11/10/2012 v1.

NFC et modèle(s) économique(s)…

Conférence ATEC ITS du 11 octobre 2012

une société du groupe equinox

Comment aborder ce sujet bien ouvert….

2
Agenda

1 Constat et enjeux

2 Quel(s) modèle(s) économique(s) ?

3 Conclusion

3
2011 puis 2012 devaient être les années du décollage…
Un certain nombres d’étapes importantes ont été effectivement franchies…

Plus de 70 terminaux ont été lancés ou annoncés dans les

roadmaps des principaux constructeurs de Smartphones
(Samsung, Nokia, LG, HTC, ZTE, Huawei, Motorola, Sony…) et
systèmes d’exploitation (Android, Windows) …. Il n’en manque
qu’UN seul…
Disponibilité des terminaux
mobiles et des cartes SIM NFC

Le seuil de 1 million de personnes équipées de terminaux

NFC en France a été dépassé en mars 2012

Orange et SFR ont annoncé en 2012 la distribution massive

de cartes SIM sans contact

4
2011 puis 2012 devaient être les années du décollage…
Un certain nombres d’étapes importantes ont été effectivement franchies…

De nombreuses spécifications techniques et fonctionnelles

ont été publiées et permettent de couvrir :
 Les points d’acceptation NFC (TPE, bornes de validation)
 Les terminaux mobiles NFC et leur fonctionnement sécurisé
 Le développement d’applications mobiles
 Les principes liés aux principaux processus opérationnels sur
différents secteurs (Banque, Transport,…) Disponibilité des terminaux
mobiles et des cartes SIM NFC

Rédaction de spécifications
techniques et fonctionnelles
communes

5
2011 puis 2012 devaient être les années du décollage…
Un certain nombres d’étapes importantes ont été effectivement franchies…

Plus de 60 projets sans contact ont été menés en France

Disponibilité des terminaux

mobiles et des cartes SIM NFC

Rédaction de spécifications
techniques et fonctionnelles
communes

Validation technique et
fonctionnelle via des pilotes
Source : Forum SMSC

6
2011 puis 2012 devaient être l’année du décollage
… mais tous les facteurs clés de succès du NFC ne sont pas encore réunis

Bien que différents sondages / études semblent indiquer

que les clients / usagers sont intéressés…

Source :
Forum SMSC
– Baromètre Quels bénéfices concrets pour
perception et
intérêt pour les clients / usagers finaux ?
les services Quel niveau d’acceptation ?
mobiles sans
contact – mars
2011

…il reste à les rassurer sur la sécurité et la gestion de leurs

données confidentielles…

Source : Mobio – Facteurs importants dans

l’utilisation du sans-contact sur mobile - Mars 2011

…au risque de voir d’autres solutions prendre l’avantage.

7
2011 puis 2012 devaient être l’année du décollage
… mais tous les facteurs clés de succès du NFC ne sont pas encore réunis

Autant différents acteurs se sont mis d’accord autour de

spécifications… autant il y a de nombreux projets /
initiatives qui se sont lancés de manière indépendante

Quels bénéfices concrets pour

les clients / usagers finaux ?
Quel niveau d’acceptation

Quelle gouvernance pour la

mise en œuvre de ces
solutions ?
…avec des gouvernances différentes : une commune
seule, plusieurs communes réunies, au niveau d’un
département, d’une région, d’un pôle de compétitivité …

Il y a 400 autorités organisatrices des transports en France

: comment définir une gouvernance permettant de se
mettre d’accord sur un référentiel technique commun pour
le développement d’une application de billettique commune
(ABC) ?

8
2011 puis 2012 devaient être l’année du décollage
… mais tous les facteurs clés de succès du NFC ne sont pas encore réunis

L’absence de modèle(s) économique(s) clair(s) ne favorise

pas la prise de décision pour sauter le pas du NFC…

Quels bénéfices concrets pour

les clients / usagers finaux ?
Quel niveau d’acceptation

Quelle gouvernance pour la

mise en œuvre de ces
solutions ?

Quels modèles économiques ?

9
Le développement du NFC en France passera incontestablement par
les collectivités territoriales…

17 projets et 15 territoires leaders dans le sans-

contact / NFC en France
 Une enveloppe globale de plus de 45 millions1
d’euros d’investissement (Etat et collectivités
territoriales)
 9 projets ont déjà été sélectionnés : Bordeaux,
Caen, Grenoble, Marseille, Mulhouse,
Strasbourg, Toulon, Toulouse et CRI Ile de
France
 8 projets encore en instruction : Besançon, Dijon,
Manche Numérique, Nice, Lille, Reims, Rennes
et le STIF

Des projets autour de cartes multiservices de proximité (transport, parking,

musée, piscine, bibliothèque, etc.)…
 City’Pass à Strasbourg
 Bordeaux ma ville
 Bouquet de services Korrigo en Bretagne
 City Pass à Marseille

…avant d’être déclinés sur le mobile NFC dans un second temps

1 Predim / Colloque « Les territoires NFC, propulseurs de services mobiles sans contact » - mars 2012 10
… avec les transports publics comme LE SERVICE majeur des
bouquets proposés.

