0571 - ManualRetail PDF

Manual Retail
MANUAL SAGE RETAIL

Manual Retail
Manual Retail
Ajuda ................................................................................................................................................. 19
A ajuda .................................................................................................................................... 19
Condições de utilização ........................................................................................................... 19
Características gerais da aplicação ......................................................................................... 19
Objectivos gerais da aplicação ................................................................................................ 20
Elementos comuns da aplicação ...................................................................................................... 22
Elementos comuns da aplicação ............................................................................................. 22
Navegação no sistema ............................................................................................................ 22
Navegação no sistema ................................................................................................... 22
Rato ................................................................................................................................ 22
Teclas de função / ícones .............................................................................................. 22
Organização das imagens ....................................................................................................... 22
Organização das imagens .............................................................................................. 22
Menus ............................................................................................................................. 23
Dash board ..................................................................................................................... 29
Janelas ........................................................................................................................... 33
Ícones ............................................................................................................................. 35
Entrada na aplicação ............................................................................................................... 36
Saída da aplicação .................................................................................................................. 39
Manutenção e acesso a tabelas .............................................................................................. 39
Listagens e Relatórios ............................................................................................................. 41
Configuração .................................................................................................................. 42
Configuração base................................................................................................................... 44
Licenciamento ................................................................................................................ 44
Base de dados ............................................................................................................... 44
Cópias de segurança ..................................................................................................... 44
Documentos............................................................................................................................. 45
Documentos ................................................................................................................... 45
Formato A4 ..................................................................................................................... 45
Formato talão ................................................................................................................. 47
Tabelas ............................................................................................................................................. 49
Tabelas .................................................................................................................................... 49
Clientes .................................................................................................................................... 49
Geral ............................................................................................................................... 50
Outros dados .................................................................................................................. 52
Moradas ......................................................................................................................... 53
Contactos ....................................................................................................................... 54
Contas ............................................................................................................................ 55
Avenças .......................................................................................................................... 55
Encomendas .................................................................................................................. 56
Contratos ........................................................................................................................ 57
Fornecedores........................................................................................................................... 57
Geral ............................................................................................................................... 58
Outros dados .................................................................................................................. 60
Moradas ......................................................................................................................... 61
Contactos ....................................................................................................................... 61
Contas ............................................................................................................................ 62
Encomendas .................................................................................................................. 63
Vendedores ............................................................................................................................. 63
Geral ............................................................................................................................... 64
Manual Retail
Outros campos ............................................................................................................... 65

Comissões ...................................................................................................................... 65
Permissões ..................................................................................................................... 66
Artigos ..................................................................................................................................... 66
Barra de opções Extras .................................................................................................. 67
Dados ............................................................................................................................. 68
Stocks ............................................................................................................................. 71
Equivalentes ................................................................................................................... 72
Cor/Tam ......................................................................................................................... 72
Compostos ..................................................................................................................... 73
Forn. ............................................................................................................................... 74
Especial .......................................................................................................................... 76
Pescado ......................................................................................................................... 77
Contabilidade ................................................................................................................. 78
Preços ............................................................................................................................ 78
Campos definíveis .......................................................................................................... 78
Embalagens retornáveis .......................................................................................................... 79
Devolução de embalagens retornáveis .......................................................................... 80
IVA .................................................................................................................................. 82
Linhas gravadas/impressas no final do documento ....................................................... 82
Dias para devolução ....................................................................................................... 82
Conta corrente ................................................................................................................ 83
Impressão ....................................................................................................................... 87
Relatórios ....................................................................................................................... 87
Condições de pagamento ........................................................................................................ 88
Tipos de Pagamento ...................................................................................................... 88
Modalidades de Pagamento ........................................................................................... 89
Descontos de Pagamento .............................................................................................. 93
Planeamento de descontos/preços/ofertas .................................................................... 95
Pontos/Talão Desconto ................................................................................................ 101
Tabelas de artigos ................................................................................................................. 103
Famílias ........................................................................................................................ 103
Armazém ...................................................................................................................... 105
Propriedades ................................................................................................................ 107
Conjuntos ..................................................................................................................... 109
Tamanhos .................................................................................................................... 110
Cores ............................................................................................................................ 111
Grupos de compra ........................................................................................................ 112
Grupos de venda .......................................................................................................... 112
Terceiros/Contas ................................................................................................................... 113
Outros Devedores/Credores ........................................................................................ 113
Bancos ......................................................................................................................... 116
Caixas .......................................................................................................................... 121
Vendedores .................................................................................................................. 124
Clientes ........................................................................................................................ 131
Tabelas de movimentação..................................................................................................... 138
Comentários Extra ........................................................................................................ 138
Motivos de alteração / anulação ................................................................................... 139
Tabelas gerais ....................................................................................................................... 139
Moeda .......................................................................................................................... 139
Zonas / Países ............................................................................................................. 141
Manual Retail
Cargas / Descargas ...................................................................................................... 143

Transportes .................................................................................................................. 144
Delegações .................................................................................................................. 145
Intrastat .................................................................................................................................. 147
Nomenclatura ............................................................................................................... 147
Modos de Transporte ................................................................................................... 148
Condições de Entrega .................................................................................................. 148
Naturezas de transacção ............................................................................................. 149
Portos ........................................................................................................................... 150
Regiões ........................................................................................................................ 151
Movimentação................................................................................................................................. 152
Movimentação ....................................................................................................................... 152
Como emitir um novo documento .......................................................................................... 153
Como editar um documento existente ................................................................................... 155
Documentos de Venda .......................................................................................................... 155
Documentos de Venda ................................................................................................. 155
Registo de documento de venda .................................................................................. 157
Conversão de Documentos .......................................................................................... 179
Impressão de documentos ........................................................................................... 185
Recibos ........................................................................................................................ 186
Debitar avenças de clientes ......................................................................................... 194
Desconto de pontos ..................................................................................................... 196
Estados de documentos de venda ............................................................................... 200
Facturação de franquias ............................................................................................... 202
Documentos de Compra ........................................................................................................ 210
Documentos de Compra .............................................................................................. 210
Registo de documentos de compra .............................................................................. 212
Conversão de documentos .......................................................................................... 222
Avisos de Lançamento ................................................................................................. 224
Recibo do fornecedor ................................................................................................... 232
Estados de documentos de compra ............................................................................. 238
Documentos de Contas Correntes ........................................................................................ 238
Documentos de contas correntes ................................................................................. 238
Contas Correntes de Clientes ...................................................................................... 238
Contas Correntes de Fornecedores ............................................................................. 240
Contas Correntes Outros Devedores/Credores ........................................................... 242
Contas Correntes de Vendedores ................................................................................ 244
Documentos de C/C - Banco ........................................................................................ 255
Documentos de C/C - Notas de Lançamento ............................................................... 257
Documentos de Stock............................................................................................................ 259
Documentos de Stock .................................................................................................. 259
Rastreabilidade por artigo ............................................................................................ 262
Operações com artigos ................................................................................................ 264
Movimentos de tesouraria ..................................................................................................... 276
Operações com Títulos ................................................................................................ 276
Recibos ........................................................................................................................ 299
Avisos de Lançamento ................................................................................................. 303
Pagamento a vendedores ............................................................................................ 307
Pagamento a Outros Devedores/Credores .................................................................. 310
Transferência Bancária / Suporte Magnético ............................................................... 313
Manual Retail
Impressão de cheques ................................................................................................. 315

Documentos de Caixa .................................................................................................. 322
Operações de caixa ..................................................................................................... 324
Operações de caixa ............................................................................................................... 340
Operações de Caixa ..................................................................................................... 340
Documentos de Caixa .................................................................................................. 340
Fecho/Consulta de caixa .............................................................................................. 342
Fecho/Consulta de caixa .............................................................................................. 345
Fecho/Consulta geral de caixas ................................................................................... 348
Fecho/Consulta geral de caixas ................................................................................... 351
Configurações ................................................................................................................................. 354
Parâmetros ............................................................................................................................ 354
Configuração de Postos ........................................................................................................ 368
Configurações Gerais ............................................................................................................ 381
1 - Imprime «Totais por Documento» nos talões de fecho ........................................... 381
2 - Imprime «Caixa por Pagamento» nos talões de fecho ........................................... 382
3 - Imprime «Vendas por Vendedor» nos talões de fecho ........................................... 382
4 - Imprime «Vendas por Família» nos talões de fecho ............................................... 383
5 - Imprime «Vendas por Artigo» nos talões de fecho ................................................. 383
6 - Imprime «Diário de Vendas» a balcão nos talões de fecho .................................... 384
7 - Imprime «IVA por Documento» nos talões de fecho ............................................... 385
8 - Imprime «IVA Total» nos talões de fecho ............................................................... 385
9 - (Especifico) Imprime «Vendas por Família» de 1º Nível em talões de fecho,
apresentando valor e percentagens ............................................................................. 386
10. Desactiva a Moeda alternativa nos documentos Vendas/Compras ..................... 386
11. Envia um e-mail para o endereço especificado na ficha de Cliente/Fornecedor após
emitir um documento .................................................................................................... 387
12. TALÕES - Aproveita papel ................................................................................... 388
13. Imprime «Valor Descontos» nos talões de fecho ................................................. 389
14. Grava Log de utilização BACK-OFFICE............................................................... 389
15. Calcula Check Digit nos Códigos de Barras......................................................... 390
16. TOUCH - Mantém no ecrã o total da última venda .............................................. 390
17. Ao imprimir documentos A4 agrupa produtos com a mesma refª, preço, desconto,
armazém e impostos, separando as quantidades dos produtos com cores e tamanhos390
18. Ao imprimir documentos A4 agrupa os produtos com mesma referência, preço,
desconto e taxa de IVA ................................................................................................ 391
19. Grava Log de operações POS (Ficheiro POS.LOG) ............................................ 391
21. Mostra os produtos descontinuados nas pesquisas rápidas e listagem de produtos
..................................................................................................................................... 391
22. Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega produto a produto a informação
dos campos extra ......................................................................................................... 391
23. Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega produto a produto os vários
preços de venda ........................................................................................................... 392
24. Nos documentos de venda configurados para registar em caixa, quando o
documento for terminado a crédito abre a gaveta ........................................................ 392
27. Ao processar avenças a data de vencimento é calculada com base na data da
avença, em vez da data de emissão do documento (aplicada apenas se o tipo de
pagamento não for imediato) ....................................................................................... 392
28. Usar nas Compras como preço de custo, o preço de venda da edição ............... 392
29. Permite movimentar com stock negativo produtos do tipo edição ....................... 392
30. Actualiza produto com o fornecedor do último documento de compra ................ 392
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31. Controlo de criação/indicação de clientes/fornecedores nos intervalos indicados nos

parâmetros ................................................................................................................... 393
32. A moeda usada para o troco é a mesma que a do documento ............................ 393
33. Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega produto a produto os campos
principais da ficha ......................................................................................................... 393
34. Nas vendas solicita o preço do produto, quando o valor deste é zero ................. 393
35. Nas compras permite registar produtos, que não pertencem ao mesmo fornecedor
indicado no cabeçalho .................................................................................................. 394
36. Nas vendas, não aplica o desconto de linha do cliente, quando o produto tem uma
promoção associada .................................................................................................... 394
37. Ao imprimir um talão onde foi usada uma modalidade de reembolso, reimprime os
talões de reembolso utilizados. .................................................................................... 394
38. Abre a Gaveta só nas modalidades c/ troco ........................................................ 394
39. Ao alterar o preço de venda dos produtos, altera o preço de venda definido para os
mesmos nas avenças com base no PVP1 ................................................................... 394
40. Imprime «Existências de produtos das famílias seleccionadas» nos talões de fecho
..................................................................................................................................... 394
41. Imprime «Produtos em promoção» nos talões de fecho ...................................... 395
42. Imprime «Detalhes dos documentos anulados» nos talões de fecho .................. 395
43. Imprime «Detalhes de todas as vendas» nos talões de fecho ............................. 396
44. Imprime «Produtos devolvidos» nos talões de fecho ........................................... 396
45. Imprime «Aberturas de gaveta sem venda» nos talões de fecho ........................ 397
46. Quando utilizada a modalidade de pagamento «Talão de Desconto» não é emitido
novo vale de desconto com base nessa venda ........................................................... 397
47. Ao registar verifica se a refª indicada já existe no documento ............................. 397
48. Ao movimentar, mostra componentes de produtos do tipo «Composto»............. 398
49. Imprime componentes de produtos do tipo «Composto» ..................................... 398
50. Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega para o cliente/fornecedor a
informação dos campos extra ...................................................................................... 398
51. O valor dos portes e repartição de custos um documentos de compra, afecta o preço
de custo do produto ...................................................................................................... 399
52. No POS pede password aleatória, quando a função ou botão esteja configurado com
password ...................................................................................................................... 399
53. Imprime «Vendas na rota» nos talões de fecho ................................................... 399
54. Ao registar se a refª indicada já existe no documento não pergunta para agrupar400
55. Ao imprimir documentos, agrupa as quantidades de produtos com cor e tamanho por
referência ..................................................................................................................... 400
56. Imprime «lista de cheques recebidos» nos talões de fecho ................................. 401
57. Ao gravar novos documentos de compra que actualizem o preço de custo último
apresenta ecrã de alteração de preços ........................................................................ 401
58. Imprime «Numeração documentos emitidos» nos talões de fecho ...................... 401
60. Alterar preços das linhas já registadas ao indicar cliente..................................... 402
61. Não mostrar os clientes / fornecedores inactivos nas pesquisas rápidas ............ 402
62. Enquanto movimenta mostra total sem IVA nos documentos de vendas /compras402
63. Carrega todos os dados do cliente /fornecedor na impressão de documentos .... 403
64. Imprimir 2ª via de vendas finalizadas com FCREDITO ......................................... 403
65. Verificar alteração de agrupamento de impostos na compra ................................ 403
66. Nos Front-Office usa wizard simplificado para as funções de fecho / consulta de caixa
..................................................................................................................................... 403
67. Imprime "Totais por Terminal" nos talões de fecho ............................................... 403
68. Envia para Balanças de secção a referência do artigo como código de PLU ....... 404
Manual Retail
Configuração Rápida ............................................................................................................. 405

Modo de funcionamento ............................................................................................... 406
Relatórios Personalizados ..................................................................................................... 406
Tabelas de hardware ............................................................................................................. 408
Impressoras de talões (modo directo) .......................................................................... 408
Impressoras de talões (driver Windows) ...................................................................... 409
Leitores de Código de Barras ....................................................................................... 411
Visores de Cliente ........................................................................................................ 412
Gavetas de Dinheiro ..................................................................................................... 413
Terminais Portáteis ...................................................................................................... 414
Balanças Electrónicas .................................................................................................. 417
Biometria ...................................................................................................................... 418
Vídeo Vigilância ............................................................................................................ 419
Terminais Consulta de Preços ..................................................................................... 419
Leitores de Banda Magnética ....................................................................................... 420
Leitores iButton ............................................................................................................ 421
Configuração de documentos ................................................................................................ 422
Configuração de documentos ...................................................................................... 422
Configuração de Séries de Documentos ...................................................................... 422
Tabela de documentos ................................................................................................. 426
Configuração de Numeração de Documentos ............................................................. 432
Descritivos .................................................................................................................... 434
Configuração de campos de movimentação ................................................................ 435
Estados de documento ................................................................................................. 437
Transições de estado de documento ........................................................................... 438
Desenho de documentos ............................................................................................. 444
Configuração de Teclas ......................................................................................................... 491
Configuração de Teclas ............................................................................................... 491
Impostos ................................................................................................................................ 494
Agrupamento de Impostos ........................................................................................... 494
Definições de Impostos ................................................................................................ 496
Taxas por Imposto ........................................................................................................ 498
Impostos por Entidade ................................................................................................. 500
Imposto de selo ............................................................................................................ 501
Campos extra ........................................................................................................................ 502
Linha de preços ..................................................................................................................... 503
Unidades de medida .............................................................................................................. 504
Códigos de contas bancárias ................................................................................................ 505
Tipos de conta ....................................................................................................................... 506
Utilitários ......................................................................................................................................... 508
Verificar se existem avenças ao iniciar.................................................................................. 508
Imprimir etiquetas .................................................................................................................. 508
Detalhes de documentos .............................................................................................. 508
Movimentos de stock .................................................................................................... 509
Artigos com preços alterados num intervalo de datas ................................................. 509
Artigos criados num intervalo de datas ........................................................................ 509
Existência em stock ...................................................................................................... 510
Preços temporários ...................................................................................................... 510
Descontos/Ofertas por artigo ....................................................................................... 510
Nenhum critério ............................................................................................................ 511
Preencher cheques................................................................................................................ 511
Manual Retail
Actualizar base de dados offline ............................................................................................ 512

Ligação à contabilidade ......................................................................................................... 512
Ligação à contabilidade ................................................................................................ 512
Configuração de Contas ............................................................................................... 512
Contas de grupos por omissão .................................................................................... 521
Exportação de documentos .......................................................................................... 521
Gerador de Contra-Senhas ................................................................................................... 522
Eliminar edições .................................................................................................................... 523
Recalcular stock baseado nos Movimentos de Stock ........................................................... 523
Mensagens ao utilizador ........................................................................................................ 524
Enviar ........................................................................................................................... 524
Recebidas .................................................................................................................... 525
Enviadas ....................................................................................................................... 525
Agenda por utilizador ............................................................................................................. 525
Calculadora............................................................................................................................ 529
SMS ....................................................................................................................................... 530
SMS .............................................................................................................................. 530
Parametrização do SMS .............................................................................................. 530
Como enviar mensagens? ........................................................................................... 541
Como consultar as mensagens enviadas e por enviar?............................................... 560
Perguntas e respostas ................................................................................................. 562
Alteração de impostos ........................................................................................................... 562
Sistema ........................................................................................................................................... 564
Seguranças............................................................................................................................ 564
Compactar base de dados..................................................................................................... 565
SAFT Global .......................................................................................................................... 565
Exportação SAF-T (PT) ................................................................................................ 565
Analisador SAF-T (PT) ................................................................................................. 567
Exportação SAF-T (PT) Autofacturação ....................................................................... 568
Check-up SAF-T(PT) simplificado ......................................................................................... 570
Diagnóstico SAF-T (PT) ............................................................................................... 570
Exportação SAF-T (PT) Simplificado............................................................................ 572
Analisador SAF-T (PT) ................................................................................................. 573
Consulta de documentos no SAF-T(PT) ...................................................................... 574
Gestor de SAFT (PT) simplificados .............................................................................. 575
Formação em SAF-T (PT) Simplificado........................................................................ 576
Exportação SAF-T (PT) Simplificado Autofacturação .................................................. 576
Exportar inventário................................................................................................................. 578
Comunicação de documentos de transporte ......................................................................... 580
Listagem de código de guias com resposta da AT ................................................................ 582
Diagnóstico de assinaturas de documentos .......................................................................... 582
Mudar de utilizador ................................................................................................................ 583
Alterar palavra passe ............................................................................................................. 584
Nível de segurança de palavra passe .......................................................................... 584
Gestão de contratos........................................................................................................................ 587
Gestão de contratos .............................................................................................................. 587
Ligação à contabilidade .................................................................................................................. 596
Grupo de compra/venda na ficha de artigos.......................................................................... 596
Grupo de compra e grupo de venda ...................................................................................... 597
Manual Retail
Grupo de compra e grupo de venda ............................................................................ 597

Contas de Vendas ........................................................................................................ 597
Contas de Compras ..................................................................................................... 600
Contas de grupos por omissão .............................................................................................. 602
Tabela de equivalência de tipos de artigos ........................................................................... 603
Configuração de Contas ........................................................................................................ 604
Configuração de Contas ............................................................................................... 604
Campos de cabeçalho de ficheiro ................................................................................ 604
Campos de detalhe do documento .............................................................................. 605
Editor de fórmulas ........................................................................................................ 607
Mapeamento da informação da aplicação para a contabilidade através das variáveis 609
Novas fórmulas de vendas ........................................................................................... 609
Novas fórmulas de compras ......................................................................................... 610
Exportação de documentos ................................................................................................... 611
Documentos de transporte .............................................................................................................. 613
Documentos de transporte .................................................................................................... 613
Comunicação de Guias à AT ................................................................................................. 613
Dados para validação no site da AT ...................................................................................... 614
Comunicação de documento de transporte ........................................................................... 617
Comunicação de documento de transporte ................................................................. 617
Comunicação directa e imediata .................................................................................. 618
Comunicação de documentos de transporte ................................................................ 620
Falha na comunicação por WebService ................................................................................ 627
Listagem de código de guias com resposta da AT ................................................................ 630
Controlo adicionais incluídos nos documentos de transporte ............................................... 630
Controlo adicionais incluídos nos documentos de transporte ...................................... 630
Alteração de documentos já comunicados ................................................................... 630
Anulação de documentos já comunicados ................................................................... 631
Códigos AT inseridos manualmente ............................................................................ 637
Séries vazias ................................................................................................................ 638
Comunicação de documentos de transporte já emitidos e não comunicados ....................... 638
Botão para obtenção de código AT dos documentos de transporte ...................................... 640
Alterar local de descarga ....................................................................................................... 642
Séries manuais ...................................................................................................................... 643
Impressão do Código AT ....................................................................................................... 643
Alterações relacionadas com Cargas / Descargas e hora de início / fim de transporte ........ 644
Tipos de moradas nas Cargas e descargas ................................................................. 644
Pesquisa de moradas entidades nos documentos ....................................................... 646
Não impressão do local de carga/descarga e data/hora de início/fim transporte ......... 646
Assume sujeito passivo de NIF do documento for igual ao NIF da licença .................. 647
Tolerância para cálculo da data/hora de carga ............................................................ 647
Conversão de documentos .......................................................................................... 647
Avenças ........................................................................................................................ 649
Fecho de documentos na ficha de clientes e fornecedores .................................................. 649
Novas naturezas de documentos .......................................................................................... 650
Nova informação do SAF-T global......................................................................................... 651
Documento de transporte global............................................................................................ 651
Documento de transporte global .................................................................................. 651
Tipos de controlos de entrega efectiva de bens ........................................................... 653
Satisfazer documentos de transporte globais com data anterior ........................................... 657
Modo offline ........................................................................................................................... 658
Manual Retail
FAQ’s ..................................................................................................................................... 659

Comunicação do inventário de existências à AT ............................................................................ 663
Comunicação do inventário de existências à AT ................................................................... 663
Categorias de artigos............................................................................................................. 663
Documento inventário ............................................................................................................ 664
Geração do inventário ........................................................................................................... 665
Edição do documento de inventário ............................................................................. 666
Encerrar inventário ....................................................................................................... 669
GesFiliais ............................................................................................................................... 671
Exportar inventário................................................................................................................. 671
Contagem / Acerto / Inventário .............................................................................................. 673
Autofacturação ................................................................................................................................ 674
Autofacturação ...................................................................................................................... 674
Enquadramento ..................................................................................................................... 674
Parametrização da autofacturação na aplicação................................................................... 676
Alterações na emissão de documentos de compra e venda ................................................. 682
Modo Offline.................................................................................................................................... 690
Modo Offline .......................................................................................................................... 690
Configuração do modo Offline ............................................................................................... 690
Parâmetros ................................................................................................................... 690
Séries ........................................................................................................................... 690
Delegações .................................................................................................................. 691
Caixas offline ................................................................................................................ 692
Configuração de Postos ............................................................................................... 692
Sincronização da base de dados offline ....................................................................... 693
Processamento Offline .......................................................................................................... 694
Reintegração de dados.......................................................................................................... 695
Reintegração imediata ................................................................................................. 695
Reintegração via OffRecover ....................................................................................... 696
Módulo Offline em Sistemas com Terminal Services ............................................................ 697
Módulo Offline em Sistemas com Terminal Services ................................................... 697
Windows Server 2003 R2 ............................................................................................. 697
Windows Server 2008 R2 ............................................................................................. 702
Windows Server 2012 .................................................................................................. 707
Dicas ...................................................................................................................................... 711
Impressão OffLine ........................................................................................................ 712
Imputação de vendas (Obras/Veículos/Personalizada) .................................................................. 714
Imputação de vendas (Obras/Veículos/Personalizada) ......................................................... 714
Activação ............................................................................................................................... 714
Introdução de Veículos .......................................................................................................... 715
Introdução de Obras .............................................................................................................. 717
Introdução Personalizada ...................................................................................................... 719
Configurar campos de imputação a Clientes ............................................................... 719
Vendas .................................................................................................................................. 722
Consulta de Veículos ............................................................................................................. 724
Font-office .............................................................................................................................. 725
Unidades métricas .......................................................................................................................... 727
Configuração ......................................................................................................................... 727
Criação de unidades de medida/métricas ............................................................................. 727
Manual Retail
Movimentação ....................................................................................................................... 730

FAQ’s ..................................................................................................................................... 731
Unidades de medida ....................................................................................................................... 733
Unidades de medida .............................................................................................................. 733
Configuração ......................................................................................................................... 733
Criação de unidades de medida ............................................................................................ 733
Artigos ................................................................................................................................... 734
Movimentação ....................................................................................................................... 738
Layout de impressão ............................................................................................................. 743
Capacidade............................................................................................................................ 743
FAQ’s ..................................................................................................................................... 745
Regime IVA de Caixa ...................................................................................................................... 747
O que é? ................................................................................................................................ 747
Quem pode optar? ................................................................................................................. 747
Tipo de transacções abrangidas............................................................................................ 748
Séries e numeração............................................................................................................... 748
Facturas ....................................................................................................................... 748
Recibos ........................................................................................................................ 748
Parametrização do RIC na aplicação .................................................................................... 749
Ficha da empresa ......................................................................................................... 749
Séries de documentos .................................................................................................. 754
Configuração de postos - Série offline ......................................................................... 756
Ficha de cliente ............................................................................................................ 757
Indicação do documento rectificativo de factura .......................................................... 758
Novas variáveis de impressão ..................................................................................... 760
Movimentação ....................................................................................................................... 762
Emissão de documentos de compra/venda ................................................................. 762
Recibos .................................................................................................................................. 765
Recibos ........................................................................................................................ 765
Emissão de recibos ...................................................................................................... 767
Avisos de lançamento............................................................................................................ 767
Títulos - Letras e cheques pré-datados ................................................................................. 770
Exportação SAFT .................................................................................................................. 771
Relatórios............................................................................................................................... 771
Avisos de lançamento .................................................................................................. 771
Documento rectificativo de factura ........................................................................................ 774
Documento rectificativo de factura ............................................................................... 774
Configuração dos documentos rectificativos ................................................................ 775
Registo do documento rectificativo .............................................................................. 779
Assistente de criação de documentos rectificativos ..................................................... 782
Ligação à contabilidade ................................................................................................ 786
Notas de crédito (Reembolso) ........................................................................................................ 787
Notas de crédito (Reembolso) ............................................................................................... 787
O que é? ....................................................................................................................... 787
Configuração do sistema ....................................................................................................... 787
Documento ................................................................................................................... 787
Modalidade de Pagamento .......................................................................................... 790
Layout do documento ................................................................................................... 792
Manual Retail
Fecho de Dia ................................................................................................................ 794

Movimentação ....................................................................................................................... 794
Emissão de Nota de Crédito (Reembolso) ................................................................... 794
Desconto de Nota de Crédito (Reembolso).................................................................. 796
Relatórios............................................................................................................................... 803
FAQ’s ..................................................................................................................................... 803
Pontos/Talões de desconto ............................................................................................................ 807
Pontos/Talões de desconto ................................................................................................... 807
Documento “Talão de desconto” .................................................................................. 807
Parâmetros da aplicação .............................................................................................. 810
Modalidade de Pagamento .......................................................................................... 811
Layout do documento Talão de desconto .................................................................... 812
Imprimir total de pontos por documento ....................................................................... 813
Fecho de Dia ................................................................................................................ 814
Configuração de Pontos/Talões de desconto ........................................................................ 814
Configuração de Pontos/Talões de desconto .............................................................. 814
Atribuir Regra por grupo de Cliente .............................................................................. 817
Atribuir regra por modalidade de pagamento ............................................................... 818
Exemplos de criação de regras .................................................................................... 818
Movimentação ....................................................................................................................... 820
Descontar pontos directamente ................................................................................... 820
Descontar pontos por vale ........................................................................................... 823
Desconto do talão ........................................................................................................ 824
Relatórios............................................................................................................................... 828
Pontos .......................................................................................................................... 828
Descontos .................................................................................................................... 829
FAQ’s ..................................................................................................................................... 830
Ao criar a modalidade Talão de desconto não consigo definir o documento usado como
pagamento, o campo não está activo! ......................................................................... 830
No talão de desconto é impresso "Válido em compras iguais ou superiores a 0 euros"
onde posso alterar para 5€? ........................................................................................ 830
O pagamento com talões de desconto é semelhante aos talões de reembolso? Ou seja
apenas basta indicar qual o talão no ecrã de pagamento? .......................................... 830
É possível usar mais do que um Talão de Desconto numa venda? ............................ 830
Estou a utilizar o layout PTGTalaoDesconto.TPL mas em vez de um código de barras
com o valor imprime 2 asteriscos! ................................................................................ 830
Activei a configuração 37 mas não imprime o valor já gasto e o que ainda tenho por
descontar. ..................................................................................................................... 831
Ao tentar descontar um talão de desconto surge mensagem que expirou mas foi emitido
apenas há 2 dias! Qual o prazo? ................................................................................. 831
Como posso verificar quais os talões de desconto que tenho por descontar? ............ 831
O talão de desconto afecta caixa? ............................................................................... 832
Como configurar a atribuição de pontos a clientes para valores pagos inferiores a 500€?
..................................................................................................................................... 832
Tenho configurado um sistema de pontos, em que os pontos não são atribuídos caso
exista desconto de linha ou global. Como acrescentar na regra a atribuição de pontos
mesmo que haja desconto de pontos? ........................................................................ 832
É possível que os talões de desconto apenas sejam gerados caso a data de stock seja
inferior à data do documento? ...................................................................................... 832
Manual Retail
Quando acedo à opção Pontos/Talão Desconto apenas consigo criar um planeamento de

pontos, a opção “Talão Desconto” não está activa! ..................................................... 832
É possível na configuração de atribuição de Talões de Desconto e/ou Pontos, estes
apenas serem gerados caso a data de stock do cabeçalho seja inferior a X? ............ 833
Utilizando sistema de pontos e promoções, será possível não acumular os pontos ao
cliente quando este adquirir os produtos que se encontram em promoção? ............... 833
Como posso configurar a atribuição de pontos a clientes de um determinado grupo? 833
Tenho um sistema com GesFILIAIS, onde alguns artigos dão origem a pontos mas
apenas em algumas lojas. Como devo configurar de forma a não ser assumido em todas?
..................................................................................................................................... 833
É possível atribuir pontos apenas aquando pagamento? Ou seja, ao emitir um documento
serem apenas atribuídos pontos consoante o valor de adiantamento ......................... 833
Há possibilidade de configurar a emissão de vale de desconto aquando registo da venda?
Algo tipo, por cada 10€ de compras seria emitido um vale de desconto de 1€. .......... 834
Há como colocar a zero os pontos dos clientes sem estar a anular os documentos que os
geraram? ...................................................................................................................... 834
Como posso imprimir os pontos acumulados no documento? ..................................... 834
Como posso configurar a atribuição de pontos a clientes com numeração superior a 100?
..................................................................................................................................... 834
Existe alguma forma de atribuir pontos ao cliente sem efectuar vendas? ................... 835
Posso definir pontos para um artigo mas apenas de um determinado tamanho? ....... 835
Como posso evitar que os pontos sejam arredondados? Se o cliente atinge por exemplo
40€ tem 2 pontos (1 por cada 20€) mas se apenas compra 39€ deveria ter apenas 1
ponto… ......................................................................................................................... 835
Como configurar o sistema de pontos de modo a na venda atribuir 1 ponto por cada 50€
de compras; no desconto valorizar 1 ponto como 1€ ? ................................................ 835
Os pontos de cliente podem ser descontados na venda? ........................................... 835
Os pontos de clientes podem ser “convertidos” em vales? .......................................... 835
Se o cliente quiser trocar os pontos que possui por um brinde como posso descontar os
pontos? ......................................................................................................................... 836
Como configuro os documentos que dão pontos? ....................................................... 836
Compostos ...................................................................................................................................... 837
Compostos............................................................................................................................. 837
Opção Compostos nos Parâmetros ............................................................................. 839
Configurações gerais ................................................................................................... 840
Documentos de stock ................................................................................................... 841
Artigos ................................................................................................................................... 843
Tipo Composto/Conjunto .............................................................................................. 843
Tipo Composto/Associado ........................................................................................... 845
Tipo Composto/Fabricado ............................................................................................ 846
Documentos de compra......................................................................................................... 853
Compra de compostos/associado - Preço de custo ..................................................... 853
Compra de compostos/conjuntos - Preço de custo ...................................................... 854
Compra de compostos/fabricados - Preço de custo..................................................... 854
Documentos de venda ........................................................................................................... 857
Venda de compostos/fabricados .................................................................................. 857
Venda de artigos compostos/associados ..................................................................... 857
Venda de compostos/conjuntos ................................................................................... 858
Documentos de Stock............................................................................................................ 861
Composição ................................................................................................................. 861
Manual Retail
Decomposição .............................................................................................................. 864

Conversão de Documentos ................................................................................................... 866
Definição e débito de avenças............................................................................................... 867
Importação via MSS .............................................................................................................. 868
Interface e InterfaceScheduler............................................................................................... 868
Impressão de etiquetas ......................................................................................................... 868
Layout de impressão dos documentos de Venda A4 ............................................................ 869
Outras funções ...................................................................................................................... 874
LUCRO – Lucro em vendas ......................................................................................... 874
COPIALINHAS – Importação de linhas ........................................................................ 875
ULTIMOPRECOS - Últimos preços .............................................................................. 876
IMPDT - Importação desde PDT .................................................................................. 877
DEVCONS – Consignação de artigos compostos........................................................ 878
CONVERTE – Conversão de total ou parcial de documentos ..................................... 879
MAISQNT - Adiciona quantidade a última linha registada ........................................... 880
FAQ’s ..................................................................................................................................... 880
Já activei os compostos nos Parâmetros mas na ficha de artigos o separador não fica
activo! ........................................................................................................................... 880
Ao vender um artigo Composto/Conjunto é lançado o PVP 0,00! Pretendia que o PVP
deste artigo fosse a soma dos PVP’s dos componentes! ............................................ 880
Como posso bloquear a visualização de preços de custo dos componentes no quadro dos
compostos? .................................................................................................................. 880
O stock do artigo composto não se altera à medida que o vendo! .............................. 881
Numa lavandaria, quando recebem um fato (casaco+calças) como posso configurar a
impressão de stub apenas para as calças e o casaco? ............................................... 881
Durante uma venda, é possível adicionar um componente a um artigo
composto/conjunto? ..................................................................................................... 881
Os componentes de um artigo composto não podem ser impressos? ........................ 881
Ao registar um artigo composto como posso visualizar os seus componentes? ......... 881
GesFiliais ........................................................................................................................................ 882
GesFiliais ............................................................................................................................... 882
Arquitectura e Interligação dos elementos do sistema .......................................................... 882
Comunica por Internet (via FTP) .................................................................................. 882
Comunica Manualmente .............................................................................................. 883
Comunica por E-mail (SMTP) ...................................................................................... 883
Licenciamento do GesFiliais .................................................................................................. 883
Formato dos ficheiros usados para transferência de dados entre localizações .................... 883
Transferência de dados ......................................................................................................... 884
Transferência de dados via FTP .................................................................................. 884
Transferência de dados manual ................................................................................... 885
Transferência de dados por E-mail .............................................................................. 886
Configuração da aplicação .................................................................................................... 886
Configuração da aplicação ........................................................................................... 886
Configuração da base de dados .................................................................................. 887
Configuração em cada terminal ................................................................................... 890
Considerações importantes .......................................................................................... 895
Registo do stock inicial ................................................................................................. 896
Consulta de Stock em sistemas GesFiliais .................................................................. 897
Executar o GesFiliais ............................................................................................................. 898
Comunicação ......................................................................................................................... 902
Transferência automática do GesFiliais ................................................................................ 902
Manual Retail
Visualização de stock das outras localizações (lojas) ........................................................... 904

No POS ........................................................................................................................ 904
No BackOffice .............................................................................................................. 905
Executar upgrade em sistemas com GesFiliais..................................................................... 906
FAQ’s ..................................................................................................................................... 906
Adiantamentos ................................................................................................................................ 909
Enquadramento fiscal ............................................................................................................ 909
Configurações necessárias ................................................................................................... 910
Configuração do documento de adiantamento ............................................................ 910
Documento de nota de crédito para geração automática............................................. 915
Configuração do artigo de movimentação de adiantamento ........................................ 917
Criação do Adiantamento ...................................................................................................... 918
Criação do Adiantamento ............................................................................................. 918
Particularidades dos documentos tipificados como Adiantamentos............................. 919
Desconto do adiantamento na factura ................................................................................... 922
Ecrã de selecção de adiantamentos ............................................................................ 923
Regularização de adiantamentos .......................................................................................... 927
Estado de documentos ................................................................................................................... 930
Estado de documentos .......................................................................................................... 930
O que é? ....................................................................................................................... 930
Parametrização dos estados dos documentos ............................................................ 930
Movimentação ....................................................................................................................... 937
Back Office ................................................................................................................... 937
Front Office ................................................................................................................... 939
Relatórios............................................................................................................................... 940
Estado dos documentos ............................................................................................... 940
FAQ’s ..................................................................................................................................... 942
Lavandarias .................................................................................................................................... 944
Lavandarias ........................................................................................................................... 944
Configuração ......................................................................................................................... 944
Movimentação ....................................................................................................................... 947
VERTRAB (ver trabalhos) ............................................................................................ 952
DARTRAB (entrega de trabalhos) ................................................................................ 953
Acertos / Contagens de Stock ........................................................................................................ 955
Acertos / Contagens de Stock ............................................................................................... 955
O que é? ....................................................................................................................... 955
Acerto de Stock ............................................................................................................ 955
Contagem de Stock ...................................................................................................... 956
Encerramento da contagem de stock ........................................................................... 957
Movimentação ....................................................................................................................... 958
Movimentação .............................................................................................................. 958
Acerto de Stock ............................................................................................................ 958
Contagem de Stock ...................................................................................................... 964
Técnicas de registo de artigos na contagem/acerto de stock ...................................... 970
Relatórios ..................................................................................................................... 975
FAQ’s ........................................................................................................................... 976
Avenças .......................................................................................................................................... 980
Manual Retail
Configuração ......................................................................................................................... 980

Configuração ................................................................................................................ 980
Importação / Exportação de avenças ........................................................................... 983
Alerta de avenças a processar ..................................................................................... 984
Debitar avenças ..................................................................................................................... 985
Debitar avenças ........................................................................................................... 985
Validação de limites na conversão de documentos e emissão de avenças................. 988
Data de vencimento das avenças ................................................................................ 989
Comissões ...................................................................................................................................... 990
Aplicação das comissões ...................................................................................................... 990
Documentos ................................................................................................................. 990
Vendedores .................................................................................................................. 991
Parametrização das comissões de vendedores .................................................................... 991
Parametrização das comissões de vendedores ........................................................... 991
Planeamento de comissões ......................................................................................... 992
Grupos de penalizações ............................................................................................... 997
Parametrização de Vendedores ................................................................................... 999
Processamento de comissões ............................................................................................. 1001
Pagamento das comissões aos vendedores ....................................................................... 1001
FAQ's ................................................................................................................................... 1003
www.sage.pt 18
Manual Retail
Ajuda
A ajuda
Face ao novo contexto nacional e internacional em que operam as organizações
portuguesas, contexto esse que obriga a uma permanente adaptação e modernização,
cada vez mais é necessário apostar na aquisição de novos equipamentos e novas
tecnologias, uma vez que a capacidade de resistir e competir reside cada vez mais na
potencialidade dos recursos informáticos.
Deste modo, a actualização desses recursos deverá sempre ser pensada tendo em
consideração qual o seu contributo para uma maior produtividade, consequência
directa da eficácia na implementação e utilização dos mesmos. As aplicações
informáticas só terão interesse se estiverem inseridas na estratégia da organização e
em pleno funcionamento, contribuindo de forma inequívoca para o seu
desenvolvimento.
A presente Ajuda foi elaborada com os objectivos de:

fornecer uma visão global da aplicação;
guiar o utilizador na primeira vez que utiliza a aplicação, ou quando necessita de
esclarecer dúvidas que possam surgir no processo de configuração ou de utilização da
mesma;
analisar algumas funcionalidades em detalhe, para a resolução de situações
especiais ou anomalias.
Na concepção desta ajuda existiu a preocupação de não a tornar demasiado

exaustiva, de modo que a sua leitura seja o mais agradável possível. Toda a estrutura
foi elaborada tendo sempre presente a figura do utilizador, por se considerar que é
este último aquele que irá retirar o máximo proveito da sua leitura, de modo que todos
os procedimentos possam ser explorados.
Condições de utilização
Para maior comodidade e para obter melhores resultados na exploração da aplicação,
concebemos este manual para ser consultado pelos operadores em geral e pelos
administradores do sistema informático.
Ao longo do manual os exemplos dados têm como base a empresa de demonstração,
cujo objectivo é mostrar as funcionalidades do sistema.
Convenções usadas no manual

