ANÁLISIS RÁPIDO DE LA

CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2,
VALLES DE COMAYAGUA
HONDURAS
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

© Swisscontact, 2014.

Swisscontact. Análisis rápido de la cadena de valor de la tilapia en la Región 2 Valles de Comayagua,

Honduras. 2014, 18 páginas.

El contenido de este documento es responsabilidad de los autores y no representa la opinión de la

Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE).

Autores: Napoleón Molina, José Ramón Umaña, Ninfa Espinoza y Carlos Aceituno (Swisscontact);
Marvin Rivera López y María Elena Tejeda (AQUAVALL); Marco Iván Rodríguez (productor de alevines);
Olvin Pineda (pesca deportiva Los Palillos); Marcio Castellón, Wilmer Licona, Manuel Augusto Varela, Alex
Chavarría, Lizandro Banegas, Santos Humberto Torres, José Alexis Caballero, Alan Fabricio Hernández y
Emilson Ariel Mendoza (productores); Marlon López (DIGEPESCA/SAG); Germán Alvarado (Distrito de
Riego de Selguapa); Saúl Enrique Membreño (ALCON); Juan Ramón Cervantes (comercializador); Jeovani
A. Romero (restaurante Bella Vista); Miguel Antonio Mendoza (Finca Los Pinos); Karla Patricia Osorio
(PRONAGRO/SAG); José Mauro Aguilar (DICTA/SAG) y Elvis Cruz (SAG).

Revisión técnica: Iván Rodríguez, Francisco Posas y Marco Vásquez.

Edición, diseño y diagramación: Esther Galeano, Francisco Posas y Marco Vásquez.

Para mayor información dirigirse a:

Swisscontact, Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa No. 602, frente a la Alianza Francesa.
Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras. Teléfonos: (504) 2239-3306 y 2232-5855.
Correo electrónico: info@swisscontact.org.hn. Página de internet: www.swisscontact.org.

Aclaración
El uso del lenguaje que no discrimina y marca diferencias entre hombres y mujeres es vital para la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y para Swisscontact. Sin embargo, dado que su uso
en español presenta soluciones muy variadas sobre las cuales los lingüistas no se han puesto de acuerdo,
y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica del uso de “o/a” para representar la existencia de ambos sexos,
en el presente documento se ha optado por utilizar el genérico masculino bajo el entendido de que
todas las menciones en dicho género incorporan a hombres y mujeres.
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CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

CONTENIDO

Introducción 4
A. Elementos del sistema económico 5
1. Bloque central 5
2. Servicios de apoyo 6
3. Marco regulatorio 8
1. Mapeo de la cadena 9
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA CADENA

EN LA REGIÓN 2, VALLES DE

B. Competitividad de la cadena 10
COMAYAGUA, HONDURAS

1. Análisis FODA 10
TILAPIA

2. Identificación de problemas 12
DE VALOR DE LA

C. Demanda de servicios 14
1. Análisis FODA 14

D. Plan de mejora de la cadena 16

1. Cronograma del plan de mejora 18

Siglas y acrónimos 19
 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
4 TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

Productores de alevines y de
tilapia, así como prestadores de
servicios de apoyo al rubro se
INTRODUCCIÓN involucraron en el análisis de
esta cadena de valor.

En el marco de la Visión de País y el Plan de Nación -que definen 16 regiones de desarrollo en

Honduras a partir de sus principales cuencas hidrográficas-, la Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG), con la asesoría PYMERURAL1, ha implementado el enfoque de cadenas de valor como
estrategia de fomento al desarrollo del sector agroalimentario y de promoción de la competitividad.
En este contexto, la Región 2 Valles de Comayagua fue seleccionada por PYMERURAL para apoyar
5 cadenas de valor agroalimentarias, que fueron priorizadas con base en indicadores sociales,
económicos y ambientales. La cadena de valor de la tilapia es una de estas.

El análisis rápido de esta cadena se realizó mediante un proceso colectivo, participativo y reflexivo
desarrollado con actores de los sectores público y privado, y facilitado por la SAG y PYMERURAL.
El propósito del análisis es conocer de manera preliminar la situación que enfrentan los diversos
eslabones de la cadena (productores, comercializadores, etc.), para orientar la oferta de servicios
públicos y privados de acuerdo a las necesidades existentes en el territorio. En el siguiente cuadro
se enlistan los actores que participaron en este análisis.

Producción Proveedores de
Actores de la cadena Comercio Marco regulatorio
primaria servicios
Sector privado
Productores de alevines X
AQUAVALL X X
Productores Asociados de San Ignacio X X
Productores Asociados de Otoro X X
Productores independientes X X
Comercializadores/acopiadores X
Restaurantes X
ALCON X
ALIANSA X
Sector público
Centro Piscícola El Carao X
DIGEPESCA X
Distritos de Riego de Comayagua X
PRONAGRO X
CURC X
Municipalidades X
Sector cooperación
Pymerural/Swisscontact X
1
Este es un programa del gobierno de Honduras y de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, facilitado por
Swisscontact.

