FICHA

FS SECTOR

MÉXICO

Proyectos APP-s en México

A. CIFRAS CLAVE
México abarca un territorio de 1,964,375 km2, es por tanto un país de gran extensión. En este sentido, el
desarrollo de infraestructura es un factor clave para elevar el crecimiento económico y la calidad de vida de la
población por lo que las últimas administraciones han puesto en marcha importantes planes de inversión y han
buscado nuevos mecanismos de financiación. En estos nuevos mecanismos se encuadran los esquemas de
participación entre el sector público y el privado (APP-s, en adelante).

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, el Programa Sectorial de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Programa Nacional de Infraestructura, uno de los objetivos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes es, promover los esquemas de Asociación Público Privada.

DATOS 2017
Extensión (km2) 1.964
Población mill.hab 123,6
PIB 2017* (mill. US$) 1.212.831
PIB Per Cápita (US$) 9.723
Principales ciudades Ciudad de México, Guadalajara, Juárez y Monterrey.
Monto presupuestado en 2017 para proyectos
8.473
APP’s (mill. Mxn)
Monto presupuestado en 2018 para proyectos
16.836
APP’s (mill. Mxn)

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de ICEX, FMI, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y Diario Oficial
de la Federación.
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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición del sector, antecedentes y tipología
Actualmente la legislación aplicable los proyectos APP en México es:

 Ley de Asociaciones Público Privadas, de 16 de Enero de 2012. Permite que los particulares participen
conjuntamente con los órganos y organismos de gobierno (los tres niveles federal, estatal y municipal) en
todo tipo de proyectos de inversión y prestación de servicios.

 Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, de 5 de Noviembre de 2012.

El artículo 2 de la Ley APP define los proyectos APP como aquellos en los que se establece una relación
contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios
al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada
total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión
1
en el país .

Los proyectos que pueden contratarse mediante esquemas de asociaciones público privadas comprenden
proyectos de infraestructura que pueden incluir escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, carreteras,
plantas de tratamiento de aguas, centros penitenciarios, entre otros.

ANTECEDENTES

El esquema APP encuentra sus antecedentes en otros mecanismos históricos de colaboración entre el sector
público y el privado, a destacar:

 Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público

(PIDIREGAS). Esquema utilizado principalmente por PEMEX y CFE entre los años 1997 y 2007. Con una
inversión financiada de 1,753,417 millones de pesos.

 Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS). Modelo de intensiva aplicación en el sector de

infraestructura de transporte.

 Esquema de Concesiones.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS APP

1. Contrato de largo plazo (no más de 40 años) entre el sector privado (desarrollador) y el sector
público.
2. El desarrollador proporciona servicios integrales. Se puede incluir: construir o proveer, financiar, operar
y mantener los activos.
3. El sector público paga al desarrollador una contraprestación por los servicios proporcionados.
4. El pago de la contraprestación está sujeto al cumplimiento de unos estándares.
5. Según el tipo de APP la contraprestación del desarrollador puede provenir de diferentes fuentes:
ingresos del proyecto, recursos públicos o una combinación de ambos.

6. La distribución de riesgos entre el sector privado y el sector público es un pilar fundamental del contrato
a largo plazo.

1
Ley de Asociaciones Público Privadas. DOF 16-01-2012.

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7. Los compromisos de pago derivados de los proyectos APP no constituyen deuda pública.
8. Generalmente, para la ejecución del proyecto se crea una Sociedad con Propósito Específico (SPE).
La SPE no puede emprender ningún negocio ajeno al proyecto.

Fuente: BANOBRAS

TIPOS APP

 Según su fuente de pago:

1. Autofinanciable: Los pagos por bienes y servicios suministrados por el desarrollador privado
provienen en su totalidad de las tarifas cobradas a los usuarios.
2. Puro: Los pagos por los bienes y servicios públicos suministrados por el desarrollador privado en su
totalidad provienen de recursos públicos del Gobierno Federal.
3. Combinado o Mixto: Los pagos por los bienes y servicios públicos suministrados por el desarrollador
privado provienen de recursos presupuestarios del Gobierno Federal y de las tarifas cobradas a los
2
usuarios .

