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El mercado
de la cerveza
artesanal, agua
embotellada y zumo de
frutas
en Irlanda
Octubre de 2013
Este estudio ha sido realizado por
Marcos Martínez Castillo, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Dublín
EL MERCADO DE LA CERVEZA ARTESANAL, AGUA EMBOTELLADA Y ZUMO
DE FRUTAS EN IRLANDA
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 4
1.1. Cerveza artesanal 4

1.2. Agua embotellada 5
1.3. Zumos de frutas 6
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 8

1.3. Zumo de fruta 9
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 10
1. Análisis cuantitativo 10
1.1. Tamaño de la Oferta 10
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 13
1.3. Análisis de las importaciones 18
2. Análisis cualitativo 37
2.1. Legislación 37
Legislación irlandesa sobre el alcohol 38
4. DEMANDA 41
1. Tendencias generales del consumo 41

1.1. Factores sociodemográficos 41
1.2. Hábitos de consumo 43
5. PRECIOS 52
1.1. Cerveza 52
1.3. Zumo de frutas 63
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 69
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 71
1. Análisis cuantitativo 71
1.1. Canales de distribución 71
1.2. La distribución en Irlanda 73
8. OPORTUNIDADES 81

1.3. Zumo de frutas 82
9. INFORMACIÓN PRÁCTICA 83

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de la Embajada de España
en Dublín
1. Ferias 83
1.1. Taste of Dublin & Taste of Xmas 83
1.2. IFEX 83
1.3. Food & Hospitality Ireland 84
1.4. CATEX 84
1.5. Irish Hospitality Industries Exhibition 85
1.6. The Irish Craft Beer & Cider Festival 85
2. Publicaciones del sector 86
2.1. Checkout 86
2.2. Food & Wine 86
2.3. Hospitality Ireland 86
2.4. Licensing World 87
2.5. Retail News 87
2.6. Shelflife 87
2.7. Irish Food Magazine 88
2.8. Manufacturing Ireland 88
3. Asociaciones 88
3.1. Alcohol Beverage Federation of Ireland 88
3.2. The Beverage Council of Ireland 89
3.3. Food and drink Industry Ireland 89
3.4. DIGI Drinks Industry Group of Ireland 89
3.5. Licensed Vintners Association 90
3.6. National Off-Licence Association 90
3.7. Responsible Retailing Alcohol in Ireland 91

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en Dublín
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Cerveza artesanal
Irlanda es un país productor de cerveza que destina la mayoría lo que fabrica al consumo interno.
En 2012, el valor del comercio internacional (exportaciones más importaciones) supuso un 12,9%
del valor de dicho consumo.
Las importaciones se concentran en dos países, Reino Unido y Holanda, si bien desde 2008 se
viene produciendo un fenómeno de diversificación de los países proveedores, cuyo número se ha
duplicado. Predomina la importación de cerveza embotellada frente a barriles y cerveza en lata,
aunque desde 2008, la cerveza embotellada ha incrementado su cuota de importación en 1,5 pun-
tos porcentuales en un contexto de disminución del importe total importado del 12%. El 77% de las
ventas en términos de valor se produce en el canal HORECA, mientras que, en términos de volu-
men, las ventas en este canal se equiparan con las de la distribución minorista, representando el
55,8% y el 44,2% respectivamente. En el canal HORECA la cerveza artesanal está muy extendida
puesto que todos los pubs, no solo los especializados, ofrecen una amplia variedad de cerveza
“craft”, tanto en botellas como en barril.
La cerveza artesanal en Irlanda representó el 0,4% de total del mercado en 2012 y creció a lo largo
de este año un 42,5%. En el periodo de enero a septiembre de 2013, las ventas se incrementaron
un 40% y se prevé que a finales de este año la cuota se sitúe en el 0,6%. Se trata de un nicho de
mercado que se encuentra en plena expansión, en una situación privilegiada en relación al conjun-
to del mercado de la cerveza, que continúa su tendencia bajista desde el comienzo de la crisis. Es-
ta situación ha favorecido una explosión del número de empresas que fabrican cerveza artesanal:
en la actualidad hay 37 microcerveceras, la mayoría establecidas recientemente.
El consumo anual de cerveza ha disminuido hasta situarse en los 86 litros per cápita, situando el
gasto semanal por hogar en 9,13€ fuera de casa y 3,39€ en casa. El consumo de cerveza artesa-
nal, sin embargo, ha aumentado un 5% en el periodo de 2009 a 2011: un 12% la ha comprado con
anterioridad y un 20% la compra, al menos, dos o tres veces al mes. Es un producto que el con-
sumidor irlandés asocia a los productos gourmet, de mayor calidad y precio.
En el canal detallista, la cerveza artesanal supone un tercio de las referencias de cerveza presen-
tes. El 74% son cerveza ale, pale ale y negra y se presenta en botellas de cristal y formatos indivi-
duales de 500 ml y 330 ml. Este segmento difiere mucho del mercado de la cerveza normal en el
que predomina la cerveza lager (68%) y abundan los empaquetamientos de varias unidades, tanto

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en Dublín
de latas como de botellas. El precio medio por litro de la cerveza craft en los supermercados se
sitúa en 6,23€, superando en un 43% al de la cerveza normal.
Este contexto representa una oportunidad clara para las cervezas artesanales españolas por tres
motivos: primero, presenta un exceso demanda; segundo, el hecho de que se perciba como un
producto gourmet en el que la calidad prima sobre la procedencia y el precio y, tercero, los víncu-
los culturales y afinidad que los irlandeses tienen hacia España.
1.2. Agua embotellada
De igual modo a como sucede con el mercado de la cerveza, Irlanda es un país que destina la ma-
yoría de su producción de agua embotellada al mercado interno. En este caso, el consumo es su-
perior a la producción, lo que se traduce en unas importaciones mayores a las exportaciones. Con
el paso del tiempo, la situación se ha venido atenuando, puesto que la producción y las exporta-
ciones han aumentado desde 2008 en mayor medida que el consumo, importándose menos. El
sector exterior representó un 10,9% de los 195 millones de euros que se consumieron en 2012.
Las importaciones han decrecido un 41% en el último lustro y están dominadas por el agua mineral
natural, que supone el 80% de las mismas, procedente de Francia y Reino Unido. Además, en este
periodo se aprecia el incremento de la cuota de importación del agua con gas añadido, en su ma-
yoría procedente de Italia, que disminuye en menor medida que el total de las importaciones,
10,4% frente al 41,4% del total de las importaciones, hasta alcanzar una cuota del 18,1%.
El canal más importante para la venta del agua embotellada es el detallista, en el que se realizan
el 94% de las ventas. Desde el estallido de la crisis el sector del agua embotellada ha visto como
el volumen de ventas se reducía, pero su valor aumentaba, en parte, gracias al agua aromatizada,
que ha incrementado su cuota tanto en valor como en volumen. El consumidor irlandés tiene una
gran preocupación por su salud y bienestar (un 79% así lo reconoce) y busca productos sin azúca-
res añadidos como sustitutivos de los refrescos (un 72% evita productos con alto contenido en
grasas y azúcares).
Según el estudio de de Bord Bia, PERIscope 6, Irish Consumer &Their Food, los consumidores de
agua son hombres entre 15 y 34 años con trabajo a tiempo completo y sin hijos, y mujeres, de en-
tre 25 y 34 años con hijos en el hogar que tienen pasión por comentar sobre la comida y bebida
(Foodies). El consumo de agua ha disminuido hasta situarse en los 36 litros anuales per cápita
Por otro lado, el gasto medio semanal de los hogares fue de 1,04€, creciendo con el nivel de in-
gresos.
En el canal detallista predomina el agua sin gas (el 72% de las referencias no tienen gas). El agua
aromatizada por su parte estaba presente en ambos tipos de aguas: en el caso del agua sin gas,
se encontraba en tres de cada diez referencias y, en el agua con gas, en cuatro de cada diez.
Los formatos más comunes son, en este orden, los de medio litro, dos litros y litro y medio. El 67%
de las referencias se presentaban en formato individual y los empaquetamientos de seis unidades
predominaban sobre el resto (representando más del 50%).
En cuanto al precio medio del agua embotellada en los supermercados, era de 1,27 euros por litro,
situándose el 60% de las referencias entre los 0,5€/l y 1,23€/l. Por tipos, el agua aromatizada era
un 24,4% más cara que la media del mercado y el agua con gas se situó un céntimo por encima.

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en Dublín
Se estima que es un mercado interesante que presenta oportunidades asociadas a la diferencia-

ción mediante actuaciones de marketing y también debido a su carácter sustitutivo del agua para
los hogares, que comenzará a cobrarse a finales de 2014, y la desconfianza de estos en su cali-
dad. Especial interés presenta el agua aromatizada, por la tendencia del consumidor irlandés a op-
tar por alternativas saludables a las bebidas azucaradas.
1.3. Zumos de frutas
El mercado de los zumos en Irlanda está condicionado por los factores los climatológicos del país,
es decir, por las frutas que se pueden cultivar (manzanas, moras, frambuesas o grosellas, entre
otras). Esta situación favorece la importación de otros zumos, y explica que el consumo sea muy
superior a la producción, 229 millones de euros en 2012 frente a 144 millones de euros, y las im-
portaciones a las exportaciones, cuyo importe ascendió a 138 millones de euros y 53 millones de
euros respectivamente.
Por su parte, las importaciones, procedentes de Reino Unido, Alemania, Brasil y Países bajos, han
decrecido un 3,5% desde el comienzo de la crisis en 2008, por debajo del consumo (9%), lo que
muestra la dependencia de los productos extranjeros, entre ellos, del zumo de naranja. Éste no
sólo es el tipo de zumo más importado, sino que ha crecido un 2% durante el periodo atribuible a
las partidas TARIC “20091111” (congelado, sin azúcar añadido),”20091200” (sin congelar, sin azú-
car añadido) y “20091998” (los demás, con azúcar añadido inferior al 30%), que suponen ocho de
cada diez zumos importados. Los zumos no tradicionales, es decir, las mezclas de zumos de fru-
tas, también han aumentado hasta situarse como la segunda categoría más importada. Por último,
las importaciones de zumos de manzana han caído un 35% en los últimos cinco años.
Las ventas del sector han disminuido como consecuencia de la crisis a un ritmo del 3,4% anual
desde 2008. El gasto semanal medio en zumo de frutas fue de 1,45€ en 2011 y el consumo per
cápita decreció cinco litros hasta los 26,6 litros en 2012. El 95% de las ventas del sector se reali-
zan en la distribución minorista.
La preocupación por el bienestar y la salud tienen su reflejo en el consumo de zumo en Irlanda: un
78% de los consumidores irlandeses compra zumo de frutas, al menos, dos o tres veces al mes y
el 48% de las tarteras que los niños llevan al colegio incorporan algún tipo de zumo. El segmento
de los “Smoothies”, de mayor precio, está muy extendido entre los consumidores.
El zumo de frutas que aparece en la distribución minorista se encuentra en formatos de 1l princi-
palmente, (más de la mitad de las referencias tenían esta capacidad). Los formatos infantiles, de
330 ml o menos, suponían un 23,5 % del total. En relación al empaquetamiento, el 82% era indivi-
dual y el resto eran empaquetamientos de diez y cuatro unidades, principalmente, con una capa-
cidad por unidad inferior a los 300 ml (público infantil). El 82,2% de los envases son de cartón, del
tipo Tetra Brik.
En cuanto a los tipos de zumos, el 62% era de un único sabor, el 21% de dos sabores y el resto de
tres o más sabores. En un 52% de los casos aparece el zumo de naranja, de manzana o de grose-
lla negra como ingrediente, sólo o combinado con otros.
Los productos procedentes de concentrado, bebidas y zumos, representan la mayor parte de las
referencias presentes en los establecimientos detallistas, el 46,1% y 15,7% respectivamente, fren-
te a 27,9% de los zumos naturales y el 10,3% de los smoothies. El precio medio por litro en estos
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en Dublín
establecimientos de los zumos naturales era de 4,05€, de 2,15€ para las variantes de concentrado.
y de 6,33€ para los smoothies.
Además, la mayoría de las referencias de empresas locales eran de zumos y bebidas de concen-
trado, el 77%, mientras que en las referencias extranjeras la cifra disminuye hasta el 56,9%. Los
smoothies, por su parte, proceden de otros países.
Por último, el interés del mercado para las empresas españolas podría radicar en: néctares proce-
dentes de zumo natural, dónde el mercado español está más desarrollado; Smoothies de menor
precio; y zumos naturales de precio medio, sobre todo en los zumos no tradicionales (de más de
un ingrediente).

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en Dublín
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
El estudio analiza una parte del sector bebidas, en concreto los subsectores de la cerveza artesa-
nal, el zumo de frutas y el agua embotellada.
El estudio analiza el mercado de la cerveza en Irlanda y, en especial, el segmento de la cerveza

artesanal. Se entiende por cerveza artesanal aquella elaborada por microcerveceras (pequeñas
empresas con una producción limitada), que no solo poseen un rango diferente al de la cerveza
de las grandes empresas del sector, sino que además utilizan un proceso más natural, en referen-
cia a los distintos ingredientes que la componen. Los códigos TARIC son los siguientes:
TABLA 1 CÓDIGOS TARIC DEL SECTOR DE LA CERVEZA

2203 Cerveza de malta
2203 00 01 En recipientes de contenido inferior o igual a 10 litros
2203 00 01 En botellas
2203 00 09 Las demás
2203 00 10 En recipientes de contenido superior a 10 litros
Los diferentes tipos de agua embotellada quedan definidos en la Directiva 80/777/CEE. En este
estudio se hace referencia a tres variedades: agua mineral natural, agua de manantial y agua fil-
trada. Además, también se analizan las aguas con gas y aromatizadas. Estás últimas sólo en la
parte del estudio que se refiere a la demanda, pues los códigos TARIC no las incluyen. Los códi-
gos TARIC son los siguientes:

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en Dublín
TABLA 2 CÓDIGOS TARIC DEL SECTOR DEL AGUA EMBOTELLADA
Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro
2201
edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve
2201 10 Agua mineral y agua gaseada
2201 10 11 Agua mineral natural
1.3. Zumo de fruta
La Directiva 2012/12/UE del Parlemento Europeo y del Consejo de 19 de abril de 2012 define las
diferentes clases de zumos. Para este estudio se utilizarán los términos “zumo de frutas natural”,
“zumo de frutas concentrado” y “Bebidas de concentrado” (con un porcentaje añadido de agua) y
Smoothies (zumos naturales triturados de mayor densidad). Los códigos TARIC son los siguientes:
TABLA 3 CÓDIGOS TARIC DEL SECTOR DEL ZUMO DE FRUTAS
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición
2009
de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
2009 11 Zumo de naranja congelado
2009 12 Zumo de naranja Zumo de naranja sin congelar
2009 19 Los demás
2209 21 Zumo de toronja o Zumo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20
2009 29 pomelo Zumo de toronja o pomelo - los demás
2009 31 Zumo de cualquier otro agrio (cítrico) de valor Brix inferior o igual a 20
Zumo de otros agrios
2009 39 Zumo de cualquier otro agrio (cítrico) - los demás
2009 41 Zumo de piña (ananá) de valor Brix inferior o igual a 20
Zumo de piña
2009 49 Zumo de piña (ananá) - los demás
2009 50 Zumo de tomate
2009 61 Zumo de uva (incluido mosto) de valor brix inferior o igual a 30
Zumo de uva
2009 69 Zumo de uva (incluido mosto) - los demás
2009 71 Zumo de Manzana de valor Brix inferior o igual a 20
Zumo de manzana
2009 79 Zumo de Manzana - los demás
2009 81 Zumo de arándanos rojos
2009 89 Los demás zumos de frutas de cualquier otra fruta, fruto u hortalizas
2009 90 Mezclas de zumos de frutas (incluido el mosto de frutas)

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en Dublín
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la Oferta
El sector de las bebidas en Irlanda se ha visto afectado por la crisis y las ventas han disminuido un
13,9% desde 2008 has los 7.200 millones de euros, un 4,4% del PIB. Se espera que la tendencia
continúe hasta 2014, momento en el que comenzaría el crecimiento.1
Aunque la producción ha sufrido un importante retroceso desde el comienzo de la crisis, en el últi-
mo año se ha recuperado ligeramente. Hay que tener en cuenta que el dato de la producción es
una estimación a partir de los datos de comercio exterior y consumo. Así, la producción aparente
es el resultado del consumo más las exportaciones menos la importaciones.2
TABLA 4 PRODUCCIÓN, COMERCIO Y CONSUMO APARENTE DEL SECTOR BEBIDAS EN IRLANDA

(Datos en millones de euros)
Bebidas 2008 2009 2010 2011 2012

Producción aparente 8.307,3 7.876,6 7.420,1 7.156,8 7.336,5
Exportaciones 924,8 841,0 924,3 892,5 1126,0
Importaciones 938,5 826,5 885,2 910,7 946,2
Consumo 8.321,0 7.862,0 7.381,0 7.174,9 7.156,7
Fuente: Eurostacom (comercio exterior); Euromonitor (consumo)
Las bebidas alcohólicas tuvieron un consumo per cápita de bebidas de 145 litros, muy por encima
de la media de Europa Occidental, situada en 89,6 litros. A pesar de los altos impuestos al alcohol,
Irlanda es el segundo país por detrás de Alemania y se sitúa cuatro puestos por encima de su ve-
cino, el Reino Unido, al que supera en consumo en un 25,9%.
1
Fuente: Euromonitor
2
Producción aparente = Consumo + Exportaciones - Importaciones

10
en Dublín
Por otra parte, el consumo de refrescos y zumos en se sitúa por debajo de la media de Europa
Occidental de 177 litros por persona. Este escenario no ha sido siempre así ya que, en años pre-
vios a la crisis, Irlanda superaba el consumo medio en casi 14 litros y era el sexto país en estos
términos.3
Producción local de cerveza
Según las estimaciones realizadas, la producción de cerveza en Irlanda ha disminuido debido a la

caída de la demanda interna y al pequeño tamaño del sector exterior, que apenas la amortigua.
TABLA 5 PRODUCCIÓN APARENTE, COMERCIO Y CONSUMO DE CERVEZA EN IRLANDA

2008 2009 2010 2011 2012

Producción aparente 3.702,9 3.599,1 3.291,4 3.202,2 3.165,4
Exportaciones 250,4 223,8 266,9 253,8 252,8
Importaciones 158,8 136,6 146,6 133,6 139,8
Consumo 3.611,3 3.511,9 3.171,1 3.082,0 3.052,4
En la ilustración 1 puede comprobarse como los litros de cerveza sometidos al impuesto sobre el
alcohol también reflejan esta tendencia del consumo interno. En 2011 hubo 1.973 millones de litros
destinados al consumo interno, siendo un 66,5% de producción local y el resto de producción ex-
tranjera.
ILUSTRACIÓN 1 LITROS DE CERVEZA SOMETIDOS AL EXCISE DUTY

(Datos en millones)
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
Producción local
800
Importados
600
400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Revenue Commisioners
El mercado de la cerveza artesanal afronta una situación en la que la demanda excede la oferta,
siendo la expansión de la segunda el principal conductor del crecimiento. En 2012 creció el 42,5%
3
Fuente: Euromonitor

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en Dublín
hasta alcanzar una cuota de mercado del 0,4%. En el periodo de enero-septiembre de 2013 las
ventas aumentaron un 40% en el periodo, y se espera que a final de año la cuota de la cerveza
craft ascienda hasta el 0,6%.4
Producción local de agua embotellada
El sector del agua embotellada ha tenido una evolución positiva, a pesar de la crisis, derivada de la
mejora de la calidad de la producción local, la todavía deficiente red de agua nacional y un consu-
midor cada vez más concienciado con la salud.
TABLA 6 PRODUCCIÓN APARENTE, COMERCIO Y CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA EN IRLANDA

2008 2009 2010 2011 2012

Producción aparente 159,3 175,0 183,2 186,0 186,0
Exportaciones 0,4 2,0 1,3 7,3 6,2
Importaciones 25,4 20,1 17,6 16,5 15,0
Consumo 184,3 193,0 199,5 195,2 194,8
Según Euromonitor, mientras que el consumo ha aumentado en valor desde 2008, se ha reducido
en volumen, de los 175,6 a los 162,7 millones de litros en 2012.
Producción local de zumo
Se observa como la producción de zumo en Irlanda no cubre la demanda. Esto se debe a que el
país es pequeño y posee unas características climatológicas que sólo le permiten cultivar algunas
variedades de fruta. Esto influye en el sector exterior, ya que hace necesaria una mayor importa-
ción, y en el tipo de industria local presente, de menor tamaño y más especializada en los produc-
tos procedentes de frutas locales.
TABLA 7 PRODUCCIÓN APARENTE, COMERCIO Y CONSUMO DE ZUMO EN IRLANDA

