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El Macrosector
TIC en Japón:
Principales
Mercados
1
Estudios de Mercado
El Macrosector
TIC en Japón:
Principales
Mercados
ÍNDICE
3. Ferias 94
4. Listado de direcciones de interés 95
4.1. Organismos españoles de representación y promoción del comercio exterior 95
4.2. Organismos japoneses de promoción del comercio exterior 96
4.3. Administraciones Públicas japonesas 97
4.4. Asociaciones 98
El gobierno japonés ha identificado estas tecnologías como necesarias para alcanzar varios
objetivos: sostenimiento parcial del crecimiento económico, mantenimiento de una competi-
tividad internacional, interconexión de la sociedad a través de una red ubicua
de los obstáculos asociados a una población cada vez más envejecida. Para conseguir estos
objetivos, Japón, necesita afrontar diferentes retos, solucionar los efectos negativos provo-
cados por la crisis internacional, y expandir el uso de las TIC en sectores estratégicos (servi-
cios, e-administración y sanidad).
Las TIC han sido y siguen siendo un sector con un peso importante en el desarrollo del PIB
real del país, aunque muestran aspectos tales como la reducción en los niveles de consumo,
el decremento en las expotaciones y en los niveles de inversión, que indican que el sector
está afrontando un periodo de recesión.
Los niveles de producción vienen mostrando tasas decrecientes año tras año. Área tradicio-
nalmente dominada por la fabricación en termiales móviles, sector el cual casí está llegando
a su saturación. Se tienen espectativas de que las nuevas terminales inteligentes (smart
phones), y los servicios relacionados que vendrán acompañando a éstas, lideren el empuje
del sector. Todo ello igualmente debería fomentar la necesaria expansión de las redes de
comunicación, para poder hace frente a toda la demanda de servicios y datos que se espera
venga derivada de estas nuevas tendencias. Será necesario igualmente que las empresas in-
crementen sus niveles de inversión y realicen ciclos más a corto plazo de actualizaciones.
Todavía a-
res necesidades, siguen siendo altas. Se espera que la tendencia cambie hacia una estanda-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 5
EL MACROSECTOR TIC EN JAPÓN: PRINCIPALES MERCADOS
riza
centrales de datos externas, lo que pueda dar oportunidades a la entrada de nuevas empre-
sas y a un incremento igualmente en la competencia por estos servicios.
El área del hardware, especialmente la electrónica de consumo, ha sido la más afectada por
la globalización y la competencia en precios. Cada vez es más complicada la diferenciación
en calidad o en funcionalidades, lo que ha provocado una batalla en precios. Se ha podido
ver un traslado de los centros de producción a países con costes unitarios más económicos,
lo que no ha ayudado a empujar las cifras de producción nacional.
Dentro de este entorno tan competitivo, las empresas deberán ofrecer un producto realmen-
te innovador y de alta calidad, así como adaptados a los estándares y requerimientos de los
consumidores y usuarios nipones. Este producto deberá estar complementado por un servi-
cio estable y eficaz de post-venta. También será fundamental acompañar al producto con su
correspondiente documentación traducida al japonés. Para cumplir con estos requisitos,
será importante dedicar tiempo y paciencia a la preparación de la entrada en este mercado,
aun en el caso de contar con un colaborador japonés. Finalmente las empresas deberán va-
lorar los beneficios potenciales que este mercado les puede ofrecer a largo plazo, teniendo
en cuenta los costes en los que deberán incurrir tanto para entrar como para superar las ba-
rreras comerciales y culturales.
I. INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta las dimensiones de un macrosector como este, en general, se puede in-
dicar las siguientes partidas arancelarias como principales a la hora de realizar este estudio:
Componentes electrónicos
H.S. DESCRIPCIÓN
847310 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.69.
847329 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.70 (excepto de calculadoras electrónicas de
las subpartidas 8470.10, 8470.21 u 8470.29).
847350 Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas o aparatos de dos o
más de las partidas 8469 a 8472.
852210 Capsulas fonocaptoras de los aparatos de las partidas 85.19.a 85.21.
852290 Partes y accesorios de los aparatos de las partidas 85.19 a 85.21 (excepto capsulas fonocapto-
ras).
852352 Tarjetas inteligentes (smart cards).
852692 Aparatos de radiotelemando.
852990 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas
85.25 a 85.28 (excepto antenas, reflectores de antena y partes identificables para su uso con es-
tos artículos).
853090 Partes de aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguri-
dad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de
estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608).
853230 Condensados eléctricos variables o ajustables.
8533 Resistencias eléctricas (excepto las de calentamiento), incluidos reóstatos y potenciómetros
853400 Circuitos impresos.
853890 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas
85.35, 85.36 y 85.37 (excepto cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes
de la partida 85.37, sin los aparatos).
8540 Lámparas, tubos y válvulas electrónicas
8541 Diodos (excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz), transistores, dispositivos, minicon-
ductores.
8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas
Electrónica industrial
H.S. DESCRIPCIÓN
8518 Micrófonos y sus soportes, altavoces, auriculares, amplificadores de audiofrecuencia y de sonido.
853120 Tableros indicadores con dispositivos de cristales liquidos (lcd) o diodos emisores de luz (led), excepto
los de las partidas 85.12 u 85.30.
9007 Cámaras cinematográficas y proyectores.
901050 Los demás aparatos y material para laboratorios fotograficos o cinematograficos; negatoscopios.
901060 Pantallas de proyeccion.
901090 Partes y accesorios de los demás aparatos y material para laboratorios fotograficos o cinematograficos
no expresados ni comprendidos en otra parte de este capitulo.
901320 Laseres, excepto los diodos laser.
9015 Instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía,
oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica (excepto las brújulas); telémetros
9024 Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción, compresión, elasticidad u otras propiedades
mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico).
902519 Termometros sin combinar con otros instrumentos (excepto los de liquido, con lectura directa).
902580 Densimetros, areometros, pesaliquidos e instrumentos flotantes similares, pirometros, higrometros y si-
crometros, aunque sean registradores, incluso combinados entre si.
9026 Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal, nivel, presión u otras características varia-
bles de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de nivel, manómetros, contadores de
calor) (excepto los instrumentos y aparatos de las partidas 9014, 9015, 9028 o 9032)
902710 Analizadores de gases o de humos.
902720 Cromatografos y aparatos de electroforesis.
902780 Instrumentos y aparatos para analisis fisicos o quimicos, para ensayos de viscosidad, porosidad, dila-
tacion, tension superficial o similar para medidas calorimetrica, acustica o fotometrica y microtomos
(excepto analizadores gase
902910 Cuentarrevoluciones, contadores de produccion, taximetros, cuentakilometros, podometros y contado-
res similares.
903020 Osciloscopios y oscilografos catodicos.
903033 Los demás intrumentos y aparatos para medida o control de tension, intensidad, resistencia o potencia,
sin dispositivo registrador (excepto multimetros).
903039 Los demás instrumentos y aparatos para la medida o control de tension, intensidad, resistencia o po-
tencia, con dispositivo registrador (excepto multimetros). (hasta 31.12.2006) sin dispositivo registrador.
903089 Los demás instrumentos y aparatos para la medida o control de magnitudes electricas o para la medida
o deteccion de radiaciones alfa, beta, gamma, x, cosmicas u otras radiaciones ionizantes, sin dispositi-
vo registrador.
903120 Bancos de pruebas.
903180 Los demás instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control, no expresados ni comprendidos
en otra parte de este capitulo.
903210 Termostatos.
Equipos de telecomunicaciones
H.S. DESCRIPCIÓN
8517 rtes.
851840 Amplificadores electricos de audiofrecuencia.
8525 Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o repro-
ducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras.
8527 Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con grabador o re-
productor de sonido o con reloj.
852910 Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; partes identificables para su uso con estos artículos.
854370 Las demás máquinas y aparatos electricos con funcion propia, no expresados ni comprendidos en otra
parte de este capitulo (excepto aceleradores de particulas; generadores de señales; máquinas y apara-
tos de galvanoplastia, electrólisis o electroforesis)
854389 Máquinas y aparatos electricos con una funcion propia, no expresados ni comprendidos en otra parte
de este capitulo (excepto aceleradores de particulas; generadores de señales; máquinas y aparatos de
galvanotecnia, galvanoplastia, electrólisis o electroforesis)
854470 Cables de fibras opticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores
electricos o piezas de conexion.
900110 Fibras opticas, haces y cables de fibras opticas.
Informática hardware
H.S. DESCRIPCIÓN
8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, lectores magnéticos u ópticos etc.
847330 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71.
Informática software
H.S. DESCRIPCIÓN
8523 Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tar-
jetas inteligentes (smart cards) y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados
o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del
capítulo 37.
