Cadena

Productiva
del Maíz
Industrias de
Alimentos
Balanceados y
Harina de Maíz

Superintendencia de
Industria y Comercio
Tabla de contenido
Resumen .............................................................................................................................................. 2
1. Introducción ................................................................................................................................ 3
2. Comercio Internacional de Maíz ................................................................................................. 5
2.1. Tendencias .......................................................................................................................... 5
2.2. Principales exportadores de maíz ....................................................................................... 8
2.3. Principales importadores de maíz ................................................................................... 9
2.4. Tendencia de precios ...................................................................................................... 10
2.5. Problemas y perspectivas .............................................................................................. 12
3. Producción y Consumo de Maíz en Colombia ........................................................................... 14
3.1. Área Sembrada, Producción y Rendimiento ..................................................................... 14
3.2. Productores de Maíz ......................................................................................................... 16
3.2.3. Desagregación geográfica del área cosechada ......................................................... 17
3.3. Importaciones de Maíz en Colombia ................................................................................ 19
3.3.1. Contingente de Importación ..................................................................................... 20
3.4. Consumo ........................................................................................................................... 21
3.5. Política del Ministerio de Agricultura ............................................................................ 22
3.6. Problemas y Perspectivas .............................................................................................. 24
4. Industrias Usuarias del Maíz ..................................................................................................... 25
4.1. Industria de Alimentos Balanceados ................................................................................. 25
4.1.1. Principales Empresas en Colombia Industria Alimentos Balanceados ...................... 28
4.1.2. Concentración y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados ........ 29
4.2. Industria Harinera ............................................................................................................. 31
4.2.1. Principales Empresas en Colombia Industria Harinera ............................................. 32
4.2.2. Concentración y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados ........ 33
4.3. Problemas y Perspectivas de las Industrias de Alimentos Balanceados y Harinera ......... 35
5. Conclusiones ............................................................................................................................. 37
6. Bibliografia ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

1
Resumen

Colombia es un país en el que la seguridad alimentaria recientemente ha sufrido

una recaída. El problema básico es que más de tres millones 400 mil toneladas
de maíz debe importar anualmente Colombia para atender la creciente demanda
interna del cereal, según informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
presentado en Agroexpo 2011.

Este informe también indica que de los 4 millones 107 mil toneladas que
consumen los colombianos, el 85% son importadas, destinando un 77% a la
industria de alimentos balanceados para consumo animal y, en una menor
proporción, para el consumo humano.

El análisis de competencia indica que la Industria de Alimentos Balanceados está

ligeramente concentrada, pero sin mayor poder de compra. Caso contrario a la
Industria Harinera donde no se percibe concentración pero si puede existir poder
de compra en la Industria en general.

2
 1. Introducción

Una cadena agroalimentaria abarca todo el proceso que sufre determinado

producto agrícola desde la preparación del terreno hasta el consumo del producto
final. De esta forma se pueden ver las diversas relaciones entre sectores que se
interactúan entre sí. Difícilmente se puede aislar a un sector en la cadena si se
quiere entender el proceso o para lograr ciertos cambios positivos.

La cadena agroalimentaria del maíz blanco y amarillo la integran varios sectores:

los productores, empresas e instituciones que prestan servicios para la
producción (insumos, financiamiento, asistencia técnica, innovación tecnológica,
transportadores y comercializadores), industria usuaria del maíz y los
consumidores finales.

Los pequeños productores, con extensiones de tierra menores a 5 hectáreas,

conforman el 85% de la producción. Aproximadamente 200.000 familias dependen
de esta actividad La producción por parte de este grupo se hace a través de
siembra tradicional (Confecampo, 2008). Si se tiene en cuenta que el país es
deficitario en 3.4 millones de toneladas (maíz que tiene que ser importado,
amarillo en su gran mayoría) se crea un reto interesante para los productores en el
sentido de mejorar su productividad, cambiar de siembra tradicional a siembra
tecnificada, para disminuir la dependencia de las importaciones.

Esta situación hizo que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la

Superintendencia de Industria y Comercio realizaran este estudio, el cual tiene
como objetivo describir las características generales de la cadena del maíz y las
problemáticas y perspectivas de las tendencias mundiales del maíz (producción,
precios, comercialización), de la producción y consumo de maíz en Colombia y,
por último, de las Industrias de Alimentos Balanceados y de Alimentos para
Consumo Humano para de esta forma identificar puntos débiles en materia de
competencia en la cadena productiva del maíz para efectos de generar una alerta

3
a la Superintendencia de Industria y Comercio en su labor de vigilancia de la libre
competencia.

El estudio se divide en cinco secciones: esta introducción como la primera, la

segunda sección discute tendencias exportadoras, importadoras y de precios a
nivel internacional, la tercera analiza la producción y consumo de maíz a nivel
nacional y las regiones con potencial para la siembra de maíz debido a su
competitividad (entendida esta como la relación producción por área sembrada), la
cuarta sección describe el funcionamiento de las Industrias de Alimentos para
animales y para consumo humano, la quinta y última sección presenta las
principales conclusiones del estudio donde se señalan que eslabones de la
cadena pueden ser sensibles de alguna practica que vaya en contra de la libre
competencia (poder de compra y poder de mercado).

4
 2. Comercio Internacional de Maíz

2.1. Tendencias

2.1.1. Producción y comercio mundial del grano

Según informa el Consejo Internacional de Cereales en su último boletín Grain

Market Report # 404 de septiembre 2010 (Tabla 1), está proyectado que la
producción mundial de maíz en 2010/11 se eleve a una cifra récord de 824
millones de toneladas. La proyección se ha recortado en 5m. de toneladas porque
pese a la disminución de las proyecciones para Estados Unidos y Ucrania, el
faltante se compensó con un aumento en las estimaciones de producción en otros
países. El consumo mundial de maíz apenas se ha modificado desde el boletín
Grain Market Report del agosto de 2010, situándose en una cifra récord de 837 m.
de toneladas. Se espera que el consumo mundial de maíz se incremente en 6 m.
de toneladas, a 485m. Dados los precios relativamente altos del trigo y la cebada,
se prevé cierto desplazamiento de la demanda a favor del maíz importado, sobre
todo en Corea del Sur, Filipinas e Israel. Esto sumado al hecho que la demanda
mundial de maíz superó la producción del mismo, hizo que las existencias
mundiales descendieran por segundo año consecutivo pasando de 143m de
toneladas en el periodo 2009/2010 a 135 millones de toneladas en el período
2010/2011 Dada la fuerte demanda mundial es previsible que el comercio se
aumente en un 6% en 2010/11 (julio/junio).

