LIDERAN: APOYAN:

AGENDA

• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas

• Caracterización de actores

• Oportunidades y retos estratégicos

• Plan de acción

• Pasos a seguir
 CLUSTER: 3 DEFINICIONES

REALIDAD ECONÓMICA RUTA COMPETITIVA

ENTES PÚBLICOS ORGANIZACIONES CACAOTERAS

CENTROS I+D+i Y CENTROS DE APOYO AL DESARROLLO APOYO ENTES CERTIFICADORES Y

GRUPOS DE INV. FORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN APOYO A SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL
ESPECIALIZADA INTERNAL

INSUMOS – PRODUCTORES CONSOLIDADORES EXPORTADORES INTERMEDIARIOS

MERCADO INTERNACIONAL
FERTILIZANTES - / ASOCIACIONES
CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES
HERRAMIENTAS

Cluster: 3 definiciones
ASOCIACIONES
EXPORTADORAS CADENAS DE CHOCOLATE

TRANSFORMACIÓN
PEQUEÑOS Y MEDIANOS CHOCOLATE DE MESA
ASOCIACIONES TRANSFORMADORAS CANALES MASIVOS
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
MAQUILADORAS
TRANSFORM RETAIL MINORISTA
ACIÓN
LICOR DE TIENDA DE BARRIO

CONSUMIDOR FINAL
CACAO
SÓLIDO TRANSFORMACIÓN CANALES EXPERIENCIALES
INDUSTRIAL ESPECIALIZADA CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
PRODUCTOS FÁBRICA DE CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS
INTERMEDIOS CHOCOLATES
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA

TRANSFORMADORES INTEGRADOS CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL

MATERIAL ALIMENTOS
VEGETAL INDUSTRIA ALIMENTARIA
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
CADENAS DE PASTELERÍAS
HORECA NO ESPECIALIZADO

JARDINES CLONALES CATERING

CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL

FARMACEUTICO
MAQUINARIA POSCOSECHA MAQUINARIA EMPAQUE
TRANSFORMACIÓN COSMÉTICA Y BELLEZA

“TIENE COMO OBJETIVO LA

MEJORA DE LA REALIDAD
ECONOMICA”
 CLUSTER: 3 DEFINICIONES

COMO ORGANIZAMOS
REALIDAD ECONÓMICA RUTA COMPETITIVA
LA IMPLEMENTACIÓN
ENTES PÚBLICOS ORGANIZACIONES CACAOTERAS

CENTROS I+D+i Y CENTROS DE APOYO ENTES CERTIFICADORES Y

ROLES Y
APOYO AL DESARROLLO
GRUPOS DE INV. FORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN APOYO A SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL
ESPECIALIZADA INTERNAL

RESPONSABILIDADES
INSUMOS – PRODUCTORES CONSOLIDADORES EXPORTADORES INTERMEDIARIOS
MERCADO INTERNACIONAL
FERTILIZANTES - / ASOCIACIONES
CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES
HERRAMIENTAS ASOCIACIONES

Cluster: 3 definiciones
EXPORTADORAS CADENAS DE CHOCOLATE

TRANSFORMACIÓN
PEQUEÑOS Y MEDIANOS CHOCOLATE DE MESA

DIALOGO PÚBLICO-
ASOCIACIONES TRANSFORMADORAS CANALES MASIVOS
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
MAQUILADORAS
TRANSFORM RETAIL MINORISTA
ACIÓN

PRIVADO DEL NEGOCIO

LICOR DE TIENDA DE BARRIO
CONSUMIDOR FINAL

CACAO
SÓLIDO TRANSFORMACIÓN CANALES EXPERIENCIALES
INDUSTRIAL ESPECIALIZADA CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
PRODUCTOS FÁBRICA DE CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS
INTERMEDIOS CHOCOLATES
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA

TRANSFORMADORES INTEGRADOS CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL

MATERIAL ALIMENTOS
VEGETAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

MODELO DE OPERACIÓN
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
CADENAS DE PASTELERÍAS
HORECA NO ESPECIALIZADO

JARDINES CLONALES CATERING

CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL

FARMACEUTICO
MAQUINARIA POSCOSECHA MAQUINARIA EMPAQUE
TRANSFORMACIÓN COSMÉTICA Y BELLEZA

“EXISTE MASA CRÍTICA “IMPLEMENTA PROYECTOS Y

“TIENE COMO OBJETIVO LA
EMPRESARIAL Y ENTIDADES REPARTE ROLES Y
MEJORA DE LA REALIDAD RESPONSABILIDADES EN EL
DE ENTORNO DE UN MISMO
ECONOMICA” ENTORNO”
NEGOCIO”
 ¿PARA QUE SIRVEN LAS RUTAS COMPETITIVAS?

Mejorar la
Sofisticación de Calidad del
la estrategia de COMPETITIVIDAD
entorno para
las empresas hacer negocios
ADMINISTRACIONES%Y%
PROGRAMAS%
NACIONALES,%REGIONALES%Y%
LOCALES%

• Modelos de integración y CENTROS%

TECNOLÓGICOS%
UNIVERSIDADES% COMPETITIVIDAD+
ENTIDADES%
ENTORNO%
DE%GREMIOS%
• Capital humano - Cierre de
consolidación productiva GANADO%
PORCINO%
IMPORTACIONES%

brechas empleabilidad y formación

INGREDIENTES%
PARA%

• Acceso a mercados de mayor CRÍA%

POLLOS%Y%GALLINAS%
LEVANTE%
Y%CEBA%
COMERCIALIZACIÓN%
EMBUTIDOS%
Ingredion%%
Frigocargo% • Generación empleo cualificado
valor e innovación en el producto “AGENDA ESTRATÉGICA
COMPETITIVIDAD+
DE FUTURO”
INCUBADORAS%

COMPETITIVIDAD+
LEVANTE%
IND.%TRANSFORMADORA%
• Políticas de inversión públicas
• Conocimiento del consumidor

CONSUMIDOR%
(FAENADO)% (FRIGO,% PROCESADO%

“NUEVO DIALOGO PÚBLICO PRIVADO”

FRÍO%
MERCADO%
NACIONAL%
enfocadas a retos de negocio -
DESPIECE)%
SALUD%Y% % RETAIL%
ORGANIZADO%
/%MINORISTA%

DE%%
NUTRICIÓN% Progresar% Enriko%
ANIMAL% Frigorífico%del%
Valle% Carbel%

LOGÍSTICA%
futuro %
%
FrigoKmaná% La%Cali%
Ovopacific%
Alimentos%
Cárnicos%
Infraestructuras especializadas
% Carnes%
y%Derivados%
de%Occidente%

FINAL%
DISTRIBUIDORES%
• Mayor integración entre los
%
%
%
COMPETITIVIDAD+
CEBADORES%
Y%COMERCIALIZADORES%
• Políticas de atracción de

