medios de pago .................................................................................................... 32
3.1.13 Series de Documentos .......................................................................................... 33
3.1.14 Tipo de actividad.................................................................................................. 36
3.1.15 Tipos de Apunte ................................................................................................... 37
3.1.16 Tipos de entidades................................................................................................ 38
3.1.17 Tipos de garantía .................................................................................................. 39
3.1.18 Tipos de IVA........................................................................................................ 40
3.1.19 Unidades de medida ............................................................................................. 41
4 Menú ventas.................................................................................................................................. 43
4.1 Formularios.............................................................................................................. 43
4.1.1 Albaranes.............................................................................................................. 43
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4.1.2 Albarán Express ................................................................................................... 54
4.1.3 Clientes................................................................................................................. 55
4.1.4 Cobros .................................................................................................................. 63
4.1.5 Convertir Pedidos en Albaranes........................................................................... 68
4.1.6 Convertir Pedidos o Albaranes en Facturas ......................................................... 70
4.1.7 Convertir Presupuestos en Pedidos ...................................................................... 71
4.1.8 E-mailing.............................................................................................................. 72
4.1.9 Facturar Tickets.................................................................................................... 74
4.1.10 Facturas ................................................................................................................ 75
4.1.11 Impresión Masiva................................................................................................. 80
4.1.12 Pedidos ................................................................................................................. 81
4.1.13 Presupuestos......................................................................................................... 83
4.1.14 Repetir documentos.............................................................................................. 85
4.1.15 Tickets TPV ......................................................................................................... 86
4.1.16 Tiendas ................................................................................................................. 86
4.1.17 TPV Local ............................................................................................................ 87
4.2 Listados..................................................................................................................... 91
4.2.1 Albaranes.............................................................................................................. 91
4.2.2 Clientes................................................................................................................. 92
4.2.3 Cobros Pendientes ................................................................................................ 94
4.2.4 Estadísticas de ventas ........................................................................................... 95
4.2.5 Estadística diaria tickets ....................................................................................... 97
4.2.6 Operaciones con terceros ..................................................................................... 98
4.2.7 Pedidos pendientes de servir ................................................................................ 98
4.2.8 Presupuestos......................................................................................................... 99
4.2.9 Resumen de facturación ..................................................................................... 101
4.2.10 Resumen de ventas ............................................................................................. 102
4.2.11 Resumen de ventas Tallas/Colores..................................................................... 104
4.2.12 Tickets TPV ....................................................................................................... 104
5 Menú Compras............................................................................................................................ 105
5.1 Formularios ............................................................................................................ 105
5.1.1 Albaranes............................................................................................................ 105
5.1.2 Convertir Pedidos en Albaranes........................................................................ 108
5.1.3 Convertir Pedidos o Albaranes en Facturas ....................................................... 109
5.1.4 Facturas .............................................................................................................. 109
5.1.5 Impresión Masiva............................................................................................... 113
5.1.6 Pagos .................................................................................................................. 114
5.1.7 Pedidos ............................................................................................................... 115
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5.1.8 Pedidos por reposición ....................................................................................... 118
5.1.9 Proveedores ........................................................................................................ 120
5.2 Listados................................................................................................................... 122
5.2.1 Albaranes............................................................................................................ 123
5.2.2 Estadística de compras ....................................................................................... 124
5.2.3 Operaciones con terceros ................................................................................... 125
5.2.4 Pagos Pendientes................................................................................................ 125
5.2.5 Pedidos Pendientes de Recibir ........................................................................... 126
5.2.6 Proveedores ........................................................................................................ 127
5.2.7 Resumen de Compras......................................................................................... 128
5.2.8 Resumen de Facturación .................................................................................... 129
6 Menú Productos ......................................................................................................................... 131
6.1 Formularios............................................................................................................ 131
6.1.1 Almacenes .......................................................................................................... 131
6.1.2 Ubicaciones de almacén ..................................................................................... 133
6.1.3 Artículos............................................................................................................. 134
6.1.4 Búsqueda rápida ................................................................................................. 139
6.1.5 Catálogos............................................................................................................ 139
6.1.6 Categorías/Familias/Subfamilias........................................................................ 141
6.1.7 Colores ............................................................................................................... 144
6.1.8 Agrupaciones de colores .................................................................................... 145
6.1.9 Configuración PLU. ........................................................................................... 146
6.1.10 Control de Costes ............................................................................................... 149
6.1.11 Equivalencias ..................................................................................................... 150
6.1.12 Mantenimiento de artículos................................................................................ 150
6.1.13 Movimiento entre Almacenes ............................................................................ 151
6.1.14 Movimiento entre Almacenes T/C ..................................................................... 153
6.1.15 Precios ................................................................................................................ 154
6.1.16 Regularización de Inventario ............................................................................. 154
6.1.17 Tallas .................................................................................................................. 155
6.1.18 Agrupaciones de tallas ....................................................................................... 156
6.2 Listados................................................................................................................... 158
6.2.1 Artículos............................................................................................................. 159
6.2.2 Artículos de Proveedor....................................................................................... 159
6.2.3 Códigos de Barras .............................................................................................. 160
6.2.4 Movimientos entre almacenes............................................................................ 160
6.2.5 Precios ................................................................................................................ 160
6.2.6 Regularización de Inventario ............................................................................. 160
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6.2.7 Rendimiento ....................................................................................................... 161
6.2.8 Stock y Valoración de Almacenes ..................................................................... 161
7 Menú Gestión.............................................................................................................................. 163
7.1 Formularios ............................................................................................................ 163
7.1.1 Adm. Hoja de Gastos ......................................................................................... 163
7.1.2 Caja .................................................................................................................... 163
7.1.3 Campos adicionales clientes............................................................................... 163
7.1.4 Campos personalizables ..................................................................................... 163
7.1.5 Cartas de presentación........................................................................................ 164
7.1.6 Cierres de caja .................................................................................................... 164
7.1.7 Personal .............................................................................................................. 165
7.1.8 Traspaso entre cajas ........................................................................................... 166
7.2 Listados................................................................................................................... 167
7.2.1 Extracto de caja .................................................................................................. 167
7.2.2 Gastos de personal.............................................................................................. 167
7.2.3 Ingresos y gastos ................................................................................................ 168
7.2.4 Personal .............................................................................................................. 168
7.2.5 Rendimiento distribuidores ................................................................................ 169
7.2.6 Traspasos entre cajas.......................................................................................... 169
8 Menú Servicios ........................................................................................................................... 170
8.1 Formularios ............................................................................................................ 170
8.1.1 Administración de usuarios................................................................................ 170
8.1.2 Configuración formatos impresión..................................................................... 170
8.1.3 Enlace contable .................................................................................................. 171
8.1.4 Enviar e-mail...................................................................................................... 171
8.1.5 Gestión Documental........................................................................................... 171
8.1.6 Importar Datos ................................................................................................... 173
8.1.7 Importar Documentos......................................................................................... 173
8.1.8 Mensajes a móviles ............................................................................................ 173
8.1.9 Remesas.............................................................................................................. 174
8.1.10 Sugerencias ........................................................................................................ 174
8.2 Listados................................................................................................................... 174
8.2.1 Remesas.............................................................................................................. 175
9 Video-tutoriales........................................................................................................................... 176
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1 Introducción
1.1 ¿Qué es Solución Gestión Administrativa?
Todas estas funcionalidades unidas a las propias del software de gestión, hacen de
Solución Gestión Administrativa una herramienta con la que podrá controlar todas las
áreas de su negocio.
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1.3 Configuración del NAVEGADOR (Internet Explorer 7)
Dentro del menú Configurar página de su navegador borraremos los valores para el
encabezado y pie de página, y estableceremos todos los márgenes a 10mm
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Y agregaríamos el sitio seguro: www.ilionsistemas.com
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• “Permitir que los sitios web ejecuten mensajes de información por medio de ventanas
generadas por scripts”. Marcada como “Habilitar”.
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2 Navegación por la Aplicación. Aspectos Generales.
La pantalla inicial del sistema muestra la esencia del mismo, una barra de
herramientas desde la que se controla todo el sistema de gestión. Esta barra nos permitirá
movernos a lo largo de los distintos menús del sistema y a su vez profundizar en cada uno
de los mismos.
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RECUERDE: Cada uno de los ítems de menú son configurables para cada usuario,
de manera que el gestor del sistema puede atribuir las opciones que considere oportunas a
cada usuario.
Rellene los campos necesarios del documento elegido. Al finalizar pulse el botón
GUARDAR de la parte inferior izquierda.
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2.3 Ventana de Edición de Documentos
Una vez abierto el documento a editar, aparecerá una ventana similar a la que
aparece a continuación.
Edición e inserción de
detalles Zona de impresión Opciones adicionales
Pulse EDITAR CABECERA, para abrir el documento en modo de edición. Edite los
datos que necesite. Puede editar varias carpetas de opciones a la vez y finalmente pulsar
GUARDAR.
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2.4 Ventana de Selección Múltiple
Filtro de selección de
elementos
Mediante los campos del área del filtro establezca las condiciones de los elementos
que quiere buscar. Pulse el botón para aplicar el filtro y ver los elementos buscados.
Estos aparecerán en el área de edición y selección individual. Para elegir varios, haga clic
en las casillas que los preceden.
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Si quiere hacer cambios globales a todos los elementos que aparecen en la zona de
edición y selección individual, puede usar los botones de la parte inferior central.
Una vez realizados los cambios, para que estos se almacenen debe pulsar el botón
, abajo a la derecha.
Edita las propiedades de un artículo para que puedan ser modificados por el
usuario.
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Aplica la condición del cuadro al que está asociado (si pone la fecha del ratón sobre
el botón le dirá automáticamente la función que hace).
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3 Menú Configuración
En este menú vamos a poder definir todos
los parámetros que van a afectar a nuestro sistema
de gestión.
