Piaţa de Consultanţă În Management Din România În Perioada 2010-2011

2010
Piaţa de consultanţă
în management
din România
în perioada 2010-2011
Un proiect realizat de Asociaţia Consultanţilor în Management din România

Piaţa de consultanţă în management din România în perioada 2010 - 2011
4 Introducere
5 Introduction
6 Romanian Management Consulting market in 2010
6 Management Consulting market in 2011, compared to 2010
7 Profile of Management Consulting companies in Romania
8 Premise. Ipoteze. Metodologie.

10 Piața de consultanță în management din România în anul 2010
11 I. Cifra de afaceri în anul 2010
14 II. Cererea de consultanță în anul 2010
19 III. Piața de consultanță în management din România în anul 2010, comparativ cu anul 2009 și cu estimările făcute pentru anul 2010
20 Piaţa de consultanţă în management din România în anul 2011

21 I. Cifra de afaceri în anul 2011
24 II. Cererea de consultanță în anul 2011
27 III. Piața de consultanță în management din România estimată pentru anul 2011, comparativ cu piața de consultanță în management din anul 2010
28 Organizarea firmelor de consultanță din România

29 I. Consultanții în management - structură, experiență, competențe
34 II. Onorarii în consultanță în perioada 2010-2011
40 III. Exportul serviciilor de consultanță în perioada 2010-2011
49 IV. Parteneriate/lucrul cu alte firme de consultanță
52 Imaginea AMCOR în anul 2011

53 I. Vizibilitate
54 II. Percepția față de existența și activitatea AMCOR
58 III. Interesul de a deveni membru AMCOR
62 În loc de încheiere
2010
2011
în management
din România

3
Introducere
Piața românească de consultanță în management rămâne o piață fascinantă, chiar în contextul dificultăților economice ale anului 2010. Pe de-o parte
procesul de integrare al României în economia globală, investițiile străine dar și programele de finanțare ale UE determină direcții de dezvoltare inte-
resante ale pieței; în același timp, recesiunea economică, dublată de crize administrative și politice, coroborate cu birocrația și corupția încetățenite în
mentalul societății românești, tind să afecteze negative aceste tendințe de dezvoltare ale pieței.
Aflată în acest echilibru fragil, piața românească de consultanță în management continuă să crească și să se profesionalizeze, în special datorită faptului
că profesia noastră este cerută de toate sferele societății. Atât sectorul economic, administrația publică, dar și societatea civilă tind să utilizeze din ce în
ce mai mult consultanța în management.
Într-o societate în care accesul la resursele fizice tinde să devină din ce în ce mai dificil, recursul la inteligență este normal, iar consultanții în manage-
ment sunt o parte importantă a ”furnizorilor de inteligență”.
Așa cum menționam în lucrarea Consultant în România, publicată de AMCOR în cursul anului 2010, este extrem de dificil să faci o apreciere cantitativă
a pieței de consultanță în management, atât datorită fludității accepțiunii termenului de consultanță în management, cât și datorită imaterialității
consultanței, și, în acest context, a dificultății de localizare geografică a acesteia.
Totuși, cu sprijinul firmelor de consultanță românești care au răspuns invitației de a centraliza realitățile pieței de consultanță și training în management
din anul 2010 și previziunile pentru anul 2011, AMCOR a reușit elaborarea celui de al treilea studiu anual, consecutiv, al pieței românești de consultanță
în management.
Studiul pieței românești de consultanță pentru perioada 2010-2011 își propune, prin ilustrarea principalelor tendințe în ceea ce privește cererea și
oferta de servicii de consultanță, organizarea firmelor, să se constituie într-un instrument util în evaluarea performanței și comportamentului pe piață a
propriei firme, în evaluarea serviciilor oferite (ca și nivel al onorariilor acceptabile pe piață) și în estimarea volumului și ritmului de creștere/reducere al
pieței.
AMCOR, în calitate de asociație profesională a firmelor de consultanță și training în management, va relua în ultimul trimestru al anului 2011 demersurile
pentru realizarea studiului pieței de consultanță pentru perioada 2011-2012 și vă invităm să sprijiniți acest proces, atât pentru a spori relevanța rezul-
tatelor, cât și pentru a consolida, în raport cu celelalte entități, imaginea unei pieței de consultanță guvernată de principiile de profesionalism și etică.
AMCOR
Mihai Svasta, President
4
Introduction
Romanian management consultancy market remains a fascinating market, despite the economical difficulties of the year 2010. On one hand, the process of Romania integration into the global
economy, the foreign investments, as well as the EU financing instruments determine attractive market opportunities; on the other hand, the administrative and political uncertainty and the
economical downturn combined with inherited bureaucracy and corruption tend to negatively affect these positive trends.
In this fragile balance, the Romanian management consultancy market continues to grow and professionalize, especially due to the fact that our profession is strongly demanded in all fields of
activity. Both the private and public sector, but also the civil society, tend to use more and more consultancy services.
In a society in which the access to physical resources is becoming more and more restrictive, the appeal to knowledge becomes natural; this applies also for the management consultants as a
significant part of the „knowledge industry”. As it is mentioned in the book Consultant in Romania, published by AMCOR in 2010, it is extremely difficult to quantify the Romanian management
consultancy market, due to the fluidity of the term ”management consultancy”, to its immateriality, and, in this context, due to the difficulty of its localization.
Nevertheless, with the support of the Romanian consultancy companies that answered to the invitation to summarize their achievements in 2010 and to foresee the evolution of the market in
2011, AMCOR succeeded in elaborating the third consequently Romanian market survey.
The Romanian management consultancy market in 2010-2011 survey intends, through illustrating the main trends in the supply and demand of consultancy services, in the internal organiza-
tion of consultancy companies, to be an useful tool in evaluating the companies’ performance and behaviour, in evaluating the firm’s own services (also as honoraria levels) and in estimating
the volume and peace of the market.
Romanian management consultancy market in 2010-2011 survey is the result of a quantitative research carried out online by AMCOR, Romanian Management Consultancies Association dur-
ing 1st of November 2010 and the 20th of December 2010, whose conclusions were validated during a focus group meeting in February 2011 attended by various companies representatives
(members or not members yet of AMCOR, small-sized, middle-sized and large-sized companies, representatives that participated to the quantitative research or not).
Based on turnover and on the number of consultants, the participants at the research preserve the structure of the Romanian consultancy market: about 74% of the participants assumed that
their turnover was less than 200.000 euro in 2010, 23% consider that their turnover is more than 200.000 and less than 1 million euro (19% have a turnover of 200.000-500.000 euro and 4%
have more than 500.000 euro and less than 1 million euro), approximately 3% of the respondents consider that their firm has more than 1 million euro, respectively 87% of the respondents have
less than 10 consultants employed. In comparison with the respondents structure in 2009, we may notice an increase of the percentage hold by small-sized consulting companies (as a result of
the ongoing process of market grind) and a slight reduction of the percentage of large scale consulting companies (as a result of shrinking the activity and lowering the rates).
AMCOR, as the professional association of management consulting and training companies, will re-initiate in the last quarter of 2011 the preparations for the market survey of 2011-2012 and
you are all invited to support this process, both to consolidate the relevance of the conclusion and to strengthen, in relation with other entities, the image of a consultancy market governed by
professionalism and ethics.
5
Romanian Management Consulting market in 2010
In 2010, the Romanian management consultants started to recover after the economic downturn and to re-initiate growth. If at the end of 2009, the majority of the companies declared income
decrease, at the end of 2010 about 62% of the companies declared increases or stagnation.
The years 2009 and 2010 represented a flexibility test for many Romanian consulting companies. Those companies which managed to adapt their business models to the new market reality
remained in business and some succeeded even growths. The companies that stuck to 2005-2008 business models either collapsed or decreased dramatically.
In our opinion the flexibility test remains valid for the next two years at least, as the Romanian market is still far away from stabilisation.
Among the factors that determined turnover growth for Romanian companies we can count diversification/adaptation of the services as main growth driver, seconded by involvement in EU
funded programs. These were actually the main factors which determined growth in 2009 as well.
Unlike 2009, the factors that determined income decrease in 2010 have changed: the economic downturn moves to a second position, leaving the first place to the administrative and political
instability.
The client organizations in 2010 are coming from industry, from business support services, construction and local public administration, agriculture and tourism. There are no significant changes
from 2009. These were the economy sectors for which the companies which have grown in 2010 worked.
As far as concerns the demand of the market, the main consulting services requested by clients in 2010 were strategy consulting (for 50% of responding companies), project management (48%),
operations management (31%). It is important to mention that in strategy consulting category the Romanian companies comprise also business development consulting.
Management Consulting market in 2011, compared to 2010
The access to EU post-accession funds and the resume of the economic growth are seen as main arguments for 70% of companies reporting an ascending trend in 2011. The low market liquidity,
the administrative and political uncertainty and the decrease of consulting budgets in the private sectors are the main threats for the 30% companies that foresee a stagnation or a decrease in
their consulting turnover in 2011.
Within these conditions, the companies expect to sell mainly project management services, strategic consulting (including business development and investments, including EU co-funded in-
vestments) and operations management. Unlike 2010, in 2011 the companies foresee a positive trend also for the training services, services which were negatively affected by the downturn
in 2009-2010.
The expected demand will come in 2011 from industry, from business support services, from local and central public administration and from agriculture and tourism. Unlike 2010, the demand
from the construction field is expected to decrease.
6
Profile of Management Consulting companies in Romania
The market of management consulting companies in Romania is still a grinded one; there is neither a dominant player nor a group of dominant players. This is merely good news, both for MC
companies and for the clients: a big potential market for the firsts and from the clients perspective, a market where you can obtain appropriate services at reasonable prices.
The Romanian market is a market where we can see purely Romanian companies, started from scratch, which reached 60—70 consultants and compete successfully the large consulting mul-
tinationals; it is also a market where we can see the consulting department of one of the Big Four trying to penetrate the market of EU funding, a market traditionally dominated by small and
medium-sized players.
Romania is still a significant importer of MC services; we appreciate that less than 50% of market demand is invoiced by vehicles registered in Romania. The reasons would be: the lack of project
references for the large size public sector projects, the lack of capacity in Romanian companies to mobilise large consulting teams with broad competences and last (but not least) the incoher-
ent fiscal policy of the Romanian state.
There are no dominant brands on Romanian market and the clients do not have affection for a certain brand. In the past period with large consulting budget sometimes it was cool to purchase
consulting from an international brand, in order to keep the same fancy attitude as your competitor. Today, the economic downturn has decreased the availability of clients to pay extra price for a
name; it is an interesting moment for the local players ”to bite” from the market shares of the international players, as long as the latest are able to offer similar consulting and training products.
7
Premise. Ipoteze. Metodologie.
8
Premise. Ipoteze. Metodologie.

Studiul “Piața de consultanță în management din România în perioada 2010-2011” este rezultatul unei cercetări cantitative, derulată de AMCOR, Asociația Consultanților în Management din
România, în mediul online, în perioada 1 noiembrie-20 decembrie 2010, demers ale cărui concluzii au fost supuse validării reprezentanților unor firme de consultanță membre și nemembre
AMCOR, firme de dimensiuni variate- mici, medii, mari și foarte mari, firme care au răspuns sau nu invitației de a participa la cercetarea cantitativă a pieței, în cadrul unei întâlniri de tip focus-
group derulată în luna februarie 2011.
Chestionarul utilizat în cadrul cercetării online a urmat, în linii mari, structura utilizată și în anul 2009. Modificări semnificative, care au îngreunat (relativ) procesul de interpretare a informațiilor și
comparabilitatea acestora, au intervenit în aprecierea dimensiunii firmelor de consultanță. În anul 2009 (rezultate transpuse în studiul pieței pentru perioada 2009-2010), firmele de consultanță
au fost împărțite astfel: firme mici (cifra de afaceri mai mică de 200.000 euro), firme medii/mijlocii (cifră de afaceri cuprinsă între 200.000 euro și 1 milion euro), firme mari de consultanță (cifra
de afaceri mai mare de 1 milion euro).
În cadrul chestionarului utilizat în anul 2010, s-a considerat o altă structurare a firmelor de consultanță, mai detaliată și mai aproape de realitățile pieței: firme mici (cifra de afaceri mai mică de
200.000 euro), firme medii/mijlocii (cifră de afaceri cuprinsă între 200.000 euro și 500.000 euro), firme mari de consultanță (cifra de afaceri cuprinsă între 500.000 euro și 1 milion euro) și firme
foarte mari de consultanță (venituri anuale mai mari de 1 milion euro).
Structura respondenţilor (din punct de vedere a cifrei de afaceri, respectiv din punct de vedere a numărului de consultanţi), respectă, în bună măsură, structura pieţei de consultanţă din Româ-
nia: aprox.74% dintre respondenţi au declarat că au cifra de afaceri mai mică de 200.000 Euro, 23% au o cifră de afaceri mai mare de 200.000Euro şi mai mică de 1 milion Euro (19% au cifra de
afaceri cuprinsă între 200.000 și 500.000 euro, 4% au cifra de afaceri cuprinsă între 500.000 și 1 milion euro), aprox.3% au o cifră de afaceri mai mare de 1 milion Euro, respectiv 87% dintre
respondenţi au angajaţi mai puţin de 10 consultanţi. Comparativ cu structura respondenților care participat la studiul pieței realizat pentru perioada 2009-2010, se observă o ușoară creștere a
ponderii deținute de reprezentanții firmelor mici de consultanță ( ca urmare a proceselor, încă existente, de fărămițare a pieței) și o ușoară scădere a ponderii deținute de firmele foarte mari de
consultanță (ca urmare și a restrângerii activității/ a tarifelor practicate).
111 reprezentanți ai unor firme de consultanță au participat la cercetarea cantitativă realizată; 90 de răspunsuri au fost validate.
Prin termenul respondenți utilizat frecvent în prezentul material înțelegem reprezentanții firmelor de consultanță a căror răspunsuri au fost considerate valide ( au parcurs toate întrebările din
chestionar; nu au oferit informații neserioase în câmpurile destinate răspunsurilor libere, etc). Printre răspunsurile validate se numără și cele oferite sub forma anonimatului, sau răspunsurile
oferite de cei care au răspuns de mai multe ori (în cazul acesta, răspunsurile au fost considerate o singură dată, iar răspunsurile contradictorii au fost eliminate), și răspunsurile oferite pentru
categoria “Alte motive”/ “Altele” care puteau fi cuprinse în categorii predefinite și care au fost reîncadrate, înainte de formularea unor concluzii.
Pe parcursul lucrării apar frecvent categoriile de firme de consultanță pentru care se aplică aprecierile (firmă mică, medie, mare și foarte mare), fără a se preciza de fiecare dată, pentru a nu spori
textul de parcurs, intervalul în care variază cifra de afaceri pentru fiecare categorie.
Uneori au fost utilizate în mod repetat sintagme întregi pentru a evita eventuale confuzii; pentru o ușoară înțelegere a textului, vă rugăm să urmăriți, la începutul fiecărei fraze, categoria de
respondent pentru care se aplică aprecierile din fraza respectivă.
Fiind la a treia ediție, evoluția diverselor aspecte enumerate în studiu, acolo unde au existat informații și în studiile precedente și a prezentat relevanță, a fost surprinsă (și ilustrată). Pentru
comparabilitatea datelor, în cazul în care s-au formulat aprecieri cu privire la evoluția unor aspecte din 2010, raportată la evoluția datelor din 2009 (sau la așteptările din 2009 pentru anul 2010),
s-a considerat, în raport cu anul 2009, cuprinderea într-o singură categorie a răspunsurilor oferite de cei încadrați (în 2010) drept firme medii și firme mari.
37% dintre respondenți sunt membri AMCOR. Deși comparativ cu ponderea deținută de numărul de membri AMCOR în număr total firme de consultanță sau ponderea deținută de numărul de
membri AMCOR în numărul de respondenți la studiul realizat în trecut, acest procent este ridicat, considerăm că principalele capitole din studiu (capitolele privind piața de consultanță în 2010,
în 2011, organizarea firmelor de consultanță) nu sunt viciate. În privința ultimului capitol, referitor la imaginea pe piață a AMCOR, acesta este inclus în studiu întrucât am considerat important să
fim transparenți cu privire la toate răspunsurile primite; acest ultim capitol se adresează mai degrabă reprezentanților și membrilor AMCOR.
9
Piaţa de consultanţă în management

din România în anul 2010
10
Piaţa de consultanţă în management din România în anul 2010

Anul 2010 a reprezentat pentru firmele de consultanță și training în management din România o revigorare în ceea ce privește veniturile obținute. Dacă la sfârșitul anului 2009 majoritatea
firmelor înregistrau reduceri ale veniturilor, la sfârșitul anului 2010 62% dintre firme au înregistrat creșteri sau stagnări ale cifrei de afaceri anuale.
Anii 2009 și 2010 au reprezentat testul de flexibilitate pentru multe dintre firmele românești de consultanță.
Acele firme care au reușit să-și adapteze modelele de business la noile realități, au rămas pe piață, iar unele chiar au reușit să înregistreze creșteri. Firmele care au rămas încremenite în modelul
de business al anilor 2005-2008, fie au sucombat, fie au înregistrat scăderi dramatice.
În opinia noastră, testul de flexibilitate rămâne un test și pe parcursul următorilor 2 ani, piața românească fiind încă departe de stabilitate.
I. Cifra de afaceri în anul 2010

Pentru 48% din firmele de consultanță care au participat la cercetarea de piață derulată de AMCOR, anul 2010 a adus creșteri ale cifrei de afaceri, iar pentru 14% dintre respondenți veniturile
înregistrate în 2010 s-au menținut la nivelul anului 2009 (Fig.1).
Cu toate acestea, există o heterogenitate pronunțată în rândul firmelor de consultanță în ceea ce privește evoluția veniturilor anului 2010 - 19% dintre respondenți au înregistrat creșteri ale cifrei
de afaceri mai mari de 30% și aproximativ 20% dintre respondenți au declarat reduceri ale venituri mai mari de 30% (o fluctuație a cifrei de afaceri de 30% reprezintă un procent semnificativ
pentru evoluția unei firmei de consultanță; în perioada 2006-2008, ritmul de creștere a pieței de consultanță a fost de cel puțin 30%).
20% 19%
Cifra de afaceri a crescut în 2010 cu 40%
Vom avea o creștere de peste
peste 30% față de anul 2009 40%
18% 17% 10%
Cifra de afaceri în 2010 a crescut cu 35%
16%
peste 10% față de anul 2009, dar nu Vom avea o creștere de cel
14% cu mai mult de 30% 30% mult 10%
14%
Cifra de afaceri a crescut în 2010 cu
11% cel mult 10% față de anul 2009
12% 25% 22% Cifra de afaceri va rămâne
10% cam la fel
Cifra de afaceri a rămas în 2010 la 19%
10% 20%
nivelul anului 2009
8%
8% Vom suferi o scădere de până
Cifra de afaceri în 2010 a scăzut cu 15% la 10%
cel mult 10% față de valoarea din 10%
6% 2009 10% 8%
Cifra de afaceri a scăzut în 2010 cu Vom suferi o scădere de peste
4% mai mult de 10% față de 2009, dar 10%
5%
nu cu mai mult de 30%
2% Cifra de afaceri a scăzut în 2010 cu
0%
mai mult de 30% față de nivelul din
0% 2009 Fig. 2- Pentru anul 2010 cum apreciați că se va schimba cifra de afaceri
pentru compania dvs.?
Fig. 1 - Evoluția cifrei de afaceri în anul 2009 - 2010
Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010
Comparând evoluția înregistrată de veniturile firmelor de consultanță în 2010 cu estimările de la sfârșitul anului 2009 (Fig.2), incluse în studiul pieței realizat de AMCOR pentru perioada 2009-
2010, reiese că anul 2010 a fost un an puțin mai dificil decât au estimat reprezentanții firmelor de consultanță.
11
Dintre firmele de consultanță de dimensiuni mici (cifra de afaceri anuală mai mică de 200.000 euro), 41% au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri în 2010 comparativ cu anul 2009 (dintre
acestea jumătate au avut creșteri ale cifrei de afaceri mai mari de 30%), 14% și-au menținut veniturile înregistrate în 2009, iar 45% au declarat că anul 2010 a însemnat o diminuare a veniturilor,
comparativ cu anul anterior (dintre acestea, aproximativ 60% au considerat că veniturile au scăzut cu mai mult de 30%). (Fig.3)
50% 50% 50% Cifra de afaceri a crescut în 50%

