2ª parte del curso

La economía agraria nacional:

Las cadenas y complejos
agroindustriales más importantes

visión global:
DINÁMICA DEL SECTOR
1. De la crisis al crecimiento sostenido
2. Papel del sector agropecuario
3. Evolución y dinámica del mercado tierra
4. Competencia intra-sectorial
5. Factores que explican la dinámica sectorial
6. Algunas consecuencias y riesgos potenciales
7. La coyuntura reciente y actual (2º sem.08 – 09)

1
• El PBI de la economía creció de US$
13,6 en 2004 a 32,2 miles de millones
en 2008.
• Entre 2002 y 2007 el PBI real del sector
agropecuario en conjunto creció 47,9%
y al cierre del año 2007 tenía un nivel
22% superior al máximo histórico
registrado en 1996 en pesos
constantes.

Entre el 2007-2008 la sequía generó una

disminución del PBI sectorial

• En el 2008 el PBI sectorial a precios constantes

creció 5,8% respecto al año anterior. (8,2% agrícola
y 4,4% ganadero)
• En 2008: PBI agro 2.930: US$, 9,1% PBI total – record
• En 2009: PBI agro creció 2,2%
• Similar crecimiento se preveé para el 2010.

2
3
 Algunos elementos del
mercado de tierras en el
Uruguay actual

Evolución y dinámica

Gráfica 1 - Precio promedio hectárea

1600 3500

1400 3000
dólares constantes dólares corrientes

1200
2500
dólares constantes

dólares corrientes

1000
2000
800
1500
600
1000
400

200 500

0 0
1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

4
 Gráfica 2 - Venta tierra y Precio ha promedio, en US$ constantes

450 1600

400 1400

350
1200
m illones de dólares cttes.

300
1000

dólares cttes.
250
800
200
600
150
400
100

50 200

0 0
1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008
Venta totales Precio ha

i ncr ement o i ncr em o

VARI AB 1981 2003- 08 / 2003 decr ement o
1980- 02 2008 2009
LES 2002 2008 2008 /08 2003-
Número de
negocios 46 263% 121 79% 96 23
promedio
Superficie
vendida en 95 301% 286 102% 291 53
miles has
Promedio x
operación en 2.084 115% 2.393 127% 3.034 2.321
has
Valor
promedio en 398 436% 1.733 177% 3.071 3.114
US$/há

5
 OPERACION TAMAÑO
ES SUPERFICIE SUPERFICIE ECONOMICO MONTO VALOR/HA
PERÍODO

TOTALES VENDIDA TOTAL PROMEDIO PROMEDIO TOTAL

1º Trimestre 2007 30 71.428 2.381 5.629.629 168.888.884 2.364

2º Trimestre 2007 51 133.439 2.616 5.041.440 257.113.432 1.927

3º Trimestre 2007 19 34.252 1.803 3.605.850 68.511.141 2.000

4º Trimestre 2007 45 81.030 1.801 3.512.113 158.045.075 1.950

TOTAL 2007 145 320.149 2.208 4.500.404 652.558.532 2.038

1º Trimestre 2008 30 122.376 4.079 12.219.086 366.572.588 2.995

2º Trimestre 2008 36 78.496 2.180 6.183.975 222.623.087 2.836

3º Trimestre 2008 21 41.061 1.955 5.299.045 111.279.949 2.710

4º Trimestre 2008 9 49.322 5.480 21.553.265 193.979.389 3.933

TOTAL 2008 96 291.254 3.034 9.317.240 894.455.013 3.071

1º Trimestre 2009 5 8.640 1.728 3.916.030 19.580.152 2.266

2º Trimestre 2009 7 20.660 2.951 8.845.965 61.921.758 2.997

3º Trimestre 2009 11 24.090 2.190 7.705.037 84.755.407 3.518

4º Trimestre 2009

TOTAL 2009 23 53.391 2.321 7.228.579 166.257.317 3.114

Gráfica 1. Superficie vendida y precio por hectárea según trimestres

móviles. Período 2000 a 2008.

Sup. vendida (miles ha) Precio (U$S/ha)

250 2000

1800

200 1600

1400
Miles hectáreas

150 1200
U$S/ha

1000

100 800

600

50 400

200

0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Trim estre

6
 Gráfico 1.
Evolución de la superficie y precio prom edio de tierras arrendadas.
(2000 - 2008)

1.200 140

120
1.000

100
800
m iles ha

80

U$S/ha
600
60

400
40

200
20

0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Superficie (miles ha) 415 407 476 561 574 536 540 826 1.116
Precio medio (U$S/ha) 28 26 24 29 37 38 47 60 124

Fuente: DIEA en base a DGR.

