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1.2 Introducción
X Asegurar que el proceso de gestión del cliente esté funcionando de manera efectiva y ofreciendo
los resultados deseados.
X Asegurar que los resultados del proceso de gestión de clientes sean apropiadamente capturados
y registrados.
1.5 ¿Qué se entiende por un proceso de gestión y revisión?
En términos de gestión de clientes, un proceso de gestión y revisión eficaz incluye cuatro elementos clave:
1.La gestión continúa de la relación con el cliente por parte del Gerente del cliente de la OACI.
2.La gestión y revisión de la entrega del Plan de Apoyo a la Exportación establecido.
3.El registro de los resultados del proceso de gestión de clientes a través del Sistema de Gestión de la
Relación con el cliente (CRM) de la OACI.
4.La reunión formal de revisión anual con el cliente.
5.
Cada uno de estos elementos será explorado en mayor detalle en las siguientes diapositivas.
1.6 La gestión de la relación con el cliente
Un Gerente de Clientes desempeña el papel clave en la gestión de la relación con el cliente al asegurar que
la relación de la OACI con su empresa-cliente es productiva y efectiva para producir los resultados deseados.
Esto debe llevarse a cabo de acuerdo con los términos del compromiso (véase en clase 3) que establecen
los principios básicos de la relación entre la OACI y su empresa-cliente.
Otros detalles, como la regularidad y el formato de las reuniones o contactos entre el Gerente de clientes y la
empresa- cliente, se basarán en el procedimiento operativo estándar de la OACI o en un acuerdo mutuo
entre las dos partes.
En general, la gestión de las relaciones con el cliente debe tener como objetivo principal la resolución de
cualquier problema que surja durante la entrega del Plan de Apoyo a la Exportación convenido.
Para cada empresa cliente, el proceso de gestión de clientes debe ser gestionado y revisado
consistentemente durante el período del compromiso. Incluso si la relación parece estar funcionando bien,
las nuevas oportunidades de exportación o los problemas que deben abordarse a través del Plan de Apoyo a
la Exportación. Por ello, es importante que todo Plan de Apoyo a la Exportación se mantenga siempre al día.
Las reuniones de revisión también permiten capturar de forma efectiva los resultados del apoyo de la OACI a
través de los proyectos de desarrollo acordados.
Las acciones involucradas en este proceso de revisión y registro serán detalladas en las diapositivas
siguientes.
1.8 Revisión y Registro del Proceso de Gestión de Clientes
Verdad.
Los gerentes de clientes mantienen un registro de cada reunión que tienen con sus empresas-clientes y
revisan cualquier problema pendiente con ellos para asegurarse de que todos los problemas, comentarios y
resultados se registran como parte del proceso de gestión del cliente. Esto permite a la OACI tener registros
actualizados de su relación sus empresas clientes, lo cual es particularmente importante si el Gerente de
Clientes cambia de role o abandona la OACI. Además, los registros ayudan a las OACIs a remediar cualquier
preocupación o deficiencia en el apoyo que proporcionan, y pueden proporcionar una buena justificación
para seguir desarrollando y refinando la cartera de servicios de la OACI.
La gestión y revisión del Plan de Apoyo a la Exportación es el principal mecanismo de gestión y revisión en
todo el proceso de gestión del cliente de una OACI. En resumen, asegura que la OACI y la empresa estén
trabajando colectiva y efectivamente para entregar el Plan de Apoyo a la Exportación desarrollado y
acordado con la empresa.
El Gerente del Cliente y su empresa-cliente deben poseer una copia del Plan de Apoyo a las Exportación y
revisarla regularmente, formal e informalmente durante el período de entrega (en la mayoría de los casos, 1
año).
Las áreas de un plan de Apoyo a la Exportación que el Gerente de clientes debe revisar con una empresa-cliente:
Es importante que los Gerentes de Clientes mantengan registros precisos y completos durante todo proceso
de gestión del cliente. De hecho, si se les solicita, deberían ser capaces de proporcionar registros de cada
reunión y revisiones que han realizado con las empresas clientes, no importa por breve que sea.
1.13 El Sistema de Gestión de Relaciones con Clientes de la OACI / Client Relationship Management (CRM)
El Sistema de Gestión de Relaciones con Clientes de la OACI / Client Relationship Management (CRM)
1.14 Responder la pregunta
Falso.
Al revisar y registrar el proceso de gestión de clientes, las OACI deben implementar un sistema de Gestión de
Relaciones con el Cliente (CRM) en el que todas las interacciones con sus clientes se registren de acuerdo
con un modelo común. De esta manera, los registros de las relaciones de cada Gerente de clientes con sus
empresas clientes no sólo se centralizarán, sino que también se sistematizarán.
1. El software del Sistema de Gestión de la Relación con el cliente (CRM por sus siglas en inglés) puede ser
desarrollado "internamente por la OACI" por la OACI o puede ser comprado a un tercero. Algunos ejemplos
de software para CRM incluyen “Salesforce”, “Microsoft Dynamics CRM” y “Zoho”. El software de CRM
normalmente viene en tres tipos: operativo, de venta y analítico, con algunos sistemas (más costosos)
capaces de combinar las tres funciones.