Texto a verde ou “negrito” –Indica ficheiros, tabelas, opções de menu ou outras
secções do manual, cuja leitura deve fazer de forma a completar a informação;
Texto a verde em itálico – Refere botões, campos ou zonas das tabelas ou dos
ecrãs;
Texto a verde com o símbolo ou sublinhado – Notas e chamadas de atenção;
Texto em itálico – Exemplos das funcionalidades documentadas.
Características gerais da aplicação

Esta aplicação apresenta as características gerais das aplicações Sage:
www.sage.pt 19
Manual Retail
Facilidade de operação;
Ambiente multiposto e multitarefa, permitindo tratamentos em simultâneo em
diferentes postos;
Alto nível de qualidade de apresentação em ecrã e nos mapas impressos;
Ergonomia avançada em termos de ecrã (múltiplas janelas e menus) e listagens
(programa de configuração completo e parametrizável), proporcionando um diálogo
amigável;
Parametrização simples de todos os ficheiros mestres e tabelas de apoio;
Sistema de ajuda on-line;
Níveis de acesso parametrizáveis, permitindo assim um elevado grau de segurança.
Objectivos gerais da aplicação

A aplicação gere as relações comerciais com fornecedores e clientes, desde o orçamento à
encomenda de produtos e satisfação da mesma, permitindo um controlo das compras e
vendas.
O relacionamento entre entrada/saída, é registado de forma permanente, o que permite a

análise histórica.
Muitos dos movimentos de stock resultam de compras e vendas, envolvendo entidades

externas (clientes e fornecedores). No entanto, a aplicação dispõe ainda de funções para
controlo de inventário. Estão ainda previstos sistemas de inventariação para introdução das
contagens de stock e processamento de acertos.
O registo de cobranças/pagamentos apresenta-se numa sequência lógica, comum aos

processos financeiros e administrativos correntes.
Compras
Registo e controlo de documentos comerciais associados a fornecedores:
Encomendas a fornecedores;
Devoluções e Consignações;
Guias de entrada;
Facturas de compra / Compras a dinheiro;
Notas de débito / Notas de crédito.
Vendas
Registo e controlo de documentos comerciais associados a clientes:
Orçamentos de clientes
Encomendas de clientes;
Consignações;
Guias de saída;
Talões de desconto e reembolso;
Facturas / Facturas-simplificadas / Facturas-recibo;
Notas de débito / Notas de crédito;
Processamento de avenças de clientes.
Stocks
A manutenção do inventário permanente é um dos pilares básicos do sistema. Nela assenta
um conjunto de bases de informação essenciais:
Cadastro de artigos;
Controlo da existência física de cada um dos armazéns;
Justificação da existência através dos movimentos ocorridos;
www.sage.pt 20
Manual Retail
Valorização dos movimentos;
Exploração estatística dos movimentos.
Pagamentos a fornecedores
Carteiras de valores a pagar resultantes das actividades comerciais com fornecedores.
Gestão da conta corrente dos fornecedores;
Registo dos pagamentos;
Registo em caixa dos pagamentos;
Registo das liquidações em conta corrente bancário;
Análises diversas de conta corrente de fornecedores.
Cobranças a clientes
Carteiras de valores a pagar resultantes das actividades comerciais com clientes.
Gestão da conta corrente dos clientes;
Registo dos recebimentos;
Registo de recebimentos em caixa;
Análises diversas de conta corrente de clientes.
Contas correntes bancárias

Carteiras de c/c bancárias.
Gestão da conta corrente bancária;
Balancete;
Análise bancária diversa
Compromissos bancários;
Listagem de cheques;
Depósitos.
POS
Controlo de fechos de dia.
Encerramento e consulta de sessão;
Encerramento e consulta de dia;
Encerramento e consulta geral de dia.
Caixa
Registo e controlo de entradas e saídas de caixa.
Registo de entrada e saída de valores;
Análise de movimentos de caixa;
Análise de declarações de caixa.
www.sage.pt 21
Elementos comuns da aplicação
Elementos comuns da aplicação
O conjunto de aplicações constituem um sistema ergonómico, em termos de utilização,
visualização e organização de dados. Esta secção do manual, contém a explicação
das regras e convenções de:
Utilização de rato ou qualquer outro dispositivo apontador, do teclado e dos ícones

para navegar no sistema;
Organização de imagens e encadeamento de opções;
Manutenção e acesso a ficheiros;
Listas e listagens.
Navegação no sistema
Navegação no sistema
A eficiência do trabalho com o sistema passa pela sistematização do diálogo com o
utilizador; para o conseguir usamos regras normalizadas que tornam fácil localizar e
manipular a informação desejada. Procuramos, assim, optimizar toda a navegação
para carregamento e exploração da base de dados, com a conjugação da acção do
teclado e do rato, com as teclas de função, para além do uso normal do teclado para
digitação de dados.
Rato
A utilização de dispositivos apontadores (rato, track ball, etc...) é comum a todas as
aplicações para o sistema operativo Microsoft Windows, proporcionando ao utilizador a
selecção das opções a executar, de forma mais rápida, reduzindo ao mínimo a
necessidade de digitação no teclado.
Todos os apontadores possuem dois ou mais botões de selecção. Pressionando o
botão da esquerda é possível validar e/ou seleccionar as várias opções disponíveis
(esta é a acção mais utilizada). O botão da direita é utilizado em situações especiais.
Teclas de função / ícones

A utilização de ícones e teclas de função permitem facilitar o acesso a operações de
uso frequente, evitando o incómodo de ter de seleccionar diferentes menus, campos e
opções.
Organização das imagens
Organização das imagens

A linha de produto apresenta um sistema homogéneo em termos de utilização,
visualização e organização de dados.
Esta estrutura é composta, na parte superior do ecrã, por uma área com componente
informativa e activa com referência ao artigo. Nas aplicações de gestão e análise de
dados, logo abaixo, é apresentado um conjunto de opções de menu.
www.sage.pt 22
Manual Retail
No back-office é ainda apresentada uma barra de ícones para facilitar o
acesso às operações de uso mais frequente. Na parte central do monitor, situa-se o
dash board de acesso rápido às principais operações. Na parte superior esquerda do
monitor é apresentada informação relativa ao licenciamento da aplicação e contrato
Sage.
Menus
Menus
A linha de produto dispõe, em algumas aplicações, de um conjunto de opções
organizadas hierarquicamente a que se chama Menu, e que determina todas as
acções passíveis de serem utilizadas divididas por um ou mais níveis. Assim, dentro
de um menu pode encontrar a lista de opções, estando uma delas sempre em realce.
 Algumas opções do menu podem conter o símbolo significando que existe um sub
menu acessível com a simples deslocação do rato ou pelas tecla do cursor.
Personalização
A reconfiguração do menu e da barra de navegação lateral permite ao utilizador
acrescentar ou remover:
Atalhos para funcionalidades da aplicação, ou para funcionalidades externas (por
exemplo, executáveis);
Pastas (menus, pastas da barra de navegação lateral, grupos nas pastas da barra
lateral...) que servem para agrupar para outras pastas e atalhos;
Separadores entre pastas e/ou atalhos.
As operações que é possível efectuar sobre estes itens são:
Remover atalhos, pastas e separadores da pré-configuração que vem de base com

o artigo;
Acrescentar novos atalhos, pastas e separadores a qualquer pasta pré-configurada;
www.sage.pt 23
Manual Retail
Acrescentar novos atalhos, pastas e separadores a qualquer pasta
personalizada (criada) pelo utilizador;
Remover quaisquer atalhos, pastas e separadores anteriormente configurados pelo
utilizador;
Alterar as propriedades (nome, ícone associado...) dos atalhos e pastas
anteriormente configurados;
Repor a configuração base (original) de uma qualquer pasta anteriormente
configurada;
Repor a configuração base (original) de todo o menu ou barra de navegação.
No caso do menu principal, não é permitida a primeira destas operações. No caso da

barra de navegação lateral, todas as operações acima são permitidas, podendo o
utilizador, em última instância, modificar ou mesmo remover a barra de navegação
lateral na sua totalidade.
As operações de reposição da configuração base equivalem a remover todas as

alterações introduzidas, regressando-se ao estado inicial do artigo.
Quando se acede à personalização do menu ou da barra de navegação, entra-se num
ecrã que contém, à esquerda, a árvore com o conteúdo actual da parte do interface a
personalizar e, à direita, a lista com o conteúdo do item seleccionado nessa árvore.
Em cima apresenta-se uma barra com os comandos mais usuais (também disponíveis
em menu de contexto) e em baixo os botões para confirmar as alterações (e sair) ou
para sair (perguntando se deseja gravar as alterações entretanto efectuadas).
Note-se que todas as operações de personalização (inserir atalhos, pastas e separadores)

incidem sempre sobre o conteúdo do item actualmente seleccionado na árvore da
esquerda e que está visível na lista da direita.
Nesta lista, todos os itens personalizados (criados ou alterados) vêm indicados com a
informação Personalizado e a uma cor diferente dos restantes. Os menus de opções
são configuráveis pelo utilizador. Podem ser definidas novas pastas, novos
separadores ou atalhos – Diversos – Configurações – Personalizar Menus.
www.sage.pt 24
Manual Retail
Nova pasta
Na opção Nova pasta é possível criar um novo menu.
Nome
Nome da pasta que irá figurar no menu.
Ícone
Neste campo pode indicar um ficheiro do tipo ícone associado à pasta que está a
criar.
www.sage.pt 25
Manual Retail
Uma vez confirmada a criação da pasta, os menus auto-ajustar-se-ão para
incorporar a pasta agora criada.
Novo atalho
Na opção Novo atalho é possível criar um novo atalho para executar uma aplicação
externa ou então um atalho para uma opção de menu já existente.
Executar aplicação
Ao seleccionar esta opção, será mostrado um ecrã onde o utilizador deverá indicar a
seguinte informação:
Nome
Nome do nome do atalho que irá figurar no menu.
Ícone
Neste campo pode indicar um ficheiro do tipo ícone.
Seguidamente deverá indicar o executável e os eventuais argumentos para executar a

aplicação.
Nome
Aqui deverá indicar onde se encontra o executável (ficheiro .exe).
Argumentos
Neste campo deverá indicar os argumentos, se existirem, para executar a
aplicação.
Uma vez confirmados os dados da aplicação a executar, será criado um novo item de
menu que poderá posteriormente ser “pendurado” onde o utilizador assim pretender.
www.sage.pt 26
Manual Retail
Opção de menu
Ao seleccionar esta opção, será mostrado um ecrã onde o utilizador deverá indicar a
Nome
Nome do atalho que irá figurar no menu.
Ícone
Neste campo pode indicar um ficheiro do tipo ícone.
Seguidamente deverá indicar no campo Opção a opção de menu que pretende

clicando para isso no botão
www.sage.pt 27
Manual Retail
Uma vez criada o atalho para a aplicação ou a opção de menu, existirão duas novas
entradas na lista de opções de menu, identificadas a cor azul e com a indicação
Personalizado na coluna Informação.
www.sage.pt 28
Manual Retail
Os novos atalhos serão criados dentro do menu seleccionado.
Novo separador
Através desta opção é possível criar um separador entre opções de menu.
Remover
Através do botão Remover é possível remover os vários itens criados.

Esta opção apenas está disponível para opções de menu, atalhos e pastas criadas pelo utilizador;
os menus e opções instalados não poderão ser removidos.
Repor original
Esta opção permite-lhe, a qualquer momento, repor a configuração original da pasta

seleccionada ou de todo o menu.
Dash board
Dash board
Situado na zona central da área de trabalho do back-office, apresenta diversos painéis
dispostos em matriz.
Diagramas funcionais
Diagramas de processo organizados de forma a representar a sequência funcional
das operações que o constituem, servindo por isso também estes diagramas como
assistentes ao trabalho, permitindo o acesso rápido às principais operações da
aplicação através do simples pressionar do respectivo botão.
A cada área de trabalho poderá estar associado um diagrama funcional

diferente. Se for esse o caso, ao mudar de área de trabalho - o que é feito
seleccionando uma área diferente na barra de atalhos acoplada ao lado
esquerdo da janela principal da aplicação - é mudado também o diagrama
funcional.
Exemplo: secção Vendas:
www.sage.pt 29
Manual Retail
Notícias Sage
Notícias publicadas pela Sage em formato Rss
Os cabeçalhos das notícias permitem a evolução para o seu detalhe no site da Sage.
Indicadores de negócio
Representação gráfica sob a forma de painéis de dados obtidos da empresa de
trabalho.
As principais características e funcionalidades destes painéis são,

resumidamente:
□ possibilidade de ordenar o conteúdo das listas por uma ou mais colunas, bastando
para isso carregar no título da coluna (ou carregar em Shift + título da coluna, para
ordenar por mais do que uma coluna);
□ possibilidade de evoluir para o detalhe de qualquer campo da lista, desde que o
painel esteja configurado para isso;
□ possibilidade de consultar o detalhe de qualquer um dos pontos dos gráficos,
bastando para isso deslocar o apontador sobre o ponto desejado;
□ visualização das séries de dados, graficamente, em formato de torta, de colunas, de
linhas ou de áreas;
□ os gráficos de linhas e de áreas permitem a visualização simultânea de mais do que
uma série (conjunto) de dados.
Os painéis de informação – painéis de notícias e painéis de indicadores – obtêm os

dados num processo separado, paralelamente à aplicação, de forma a que possa ser
iniciado o trabalho ainda que os dados não estejam disponíveis.
www.sage.pt 30
Manual Retail
Durante o processo de carregamento dos dados será apresentada a informação “A

carregar...”
Uma vez obtidos os dados, serão guardados em cache. Desta forma, da primeira vez
que se entrar na aplicação, os painéis de informação terão necessariamente de ir
buscar os seus dados à origem, já que estes ainda não se encontram armazenados
em cache, mas da segunda vez esses dados já serão obtidos do cache entretanto
criado com os dados originais, sendo por isso o seu carregamento muito mais rápido.
Os caches são armazenados em locais comuns a toda a rede por isso estão disponíveis
para todos os postos do sistema, bastando a actualização dos dados ser efectuada por
um deles.
Sendo efectuado cache os dados não estão actualizados, sendo esta actualização
efectuada de x em x tempo.
Sempre que pretender, o utilizador poderá proceder à actualização manual – botão
A informação sobre a antiguidade dos dados do painel e próxima actualização está

disponível na descrição associada ao botão de actualização do painel.
Dash board - Personalização
A definição do conteúdo das áreas de trabalho e da sua associação aos temas da
barra de navegação lateral, é configurável.
Remover painéis, adicionar novos e modificar a sua ordem de apresentação, são
algumas das configurações que o utilizador poderá efectuar – Diversos –
Configurações – Personalizar Área de Trabalho.
O acesso poderá ainda ser efectuado pelo botão
www.sage.pt 31
Manual Retail
Quando se cria um novo painel, ou se edita um já existente, é apresentado um wizard

que ajudará o utilizador no processo de configuração.
De seguida deverá ser indicado o título e valores dos parâmetros...
Poderão ser ainda definidas as permissões de visualização do painel; para tal, depois
de inserido o painel, clique no botão Propriedades e de seguida no botão Seguinte.
www.sage.pt 32
Manual Retail
Janelas
Janelas
As janelas são abertas sobre o ambiente de trabalho da aplicação para carregamento
dos dados (tabelas, movimentos, etc...).
Os ecrãs são compostos por zonas facilmente identificáveis...
Título
www.sage.pt 33
Manual Retail
Identificação da informação em questão;
Tab control
Tabuladores que permitem agrupar a informação de uma forma lógica. Recorre-se
ao sistema de tabuladores quando o volume de informação a tratar o aconselhe;
Text box
Zonas delimitadas para introdução de dados;
Combobox
Caixas de selecção que permitem a escolha de uma opção da lista apresentada;
Checkbox
Caixa de verificação que permite activar ou desactivar determinada opção;
Command Button
Usados para dar instrução de execução de determinada função.
Pesquisas
Sem sair do ecrã poderão ser consultadas tabelas de apoio.
Os campos apresentados nas pesquisas são configuráveis – botão
www.sage.pt 34
Manual Retail
Poderão ser acrescentados campos da lista de Colunas Invisíveis e excluído algum

campo da pesquisa padrão (Colunas Visíveis).
Além dos campos disponíveis poderão ser usados outros campos da base de dados
efectuando uma ligação de tabelas – botão Ligar Tabelas.
 Para mais informações relativamente à ligação de tabelas consulte Ligar tabela
Ícones
Barra de comandos
Permitem o rápido acesso às opções evitando a navegação pelos menus da aplicação.
Alguns ícones poderão se apresentar inactivos dependendo da licença em uso ou

permissões atribuídas ao utilizador.
Task Pane
A barra de atalhos disponível na aplicação back-office permite o acesso a algumas das
tabelas e mapas da aplicação.
 Algumas opções poderão se apresentar inactivas dependendo da licença em uso ou
permissões atribuídas ao utilizador.
Consoante o item seleccionado (vendas, compras, existências, tabelas ou tesouraria)

serão apresentadas opções relacionadas com o mesmo.
www.sage.pt 35
Manual Retail
O task pane é configurável pelo utilizador em Diversos – Configurações –

Personalizar Barras.
 O processo de configuração é semelhante à parametrização dos menus. Para mais
informações consulte Menus -Personalização
Entrada na aplicação
A entrada na aplicação poderá ser efectuada pelo ícone de atalho criado durante o
processo de instalação no Ambiente de Trabalho do Windows ou pela opção em
Programas – Sage - Sage Retail - Sage Retail Gestão Comercial
No primeiro arranque da aplicação, o ecrã mostrado identifica a aplicação onde irá

aceder.
www.sage.pt 36
Manual Retail
Através do botão é possível definir os parâmetros para a linha de comandos. Os

parâmetros deverão ter a seguinte sintaxe:
[nº posto] /EMP:[sigla empresa]

Por exemplo, para entrar imediatamente com o posto 1 na empresa Demo deverá
configurar os seguintes parâmetros:
Se é a primeira vez que entra na aplicação, deverá definir de seguida a palavra passe
do administrador de sistema.
www.sage.pt 37
Manual Retail
Uma vez confirmada a palavra passe, o utilizador será reencaminhado para a Área de
sistema onde poderá licenciar a aplicação, criar empresas/utilizadores, etc.
 Consulte o manual da Área de sistema para mais informações.
Caso não se trate da primeira vez que acede à aplicação, deverá de seguida identificar
o utilizador e respectiva palavra-passe de acesso

 As aplicações IntScheduler, AdsViewer, GesFIL, GesIntegrator, GesposSMS, OffRecover,
Upgrade, VaspComm e PriceChecking não solicitam a identificação do utilizador, as
restantes aplicações poderão ser configuradas para que também não seja solicitado –
consulte Configuração de Postos.
Seguidamente deverá indicar a empresa com a qual pretende trabalhar.
www.sage.pt 38
Manual Retail
Saída da aplicação
A saída da aplicação poderá ser efectuada pela opção Sair (aplicações Retail, POS,
Interface, Upgrade, Recovery e GesRel), opção Fechar (GesFIL, GesIntegrator e
OffRecover) ou pelo ícone do Microsoft Windows para fechar janela
Nas aplicações PriceChecking e AdsViewer bastará um duplo clique no ícone Retail

apresentado no canto superior direito, e confirmar a saída.
Na aplicação POSTouch a saída é efectuada pelo botão configurado com a função

SAIR.
Manutenção e acesso a tabelas

Esta tarefa é normalmente desencadeada através do menu Tabelas, mas poderá
ainda ser efectuado o acesso pelos botões do dash board ou opções do task pane.
O acesso às tabelas é de imediato em modo de criação.

Para consultar os registos já existentes aceda à pesquisa rápida – botão
www.sage.pt 39
Manual Retail
 Poderá filtrar os registos da lista digitando um conjunto de caracteres para selecção em

determinado campo da pesquisa.
As tabelas Clientes, Fornecedores e Artigos, apresentam ainda uma pesquisa

avançada
www.sage.pt 40
Manual Retail
O utilizador apenas terá que digitar uma cadeia de caracteres e seleccionar a opção
Localizar para que seja dado início à pesquisa. Serão listados todos os registos que
contenham a sequência digitada.
A selecção de um elemento da lista para edição poderá ser efectuada por duplo clique
do rato ou premindo a tecla Enter. As pesquisas serão fechadas pela edição de um
registo, premindo a tecla Esc ou pelo botão
Algumas tabelas, nomeadamente Clientes, Fornecedores, Vendedores, Artigos e

Bancos, apresentam botões de navegação que facilitam a edição de registos.
À medida que seleccionar os botões de navegação serão editados, sequencialmente,

os registos da tabela, ascendente ou descendentemente.
 Uma tabela poderá ser fechada premindo a tecla Esc ou seleccionando o botão A
tabela Famílias poderá ser fechada pelo botão Sair disponível na barra de opções.
Listagens e Relatórios
As listagens permitem a visualização organizada do conteúdo das tabelas, sua
impressão ou exportação, da mesma forma que os relatórios reflectem os movimentos
efectuados quer em termos de compras, vendas, stock, c/c, caixa...
As listagens e relatórios emitidos pela aplicação têm características comuns.
Vistas
Tipo de listagem
Título
Nome do mapa seleccionado
Registos
Linhas do relatório
www.sage.pt 41
Manual Retail
Menu de opções
Operações passíveis de executar num relatório (gráficos, configuração de campos,
somatórios, etc...)
Opções de configuração
Filtros de registos, configuração de impressão, configuração de campos e
ordenação
A opção Configurar Impressão não está disponível para a listagem original.
Critérios
Parâmetros para a emissão do mapa que permitem a filtragem de informação
(intervalo de datas, intervalo de clientes, artigos, etc...)
Apenas disponíveis em determinados relatórios.
Configuração
Por vezes os mapas padrão poderão não corresponder 100% ao pretendido pelo
utilizador, sendo necessário incluir informação extra ou até mesmo excluir alguns
dados.
Campos disponíveis
No menu de Opções está disponível a opção Mostrar Colunas, aqui o utilizador terá
uma lista dos campos disponíveis consoante o mapa em questão, podendo adicionar
ou remover de acordo com as suas necessidades.
www.sage.pt 42
Manual Retail
Poderá ser atribuído um nome diferente a cada campo – Menu de Opções – Formatar
Colunas.
Ligar Tabelas
A configuração de listagens e relatórios poderá “exigir” a inclusão de campos de outras
tabelas da base de dados que não as em uso pelo mapa em questão. Para tal terá que
ser efectuada uma ligação de tabelas – Menu de Opções – Ligar Tabela.
Após adicionar a tabela da base de dados que contém a informação pretendida –

botão - deverá ser efectuada a ligação.
www.sage.pt 43
Manual Retail
Por fim bastará seleccionar os campos que serão necessários para o mapa e gravar –
botão
Configuração base
Licenciamento
O licenciamento da aplicação é imprescindível para que possa usufruir das diversas
funcionalidades da aplicação nomeadamente a emissão de documentos com validade
legal.
 A licença demonstrativa apenas deverá ser usada para testes ou demonstrações; permite
um número máximo de 100 movimentos e os documentos emitidos não têm carácter
legal.
Base de dados
Poderá ser usada uma base de dados Access ou SQL Server.
 Dependendo da licença poderá não estar disponível o uso de base de dados do tipo SQL
Server.
Cópias de segurança
Uma parametrização importante será o aviso de segurança alertando o utilizador, no
arranque da aplicação back office, para a necessidade de efectuar cópias de
segurança do sistema.
A cópia de segurança poderá não só abranger a base de dados, mas também os

layout’s de documentos, relatórios, imagens para uso no modo touch e adsviewer.
www.sage.pt 44
Manual Retail
O acesso poderá ser feito através de Sistema – Seguranças ou então pela
barra de comandos através do botão
Se for adicionada, eliminada ou actualizada uma grande quantidade de registos, deve

proceder-se à compactação da base de dados frequentemente através da opção
Compactar Base de Dados disponível no menu Sistema
Documentos
Documentos
Os documentos emitidos pela aplicação apresentam características comuns, quer no
que respeita aos critérios de extracção, quer no que respeita à pré visualização,
diferindo apenas consoante o tipo:
 Formato A4
 Formato talão
Formato A4
A emissão de documentos em formato A4 apresenta o seguinte ecrã onde poderá
definir algumas parametrizações para a impressão.
www.sage.pt 45
Manual Retail
Os documentos em formato A4 apresentam uma área de cabeçalho onde são

mencionados os dados da firma emissora e do cliente a quem se destina o
documento.
É ainda mencionada alguma informação relativa ao documento, nomeadamente o tipo,
número, via, data, transporte e condições de pagamento.
No centro são mencionados os produtos registados e em rodapé um resumo de
impostos, informação relativa à carga e descarga, totais e licenciamento da aplicação.
 Os layout’s de documento são personalizáveis pelo utilizador. Através do Desenhador de

Etiquetas e Documentos poderá elaborar um layout diferente do padrão.
www.sage.pt 46
Manual Retail
Formato talão
O ecrã de impressão de documento em formato talão apresenta as diversas
impressoras configuradas no sistema para que possa seleccionar a pretendida. Neste
mesmo ecrã poderá ainda definir o número de cópias a imprimir.
Os documentos em formato talão apresentam uma área de cabeçalho onde são

mencionados os dados da firma emissora e do cliente a quem se destina o
documento.
É ainda mencionada alguma informação relativa ao documento, nomeadamente o tipo,
número, data, hora, vendedor e terminal.
www.sage.pt 47
Manual Retail
No centro são mencionados os produtos registados e em rodapé os totais.
 Os layout’s de documento são personalizáveis pelo utilizador. Através do Desenhador de

Etiquetas e Documentos poderá elaborar um layout diferente do padrão.
www.sage.pt 48
Tabelas
Tabelas
Introdução dos elementos usados no tratamento informático da cadeia de tarefas, que
constituem
a gestão da empresa.
O carregamento dos ficheiros é um processo simples e intuitivo, mas delicado,
susceptível de influenciar o processamento. O preenchimento de alguns campos é
efectuado pela invocação de tabelas de apoio, que podem ser carregadas a partir das
tabelas “mestre”. A construção das tabelas de apoio é igualmente simples, mas deverá
ter o maior cuidado na estruturação da informação.
Clientes
Identificação completa dos clientes, isto é, entidades compradoras de mercadorias,
produtos e serviços.
Poderá consultar os clientes já criados através das pesquisas – botões e - ou

pelas setas de navegação
Poderá ainda obter directamente os dados do cliente usando o botão para obter
os dados do leitor de cartão de cidadão.
Para mais informações relativamente à consulta de registos consulte Manutenção e

acesso a tabelas
À esquerda é apresentada a barra de opções onde estão disponíveis as diversas

operações a efectuar sobre os clientes.
Os dados de clientes são distribuídos por diversos tabuladores.
www.sage.pt 49
Manual Retail
Geral
Dados gerais relativos ao cliente.
Número
Identificação do cliente
Por padrão é atribuída uma numeração sequencial.
Nome
Nome do cliente
Última venda
Último documento de venda emitido ao cliente e respectiva data
Saldo
Saldo de c/c
Pontos
Número de pontos acumulados
Morada
Morada do cliente
Cod. Postal
Código postal do cliente
Contribuinte
Número de identificação fiscal
Usando o botão será possível obter os dados da entidade obtidos em através do site
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Para além dos dados obtidos no site, serão ainda
inferidos pela aplicação, o Distrito e o Concelho da entidade, tendo em consideração os dados
da morada.
A alteração do NIF para clientes com documentos emitidos passa a ser unicamente
possível se o utilizador for Administrador
Telefone 1
Número de telefone contacto
Telefone 2
Telefone 3
Telefone 4
Fax
Número de fax
Móvel 1
Número de telemóvel
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Manual Retail
Móvel 2
E-mail
Endereço de e-mail
Web
Endereço web
Grupo
Grupo ao qual pertence o cliente
Desc. Linha
Percentagem de desconto nos produtos
Desc. Global
Percentagem de desconto global
Cliente desde
Data de início das relações comerciais com o cliente
País
Nacionalidade
Distrito
Distrito a que pertence o cliente
Concelho
Concelho em que está inserido o cliente
Agrupamento
Agrupamento de clientes
Vendedor
Vendedor associado ao cliente
Zona
Zona a que pertence o cliente
Transporte
Tipo de transporte associado ao cliente
Impostos
Imposto por entidade associado ao cliente
Pagamento
Tipo de pagamento normalmente usado pelo cliente
Desc. Pagam.
Tabela de desconto de pagamento do cliente
Modalidade
Modalidade de pagamento normalmente usada pelo cliente
Preços
www.sage.pt 51
Manual Retail
Linha de preço assumida por padrão na emissão de documentos
Cheques
Cheques em carteira
Outros dados
Informação adicional relacionada com o cliente.
Contabilidade
Número de cliente para ligação à contabilidade
Tipo de relação
Tipo de relação do cliente com a empresa
Suj. Passivo
Tipo de sujeito passivo
Limite de crédito
Tipo de limite de crédito. Estão disponíveis os seguintes tipos:
 Cancelado: cliente sem crédito.
 Valor: se o limite de crédito e definido em valor
 Dias: se o limite de crédito é definido em dias
Os limites de crédito Valor e Dias podem ser usado em simultâneo.
Valor
Valor para limite de crédito
Moeda
Moeda
Dias
Número de dias para limite de crédito
Bloqueado
Activação do bloqueio de cliente impedindo dessa forma a sua movimentação
Documento Padrão
Documento de módulo de Interface
Processa Intrastat
Activação do processamento Intrastat para este cliente
Para mais informações consulte o manual do Intrastat.
Porto/Aeroporto
Porto/aeroporto assumido no processamento Intrastat
B.Identidade
Número do cartão de cidadão ou bilhete de identidade
Data Nasc.
Data de nascimento
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Manual Retail
Cód. Cartão
Código de cartão de cliente.
O código aqui indicado poderá ser lançado no campo da referência do artigo na grelha de
movimentação e será identificado imediatamente o cliente.
Retenção
Se as vendas para este cliente são efectuadas com retenção na fonte.
Taxa
Taxa de retenção
IVA- Regime de caixa

Indicação de cliente no Regime de IVA de caixa e respectiva data de adesão.
Para mais informações consulte o manual do Regime IVA de caixa.
Observações
Informação adicional do cliente
Enviar documento electrónico para Sage Retail remoto

Activação do envio de documento por e-mail
Emissão do documento
Forma como se pretende que sejam emitidos os documentos deste cliente.
O tipo de emissão definido na ficha do cliente terá prioridade relativamente à definição do

tipo de emissão na série dos documentos.
A emissão poderá ser:

Indiferente: usa outra configuração existente. Ex: se na série tem emissão de
documento = Envio PDF por email e no cliente tem Indiferente, então a emissão será
Envio PDF por email
Envio PDF por email
Exportação para ficheiro PDF. Os ficheiros serão gravados na directoria indicada no
campo Pasta de exportação documentos PDF em Diversos - Configurações -
Configuração de Postos - Diversos.
Inactivo
Marcação de cliente inactivo.
Será mostrada mensagem aquando da movimentação.
Moradas
Registo de moradas do cliente.
Número
Identificação do registo de morada
 Por padrão é atribuída uma numeração sequencial.
www.sage.pt 53
Manual Retail
Tipo de Morada
Classificação da morada.
Este campo será usado para a impressão das moradas. Consulte Tabelas - Tabelas
gerais - Cargas / Descargas para mais informações.
Morada
Morada completa.
Cód. Postal
Código postal
País
Identificação do país
Distrito
Distrito a que pertence
Concelho
Concelho em que está inserida a morada
Envio de Correspondência
Activação de morada para envio de correspondência
Contactos
Contactos da empresa cliente.
Número
Identificação do contacto
Nome
Nome do contacto
B.Ident.
Número do bilhete de identidade
Data Nasc.
Data de nascimento do contacto
Cargo
Cargo do contacto na empresa
Observações
Informação adicional
Telefones
Números de telefone contacto diferenciados por tipos
Correio Electrónico
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Manual Retail
Endereços de e-mail diferenciados por tipos
Contas
Identificação das contas bancárias do cliente.
Número
Identificação da conta bancária
Descrição
Descritivo da conta bancária
País da conta
País a que pertence
Moeda
Moeda da conta bancária
NIB
Número de identificação bancária
Banco
Nome do banco a que pertence a conta bancária
Swift
Swift do banco
IBAN
Número internacional de identificação bancária (International Bank Account
Number)
Avenças
Configuração de avenças do cliente.
Avença
Descritivo da avença
A criar
Tipo de documento a ser gerado pelo processamento da avença
Colocar em preparação
Permite emitir a avença, criando um documento em preparação.
Caso a avença esteja configurada para converter documentos, não será possível colocar o
documento em preparação.
A Converter
Tipo de documento a converter aquando processamento da avença
www.sage.pt 55
Manual Retail
Incluir linhas com indicação do documento origem
Sempre que o campo anterior estiver preenchido e algum exista algum documento
a converter, na geração do documento será incluída uma linha de texto
identificando o(s) documento(s) convertido(s)
Periodicidade
Indicação da periodicidade da avença e dias de processamento
Datas de processamento
Data de início, data de fim, data da próxima e última avença
Armazém de saída
Armazém assumido para saída de artigos aquando processamento da avença
Transporte
Tipo de transporte associado ao cliente
Carga
Local de carga do documento
Descarga
Local de descarga do documento
Pagamento
Pagamento associado ao documento gerado pela avença
Morada
Morada do documento gerado. Quando não é indicada morada - "-1" - o documento
será gerado para a morada do cliente definida na ficha.
No separador Artigos deve indicar os artigo a incluir na avença.
À esquerda é apresentada a barra com as opções possíveis:
Novo: criar nova avença

Gravar: gravar eventuais alterações efectuadas à avença
Eliminar: Eliminar a avença
Importar avença: esta opção permite importar uma avença de um determinado
cliente para o cliente em uso
Exportar avença: permite copiar a avença em visualização para um ou vários
clientes
Encomendas
Análise de documentos em termos de conversão.
Data Inicial
Data de início do intervalo de tempo a analisar
Data Final
Data de fim do intervalo de tempo a analisar
Documento
Tipo de documento objecto de análise
www.sage.pt 56
Manual Retail
Estado
Estado do documento. Estão disponíveis os estados: Todos, Convertidos e Por
converter.
Actualizar
Botão de actualização de registos
Contratos
Análise de contratos do cliente
Data Inicial
Data Final
Estado
Estado dos contratos a analisar
Estado
converter.
Actualizar
Consulte Gestão de contratos para mais informações acerca dos contratos.
Fornecedores
Identificação completa dos fornecedores da empresa, isto é, entidades vendedoras de
mercadorias, produtos e serviços.
www.sage.pt 57
Manual Retail
Poderá consultar os fornecedores já criados através das pesquisas – botões

e - ou pelas setas de navegação ou
Poderá ainda obter directamente os dados do fornecedor usando o botão para

obter os dados do leitor de cartão de cidadão.
 Para mais informações relativamente à consulta de registos consulte Manutenção e

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os fornecedores.
Os dados de fornecedores são distribuídos por diversos tabuladores.
Geral
Dados gerais relativos ao fornecedor.
Número
Identificação do fornecedor
Nome
Nome do fornecedor
Morada
Morada do fornecedor
Cod. Postal
Código postal do fornecedor
Contribuinte
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Para além dos dados obtidos no site, serão ainda
inferidos pela aplicação, o Distrito e o Concelho da entidade, tendo em consideração os dados
da morada.
Telefone 1
Telefone 2
Telefone 3
Telefone 4
www.sage.pt 58
Manual Retail
Fax
Número de fax
Móvel 1
Móvel 2
E-mail
Endereço de e-mail
Web
Endereço web
País
Nacionalidade
Distrito
Distrito a que pertence o fornecedor
Concelho
Concelho em que está inserido o fornecedor
Agrupamento
Agrupamento de fornecedores
Zona
Zona a que pertence o fornecedor
Impostos
Imposto por entidade associado ao fornecedor
Pagamento
Tipo de pagamento normalmente usado pelo fornecedor
Desc. Pagam.
Tabela de desconto de pagamento do fornecedor
Modalidade
Modalidade de pagamento normalmente usada pelo fornecedor
Código de Cliente no Fornecedor

Número de cliente na firma fornecedor
Retenção
Activação da retenção na fonte
Taxa
Taxa de retenção na fonte
Desc. Linha
Percentagem de desconto nos produtos
Imposto incluído
www.sage.pt 59
Manual Retail
Activação de emissão de documentos com imposto incluído
Incluir portes na Conta Corrente

Activação de registo do valor de portes no c/c
Fornecedor desde
Data de início das relações comerciais com o fornecedor
Última compra
Data do último documento de compra registado para o fornecedor
Último documento
Último documento de compra registado para o fornecedor
Saldo
Saldo de c/c
Outros dados
Informação adicional relacionada com o fornecedor.
Suj. Passivo
Tipo de sujeito passivo
Tipo de relação
Relação do fornecedor com a empresa
Série para autofacturação

Série de autofacturação reservada para este fornecedor.
Consulte Enquadramento para mais informações.
Descontos por família

Grelha de descontos para família de produtos
 Para mais informações consulte manual de devoluções de revistas e jornais.
Processa Intrastat
Activação do processamento Intrastat
 Para mais informações consulte o manual do Intrastat.
Porto/Aeroporto
Porto/aeroporto assumido no processamento Intrastat
Compras P.Unit decimais

Número de casas decimais para preço unitário de produtos
Contabilidade
Campo informativo da conta de contabilidade associada ao fornecedor
Observações
www.sage.pt 60
Manual Retail
Inactivo
Indicação de fornecedor inactivo
Bloqueado
Indicação de fornecedor bloqueado
Enviar documento electrónico para Sage Retail remoto

Activação do envio de documento por e-mail
Moradas
Registo de moradas do fornecedor.
Número
Tipo de Morada
Este campo será usado para a impressão das moradas. Consulte Tabelas - Tabelas
gerais - Cargas / Descargas para mais informações.
Morada
Morada
Cód. Postal
Código postal
País
Distrito
Concelho
Contactos
Contactos da empresa fornecedor.
Número
www.sage.pt 61
Manual Retail
Nome
Nome do contacto
B.Ident.
Data Nasc.
Data de nascimento
Cargo
Observações
Telefones
Números de telefone contacto
Endereços de e-mail
Contas
Identificação das contas bancárias do fornecedor.
Número
País da conta
Descrição
Moeda
Moeda
NIB
Banco
Banco a que pertence a conta bancária
Swift
Swift do banco
IBAN
Number)
www.sage.pt 62
Manual Retail
Encomendas
Análise de documentos em termos de conversão.
Data Inicial
Data Final
Documento
Tipo de documento objecto de análise
Estado
converter.
Actualizar
Vendedores
Poderá consultar os vendedores já criados através da pesquisa – botão
Poderá ainda obter directamente os dados do vendedor usando o botão para

obter os dados do leitor de cartão de cidadão.

