Paso Actividad

2 Fija una fecha

1 Planificar la visita

3 Visita al cliente

4 Revisa indicadores

5 Analisis y recomendaciones
6 Retroalimentacion

7 Pendientes

8 Llenado de formato visitas

 Descripcion Rol de ejecucion
Solicitud de cita por adelantado al cliente,
Cloud/Cliente
programar en calendario
Preparacion de dasboard e indicadores del
Cloud
cliente
Visitar al cliente con los contenidos y el tema
Cloud
preparado
Revisión de indicadores de acuerdo al contenido
Cloud
de CESA- SALESFORCE
Presentar el análisis trimestral (Consumos)
Cloud
para revisar el cambio a bajo reserva
Espacio para retroalimentacion del cliente Cliente

Pendientes o dudas para continuar con el ciclo

Cliente
del soporte

Informacion en bitacora de visitas Cloud

Paso Actividad
1 Detecta oportunidad
2 Fija una fecha
Envia ticket interno por lo menos 3 dias antes de la visita
3

4 Confirma la solicitud por medio del ticket

5 Se visita al cliente

6 Estudio de necesidades

7 Relacion de servicios

8 Llenado de formato prospecto visitas

 Descripcion Rol de ejecucion
Se detecta un requerimiento de nube
Ventas
Se fija una fecha de visita al cliente Ventas
Se envia una solicitud de acompañamiento
Ventas
a los colaboradores de cloud
La disponibilidad del colaborador de cloud
Cloud
se responde en el ticket
Se atiende el requerimiento con el cliente Ventas/cloud
Se analizan los requerimientos y necesidades
para Cloud
proponer una solucion

Relacionar los servicios de la empresa

Ventas/cloud
con los requerimientos de cada prospecto

Informacion en bitacora de visitas Cloud

Calendario 2020

# MES Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Notas

52 Enero 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31 01 02 03 04 05 Visita programada a Profilo 9:00 am
2 06 07 08 09 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31 01 02
6 03 04 05 06 07 08 09
7 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 March 24 25 26 27 28 29 01
10 02 03 04 05 06 07 08 Visita programada a Profilo 11:00 am
11 09 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 April 30 31 01 02 03 04 05
15 06 07 08 09 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 May 27 28 29 30 01 02 03
19 04 05 06 07 08 09 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
23 June 01 02 03 04 05 06 07
24 08 09 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 July 29 30 01 02 03 04 05
28 06 07 08 09 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 August 27 28 29 30 31 01 02
32 03 04 05 06 07 08 09
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 September 31 01 02 03 04 05 06
37 07 08 09 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 October 28 29 30 01 02 03 04
41 05 06 07 08 09 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 November 26 27 28 29 30 31 01
45 02 03 04 05 06 07 08
46 09 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 December 30 01 02 03 04 05 06
50 07 08 09 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 January 28 29 30 31 01 02 03
 Notas

am

0 am
Cliente Tipo de nube Motivo de la visita
Fecha de la visita Horario Total de Horas Resultado
 Nombre cliente Motivo Visita Fecha visita
Mobiliti Presentar propuesta Iaas 1/1/2020
Mieles Presentar propuesta Iaas 3/5/2020
Horario Resultado
09:00:00 AM
12:00:00 AM