 Según la modalidad de APP:

1. Contratos de Operación y Mantenimiento o de Administración: Los activos o infraestructura ya

existen y son de propiedad pública. La empresa los opera y mantiene, y a veces incluso los
administra. Actividad por la cual recibe una contraprestación de la entidad pública responsable del
servicio.
2. Arrendamiento: La empresa alquila activos públicos con la finalidad de operarlos y mantenerlos. Es la
propia empresa privada la que cobra al usuario final, es decir, adquiere los derechos de operación
comercial.
3. Construir, Operar y Transferir (COT o BOT- Build, Operate, Transfer): El sector público transfiere,
en bloque, la responsabilidad de construir, operar y mantener activos para la provisión de servicios.
Para la ejecución del proyecto se crea una sociedad de objeto específico (SOE). La SOE asume los
costos de operación, mientras que el sector público es propietario de los activos y los financia.
Ventajas: el sector público no paga la contraprestación acordada hasta que se cumple con las
condiciones de servicios establecidas en el contrato. Desventaja: el riesgo financiero lo asume el
sector público.

4. Diseñar, Construir, Operar y Financiar (DCOF o DBFO- Design, Build, Finance, Operate): De las
modalidades más utilizadas. Tiene rasgos característicos muy similares al COT, sin embargo en este

2
Guía básica para Asociaciones Público Privadas- BANOBRAS.

3 Oficina Económica y Comercial de la

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caso la empresa privada también diseña y financia la infraestructura de servicios. Se crea una SOE,
responsable del financiamiento y desarrollo del proyecto. Ventajas: acelera la provisión de
infraestructura, ya que el sector público no financia, ni paga contraprestación hasta que se cumple con
las condiciones de servicios establecidas en el contrato. Además, los riesgos financieros y riesgos
comerciales recaen en la empresa. Desventajas: diversas complejidades técnicas para la elaboración
de los contratos. En este modelo se ubican los Proyectos para Prestación de Servicios (PPP), que
cuentan con gran difusión en México.
5. Concesiones: Este modelo es junto al anterior de los más utilizados y presenta características
similares al anterior. La empresa privada se encargará de financiar, construir y/o modernizar,
administrar, y operar activos productivos del sector público, a cambio del derecho sobre los ingresos
que estos generen en el plazo, por normal general, de 25 a 30 años. Los activos suelen ser propiedad
del gobierno, cediéndose los derechos de explotación. Ventajas: los riesgos comerciales, financieros,
de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento los asume el sector privado.
Desventajas: similares al modelo anterior.
6. Asociaciones de riesgo compartido y Empresas Mixtas (Joint Ventures): Se crea una empresa de
servicios públicos constituida por un socio público y otro privado. El accionista mayoritario tiene el
control administrativo. No hay una regla general de qué responsabilidad asume cada parte, dependerá
3
de quién tenga el control administrativo y de los acuerdos a los que se lleguen .

B.2. Tamaño del mercado

El mercado de los proyectos APP es reciente en México en comparación con otros países en los que este
esquema posee un largo recorrido. Hay que tener en cuenta que, en México, hasta el año 2012 no existía una
legislación específica para APP’s.
El 16 de enero de 2012 se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas, y el 5 de noviembre del mismo año
el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas. Con estas normas se dota de una seguridad
jurídica a este esquema de colaboración entre el sector público y privado.
Desde entonces, se ha observado una voluntad del Gobierno mexicano para implementar proyectos bajo esta
figura. Así, en 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP) implementó la ‘Estrategia para el
impulso a los Proyectos APP’, con el objetivo de potenciar este esquema en el desarrollo de los proyectos bajo
principios de mayor competencia, transparencia y rendición de cuentas. Esta estrategia se instrumentó en dos
bloques.

 Bloque I: 12 proyectos APP, de los cuales 11 proyectos fueron autorizados en el PEF de 2017 y un APP
carretero autofinanciable.
 Bloque II: 18 proyectos APP del sector salud, transporte, carretero, educación y seguridad.