A.
ELEMENTOS DEL
SISTEMA ECONÓMICO 1. BLOQUE CENTRAL
Producción primaria
Producción de alevines
Existen en la región dos proveedores de alevines,
uno estatal y el otro privado, ambos ubicados en
el departamento de Comayagua. Las especies
producidas son tilapia roja (Oreochromis spp. Roja),
tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) y el híbrido
Oreochromis niloticus var. Stirling. El sistema
de producción empleado consiste en obtener
individuos monosexo machos, mediante el uso de
la hormona -metil-testosterona.
El Centro Nacional de Investigación Piscícola El
Carao, que es propiedad del Estado, produce el
98% de los alevines de la región; anualmente
produce 3.6 millones de alevines, que ofrece a
un precio de L 0.50 (US$ 0.024) por unidad de 2
gramos, a productores de todo el país. El único
productor independiente en la región, Finca Los
Palillos, produce alrededor de 350,000 alevines
al año, mediante un sistema de producción
extensivo semitecnificado; el precio es de L 1.00
(US$ 0.048) la unidad de 2 gramos.
Variable Cantidad
Número de productores 2 ese departamento. También hay asociaciones
Producción total anual 3.95 millones de alevines
Precio de venta unitario L 0.50-1.00 (US$ 0.024-0.048)
Producción de tilapia
La cría de tilapia la realizan unos 200
productores pequeños y medianos, que cultivan
principalmente bajo un sistema artesanal. En este
sistema, la mayoría de los productores maneja
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA 5
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
estanques de tierra, con recambio de agua
irregular, limitada regulación del pH y sin aireación
mecánica. Las variedades cultivadas son la tilapia
roja y nilótica, así como el híbrido Stirling. El ciclo
de producción puede durar hasta 12 meses, pero
a los productores de la región les toma 8 meses,
en promedio, alcanzar pesos que van de 0.5 a
1 libra; algunos escalonan la producción para
ofrecer producto durante todo el año.
La producción está orientada al mercado local;
el pescado se ofrece entero, con y sin vísceras,
incluso fresco, dependiendo de lo que el cliente
solicite. Se calcula un volumen de ventas de
1,170,000 libras al año. Es importante mencionar
que la intensidad con que se cultiva la tilapia en
la Región 2 varía notablemente entre municipios,
observándose mayor actividad en los municipios
del departamento de Comayagua.
Existe en la región la Asociación de Acuicultores
del Valle (AQUAVALL), que está en proceso de
consolidación, con 22 productores ubicados en
en San Ignacio y Jesús de Otoro, que están
gestionando la personería jurídica.
Variable Cantidad
Número de productores 200
Área cultivada 78 mz
Rendimiento/mz/ciclo 15,000 lb
Producción total anual 1,170,000 lb
 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
6 TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
Poscosecha y procesamiento
En la región existen intermediarios/acopiadores
que adquieren el pescado y lo limpian
manualmente, con el fin de agregarle valor y
distribuirlo a detallistas u otros intermediarios.
Este proceso de limpieza artesanal tiene un ciclo
de tres fases, que no necesariamente se completa,
y de cada fase se deriva un producto con
diferente calidad. Estos productos son: i) pescado
sin vísceras, pero con escamas; ii) pescado sin
vísceras, sin escamas, pero con agallas y, iii)
pescado totalmente limpio, sin vísceras, escamas
ni agallas. No hay procesamiento para obtener
filetes porque, según intermediarios/acopiadores
no es rentable, debido al bajo rendimiento en el
fileteado y los bajos volúmenes que comercializan.
Comercialización
Los intermediarios son el principal canal de
comercialización de los pequeños y medianos
productores. Ellos compran el pescado entero,
bien lavado, en algunos casos hasta sin escamas,
y seleccionado con base en diferentes pesos,
que pueden ser de 0.5, 0.75, 1.0 y 1.5 lb. Además
del peso, otros criterios de calidad importantes
son el color y la textura. La tilapia producida
2. SERVICIOS DE APOYO
Actualmente, el Centro Piscícola El Carao, adscrito
a la Dirección General de Pesca y Acuicultura
(DIGEPESCA), es el único proveedor de servicios
de asistencia técnica que opera activamente
en la zona. No obstante, por limitaciones
en la región se comercializa localmente,
principalmente entera, limpia y sin vísceras, pero
también se vende con vísceras y viva en agua
fresca. Los intermediarios distribuyen el pescado
en mercados municipales, ferias, restaurantes
y, ocasionalmente, en supermercados. El precio
de venta en estos establecimientos oscila entre
L 28.00 y L 36.00 la libra (US$ 1.35-1.74). En los
restaurantes, dependiendo de la categoría, la
unidad preparada y lista para comer puede llegar
a costar L 185.00 (US$ 9.00). Se estima un volumen
de venta anual de 1,500,000 libras en la región.
Sin embargo, la demanda interna es creciente,
pues Honduras importa 1,188,000 libras de tilapia
para satisfacerla (SIECA, 2013), lo que demuestra
que la demanda está insatisfecha y el mercado
presenta buena oportunidad de negocios para
los productores.
Comprador Criterios de calidad
Mercados municipales, 0.5 y 1.0 lb de peso. Fresco, de
ferias y pescaderías coloración rojiza y brillante.
Restaurantes 1.0 y 1.5 lb de peso. Fresco y
totalmente limpio.
Supermercados 1.0 lb de peso. Fresco y totalmente
limpio.
presupuestarias, se ha orientado esencialmente
a la producción de alevines para la venta.
Otras instituciones gubernamentales, que
esporádicamente brindan apoyo a los actores de
la cadena en el valle de Comayagua, son el Servicio
 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA 7
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