TABLA 1: EXISTENCIAS MUNDIALES DE MAIZ

MAIZ (Existencias Mundiales, m. de toneladas)

06/07 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Producción 710 795 798 810 824
Comercio 87 101 84 86 90
Consumo 725 775 781 822 837
Existencias
117 137 154 143 135
Finales

Fuente: International Grains Council, Grain Market Report # 404

5
 2.1.2. Oferta internacional de maíz blanco y amarillo

La oferta mundial de maíz blanco es extremadamente reducida y no se registran

excedentes significativos. En los últimos siete años, la producción mundial ha
promediado alrededor de 73 millones de TM., volumen relativamente pequeño
comparado con los 600 millones que se producen de maíz amarillo. Sin embargo,
el maíz blanco se cultiva casi exclusivamente para el consumo humano y tiene un
valor significativo sobre la seguridad alimentaria y nutricional en un gran número
de países en vías de desarrollo. El volumen comercializado a escala mundial
rebasa ligeramente los dos millones de toneladas al año, ya que la mayor parte
de la oferta se consume internamente en los países productores (Fuentes y Van
Etten, 2005)

2.1.3. Pronósticos mundiales

La superficie, producción, rendimiento y consumo de maíz para los años 2009 hasta
2012 se observan en l a T a b l a 2 . Se espera un crecimiento moderado de la
superficie cosechada para los próximos años, así como de los rendimientos
unitarios. La demanda estimada durante este período se incrementará en 41 miles
de millones de toneladas, por lo que se espera una ligera disminución de los
inventarios para hacer frente a esa demanda.

6
 TABLA 2: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, SUPERFICIE SEMBRADA Y RENDIMIENTOS DE MAÍZ A NIVEL
MUNDIAL
Comportamiento de la Producción, Superficie Sembrada y
Rendimientos de Maíz a Nivel Mundial. Septiembre 2011
Area (MM Hás.) Rendimiento (Ton./hás.) Producción (MM TON)
País/Región 2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12
Mundo 157,76 163,06 168,41 5,16 5,05 5,08 813,44 823,97 854,67
Estados Unidos 32,17 32,96 34,15 10,34 9,59 9,3 332,55 316,17 317,44
China 31,18 32,45 33 5,07 5,33 5,39 158 173 178
América del Sur
Brasil 12,93 13,3 14,5 4,34 4,14 4,21 56,1 57,5 61
Argentina 2,75 3,2 3,6 8,47 6,88 7,64 23,3 22 27,5
México 6,28 7 7,05 3,24 2,94 3,4 20,37 20,6 24
UE-27 8,28 8 8,73 6,87 6,99 6,99 56,95 55,9 61,04
Francia 1,68 1,53 1,52 9,1 9 9,34 15,29 13,79 14,2
Italia 0,93 0,92 1 9,3 9,6 9,49 8,65 8,78 9,49
Hungría 1,18 1,07 1,25 6,36 6,55 6,72 7,5 7 8,4
Rumania 2,35 2,25 2,55 3,19 3,87 3,71 7,5 8,7 9,45
Polonia 0,27 0,3 0,34 6,33 5,72 6,18 1,71 1,72 2,1
India 8,33 8,55 8,5 2,01 2,49 2,47 16,72 21,28 21
Canadá 1,14 1,2 1,2 8,39 9,74 8,33 9,56 11,71 11
Indonesia 3,06 2,85 3,15 2,25 2,39 2,57 6,9 6,8 8,1
Ucrania 2,09 2,65 3,5 5,02 4,5 5,14 10,49 11,92 18
Serbia 1,2 1,23 1,3 5,33 5,53 5,38 6,4 6,8 7
Egipto 0,84 0,85 0,52 7,48 7,65 7,31 6,28 6,5 3,8
Filipinas 2,52 2,63 2,56 2,47 2,76 2,77 6,23 7,27 7,1
Vietnam 1,13 1,2 1,25 4,08 4,17 4,32 4,61 5 5,4
Tailandia 1 0,98 1 4,1 4,08 4,15 4,1 4 4,15
Rusia 1,37 1,42 1,74 2,89 2,17 3,16 3,96 3,08 5,5
Africa
Sudáfrica 3,26 2,9 3 4,12 4,11 4,17 13,42 12 12,5
Nigeria 4,9 4,9 4,9 1,79 1,78 1,78 8,76 8,7 8,7
Etiopía 2 2 2 1,95 2,2 2,2 3,9 4,4 4,4
Zimbabwe 1,1 1,35 1,6 0,59 0,74 0,88 0,65 1 1,4
Turquía 0,5 0,49 0,45 8 7,35 8 4 3,6 3,6
Otros 29,74 30,45 30,7 2,02 2,13 2,12 60,2 64,74 65,04

Fuente: WASDE, USDA

TABLA 3: COMPORTAMIENTO ANUAL DEL MERCADO MUNDIAL DE MAÍZ

Comportamiento Anual del Mercado Mundial de Maíz, Octubre 2011 (MM TON)
Temporada Stock Inicial Producción Oferta Total Consumo Stock Final
2009/10 147,1 813,44 960,54 822,6 137,94
2010/11 (Estimado) 143,8 823,97 967,77 842,4 125,37
2011/12 (Proyectado) 129,7 854,67 984,37 866,6 117,77
Fuente: WASDE, USDA

La oferta mundial del grano crecerá aproximadamente 24 millones de toneladas, lo

cual es importante porque, si algún país sale con una oferta superior a la
estimada, es posible reducir el precio. Se estima que el consumo mundial se
incremente en 44 millones entre 2009 y 2012 (Tabla 3).

7
El crecimiento de la producción de maíz también viene motivado por la utilización
de grano para alimentación animal en los principales países consumidores y otros
nuevos que están surgiendo. Existe una tendencia a privilegiar el consumo de
carne de ave sobre otro tipo de carnes, motivado por un cambio en los hábitos
alimenticios a escala mundial. Esta actividad demanda una mayor cantidad del
grano porque es el principal ingrediente en la alimentación avícola (Fuentes y Van
Etten, 2005)

2.2. Principales exportadores de maíz

La Tabla 4 permite observar que en el ciclo 2007-2011, las exportaciones totales de

maíz en el mundo fueron alrededor de 91,521 miles de TM., siendo los EE.UU.,
Argentina, Brasil y Ucrania, por este orden, los países con mayores volúmenes
exportados.

TABLA 4: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PAÍSES RELEVANTES

Comportamiento de las Exportaciones de Paises Relevantes
Octubre/Septiembre (Miles de Toneladas) - Octubre 2011
País 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
EE.UU. 60.663 47.758 49.721 45.500 41.000
Argentina 15.676 8.458 16.971 15.000 18.000
Brazil 7.883 7.178 8.623 11.000 8.500
Canada 944 366 184 1.700 500
EU-27 591 1.743 1.519 1.000 1.500
India 5.077 2.551 1.917 2.800 2.200
Paraguay 1.461 1.862 1.388 1.300 1.500
Serbia 128 1.467 1.343 2.000 2.100
South Africa 1.124 2.111 1.586 2.800 2.300
Ukraine 2.074 5.497 5.072 5.000 12.000
Others 2.665 4.972 4.626 2.785 3.705
Total Mundial 98.286 83.963 92.950 90.885 93.305
Fuente: WASDA, USDA

De igual forma, la Tabla 4 permite apreciar que los cuatro países con más alto
promedio de exportaciones a nivel mundial son EE.UU., que en el período 2007-
2011 exportó en promedio la cantidad de 50.910 miles de millones de TM.,

8
seguido por Argentina, con un promedio de 14.026 miles de TM., Brasil con un
promedio de 8.671 miles de TM., y Ucrania con 4.410 miles de TM.