La financiación asignada desde el Ejecutivo para proyecto APP (algunos aprobados en años anteriores y que
están en ejecución) se contabiliza en el apartado de” inversión física” del Presupuesto de Egresos de la
Federación. El monto de recursos asignados para inversión física en 2018 asciende a 625.394 millones de
pesos, un 4,7% más que en 2017 (55.000 millones de pesos), aunque sólo representa el 2,7% del PIB.
Dentro del capítulo de inversión física presupuestaria el monto destinado a proyectos APP en 2018 es de
16.836 millones, cifra que supone el 2,69% del presupuesto previsto en este capítulo.

3
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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El monto aprobado para proyectos APP’s en el Presupuesto de Egresos de la Federación se identifica con 21
proyectos que, como hemos señalado anteriormente, no tienen por qué ser nuevos proyectos, a veces han sido
aprobados en otros años pero siguen recibiendo presupuesto.

PROYECTOS BAJO EL ESQUEMA APP’S CON PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PEF 2018 (MDP)

Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Adicionalmente al presupuesto destinado específicamente a APP-s en el PEF otros organismos han sacado a
licitación bajo este esquema y con su propio presupuesto algunos proyectos. Este es el caso CONAGUA y CFE.

CONAGUA:
 Eficiencia de la Planta Potabilizadora Los Berros del Sistema Cutzamala. Inversión estimada: 2,500 MDP.
 21 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Inversión estimada: 950 MDP.
 Lagunas de Regulación para los Ríos del Oriente del Valle de México. Inversión estimada: 840 MDP.

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CFE:
 Línea de Transmisión de Corriente Directa, Yautepec – Ixtepec. Inversión estimada: 22,080 MDP.
 Línea de Transmisión de Interconexión Baja California con el Sistema de Interconectado Nacional.
4
Inversión estimada: 67 MDP .

B.3. Situación actual

Para obtener una imagen general de la situación actual de los proyectos APP se consideran a continuación
aquellos proyectos que se encuentran en fase de ejecución o de licitación. Dichos proyectos se encuentran
recogidos en una página web de fácil utilización, Proyectos México (www.proyectosmexico.gob.mx). En esta
plataforma se puede llevar a cabo un seguimiento de los proyectos, recoge la fase en que se encuentran, el tipo
de contrato, el presupuesto concreto, la geolocalización, empresas adjudicatarias, etc.

Los principales proyectos APP que actualmente se encuentran en ejecución (conforme a Proyectos México) se
encuadran en el sector carretero y sanitario, y se aparecen recogidos con más detalle en la siguiente tabla.

Principales proyectos APP en ejecución

Inversión (mill.
Proyecto Tipo de contrato Fecha convocatoria
Pesos)
Planta Desalinizadora Playas de Rosarito 9.073 APP Estatal 06/11/2015
Tramo Carretero Las Varas - Puerto Vallarta 7.216 APP Federal 17/12/2015
Libramiento de la Carretera La Galarza-
743 APP Federal 10/02/2016
Amatitlanes
Conservación de la Red Federal de
2.152 APP Federal 26/05/2016
Carreteras Coatzacoalcos-Villahermosa
Conservación de la Red Federal de
1.893 APP Federal 26/05/2016
Carreteras Querétaro-San Luis Potosí
Hospital General en Tapachula, Chiapas 1.741 APP Federal 13/09/2016
Hospital General Regional en el Municipio
1.963 APP Federal 16/02/2017
de García, Nuevo León
Hospital General en la Delegación Regional
1.597 APP Federal 23/02/2017
Sur de la Ciudad de México (Tláhuac)
Hospital General en Tepic, Nayarit 1.452 APP Federal 23/02/2017
Hospital General en Villahermosa, Tabasco 1.024 APP Federal 28/02/2017
Mantenimiento y Conservación de la
2.020 APP Federal 07/03/2017
Carretera Pirámides-Tulancingo-Pachuca
Mantenimiento y Conservación de la
1.367 APP Federal 07/03/2017
Carretera Texcoco-Zacatepec
Autopista Monterrey-Nuevo Laredo tramo
3.003 APP Federal 21/03/2017
La Gloria San Fernando
Mantenimiento y Conservación de la
2.172 APP Federal 04/04/2017
Carretera Saltillo – Monterrey – La Gloria
Mantenimiento y Conservación de la
1.590 APP Federal 04/04/2017
Carretera Matehuala-Saltillo
Hospital General de Zona en Bahía de
1.585 APP Federal 06/04/2017
Banderas, Nayarit
Hospital General Regional en Tepotzotlán, 1.900 APP Federal 30/05/2017