de Educación Agrícola, Capacitación y

Desarrollo Agro Empresarial (SEDUCA) y
el Programa Nacional Agroalimentario
(PRONAGRO) de la SAG. Vale resaltar
que los productores en los municipios
de Intibucá y Francisco Morazán, que
pertenecen a esta región, no reciben
ningún tipo de asistencia.

El Programa Pymerural/Swisscontact,
con la Oficina Regional de la SAG, está
asesorando y acompañando a actores
clave en la conformación y consolidación
del Comité de la Cadena de Tilapia en la
región, con el fin de contribuir a mejorar su
competitividad. Anteriormente, la Misión
Técnica de Taiwán, IICA y USAID apoyaron
a productores en el valle de Comayagua
con asistencia técnica, capacitaciones,
equipo e instalaciones.

Los tres distritos de Riego (Flores, Selguapa

y San Sebastián), distribuidos en el valle
de Comayagua, proveen agua para los
estanques de producción de tilapia.

Respecto al financiamiento, BANADESA

ofrece préstamos a productores
artesanales a través del fideicomiso
denominado PESCATIL, por un monto
que puede llegar a L 320,000.00, con
una tasa de interés del 10% anual a un
plazo máximo de 4 años. Sin embargo, las
garantías que exige el banco, hipotecarias
o fiduciarias, desaniman a los productores
a solicitar préstamos, ya que su patrimonio
familiar asume el riesgo del negocio.
 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
8 TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
3. MARCO REGULATORIO
Hasta ahora, la producción y el comercio de
tilapia no se ha visto afectada por ningún tipo
de control de precios, tasa impositiva, tarifa, o
régimen tributario específico. Las instituciones
encargadas de implementar leyes, normas y reglas
Las principales leyes que afectan al rubro en la región se presentan a continuación.
Norma
Ley General de Pesca. Decreto No. 14/59.
Reglamento General de Pesca. Acuerdo No.
1.098/01.
Reglamento para la Inspección y Certificación
Zoosanitaria de Productos Pesqueros y Acuíco-
las. Acuerdo No. 1.081/99.
Reglamento de Salud Pesquera y Acuícola.
Acuerdo 1.418/00.
Política de Integración de Pesca y Acuicultura en
el Istmo Centroamericano.
Ley General del Ambiente. Decreto No. 104/93.
Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales.
Decreto 137/27.
Ley de Municipalidades. Decreto 134/90.
Artículo 77 del Código de Salud Norma 65-91.
Tratado de Libre Comercio entre Centroaméri-
ca, República Dominicana y los Estados Unidos
(CAFTA-DR, siglas en inglés).
en la región incluyen: DIGEPESCA/SAG, SENASA/
SAG, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA), Secretaría de Salud, las municipalidades
y la Secretaría de Industria y Comercio (SIC).
Objetivo
Conservación y propagación de la fauna y flora fluvial, lacustre y marítima del país, su
aprovechamiento, comercialización e industrialización.
Establecer normas específicas para la aplicación y cumplimiento de la Ley de Pesca, con-
servando y propagando la fauna y flora fluvial, lacustre y marina del país, su aprovecha-
miento, comercialización e industrialización.
Establecer normas que rijan los procedimientos de inspección higiénicos-sanitarios y
tecnología de productos de la pesca y acuacultura, de cualquier especie, en estableci-
mientos donde se procesan o comercializan, y que están destinados al consumo interno
o a la exportación.
Disposiciones técnicas, administrativas y legales para preservar la salud pesquera y acuí-
cola del país, a través de acciones para prevenir la introducción, establecimiento y dise-
minación de enfermedades de importancia económica, cuarentenaria y social.
Servir como instrumento que traza el futuro de la pesca y la acuicultura en la región, el
cual está fundamentado en el uso adecuado y sostenible de los recursos acuáticos.
Garantizar la protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y
de los recursos naturales, afirmando que estos son de utilidad pública y de interés social.
Otorga al Estado de Honduras el dominio pleno, inalienable e imprescriptible de las
aguas nacionales marinas y continentales, a excepción de las que nacen y mueren den-
tro de la misma heredad.
Faculta a las municipalidades para la protección del medio ambiente, la racionalización
del uso y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Se refiere a la obtención de licencia sanitaria emitida por la Secretaría de Salud, previa
a la instalación y funcionamiento de establecimientos que producen o comercializan
alimentos.
Con este tratado comercial, virtualmente, todos los productos agrícolas producidos en
Honduras, incluyendo tilapia, pueden ingresar al mercado estadounidense libre de aran-
celes.
 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
En esta sección se describen, desde una perspectiva sistémica, los componentes de la CADENA DE VALOR DE LA
cadena de valor de tilapia. Aquí se incluye una descripción esquemática de la cadena (mapa TILAPIA 9
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
de la cadena), que contiene información resumida sobre los actores clave que la componen. COMAYAGUA, HONDURAS
Finalmente, se hace un análisis breve de los tipos de gobernanza que predominan en la
4. MAPEO DE LA CADENA cadena para entender mejor cómo son las relaciones de poder entre los actores.