Les transports représentent un service clé de développement pour le NFC,

segment qui devrait connaître la plus forte croissance…
 Plus de 8 millions de cartes sans contact en circulation
 Le parc de bornes d’acceptation le plus important à ce jour
 Et surtout un usage rentré dans les habitudes…

… mais les contraintes y sont importantes du fait de leur mission fondamentale

de services publics
 Respect du service public (égalité et équité, adaptabilité, continuité de service)
 Accessibilité à l’intégralité de la chaîne de déplacement
 Prise en compte de la diversité des AOT de leur multiplicité
 Obligation de mise en concurrence
 Respect des normes
 Respect des directives CNIL

Les contraintes liées aux services publics sont structurantes pour la

définition d’un modèle économique

11
Un business model autour du NFC difficile à identifier à ce stade

Une complexité due notamment à la diversité des applications à embarquer dans

les bouquets de services…
Transports et Tourisme et
Commerces Services Ville Vie étudiante
mobilité loisirs
Billettique (bus, tram, Musée Paiement Piscine Accès campus
train, métro,…) Parcs Retrait d’argents Bibliothèques CROUS / CNOUS
Vélo libre service Stades Fidélité Patinoire Bibliothèques
Consignes de vélos Cinémas … Informations universitaires
Auto-partage Théâtre citoyennes Résidences étudiantes
Stationnement Guide touristique … Distributeurs
Information voyageur Informations
automatique
multimodale …
…
…

…et au nombre et à la diversité des acteurs qui souhaitent y jouer un rôle

Opérateurs de Fournisseurs de
Opérateurs mobiles AOT et collectivités Banques
transports services

Fournisseurs de Fournisseurs de
Fournisseurs de Encarteurs Fournisseurs de PFS
portiques / terminaux terminaux mobiles
chips NFC
de paiement

12
Agenda

1 Constat et enjeux

2 Quel(s) modèle(s) économique(s) ?

3 Conclusion

13
Tout modèle économique se structure selon des briques élémentaires
qui en constituent son équation

3
Modélisation
des revenus

1 Modèle
Options économique
techniques et
organisationnelles 4
Modélisation
des coûts
2 (OPEX et CAPEX)
Modèles des
coûts
(OPEX et CAPEX)

Les options techniques et organisationnelles et les modèles de coûts

associés sont structurants dans le modèle économique

14
1
Les options techniques dépendent du type de service
Ceux nécessitant la gestion de données sécurisées et les autres…

Certains services nécessitent que des données confidentielles soient échangées

 Services de billettique
 Service de paiement
 Etc.

D’autres n’utilisent que l’usage d’un identifiant pour la reconnaissance d’un client
 Services de fidélisation
 Services d’accès
 Etc.

Enfin, le sans contact peut-être utilisé pour récupérer des informations ou en

transmettre
 Services d’information à base de Tag NFC
 Services d’accès à une url ou de téléchargement via un Tag NFC
 Echange de cartes de visite
 Etc.

Les solutions techniques ne seront pas les mêmes dans ces différents
cas d’usage, et donc le modèle économique ne sera pas construit de
la même manière
15
1 Les services sans gestion de données sécurisées
Les services proposés reposent sur le simple échange d’information

Le mobile fonctionne en mode lecture / écriture ce qui lui permet d’accéder à des
informations

Internet
Fournisseur de
services / de contenus
NFC

…ou de valider une autorisation d’accès par exemple

Réseau IP

NFC Fournisseur de
services / de contenus

Le client accède à un service mis à disposition par un fournisseur à

des conditions qui lui sont spécifiques. Aucune information
confidentielle n’est stockée ni utilisée dans le téléphone
16
1 Les services avec gestion de données sécurisées
Un choix entre différents modèles techniques de sécurisation des données

Plusieurs modèles techniques existent au niveau international pour la gestion des

données sécurisées. Ces modèles reposent sur l’emplacement de l’élément de
sécurité (SE).

Le terminal embarque le SE Une carte SD embarque le SE La carte SIM embarque le SE

SE

SE SE

NFC NFC NFC

« Handset vendor centric model » « Service provider centric model » « MNO centric model »

Le modèle qui semble s’imposer en France et en Europe est celui où

le domaine de sécurité est embarqué sur la carte SIM.
Un gestionnaire de ce domaine de sécurité (TSM) est alors nécessaire.