4
Proyectos México.

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Estado de México
Mantenimiento, Rehabilitación y Operación
2.028 APP Federal 05/10/2017
de las Autopistas Golfo Centro
Mantenimiento y Conservación del Tramo
1.915 APP Federal 31/10/2017
Carretero Campeche-Mérida
Mantenimiento y Conservación del Tramo
4.705 APP Federal 31/10/2017
Carretero Arriaga-Tapachula
Mantenimiento y Conservación del Tramo
Carretero Tampico (Altamira)-Ciudad 1.712 APP Federal 31/10/2017
Victoria
Mantenimiento y Conservación del Tramo
2.387 APP Federal 31/01/2018
Carretero San Luis Potosí-Matehuala
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Proyectos México

Proyectos APP en fase de licitación

Proyectos Inversión (mill. pesos) Tipo de contrato Fecha convocatoria
Modernización de Equipos del
1.351 APP Federal 10/04/2018
Servicio Meteorológico Nacional

TELECOMM: Red Troncal - APP Federal 29/06/2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Proyectos México

C. LA OFERTA ESPAÑOLA
Las empresas españolas han sido adjudicatarias de diversos proyectos bajo el esquema APP en México,
especialmente en los sectores carretero y hospitalario.

Los principales proyectos de APP adjudicados en los últimos años a empresas españolas o en los que la
empresa española ha participado en consorcio con otras empresas extranjeras se contienen en la siguiente tabla.

Empresas españolas y APPs en México

Empresa Sector Proyecto Inversión Fecha adjudicación
Obras tramo
Construcciones Transporte e carretero
- 10/03/2016
Urales (Azvi) y GIA infraestructura Compostela- Las
Varas
Consorcio Altán
Red compartida de
(liderado por la
Telecomunicaciones servicios moviles al 10 mil mdd 20/11/2016
española Grupo
mayoreo
Multitel)
Periférico
Transporte e Aeropuerto-Zapata-
Azvi (en consorcio) - 24/03/2017
infraestructura Doble Piso a Playas
de Tijuana
Sacyr (en consorcio) Transporte e Conservación 4.558 mdp 05/07/2017

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infraestructura Carretera Pirámides-

Tulancingo-Pachuca
Conservación
Proacon y Api Transporte e Carretera
1.762 mdp 23/05/2017
Movilidad infraestructura Matehuala-Saltillo
55 km
Hospital General en
la Delegación
Sacyr Sanidad Regional Sur de la 1.584 mdp 21/07/2017
Ciudad de México
(Tláhuac)
Hospital General en
Ortiz (en consorcio) Sanidad 1.452 mdp 28/07/2017
Tepic, Nayarit
Azvi y
Transporte e Tramo Carretero
Construcciones 1.914 mdp 23/05/2018
infraestructura Campeche-Mérida
Urales (en consorcio)
Planta
Agua y Medio Desalinizadora de
FCC Aqualia 704 mdp 20/12/2017
Ambiente Guaymas y
Empalme, Sonora
Planta
Agua y Medio Desalinizadora de
GS Inima 912 mdp 2011
Ambiente Ensenada, Baja
California
Hospital en Ciudad
Sacyr Sanidad 484 mdp abr-17
Acuña, Coahuila
Hospital General
Regional de la Zona
Sacyr Sanidad 500 mdp 12/05/2015
El Marqués,
Querétaro
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Proyectos México

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

México es un mercado atractivo para los proyectos APP ya que desde 2012 existe un marco legal favorable.
Además, la Administración se ve obligada a recurrir cada vez más a este tipo de esquemas debido a los recortes
al gasto que se han venido produciendo en los últimos años.