PRODUCCIÓN PROCESAMIENTO COMERCIALIZACIÓN

-Destino principal: mercado local.

-Pescado entero sin y con vísceras.
Intermediarios y -Criterios de calidad: peso, color y prácticas de manejo.
Productores tilapia acopiadores -Peso entre 1.0 y 1.5 lb.
-Precio de venta: entre L 28.0 y L 36.0.
-Productores: 200 con sistema artesanal. -Volumen de venta: 1,170,000 lb/año.
-Pescado entero sin vísceras lo compran entre: -Demanda potencial: 1,188,000 lb/año importadas (SIECA, 2013).
-Volumen: 1,170,000 lb/año. L 27.0 lb y L 28.0 lb.
-Rendimiento: 15,000 lb/mz. -Pescado entero con vísceras lo compran entre:
-Costo de producción: L 331,840.0/mz/año. Feria municipal (mercado)
L 11.0 lb y L 12.0 lb.
-Precio de venta: L 23.0 a L 28.0.
-Ventas totales de la región: L 32,760,000/año (2012). -Pesos: 0.5, 0.75 y 1.0 lb.
-Ingresos netos de la región: L 6,552,000/año (2012).
-Empleos equivalentes: 370.
-Mujeres: 30%.
-Salario diario hombres y mujeres: L 100.0. Supermercado
Productores de alevines
-2 productores con sistema semitecnificado:

Consumidor
El Carao: 3,600,00 unidades de 2 gr/año.
Finca Los Palillos: 350,000 unidades 2 gr/año.
-Especies: tilapia roja (Oreochromis spp. Roja),
tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) y el híbrido Restaurantes
Oreochromis niloticus var. Stirling.
-Precio de venta:
El Carao: L 0.50 unidad de 2 gr.
Finca Los Palillos: L 1.00 unidad de 2 gr.

Proveedores Asistencia Financiamiento Marco

técnica regulatorio

SAG: distribución de riego.
Proveedores de insumos: ALCON, ALIANSA.
Proveedores de alevines: DIGEPESCA, Iván Rodríguez.
Proveedores de equipo: ACUATROPIC, CARDIGAN,
Pescadería Moderna, CIDF-Taiwán, AECID y AQFSPF.
Servicios SAG
SENASA: certificación de exportación,
certificación a plantas procesadoras, capacitación y
asistencia técnica.
Distritos de riego: servicios de agua.
Asistencia técnica y capacitación: DIGEPESCA / SEDUCA, PRONAGRO, Fideicomiso de BANADESA DIGEPESCA, SENASA, Secretaría de Salud,
PYMERURAL, IICA, USDA. Banca privada: Banco de Occidente municipalidad, SERNA, SIC.
PYMERURAL y SAG facilitan la conformación del Comité de Cadena, Financiamiento El marco regulatorio de la cadena se rige por:
análisis , priorización y demanda de asistencia técnica, servicios, marco a) Ley General de Pesca; b) Reglamento General
regulatorio y la preparación del plan de mejora de la cadena. Financiamiento BANADESA (PESCATIL),
de Pesca; c) Reglamento para la Inspección
SAG, mediante DIGEPESCA (El Carao), brinda servicios de asistencia cooperativas, banca privada.
Zoosanitaria de Productos Pesqueros y Acuícolas;
técnica, capacitación e inspección de fincas. También SEDUCA y Garantías Hipotecarias, avales y fiduciarias d) Reglamento de Salud Pesquera y Acuícola; e)
PRONAGRO, de la SAG, brindan asistencia técnica y capacitación a Tasa de interés/año 10% - 36%
Política de Integración Pesca y Acuicultura en
productores.
Reglamentos y Constitución legal, contratos el Istmo Centroamericano; f) Ley General del
Anteriormente, la Misión Técnica de Taiwán, FAO, IICA y USAID han
normas de servicio de venta. Ambiente; g) Ley de Aprovechamiento de Aguas
apoyado a productores con asistencia técnica capacitaciones, equipo
e instalaciones. Nacionales; h) Ley de Municipalidades.

