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FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
GESTIÓN ESTRATÉGICA
CONCHA Y TORO
SANTIAGO - CHILE
NOVIEMBRE 2017
ÍNDICE
1. Resumen ejecutivo………………………………………………… 03
2. Breve descripción de la empresa……………………………….. 03
3. Direccionamiento estratégico…………………………………….. 04
3.1. Misión Corporativa………………………………………. 04
3.2. Visión Corporativa……………………………………….. 05
3.3. Valores Corporativos…………………………………….. 05
4. Diagnóstico estratégico a nivel Corporativo…………………….. 06
4.1.1. Análisis externo (PEST)………………………………. 06
4.1.2. Análisis corporativo interno (Sinergias Corporativas). 10
4.1.3. Definir las directrices estratégicas y los objetivos
de desempeño corporativo…………………………………… 11
5. Diagnóstico estratégico a nivel de Unidad de Negocio………… 12
5.1. Análisis estratégico externo…………………………….. 12
5.1.1. Análisis PEST………………………………….. 13
5.1.2. Análisis de la Industria………………………… 13
5.2. Análisis estratégico interno……………………………… 18
5.3. Análisis FODA……………………………………………. 19
6. Estrategia a nivel de negocio……………………………………… 20
6.1. Estrategia competitiva……………………………………. 21
6.2. Modelo de Negocios……………………………………… 23
7. Diseño del BSC a nivel de negocio……………………………….. 24
7.1. Definir los focos estratégicos……………………………. 25
7.2. Mapas estratégicos e indicadores clave y metas……… 27
7.3. Iniciativas estratégicas……………………………………. 28
8. Conclusiones y recomendaciones…………………………………. 31
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1. RESUMEN EJECUTIVO
El mundo del vino ha tenido como protagonista en las últimas décadas a un
emergente Chile que se ha proyectado como uno de los productores de los
mejores vinos a nivel mundial, aunque en un contexto global la industria tiene sus
líderes en Europa, en este informe nos acercaremos a una de las viñas líderes de
sudamérica.
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3.1 Misión Corporativa
Para que Viña Concha y Toro alcance su visión, la viña se compromete con
acciones concretas:
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3.2 Visión Corporativa
“Viña Concha y Toro aspira ser una marca global que lidere la industria vitivinícola
mundial”
Ética Corporativa
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El Código de Ética y Conducta de Viña Concha y Toro y Filiales regula, entre otras
materias, la relación entre los trabajadores y la compañía, así como la relación
entre la compañía y sus clientes, proveedores, el medioambiente, uso de la
propiedad e información privilegiada. Entre los principios fundamentales que se
promueven está la integridad y transparencia, el compromiso con la calidad que
distingue a los colaboradores de la viña, el respeto a los derechos fundamentales,
la no discriminación, el buen uso de los bienes de la compañía, el trato justo con
proveedores, el cuidado del medioambiente, entre otros.
Entorno Político
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precio del cobre durante la crisis afectó profundamente a la economía), y el
desarrollo de una producción autosuficiente de alimentos.
Por otra parte, la reforma tributaria aprobada en septiembre de 2014 tiene como
objetivo aumentar los ingresos fiscales en 3 puntos porcentuales del PIB para
financiar el gasto adicional en educación y reducir la brecha fiscal. El elemento
principal de la reforma es la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT),
que es utilizado por las empresas para aplazar el pago de impuestos sobre los
beneficios que se retienen para las inversiones.
De acuerdo a lo anterior, Concha y Toro cabe dentro de una categoría donde uno
o más accionistas de la empresa corresponden a otras empresas, por lo que debe
acogerse obligatoriamente al régimen de renta percibida, es decir pagará 27% de
impuesto sobre las utilidades (para el año 2018). Sólo las empresas donde todos
los accionistas sean personas naturales podrán optar por el régimen de renta
atribuida, pagando así un 25% de impuestos.
Entorno Económico
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En cuanto a la inflación, según el IPoM (Informe de Política Monetaria), el
indicador (IPC) se ubicaría en 2,6% a fines de 2017 y en 2,9% a finales del 2018.
La fuerte depreciación del peso chileno ha sido la principal causa del aumento del
IPC y se espera que siga afectando la dinámica inflacionaria.