PARA QUE UNA OACI PUEDA IMPLEMENTAR SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CLIENTES (CRM) DE MANERA
EFECTIVA, DEBE TENERSE EN CUENTA LO SIGUIENTE.
TODOS LOS MIEMBROS DEL PERSONAL DEBEN ENTENDER CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA CRM
Debido a que un sistema CRM eficaz funciona como el sistema central de administración de la OACI, es
importante que todos los miembros del personal de OACI entiendan cómo usarlo y así obtener
eficientemente información de él, ya sea para reportar, identificar y desarrollar nuevos productos y servicios
de la OACI o atraer empresas a algún servicio particular de la OACI.
Aquí, es importante tener en cuenta la distinción entre la entrada de información y la obtención de
información de un sistema de CRM. Si bien todos los miembros del personal de la OACI deben poder
acceder y usar la información de CRM, la mayoría de las OACI tienen protocolos que limitan cómo y por
quién se puede ingresar información en el Sistema de CRM. Esto asegura que la información pueda ser
utilizada eficazmente por la OACI.
Todos los sistemas de CRM para una OACI deben seguir algunos protocolos básicos:
1.Todas las empresas que figuran en el sistema de Relación con el Cliente (CRM) de la OACI, incluidas las
empresas-clientes, deben recibir un número de identificación único para el cual se deben realizar todas las
entradas relacionadas con dicha empresa.
2.El sistema CRM debe organizarse de manera que refleje todos los diferentes grupos de clientes de la OACI.
3.Los gerentes de clientes de la OACI deben ser responsables de los registros del sistema CRM de las
empresas con las que trabajan.
4.El sistema CRM debe capturar tanto las actividades relevantes como los resultados para cada empresa-
cliente.
1.18 Protocolos básicos para un sistema CRM
Aquí hay algunos ejemplos de los tipos de información, desglosados en productos y actividades, los cuales
deben ser ingresados en el Sistema CRM de la OACI:
PRODUCTOS
1.Capacitación de cuatro miembros del personal de la empresa por la OACI en procedimientos de
documentación de exportación.
2.Ganancia de 100 mil dólares en contratos por una empresa durante en un merca do de exportación en un
período de 3 meses gracias al apoyo de la OACI.
3.Asistencia de dos miembros del personal de la empresa en una exposición internacional con apoyo de la
OACI.
4.Completion by the OACI of an Export Audit for a client-managed enterprise. 4. Finalización por la OACI de
una Evaluación a la Exportación para una empresa administrada-cliente.
ACTIVIDADES
1.Conclusión de la reunión de revisión mensual con una empresa-cliente
2. Asistencia de una empresa-cliente a su reunión anual de revisión.
1.19 Responder la pregunta
Cualquier miembro del personal de la OACI debe tener la libertad de ingresar información útil en el
Sistema CRM sobre empresas que conozcan o con las que estén trabajando directamente.
Sólo los Gerentes de clientes de la OACI necesitan comprender y utilizar el sistema CRM.
X El sistema CRM debe mantener información relacionada con todas las empresas clientes de la
OACI.
Cuantos más campos de datos tenga un sistema de CRM, mejor funcionará el sistema.
X Debe haber un proceso consistente en toda la OACI para ingresar y usar información comercial en
el sistema CRM.
1.20 Llevar a Cabo Medidas Correctivas Como Parte de los Procesos de Gestión y Revisión de la OACI
Llevar a Cabo Medidas Correctivas Como Parte de los Procesos de Gestión y Revisión de la OACI
Los Gerentes de Clientes de las OACIs se enfrentan a retos que deben manejar simultáneamente con
respecto a la relación de su OACI con sus empresas clientes al mismo tiempo que debe asegurar la entrega
oportuna del apoyo de la OACI a estas empresas de acuerdo a lo acordado en sus respectivos Planes de
Apoyo a la Exportación.
Dado que las circunstancias cambian inevitablemente con el tiempo, es importante que los Planes de Apoyo
a las Exportación se gestionen activamente y que los Gerentes de Clientes puedan anticipar y responder a
los cambios en la relación entre sus OACIs y sus empresas clientes.
Cualquier acción correctiva normalmente será identificada e implementada con el común acuerdo entre la
empresa y el Gerente de Clientes de la OACI después de una reunión de revisión. Las medidas correctivas
adoptadas deben registrarse y actualizarse en el sistema CRM de la OACI.
1.23 Ejemplos de situaciones que requieren acciones correctivas
Los ejemplos a la derecha establecen las principales circunstancias en las que puede ser necesaria una acción correctiva.
Si un Gerente de Clientes en particular se reúne regularmente con sus empresas clientes y tiene una buena relación con
ellos, entonces ninguno de estos problemas debe convertirse en un problema importante y, en caso de surgir, debería ser
posible resolverlos de una manera que se asegure que la relación con el cliente se mantiene y que la OACI es capaz de
agregar valor y ofrecer apoyo al cliente de manera apropiada.
