APERÇU MONDIAL

UNE APPROCHE PROGRESSIVE À

L'INCLUSION FINANCIÈRE
PAR AMIT JAIN, OLGA ZUBENKO ET GEORGE CAROTENUTO

Résumé:

Une nouvelle étude de MasterCard Advisors a utilisé une approche axée sur les données pour démontrer trois principes clés qui aideront à éclairer les stratégies visant à
favoriser une plus grande inclusion financière et à tirer parti de ses avantages. Ces principes représentent de nouvelles définitions et approches de l'inclusion financière,
surtout: 1) l'inclusion financière est une progression avec les paiements comme point d'entrée optimal; 2) L'utilisation des produits financiers doit être un objectif explicite,
ainsi que leur accès; 3) Comprendre l'état actuel de l'inclusion financière dans un pays peut être essentiel pour façonner sa future stratégie.

Cette étude aide à définir l'orientation stratégique de la manière dont l'inclusion financière peut être efficacement développée dans un pays. Il ne s'agit que d'un point
de départ, et davantage de travail dans le cadre fourni ici devra être fait pour identifier les tactiques spécifiques et les exécuter.

...LES GOUVERNEMENTS ET LES ENTREPRISES PEUVENT ÊTRE PLUS EFFICACES, ET LES POLITIQUES NON
BANCÉES TROUVERONT UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE SI LES PRODUITS FINANCIERS SONT ÉTENDUS À
EUX ... LE GOUVERNEMENT D'AFRIQUE DEVRAIT SÉCURISER AU PRÈS DE 400 MILLIONS DE DOLLARS
D'ADMINISTRATION EN COURS D'ANNÉE SUBVENTIONS DU CAsh AUX CARTES EN 2011 [2].

Principales conclusions de l'article:

• L'inclusion financière est une progression qui se développe par étapes, avec les paiements comme point d'entrée optimal. Au-delà des paiements, la progression de
l'inclusion financière d'un pays dépend de facteurs locaux sans trajectoire mondiale évidente.

• L'utilisation des produits financiers n'est pas garantie en raison de l'accès. En fait, il existe de grands écarts entre l'accès et l'utilisation des produits, en particulier
dans les paiements. Par conséquent, l'utilisation des produits doit être un objectif explicite et proactif.

• Il est essentiel de définir de manière complète et précise l'accès et l'utilisation des produits. «L'accès» peut être défini plus précisément en le séparant en
deux niveaux: la disponibilité des produits et l'adoption des produits. Cela crée un ensemble de métriques quantifiables et exploitables. Le degré
d'utilisation des produits financiers est plus important que l'usage occasionnel.

• L'exclusion financière ne se limite pas aux pays en développement. Les pays développés peuvent également bénéficier d'initiatives d'inclusion.

• Comprendre l'état actuel de l'inclusion financière dans un pays peut être essentiel pour façonner sa future stratégie. Les facteurs susceptibles de modifier le
rythme de l'inclusion financière comprennent le rôle actif des gouvernements en partenariat avec le secteur privé, la participation d'entreprises non bancaires
innovantes en plus des banques et les préférences des consommateurs.

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FAÇONNER L'APPROCHE À L'INCLUSION FINANCIÈRE

Dire que l'inclusion financière est une priorité mondiale clé est un euphémisme. que ce soit des gouvernements, des agences internationales de
développement, des universitaires ou du secteur privé, tous ont placé l'inclusion financière en tête de l'ordre du jour. En fait, la Banque mondiale a fait de
l'accès financier universel d'ici 2020 l'un de ses objectifs. La Banque mondiale rapporte également que plus de 50 pays élaborent activement des plans et
des politiques d'inclusion financière.

L'urgence de l'inclusion financière n'est pas surprenante, étant donné que 50 pour cent de la population adulte mondiale n'est toujours pas bancarisée [1] (sans aucun
produit financier formel, y compris les paiements, les prêts, l'épargne / investissements à long terme et l'assurance). Les gouvernements et les entreprises peuvent
être plus efficaces et les populations non bancarisées trouveront une meilleure qualité de vie si les produits financiers leur sont offerts. Pour donner une idée de
l'ampleur des avantages, le gouvernement sud-africain devrait économiser près de 400 millions de dollars en frais administratifs sur cinq ans en transférant le
décaissement des subventions sociales des espèces aux cartes en 2011 [2].

des progrès significatifs ont été accomplis vers l'inclusion financière; cependant, il reste encore du travail à faire. les praticiens et les décideurs discutent en
permanence des stratégies les plus efficaces pour développer l'inclusion financière. Deux problèmes à l'avant-plan comprennent le traitement de l'inclusion financière
comme une progression avec des rampes d'accès dominantes par rapport à un état binaire, et l'importance de mettre l'accent sur l'utilisation en plus de l'accès. En
utilisant une approche basée sur les données, cette étude démontre trois principes clés pour apporter des réponses à ces problèmes ainsi que de nouvelles
perspectives sur des actions spécifiques pour accélérer l'inclusion financière.

Encadrer le dialogue sur mEaSurer l'inclusion financière

La clé pour démontrer les trois principes est de mesurer efficacement les progrès accomplis par les pays pour permettre l'accès aux différents
produits financiers et en favoriser l'utilisation - paiements, prêts, épargne / investissements à long terme et assurance. La première étape
consiste à définir l'accès et l'utilisation d'une manière précise et complète.

Pour y parvenir, l'étude a identifié que l'accès et l'utilisation peuvent être mesurés à plusieurs niveaux (Figure 1).

FIGURE 1 - MESURE DE L'INCLUSION FINANCIÈRE

L'ACCÈS ET L'UTILISATION PEUVENT ÊTRE

MESURÉS À PLUSIEURS NIVEAUX

ACCÈS USAGE

DISPONIBILITÉ DE ADOPTION DEGRÉ AUQUEL UN

EST LE PRODUIT
PRODUITS / (PROPRIÉTÉ) DE PRODUIT EST UTILISÉ
UTILISÉ?
INFRASTRUCTURE DES PRODUITS

1 2 1 2

FOCUS DE L'ÉTUDE

source: Analyse des conseillers MasterCard 2014

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une vue plus détaillée des niveaux met en évidence les définitions appropriées d'accès et d'utilisation:

1. Disponibilité des produits / infrastructure: niveau de disponibilité des produits (par exemple, nombre d'agences bancaires ou d'agents pour 100 000 adultes).

2. Adoption des produits: propriété réelle du produit (par exemple, un compte bancaire).

3. Le produit est-il utilisé? (Occurrence): le consommateur a-t-il utilisé le produit pendant une période de temps spécifiée (par exemple, les 30 derniers jours)?

4. Degré d'utilisation d'un produit: dans quelle mesure le produit est-il utilisé pour répondre aux besoins du consommateur (par exemple, part des paiements du consommateur

effectués avec un produit de paiement par rapport à l'argent comptant)?