50% 50%
2010 cu peste 30% față de
45%
anul 2009
45% 45%
Cifra de afaceri în 2010 a Vom avea o creștere de peste
40% 40% 10%
crescut cu peste 10% față de
anul 2009, dar nu cu mai mult
35% 35%
de 30% 32%
31% Vom avea o creștere de cel
Cifra de afaceri a crescut în
30% 30% mult 10%
27% 2010 cu cel mult 10% față de
25% anul 2009 24% 25% 25%
25% 25%
22% Cifra de afaceri va rămâne
20% Cifra de afaceri a rămas în 20% cam la fel
20% 2010 la nivelul anului 2009 20% 17%
15% 15% 15% 15%
14%
15% 13% 13% 15% Vom suferi o scădere de până
11% 11% 12%
9% Cifra de afaceri în 2010 a 11% la 10%
10%
10% 8% 8% scăzut cu cel mult 10% față 10%
7%
de valoarea din 2009
5% Vom suferi o scădere de peste
5% 10%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Cifra de afaceri a scăzut în 0% 0%
0% 2010 cu mai mult de 10% 0%
C ifra de afaceri m ai m ică de C ifra de afaceri între 0,2 m il- C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai m are de față de 2009, dar nu cu mai C ifra de afaceri m ai m ică de 200.000 C ifra de afaceri între 0,2-1 m ilio n E uro C ifra de afaceri m ai m are de 1 m ilio n
200.000 euro 0,5 m il euro 500.000-1 m il euro 1 m ilio n euro mult de 30% euro E uro
Cifra de afaceri a scăzut în
Fig. 3 - Evoluția cifrei de afaceri în 2010 vs. Dimensiunea firmelor 2010 cu mai mult de 30%
față de nivelul din 2009 Fig.4 - Evoluția cifrei de afaceri în anul 2010, în funcție de dimensiunea firmelor chestionate
Pentru firmele de consultanță cu cifra de afaceri mai mare de 200.000 euro și mai mică de 500.000 euro, diferențele dintre evoluțiile veniturilor înregistrate sunt mai mici. Dintre acestea, 62%
au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri în 2010 comparativ cu 2009 (doar pentru 15% dintre respondenții din această categorie creșterea cifrei de afaceri a fost mai mare de 30%), 15% și-au
menținut veniturile înregistrate în anul anterior, iar 23% dintre respondenții din această categorie consideră că veniturile au scăzut în 2010 comparativ cu 2009 (scăderea cifrei de afaceri nu a
fost însă mai mare de 30%).
Dintre firmele de consultanță de dimensiuni mari (cifra de afaceri anuală cuprinsă între 500.000
euro și 1 milion euro), 74% au înregistrat în 2010 creșteri ale cifrei de afaceri, 13% și-au menținut
45% Programele de finanțare ale
40%
Uniunii Europene
veniturile înregistrate în 2009, iar 13% au înregistrat contracții ale veniturilor în anul 2010. Pentru
40% firmele de consultanță foarte mari (cifra de afaceri anuală mai mare de 1 milion euro), cifra de
35%
Diversificarea serviciilor de
afaceri a variat în 2010 cu cel mult 10% (în egală măsură, fie în plus, fie în minus).
29% consultanță oferite clienților
30%
Comparativ cu estimările pentru 2010 făcute de reprezentanții firmelor de consultanță ce au
25%
19% Promovarea mai bună a răspuns cercetării de piață realizată la sfârșitul anului 2009 (Fig.4), indiferent de dimensiunea
20% serviciilor oferite respondenților, evoluțiile crescătoare ale cifrei de afaceri au fost estimate cu un grad mare de pre-
15% cizie. În ceea ce privește reducerile veniturilor, 50% din așteptările legate de stagnarea cifrei de
10% 7%
O mai bună relație consultant- afaceri s-au tradus de fapt în reduceri ale acesteia.
client
5%
5%
Firmele de consultanță care au înregistrat creșteri ale cifrei de consultanță în anul 2010 au declarat
0% Alt motiv
că principalii factori care au contribuit la creșterea veniturilor au fost (Fig.5): diversificarea servi-
Fig. 5 - Care credeți că a fost principalul factor care a contribuit la ciilor de consultanță oferite clienților (40% dintre firmele cu creșteri ale cifrei de afaceri), accesul
creșterea cifrei de afaceri în anul 2010? la programele de finanțare europene (29% dintre firmele cu creșteri ale veniturilor), îmbunătățirea
relației cu clienții (19%), promovarea mai bună a serviciilor oferite (7%).
12
Alți factori de creștere enumerați de respondenți au fost: reluarea investițiilor directe și contractarea unor misiuni de consultanță importante, negociate în anii trecuți. În ceea ce privește diver-
sificarea serviciilor de consultanță, acest factor a fost redefinit de participanții la întâlnirea de tip focus-group drept “adaptarea serviciilor de consultanță la nevoile și cerințele clientului” și nu
lansarea de noi produse/servicii de consultanță în anul 2010. Comparativ cu anul 2009 (Fig 6), firmele de consultanță “câștigătoare” ale anului 2010 au fost preponderent cele cu o adaptabilitate
crescută a serviciilor oferite la nevoile clienților.
35% 100%
100% Programele de finanțare
29% 29% ale Uniunii Europene
30% Programele de finanțare ale 90%
UE
80%
25%
Diversificarea serviciilor
Diversificarea serviciilor de 70% de consultanță oferite
consultanță oferite clienților clienților
20%
17% 17% 60% 56%
50% 50%
Promovarea mai bună a Promovarea mai bună a
15% 50%
serviciilor oferite 43% 43% serviciilor oferite
40%
10% 8% O mai bună relație consultant-
client 30% 25%
O mai bună relație
5% consultant-client
20% 14%
11% 13% 13%
Alt motiv
8%
0% 10% 6%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Alt motiv
0%
Fig. 6 - Care credeți că a fost principalul factor care a contribuit la creșterea C ifra de afaceri m ai m ică C ifra de afaceri între 0,2 C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai m are
de 200.000 euro m il-0,5 m il euro 500.000-1 m il euro de 1 m ilio n euro
cifrei de afaceri pe 2009?
Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010 Fig. 7 - Principalul factor de creștere în anul 2010 vs. Dimensiunea firmelor
Pentru firmele de consultanță de dimensiuni mici (cifra de afaceri în 2010 mai mică de 200.000 euro), 50% din respondenții din această categorie consideră că accesul la programele de finanțare
ale UE reprezintă principalul factor de creștere, iar 27% dintre respondenții acestei categorii consideră că, în principal, prin diversificarea serviciilor de consultanță oferite au generat creșteri ale
veniturilor (Fig.7).
29%
Pentru firmele de consultanță de dimensiuni medii (cifra de afaceri cuprinsă între 200.000 și
30% Instablitatea politică și 500.000 euro), 50% dintre respondenți consideră că diversificarea serviciilor de consultanță ofer-
26% economică
ite a reprezentat principalul factor de creștere, secondat de îmbunătățirea relației cu clienții (25%
25%
Corupția și birocrația
dintre respondenți).
21%
20% Pentru firmele de consultanță mari (cifra de afaceri cuprinsă între 500.000 euro și 1 milion euro),
Scăderea volumului accesul la programele de finanțare europene și diversificarea serviciilor oferite au deținut ponderi
investițiilor
15% egale în creșterea cifrei de afaceri. Pentru firmele de consultanță foarte mari, diversificarea servi-
12% 12%
Contracția economică
ciilor oferite (adaptarea serviciilor) a reprezentat principalul factor de creștere.
10%
38% dintre respondenți au declarat că în anul 2010 au înregistrat o reducere a cifrei de afaceri.
Creșterea concurenței Dintre cauzele diminuării veniturilor, principale trei cauze sunt: instabilitatea politică și economică
5%
(pentru 29% din cei pentru care cifra de afaceri a scăzut în 2010 față de 2009), contracția
0% Alt motiv economică (pentru 26%), scăderea volumului investițiilor (pentru 21% dintre cei care au înregistrat
0% scăderi ale veniturilor în 2010). Printre alți factori care au condus la scăderea veniturilor firmel-
Fig. 8 - Care credeți că a fost principalul factor care a contribuit la scăderea cifrei de or de consultanță în 2010 se numără concurența neloială, gestionarea ineficientă a afacerii, etc
afaceri în anul 2010? (Fig.8). Instabilitatea politică și economică, ca și alți factori menționați (generatori de creșteri sau
cauzatori de reduceri ale veniturilor), nu reprezintă însă un element de noutate pentru anul 2010. 13
45% 43% De asemenea, în anul 2010, în condițiile contracției pieței de consultanță, apariția de noi concurenți
40%
Instabilitatea politică şi nu a fost percepută drept o problemă specifică. Deși există segmente de piață în care apariția de
economică
firme noi, de mici dimensiuni, tinde să afecteze nivelul onorariilor și totodată să afecteze procesul
35% de selecție în cazul proiectelor cu finanțare publică ( se selectează prețul cel mai scăzut, în detri-
Corupţia şi birocraţia
30% 28%
mentul calității serviciilor), acesta reprezintă un stadiu firesc în procesul de maturizare a pieței
românești de consultanță.
25%
21% Scăderea volumului
20% investiţiilor Comparativ cu anul 2009 (Fig.9), în anul 2010 se observă o relaxare a contracției economice
(obiectivă sau subiectivă- schimbările de pe piața de consultanță sunt percepute de principalii
15% Contracţia economică actori drept o relaxare a contracției).
10%
5% 4% 4%
Alt motiv
Pentru firmele de consultanță mici (cifra de afaceri anuală mai mică de 200.000 euro), principalele
cauze ale reducerii cifrei de afaceri în anul 2010 au fost instabilitatea politică și economică și
0% scăderea volumului investițiilor.
Fig. 9 - Care credeți că a fost principalul factor care a contribuit la scăderea cifrei
de afaceri în 2009? Pentru firmele de consultanță medii, mari și foarte mari, contracția economică a reprezentat princi-
palul factor ce a condus la scăderea veniturilor în anul 2010.
II. Cererea de consultanță în anul 2010
În anul 2010, 43% dintre firmele de consultanță au obținut peste 50% din venituri lucrând pentru clienți existenți la începutul anului, sau clienți pentru care au mai lucrat de-a lungul timpului
(Fig.10).
13% Considerăm că ponderea semnificativă în această cifră este reprezentată de clienții existenți la
începutul anului (în cazul prestării de servicii de consultanță, există un grad relativ redus de retenție
Mai puțin de 10%
11%
a clienților, din diverse motive obiective- normele în vigoare în privința achizițiilor publice de servi-
43% cii, scopul/finalitatea misiunilor de consultanță, existența unor probleme diverse ale clienților și a
Între 10% și 25%
unor portofolii de servicii relativ rigide în timp, etc.).
Între 25% și 50%
Dependența firmelor de consultanță de clienți pentru care au fost prestate deja servicii de
consultanță sau de clienți cu care au fost semnate contracte de consultanță, este ușor diferită în
Peste 50%
funcție de dimensiunea firmei de consultanță (Fig.11).
33% Astfel, 17% dintre firmele de consultanță de dimensiuni mici (cifra de afaceri mai mică de 200.000
Fig. 10 - Cât la sută din veniturile realizate în 2010 au fost generate de clienți
euro) au obținut mai puțin de 10% din veniturile anului 2010 lucrând pentru aceeași clienți, 25%
existenți la începutul anului sau pentru care ați mai lucrat în decursul timpului? dintre firmele de consultanță de dimensiuni mari (cifra de afaceri cuprinsă între 500.000 și 1 mil-
ion euro) au obținut mai puțin de 25% din cifra de afaceri lucrând pentru clienți existenți sau foști
clienți, 85% dintre firmele de consultanță medii (cifra de afaceri cuprinsă între 200.000 și 500.000
euro) au obținut peste 25% din cifra de afaceri lucrând pentru clienți existenți sau foști clienți, iar 50% din firmele de consultanță foarte mari au obținut peste jumătate din veniturile din anul
2010 în misiuni de consultanță derulate pentru clienți contractați sau cu care au mai lucrat.
O diferenţiere importantă în privinţa menţinerii relaţiilor cu clienţii existenţi se remarcă în cazul clienţilor din sectorul public. Prin prisma naturii acestei relaţii şi a aspectelor procedurale, recurenţa
relaţiei de afaceri este mai puțin obiect al managementului de client, cât o consecinţă a ofertării pe fiecare proiect.
14
50% 50% 50% 70%

50% 46% Mai puțin de 10% 63%
45% Mai puțin de 10%
60%
38%
40%
50% 46%
Între 10% și 25%
28% Între 10% şi 25%
30% 38%
25% 40%
28% 29%
20% 17%
15% 30% 25%
Între 25% și 50% 24%
13% 13% Între 25% şi 50%
11%
10% 20% 15%
13%
11% 10%
0% 0% 0% 10%
0% Peste 50%
0% Peste 50%
C ifra de afaceri m ai C ifra de afaceri între C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai 0%
m ică de 200.000 euro 0,2 m il-0,5 m il euro 500.000-1 m il euro m are de 1 m ilio n euro
C ifra de afaceri m ai m ică de C ifra de afaceri între 0,2-1 C ifra de afaceri m ai m are de 1
200.000 euro m ilio n E uro m ilio n E uro
Fig. 11 - Dependența de clienți existenți/foşti clienți vs. Dimensiunea firmelor
Fig. 12 - Dependența de foști clienți/clienți existenți la începutul anului, în funcție
de dimensiunea firmelor de consultanță
Comparativ cu anul 2009 (Fig.12), veniturile firmelor mici de consultanță au fost în mai mare măsură influențate de existența unor contracte de consultanță semnate la începutul anului sau
de contractarea de către clienți pentru care s-au mai prestat servicii, veniturile firmelor mijlocii și mari de consultanță au fost influențate într-o mai mică măsură de relațiile cu foști clienți sau
clienți existenți la începutul anului, iar veniturile firmelor foarte mari au depins în foarte mare măsură în anul 2010 de existența unor contracte semnate la începutul anului și de contractarea de
organizații pentru care s-au derulat misiuni în anii anteriori.
Dintre respondenții care au declarat că veniturile au crescut în anul 2010 ca urmare a îmbunătățirii relațiilor cu beneficiarii de servicii de consultanță, 75% consideră că cel puțin un sfert din
veniturile anului 2010 au fost realizate din prestarea de servicii de consultanță pentru foști clienți sau clienți existenți la începutul anului.
Sectoarele de activitate ale organizațiilor pentru care firmele de consultanță chestionate au derulat cele mai multe servicii de consultanță în anul 2010, au fost: industria (57% dintre respondenți
au prestat servicii pentru clienți industriali), serviciile de afaceri (40% dintre respondenți), construcții (30% dintre respondenți), administrația publică locală (24%), agricultura (18%), turism (18%)
(Fig.13). Organizațiile care derulează activități de transport, care prestează servicii publice (utilități) și activități non-profit au contractat cele mai puține din misiunile de consultanță din 2010.
15
60% 60%
57%
53%
Agricultură Agricultură
50% 50%
Industrie Industrie
Construcții Construcţii
40% Servicii de afaceri Servicii de afaceri
40% Servicii financiare 40%
36% Servicii financiare
Comunicații/Media Comunicaţii/Media
30% Turism 30% Turism
30% Comerț 30%
Comerţ
24% Transport
23% Transport
Administrație publică centrală 21%
19% Administraţie publică locală
20% 18% 18% Administrație publică locală 20%
16% Administraţie publică centrală
Servicii publice (utilități)
12% 12% Servicii publice (utilităţi)
11% Non-profit
10% 10%
Uniunea Europeană 10% 8%
Non-profit
10% 7%
8% 7% 6% 7% 6%
Alte sectoare 5% Altele
4%
3%
0%
0% 0%
Fig. 13 - Care au fost sectoarele de activitate (clienții dumneavoastră provin din Fig. 14 - Care au fost sectoarele de activitate care vi s-au adresat în anul 2009
respectivele sectoare de activitate) care vi s-au adresat în 2010 pentru un serviciu de pentru un serviciu de consultanță (sau mai multe)?
consultanță (sau mai multe)?
Comparativ cu anul 2009 (Fig.14), cu excepția reducerii semnificative a cererii de consultanță din partea clienților care prestează activități de transport, nu sunt modificări majore în ceea
ce privește sectoarele de activitate din care provin organizațiile-client care au solicitat și au plătit pentru servicii de consultanță. Sectoarele de activitate care au contractat în 2010 o parte
semnificativă din oferta de servicii de consultanță a pieței românești au rămas, în linii mari, aceleași (industrie, construcții, servicii de afaceri) ca în 2009.
100% Agricultură
60%
60% Agricultură Industrie
90%
Industrie Construcții
Construcții 80% Servicii de afaceri
50%
Servicii de afaceri Servicii financiare
43% 70%
Servicii financiare
Comunicații/Media
40% Comunicații/Media 60%
Turism
Turism
50% Comerț
Comerț
30% 26% Transport
Transport 40%
24%
21% Administrație publică centrală Administrație publică centrală
19% 30%
20% 17% Administrație publică locală Administrație publică locală
Servicii publice (utilități) Servicii publice (utilități)
12% 20%
10% 10% Non-profit
10% 7% Non-profit
5% 5% 5% Uniunea Europeană 10%
Uniunea Europeană
Alte sectoare
0% 0% Alte sectoare
0% C ifra de afaceri m ai C ifra de afaceri între C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai
Fig. 15 - Sectoarele de activitate care au generat creşteri ale cifrei de afaceri în
anul 2010 Fig. 16 - Sectoare de activitate pentru care s-au prestat servicii de consultanţă în
2010 vs. Dimensiunea firmelor
16
Printre sectoarele de activitate care au influențat creșterea veniturilor firmelor de consultanță în anul 2010 comparativ cu anul 2009, se numără: industria (60% dintre firmele care au înregis-
trat creșteri ale veniturilor au lucrat pentru organizații client din industrie), serviciile de afaceri (43% dintre firmele a căror cifra de afaceri a crescut în 2010), sectorul construcțiilor (26%) și
administrația publică locală (24%). (Fig.15).
Și în anul 2009, creșterea cifrei de afaceri pentru cei mai mulți dintre respondenți a fost determinată de prestarea de servicii de consultanță pentru clienți din aceleași sectoare de activitate.
Firmele de consultanță de dimensiuni mici (cifra de afaceri mai mică de 200.000 euro) au lucrat în anul 2010 pentru clienți industriali (59% dintre respondenții din această categorie), pentru
sectorul serviciilor de afaceri (41%) și pentru sectorul construcțiilor (36%). (Fig.16).
Firmele de consultanță de dimensiuni medii (cifra de afaceri cuprinsă între 200.000 și 500.000 euro) au lucrat, în general, pentru sectorul serviciilor de afaceri (54% dintre respondenții din
această categorie), pentru clienți industriali (38%) și pentru administrația publică locală (31%).

63% dintre firmele de consultanță mari au lucrat în 2010 pentru clienți industriali și 38% pentru administrația publică locală, iar firmele de consultanță foarte mari (cifra de afaceri mai mare de
1 milion euro) au prestat în anul 2010 misiuni de consultanță pentru clienți industriali (toate firmele foarte mari care au participat la cercetarea de piață derulată), pentru clienți din zona media
(50% dintre respondenți din această categorie), pentru administrația publică centrală sau locală (50%).
Consultanța strategică, managementul de proiect și managementul organizațiilor/ operațiunilor reprezintă principalele trei domenii de consultanță în care s-au contractat servicii profesionale în
anul 2010 (Fig.17).
Comparativ cu anul 2009 (Fig.18), în anul 2010 a crescut necesitatea și disponibilitatea organizațiilor client de a apela la servicii de consultanță strategică și a scăzut necesitatea sau disponibili-
tatea acestora de a contracta servicii din categoria Alte servicii de consultanță (training, studii, servicii de selecție și recrutare personal, etc).
Consultanţă strategică 50% Consultanţă strategică

50% 45%
50% 48%
Managementul 45% Managementul
operaţiunilor/organizaţiilor operaţiunilor/organizaţiilor
Consultanţă în Resurse Umane 39% Consultanţă în Resurse Umane
40%
40% Project Management Project Management

35% 33%
Managementul schimbării 30% Managementul schimbării
31% 30%
30% Consultanţă IT Consultanţă IT
25%
Dezvoltare şi integrare Dezvoltare şi integrare
22%
20%
20% Servicii de management al tehnologiei 16% Servicii de management al
informaţiei tehnologiei informaţiei
15%
13% Servicii de management întreţinere Servicii de management
12% 11% 10% 10%
reţele de calculatoare întreţinere reţele de calculatoare
Externalizarea proceselor de afaceri 10% Externalizarea proceselor de
10% 8% 7% 6%
7% 7% afaceri
6% 5%
Alte servicii de consultanţă (training, 5% Alte servicii de consultanţă
0% 0%
studii 1% (training, studii)
0% Altele 0% Altele
Fig. 17 - Care dintre următoarele misiuni de consultanță au fost cele mai căutate de Fig. 18 - Care dintre următoarele misiuni de consultanță au fost cele mai căutate
către clienții dvs. în 2010? de către clienții dvs. în 2009?
În ceea ce privește managementul de proiect, diferențele procentuale sunt nesemnificative - firmele de consultanță care prestează și servicii de acest tip își pot asigura o oarecare stabilitate prin
promovarea și comercializarea acestor servicii. De asemenea, de cele mai multe ori, servicii de management de proiect tind să însoțească serviciile de consultanță strategică. 17
Și în privința încadrării unui serviciu de consultanță într-o categorie sau alta, există un grad ridicat de flexibilitate.
Graniţele între consultanţa strategică și managementul de proiect sau alte tipuri de misiuni nu sunt foarte rigide. Adaptabilitatea serviciilor, menţionată în descrierea de ansamblu a pieţei pe
2010, poate facilita încadrarea diferitelor abordări concrete din ultima perioadă sub umbrela consultanţei strategice.
60% Consultanţă strategică 50% Consultanţă strategică

47%
55%
Managementul 45% Managementul
operaţiunilor/organizaţiilor operaţiunilor/organizaţiilor
50% 40%
Consultanţă în Resurse Umane 40% Consultanţă în Resurse Umane
45%
Project Management 35% Project Management

