FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

6 Transformation digitale 78 Système bancaire

6 Digitalisation de l’économie : Le Maroc numérique en marche
10 Maroc Numéric 2013 : Une première stratégie au bilan mitigé
12 Maroc Digital 2020 : Pour l’émergence d’une véritable économie
numérique
16 Entretien avec Moulay Hafid Elalamy : MHE fait un premier bilan
18 Agence de développement du digital : Les professionnels réclament une
vision claire
20 Entretien avec Youssef El Alaoui : «La réactivité techno-règlementaire
fait toujours défaut au Maroc»
24 E-gov : Un essor encore loin d’être homogène
26 Fisc : Un modèle d’administration 100% digitale
28 Douane : La dématérialisation, un enjeu majeur pour l’ADII 78 La rentabilité toujours au rendez-vous
30 Sécurité sociale : Cap sur le tout digital pour la CNSS 80 Banques participatives : Quel bilan après un an d’activité ?
32 Conservation foncière : L’ANCFCC poursuit la digitalisation 82 Start-up : Démarrage prometteur du Fonds Innov Invest
de ses process
34 Numérique : Un vecteur d’inclusion sociale
36 Accès aux services de base : Quand le numérique change la donne
38 E-santé : Le Maroc prend enfin le virage numérique
84 Immobilier
40 Banques : A quoi ressembleront les GAB du futur 84 Le secteur dans l’expectative
42 Microfinance : Un secteur rattrapé par la digitalisation 86 Le Groupe Mfadel fait sensation au Smap Immo 2018 de Paris
44 Monétique : «2019 sera l’année du décollage du paiement sans contact»
48 PME : Entre marche forcée et retard pénalisant
52 Banques : 2018, grande année de disruption
54 Entretien avec Mohamed Saad : «Le secteur de la finance vient en tête
88 Société
Entretien avec El Mokhtar Bedraoui : Association Oum Keltoum :
des domaines les plus touchés» «Notre action a permis de changer la vie de personnes défavorisées»
58 Big Data : La nouvelle roue motrice des banques
60 Entretien avec Issam El Alaoui : «Pour une connaissance client affinée»
62 Disruption : Vers une plateforme blockchain nationale
64 Entretien avec Ahmed Rahhou : Technologies d’autonomisation/
Intelligence artificielle, ce que ça rapporte aux banques
66 Assurances : Le digital au service de l’inclusion financière
68 Entretien avec Khalid Aouzal : «Les intermédiaires seront
au rendez-vous»
70 Entretien avec Mohamed Najib Boulif : «L’acquéreur d’une voiture
pourra avoir sa plaque d’immatriculation dès l’achat»
72 Automobile : Le secteur en plein dedans !
76 Tourisme : Un businessmodel redéfini

FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 3

 EDITO
Directeur Général, responsable
de la publication
Fatima Zahra OURIAGHLI

Le train
Directeur des rédactions &
développement
David William
Rédacteur en chef

du digital
Amine Elkadiri
Journalistes
Charaf Jaidani (Resp. rubrique Automobile)
Leïla Ouriaghli
Adil Hlimi

L
Momar Diao
Youssef Seddik es technologies numériques peuvent être sources de transforma-
tion, en favorisant notamment l’inclusion, l’efficacité et l’inno-
Révision
vation, entre autres, du fait de l’ouverture large de l’informa-
Mohamed Labdaouat tion, des potentiels de création de biens informationnels et de
Directeur technique & maquettiste la démocratisation de l’information en général. C’est ce que dit
Abdelillah Chamseddine la Banque mondiale dans l’un de ses rapports.
Aujourd’hui, l’économie digitale mondiale est une réalité à
Mise en page
laquelle aucun pays ne saurait se soustraire. Au Maroc, plus que
Zakaria Beladal jamais, le développement du numérique est inscrit en priorité
Opératrice dans l’agenda du gouvernement. Une priorité incarnée par le Plan Maroc Digital 2020,
Fatiha Aït Allah porté par l’Agence de développement du digital créée à cet effet, et qui a pour
mission de mettre en œuvre la stratégie de l’Etat en
Assistantes de direction
matière de développement du digital et de promou-
Souad Aït Brahim voir la diffusion des outils numériques et la démocra-
Amina Khchai tisation de leur usage auprès du citoyen.
Département commercial Ce Plan se fixe quatre principaux objectifs : réduire Au Maroc, plus que
de 50% la fracture numérique, mettre en ligne 50%
Salma Benmakhlouf
des démarches administratives, connecter 20% des jamais, le développe-
Samira Lakbiri PME et positionner le Royaume comme première pla- ment du numérique est
Édition teforme numérique d’Afrique. inscrit en priorité dans
J.M.A CONSEIL Les objectifs fixés sont très ambitieux, à la hauteur
des ambitions de modernisation de l’économie natio- l’agenda du gouverne-
Impression
Maroc Soir
nale. Mais largement à notre portée. ment.
Actuellement, comme nous le confirme le ministre
Distribution de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et
Sapress de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, «la
stratégie digitale est en cours de déploiement, en
Adresse
partenariat avec les acteurs publics et privés concernés». Non sans préciser, entre
83, Bd El Massira El Khadra, autres, qu’on compte en ce moment près de 80 e-services administratifs opération-
Casablanca • Tél (0522) 98.41.64/66. nels développés au profit du citoyen et des entreprises.
Fax : (0522) 98.40.22 Bref, si il est mené à terme, ce Plan devrait permettre au Maroc de franchir un cap
majeur dans la transformation digitale de son économie. Sauf que dans le train du
Site web : www.fnh.ma
digital, il faudrait embarquer tout le monde. Pour ne pas creuser les distorsions et
créer un Maroc à deux vitesses. Et c’est cela l’un des principaux défis à relever.
Bonne lecture !

F. Ouriaghli

4 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale

Digitalisation de l’économie

Le Maroc numérique en marche

Le Maroc est résolu à accélérer sa transformation numérique : celle-ci touchera les secteurs critiques
de l’économie nationale, dont la logistique portuaire, la gestion urbaine, la santé et le commerce, ainsi que
les PME.
Le secteur financier est l’un des exemples les plus frappants du processus de transformation digitale
de l’économie nationale.

‘‘N
ous sommes transformation digitale, blockchain, la société, de nos comportements,
passés de fintechs…, sont autant de mots habitudes… à la faveur notamment
l’Homo erec- nouveaux qui s’invitent dans le d’une incroyable révolution numé-
tus à l’Homo langage courant, mais qui, surtout, rique qui a complètement boule-
numericus». induisent de profonds changements versé les économies du monde.
C’est ce que technologiques, et plus globalement Aujourd’hui, la transformation digi-
dit un célèbre banquier de la place, de l’approche que l’on a du monde tale monopolise les débats. Et sus-
Ahmed Rahhou, PDG de CIH Bank, économique dans sa globalité. cite nombre de questionnements.
pour ne pas le citer. Car, en moins de 50 ans, s’est Car si tout le monde s’accorde à
Numérisation, dématérialisation, opérée une véritable mutation de dire, aujourd’hui, qu’il ne faut pas
rater le train du digital, on consent,
tout autant, que l’on ne sait pas
Le secteur financier en vedette vraiment où va nous mener cette
transformation digitale. Dans quelle
Incontestablement, le secteur financier est l’un des exemples les plus frappants du
gare va-t-elle s’arrêter ?
processus de transformation digitale de l’économie marocaine. En tant qu’administration, C’est là toute la question.
la Direction générale des impôts (DGI) incarne parfaitement ce choix de la transformation
numérique. Elle s’est ainsi fixée comme objectif d’être une «véritable administration Un processus irréversible
connectée». Parmi les chantiers qu’elle a menés à terme, il y a la généralisation, Le train numérique, le Maroc l’a
en 2017, des télédéclarations et télépaiements à l’ensemble des entreprises. Elle a aussi pris, conscient que cette nou-
aussi développé de nouveaux services web et mobiles pour offrir à ses usagers plus velle donne induit forcément la
d’autonomie et de simplicité. nécessité de réinventer un nouveau
Ces mutations profondes ont ainsi impacté son mode de fonctionnement, la modèle en se basant sur les nou-
dématérialisation ayant permis de libérer des ressources humaines qui peuvent velles technologies, et afin de pou-
s’investir dans des tâches à plus forte valeur ajoutée. voir exploiter de manière efficace et
Ce processus de digitalisation de la sphère financière, le ministre de l’Economie et des optimale les données numérisées.
Ce processus en marche est irréver-
Finances, Mohamed Boussaid, en fait une analyse lucide. «Cette digitalisation croissante
sible, et reste perceptible dans sa
sur le secteur financier n’est pas due uniquement à la forte augmentation des actifs et
déclinaison au niveau de l’adminis-
des opérations financières, elle est aussi la conséquence d’une mutation technologique tration marocaine, à travers la stra-
qui s’est accélérée, notamment avec la démocratisation d’Internet et des réseaux tégie Maroc Digital 2020. L’objectif
sociaux, et qui va de plus en plus influencer le fonctionnement de la sphère financière», de cette stratégie est clair : offrir
affirme-t-il en substance. des services publics efficaces et
«Aussi, la digitalisation ne peut plus être appréhendée uniquement sur les aspects de qualité à travers un traitement
de maîtrise technologique, de gestion de la transition et de sécurisation des systèmes simplifié et automatisé de l’infor-
d’information. Elle doit plutôt être appréhendée comme un facteur profond de mutation mation.
qui va bouleverser tous les métiers de la finance et qui nécessite une véritable stratégie. Il s’agit ainsi de réduire considé-
Cette stratégie technologique à laquelle les régulateurs, les opérateurs et le monde rablement la fracture numérique,
économique et académique doivent s’associer, devra prendre en considération nos grâce notamment à la réalisation de
ambitions en matière d’intégration et de coopération régionale», ajoute-t-il. 50% des démarches administratives
…/…

6 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

…/…
par Internet et la connexion de 20%
des PME marocaines.
«Nous avons une réelle opportunité
de faire la différence avec la straté-
gie nationale Maroc Numeric 2020,
qui est un facteur de succès déter-
minant. L’un de ses objectifs straté-
giques est l’accélération de la trans-
formation numérique du Maroc en
s’appuyant sur le volet e-Gov, avec
une vingtaine de projets structurels,
dont 80% ont pour vocation une
transformation profonde des pro-
cessus administratifs. Il y a aussi la
résorption de la fracture numérique,
car il s’agit de réduire de moitié la
proportion de Marocains qui n’ont
pas accès à Internet et de porter à
20% le taux de PME équipées d’une
connexion», nous confiait à ce titre
la présidente de la Fédération maro-
caine des technologies de l’informa-
tion, des télécommunications et de
l’offshoring (APEBI), Saloua Karkri-
Belekziz. «La transformation digi-
tale touchera les secteurs critiques
de l’économie nationale, que sont
la logistique portuaire, la gestion
urbaine, la santé et le commerce,
ainsi que les PME. Ainsi, le déploie-
ment de la stratégie, l’opérationna-
lisation des chantiers et la diffusion
de l’usage des services numériques
seront déterminants pour faire
entrer le Maroc dans l’économie
digitale», analyse-t-elle.
Du côté du ministère de tutelle, tout
8 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
semble bien circonscrit, l’objectif La DGI a généra- technologies de l’information et de
étant d’utiliser les projets e-gou- lisé, en 2017, les la communication pour reconfigurer
vernement pour moderniser l’admi- télédéclarations en profondeur les processus, les
nistration et les collectivités locales et télépaiements rendre efficaces et efficients, totale-
au service des citoyens et des à l’ensemble des ment orientés au service du citoyen
entreprises. Il s’agit d’exploiter les entreprises. et de l’entreprise, indique-t-on. u
De la révolution industrielle à la révolution numérique
Pour le paléoanthropologue Pascal Picq, qui intervenait lors d’un colloque organisé à
Casablanca, ce n’est pas la première fois que le monde est confronté à un tel bouleversement.
Toutes les grandes phases de l’évolution de l’humanité ont eu des impacts conséquents sur
le mode de vie de nos sociétés. C’est le cas de la révolution industrielle avec, entre autres,
l’apparition des bateaux à vapeur et le boom ferroviaire, des trente glorieuses, période
de forte croissance économique caractérisée par l’émergence des classes moyennes, ou
encore de ce que Picq appelle la troisième révolution industrielle, à savoir le 5ème cycle
de Kondratieff (théorie des cycles économiques développée par l’économiste russe),
annonciateur d’une nouvelle ère de prospérité. Ce dernier, caractérisé entre autres par
l’émergence de la toile et des réseaux sociaux, aura permis à au moins 1 Md de personnes
de sortir de l’extrême pauvreté. Mais la montée en force du numérique n’a pas le même
impact partout. «Elle s’est accompagnée d’une détérioration de la classe moyenne en
Europe», fait remarquer Pascal Picq, non sans noter que tout cela impacte la gouvernance
mondiale. Aujourd’hui, la question posée est de savoir quel modèle mettre en place pour
accompagner cette évolution, surtout dans un monde happé par ce que Picq appelle
l’«appisation» (toutes ces applications pratiques que l’on utilise dans notre quotidien pour
choisir un restaurant, prendre le train…), et où se côtoient intelligence artificielle, big data,
blockchain, robotisation, startupisation, imprimantes 3D…
Pascal Picq dit à ce titre que «nous co-évoluons et la troisième co-évolution est en marche».
«Plus un écosystème est riche et complexe, plus les espèces se rendent des services
mutuels, plus ce système est pérenne et résiste à des espèces invasives, et chaque acteur
reçoit plus que s’il agissait seul», explique-t-il.
Par ailleurs, souligne Picq, «les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus
intelligentes, mais celles capables de s’adapter». En clair, aujourd’hui, dans ce monde frappé
par la transformation digitale, seules survivront les entreprises créatives et innovantes.
T ransformation digitale

Maroc Numéric 2013

Une première stratégie au bilan

mitigé
Tout n’est pas à jeter
dans la première stratégie
développée par le
ministère de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles
technologies. Si globalement
les objectifs chiffrés n’ont
pas tous été atteints, parler
d’échec est un poil excessif.

L
a première stratégie
digitale mise en œuvre
par le Maroc remonte à
2008, avec le lancement
de la stratégie nationale
«Maroc Numéric 2013».
Ce plan avait pour vision
de positionner le Maroc parmi les pays
émergents dynamiques dans le domaine
des technologies de l’information, et de
placer le Royaume comme un hub tech-
nologique, générateur de richesses et de
développement économique.
4 priorités stratégiques avaient alors été
identifiées : la transformation sociale, les
services publics orientés usagers, la pro-
ductivité de la PME et le développement de
l’industrie IT. Parallèlement à ces priorités
stratégiques, 2 mesures d’accompagne-
ment ont été déployées, à savoir la forma-
tion du capital humain et la mise en place
d’un cadre législatif adéquat.
Les objectifs fixés à l’époque parlaient de
la création, sur la période 2008 et 2013,
de 26.000 emplois additionnels, d’un PIB
additionnel direct de 7 milliards de DH,
d’équiper 100% des établissements sco-
laires, ainsi que la mise en œuvre d’une
centaine de projets e-gov.
Quel bilan dresser de cette première tenta-
tive marocaine de faire du numérique un
véritable levier de croissance, de création
de richesses et de développement ?
Globalement, les professionnels sont d’ac-
cord pour dire que Maroc Numéric 2013 a
enregistré des résultats mitigés. Certains
objectifs n’ont pu être atteints. C’est le
cas essentiellement pour le volet e-gov,
qui a accusé beaucoup de retard, comme
l’avais souligné un rapport de la Cour des
comptes en 2014. Idem pour le volet des
PME et celui de l’équipement des établis-
sements scolaires publics, qui ont enregis-
tré des résultats très en deçà des attentes.
Des avancées tout de même
Néanmoins, tout n’est pas à jeter. Des
avancées probantes ont pu être atteintes.
Ainsi, Maroc Numéric 2013 a permis la créa-
tion de 26.000 emplois additionnels entre
2008 et 2013. Par ailleurs, l’équipement
des foyers a connu une nette amélioration,
avec un ratio de 1 foyer sur 3 connectés,
contre seulement 1 sur 10 au démarrage
de la stratégie.
Par ailleurs, sur le plan du classement
du Maroc dans les indices TIC internatio-
naux, notamment celui du World Economic
Forum (WEF);
Les objectifs en qui comporte le «Networked Readiness
matière d’équi- Index» permettant de juger de la capacité
pement des PME d’un pays à utiliser au mieux les TIC dans
en SI profession- son développement, le Royaume est passé
nels, à travers de la 86ème place mondiale en 2008 à la
le programme 78ème en 2015.
Moussanada TI,
Entre 2010 et 2012, le Maroc a gagné 6
sont l’un des
places sur l’indice global e-Gouvernement
plus grands
échecs de Maroc Index des Nations unies, et 48 places sur
Numéric 2013. le sous-indice «services en ligne». Et entre
2012 et 2014, le Maroc a gagné 38 places
sur l’indice global et 26 places sur le sous-
indice «services en ligne».
Malgré ces résultats mitigés, Maroc
Numéric 2013 a eu le mérite de mobiliser
les acteurs du secteur et de préparer le
terrain à la Stratégie 2020 pour passer la
vitesse supérieure et corriger les erreurs.
Comme l’a résumé Moulay Hafid Elalamy
à l’occasion du dernier Africa IT Expo de
Casablanca, «le Maroc a des capacités très
largement au-dessus de ce que nous avons
été capables de réaliser. Nous sommes
un peu au bord de la piscine, mais nous
mettons à peine les orteils dans le digital.
Il faut vraiment y plonger». u

10 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale
Maroc Digital 2020
Pour l’émergence d’une
véritable économie numérique
Réduire de 50% la fracture
numérique, mettre en
ligne 50% des démarches
administratives, faire du
Maroc le premier hub
numérique de la région,
connecter les PME,
favoriser l’émergence
de champions nationaux
du numérique, etc. : la
stratégie Maroc Digital 2020
veut faire basculer le Maroc,
socialement
et économiquement, dans
une nouvelle ère numérique.
A
près les résultats
globalement miti-
gés du plan Maroc
Numeric 2013, le
Maroc s’est investi
dans un nouveau
plan stratégique en
vue de dynamiser le développement de
l’économie numérique.
Ce plan, intitulé stratégie Maroc Digital
2020, a été présenté par Moulay Hafid
Elalamy, ministre de l’Industrie, du
Commerce, de l’investissement et de
l’Economie numérique, le 27 juin 2016,
en présence du Roi Mohammed VI.
Son ambition est d’ancrer de façon
irréversible le Maroc dans un proces-
sus de transformation digitale globale.
Il s’agit aussi d’améliorer le niveau de
vie et le bien-être social des citoyens
et perfectionner de façon significative
les services fournis par l’administration.
Des partis pris forts
Selon ses concepteurs (ministère de
tutelle, en concertation avec les profes-
12 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
sionnels du secteur), la stratégie Maroc
Digital 2020 est construite autour de
partis pris forts.
Le premier est que le développement du
numérique est susceptible d’engendrer
des effets bénéfiques profonds sur la
transformation économique et sociale
d’un pays. Le digital peut agir en effet
sur l’Etat en réformant en profondeur
le mode de fonctionnement de l’Admi-
nistration, sur l’économie en procurant
un nouveau souffle de compétitivité au
tissu des entreprises, et sur la cohésion
sociale en réduisant la fracture numé-
rique et en encourageant l’engagement
citoyen.
Pour que cette transformation soit effec-
tive, la stratégie a fait le choix d’une
logique de focalisation très forte de ne
pas se disperser, pour ne pas répéter
les erreurs du passé. Cela consiste à
se concentrer sur le lancement d’un
nombre réduit de projets, mais ayant un
impact transformationnel réel.
L’autre parti pris de départ est d’ins-
crire cette stratégie dans le position-
nement affirmé du Maroc en tant que
hub régional sur les plans économique,
financier et industriel. Il s’agit donc à
Maroc Digital présent de greffer un volet numérique à
2020 ambitionne
ce positionnement en tant que hub. De
d’ancrer de façon quoi favoriser le développement d’un
irréversible le
tissu d’acteurs du digital alimentés par
Maroc dans un
les grands projets de numérisation du
processus de
transformation pays. Cela passe nécessairement par le
digitale globale. renforcement de ce que les concepteurs
de la stratégie appellent la place Maroc
numérique, à travers le lancement de
projets d’infrastructures d’envergure
(High Speed Data), mais aussi à travers
la montée en compétence des res-
sources humaines et la mise en place
d’un cadre légal adéquat.
D’ailleurs, et c’est là un autre parti
pris, la stratégie inaugure une rupture
dans l’exécution et la gouvernance des
projets digitaux avec la création d’une
agence dédiée au développement des
services publics numériques.
Trois piliers fondamentaux
Sur le plan opérationnel, ces partis pris
ont été déclinés en 3 piliers fondamen-
taux : la transformation numérique de
l’économie nationale, l’émergence d’un
hub numérique régional et la création
d’une place numérique Maroc.
…/…
T ransformation digitale
Architecture de la stratégie Maroc Digital 2020
…/…
PILIER - I PILIER - II
La transformation numérique de l’éco-
Transformation Numérique de
nomie nationale (Pilier I) se décline Hub Numérique Régional
l’Economie Nationale
en trois volets. Le premier concerne 1 E-GOV
4 Relance stratégique forte du
le e-gov, et consiste en un soutien à BPO sur l’Europe
la transformation de l’Administration
et à l’accélération de l’exécution des
2 Fracture
3 Transformations
5 HUB numérique Afrique
numerique sectorielles francophone
projets de technologies d’information. intégrées
La modernisation des plateformes IT
de l’Etat passe par le développement
d’un schéma directeur informatique glo-
6 ECOSYSTèME NUMÉRIQUE NATIONAL

Source : Ministère de l’Industrie

(TISSU D’ACTEURS)
bal, de l’interopérabilité des systèmes
et l’utilisation de centres de données PILIER - III
Place Numérique Maroc
mutualisés. Ce volet doit permettre une
rationalisation et une modernisation des 7 Infrastructures
8 Force de frappe RH 9 Réglementation
«plateformes cœurs» de l’Etat et la créa- datacom Maroc - Afrique numérique & «Doing IT»
tion d’une Agence dédiée aux services
publics numériques.
Le deuxième volet du Pilier I porte sur développer l’offre exportatrice numé- comme doter le Maroc d’une infrastruc-
la résorption de la fracture numérique, rique du Royaume. A ce titre, la stratégie ture Datacom, accélérer l’accès au haut
c’est-à-dire des inégalités entre citoyens Maroc Digital 2020 a fait de la relance du et très haut débit et généraliser l’accès
(mais aussi entre entreprises et entre Business Process Outsourcing (BPO), ou à la data-mobile.
territoires) face à l’accès au digital. La externalisation des processus d’affaires, La création d’un cadre juridique et régle-
réduction de cette fracture passe par la une priorité. Il s’agit de repositionner mentaire numérique approprié, assurant
connectivité pour tous, des programmes le BPO en direction de l’Europe, en un niveau satisfaisant de «Doing IT» ; et
d’enseignement dédiés, la généralisa- encourageant les modèles économiques le développement des compétences en
tion de l’accès public à la technologie orientés valeur ajoutée et la mise en formations en technologies de l’infor-
Wifi, en mettant l’accent sur les régions place d’une offre promotionnelle avec mation font également parti des actions
les plus défavorisées et les moins des incitations spécifiques. programmées par la stratégie 2020.
connectées. Enfin, le troisième volet Le développement d’un hub numérique
de ce Pilier concerne la transforma- régional francophone suppose égale- Des objectifs ambitieux
tion intégrée des secteurs critiques de ment des infrastructures et réseaux La stratégie nationale pour le digital
l’économie. Il s’agit principalement des physiques communs avec les pays de s’est par ailleurs fixée des objectifs très
secteurs de la logistique portuaire, de la la région et l’encouragement des talents ambitieux afin d’ancrer de façon déci-
gestion urbaine, de la santé et du com- africains à l’intégration des sociétés sive le Maroc dans l’émergence numé-
merce, avec une attention particulière marocaines. rique. Ainsi, en ce qui concerne la trans-
accordée à la PME. Quant au Pilier III portant sur la créa- formation numérique de l’administration
Le Pilier II, à savoir l’émergence d’un tion d’une place numérique Maroc, il publique, elle vise d’ici 2020 le top
hub numérique régional, consiste à regroupe plusieurs initiatives décisives, 3 dans la région Moyen-Orient-Afrique
(hors pays du CCG) dans le fameux clas-
sement e-Gov des Nations unies, et dans
Quels financements le Doing IT. Autres objectifs avancés :
50% des démarches administratives
Le financement de la stratégie est la somme de quatre sources : devront être réalisées et traitées en
1. Une participation des entreprises du secteur privé lorsque celles-ci participent à des ligne, réduire de moitié la proportion de
partenariats publics privés (PPP) ou à des groupements interentreprises publics et Marocains qui n’ont pas accès à Internet
privés (GIE). Ces modèles se prêtent bien au financement d’infrastructures télécoms, et porter à 20% le taux de PME équipées
d’infrastructures urbaines pour les smart-cities ou de Datacenter par exemple. Le d’une connexion.
mécanisme correspond à des dépenses d’investissement consenties partiellement par Notons enfin que la stratégie vise à
des opérateurs privés en échange de concessions rémunérées dans la durée. placer le Maroc à la première place
2. La mobilisation de Fonds spéciaux, tels que le Fonds de service universel des des hubs numériques en Afrique fran-
télécommunications (FSUT), ou d’autres fonds de développement comme le Fonds cophone, deuxième en Afrique derrière
l’Afrique du Sud, et réaliser une crois-
Hassan II pour le développement économique et social ou le Fonds de cohésion sociale.
sance annuelle comprise entre 5 et 10%
Ces sources conviennent bien, par exemple, au financement d’initiatives à vocation
pour l’offshoring. Sur le plan de la for-
d’équité numérique, de réduction de la fracture numérique, d’accompagnement des mation, le nombre de professionnels IT
TPE… formés au Maroc devra être doublé, pour
3. Le financement concessionnel via les bailleurs de fonds du Royaume, dont une partie atteindre 30.000 en 2020. Par ailleurs, la
pourrait être réallouée au volet IT des programmes qu’ils financent. stratégie vise à placer pas moins de 5
4. Le Budget de l’Etat, soit par réallocation des lignes budgétaires entre départements, à locomotives marocaines dans le top 30
la faveur d’une redéfinition des priorités, soit via des lignes budgétaires additionnelles. africain des entreprises IT. u