2.3. Principales importadores de maíz

La Tabla 5 muestra información sobre importaciones tanto de maíz amarillo como

blanco, a nivel mundial, durante el ciclo 2007-2011. Los países que registraron
los mayores volúmenes de maíz importado procedente de EE.UU. fueron Japón,
con 14,162 miles de TM. y México con 8,405 miles de TM. En el caso de
Colombia las importaciones fueron de 3,397 miles de TM promedio durante el
mismo periodo.

9
 TABLA 5: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE EE.UU. HACIA PAÍSES RELEVANTES
Comportamiento de las Importaciones de Paises Relevantes
Octubre/Septiembre (Miles de Toneladas) - Septiembre 2011
País 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Algeria 2.166 1.903 2.569 2.700 2.600
Brasil 961 1.092 699 700 1.000
Canadá 3.117 1.844 1.961 800 1.400
Colombia 3.267 3.068 3.651 3.600 3.900
Costa Rica 674 586 626 700 700
Cuba 811 708 736 800 800
Republica Dominicana 1.074 973 1.071 1.050 1.050
Egipto 4.151 5.031 5.832 5.400 6.000
EU-27 14.016 2.754 2.931 7.300 4.000
Indonesia 294 317 1.321 2.500 1.500
Irán 2.900 3.600 4.300 3.500 3.500
Israel 1.374 846 1.053 1.250 1.100
Japón 16.614 16.533 15.979 15.500 16.100
Corea del Sur 9.311 7.188 8.461 8.000 7.200
Malasia 3.181 2.447 3.107 3.000 3.300
México 9.556 7.764 8.298 8.000 9.200
Marruecos 1.858 1.566 1.802 1.800 1.900
Perú 1.469 1.429 1.782 1.700 1.500
Arabia Saudita 1.961 1.482 1.872 1.900 2.000
Siria 1.661 1.784 2.024 1.700 1.500
Taiwan 4.527 4.532 4.521 4.300 4.600
Venezuela 1.103 1.336 2.198 1.200 1.600
Vietnam 700 1.250 1.600 1.200 1.600
EEUU 501 337 237 800 400
Otros 11.039 13.593 14.319 12.275 13.655
Total Mundial 98.286 83.963 92.950 91.675 92.105
Fuente: WASDA, USDA

2.4. Tendencia de precios

Generalmente, el precio del maíz blanco es superior al del maíz amarillo, pero
los márgenes pueden variar sustancialmente de acuerdo al comportamiento entre
la oferta y la demanda. Actualmente, no existe un indicador general de precios a
nivel internacional para el maíz blanco. Si bien en EE.UU., específicamente en
Kansas, se da una referencia del precio de contado, cada país exportador utiliza

10
su propia metodología para fijar precios, y normalmente éstos no se hacen
públicos1.

Por su parte, los precios norteamericanos se mueven de acuerdo a las variaciones

en la Bolsa de Chicago y a las condiciones de los mercados regionales de México
y Sudáfrica, países que cubren su déficit con el grano estadounidense. Por todo
ello, las fluctuaciones del tipo de cambio son otro factor importante en la tendencia
de precios.

Otro escenario que puede influir en los precios del maíz a futuro está relacionado
con el incremento del costo del petróleo, que en los últimos meses cayó por
debajo de los 100 dólares. Esta reducción en el precio del petróleo debe tener
repercusiones en los esquemas de producción y transportación, como el uso del
maíz para la industria de hidrocarburos (Figura 1).

La demanda de maíz para la producción de etanol ha crecido fuertemente, y

actualmente intervienen 17,400 mil TM. en la fabricación de este producto, con una
tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 14.5% durante el período 1980/1981 al
2001/2002. El tipo de grano utilizado en la elaboración de este alcohol es maíz
amarillo No. 2, la mercancía más común en los EE.UU (Fuentes y Van Etten, 2005)

1
La Bolsa Agrícola de Sudáfrica en Johannesburgo (South African Futures Exchange -SAFEX-) es el único
mercado de futuros que cotiza maíz blanco, y sus variaciones dependen básicamente de la disponibilidad
regional del producto.

11
 FIGURA 1: COMPORTAMIENTO PETROLEO WTI Y FUTUROS MAÍZ AMARILLO (CAMBIO % EN EL PRECIO)

Fuente: www.indexmundi.com

2.5. Problemas y perspectivas

La representación en Guatemala de la FAO ha considerado, que de acuerdo a la

información disponible en los últimos años, que el mayor volumen de maíz
procede de EE.UU., haciendo que este país pueda ser denominado de manera
informal como el principal “granero” para el mundo. Esta situación contiene
elementos estratégicos muy importantes: la dependencia mundial de un
proveedor principal implica que todo cambio en volumen de producción, costo,
precio internacional, uso de nuevas tecnologías o efectos del cambio
climático afectará en forma directa a los niveles de abastecimiento internacional
(Fuentes y Van Etten, 2005).

12
Actualmente, existe una tendencia hacia la producción de grano de maíz
especializada, como en el caso de maíz para aceite, almidón, y otros sub-
productos, y también hacia la utilización de nuevas tecnologías, como en el caso
de la biotecnología y la transformación genética. De esta forma, en el corto plazo
se dispondrá de volúmenes considerables de maíz de uso específico que serán
utilizados para la industria (bio-fábricas) y que no serán aptos para el consumo
humano, lo que puede ocasionar una reducción de la oferta de grano
convencional.

Dada la tendencia a variaciones frecuentes en el precio del petróleo, que tiene

implicaciones en el proceso productivo del maíz (principalmente en agricultura
altamente mecanizada, costos de producción y de transportación), existe una
amenaza de incremento de sus costos de venta en el mercado internacional.

Los cambios en los hábitos de consumo humano, la utilización del maíz en

procesos de alimentación animal, el incremento del uso de maíz para forraje y
otros usos en procesos industriales innovadores posibilita el incremento de la
demanda, lo que ocasiona una reducción de los inventarios internacionales y por
ende un incremento en el precio internacional.

Por último, cabe señalar que la oferta mundial de maíz de grano blanco es
extremadamente reducida y prácticamente no se registran excedentes
significativos. En el caso de Colombia, la producción de grano blanco cubre la
demanda nacional, aunque los niveles de producción y productividad en el corto
plazo no podrán satisfacer la demanda si se considera el incremento poblacional
y otros usos al maíz, lo que requerirá abastecerse a través del mercado
internacional (Fuentes y Van Etten, 2005).

13
 3. Producción y Consumo de Maíz en Colombia

3.1. Área Sembrada, Producción y Rendimiento

De conformidad con los datos recopilados por el DANE, el maíz es el cereal cuyo
cultivo ocupa la segunda mayores extensiones en Colombia, 137.720 hectáreas
en 2010 con una producción cercana a 688.000 toneladas y un rendimiento
promedio de 5 ton/ha. El costo promedio por hectárea nacional es de $3.000.000.