Sur la base de ces niveaux, «l'adoption de produits» est plus pertinente que la définition de l'accès car elle est plus quantifiable que la disponibilité. De plus, à l'ère numérique
des plates-formes largement disponibles et distribuées telles que l'argent mobile / la banque, le niveau de disponibilité devient de moins en moins pertinent. L'adoption est ce
qui donne aux consommateurs la possibilité d'utiliser un produit; la disponibilité peut ne pas conduire à l'adoption et donc à l'utilisation.

Sur la base de ces niveaux, le «Degré d'utilisation d'un produit» est plus pertinent en tant que définition de l'utilisation car il reflète plus précisément
le montant des avantages tirés du produit. L'autre niveau d'utilisation défini par "Le produit est-il utilisé?" est une question «l'un ou l'autre» et donc
très limitative. Par exemple, un client qui effectue une transaction par mois à l'aide d'un produit de paiement est différent d'un client qui effectue
toutes les transactions à l'aide du produit de paiement. Ils utilisent tous les deux le produit, mais ils sont en fait très différents. Le Kenya, dont il est
question plus loin dans le document, met bien en évidence cette question. La plupart des gens au Kenya ont un produit de paiement (par exemple,
M-pesa) et l'utilisent; cependant, la plupart des transactions sont toujours en espèces et très peu transitent par le système de paiement électronique
du Kenya.

La deuxième étape consiste à définir les paramètres de mesure de l'adoption et du degré d'utilisation des différents produits financiers (Figure 2).

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FIGURE 2 - MESURES POUR L'APPLICATION ET LE DÉGRÉ D'UTILISATION

PAIEMENTS PRÊT ÉPARGNE ET ASSURANCE

INVESTISSEMENTS À
LONG TERME
ADOPTION ADOPTION ADOPTION

ADOPTION
Pourcentage de la population adulte Pourcentage d'adultes disposant d'un Pourcentage d'adultes

disposant d'un compte de prêt / d'une marge de crédit (par Pourcentage d'adultes disposant d'un titulaires d'une police

transaction sécurisé pour recevoir, exemple, compte courant avec marge de compte d'épargne ou d'investissement à d'assurance-vie *

stocker et utiliser de l'argent (par crédit, long terme

exemple, carte prépayée, compte hypothèque) DEGRÉ D'UTILISATION

courant dans une IF, compte DEGRÉ D'UTILISATION

Primes vie brutes / dépenses
d'argent mobile) DEGRÉ D'UTILISATION
Patrimoine financier à long des ménages
Ratio d'endettement des ménages terme (exclut les liquidités, les
(dette des ménages / revenu dépôts à vue et la richesse non
DEGRÉ D'UTILISATION
disponible) financière comme la terre) /
Entrées: Ménage
Part des salaires, des prestations Dépense
gouvernementales, des envois de

fonds versés via des méthodes non

monétaires

dans un compte
(moyenne pondérée)

Sorties:
Part des paiements d'achat et
des envois de fonds des
consommateurs
non monétaire

* L'assurance-vie sert de substitut à l'assurance pour mesurer le choix volontaire de produits du consommateur

source: Analyse des conseillers MasterCard 2014

L'adoption des produits de paiement est définie comme la propriété d'un compte transactionnel sécurisé où les gens peuvent stocker, recevoir et utiliser de l'argent (par exemple, cartes

prépayées, comptes d'argent mobile et comptes courants). l'utilisation des paiements est divisée en entrées de paiements et sorties de paiements. L'utilisation pour les entrées se réfère à

l'utilisation de produits de paiement pour recevoir des salaires, des prestations gouvernementales et des envois de fonds via des méthodes non monétaires. L'utilisation pour les sorties de

fonds fait référence à l'utilisation des produits de paiement pour effectuer des achats autres qu'en espèces (par exemple, paiements de détail, paiements de factures) et des envois de fonds

autres qu'en espèces. si la notion de définition de l'usage en termes de flux sortants est largement connue, il est important de mesurer l'usage en termes d'entrées

- premièrement, parce que recevoir de l'argent sur un compte par rapport à de l'argent liquide présente des avantages pour les consommateurs, tels que la prévention des fuites, et

deuxièmement, parce que les gens sont plus susceptibles d'utiliser le produit de paiement pour les sorties s'il y a de l'argent dans le compte que s'il n'y en a pas.

4 APERÇU MONDIAL FAVORISER LE COMMERCE OCTOBRE 2014

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autres définitions clés:

• L'adoption de prêts comprend les personnes qui ont actuellement un prêt impayé et les personnes qui ont une marge de crédit qui n'est pas utilisée
actuellement (p. Ex., Agents de transaction par carte de crédit, comptes courants avec marge de crédit qui n'est pas utilisée).

• L'épargne / placements à long terme comprend des produits qui fournissent un investissement (par exemple, des intérêts créditeurs) et sont utilisés pour l'épargne à

long terme (six mois et plus). cependant, en raison de problèmes de disponibilité des données, dans certains pays, il peut inclure des économies à court terme et peut

être légèrement surestimé.

• L'assurance-vie sert de substitut à l'assurance pour mesurer le choix volontaire de produits des consommateurs. Dans le cas de l'assurance maladie et des biens,
l'adoption et l'utilisation sont généralement faussées par des mandats ou des subventions. L'adoption de l'assurance peut être sous-estimée par l'étude, mais
étant donné le grand écart avec d'autres produits (en particulier les paiements), cela ne compromet pas les résultats de l'étude.

• L'étude comprend tous les produits proposés par les institutions formelles, y compris les produits bancaires traditionnels et les produits non traditionnels
comme l'argent mobile et les cartes prépayées. Les associations villageoises d'épargne et de crédit (vsLA) et les groupes d'épargne (sG) sont exclus.

ÉTUDES ET APPROCHE

L'étude mesure l'adoption et le degré d'utilisation des produits financiers dans 30 pays dans le monde (figure 3). L'étude couvre l'ensemble de la population adulte des
pays, y compris les salariés, les indépendants, les propriétaires d'entreprises, les personnes dépendantes de l'aide sociale / avantages sociaux et les agriculteurs. Les
conclusions de l'étude s'appliquent non seulement aux consommateurs, mais aussi aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises. L'étude tire parti
de la recherche actuelle de l'industrie et la complète par des recherches secondaires supplémentaires et des entretiens d'experts.

FIGURE 3 - PAYS COUVERTS DANS L'ÉTUDE

RUSSIE
SUÈDE

Royaume-Uni

BELGIQUE POLOGNE

ALLEMAGNE

ITALIE CHINE
ESPAGNE
ÉTATS UNIS
PAKISTAN JAPON

INDE
ARABIE
MEXIQUE BANGLADESH
EGYPTE SAOUDITE
Émirats arabes unis PHILIPPINES

NIGERIA
KENYA SINGAPOUR MALAISIE
COLOMBIE OUGANDA

BRÉSIL TANZANIE
INDONÉSIE
PÉROU

AFRIQUE DU SUD

source: Analyse des conseillers MasterCard 2014

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PRINCIPE CLÉ N ° 1: l'inclusion financière est une progression avec des paiements en
tant que point d'entrée optimal

La figure 4 montre le niveau d'adoption des différents produits financiers dans les 30 pays. Dans presque tous les pays, l'adoption des produits de paiement dépasse
l'adoption d'autres produits, ce qui suggère que les paiements sont le point d'entrée optimal pour l'inclusion financière à l'échelle mondiale. Par exemple, dans tous ces pays,
de nombreuses personnes n'ont qu'un produit de paiement (par exemple, au Kenya, au moins 40 pour cent des adultes et aux États-Unis, au moins 20 pour cent). Au fur et à
mesure que l'adoption des produits se développe au fil du temps, une plus grande adoption des produits de paiement renforce l'adoption des produits de paiement en tant
que premier produit financier.