14 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale
Entretien
MHE fait un premier bilan
Dans cet entretien, Moulay Hafid Elalamy, ministre de
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie numérique, fait un bilan d’étape de la stratégie
digitale 2020 qu’il a lancée en 2016. E-gov, PME, formation,
écosystème des start-up, etc. : le point sur les chantiers
en cours d’opérationnalisation.
Finances News Hebdo : Deux ans
après le lancement de la Stratégie
digitale 2020, celle-ci a-t-elle atteint
son rythme de croisière ?
Moulay Hafid Elalamy : La stratégie
digitale est en cours de déploie-
ment en partenariat avec les acteurs
publics et privés concernés. Parmi les
mesures importantes préconisées par
la stratégie, figurait la création d’une
Agence dédiée au développement du
digital chargée de l’exécution de la
stratégie de l’Etat en la matière. La
loi portant création de l’Agence du
développement digital a ainsi été
adoptée en août 2017, et le premier
Conseil d’administration de l’Agence
s’est tenu en décembre dernier.
14 chantiers ont été actés à cette
occasion, parmi lesquels la digitali-
sation de l’administration, du secteur
privé et des citoyens, ainsi que les
prérequis règlementaires, de forma-
tion et d’infrastructure. Ces chantiers
sont actuellement en cours d’opéra-
tionnalisation.
F. N. H. : A mi-parcours de la stratégie,
quel bilan peut-on faire du volet E-gov
qui vise à dématérialiser 50% des
démarches administratives ?
M. H. E. : On compte aujourd’hui près
de 80 e-services administratifs opé-
rationnels développés au profit du
citoyen et des entreprises. Je citerai à
ce propos la gestion des réclamations
en ligne, la gestion des questions par-
lementaires, la prise de rendez-vous
en ligne, la gestion du courrier, du
patrimoine, du workflow,etc.
L’ensemble de ces services est en
cours de généralisation au niveau
des administrations et établissements
16 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
publics. Avec les mesures de la stra-
tégie digitale, le nombre de services
en ligne développés est appelé à
augmenter.
Le dernier Conseil d’administration
de l’ADD a effectivement validé un
certain nombre de projets liés à l’e-
gouvernement, qui visent la dématé-
rialisation des démarches administra-
tives, comme la mise en place d’une
plateforme d’échanges de données
entre administrations..
F. N. H. : Le Maroc a-t-il les moyens
(infrastructures, financement, etc.) de
devenir une «start-up nation» afri-
caine ?
M. H. E. : L’écosystème start-up maro-
cain est émergent. Plusieurs initiatives
récentes vont lui permettre de se
développer de manière substantielle,
comme la création de l’ADD qui dis-
pose d’une direction «Ecosystème
digital», le Fonds Innov Invest, les
dispositions de la Loi de Finances 2018
qui soutiennent l’entrepreneuriat, le
projet de loi sur le crowdfunding.
Le Maroc a entrepris, par ailleurs,
plusieurs mesures d’ordre juridique,
financier, d’infrastructures et de sen-
sibilisation/formation pour promou-
voir davantage le développement des
PME.
Pour un écosystème numérique plus
performant et attractif, des mesures
ciblées sont déployées par l’ADD dans
le cadre du chantier «Digital PME» qui
prévoit la mise en place d’un disposi-
tif complet de digitalisation des PME.
F. N. H. : Quelles sont les actions enga-
gées ou prévues, dans le cadre de la
stratégie 2020, pour doter le Maroc de
Moulay Hafid Elalamy
compétences et de professionnels IT
de haut niveau ?
M. H. E. : Le développement des
compétences est l’un des chantiers
prioritaires de la stratégie digitale
pour répondre aux besoins croissants
du marché.
Comme je l’ai mentionné précédem-
ment, le Conseil d’administration de
l’ADD a acté, entre autres, le chantier
«Génération digitale», qui consiste
en la mise en place d’un Programme
national de formation. La feuille de
route de ce chantier est en cours
d’élaboration en concertation avec les
acteurs concernés.
F. N. H. : La stratégie digitale 2020 a
pour ambition de faire du Maroc un
hub numérique régional. Qu’est-ce
que cela signifie concrètement ?
M. H. E. : La stratégie «Maroc Digital»
vise à positionner le Maroc en hub
attractif au niveau régional. La
démarche consiste à opérer, d’une
part, un repositionnement straté-
gique dans certaines filières comme
le Business Process Outsourcing
d’Europe, avec une approche pro-
motionnelle rénovée, et à promou-
voir, d’autre part, les activités de
hub numérique pour l’Afrique franco-
phone, en développant une offre de
qualité. u
T ransformation digitale

Agence de développement du digital

Les professionnels réclament

une vision claire
La mise en place de
l’Agence de développement
du digital est globalement
bien accueillie.
Certaines voix alertent
toutefois sur le retard pris
dans la définition d’une

A
vision claire.

u cours de ces
dernières décen-
nies, le Royaume
a mis sur pied
plusieurs straté-
gies sectorielles
afin d’augmen-
ter le rythme de croissance de l’éco-
nomie nationale, qui continue d’être
pénalisée par plusieurs contraintes.
C’est dans ce contexte qu’a été lan-
cée en juin 2016 la stratégie natio-
nale intitulée Maroc Digital 2020, un
plan sectoriel dont le succès sera
étroitement lié à l’Agence de déve-
loppement du digital (ADD).
L’ADD, établissement public créé
par la loi n° 61-16, a tenu son
premier Conseil d’administration en
décembre 2017, sous la présidence
de Saad Eddine El Othmani, chef du
gouvernement. C’est dire la jeunesse
de la nouvelle entité publique qui
aura pour mission principale de pilo-
ter la stratégie du plan Maroc Digital
2020.
En effet, au regard de la loi 61-16,
l’ADD est chargée de mettre en œuvre
la stratégie de l’Etat en matière
de développement du digital et de
promouvoir la diffusion des outils
numériques et le développement de
leur usage auprès du citoyen. Dans
le même ordre d’idées, il est à noter
que cette Agence, dont le Conseil
d’administration regroupe à la fois
les représentants des secteurs public
et privé, fournit aux opérateurs du
secteur numérique l’expertise néces-
saire dans l’optique de renforcer leur
compétitivité.
Interrogé sur l’opportunité de la mise
en place de ce genre d’entité dédiée
à la promotion du digital, le top
management de l’Apebi affirme vou-
loir développer un partenariat fort
avec le nouvel établissement public.
Le but recherché est de rattraper le
retard numérique et d’accélérer la
mise en œuvre de la stratégie natio-
nale en la matière.
Du côté de la Fédération présidée
par Saloua Karkri-Belkeziz, l’on ne
manque pas cependant de faire
remarquer qu’une vision claire de
l’ADD tarde à sortir et que des efforts
allant dans le sens de la mise en
œuvre de celle-ci sont nécessaires.
Par ailleurs, à en croire la tutelle, la
jeune agence lancera dans un pre-
L’ADD est mier temps pas moins de 14 chan-
chargée de tiers. Il s’agit, entre autres, de l’adap-
mettre en œuvre tation du cadre réglementaire pour la
la stratégie de mise en œuvre des projets digitaux,
l’Etat en matière de la mise en place de la plateforme
de développe- d’échange de données (interopérabi-
ment du digital. lité entre les différentes administra-
tions) et de la promotion du digital
au sein des PME industrielles.
Toujours au rang des priorités,
figurent la digitalisation du parcours
de l’autoentrepreneur par l’entre-
mise d’une plateforme de dématé-
rialisation (dépôt de dossiers, mise
en réseau avec les clients potentiels,
etc.), le renforcement des compé-
tences, la création de zones franches
digital, ou encore le développement
de l’industrie 4.0 au Maroc,
Une chose est sûre, la réussite de
la stratégie nationale 2020 repose
en grande partie sur les épaules de
l’ADD, dont l’action sera détermi-
nante. u

18 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale
Entretien
«La réactivité
techno-règlementaire
fait toujours défaut
au Maroc»
En matière de développement numérique, le Maroc a réalisé beaucoup
de progrès dans certains secteurs. Pour d’autres, du chemin reste encore
à faire.
Le point avec Youssef El Alaoui, vice-président général de l’Apebi,
Fédération marocaine des technologies de l’information,
des télécommunications et de l’offshoring.
Finances News Hebdo : Comment
l’Apebi œuvre-t-elle pour le développe-
ment numérique au Maroc ?
Youssef El Alaoui : Notre mission est de
renforcer le rayonnement et la repré-
sentativité de l’écosystème. Ainsi, nous
participons activement à l’élaboration
des stratégies numériques nationales,
comme le Plan Maroc Numeric 2013 et
la stratégie Maroc Digital 2020, et nous
portons la voix de nos membres et de
son écosystème aux pouvoirs publics
en participant au débat public afin
de maintenir des conditions règlemen-
taires et économiques favorables pour
le secteur.
Nous avons aussi des programmes en
faveur de l’innovation et de soutien à la
start-up pour qu’elle puisse surmonter
Youssef El Alaoui
les difficultés de démarrage et franchir
de nouveaux paliers de développement.
F. N. H. : Quelle est votre appréciation
sur l’état de l’essor du digital dans le
pays en comparaison aux autres Etats
de la région MENA ?
Y. E. A. : Des secteurs avancent bien
et d’autres moins. A mon sens, c’est
un problème de règlementation et de
20 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
manque d’ambition.
La fintech n’est pas assez digitalisée
dans notre pays à cause du poids de la
réglementation bancaire et financière;
idem pour le secteur des assurances
qui peut être un créneau de création
d’emploi et d’innovation.
Les télécoms s’en sortent assez bien
du fait de l’agressivité du marché. Sur
le e-gov, nous sommes classés 85ème
mondial, mais nous restons parmi les
leaders en Afrique.
De manière générale, le e-gov a bien
démarré, bien qu’il se limite principale-
ment aux services de «collecte d’argent»
comme les impôts, la douane et le
règlement des infractions. Les autres
services, plus utiles aux citoyens, sont
moins bien lotis, comme les demandes
de documents administratifs et les
déclarations en ligne.
Le retard de l’interconnexion électro-
nique entre les administrations reste
un frein pour le déploiement à grande
échelle des e-services. Le citoyen est
obligé de faire le «coursier» entre les
administrations.
Au niveau régional, nous n’avons pas
à nous plaindre, exception faite des
pays du Golfe, en particulier les Emirats
Arabes Unis qui ont atteint des niveaux
de digitalisation avoisinant les 100%,
grâce notamment à une réglementa-
tion qui évolue au fur et à mesure de
l’évolution technologique comme la
Blockchain, le Big Data et l’intelligence
artificielle. Cette réactivité techno-règle-
mentaire nous fait toujours défaut au
Maroc.
F. N. H. : A votre avis, quels sont les
défis du Maroc en matière de dévelop-
pement numérique ?
Y. E. A. : Le défi de la formation des
ingénieurs est réel. Nous en formons
8.000 par an, contre 15.000 pour la
Tunisie. C’est insuffisant pour accom-
pagner nos ambitions numériques. Sans
parler des départs à l’étranger, et ce
pour plusieurs raisons.
Il faut également adapter la formation
aux nouvelles technologies. C’est d’ail-
leurs ce que nous essayons de faire au
sein de l’Apebi, en partenariat avec les
organismes de formation.
L’autre challenge est de placer l’usager
ou le citoyen au cœur de la stratégie :
il faut que le «service public» devienne
«service au public» afin de pouvoir
développer des services adaptés aux
nouveaux usages. Ce qui impliquera
une réorganisation et un nouveau pro-
cessus pour plus d’efficacité et de
transparence.
On doit également mieux gérer le volet
sécurité et confidentialité des données
personnelles. Au final, il ne faut pas
tomber dans la fracture numérique,
dans la mesure où il faut accompa-
gner les usagers et ne pas exclure une
grande partie de la société n’ayant pas
de culture numérique. Chacun doit y
trouver son compte.
F. N. H. : Comment avez-vous accueilli la
mise en place de l’Agence de dévelop-
pement du digital ?
Y. E. A. : Nous avons œuvré pour la mise
en place de l’Agence de développement
du digital (ADD) et nous en sommes
satisfaits. L’Apebi souhaite développer
un partenariat avec l’ADD dans le cadre
de la stratégie Maroc Digital 2020 afin
de rattraper le retard enregistré dans
le numérique, et d’accélérer et lancer
la mise en œuvre de la stratégie 2020
en favorisant l‘investissement dans le
L’Apebi souhaite secteur et, surtout, pour former, enca-
développer un drer et outiller l’administration et la
partenariat avec PME, dans le but de réussir la transi-
l’ADD dans le cadre tion numérique. Maintenant, une vision
de la Stratégie claire de l’ADD tarde à voir le jour; nous
Maroc Digitale
espérons que cela va s’accélérer pro-
2020.
chainement.
F. N. H. : Enfin, selon vous, que gagne-
raient l’économie nationale et les diffé-
rentes branches d’activité à se digitali-
ser davantage ?
Y. E. A. : On parle de technologie de
rupture, ne pas les adopter risque de
rendre certains businessmodels obso-
lètes. Et les exemples ne manquent
pas. Il y a donc urgence à se mettre à
niveau pour protéger notre économie.
La digitalisation de l’administration
permet la transparence et réduit les
intermédiaires, ce qui aura pour consé-
quence finale de diminuer considé-
rablement la corruption. Elle favorise
également l’inclusion sociale en rappro-
chant des services à valeur ajoutée aux
citoyens comme l’accès aux services
financiers sur mobile, la e-santé et la
e-éducation. u
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 21
T ransformation digitale
E-gov
Un essor encore loin d’être
homogène
Le Plan Maroc Digital 2020 vise, entre autres, la mise en ligne de 50% des démarches administratives
et la réduction de 50% de la fracture numérique.
Le Maroc a certes réalisé un bond en avant en matière d’e-gov, mais l’on assiste à un développement
à deux vitesses.
L’
Administration
marocaine fait
l’objet de plu-
sieurs critiques
(bureaucra-
tie excessive,
manque d’effi-
cacité et de réactivité, etc.). La liste
des griefs qui pénalise celle-ci est
bien longue. Le numérique et la digi-
talisation des procédures administra-
tives ne sont pas la panacée, mais
ceux-ci contribuent au renforcement
de l’efficacité de l’action administra-
tive.
«La digitalisation de l’administration
permet la transparence et réduit les
intermédiaires, ce qui aura pour but
final de diminuer considérablement
la corruption. Elle favorise également
l’inclusion sociale en rapprochant des
services à valeur ajoutée aux citoyens
comme l’accès aux services financiers
sur mobile, la e-santé et la e-édu-
cation», confie Youssef El Alaoui,
vice-président général de l’Apebi, la
Fédération marocaine des technolo-
gies de l’information, des télécom-
munications et de l’offshoring (Voir
entretien).
L’une des récentes sorties du chef de
gouvernement montre la nécessité
pour le Maroc de hâter le processus
d’implémentation de l’e-gov, qui per-
mettrait donc de réduire la corruption
au sein de l’administration publique.
A en croire Saad Eddine El Othmani,
la corruption (malversations, clienté-
lisme etc.) fait perdre annuellement
24 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
au Royaume l’équivalent de 5% du sion», confiait Omar Faraj, Directeur
produit intérieur brut. Ce qui repré- général des impôts, sur les colonnes
sente la bagatelle de 50 Mds de DH, de F.N.H (www.fnh.ma). Notons que le
qui pourraient servir à la construction processus de digitalisation du fisc, de
de 150 hôpitaux équipés et 300 éta- nature à améliorer la relation avec le
blissements scolaires. contribuable, devrait être parachevé
Au-delà de cette facture particulière- d’ici fin 2018. Ainsi, les contribuables
ment salée, il est utile de rappeler auront de moins en moins besoin
qu’en matière d’e-gov, le Maroc est d’arpenter les couloirs du fisc pour se
classé à la 85ème place mondiale, ce procurer des documents ou procéder
qui lui vaut la stature de pays lea-
der du continent africain. De plus,
à l’échelle de la région MENA, le
Royaume n’est pas en reste, même si
certains pays du Golfe, à l’instar des
Emirats Arabes Unis, ont atteint un
taux de digitalisation de 100%.
Un développement à deux
vitesses
Concernant le e-gov, le Maroc affiche
un développement à deux vitesses.
Ainsi, les administrations qui sortent
du lot ont trait aux services de col-
lecte des recettes publiques. A ce
titre, il y a lieu de citer les chan-
tiers menés par l’administration des
douanes et des impôts indirects (ADII)
ou encore la direction générale des
impôts (DGI), avec des effets notables
sur l’efficacité de ces entités..
«Grâce à la dématérialisation de
nos procédures, la charge de travail
induite par certaines activités a été
réduite. De ce fait, près d’un millier de
personnes seront réaffectées vers les
métiers du contrôle et du traitement
des données pour conférer la visibilité
nécessaire et aider à la prise de déci-
aux réclamations.
Dans le même temps, notons que la
dématérialisation des déclarations à
la CNSS via Damancom est devenue
une réalité. La déclaration et le paie-
ment en ligne des cotisations ont
pour objectif de réduire les délais de
traitement des déclarations, l’accélé-
ration du versement des différentes
prestations de la CNSS, avec des
économies de gestion administrative
à la clef.
De plus, l’entité publique dirigée par
Saïd Ahmidouch a mis sur pied une
offre de services multicanal, à travers
la mise en ligne des services électro-
niques au profit de ses clients, qu’ils
soient employeurs ou salariés, mais
aussi pour les différents partenaires.
Cette nouvelle démarche a généré
une communication en temps réel.
A contrario, d’après le vice-président
général de l’Apebi, d’autres ser-
vices utiles aux citoyens affichent
un retard, notamment les demandes
de documents administratifs et les
déclarations en ligne. Les causes ont
trait au déficit d’interconnexion élec-
tronique entre les administrations.
Ce qui étouffe la multiplication des
e-services administratifs.
Quelques réalisations-phares
La commande en ligne de documents
d’état civil est possible au Maroc sur
le site www.watiqa.ma. Ce service
permet au citoyen de commander via
Internet l’extrait d’acte de naissance
et la copie intégrale de l’acte de nais-
sance. Ces documents sont envoyés à
l’intéressé par courrier recommandé
à l’adresse de son choix et même à
l’étranger.
Le service de demande en ligne
du casier judiciaire est également
opérationnel. Il permet aux citoyens
d’effectuer la demande en ligne et
choisir le tribunal de retrait le plus
proche. Il est possible de suivre en
ligne l’état de la demande et recevoir
une notification une fois l’extrait prêt.
D’autres exemples édifiants sont éga-
lement à mentionner. Il s’agit des ser-
vices de prise de rendez-vous médi-
caux par Internet et la commande en
ligne de la publication des annonces
légales destinées aux entreprises.
Ces dernières peuvent ainsi com-
mander en ligne la publication des
annonces légales, procéder au règle-
ment par voie digitale des frais de
publication et suivre en ligne l’état de
la demande. La commande en ligne
des versions papier du bulletin est
aussi possible.
Des chantiers en retard
Les quelques réalisations passées
en revue montrent que des efforts
ont été déployés par les pouvoirs
publics pour parachever le chantier
de l’e-gov. Pourtant, du chemin reste
encore à faire, car il subsiste plu-
sieurs obstacles à surmonter. Il y a
lieu notamment le manque d’outils et
d’infrastructures adaptés, notamment
dans les zones enclavées.
Le retard pris pour l’adaptation
législative et réglementaire ainsi que
le manque de compétences informa-
tiques des agents publics, constituent
autant de freins à la mise en œuvre
du programme e-gov.
Dans le même ordre d’idées, la bar-
rière culturelle est un frein non moins
important. Pour cause, bon nombre
de personnes ont une aversion pro-
noncée pour le changement. D’où
la nécessité pour le gouvernement
La barrière de déployer davantage d’efforts en
culturelle est matière de sensibilisation.
un frein au En définitive, le programme e-gov est
développement certes vecteur de progrès, mais sa
de l’e-gov. réussite est conditionnée par l’impé-
ratif de renforcer la gouvernance,
nécessaire pour faire avancer les
projets transverses et structurants. u
L’ADD, une pièce
maîtresse
Le rôle de l’Agence de
développement du digital
(ADD) pour l’accélération de
l’implémentation de l’e-gov est
prépondérant. Elle a la mission de
concevoir et de mettre en œuvre
les projets de l’administration
électronique, tout en développant
des prestations numériques dans le
cadre du programme e-gov.
De fait, l’ADD constitue une pièce
maîtresse du plan Maroc Digital 2020
qui vise entre autres les objectifs
suivants : la mise en ligne de 50%
des démarches administratives,
la réduction de 50% de la fracture
numérique ainsi que la connexion
de 20% des PME.
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 25
T ransformation digitale

Fisc

Un modèle d’administration
100% digitale
La Direction générale
des impôts a fait de la
dématérialisation totale de
ses procédures fiscales une
priorité absolue. En peu de
temps, les objectifs assignés
par le patron du fisc ont été

D
atteints.
isons-le d’emblée :
parmi toutes les
administrations
publiques, la
Direction générale
des impôts (DGI)
est l’une des plus
avancées en matière de dématérialisa-
tion des procédures fiscales.
L’entité dirigée par Omar Faraj a fait du
développement et de la généralisation
des téléprocédures sécurisées, l’une
de ses priorités stratégiques. L’objectif
avoué de la DGI est de parvenir à la
dématérialisation totale des procédures
fiscales dès 2018. Cela signifie concrè-
tement que nul contribuable (personne
morale ou physique) n’est dans l’obli-
gation de se présenter au niveau de
l’administration fiscale afin de réaliser
des transactions ou obtenir des attesta-
tions. L’externalisation du paiement de
la vignette et la dématérialisation des
déclarations et du paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA), de l’impôt
sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le
revenu (IR), ainsi que le dépôt en ligne
des actes notariaux, constituent autant
d’exemples en la matière.
L’externalisation de ces prestations pré-
sente un double avantage pour le fisc :
d’une part, elle améliore la qualité des
services délivrés aux contribuables et,
d’autre part, elle allège la charge de
travail des agents fiscaux, permettant
ainsi de dégager des ressources qui
seront redéployées vers des tâches à
plus grande valeur ajoutée, comme
le contrôle et le conseil. Ainsi, Omar
Faraj nous apprenait que grâce à la
dématérialisation, près d’un millier de
personnes sont en cours de réaffecta-
tion vers les métiers du contrôle et du
traitement des données.
Les résultats n’ont pas tardé à produire
les effets escomptés : selon le rapport
annuel de la DGI, à fin 2017, le nombre
des adhérents au guichet électronique
SIMPL a augmenté de 76%, et le nombre
d’opérations de télépaiement a bondi
de 513% par rapport à l’année 2016,
correspondant à une recette de 106,98
milliards de DH, représentant 76% des
recettes spontanées.
Nouvelle vague d’attestations
en ligne
Plus récemment, durant le mois de juin
2018, la DGI a étoffé son bouquet de
Depuis son ar- téléservices intitulé SIMPL en lançant 5
rivée à la tête de nouvelles attestations fiscales en ligne :
la DGI en 2015, attestation de revenu, attestation d’éli-
Omar Faraj a fait gibilité de l’acquéreur à l’exonération
de la dématéria- de la TVA du logement social, attes-
lisation de tation d’imposition à la taxe d’habi-
l’ensemble des tation/taxe de services communaux,
procédures du
attestation du chiffre d’affaires réalisé
fisc une priorité.
à l’exportation, ainsi que l’attestation
de la valeur locative. Dans la foulée, fin
juin 2018, le fisc a lancé de nouvelles
attestations en ligne relatives à l’achat
en exonération, en suspension de la
TVA, et l’achat au taux réduit de 7%.
Les attestations d’imposition forfaitaire,
de non-imposition à la taxe d’habitation
et à la taxe de services communaux
(TH-TSC), ainsi que de résidence fiscale,
sont également désormais disponibles
en ligne.
Signalons enfin que la DGI a entre-
pris un vaste chantier Data, visant
l’assainissement et l’enrichissement du
contenu informationnel de ses bases de
données. u

26 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale

Douane

La dématérialisation, un enjeu
majeur pour l’ADII
L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) est l’une des administrations marocaines pionnières
en matière d’utilisation du digital. Les solutions et les plateformes développées n’ont rien à envier à ce qui
existe à l’international. L’objectif est de répondre aux besoins des opérateurs économiques nationaux et

L
étrangers, dans les meilleures conditions possibles.

e Maroc est réso-
lument ouvert éco-
nomiquement
l’international. La
valeur des impor-
tations a atteint en
2017, 443,7 Mds de
DH, et celle des exportations culmine
à 244,9 Mds de DH. C’est un flux
d’échange que l’ADII doit gérer minu-
tieusement à travers plusieurs postes
frontières, assurant au passage des
ressources à l’Etat à travers la collecte
des différentes taxes.
«En 2017, nous avons battu un record
en matière de recettes qui se sont
chiffrées à 95 Mds de DH et nous
ambitionnons pour 2018 d’atteindre
100 Mds de DH. Aussi, nous avons
dépassé un million de déclarations. des services assurant fluidité et trai-
L’ensemble des rubriques sont en tement des dossiers avec efficacité et
à hausse, à l’exception des droits rapidité, tout en assurant un meilleur
d’importation dus à la composante contrôle des opérations.
blé du fait d’une campagne agricole
très bonne», indique Nabyl Lakhdar, Objectif zéro papier
Directeur général de l’ADII, dans une «Nous sommes bien en avance par
conférence de presse.
Dans le cadre des efforts déployés par
la Douane en matière de gouvernance,
de simplification et de fluidité des
procédures et de la qualité de service
proposée aux entreprises, l’ADII mise
sur la généralisation du digital. Le
déploiement de la digitalisation est
l’un des axes majeurs du plan stra-
tégique initié par la douane en 2017
et qui devrait s’étaler jusqu’en 2021.
Il s’agit de proposer aux entreprises

Le dédouanement de véhicule facilité

Plus de 140.000 véhicules neufs et 20.000 d’occasion sont dédouanés
annuellement. Chaque véhicule dispose de ses propres caractéristiques
techniques et de son origine de construction, ce qui nécessite un traitement
tarifaire particulier qui est de 0% pour l’Union européenne, 10% pour les
Etats-Unis et 17% pour le reste du monde. Le traitement de ces informations
nécessite un service performant capable de répondre aux besoins de ces
usagers et aussi de l’Administration en matière de réglementation et de
normes. Cette solution offre la simulation concernant le montant des droits
et taxes à payer. Le service online informe sur la procédure de dédouanement
à suivre des véhicules automobiles et motocycles à deux roues d’une
cylindrée supérieure à 80 cm3, qui diffère selon le type d’usager et selon
que le dédouanement s’effectue auprès d’un bureau douanier d’entrée
(aux frontières) ou d’un bureau douanier situé à l’intérieur du Royaume.
Le traitement diffère aussi selon le profil du demandeur qui peut être un
concessionnaire reconnu, un MRE ou un résident au Maroc.