SE CONSIDERA QUE UNA EMPRESA CLIENTE NO HA CUMPLIDO CON SUS COMPROMISOS PARA
LOGRAR UN PROYECTO DE DESARROLLO ESPECÍFICO.
En tal situación, el Gerente de clientes debe evaluar las razones por las cuales la empresa no ha cumplido
sus compromisos con el proyecto de desarrollo según lo acordado en el Plan de Apoyo a la Exportación. Si
la empresa es capaz de proporcionar una explicación aceptable, tanto ella como el Gerente de clientes
pueden optar por continuar el proyecto de desarrollo posteriormente (si es posible). Por el contrario, si la
empresa no puede proporcionar una buena explicación, se debe anotar el fallo en el sistema CRM y advertir
a la empresa que una recurrencia de dicho evento podría afectar su estado en proceso de Gestión de
clientes.
LAS CIRCUNSTANCIAS DE MERCADO O DE NEGOCIO HAN CAMBIADO A TAL PUNTO QUE EL PLAN DE
APOYO A LA EXPORTACIÓN YA NO ES VÁLIDO.
Tal situación puede requerir que el Gerente del Clientes programe la reunión de revisión anual antes de lo
normal y lo use como una oportunidad para decidir, junto con la empresa-cliente, si debe salir o no del
proceso de gestión del cliente por completo o si requiere un nuevo Plan de Apoyo a las Exportación que
pueda reflejar mejor su posición y planes actuales.
RESUMEN
Como demuestran estos puntos, las circunstancias de los mercados de exportación individuales y las
empresas no son estáticas y tampoco lo es el Plan de Apoyo a la Exportación. Un proceso eficaz de gestión
y revisión para la gestión de clientes permite a las OACI tomar las medidas correctivas necesarias para lograr
los resultados deseados, siempre que sea posible, para todas sus empresas -clientes.
1 (Slide Layer)
En resumen, un proceso eficaz de gestión y revisión de la relación con el cliente ayudará a las empresas
clientes de la OACI a tener un enfoque claro para el desarrollo de sus negocios de exportación, les permitirá
a su vez planificar sus actividades futuras con más confianza y aprender de la experiencia pasada para el
desarrollo de sus exportaciones y tener acceso al apoyo y ayuda apropiados por parte de su OACI.
Los beneficios de un proceso eficaz de gestión y revisión para la empresa cliente de la OACI son los
siguientes:
1.La OACI responde eficazmente a las oportunidades y necesidades del mercado de exportación de la
empresa cliente.
2.La empresa-cliente tiene una comprensión clara con respecto al apoyo que le será dado por la OACI, así
como cuándo y cómo se llevará a cabo.
3.Si las circunstancias de la empresa cambian, el Plan de Apoyo a la Exportación puede adaptarse a sus
nuevas necesidades y/o requerimientos.
4.La empresa cliente puede sentir que tiene un socio legítimo para expandir sus exportaciones que puede
apoyarlo eficazmente.
Los beneficios de un proceso efectivo de gestión y revisión para un Gerente de Clientes de una OACI son los
siguientes:
1.El Gerente de clientes puede implementar el apoyo de la OACI, confiado en que cumple con las
necesidades de las empresas clientes.
2.El Gerente de clientes es capaz de anticipar y responder adecuadamente a los cambios en las
circunstancias de las empresas clientes.
3.El Sistema CRM proporciona un registro completo del trabajo del Gerente de Clientes con sus empresas
clientes, el cual puede ser usado durante su evaluación anual.
4.El Gerente de Clientes puede asegurar que la OACI trabaje con empresas que quieran desarrollar su
actividad de exportación de manera estructurada.
1.29 Los beneficios para la OACI
Los beneficios de un proceso efectivo de gestión y revisión para una OACI son los siguientes:
1.La OACI puede pronosticar y planificar con mayor exactitud la demanda de sus productos y servicios,
basándose en todos los Planes de Apoyo a la Exportación establecidos con sus empresas-clientes.
2.La OACI puede recopilar todos los productos resultados de las empresas-clientes al final del año para
demostrar el impacto del apoyo ofrecido por la OACI.
3.La OACI puede adaptar y mejorar su cartera de productos y servicios basándose en los comentarios y
retroalimentación de los clientes a lo largo del año.
4.La OACI puede identificar los mercados de exportación prioritarios y las oportunidades de exportación a
través de una revisión de todos los Planes de Apoyo a las Exportaciones desarrollados con sus empresas-
clientes.
5.La OACI puede observar y medir el desempeño de los productos y servicios de sus empresas-clientes.
6.La OACI puede estar segura de que sus clientes más importantes están recibiendo los servicios de la OACI
de forma proactiva y consistente y que es probable que las encuestas/evaluaciones de satisfacción de los
clientes aumenten el grado de satisfacción.
1.30 Responder la pregunta
1.31 Pregunte al experto
https://youtu.be/lcOPwrbEGMM