%
ALIMENTO%

agentes
CONCENTRADO%
PROCESADORES%
DE%
POLLO%
MAYORISTAS%
(CENTRALES%DE%ABASTO)%
inversiones

%
%% %
%%
COMPETITIVIDAD+

%%
FOODSERVICE%/%INSTITUCIONAL%

%
PROCESADORES%INTEGRADOS%

%%
%

%
%%
%%
• Acceso a mercados de exportación

%
COMPETITIVIDAD+

%%
• Posicionamiento de la región

%
%%%%%
%%
INDUSTRIA%
DE%
HUEVO%

%
%% %
%% %
%%
%%
%

•… INSTALACIONES% EMPAQUE% LOGISTICA%

Y%
TRANSPORTE
EQUIPOS%
DE%
REFRIGERACIÓN% •…

Mejora la cuenta de resultados de las empresas al facilitar el acceso a mercados más

atractivos y estrategias más rentables y además impacta en la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos de la región en más y mejores empleos e infraestructuras
 Rutas Competitivas
Generando valor en todos los eslabones de la cadena

VENTAS MUNDIALES DE LAS FÁBRICAS DE CHOCOLATE

109.3
VS.
billion
VENTAS MUNDIALES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO

EXAMPLE : PRODUCTORES DE CACAO EN REGIONES ANTIOQUIA

 3 ELEMENTOS CLAVE DE ÉXITO DE LA RUTA COMPETITIVA

1. Proyectos concretos
 A través del proceso se identifican proyectos y acciones con impacto en la cuenta de
resultados de las empresas
 Se identifican los actores clave para formularlos y ponerlos en marcha

2. Liderazgo empresarial e institucional

 Participación activa en todas las actividades: entrevistas, empresarios y entidades en las
presentaciones, empresarios en los grupos de trabajo, …
 Asunción de roles y responsabilidades frente a las acciones de empresarios y entidades de
entorno regionales
 Transparencia y voluntad de colaboración entre los empresarios y las entidades de entorno
frente el trabajo a implementar.

3. Sostenibilidad y gobernanza de la iniciativa

 Tener horizontes de largo plazo (década) para la implementación de acciones estructurales
 Estructurar un liderazgo empresarial e institucional compartido para una mejor
implementación de los proyectos.
 METODOLOGÍA RUTAS COMPETITIVAS
Rutas Competitivas
Metodología

RUTA COMPETITIVA

Desarrollo de la hoja de ruta

Plan de acción y
Caracterización Opciones modelo de gestión
del Cluster y estratégicas y e indicadores
retos visión de
estratégicos futuro

3-4 MESES 4 MESES

 AGENDA

• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas

• Caracterización de actores

• Oportunidades y retos estratégicos

• Plan de acción

• Pasos a seguir
Criterios de análisis

• Perspectiva de mercado análisis desde la demanda.

• Mirada integral de la cadena.

• Trabajo articulado con los diferentes actores
• Basado en variables maniobrables por los actores.

• Énfasis en la generación del mayor valor agregado posible en la cadena.

ENTREVISTAS FASE 1 ENTREVISTAS FASE 2

Empresarios Nacionales 16 Empresarios Internacionales 12
Instituciones Nacionales 6 Empresarios Nacionales 9
TOTAL 22 Instituciones Nacionales 2
TOTAL 19
 Localización Geográfica de los agentes

Urabá Bajo Cauca

17 asociaciones 8 asociaciones
1 transformador
1 exportador
Nordeste
9 asociaciones
1 transformador

Magdalena Medio
7 asociaciones
2 transformadores

Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste representan el 92% de la producción de

cacao y el 80% de hectáreas sembradas de Antioquia
 Datos agregados del Cluster

4.227 cacaocultores en 33 municipios

11.319 hectáreas sembradas de cacao

3.478 toneladas de cacao producidos en el 2013, que equivalen a cerca de 18.000

millones de pesos en precio corriente

21.740 empleos directos generados en la región

85.000 hectáreas potenciales para el establecimiento de nuevos cultivos

Antioquia representa el 12,8% del cacao en grano

que produce el país.
Fuente: Secretaría de agricultura de gobernación de Antioquia
Fuente: Plan decenal cacaotero 2012-2022
Valor total calculado a precio medio de $4.700 x Kilo
 Datos agregados del Cluster
FACT. 2012
TIPO NUM. EMPRESAS % EXP. 2012
(M COP)
CACAOCULTORES
CACAOCULTORES INTEGRADOS 4 1.152 NA
CACAOCULTORES (M&P) CON
135 200 NA
ENFOQUE DE VALOR
FAMILIAS CACAOCULTURAS 4.088 ** NA

FACT. 2012
TIPO NUM. EMPRESAS % EXP.
(M COP)
COMERCIALIZADORES
EMPRESAS INTERMEDIARIAS 16 NA
ASOCIACIONES 41 0,8% (2013)
TOTAL 57 28.279 0,8% (2013)

TRANSFORMADORES TIPO
NUM. FACT. 2012 % EXP.
EMPRESAS (M COP)
DE CACAO
GRAN EMPRESA 1 569.825 17%
MEDIANAS EMPRESAS 2 - NA
EMPRESAS ARTESANALES 2 - NA

*Existen 41 asociaciones pero solo 37 con un rol de comercialización, la facturación empieza a partir del 2013 y no está incluida en la tabla.
*La facturación de las asociaciones incluye la facturación de las familias productoras + el Premium entre $500-$700/Kilo.

En su totalidad, el sector cacaotero de Antioquia factura casi

$600.000 millones COP.
Consenso Agropecuario 2013, Secretaria de Agricultura Gobernación de Antioquia; Bases de datos de la Cámara de Comercio de
Magdalena Medio y Urabá; Entrevistas 13
ENTES PÚBLICOS ORGANIZACIONES CACAOTERAS

CENTROS I+D+i Y CENTROS DE APOYO ENTES CERTIFICADORES Y

APOYO AL DESARROLLO
GRUPOS DE INV. FORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN APOYO A SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL
ESPECIALIZADA INTERNAL

INSUMOS – PRODUCTORES CONSOLIDADORES EXPORTADORES INTERMEDIARIOS

MERCADO INTERNACIONAL
FERTILIZANTES - / ASOCIACIONES
CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES
HERRAMIENTAS ASOCIACIONES
EXPORTADORAS CADENAS DE CHOCOLATE

TRANSFORMACIÓN
PEQUEÑOS Y MEDIANOS CHOCOLATE DE MESA
ASOCIACIONES TRANSFORMADORAS CANALES MASIVOS
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
MAQUILADORAS
TRANSFORM RETAIL MINORISTA
ACIÓN
LICOR DE TIENDA DE BARRIO

CONSUMIDOR FINAL
CACAO
SÓLIDO TRANSFORMACIÓN CANALES EXPERIENCIALES
INDUSTRIAL ESPECIALIZADA CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
PRODUCTOS FÁBRICA DE CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS
INTERMEDIOS CHOCOLATES RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA

TRANSFORMADORES INTEGRADOS CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL

MATERIAL ALIMENTOS
VEGETAL INDUSTRIA ALIMENTARIA
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
CADENAS DE PASTELERÍAS
HORECA NO ESPECIALIZADO

JARDINES CLONALES CATERING

CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL

FARMACEUTICO
MAQUINARIA POSCOSECHA MAQUINARIA EMPAQUE
TRANSFORMACIÓN COSMÉTICA Y BELLEZA
ENTES PÚBLICOS
MADR – MCIT – Gobernación de Antioquia – Alcaldías – Banco Agrario
CORPOICA – FEDECACAO –
UNAL –UDEA – PJIC - INTAL
INSUMOS FERTILIZANTES
HERRAMIENTAS
AGROMACEO–PROVEEDORA LA
FINCA–AGROSOLLA–AGROPUNTO –
AGROESTABLO AMALFI–ALMACÉN
DISTRINARE–DEPÓSITO FERREDIAL –
FERRETERIA EL CAI–MINERO
AGROINDUSTRIALES SAS–
AGROMAQUINAS JR-ALMACÉN DE
LOS MINEROS–ALMACÉN DE
REPUESTOS ALEXANDRA–
TECNIGUADAÑAS-DISTRIPUERTOS
AGENCIA AGROCENTRO BANACOL
APARTADO-AGROBOSQUE S.A.S.-
AGROCITRICOS CHADO S.A.S.-
AGROCOLANTA SAN PEDRO DE
URABA-AGROCOMERCIAL CAGIR
S.A.S.-AGROPECUARIA CASTEL DEL
MONTE S.A.S.-AGROPECUARIA EL
CHUSCAL DE LOS PRIMOS E.U.-
AGROPECUARIA SAN JUAN DE
URABA C.G. S.A.S.-AGROPECUARIO
SUELOS Y GANADOS S.A.S.-
ALMACEN COMERCIAL UNIBAN
ALMACEN Y TRILLADORA MI TIERRA
BANANOS H Y C S.A.S.-BODEGA
AGROPECUARIA J & F-C.I. AMERICA
EXPORTA S.A.S.-C.I. EXPORTACIONES
DE LA TIERRA S.A.S.-C.I. FRUIT FRESH
DEL CAMPO S.A.S-C.I. FRUTAS Y
BANANAS URASAN LTDA-CENTRO
INTEGRAL DE ATENCION-
CONCIENTIZAR S.A.S.-CONSUMOS
AGRICOLAS DEL CARIBE E.U.-
COOPERATIVA DE TECNICOS
PROFESIONALES DE URABA NORTE-
ATUN-DINMONTES S.A.S.-
EXPOFRUT-GALLINAS DE
ANTIOQUIA-INSUMOS PALAGRO
APARTADO-NOVAGRO TURBO
PIELES COSTA AZUL E.U.-PIELSSA
S.A.S.-PROBAN – AGENCIA-
SERVICOMBA LTDA-SUBASTAS
GANADERAS DEL URABA GRANDE
S.A.-SUGANAR S.A.-TRILLADORA LA
CASA DEL FINQUERO-TRILLADORA
LA FINCA-YARA COLOMBIA LTDA
MATERIAL
VEGETAL
SERVINUS S.A.S.
FEDECACAO
JARDINES CLONALES
THEOBROMA SAN LUIS S.A.S. – PASCUITAS –
FINCA LA LEONERA – NO HAY COMO DIOS – LA
MARÍA – LA PASTORIZA - VIJAO
FEDECACAO - UNAL –UDEA –
PJIC- SENA MEDELLÍN, MAGDALENA MEDIO,
PRODUCTORES CONSOLIDADORES/
ASOCIACIONES
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
ASOCAMA, ASOINCA, ASOPROCAM,
ASOCAYA, ASOCAECO, ASOCAVE,
ASOMUCAN, APROCESU, CHOCOLATES BUENOS AIRES, ANTIOQUEÑA DE LICORES Y CHOCOLATES
ASOFINCAVE, ASPAREM, ASOGROPO,
ASOPRONE, CADELNARE, APROACA, TRANSFORM
ASOAGRICOLA, ABICACAO SAT, ACIÓN
ASOCAM, COOAGROPAN, ASOCACAO LICOR DE
de Urabá, PROASIV, ASOPROCAMU,
CACAO
ASCABIA ASOPROCAGUAS, AGUABIBE, SÓLIDO
ASOPAC ACEFUVER, ASAPF, AGRECAM,
ASAPA, UPRARAC, CAOCARES, PROEST,
AGROCITRICOS, ACATA, ASOBOSQUES,
ASCULTICAUCHO, ASOPROCAZA.
AGROKAPITAL–AROMA CACAO–
DEPOSITO DE CACAO DANIEL–
COOGRASUR–FERRETOÑO–
PROVEEDORA DIAMANTE-ALMACEN Y
TRILLADORA EL MAIZAL DE URABA-
ALMACEN Y TRILLADORA LA
SERRANIA-ALMACEN Y TRILLADORA
MI TIERRA-CAFETERIA, PANADERIA Y
LICORES SWEET LORENA-
COMPRAVENTA DE GRANOS BAENA-
DRENAJES Y PLANTACIONES EL
CACAOTAL-JUSTO DENIS SALINAS
E.U.-TIENDA POPULAR NAC-
TRILLADORA FERRARO PUERTA-
TRILLADORA LA PLAZA DOBLE
CALZADA-TRILLADORA SAN GABRIEL
MAQUINARIA POSCOSECHA
JM ESTRADA
ORGANIZACIONES CACAOTERAS
Fedecacao-Red Nacional Cacaotera
CÁMARAS DE COMERCIO DE PROEXPORT ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A
SOSTENIBILIDAD
NORDESTE Y ÚRABA
EXPORTADORES MERCADO INTERNACIONAL
INTERMEDIARIOS CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES
MONTEBRAVO CADENAS DE CHOCOLATE
TRANSFORMACIÓN
CANALES MASIVOS
CHOCOLATE DE MESA
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
RETAIL MINORISTA
MAQUILADORAS
ITALO TIENDA DE BARRIO
CONSUMIDOR FINAL
CANALES EXPERIENCIALES
CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
TRANSFORMACIÓN
CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS
INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA
PRODUCTOS FÁBRICA DE
INTERMEDIOS CHOCOLATES
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES CANALES PROD IND. ALIMENTOS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
Melate chocolate, Chocolate house, color cacao, CPA,
Chocolatto. Chocolates Habe
CADENAS DE PASTELERÍAS
Astor, Mikaela, DELI
HORECA NO ESPECIALIZADO
CATERING
CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL
FARMACEUTICO
MAQUINARIA EMPAQUE
TRANSFORMACIÓN COSMÉTICA Y BELLEZA
1.CACAOCULTORES
Productores de grano de cacao

Antioquia tiene varias tipologías de cacaocultores*

Grandes 0,1%
>20 hectáreas 6 productores

Medianos (1,1%)
3,1 a 20 hectáreas 45 productores

(98,8%)
Pequeños
4.176
Menos de 3 hectáreas
productores

Fuente: el mercado mundial del cacao y su impacto en colombia.