28 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

rapport à nos objectifs, qui seront
atteints en 2019. Au niveau de la
dématérialisation, nous envisageons
zéro papier le plus tôt possible»,
assure le DG de la Douane.
Par ailleurs, et en collaboration avec
plusieurs partenaires, notamment
bancaire, la Douane a développé
des outils numériques de dernière
génération, comme les moyens de
paiement sécurisés, le e-banking et
les points de service.
«Nous voulons, à travers le numé-
rique, réduire le délai des traitements
des déclarations pour passer de 6,4
jours en 2017 à 5 jours en 2018»,
explique le patron de la Douane.
L’ADII propose en outre plusieurs
services en ligne comme le dédoua-
nement des marchandises (Badr),
des véhicules importés, la déclaration
d’un véhicule, le suivi des comptes,
la consultation des admissions tem-
poraires des véhicules non apurées.
Badr : pilier du dédouanement
électronique
Le système Badr, qui est la base
automatisée de la douane, a valu à
l’ADII une nette avancée en matière
de traitement des marchandises tant
à l’importation qu’à l’exportation. Ce
système prend en charge la totalité
des procédures douanières, tout en
intégrant des concepts nouveaux, tels
l’anticipation et l’interactivité avec
l’opérateur. Avec Badr, la Douane
assure une meilleure maîtrise de la
gestion et une plus grande effica-
cité des contrôles des opérations de
dédouanement. Il constitue le pilier
sur lequel s’appuie le concept de
dédouanement électronique.
Pour ses utilisateurs, il permet
notamment de bénéficier, à moindre
coût, de divers avantages : disponi-
bilité, mobilité, ergonomie, utilisation
des équipements et logiciels stan-
dards,...
Les échanges de données numé-
riques, commerciales et administra-
tives sont structurés et répondent
aux meilleures normes en matière de
sécurité. Les messages sont prééta-
blis et normalisés entre deux ou plu-
sieurs partenaires dont les systèmes
d’information sont conçus indépen-
damment, en utilisant un moyen de
télécommunication et des standards
agréés sur le plan international.
Les personnes concernées par le
système, pour la création et l’enre-
gistrement des déclarations, sont
notamment les consignataires mari-
times et aériens, les dépoteurs et les
exploitants MEAD (Magasins, entre-
pôts et aires de dédouanement)
pour la phase de mise en douane
(déclarations sommaires), les tran-
sitaires et les opérateurs déclarants
et les transporteurs pour les états de
chargement.
S’inscrivant dans l’esprit de l’e-admi-
nistration, Badr offre la possibilité de
traiter online une trentaine d’opé-
rations. Il est possible par exemple
A travers le de réaliser la souscription de la
numérique, la
déclaration en douane d’établir un
Douane veut
devis estimatif des droits et taxes, de
réduire le délai
des traitements consulter le tarif intégré. Le système
des déclarations permet également le paiement élec-
pour passer de tronique des droits et taxes, l’édi-
6,4 jours en 2017 tion du certificat de décharge des
à 5 jours en 2018. comptes sous régimes économiques
en douane ou la mainlevée et sur-
tout la consultation en temps réel de
l’état d’avancement du circuit de la
déclaration. u
Quand le contentieux
devient digitalisé !
A partir du 1 er août 2016, l’ADII
a dématérialisé les opérations de
contentieux et de recouvrement des
créances. Cette dématérialisation a
été saluée par les professionnels. Un
point noir dans le relationnel entre
les entreprises et l’ADII a été effacé,
assurant plus de transparence et
de célérité dans le traitement des
opérations. Cette option a permis
de réduire sensiblement le contact
entre les agents de l’administration
et les opérateurs.
Cette nouvelle fonctionnalité vise
à dématérialiser ces procédures
qui étaient jusque-là longues et
fastidieuses. Elle prend en charge
les différents circuits des litiges,
de leur constatation à leur clôture
en passant par le règlement
transactionnel ou judiciaire ainsi que
le recouvrement.
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 29
T ransformation digitale
Sécurité sociale
Cap sur le tout digital
pour la CNSS
La Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) a entamé le virage digital
depuis le début des années 2000. Elle a, au fil des ans, amélioré ses
prestations numériques au profit des affiliés, des adhérents et aussi de ses
partenaires.
L’
institution
traite des
données
considérables
au niveau
quantitatif
émanant de
217.000 entreprises et 3,38 millions de
salariés, et elle sert plus de 560.000
pensions. Par ailleurs, la CNSS, à qui a
été confiée la gestion de l’Assurance
maladie obligatoire (AMO), cible une
population de 6,5 millions de per-
sonnes.
C’est la raison pour laquelle la Caisse
s’est engagée dans un long processus
de transformation digitale afin de
mieux servir ses clients.
«Nous sommes engagés à amélio-
rer l’efficience administrative et opé-
rationnelle de notre système et à
garantir des prestations de qualité
aux assurés et entreprises affiliés afin
de mieux répondre à leurs besoins
et d’être à la hauteur de leurs aspi-
rations», souligne Said Ahmidouch,
Directeur général de la CNSS.
«Pour relever tous ces défis, nous
avons accordé une grande importance
au digital. La dématérialisation est
devenue un de nos axes stratégiques.
Cela permettra de renforcer la proxi-
mité avec les adhérents et les affi-
liés», ajoute-t-il.
Le chantier numérique de la CNSS
a commencé en 2003 avec le lance-
ment de plusieurs e-services, dont le
30 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
portail Damancom. A fin 2017, cette
plateforme a séduit plus de 150.000
entreprises affiliées et a réduit sensi-
blement le temps et l’effort de traite-
ment des données. Au lancement, ces
changements n’ont pas été assimilés
par les usagers, mais avec le temps,
les personnes du privé concernées
par la sécurité sociale ont majori-
tairement accepté ces outils tech-
nologiques. Aujourd’hui, Damancom
regroupe près de 3 millions de sala-
riés sur les 3,3 millions déclarés, éta-
blissant un lien direct et à distance
entre la Caisse de la sécurité sociale
et les adhérents.
«Damancom permet aux assurés de
s’enquérir de leur situation vis-à-vis
de la CNSS. Par le passé, des per-
sonnes se retrouvaient, après 30 ans
de travail, dépourvus d’indemnités
car ils n’avaient pas vérifié si les
cotisations de leur employeur étaient
envoyées. Preuve en est, le premier
motif de visite d’un adhérent dans
Le basculement vers le numérique
a permis de réduire les ressources humaines
dédiées au traitement
des données.
les agences de la CNSS est de savoir
s’il est déclaré ou pas. Aujourd’hui, il
peut vérifier sa situation sur le net»,
affirme Ahmidouch.
La CNSS a mobilisé d’importants inves-
tissements tant au niveau technique
que des procédures. Le système clas-
sique nécessitait 5 millions de pages à
traiter annuellement, mais ce nombre
a été réduit à 800.000 seulement. «Le
digital nous a permis d’éviter les va-
et-vient avec la CNSS et aussi le traite-
ment rapide des documents, avec une
conservation sécurisée des données
qui peuvent être demandées en cas
de contrôle ou pour la comptabilité»,
témoigne Hanane Idrissi, directrice
des ressources humaines dans une
entreprise à Casablanca.
Pour la CNSS, ce basculement vers
le numérique a également permis
de réduire les ressources humaines
dédiées au traitement des données,
et de les redéployer vers d’autres
activités à plus forte valeur ajoutée
comme le contrôle. Il est également
un gage vers plus de transparence.
Par ailleurs, la CNSS lance régulière-
ment des études et des prospections
auprès des entreprises et des salariés
pour recueillir des éléments concer-
nant leurs attentes et les points à
améliorer au niveau de la dématéria-
lisation.
Outre le portail de Damancom, la
CNSS a lancé en 2011 le portail des
assurés dédié à la consultation du
récapitulatif de carrière, de l’état de tions, des bordereaux de déclaration De nombreux fois qu’il est possible les applications
traitement des dossiers des presta- ou autres ou d’adhésion à l’AMO, services online et les e-services que nous proposons
tions servies par la CNSS, ainsi que du demande de remise ou de majoration sont proposés pour les rendre en adéquation avec
paiement périodique des pensions et de retard de paiement, de déclaration tant pour les as- l’évolution des nouvelles technolo-
surés que pour
des allocations familiales. de nouveaux salariés. gies», indique-t-on à la CNSS. u
les employeurs.
Par ailleurs, de nombreux services «Bien que la loi ne nous oblige pas
online sont proposés tant pour les à le faire, nous actualisons chaque
assurés que pour les employeurs.
Plusieurs demandes peuvent être
traitées comme celles ayant trait à Des offres pour les personnes connectées
l’affiliation, la souscription ou à l’as-
surance volontaire, le remboursement
des cotisations salariales réservées
aux ayants droit ou celles réser-
vées aux salariés, d’indemnité pour
perte d’emploi, de remboursement
de congé de naissance, de pension
de vieillesse, de retraite anticipée ou
d’attestation. Les demandes peuvent
être formulées numériquement pour
rectifier les données personnelles en
cas d’erreur.
D’un autre côté, les assurés ayant
opté pour l’AMO peuvent suivre leur
dossier et connaître la date de rem-
boursement et, éventuellement, s’il y
a des ajustements à faire, surtout que
le nombre des adhérents va considé-
rablement augmenter avec l’élargisse- Pour répondre à une population de plus en plus connectée, la CNSS a lancé l’application MaCnss
ment de la couverture. qui peut être téléchargeable sur les smartphones et tablettes. Elle assure un accès sécurisé 7j/7
Pour les entreprises, plusieurs ser- et 24h/24 aux différents services disponibles gratuitement comme les actualités de la CNSS,
vices sont disponibles via le portail les réclamations et les suggestions, la géolocalisation, la déclaration de salaire, la composition
de la CNSS, comme la demande d’ins- familiale ou les prestations.
cription au service de télépaiement La nouvelle version de Damancom inclut plusieurs nouveautés, dont l’immatriculation et l’affiliation
des cotisations sociales, d’immatri- en ligne, la télédéclaration groupée et les notifications des missions d’inspection et de contrôle.
culation ou la déclaration des lieux Cette solution assure la consultation de l’historique complet des déclarations de salaires ou encore
d’activité, de modification d’informa- la simulation du montant de la retraite, entre autres.

FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 31

T ransformation digitale

Conservation foncière

L’ANCFCC poursuit
la digitalisation de ses process
Tous les services liés aux
activités du cadastre et de la
cartographie sont désormais

L’
digitalisés.
Agence natio-
nale de la
conservation
foncière, du
cadastre et de
la cartographie
(ANCFCC) pour-
suit son développement stratégique,
et entame une nouvelle phase du
processus de digitalisation de ses y afférents et engageant leurs tran- L’ANCFCC va titres fonciers dès cette année 2018»,
process. sactions de bout en bout. digitaliser pro- informe l’ANCFCC. Cette dernière
Le 2 juillet, l’ANCFCC a ainsi pro- «Ce nouveau palier dans la digi- chainement les accueille d’ailleurs chaque année plus
cédé au basculement en mode digital talisation des services de l’ANCFCC procédés liés de 3 millions d’usagers, dont 1 million
de l’ensemble de ses services liés intervient alors que le rythme de pro- aux activités de via le portail aujourd’hui.
notariat.
aux activités du cadastre et de la duction en matière d’immatriculation A noter que la prochaine étape por-
cartographie, à travers une plate- foncière atteint des niveaux inégalés, tera sur la digitalisation des procédés
forme baptisée «L’espace Cadastre avec la production annuelle de 350.000 liés aux activités de notariat. u
et Cartographie», permettant de
répondre avec fluidité et transpa-
rence aux besoins de ses partenaires
professionnels, notamment les ingé-
Dans la continuité de «Mohafadati»
nieurs géomètres-topographes (IGT). L’ANFCC a inscrit la digitalisation de ses services au cœur de son processus de modernisation. En juin
Aujourd’hui, près de 1.000 dossiers 2017 déjà, un pas important a été franchi avec le lancement de «Mohafadati», un nouveau service
cadastraux sont traités quotidienne- de suivi des biens et titres fonciers. Ce dispositif propose aux usagers une nouvelle plateforme
ment, exclusivement par voie digitale sécurisée permettant de suivre, à distance, leurs biens immatriculés.
à travers le Royaume. Après inscription sur le site www.ancfcc.gov.ma, qui consiste à renseigner puis à déposer le
Cette évolution des services de l’admi- formulaire de demande à la conservation foncière la plus proche, les utilisateurs de ce nouveau
nistration verse en faveur de la com- service sont systématiquement informés de toute opération inscrite sur leurs titres fonciers par mail
pression des délais, la sécurisation et par sms. Ils ne sont donc plus dans l’obligation de se déplacer afin de se renseigner sur leurs
des canaux d’échange d’informations, biens et sont automatiquement alertés dès qu’une opération est effectuée sur un titre dont ils sont
la traçabilité absolue et l’interaction
propriétaires : hypothèque, saisie, vente totale ou partielle...
en temps réel entre la plateforme et
Poursuivant sa stratégie de digitalisation, l’ANCFCC a signé, en décembre 2017, une convention avec
les utilisateurs. Aussi, la formule digi-
talisée doit permettre d’instaurer un
l’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (ONIGT). Elle vise la dématérialisation des
guichet unique entre le Cadastre et la services de l’Agence destinés aux ingénieurs géomètres-topographes.
Conservation foncière, ce qui donne la Cette convention repose sur quatre principes généraux fondamentaux, à savoir le rôle de l’Agence en
possibilité aux utilisateurs de profiter matière de conservation, de cadastre et de cartographie, la mission de l’ONIGT en tant que partenaire
d’une seule et même plateforme pour stratégique dans ce cadre, le renforcement de la transparence et de la communication entre l’ANCFCC
consulter l’ensemble des documents et l’ONIGT ainsi que le renforcement et la préservation des pratiques déontologiques dans le secteur.

32 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale

Numérique

Un vecteur d’inclusion sociale

Le train du numérique est
en marche, mais il faudra
une volonté politique forte
pour ne pas créer un Maroc

L
à deux vitesses.
a révolution numé-
rique… a révolution-
né le monde. C’est
le cas de le dire.
Au Maroc comme
ailleurs, un nouvel
ordre s’est instal-
lé où l’outil technologique occupe
désormais un rôle central dans le
processus de développement socioé-
conomique.
Si au Maroc le numérique est souvent
associé à l’inclusion financière, à la
faveur notamment du développement
des services financiers dématériali-
sés, il n’en demeure pas moins qu’il
reste également un véritable vec-
teur d’inclusion sociale. Aujourd’hui,
grâce au développement d’Internet,
le Maroc profond est connecté, moins
seul, porté par la révolution digitale.
Rappelons, à ce titre, quelques
chiffres. Dans sa dernière note de
février 2018, l’Agence nationale de
réglementation des télécommunica-
tions (ANRT) fait ainsi savoir que le
parc Internet (fixe et mobile) s’est
établi à 22,2 millions à fin 2017,
réalisant une hausse annuelle de
30,1% pour un taux de pénétration
de 63,67%. Celui de l’Internet mobile
s’est établi à 20,83 millions d’abon-
nés, soit une progression annuelle
de 31,69% (soit près de 5 millions
d’abonnements nets).
L’Internet mobile 4G a atteint plus de
6,8 millions de clients à fin décembre
2017 contre 2,8 millions de clients à
fin 2016, soit une hausse annuelle de
près de 143%.
Quant au parc mobile, il s’établit à
43,92 millions d’abonnés, avec un
taux de pénétration de 126%, et enre-
gistre une hausse annuelle de 5,8%.
La répartition du parc mobile, selon
le mode de facturation, fait ressortir
une croissance annuelle de 10,38% du
parc post-payé qui a atteint 3,29 mil-
lions abonnés. Le parc des abonnés
prépayés s’est établi à 40,62 millions
d’abonnés à fin 2017, en hausse de
5,43% sur un an, indique l’ANRT.
De même, précise la même source,
la couverture des réseaux 3G/4G s’est
notablement améliorée durant 2017,
au vu des investissements engagés
par les opérateurs pour le déploie-
ment de nouveaux sites ainsi que la
densification des réseaux 2G/3G/4G
pour améliorer la qualité des services
offerts et les débits des télécharge-
ments.
Tout le monde tapote, mais…
Aujourd’hui, tout le monde tapote sur
un clavier, même ceux qui ont une
aversion pour l’outil technologique. Il
faut dire que l’avènement du smart-
phone a induit de profondes muta-
tions au sein de la société. En 2017,
pas moins de 70% de la population
marocaine disposaient d’un smart-
phone, un appareil devenu essentiel
Grâce au pour être au fait de ce qui se passe
développement dans le monde, accéder à certains
d’Internet, le services, mais également pour pré-
Maroc profond server les liens sociaux et familiaux.
est désormais A l’inverse, on peut aussi se deman-
connecté. der si l’accès au numérique n’est pas
en train de favoriser une certaine dis-
torsion sociale. Car, à côté, il y a tous
ceux qui, pour diverses raisons, y
ont un accès limité, voire n’y ont pas
accès du tout. Le numérique encou-
ragerait-il alors l’exclusion sociale,
culturelle, voire économique ?
Ce débat, déjà posé ailleurs, se pose-
ra certainement au Maroc, d’autant
que, de plus en plus, l’on s’achemine
vers la multiplication de la déma-
térialisation des services proposés
à la collectivité. Ce qui, forcément,
entraînera des inégalités d’accès au
numérique entre ceux qui sont plus
éduqués et mieux formés et ceux qui
ne le sont pas.
D’où l’importance de la stratégie
Maroc Digital 2020 qui devra incar-
ner une forte volonté politique de
résorber les distorsions et de faire du
numérique un véritable levier d’inser-
tion sociale. u

34 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale

Accès aux services de base

Quand le numérique
change la donne
L’essor du numérique est en train de renforcer l’accès des personnes aux
services de base, pour ne citer que l’eau, l’énergie et les services financiers.
L’exemple de l’évolution de la vocation des opérateurs télécoms est édifiant.

L’
essor du s’est imposé comme un puissant
numérique a levier pour l’accès aux services de
bouleversé le base (eau, assainissement, électri- Le groupe
quotidien de cité, santé, transport, éducation). En Orange a joué
plusieurs mil- conséquence, le numérique est de un rôle majeur
dans certains
liards de per- nature à favoriser le développement, d’idées, a organisé récemment une
pays afri-
sonnes vivant notamment dans les pays émer- cains dans le
rencontre placée sous la thématique :
aussi bien dans les pays développés gents, qui sont dans une dynamique domaine de «Le numérique : une opportunité
que ceux en passe de le devenir. de rattrapage économique. la santé et en pour les services essentiels et le
Rappelons qu’il existe à l’échelle C’est dans ce contexte que le think matière d’aide développement». Cette manifesta-
mondiale près de 5 milliards d’abon- tank (Re)source, créé en 2004 et qui de prise de dé- tion internationale, rehaussée par la
nés mobile. Aujourd’hui, le digital se positionne comme un laboratoire cision publique. présence de Charafat Afilal, secré-
taire d’État chargée de l’Eau, était
l’occasion pour celle-ci de montrer le
caractère crucial du numérique pour
la gestion et l’accès à «l’or bleu».

Composante essentielle pour

la gestion de l’eau
«L’efficience des politiques publiques
peut être renforcée par le numé-
rique», assure la secrétaire d’Etat. Et
d’ajouter : «La technique de la télé-
détection développée avec les Forces
armées royales (FAR) permet une
meilleure connaissance des para-
mètres qui impactent directement la
ressource hydrique».
La question de la gestion et de
l’accès à l’eau et à l’assainissement
se pose avec acuité tant à l’échelle
nationale qu’internationale. D’autant
plus que près d’1/3 de la population
mondiale boit de l’eau impropre à la
consommation. De plus, 2,5 milliards
de personnes ne disposent pas de
toilettes et de services d’assainisse-
ment. A cela, il faudrait ajouter que

36 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

1,4 milliard de personnes n’ont pas
accès à l’électricité.
Au-delà de ces chiffres alarmants,
rappelons que grâce au dévelop-
pement du digital, le Maroc est en
train de mettre en place un système
de gestion de l’eau qui comporte le
reporting de données inhérentes,
entre autres, à la qualité et à la
quantité. Un système de gestion des
risques d’inondation et des crues
est aussi dans le pipe. Par ailleurs,
dans le domaine énergétique, les
nouvelles technologies améliorent
l’optimisation de la consommation
des ressources énergétiques, qui
enregistrent une forte progression,
notamment dans les villes. A l’hori-
zon 2030, près des 2/3 de la popula-
tion vivront dans les zones urbaines.
La mue des opérateurs
télécoms
L’essor du digital a permis aux
opérateurs télécoms de devenir des
acteurs multiservices. A titre illustra-
tif, outre son métier traditionnel, le
groupe français Orange, qui compte
près de 121 millions de clients
dans 20 pays, dont le Maroc, opère
dans le domaine du mobile banking
(épargne, assurance, microcrédit).
L’opérateur, qui surfe sur le fort taux
des risques de propagation de la
maladie d’Ebola en Guinée Conakry)
et en matière d’aide à la prise de
décision (opportunité de la construc-
tion d’une route à Dakar). Cela a été
Les nouvelles technologies possible grâce à l’exploitation du
Big data, car le groupe Orange est
améliorent l’optimisation également dépositaire d’une grande
de la consommation des ressources quantité de données de qualité,
utiles entre autres pour l’améliora-
énergétiques. tion de la mobilité.
En somme, si l’essor du digital
incite à accorder un intérêt parti-
de pénétration du mobile en Afrique culier à la protection des données
(80%), a également un pied dans le personnelles, celui-ci est incontes-
domaine des énergies propres, avec tablement un facteur-clef de déve-
son kit solaire. loppement. D’où la nécessité de le
A en croire Elisabeth Medou Badang, promouvoir dans les pays en voie de
porte-parole et directrice Afrique et développement. A ce titre, le Maroc
Moyen-Orient du Groupe Orange, a mis en place l’Agence de dévelop-
l’opérateur a joué un rôle majeur pement du digital (ADD), véritable
dans certains pays africains dans catalyseur de la transformation digi-
le domaine de la santé (prévention tale dans le Royaume. u
Le numérique redistribue les cartes
«Pour ce qui est de la gouvernance et la gestion de la cité, le numérique a renforcé le pouvoir du
citoyen», assure David Menascé, expert des stratégies d’accessibilité au marché au sein du cabinet
spécialisé dans la RSE, Azao. Celui-ci est également convaincu que l’innovation technologique doit
être au service du développement social. «Il est nécessaire que le numérique s’appuie sur les usagers
sociaux. Ce qui lui donne plus de sens», souligne-t-il.
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 37
T ransformation digitale
E-santé
Le Maroc prend
enfin le virage
numérique
Le projet de décret n° 2-18-378 relatif à la télémédecine
a été adopté en Conseil de gouvernement en mai 2018.
Le pays compte capitaliser sur les avantages offerts par le
numérique pour faciliter l’accès des citoyens aux services
E
de santé.
n dépit des
efforts d’inves-
tissement réa-
lisés dans le
domaine social,
notamment en
matière sani-
taire, l’accès aux services de santé
continue d’être un chemin de
croix pour certaines populations,
notamment celles qui résident
dans les zones reculées et encla-
vées.
Or, le benchmark international
montre que le digital facilite l’ac-
cès des citoyens aux services
de santé de base. D’ailleurs, on
parle aujourd’hui d’e-santé et de
télémédecine. L’un des défis du
secteur de la santé au Maroc, dont
les praticiens sont connectés à
hauteur de 28%, est son ouverture
sur les nouvelles technologies de
l’information et de la communica-
tion (TIC).
L’inverse est aussi un challenge
de taille : les start-up marocaines
ne se tournent pas systémati-
quement vers la médecine, qui
peut être très rentable sur le
plan social et pas toujours sur
le plan financier, et ce à l’instar
des autres secteurs sociaux. En
38 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
conséquence, il est du ressort des
pouvoirs publics d’œuvrer pour
l’édification de passerelles entre
le secteur sanitaire et les nou-
velles technologies qui transfor-
ment le quotidien de plusieurs
milliards de personnes.
Notons tout de même que plu-
sieurs faits récents montrent
à l’évidence que les autorités
publiques sont conscientes de
l’impact positif du digital sur un
secteur aussi névralgique que
celui de la santé, et dans un
contexte en proie à l’existence de
déserts médicaux.
Le tournant ?
Le projet de décret n° 2-18-378
relatif à la télémédecine a été
adopté en Conseil de gouverne-
ment en mai 2018. A ce titre, il est
Il faudra impérativement informatiser
les dossiers médicaux des patients,
ce qui est loin d’être
le cas actuellement.
utile de rappeler que ce dispositif
juridique va dans la droite ligne de
la loi n° 131-13 relative à l’exercice
de la médecine et la loi 09-08 rela-
tive à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement
des données à caractère person-
nel. Au Maroc, la télémédecine,
dont l’avancée est incarnée par
la création récente de la Société
marocaine de télémédecine (SMT),
concerne les consultations médi-
cales à distance, l’expertise médi-
cale à distance, le contrôle médical
à distance et la réponse médicale.
Par ailleurs, la tutelle veille au
grain, puisque l’exercice de cette
nouvelle discipline de la part des
centres hospitaliers universitaires
(CHU), les établissements de santé
à but non lucratif, les établis-
sements de santé privés et les
médecins du secteur privé, est
assujetti à l’autorisation du minis-
tère de la Santé.
Rôle de la SMT
Comme cela a été évoqué plus
haut, la mise en place de la SMT
est un grand pas vers la construc-
tion de l’écosystème de la méde-
cine 2.0, puisque l’entité publique
fraîchement créée œuvre pour le

développement de la pratique de
la télémédecine, la promotion et
le soutien à son déploiement à
l’échelle nationale, en particulier
en faveur des populations des
zones défavorisées et enclavées.
Elle veille également à l’instal-
lation et l’exploitation de toute
infrastructure technologique ou
physique permettant la réalisa-
tion des actes de télémédecine.
De surcroît, la SMT s’évertuera
à inciter les établissements et
les professionnels de la santé à
recourir à la pratique des actes de
télémédecine.
Dans un premier temps, Midelt,
Azilal et Taroudant seront équi-
pées de dispositifs de téléméde-
cine au niveau de cinq sites. Ce
nombre devrait être porté vers la
trentaine à l’horizon de janvier
2019.
Le pays affiche tout de même une
grande ambition en la matière,
puisqu’il s’est doté d’un plan
national visant la généralisation
de la pratique de la télémédecine
à près de 160 communes rurales
identifiées comme prioritaires. En
clair, cette initiative sonne comme
la guerre déclarée contre les dis-
parités sanitaires existantes entre
ne sont plus submergés par une
grande affluence non maîtrisée de
patients.
Un son de cloche différent
Interpellé par nos soins, Rachid
Choukri, président de la Société
marocaine de médecine générale
et de famille (SNMGF), confie :
«l’avènement de la télémédecine,
rendu possible par le parachève-
ment de l’arsenal juridique, est
une bonne chose. Je milite depuis
près de 20 ans pour l’application
de cette discipline au Maroc».
Mais, quant à la réussite de la
médecine 2.0, le professionnel est
formel: «Il faudra impérativement
informatiser les dossiers médicaux
des patients, ce qui est loin d’être
le cas actuellement. J’ai l’impres-
sion que l’Etat a mis la charrue
avant les bœufs à travers cette
nouvelle initiative».
Pour certains professionnels, la
réingénierie du système de santé
ne se fera pas sans la forte mise
les populations urbaines et rurales. La télémédecine à contribution des NTIC. Du reste,
Par ailleurs, l’on constate que le est incarnée Rachid Choukri ne manque pas
digital améliore la vie de plusieurs par la création d’exprimer son mécontentement
patients marocains qui ne sont récente de la So- envers la tutelle. «Il fallait asso-
plus obligés d’attendre leur tour ciété marocaine cier davantage les médecins libé-
dans d’interminables files pour de télémédecine raux dans le processus de mise
(SMT).
une prise de rendez-vous médical en place de la télémédecine por-
ou de résultat d’analyse médicale. teuse de progrès, mais aussi de
En un clic, ces services sont désor- risques», alerte-t-il. Et d’ajouter :
mais disponibles au niveau de «La tutelle doit veiller au risque
certains établissements sanitaires de voir une ruée anarchique vers
qui, grâce à l’essor du digital, cette nouvelle discipline». u
Ce qui se passe sur le continent
Les défis sanitaires sur le continent sont colossaux. Des exemples concrets montrent que le digital
change la donne quant à la prévention des épidémies. A titre illustratif, l’opérateur télécoms
Orange a activement œuvré à la lutte contre la propagation du virus Ebola en mettant à profit son
Big data afférent à la mobilité en Guinée Conakry.
En matière de sensibilisation par rapport aux problématiques majeures de santé publique, le
numérique est aujourd’hui un allié de taille, au regard du taux de pénétration du mobile en Afrique
(80%) et surtout au Maroc (126%). Il faut savoir que dans bon nombre de pays africains, l’accès
au mobile est largement plus aisé que celui des services de base (eau, électricité, assainissement,
services financiers, etc.).
Le Rwanda a mis à profit cette donne pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant. En
effet, le pays a développé une application qui s’appuie sur le SMS afin de communiquer les
dates des visites médicales des femmes, puis celles des premiers vaccins de leurs enfants. Cela
contribue d’une certaine façon à la réduction de la mortalité infantile toujours prégnante sur le
continent. Ce pays d’Afrique de l’Est, qui a développé des infrastructures tout en formant un
personnel spécialement dédié aux différents programmes d’e-santé, a également mis sur pied
une plateforme de drones. Cette dernière permet de livrer rapidement les poches de sang dans
les hôpitaux de l’Est du pays.
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 39
T ransformation digitale

Banques

A quoi ressembleront les GAB

du futur
Une nouvelle génération de guichets bancaires et de logiciels pour améliorer l’expérience client.