2008 2009 2010 2011 2012

Producción aparente 154,0 169,9 152,4 133,7 144,1
Exportaciones 58,4 50,5 49,2 54,1 53,0
Importaciones 159,3 124,8 132,1 152,9 138,3
Consumo 254,9 244,2 235,3 232,4 229,4
4
http://www.irishtimes.com/news/consumer/brewing-up-a-storm-crafty-new-irish-beers-going-down-nicely-1.1510880

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en Dublín
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
En este apartado se analizan las principales empresas que componen la oferta de los diferentes
sectores.
Cerveza
En Irlanda existen más de una treintena de microcerveceras que fabrican cerveza artesanal. Algu-
nas de las más importantes del país son:
- The Porterhouse
Es una cadena de seis pubs que comenzó en el año 1989. No fue hasta el año 1996, con la aper-
tura del primer “brew-pub” en Irlanda, cuando comenzaron a fabricar su propia cerveza. Su éxito le
ha llevado a convertirse en una de las empresas más importantes de la cerveza artesanal. A parte
de la cadena de pubs, posee tres restaurantes de tapas y una destilería de whisky en la región
Dingle. El grupo obtiene unos ingresos anuales de cerca de 38 millones de euros.5
Tiene el rango de cerveza “craft” (artesanal) más variado de los fabricantes irlandeses con tres va-
riedades de cerveza negra (Plain, Oyster y Wrasslers), cuatro de cerveza ale (Red, Brain Blasta,
TSB y Hop Head) y tres lagers (Temple Brau, Hersbrucker y Chiller). Además, fabrica una cerveza
estacional. La planta de fabricación y embotellado de cerveza está en Dublín y es capaz de produ-
cir más de 9,5 millones de litros al año. La empresa utiliza botellas de cristal de 330 ml para su
comercialización en las tiendas especializadas y el canal HORECA.
- Carlow Brewing Company

La empresa fue fundada en 1996 por la familia O´Hara. Las cervezas que fabrica son del tipo ale
(O´Hara Irish Red y O´Hara Pale Ale), negra (O´Hara Irish Stout y O´Hara Leann Follain) y de trigo
(Curim Gold y O´Hara Irish Wheat). La planta embotelladora, que produjo 9 millones de litros en
2012, está localizada en Bagenalstown, en la región de Carlow. La empresa está muy centrada en
las exportaciones a más de 20 países que representan el 60% de sus ingresos.6 Los formatos que
ofrecen son barriles y botellas de 500 ml.
- Dungarvan Brewing Company

La empresa comenzó su actividad en 2010 en Durganvan, en la región de Waterford. Sus cervezas
más extendidas son la Black Rock Stout (negra), la Copper Coast Red Ale (ale) y la Helvick Gold
5
http://thecorknews.ie/articles/porterhouse-bar-opens-cork-8822
6
http://www.businessandleadership.com/exporting/item/34262-carlow-brewing-company-s

13
en Dublín
Ale (ale). También fabrica la Comeragh Challenger Bitter (ale) y cervezas estacionales. Sus ingre-
sos no superan el millón de euros.7 Los formatos que ofrecen son barriles y botellas de 500 ml.
- Eight Degrees Brewing Company

La cerveza Eight Degrees se fabrica en Mitchelstown, en la región de Cork. La empresa fabrica
cerveza Ale (Howling Gale Ale, Sunburnt Irish Red), negra (Knockmealdown Porter) y pilsner (Ba-
refoot Bohemian Pilsner). Tiene una fábrica con una capacidad de producción de 3.000 litros dia-
rios. La cerveza se ofrece en botella de 330 ml, barril de 30 y 50 litros y barrica de madera.
La empresa alquila la producción a otras marcas como Five Lamps, Mountain Man, Muckish Moun-
tain Brewery o Baile Brew.8
- The Franciscan Well Brewery

La cerveza se fabrica en la ciudad de Cork desde el año 1998. La compañía fabrica las cervezas
Friar Weisse (trigo), Blarney Blonde (ale), Rebel Red (Ale), Rebel Lager (lager) y Shandon (negra).
Fue adquirida a principios de 2013 por la multinacional Molson Coors. En la actualidad ha inverti-
do en nueva capacidad productiva que supera en diez veces la actual. La empresa será capaz de
producir 40.000 barriles al año cuando.9 Distribuye barricas de madera, barriles y botellas de 500
ml y 1 litro.
- Trouble brewing
La empresa se fundó en 2010 en Kill, en la región de Kildare. La empresa fabrica las cervezas Sa-
botage (ale), Ór Golden (ale) y Dark Arts Porter (negra). La cerveza está disponible tanto en bote-
llas de 500 ml como en barriles de cerveza.
Agua embotellada
Algunas de las principales compañías de agua embotellada en el país son:
- Britvic Ireland
La marca de agua mineral embotellada Ballygowan, es la más popular de Irlanda, líder del merca-
do. El agua es embotelladla en origen en Newcastle West, en la región de Limerick. La marca ofre-
ce tanto agua mineral natural como con gas, normal o aromatizada, en distintos formatos y tama-
ños.
7
http://www.marketplaceinternational.eu/wpbdm-directory/dungarvan-brewing-company/
8
Beoir – Asociación de la Cerveza Craft de Irlanda
9
http://www.irishexaminer.com/lifestyle/features/brewing-up-a-storm-218379.html

14
en Dublín
- Kerry Group
Su marca de agua mineral natural Kerry Spring se embotella en origen en Ballyferriter, en la región
de Kerry. Ofrece agua mineral natural o con gas, tanto aromatizada como normal, en una amplia
variedad de formatos y tamaños.
- Coca Cola
En su cartera de productos dispone de Deep River Rock. Procede de Tullynacross, en la región de
Antrim, en Irlanda del Norte, dónde es embotellada. El agua la obtienen de un acuífero que poste-
riormente purifican. Las variedades de agua que ofrecen son normal o con gas.
- Gleeson Group
Una de las principales empresas distribuidoras de bebidas de Irlanda. Ha sido recientemente ad-
quirida por el C&C Group Plc. Obtuvo unos ingresos de 142,5 millones de euros en 2012. Distribu-
ye marcas como Tipperary y Crystal Springs (agua embotellada), Finches (refrescos) y varias más
de bebidas alcohólicas.
El agua mineral natural Tipperary es embotellada en origen en Borrisoleigh, región de Tipperary.
La variedad de agua que ofrece es natural o con gas y puede estar aromatizada o no. En cuanto a
los formatos y tamaños, que son muy amplios, cabía destacar que es la marca de agua líder para
niños en Irlanda.
- Clada Mineral Water

Galway Water es agua de manantial procedente de Ballinfoile, en la región de Galway. Es la em-
presa proveedora de agua embotellada para Tesco bajo la marca “Tesco Irish”, en la que ofrece
agua con gas o natural en formatos y tamaños reducidos cuarto de litro para niños, medio litro y
dos litros.
- Glenpatrick
Perteneciente a Queally Group, la empresa conforma junto con Kilkenny Nutritional la división de
bebidas de la compañía.
El agua mineral Glenpatrick se embotella en origen en Clonmel, en la región de Tipperary. Ofrece
agua mineral natural y agua mineral con gas en diversos formatos y tamaños.
- Munster Soft Drinks

La empresa fabrica la marca de agua de manantial Ishka, embotellada en Ballyneety, en la región
de Limerik. Produce tanto agua de manantial natural como con gas. Además se trata de la empre-
sa suministradora de la marca blanca de agua de Superquinn. Los formatos y tamaños son varia-
dos.
La Autoridad Nacional de Certificación de Irlanda (NSAI) ha otorgado el reconocimiento de agua
mineral a Balygowan, Tipperary, Kerry Spring y Glenpatrick. Por lo tanto, la certificación garantiza

15
en Dublín
que el agua embotellada extraída de estos lugares cumple con la normativa y se puede considerar
de la variedad “agua mineral”.
En cuanto a las cuotas de mercado de las marcas irlandesas, Ballygowan (líder del mercado), Ke-
rry Spring (2ª), Deep River Rock (4ª) y Tipperary (5ª), aglutinan cerca del 40% de las. En la tercera
posición se encuentra Volvic, de origen francés. Las marcas blancas, por su parte, han ido incre-
mentando su participación y en la actualidad suponen cerca del 18% del mercado de agua embo-
tellada.10
Zumo de frutas
Algunas de las principales compañías de fabricación de Zumo del País son:
- P Mulrines & Sons

Es una compañía mediana que emplea a más de 150 personas. Esta establecida desde el año
1919 en Ballybofey, en la región de Donegal. Es productora de zumos, smoothies y salsas (Kan-
dee).
Fabricandistintas marcas. Kulana y Jaffa Gold son marcas de zumos procedentes de concentrado.
Juice Press, la principal marca de la empresa, ofrece zumos y smoothies naturales disponibles en
una gran variedad de formatos y tamaños. Por último, también fabrica Bramble Hill, SunStream,
Splash y Kul-Kidz, todas ellas del tipo “juice drink”, las dos últimas están dirigidas al público infantil.
A excepción de Juice Press, el resto son bebidas que se exponen a temperatura ambiente.
También es el fabricante de las marcas blancas de Tesco y Dunnes Stores, tanto de los productos
procedentes de concentrado como de los naturales.
- Kerry Group
Es uno de los distribuidores de alimentos más importantes de Irlanda. Comenzó en los años 70
como una empresa de procesado de leche para la exportación y fue creciendo hasta cotizar en
bolsa en 1986. Algunas de las marcas que distribuye son Richmond (salchichas), Dairygold (pro-
ductos lácteos), Dawn (zumo de naranja) y Kerry Springs (agua embotellada). En el 2012 la com-
pañía tuvo unos ingresos de 560 millones de euros en Irlanda y 5.848 millones de euros a nivel
global.
El zumo de naranja Dawn se fabrica en Pouladff, en la región de Cork. Presenta dos variedades:
los zumos naturales Dawn y el juice drink Smooth ´N Juicy, procedente de concentrado y con yo-
gurt. Aunque hay varios formatos, el más extendido es el tetra brick de base cuadrada de un litro.
10
Fuente: Euromonitor (volumen)

16
en Dublín
- Coca Cola
La multinacional se estableció en Irlanda en 1952. En la actualidad, distribuye marcas de zumos
como Fruice, agua embotellada como Deep River Rock y Vittel o refrescos como Oasis entre otros.
Fruice es una marca irlandesa de zumos de frutas procedentes de concentrado, juice drinks y con-
centrados de zumo para diluir con agua. Producida en Dublín, es una de las marcas más importan-
tes del sector. Está presente en una variedad de formatos y tamaños muy amplia que se venden
sin refrigerar.
- Kelkin
Creada en 1976, kelkin es una empresa irlandesa de productos de alimentación englobados bajo
la marca Kelkin (vinagre, cereales, arroz, snacks, zumo, etc.).
La marca Kelkin produce zumos naturales, procedentes de concentrado y la variedad “juice drink”.
El número de formatos y tamaños es reducido. La mayoría de sus productos se presentan en bote-
lla de plástico de 1 l, habiendo también formatos de 330 ml y uno de 750 ml para el zumo de pa-
sas. Este producto se encuentra en las estanterías sin refrigeración.
- Llewellyns Orchard
Se trata de una pequeña empresa creada en 1999 que ha ido creciendo y ampliando su gama de
productos. En la actualidad, cultiva distintos tipos de frutas (manzanas, peras, uvas cerezas y fre-
sas) que destina tanto a la venta como a la producción de vinagres, vinos, sidras y zumos.
Los zumos son de manzana (sabor dulce, agrio, medio y Orchard glow) y de pera en un único for-
mato de 750 ml. Se trata de un producto artesanal elaborado en Lusk, en la región de Dublín, y
posicionado en un rango de precio alto.
- Britvic Ireland
La filial pertenece a la compañía multinacional Britvic Plc, una de las mayores distribuidoras de re-
frescos en Europa. Entró en el mercado Irlandés en 2007 tras la adquisición de parte del negocio
de C&C Group Plc. Posee marcas como Ballygowan, MiWadi, Club Orange, Robinsons, Pepsi o
7UP. Obtuvo unos ingresos de 146,7 millones de euros en 2012.
Miwadi, líder en el mercado de juice drinks,11 se continúa produciendo en Irlanda desde principios
del siglo XX. Se fabrica con concentrado y dispone de un rango amplio de sabores, la mayoría sin
azúcares añadidos. Miwadi se distribuye en botellas de 1 litro de plástico a temperatura ambiente.
- National Organic Products Ltd

La empresa desarrolla su actividad desde 1999. Como su nombre indica, se trata de productos
orgánicos, productos para celiacos y otros productos “libres de” ingredientes a los que los consu-
midores son alérgicos y/o intolerantes. El rango de productos incluye, pasta, arroces, cereales, té,
café, zumos o comida étnica entre otros.
11
http://www.loveirishfood.ie/brands/mi-wadi/

17
en Dublín
Los zumos y juice drinks “The Organic Company” son de origen natural y se fabrican en Killarney,
en la región de Kerry. Lo formatos y tamaños en los que se presenta el producto son reducidos y,
a pesar de su carácter orgánico, están posicionados en un rango de precio medio.
- Valeo Foods
Es una empresa irlandesa, una Joint Venture de las empresas Batchelors y Origin Enterprises. Po-
see unos ingresos de cerca de los 300 millones de euros. Es una de las mayores empresas de la
distribución y producción alimentaria de Irlanda, con algunas de las marcas de alimentación más
prestigiosas como Shamrock, Roma o Batchelors, y bebidas como Sqeez o Amigo entre otras.
Sqeez es la marca líder en ventas de zumo de frutas en el mercado (16,6%). La mayoría sus zu-
mos proceden de concentrado y no necesitan estar refrigerados. Tropicana y Capri-Sonne son
seguno y tercero respectivamente. Las marcas de la distribución representa el 25,7% del mercado
de zumo.12
1.3. Análisis de las importaciones
El principal factor que incide sobre las importaciones es el PIB, cuya evolución explica el compor-
tamiento de las importaciones de los mercados de la cerveza, agua embotellada y zumos, estre-
chamente relacionados con la demanda interna del país que, entre otros factores, se vio perjudica-
da en 2012, cuando el IVA sobre estos productos pasó del 21% al 23%.
Al analizar las importaciones por país de procedencia a través de Euroestacom, conviene tener en
cuenta que el elevado porcentaje procedente de Reino Unido se explica, en cierta medida, por las
exportaciones de terceros países realizan a Irlanda a través del país vecino. Uno de los motivos es
que las centrales de compra de varias cadenas de distribución presentes en Irlanda están situadas
en Reino Unido, como es el caso de Tesco, líder del mercado de la distribución de alimentos y be-
bidas con cerca de un 30% de cuota de mercado.
Cerveza
Las importaciones de cerveza se dividen en tres categorías: botellas de menos de 10 litros, reci-
pientes de menos de 10 litros (latas) y recipientes de más de 10 litros (barriles). La siguiente ilus-
tración muestra la evolución de cada una de ellas:
12
Fuente: Euromonitor (volumen)

18
en Dublín
ILUSTRACIÓN 2 IMPORTACIONES DE CERVEZA POR TAMAÑO Y TIPO DE RECIPIENTE

100%
90%
80%
70%
60%
Barriles
50%
Latas
40% Botellas
30%
20%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostacom.
Desde 2008 hay una mayor tendencia a importar cerveza embotellada a costa de las latas y barri-
les de cerveza. Mientras que las importaciones totales disminuyeron en un 12% en 2012 con res-
pecto a 2008, siendo las de latas las más afectadas, las de botellas incrementaron un 1,5%.
Atendiendo a la estacionalidad, se aprecia que las importaciones son menores en los primeros
meses del año, para posteriormente crecer hasta mediados de otoño, cuando empiezan a descen-
der hasta finales de invierno. Esta tendencia se aplica sobre todo a botellas y latas pues los barri-
les parecen no seguir un patrón concreto. Por ejemplo, en 2009, las importaciones de barriles se
redujeron cerca del 40%, siendo casi inexistentes entre los meses de mayo y agosto.
Los meses del año en los que más cerveza se importa son octubre y noviembre, momento en el
que se supera el promedio anual en un 26%. La contrapartida son los meses de enero y febrero,
donde la cifra es casi un 30% inferior a la del promedio.
ILUSTRACIÓN 3 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DURANTE EL AÑO
2012
2011
2010
2009
2008
Fuente: Eurostacom

19
en Dublín
El Reino Unido domina de forma clara las importaciones de cerveza de Irlanda. Esto favorece la
concentración de las mismas en los primeros puestos del ranking de países exportadores. Así, el
Top 5 aglutina el 97,8% del total de importaciones.
TABLA 8 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE IRLANDA POR PAÍSES Y POSICIÓN ESPAÑOLA

(Cantidad en miles)
País Ranking 2008 Cantidad Cuota de importación

Reino Unido 1 104.087,3 € 65,5%
Países Bajos 2 33.860,9 € 21,3%
México 3 8.027,9 € 5,1%
Francia 4 4.866,0 € 3,1%
Alemania 5 4.456,2 € 2,8%
Bélgica 6 813,3 € 0,5%
España 7 761,7 € 0,5%
IT--Italia 8 492,8 € 0,3%
Polonia 9 394,6 € 0,2%
Lituania 10 306,5 € 0,2%
Total Top 10 158.067,1 € 99,5%
Resto 725,4 € 0,5%
Total Importaciones 158.792,5 € 100%

Reino Unido 1 89.733,2 € 65,7%
Países Bajos 2 22.973,6 € 16,8%
México 3 7.500,7 € 5,5%
Francia 4 6.143,6 € 4,5%
Alemania 5 2.188,8 € 1,6%
Italia 6 2.163,7 € 1,6%
Polonia 7 1.914,8 € 1,4%
Singapur 8 1.277,4 € 0,9%
Estados Unidos 9 752,7 € 0,6%
Bélgica 10 636,7 € 0,5%
Total Top 10 135.285,1 € 99,0%
Resto 1.321,0 € 1,0%
Total Importaciones 136.606,1 € 100,0%
*España 12 166,6 € 0,1%

Reino Unido 1 92.317,1 € 63,0%
Países Bajos 2 29.097,8 € 19,8%

20
en Dublín
México 3 7.758,8 € 5,3%

Francia 4 7.683,4 € 5,2%
Alemania 5 2.295,0 € 1,6%
Polonia 6 1.921,7 € 1,3%
Italia 7 1.774,4 € 1,2%
Bélgica 8 1.161,3 € 0,8%
Singapur 9 890,6 € 0,6%
España 10 554,2 € 0,4%
Total Top 10 145.454,2 € 99,2%
Resto 1.187,1 € 0,8%

Reino Unido 1 84.810,9 € 63,5%
Países Bajos 2 28.110,8 € 21,1%
Francia 3 7.232,4 € 5,4%
México 4 5.238,6 € 3,9%
Alemania 5 2.558,5 € 1,9%
Polonia 6 2.177,8 € 1,6%
Dinamarca 7 841,2 € 0,6%
Bélgica 8 570,7 € 0,4%
Italia 9 420,4 € 0,3%
Singapur 10 415,6 € 0,3%
Total Top 10 132.376,9 € 99,2%
Resto 1.096,1 € 0,8%
*España 13 133,8 0,1%

Reino Unido 1 92.593,6 € 66,2%
Países Bajos 2 20.551,2 € 14,7%
México 3 7.581,0 € 5,4%
Francia 4 6.640,0 € 4,7%
Polonia 5 3.952,3 € 2,8%
Alemania 6 2.184,0 € 1,6%
Italia 7 2.116,0 € 1,5%
Bélgica 8 1.249,3 € 0,9%
PT--Portugal 9 615,7 € 0,4%
España 10 371,1 € 0,3%

21
en Dublín
Total Top 10 137.854,3 € 98,6%

Resto 1.939,2 € 1,4%
Fuente: Eurostacom
De 2008 a 2012, se produce una diversificación de las importaciones de cerveza en Irlanda que
disminuye la cuota de importación de los tres primeros países en 5,6 puntos, hasta el 86,4%. Esta
tendencia se aprecia en el número de países que han exportado cerveza a Irlanda en los últimos
10 años, que se ha multiplicado por cuatro.
ILUSTRACIÓN 4 EVOLUCIÓN DE PAÍSES PROVEEDORES DE CERVEZA A IRLANDA 2003-2012
101
96
90 88
45
37
28 27 29
24
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Eurostacom
La siguiente tabla resume la evolución de los principales países proveedores de cerveza a Irlanda.
TABLA 9 EVOLUCIÓN DE TOP 5 DE PAÍSES PROVEEDORES DE CERVEZA SEGÚN CUOTA DE IMPORTACIÓN Y