852431 Discos para sistemas de lectura por rayo laser, para reproducir fenómenos distintos del sonido o la
imagen.
852440 Cintas magnéticas para reproducir fenómenos distintos del sonido o la imagen.
852460 Tarjetas con una tira magnética incorporada.
852491 Los demás discos, cintas y demás soportes, grabados, incluso las matrices y moldes galvanicos para
fabricacion de discos, para reproducir fenómenos distintos del sonido o la imagen (excepto los produc-
tos capitulo 3)
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
El mercado de las telecomunicaciones ha conseguido recuperarse gradualmente del fin de la
burbuja económica japonesa apoyándose principalmente en la venta de equipos de red y
terminales móviles (Figura 1). Desafortunadamente para este sector y para la economía en
general, la crisis económica global del 2008, no ha dejado sin efecto a éste, como a otros
sectores, repercutierndo de manera negativa en la evolución del mismo.
Fuente: "Yearbook 2010, CIAJ (Communications and Information network Association of Japan), http://www.ciaj.or.jp/en/wp-
content/uploads/2010/08/yb2010.pdf
En el año 2009 continuó en mayor medida la tendencia negativa marcada en el 2008, esta-
bleciendose una tendencia negativa en todas las áreas del macrosector (un 8.5% negativo
respecto al 2008).
Fuente: "Survey of Selected Service Industries", METI (Ministry of Economy, Trade and Industry,
http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/tokusabizi/ ; http://www.jisa.or.jp/e/pdf/2010_e.pdf
Además de los dispositivos, equipos y componentes, el sector TIC abarca una serie de ser-
vicios asociados, con un peso específico en el volumen del mercado (Figura 3). Debido a la
crisis económica en estos últimos años la reducción de exportaciones de equipos para las
TIC, se ha visto afectada. Consecuentemente, el sector se verá con la necesidad de centrar-
se en el mercado doméstico de servicios, para intentar de esta manera dar un empujón al
sector. Dentro de estos servicios, sigue todavía destacando la solicitud de programas a me-
dida (Customized Software), con un 56.7% del total de la facturación en Mayo de 2010. Por
SaaS , permanecen a un nivel
moderado, aunque este tipo de servicios y aplicaciones generales (general purpose applica-
tions), se espera márquen en el futuro, las tendencias que lideren este sector hacia una es-
tandarización y externacionalización de los servicios TIC.
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2009), White Paaper 2009, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications), Compiled
from the Global Information Technology Report 2008-2009, WEF (2009) http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2009/2009-
index.html NB. The software business is divided into orders for software development, packages for business, other software and game soft-
ware,and the information processing business is divided into information processing, such as computing operations, and system management on
commission.
Producción local
Es importante señalar la función "locomotora" que ha ejercido el crecimiento de este sector
sobre la marcha de la economía japonesa. El gobierno japonés, en su informe "Survey on
Economic Analysis of ICT-White Paper MIC", estimó que el PIB real asociado a la industria
TIC se situó aproximadamente en 70 billones de yenes en el año 2007, como se puede ob-
servar en la Figura 5. Esta magnitud ha mantenido una tendencia creciente desde 1995 con
una incremento anual en torno al 7,3%.
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2009)-White Paper, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2009/2009-index.html
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2009)-White Paper, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2009/2009-index.html
Fuente: "METI; del informe: Telecommunication Equipment Production and Trade Figures For FY2009 (April March), CIAJ.
http://www.ciaj.or.jp/en/news/2010/06/09/437/
La subdivision dentro del área de equipamiento para termiales cableadas fue la sigueinte:
teléfonos (-6.5%), equipos para teléfonos (-14.9%), fax y equipos de proceso de imagenes (-
31.8%). Además del impacot de la crisis económica, en cifras globales, el aparatado de
equipamientos para terminales cableadas se húndión en un 17% con respect al 2008.
La caída de ventas de termiales móviles (-25.2%) estaba prevista, con la llegada a la casi sa-
turación del sector, a las nuevos métodos de ventas (tarifas planas o por paquetes de datos,
etc.), y con la demanda de nuevos terminals más modernos (smart phones, etc.). La reduc-
ción en el uso público de terminales PHS ha sido el resultado de una gran competencia entre
los proveedores de servicios y las débiles prespectivas de futuro que se le avecinan a las
operadoras en caso de seguir utilizando modelos limitados a beneficios por servicios de voz
y cuotas mensuales.
Entre el equipamiento para redes cableadas (descenso de un -9.6% respect al 2008), un pe-
queño desarrollo positivo en las inversions de mejora y mantenimiento de los sistemas de
conmutación (Switching Systems), ha dado lugar a una leve remarca positiva del área
(+0.3%). El equipamiento para transmisiones, ha experimentado una falta de demanda, des-
pués de la expasión de inversiones en redes de nueva generación (Next Genration Networks
NGNs) ocurrida en el 2008: equipamiento de transmisión digital (-18.7%), módems (-13.2%)
y otros (incluyendo equipos de tranmisión óptica) con una cifra negativa respecto al 2008 de
-1.9%.
El equipamiento para acceso a redes, igualmente se vió reducido en un 29% respecto a ci-
fras del año anterior (2008). Entre ellos, routers y hubs contaron con un crecimiento negativo
del 26%. Todo ello influenciado por la caída de las inversiones en infraestructuras, como
efecto residual debido al gran gasto realizado en NGNs en el 2008, así como una reserva por
parte del sector privado en inversions de expansion de redes IP debido a la crisis económi-
ca.
En la Tabla 2 se puede observer, nuevamente, como la crisis económica del 2008, ha afec-
tado igualmente al sector de componentes y equipamiento electrónico japonés. Las cifras de
producción del 2009 muestran una tendencia a la baja desde el año 2008. Igualmente no ha
ayudado el hecho del encarecimiento del yen frente a otras monedas lo cual ha producido
una reducción de la demanda de los productos de elctrónica de consumo japoneses.
Fuente: "METI; del informe: Telecommunication Equipment Production and Trade Figures For FY2009 (April March), CIAJ.
http://www.ciaj.or.jp/en/news/2010/06/09/437/
reducido de una forma importante en los últimos años frente a la mayor internacionalización
de EE.UU. y de países europeos, así como de la competitividad de las economías emergen-
tes, como China o Vietnam.
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2009), White Paaper 2009, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications), Compiled
from the Global Information Technology Report 2008-2009, WEF (2009) http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2009/2009-
index.html
Estos resultados pueden estar relacionados con que Japón, tendía a orientarse hacia el mer-
cado doméstico y no tanto hacia el internacional en los últimos años (59,3% de ventas en el
ámbito doméstico frente al 47,8% de Europa, el 46,4% de EE.UU. o el 19,5% de Corea.
Fuente: "Information and Communications in Japan" (2007).
A modo comparativo se añade el índice de desarrollo en TIC elaborado por la ITU (The Inter-
national Telecommunication Union) en donde se puede obseravr que Japón al igual que su-
cedía en el anterior índice, estyá situado entre los 20 principales países del mundo, y uno de
los primeros en Asia.
Importación - Exportación
Como se puede observar en la Figura 9, los principales proveedores de Japón son China,
Taiwán, EE.UU. y Corea del Sur:
China es el principal exportador a Japón de equipos de telecomunicaciones, hardware y
software.
EE.UU. es el líder en el ámbito de la electrónica industrial.
Corea del Sur destaca en componentes electrónicos.
Fuente: "International Merchandise Trade Statistics", UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Dababase,
http://comtrade.un.org)
Los países asiáticos siguen siendo el centro de recursos para los japoneses a la hora de
proveerse de materiales y componentes para este sector. La zona asiática representa el
86.1% del origen de las importaciones en el 2009, suponiendo un 3.6% de incremento de las
mismas en relación con el año anterior (Tabla 3). Le sigue pero ya a mucha distancia America
del Norte, representando un 8.4% del total de las importaciones japonesas, aunque esta
cantidad es un 20.2% menos que la de las importaciones del año anterior (2008), lo que indi-
ca una clara dominancia de la zona Asiática como fuente de recursos para el mercado ja-
ponés.
Europa representa un 37.9% del origen de las importaciones japonesas. Dentro de los países
europeos, Alemania figura en primera posición representando un 2% de las importaciones
japonesas en el año 2007. Principalmente en electrónica industrial, aunque también alcanza
cuotas relevantes en software, componentes electrónicos y equipos de telecomunicaciones.
40.000
35.000
China
30.000
EE.UU.