35% 33%
40%
Managementul schimbării Managementul schimbării
30%
Consultanţă IT Consultanţă IT
30% 25%
Dezvoltare şi integrare Dezvoltare şi integrare
21% 20% 18%
Servicii de management al Servicii de management al
20% tehnologiei informaţiei
17% 14% tehnologiei informaţiei
14% Servicii de management întreţinere 15% 13%
Servicii de management întreţinere
reţele de calculatoare 11%
reţele de calculatoare
10% 10% 9%
10% Externalizarea proceselor de afaceri Externalizarea proceselor de afaceri
7% 7%
5% 5% 4% 4%
Alte servicii de consultanţă (training, 5% Alte servicii de consultanţă (training,
studii 2%
0% 0% studii)
0% Altele Altele
0%
Fig. 19 - Serviciile/misiunile de consultanță care au generat creșteri ale cifrei de Fig. 20 - Tipurile de misiuni de consultanță care vor genera creșterea cifrei de
afaceri în 2010 afaceri în 2010
Dintre firmele de consultanță care au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri în anul 2010, 55% au declarat că au prestat și servicii de consultanță strategică, 45% au prestat și servicii de mana-
gement de proiect, 21% au prestat și servicii de managementul organizațiilor/ operațiunilor, 17% au prestat și servicii din categoria Alte servicii de consultanță (Fig.19).
Comparativ cu așteptările de la anul 2010 ale reprezentanților firmelor de consultanță ce au participat la studiul pieței de consultanță derulat la sfârșitul anului 2009, în ceea ce privește serviciile
de consultanță ce vor aduce venituri în anul următor (adică în anul 2010) (Fig.20), serviciile de managementul organizațiilor/operațiunilor și serviciile din categoria Alte servicii de consultanță
(training, studii, etc) reprezintă cea mai mare “dezamăgire”.
Comparativ cu anul 2009 (Fig.21), se observă o scădere a ponderii în creșterea veniturilor a serviciilor de managementul operațiunilor/organizațiilor și o ușoară scădere a ponderii deținute de
serviciile de management de proiect, contrabalansată de o creștere a ponderii serviciilor de consultanță strategică.
Serviciile de consultanță strategică și de management de proiect au reprezentat cele mai cerute servicii solicitate în anul 2010, indiferent de dimensiunea firmei de consultanță prestatoare.
Alte servicii de consultanță ofertate favorabil de firmele de consultanță în 2010 au fost: serviciile de consultanță din categoria “Alte servicii de consultanță” pentru firmele de consultanță mici,
serviciile de consultanță IT pentru firmele mari și foarte mari, serviciile de managementul schimbării pentru firmele de consultanță foarte mari (Fig.22).
18
Managementul
70% Managementul
operaţiunilor/organizaţiilor
50% operaţiunilor/organizaţiilor
Consultanţă în Resurse Umane
Consultanţă în Resurse Umane
Project Management 60%
Project Management
40%
Managementul schimbării
50%
Consultanţă IT
30% 40% Consultanţă IT
Dezvoltare şi integrare
Servicii de management al 30%
20% tehnologiei informaţiei
Servicii de management Servicii de management al tehnologiei
întreţinere reţele de calculatoare 20% informaţiei
10% Externalizarea proceselor de Servicii de management întreţinere
afaceri reţele de calculatoare
Alte servicii de consultanţă 10%
Externalizarea proceselor de afaceri
(training, studii)
0% Altele 0% Alte servicii de consultanţă (training,
C ifra de afaceri m ai C ifra de afaceri între 0,2 C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai studii
Fig. 21 - Serviciile/misiunile de consultanță care au generat creșteri ale cifrei de m ică de 200.000 euro m il-0,5 m il euro 500.000-1 m il euro m are de 1 m ilio n euro
afaceri în anul 2009
Fig. 22 - Servicii/misiuni de consultanță derulate în anul 2010 vs. Dimensiunea firmei
III. Piața de consultanță în management din România în anul 2010, comparativ cu anul 2009 și cu estimările făcute pentru anul
2010
În ceea ce privește cifra de afaceri anuală a firmelor de consultanță, în anul 2010 s-au înregistrat cre șteri ale veniturilor pentru 48% dintre respondenți, respectând estimările optimiste reali-
zate la sfârșitul anului 2009. La sfârșitul anului 2009, 34% dintre respondenți declarau că cifra de afaceri a înregistrat creșteri în 2009.
Dintre factorii care au determinat creșteri ale cifrei de afaceri în 2010, diversificarea/adaptabilitatea serviciilor de consultanță oferite clienților reprezintă principalul motor de creștere, indiferent
de dimensiunea firmei de consultanță, secondat de accesul firmelor la programele de finanțare ale Uniunii Europene. Aceștia sunt principalii factori ce au determinat creșteri ale veniturilor și în
2009. Spre deosebire de anul 2009, în ceea ce privește factorii ce au determinat o reducere a veniturilor din consultanță în anul 2010, contracția economică a trecut pe plan secund, lăsând pe
prima poziție instabilitatea politică și economică, chiar dacă acesta nu reprezintă doar o caracteristică a anului 2010.
Organizațiile pentru care s-au prestat cele mai multe servicii de consultanță în 2010 provin din industrie, sectorul serviciilor de afaceri, sectorul construcțiilor, din administrația publică locală,
din agricultură și turism. Nu există astfel modificări semnificative față de anul 2009. De asemenea, acestea au fost sectoarele de activitate pentru care au lucrat și firmele de consultanță ce au
înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri.
În ceea ce privește serviciile de consultanță solicitate de organizațiile-client, spre deosebire de anul 2009 și de estimările pentru anul 2010, cea mai semnificativă schimbare a intervenit în cazul
serviciilor din categoria “Alte servicii de consultanță”. Dacă în anul 2009 cel puțin unul din trei servicii de consultanță vândute era din această categorie, în anul 2010, abia unul din cinci servicii de
consultanță cumpărate de clienți este din această categorie. De asemenea, o altă modificare în portofoliul de servicii contractate de clienți în anul 2010, comparativ cu anul 2009 și cu estimările
pentru anul 2010, constă în creșterea ponderii serviciilor de consultanță strategică.
Principalele servicii de consultanță cerute de clienți în anul 2010 au fost serviciile de consultanță strategică (pentru 50% dintre respondenți), serviciile de management de proiect (pentru 48%
dintre respondenți), serviciile de management organizațiilor/operațiunilor (pentru 31% dintre respondenți).
19
Piaţa de consultanţă în management

din România în anul 2011
20
Piaţa de consultanţă în management din România în anul 2011

Previziunile referitoare la piața de consultanță și training în management pentru anul 2011 indică o consolidare a creșterii resimțite în anul 2010, comparativ cu anul 2009. Modificări semni-
ficative în privința misiunilor de consultanță pe care firmele consideră că le vor presta în anul 2011, comparativ cu anul 2010, nu există- serviciile de consultanță strategică și consultanță în
managementul proiectelor vor constitui un segment semnificativ al cererii de consultanță și în 2011; există însă câteva modificări în sectoarele de activitate din care vor proveni organizațiile
client- industria și sectorul serviciilor de afaceri rămân cei mai importanți clienți.
I. Cifra de afaceri în anul 2011
70% dintre respondenți consideră că cifra de afaceri va crește în anul 2011, și aproximativ 85% dintre aceștia aceștia consideră că va fi o creștere mai mare de 10% (Fig.1), respectiv doar 11%
dintre respondenți consideră că cifra de afaceri va scădea în 2011.
Dintre firmele de consultanță care în anul 2010 au înregistrat creșteri ale veniturilor mai mari de 30% comparativ cu anul 2009, 47% consideră că și în anul 2011 vor urma același trend
crescător și ritm și 6% consideră că veniturile vor scădea în 2011, dar nu cu mai mult de 10% (Fig.2).
Dintre cei care au înregistrat în 2010 creșteri ale veniturilor de până la 30% și mai mari de 10%, 73% consideră că veniturile vor crește similar și în 2011 și 7% apreciază că în 2011 va fi un ritm
mai lent de creștere (de până la 10%).
80% Cifra de afaceri va crește cu

40% 38%
Cifra de afaceri va crește cu cel mai mult de 30%
puțin 30% 70%
35% Cifra de afaceri va crește cu
Cifra de afaceri va crește cu mai mai mult de 10%,dar mai
60%
30% mult de 10%,dar mai puțin de 30% puțin de 30%
Cifra de afaceri va crește cu
Cifra de afaceri va crește cu cel 50% cel mult 10%
25%
mult 10%
21%
19% 40% Cifra de afaceri va rămâne la
20% Cifra de afaceri va rămâne la nivelul
nivelul anului 2010
anului 2010
15% 30%
Cifra de afaceri va scădea cu cel Cifra de afaceri va scădea cu
11% cel mult 10%
mult 10%
10% 20%
Cifra de afaceri va scădea cu cel Cifra de afaceri va scădea cu
5%
5% 4% puțin 10%, dar nu mai mult de 30% 10% cel puțin 10%, dar nu mai
2% mult de 30%
Cifra de afaceri va scădea cu mai Cifra de afaceri va scădea cu
0% mult de 30% 0% mai mult de 30%
C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de
Fig. 1 - Pentru anul 2011 cum apreciați că se va schimba cifra de afaceri pentru afaceri a afaceri în 2010 afaceri a afaceri a afaceri în 2010 afaceri a afaceri a
cres cut în a cres cut cu cres cut în răm as în 2010 a s căzut cu s căzut în 2010 s căzut în 2010
compania Dvs.?
2010 cu pes te pes te 10% față 2010 cu cel la niv elul cel m ult 10% cu m ai m ult de cu m ai m ult de
30% față de de anul 2009, m ult 10% față anului 2009 față de 10% față de 30% față de
anul 2009 dar nu cu m ai de anul 2009 v alo area din 2009, dar nu niv elul din
m ult de 30% 2009 cu m ai m ult de 2009
30%
Fig. 2 - Evoluția cifrei de afaceri în 2011/2010 vs Evoluția cifrei de afaceri în 2010/2009
Dintre cei care au înregistrat în 2010 creșteri ale cifrei de afaceri de cel mult 10%, 30% estimează o creștere a cifrei de afaceri mai mare de 30%, iar 30% estimează o stagnare a nivelului veni-
turilor. În ceea ce privește situația firmelor care nu au înregistrat creșteri ale veniturilor în 2010 comparativ cu anul 2009, 42% consideră că situația se va menține și pe parcursul anului 2011,
în timp ce 34% consideră că va exista o creștere a cifrei de afaceri de cel puțin 10%. 21
Firmele care au înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri în 2010, comparativ cu anul 2009, sunt optimiste în ceea ce privește situația veniturilor pentru anul 2011- 43% dintre cei pentru care cifra
de afaceri a scăzut cu cel mult 10% consideră că în anul 2011 vor avea o creștere de cel puțin 10% și cel mult 30%, 89% dintre firmele care au înregistrat contracții ale cifrei de afaceri mai mari
de 10% și mai mici de 30% consideră că în anul 2011 cifra de afaceri fie va crește, fie va rămâne la același nivel.
80% Cifra de afaceri va crește cu Dintre firmele care au înregistrat în 2010 reduceri ale veniturilor mai mari de 30%, 45% consideră
mai mult de 30% că cifra de afaceri va crește în 2011, 22% consideră că va rămâne la nivelul anului 2010 și 33%
70% consideră că cifra de afaceri va scădea și în 2011 (dintre aceștia, 67% estimează o scădere cu cel
Cifra de afaceri va crește cu
mai mult de 10%,dar mai puțin 30% comparativ cu anul 2010).
60% puțin de 30%
Cifra de afaceri va crește cu Firmele de consultanță de dimensiuni mici (cifra de afaceri anuală mai mică de 200.000 euro)
50% cel mult 10%
estimează pentru 2011 creșteri moderate sau stagnări ale veniturilor, iar 14% dintre respondenții
Cifra de afaceri va rămâne la din această categorie estimează și reduceri ale veniturilor în 2011 (Fig.3).
40%
nivelul anului 2010
Majoritatea firmelor de consultanță medii, mari și foarte mari estimează pentru anul 2011
30% Cifra de afaceri va scădea cu creșteri ale cifrei de afaceri cu cel puțin 10%, iar în cel mai pesimist caz, menținerea veniturilor
cel mult 10%
la nivelul din anul 2010.
20%
Cifra de afaceri va scădea cu
10%
cel puțin 10%, dar nu mai 68% dintre respondenți consideră că accesul la programele de finanțare ale Uniunii Europene
mult de 30%
reprezintă cea mai importantă oportunitate pentru anul 2011, urmată de reluarea creșterii
Cifra de afaceri va scădea cu
0% mai mult de 30% economice (53% dintre respondenți) și de continuarea proceselor de restructurare (34% dintre
C ifra de afaceri m ai C ifra de afaceri între C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai respondenți). (Fig.4).
Fig. 3 - Evoluția estimată a cifrei de afaceri în 2011 vs. Dimensiunea firmelor Apreciem că un motor al acestei piețe poate fi reluarea fluxului de investiții străine însă la mo-
mentul colectării și analizei prezentelor date acest motor este încă în expectativă, atât datorită
instabilității din piața și societatea românească dar și datorită perioadei nu tocmai pozitive pe care o traversează țările tradițional investitoare în România (Italia, Franța, Germania, etc).
70% 68%
Continuarea proceselor de 70% 66%
Continuarea proceselor de
restructurare determinate de restructurare determinate de
60% contracţia economică 60% contracţia economică
53%
Programele de finanţare post- Programele de finanţare post-
50% aderare ale UE 50% 46% aderare ale UE
Consultanţa pentru 40% Consultanţa pentru

40%
34% infrastructură 34% infrastructură
32% 32%
30% 30% Investiţiile străine directe în

