¿HACIA DÓNDE VA EL ACERO EN EL MUNDO?

JUAN MANUEL LESMES PATIÑO

Director Ejecutivo

Bogotá, DC | 21 de Junio de 2017

Comportamiento mundial
de la industria del Acero
Situación económica Global
PIB: 2016
Canadá: 1,2%

UE: 1,9%

EU: 1,6% Japón: 0,5%

Corea: 2,7%
México: 2,1% China: 6,6%

Venezuela: -10,0%
Colombia: 2,0%
Ecuador: -2.3%

Perú: 3,7%
Brasil: -3,3%

Chile: 1,7%

Argentina: -1,8 %

Latin America: -0,6%

Fuente: FMI Octubre 2016, Banco de la República
Situación de América Latina

 FMI disminuye tasas de crecimiento del PIB, por tercera vez consecutiva.
 Alta dependencia en materias primas: 76% de las exportaciones totales.
 El “nuevo normal” es de precios fluctuantes.
 Necesidad de reformas económicas para retomar la senda del crecimiento.
 Riesgo políticos.
2016

Fuente: Centro de Estudios Económicos ANDI - EOIC

Evolución reciente de la Producción
Mundial

Fuente: World Steel Association

Producción Mundial 2013-2016

Fuente: World Steel Association

Capacidad Instalada y Producción 2016

Fuente: OECD – Cálculos propios

Top 10 productores mundiales
2015-2016

Fuente: World Steel Association

Principales compañías
productoras de acero 2016

Fuente: World Steel Association

Evolución reciente de la Producción
Mundial

Fuente: World Steel Association

Fuente: World Steel Association
Producción Mundial de Acero crudo
Mar - 2017

*Producción por millones

de toneladas

Fuente: World Steel Association

Cifras estimadas de demanda

Fuente: IHS Markit

 Demanda regional de Acero en el mundo

Fuente: World Steel Association

Producción Mundial de Acero crudo por país
2015-2016

Fuente: World Steel Association

Ranking mundial de las
principales empresas de
acero según volumen de
ingresos 2015

Fuente: Statista
Reservas mundiales de mineral de hierro
2015

*Data in million metric tons

Fuente: Statista
Utilización de la capacidad mundial del
acero

Fuente: World Steel Association

Desarrollo en la capacidad mundial

Fuente: World Steel Association

Acero terminado Consumo Aparente
Mundial 2007-2017

Fuente: : Global economic outlook and steel demand trends, World Steel Association, 82nd OECD Steel Committee
 Acero terminado, Consumo Aparente por
regiones

Fuente: World Steel Association

Sobrecapacidad de China y el mundo
Sobrecapacidad por región 2014

Fuente: Alacero
Principales sectores usuarios del Acero
Consumo Aparente Per Cápita
Toneladas
Var. %
País / Country 2012 2013 2014 2015 2016
2016/2015
Argentina 116 119 117 121 99 -19%
Brasil / Brazil 131 137 124 102 87 -15%
Chile 173 154 147 155 147 -5%
Colombia 75 74 83 84 83 -1%
México / Mexico 171 163 186 194 195 0%
Perú / Peru 89 90 94 111 123 10%
Venezuela 100 95 67 60 38 -37%

Otros Latam / Other Latam 46 56 54 55 50 -9%

América Latina 116 118 116 112 104 -7%

Unión Europea (28) 280 282 296 304 306 1%
Estados Unidos 306 302 335 299 293 -2%
Corea del Sur 1.090 1.038 1.109 1.109 1.116 1%
Mundo 207 218 217 208 206 -1%
Fuente: Alacero 2017
Actualidad mundial del Acero
La importancia de acero no tiene ninguna
duda. Es el material con el que gran parte
del mundo moderno se hace, desde
rascacielos a las lavadoras.

Todos los gobiernos consideran un sólido

negocio de fabricación de acero como un
signo de virilidad económica, por lo que se
ciernen ansiosamente sobre sus
productores nacionales.

A pesar de una economía mundial débil, la

producción mundial de acero aumentó en
0,43% el año 2016 con 1,628 millones de
toneladas.
Actualidad mundial del Acero
EUROPA CHINA
CONTEXTO

El gobierno parece decidido a cubrir todo el país con el

Tras la reconstrucción post-guerra se multiplicaron las
acero y el concreto para el crecimiento, los fabricantes
inversiones en grandes acerías, posteriormente el
de acero han expandido tan rápidamente que ahora
esfuerzo para ajustar la capacidad fue muy débil.
sufren de exceso de capacidad masiva.

Creciente capacidad de China. las empresas chinas son

Un mercado nacional en declive ahora responsables de la mitad de la producción
mundial
El gobierno central quiere acero barato, por lo que no
Los costes laborales están por las nubes está dispuesto a tomar medidas para reducir el exceso
de capacidad
China tiene poca necesidad de este acero, recayendo en
Los sindicatos y gobiernos hacen que el cierre de las bajos márgenes de rentabilidad. Esto se traslada a las
plantas de acero sea un proceso difícil, largo y costoso exportaciones del país y los precios mundiales
disminuyen
SITUACIONES-PROBLEMA
La energía correspondiente a dos quintas partes de los
costos de operación siderúrgicas, es cara La expansión de la producción de acero de China ha
impulsado el alza de principal materia prima de la
El consumo de acero en Europa, (145 millones de
industria, el mineral de hierro, apretando aún más los
toneladas en el 2012) , está casi un 30% por debajo de
márgenes.
su nivel anterior a la crisis. La demanda sigue cayendo.