Competencia intra-sectorial i

Competencia por el uso del suelo

• Rentabilidad relativa de los factores: ventajas
comparativas internas según rubros de
producción
• Agricultura vs. Lechería
• Agricultura vs. Sistema agrícola-ganadero
• Forestación vs. Ganadería de cría
• Invernada vs. lechería
CAMBIO TECNOLÓGICO Y LA
COMPETITIVIDAD INTRA-SECTORIAL

7
 Competencia intra e inter
sectorial ii

• Agropecuaria vs. Turismo y el agro-turismo

• Producciones tradicionales vs. Producciones
alternativas: olivos, arándanos, etc.
• Competencia por el uso de los Recursos
Humanos:
– vaciamiento espacial
– Oficios tradicionales
– Demanda de recursos humanos calificados

Algunos factores que

explican
la dinámica inmobiliaria
1. Dinámica de las cadenas agro-industriales
2. Los procesos económicos nacionales
3. Los procesos económicos internacionales
1. Regionales
2. mundiales

8
 Evolución superficie cultivos de secano(*)
791
700

650

600
600 656
550
550
500
M il e s d e h á s .

450

400

350

300 373 411

250

200

150

100

50

0
89/ 90 90/ 91 91/92 92/ 93 93/ 94 94/ 95 95/ 96 96/ 97 97/98 98/ 99 99/ 2000 2000/ 01 2001/ 02 2002/ 03 2003/ 04 2004/ 05

Años
(*) Incluye: trigo,cebada,maíz,girasol,sorgo y soja.

9
 DINÁMICA Y TECNOLOGIA

• El precio creciente y alto (en términos históricos para

Uruguay) hace que la rentabilidad de la tierra demande
mayor productividad y por lo tanto mayor inversión.
• La mayor inversión y la mayor rentabilidad conlleva una
elevación del producto y del precio del factor.
• La renta de la tierra aumenta y en consecuencia aumenta
la competencia por la obtención de la renta.
• La renta de la tierra, es cada vez más, dependiente de la
inversión y no sólo de la posesión del factor tierra y de la
integración en el mundo: globalización.

La renta de la tierra
• Nace con la agricultura y la dominación social,
en tanto un grupo social controle o sea el
propietario del recurso natural
• Existe independientemente de que sistema
económico y de los precios.
• Por el uso, el propietario demanda un pago. Ese
pago depende de la capacidad productiva de la
tierra y el capital adicionado a ella.

10
 algunos procesos de la
economía agrícola regional

precio de la tierra

11
 factores del mercado mundial
que afectan el precio de la tierra
en Uruguay

Precio de los commodities

Evolución precio trigo y maiz en el

mercado internacional
350.00

300.00

250.00

200.00
Trigo
US$

X=154 maíz
150.00

100.00

X= 113
50.00

0.00
81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

años

12
 evolución precio internacional de la soja
600

500

400
US$ / ton

300

200

100

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
AÑOS

Precio US$/ton FOB en Rotterdam

PRECIO CARNE VACUNA USA

95
90
85
80
75
70
65 tendencia
60
55
50
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20

13
 algunas consecuencias:

1. Concentración de la propiedad y
tenencia
a. No es un proceso nuevo
b. Traspaso entre empresarios
c. Concentración en forestación,
ganadería, etc.
d. Existe concentración empresarial mayor

algunas consecuencias:

1. Extranjerización de la propiedad
a. Particularmente en forestación, agricultura
secano, y ganadería. En arroz parcialmente
por el sistema de producción.
b. Unido a fuertes procesos de expansión
capitalista en la agricultura regional
c. Diferencia de dinamismos y precios en las
economías regionales. (Precios de la tierra)

14
 algunas consecuencias:

1. Dinamización de la economía mediante

fuertes inversiones interrelacionadas
a. Ejemplo forestación con las plantas de
pasta de celulosa, procesamiento
mecánico, etc.
b. Comienzo de la creación de un complejo
en la carne vacuna.
c. Modificación del paisaje rural
tradicional: ganadería extensiva

Algunas reflexiones:
riesgos potenciales
1. Pérdida del control nacional del
espacio y los recursos naturales
2. El modelo tecnológico a
implementar
3. Traspaso de activos, que no siempre
implican inversión real

15
 LA COYUNTURA RECIENTE

• Entre el segundo semestre del año 2008 y el segundo

semestre 2009 (coyuntura) la economía agrícola
presentó cambios muy significativos, especialmente
en los mercados de exportación y los precios de los
productos agropecuarios.
• Los cambios están fuertemente vinculados a la crisis
internacional, generada en el ámbito financiero, las
dificultades crecientes de colocación en los mercados
o la caída de los precios internacionales de los
commodities.

PRECIO DEL PETRÓLEO (West Texas Intermediate)

160

140

120
dólares por barril

100

80

60

40

20

Fuente: Banco Mundial

16
17
 PRECIO DE GRANOS
900
SOJA
800 A RROZ
TRIGO
700
M AÍZ
dólares por tonelada

600

500

400

300

200

100

Fuente: Banco Mundial

PRECIO DE OLEAGINOSOS
1800
SOJA
1600
A CEITE DE SOJA
1400
HARINA DE SOJA
dólares por tonelada

1200

1000

800

600

400

200

Fuente: Banco Mundial

18