acesso a tabelas
www.sage.pt 63
Manual Retail
À esquerda é apresentada a barra de opções onde estão disponíveis as
diversas operações a efectuar sobre os vendedores
Os dados de vendedores são distribuídos por diversos tabuladores.
Geral
Dados gerais relativos ao vendedor.
Número
Identificação do vendedor
Nome
Nome do vendedor
Morada
Morada do vendedor
Cód. Postal
Código postal do vendedor
Idioma
Idioma assumido
Departamento
Departamento do qual faz parte o vendedor
País
Nacionalidade
Distrito
Distrito a que pertence o vendedor
Concelho
Concelho em que está inserido o cliente
Telefone
Telemóvel
E-mail
Endereço de e-mail
Web
Endereço web
Inactivo
Indicação se o vendedor se encontra inactivo
www.sage.pt 64
Manual Retail
Outros campos
Informação adicional relacionada com o vendedor.
B.Identidade
Data Nasc.
Data de nascimento
Contribuinte
Data Admissão
Data de admissão do vendedor
Observações
Rota
Rotas na qual está inserido o vendedor
Para mais informações relativamente a rotas de vendedores consulte Rotas de

vendedores e Sub-rotas de vendedores
Seguidamente, deverá indicar as caixas usadas aquando da mudança de vendedor:

Por omissão
Caixa usada por omissão para o vendedor
Offline
Caixa usada quando está em modo offline
Central por omissão

Caixa central usada por omissão para o vendedor
Comissões
Informação relativa às comissões que o vendedor tem mediante as vendas
efectuadas.
Para mais informações consulte o manual de comissões de vendedores.
Grupo de vendedor
Agrupamento de vendedores – permite a associação de planeamentos de comissão
a diversos vendedores
Desconto máximo
Valor máximo de desconto que o vendedor pode efectuar
www.sage.pt 65
Manual Retail
Grupo de penalizações
Penalização a que está sujeito o vendedor aquando processamento das comissões
Pagamento de comissões (Venda/Liquidação)

Percentagem de comissão a atribuir aquando emissão da venda e/ou aquando
liquidação do documento (a soma de ambos terá que ser 100%).
Debitar em C/C
Indicação da conta onde debitar as comissões, se na conta corrente normal ou na
conta corrente de cheques
Retenção
Activação da retenção na fonte
Taxa
Taxa de retenção na fonte
Comissão sobre outros vendedores

Vendedores sobre os quais terá comissão e respectiva percentagem
A comissão incide sobre (o valor da comissão calculada/o valor das vendas)

Valor base para cálculo das comissões sobre outros comissões – valor de comissão
dos outros vendedores ou valor líquido do documento
Permissões
Configurações inerentes ao acesso às diversas opções/operações da aplicação.
Alterar Palavra Passe

Definição de password associada ao vendedor
Consulte Alterar palavra passe para mais informações acerca do nível de segurança da
palavra passe.
Grupo
Identificação do grupo de utilizadores
Nome
Nome do grupo de utilizadores
Delegações
Indicação individualizada das delegações
Artigos
Informação completa respeitante a serviços e mercadoria em geral com que a
empresa trabalha.
www.sage.pt 66
Manual Retail
Poderá consultar os artigos já criados através das pesquisas – botões e - ou


acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os artigos
Barra de opções Extras

Campos extra
Campos extra definidos em Diversos - Configurações - Parâmetros - Campos
Extra de classificação
Etiquetas
Impressão de etiquetas do artigo
www.sage.pt 67
Manual Retail
Importar dados externos
Através desta opção á possível importar artigos de um ficheiro SAFT ou de um
ficheiro Excel
A importação de artigos de uma folha de Excel (formato 97-2003 - xls) já existia em

versões anteriores.
O ficheiro Excel a importar tem de estar no seguinte formato:

1ª linha – linha de títulos das colunas (não é considerada como artigo)
1ª Coluna - Referência do Produto
2ª Coluna - Código de Barras
3ª Coluna - Descrição
4ª Coluna - Preço de Custo (sem IVA)
5ª Coluna - Preço de Venda (com IVA)
Poderá ainda importar os artigos existentes num SAFT, no entanto, deverá ter atenção
que a validação é efectuada pelo código de barras do artigo, pelo que, caso já exista
na base de dados um artigo com o mesmo código de barras, o artigo existente no
SAFT será ignorado (não será importado).
Rastreabilidade
Rastreabilidade do artigo. Consulte Rastreabilidade por artigo para mais
informações.
Dados
Informação geral relativa ao artigo.
Refª
Identificação do artigo e respectiva descrição
Tipo de artigo
Tipo de artigos; estão disponíveis os seguintes tipos:
www.sage.pt 68
Manual Retail
Normal, Serviço, Juro, Portes, Adiantamento, Composto/Conjunto,
Composto/Fabricado, Composto/Associado, Desconto "rappel", Franquia,
Embalagem Retornável
Cat. de artigo
Segundo a proposta de Lei do Orçamento de Estado da 2015 que contempla uma
alteração ao Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto, as empresas com Volume
de Negócio superior a 100.000€ passam a estar obrigadas a comunicar via
electrónica o inventário de 2014 até 31 de Janeiro de 2015. Segundo o manual de
integração de software fornecido pela AT, na informação a comunicar, deverá estar
presente o tipo de produto comunicado. Assim sendo, foi criado um novo campo na
ficha dos Artigos, Famílias e Armazéns disponibilizando as seguintes opções:
M – mercadoria
P – matérias-primas, subsidiárias e de consumo
A – produtos acabados e intermédios
S – subprodutos, desperdícios e refugos
T – produtos e trabalhos em curso
X - produtos à consignação a excluir do inventário
Os artigos da categoria X não serão incluídos no ficheiro de inventário a comunicar à AT .
Desconto rappel
Este tipo de artigo, tal como o próprio nome indica, permite efectuar o desconto de
rappel, isto é, elaborar uma nota de crédito para conceder um desconto ao cliente
por este ter atingido ou ultrapassado um determinado volume de vendas.
Este artigo, quando registado num documento de natureza Nota de crédito, não irá
obrigar a indicar a origem tal como acontece com os restantes tipos de artigos.
Franquia
No caso dos artigos de tipo Franquia, quando registados em documentos de
natureza Nota de crédito, embora não obrigue a que o artigo caso dos artigos de
tipo Franquia esteja registado no documento origem, obriga a indicar o documento
origem
Embalagem retornável
Estes artigos devem ser lançados sempre que sejam cobradas ou descontadas
embalagens retornáveis.
Os valores das embalagens retornáveis será considerado para o cálculo do campo
Deduções/Adições do separador Totais dos documentos
Consulte Embalagens retornáveis para mais informações
Descrição Curta
Descrição curta do artigo; por padrão assume os 25 primeiros caracteres da da
descrição
Código de Barras
Código de barras do artigo e respectivo tipo; estão disponíveis os seguintes tipos:
 Normal
 Indica Valor: no código de barras é indicado o valor
www.sage.pt 69
Manual Retail
 Indica Peso: no código de barras é indicado o peso
 Indica Valor unitário: no código de barras é indicado o valor unitário
 Indica Cor/tamanho: no código de barras são indicados a cor e o tamanho
 Indica AddOn: no código de barras é indicado o AddOn
 Indica Quantidade: no código de barras é indicada a quantidade
Unidade base
Unidade base do artigo
Unidade alternativa
Unidade alternativa do artigo (ex: comprar à tonelada e vender ao quilograma).
 A unidade alternativa é unicamente mostrada se a opção Unidades de medida se

encontrar seleccionada em Diversos - Configurações - Parâmetros.
Capacidade/unidade
Capacidade por unidade (ex: x unidades por caixa)
Imposto
Agrupamento de impostos associado ao artigo
Lê Qnt Balança
Activação de leitura de peso da balança aquando emissão de documento
Não Agrupar
Agrupamento de linhas do documento para o artigo
Descontinuado
Activação de artigo descontinuado
Não alt. preços

Activação de bloqueio de alteração de preços do artigo na movimentação
Disponível no Touch
O artigo aparece disponível para criação automática de páginas no POS Touch
Tara
Campo informativo da tara
Fornecedor
Fornecedor principal do artigo
Família
Família de artigos
Imagem
Imagem do artigo
No quadro principal serão apresentados o preço de custo e os diversos preços de

venda, mostrados em dois separadores distintos: um separador com os preços na
moeda base e outro com os preços na moeda alternativa:
Preço de Custo
Preço de custo último com e sem impostos incluídos
www.sage.pt 70
Manual Retail
P.Venda (1) / P.Venda (2) / P.Venda (3)/...

Preço de venda 1, 2, 3, etc do artigo com e sem impostos incluídos e respectiva
margem
Propriedades
Propriedades associadas ao artigo
Un. padrão doc.

Unidade sugerida por padrão na movimentação de cada um dos tipos de
documentos
Garantia(meses)
Campo informativo do período de garantia
Stock
Activação de processamento de stock do artigo
Existência
Quantidade existente do artigo
P.C.Médio
Preço custo médio do artigo
Stocks
Informação do stock do artigo.
Existência por
Critérios para análise de existências (armazém, cor e tamanho, edição ou
propriedades)
Armazém
Armazém para análise do stock, quantidades encomendadas e consignadas
Refª Local Armazém

Campo informativo do local do armazém onde se encontra o artigo (prateleira)
Stock Mínimo
Stock de segurança
 Stock Mínimo quando seleccionado um armazém é o que vigora quando se efectua o

controlo de stock (Diversos – Configurações – Parâmetros – Movimentação –
Permissões gerais nos movimentos de Compra e Venda). Stock Mínimo quando
seleccionado (Todos), é o stock mínimo que serve de referência para o Relatório de
Stock – artigos em Ponto de Encomenda.
Stock Reposição
Campo informativo da quantidade sugerida para reposição
Qnt Enc de Clientes

Encomendas pendentes de clientes
Qnt Enc a Fornecedores

Encomendas pendentes a fornecedores
www.sage.pt 71
Manual Retail
Qnt Consignada a Clientes

Unidades consignadas a clientes
Qnt Consignada de Fornecedores

Unidades consignadas pelos fornecedores
Qnt Disponível
Quantidade disponível do artigo
Por padrão o cálculo da quantidade disponível é efectuado deduzindo à quantidade
existente a quantidade encomendada de clientes e as unidades consignadas a estes.
Qnt Existente
Quantidade existente do artigo
Últ Entrada
Data do último documento que registou entrada em stock
Últ Saída
Data do último documento que registou saída de stock
Gráfico de Vendas/Compras últimos

Meses para análise gráfica das vendas e compras
Disponibilidade de venda
Indicação da data ou intervalo de datas em que o artigo se encontra disponível para
movimentação
Equivalentes
Grelha de equivalências de artigos.
 Aquando registo da venda poderão ser consultados os artigos equivalentes e sugeridos ao
cliente, útil para casos de ruptura de stock – função ALTERNATIVOS
(ITEMALTERNATIVE).
Referência
Identificação do artigo equivalente
Descrição
Descrição do artigo equivalente
Cor/Tam
Informação das cores e tamanhos associados ao artigo.
Utilizar a predefinição
Referência identificativa da palete de cores e tamanhos
Cod. Barras (7 dígitos)

Código de barras do artigo
 Artigos com cores e tamanhos associados apresentam código de barras com 7 dígitos
para sua identificação, sendo os restantes dígitos para identificar a cor e o tamanho de
www.sage.pt 72
Manual Retail
acordo com a máscara definida em Diversos – Configurações – Parâmetros
– Áreas Funcionais – Formato do código de barras.
Tamanhos
Grelha de tamanhos associados ao artigo
Cores
Palete de cores associadas ao artigo
Tanto para os Tamanhos como para as Cores, deverá usar o botão para adicionar
um tamanho/cor, o botão para retirar um tamanho/cor, o botão para criar um
tamanho/cor e os botões e para alterar a ordem dos tamanhos/cores nas
grelhas.
Stock Mínimo
Stock de segurança por tamanho
Preço de Custo
Preço de custo do artigo por tamanho
P.Venda (1) / P.Venda (2) / P.Venda (3) / ...

Preço de venda 1, 2, 3, etc do artigo por tamanho
Compostos
Informação da composição do artigo. Este separador estará unicamente acessível se o
tipo de produto for:
Composto / Conjunto
Composto / Fabricado
Composto / Associado
Componentes necessários para vender

Unidades do artigo a que diz respeito a composição definida abaixo
O preço de venda deste artigo é o somatório dos preços de venda dos seus
componentes
O cálculo do preço do artigo corresponderá ao dos seus componentes
 Se não for activado este campo será respeitado o preço definido na ficha principal do
artigo
Artigo
Referência dos componentes do artigo
Descrição
Descrição dos componentes do artigo
P.Custo
Preço de custo dos componentes do artigo
Cor
Cor dos componentes do artigo
www.sage.pt 73
Manual Retail
Tamanho
Tamanho dos componentes do artigo
AddOn
Edição dos componentes do artigo
Quant
Quantidade dos componentes do artigo
Preço de Custo
Preço de custo do artigo de acordo com a composição definida
Deverá usar os botões para adicionar os componentes, o botão para retirar

componente, os botões e para alterar a ordem dos tamanhos/cores nas
grelhas.
Através do botão é possível aceder a um ecrã onde estará visível a quantidade

máxima a “produzir” de acordo com a existência e composição definida:
Forn.
Identificação das referências do fornecedor para o artigo e códigos de barras
alternativos.
Introduzir preços
Preços da grelha com ou sem impostos incluídos
Nº Forn.
Identificação do fornecedor
Fornecedor
Nome do fornecedor
Refª do Fornecedor
Referência do artigo pela qual é identificada no fornecedor
 Ao digitar esta referência num documento para o fornecedor indicado será assumido o
artigo.
Tamanho
Tamanho do artigo
www.sage.pt 74
Manual Retail
P.Custo
Preço do artigo no fornecedor
Desconto 1 / 2 / 3
Desconto 1 / 2 /3 do fornecedor para o artigo
Qnt. Mín.
Campo informativo da quantidade mínima de compra
Data
Data do último documento de compra do fornecedor
Série
Série do último documento de compra do fornecedor
Tipo
Sigla do último documento de compra do fornecedor
Número
Número do último documento de compra do fornecedor
Ult.Qnt.Forn
Quantidade registada no último documento de compra do fornecedor
Valor
Valor do último documento de compra do fornecedor
Na grelha seguinte deverá especificar os diferentes códigos de barras alternativos e/ou

packs:
Código de Barras
Código de barras alternativo pelo qual será identificado o artigo ou pack de artigos
Cor
Cor a que diz respeito o código de barras alternativo
Tam
Tamanho a que diz respeito o código de barras alternativo
Descrição
Descritivo do código de barras alternativo
Tipo CB
Tipo do código de barras alternativo
Quantidade
Quantidade a que diz respeito o código de barras alternativo
 No caso dos pack’s de artigos serão mencionadas as unidades do pack a que diz respeito
o código de barras alternativo.
P.Pack s/Impostos
Preço assumido quando registado o código de barras alternativo.
www.sage.pt 75
Manual Retail
 A nomenclatura deste campo varia consoante a selecção de preços com ou
sem impostos incluídos.
Especial
Informação diversa relativa ao artigo.
Artigo Associado
Indicação de um artigo a vender sempre que o artigo em questão for vendido
País de Origem
País de origem do artigo
Peso Bruto
Peso do artigo em Kg
Altura / Largura / Comprimento

Dimensões do artigo em termos de altura, largura e comprimento
Imprime Stub
Impressão de stub – útil para identificação da roupa em sistemas de lavandaria
Ingredientes
Informação dos ingredientes que compõem o artigo
Formato etiqueta
Informação a enviar para a balança relativamente à etiqueta
Expiração
Informação a enviar para a balança relativamente à expiração do artigo
Dias de validade
Informação a enviar para a balança relativamente à validade do artigo
 A nomenclatura deste campo varia consoante o tipo de expiração seleccionada.
Dias de consumo
Informação a enviar para a balança relativamente ao consumo do artigo
 A nomenclatura deste campo varia consoante o tipo de expiração seleccionada.
Mensagem de aviso
Mensagem a ser apresentada ao utilizador aquando registo do artigo
Observações
Observações diversas associadas ao artigo
Cód. da Mercadoria
Código Intrastat da mercadoria
 Para mais informações consulte o manual do intrastat
Designação
Descrição do código Intrastat
www.sage.pt 76
Manual Retail
Região de Origem
Região Intrastat da mercadoria
Peso Líquido
Peso líquido da mercadoria
Criado em
Data de criação do artigo
Posto
Delegação em que foi criado o artigo
Obriga a indicar cliente na venda

Artigo que implica a identificação do cliente ao qual é vendido
Exporta Interface
Incluído na exportação para Interface
 Para mais informações consulte o manual do Interface.
Exportar para Interface

Assumido na criação automática de páginas no touch
Bloqueado para
Indicação dos tipos de documentos onde não é possível movimentar o artigo
Pescado
Informação específica dos artigos pescado.
 Funcionalidade activada em Diversos – Configurações – Parâmetros – Áreas
Funcionais – Peixarias.
Nome Científico
Nomenclatura científica do pescado
Método de Produção
Produção do pescado (capturado ou de aquicultura)
Zona de Captura
Mar onde foi capturado o pescado
Subzona de Captura
Mar onde foi capturado o pescado
Artes de pesca
Arte de pesca conforme Anexo III do Regulamento (primeira coluna do quadro)
www.sage.pt 77
Manual Retail
País
Informação do país
Peso líquido escorrido

Quantidade de artigo contido na embalagem isento de água de vidragem
Método de conservação
Método de conservação do pescado
Contabilidade
Neste momento, esta configuração será usada unicamente se o modelo de exportação for
SAGE L50 – Standard.
Neste separador é possível definir o grupo de venda e o grupo de compra a que cada
artigo pertence.
Para mais informações consulte Grupos de compra, Grupos de venda e Contas de grupos
por omissão para mais informações.
Preços
Preços por propriedade.
Este separador está unicamente activo se a propriedade associada ao artigo tem a
opção Usa tabela associada marcada e a opção Preço que se encontra posicionada à
frente da propriedade está marcada
Linha de Preço
Linha de preço de venda
Propriedade
Propriedade a que diz respeito o preço
Valor s/Impostos
Preço sem impostos incluídos
Valor c/Impostos
Preço com impostos incluídos
 Para mais informações consulte o manual de Propriedades.
Campos definíveis
Dez campos para informação diversa inerente a artigos de determinada família.
 O nome dos campos é definido na tabela de famílias. Para mais informações consulte
Famílias
www.sage.pt 78
Manual Retail
Embalagens retornáveis
Estes artigos do tipo Embalagem Retornável devem ser lançados sempre que sejam
cobradas ou descontadas embalagens retornáveis.
Os valores das embalagens retornáveis será considerado para o cálculo do campo
Deduções/Adições do separador Totais dos documentos:
Estes artigos serão tidos em consideração apenas para cálculo do valor a pagar do
documento e os descontos globais não irão afectar o valor das embalagens
retornáveis.
Em termos de SAFT e comunicação de documentos de transporte, estes artigos não serão

exportados como linhas do documento (SAFT mensal, SAFT de auditoria e comunicação
de documentos de transporte via SAFT ou WebService); apenas serão considerados para
o valor indicado no campo PaymentAmount do SAFT.
Não será possível o registo de documentos de compra e venda que contenham

unicamente linhas de artigos do tipo embalagem retornável, sendo mostrada a
seguinte mensagem:
www.sage.pt 79
Manual Retail
Devolução de embalagens retornáveis

Para devolver embalagens retornáveis, deverá lançar o artigo configurado como
Embalagem Retornável com quantidade a negativo; no entanto, para que seja possível
finalizar o documento, o documento deverá conter, para além dos artigos do tipo
Embalagem Retornável, artigos "normais".
Não será possível o registo de documentos de venda que contenham unicamente linhas
de artigos do tipo embalagem retornável
Mesmo que sejam lançados a negativo os artigos do tipo Embalagem Retornável, ao

contrário do que acontece com os restantes tipos de artigos, não será despoletado o
assistente de criação de notas de crédito, isto é, os valores de embalagens retornáveis
transaccionados serão unicamente usados para o cálculo do valor a pagar.
Para mais informações acerca do assistente de criação de notas de crédito, consulte

Criação automática de notas de crédito
Caso exista a necessidade de devolver unicamente embalagens retornáveis, isto é,

sem que exista qualquer movimentação de um outro tipo de produto, deverá ser
criado um novo documento de venda para o efeito. Esse documento de venda, deverá
ser criado com natureza Interno-Def.Utilizador, que afecte conta corrente e que dê
Saída de Caixa:
www.sage.pt 80
Manual Retail
Para além disso, uma vez que o este documento irá dar entrada em stock das
embalagens retornáveis, deverá certificar-se que tem configurada a opção Entrada nos
campos Existência do artigo e Quantidade disponível no separador Descritivos do
documento:
www.sage.pt 81
Manual Retail
IVA
De acordo com o nº6, alínea d do artigo 16º do código de IVA, as embalagens
retornáveis, não serão alvo de IVA pelo que, aquando da criação de um artigo deste
tipo, o campo Imposto da ficha de artigo estará inactivo e não serão calculado imposto
aquando da sua movimentação.
Para mais informações, consulte o artigo 16 do CIVA ou Inf. n.º 466, do SIVA, de 85.12.09.
Linhas gravadas/impressas no final do documento

Os artigos do tipo Embalagem retornável, serão sempre gravados/impressos depois
dos restantes artigos, isto é, sempre que um documento que contém embalagens
retornáveis seja gravado, as linhas nele contidas irão ser re-ordenadas de forma a que
os artigos do tipo embalagem retornável fiquem no final do documento.
Dias para devolução

Ainda segundo o Inf. n.º 466, do SIVA, de 85.12.09 “A ausência de retorno das
embalagens do cliente nos prazos e nas condições acordadas, determina que se
considerem efectivamente vendidas e como tal, sejam tributadas, procedendo-se
www.sage.pt 82
Manual Retail
também nessa altura ao registo contabilístico da venda”; assim, deverá
primeiramente definir em Diversos – Configurações – Parâmetros – Movimentação
o número de Dias para devolução das embalagens retornáveis:
O número de dias indicado neste parâmetro será usado para calcular a data impressa
no documento como data limite de devolução:
Conta corrente
Sempre que um documento que contenha linhas de artigos do tipo Embalagem
retornável é terminado a crédito, em conta corrente serão mostradas duas linhas: uma
para as linhas de embalagens retornáveis e outra linha para as restantes linhas do
documento.
Imaginemos o seguinte documento onde é lançado o artigo TARAS do tipo

Embalagem retornável:
www.sage.pt 83
Manual Retail
Ao finalizar este documento a crédito, será considerado em conta corrente

o valor indicado no campo Total do documento do separador Totais:
Na conta corrente do cliente irá figurar uma linha para as embalagens

retornáveis e outra linha para os restantes tipos de artigos:
www.sage.pt 84
Manual Retail
Sempre que seja seleccionado um tipo de pagamento com prestações, o número de

prestações criadas na conta corrente será sempre o número de prestações indicadas
no pagamento mais uma prestação para as embalagens retornáveis.
Seguindo o exemplo anterior, se no pagamento for seleccionado um tipo de
pagamento em 2 prestações:
www.sage.pt 85
Manual Retail
As prestações indicadas terão em consideração o Total do documento (excluindo o

valor das embalagens retornáveis) mas será gerada uma prestação adicional para o
valor das embalagens retornáveis registado no documento:
www.sage.pt 86
Manual Retail
Impressão
Novas variáveis de impressão:
Corpo.Produto.Tipo = Tipo de artigo
Esta variável passa a estar sempre disponível.
Valores disponíveis:
 0: Normal
 1: Serviço
 2: Edição
 4: Composto/Conjunto
 6: Composto/Fabricado
 7: Composto/Associado
 10: Juro
 11: Portes
 12: Adiantamento
 13: Contrato
 14: Desconto “rappel”
 15: Franquia
 16: Embalagem retornável
Rodape.Totais.Caucao.EmbalagensRetornaveis.Valor = valor da caução/adição da

embalagem retornável
Rodape.Totais.Deducao.EmbalagensRetornaveis.Valor = valor da
devolução/dedução da embalagem retornável
Relatórios
Em Relatórios - Relatórios de stocks - Embalagens retornáveis poderá emitir o
balancete de embalagens retornáveis ou emitir um extracto de movimentos de
embalagens retornáveis:
Balancete de embalagens retornáveis
Poderá imprimir uma página por cliente, bastando que para tal, nos pedidos do mapa,
marque a opção Quebra de página por cliente.
Movimentos de embalagens retornáveis: relatório que, entre datas, descrimina

movimento a movimento/documento a documento, as entradas e saídas dos artigos do
tipo embalagem retornável.
Serão unicamente considerados para estes relatórios os artigos do tipo Embalagem

retornável que tenham originado movimentação de stock.
Nestes relatórios serão evidenciadas as embalagens retornáveis caucionadas e

emprestadas sendo consideradas:
Caucionada: artigo do tipo embalagem retornável movimentado com preço unitário;
Emprestada: artigo do tipo embalagem retornável movimentado a preço 0 (zero)
sendo por isso considerado um empréstimo.
www.sage.pt 87
Manual Retail
Condições de pagamento
Tipos de Pagamento
Pagamentos possíveis para as transacções comerciais.
Poderá consultar os tipos de pagamento já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os tipos de pagamentos.
Número
Código identificativo do tipo de pagamento
Descrição
Breve descrição do pagamento
Tipo
Periodicidade do pagamento
Dias
Dias relativos à periodicidade de pagamento para cálculo da data de vencimento
 A nomenclatura deste campo varia consoante a periodicidade seleccionada.
Descontos
Percentagem de desconto a aplicar quando aplicado o pagamento
Prestações
Pagamento com prestações
www.sage.pt 88
Manual Retail
Na definição dos pagamentos com prestações deverá ser preenchido um
segundo tabulador – Prestações.
Tipo
Prestações aplicadas (iguais, diferentes ou primeira diferente)
Prestações
Número de prestações
Número
Número da prestação
Valor (%)
Percentagem da prestação
Dias
Número de dias para pagamento da prestação
Modalidades de Pagamento
Formas de pagamento para as operações comerciais com os terceiros.
Poderá consultar as modalidades de pagamento já criadas através da pesquisa –

botão
www.sage.pt 89
Manual Retail
Para mais informações relativamente à consulta de registos
consulte Manutenção e acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as modalidades de pagamento.
Número
Identificação da modalidade de pagamento
Modalidade
Nome da modalidade de pagamento
Modalidade aplicada em
Aplicação da modalidade (recebimentos, pagamentos ou ambos)
Tipo
Tipo da modalidade de pagamento (dinheiro, cartão de débito/crédito, cheque, vale,
conta corrente, cupão, letra ou transferência)
Segundo o decreto-lei 198/2012, no formato do SAF-T deverá ser enviado o tipo
de cartão usado no pagamento por cartão de crédito/débito. Para tal, na
modalidade de tipo Cartão de Crédito / Débito, deverá seleccionar o tipo de cartão
no campo seguinte.
Por padrão, as modalidades de pagamento do tipo Cartão de crédito/débito, serão
automaticamente consideradas como CD - Cartão de débito.
Através do botão é possível definir um formato de código de barras usado nos

cupões.
Limite
Valor limite do documento para aplicação da modalidade de pagamento
www.sage.pt 90
Manual Retail
No campo seguinte deverá indicar a moeda usada.
Utilizável em vendas a partir de

Valor do documento a partir do qual poderá ser usada a modalidade de pagamento
Identificação do cliente
O uso da modalidade de pagamento obriga à identificação do cliente - BI
Obriga a preencher dados do cheque

O uso da modalidade de pagamento obriga ao preenchimento dos dados do cheque
Aplicável em modalidades do tipo Cheque.
No caso da liquidação de documentos de compra, esta opção não é validada. Consulte

Impressão de cheques para mais informações.
Pode dar troco em dinheiro

O uso da modalidade de pagamento permite dar troco
Usa documentos para pagamento

O uso da modalidade pressupõe a apresentação de documentos como pagamento
Gera pendente em Conta Corrente

A modalidade de pagamento em causa cria uma linha de pendente na conta
corrente
Imposto de selo por omissão

Tipo de imposto de selo aplicado por omissão à modalidade de pagamento de tipo
Letra
Inactiva
Indicação de modalidade de pagamento não usada
Para as modalidades de pagamento cuja opção Gera pendente em Conta corrente se

encontre seleccionada, é disponibilizado um separador adicional:
www.sage.pt 91
Manual Retail
www.sage.pt 92
Manual Retail
Neste separador poderá definir o tipo de documento usado em conta corrente para
lançar o movimento, bem como o Estado desse movimento.
O campo Estado está apenas disponível para modalidades de pagamento cujo Tipo seja
Letra.
Descontos de Pagamento
Nesta opção pode definir os vários descontos de pagamentos possíveis.
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Manual Retail
Poderá consultar as modalidades de pagamento já criadas através da pesquisa –

botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os descontos de pagamento.
Desconto
Identificação do desconto de pagamento
Descrição
Nome do desconto de pagamento
Aplicar a vencidos
Marcar esta opção caso se pretenda que o desconto de pagamento seja aplicado a
documentos vencidos
Dias / Taxa
Indicação do número de dias a contar a partir da data do documento e das taxas de
desconto a aplicar
Modalidades a excluir
Modalidades de pagamento que deverão ser excluídas para o cálculo dos
descontos.
www.sage.pt 94
Manual Retail
Os descontos de pagamento poderão estar associados aos clientes /
fornecedores e por isso serem usados por padrão aquando dos recebimentos /
pagamentos ou então associados ao documento de recebimento / pagamento
aquando da criação do mesmo.
Planeamento de descontos/preços/ofertas
Planeamento de descontos e ofertas a aplicar na venda.
Além do simples desconto ou oferta por produto, família, grupo de vendedores ou

cliente, estão contemplados também os descontos compostos entidade/produto ou
família de produtos.
Poderá consultar os planeamentos já criados através da pesquisa – botão
Para mais informações relativamente à consulta de registos leia Manutenção e acesso a

tabelas

operações a efectuar sobre o planeamento de descontos.
Número
Identificação do planeamento
Neste ecrã, existem 2 separadores distintos:
www.sage.pt 95
Manual Retail
Critérios: neste separador são definidos os vários critérios de aplicação
dos preços/descontos/ofertas;
Regras: definição das regras de aplicação dos preços/descontos/ofertas.
Critério por
No campo Critério por é possível definir a forma como os preços/descontos/ofertas
serão aplicados, podendo escolher uma das opções: critérios simples (Famílias,
Artigos, Grupo de Vendedor, Grupo de Cliente, Cliente) ou critérios combinados
(Grupo de Vendedor/Famílias, Grupo de Vendedor/Artigo, Grupo de Cliente/Família,
Grupo de Cliente/Artigo, Cliente/Família, Cliente/Artigo).
 O Critério escolhido irá determinar os dados mostrados no separador Regras.
A ordem pela qual são apresentados os critérios no campo Critério por é igualmente
usada para determinar o peso aplicado a cada uma das regras, isto é, segundo a
ordem apresentada, existem pesos de 1 a 11, sendo o último [Cliente/Artigo] a regra
com maior peso, logo prioritária na aplicação dos descontos/ofertas.
Um Artigo Y que pertence à Família X;
Cria uma regra para a Família X onde uma venda terá um desconto de
20%.
Cria uma regra para o Artigo Y onde uma venda terá um desconto de 10%.
P: Qual desconto será atribuído na venda do Artigo Y da Família X?
R: O desconto atribuído será de 10%, porque a regra Artigos tem maior
peso do que a regra Famílias.
Cálculo por
Determina o momento em que é calculado o preço/desconto/oferta, sendo possível
um dos seguintes momentos: na confirmação da linha (opção Por linha
seleccionada) ou na gravação do documento (opção Por documento seleccionada).
Cálculo do preço/desconto/oferta por linha

Neste tipo de política de cálculo, o preço, valor do desconto ou oferta é
calculado sempre que se confirma a linha.
Promoção: Desconto de 10% na compra de 2 unidades do artigo X.
(Aplica = Desconto/Preço) Movimentando 2 unidades do artigo X e
confirmando a linha, será dado um desconto de 10% devendo,
obrigatoriamente, ser lançadas as 2 unidades em conjunto.
Promoção: Leve 3, pague 2
(Aplica = Oferta de artigo / Família) Se existir uma promoção do tipo Leve
3 pague 2, lançando 2 unidades do artigo X e confirmando a linha, será
automaticamente lançada uma nova linha com 1 unidade do Artigo X com
desconto de 100%. As duas unidades deverão ser lançadas em conjunto.
Cálculo do preço/desconto/oferta por documento

Neste tipo de política de cálculo, apenas no fim do documento são calculados
preço, valor do desconto ou oferta, ou seja, no final do documento serão
calculados e aplicados os respectivos preços/descontos/ofertas. Este método
de cálculo possibilita o registo de todos os artigos, incluindo o artigo de
www.sage.pt 96
Manual Retail
oferta, sendo no final do documento, gerados os respectivos
preços/descontos/ofertas.
Promoção: Desconto de 10% na compra de 2 unidades do artigo X.
(Aplica = Desconto/Preço) Ao lançar 2 unidades do artigo X, na mesma
linha ou em linhas diferentes, ao confirmar o documento será aplicado um
desconto de 10% em cada uma das linhas.
Promoção: Leve 3, pague 2
(Aplica = Oferta de artigo / Família) Neste tipo de promoção, as 3
unidades do artigo X poderão ser lançadas em linhas diferentes, aquando
confirmação do documento será aplicado um desconto de 100% a uma das
linhas. Caso sejam lançadas as 3 unidades em conjunto, a linha será
desdobrada em duas: uma com as 2 unidades que serão pagas e outra
linha com a outra unidade e desconto de 100%.
Aplica
Neste campo poderá definir o tipo desconto/preço/oferta que pretende aplicar,
podendo seleccionar uma das seguintes opções:
Desconto/Preço
Irá definir um desconto ou um preço a aplicar.
Oferta de artigo/Família
Irá estabelecer uma promoção com base na oferta de artigos ou oferta de
artigos de uma determinada família.
Emite talão de desconto

na gravação do documento será emitido, adicionalmente, um talão de
desconto com o valor indicado. O Talão de desconto emitido é o documento
definido em Diversos – Configurações – Parâmetros – Front Office –
Documento para <Talão de Desconto>.
A opção Emite talão de desconto está unicamente disponível se o cálculo do

desconto/preço/oferta é por documento (Cálculo por = Documento).
Escalões
Neste campo será possível definir os escalões de descontos que serão aplicados
às promoções.
Os descontos aqui descritos prevalecem sobre os descontos existentes em Diversos –
Configurações – Configurações de Postos – Valores por default, campo Desconto.
Não utilizar
Seleccionando esta opção estará a indicar ao sistema que não pretende utilizar
escalões para o cálculo; deverá por isso seleccionar um Indicador de desconto e /
ou Indicador de preço para que possa definir o desconto e / ou preço.
Esta opção está unicamente disponível quando no campo Aplica tem a opção
Desconto/Preço seleccionada.
Quantidade
www.sage.pt 97
Manual Retail
Esta opção indicará ao sistema que o cálculo de descontos irá ser
efectuado tendo em consideração as quantidades movimentadas sendo
definidas na área de Definição/Escalões os respectivos
descontos/preços/ofertas.
Valor
Caso seleccione esta opção, os descontos serão calculados de acordo com
os valores sem impostos movimentados sendo definidas na área de
Definição/Escalões os respectivo descontos/preços/ofertas.
 Caso pretenda efectuar os descontos usando imposto incluído, deverá marcar a opção
Valores com Impostos Incluídos.
Avaliação do escalão
Neste campo, apenas acessível se no campo Cálculo por estiver seleccionada a
opção Por Documento, permite definir o planeamento de preços/descontos/ofertas
avaliados individualmente ou agrupado.
Individual
A análise é efectuada individualmente para cada produto do planeamento;
Agrupado
A análise é efectuada somando as vendas de todos os produtos englobados
no planeamento.
Indicador de desconto
Este campo, apenas disponível se o campo Aplica tem a opção Desconto/Preço
seleccionada, permite definir o tipo de desconto a aplicar, estando disponíveis as
seguintes opções:
Nenhum
Esta opção indica ao sistema que o utilizador pretende usar unicamente um
Indicador de preço.
Percentagem
O desconto a aplicar é em Percentagem
Valor
O desconto a aplicar é em Valor.
Indicador de preço
Este campo, apenas disponível se o campo Aplica tem a opção Desconto/Preço
seleccionada, permite definir que o planeamento vai usar preços para a promoção;
será então possível definir planeamentos de preço por valor directo, percentagem
de aumento ou aplicação de linha de preço.
Nenhum
Esta opção indica ao sistema que o utilizador pretende usar unicamente um
Indicador de desconto.
Preço
Definido um valor que será assumido como preço do produto;
www.sage.pt 98
Manual Retail
%Aumento
Definida uma percentagem que será aplicada ao preço normal do produto,
incrementando-o;
Podem ser definidos valores negativos sendo deduzido ao preço normal do produto.
Valor de Aumento
Definido um valor que será somado ao preço normal do produto;
Podem ser definidos valores negativos sendo deduzido ao preço normal do produto.
Linha de Preço
Definida uma linha de preço que será aplicada na venda.
Tipo de intervalo
Neste campo deverá definir o tipo de intervalo a ter em consideração para a
aplicação do planeamento.
Este campo, não é mostrado se o campo Aplica tem a opção Desconto/Preço seleccionada.
Estão disponíveis as seguintes opções:
Por máximo
Deverá definir, por valor máximo ou quantidade máxima (conforme
configuração do campo Escalões) a oferta.
Por intervalo
Deverá definir, por intervalos de valores ou quantidades (conforme
configuração do campo Escalões) a oferta.
Validade do planeamento
Activando a opção Válido em, estará a indicar ao sistema que a promoção tem
validade, isto é, mediante as datas e horas aqui definidas, será ou não aplicada a
promoção.
Assim, se pretende restringir a promoção a um determinado período, deverá:
- Preencher a data início e data fim da promoção;
- Definir os dias em que essa promoção está em vigor;
- Definir a Hora de início e a Hora de fim da promoção caso pretenda que a
promoção seja apenas aplicada entre determinadas horas do dia.
Se a promoção é aplicada a qualquer hora do dia, deverá inserir o intervalo de 00:00 a

23:59.
Caso pretenda que o planeamento seja cumulativo durante um determinado período, por
exemplo, durante um mês, se fizer compras superiores a 100€ oferecemos um vale de
www.sage.pt 99
Manual Retail
desconto de 10€, deverá seleccionar ainda a opção Cumulativo para este
período para que, uma vez atingidos os 100€ seja automaticamente gerado
o talão de desconto.
Delegações
Poderá ainda definir uma delegação onde será aplicada a promoção.
Para alterar cada um dos postos pertencentes a cada localização, aceda a Tabelas –
Tabelas Gerais – Delegações.
Na parte inferior do separador Critérios, existem ainda as seguintes opções:
Inactivo
Caso pretenda, por alguma razão, inactivar planeamento, deverá marcar esta
opção.
Valores com imposto incluído

Quando usados valores no planeamento, se os limites indicados incluem impostos.
Pode ser usado na avaliação de ofertas de artigo

Esta opção, apenas disponível quando é aplicado um desconto ou preço (opção
Aplica com Desconto/Preço), permite definir que, mesmo que existam ofertas de
produtos ou emissão de talões de desconto, permite usar o planeamento e oferecer
adicionalmente descontos ou preços especiais.
Regras
No separador Regras, deverão ser definidos os artigos de oferta e os detalhes dos
critérios que serão alvo do planeamento.
Dependendo do critério definido no campo Aplica, o separador Regras permitirá:

- Definir as regras de aplicação do desconto ou preço especial (Aplica = Desconto /
Preço),
- Definir as regras de aplicação da oferta de produtos bem como o produto de oferta
(Aplica = Oferta de Artigo / Família)
- Definir as regras de aplicação para a emissão do talão de desconto (Aplica =
Emite talão de desconto)
Excluir deste planeamento de desconto/preço/oferta os itens da lista