Pese a que el cultivo de maíz ocupa la segunda mayor extensión de área

cultivada, la figura 2 muestra como el área sembrada ha registrado una caída
substancial pasando de 186.211 hectáreas en 2008 a 172.330 a 2009 y,
finalmente, caer a 137.720 hectáreas en 2010. Este hecho de reducción en área
sembrada es compatible con la caída en producción presentada para el periodo
2007-2010, como se aprecia en la figura 3 donde se pasa de 893.861 toneladas
de maíz producidas en 2008 a 827.184 toneladas en 2009 para finalmente
producir 688.600 toneladas en 2010. Pese a estos datos de caída en el área
sembrada y la producción de maíz, vale la pena resaltar el aumento en
rendimiento de tonelada producida por hectárea cultivada. Como muestra la figura
4 se pasa de un rendimiento de 4.6 ton/ha en 2007 a un rendimiento de 5 ton/ha
en 2010.

El DANE determinó que el área de siembra se encuentra distribuida entre dos

tipos: maíz blanco que ocupa el 33,2% de la superficie y maíz amarillo con el
66,8%, el primero dedicado preferentemente al consumo humano y el segundo al
consumo animal, ya sea en forma directa o como insumo para la fabricación de
alimentos balanceados. La producción de ambos tipos de maíz tiene los mismos
requerimientos, de manera que el área se desplaza hacia el uno o el otro
dependiendo de las condiciones del mercado.

14
 FIGURA 2: EVOLUCIÓN AREA SEMBRADA MAIZ COLOMBIA

Fuente: MADR-Fenalce

FIGURA 3: EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN COLOMBIA

Fuente: MADR-Fenalce

15
 FIGURA 4: EVOLUCIÓN RENDIMIENTO TONELADA X HECTÁREA MAIZ EN COLOMBIA

Fuente: MADR-Fenalce

Los medios impresos del país han destacado la importancia del producto,
señalando al maíz como el principal cultivo de ciclo corto, que ocupa 15% del área
agrícola, generador del 4% de los empleos agrícolas y aporta un 3% al PIB
agropecuario. (El Universal, 2011).

3.2. Productores de Maíz

3.2.1. Caracterización de los productores

Los pequeños productores, definidos como aquellos cuya producción se da en

terrenos menores a 5 hectáreas, conforman el 85% de la producción.
Aproximadamente que 200.000 familias dependen de esta actividad La producción
por parte de este grupo se hace a través de siembra tradicional (Confecampo,
2008). Si se tiene en cuenta que el país es deficitario en 3.4 millones de toneladas
(maíz que tiene que ser importado) se crea un reto interesante para los
productores en el sentido de mejorar su productividad, cambiar de siembra
tradicional a siembra tecnificada, para disminuir la dependencia de las
importaciones. Para incentivar a la siembra de maíz tecnificado (en especial,

16
amarillo tecnificado), el Ministerio de Agricultura puso en marcha un programa de
coberturas para compensar o mitigar las eventuales pérdidas que puedan
enfrentar los agricultores por la caída en los precios internacionales del grano.

3.2.2. Costos de Producción

Los costos para los productores de maíz son altos, principalmente al alto precio de
los fertilizantes y al hecho que en promedio, los fertilizantes participan en un 50%
en los costos totales de la producción. Para el año 2008, los costos directos e
indirectos, pasaron de 2,614 a 2,792 millones (El Tiempo, 2008).

FIGURA 5: PARTICIPACIÓN DE LOS INSUMOS

Fuente: Fenalce

3.2.3. Desagregación geográfica del área cosechada

El DANE ha estimado que el área cosechada de maíz tecnificado en el país, se

puede decir que el 87% está representado en cuatro departamentos a saber:

17
Córdoba, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, en estos a la vez recogen el 85% de
las fincas que se dedican a este cultivo (Figura 6).

Igualmente, ha señalado que el área promedio cultivada por finca va de 2.5

hectáreas en el departamento de Sucre, hasta 30.28 en el Valle del Cauca.

FIGURA 6: LOCALIZACIÓN PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAIZ

Localización de la Producción Nacional

Zona Cafetera 22%
Santander-Cesar 15%
Tolima-Cundinamarca 14%
Córdoba 13%
Valle 12%
Meta 9%
Huila 8%
Sucre 5%
Costa Norte 3%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Fuente: MADR-Fenalce

Del grupo de regiones actuales productoras de maíz, usando la información del

costo de producción de una tonelada de maíz y el potencial de crecimiento en
área, Corpoica (2005) se establecen tres tipos de regiones para que se puedan
focalizar los esfuerzos para incrementar la competitividad (medida a través de la
productividad y sostenibilidad en el largo plazo). Estas regiones son:

1) Con alta probabilidad de alcanzar la competitividad en el corto y mediano plazo

y con posibilidades de crecimiento en la superficie de cultivo,

a) Región Orinoquía: Prioridad Altillanura

b) Región Costa Atlántica sur: prioridad Córdoba
c) Región Cafetera
18
 d) Región Santander y sur del Cesar

2) Con intermedia probabilidad de alcanzar la competitividad en el corto y mediano

plazo, pero con alta probabilidad de alcanzarla en el largo plazo y posibilidades
escasas de incremento del área de siembra.

a) Región Valle del Cauca

3) Con baja probabilidad de obtener la competitividad y poca posibilidad de

incrementar el área de siembra,

a) El Valle del Magdalena: Huila y Tolima

3.3. Importaciones de Maíz en Colombia

Tal como se puede apreciar en la figura 7, se observa un aumento gradual de las

importaciones en el periodo 2007/2010. Pasando de 3.200.247 toneladas
importadas en 2007 a 3.419.711 toneladas en 2010, siendo Mercosur y Estados
Unidos los principales orígenes del maíz importado. Con la firma y entrada en
vigencia del TLC Colombia-E.E.U.U., entrarán sin arancel 2 millones de toneladas
de maíz amarillo y 150 mil toneladas de maíz blanco. Cabe destacar que son
mayores las importaciones de maíz amarillo, las cuales son aproximadamente de
3.000.000 con tendencia creciente, en contraste con las de maíz blanco que son
un poco más de 200.000 toneladas y, más bien, presentan una tendencia
constante a lo largo del tiempo.

19
 FIGURA 7: EVOLUCIÓN IMPORTACIONES TOTALES MAIZ EN COLOMBIA

Fuente: DANE

3.3.1. Contingente de Importación

Los contingentes de Importación son instrumentos de política cuyo objetivo es el

fomento de la competitividad de la producción nacional y sostenibilidad del
consumo, mediante importaciones, en un ambiente de libre formación de y se
constituye en un instrumento de política agropecuaria orientado a estimular la
competitividad entre la producción nacional y las importaciones, en un entorno de
libre formación de precios, mediante el cual se asigna un contingente de
importación que se distribuye en condiciones de competencia.

La asignación de contingentes de importación se hace a través de condiciones de

competencia. Más precisamente, mediante la realización de subasta pública en la
Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) cobijando los siguientes productos: maíz
amarillo, maíz blanco y frijol y soya23.

2
El MAC (Mecanismo Publico de Administración de Contingentes Agropecuarios) fue creado mediante
Decreto 430 de 2004
3
A este respecto, Luz Stella Kuratomi, directora ejecutiva de la Cámara de la industria de alimentos
balanceados de la Andi, destaca que "en maíz y en soya Colombia es deficitaria en 90% para la producción
de alimentos balanceados" (Dinero, 2010).

