Estudio Técnico

Ing. Marco Antonio Llaza Loayza

• 2020
Aspectos Fundamentales
• Mediante el Estudio Técnico se
diseña la función de producción
óptima que mejor utiliza los
recursos disponibles para obtener
el producto o servicio deseado.
• El estudio de ingeniería es el
conjunto de conocimientos de
carácter científico y técnico que
permite determinar el proceso
productivo para la utilización
racional de los recursos disponibles
destinados a la fabricación de una
unidad de producto.
Fases de un Estudio Técnico
PROYECTO NUEVO
• Determinación del tamaño de
planta (T).
• Localización de la planta (L).
• Ingeniería del proyecto (I).
RELOCALIZACIÓN O AMPLIACIÓN
• Antecedentes del producto o
proyecto.
• Tecnología.
• Aspectos productivos.
• Materias primas y materiales.
• Localización de la planta.
• Efectos ecológicos.
• Programa de actividades y
presupuesto de inversión.
Estudio del Tamaño del Proyecto
Definir el tamaño es importante por su incidencia en • Ejemplos:
las inversiones costos y rentabilidad del proyecto.
• INDUSTRIAL : Nro unid. producidas por año.
El tamaño es la capacidad de producción del
proyecto, es decir el volumen o número de • EDUCATIVO: Nro alumnos matriculados/ciclo.
unidades que se pueden producir en un día, mes, • AGRICOLA: Producción obtenida por cosecha.
turno o año.
• HOTELERO: Nro habitaciones instaladas.
Existen dos formas de medir la capacidad:
• MINERO: Ton. Métricas tratadas/turno
Mediciones de salida del producto: (Procesos en
línea, 1 sólo producto • COMERCIANTE: Ventas anuales/m2.
Planta de : 100,000 autos/ año. • AEROLINEAS: Nro asientos –km disponibles.
Restaurantes: 100 clientes delivery; 50 atención. • PROCESOS INTERMITENTES: Nro. Horas Máquina.
Mediciones de recursos: (Procesos flexibles)
Fotocopiado: Nro horas máquina; Nro equipos.
Taller de Metal Mecánica: Horas hombre. Horas
por máquina.
Utilización.
Grado en el que el equipo, espacio, o mano de
obra se emplearan.
Utilización = (Tasa de prod. Prom / Cap. Maxima) x 100%
Capacidad Pico: se mide con relación solo a
equipos, es la capacidad nominal (max.
producc. anual) menos tiempos previstos para
mantenimiento. Capacidad Efectiva: Máxima
salida de producción que un proceso es capaz
de sostener en condiciones normales.
Ejemplo: Fabrica funciona en condiciones
ideales 3 turnos, Capacidad de producción 100
motores al día. Tasa de producción sostenible
económicamente es de 45 al día. Se está
produciendo en promedio 50 motores al día.
Calcular el grado de utilización pico y efectivo
Utilización Pico = Tasa prod. Prom/capac pico = 50/100 = 50%
Utiliz.Efectiva = Tasa prod prom/capac efectiva = 50 / 45 = 111%
Tamaño: volumen óptimo
Capacidad de diseño: Volumen de
producción bajo condiciones
ideales.
Capacidad máxima: Volumen de
producción bajo condiciones
singulares sin tener cuenta el costo
mínimo.
Capacidad Normal: Volumen de
producción bajo condiciones
locales (hombres, máquinas, medio
ambiente, etc) al mínimo costo.
Ejemplo: La capacidad diseñada puede
ser la de fabricación de 500 docenas
de camisas semanales o de 200
camas; la capacidad instalada de 480
camisas semanales o 180 camas y la
capacidad real de 408 camisas
semanales(85% de la capacidad
instalada) o de 178 camas (89% de la
capacidad instalada).
Variables determinantes del tamaño de un proyecto
T
A
M Dimensión y características mercado
A
Ñ
O
Tecnología del proceso productivo
D
E
Disponibilidad de insumos y materia prima
L

P
Localización del proyecto
R
O
Y Costos de inversión y de operación
E
C
T
O
Financiamiento del proyecto
CAPACIDAD DE UN PROYECTO
Después de definida la unidad de medida del
tamaño del proyecto, se establece la cantidad
de producción o de prestación de servicio por
unidad de tiempo.