Investiţiile străine directe în
România
România
20% 20%
13% Reluarea creşterii economice
12% Reluarea creşterii economice
10% 10%
3%
2% Altele
Altele 0%
0%
Fig. 5 - Care credeţi că vor fi cele mai mari oportunităţi pe care le veţi
Fig. 4 - Oportunități pentru piața de consultanță în 2011
întâmpina în 2010?
22
Comparând aceste răspunsuri cu cele oferite de respondenții participanți la cercetarea de piață întreprinsă la sfârșitul anului trecut (Fig.5), se observă că nu există modificări semnificative. Atât
pentru anul 2010, cât și pentru anul 2011, programele de finanțare post-aderare al UE reprezintă motorul pieței românești de consultanță.
90%
Continuarea proceselor de
Indiferent de dimensiunea firmelor de consultanță, accesul la programele de finanțare post-ade-
restructurare determinate de
80%
contracţia economică rare ale Uniunii Europene reprezintă cea mai importantă oportunitate pentru creșterea venituri-
70% lor
Programele de finanţare post- în anul 2011 (Fig.6), urmată de reluarea creșterii economice.
aderare ale UE
60%
Pentru firmele de consultanță de dimensiuni mici (cifra de afaceri mai mică de 200.000 euro), o a
50%
Consultanţa pentru treia oportunitate este reprezentată de continuarea proceselor de restructurare determinate de
infrastructură
contracția economică.
40%
Investiţiile străine directe în
30% România Pentru
firmele de consultanță de dimensiuni medii, mari și foarte mari, o a treia oportunitate
de creștere a cifrei de afaceri în anul 2011 este reprezentată de investițiile străine directe în
20% România.
Reluarea creşterii economice
10%
51% dintre respondenți consideră că încasarea onorariilor din consultanță și instabilitatea
0% Altele politică și economică reprezintă principalele dificultăți cu care se vor confrunta în anul 2011. De
C ifra de afaceri m ai m ică C ifra de afaceri între 0,2 C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai m are asemenea, în rândul dificultăților majore se încadrează și reducerea bugetelor alocate pentru
consultanță, concurența neloială și corupția (Fig.7).
Fig. 6 - Oportunități pentru firme de consultanță în 2011 vs.Dimensiunea firmelor
O altă dificultate evidenţiată în etapa calitativă a cercetării gravitează în jurul proceselor şi a
fluxurilor (de decizie şi financiare), în special în relaţia cu administraţia. Intârzierile în derularea
fazelor agreate ale proiectelor sau întârzierile la plată pot avea repercursiuni negative serioase, atât asupra finanţelor firmelor de consultanţă cât şi asupra disponibilităţii resurselor umane.
51% 51%
Recrutarea personalului specializat 70% Recrutarea personalului
50%
64% specializat
Loializarea personalului specializat 61%
60% Loializarea personalului
41%
Menținerea clienților actuali specializat
40%
Încasarea onorariilor din 50% Menținerea clienților actuali
consultanță/blocaj financiar
30%
Apariția altor firme de consultanță
30% 40% Încasarea onorariilor din
Intrarea în Romania a altor firme consultanță/blocaj financiar
23% 31%
de consultanță internaţionale 30% Apariția altor firme de
20% Reducerea bugetelor alocate
17% consultanță
pentru consultanță
13% concurenta neloiala 20% Intrarea în Romania a altor
14% 15% 15%
13% firme de consultanță
10% instabilitatea economica si politica internaţionale
6% 10% Reducerea bugetelor alocate
coruptia 2% pentru consultanță
2%
1% 1%
0% Altele 0% Altele
Fig. 7 - Dificultăți pentru firmele de consultanță în 2011 Fig. 8 - Care credeți că vor fi cele mai mari dificultăți pe care le veți întâmpina în
2010?
O comparație a dificultăților prevăzute de firmele de consultanță pentru anul 2011 cu dificultățile anului 2010 (Fig.8) menționate de respondenții la cercetarea de piață derulată la sfârșitul anului
2009 poate fi realizată în linii mari (variantele de răspuns nu coincid în totalitate). Cu toate acestea, este de remarcat faptul că reprezentanții firmelor de consultanță nu consideră (generalizarea 23
ar putea excede intervalul 2010-2011) recrutarea și loializarea personalului specializat, apariția altor firme de consultanță, intrarea în România a firmelor de consultanță internaționale drept
dificultăți semnificative.
O diferență importantă de percepție se înregistrează în cazul menținerii clienților actuali- se poate presupune că relația consultant-client a câștigat mai multă stabilitate pe parcursul anului 2010,
fapt ce a dus la anularea acestei amenințări.
100% Recrutarea personalului specializat Pentru firmele de consultanță mici ( cifra de afaceri mai mică de 200.000 euro), principala dificul-
90% Loializarea personalului specializat
tate prevăzută pentru anul 2011 constă în încasarea onorariilor din consultanță (Fig.9), pe fondul
instabilității economice și sociale.
80% Menținerea clienților actuali
70% Pentru firmele de consultanță de dimensiuni medii, principala dificultate pentru anul 2011 constă
Încasarea onorariilor din
consultanță/blocaj financiar în prestarea de servicii într-un mediu economic și politic instabil.
60%
Apariția altor firme de consultanță
50% Reprezentanții firmelor mari de consultanță au considerat că instabilitatea economică și socială și
Intrarea în Romania a altor firme de corupția reprezintă principalele impedimente în calea creșterii veniturilor în anul 2011.
40% consultanță internaţionale
Reducerea bugetelor alocate pentru
30% consultanță Pentru firmele de consultanță foarte mari (peste 1 milion euro), principalele dificultăți constau
concurenta neloiala în încasarea onorariilor din consultanță și în reducerea bugetelor alocate de organizațiile client
20%
pentru consultanță.
instabilitatea economica si politica
10%
0% coruptia
C ifra de afaceri m ai C ifra de afaceri între C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai
m ică de 200.000 0,2 m il-0,5 m il euro 500.000-1 m il euro m are de 1 m ilio n
euro euro
Fig. 9 - Dificultăți pentru firmele de consultanță în 2011 vs. Dimensiunea firmelor
II. Cererea de consultanță în anul 2011
62% Agricultură În anul 2011, 62% dintre reprezentanții firmelor de consultanță consideră că vor presta servicii
60% Industrie pentru organizații-client din industrie, 39% dintre respondenți văd și în organizațiile care oferă
Construcții servicii de afaceri clienți potențiali pentru anul 2011, 28% dintre reprezentanții firmelor de
50% Servicii de afaceri consultanță consideră că vor lucra și pentru administrația publică locală și 23% dintre respondenți
Servicii financiare cred că vor lucra în anul 2011 și pentru organizații agricole (Fig.10).
39% Comunicații/Media
40%
Turism
Comparativ cu sectoarele de activitate din care au provenit organizațiile client în anul 2010,
Comerț
30% 28% pentru anul 2011 este prevăzută o creștere a nevoii de consultanță dinspre sectorul public
Transport
23% (administrația publică locală), dinspre organizațiile agricole, și o contracție a cererii de consultanță
Administrație publică centrală
20% 17% 18% din partea sectorului de construcții (17% dintre respondenți prevăd că în 2011 vor lucra pentru
Administrație publică locală
12% 11% 12% 11% Servicii publice (utilități)
organizații din acest sector, spre deosebire de ponderea de 30% a celor care au lucrat în anul
10%
10% 6% Non-profit
2010 pentru acest sector de activitate; având în vedere evoluția sectorului de construcții în
4%
1% Uniunea Europeană ultimii 2 ani, fără a ne raporta la cererea de consultanță, putem presupune că în cadrul anului
0%
0% Alte sectoare 2010 au fost prestate servicii de consultanță în temeiul unor contracte încheiate în 2008-2009).
Fig. 10 - Sectoare de activitate din care vor proveni clienții în anul 2011 Organizațiile care prestează servicii publice (utilități), organizațiile cu activități non-profit, pre-
cum și organizațiile care prestează servicii financiare asigură cea mai mică parte din cererea de
24
consultanță estimată pentru anul 2011.
100% Dintre firmele de consultanță care estimează pentru anul 2011 o creștere a cifrei de afa-
90%
Agricultură ceri mai mare de 30%, 84% consideră că vor presta în anul 2011 servicii de consultanță
Industrie pentru clienți industriali, 79% consideră că vor lucra și pentru organizații care oferă servi-
Construcții
80% cii de afaceri și 37% consideră că vor lucra și pentru clienți din sectorul serviciilor (Fig.11).
Servicii de afaceri
70%
Servicii financiare
Comunicații/Media
Dintre firmele de consultanță care estimează creșteri de 10-30% ale cifrei de afaceri în
60%
Turism anul 2011, 59% consideră că vor lucra și pentru clienți industriali, 50% consideră că vor
50% Comerț lucra pentru organizații care prestează servicii de afaceri, 44% dintre respondenți vor lu-
40% Transport cra și pentru administrația publică locală.
Administrație publică centrală
30% Administrație publică locală Firmele care estimează creșteri ale cifrei de afaceri de până la 10% în 2011 consideră
20% Servicii publice (utilități) că vor lucra preponderent pentru clienți industriali (80% dintre respondenții din această
Non-profit categorie) și pentru organizații din domeniul agricol (50% dintre respondenții din această
10% Uniunea Europeană
categorie).
0% Alte sectoare
afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri v a Firmele care prevăd un an 2011 fără modificări semnificative în evoluția cifrei de afaceri
crește cu m ai crește cu m ai crește cu cel răm âne la s cădea cu cel s cădea cu cel s cădea cu estimează că vor lucra pentru clienți industriali, pentru instituții din administrația publică
m ult de 30% m ult de m ult 10% niv elul anului m ult 10% puțin 10%, dar m ai m ult de
10%,dar m ai 2010 nu m ai m ult 30% locală și pentru clienți din domeniul agricol.
puțin de 30% de 30%
Fig. 11 - Cererea de consultanță în 2011 vs. Evoluția cifrei de afaceri Pentru reprezentanții firmelor care prevăd scăderi ale cifrei de afaceri de până la 30% în
anul 2011, organizațiile client provin, în egală măsură, din sectoarele: industrie, servicii de
afaceri, comunicații/media, administrație publică locală, Uniunea Europeană.
Dintre firmele de consultanță care prevăd scăderi ale cifrei de afaceri în anul 2011, majoritatea consideră că vor presta servicii pentru clienți industriali, organizații care oferă servicii de afaceri,
precum și pentru clienți din domeniul comunicații/media.
70% Agricultură Pentru firmele de consultanță de dimensiuni mici (cifra de afaceri mai mică de 200.000
Industrie
euro), organizațiile-client din sectorul industrial (72% dintre respondenți), care oferă ser-
vicii de afaceri (38%) sau entitățile din administrația publică locală (25% dintre
60% Construcții
respondenții din această categorie) reprezintă principalii potențiali clienți ai anului 2011
Servicii de afaceri (Fig.12).
50% Servicii financiare
Comunicații/Media Pentru firmele de consultanță medii, principalii clienți așteptați în anul 2011 sunt
40% Turism organizațiile care oferă servicii de afaceri (62% dintre respondenții din această catego-
rie), entitățile din administrația publică locală (46% dintre respondenți) și societățile din
Comerț
sectorul industrial (38% dintre respondenți).
30% Transport
Administrație publică centrală Organizațiile din sectorul industrial și Uniunea Europeană reprezintă principalii potențiali
20% Administrație publică locală clienți pentru anul 2011 pentru firmele de consultanță mari.
Servicii publice (utilități)
Non-profit
Firmele de consultanță foarte mari (cifra de afaceri anuală mai mare de 1 milion euro)
10%
consideră că în anul 2011 vor presta servicii pentru organizații-client din industrie, care
Uniunea Europeană
oferă servicii financiare, din comerț, administrație publică centrală și locală și pentru
Alte sectoare
0% organizații care prestează servicii publice (utilități).
C ifra de afaceri m ai m ică C ifra de afaceri între 0,2 C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai m are
Fig. 12 - Sectoare de activitate ale organizațiilor-client din 2011 vs. Dimensiunea firmei
25
60% Consultanţă strategică Pentru anul 2011 reprezentanții firmelor de consultanță prevăd o nouă rocadă între pon-
54% derea deținută de serviciile de consultanță strategică și serviciile de management de pro-
Managementul
51% operaţiunilor/organizaţiilor
iect- va exista o ușoară creștere a cererii pentru serviciile de management de proiect, în
50% Consultanţă în Resurse Umane detrimentul serviciilor de consultanță strategică.
Project Management Similar anului 2010, un al treilea serviciu solicitat, ca și frecvență, va fi reprezentat de
40%
Managementul schimbării managementul operațiunilor/organizațiilor (Fig.13).
34%
30%
Consultanţă IT Pentru anul 2011 însă, similar așteptărilor care au existat și pentru anul 2010, dar au
30% fost anulate de realitățile economice, reprezentanții firmelor de consultanță au prevăzut
că aproximativ 30% dintre serviciile contractate vor fi cele din categoria Alte servicii de
Servicii de management al consultanță (training, studii).
20% 17% tehnologiei informaţiei
Servicii de management întreţinere
reţele de calculatoare Cele mai puțin solicitate servicii de consultanță în anul 2011 se consideră a fi serviciile de
11%
Externalizarea proceselor de afaceri management întreținere rețele de calculatoare, serviciile de consultanță IT, serviciile de
10% 7% 7%
6% management al tehnologiei informației (mai puțin de 10% dintre respondenți).
4% Alte servicii de consultanţă (training,
1% studii
0%
0% Altele, vă rugăm să notați Pentru anul 2011, firmele de consultanță care au declarat că vor înregistra o creștere a
cifrei de afaceri mai mare de 10% consideră că vor oferi, în general, servicii de manage-
Fig. 13 - Tipuri de misiuni/servicii de consultanță care se vor presta/solicita în anul 2011 ment de proiect, în măsură aproape egală, și servicii de consultanță strategică și servicii
de managementul organizațiilor/operațiunilor (Fig.14).
Dintre firmele care prevăd pentru anul 2011 o creștere a cifrei de afaceri de cel mult 10%, 70% consideră că vor oferi servicii de consultanță strategică, 60% vor oferi și servicii de management
de proiect, 30% vor oferi și servicii de managementul operațiunilor sau din categoria Alte servicii de consultanță.
100% Consultanţă strategică Pentru firmele de consultanță care prevăd că cifra de afaceri aferentă anului 2011 va fi la
90% nivelul anului 2010, principalele servicii contractate vor fi serviciile de consultanță
Managementul
strategică (41% dintre respondenții din această categorie), de managementul operațiunilor
80%
Consultanţă în Resurse Umane sau organizațiilor (41% dintre respondenți), de management de proiect (35% dintre
70% respondenți) și serviciile din categoria Alte servicii de consultanță (29% dintre
Project Management
60% respondenți).
50%
Firmele de consultanță care estimează că cifra de afaceri va scădea în anul 2011 cu cel
40% Consultanţă IT mult 10% consideră că vor presta servicii de consultanță strategică, externalizarea proce-
30% Dezvoltare şi integrare selor de afaceri și servicii de dezvoltare și integrare.
20% Servicii de management al De asemenea, 50% dintre firmele care estimează scăderi ale cifrei de afaceri în 2011 mai
tehnologiei informaţiei
10%
Servicii de management
mari de 10%, prevăd că vor presta servicii de managementul organizațiilor, management
0% întreţinere reţele de calculatoare de proiect, managementul schimbării și servicii din categoria Alte servicii de consultanță.
C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de Externalizarea proceselor de
afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri
crește cu m ai crește cu m ai crește cu cel răm âne la s cădea cu cel s cădea cu cel s cădea cu Alte servicii de consultanţă
Firmele de consultanță mici consideră că în anul 2011 vor presta îndeosebi servicii de
m ult de 30% m ult de m ult 10% niv elul anului m ult 10% puțin 10%, dar m ai m ult de (training, studii management de proiect (49% dintre respondenți), servicii de consultanță strategică
10%,dar m ai 2010 nu m ai m ult 30%
Altele, vă rugăm să notați (46% dintre respondenții din această categorie), servicii de managementul organizațiilor
(38% dintre respondenți) și servicii din categoria Alte servicii de consultanță (35% dintre
Fig. 14 - Misiuni/servicii de consultanță prestate în 2011 vs. Evoluția estimată a cifrei de respondenți) (Fig.15).
afaceri
26
100% Consultanţă strategică Firmele de consultanță cu cifra de afaceri cuprinsă între 200.000 și 500.000 euro
consideră că vor presta în 2011 servicii de management de proiect (77% dintre
90% Managementul
respondenți), servicii de consultanță strategică (62% dintre respondenți), servicii din ca-
80% Consultanţă în Resurse Umane tegoria Alte servicii de consultanță (23% dintre respondenții din această categorie).
70% Project Management 63% dintre firmele de consultanță mari consideră că vor oferi în 2011 și servicii de mana-
60% Managementul schimbării gement de proiect, 50% prevăd că vor presta și servicii de managementul operațiunilor,
iar servicii de consultanță strategică vor presta doar 38% dintre respondenții din această
50% Consultanţă IT categorie.25% dintre respondenții din cadrul firmelor de consultanță mari consideră că în
40% Dezvoltare şi integrare
anul 2011 vor presta și servicii de consultanță strategică.
30% Servicii de management al Firmele de consultanță foarte mari (cifra de afaceri mai mare de 1 milion euro) consideră
tehnologiei informaţiei
că în anul 2011 vor presta îndeosebi servicii de consultanță strategică, servicii de mana-
20% Servicii de management
întreţinere reţele de calculatoare gementul operațiunilor/organizațiilor, servicii de management de proiect și servicii de
10% Externalizarea proceselor de managementul schimbării.
afaceri
0% Alte servicii de consultanţă
C ifra de afaceri m ai m ică C ifra de afaceri între 0,2 C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai m are (training, studii
Fig. 15 - Misiuni/servicii de consultanță ce vor fi contractate în 2011 vs. Dimensiunea

firmei
III. Piața de consultanță în management în anul 2011, comparativ cu anul 2010
Accesul la programele de finanțare post-aderare ale Uniunii Europene și relansarea creșterii economice reprezintă principalele argumente pentru estimarea de către 70% dintre respondenți a unui
trend ascendent al pieței de consultanță și training în management în anul 2011.
Deficiențele în încasarea onorariilor din consultanță, instabilitatea politică și economică și reducerea bugetelor pentru consultanță constituie principalele motive pentru care 30% dintre respondenți
prevăd o stagnare a nivelului veniturilor sau o reducere a cifrei de afaceri în 2011 comparativ cu anul 2010.
În aceste condiții, firmele de consultanță prevăd că în anul 2011 vor presta îndeosebi servicii de managementul proiectelor, servicii de consultanță strategică, de managementul operațiunilor, și
servicii din categoria Alte servicii de consultanță.
Comparativ cu anul 2010, pentru anul 2011 firmele de consultanță mizează și pe servicii scoase oarecum din portofoliul curent de servicii al firmei- serviciile de training.
Cererea de consultanță va fi adresată în anul 2011 de organizații client din industrie, din sectorul serviciilor de afaceri, de administrația publică locală, de entități din domeniul agricol sau din
sectorul de turism. Spre deosebire de anul 2010, cererea din sectorul construcțiilor va scădea semnificativ.
27
Organizarea firmelor de consultanţă

din România
28
Organizarea firmelor de consultanță din România

Piața firmelor românești de consultanță în management este încă o piață atomizată; nu există un jucător dominant sau un grup de jucători dominanți. Este mai curând o veste bună, atât pentru
firmele ofertante, cât și pentru clienți – este o piață cu un mare potențial pentru primii, și este, din perspectiva clienților, o piață pe care se pot obține servicii la prețuri rezonabile.
Este o piață pe care putem vedea firme pur românești, pornite de la 0 și ajunse la 60-70 de consultanți, concurând cu succes, pe proiecte mari, filialele locale ale multinaționalelor de consultanță;
de asemenea, vedem departamentul de consultanță a uneia dintre marile firme de audit din grupul ”Big 4” încercând să penetreze piața proiectelor de consultanță pentru atragerea de finanțări
UE, o piață tradițional dominată de jucători locali mici și mijlocii.
Nu există branduri dominante pe piața românească și clienții nu au atașament pentru un brand de consultanță. În perioada când bugetele de consultanță curgeau în valuri, era uneori ”cool” să
cumperi consultanță de la un brand internațional, ca să nu fii mai prejos decât concurentul tău. Astăzi, recesiunea a redus din disponibilitatea clienților de a plăti suplimentar pentru ”un nume”;
este un moment propice pentru firmele autohtone de a mușca din feliile de piață ale jucătorilor internaționali prezenți în România, în condițiile în care vor reuși să ofere produse de consultanță
și training similare.
I. Consultanții în management: structură, experiență, competențe
2.00% 3%
11.00% 12%
Sub 10 consultanți Sub 10 consultanți
Între 11 și 30 de consultanți Între 11 și 30 de consultanți
Peste 30 de consultanți Peste 30 de consultanți
87.00% 85%
Fig. 1 - Câți consultanți full-time (care lucrează numai pentru Dvs.) sunt în Fig. 2 - Câți consultanți full-time sunt în firma dvs.?
firma Dvs.?
87% dintre respondenți au declarat că au echipe de consultanță formate din cel mult 10 persoane, 11% dintre firmele de consultanță au între 11 și 30 de consultanți full-time, și doar 2% dintre
respondenți au contractate serviciile permanente a mai mult de 30 de consultanți (Fig.1).
Răspunsurile oferite de participanții la studiul pieței de consultanță pentru perioada 2010-2011 sunt, în mare măsură, similare cu cele oferite de respondenții la studiul pieței pentru perioada
2009-2010 (Fig.2); această structură a firmelor de consultanță reprezintă o constantă a pieței românești.
Indiferent de numărul estimat al firmelor de consultanță în management, 85-87% dintre acestea au mai puțin de 10 consultanți full-time, 10-12% au angajați între 11 și 30 de consultanți, și mai
puțin de 5% din firmele de consultanță existente pe piața românească au mai mult de 30 de consultanți full-time.
29
Dintre firmele de consultanță mici (cifra de afaceri mai mică de 200.000 euro), 97% au mai puțin de 10 consultanți full-time și 3% au între 11 și 30 de consultanți (Fig.3). 77% dintre firmele de
consultanță medii au mai puțin de 10 consultanți full-time, restul firmelor din această categorie având cel mult 30 de consultanți. Pentru firmele de consultanță mari (cifra de afaceri între 0,5 și
1 milion euro), raportul se modifică- 75% dintre respondenții din această categorie au între 11 și 30 de consultanți full-time și 25% au mai puțin de 10 consultanți. Firmele de consultanță foarte
mari (venituri anuale mai mari de 1 milion euro) au, în general, mai mult de 30 de consultanți full-time.
100% 120%
100% 97%
Sub 10 consultanți 98%

100% Sub 10 consultanți
80% 77% 75%
80%
60% 66%
63%
Între 11 și 30 de consultanți
60% Între 11 și 30 de consultanți
40%
40% 34%
23% 25%
25%
20% Peste 30 de consultanți
20% 13% Peste 30 de consultanți
2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0%
0% 0%
C ifra de afaceri m ai C ifra de afaceri între C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai C ifra de afaceri m ai m ică de C ifra de afaceri între 0,2-1 C ifra de afaceri m ai m are de 1
m ică de 200.000 0,2 m il-0,5 m il euro 500.000-1 m il euro m are de 1 m ilio n euro 200.000 euro m ilio n E uro m ilio n E uro
euro
Fig. 4 - Numărul de consultanți full-time, în funcție de cifra de afaceri a firmei

Fig. 3 - Numărul de consultanți full-time vs. Dimensiunea firmei
O comparație directă cu anul 2009 (Fig.4) ar putea fi făcută doar pentru firmele de consultanță mici și foarte mari, ca urmare a redefinirii firmelor de consultanță medii și mari. Pentru firmele
de consultanță mici, nu sunt diferențe semnificative în ceea ce privește numărul de consultanți. Pentru firmele de consultanță foarte mari, se poate face observația că a scăzut venitul anual
per consultant. Majoritatea firmelor de consultanță foarte mari au declarat că au avut în 2010 peste 30 de consultanți full-time, spre deosebire de anul 2009 când 13% dintre respondenții din
această categorie aveau și mai puțin de 10 consultanți full-time.
Pentru firmele de consultanță cu cifra de afaceri între 0,2 și 1 milion euro, ponderea celor care dețin mai mult de 10 consultanți a crescut față de 2009, de la 34% la 42%.
11% 18%
Mai puțin de 25% Mai puţin de 25%
17%
Între 25% şi 50% Între 25% şi 50%
48%
Între 50% şi 75% Între 50% şi 75%
50% 17%
Peste 75% Peste 75%
24% 16%
Fig. 5 - Din volumul onorariului total facturat clientului, cât este rezultatul Fig. 6 - Din volumul onorariului total facturat clientului, cât este rezultatul muncii
muncii consultanţilor full-time (diferenţa fiind rezultatul consultanţilor part-time)? consultanţilor full-time?

30
Pentru 48% dintre firmele participante la studiu consultanții full-time realizează peste 75% dintre veniturile firmei (Fig.5), 24% dintre respondenți consideră că onorariile încasate pentru servi-
ciile prestate de consultanți full-time însumează mai mult de jumătate din cifra de afaceri a firmei, dar nu mai mult de 75%, iar 28% dintre participanții la studiu consideră că mai puțin de 50%
din veniturile firmei sunt realizate de consultanți full-time.
Comparativ cu răspunsurile oferite de respondenții la studiul pieței românești de consultanță pentru perioada 2009-2010 (Fig.6), se observă o creștere a ponderii veniturilor realizate de
consultanți full-time- 11% și nu 18% dintre respondenți declară în 2010 că maxim 25% din veniturile anuale sunt realizate de consultanți full-time; 72%, spre deosebire de 66% dintre
respondenți consideră că peste 50% dintre venituri sunt realizate de consultanți full-time.
100% 70%
100% Mai puțin de 25% 63%
61% Mai puţin de 25%
60%
80%
50% 45%
63% Între 25% şi 50% Între 25% şi 50%
60% 54% 40%
48%
38%
30% 25%
40% Între 50% şi 75% 23%
Între 50% şi 75%
18%
20% 17%
23% 23% 14% 15%
18% 13%
20% 12% 7%
10%
8% 8%
Peste 75% Peste 75%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0%
m ică de 200.000 euro 0,2 m il-0,5 m il euro 500.000-1 m il euro m are de 1 m ilio n euro 200.000 euro m ilio n E uro m ilio n E uro
Fig. 7 - Veniturile realizate de consultanții full-time vs. Dimensiunea firmei Fig. 8 - Veniturile realizate de consultanții full-time, în funcție de dimensiunea
firmelor
Pentru firmele de consultanță mici, medii și foarte mari, majoritatea respondenților din aceeași categorie au apreciat că munca consultanților full-time aduce mai mult de 75% dintre veniturile
firmei (Fig.7). Pentru firmele de consultanță mari, au fost preponderente răspunsurile conform cărora consultanții full-time realizează între 50% și 75% din veniturile firmei.
Comparând aceste răspunsuri cu cele oferite de respondenții la studiul pieței realizat anul trecut (Fig.8), se observă direct că în cazul firmelor de consultanță mici există o creștere în 2010 în ceea
ce privește ponderile deținute de veniturile realizate de consultanții full-time.
În cazul firmelor de consultanță cu cifra de afaceri cuprinsă între 0,2 și 1 milion euro, există o scădere de la 59% la 47% în ceea ce privește numărul de respondenți din această categorie pentru
care cel puțin 75% dintre venituri sunt realizate de consultanți full-time.
În ceea ce privește firmele de consultanță foarte mari, în 2010 comparativ cu 2009 se observă o creștere semnificativă a numărului de respondenți pentru care consultanții full-time din firmă
realizează cel puțin 75% din venituri.
În privința experienței consultanților, 47% dintre respondenți au declarat că lucrează cu consultanți care au între 5 și 10 ani de experiență, 27% dintre firme lucrează cu consultanți care au cel
puțin 10 de ani de experiență, și un procent redus (4%) dintre respondenți au declarat că experiența consultanților din firmă este mai mică de 1 an (Fig.9).
Comparativ cu structura internă a firmelor de consultanță care au participat la studiul pieței realizat în 2009 (Fig.10), se observă în 2010 o scădere semnificativă a ponderii deținute de firmele
care au consultanți cu experiență de 1-5 ani în consultanță (de la 39% la 21%) și o creștere semnificativă a firmelor care au consultanți cu o experiență de 5-10 ani (de la 36% la 47%).
În ceea ce privește ponderile deținute de firmele care au consultanți cu o experiență medie mai mică de 1 an sau mai mare de 10 ani, nu au intervenit modificări semnificative.
31
4% 3%
23% Sub 1 an
27%
Sub 1 an
21%
Între un an și 5 ani de 39% Între un an și 5 ani de