20
De hecho, para aquellos productos que presentan dificultades en su
comercialización, el Gobierno Nacional determina un arancel preferencial
(recomendado por las Consejos de Cadenas Productivas) con el objetivo de que
se puede garantizar la compra de la producción de dichos productos.

Para el caso específico del maíz amarillo, además de las importaciones realizadas a
través del Mecanismo Público de Contingentes Arancelarios (MAC), en 2008 se
importaron cerca de 600.000 toneladas, por lo que las importaciones totales de maíz
amarillo ascendieron a 3.000.000 toneladas tal y como se puede apreciar en la figura
13.

3.4. Consumo

Según datos del DANE, el consumo total de maíz ascendió a 4.107.711

toneladas, de las cuales el 85% son importaciones y el resto es producción
nacional.

De ese 85% que es importado, el 77% es maíz para la industria de Alimentos

Balanceados para consumo animal y 23% para la Industria de consumo humano
(Figura 8).

21
 FIGURA 8: DESTINO DE LAS IMPORTACIONES DE MAIZ

Fuente: Fenalce

3.5. Política del Ministerio de Agricultura4

La Política Agrícola centra su objetivo general en contribuir al mejoramiento

sostenido de la calidad de vida de la población que depende directa e
indirectamente de la agricultura. Los ejes de prioridad de esta política son

 Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria nacional.

 Aumentar la oferta nacional de maíz amarillo tecnificado de una forma
competitiva y sostenible.
 Disminuir las necesidades de importación de la industria avícola, porcícola y
de alimentos balanceados.
 Fortalecer el sector maicero nacional.
 Incrementar el área, la producción y los rendimientos.
 Productores de maíz amarillo organizados y competitivos.
 Comercialización de maíz amarillo estable.

4
Tomado de: http://www.minagricultura.gov.co/archivos/plan_pais_maiz.pdf

22
Finalmente, la política incluye el área de fortalecimiento de la institucionalidad
pública y privada del sector agrícola, a través de la cual se promoverá la creación
de un clima favorable que facilite la actuación de los diferentes entes sectoriales.
Para tal fin, se cuenta con los siguientes instrumentos de apoyo:

 Programa Desarrollo Rural con Equidad – DRE-:

o Línea especial de crédito
o Incentivo a la Capitalización Rural
 Incentivo a la asistencia técnica integral
 Seguro de cosecha.
 Coberturas.
 Incentivo al almacenamiento.
 Subastas.
 Alianzas comerciales con base en instrumentos de comercialización
 (forwards, contratos en bolsa).
 Agenda de investigación única: Corpoica, Fondo Parafiscal, FENALCE,
 Corpoica , CIAT, Acosemillas y Fundallanura.
 Consejo de la Cadena de Alimentos Balanceados

La tabla 6 muestra las proyecciones de área sembrada, producción y rendimiento

de maíz para el periodo 2010-2014 realizadas por el Ministerio de Agricultura. De
un rendimiento de 5 ton/ha que se tiene en 2010 se espera llegar a un
rendimiento de 6 ton/ha a 2014. También se espera que el área sembrada pase
de 137.720 Ha a 250.000 Ha y que la producción nacional pase de 688.600 Ton.
a 1.500.000 Ton. para finales de 2014.

TABLA 6: PROYECCIONES AREA SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO MAIZ

Variable (Ha) 2010 2011 2012 2013 2014
Area (Ha) 137.720,00 160.000,00 190.000,00 220.000,00 250.000,00
Rendimiento (Ton/Ha) 5,00 5,20 5,50 5,80 6,00
Produccion (Ton) 688.600,00 832.000,00 1.045.000,00 1.276.000,00 1.500.000,00
Fuente: MADR

23
 3.6. Problemas y Perspectivas

Por la importancia estratégica que constituye el maíz respecto a la seguridad

alimentaria del país, se destaca el bajo nivel de la producción interno. Esta
situación pone de relieve el incierto futuro del abastecimiento, sobre todo en el
corto y mediano plazo.

La problemática del cultivo del maíz en las diferentes regiones del país, ha sido
identificada en los escenarios de discusión y análisis promovidos por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el Acuerdo Sectorial de Competitividad
a nivel nacional y regional. Siete problemas coinciden en las regiones
seleccionadas:

 La baja disponibilidad de genotipos de alto rendimiento y de buena

adaptación,
 La falta de validación y transferencia de tecnología de los sistemas
preparación de suelos y la rotación de los cultivos,
 La deficiencia en el manejo de la cosecha y poscosecha,
 La escasa integración de la información local de la oferta ambiental con los
requerimientos del genotipo y las relaciones eco- fisiológicas para mejorar
productividad y adaptación,
 La carencia de un diagnóstico integral y un sistema de monitoreo de los
principales factores bióticos y abióticos,
 La ausencia de un sistema de información y estrategias adecuadas de
extensión y divulgación de los resultados de investigación, así como
descoordinación institucional en el proceso de transferencia de tecnología y
 La debilidad en los estudios socioeconómicos sobre el cultivo del maíz en
Colombia y la disponibilidad de la información para los usuarios.

24
 4. Industrias Usuarias del Maíz

4.1. Industria de Alimentos Balanceados

En Colombia, la evolución del sector de alimentos balanceados para animales

(siendo el maíz amarillo uno de los principales insumos) está asociada a la
producción de alimentos para aves de corral, debido a que el levante y engorde
avícola destinado a la producción industrial de huevo y pollo se realiza
exclusivamente con base en preparados. No obstante, durante la década pasada,
el sector mostró un proceso de diversificación en la producción, lo que le ha
permitido entrar con nuevos productos en las líneas de acuicultura, mascotas y
porcicultura.

Tres eslabones componen la cadena productiva de alimentos balanceados, estos

son (Benchmark, 2009):

 El primer eslabón lo componen las materias primas de origen agrícola como

el maíz, soya y sorgo. También insumos de origen agroindustrial como lo
son las harinas o las tortas de maíz, soya, etc. Estos insumos provienen
principalmente de importaciones y en parte de la producción de agricultores
nacionales.

 El segundo eslabón lo componen la industria de alimentos balanceados

para animales, que se encarga de procesar los insumos del primer eslabón.

 El último eslabón se generan los bienes de consumo humano como carne

de pollo y de cerdo, preparaciones o embutidos y huevos.

25
 FIGURA 9: ESTRUCTURA DE LA CADENA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

Elaboró: Observatorio Agrocadenas Colombia

La industria de alimentos balanceados, a pesar de ser altamente tecnificada,

genera poco valor agregado en su proceso productivo, básicamente porque esta
se compone del uso intermedio de materias primas como el maíz amarillo, torta de
soya y frijol de soya (que representa el 84% de la producción), mientras que el
valor agregado corresponde al 16%. Dentro de esta industria el sector que más
valor agregado genera es el de producción de sustancias y aditamentos
alimenticios para animales, cuyo valor agregado es el 51%, mientras que los
sectores de elaboración de los alimentos para aves y ganaderías el valor
agregado es de 14% y 19%, respectivamente (MADR, 2007).