El tamaño del proyecto también se puede medir

por:
a. El monto de la inversión aplicada
b. El número de empleos generados
c. El área física ocupada
d. Participación en el mercado
e. Niveles de ventas alcanzados
f. Generación de valor agregado para la región
 Economía del Tamaño

Para relacionar las inversiones inherentes a un tamaño dado con las que
corresponderían a un tamaño mayor, que se define la siguiente ecuación:


T 
It = Io   t 
 To 
Donde:
It = inversión necesaria para un tamaño Tt de planta
Io = inversión necesaria para un tamaño To de planta
To = tamaño de planta utilizado como base de referencia
 = exponente del factor de escala
Formas de Determinación del Tamaño
• Tomando en cuenta los ingresos mínimos previstos para que la
empresa sobreviva en el mercado.
• Tomando como referencia la fórmula de la demanda probable
• Tomando como referencia las características de los tipos de
empresas
• Selección del Tamaño de Planta en base a un porcentaje de
demanda que se desea abarcar durante la operación del proyecto
(recomendable inferior al 100% de la demanda insatisfecha obtenida
en el Estudio de Mercado).
Factores que Determinan el Tamaño

En resumen, se determina el tamaño del proyecto considerando:

1) El volumen de producción, cuyo componente deberá encontrarse dentro

de los márgenes de la demanda insatisfecha del mercado.

2) Los aspectos relacionados con el abastecimiento de materia prima,

insumos, materiales, equipos, personal suficiente, etc.

3) La implementación de la planta, facilitada por la existencia de equipos y

maquinarias con capacidad productiva acorde a las exigencias del proyecto.

4) La predisposición y capacidad de los inversionistas para llevar a cabo

el proyecto.
5) Economías de Escala, mientras más se utiliza la capacidad instalada,
menor es el costo de fabricación unitario.
6) Costos de Distribución, que podrían contradecir las economías de
escala.
 Factores que Determinan el Tamaño

El tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran cantidad de

variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, localización y
plan estratégico comercial, entre otras cosas.

La disponibilidad de insumos, tanto humanos como materiales y financieros,

es otro factor que condiciona el tamaño del proyecto
 Tamaño y Mercado

Este factor esta condicionado al tamaño del mercado consumidor, es decir al

numero de consumidores o lo que es lo mismo, la capacidad de producción del
proyecto debe estar relacionada con la demanda insatisfecha.

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA OFERTA DEL

INSATISFECHA PROYECTO %

A B A-B

11 259.999 225.329 34.670 6000 17.0

12 270.908 237.571 33.337 6300 19.0

13 281.817 249.813 32.004 6300 20.0

14 292.726 262.025 30.671 6300 20.5

Por lo general el proyecto solo tiene que cubrir una pequeña parte de esa
demanda.
 Tamaño y Materias Primas

Se refiere a la provisión de materias primas o insumos suficientes en cantidad y

calidad para cubrir las necesidades del proyecto durante los años de vida del
mismo. La fluidez de la materia prima, su calidad y cantidad son vitales para
el desarrollo del proyecto.

Si el mercado interno no tiene capacidad para atender los requerimientos del

proyecto, entonces se puede acudir al mercado externo, siempre que el
precio de la materia prima o insumo este en relación con el nivel esperado
del costo de producción.
 Tamaño y Financiamiento

Si los recursos financieros son insuficientes para cubrir las necesidades de

inversión el proyecto no se ejecuta, por tal razón, el tamaño del proyecto debe
ser aquel que pueda financiarse fácilmente y que en lo posible presente
menores costos financieros.