experiență experiență
Între 5 ani și 10 ani de Între 5 ani și 10 ani de

Peste 10 ani de experiență Peste 10 ani de experiență
36%
47%
Fig. 9 - Care este experiența medie (în număr de ani de servicii de consultanță Fig. 10 - Care este experiența medie (în număr de ani de servicii de consultanță
prestate) a consultanților din firma Dvs.? prestate) a consultanților din firma dvs?
Considerând valorile medii prezentate anterior pentru anul 2010, firmele de consultanță mici au mai puțini consultanți cu experiență de 5-10 ani decât valoarea medie a pieței (42% și nu 47%)
și mai mulți consultanți cu experiență mai mare de 10 ani decât valoarea medie a pieței (32% și nu 27%); în ceea ce privește numărul de consultanți cu experiență mai mică de 5 ani, valorile se
încadrează în valorile medii ale pieței (Fig.11).
Firmele de consultanță medii depășesc ponderea medie a consultanților cu 5-10 ani de experiență (62% și nu 47%), a consultanților cu 1-5 ani experiență (31% și nu 21%), însă au mai puțini
consultanți cu mai mult de 10 ani experiență ( 8% și nu 27%).
100% 50%
100% Sub 1 an 50% Sub 1 an
44%
39%
80% 40% 37%
Între un an și 5 ani de Între un an și 5 ani de
62% 63%
experiență 29% experiență
60% 30% 27%
25% 25%
42%
Între 5 ani și 10 ani de 20%
40% Între 5 ani și 10 ani de
32% 31% experiență 20%
experiență
22%
20% 13% 13% 13% 10%
8% Peste 10 ani de experiență Peste 10 ani de experiență
5% 4%
0% 0% 0% 0%
0% 0%
0%
0%
C ifra de afaceri m ai m ică de C ifra de afaceri între 0,2-1 m ilio n C ifra de afaceri m ai m are de 1
200.000 euro E uro m ilio n E uro
Fig. 11 - Experiența consultanților full-time (în număr de ani) vs. Dimensiunea firmei Fig. 12 - Experiența consultanților, în funcție de dimensiunea firmei
Firmele de consultanță mari depășesc ponderea medie a consultanților cu 5-10 ani de experiență (63% și nu 47%), a consultanților cu mai puțin de 1 an experiență (8% și nu 4%), însă au mai
puțini consultanți cu experiență de 1-5 ani sau peste 10 ani. Firmele de consultanță foarte mari au, în principal, consultanți cu 5-10 ani experiență.
Comparativ cu anul 2009, firmele de consultanță mici au mult mai puțini consultanți cu 1-5 ani experiență și mult mai mulți consultanți cu mai mult de 10 ani experiență (Fig.12). În ceea ce
privește firmele de consultanță foarte mari, a crescut considerabil ponderea celor care au consultanți cu experiență de cel puțin 5-10 ani.
32
40% 39% Stabilirea necesităților organizației client/ Pentru firmele de consultanță care au venituri între 0,2 și 1 milion euro, față de anul 2009
diagnostic inițial
au scăzut la jumătate ponderile celor care au consultanți cu experiență de 1-5 ani și mai
Dezvoltarea unei propuneri de proiect de
35% consultanță mare de 10 ani și s-a dublat ponderea deținută de firmele care au consultanți cu experiența
32% Contractarea unei misiuni de 5-10 ani.
30%
Execuția/implementarea proiectului de 39% dintre reprezentanții firmelor de consultanță consideră că cea mai importantă problemă
consultanță
Exit-ul dintr-un proiect de consultanță a consultanților o reprezintă incapacitatea de a contracta o misiune de consultanță, 32%
25%
consideră că o deficiență majoră a consultanților o constituie nedeținerea unei specializări
Asumarea lecțiilor/experiențelor învățate în într-un anumit domeniu tehnic sau profesional, și mai puțin de 20% dintre respondenți
20% cursul proiectelor
văd probleme în celelalte domenii în care activează un consultant (Fig.13).
17% Relația/comunicarea cu clientul
16%
15% 15%
14% 14%
15% Atitudine profesională și comportament etic Printre domeniile în care consultanții par a fi cel mai bine pregătiți se numără manage-
11% mentul timpului, marketingul (incluse în categoria “Altele”), atitudine profesională și com-
10% Deținerea de cunoștințe generale de
10% management (ref. la procese și funcțiuni)
portament etic, asumarea lecțiilor/experiențelor învățate în cursul proiectelor, execuția/
6% Deținerea unei specializări într-un anumit implementarea proiectului de consultanță.
domeniu tehnic sau profesional
5%
2% Aplicarea de metode și tehnici de consultanță
0% Altele
Fig. 13 - Care sunt domeniile în care considerați că angajații care lucrează în consultanță
din firma Dvs. au unele deficiențe?
50% Stabilirea necesităților organizației Pentru firmele de consultanță mici, se aplică concluziile enumerate anterior, și se observă
client/ diagnostic inițial
o creștere a ponderii respondenților care consideră că și stabilirea necesităților organizației
45% Dezvoltarea unei propuneri de proiect
de consultanță client reprezintă un domeniu în care consultanții firmei au probleme semnificative (Fig.14).
40% Contractarea unei misiuni
Pentru firmele de consultanță medii, domeniile în care consultanții sunt cel mai puțin
Execuția/implementarea proiectului de pregătiți sunt asumarea lecțiilor/experiențelor învățate în cursul proiectelor, relaționarea
35% consultanță
Exit-ul dintr-un proiect de consultanță
cu clientul, dezvoltarea unei propuneri de proiect, contractarea unei misiuni și aplicarea de
30% metode și tehnici de consultanță.
Asumarea lecțiilor/experiențelor
25% învățate în cursul proiectelor Reprezentanții firmelor de consultanță mari consideră că există deficiențe în contracta-
Relația/comunicarea cu clientul
rea unei misiuni, în exitul dintr-un proiect, în relaționarea cu clientul și în deținerea unei
20%
Atitudine profesională și comportament specializări tehnice sau profesionale.
etic
15%
Deținerea de cunoștințe generale de Pentru firmele de consultanță foarte mari, domeniile care pun în lumină o pregătire mai
management (ref. la procese și funcțiuni)
10% precară a consultanților sunt contractarea unei misiuni, asumarea lecțiilor/experiențelor
Deținerea unei specializări într-un
anumit domeniu tehnic sau profesional învățate în cursul proiectelor, deținerea de cunoștințe generale de management și
5% Aplicarea de metode și tehnici de deținerea unei specializări.
consultanță
0% Altele
Fig. 14 - Domenii în care consultanții în management au probleme, în funcție de

dimensiunea firmei
33
50% Stabilirea necesităților organizației client/ Pentru consultanții care au mai puțin de 1 an experiență, raportat la așteptările mana-
diagnostic inițial gerilor de la ei, principalele deficiențe au fost identificate în interacționarea cu clienții-
45% Dezvoltarea unei propuneri de proiect de
consultanță aceștia par a da dovadă de de o atitudine neprofesională și un comportament neetic
40% Contractarea unei misiuni (Fig.15).
35% Execuția/implementarea proiectului de
consultanță Consultanții cu experiență de 1-5 ani în domeniu, în funcție de cerințele pe care
30% Exit-ul dintr-un proiect de consultanță reprezentanții firmelor de consultanță le au în raport cu aceștia, au deficiențe în ceea ce
25% Asumarea lecțiilor/experiențelor învățate privește deținerea unei specializări, deținerea de cunoștințe generale de management,
în cursul proiectelor diagnosticarea unei afaceri.
20% Relația/comunicarea cu clientul
15% Atitudine profesională și comportament Consultanții care au peste 5 ani de experiență, raportat la așteptările reprezentanților
etic firmelor de consultanță de la aceștia, au deficiențe preponderent în etape de contractare
10% Deținerea de cunoștințe generale de
management (ref. la procese și funcțiuni) a unei misiuni, în deținerea unei specializări tehnice sau profesionale, în exit-ul dintr-un
5% Deținerea unei specializări într-un anumit proiect și în relaționarea/comunicarea cu clientul.
domeniu tehnic sau profesional
0% Aplicarea de metode și tehnici de
S ub 1 an Între un an și 5 ani de Între 5 ani și 10 ani de P es te 10 ani de consultanță
experiență experiență experiență Altele
Fig. 15 - Deficiențe ale consultanților în management vs. Experiența (în număr de ani)
deținută de aceștia
II. Onorarii în consultanță în perioada 2010-2011
Pentru majoritatea firmelor de consultanță, onorariile percepute în 2010 au rămas la nivelul celor din 2009 (Fig.16); pentru 10% dintre respondenți onorariile au crescut (dintre aceștia, pentru
jumătate onorariile au crescut cu un procent de cel mult 10%), pentru 35% dintre respondenți onorariile au scăzut în 2010 (pentru 30% dintre aceștia, scăderea a fost mai mare de 25%).
60% Au crescut cu un procent mai mare 60% 58% Vor crește cu un procent mai
55% de 50% mare de 50%
Au crescut cu un procent între 25% și Vor crește cu un procent între
50% 50% 50% 25% și 50%
Au crescut cu un procent de 25% Vor crește cu un procent de
25%
Au crescut cu un procent între 10% și 40%
40% Vor crește cu un procent între
25%
10% și 25
Au crescut cu un procent de până la
10% 30% Vor crește cu un procent de
30% Au rămas la fel până la 10%
Vor rămâne la fel
20% 18%
Au scăzut cu un procent de până la
20% 10% Vor scădea cu un procent de
15% Au scăzut cu un procent între 10% și până la 10%
25% 10% 7% 7%
5% 5% Vor scădea cu un procent mai
9% Au scăzut cu un procent între 25% și mare de 10%
10% 1% 1% 1%
7% 7% 50%
0% Nu știu
4% Au scăzut cu un procent mai mare de
3%
2% 1% 50%
0% 0% Fig. 17 - Cum estimați că se vor schimba onorariile pe care le solicitați pentru serviciile
0% Nu-mi amintesc/ Nu știu
de consultanță pe care le veți oferi în 2010?
Fig. 16 - În ce măsură onorariile pe care le solicitaţi pentru serviciile de consultanță
au variat în 2010 față de 2009? Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010
34
Comparativ cu estimările pentru anul 2010 făcute de respondenții la studiul pieței realizat în 2009 (Fig.17), se observă că tendința de menținere a onorariilor prevăzută de aceștia în procent de
58% a fost resimțită de 55% dintre respondenții la studiul pieței pentru perioada 2010-2011. În ceea ce privește tendința de creștere a onorariilor prevăzută de 25% dintre respondenți, aceasta
nu a fost resimțită decât de 10% dintre reprezentanții firmelor de consultanță. În general, reprezentanții firmelor de consultanță au fost mai optimiști în privința nivelurilor onorariilor decât a
permis situația economică.
Au crescut cu un procent mai 60% Vor crește cu un procent

60% mare de 50% mai mare de 50%
Au crescut cu un procent între
25% și 50% Vor crește cu un procent
50% între 25% și 50%
50% Au crescut cu un procent de
25% Vor crește cu un procent de
Au crescut cu un procent între 25%
10% și 25% 40%
40% Vor crește cu un procent
Au crescut cu un procent de între 10% și 25
până la 10%
Au rămas la fel 30% Vor crește cu un procent de
30% până la 10%
Au scăzut cu un procent de Vor rămâne la fel
până la 10% 20%
20%
Au scăzut cu un procent între
Vor scădea cu un procent de
10% și 25%
până la 10%
Au scăzut cu un procent între 10%
10% 25% și 50% Vor scădea cu un procent
Au scăzut cu un procent mai mai mare de 10%
mare de 50% Nu știu
0%
0% Nu-mi amintesc/ Nu știu C ifra de afaceri m ai m ică de C ifra de afaceri între 0,2-1 m ilio n C ifra de afaceri m ai m are de 1
200.000 euro în anul 2009 E uro în anul 2009 m ilio n E uro în anul 2009
Fig. 19 - Evoluția onorariilor în anul 2010, în funcție de dimensiunea firmelor

Fig. 18 - Evoluția onorariilor în 2010/2009 vs. Dimensiunea firmei
70% Au crescut cu un procent mai Indiferent de dimensiunea firmei de consultanță, onorariile s-au menținut pentru ma-
mare de 50%
joritatea respondenților din fiecare categorie la nivelul anului 2009 (Fig.18).
60%
25% și 50%
Au crescut cu un procent de Alte tendințe înregistrate: pentru 14% dintre firmele mici onorariile au crescut în
50% 25%
2010 și pentru 32% dintre acestea onorariile au scăzut (pentru 50% dintre aceștia,
40%
10% și 25% scăderea a fost de 10-25%), pentru 8% dintre firmele de consultanță medii onorariile
Au crescut cu un procent de au crescut în 2010 și pentru 39% onorariile au scăzut (pentru 90% dintre aceștia
până la 10%
30% Au rămas la fel scăderea onorariilor a fost de maxim 10%), pentru 26% dintre firmele de consultanță
mari onorariile au crescut în 2010 (creșterea a fost de cel mult 25%) și pentru 13%
20% Au scăzut cu un procent de onorariile au scăzut cu cel mult 10%, iar în cazul firmelor de consultanță foarte mari
până la 10%
Au scăzut cu un procent între onorariile fie s-au menținut la nivelul anului 2009, fie au scăzut cu cel mult 25%.
10% 10% și 25%
25% și 50%
Comparativ cu așteptările respondenților la studiul pieței aferent perioadei 2009-
0%
C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de Au scăzut cu un procent mai 2010 (Fig.19), modificări semnificative apar în cazul firmelor foarte mari. Deși au fost
afaceri a afaceri în 2010 afaceri a afaceri a afaceri în 2010 afaceri a afaceri a mare de 50% prevăzute creșteri ale onorariilor de majoritatea respondenților de anul trecut, pentru
cres cut în 2010 a cres cut cu cres cut în 2010 răm as în 2010 a s căzut cu cel s căzut în 2010 s căzut în 2010 Nu-mi amintesc/ Nu știu
cu pes te 30% pes te 10% față cu cel m ult 10% la niv elul anului m ult 10% față cu m ai m ult de cu m ai m ult de
majoritatea respondenților la studiul pieței aferent perioadei 2010-2011 onorariile
față de anul de anul 2009, față de anul 2009 de v alo area 10% față de 30% față de fie au scăzut, fie au stagnat.
2009 dar nu cu m ai 2009 din 2009 2009, dar nu cu niv elul din
m ult de 30% m ai m ult de 2009
30% Indiferent de evoluția cifrei de afaceri în anul 2010, comparativ cu anul 2009, tendința
în nivelul onorariilor a fost aceea de stagnare (Fig.20).
Fig. 20 - Evoluția onorariilor 2010/2009 vs. Evoluția cifrei de afaceri 2010/2009 35
În măsura în care cifra de afaceri a crescut cu până la 10%, onorariile pentru mare parte din acești respondenți au crescut cu până la 10%.
Pentru creșteri mai mari de 10% a cifrei de afaceri, tendința secundară după menținerea onorariilor a fost aceea de reducere a onorariilor cu până la 25% (creștere extensivă a cifrei de afaceri).
Pentru respondenții care au înregistrat o reducere a veniturilor în 2010 comparativ cu anul 2009 mai mică de 10%, tendința preponderentă a fost aceea de a menține nivelul onorariilor din 2009;
pentru respondenții care au înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri mai mari de 10%, majoritatea respondenților au redus onorariile cu cel puțin 10%.
Au crescut cu un procent
mai mare de 50% 40% Au crescut cu un procent
60%
Au crescut cu un procent mai mare de 50%
între 25% și 50%
35% Au crescut cu un procent
Au crescut cu un procent între 25% și 50%
50% de 25%
Au crescut cu un procent 30% Au crescut cu un procent
între 10% și 25% de 25%
40% Au crescut cu un procent 25% Au crescut cu un procent
de până la 10% între 10% și 25%
Au rămas la fel 20% Au crescut cu un procent
30% de până la 10%
Au scăzut cu un procent
de până la 10% 15% Au rămas la fel
20% Au scăzut cu un procent
între 10% și 25% 10% Au scăzut cu un procent
Au scăzut cu un procent de până la 10%
10% între 25% și 50% 5% Au scăzut cu un procent
Au scăzut cu un procent mai mare de 10%
mai mare de 50%
0% Nu-mi amintesc/ Nu știu M ai puțin de 10% dintre Între 10% şi 25% dintre Între 25% şi 50% dintre P es te 50% dintre v enituri
M ai puțin de 10% Între 10% și 25% Între 25% și 50% P es te 50% v enituri v enituri v enituri
Fig. 21 - Evoluția onorariilor în 2010/2009 vs. Fig. 22 - Evoluția onorariilor în anul 2009, în funcție de dependența de foști clienți sau clienți
Dependența de foști clienți și clienți existenți la începutul anului existenți la începutul anului
Indiferent daca au lucrat pentru foști clienți sau pentru clienți cu care proiectele de consultanță erau contractate din 2009, majoritatea firmelor de consultanță și-au menținut onorariile la nivelul
anului 2009 (Fig.21).
Pentru firmele de consultanță care au obținut mai puțin de 10% din veniturile anului 2010 lucrând și pentru foști clienți, se observă că următoarea tendință, după cea de stagnare, este cea de
creștere a onorariilor cu până la 10%.
Pentru firmele de consultanță care au obținut mai mult de 10% din veniturile anului 2010 lucrând și pentru foști clienți, se observă că următoarea tendință, după cea de stagnare, este cea de
scădere a onorariilor cu un procent între 10% și 25%.
Comparativ cu anul 2009 (Fig.22), există diferențe semnificative în ceea ce privește evoluția onorariilor percepute de firmele care nu au obținut mai mult de 10% din proiectele derulate pentru
foști clienți sau proiecte deja contractate- tendințele în anul 2010 au fost de stagnare și creștere ușoară, spre deosebire de anul 2009 în care onorariile percepute de firmele care lucrau prepon-
derent pentru clienți noi fie creșteau cu 10-25%, fie scădeau până la 25%.
Pentru firmele de consultanță care au obținut mai mult de 10% din venituri lucrând pentru clienți existenți sau foști clienți, tendința principală și în 2009 a fost aceea de a păstra nivelul onora-
riilor din anul anterior, secondată de o tendință de scădere a acestor onorarii cu mai mult de 10%.
36
70% Au crescut cu un procent mai În ceea ce privește evoluția onorariilor în funcție de senioritatea consultanților, pentru
mare de 50% consultanții cu o experiență mai mică de 1 an nu se poate aprecia că există o tendință.
60% 25% și 50%
Au crescut cu un procent de Din răspunsurile oferite de reprezentanții firmelor de consultanță, pentru cele în care
25% experiența medie a consultanților nu depășeste 1 an, onorariile fie au crescut cu 10%,
50% Au crescut cu un procent între fie au stagnat, fie au scăzut și cu un procent mai mare de 50% (Fig.23).
10% și 25%
Au crescut cu un procent de
40% până la 10%
Au rămas la fel
30%
Au scăzut cu un procent de
până la 10%
20% Au scăzut cu un procent între
10% și 25%
10% 25% și 50%
Au scăzut cu un procent mai
mare de 50%
S ub 1 an Între un an și 5 ani de Între 5 ani și 10 ani de P es te 10 ani de experiență
Fig. 23 - Evoluția onorariilor în anul 2010 vs. Experiența medie a consultanților
În cadrul firmelor în care experiența profesională a consultanților este mai mare de 1 an, tendința în 2010 a fost de menținere a nivelurilor onorariilor din 2009.
O a doua tendință în aceste firme a fost aceea de scădere a onorariilor cu un procent între 10 și 25%.
60%
60% Vor crește cu un procent mai Pentru anul 2011, 60% dintre reprezentanții firmelor de consultanță consideră că
mare de 50% onorariile vor rămâne la nivelul anului 2010 (Fig.24), 19% consideră că onorariile vor
Vor crește cu un procent între crește cu cel mult 10%, 8% consideră că vor fi creșteri cu 10-25%, 8% prevăd și
25% și 50%
50% scăderea onorariilor cu cel mult 10%.
Vor crește cu un procent de
25%
Vor crește cu un procent între
40% 10% și 25%
până la 10%
30% Vor rămâne la fel