La producción de alimentos para animales es realizada en 75% por un grupo de

compañías que le venden a terceros, las cuales se denominan empresas de
marca comercial;(algunas de estas empresas son: Italcol, Solla S.A., Avidesa Mac.
Pollo, Purina Colombiana S.A., Proinsa, Finca S.A., Alimentos Concentrados Raza
S.A., Mejía y Cía., Concentrados del Norte, Huevos Oro, Concentrados Cresta

26
Roja), el 25% restante lo aportan los mezcladores, personas que fabrican los
concentrados para alimentar a sus animales como los avicultores de engorde y
postura, y los porcicultores (Dinero, 2011).

Se producen 3.840.000 tonelada al año, de las cuales 2.75% es comida para

mascotas, 51% para la industria avícola, 23.6% para la porcicultura, 15.56%
ganadería y el saldo es para otras especies (Benchmark, 2009).

Como se mencionó anteriormente, este es un sector intensivo en capital. Esta

característica de la industria permite dar un manejo eficiente a la transformación
de las materias primas, haciendo del factor trabajo poco significativo en esta
industria. Pese a no ser un sector intensivo en la utilización de mano de obra,
mejoras en la calidad de su producto también se logran a través de educación y
preparación de los diferentes niveles de la mano de obra en temas cruciales como
lo son nutrición, control de calidad y técnicas de campo. De igual forma, la
industria se asesora de manera permanente para mejorar sus procesos de
manufactura y nutrición animal (Bechnmark, 2009).

En la medida en que se ha perfeccionado el acceso a las materias primas y

gracias a las mejoras tecnológicas de la agricultura y del sector pecuario, ha
mejorado el resultado de la industria de alimentos balanceados. Básicamente,
porque ahora existe un mejor acompañamiento de los diferentes eslabones de la
cadena, empezando con el eslabón inicial de la proteína animal hasta terminar con
el eslabón final de los productos balanceados (Dinero, 2010)

De la mano de fusiones y adquisiciones, el sector ha visto en el perfeccionamiento

del engranaje de la cadena de alimentos balanceados su mejor oportunidad.

27
Este mejoramiento de la cadena de alimentos balanceados5 se dio, principalmente
como respuesta al acentuado incremento en los precios de los commodities que
experimentó el mundo entre 2006 y octubre de 2008, momento en el que la crisis
financiera internacional hizo retroceder una dinámica que amenazaba la
sostenibilidad de toda la cadena de abastecimiento por la menor demanda que se
estaba produciendo en el consumo de carnes.

El alto costo de la materia prima importada movió entonces al sector a hacer un

esfuerzo importante y la industria hizo lo propio por proveer proteína a precios más
económicos. Ello ha llevado a que en los últimos ocho años los alimentos
balanceados presenten crecimientos promedio anuales del 6% en volumen.

4.1.1. Principales Empresas en Colombia Industria Alimentos Balanceados

Entre las grandes compañías del sector se encuentra Solla, una empresa que,
aunque no creció en ventas el año anterior, logró consolidar una facturación
superior a $1,2 billones en 2010.

La segunda empresa en importancia es Italcol, si se suma su operación principal

con la de Italcol Occidente, con lo cual llegaría a unas ventas cercanas a $1 billón
en 2009.

No obstante, el principal jugador del sector, si se cuentan las empresas con las
que se ha integrado tanto horizontal como verticalmente, es Contegral. Sus
ventas, contabilizando Finca, superaron $1 billón en 2010. Con inversiones en
todos los eslabones de la cadena de alimentos balanceados, los inversionistas
agrupan compañías como Chicken And Pork International, Nuevo Cerdo S.A. y
Agropecuaria Los Alpes, entre otras.

5
También hay que notar que las fusiones y adquisiciones, como la del grupo Contegral, ha permitido una
mayor integración vertical y horizontal, que ha contribuido a que la cadena productiva funcione de mejor
manera.

28
 4.1.2. Concentración y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados

La elaboración de alimentos balanceados, se caracteriza por tener una oferta

levemente concentrada6, el Indice de Herfindahl es de 12.5% y 15% si las ventas
de Italcol e Italcol de Occidente se suman, y localizada estratégicamente en las
zonas cercanas a los puertos de importación y en las regiones producción avícola,
ya que esta es su principal fuente de demanda.

Si la concentración de esta industria se analiza teniendo en cuenta la participación

en las ventas respecto al tamaño de las empresas, es posible notar que las ventas
se encuentran concentradas en las 4 empresas más grandes, dado que estas
empresas acumulan el 63% del total de las ventas; mientras que el resto de los
grupos de empresas apenas representa el 37% del total de las ventas de la
industria (Figura 10).

Por la localización geográfica de las firmas, muestra que más de la mitad de las
ventas son realizadas por empresas ubicadas en el departamento de
Cundinamarca, incluyendo a la ciudad de Bogotá, seguido por Antioquia, Valle del
Cauca, Cauca y Santander ubicado en quinto lugar. Estos cinco departamentos
acumulan el 98% de las ventas nacionales.

6
Para este trabajo se utiliza el Indice de Herfindahl para medir la concentración en las ventas de las empresas
de cada uno de los sectores analizados.

29
 FIGURA 10: PARTICIPACIÓN VENTAS TOTALES INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

25,00%
Participación en las Ventas

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Mejia & Cia

Solla

Premex

Aliagro
Protelcol
Contegral

Nutriavicola
Italcol

Arango Hermanos

Nutryr
Italcol Occidente
Agrinal

Nestle Purina
Cipa
Finca

Albateq

Concentrados del Norte

Mezclas Biomix

Precocidos Oriente
Soluagro
Nutrimentos Super

Seaboard Overseas Colombia

Concentrados

Comercializadora CFC
Concentrados Espartaco

Comercializadora de Alimentos

Concentrados Nutrimax
Concentrados Cresta Roja

Productos Alimenticios el Galpon

Alimentos Concentrados Raza

Empresas

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

Con respecto al poder de compra se utiliza el margen como aproximación al

poder de compra relativo de una empresa. Esto es porque el EBITDA (Utilidad

Operacional) se obtiene tomando las ventas y restando a estas el costo de la
mercancía vendida (es decir, el costo de la materia prima comprado por la
empresa) y sumando las depreciaciones y amortizaciones de la empresa. Un
mayor margen es un indicador que la empresa está obteniendo mejores precios de
sus proveedores, es decir su costo de ventas es menor, y por tanto, su poder de
compra se ha incrementado.

30
 FIGURA 11:MARGEN EBITDA/VENTAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

20,00%

16,00%

12,00%
Margen Ebitda/Ventas

8,00%

4,00%

0,00%

Nutrimentos Super
Mejia & Cia
Solla

Premex

Aliagro
Protelcol
Contegral

Nutriavicola
Italcol

Arango Hermanos

Nutryr
Italcol Occidente
Agrinal

Nestle Purina
Cipa
Finca

Albateq

Concentrados del Norte

Mezclas Biomix

Precocidos Oriente
Soluagro

Seaboard Overseas Colombia

Concentrados

Comercializadora CFC
Concentrados Espartaco

Comercializadora de Alimentos

Concentrados Nutrimax
Concentrados Cresta Roja
Alimentos Concentrados Raza

Productos Alimenticios el Galpon

-4,00%

-8,00%

Empresas
Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

La Figura 11 muestra el margen Ebitda/Ventas para las 30 empresas más grandes

de la Industria de Alimentos Balanceados. El promedio del margen es de 4% con
una desviación estándar de 5%. Según la Figura 11 no se aprecia que el margen
supere el 10% para la mayoría de las empresas, exceptuando Protelcol, que tiene
un margen superior al 20%, y Mezclas Biomax, con un margen cercano al 15%. En
general, los datos señalan que las empresas del sector tienen un alto costo de
ventas y, de este modo, no se podría hablar de que exista poder de compra en el
sector.

