Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Página i
1. Introducción
Este documento comienza realizando un análisis del sector TIC en Costa Rica y del
Informe sobre Testbeds 5G a nivel mundial. En base a dicho información y
documentación, se realiza un análisis estratégico para valorar la oportunidad de
promover un Testbed 5G en Costa Rica. En la última sección se realiza una
recomendación sobre la promoción de un ecosistema empresarial de aplicaciones y
servicios 5G, y se valoran las características que debería tener el Testbed 5G.
Página 1
Actividades
Con muy pocas excepciones, los Testbeds se pueden agrupar en cuatro grandes
categorías, en base a las actividades que realizan:
Centros de Investigación en 5G
Centros de I+D+i y Demostración en 5G
Proyectos de I+D+i y Demostración en 5G
Demostradores precomerciales de 5G
En base a estas cuatro grandes categorías de actividades, se ha realizado una taxonomía
de los Testbeds analizados a nivel mundial, que se muestra en la siguiente figura:
Tecnologías
La mayoría de los Testbed de investigación se centran en un área tecnológica, bien sea
radio, plano de control, arquitectura de red, óptica, computación en el borde, o servicios.
Si bien su labor de investigación se centra en un área tecnológica, en cuanto a los
prototipos que desarrollan y las pruebas que realizan, suelen cubrir varias áreas
tecnológicas al efecto de poder demostrar sistemas razonablemente completos.
Respecto a los Testbeds demostradores, suelen cubrir múltiples tecnologías, pero se
centran en algún tipo de sector vertical. Así, Bristol is Open y otras “ciudades 5G” se
centran en servicios tipo “Smart City”, los corredores europeos en el vehículo
conectado, y los demostradores de las olimpiadas en servicios de entretenimiento.
Entidades Impulsoras
La casi totalidad de los Testbeds 5G están impulsados por consorcios público-privados
formados por universidades, centros de investigación y empresas. Las entidades
participantes son también agrupaciones de entidades académicas y empresas del sector.
Los Testbeds 5G no suelen tener un propietario como tal, y a excepción de los
demostradores, están generalmente albergados físicamente en una Universidad u
Organismo Público de Investigación.
Presupuesto
El presupuesto de los Testbeds 5G cubre un amplio rango desde los 300 K€/año hasta
los 31 M€/año. Las cifras más elevadas suelen estar vinculadas a programas de I+D a
Página
nivel nacional relacionados con el Testbed, y no son íntegramente para el Testbed en sí
mismo, por lo que deben tomarse con una cierta cautela.
Gobernanza
La gobernanza de los Testbeds 5G suele realizarse de forma colegiada entre las
instituciones que participan en el mismo, teniendo mayor influencia o capacidad de
decisión aquellas que realizan mayores aportaciones (en efectivo o en especie) para el
funcionamiento del Testbed.
Página
4. Análisis Estratégico de 5G para Costa Rica
El análisis estratégico sobre un posible Testbed 5G en Costa Rica, se ha realizado
partiendo de una breve reseña de la importancia socio-económica de 5G a nivel
mundial. A continuación, se realiza un análisis DAFO de la situación en Costa Rica,
siguiendo con un análisis de las 5 fuerzas del mercado, y se termina analizando los
requisitos que debería cumplir el Testbed 5G de Costa Rica.
Página
Tamaño limitado del mercado interior en el ámbito TIC.
Reducida demanda temprana interior en el ámbito de productos, aplicaciones y
servicios 5G.
Amenazas
No poder alcanzar la necesaria unidad de acción entre el gobierno, empresas y
entorno académico para el establecimiento conjunto de un ecosistema empresarial
de servicios 5G.
No poder desplegar un plan integral de actuación con fuerte apoyo por parte del
gobierno.
Contaminación del proceso de creación del Testbed por el proceso de reasignación
de frecuencias comerciales.
Indisponibilidad de las frecuencias experimentales necesarias.
Dificultades para establecer con éxito relaciones comerciales con los grandes
usuarios verticales internacionales.
Insuficiente cantidad de profesionales formados en las tecnologías necesarias.
Planteamiento incorrecto del Testbed 5G que no produzca los resultados esperados
del mismo (ej. problemas de financiación, modelo de gobernanza inadecuado, ...).
Dificultad para competir con las grandes multinacionales de servicios (IBM, Altran,
Everis, ...).