Ao invés de indicar os itens com desconto/preço/oferta, poderá optar por indicar os
itens sem desconto/preço/oferta e de seguida marcar a opção Excluir deste
planeamento de desconto/preço/oferta os itens da lista. Esta funcionalidade pode
ser particularmente útil quando se pretende, por exemplo, fazer uma promoção em
determinada família mas excluir alguns produtos dessa família.
Definir as ofertas (Aplica = Oferta de artigo / família)
Sempre que o campo Aplica tem a opção Oferta de artigo / família seleccionada, no
separador Regras é possível definir o Artigo / Família de oferta e os artigos / famílias
onde o planeamento vigora.
A opção O artigo a oferecer tem que estar registado na venda está apenas disponível
se o cálculo dos preços/desconto/ofertas é feito por documento (Cálculo por =
www.sage.pt 100
Manual Retail
Documento) e permite, caso esteja marcada, marcar o produto de oferta já
lançado no documento, com 100% de desconto.
Se a referida opção não se encontrar seleccionada, o artigo de oferta é lançado
automaticamente aquando da finalização do documento.
Sempre que na área de oferta é seleccionada uma Família, aquando do cálculo da

oferta, será mostrado um ecrã adicional para que o utilizador seleccione o produto a
oferecer:
Poderá usar os botões e presentes na parte inferior do ecrã para,
respectivamente, adicionar ou retirar os artigos a oferecer e os botões e

para aumentar ou diminuir as quantidades a oferecer.
Não poderão ser oferecidas mais unidades de produto do que as definidas no
planeamento.
Para mais informações, consulte o manual de Preços, descontos e ofertas.
Pontos/Talão Desconto
Planeamento de pontos e talões de desconto a atribuir ao cliente de acordo com as
vendas.
www.sage.pt 101
Manual Retail
Poderá consultar os planeamentos já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre a configuração de pontos/talões de desconto.
Pontos/Talão Desconto
Tipo de planeamento
De/Até
Intervalo de tempo em que está em vigor o planeamento
Critério
Aplicação do planeamento com base no cabeçalho ou detalhes do documento
Critério "Detalhes":
Selecção
Planeamento com base numa lista de produtos/famílias ou aplicado a um
produto/família em particular
Campo
Planeamento aplicado a produtos ou a famílias
A regra é aplicada em
Nesta área será mostrada a referência do produto ou a lista de produtos aos quais
será aplicado o planeamento
Atribuição
Regras para cálculo do valor do talão de desconto/atribuição de pontos
www.sage.pt 102
Manual Retail
Activado
Activação/desactivação do planeamento
Localizações
Postos (ou conjunto de postos) em que se aplica o planeamento
Equivalências ao descontar pontos:
Na barra de opções, ao clicar em Desconto, será possível definir a grelha de
equivalência de pontos/valor monetário.
Cada
Número de pontos para descontar
Valor de desconto
Valor monetário a atribuir aos pontos definidos
Para mais detalhes, por favor consulte Pontos/Talões de desconto
Tabelas de artigos
Famílias
Agrupamentos de artigos.
www.sage.pt 103
Manual Retail

operações a efectuar sobre as famílias..
Os dados de famílias são distribuídos por dois tabuladores.
Geral
Informação geral relativa às famílias.
Número
Identificação da família
Origem
Posição na ramificação de famílias
Nome
Descrição da família
Cat. de artigo
presente o tipo de produto comunicado. Assim sendo, foi criado um novo campo na
ficha dos Artigos, Famílias e Armazéns disponibilizando as seguintes opções:
M – Mercadoria
www.sage.pt 104
Manual Retail
X - Produtos à consignação a excluir do inventário
Margens para preços

Percentagem para cálculo do preço de venda com base no preço de custo do artigo
pertencente à família
Tipo (Produto/Serviço/Juro/Portes)
Classificação dos artigos da família
Desconto máximo
Desconto máximo permitido para artigos associados à família
Nº de etiquetas
Número de etiquetas por padrão assumido na impressão de etiquetas de artigos da
família
Unidade Base
Unidade base assumida para os artigos associados à família
Exportar para Touch

Considerar os artigos associados na criação automática de páginas do touch
É último nível de navegação do Touch

A família é considerada como família de último nível na criação de páginas do
touch.
Obriga a indicar cliente na venda

Os artigos associados à família obrigam à identificação do cliente no documento de
venda
Outros dados
Informação adicional relativa às famílias.
Prop. 1 / Prop. 2 / Prop. 3

Propriedades assumidas para os artigos associados à família
Período de Garantia
Informação do período de garantia da família
Campos definíveis
Dez campos para informação diversa relativa a artigos associados à família
Armazém
www.sage.pt 105
Manual Retail
Poderá consultar os armazéns já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os armazéns.
Número
Identificação do armazém
 Por padrão é atribuída uma numeração sequencial.
Descrição
Nome do armazém
Morada
Morada do armazém
Cód. Postal
Código postal
País
País
Distrito
Distrito no qual está inserido o armazém
Concelho
Concelho em que se insere o armazém
Cat. de artigo
www.sage.pt 106
Manual Retail
presente o tipo de produto comunicado. Assim sendo, foi criado um novo
campo na ficha dos Artigos, Famílias e Armazéns disponibilizando as seguintes
opções:
M – Mercadoria
Propriedades
Valores ou gamas associadas aos artigos.
 Para mais informações consulte o manual de Propriedades.
Poderá consultar as propriedades já criadas através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as propriedades.
Os dados das propriedades dos artigos são distribuídos por dois tabuladores.
www.sage.pt 107
Manual Retail
Geral
Código
Identificação da propriedade
Descrição
Designação da propriedade que permitirá mais facilmente a sua identificação
Literal para Chave

Identificação e tipo da chave principal da propriedade que será apresentado como
descrição do campo a exibir aquando da compra e venda do artigo
Usa tabela associada

Propriedades com valores predefinidos que deverão ser usados na movimentação
Pede 2ª chave
Pede 3ª chave
Tipo de controlo
Quando será solicitada a inserção da propriedade – aquando entrada em stock,
saída ou em ambas as situações
 Em propriedades com tabelas associadas será assumido o tipo de controlo Entrada e
Saída.
Permite várias quantidades

Propriedade movimentada individualmente ou em massa
Saída Individual/Saída automática FIFO

A propriedade é indicada na venda ou a aplicação determina a propriedade a ser
vendida de forma automática de acordo com o critério FIFO
Data de validade
Aquando entrada de stock será solicitada a data de validade. Poderá activar o
controle de validade (Controla, inibe movimento ou Controla, emite aviso) ou
optar por não efectuar controle (Não Controla Validade).
Data de produção
Aquando movimentação da propriedade será solicitada a data de stock
Tabela
Registos pré-definidos para propriedades com tabela associada.
acrescentar um novo registo à tabela, sendo exibido o seguinte ecrã:
www.sage.pt 108
Manual Retail
editar um registo existente
eliminar um registo
 Poderá usar o botões e para alterar a ordem da listagem.
Conjuntos
Definição de artigos vendidos em conjunto, por exemplo, comercialização de livros
escolares.
Em Diversos – Configurações – Parâmetros podem ser configurados os campos

que permitem uma classificação dos artigos:
Podendo posteriormente definir os conjuntos:
www.sage.pt 109
Manual Retail
Poderá consultar os conjuntos já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os conjuntos.
Agrupamento
Nesta área deverá definir os critério de agrupamento dos artigos (segundo o
exemplo dado, Escola, Ano, Semestre e Disciplina)
Artigos
Código de artigo pertence ao conjunto
Descrição
Designação do artigo
Quantidade
Quantidade do artigo
Poderá usar o botão para apagar linhas do conjunto.
Tamanhos
Tamanhos disponíveis para associação aos produtos.
Poderá consultar os tamanhos já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas
www.sage.pt 110
Manual Retail
À esquerda é apresentada a barra de opções onde estão disponíveis as
diversas operações a efectuar sobre os tamanhos
Número
Identificação do tamanho
Nome
Nome do tamanho.
Cores
Palete de cores disponíveis para associação aos produtos.
Poderá consultar as cores já criadas através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as cores.
Número
Identificação da cor
Nome
Nome da cor
Cor
Exemplo da cor
www.sage.pt 111
Manual Retail
Grupos de compra
Agrupamento para lançamento contabilístico.
Poderá consultar os grupos de compra já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os grupos de compra.
Grupo
Identificação do grupo
Descrição
Nome do grupo.
Seguidamente deverá configurar as contas de compras e de devolução de compras

usadas na ligação à contabilidade para o grupo de compra.
Para a definição das contas poderão ser usadas Mnemónicas.
Grupos de venda
Agrupamento para lançamento contabilístico.
www.sage.pt 112
Manual Retail
Poderá consultar os grupos de venda já criados através da pesquisa –
botão
acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os grupos de venda.
Grupo
Identificação do grupo
Descrição
Nome do grupo.
Seguidamente deverá configurar as contas de vendas e de devolução de vendas

usadas na ligação à contabilidade para o grupo de venda.
Para a definição das contas poderão ser usadas Mnemónicas.
Terceiros/Contas
Outros Devedores/Credores
Registo de outras entidades que não clientes, fornecedores ou vendedores.
Poderá consultar os outros devedores / credores já criados através das pesquisas –

botões e - ou pelas setas de navegação
Poderá ainda obter directamente os dados do outro devedor / credor usando o botão
para obter os dados do leitor de cartão de cidadão.
www.sage.pt 113
Manual Retail
Para mais informações relativamente à consulta de registos consulte

operações a efectuar sobre os outros devedores / credores .
Os dados de outros devedores / credores são distribuídos por diversos tabuladores.

Geral
Dados gerais relativos ao outro devedor / credor.
Número
Identificação do outro devedor / credor
Nome
Nome do outro devedor / credor
Morada
Morada do cliente
Cod. Postal
Código postal do outro devedor / credor
Contribuinte
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Para além dos dados obtidos no site, serão
ainda inferidos pela aplicação, o Distrito e o Concelho da entidade, tendo em
consideração os dados da morada.
Telefone
País
Nacionalidade
Distrito
Distrito a que pertence o outro devedor / credor
Concelho
Concelho em que está inserido o outro devedor / credor
E-mail
Endereço de e-mail
Moradas
Registo de moradas do outro devedor / credor.
Número
www.sage.pt 114
Manual Retail
Tipo de Morada
Este campo será usado para a impressão das moradas. Consulte Tabelas - Tabelas gerais -
Cargas / Descargas para mais informações.
Morada
Morada completa.
Cód. Postal
Código postal
País
Distrito
Concelho
Contactos
Contactos do outro devedor / credor.
Número
Nome
Nome do contacto
B.Ident.
Data Nasc.
Cargo
Observações
www.sage.pt 115
Manual Retail
Telefones
Contas
Identificação das contas bancárias do outro devedor / credor.
Número
País da conta
Descrição
Moeda
Moeda da conta bancária
NIB
Banco
Nome do banco a que pertence a conta bancária
Swift
Swift do banco
IBAN
Number)
Bancos
Bancos
Bancos (contas bancárias) com que a empresa e os terceiros trabalham.
www.sage.pt 116
Manual Retail
Poderá consultar os bancos já criados através das pesquisas – botões e - ou


acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os bancos.
Os dados de bancos são distribuídos por diversos tabuladores.
Geral
Dados gerais relativos à entidade bancária.
Número
Identificação da entidade bancária
Nome
Nome da entidade
Código banco
Código do banco
Código Swift
Código de identificação do banco necessário para efectuar transferências
internacionais
País
País do banco
www.sage.pt 117
Manual Retail
Telefone
Fax
Número de fax
E-mail
Endereço de e-mail
Endereço Web
Endereço web
Observações
Informação adicional relativa à entidade bancária
Moradas
Registo de moradas do banco.
Número
Tipo de Morada
Este campo será usado para a impressão das moradas. Consulte Tabelas - Tabelas gerais -
Cargas / Descargas para mais informações.
Morada
Morada completa.
Cód. Postal
Código postal
País
Distrito
Concelho
Contactos
Contactos junto do banco.
Número
www.sage.pt 118
Manual Retail
Nome
Nome do contacto
B.Ident.
Data Nasc.
Cargo
Observações
Telefones
Contas Bancárias
Identificação das contas bancárias.
Número
País da conta
Descrição
Moeda
Moeda
NIB
Banco
Banco a que pertence a conta bancária
IBAN
Number)
www.sage.pt 119
Manual Retail
Métodos
Tipos de transacções bancárias.
Poderá consultar os métodos bancários já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os métodos bancários.
Número
Identificação do método bancário
Descrição
Descrição do método
Excluir do relatório
Exclusão do mapa de análise bancária
Categorias
Classificação dos movimentos bancários.
www.sage.pt 120
Manual Retail

operações a efectuar sobre as categorias.
Número
Identificação da categoria bancária
Origem
Posição na ramificação de categorias bancárias
Nome
Descrição da categoria bancária
Caixas
Configuração das caixas.
www.sage.pt 121
Manual Retail
Poderá consultar as caixas já criadas através da pesquisa via botão ou pelas

setas de navegação

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as caixas.
A configuração das caixas é feita em 3 separadores:
Geral
Cada caixa poderá ser configurado ainda de forma independente no que diz respeito
ao seu modo de funcionamento – permite várias sessões abertas, várias sessões no
mesmo dia de trabalho, só poder ser movimentado pelo vendedor que o abriu, obriga à
declaração do valor em caixa aquando fecho de sessão, etc…
Indicadores para abertura de caixa

Nesta área deverá definir o Saldo mínimo da caixa (Valor mínimo que a caixa
poderá ter) e o valor do Fundo de Caixa (valor com que a caixa é aberta).
Avisos para sangria

Seguidamente deverá indicar ao sistema para que montantes serão mostrados os
avisos quando é atingido o Saldo máximo e se existe um Saldo de bloqueio.
www.sage.pt 122
Manual Retail
Tipo de caixa
Indicação do tipo de caixa: Normal, Central ou Offline.
Delegação
A que delegação pertence a caixa a criar.
A indicação de <Indefinida> irá permitir usar esta caixa em qualquer delegação.
Abertura de caixa
Indicação da forma como é feita a abertura de caixa: automática (efectuada
automaticamente pela aplicação) ou Manual (Obriga à abertura manual do caixa por
parte do utilizador).
Observações
Inactiva
Indicação se a caixa se encontra inactiva
Modo de trabalho
Cada caixa poderá ser configurado ainda de forma independente no que diz respeito
ao seu modo de funcionamento – permite várias sessões abertas, várias sessões no
mesmo dia de trabalho, só poder ser movimentado pelo vendedor que o abriu, obriga à
declaração do valor em caixa aquando fecho de sessão, etc…
Neste separador, deverá indicar o modo como pretende trabalhar com este caixa:
 Permite abrir mais do que uma sessão de caixa por dia

 Permite várias sessões com caixa aberto
 Este caixa só pode ser movimentado pelo vendedor que o abriu
 Só pode ser aberto/fechado por vendedores que usem este caixa
por omissão
 Atribuir ao documento o vendedor de abertura de sessão
 Pode alterar/anular transacções de sessões de caixa fechadas
 Não permite encerrar a sessão se existem talões temporários
 Ao abrir/encerrar sessão pede dados da rota de vendedor
Seguidamente deverá indicar como será efectuado o fecho de caixa e respectiva

declaração de caixa:
 Declaração fecho de caixa/ fecho de caixa cego
 Tentativas permitidas na declaração de caixa
 As diferenças entre o declarado e o calculado são lançadas em
(Caixa destino), <lista de caixas centrais>
 Se a diferença for negativa é lançada em (No caixa escolhido), CC
Vendedor (conta corrente), CHQ Vendedor (cheques)
A opção anterior só está disponível se a opção Declaração fecho de caixa/ fecho de caixa
cego se encontrar seleccionada
 Para fechar, a diferença tem de ser entre
www.sage.pt 123
Manual Retail
Para a opção anterior, considera-se como diferença o valor positivo ou negativo.
Contas bancárias
Indicação das contas bancárias usadas para fechos de modalidades cujo tipo seja
Cartão de Crédito/Débito.
Vendedores
Planeamento de comissões
Regras para cálculo das comissões a pagar ao vendedor.
Para mais informações consulte o manual de comissões de vendedores.
Poderá consultar os planeamentos criados através do botão de pesquisa

ou pelas setas de navegação

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre esta tabela.
www.sage.pt 124
Manual Retail
Número
Identificação do planeamento
Descrição
Breve descrição do planeamento
Simples/Composta
Forma como as comissões serão aplicadas (critério único ou combinação de
critérios)
 Simples: será usado um único critério para o cálculo da comissão, podendo
escolher entre Famílias, Artigos, Grupo de Vendedor ou Grupo de Cliente.
 Composta: para o cálculo da comissão serão usados critérios combinados,
podendo definir um dos seguintes tipos: Grupo de Vendedor/Família, Grupo de
Vendedor/Artigo, Grupo de Cliente/Família ou Grupo de Cliente/Artigo.
Escalões de comissões
Percentagem de comissão com base na quantidade vendida ou no valor da venda.
Poderá não ser usado escalão sendo aplicada uma percentagem fixa
 Não utiliza: Seleccionando esta opção estará a indicar ao sistema que não
pretende utilizar escalões para o cálculo, sendo neste caso aplicada a comissão
definida no campo Comissão
 Quantidade: Esta opção indicará ao sistema que o cálculo de comissões irá ser
efectuado tendo em consideração as quantidades movimentadas.
 Valor s/ Imposto: Caso seleccione esta opção, as comissões serão calculadas de

acordo com o preço unitário sem imposto do artigo.
www.sage.pt 125
Manual Retail
 Valor c/ Imposto: Caso pretenda calcular as comissões tendo em consideração o

preço unitário com imposto do produto deverá seleccionar esta opção.
Para os escalões Quantidade, Valor s/ Imposto e Valor c/Imposto, deverá configurar

cada um dos escalões definindo os seguintes dados:
Vendas até
Neste campo deverá definir:
 A quantidade máxima do produto à qual será aplicada a comissão, caso
utilize escalão Quantidade.
 O valor sem imposto máximo ao qual será aplicada a comissão, se
escolhido o escalão Valor s/Imposto.
 O valor com imposto máximo ao qual será aplicada a comissão, se
escolhido o escalão Valor s/Imposto.
Comissões (%)
Percentagem a aplicar no cálculo da comissão a atribuir ao vendedor.
Validade
Válido em
Intervalo de datas em que é válido o planeamento de comissão
Aplica critério de escalonamento

Se optar por um planeamento de comissões por escalões (de quantidade ou valor)
poderá seleccionar um dos critérios:
 Por cada linha: os escalões definidos serão analisados/aplicados linha a linha
do documento
 Por cada documento: os escalões definidos serão analisados/aplicados na
globalidade do documento
 Pelo período processado: os escalões definidos serão analisados/aplicados
consoante o intervalo de tempo definido no processamento, sendo
considerados todos os documentos desse intervalo
Cálculo
O cálculo da comissão poderá ser efectuado com base no preço de venda (valor
líquido) ou com base no lucro, ou seja, ao calcular a percentagem de comissão a
atribuir consoante o planeamento definido, será tomado por base o valor líquido ou
o lucro da venda. Poderá ainda optar por deduzir os descontos aplicados na venda
na comissão do vendedor, para tal, active Indexado ao Desconto Comercial.
Penalizações aplicadas às comissões com base no vencimento do documento.
www.sage.pt 126
Manual Retail
Poderá consultar os grupos de penalizações já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os grupo de penalizações.
Número
Identificação da regra de penalização
Nome
Breve descrição da regra de penalização
Grelha de Penalizações
Dias e percentagem de penalização
Departamentos
Secções da empresa.
www.sage.pt 127
Manual Retail
Poderá consultar os departamentos já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os departamentos
Departamento
Sigla identificativa do departamento
Descrição
Nome do departamento
Grupos de vendedores
Agrupamentos de vendedores.
www.sage.pt 128
Manual Retail
Poderá consultar os grupos de vendedores já criados através da pesquisa –
botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os grupos de vendedores.
Grupo
Identificação do grupo de vendedor
Descrição
Nome do grupo
Rotas de vendedores
Percursos de vendas.
Poderá consultar as rotas já criadas através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as rotas
Rota
Identificação da rota
www.sage.pt 129
Manual Retail
Descrição
Nome da rota
Sub-rotas de vendedores
Associação clientes  rotas.
Poderá consultar as sub-rotas já criadas através da pesquisa – botão
Rota
Identificação da rota à qual está associada a sub-rota
Sub-Rota
Identificação da sub-rota
Descrição
Nome da sub-rota
Clientes a visitar
Clientes incluídos na sub-rota
Poderá usar os botões ou para alterar a ordem de visita aos clientes e os

botões e para, respectivamente, adicionar clientes á rota ou remover clientes
da rota.
www.sage.pt 130
Manual Retail
Clientes
Obras
Obras associadas às entidades cliente para imputação dos documentos de venda.
O objecto de imputação poderá ser personalizado pelo utilizador.
Esta opção é mostrada se em Diversos - Configurações - Parâmetros -

Movimentação - Imputação ao cliente nas vendas está escolhida a opção Obras.
Poderá consultar as obras já criadas através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as obras.
Número
Identificação da obra
Cliente
Cliente associado à obra
Descrição
Nome da obra
Início
Data de início da obra
Fim
Data de conclusão da obra
Orçamento
www.sage.pt 131
Manual Retail
Valor orçamentado para a obra
Observações
Informação adicional relativa à obra
Últ. Venda
Último documento associado à obra
Inactivo
Desactivação da obra
Veículos
Veículos associados às entidades cliente para imputação dos documentos de venda.
O objecto de imputação poderá ser personalizado pelo utilizador.

Movimentação - Imputação ao cliente nas vendas está escolhida a opção Veículos.
Poderá consultar os veículos já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os veículos.
Número
Identificação do veículo
www.sage.pt 132
Manual Retail
Cliente
Cliente associado à viatura
Matrícula
Matrícula da viatura
Ano
Ano de fabrico
Kilómetros
Número de kilómetros actuais
Marca
Marca do veículo
Modelo
Modelo do veículo
Cor
Cor do veículo
Nº Chassis
Número de série da viatura
Observações
Informação adicional relativa ao veículo
Últ. Venda
Último documento associado à viatura
Inactivo
Desactivação do veículo
Imputação personalizada
Além de obras e veículos, o utilizador poderá optar por outros campos de imputação
de clientes, personalizando-os de acordo com as suas necessidades

Movimentação - Imputação ao cliente nas vendas está escolhida a opção
Personalizada.
www.sage.pt 133
Manual Retail
Deverá efectuar essa parametrização em Diversos - Configurações - Configurar

campos de imputação a Clientes.
Consulte a opção Configurar campos de imputação a Clientes (presente em Diversos -

Configurações) para mais informações.
Poderá consultar a imputação anterior através da pesquisa – botão

acesso a tabelas
Número
Identificação do objecto
Cliente
Cliente associado ao objecto
Descrição
Nome do objecto
Personalizada
Registos pré-definidos para a imputação personalizada
A nomenclatura deste campo é definida na configuração dos campos de imputação.
Observações
Informação adicional relativa ao objecto
www.sage.pt 134
Manual Retail
Últ.Venda
Último documento associado ao objecto
Inactivo
Desactivação do objecto
Grupos de clientes
Agrupamentos de clientes.
Poderá consultar os grupos de clientes já criados através da pesquisa –

botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os grupos de clientes
Grupo
Identificação do grupo de cliente
Descrição
Nome do grupo
Tipo de chamada
Tipos para classificação das chamadas telefónicas efectuadas.
www.sage.pt 135
Manual Retail
Poderá consultar os tipos de chamadas já criados através da pesquisa –

botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os tipos de chamadas
Código
Identificação do tipo de chamada
Descrição
Breve descrição do tipo de chamada
Chamadas
Registo de chamadas efectuadas.
www.sage.pt 136
Manual Retail

operações a efectuar sobre a lista de chamadas.
Realizada por
Tipo de entidade que realizou o contacto
Data
Data do contacto
Hora início
Hora de início do contacto
Hora fim
Hora de fim do contacto
www.sage.pt 137
Manual Retail
Vendedor
Vendedor que estabeleceu o contacto
Tipo Chamada
Tipo de chamada
Cliente
Entidade que realizou o contacto
A nomenclatura deste campo altera de acordo com o tipo de entidade que estabeleceu o
contacto.
Contacto
Assunto do contacto
Observações
Informação adicional relativa ao contacto
Tabelas de movimentação
Comentários Extra
Informação relativa ao artigo a incluir na linha de registo aquando movimentação do
artigo.
Poderá consultar os vários comentários extra já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os comentários extra.
Número
www.sage.pt 138
Manual Retail
Número do comentário
Seguidamente deverá indicar o comentário.
Motivos de alteração / anulação

Motivos justificativos de alteração / anulação de registos dos documentos.
Poderá consultar os motivos já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os motivos de alteração / anulação.
Código
Identificação do motivo de alteração
Descrição
Breve descrição do motivo de alteração
Tabelas gerais
Moeda
Informação relativa a moedas e câmbios.
www.sage.pt 139
Manual Retail
Poderá consultar as moedas já criadas através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as moedas.
Moeda
Informação geral relativa à moeda.
Sigla
Identificação da moeda
Descrição
Moeda
Moeda Euro
Moeda substituída pelo Euro
Factor conversão
Taxa de conversão relativamente ao Euro
Cambio em relação
Moeda para cambio
Data
Data da última actualização da taxa de câmbio
Valor compra
Valor de compra utilizado nos documentos a receber
Valor venda
www.sage.pt 140
Manual Retail
Valor de venda utilizado nos documentos a pagar
Na criação de novas moedas não se encontra disponível a definição de moeda Euro

bem como factor de conversão, uma vez que estes campos apenas dizem respeito a
moedas da zona euro.
Especificações
Positivo
Exemplo de apresentação de valor positivo
Negativo
Exemplo de apresentação de valor negativo
Símbolo monetário
Símbolo da moeda
Posição símbolo
Formatação da moeda
Formato nº negativo
Formatação de valor negativo
Número casas decimais

Casas decimais para totalizadores
Nº decimais artigos
Casas decimais para valores unitários
Código ISO
Código ISO da moeda.
Inactivo
Indicação se a moeda se encontra inactiva; não será possível movimentar uma
moeda inactiva.
Na criação de novas moedas não se encontra disponível a definição de moeda Euro bem
como factor de conversão, uma vez que estes campos apenas dizem respeito a moedas
da zona euro.
Zonas / Países
Zonas geográficas em que se inserem as entidades.
www.sage.pt 141
Manual Retail
Poderá consultar as zonas / países já criadas através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as zonas / países
Número
Identificação da zona
Zona
Descrição da zona
Tipo
Tipo de zona (nacional, intracomunitária, outros países ou inversão sujeito passivo)
Moeda
Moeda usada na zona
Motivo de isenção de IVA

Motivo de isenção de IVA preenchido automaticamente pela aplicação tendo em
conta o Tipo de zona escolhida.
País
País para aplicação de impostos
Região
Região de impostos
www.sage.pt 142
Manual Retail
Cargas / Descargas
Locais/meios identificados para a carga e descarga de mercadoria.
Poderá consultar os locais de carga / descarga já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os locais de carga / descarga
Número
Identificação do local/meio de carga/descarga
Descrição
Nome do local/meio de carga/descarga
Morada a utilizar
Indicação da morada a usar; estão disponíveis as seguintes opções:
- Dados da empresa emitente: será gravada, impressa e enviada para o SAF-T a

morada constante na ficha da empresa;
- Morada da entidade do documento: será gravada, impressa e enviada para o
SAF-T a morada constante na ficha do cliente/fornecedor.
- Morada alternativa da entidade do documento: neste caso será gravada, impressa
e enviada a morada escolhida no separador Totais do documento de compra e
venda;
- Morada do armazém: é gravada, impressa e enviada para o SAF-T a morada do
armazém definido para o documento
- Livre: neste caso o utilizador deverá indicar manualmente a morada de Carga ou
Descarga que será gravada, impressa e posteriormente enviada no SAF-T.
www.sage.pt 143
Manual Retail
Não será permitido escolher este tipo de morada (Livre) na definição das
avenças.
Sempre que seja seleccionada a opção Morada alternativa da entidade do documento

poderá seleccionar o Tipo de morada da entidade que será usada.
O tipo de morada aqui escolhido irá corresponder ao tipo de morada definido na Entidade
(separador Moradas).
Transportes
Meio usado para o transporte das mercadorias.
Poderá consultar os transportes já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas
www.sage.pt 144
Manual Retail

operações a efectuar sobre os transportes
Número
Identificação do transporte
Descrição
Nome do transporte
Valor
Valor fixo do transporte
Assumido como valor de portes aquando emissão do documento.
Imposto
Imposto a aplicar ao transporte
Valor máximo da venda S/IVA para incluir portes

Valor sem IVA a partir do qual não será cobrado transporte
Modo de Transporte
Tipo de transporte para processamento Intrastat
Para mais informações consulte Nomenclatura.
Delegações
Filiais existentes na empresa.
Poderá consultar as delegações já criadas através da pesquisa – botão
www.sage.pt 145
Manual Retail
 Para mais informações relativamente à consulta de registos consulte

operações a efectuar sobre as delegações.
Número
Identificação da delegação
Nome
Nome da delegação
Terminais
Terminais associados à delegação. Através do botão poderá escolher os
diversos terminais:
Séries
Séries que poderão ser movimentadas. Através do botão poderá escolher as
diversas séries.
www.sage.pt 146
Manual Retail
Intrastat
Nomenclatura
Classificação das mercadorias.
Poderá consultar as nomenclaturas já criadas através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as nomenclaturas.
Mercadoria
Código para identificar o tipo de mercadoria
Descrição
Breve descrição do tipo de mercadoria
www.sage.pt 147
Manual Retail
Gestão de Unidades Suplementares
É efectuada a gestão das unidades
Modos de Transporte
Tipo de transporte da mercadoria.
Poderá consultar os modos de transporte já criados através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os modos de transporte.
Modo
Identificação do transporte
Descrição
Breve descrição do modo de transporte
Condições de Entrega
Tipos de entrega da mercadoria.
www.sage.pt 148
Manual Retail
Poderá consultar as condições de entrega já criadas através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as condições de entrega.
Condição
Código para identificação da entrega
Descrição
Breve descrição da condição de entrega
Naturezas de transacção
Âmbito em que são efectuadas as transacções.
www.sage.pt 149
Manual Retail
Poderá consultar as naturezas de transacção já criadas através da pesquisa
– botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as naturezas de transacção.
Natureza A
Código da natureza de transacção A
Descrição
Breve descrição da natureza de transacção
Natureza B
Informação da natureza de transacção B
Portos
Porto marítimos ou aeroportos relativos às transacções.
Poderá consultar os portos já criadas através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os portos.
Porto
Identificação do porto/aeroporto
Descrição
Nome do porto/aeroporto
www.sage.pt 150
Manual Retail
.
Regiões
Regiões de origem da mercadoria.
Poderá consultar as regiões já criadas através da pesquisa – botão

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as regiões.
Região
Código de região origem de mercadoria
Descrição
Breve descrição da região
www.sage.pt 151
Movimentação
Movimentação
Antes de proceder ao registo de documentos – Menu Movimentos - deverão ser
preenchidas as tabelas essenciais. No entanto, durante o processo de emissão,
poderão ser consultadas tabelas – botão - e acrescentados novos registos se
necessário – botão
Para facilitar o tratamento dos documentos, as janelas de movimentação contêm

elementos idênticos.
Cabeçalho
Identificação do documento e informação relativa à entidade
Corpo
Linhas de movimentação ou montante
Rodapé
Totais
Barra de ferramentas
Operações disponíveis para o documento
Além das opções específicas para cada documento, existem seis operações básicas e
que são comuns a todos eles.
Abortar
Limpa o ecrã a informação para dar início a novo registo/edição.
Gravar
Gravação do documento
Ver antes
Pré-visualização do documento
Imprimir
Impressão do documento
Disponível após gravação do documento.
Anular
Anulação do documento
Disponível após gravação do documento.
Sair
www.sage.pt 152
Manual Retail
Fechar janela do documento
Para além dessas operações, é possível ainda:
Colocar o documento em preparação para terminar mais tarde
Converter
Permite converter documentos para o documento corrente
Duplicar
Permite criar uma cópia do documento em edição
Devolução
Permite converter documentos para o documento corrente
Como emitir um novo documento

A emissão de um novo documento começa pelo preenchimento dos campos de
cabeçalho – informação relativa à identificação do documento, entidade, armazém...
Dependendo dos níveis de acesso definidos, alguns campos poderão não estar
disponíveis.
O avanço entre campos poderá ser efectuado premindo a tecla Enter ou Tab; no
entanto o registo da linha só será efectuado via Enter. Caso prefira, poderá usar o
rato.
A ordem de tabulação é configurável – consulte Configuração de campos de
movimentação
Após preenchimento do cabeçalho, deverão ser definidos os detalhes que compõem o

corpo do documento – registo de produtos ou montante transaccionado.
Nos documentos que apresentam grelha de registo o avanço entre os campos poderá
ser efectuado premindo a tecla Enter ou Tab. Para retroceder entre os campos prima
as teclas Shift e Tab simultaneamente.
www.sage.pt 153
Manual Retail
Os campos são configuráveis pelo utilizador, consulte Configuração de
campos de movimentação.
Após registo do último campo da linha, esta será lançada na grelha e iniciada uma
nova linha com numeração sequencial.
As linhas já registadas poderão ser editadas para rectificação.
Este processo poderá ser efectuado da seguinte forma:
seleccione a linha com o rato e prima a tecla Enter
ou
clique com o rato no campo que pretende alterar e efectue a rectificação,

confirmando com a tecla Enter
ou
digite o nº da linha a editar no campo Linha e seleccioneAlterar linha
ou
digite 0 (zero) no campo Linha, o cursor irá ser posicionado nas linhas registadas,
com as teclas do cursor seleccione a linha que pretende e confirme a sua edição
premindo a tecla Enter
Caso pretenda eliminar uma linha já registada...
seleccione a linha com o rato e prima a tecla Delete
ou
digite o nº da linha a eliminar no campo Linha e seleccioneEliminar linha
ou
www.sage.pt 154
Manual Retail
digite 0 (zero) no campo Linha, o cursor irá ser posicionado nas linhas
registadas, com as teclas do cursor seleccione a linha que pretende e elimine-a
premindo a tecla Delete
Em documentos valorizados, à medida que são lançadas as linhas na grelha, é

actualizado em rodapé o contador de itens registados bem como o total do documento.
Para gravar o documento clique no botão Gravar ou Finalizar ou prima a tecla F10.
Dependendo da configuração do comportamento documento, poderá ser apresentado o

ecrã de finalização, ecrã de pagamento, confirmação de impressão, etc... Para mais
informações relativamente à configuração do comportamento do documento, consulte
Configuração de Postos
Como editar um documento existente

Para editar um documento terá que seleccionar o tipo de documento em questão,
indicando a série e número. Os campos apresentar-se-ão preenchidos disponíveis
para edição.
Proceda às alterações e grave o documento.