C
La nouvelle génération d’automates facilite le déploiement des stratégies omnicanal.
omment «subli-
mer» l’expé-
rience client via
des interactions
intuitives ? C’est
en ces mots que
le patron de
Diebold Nixdorf Afrique du Nord, de
l’Ouest et Centrale, Fayçal Saile, a
ouvert la conférence annuelle orga-
nisée par la société et qui met en
relation les experts de l’industrie
bancaire et du paiement avec ses
équipes métiers.
Cette manifestation à laquelle
étaient conviés plusieurs partici-
pants autour de thématiques plus
larges comme la blockchain et les
applications bancaires, s’est tenue
cette année sous le thème de l’amé-
lioration de l’expérience client. Et
les équipes du premier fournisseur
mondial de guichets automatiques «L’objectif de cette technologie La nouvelle opérateurs dans le paiement. Son
bancaires (GAB) ne sont pas venues est de permettre le déploiement génération d’au- expérience avec l’éditeur de logi-
les mains vides. des stratégies «omnicanal» qui tomates intégre ciels Kony, dont Nixdorf est devenu
Diebold Nixdorf, qui revendique une englobent l’ensemble des moyens la technologie actionnaire depuis peu, lui permet
Vynamic, qui
part de marché de 70% sur les mobiles, agences, guichets ou encore de construire une offre réelle dans
élimine les
quelque 6.500 GAB en activité au kiosques bancaires», précise Saile. le digital.
silos liés à une
Maroc, a présenté aux opérateurs Il s’agissait aussi de présenter des approche par L’autre innovation que présente
un nouveau type GAB sans contact kiosques virtuels dotés de la capa- canal. Diebold Nixdorf aux banques, que
et sans imprimantes, où le QR code cité d’effectuer toutes les opérations certaines adoptent déjà, est le
et les codes PIN reçus sur télé- courantes, avec même un accès à concept de caisses automatiques.
phones remplacent les procédures un conseiller à travers la vidéo. Celles-ci permettent de sécuriser la
habituelles. La technologie Vynamic est au cœur gestion de cash et éviter la fraude,
Il était aussi question d’une nou- du dispositif commercial du groupe. tout en faisant gagner un temps
velle génération d’automates plus Cette plateforme logicielle permet considérable aux caissiers et res-
performants intégrant la technolo- de réaliser des opérations tran- ponsables d’agences. Ces évolutions
gie Vynamic, qui élimine les silos sactionnelles de bout en bout, de technologiques, Diebold Nixdorf les
liés à une approche par canal pour manière sécurisée. propose pour préserver son leader-
faciliter aux banques la gestion du Diebold Nixdorf souhaite égale- ship dans un marché concurrentiel
multicanal. ment accompagner les nouveaux en constante évolution. u

40 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale

Microfinance

Un secteur rattrapé par la digitalisation

Les professionnels estiment plus que nécessaire la digitalisation du secteur pour, entre autres, toucher
le maximum de clients dans les zones défavorisées.

D
ans l’univers
digital actuel,
la finance se
doit d’être plus
agile. Toutes les
branches de la
finance ont subi
ou subissent une transformation
digitale.
Cette vague disruptive n’a pas
manqué de rattraper aujourd’hui la
microfinance. Un secteur qui compte
à ce jour plus de 6,7 milliards de DH
d’encours pour un total de 938.000
clients ou «bénéficiaires», comme
préfèrent les appeler les profession-
nels du secteur, considérant la forte
composante sociale dont recèle l’ac-
tivité du microcrédit.
«Les outils digitaux constituent une
opportunité pour les institutions
de la microfinance, dans la mesure
où ils permettent de toucher plus évidemment des problématiques Les outils digi- plus digitale et collaborative», a-t-il
de clients dans les zones défavori- technologiques, mais également taux comme le poursuivi.
sées, de sécuriser les transactions opérationnelles, réglementaires et paiement mobile Dans le même sillage, la chargée
et d’améliorer leur transparence», a d’expérience client. constituent une de la surveillance des systèmes et
estimé le président de la Fédération opportunité moyens de paiement et Inclusion
nationale des associations de micro- Une nécessité plus qu’un pour le financière à Bank Al-Maghrib,
développement
crédit (FNAM), Ahmed El Ghazali, luxe Hakima El Alami, a insisté sur la
des institutions
lors d’un atelier organisé par le spé- Mohamed Horani, patron de HPS nécessité de disposer d’une infras-
de la micro-
cialiste marocain du paiement élec- explique quant à lui que «le recours finance. tructure informatique bancaire de
tronique HPS, en partenariat avec la au digital n’est plus un luxe mais base forte, favorable au dévelop-
FNAM. une nécessité, et que ce dernier pement des services de la finance
En face, cette digitalisation peut peut contribuer à favoriser la double digitale, mettant en avant les efforts
impliquer plusieurs défis pour le mission financière et sociale de consentis par Bank Al-Maghrib dans
secteur que le président de la FNAM la microfinance». Il a par ailleurs le cadre de la démocratisation des
a résumé en deux volets : la néces- souligné l’impératif pour le Maroc services financiers de base, à tra-
saire évolution institutionnelle pour de mettre en place un programme vers un paiement par voie électro-
exploiter le potentiel existant d’une national de digitalisation du secteur. nique via mobile, par carte ou sur
part, et d’autre part, l’exploitation «Nous devons agir rapidement et de internet.
des opportunités qu’offre le digital. manière efficace pour obtenir des L’atelier a abouti à la mise en place
En cela, les acteurs du secteur, résultats immédiats et mener en d’un groupe de travail pour aller
à savoir les associations, devront parallèle des actions qui s’inscrivent jusqu’au bout des réflexions sur
prendre le tournant de la finance dans la durée, permettant d’optimi- la finance digitale, et présenter un
digitale en développant le bon busi- ser l’inclusion financière en s’inscri- plan d’actions pour la digitalisation
nessmodel. Ce dernier doit intégrer vant dans une économie de plus en du secteur. u

42 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale

Monétique

«2019 sera l’année

du décollage du paiement
sans contact»
Mikael Naciri, Directeur général du Centre monétique interbancaire, revient sur les excellents chiffres de l’activité
monétique au terme du premier semestre 2018.
M-paiement (le CMI vient d’obtenir son agrément d’établissement de paiement), paiement sans contact, e-gov,
multiplication des partenariats innovants et exclusifs, etc., Naciri évoque également les grands chantiers en cours
au niveau du CMI qui vont révolutionner notre façon d’effectuer nos achats.
Pour dynamiser davantage l’acceptation des paiements digitaux par les commerçants, il plaide pour une révision
de la fiscalité de ces opérations.

Finances News Hebdo : On com- des services publics et gouvernemen-

mence par la traditionnelle question
des performances de l’activité moné-
tique à mi-2018. Quel commentaire
faites-vous des réalisations du CMI
mais également du secteur ?
Mikael Naciri : L’activité monétique
de paiement au Maroc, durant le pre-
mier semestre 2018, a été marquée
par une croissance soutenue des
paiements effectués par les porteurs
des cartes bancaires marocaines
(+26,6% en nombre d’opérations et
+18,1% en montant) et une crois-
sance forte des paiements effectués
par les porteurs de cartes étrangères
(+33,4% en nombre d’opérations et
+27,2% en montant).
Parallèlement, le CMI a recruté 3.345
nouveaux commerçants, atteignant
le seuil des 45.000 commerçants
Mikael Naciri
affiliés. Le nombre de commerçants
actifs a atteint les 28.012, en pro-
gression de 11,7% par rapport à la
situation au 30 juin 2017.
Ces progressions ont concerné l’en-
semble des secteurs d’activité, avec
une concentration auprès des hôtels,
superettes, pharmacies, restaurants
et boutiques d’habillement.
Le paiement en ligne par carte ban-
caire continue de progresser forte-
ment d’une année à l’autre (+32%
en nombre d’opérations et +22% en
montant), porté par les paiements
des factures, des taxes et de la bil-
letterie aérienne.
Sur un autre volet, la digitalisation
taux est un levier fort important que
le CMI accompagne depuis plusieurs
années et qui commence à porter
ses fruits. Ainsi, la plateforme de
paiements multicanaux des factures
et des taxes, connue sous le nom de
Fatourati, a enregistré au cours de ce
premier semestre plus de 7 milliards
de DH de paiements (11 millions de
transactions). Fatourati regroupe les
canaux digitaux (ebanking, mban-
king, GAB) mais aussi les canaux
physiques partenaires (agences ban-
caires, points de proximité Fawatir,
agences des partenaires Cash Plus et
Damane Cash, …).
F. N. H. : Le paiement électronique
a longtemps souffert d’un manque
de confiance de la part du consom-
mateur marocain, plus habitué à
recourir au cash. Aujourd’hui, l’usage
de la carte bancaire a connu une
progression fulgurante, notamment
à l’initiative du CMI. Que pensez-
vous des habitudes de paiement des
Marocains ? Ont-elles changé ?
M. N. : 13,9 millions de cartes de paie-
ment et de retrait sont aujourd’hui en

44 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

circulation au Maroc (sans compter
les 860.000 cartes de retraits exclu-
sivement). Seuls 20% environ des
cartes de paiement réalisent effec-
tivement des transactions de paie-
ment sur les TPE des commerçants
et/ou sur les sites les marchands. Il
y a 3 ans, on dénombrait seulement
1,5 million de cartes bancaires maro-
caines actives en paiement, et à fin
2017, elles étaient 2,5 millions. La
progression est significative mais le
potentiel demeure gigantesque.
Les porteurs de cartes bancaires
trouvent aujourd’hui, auprès des
45.000 adhérents au système de
paiement du CMI, des opportuni-
tés de régler par carte toute sorte
de dépenses. Nous concentrons nos
efforts sur l’équipement des com-
merçants chez qui les Marocaines ont
l’habitude de faire des courses quasi
quotidiennes (épiciers, pharmacies,
snacks et fastfood, marchands de
légumes, bouchers, poissonniers,
boulangeries, pâtisseries, stations-
service, etc.). Il y a quelques années,
le paiement par carte était perçu
comme élitiste et ne concernait que
les montants importants. Les choses
sont en train de changer rapidement,
vous pouvez désormais régler votre
péage d’autoroute (même quelques
DH), ou une recharge télécoms de 20
DH avec votre carte bancaire.
L’un des secteurs qui favorise le paie-
ment par carte bancaire est la grande
distribution moderne, qui représente
aujourd’hui 31,4% du nombre des
transactions de paiement et 19,0%
du montant. La confiance des usa-
gers de la carte bancaire est intime-
ment liée à la confiance que l’on a
dans l’enseigne concernée ou dans le
site auprès duquel nous faisons nos
achats en ligne.
Le CMI et les banques, souvent en
partenariat avec Mastercard et Visa,
investissent durablement et réguliè-
rement dans des actions de promo-
tion du paiement par carte, auprès
des porteurs de cartes bancaires et
des commerçants acceptant le paie-
ment par carte. Chaque opération
de marketing ou campagne de pro-
motion améliore l’activation de ces
cartes. Nous allons poursuivre aussi
les campagnes de sensibilisation
sur la sécurité et la facilité d’utilisa-
Nombre de transactions à fin juin 2018
Montant des transactions à fin juin 2018
Sources : CMI
tion des cartes. Des initiatives sur le
déploiement de cartes sans contact
permettront également de drainer
les paiements des petits montants
(inferieurs à 50 DH).
F. N. H. : A votre avis, quels sont
les moyens à mettre en place pour
élargir davantage le cercle des utili-
sateurs du digital dans le marché des
paiements ?
M. N. : Il faut agir sur les points sui-
vants :
La promotion des paiements sans
contact
Le renforcement de la confiance dans
les sites de paiement en ligne;
L’augmentation des plafonds de paie-
ments par les banques, notamment
pour l’aérien et l’hôtellerie;
L’amélioration des processus d’au-
thentification forte 3Dsecure;
La promotion des canaux de paie-
L’un des secteurs qui favorise le paiement
par carte bancaire est la grande distribu-
tion moderne, qui représente aujourd’hui
31,4% du nombre des transactions de
paiement.
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
ments digitaux (e-banking et m-ban-
king);
La poursuite de la digitalisation des
services eGov.
L’ensemble de ces initiatives coor-
données permettront une amélio-
ration des paiements digitaux en
général, mais un des éléments clés
pour favoriser l’acceptation des paie-
ments digitaux par les commerçants
réside dans la fiscalité des opérations
électroniques. En effet, celles-ci sont
tracées, identifiées, permettent la
réduction de la circulation du cash, et
devraient à mon sens bénéficier aux
commerçants à travers une réduction
de la fiscalité de ces opérations.
Bien entendu, je ne propose pas de
créer une nouvelle niche des exo-
nérations fiscales, mais de mettre
en place des mécanismes d’incita-
tion auprès des commerçants, le
but étant de rendre l’acceptation
des paiements électroniques presque
obligatoire pour les commerçants et
leur donner en contrepartie un avan-
tage fiscal permanent ou pendant
une certaine période. Des initiatives
identiques ont été menées en Grèce,
Turquie, Corée du Sud, et donnent de
très bons résultats.
F. N. H. : Pour rester dans le monde
du paiement, que va apporter le
m-paiement au secteur bancaire et
financier en général ? Est-ce que vous
comptez vous y positionner ?
M. N. : L’initiative nationale sur
le m-paiement a pour objectif de
réduire la circulation du cash et
d’apporter des solutions de paiement
à une grande majorité des Marocains
non bancarisés.
Ce sont plutôt les nouveaux établis-
sements de paiement qui auront
un rôle majeur à jouer dans la
construction de cet écosystème, par
leur capacité à enrôler des clients ou
des commerçants non bancarisés à
moindre coût, avec des process de
KYC moins contraignants, tout en leur
proposant des services de paiement
de base : paiement de factures et
achats de recharges, paiement de
petits montants chez les commerces
de proximité, transferts de personne
à personne …
Ces établissements de paiement
…/…
45
T ransformation digitale
…/…
collecteront des dépôts qui seront
«cantonnés» auprès des banques
commerciales. Les établissements
de paiement doivent donc être vus
comme des partenaires des banques
pour la collecte des dépôts et comme
des agrégateurs de commerçants
pour les transactions de petits mon-
tants.
Toutefois, avec les applications de
paiement mobile proposées par les
banques, se développeront aussi de
nouvelles expériences clients dans la
dernière étape de la transaction com-
merciale, c’est-à-dire le règlement.
Ainsi, payer en sans contact avec son
téléphone est aujourd’hui déjà une
réalité. Nos TPE NFC acceptent désor-
mais les paiements mobiles portés
par des applications comme Samsung
Pay et Apple Pay, ou des applications
propriétaires de banques étrangères.
Les banques marocaines se pré-
parent également pour offrir ce
service à leurs clients bancarisés
disposant d’une carte bancaire ou
d’un wallet.
Le CMI qui vient d’obtenir son
agrément d’établissement de paie-
ment proposera très rapidement
l’ouverture de son parc de TPE à
tous les établissements de paie-
46 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
ment nouvellement agréés. Dans
une seconde phase (fin 2018), nous
entamerons le déploiement des solu-
tions d’acceptations mobiles auprès
des petits commerces de proximité.
Ces solutions seront basées sur une
application mobile du CMI, testée
depuis plusieurs mois, mais aussi sur
la technologie MasterPass QR. Nous
escomptons équiper 20.000 commer-
çants par an avec cette nouvelle
technologie, qui favorisera l’usage
et l’adoption des paiements mobiles
pour l’ensemble des porteurs de
wallet.
A ces commerçants nous apportons
également de nouveaux gisements
de revenus à travers l’encaisse-
ment des factures, recharges, taxes,
vignette auto, services egov.
En parallèle, nous travaillons à la
Nos TPE NFC acceptent désormais
les paiements mobiles portés par
des applications comme Samsung Pay
et Apple Pay, ou des applications
propriétaires de banques étrangères.
Le CMI et
constitution d’un réseau d’agents
Mastercard ont
principaux qui sont en cours de
signé un accord
de partenari- sélection, pour distribuer notre offre
at stratégique de services mobiles : ouverture de
visant à créer comptes de paiement pour les par-
une nouvelle ticuliers, opérations de retraits et de
dynamique du versements sur ces mêmes comptes.
paiement Pour cela nous nous appuyons sur
électronique au les réseaux physiques partenaires
Maroc. qui sont d’ores et déjà dotés de
nos solutions d’encaissement de fac-
tures.
Enfin, une fois cette infrastructure
mise en place, nous lancerons début
2019 une offre complète destinée aux
particuliers :
• une application de mobile paie-
ment acceptée dans près de 50.000
points de vente au Maroc et 35 mil-
lions à l’étranger;
• une carte CMI permettant de retirer
son argent des GAB mais aussi de
recevoir des cash back de fidélité,
valable au Maroc et à l’international;
• Des services de paiement inédits
: paiements en NFC ou en QR code,
paiements en ligne sur les sites
étrangers, transfert d’argent entre
personnes à des tarifs imbattables;
• Solutions de fidélité exclusives
s’appuyant sur notre plateforme de
fidélité www.cmifidelite.ma.
F. N. H. : Un mot sur le paiement
NFC ? Où en sommes-nous ?
M. N. : Environ un million de cartes
émises au Maroc, au 30 juin 2018,
sont des cartes sans contact. La moi-
tié des cartes des visiteurs provenant
de l’étranger sont également dotées
de la technologie NFC. De notre côté,
nous avons déjà équipé près de
20.000 commerçants avec des TPE
certifiés sans contact. Nous enregis-
trons chaque jour des centaines de
transactions NFC, mais il reste un tra-
vail de fond en matière d’information
et de sensibilisation aussi bien des
porteurs que des commerçants pour
favoriser ce mode de paiement plus
simple et plus rapide.
2019 sera à mon avis l’année du
décollage du sans contact au Maroc,
plusieurs banques sont en cours de
transformation de leur parc de cartes
au fur et à mesure de leur renouvè-
lement.
Le CMI vient, quant à lui, de signer
un partenariat stratégique avec
Mastercard permettant aux 4 millions
de cartes portant la marque «cmi» de
pouvoir bénéficier de la technologie
sans contact, et surtout de pouvoir
être utilisée partout dans le monde
ou sur les sites Internet étrangers.
Enfin, en ce moment, une action de
PLV et de communication auprès
des commerçants est en cours de
déploiement pour favoriser et vulga-
riser le paiement sans contact.
F. N. H. : Vous avez lancé du 1er
avril au 31 mai 2018 l’opération
de paiement multicanal des taxes
locales. Quel bilan en faites-vous et,
surtout, comment se développent et
le partenariat avec la TGR, les autres
administrations et administrations
publiques et l’effort d’accompagne-
ment du eGov ?
M. N. : Le CMI est partenaire de
la TGR et de la DGI depuis plu-
sieurs années pour la digitalisation
des paiements de taxes et impôts.
Chaque année, nous avons deux
campagnes majeures : la vignette
automobile en janvier et la collecte
des taxes locales (taxes des ser-
vices communaux), sans compter les
échéances de règlement de la TVA,
de l’IS et de l’IR.
Les chiffres sont très encourageants
(une progression de + 500%) et nous
avons noté avec satisfaction la mon-
tée en puissance
des paiements
digitaux effectués
à travers le mban-
king et l’ebanking
des banques parte-
naires. Le paiement
en ligne progresse très
bien également. Ainsi,
on paye de moins en
moins en cash et de
plus en plus par carte
bancaire ou par e-ban-
king et m-banking.
Au-delà des taxes, le CMI
a lancé également le paie-
ment des droits d’enregis-
trements par les notaires,
les frais de tribunaux
auprès du ministère de la
Justice, le paiement des ser-
vices en ligne de l’ANCFCC
(Conservation foncière).
F. N. H. : En étant leader dans
le domaine de la monétique, le
CMI ne cesse de mettre à dispo-
sition des solutions innovantes. petits commerces de
Que concoctez-vous pour cette proximité, transferts de fonds de
année en termes d’innovation mobile à mobile avec des frais très
et de lancement de services à valeur compétitifs, etc.
ajoutée ? A nos commerçants affiliés, nous
M. N. : Cartes «cmi» co-badgées avec continuons d’apporter des solutions
Mastercard, paiement sans contact innovantes et exclusives, comme le
par téléphone mobile, ouverture de DCC, l’acceptation des cartes étran-
notre parc de TPE pour l’acceptation gères UPI et JCB (équivalents chinois
des paiements par les wallets des et japonais de Visa ou Mastercard),
établissements de paiement nouvel- American Express, Diners, Discover.
lement agréés, émission de cartes, Dernière nouveauté, l’acceptation
Tokenisation, etc., notre portefeuille des wallets AliPay, permettant aux
de projets et d’innovation est rempli touristes chinois de régler leurs
pour les 24 prochains mois. achats en utilisant leur application
Mais ce qui nous occupe le plus en AliPay. CMI vient de signer un parte-
ce moment, c’est le lancement du nariat avec EuroPass et AliPay pour
mobile paiement suite à l’obtention démarrer ce déploiement dès sep-
de notre agrément d’établissement tembre prochain. Nous prévoyons
de paiement : un wallet, une appli- un équipement de près de 10.000
cation, une carte….pour accéder à commerçants (hôtels, boutiques
un ensemble de services financiers de luxe, restaurants, bazars, etc.)
inédits. pour apporter aux 300.000 touristes
Le CMI est le seul à pouvoir proposer chinois qui visiteront notre pays en
un bouquet de services aussi riche 2019, une solution digitale de paie-
: paiement de factures à travers ment identique à celle qu’ils utilisent
Fatourati donnant accès à tous les en Chine, mais surtout pour les
grands facturiers marocains, paie- enseignes marocaines une possibilité
ment auprès de 45.000 commer- de s’ouvrir sur un marché promet-
çants déjà équipés de terminaux de teur en mettant en avant leurs offres
paiement, Tokenisation de cartes sur le portail de AliPay. Nous avons
permettant d’enrôler des clients de choisi la ville de Chefchaouen et les
toutes les banques, déploiement du principaux Malls pour lancer notre
paiement par QR code pour les pilote grandeur nature. u
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 47
T ransformation digitale

PME

Entre marche forcée et retard

pénalisant
Bon nombre de PME marocaines ne disposent même pas d’un site Internet, lequel est considéré
aujourd’hui comme une vitrine qui reflète le niveau de fiabilité de l’entreprise.
Internet se positionne de plus en plus comme un outil de communication-phare à même de permettre
aux entreprises marocaines de générer des ventes.