25.000 Corea del Sur
Malasia
20.000
Filipinas
15.000 Singapur
Tailandia
10.000 Alemania
5.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: "International Merchandise Trade Statistics", UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Dababase,
http://comtrade.un.org)
Uno de los principales motivos del gran aumento de las importaciones procedentes de zonas
asiáticas, especialmente chinas, es debido a la implantación de fábricas de empresas japo-
nesas en este país. Esta implantación, no solamente está orientada a externalizar la produc-
ción en países con costes más económicos, sino que también a llevar a cabo actividades de
investigación y desarrollo. Como ejemplo, se puede citar a la empresa japonesa Hitachi, la
cual posee centros I+D en Pekín y Shanghai (http://www.hitachi.com/rd/world.html).
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2009), White Paaper 2009, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications), Compiled
from the Global Information Technology Report 2008-2009, WEF (2009) http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2009/2009-
index.html. Compiled from Trade Statistics of Japan, Ministry of Financ.
Mientras las exporaciones japonesas desde 1995 a USA y Europa tradicionalmente han mar-
cado una tendencia mayor que las importaciones desde estas zonas, las impotaciones a
países asiáticos han venido constantemente superando a las exporatcioens. Las importacio-
nes a países Asiáticos han venido creciendo en una media del 8.7% desde 1995 hasta el
2007.
100.000
90.000
80.000
70.000
Componentes electrónicos
60.000 Electrónica industrial
50.000 Equipos de telecomunicaciones
20.000
10.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: "International Merchandise Trade Statistics", UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Dababase,
http://comtrade.un.org)
En cuanto al peso de los diferentes subsectores, los componentes electrónicos han desta-
cado por encima del resto en los últimos años, como se puede observar en la Figura 12.
En las Tablas 6 y 7 se puede observar, nuevamente, como la crisis económica del 2008, ha
afectado igualmente al sector de componentes y equipamiento electrónico japonés. Este
hecho se puede comprobar al mirar las cifras tanto de exportación como de importación ne-
gativas respecto a años anteriores. El derrumbe del mercado debido a la crisis económica
mundial, junto con una revalorización del JPY frente a otras divisas, no han ayudado a in-
crementar la demanada japonesa de productos de electrónica de consumo.
Es igualmente necesario tener en cuenta que muchas empresas japonesas están o ya están
trasladando su producción local a fábricas propias en el extranjero, en países con costes la-
borales y de producción más bajos. Esto, repercute naturalmente en las cifras de producción
nacional, que como hemos visto en la Figura 1 y 2 se están reduciendo, todo ello a favor de
incrementar cifras de producción en estos terceros países. Así como que gran parte de las
Servicios como los paquetes de programas estándar, cloud computing, o SaaS, se espera
sean las áreas de mayor crecimiento en este sector. Sin embargo, el sector de los servicios
de la información, necesita prepararse para los retos que se espera tenga que afrontar este
sector: la competencia global, servicios de subcontratación en países emergentes con cos-
tes de producción bajos, nuevos servicios a precios competitivos que se aprovechan de los
beneficios de las economías de escala, o de servicios gratuitos a través de modelos de pu-
blicidad de corporaciones en los USA, etc. El sector de los servicios de información en
Japón está adentrándose en una fase de competencia feroz, que muy posiblemente siga los
pasos del sector manufacturero de equipos TIC.
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2009), White Paaper 2009, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications), Compiled
from the Global Information Technology Report 2008-2009, WEF (2009) http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2009/2009-
index.html. Compiled from Trade Statistics of Japan, Ministry of Financ.
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2007), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/eng/WP2007/2007-index.html
Según los datos mostrados en esta figura, el principal socio de Japón para la externalización
es China, dada la cercanía geográfica e incluso cultural, mientras que EE.UU., se relaciona
principalmente con la India, posiblemente, gracias al uso de un lenguaje común y el gran
crecimiento experimentado por la India en este sector.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
Dada la estructura del mercado japonés, en el que predominan las empresas de gran tama-
ño, las principales compañías TIC presentan un catálogo de productos más amplio que el
catálogo de sus competidores europeos o americanos. Por este motivo, la participación de
estas empresas en cada nicho de mercado suele ser pequeña y la toma de decisiones se
vuelve más lenta, a cambio de un menor riesgo por la diversificación y una mayor posibilidad
de sinergias.
Otra opinión muy extendida entre los profesionales de este sector es que las empresas japo-
nesas se han mostrado muy eficientes en la concepción y fabricación de equipos, dispositi-
vos y componentes, mientras que las empresas europeas y americanas tienen un mayor
desempeño en la construcción y mantenimiento de sistemas.
Entre los principales fabricantes japoneses de este sector se encuentran empresas de re-
nombre como Hitachi, Sony, Fujitsu y un largo etcétera. Una de sus principales característi-
cas es la gran variedad de productos que ofrecen cada una de ellas (Tabla 8).
Cámaras digitales
Pantallas de plas-
Semiconductores
Fotocopiadoras
Conmutadores
Arquitecturas
Discos duros
Aplicaciones
Televisiones
Impresoras
Servidores
Portátiles
Routers
Móviles
DVDs
LCDs
PCs
ma
Hitachi S S S S S S S S S S S S S S S
Panasonic S S S S S S S S S S S S S
Sony S S S S S S S S S S
S
Toshiba S S S S S S S S S S S S S S S S
NEC S S S S S S S S S S S S S
Fujitsu S S S S S S S S S S S S S
Canon S S S S S
Mitsubishi Elec- S S S S S S S S S S S S
tric
Sharp S S S S S S S S S S S
Sanyo Electric S S S S S
Ricoh S S S S S S
Seiko Epson S S S S S S S S S S S
Kyocera S S S S S S
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2007), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/eng/WP2007/2007-index.html
Por otro lado, según la Figura 15, las compañías japonesas invierten un menor porcentaje en
actividades de Investigación y Desarrollo que sus vecinos internacionales. Esto no es un da-
to demasiado positivo, teniendo en cuenta el peso que suelen tener las TIC en el crecimiento
de la economía de un país.
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2009), White Paaper 2009, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications), Compiled
from the Global Information Technology Report 2008-2009, WEF (2009) http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2009/2009-
index.html. Compiled from EU KLEMS database.
A pesar de la competitividad de las empresas japonesas en las TIC, éstas no han alcanzado
una internacionalización destacada. El caso de las principales operadoras de telecomunica-
ciones puede servir de ejemplo. Como se puede observar en la Figura 16 la presencia inter-
nacional de estas operadoras es muy reducida en comparación con sus compañeras ameri-
canas y europeas.
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2007), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/eng/WP2007/2007-index.html
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2007), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/eng/WP2007/2007-index.html
El anterior listado, no indica que las pequeñas y medianas empresas no tengan posibilidades
en el mercado japonés. La organización JETRO (Japan External Trade Organization), recoge
en su página web, casos de exíto de mepresas extranjeras que han podido entrar en el mer-
cado japonés, muchas de ellas gracias a la ayuda de esta institución
(http://www.jetro.go.jp/en/invest/success_stories/).
2.2. Investigación
A continuación, se describe brevemente el sistema público de ciencia y tecnología en Japón
y se indican las principales entidades vinculadas en la colaboración internacional.
A partir de las directrices definidas por el CSTP, los Ministerios y las agencias de financia-
ción definen una serie de programas. Una vez evaluados estos programas por el CSTP, los
Ministerios y agencias reciben los fondos del MOF (Ministry of Finance,
http://www.mof.go.jp/english/). Algunos de los fondos son otorgados a los grupos de inves-
tigación directamente desde Ministerios y agencias y otros son gestionados por los organis-
mos de investigación siguiendo las instrucciones definidas en cada convocatoria (Figura 19).
Para información más detallada sobre la ciencia y tecnología en Japón, el MEXT (Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology, http://www.mext.go.jp/english/) elabora
cada año la publicación "White Paper on Science and Technology". Se puede consultar la
edición de 2009 a través del siguiente enlace:
http://www.mext.go.jp/english/wp/1288376.htm
En esta publicación se recogen los principales datos sobre la I+D+i en Japón. Además, en su
apéndice incluye una traducción al inglés de la ley "The Science and Technology Basic Law"
y del tercer plan de ciencia y tecnología, "The Science and Technology Basic Plan (2006-
2010)". En este plan se indica que las áreas prioritarias de desarrollo son:
Ciencias de la salud
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Medioambiente
Nanotecnología y ciencia de los materiales
Las universidades son agentes importantes para la investigación que también realizan cola-
boraciones internacionales. En ese sentido, las organizaciones JSPS y JISTEC (Japan Inter-
national Science and Technology Exchange Center, http://www.jistec.or.jp/index_e.html)
coordinan el "Strategic Fund for Establishing International Headquarters in Universities"
(http://www.u-kokusen.jp/index_e.html). Este fondo se destina a desarrollar oficinas específi-
cas de internacionalización, favorecer el intercambio de estudiantes e investigadaores y disi-
tribuir información relacionada entre las universidades. En el siguiente enlace se encuentra la
En febrero de 2001, Softopia, KRP e YRP crearon una iniciativa conjunta denominada "SKY
Research Park Alliance". Mediante esta alizanza desarrollan actividades de promoción de
nuevos negocios, intercambio de recursos humanos y circulación de información relevante
para el sector TIC.
