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TIENE QUE REVISAR CUENTAS ASIGNADAS Y EMPIEZA A PRONOSTICAR LAS VENTAS QUE VA A
REALIZAR AL MES, DIRECTAMENTE CON INVERSIONISTAS, IR REVISANDO LAS PROPUESTAS
ENVIA LA PROPUESTA
DEBE DE LLEVAR EL CONTROL DE TODAS LOS ACTIVOS QUE CORRESPONDAN A CADA CARTERA
CUANDO LOS ACTIVOS SON MAYOR O IGUAL AL PRECIO MINIMO, HAY CARTERAS QUE NO
REQUIEREN AUTORIZACION, PERO HAY CARTERAS QUE SI SE REQUIERE LA AUTORIZACION,
APARTE SOLICITAN OTRO DICTAMEN CORPORATIVO, ESTE DICTAMEN LO QUE HACE ES VERIFICAR
QUE TENGA TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PODER FORMALIZAR LA VENTA
A LA PAR QUE VA LEVANTANDO ESAS TAREAS PARA IR PIDIENDO LOS DICTAMENES EN EL SISTEMA
QASAR EN LA PESTAÑA DE NEGOCIACIONES, SE LEVANTA UN ESQUEMA DE NEGOCIACION, pone el
monto del precio, tipo de producto que va a vender, HAY CIERTA CANTIDADES QUE NO
REQUIEREN AUTORIZACION
LAS QUE SI REQUIEREN AUTORIZACION, VA A PASAR POR EL PROJECT MANAGER PARA QUE LO
AUTORICE, POSTERIORMENTE VA A PASAR POR EL SUBDIRECTOR DE VENTA DE ACTIVOS, y ya con
eso tiene un esquema autorizado
HAY 2 ESCENARIOS
UNA VEZ QUE TENGO EL DICTAMEN JURIDICO CON CONTINGENCIA O SIN CONTINGENCIA, QUE EL
DICTAMEN COPORTIVO QUE ESTA TODO CORECTO Y TENGO UN ESQUEMA AUTORIZADO EN EL
SISTEMA, POR MEDIO DE CODIGOS EN EL QASAR EN BITACORA SOLICITO LA REVISION A MESA DE
CONTROL, PARA QUE REVISE EL DICTAMEN JURIDICO Y EL DICTAMEN CORPORATIVO
SI MESA DE CONTROL DICE QUE TODO ESTA BIEN, PONE UN CODIGO DE ACEPTACION O RECHAZO
CON BASE EN SU REVISION, Y UNA VEZ QUE TIENE EL CODIGO DE ACEPTACION, YA LE PUEDE DAR
EN ESE MOMENTO LAS REFERENCIAS DE PAGO AL INVERSIONISTA
COMO TODAVIA NO HA PAGADO NADA, LE MUESTRA LOS DATOS DEL CONVENIO, LOS DATOS
BANCARIOS DEL SPEI, POR EMAIL, EL INVERSIONISTA VA Y PAGA, TIENE UN PERIODO DE VIGENCIA
PARA PAGAR QUE ES EL TIEMPO EN QUE LO CAPTURO MAS 30 DÍAS, EN TEORIA EL PLAZO
MAXIMO ES DE 60 DÍAS, EJEMPLO SI LO CAPTURO EL DIA 20, TIENE ENTONCES 10 DÍAS MAS DE
ESE MES Y LOS OTROS 30 DÍAS DEL SIGUIENTE MES, SI SE PASA DE ESOS 2 MESES SE CANCELA EN
EL sistema
SE QUEDAN VIGENTES
SI HAY OTRA PROPUESTA POR EL ACTIVO, SE SOLICITA UN TICKET PARA QUE SE CANCELE ESE
ESQUEMA QUE YA ESTA VENCIDO, SE GENERA UN TICKET, PUEDE SER EL MISMO EJECUTIVO QUE
LO OFRECIO O PUEDE SER OTRO EL QUE LEVANTA EL TICKET,
HAY UN CATALOGO DE ESTATUS, ESOS ACTIVOS TIENEN ESTATUS DAC PORQUE SON DACIONES, EL
CLIENTE X FALTA DE PAGO YA NO LAS QUIERE Y CON UNA FIRMA LA DEVUELVE
SINO CAMBIA EL ESTATUS, SE TIENE UNA PESTAÑA DE PAGOS EN EL QUASAR EN EL QUE APARECE
SI EL PAGO YA ESTA MACHADO CON EL LIQ, HAY VECES QUE EL PAGO YA ESTA PERO NO HA
CAMBIADO A LIQ, NI A NEGOCIACION SATISFECHA, ENTONCES EN FORMA MANUAL LEVANTA UN
TICKET PARA DECIRLE A CARTERA ESTE ACTIVO YA LO VENDI, EN LW YA ESTA EL COMPROBANTE
DEL PAGO Y EN LA PESTAÑA DE PAGOS YA ESTA REFLEJADO SOLICITO SU APOYO PARA QUE
CAMBIEN EL ESTATUS A NEGOCIACION SATISFECHA, YA QUE SI NO ESTA EN ESTE ESTATUS NO SE
LE TOMA EN CUENTA PARA LAS COMISIONES,
SI EL CLIENTE PAGA CON TRANSFERENCIA ES DE UN DIA A OTRO O POR SPEI Y AL DIA SIGUIENTE
YA SE TIENE QUE CAMBIADO EL ESTATUS, CUANDO ES CHEQUE DE OTRO BANCO, SE PUEDE
LLEGAR A TARDAR HASTA UNA SEMANA,
POR ESA RAZON TIENE QUE DARLE SEGUIMIENTO, TESORERIA LE INFORMA A CARTERA Y ESTE A
SU VEZ LE INFORMA QUE EL CHEQUE HA SIDO REBOTADO
YO COMO EJECUTIVO ES IMPORTANTE CON EL CLIENTE EL SERVICIO DE POST VENTA PARA QUE
ME PUEDA RECOMENDAR O ME SIGA COMPRANDO