Entorno social
Nuestro país cuenta con una población estimada de 18.006.407 habitantes, según
el INE (Instituto Nacional de Estadística) y se proyecta que para el año 2020 esta
cifra alcance los 18.896.684 de habitantes, de la cual la mayor parte de esta
tendrá sobre los 35 años de edad, por lo que se observa un proceso de
envejecimiento de la población.
Por otra parte, en 2014, a nivel nacional, el ingreso medio mensual de los
ocupados se estimó en $473.251, lo que implicó un aumento anual de 4,2%
respecto al año 2013, de acuerdo a la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos
(NESI). En 2013 las mujeres ganaban $354.681 en promedio, aumentando a
$382.253 en 2014, al mismo tiempo que los hombres pasaron de ganar $531.034
en promedio el 2013 a $543.996 el 2014.
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Respecto de los ingresos de los hogares, el ingreso medio de éstos se estimó en
$933.701, lo que implicó una variación de 5,9% respecto de 2013. La variación
anual del ingreso per cápita del hogar fue de 5,7% respecto de 2013, alcanzando
$289.9251.
Entorno Tecnológico
1
Fuente: INE (2015)
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adaptar y desarrollar nuevas herramientas tecnológicas y dar un mayor sustento
analítico a las áreas productivas, agrícolas y enológicas, lo que tendrá importantes
implicaciones en mejorar la productividad de la industria y enfrentar con elevados
estándares de excelencia el nuevo escenario competitivo.
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4.3 Definir las directrices estratégicas y los objetivos de
desempeño corporativo
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5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO A NIVEL DE UNIDAD DE
NEGOCIO
5.1 Análisis estratégico externo
Entorno Político
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Entorno Económico
Entorno Social
Entorno Tecnológico
Superficie Vitivinícola
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Producción de vino
Italia (50,9 Mill. hL) confirma su puesto de 1.º productor mundial, seguida por
Francia (43,5 Mill. hL) y España (39,3 Mill. hL)). El nivel de producción sigue
siendo elevado en Estados Unidos (23,9 Mill. hL). En los países de América Latina
y en Sudáfrica, las condiciones climáticas desfavorables han tenido consecuencias
negativas en la producción. Se registra una drástica reducción de la producción en
Argentina (9,4 Mill. hL), en Chile (10,1 Mill. hL), en Brasil (1,6 Mill. hL) y en
Sudáfrica (10,5 Mill. hL).
Existe una disminución del volumen, pero aumento del valor. En 2016, los
intercambios mundiales de vino han sufrido una disminución en volumen de un 1,2
% (104 Mill. hL) pero siguen aumentando en valor, hasta alcanzar los 29.000 Mill.
EUR (+2 % con respecto a 2015).
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Consumo mundial de vino
La producción de vinos total del año 2016 alcanzó a 1 millon de litros, inferior en
un 21,2% al año anterior, de los cuales 850 mil litros corresponden a vinos con
denominación de origen, equivalente al 84,0% del total declarado; 121 mil litros a
vinos sin denominación de origen que incluye también los vinos viníferos
corrientes declarados que no especifican variedad, equivalente al 12% del total
declarado; y 40 mil litros a vinos provenientes de uvas de mesa, equivalente al 4%
del total declarado. La producción de vino para Pisco disminuyó 37,9% respecto al
año 20152.
2
Fuente: SAG / División Protección Agrícola y Forestal
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Análisis de Porter de la Industria
Ingreso Potencial de Nuevos Participantes o Competidores (riesgo alto):
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❖ La industria local está altamente concentrada en cuatro empresas (71% del
mercado interno)
❖ Sin embargo, a nivel externo, existe una alta competencia entre las marcas
más importantes.
❖ A nivel mundial, la industria se ha estancado en los últimos años, con un
crecimiento flat, lo que indica un nivel de maduración a nivel mundial.
En resumen, podemos mencionar que la intensidad de la rivalidad del sector
representa un riesgo alto, de acuerdo a todo lo mencionado anteriormente y
principalmente al hecho de que las empresas buscan mantener o aumentar su
cuota de mercado.
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5.2. Análisis estratégico interno
Cadena de valor:
Infraestructura de la Empresa: Se divide en dos partes, las viñas filiales y filiales de distribución. Cuenta
con 10800 Ha de plantaciones de viñedos en Chile, Argentina y EEUU. Posee bodegas y recintos de
procesamiento de vinos, 4 plantas de embotellado y con distribuidoras propias en territorio chileno.