En la tabla se contemplan los proyectos futuros, actualmente en fase de pre-inversión. Sin embargo, a final de
2018 tomará posesión un nuevo Gobierno, y con el nuevo sexenio de publicará el Plan Nacional de
Infraestructura 2018-2024. Hasta la publicación de este plan la mayoría de los proyectos de la siguiente tabla han
de ser tomados con cautela.

Proyectos APP en fase de preinversión

Inversión (mill.
Proyectos pesos) Tipo de contrato Convocatoria
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
ND APP Federal 01/09/2018
(NAIM)

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TELECOMM: Red Troncal 3.410 APP Federal 29/06/2018

Eficiencia de la Planta Potabilizadora Los Berros
2.500 APP Federal 1er bimestre 2018
del Sistema Cutzamala
Rehabilitación, Ampliación, Modernización y
Mantenimiento de la Infraestructura Física de 675.500 APP Federal 2018
Educación Básica en México
Mantenimiento y Conservación del Tramo
1.183 APP Federal 2018
Carretero Tulum-Cancún
Mantenimiento y Conservación del Tramo
3.062 APP Federal 2018
Carretero Las Brisas-Los Mochis
Complejo Penitenciario Papantla 3.522 APP Federal 2018
1er trimestre
Hospital General en Acapulco, Guerrero 1.341 APP Federal
2019
1er trimestre
Hospital General en Tampico, Tamaulipas 1.341 APP Federal
2019
21 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 2ndo semestre
950 APP Federal
(PTAR) 2018
CONAGUA: Lagunas de Regulación para los Ríos 1er semestre
840 APP Federal
del Oriente del Valle de México 2018
Hospital General Zona Norte de la Ciudad de
1.547 APP Federal 10/07/1905
México
Hospital General en la Zona Oriente de la Ciudad
1.933 APP Federal 2018
de México y Estado de México (Texcoco)
Hospital General en Torreón, Coahuila 1.073 APP Federal 2018
Hospital General en Durango, Durango 1.127 APP Federal 2018
Línea de Transmisión de Corriente Directa,
22.080 APP Federal 08/02/2018
Yautepec – Ixtepec
Línea de Transmisión de interconexión de Baja
20.900 APP Federal 31/01/2018
California
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Proyectos México

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Claves del éxito de los proyectos APP
Existen una serie de factores que es conveniente que converjan para implementar un proyecto APP de manera
exitosa.

Una de las cuestiones clave para que el sector privado se anime a invertir en un proyecto APP es que exista un
grado aceptable de certidumbre legal, fiscal y financiera. Es clave un marco legal sólido en estos tres ámbitos
que garantice los derechos a los inversores.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que las APP son actuaciones del sector público, con la colaboración del sector
privado, que tienen como objetivo cubrir un interés público es importante contar con amplia legitimidad y
consenso social para la viabilidad del mismo. Cuanto mayor grado de legitimidad y consenso social menor
riesgo, ya que faltas de consenso social pueden entorpecer el normal desarrollo del proyecto.

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 FS PROYECTOS APP EN MÉXICO

Además, es necesario que los proyectos APP generen una rentabilidad social. Ésta se entiende como una
obtención de beneficio mayor por cada unidad monetaria invertida, ya sea beneficio económico o beneficio social.

Por último, también son factores a tener en cuenta para el éxito de los proyectos APP que debe existir una
correcta elección y estructuración de la gerencia del proyecto, se requiere una unidad efectiva de mando capaz
de coordinar las diferentes áreas del proyecto: legal, financiera, técnica, consultoría e interacción con los actores
5
sociales , y una asignación inteligente de los riegos, los esquemas APP permiten transferir riesgos del sector
público al privado de forma que los asuma la parta más capacitada para gestionarlos.