POSICIÓN ESPAÑOLA
País 2008 2009 2010 2011 2012
Reino Unido 1 1 1 1 1
Países Bajos 2 2 2 2 2
México 3 3 3 4 3
Francia 4 4 4 3 4
Alemania 5 5 5 5 -
Polonia - - - - 5
España 7 12 10 13 10
Fuente: Eurostacom

22
en Dublín
Si se realiza un análisis por países se percibe que Holanda es el país más damnificado por el
cambio. Sus exportaciones de latas y barriles de cerveza disminuyen un 39,3%, o lo que es lo
mismo, en más de trece millones de euros. Esta caída está muy por encima del 12% en que dismi-
nuyen las importaciones irlandesas de cerveza y se traduce en la mayor pérdida de cuota de todos
los países exportadores de cerveza a Irlanda (su cuota de exportación cae de 6,4 puntos, hasta el
14,7% en 2012). Aun así, tal y como puede observarse en la tabla 5, Holanda se posiciona como
uno de los principales de cerveza a Irlanda, apareciendo en todas las categorías.
El Reino Unido fortalece su posición con respecto a los otros países en casi un 1% ya que sus ex-
portaciones a Irlanda disminuyen en menor medida que las importaciones irlandesas. Esto es, en
parte, gracias al incremento de sus exportaciones de barriles, que pasan a suponer el 8,7% de la
cerveza que exporta a Irlanda (3,7 puntos porcentuales más).
Si se agrupa al resto de países y se analizan como una unidad, se observa que absorben parte del
negocio que pierden Holanda y Reino Unido y que aumenta tanto el valor de sus exportaciones de
cerveza a Irlanda, en un 27,8%, como su cuota de exportación, desde el 13,1% en 2008 hasta el
19,1% en 2012. Aunque aumentan las exportaciones en todos los formatos, el principal factor ex-
plicativo es el crecimiento del valor de las exportaciones de botellas a Irlanda por parte del resto de
países, que aumenta más de cinco millones de euros en los últimos cinco años, o lo que es lo
mismo, el 45% de la merma que sufre el Reino Unido en la exportación de botellas a la República
de Irlanda en el mismo periodo.
ILUSTRACIÓN 5 EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE LOS PAÍSES PROVEEDORES DE CERVEZA DE IRLANDA

100%
90%
80%
70%
60%
Resto del mundo
50%
Países Bajos
40%
Reino Unido
30%
20%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Euroestacom

23
en Dublín
TABLA 10 CUOTA DE PAÍSES PROVEEDORES DE CERVEZA EN 2012 POR TIPOS Y POSICIÓN ESPAÑOLA
Botellas Latas
Reino Unido 61,7% Reino Unido 87,35%
México 12,2% Francia 7,10%
Polonia 6,2% Países Bajos 3,86%
Países Bajos 5,1% Bélgica 0,66%
Francia 4,6% Alemania 0,40%
España (24) 0,1% España (8) 0,16%
Barriles
Países Bajos 61,9%
Reino Unido 32,4%
Alemania 3,7%
España 1,0%
Japón 0,3%
Fuente: Eurostacom
En cuanto a España, se distingue por la variabilidad de sus exportaciones de esta bebida a Irlanda,
como lo demuestran la evolución en el ranking y la cuantía de las operaciones llevadas a cabo. En
2008 se situó entre los diez países proveedores, pero se trata de un hecho puntual, siendo este el
mejor dato de toda la serie. En 2012, España fue el cuarto exportador a Irlanda de barriles de cer-
veza, cuando las exportaciones de esta categoría en los años precedentes eran mínimas o inexis-
tentes.

24
en Dublín
ILUSTRACIÓN 6 IMPORTACIONES DE CERVEZA DESDE ESPAÑA

(Miles de euros)
Fuente: Eurostacom
Agua embotellada
Las importaciones de agua embotellada se dividen en tres partidas: “agua mineral natural sin azu-
carar”, “agua mineral natural con gas añadido sin azucarar” y “agua gasificada sin azucarar ni aro-
matizar”. Han sufrido el impacto de la crisis: desde 2008 hasta 2012 su valor ha disminuido un
41,1%, cerca de 10,5 millones de euros.

25
en Dublín
ILUSTRACIÓN 7 CUOTAS DE LAS IMPORTACIONES IRLANDESAS DE AGUA POR TIPOS

100%
90%
80%
70%
60%
Agua gasificada*
50%
Agua con gas añadido
40%
Agua mineral natural
30%
20%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Eurostacom; *Presenta el gas de forma natural, no ha sido añadido
Este desgaste ha afectado de distinta forma a las cuotas de las distintas partidas. El agua mineral
natural es de forma clara la de mayor importancia dentro de las importaciones Irlandesas y prome-
dia el 80% del total durante período analizado. Aunque en 2009 disminuye en más de un 10%, va
recuperando participación desde entonces. En términos de valor, el 95% de la perdida que sufren
las importaciones se debe a este tipo de agua.
El grupo menos afectado es el de “agua con gas añadido” pues ve reducido el valor importado un
10,4%, muy por debajo del mercado, ganando con esta situación 6,3 puntos de cuota de mercado
desde 2008, hasta alcanzar el 18,1% en 2012.
El agua gasificada representa entre el 1 y 2% del total, a excepción del año 2010 dónde las impor-
taciones superan en más de tres veces la media de los otros años. Este aumento de las importa-
ciones proviene del Reino Unido.
La estacionalidad de las importaciones es relevante ya que, desde marzo hasta agosto, se concen-
tran en torno al 60% de las compras. Con la crisis este patrón se ha suavizado, el promedio de es-
tos seis meses en 2008 fue un 75% mayor al de los restantes, frente a un 22,7% en 2012. En con-
creto, los meses de marzo, junio y julio son aquellos en los que más agua se importa, frente a los
meses de octubre, noviembre y febrero, en los que menos.
ILUSTRACIÓN 8 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE AGUA EMBOTELLADA DURANTE EL AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Eurostacom

26
en Dublín
Las siguientes tablas muestran la evolución de las importaciones, el ranking de países proveedo-
res y su cuota de importación:
TABLA 11 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE AGUA EMBOTELLADA DE IRLANDA POR PAÍSES Y

POSICIÓN ESPAÑOLA.
(Cantidad en miles)

Francia 1 13.549,4 € 53,3%
Reino Unido 2 5.828,9 € 22,9%
Luxemburgo 3 2.904,8 € 11,4%
Alemania 4 1.860,2 € 7,3%
Italia 5 772,0 € 3,0%
Países Bajos 6 245,4 € 1,0%
Turquía 7 91,6 € 0,4%
Lituania 9 41,9 € 0,2%
Polonia 10 23,0 € 0,1%
Total Top 10 25.373,4 € 99,8%
Resto 52,7 € 0,2%
*España n/a 0,0 € 0,0%

Reino Unido 1 8.211,8 € 40,9%
Francia 2 7.110,9 € 35,4%
Alemania 3 1.773,1 € 8,8%
Luxemburgo 4 1.712,6 € 8,5%
Italia 5 702,9 € 3,5%
Polonia 7 85,1 € 0,4%
España 8 77,1 € 0,4%
Lituania 9 35,3 € 0,2%
Total Top 10 19.892,0 € 99,1%
Resto 187,3 € 0,9%

Francia 1 8.633,4 € 49,1%

27
en Dublín
Reino Unido 2 5.855,9 € 33,3%

Alemania 3 1.337,9 € 7,6%
Italia 4 1.058,3 € 6,0%
España 5 263,1 € 1,5%
Polonia 6 145,1 € 0,8%
Lituania 8 36,7 € 0,2%
Turquía 9 30,6 € 0,2%
Luxemburgo 10 20,9 € 0,1%
Total Top 10 17.432,8 € 99,1%
Resto 163,5 € 0,9%

Francia 1 7.692,3 € 46,6%
Reino Unido 2 5.857,7 € 35,5%
Alemania 3 1.146,0 € 6,9%
Italia 4 1.059,0 € 6,4%
España 5 318,8 € 1,9%
Polonia 6 158,0 € 1,0%
Lituania 7 49,6 € 0,3%
Austria 8 28,3 € 0,2%
Pakistán 10 15,4 € 0,1%
Total Top 10 16.343,9 € 99,1%
Resto 148,2 € 0,9%

Reino Unido 1 10.367,3 € 69,3%
Francia 2 1.711,6 € 11,4%
Italia 3 1.160,6 € 7,8%
Alemania 4 1.130,3 € 7,6%
España 5 203,0 € 1,4%
Polonia 6 162,1 € 1,1%
Turquía 7 31,9 € 0,2%
Lituania 8 19,9 € 0,1%
Pakistán 9 16,7 € 0,1%

28
en Dublín
Letonia 10 15,5 € 0,1%

Total Top 10 14.819,0 € 99,0%
Resto 149,6 € 1,0%
Fuente: Eurostacom
De los tres mercados analizados (cerveza, zumo y agua), el del agua embotellada es el único sec-
tor en que algún país puede competir con Reino Unido. El ranking de las importaciones está domi-
nado por dos países durante el periodo analizado: Francia y Reino Unido.
Las exportaciones de agua embotellada del Reino Unido a Irlanda destacan en un mercado que ha
sufrido una merma del 41,1% en el último lustro.
En este contexto Francia ve reducida su participación severamente. En concreto sus exportaciones
de agua embotellada a Irlanda caen un 87,4% en valor, afectadas por el “agua mineral natural”,
producto del cual ha dejado de ser el principal país proveedor en beneficio de país anglosajón.
ILUSTRACIÓN 9 EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE LOS PAÍSES PROVEEDORES DE AGUA EMBOTELLADA DE

IRLANDA
100%
90%
80%
70%
60% Resto de países
50%
Francia
40%
Reino Unido
30%
20%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Eurostacom
Los intercambios de posiciones en el Ranking entre uno y otro país encuentran una explicación en
las importaciones de “agua mineral natural”. Reino Unido parece estar absorbiendo parte de la
cuota de mercado que pierde Francia. Durante el periodo, las cuotas de importación de esta parti-
da pasan del 61,6% al 14,2% en el caso de Francia y del 27,9% al 73,7% en el caso del Reino
Unido.
TABLA 12 EVOLUCIÓN DEL TOP 5 DE PAÍSES PROVEEDORES DE AGUA EMBOTELLADA Y POSICIÓN

ESPAÑOLA.

29
en Dublín
País 2008 2009 2010 2011 2012

Francia 1 2 1 1 2
Luxemburgo 3 4 - - -
Alemania 4 3 3 3 4
Italia 5 5 4 4 3
España n/a 10 5 5 5
Fuente: elaboración propia
El resto de países ve reducido el valor de sus exportaciones un 52,2%, en parte compensado por
el crecimiento del “agua con gas añadido”, que aumenta casi un 38%. El país responsable de este
aumento es Italia, puesto que representa el 86,2% de todo el “agua con gas añadido” exportada
por el resto de países a Irlanda. Con ello, se sitúa a la par con el Reino Unido en su exportación de
“agua con gas añadido” a Irlanda, ya que ambos grupos poseen cerca del 50% (Reino Unido
50,6%, Italia 42,5% y el resto de países, 6,8%).
España tiene una cuota muy pequeña en las importaciones de agua embotellada irlandesas
(1,4%). Las cuantías no son significativas, pero aún así son las mayores de la serie histórica. Con
todo, España es uno de los principales exportadores de “agua mineral natural” a Irlanda, ostentan-
do cuarta posición. Esta es la única partida de agua que exporta directamente al país.
TABLA 13 RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE ZUMO DE FRUTAS SEGÚN CUOTA DE IMPORTACIÓN EN

2012 POR TIPOS DE ZUMO Y POSICIÓN ESPAÑOLA
Agua mineral natural Agua con gas añadido*
Francia 14,2% Italia 44,4%
Alemania 9,4% Polonia 1,6%
España 1,7% Lituania 0,8%
Polonia 0,7% Letonia 0,6%
Agua gasificada*
Reino Unido 72,5%
Polonia 20,3%
Pakistán 3,1%
Irán 2,1%
Estados Unidos 2,0%
Fuente: Eurostacom; *Irlanda no importa estos grupos desde España
El número de países proveedores no varía mucho de un año a otro, pero la cifra cada vez es me-
nos representativa por la concentración de la cuota de importación en dos países.
ILUSTRACIÓN 10 PAÍSES PROVEEDORES DE AGUA EMBOTELLADA DE IRLANDA

30
en Dublín
75 72
69 66
60
2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Eurostacom
Zumo de frutas
Las importaciones de zumos se dividen en un número elevado de partidas, por ello se han realiza-
do las siguientes agrupaciones, cinco en total: zumo de naranja, zumo de manzana, zumo de otros
cítricos, mezcla de zumos y otros zumos (pomelo, piña, tomate, uva, cereza, arándanos, pera, fru-
tas tropicales y otras frutas).
ILUSTRACIÓN 11 CUOTAS DE LAS IMPORTACIONES IRLANDESAS DE ZUMOS POR TIPOS

100%
90%
80%
70%
Zumos de otros citricos
60%
Zumo de manzana
50%
Otros zumos
40% Mezclas de zumos
30% Zumo de naranja
20%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Eurostacom
Se puede observar cómo el zumo de naranja no sólo es el tipo más importado, sino que incremen-
ta su cuota de importación durante el periodo. Esto se debe a que las importaciones de zumo de
naranja crecen a un 0,41% interanual, mientras que las importaciones totales de zumo disminuyen
un 3,47%.

31
en Dublín
TABLA 14 TIPOS DE SUBPARTIDAS DE ZUMO DE NARANJA, VARIACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE SUS

IMPORTACIONES
TARIC Tipo* Azúcar añadido Brix** €/100kg Var 08-12 Cuota 2008 Cuota 2012
20091111 Congelado No > 67 < 30 296,1% 3,52% 13,72%
20091119 Congelado No > 67 > 30 -57,6% 26,92% 11,23%
20091191 Congelado No < o = 67 < 30 -14,6% 0,14% 0,12%
20091199 Congelado No < o = 67 > 30 -36,6% 9,32% 5,82%
20091200 Sin congelar No < 20 n/a 413,9% 2,64% 13,37%
20091911 Los demás No > 67 < 30 -15,2% 2,80% 2,33%
20091919 Los demás No > 67 > 30 -78,6% 3,82% 0,80%
20091991 Los demás > 30% < o = 67 < 30 -95,5% 5,37% 0,24%
20091998 Los demás < 30% < o = 67 > 30 17,1% 45,47% 52,37%
Fuente:Eurostacom ; *Ningúno contiene alcohol ni ha sido fermentado; **Concentración de azúcar por cada 100g de líquido.
Son tres los tipos de zumo en los que se aprecia un incremento: el “zumo de naranja congelado
con valor Brix superior a 67”, el “zumo de naranja sin congelar de valor brix inferior a 20” y el “zu-
mo de naranja con un valor Brix menor o igual a 67 y con un contenido de azúcares añadidos infe-
rior al 30% en peso”. Así el primero crece casi un 300% (8,6 millones en valor) el segundo más de
un 400% (9 millones en valor) y el tercero un 17,1% (6,4 millones en valor). Las subpartidas de
zumo de naranja varían durante el período de tal modo que cambian la configuración de las impor-
taciones de este tipo de zumo.
Las mezclas de zumos crecen hasta convertirse en 2012 en el segundo conjunto importado. Los
elementos responsables de este cambio son las cuatro principales partidas de importación de
mezcla de zumos que representan casi el 80% del total. De esta forma se aprecia la creciente im-
portancia que están cobrando los zumos no tradicionales en el mercado irlandés.
TABLA 15 PRINCIPALES SUBPARTIDAS DEL GRUPO "MEZCLAS DE ZUMOS"

TARIC Azúcar añadido Brix €/100kg Var 08-12 Cuota 2008 Cuota 2012
20099098 - Demás zumos No < o = 67 < 30 29,0% 19,15% 17,16%
20099096 - Demás zumos < 30 % < o = 67 < 30 232,8% 3,23% 7,47%
20099059 - Mezclas de zumos* No < o = 67 > 30 24,6% 43,06% 37,25%
20099029 - Demás zumos No > 67 > 30 89,1% 12,57% 16,50%
Fuente: Eurostacom; *incluidos las mezclas de legumbres y hortalizas
Dentro de las “mezclas de zumos” cada vez se importan menos las mezclas de “manzana y pera”.
Por otro lado, las mezclas de “agrios y piña” se han duplicado desde 2008 y las de “frutas tropica-
les” han superado, en casi un 22%, la media de los cuatro últimos años. Nótese que algunas del
cuadro anterior pierden cuota de importación aún creciendo, lo que se debe a que aumentan en
menor medida que las importaciones totales de “mezclas de zumos”.
El zumo de arándanos rojos supone el 85% de la importación de “otros zumos”.
Las importaciones de zumo de manzana han caído un 35% desde 2008, principalmente por la
disminución del “zumo de manzana de valor Brix superior a 67 y de valor menor a los 22€ por cada
100 kg” y del “zumo de manzana con valor Brix inferior o igual a 20 con azúcar añadido”. Estas son

32
en Dublín
las causantes de una merma que lleva al mercado de importación irlandés de zumo desde los 15,8
hasta los 10,2 millones de euros. La partida “zumo de manzana de valor brix inferior o igual a 20 y
de valor menor a 18€ por cada 100 kg” amortigua esta caída, ya que crece 2,8 millones durante el
espacio de tiempo analizado, un 257%.
Si se examina el año en detalle se puede advertir como las importaciones irlandesas de zumo son
relativamente estables y que, a excepción de algunos meses, no se desvían de la media anual,
descartándose así patrones estacionales. El periodo en el que más se importa es de marzo a
agosto, cuando la media supera en 1,3 millones de euros al mes a la del resto del año. Mayo y ju-
nio son los meses con más importaciones y diciembre es el mes con menos.
ILUSTRACIÓN 12 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ZUMO DURANTE EL AÑO

(Datos en miles de euros)
2012
2011
2010
2009
2008
Fuente: Eurostacom
Las siguientes tablas muestran la evolución de las importaciones, el ranking de países proveedo-
res y su cuota de importación:
TABLA 16 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ZUMO DE IRLANDA POR PAÍSES Y POSICIÓN ESPAÑOLA
(Cantidad en miles)

Reino Unido 1 54.451,3 € 34,2%
Alemania 2 29.191,1 € 18,3%
Países Bajos 3 26.271,2 € 16,5%
Brasil 4 18.277,0 € 11,5%
Francia 5 15.955,9 € 10,0%
Polonia 6 4.450,3 € 2,8%
Austria 7 2.935,9 € 1,8%
Italia 8 2.193,3 € 1,4%
China 9 1.750,5 € 1,1%
Argentina 10 1.034,1 € 0,6%
Total Top 10 156.510,7 € 98,3%
Resto 2.787,2 € 1,7%
*España 11 592,5 € 0,4%

33
en Dublín

Reino Unido 1 49.690,98 € 39,8%
Alemania 2 21.698,50 € 17,4%
Países Bajos 3 21.531,49 € 17,3%
Brasil 4 17.851,07 € 14,3%
Italia 5 2.553,37 € 2,0%
Polonia 6 2.463,39 € 2,0%
Francia 7 1.662,05 € 1,3%
Argentina 8 1.062,45 € 0,9%
Canadá 9 1.007,30 € 0,8%
Austria 10 942,17 € 0,8%
Total Top 10 120.462,77 € 96,5%
Resto 4.314,00 € 3,5%
*España 14 561,5 € 0,45%

Reino Unido 1 62.605,18 € 47,4%
Alemania 2 19.631,05 € 14,9%
Países Bajos 3 16.387,31 € 12,4%
Brasil 4 15.222,06 € 11,5%
Italia 5 2.665,35 € 2,0%
Francia 6 2.325,04 € 1,8%
Polonia 7 1.973,69 € 1,5%
Dinamarca 8 1.862,81 € 1,4%
Argentina 9 1.637,54 € 1,2%
España 10 1.451,34 € 1,1%
Total Top 10 125.761,37 € 95,2%
Resto 6.323,73 € 4,8%
País Ranking 2011 Cantidad (miles) Cuota de importación

Reino Unido 1 62.722,57 € 41,0%
Brasil 2 24.817,10 € 16,2%
Países Bajos 3 23.442,35 € 15,3%
Alemania 4 18.512,98 € 12,1%
Dinamarca 5 4.816,39 € 3,2%
Francia 6 2.425,64 € 1,6%
Argentina 7 2.205,16 € 1,4%
Polonia 8 2.107,41 € 1,4%
España 9 1.845,62 € 1,2%
Italia 10 1.619,14 € 1,1%
Total Top 10 144.514,36 € 94,5%

34
en Dublín
Resto 8.362,08 € 5,5%

País Ranking 2012 Cantidad (miles) Cuota de importación

Reino Unido 1 54.986,88 € 39,8%
Brasil 2 25.305,92 € 18,3%
Países Bajos 3 22.582,41 € 16,3%
Alemania 4 15.546,17 € 11,2%
Francia 5 2.793,08 € 2,0%
Argentina 6 2.602,81 € 1,9%
Dinamarca 7 2.204,90 € 1,6%
Bélgica 8 1.997,11 € 1,4%
España 9 1.795,28 € 1,3%
Polonia 10 1.773,03 € 1,3%
Total Top 10 131.587,59 € 95,1%
Resto 6.711,95 € 4,9%
Fuente: Eurostacom
Las importaciones están lideradas por el Reino Unido durante los cinco años. De nuevo, las cifras
de exportación de Reino Unido pueden explicarse, en parte, porque una determinada proporción
procede de terceros países. Aunque fluctúan en los periodos anteriores, en 2012 superan en un
1% el valor obtenido cinco años atrás. Se trata del primer exportador de los grupos de “zumo de
naranja congelado” y “zumo de naranja sin congelar” a Irlanda, teniendo cuotas del 62,5% y 54,4%
respectivamente.
En relación al país germano, si se analizan las causas del descenso en el ranking se aprecia
cómo, a lo largo de los 5 años, deja de exportar once de los doce millones de la categoría “zumo
de naranja – los demás” que exportaba en 2008 a Irlanda. En ese momento poseía un 25% de la
cuota de importación de esa partida y, en cambio, al final del lustro ésta se redujo hasta el 2%. En
2012 el zumo de frutas que más exportó a Irlanda fue el “zumo de naranja sin congelar”, con una
cuota del 37,8%.
Holanda se mantiene en la tercera posición del ranking de países proveedores de Irlanda. Se ob-
serva que el valor se las importaciones de zumo de este país disminuye un 14%, principalmente
por el menor comercio del grupo de “zumo de naranja congelado” y de “los demás zumos de man-
zana” que disminuyen cerca de 7,6 millones. El resto de partidas sufre pequeñas variaciones a ex-
cepción de “los demás zumos de naranja” que compensan parcialmente la caída con un crecimien-
to del 27,7%.
Las exportaciones de zumo de frutas de Brasil a Irlanda no son muy variadas, sólo de seis tipos, y
la partida de “los demás zumos de naranja” ha representado cerca del 95% durante los años anali-
zados. Este grupo, que ha crecido de 17 millones de euros a 25 millones de euros desde 2008, es
el causante de que Brasil se sitúe en la segunda posición durante los últimos años. El intercambio
de lugares con Alemania parece ir ligado al comercio de este zumo con Irlanda, pues Brasil incre-
menta el valor de esta partida en once de los once millones que pierde Alemania.