Simbología
Relación formal Relación Informal
 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
10 TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

Gobernanza de la cadena Por otra parte, los proveedores son capaces de

Se observa una gobernanza tipo mercado. Como
hay poca adición de valor, la complejidad de la
información requerida para sostener la relación es
baja, particularmente en relación con el producto
y el proceso seguido para su producción, lo que
facilita la participación de productores artesanales.
Las especificaciones son fácilmente transmitidas
entre actores a través de su codificación, y no es
necesario ningún tipo de inversión para llevar a
cabo la transacción.
cumplir con los requerimientos demandados. Por
ejemplo, el intermediario es capaz de comunicar
al piscicultor las características (tamaño, peso y
color) que debe reunir la tilapia que el consumidor
demanda en las ferias y mercados, sin mayor
problema y sin necesidad de realizar ningún tipo
de inversión para la transacción. Y el piscicultor
tiene la capacidad de satisfacer las expectativas
del intermediario, sin que este tenga que ejercer
algún tipo de coordinación.

B.
COMPETITIVIDAD
DE LA CADENA 1. ANÁLISIS FODA
Los actores de la cadena, organizados por eslabón, análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades
desarrollaron de manera colectiva y participativa el y amenazas (FODA).

FODA productores de alevines

Fortalezas Debilidades
n Capacidad instalada. n Falta de organización del eslabón.

n Líneas genéticamente aptas para la región. n Enfoque de género, baja participación de mujeres.

n Disponibilidad de diferentes variedades de tilapia. n Insuficiente recurso humano especializado.

n Ubicación geográfica favorable. n Poca investigación e innovación.

n Experiencia en la actividad. n Control de calidad.

Oportunidades Amenazas
n Nicho de mercado virgen. n Restricción arancelaria para adquisición de hormona para
n Introducción de nuevas líneas genéticas mejoradas. reversión.
n Crecimiento de la demanda de alevines por aumento del consumo n Sostenibilidad de El Carao por falta de apoyo.

de tilapia. n Contaminación de fuentes de agua.

n Consolidación del Comité de Cadena para mejorar gestión. n Cambio climático.

n Establecimiento de alianzas con universidades y centros de inves- n Falta de financiamiento.

tigación. n Pocos servicios de capacitación y asistencia técnica.

n Certificación de la calidad de alevines. n Incremento del costo de los insumos.

 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA 11
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

FODA productores de tilapia

Fortalezas Debilidades
n Consolidación de organización de productores. n Baja productividad.

n Conocimiento del mercado local. n Poca investigación e innovación.

n Conocimiento de buenas prácticas de manejo. n Débil gestión de apoyo económico y técnico.

n Condiciones geográficas y climatológicas favorables. n No aplicación general de buen manejo del cultivo.

n Tenencia de la tierra. n No se consulta a los técnicos en la región.

Oportunidades Amenazas
n Crecimiento de la demanda. n Pocos servicios de capacitación y asistencia técnica.

n Alianzas con proveedores de insumos y equipo. n Incremento del costo de insumos.

n Gestión de recursos en bloque. n Monopolio de proveedores de alimento.

n Planificación de la producción. n Calidad de los alevines.

n Formulación de plan de mejora para diseñar y gestionar pro- n Robo en los estanques.

yectos. n Financiamiento para la producción.

n Plagas y enfermedades.

n Contaminación de las fuentes de agua.

FODA comercializadores de tilapia

Fortalezas Debilidades
n Oferta para satisfacer demanda de clientes en la región. n Ausencia de alianzas comerciales con productores.

n Confianza y lealtad de algunos clientes. n Falta de organización y planificación.

n Disponibilidad de locales y puntos de venta. n Limitadas habilidades administrativas y gerenciales.

n Conocimiento del negocio. n Débil poder de negociación.

n Precio de venta cómodo para clientes.

Oportunidades Amenazas
n Crecimiento del consumo. n Mala calidad del producto disponible en época baja del mercado.

n Planificación de ventas. n Bajos precios.

n Mejoramiento de la calidad. n Aumento de los costos de permisos de operación.

n Acceso a nuevos mercados. n Incremento en el costo de insumos.

n Problemas de abastecimiento en época alta.