Fortalezas
El tamaño reducido de Costa Rica permite una acción coordinada entre gobierno,
entorno empresarial y entorno académico.
Importante sentimiento de país a nivel social y empresarial.
Presencia local de algunas grandes multinacionales, con un volumen de actividad
considerable, y muy importante, con actividades de alto valor añadido en diseño y
desarrollo.
Ecosistema de empresas locales que pese a su tamaño pequeño y mediano son
capaces de competir a nivel internacional en los mercados más agresivos.
Apoyo y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo.
Nivel de transparencia elevado.
Elevada seguridad jurídica.
Oportunidades
Acción conjunta entre el gobierno, empresas y entorno académico para crear un
ecosistema empresarial que desarrolle aplicaciones y servicios 5G para grandes
clientes verticales, y los comercialice con éxito en los mercados internacionales.
Creación de un Testbed 5G como un importante elemento para la creación del
ecosistema empresarial antedicho.
Plan integral del gobierno para la promoción y apoyo a dicho ecosistema, a todos los
niveles. Además de la creación del Testbed 5G, se pueden tomar distintas medidas:
apoyo a las empresas de desarrollo de servicios, fomento de capital-riesgo, fomento
de start-ups, desarrollo legal para regular con rapidez los nuevos servicios, fomento
de la formación académica necesaria.
Página
Porter. Como se ha indicado en la introducción, nos estamos centrando en el mercado de
aplicaciones y servicios 5G para grandes clientes verticales. Es decir, no estamos
analizando el mercado de equipamiento de red 5G, ni los smartphones 5G, ni los
chipsets 5G.
Competidores
El mercado de aplicaciones y servicios 5G para grandes clientes verticales no existe
como tal en la actualidad. Puede considerarse por tanto que no existen competidores, y
que todos los actores en el mercado serán nuevos entrantes. Esto es una característica
muy relevante, dado que es mucho más fácil penetrar en un mercado que se está
creando, que en un mercado en el que existen competidores bien establecidos.
Nuevos Entrantes
Las entidades que se introducirán en el mercado de aplicaciones y servicios 5G serán las
grandes empresas de servicios y desarrollo tecnológico, como IBM, Altran, Everis,
Thales, o Leonardo. Muchas de estas empresas ya están en contacto con los grandes
clientes verticales, y tienen una enorme capacidad financiera y tecnológica. Será preciso
por tanto poder competir con estas empresas para desarrollar una actividad comercial
con éxito en este sector.
Sustitutivos
Si nos centramos en aquellas aplicaciones y servicios que se basan en las características
únicas de 5G, podemos concluir que no existen sustitutivos. No hay ninguna otra
solución tecnológica que puedan proporcionar 20 Gbps de pico en movilidad, ni
tampoco retardos de 5 milisegundos. Por tanto, en dichas aplicaciones y servicios no
hay sustitutivos.
Sin embargo, si relajamos las características que solo 5G puede satisfacer, múltiples de
las aplicaciones y servicios podrían ofrecerse sobre tecnología 4G y en algunos casos
incluso sobre WiFi. Esto sucederá sin duda en aquellos casos en que el servicio 5G no
esté desplegado, ni se espere su despliegue a corto plazo. Sin embargo, en aquellos
casos en que exista servicio 5G, cabe esperar que ninguna empresa vertical invierta en
un nuevo servicio basado en tecnologías legacy como LTE o WiFi, y demande que esté
basado en 5G.
Proveedores
Las entidades que se pueden considerar proveedores en este mercado son los fabricantes
de equipos 5G como Ericsson, Nokia o Huawei, y las empresas operadoras de
telecomunicaciones que ofrecen el servicio 5G. Los fabricantes de smartphones no se
considera que tienen una estructura o una capacidad para atacar el mercado de
aplicaciones y servicios 5G para sectores verticales, tal y como lo hemos descrito en la
introducción (salvo obviamente, en los terminales integrados IoT, que se venderán en
modo comodity).
Es indudable que tanto los fabricantes de equipos como las operadoras están
contemplando la oportunidad de integrarse hacia adelante y ofrecer servicios 5G a los
clientes verticales finales. Adicionalmente, podemos contar con los suministradores
tecnológicos de cada sector vertical, como pueden ser Bosch en automoción, Siemens
en fabricación, o Sony en entretenimiento. Estas entidades también están contemplando
la oportunidad de extender su rango de aplicaciones y servicios al ámbito de 5G.