Para mais informações relativamente ao registo de um documento consulte Como emitir
um novo documento
Os documentos assinados não poderão ser alterados, salvo eventuais informações que
não alterem os totais do documento.
Documentos de Venda
Documentos de Venda
Os documentos de venda são emitidos desde o menu Movimentos, opção
Movimento de Vendas – Documentos de Venda.
O acesso poderá ainda ser efectuado pela barra de comandos...
... pelo ícone de atalho que consta no dash board...
www.sage.pt 155
Manual Retail
... ou pela opção Emitir Venda do task pane.
www.sage.pt 156
Manual Retail
Registo de documento de venda
Registo de documento de venda
Documento
Identificação do documento a emitir
Nº
Série e número do documento
A série e numeração de documentos é pré-definida devendo ser respeitada; consulte
Configuração de Séries de Documentos
Data
Data de emissão do documento. Por padrão será assumida a data de sistema
Não devem ser emitidos documentos com data anterior aos já emitidos. Para mais
informações relativamente a este controle, consulte Configuração de Numeração de
Documentos.
Hora
Hora de emissão do documento. Por padrão será assumida a hora de sistema
www.sage.pt 157
Manual Retail
Cliente
Identificação da entidade
Cont.
Número de identificação fiscal da entidade (preenchido automaticamente de acordo
com o registo da ficha da entidade)
consideração os dados da morada. Este botão estará unicamente activo se não for
indicado qualquer código de cliente.
Saldo
Informação do saldo de c/c da entidade (campo não editável)
Botão
Consulta de documentos da entidade indicada que se encontram pendentes de
liquidação
Dt.Stock
Data de registo do documento em stock
Vendedor
Identificação do vendedor (preenchido automaticamente de acordo com o registo da
ficha da entidade)
Moeda
Moeda em que será emitido o documento (preenchido automaticamente de acordo
com o registo da zona)
Zona
Identificação da zona (preenchido automaticamente de acordo com o registo da
ficha da entidade)
O próximo campo, permite inserir várias informações, dependendo da opção escolhida

na combo-box (V/Ref, Origem, Nº doc).
www.sage.pt 158
Manual Retail
V/Refª
Identificação do documento para a entidade (ex: nº da nota de encomenda do
cliente)
Origem
Identificação do documento origem.
Nº doc
Identificação do documento manual
Esta opção está unicamente disponível para séries manuais.
Caixa
Identificação do caixa movimentado
De seguida, encontra a grelha de registo:
Por favor consulte Configuração de campos de movimentação para mais informações

acerca da grelha de movimentação.
Linha
Número da linha de registo (numeração sequencial)
Referência
Identificação do produto
Com a possibilidade de emissão do cartão e-factura, após inserção de um

determinado valor no campo Referência (com formato de NIF, por
exemplo 123456789) da linha de registo dos documentos de venda são
efectuadas as seguintes validações:
Para mais informações acerca do cartão consulte https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/.
1º É verificado se o código de artigo inserido corresponde a um artigo

existente; se existir lança o artigo;
2º Se o artigo com esse código não existe e o código corresponde ao NIF
de um cliente existente, lança esse cliente;
Caso existam vários clientes com o mesmo NIF, será mostrada um ecrã para escolher o
cliente.
3º Se não existe nenhum artigo com esse código nem um cliente com
esse NIF, será assumido esse NIF como NIF da venda.
Para além dos automatismos de lançamento descritos anteriormente, neste

campo poderá ser lançado ainda o código de cliente (indicado no campo Cód.
Cartão do separador Outros Dados da ficha de cliente), isto é, caso a referência
indicada no campo não exista como código de artigo, será verificado se existe
algum cliente com código de cartão igual à referência indicada e, caso exista,
será assumido esse cliente para o documento.
Descrição
Breve descrição do produto
www.sage.pt 159
Manual Retail
Quant
Quantidade do produto
Preço Unit.
Preço unitário do produto
Desc
Desconto de linha
Cod. Iva
Código do imposto do produto
Arm.
Identificação do armazém para registo do movimento em stock
Total Linha
Valor total da linha registada
Preço C/ (S/) Impostos Incluídos

Documento com ou sem impostos incluídos (parametrização pré-definida pelo
utilizador)
Para mais informações relativamente a esta parametrização consulte Configuração de
Postos
Nº Itens
Contador de nº de itens registados
Se unidade de venda do produto diferente de UNI é considerado um item por linha
independentemente da quantidade registada (útil para registo de produtos a peso, ao
litro...).
Ecrã de finalização
Dependendo da configuração pré-definida, ao finalizar o documento poderá ser
apresentado um resumo dos totais do documento – separador Totais.
Para mais informações relativamente a esta parametrização, consulte Configuração de
Postos
O ecrã de Totais contém a seguinte informação:
www.sage.pt 160
Manual Retail
Detalhes de Impostos
Imp/Taxa
Sigla do imposto aplicado
Incidência
Valor de incidência
Taxa
Taxa de imposto aplicado
Valor
Valor do imposto aplicado
Imp/Tax
Tipo de imposto aplicado
Valor
Valor do imposto
Pagamento
Pagamento
Tipo de pagamento
www.sage.pt 161
Manual Retail
Vencimento
Data de vencimento do documento (calculado automaticamente de acordo com a
data de emissão e tipo de pagamento indicados)
Tansporte
Transporte
Meio usado para o transporte das mercadorias
Local Carga
Local, data e hora de carga da mercadoria
L.Descarga
Local, data e hora de descarga da mercadoria
Totais
Total Portes
Valor de portes a aplicar ao documento
Consoante o transporte indicado poderá ser automaticamente assumido um valor de

portes, para mais informações consulte Transportes
Total Bruto
Total bruto do documento
Desconto Linha
Valor do total de desconto de linha do documento
Desconto Global
Percentagem de desconto global do documento
Desconto Global
Valor do desconto global a aplicar
Total Líquido
Valor líquido do documento
Total Impostos
Valor relativo ao total de impostos
Total Documento
Valor total do documento
Total Retenção
Total de retenção na fonte
Arredondamento
Valor de arredondamento
Total a Pagar
www.sage.pt 162
Manual Retail
Valor a pagar
Observações
Informação adicional relativa ao documento
Poderá ser pré-definida uma observação a incluir no documento. Para mais informações
relativamente a esta parametrização consulte Tabela de documentos
Ecrã de pagamento
Caso o documento esteja configurado para registar em caixa, poderá, dependendo da
configuração pré-definida, ser apresentado o ecrã de pagamento, aquando finalização
do documento.
Postos
Modalidade / Total
Lista com as modalidades de pagamento existentes na empresa e o valo já
entregue para cada modalidade
www.sage.pt 163
Manual Retail
Caixa
Caixa onde será registado o pagamento
Pagamento em
Moeda para pagamento
Valor entregue
Total entregue (campo não editável e corresponde ao valor entregue em cada uma
das modalidade de pagamento)
Seleccione a modalidade de pagamento e indique o valor. Clique no botão Adicionar

para que seja assumido o pagamento.
Repita o processo para as restantes modalidades, caso sejam usadas, até prefazer o
total do documento.
Se a modalidade for Cheque

Deverá neste caso preencher os dados do cheque:
Número
Número do cheque
Banco
Banco relativo ao cheque
Data
Data do cheque
Valor
Valor do cheque
Se modalidade for Talão de Reembolso ou Talão de Desconto
Poderá usar o botão para indicar os dados do talão de reembolso ou do talão

de desconto:
www.sage.pt 164
Manual Retail
Série
Série do documento usado como pagamento
Documento
Documento usado como pagamento
Nº Documento
Número do documento usado como pagamento
Pode usar o botão para seleccionar o documento
Valor disponível
Valor disponível no talão seleccionado
Valor a descontar
Valor que pretende descontar
Para adicionar mais talões poderá usar o botão
Para eliminar um talão usado, utilize o botão

Se a modalidade de pagamento for Letra
Deverá preencher os dados relativos à letra:
www.sage.pt 165
Manual Retail
Saque Nº
Identificação da letra
Data de emissão
Data de emissão da letra. Este campo assumo a data do pagamento e não pode
ser alterado
Data de vencimento
Data de vencimento da letra
Sacado
Nesta área deverá indicar os dados do sacado, nomeadamente a conta de
domicialização e o NIB
Sacador
Informação do sacador, nomeadamente banco e NIB da conta.
Encargos suportados por

Indicação da entidade que será responsável pelos encargos da letra: Cliente ou
Empresa
Avalista
Pessoa responsável pela garantia de pagamento da letra
www.sage.pt 166
Manual Retail
Observações
Campo livre de introdução de texto
Código do imposto de selo

Código do imposto de selo a aplicar à letra
Código definido em Parâmetros - Imposto de selo a aplicar a juros.
Valor da letra
Valor da letra
Taxa
Valor da letra
Se modalidade for Transferência bancária

Deverá indicar os dados da conta:
Conta beneficiária
Identificação da conta
Referência
Referência da transferência bancária
Data valor
Data efectiva da transferência.
Ecrã de troco
Caso o valor entregue seja superior ao total a pagar, poderá, dependendo da
configuração pré-definida, ser apresentado o ecrã de troco, aquando finalização do
documento.
Postos.
www.sage.pt 167
Manual Retail
O ecrã de troco será apresentado durante o tempo pré-definido ou até que o utilizador
prima a tecla Esc. Para mais informações relativamente a esta parametrização, consulte
Valor a Pagar
Total a pagar do documento
Valor Entregue
Total entregue como pagamento
Valor de Troco
Diferença entre total do documento e valor entregue
Criação automática de notas de crédito
Apenas aplicável aos documentos de venda
Segundo o ponto 2.2.5 do Ofício Circulado 50.001, os documentos impressos pelo

programa de faturação não devem conter valores negativos. Quando necessário serão
utilizados documentos retificativos de faturas (notas de débito e notas de crédito, nos
termos do nº 7 do artigo 29º do CIVA), como documentos de correção de operações
de compra e venda, cuja forma, conteúdo e finalidade devem ser respeitados. Os
valores negativos só poderão ser impressos nos casos de anulação de registos que já
integram a fatura ou para acerto de estimativas nas prestações de serviços
continuadas, isto é, nos documentos assinados não devem ser registados valores que
originem um total de linha a negativo (quantidades negativas, preços negativos, etc).
Documentos de venda passíveis de conter linhas a negativo
Embora estejam activadas as opções Introduzir quantidades a negativo e Introduzir
preços a negativo em Diversos – Configurações – Parâmetros – Movimentação:
www.sage.pt 168
Manual Retail
Apenas nos documentos assinados de natureza:

Factura
Factura Simplificada
Factura-Recibo
Será possível o registo de linhas com quantidades/valor a negativo, sendo mostrada a

seguinte mensagem nos restantes casos:
O registo das linhas a negativo é possível mas, na finalização do documento, será

aberto o assistente de geração de notas de crédito que irá “retirar” a(s) linha(s) a
negativo do documento (factura, factura simplificada, factura-recibo) e criar uma nota
de crédito com essa(s) linha(s).
Clientes com contrato Start ou cliente sem contrato Plus ou Premium activo
No caso de clientes com contrato Start ou sem contrato Plus ou Premium activo, em
documentos de venda de natureza Factura, Factura Simplificada ou Factura-Recibo
aquando do registo de linhas com quantidades a negativo será mostrada a seguinte
mensagem:
Mesmo que o cliente opte por registar a linha, não será possível gravar o documento,
sendo mostrada a seguinte mensagem:
www.sage.pt 169
Manual Retail
Devolução de produtos com geração automática de notas de crédito
A criação automática de notas de crédito é apenas possível para clientes com contrato
Plus ou Premium activo.
É comum o lançamento de linhas a negativo para efectuar devolução de produtos.
Imaginemos que existem as seguintes vendas registadas:
FS 1/1:
FS 1/2:
www.sage.pt 170
Manual Retail
O cliente pretende devolver os dois artigos e trocar por 2 novos artigos;
poderá ser emitido talão de reembolso das duas FS e facturados os novos artigos
mas, normalmente, no mesmo documento, são lançados a positivo os artigos a
facturar e lançados a negativo os artigos a devolver:
O controlo é efectuado em termos de referência de artigo e não terá em consideração os

tamanhos/cores, valores das propriedades, edições, etc, pelo que o assistente de criação
de notas de crédito não será despoletado sempre que a quantidade total da referência
do artigo (ignorando os tamanhos/cores, valores das propriedades, edições, etc) seja 0.
Ao finalizar este documento, será despoletado o assistente de criação de notas de

crédito para que se possa, de forma automática, criar a nota de crédito referente aos 2
artigos devolvidos:
www.sage.pt 171
Manual Retail
Este assistente será despoletado unicamente para clientes com contrato Plus
e Premium válido.
Neste ecrã, deverá indicar, para cada artigo com quantidade negativa, as informações
necessárias para criar automaticamente a nota de crédito, isto é, as informações a
preencher do documento origem das linhas da nota de crédito (campos assinalados a
amarelo):
Ao confirmar este ecrã, será efectuada uma validação aos documentos indicados.
Caso os documentos indicados já tenham sido usados em notas de crédito anteriores,
será mostrada a mensagem seguinte e não será possível confirmar:
Se por outro lado, o artigo não existir no documento indicado como documento origem,
será mostrada a seguinte mensagem:
www.sage.pt 172
Manual Retail
Caso os documentos origem indicados não tenham sido referenciados em notas de

crédito anteriores, a nota de crédito será criada automaticamente e irá conter, em cada
uma das linhas, a referência aos documentos originais indicados:
No documento inicial, ficarão unicamente as linhas a positivo:
www.sage.pt 173
Manual Retail
Documento de nota de crédito gerado
Para que a geração automática de notas de crédito seja possível é necessário que
exista na base de dados um documento de venda de natureza Nota de crédito, isto é,
um documento com as seguintes configurações:
Natureza = Nota de crédito
Caixa = Saída Parcial
Tipo de conta = Conta Corrente
Uma vez que se trata de uma devolução deverá ainda seleccionar as seguintes
opções:
Mapa de IVA = Subtrai
Mapa de Vendas = Saída
Mapa recapitulativo= Saída
www.sage.pt 174
Manual Retail
Caso o documento original (Factura, Factura simplificada ou Factura-Recibo) dê

entrada em caixa (Parcial ou Total), deverá ainda marcar a opção Origem a reembolso
no separador Opções:
www.sage.pt 175
Manual Retail
O documento NRE-Nota de crédito reembolso é criado pela aplicação aquando da

criação da base de dados e contém todas as parametrizações necessárias; caso o
tenha eliminado deverá criá-lo respeitando as parametrizações indicadas.
Consulte o manual Sage-Notas de Crédito (Reembolso) para mais informações acerca

deste tipo de documento.
Se existir na base de dados mais de um documentos de natureza nota de crédito que

dê origem a reembolso, o utilizador deverá seleccionar o documento que pretende
gerar:
www.sage.pt 176
Manual Retail
Conversão de documentos
Não será possível, pela conversão de documentos, criar documentos cujas linhas
possuam quantidades a negativo sendo mostrada a seguinte mensagem:
Novo campo Deduções/Adições
Nesta versão foi ainda criado um novo campo no separador Totais dos documento que
irá conter o valor das Deduções/Adições do documento, isto é, os eventuais valores a
subtrair/somar ao total do documento:
Estes valores não serão usados para a exportação do SAFT, isto é, os valores exportados
para o SAFT como total do documento é o Total Documento e o Arredondamento.
www.sage.pt 177
Manual Retail
Neste momento, o único mecanismo existente na aplicação que permite alterar este valor
é a criação automática das notas de crédito com base nas linhas negativas.
Seguindo o exemplo acima em que no documento são lançadas duas linhas a

negativo (referentes aos documentos FS 1/1 e FS 1/2) e que gerou automaticamente
uma nota de crédito (NRE 1/5), o valor a incluir neste novo campo (Deduções/Adic.) é
o total da nota de crédito, isto é, 15.30€.
O valor deste campo será subtraído ao Total do documento para determinar o Valor a
pagar.
Anular nota de crédito criada automaticamente
Uma vez que o registo dos documentos é efectuado um a um, ou seja, é registada a
nota de crédito e só depois a factura, poderia acontecer que, uma vez gravada a nota
de crédito, se pudesse cancelar a emissão da factura, ficando da total
responsabilidade do utilizador, anular a nota de crédito criada automaticamente.
Assim, sempre que é cancelado o registo de um documento que originou a criação
automática de uma nota de crédito, será mostrada uma mensagem ao utilizador e este
poderá anular a nota de crédito criada automaticamente:
www.sage.pt 178
Manual Retail
Novas variáveis de impressão
Tendo em consideração as alterações descritas, existem as seguintes variáveis de

impressão no rodapé do documento:
Para além da variável Rodape.Totais.Deducao.Total que irá imprimir o valor do campo

Deduções/Adic., foram disponibilizadas as seguintes variáveis:
Rodape.Totais.Deducao.NotaDeCredito.Numero
Rodape.Totais.Deducao.NotaDeCredito.Serie
Rodape.Totais.Deducao.NotaDeCredito.Sigla
Rodape.Totais.Deducao.NotaDeCredito.Valor
Conversão de Documentos
Para que um documento esteja disponível para conversão terá que ter identificada a
entidade – cliente – e estar configurado como Pode ser Convertido.
www.sage.pt 179
Manual Retail
Para mais informações relativamente a esta configuração consulte Tabela de
documentos
Além disso, o documento não deverá registar no Mapa de Iva, apenas o documento
resultante da conversão será contabilizado.
A conversão de documentos pode ser efectuada:

Em lote, através da opção de conversão de documentos presente em Movimentos
– Movimentos de Vendas (Conversão de documentos em lote)
Documento a documento através do botão Converter presente nos ecrãs de venda
(Conversão individual de documentos)
Conversão de documentos em lote

Em Movimentos – Movimentos de Vendas – Conversão de Documentos poderá
efectuar a conversão de documentos.
Consulte também Conversão individual de documentos para mais informações acerca da

conversão de documentos.
Primeiramente deverá seleccionar os documentos e datas de emissão dos mesmos a

ter em consideração para a conversão dos documentos:
Seguidamente, deverá indicar os dados do(s) documento(s) a criar:
www.sage.pt 180
Manual Retail
Documento de destino
Indicação do(s) documento(s) a criar
Série
Série usada no(s) documento(s) a criar
Data de criação
Data e hora de emissão do(s) documento(s). Por padrão será assumida a data de
sistema
Documentos.
Data de carga
Data e hora de carga do(s) documento(s). Este campo irá ter em consideração a
configuração do campo Tolerância (minutos) para o cálculo da Data/Hora carga
dos Parâmetros da aplicação.
Tipo de conversão a ser efectuada
São possíveis os seguintes tipos de conversão:
Parcial
Apenas alguns produtos/quantidades serão convertidos
Não será possível converter parcialmente um documento que já tenha sido total ou
parcialmente liquidado.
Individual
Cada documento de origem resultará num documento destino
Agrupada
www.sage.pt 181
Manual Retail
Os documentos de origem do mesmo tipo de um determinado cliente
serão convertidos para um único documento
Poderá ainda definir:
Incluir linhas com a indicação do documento origem

Ao seleccionar esta opção é adicionada uma linha de comentários ao documento
destino que descreve qual o documento de origem antes das respectivas linhas de
artigos.
Colocar nas Observações os documentos convertidos

Ao seleccionar esta opção, nas observações do documento criado serão indicados
os documentos origem.
Verifica limite de crédito antes de converter

Indicação que se pretende verificar os limites de crédito do cliente antes de
converter o documento.
Verifica stock antes de converter

Verificação de stock de artigos antes da conversão do(s) documento(s)
Doc. de destino mantém tipo de cálculo origem

O documento destino da conversão mantém o tipo de cálculo - com ou sem imposto
incluído – do documento origem, ignorando a configuração do documento destino
na Configuração de Postos.
No passo seguinte do assistente deverão ser seleccionados os clientes para os quais

se pretende efectuar a conversão dos documentos:
Poderá usar o botão Seleccionar clientes para seleccionar vários clientes ao mesmo
tempo.
Seguidamente deverá seleccionar os documentos a converter:
www.sage.pt 182
Manual Retail
Os botões Desmarcar todos e Seleccionar todos poderão ser usados para agilizar o
processo de selecção de documentos.
No passo seguinte do assistente poderá seleccionar quais os artigos constantes nos

documentos de origem que deverão ser convertidos:
Os botões Desmarcar todos e Seleccionar todos poderão ser usados para agilizar o
processo de selecção de artigos
Para terminar o processo de conversão e gerar os documentos, deverá clicar em

Converter.
www.sage.pt 183
Manual Retail
Segunda entidade de facturação
Uma vez seleccionado o documento destino, a aplicação terá o seguinte

comportamento:
Se o documento de destino for um documento facturável (Factura, Factura-
Simplificada, Factura-Recibo, Nota de Débito, Nota de Crédito, Guia de Remessa),
será usada a Entidade Facturação como entidade do documento. Neste caso, a
morada de carga/descarga será automaticamente actualizada para a morada da
entidade de facturação se o tipo de local for Morada da entidade do documento.
Se o documento de destino solicitar segunda entidade de facturação, serão
mantidas as 2 entidades (caso o de origem também tenha)
Se o documento não possui segunda entidade, o funcionamento anterior será
mantido, isto é, é usada a entidade do documento.
Conversão individual de documentos

É também possível efectuar a conversão de documentos individualmente sem passar
pelo assistente de conversão.
Consulte Conversão de documentos em lote para mais informações acerca da conversão
de documentos.
Nos documentos de venda, uma vez seleccionado documento a criar e o respectivo

cliente, poderá usar o botão Converter:
Documento origem
Documentos origem a serem mostrados.
www.sage.pt 184
Manual Retail
Usa a definição actual de impostos
Indicação que pretende usar a definição de impostos corrente e não a definição de
impostos usada na criação do documento origem.
A converter
Nesta coluna poderá ser indicada a quantidade a converter.
Impressão de documentos
Os documentos poderão ser impressos individualmente (através do botão próprio no
ecrã de movimentação) ou em série, isto é, pode ser definido um intervalo sendo
impressos os documentos nele inseridos.
A impressão poderá ainda ocorrer com base em critérios definidos pelo utilizador – do
documento x ao y, documentos do vendedor x... – Menu Movimentos – Movimentos
de vendas - Impressão de Documentos.
O avanço entre os campos poderá ser efectuado premindo a tecla Enter ou Tab. Os
valores poderão ser definidos por digitação directa ou incrementados e decrementados
usando as teclas de cursor para cima e para baixo. Caso prefira, use o rato.
A opção Obedecendo às regras de emissão do documento irá fazer com que a

emissão dos documentos tenham em consideração as opções definidas no campo
Emissão do documento da ficha do Cliente ou da Série dos documentos.
Uma vez confirmados os critérios de impressão – botão OK – terá que ser definido o
layout de impressão do documento, impressora e nº de cópias.
www.sage.pt 185
Manual Retail
Recibos
Recibos
Os recebimentos de clientes são emitidos a partir do menu Movimentos, opção
Movimento de Vendas – Recibos ou através da opção Movimentos - Movimentos
de Tesouraria - Recebimentos de clientes.
... ou pela opção Novo Recebimento do task pane.
www.sage.pt 186
Manual Retail
Documento
www.sage.pt 187
Manual Retail
Nº
Data
Hora
Cliente
Contribuinte
Saldo
Vendedor
ficha da entidade)
Caixa
Caixa onde será registada o recebimento do cliente
Desc. Pag.
Desconto de pagamento a aplicar
Tipos de conta
Indicação dos tipos de conta a considerar para a exibição dos pendentes
Visto
Marca de documentos para liquidação
Documento
Nome do documento a liquidar
Série
Série do documento a liquidar
Número Doc.
Número do documento a liquidar
Prestação
Identificação da prestação quando usado pagamento em prestações
www.sage.pt 188
Manual Retail
Para mais informações relativamente a pagamentos em prestações consulte
Tipos de Pagamento
Data Doc.
Data de emissão do documento a liquidar
Data Venc.
Data de vencimento do documento a liquidar
Dias
Número de dias desde a data de vencimento do documento a liquidar
Valor Doc.
Total do documento a liquidar
Moeda
Moeda em que foi emitido o documento a liquidar
Pendente
Valor pendente de liquidação do documento a liquidar
A Liquidar
Valor a liquidar
IRS Retido
Valor de retenção na fonte
%Desc.
Percentagem de desconto aplicado
Desconto
Desconto em valor aplicado
Total Bruto
Diferença Cambial
Valor relativo à alteração de cambio da moeda desde a emissão do documento
liquidado
Outros Valores
Excedente pago
Total a Pagar
Total liquidado
Moeda
Moeda em que é emitido o documento
Observações
A liquidação de um documento poderá ser efectuada de várias formas:
www.sage.pt 189
Manual Retail
Clique na coluna Visto para selecção do pendente a liquidar
Com o pendente seleccionado, usar a barra de espaço do teclado para selecção do
pendente
Seleccionar o pendente e, na coluna A Liquidar, indicar o valor a liquidar (valor total
ou parcial)
Ecrã de pagamento
do documento.
Para mais informações relativamente a esta parametrização, consulte
Modalidade / Total
Lista com as modalidades de pagamento existentes na empresa e o valor já
Caixa
www.sage.pt 190
Manual Retail
Pagamento em
Valor entregue
Total
Total entregue de todas as modalidades de pagamento (campo não editável)
Seleccione a modalidade de pagamento e digite o valor.

total do documento.

Número
Número do cheque
Banco
Data
Data do cheque
Valor
Valor do cheque

www.sage.pt 191
Manual Retail
Saque Nº
Data de emissão
ser alterado
Data de vencimento
Sacado
Sacador

Indicação da entidade que será responsável pelos encargos da letra: Fornecedor ou
Empresa
Avalista
www.sage.pt 192
Manual Retail
Observações

Valor da letra
Valor da letra
Taxa
Valor da taxa do código de imposto de selo a aplicar

Conta ordenante
Identificação da conta da empresa
Conta beneficiária
Identificação da conta do fornecedor
NIB beneficiário
NIB da conta do fornecedor
Referência
Data valor
Ecrã de troco
documento.
www.sage.pt 193
Manual Retail
Para mais informações relativamente a esta parametrização,
consulte a secção Comportamento da Configuração de Postos .
Parâmetros.
Valor a Pagar
Valor Entregue
Valor de Troco
Debitar avenças de clientes

Esta opção permite, de uma forma automática, debitar as avenças de clientes.
www.sage.pt 194
Manual Retail
Poderá seleccionar as avenças a processar definindo para isso os seguintes filtros:
Filtrar os clientes para a zona

Indicação da zona a qual pertencem os clientes
Verifica limite de crédito

Ao marcar esta opção a aplicação verificará se existem clientes onde o seu limite
de crédito foi ultrapassado e, caso existam, estes ficarão desmarcados por padrão
e não serão processados (poderá contudo forçar o processamento para estes
marcado-os).
Filtrar clientes
Intervalo de clientes para os quais pretende debitar avenças
Filtrar transporte
Intervalo de transportes para os quais pretende debitar avenças
Avenças com o nome / Excluir ou Seleccionar

Indicação do nome da avença que pretende excluir ou seleccionar
Emitir documentos ordenados por

Indicação da ordenação com que pretende emitir as avenças, sendo possível
ordenar por Nº cliente ou nome de cliente
Data de processamento até

Data máxima para o processamento das avenças
www.sage.pt 195
Manual Retail
Uma vez definidos os filtros, deverá clicar em Verificar para serem pesquisadas as
avenças.
Na parte inferior do ecrã, deverá indicar os dados usados para a criação dos
documentos:
Criar documentos
Data e hora para a criação dos documentos
Data de carga
Data e hora de carga dos documentos criados
Caixa
Caixa onde serão registados os documentos criados
Transporte
Transporte usado no documento
Deverá clicar em Processar para proceder à geração dos documentos.
Poderá ainda optar por não processar as avenças, clicando em Ignorar

Processamento.
Desconto de pontos
O desconto de pontos é efectuado em Movimentos - Movimentos de Vendas -
Descontos de Pontos a Clientes.
www.sage.pt 196
Manual Retail
Movimento Nº
Identificação do movimento
Nº
Data
Documentos.
www.sage.pt 197
Manual Retail
Hora
Cliente
Vendedor
Vendedor associados ao cliente
Tipo de desconto
Indicação do tipo de desconto de pontos que pretende efectuar: Directo ou emitir
vale
Descontar pontos directamente

Se o cliente quiser trocar os pontos que possui por um brinde por exemplo, poderá
escolher a opção Directo no campo Tipo de desconto.
www.sage.pt 198
Manual Retail
Emitir vale
Para converter os pontos de clientes em vales, deverá certificar-se que os critérios de
desconto de pontos (o valor a atribuir aos pontos) estão correctamente definidos em
Tabelas - Condições de Pagamento - Configuração de Pontos / Talão de
desconto, no separador Desconto.
Para mais informações consulte Pontos/Talão Desconto
Para emitir o vale deverá indicar a opção Emite Vale no campo Tipo de Desconto:
www.sage.pt 199
Manual Retail
Uma vez indicados os pontos a descontar, a aplicação irá calcular automaticamente o

valor do vale.
Adicionalmente deverá indicar a Série e o Documento (de natureza Talão de desconto)

a emitir
Estados de documentos de venda

Aqui poderá definir o estado e tipo de documento a analisar bem como definir um
intervalo de datas. Caso pretenda, indique o cliente (ou intervalo de clientes).
www.sage.pt 200
Manual Retail
Uma vez definidos os critérios clique em Carregar para que sejam listados
os documentos.
Para proceder à alteração clique no campo Estado e seleccione uma das ocorrências.
Será solicitada a confirmação da alteração efectuada. Caso a transição implique uma

operação esta será automaticamente iniciada.
Seguindo o exemplo da transição para o estado “Reprovado” referido em Transições

de estado de documento...
Uma vez analisada pelo Dep. Comercial, a NE 3 é reprovada. Ao mudar para o estado
“Reprovado” o utilizador tem de introduzir um pequeno comentário justificativo desta
reprovação.
Para mais informações, consulte Estado de documentos
www.sage.pt 201
Manual Retail
Facturação de franquias
As alterações à aplicação foram efectuadas tendo em consideração a informação
vinculativa presente no portal das finanças
(http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D047BC4A-427F-4F56-B53D-
2E299103F1F7/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.4238.pdf )
Apenas disponível para clientes Sage Retail e Sage Gestão Comercial com contrato Plus e
Premium activo.
Tendo em consideração as recentes alterações à aplicação, para que seja possível a

facturação de franquias deverá primeiramente criar um artigo do tipo Franquia:
Seguidamente, marcar a opção Documentos de origem podem possuir cliente de

facturação distinto em Diversos – Configurações – Parâmetros – Movimentação –
Movimentação:
Deverá ainda, nos documentos de natureza diferente de Factura, Factura Simplificada,

Factura-Recibo, Nota de Débito, Nota de crédito ou Guia de remessa, no separador
Opções, marcar a opção Pede cliente a facturar:
www.sage.pt 202
Manual Retail
Tratando-se de oficinas de reparação que pretendem facturar franquias, na área de

imputação ao cliente nas vendas, sempre que se selecciona a opção Por veículo,
deverá definir o documento para a nota de crédito bem como o artigo do tipo Franquia
(em Diversos – Configurações – Parâmetros – Movimentação – Imputação ao
cliente nas vendas):
O artigo indicado no campo Refª artigo FRANQUIA terá de ser, obrigatoriamente, do tipo
Franquia.
Sempre que é efectuada uma nota de reparação de um veículo a um determinado

cliente, deverá ser indicado no separador Cliente a facturar, o cliente correspondente à
companhia de seguros, bem como o valor da franquia (campo Franquia):
www.sage.pt 203
Manual Retail
A associação do cliente a facturar à entidade principal poderá ser efectuada na própria

ficha de cliente (separador Veículos):
Em alternativa, poderá efectuar essa associação na ficha do veículo (Tabelas –

Terceiros/Contas – Clientes - Veículos):
www.sage.pt 204
Manual Retail
Caso esta associação esteja definida, aquando da criação da nota de reparação para
a entidade principal e para o veículo em questão, será sugerido automaticamente o
Cliente a facturar definido para o veículo.
Uma vez criada a nota de reparação, seguir-se-á a facturação dos serviços prestados.
Tendo como exemplo uma reparação de uma porta de uma viatura cujo valor é de
200€+IVA e cujo valor da franquia é de 120€.
O valor da franquia inserido no documento é sempre o valor com IVA.
Ao converter a nota de reparação em factura serão gerados os seguintes documentos:
Factura à seguradora pelo valor total da nota de reparação:
www.sage.pt 205
Manual Retail
Factura ao cliente pelo valor da franquia:
www.sage.pt 206
Manual Retail
Uma vez que o valor da franquia indicado no documento original (Nota de reparação) é
o valor com IVA incluído, na geração da factura ao cliente, será calculado o respectivo
valor sem IVA do artigo Franquia tendo em consideração o Imposto definido na ficha
do artigo Franquia.
A descrição do artigo Franquia no documento, terá a indicação que este documento

diz respeito à franquia deduzida pela seguradora e qual a identificação da factura
emitida à seguradora; esta indicação ficará igualmente gravada no documento no
campo Origem:
Nota de crédito à seguradora pelo valor da franquia:
www.sage.pt 207
Manual Retail
Uma vez que o valor da franquia indicado no documento original (Nota de reparação) é
o valor com IVA incluído, na geração da nota de crédito à seguradora, será calculado o
respectivo valor sem IVA do artigo Franquia tendo em consideração o Imposto definido
na ficha do artigo Franquia.
A descrição do artigo Franquia no documento, terá a indicação que este documento

diz respeito ao crédito de uma determinada factura emitida à seguradora e qual a
factura debitada ao cliente. A identificação da factura debitada ao cliente ficará
igualmente gravada no documento no campo Origem:
Particularidades na conversão de documentos

Tipo de impostos dos documentos
Aquando da conversão dos documentos, os documentos criados automaticamente
terão em consideração o tipo de impostos do primeiro documento gerado, isto é,
seguindo o exemplo anterior, será considerado o tipo de imposto definido na
configuração de postos para o primeiro documento gerado (FAC 888/1):
Valor da franquia inferior ao valor facturado

Sempre que o valor da reparação seja inferior à franquia, será gerada unicamente a
factura ao cliente pelo valor da reparação.
Tendo como exemplo os mesmos clientes e o mesmo valor de franquia (120€) mas
considerando um valor de reparação de 10€+IVA:
www.sage.pt 208
Manual Retail
Na conversão da Nota de reparação, será gerada unicamente a factura de 10€+IVA

para o cliente Ana & Pereira:
www.sage.pt 209
Manual Retail
Conversão parcial
Caso seja usada a opção de conversão parcial de documentos, a facturação da
franquia ao cliente e o respectivo crédito à seguradora, será efectuado uma única vez
e apenas se o valor a converter for superior à franquia.
Usando como exemplo os mesmos clientes e o mesmo valor da franquia mas os
seguintes serviços:
Na conversão parcial da Nota de reparação em Factura, o valor da franquia será

facturado ao cliente e creditado à seguradora unicamente se a linha de 400+IVA (linha
correspondente ao artigo s - reparação da porta) for seleccionada; caso seja
seleccionada unicamente a linha de 20€+IVA (ss - reparação de espelho), será gerada
unicamente a factura ao cliente Ana & Pereira.
Consulte o tópico anterior (Valor da franquia inferior ao valor facturado)
Documentos de Compra
Documentos de Compra
Os documentos de compra são emitidos desde o menu Movimentos, opção
Movimento de Compras – Documentos de Compra.
www.sage.pt 210
Manual Retail
... ou pela opção Emitir Compra do task pane.
www.sage.pt 211
Manual Retail
Registo de documentos de compra
Registo de documentos de compra
Documento
Nº
Data
Hora
Fornecedor
www.sage.pt 212
Manual Retail
Cont.
Saldo
Botão
Consulta de documentos da entidade indicada que se encontram pendentes de
liquidação
Ent. Mercadoria
Data de registo do documento em stock
Armazém
Identificação do armazém a ser assumido para registo do documento em stock
Ainda que definido no cabeçalho, o armazém pode ser alterado linha a linha.
Vendedor
ficha da entidade)
Zona
Identificação da zona (preenchido automaticamente de acordo com o registo da
ficha da entidade)
Moeda
V/Refª
Identificação do documento para a entidade (ex: nº da factura ou guia do
fornecedor)
De seguida, encontra a grelha de registo:

Por favor consulte Configuração de campos de movimentação para mais informações
acerca da grelha de movimentação.
Linha
Referência
www.sage.pt 213
Manual Retail
Descrição
Quant
Preço Unit.
Desc
Desconto de linha
Cod. Iva
Código do imposto do produto
Arm.
Total Linha

utilizador)
Postos
Nº Itens
Se unidade de venda do produto diferente de UNI é considerado um item por linha
litro...).
Ecrã de finalização
Dependendo da configuração pré-definida, ao finalizar o documento poderá ser
apresentado um resumo dos totais do documento – separador Totais.
Postos
O ecrã de Totais contém a seguinte informação:
www.sage.pt 214
Manual Retail
Detalhes de Impostos
Imp/Taxa
Sigla do imposto aplicado
Incidência
Valor de incidência
Taxa
Taxa de imposto aplicado
Valor
Valor do imposto aplicado
Imp/Tax
Tipo de imposto aplicado
Valor
Valor do imposto
Pagamento
Pagamento
Tipo de pagamento
www.sage.pt 215
Manual Retail
Vencimento
Tansporte
Transporte
Meio usado para o transporte das mercadorias
Local Carga
Local, data e hora de carga da mercadoria
L.Descarga
Local, data e hora de descarga da mercadoria
Totais
Total Portes
Valor de portes a aplicar ao documento
 Consoante o transporte indicado poderá ser automaticamente assumido um valor de

portes, para mais informações consulte Transportes
Total Bruto
Desconto Linha
Valor do total de desconto de linha do documento
Desconto Global
Percentagem de desconto global do documento
Desconto Global
Valor do desconto global a aplicar
Total Líquido
Valor líquido do documento
Total Impostos
Valor relativo ao total de impostos
Total Documento
Valor total do documento
Total Retenção
Total de retenção na fonte
Arredondamento
Valor de arredondamento
Total a Pagar
Valor a pagar
www.sage.pt 216
Manual Retail
Observações
Poderá ser pré-definida uma observação a incluir no documento. Para mais informações
relativamente a esta parametrização consulte Tabela de documentos
Ecrã de pagamento
do documento.
Modalidade / Total
Lista com as modalidades de pagamento existentes na empresa e o valo já
Caixa
www.sage.pt 217
Manual Retail
Pagamento em
Valor entregue
Seleccione a modalidade de pagamento e indique o valor. Clique no botão Adicionar

para que seja assumido o pagamento.
total do documento.

Número
Número do cheque
Banco
Data
Data do cheque
Valor
Valor do cheque
Se modalidade for Talão de Reembolso ou Talão de Desconto
Poderá usar o botão para indicar os dados do talão de reembolso ou do talão

de desconto:
www.sage.pt 218
Manual Retail
Série
Série do documento usado como pagamento
Documento
Nº Documento
Número do documento usado como pagamento
Pode usar o botão para seleccionar o documento
Valor disponível
Valor disponível no talão seleccionado
Valor a descontar
Valor que pretende descontar
Para adicionar mais talões poderá usar o botão
Para eliminar um talão usado, utilize o botão

www.sage.pt 219
Manual Retail
Saque Nº
Data de emissão
ser alterado
Data de vencimento
Sacado
Sacador

Empresa
Avalista
www.sage.pt 220
Manual Retail
Observações

Valor da letra
Valor da letra
Taxa
Valor da letra

Conta beneficiária
Identificação da conta
Referência
Data valor
Ecrã de troco
documento.
Postos.
www.sage.pt 221
Manual Retail
Valor a Pagar
Valor Entregue
Valor de Troco
A conversão de documentos de compra é em tudo semelhante à conversão de
documentos de venda pelo que para mais informações consulte Conversão de
Documentos.
Os documentos poderão ser impressos individualmente (através do botão próprio no
ecrã de movimentação) ou em série, isto é, pode ser definido um intervalo sendo
impressos os documentos nele inseridos.
A impressão poderá ainda ocorrer com base em critérios definidos pelo utilizador – do
documento x ao y, documentos do vendedor x... – Menu Movimentos – Movimento
de Compra - Impressão de Documentos.
www.sage.pt 222
Manual Retail
O avanço entre os campos poderá ser efectuado premindo a tecla Enter ou Tab. Os
valores poderão ser definidos por digitação directa ou incrementados e decrementados
usando as teclas de cursor para cima e para baixo. Caso prefira, use o rato.
Uma vez confirmados os critérios de impressão – botão OK – terá que ser definido o
layout de impressão do documento, impressora e nº de cópias.
www.sage.pt 223
Manual Retail
Avisos de Lançamento
Os pagamentos a fornecedores podem ser emitidos através do menu Movimentos,
opção Movimento de Compras – Aviso de Lançamento ou através da opção
Movimentos - Movimentos de Tesouraria - Pagamento a Fornecedores.
... ou pela opção Aviso de Lançamento do task pane.
www.sage.pt 224
Manual Retail
Documento
Nº
Data
www.sage.pt 225
Manual Retail
Hora
Fornecedor
Contribuinte
Nº Doc. Fornecedor
Número de documento emitido pelo fornecedor
Data pag. Fornecedor

Data em que o pagamento foi efectuado
Saldo
Caixa
Caixa onde será registada o pagamento ao fornecedor
Desc. Pag.
Tipos de conta
Visto
Doc
Sigla do documento a liquidar
Série
Número Doc.
Doc. Fornecedor
Número do fornecedor para o documento a liquidar
Prestação
Para mais informações relativamente a pagamentos em prestações consulte Tipos de
Pagamento
www.sage.pt 226
Manual Retail
Data Doc.
Data Venc.
Dias
Valor Doc.
Moeda
Pendente
A Liquidar
Valor a liquidar
IRS Retido
%Desc.
Desconto
Total Bruto
Diferença Cambial
liquidado
Outros Valores
Excedente pago
Total a Pagar
Total liquidado
Moeda
Calcular desconto baseado no valor líquido dos documentos

Esta opção permite ao utilizador calcular o desconto com base no valor líquido dos
documentos, isto é, ao valor sem impostos.
Observações
www.sage.pt 227
Manual Retail

pendente
ou parcial)
Ecrã de pagamento
do documento.
Modalidade / Total
Caixa
www.sage.pt 228
Manual Retail
Pagamento em
Valor entregue
Total

total do documento.