Por último, los foros internacionales pueden ser una buena oportunidad para iniciar contac-
tos para una potencial colaboración internacional. En ese sentido se puede destacar la ini-
ciativa ASIACOOP (http://www.euroasia-ict.org) iniciada por la Dirección General para la So-
ciedad de la Información y los Medios de la Comisión Europea
(http://ec.europa.eu/dgs/information_society/) como parte del 7 Programa Marco
(http://ec.europa.eu/research/fp7/
cooperación entre la UE y Japón en investigación de TIC (http://www.eurojapan-ict.org/). La
primera edición tuvo lugar en Tokio (4-5 de marzo de 2008) y la segunda en Bruselas (2 de
Julio de 2009).
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
El sistema de distribución japonés es uno de los aspectos más complicados para un fabri-
cante extranjero, tanto en los sectores industriales como en los sectores de consumo. Como
se detallará más adelante, existen múltiples variantes, que aportan gran flexibilidad al siste-
ma, pero que dificultan el acceso de nuevos entrantes. La distribución en Japón es un sector
muy intensivo en trabajo y encarece considerablemente los productos cuando llegan a los
consumidores finales.
Las redes de distribución son complejas en Japón por razones históricas, por las propias ca-
racterísticas de los hogares y la concentración de población en centros urbanos. También
son relevantes los altos costes de transporte (combustible, peajes) y el reducido tamaño de
los inmuebles, que no permite a los comercios acumular existencias. Ello implica que los
productos pasan por numerosos intermediarios antes de llegar al usuario final mediante un
complejo sistema de distribución en pequeñas y frecuentes entregas que puede resultar cos-
toso e ineficiente. En este contexto, las empresas interesadas en el mercado japonés tienen
que elegir el canal de distribución más idóneo para sus productos.
Dentro del comercio japonés, las grandes empresas de trading (sogo-shoshas) desempeñan
un papel importante, aunque menor que en el pasado. Se caracterizan por tener una activi-
dad y una línea de productos muy extensa y están altamente diversificadas (desde platos
congelados, hasta el suministro de bienes de equipo para lanzamiento de satélites, incluso la
concertación de operaciones de inversión, etc.). Además de comercializar productos, impor-
tan tecnología y poseen redes de información sobre mercados extranjeros y gran experiencia
práctica en exportaciones. Por último, también entra dentro de su ámbito de actividades to-
do el ciclo de negocios de distribución de productos, en términos de almacenamiento,
transporte, marketing y venta. Estas compañías ofrecen asistencia financiera a sus filiales, a
las empresas del mismo grupo industrial (keiretsu) y a las empresas asociadas. Asimismo, se
ocupan de organizar proyectos en el seno del grupo, así como inversiones y colocaciones fi-
nancieras y el establecimiento de "joint ventures" y de filiales en el extranjero. Por otra parte,
hay medianas empresas tradings que se especializan en determinadas gamas de productos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 39
EL MACROSECTOR TIC EN JAPÓN: PRINCIPALES MERCADOS
En el caso del sector TIC, no existe una opción más frecuente y, en general, el canal utilizado
depende del tamaño del cliente final, como se recoge en la Figura 20. Dentro de los distri-
buidores, además de compañías locales independientes, también se incluyen filiales o su-
cursales de fabricantes y trading houses.
Sin embargo, este esquema varía considerablemente de un producto o servicio a otro. Sirva
como ejemplo la distribución de terminales móviles (Figura 21), que supone unos dos tercios
del valor de los equipos de telecomunicaciones vendidos durante el año 2007, según la
CIAJ.
esquema de nuevo depende del tamaño del cliente. Para aquellos clientes con un tamaño
considerable las operadoras distribuyen los terminales de una forma directa. Sin embargo,
para las empresas de menor tamaño, los usuarios finales suelen aparecer etapas interme-
dias:
Por otro lado, los productos destinados a usuarios finales necesitan de una red logística que
acerque el producto al consumidor, bien a través de una red de establecimientos o bien a
través de la venta por Internet.
Para el caso de empresas extranjeras que desean introducir sus productos en Japón, una de
las opciones más en demanda suele ser contactar con una de las sogo shosha (grandes
conglomerados), como Mitsubishi, Mitsui, Ishi, etc. Estas empresas tienen mucha experien-
cia internacional y disponen de una amplia red de contactos con minoristas en el mercado
doméstico.
Otra opción menos frecuente, pero que puede ser más útil para productos de alta compleji-
dad técnica que estén dirigidos a un nicho muy concreto, es contactar con empresas japo-
nesas del sector TIC que estén familiarizados con el producto que se desea introducir. En
todo caso, estas empresas deberán tener experiencia internacional sino se desea fracasar
por las barreras culturales e idiomáticas.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Como se ha podido observar, el sistema de distribución japonés presenta cierta complejidad
y depende del producto o servicio en estudio y del tipo del cliente al que se dirige. Además,
el mercado japonés es uno de los más competitivos del mundo tanto en desarrollo tecnoló-
gico como en precio.
El siguiente paso será identificar el grupo de clientes al que se desea dirigir el producto para,
posteriormente, determinar el tipo de intermediario más apropiado. En este sentido, se pue-
den identificar los siguientes casos:
Componentes. Para los componentes y los productos intermedios, la opción más fre-
cuente suelen trading . Este tipo de empresas su vez están en con-
tacto con distribuidores japoneses. Los fabricantes japoneses prefieren trabajar con un
número reducido de proveedores. Por ello, en ocasiones, alguno de los distribuidores
más especializados actúa como mayorista para los distribuidores locales, que son los
que tienen trato directo con las fábricas. La competencia en precio es muy alta.
Equipos de infraestructura de telecomunicaciones. Las grandes operadoras están
acostumbradas a tratar con proveedores extranjeros e incluso tienen habilitados meca-
nismos de suministro. Sin embargo, esto no significa que no sea complicado el lograr
tratar con los operadores. Sólo las empresas de un tamaño considerable o con un pres-
tigio reconocido mundialmente (experiencia, grado de desarrollo tecnológico, recursos,
capacidad de dar servicio o resolución de problemas, etc.), consiguen convertirse en
sus proveedores. Los operadores sueln ser muy cautos a la hora de elegir socios, ya
que esto afecta de manera directa al servicio que ofrecen a sus clientes. Tema muy deli-
cado como se puede entender para estas empresas.
Productos asociados a servicios. En esta categoría se incluyen todos aquellos equipos
que forman parte de un sistema integral. Sirvan como ejemplos los terminales móviles,
los productos para redes locales, programas informáticos, etc. El hecho diferencial es
que, antes de acceder al usuario final, es necesario convencer a la empresa oferente del
servicio (operadoras, consultoras tecnológicas, empresas de mantenimiento de oficinas,
etc.). Por lo tanto, deberá prestarse especial atención a la facilidad de configuración, a
la versatilidad del producto, facilidad de adaptación local, etc.
Productos de consumo en sentido estricto. Para introducir este tipo de productos en
Japón es imprescindible ofrecer un producto totalmente innovador o poseer una marca
muy reconocida por el usuario japonés (Apple: iphone, etc.). Este mercado comprende
grandes fabricantes locales, con marcas y productos que gozan de un gran reconoci-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 42
EL MACROSECTOR TIC EN JAPÓN: PRINCIPALES MERCADOS
de peso para el consumidor a la hora de realizar la compra del producto, aun teniendo
una diferencia no positiva con marcas importadas. La seguridad de calidad de la marca
local, la facilidad de servicio post-venta, etc., son puntos muy valorados. Asimismo, los
grandes minoristas del sector, siguen de alguna manera, dando preferencia a exponer
marcas locales en sus tiendas.
El exportador deberá valorar el tipo de producto que ofrece y estudiar sus posibilidades de
éxito con los agentes involucrados en la toma de decisiones. En todo caso, el exportador
deberá abrir nuevos canales de distribución a medida que afianza su posición en el mercado.
La evolución de este proceso estará marcada por su colaborador inicial y la relación que
mantenga con éste. En este sentido cabe destacar casos que se han dado en los que una
exclusividad con un socio local ha llevado a situaciones de estancamiento en el mercado, así
como por el contrario igualmente una gran diversificación de socios locales no ha dado
grandes resultados de éxito en el mercado debido a una excesiva diversificación y falta de
compromiso por parte de los socios.