 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
12 TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

Durante el análisis, los representantes de los

distintos eslabones de la cadena identificaron
los tres principales problemas que afectan su
2. IDENTIFICACIÓN DE desempeño; al mismo tiempo, reflexionaron
sobre sus causas y efectos.
PROBLEMAS

Eslabón Problema Causas Efectos

Producción primaria
Alevines. Bajo precio del alevín. Competencia desleal de parte del gobierno (El Carao). Baja rentabilidad.

Ausencia de política para la regulación de precios. Poca competitividad.

Falta de organización de productores de alevines. Desmotivación de productores de alevines.
Manejo inadecuado de Falta de investigación y desarrollo de innovaciones. Baja calidad de los alevines.
estanques de produc- Incumplimiento de recomendaciones técnicas. Pérdida de mercado.
ción. Efectividad de reversión sexual (70%). Baja rentabilidad.
Acceso a insumos im- Regulaciones internacionales. Baja productividad.
portados (hormona de
Pocos proveedores. Baja calidad de los alevines.
reversión).
Falta de asistencia técnica en el tema. Pérdida de mercado.
Débil asociatividad. Baja rentabilidad.
Falta de recursos económicos.
Tramites complejos.
Productores Baja calidad de alevi- Mala reversión sexual. Bajo rendimiento de productores de tilapia.
de tilapia. nes.
Desconocimiento del origen genético. Baja producción de tilapia.
Ausencia de programas de investigación e innovación. Menores precios de venta.
Falta de sistemas de control.
Difícil acceso al crédito (condiciones fuera de alcance). Baja calidad del producto.
Desconocimiento de fuentes alternativas de crédito. Producción de subsistencia.
Limitada capacidad de
Prácticas administrativas deficientes. Salida del mercado.
gestión.
Poca formulación de propuestas. Pérdida de competitividad.
Falta de visión empresarial.
Calidad del agua (pH, contaminación, etc.). Bajo rendimiento.

Manejo inadecuado de Falta de oxigenación de los estanques. Baja producción de tilapia.

estanques de produc- Alto costo de insumos, sobre todo alimentos. Salida del mercado.
ción. Falta de asistencia técnica.
Falta de recursos económicos.
 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA 13
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

Eslabón Problema Causas Efectos

Comercialización
Comerciali- Abastecimiento. Producción insuficiente en época alta (Semana Santa). Aumento del riesgo e incertidumbre.
zadores. Falta de planificación de la oferta. Pérdida de mercado.
Manejo inadecuado de los estanques. Reducción de ganancias.
Especulación (acaparamiento por parte de ciertos pro-
ductores).
Falta de acuerdos formales.
Baja calidad del pro- Mal manejo poscosecha. Pérdida de mercado.
ducto. Insuficiente control sanitario. Reducción de ganancias.
Instalaciones inadecuadas.
Desconocimiento de buenas prácticas de manufactu-
ra.
Falta de estrategia de Falta de información de mercado. Producto no diferenciado.
comercialización.
Falta de organización de comercializadores y de la ca- Bajos precios.
dena en general.
Poca asistencia técnica. Problemas de abastecimiento.
Mercado dominado por grandes empresas. Discontinuidad de la oferta.
Insostenibilidad comercial.
 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
14 TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

C.
DEMANDA DE
SERVICIOS 1. ANÁLISIS FODA
Tomando como referencia los problemas determinaron los servicios necesarios para
priorizados durante el análisis, los actores mejorar su desempeño en la cadena de valor.

AGRONEGOCIOS
DEGIPESCA

PRONAGRO

BANADESA
Sector gubernamental

SEDUCA

SERNA
DICTA

SDE
Productores de alevines
Diseño de un programa de investigación y validación para El Carao.
Recursos para mejorar infraestructura y equipos.
Diseño de programa de gestión de la calidad de alevines.
Diseño de programa de capitalización de El Carao.
Fortalecimiento sociorganizativo de productores de alevines.
Asesoría técnica y seguimiento.
Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.
Programa de capacitación en alimentación alternativa.
Productores de tilapia
Fortalecimiento sociorganizativo de productores de tilapia.
Programa de gestión de calidad del producto.
Identificación de oferta financiera en la región.
Diseñar productos financieros para invertir en mejora de infraestructura y equipo.
Programa de asistencia técnica y capacitación en sistemas de producción.
Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.
Capacitaciones en elaboración de instrumentos para la gestión de recursos (per-
files, planes de negocios, etc.).
Comercializadores
Inventario de proveedores, productores de alevines, y productores de tilapia de
engorde.
Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.
Ruedas de negocios entre compradores y vendedores de la cadena.
Fortalecimiento de los vínculos entre actores de la cadena.
Programa de gestión de calidad del producto (mejora de infraestructura de aco-
pio y capacitación en el manejo poscosecha).
Diseño de estrategia de comercialización.
 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA 15
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