16
Borradores banco de la república, 2012
1.CACAOCULTORES Comercializadores
• CACAOCULTORES
INTEGRADOS Asociaciones Consolidadoras
• MEDIANOS CACAOCULTORES
CON VISIÓN DEL NEGOCIO
• PEQUEÑOS CACAOCULTORES

2. COMERCIALIZADORES
• ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS PICO DE PRODUCCIÓN MÁS
ALTO 2013
2010
Suspensión de proyectos de
carácter social
Producción de los proyectos cae
40%-50%

2012
2011
2004 2007 REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
• Demanda creciente de 2 empresas
PROYECTOS CARÁCTER SOCIAL chocolateras nacionales
• Cordón Caucho-Cacao • Programa de apoyo del gobierno
• Proyecto FUPAD, US AID regional
• Proyectos ONU, ACNUR • Alianzas productivas

17
1.CACAOCULTORES
• CACAOCULTORES
Transformadores
INTEGRADOS
• MEDIANOS CACAOCULTORES
Intermediarios para transformación de Grano
CON VISIÓN DEL NEGOCIO
• PEQUEÑOS CACAOCULTORES

2. COMERCIALIZADORES
• ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS
• INTERMEDIARIOS DE GRANO
DE CACAO
• MODELO DE CONTRATO A
LARGO PLAZO
• Consolidan producción y
3. TRANSFORMACIÓN
algunos tienen producción
• INTERMEDIARIOS PARA
propia.
TRANSFORMACIÓN
• No poseen personal de
tiempo fijo en los cultivos.
• No proveen material
vegetal.
• Débil funcionamiento de
la estructura
administrativa y
financiera.
• Proceso de poscosecha • Poseen puestos de • Visión del negocio centrada
en la agregación de valor al
tecnificado pero sin compra de grano, en las
maquinaria industrial. instalaciones donde grano de cacao.
• Brindan servicios de transforman el grano. • Desarrollan productos de
asistencia técnica sin • Pago de contado del elaboración sencilla con
costo. producto una vez maquinaria propia o
recibido. maquilando.
• Poseen criterios de • La estrategia en el mediano
calidad básicos. plazo, se encuentra
estructurada para elaborar
productos orientados a
mercados internacionales.
• En el corto plazo, introducen
sus productos en los
mercados regionales;
mientras consolidan grano
para sus moliendas
industriales.

Empresarios con integración hacia un producto terminado: licor sólido que es

comercializado como chocolate de mesa o chocolates.

18
1.CACAOCULTORES
• CACAOCULTORES
Transformadores
INTEGRADOS
• MEDIANOS CACAOCULTORES
Grandes transformadores - exportadores
CON VISIÓN DEL NEGOCIO
• PEQUEÑOS CACAOCULTORES

2. COMERCIALIZADORES
• ASOCIACIONES
CONSOLIDADORAS
• INTERMEDIARIOS DE GRANO
DE CACAO
• MODELO DE CONTRATO A INDUSTRIA CACAO
LARGO PLAZO Y CHOCOLATES
3. TRANSFORMACIÓN
• INTERMEDIARIOS PARA • Consolidan producción y • Brindan servicios de • Poseen puestos de • Visión del negocio centrada
TRANSFORMACIÓN tienen producción propia. asistencia técnica sin compra de grano. en la agregación de valor al
• GRANDES • Poseen personal técnico costo. • Pago de contado del grano de cacao.
TRANFORMADORES- de tiempo fijo en los • Estrategia en el producto una vez • Comercializan productos
EXPORTADORES cultivos. mediano plazo de recibido. derivados del cacao y
• Proveen material vegetal. centros de beneficio en • Poseen criterios de desarrollan producto de la
• Estructuran modelos de lugar de origen de calidad por tamaño y industria chocolatera
financiación y contratos producción calidad del proceso de • Centros de producción
de compra beneficio descentralizados a nivel
nacional
• Presencia en mercado
nacional y exportaciones

Las grandes empresas Transformadoras-exportadoras consolidan el 99,9% de

la producción de la región para la producción de productos intermedios y
chocolate en diferentes presentaciones.
 AGENDA

• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas

• Caracterización de actores

• Oportunidades y retos estratégicos

• Plan de acción

• Pasos a seguir
 El negocio del CACAO crece en el
mundo y seguirá creciendo a futuro
Caracterización de la industria
Las proyecciones de producción caen

BAJA EN LA PRODUCCIÓN Déficit de producción 2013: 60.000 Tons

(2013-2014) Déficit de producción 2014: 118.000 Tons
• Costa de Marfil: 95.000 Tons

(Miles de toneladas)
• Ghana 50.000 Precio USD/Tons

Volumen
2013-2014
• Indonesia 50.000 Tons

Inventario al final de Precio real USD/Ton

la temporada 2013-2014

La producción de África Occidental (70% de la oferta) está

cayendo desde el 2012
The future of chocolate: why cocoa production is at risk. http://www.theguardian.com/sustainable-business/fairtrade-partner-zone/chocolate-cocoa-production-risk
ICCO, Econometric model on the world cocoa economy –March 2014
Caracterización de la industria
El mercado seguirá creciendo a futuro

Producción Neta Total Molienda de Cacao

Las ventas de chocolate alcanzan nuevo récord 2013,

aumentando en un 6,2% las ventas de proyección en 2014
The future of chocolate: why cocoa production is at risk. http://www.theguardian.com/sustainable-business/fairtrade-partner-zone/chocolate-cocoa-production-risk
ICCO, Econometric model on the world cocoa economy –March 2014
Caracterización de la industria
Principales impulsores del crecimiento
FABRICANTES DE CHOCOLATE 2013-2018
(VOLUMEN EN TONS)
PROMEDIO

Volumen total en
Alemania Reino Unido
Tons 2013

Crecimiento en
Rusia volumen por encima
Australia de la media
Ucrania
PROMEDIO
Franci
a
Italia Turquía
Brasil
España Indonesia
Japón India
Medio
Oriente

CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO 2013 - 2018

La demanda en los países emergentes es cada vez mayor. Las fábricas de

chocolate en Asia, América Latina, Oriente Medio y África crecerán a un
ritmo mayor al 5% anual durante los próximos cinco años hasta 2018
Fuente: Euromonitor 2014
Caracterización de la industria
Principales impulsores del crecimiento

• Creciente demanda en países emergentes

• La industria de productos intermedios y fabricas de

chocolate invierte en su expansión

• El consumo en Europa y Norteamérica de productos

Gourmet-Premium de origen se consolida

• Aumento en la sensibilización sobre los beneficios para la

salud de consumir productos basados en cacao
El segmento de CHOCOLATE se polariza en
dos mercados

“TRADICIONAL” y “EXPERIENCIAL”
TRADICIONAL
• El negocio tradicional chocolate está concentrado
en pocas empresas, a nivel nacional e
internacional.