3.1 Formularios
3.1.1 Bancos
• FUC: este dato lo facilita el banco, póngase en contacto con el mismo para
configurar su sistema.
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Una vez introducidos los datos correspondientes a la remesa si quiere guardar los
datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón GUARDAR ,
situado en la barra inferior de la pantalla.
EDITAR
Las remesas que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para ello pulse sobre
el código correspondiente (texto en azul).
• Sufijo
• Fichero
• Norma
• Nº Riesgo
• Código INE
• Nº de envío
• FUC
Una vez modificados los campos pulse sobre el botón GUARDAR para
que la remesa sea guardada con los nuevos datos.
En el caso de que queramos eliminar una remesa deberemos pinchar sobre el código
correspondiente (texto en azul), y a continuación pinchar sobre el botón BORRAR
.
3.1.2 Cajas
En este apartado del menú configuración definimos las distintas cajas que vamos a
utilizar en nuestro sistema.
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Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar:
• Tienda: Elija una de las tiendas configuradas para trabajar con esta caja.
Una vez introducidos los datos correspondientes a la caja si quiere guardar los datos
y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón NUEVO situado al final de la
barra del formulario.
EDITAR
Las cajas que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para ello pulse sobre el
código correspondiente (texto en azul).
• Descripción
• Serie
• Cuenta
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• Tienda
Una vez modificados los campos pulse sobre el botón MODIFICAR para que la
caja sea guardada con los nuevos datos.
En el caso de que queramos eliminar una caja deberemos pinchar sobre el código
correspondiente (texto en azul), y a continuación pinchar sobre el botón BORRAR .
En esta opción se puede comprobar cómo están configurados los TPV, generalmente
creados por Asignación de PC a Tienda y se puede ver a qué caja están asociados.
En este apartado vamos a poder definir el número de copias impresas que queremos
generar de un documento y describir las distintas leyendas que reflejará cada copia de
documento.
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Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar:
• Leyenda: Describimos el texto que aparecerá en la leyenda del documento.
• Documento: En este campo nos aparece un menú despegable en el que
podemos seleccionar el tipo de documento en el que aparecerá la leyenda.
Una vez introducidos los datos correspondientes a las copias si quiere guardar los
datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón GUARDAR, situado en la
barra inferior de la pantalla.
EDITAR
Las copias de documentos que aparecen en la pantalla podrán ser editadas, para
ello pulse sobre la leyenda correspondiente (texto en azul).
- Documento
Una vez modificados los campos pulse sobre el botón GUARDAR para que la copia
sea guardada con los nuevos datos.
En este apartado vamos a poder definir los Datos de Configuración generales del
sistema.
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Parámetros a definir:
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- Obtener precios sin aplicar descuento, al marcar la casilla correspondiente el
PVP se obtendrá sin aplicar los descuentos sobre el artículo.
- Avisar de cambios en el precio base para imprimir etiquetas, al marcar la
casilla correspondiente se mostrará un aviso en la pantalla de bienvenida
indicando que hay artículos cuyo precio base se ha modificado y aún no se
han impreso las etiquetas correspondientes.
- Aplicar descuentos de cliente a artículos en documentos de venta.
- Descontar el stock del escandallo FIJO del almacén de venta, al marcar la
casilla correspondiente se descontará el stock del escandallo al realizarse la
venta de un artículo que tenga escandallo FIJO.
- Crear artículos en todas las tarifas.
¾ Contadores
- Clientes.
- Proveedores.
¾ Pedidos Bis
¾ Exportación
¾ Multiempresa
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- Crear artículos en todas las empresas.
- Contador.
En este apartado podemos definir los datos de nuestra empresa que posteriormente
aparecerán en documentos tales como facturas, albaranes y pedidos.
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• Borrar: Si marcamos la casilla correspondiente a este campo pondremos el
logotipo de nuestra configuración.
• Imprimir Datos Tienda: Marcando esta casilla, los datos de la tienda aparecerán
impresos cada vez que imprimamos un documento
• Firma e-mail: firma en modo texto que se incluirá al final de los e-mails enviados
desde el sistema.
• Texto: texto adicional que se puede mostrar en los documentos del sistema
mediante configuración de los formatos de impresión.
Si queremos añadir una nueva empresa a la lista deberemos pinchar sobre el botón
AÑADIR
Los Datos de las Empresas que aparecen en la pantalla podrán ser editados, para
ello deberemos pinchar sobre el nombre de la empresa correspondiente (texto en azul).
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Una vez modificados los campos que hemos querido editar deberemos pinchar sobre
el botón GUARDAR para que la empresa sea guardada con los nuevos datos.
3.1.7 Departamentos
En este apartado vamos a poder definir los distintos departamentos dentro de los
cuales se van a encontrar nuestros clientes.
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• Descripción: En este campo deberemos introducir el nombre con el que
identificaremos al departamento.
EDITAR
Los departamentos que aparecen en la pantalla pueden ser editados, para ello pulse
sobre el código correspondiente (texto en azul).
- Descripción
Una vez modificados los campos pulse sobre el botón GUARDAR para
que el departamento sea guardado con los nuevos datos.
3.1.8 Divisas
En este apartado vamos a poder definir las divisas con las que vamos a trabajar en
nuestro sistema, seleccionar la moneda base y el factor de cambio.
Podemos Editar y modificar las divisas que aparecen en la pantalla pulsando sobre el
código numérico de color azul.
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Campos que podemos modificar:
En este apartado vamos a poder definir los distintos Estados en los que se puede
encontrar cualquiera de los documentos que trataremos en la parte de gestión.
Una vez introducidos los datos correspondientes al estado del documento deberá
pinchar sobre el botón de NUEVO situado al final de la barra del formulario.
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Campos que podemos modificar:
- Descripción
Una vez modificados los campos pulse sobre el botón MODIFICAR para que
estado del documento sea guardado con los nuevos datos.
Una vez introducidos los datos correspondientes a las Formas de Pago si quiere
guardar los datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón GUARDAR
, situado en la barra inferior de la pantalla.
EDITAR
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Las formas de pago que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para ello pulse
sobre el código correspondiente (texto en azul).
- Descripción
- Días cuotas
- Nº cuotas
Una vez modificados los campos pulse sobre el botón GUARDAR para
que la forma de pago sea guardada con los nuevos datos.
En el caso de que queramos eliminar una forma de pago deberemos pinchar sobre el
código correspondiente (texto en azul), y a continuación pinchar sobre el botón BORRAR
.
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• Logotipo: En este campo introducimos la ruta del archivo en el que guardamos el
logotipo de la empresa. Si pulsamos el botón Examinar , podremos
buscar en nuestro disco duro el archivo de imagen deseado.
Una vez que los logotipos han sido creados en el listado que se nos presenta en la
pantalla, además de ver las propiedades que hemos definido anteriormente, podremos:
Una vez que hemos elegido el documento nos aparecerán todos los tipos de
impresión que el sistema nos permite seleccionar a la hora de imprimir ese tipo de
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documento, pinchando sobre la casilla correspondiente podremos seleccionar aquellos
formatos del documento en los que aparecerá el logotipo.
• Definir las empresas en las que queremos que aparezca el logotipo, para ello
deberemos pinchar sobre el botón Empresas donde aparecerá el logotipo .
Para seleccionar las empresas en las que queremos que aparezca el logotipo
deberemos marcar en la casilla correspondiente, en el caso de que queramos seleccionar
todas las empresas podremos hacerlo pinchando sobre la casilla seleccionar todas que
aparece al final de la pantalla.
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Dentro de la pantalla principal de logotipos adicionales pantalla se puede acceder a
la función de Búsqueda.
EDITAR
Los logotipos que aparecen en la pantalla pueden ser editados, para ello pulse el
código correspondiente (texto en azul).
• Descripción
• Anchura (cm)
• Alto (cm)
• Logotipo
Una vez modificados los campos pulse sobre el botón Modifcar para que el
logotipo sea guardado con los nuevos datos. En el caso de que queramos eliminar un
logotipo deberemos pinchar sobre el botón Borrar .
En este apartado vamos a poder definir los distintos medios de pago con los que
vamos a trabajar en nuestro sistema.
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Una vez introducidos los datos correspondientes a los Medios de Pago si quiere
guardar los datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón GUARDAR
, situado en la barra inferior de la pantalla.
EDITAR
Los Medios de Pago que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para ello
pulse sobre el código correspondiente (texto en azul).
• Descripción
Una vez modificados los campos pulse sobre el botón MODIFICAR para que la
forma de pago sea guardada con los nuevos datos.
En este apartado vamos a poder definir las distintas series de documentos con las
que vamos a trabajar en nuestro sistema. Definir estas Series de Documentos es
imprescindible para poder generar documentos.
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Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar:
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• Facturable: Si pinchamos en esta casilla la serie que estamos definiendo se
podrá convertir en factura.
EDITAR
Las Series de Documentos que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para
ello pulse sobre el número de serie correspondiente (texto en azul).
Una vez modificados los campos pulse sobre el botón GUARDAR para
que la serie de documentos sea guardada con los nuevos datos.
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3.1.14 Tipo de actividad
En este apartado vamos a poder definir los distintos tipos de actividad con los que
vamos a trabajar en nuestro sistema.
Una vez introducidos los datos correspondientes a los tipos de actividad si quiere
guardar los datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón GUARDAR
, situado en la barra inferior de la pantalla.
EDITAR
Los Tipos de actividad que aparecen en la pantalla pueden ser editados, para ello
pulse sobre el código correspondiente (texto en azul).
- Descripción
Una vez modificados los campos pulse sobre el botón GUARDAR para
que la forma de pago sea guardada con los nuevos datos.