17
 Services avec gestion de données sécurisées
1 En cœur de la chaine de la valeur se trouvent le gestionnaire du domaine de sécurité et
l’opérateur mobile…

Intégrateur de Fabricant de
Fabricant de
services domaine de
mobile
sécurité
MOA et MOE pour
les systèmes Mise à disposition de Mise à disposition de
terminaux NFC cartes SIM compatibles

Gestionnaire Gestion des

Fournisseurs Prestataire applis et des Opérateur
du domaine de
de services Tierce données mobile
sécurité personnelles

Mise à disposition Fonctions du TSM Fonctions du MNO

d’applications Interconnexion entre le SP et le MNO Propriétaire de la carte SIM
(Midlet & Cardlet) Garantie de la sécurité et de la Distribution et gestion (SAV)
confidentialité des données de la SIM
Gestion de l’élément de sécurité et de Distribution et gestion (SAV)
Développeurs
l’application associée des terminaux mobiles
Applets Gestion des services (activation et
désactivation)
Personnalisation,
…

Différents acteurs souhaite jouer le rôle de TSM : fournisseur de

services (en direct ou via un prestataire), une tierce partie
indépendante, opérateur mobile,…
18
 La démultiplication des fournisseurs de services et d’opérateurs conduit
1
à une complexité des schémas relationnels

Opérateur
mobile 1
Fournisseur de
services 1

Opérateur
mobile 2
Fournisseur de
services 2

Opérateur
mobile 3

Fournisseur de
services 3
Opérateur
Modèle Citizy où chaque fournisseur mobile 4
de service a en particulier sa propre
plateforme TSM

Chaque fournisseurs de services doit négocier avec chacun des

opérateurs ses conditions d’interconnexion pouvant conduire à des
disparités impactant le modèle économique

19
 L’externalisation de la relation avec les opérateurs mobiles permet de
1
simplifier le schéma relationnel pour le fournisseur de services

Opérateur
mobile 1
Fournisseur de Prestataire
services 1 tiers

Opérateur
Le fournisseur de service mobile 2
confie à un prestataire tiers
la gestion de la relation
avec les opérateurs
mobiles Opérateur
mobile 3

Opérateur
mobile 4

Au delà, de la responsabilité de négocier avec les différents

opérateurs mobiles, ce prestataire tiers peut prendre un rôle plus
large de mutualisation entre les différents fournisseurs de services

20
 La mutualisation des ressources du côté des fournisseurs de services
1
permet de simplifier d’avantage l’écosystème

Opérateur
mobile 1
Fournisseur de
services 1

Opérateur
mobile 2
Fournisseur de Prestataire
services 2 tiers

Le prestataire tiers peut Opérateur

alors proposer une mobile 3
plateforme commune
Fournisseur de permettant de gérer les
services 3 différents parcours client

Opérateur
C’est le principe (avec des variantes sur les mobile 4
modalités) adopté par d’autres initiatives au
niveau mondial pour la partie TSM

La mutualisation de plateformes techniques (TSM,…) doit également

permettre d’homogénéiser et simplifier les parcours client

21
 Chaque partie de la chaîne de la valeur doit assumer un certain nombre
2
de coûts mais avec des contraintes bien différentes

Exemples de coûts en phase de mise en place des systèmes et en phase

opérationnelle
Fournisseur de services Prestataire tiers (TSM,…) Opérateur mobile
Développement d’une CARDLET
Développement d’une MIDLET Coûts d’acquisition et de gestion des
Coût de certification Développement SI (TSM, autres cartes SIM
plateforme
BUILD

Développement SI Coûts d’acquisition et de gestion des

Déploiement des valideurs NFC
Coûts d’intégration entre les SI
Coûts de tests / validation
Coûts projet
Coûts d’intégration entre les SI
Coûts de tests / validation
Coûts projet
terminaux mobiles
Coûts liés à la mise à disposition
d’une plateforme OTA (intégration,…)
Coûts projet

Coûts liés à l’utilisation de la

Coûts de gestion de la plateforme plateforme OTA pour la
Coûts de maintenance des valideurs TSM personnalisation
RUN

Coûts de maintenance des SI
Coûts de SAV du service
Coûts de gestion des services Coûts de gestion des cartes SIM
proposés (gestion du cycle de vie des (SAV)
usagers, …) Coûts de gestion des terminaux
mobiles (SAV)

Acteurs publics avec des contraintes Acteurs plutôt semi-privés ou privés Acteurs privés avec des contraintes
budgétaires fortes et une mission de de rentabilités à court terme
service publique

Les investissements et les services fournis doivent être valorisés par

chacun des acteurs auprès de leurs clients respectifs en tenant
compte des contraintes de chacun
22
 Quel modèle de valorisation possible des services fournis par l’opérateur
2
mobile ?

