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PROCESO ESTRATÉGICO II

HOJA DE INDICADORES

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO


Mejorar la rentabilidad de la Cooperativa en un 15% de manera que se garantice la
perdurabilidad y sostenibilidad de la Cooperativa.

NOMBRE DEL INDICADOR:


ROA/Rentabilidad del Activo Neto.

OBJETIVO DEL INDICADOR:


El ROA o rentabilidad económica es un indicador que mide la rentabilidad del total de activos
de la empresa

FORMULA DEL INDICADOR:

Utilidad Neta periodo actual/ activo total periodo actual.


Meta del indicador: Cuál es la meta para el indicador propuesto

Indicar la rentabilidad total de los activos de la Cooperativa Crediflores.


Línea Base: Cual es la base de referencia del indicador en la empresa

Perspectiva finanzas
Tendencia del indicador: Cual es la tendencia del indicador en el sector

Muy alta la tendencia.


Plazo: distribuir el porcentaje de la meta para mínimo cinco años

15% anual
Frecuencia de medición: Cada cuanto tiempo se realizará la medición
Anual
Responsable de la medición: Personas a cargo en la empresa

Director financiero de la cooperativa.


PROCESO ESTRATÉGICO II

HOJA DE INDICADORES

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO


Continuar con la política de fortalecimiento patrimonial en un 30% para reforzar la estructura
financiera

NOMBRE DEL INDICADOR:


Crecimiento del patrimonio

OBJETIVODEL INDICADOR:
El crecimiento del patrimonio neto a lo largo del tiempo suele ser un indicio de que la empresa
está generando beneficios y creando valor para sus accionistas.

FORMULA DEL INDICADOR:


(Patrimonio año actual-patrimonio año anterior)/patrimonio año anterior.

Meta del indicador: Cual es la meta para el indicador propuesto


30% en 5 años

Línea Base: Cual es la base de referencia del indicador en la empresa


Perspectiva finanzas

Tendencia del indicador: Cual es la tendencia del indicador en el sector


Muy alta la tendencia.

Plazo: distribuir el porcentaje de la meta para mínimo cinco años


5 años

Frecuencia de medición: Cada cuanto tiempo se realizará la medición


Anual

Responsable de la medición: Personas a cargo en la empresa


Director financiero y directo administrativo y social.
PROCESO ESTRATÉGICO II

HOJA DE INDICADORES

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO


Incrementar en 3000 asociados y mantener la base social a través del uso óptimo de
productos y servicios

NOMBRE DEL INDICADOR:


Tasa de retención de clientes

OBJETIVO DEL INDICADOR:


Indica la capacidad de un negocio para retener a sus clientes durante un tiempo determinado.

FORMULA DEL INDICADOR:


(clientes existentes al final del periodo- clientes ganados durante el periodo)/ numero de
clientes existentes al inicio del periodo.

Meta del indicador: Cual es la meta para el indicador propuesto


800 clientes nuevos

Línea Base: Cual es la base de referencia del indicador en la empresa


Perspectiva clientes.
PROCESO ESTRATÉGICO II

Tendencia del indicador: Cual es la tendencia del indicador en el sector

Tendencia alta en el sector financiero.


Plazo: distribuir el porcentaje de la meta para mínimo cinco años

5 años
Frecuencia de medición: Cada cuanto tiempo se realizará la medición

Trimestral.
Responsable de la medición: Personas a cargo en la empresa

DIR, Administrativo y social y área mercadeo.

HOJA DE INDICADORES

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aumentar las ventas trimestralmente en un 15%.


NOMBRE DEL INDICADOR:

Índice de crecimiento en ventas


OBJETIVO DEL INDICADOR:

Calcula el crecimiento porcentual de la cifra de ventas de un año respecto del año anterior.
FORMULA DEL INDICADOR:

Ventas actuales. Periodo anterior)/ventas periodo anterior.


Meta del indicador: Cual es la meta para el indicador propuesto

15% trimestral
Línea Base: Cual es la base de referencia del indicador en la empresa

Muy alto para empresas del sector.