ORGANISMOS DE COOPERACIÓN
PROVEEDORES DE INSUMOS
MICROFINANCIERAS
Sector no gubernamental

BANCA PRIVADA

UNIVERISDADES
ONG
Diseño de un programa de investigación y validación para El Carao.
Recursos para mejorar infraestructura y equipos.
Diseño de programa de gestión de la calidad de alevines.
Diseño de programa de capitalización de El Carao.
Fortalecimiento sociorganizativo de productores de alevines.
Asesoría técnica y seguimiento.
Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.
Programa de capacitación en alimentación alternativa.
Fortalecimiento sociorganizativo de productores de tilapia.
Programa de gestión de calidad del producto.
Identificación de oferta financiera en la región.
Diseñar productos financieros para invertir en mejora de infraestructura y equipo.
Programa de asistencia técnica y capacitación en sistemas de producción.
Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.
Capacitaciones en elaboración de instrumentos para la gestión de recursos (perfi-
les, planes de negocios, etc.).
Comercializadores
Inventario de proveedores, productores de alevines, y productores de tilapia de
engorde.
Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.
Ruedas de negocios entre compradores y vendedores de la cadena.
Fortalecimiento de los vínculos entre actores de la cadena.
Programa de gestión de calidad del producto (mejora de infraestructura de acopio
y capacitación en el manejo poscosecha).
Diseño de estrategia de comercialización.

ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
16 TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
Área
Problema
estratégica
1. 1 Calidad de alevines.
1.2 Manejo de estanques Incremento de la
de producción.
1. Producción primaria
1.3 Limitada
capacidad de gestión.
2.1 Abastecimiento de
tilapia.
2. Comercialización
D.
PLAN DE MEJORA
DE LA CADENA
Objetivo Estrategia Acciones Compromiso Responsable
Producir alevines con Certificación de la 1.1.1 Diseño e implementación de Gestionar diseño. Comité de Cadena.
calidad certificada. calidad de los alevines. sistema de gestión de calidad.
1.1.2 Introducción de reproductores cer- Gestionar introducción y asegurar
tificados para mejorar líneas genéticas. buen manejo.
1.1.3 Evaluación y comparación de Estanques, conocimiento y mano
líneas actuales vs. nuevas. de obra.
Mejoramiento de 1.2.1 Diagnóstico de las condiciones Gestionar y apoyar en movilización Productores de
productividad. capacidades técnicas de la infraestructura productiva y para visitas. alevines y tilapia.
e infraestructura equipo (estanques, conducción y
productiva. tanques).
1.2.2 Gestión de recursos para mejorar Identificar fuentes y contactar- Comité de Cadena.
infraestructura, equipo e insumos. las, elaboración de perfil.
1.2.3 Capacitaciones en técnicas de Gestionar y participar activamente.
manejo moderno del cultivo de alevines
y producción de tilapia.
Mejorar el acceso a Mejoramiento de las 1.3.1 Capacitaciones en elaboración Gestionar y participar activamente. Comité de Cadena.
recursos. capacidades técnicas de propuestas de proyecto, educación
(gestión de recursos). administrativa y gerencial.
1.3.2 Identificar fuentes de financia- Realizar mapeo.
miento y crédito.
1.3.3 Gestión de recursos para mejorar Identificar fuentes y contactarlas,
infraestructura, equipo e insumos. apoyar en elaboración de perfil.
Reducir el riesgo de Fortalecimiento de 2.1.1 Planificación de oferta y demanda. Gestionar apoyo para realizar Comité de Cadena.
fallas en el abasteci- relaciones comerciales
planificación.
miento. en la cadena de valor.
2.1.2 Establecimiento de acuerdos Motivar a productores y comercia-
respaldados de compra y venta entre lizadores.
productores y comercializadores.
2.1.3 Ruedas de negocios entre produc- Organizar la rueda de negocios con
tores y comercializadores. apoyo de institución con experien-
cia en el tema.
 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA 17
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

Área
Problema Objetivo Estrategia Acciones Compromiso Responsable
estratégica

2.2 Baja calidad del Comercializar tilapia Mejoramiento de 2.2.1 Diagnóstico de las condiciones de la Gestionar diagnóstico. Comité de Cadena.
producto. cumpliendo especifica- infraestructura infraestructura poscosecha.
ciones de calidad. poscosecha. 2.2.2 Gestión de recursos para mejorar Identificar fuentes y contactarlas,
infraestructura y equipo. elaboración de perfil.
2.2.3 Fortalecimiento de capacidades Gestionar servicio y participar
2. Comercialización

para el manejo poscosecha (calidad e activamente.

