UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

ESCUELA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
MSC. ING. NILSON D. CAMPOS VASQUEZ

ING. NILSON D. CAMPOS

CLASE 01: Introducción, conceptos
• Proyectos de inversión
• Introducción
• Conceptos
• Clasificación
• Project Charter y ciclo de vida de un proyecto

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APRENDIZAJE ESPERADO DE LA SEMANA:
- Conocer los principales términos y definiciones relacionados a un proyecto de
inversión e identificar oportunidades de inversión

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Socialización del silabo

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 INTRODUCCIÓN

¿QUE ES UN
PROYECTO?
Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema tendiente a resolver una necesidad humana (Baca, 2010).

Educación, alimentación, salud, cultura, ambiente, etc

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 PROYECTO DE INVERSIÓN
• El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto
de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o
un servicio, útil al ser humano o a la sociedad.

• Un proyecto surge como

respuesta a la concepción de
una "Idea" que busca la
solución de un problema o
la forma de aprovechar una
oportunidad de negocio.
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 PROYECTO DE INVERSIÓN

• Es una herramienta o instrumento técnico que busca recopilar, crear,

analizar en forma sistemática un conjunto de datos, antecedentes y
elementos de diagnóstico que permiten planear, concluir y recomendar
acciones que se deben llevar a cabo ya sea para la obtención de una
solución inteligente al planteamiento de un problema o para materializar
una idea".

• Conjunto de Acciones destinadas a alcanzar un

objetivo, los cuales requieren la asignación y
utilización de una serie de recursos, en un
periodo de tiempo determinado
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NO ES PROYECTO DE INVERSIÓN

• GASTOS POR OPERACIÓN O MANTENIMIENTO

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 ¿PORQUE SE INVIERTE Y PORQUE SON
NECESARIOS LOS PROYECTOS?
• Por tanto, siempre que exista una
necesidad humana de un bien o un
servicio habrá necesidad de invertir,
hacerlo es la única forma de
producir dicho bien o servicio.
• En la actualidad una inversión
inteligente requiere una base que la
justifique. Dicha base es
precisamente un proyecto
estructurado y evaluado que
indique la pauta a seguir.
• De ahí se deriva la necesidad de
elaborar los proyectos.
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 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS

SEGÚN EL OBJETIVO FINAL:

• INVERSIÓN PRIVADA: Nuevos productos o mercados; Expansión de

productos o mercados existentes; Proyectos de sustitución para continuar
con las operaciones; proyecto de sustitución para reducción de costes
• INVERSIÓN PUBLICA: Proyectos de infraestructura; Proyectos de desarrollo
empresarial, proyectos ambientales; proyectos sociales

• INVERSIÓN SOCIAL: Infraestructura, ambientales, sociales, desarrollo local,

etc.
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 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS
• PMI: Para el PMI, los tipos de proyectos más importantes se pueden
contar en una lista de diez.
1. Proyectos de defensa y aeroespaciales
2. Proyectos de transformación del negocio
3. Proyectos relacionados con los sistemas de comunicación
4. Proyectos relacionados con la celebración de eventos
5. Proyectos de instalaciones
6. Proyectos de desarrollo de software
7. Proyectos sociales de desarrollo
8. Proyectos de entretenimiento
9. Proyectos de desarrollo de productos y servicios
10. Proyectos de investigación y desarrollo
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 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

• Una de las variables que más

facilitan la diferenciación de Ciclo de vida de un
unos tipos de proyectos de otros proyecto según PMI
es el enfoque de su ciclo de vida.
Los modelos que se aplican a las
diferentes iniciativas pueden ser
completamente distintos, como
muestran los siguientes
ejemplos: Secuenciales; en
cascada; de fases paralelas;
modelo cíclico; modelo espiral; Ciclo de vida de un
incremental; iterativo; etapas- proyecto INVIERTE PE
puerta; codificación- ajuste;
modelos especiales.
 EVOLUCIÓN DE UN PROYECTO