La disponibilidad de recursos financieros que el proyecto requiere para

inversiones fijas, diferidas y/o capital de trabajo es una condicionante que
determina la cantidad a producir
 Tamaño y Tecnología

El tamaño también esta en función del mercado de maquinarias y equipos,

porque el numero de unidades que pretende producir el proyecto depende de la
disponibilidad y existencias de activos de capital.

La Tecnología condiciona a los demás

factores que intervienen en el tamaño.
(mercado, materia primas, financiamiento ).

En algunos casos el tamaño se define por la capacidad estándar de los

equipos y maquinarias existentes, las mismas que se hallan diseñadas para
tratar una determinada cantidad de productos
 Optimización del Tamaño

La optimización del tamaño del proyecto debe considerar: la relación

precio – volumen y por las economías o deseconomías de escala que
pueden lograrse en el proceso productivo.
Mediante el análisis de flujos de caja de cada tamaño, puede definirse una tasa
interna de retorno (TIR) marginal del tamaño que corresponda a la tasa de
descuento que hace nulo al flujo diferencial de los tamaños de alternativa.
Mientras la tasa marginal sea superior a la tasa de cortes definida para el
proyecto, convendrá aumentar el tamaño.
Optimización del Tamaño

En el gráfico se puede apreciar la

relación de la TIR marginal, del valor
actual neto (VAN) incremental y el VAN
máximo con el tamaño optimo (To). El
tamaño optimo corresponde al mayor
valor actual neto de las alternativas
analizadas.

El mismo resultado se obtiene si se

analiza el incremento del VAN que se
logra con aumentos de tamaño. En To, el
VAN se hace máximo, el VAN incremental
es cero (el costo marginal es igual al
ingreso marginal) y la TIR marginal es
igual a la tasa de descuento exigida al
proyecto.
Localización: Dónde instalar el proyecto?
1. ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA.
a) Características de materias primas; b) Distribución geográfica.
2. ESTUDIO DE MERCADO.
a) Características de los productos; b) Distribución geográfica.
3. TARIFAS DE TRANSPORTE.
4. POSIBLES PUNTOS DE LOCALIZACION.
5. DISTANCIA DE TRANSPORTE.
6. DETERMINACION DEL TAMAÑO DE PLANTA.
a) Volumen de materia prima; b) Volumen de producto; c) Determinación
de
costos de transporte.
7. PRESELECCION DE PUNTOS ALTERNATIVOS DE LOCALIZACION.
8. LOCALIZACION FINAL DE LA PLANTA.
Variables que afectan la Decisión de
la Ubicación
Factores de Costo

1. Costo del terreno, edificio y equipo necesario

2. Costos de transporte de MP, materiales
generales y producto terminado
3. Costo de Servicios
4. Impuestos y Seguros
5. Costos Laborales
Variables que afectan la Decisión de
la Ubicación
Factores no relacionados al Costo

1. Calidad y cantidad de la Mano de Obra

2. Clima Social
3. Tipo de Sindicalización (ideológica o no)
4. Reglamentos gubernamentales
5. Calidad de Vida (clima, escuelas, ambiente,
recreación)
Dimensionamiento y Ubicación de Planta
Ubicación
1. Aprovisionamiento de materias primas – manipulación
2. Centro de ventas de los productos – mercado
3. Disponibilidad de mano de obra – calidad / cantidad
4. Medios de transporte – comunicaciones
5. Fuentes de energía
6. Incentivos tributarios /prohibiciones
7. Características Zonales
8. Influencias climáticas
9. Aprovisionamiento de Agua
10. Eliminación de residuos
11. Riesgo y peligros
12. Posibilidades Publicitarias
Dimensionamiento y Ubicación de
Planta
Dimensionamiento
1. Tipo de producto • Bien físico / servicio
2. Volumen de Producción • Cantidad
3. Frecuencia de Producción • Repetitividad
4. Tecnología del Proceso • Valor agregado
5. Tipo de Maquinaria • General / Especial
6. Capacitación de la Mano de obra • Alta / Normal
7. Capacidad financiera para Inversiones • Alta / Media / Baja
8. Ubicación de la Planta • Ciudad / Campo
FACTORES DETERMINANTES DE LA
MACROLOCALIZACION
Localización del mercado de consumo
Fuentes de materias primas
Disponibilidad de mano de obra
Facilidades de transporte
Fuentes de suministro de agua
Disponibilidad de energía eléctrica y
combustible
Disposiciones legales, fiscales o de
política económica
Servicios públicos diversos
Condiciones climáticas.
Factores que afectan las decisiones
sobre la micro localización