Igualmente cabe destacar que dependiendo del producto, es muy común que fabricantes lo-
cales estén abiertos a recibir ofertas de empresas extranjeras. Esto puede ser chocante en
un primer momento, ya que en principio se puede considerar al fabricante local como poten-
cial competidor. Es muy común tanto en este sector como en otros, que los fabricantes loca-
les, ya sea por complementar su gama de productos, por atender a una demanda muy es-
pecífica de un cliente, o simplemente porque le compensa adquirir el producto y no fabricar-
lo, estén abiertos a escuchar ofertas de empresas extranjeras.
La Figura 22 refleja como los principales clientes de nuevas empresas están relacionados
con TIC.
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2007), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/eng/WP2007/2007-index.html
Es importante destacar que los anteriores resultados proceden de una encuesta realizada a
compañías japonesas. Por lo tanto, habrá de tenerse muy en cuenta las posibles dificultades
inherentes a la forma japonesa de hacer negocios y, por supuesto, al idioma. Sin embargo,
en un sector tan innovador como éste, también es necesario buscar un interlocutor conoce-
dor de las nuevas tendencias y los avances tecnológicos.
Generalmente se considera que las empresas japonesas son lentas en sus procesos de de-
cisión y rápidas en la ejecución de lo finalmente decidido. La "lentitud" no es una caracterís-
tica personal de los japoneses, sino que es una consecuencia de diversas constantes socia-
les y organizativas. La cultura del consenso preside la vida de las empresas japonesas. Esto
no hay que malinterpretarlo pensando que en las empresas japonesas se decide todo en un
régimen asambleario. Al contrario de lo que se piensa, las decisiones se toman desde la
cúpula casi sin excepción, pero se intenta convencer a todos los departamentos involucra-
dos de la idoneidad de la decisión tomada. Evidentemente, esto es un proceso que lleva
tiempo.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 44
EL MACROSECTOR TIC EN JAPÓN: PRINCIPALES MERCADOS
También es muy importante la reputación de la empresa. Esto obliga a documentar los datos
económicos de la empresa y de sus productos en Memorias, Catálogos, etc. Estos docu-
mentos deben estar obligatoriamente en inglés y, preferentemente, en japonés.
Por otro lado, en Japón la relación personal es muy importante para hacer negocios. Por
ello, es muy complicado conseguir un pedido relevante sin conocer personalmente al cliente.
Por tanto, el envío de catálogos (por correo, e-mail, etc.) sin un contac-
to personal previo, es un instrumento de venta poco eficaz en Japón. Para desarrollar estas
relaciones personales los empresarios extranjeros deben intentar respetar las costumbres
japonesas en todo momento.
Uno de los posibles puntos de partida para un exportador europeo, podrían ser las ferias in-
ternacionales de su sector que se celebren en Europa. Las empresas japonesas, suelen estar
muy bien informadas y tienden a visitar este tipo de ferias para recopilar información sobre
novedades, ver tendencias, etc., así como para la búsqueda de socios internacionales. En
estas ocasiones, estas empresas japonesas estarán mucho más receptivas a escuchar ofer-
tas que aquellas que se quedan sin salir afuera.
La organización JETRO (Japan External Trade Organization) publica una lista de incentivos
que las Administraciones Públicas japonesas ofrecen para la inversión extranjera según su
región (http://www.jetro.go.jp/en/invest/region/icinfo/ict/ict_e.pdf).
Por otro lado, la asociación CIAJ (Communications and Information network Association of
Japan) está abierta a miembros extranjeros, que también pueden participar en los actos or-
ganizados por esta asociación, lo que puede ser una forma interesante de establecer con-
tactos comerciales e industriales en Japón (http://www.ciaj.or.jp/en/).
Un punto de encuentro interesante para empresas de nueva creación (start-up) puede ser la
feria Interop Tokyo (http://www.interop.jp/en/index.html) que suele organizar un área de exi-
bición para este tipo de empresas (Pabellón Venture) dentro del recinto ferial. Las empresas
de este pabellón suelen participar acompañadas de asociaciones: JAFCO Co., Ltd.
(http://www.jafco.co.jp/eng/home/) o Softopia Japan Foundation
(http://www.softopia.or.jp/en/index.html).
Dada la singularidad de Japón, es frecuente que los clientes japoneses soliciten modificacio-
nes en los productos para adaptarlos a las características e idiosincrasia del mercado local.
Una respuesta rápida y positiva por parte del fabricante extranjero puede demostrar su ca-
pacidad y compromiso a mantener una relación a largo plazo. De todas maneras la empresa
deberá valorar los costes asociados de estos cambios con la rentabilidad esperada en el
mercado.
Los importadores japoneses son muy exigentes en cuanto a la calidad del servicio de los ex-
portadores, así como de la capacidad de ofrecer servicio post-venta rápido y eficaz. La falta
de atención de un fabricante ante un cliente, puede motivar la retirada de sus productos del
mercado. La falta de calidad o de servicio de una empresa es vista en Japón no sólo como
un aspecto de ineficacia, sino incluso a veces como una falta de consideración o respeto al
cliente. Muchas empresas extranjeras han tomado la decisión, en muchos casos por necesi-
dad, de implantar una oficina local para ofrecer un servicio de atención post-venta a sus
clientes, o una oficina cerca de su socio local, en el caso de empresas de componentes,
etc., relacionados con sistemas de producción, para estar cerca de su socio y seguir en todo
momento las necesidades y dar rápida respuesta a los requisitos del sistema de producción.
Es importante recordar que las principales barreras para entrar en el mercado japonés son
las barreras idiomáticas, culturales y la preferencia de los clientes japoneses por los produc-
tos domésticos. La marca o-
res, aún cuando represente productos o servicios de mayor precio que aquellos provenien-
tes de otros países. Aquellas empresas que deseen vender sus productos para su uso en
Japón deberán tener en cuenta que el cliente exigirá documentación, especificaciones técni-
cas y servicio post-venta en japonés.
Aunque las recomendaciones generales anteriores son aplicables a todos los subsectores,
es posible realizar un análisis más profundo sobre las condiciones de acceso para una cate-
goría determinada. Por ejemplo, para el caso específico de las empresas oferentes de servi-
cios de telecomunicaciones, el MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications,
http://www.soumu.go.jp/english/) elabora una guía bajo el título de "Manual for Market Entry
into Japanese Telecommunications Business"
(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eng/Resources/Manual/Entry-
Manual/07.03.15HTMLversion.htm).
MRA (Mutual Recognition Agreement). Este tipo de acuerdos permiten a los fabricantes
certificar sus productos en sus países de origen según los requisitos técnicos del país
de destino. Japón tiene firmado MRAs con la UE, Singapur y EE.UU.
SDoC (Self-Declaration of Conformity). Mediante este instrumento, los fabricantes o los
importadores de equipos de telecomunicación pueden confirmar por ellos mismos la
conformidad de su producto con las especificaciones técnicas, enviar los resultados al
MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications;
http://www.soumu.go.jp/english/index.html) e iniciar sus ventas en el mercado japonés.
Los estándares JIS son gestionados por la institución JISC (Japanese Industrial Standards
Committee, http://www.jisc.go.jp/eng/). Asimismo, la asociación JSA (Japanese Standards
Association, http://www.jsa.or.jp/default_english.asp) es la encargada de la publicación de
los diferentes estándares, tanto en japonés como en inglés. Actualmente existe una tenden-
cia general hacia la homogeneización de las normas y requisitos técnicos con la normativa
internacional para facilitar la entrada de productos extranjeros en Japón. De esta forma, en-
tre la información básica de cada estándar JIS, se incluye la equivalencia con las normas in-
ternacionales:
Se puede encontrar más información sobre la regulación que afecta a este sector en los si-
guientes enlaces:
De esta forma, es indispensable tener en cuenta el servicio post-venta con las complicacio-
nes que ello conlleva: atención 24 horas, conocimiento del idioma, servicio de reparación,
atención local, etc. Los compradores exigen garantías de que este servicio se pueda ofrecer
adecuadamente a la hora de tomar la decisión de adquirir o no un producto. Este hecho su-
pone una clara desventaja para aquellas empresas que no disponen de un socio japonés o
una oficina local.
Otro aspecto interesante son las formas de pago. En Japón, en general y teniendo en cuen-
ta caso por caso, no es práctica común el pago por adelantado, ni siquiera en un porcenta-
je. En el caso de aquellos productos o servicios que requieren un periodo largo de desarrollo
o adaptación a los requisitos del cliente, el fabricante extranjero deberá tener en cuenta los
costes financieros de la operación.
Para aquellas empresas con menor capacidad financiera, puede ser conveniente considerar
la opción de entrar en el mercado japonés de la mano de una Sogo Shosha
japonesa. Estos grandes intermediarios, además de ofrecer servicios financieros, como ade-
lanto del pago, disponen de una extendida red de contactos, pueden realizar servicios de
post-venta y están acostumbrados al trato con empresas extranjeras. De todas maneras, las
o-
rar financieramente en un número grande de proyectos.