E.2. Ayudas
Tanto la Banca de Desarrollo del Gobierno Federal, como la Banca Multilateral apoyan a través de distintos tipos
6
de créditos, garantías y fondeo de largo plazo el financiamiento de proyectos APP .


7
BID, y a través de la Corporación Interamericana de Desarrollo
 Financiación en moneda local hasta el 33% de la inversión y plazos de 20 a 25 años.
 Garantías para soluciones de Mercado de capitales:
 Garantía de vencimiento hasta 25 años
 Garantía de ‘completion’ para periodo de construcción e inicio de operación


8
IFC
 Financiación a largo plazo (20-25 años)
 Movilización de recursos para atraer fondos de otras instituciones financieras bajo los estándares
de IFC.
 Implementación de mejores prácticas en los proyectos de diferentes sectores.
 Manejo de riesgos ambientales y sociales.
 Asesoría para crear oportunidades de inversión.
 Servicios de armados de proyectos y conducción de procesos licitatorios.


9
BANOBRAS
 Puede otorgar créditos directos de largo plazo a los proyectos elegibles.
 Preferencia por cofinanciamiento o créditos sindicados.
 Garantías de Pago Oportuno o de pari-passu
 Fondeo de largo plazo a la banca comercial

E.3. Ferias
No existen ferias en exclusiva dedicadas a los proyectos APP. Sin embargo, debido a que estos proyectos
principalmente se desarrollan en los sectores de infraestructura, energías renovables y de la construcción de
hospitales, las principales ferias en estos sectores pueden resultar de interés.

Ferias destacadas del sector de la construcción:

 Expo CIHAC
 Fecha: 16 – 20 de octubre de 2018.
 Lugar: Centro Citibanamex. Ciudad de México.

Ferias destacadas del sector de energías renovables:

 Mexico WindPower
 Fecha: 28 febrero y 1 de marzo 2018
5
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
6
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
7
Corporación Interamericana de Inversiones. Miembro del Grupo BID
8
International Finance Corporation México.
9
Esquemas de Financiamiento para APP. BANOBRAS

10 Oficina Económica y Comercial de la

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 FS PROYECTOS APP EN MÉXICO

 Lugar: Centro Citibanamex. Ciudad de México.

 Mirec Week
 Fecha: 20 al 23 de mayo 2019
 Lugar: World Trade Center. Ciudad de México.

Otros eventos de interés:

 Seminario Nacional de Infraestructura 2018 (BANOBRAS)
 Fecha: 22 de marzo 2018
 Lugar: Ciudad de México (México)

Además, cabe destacar eventos organizados por el Programa para el Impulso de las Asociaciones Público
Privadas (PIAPPEM). Estos eventos se pueden consultar en su página web a través de la dirección web:
http://piappem.org/capacitaciones-eventos.php

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

PROYECTOS MÉXICO
Web: https://www.proyectosmexico.gob.mx/

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2012-2018

https://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/programa-nacional-de-infraestructura-2014-2018

PROMÉXICO
http://www.promexico.gob.mx

BANOBRAS
Web: https://www.gob.mx/banobras

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Web: https://www.gob.mx/hacienda

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Web: https://www.gob.mx/sct/

CONAGUA – Comisión Nacional del Agua

Web: https://www.gob.mx/conagua

IMSS – Instituto Mexicano del Seguro Social

Web: https://www.gob.mx/imss

BID – Banco Interamericano de Desarrollo

Web: https://www.iadb.org/es

IFC- International Finance Corporation

Web: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_es

CMIC – Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Web: http://www.cmic.org/

11 Oficina Económica y Comercial de la

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 G. CONTACTO

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está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía
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Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría

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900 349 000 (9 a 18 h L-V)
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información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que
haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la
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AUTOR
Lucía De La Sierra Fontaneda

Oficina Económica y Comercial

de España en México
Buzón oficial de la Oficina: mexico@comercio.mineco.es
Fecha: 05/07/2018

NIPO: 060-18-043-3 www.icex.es

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