35
en Dublín
TABLA 17 EVOLUCIÓN DEL TOP 5 DE PAÍSES PROVEEDORES DE ZUMO DE FRUTAS Y POSICIÓN ESPAÑOLA.
Evolución del Ranking 2008 2009 2010 2011 2012
Alemania 2 2 2 4 4
Países Bajos 3 3 3 3 3
Brasil 4 4 4 2 2
Francia 5
Italia 5 5
Dinamarca 5 5
España 11 14 10 9 9
Fuente: Eurostacom
Por último, España representa una pequeña fracción de las importaciones totales en 2012, un
1,3%. Se trata de una cantidad poco representativa, pero su evolución es positiva ya que desde
2008 ha aumentado en un 203% sus exportaciones de zumo a Irlanda. El mejor resultado lo alcan-
za en la categoría “otros zumos agrios”, siendo el cuarto país proveedor con una cuota del 7,5%,
seguido del zumo de manzana dónde es el quinto país y dispone de una cuota del 5,4% del total
importado de este zumo por Irlanda.
TABLA 18 RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE ZUMO DE FRUTAS SEGÚN COUTA DE IMPORTACIÓN EN

2012 POR TIPOS DE ZUMO Y POSICIÓN ESPAÑOLA
Zumo de naranja Zumo de manzana
Brasil 30,0% Alemania 24,5%
Países Bajos 24,5% Chile 10,7%
Alemania 7,1% Turquía 8,4%
Dinamarca 2,5% España (5) 5,4%
*España (9) 0,4%
Mezcla de zumos Zumo de otros agrios
Alemania 17,7% Argentina 31,2%
Países Bajos 3,0% Francia 19,1%
Francia 2,3% *España (4) 7,5%
Polonia 1,4% Italia 1,6%
*España (13) 0,03%
Otros zumos
Reino Unido 38,3%
Alemania 22,8%
Italia 7,2%
Bélgica 5,7%
Países Bajos 4,8%
*España (13) 1,9%
Fuente: Eurostacom

36
en Dublín
A diferencia de la tendencia relativa al número de países proveedores de cerveza, que es crecien-

te, en el caso del zumo de frutas, el número de proveedores, si bien varía, se mantiene en un ran-
go determinado. Existe por tanto un conjunto consolidado de países exportadores más o menos
estable cuya cuota de importación experimenta una cierta variación según los años.
ILUSTRACIÓN 13 PAÍSES PROVEEDORES DE ZUMO DE FRUTAS DE IRLANDA
44
38 40
37
32
2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Eurostacom
La siguiente tabla muestra la evolución de la cuota de los países exportadores de zumo a Irlanda:
ILUSTRACIÓN 14 EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE LOS PAÍSES PROVEEDORES DE CERVEZA DE IRLANDA

100%
90%
80%
70%
Resto
60%
Países Bajos
50%
Brasil
40% Alemania
30% Reino Unido
20%
10%
0%
1 2 3 4 5
Fuente: Eurostacom
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Legislación
Al tratarse de un país de la Unión Europea, la legislación aplicable es la común al resto de países

miembros:

37
en Dublín
- Zumos: Están regidos por la Directiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 19 de abril de 2012.
- Agua embotellada: El agua mineral natural se rige por la Directiva 80/777/CEE. El resto de
aguas para consumo humano lo hacen por la Directiva 2012/12/UE.
- Cerveza: En tanto que bebida alcohólica, está sometida al impuesto sobre el alcohol regu-
lado por la Directiva 92/83/CEE.
Todas ellas están reguladas por el Reglamento (CE) Nº 852/2004 relativo a la higiene de los pro-
ductos alimenticios.
Legislación irlandesa sobre el alcohol
Edad legal para consumir alcohol

En Irlanda la edad legal para consumir alcohol es de dieciocho años.
La conducción y el alcohol
El límite máximo de alcohol permitido para conducir en Irlanda según el “Road Traffic Act 2010” es
de 50mg/100ml en sangre o 22mg/100ml espirados. En el caso de los conductores profesionales y
conductores noveles estos límites se reducen a 30mg/100ml en sangre o 9mg/100ml espirados.
Publicidad
En 2008 entró en vigor el código de buenas prácticas “Alcohol, Marketing, Comunications and
Sponsorship” que regula la publicidad de alcohol en los medios. En la mayoría de los casos con-
templa limitaciones cuyo objeto es proteger al público adolescente e infantil, reduciendo su exposi-
ción a la publicidad y marketing de estos productos. Por ejemplo, al menos un 75% de la audiencia
tiene que ser adulta para poder publicitar bebidas alcohólicas. También está prohibido que la co-
municación ocupe más del 25% del espacio publicitario en medios ante cualquier tipo de audien-
cia, y si el programa o evento está dirigido a niños o jóvenes, entonces no se permite. De igual
modo se prohíben los anuncios durante el espacio horario que va de 06.00 a 10.00 por considerar-
se horario infantil.
Venta de bebidas alcohólicas

El código de 2008 para la venta de alcohol en tiendas y supermercados de Irlanda dispone que las
bebidas alcohólicas se separen, en la medida de lo posible, del resto de productos alimenticios y
se ubiquen en un lugar por el que no haya que pasar obligatoriamente.
El organismo que se encarga de verificar su cumplimiento es la Distribución Minorista de Alcohol
Responsable de Irlanda (RRAI por sus siglas en inglés).
HORARIOS HORECA
Pubs Late bars Night clubs

38
en Dublín
Lunes a jueves 10.30 - 23.30 10.30 - 23.30 10.30 - 02.30

Viernes y sábado 10.30 - 00.30 10.30 - 02.30 10.30 - 02.30
Domingo 12.30 - 23.30 12.30 - 01.30 12.30 - 02.30
Se permite media hora más con respecto a la hora del cierre para que el local sea desalojado y los
clientes puedan terminarse la bebida.
Estos locales cierran el día de Navidad y Viernes Santo, en los que está prohibida la venta de al-
cohol en el país.
Horarios del canal detallista

Las ventas de alcohol en estos establecimientos están limitadas a un horario que va desde las
10.30 hasta las 22.00, a excepción de los domingos, cuando el horario se reduce de 12.30 a
22.00.Estas limitaciones también se aplican a la venta por internet, impidiendo la entrega de bebi-
das alcohólicas fuera de estos límites.
Aquellos comercios que tengan parte de pub o bar tendrán los mismos horarios que los del canal
HORECA, aunque sin los treinta minutos extras.
Beneficios fiscales sobre fabricación de cerveza
Por normal general, la legislación irlandesa ofrece un beneficio fiscal del 50% de los impuestos pa-
gados sobre el alcohol a las microcerverceras residentes en la Unión Europea. Para ellos las cer-
veceras tienen que cumplir los siguientes puntos:
La cantidad producida el año anterior no puede haber superado los 20.000 hectolitros.
Tiene que ser legal y económicamente independiente de otra cervecera.
Tiene que estar físicamente separada de las instalaciones de otra fábrica de cerveza.
En el caso en que haya alquilado parte de la producción, esta tiene que ser inferior al 50% de la
capacidad total.
Aquellas empresas elegibles deben de rellenar el certificado de elegibilidad “Form No. APT3”, y
posteriormente para reclamar la devolución, completar el “Form APT4”, ambos en la forma que es-
pecifica el Organismo Irlandés de Impuestos y Aduanas (“Revenue”).13
Envase y embalaje
13
http://www.revenue.ie/en/tax/excise/leaflets/pn1888.html

39
en Dublín
El agua, los zumos y la cerveza están regidos por la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 20 de marzo de 2000.
Medios de pago
La República de Irlanda es uno de los pocos países en lo que todavía se usa significativamente el
cheque. En 2012, 75,1 millones de cheques fueron emitidos en Irlanda. Esto representa 19 che-
ques por persona y año, más del doble de la media europea (9 cheques por persona).
Aunque en los canales HORECA y de distribución detallista lo más común es el efectivo o el uso
de tarjeta, la encuesta realizada por el Banco Central de Irlanda muestra que del total de cheques
suscritos, un 34,5% procedía de consumidores. De ellos, cerca de un 35% tenían como beneficia-
rios a otros consumidores y casi un 66% a empresas.
En relación a las cuantías, un 42% de los cheques emitidos por consumidores eran de cuantías in-
feriores a los cien euros, de los cuales el 30% era para otros consumidores y el 40% era para em-
presas.

40
en Dublín
4. DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores sociodemográficos
Irlanda tiene una población de 4.585.400.14 Se trata de un país que se encuentra entre los menos
poblados de Europa Occidental y se situaría en un rango similar al de los países nórdicos.
ILUSTRACIÓN 15 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR RANGOS DE EDAD

(Datos en miles)
Mujeres Hombres
85 años y más
80 - 84 años
75 - 79 años
70 - 74 años
65 - 69 años
60 - 64 años
55 - 59 años
50 - 54 años
45 - 49 años
40 - 44 años
35 - 39 años
30 - 34 años
25 - 29 años
20 - 24 años
15 - 19 años
10 - 14 años
5 - 9 años
0 - 4 años
250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CSO
14
Fuente: CSO – Population and Migration Estimates de abril de 2012

41
en Dublín
Irlanda es un país joven dónde la media de edad es 36,1 años.15 El 31,3% de la población se en-
cuentra entre los 25 y los 44 años y un 21,7% de la misma tiene menos de 15 años. Esto sitúa a Ir-
landa como uno de los países de Europa con la población más joven. El 72,3% supera la edad le-
gal para consumir alcohol, puesto que tiene 20 años o más.
La tasa de crecimiento anual de los nacimientos ha disminuido de un 5,3%, en 2008, a un -3,25%
en 2012. En cualquier caso, el crecimiento de la población es claro y Eurostats estima que en 2025
superará los 5 millones.
ILUSTRACIÓN 16 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE IRLANDA EN 2012
6,3%
8,3%
27,5%
Dublin
9,5% South-West
Mid-East
Border
South-East
West
10,9%
Mid-West
Midland
14,5%
11,1%
11,8%
Fuente:CSO
La población irlandesa se distribuye de la siguiente manera, 1.262.900 personas viven en el área

metropolitana de Dublín. Las ciudades de mayor tamaño en número de habitantes son Dublín,
Cork, Limerick, Galway y Waterford. La densidad de población es de 67 personas/km2, siendo ma-
yor en las zonas de la costa que en el interior por regla general.
Irlanda ha sido históricamente un país emigrante hasta los años 90, cuando se convirtió en un re-
ceptor neto de inmigración. La tendencia se ha invertido desde la explosión de la crisis.
15
Fuente: CSO – Census 2011

42
en Dublín
ILUSTRACIÓN 17 EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN IRLANDA

(Datos en Miles)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Emigración Inmigración
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del CSO
Los inmigrantes proceden, en su mayoría, de Polonia, Reino Unido, Francia, Lituania, España y
Estados Unidos.
En el periodo de 2006 a 2011, la población urbana creció un 10,6% y la rural un 4,6%. Según el
Censo de 2011, la población urbana supone el 62% del total.
El número de hogares ha aumentado un 12,6% entre 2006 y 2011 hasta los 1.654.200. Además se
observa un incremento del 33,9% de hogares unipersonales hasta alcanzar los casi 400.000 en
2011. Aquellos compuestos por parejas con hijos, un 34,9%, continúan su crecimiento y siguen
dominando la estructura de los hogares.16
En relación a las unidades familiares, un 29,3% no tiene hijos, un 28,8% tiene un hijo, un 24,2%
tiene 2 hijos y un 12,3% tres hijos.
El PIB per cápita en 2012 era de 35.677€ y la previsión para los próximos años es que crezca a un
ritmo moderado pero estable y que supere los 40.000 euros en 2016.17 El ingreso disponible de los
hogares irlandeses aumentó un 1,6% en 2012 después de varios años de caídas a consecuencia
de la crisis económica.
1.2. Hábitos de consumo
Como consecuencia de la crisis, los irlandeses son más austeros. La fidelidad hacia las marcas ha
disminuido a favor del menor precio de las marcas blancas. Un 27% elige el “mejor precio” como la
principal cualidad que busca en un producto, seguidos de la calidad del producto, que los vendedo-
16
Fuente: CSO – Census 2011
17
Fondo Monetario Internacional

43
en Dublín
res estén cualificados y la facilidad, en términos generales, a la hora de hacer negocios, todas
ellas con un con un 26%. El 28% está contento con las marcas que adquiere y 4 de cada 10 no
tienen fidelidad hacia las mismas. Todo esto está repercutiendo en una creciente presencia de es-
tablecimientos superdiscount como Lidl o Aldi. De cualquier manera, los programas de fidelización
pueden ser una herramienta útil para retener al consumidor, pues el 60% que participa en ellos se
sienten inclinados a continuar con las empresas que los facilitan. Por último, en cuanto al binomio
precio-calidad, un 60% no admitiría menor calidad por menores precios.18
Además se trata de un consumidor más informado sobre los productos que adquiere y que está
buscando ofertas o promociones. Según una encuesta realizada por Carat Ireland, un 90% recoge
y usa cupones descuento, un 80% en el sector de la alimentación.
Durante los periodos de contracción económica, los consumidores tienen una mayor voluntad de
adquirir productos Irlandeses, de apoyar a la economía y comunidad local. La transparencia es
muy importante ya que verifican la procedencia, la oferta que se esté realizando o aquello que
prometa el producto. A un 75% le gusta conocer de dónde proviene lo que consume y un 73%
considera importante que sea local.
Internet tiene una presencia muy importante en las vidas de los consumidores, que emplean una
media de 20 horas semanales, un 70% por motivos personales. El 28% pasa uno de cada cuatro
minutos en Internet en medios sociales.19 Un 74% de los consumidores busca información en so-
bre las compañías habitualmente, un 91% comparte las malas experiencias con conocidos y un
29% lo hace en internet.
En cuanto a la salud y el bienestar, hay una gran preocupación. Esto se manifiesta en la voluntad
de mantener una dieta saludable, que el 84% considera que lleva. A pesar de la crisis económica,
los productos orgánicos son cada vez más demandados: el 62% de los consumidores tiene como
prioridad llevar un estilo de vida saludable y el 79% considera muy importante lo que come para su
bienestar. La voluntad de consumir frutas y vegetales es elevada: el 92% intenta comerlos a diario
y un 11% consume al menos 5 piezas al día. Otro factor importante son los productos bajos en ca-
lorías: un 72% trata de consumir comidas bajas en grasas, un 71% evita aquellas con elevado con-
tenido de azúcar y a un 58% les gustaría disponer de una mayor variedad de productos bajos en
calorías.
La crisis afecta al ocio fuera del hogar, habiendo disminuido las personas que comen fuera al me-
nos una vez a la semana del 39% en 2007 al 25% en 2011, aunque un 80% disfruta yendo a res-
taurantes.
Consumo de cerveza
El consumo de alcohol ha disminuido gradualmente desde el comienzo de la crisis, hasta situarse

en los 11,82 litros de alcohol puro por persona en 2012, un 12,4% menos que en 2007. Por otro
18
Fuente: Accenture – New research looks at the changing consumer in Ireland 2012
19
Fuente: redc – Consumer Trends 2012 and beyond agosto de 2012

44
en Dublín
lado, el consumo de cerveza ha bajado de 91 litros por habitante en 2009 a 86 litros por habitante
en 2011.20
TABLA 19 CONSUMO DE ALCOHOL PURO PER CÁPITA

(Mayores de 15 años)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consumo de alcohol (litros) 45.451 46.605 43.994 40.042 42.182 42.255 41.943
Mayores de 15 años (miles) 3.375 3.455 3.509 3.521 3.511 3.501 3.549
Consumo per cápita (litros) 13,5 13,5 12,5 11,4 12,0 12,1 11,8
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CSO y de Revenue Commisioners.
El gasto semanal en cerveza por hogar fue de 9,13€ en 2010 fuera de casa y de 3,39€ en casa. La
cerveza se puede considerar un bien inelástico, ya que los hogares que disponen de unos ingresos
brutos semanales de menos de 238€ gastan una media de 6,84€ semanales, frente a aquellos con
ingresos superiores a los 2.046€, que dedican 12,52€ a la semana al consumo de cerveza.21
El estudio de Bord Bia, PERIscope 6, Irish Consumer &Their Food de 2011 indica que el 41% de
los consumidores conoce la cerveza craft y la considera para su compra. De estos, un 12% la ha
comprado con anterioridad en 2011, lo que supone un incremento en relación al 7% de 2007 y
2009. En cuanto a la frecuencia de compra, un 20% lo hace de 2 a 3 veces al mes.
TABLA 20 DISTRIBUCIÓN DE LOS FORMATOS DE CERVEZA

Mercado de cerveza Mercado de cerveza artesanal
Mililitros Nº de referencias Mililitros Nº de referencias
500 66,7% 500 74,6%
330 21,8% 330 11,6%
355 4,7% 355 9,4%
300 2,7% 350 2,9%
350 1,1% 750 1,4%
660 0,7%
284 0,4%
375 0,4%
440 0,4%
750 0,4%
275 0,2%
5.000 0,2%
20
Fuente: Brewers of europe – Beer Statistics 2012
21
Fuente: CSO – Household Budget Survey; los ingresos brutos son semanales.