A
l’heure où
Internet, un outil
de communica-
tion incontour-
nable, a trans-
formé la relation
clientèle, cer-
taines entreprises marocaines ont
raté le virage du numérique. Or,
ce retard n’est pas sans consé-
quence sur leur activité, d’au-
tant plus que les réseaux sociaux
offrent une kyrielle d’opportuni-
tés de développement.
D’ailleurs, en fixant l’objectif
de connecter et d’équiper 20%
des PME, la stratégie Maroc
Digital 2020 ambitionne d’inver-
ser cette tendance qui exaspère
Abdallah El Fergui, président
de la Confédération marocaine
des TPE PME. «Nombreuses sont
les entreprises au Maroc qui ne
disposent pas d’un site web»,
confiait-il sur les colonnes de FNH
(www.fnh.ma).
C’est dire le niveau de décon-
nexion de certaines entreprises
avec les nouveaux enjeux de
développement du monde entre-
preneurial. Pour rappel, la stra-
tégie nationale dédiée au digital
compte faire du numérique un
outil de modernisation des PME
qui, faudrait-il le rappeler, repré-
sentent pas moins de 95% du
tissu économique national.
Les entreprises qui ont pu opé-
rer avec succès la transformation
digitale ainsi que leurs méca-
nismes de fonctionnement ont un
avantage comparatif par rapport
à celles qui demeurent moins
conquises par le numérique.
Nassim Hajjioui, responsable des
produits chez la société améri-
caine Ingram Micro, abonde dans
le même sens. «Il faut savoir
qu’aujourd’hui, les entreprises
ont besoin du digital pour géné-
rer du profit et survivre dans un
contexte de plus en plus difficile»,
confie-t-il. Et d’ajouter: «Il est
malheureux de constater qu’au
Maroc, certaines entreprises
n’ont pas de site Internet. Cela
entame leur crédibilité, car le pre-
mier reflexe des clients potentiels
est de consulter le site de l’entre-
prise, devenu une vitrine».
«Sur dix prospects
sur Internet, 2 ou 3
se transforment en vente».
La fenêtre d’opportunités des
entreprises à la recherche de
nouveaux clients et de marchés
internationaux a été élargie par
le foisonnement des réseaux
sociaux, la multiplication des
plateformes de vente en ligne
ainsi que l’augmentation progres-
sive du nombre d’internautes à
travers le monde. D’ailleurs, au
regard des derniers chiffres de
l’Agence nationale de régulation
des télécommunications (ANRT),
l’on dénombre plus de 18 millions
d’internautes marocains.
Les vertus de la digitalisation des
entreprises sont multiples. Ainsi,
avec le développement des plate-
formes de vente en ligne, les PME
ont de moins en moins besoin
d’arpenter les salons nationaux
et internationaux pour s’arroger
les faveurs de nouveaux clients,
et ce avec des économies à la
clef. Surtout que la participation
aux salons nécessite parfois un
budget non négligeable. Nassim
Hajjioui apporte une précision
de taille. «De nos jours, force
est d’admettre que les ventes, y
compris celles ayant trait au BtoB
(interentreprise), se font de plus
en plus en ligne. Nous constatons
cela au quotidien. Par exemple,
nos entreprises clientes passent
…/…

48 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

…/…
leurs commandes sur Internet
pour se procurer des logiciels»,
assure-t-il. A en croire notre
interlocuteur, l’intérêt d’une telle
démarche réside dans le fait que
celle-ci permet aux entreprises
clientes d’éviter les procédures
trop longues et les intermédiaires.
Des avantages avérés
Internet et les réseaux sociaux
constituent des relais de crois-
sance pour les entreprises suffi-
samment outillées pour en tirer
profit. En outre, ces outils tech-
nologiques renforcent l’efficacité
des stratégies de vente, d’appel
et de fidélisation des clients de
plus en plus exigeants, vu que la
diversité de l’offre des entreprises
est parfaitement mise en exergue
par Internet.
D’ailleurs, au Maroc, les entre-
prises, conscientes du fait que le
web constitue un puissant levier
de développement, mettent en
place des stratégies marketing ou
de vente en ligne pour proposer
leurs biens et services.
Dans le même ordre d’idées, le
numérique est considéré comme
50 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
bénéfique pour la productivité.
Cependant, la transformation
numérique de l’entreprise sup-
pose au préalable des efforts
financiers et organisationnels. En
cela, l’accélération de la digitalisa-
tion des PME marocaines implique
la mise en place d’un budget afin
de se doter des moyens humains
et techniques adéquats.
«Le digital est un domaine pointu,
qui nécessite une réelle expertise.
Les entreprises doivent investir
dans des profils qui maîtrisent le
marketing digital moins coûteux
et très efficace», suggère notre
interlocuteur.
A noter tout de même que les
obstacles à la transformation
numérique des PME sont liés,
entre autres, à la méconnaissance
des outils digitaux, à l’investisse-
ment nécessaire et l’existence de
départements trop isolés.
Une visibilité accrue
La mise à profit optimale des
réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Linkedln, etc.) permet aux
entreprises d’accroître la visibilité
de leurs produits et services sur
le marché national, voire interna-
Les outils tional.
technologiques «Nous avons lancé récemment de
renforcent nouveaux produits sur les réseaux
l’efficacité des sociaux. Cela a été payant, puisque
stratégies de nous avons eu plusieurs retours.
vente, d’appel
Beaucoup de clients potentiels
et de fidéli-
sation des
ont manifesté de l’intérêt pour
clients. les nouveaux produits. Ce qui
peut déboucher sur des ventes»,
admet le responsable de la socié-
té américaine, qui corrobore son
argumentaire par des chiffres.
«Sur dix prospects sur Internet, 2
ou 3 se transforment en vente»,
précise-t-il.
Les communautés de Facebook,
Twitter et Linkedln ne cessent
d’augmenter. D’ailleurs, les
entreprises sont de plus en plus
enclines à être présentes sur les
trois réseaux sociaux. Facebook,
qui a dépassé la barre symbolique
des 2 milliards d’utilisateurs au
premier trimestre 2017, a reven-
diqué 2,2 milliards d’utilisateurs
actifs chaque mois au premier tri-
mestre 2018. Ce qui marque une
hausse de 13% par rapport au pre-
mier trimestre 2017. Ces chiffres
montrent à l’évidence l’intérêt
pour les entreprises d’être actives
sur les réseaux sociaux. u
T ransformation digitale
Banques
2018, grande année
de disruption
Paiements mobiles, comptes sans banque, services
dématérialisés et mobiles natifs : le secteur bancaire
traverse une grande période de disruption digitale. Chacun
y va de sa stratégie, ce qui fait du secteur un laboratoire à
ciel ouvert.
L
a transformation
digitale du secteur
bancaire est plu-
tôt rapide. Comme
dans d’autres
pays plus avan-
cés, la disruption
à grande échelle va d’abord passer
par ce marché qui s’y prête par-
faitement, avant de s’étendre au
reste de l’industrie financière.
Le secteur bancaire est destiné
à la masse, il permet de tester
l’appétance du consommateur au
changement d’habitudes et des
retours d’expérience rapides. Dans
ce sens, 2018 sera une année
charnière, après une longue phase
où le secteur a plus joué sur
l’amélioration de l’expérience uti-
lisateur en lançant des offres à
faible valeur ajoutée comme la
consultation de comptes.
Cette fois-ci, on entre dans le vif
du sujet : éduquer le consomma-
teur au changement. De manière
plus institutionnelle, on parle d’in-
clusion financière et c’est le but
de la plus grande nouveauté de
l’année : le paiement mobile.
Le Maroc vient en effet de lan-
cer une solution de place pour
cette activité. L’objectif est de
réduire la circulation de cash,
tout en permettant une plus
grande inclusion financière des
populations. Le cadre légal favo-
risant le développement de ce
52 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
type d’offres a été mis en place à
travers l’introduction d’une nou-
velle catégorie d’établissements
non bancaires dans la nouvelle loi
bancaire de 2014.
Ces établissements, dont 5 ont
été agréés en février par Bank
Al-Maghrib, pourront ouvrir des
comptes de paiement (dits aussi
comptes sans banque) tout en
offrant à terme des services de
paiement (épargne, transfert,
paiement...). La réglementation y
afférente a été validée par le
comité des établissements de cré-
dit en juin 2016. Au lancement,
ces solutions ne permettront que
le transfert de cash en attendant
l’interopérabilité, prévue pour la
rentrée en septembre. Ce disposi-
tif permettra des transferts entre
clients de banques différentes.
S’agissant ici d’inclusion finan-
cière, l’objectif de rentabilité est
relégué à un second niveau. La
Banque centrale, porteuse de ce
Dans le digital, estimer qu’un produit
d’inclusion financière est destiné
aux populations moins favorisées
est une erreur.
projet, a donc encouragé les ban-
quiers à appliquer une tarification
commune, permettant de faire
entrer sur le marché de nouveaux
utilisateurs de services bancaires.
Une bonne idée pour atteindre les
objectifs d’inclusion financière et
accompagner ces fameux comptes
sans banque.
Un produit grand-public ?
Dans le digital, estimer qu’un
produit d’inclusion financière est
destiné aux populations moins
favorisées est une erreur. En réa-
lité, le consommateur agit lorsqu’il
constate qu’on lui facilite l’exis-
tence, peu importe son niveau de
vie. L’erreur serait donc d’adapter
la communication sur cette solu-
tion à un public à bas revenus.
Sur les comptes sans banque par
exemple, si l’on prend l’exemple
du fameux «Compte Nickel» en
France, racheté par une grande
banque par la suite et qui per-
met d’ouvrir un compte ban-
caire en trois minutes dans un
bureau de tabac, les initiateurs de
l’idée qui, au passage, viennent

d’une banque haut de gamme
(Boursorama), ont très vite com-
pris que les utilisateurs de leur
produit étaient plutôt des jeunes
à revenus intermédiaires à élevés,
alors qu’au départ le produit était
conçu pour des interdits bancaires
et des clients avec des préjugés
sur la banque classique.
Aux Etats-Unis, les banques en
ligne les moins chères sont prises
d’assaut par des clients à revenus
élevés. Cette asymétrie doit être
considérée pour faire réussir ce
type de produits.
sur des projets de Big Data. C’est
le cas notamment d’Attijariwafa
bank et CIH Bank. Il s’agit de
détecter «des signaux faibles»
permettant d’anticiper la fraude et
les détournements.
Le traitement de données de
masse facilite aussi la compréhen-
sion du client, ses habitudes, ses
besoins instantanés, pour bien le
servir.
La blockchain est aussi un sujet
important pour la profession. A
terme, il s’agit de réduire dras-
tiquement le coût de la sécurité
pour aboutir, in fine, à «une digi-
talisation de la confiance» comme
aime à le rappeler Ahmed Rahhou,
dont la banque qu’il préside (CIH
Bank) a officiellement mis en place
une cellule dédiée à cette activité.
L’autre chantier pharaonique de
la profession est la réorganisation
du réseau. Les relations client
- banque se traduisent par de
moins en moins de visites en
agence. Depuis les 5 dernières
années, ce mouvement s’accélère.
Quand on sait que la maîtrise
des coefficients d’exploitation est
devenue la clé de différenciation
et un élément essentiel de la
rentabilité dans le contexte actuel
de baisse des taux, de resserre-
ment réglementaire, on comprend
mieux pourquoi la plupart des
plans stratégiques aspirent à une
meilleure offre digitale dans la
banque de détail.
Ceci en attendant de trouver une
solution crédible et durable au
réseau physique, devenu surdi-
mensionné dans les grandes villes.
La feuille de route est donc claire :
l’enjeu du digital est sur toutes les
Les banques lèvres, mais le défi est au-delà. Il
cherchent à ren- réside dans la déclinaison et la
dre plus efficace mise en œuvre des programmes
la gestion opéra- de transformation. En d’autres
tionnelle de termes, le challenge aujourd’hui
leurs activités.
des directions opérationnelles des
banques de détail est de jongler
avec les priorités du quotidien et
les initiatives transverses émanant
des nouveaux plans stratégiques.
Difficile donc, mais possible. Cela
passe par une organisation efficace,
un plan d’actions clair et une
prise de conscience générale et
profonde ! u

Les grands chantiers

de la profession
Outre le paiement mobile et les
comptes sans banque, les banques
cherchent à rendre plus efficace la
gestion opérationnelle de leur acti-
vité. Les évolutions réglementaires
(IFRS9 par exemple) ont un coût
qu’il faudra amortir ailleurs.
La tendance dans le monde est
à l’instant-payment, à l’open-
banking, à la robotisation, aux
objects connectés. Des banquiers
au Maroc ont déjà annoncé être
Client hybride
L’expérience européenne, où ces sujets sont d’actualité depuis dix ans déjà, permet d’extrapoler
sur ce que sera le client d’une banque au Maroc dans dix ans. Une étude du cabinet Deloitte
montre que ce dernier sera hybride. Il continuera à aller à l’agence. Mais voudra être reçu
différemment, accompagné, appelé par anticipation par son conseiller qui lui proposera de changer
de produits d’épargne ou de consulter une nouvelle offre de financement. Il ne souhaitera pas
être de l’autre côté de l’ordinateur quand il parle à son conseiller bancaire en agence. D’ailleurs,
ce dernier aura une tablette et offrira un café dès l’arrivée du client.
En sortant de l’agence bancaire, le client paiera tout depuis son mobile et n’utilisera sa carte
bancaire que rarement. L’application mobile du client aura tellement de fonctionnalités que son
prochain retour à l’agence aura lieu quand il voudra être conseillé sur son compte épargne. La
relation humaine et la recherche de la confiance resteront des déterminants majeurs de la relation.

FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 53

T ransformation digitale
Entretien

«Le secteur de la finance vient

en tête des domaines les plus
touchés»
Les organisations sont contraintes de s’adapter au mouvement digital, qui touche pratiquement tous les
domaines. Pour certains, se convertir au digital n’est plus un luxe.
L’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (Ausim), qui remplit un rôle important
dans l’échiquier du développement de la technologie et du digital, sensibilise massivement les directeurs
SI et tous les acteurs du monde de l’IT, afin d’adopter le meilleur comportement face à cette disruption
digitale.
Les détails avec Mohamed Saad, directeur des systèmes d’information de la Bourse de Casablanca, et
président de l’Ausim.

Finances News Hebdo : Dans le cadre de L’Ausim a fait effectivement de ce grand

son nouveau plan stratégique, l’Ausim a
mis les problématiques du digital et de
la disruption au cœur de sa communica-
tion. Pouvons-nous dire que le directeur
des systèmes d’information (DSI) maro-
cain en fait aujourd’hui sa plus grande
préoccupation ?
Mohamed Saad : Aujourd’hui, l’orienta-
tion stratégique des organisations pour
investir le digital n’est plus un choix.
Certes, la criticité dépend du secteur
d’activité, ce qui fait que pour certains
domaines, tels que la finance, les télé-
coms ou encore le tourisme, le choix ne
se pose plus. Il est exigé, voire imposé,
par le client, et ne pas y aller coûte une
perte de parts de marché, une perte
d’opportunités de diversification de
revenus, voire le risque de disparaître,
du fait du changement de comportement
du client.
Dans cette «disruption», qui est en fait
un changement stratégique, organisa-
tionnel, procédural, applicatif et donc
aussi technologique, le DSI joue un rôle
moteur quand il sert de facilitateur, voire
d’innovateur, en introduisant, dans la
culture de l’entreprise, les outils néces-
saires afin de favoriser ce changement.
Dans le cas contraire, c’est un frein au
développement. Nous avons remarqué
tout au long de ces dernières années
Mohamed Saad
des changements à la tête de l’IT chez
plusieurs acteurs au Maroc et dans le
monde.
La question alors est : «To be or not
to be», soit être «In» ou «Out». Les
technologies d’aujourd’hui (Cloud, SAAS,
Mobility, Big data, Social networks…)
ont ébranlé les dogmes très longtemps
prisés et défendus par certains DSI,
pour laisser place aux solutions centrées
sur le service rendu aux clients, offrant
une proximité, une qualité et un prix
meilleurs.
changement un axe de développement
et de promotion des nouvelles techno-
logies. Nous travaillons aussi à une sen-
sibilisation massive des DSI et de tous
les acteurs du monde de l’IT, pour qu’ils
puissent adopter les meilleurs com-
portements et acquérir les meilleures
connaissances en vue d’accompagner
la croissance des organisations et de la
société en général.
F. N. H. : Vous parlez souvent de disrup-
tion digitale. Qu’implique-t-elle pour les
organisations ?
M. S. : Comme cité précédemment,
il s’agit d’abord d’une rupture. Avec
quoi ? Avec une manière de voir, de
faire, de livrer le business, de traiter,
de répondre, d’assister le client, de
concevoir, d’innover, de marketer le
service ou le produit fini, de recruter, de
former, d’accompagner le collaborateur,
de projeter, de développer, d’agrandir
l’entreprise.
Tout ceci implique une nouvelle vision,
une nouvelle culture et un mindset en
phase avec son environnement. Il ne
s’agit pas seulement de se contenter de
lancer une application mobile à téléchar-
ger sur un store, ni de créer un site web
institutionnel, mais de considérer toutes
…/…

54 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

…/…
les technologies d’aujourd’hui et de se
poser la question : Comment peut-on
utiliser ces technologies et réinventer
son métier, son produit ou service, en
proposant une expérience qui, comme
cela a été dit précédemment, offre une
proximité, une qualité et un prix meil-
leurs ?
Grâce aujourd’hui à l’économie mon-
dialisée, la population cible est de 3
milliards de clients potentiels qui uti-
lisent Internet, dont 9 sur 10 à partir de
leur équipement mobile. En 2025, nous
serons 5 milliards, grâce aux projets
Google Loon et Facebook Drones, ce qui
augmentera de manière exponentielle la
consommation du net et de son écono-
mie. De ce fait, cette «Market place» ne
peut plus être ignorée dans la stratégie
de toute organisation qui se respecte.
F. N. H. : Constatez-vous une prise de
conscience de la part des décideurs ?
Quels sont les secteurs les plus impli-
qués selon vos données ?
M. S. : Nous avons constaté durant les
dix dernières années une préoccupation
accrue chez les membres du top mana-
gement qui assistent à nos évènements.
Ils demandent à être informés et télé-
chargent nos articles de recherche, nos
livres blancs et autres études.
Le secteur de la finance vient en tête
des domaines les plus touchés, du fait
d’une concurrence entre les institutions,
56 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
de l’innovation dans les processus et
des applications et solutions offertes
à des clients de plus en plus avisés,
comparant en quelques clics les offres.
Cela vient également du fait que ces ins-
titutions disposent d’une manne de don-
nées (Data) leur permettant de mieux
cibler les clients, mais aussi de mieux
évaluer le risque.
En deuxième lieu, on retrouve les opéra-
teurs télécoms, du fait de leur niveau de
maturité dans la technologie. Certaines
industries ont lancé des réflexions
sur l’usine 4.0, en termes d’utilisation
des technologies (Internet of Things,
Robotisation, Drones, etc.) au service des
processus industriels. L’administration
au Maroc est aussi en cours de lance-
ment de sa stratégie e-Gov, et cela s’est
concrétisé par la création de l’Agence de
développement du digital (ADD).
F. N. H. : Comment l’Ausim vulgarise-
t-elle ces thématiques auprès de ses
membres et du grand-public ?
M. S. : L’Ausim fête cette année ses
25 ans. Nous n’avons cessé de militer
durant toutes ces années pour faire des
technologies de l’information un levier
de développement et de croissance des
entreprises dans le secteur privé, public
et semi-public.
Nous avons accordé ces dernières
années une grande importance à la
petite et moyenne entreprise (PME)
et à l’Administration, en répondant au
L’orientation discours royal du 14 octobre 2016, qui
stratégique exige l’utilisation des technologies d’une
aujourd’hui des manière intégrée afin de faciliter au
organisations citoyen l’accès aux services rendus.
pour aller
L’Ausim organise par ailleurs mensuel-
«Digital» n’est
lement des ateliers de travail autour de
plus un choix.
thématiques traitant du digital. Nous
publions aussi des livres blancs, des
études et des recherches permettant
aux intéressés de profiter des bonnes
pratiques recensées et traitées dans ces
livrables. Nous accompagnons aussi le
monde de l’éducation en organisant des
compétitions (INNOV’IT) inter-écoles d’in-
génieurs autour de technologies inno-
vantes telles que l’intelligence artificielle
ou la Blockchain, comme nous supervi-
sons également des Lab de recherche.
Nous sommes en cours de création de
l’Association des utilisateurs des SI dans
l’Afrique francophone.
Nous organisons aussi, une fois tous
les deux ans, l’une des conférences les
plus suivies en Afrique, à laquelle nous
convions des sommités du monde des
T.I. et du digital. Plus de 600 participants
se retrouvent en conclave à Marrakech
pour assister à la quintessence du savoir
en matière d’IT.
Les assises de l’Ausim, avec la collabo-
ration du ministère de l’Industrie, du
Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie numérique, seront organi-
sées cette année du 24 au 26 octobre
sous la thématique «Le Maroc, vers une
ère digitale, disruptive». u
T ransformation digitale

Big Data

La nouvelle roue motrice

des banques
La data est considérée comme un actif stratégique pour la banque.
Son utilisation comporte plusieurs risques et enjeux réglementaires.

A
ucune autre
entreprise que la
banque ne détient
autant de données
sur ses clients :
salaire, niveau
des dépenses,
épargne, commerces favoris, paie-
ments par carte, retraits d’argent aux
distributeurs...
Bref, les banques savent tout, ou
presque, de leurs clients. Une «mine
d’or» qu’il convient plus que jamais
d’exploiter, à l’heure où la concur-
rence dans le secteur fait rage.
Mais voilà que se pose immédiate-
ment la question de la protection
des données personnelles, un sujet
auquel l’opinion est de plus en plus
sensible. Pour Issam El Alaoui, res-
ponsable Big data au sein de CIH Ces tests ont pour objet d’analyser Le Big Data «suppose d’avoir une vraie gestion de
Bank, «le Big data est fondamentale- l’état de sécurité du système d’infor- est devenu un la qualité de la donnée, des respon-
ment neutre, mais l’usage qui en est mation des établissements bancaires impératif com- sabilités clairement définies pour les
fait doit être moral, respectueux de et d’évaluer leur capacité à faire face mercial pour les différents périmètres fonctionnels et
la vie privée du client et doit lui per- de manière adéquate à des attaques banques. bien évidemment un organisme dédié
mettre d’accéder plus simplement à ciblant leurs systèmes. à sa valorisation et sa promotion en
des produits et services dont il pour- interne : le Datalab». Et de conclure:
rait avoir besoin au moment idoine». Datalab : Pour transformer «Le but étant de transformer la don-
Parallèlement, cette technologie nou- la donnée en informations née en informations puis, en savoir,
velle implique un autre risque : le Comparées aux banques américaines, et de la réinjecter dans la banque
vol de données personnelles, appellé britanniques ou encore européennes, sous diverses formes».
communément par le terme de cyber- les banques marocaines commencent Il est indéniable qu’aujourd’hui le
criminels. timidement leurs expériences Big Big data est devenu un impératif
D’ailleurs, face à la montée des cybe- data. commercial. Les dépenses mondiales
rattaques, Bank Al-Maghrib a édicté Parmi les nombreux obstacles à l’ex- dans ce marché devraient avoisiner
une directive (n°3/W/16) fixant les ploitation de ces masses de données, les 130 milliards de dollars cette
règles minimales à observer par les se pose la question de l’organisation année. Les banques y voient ainsi une
établissements de crédit pour réaliser pour en tirer le meilleur usage. El opportunité de trouver de nouveaux
les tests d’intrusion de leurs sys- Alaoui nous explique qu’au sein de leviers de compétitivité pour amélio-
tèmes d’information. sa banque, l’utilisation du Big data rer leur relation client. u

58 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale
Entretien
«Pour une connaissance
client affinée»
Entretien avec Issam El Alaoui, responsable Big data au sein
de CIH Bank.
Finances News Hebdo : Quels sont
les principaux risques auxquels sont
confrontées les organisations dans leur
transformation digitale ?
Issam El Alaoui : La transformation digi-
tale s’accompagne naturellement d’une
explosion des volumes de données
liés aux usages des clients. Travailler
cette donnée en est l’un des fonde-
ments. L’analyser et en tirer les bons
enseignements est pour moi l’une des
clés d’une transformation digitale qui
s’adapte au client, et non pas l’inverse.
Un des risques est d’imposer au client
des outils et services inadaptés, diffi-
ciles d’accès, voire parfois obscurs.
Lorsque vous entamez une transforma-
tion, il faut savoir mettre en place des
mécanismes de mesure du feedback
client afin de détecter rapidement un
écart par rapport à ce qui était attendu.
Le Big data est ici un outil de pilotage
précieux pour réagir au comportement
du client qui est par définition com-
plexe et multiforme.
Une deuxième erreur consiste à séparer
le digital de la donnée, voire à considé-
rer que la donnée n’est qu’un simple
sous-produit de l’utilisation du digital,
comme un déchet qu’il faut simple-
ment archiver et oublier.
Or, la plupart, sinon tous les géants du
web, ont bâti des businessmodels tout
autant sur le service que sur la donnée
générée, en cherchant des débouchés
à l’information que génèrent leurs
clients.
Au Maroc, l’explosion du digital ouvre
également ce genre d’opportunités, et
l’oublier c’est probablement passer à
côté de votre futur cœur de métier.
F. N. H. : Il est clair que la data est un
actif stratégique pour la banque. Son
exploitation suppose une stratégie de
gestion efficiente pour qu’elle soit uti-
60 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
lisable et accessible. Comment procé-
dez-vous, au niveau de CIH Bank, pour
la gestion de la donnée ?
I. E. A. : La donnée est mise au cœur de
nos préoccupations, des systèmes tran-
sactionnels jusqu’aux dashboards et
indicateurs clients. Nous la considérons
effectivement aujourd’hui comme un
actif stratégique auquel il faut donner
une attention particulière.
Cela suppose d’avoir une vraie gestion
Issam El Alaoui
de la qualité de la donnée, des respon-
sabilités clairement définies pour les
différents périmètres fonctionnels, et
bien évidemment un organisme dédié
à sa valorisation et sa promotion en
interne : le Datalab.
D’un point de vue purement techno-
logique, nous avons mis en place un
ensemble d’outils qui permettent de
rapprocher le monde de l’informatique
et le monde du métier en promouvant
le plus possible l’Open data interne,
dans la limite de la confidentialité et
de la sensibilité de la donnée. Les
algorithmes de l’apprentissage statis-
tique permettent alors d’enrichir et de
purifier la donnée pour lui donner une
teinte plus proche de l’opérationnel.
Le but étant de transformer la donnée
en information, puis en savoir, et de la
réinjecter dans la banque sous diverses
formes.
Au niveau organisationnel, avoir le
réflexe data, c’est chercher tout de
suite des chiffres qui vous permettent
d’appuyer une décision, d’orienter
une réflexion. Au-delà des outils, le
plus important est de faire prendre
conscience à nos collaborateurs que la
banque est plus efficiente lorsque la
donnée n’est plus considérée comme
le sous-produit d’une activité bancaire,
mais comme un moyen de piloter et
cibler finement les actions entreprises
ou à entreprendre.
F. N. H. : Le Big data apporte de nom-
breux bénéfices aux banques, mais
son utilisation comporte des enjeux
juridiques importants. Comment faites-
vous face au défi réglementaire ?
I. E. A. : Le Big data est avant tout un
ensemble d’outils qui permettent d’ex-
plorer la donnée sous des angles qui
étaient jusque-là difficiles d’accès, tant
techniquement que statistiquement.
Pouvoir extraire une information conden-
sée et riche en enseignements d’un
gros volume de données hétérogènes
est aujourd’hui un avantage compétitif,
mais aussi une responsabilité. Comme
tous les outils, le Big data est fonda-
mentalement neutre, mais l’usage qui
en est fait doit être moral, respectueux
de la vie privée du client et doit lui
permettre d’accéder plus simplement à
des produits et services dont il pourrait
avoir besoin au moment idoine.
Réglementairement, nous sommes sou-
mis au secret bancaire qui est une pro-
tection absolue de la donnée du client.
En termes d’utilisation, la donnée client
est utilisée afin d’améliorer nos services
et produits, et donc, in fine, servir le
client de manière plus intelligente et
moins invasive.
Le Big data décuple les possibilités
d’analyse de données, mais cette puis-
sance doit toujours être régulée par une
déontologie stricte et éclairée. u
 Communiqué