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En el caso de que después de seleccionar un tipo de actividad para editarla no
queramos realizar ninguna modificación podremos cancelar la acción pinchando sobre el
botón CANCELAR .
En este apartado vamos a poder definir los distintos tipos de apuntes con los que
vamos a trabajar en nuestro sistema. Podemos definir varios tipos de gastos y a su vez
asociar un tipo de IVA al tipo de gasto definido. El Tipo de Apunte se utiliza en los apuntes
de Caja para asociarlo manualmente a un apunte.
Una vez introducidos los datos correspondientes a los tipos de gasto si quiere
guardar los datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón GUARDAR
, situado en la barra inferior de la pantalla.
EDITAR
Los Tipos de gasto que aparecen en la pantalla pueden ser editados, para ello pulse
sobre el código correspondiente (texto en azul).
- Descripción
- Cuenta
Una vez modificados los campos pulse sobre el botón GUARDAR para
que la forma de pago sea guardada con los nuevos datos.
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En el caso de que queramos eliminar un Tipo de Gasto deberemos pinchar sobre el
código correspondiente (texto en azul), y a continuación pinchar sobre el botón BORRAR
.
Una vez introducidos los datos correspondientes a las entidades si quiere guardar los
datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón GUARDAR ,
situado en la barra inferior de la pantalla.
EDITAR
Las Entidades que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para ello pulse
sobre el código correspondiente (texto en azul).
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Una vez modificados los campos pulse sobre el botón GUARDAR para
que la entidad sea guardada con los nuevos datos.
En el caso de que después de seleccionar una Entidad para editarla no queramos realizar
ninguna modificación podremos cancelar la acción pinchando sobre el botón CANCELAR
.
• Meses garantía mano de obra: Aquí deberemos introducir los meses de mano
de obra que incluye ese servicio en garantía.
• Meses garantía material: Aquí deberemos introducir los meses de material que
incluye ese servicio en garantía.
Una vez introducidos los datos correspondientes al estado del documento debe
pinchar sobre el botón de NUEVO .
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Campos que podemos modificar:
- Descripción.
Una vez modificados los campos pulse sobre el botón MODIFICAR para que
estado del documento sea guardado con los nuevos datos.
Para modificar las cuentas de los Tipos de garantía pulse sobre el código
correspondiente (texto en azul).
- Cuenta RE repercutido.
- Cuenta RE soportado
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Una vez modificados los campos pulse sobre el botón GUARDAR para
que estado del documento sea guardado con los nuevos datos.
Una vez introducidos los datos correspondientes al estado del documento debe
pinchar sobre el botón NUEVO .
Las Entidades que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para ello pulse
sobre el código correspondiente (texto en azul).
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Una vez modificados los campos pulse sobre el botón MODIFICAR para que el
logotipo sea guardado con los nuevos datos. En el caso de que queramos eliminar un
logotipo deberemos pinchar sobre el botón BORRAR .
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4 Menú ventas
En este apartado vamos a poder definir todos los parámetros que van a afectar al
control de las ventas de nuestro negocio.
4.1 Formularios
4.1.1 Albaranes
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Una vez que hemos accedido a la pantalla principal de albaranes encontramos los
siguientes campos a rellenar:
• Divisa: Nos aparece la divisa por defecto con la que vamos a trabajar en nuestro
sistema, definida anteriormente en el menú de configuración.
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NOTA: Esta operación no será necesaria realizarla si definimos en el
apartado series de documentos perteneciente al menú configuración, un cliente
asociado por defecto a una determinada serie de documentos.
Una vez que nos aparezca el listado de contactos posibles para el cliente definido
anteriormente podremos seleccionar uno de ellos (texto en azul). Los Contactos
que aparecen en el desplegables han sido definidos en la Pestaña de Contactos
dentro del apartado Clientes perteneciente al menú ventas.
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• Incoterms: Nos aparece un menú desplegable en el que podemos seleccionar
los Incoterms disponibles para los albaranes.
Los campos obligatorios de rellenar son: Cliente, Fecha, Número de Albarán, Serie.
Una vez rellenados todos los campos tenemos lo que se denomina CABECERA DEL
ALBARÁN.
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En esta pantalla nos encontramos con los siguientes CARPETAS y OPCIONES:
Para crear una dirección de Envío distinta rellenamos los campos que aparecen en
dicha ventana y pinchamos en el botón GUARDAR , y si no queramos cambiar la
dirección de Envío pinchamos sobre el botón CANCELAR .
• DETALLES, en la que podemos introducir los artículos y/o conceptos que van a
conformar el Albaran.
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Campos a rellenar:
Una vez que nos aparezca el listado de referencias podremos seleccionar cualquier
referencia que hayamos definido en el apartado de Artículos perteneciente al Productos,
para ello solo tendremos que pinchar sobre la referencia del artículo correspondiente (texto
en azul).
Una vez que hayamos seleccionado un artículo se generará de forma automática una
línea de detalles donde podremos:
• IVA: Seleccionar el IVA asociado al producto dentro del campo desplegable que
se nos presenta y que ha sido definido en el apartado tipos de IVA dentro del
menú configuración.
• Importe: Se genera de forma automática una vez que hemos definido el PVP y
los Descuentos
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Podemos editar una línea de detalle pinchando sobre el número que aparece al
comienzo de cada línea.
• CONCEPTOS, son las líneas del documento que no están asociadas a un Artículo, y por
tanto no se introducen a través de una referencia. Podemos facturar como conceptos
todo aquello que queramos incluir dentro del Albarán y que no sean Artículos.
Ejemplo: Desplazamiento
Campos a rellenar:
• IVA: Seleccionar el IVA asociado al producto dentro del campo desplegable que
se nos presenta y que ha sido definido en el apartado tipos de IVA dentro del
menú configuración.
• Importe: Se genera de forma automática una vez que hemos definido el PVP, los
Descuentos y el IVA.
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Podemos editar una línea de detalle pinchando sobre el número que aparece al
comienzo de cada línea.
Después podremos seleccionar el tipo de pago del menú desplegable que tenemos a
continuación y que ha sido definido en el apartado Tipo de Pago del menú configuración.
Una vez que hemos rellenado estos campos pulsando el botón Anotar en Caja .
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• PAGOS A CUENTA, en la que nos aparece información sobre la anotación que se ha
realizado, aparecen los siguientes campos:
o Fecha
o Descripción de la anotación
o Importe
o Tipo de pago
Dentro de la pantalla principal del Albarán podemos ver los costes/beneficios que
han sido generados por el Documento, pinchando sobre el botón Coste/Beneficio del
documento .
Dentro de la pantalla principal del Albarán podemos ver un resumen de las compras
habituales, pinchando sobre el botón Ver las Compras Habituales .
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Dentro de la pantalla principal del Albarán podemos imprimir un sobre con los datos
de la empresa y del contacto que hemos seleccionado, pinchando sobre el botón Imprimir
sobre .
A continuación accedemos a una pantalla en la que aparece una vista previa del
sobre.
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Dentro de la pantalla principal del Albarán podemos adjuntar al albarán documentos
que estén almacenados en nuestro disco duro o en Internet, pulsando sobre el enlace
Recursos.
Pinchando sobre este enlace se abre una nueva ventana, en la que aparecen los
siguientes campos:
• Código: Aparece un desplegable que permite elegir entre URL, documentos que
están en Internet, o Documento, que nos permite examinar el equipo y
seleccionar un documento de nuestro disco duro.
Para añadir este documento como recurso del albarán pulsaremos el botón NUEVO
Una vez que hayamos pinchado sobre el enlace deberemos seguir las instrucciones
que nos aparecen en la pantalla.
A continuación nos aparece una ventana que nos pide que confirmemos que
realmente queremos eliminar el Albarán.
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4.1.2 Albarán Express
• Entrada de caja: Si pulsamos este enlace se abre una ventana donde podemos
realizar un apunte de entrada de caja, seleccionando un tipo de apunte y un
importe.
• Salida de caja: Si pulsamos este enlace se abre una ventana donde podemos
realizar un apunte de salida de caja, seleccionando un tipo de apunte y un
importe.
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Podemos elegir un responsable y asignarlo a este albarán, después añadimos los
detalles del albarán y guardamos los cambios con el botón Guardar Detalles
En todo momento podemos ver el importe Total, Pendiente, Entregado y Cambio del
albarán y con los enlaces Entrada de Caja y Salida de Caja.
4.1.3 Clientes
En este apartado del menú ventas vamos a poder introducir todos los datos que
corresponden a nuestros clientes:
- Datos generales
- Datos comerciales
- Datos bancarios
- Direcciones de envío
- Otros datos
- Configuración de documentos
- Campos personalizables
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Una vez que hemos introducido los datos de nuestro cliente debemos pinchar sobre
el botón GUARDAR , para que los datos queden almacenados correctamente.
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• Búsqueda combinando los criterios que aparecerán en los menús despegables de la
función:
Rellene el campo en blanco con el contenido o parte del contenido que desea buscar
y a continuación debe pinchar sobre el botón Buscar .
Una vez que hemos seleccionado un cliente pinchando sobre el número de cliente
(texto en azul), nos aparece una pantalla, en donde podemos acceder a los datos del
cliente:
Desde esta pantalla podemos ver todos los datos correspondientes a nuestro cliente.
Para crear un nuevo Cliente debemos pinchar sobre el botón AÑADIR , que
aparece al final de la página.
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Información sobre el cliente a la que podemos acceder:
• PRESUPUESTOS:
Para poder acceder a los presupuestos que le hemos hecho a nuestro cliente
deberemos pinchar sobre el enlace Presupuestos.
• PEDIDOS:
Para poder acceder a los pedidos que nos ha hecho nuestro cliente deberemos
pinchar sobre el enlace Pedidos.
• ALBARANES:
Para poder acceder a todos los Albaranes que le hemos hecho a nuestro cliente
deberemos pinchar sobre el enlace Albaranes.