Administración de RRHH: Viña Concha y Toro tiene una gran capacidad y entrega del equipo humano
que conforma la compañía. Tiene personal altamente calificado como por ejemplo enólogos, ingenieros
industriales, ingenieros comerciales, entre otras especialidades en la industria vitivinícola. Cuenta con más
de 3450 empleados contratados.
Desarrollo y tecnología: Inversión de recursos para potenciar la mejora de los procesos y los nuevos
productos. Cuentan con economías de escala y curvas de aprendizaje.
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5.3. Análisis FODA
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
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❖ Aumento de impuestos por la reforma tributaria.
❖ Gran variedad de productos sustitutos.
❖ Bajo consumo de vino en el mercado nacional.
❖ Baja disponibilidad de proveedores de envases y corcho.
En la actualidad esta estrategia que mantiene a la empresa está muy ligada con la
visión; “Concha y Toro aspira a ser una de las marcas globales que lideren la
industria vitivinícola mundial.” Por lo que todos los esfuerzos de la compañía están
enfocados en estar presente en la mayor cantidad de mercados, y así seguir
posicionando la marca como una ente global y líder en el mercado.
La empresa cuenta con amplios valles cultivados tanto propios como en renta,
localizados a lo largo de Chile y en la región de Mendoza en Argentina, donde el
medio ambiente y ubicación son los factores más importante su producción.
A. Liderazgo en costos
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segundo lugar en el ranking de exportadores. Todo esto le permite aprovechar las
economías a escala y he ir reduciendo costos.
B. Diferenciación
C. Enfoque
Otro dato importante es que a través de los años el vino se ha considerado como
bebida de “estilo de vida elevado” relacionado con la “alta cocina”, o utilizado para
ceremonias de carácter religioso, por lo que quienes acostumbran a consumirlo,
no cambian constantemente sus preferencias hacia esta bebida.
Matriz de Ansoff
A. Penetración de mercado
Parte esencial de la estrategia ha sido alcanzar la más alta calidad en todos sus
vinos, a lo cual se han destinado importantes inversiones en viñedos propios y
modernas bodegas e instalaciones. Se ha desarrollado un amplio portfolio de
vinos que permite a la compañía participar en todos los segmentos de precios y
responder favorablemente a las distintas tendencias de consumo.
Se ha impulsado la adhesión de viñas filiales la cuales han demostrado una
creciente participación, abriendo nuevos canales de distribución y atrayendo
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nuevos consumidores a través de sus novedosas propuestas enológicas, por sus
distintas cepas.
B. Desarrollo de mercado
Otro punto estratégico es la sólida red de distribución que la viña ha creado a nivel
doméstico e internacional, con relaciones a largo plazo con distribuidores de
países de todo el mundo. En los últimos años, la compañía ha dado grandes
pasos hacia la integración de la distribución con la creación de oficinas propias en
el extranjero. Dicha red de distribución ha sido fortalecida con la apertura de
oficinas propias en los mercados considerados como clave, entre los que se
incluye Reino Unido, Brasil y los países nórdicos, además de que se tiene una
oficina propia en Shanghai, China.
C. Desarrollo de producto
D. Diversificación
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De manera paralela, ha diversificado su alcance a través del desarrollo de un
portfolio de viñas con el objeto de abarcar un mayor número de consumidores y
potenciar así sus canales de distribución.
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7. DISEÑO DEL BSC A NIVEL DE NEGOCIO
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2. Llevar la estrategia hacia la aplicación operativa.
➢ Traducir la Estrategia en Términos Operacionales
La Visión de Concha y Toro es ser una de las marcas globales que lideren la
industria vitivinícola mundial.
Para esto, la Misión que se plantea la empresa es tener una fuerte presencia en
los principales mercados a nivel mundial, así como buscar de forma permanente el
ingreso y una futura posición en mercados emergentes.
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Hoy en día Concha y toro es el líder de la industria vitivinícola nacional, pero no
así de la industria vitivinícola mundial, la empresa tiene todo su potencial orientado
en las ventas internacionales.
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7.2 Mapas estratégicos e indicadores clave y metas
Mapa Estratégico
Indicadores Clave
Mejoramiento logístico en
Procesos Tiempos de entrega 25 días
fase exportadora
Cumplimiento de las
Trabajo en Equipo 98%
capacitaciones
Formación y
crecimiento
Capacitaciones de Supply Cumplimiento de plan de
100%
Chain Management inversiones programadas
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7.3 Iniciativas estratégicas
Las principales estrategias a seguir por parte de Concha y Toro son las siguientes:
1. Como un indicador del aumento del ingreso total, se utilizarán las ventas
consolidadas como unidad de medición.