Disponibilidad,
Cercanía de las
Medios, costos, y especialización y
fuentes de Factores ambientales
tiempo de transporte costo de mano de
abastecimiento
obra

Topografía de suelos Estructura impositiva

Costo y
Cercanía del (condiciones de y legal
disponibilidad de
mercado suelos, si el proyecto (impedimentos y
terrenos
lo requiere) estímulos)

Disponibilidad de Posibilidad de
agua, energía y otros Comunicaciones desprenderse de
suministros desechos
Microlocalización: Otros factores
a) El sistema de comercialización con que la empresa operará, pues un
sistema de comercialización directo (productor-consumidor) exigirá
lugares accesibles, con suficientes comunicaciones y transportes,
seguros. Si los sistemas de comercialización son indirectos, a la empresa
fundamentalmente le interesará localizarse en lugares que le aseguren
ahorros de transportes.
b) El tipo de producto o servicio influirá también en la localización, pues si
el producto o servicio posee un “bajo umbral de demanda”, como los
productos básicos, entonces el mercado será territorial, y la
microlocalización debe asegurar un territorio adecuado para la
distribución del producto o la cobertura del servicio. Si el producto o
servicio es de “alto umbral”, como es el caso de la educación o los
servicios médicos, entonces la localización básicamente debe asegurar la
accesibilidad de los consumidores, sin importar la distancia.
Etapas en la Decisión sobre la
Ubicación de la Planta
1. Definir los objetivos de la ubicación y las variables asociadas
2. Identificar los criterios relevantes de decisión
a) Cuantitativos (económicos)
b) Cualitativos (menos tangibles)
3. Relaciona los objetivos con los criterios relevantes en la forma de
un modelo (punto de equilibrio, programación lineal, análisis
cualitativo ponderado o QFR)
4. Generar la data necesaria y usar los modelos para evaluar las
ubicaciones alternativas.
5. Seleccionar la ubicación que satisface mejor los criterios relevantes.
 Localización – Método Centro de Gravedad
Ejemplo: Ubicación de un Proyecto de Almacén Central

Demanda para XYZ Stores

Localización de Tienda Número de Embarques / mes X Y
Callao 500 (5, 30) Cx = Sum dix Wi
La Victoria 300 (28, 30) Sum Wi
Los Olivos 800 (17, 48)
Chorrillos 400 (33, 8) Cy = Sum diy Wi
La Molina 280 (47, 28)
Y Sum Wi
Centro de
65 Los Olivos Gravedad
(22.3, 32.2)
60 (16, 60)
Lima Consideraciones:
55
-La distancia es el factor más
50 importante.
45 La Molina
-Menor tiempo de respuesta
40 La Victoria (45, 44)
X -Ubicación de Base Central para
35 (25, 37)
atención de urgencias de
30 Callao
abastecimiento o servicio.
25 (5, 29)

20
-Conocer vías de acceso y horas
punta
15

10 Chorrillos

5 (26, 8)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 X
 Análisis de Punto Equilibrio para Ubicación de Plantas

Procedimiento
1. Determinar todos los costos relevantes que
varían con las diferentes ubicaciones
2. Categorizar los costos en costos Fijos Anuales y
Costos Variables por unidad.
3. Tabule los costos asociados a cada ubicación.
Obtenga el costo total.
4. Para un volumen determinado de producción
escoja la de menor costo total.
 Análisis de Punto Equilibrio para Ubicación de Plantas Ejemplo:
Proyecto Fábrica de Concentrado de Limón

Alternativas Costo Fijo Variable Total 1 La alternativa a escoger es

Sullana, por ser la de menor
US$ x US$/Litro millón litros costo anual, para 1 millón de
(000)/año concentrado litros suponiendo precios
Paita 1300 1.5 2800 internacionales iguales para
cualquier ubicación. Si los
Piura 1800 1.2 3000 precios son diferentes para cada
Sullana 950 1.7 2650 lugar se debe trabajar con
márgenes de contribución.