• FACTURAS:
Para poder acceder a las Facturas que le hemos hecho a nuestro cliente deberemos
pinchar sobre el enlace Facturas.
• CORREO:
Podemos imprimir los datos del cliente como remite de un sobre en caso de que
queramos enviarle una carta, para ello deberemos pinchar sobre el enlace Correo.
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• HISTORIAL:
Para poder acceder a una pantalla donde se muestran todos los correos electrónicos
que desde el programa hemos enviado a nuestro cliente deberemos pinchar sobre el enlace
Historial.
Tendremos la opción de ver el texto del correo enviado pulsando en el enlace Ver
Texto.
• E-MAIL:
Podemos enviarle un e-mail al cliente, para ello deberemos pinchar sobre el enlace
E-mail. A continuación rellenar los campos del e-mail. También puede adjuntar un
documento que debe buscar en su ordenador o red local con el botón Examinar.
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• COMPRAS HABITUALES:
Podemos ver un listado de los artículos habituales que el cliente adquiere, para ello
deberemos pinchar sobre el enlace Compras habituales.
• CONTACTOS:
Podemos ver una lista con las personas de contacto del cliente, para ello deberemos
pinchar sobre el enlace Contactos.
• RECURSOS:
Podemos ver una lista con lo recursos relacionados con el cliente o añadir uno
nuevo, para ello deberemos pinchar sobre el enlace Recursos.
• SALDO DE BONOS:
Podemos ver los saldos disponibles de los bonos comprados por el cliente, para ello
deberemos pinchar sobre el enlace Saldo de Bonos.
• CAMPOS ADICIONALES:
Podemos ver los campos adicionales del cliente, para ello deberemos pinchar en el
enlace Campos Adicionales.
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Podremos enviarle una carta al cliente pinchando sobre el enlace Carta
que aparece en el ángulo derecho superior de la pantalla, aquí
podremos seleccionar un modelo de carta en el campo desplegable que aparece junto a
esta opción.
Una vez que aceptamos entramos en una pantalla similar a la anterior pero en la que
además de acceder a la información anterior podemos obtener los siguientes datos:
• PEDIDOS RECIBIDOS:
En este enlace Ped. Recibidos se muestra la información de los pedidos hechos por
el cliente, que antes encontrábamos en “Pedidos”.
• ALBARANES RECIBIDOS:
• FACTURAS RECIBIDAS:
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En este enlace Fac. Recibidas se muestra la información de las Facturas que le
hemos hecho al cliente, y que antes encontrábamos en “Facturas”.
• PEDIDOS EMITIDOS:
• ALBARANES EMITIDOS:
En este enlace Alb. Emitidos se muestra la información de los albaranes que nos ha
hecho el distribuidor (cliente),
• FACTURAS EMITIDAS:
En este enlace Fac. Emitidas se muestra la información de las facturas que nos ha
hecho el distribuidor (cliente),
• CLIENTES:
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4.1.4 Cobros
Podemos segmentarlos por fechas, por clientes, por series de facturas, por
responsable así como incluir o no los clientes dados de baja. Rellenaremos los campos
correspondientes con los valores para aplicar el filtro, y pulsando sobre el botón inferior de
SELECCIONAR DOCUMENTOS accedemos a una pantalla en la
que nos aparece el listado correspondiente a la selección realizada:
Para acceder a cualquier factura deberemos pinchar sobre el número de factura (que
aparece subrayado). La factura se abre en otra ventana, y de esta forma podremos acceder
a toda la información de la factura; Importe, vencimientos, fechas, parte cobrada, deuda...
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Si queremos ver todas las facturas de un mismo cliente pincharemos sobre el cliente
(texto en azul) y se abrirá en otra ventana la ficha del cliente. A continuación hacer clic en el
enlace Facturas dentro de la ficha del cliente.
Dentro del listado para Cobros, podremos seleccionar la factura o facturas que
queremos que aparezcan como cobradas. Para ello marcaremos la casilla correspondiente
que aparecen a la izquierda de cada factura, pulsando después el botón COBRAR
.
Una vez que seleccionemos una factura y pinchemos sobre el botón COBRAR, nos
aparecerá un mensaje de confirmación.
Para comprobar que una factura aparece como cobrada debemos ir al menú Ventas/
Formularios/ Facturas. Buscamos la factura por el número de la misma y vemos que
aparece como cobrada.
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Dentro de este listado podremos seleccionar el vencimiento o vencimientos que
queremos que aparezcan como cobrados. Para ello marcaremos la casilla correspondiente
que aparecen a la izquierda del vencimiento pulsando después el botón COBRAR
.
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Si vamos al listado de facturas pendientes de cobro y buscamos la factura
OCAS09000371 veremos como el importe total de la factura es de 853,85 € y la deuda
pendiente es de 569,23 € pese a que quedan 2 vencimientos pendientes de cobro cada uno
por 284,62 €.
De esta forma el vencimiento seguirá apareciendo como pendiente de cobro pero por
una deuda inferior (Importe Total – Importe a cobrar).
Ejemplo:
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Si vamos a la factura FV/02000061 correspondiente a este vencimiento en menú
ventas/formularios/facturas podemos ver en la carpeta de vencimientos que dicho
vencimiento aparece como no cobrado pero si que refleja el importe recibido.
Aquí nos aparecerá un listado de tickets pendientes de cobro dentro de los criterios
seleccionados.
Dentro de este listado podremos seleccionar el ticket o tickets que queremos que
aparezcan como cobrados. Para ello marcaremos la casilla correspondiente que aparecen a
la izquierda del ticket pulsando después el botón COBRAR .
En el caso de que no se cobre el importe total del ticket, este aparecerá en la lista
con el importe por cobrar restante.
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4.1.5 Convertir Pedidos en Albaranes
- Intervalos de fechas
- Estado
Una vez introducidos los datos correspondientes a nuestra selección pulsando sobre
SELECCIONAR PEDIDOS accedemos al listado de los pedidos que
queremos transformar en albaranes:
Dentro del listado nos aparece una columna “Completar” donde nos aparece una
carpeta , pinchando sobre ella entramos en una pantalla donde podemos ver los detalles
que conforman el pedido.
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En la pantalla donde nos aparece el listado de pedidos podemos elegir los pedidos
que vamos a convertir en Albarán marcando la casilla que aparece en la parte izquierda del
pedido. Después deberemos seleccionar la serie del albaran dentro del campo desplegable
que aparece en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. Podemos modificar la fecha que
aparecerá en el albaran.
Ejemplo:
Una vez completados los campos de la parte superior como hemos visto, se pulsa el
botón CONVERTIR .
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Si aceptamos, los pedidos pasarán a Albaranes.
Para ver el albaran que hemos generado solo tenemos que ir al menú Ventas/
Formularios/ Albaranes y buscar por el número de albaran.
- Intervalos de fechas
- Albaranes de un mismo cliente cuya suma total sea mayor o igual que
- Serie de documento
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Una vez introducidos los datos correspondientes a nuestra selección pulsando sobre
SELECCIONAR DOCUMENTOS accedemos al listado de los
pedidos que queremos transformar en albaranes:
- Intervalos de fechas
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Una vez introducidos los datos correspondientes a nuestra selección pulsando sobre
SELECCIONAR PRESUPUESTOS accedemos al listado de
4.1.8 E-mailing
En este apartado vamos a poder realizar envíos masivos de e-mails a los clientes.
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Elegiremos los contactos de los clientes o de los contactos comerciales.
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Y obtenemos una lista con los contactos disponibles según las opciones elegidas.
Marcamos la casilla correspondiente a los contactos deseados y pulsamos el botón
Añadir . A continuación pulsamos el botón ACEPTAR .
- Adjuntar archivo
- Incrustar imagen
También nos informa del total de e-mails que serán enviados. Para proceder al envío
de los e-mails pulsamos el botón Enviar .
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Primero seleccionamos el cliente al que facturamos el ticket, a continuación tenemos
que escribir el número de ticket y elegir una serie y una fecha para la factura. Finalmente
pulsamos el botón CONVERTIR .
Nos muestra una ventana confirmando los datos del ticket seleccionado:
4.1.10 Facturas
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Aquí accedemos a la cabecera de la factura, donde introduciremos los datos, que
como mínimo deben ser el cliente, el número de factura, la serie y la fecha.
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En esta ventana introduciremos los detalles del documento, es decir los artículos que
lo componen. Para ello especificaremos la referencia, el sistema la buscará en nuestra base
de datos de Artículos y completará el almacén y la descripción. Rellenaremos la cantidad, el
precio de venta, el IVA aplicado y los descuentos.
Pulsando el botón NUEVO las líneas de detalle se irán añadiendo a nuestra
factura. Repetiremos el proceso para todos los artículos que queramos incluir en el
documento. Los artículos ya añadidos al documento aparecerán en el recuadro, justo debajo
de la línea de campos que usamos para introducirlos.
Podemos editar cada línea de detalle pulsando el número que aparece al comienzo
de cada línea en este cuadro, para de esta forma modificar nuestra factura.
En la parte inferior de esta pantalla nos aparecen detalladas y desglosadas las
cantidades correspondientes a los artículos y/o conceptos de nuestra factura.
De la misma forma que estamos facturando artículos podemos facturar conceptos
pulsando sobre la carpeta correspondiente “Conceptos”.
Podemos especificar una dirección de envío distinta a la que aparece en la cabecera
de la factura pulsando sobre la carpeta correspondiente “Dirección de envío”.
Podemos contabilizar pagos a cuenta pulsando en la carpeta correspondiente
“Pagos a cuenta” y rellenado los campos correspondientes. También podemos realizar
pagos a cuenta que de forma automática que serán contabilizados en la caja seleccionada
utilizando el botón Anotar en caja , en la parte superior izquierda de la ventana.