• Existen dos negocios diferenciados: los

proveedores de productos intermedios y los
fabricantes de chocolate.

• Frente al reto de la escasez los grandes jugadores

toman el liderazgo y se integran con las
producciones (plantaciones propias, certificaciones,
inversión en estructurar a los productores…).
Segmento de Chocolate
Negocio Tradicional

El negocio tradicional del chocolate está concentrado en muy pocas

manos, a nivel nacional e internacional
PRODUCTOS INTERMEDIOS FABRICANTES CHOCOLATE

NACIONAL 99,9%

INTERNACIONAL 60% 80%

Fuente: Reportes anuales de las empresas y entrevistas realizadas

 Negocio Tradicional
Proveedores mundiales de productos intermedios

PRINCIPALES MOLIENDAS DE CACAO

2013

60%
• 1 de cada 5 productos de chocolate contiene Barry Callebaut

• El grueso del negocio está en la relación de proveeduría con las

grandes empresas fabricantes de chocolate y la industria
alimentaria

• Tienen líneas especializadas de productos intermedios gourmet

para nichos de alta gastronomía

Barry Callebaut, Cargill y ADM procesan más de

2.000.000 toneladas de cacao
 Negocio Tradicional
Fábricas de chocolates de grandes volúmenes

El top 10 de fabricantes de chocolate en el mundo registró en el 2013 ventas

superiores a USD 86.000 millones

PRINCIPALES FABRICANTES DE Ventas 2013

CHOCOLATE DEL MUNDO (USD millones)
Mars Inc 17,640
Mondelēz International Inc 14,862
Nestlé SA 11,760

80%
Meiji Holdings Co Ltd 11,742
Ferrero Group 10,900
Hershey Foods Corp 7,043
Arcor 3,700
Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG 3,149
Ezaki Glico Co Ltd 3,018
Yildiz Holding 2,500

El 80% de las ventas mundiales de chocolate son de

marcas masivas
Negocio Tradicional
El crecimiento presenta retos de escasez

Frente al reto de asegurar el aprovisionamiento y el incremento de precio, los

grandes jugadores toman el liderazgo y se integran con la producción,
invirtiendo en mejoras de productividad, calidad, sostenibilidad, certificación..

• MARS Inc: Iniciativa de sostenibilidad

SymboScience: USD 300 millones a 2020
100 alianzas productivas vigentes
• Proyecto de vida del Cacao de Mondeléz
(KRAFT Inc)---USD 400 millones a 2024
a 2014 – 2000h con 5000 familias
beneficiarias
• Barry Callebaut: Horizontes de Cacao: USD 44
millones a 2024
• Hershey’s CacaoLink: USD 10 millones en África
occidental a 2017

• Nestlé Plan Cacao: USD 120 millones a 2024
• Fundación mundial del Cacao: consorcio de
100 empresas chocolateras e industria auxiliar
en proyectos globales de cacao
Granja Luker: 22,5 hectáreas dedicadas
a proyectos de mejoramiento de la
productividad (capacitación,
investigación, producción de semillas)
 EXPERIENCIAL
• PREMIUMISACIÓN: El consumo de productos
gourmet, premium, de origen, orgánico crece más
que el mercado tradicional.

• El mercado internacional PAGA por la exclusividad y la

calidad

• Crecen nuevas estrategias que involucran actores

tradicionales y nuevos espacios de valor (chocolates
de autor, del grano al canal, orígenes especiales,
tiendas especializadas..)
 Negocio Experiencial
Productos Premium, de origen, salud y nutrición palancas de crecimiento

PREMIUMISATION Mercado de Confitería orgánico en Estados Unidos

(incluye Chocolate)
Orgánico, origen, fino de aroma,
fairtrade, de alta gama,
especializado.. MUSD

Los consumidores quieren CREC. 13/18: 23.6%

productos de mayor 167.4 207.2 256.0
calidad
2008 2013 2018

Tom Hernquist, Vicepresidente de Hershey’s: “Se estima que el consumo de

chocolate negro tuvo un crecimiento del 24% en el 2006, el cacao y el chocolate
negro impulsarán la categoría de chocolate para los próximos cien años, en
sustitución del chocolate con leche que ha sido el dominante hasta hoy en día”
Chocolate marketing association; the chocolate of tomorrow what today’s market can tell us about the future. Kpmg
2012;
Icco, quarterly bulletin of cocoa statistics; euromonitor
 Negocio Experiencial
El mercado internacional PAGA por la exclusividad y la calidad

• Singularidad y escasez del producto

• Vinculado a conceptos de grano-a-tableta o chocolate de
origen
• Cantidades más pequeñas y precios altos
• Ventas directas al fabricante final

NO SOLO EL PRODUCTO DA ACCESO A ESTE MERCADO

• Reputación histórica de ciertas características especiales en el
aroma
• Disponibilidad estacional
• Calidad organoléptica (aroma especial, único)
• Calidad física (fermentación estandarizada, humedad, tamaño,
color, ausencia de defectos o daños)
• Consistencia en volumen y calidad producida
• Confiabilidad como proveedor
• Reputación por calidad
• Logística expedición ágil para evitar daños

http://www.icco.org/about-cocoa/chocolate-industry.html
CBI Product Factsheet: Fine flavour cocoa in Europe
¿Pero dónde están realmente las
oportunidades para el Cacao de
Antioquia?
 RESUMEN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA
VENTA EN GRANO

OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS

OPCIÓN 2: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES O

INTEGRADORES CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA

OPCIÓN 3: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA

E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN

OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA DE

PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE
CALIDAD DIFERENCIADA

OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO PREMIUM

 OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA
VENTA EN GRANO

OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS

OPCIÓN 2: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES

CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA

OPCIÓN 3: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA E

INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN
Para entrar al mercado de cacao en grano hay 3 factores claves que determinan el nivel de
diferenciación:

ORIGEN

PERFIL ORGANOLÉPTICO

HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL

Los mercados en los que podemos competir se polarizan…

DIFERENCIACIÓN
CHOCOLATERÍAS DE ALTA
GASTRONOMÍA
INTEGRADOR DEL GRANO
DE ORIGEN
MERCADOS ESPECIALIZADOS
INDUSTRIAL CALIDAD
DIFERENCIADA
INTEGRADOR CALIDAD
DIFERENCIADA