45
en Dublín
La medida de cerveza más común, la pinta (568 mililitros) tiene su influencia en los formatos que
presentan los minoristas: el 66,7% son de 500 ml. En el caso de la cerveza craft es aún más claro,
empleándose el formato de 500 ml. en 3 de cada 4 referencias. En ambos casos el segundo y ter-
cer formato son los de 330 ml. y 355 ml.
ILUSTRACIÓN 18 MATERIAL DE LOS RECIPIENTES EN EL MERCADO DE CERVEZA
31,2%
Botella
Lata
68,8%
Si se atiende al material del que está fabricado el recipiente, se observan claras diferencias. En el
caso de la cerveza no considerada como artesanal, el 55% era lata de aluminio y el 45% botella de
cristal. Sin embargo, el 100% de las referencias de cerveza craft utilizaban una botella de cristal.
La chapa de la botella es en su gran mayoría común, pero algunas botellas presentan la chapa con
rosca.
Los empaquetamientos, por su parte, también difieren de una categoría a otra. De las 138 referen-
cias de cerveza craft, 134 se distribuían en botella individual y las 4 restantes en un empaqueta-
miento de 6 unidades. En cuanto al resto de la cerveza, se distribuía de la siguiente forma:
ILUSTRACIÓN 19 DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPAQUETAMIENTOS EN EL MERCADO DE CERVEZA NORMAL
43,0%
14,0% 14,7%
10,4% 8,8% 7,2%
0,7% 0,3% 1,0%
1 ud 3 uds 4 uds 6 uds 8 uds 12 uds 18 uds 20 uds 24 uds
Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en tiendas

46
en Dublín
Consumo de Agua
El sector del agua embotellada se ha visto afectado de forma clara por la actividad económica.
Según Euromonitor, mientras que el consumo ha aumentado en valor desde 2008, se ha reducido
en volumen, de los 175,6 a los 162,7 millones de litros en 2012.
TABLA 21 CONSUMO PER CÁPITA DE AGUA EMBOTELLADA EN IRLANDA

2008 2009 2010 2011 2012
Consumo de agua (miles de litros) 175.600, 170.900 170.800 163.900 162.700
Población (miles) 4.422,1 4.459,3 4.470,7 4.484,3 4.544
Consumo per cápita 39,7 38,3 38,2 36,5 35,8
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor y CSO
El gasto semanal en agua mineral o de manantial por hogar es de 1,04€, siendo ligeramente supe-
rior en las zonas urbanas que en las rurales. Se trata de un bien normal cuyo consumo aumenta
con la renta del consumidor. Aquellos hogares situados en el primer decil, con unos ingresos infe-
riores a los 248€ semanales, gastan un 60% menos que aquellos situados en el décimo decil, con
unos ingresos superiores a 2.046€, que superan la media semanal en más de un 70%.22
Según el estudio de Bord Bia, Understanding Consumer Motivation, existen dos tipologías de con-
sumidores irlandeses con los que se asocia el consumo de agua. La primera es la de los “buscado-
res de experiencias”, principalmente hombres de 15 a 34 años (650.000 hombres componen este
rango de edad), con trabajo a tiempo completo y sin hijos. La segunda tipología, los “culturales”,
que ven la comida como una parte central en su vida social: son “foodies” a los que les apasiona
comentar sobre la comida y bebida, y suelen ser mujeres de entre 25 y 34 años (378.000 mujeres
se encuentran dentro de esta horquilla) con hijos en el hogar.
TABLA 22 DISTRIBUCIÓN DE LOS TAMAÑOS DE AGUA EMBOTELLADA

Mililitros Nº de referencias
250 5,2%
300 0,6%
330 4,0%
420 1,2%
500 29,1%
750 6,4%
1.000 8,9%
1.500 18,7%
2.000 22,7%
5.000 3,1%
22
Fuente: CSO – Household Budget Survey

47
en Dublín
Los tamaños más comunes en la distribución irlandesa son los de 500 ml, 2.000 ml y 1.500 ml. En-
tre ellos representan más del 70% de las referencias presentes en el mercado. Hay una diferencia-
ción clara entre las marcas del fabricante y las de la distribución:
TABLA 23 PRINCIPALES TAMAÑOS DE AGUA EMBOTELLADA SEGÚN MARCA DEL FABRICANTE O DEL
DISTRIBUIDOR
Marca del fabricante Marca blanca
Ranking Mililitros Nº de referencias Ranking Mililitros Nº de referencias
1 500 30,30% 1 2.000 33,9%
2 1.500 22,50% 2 500 23,7%
3 2.000 20,20% 3 1.000 20,3%
En el caso de la marca blanca predominan las botellas de dos litros (33,9%), frente a las marcas
de fabricante, en las que predominan los tamaños de medio litro (30,30%).
En los tamaños de un litro e inferiores se pueden encontrar botellas del formato “sport”. A parte del
diseño, la principal diferencia es el tapón, del tipo regulador o de apertura fácil que permite beber
sin desenroscarlo. Representa el 25% de las referencias del agua embotellada sin aromatizar en
los tamaños en los que está presente. Su mayor presencia es en las botellas de 750 mililitros, lle-
gando a un 52%. Su presencia dentro de las marcas de la distribución es mínima.
En cuanto al empaquetamiento dentro del sector del agua embotellada, resaltar que más de la mi-
tad (50,5%) está compuesto por seis unidades, principalmente de medio litro y litro y medio. El si-
guiente formato más común es el de cuatro botellas (25,2%), en el que casi la mitad son botellas
de medio litro y, por último, el de diez unidades (15,9%), de las cuales nueve de cada diez perte-
necen al formato infantil de 250 ml. De todas las referencias, el 67% eran formatos individuales.
Los consumidores irlandeses demandan cada vez más las aguas aromatizadas. Más de un tercio
de las referencias presentes tenía algún sabor. Los más comunes eran los de naranja, pera, limón,
manzana y mora. La combinación de sabor más extendida dentro los fabricantes era la de limón y
lima.
Consumo de zumo de frutas
El consumo de zumo en la República de Irlanda también se ha visto claramente afectado por la

crisis. El mercado ha decrecido a una tasa interanual del 3,4% hasta los 120,8 millones de litros lo
que, unido al aumento de la población, ha disminuido el consumo per cápita de zumos en casi cin-
co litros por persona al año.
TABLA 24 CONSUMO DE ZUMO DE FRUTAS PER CÁPITA

2008 2009 2010 2011 2012
Consumo de zumo (miles de litros) 139.000 133.700 126.900 123.100 120.800
Población (miles) 4.422 4.459 4.471 4.484 4.544
Litros per cápita 31,4 30,0 28,4 27,5 26,6
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CSO y de Euromonitor.

48
en Dublín
El gasto semanal de los hogares en zumo de frutas se situó en 1,45€. Se trata de un bien normal,
puesto que aumenta su consumo con los ingresos. Los hogares con unos ingresos de menores de
238€ semanales le dedicaron 0,6€ y aquellos con ingresos semanales superiores a los 2.046€ des-
tinaron 2,69€.23
El estudio de Bord Bia, PERIscope 6, Irish Consumer &Their Food indica que el 35% de los con-
sumidores considera el zumo de frutas natural y los smoothies como un producto gourmet. Un 32%
de la población los compra semanalmente y un 46% dos o tres veces al mes.
Aunque el consumo de zumo por persona no sea muy elevado, la concienciación del consumidor
irlandés con la alimentación saludable hace que esté muy presente en su estilo de vida. Más de un
tercio de la población (34%) dispone en casa de una máquina para hacer zumos y casi la misma
cifra (32%) tiene un aparato para hacer smoothies.
En la alimentación infantil tiene una participación relevante, tanto es así que el 48% de las tarteras
de los niños llevan incorporado un zumo. Generalmente son zumos con una capacidad de 180-200
mililitros en tetra brick con pajita. En el caso de las bebidas de concentrado de frutas reconstituido
también es común que el recipiente flexible (similar a una bolsa) al que se le puede introducir la
pajita por la parte superior.
TABLA 25 DISTRIBUCIÓN DE LOS FORMATOS DE ZUMO DE FRUTAS

Mililitros Nº de referencias
180 3,2%
200 10,1%
220 0,3%
250 6,0%
275 0,1%
280 0,1%
288 0,1%
330 3,6%
450 1,3%
500 2,3%
750 5,1%
850 2,3%
900 2,4%
1.000 53,5%
1.250 1,2%
1.350 0,7%
1.500 2,1%
1.750 1,9%
2.000 3,7%
23
Fuente: CSO – Household Budget Survey

49
en Dublín
Los envases de un litro son los más populares dentro de los zumos, representan más de la mitad,
seguidos por los tamaños infantiles de 200 ml y 250 mil (16,1% de las referencias). Es importante
señalar la diferencia entre los zumos procedentes de concentrado (ya sean bebidas de concentra-
do o no) y los zumos naturales:
TABLA 26 PRINCIPALES TAMAÑOS DE ZUMO DE FRUTAS EN LAS VARIEDADES DE CONCENTRADO Y

NATURAL
Concentrado Natural
Ranking Mililitros Nº de referencias Ranking Mililitros Nº de referencias
1 1.000 60,53% 1 1.000 42,52%
2 200 14,69% 2 750 9,86%
3 2.000 6,14% 3 180 8,16%
Fuente: Elaboración propia
En los zumos concentrados hay un mayor predominio del envase de un litro que en los zumos na-
turales. Las diferentes calidades y rangos de precio que pueden existir entre estas variedades de
zumo hacen que algunos tamaños sean más comunes en una de las dos, o incluso que sólo se
den en una variedad. Este es el caso de los tamaños de 2 litros (concentrado) y 180 mililitros
(smoothies).
En relación a los tipos de zumos, en Irlanda tienen preferencia los de un sabor, el 61,7% de las re-
ferencias, sobre los no tradicionales de dos (20,9%) o más sabores (17,3%), que cada vez tienen
una mayor acogida en el mercado. Si se excluyen las variedades de zumos “tropical”, “summer
fruits” etc… que son elaborados con varias frutas (12,9% de las referencias), se observa cómo el
52,9% de las veces se utiliza naranja, manzana o grosella negra en la elaboración de zumos, ya
sea solo o combinado con otras frutas. De este modo, los ingredientes utilizados para la elabora-
ción de zumo, ya sean de un ingrediente o de más, son los siguientes:
TABLA 27 MERCADO DE LOS ZUMOS Y BEBIDAS DE CONCENTRADO

Natural Concentrado
Ranking Ingrediente Nº de ref. Ranking Ingrediente Nº de ref.
1 Naranja 28,4% 1 Naranja 27,7%
2 Manzana 17,2% 2 Manzana 20,3%
3 Mango 9,0% 3 Grosella negra 17,3%
4 Fresa 5,0% 4 Arándanos 9,7%
5 Fruta de la pasión 4,5% 5 Piña 6,8%
6 Frambuesa 3,5% 6 Frambuesa 3,2%
7 Mora 3,5% 7 Mora Azul 2,5%
8 Piña 3,5% 8 Limón 2,1%
9 Plátano 3,0% 9 Melocotón 1,3%
10 Pera 2,7% 10 Pomelo 1,3%

50
en Dublín
Una de las principales diferencias entre una variedad y otra son los zumos de arándanos y grose-
llas que, por sus características, están presentes en los zumos y bebidas de concentrado
Cabe mencionar el peso de que los zumos de la tipología “tropical” y “summer fruits” tienen dentro
del mercado de concentrado, un 11,4% de las referencias.
En cuanto a los zumos de un solo ingrediente, los más comunes son los de naranja, manzana y
grosella negra que representaban el 44,7%, 24,1% y 11% de las referencias respectivamente.
Dentro de los zumos naturales hay una variedad muy extendida denominada “smoothies”. Son
zumos con una composición más densa debido a que la fruta se tritura en vez de extraérsele el ju-
go. Entre los concentrados se encuentran los “juice drinks” o bebidas de concentrado (contienen
un pequeño porcentaje de zumo mezclado con agua), también muy extendidos y aunque sus ca-
racterísticas son diferentes, la gente los consume como zumos.
Los zumos de frutas en la distribución se presentan en formato individual (81,9%). Aquellos que
están empaquetados tienen una capacidad inferior a 300 mililitros, salvo alguna excepción. Si se
eliminaran estos tamaños, el formato individual representaría casi el 99%, tanto de los zumos natu-
rales como concentrados.
En el sector de los zumos irlandeses, los empaquetamientos se realizan en los formatos infantiles
(menores de 300 ml):
ILUSTRACIÓN 20 DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPAQUETAMIENTOS DE ZUMOS EN FORMATOS INFANTILES
35,3%
29,4%
13,2%
7,4%
5,9% 5,9%
2,9%
3 uds 4 uds 6 uds 8 uds 9 uds 10 uds 12 uds
Los envases de cartón son los más utilizados, están presentes el 82,2% de las referencias, segui-
dos de los de plástico, en un 10,4%, los de cristal, en un 6,2% y otros tipos de envase, en un
1,2%.24
24
Fuente: European Fuit Juice Association – Liquid fruit 2012

51
en Dublín
5. PRECIOS
Para la elaboración de este informe se han analizado los precios y productos de Tesco, Dunnes,
Supervalu y Supperquinn, cuatro cadenas que suponen el 76,1% de la cuota de mercado de la dis-
tribución en Irlanda. Además, en el caso de la cerveza craft se ha analizado 1 mayorista, varios es-
tablecimientos del canal HORECA y algunos representantes de canales alternativos como venta
online o tiendas especializadas.
Se han recolectado un total de 1626 referencias, 750 relativas a zumos, 327 de agua embotellada
y 549 de cerveza. Los precios, han sido recabados en julio de 2013.25
1.1. Cerveza
Antes de comenzar el análisis cabe señalar que, mientras que para la cerveza craft se han anali-
zado los cuatro supermercados mencionados, para el estudio la cerveza normal sólo se ha efec-
tuado en tres de ellos, Tesco, Supervalu y Superquinn. Asimismo, con el objetivo de simplificar el
análisis, a la hora de analizar las diferentes variedades se ha realizado una división del mercado
en cerveza negra stout, negra porter, de trigo, lager, pilsner, red ale, pale ale y ale.
Irlanda es uno de los países de la Unión Europea con los impuestos especiales sobre el alcohol
más elevados. Sin embargo, si bien el excise duty sobre la cerveza es elevado, no se encuentra
entre los mayores como en el caso del vino y de las bebidas espirituosas. Además, hay que añadir
el Impuesto sobre el Valor Añadido para las bebidas alcohólicas que en Irlanda alcanza 23%, su-
perior a Reino Unido (20%), Francia (19,6%), Italia (21%) o España (21%).
TABLA 28 IMPUESTOS REPERCUTIDOS POR LITRO DE CERVEZA

Graduación alcohólica Impuesto* IVA
Entre 0,5 y 1,2 libre 23%
Entre 1,2 y 2,8 0,11 € 23%
Superior a 2,8 0,23 € 23%
Fuente: European Commision: Excise Duty Tables octubre de 2013; *Por cada grado de alcohol
25
A excepción de Dunnes Stores, la recogida de datos proviene de las páginas y documentos disponibles en las webs de las empresas analizadas.

52
en Dublín
En el siguiente cuadro se explica el proceso de formación del precio desde la fabricación hasta la
venta al consumidor, el valor añadido que aporta cada proceso y su impacto en el precio de una
cerveza de 500 mililitros.
TABLA 29 MÁRGENES DE VENTA DE UNA BOTELLA DE 500 ML DE 5° DE ALCOHOL.

Concepto Precio (€) Valor Añadido (€) Impacto PVP (Ac.)
Coste de Fabricación 0,46 0,46 15,4%
Cervercera (EXW) 0,72 0,26 24,17%
Impuesto 1,85 1,13 61,88%
Distribuidor 2,06 0,21 68,87%
Detallista 2,47 0,41 82,64%
PVP (IVA) 2,99 0,52 100,00%
Fuente: elaboración propia a partir de Euromonitor – Bebidas Alcohólicas en Irlanda diciembre de 2011 y España abril 2012
Las ventas del mercado de cerveza están dominadas por la cerveza lager que representó el 51,7%
de las ventas en 2011 (62,8% en volumen), seguidas del 40,6% la cerveza negra (31,2% en volu-
men) y la cerveza “oscura”26 con un 7% (5,5% en volumen). En relación al canal de venta, cabe
destacar la importancia del canal HORECA, dónde se realizan el 77,6% de las ventas (55,8% en
volumen).
Los datos del número de referencias presentes en los detallistas se asemejan a los de las ventas,
es decir, hay una relación directa entre el número de referencias presentes de las distintas cerve-
zas y las ventas de las mismas. De este modo, el mercado de cerveza normal está dominado por
la cerveza lager. El principal motivo es que se trata de la categoría que las grandes multinaciona-
les comercializan: productos con una elevada inversión en marketing y publicidad que poseen
grandes similitudes entre ellos. La amplitud de la variedad de cerveza en el mercado muestra las
características de un consumidor exigente y conocedor del producto. Por ello, cervezas como
Guinness (negra o stout) o Smithswick´s (red ale) poseen una cuota de mercado representativa,
18,5% y 3,2% respectivamente.27
26
Incluye cerveza ale, pale ale, red ale y de trigo.
27
Datos Euromonitor: Brand shares by global brand name.

53
en Dublín
ILUSTRACIÓN 21 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE CERVEZA NORMAL* (IZQUIERDA) Y MERCADO CERVEZA

CRAFT (DERECHA) EN EL CANAL DETALLISTA
Fuente: Elaboración propia *Sin incluir a Dunnes Stores
El mercado de cerveza craft se distribuye de diferente modo según el muestreo realizado: la cer-
veza ale, pale ale y stout representan casi un 75% de las referencias presentes, frente al 30% del
mercado de cerveza normal. Ello refleja la esencia de este tipo de cerveza, que busca su espacio
en el mercado a través de diferenciación por producto y no por marketing.
Otra característica del mercado irlandés de cerveza es la extensión dentro de la distribución mino-
rista de las cervezas artesanales. De todas las referencias analizadas, un tercio es cerveza craft.28
ILUSTRACIÓN 22 PRESENCIA DE LA CERVEZA CRAFT EN LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA
33%
Craft beer
Normal
67%
Fuente: Elaboración propia.
28
Excluyendo a Dunnes Stores, dónde sólo se ha analizado la cerveza craft, 30%.

54
en Dublín
Precio medio por tipo de cerveza
Se observa que el precio por litro medio de la cerveza ale, pale ale y porter supera en más de un
40% al de la lager, la cerveza más barata, y en más de un 25% a la de trigo. La diferencia se debe
a que la mayoría de las cervezas comprendidas en este rango son artesanales y poseen un pre-
mium incorporado en el precio por litro que se sitúa en el 43%.
ILUSTRACIÓN 23 Y 24 PRECIO MEDIO POR LITRO SEGÚN VARIEDAD DE CERVEZA*

8,00 € 5,35 €
6,67 €
7,00 € 6,02 € 6,26 €
6,00 € 5,28 € 5,35 €
4,80 € 5,04 €
5,00 € 4,33 €
4,00 €
5,28 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €
0,00 €
Red Ale Trigo
Lager Pilsner Stout Red Ale Trigo Pale Porter Ale
Ale
Fuente: elaboración propia. *El cálculo del precio de la cerveza normal no incluye a Dunnes Stores
Las siguientes tablas muestran la distribución del número de referencias de la cerveza normal y
craft en cinco intervalos de precio. En el caso de la cerveza normal, el intervalo de
“3,50€<=X<4,95€” es el que se repite con más frecuencia, incorporando el 46% de estas referen-
cias. Por otra parte, la cerveza craft agrupa el mayor número de referencias en el intervalo
“4,95€<=X<6,21”. En ambos casos la distribución no es simétrica, es decir, que tiene valores ex-
tremos que la desequilibran. Aunque la distribución no esté excesivamente sesgada por estos va-
lores, la mediana es una mejor medida que la media, siendo de 4,24€ para la cerveza normal y
5,98€ para la cerveza craft.