Quelques pays à très faible taux d'adoption, comme le Pérou, la Colombie et le Bangladesh, ont fait des progrès plus importants que dans le domaine des paiements en fournissant

un produit d'épargne par le biais d'institutions de microfinance (IMF). Mais même dans ces pays, le compte d'épargne est un pseudo-produit de paiement, car c'est généralement le

seul compte que les gens doivent détenir des fonds, et ils effectuent fréquemment des retraits d'espèces pour effectuer des paiements. Au fur et à mesure que ces pays progressent,

on s'attend à ce qu'ils se comportent comme d'autres pays en se concentrant sur de véritables produits de paiement qui permettent des paiements autres qu'en espèces.

si l'adoption d'un produit de paiement est la première étape, une certaine utilisation est la prochaine étape probable. L'obtention du produit sera généralement
motivée par un besoin de paiement spécifique (par exemple, recevoir des salaires), et le client est susceptible d'utiliser au moins le produit pour répondre à ce
besoin. L'utilisation du produit de paiement peut également servir de canal pour que les consommateurs adoptent d'autres produits. Les transactions de
paiement électronique peuvent fournir des informations utiles sur les consommateurs (par exemple, la solvabilité) et permettre aux fournisseurs d'offrir d'autres
produits. Tous les autres produits impliquent des paiements et l'utilisation de mécanismes de paiement électronique efficaces pour améliorer la rentabilité des
consommateurs et des fournisseurs. Une corrélation plus élevée entre l'utilisation des produits de paiement (par rapport à leur adoption) et l'adoption de prêts,
d'épargne / investissements à long terme,

les paiements en tant que première étape vers l'inclusion financière sont également étayés par des données empiriques. des services comme Alipay, paypal et M-pesa ont

commencé comme de purs produits de paiement avant de se transformer en plates-formes de produits financiers plus larges.

Figure 4 - aDoPtion de tous les proDuits financiers par pays - 2012

100%

75%

50%

25%
États-Unis Espagne Belgique

Royaume-Uni

0%
Pérou
Égypte

Russie Afrique

Pologne
Italie

Émirats
Colombie

Tanzanie

Ouganda

Inde

arabes
Bangladesh
Pakistan

Arabie saoudite

Allemagne
Brésil

Kenya

Singapour
Mexique

Chine
Malaisie
Philippines

Nigéria

unis
Indonésie

Suède
Japon
du Sud

ADOPTION DES PAIEMENTS ADOPTION DE PRÊT ÉPARGNE À LONG TERME ET ADOPTION D'INVESTISSEMENT ADOPTION D'ASSURANCE

sources: Banque mondiale Findex and Databank, CIA Factbook, RBR Global Cards Data, MIx, passeport Euromonitor, Credit suisse Global Wealth Databook, swiss RE, Bureaux de statistiques par pays,
Entretiens locaux, Analyse des conseillers

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Au-delà des paiements, le parcours d'un pays dépend de facteurs locaux. Par exemple, l'épargne / les investissements à long terme semblent suivre les paiements au Brésil
alors qu'en Italie, il s'agit de prêts.

Cette analyse démontre que l'inclusion financière se fait par étapes, les paiements étant le point d'entrée optimal. Cela valide également une recherche antérieure de
MasterCard selon laquelle l'inclusion financière se développe le long d'une hiérarchie des besoins financiers des consommateurs, les paiements étant la première étape
(Figure 5). ( < Une nouvelle perspective sur le paiement des factures - Une voie basée sur la demande vers l'inclusion financière> , <Infographie sur l'inclusion financière> ).

Figure 5 - Hiérarchie des besoins financiers du conSumEr

ASSURANCE

/
Besoins plus complexes, l'ordre peut
ÉPARGNE À LONG TERME
varier selon le marché

INVESTISSEMENTS /

EMPRUNTER

PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES

COMMENCER AVEC LES BESOINS QUOTIDIENS COMME

Basic Money
PAIEMENTS P2P ET PAIEMENTS DE FACTURES
Management -
fondamental pour tous
COMPTE TRANSACTIONNEL SÉCURISÉ
les marchés
QUI EST UTILISÉ POUR RECEVOIR ET STOCKER DES

FONDS (PAR EXEMPLE, SALAIRES,

REMISES, AVANTAGES) Vo
ie
ve
rs
un
ei
nc
lus
ion
fin
an
ciè
rec
om
plè
te

source: Analyse des conseillers MasterCard 2014

Un point important à noter: alors que les paiements sont un point d'entrée optimal pour l'inclusion financière, une preuve d'identité est généralement requise pour obtenir un
produit de paiement. Conscients de cela, les gouvernements du monde entier lancent des initiatives pour délivrer des cartes d'identité nationales (par exemple au Nigeria, en
Inde). En fait, ils vont également plus loin en planifiant des solutions intégrées qui offrent à la fois l'identité et les paiements.

L'état final de l'inclusion financière totale est caractérisé par le fait que tous les adultes adoptent tous les produits financiers formels (par exemple, paiements,
prêts, épargne / investissements à long terme et assurance) et les utilisent pleinement. Les pays ne devraient pas faire de l'adoption d'un seul produit leur seul
objectif, ni être découragés par l'état final ambitieux. le progrès devrait être le centre d'intérêt, pas la perfection.

la progression en action

Voyons comment cette progression se manifeste dans le monde réel. La figure 6 montre la progression de l'inclusion financière des 30 pays sur la base de
l'adoption. Il semble que les pays suivent quatre étapes de progression. Étant donné que les paiements sont le point d'entrée optimal pour l'inclusion financière,
ces quatre étapes sont principalement caractérisées par le niveau d'adoption des produits de paiement.

7 APERÇU MONDIAL FAVORISER LE COMMERCE OCTOBRE 2014

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les quatre étapes sont:

• Premiers jours: Cette étape représente le début de la progression. Pour tous les pays, l'adoption d'un produit de paiement est inférieure à 50% et l'adoption
d'autres produits est généralement très faible (moins de 25%). le pérou, le Bangladesh et la Colombie sont plus avancés que leurs pairs en matière
d'épargne grâce à leur concentration sur les IMF, comme indiqué précédemment.

