Evoluția pieței de asigurări de

răspundere civilă auto RCA în 2016

ASIGURAREA DE RĂ SPUNDERE CIVILĂ AUTO

Asigurările de răspundere civilă au ca obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat

unor terțe persoane, în condițiile în care asiguratul este răspunzător din punct de vedere legal.

Cea mai cunoscută asigurare de răspundere civilă din țara noastră, singura asigurare
obligatorie din piața de asigurări românească este asigurarea de răspundere civilă a
conducătorilor de autovehicule. Clauzele contractului de asigurare, inclusiv valoarea maximă a
despăgubirilor precum și nivelul primelor de asigurare, pe categorii de autovehicule în funcție de
capacitatea cilindrică a lor, sunt stabilite prin Ordin și norme emise de Comisia De Supraveghere
a Asigurărilor din România.

În asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de

autovehicule sunt cuprinse toate persoanele fizice și juridice deținătoare de autovehicule supuse
înmatriculării și folosite pe drumurile publice. De asemenea, sunt obligate să se asigure
persoanele străine posesoare de autovehicule pe care le folosesc pe teritoriul României, dacă nu
posedă documente internaționale de asigurare valabile și pe teritoriul României.

În ceea ce privește despăgubirile, acestea au stabilită o limită minimă și una maximă în

cazul pagubelor produse prin avarierea sau distrugerea unor bunuri. În cazul în care se produce
un accident de autovehicul, de a cărui producere se fac vinovate în aceeași măsură două persoane
cuprinse în asigurarea de răspundere civilă auto, despăgubirea cuvenită fiecaruia dintre cei doi
asigurați va reprezenta jumătate din paguba înregistrată cu prilejul producerii accidentului
respectiv.

Există și cazuri când nu se acordă despăgubiri pentru pagubele produse prin accidente de
autovehicule. De exemplu nu se acordă despăgubiri în cazul în care accidentul a fost produs
dintr-un caz de fortă majoră sau din culpă exclusivă a persoanei pagubite ori din culpa exclusivă
a unei terțe persoane.

Asigurarea de răspundere civilă auto este singura asigurare obligatorie din România.
Contractul de asigurare este un contract de adeziune, asigurații fiind nevoiți să accepte condițiile
de asigurare și primele de asigurare impuse de legiuitor.
 Evoluția pieţei de asigură ri de ră spundere
civilă auto RCA în 2016

În anul 2016 pe piaţa asigurărilor îşi desfăşurau activitatea următorii asigurători

autorizaţi de A.S.F. pentru activităţi RCA:
 Allianz-Ţiriac Asigurări S.A., Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance
Group S.A., Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A., Carpatica
SA, Euroins România Asigurare - Reasigurare S.A., Generali Romania Asigurare
Reasigurare S.A., Groupama ,Asigurări S.A., Omniasig Vienna Insurance Group
S.A. și Uniqa S.A..
În cursul anului 2016 în urma evaluărilor efectuate de A.S.F. s-a stabilit faptul că este
adecvat ca Societatea Carpatica Asig S.A. să fie lichidată prin procedura obişnuită de
insolvenţă şi s-a hotărât închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de
redresare, respectiv constatarea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi
retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Carpatica Asig S.A..

Cota de piaţă
În anul 2016 se observă o concentrare semnificativă către primii asigurători din top,
ajungându-se la situaţia în care primii 2 asigurători să cumuleze aproximativ 38% din
portofoliul de RCA din România.
Nr. crt. Societate Total prime subscrise (lei) Cota de piață

1 EUROINS 833.142.226 20,65%

2 ASIROM VIG 698.875.670 17,33%

TOTAL (1-2) 1.532.017.896 37,98%

3 CITY INSURANCE 650.398.378 16,12%

4 CARPATICA 424.054.342 10,51%

5 ALLIANZ - TIRIAC 382.351.193 9,48%

6 OMNIASIG VIG 359.604.951 8,92%

7 GROUPAMA 282.239.447 7,00%

8 GENERALI 204.985.868 5,08%

9 UNIQA 197.982.872 4,91%

TOTAL 4.033.634.947 100%

Tabel 1: Cota de piață in anul 2016

 În ceea ce privește istoricul competiției pe piața RCA și luptă pentru câștigarea unei cote
de piață cât mai ridicate, o statistică pentru anii 2011-2016 ne indică faptul că în mod tradițional
piața RCA din România a fost dominată de 3-4 asiguratori mari, în timp ce ponderile celorlalți
jucători au fost mult mai reduse, sau chiar nesemnificative.