En ese sentido, es aconsejable, que las empresas extranjeras protejan adecuadamente sus
principales activos para relaciones internacionales. La Oficina de Patentes, adscrita al METI (
Ministry of Economy, Trade and Industry) es el órgano responsable de propiedad industrial.
Las empresas extranjeras pueden solicitar el reconocimiento legal sobre los derechos con-
cernientes a la propiedad industrial en Japón siempre y cuando la solicitud sea presentada
por un agente residente en Japón. Japón tiene firmados los siguientes convenios y tratados
internacionales:
De todas maneras simpre la empresa deberá considerar los costes y beneficios asociados a
la realización de estas acciones.
En caso de estar considerando la opción de participar en una evento promocional local (fe-
ria, seminario, etc.) dadas las características del mercado japonés, es recomendable que las
empresas se provean de herramientas para superar las barreras culturales y lingüísticas, en-
tre otras. En este sentido se puede señalar lo siguiente:
Asimismo, aquellas empresas que consigen introducirse en este mercado y crear una pre-
sencia, es probable que deban de mostrar una disposición a desarrollar su actividad en
Japón de forma continuada y con un plan a largo plazo. En este sentido es importante des-
tacar nuevamente la importancia de cuidar muy de cerca las relaciones y comunicaciones
con los clientes y socios locales.
Es importante mantener una comunicación fluida con el socio japonés, facilitar todos los da-
tos disponibles sobre la empresa, el producto, etc., así para asegurar una correcta visibilidad
tanto de la empresa como del producto. Muy importante en el caso de que el distribuidor
esté promocionando productos de otros fabricantes conjuntamente dentro del mismo even-
to.
Finalmente señalar, que desafortunadamente en general, en Japón no hay una asociación
inmediata en este sector, como pudiera pasar con otros países competidores (USA, UK,
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 50
EL MACROSECTOR TIC EN JAPÓN: PRINCIPALES MERCADOS
Alemania, etc.) de una imagen de país y sus empresas especializados en la rama tecnológi-
ca. Por ello, es muy probable que se parta
empresas de otros países que ya tienen esta asociación automática reconocida. Desafortu-
nadamente, en muchos sectores, una de las carácterísticas de este mercado es la tendencia
a la generalización o clasificacide un país y/o sus empresas, basado en experiencias anterio-
res. Por ello es muy importante no solo para el bien de la empresa que ya están en el merca-
do, sino para aquellas que también puedan intentar acercarse a él, mantener en todo mo-
mento un compromiso, actuaciones, plan, etc., que demuestre la seriedad, profesionalidad,
calidad y desarrollo tecnológico de nuestra empresas. Ayudando a fortalecer y ganar esa re-
lación automática de país y empresa tecnológica, que facilite romper la barrera inicial del
primer contacto y dar paso a otras empresas que igualmente decidan encarar este mercado.
Por otro lado, el consumidor japonés cada vez se siente más cómodo con las plataformas de
comercio electrónico. La Figura 23 incluye los motivos por los que los japoneses adquieren
productos a través de Internet.
F uente: "Telecommunications Usage Trend Survey", Telecommunications Bureau, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2009/chapter2-1.pdf
En cuanto a las empresas, muchas de ellas están implantando de manera paulatina sistemas
procurement Muchas de las compañías TIC de Japón, tanto fabricantes co-
mo operadoras, están implantado o planean implantar sistemas electrónicos a través de los
cuales sus proveedores pueden hacerles llegar sus ofertas para todas las empresas del gru-
po. Por ejemplo, a través de una sola base de datos para todas sus empresas, la compañía
Fujitsu prevé una reducción de costes del 2%, lo que supondría un ahorro anual de 20 millo-
nes de yenes. Una de las ventajas de este sistema es la posibilidad de agrupar pedidos de
compra y, con ello, aumentar el poder de negociación frente a proveedores.
Otra de las tendencias más marcadas, tanto para empresas como a consumidores, es la
oferta integral de productos y servicios. Por ejemplo, la operadoras han tenido la tendencia
de realizar campañas en la que ofrecían sus servicios de comunicaciones de datos acompa-
ñados por ultraportátiles a un precio muy competitivo.
FIGURA 24. VALOR DEL MERCADO MUNDIAL DE LAS TIC POR REGIÓN (2010).
Dentro del sector, se señalan diferentes categorías (fax personal multi funcional, equipa-
miento de transmisión digital, equipos de comunicaciones fijas, y switch para LAN) como
aquellas que se espera mantengan alguna tendencia creciente en la demanada hasta el año
2014.
A continuación se señalan las categorías en las que estaban más interesados los participan-
tes japoneses en la feria de tecnología CEATEC 2008 (http://www.ceatec.com):
Fuente: CIAJ- FY2009 Mid-Term Demand Forecast for Telecommunication Equipment (http://www.ciaj.or.jp/en/news/2009/12/16/10/)
Sin embargo, dado que Japón posee una de las redes de banda ancha más desarrollada del
mundo tanto en fibra óptica como a través de tecnologías inalámbricas, es uno de los mer-
cados en donde se tiende a realizan pruebas para las últimas tecnologías de comunicación.
Por ejemplo, la multinacional sueca Ericsson eligió Japón como uno de los ocho países don-
de se implementaron los sistemas experimentales de 3G
(http://www.nttdocomo.com/pr/1999/001070.html). Consecuentemente, Japón puede consi-
derarse como uno de los principales escaparates en el mundo para las empresas de Tecno-
logías de la Información y la Comunicación. Este escaparate está configurado por dos facto-
res.
En primer lugar, el acceso a Internet está ampliamente extendido en Japón, donde dos de
cada tres personas tiene acceso (Figura 26).
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2007), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/eng/WP2007/2007-index.html
En segundo lugar, la población japonesa se distingue por su buena disposición hacia las
nuevas tecnologías como demuestra el gran despliegue de la banda ancha y del acceso
móvil (Figura 27).
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2007), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/eng/WP2007/2007-index.html
Fuente: 2008 Communications Usage Trend Survey, Ministry of Internal Affairs MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2009/chapter3-2.pdf
Ciencias de la salud
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Medioambiente
Nanotecnología y ciencia de los materiales
TIC; 15,8%
Ciencias de la salud;
13,8%
Otros; 60,5%
Medioambiente; 5,3%
Nanotecnología; 4,5%
Fuente: "Statistical Handbook of Japan", Statistics Bureau, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/
De todas maneras, el MIC en su informe estadístico del año 2009, señala que de estas cua-
tro áreas prioritarias que señala el tercer plan de ciencia y tecnología, el gasto en I+D en TIC
se ha reducido un 4% a favor del incremento en otras tres áreas retantes: Nanotecnología
(6.9%), Medio Ambiente (2.6%), y Ciencias de la Salud (1.9%).
Fuente: "Statistical Handbook of Japan", Statistics Bureau, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.stat.go.jp/english/data/kagaku/1536.htm
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2007), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/eng/WP2007/2007-index.html
Finalmente, es importante recordar que las nuevas formas de comunicación, cuyo máximo
exponente es Internet, están teniendo una gran influencia en la sociedad actual. Por supues-
to, Japón no es una excepción. En la Figura 32 se puede observar el resultado de una en-
cuesta en la que se pedía la valoración del impacto y la utilización de la red de redes en las
actividades cotidianas.
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2009), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2009/chapter3-2.pdf
Comparativamente hablando, Japón muestra unos indices de utilización para fines comuni-
cativos de las TIC (e-mail, blogs, páginas web, intercambio de videos, etc.) mucho más altos
que otros países. Por ejemplo, hay páginas en donde se compara información de productos,
como calidad y precios, por los propios consumidores, combinándose información de otras
páginas, blogs, e información boca a boca de experiencias de uso/compra. Igualmente, se
dan casos en donde son los propios fabricantes los que generan este tipo de páginas para
estar en contacto directo con los consumidores y desarrollar conjuntamente el producto.
Por otro lado, es interesante destacar que Japón aún disponiendo de una red de comunica-
ciones ampliamente desarrollada y con una población bastante abierta al uso de las nuevas
tenologías, el gobierno ha identificado que hay un desajuste en relación a las necesidades de
la la población y los servicios TIC disponibles en la administración. La Figura 33 muestra los
diferentes problemas señalados por los ciudadanos al utilizar servicios TIC de la Administra-
ción. Muchos japoneses señalan la falta de disponibilidad de estos servicios, así como pre-
cupaciones por la seguridad, el manejo de información privada, y la facilidad de manejo, en-
tre otras como razones para la no utilización de estos servicios. Consecuentemente, se es-
pera que el gobierno japonés trabaje en la mejora de estos servicios, hecho que pudiera abrir
las puertas a oportunidades a empresas que puedan a ayudar a la mejora en este sentido.