55
en Dublín
ILUSTRACIÓN 25 DISTRIBUCIÓN EN INTERVALOS DEL PRECIO POR LITRO
46%
23% 26%
Normal
3% 1%
54%
27%
Craft
10%
5% 4%
Precio medio por detallista
Tanto las tiendas de venta por internet como los detallistas especializados en bebidas alcohólicas
se posicionan en la cerveza craft en un precio medio con respecto a las cadenas de supermerca-
dos. Se observa cómo Superquinn y Supervalu tienen unos mayores precios. Esto se explica por-
que están posicionadas en un segmento superior, Superquinn especialmente, y además pertene-
cen al Grupo Musgrave. La diferencia de precio por tipo de cerveza es clara, siendo el de la cerve-
za artesanal superior.
TABLA 30 PRECIO MEDIO POR ESTABLECIMIENTO

(€/litro)
Mercado/detallista Cerveza craft Cerveza Diferencia (€) Diferencia (%)

Superquinn 7,09 4,69 2,40 51,20%
Supervalu 6,48 4,48 2,00 44,65%
McHugh´s 6,44 - - -
Celtic Whisky Shop 6,18 - - -
O’Briens 5,75 - - -
Tesco 5,72 4,17 1,55 37,14%
Dunnes 5,61 - - -

56
en Dublín
Por último, Tesco y Dunnes poseen menores precios en las cervezas artesanales, con una dife-
rencia de entre 0,76€ y 1,48€ con sus homólogos de Superquinn y Supervalu.
El establecimiento que posee una mayor proporción y cantidad de cervezas craft es Superquinn,
con un 32,8% de referencias, superando la oferta de Tesco en un 31,25%. A su vez, en Tesco y
SuperValu éstas representaban cerca del 20% del total de referencias. Sin embargo, en términos
absolutos se aprecia como Tesco tiene mayor número de cervezas craft que el segundo, un 33,3%
concretamente. Dunnes Stores, aunque no presentaba una oferta muy elevada de cerveza, dis-
ponía de una cantidad de referencias de cervezas artesanales similar a la de SuperValu, sólo un
8,3% menor.
Precio medio según su origen
También existe una clara diferenciación según el lugar de procedencia29 de cada variedad de cer-
veza. En cuanto a la cerveza lager, la mayoría de origen extranjero, la procedencia carece de im-
portancia por provenir en su mayoría de multinacionales, a excepción de la cerveza polaca, dado
que, junto con los nacionales del Reino unido, los polacos son la mayor comunidad de extranjeros
residiendo en Irlanda y representan el 2,7% de la población.30 También hay que destacar la casi
inexistente presencia de marcas españolas. Habiéndose localizado una referencia para celíacos
en tres de los cuatro grandes distribuidores minoristas. Por otro lado, cervezas como la italiana o
india representan cerca del 5% de las referencias analizadas.
Las cervezas en las variedades de cerveza negra y red ale proceden de Irlanda, y las de cerveza
de trigo de Alemania. Las cervezas ale y pale ale provienen de países anglosajones, principalmen-
te del Reino Unido.
TABLA 31 PROCEDENCIA SEGÚN EL TIPO DE CERVEZA

Lager Ale
EE. UU 21% Reino Unido 33%
Holanda 18% EE. UU 19%
Polonia 8% Escocia (R. U) 13%
México 6% Irlanda del Norte (R. U) 10%
Dinamarca 6% Irlanda 10%
Pale ale Pilsner31
Reino Unido 47% Irlanda 31%
Irlanda 27% República Checa 15%
EE. UU 15% Bélgica 15%
Irlanda del Norte (R. U) 3% Dinamarca 15%
29
La procedencia hace referencia al origen de la marca.
30
CSO – Census 2011
31
Menos de 20 referencias

57
en Dublín
Trigo Negra (stout y porter)

Alemania 67% Irlanda 87%
Irlanda 15% Irlanda del Norte (R. U) 7%
Holanda 9% UK 3%
EE. UU 6% Escocia (RU) 2%
Bélgica 3%
Red ale
Irlanda 90%
Irlanda del Norte (R. U) 5%
Escocia (R. U) 5%
La siguiente tabla muestra el precio medio por litro de cerveza según el país de procedencia del
mercado de la cerveza y cerveza craft.32
TABLA 32 PRECIO POR LITRO DE CERVEZA SEGÚN LA PROCEDENCIA*

Mercado de cerveza Mercado de cerveza artesanal
País Precio/litro País Precio/litro
Italia 5,32 € Escocia (R. U) 7,38 €
Alemania 5,05 € EE. UU 7,32 €
Bélgica 4,82 € Irlanda del Norte (R. U) 6,28 €
México 4,62 € Irlanda 6,03 €
Irlanda 4,59 € Reino Unido 5,70 €
República Checa 4,55 €
Reino Unido 4,06 €
EE. UU 4,04 €
Canadá 3,98 €
Dinamarca 3,92 €
Polonia 3,72 €
Holanda 3,52 €
Australia 3,42 €
Fuente: elaboración propia; *Países con al menos dos marcas presentes
Los países de la parte baja de la tabla son exportadores de cerveza lager y por eso el precio de si
cerveza es inferior. A medida que se asciende se encuentran países con cervezas más diferencia-
das, cómo Bélgica o Alemania. Cabría resaltar el posicionamiento en precio de la cerveza lager de
Italia, en la parte alta de la tabla, ambas con un premium elevado. Al igual que la italiana, las cer-
vezas que proceden de Asia tienen un precio claramente superior a la media.
32
Para su análisis se ha tenido en cuenta aquellos países con al menos 5 referencias.

58
en Dublín
Atendiendo al mercado de cerveza artesanal, se observa que Irlanda y el Reino Unido son los paí-
ses que están posicionados en el rango de precios más bajo. Dependiendo del país y teniendo en
cuenta que el precio medio por litro de cerveza normal es de 4,42€, se puede llegar a pagar entre
un 28,9% y 66,9% más por esta cerveza, dependiendo de su procedencia.
Precio medio de los productos promocionados
Casi un tercio de las referencias en el canal detallista presenta algún tipo de promoción. El merca-
do de la cerveza artesanal se promociona en mayor medida que el de la normal: el 37,5% de las
primeras presentaba algún tipo de oferta, frente al 29,3% de las segundas.
Las cervezas artesanales poseen ofertas de 3 x 7€, 5 x 10€ etc. que rebajan el precio de venta
habitual una media de 0,55€ por unidad (1,18€ por litro). En el caso de la cerveza normal las pro-
mociones son diversas, aunque predominan los precios especiales sobre los empaquetamientos
de venta habitual como los de 4, 8 o 20 unidades, entre otros, (73,4%) sobre los del las ofertas del
tipo 3 x 7€. En la cerveza normal el ahorro que se produce es de 0,37€ por unidad (0,85 € por li-
tro).
En las promociones analizadas, el 13% ofrecía una disminución en el gasto de medio euro por litro,
el 72,5% suponían entre medio euro y euro y medio, y el 14,5% restante, un importe superior al eu-
ro y medio. Las diferencias entre los dos tipos de cerveza son evidentes: en el caso de la cerveza
craft, el 79,2% ofrecía un ahorro de al menos un euro por litro, mientras que para el 70% de las
cervezas normales se ofrecía una diferencia menor al euro por litro.
Si se tuvieran en cuenta estas campañas en el cálculo del precio medio, se produciría una dismi-
nución del 6,1% hasta los 4,67€ por litro de cerveza.
Para el análisis del mercado de agua embotellada es necesario atender al tipo de agua (normal o
aromatizada) y a la base de su contenido (con o sin gas).
Es interesante mencionar que al agua embotellada se le aplica la tasa general del Impuesto sobre
el Valor Añadido del 23%.
El sector del agua embotellada continúa su caída desde comienzo de la crisis en 2008. Desde en-
tonces el volumen de ventas ha disminuido un 7,3% mientras que su valor ha aumentado un
5,7%.

59
en Dublín
ILUSTRACIÓN 26 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE AGUA EMBOTELLADA EN IRLANDA POR VOLUMEN

(MILLONES DE LITROS) Y VALOR (MILLONES DE EUROS)
Volumen Valor
205 180
200 175
195 170
190
185 165
180 160
175 155
2008 2009 2010 2011 2012
Volumen 175,6 170,9 170,8 163,9 162,7
Valor 184,3 193 199,5 195,2 194,8
Fuente: Euromonitor ; Datos de volumen en millones de litros y de valor en millones de euros
A excepción del agua aromatizada, los diferentes tipos de agua embotellada siguen el mismo
patrón que el mercado, es decir, disminuyen en volumen y aumentan en valor. En el caso del agua
con sabores, aumenta en ambos.
TABLA 33 VOLUMEN Y VALOR DE LAS VENTAS DE AGUA EMBOTELLADA EN IRLANDA POR TIPO DE AGUA
2008 2012
Volumen Valor Volumen Valor
Agua normal 70,28% 66,26% 67,3% 60,5%
Agua con gas 15,35% 13,11% 15,2% 13,4%
Agua funcional 1,33% 3,16% 1,9% 3,3%
Agua aromatizada 13,04% 17,48% 15,5% 22,8%
Fuente: Euromonitor
Las referencias presentes en las principales cadenas de la distribución irlandesa mantienen una
distribución similar a excepción del agua funcional, que no estaba presente en ninguna de las ca-
denas. El agua sin gas predomina en la distribución frente al agua con gas, con un 72% y 28% de
las referencias, respectivamente. En cuanto al tipo de agua, casi el 40% del agua con gas embote-
llada era aromatizada, frente al 30% del agua sin gas.
ILUSTRACIÓN 27 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE AGUA EMBOTELLADA POR TIPO DE AGUA
Fuente: Elaboración propia.

60
en Dublín
Según Euromónitor, el 94% de los litros de agua embotellada vendidos en el mercado irlandés en
2012 se despacharon en el canal detallista.
Precio medio por tipo de agua embotellada y categoría
Para tener una visión más clara de las diferencias de precio entre los tipos de agua (con o sin gas)
y las categorías (mineral, de manantial o filtrada), se ha eliminado del análisis las bebidas aromati-
zadas, de mayor precio. Según la categorización del agua embotellada, se observa cómo la de
mayor precio es el agua filtrada. El motivo es que la categoría está sesgada por Deep River Rock,
una marca con una inversión elevada en marketing a la que pertenecen la mayoría de las referen-
cias de esta categoría. El agua mineral natural (75% de las referencias) posee un premium sobre
el agua de manantial (15,3% de las referencias) de 39 céntimos. Las aguas con gas, casi 3 de ca-
da 10 referencias, poseen un precio un 26,7% superior a las aguas sin gas. La mayor diferencia se
encuentra en las aguas aromatizadas (presentes en el 33,3% de las referencias), con un precio
mayor (50 céntimos) que las no aromatizadas.
ILUSTRACIÓN 28 PRECIO MEDIO POR LITRO SEGÚN TIPO DE AGUA Y CATEGORÍA*
Fuente: elaboración propia. Las categorías de agua no incluyen el agua aromatizada en el cálculo del precio medio por litro.
Más del 90% del agua embotellada tiene un precio inferior a los 2,35€ por litro. En concreto, casi el
62% de las referencias se encuentran entre los 0,49€/l y los 1,23€/l, dónde el primer 44% corres-
ponde a aguas, con y sin gas, sin aromatizar. Por otro lado, los intervalos superiores se conforman
de aguas aromatizadas, con mayores precios, y aguas importadas de otros países principalmente.

61
en Dublín
ILUSTRACIÓN 29 DISTRIBUCIÓN EN INTERVALOS DEL PRECIO POR LITRO DE AGUA EMBOTELLADA

61,8%
31,1%
4,3% 2,2% 0,6%
Según las referencias analizadas, la media del mercado de agua embotellada se sitúa en 1,27€/l,
sólo superada por los establecimientos Superquinn, en un 19,7%. Sin embargo, si se analizan los
precios medios por tipo de agua se observa que, tanto Supervalu como Superquinn, se encuentran
por encima de la media para cada uno de los tipos. La razón es que el 55% de las referencias per-
tenecen a Tesco y Dunnes que, al tener precios inferiores, reducen la media.

(€/litro)
Detallista Media Con gas Sin gas Aromatizada Normal

Superquinn 1,52 € 2,01 € 1,32 € 2,11 € 1,24 €
Supervalu 1,22 € 1,48 € 1,14 € 1,73 € 1,09 €
Tesco 1,17 € 1,09 € 1,20 € 1,41 € 0,97 €
Dunnes 1,14 € 1,17 € 1,04 € 1,41 € 1,00 €
Mercado 1,27 € 1,28 € 1,01 € 1,58 € 1,08 €
El mercado del agua embotellada se compone de productos locales e importados en prácticamen-

te la misma proporción. En el precio, sin embargo, hay un diferencia del 25% entre unos productos
y otros debido al mayor precio de los productos no irlandeses y a que la mayoría de las marcas
blancas son locales.

62
en Dublín
ILUSTRACIÓN 30 PRECIO MEDIO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS REFERENCIAS SEGÚN PROCEDENCIA DEL AGUA
EMBOTELLADA
Esta diferencia en precio también se explica por las aguas aromatizadas, presentes en el 67% de
las referencias extranjeras frente al 28,2% de las locales.
Un 21,4% del agua embotellada poseía algún tipo de promoción. Por tipos de agua, la aromatizada
se ofertaba 25,2% mientras que en el agua normal esa cifra era del 19,4%. El agua sin gas pre-
sentaba promociones en el 19,5% de las referencias y el agua con gas en el 14,1%. En cuanto a la
categoría del agua: se encontraba en oferta el 29% del agua filtrada, el 23,3% del agua mineral na-
tural y el 8,9% del agua de manantial.
Las promociones dentro del agua embotellada son de dos tipos, el 54,2% permite adquirir una dos
unidades a un menor precio unitario, ya sean empaquetamientos individuales o superiores (Ahorre
98 céntimos, 6 x 2,99€, 12 x 5€). El otro tipo de promoción se hace en precio, comparando el pre-
cio actual con el ofertado (Ahorre 40 céntimos, antes 2,40€, ahora 2€).
El 97,8% de las ofertas ofrecen un ahorro de hasta 1€/l, siendo el 79% de ellas inferiores a los
0,5€/l.
1.3. Zumo de frutas
Para su análisis, se han dividido las referencias analizadas en dos tipos: zumos naturales y zumos
de concentrado. Además, se han señalado los smoothies dentro de los primeros y las bebidas de
concentrado dentro de los últimos.
Los productos caracterizados como zumos de frutas soportan el IVA general del 23%, a excepción
de algunos zumos para bebés, el zumo de limón para cocinar y cuando vayan empaquetados con
alimentos, en cuyo caso se les aplicará la exención (en los dos primeros casos) o una “segunda
tasa reducida” del 9%.
Según Euromonitor, el mercado de los zumos continúa con la tendencia negativa desde el comien-
zo de la crisis. Las ventas de zumo han disminuido tanto en valor (-11%) como en volumen (-15%).

63
en Dublín
En términos de volumen, el mercado está dominado por el zumo de concentrado reconstituido, que
representa el 32% del total. Le sigue de cerca el zumo natural, con un 29,6%, y las bebidas de
concentrado, con un 23,2%. En términos de valor todo cambia dado que el precio unitario de los
zumos naturales es más elevado, de modo alcanzan una representación muy superior del 45,5%:
TABLA 35 CUOTA DE MERCADO Y PRECIO UNITARIO POR TIPO DE ZUMO DE FRUTAS EN IRLANDA EN 2012
Cuota Precio unitario
Tipo Volumen Valor 2008 2012
Natural 29,5% 45,6% 2,83 € 2,93 €
Concentrado 32,0% 21,8% 1,25 € 1,29 €
Bebidas de concentrado 23,2% 21,4% 1,70 € 1,75 €
Néctares 15,3% 11,2% 1,32 € 1,39 €
Total 100,0% 100,0% 1,83 € 1,90 €
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor
Predomina el canal de distribución al por menor (supermercados) en las ventas del sector, en el
que se realizan el 95% de las mismas. En él, la presencia de bebidas de concentrado es superior
en número, casi la mitad de las referencias de esta tipología.
ILUSTRACIÓN 31 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR TIPOS DE ZUMO
10,3%
15,7%
Bebidas de concentrado
46,1% Natural
Zumo de concentrado
Smoothie
27,9%
Esta división se puede apreciar también en las cuotas de las diferentes marcas. Sqeez, cuyos pro-
ductos son en su mayoría zumos y bebidas de concentrado, lidera el ranking con un 16,6% de las
referencias, seguido por los zumos naturales de Tropicana (8,8%) y Dawn (6,4%), que también po-
see referencias fabricadas a partir de concentrado.
TABLA 36 COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE ZUMOS EN IRLANDA

Concentrado Natural

64
en Dublín
Tipo de zumo Nº de referencias Tipo de zumo Nº de referencias

Bebida de concentrado SAA* 38,4% Zumo 55,4%
Bebida de concentrado 36,1% Smoothie 26,8%
Zumo 23,1% Suave 10,8%
Con yogurt desnatado 0,9% Con pulpa 5,6%
Suave 0,9% Con calcio 1,0%
Con pulpa 0,6% Bebida de concentrado 0,3%
Fuente: elaboración propia a partir del muestreo realizado; *Sin azúcares añadidos
Los zumos funcionales no gozan de mucha representación en Irlanda, en particular, las variedades
con calcio o lácteos, entre otras, no son comunes. Sí que lo es la variedad de zumos “suaves”
(smooth en ingles) a los que se les quitan todos los restos de pulpa (algunas marcas tienen las va-
riedades “con pulpa”, “normal” y “smooth” mientras que otras se refieren al normal como “smooth”).
Precio medio por tipo de zumo
El precio por litro de los zumos naturales es muy superior a los procedentes de concentrado, casi
el doble, desde los 4,05€ de los primeros hasta los 2,15€ de los segundos. En gran medida, esta
diferencia se acentúa por los smoothies, cuyo precio es más del doble que el de los otros tipos de
zumo.
ILUSTRACIÓN 32 PRECIO MEDIO POR LITRO SEGÚN TIPO DE ZUMO
6,33 €
3,21 €
2,22 €
1,94 €
Zumo de concentrado Bebida de concentrado Zumo natural Smothie
Fuente: elaboración propia.
La mayoría de los zumos de concentrado, el 44,7%, tienen un precio de venta al público de entre
1,37€/l y 2,24€/l. Aunque hay zumos de precio superior a los 3,10€/l, sólo representan el 10,7% de
las referencias. En cuanto a los zumos naturales, el 56,8% se comercializa con un precio de entre
1,39€/l y 3,38€/l. Los smoothies infantiles constituyen la variedad más cara, con un precio en el in-
tervalo entre 9,37€/l y los 11,38€/l, quedando vacío el intervalo de precio inmediatamente inferior.
ILUSTRACIÓN 33 DISTRIBUCIÓN EN INTERVALOS DEL PRECIO POR LITRO

65
en Dublín
44,7%
Concentrado
25,9%
18,6%
5,0% 5,7%
56,8%
22,1%
Natural
16,0%
5,1%
0,0%
Los establecimientos del grupo Musgrave son los que poseen precios medios más altos en el tipo
de zumo procedente de concentrado, seguidos de Dunnes y de Tesco. El orden se altera en los
zumos naturales, situándose Dunnes como el segundo establecimiento con un mayor precio.
Según los tipos de zumo, se observa como la diferencia en precio es más amplia en los zumos na-
turales que de los procedentes de concentrado. En los primeros, la diferencia entre el precio medio
por litro menor y el mayor es del 26,7%, mientras que entre los de concentrado es de un 11,8%.