Para definir vencimientos pulsamos la carpeta correspondiente “Vencimientos”.
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• A la creación de la factura: Si en la opción Datos de configuración del menú
Configuración, hemos definido que se generen automáticamente vencimientos y
en la cabecera de la factura, ponemos una forma de pago, los vencimientos se
generan conforme a esa forma de pago.
Una vez hayamos estipulado que un vencimiento este cobrado, no vamos a poder
cambiar la factura.
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En la ventana de la Factura podemos ver un resumen de las compras Habituales,
pinchando sobre el botón VER COMPRAS HABITUALES .
Dentro de la pantalla principal de la Factura podemos imprimir un sobre con los datos
de la empresa y del contacto que hemos seleccionado, pinchando sobre el botón IMPRIMIR
SOBRE .
Pinchando sobre el enlace Impresión nos aparece la factura en una pantalla con el
formato de impresión que hemos seleccionado. Otra posibilidad es mandarle un e-mail al
cliente incluyendo la factura en formato PDF. Para ello haga clic en el botón ENVIAR POR
E-MAIL .
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Dentro de la pantalla principal de la factura podemos seleccionar el modelo de carta
con el que podemos acompañar la factura, en caso de que queramos enviarle una carta al
cliente.
Si queremos eliminar una factura solo tenemos que seleccionar la factura dentro de
la lista y pinchar sobre el botón BORRAR .
A continuación nos aparece una ventana que nos pide que confirmemos que
realmente queremos eliminarla factura.
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Pulsar ACEPTAR para aplicar la selección y entonces veremos una lista de
documentos. Las casillas que preceden a cada número de documento sirven para elegir
aquellos que queremos imprimir. Una vez marcados, en la parte superior derecha se elige el
formato con el que se van a imprimir y se pulsa el enlace Imprimir con Formato.
4.1.12 Pedidos
En este apartado vamos a confeccionar Pedidos de cliente.
En la pantalla inicial de este apartado nos encontramos con la cabecera del pedido.
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Al seleccionar el cliente, se rellenarán automáticamente los demás datos, si el cliente
seleccionado tiene por defecto asignado parámetros como la serie de documentos, forma y
tipo de pago, portes, tarifa y comercial asignado.
Una vez introducidos los datos correspondientes a la cabecera del pedido pulsando
el botón GUARDAR , los datos quedan almacenados y el sistema nos presenta
la pantalla correspondiente a la introducción de detalles.
Al introducir la referencia del artículo nos aparece el nombre del artículo, precio e IVA
aplicado.
Podemos editar cada línea de detalle pulsando el número que aparece al comienzo
de cada línea de detalle, para de esta forma modificar nuestro pedido.
Podemos especificar con que serie queremos que se genere el Albarán o Factura de
este pedido cuando realicemos la conversión pulsando sobre la carpeta correspondiente
“Configurar Conversión”
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Podemos realizar un pedido a proveedor basado en el pedido a cliente pulsando
sobre la carpeta correspondiente “Pedidos a proveedor”. También podemos realizar el
pedido al proveedor más barato marcando la casilla correspondiente “Proveedor más
barato”
4.1.13 Presupuestos
En este apartado vamos a confeccionar Presupuestos de cliente. El proceso es
similar al de Pedidos
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A la hora de introducir el cliente, se puede hacer de dos maneras;
Al introducir la referencia del artículo nos aparece el nombre del artículo, precio e IVA
aplicado.
Cuando generamos una línea de detalles al final de esta nos aparece un botón ( )
pinchando sobre el más nos aparece un enlace Características
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Podemos editar cada línea de detalle pulsando el número que aparece al comienzo
de cada línea de detalle, para de esta forma poder modificar nuestro presupuesto.
En la parte inferior de esta pantalla nos aparecen detalladas y desglosadas las
cantidades correspondientes a los artículos y/o conceptos de nuestro presupuesto.
De la misma forma que estamos introduciendo artículos podemos introducir
conceptos pulsando sobre la carpeta correspondiente “Conceptos”.
Podemos especificar una dirección de envío distinta a la que aparece en la cabecera
del pedido pulsando sobre la carpeta correspondiente “Dirección de envío”.
Podemos especificar con que serie queremos que se genere el Pedido de este
presupuesto cuando realicemos la conversión pulsando sobre la carpeta correspondiente
“Configurar Conversión”
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Al aceptar nos mostrará la lista de documentos que cumplen las condiciones y
podremos marcar aquellos que realmente vayamos a repetir. Hay que cumplimentar la parte
superior con los datos que tendrán los nuevos documentos, es decir, la serie de documento
y fecha de los documentos.
Permite consultar los datos de los tickets de TPV generados. Al entrar en la opción,
la ventana nos mostrará una lista de los tickets para poder ver los datos de uno concreto con
sólo hacer clic en su número de ticket. Otros datos que muestra la lista son el operador y la
fecha y hora de emisión del ticket y el importe del mismo.
4.1.16 Tiendas
En esta opción se definen los datos de las tiendas que se vayan a usar en la gestión
de la empresa. Estos datos permitirán luego asignar el pc a la tienda y así automatizar
algunos pasos en la generación de documentos, facilitando el manejo del sistema.
En las carpetas de Series Docs Ventas y Series Docs Compras se indican las
series que usará la tienda para generar pedidos, albaranes y facturas.
Una vez guardados los datos, se recarga la página y aparece el enlace Asignar PC
a la Tienda, que es el que usaremos en los ordenadores que vayan a trabajar de manera
predeterminada con los datos de la Tienda, sobre todo en los que utilicen TPV, porque al
usarlo se genera el archivo de configuración del TPV.
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4.1.17 TPV Local
Esta opción permite la entrada al TPV, que se ejecutará en otra ventana diferente. En
la ventana de la aplicación quedarán los campos de selección para la consulta de artículos.
Para que el TPV funcione debe estar correctamente configurado y asociado a una tienda y
una caja. La primera vez que se entra en esta opción habrá que instalar varias componentes
necesarias para su funcionamiento. A las ventanas que se le presenten, responda pulsando
el botón Aceptar o Sí. Finalmente la nueva ventana le pedirá que se identifique como
operador:
Después del operador debe elegir el número de cliente para realizar el ticket. El
cliente número 0 es el Cliente Contado, por defecto. Pasado este punto, podrá operar con el
TPV de una manera muy sencilla. La ventana de manejo del TPV está dividida en ocho
partes:
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1. En la parte superior aparecen cinco botones:
4. Este cuadro muestra las líneas de detalle del ticket. Si desea suprimir algún
artículo de este cuadro, selecciónelo con el ratón y use la tecla Supr o el
botón Anular de la parte derecha.
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6. Los botones con operaciones sobre el ticket aparecen a la derecha. Algunos
de ellos se pueden ejecutar mediante teclas de función para un manejo más
ágil. Estos botones son:
o Ticket regalo: Imprime una copia del último ticket, pero este no
mostrará el precio del mismo.
o Cerrar Caja: Realiza el cierre de caja con los tickets emitidos hasta el
momento en la fecha de hoy.
7. Teclado numérico.
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Introduzca la cantidad entregada por el cliente. El medio de pago por defecto es en
Metálico, pero puede cambiarlo con el desplegable. Para una misma venta se pueden usar
varios medios de pago. Pulse el botón Cobrar y el sistema le indicará el cambio a entregar y
emitirá el ticket por su impresora.
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4.2 Listados
Todos los listados resultantes nos permitirán acceder a sus elementos individuales
haciendo clic en el enlace que los represente, pudiendo ver así, por ejemplo, la ficha de un
cliente concreto a partir de un listado de clientes.
4.2.1 Albaranes
En este apartado del menú ventas accedemos al siguiente formulario donde vamos a
poder obtener listados de albaranes en función de los siguientes parámetros de selección de
documentos:
- Intervalo de fechas
- Clientes
- Actividad de clientes
Podremos seleccionar la ordenación del listado por fechas o por clientes. Y elegir
“Mostrar sólo albaranes pendientes de facturar”, mediante los campos:
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Los campos que nos aparecerán por defecto en el listado son:
- Fecha
- Nº de Albarán
- Cliente
De forma adicional podemos marcar los campos que aparecen en esta pantalla para
que aparezcan en el listado.
4.2.2 Clientes
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- Tarifa
- Forma de pago
- Tipo de actividad
- Tipo cliente
- Serie
- Responsable
Podremos seleccionar:
- Nº de cliente
- Razón social
De forma adicional podemos marcar los campos que aparecen en esta pantalla para
que aparezcan en el listado.
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Una vez definidos los parámetros, pulsando el botón ACEPTAR
obtendremos nuestro listado:
Pulsando en el enlace Fichas, obtenemos un listado con los datos de los clientes
que aparecen en el listado creado. Pulsando el botón IMPRIMIR PÁGINA ,
se imprimirá la ventana actual con el listado, pero sin formatearlo para DIN A4.
En este apartado del menú ventas vamos a poder obtener listados de cobros
pendientes en función de los siguientes parámetros de segmentación:
- Cliente
- Actividad
- Responsable
- Población
- Serie de documento.
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Una vez introducidos los parámetros de segmentación pulsando sobre el botón
ACEPTAR , accedemos a nuestro listado tal y como muestra la siguiente figura.
- Responsable
- Serie de albaranes
- Cliente
- Actividad
- Tipo de cliente
- Proveedor
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- Agrupar por responsable o categoría, familia y subfamilia
Una vez introducidos los datos correspondientes a nuestra selección pulsamos sobre
el botón ACEPTAR y obtendremos nuestro listado de cobros pendientes, tal y
como se muestra en la siguiente figura:
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El sistema nos representa de forma automática los datos de ventas de forma gráfica,
obteniendo en barras la facturación mensual en las distintas series.