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2009), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2009/chapter3-2.pdf
Este tipo de tecnologías permitirán el uso de las TIC de la misma manera natural que las per-
sonas interactúan en el mundo real (mediante señalización con los dedos o con los ojos,
etc.). Con este tipo de nuevas interfaces se espera revolucionar las experiencias que el usua-
rio pueda obtener de actuales páginas web. Para las empresas, se espera que este tipo de
tecnologías funcione como el elemento revolucionario que ayude a mejorar y crear valor
añadido a la experiencia del consumidor.
En cuanto al mercado de la banda ancha, NRI, igualmente prevee que las líneas de fibra óti-
ca sean las que lideren el sector con un crecimiento gradual de usuarios de hasta el 7.8% to-
tal en el 2014. Para el fin del año fiscal 2014, se estima que el número total de clientes en el
mercado de la banda ancha llegue a los 35.5 millones, de los cuales se espera que unos 24
millones de ellos representen usuarios de líneas de fibra óptica.
TABLA 10. PREVISION DEL TAMAÑO DEL MERCADO PARA LA BANDA ANCHA
2009-2014 (MILLONES JPY)
Market/Field 2009 2010 2014 % Annual Growth
Broadband lines 1,341.3 1,395.9 1,559.7 3.1
Optical fiber lines 699.0 780.0 1,016.3 7.8
Corporate networks 909.4 848.6 807.7 -2.3
Data centers 1,249.0 1,309.0 1,534.0 4.2
SaaS 24.0 30.0 47.7 14.7
Fuente: Nomura Research Institute 2010 http://www.nri.co.jp/english/news/2009/091120.html
Los Centros de Datos (Data Center) entrarán en una fase de demanda creciente debido al in-
cremento en el tráfico de datos e información. Las compañías, especialmente en ciudades
grandes como Tokio, con espacio limitado para instalar estos servidores, se verán en la ne-
cesidad de requerir de este tipo de servicios.
Software como servicio (SaaS) igualmente se espera que mantenga un crecimiento espo-
nencial. Las empresas están comenzando a ver la utilidad de estos servicios, así como su
efectividad en costes. Habiendo una demanda en alza, se espera que los productos a dispo-
sición de los clientes sean cada vez más amplios, y adaptados a las necesidades de los-
mismos, por lo que poco a poco y de manera constante ayude al crecimiento en este area.
Dentro de esta área de servicios informáticos, principalmente las relaciones con socios ex-
tranjeros de las empresas japonesas proceden de USA, aunque también desde Europa, Ale-
mania empieza a tener una presencia considerable. Es importante destacar que los produc-
tos informáticos con interfaces originales no japonesas (en inglés, etc.) y con formatos está-
dar, no serán apropiados para la mayoría de empresas y profesionales en el mercado ja-
ponés. La interface de este tipo de productos, hay que considerar que se tendrá que perso-
nalizar al idioma japonés y a las prácticas y costumbres típicas de negocios locales.
Para cumplir este tipo de requerimientos imprescindibles, satisfacer las altas expectativas re-
lativas al servicio al cliente, unidas a los procesos de instalación, implementación, solución
de problemas, mantenimiento y actualizaciones, los mayoría de empresas extranjeras que
deciden entrar en este sector, optan por modelos indirectos de venta asociándose con una
empresa local (integrador de sistemas, distribuidores que puedan aportan valor añadido al
producto, etc.)
Dentro del área de los negocios con base en Internet, en la Tabla 11 se puede ver que el
comercio electrónico B2C EC (business to consumer electronic commerce) se espera según
la consultora Nomura Research Institute, sea la sección que tenga una mayor expansión en
este mercado. Dentro de esta área de comercio electrónico, las operaciones realizadas a
través de terminales móviles (mobile EC) se espera que representen un 20% del total de ac-
tividades B2C EC en el 2014 liderando el sector. Consecuentemente, las acciones orientadas
a cobros y pagos comerciales a través de Internet (on-line settlement), y más a través de
terminales móviles, se espera que incremente en la misma medida.
TABLA 12. PREVISION DEL TAMAÑO DEL MERCADO PARA MÓVILES 2009-
2014 (MILLONES JPY)
Market/Field 2009 2010 2014 % Annual Growth
Mobile carriers 6,197.7 5,803.1 4,651.4 -5.6
Wireless broadband 175.4 207.0 344.8 14.5
Mobile content 430.2 443.2 460.6 1.4
Mobile solutions 314.4 374.6 720.7 18.0
Fuente: Nomura Research Institute 2010 http://www.nri.co.jp/english/news/2009/091221.html
La Tabla 12, muestra las tendencias del mercado para móiles y servicos hasta el año 2014.
Con un mercado que tine más de 100 millones de abonados a teléfonos móviles, este sector
se espera llegue pronto a la saturación. Las operadoras deberán buscar otro tipo de benefi-
cio más que el proveniente de los ingresos procedentes de las cuotas mensuales de sus
clientes (ARPU monthly average return per user). Debido a la introducción de la portabili-
dad de números en las terminales móviles en el 2006, la práctica saturación del mercado,
junto con una gran competencia en precios y ofertas de tarifas planas, o por paquetes de
datos, los datos mensuales en referencia a ARPU de cada operadora se preveen sigan en
una tendencia decreciente del 5.6% hasta el 2014. Será preciso un cambio de estrategia por
parte de las operadoras, de una cuantitativa a una cualitativa, que espera extienda la necesi-
dad y el uso de teminales móviles para el uso de servicios de contenidos de alta calidad, así
como el de provisión de soluciones. Para ello también será necesario el desarrollo de termi-
nales que soporte la cada vez la mayor demanda de tráfico de datos y servicios, etc.
TABLA 13. PREVISION DEL TAMAÑO DEL SECTOR HARDWARE IT, 2009-2014
(MILLONES JPY)
Market/Field 2009 2010 2014 % Annual Growth
Car-mounted information terminals (1,000 units) 4,63 4,784 5,072 1.8
Robots 4.4 5.3 11.2 20.5
Con respectoa las tendencias en hardware, realcionado con electrónica de consumo (televi-
siones, terminales móviles, cámara de fotos digitales, etc.), en el mercado mundial, las áreas
en donde la diferenciación en términos de funciones y rendimiento era posible, se está
haciendo cada vez más estrechas. Debido a la intensificación en la globalización, la compe-
tencia, etc., los precios de estos equipos se han visto reducidos considerablemente. Dada
esta situación, muchos fabricantes han cambiado sus estrategias hacia dos direcciones:
Dentro del mercado japonés, Nomura Research Institute señala dos áreas que espera mar-
quen las tendencias en este sector. La Tabla 13 muestra como en el caso de terminales in-
formativas montadas en vehículos, se espera un ligero crecimiento hasta el 2014. Esto está
básicamente relacionado con el hecho de que los fabricantes de coches han estado ven-
diendo conjuntamente con el vehículo o a un muy buen descuento sistemas de navegación
inteligentes en los últimos años para darle un empujón al sector.
La venta de robots (excluidos aquellos empleados en plantas industriales o para fines de en-
tretenimiento) se espera experimente un crecimiento interesante hasta el 2014. La venta de
robots para ayuda de tareas específicas en el hogar, y aquellos orientados a tareas de cui-
dado de personas o servicios de enfermería, por los que puede se establezcan ayudas
públicas para que los usuarios puedan adquirirlos, se esperan que sus ventas crezcan de
manera exponencial. Todo ello apoyado por el hecho de que el envejecimiento de la pobla-
ción japonesa avanza de manera considerable.
Es importante tener en cuenta que las principales operadoras ya han fijado fecha para el cie-
rre de sus redes 2G dado que la cobertura de las nuevas redes de 3ª generación alcanza la
mayor parte del territorio japonés. Por lo tanto, en un breve periodo de tiempo estas opera-
doras habrán eliminado los costes de mantenimiento de estas redes.
Otra de las tendencias tecnológicas que está atrayendo la atención de Japón es la denomi-
The Internet of Things). Consiste en el establecimiento de un
modelo conceptual de objetos reales identificados por un código, que interactúan con un
sistema de información mediante sensores y actuadores.
Muchas de las aplicaciones y soluciones que se pretenden abarcar con esta tecnología son:
Sin embargo, el desarrollo de este concepto tecnológico, es visto por algunas partes con
cierta reticencia debido a una serie de dificultades de tipo social:
De todas maneras, muchas instituciones y empresas japonesas consideran que las innume-
rables aplicaciones que ofrecen estos sistemas (servicio sanitario, prevención de desastres,
seguridad ciudadana, control de la distribución, e- administración, etc.) supondrán unos be-
neficios superiores a los riesgos.