(€/litro)
Detallista Natural Concentrado Diferencia (€) Diferencia (%)

Superquinn 4,55 € 2,28 € 2,27 € 99,56%
Supervalu 4,10 € 2,21 € 1,89 € 85,52%
Tesco 3,59 € 2,04 € 1,55 € 75,98%
Dunnes 4,15 € 2,07 € 2,08 € 100,48%
La composición de la oferta difiere entre unos y otros establecimientos. Dunnes es el que presenta
una mayor proporción de zumos naturales (más de la mitad de sus zumos lo son) y se sitúa 13,3
puntos por encima de Superquinn. Por otro lado, la tabla se invierte en relación a los zumos con-

66
en Dublín
centrados y presenta a Supervalu y Tesco como los establecimientos que presentan una mayor
oferta.
TABLA 38 COMPOSICIÓN DE LA OFERTA POR TIPO DE ZUMO Y ESTABLECIMIENTO

Posición Natural Concentrado
1 Dunnes 51,4% Supervalu 67,4%
2 Superquinn 38,1% Tesco 63,2%
3 Tesco 36,8% Superquinn 61,9%
4 Supervalu 32,6% Dunnes 48,6%
No obstante, en términos absolutos, Dunnes es el establecimiento que tiene un menor número de

referencias de ambos tipos y Tesco es el que más dispone, tanto de natural como de concentrado.
TABLA 39 NÚMERO RELATIVO DE REFERENCIAS POR TIPO DE ZUMO

Posición* Natural Concentrado
1 Tesco 175% Tesco 319%
2 Superquinn 126% Supervalu 222%
3 Superquinn 102% Superquinn 217%
4 Dunnes 100% Dunnes 100%
Fuente: elaboración propia: *Dunnes no ofrece venta online, por lo que su estudio se realizó en el establecimiento.
El 20% de la muestra analizada corresponde a productos locales, elaborados principalmente a par-

tir de concentrando. Los importados, por su parte, están más equilibrados:
ILUSTRACIÓN 34 PROCEDENCIA DE LOS ZUMOS VENDIDOS EN LA DISTRIBUCIÓN IRLANDESA
En relación a los precios por litro, no existe casi diferencia entre la media de los productos de
compañías locales o extranjeras. Aunque los zumos naturales de empresas no irlandesas son un

67
en Dublín
56,2% más caros, el motivo es que la mayoría de los smoothies no proceden de compañías loca-
les. Si los elimináramos del análisis, el precio medio por litro de los zumos naturales procedentes
de compañías irlandesas disminuiría un 3% y el de las empresas extranjeras un 22%.
ILUSTRACIÓN 35 PRECIO MEDIO POR LITRO SEGÚN ORIGEN DE LA EMPRESA Y TIPO DE ZUMO.
4,17 €
2,67 €
2,15 € 2,14 €
Empresa Irlandesa
Empresa extranjera
Concentrado Natural
Fuente: elaboración propia.
El 24,3% de las referencias de zumos estaban promocionadas en el canal minorista, de acuerdo

con el muestreo realizado. Los zumos naturales se promocionan en mayor medida que los proce-
dentes de concentrado: esta práctica se realizó en un 34,4% de las referencias, frente al 17,7% en
el caso de los zumos reconstituidos.
Los tipos de ofertas que se realizan en el mercado de zumos de fruta son del estilo 2 x 4,5€ o 3 x
3€, entre otras. El 58,8% de las promociones son de estas características, el resto suele ofrecer
precios especiales al empaquetamiento (ahorre 60 céntimos, antes 3,5 €, ahora 2,90€)
El 69,9% de las ofertas generan un ahorro de menos de un euro. En el caso de los zumos natura-
les, este porcentaje disminuye hasta el 60,4%.
La tabla 40 muestra el efecto de las promociones en el cálculo de los precios medios por litro por
tipos de zumo:
TABLA 40 EFECTO DE LAS PROMOCIONES EN LOS PRECIOS MEDIOS POR LITRO POR TIPO DE ZUMO
Con promociones Sin promociones Variación Variación
Natural 2,96 € 3,21 € 0,25 € -7,9%
Smoothie 5,65 € 6,33 € 0,68 € -10,7%
Concentrado 1,85 € 1,94 € 0,09 € -4,8%
Juice Drink 2,08 € 2,22 € 0,14 € -6,4%

68
en Dublín
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En todo lo que se refiere a la alimentación, ya sean bebidas o comestibles, los consumidores irlan-
deses poseen una preferencia clara por el producto nacional. La publicidad de los mismos como
productos locales es algo común y que el consumidor toma en consideración en su decisión de
compra.
Los productos españoles gozan, no obstante, de una gran aceptación dentro del mercado Ir-
landés, lo que unido a las conexiones culturales y afinidad con nuestro país (un 25% de la pobla-
ción viaja a España cada año) puede ser un factor relevante si se decidiera tener una mayor pene-
tración en el mercado.
La presencia de zumos, agua embotellada y cerveza de origen español es muy pequeña o inexis-
tente, por lo que el conocimiento de las marcas es muy reducido:
Cerveza artesanal
Sólo se ha encontrado Estrella Daura dentro de las cadenas de supermercados, y se trata de una
cerveza especial para celíacos. Hay, sin embargo, varios distribuidores en Irlanda de cervezas es-
pañolas. San Miguel, Estrella Damm, Estrella de Galicia, Cruzcampo y Alhambra tienen presencia
en Irlanda a través de ellos, pero no muy extendida. Se ofrecen fundamentalmente en los restau-
rantes españoles y tiendas off-license pero no en las principales cadenas de supermercados. En
relación a la cerveza craft, sólo se han encontrado dos referencias de países no anglosajones
(Alemania y Bélgica).
Agua embotellada
No hay agua embotellada procedente de España. En de los establecimientos detallistas los países
de origen son Irlanda, Reino Unido y Francia en su mayoría. Proliferan las aguas con sabores a
frutas que tratan de posicionarse como una bebida refrescante alternativa y sana, tanto con gas
como sin gas. Además, hay que destacar que Irlanda es un país dónde las infraestructuras de
agua son deficientes. Se han dado casos de una mayor presencia de bacteria Escherichia coli y
otras bacterias en los suministros, tanto civiles como de agua embotellada. Aunque se está reali-
zando una modernización de los sistemas, los irlandeses son conscientes de estos problemas y
69
en Dublín
por ello tienen presente el consumo de agua embotellada. A esto se le une, a finales de 2014, el
comienzo del cobro del agua para consumo doméstico, que hasta la fecha ha sido a cargo del Es-
tado, lo que podría incrementar el consumo de agua embotellada.
Zumo de frutas
Carecen de representación española. Los irlandeses tienen una conciencia profunda sobre lo natu-
ral, por ello el consumo de zumos de frutas naturales y smoothies están muy extendidos. Durante
la expansión del tigre celta abundó la creación de franquicias que vendían zumos de fruta natura-
les, pero hoy en día son pocas las tiendas que están consiguiendo superar la crisis. Aunque su
consumo está muy extendido, en los supermercados hay una oferta muy pequeña de marcas de
zumos naturales: Tropicana e Innocent, con un precio elevado, son las que disponen de una mayor
longitud de producto (distintos tipos de zumos naturales) mientras que el resto se centran, en su
mayoría, en zumos de naranja y manzana. Los néctares de frutas (bebidas con un contenido de
zumo inferior al 100%, generalmente por debajo del 20%) presentes en los supermercados irlan-
deses proceden de concentrado, en su mayoría, y las bebidas funcionales no tienen casi presen-
cia, sólo cinco referencias dentro del muestreo realizado. Por último, en las combinaciones de fru-
tas abundan las mezclas de frutas de las que Irlanda es productora como la manzana, los aránda-
nos, las grosellas y moras, entre otras (están presentes en el 40 de las mezclas de zumos).

70
en Dublín
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
Los canales hacia el mercado de la alimentación en Irlanda son similares a los de otros países. Al-
gunos ejemplos, por su importancia o su singularidad, son:
Mercados (country markets): Es una de las formas más directas de acceso al consumidor. La uti-
lizan principalmente pequeños fabricantes para dar salida a sus productos sin incurrir en esque-
mas distributivos complejos.
Es una fórmula extendida en las ciudades y pueblos de Irlanda. Sólo la empresa Country Markets
Ltd dispone de 63 mercados listados en la página de Bord Bia. Los mercados están presentes de
viernes a domingo, generalmente durante un día.
Detallistas independientes: Se trata de pequeños empresarios que poseen una o dos tiendas. Es
un canal utilizado por fabricantes de pequeño tamaño bien porque estén entrando en el mercado
por primera vez, bien porque quieran mantener una operativa simple.
En 2011 este canal estaba compuesto por 2.730 empresas que facturaron 1.232 millones de euros
y fueron responsables de 9.143 empleos.33 Según el estudio de 2013 de la Asociación de Detallis-
tas Independientes de Irlanda (RGDATA), “Distribución minorista en Irlanda: los restos y las opor-
tunidades”, la distribución de las tiendas por tamaño y número de empleados sería la siguiente:
33
Fuente: CSO - Annual Enterprise Statistics on Distribution and Services 2011

71
en Dublín
ILUSTRACIÓN 36 DISTRIBUCIÓN DE LOS DETALLISTAS INDEPENDIENTES POR TAMAÑO Y NÚMERO DE

EMPLEADOS
Fuente: RGDATA; Los datos de tamaño originales en pies.
Este canal es uno de los que más está sufriendo la crisis, en concreto, un 57% declara tener me-
nos ingresos, un 26% se mantiene igual y un 16% vende más. El 49% considera que la situación
mejorará en un periodo de tres años, frente al 51% que piensa que tardará más de cinco. Aun con
ello, el 51% tiene pensado expandir su negocio.
Tiendas especializadas: Son pequeñas cadenas o tiendas independientes. La principal diferencia

con las demás es su posicionamiento hacia productos artesanales, orgánicos y otros productos
gourmet.
Central de franquicias: Es otra forma de distribución minorista independiente. En este caso, la

oficina central actúa como central de compras, obteniendo mejores condiciones para sus franqui-
ciados. Algunas centrales de franquicias permiten envíos limitados de producto a sus tiendas direc-
tamente sin ser necesario un acuerdo con la sede del grupo. En este caso los fabricantes negocian
directamente con las tiendas locales y sus responsables.
Algunos productores utilizan este canal en una primera fase hasta ganar la confianza y experiencia
suficiente para abrir su distribución a otras tiendas.
Cadenas de supermercados: Son grandes detallistas con presencia nacional. Son utilizadas por
fabricantes experimentados, tanto por los volúmenes requeridos como por la mayor complejidad
logística y operativa de estas relaciones profesionales (capacidad productiva, planificación, control
de costes, etc.). En 2011 ingresaron más de 11.900 millones de euros34, un 8,9% menos que en
2008, y dieron trabajo a 57.488 personas.
34
Elaboración propia a partir de datos del CSO (tasa de crecimiento de los ingresos) y Eurostats (ingresos del sector en períodos anteriores)

72
en Dublín
El tamaño medio de los supermercados fue de 1.701 m2 en 2009. Las tiendas superdiscount, por
su parte, promediaron 718 m2.
Distribuidor mayorista: Pueden estar especializados en detallistas o en el canal HORECA. Es

muy importante tener en cuenta que se trata de canales muy diferentes. Por ejemplo, el canal
HORECA suele adquirir formatos y tamaños diferentes, exige menores precios pues asocian los
productos con materias primas y, entre otros, requieren que el distribuidor disponga de un personal
de ventas especializado.
Cash & Carry: Mayoristas enfocados al público profesional. Puesto que se dirigen a los represen-
tantes del canal HORECA, los productos presentes en los puntos de venta comparten muchas de
las características de los distribuidores especializados en este canal (mayores tamaños, empaque-
tamientos con un mayor número de referencias o menores precios entre otros).
El canal profesional facturó 5.294 millones de euros en 2011, un 2,5% menos que en 2010. Los
grupos más importantes dentro del canal fueron los de “servicio rápido” (restaurantes con mayor
rotación que los restaurantes tradicionales) y los “pubs/coffee shops”. Supusieron el 39,7% y el
38,6% respectivamente. Se prevé que para 2015 las ventas del canal se incrementen hasta los
5.407 millones.35
EL 86% de los ingresos provienen de operadores independientes (no de cadenas). El resto proce-
de de cadenas organizadas. En cuanto a los tipos de producto vendidos, el 73% fue comida, el
13% bebidas alcohólicas y el 14% otras bebidas.
1.2. La distribución en Irlanda
A la hora de penetrar el mercado irlandés, es fundamental tener en cuenta la distribución de la po-

blación ya que más del 27% se concentra en el área metropolitana de Dublín. Este factor convierte
al mercado de la capital en el de mayor importancia dentro de la República.
En Irlanda la distribución detallista se divide de la siguiente forma en función del tamaño del local:
- Supermercados: menos de 2.500 m2 en un solo nivel.
- Superstores: entre 2.500 m2 y 5.000 m2, de un solo nivel generalmente.
- Hipermercados: más de 5.000 m2, de una o más plantas, con aparcamiento integrado.
Las tiendas de conveniencia tienen una legislación específica que limita su espacio a 4.000 m2 en
el área metropolitana de Dublín, 3.500 m2 en las ciudades de Cork, Limerik, Galway y Waterford y
3.000 m2 en el resto del país.36
35
Bord Bia – Irish Foodservice Market Directory , noviembre de 2012.
36
Guidelines for planning authorities. Retail Planning. Department of Environment, Community and Local Government – abril de 2012.

73
en Dublín
Distribución al por mayor
La distribución en Irlanda presenta unas cualidades propias que difuminan la diferenciación entre
los mayoristas y los minoristas. El menor tamaño del país limita las oportunidades de especializa-
ción de las empresas, haciendo que algunas compañías de este sector estén presentes en distin-
tos niveles.
Las empresas en Irlanda que representan a este canal son, como se ha comentado antes, los dis-
tribuidores/mayoristas, las centrales de franquicias y los Cash & Carry.
Algunos de los mayoristas de alimentos más importantes son:
Pallas Foods: En 2012 la empresa estaba presente en más de 30 países y empleaba a casi un
millar de personas. En 2009 fue adquirida por Sysco, la empresa más importante de distribución
profesional del mundo.
Compra, almacena y distribuye a todo el país un rango variado de productos frescos, congelados,
de temperatura ambiente y bebidas, tanto alcohólicas como refrescantes. Se trata de uno de los
distribuidores de vinos de mayor importancia. Posee un rango amplio de productos saludables y
orgánicos. Cuenta con una flota de 229 vehículos para la distribución, la mayoría de los cuales
puede transportar productos congelados y frescos. Provee un servicio de envío en un día dentro
de Irlanda.
Exige a sus distribuidores que garanticen la máxima seguridad y presentan las cualidades de sus
productos. El etiquetado de estos productos ha de cumplir con la normativa europea. Por último,
los pedidos deben cumplir con la cantidad, fecha de caducidad, temperatura y empaquetado espe-
cificados.
La Rousse Foods: Es una empresa de distribución irlandesa, principalmente de hoteles y restau-

rantes, aunque también ejerce de mayorista para detallistas.
Reparte más de 2.500 referencias de productos frescos, congelados y de temperatura ambiente.

Su política de compras trata de buscar un equilibrio entre la calidad y el precio, la fiabilidad y la uni-
formidad, con la calidad como estandarte de la empresa.
El fabricante ha de cumplir con los estándares de higiene de la unión europea. El HACCP (“Hazard
Analysis and Critical Control Point”) es obligatorio. El pago lo realizan a los 30 días después del fi-
nal del mes. No realiza contratos de largo plazo con proveedores.
Allied Foods: Pertenece al grupo DCC y es uno de los distribuidores más importantes de produc-
tos congelados, frescos y de temperatura ambiente. Suministra a los detallistas y profesionales.
Su política de compras trata de buscar un equilibrio entre calidad y precio. Tiene la homologación
del BRT (British Retail Consortium) que garantizan la calidad, seguridad y criterios operacionales y
asegura que los fabricantes cumplen con sus obligaciones legales y protegen al consumidor. Aun-

74
en Dublín
que no precisa que sus distribuidores la cumplan, espera unos elevados niveles de higiene y segu-
ridad. Requiere como mínimo códigos de barras en el etiquetado.
Ofrece servicios de transporte desde y el hasta destino (backhauling)37 desde Irlanda, Reino Unido
y algunos países de Europa limítrofes. Los fabricantes han de reservar todos los envíos y tienen
que aceptar la existencia de una ventana de treinta minutos en el envío.
Las centrales de franquicias como Musgrave, BWG Foods o AMD Londis poseen una red de lo-
cales a los que abastecen, que son sus principales clientes. Algunos actúan también como mayo-
ristas con otras empresas y como minoristas.
Grupo Musgrave: Ejerce las labores de mayorista mediante Musgrave Wholesale Partners y co-
mo central de franquicias con la cadena de tiendas de conveniencia Centra (460 locales) y las ca-
denas de supermercados Supervalu (193 locales) y Superquinn (24 locales). También posee la
cadena de Cash & Carry Musgrave Marketplace (11 locales). En Irlanda obtuvo unos ingresos de
3.110 millones de euros en 2012.
Grupo ADM Londis: Es el franquiciador de las tiendas Londis en la República de Irlanda. Bajo la
marca se agrupan tiendas de conveniencia, supermercados, tiendas en estaciones de servicio y
mercados de comida. En 2012 estaba representado a través de 250 tiendas.
Grupo BWG: Es la central de las tiendas Spar, Mace y XL. Atiende al sector profesional a través
de la empresa distribuidora BWG Foodservice y del Cash & Carry (Value Centre).´
Barry Group: Establecido en 1955, es el grupo que gestiona las cadenas Costcutter, Quik-Pick,
Carryout y Buy-lo en Irlanda.
Stonehouse Group: Es un mayorista centrado en las tiendas independientes. Emplea a unas

1200 personas y factura 800 millones de euros aproximadamente.
Distribución al por menor
La distribución minorista de alimentos en Irlanda es muy diversa. A las cadenas de franquicias que
se han mencionado con anterioridad, se unen cadenas de distribución detallista que controlan la
mayoría del mercado. Como en muchos países, está concentrada en unas pocas empresas:
37
Transportar la mercancía desde el punto B (dónde se ha transportado inicialmente) al punto A (lugar de origen del primer transporte)

75
en Dublín
TABLA 41 CUOTA DE MERCADO EN LA DISTRIBUCIÓN EN JUNIO DE 2013

Empresa Cuota de mercado
Tesco 27,7%
Dunnes Stores 21,9%
SuperValu 19,7%
Superquinn 5,5%
Lidl 7,1%
Aldi 6,7%
Resto 11,4%
Fuente: Kantar Worldpanel. Junio 2013
También existen distribuidores independientes más especializados en algunos productos. Debido a

la situación económica, las cadenas de superdiscount están atrayendo a más consumidores. En el
segundo trimestre de 2013 la tendencia continuo, incrementando Lidl y Aldi su cuota de mercado,
un 9,3% y un 27,7% respectivamente.
Un dato llamativo es que tanto Asda como Sainsbury´s, dos cadenas del Reino Unido, poseen una
cuota superior al 1% sin tener presencia en Irlanda. Esto se debe al comercio transfronterizo de las
regiones colindantes con Irlanda del Norte.38
Para el análisis de la distribución minorista se distinguen cuatro grupos: supermercados, tiendas
de conveniencia, superdiscounts y tiendas especializadas.
Supermercados
Las decisiones con respecto a los productos presentes en las tiendas las toman los directores de
compras.
El caso de las franquicias es más complicado: aunque algunas permitan la distribución a algunos
locales de la cadena tras hablar con el franquiciado, para poder suministrar a toda la cadena es
necesario establecer un contrato con la central. La decisión la toma el responsable de compras de
forma consensuada con el responsable de ventas. En algunos casos también se puede necesitar
de la aprobación de la dirección.
Es importante recalcar que un acuerdo con la central no garantiza la presencia en las tiendas. El
acuerdo ha de ir acompañado de una labor comercial y del contacto con el franquiciado, que es
quién decide si incorpora el producto.
Los principales supermercados de la distribución en Irlanda son:
Tesco: Empresa de origen británico Tesco PLC abrió su filial irlandesa en 1978. Años después, en
1986 y por la situación económica, la compañía desinvirtió en el mercado irlandés vendiéndo la fi-
38
Guidelines for planning authorities. Retail Planning. Department of Environment, Community and Local Government – abril de 2012 (1,7% de cuota de
mercado)

76
en Dublín
lial a H Williams, que quebró el mismo año. Con la recuperación de la economía y en vista de las
mejores perspectivas, en 1997 decidió volver mediante la adquisición a Associated British Foods
de las cadenas Quinnsworth y Crazy Prices, en la República de Irlanda, y Crazy Prices y Stewarts
Supermakets, en Irlanda del Norte. En la actualidad es el líder en los dos mercados.
Sus proveedores son ingleses e irlandeses principalmente. Es un supermercado de posicionamien-
to medio o medio-bajo que tiene una variedad muy amplia de zumos de frutas, aguas y cervezas
craft. Además de alimentación, vende ropa, menaje del hogar o productos de electrónica entre
otros. Tiene una gran presencia de marcas de fabricante y sus marcas blancas son Value, Tesco,
Finest, Healthy Living, Light Choices, Free From, Organics, Wholefoods and Kid.
En 2012, la filial irlandesa facturó 2.853 millones de euros39 en sus 142 tiendas. De estas, 13 son
hipermercados (Tesco Extra), 93 son supermercados (Tesco Supermarket), 6 Supermercados de
ciudad (Tesco Metro) y 36 tiendas de conveniencia (Tesco Express).40
Dunnes Stores: La compañía fue creada hace casi 70 años en Irlanda. Desde el primer super-
mercado en 1944, establecido en Cork, ha crecido hasta poseer 155 en Irlanda, Reino Unido y Es-
paña. Emplea a más de 14.000 personas en todo el mundo.
Es la segunda empresa de distribución minorista de alimentación de Irlanda. Sus establecimientos
son grandes almacenes con distintas plantas en los que se ofrece moda, menaje del hogar o pro-
ductos alimentarios.
Los supermercados se dirigen al segmento medio de la población y ofrecen una amplia variedad
de marcas. Históricamente se centraban en ofrecer una buena calidad a un buen precio, pero el
aumento de la competencia, sobre todo con Tesco, ha hecho que los precios disminuyan.
Posee marcas blancas como Dunnes Stores o Saint Bernard, su gama de marcas de distribución
no es tan amplia como en otros minoristas. El rango de productos de agua y zumos es muy varia-
do, no así el de las cervezas craft.
Supervalu: Fue fundada en 1979 por el Grupo Musgrave. Se trata de una cadena posicionada en
el segmento medio con 193 tiendas en el territorio nacional de Irlanda que dan trabajo a cerca de
55.000 personas. La cadena facturó 2.400 millones en 2012.
Posee la marca SuperValu, presente en muchos tipos de producto, entre ellos el agua y los zumos,
y la marca SuperValu Range de precios más bajos. La gama de la cerveza craft es también nume-
rosa.
Superquinn: es la principal cadena de supermercados del segmento alto en Irlanda. La cadena se

creó en Irlanda en 1960 y se fue expandiendo hasta cubrir gran parte del territorio nacional. Se tra-
ta de la primera cadena de distribución alimenticia minorista que ofreció venta online (año 2000).
Hasta 2005 la empresa pertenecía a la familia Quinn. En 2005 pasó a ser la subsidiaria de Select
39
Cambio libra esterlina por euro del 31 de diciembre de 2012 – 0,81135 £/€.
40
www.tescoplc.com