Gráfico Punto de Equilibrio

Paita
El gráfico muestra que hasta
4.0 una producción de 1.7 millones
3.5 Piura de litros de concentrado por
año la ubicación de la planta
3.0 debe ser Sullana. Si la planta
2.5 fuera a producir más de 1.7
2.0 millones, la ubicación debe ser
Piura. En ningún caso debe ser
1.5 Sullana Paita.
1.0
0.5
1.0 1.5 2.0 Millones de litros
por año
 Qualitative Factor Rating (QFR)

Es una manera de asignar valores cuantitativos (ponderación)

a los factores relacionados con una localización alternativa.
Procedimiento:
1.Desarrollar una lista de factores relevantes (use un
gráfico y mapa)
2.Asignar un peso a cada factor para indicar su
importancia relativa.
3.Asignar una escala común para cada factor (ej. 0 – 100)
y determinar un valor mínimo
4.Multiplicar los pesos por la escala y sumar
5.Totalice el puntaje de cada ubicación y escoja aquella
que obtuvo el máximo puntaje
 Qualitative Factor Rating (QFR)
Ejemplo: Embotelladora de Gaseosas

Factor Peso Escala Rímac Escala Callao Escala Ate

Relevante Valor Valor Valor
Mano de obra 0.05 8 0.4 8 0.40 8 0.40
Valor terreno 0.14 3 0.42 4 0.56 7 0.98
Mercado 0.08 6 0.48 6 0.48 6 0.48
Energía 0.11 6 0.66 5 0.55 8 0.88
Agua 0.16 3 0.48 3 0.48 4 0.64
Accesos 0.11 7 0.77 8 0.88 3 0.33
Seguridad 0.14 3 0.42 3 0.42 2 0.28
Construcción 0.12 6 0.72 5 0.60 4 0.48
Insumos 0.09 8 0.72 8 0.72 6 0.72
TOTAL 1.00 5.07 5.09 5.19

La suma de pesos de factores relevantes debe ser 1.0

En el ejemplo, la ubicación deseable es Ate, aunque marginalmente (ligera diferencia)
  Programación Lineal – Método del Transporte

El transporte no añade valor a un producto aparte de la utilidad del lugar. Sin

embargo, el transporte de insumos y productos amerita un análisis especial.
Procedimiento
1. El objetivo es minimizar el costo total del transporte
2. Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades
transportadas.
3. La oferta y la demanda debe expresarse en unidades homogéneas
4. Los costos unitarios de transporte no varían con la cantidad de unidades.
5. La oferta total debe ser igual a la demanda total.
a) Si la demanda es mayor que la oferta, crear una oferta imaginaria con costo cero
de transporte, de tal forma que el exceso de demanda sea satisfecha.
b) Si la oferta es mayor que la demanda, crear una demanda imaginaria con costo
cero de transporte, de tal forma que el exceso de oferta sea absorbida.
Localización óptima del proyecto
• Es una decisión de largo plazo.
• Incluye factores estratégicos,
económicos, institucionales y de
preferencia emocionales.
• Contribuye en la mayor medida
a que se logre la mayor tasa de
rentabilidad sobre el capital
(criterio privado) o a obtener el
costo unitario mínimo (criterio
social).
Otros factores determinantes
• Busca lograr el mayor nivel de
beneficio para los usuarios y la
comunidad, con el menor costo
ambiental y social.
Métodos de Localización
• Métodos por factores no
cuantificables: Recomendado
para Macrolocalización:
• Antecedentes Industriales
• Factor Preferencial
• Factor Dominante.
• Método cualitativo por puntos:
asignar valores ponderados de
acuerdo al criterio y experiencia.
FACTORES DETERMINANTES DE LA
MICROLOCALIZACION
• Tipo de edificio
• Área requerida
• Necesidades de líneas férreas,
carreteras y otros medios
• Consumo de agua, luz y energía
• Volúmenes y residuos de agua
• Otros contaminantes
• Instalación y cimentación para
equipo y maquinaria
• Flujo y transporte de materias
primas dentro de la planta.
EVALUACION DE LOS TERRENOS
Superficie disponible
Topografía
Mecánica de suelos
Costo de terreno
Proximidad de vías de comunicación
Proximidad de servicios públicos
Transporte urbano y suburbano
Servicios de agua, luz y desagüe
Facilidades
Futuros desarrollos.
TECNICAS DE ANALISIS PARA MACRO Y
MICROLOCALIZACION
• Método de Brown y Gibson
• Método de ponderación de factores sustentado.
• Punto de equilibrio.
• Costos y beneficios.
• Asignación y transporte.
 Análisis Semicuantitativo
Ranking de Factores con Pesos Iguales