Página
Clientes
Los aplicaciones y servicios 5G se orientan principalmente a grandes clientes verticales
en sectores como la fabricación, la automoción, la energía, la sanidad, el turismo, y el
entretenimiento, entre otros. Estos sectores están dominados por grandes empresas con
una fuerte capacidad financiera y tecnológica. No es por tanto descartable que algunas
de estas empresas puedan decidir integrarse hacia atrás, y abordar el desarrollo de
aplicaciones y servicios 5G tanto para sí mismas, como para ofrecerlo comercialmente a
otras empresas de su mismo sector. Sin embargo, esto se considera poco probable. Por
un lado, porque históricamente hay pocos casos de éxito de estas características. Por
otro lado, por que la tendencia parece ser la contraria, y es que todas estas empresas lo
que desean es externalizar la gestión de los servicios 5G para que se les preste de forma
profesionalizada, y poder centrarse así en su core business.
Página
como Ericsson, Intel, Nokia, Samsung, o Huawei. Los prototipos de aplicaciones y
servicios 5G se están realizando por parte de las grandes empresas internacionales de
tecnología y servicios como IBM, Altran, o Everis. El desarrollo de los productos de
equipos de red y smartphones 5G están muy avanzados, y ya se están comercializando
de forma preliminar. Sin embargo, las aplicaciones y servicios para los distintos sectores
verticales están muy poco avanzados, y hay un margen importante para penetrar
comercialmente en este sector. Se observa también que no existe ningún Testbed 5G
específicamente orientado al desarrollo, pruebas y demostración de aplicaciones y
servicios comerciales sobre 5G. Unos pocos de los Testbeds existentes desarrollan en
cierta manera dichas actividades, pero ninguno está centrado en ellas.
Como resultado de la sección 3, podemos concluir que el sector empresarial TIC de
Costa Rica tiene fuerza y competitividad suficientes como para poder atacar con éxito el
mercado mundial de aplicaciones y servicios 5G. El sector académico está en una
situación menos favorable, pero es suficientemente fuerte para satisfacer la demanda de
formación y profesionales altamente especializados, siempre que se le proporcione un
más apoyo y se tomen medidas específicas para ello.
Como resultado de la sección 4, se observa que el mercado global de aplicaciones y
servicios 5G representa una inmensa oportunidad a nivel global. El análisis DAFO ha
mostrado que Costa Rica reúne unas condiciones bastante favorables para atacar dicho
mercado 5G. El análisis de las cinco fuerzas del mercado revela una buena oportunidad
para Costa Rica de entrar en este mercado, sin ocultar el reto que supone competir con
las grandes empresas internacionales de servicios tecnológicos. En la última subsección
del análisis estratégico, se han determinado una serie de requisitos para el
establecimiento con éxito de un Testbed 5G en Costa Rica. Los tres primeros requisitos
estructurales se satisfacen, como puede deducirse de la información de la sección 3 y de
la subsección 4.2. El cuarto requisito estructural no se satisface plenamente, pero se
considera que puede actuarse para su cumplimiento. Respecto a los siete requisitos de
diseño y medidas de acompañamiento, se considera que todos son alcanzables.
En base a toda la información analizada, y las valoraciones realizadas, se puede concluir
que:
Existe una interesante oportunidad para Costa Rica de crear un ecosistema
empresarial que desarrolle y comercialice con éxito aplicaciones y servicios 5G
para grandes usuarios verticales a nivel internacional.
Página
servicio similar al del Testbed de forma generalizada. Esto no parece muy plausible a
medio plazo, dado que disponer de las frecuencias, el equipamiento y las características
de neutralidad necesarias no son triviales de obtener para una empresa operadora o
fabricante, incluso con sus grandes recursos y capacidades. Al mismo tiempo, tampoco
parece que pueda constituir una actividad rentable comercialmente en sí misma, por lo
que los incentivos para desarrollarla son más complejos de alcanzar.
Página
realizar demostraciones del servicio completo a los clientes verticales.
Página
Enseñanzas universitarias en bilingüe español e inglés. Además de perfeccionar el
nivel de inglés de los estudiantes universitarios, esta medida facilita la movilidad
internacional de estudiantes y profesores, tanto de Costa Rica al exterior, como del
exterior a Costa Rica.