Tendencia del indicador: Cual es la tendencia del indicador en el sector

Tendencia alta
Plazo: distribuir el porcentaje de la meta para mínimo cinco años

5 años
Frecuencia de medición: Cada cuanto tiempo se realizará la medición
PROCESO ESTRATÉGICO II

Trimestral.
Responsable de la medición: Personas a cargo en la empresa

Director administrativo y social – Dir.comercial de la coopertiva Crediflores.

HOJA DE INDICADORES

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

Implementar Software e infraestructura que suplan las necesidades actuales y futuras de la


Cooperativa, a través de desarrollos propios, de terceros,

arrendamientos, software en la nube o híbridos


NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de retención del cliente.


OBJETIVO DEL INDICADOR:

Indica la capacidad de un negocio para retener a sus clientes durante un tiempo determinado.
FORMULA DEL INDICADOR:

(clientes existentes al final del periodo- clientes ganados durante el periodo)/ numero de
clientes existentes al inicio del periodo.
Meta del indicador: Cual es la meta para el indicador propuesto

Retención mínima de 70% de los afiliados a la cooperativa.


Línea Base: Cual es la base de referencia del indicador en la empresa

Perspectiva cliente.
Tendencia del indicador: Cual es la tendencia del indicador en el sector
Muy alta.

La tendencia adquirir infraestructura tecnológica, fácil, segura y moderna es muy alta en las
empresas del sector.
Plazo: distribuir el porcentaje de la meta para mínimo cinco años

5 años
Frecuencia de medición: Cada cuanto tiempo se realizará la medición

Anual.
Responsable de la medición: Personas a cargo en la empresa

Dirección de tecnología e informática y comunicaciones- Dir. Administrativo y social- director


PROCESO ESTRATÉGICO II

comercial.

HOJA DE INDICADORES

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejorar los tiempos de respuesta en PQRSF pasando de 5 días a un día


NOMBRE DEL INDICADOR:

Tiempos de respuesta.
OBJETIVODEL INDICADOR:

El tiempo de respuesta es uno de los elementos que define el éxito de una venta
FORMULA DEL INDICADOR:

Tiempo de respuesta PQRs de cliente/total PQRs recibidos.


Meta del indicador: Cual es la meta para el indicador propuesto

De 5 días a 1 día la respuesta.


Línea Base: Cual es la base de referencia del indicador en la empresa

Perspectiva procesos internos.


Tendencia del indicador: Cual es la tendencia del indicador en el sector

Muy alta en el sector de productos y servicios financieros.


Plazo: distribuir el porcentaje de la meta para mínimo cinco años

5 años
Frecuencia de medición: Cada cuanto tiempo se realizará la medición

Mensual.
Responsable de la medición: Personas a cargo en la empresa
PROCESO ESTRATÉGICO II

Encargado de Servicio al cliente.

HOJA DE INDICADORES

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

Rediseñar el portafolio de productos y servicios en un 100%


NOMBRE DEL INDICADOR:

% nuevo de productos.
OBJETIVODEL INDICADOR:

introducción de productos que ofrecerá la cooperativa


FORMULA DEL INDICADOR:

Número de productos o servicios creados /número total de productos o servicios que hacen
parte del portafolio de la empresa X 100.
Meta del indicador: Cual es la meta para el indicador propuesto

Rediseño de 100% de los productos y servicios de la cooperativa.


Línea Base: Cual es la base de referencia del indicador en la empresa

Perspectiva proceso internos.


Tendencia del indicador: Cual es la tendencia del indicador en el sector

Tendencia moderada en el sector.


Plazo: distribuir el porcentaje de la meta para mínimo cinco años

20 % anual
Frecuencia de medición: Cada cuanto tiempo se realizará la medición

Anual.
Responsable de la medición: Personas a cargo en la empresa

Director comercial- Director administrativo-Dirección de tecnología e informática y


comunicaciones

HOJA DE INDICADORES

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantizar 100% del ejercicio del buen gobierno corporativo generando confianza a través del
cumplimiento normativo y mejores prácticas
PROCESO ESTRATÉGICO II

NOMBRE DEL INDICADOR:


Rendimiento del proceso.

OBJETIVO DEL INDICADOR:


Medir directamente a través de datos generados durante la ejecución del proceso y cuyo
principal objetivo es evaluar la eficiencia.