Le modèle de valorisation de l’espace sécurisé sur la carte SIM est clé dans le
modèle économique

Fournisseurs Prestataire Opérateur

de services Tiers mobile

Paiement à l’acte,
Location liée à l’espace
abonnement, post- 1 sécurisé sur la carte SIM
facturation,…
Valorisation liée à l’usage
2 des services et donc au
nombre de transactions

Chaque acteur souhaite favoriser un modèle par rapport à un autre

 Le modèle de la location se justifie pour les opérateurs mobiles dans le sens où ils mettent à disposition un
1 espace sécurisé sur la carte SIM qui ne peut pas être utilisé pour d’autres services. Il tient également compte
du SAV lié à la SIM et au terminal mobile

 Le modèle lié à l’usage correspond d’avantage à un service fourni par les collectivités notamment dans le
2
cadre d’usages ponctuels, d’autant que les tickets unitaires seront sans doute les premiers produits à être
dématérialisés. Pour les opérateurs il s’agit d’un risque en cas d’usage non suffisant…

Il est nécessaire de proposer des modèles qui s’adaptent aux

différents types de services fournis et à leurs usages (ponctuels ou
réguliers) en tenant compte des risques
23
3 Quels bénéfices pour les fournisseurs de services ?
Exemple pour les acteurs des transports publics

Améliorer l’expérience des

Gérer les files d’attente ?
usagers ?

Interopérabilité des systèmes de transports

Rapidité et d’autres services Amélioration
Simplicité Informations voyageur : de la qualité
Auto-rechargement au passage au portique ┐ Horaires / temps d’attente… du service et
en cas de crédit disponible inférieur au coût ┐ Perturbations
de la
d’un trajet (à terme) satisfaction
┐ Plans du quartier
Dialogue direct pour accéder au réseau client
┐ Itinéraires après/avant le transport

Réduire les coûts ? Générer de nouveaux revenus ?

Frais d’émission des cartes et tickets

magnétiques Accès à la clientèle occasionnelle :
Gestion de la monnaie ┐ Versus transports individuels Amélioration
Gestion des cartes en circulation ┐ Sur des trajets occasionnels pour des clients de l’équation
(remplacement, pertes…) réguliers de certaines lignes (aéroport, zone
Guichets, terminaux, portiques (nombre, différente, etc.) économique
maintenance) Nouveaux services
Fraude

Tous les bénéfices perçus ne sont pas forcément mesurables et donc

intégrables dans l’équation économique

24
Agenda

1 Constat et enjeux

2 Quel(s) modèle(s) économique(s) ?

3 Conclusion

25
De nombreuses questions restent en suspens qui sont autant de freins
au développement du NFC

D’un point de vue technique, des spécifications communes ne garantissent pas

1 une interopérabilité systématique entre les systèmes. Il y a toujours des écarts
d’implémentation chez les constructeurs ce qui génère des coûts importants

Les offres des fournisseurs de services sont hétérogènes et tous les produits ne
2 nécessitent pas forcément le même niveau de sécurité (un abonnement a plus
de valeur qu’un ticket unitaire…) ce qui complexifie les choix techniques

Les collectivités ont des contraintes liées à leur mission de service publique qui
3 nécessite que les services offerts soient universels : comment proposer un
service uniquement disponible via certains opérateurs et certains types de
terminaux mobiles

L’enjeu de communication pour les pouvoirs publics est important et se fait

4 essentiellement par les marques mises en avant. Une mutualisation ou la
dématérialisation pose la question de la gestion de ces marques…et de leur
valorisation

La chaîne de valeur est en fait beaucoup plus complexe que celle

5 présentée…avec de nombreux nouveaux prestataires non présents dans la
billettique « traditionnelle » ce qui va fragmenter d’avantage la valeur
potentiellement créée
26
Le mot de la fin…

Les enjeux locaux sont différents d’un projet à l’autre ce

qui rend illusoire la construction d’un modèle complet
applicable à tous les cas…seuls certain(e)s principes /
briques pourront être considéré(e) s

27
Merci….

Issam Balaazi
Manager

Mob. : 06 16 69 39 67
Issam.balaazi@cepheid-consulting.com

28
63, boulevard Haussmann – 75 008 Paris – France www.cepheid-consulting.com Tél. / Fax : +33 1 53 43 82 47