Se remarcă o creștere semnificativă a cotei de piață pentru majoritatea societăților de

asigurare care practică RCA (de exemplu City Insurance a crescut de la 10,4% pana la 16,1%)
datorită redistribuirii portofoliului deținut de societatea Carpatica, un important jucător pe piața
RCA în trecut.

Societate Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016

1 EUROINS 12,80% 18,80% 19,50% 16,60% 22,00% 20,65%

2 CARPATICA 9,20% 12,70% 17,30% 18,00% 16,40% 10,51%

3 ASIROM VIG 15,60% 10,80% 8,60% 9,40% 12,70% 17,33%

4 CITY INSURANCE 0,30% 2,30% 7,50% 10,70% 10,40% 16,12%

5 OMNIASIG VIG 20,40% 10,20% 7,90% 9,90% 10,20% 8,92%

6 ASTRA 20,30% 16,70% 15,10% 15,40% 8,70% 0,00%

7 ALLIANZ - TIRIAC 8,00% 8,30% 8,70% 8,30% 8,20% 9,48%

8 GROUPAMA 4,30% 9,30% 5,20% 4,30% 5,60% 7,00%

9 UNIQA 4,30% 7,10% 8,20% 5,50% 3,80% 4,91%

10 GENERALI 4,60% 3,60% 1,70% 1,70% 1,90% 5,08%

11 ABC 0,10% 0,10% 0,30% 0,30% 0,00% 0,00%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 2 Evoluția cotelor de piață înregistrate pe RCA 2011-2016

Evoluţia primelor
Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru RCA in anul 2016 a atins
valoarea de 4.033.634.947 lei, restul până la totalul clasei A10 reprezentând asigurările
transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuș.
Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a fost înregistrată o creştere a
primelor brute subscrise cu 29,5%.
Exprimat în unități anuale (pentru a ține seama de durata diferită a polițelor), numărul de
contracte încheiate RCA din anul 2016 a fost de 4.983.409 contracte, ceea ce echivalează cu o
creștere cu 5,07% față de anul anterior.
 Figură 1: Evoluția prime brute subscrise pentru RCA în perioada 2012-2016

În anul 2016, similar cu anii anteriori dar în scădere, cea mai mare pondere este
reprezentată de poliţele cu o valabiliate de 6 luni.

T4 2012 T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016

Pe perioada de 12 luni 32,91% 33,39% 35,08% 36,27% 37,92%

Pe perioada de 6 luni 60,04% 59,52% 57,52% 55,83% 51,37%

Pe perioada de 1 lună 7,06% 7,10% 7,40% 7,90% 10,71%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 3 Pondere număr contracte încheiate în perioadă în total contracte în funcție de perioada contractată –
2012-2016

În ultimul an nu au fost modificări semnificative ale structurii portofoliilor de

clienți, astfel că la nivelul întregii piețe ponderea contractelor încheiate cu persoane fizice
s-a menținut la un nivel constant, în jur de 78%.
T4 2012 T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016

Persoane fizice 77,78% 78,06% 78,35% 78,80% 78,29%

Persoane juridice 22,22% 21,94% 21,65% 21,20% 21,71%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 4 Pondere număr contracte încheiate în perioadă în total contracte în funcție de contractant (persoană
fizică sau persoană juridică) – 2012-2016

Evoluţia primei medii RCA

Pe ansamblul întregii pieţe, prima medie RCA anualizată, a crescut cu aproximativ

23% în 2016 comparativ anul precedent, atingând valoarea de 809 lei.
 T4 2012 T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016

Total piaţă 474 538 580 657 809

Persoane fizice 362 400 423 455 528

Persoane juridice 809 957 1.072 1.311 1.725

Tabel 5 Evoluţia primei medii RCA anualizate în perioada 2012-2016

Pentru a ilustra modalitatea de calcul a primei medii este prezentat mai jos calculul
detaliat pentru anul 2016.