inocuidad).
2.3 No hay estrategia de Aumentar la rentabili- Formulación e 2.3.1 Asesoría y capacitación en la formu- Gestionar con CURC. Comité de Cadena.
comercialización. dad del negocio. implementación lación de estrategia de comercialización.
de estrategia de 2.3.2 Formulación de plan de negocios Gestionar plan.
comercialización. que incluya estrategia de comercializa-
ción.
2.3.3 Identificación de productos con valor Elaborar documento con listado
agregado con potencial de comercializa- de productos con asesoría de
ción. universidades.
3.1 Sostenibilidad de El Asegurar la sostenibili- Administración 3.1.1 Diagnóstico detallado de la situación Gestionar recursos para elabora- Comité de Cadena.
Carao. dad de El Carao. eficiente de El Carao. actual de El Carao. ción.
3. Servicios de

3.1.2 Diseño e implementación de meca- Gestionar recursos para elabora-

apoyo

nismo de capitalización. ción.

3.1.3 Diseño e implementación de progra- Gestionar recursos para diseño y
mas de investigación y validación. apoyar implementación.
4.1 Sostenibilidad del Contribuir a la sosteni- Operatividad del 4.1.1 Inclusión de nuevos actores en el Identificar, invitar y motivar a Comité de Cadena.
Comité de Cadena. bilidad del Comité de Comité de Cadena. Comité de Cadena para mejorar represen- actores a participar en el Comité.
4. Marco regulatorio

Cadena. tatividad.
4.1.2 Participación en el Comité de Cadena Contactar al facilitador de la
Nacional. Cadena Nacional y participar en el
Comité Nacional activamente.
4.1.3 Seguimiento a las intervenciones y Elaborar plan de seguimiento.
acciones planificadas.
 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
18 TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

1. CRONOGRAMA DEL
PLAN DE MEJORA

Año 2014 2015

III Trimestre

III Trimestre
IV Trimestre

IV Trimestre
II Trimestre

II Trimestre
I Trimestre

I Trimestre
Trimestre

Actividades
Producción primaria
1.1.1 Diseño e implementación de sistema de gestión de calidad.
1.1.2 Introducción de reproductores certificados para mejorar líneas genéticas.
1.1.3 Evaluación y comparación de líneas actuales vs. nuevas.
1.2.1 Diagnóstico de las condiciones de la infraestructura productiva y equipo (estanques, conducción
y tanques).
1.2.2 Gestionar recursos para mejorar infraestructura, equipo e insumos.
1.2.3 Capacitaciones en técnicas de manejo moderno del cultivo de alevines y producción de tilapia.
1.3.1 Capacitaciones en elaboración de propuestas de proyecto, educación administrativa y gerencial.
1.3.2. Identificar fuentes de financiamiento y crédito.
Comercialización
2.1.1 Planificación de oferta y demanda.
2.1.2 Establecimiento de acuerdos de compra y venta entre productores y comercializadores.
2.1.3 Ruedas de negocios entre productores y comercializadores.
2.2.2 Gestión de recursos para mejorar infraestructura y equipo.
2.2.3 Fortalecimiento de capacidades para el manejo poscosecha (calidad e inocuidad).
2.3.1 Asesoría y capacitación en la formulación de estrategia de comercialización.
2.3.2 Formulación de plan de negocios que incluya estrategia de comercialización.
2.3.3 Identificación de productos con valor agregado con potencial de comercialización.
Servicios de apoyo
3.1.1 Diagnóstico detallado de la situación actual de El Carao.
3.1.2 Diseño e implementación de mecanismos de capitalización.
3.1.3 Diseño e implementación de programas de investigación y validación.
Marco regulatorio
4.1.1 Inclusión de nuevos actores en el Comité de Cadena para mejorar representatividad.
4.1.2 Participación en el Comité de Cadena Nacional.
4.1.3 Seguimiento a las intervenciones y acciones planificadas.
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CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA 19
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS

SIGLAS Y
ACRÓNIMOS

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

ALCON Alimentos Concentrados S. de R.L.
ALIANSA Alimentos para Animales.
AQUAVAL Asociación de Acuicultores del Valle de Comayagua.
BANADESA Banco Nacional de Desarrollo Agrícola.
CAFTA-DR Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y
los Estados Unidos de América (siglas en inglés).
DICTA Dirección de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria (de la SAG).
DIGEPESCA Dirección General de Pesca y Acuicultura (de la SAG).
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
FODA Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
gr Gramos.
L Lempiras (moneda oficial de Honduras).
lb Libras.
mz Manzanas (7,000 metros cuadrados).
ONG Organización No Gubernamental.
PRONAGRO Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario.
SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería.
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.
SERNA Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.
SDE Secretaria de Desarrollo Económico.
SWISSCONTACT Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico.
US$ Dólar estadounidense.
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CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
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ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2,
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HONDURAS