Durante el período 2015-2016 el ROE sufrió una disminución del 18,75%. Esto
puede ser explicado por el aumento del patrimonio promedio debido a la
suscripción y pago de acciones nuevas durante el 2015, en contraste a una
disminución de la utilidad comparativa de diciembre 2014 como proporción de las
ventas del período. Es por ello que durante el año 2017 el ROE debiese aumentar
al menos a los niveles exhibidos durante el período 2014. Esta estrategia va de la
mano con la estrategia anteriormente expuesta, ya que es necesario que la
empresa aumente sus ingresos totales, manteniendo su estructura de costos sin
mayores alteraciones para así aumentar los beneficios netos que permitan el
incremento de este indicador ROE.
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Perspectiva de los clientes:
Indicadores:
Se tomarán 2 indicadores los cuales nos mostrarán cómo mejoraron las ventas en
el exterior, un indicador será el índice de ventas de Concha y Toro desde Chile al
exterior así como también se tomará en cuenta el indicador de las ventas que
hicieron las filiales de Concha y Toro que se encuentran en el extranjero A
continuación explicaremos cada uno de los 2 indicadores mencionados
anteriormente.
Las ventas que obtuvo Concha y Toro en los años 2015 y 2016 desde Chile al
Exterior, la variación fue de un 8.1% vale decir que en el 2016 las ventas
aumentaron en un 8.1% y será éste el indicador relevante, ya que no nos fijaremos
en un monto de ventas en particular, sino en la variación de estas. En otras
palabras, es esta variación la cual se querrá aumentar
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Indicadores:
El mejor indicador para medir que los procesos logísticos cumplan con el objetivo
será medir los índices de tiempos de entrega y así verificar que la mercadería está
llegando a debido tiempo a los destinos internacionales. Debido a que la
información de tiempos de entrega reales no se encuentran disponibles al público,
suponemos que el tiempo de entrega desde que el producto sale de las bodegas
hasta que llega al país de destino es de 30 días en promedio. Es por ello que este
índice se debiese mantener en 30 días o menos.
Las estrategias a seguir para cumplir con los objetivos son las siguientes:
Indicadores:
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inducción a la compañía, becas de estudio y capacitación a trabajadores
temporales de bodegas, entre otros. Además, se desarrollaron programas
destinados a fortalecer competencias como Gestión en equipo y Liderazgo.
A pesar de lo destinado a capacitar a gran parte de los trabajadores de la
empresa, creemos que es necesario implementar capacitaciones a nivel logístico y
de Supply Chain Management, midiendo esto con la misma herramienta que se
miden la cantidad de capacitaciones realizadas a otras áreas de la compañía, es
decir, conocer las horas destinadas a dichas capacitaciones, cantidad de
trabajadores beneficiados, para así al largo plazo medir el rendimiento de estos
trabajadores en el área de logística.
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En línea con este foco estratégico, en la última década se han invertido alrededor
de 330 MMUSD en el área agrícola, técnica e industrial, con una inversión mayor a
64 MMUSD en el último año; se ha incorporado la más alta tecnología en los
métodos productivos, siempre con el objetivo de incrementar localidad de sus
vinos; asimismo se ha invertido en investigación de mercado para el desarrollo
permanente de nuevos productos y cepas.
Chile está muy globalizado en términos de industria del vino, posicionado como un
país vitivinícola siendo el quinto exportador a nivel mundial. Se debe a que
nuestros vinos se encuentran posicionados como los mejores del mundo debido a
su relación precio-calidad. Ésta industria es una de las más importantes del país
dando empleo a más de 80.000 trabajadores. A diferencia del mercado externo, el
mercado nacional está más marcado por el consumo de vinos de menor calidad,
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no obstante, en los últimos años se ha incrementado la preferencia por los vinos
de mejor calidad.
Si bien Concha y Toro lidera el mercado nacional, tiene a dos competidores los
cuales también poseen un importante lugar en mercado (Santa Rita y San Pedro).
Vale mencionar que Concha y Toro implementa una estrategia competitiva en la
industria nacional que se refiere a la participación en todos los segmentos,
posicionándose en cada segmento como una marca de reconocimiento a través
de intensas estrategias de marketing para cada marca.
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