4.2. Industria Harinera

El maíz blanco se utiliza para consumo humano y animal. El consumo humano no

es directamente del grano, sino maíz transformado en arepas u otros alimentos
que utilizan harina de maíz o masa húmeda como materia prima. La elaboración

31
de arepas, tamales y otros alimentos derivados del maíz blanco descansa en la
pequeña industria artesanal.

El mercado nacional de harinas precocidas se encuentra alrededor de las 120.000

toneladas al año, de las cuales se estima que 20.000 corresponden a mercancía
de contrabando proveniente de Venezuela a precios bajos. La demanda del
producto está centrada en los estratos 1, 2 y 3 y tiene un crecimiento bajo; el
consumo per cápita es de aproximadamente 26 kilogramos al año; el mercado es
poco dinámico y no existe una mayor entrada de nuevas marcas y productos al
mercado (Fenalce, 2007).

Como gran parte del maíz es importado, la devaluación lo encarece, lo que afecta
el costo de las arepas. A eso se suman los precios de los derivados lácteos como
el queso. Por ello, los industriales formales de la arepa lista esperan que el maíz
baje y también los aranceles. En el mercado existen unas 12 compañías que
procesan maíz blanco, que es la materia prima de las masas precocidas y de las
arepas. Se trata de entre 200.000 y 250.000 toneladas al año y 30% de la
producción local, pues el 70% lo elaboran las trilladoras, especialmente de
Antioquia, donde el consumo de arepa blanca es el más alto. 250.000 toneladas
de maíz blanco se procesan al año en el país para la producción de masas
precocidas y de arepas.

4.2.1. Principales Empresas en Colombia Industria Harinera

La principal empresa del sector de Molinera y productos de Trigo y Maíz es la

Industria del Maíz con ventas de $574.874 millones para 2010, pese a que este
valor en ventas prácticamente no cambio del registrado en 2009. En segundo
lugar se encuentra la Harinera del Valle con ventas de $361.445 millones, 0.7%
inferior a las ventas registradas en 2009.

32
Las empresas con mayor crecimiento en el sector en el periodo 2009/2010 fueron
Pepsico Alimentos, la cual registra un aumento en sus ventas de 41.9% para este
periodo (el valor de sus ventas para 2010 fue de $114.968 millones) y Levapan,
que con ventas de $263.000 millones en 2010, registra un aumento de las mismas
en el periodo 2009/2010 de 12.4%.

4.2.2. Concentración y Poder de Compra en la Industria de Alimentos Balanceados

La Industria Harinera, se caracteriza por tener una oferta donde la concentración

es prácticamente mínima, el Índice de Herfindahl es de 11% utilizando como
muestra las 25 empresas con las ventas más altas del sector.

Cuando se analiza la participación en ventas de las cuatro empresas más grandes

se aprecia que dichas empresas tienen una participación acumulada del 58% del
total de las ventas; mientras que el resto de los grupos de empresas representa el
42% del total de las ventas de la industria (Figura 12).

33
 Margen Ebitda/Ventas

5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%

0,00%

-2,00%
Industria del Maiz

3,00%
8,00%
13,00%
18,00%
23,00%
28,00%
33,00%
38,00%
Industria del Maiz Harinera del Valle

Harinera del Valle Levapan

Levapan Solarte

Solarte Kellogg's

Kellogg's Pepsico Alimentos

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011

Fuente: Revista Dinero Mayo 2011
Pepsico Alimentos Molinos del Atlantico
Molinos del Atlantico Agrocom
Agrocom Rafael del Castillo
Rafael del Castillo Molino el Lobo
Molino el Lobo
Molinos Barranquillita
Molinos Barranquillita
Generoso Mancini

34
Generoso Mancini
Molino Santa Marta

Empresas
Molino Santa Marta
Harinera Pardo
Harinera Pardo
Industrias de Harinas Tulua
Industrias de Harinas Tulua
Molinos la Aurora
Molinos la Aurora
Productos Alimenticios Bellini
Productos Alimenticios Bellini
Molinos SanMiguel
Molinos SanMiguel
Icoharinas
Icoharinas FIGURA 13:MARGEN EBITDA/VENTAS INDUSTRIA HARINERA
Don Maiz
Don Maiz
R. Ayala Cely
FIGURA 12: PARTICIPACIÓN VENTAS TOTALES INDUSTRIA HARINERA

R. Ayala Cely

Productos Alimenticios la Locura Productos Alimenticios la Locura

Productos SRD Productos SRD

Alimentos Toning Alimentos Toning

Industria Molinera de Caldas Industria Molinera de Caldas

A diferencia de la Industria de Alimentos Balanceados, el análisis del margen
Ebitda/Ventas (Figura 13) para la Industria Harinera muestra que este tiene un
promedio de 8% con una desviación estándar de 7.7% para las 25 empresas más
grandes del sector. Es de señalar que empresas como la Industria del Maíz, Don
Maíz e Industria Molinera de Caldas tienen márgenes de 10.8%, 13.3% y 15.90%,
respectivamente. Se destacan Pepsico Alimentos con un margen de 37.20% y
Kellogg’s con un margen de 21.10%. Estos altos márgenes pueden ser un
indicador que las empresas mencionadas anteriormente poseen poder de compra
al momento de negociar con sus proveedores lo que hace que su costo de ventas
disminuya y el margen Ebitda/Ventas aumente.

4.3. Problemas y Perspectivas de las Industrias de Alimentos

Balanceados y Harinera

Gracias a la coordinación del sector agrícola con la industria y al aprovechamiento

de nuevas tendencias de consumo, los alimentos para animales consolidan una
dinámica sin precedentes en Colombia.

No obstante, personas de la industria de Alimentos Balanceados citan “dificultades

en áreas como puertos, infraestructura de almacenamiento e infraestructura vial
para el transporte de las materias primas importadas: maíz amarillo, soya y torta
de soya” (Revista Dinero, 2010)7. Si se tiene en cuenta que el 80% de los insumos
básicos utilizados por la industria provienen del exterior, resulta de suprema
importancia coordinar esfuerzos para poder superar estas “dificultades” para que
se pueda mejorar la competitividad de la producción propia del país, así como las
condiciones de importación y comercialización de sus insumos básicos.
7
El artículo de la Revista Dinero (2010) destaca que “Uno de los temas principales en este campo
son los costos en los puertos. En muchos casos las motonaves no encuentran capacidad para
atracar, descargar y despachar rápido, lo que suma sobrecostos a las materias primas. En
ocasiones, las demoras de las motonaves en puerto incrementan los fletes en US$25.000 por día
perdido a la espera de poder desembarcar. A esto se suman los costos propios del transporte por
carretera, dado el atraso vial del país. Adicionalmente, es importante proveer una mayor
capacidad de almacenamiento en depósitos y bodegas en los puertos.