En este apartado del menú ventas vamos a poder obtener estadísticas diarias de
ventas de tickets en función de los siguientes parámetros de segmentación:
- Intervalo de fechas
- Almacén
- IVA
Una vez introducidos los datos correspondientes a nuestra selección pulsamos sobre
el botón ACEPTAR y obtendremos nuestro listado de estadística de tickets, tal y
como se muestra en la siguiente figura:
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Pulsando el botón IMPRIMIR LISTADO , el sistema transforma
automáticamente el listado a formato PDF, pudiéndose guardar como un archivo. Si
elegimos IMPRIMIR se imprimirá la ventana actual con el listado, pero sin
formatearlo para DIN A4.
En este apartado del menú ventas van a poder realizar de las operaciones a terceros
realizadas en una fecha y a un cliente determinado y que sumen un importe mayor que el
indicado.
Los parámetros que introduzcamos delimitarán los datos que se mostrarán como
resultado. Podemos elegir también el tipo de ordenación a aplicar.
Obtendremos un listado con las operaciones con terceros para los datos del modelo
347 de impuestos.
- Intervalo de fechas
- Actividad
- Serie
- Clientes
- Responsable
- Referencia
- Nombre
- Familia
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Una vez introducidos los datos correspondientes a nuestra selección, pulsamos
sobre el botón ACEPTAR y obtendremos nuestro listado de pedidos pendientes
de servir tal y como se muestra en la siguiente figura:
4.2.8 Presupuestos
En este apartado del menú ventas accedemos al siguiente formulario donde vamos a
poder obtener listados de presupuestos en función de los siguientes parámetros de
segmentación:
- Intervalo de fechas
- Serie
- Clientes
- Actividad de clientes
- Responsable
- Estado
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Podremos seleccionar la ordenación del listado por fechas o por clientes.
- Fecha
- Nº de Presupuesto
- Cliente
- Pedido
- Importe
De forma adicional podemos marcar los campos que aparecen en esta pantalla para
que aparezcan en el listado.
- Facturas o Vencimientos
- Intervalo de facturas
- Intervalo de fechas
- Actividad
- Tipo de cliente
- Serie
- Intervalos de Importes
- Forma de pago
- Población
- Referencia
- Nombre
- Responsable
Si desea ver todos los datos de una de las facturas, haga clic en el número de
factura y esta se abrirá en una ventana nueva.
En este apartado del menú ventas vamos a obtener listados resúmenes de ventas en
función de los siguientes parámetros de segmentación:
- Intervalo de fechas
- Serie
- Responsable
- Seleccionar tener en cuenta la fecha del albarán como fecha de la venta
- Cliente
- Seleccionar no incluir clientes dados de baja
- Actividad
- Tipo de cliente
- Con referencia de artículo
- Con nombre de artículo
- Con tipo de artículo
- Perteneciente a una determinada categoría, familia y subfamilia
- Proveedor
- Actividad del proveedor
- Tipo de proveedor
- Agrupar por cliente o por artículo
- Seleccionar albaranes pendientes de facturar
En este apartado del menú vamos a obtener listados resúmenes de ventas teniendo
en cuenta los datos de tallas y colores de los artículos. Este apartado es similar al anterior.
Utilice los campos de selección para filtrar los tickets que desea listar. Puede optar
por hacer un Listado de Tickets o realizar un Resumen de Ventas.
5.1 Formularios
5.1.1 Albaranes
Nada más entrar, nos aparece la pantalla de cabecera del albarán donde
introduciremos los datos para poder crear un albarán, que como mínimo deben ser el
proveedor, él número de albarán, la serie y la fecha.
Existe una casilla de “Valorado”, que significa que en la impresión del albarán
aparecerá la información de los detalles, de los conceptos y los precios.
Como en todas las ventanas de introducción de datos, existe un botón para buscar un
albarán anteriormente confeccionado.
Una vez guardado el albarán, nos iremos automáticamente a la pantalla de detalles del
albarán, para introducir las líneas de artículos y conceptos que lo forman.
Podremos introducir tantos detalles como queramos, guardar cada vez que queramos
otro. O bien daremos al botón CERRAR para volver a la pantalla de detalles del albarán.
Conforme vamos introduciendo datos en el albarán se va actualizando los importes del
albarán.
Podemos elegir una dirección de envío distinta a la del proveedor, para ello
pulsaremos sobre la palabra editar en la carpeta Dirección de envío y nos
iremos a una pantalla:
donde podremos crear una dirección de envío, o bien si tenemos ya varias creadas,
podremos elegir una de esas. Por defecto aparece la del proveedor.
Una vez que el albarán tiene un importe mayor que cero, podremos ir anotando los
pagos que hagamos de este bien en la carpeta de “Pagos a Cuenta” o bien en la zona
destinada a ello de la parte superior derecha:
Allí elegiremos una caja de donde anotar el pago, el importe, y el medio de pago. Para
efectuar este apunte, se pulsa el botón Anotar en caja .
El importe debe ser mayor que cero y nunca superior al importe del albarán.
Pulsaremos sobre el enlace Impresión. Nos aparece una ventana de vista previa con
el albarán en el formato elegido y podremos darle a imprimir en el menú de la ventana para
tener el albarán en papel.
Por último podremos editar la cabecera, para ellos pulsamos el botón EDITAR
CABECERA , para modificar el cliente, forma de pago, etc... También
podremos borrarlo mediante el botón BORRAR , y también podremos buscar un
albarán ya generado, utilizando los campos de la parte inferior derecha, de forma similar a las
ya explicadas para el menú Ventas.
Una vez introducidos los datos correspondientes a nuestra selección pulsando sobre
ACEPTAR accedemos al listado de los pedidos que queremos transformar en
albaranes:
En el listado aparecen todos los pedidos de ese proveedor elegido, y en esta pantalla
podemos elegir los pedidos que deseamos convertir haciendo clic en la casilla que los
precede. Si elegimos varios pedidos se convierten en un único albarán.
Una vez generado el albarán, nos permite verlo o bien volver a la pantalla de
parámetros.
En este apartado del menú compras van a poder convertir Pedidos a Proveedor o
Albaranes de Proveedor en Facturas de proveedor.
donde nos aparece un listado con todos los pedidos o albaranes de ese proveedor
elegido, en esta pantalla podemos elegir los pedidos o albaranes que deseemos convertir, si
elegimos varios pedidos o varios albaranes se convierten en una única factura.
En este paso, nos dice si alguno de los artículos tiene stock negativo, aunque puede
continuar en la generación.
Una vez generada la factura, nos permite verla o bien volver a la pantalla de
parámetros.
5.1.4 Facturas
En este apartado del menú compras van a poder introducir en el sistema las Facturas
de nuestros proveedores. Podremos introducir para su control todas las facturas de los gastos
de nuestra empresa: productos, telefonía, luz, etc.
Podremos introducir tantos artículos, como queramos, dándole a guardar cada vez que
queramos otro. O bien daremos al botón CERRAR para volver a la pantalla de detalles de la
factura. Conforme vamos introduciendo los datos del albarán se van actualizando al final de
esta pantalla.
También podemos elegir una dirección de envío distinta a la del proveedor, para ello
pulsaremos la carpeta Dirección de envío y nos iremos a una pantalla:
donde podremos crear una dirección de envío, o bien si tenemos ya varias creadas,
podremos elegir otra. Por defecto sale la del proveedor.
Una vez hayamos puesto que un vencimiento este pagado, no vamos a poder cambiar
nada de la factura, excepto la casilla de pagado en la cabecera de la factura.
Una vez que el albarán tiene un importe mayor que cero, podremos ir anotando los
pagos que hagamos de este, para ello existe una zona destinada a ello:
Allí elegiremos una caja de donde sale el pago, el importe, y el medio de pago. Para
efectuar este gasto, se clica el botón Anotar en caja .
El importe debe ser mayor que cero y nunca superior al importe del albarán.
Al darle nos saldrá una ventana de la factura con el formato elegido y allí podremos
darle a imprimir para tener la factura en papel.
Por último en esta factura podremos editar la cabecera para modificar el cliente, forma
de pago, etc... También podremos borrarlo y también podremos buscar una factura ya
generada.
En este apartado del menú compras van a poder convertir Pedidos a Proveedor o
Albaranes de Proveedor a Facturas de proveedor.
Daremos a la frase impresión con formato para la impresión que saldrá en otra
ventana, y un documento detrás de otro. Bastará entonces con dar a imprimir.
5.1.6 Pagos
En este apartado del menú compras van a poder realizar el pago de una Factura o de
algún vencimiento.
5.1.7 Pedidos
En este apartado, nada mas entrar, nos sale la pantalla de cabecera del pedido que
como mínimo debemos introducir el proveedor, la serie y la fecha.
Una vez hemos dado a guardar, nos iremos a la pantalla de detalles del pedido
Podremos introducir tantos artículos, como queramos, dándole a guardar cada vez que
queramos otro. O bien daremos al botón CERRAR para volver a la pantalla de detalles del
pedido. Conforme vamos introduciendo los importes del pedido se van actualizando al final de
esta pantalla. La referencia debe existir en la ficha de artículos Pulsando sobre la carpeta
Cabecera podrás introducir datos como:
También podemos elegir una dirección de envío distinta a la del proveedor, para ello
pulsaremos sobre la carpeta Dirección de envío y nos iremos a una
pantalla:
donde podremos crear una dirección de envío, o bien si tenemos ya varias creadas,
podremos elegir otra. Por defecto sale la del proveedor.
Allí elegiremos una caja de donde anotar el pago, el importe, y el medio de pago. Para
efectuar este gasto, pulsamos el botón Anotar en caja .
El importe debe ser mayor que cero y nunca superior al importe del albarán.
Pulsaremos sobre el enlace Impresión. Nos aparece una ventana con la vista previa
del documento en el formato elegido y podremos darle a imprimir en el menú de la ventana
para tener el albarán en papel.