(4) PROYECTO DEFINITIVO: Es un

PROYECTO AL DETALE de lo que
se quiere hacer, incluye estudios y
pruebas de mercado profundos,
diseños y prototipos del
producto, plan de inversión,
(3) ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: estudios financieros y
Es un anteproyecto formal en económicos profundos y plan de
donde se realiz un estudio del negocios
mercado detallado para medir su
Factibilidad comercial, y se hacen
estudios menos detallados a
nivel técnico, financiero y
(2) ESTUDIO DE económico. PLAN DE NEGOCIO: Es la
OPORTUNIDAD: Es un PLAN DE INVERSIÓN: Es un manera en que se ejecutara
sondeo preliminar de una FACTIBILIDAD: Determinación programa de desembolso de una idea de negocios a partir
IDEA a nivel de los del nivel de posibilidades de recursos (financieros por lo de la puesta en marcha de un
(1) IDEA: Es el beneficiarios de la misma ejecución con éxito que general) requeridos para la determinado proyecto. El plan
tendría una determinada ejecución de un proyecto. Este de negocios incluye todas las
estado mas puro (clientes o usuarios) el cual propuesta o IDEA desde la incluye los distintos rubros en estrategias que van a permitir
de un puede ser documentado perspectiva de mercado, los que se efectuaran las alcanzar los objetivos de
planteamiento , (encuestas, entrevistas técnica y financiera. Todo inversiones y los plazos para crecimiento y rentabilidad. Por
pues se limita a estadísticas, etc.) proyecto debe de incluir un dichos desembolsos. Un lo general los Planes de
un bosquejo estudio de factibilidad. proyecto bien formulado debe negocio se basan en las
de incluir un plan de inversión. proyecciones realizadas de un
mental del proyecto.
asunto.
ESTUDIOS RELACIONADOS A UN PROYECTO
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 EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Actividades encaminadas a la
toma de decisión acerca de
invertir en un proyecto

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 ESTRUCTURA GENERAL PARA LA
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Estructura general para la evaluación de proyectos
FORMULACIÓN Y Proceso de la evaluación de proyectos
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
Profundiza en la investigación de mercado, detalla la Factibilidad o
tecnología a emplear, determina los costos totales anteproyecto
Definición de
y la rentabilidad económica y es la base para que los
objetivos inversionistas tomen una decisión.

Análisis técnico- Análisis económico Análisis Definició

Análisis de mercado operativo Detecció Análisis
financiero socioeconómico Análisis n Estudio Evaluaci Decisión Realizaci
Idea del n de de
del concept del ón del sobre el ón del
proyecto necesida oportuni
entorno ual del proyecto proyecto proyecto proyecto
des dades
proyecto

Retroalimentación
Resumen y Proyecto
conclusiones
definitivo
Perfil o gran visión
Contiene la información del anteproyecto
Inicia con una idea basada en el juicio más los canales de comercialización para el
Decisión sobre el común y en términos monetarios sólo producto, contratos de venta, actualización de
proyecto presenta cálculos globales. las cotizaciones de la inversión y presenta
planos arquitectónicos
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 CONTENIDO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
I.- Introducción: Breve reseña histórica del
desarrollo y los usos del producto, además de
precisar los factores relevantes que influyen
directamente en su consumo.
II.- Marco de desarrollo: Sitúa el estudio en las
condiciones económicas y sociales, y aclara por
qué se pensó en emprenderlo; en el mismo ese
deberán indicar los objetivos del estudio y los
objetivos del proyecto.
III.- Estudio de mercado: Es la determinación y
cuantificación de la demanda y la oferta, el
análisis de los precios y el estudio de la
comercialización.
IV.- Estudio técnico: Presenta la determinación
del tamaño óptimo de la planta, la determinación
de la localización óptima de la planta, la
ingeniería del proyecto y el análisis organizativo,
administrativo y legal.
V.- Evaluación económica: Con métodos de evaluación que toman en
cuenta el valor del dinero a través del tiempo, anota sus limitaciones de
aplicación y los compara con métodos contables de evaluación que no toman
en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y muestra la aplicación
práctica de ambos.
VI.- Estudio económico:
Ordena y sistematiza la información de carácter monetario que
proporcionan las etapas anteriores y elabora los cuadros analíticos que
sirven de base para la evaluación económica.
VII.- Análisis y administración del riesgo: Enfoque analítico-
administrativo, porque no sólo cuantifica al riesgo, sino que, mediante
su administración, previene la quiebra de la inversión al anticipar la
situación para evitarla.
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 TALLER

Identificación de oportunidades de inversión Agroindustrial. Project Charter

INSTRUCCIONES:
- Identifique Ud. problemas que existen en su localidad relacionados al quehacer
Agroindustrial.
- De los problemas identificados indique cual o cuales de ellos pueden derivar en
oportunidades de inversión

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 ACTIVIDAD 01

Resuelva de manera individual las siguientes preguntas:

1.- Señalar la utilidad que tienen los proyectos.

2.- ¿Qué diferencia hay entre un estudio de factibilidad técnica de un proyecto y un

estudio técnico de la factibilidad económica?

3.- Describa algunos rubros de inversión que podrían derivarse del estudio de
mercado.

4.- El estudio económico del proyecto debe preparar información para su

evaluación. Identifique las principales decisiones que deben tomarse al respecto.
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 Ingeniería
AGROINDUSTRIAL

Gracias!!

Nilson D. Campos Vasquez

nilson.campos@cip.org.pe
https://agroind.unitru.edu.pe/

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