« Quintessence »,
le nouveau paradis
H&A Investment Holding, groupe d’investisseurs aguer-
ris capitalisant plus de 40 années d’expérience dans le
domaine de la finance et de l’investissement élargit ses
compétences dans l’immobilier.
Les résidences Quintessence sont accessibles directement par la nou-
velle rocade de Dar Bouazza. Cette région côtière ren-
Dans le sud de Casablanca, au cœur de Dar Bouazza,
ferme des espaces aménagés pour le commerce, des
H&A Investment lance les résidences Quintessence.
marchés à provisions, de grande surface, de prestigieux
établissements scolaires, des infrastructures sportives
A 15 Km de Morocco Mall, Quintessence offre 79 villas
ainsi que des cafés et restaurants. Elle bénéficie égale-
dans une résidence fermée et sécurisée avec des sur-
ment d’une infrastructure routière qui permet d’accé-
faces couvertes de 280 à 350 m2 bâties sur des terrains
der en quelques minutes au centre ville et aux quartiers
compris entre 280 à 560 m2 bordées de jardins. Le projet
stratégiques de la capitale ainsi qu’au réseau autorou-
s’étale sur une surface de 4,5 ha, dont 70% dédiés aux
tier de façon rapide. Le projet Quintessence contribue à
espaces verts.
la création de richesse dans la région de Dar Bouazza.
Les constructions sont de type parasismique avec une
A propos du Groupe H&A Investment Holding
isolation phonique et thermique, une installation domo-
H&A Investment Holding accompagne le dévelop-
tique, un double vitrage stadip, des matériaux nobles, et
pement de plusieurs entreprises opérant dans des
une piscine à débordement.
secteurs aussi divers que l’immobilier, l’agro-alimen-
taire, l’import-export, la logistique, l’approvisionnement,
Les villas sont commercialisées à partir de 4,5 millions
l’industrie, la santé, l’éducation, les hautes technologies.
de dirhams.
H&A Investment Holding génère une création de 2.000
emplois directs et indirects.
Ce site immobilier jouit d’une position géographique
privilégiée, offrant des vues panoramiques sur l’océan
et ses rivages. «Il répond aux normes d’une vie bien
organisée, équilibrée où béatitude et quiétude riment
avec bonheur dans un environnement paradisiaque», Emménagez rapidement en prenant contact au :
précise Boubker El Fehdi, DG du site. Email : info@quintessenceluxury.com
Téléphone : 07 71 01 01 01
T ransformation digitale
Disruption
Vers une plateforme
blockchain
nationale
A l’initiative du Soft Centre mis en place par l’ANRT,
un groupe de réflexion se penche actuellement sur
la technologie blockchain.
Un projet R&D d’une plateforme de blockchain nationale
pourrait voir le jour.
E
n suivant l’actuali-
té du secteur high-
tech, il est diffi-
cile de ne pas être
déjà tombé sur un
article traitant de
la blockchain et de
ses vertus potentielles ! Mais ce n’est
qu’après l’éclatement de la bulle du
bitcoin que l’on a vraiment com-
mencé à s’intéresser aux possibilités
de cette technologie.
L’an dernier au Maroc, les conversa-
tions portaient essentiellement sur les
risques qu’impliquait la technologie
blockchain. Cette année, il n’est plus
question de traîner le pas. Banques,
Banque centrale, assurances, start-
up… tout le monde s’y investit.
Dernier exemple en date : une initia-
tive portée par le Soft Centre, la cel-
lule d’innovation et de R&D logicielle
de l’Agence nationale de réglementa-
tion des télécommunications (ANRT),
qui a récemment créé un groupe de
réflexion constitué de juristes et de
technologues.
«Cette initiative a eu pour objec-
tif d’aboutir à l’organisation d’un
1er workshop sur la thématique
en question», nous explique Jamal
Benhamou, directeur du Soft Centre.
L’autre objectif cité par notre inter-
62 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
locuteur est de «permettre aux diffé-
rentes parties prenantes d’en saisir
les tenants et aboutissants dans le
cadre de la mise en place d’un dis-
positif réglementaire adéquat. Mais
aussi de valider la mise en œuvre
d’un projet collaboratif public et privé
sur ce sujet».
Au Maroc, d’importantes questions
restent à aborder pour que la block-
chain puisse être un peu plus cernée.
Car, en dehors d’une population res-
treinte de start-up spécialisées, le
sujet reste aujourd’hui mal maîtrisé,
malgré sa médiatisation.
C’est dans cette optique que le Soft
Centre a mis en œuvre une démarche
d’échange et d’écoute avec les diffé-
rentes parties prenantes, publiques
et privées au Maroc, concernées par
le sujet.
L’objectif est de tenir compte de
En dehors d’une population restreinte
de start-up spécialisées, le sujet reste
aujourd’hui mal maîtrisé, malgré sa média-
tisation.
leurs points de vue, inquiétudes et
questionnements respectifs sur la
question, tout en établissant une
première cartographie des intentions
d’initiation de projets relatives à cette
nouvelle technologie.
«Ce sujet étant d’une importance cru-
ciale pour l’innovation sur le segment
des fintech; notre objectif consiste
donc à identifier les enjeux socioéco-
nomiques, et notamment réglemen-
taires relatifs à la technologie block-
chain», assure le directeur du centre.
«Nous sommes donc encore au stade
d’évangélisation», ajoute-t-il.
Une plateforme blockchain
nationale
Le groupe d’étude est composé du
Soft Centre, Numa Casablanca (incu-
bateur), Cabinet Sayarh et Menjra
(juristes), MChain (start-up marocaine
spécialisée dans la blockchain) et
Adalia School of Business (Ecole de
formation digitale et innovation).
Suite à ce process de réflexion col-
lective, le Soft Centre, avec la contri-
bution conjointe desdites parties
prenantes, validera ou non l’intérêt
d’initier un projet de R&D relatif à
la mise en œuvre d’une «Plateforme
blockchain nationale as a service».
Ainsi, nous indique Benhamou, «si

tel est le cas, ce projet viserait à
mettre en place, dans le cadre d’une
démarche d’Open Innovation, une
infrastructure de blockchain ouverte
(nationale) qui faciliterait la créa-
tion et le déploiement des services
fintech et des Smart Contracts pour
les particuliers et les start-up, sans
avoir à se soucier de l’infrastructure
ou des prérequis techniques néces-
saires». Dans ce cas de blockchain
publique (ouverte), tous les nœuds
du réseau d’échange sont contrôlés
par le réseau Peer to Peer (pair à
pair). Il n’y a aucune barrière à l’en-
trée, aucune permission à demander
pour effectuer une transaction et tous
les acteurs sont donc en situation
égalitaire dans leur participation au
réseau.
«L’intérêt de cette plateforme natio-
nale résiderait tout autant dans le fait
qu’il peut être un dispositif d’appui à
l’émergence d’une industrie natio-
nale IT sur ce segment d’application,
tout en palliant les faiblesses des
blockchains privées et en renforçant
la crédibilité des systèmes et appli-
cations fintechs (API -Application
Programming Interface- d’intégration
ouvertes pour les start-up et la R&D
logicielle)», ajoute-t-il.
Car la blockchain privée a bien des
limites. La possibilité de participer
aux transactions est limitée et définie
par une organisation. Elle est beau-
coup plus utilisée par des acteurs
comme les banques, par exemple,
pour l’expérimentation interne et le
développement de leur connaissance
de la technologie. Comme c’est le
cas pour le CMI, Wafacash, Saham
Assurances... Cela les aide à mieux
appréhender la technologie pour l’uti-
liser dans le futur dans des scénarios
plus complexes.
Smarts Contracts : l’autre
facette de la blockchain
Au-delà du bitcoin, les Smarts
Contracts ou contrats intelligents sont
une toute autre implémentation de la
blockchain. La logique est la même :
éliminer les tiers de confiance tra-
ditionnels, qu’ils soient physiques
ou digitaux (un magasin hier, un
site web aujourd’hui). Les individus
pourraient donc conclure des tran-
sactions pair à pair, sans avoir à pas-
ser par des intermédiaires (banques,
notaires, avocats, assurances, etc.).
De l’enregistrement à l’exécution,
tout le processus contractuel est pris
en charge par la blockchain. C’est
pour surmonter la lenteur des tran-
sactions que ce type de contrats a
été développé. Dans une transaction
classique entre entreprises, on passe
par de nombreuses étapes : le bon
de commande, qui doit être validé
et retourné, l’échange de facture, le
paiement de la commande et enfin
l’exécution de la prestation. Avec
les contrats intelligents, tout cela
peut se faire en quelques secondes.
Autrement dit, là où il fallait attendre
par exemple plusieurs jours entre le
bon de commande, la facture et l’arri-
vée du chèque puis son traitement,
on passe à quelques minutes, tout
au plus. Dès lors, l’on peut imaginer
le gain de temps et le volume supplé-
mentaire d’échanges que cela pour-
rait créer, et tous les bénéfices que
cela peut apporter à notre société. u
Soft Centre : Un bilan
garni pour 7 ans
d’activité
Lancé en 2011, le Soft Centre est l’un
Cette plateforme des services méconnus de l’ANRT.
nationale peut Et pourtant, cette structure orientée
être un dispositif R&D a à son actif 49 projets R&D en
d’appui à l’émer- seulement 7 ans d’existence. Ce sont
gence d’une
aussi 38 Corporates accompagnés
industrie IT au
dans le cadre de leur programme de
Maroc.
transformation digitale et 5 projets de
création de start-up. Pour y arriver,
la structure apporte un panel de
services d’appui à l’innovation en
termes de support, d’infrastructures
technologiques et de services aux
acteurs (nationaux ou étrangers) du
secteur IT.
Depuis sa création, le centre a mis
l’accent sur des activités comme les
services mobiles, la monétique, les
progiciels ou encore le multimédia.
En 2012, la structure a lancé le centre
de services partagés, une seconde
ligne d’activité baptisée «Skill Center
for Mobile Applications». Un centre
principalement orienté services et
applications mobiles qui a accompagné
18 donneurs d’ordres publics et privés
(CIH Bank, CDG, Bourse de Casablanca,
Wafa Assurance, CNSS, DGI, BCP ou
encore Crédit Agricole). Entre 2016 et
2017, le Soft Centre a également lancé
2 programmes d’Open Innovation
sur le plan des fintechs en 2016 (CIH
Bank) et de l’AssurTech en 2017 (RMA
Assurance)
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 63
T ransformation digitale
Technologies d’autonomisation/Intelligence artificielle
Ce que ça rapporte aux banques
Les technologies d’autonomisation et d’intelligence artificielle montent en puissance dans l’activité
bancaire.
Ahmed Rahhou, PDG de CIH Bank, livre son appréciation sur la pertinence de recourir à ces nouvelles
technologies qui ont le vent en poupe dans les pays développés.
Finances News Hebdo : Comment se
positionne CIH Bank sur la roboti-
sation, notamment les technologies
d’autonomisation et d’intelligence arti-
ficielle pour des tâches à faible valeur
ajoutée ?
Ahmed Rahhou : Il faut d’abord définir
la robotisation qui, dans l’industrie,
suppose l’existence d’une machine
effectuant un certain nombre de
tâches plus ou moins complexes de
façon autonome. Dans les services,
notamment la banque, les prestations
fournies aux clients sont en général
en interaction avec ceux-ci (opéra-
tions, demandes de conseils, de pla-
cement, de financement, etc.). A ce
titre, robotiser revient à faire en sorte
que le maximum d’opérations soit
fait de façon automatique en tenant
compte de la complexité. Evidemment,
les banques ont automatisé toutes
les opérations simples, notamment le
traitement des valeurs, le paiement,
etc. En matière d’autonomisation, les
choses se compliquent lorsqu’on est
en interaction avec le client, lors d’un
appel téléphonique par exemple pour
la demande d’un conseil, d’un place-
ment sophistiqué, d’un financement
ou encore pour les opérations de com-
merce extérieur. Il faut savoir que cette
interaction avec la clientèle apporte
également une grande valeur ajoutée
pendant la création du process, qui se
déroule en questions-réponses, car il
n’y a pas que des papiers à fournir à la
banque lors des opérations. Là aussi,
les demandes basées sur des calculs
simples sont en train d’être automati-
sées. Ce qui est le cas de la demande
de crédit à la consommation, avec le
scoring qui permet de définir le profil
64 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
risque du client.
L’intérêt est d’aboutir rapidement à
une prise de décision pour l’octroi ou
non du crédit. Les banques ont beau-
coup avancé sur ce terrain. Néanmoins,
il faudra sophistiquer le process de
scoring afin qu’il tienne compte des
nouveautés. Aujourd’hui, le Groupe
CIH Bank, par l’entremise de Sofac,
est le seul établissement au Maroc qui
a totalement automatisé le process
d’octroi de crédit, avec la plateforme
Crediz. Le client peut obtenir directe-
ment l’accord de crédit de consom-
mation sur le net sans l’intervention
humaine. Toutefois, en cas de contes-
tation ou de sollicitation, le personnel
est disposé à répondre. Actuellement,
l’on peut considérer que certaines
procédures de crédit et de documents
simples relèvent du domaine de l’auto- Ahmed Rahhou
matisation.
Les produits complexes ne le sont pas A. R. : Je pense que oui, mais elles
encore. Par exemple, le financement ne vont pas remplacer les relations
des entreprises nécessite un nombre humaines. Nous avons toujours dit que
d’échanges importants. Nous sommes chez CIH Bank, nous avons un modèle
dans une phase d’étude de l’analyse bionique, qui regroupe les aspects bio-
des listes d’entreprises, avec un sys- logique et technologique.
tème de notation, lequel permettra La technologie est appelée à évoluer.
de mieux appréhender le risque. A Je fais allusion à l’analyse du profil du
ce titre, l’intelligence artificielle sera risque et du client et l’anticipation des
d’un grand apport pour le système probabilités de défaut de paiement.
de notation. Pour être honnête, nous Tous ces systèmes seront de plus en
n’en sommes qu’au début. La notation plus intégrés dans des programmes
existe, mais les produits de sophistica- d’intelligence artificielle. Par contre,
tion de la note et de l’analyse pourront il faut garder à l’esprit que ce sont
dans le futur proche reposer sur des les hommes qui, in fine, prendront la
algorithmes d’intelligence artificielle. décision.
L’intelligence artificielle devrait aussi
F. N. H. : Selon vous, les technologies aider dans le domaine de l’interface
d’autonomisation et d’intelligence arti- verbale avec le client.
ficielle sont-elles l’avenir de l’activité Beaucoup de pays ont mis en place
bancaire ? des chatbots. Ces outils ne sont pas

encore utilisés au Maroc car cela sup-
pose la compréhension du dialecte
marocain par la machine qui répond
aux questions. L’inexistence de chat-
bot au Maroc n’est pas de la faute
des banques. Il faut des recherches
nationales et internationales sur le
sujet. Une fois cette technologie mise
au point, CIH Bank ambitionne de
l’utiliser afin d’assurer l’interface per-
mettant d’effectuer des opérations de
façon verbale et non uniquement pour
apporter des réponses aux questions
posées par les clients. En clair, il est
envisageable de mettre en place un
système de reconnaissance verbale sur
l’application mobile de CIH Bank pour
effectuer des opérations bancaires.
En conséquence, l’interaction verbale
servira à faire des opérations. Ce qui
facilitera la vie des gens qui ont du
mal à accéder aux menus écrits. Les
reconnaissances faciale et digitale per-
mettront aussi aux clients de commu-
niquer plus aisément avec la banque.
Au final, l’interface homme-machine
facilite les opérations simples, mais ne
remplacera pas la totalité des relations
avec les clients.
F. N. H. : Justement, le benchmark
international montre que le robot
(chatbot) peut renforcer la force com-
merciale de la banque, en répondant
aux demandes de crédits des clients.
Quelle est votre appréciation sur la
pertinence des chatbots et l’utilisa-
tion de l’intelligence artificielle pour
répondre aux questions des clients ?
A. R. : Comme je viens de l’expliquer,
nous ne souhaitons pas pour l’ins-
tant remplacer la relation humaine
par l’utilisation des chatbots. D’autant
plus que le dialecte marocain n’est
pas encore compris par ces nouvelles
machines qui assimilent parfaitement
d’autres langues comme le français
ou l’anglais. L’autre élément important
est qu’aujourd’hui, quand le client
s’adresse à la banque par téléphone,
par exemple, il souhaite qu’une per-
sonne lui réponde et non pas une
machine. Nous pensons que ces outils
sont utiles pour un client qui désire
avoir des informations standard sur
un produit, mais pas encore adaptés
lorsque celui-ci veut avoir des informa-
tions personnelles sur lui-même.
F. N. H. : Certaines banques, notam-
ment en France, ont développé des
applications d’identification de la clien-
tèle grâce à l’intelligence artificielle. Il
s’avère que l’exactitude de la vérifica-
tion de la conformité des documents
d’identité de l’intelligence artificielle
est supérieure à celle de l’humain.
Quel est votre avis sur cette question ?
A. R. : Aujourd’hui, nous demandons
à accéder à certaines informations qui
figurent sur la carte d’identité natio-
nale (CIN) afin de mieux sécuriser les
opérations à distance. A ce titre, je
rappelle que s’il y a un domaine dans
lequel l’intelligence artificielle est d’un
grand apport, c’est celui de la gestion
du risque et celle de la conformité,
avec le respect des règles internatio-
nales en matière de transfert d’argent
et de fraude sur les pièces d’identité.
Un prérequis majeur est à mentionner,
il s’agit au préalable de l’identification
et de savoir qui fait quoi. La reconnais-
sance faciale et la lecture des docu-
ments de pièces d’identité sont autant
de technologies utiles permettant de
répondre à cette question. Pour notre
part, nous avons déjà développé la
technologie de l’identification de la
personne par le biais de la lecture du
passeport biométrique. A cela, nous
ajouterons la reconnaissance faciale
qui permet de savoir si c’est effecti-
vement la bonne personne qui ouvre
un compte à distance. La réglemen-
tation n’a pas encore tranché sur
l’ouverture du compte à distance, mais
j’espère que l’expérimentation permet-
tra à celle-ci d’évoluer. Aujourd’hui,
toutes ces technologies existent et
nous pensons que ce sont des choses
qui pourraient être appliquées à brève
échéance dans notre pays.
L’intelligence F. N. H. : Selon vous, existe-t-il au
artificielle Maroc des start-up suffisamment outil-
pourrait être lées pour concevoir ce genre de ser-
d’un grand vices qui ont le vent en poupe en
apport pour les Europe ?
banques dans A. R. : Nous suivons de près ce qui
la gestion du
se passe sur la place. Il y a des start-
risque et de la
conformité.
up prêtes à avancer sur ces champs.
L’initiative CIH Bank Open Innovation
permet d’identifier les start-up afin de
les aider par le biais d’un financement
et l’achat de produits ou services. Cela
permet aux jeunes entreprises inno-
vantes d’avoir une clientèle et de tes-
ter leurs produits et services dans un
environnement réel. Nous disposons
de beaucoup de programmes qui vont
dans ce sens.
F. N. H. : Enfin, quels sont les projets
de CIH Bank en la matière ?
A. R. : Nos projets concernent l’utilisa-
tion de l’intelligence artificielle pour
l’amélioration de la gestion du risque
et la conformité en vue d’une meil-
leure réponse à l’analyse du risque et
l’anticipation. Aujourd’hui, les normes
internationales imposent de calculer
les probabilités de défaut de paiement
dès l’entrée en relation avec le client.
Tous ces éléments doivent reposer
sur un système solide permettant de
définir les notations, faciliter pour le
client l’obtention de la réponse sur sa
demande de crédit et la lutte contre la
fraude et le blanchiment d’argent.
Nous travaillons également sur les
pistes d’intelligence artificielle pour la
reconnaissance vocale afin de déve-
lopper une interface permettant aux
clients d’utiliser l’application mobile
de la banque par la voix. u
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 65
T ransformation digitale

Assurances

Le digital au service
de l’inclusion financière
Au Maroc, les innovations
de rupture sont d’un
précieux apport pour
favoriser l’assurance
inclusive. Les défis sont
certes réglementaires et
nombreux. Mais il faudra
aussi faire évoluer les
mentalités.

C’
était l’un des
principaux
sujets évo-
qués lors de
la dernière
édition des
«Rendez-vous
de Casablanca de l’assurance» : La
disruption en assurance. En effet,
au niveau mondial, les innovations
de rupture (Internet des objets, Big
data, intelligence artificielle, block-
chain) soumettent les entreprises
d’assurances à des transformations
fortes, que ce soit en matière de
businessmodel, de tarification, de
distribution, de relation client ou
encore dans la façon de concevoir
des produits.
De ce point de vue, le secteur des
assurances est l’un des marchés
les plus propices à l’émergence de
ces innovations de rupture. D’autant
plus que cela peut améliorer son
taux de pénétration, notamment au
Maroc et dans la région. Car ces
innovations peuvent être compéti-
tives et accessibles.
Le département des Finances et les
professionnels voient ainsi le digital
et les fintechs comme des outils sus-
ceptibles de combler le gap de mar-
ché, en permettant à des segments
entiers de la population et d’entre-
prises d’accéder aux services finan-
ciers en général, et d’assurance en
particulier, dont ils étaient jusque-là
dépourvus.
L’assurance inclusive est d’ailleurs
au cœur de la stratégie nationale
d’inclusion financière qui sera bien-
tôt mise en place. La révolution
digitale pourrait également être d’un
précieux apport dans la gestion des
sinistres, notamment en matière de
couverture contre les catastrophes
naturelles, grâce à l’utilisation de
Le cadre règlementaire ne permet
toujours pas la vente en ligne qui
demeure limitée par les textes.
La révolution l’intelligence artificielle, des objets
digitale et l’ar- connectés, des drones, satellites, etc.
rivée de nou-
veaux acteurs Partenariat win-win
posent un défi de Quelle attitude les compagnies
taille aux régula- doivent-elles adopter face à l’ir-
teurs du secteur
ruption des insurtechs ? Défiance,
des assurances.
méfiance ? Surtout pas. Les acteurs
traditionnels doivent plutôt bâtir
avec les nouveaux entrants des par-
tenariats mutuellement bénéfiques.
D’ailleurs, à l’échelle mondiale, c’est
ce qui est en train de se passer.
Les compagnies dites «classiques»
investissent de plus en plus dans
les innovations de rupture, rachètent
des fintechs, concluent des parte-
nariats et créent leurs propres incu-
bateurs. Les insurtechs parviennent
par ailleurs à lever de plus en plus
de fonds et à trouver des capitaux
(+36% en 2017), selon un rapport
de Willis Towers Watson. Certaines
insurtechs se positionnent même
…/…

66 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale

…/… d’activité, la révolution digitale et n’est pas si évidente. Selon Inga

sur toute la chaîne de valeur. C’est
la preuve que les outils numériques
sont capables de faire tomber cer-
taines barrières à l’entrée des sec-
teurs les plus régulés.
Faire évoluer la réglementa-
tion et les mentalités
Comme dans tous les autres secteurs
l’arrivée de nouveaux acteurs posent
un défi de taille aux régulateurs
du secteur des assurances. L’un
des challenges majeurs concerne les
cyber-risques, qui constituent l’une
des menaces les plus importantes au
secteur financier.
L’adaptation du cadre réglementaire à
ces changements profonds et rapides
Beale, PDG de Lloyd’s, géant anglais
de l’assurance qui intervenait lors
des «Rendez-vous de Casablanca de
l’assurance», les régulateurs peinent
à suivre le rythme infernal imposé
par la transformation digitale.
Au Maroc par exemple, le cadre
règlementaire ne permet toujours
pas la vente en ligne qui demeure
limitée par les textes. Si cette ques-
tion n’est pas réglée, l’innovation au

Les assurtech : Radioscopie en Europe niveau de la souscription demeurera

mitigée.
En Europe, le digital s’est emparé de la profession d’assureur et s’est concentré sur les activités Mais le défi le plus important, selon
de courtage. Une étude récente montre que 40% des assurtech sont spécialisées dans ce domaine. Inga Beal, réside dans la capacité à
Elles offrent à la clientèle la possibilité de souscrire rapidement à leurs assurances, de manière faire évoluer la mentalité des res-
personnalisée et à moindres coûts. Au Maroc, les premières offres disponibles sont aussi portées sources humaines pour affronter le
changement. «La technologie n’est
sur le courtage.
pas le challenge. Le challenge, c’est
Une autre catégorie a émergé depuis 2017 : l’assurance collaborative ou achats groupés. Ce dispositif
faire en sorte que toutes les res-
permet de couvrir une communauté d’assurés qui ont des besoins similaires. Si l’ensemble du
sources humaines adoptent ces tech-
groupe a un comportement responsable, une partie de la prime d’assurance lui est redistribuée en nologies, et les convaincre d’avoir
fin d’année. En 2017, elles représentaient 10% des assurtech en France, par exemple. le courage de changer leur façon de
Enfin, 12% des assurtech proposent des services aux particuliers et entreprises. Il s’agit de solutions travailler», souligne-t-elle. Comme
d’inventaires de biens pour mieux faire ses déclarations à son assurance, ou encore d’application elle le dit si bien, «le défi numéro un,
pour réaliser des états des lieux. En revanche, l’offre d’assurance santé n’est pas développée dans c’est de gagner la bataille des cœurs
le Vieux continent. Une idée sur ce que peut être l’offre au Maroc les années à venir. et des esprits». u

Khalid Aouzal, président de la Fédération des agents et courtiers d’assurance au Maroc

«Les intermédiaires seront au rendez-vous»

Finances News Hebdo : Comment les
intermédiaires en assurance du Maroc
appréhendent-ils la transformation
digitale du secteur ? Faut-il la consi-
dérer comme une menace ou plutôt
une opportunité ?
Khalid Aouzal : Ce que vous appelez
révolution est une évolution naturelle
de notre industrie : l’assurance se
digitalise et sa distribution aussi. Le
réseau professionnel de la distribu-
tion de l’assurance est et sera au
rendez-vous de la digitalisation. La
réglementation aidant, ce nouveau
type de distribution sera une opportu-
nité pour les assureurs conseils.
F. N. H. : A l’aune de ces muta-
tions, comment voyez-vous l’évolu-
tion, dans les prochaines années, du
métier d’intermédiaire en assurance ?
Comment évoluera, à votre avis, la
relation avec le client ?
Kh. A. : Malgré les tentatives de
réseaux dits alternatifs, les assureurs
conseils continuent d’être l’interlocu-
teur privilégié de la clientèle. La digi-
talisation concerne essentiellement
les produits de particuliers, les inter-
médiaires développeront les produits
affinitaires afin de les servir dans
les meilleures conditions. Les entre-
prises, quant à elles, continueront à
avoir recours au réseau traditionnel.
F. N. H. : Quelles sont les actions
entreprises au niveau de la Fédération travers le Royaume quant à l’évolu-
des agents et courtiers d’assurance tion de textes et autres. La fourniture
au Maroc (Fnacam) pour préparer les à distance d’opération d’assurances
agents et courtiers à la transformation est régie par une circulaire depuis
digitale du secteur ? Sont-ils assez avril 2012, la formation des agents
sensibilisés à ces enjeux ? incombe à leur compagnie, les cour-
Kh. A. : La Fnacam a pour vocation tiers doivent utiliser leurs propres
d’informer les assureurs conseils à moyens. u

68
T ransformation digitale
Entretien

«L’acquéreur d’une voiture pourra

avoir sa plaque d’immatriculation
dès l’achat»
En charge du département du Transport, Mohamed
Najib Boulif met en exergue, dans cet entretien, les
efforts déployés par son département pour développer
le numérique en vue d’assurer plus de transparence,
d’efficacité et un meilleur rendement pour les usagers.

Finances News Hebdo : Comment faciles, rapides et efficaces pour être

votre département a-t-il entamé le
chantier de la digitalisation du sec-
teur des transports ?
Mohamed Najib Boulif : La digitalisa-
tion du transport est l’un des grands
chantiers de notre département. Nous
voulons réduire au maximum l’in-
tervention humaine et les relations
directes entre l’administration et les
usagers.
Il faut rappeler que ce chantier entre
dans le cadre de la modernisation
de tout le secteur. Il y a quelques
années, plus de 8 millions de cartes
grises et de permis de conduire ont
été renouvelés par des titres nouvelle
génération. Ces nouveaux documents
permettent de mieux contrôler les
voitures et les automobilistes, en
plus d’offrir d’autres atouts, notam-
ment leur ouverture sur d’autres
applications à valeur ajoutée comme
le permis à point. Ces cartes sont
ultra modernes et hautement sécu-
risées. Elles ont une certaine capa-
cité de stockage d’informations sur le
conducteur ou sur l’automobile.
F. N. H. : Quels sont les produits ou
les solutions que vous proposez
dans le domaine numérique ?
M. N. B. : Nous voulons mettre à la
portée des citoyens, des entreprises
et des partenaires des solutions
bien servis, comme la consultation
des infractions routières, les ren-
dez- vous en ligne pour les permis
de conduire ou la consultation de
l’état des oppositions à mutation des
véhicules.
Le ministère a lancé par ailleurs une
plateforme permettant de consulter
l’ensemble des appels d’offres lancés
par les départements de l’Equipe-
ment, celui du Transport et de la
Logistique ainsi que des entreprises
publiques concernées.
F. N. H. : Qu’en est-il de l’immatricula-
tion des véhicules ?
M. N. B. : Nous travaillons en étroite
collaboration avec plusieurs parte-
naires, dont l’Association des importa-
teurs de véhicules au Maroc (AIVAM),
pour ne pas avoir de véhicules neufs
roulant en WW. L’acquéreur pourra
avoir sa plaque d’immatriculation dès
Nous avons opté pour un système d’infor-
mations qui converge vers le contrôle
numérique de tous les centres techniques.
Mohamed Najib Boulif
l’achat. L’entrée en vigueur de ce sys-
tème est prévue dès la fin de l’année
2018.
F. N. H. : Qu’en est-il du contrôle tech-
nique ?
M. N. B. : A ce niveau, nous tra-
vaillons sur la dématérialisation de
cette activité et sur l’ensemble des
procédures. Nous avons opté pour un
système d’informations qui converge
vers le contrôle numérique de tous
les centres techniques. Nous pour-
rons superviser leur travail à tout
moment au niveau central. N’importe
quel centre dans n’importe quelle
région sera sous contrôle direct et
nous aurons toutes les informations
nécessaires sur le véhicule contrôlé
avec la possibilité d’intervenir ins-
tantanément. De même, nous allons
signer un contrat-programme avec
les professionnels pour s’engager sur
certains objectifs de digitalisation. u

70 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale

Automobile

Le secteur en plein dedans !