Persoane
Total Persoane fizice
juridice

Număr contracte încheiate în perioadă: 7.726.836 6.048.955 1.677.881

Pe perioada de 12 luni 2.929.698 2.135.510 794.188

Pe perioada de 6 luni 3.969.478 3.241.901 727.577

Pe perioada de 1 lună 827.660 671.544 156.116

Prime subscrise RCA (lei) din care: 4.033.634.921 2.014.207.953 2.019.426.968

Cu valabilitate pentru 12 luni 2.250.002.955 975.326.895 1.274.676.060

Cu valabilitate pentru 6 luni 1.702.784.241 990.613.272 712.170.969

Cu valabilitate pentru o luna 80.847.725 48.267.786 32.579.939

Prima medie RCA pentru contracte pe 12 luni (calculată ca raport între

volumul primelor subscrise pentru contracte cu valabilitate 12 luni şi număr 768 457 1.605

contracte RCA cu valabilitate 12 luni) - lei

Prima medie anualizată RCA pentru contracte pe 6 luni (calculată ca raport

între volumul primelor subscrise pentru contracte cu valabilitate 6 luni si 858 611 1.958

număr contracte RCA cu valabilitate 6 luni înmulţit cu 2) - lei

Prima medie anualizată RCA pentru contracte pe 1 lună (calculată ca raport

între volumul primelor subscrise pentru contracte cu valabilitate 1 lună si 1.172 863 2.504

număr contracte RCA cu valabilitate 1 lună înmulţit cu 12) - lei

Unităţi anuale de expunere (număr contracte pe 12 luni+număr contracte

4.983.409 3.812.423 1.170.986
pe 6 luni împărţit la 2+număr contracte pe 1 lună împărţit cu 12)

Prima medie RCA anualizată (PBS împărţit la unităţi anuale de expunere) -

809 528 1.725
lei

Evoluţia daunelor Tabel 6 Prima medie RCA în primele nouă luni ale anului 2016
 Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale în 2016 a scăzut comparativ cu anul
precedent cu 11% pe când cea pentru daune materiale a crescut cu 2% per total dauna medie
rămânând la un nivel relativ constant.

Figură 2 Evoluţia despăgubirilor plătite în perioada 2012-2016 pentru vătămări corporale (în mii lei) şi
numărul de dosare de daună plătite aferente

Figură 3 Evoluţia despăgubirilor plătite în perioada 2012-2016 pentru daune materiale (în mii lei) şi numărul de
dosare de dauna platite aferente
 Figură 4 Evoluţia primei medii şi a daunei medii în perioada 2012-2016

T4 2012 T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016

Daune plătite PF 174.758.447 220.266.636 279.364.114 256.575.512 252.414.068

Daune plătite PJ 124.520.766 164.603.783 192.318.426 182.603.559 165.861.391

Total daune plătite 299.279.213 384.870.419 471.682.540 439.179.071 418.275.459

Tabel 7 Evoluţia daunelor plătite RCA - vătămări corporale

T4 2012 T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016

Daune plătite PF 800.073.233 838.152.005 817.022.264 826.935.413 846.950.774

Daune plătite PJ 594.178.325 650.993.213 608.175.080 683.675.610 664.660.729

Total daune plătite 1.394.251.558 1.489.145.218 1.425.197.344 1.510.611.023 1.511.611.503

Tabel 8 Evoluţia daunelor plătite RCA - daune materiale

Figură 5 Evoluţia daunei medii plătite pentru RCA - vătămări corporale

 Figură 6 Evoluţia daunei medii plătite pentru RCA - daune materiale

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra cheltuielilor efective cu daunele trebuie avut
in vedere şi variaţia rezervelor tehnice constituite de către societăţi pentru daunele avizate si încă
neplătite (RBNS) precum şi pentru daunele întâmplate da încă neavizate şi deci neplătite
(IBNR).

Figură 7 Evoluţia rezervelor tehnice trimestrial în perioada 2012-2016