• Transition: À ce stade, l'adoption des paiements commence à éclater avec une pénétration de plus de 50%. Dans plusieurs pays, l'adoption d'un ou plusieurs
produits commence également à gagner du terrain et à rattraper l'adoption des paiements (par exemple, épargne / investissements à long terme en Chine,
crédit en Italie).

• paiements prêts: À ce stade, l'adoption des paiements atteint un seuil critique d'adoption de masse (supérieur à 75%). Les pays
devraient être prêts du point de vue des paiements (par exemple, infrastructure) à permettre des niveaux avancés de certains
autres produits. ici, les niveaux avancés varient selon le produit et sont basés sur les niveaux d'adoption actuels dans les 30 pays,
spécifiés à plus de 60% pour les prêts, plus de 70% pour l'épargne / placements à long terme et plus de 45% pour l'assurance.
Les États-Unis affichent le comportement attendu avec des prêts atteignant des niveaux avancés et des investissements et des
assurances s'en rapprochant. Mais le comportement n'est pas garanti, comme l'ont démontré le Kenya et les EAU. l'utilisation des
paiements semble être un facteur clé, comme le montre le niveau relativement faible d'utilisation des paiements au Kenya et aux
Émirats arabes unis dans la section suivante.

• Le plus avancé: À ce stade, l'adoption des paiements est omniprésente et l'adoption de tous les autres produits devrait se situer à des niveaux avancés. L'Allemagne, la

Belgique et la Suède montrent ce comportement attendu alors que le Japon et Singapour en sont très proches. Le Royaume-Uni est à des niveaux avancés en matière de

prêts et d'épargne / investissements à long terme, mais est un peu à la traîne en matière d'assurance. Des facteurs spécifiques au marché peuvent être à l'origine de cette

situation et doivent être étudiés plus avant. l'espagne s'écarte du comportement attendu et, là encore, un niveau d'utilisation des paiements relativement plus faible peut

jouer un rôle, comme indiqué dans la section suivante.

FIGURE 6: ÉTAPES DE LA PROGRESSION DE L'INCLUSION FINANCIÈRE BASÉE SUR L'ADOPTION - 2012

LE PLUS AVANCÉ
PAIEMENTS
100% PRÊT

90%

80% TRANSITION

70%

60% PREMIERS JOURS

50%

40%

30%

20%

10%
Royaume-Uni

0%
NOUS

Espagne
Russie Afrique
Pérou
Égypte

Pologne
Italie

EAU
Kenya
Colombie
Pakistan

Allemagne
Tanzanie

Ouganda

Inde

Malaisie
Brésil

Singapour
Bangladesh

Arabie saoudite
Mexique

Chine
Philippines

Belgique
Nigéria
Indonésie

Suède
Japon
du Sud

ADOPTION DES PAIEMENTS ADOPTION DE PRÊT ÉPARGNE À LONG TERME ET ADOPTION D'INVESTISSEMENT ADOPTION D'ASSURANCE

sources: Banque mondiale Findex and Databank, CIA Factbook, RBR Global Cards Data, MIx, passeport Euromonitor, Credit suisse Global Wealth Databook, swiss RE, Bureaux de statistiques par pays,
Entretiens locaux, Analyse des conseillers

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PRINCIPE CLÉ N ° 2: L'UTILISATION DES PRODUITS N'EST PAS GARANTIE EN RAISON D'UNE ACTION ET DEVRAIT
ÊTRE UN OBJECTIF EXPLICITE

L'adoption des produits est une première étape importante pour l'inclusion financière, mais l'utilisation et le degré d'utilisation sont tout aussi importants. Comme indiqué

précédemment, l'utilisation de produits de paiement peut également faciliter l'adoption et l'utilisation de produits supplémentaires.

L'adoption, cependant, ne conduit pas automatiquement à l'utilisation. L'utilisation doit être poursuivie de manière proactive. Ceci est illustré par la figure 7, qui montre
que, dans tous les pays de l'étude, le nombre d'adultes qui utilisent un produit de paiement pour recevoir l'une de leurs entrées est inférieur au nombre d'adultes qui
possèdent un produit de paiement. L'écart varie d'un pays à l'autre. Par exemple, l'Arabie saoudite et l'Inde ont de grands écarts d'utilisation de l'adoption, et la Suède
et le Royaume-Uni affichent un écart beaucoup plus petit.

FIGURE 7 - PAS TOUT LE MONDE PROPRIÉTAIRE D'UN PRODUIT DE PAIEMENT L'UTILISE POUR DES FLUX - 2012

100%

SUÈDE
ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE
ESPAGNE
SINGAPOUR
JAPON
75% N
KENYA
IO EAU US
BELGIQUE

SAT
LI
UTI
ET
N
O
POURCENTAGE P TI
O
D'ADULTES AD AFRIQUE
E
TR DU SUD POLOGNE
RECEVANT
50% EN
RE BRÉSIL
IB ITALIE CHINE
DES FLUX NON U IL
ÉQ
EN ESPÈCES D' MALAISIE
NE RUSSIE
G
LI
NIGERIA ARABIE SAOUDITE

COLOMBIE
25%
PHILIPPINES MEXIQUE
OUGANDA
PÉROU
INDONÉSIE TANZANIE INDE

BANGLADESH
PAKISTAN ÉGYPTE

0% 25% 50% 75% 100%

D'ADULTES AVEC UN PRODUIT DE PAIEMENT

sources: Banque mondiale Findex and Databank, CIA Factbook, RBR Global Cards Data, MIx, passeport Euromonitor, Credit suisse Global Wealth Databook, swiss RE, Bureaux de statistiques par pays,
Entretiens locaux, Analyse des conseillers

100%
Remarque: la ligne d'équilibre est la ligne sur laquelle le nombre de personnes qui utilisent un produit de paiement et qui possèdent un produit de paiement est le même

L'écart entre l'adoption et l'utilisation est encore souligné par la figure 8, qui montre que dans tous les pays, la part des transactions de sortie des consommateurs non
monétaires est nettement inférieure à la part des adultes qui ont un produit de paiement (tous les pays se situent en dessous du ligne d'équilibre, ligne sur laquelle la part
75%
des transactions non monétaires est la même que la part des adultes qui possèdent un produit de O
N paiement). alors que les pays développés comme singapour et la
I
AT
Belgique ont également un écart important, dans plusieurs pays, y compris des pays émergents
IL
IS comme les Émirats arabes unis et le Kenya, les gens n'utilisent guère
UT
leurs produits de paiement pour des sorties non monétaires. ET SUÈDE SINGAPOUR
N
IO BELGIQUE
% CONSOMMATEUR PT
ADO Royaume-Uni