Número
Número do cheque
Banco
Data
Data do cheque
Valor
Valor do cheque

www.sage.pt 229
Manual Retail
Saque Nº
Data de emissão
ser alterado
Data de vencimento
Sacado
Sacador

Empresa
Avalista
Observações
www.sage.pt 230
Manual Retail
Valor da letra
Valor da letra
Taxa
Valor da taxa do código de imposto de selo a aplicar

Conta ordenante
Identificação da conta da empresa
Conta beneficiária
Identificação da conta do fornecedor
NIB beneficiário
NIB da conta do fornecedor
Referência
Data valor
Ecrã de troco
documento.
www.sage.pt 231
Manual Retail
Para mais informações relativamente a esta parametrização, consulte a secção

Comportamento da Configuração de Postos .
Parâmetros.
Valor a Pagar
Valor Entregue
Valor de Troco
Recibo do fornecedor
Recibo do fornecedor
Os recibos de fornecedor são emitidos desde o menu Movimentos, opção
Movimento de Compras – .
www.sage.pt 232
Manual Retail
Documento
Nº
Data
Hora
Fornecedor
Contribuinte
Nº Doc. Fornecedor

Saldo
Visto
Doc
Série
www.sage.pt 233
Manual Retail
Número Doc.
Doc. Fornecedor
Prestação
Pagamento
Data Doc.
Data Venc.
Dias
Valor Doc.
Moeda
Pendente
A Liquidar
Valor a liquidar
IRS Retido
%Desc.
Desconto
Total Bruto
Diferença Cambial
liquidado
Outros Valores
Excedente pago
Total a Pagar
www.sage.pt 234
Manual Retail
Total liquidado
Moeda
Observações

pendente
ou parcial)
Ecrã de pagamento
do documento.
www.sage.pt 235
Manual Retail
Modalidade / Total
Caixa
Pagamento em
Valor entregue
Total

total do documento.
www.sage.pt 236
Manual Retail
Número
Número do cheque
Banco
Data
Data do cheque
Valor
Valor do cheque
Ecrã de troco
documento.
Para mais informações relativamente a esta parametrização, consulte a secção

Comportamento da Configuração de Postos .
www.sage.pt 237
Manual Retail
Parâmetros
Valor a Pagar
Valor Entregue
Valor de Troco
Estados de documentos de compra

Esta opção é em tudo semelhante à opção Estados de documentos de venda, pelo
que para qualquer esclarecimento por favor consulte Estados de documentos de
venda.
Documentos de Contas Correntes
Documentos de contas correntes

Cada movimento em c/c está associado a um documento, ou seja, ainda que sejam
efectuados registos directos no c/c será criado um documento – nota de lançamento –
relativo a ele.
Contas Correntes de Clientes

Os registos “manuais” em c/c cliente são efectuados desde o menu Movimentos,
opção Movimento de Contas Correntes – Clientes.
O acesso poderá ainda ser efectuado pelo ícone de atalho que consta no dash board...
www.sage.pt 238
Manual Retail
Cliente
Identificação do c/c
Tipo de conta
Indicação dos tipos de conta a ter em conta para a visualização do documentos
Saldo
Saldo do c/c (campo não editável, calculado automaticamente)
Moeda
Moeda relativa aos registos no c/c
Visto
Marca de registo conferido
Número
Número identificativo do registo
Data Doc.
Data do movimento
Data Venc.
www.sage.pt 239
Manual Retail
Data de vencimento
Série
Série do documento
Documento
Sigla do documento a que diz respeito o movimento
Apenas se apresentam disponíveis os documentos configurados para movimentar o c/c
seleccionado. Para mais informações relativamente a esta parametrização consulte
Tabela de documentos
Número Doc.
Número do documento a que diz respeito o movimento
Prestação
Para mais informações relativamente a este tipo de pagamento consulte Tipos de
Pagamento
Doc. Interno
Identificação do documento para a entidade em questão
Tipo de conta
Tipo de conta do cliente
Descrição Documento
Nome do documento a que diz respeito o movimento
Total Doc.
Total do movimento
Moeda
Moeda em que é efectuado o registo
Tipo
Comportamento do registo em c/c (débito, crédito, ambos)
Poderá usar os botões e para, respectivamente, inserir ou eliminar o

documento.
Estes botões estarão unicamente acessíveis para documentos criados nesta opção.
Contas Correntes de Fornecedores

Os registos “manuais” em c/c fornecedor são efectuados desde o menu Movimentos,
opção Movimento de Contas Correntes – Fornecedores.
www.sage.pt 240
Manual Retail
Fornecedor
Tipo de conta
Saldo
Moeda
Visto
Número
Data Doc.
Data do movimento
Data Venc.
Data de vencimento
www.sage.pt 241
Manual Retail
Série
Série do documento
Documento
Número Doc.
Prestação
Pagamento
Doc. Interno
Tipo de conta
Tipo de conta do fornecedor
Total Doc.
Total do movimento
Moeda
Tipo

documento.
Contas Correntes Outros Devedores/Credores

Os registos “manuais” em c/c de outros devedores / credores são efectuados desde o
menu Movimentos, opção Movimento de Contas Correntes – Outros
Devedores/Credores
www.sage.pt 242
Manual Retail
Dev/Cred
Tipo de conta
Saldo
Moeda
Visto
Número
Data Doc.
Data do movimento
Data Venc.
Data de vencimento
Série
Série do documento
Documento
www.sage.pt 243
Manual Retail
Apenas se apresentam disponíveis os documentos configurados para
movimentar o c/c seleccionado. Para mais informações relativamente a esta
parametrização consulte Tabela de documentos
Número Doc.
Prestação
Pagamento
Doc. Interno
Tipo de conta
Tipo de conta do fornecedor
Total Doc.
Total do movimento
Moeda
Tipo

documento.
Contas Correntes de Vendedores

Recibos
Em sistemas onde há lugar ao processamento de comissões, deverão ser emitidos os
pagamentos a vendedores de forma a haver um controle efectivo dos c/c. Estes
recibos são emitidos desde o menu Movimentos, opção Movimento de Contas
Correntes – Vendedores – Recibos.
www.sage.pt 244
Manual Retail
www.sage.pt 245
Manual Retail
Para mais informações relativamente ao processamento de comissões,

consulte Processamento de comissões
Documento
Nº
Data
Documentos.
Hora
www.sage.pt 246
Manual Retail
Vendendor
Cont.
Saldo
Vendedor
ficha da entidade)
Caixa
Desc. Pag.
Tipos de conta
Visto
Documento
Série
Número Doc.
Prestação
Pagamento
Data Doc.
Data Venc.
www.sage.pt 247
Manual Retail
Dias
Valor Doc.
Moeda
Pendente
A Liquidar
Valor a liquidar
IRS Retido
%Desc.
Desconto
Total Bruto
Diferença Cambial
liquidado
Outros Valores
Excedente pago
Total a Pagar
Total liquidado
Moeda
Observações

pendente
ou parcial)
Os ecrãs de finalização, pagamento e de troco são iguais aos ecrãs mostrados nos
documentos de venda, pelo que para mais informações consulte Ecrã de finalização,
Ecrã de pagamento e Ecrã de troco
www.sage.pt 248
Manual Retail
Contas Correntes
Os registos “manuais” em c/c vendedor são efectuados desde o menu Movimentos,
opção Movimento de Contas Correntes – Vendedores – Contas Correntes.
Vendedor
Tipo de conta
Saldo
Moeda
Visto
Número
Data Doc.
Data do movimento
Data Venc.
Data de vencimento
Série
www.sage.pt 249
Manual Retail
Série do documento
Documento
Número Doc.
Prestação
Pagamento
Doc. Interno
Tipo de conta
Tipo de conta do vendedor
Total Doc.
Total do movimento
Moeda
Tipo

documento.
Processamento de comissões
O processamento de comissões é efectuado em Movimentos – Movimentos de
Contas Correntes – Vendedores – Processamento de Comissões.
Consulte Planeamento de comissões para mais informações.
Uma vez definido o intervalo de datas para processamento, clique em Processar.

Serão geradas as linhas relativas às comissões dos vendedores que estejam
englobados neste período e que respeitem os planeamentos de comissão criados.
www.sage.pt 250
Manual Retail
Para que o valor de comissão seja registado no respectivo c/c do Vendedor (em
Contas Correntes), deverá gravar as comissões calculadas usando para isso o botão
Gravar.
Se após gravar as comissões for alterado o documento que deu origem a estas, no
próximo processamento será lançado o valor de comissão relativo ao diferencial –
positivo ou negativo, consoante a alteração efectuada. O mesmo se verificará caso seja
alterado o planeamento de comissão, sendo consequentemente alterada a percentagem
de comissão a atribuir ao vendedor.
Uma vez processadas as comissões e gravadas, deverá aceder à opção Recibos

para efectuar a liquidação das respectivas comissões.
Pagamento a vendedores
Correntes – Vendedores – Pagamento a vendedores ou através da opção
Movimentos - Movimentos de Tesouraria - Pagamento a vendedores.
www.sage.pt 251
Manual Retail

Documento
Nº
Data
Documentos.
Hora
www.sage.pt 252
Manual Retail
Vendendor
Cont.
Saldo
Vendedor
ficha da entidade)
Caixa
Desc. Pag.
Tipos de conta
Visto
Documento
Série
Número Doc.
Prestação
Pagamento
Data Doc.
Data Venc.
Dias
www.sage.pt 253
Manual Retail
Valor Doc.
Moeda
Pendente
A Liquidar
Valor a liquidar
IRS Retido
%Desc.
Desconto
Total Bruto
Diferença Cambial
liquidado
Outros Valores
Excedente pago
Total a Pagar
Total liquidado
Moeda
Observações

pendente
ou parcial)
www.sage.pt 254
Manual Retail
Documentos de C/C - Banco
Além do tradicional registo manual, o utilizador poderá registar as diversas operações
realizadas na conta corrente bancária.
Essas operações deverão ser registadas em Movimentos - Movimento de Contas
Correntes – Bancos.
Conta bancária
Identificação da conta bancária (banco e conta)
Moeda
www.sage.pt 255
Manual Retail
Moeda em que será emitido o documento (preenchido automaticamente
de acordo com o registo da zona)
Saldo
Informação do saldo de c/c da conta bancária (campo não editável)
Série
Série para lançamento do documento
Número
Número do documento
Data Doc
Data Venc.
Data de vencimento do documento
Núm. desc.
Código do descritivo
Doc. interno
Identificação do documento interno
Documento
Descrição do documento
Descritivo
Descrição do descritivo
Total doc.
Valor total do documento.
Moeda
Moeda em que será emitido o documento
Tipo
Sentido do documento: débito ou crédito
Os documentos registados na aplicação que movimentem a conta corrente bancária,

serão mostrados neste ecrã. Para inserir manualmente outros documentos, deverá
usar os campos de introdução abaixo. Para além dos campos atrás referidos deverão
ainda ser preenchidas as seguintes informações:
Entidade
Identificação da entidade: Cliente, Fornecedor, Vendedor, Banco, Devedor/Credor
Método
Tipo de transacção a que diz respeito o documento
Categoria
Classificação do movimento bancário associado ao documento.
www.sage.pt 256
Manual Retail
Poderá usar os botões e para, respectivamente, inserir ou

eliminar o documento.
Poderá ainda usar o botão para efectuar a repartição do valor do documento

pelas diversas categorias bancárias.
Documentos de C/C - Notas de Lançamento

Os documentos de conta corrente, vulgarmente denominados de Notas de
Lançamento, são emitidos desde o menu Movimentos, opção Movimentos de
Contas Correntes – Notas de Lançamento.
Documento
www.sage.pt 257
Manual Retail
Nº
Data
Documentos.
Hora
Cliente ou Fornecedor ou Vendedor ou Dev./Cred.

Identificação da entidade, consoante o c/c afectado
Cont.
Vendedor
ficha da entidade)
Caixa
Identificação do caixa movimentado
Tipo de conta
Montante do documento
Valor do documento
Moeda
Taxa
Imposto a aplicar
Tipo de conta
Indicação do tipo de conta onde será lançado o documento.
Pagamento
Tipo de pagamento
www.sage.pt 258
Manual Retail
Data Vencimento
V/ Refª
Identificação do documento perante uma entidade
Observações
Documentos de Stock
Documentos de Stock
Os documentos de stock são emitidos desde o menu Movimentos, opção Movimento
de Stock – Documentos de Stock.
www.sage.pt 259
Manual Retail
www.sage.pt 260
Manual Retail
Documento
Nº
Data
Hora
V/Refª
Identificação do documento perante alguma entidade
Outros dados
Identificação da entidade e moeda
www.sage.pt 261
Manual Retail
Armazém
Armazém de entrada e saída assumido para registo do documento em stock.
Consoante o comportamento do documento em stock estarão activos ambos os campos
ou apenas um. Para mais informações relativamente ao comportamento dos
documentos consulte Tabela de documentos
Linha
Referência
Descrição
Arm.
Quant
Preço Unit.
Total Linha

utilizador)

Postos
Nº Itens
 Se unidade de venda do produto diferente de UNI é considerado um item por linha
litro...).
Para documento Fabricação e Transformação:
Tipo Mov.
Identificação do movimento – entrada ou saída
Rastreabilidade por artigo

A rastreabilidade é um conceito muito usado no controle de qualidade, pois permite
conhecer o percurso traçado por um produto, desde a sua origem, passando pelo
processo de produção/fabricação, identificando o respectivo lote.
www.sage.pt 262
Manual Retail
Em Movimentos – Movimentos de Stock – Rastreabilidade por artigo pode ser

analisado todo o trajecto de um produto desde a entrada em stock até à sua saída,
permitindo a identificação das matérias-primas que o compõem e respectiva origem.
Refª
Artigo a analisar
Do lado esquerdo do ecrã poderá escolher os critérios a analisar:
Data Inicial / Data Final

Intervalo de datas dos movimentos a analisar
Fornecedor
Identificação do fornecedor cujos documentos pretende analisar
Cliente
Identificação do cliente cujos documentos pretende analisar
Armazém
Identificação do armazém cujos movimentos pretende analisar
Ordenar Por
Ordem de apresentação dos movimentos – por documento ou por data
Do lado direito serão mostrados todos os documentos onde o artigo foi movimentado.
Para consultar o documento, deverá clicar na identificação do documento (marcado a

azul, ex: [456] FAB 1):
www.sage.pt 263
Manual Retail
Neste ecrã, estão disponíveis as seguintes opções:
Duplicar
Duplicar o documento visualizado em ecrã.
Esta opção está apenas disponível para documentos de compra e venda.
Editar
Editar o documento visualizado em ecrã..
Imprimir
Imprimir o documento visualizado em ecrã usando o modelo de impressão definido
para o mesmo.
Operações com artigos

Operações com artigos
Existem várias opções a executar sobre os artigos que estarão disponíveis em
Movimentos - Movimentos de stock - Operações com artigos ou através da barra
de comandos
www.sage.pt 264
Manual Retail
Actualização Automática de Preços

Este assistente permite-lhe alterar automaticamente os preços de artigos com base
em alguns critérios:
Estão disponíveis os seguintes critérios para a alteração de preços:
Alterar Preços de Venda Base

Seleccionando o critério Alterar Preços de Venda Base poderá ser definida uma
percentagem a aplicar aos preços actuais para cálculo dos novos preços.
Alterar Preços com base nos preços temporários

Por vezes, não é viável a alteração de preços de imediato. Existem clientes no
estabelecimento, preços nas prateleiras, ... neste caso poderá ser executado todo o
processo de actualização de preços sendo estes gravados temporariamente.
A qualquer momento, de forma rápida, poderão ser actualizados os preços nas

fichas dos produtos seleccionando o critério Alterar Preços c/ base nos preços
temporários.
www.sage.pt 265
Manual Retail
Alterar Preços com base na margem fixa
O critério Alterar Preços c/ Base na margem Fixa permite uma actualização dos
preços de venda com base no preço de custo, aplicando a margem de referência
definida para o produto.
Alterar margem fixa c/ base nas margens actuais dos artigos

O critério Alterar margem fixa c/ base nas margens actuais dos artigos permite uma
actualização dos preços de venda com base no preço de custo, aplicando as
margens de referência definidas para os artigos.
Alterar margem fixa c/ base nas margens das famílias

O critério Alterar margem fixa c/ base nas margens das famílias permite uma
actualização dos preços de venda com base no preço de custo, aplicando as
margens de referência definidas para as famílias dos artigos.
Alterar Preços de Venda Base

Esta alteração pode ser efectuada por família de artigos ou por fornecedor.
Poderá seleccionar (através da check box) qual ou quais os critéorios que pretende
usar:
Campo (1)
Campo extra 1 que poderá ser usado como filtro para a alteração de preços de
artigos.
Esta opção será unicamente mostrada caso estejam a ser usados Campos extra. Para
mais informações consulte Parâmetros.
Campo (2)
artigos.
www.sage.pt 266
Manual Retail
Esta opção será unicamente mostrada caso estejam a ser usados Campos
extra. Para mais informações consulte Parâmetros.
Campo (3)
artigos.
Esta opção será unicamente mostrada caso estejam a ser usados Campos extra. Para
mais informações consulte Parâmetros.
Quantidade em stock
Serão seleccionados na alteração de preços os artigos cujo stock preencha o
requisito aqui indicado.
Deverá indicar agora a forma como pretende alterar os preços dos artigos:
Preço base
Indicação do preço base a usar
Percentagem a aplicar
Indicação da percentagem a aplicar ao preço do campo anterior
Preço a alterar
Indicação do preço que irá sofrer alterações
Alterar preço por

Poderá alterar o preço do artigo em termos gerais ou por tamanho
Utilizar preços
Indicação se a alteração irá incidir sobre os preços com ou sem impostos incluídos.
No próximo passo do assistente deverá indicar as regras de arredondamento dos

preços:
www.sage.pt 267
Manual Retail
Para terminar o assistente deverá clicar em Finalizar:
Na listagem de preços apresentada poderá adicionar ou remover produtos assim como

alterar os preços sugeridos.
www.sage.pt 268
Manual Retail
Poderá ainda alterar o preço sugerido pelo assistente, alterando para isso a coluna
Novo preço.
As linhas de artigos cujos preços foram alterados manualmente, serão marcados a

amarelo.
Adicionar
Adiciona novos artigos à listagem de preços.
Eliminar
Elimina a linha seleccionada e não será alterado o preço do artigo
Gravar preços em tabela temporária

Activando a opção Gravar preços em tabela temporária estas alterações não terão
efeito na ficha de artigos quando clicar em Gravar. Este procedimento é útil em
sistemas onde a actualização de preços é um pouco morosa, obrigando à
actualização de muitos artigos não sendo viável a alteração imediata dos preços,
exemplo de grandes superfícies. Imagine que num supermercado há alteração de
preços de um determinado artigo, sendo esta actualização efectuada no escritório.
Se a ficha do artigo fosse alterada imediatamente, os clientes quando chegassem à
caixa iriam deparar com um preço diferente do etiquetado.
Poderá então proceder à impressão de etiquetas com base nessa tabela, em
Diversos - Utilitários - Imprimir etiquetas - Artigos seleccione o critério Preços
Temporários. Quando todos os produtos com preços actualizados estiverem
etiquetados e repostos nas prateleiras, aceda novamente a Movimentos -
Movimentos de Stock - Operações com Produtos - Actualização Automática
de Preços e seleccione a opção Alterar Preços c/ base nos preços temporários.
www.sage.pt 269
Manual Retail
Imprimir
Imprime a listagem de alteração de preços
Alterar Preços com base nos preços temporários

Esta opção permite-lhe alterar os preços gravados temporariamente num determinado
período de tempo ou “alterar todos os preços existentes na tabela temporária.
Alterar Preços com base na margem fixa

Esta opção é em tudo semelhante à opção Alterar Preços de Venda Base mas é
usada a minha margem para o cálculo:
www.sage.pt 270
Manual Retail
Preço base
Indicação do preço base a usar
Percentagem a aplicar
Indicação da percentagem a aplicar ao preço do campo anterior
Preço a alterar
Indicação do preço que irá sofrer alterações
Alterar preço por

Utilizar preços
Indicação se a alteração irá incidir sobre os preços com ou sem impostos incluídos.
Alterar margem fixa c/ base nas margens actuais dos artigos

Esta opção é em tudo semelhante à opção Alterar Preços de Venda Base mas é
usada a margem do artigo para o cálculo da nova margem dos artigos:
www.sage.pt 271
Manual Retail
Margem a alterar
Indicação da margem a alterar
Alterar margem por

Alterar margem fixa c/ base nas margens das famílias

Esta opção é em tudo semelhante à anterior mas é usada a margem das famílias.
Artigos/Documentos com preço de custo alterado

A actualização de preços de venda poderá ser efectuada com base nas compras
através da opção Artigos/Documentos com preço de custo alterado presente em
Movimentos – Movimentos de Stock – Operações com Artigos.
Do lado esquerdo do ecrã, deverá indicar a forma como pretende verificar os preços
de custo alterado: Por documento ou Por artigo e de seguida indicar o documento ou
artigo a visualizar, marcando para tal a coluna Sel.
www.sage.pt 272
Manual Retail
Caso seleccione a opção Por documento, serão disponibilizadas as colunas
que identificam o documento, nomeadamente Série, Documento, Número e Data; se
escolher a opção Por artigo, serão disponibilizadas as colunas que identificam o artigo,
nomeadamente Artigo, Descrição e a coluna * que identifica o número de documentos
onde o preço do artigo não foi revisto.
Na parte superior do ecrã, poderá indicar a aplicação os preços a visualizar: Preços de

custo com e sem impostos incluídos e Preços de venda com ou sem impostos
incluídos.
Referência
Código do artigo.
Descrição
Descrição do artigo
L.Preço
Linha de preço
Tamanho
Identificação do tamanho movimentado do artigo
Prop 1
Propriedade 1 associada ao artigo
Prop 2
Prop 3
Anterior
Preço de custo anterior do artigo (valor sem impostos incluídos)
Documento
Preço de custo mencionado no documento em análise (valor com impostos
incluídos)
www.sage.pt 273
Manual Retail
% Var
Percentagem de variação do preço de custo
Actual
Preço de venda actual do artigo (valor com impostos incluídos)
% Actual
Margem actual do artigo
Novo
Novo preço de venda sugerido aplicando a margem fixa
% Nova
Margem fixa do artigo
Ign
Ignorar a alteração de preços para o artigo
De forma a facilitar a análise são utilizadas cores para identificar os artigos:
com preço alterado

artigo novo
com preço de venda actualizado
com preço alterado manualmente
já existente sem alteração de preço de custo
O ecrã de Alteração de preços por documento é também mostrado na finalização

de documentos de compras, tendo em conta a configuração dos documentos (Tabela
de documentos) e a configuração geral 57 (Configurações Gerais).
Estão disponíveis duas opções adicionais:
Visualizar colunas com propriedades: tal como o próprio nome indica, esta opção irá
mostrar colunas adicionais com a informação acerca das propriedades dos artigos
caso existam
Gravar preços em tabela temporária: Ao clicar em Gravar os preços serão gravados

numa tabela temporária e poderão ser alterados à posteriori através da opção
Actualização automática de preços (opção Alterar Preços com base nos preços
temporários)
Marcar como descontinuados

Há artigos que, ainda que estejam disponíveis ainda para comercialização, não são
actuais, ou porque pertencem a uma colecção anterior, ou porque fazem parte de uma
campanha que já não está em vigor, ou que, por qualquer outro motivo, não há
interesse na sua comercialização no momento.
Estes artigos poderão ser rotulados como “descontinuados”, sendo excluídos das
listagens e pesquisas normais.
Em sistemas com grande volume de artigos nestas circunstâncias poderá não ser
viável editar a ficha de cada um e activar a descontinuidade:
www.sage.pt 274
Manual Retail
Em Movimentos – Movimentos de Stock – Operações com Artigos – Marcar

como Descontinuados, poderá, de forma rápida, marcar os artigos descontinuados
com base na data de movimentação, stock ou família e fornecedor a que estão
associados.
Os artigos descontinuados poderão ser apresentados nas pesquisas e listagens por

activação da configuração geral 21. Para mais informações relativamente às
configurações gerais consulte Configurações Gerais.
www.sage.pt 275
Manual Retail
Fabricação com base nas vendas
Esta opção permite criar automaticamente documentos de fabrico tendo em
consideração as vendas registadas. (ex: com a importação das vendas de aplicações
externas será automaticamente registada a saída de stock, pelo que, tratando-se de
produtos fabricados terá que ser efectuada a sua fabricação.)
Poderá optar por uma fabricação automática com base nas vendas importadas –
Movimentos – Movimentos de Stock – Operações com Artigos – Fabricação com
base nas vendas.
Na ficha do produto deverá ser definida previamente a sua composição.
Série
Série escolhida para a criação do documento.
Documento
Documento a criar
Data entre
Datas a ter em consideração para a análise das vendas e consequente criação do
documento.
Será criado um documento de fabricação, na data de sistema, por cada

produto/dia/armazém de acordo com os documentos de venda da série seleccionada.
 Caso existam documentos de fabricação da série indicada para o período definido serão
eliminados.
Movimentos de tesouraria
Operações com Títulos

Letras a receber / Letras a pagar
A gestão de letras implica alguma parametrização…
A modalidade de pagamento Letra é criada por padrão pela aplicação.
Trata-se de uma modalidade aplicada a recebimentos e pagamentos (ambos) para a

qual terá que ser definido um estado inicial. Por padrão encontra-se parametrizada
www.sage.pt 276
Manual Retail
como Aceite em carteira e Seu saque para recebimentos e pagamentos
respectivamente.
www.sage.pt 277
Manual Retail
www.sage.pt 278
Manual Retail
Aquando emissão de um recebimento (recibo) ou pagamento (aviso de lançamento),

seleccionando a modalidade letra será automaticamente apresentado o ecrã de
detalhes da letra para preenchimento.
A letra assumirá o estado inicial definido na tabela de modalidades de pagamento –

por padrão aceite em carteira ou seu saque, consoante se trate de um recebimento ou
de um pagamento.
Analisemos um exemplo de recebimento na modalidade letra…
Ao confirmar o pagamento nesta modalidade será automaticamente

apresentado o ecrã de detalhes da letra…
Deverá ser definida a data de vencimento da letra, bem como as contas de

domiciliação e para desconto.
O valor de imposto de selo será calculado automaticamente pela aplicação.
www.sage.pt 279
Manual Retail
A letra é registada no tipo de conta Letras a Receber sendo o seu estado Aceite em
carteira, de acordo com a parametrização de estados definida na configuração da
modalidade de pagamento.
A partir daqui, poderão ser geridos todos os processos e transacções inerentes à letra,
desde o seu desconto, recâmbio, protesto, … Trata-se das denominadas Operações
com Títulos – Movimentos – Movimentos de Tesouraria – Operações com títulos.
Por padrão, estão disponíveis as seguintes operações relativamente às letras:
Letras a pagar
 Pagamento (LPP)
 Reforma (LPR)
 Devolução (LPD)
Letras a receber
 Liquidação (LLQ)
 Cobrança (LCB)
 Devolução (LDV)
 Desconto (LDS)
 Regularização (LRG)
 Recâmbio (LRC)
 Protesto (LPT)
 Reforma (LRF)
 Reforma de Letra em Desconto (LRD)
Além disso, existem documentos para simples mudança de estado das letras
recebidas:
www.sage.pt 280
Manual Retail
Envio para Aceite (LEA)
Receção do Aceite (LRA)
Envio à Cobrança (LEC)
Anulação do envio à Cobrança (LAC)
Envio a Desconto (LED)
Anulação do envio a Desconto (LAD)
Dando seguimento ao exemplo anterior do recebimento da letra, a letra

recebida está em carteira, imaginemos que próximo da data de vencimento
foi colocada no banco para cobrança…
A letra poderá então ser paga ou devolvida. Supondo que a letra é

devolvida será então emitido o documento de devolução (LDV).
www.sage.pt 281
Manual Retail
A qualquer momento poderá consultar o estado das letras em Relatórios – Relatórios

de Tesouraria – Operações com Títulos – Letras a receber.
Consultando o c/c da entidade poderá ver todo o fluxo das operações da letra.
Cheques pré-datados a receber / emitidos
A modalidade de pagamento Cheque pre-datado é criada por padrão pela aplicação.
É uma modalidade aplicada a recebimentos e pagamentos (ambos) que gera um

pendente em c/c. No caso dos recebimentos será gerado um documento CHR Cheque
Recebido e aquando pagamento um documento CHP Cheque Emitido.
www.sage.pt 282
Manual Retail
www.sage.pt 283
Manual Retail

seleccionando a modalidade cheque pré-datado será automaticamente apresentado o
ecrã de detalhes do cheque para preenchimento.
Analisemos um exemplo de recebimento com cheque pré-datado...
www.sage.pt 284
Manual Retail
Todos os processos e transacções inerentes ao cheque pré-datado poderão ser

geridos na aplicação, nomeadamente o desconto, depósito, devolução, etc… Trata-se
das denominadas Operações com Títulos – Movimentos – Movimentos de
Tesouraria – Operações com títulos.
Por padrão, estão disponíveis as seguintes operações relativamente aos cheques pré-
datados:
Depósito (CDP)
Devolução (CDV)
Substituição de Cheque (CST)
Desconto de Cheque (CDS)
Devolução de Cheque em Descontado (CDD)
Anulação de Cheque (CAN)
Seguindo o exemplo anterior…
Imaginemos que o cheque recebido foi apresentado ao banco para

desconto, será então emitido o documento CDS Desconto de Cheque.
www.sage.pt 285
Manual Retail
Supondo que mais tarde o cheque é devolvido pelo banco…
Deverá então ser registada essa devolução pelo documento CDD

Devolução de Cheque Descontado, sendo acrescido ao valor do
mesmo as despesas inerentes à devolução.
www.sage.pt 286
Manual Retail
O cheque poderá então ser substituído por outro – CST Substituição de

Cheque
Será apresentado o ecrã de pagamento de forma a permitir a indicação do

novo pagamento, nomeadamente novo cheque pré-datado…
www.sage.pt 287
Manual Retail
Será então iniciado um ciclo para este novo cheque…

Letras a receber / Letras a pagar
A gestão de letras implica alguma parametrização…
A modalidade de pagamento Letra é criada por padrão pela aplicação.
Trata-se de uma modalidade aplicada a recebimentos e pagamentos (ambos) para a

qual terá que ser definido um estado inicial. Por padrão encontra-se parametrizada
como Aceite em carteira e Seu saque para recebimentos e pagamentos
respectivamente.
www.sage.pt 288
Manual Retail
www.sage.pt 289
Manual Retail

seleccionando a modalidade letra será automaticamente apresentado o ecrã de
detalhes da letra para preenchimento.
A letra assumirá o estado inicial definido na tabela de modalidades de pagamento –

por padrão aceite em carteira ou seu saque, consoante se trate de um recebimento ou
de um pagamento.
Analisemos um exemplo de recebimento na modalidade letra…
Ao confirmar o pagamento nesta modalidade será automaticamente

apresentado o ecrã de detalhes da letra…
Deverá ser definida a data de vencimento da letra, bem como as contas de

domiciliação e para desconto.
O valor de imposto de selo será calculado automaticamente pela aplicação.
www.sage.pt 290
Manual Retail
A letra é registada no tipo de conta Letras a Receber sendo o seu estado Aceite em
carteira, de acordo com a parametrização de estados definida na configuração da
modalidade de pagamento.
A partir daqui, poderão ser geridos todos os processos e transacções inerentes à letra,
desde o seu desconto, recâmbio, protesto, … Trata-se das denominadas Operações
com Títulos – Movimentos – Movimentos de Tesouraria – Operações com títulos.
Por padrão, estão disponíveis as seguintes operações relativamente às letras:
Letras a pagar
 Pagamento (LPP)
 Reforma (LPR)
 Devolução (LPD)
Letras a receber
 Liquidação (LLQ)
 Cobrança (LCB)
 Devolução (LDV)
 Desconto (LDS)
 Regularização (LRG)
 Recâmbio (LRC)
 Protesto (LPT)
 Reforma (LRF)
 Reforma de Letra em Desconto (LRD)
Além disso, existem documentos para simples mudança de estado das letras
recebidas:
www.sage.pt 291
Manual Retail
Envio para Aceite (LEA)
Receção do Aceite (LRA)
Envio à Cobrança (LEC)
Anulação do envio à Cobrança (LAC)
Envio a Desconto (LED)
Anulação do envio a Desconto (LAD)
Dando seguimento ao exemplo anterior do recebimento da letra, a letra

recebida está em carteira, imaginemos que próximo da data de vencimento
foi colocada no banco para cobrança…
A letra poderá então ser paga ou devolvida. Supondo que a letra é

devolvida será então emitido o documento de devolução (LDV).
www.sage.pt 292
Manual Retail
A qualquer momento poderá consultar o estado das letras em Relatórios – Relatórios

de Tesouraria – Operações com Títulos – Letras a receber.
Consultando o c/c da entidade poderá ver todo o fluxo das operações da letra.
Cheques pré-datados a receber / emitidos
A modalidade de pagamento Cheque pre-datado é criada por padrão pela aplicação.
É uma modalidade aplicada a recebimentos e pagamentos (ambos) que gera um

pendente em c/c. No caso dos recebimentos será gerado um documento CHR Cheque
Recebido e aquando pagamento um documento CHP Cheque Emitido.
www.sage.pt 293
Manual Retail
www.sage.pt 294
Manual Retail

seleccionando a modalidade cheque pré-datado será automaticamente apresentado o
ecrã de detalhes do cheque para preenchimento.
Analisemos um exemplo de recebimento com cheque pré-datado...
www.sage.pt 295
Manual Retail
Todos os processos e transacções inerentes ao cheque pré-datado poderão ser

geridos na aplicação, nomeadamente o desconto, depósito, devolução, etc… Trata-se
das denominadas Operações com Títulos – Movimentos – Movimentos de
Tesouraria – Operações com títulos.
Por padrão, estão disponíveis as seguintes operações relativamente aos cheques pré-
datados:
Depósito (CDP)
Devolução (CDV)
Substituição de Cheque (CST)
Desconto de Cheque (CDS)
Devolução de Cheque em Descontado (CDD)
Anulação de Cheque (CAN)
Seguindo o exemplo anterior…
Imaginemos que o cheque recebido foi apresentado ao banco para

desconto, será então emitido o documento CDS Desconto de Cheque.
www.sage.pt 296
Manual Retail
Supondo que mais tarde o cheque é devolvido pelo banco…
Deverá então ser registada essa devolução pelo documento CDD

Devolução de Cheque Descontado, sendo acrescido ao valor do
mesmo as despesas inerentes à devolução.
www.sage.pt 297
Manual Retail
O cheque poderá então ser substituído por outro – CST Substituição de

Cheque
Será apresentado o ecrã de pagamento de forma a permitir a indicação do

novo pagamento, nomeadamente novo cheque pré-datado…
www.sage.pt 298
Manual Retail
Será então iniciado um ciclo para este novo cheque…
Recibos
Os recebimentos de clientes são emitidos a partir do menu Movimentos, opção
Movimento de Vendas – Recibos ou através da opção Movimentos - Movimentos
de Tesouraria - Recebimentos de clientes.
www.sage.pt 299
Manual Retail
... ou pela opção Novo Recebimento do task pane.
Documento
www.sage.pt 300
Manual Retail
Nº
Data
Hora
Cliente
Contribuinte
Saldo
Vendedor
ficha da entidade)
Caixa
Desc. Pag.
Tipos de conta
Visto
Documento
Série
Número Doc.
Prestação
www.sage.pt 301
Manual Retail
Pagamento
Data Doc.
Data Venc.
Dias
Valor Doc.
Moeda
Pendente
A Liquidar
Valor a liquidar
IRS Retido
%Desc.
Desconto
Total Bruto
Diferença Cambial
liquidado
Outros Valores
Excedente pago
Total a Pagar
Total liquidado
Moeda
Observações
www.sage.pt 302
Manual Retail

pendente
ou parcial)
Os pagamentos a fornecedores podem ser emitidos através do menu Movimentos,
opção Movimento de Compras – Aviso de Lançamento ou através da opção
Movimentos - Movimentos de Tesouraria - Pagamento a Fornecedores.
www.sage.pt 303
Manual Retail
Documento
Nº
Data
Hora
Fornecedor
Contribuinte
www.sage.pt 304
Manual Retail
Usando o botão será possível obter os dados da entidade obtidos em

através do site http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Para além dos dados obtidos no
site, serão ainda inferidos pela aplicação, o Distrito e o Concelho da entidade, tendo em
Nº Doc. Fornecedor

Saldo
Caixa
Caixa onde será registada o pagamento ao fornecedor
Desc. Pag.
Tipos de conta
Visto
Doc
Série
Número Doc.
Doc. Fornecedor
Prestação
Pagamento
Data Doc.
Data Venc.
Dias
Valor Doc.
www.sage.pt 305
Manual Retail
Moeda
Pendente
A Liquidar
Valor a liquidar
IRS Retido
%Desc.
Desconto
Total Bruto
Diferença Cambial
liquidado
Outros Valores
Excedente pago
Total a Pagar
Total liquidado
Moeda

Observações

pendente
ou parcial)
www.sage.pt 306
Manual Retail
Pagamento a vendedores
Correntes – Vendedores – Pagamento a vendedores ou através da opção
Movimentos - Movimentos de Tesouraria - Pagamento a vendedores.

Documento
Nº
Data
www.sage.pt 307
Manual Retail
Não devem ser emitidos documentos com data anterior aos já emitidos. Para
mais informações relativamente a este controle, consulte Configuração de Numeração de
Documentos.
Hora
Vendendor
Cont.
Saldo
Vendedor
ficha da entidade)
Caixa
Desc. Pag.
Tipos de conta
Visto
Documento
Série
Número Doc.
Prestação
Pagamento
www.sage.pt 308
Manual Retail
Data Doc.
Data Venc.
Dias
Valor Doc.
Moeda
Pendente
A Liquidar
Valor a liquidar
IRS Retido
%Desc.
Desconto
Total Bruto
Diferença Cambial
liquidado
Outros Valores
Excedente pago
Total a Pagar
Total liquidado
Moeda
Observações

pendente
www.sage.pt 309
Manual Retail
Seleccionar o pendente e, na coluna A Liquidar, indicar o valor a liquidar
(valor total ou parcial)
Pagamento a Outros Devedores/Credores

Os pagamentos a Outros Devedores/Credores dos pendentes criados em
Movimentos - Movimentos de Conta Corrrente - Outros Devedores/Credores,
podem ser emitidos através da opção Movimentos - Movimentos de Tesouraria -
Pagamento a Outros Devedores/credores
Documento
Nº
www.sage.pt 310
Manual Retail
Data
Hora
Dev./Credor.
Contribuinte
Saldo
Caixa
Caixa onde será registada o pagamento ao outro devedor/credor
Desc. Pag.
Tipos de conta
Visto
Doc
Série
Número Doc.
Doc. Fornecedor
Prestação
Pagamento
Data Doc.
www.sage.pt 311
Manual Retail
Data Venc.
Dias
Valor Doc.
Moeda
Pendente
A Liquidar
Valor a liquidar
IRS Retido
%Desc.
Desconto
Total Bruto
Diferença Cambial
liquidado
Outros Valores
Excedente pago
Total a Pagar
Total liquidado
Moeda

Observações
www.sage.pt 312
Manual Retail
Com o pendente seleccionado, usar a barra de espaço do teclado para
selecção do pendente
ou parcial)
Transferência Bancária / Suporte Magnético

A geração do ficheiro SEPA é possível através da opção Transferência Bancária /
Suporte Magnético presente nos Movimentos de Tesouraria:
O ecrã de introdução é semelhante aos restantes ecrãs de movimentação da

aplicação:
www.sage.pt 313
Manual Retail
Série / Nº documento / Data

Identificação do documento
Documento
Documento usado para a liquidação. Serão disponibilizados neste campo todos os
documentos de pagamento (clientes ou fornecedores) que efectuem Saída de
caixa.
Data valor
Data valor inserida no momento da liquidação por transferência bancária. Se esta
data for definida (campo Data valor preenchido), serão mostradas todas as
liquidações com essa data valor; caso este campo não se encontre preenchido,
serão mostradas para marcação todas as liquidações que ainda não tenham sido
exportadas para o ficheiro SEPA.
Dia transferência
Dia em que a transferência será efectuada; é sempre considerado o próximo dia.
Ex: se a data de sistema for 28-01-2014, ao indicar dia 02, no ficheiro SEPA criado
será indicado o dia 02-02-2014.
 Se a data valor for preenchida, será essa a data considerada para a geração do ficheiro,
não sendo possível preencher o Dia da transferência.
Resume
Esta opção permite indicar se, para cada entidade, será exportada uma única linha
no ficheiro SEPA com o valor global; caso não se encontre marcada, será gerada
www.sage.pt 314
Manual Retail
uma linha por cada movimento de liquidação por transferência bancária
gerado na aplicação.
Transacção urgente
Indicação para o banco que se trata de uma transacção que deve ser tratada com
carácter de urgência.
Tipo de ficheiro
Este campo indica o formato de ficheiro que será gerado; apenas a opção SEPA se
encontra disponível.
Exportar para
Directoria onde será gerado o ficheiro SEPA.
Banco
Indicação do banco indicado no ecrã da transferência bancária aquando do
pagamento.
Conta bancária / designação da conta bancária

Número e descrição da conta bancária pertencente ao banco indicado no campo
anterior.
Uma vez confirmado o banco e a conta bancária, serão carregados para a grelha
todos os documentos de pagamento efectuados por transferência bancária. Serão
carregados os documentos:
Cuja Data Valor indicada no momento de criação da transferência bancária

seja igual à Data Valor indicada neste ecrã
Ou
Com qualquer data valor se o campo Data Valor deste ecrã não for
preenchido
 Serão unicamente mostradas as transferências bancárias criadas em Euros e que

contenham Swift.
Deverão ser seleccionados os documentos a incluir no ficheiro de transferência

bancária usando para isso o rato e marcando a coluna Sel ou então usando a barra de
espaços.
Uma vez indicados os documentos deverá clicar em Finalizar para gravar o

documento.
Poderá optar por criar o ficheiro de suporte magnético posteriormente; para tal, deverá
editar o documento e clicar no botão Exportar.
Impressão de cheques
A opção Impressão de cheques (presente em Movimentos – Movimentos de
Tesouraria) permite imprimir vários cheques (impressão em série) para liquidações
www.sage.pt 315
Manual Retail
anteriormente registadas e às quais, no momento da liquidação, não se
associou o número do cheque.
Independentemente da opção Obriga a preencher dados do cheque presente na

configuração das modalidades de pagamento, o número do cheque não é campo de
preenchimento obrigatório na liquidação dos documentos de compra; no entanto, na
liquidação de documentos de venda nos documentos de liquidação o comportamento
mantém-se, isto é, para a liquidação dos documentos de venda, caso a opção se
encontre marcada, será obrigatória a inserção dos dados do cheque.
Consulte Modalidades de Pagamento.
www.sage.pt 316
Manual Retail
Data inicial / Data final