MERCADO TRADICIONAL
COMMODITY

Grano Productos Intermedios

TRANSFORMACIÓN
 OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS

PERFIL DEL COMPRADOR

• Los compradores masivos compran el grano como commodity y tienen un rol fuerte
como acopiador para alcanzar grandes volúmenes para poder suplir los canales masivos
de consumo.
INTEGRADOR DEL GRANO
AL PRODUCTO PREMIUM
• Hacen procesos de fortalecimiento de asociaciones y cooperativas para aumentar sus
capacidades de compra, invierten en plantaciones y se integran con producciones
propias para aumentar la productividad
INDUSTRIAL PREMIUM
DIFERENCIACIÓN
CLIENTES
INDUSTRIA ALIMENTOS
CHOCOLATERÍAS/PASTELERÍAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
HORECA NO ESPECIALIZADO
CATERING
COMMODITY
MASIVO

CHOCOLATERÍAS DE GRAN VOLUMEN

Grano Productos Intermedios

TRANSFORMACIÓN
MERCADOS ESPECIALIZADOS
DIFERENCIACIÓN
CHOCOLATERÍAS DE ALTA
GASTRONOMÍA
INTEGRADOR DEL GRANO
DE ORIGEN

INDUSTRIAL CALIDAD
DIFERENCIADA
INTEGRADOR CALIDAD
DIFERENCIADA

COMMODITY

Grano Productos Intermedios

TRANSFORMACIÓN
Para entrar a estos nuevos mercados que se consolidan es necesario cumplir con los
habilitadores de mercado que estos compradores demandan..

ORIGEN
PLANTACIÓN
PUREZA DEL GRANO
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
HISTORIA ALREDEDOR DEL GRANO
CONSTRUCCIÓN DE RELACIÓN
A LARGO PLAZO CON EL
CLIENTE
PERFIL ORGANOLÉPTICO
AROMAS  CONFIABILIDAD
SABORES  GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD
 GARANTÍA DE CALIDAD

HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL

BENEFICIO
SECADO
TRAZABILIDAD
 OPCIÓN 2: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES O
INTEGRADORES CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA

CHOCOLATERÍAS ORIGEN CLIENTES

EXPERIENCIALES
INTEGRADOR DEL GRANO CADENAS CHOCOLATE ESPECIALIZADAS
DE ORIGEN PREMIUM CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA

INDUSTRIAL ALIMENTOS
INDUSTRIAL CALIDAD INDUSTRIA ALIMENTARIA
DIFERENCIADA CHOCOLATERÍAS
CADENAS DE PASTELERÍAS
INTEGRADOR CALIDAD HORECA
DIFERENCIADA
CATERING

PERFIL DEL COMPRADOR

COMMODITY
• Son empresas transformadoras de productos intermedios, chocolaterías e integradores que
establecen una línea de productos de mayor calidad sobre el commodity para competir en el
segmento gourmet
• Buscan la diferenciación a través de orígenes país, certificaciones, productos dietéticos, etc
• Manejas volúmenesGrano Productose inversión en las producciones
intermedios y realizan auditorías
Intermedios
• Las grandes empresas de commodity también empiezan a tener estas líneas de producto para
atraer al consumidor deTRANSFORMACIÓN
este mercado emergente
 OPCIÓN 3: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA
GASTRONOMÍA E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN

CLIENTES
CHOCOLATERÍAS DE ALTA
GASTRONOMÍA CHOCOLATERÍAS
DE ALTA GASTRONOMÍA
INTEGRADOR DEL GRANO
DE ORIGEN CHOCOLATES DE
AUTOR

PERFIL DEL COMPRADOR

INDUSTRIAL PREMIUM
CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA Y CHOCOLATES DE AUTOR
• Nuevos modelos de negocio enfocados a un producto de alta gastronomía
• Han llegado a integrarse hasta la producción para personalizar los procesos de cultivo y poscosecha
para aumentar las características organolépticas del grano
• El conocimiento del origen y el grano es el punto de partida para el desarrollo del producto
• Crean sus propias recetas y quieren control sobre los procesos de transformación para poder tener
un producto terminado único para sus ediciones especiales o líneas exclusivas de origen
COMMODITY
INTEGRADORES DEL GRANO DE ORIGEN
• Los integradores de grano de origen Premium consolidan un portafolio de diferentes variedades y
orígenes de cacao para sus clientes transformadores super especializados
• Tienen capacidades para evaluar las características organolépticas y trabajan con los productores
para optimizar la calidad del grano
Grano Productos
Intermedios para llevarla de una forma optimizada a
• Se han especializado en consolidar pequeñas producciones
los mercados de alta gama TRANSFORMACIÓN
OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS
Y TERMINADOS
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE
CALIDAD DIFERENCIADA

OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO PREMIUM

 OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO DE ORIGEN A
PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA

CLIENTES
ESPECIALIZADO
CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA

INDUSTRIA ALIMENTOS
CHOCOLATERÍAS/PASTELERÍAS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
HORECA NO ESPECIALIZADO
CATERING

PERFIL DEL TRANSFORMADOR

• Asociaciones y productores que quieren transformar a producto intermedio de calidad
diferenciada para clientes de la industria de alimentos o canales especializados.
• Buscan mayor valor y una posición más estratégica al trabajar en relaciones directas con
clientes industriales que busquen ese producto intermedio de mayor calidad.
• Realiza una inversión mínima de $300 - $600 millones en maquinaria para transformar
producciones pequeñas (8 - toneladas/mes apróx).
• Desarrollan canal de comercialización y logística de distribución propia y compiten con
los grandes transformadores
FACTORES CLAVE PARA ASOCIACIONES QUE QUIEREN TRANSFORMAR GRANO DE ORIGEN A
PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA

PRODUCTO MERCADO

MATERIA PRIMA MERCADO

• Origen • Mercado internacional potencial
• Perfil organoléptico • Nacional potencial (no se ha desarrollado, pero hay
masa crítica de clientes potenciales)

TRANSFORMACIÓN CLIENTES
PERSONALIZADA • Chocolaterías que actualmente trabajan con
coberturas de chocolate estándar y que busquen un
• Desarrollo de procesos de
producto diferencial para sus ediciones limitadas o
transformación x cliente
para establecer una línea de productos Premium
• Recetas para obtener sabores
• Empresas industriales o del canal especializado que
diferenciados
busquen un producto de mayor calidad que el masivo

HABILIDADES COMERCIALES
• Construcción de portafolio licores
PRECIO
• $15.000 - $40.000/kilo
• Conocimiento de perfiles
organolépticos de los orígenes
• Conocimiento procesos de RELACIÓN CON EL CLIENTE
transformación • Relaciones de confianza con clientes para desarrollar
• Capacidad de inversión en productos personalizados y diferenciados
estructuración de su propio canal de • Disponibilidad de productos intermedios exclusivo
comercialización
 “Me gustaría mucho contar con muchas opciones de licores de cacao y
coberturas para poder diferenciar mi producto y que no todo sepa a la típica
chocolatina de supermercado”.
Chocolatero especializado

“Es mejor competir con un producto intermedio que con un producto final sin
tener conocimiento de los criterios de compra. La venta de producto
intermedio como si fuera un producto final (chocolate de mesa) tiene fuertes
limitantes a la hora de entrar en los canales de comercialización ya que estos
no pagan una prima por los atributos específicos de ese producto”.
Fabricante de chocolate
 OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO
PREMIUM.