19% până la 10%
20%
Vor scădea cu un procent între
10% și 25%
10% 8% 8% 25% și 50%
Vor scădea cu un procent mai
2% mare de 50%
1% 1% 1%
0% 0% 0%
Fig. 24 - Cum estimați că se vor schimba onorariile pe care le solicitați pentru serviciile de
consultanță pe care le veți oferi în 2011? 37
80%
Vor crește cu un procent mai
Pentru toate firmele de consultanță, indiferent de veniturile realizate în 2010,
mare de 50% tendința în estimarea onorariilor pentru 2011 este de menținere a nivelurilor din
70% Vor crește cu un procent între 2010 (Fig.25).
25% și 50%
60% 25% Pentru firmele mici și medii de consultanță, o a doua tendință în estimarea onorari-
Vor crește cu un procent între ilor din 2011 este cea de creștere a acestora cu cel mult 10% (peste 20% dintre
50% 10% și 25% respondenții din fiecare categorie).
până la 10%
40% Vor rămâne la fel Creșteri ale onorariilor cu până la 25% au estimat și 26% dintre reprezentanții firme-
lor mari de consultanță.
30% Vor scădea cu un procent de
până la 10%
Vor scădea cu un procent între Reprezentanții firmelor foarte mari de consultanță sunt mai rezervați în privința
20% 10% și 25% evoluției onorariilor în 2011- pentru aceștia, o a doua tendință după stagnare este
Vor scădea cu un procent între cea de scădere a onorariilor cu cel mult 10%.
25% și 50%
10%
mare de 50%
Fig. 25 - Evoluția onorariilor în 2011/2010 vs. Dimensiunea firmei
80% Vor crește cu un procent mai Pentru reprezentanții firmelor de consultanță care prevăd că cifra de afaceri va crește
mare de 50% în anul 2011 cu mai mult de 10%, tendința principală în privința onorariilor este de a
Vor crește cu un procent între
70% 25% și 50% menține nivelurile din 2010, urmată de o creștere a onorariilor cu cel mult 10%
Vor crește cu un procent de (Fig.26).
60% 25%
Vor crește cu un procent între 80% dintre respondenții care consideră că veniturile vor crește în 2011 cu cel mult
10% și 25%
50%
10% prevăd și o creștere a onorariilor cu cel mult 10%.
până la 10%
40% Vor rămâne la fel Pentru firmele de consultanță care estimează că în 2011 veniturile vor rămâne la
nivelul anului 2010 sau vor scădea, tendința în evoluția onorariilor este de a menține
30%
până la 10% nivelul din anul 2010, secondată de o tendință de scădere a onorariilor cu cel mult
Vor scădea cu un procent între 10% (în cazul firmelor care prevăd că reducerea cifrei de afaceri va fi cu cel mult 10%),
20% 10% și 25% sau cu cel mult 50% (în cazul firmelor care prevăd că cifra de afaceri va scădea cu mai
25% și 50%
mult de 30%).
10%
mare de 50%
C ifra de afaceri C ifra de afaceri C ifra de C ifra de afaceri C ifra de afaceri C ifra de afaceri C ifra de afaceri
v a crește cu v a crește cu afaceri v a v a r ăm âne la v a s cădea cu v a s cădea cu v a s cădea cu
m ai m ult de m ai m ult de crește cu cel niv elul anului cel m ult 10% cel puțin 10%, m ai m ult de
30% 10%,dar m ai m ult 10% 2010 dar nu m ai m ult 30%
Fig. 26 - Onorarii estimate pentru anul 2011 vs. Evoluția cifrei de afaceri 2011/2010
38
100% Vor crește cu un procent mai

mare de 50%

25% și 50%

25%

10% și 25%

până la 10%
50% Vor rămâne la fel
40% Vor scădea cu un procent de

până la 10%
30% Vor scădea cu un procent între

10% și 25%
20% Vor scădea cu un procent între

25% și 50%
10% Vor scădea cu un procent mai

mare de 50%

Au crescut cu un Au crescut cu un Au crescut cu un Au crescut cu un Au crescut cu un Au rămas la fel Au scăzut cu un Au scăzut cu un Au scăzut cu un Au scăzut cu un Nu-mi amintesc/
procent mai mare procent între 25% procent de 25% procent între 10% procent de până procent de până procent între 10% procent între 25% procent mai mare Nu știu
de 50% și 50% și 25% la 10% la 10% și 25% și 50% de 50%
Fig. 27 - Evoluția onorariilor 2011/2010 vs. Evoluția onorariilor 2010/2009
Indiferent de evoluția onorariilor în perioada 2009-2010, în anul 2011 onorariile se vor menține, în general, la nivelul anului 2010 (Fig.27).
Pentru o treime din reprezentanții firmelor de consultanță care au considerat că onorariile au crescut în 2010 comparativ cu 2009, sunt prevăzute creșteri (cu cel mult 25%) ale onorariilor și în
2011.
67% dintre reprezentanții firmelor de consultanță care și-au menținut în 2010 onorariile la nivelul anului 2009 consideră că evoluția onorariilor va stagna și în 2011.
Dintre reprezentanții firmelor de consultanță care au declarat că onorariile au scăzut în 2010 cu până la 25%, aprox.75% prevăd că în 2011 onorariile fie vor stagna, fie vor crește cu cel mult 25%.
Pentru firmele de consultanță care au înregistrat în 2010 reduceri ale onorariilor mai mari de 25%, și în anul 2011 sunt prevăzute reduceri ale onorariilor cu până la 50% de cel puțin o treime
din respondenții din această categorie.
39
III. Exportul serviciilor de consultanță în perioada 2010-2011
România este încă un important importator de servicii de consultanță; noi apreciem că sub 50% din cererea pieței de consultanță este facturată de către vehicule din România. Motivele ar fi:
lipsa referințelor pentru proiectele mari din sectorul public, incapacitatea firmelor românești de a mobiliza echipe mari cu competențe variate, dar și politica fiscală incoerentă a statului român.
Oricine va lua avionul spre Cipru va putea vedea în broșurile promoționale din avion reclamele marilor firme de consultanță și audit - companii care au filiale de sute de oameni în această țară.
Probabil că este clar pentru oricine că aceste firme nu prestează servicii de consultanță pentru piața cipriotă, ci pentru piața europeană. În acest moment, în contextul liberei circulații a serviciilor
pe piața europeană, nu este nici o deosebire în a face servicii de consultanță în Cluj (de exemplu) cu un vechicul fiscal înregistrat în Ploiești sau cu unul înregistrat în Limassol.
Totuși există și un revers al medaliei (timid, dar există). Sub presiunea limitelor pieței românești, dar și datorită integrării firmelor românești în rețelele de consultanță europene, a apărut
fenomenul exportului de servicii de consultanță românești. În anul 2010 doar 21% dintre respondenți au exportat servicii de consultanță (Fig.28).
Comparativ cu anul 2009 (Fig.29), se observă o ușoară scădere a numărului de firme de consultanță românești care prestează servicii de consultanță pentru clienți din afara granițelor țării.
21%
31%
DA NU DA NU
69%
79%
Fig. 28 - În cursul anului 2010 ați întreprins misiuni de consultanțăîn afara Fig. 29 - In cursul anului 2009, ati intreprins misiuni de consultanță pentru clienți
granițelor țării pentru clienți care nu sunt prezenți pe piața românească? internaționali în afara granițelor țării?
35% Comparativ cu așteptările de la anul 2010 în ceea ce privește exportul serviciilor de consultanță
30% ale respondenților la studiul realizat anul trecut (Fig.30), doar jumătate dintre cei care intenționau
30%
să presteze servicii pentru clienți din afara granițelor țării au reușit să realizeze acest lucru în
25% 22% 2010.
20% 20%
20%
15%
10%
7%
5%
0%
S igur că da P ro babil că da N u ştiu P ro babil că nu S igur că nu
Fig. 30 - În anul 2010 credeți că veți activa și în afara granițelor României?
40 Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010

90% 80%
82% 73%
80% 75% 70%

64%
69% În 2009 am prestat
70% În anul 2010 am 60%
întreprins misiuni de misiuni de consultanță
consultanță în afara 50% 50% în afara granițelor
60% 50%
granițelor țării României
50% 50%
50%
40% 36%
40% 27%
30%
31% În anul 2010 nu am În 2009 nu am prestat
30% 25% întreprins misiuni de misiuni de consultanță
20%
consultanță în afara în afara granițelor
18%
20% granițelor țării României
10%
10%
0%
0% C ifra de afaceri m ai m ică de C ifra de afaceri între 0,2-1 C ifra de afaceri m ai m are de
C ifra de afaceri m ai C ifra de afaceri între C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai 200.000 euro în anul 2009 m ilio n E uro în anul 2009 1 m ilio n E uro în anul 2009
Fig. 32 - Exportarea serviciilor de consultanță, în funcție de dimensiunea
Fig. 31 - Exportarea serviciilor de consultanță vs. Dimensiunea firmei firmei
Dintre firmele de consultanță mici, 18% au exportat servicii de consultanță în 2010 (Fig.31), spre deosebire de anul 2009 (Fig.32) când 27% dintre respondenții din această categorie au exportat
servicii de consultanță. În ceea ce privește firmele de consultanță cu cifra de afaceri cuprinsă între 0,2 și 1 milion euro, în anul 2010 doar 29% au exportat servicii de consultanță, spre deosebire
de anul 2009 când 36% dintre respondenții din această categorie au exportat servicii. În privința firmelor de consultanță foarte mari, una din din două firme exportă servicii de consultanță (atât
în 2009, cât și în 2010).
30% Cifra de afaceri a crescut în 2010 cu 45%

peste 30% față de anul 2009 39% 39%
Sigur că da
26% 40%
25% Cifra de afaceri în 2010 a crescut cu 35%
22%
peste 10% față de anul 2009, dar Probabil că da
21% nu cu mai mult de 30% 30% 28% 29%
27%
20% Cifra de afaceri a crescut în 2010 cu 24%
25%
17% 17% 17% cel mult 10% față de anul 2009 21% 21%
19% Nu ştiu
16% 16% 20%
15% Cifra de afaceri a rămas în 2010 la 14%
15%
nivelul anului 2009 11%
Probabil că nu
9%
11% 11% 10% 7%
6%
10% 9% 9% Cifra de afaceri în 2010 a scăzut cu 4%
5%
7% cel mult 10% față de valoarea din
2009 Sigur că nu
0%
5% C ifra de afaceri v a crește în C ifra de afaceri s e v a m enține C ifra de afaceri v a s cădea în
Cifra de afaceri a scăzut în 2010 cu
anul 2010 anul 2010
mai mult de 10% față de 2009, dar
nu cu mai mult de 30%
0% Fig. 34 - Exportarea serviciilor de consultanță în anul 2010
0% Cifra de afaceri a scăzut în 2010 cu
În anul 2010 am întreprins m is iuni de co ns ultanță în În anul 2010 nu am întreprins m is iuni de co ns ultanță
vs. Evoluția cifrei de afaceri în anul 2010
mai mult de 30% față de nivelul din
afara granițelo r țării în afara granițelo r țării 2009
Fig. 33 - Exportarea serviciilor de consultanță în anul 2010 vs. Evoluția cifrei de afaceri
2010/2009
Pentru 63% dintre firmele de consultanță care au exportat servicii de consultanță în anul 2010 (Fig.33), cifra de afaceri a crescut în 2010 comparativ cu 2009 (pentru 50% dintre respondenții
41
din această categorie, creșterea cifrei de afaceri a fost mai mare de 30%); dintre firmele de consultanță care nu au exportat servicii de consultanță în anul 2010, cifra de afaceri a crescut în 2010
pentru 43% dintre acestea și a scăzut pentru 38% (pentru 60% dintre respondenții din această categorie, reducerea veniturilor a fost mai mare de 30%).
La sfârșitul anului 2009, 45% dintre cei care se așteptau la o creștere a cifrei de afaceri în 2010 comparativ cu anul 2009 considerau că vor exporta servicii de consultanță în anul 2010 (Fig.34).
În anul 2010, 63% dintre cei pentru care cifra de afaceri a crescut au exportat servicii de consultanță. Dintre firmele care se așteptau la scăderea cifrei de afaceri în 2010 și dintre care mai puțin
de 20% considerau că vor exporta servicii de consultanță în 2010, 37% dintre acești respondenți au exportat servicii de consultanță în anul 2010.
70%
63% 80% 78%
Europa de Vest Europa de Vest

60%
70%
Europa de Est, parte a UE Europa de Est, parte a Uniunii

50% 60%
Europene
50% Europa de Est, dar nu membri

37% ai Uniunii Europene
UE
40%
33%
Orientul Apropiat Orientul Apropiat
30% 30% 25%
Asia 20% Asia

20%
10%
11% 11% 10%
Alte zone 3% 3% Alte zone
10%
5%
0%
0%
0% Fig. 36 - În ce zone geografice ați intreprins misiuni de consultanță în cursul
anului 2009?
Fig. 35 - În ce zone geografice ați întreprins misiuni de consultanță în cursul
anului 2010?
Comparativ cu anul 2009 (Fig. 36), se observă o scădere ușoară a cererii de consultanță din partea organizațiilor client din Europa de Vest (de la 78% la 63%), o scădere semnificativă a cererii de
consultanță din partea organizațiilor client din Europa de Est, parte a Uniunii Europene (de la 33% la 5%) și o creștere semnificativă a cererii de consultanță din partea organizațiilor din Europa de
Est, din statele care nu sunt sunt membre UE (de la 25% în 2009 la 37% în 2010). Din cercetarea calitativă, se poate infera o tendinţă de focalizare a exportului de consultanţă în ţările Europei
de Est, pe ultima perioadă, apreciindu-se capabilităţi interne reduse pentru penetrarea pieţelor vestice.
70% 64% Europa de Vest În ceea ce privește concretizarea așteptărilor de la anul 2010 referitoare la zonele geografice din
care vor proveni clienții internaționali (Fig.37), cea mai semnificativă dezamăgire apare din partea
60%
54%
Europa de Est, parte a Uniunii clienților din Europa de Est, parte a UE: la sfârșitul anului 2009 54% dintre reprezentanții firmelor
50% 46% Europene care estimau exportarea serviciilor aveau în vedere prestarea de servicii în această zonă, iar la
Europa de Est, dar nu membri sfârșitul anului 2010 doar 5% dintre respondenți au lucrat pentru clienți din această zonă.
40%
ai Uniunii Europene
30% Orientul Apropiat
20%
11%
Asia
10% 5%
2%
Alte zone
0%
Fig. 37 - Care ar fi zonele geografice unde v-ați gândit să activați cu firma de

consultanță în 2010?

42
100% 100%
100% Europa de Vest 100%
Europa de Vest
90% 90%
80% 80%
Europa de Est, parte a UE Europa de Est, parte a Uniunii
70% Europene
70% 67%
59% 60%
58% 58% Europa de Est, dar nu membri
60%
60% Europa de Est, dar nu membri ai Uniunii Europene
50% 50% UE 50%
50% 41% 42%
43% 40% Orientul Apropiat
40%
40% 36% Orientul Apropiat 28%
30%
30% 20%
Asia
20%
20% 17% 17% 11% 11%
14% Asia 8%
10% Alte zone
3% 3%
10% 7% 0% 0% 0%
0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% Alte zone 200.000 E uro m ilio n E uro m ilio n E uro
Fig. 39 - Zonele geografice vizate în anul 2010, în funcție de dimensiunea firmelor
Fig. 38 - Zone geografice vizate de firmele din România vs. Dimensiunea firmei
Firmele de consultanță mici, medii și mari au prestat în anul 2010 servicii de consultanță îndeosebi pentru clienți internaționali din Europa de Vest (cel puțin 40% dintre respondenții din fiecare
categorie) și Europa de Est, nemembri UE (Fig.38). De asemenea, firmele de consultanță mici și medii s-au orientat și spre contractarea de misiuni cu clienți din alte zone precum SUA și Canada.
În ceea ce privește firmele de consultanță foarte mari, în anul 2010 acestea au lucrat cu clienți internaționali preponderent din Europa de Est, din state membre sau nemembre UE.
Comparativ cu anul 2009 (Fig.39), modificări semnificative apar în cazul firmelor care au lucrat anul trecut și pentru clienți din zona Europei de Est, membră UE, și pentru care, indiferent de di-
mensiunea firmei, s-a lucrat mult mai puțin în anul 2010, precum și în cazul firmelor de consultanță cu cifra de afaceri mai mare de 1 milion euro ai căror reprezentanți s-au orientat în anul 2010
spre organizații client din Europa de Est, în detrimentul clienților din Europa de Vest.
43
90% Managementul Managementul

operaţiunilor/organizaţiilor 25% operaţiunilor/organizaţiilor
80% Consultanţă în Resurse Umane Consultanţă în Resurse Umane
70% Project Management 20% Project Management
60% Managementul schimbării Managementul schimbării
50% 15%
Consultanţă IT Consultanţă IT
40%
Dezvoltare şi integrare 10% Dezvoltare şi integrare
30%
Servicii de management al Servicii de management al
20% tehnologiei informaţiei 5% tehnologiei informaţiei
Servicii de management Servicii de management
10% întreţinere reţele de calculatoare întreţinere reţele de calculatoare
Externalizarea proceselor de 0% Externalizarea proceselor de
0% afaceri E uro pa de E uro pa de E s t, E uro pa de E s t, O rientul A s ia A lte zo ne afaceri
E uro pa de E uro pa de E uro pa de O rientul A s ia A lte zo ne Alte servicii de consultanţă V es t parte a U niunii dar nu m em bri A pro piat Alte servicii de consultanţă
V es t E s t, parte a E s t, dar nu A pro piat (training, studii E uro pene ai U niunii (training, studii)
UE m em bri U E Altele E uro pene Altele
Fig. 40 - Serviciile de consultanță exportate în fiecare zonă geografică Fig. 41 - Serviciile de consultanță exportate, în fiecare zonă geografică
Organizațiile client din Europa de Vest au solicitat în anul 2010 în special servicii de consultanță strategică, management de proiect și servicii din categoria Alte servicii de consultanță (training,
studii, etc). (Fig.40). Acestea au fost și serviciile solicitate în anul 2009 (Fig.41), însă ponderea deținută de fiecare serviciu în parte respectă o ordine inversă.
În Europa de Est, parte a Uniunii Europene s-au prestat în 2010 servicii de consultanță strategică, servicii de managementul proiectelor și de managementul schimbării.
Pentru organizații client din această zonă, în 2009 s-au prestat îndeosebi servicii de consultanță în resurse umane, managementul operațiunilor/organizațiilor, servicii din categoria Alte servicii
de consultanță.
În ceea ce privește serviciile solicitate de organizațiile client din Europa de Est, state nemembre UE, și acestea diferă în 2010 comparativ cu 2009- în anul 2010 au fost solicitate servicii de
managementul operațiunilor, consultanță în resurse umane, iar în anul 2009 servicii de management de proiect, consultanță strategică, servicii din categoria Alte servicii de consultanță (training,
studii, etc).
Organizațiile client din zone precum Orientul Apropiat, Asia, SUA, Canada, au solicitat în 2010 servicii de management de proiect, consultanță strategică, servicii din categoria Alte servicii de
consultanță, consultanță în resurse umane. Suplimentar acestor servicii, în anul 2009 au fost solicitate si servicii de managementul operațiunilor.
44
67% 45% 43%

70%
Mai puțin de 10% 40%

60%
35% 33%
50%
30%
Între 10% și 25%
40% 25%
20%
30%
Între 25% și 50% 15% 13%
11%
20% 17% 17%
10%
10% 5%
Peste 50%
0%
0%
0%
M ai puţin de 10% Între 10% şi 25% între 25% şi 50% P es te 50%
Fig. 42 - Cât reprezintă veniturile realizate din proiecte de consultanță Fig. 43 - Cât reprezintă veniturile realizate din proiecte de consultanță
internaționale derulate în afara României din totalul veniturilor realizate de internaționale derulate în afara României din totalul veniturilor realizate de
firma dvs în anul 2010? firma dvs în anul 2009?
Pentru 67% dintre cei care au prestat servicii de consultanță în afara granițelor țării în 2010, veniturile aduse de aceste proiecte nu au reprezentat mai mult de 10% din cifra de afaceri anuală
(Fig.42).
17% dintre respondenți consideră că între 10% și 25% din venituri provin din lucrul pentru clienți internaționali; de asemenea, tot 17% dintre respondenți consideră că între 25% și 50% din cifra
de afaceri aferentă anului 2010 se datorează misiunilor prestate pentru clienți din afara granițelor țării.
Comparativ cu aportul misiunilor de consultanță pentru clienți internaționali în cifra de afaceri a anului 2009 (Fig.43), se observă că, pe total, în anul 2010 veniturile aduse de proiectele pentru
clienți internaționali au fost mai reduse decât în 2009.
Dacă în anul 2009, 57% dintre respondenții care au exportat servicii de consultanță obțineau cel puțin 10% din veniturile anuale prin încasarea onorariilor aferente acestor servicii, în anul 2010,
doar 33% dintre respondenții care au exportat servicii au obținut mai mult de 10% din cifra de afaceri din prestarea acestor servicii.
45
100% 100% 80%

100% 75%
90% Mai puțin de 10% 70% Mai puţin de 10%

80% 73% 60%
70%
Între 10% și 25% 50% 47% Între 10% şi 25%
60% 42%
50%
50% 40%
33%
40%
Între 25% și 50% 30% 27% între 25% şi 50%
25%
30% 25% 25% 20%
19%
18% 20%
20%
12%
9%
10% Peste 50% 10% Peste 50%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0%
m ică de 200.000 euro 0,2 m il-0,5 m il euro 500.000-1 m il euro m are de 1 m ilio n euro C ifra de afaceri m ai m ică de C ifra de afaceri între 0,2-1 C ifra de afaceri m ai m are de 1
200.000 euro m ilio n E uro m ilio n E uro
Fig. 44 - Veniturile obținute din exportarea serviciilor de consultanță vs.
Fig. 45 - Venituri obținute din exportarea serviciilor de consultanță, în funcție de
Dimensiunea firmei
dimensiunea firmei
73% dintre firmele de consultanță mici au obținut mai puțin de 10% din cifra de afaceri din prestarea de servicii pentru clienți internaționali (Fig.44). 50% dintre firmele medii au obținut între
25% și 50% din cifra de afaceri a anului 2010 din exportarea serviciilor de consultanță. Firmele mari și foarte mari de consultanță nu au obținut mai mult de 10% din cifra de afaceri din prestarea
de servicii pentru clienți internaționali.
Comparativ cu anul 2009 (Fig.45), în cazul firmelor de consultanță mici a crescut ponderea celor care au obținut mai puțin de 10% din venituri din exportarea serviciilor de consultanță și a scăzut
semnificativ ponderea celor care obțineau peste 50% din veniturile anuale lucrând pentru clienți din afara granițelor țării.
În cazul firmelor de consultanță cu cifra de afaceri cuprinsă între 0,2 și 1 milion euro, nu apar modificări semnificative în ceea ce privește aportul onorariilor încasate din misiuni de consultanță
pentru clienți internaționali în cifra de afaceri anuală.
Pentru firmele de consultanță cu venituri anuale mai mari de 1 milion euro, a crescut semnificativ ponderea celor nu au obținut mai mult de 10% din venituri din contractele încheiate cu clienții
internaționali.
40%
36%
Pentru anul 2011, opiniile cu privire la oportunitatea exportării de servicii de consultanță sunt
Sigur că da
35%
divergente.
30% 27% Astfel, 37% dintre respondenții (indiferent dacă au exportat sau nu servicii în anul 2010)
Probabil că da
25% consideră că vor presta în 2011 servicii de consultanță pentru clienți internaționali, 27% dintre
respondenți consideră că cel mai probabil nu vor exporta servicii în anul 2011, iar 36% dintre
20% 18% Nu știu respondenți nu au putut prevedea tendința în exportarea serviciilor în anul 2011.
15%
10%
9% Probabil că nu
10%
5%
Sigur nu
0%
46 Fig. 46 - În anul 2011 credeți că veți activa și în afara granițelor României?