Por último podremos editar la cabecera, para modificar el cliente, forma de pago,
podremos borrarlo y buscar un pedido ya generado.
Al darle nos saldrá en una ventana el pedido con el formato elegido y allí podremos
darle a imprimir para tener el pedido en papel.
En este apartado del menú compras van a poder realizar la gestión de los pedidos por
reposición.
Nos pedirá la confirmación de creación del pedido y nos informará de los pedidos
creados.
5.1.9 Proveedores
En este apartado del menú compras van a poder realizar la gestión de proveedores.
El recargo financiero es si este proveedor no pone algún tanto por cien de recargo.
Podemos asociar también una cuenta contable, si nosotros utilizamos una en nuestra
contabilidad para este proveedor.
Cuando demos de alta un proveedor, los datos obligatorios son: Razón Social,
Nombre, CIF y dirección.
y pulsando en cada una de las palabras veremos un listado resumen con los datos del
proveedor en el cual nos encontramos.
En Historial veremos todos los procesos que hacemos con este proveedor, podemos
verlos y podemos introducirlos. Podremos buscar un apunte por cualquier campo. En el listado
podremos modificar un apunte hecho, para ello, bastara pulsar sobre la fecha.
En correo podemos imprimir los datos del proveedor en una carta e incluso nos
pregunta si queremos poner el remitente.
5.2 Listados
En este menú vamos a poder obtener listados preparados para ser impresos o
guardados en formato PDF con la información relativa a pedidos, albaranes, facturas de
proveedores, fichas de proveedor, pagos pendientes de realizar, etc.
En este apartado del menú compras van a poder realizar un listado de albaranes de
proveedores.
Los campos opcionales son campos que pueden ser mostrados en el listado si se
eligen.
Este listado se podrá imprimir de dos maneras, o bien damos al botón de IMPRIMIR,
por lo que saldrá en papel la parte del listado que estamos viendo o bien pulsamos sobre el
botón IMPRIMIR LISTADO, por lo que el listado completo, aparecerá en formato “pdf".
En este apartado del menú compras vamos a poder ver una estadística de las compras
del proveedor que hayamos seleccionado.
Los parámetros que introduzcamos servirán para seleccionar las facturas que
queramos analizar.
Los campos opcionales son campos de información adicional que pueden ser
mostrados en el listado si se eligen mediante la casilla que les precede.
En este apartado del menú compras van a poder realizar obtener un listado de las
operaciones a terceros realizadas en una fecha y a un proveedor determinado y que sumen un
importe mayor que el indicado.
Los parámetros que introduzcamos delimitarán los datos que se mostrarán como
resultado. Podemos elegir también el tipo de ordenación a aplicar.
En este apartado del menú compras van a poder realizar el listado de los pagos
pendientes
En este apartado del menú compras van a poder realizar el listado de los pedidos
pendientes de recibir. Es decir, aquellos para los que el sistema no tiene asociado un Albarán
de entrada.
5.2.6 Proveedores
En este apartado del menú compras van a poder realizar el listado de las compras
realizadas a nuestros proveedores.
En este apartado del menú compras van a poder realizar el listado de la facturación
realizada desde nuestros proveedores. La diferencia con el resumen de compras es que en
este caso sólo se seleccionarán facturas de proveedor.
En este resumen podremos ver las facturas según el estado en el que se encuentren.
6.1.1 Almacenes
• Código
• Descripción
• Domicilio
A continuación nos aparece una pantalla donde podremos modificar los datos
correspondientes a ese almacén.
Para dar de baja un almacén del sistema bastará con pulsara sobre el botón
BORRAR .
Para dar de alta un nuevo almacén en el sistema de gestión solo debemos pinchar
sobre el botón AÑADIR .
Una vez introducidos todos los datos, para que tengan efecto debemos pulsar el
botón GUARDAR .
A continuación nos aparece un nuevo formulario en blanco donde podemos rellenar
los datos de una nueva ubicación.
EDITAR
Para modificar una ubicación pulse sobre el código de la ubicación correspondiente
que nos aparece con texto en azul.
BORRAR
• PVP: Precio de venta del artículo (IVA no incluido). Por defecto siempre que en un
documento de venta recuperemos un artículo éste es el precio que nos aparecerá a
no ser que el artículo esté sujeto a una tarifa. Más adelante veremos el manejo de
tarifas.
• Divisa: Divisa en la que está expresado el precio del artículo. En el caso de que al
recuperar un artículo en un documento éste tenga distinta divisa a la del documento
el sistema preguntará al usuario si desea realizar la conversión de monedas.
• Fecha de Baja: Rellenar este campo para indicar que el artículo no debe usarse.
• Unidad auxiliar: El sistema permite utilizar una medida auxiliar a parte de la utilizada
por defecto.
• Bono: Con la activación de este campo el artículo será considerado como un bono,
de manera que podremos crearle un escandallo y tras una venta del bono, en las
sucesivas ventas de los artículos incluidos en el bono, el importe cobrado será nulo,
mientras la cantidad restante de los artículos del bono vendido no llegue a cero.
• Agr. Tallas: En este campo desplegable podrá seleccionar la talla del producto
dentro de las tallas que haya definido anteriormente en el apartado tallas del menú
de productos.
• Agr. Colores: En este campo desplegable podrá seleccionar el color del producto
dentro de los colores que haya definido anteriormente en el apartado color del menú
de productos.
Para crear los artículos correspondientes a cada una de las combinaciones de tallas
y colores tenemos que realizar un pedido, albarán o una factura de compra, de manera que
se crearán los artículos de aquellas combinaciones de tallas y colores que incluyamos en el
documento de compra.
Una vez que hemos introducido los datos de nuestro artículo debemos pinchar sobre
el botón GUARDAR , para que los datos queden almacenados correctamente.
Una vez que hemos seleccionado un artículo pinchando sobre el número de artículo
(texto en azul), nos aparece una pantalla, en donde podemos acceder a los datos del
artículo:
Desde esta pantalla podemos ver todos los datos correspondientes a nuestro
artículo.
Para crear un nuevo artículo debemos pinchar sobre el botón AÑADIR , que
aparece al final de la página.
Para poder acceder a los almacenes en los que se encuentra nuestro artículo
deberemos pinchar sobre el enlace Almacenes. En esta ventana podemos consultar
todos los datos de stock relativos al artículo en cada uno de los almacenes.
• PROVEEDORES:
Para poder consultar los proveedores que nos venden el artículo deberemos
pinchar sobre el enlace Proveedores.
• ESCANDALLO:
Para poder ver, añadir o modificar los artículos que pertenecen al escandallo del
artículo deberemos pinchar sobre el enlace Escandallo.
• HISTORIAL:
Para poder ver los artículos equivalentes al artículo deberemos pinchar sobre el
enlace Equivalencias.
• CODIGOS DE BARRAS:
Para poder ver, añadir o modificar los códigos de barras asignados al artículo
deberemos pinchar sobre el enlace Código de Barras.
• RECURSOS:
Para poder ver, añadir o modificar los recursos del artículo deberemos pinchar sobre
el enlace Recursos.
6.1.5 Catálogos
En este apartado del menú de productos podemos ver, añadir y modificar catálogos
en nuestro sistema.
• Pagina inicial
• Leyenda
• Recargo
• Fotografía
Una vez que hemos introducido los datos de nuestro catálogo debemos pinchar
sobre el botón GUARDAR , para que los datos queden almacenados
correctamente.
Rellene el campo en blanco con el contenido o parte del contenido que desea buscar
y a continuación debe pinchar sobre el botón Buscar .
6.1.6 Categorías/Familias/Subfamilias
En este apartado del menú de productos podemos crear los grupos con los que
podemos clasificar los artículos. Primero tenemos que crear las categorías.
Accedemos a un formulario donde debemos rellenar los siguientes campos:
• Código
• Descripción
EDITAR
Para modificar la descripción de las categorías que aparecen en pantalla pulse sobre
el código de la categoría correspondiente que nos aparece con texto en azul.
Para guardar los cambios pulsaremos el botón Modificar . Para borrar la categoría
pulsaremos el botón Borrar , una categoría no puede ser borrada si está asignada en una
familia. Para cancelar los cambios pulsaremos el botón CANCELAR .
Para ver, añadir y modificar las familias pulsamos el botón Familias
.
Accedemos a un formulario donde debemos rellenar los siguientes campos:
• Código
• Descripción
• Categoría
Para guardar los cambios pulsaremos el botón Nuevo . Para modificar y borrar las
familias es similar al proceso con las categorías. Las familias no pueden ser borradas si
están asignadas en una subfamilia.
Para ver, añadir y modificar las subfamilias pulsamos el botón Subfamilias
.
Accedemos a un formulario donde debemos rellenar los siguientes campos:
• Código
• Subfamilia
• Familia
Rellene el campo en blanco con el contenido o parte del contenido que desea buscar
y a continuación debe pinchar sobre el botón Buscar .
Para modificar las subfamilias que aparecen en pantalla pulse sobre el código de la
subfamilia correspondiente que nos aparece con texto en azul.
6.1.7 Colores
En este apartado del menú de productos podemos codificar una serie de colores
para posteriormente usarlos como atributos de un artículo.
Accedemos a un formulario donde debemos rellenar los siguientes campos:
• Código
• Descripción
Una vez introducidos todos los datos, para que tengan efecto debemos pulsar el
botón GUARDAR .
A continuación nos aparece un nuevo formulario en blanco donde podemos rellenar
los datos de un nuevo color.
EDITAR
BORRAR
De esta manera sólo tendremos que dar de alta la referencia del artículo base,
camiseta, y luego generar el resto automáticamente al asociarle una agrupación de colores
creada para él.