35
Con respecto a la Industria de Alimentos para consumo humano se aprecia que
son casi nulas las diferencias entre productos y marcas, existe poca publicidad
masiva para un producto de alta actividad competitiva y de un ciclo de compra tan
corto. Gran cantidad de competidores que ofrecen los mismos beneficios y,
especialmente se destaca el hecho que se exporta a pocos países, cuando
Colombia tiene aliados comerciales en todos los continentes.

La principal amenaza para la Industria Harinera es que este producto puede ser
sustituido por productos de la misma categoría o similar y con creciente
participación como las tortillas mejicanas, las pizzas hechas en casa y muchos
otros productos tradicionales como, panes, galletas, cereales y harinas. También
se aprecia como una problemática para el consumo humano de maíz el hecho que
los cultivos del mismo se están utilizando para maíz técnicamente modificado,
pero no apto para consumo humano.
Por último, se puede apreciar que la Industria de Alimentos Balanceados es una
industria que presenta una concentración leve en las ventas pero que no exhibe
posible señales de poder de compra. Caso contrario en la Industria Harinera
donde no se observa concentración en las ventas pero si puede haber sospecha
de poder de compra en la Industria en general y en cinco empresas en particular.

36
 5. Conclusiones

Los pequeños productores, esos con extensiones de tierra menores a 5 hectáreas,

conforman el 85% de la producción. La producción por parte de este grupo se
hace a través de siembra tradicional. Si se continúa con esta forma de producción,
hay un serio problema de sostenibilidad en la producción de maíz y, por ende, en
los ingresos de estos pequeños productores.

Es imperativo que las autoridades de política trabajen con los pequeños

productores en mejorar la disponibilidad de semilla de maíz tecnificada, en la
transferencia de tecnología de preparación de suelos y sobre planes que en
general mejoren la productividad de las áreas sembradas.

Con un área sembrada de 137 mil 720 hectáreas, Colombia produce actualmente
688 mil toneladas de maíz, ocupando el 15 por ciento del área agrícola; genera el
cuatro por ciento de los empleos agrícolas y aporta un tres por ciento al PIB
agropecuario.

La globalización de la economía exige que las cadenas de Alimentos para

Animales y Consumo humano trabajen en mejorar su productividad y
sostenibilidad para que el país pueda obtener el desarrollo económico y social que
requiere.

Frente a este panorama, el Gobierno ha reiterado la importancia del Plan “País

Maíz” que lanzó hace un año atrás y que busca mejorar las condiciones de
seguridad alimentaria, aumentar la oferta de maíz tecnificado de una forma
competitiva y sostenible, disminuir las necesidades de importación de la industria
avícola, porcícola y de alimentos balanceados y fortalecer el sector maicero.

37
La integración de la cadena del maíz (en especial la de Alimentos para Consumo
Humano) es de vital importancia para una mayor competitividad de las mismas.
Para este fin, es importante dar soluciones al problema de infraestructura vial, de
almacenamiento, y puertos.

Con respecto al análisis de competencia en los sectores de Industria de Alimentos

Balanceados e Industria de Harinera cabe anotar que medir el grado de
concentración y poder de compra de cualquier sector de la economía es un
proceso mucho más complejo que medir la concentración a través de las ventas
de las empresas del sector bajo análisis. De hecho, un análisis profundo de
concentración requeriría un estudio detallado de desarrollo tecnológico, grado de
especialización de las líneas de producción, tamaño de los clientes, estructura de
costos, formación de precios, economías de escala, grado de integración, etc.
Lamentablemente, la falta de acceso a fuentes primarias en el desarrollo de este
estudio hace prácticamente imposible desarrollar dicho análisis y. por tanto, se
tenga que usar índices sencillos como el índice de Herfindhal y el margen
Ebitda/Ventas como señales de concentración y poder de compra en las industrias
analizadas.

Con el uso de los indicadores mencionados, se puede apreciar que la Industria de

Alimentos Balanceados es una industria que presenta una concentración leve en
las ventas pero que no exhibe posible señales de poder de compra. Caso contrario
en la Industria Harinera donde no se observa concentración en las ventas pero si
puede haber sospecha de poder de compra en la Industria en general y en cinco
empresas en particular.

38
6. Bibliografía

 Colombia: Aumentaría el consumo de pollo este año 2011

o http://www.wattagnet.com/IA/Colombia__Aumentar%C3%ADa_el_consumo_de_
pollo_este_a%C3%B1o_2011.html

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o http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/02_Maiz_para_%20Guatemala.pdf

 Alimentos para animales: engranaje exitoso en la cadena

o http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/alimentos-para-
animales-engranaje-exitoso-cadena/99743

 Las arepas le presentan batalla comercial al pan; sólo Don Maíz vendió
más de $20.000 millones en 2008

o http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4879921

 Mercado de arepas precocidas alcanzó en Colombia $3,9 billones, con un

crecimiento de 3% en 2008

o http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4883106

 La Molienda de Maíz

o http://harineradelvalle.com/pop_procesomaiz.htm

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 Colombia avanza si el campo avanza

o http://www.fenalce.org/arch_public/polagroecon2.pdf

 En Colombia se consumen 26 kilos per cápita de harina de maíz precocida

o http://www.larepublica.co/archivos/CONSUMO/2011-08-27/en-colombia-se-
consumen-26-kilos-per-capita-de-harina-de-maiz-precocida_136431.php

 Estudio de mercado del maíz en Colombia. Confederación Empresarial del

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o http://www.confecampo.com/estadisticas/COOAGROCAMPO‐‐MAIZ.ppt

 El maíz amarillo es un negocio 'al pierde'.

o http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2904119

 International Grains Council, Grain Market Report # 404

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 Alimentos Concentrados para Animales, Benchmark 2009

o http://www.solla.com/PDF/alBalanceados.pdf

 Evaluación de la Política de Incentivos a la Producción Nacional de Maíz

Amarillo, Sorgo y Soya, y Algunas Recomendaciones

o http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=14&Tipo=2

40
 Presentación Plan Maíz

o http://www.bna.com.co/Library/News/Files/Presentacion%20Plan%20Pais%20
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 La Cadena de Cereales, Alimentos Balanceados para Animales, Avicultura

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o http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200511215360_caracterizaci
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 Mapeo de las Cadenas Agroalimentarias de Maíz Blanco y Frijol en

Centroamérica

o http://redsicta.org/PDF_Files/Cadena_Maiz_Frijol.pdf

 Plan Nacional de Investigación, Desarrollo y Fomento del Cultivo del Maíz

Tecnificado en Colombia (2006-2020)

o http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/Plannacionaldemaiz.pdf

 Situación Actual para Maíz y Frijol en Colombia

o http://www.fenalce.org/archivos/situacionmf.pdf

 Estudio de Mercado de Maíz en Colombia. Confecampo, 2008.

o http://www.confecampo.com/estadisticas/COOAGROCAMPO--MAIZ.ppt

41
 “País Maíz” sigue espinando

o http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/pais-maiz-sigue-
espigando-46542

 Estadísticas

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o www.usda.gov/oce/commodity/wasde/
o www.dane.gov.co
o www.banrep.gov.co
o www.fenavi.org

42