50% Reprezentanții firmelor mici și medii de consultanță sunt cei mai indeciși în privința
Sigur vom lucra în 2011 în exportării serviciilor în anul 2011 (Fig.47).
45%
afara granițelor
40% 32% dintre reprezentanții firmelor mici de consultanță prevăd fie că în anul 2011 vor ex-
Probabil că vom lucra în 2011 porta servicii de consultanță, fie că nu vor exporta servicii.
35% pentru clienți internaționali
30% Pentru firmele de consultanță medii și foarte mari, respondenții sunt favorabili sau cel mult
Nu știu
indeciși exportării de servicii de consultanță în 2011.
25%
20% Probabil că nu vom lucra în

50% dintre firmele de consultanță mari consideră că vor exporta servicii de consultanță în
2011 în afara granițelor țării anul 2011 și 25% sunt fie sceptici, fie indeciși cu privire la acest aspect.
15%
10% Sigur nu vom lucra în 2011 în

afara țării
5%
0%
Fig. 47 - Exportarea serviciilor de consultanță în 2011 vs. Dimensiunea firmelor
Dintre firmele de consultanță care prevăd creșterea cifrei de afaceri în anul 2011 cu cel puțin 10%, majoritatea consideră că vor exporta servicii de consultanță în anul 2011 (Fig.48).
100% Sigur vom lucra în 2011 în 60% dintre reprezentanții firmelor care estimează o creștere a veniturilor de cel mult 10%,
afara granițelor
90% sunt indeciși cu privire la exportarea de servicii în 2011.
80% Probabil că vom lucra în 2011

pentru clienți internaționali Reprezentanții firmelor de consultanță care nu prevăd modificări semnificative în nivelul
70% veniturilor aferente anului 2011 sunt în general indeciși cu privire la prestarea de servicii
Nu știu pentru clienți internaționali.
60%
50% Pentru firmele care prevăd o scădere a veniturilor în 2011 cu cel mult 10%, reprezentanții
Probabil că nu vom lucra în acestora au în vedere exportarea serviciilor în 2011.
40% 2011 în afara granițelor țării
30% Pentru firmele care prevăd în 2011 o scădere a veniturilor mai mare de 10%, există atitu-
Sigur nu vom lucra în 2011 în
20% afara țării dini diverse în ceea ce privește exportarea serviciilor de consultanță.
10%
0%
afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri v a afaceri v a
crește cu m ai crește cu m ai crește cu cel răm âne la s cădea cu cel s cădea cu cel s cădea cu
m ult de 30% m ult de m ult 10% niv elul anului m ult 10% puțin 10%, dar m ai m ult de
10%,dar m ai 2010 nu m ai m ult 30%
Fig. 48 - Exportarea serviciilor de consultanță în 2011 vs. Evoluția cifrei de afaceri

2011/2010
47
60% Sigur vom lucra în 2011 în Dintre reprezentanții firmelor de consultanță care au întreprins în 2010 misiuni de consultanță
53% afara granițelor
pentru clienți internaționali, 42% au afirmat cu certitudine că vor exporta servicii și în 2011, 53%
50%
44% au în vedere prestarea de servicii și doar 5% sunt indeciși cu privire la oportunitatea exportării
42% Probabil că vom lucra în 2011
pentru clienți internaționali serviciilor (Fig.49).
40%
30%
Nu știu Dintre reprezentanții firmelor de consultanță care nu au întreprins în 2010 misiuni de consultanță
23% pentru clienți internaționali, 21% au în vedere pentru anul 2011 și exportarea de servicii de
20%
20% consultanță și doar 11% au afirmat cu certitudine că nu vor presta în 2011 servicii pentru clienți
Probabil că nu vom lucra în
11% 2011 în afara granițelor țării internaționali.
10% 5%
0% 0%
1% Sigur nu vom lucra în 2011 în
0% afara țării
În anul 2010 am întreprins m is iuni de În anul 2010 nu am întreprins m is iuni de
co ns ultanță în afara granițelo r țării co ns ultanță în afara granițelo r țării
Fig. 49 - Exportarea serviciilor de consultanță în 2011 vs.

Exportarea serviciilor de consultanță în 2010
58%
60% Europa de Vest În ceea ce privește zonele geografice din care vor proveni organizațiile client în anul 2011, 58%
50%
48% dintre respondenții care au prevăzut că în 2011 vor exporta servicii consideră că organizațiile
Europa de Est, parte a UE
42% client vor proveni din Europa de Vest și peste 40% au prevăzut că vor lucra și pentru clienți din
40% Europa de Est, din state membre sau nemembre UE.
Europa de Est, dar nu membri
30% UE
Orientul Apropiat Doar 21% estimează că vor lucra pentru clienți din zone precum Orientul Apropiat, Asia, SUA,
20%
Canada.
9% Asia
10% 6% 6%
0% Alte zone
Fig. 50 - Care ar fi zonele geografice unde v-ați gândit să activați cu firma de
consultanță în 2011?
50% Firmele de consultanță de mici dimensiuni vor exporta în anul 2011, în măsuri aproape egale,
Europa de Vest
45% servicii către Europa de Vest, Europa de Est/ state membre sau nemembre UE (Fig.51).
40%
Europa de Est, parte a UE Firmele de consultanță de dimensiuni medii vor lucra în 2011 pentru clienți internaționali în spe-
35% cial din Europa de Vest sau din Europa de Est, parte a UE.
UE În ceea ce privește piața externă prevăzută de firmele mari și foarte mari de consultanță, cererea
25%
Orientul Apropiat de consultanță va proveni în măsuri aproape egale din Europa de Vest, Europa de Est, parte a UE
20% și Europa de Est, state nemembre UE.
15%
Asia
10%
5% Alte zone
0%
48 Fig. 51 - Zonele geografice vizate de firme în 2011 vs. Dimensiunea firmei

IV. Parteneriate/ lucrul cu alte firme de consultanță
În anul 2010 am lucrat în

parteneriat cu alte firme
41% 43%
de consultanță
DA NU
În anul 2010 nu am
lucrat în parteneriat cu
alte firme de consultanță
57%
59%
Fig. 52 - În decursul anului 2010, ați intreprins misiuni de consultanță în Fig. 53 - În decursul anului 2009, ați intreprins misiuni de consultanță în parteneriat
parteneriat cu alte firme de consultanță? cu alte firme de consultanță?
În anul 2010, s-a mai consolidat puțin tendința firmelor de consultanță de a lucra în parteneriat cu alte firme. Dacă în anul 2009 (Fig.53), 57% dintre participanții la studiul pieței declarau că au
derulat proiecte în parteneriat, în anul 2010 59% dintre participanți au declarat că au lucrat pentru același client și cu alte firme de consultanță (Fig.52).
90% 85% 100%

87%
80% 90%
În anul 2009 am prestat
80% 75%
misiuni de consultanță în
70% În anul 2010 am lucrat în
70% parteneriat
parteneriat cu alte firme de
60% consultanță 60% 55%
55%
50% 50% 50% 50% 50% 45%
50% 45% 38%
40%
40%
30% 25%
În anul 2009 nu am prestat
30% 20% misiuni de consultanță în
În anul 2010 nu am lucrat în
parteneriat
parteneriat cu alte firme de 10%
20% 15% consultanță
0%
10% C ifra de afaceri m ai m ică de C ifra de afaceri între 0,2-1 C ifra de afaceri m ai m are de 1
200.000 E uro m ilio n E uro m ilio n E uro
0%
C ifra de afaceri m ai m ică C ifra de afaceri între 0,2 C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai Fig. 55 - Parteneriate cu alte firme de consultanță, în funcție de dimensiunea
de 200.000 euro m il-0,5 m il euro 500.000-1 m il euro m are de 1 m ilio n euro firmei
Fig. 54 - Parteneriate cu alte firme de consultanță vs. Dimensiunea firmei

Indiferent de dimensiunea firmei de consultanță, majoritatea firmelor au lucrat în anul 2010 și în parteneriat cu alte firme (Fig.54). Tendința de a lucra în parteneriat a fost oarecum mai pregnantă
în cazul firmelor medii (85% dintre respondenții din această categorie) și în cazul firmelor de consultanță mici (55% dintre respondenții din această categorie).
Comparativ cu răspunsurile oferite de participanții la studiul pieței realizat pentru perioada 2009-2010 (Fig.55), diferențe semnificative apar în cazul firmelor de consultanță foarte mari. Pentru
acestea se observă că în 2010 apare o reducere a ponderii firmelor care au participat la proiecte realizate de consorții de firme de consultanță.
49
80% 88%
80% Dimensiunea și reputația 90%
partenerului Dimensiunea și reputația
80% partenerului
70%
Complementaritatea
60% competenţelor 70% Complementaritatea
competenţelor
51%
47%
60%
50% Apartenența la o asociație
50% Apartenența la o asociație
profesională în domeniul 50%
40% consultanței profesională în domeniul
40% consultanței
31% Comunicarea la nivel 40%
33% Comunicarea la nivel
30% interpersonal cu reprezentantii
partenerului 30% interpersonal cu reprezentantii
partenerului
20% Experiența partenerului în
relaţia cu clientul / beneficiarul 20% Experiența partenerului în
10% 13%
10% serviciilor de consultanţă relaţia cu clientul / beneficiarul
2% 10% 5% serviciilor de consultanţă
Altele, vă rugăm să notaţi
0% Altele
0%
Fig. 56 - Principalele argumente în alegerea unui partener pentru o misiune de
Fig. 57 - Principalele argumente pentru alegerea unui anumit partener
consultanță
80% dintre reprezentanții firmelor de consultanță consideră că cel mai important criteriu în selectarea unui partener pentru un proiect de consultanță îl reprezintă complementaritatea
compentențelor (Fig.56). Alte aspecte pe care firmele de consultanță le iau în considerare în alegerea unui partener de consultanță sunt experiența partenerului în relația cu clientul (51% dintre
respondenți), comunicarea la nivel interpersonal cu reprezentanții partenerului (47%), dimensiunea și reputația partenerului (31% dintre respondenți).
Criteriile care au o pondere redusă în luarea unei decizii cu privire la un potențial partener de afaceri pentru o firmă de consultanță sunt: apartenența la o asociație profesională (10% dintre
respondenți), profesionalismul (2% dintre respondenți).
Comparativ cu răspunsurile oferite de participanții la studiul pieței realizat anul trecut (Fig.57), se observă în 2010 o ușoară scădere a importanței acordată complementarității competențelor și
apartenenței la o asociație profesională în domeniu și o creștere a importanței acordată comunicării la nivel interpersonal cu reprezentanții partenerului.
70% Dimensiunea și reputația 90% Dimensiunea și reputația

partenerului partenerului
80%
60%
Complementaritatea 70% Complementaritatea
competenţelor competenţelor
50%
60%
Apartenența la o asociație Apartenența la o asociație
40% 50% profesională în domeniul
profesională în domeniul
consultanței consultanței
40%
30% Comunicarea la nivel
Comunicarea la nivel
interpersonal cu reprezentantii 30% interpersonal cu reprezentantii
20% partenerului partenerului
20% Experiența partenerului în
Experiența partenerului în
10% relaţia cu clientul / beneficiarul relaţia cu clientul / beneficiarul
10% serviciilor de consultanţă
serviciilor de consultanţă
0% Altele, vă rugăm să notaţi 0% Altele
m ică de 200.000 euro 0,2 m il-0,5 m il euro 500.000-1 m il euro m are de 1 m ilio n euro 200.000 E uro m ilio n E uro m ilio n E uro
Fig. 58 - Criterii în alegerea unui partener vs. Dimensiunea firmei Fig. 59 - Criterii pentru alegerea partenerului, în funcție de dimensiunea firmei

50
În ceea ce privește firmele mici de consultanță, reprezentanții acestora au declarat că în selectarea unui partener de afaceri iau în considerare în primul rând competențele acestuia, experiența în
relația cu clientul și comunicarea la nivel interpersonal cu reprezentanții partenerului (fig.58). Pentru firmele de consultanță medii, comunicarea la nivel interpersonal cu reprezentanții partene-
rului este mai importantă decât experiența acestuia în relația cu clientul.
În ceea ce privește firmele mari de consultanță, pentru reprezentanții acestora este important ca un potențial partener într-un proiect să dețină competențe complementare; de asemenea, sunt
importante dimensiunea și reputația partenerului precum și premisele de a avea o comunicare eficientă la nivel interpersonal cu reprezentanții partenerului.
Pentru firmele de consultanță foarte mari, contează în aceeași măsură ca un potențial partener să dețină competențe complementare, experiență în relația cu clientul și premisele pentru o co-
municare eficientă între echipele de proiect.
Criteriile importante în selecția unui partener pe care le indicau participanții la cercetarea de piață derulată în 2009 sunt similare în cazul firmelor de consultanță cu venituri mai mici de 1 milion
euro (Fig.59). Pentru firmele de consultanță foarte mari, cu cifra de afaceri mai mare de 1 milion euro, în anul 2010, spre deosebire de anul 2009, a scăzut considerabil importanța acordată
apartenenței partenerului la o asociație profesională în domeniu și importanța acordată dimensiunii și reputației partenerului.
51
Imaginea AMCOR în anul 2010
52
Imaginea AMCOR în anul 2010
I.Vizibilitate
Asociația Consultanților în Management din România, realizatorul prezentului studiu, era cunoscută în noiembrie 2010 de 96% dintre reprezentanții firmelor de consultanță participante la cer-
cetarea pieței românești de consultanță. Dintre aceștia, 50% au declarat că sunt familiarizați cu activitatea AMCOR de mai bine de 5 ani (Fig.1) și doar 6% dintre participanții la studiu au afirmat
că au luat contact cu activitatea AMCOR abia în anul 2010.
40% 39%
50% 48%
De mai puțin de 1 an 35%
45%
30%
40%
De 1-2 ani 25%
35%
21%
30% 20% 17%
23% 15%
25% De 2-3 ani
19%
15%
20%
10% 8%
15%
De peste 3 ani
10% 5%
6%
4%
5% 0%
0% Nu îmi este cunoscută <1 an de 1-2 ani de 2-3 ani >3 ani nu im i es te cuno s cută
Fig. 1 - De cât timp vă este cunoscută Asociația Consultanților Fig. 2 - De cât timp vă este cunoscută AMCOR?
în Management din România, AMCOR?
Comparativ cu răspunsurile oferite de participanții la cercetarea de piață derulată în 2009 (Fig.2), se observă că, pe total, participanții la studiul pieței pentru perioada 2010-2011 sunt mai
familiarizați cu activitatea AMCOR (au crescut ponderile celor care cunosc AMCOR de o perioadă mai îndelungată, și au scăzut ponderile celor care cunosc AMCOR de mai puțin de 1 an și ale celor
care nu sunt familiarizați cu activitatea AMCOR).
AMCOR îmi este cunoscută de

100%
AMCOR îmi este 50% mai puţin de 1 an
90% cunoscută de mai puțin
de 1 an
80% 40% AMCOR îmi este cunoscută de
AMCOR îmi este 1-2 anI
70%
cunoscută de 1-2 ani
30%
60%
50% 2-3 ani
AMCOR îmi este 20%
cunoscută de 2-3 ani
40%
30% 10% peste 3 ani
Cunosc AMCOR de mai
20% bine de 3 ani
0% Nu ştiu despre AMCOR
200.000 E uro m ilio n E uro m ilio n E uro
0% Nu am auzit despre
C ifra de afaceri m ai m ică C ifra de afaceri între 0,2 C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai m are AMCOR
Fig. 4 - Vizibilitatea AMCOR, în funcţie de dimensiunea firmelor
Fig. 3 - Vizibilitatea AMCOR vs. Dimensiunea firmei Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010 53
Indiferent de dimensiunea firmei de consultanță, activitatea AMCOR este cunoscută de cel puțin 3 ani (Fig.3).
O a doua tendință în răspunsurile oferite indică că activitatea AMCOR a devenit cunoscută reprezentanților firmelor de consultanță cu 2-3 ani în urmă.
Pentru reprezentanții firmelor de consultanță de dimensiuni mici, activitatea AMCOR este cunoscută de mai puțin de 1 an de 8% dintre aceștia.
Pentru reprezentanții firmelor de consultanță medii, activitatea AMCOR este cunoscută de cel puțin 1 an. Dintre respondenții din această categorie, 5% au declarat că nu sunt familiarizați cu
activitatea AMCOR. Reprezentanții firmelor de consultanță mari și foarte mari cunosc activitatea AMCOR de cel puțin 1 an.
Comparativ cu structura respondenților la studiul pieței pentru perioada 2009-2010 (Fig.4), cu excepția scăderii semnificative a ponderii deținute de cei care cunoșteau activitatea AMCOR de
mai puțin de 1 an și a celor care nu cunoșteau activitatea AMCOR, raportat la dimensiunea firmei, nu au intervenit modificări semnificative.
II. Percepția față de existența și activitatea AMCOR
74% dintre participanții la studiul pieței apreciază favorabil activitatea AMCOR, 25% sunt indiferenți cu privire la activitatea AMCOR și 1% sunt nemulțumiți de activitatea AMCOR (Fig.5).
25%
45%
pozitivă negativă neutră pozitivă negativă neutră
1%
55%
74%
0%
Fig. 5 - Care este părerea generală despre AMCOR în rândul firmei Dvs.? Fig. 6 - Părerea generală despre AMCOR
Anul 2010 a însemnat și o consolidarea a unei păreri vis-a-vis de activitatea AMCOR. Dacă în anul 2009 45% dintre respondenți erau indiferenți cu privire la activitatea AMCOR (Fig.6), în anul
2010 mai bine de jumătate dintre aceștia au formulat o părere pozitivă despre AMCOR și doar 25% dintre respondenți și-au menținut atitudinea indiferent față de activitatea AMCOR.
54
100% 60%
90% Părerea despre AMCOR este

50% pozitivă
80%
70% 40%
pozitivă
60%
50% negativă
negativă
40% 20%
neutră
30%
20%
neutră
10% 0%
0% 200.000 E uro m ilio n E uro m ilio n E uro
Fig. 8 - Părerea faţă de AMCOR, în funcţie de dimensiunea firmei
Fig. 7 - Părerea față de AMCOR vs. Dimensiunea firmei
Părerea pozitivă față de activitatea derulată de AMCOR este comună tuturor categoriilor de respondenți (în funcție de cifra de afaceri din 2010) (Fig.7).
Pentru firmele de consultanță mici și medii, o a doua părere vis-a-vis de activitatea AMCOR este cea neutră; dintre reprezentanții firmelor de consultanță mari, 13% au o părere negativă despre
AMCOR și 38% sunt indiferenți în privința activității AMCOR.
Comparativ cu anul 2009 (Fig.8), se observă că în cazul firmelor de consultanță cu cifra de afaceri mai mare de 1 milion euro, ponderea semnificativă este deținută de părerea pozitivă a
reprezentanților acestora vis-a-vis de activitatea AMCOR, și nu de o părere neutră a acestora cu privire la activitatea AMCOR.
100% 90%
91%
79%
90% 80%
80% Părere
70%
pozitivă faţă
70% 63% 58% de AMCOR
pozitivă 60%
60%
negativă 50%
50% 42%
40% 35% 40%

neutră
30% 30%
21% Părere neutră
20% 20% faţă de
9% AMCOR
10%
0% 2% 10%
0%
S unt m em bru A M C O R N u s unt m em bru A M C O R 0%
M em bru A M C O R N em em bru A M C O R
Fig. 9 - Părerea față de AMCOR vs. Apartenența la AMCOR
Fig. 10 - Părerea faţă de AMCOR, în funcţie de apartenenţa la Asociaţie
91% dintre membri AMCOR care au participat la realizarea studiului au declarat că au o părere pozitivă vis-a-vis de activitatea AMCOR, restul de 9% având o atitudine neutră (Fig.9).
Dintre respondenții care nu sunt membri AMCOR, 63% au o părere pozitivă vis-a-vis de activitatea AMCOR și 35% au o atitudine indiferentă față de activitatea AMCOR. 55
Atât în raport cu membri, cât și raport cu nemembri, AMCOR a reușit în anul 2010 să consolideze o atitudine pozitivă a reprezentanților firmelor de consultanță vis-à-vis de activitatea derulată.
Dacă în anul 2009, 21% dintre membri erau indiferenți cu privire la activitatea realizată în cadrul Asociației (Fig.10), în anul 2010 doar 9% dintre membri și-au menținut părerea neutră.
Similar, în cazul nemembrilor, din cei 58% din respondenții din această categorie care aveau o părere neutră despre AMCOR în 2009, doar 35% dintre nemembrii participanți la studiul pieței au o
atitudine indiferentă vis-à-vis de activitatea AMCOR.
40% Prezența în AMCOR este o manifestare de Firmele de consultanță care au devenit membre AMCOR de-a lungul timpului consideră că
36% responsabilitate socială faţă de mediul de business în principalele motive ale afilierii la AMCOR sunt: sporul de imagine (36% dintre membri
care îmi desfăşor afacerea
35% 33% respondenți), asumarea unei atitudini responsabile față de mediul de business în care își
Prezența în AMCOR este un spor de imagine, inclusiv desfășoară activitatea (33% dintre respondenți), accesul la informații și materiale profesio-
30% prin obținerea atestării naționale AMCOR sau a nale (18% dintre respondenți).
certificării internaționale CMC
25% Cele mai puțin stimulante avantaje oferite de AMCOR sunt considerate a fi accesul la unele
Prezența în AMCOR face posibilă participarea la
procese de achiziții publice de servicii de consultanță procese de achiziții publice și reprezentarea în raport cu autoritățile, mediul de afaceri și alte
20% la care s-a introdus criteriul ca firma ofertantă să fie
18%
membră a unei asociații profesionale din domeniu
entități (Fig.11).
Prezența în AMCOR asigură o mai bună reprezentare
15%
AMCOR în raport cu autoritățile, cu mediul de afaceri și cu alte
entități
10% Mihai Svasta, Preşedinte
6% Prezența în AMCOR facilitează schimbul de informații,
procesul de învățare al firmei mele
5% 3% 3%
0% Alt motiv
Fig. 11 - Care a fost principalul motiv pentru care ați devenit membru AMCOR ?
70% Prezența în AMCOR este o manifestare de responsabilitate Pentru firmele de consultanță mici, se aplică motivele enumerate anterior pentru înscrierea în
socială faţă de mediul de business în care îmi desfăşor AMCOR.
afacerea
60%
Prezența în AMCOR este un spor de imagine, inclusiv prin În cazul firmelor de consultanță medii, principalul beneficiu perceput și determinant pentru
obținerea atestării naționale AMCOR sau a certificării înscrierea în Asociație a fost sporul de imagine (Fig.12).
50% internaționale CMC
40%
Prezența în AMCOR face posibilă participarea la procese de Pentru firmele de consultanță mari, apartenența la AMCOR reprezintă o manifestare de res-
achiziții publice de servicii de consultanță la care s-a ponsabilitate socială, asigură o mai bună reprezentare în raport cu autoritățile, mediul de afa-
introdus criteriul ca firma ofertantă să fie membră a unei
asociații profesionale din domeniu ceri și cu alte entități și accesul la informații și materiale profesionale.
30%
Prezența în AMCOR asigură o mai bună reprezentare în
raport cu autoritățile, cu mediul de afaceri și cu alte entități
Pentru firmele de consultanță foarte mari, argumentele pentru înscrierea în AMCOR au fost
20% sporul de imagine și resursele pentru facilitarea procesului de învățare al consultanților firmei.
Prezența în AMCOR facilitează schimbul de informații,
10% procesul de învățare al firmei mele
0% Alt motiv
C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de
afaceri m ai afaceri între afaceri intre afaceri m ai
m ică de 0,2 m il-0,5 m il 500.000-1 m il m are de 1
200.000 euro euro euro m ilio n euro
56 Fig. 12 - Motivația pentru înscrierea în AMCOR vs. Dimensiunea firmei