Para dar de alta una agrupación nos aparecen los siguientes campos a rellenar:
• Código
• Descripción
Una vez introducidos todos los datos, para que tengan efecto debemos pulsar el
botón GUARDAR y se recargará la pantalla mostrando el nuevo registro
introducido.
Para añadir o eliminar colores a una agrupación lo haremos a través de una nueva
ventana que se abrirá pulsando sobre el enlace Ver asociado a la agrupación.
Para insertar un nuevo color en la agrupación hay que seleccionar un color del
campo desplegable
NOTA: los colores deberán haber sido dados de alta previamente:
Si maneja TPV en versión táctil, y desea incluir un artículo en uno de los botones
rápidos de la parte derecha, este apartado del menú de productos le permitirá configurarlos.
Cuando haya pulsado el botón, se abrirá un cuadro para localizar la referencia del
artículo que desea.
Esta opción presenta una ventana de selección múltiple. Permite modificar el valor de
Coste y/o de PVP de grupos de artículos masivamente. En ella trabajaremos en tres pasos.
En primer lugar, en la parte superior de la ventana están los campos para la selección de los
artículos que vamos a modificar.
Indique las condiciones de los artículos que desea seleccionar y pulse el botón
Cargar Artículos para aplicar el filtro y cargar los artículos en la parte inferior de la
ventana.
En esta segunda parte, haga las modificaciones en los campos Coste Actual,
Recargo (%), Margen (%) o indicando el PVP o el PVP+IVA a los artículos visualizados. Las
columnas Coste medio de Proveedor y Coste Anterior son informativas y las calcula el
sistema.
Puede hacer cambios globales más rápidamente utilizando los controles de la parte
central y pulsando APLICAR en el campo que use, para aplicar los cambios.
Cuando haya hecho modificaciones, debe pulsar el botón de la flecha hacia abajo
para que los artículos modificados pasen al cuadro final. Repita estos pasos para todos
los grupos de artículos que desea modificar precios y costes. Si ha incluido artículos en el
cuadro final que desea retirar, márquelos y use el botón de la flecha hacia arriba .
6.1.11 Equivalencias
En este apartado del menú de productos podemos clasificar los artículos de manera
que en un mismo grupo queden los artículos similares.
En el apartado Filtros de selección, podemos filtrar con varias opciones para elegir
que artículos se van a mostrar.
Seleccionando el campo deseado con el puntero, podremos editar cualquier dato del
artículo seleccionado, quedando guardadas las modificaciones en cuanto pulsemos la tecla
Intro del teclado.
Una vez introducidos los datos correspondientes a la cabecera del movimiento entre
almacenes pulsando el botón GUARDAR , los datos quedan almacenados y el
sistema nos presenta la pantalla correspondiente a la introducción de detalles.
6.1.15 Precios
• Rangos: Indique un código, una descripción y las cantidades mínima y máxima del
rango.
Esta opción presenta una ventana de selección múltiple. En ella trabajaremos en tres
pasos. En primer lugar, en la parte superior de la ventana están los campos para la
selección de los artículos que vamos a modificar.
En esta segunda parte, haga las modificaciones en los campos Stock, Stock Mínimo
y Stock de Reposición a los artículos visualizados. Las columnas Pendiente de Recibir y de
Servir son informativas y las calcula el sistema.
Puede hacer cambios globales más rápidamente utilizando los controles Stock Gral.,
S.Min Gral. o Repos. Gral, de la parte central y pulsando el botón APLICAR para aplicar
los cambios.
Cuando haya hecho modificaciones, debe pulsar el botón de la flecha hacia abajo
para que los artículos modificados pasen al cuadro final. Repita estos pasos para todos
los grupos de artículos que desea incluir en el inventario. Si ha incluido artículos en el
cuadro final que desea retirar, márquelos y use el botón de la flecha hacia arriba .
El último paso, cuando ya haya modificado todos los artículos que desea y estos
estén en el cuadro inferior, consiste en pulsar el botón Guardar documento de
regularización de inventario para guardar los cambios y generar el documento que
recoge los cambios realizados.
6.1.17 Tallas
En este apartado del menú de productos podemos codificar una serie de tallas para
posteriormente usarlas como atributos de un artículo.
Accedemos a un formulario donde debemos rellenar los siguientes campos:
Una vez introducidos todos los datos, para que tengan efecto debemos pulsar el
botón GUARDAR .
A continuación nos aparece un nuevo formulario en blanco donde podemos rellenar
los datos de una nueva talla.
Podemos editar, modificar y borrar las tallas que aparecen en pantalla pulsando
sobre el código de color azul.
EDITAR
Para modificar la descripción de las tallas que aparecen en pantalla pulse sobre el
código de la talla correspondiente que nos aparece con texto en azul.
BORRAR
Para dar de alta una agrupación nos aparecen los siguientes campos a rellenar:
• Código
• Descripción
Una vez introducidos todos los datos, para que tengan efecto debemos pulsar el
botón GUARDAR y se recargará la pantalla mostrando el nuevo registro
introducido.
Para añadir o eliminar tallas a una agrupación lo haremos a través de una nueva
ventana que se abrirá pulsando sobre el enlace Ver asociado a la agrupación.
6.2 Listados
Tenga especial cuidado con el campo Stock Mayor o igual de, ya que el valor por
defecto es 0 y podría dejar fuera del listado referencias con stock negativo.
Los campos adicionales le permitirán elegir qué información extra quiere mostrar en
el listado. Seleccione los que le interesen marcando la casilla que los precede.
Este listado generará etiquetas para imprimir en algún formato estándar con la
información que usted decida mediante los campos de selección y ordenación de los
artículos a imprimir. La información que se imprimirá en la etiqueta la decide con las casillas
que hay en la parte central de la ventana.
Obtendrá un listado con los movimientos entre almacenes realizados. Los campos
para filtrar el resultado son:
6.2.5 Precios
Imprime un listado de PVP de los artículos, pudiendo seleccionar los que están
afectados por Tarifa/ Temporada/ Rango, y filtrar por Categoría/ Familia/ Subfamilia y por
almacén.
Los artículos los puede seleccionar indicando las condiciones de la selección con los
campos correspondientes, o poniendo el número de documento de una regularización.
7.1 Formularios
En este apartado del menú de gestión podemos administrar los gastos del personal
de la empresa. Se pueden definir el empleado, el medio de pago, si ha sido pagado, y la
serie a la que se asocia este gasto, para permitir un posterior control y conocimiento
detallado de los gastos del personal.
7.1.2 Caja
En este apartado del menú de gestión podemos añadir campos adicionales, tanto en
la ficha como en la sección de cliente.
• Artículos
• Clientes
• Proveedores
• Documentos de compra
• Documentos de venta
• Seguimiento comercial
• Contactos
• Usuarios web
• Devoluciones cliente
• Centros
En este apartado del menú de gestión podemos realizar y consultar las plantillas de
cartas de presentación.
En este apartado del menú de gestión podemos realizar y consultar los cierres de
caja.
Rellene el campo en blanco con el contenido o parte del contenido que desea buscar
y a continuación debe pinchar sobre el botón Buscar .
7.1.7 Personal
Los operadores del TPV y/o los comerciales que vayan a ser asignados a clientes,
proveedores o documentos de venta para posteriormente llevar una gestión que permita
diferenciar las ventas por comercial, deben estar dados de alta como personal.
De los datos del formulario de Personal, son obligatorios el código personal, nombre,
dirección y el email. Para los empleados que vayan a manejar el TPV es también necesario
en campo Operador.
Una vez rellenados y guardados los Datos Generales, aparece una pestaña llamada
Otros Datos que permite Dar de Alta como Responsable al empleado para luego asignarlo
en las fichas de clientes y proveedores y en los documentos de Ventas.
Rellene el campo en blanco con el contenido o parte del contenido que desea buscar
y a continuación debe pinchar sobre el botón Buscar .
7.2 Listados
Filtre los apuntes de caja que desea listar mediante los campos de esta ventana.
Listado de gastos del personal, filtrados y agrupar por los campos de selección
siguientes:
7.2.4 Personal
Listado de los datos de las fichas de Personal, filtrados por los campos de selección
siguientes:
Listado de los traspasos entre cajas, filtrados por los campos de selección siguientes:
Al pulsar esta opción aparecerá una ventana con los campos típicos de un email.
Rellene la dirección del destinatario en el campo Para. Rellene el campo Asunto y el Texto
del mensaje. Si lo desea, puede adjuntar también un archivo. Use el botón Examinar para
localizarlo en su ordenador. Al final, pulse el botón ENVIAR.
En un primer paso deberá crear las Secciones que le permitirán organizar los
documentos que quiera incluir en el sistema. Para ello simplemente rellene una descripción
y pulse el botón NUEVO para guardarla.
Desde esta misma ventana puede eliminar aquellos documentos que no necesite que
permanezcan en el sistema. Para ello seleccione el documento mediante la casilla que lo
precede y pulse el botón de ELIMINAR DOCUMENTOS , en la parte inferior derecha de la
ventana.
Permite importar los datos sobre artículos, clientes y proveedores al sistema desde
los archivos de FacturaPlus o de formato CSV
El sistema genera un número especial (Referencia EDI) cada vez que se crea un
documento al detectar que dicho documento va destinado a una empresa que también
posee el sistema Solución Gestión Administrativa. Esta referencia permite el intercambio
con nuestros clientes o proveedores a través del sistema de cualquier documento,
importando todos los datos del documento sin necesidad de teclearlo.
8.1.10 Sugerencias
Podemos seleccionar un menú, submenú y/o página, tras explicar su sugerencia pulse
el botón Enviar .
8.2 Listados
8.2.1 Remesas
Informe que emite un listado con todas las remesas ejecutadas hasta el momento.
Rellene los campos para seleccionar las remesas emitidas entre dos fechas y/o para
un cliente concreto.