L’automobile est l’un des secteurs ayant le plus investi le digital, que ce soit pour la distribution,
le financement, l’assurance ou le service après-vente. Outre l’aspect commercial, la dématérialisation
permet d’assurer une plus grande proximité dans la relation client et un accompagnement de pointe.

T
ous les importa-
teurs automobiles
au Maroc disposent
de sites Internet et
de comptes sur les
réseaux sociaux.
L’objectif est de
répondre à une population de plus
en plus connectée et de lui présen-
ter les modèles commercialisés avec
leurs caractéristiques techniques, les
versions disponibles et la tarification.
L’acheteur peut même personnaliser
de manière virtuelle son véhicule de
prédilection.
«Nous avons réalisé des études qui
ont montré que plusieurs clients ont
été séduits par l’un de nos modèles
grâce au net ou les réseaux sociaux.
Le digital est devenu incontournable
dans toute démarche commerciale et
aussi dans le relationnel avec le mar- détachées, la prise de rendez-vous Les concession- fine nos prestations», indique Rachid
ché», souligne Abdelouahab Ennaciri, pour le service après-vente ou l’ins- naires misent Fadouach, Directeur général adjoint
Directeur général de Scama, impor- cription dans des clubs dédiés aux sur le digital du groupe Smeia, importateur exclu-
tateur exclusif de la marque Ford au marques distribuées. pour développer sif de plusieurs marques premium
Maroc. «A travers le digital, notamment une approche (BMW, Jaguar, Land Rover, Mazda et
commerciale
Outre la présentation de modèles, les réseaux sociaux, nous avons un Mini).
enore plus ag-
les sites automobiles offrent d’autres échange régulier avec nos clients
gressive.
services comme la demande online qui nous permet de dégager plu- Le digital séduit les assureurs
de test-drive, la recherche de pièces sieurs enseignements et améliorer in Toujours dans le secteur de l’auto-
mobile, il faut noter que la digitalisa-
tion des assurances gagne elle aussi
La dématérialisation a soulagé les automobilistes du terrain. C’est l’un des chantiers
phares du contrat-programme signé
Depuis 2016, la Direction générale des impôts (DGI) a opté pour un changement radical en matière entre le gouvernement et les opéra-
de paiement de la taxe spéciale sur les véhicules, dite vignette. Elle a mis en place un système teurs du secteur. Les compagnies ont
innovant, en partenariat avec le réseau bancaire et les prestataires de services de payement. Les saisi cette opportunité pour lancer
sites Internet des banques, les guichets automatiques et les agences sont sollicités pour assurer des solutions à la carte.
cette opération. Cette expérience a connu un succès retentissant, qui a permis d’éviter le scénario La migration vers le digital pourrait
annuel des longues files d’attente devant les bureaux de la DGI. être le principal levier de développe-
Ces services garantissent la sécurité des transactions et la confidentialité de toutes les données ment des assureurs à l’avenir. Celles
personnelles qui seront récoltées lors du paiement. Le macaron de la vignette a été supprimé qui resteront en marge de cette évo-
des pare-brises des voitures. En circulation, le contrôle du paiement de cette taxe est opéré sur lution, risquent d’en payer le prix fort.
présentation d’un reçu. En cas de perte, il est possible de télécharger un duplicata sur le site de Cela provient de trois éléments essen-
la DGI. …/…

72 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

…/… permettent un accès direct à une L’assurance con- prévenir contre les risques en matière
tiels. Le premier tient au fait que le plateforme afin de désigner instanta- nectée est une de conduite. Par exemple, les besoins
secteur des assurances fait partie nément un constateur et accélérer la évolution impor- d’un automobiliste professionnel dif-
des secteurs modernes et matures déclaration et l’évaluation des dom- tante du circuit fèrent de ceux d’une femme au foyer;
et, par conséquent, toujours à l’affût mages suite à un accident. de distribution. ceux d’une personne âgée ne sont
des innovations. Le second tient à la «La digitalisation a permis de mettre pas les mêmes que ceux d’un jeune
pression concurrentielle, puisque les à la disposition des experts automo- conducteur. L’assurance connectée
acteurs cherchent à séduire le client biles des applications sur Smartphone est une évolution importante du cir-
et lui offrir des produits et services permettant un travail collaboratif cuit de distribution. La profession
plus attrayants et distinctifs pour se online avec tous les intervenants de la et l’autorité de tutelle ambitionnent
démarquer sur le marché. chaîne d’indemnisation des sinistres de réussir ce projet pour développer
Enfin, le client est de plus en plus matériels. La révolution numérique des services fondés sur les nou-
digitalisé dans son esprit et, de ce est en marche et l’assurance automo- velles technologies. Cela nécessite
fait, il cherchera de plus en plus à bile est l’une des premières branches des investissements tant au niveau
souscrire et à interagir avec son assu- à en bénéficier», souligne Ahmed humain que matériel. C’est un pro-
reur de manière 100% online. Oufkir, expert en automobile. cessus long mais nécessaire pour se
Une multitude de solutions digi- Le digital présente des qualités indé- mettre au diapason de ce qui existe
tales ont déjà été déployées par les niables assurant un gain de temps dans les pays développés.
sociétés d’assurances. Il s’agit par important pour les professionnels : Au niveau des ressources humaines,
exemple des boîtiers embarqués qui il optimise le processus métier tout la migration vers le digital doit inten-
permettent d’analyser le comporte- en permettant une bonne maîtrise sifier les besoins en recrutement de
ment de conduite et d’offrir à l’avenir des charges. Il permet également de profils spécifiques. Un changement
des tarifs différenciés sur certaines constituer une banque de données qui se justifie par le besoin naissant
garanties couvrant les dommages. conséquente et fiable sur les assu- des entreprises en applications à
Les assureurs ont par ailleurs lancé rés. Les informations peuvent être développer, en experts en codage ou
des solutions de géolocalisation qui partagées par les opérateurs, afin de encore en cybersécurité pour sécuri-
ser le paiement en ligne et les infor-
mations personnelles des clients (RIB,
Changement des méthodes commerciales habituelles certificat médical, résultats d’ana-
lyse, constat automobile…). Sanad,
Pour le Maroc qui reste marqué par un faible taux de pénétration de l’automobile, malgré un boom par exemple, en partenariat avec
des ventes enregistré ces dernières années, les nouvelles technologies représentent une véritable Helvetica Assurances, a lancé en 2017
opportunité pour accélérer le développement du marché. une offre 100% intégrée, qui propose
L’utilisation croissante d’Internet, du mobile ou encore des réseaux sociaux donne davantage de non seulement des contrats d’assu-
pouvoirs aux consommateurs, favorisant par ricochet l’émergence d’une clientèle exigeante et rance en ligne, mais aussi de gérer
avertie. En effet, le renforcement de la concurrence sur le marché pousse de plus en plus à la les sinistres et les différents services
transformation du réseau et des méthodes commerciales habituelles. d’assistance. u

74 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

T ransformation digitale
Tourisme
Un businessmodel
redéfini
Le nombre de touristes en 2030 devrait tourner autour de
2 milliards.
Chaque étape du parcours du touriste est transformée
par une utilisation croissante d’Internet.
L
e développement
du numérique a
foncièrement modi-
fié les usages et
le businessmodel
de bon nombre de
secteurs d’activité,
à l’instar du tourisme. L’utilisation
du digital est une nouvelle donne
qui remet en cause certains acquis
du secteur touristique, avec l’entrée
de nouveaux acteurs disruptifs, pour
ne citer que les ténors que sont
Tripadvisor ou Airbnb.
Le secteur est de plus en plus désin-
termédié. La conséquence immédiate
de la multiplication des plateformes
est la remise en cause du rôle et du
pouvoir des agences de voyages et
des tours opérateurs.
A cela, il faudrait ajouter qu’Airbnb
permet aujourd’hui à monsieur tout
le monde de mettre en location des
chambres. Ce qui n’est pas sans
conséquence sur l’activité des pro-
fessionnels, astreints à tenir compte
de l’évolution technologique. Chaque
étape du parcours du touriste est
transformée par une utilisation crois-
sante d’Internet.
Au-delà de ces précisions, faudrait-il
rappeler qu’à l’échelle internationale,
les perspectives de croissance sont
prometteuses pour le secteur. Le
nombre de touristes en 2030 devrait
tourner autour de 2 milliards. De
plus, le tourisme génère plus de 10%
76 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
du PIB mondial et près d’1 emploi
sur 10 à l’échelle de la planète.
D’ailleurs, cette branche d’activité
a la même centralité au Maroc et
les chiffres disponibles le confortent
amplement. En effet, le tourisme
constitue la première source de
devises du pays, avec près de 70
milliards de DH en 2017. En outre,
ce secteur est le deuxième contri-
buteur au PIB national et occupe le
même rang en termes de création
d’emplois.
C’est dire sa propension à consolider
le matelas des réserves de change,
tout en contribuant, de facto, au
rééquilibrage de la balance des
paiements, structurellement défici-
taire, ainsi qu’à l’atténuation du
chômage endémique des jeunes et
des femmes.
Ceci dit, cette branche d’activité
nationale, fortement impactée par
l’évolution des outils et des conte-
nus numériques, doit impérative-
D’après l’OMT, 90% des touristes ont
déjà eu recours à Internet pour réser-
ver un hébergement.
ment surfer sur la vague du digital
pour continuer à croître et se déve-
lopper. L’enjeu est de taille, d’autant
plus que les différentes destinations
devront se livrer une bataille achar-
née pour s’arroger les faveurs des
touristes de plus en plus exigeants
en termes de qualité de services, de
diversité de l’offre, d’innovation, etc.
Les voyageurs utilisent de plus en
plus le digital afin de mieux appré-
hender le rapport qualité prix des
professionnels du tourisme (hôtels,
maisons d’hôte, etc.).
Dans le même ordre d’idées, le
chiffre rendu public par l’Observa-
toire marocain du tourisme (OMT) est
édifiant. En effet, 90% des touristes
ont déjà eu recours à Internet pour
réserver un hébergement. D’où la
place cruciale de l’expérience «voya-
geur» qui constitue un critère straté-
gique dans le choix de la destination
touristique.
Aujourd’hui, force est de reconnaître
que les professionnels doivent s’en-
gager plus fortement sur la voie du
digital pour ne pas être dépassés
et largués par la concurrence. Cette
dernière mise sur plusieurs facteurs
de différenciation, dont les contenus
numériques.
Un pari loin d’être gagné
Dans l’optique de booster un secteur
aussi névralgique que celui du tou-
risme, les pouvoirs publics ont mis
en place plusieurs stratégies dédiées
qui ont eu le mérité d’exister, avec
toutefois des résultats mitigés. Pour
rappel, cette branche tertiaire a été
dotée de deux plans stratégiques
avec des objectifs chiffrés (Plan Azur,
Vision 2020). Aujourd’hui, il est clair
qu’on est encore loin des ambitions
de la Vision 2020, pour ne citer que
le doublement des arrivées de tou-
ristes (20 millions). Pour preuve,
en 2017, le Maroc a dépassé pour la
première fois la barre des 11 millions
de touristes.
Même si le tourisme national a
gagné 6 millions de touristes en
15 ans, celui-ci est dans une situa-
tion d’inertie depuis 2010, avec un
rythme de progression timoré.
Signalons au passage qu’aucune des-
tination marocaine ne figure dans le
Global Destinations Cities Index 2018, L’expérience désormais acteurs majeurs de déve-
classement des villes visitées pour «voyageur», loppement économique, social et
les loisirs publié par Mastercard. devenu un environnemental, doivent être
Dans ce classement, Punta Cana paramètre accompagnées pour la promotion
(République Dominicaine) arrive en crucial, cons- territoriale via l’utilisation du digital.
tête grâce à une mise en avant à titue un critère D’où l’opportunité de mettre sur
stratégique
99,9% de la culture. Elle est suivie pied de vraies marques régionales à
dans le choix de
par Cusco au Pérou (98%) et Djerba même de s’arroger les faveurs des
la destination
en Tunisie (97,7%). touristique. touristes de plus en plus en quête
Atteindre les objectifs escomptés d’authenticité. D’ailleurs, à ce titre,
suppose une plus forte implication les villes impériales du Royaume
des régions dans le contexte de la ont un grand potentiel, encore sous-
régionalisation avancée. D’autant exploité. u
plus que les entités régionales,
Plus de 4 millions de touristes enregistrés
Selon l’Observatoire marocain du tourisme, l’on dénombre au total près de 4,1 millions de
touristes qui ont visité le Royaume entre janvier et mai 2018. Ce qui constitue une progression
de 9% par rapport à la même période de l’année 2017. A l’origine de cette hausse, les principaux
marchés émetteurs en l’occurrence l’Italie (+16%), l’Allemagne (+12%), la France et la Hollande
(+8% chacune), le Royaume-Uni (+7%) et l’Espagne (+4%). A noter que l’autre particularité qui
conforte la concentration de l’activité touristique est que Marrakech et Agadir ont capté 60% des
nuitées totales à fin mai, soit une progression respective de l’ordre de 9% et 7%. En termes de
croissance, les autres destinations n’ont pas été en reste. Il s’agit de Fès (+17%), Rabat (+8%) et
Tanger (+7%). En définitive, la bonne nouvelle est que les recettes issues de l’activité touristique
des non-résidents au Maroc ont culminé à 27,1 Mds de DH à fin mai 2018 (contre 23,6 Mds de DH
un an auparavant). Ce qui marque une progression de 14,8%.
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 77
S ystème bancaire

La rentabilité
toujours au rendez-
vous
En 2017, la croissance de l’activité et de la rentabilité
du secteur bancaire a été drivée par la baisse du coût
du risque et la bonne tenue du core-business.
Les activités à l’international pèsent de plus en plus,
mais l’exposition des banques au risque de contagion
transfrontalière reste très limitée.

O
n ne le dira
jamais assez:
quel que que
soit le contexte
macroécono-
mique et peu
importe les vents
contraires, le secteur bancaire maro-
cain fait preuve d’une résistance à
toute épreuve et parvient toujours,
ou presque, à retomber sur ses
pieds. Cette assertion s’est encore
vérifiée durant l’exercice 2017, année
durant laquelle, en dépit d’un envi-
ronnement national marqué par une
croissance modeste du crédit et un
coût du risque encore élevé, le
secteur bancaire national a continué
à faire preuve «d’une bonne rési-
lience». Celle-ci a été favorisée par
la diversification de ses activités et
son développement à l’international,
analyse la Direction de la supervi-
sion bancaire dans son rapport 2017
consacré à l’activité du secteur.
Quasiment tous les indicateurs finan-
ciers des 9 groupes bancaires les
plus significatifs (93% de parts de
marché au Maroc) sont au vert. Ainsi,
au niveau du bilan, le total actif
s’établit à 1.540 milliards de dirhams,
en progression de 7,6%, contre 5,4%
à 2016.
L’activité commerciale s’est main-
tenue dans un trend haussier. Les
prêts et créances sur la clientèle ont
enregistré une croissance de 4,9%
à 969,2 milliards de dirhams, après
celle de 4,2% à fin 2016. En face, les
dépôts collectés auprès de la clien-
tèle ont augmenté de 6,7% en 2017,
et continuent de constituer le poste
le plus important des ressources
avec une part de 67,4%.
Core business et baisse du coût
du risque en soutien
Le produit net bancaire (PNB) agrégé,
équivalent du chiffre d’affaires chez
les banques, s’est chiffré en 2017 à
67 milliards de dirhams, en progres-
sion de 5,4%, après 4,1% l’année
passée.
Cette croissance est liée à la bonne
tenue du core business des éta-
blissements bancaires. En effet, la
marge d’intérêt s’est appréciée de
4,8% à 44,7 milliards de DH, tan-
dis que la marge sur commissions
La marge d’intérêt s’est appréciée de
4,8% à 44,7 milliards de DH, tandis que
la marge sur commissions affiche une
hausse de 9,8%, à 12,3 milliards
de dirhams.
affiche une hausse de 9,8%, à 12,3
milliards de dirhams. Le résultat des
activités de marché, après une année
2016 exceptionnelle, a en revanche
accusé une baisse de 1% à 8,4 mil-
liards de dirhams.
2017 a également été marquée par
une baisse du coût du risque, sur
base consolidée, de 2,9% à 9,6 mil-
liards de DH, absorbant 29,7% du
résultat brut d’exploitation (RBE),
contre 31,7% l’année écoulée. Cet
allégement du coût du risque, couplé
à la croissance du PNB, est à l’origine
de la croissance de la rentabilité
du secteur. Ainsi, au total, les neuf
groupes bancaires ont clôturé l’exer-
cice 2017 avec un résultat net part du
groupe de 13,3 milliards de DH, en
hausse de 9,2% contre 6% en 2016.
La rentabilité des actifs (ROA) s’est
ainsi améliorée de 0,1 point à 0,9% et
la rentabilité des fonds propres (ROE)
de 0,4 point à 10,2%.
Mieux encore : sur base sociale, la
baisse du coût du risque pour la
toute première fois depuis 2008,
conjuguée à une hausse du produit
net bancaire social, ont permis au

78 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]


résultat net de s’améliorer de 17,6%,
contre une baisse normative de 1,7%
une année auparavant.
Notons au passage que les nom-
breux investissements réalisés par
les groupes bancaires (banques
participatives, réseau, système d’in-
formation, digital, etc.) ont généré
une hausse des charges générales
d’exploitation. Celles-ci ont cumulé
près de 34,5 milliards de dirhams,
s’inscrivant en hausse de 7%, contre
4,1% à fin 2016. Il en résulte une
détérioration du coefficient moyen
d’exploitation de 0,7 point à 51,5%.
L’international pèse
de plus en plus
L’activité des filiales à l’internatio-
nal des trois plus grandes banques
de la place (BMCE Bank of Africa,
Attijariwafa bank et Banque Centrale
Populaire) s’accélère et contribue de
plus en plus au PNB et aux bénéfices.
Ces filiales ont en effet généré un
PNB en hausse de 14,6% à près de
17 milliards de dirhams, dont près
de 79% ont été réalisés en Afrique
subsaharienne.
A fin 2017, le total actif des filiales
implantées à l’étranger des 3 groupes
bancaires marocains transfrontaliers
a enregistré une hausse de 16%,
soit l’équivalent de 275 milliards de
dirhams, contribuant à hauteur de
23% à leur activité. Près de 75% de
ce volume sont réalisés en Afrique
subsaharienne.
Au niveau des crédits, l’activité des
filiales à l’international a affiché une
hausse de 13,3% à l’équivalent de
153,6 milliards de dirhams, contre
6,7% une année plus tôt. Sa part
dans le portefeuille global d’activités
s’est appréciée de 2 points à 22%.
S’agissant des dépôts collectés par
les filiales implantées à l’étranger,
ils se sont chiffrés à l’équivalent de
181 milliards de DH, marquant une
hausse de 13,1%, après celle de 3,2%
une année auparavant, soit une part
de 23% du total des dépôts des 3
groupes bancaires.
Si l’on s’en tient uniquement à l’acti-
vité des filiales africaines, celles-ci
ont contribué de manière positive
à l’activité bancaire au Maroc. En
effet, outre la croissance externe, les
Sa contribution au PNB des groupes Selon Hiba filiales africaines ont enregistré une
bancaires concernés s’est accrue de Zahoui, Directrice croissance interne dynamique. Près
2 points à 33% et au résultat net part de la supervision de 23% des dépôts collectés et des
du groupe de 3 points à 28%, à la bancaire, c’est la crédits distribués par les groupes
faveur d’un périmètre de consolida- première fois en bancaires marocains transfrontaliers
tion élargi. 10 ans que le coût sont issus des filiales africaines. La
du risque des
Ainsi, le résultat net part du groupe contribution des filiales à l’étranger
banques, en base
réalisé à l’international a augmenté au RNPG est passée de 25% à 28%.
sociale, enregis-
de 24,5% à 2,9 milliards de dirhams, tre une baisse. Concernant le produit net bancaire,
après une hausse de 21,6% une cette contribution s’est établie à 33%
année auparavant. contre 31% en 2016. u
Le risque de contagion transfrontalière est très limité
La présence de plus en plus importante d’actifs issus des filiales africaines dans les bilans des
banques marocaines pourrait faire craindre un risque de contagion transfrontalière qui, par effet
domino, serait susceptible de se propager au secteur bancaire au Maroc. Il n’en est rien, selon le
dernier rapport sur la stabilité financière rédigé par l’ACAPS (le régulateur des assurances), Bank
Al-Maghrib et l’AMMC. «L’impact du risque de contagion transfrontalière sur la solvabilité des trois
banques reste très limité», affirment les régulateurs.
D’après le rapport, les expositions des trois banques actives à l’international sur leurs filiales
implantées en Afrique sont très limitées et représentent 0,3% de leurs actifs à fin 2017. Ces
expositions sont réparties de manière différenciée, avec une part de 30% sur la Côte d’Ivoire, 12%
sur le Sénégal et 10% respectivement sur le Gabon et le Niger.
Afin d’évaluer l’impact de défaut des filiales établies en Afrique sur leurs maisons-mères, un stress
test a été réalisé sur la base des expositions directes bilan et hors-bilan des trois banques.
Les résultats indiquent que les banques marocaines disposent d’une marge de solvabilité suffisante
pour absorber des chocs provenant du défaut de l’ensemble des filiales en Afrique. Rassurant.
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 79
S ystème bancaire
Banques participatives
Quel bilan après un an
d’activité ?
Voilà déjà plus d’une année que l’activité bancaire, sous sa forme participative, est à l’épreuve du marché
au Maroc. Les clients désireux de financer un projet d’acquisition (immobilier, automobile...) ont désormais
le choix entre un financement conventionnel et un autre participatif.
M
algré l’absence
de l’assurance
Takaful, élé-
ment néces-
saire au déve-
loppement de
la finance par-
ticipative, les banques accueillent
les clients et octroient d’ores et déjà
les premiers financements «halal».
Le bilan d’étape dressé par Bank
Al-Maghrib, à fin juin 2018, est plu-
tôt satisfaisant.
Ainsi, au niveau du réseau, BAM
recense 82 agences opération-
nelles sur tout le Royaume, en
indiquant que ces dernières se
multiplient. En face, la Banque
centrale fait état d’une produc-
tion de financements s’élevant
à 2,2 milliards de DH, à tra-
vers trois produits : Mourabaha
immobilière, Mourabaha auto et
Mourabaha équipement. «Les gens
s’intéressent de plus en plus à la
Mourabaha immobilière et même
à la Mourabaha automobile»,
avait d’ailleurs affirmé le wali,
lors du point-presse post-Conseil
monétaire du deuxième trimestre.
Toujours à fin juin, 43.000 comptes
ont été ouverts, tandis que les
dépôts de la clientèle totalisent
1,1 milliard de DH.
80 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
Les banques manquent déjà
de ressources
Malgré cette embellie apparente
et ces chiffres plutôt rassurants,
les banques sont confrontées à
un tarissement des ressources, ne
parvenant pas à suivre le déve-
loppement relativement rapide de
l’activité. Les observateurs les plus
avertis l’ont constaté à l’occasion
des publications annuelles de ces
banques, où les ressources clien-
tèle sont ressorties limitées, alors
que les banques font face à une
forte demande de financements,
freinant ainsi leur capacité de
transformation.
A la demande de financement de
la clientèle, s’ajoutent les inves-
tissements de départ relativement
lourds. Certains établissements
se sont dotés de sièges sociaux
et doivent tous investir dans le
Les banques sont confrontées à un
tarissement des ressources, ne parvenant
pas à suivre le développement relativement
rapide de l’activité.
réseau et les systèmes d’infor-
mation. Tout cela se finance par
fonds propres. Les professionnels
ne s’en cachent pas d’ailleurs.
Mohamed Maârouf, Directeur
général de BTI Bank, estime que
ces banques peuvent financer le
double de leurs dépôts. Mais, pour
cela, les instruments de refinance-
ment sont nécessaires. Même son
de cloche de la part de Youssef
Baghdadi, DG de Bank Assafa, qui
soulève un risque de dépôts qui
peut peser sur la compétitivité des
banques participatives. Pour lui,
ces établissements peuvent perdre
en compétitivité si la collecte gra-
tuite ne se développe pas rapi-
dement, surtout que les banques
conventionnelles ont appris à maî-
triser le coût de leurs ressources.
Le Takaful et les Sukuks se
font encore attendre
Au-delà de ce problème de res-
sources, plusieurs chaînons
manquent encore à l’écosystème
participatif. La mise en place de
financements participatifs, notam-
ment Mourabaha et Ijara, suppose
la disponibilité de produits d’assu-
rances conformes à la Sharia. A ce
jour, aucun produit de ce genre
n’existe sur le marché. Même les
entreprises d’assurances ne sont
pas encore agréées pour commer-
cialiser le produit Takaful.
L’arrêté approuvant la circulaire
relative à l’assurance Takaful est
déjà finalisé; les textes d’applica-
tion, eux, sont en cours de finali-
sation, comme l’a annoncé Jouahri
il y a quelques mois. «Le Takaful
est à sa phase finale, qui est de
modifier certaines dispositions du
code des assurances». Et d’ajou-
ter, «nous vous assurons que les
Ouléma, nous les faisons travailler
le samedi et le dimanche pour
accélérer les choses».
En outre, les banques participa-
tives auront besoin également
d’un marché des capitaux parti-
cipatifs pour financer leur activité
et leur liquidité. Ce chantier sus-
cite beaucoup d’inquiétudes parce
qu’il n’avance pas au rythme
souhaité. L’opération d’émission
d’un Sukuk souverain, initialement
annoncée pour la fin du premier
semestre 2017, puis repoussée au
mois de juillet 2018, n’a finale-
ment pas eu lieu.
La prochaine étape est donc d’at-
tendre sagement que le Conseil
supérieur des Ouléma (CSO) valide
les textes. L’Autorité marocaine
du marché des capitaux (AMMC)
estime qu’un travail de pédagogie
est nécessaire pour familiariser
les parties prenantes avec les
contraintes du marché des capi-
taux. Des professionnels pensent
que décembre 2018 serait un scé-
nario «optimiste».
Un cadre fiscal incomplet soumises au même régime d’IS
Outre l’émission du Sukuk souve- La Banque cen- que les produits de placement à
rain, Mohamed Boussaid, ministre trale fait état revenu fixe. Il y aura également
de l’Economie et des Finances, est d’une production une clarification de la base d’im-
toujours attendu sur la neutralité de financements position de la TVA pour les opéra-
fiscale des produits participatifs. s’élevant à 2,2 tions du produit bancaire partici-
Malgré les efforts consentis par milliards de DH, patif «Ijara Mountahia Bitamlik»
à travers les trois
l’Exécutif dans le dernier projet (équivalent du crédit-bail dans la
produits dis-
de Loi de Finances, il reste encore ponibles.
finance conventionnelle). Enfin,
du chemin à faire. Plusieurs amé- une autre disposition concerne
liorations ont été introduites dans les droits d’enregistrement. Dans
le PLF 2018, mais du point de le but d’encourager l’accès à la
vue des professionnels, cela reste priorité via les produits participa-
insuffisant pour parler d’une neu- tifs, il a été proposé d’appliquer
tralité parfaite. des taux réduits selon la nature
«Les dispositions intégrées dans du bien.
l’actuel projet sont très modestes Aux yeux des banques, ce disposi-
et ne permettent pas d’assurer tif fiscal est incomplet, car il s’est
une neutralité parfaite», nous limité à encadrer deux produits
confie un banquier de la place. seulement (Mourabaha Immobilier
«Ce manque de visibilité ne fera et Ijara Mountahiya Bitamlik), au
que pénaliser cette industrie nais- moment où certaines attendent
sante», ajoute-t-il. le feu vert du Conseil supérieur
Trois dispositions ont été rete- des Ouléma pour commerciali-
nues: les rémunérations des ser d’autres produits (Moudaraba,
dépôts d’investissement seront Salam...). u
Du nouveau pour les entreprises
Bank Al-Maghrib a adopté au mois de juillet dernier un projet de circulaire complémentaire
au produit de financement participatif qui introduit les règles régissant les financements
de type Istisnaa. La Banque a précisé que le produit Istisnaa va permettre de répondre
aux besoins de financement des entreprises, notamment les entreprises de promotion
immobilière et les entreprises industrielles. La circulaire en question va être soumise à
l’avis du Conseil supérieur des Ouléma.
Par définition, Istisnaa est un contrat d’entreprise en vertu duquel une partie (Moustasni’i)
demande à une autre (Sani’i) de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une
rémunération payable d’avance, de manière fractionnée ou à terme.
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 81
F inancement

Start-up

Démarrage prometteur
du Fonds Innov Invest
Huit mois après son lancement, où en est ce fonds destiné à financer les start-up innovantes ?
Les premiers éléments de réponse.