77
en Dublín
Retail Holdings Ltd y en 2011 fue adquirida por el Grupo Musgrave. En febrero de 2014 la cadena
se integrará como parte de los supermercados Supervalu. En 2012 tuvo unos ingresos de 500 mi-
llones de euros y contó con alrededor de 2.500 trabajadores.41
La principal preocupación de la cadena es la calidad y la atención al cliente. Este factor hace que
el precio sea superior que en las anteriores cadenas. Centra su oferta en productos frescos princi-
palmente.
Cuenta con las marcas Superquinn y SQ (Superior Quality), esta última con los productos de ma-
yor calidad. Ambas ofrecen zumo de frutas, pero SQ no dispone de referencias de agua embote-
llada y ninguna tiene cerveza.
Tiendas de conveniencia
Las tiendas de conveniencia son mayores en número y de menor tamaño, por lo que están más in-
tegradas en el tejido de la ciudad. Se localizan en lugares estratégicos, convirtiéndose en las tien-
das más cercanas para la mayoría de hogares. También se encuentran en las calles de mayor
tránsito. Estos dos factores las convierten en local idóneo para la compra no planificada y la com-
pra por impulso.
Además, los horarios de estas tiendas son más amplios, adaptándose a las necesidades de los
consumidores.
La variedad de productos es amplia, pudiendo encontrar desde congelados hasta frescos. La ga-
ma es más pequeña por las características del local. Por ejemplo, las variedades de aguas y zu-
mos son muy pequeñas limitándose a unas pocas marcas, y la cerveza craft no se vende través de
este canal. Algunos ejemplos son:
Spar: Está presente en el territorio nacional a través de 450 tiendas de Spar (tiendas de convenie-
cia), Spar Express (en estaciones de servicios) y Eurospar (supermercados). En ellas se ofrece un
surtido amplio de productos a precios competitivos aunque generalmente más caros.
Cuenta con la marca Spar, bajo la que ofrece algunos productos, entre ellos agua embotellada.
Londis: La empresa comenzó como un almacén de distribución en 1975. Hoy en día emplea a
cerca de 8.000 personas en unas 350 tiedas a nivel nacional.
Posee la marca Londis fresh, bajo la que comercializa platos preparados y algunos alimentos.
Centra: Es una de las cadenas de tiendas de conveniencia más importantes de Irlanda. Cuenta
con 460 tiendas en la República de Irlanda. En 2012 facturó 1.700 millones de euros.
Superdiscounts
41
Memoria Anual 2012 del Grupo Musgrave

78
en Dublín
Estos establecimientos han aumentado su importancia con la crisis. Las cadenas Lidl y Aldi contin-
úan creciendo y hoy en día representan casi el 14% del mercado. Su política de producto es ofre-
cer un elevado porcentaje de marcas blancas a precios muy competitivos y realizar campañas de
promoción.
Lidl comenzó su actividad en el mercado irlandés en el año 2000 y está presente en todo el país
gracias a sus más de 170 establecimientos. En el caso de Aldi el número de tiendas es de 96. Esta
cadena presenta la mayor oferta de marca blanca (la mayoría de sus productos lo son).
Tiendas especializadas
Existe un elevado número de tiendas y locales independientes que están especializados en un

algún tipo de producto o clase.
Aquellas centradas en los productos gourmet han tenido éxito en los últimos años gracias a, entre
otros factores, las características de su oferta y emplazamiento de los locales. Suelen ser estable-
cimientos pequeños especializados en productos de alta calidad que habitualmente no se encuen-
tran en los demás establecimientos. Suelen tener una oferta nutrida de artículos importados. Algu-
nas de ellas son tiendas que combinan el espacio con restaurantes, cafeterías o escuelas de coci-
na.
Algunos ejemplos son:
Donnybrook Fair: Es una cadena de productos gourmet situada en Dublín y de gran notoriedad.
Dispone de cuatro establecimientos, un restaurante y una esculea de cocina. Distribuye agua mi-
neral, zumo natural y cervezas craft y vende por internet.
Fallon and Byrne: Importa y distribuye un amplio rango de productos. También dispone de un res-
taurante/cafetería. Entre sus productos ofrece cervezas craft, zumos naturales y botellas de agua
mineral.
O´Briens Wines: Es una central de franquicias especializada en bebidas alcohólicas. Aunque el

centro de su negocio sean los vinos, ofrece una gran variedad de bebidas espirituosas y cerveza
craft procedente de todo el mundo. Dispone, principalmente, de 32 tiendas en el área metropolita-
na de Dublín y alrededores y vende a través de Internet.
En Dublín, las cadenas de tiendas Off-licences, especializadas en la venta de alcohol, más re-
presentativas son: O’Briens, Galvin’s Carry Out, Molloy Tavern Group, Cheers Group y Odd-
bins.En el resto del país son: O’Donovan Off-Licence Group, con ocho tiendas en Cork, y Ralph
Parkes, con una cadena de siete “Fine Wine Shops” en Limerick.

79
en Dublín
Celtic Whisky Shop: Es la tienda de venta de whisky más importante de Dublín. Ha ido evolucio-
nando con el tiempo y en la actualidad ofrece una gran variedad de vinos y cervezas craft de todo
el mundo.
Hay que recalcar que estas tiendas, en particular las especializadas en bebidas alcohólicas perte-
necen a un canal muy interesante para la distribución de cerveza craft. En ellas, el público está
dispuesto a pagar un precio superior y, a diferencia de otras, el origen irlandés de los productos no
es de importancia.
Proyecciones sobre la evolución del mercado, crecimiento, madurez y diversificación del mismo.

80
en Dublín
8. OPORTUNIDADES
Sin presencia de cervezas artesanales españolas, se estima que Irlanda es un mercado dónde la
cerveza craft puede ser muy bien acogida por tres motivos. Primero, porque se trata de un produc-
to que comparte muchas de las características de los productos “gourmet”, es decir, la calidad pri-
ma sobre el precio, y el lugar de procedencia, aunque siempre es un factor que se tiene en cuenta,
es menos relevante. En segundo lugar, porque es un sector en expansión. Por último, aunque sea
una mercado copado por referencias de países anglosajones con vínculos culturales y tradición en
el comercio, EE. UU. y Reino Unido, la afinidad hacia España y su población, favorecida sin duda
por un turismo intenso en ambos sentidos, puede aumentar el interés y la aceptación de una cer-
veza artesanal española.
El análisis de la estructura de la oferta y las características de agua embotellada en Irlanda pare-

cen sugerir que es un mercado en el que el agua embotellada española podría participar. Por una
parte, al tratarse de un entorno de volumen, el marketing juega un papel a la hora de diferenciar
los productos y moldear la idea que de ellos se hace el consumidor, lo que abre ciertas posibilida-
des. Además, el carácter sustitutivo del agua embotellada y del agua para consumo doméstico
abre nuevas posibilidades en un mercado maduro en el que se va a empezar a cobrar a los hoga-
res por el agua utilizada y en un entorno de cierta desconfianza de los consumidores en la calidad
del agua. Por otro lado, el agua aromatizada supone el segmento de mayor interés, tanto por el
crecimiento que ha tenido en los últimos años (por cada punto porcentual de volumen ha aumen-
tado su valor en 2,16 puntos porcentuales de valor), como por la tendencia del consumidor irlandés
hacia alternativas saludables a los refrescos.

81
en Dublín
1.3. Zumo de frutas
A priori, podría tratarse de un mercado interesante para los zumos naturales españoles, tanto para
los néctares como para el zumo 100%. A la predisposición del consumidor irlandés hacia el con-
sumo de frutas y zumos naturales se suma que el mercado de néctares está poco desarrollado:
sólo se encuentra en algunos zumos de arándanos y grosellas, entre otros, y en mayor medida
dentro de los zumos de concentrado, pero pocas veces en zumos convencionales como los de na-
ranja, manzana o sus mezclas. El segmento de los smoothies también es de interés, sobre todo el
de smoothies de menor precio por litro. La presencia de este tipo de zumo entre las marcas blan-
cas es muy reducida, y por otro lado sólo se han encontrado tres marcas de elevado precio. El ca-
so de los zumos naturales es similar al de los smoothies, salvo por la presencia de un mayor
número de marcas: tienen generalmente un precio elevado, sobre todo las mezclas de zumos de
frutas, cuya oferta no es tan grande. Por último, las bebidas funcionales pueden tener una buena
acogida en el mercado si se considera que hay una gran parte de los consumidores irlandeses que
basan sus decisiones de compra en la salud y el bienestar.

82
en Dublín
9. INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS
1.1. Taste of Dublin & Taste of Xmas
Feria de alimentación, bebidas y ocio dirigida al consumidor final.

Lugar: Iveagh Gardens (edición de verano) / Convention Centre (edición invierno).
Fecha celebración: junio y diciembre.
Entidad organizadora:
Taste of Dublin Ltd
118 Rock Road
Booterstown, Co. Dublin
Tel.: +353 (0)1 2109290
Fax: +353 (0)1 2880379
Email: tasteofdublin@tastefestivales.com Sales: adar@brandevents.ie
www.tasteofdublin.ie
1.2. IFEX
Feria de alimentación y bebidas, en la que participan expositores profesionales de los diversos

sectores. Se celebra en Belfast, con carácter bianual. La próxima edición tendrá lugar en 2014.
Lugar: King’s Hall, Belfast
Fecha celebración: 29 abril-1 mayo, 2014
Entidad Organizadora:
EasyFairs UK Ltd
Elmwood Business Centre

83
en Dublín
44-46 Elmwood Avenue

Belfast BT9 6AZ; United Kingdom
Tel.: +44 (0)28 9683331
Fax: +44 (0)20 88921929
Email: uk@easyfairs.com
www.easyfairs.com
1.3. Food & Hospitality Ireland
Feria de alimentación, bebidas y restauración. Minoristas de alimentación y tiendas de convenien-

cia (incluidas las tiendas de las gasolineras).
Lugar: RDS, Simmonscourt
Fecha celebración: septiembre - octubre
Irish Services Montgomery
13 Rock Hill
Blackrock
Co. Dublin
Tel.: +353 (0)1 288 8821
Email: mcguinness@freshmontgomery.co.uk
www.foodhospitality.ie
1.4. CATEX
Feria de alimentación, bebidas y restauración dirigida el público profesional del sector.

Lugar: RDS, Simmonscourt
Fecha celebración: febrero
Eventhaus Limited
Broomfield Business Park
Malahide
Co. Dublin
Tel.: +353 (0) 1 846 0020

84
en Dublín
Email: info@eventhaus.ie
www.catexexhibition.com
1.5. Irish Hospitality Industries Exhibition
Feria de alimentación, bebidas y restauración dirigida el público profesional del sector.

Lugar: RDS, Main Hall
Fecha celebración: 4 y 5 de febrero de 2014
SDL Exhibitions Ltd.
18 Main Street
Rathfarnham
Dublin 14
Tel.: +353 (0)1 4900600
Fax: +353 (0)1 4908934
Email: info@sdlexpo.com
www.sdlexpo.com
1.6. The Irish Craft Beer & Cider Festival
Feria de cerveza y sidra artesanal dirigida al público profesional y a consumidores. También hay
expositores de alimentos artesanales.
Lugar: RDS, Industries Hall
Fecha celebración: 6-8 de septiembre de 2013
Make It Happen Events Limited
c/o Bruce Mansour
17 May St
Dublin 3
Tel.: +353 (0)59 972 0509
www.irishcraftbeerfestival.com

85
en Dublín
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
2.1. Checkout
Publicación dirigida a fabricantes, proveedores y distribuidores del sector de la alimentación e in-

dustrias asociadas.
Checkout Publications Ltd.
3 Adelaide St
Dún Laoghaire, Co. Dublin
Tel.: +353 (0)1 2365833
Email: info@checkout.ie
www.checkout.ie
2.2. Food & Wine
Publicación mensual dirigida al consumidor final irlandés. Incluye artículos sobre productos gour-
met, vino, restauración y hostelería.
Rosemount House,
Dundrum Road,
Dublin 14, Co. Dublin
Tel.: +353 (01) 240 53 00
Fax: +353 (01) 661 97 57
Email: foodandwine@harmonia.ie
www.harmonia.ie
2.3. Hospitality Ireland
Revista dirigida a profesionales del sector de hostelería y bebidas.

Adelaide Hall,
3 Adelaide Street,
Dun Laoghaire, Co. Dublin
Tel.: +353 (0)1 2365880
Fax: +353 (0)1 2300325
Email: info@hospitality-ireland.com

86
en Dublín
www.hospitality-ireland.com
Tiene una versión para el Norte de Irlanda, llamada Northern Hospitality Ireland
2.4. Licensing World
Revista dirigida a bares, discotecas y sector off-licence de Irlanda.

Old Stone Building,
Blackhall Green,
Dublin 7, Co Dublin
Tel.: +353 (0)1 432 2238
Email: maeve.martin@ashvillemediagroup.com
www.licensingworld.ie
2.5. Retail News
Revista oficial de RGDATA (Retail, Grocery, Dairy and Allied Trade´s Association): asociación que
agrupa a los minoristas del sector de la alimentación
Tara Publishing Ltd.
14 Upper Fitzwilliam Street.
Dublín 2, Co. Dublin
Tel.: +353 (0)1 6785165
Fax: +353 (0)1 6477127
Email: info@retailnews.ie
www.retailnews.ie
2.6. Shelflife
Publicación para minoristas y mayoristas del mercado alimentario.

South County Business Park
Leopardstown,
Tel.: +353 (0)1 2947777
Fax: +353 (0)1 2074299

87
en Dublín
Email: shelflife@mediateam.ie
www.shelflife.ie
2.7. Irish Food Magazine
Revista profesional del sector de HORECA con especial foco en bebidas.

Irish Food Magazine
31 Deansgrange Roadç
Blackrock
Co Dublin
Tel.: +353 (0)1 289 3305
Fax: +353 (0)1 289 6406
Email: miriam@ifpmedia.com
www.irishfoodmagazine.com
2.8. Manufacturing Ireland
Revista profesional del sector de las manufacturas

Acorn House, Bóthar Pheadair
Phibsborough,
Tel.: +353 (0)1 868 6640
Fax: +353 (0)1 2074299
Email: info@aplgroup.net
www.aplgroup.net
3. ASOCIACIONES
3.1. Alcohol Beverage Federation of Ireland
Asociación a nivel nacional de todas las empresas relacionadas con el sector de las bebidas, tanto
alcohólicas como no alcohólicas.
Confederation House; 84/86 Lower Baggot Street

88
en Dublín

Tel: + 353 (0)1 6051500
Fax: + 353 (0)1 6381500
Email: kathryn.darcy@ibec.ie / aoife.keane@ibec.ie
www.abfi.ie
3.2. The Beverage Council of Ireland
Asociación a nivel nacional de todas las empresas manufactureras del sector del agua embotella-
da, zumo de frutas y refrescos en Irlanda.
The Beverage Council of Ireland,
Suite B, First Floor,
Ashtown Business Centre,
Phoenix Industrial Estate
Navan Road,
Dublin 15
Tel: + 353 (0)1 868 8022
Email: info@beveragecouncilofireland.ie
http://www.beveragecouncilofireland.ie
3.3. Food and drink Industry Ireland
La asociación más importante de la industria de la alimentación y bebidas en Irlanda. Ofrece infor-

mación útil para los productores y exportadores, así como datos del mercado irlandés clasificado
por sectores.
Confederation House; 84/86 Lower Baggot Street,
Dublin 2, Co. Dublín
Tel: 353 (0)1 6051500
Fax: 353 (0)1 6381500
Email: paul.kelly@ibec.ie
www.fdii.ie
3.4. DIGI Drinks Industry Group of Ireland
Organización público-privada compuesta por empresas y organismos relacionados con el sector de

las bebidas en Irlanda.

89
en Dublín
Anglesea House, Anglesea Road,

Ballsbridge
Tel: +353 (0)1 6680215
Fax: +353 (0)1 6680448
Email: digi@mrpa.com
www.drinksindustry.ie
3.5. Licensed Vintners Association
Asociación comercial de propietarios de pubs de Dublín.

Anglesea House; Anglesea Road,
Ballsbridge,
Tel: +353 (0)1 6680215
Fax: +353 (0)1 6680448
Email: admin@lva.ie
www.lva.ie
3.6. National Off-Licence Association
Asociación comercial y de comunicación de propietarios de locales Off-Licence de la República de

Irlanda.
Block D, Unit 6,
Nutgrove Office Park,
Rathfarnham,
Tel: +353 (0)1 2962326
Fax: +353 (0)1 2962451
Email: info@noffla.ie
www.noffla.ie

90
en Dublín
3.7. Responsible Retailing Alcohol in Ireland
Organismo privado creado por la industria con el objetivo de fomentar el buen uso de las normas
de conducta dentro del sector de las bebidas alcohólicas.
84-86 Lower Baggot Street
Email: info@rrai.ie
www.rrai.ie

91
en Dublín

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El mercado

1.1. Cerveza artesanal 4

1.1. Cerveza artesanal 8

1. Tendencias generales del consumo 41

1.1. Cerveza artesanal 81

Oficina Económica y Comercial

Oficina Económica y Comercial

1.1. Cerveza artesanal

Oficina Económica y Comercial

1.2. Agua embotellada

Oficina Económica y Comercial

Se estima que es un mercado interesante que presenta oportunidades asociadas a la diferencia-

1.3. Zumos de frutas

Oficina Económica y Comercial

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1. Cerveza artesanal

El estudio analiza el mercado de la cerveza en Irlanda y, en especial, el segmento de la cerveza

TABLA 1 CÓDIGOS TARIC DEL SECTOR DE LA CERVEZA

1.2. Agua embotellada

Oficina Económica y Comercial

TABLA 2 CÓDIGOS TARIC DEL SECTOR DEL AGUA EMBOTELLADA

1.3. Zumo de fruta

TABLA 3 CÓDIGOS TARIC DEL SECTOR DEL ZUMO DE FRUTAS

Oficina Económica y Comercial

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1. Tamaño de la Oferta

TABLA 4 PRODUCCIÓN, COMERCIO Y CONSUMO APARENTE DEL SECTOR BEBIDAS EN IRLANDA

Bebidas 2008 2009 2010 2011 2012

Oficina Económica y Comercial

Producción local de cerveza

Según las estimaciones realizadas, la producción de cerveza en Irlanda ha disminuido debido a la

TABLA 5 PRODUCCIÓN APARENTE, COMERCIO Y CONSUMO DE CERVEZA EN IRLANDA

2008 2009 2010 2011 2012

ILUSTRACIÓN 1 LITROS DE CERVEZA SOMETIDOS AL EXCISE DUTY

Fuente: Revenue Commisioners

Oficina Económica y Comercial

Producción local de agua embotellada

TABLA 6 PRODUCCIÓN APARENTE, COMERCIO Y CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA EN IRLANDA

2008 2009 2010 2011 2012

Producción local de zumo

TABLA 7 PRODUCCIÓN APARENTE, COMERCIO Y CONSUMO DE ZUMO EN IRLANDA

2008 2009 2010 2011 2012

Oficina Económica y Comercial

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

- Carlow Brewing Company

- Dungarvan Brewing Company

Oficina Económica y Comercial

- Eight Degrees Brewing Company

- The Franciscan Well Brewery

Algunas de las principales compañías de agua embotellada en el país son:

Oficina Económica y Comercial

- Clada Mineral Water

- Munster Soft Drinks

Oficina Económica y Comercial

Algunas de las principales compañías de fabricación de Zumo del País son:

- P Mulrines & Sons

Oficina Económica y Comercial

- National Organic Products Ltd

Oficina Económica y Comercial

1.3. Análisis de las importaciones

Oficina Económica y Comercial

ILUSTRACIÓN 2 IMPORTACIONES DE CERVEZA POR TAMAÑO Y TIPO DE RECIPIENTE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostacom.

ILUSTRACIÓN 3 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DURANTE EL AÑO