CLIENTES
ESPECIALIZADO
CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS
CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS
RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA

VENTA DIRECTA
CONSUMIDOR FINAL

PERFIL DEL TRANSFORMADOR

• Empresas de transformación/Chocolaterías ya existentes, que busquen incursionar en
nuevos modelos de negocio para ser más competitivas.
• Pretende ofrecer productos de chocolates especializados, para clientes que buscan un
producto de mayor calidad que el masivo.
• Desarrollan canal de comercialización y logística de distribución propia (punto de venta),
y compiten con marcas reconocidas y posicionadas en el mercado internacional.
• Debe realizar un análisis de comportamiento del consumidor (potencial).
FACTORES CLAVE PARA ASOCIACIONES/EMPRESAS QUE QUIEREN DESARROLLAR PRODUCTO
TERMINADO PREMIUM
PRODUCTO
MATERIA PRIMA
• Sistema de identificación de oferta de
producciones de alta calidad.
• Desarrollo de capacidades logísticas y
técnicas para adquisición de
diferentes perfiles.
TRANSFORMACIÓN
PERSONALIZADA
• Desarrollo de procesos de
transformación propia.
• Experimentación con diferentes
perfiles de cacao.
TALENTO HUMANO
• Formación de maestros chocolateros y
pastelería de alta gastronomía
HABILIDADES COMERCIALES
• Capacidad de inversión en la
estructuración, de su propio canal de
comercialización.
• Diseño de modelo de negocios para
líneas de producción Premium.
MERCADO
MERCADO
• Mercado internacional.
• Nacional potencial (no se ha desarrollado)
CLIENTES
• Distribuidores especializados en chocolate, que
actualmente busquen un producto diferenciado y/o
exclusivo (ediciones limitadas), para establecer una
línea de productos Premium.
• Clientes sofisticados (especializados), que busquen un
producto de mayor calidad que el masivo.
PRECIO
• $100.000 - $250.000/kilo
RELACIÓN CON EL CLIENTE
• Desarrollo de productos exclusivos.
• Relaciones de confianza con clientes para desarrollar
productos personalizados y diferenciados.
“El negocio del chocolate es dinamizado por el chocolate artesanal, no por
los productos masivos. Existen personas que buscan sensaciones únicas
(diferentes), y están dispuestas a pagar por ellas; este es mi gran incentivo
competitivo a nivel profesional”.
Chocolatero de Autor

“El consumidor empieza a valorar este producto de alta concentración de

cacao como un vino o un queso maduro, empieza a importar mucho el
origen y la historia de la producción”
Maestro chocolatero
 AGENDA

• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas

• Caracterización de actores

• Oportunidades y retos estratégicos

• Plan de acción

• Pasos a seguir
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO EN GRANO

MEJORA DE LA CALIDAD COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTIVA POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS ASOCIACIONES / EMRPESAS

 MOMENTO 0
ANUAL ANUAL
MEJORA DE LA CARACTERIZACIÓN DEL M1 M2 M3
PRODUCTO
CALIDAD
PRODUCTIVA EVALUACIÓN DE CALIDAD ASISTENCIA TÉCNICA CONTINUA
DESARROLLO MODELO ENFOCADA A MERCADO
PRODUCTIVO
INSUMOS
BRECHAS

PILOTO
ANALISIS DE MERCADOS DESARROLLO MERCADO
DESARROLLO
COMERCIALIZACIÓN DIFERENCIADOS MERCADO
INT’L
INT’L

LEVANTAMIENTO NARRATIVAS Y POSICIONAMIENTO

COMUNICACIÓN GUÍAS LOCALES REGIONAL

TIEMPO
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO EN GRANO

MEJORA DE LA CALIDAD COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTIVA POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

CARACTERIZACIÓN DEL
PRODUCTO
POSICIONAMIENTO DE LAS ANÁLISIS COMPETITIVO DE
ASOCIACIONES / EMPRESAS MERCADOS DIFERENCIADOS

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
POSICIONAMIENTO DEL DESARROLLO DEL MERCADO
CACAO REGIONAL INTERNACIONAL
DESARROLLO DE MODELOS
PRODUCTIVOS

FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS ASOCIACIONES / EMRPESAS

FORMACIÓN DEL ESTRUCTURACIÓN NETWORKING Y

TALENTO HUMANO EMPRESARIAL DINAMIZACIÓN
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO

ABASTECIMIENTO DE CONOCIMIENTO DE LOS INNOVACIÓN EN PROCESOS

MATERIAS PRIMAS MERCADOS ESPECIALIZADOS Y PRODUCTOS

FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO

 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO

ABASTECIMIENTO DE MATERIAS CONOCIMIENTO DE LOS INNOVACIÓN EN PROCESOS Y

PRIMAS MERCADOS ESPECIALIZADOS PRODUCTOS

SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO

CALIDAD DIFERENCIADA

DESARROLLO DE CAPACIDADES
LOGISTICAS

FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO

 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO

ABASTECIMIENTO DE MATERIAS CONOCIMIENTO DE LOS INNOVACIÓN EN PROCESOS Y

PRIMAS MERCADOS ESPECIALIZADOS PRODUCTOS

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

NUEVOS MODELOS DE
NEGOCIOS

BENCHMARKING CLIENTES
INTERNACIONALES

FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO

 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO

ABASTECIMIENTO DE MATERIAS CONOCIMIENTO DE LOS INNOVACIÓN EN PROCESOS Y

PRIMAS MERCADOS ESPECIALIZADOS PRODUCTOS

DESARROLLO DE PRODUCTOS
CONJUNTOS

NUEVOS MODELOS DE
COMERCIALIZACIÓN

VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE
MAQUINARIA

FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO

 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO

ABASTECIMIENTO DE MATERIAS CONOCIMIENTO DE LOS INNOVACIÓN EN PROCESOS Y

PRIMAS MERCADOS ESPECIALIZADOS PRODUCTOS

FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO

PROCESOS DE DESARROLLO DE MAESTROS

HABILIDADES COMERCIALES
TRANSFORMACIÓN CHOCOLATEROS
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO

ABASTECIMIENTO DE MATERIAS CONOCIMIENTO DE LOS INNOVACIÓN EN PROCESOS Y

PRIMAS MERCADOS ESPECIALIZADOS PRODUCTOS

SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO DESARROLLO DE PRODUCTOS

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
CALIDAD DIFERENCIADA CONJUNTOS