0% Dintre firmele membre AMCOR participante la cercetarea de piață, nici o firmă nu a intenționat în
decursul timpului și nu intenționa în noiembrie 2010 să solicite retragerea din AMCOR (Fig.13).
DA
NU
100%
Fig. 13 - Ați intenționat sau intenționați să vă retrageți în anul 2011 din AMCOR?
Preponderentă în rândul reprezentanților firmelor de consultanță este o atitudine pozitivă față de activitatea AMCOR, indiferent de gradul de cunoaștere al activității derulate de Asociație
(Fig.14).
În privința atitudinii neutre și negative, se observă că în cazul firmelor care cunosc AMCOR de 1-2 ani există un grad mai mare de indiferență față de activitatea Asociației, iar în cazul firmelor
care cunosc AMCOR de cel puțin 3 ani există cel mai redus grad de indiferență vis-à-vis de activitatea Asociației.
90% 80%
80% 70%
70% Părerea faţă de

60% AMCOR este
pozitivă
60% pozitivă
50%
50%
40%
40% negativă
30% 30%
Părerea faţă de
20% 20% AMCOR este
neutră neutră
10%
10%
0%
A M C O R îm i es te A M C O R îm i es te A M C O R îm i es te C uno s c A M C O R de N u am auzit des pre 0%
cuno s cută de m ai cuno s cută de 1-2 ani cuno s cută de 2-3 ani m ai bine de 3 ani A M C OR A M C O R îm i es te A M C O R îm i es te A M C O R îm i es te A M C O R îm i es te
puțin de 1 an cuno s cută de cel m ult un cuno s cută de 1-2 ani cuno s cută de 2-3 ani cuno s cută de pes te 3 ani
an
Fig. 14 - Părerea față de AMCOR vs. Vizibilitatea AMCOR
Fig. 15 - Părerea faţă de AMCOR, în funcţie de gradul de familiaritate cu
activitatea Asociaţiei
În ceea ce privește răspunsurile oferite de respondenții la studiul pieței pentru perioada 2009-2010 (Fig.15), în cazul firmelor care cunosc activitatea AMCOR de mai puțin de 2 ani și în rândul
cărora predomina o atitudine indiferentă față de activitatea Asociației, în anul 2010 atitudinea reprezentanților acestora a fost influențată pozitiv.
57
III. Interesul de a deveni membru AMCOR

9% 1%
4% 15%
9% 13%
Cu siguranță da Cu siguranță da
Probabil că da Probabil că da
Nu știu/nu sunt decis Nu știu/nu sunt decis
Probabil că nu Probabil că nu
25%
30% Cu siguranță nu Cu siguranță nu
43% 49%
Fig. 16 - Intentionați să deveniți membru AMCOR în decursul anului 2011? Fig. 17 - Intenţionaţi să deveniţi membru AMCOR în decursul anului 2010?
43% dintre respondenții care nu sunt membri AMCOR au în vedere pentru anul 2011 o potențială afiliere (Fig.16), 43% dintre acești respondenți sunt indeciși cu privire la afilierea la AMCOR și
13% dintre nemembri AMCOR participanți la studiul pieței nu au în vedere o afiliere la Asociație în cursul anului 2011.
Comparativ cu interesul de a deveni membru AMCOR pe care l-au exprimat participanții la studiul realizat anul trecut (Fig.17), se observă atât o creștere a ponderii celor care doresc să devină
membri (43% în loc de 40%), cât și o creștere a ponderii celor care nu intenționează să devină membrI AMCOR (13% în 2010, comparativ cu 10% în 2009).
Fig.
50%18 - Intenția de a deveni membru AMCOR în anul 2011 vs. Dimensiunea firmei 50% Sigur voi deveni membru în
Cu siguranță da 45% 2010
45%
40%
40% Probabil că voi deveni
35% membru în 2010
35% Probabil că da
30%
30%
25% Nu ştiu dacă voi deveni
25% Nu știu/nu sunt decis membru în 2010
20%
20%
15% Probabil că nu voi deveni
15% Probabil că nu membru în 2010
10%
10%
5%
Sigur nu voi deveni membru în
5% 2010
Cu siguranță nu 0%
C ifra de afaceri m ai C ifra de afaceri între 0,2 C ifra de afaceri intre C ifra de afaceri m ai 200.000 E uro m ilio n E uro m ilio n E uro
m ică de 200.000 euro m il-0,5 m il euro 500.000-1 m il euro m are de 1 m ilio n euro
Fig. 19 - Interesul de a deveni membru AMCOR, în funcţie de dimensiunea firmei
Fig. 18 - Intenția de a deveni membru AMCOR în anul 2011 vs. Dimensiunea firmei
În rândul firmelor de consultanță de dimensiuni mici este predominantă indecizia în ceea ce privește afilierea la AMCOR în 2011 (Fig.18). De asemenea, 41% dintre respondenții din această
categorie au în vedere o posibilă afiliere la AMCOR în cursul anului. Pentru firmele de consultanță medii, 71% dintre reprezentanți intenționează să devină membri AMCOR în 2011, iar în rândul
firmelor de consultanță mari doar 25% dintre reprezentanți au în vedere o posibilă afiliere la AMCOR în 2011.
58
Comparativ cu interesul de a deveni membru AMCOR exprimat de participanții la studiul pieței pentru perioada 2009-2010 (Fig.19), modificări semnificative au intervenit în cazul firmelor de
consultanță medii și mari - reprezentanții acestora erau indeciși cu privire la o eventuală înscriere în AMCOR în anul 2010, spre deosebire de atitudinea fermă manifestată în anul 2011 vis-a-vis
de afilierea la Asociație.
100% 60%
Cu siguranță voi deveni În 2010 voi deveni cu
90% membru în 2011 siguranţă membru AMCOR
50%
80%
Probabil că voi deveni În 2010 probabil voi deveni
70% membru în 2011 membru AMCOR
40%
60%
50% Nu știu/nu sunt decis Nu ştiu dacă voi deveni
30%
membru AMCOR în 2010
40%
30% Probabil că nu voi deveni 20%
Probabil nu voi deveni
membru în 2011 membru AMCOR în 2010
20%
10%
10%
Cu siguranță nu voi deveni Sigur nu voi deveni membru
0% membru în 2011 AMCOR în 2010
0%
po zitiv ă negativ ă neutră
P ărerea faţă de A M C O R es te po zitiv ă P ărerea faţă de A M C O R es te neutră
Fig. 20 - Intenția de a deveni membru vs. Părerea generală despre AMCOR Fig. 21 - Interesul de a deveni membru AMCOR, în funcţie de părerea faţă de
Asociaţie
Dintre firmele de consultanță care au o părere pozitivă față de activitatea AMCOR, 58% intenționează să devină membri în cursul anului 2011 și 6% dintre acestea nu au în vedere o viitoare
afiliere la AMCOR (Fig.20). Dintre firmele de consultanță care au o părere nefavorabilă AMCOR, nici una nu intenționează să devină membru. În ceea ce privește firmele de consultanță care au o
atitudine indiferentă față de activitatea AMCOR, 56% dintre acestea sunt indecise în privința afilierii la AMCOR și 7% sunt convinse că vor deveni membri în 2011.
Spre deosebire de răspunsurile oferite de participanții la studiul pieței realizat anul trecut (Fig.21), în cazul firmelor care au o părere neutră față de activitatea AMCOR, în anul 2010 a existat o
pondere mai redusă a celor care intenționează să devină membri și o pondere mai crescută a celor care nu au în vedere afilierea la AMCOR. În cazul firmelor cu o părere pozitivă față de activitatea
Asociației, ponderile celor care intenționează sau nu intenționează să devină membre în anul următor au rămas relativ neschimbate.
45% Prezența în AMCOR este o manifestare de 60% Prezența în AMCOR este o

responsabilitate socială faţă de mediul de business în manifestare de
40% care îmi desfăşor afacerea responsabilitate socială
50%
Prezența în AMCOR este un spor de imagine, inclusiv
35%
prin obținerea atestării naționale AMCOR sau a 40% Prezența în AMCOR este un
30% spor de imagine, inclusiv prin
obținerea atestării naționale
Prezența în AMCOR face posibilă participarea la 30%
25% AMCOR sau a certificării
procese de achiziții publice de servicii de consultanță
internaționale CMC
la care s-a introdus criteriul ca firma ofertantă să fie
membră a unei asociații profesionale din domeniu 20% Prezența în AMCOR facilitează
20%
Prezența în AMCOR asigură o mai bună reprezentare schimbul de informații,
în raport cu autoritățile, cu mediul de afaceri și cu alte procesul de învățare al firmei
15% 10%
entități mele
10% 0% Alt motiv

Prezența în AMCOR facilitează schimbul de informații,
5% Fig. 23 - Care ar fi motivul principal pentru care v-aţi propus să deveniţi membru
AMCOR?
0% Alt motiv
Fig. 22 - Care ar fi motivul principal pentru care v-ați propus să deveniți membru
Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010 59
AMCOR?
Dintre cele 43% firme nemembre ai căror reprezentanți au în vedere să devină membre AMCOR în anul 2011, 41% consideră că prezența în AMCOR reprezintă un acces mai facil la informații și
resurse pentru consultanții firmelor membre, 25% consideră că prezența în AMCOR este un spor de imagine, 17% intenționează să devină membri AMCOR pentru a fi mai bine reprezentați în
raport cu autoritățile, cu mediul de afaceri și cu alte entități și 17% își doresc să devină membri AMCOR pentru a da dovadă de responsabilitate socială (Fig.22).
Spre deosebire de răspunsurile oferite de reprezentanții firmelor de consultanță care au participat la studiul pieți realizat anul trecut (Fig.23), se observă că în 2010 a scăzut considerabil
importanța pe care firmele nemembre AMCOR o acordau sporului de imagine adus de o eventuală afiliere la Asociație și a crescut importanța acordată accesului la informații și materiale profe-
sionale.
100% Prezența în AMCOR este o manifestare de Indiferent de dimensiunea firmei, accesul la informații și resurse profesionale reprezintă prin-
responsabilitate socială faţă de mediul de business în cipalul argument al celor care doresc să devină membri AMCOR (Fig.24).
90% care îmi desfăşor afacerea
80% Alte argumente pentru reprezentanții firmelor mici și medii de consultanță pentru o eventuală
Prezența în AMCOR este un spor de imagine, inclusiv
70% prin obținerea atestării naționale AMCOR sau a afiliere la AMCOR sunt: sporul de imagine adus, o mai bună reprezentare în raport cu
60% autoritățile, cu mediul de afaceri și cu alte entități, asumarea unui comportament responsabil
Prezența în AMCOR face posibilă participarea la față de mediul de afaceri în care își desfășoară activitatea.
50% procese de achiziții publice de servicii de consultanță
la care s-a introdus criteriul ca firma ofertantă să fie
40% membră a unei asociații profesionale din domeniu
Prezența în AMCOR asigură o mai bună reprezentare
30%
în raport cu autoritățile, cu mediul de afaceri și cu alte
20% entități
10% Prezența în AMCOR facilitează schimbul de informații,

0%
C ifra de C ifra de C ifra de C ifra de
afaceri m ai afaceri între afaceri intre afaceri m ai Alt motiv
m ică de 0,2 m il-0,5 m il 500.000-1 m il m are de 1
200.000 euro euro euro m ilio n euro
Fig. 24 - Motivația de a deveni membru AMCOR în 2011 vs. Dimensiunea firmei
40% 38% 38% dintre firmele care nu doresc să devină membre AMCOR în anul 2011 au apreciat că prin-
Afilierea la AMCOR reprezintă cipalul motiv pentru care nu este de interes pentru ele o eventuală afiliere rezidă în faptul că
un cost prea însemnat pentru
35% 33%
veniturile anuale ale
un astfel de demers nu este aducător de clienți (Fig.25).
29%
organizației mele
30%
Alte motive pentru care firmele de consultanță nu doresc să devină membre sunt costurile
25% Afilierea la AMCOR nu îmi generate de înscriere ( pentru 29% dintre respondenții din această categorie), lipsa de timp
aduce clienți și de informații pentru pregătirea înscrierii, neîncrederea în procedurile de înscriere și de
20% atestare ale firmelor, maturitatea propriilor firme, neîncrederea în activitățile derulate (o tre-
ime din respondenți).
15%
Alt motiv
10%
5%
0%
Fig. 25 - Care ar fi motivul principal pentru care nu doriți să deveniți membru

AMCOR?
60
70% Pentru firmele de consultanță mici, principalul impediment în afilierea la AMCOR constă în cos-
Afilierea la AMCOR turile generate de acest demers (Fig.26), urmat de o parte din acele „alte motive” enumerate
60% reprezintă un cost prea anterior.
însemnat pentru
veniturile anuale ale
50% organizației mele Pentru firmele de consultanță medii și mari, principalul impediment în înscrierea firmelor în
AMCOR rezidă în neimplinirea așteptărilor reprezentanților firmelor cu privire la creșterea
Afilierea la AMCOR nu îmi
40%
aduce clienți
clienților- afilierea la AMCOR nu este menită să aducă în mod direct clienți firmelor de
consultanță membre.
30%
20% Alt motiv
10%
0%
Fig. 26 - Neajunsuri ale apartenenței la AMCOR vs. Dimensiunea firmei
61
În loc de încheiere
Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2010-2011 a fost realizat cu sprijinul domnului Cosmin Nae, Director Executiv QUANTIX Marketing Consulting. Îi mulțumim
domnului Nae atât pentru inputul semnificativ în etapa de definire a chestionarului pentru cercetarea cantitativă, cât și pentru implicarea în etapa de validare a răspunsurilor și de revizuire a
conținutului prezentei lucrări.
Chestionarul pentru cercetarea cantitativă a fost pus și la dispoziția membrilor Consiliului Director, înainte de demararea cercetării online. Le mulțumim pe această cale colegilor care au intervenit
cu propuneri și sugestii: domnul Lucian Moțiu, AGER Consulting, vicepreședinte AMCOR, și domnul Marian Mocan, Expert Consulting Timișoara, coordonator regiunile Vest și Centru.
De asemenea, le mulțumim colegilor care prin participarea la întâlnirea de tip focus-group organizată pentru validarea rezultatelor cercetării cantitative ne-au ajutat să înțelegem și să interpretăm
unele informații – doamna Alina Alexandru, director departament consultanta ROMAIR Consulting, domnul Cătălin Hristea, manager PM Solutions, domnul Ion Georgescu, președinte Institutul
Român de Training IRT, domnul Val Zamfirescu, partner BDO Business Advisory, doamna Daniela Macovei, managing partner REMACO Consulting, domnul Tudor Ciumara, administrator CARBON
Consult, și domnul Mihai Svasta, director SVASTA ICG România, precum și managerului AMCOR, d-ra Raluca Hău, pentru coordonarea realizării acestei lucrări.
62
AMCOR FEACO ICMCI
Asociația Consultanților în Management din România European Federation of Management Consultancies International Council of Management Consulting Institutes
Str. Ion Brezoianu, nr. 47-49, bl.Liric, sc.B, ap.166 Associations 3860 BB NIJKERK Gld
sector 1, Bucuresti Kunstlaan / Avenue des Arts 3-5 The Netherlands
Președinte: Mihai Svasta 1210 Brussel / Bruxelles President: Aneeta Madhok
Manager: Raluca Hău Belgium Secretary: Mark Nesbitt
President: Gil Gidron
Secretary general: David Ifrah
office@amcor.ro feaco@feaco.org info@icmci.org

www.amcor.ro www.feaco.org www.icmci.org
în management
din România
Un proiect realizat de Asociaţia

Consultanţilor în Management din România
Concept grafic, machetare și DTP

Piaţa de Consultanţă În Management Din România În Perioada 2010-2011

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Piaţa de Consultanţă În Management Din România În Perioada 2010-2011

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

2010

Un proiect realizat de Asociaţia Consultanţilor în Management din România

8 Premise. Ipoteze. Metodologie.

20 Piaţa de consultanţă în management din România în anul 2011

28 Organizarea firmelor de consultanță din România

52 Imaginea AMCOR în anul 2011

Un proiect realizat de Asociaţia Consultanţilor în Management din România

Romanian Management Consulting market in 2010

Management Consulting market in 2011, compared to 2010

Profile of Management Consulting companies in Romania

Premise. Ipoteze. Metodologie.

Premise. Ipoteze. Metodologie.

Piaţa de consultanţă în management

Piaţa de consultanţă în management din România în anul 2010

I. Cifra de afaceri în anul 2010

Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010

50% 50% 50% Cifra de afaceri a crescut în 50%

Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010

II. Cererea de consultanță în anul 2010

50% 50% 50% 70%

Consultanţă strategică 50% Consultanţă strategică

40% Project Management Project Management

Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010

60% Consultanţă strategică 50% Consultanţă strategică

Project Management 35% Project Management

Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010

60% Consultanţă strategică 80% Consultanţă strategică

Piaţa de consultanţă în management

Piaţa de consultanţă în management din România în anul 2011

I. Cifra de afaceri în anul 2011

80% Cifra de afaceri va crește cu

Fig. 2 - Evoluția cifrei de afaceri în 2011/2010 vs Evoluția cifrei de afaceri în 2010/2009

Consultanţa pentru 40% Consultanţa pentru

30% 30% Investiţiile străine directe în

Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010

Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010

Fig. 9 - Dificultăți pentru firmele de consultanță în 2011 vs. Dimensiunea firmelor

II. Cererea de consultanță în anul 2011

Fig. 15 - Misiuni/servicii de consultanță ce vor fi contractate în 2011 vs. Dimensiunea

III. Piața de consultanță în management în anul 2011, comparativ cu anul 2010

Organizarea firmelor de consultanţă

Organizarea firmelor de consultanță din România

I. Consultanții în management: structură, experiență, competențe

Sub 10 consultanți Sub 10 consultanți

Între 11 și 30 de consultanți Între 11 și 30 de consultanți

Peste 30 de consultanți Peste 30 de consultanți

Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010

Sub 10 consultanți 98%

Fig. 4 - Numărul de consultanți full-time, în funcție de cifra de afaceri a firmei

Mai puțin de 25% Mai puţin de 25%

Între 50% şi 75% Între 50% şi 75%

Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010

Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010

Între un an și 5 ani de 39% Între un an și 5 ani de

Între 5 ani și 10 ani de Între 5 ani și 10 ani de

Peste 10 ani de experiență Peste 10 ani de experiență

Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010

Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010

Fig. 14 - Domenii în care consultanții în management au probleme, în funcție de

II. Onorarii în consultanță în perioada 2010-2011

Au crescut cu un procent mai 60% Vor crește cu un procent

Fig. 19 - Evoluția onorariilor în anul 2010, în funcție de dimensiunea firmelor

Sursa: Studiul Piața de consultanță în management din România în perioada 2009-2010