Asignatura Datos del alumno Fecha

Gestión Comercial y de Apellidos: Mosquera Lamilla 9/ 12/2019

Marketing Nombre: Polo Yazmani

Caso práctico: HUBSPOT CRM

▸ Si quiero recabar datos de clientes potenciales desde mi página web para
generar gestiones comerciales con el CRM HUBSPOT ¿qué funcionalidad me
resultaría más interesante y por qué? Justifica tu respuesta.

El CRM HUBSPOT es una herramienta muy importante, con múltiples funciones

dentro de ellos podemos obtener información de los clientes potenciales que se
encuentran interesado en mis productos y servicios por medio de un formulario que
se encuentra enlazado desde la página web de la empresa, dándonos como
beneficio: la optimización de tiempo en el ingreso de información, la actualización
de base de datos, el correcto seguimiento de posibles clientes potenciales e
incremento de ventas.

RUTA: En el menú “Marketing” debo desplegarme hasta la opción “Formulario” que

sirve para receptar información de clientes potenciales, en ella se puede escoger las
plantillas de tipo clásico o emergente para la página web, siendo la de tipo
“Emergente” la más interesante ya que nos da la opción de enviar mensajes de
agradecimiento y un correo electrónico de seguimiento. Una vez habiendo
seleccionado el tipo de formulario en este caso emergente, procedemos a escoger
el lugar de la etiqueta del formulario, esto dependería del estilo de la página. El
formulario comprende tres etapas que son:

Llamadas. - son la leyenda que atraen la atención al cliente (suscríbete y recibirás

benéficos); Formulario. - está compuesta por información relevante del cliente
IR) (correo electrónico, nombres, apellidos, etc.); Gracias. - Una vez que el cliente
(UN
a ingresa, se le notifica (gracias por su envío).
Rioj

Una vez obtenida la información del cliente, se crea un correo de “Seguimiento”

La
l de
ona que es para convertir a esos visitantes interesados en nuestros productos en
aci
ern clientes potenciales. También tenemos la opción de “Dirigir específicamente” a que
Int
ad página web va dirigida nuestro formulario.
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Tema 3. Actividades
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Gestión Comercial y de Apellidos: Mosquera Lamilla 9/ 12/2019
Marketing Nombre: Polo Yazmani

▸ ¿Para qué necesito introducir empresas que son clientes potenciales en el

CRM HUBSPOT? Razona tu respuesta.

Las empresas necesitan introducir los clientes potenciales en el CRM HUBSPOT para
mantener y mejorar las relaciones comerciales, proyectando un enfoque
personalizado, diferenciado y un mejor seguimiento a las múltiples interacciones
que se realiza entre ambas partes, a través de diferentes canales de comunicación
creando mayor valor y confianza de los mismos. De esta manera las empresas
tendrán un poder de resolución más óptimo y eficaz, satisfaciendo las necesidades
de nuestros clientes potenciales.

RUTA: En el menú “Contacto” nos trasladamos al panel “Contactos” y “Empresas”,

en ellos se puede proceder a la opción “Importar” contactos desde la web, páginas
web o correo electrónicos; también se puede “Crear” contactos ingresando los
datos del cliente potencial dependiendo el tipo de información que el usuario tenga
en sus configuraciones, ya sea correo electrónico, nombre, apellidos, etc. Una vez
ubicados los contactos procedemos ir a la opción “Lista”, en ellas podemos crear
una carpeta personificada agrupando todos los clientes potenciales que posee
nuestra base de datos, de esta manera podemos interactuar con los cliente
potenciales de una mejor manera, dándole seguimiento, ofreciendo oferta,
llamándolos periódicamente, informándoles los nuevos productos, satisfaciendo sus
necesidades de una mejor manera a través de los diferentes canales de
comunicación que posee el CRM HUBSPOT , ya sea este por chatflows, fragmento,
correo electrónicos, redes sociales, etc.

IR)
(UN
a
Rioj ▸ Si quiero contestar con un correo predefinido a un cliente ¿qué función del
La
l de CRM debo utilizar y qué ventajas obtengo generando correos predefinidos?
ona
aci Argumenta tu respuesta.
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Tema 3. Actividades
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Gestión Comercial y de Apellidos: Mosquera Lamilla 9/ 12/2019
Marketing Nombre: Polo Yazmani

Para contestar un correo predefinido o predeterminado a un cliente tengo de

programar el envío, mediante una lista de contactos seleccionados por el usuario,
que para efecto de una mejor organización se los clasifica en diferentes segmentos
utilizando las plantillas preelaboradas utilizadas en múltiples ocasiones sin
necesidad de volver escribir el mismo contenido cada vez que el cliente lo necesite.
Las plantillas que tiene CRM son prediseñadas y adaptadas a las actividades
cotidianas que se presentan en el día a día, sin embargo, hay que personalizarla a la
información y requerimiento de cada cliente. Unas de las ventajas que se obtiene al
utilizar correos predefinidos es generar una pronta respuesta a nuestros clientes
para así tener mayores probabilidades de concretar una negociación, y la
optimización de los recursos humanos y económicos por parte de la empresa.

RUTA: En el panel “Correo” pulsamos la opción “Crear Correo”, y luego al ícono

“Plantilla”, en la cual podemos “Editar” con las opciones que tenemos de contenido
y diseño, luego procedemos a “Configurar” ya sea imagen, texto, botón, divisor,
redes sociales de acuerdo a las exigencias de la empresa, y por ultimo procedemos
ir a la opción “Enviar o programar” en esa opción enviamos a los destinatario
mediante la lista de contactos en la cual se puede enviar instantáneamente o
programar para una fecha posterior.

IR)
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Tema 3. Actividades
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