FORMULA DEL INDICADOR:


(unidades exitosas proceso 1/unidades estimadas proceso 1)+(unidades exitosas proceso
2/unidades estimadas porceso2)+(unidades exitosas proceso n/unidades estimadas proceso n).

Meta del indicador: Cual es la meta para el indicador propuesto


Cumplimiento normativo y mejoramiento de las practicas.
Línea Base: Cual es la base de referencia del indicador en la empresa
Perspectiva procesos internos.

Tendencia del indicador: Cual es la tendencia del indicador en el sector


Tendencia alta en el sector.

Plazo: distribuir el porcentaje de la meta para mínimo cinco años


5 años.

Frecuencia de medición: Cada cuanto tiempo se realizará la medición


Anual.

Responsable de la medición: Personas a cargo en la empresa


Gerente general_ Dir. Administrativo_ Consejo.

HOJA DE INDICADORES

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO


Capacitar al 100% del talento humano sobre una cultura de autocontrol, autorregulación y
autogestión.

NOMBRE DEL INDICADOR:


Cumplimiento de horas de capacitación.

OBJETIVODEL INDICADOR:
Ejecución del cronograma de capacitación y cualificación de los funcionarios de crediflores.

FORMULA DEL INDICADOR:


PROCESO ESTRATÉGICO II

Cantidad de horas de clase realizadas/cantidad de horas de clase presupuestadas.


Meta del indicador: Cual es la meta para el indicador propuesto

Capacitaciones bimestrales.
Línea Base: Cual es la base de referencia del indicador en la empresa

Prespectiva crecimiento y aprendizaje.


Tendencia del indicador: Cual es la tendencia del indicador en el sector

Tendencia alta en el sector.


Plazo: distribuir el porcentaje de la meta para mínimo cinco años

5 años
Frecuencia de medición: Cada cuanto tiempo se realizará la medición

Semestral.
Responsable de la medición: Personas a cargo en la empresa

Talento humano. Área administrativo.

HOJA DE INDICADORES

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

Perfilar y orientar al 100% del talento humano de acuerdo al modelo solidario y las
necesidades de Crediflores buscando mantener un alto nivel de compromiso e identidad.
NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de retención de talento humano.


OBJETIVO DEL INDICADOR:

Reducir el índice de rotación del personal y mejorar el clima organizacional.


FORMULA DEL INDICADOR:

Colaboradores clave que permanecen en la empresa ano N/ total de colaboradores clave año
N*100
Meta del indicador: Cual es la meta para el indicador propuesto

Reducir el índice de rotación.


Línea Base: Cual es la base de referencia del indicador en la empresa

Prespectiva crecimiento y aprendizaje.


Tendencia del indicador: Cual es la tendencia del indicador en el sector
PROCESO ESTRATÉGICO II

Tendencia es alta en el sector.


Plazo: distribuir el porcentaje de la meta para mínimo cinco años

5 años.
Frecuencia de medición: Cada cuanto tiempo se realizará la medición

Anual.
Responsable de la medición: Personas a cargo en la empresa

Talento humano.

HOJA DE INDICADORES

NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO

Diseñar tres herramientas que permitan medir la productividad.


NOMBRE DEL INDICADOR:

Reconocimiento al trabajo realizado.


OBJETIVODEL INDICADOR:

Motivar e incentivar a los funcionarios de la cooperativa para mejorar su productividad.


FORMULA DEL INDICADOR:

Calificación de 1 a 5 (encuesta de ambiente laboral)


Meta del indicador: Cual es la meta para el indicador propuesto

Aumentar la productividad y calidad de vida laboral de los funcionarios de crediflores.


Línea Base: Cual es la base de referencia del indicador en la empresa

Perspectiva de crecimiento y aprendizaje.


Tendencia del indicador: Cual es la tendencia del indicador en el sector

Tendencia alta en el sector.


Plazo: distribuir el porcentaje de la meta para mínimo cinco años

5 años.
Frecuencia de medición: Cada cuanto tiempo se realizará la medición

Anual.
Responsable de la medición: Personas a cargo en la empresa

Gerente general y talento humano.


PROCESO ESTRATÉGICO II