DESARROLLO DE CAPACIDADES NUEVOS MODELOS DE NUEVOS MODELOS DE

LOGISTICAS NEGOCIOS COMERCIALIZACIÓN

BENCHMARKING CLIENTES VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE

INTERNACIONALES MAQUINARIA

FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO

PROCESOS DE DESARROLLO DE MAESTROS

HABILIDADES COMERCIALES
TRANSFORMACIÓN CHOCOLATEROS
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO

ABASTECIMIENTO DE MATERIAS CONOCIMIENTO DE LOS INNOVACIÓN EN PROCESOS Y

PRIMAS MERCADOS ESPECIALIZADOS PRODUCTOS

SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO DESARROLLO DE PRODUCTOS

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
CALIDAD DIFERENCIADA CONJUNTOS

DESARROLLO DE CAPACIDADES NUEVOS MODELOS DE NUEVOS MODELOS DE

LOGISTICAS NEGOCIOS COMERCIALIZACIÓN

BENCHMARKING CLIENTES VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE

INTERNACIONALES MAQUINARIA

FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO

PROCESOS DE DESARROLLO DE MAESTROS

HABILIDADES COMERCIALES
TRANSFORMACIÓN CHOCOLATEROS
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
Proyecto 1: SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO CALIDAD
DIFERENCIADA

Identificar la oferta de cacao con calidad

PRÓPOSITO
diferenciada en el departamento de Antioquia

• Identificar y caracterizar la capacidad de producción

por variedad a nivel regional
• Implementación de un sistema integral de
DESCRIPCIÓN/
clasificación y calificación del cacao por calidad
ACCIONES diferenciada
• Desarrollo de sistema para la identificación oferta
de cacaos de alta gastronomía

PARTICIPANTES
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
Proyecto 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES LOGISTICAS

Desarrollar las capacidades y el conocimiento

PRÓPOSITO necesario, para el almacenamiento y distribución
de materias primas y/o productos intermedios
• Programa para el desarrollo de capacidades
logísticas
DESCRIPCIÓN/ • Sistema de información para la gestión y el
ACCIONES control de materias primas
• Diseño de etiquetas y empaques conforme a
los requerimientos internacionales

PARTICIPANTES
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS
ESPECIALIZADOS
Proyecto 3: ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

Comprender las características y capacidades

PRÓPOSITO empresariales, de competidores internacionales
establecidos en segmentos estratégicos de interés

• Identificación de los competidores

DESCRIPCIÓN/ internacionales más relevantes por segmento
ACCIONES estratégico
• Benchmarking internacional de competidores

PARTICIPANTES
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS
ESPECIALIZADOS
Proyecto 2: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS

Identificar e implementar nuevos modelos de

PRÓPOSITO negocios, para los segmentos estratégicos de la
transformación de grano de cacao

• Benchmarking internacional de nuevos

DESCRIPCIÓN/ modelos de negocios
ACCIONES • Construcción de planes de negocios (conforme
a los nuevos modelos de comercialización)

PARTICIPANTES
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS
ESPECIALIZADOS
Proyecto 5: CONOCIMIENTO CLIENTES INTERNACIONALES

Entender los criterios de compra para productos

PRÓPOSITO intermedios y terminados de cacao, por parte de
clientes sofisticados.

• Benchmarking internacional de clientes

DESCRIPCIÓN/ potenciales
ACCIONES • Estudio de prospectiva sobre clientes
potenciales y tendencias de futuro

PARTICIPANTES
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
Proyecto 3: DESARROLLO DE PRODUCTOS CONJUNTOS

Desarrollar productos especializados y de calidad

PRÓPOSITO diferenciada, conforme a los requerimientos
específicos de clientes sofisticados
• Proyecto piloto para desarrollo de productos
intermedios entre productores y chocolaterías
DESCRIPCIÓN/ especializadas de Medellín
ACCIONES • Proyecto piloto para desarrollo de productos de
calidad diferenciada con clientes internacionales
• Proyecto piloto para desarrollo de productos con los
canales de foodservice y HORECA
PARTICIPANTES
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
Proyecto 7: NUEVOS MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN

Identificar e implementar nuevos modelos de

PRÓPOSITO comercialización, para productos con valor
agregado de calidad diferenciada

• Innovación en el desarrollo de nuevos modelos

DESCRIPCIÓN/ de comercialización
ACCIONES • Procesos de integración e identificación de
perfiles exclusivos, para clientes especializados

PARTICIPANTES
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS
Proyecto 8: VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE MAQUINARIA

Identificar y adoptar prototipos de maquinaria

PRÓPOSITO para la transformación de cacao, adecuados a las
características y requerimientos de los clientes

• Estudio de vigilancia tecnológica en maquinaria

DESCRIPCIÓN/ para la transformación
ACCIONES • Proyectos de innovación abierta, para el
desarrollo de maquinaria especializada

PARTICIPANTES
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Proyecto 9: HABILIDADES COMERCIALES

Desarrollar competencias que fortalezcan las

PRÓPOSITO áreas administrativas, comerciales y financieras de
las empresas transformadoras de cacao

• Administración empresarial
DESCRIPCIÓN/
• Mercado de capitales y habilidades financieras
ACCIONES • Comercialización internacional

PARTICIPANTES
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Proyecto 10: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

Desarrollar las habilidades necesarias para

PRÓPOSITO establecer procesos de transformación de grano
de cacao, en productos de calidad diferenciada

• Programa de formación en transformación de

grano de cacao
DESCRIPCIÓN/
• Formación en buenas prácticas de manufactura
ACCIONES • Formación especializada en el desarrollo de
recetas industriales

PARTICIPANTES
 PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Proyecto 4: DESARROLLO DE MAESTROS CHOCOLATEROS

Establecer y desarrollar las competencias

PRÓPOSITO necesarias, para elaborar chocolates de calidad
diferenciada por segmento de mercado
• Diseños de programas de formación, en
chocolatería especializada
DESCRIPCIÓN/ • Programa de formación para chocolatería
ACCIONES artesanal
• Programa de formación en maestros
chocolateros

PARTICIPANTES
 AGENDA

• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas

• Caracterización de actores

• Oportunidades y retos estratégicos

• Plan de acción

• Pasos a seguir
 GRUPOS DE TRABAJO
OBJETIVOS:
• Estructurar acciones concretas que
permitan avanzar hacia el desarrollo de
las opciones estratégicas definidas para
el cluster

• Definir plan de trabajo para cada una

de las opciones estratégicas,
priorizando acciones y definiendo
esquemas de trabajo para su
implementación.

PERFIL DE LOS MIEMBROS:

• Liderazgo empresarial y visión mercado
• Implicación en el diseño y desarrollo de
las acciones
OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO A
• Dedicación de tiempo y motivación por PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD
la opción estratégica DIFERENCIADA
• Acompañamiento de entidades OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO
formuladoras TERMINADO PREMIUM