D
émarrage promet- centrale de garantie (CCG) à déjà opérationnels : il s’agit de
teur du Fonds Casablanca, et qui a réuni les Seaf Morocco Growth, Green Innov
Innov Invest, acteurs de l’écosystème naissant Invest ainsi que de Maroc Numeric
lancé en grande des start-up au Maroc, a été l’oc- Fund II. Pour ce dernier, le clo-
pompe en octobre casion pour Mohamed Boussaid, sing a été officiellement signé en
dernier, et qui ministre de l’Economie et des marge de l’évènement.
doit permettre de Finances, de dresser un premier Le quatrième et dernier fonds, à
réduire le gap de financement des bilan d’étape du Fonds Innov savoir Azur Innovation, devrait
start-up innovantes. Invest, 8 mois après son démar- quant à lui démarrer de manière
La Conférence internationale rage. imminente ses activités, toujours
«Innov Invest Day : rencontre de Ainsi, à ce jour, 3 fonds d’amor- selon la tutelle.
l’entrepreneuriat innovant», orga- çage et en capital risque sur les Rappelons qu’à travers ces fonds,
nisée récemment par la Caisse 4 créés en 2017 sont d’ores et qui interviennent sur des créneaux
d’avenir et innovants, tels que les
TIC, les énergies renouvelables, les
biotechs, l’agribusiness ou encore
Incubateurs : Lancement de la deuxième phase de labellisation les fintechs, 700 millions de DH
sont mobilisés (900 millions si l’on
y ajoute la composante accompa-
La CCG vient de lancer dans le cadre du Fonds Innov Invest un appel à manifestation
gnement des start-up) pour être
d’intérêt pour entamer une deuxième vague de labellisation d’incubateurs (clusters)
injectés dans des start-up dans les
chargés d’accompagner les projets innovants et les start-up en phase de pré-amorçage. 5 prochaines années. Les tickets
Cette vague contiendra au maximum 10 structures qui viendront s’ajouter aux 6 autres déjà d’entrée seront en moyenne de
labellisées en octobre 2017. 5 à 6 millions de DH, en prise de
Les nouveaux incubateurs assureront les services d’accompagnement et de financement participation directe.
des start-up, à savoir la prospection (organisation d’événements pour appels à projets...),
la sélection (évaluation du caractère innovant, appréciation du potentiel du projet...) et Les projets affluent
l’accompagnement (coaching, mentoring, mise en relation, incubation, prototypage...), et Concernant les incubateurs label-
le cas échéant le financement (subventions, prêts d’honneur...). lisés pour accompagner les pro-
Les structures qui seront labellisées recevront un appui financier pour octroyer le produit jets en phase de pré-amorçage,
«Innov Idea» (subvention) et auront éventuellement la possibilité d’accorder «Innov Start» une nouvelle vague de labellisa-
(prêts d’honneur) en faveur de porteurs de projets innovants, indique la CCG. tion est programmée en juillet de
cette année (voir encadré). «4 à
Il est prévu aussi, au titre de cette composante, de financer et d’accompagner près de 300
10 nouveaux incubateurs seront
porteurs de projets et start-up, à raison d’environ 10 projets par structure et par année.
sélectionnés», nous confie Hicham
Les structures d’accompagnement intéressées doivent fournir les informations récentes Serghini, Directeur général de la
relatives aux dernières années de leur activité, justifiant qu’elles sont qualifiées pour CCG. Ces nouveaux incubateurs
exécuter les services demandés. viendront s’ajouter aux 6 struc-

82 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]

tures déjà labellisées, à savoir APP
Editor, Cluster Solaire, Impact Lab,
R&D Maroc, Réseau Entreprendre
Maroc et Start-up Maroc.
Les 6 structures en question ont
déjà reçu plus d’une centaine de
projets, dont 12 ont été retenus
et ont reçu des financements à
travers les produits Innov Idea
et Innov Start (aides et prêts sur
l’honneur) pour un montant global
de 3 millions de DH.
Partenariat avec le Fagace
En marge de l’Innov Invest Day,
une convention de coopération a
été conclue entre Minafou Fanta
Coulibaly-Koné, DG du Fonds afri-
cain de garantie et de coopération
économique (Fagace), et Hicham
Serghini, DG de la CCG. Cette
convention vise à instaurer un
cadre solide de partenariat entre
les deux institutions et couvre
prioritairement l’assistance tech-
nique de la CCG au Fagace en
matière de financement des TPME
et de gestion des risques.
Il est également question d’œuvrer
pour créer un environnement
favorable à l’accès au finance-
ment afin de faciliter les relations
économiques, les échanges tech-
nologiques et les collaborations
entre entreprises marocaines et
celles du périmètre géographique
du Fagace. u
«Nous allons densifier l’écosystème»
Finances News Hebdo : Dans quel contexte s’inscrit
cette journée organisée par la CCG consacrée à l’entre-
preneuriat innovant ?
Hicham Serghini : Le Fonds Innov Invest est une ini-
tiative gouvernementale lancée il y a quelques mois
afin de réduire le gap de financement qui existe sur le
marché des start-up. Ce fonds a été conçu de manière
à créer une chaîne de financement, qui va de l’idée
au développement de la start-up. Nous parlons ici des
start-up qui ont moins de cinq ans, c’est-à-dire celles
qui ont de grandes difficultés à trouver des finance-
ments pour pouvoir se créer et se développer.
Cet événement a rassemblé des experts locaux qui
représentent l’écosystème au Maroc de promotion des
start-up, ainsi que des experts internationaux venant
d’Europe, d’Amérique et même d’Asie.
Aujourd’hui, les financements sont là, à hauteur de Hicham Serghini
900 millions de DH : 500 millions de DH mobilisés par lisées travailler, parce qu’elles doivent évaluer non
l’Etat et 400 millions par les investisseurs privés natio- seulement le financement, mais aussi la faisabilité
naux et internationaux. du projet. Il est donc très prématuré de définir une
tendance dès les premiers mois. Nous allons densifier
F. N. H. : Quelle appréciation faites-vous 8 mois après l’écosystème, faire en sorte qu’il y ait de nouveaux
le lancement du fonds ? acteurs sur le terrain, et au bout d’un an ou 2, nous
H. S. : Nous sommes encore en phase de démarrage. pourrons réellement tirer les premières conclusions.
Tout dépend des structures labellisées qui jouent
le rôle de front-office avec les start-up. A partir de F. N. H. : Qu’en est-il de l’intégration des businessan-
l’année prochaine, nous essaierons d’accélérer la gels à cet écosystème ?
cadence. Pour preuve : depuis le mois de juillet, nous H. S. : Nous allons procéder à un appel à manifestation
avons lancé une seconde édition de labellisation de d’intérêt à destination des businessangels, pour voir
clusters, afin d’avoir une force de frappe beaucoup ceux qui vont être intéressés. Avec eux, nous allons
plus importante que les 6 structures dont nous dispo- construire un cadre global de coopération et faire du
sons actuellement. cofinancement et du co-investissement : 1 dirham
injecté par un businessangel, 1 dirham injecté à tra-
F. N. H. : Peut-on aller plus vite ? vers Innov Invest. Cela sera pour des financements de
H. S. : Je pense qu’il faut laisser les structures labé- moins d’un million de DH. u
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 83
 I mmobilier
Le secteur dans l’expectative
Les promoteurs ont revu à
la baisse leur businessplan
en attendant d’avoir plus de
visibilité.
Ils attendent des offres plus
adaptées pour le social et la
classe moyenne.
M
a l g r é
quelques
signaux
positifs,
c o m m e
la relance
des crédits
aux promoteurs constatée depuis
quelques mois, le secteur immobi-
lier n’est toujours pas sorti de sa
léthargie.
Pour les promoteurs, l’heure est
toujours à l’écoulement des stocks
d’invendus accumulés à cause de
la surchauffe qui a caractérisée le
secteur ces dernières années.
Ainsi, pour le segment social, et
selon plusieurs professionnels, le
temps d’attente pour la livraison
des logements se réduit de plus en
plus dans les grandes métropoles,
au moment où dans les moyennes
et petites villes, les livraisons sont
quasi immédiates. Néanmoins, il
faudra encore se montrer patient
pour que l’offre soit absorbée par
le marché, et le retour à l’équilibre
n’est pas attendu à court terme.
Les promoteurs ont à cet égard revu
à la baisse leur businessplan dans
l’attente d’avoir plus de visibilité.
«Plusieurs promoteurs ont réduit
les nouvelles mises en chantier
car ils n’ont pas écoulé totale-
ment les projets déjà commerciali-
sés. En moyenne, 20% de certains
immeubles sont encore en attente
d’acquéreurs. Le chiffre d’affaires
dégagé permet de pallier certaines
charges, notamment les crédits
contractés auprès des banques, le
foncier et autres frais», souligne
84 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
Driss Nokta, vice-président de la
Fédération nationale des promoteurs
immobiliers (FNPI).
«Les appartements qui ne trouvent
pas preneurs réduisent la vitesse de
rotation des projets. Les opérateurs
sont amenés à revoir à la baisse
leur marge pour dégager du cash et
investir de nouveau», ajoute-t-il.
Cette phase de déstockage risque
de s’allonger. Les professionnels du
secteur cherchent à innover pour en
accélérer la cadence. Outre le foison-
nement de promotion et de remises
sur les prix, ou encore la prise
en charge de certains frais comme
l’enregistrement, la conservation
foncière ou les frais notariaux, les
opérateurs revoient également la
typologie de leur offre. La dernière
en date concerne le lancement du
concept des duplexs dans le seg-
ment économique pour séduire la
clientèle.
Le gouvernement attendu
En matière de propositions adres-
sées au gouvernement afin de don-
ner un coup de fouet au secteur, les
professionnels préconisent d’encou-
rager des produits plus adaptés
L’instauration aux besoins du marché, notamment
du statut de pro- dans le social et le moyen standing.
moteur devrait Il s’agit de lancer un nouveau
professionna- modèle de segment social compor-
liser l’activité et
tant plusieurs produits, et non un
barrer la route
aux spécula-
seul comme c’est le cas actuelle-
teurs. ment, avec l’offre de 250.000 DH
qui a fait son temps. D’autres offres
plus en phase avec les attentes des
consommateurs, une à 300.000 DH
et une autre ayant une qualité de
finition et une superficie plus élevée
dont le prix ne devrait pas dépasser
350.000 DH, sont souhaitables.
L’idée aussi est d’installer des pro-
duits moyen standing plus compéti-
tifs. «Notre expérience a montré que
bon nombre de Marocains n’arrivent
pas à accéder à la propriété à cause
de l’indisponibilité de produits adap-
tés à leur budget, notamment pour
la classe moyenne où l’essentiel des
besoins est compris entre 800.000
et 1.000.000 DH. C’est à ce niveau
que le gouvernement doit réfléchir.
Le produit lancé depuis quelques
années a été voué à l’échec, car il
n’a pas séduit les promoteurs et
demeure en deçà des attentes des
acquéreurs», précise notre interlo-
cuteur. u
Immobilier

Le Groupe Mfadel fait sensation au Smap

Immo 2018 de Paris
Lors de la quinzième édition du Smap Immo de Paris
(Salon de l’immobilier marocain) qui s’est tenue en juin
dernier, la présence du Groupe Mfadel n’est pas passée
inaperçue et a fait sensation auprès des visiteurs.
Il faut dire que le groupe immobilier marocain a marqué
les esprits avec une offre des plus alléchantes : pour
tout achat d’un bien immobilier, le Groupe Mfadel, fidèle
à sa générosité, gratifiait sa clientèle d’une somme de
100.000 dirhams. Une première dans le secteur.
Réunie au grand complet pour cet évènement, la
famille Mfadel n’a pas lésiné sur les moyens pour que
sa présence au Salon soit un moment remarquable, en
témoigne la beauté du stand dédié au groupe. Le top
management du groupe a pu ainsi mettre en avant la
diversité des offres, la renommée acquise en termes
de qualité des constructions et son positionnement
résolument tourné vers la satisfaction du client, lequel
est placé au centre des préoccupations du groupe.
Les nombreux visiteurs du stand du Groupe Mfadel
ont été particulièrement séduits par les projets mis
en exergue cette année, à savoir Kamal Park Center,
Central Park et Bel Air Zenata.
Le stand a par ailleurs reçu la visite d’invités presitigieux
comme le ministre de l’Habitat, Abdelahad Fassi Fihri,
le président de la région Casablanca-Settat, Mustapha
Bakkoury, ainsi que Taoufik Kamil, président de la
Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI).
Ces derniers n’ont pas manqué de féliciter l’ensemble
des équipes commerciales du groupe pour l’ampleur et
la qualité du travail réalisé.

Samsung Business Suite
La nouvelle plateforme numérique
dédiée aux PME
Samsung Business Suite est une solution digitale développée pour aider les PME à surmonter les défis de
complexité, de coût et d’infrastructure.
S
amsung Electronics Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA) a déployé
une plateforme de cloud de dernière
génération destinée aux petites et
moyennes entreprises. Il s’agit d’une
solution B2B conçue pour soutenir leurs capaci-
tés numériques et mobiles. L’offre regroupe
un ensemble d’applications professionnelles à
la demande, telles que E-survey, E-Menu, Geo
Reporting et bien d’autres, personnalisables
selon leurs besoins et lancées à distance sur les
appareils Samsung désignés.
Ces applications sont déjà disponibles pour les
entreprises de la région à télécharger sur le site
web de Samsung.
«Les PME sont un contributeur important au
moteur économique au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord. Alors que la région MENA avance
vers un programme de transformation et de
diversification économique dans la construction
d’une économie basée sur la connaissance, les
PME serviront de base à cette mutation. A cet
effet, les PME sont confrontées au défi d’évoluer
dans un climat d’affaires compétitif avec des
complexités, des coûts élevés et un manque
d’infrastructures», déclare Abdo Chlala, vice-
président IT & Mobile chez Samsung Electronics
Middle East et Afrique du Nord.
«Le lancement aujourd’hui de la Suite Business
de Samsung vise à permettre aux PME de mettre
en œuvre les capacités et le savoir-faire numé-
riques pour surmonter les difficultés grâce à
une solution plug and play simple et complète»,
ajoute Chlala.
Selon les études de l’activité mobile de Samsung,
les PME représentent 56% du marché B2B de la
région MENA et partagent des défis communs.
Ces enjeux ont trait notamment aux difficultés à
adopter des solutions mobiles et à identifier les
outils numériques pertinents pour leurs besoins
professionnels, à augmenter le coût des applica-
tions et des solutions dans le marché, et l’effet
Pour plus d’informations sur Samsung Business Suite, rendez-vous sur http://www.samsung.com/ae/business/mobile-solutions/business-suite/
Publi-reportage
du manque d’infrastructure pour exploiter et
maintenir ces solutions.
Ceci est confirmé par les résultats enregistrés
par Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
qui montrent que 70% des répondants dans la
région MENA, qui sont intéressés par la création
de nouvelles entreprises, ne parviennent pas à
compléter le processus.
«Samsung Business Suite vise à relever ce défi,
en soutenant les PME qui comprennent la valeur
de l’innovation numérique et technologique,
mais se sentent dépassées par le choix et
l’encombrement des solutions numériques sur le
marché qui peuvent répondre à leurs besoins»,
précise Chlala.
Samsung Business Suite offre
aux PME, six des applications
B2B les plus demandées, des
applications et des fonctionna-
lités supplémentaires prévues
dans le futur.
Les atouts du portail Web de Samsung
Samsung Busines Suite bénéficie des multitudes
atouts techniques et d’ergonomie que propose le
site web de l’opérateur coréen. Elle offre aux PME
une occasion plus facile que jamais d’utiliser et
de personnaliser des applications commerciales
prêtes à l’emploi, adaptées à leurs besoins spé-
cifiques.
Ce portail web permet aux PME de maintenir la
reconnaissance de leur marque en appliquant
leur logo d’entreprise et en lançant immédiate-
ment les applications sur les appareils Samsung.
Basée sur le cloud, la plateforme cloud relie
directement les applications métiers au portail
web. Elle peut être créée et prête à être utili-
sée sur les smartphones et tablettes Samsung.
Samsung Business Suite offre aux PME, six des
applications B2B les plus demandées, des appli-
cations et des fonctionnalités supplémentaires
prévues dans le futur.
Les six applications B2B les plus
demandées
1. Satisfaction du client : Application qui mesure
la satisfaction du client de manière efficace et
recueille les détails clés, tels que les commen-
taires et les informations de contact qui peuvent
être utilisés pour la gestion des données et les
promotions, ce qui assurera le succès des entre-
prises.
2. Enquête électronique auprès des clients :
application qui permet aux PME de créer des
enquêtes et d’adapter leurs questions pour
mieux comprendre et servir leurs clients.
3. E-bannière / affichage : Application qui affiche
la publicité et les promotions des PME sur les
appareils mobiles, offrant un environnement
numérique et à la mode à leurs clients.
4. E-Menu / Catalogue : Application pour les PME
pour construire et améliorer numériquement
des menus ou des catalogues pour offrir à leurs
clients la commodité et la simplicité, ce qui
aidera les entreprises à se démarquer dans une
foule de concurrents.
5. Geo Reporting : Application pour les PME qui
leur permet d’être avec chaque équipe de travail
dans différents lieux de travail, et toujours rester
informées des activités des équipes.
6. Sim Lock : Application qui verrouille les appa-
reils professionnels lorsqu’une carte SIM non
autorisée est utilisée pour renforcer les mesures
de sécurité, assurant une utilisation efficace des
appareils de travail. u
FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ] 87
S ociété
Association Oum Keltoum
«Notre action a permis de changer
la vie de personnes défavorisées»
L’association Oum Keltoum agit pour l’amélioration des conditions de vie de la population marginalisée
de la communauté de Sidi Moumen à Casablanca.
Elle est très active dans les domaines scolaire, social et culturel.
Rencontre avec El Mokhtar Bedraoui, directeur de l’association.
Finances News Hebdo : Pouvez-vous
nous présenter l’association Oum
Keltoum ?
El Mokhtar Bedraoui : Oum Keltoum est
une association d’utilité publique qui
a été constituée en 2007. Elle a une
vocation sociale destinée à la commu-
nauté de Sidi Moumen, un quartier qui
regroupe plusieurs populations défavo-
risées. L’association s’est élargie avec
l’ouverture en 2014 du Centre culturel
El Ghali à la mémoire du président
fondateur de l’institution, feu El Ghali
Berrada. Ce centre est destiné à pro-
mouvoir l’activité culturelle dans le
quartier.
F. N. H. : Quels sont les champs d’inter-
vention de l’association ?
E. M. B. : Le Centre social Oum Keltoum,
centré sur la mère et l’enfant, offre à la
population démunie des services néces-
saires (nurserie, préscolaire, soutien
scolaire, école de la seconde chance
à destination des enfants, mais aussi
alphabétisation, formation profession-
nelle des mères, suivi médical et psy-
chologique, soutien juridique, etc.), afin
de les aider à prendre en charge leur
vie et pouvoir se projeter dans l’avenir.
L’association intervient dans plusieurs
domaines à caractère social ou cultu-
rel. Au niveau social, la nurserie est
destinée à venir en aide aux femmes
célibataires, des mamans en situation
difficile ou de précarité et qui sont res-
ponsables de familles. Nous nous occu-
pons des enfants pour que la femme
puisse travailler et subvenir aux besoins
de sa famille.
88 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]
El Mokhtar Bedraoui
Les nourrissons sont pris en charge du
matin au soir, et l’association veille à
leur fournir des repas, des vêtements et
des soins médicaux quotidiennement.
Les premières années sont les plus
importantes pour le développement
de l’enfant, l’association leur donne
l’amour, l’affection et les soins dont ils
ont besoin pour démarrer convenable-
ment dans la vie.
Notre nurserie accueille 70 enfants. En
tout, depuis sa création, nous avons
ainsi soigné, nourri et protégé 850 nour-
rissons.
F. N. H. : Et au-delà de la nurserie ?
E. M. B. : Après la nurserie, il y a le
préscolaire (de la petite section à la
grande section) qui est un vecteur de
réussite d’insertion de l’enfant dans la
vie active. S’ensuit un accompagnement
de ces enfants dans le primaire. Ensuite,
un axe métier est ouvert aux femmes
comme la cuisine ou la broderie noble
qu’elle développe en tant que femme
entrepreneure et d’autres ouverts aux
hommes comme la tapisserie ou la
plomberie. Un autre axe relatif à l’inté-
gration et la dynamisation du rôle de
la femme dans la société quel que soit
son âge est programmé, et concerne
la lutte contre l’analphabétisme. Nous
considérons que si l’on prend soin de
la femme, nous allons développer toute
la famille. Cet axe nous a permis d’ac-
compagner plusieurs femmes. Certaines
ont pu obtenir le certificat d’études
primaires et d’autres ont continué leurs
études secondaires. Nous comptons
actuellement 4 classes de préscolaire
et 2 classes de soutien après l’école. De
plus, 8 classes en éducation informelle
constituent notre école de la seconde
chance, à destination des enfants des
rues, migrants ou déscolarisés. Enfin,
durant les vacances scolaires, nous
organisons des activités de type centre
aéré, mêlant sport, activités culturelles
et artistiques, jeux et sensibilisation à
l’écologie.
F. N. H. : Qu’en est-il du Centre culturel
El Ghali ?
E. M. B. : Ce centre est tourné vers tout
ce qui est savoir-être. Si l’on veut le
situer dans la pyramide des besoins
…/…
…/…
de l’être humain, on passe à un autre toucher une autre population qui, de L’association villes comme à Marrakech par exemple.
niveau qui transcende le volet matériel. notre point de vue, nécessite un accom- assure un accom- Notre intervention sera dans le social, le
Il s’agit de favoriser l’éducation des pagnement particulier. Il s‘agit des per- pagnement des culturel et le scolaire. Cette implication
jeunes et leur offrir les outils néces- sonnes âgées masculines. Nous décli- enfants depuis le sociale demande énormément d’éner-
saires à leur épanouissement. Outre nerons tout un programme pour rendre préscolaire. gie, de temps et nécessite un certain
de nombreuses formations profession- leur quotidien plus agréable et les inté- soutien, une certaine adhésion de tous
nelles et autres cours dédiés à la pro- resser par des actions plus dynamiques. les acteurs concernés : la société civile,
motion de l’indépendance financière par Sur le plan territorial, nous envisageons les partenaires, l’administration et les
le travail, nous offrons plusieurs activi- l’ouverture de centres dans d’autres autorités locales. u
tés intellectuelles, culturelles, sportives
et artistiques à destination de nos
jeunes bénéficiaires. Plus de 12 cours
(arts plastiques, arts scéniques, photo-
Exemples concrets de réussite
graphie, danse, musique, arts martiaux,
etc.) sont dispensés chaque année.
Depuis la création du Centre, plus de
6.000 bénéficiaires ont suivi nos cours.
Plus de 100 spectacles sont organisés
au sein de notre amphithéâtre (théâtre,
festivals nationaux, musique, remise de
diplômes, spectacles de fin d’année,
mise à disposition de l’amphithéâtre.
Le site propose également un ensemble
d’autres activités sportives comme les
arts martiaux, la musique (guitare,
piano, solfège…), la danse (classique et
ballet), la peinture, les travaux manuels Depuis sa création, l’association Oum Keltoum a permis à plusieurs jeunes ayant reçu une
comme la poterie et le dessin. Pour formation au sein de l’institution de créer leurs propres entreprises : traiteur, réception, cuisine,
les étudiants universitaires du quartier, pâtisserie, mais aussi plomberie, réparation informatique, électricité, coiffure... Pour les femmes
nous proposons une bibliothèque pour ayant suivi des formations de couture, broderie ou tapisserie, il est envisagé de créer une
qu’ils assurent leur préparation dans de coopérative et un atelier communautaire regroupant ces femmes, afin de leur faciliter l’accès à
bonnes conditions. une activité génératrice de revenus.
L’école de la seconde chance présente également d’excellents résultats, avec 93 enfants réintégrés
F. N. H. : Quelles sont les actions futures au sein de l’école normale, souvent au collège.
que vous envisagez ? En matière d’alphabétisation, 17 femmes passent cette année le brevet des collèges et envisagent
E. M. B. : Notre action s’inscrit dans la de continuer leurs études au lycée. L’une d’entre elles prévoit même de poursuivre des études de
durabilité. Nous comptons dans le futur droit afin de devenir avocate.

90 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°35 ]