Hasta 2010 los precios del mineral se fijaron en las

negociaciones anuales entre los grandes productores de Fuente: An inferno of unprofitability,
La capacidad no utilizada en el continente es 50
acero y los cuatro mineros. Ahora los fabricantes de The Economist, (julio 16 de 2013).
millones de toneladas.
acero deben pagar a precios del mercado spot, los
cuales son muy volátiles.
Disponible en www.economist.com
Perspectivas del acero en Europa y China
Las empresas se enfrentan a una elección no deseada entre
cierres abruptos y cortes. Aunque el mundo todavía necesita
Europa
gran cantidad de acero, no necesita tanto como el que los
fabricantes de acero son capaces de suministrar.

El exceso de capacidad de China, eventualmente se

agotará con el tiempo, si el gobierno central puede Fuente: An inferno of
China unprofitability, The
frenar la construcción de nuevas plantas o
Economist, (julio 16 de
instalaciones. 2013). Disponible en
www.economist.com
La industria tiene un problema serio de
sobre-capacidad. China 425 MM tons
Producción industrial china: Industrias de
sobrecapacidad

Fuente: Adam S. Hersh, Ph.D

Congreso ALACERO, 2016
Problema que no parece resolverse
La industria de la construcción de China ha evolucionado
dramáticamente durante los últimos 20-30 años

El horizonte de
Shanghái destaca
como uno de muchos
ejemplos de la
transición a los
modernos métodos de
construcción.

Fuente:82nd Session of the Steel

committee, CRU
Sin embargo, se acerca el fin del auge de la producción de
metales calientes

Fuente:82nd Session of the Steel committee, CRU

El comercio siderúrgico es significativo, conflictivo y
con alta participación de prácticas desleales

Fuente: ALACERO
En 2015 y 2016 presentaron investigaciones de dumping
y subsidios por arriba del nivel histórico de los últimos
25 años

• En 2016:
• 42 nuevas investigaciones, de las cuales 25 contra China; 4 fueron
investigaciones de salvaguardia.
• A nivel país:
• Unión Europea: acusó a 11 países.
• Estados Unidos: acusó a 17 países.
• Tailandia, Malasia e Indonesia han iniciado la defensa de su mercado
doméstico.

Fuente: OECD Steel Committee, marzo. Alacero

Acero: Países peticionarios y acusados
Antidumping y subsidios en América
Latina contra China
SOE´s: ¿Hacia dónde va el mundo?

• OECD y TPP trabajando en reglas para SOE´s (State Owned Enterprises).

• Concepto base: Competitividad neutral.
• Reglas que incluyen:
• No trato discriminatorio y consideraciones comerciales.
• No asistencia comercial.
• Transparencia.
• Daño.
• Efecto adverso.
• Solución de controversias.
Fuente: World Steel Association
¿Qué políticas utilizó China para alcanzar
el 50% de la producción mundial?

Fuente: ALACERO
Importaciones chinas hacia América Latina:
volúmenes al alza, precios a la baja…

Fuente: ALACERO
… misma situación en Colombia

Fuente: ALACERO
En América Latinas las importaciones siguen
aumentando su participación en el ASU

Fuente: ALACERO
De acuerdo con lo anterior…

¿Cómo se está
comportando el mercado
del Acero en Colombia?
Participación en el PIB industrial 2015

Fuente: DANE- Encuesta anual manufacturera

Generación de empleo de la cadena
Personal contratado

Fuente: Cámara Fedemetal - ANDI

Participación de los subsectores de la cadena
siderúrgica y metalmecánica

Fuente: Muestra Anual Manufacturera, DANE.

Evolución del empleo
Empleo sector Metalmecánico y Siderúrgico

Fuente: Muestra Anual Manufacturera, DANE.

Fuente: Centro de Estudios Económicos ANDI - EOIC
Fuente: Centro de Estudios Económicos ANDI - EOIC
Fuente: Centro de Estudios Económicos ANDI - EOIC
Fuente: Centro de Estudios Económicos ANDI - EOIC
Fuente: Centro de Estudios Económicos ANDI - EOIC
Fuente: Centro de Estudios Económicos ANDI - EOIC
 Tasa de Interés
La tasa de intervención del Banco de la Republica ha subido 13 veces en los últimos 2 años.
A partir de diciembre del año pasado, se empezó a evidenciar un descenso de la tasa

7.75

7.50 Julio 2016 7.50

% Junio 2016 Diciembre 2016 7.25

7.25 Febrero 2017
7.0
6.5 Mayo 2016
Marzo 2017
Marzo 2016
5.75 6.5
Dic 2015 Abril 2016
4.5
6.25
Sept 2014 Mayo 2016
3.75
Junio 2014 Fuente: Centro de Estudios Económicos ANDI - EOIC
Producción Nacional Laminados
(Largos + Planos + Tubos sin Costura) 2007 - 2016

La producción
laminados disminuyó
6% de 2015 a 2016

Fuente: Cámara Fedemetal - ANDI

Consumo Aparente por productos
2007 - 2016

Fuente: Cámara Fedemetal - ANDI

Consumo Aparente por componente
2015 - 2016

Fuente: Cámara Fedemetal - ANDI

Consumo Aparente vs. Producción
2007 - 2016

Fuente: Cámara Fedemetal - ANDI

Precios internacionales
del acero y productos
no ferrosos
Largos – Alambrón
USD FOB / TON

Fuente: Meps
Largos – Barras (Excepto Barra de Refuerzo)
USD FOB / TON

Fuente: Meps
Planos en caliente
USD FOB / TON

Fuente: Meps
Planos en frío
USD FOB / TON

Fuente: Meps
Planos revestidos (Galvanizados o cubiertos de cinc)
USD FOB / TON

Fuente: Meps
 Bogotá, DC
Junio de 2017