Factores Alternativas
Locacionales I II III
Disp. de material 6 4 8
Disp. de energia 4 2 6
Cercanía a mercados 4 10 8
Puerto comercial 5 8 6
Disp. de mano de obra 8 8 8
Dispositivos de promoción ind. 8 2 8
Disponibilidad de agua 3 2 3
Disp. de vías de acceso 6 8 6
Disp. de terrenos 8 2 4
Total 52 46 57
 Análisis Semicuantitativo
Ranking de Factores con Pesos Diferentes
Consiste en señalar pesos variables a cada factor y evaluar
cada alternativa según la escala de factores.
Los pesos son similares al anterior con la diferencia de que
cada factor será consignado con pesos diferentes dentro de
la escala de puntuación que se crea conveniente en función
a la importancia de cada factor.

Ejm. Para el ejemplo anterior aplicar esta técnica

 Análisis Semicuantitativo
Ranking de Factores con Pesos Diferentes

Factores Alternativas
Escala
Locacionales I II III
Disp. de material 0 - 50 40 20 45
Disp. de energía 0 - 40 25 15 35
Cercanía a mercados 0 - 35 10 35 20
Puerto comercial 0 - 45 25 45 35
Disp. de mano de obra 0 - 30 30 30 30
Disposit. prom. ind. 0 - 25 25 5 25
Disp. de agua 0 - 25 20 5 20
Disp. de vías de acceso 0 - 30 20 25 20
Disp. de terrenos 0 - 15 15 2 14
Total 210 182 244
 Supóngase que en un proyecto se han identificado tres
| localizaciones que cumplen con los requisitos exigidos y los
costos anuales para cada alternativa, tal cual se aprecian en el
siguiente cuadro:
• Para la determinación optima de la localización, en el
estudio se consideran los siguientes factores subjetivos,
clima, vivienda y educación, donde los índices Wj son: 0,5,
0,25 y 0,25 respectivamente, se considera un valor de K de
0,75. Determine la localización óptima por el método de
Brown y Gibson.
Localización M. de Obra Materia Prima Transporte Otros

A 9.1 10.7 3.2 7.5

B 9.7 10.3 3.8 7.5

C 8.9 11.8 3.9 7.5

LUGARES DONDE NO SE RECOMIENDA
LOCALIZAR UN PROYECTO.
Lugares sin servicios de internet, cable, tv, o incomunicados.
Lugares que carecen de servicios básicos como agua potable, drenaje o
electricidad.
Lugares donde no se pueden estacionar vehículos de transporte.
Lugares que carecen o poseen pocos medios de transporte para los
clientes.
Lugares demasiado escondidos.
Lugares peligrosos o de mala fama.
Lugares catalogados como susceptibles a contingencias ambientales y
naturales.