TRANSACTIONS 50% E
R
NT
DE SORTIE
NOUS
E
E
BR
QUI SONT LI
UI
ÉQ
SANS ESPÈCES D' ALLEMAGNE
NE
G
LI

25%
BRÉSIL
ESPAGNE
JAPON
AFRIQUE
DU SUD Émirats arabes unis
BANGLADESH MEXIQUE ITALIE CHINE
POLOGNE KENYA
9 APERÇU MONDIAL FAVORISER LE COMMERCE
EGYPTE PEROU COLOMBIEINDIASAUDI
SAOUDITE
RUSSIE MALAISIE OCTOBRE 2014
PAKISTAN INDONÉSIE TANZANIE OUGANDA
0% 25% NIGERIA 50% 75% 100%
PHILIPPINES
 EN ESPÈCES D' MALAISIE
NE RUSSIE
G
LI
NIGERIA ARABIE SAOUDITE

COLOMBIE
25%
PHILIPPINES MEXIQUE

APERÇU MONDIAL
OUGANDA
PÉROU
INDONÉSIE TANZANIE INDE

BANGLADESH
PAKISTAN ÉGYPTE

0% 25% 50% 75% 100%

D'ADULTES AVEC UN PRODUIT DE PAIEMENT

FIGURE 8 - DÉGRAISSEMENT DES PAIEMENTS ET DEGRÉ D'UTILISATION (OUTFlowS) -2012

100%

75%
N
IO
AT
LIS
U TI
ET SUÈDE SINGAPOUR
N
O BELGIQUE
% CONSOMMATEUR PTI
O
AD
Royaume-Uni

TRANSACTIONS 50%
TRE
DE SORTIE EN
NOUS
E
BR
QUI SONT LI
UI
ÉQ
SANS ESPÈCES D' ALLEMAGNE
NE
G
LI

25%
BRÉSIL
ESPAGNE
JAPON
AFRIQUE
DU SUD Émirats arabes unis
BANGLADESH MEXIQUE ITALIE CHINE
POLOGNE KENYA
EGYPTE PEROU COLOMBIEINDIASAUDI
SAOUDITE
RUSSIE MALAISIE
PAKISTAN INDONÉSIE TANZANIE OUGANDA
0% 25% NIGERIA 50% 75% 100%
PHILIPPINES

% D'ADULTES AVEC UN PRODUIT DE PAIEMENT%

sources: Banque mondiale Findex and Databank, CIA Factbook, RBR Global Cards Data, MIx, passeport Euromonitor, Credit suisse Global Wealth Databook, swiss RE, Bureaux de statistiques par pays,
Entretiens locaux, Analyse des conseillers

Les figures 7 et 8 montrent également que l'écart entre l'utilisation des produits de paiement pour effectuer des opérations de sortie et l'adoption est nettement plus grand que
l'écart entre l'utilisation des produits de paiement pour recevoir des entrées et leur adoption. Cela met en évidence un point important: que les gens retirent une grande partie
de leur argent en espèces et le dépensent (un gros problème au Kenya et aux Émirats arabes unis, par exemple). Cela a du sens car permettre des achats non monétaires
nécessite la création d'un écosystème (par exemple, l'acceptation) et est beaucoup plus complexe que de permettre à un produit de paiement de recevoir des fonds par voie
électronique.

EN SAVOIR PLUS SUR LE GAP D'UTILISATION D'ADoPtion

L'écart entre l'adoption et l'utilisation des paiements a également des implications sur la progression des pays dans la progression de l'inclusion financière. La figure 9
montre la progression de l'inclusion financière des 30 pays en fonction de l'utilisation des produits de paiement (valeurs indexées). alors que les pays suivent toujours
les quatre étapes de progression basées sur l'utilisation, il y a des changements significatifs dans le cas où plusieurs pays tombent sur l'utilisation par rapport à
l'adoption.

dix APERÇU MONDIAL FAVORISER LE COMMERCE OCTOBRE 2014

 APERÇU MONDIAL

FIGURE 9: ÉTAPES DE LA PROGRESSION DE L'INCLUSION FINANCIÈRE BASÉE SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES PAIEMENTS - 2012

LE PLUS AVANCÉ

5,0
PAIEMENTS
4,5 PRÊTS

4.0

3,5
TRANSITION
3.0

2,5

PREMIERS JOURS
2.0

1,5

1.0

0,5

États-Unis

Royaume-Uni
0,0

Espagne
Afrique du Sud

Pologne
Pérou

Belgique
Égypte

Bangladesh

EAU

Allemagne
Kenya

Singapour
Nigeria

Russie
Inde

Brésil
Malaisie

Chine

Suède
Arabie saoudite

Indonésie

Italie
Colombie

Philippines
Ouganda

Tanzanie
Pakistan

Mexique

Japon
RESTÉ MÊME (VS ADOPTION) RETOUR (VS ADOPTION) AVANCÉ (VS ADOPTION)

Remarque: Le degré d'utilisation des paiements est une moyenne pondérée d'utilisation des entrées et des sorties, indexée sur une échelle de 0 à 5.

sources: Banque mondiale Findex and Databank, CIA Factbook, RBR Global Cards Data, MIx, passeport Euromonitor, Credit suisse Global Wealth Databook, swiss RE, Bureaux de statistiques par pays,
Entretiens locaux, Analyse des conseillers

Six pays reculent dans la progression

• Kenya -> Le Kenya passe de «Paiements prêts» à «Early Days». alors que le Kenya a fait un excellent travail grâce à l'innovation en permettant l'adoption de

produits de paiement (par exemple, M-pesa), les produits de paiement sont utilisés pour des flux limités et n'ont pas pénétré de manière significative les flux de

grande valeur en dollars (par exemple, aux points de vente, aux décaissements de salaires).

• EAU -> Les EAU passent de «Paiements prêts» à «Transition». Les EAU ont fait des progrès significatifs pour permettre l'adoption de produits de paiement et leur
utilisation pour recevoir des entrées grâce à des initiatives telles que la protection des salaires pour les immigrants qui imposent l'utilisation de cartes de salaire
pour recevoir des salaires. cependant, de nombreuses personnes retirent la majeure partie de leur argent en espèces pour les dépenser, ce qui nuit
considérablement à l'utilisation du produit de paiement pour les sorties de paiement.

• singapour, espagne, Japon et Allemagne -> Tous ces pays sont passés de «plus avancés» à «prêts pour les paiements» malgré tous les éléments d'un système
de paiement moderne. En Allemagne et au Japon, la préférence des consommateurs pour les achats en espèces, due à un faible taux de criminalité et à de vastes
réseaux de guichets automatiques bon marché, entrave l'utilisation du produit de paiement. En Espagne, la crise financière a considérablement nui à la confiance
des consommateurs dans les banques et a déplacé davantage de personnes hors de l'économie formelle, entraînant une forte utilisation des liquidités. À
Singapour, c'est une question de timing. Dans l'étude de MasterCard Advisors Cashless Journey, Singapour est le marché développé qui évolue le plus
rapidement de tous les pays de l'étude. Ce n'est qu'une question de temps avant que Singapour ne passe au stade «le plus avancé».