Emisión de programas de televisión en inglés como idioma por defecto, y en español
como segundo idioma (pudiendo seleccionarse con la opción dual de la TV). Esto es
particularmente importante en la emisión de dibujos animados y otros programas
infantiles y juveniles.
Promoción de películas de cine proyectadas en inglés. Esto puede hacerse en
colaboración con las distribuidoras de las grandes productoras de contenidos.
Medidas Específicas en 5G
Creación de un Testbed 5G como una colaboración público-privada, que integre al
gobierno de Costa Rica, el sector empresarial y el entorno académico.
Focalización del ecosistema empresarial en un cierto número de sectores verticales
en los que Costa Rica tenga, o pueda alcanzar, una ventaja competitiva.
Desarrollo regulatorio específico muy favorable, en particular en los sectores
verticales escogidos. Esto permitirá situar a Costa Rica como un país líder en la
modernización de dichos sectores verticales.
Desarrollo regulatorio especifico muy favorable para el sector TIC: facilitar el
tendido de cable, la utilización de ubicaciones para estaciones base (ej. mediante
expropiaciones sencillas), reducir las cargas (ej. servicio universal, net-neutrality, ..)
y otras medidas similares.
Medidas fiscales y regulatorias que promuevan el capital riesgo, business angels y
otros instrumentos financieros de apoyo a las empresas costarricenses de innovación
tecnológica.
Medidas para la promoción entre los jóvenes de la cultura empresarial, y la creación
de compañías tecnológicas start-up
Fomento de las titulaciones universitarias en tecnologías de telecomunicaciones,
informática, con titulaciones específicos en 5G, computación en el borde y cloud,
virtualización, y en particular de aplicaciones en los sectores verticales en los que se
vaya a focalizar este ecosistema.
Medidas para la transformación digital
Idealmente, la creación del ecosistema empresarial en aplicaciones y servicios 5G
debería venir acompañada de un plan integral para la transformación digital de toda la
actividad económica y social de Costa Rica. Este plan queda fuera del objeto de este
estudio, pero se recomiendan en todo caso dos medidas que se consideran enormemente
eficaces y con un coste de implantación reducido:
Promoción y fomento muy agresivo del pago electrónico: el objetivo debe ser que
los pagos en efectivo sean absolutamente residuales, y sujetos a un fuerte escrutinio.
Promoción y fomento muy agresivo de la firma electrónica: el objetivo debe ser que
los contratos y documentos realizados en papel con firma manuscrita sean
absolutamente residuales y sujetos a un fuerte escrutinio.
Página
empresarial, pero no olvidemos que es solo una de las medidas a tomar. El Testbed por
sí solo difícilmente permitirá alcanzar el éxito de la creación del ecosistema empresarial
de aplicaciones y servicios 5G.
Es importante destacar que este Testbed se plantea inicialmente como algo específico
del ámbito tecnológico de 5G. Por este motivo, el Testbed se restringe inicialmente al
plano de control de 5G, con tecnologías de computación integrada de tipo MEC, Fog y
Cloud, una base de tecnología de virtualización NFV/SDN y la interfaz radio de 5G. El
Testbed puede también evolucionar más adelante para incorporar otras tecnologías de
plano de control, de procesamiento de datos u otras tecnologías inalámbricas como
LTE, NB-IoT, WiFi, LiFi, etc.
7. Bibliografía
“Learning to Ride a 5G Cycle”, Morgan-Stanley, 15 de octubre de 2017.
“Informe sobre diferentes modelos, experiencias y tendencias de Testbeds 5G”,
Arturo Azcorra et. al, Universidad Carlos III de Madrid, 26 de abril de 2019.
“Estadísticas del sector de Telecomunicaciones 2017”, SUTEL, 2017.
“View on 5G Architecture”, version 2, 5GPPP Architecture Working Group,
diciembre 2017.
“The Geopolitics of 5G”, Eurasia Group, 15 noviembre de 2108
“The new Tech War and the geopolitics of 5G”, Morten Springborg, C WorldWide
Asset Management, 2019
Universidades en Costa Rica: universidades.cr/
Página
Ranking QS de universidades: www.topuniversities.com
Corruption Perception Index, Transparency International:
www.transparency.org/cpi2018
Servicio comercial de Swisscom:
https://www.thelocal.ch/20190417/swisscom-launches-5g-network-in-102-
locations-in-switzerland
Página