Vinculadas a este concepto de "red de las cosas", será imprescindible el desarrollo de tec-
nologías inalámbricas más avanzadas que, además de facilitar la conectividad de los dispo-
sitivos (sensores y actuadores), permitiera reducir los costes por cableado y las infraestruc-
turas que este cableado conlleva.
crecimeinto económico.
Finalmente, señalar, que el gobierno, como medida de promoción del consumo de los llama-
lectrónica de consumo que muestran unos
F uente: "Telecommunications Usage Trend Survey", Telecommunications Bureau, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/statistics.html
F uente: "Information and Comunication in Japan 2009", Telecommunications Bureau, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2009/chapter3-1.pdf
Desde un punto de vista geográfico, la organización JETRO (Japan External Trade Organiza-
tion, http://www.jetro.go.jp) ha identificado 18 clusters tecnológicos en el sector TIC
(http://www.jetro.go.jp/en/invest/region/icinfo/ict/): Gifu, Hokkaido, Ishiakawa, Iwate, Kana-
gawa, Kawasaki City, Nagano, Sapporo City, Sendai City, Yokohama City, Ehime, Fukui, Fu-
kuoka City, Hiroshima City, Kyoto, Nagasaki, Sakai City, y Shimane. En la Figura 49 y 50 se
puede observar la situación geográfica de estos clústeres en la parte este y oeste de Japón,
respectivamente.
Igualmente en la página de JETRO se puede encontrar información sobre las entidades que
gestionan cada región a través del siguiente enlace:
http://www.jetro.go.jp/en/invest/region/guide/
A través de esta distribución geográfica pueden surgir oportunidades de negocio por el in-
terés del gobierno japonés en reducir la separación digital (digital divide) entre las diferentes
regiones de Japón. En la Figura 43 se puede apreciar la evolución de este factor para los
hogares y los negocios.
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2007), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.baller.com/pdfs/Japan_MIC_10-12-07.pdf
Este factor es mucho menor en el caso de las empresas pero existen aspectos tecnológicos
como el teletrabajo, redes sociales empresariales, etc. que todavía no han llegado a niveles
aceptables de difusión. Igualmente la diferencia en el uso de redes de alta velocidad suele
ser muy destacada entre PYMEs y grandes corporaciones, dejando a la vista una gran dife-
rencia en este sentido.
Fuente: "Japan s Best Practice for Telecommunications Market, 2008", MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/presentation.html
Fuente: "Information and Communications in Japan"(2007), MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/eng/WP2007/2007-index.html
De esta forma, si bien los consumidores japoneses dan mucha relevancia a la calidad, en el
caso del desarrollo informático, las empresas japonesas otorgan mayor importancia al uso
del japonés y a la reducción de costes respecto a las capacidades técnicas y el rendimiento,
a diferencia de EE.UU.
Es importante tener en cuenta que los usuarios japoneses se caracterizan por buscar la cali-
dad más destacada o el coste más competitivo. Por ello, los productos cuya competitividad
se basa en su relación calidad/precio no obtienen un gran éxito en este mercado. Por lo tan-
to, los países con mayor participación en el total de las importaciones son aquellos con una
imagen asentada de fiabilidad e innovación (EE.UU., Alemania, Reino Unido y Corea) o paí-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 80
EL MACROSECTOR TIC EN JAPÓN: PRINCIPALES MERCADOS
ses con bajos costes de mano de obra (China y Tailandia). Para ser competitivo, los nuevos
participantes en el mercado deberán buscar aquellos nichos que no hayan sido cubiertos por
los fabricantes ya presentes.
Un factor diferencial para un producto puede ser sus especificaciones técnicas en cuanto a
seguridad. Los japoneses muestran una gran preocupación por la seguridad de dispositivos
y sistemas, como se puede deducir de la Figura 48 y 49. Por lo tanto, cualquier característica
que ofrezca una mayor garantía de fiabilidad al producto o servicio será muy bien valorada a
la hora de tomar la decisión de compra.
También se puede observar que, de la misma forma que en el resto de sectores industriales,
otro aspecto a tener en cuenta es la rapidez con la que se resuelvan los imporvistos y pro-
blemas inesperados. Por ello, los nuevos entrantes deberán asegurar un servicio post-venta
adecuado, con las complicaciones que ello conlleva: atención 24/7, conocimiento del idio-
ma, personal cualificado para ofrecer un servicio de reparación de calidad, etc. Los compra-
dores exigen garantías de que este servicio se pueda ofrecer adecuadamente y le dan mu-
cho peso a la hora de decidirse por un producto.
Fuente: "Telecommunications Usage Trend Survey", Telecommunications Bureau, MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications),
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/statistics.html
En ese sentido, uno de los problemas por el que las empresas se muestran más preocupa-
das es el incremento de los costes de operación, gestión y mantenimiento, con un incremen-
to del 34,6% al 35,8% de los encuestados. Por lo tanto, además de un mantenimiento rápi-
do, también se exige que los costes asociados al uso no sean muy altos para evitar una re-
ducción de la productividad de la empresa, a pesar de que el precio inicial del producto o
sistema no tenga tanta relevancia como en otros mercados.
Por último, es importante volver a indicar que uno de los principales beneficios que se espe-
ran de un producto o servicio TIC es un aumento en la productividad en la empresa. Preci-
samente, otra preocupación fundamental es cuantificar el beneficio esperado en eficiencia
para contrastarlo con el coste de la compra. El nivel de preocupación ha aumentado del año
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 82
EL MACROSECTOR TIC EN JAPÓN: PRINCIPALES MERCADOS
2006 al año 2007 y es razonable prever que se agudizará por la coyuntura económica de re-
cesión. Consecuentemente, es aconsejable que aquellas empresas que deseen entrar en el
mercado japonés, preparen documentación detallada sobre los beneficios de su producto,
acompañada por cifras y casos de éxito con otros clientes.
Sin embargo, ha habido experiencias de empresas españolas que han podido entrar en el
mercado japonés dentro de este tan complicado sector de las TIC. En estos casos, se ha
podido observar la importancia de escoger un socio japonés adecuado y de mantener una
actividad regular para continuar desarrollando la comercialización de sus productos en
Japón. Para mayor información de éstos y otros casos, se invita a visitar la página web de la
Ofecomes de Tokio:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299
371_5296234_0_JP,00.html
Otro caso interesante de colaboración es la alianza estratégica entre las operadoras NTT
Docomo (http://www.nttdocomo.com) y Telefónica (http://www.telefonica.es). Esta alianza se
inició con un acuerdo de licencia de la tecnología i-mode de NTT Docomo. Igualmente la
opoeradora española, reciente ha firmado otro acuerdo con otra empresa japonesa (NEC-
http://www.nec.es
Más información:
Telefónica - NTT
http://www.nttdocomo.com/pr/2002/000729.html
http://saladeprensa.telefonica.es/documentos/24_ntt_docomo.pdf
Telefónica NEC
http://www.nec.es/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=47
V. ANEXOS
3. FERIAS
CEATEC JAPAN
http://www.ceatec.com/2010/en/
TIC y electronic.
INTEROP
http://www.interop.jp/en/index.html
La feria Interop abarca toda la variedad de productos contemplados dentro del macrosector
de las TIC: desde equipos de telecomunicaciones para operadoras hasta aplicaciones de an-
tivirus para usuarios finales, etc.
JPCA Show
http://www.jpcashow.com/show2010/
Electrónica y circuitos. La feria está a su vez dividida en tres: PWB Technology Expo, IC
Packaging Expo, Embedded Device Expo.
MIC (Ministry of Internal Affairs and CSTP (Council for Science and Technol-
Communications) ogy Plan)
2-1-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8926 100-8970, Japan
Tel.: +81-3-5253-5718 Tel.: +81-3-3581-8938
Fax: +81-3-5253-5721 Fax: +81-3-3581-8653
riyou@soumu.go.jp http://www8.cao.go.jp/cstp/english/
http://www.soumu.go.jp/english/
IPA (Information-technology Promotion
Agency)
METI (Ministry of Economy, Trade and
Industry) 16th Floor, Bunkyo Green Court, 2-28-8,
Hon-Komagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokio
6591
100-8901
Tel.: +81-3-5978-7501
Tel.: +81-3-3501-1511
Fax: +81-3-5978-7510
webmaster@meti.go.jp
http://www.ipa.go.jp/index-e.html
http://www.meti.go.jp/english/
4.4. Asociaciones
Tel.: +81-3-5157-0780
Fax: +81-3-5157-0781 ITU-AJ (The ITU Association of Japan,
Inc.)
http://www.csaj.jp/english/ 1-8-6, Kaji-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-
0044
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 98
EL MACROSECTOR TIC EN JAPÓN: PRINCIPALES MERCADOS