11 APERÇU MONDIAL FAVORISER LE COMMERCE OCTOBRE 2014

 APERÇU MONDIAL

trois pays avancent dans la progression

• Nous-> Les États-Unis passent de "Paiements prêts" à "Plus avancés". Les États-Unis ont une grande population non bancarisée (8 à 10 pour cent de tous les adultes) [3],
ce qui les fait prendre du retard par rapport aux autres pays développés en matière d'adoption des paiements. Mais en ce qui concerne l'utilisation, les États-Unis ont
obtenu un succès significatif dans la conduite de l'utilisation des personnes qui ont les produits; ces personnes représentent également l'essentiel des flux de dollars, car
l'exclusion financière est concentrée aux niveaux de revenu inférieurs.

• philippines -> les philippines sont passées de «Early Days» à «Transitioning». La raison semble être que les Philippines ont fait de meilleurs progrès que leurs pairs
(sur la base de l'adoption) en ce qui concerne l'utilisation de produits de paiement pour recevoir des entrées (par exemple, salaires, envois de fonds). Une
pénétration, une confiance et un engagement élevés des banques de la part de la classe moyenne pourraient être quelques raisons.

• Mexique -> Le Mexique est également passé de «Early Days» à «Transitioning». Mais dans ce cas, la raison semble être que le Mexique a fait de bien meilleurs
progrès que ses pairs (sur la base de l'adoption) dans la stimulation de l'utilisation des produits de paiement pour les sorties (par exemple, les achats des
consommateurs). Le rôle actif du gouvernement en partenariat avec le secteur privé à travers des programmes comme «Boletazo» semble être une des raisons.
Le ministère des Finances a lancé ce programme pour promouvoir l'utilisation des cartes. Le programme est financé par des contributions déductibles d'impôt des
banques commerciales à un fonds fiduciaire. Les deux principaux composants du programme sont un système de loterie (Boletazo) qui saisit chaque transaction
par carte dans un tirage au sort pour des prix et un programme qui favorise le déploiement de terminaux PO sans frais pour le commerçant.

aDoPtion et utilisation des exiSts de gaP dans d'autres proDuits, mais à un niveau inférieur

Les pays varient en fonction de leur adoption et de leur DE

ADOPTION utilisation.
PRÊTCesVS.progrès ne sont pas
UTILISATION uniquement
DES PRÊTSmotivés
- 2012par les paiements, mais contribuent également à
d'autres produits. Cependant, compte tenu de la nature des prêts, de l'épargne / investissement à long terme et des produits d'assurance et de la façon dont
l'utilisation est mesurée, il n'est pas simple de définir le niveau d'utilisation optimal pour une adoption donnée de manière générique et d'identifier ainsi l'écart entre
l'adoption et l'utilisation. Chaque pays doit effectuer sa propre évaluation, en tenant compte des facteurs locaux pour déterminer si l'écart existe vraiment.
cependant, l'analyse de la relation entre l'adoption et l'utilisation à travers les pays, comme le montrent les figures 10, 11 et 12, peut fournir à un pays un bon point
de départ et des informations importantes.

Figure 10 - aDoPtion vS. DEGRÉ D'UTILISATION DES PRODUITS DE LENDING - 2012

SUÈDE

150% Royaume-Uni

ESPAGNE SINGAPOUR

125% JAPON
NOUS

MÉNAGE
DETTE / 100% BELGIQUE
MÉNAGE N
ITALIE IO
JETABLE ALLEMAGNE
SAT
LI
UTI
LE REVENU
75% Émirats arabes unis
ET
MALAISIE AFRIQUE DU SUD
ON
TI
BRÉSIL OP
POLOGNE AD
RE
50%
COLOMBIE
ENT
RE
ARABIE SAOUDITE
LIB
UI
ÉQ
CHINE PÉROU D'
RUSSIE E
25% INDONÉSIE GN
EGYPTE BANGLADESH LI
NIGERIA MEXIQUE
INDE
KENYA PAKISTAN PHILIPPINES
TANZANIE
OUGANDA
0% 25% 50% 75% 100%

% D'ADULTES AVEC UN PRODUIT DE PRÊT

(PRÊT OU LIGNE DE CRÉDIT)

12 APERÇU MONDIAL FAVORISER LE COMMERCE OCTOBRE 2014

 APERÇU MONDIAL

Figure 11 - aDoPtion vS. DÉGRÉ D'UTILISATION DES PRODUITS D'ÉPARGNE / D'INVESTISSEMENT À LONG TERME - 2012

SINGAPOUR

500% JAPON
BELGIQUE

NOUS

Royaume-Uni SUÈDE
400%

RICHESSE
FINANCIÈRE À ITALIE CHINE

LONG TERME À
300%
INSTITUTION
ALLEMAGNE
ON
FINANCIÈRE TI
AFRIQUE DU SUD
SA
ESPAGNE
I LI
FORMELLE / UT
ET
DÉPENSES DES N
IO
PT
MALAISIE
MÉNAGES 200%
A DO
Émirats arabes unis E
TR
EN
MEXIQUE
NIGERIA
ARABIE SAOUDITE
B RE
LI
POLOGNE
BRÉSIL
UI
ÉQ
PHILIPPINES
100% PAKISTAN COLOMBIE D'
PEROU
GNE
LI
EGYPTE
INDONÉSIE KENYA
TANZANIE RUSSIE BANGLADESH

INDE
OUGANDA

0% 25% 50% 75% 100%

% D'ADULTES AVEC UNE ÉPARGNE À LONG TERME

OU PRODUIT D'INVESTISSEMENT

Figure 12 - aDoPtion vS. DEGRÉ D'UTILISATION DES PRODUITS D'INSPECTION - 2012

25%

N
TIO
AFRIQUE DU SUD ISA
TIL
TU
NE
P TIO
DO
R EA
ASSURANCE-VIE NT
JAPON EE
ILIBR
PRIMES / QU
NUL D'É
DÉPENSES DES NE
BELGIQUE SUÈDE
LIG
SINGAPOUR
MÉNAGES
ITALIE
MALAISIE

INDE ALLEMAGNE
CHINE T'ES
KENYA ESPAGNE
TANZANIE BRÉSIL POLOGNE
BANGLADESH INDONÉSIE
OUGANDA MEXIQUE
PÉROU PHILIPPINES
PAKISTAN
Émirats arabes unis
COLOMBIE
NIGERIA ÉGYPTE ARABIE SAOUDITE
0% RUSSIE 25% 50% 75% 100%

% D'ADULTES AVEC PRODUIT D'ASSURANCE VIE

sources: Banque mondiale Findex and Databank, CIA Factbook, RBR Global Cards Data, MIx, passeport Euromonitor, Credit suisse Global Wealth Databook, swiss RE, Bureaux de statistiques par pays,
Entretiens locaux, Analyse des conseillers

13 APERÇU MONDIAL FAVORISER LE COMMERCE OCTOBRE 2014

 APERÇU MONDIAL

Par exemple, contrairement aux paiements, où il existe un écart entre tous les pays, à la fois pour les entrées et les sorties de prêts, d'épargne / investissements à long
terme et d'assurance, plusieurs pays semblent n'avoir aucun écart ou semblent surperformer leurs niveaux d'utilisation attendus ( plusieurs pays se situent sur ou au-dessus
de la ligne d'équilibre, qui pour ces mesures est la ligne de régression la mieux adaptée entre l'adoption et l'utilisation). Cela signifie qu'une fois que les gens adoptent les
prêts, l'épargne / investissement à long terme et les produits d'assurance, il est plus facile de stimuler leur utilisation par rapport aux produits de paiement (en particulier pour
les sorties de fonds, qui, comme nous l'avons vu, nécessitent tout un écosystème).

Mais plusieurs pays semblent avoir une utilisation inférieure pour leur niveau d'adoption. Par exemple, l'Allemagne est un pays intéressant car il se situe en dessous de la
ligne d'équilibre pour les trois produits. Une explication de l'écart d'emprunt est que les Allemands préfèrent emprunter moins pour leur logement (les ratios prêt-valeur en
Allemagne sont de 15 à 20% inférieurs à ceux des États-Unis [4]). S'agit-il d'un réel écart d'utilisation de l'adoption dû au manque de bons produits hypothécaires en
Allemagne ou s'agit-il principalement d'un problème de confort des consommateurs avec un endettement inférieur? C'est une question intéressante qui doit être évaluée
de plus près. D'un autre côté, dans des pays comme l'Inde et le Pakistan, il semble y avoir de véritables lacunes dans les prêts en raison du manque de bureaux de crédit
et dans l'épargne / investissements à long terme, car les grandes économies informelles maintiennent la richesse en dehors du système financier.

Le plus petit écart entre l'adoption et l'utilisation dans les prêts, l'épargne / investissements à long terme et les assurances souligne davantage l'importance de stimuler

l'adoption et l'utilisation des paiements. Parce que les paiements sont une première étape importante, une fois celle-ci franchie, la progression de l'inclusion financière

devient relativement plus facile.

PRINCIPE CLÉ N ° 3: COMPRENDRE L'ÉTAT ACTUEL DE L'INCLUSION FINANCIÈRE dans

un pays peut être essentiel pour façonner sa stratégie future

Tous les pays devraient s'efforcer d'atteindre l'état final de l'inclusion financière totale. Cet état: tous les adultes adoptant et utilisant pleinement une gamme de produits
financiers, y compris les paiements, les prêts, l'épargne / placements à long terme et les assurances. cependant, c'est une progression qui se développe par étapes et
prendra du temps. L'état actuel peut indiquer sur quoi les pays devraient se concentrer et probablement atteindre l'état final plus efficacement et plus rapidement. La figure 13
montre les domaines d'intervention suggérés pour les pays de l'étude. Aux États-Unis, il veille à ce que toutes les personnes à la base de la pyramide économique adoptent
les produits de paiement et les utilisent. Au Kenya, il génère plus de transactions via les produits de paiement. Tous les domaines d'intervention mettent l'accent sur la
garantie d'une large pénétration et d'une utilisation élevée des produits de paiement.

Il semble également y avoir un chemin probable vers l'état final qui équilibre à la fois l'adoption et l'utilisation. La plupart des pays étudiés semblent être sur cette voie.
L'innovation des entreprises non bancaires (par exemple au Kenya) et une action gouvernementale forte en partenariat avec le secteur privé (par exemple, les Émirats arabes
unis, le Mexique) semblent accélérer la progression. Les préférences des consommateurs semblent avoir un effet mitigé. Ils semblent ralentir la progression dans certains (par
exemple, Allemagne, Japon, Espagne) mais accélérer la progression dans d'autres (par exemple, aux États-Unis, aux Philippines). Le chemin probable fournit également des
indications sur la prochaine étape logique pour différents pays. Aux États-Unis, il s'agit du niveau «le plus avancé» pour l'adoption et l'utilisation. Au Kenya, il passe à l'étape de
«transition» basée sur l'usage.

14 APERÇU MONDIAL FAVORISER LE COMMERCE OCTOBRE 2014

 APERÇU MONDIAL

FIGURE 13 - ZONES DE FOCUS SUGGÉRÉES

(ETATS-UNIS)
(Royaume-Uni, Belgique, Suède)

• Les personnes à la base de la pyramide • La plupart des exigences d'inclusion totale sont
économique sont laissées pour compte - commencez en place - les lacunes qui subsistent en matière
par permettre la disponibilité, l'adoption et l'utilisation d'adoption et d'utilisation pour tous les produits
des produits de paiement doivent être comblées par l'innovation

AVANCÉ
• Évaluer les grandes lacunes actuelles
d'utilisation de l'adoption dans d'autres domaines
(par exemple, l'assurance)

COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR

PLUS

(Singapour, Espagne, Japon,

Allemagne)

• Concentrez-vous sur la réduction de l'écart entre

l'adoption et l'utilisation des paiements (en particulier

PAIEMENTS en effectuant des achats non monétaires)

PRÊT LE

E
BL
BA
• Évaluer les grands écarts actuels d'utilisation de
ÉTAPES D'INCLUSION FINANCIÈRE BASÉES SUR L'UTILISATION

O
PR
l'adoption dans d'autres domaines (par exemple,

IN
EM
les prêts en Allemagne)

CH
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
(sauf Singapour)

(Philippines, Mexique)
• Continuez à vous concentrer sur la disponibilité,
l'adoption et l'utilisation des produits de paiement
• L'accent mis sur l'utilisation des paiements est
meilleur que les pays généralement à ce stade de
l'adoption; cependant l'écart doit être encore
TÔT DE JOUR
réduit
• Évaluer le grand écart d'utilisation actuel de
l'adoption d'autres produits (par exemple, les prêts
et les assurances aux Philippines)
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
(Philippines)
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
(Mexique)
(Russie, Afrique du Sud, Brésil, Chine, (ÉMIRATS ARABES UNIS)
Malaisie, Italie, Pologne)
• Progrès raisonnables dans l'utilisation des produits
• Continuer à miser sur la disponibilité, l'adoption et de paiement pour les entrées; l'accent doit être mis
l'utilisation des paiements; Commencez par combler sur l'augmentation de l'utilisation des sorties de
les grandes lacunes d'utilisation actuelles de l'adoption paiement
• Évaluer les grandes lacunes actuelles • Évaluer les grandes lacunes actuelles d'utilisation
de l'adoption dans d'autres domaines (par
d'utilisation de l'adoption dans d'autres domaines
exemple, l'assurance)
(par exemple, investissements en Russie,
investissements et assurance en Pologne)
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
• La disponibilité, l'adoption et l'utilisation
d'autres produits peuvent commencer à être
soulignées là où ils ne rattrapent pas les
paiements (par exemple, prêts et assurances
en Russie et en Chine)

(Pakistan, Égypte, Indonésie, Pérou, (Kenya)

Nigéria, Bangladesh, Tanzanie,
Ouganda, Colombie, Inde, Arabie • La plupart des propriétaires de produits de paiement
saoudite) utilisent le compte à la fois pour les entrées et les
sorties, mais pour une petite partie des transactions (par
• Se concentrer principalement sur la disponibilité, exemple, les envois de fonds)
l'adoption et l'utilisation des paiements; Commencez
par combler les grandes lacunes d'utilisation
TRANSITION DE • Accroître le nombre de transactions via le
actuelles de l'adoption
produit de paiement doit être une priorité (p.
• Évaluer les grandes lacunes actuelles dans l'utilisation Ex. Salaires, achats)
de l'adoption dans d'autres domaines (par exemple,
investissements en Inde, assurance en Arabie saoudite)
• Évaluer les grandes lacunes actuelles
d'utilisation de l'adoption dans d'autres domaines
(par exemple, prêts, investissements)

INNOVATION

PREMIERS JOURS TRANSITION PAIEMENTS PRÊTS LE PLUS AVANCÉ

ÉTAPES D'INCLUSION FINANCIÈRE BASÉES SUR L'ADOPTION

PROCHAINE ÉTAPE LOGIQUE STAGE LOGIQUE SUIVANT RED TExT FACTEURS POUVANT CHANGER LE RYTHME DE LA PROGRAMMATION D'INCLUSION FINANCIÈRE

source: Analyse des conseillers MasterCard 2014

15 APERÇU MONDIAL FAVORISER LE COMMERCE OCTOBRE 2014

 APERÇU MONDIAL

conclusions

Sur la base de l'analyse des 30 pays, l'étude a démontré que:

• L'inclusion financière se produit comme une série d'étapes avec les paiements comme point d'entrée optimal. Au-delà des paiements, la progression de
l'inclusion financière d'un pays dépend de facteurs locaux sans trajectoire mondiale évidente.

• L'utilisation des produits est aussi importante que leur adoption, et chaque étape de la progression doit mettre l'accent à la fois sur l'adoption et sur l'utilisation.
Cependant, l'utilisation des produits ne se produit pas automatiquement en raison de l'adoption et doit être un objectif explicite d'inclusion financière qui doit
être dirigé de manière proactive.

• L'état actuel d'inclusion financière d'un pays peut être essentiel pour façonner sa future stratégie. Des facteurs tels que l'innovation des entreprises non
bancaires en plus des banques, une action gouvernementale forte en partenariat avec le secteur privé et les préférences des consommateurs peuvent
influencer le rythme de la progression de l'inclusion financière.

L'application de ces trois principes augmentera les chances de succès de favoriser une meilleure inclusion financière et d'en tirer les avantages. La pleine inclusion financière

prendra encore du temps à se développer, mais elle est plus susceptible de se produire avec des avantages tangibles.

Cette étude aide à définir l'orientation stratégique de la manière dont l'inclusion financière peut être efficacement développée dans un pays. Il ne s’agit là
que d’un point de départ, et il faudra encore travailler dans le cadre fourni par cette étude pour identifier les tactiques spécifiques et les exécuter.

Sources

[1] Initiative d'accès financier, 2009, 2010

[2] Analyse MasterCard, 2012

[3] Enquête nationale de la FDIC auprès des ménages non bancarisés et sous-bancarisés, 2011

[4] Housing Finance Network Organisation, 2010

ÉDITEURS EXÉCUTIFS

Kevin J. Stanton, Conseillers MasterCard

Dose de Dimitrios, Conseillers MasterCard

michael angus, Conseillers MasterCard

16 APERÇU MONDIAL FAVORISER LE COMMERCE OCTOBRE 2014

 APERÇU MONDIAL

auteurs

amit Jain, Conseillers MasterCard

Amit Jain est directeur du centre de connaissances sur la stratégie de paiement mondial de MasterCard Advisors. L'équipe chargée de la
stratégie de paiement travaille avec les clients de MasterCard du monde entier pour développer et mettre en œuvre des stratégies
efficaces dans leurs activités de paiement.

M. Jain est un professionnel chevronné avec près de 15 ans d'expérience dans l'industrie, y compris
services financiers, conseil en gestion, capital-risque et technologie. L'un des principaux objectifs de la carrière de M. Jain a été de travailler avec des cadres
supérieurs sur des questions stratégiques clés touchant leur entreprise.

Dans son rôle actuel chez MasterCard Advisors, M. Jain supervise le leadership éclairé et la gestion des connaissances à l'échelle mondiale dans toute l'organisation.
avant MasterCard, M. Jain a occupé un poste de stratégie senior chez Citi. M. Jain a rejoint Citi après avoir quitté Booz Allen où il était responsable de l'engagement dans
la pratique de la stratégie et a travaillé dans un large éventail d'industries pour stimuler les stratégies de croissance pour les clients seniors. M. Jain a également travaillé
dans le capital-risque et a débuté sa carrière en passant 5 ans en informatique à la tête de grands projets technologiques.

M. Jain est titulaire d'un MBA de la Ross School of Business de l'Université du Michigan à Ann Arbor et d'un BS (eng) de l'Indian Institute of
Technology, Delhi.

olga Zubenko, Conseillers MasterCard

Olga Zubenko est consultante en gestion chez MasterCard Advisors, qui se concentre actuellement sur l'aide aux émetteurs pour optimiser leur

stratégie de marketing client. elle possède une expérience de consultation auprès de clients allant des sociétés de services financiers aux chaînes de

restaurants en passant par les distributeurs de pièces de camions. avant de rejoindre MasterCard Advisors, Olga a travaillé chez Opera Solutions, une

société de conseil en analyse de Big Data, proposant des solutions commerciales au niveau de l'entreprise pour un impact financier maximal. elle tient

un MBA de la Columbia Business School et a également travaillé sur la stratégie de marque et de prix chez Millward Brown Optimor et Simon-Kucher
& Partners.

george carotenuto, Conseillers MasterCard

George Carotenuto est un analyste associé qui soutient les services de consultation - Livraison en Amérique du Nord. il a commencé chez
MasterCard en 2012 en tant que stagiaire en droit et intégrité de la franchise et a rejoint Advisors à plein temps en 2013 après avoir obtenu
son diplôme de l'Université Duke. George est un généraliste dans le domaine du conseil et souhaite continuer à travailler avec les initiatives
d'inclusion financière chez MasterCard.

contributeurs

Ahmed Al-husseiny Driss Belemlih Ed Brandt Jochen Nimtschek pradeep shekhawat

Alexander Kiyko Eduardo sanchez Eric Joerg Ruehle John prakriti singh Raul
Alexandre Liège Andre schneider Gonzalo Gaffney Luis Ezequiel Escribano Raul padron
pimenta Andrew Korolev Jaramillo haroldo Martin schmidt Mato salah Goss shamina singh
Anna Yip Binay Ray Uemura heather hoshino Ming Cao paul shilong Yu Tara Nathan
Bolade Atitebi Carlos Kendrigan hemant Baijal Musser peter weitzel Thomas Kuncheria Tim
Cornejo Carlos Taioli Dirk hugh Thomas Jamie philip panaino pierre sharman
Ettlinger wainaina Jim Colvine Burret

17 APERÇU MONDIAL FAVORISER LE COMMERCE OCTOBRE 2014