Data inicial e data final dos cheques (data inserida no campo Data do ecrã dos
Dados do cheque)
Já impressos
Caso pretenda carregar os cheques já impressos, deverá marcar esta opção.
Conta bancária
Nesta área deverá seleccionar o banco e a conta bancária para os cheques.
Através do botão Carregar, poderá carregar para o ecrã os cheques existentes para o
banco/conta bancária e datas seleccionadas
www.sage.pt 317
Manual Retail
Número 1º Cheque
Primeiro número de cheque a ser emitido.
Marcar todos
Este botão permite marcar todos os cheques, atribuindo-lhes um número de cheque
sequencial tendo em consideração o número do primeiro cheque.
Renumerar seleccionados
Esta opção permite renumerar os cheques seleccionado tendo em consideração o
número do primeiro cheque.
O utilizador poderá decidir a ordem pela qual os cheques serão impressos; para tal,
indique o primeiro número de cheque (campo Número 1º Cheque) e de seguida
seleccione cada um dos cheques.
www.sage.pt 318
Manual Retail
Uma vez seleccionados os cheques e definidos os seus números, poderá usar uma
das seguintes funções:
Ver antes.
Imprimir.
Se porventura não tiver nenhum layout definido será mostrada a seguinte mensagem:
Deverá por isso aceder a Diversos – Configurações – Configuração de

Documentos – Desenho de documentos e criar um modelo de impressão de
cheques:
www.sage.pt 319
Manual Retail
Para mais informações acerca da configuração de layouts, por favor consulte Desenho de
documentos.
Poderá ainda inserir manualmente o número de cheque; para tal, seleccione a linha e,
no campo NºCheque, insira o número pretendido. Caso seja inserido um número de
cheque já existente, aquando da impressão ou pré-visualização será mostarda a
seguinte mensagem:
www.sage.pt 320
Manual Retail
Cabe ao utilizador decidir se pretende atribuir esses números de cheques
aos pagamentos.
Uma vez impressos os cheques, os números de cheques aqui inseridos, serão

actualizados nos respectivos documentos:
Imprimir
Uma vez seleccionados os cheques, ao clicar em poderá seleccionar a posição para
impressão do primeiro cheque (clicando na área onde pretende que seja impresso o
primeiro cheque, ficando a posição do primeiro cheque marcada a preto):
www.sage.pt 321
Manual Retail
Layout de cheques
Estão disponíveis as seguintes variáveis para a impressão dos cheques:
Data
Data de emissão do cheque
Extenso
Valor por extenso do cheque
LocalEmissao
Local de emissão. Será impresso o local de emissão definido em Diversos –
Configurações – Parâmetros – Front Office, campo Localidade da área
Cheques.
Valor
Valor do cheque em numerário.
Documentos de Caixa
Os documentos de caixa são emitidos desde o menu Movimentos, opção
Movimentos de Tesouraria - Documento de Caixa
www.sage.pt 322
Manual Retail
Documento
Nº
Data
Documentos.
www.sage.pt 323
Manual Retail
Hora
Contrapartida
Identificação da entidade tendo em consideração a opção seleccionada em Conta
de contrapartida da configuração do documento.
Para mais informações consulte Tabela de documentos
Tendo em consideração o documento escolhido e consequentemente a conta de

contrapartida, deverá preencher os dados da entidade (Caixa, Conta bancária, Cliente,
Fornecedor, Vendedor, Outros devedores/credores)
Vendedor
Caixa
Identificação do caixa
Sessão
Identificação da sessão onde o documento será registado
De seguida serão mostradas as várias modalidades de pagamento existentes. Para a

modalidade ou modalidades pretendidas, deverá registar o valor (coluna Valor) do
documento.
Observações
Valor do documento
Moeda
Operações de caixa
Operações de Caixa
À medida que são registados os documentos, o volume de vendas e caixa irá sendo
actualizado.
Estes valores poderão ser avaliados por sessão, terminal ou na sua globalidade,
independentemente da sessão e terminal.
Além do valor de caixa e vendas, poderá ser efectuada uma análise do volume de
vendas por vendedor, por família de produtos, etc...
A informação incluída nos talões de fecho de sessão, terminal e geral de dia pode ser
parametrizada pelo utilizador. Para mais informações consulte Configurações Gerais.
www.sage.pt 324
Manual Retail
Fecho/Consulta de caixa
No fecho/consulta de sessão serão considerados os registos diários efectuados na
sessão e terminal indicados – Movimentos – Movimento de tesouraria – Operações
de caixa - Fechar Caixa / Consulta de Caixa.
Tanto o fecho como a consulta de caixa é efectuado via assistente:
Na primeira janela do assistente deverá indicar:
Caixa
Caixa a fechar / consultar
Data
Data a fechar / consultar
Sessão
Sessão a fechar
De acordo com os dados preenchidos ao clicar em Seguinte serão mostrados os

dados da sessão a fechar:
www.sage.pt 325
Manual Retail
Deverá clicar no botão Fechar para fechar a sessão.
Seguidamente terá a possibilidade imprimir ou visualizar o relatório de fecho de caixa:
Moeda
Moeda em que é efectuado o fecho/consulta
Vendas
www.sage.pt 326
Manual Retail
Valor de vendas apurado
O valor de vendas será calculado de acordo com o comportamento dos documentos em

termos de registo em mapa de vendas. Para mais informações relativamente à
parametrização do comportamento dos documentos consulte Tabela de documentos
Caixa
Valor de caixa apurado
O valor de caixa será calculado de acordo com o comportamento dos documentos em

parametrização do comportamento dos documentos consulte Tabela de documentos.
Caixa Acumulado
Valor de caixa acumulado

Poderá imprimir o relatório de fecho de caixa usando o botão Imprimir ou então

visualizar no ecrã o mesmo relatório usando o botão Visualizar.
Fecho/Consulta de caixas por Delegação

No fecho/consulta de caixas por delegação serão considerados os registos diários
efectuados na delegação em questão, independentemente da sessão – Movimentos
– Movimento de tesouraria – Operações de caixa - Fechar Caixas por Delegação /
Consulta de Caixa por Delegação.
www.sage.pt 327
Manual Retail
Localização
Indicação da Delegação a fechar / consultar
Data
No passo seguinte deverá fechar as várias sessões das várias caixas existentes na
delegação escolhida no passo anterior.
Poderá usar o botão Fechar caixas para fechar todas as caixas ainda abertas.
No passo seguinte, terá acesso ao valores das caixas por delegação:
www.sage.pt 328
Manual Retail
Moeda
Vendas

Caixa

Caixa Acumulado

Poderá imprimir o relatório de fecho de caixa por delegação usando o botão Imprimir
ou então visualizar no ecrã o mesmo relatório usando o botão Visualizar.
www.sage.pt 329
Manual Retail
Fecho/Consulta geral de caixas
No fecho/consulta geral de caixas serão considerados os registos no dia,
independentemente da sessão e terminal – Movimentos – Movimento de tesouraria
– Operações de caixa - Fecho Geral de Caixas / Consulta Geral de Caixa.
No primeiro passo do assistente, deverá indicar as datas inicial e final para o fecho
geral de caixas:
No passo seguinte deverá fechar as várias sessões das várias caixas existentes nas
datas escolhidas no passo anterior:
www.sage.pt 330
Manual Retail
No passo seguinte, terá acesso ao valores das caixas:
Moeda
Vendas
www.sage.pt 331
Manual Retail

Caixa

Caixa Acumulado


www.sage.pt 332
Manual Retail
Caixa
Data
Sessão
Sessão a fechar

www.sage.pt 333
Manual Retail
Moeda
Vendas
www.sage.pt 334
Manual Retail

Caixa

Caixa Acumulado


Fecho/Consulta de caixas por Delegação

No fecho/consulta de caixas por delegação serão considerados os registos diários
efectuados na delegação em questão, independentemente da sessão – Movimentos
– Movimento de tesouraria – Operações de caixa - Fechar Caixas por Delegação /
Consulta de Caixa por Delegação.
www.sage.pt 335
Manual Retail
Localização
Indicação da Delegação a fechar / consultar
Data
No passo seguinte deverá fechar as várias sessões das várias caixas existentes na
delegação escolhida no passo anterior.
No passo seguinte, terá acesso ao valores das caixas por delegação:
www.sage.pt 336
Manual Retail
Moeda
Vendas

Caixa

Caixa Acumulado

Poderá imprimir o relatório de fecho de caixa por delegação usando o botão Imprimir
ou então visualizar no ecrã o mesmo relatório usando o botão Visualizar.
www.sage.pt 337
Manual Retail
geral de caixas:
www.sage.pt 338
Manual Retail
Moeda
Vendas
www.sage.pt 339
Manual Retail

Caixa

Caixa Acumulado


Operações de caixa
Operações de Caixa
À medida que são registados os documentos, o volume de vendas e caixa irá sendo
actualizado.
Estes valores poderão ser avaliados por sessão, terminal ou na sua globalidade,
independentemente da sessão e terminal.
Além do valor de caixa e vendas, poderá ser efectuada uma análise do volume de
vendas por vendedor, por família de produtos, etc...
A informação incluída nos talões de fecho de sessão, terminal e geral de dia pode ser
parametrizada pelo utilizador. Para mais informações consulte Configurações Gerais.
Documentos de Caixa
Os documentos de caixa são emitidos desde o menu Movimentos, opção
Movimentos de Tesouraria - Documento de Caixa
www.sage.pt 340
Manual Retail
Documento
Nº
Data
Documentos.
Hora
Contrapartida
www.sage.pt 341
Manual Retail
Identificação da entidade tendo em consideração a opção seleccionada
em Conta de contrapartida da configuração do documento.
Para mais informações consulte Tabela de documentos
Tendo em consideração o documento escolhido e consequentemente a conta de

contrapartida, deverá preencher os dados da entidade (Caixa, Conta bancária, Cliente,
Fornecedor, Vendedor, Outros devedores/credores)
Vendedor
Caixa
Identificação do caixa
Sessão
Identificação da sessão onde o documento será registado
De seguida serão mostradas as várias modalidades de pagamento existentes. Para a

modalidade ou modalidades pretendidas, deverá registar o valor (coluna Valor) do
documento.
Observações
Valor do documento
Moeda
www.sage.pt 342
Manual Retail
Caixa
Data
Sessão
Sessão a fechar

www.sage.pt 343
Manual Retail
Moeda
Vendas
www.sage.pt 344
Manual Retail

Caixa

Caixa Acumulado


www.sage.pt 345
Manual Retail
Caixa
Data
Sessão
Sessão a fechar

www.sage.pt 346
Manual Retail
Moeda
Vendas
www.sage.pt 347
Manual Retail

Caixa

Caixa Acumulado



geral de caixas:
www.sage.pt 348
Manual Retail
www.sage.pt 349
Manual Retail
Moeda
Vendas

Caixa

Caixa Acumulado


www.sage.pt 350
Manual Retail
geral de caixas:
www.sage.pt 351
Manual Retail
Moeda
Vendas
www.sage.pt 352
Manual Retail

Caixa

Caixa Acumulado


www.sage.pt 353
Configurações
Parâmetros
A definição dos parâmetros terá de ser o mais criteriosa possível, já que estes
revestem-se de importância vital para o bom funcionamento do sistema – Diversos –
Configurações – Parâmetros.
Parâmetros
Configuração Monetária
Moeda Base
Moeda base do sistema
Moeda Alternativa
Moeda alternativa do sistema
www.sage.pt 354
Manual Retail
Definições Locais
Idioma
Linguagem utilizada
País
País assumido por padrão na criação das entidades
Distrito
Distrito assumido por padrão na criação das entidades
Concelho
Concelho assumido por padrão na criação das entidades
Região Impostos
Região de impostos em que está inserido o sistema
Actualiza/Carrega Intrastat
Carregar códigos Intrastat
Actualiza/Carrega Distritos
Carregar informação de distritos
Actualiza/Carrega Códigos Postais

Carregar informação de códigos postais
Configuração por padrão dos artigos

Unidade
Unidade de venda
Tipo de Margem
Margem para cálculo da percentagem de lucro
Imposto
Agrupamento de impostos assumido por padrão na criação de artigos
Código de Barras
Tipo de código de barras assumido por padrão na criação de artigos
Máscara Referência
Formato para criação automática de referências de artigos
Nº Caract.Dup.Refª
Número de caracteres assumidos na duplicação de artigos
Idiomas Disponíveis
Idiomas para descrição dos artigos
Campos Extra de Classificação

Activação de campos extra na ficha de artigos
Desc. Campo (1)

Descritivo do campo extra 1 de artigos
Desc. Campo (2)
www.sage.pt 355
Manual Retail
Desc. Campo (3)

Terceiros
Cliente mínimo / Cliente máximo
Códigos mínimo e máximo para a criação de clientes
Fornecedor mínimo / Fornecedor máximo

Códigos mínimo e máximo para a criação de fornecedores
Imp. a aplicar (Cli)

Imposto por entidade assumido por padrão na criação de clientes
Imp. a aplicar (Forn)

Imposto por entidade assumido por padrão na criação de fornecedores
Não permitir entidades com contribuintes iguais

Activação da validação de número de contribuinte de clientes e fornecedores
Cliente 'Tipo de sujeito passivo' por omissão

Tipo de sujeito passivo por omissão na criação de clientes
Tipo limite crédito

Tipo de limite de crédito assumido por padrão na criação de novos clientes.
Limite em valor
Valor do limite de crédito assumido por padrão na criação de novos clientes com
limite em valor
Limite em dias
Número de dias de limite de crédito assumido por padrão na criação de novos
clientes com limite em dias
Dias p/ idade de saldos

Intervalos de dias assumidos nos mapas de idade de saldos
Descontos de pagamento / recebimentos são calculados sobre

Forma de cálculo do desconto; é possível escolher uma das seguintes opções Valor
total, Valor líquido.
Imposto de selo a aplicar a juros

Indicação do imposto de selo a aplicar a juros.
Agenda - Horário de trabalho:

Hora de início
Hora início do dia de trabalho
Hora de fim
Hora fim do dia de trabalho
www.sage.pt 356
Manual Retail
Activa lembretes da agenda
Indicação se pretende que sejam emitidos alertas para os lembretes existentes na
agenda, isto é, caso esta opção se encontre activa, na entrada da aplicação serão
mostrados os alertas definidos na agenda
Áreas Funcionais:
Compostos
Activação da funcionalidade artigos compostos
Propriedades
Activação da funcionalidade propriedades de artigos
IVA Bens 2ª mão

Activação da funcionalidade artigos em segunda mão
Peixarias
Activação da funcionalidade peixarias
Quiosques
Activação da funcionalidade quiosques
Unidades métricas
Activação da funcionalidade unidades métricas
Descrição da unidade (1)

Indicação da descrição da unidade métrica 1


Unidades de medida
Activação da funcionalidade unidades de medida.
Contratos
Activação da funcionalidade de contratos.
Lavandarias
Activação da funcionalidade lavandarias
Consulte Lavandarias para mais informações.
Cores e Tamanhos
Activação da funcionalidade de cores e tamanhos de artigos
Formato do código de barras

Máscara do código de barras de artigos com cores e tamanhos associados
Consoante a máscara definida será indicado, na ficha de artigo, o número de
dígitos que dizem respeito à referência do artigo no campo Cód.Barras (separador
Cor/Tam):
www.sage.pt 357
Manual Retail
Para que não seja necessária a reimpressão de todas as etiquetas de artigos, será
possível criar um histórico de máscaras de códigos de barras. Esse histórico pode
ser definido em Diversos – Configurações – Parâmetros:
Este histórico de máscaras de código de barras é criado manualmente pelo

utilizador, usando os botões e para, respectivamente, adicionar um formato e
eliminar um formato, devendo respeitar as seguintes regras:
Não pode ter 2 máscaras com o mesmo tamanho;
Não pode ter máscaras com tamanho 12 e tamanho 13 em simultâneo, uma vez
que a máscara com 12 dígitos pode ser 12 dígitos + check digit.
O check digit pode ser substituído pela letra X (exemplo RRRRRRRCCCSSX) no entanto
não é obrigatório utilizar este caracter, bastará definir a máscara R, C, S.
www.sage.pt 358
Manual Retail
Sempre que existam códigos de barras criados com a máscara antiga e
tenha a necessidade de imprimir novas etiquetas, estas apresentarão 0 à esquerda
para preencher os caracteres R, C ou S acrescentados para compor a nova máscara.
Por exemplo, um código de barras 1234567passa a ser impresso 001234567,
permitindo desta forma a correcta leitura das etiquetas existentes
Uma vez que agora a máscara dos códigos com cor e tamanho não é
obrigatoriamente com 13 dígitos, o formato usado na impressão das etiquetas será
EAN13 ou Code39 consoante a máscara definida.
Caso já existam códigos de barras criados e a nova máscara seja definida com menos
dígitos, não será possível a leitura dos códigos de barras existentes, devendo neste caso
proceder-se à reimpressão das etiquetas e alteração dos códigos de barras na ficha dos
artigos.
Arquivo digital
Activação do arquivo digital
Esta opção está unicamente disponível para bases de dados em SQL
Sage Search
Perfil de indexação
Tipo de perfil para a indexação dos dados do Sage Search
Hora a que muda o dia

Hora
Indicação da hora a que muda o dia
Movimentação
Permissões gerais nos movimentos de Compras e Vendas

Controlar venda de quantidades pelo stock
Activação do controle de stock de artigos. São possíveis as seguintes opções
Nenhum, Disponível, Existente
Avisar quanto atingir o Stock Mínimo

Activação do aviso de stock mínimo de artigos
Introduzir quantidades a negativo (em documentos não certificados)

Activação da permissão de inserção de quantidades negativas nos documentos.
www.sage.pt 359
Manual Retail
A possibilidade de inserir quantidades a negativo, é unicamente possível em
documentos não certificados
Introduzir preços a negativo

Activação da permissão de inserção de preços negativos nos documentos
Vender abaixo do preço de custo

Activação da venda de artigos com preço inferior ao preço de custo
Movimentação
Analisa a política de descontos, preços e ofertas
Modo de aplicação dos planeamentos de desconto e ofertas por linha ou por
documento
Valor máximo para quantidade, preço e valor entregue

Valor máximo para campo quantidade na emissão de documentos
NºDecimais Qnt
Número de casas decimais permitidas no campo quantidade na emissão de
documentos
V/Refª (Vendas)
Nome do campo que deverá ser mostrado no cabeçalho do ecrã das vendas para
indicação de uma referência
Utiliza vendedor linha a linha

Activação da funcionalidade vendedor linha a linha
Ordem na impressão
Ordem para impressão das linhas de documentos
Desconto Valor Unitário é calculado sobre

Base para cálculo do desconto em valor unitário
Ao movimentar, agrupa os artigos pelo seguinte critério

Critérios para agrupamento de linhas durante processo de emissão de documentos
Dias para devolução das embalagens retornáveis

O número de dias indicado neste parâmetro será usado para calcular a data
impressa no documento como data limite de devolução quando um artigo do tipo
Embalagem retornável é movimentado.
Documentos de origem podem possuir cliente de facturação distinto

Indicação que pretende usar entidades distintas para facturação.
Consulte Facturação de franquias para mais informações.
Documentos de origem podem possuir cliente de facturação distinto

Indicação que pretende movimentar a segunda entidade nos documentos de venda.
Consulte o separador Opções da Tabela de documentos para mais informações.
www.sage.pt 360
Manual Retail
Número máximo de linhas nos documentos

Número máximo de linhas que um documento pode conter. O número aqui definido
deverá estar entre 5.000 e 75.000. Sempre que num documento de compra, venda
ou stock se tentem lançar mais linhas que o número aqui definido, será mostrada a
seguinte mensagem:
Retenção na fonte
Vende c/ Retenção
Activação da funcionalidade retenção na fonte
Ao criar cliente, se for sujeito passivo activa retenção

Activação da opção Retenção na ficha do cliente caso este seja sujeito passivo
Taxa de Retenção
Taxa de retenção na fonte assumida por padrão
Assistente de conversão
Máscara para o comentário no detalhe
Comentário a apresentar nos detalhes dos documentos convertidos
Máscara para o comentário no rodapé

Comentário a apresentar no rodapé dos documentos convertidos
Poderá definir a máscara usando texto combinado com as seguintes variáveis:

%1 = Nome do Documento por Extenso
%2 = Série do Documento
%3 = Nº Documento
%4 = Data de Emissão
%5 = Sigla Documento
%6 = Total Documento
%7 = V/Referência
Embora definidas as máscaras nos parâmetros, as mesmas só serão consideradas

caso as respectivas opções sejam marcadas aquando da conversão de documentos.
O primeiro campo – Máscara para o comentário no detalhe – será usada caso se

seleccione a opção Inclui linhas com a indicação do documento origem aquando da
conversão.
www.sage.pt 361
Manual Retail
Enquanto que o segundo campo – Máscara para o comentário no rodapé –
será usado caso se seleccione a opção Coloca nas Observações os documentos
convertidos no assistente de conversão de documentos.
Documento de stock
Comportamento ao encerrar uma contagem
Comportamento desejado para o encerramento da contagem de stock:
- Reset de Quantidades
Gerado documento acerto de stock com a diferença entre a quantidade contada e a
que aplicação retorna.
- Lança Entradas/Saídas
Gerado documento entrada de stock e/ou saída de stock com a diferença entre a
quantidade contada e a que aplicação retorna.
Imputação ao cliente nas vendas

Imputação
Imputação de valores de vendas a obras ou a veículos.
Consulte Imputação de vendas (Obras/Veículos/Personalizada) para mais informações.
Sempre que seja seleccionada a opção Por veículo, deverá definir o documento
para a emissão da nota de crédito bem como o artigo do tipo Franquia.
Cor do campo em edição

Cor do campo em edição
Cor assumida na edição de campos
Nome avenças especiais

Nome
Descrição de avença assumida por padrão para exclusão no processamento
Documento para abertura automática de caixa

Documento
Documento usado para a abertura automática de caixa
Documentos de transporte
Documento de transporte global
Documento usado como documento de transporte global
Tolerância (minutos) para o cálculo da Data/Hora carga

Número de minutos que deverão ser adicionados à hora de gravação do documento
de transporte para considerar como Hora de carga do documento de transporte
Controlo de entrega efectiva de bens
www.sage.pt 362
Manual Retail
Tipo de controlo efectuado.
Verifica a existência de DT Global emitido em data anterior

Esta opção permite ao utilizador definir se pretende que, na criação de documentos
resultantes dos documentos de transporte globais, sejam considerados os
documentos de transporte globais criados numa data anterior caso não exista um
documento de transporte global para essa data.
Consulte Documentos de transporte para mais informações.
Modo offline
Caso seja usado o modo off-line e esteja configurado um documento de transporte

global nos Parâmetros, comummente, a guia de transporte global será criada nas
instalações da empresa e como tal com acesso à base de dados e os documentos de
entrega efectiva de bens emitidos após o documento de transporte global (as facturas)
serão criados em modo offline. Para garantir que as guias de transporte globais são
satisfeitas e criados os documentos de entrega efectiva de bens, deverá, depois de
criadas as guias de transporte globais, actualizar as respectivas bases de dados offline
(Diversos – Utilitários – Actualizar base de dados offline). Este procedimento irá
enviar para a base de dados offline o(s) documento(s) de transporte global(is) criados
para o transporte definido como transporte por default do documento definido como
documento de transporte global.
Caso não esteja definido no posto qualquer transporte por default, serão enviados para
a base de dados offline todos os documentos de transporte globais, independentemente
do transporte usado.
Front-Office
Cheques
Entidade
Entidade assumida no preenchimento de cheques
Localidade
Localidade assumida no preenchimento de cheques
Publicidade a imprimir nos talões
Linha 1 / Linha 2 / Linha 3

Linhas de publicidade a imprimir nos talões de venda
Publicidade visor de cliente

Texto
Texto a ser apresentado
Tempo até apresentação da mensagem no visor

Tempo de espera (em minutos) para apresentação da publicidade no visor de
cliente
www.sage.pt 363
Manual Retail
Modo Offline
Utilizar base de dados offline quando forem detectadas falhas de rede

Usar modo offline sempre que, por algum motivo, existam falhas na rede e que o
acesso à base de dados de rede não seja possível
Front-Office
Tempo de apresentação do ecrã de troco

Tempo (em segundos) de apresentação do ecrã de troco no ecrã
Cliente Sazonal
Número de cliente assumido por padrão na emissão de documentos de venda em
front-office
Tipo de permissões
Tipo de controle de permissões
Documento para <Talão Desconto>

Documento a ser assumido na emissão de talões de desconto automáticos
Documento para <Encomendas>

Documento a ser assumido na emissão de encomendas automáticas
Ordem para a área de famílias no ecrã táctil

Estão disponíveis as seguintes opções Código, Descrição
Ordem dos artigos no ecrã táctil quando apresentados por família

Estão disponíveis as seguintes opções Descrição, Descrição Curta, Referência
Documento para a função de devolução de consignação / encomendas (DEVCONS)

Documento a ser assumido para devolução por execução da função DEVCONS
Pode repor talões temporários em qualquer posto

Activação da possibilidade de repor talões temporários em postos diferentes do
posto de emissão
Descrição do campo chave dos talões temporários

Mensagem a ser apresentada aquando gravação / reposição de talões temporários
Descrição para talões de oferta

Mensagem a ser apresentada aquando gravação / reposição de talões temporários
Logótipo da empresa (POS táctil) de início

Logotipo para impressão nos talões.
Comunicações
Identificação
Identificação da Localização
Nome da localização no sistema GesFILIAIS
www.sage.pt 364
Manual Retail
Armazém desta localização

Armazém usado na localização
Terminais desta localização

Posto(s) usado(s) na localização
Como comunica
Tipo de comunicação (Email, manual ou FTP)
Dependendo da opção seleccionada no campo anterior, deverá indicar, respectivamente,

o endereço de emails, a pasta de gravação dos ficheiros ou os dados do servidor FTP.
Localização dos ficheiros

Pasta dos ficheiros gerados quando seleccionada a comunicação manual
Envia para
Endereço de e-mail destino quando seleccionada a comunicação via e-mail
FTP Host Address

Endereço de FTP quando seleccionada a comunicação via FTP
Username
Utilizador para acesso ao FTP quando seleccionada a comunicação via FTP
Password
Password para acesso ao FTP quando seleccionada a comunicação via FTP
Directoria Inicial
Localização no FTP dos ficheiros gerados quando seleccionada a comunicação via
FTP
Desliga conexão
Activação de desconexão após comunicação
Passive Mode
Activação de estabelecimento de ligação em passive mode
TimeOut
Tempo (em segundos) de inactividade durante o processo de download ou upload,
ao fim do qual será desligada a comunicação
Apaga ficheiros com mais de

Número de dias ao fim dos quais serão eliminados do FTP os ficheiros gerados
pelas comunicações GesFILIAIS
Máximo de tentativas para upload

Definição do número máximo de tentativas para o upload dos ficheiros
Máximo de tentativas para download

Definição do número máximo de tentativas para o download dos ficheiros
Exportação de dados por
www.sage.pt 365
Manual Retail
Data assumida nas comunicações GesFILIAIS
Opções ao comunicar
Importa movimentos das outras localizações

Activação de importação via GesFILIAIS de documentos emitidos por outras
localizações
Importa tabelas e documentos de stock das outras localizações

Activação de importação via GesFILIAIS de tabelas e documentos de stock
emitidos por outras localizações
Alteração de tabelas
Activação de alteração de registos de tabelas com base na informação importada
via GesFILIAIS
Alteração de tabelas de configuração

Activação de alteração de registos de configurações com base na informação
importada via GesFILIAIS
Exporta movimentos
Activação de exportação de movimentos via GesFILIAIS
Exporta todas as Tabelas

Activação de exportação de tabelas via GesFILIAIS
Importar vendas de outras localizações só com determinado vendedor

Activação de importação de documentos emitidos por determinado vendedor via
GesFILIAIS
Artigo a ser utilizado para a eliminação de artigos com registos relacionados

Artigo de substituição a ser assumido na eliminação de artigos com registos
relacionados
 Para mais informações relativamente a estas parametrizações consulte GesFILIAIS.
Definições de correio electrónico da Internet (SMTP e POP3)
Nesta área deverá configurar os dados de email para que seja possível o envio e a
recepção de emails através da aplicação.
O seu nome
Nome do utilizador
End. corr. electr.

Endereço de envio de e-mail
Nome utilizador
Utilizador da conta de e-mail
Palavra-passe
Password da conta de e-mail
www.sage.pt 366
Manual Retail
Serv. recepção correio (POP3)

Servidor POP3
Serv. recepção correio (SMTP)

Servidor SMTP
Assunto
Assunto do e-mail
Requer autenticação
Activação de autenticação no envio de e-mail
Pedir recibo de entrega das mensagens

Activação de recibo de entrega do e-mail
Pedir recibo de leitura das mensagens

Activação de recibo de leitura do e-mail
Integração de Dados
localização do ficheiro de lista negra
edição do ficheiro de lista negra
importação do ficheiro de lista negra
Directoria de Exportação
Localização dos ficheiros gerados pela exportação via script
Directoria de Importação
Localização dos ficheiros gerados pela importação via script
Scripts a executar
Nome do script a executar
Conectores externos
Nesta área deverá configurar o conector a usar.
Para mais informações relativamente a estas parametrizações consulte a respectiva

documentação.
VASP
Nº de Agente
Número de agente VASP
www.sage.pt 367
Manual Retail
 O nº de agente é mencionado na licença GesPOS, sendo este campo
preenchido automaticamente.
Família por padrão

Número da família à qual serão associados os novos artigos importados
Fornecedor por padrão

Número de fornecedor que corresponde à VASP no GesPOS
Imposto por padrão

Taxa reduzida
Documento de entrada
Documento que será usado para registar a entrada de artigos – Guia de Remessa
VASP (VGR)
Documento de devolução
Documento que será usado para registar as guias de levantamento de sobras no
GesPOS – Guia de Levantamento de Sobras (GLS)
Documento p/Factura
Documento que será usado para registar as facturas emitidas pela VASP – Factura
VASP (VFA)
Documento p/Nota de Crédito

Documento que será usado para registar as notas de crédito emitidas pela VASP –
Nota de Crédito VASP (VNC)
Tipo de Comunicação
SQL Server
 Para mais informações relativamente a estas parametrizações consulte

ManualInterligaçãoVASP.
Além dos parâmetros gerais – Parâmetros – existem algumas parametrizações
importantes relativas a cada terminal.
O acesso poderá ainda ser efectuado através das opções de menu Diversos -
Configurações - Configuração de Postos
www.sage.pt 368
Manual Retail
 O número de terminais apresentado dependerá do nº de postos que tem licenciados.
Comportamento
Configuração do comportamento de cada documento.
Os documentos e configurações ilustrados são os padrão da aplicação.
Combo box
Tipo de documento
Stock
O documento processa stock
Cliente
O documento é registado em c/c
Comissão
O documento é considerado no cálculo de comissão de vendedores
Imp. Incluído
O documento é processado com imposto incluído
Finalização (Mostrar ecrã)

Aquando finalização do documento é apresentado ecrã de detalhes,
nomeadamente, resumo de impostos, desconto global, transporte, detalhes de
carga e descarga, portes e totais
www.sage.pt 369
Manual Retail
Pagamento (Confirmar modalidade)
Aquando finalização é apresentado ecrã de pagamento
Apenas em documentos configurados para registar em caixa. Para mais informações

relativamente à configuração de documentos consulte a configuração de documentos
(Diversos - Configurações - Configuração de Documentos - Tabela de Documentos).
Troco (Mostrar ecrã)

Caso haja lugar a troco será apresentado o respectivo ecrã
Implica a activação da configuração Pagamento (Confirmar modalidade).

Impressão
A impressão dos documentos poderá ser em formato A4 ou talão. Normalmente,
tratando-se de um documento de POS (venda a dinheiro, por exemplo) a impressão
será em formato talão, por outro lado, a factura é normalmente impressa em formato
A4.
Combo box
Tipo de documento
Documentos
Nome Documento
Layout usado para impressão. Clicando neste campo serão apresentados os
layout’s disponíveis, bastará seleccionar um da lista.
Impressora
Impressora a utilizar para a impressão do documento. Aqui poderá optar por uma
impressora local ou qualquer impressora de rede ainda que devidamente partilhada
e capturada no posto em questão
Cópias
Número de cópias a imprimir do documento
Impressão
Tipo de impressão – A4 ou talão
Confirmar emissão
Aquando finalização do documento é solicitada a confirmação de emissão do
documento
Ecrã c/modo emissão

Aquando finalização do documento é questionada a impressora a usar e nº de
cópias
Valores por default

Para cada um dos documentos poderá definir qual o vendedor, o modo de expedição,
pagamento, etc…
www.sage.pt 370
Manual Retail
Ainda que sejam pré-definidos poderão ser alterados aquando emissão do
documento.
Combo box
Tipo de documento
Documentos
Vendedor
Número de vendedor que será assumido por padrão para o documento
Expedição
Número do transporte que será assumido por padrão para o documento
Pagamento
Número do tipo de pagamento que será assumido por padrão para o documento
Zona
Número da zona que será assumida por padrão para o documento
Carga
Número do local de carga que será assumido por padrão para o documento
Descarga
Número do local de descarga que será assumido por padrão para o documento
PVP
Número da linha de preço que será assumida por padrão para o documento
Armazém
Número do armazém que será assumido por padrão para o documento
Desconto
Percentagem de desconto global que será assumida por padrão para o documento
Série
Série sugerida por padrão na movimentação
Hardware
Dispositivos em uso no sistema, desde a vulgar impressora de talões, ao visor de
cliente e leitor de código de barras, não esquecendo a gaveta de dinheiro.
Apenas poderão ser configurados dispositivos no próprio posto.
A adição de dispositivos é efectuada por clique com botão direito do rato no quadro
Hardware apresentado à direita.
www.sage.pt 371
Manual Retail
Adicionar Hardware
Configuração de dispositivos com driver directo, OPOS, Windows e z compatível
Os tipos de dispositivos disponíveis dependerão da licença que possui.
Detectar Hardware OPOS

Configuração de dispositivos com driver OPOS
Serão adicionados os dispositivos que estejam previamente configurados nos drivers

OPOS respectivos. A configuração com driver OPOS estará limitada aos dispositivos
suportados pelos mesmos.
Detectar Hardware Windows

Configuração de dispositivos com driver Windows
Será verificado o hardware POS instalado em Windows e adicionado. A configuração com

driver Windows estará limitada aos dispositivos suportados pelos mesmos.
Detectar Hardware Windows (A4)

Configuração de dispositivos com driver Windows A4
Será verificado o hardware A4 instalado em Windows e adicionado. A configuração com

driver Windows estará limitada aos dispositivos suportados pelos mesmos.
Remover
Eliminar dispositivo
Exportar Lista de Hardware

Exportar dispositivos configurados
Importar Lista de Hardware

Importar configuração de dispositivos de outro sistema Retail
Seleccionando o dispositivo adicionado poderão ser analisadas as respectivas

propriedades...
www.sage.pt 372
Manual Retail
Propriedades de
Identificação do dispositivo
Porta
Porta à qual está ligado o dispositivo (as propriedades da porta poderão ser
analisadas pelo botão Detalhes)
Para os dispositivos configurados com driver OPOS e Windows será considerada a porta
configurada nos respectivos drivers.
Pista a Ler
Pista de leitura
Exclusivo dos dispositivos Leitores de cartões magnéticos.
Tipo de Servidor
Tipo de ligação
Exclusivo do dispositivo Telemóvel/SMS.
Servidor
Nome ou endereço IP da máquina
Exclusivo do dispositivo Telemóvel/SMS.
Testar Dispositivo
Teste de operacionalidade do dispositivo OPOS ou Windows
Diversos
Configurações diversas.
www.sage.pt 373
Manual Retail
Imp. aviso vencimento
Impressora para impressão dos avisos de vencimento
Etiquetas
Impressora
Impressora para impressão de etiquetas
Layout
Modelo de impressão de etiqueta
Etiquetas em imp. talões suporta cópias

Caso a impressora que dispõe suporte a impressão de cópias deverá activar a
impressora de rolo para que a emissão de etiquetas seja mais rápida. Por exemplo
as impressoras EPSON L60II e L90 não suportam, mas as impressoras ELTRON
suportam
Cópia de segurança automática
Tenta ao sair de
Momento em que a aplicação tenta fazer a cópia de segurança.
Nenhum
Front-Office
Back-office
Ambos
Depois das
A partir de que horas é feita a cópia de segurança
Localização
Directoria para gravação da cópia de segurança
Copiar ficheiro SAF-T para

Directoria adicional para onde serão copiados os ficheiros SAF-T gerados na
aplicação
Pasta de exportação documentos PDF

Directoria onde serão gravados os documentos PDF.
Valores por padrão
Documento de Vendas por default

Documento de venda default
Série de Vendas por padrão

Série de documentos default
Caixa
Caixa por padrão
Caixa central
Caixa central usada para a declaração de caixa
www.sage.pt 374
Manual Retail
Offline
Série
Série usada em modo offline
Caixa
Caixa usada em modo offline
Prefixo novos códigos de barras

Prefixo para os novos códigos de barras criados na aplicação
POS
Password para menus do POS
Para cada função da barra de opções do POS Teclado poderá definir uma password.
Desta forma a execução da função ficará limitada a utilizadores com conhecimento da
respectiva password.
Configurações para o POS Touch
Configurações específicas do POS Touch.
Número de página inicial

Página de arranque do POS Touch
Mostrar barra de navegação

Apresentação do ecrã de registo à direita ou esquerda
Ecrã simplificado de pagamento, regista por

Ecrã de pagamento apresenta teclado numérico ou imagens das notas e moedas
Modelo utilizado nas páginas dinâmicas

Configuração de páginas e botões a usar nas páginas dinâmicas (função
AUTOFAMIX)
Para mais informações consulte TOUCH-AUTOFAMIX.
www.sage.pt 375
Manual Retail
Não mostrar teclado virtual
Em POSTouch, indicar que não pretende que seja mostrado o teclado virtual
Mostrar cursor
Cursor do rato visível
Mostrar mensagem das acções

Apresentação de legenda de cada processo efectuado
Mostrar preço unitário e desconto

Apresentação do preço unitário e desconto do artigo no ecrã de registo
Mostrar referência na grelha

Apresentação da referência do artigo no ecrã de registo
Utilizar rotas
Uso de rotas de vendedores
Para mais informações consulte ROTAS.
Configurações POS
Relatório de fecho
Layout
Layout de impressão do relatório de fecho
Nº de cópias
Número de cópias para a layout de impressão do relatório de fecho
SMS de fechos para

Nº para envio de informação do fecho de dia
Talão temporário
Impressora
Impressora usada para a impressão do talão temporário
Layout
Modelo de impressão do talão temporário
www.sage.pt 376
Manual Retail
Outros
Função executada ao iniciar

Função executada automaticamente ao entrar no Front-Office
A entrar pede caixa/vendedor para fixar ao terminal

Pedido de vendedor e caixa aquando início de uma sessão, sendo estes fixados
para a sessão em causa
Pede motivo de alteração nos detalhes das vendas

Solicitação de motivo de alteração do preço ou desconto do artigo

Layout
Tempo de apresentação da última venda no modo AdsViewer
Parâmetros Ficheiro INI
O ficheiro INI, criado automaticamente aquando criação de uma empresa, apresenta
algumas parametrizações no que diz respeito à localização da base de dados e
tecnologia usada, bem como configurações que irão influenciar o comportamento da
aplicação.
Permite o arranque de mais do que uma instância da aplicação em simultâneo

Esta opção indica que pode ter a aplicação a executar em várias instâncias da
mesma.
ShowSaleAgreementsAtStartUp
Apresenta aviso de existência de avenças para processar aquando arranque com
back-office
ShowBackupWarningAtStartUp
Apresenta aviso para efectuar cópias de segurança, aquando acesso ao back-office
www.sage.pt 377
Manual Retail
ShowBirthdaysWarningAtStartUp
Apresenta alerta de aniversários no arranque do back-office
CanSaveZeroValueSaleTransaction
Permite emitir documentos de venda, que registam no mapa de IVA, com valor total
a zero
CanUseItemsInShiftKey
Permite a utilização de tecla de atalho com SHIFT
CheckLedgerAccountCreateDate
Controla, ou não, datas de movimentos manuais de c/c
CheckAccountTransactionNumber
Controla numeração de documentos de c/c
DoCacheQuickSearchItem
Coloca em cache a pesquisa de artigos
RecalculValuesOnTransactionSale
Ao finalizar o documento de venda, recalcula os valores das linhas, assim como o
total de linha
LockQuickSearchItemOnPOS
Bloqueia pesquisa de artigos na linha de registo em front-office
UseItemIDOnFunctionQTY
Desactivação da "cópia" da refª de artigo para o campo quantidade em refª
numéricas, aquando execução da função QNT no campo preço unitário
ItemDefaultFamilyID
Permite definir a família padrão para criação de artigos
ItemDefaultSupplierID
Permite definir o fornecedor padrão para criação de artigos
OnCostPermDeniedShowTotals
Visualização do total de documento de compra quando ocultos preços de custo ao
utilizador
CacheDiscountPlan
Coloca em cache o plano de descontos
CopyPriceToItemSize
Ao adicionar um novo tamanho na ficha do artigo, será assumido o preço definido
na ficha principal como sendo o preço do novo tamanho
DoNotCalculOnItemExtract
Ao gerar o extracto de artigo não é calculado o preço de custo médio (extracto mais
rápido)
WaitForConfirmationOnItemExtract
Extracto de artigo é gerado apenas após confirmação do utilizador (botão gerar) e
não automaticamente ao seleccionar a opção Extracto da barra de opções
www.sage.pt 378
Manual Retail
OnIdleRaiseLock
Bloqueio do posto de venda aquando apresentação de publicidade no visor de
cliente
DoNotPermitSameItemIDOnAnyTable
Permissão para definir, para determinado fornecedor, a refª de um artigo já
existente como refª de artigo
DoNotPermitSameItemIDOnPOSIdentity
Permissão para definir como código de barras alternativo, uma refª já usada como
refª de artigo
DoNotPermitSameBarcode
Permissão de mais que um artigo com o mesmo código de barras
DoNotSavePOSNoSaleTransaction
Gravação de abertura de gaveta sem venda
UseCustomerCarrier
Aquando emissão de documento é assumido o transporte associado ao cliente,
prevalecendo em relação ao definido em Configuração de Postos - Valores por
default
DirectDiscountOnItem
Indicação de desconto na ficha do artigo
UseBalconyScaleSalesman
Associação do vendedor do ticket da balança ao documento registado na aplicação
ChangeDecimalPointOnTransItemID
Utilização do caracter "." na referência de artigo
UseItemSearchAlterCurrency
Configuração de moeda alternativa para a pesquisa de artigos
PDTExportOnlyNumericID
Formato dos códigos de barras de artigos na exportação para PDT
OnItemShowWarehouseID
Armazém a considerar para cálculo de existências na ficha principal do artigo
AfterGridDeleteGoToItemID
Posicionamento do cursor no campo refª da linha de registo após eliminação de
uma linha já registada em documentos de venda em POS Teclado
OnExitRetainSaleTransaction
Gravação da informação da janela de compras e vendas (cabeçalho e linhas)
aquando fecho do form
BiometricUseFinalize
Força a destruição da API Biométrica
CanChangeTransactionConverted
Possibilidade de alteração de documentos convertidos
www.sage.pt 379
Manual Retail
VideoSurveillanceToPOSLog
Registo pormenorizado dos procedimentos efectuados aquando activação da
configuração geral 19
UseUnitPriceOnCustomerDisplay
Apresentação do preço unitário do artigo no visor de cliente não sendo efectuado o
cálculo com base no total de linha e quantidade
TransToUseOnGetLastReference
Sigla do documento a usar para obter o campo V/ Refª
DontShowSendToEmailOnExport
Desactivação de pedido de envio por e-mail aquando exportação de listagens para
Excel
UseDashboards
Visualização da área de ambiente de trabalho da aplicação com botões de acesso
directo e setas de fluxo
UseTaskPane
Visualização da área lateral, das janelas em separadores e dashboards
OnSaveCheckRelatedAccountTransaction
Verificação da existência de documento de liquidação aquando gravação de
documento de compras/venda
TSOfflineFolder
Pasta offline para comunicação Terminal Service
OnBuyReadQtyFromScale
Leitura de peso da balança aquando registo em documento de compra de artigo
configurado para ler quantidade da balança
PrintItemInformationField
Impressão dos campos definíveis
UseSQLNativeClient
Diminuição do tempo de obtenção/gravação de dados ao usar conexão nativa ao
SQL Server 2005
CheckOffLineTransactionsOnStartup
Verificação de registos offline aquando arranque com back office
CheckLPTPortStatus
Verifica estado da porta LPT
SAFTSimplifiedAutoSubmit
Submissão directa do SAFT
ImportFamilyID
Família padrão para associar aos novos artigos (se 0 será questionada a família
aquando importação)
DefaultExportPriceType
www.sage.pt 380
Manual Retail
Preço de exportação por padrão. Caso seja pré-definido o preço, o
parâmetro AskForExportPrice deverá constar como False
AskForImportFolder
Questiona a pasta de importação
AskForExportFolder
Questiona a pasta de exportação
AskForExportPrice
Questiona o preço de exportação
DefaultImportFolder
Identificação da pasta padrão de importação
DefaultExportFolder
Identificação da pasta padrão de exportação
UseProviderColorSizeID
Utiliza identificação de cor e tamanho na comunicação. Se activo basear-se-á no ID
(para cor e tamanho) e não na descrição
UseProviderFamilyID
Identificação da família na comunicação
OnImportIgnoreTaxes
Aquando importação são ignoradas, ou não, as taxas de imposto. Em caso
afirmativo, será criado o fornecedor com a zona 1 de acordo com a configuração
desta
ImportExtraFields
Importação de campos extra de documentos no módulo de franchising
ExportExtraFields
Exportação de campos extra de documentos
Configurações Gerais
Permitem configurar o funcionamento de determinadas acções – Diversos –
Configurações – Configurações Gerais.
1 - Imprime «Totais por Documento» nos talões de fecho

Esta opção, quando marcada, indica ao sistema que ao imprimir os fechos (opções
Encerrar sessão em Terminal, Encerrar Terminal e Encerrar Fecho Geral Dia ),
imprime o total de cada documento.
www.sage.pt 381
Manual Retail
Para impressão de informação nos talões de fecho consulte também as Configurações

Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 56, 58 e 67.
2 - Imprime «Caixa por Pagamento» nos talões de fecho
Ao marcar esta opção, o sistema irá imprimir os totais por modalidade de pagamento
nos talões de fecho.

Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 56, 58 e 67.
3 - Imprime «Vendas por Vendedor» nos talões de fecho

Para um maior detalhe, poderá marcar esta opção para imprimir o valor de vendas por
vendedor nos talões de fecho.
www.sage.pt 382
Manual Retail

Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 56, 58 e 67.
4 - Imprime «Vendas por Família» nos talões de fecho

Caso pretenda, poderá seleccionar esta opção para imprimir nos talões de fecho os
totais de vendas por família.

Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 56, 58 e 67.
5 - Imprime «Vendas por Artigo» nos talões de fecho

Se pretender obter informação sobre os totais de venda por artigo no talão de fecho,
deverá marcar esta opção.
www.sage.pt 383
Manual Retail

Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 56, 58 e 67.
6 - Imprime «Diário de Vendas» a balcão nos talões de fecho

Esta opção permite-lhe imprimir no talão de fecho um resumo dos documentos
emitidos para o documento configurado em Diversos – Configurações –
Configurações de postos – Terminal – Diversos – Documento de vendas por
default.

Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 56, 58 e 67.
www.sage.pt 384
Manual Retail
7 - Imprime «IVA por Documento» nos talões de fecho
Quando marcada, esta opção imprime nos talões de fecho o resumo de impostos por
documento (documentos cuja opção Mapa de IVA esteja marcada em Diversos –
Configurações – Configuração de documentos - Tabela de documentos).

Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 56, 58 e 67.
8 - Imprime «IVA Total» nos talões de fecho

Ainda relativamente aos impostos, poderá optar por apenas imprimir no talão de fecho
um resumo dos totais de impostos de todos os documentos.

Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 56, 58 e 67.
www.sage.pt 385
Manual Retail
9 - (Especifico) Imprime «Vendas por Família» de 1º Nível em
talões de fecho, apresentando valor e percentagens
Esta opção permitir-lhe-á, nos talões de fecho, imprimir o total de vendas em valor e
respectiva percentagem por família de primeiro nível (família pai).

Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 56, 58 e 67.
10. Desactiva a Moeda alternativa nos documentos Vendas/Compras

Esta opção quando marcada permite, nos documentos de venda e compra, excluir a
visualização do total do documento em moeda alternativa.
A moeda alternativa será a moeda definida no campo Moeda Altern. presente em

Diversos – Configurações – Parâmetros.
Nos documentos de compra e venda onde seja usada uma moeda diferente da moeda
base, mesmo que a Configuração geral 10 (Desactiva a moeda alternativa nos
documentos de venda/compra) se encontre desmarcada, será mostrado o contravalor.
www.sage.pt 386
Manual Retail
11. Envia um e-mail para o endereço especificado na ficha de

Cliente/Fornecedor após emitir um documento
Deverá marcar esta opção caso pretenda, conjuntamente com a impressão do
documento, enviar por email o documento emitido para o endereço de email definido
na ficha do cliente / fornecedor.
Para que o envio seja devidamente efectuado, deverá utilizar o documento MAIL Sage
Exemplo ou desenhar um documento LST cujo nome comece por MAIL Sage
Exemplo, bem como configurar correctamente a conta de correio electrónico para
envio do email em para o utilizador na Área de Sistema.
O documento MAIL Sage Exemplo ou o documento LST usado para o envio do email não
poderá conter imagens sob pena de as mesmas não serem enviadas.
www.sage.pt 387
Manual Retail
12. TALÕES - Aproveita papel

Para evitar o desperdício de papel entre dois talões active esta configuração.
Caso esta opção não se encontre seleccionada, no talão será impresso, por esta
ordem, o cabeçalho do talão (informação da empresa) seguido das linhas do talão e
de seguida é efectuado o corte ou a quebra para corte no caso de não possuir
impressora com corte. Uma vez realizado o corte, a impressora ficará ponta para a
impressão do novo talão, mantendo, antes da zona destinada ao cabeçalho do novo
talão, algum papel que não será utilizado (avanço de papel dado pela impressora
quando termina a impressão).
www.sage.pt 388
Manual Retail
De maneira a aproveitar o máximo de papel, deverá seleccionar a opção
TALÕES – Aproveita papel, pois com esta opção o talão será impresso da seguinte
forma: linhas do talão e de seguida o cabeçalho do talão, pelo que quando é efectuado
o corte, o avanço de papel já foi usado para imprimir o cabeçalho do talão.
Marcando esta opção, o primeiro talão impresso nunca terá cabeçalho.
13. Imprime «Valor Descontos» nos talões de fecho

Esta opção define que, na impressão dos talões de fecho, será apresentada uma linha
com o total de descontos efectuados.

Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 56, 58 e 67.
14. Grava Log de utilização BACK-OFFICE

Activando esta configuração geral, será criada uma listagem de utilização que poderá
ser analisada em Diversos - Níveis de Acesso - Listagem de Utilização.
www.sage.pt 389
Manual Retail
Para eliminar a listagem de utilização, deverá aceder a Diversos - Níveis de Acesso – Eliminar
Dados de Utilização e confirmar a mensagem mostrada.
15. Calcula Check Digit nos Códigos de Barras

Quando seleccionada esta opção, o sistema irá calcular automaticamente o check digit
dos códigos de barras na ficha principal de produtos.
Por exemplo, colocando o código de barras 123456789012 o sistema
colocará automaticamente 8 no final do código, ficando assim
1234567890128.
16. TOUCH - Mantém no ecrã o total da última venda

Esta opção indica que, após finalizar uma venda será mantido no ecrã o total desta até
iniciar o próximo movimento.
Em TOUCH e POS Teclado.
17. Ao imprimir documentos A4 agrupa produtos com a mesma refª,

preço, desconto, armazém e impostos, separando as quantidades
dos produtos com cores e tamanhos
Marcando esta opção, na impressão de documentos, será efectuado o agrupamento
dos artigos separando excepto para os artigos com cores e tamanhos associados. De
referir que, caso esta configuração esteja marcada conjuntamente com a Configuração
Geral 55, o agrupamento será também efectuado para os produtos com cor/tamanho .
Caso use modelos de impressão com grelha de cor e tamanhos deverá activar
esta configuração.
Para impressões de documentos em formato A4, consulte as opções 17, 18, 22,
23, 33, 49, 50, 55 e 63.
www.sage.pt 390
Manual Retail
18. Ao imprimir documentos A4 agrupa os produtos com mesma

referência, preço, desconto e taxa de IVA
Na impressão de documentos A4 agrupa os produtos com a mesma referência, preço,
desconto e taxa de IVA.
A grelha de movimentação não sofrerá qualquer alteração, uma vez que o

agrupamento é efectuado unicamente na impressão
23, 33, 49, 50, 55 e 63.
19. Grava Log de operações POS (Ficheiro POS.LOG)

Seleccionando esta configuração, o sistema cria o ficheiro POS.LOG na directoria
“Meus Documentos \<aplicação>”, onde serão gravadas todas as operações
executadas em Front-Office.
21. Mostra os produtos descontinuados nas pesquisas rápidas e

listagem de produtos
Esta opção foi descontinuada.
22. Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega produto a

produto a informação dos campos extra
Esta opção, caso se encontre seleccionada, permite carregar e posteriormente
imprimir toda a informação relativa aos campos extra de produtos definidos em
Diversos - Configurações - Configurações de Campos Extra.
Para incluir os campos extra dos produtos num documento, deverá editar o desenho
do documento via Gerador de Documentos e incluir, no local pretendido, a variável
que contém o valor a imprimir (na Lista de Variáveis, ir a Campos da Grelha - Corpo -
Produto - Campos Extra e seleccionar a variável pretendida).
23, 33, 49, 50, 55 e 63.
www.sage.pt 391
Manual Retail
23. Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega
produto a produto os vários preços de venda
Uma vez activada esta configuração, estarão disponíveis na Lista de variáveis do
Gerador de documentos os vários preços do artigo – ramificação Campos da Grelha -
Corpo - Produto - PrecosTabela. Poderá incluí-los na linha da grelha, tendo em
atenção que o preço utilizado no registo do documento continuará a ser o
Corpo.PrecoUnit.Civa ou Corpo.PrecoUnit.Siva consoante se trate de um documento
com ou sem impostos incluídos respectivamente (ramificação Campos da Grelha -
Corpo – PrecoUnit da Lista de Variáveis).
Activando esta configuração a impressão do documento será um pouco mais
lenta pois por cada linha que é impressa terá que ser “carregada” a informação
dos preços da base de dados.
23, 33, 49, 50, 55 e 63.
24. Nos documentos de venda configurados para registar em caixa,

quando o documento for terminado a crédito abre a gaveta
Esta opção define que em documentos de venda que registem em caixa, se este for
finalizado a crédito, abre a gaveta.
27. Ao processar avenças a data de vencimento é calculada com base na

data da avença, em vez da data de emissão do documento
(aplicada apenas se o tipo de pagamento não for imediato)
Esta opção permite definir qual será a data de vencimento de uma avença, isto é, caso
esta opção seja marcada, a data de vencimento do documento será calculada tendo
em consideração a data (campo data inicial) da avença. No caso desta configuração
não estar marcada, a data de vencimento do documento será calculada a partir da
data do documento gerado.
28. Usar nas Compras como preço de custo, o preço de venda da edição
Esta opção define que, ao registar uma compra de um produto de tipo Edição, o preço
de compra lançado por defeito será o preço de venda definido na ficha do produto. O
preço de venda lançado no documento terá em consideração o PVP definido em
Diversos – Configuração de Postos – Valores por default, campo PVP.
29. Permite movimentar com stock negativo produtos do tipo edição

Ainda que activo o controlo de stock impedindo a venda de artigos com stock inferior
ou igual a 0 (campo Controlar venda de quantidade pelo stock, presente em Diversos
– Configurações – Parâmetros – Movimentação, como Disponível ou Existente),
activando esta configuração poderá movimentar produtos do tipo Edição com stock 0
ou negativo.
30. Actualiza produto com o fornecedor do último documento de compra

Esta opção define que o campo Fornecedor da pasta Dados da ficha de produto é
sempre actualizado com o fornecedor do último documento de compra.
www.sage.pt 392
Manual Retail
Caso esta opção esteja marcada, a Listagem de produto por fornecedor
garante que o para cada produto, é mostrado o fornecedor para o qual foi efectuada a
última compra.
31. Controlo de criação/indicação de clientes/fornecedores nos

intervalos indicados nos parâmetros
Caso se encontre marcada esta configuração, não será possível a criação / alteração /
edição de clientes e/ou fornecedores fora dos intervalos definidos nos campos Clientes
de… ao e Fornecedores de… ao presente em Diversos - Configurações -
Parâmetros.
32. A moeda usada para o troco é a mesma que a do documento

Esta configuração diz respeito é apenas aplicada a países onde é possível a
facturação em duas moedas (Angola/Moçambique por exemplo) e permite definir que
o troco é apresentado na moeda utilizada para a emissão do documento.
33. Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega produto a

produto os campos principais da ficha
Esta configuração irá disponibilizar os campos da ficha do artigo para configuração de
documentos na Lista de variáveis do Gerador de Documentos, percorrendo a
ramificação Corpo - Produto - Table_Item.
23, 33, 49, 50, 55 e 63.
34. Nas vendas solicita o preço do produto, quando o valor deste é zero
Caso esta opção se encontre marcada e o campo Preço Unitário não for passível de
alteração, no ecrã de vendas ao introduzir um produto cujo preço de venda é zero, é
mostrado automaticamente o quadro para indicação do preço.
Aceda a Diversos – Configurações – Configuração de documentos –

Campos de Documento para definir os campos a utilizar em cada um dos
documentos, bem como a possibilidade de alteração ou não do valor do campo.
www.sage.pt 393
Manual Retail
35. Nas compras permite registar produtos, que não pertencem
ao mesmo fornecedor indicado no cabeçalho
Ao efectuar uma compra, com esta opção activa, é possível registar produtos a um
fornecedor diferente do associado na ficha de produtos (Fornecedores existentes na
pasta Forn. da ficha do produto). Caso esta opção não se encontre seleccionada, ao
criar um documento de compra para um fornecedor que não existe na ficha do
produto, a seguinte mensagem é mostrada:
36. Nas vendas, não aplica o desconto de linha do cliente, quando o

produto tem uma promoção associada
Esta configuração permite definir que ao efectuar uma venda, caso exista alguma
promoção para os artigos do documento, não será aplicado o desconto de linha de
cliente.
37. Ao imprimir um talão onde foi usada uma modalidade de reembolso,

reimprime os talões de reembolso utilizados.
Ao imprimir um talão poderá optar pela reimpressão dos talões de reembolso
descontados nessa venda marcando esta opção.
Útil para a reimpressão de talões de reembolso com indicação do valor
pendente para desconto.
38. Abre a Gaveta só nas modalidades c/ troco

Activando esta opção, a gaveta apenas abrirá caso a modalidade de pagamento
utilizada esteja configurada para permitir dar troco em dinheiro.
39. Ao alterar o preço de venda dos produtos, altera o preço de venda

definido para os mesmos nas avenças com base no PVP1
Criada uma avença com um determinado preço de venda, activando esta configuração
geral, ao alterar o preço de venda na ficha de produtos, o preço do mesmo artigo será
alterado em todas as avenças para o Preço de Venda 1.
40. Imprime «Existências de produtos das famílias seleccionadas» nos

talões de fecho
Caso esta opção se encontre marcada, no talão de fecho serão impressas as
existências dos artigos cujas famílias tenham seleccionado o campo Imprimir
existências no talão de fecho.
www.sage.pt 394
Manual Retail
Para impressão de informação nos talões de fecho consulte também as

Configurações Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 56 e 58.
41. Imprime «Produtos em promoção» nos talões de fecho

Esta opção determina que no talão de fecho serão impressos os artigos e respectivas
quantidades vendidas ao abrigo das promoções existentes na base de dados.

42. Imprime «Detalhes dos documentos anulados» nos talões de fecho

Se assim pretender, poderá optar por imprimir no talão de fecho a informação acerca
dos documentos anulados com detalhe acerca do documento, vendedor, artigo e
respectiva quantidade, preço de venda e valor total da linha com impostos.
www.sage.pt 395
Manual Retail

43. Imprime «Detalhes de todas as vendas» nos talões de fecho

Quando marcada, esta opção imprime no talão de fecho os detalhes de todas as
vendas efectuadas: produto vendido, documento e respectivo número, vendedor,
quantidade, valor unitário com impostos e valor total da linha com impostos.

44. Imprime «Produtos devolvidos» nos talões de fecho

Esta opção permite imprimir no talão de fecho informação acerca das devoluções
efectuadas.
www.sage.pt 396
Manual Retail

Configurações Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 41, 42, 45, 53, 56 e 58.
45. Imprime «Aberturas de gaveta sem venda» nos talões de fecho

Esta configuração permite imprimir no talão de fecho informação acerca da abertura
de gaveta quando não é registada qualquer venda, nomeadamente a hora de abertura
da gaveta e o vendedor.

46. Quando utilizada a modalidade de pagamento «Talão de Desconto»

não é emitido novo vale de desconto com base nessa venda
Esta opção indica que, caso seja utilizado um talão de desconto como modalidade de
pagamento, essa venda não dará origem a novo talão de desconto.
47. Ao registar verifica se a refª indicada já existe no documento

Aquando registo de um produto num documento, a aplicação verifica se esta
referência já havia sido registada nesse documento possibilitando o agrupamento de
acordo com as configurações efectuadas na área Ao movimentar, agrupa os artigos
pelo seguinte critério presente em Diversos – Configurações - Parâmetros -
Movimentação.
Consulte também a configuração geral 54 para configurar o agrupamento de
produtos aquando do lançamento.
www.sage.pt 397
Manual Retail
48. Ao movimentar, mostra componentes de produtos do tipo
«Composto»
Seleccionando esta configuração geral, aquando registo de um artigo do tipo
composto são apresentados automaticamente os respectivos componentes de acordo
com composição definida na sua ficha.
Caso esta opção não se encontre seleccionada, será ocultada toda a informação
relativamente aos componente do produto composto.
49. Imprime componentes de produtos do tipo «Composto»

Esta opção tem o mesmo comportamento da anterior mas relativamente à impressão,
isto é, caso esta opção se encontre marcada, na impressão do documento serão
detalhados todos os componentes do produto composto independentemente da
marcação da opção 48 (Ao movimentar, mostra componentes de produtos do tipo
«Composto»).
Por exemplo, caso a opção Ao movimentar, mostra componentes de
produtos do tipo «Composto» não esteja seleccionada mas a opção
Imprime componentes de produtos do tipo «Composto» esteja marcada,
no ecrã de movimentação apenas será mostrada uma linha relativa ao
produto composto mas no documento impresso irão constar, para além
do produto composto, todos os seus componentes.
23, 33, 49, 50, 55 e 63.
50. Ao imprimir documentos de Venda/Compra, carrega para o

cliente/fornecedor a informação dos campos extra
À semelhança do que acontece para os produtos (Configuração Geral 22),
seleccionado esta opção será possível, na impressão de documentos de Venda /
Compra, carregar a informação dos campos extra de clientes / fornecedores (criados
em Diversos - Configurações - Configurações de Campos Extra). Poderá
encontrar a informação dos campos extra na Lista de variáveis do Gerador de
documentos na ramificação Variáveis - Cabeçalho - Cliente / Fornecedor –
CamposExtra.
23, 33, 49, 50, 55 e 63.
www.sage.pt 398
Manual Retail
51. O valor dos portes e repartição de custos um documentos
de compra, afecta o preço de custo do produto
Esta opção permite definir se o valor de portes lançado para um documento é ou não
imputado ao custo do artigo.
52. No POS pede password aleatória, quando a função ou botão esteja

configurado com password
Esta configuração define que será usada uma password aleatória para as funções ou
botões protegidos com password. Uma vez que a password nunca será a mesma, de
cada vez que uma função é executada ou é accionado um botão protegidos com
password, será apresentada uma janela com uma senha e solicitada uma contra-
senha.
Neste momento, o utilizador deverá contactar alguém que lhe forneça a contra-senha
solicitada por forma a executar a função.
A contra-senha poderá ser gerada na opção Gerador de contra-senhas presente nos
Utilitários do menu Diversos da Gestão Comercial GesPos e deverá ser fornecida ao
utilizador para que este possa desbloquear a função ou tecla.
As contra-senhas são geradas aleatoriamente pelo que para executar de novo a

mesma função terá que solicitar nova contra-senha.
53. Imprime «Vendas na rota» nos talões de fecho

Esta configuração permite imprimir a informação relativa às vendas na rota nos talões
de fecho emitidos no Fecho de terminal.
Para que seja possível utilizar rotas, deverá, para além de seleccionar esta
configuração, verificar:
www.sage.pt 399
Manual Retail
Se as Rotas e Sub-rotas se encontram correctamente criadas e
associadas ao vendedor.
Se no menu Diversos – Configurações – Configurações de Postos – Diversos
– pasta Configurações para o POS Touch a opção Utilizar rotas se encontra
seleccionada.
Se no mesmo ecrã mas na pasta Configurações POS a opção Confirma data de
Caixa e Sessão de encontra marcada.
Se a configuração geral 26 - Ao abrir uma nova sessão estabelece o vendedor por
omissão para os seguintes documentos se encontra seleccionada.
A informação relativa às vendas na rota é apenas emitida no talão impresso nas

opções Encerrar Terminal ou Consulta Terminal.
54. Ao registar se a refª indicada já existe no documento não pergunta

para agrupar
Esta configuração permite o agrupamento automático das referências no lançamento
caso a Configuração Geral 47 se encontre activa, não mostrando por isso qualquer
mensagem.
Consulte a configuração geral 47 para mais informações acerca do
agrupamento de referências.
55. Ao imprimir documentos, agrupa as quantidades de produtos com

cor e tamanho por referência
Esta configuração determina que, apenas na impressão do documento, se pretende
agrupar os produtos com a mesma referência, ignorando a cor e o tamanho dos
mesmos.
23, 33, 49, 50, 55 e 63.
www.sage.pt 400
Manual Retail
56. Imprime «lista de cheques recebidos» nos talões de fecho
Esta configuração geral permite imprimir nos talões de fecho a lista de cheques em
caixa, agrupando-os por banco, detalhando o número do cheque e o valor de cada
cheque.

57. Ao gravar novos documentos de compra que actualizem o preço de

custo último apresenta ecrã de alteração de preços
Esta configuração, permite exibir o ecrã de alteração de preços quando é gravado um
documento que actualize preços de custo (opção Actualiza Preço de Custo Último da
pasta Descritivos da Tabela de documentos presente em Diversos –
Configurações – Configuração de documentos).
O ecrã de alteração de preços está também disponível em Movimentos de
Stock – Operações com produtos – Alteração de preços por documento.
58. Imprime «Numeração documentos emitidos» nos talões de fecho

Esta opção permite que, aquando da impressão dos fechos, seja impressa uma
listagem com a numeração (inicial e final) dos documentos criados, detalhados por
série.
www.sage.pt 401
Manual Retail

60. Alterar preços das linhas já registadas ao indicar cliente

Com esta opção marcada, ao alterar o cliente num documento de vendas para o qual
já existem linhas inseridas, os preços são automaticamente alterados tendo em
consideração a linha de preços do cliente.
Os preços dos produtos nas linhas do documento não serão alterados caso os
preços de venda definidos na ficha do produto estejam a 0 (zero).
61. Não mostrar os clientes / fornecedores inactivos nas pesquisas

rápidas
Caso esta opção se encontre seleccionada, os clientes e fornecedores marcados
como inactivos, não serão mostrados nas pesquisas rápidas.
62. Enquanto movimenta mostra total sem IVA nos documentos de

vendas /compras
Através desta opção é possível obter, no canto inferior direito do ecrã de
movimentação e para além do total com IVA do documento, o valor total do documento
sem IVA:
www.sage.pt 402
Manual Retail
63. Carrega todos os dados do cliente /fornecedor na
impressão de documentos
Esta configuração irá disponibilizar os campos da ficha do cliente / forneceor para
configuração de documentos na Lista de variáveis do Gerador de Documentos,
percorrendo a ramificação Cabeçalho - Cliente / Fornecedor
23, 33, 49, 50, 55 e 63.
64. Imprimir 2ª via de vendas finalizadas com FCREDITO

Em documentos finalizados a crédito (usando a função FCREDITO) será impressa
automaticamente a 2ª via do documento para que o cliente a possa assinar.
65. Verificar alteração de agrupamento de impostos na compra

Ao seleccionar esta opção, caso se lance nos documentos de compra um artigo cujo
agrupamento está diferente do agrupamento definido na ficha do artigo, será mostrada
uma mensagem de alerta e dada a possibilidade ao utilizador de alterar a ficha para o
novo agrupamento.
66. Nos Front-Office usa wizard simplificado para as funções de fecho /

consulta de caixa
Ao seleccionar esta opção está a indicar ao sistema que as funções de fecho e / ou
consulta de caixa irão usar um assistente de fecho / consulta mais simplificado.
67. Imprime "Totais por Terminal" nos talões de fecho

Quando marcada, esta opção imprime nos talões de fecho os totais por terminal.
www.sage.pt 403
Manual Retail

Gerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 56, 58 e 67.
68. Envia para Balanças de secção a referência do artigo como código de

PLU
Uma vez que a aplicação permite ter referências de artigos alfanuméricas e as
balanças apenas aceitam códigos numéricos, é possível marcar esta opção e definir o
PLU numérico na ficha do artigo (separador Especial da ficha do artigo) e, na
comunicação com a balança, será este o código enviado.
www.sage.pt 404
Manual Retail
Configuração Rápida
Alguns documentos são impressos em formato A4, outros em formato talão uma vez
que se destinam ao registo em POS.
Além disso, a configuração de campos da grelha de registo não é comum a todos eles.
Para o registo em POS, por exemplo, é mais funcional apenas indicar a refª do artigo,
não obrigando o utilizador a confirmar os demais campos
Ou seja, por padrão, alguns documentos têm a configuração mais funcional para o
registo em POS, e outros, como por exemplo a factura e nota de crédito, apresentam
uma configuração que se enquadra no âmbito da gestão comercial – a estas
configurações denomina-se Modo POS e Modo Comercial.
Em Diversos – Configurações – Configuração Rápida poderão, de forma rápida,

ser carregadas as configurações padrão POS e Comercial para cada documento.
www.sage.pt 405
Manual Retail
Modo de funcionamento
Terminal
Identificação do terminal a configurar
Configurar este terminal como

Tipo de configuração – POS ou Comercial
Documento a configurar
Documento ao qual vai ser aplicada a configuração
Tratando-se de um sistema com diversos postos, poderá ser copiada a configuração -

Separador Copiar Configuração
Copiar configurações do terminal

Terminal que apresenta a configuração a copiar
para o terminal
Terminal a configurar
A qualquer momento, poderá ser carregada a configuração padrão - Separador

Configuração Original
Relatórios Personalizados
Os Relatórios Personalizados são, como o próprio nome indica, relatórios feitos à
medida do utilizador.
www.sage.pt 406
Manual Retail
Trata-se de desenvolvimento específico que implica uma análise prévia de
viabilidade e consequente orçamentação.
Os relatórios personalizados têm que ser carregados para a aplicação – Diversos –

Configurações – Relatórios Personalizados.
O processo de importação é simples bastando clicar no botão Importar e seleccionar o

ficheiro em questão.
Os relatórios personalizados são apresentados sob a forma de ficheiro XML.

Como gerar relatórios personalizados
Uma vez carregado o relatório, ficará disponível no menu Relatórios a opção
Relatórios Personalizados sendo listados os diversos relatórios que estiverem
carregados.
www.sage.pt 407
Manual Retail
Tabelas de hardware
Impressoras de talões (modo directo)

Configuração de impressoras para impressão usando driver directo.
Poderá consultar as impressoras existentes através da pesquisa – botão

operações a efectuar sobre a tabela.

acesso a tabelas
www.sage.pt 408
Manual Retail
Número
Nome
Descrição do dispositivo
Inicialização
Sequência esc para definição do code page
Corte de papel
Sequência esc para corte de papel
Mudança de linha
Sequência esc para mudança de linha
Nº linhas até corte

Número de linhas que é ejectado o papel até ser efectuado o corte
Usar configuração básica

Usa sequência esc definida especificamente para o dispositivo
Usar configuração multi-estação

Suporta multi-estação
Porta por default

Porta à qual está ligado o dispositivo
Definições da porta
Configurações de ligação da porta à qual está ligado o dispositivo
Charset
Charset (codificação de caracteres)
Configuração básica
Sequência esc para impressão a vermelho, sublinhado, dupla altura, dupla largura e
invertido
Configuração multi-estação
Sequência esc para impressão em multi-estação
Impressoras de talões (driver Windows)

Configuração de impressoras para impressão usando driver Windows.
www.sage.pt 409
Manual Retail
Poderá consultar as impressoras existentes através da pesquisa – botão


acesso a tabelas
Número
Nome
Inicialização
Corte de papel
Sequência esc para corte de papel
Mudança de linha
Sequência esc para mudança de linha
Nº linhas até corte

Número de linhas que é ejectado o papel até ser efectuado o corte
Usar configuração básica

Usa sequência esc definida especificamente para o dispositivo
www.sage.pt 410
Manual Retail
Usar configuração multi-estação
Suporta multi-estação
Porta por default

Charset
Configuração básica
Sequência esc para impressão letra grande, letra pequena, cor, invertido e fonte
controlo
Configuração multi-estação
Sequência esc para impressão em multi-estação
Leitores de Código de Barras

Configuração de leitores de códigos de barras.
Poderá consultar os leitores de códigos de barras existentes através da pesquisa –

botão


acesso a tabelas
Número
www.sage.pt 411
Manual Retail
Nome
Porta por default

Visores de Cliente
Configuração de visores de cliente.
Poderá consultar os visores de cliente existentes através da pesquisa – botão


acesso a tabelas
Número
Nome
www.sage.pt 412
Manual Retail
Inicialização
Página de códigos
Sequência esc para mudar para o charset
Charset
Limpar
Sequência esc para limpar a informação do visor
Cursor na 1ª linha
Sequência esc correspondente à 1ª posição da 1ª linha do visor
Cursor na 2ª linha
Sequência esc correspondente à 1ª posição da 2ª linha do visor
Porta por default

Driver de comunicação
Driver usado
Nº de linhas
Número de linhas suportado
Nº de colunas
Número de colunas suportado
Tempo de espera (ms)

Compasso de espera para envio de nova informação para o visor
Gavetas de Dinheiro
Configuração de gavetas de dinheiro.
www.sage.pt 413
Manual Retail
Poderá consultar as gavetas de dinheiro existentes através da pesquisa – botão


acesso a tabelas
Número
Nome
Abertura
Sequência esc para abertura da gaveta
Porta por default

Terminais Portáteis
Configuração de terminais portáteis.
www.sage.pt 414
Manual Retail
Poderá consultar os terminais portáteis existentes através da pesquisa – botão


acesso a tabelas
Número
Nome
Tipo de driver
Driver usado
Modelo de terminal
Modelo do dispositivo
Tipo de descarga
Modo de comunicação
Porta por default

www.sage.pt 415
Manual Retail
Layout importação
Comando Shell
Codificação do processo de importação
Directório importação
Directório onde constam os ficheiros para importação
Ficheiro de importação
Nome do ficheiro para importação
Utiliza caracter separador de campos

Usado caracter para identificar a separação entre os campos
Caracter separador
Caracter usado para a separação de campos
Pos. ini.
Posição do 1º caracter correspondente ao campo
Comp.
Número de caracteres suportado pelo campo
Decimais Pos. ini.

Posição do 1º caracter correspondente às casas decimais
Decimais Comp.
Número de caracteres suportado para as casas decimais
Layout exportação
Recebe dados
O terminal suporta a recepção de dados da aplicação
Comando Shell exp.
Directório de exportação
Directório onde constam os ficheiros exportados
Ficheiro de exportação
Nome do ficheiro exportado
Pos. ini.
Posição do 1º caracter correspondente ao campo
Comp.
Número de caracteres suportado pelo campo
Decimais Pos. ini.

Posição do 1º caracter correspondente às casas decimais
Decimais Comp.
Número de caracteres suportado para as casas decimais
www.sage.pt 416
Manual Retail
Usado em
Documentos de stock
O dispositivo pode ser utilizado para a descarga de informação em documentos de
stock
Documentos de Venda/Compra
O dispositivo pode ser utilizado para a descarga de informação em documentos de
venda e compra
Comparação de preços
O dispositivo pode ser utilizado para a descargar de informação em planeamento
de desconto e ofertas
Balanças Electrónicas
Configuração de balanças electrónicas.
Poderá consultar as balanças electrónicas existentes através da pesquisa – botão


acesso a tabelas
Número
Nome
www.sage.pt 417
Manual Retail
Emulação
Protocolo
Porta por default

Número de leituras iguais

Número de leituras para “validação” do peso lido
Intervalo entre leituras (ms):

Compasso de espera para envio de novo peso
Biometria
Configuração de dispositivos biométricos.
Poderá consultar o hardware biométrico existente através da pesquisa – botão


acesso a tabelas
Número
Nome
www.sage.pt 418
Manual Retail
Tipo de driver
Driver usado
Vídeo Vigilância
Configuração de dispositivos de video vigilância.
Poderá consultar os dispositivos de video vigilância existentes através da pesquisa –

botão


acesso a tabelas
Número
Nome
Tipo de driver
Driver usado
Porta por omissão

Terminais Consulta de Preços

Configuração de terminais de consulta de preços.
www.sage.pt 419
Manual Retail
Poderá consultar os terminais de consulta de preços existentes através da pesquisa –

botão


acesso a tabelas
Número
Nome
Modelo
Modelo do dispositivo
Porta local
Porta de ligação
Leitores de Banda Magnética

Configuração de leitores de banda magnética.
www.sage.pt 420
Manual Retail
Poderá consultar os leitores de banda magnética existentes através da pesquisa –

botão


acesso a tabelas
Número
Nome
Pista a ler
Pista onde deverá constar a informação a ler
Porta por omissão

Driver de comunicação
Driver usado
Leitores iButton
Configuração de dispositivos iButton.
www.sage.pt 421
Manual Retail
Poderá consultar os leitores iButton existentes através da pesquisa – botão


acesso a tabelas
Número
Nome
Porta por default

Configuração de documentos
Configuração de documentos
Existem algumas configurações relativas aos documentos que são fundamentais,
influenciando o funcionamento da aplicação e rapidez de registo.

Apresentando cada uma a sua configuração e seguindo uma numeração sequencial,
as séries de documentos permitem a classificação dos documentos por terminal,
localização, ano, ...
www.sage.pt 422
Manual Retail
A adopção de séries de documentos é opcional, podendo ser criadas tantas
séries quantas as necessárias - Diversos – Configurações – Configuração de
Documentos – Séries de Documentos.
Série
Séries existentes
Offline
Série para uso exclusivo em modo offline
Para mais informações relativamente ao modo offline consulte OFFLINE.
www.sage.pt 423
Manual Retail
Inactiva
Indicação de série inactiva
Natureza da série
Indicação da natureza da série
Série por padrão

Definir série padrão para todos os terminais do sistema
adicionar série indicada em Nova Série
editar a série seleccionada
eliminar série seleccionada
O código da série não pode conter caracteres que violem o esquema de validação do SAFT
ou possam ser interpretados como operadores de XML (segundo Ofício Circulado 50.001),
pelo que só poderá conter de A a Z e números de 0 a 9
Tipo
Indicação da natureza da série. São possíveis os seguintes tipos:
Não assinados internos
www.sage.pt 424
Manual Retail
A partir da versão 2014 deixa de ser possível registar documentos em séries
não assinadas (tipo de série Não assinados internos); caso seja necessário recuperar
documentos perdidos, deverá usar uma série tipificada como Assinados para
recuperação de dados; as séries não assinadas podem ser usadas unicamente para
criação de documentos de naturezas não sujeitas a assinatura (ex: orçamento,
encomenda, etc).
Assinados internos
Externos não assinados e assinados
Assinados processados manualmente em impressos
Os documentos registados neste tipo de série deverão conter obrigatoriamente a

referência do documento origem.
Contrariamente aos documentos criados em séries tipificadas como Assinados

processados manualmente em impressos que permite a selecção de um dos tipos de
documento conforme denominados no SAFT (campo InvoiveType), para as séries
tipificadas como Assinados para recuperação de dados, o campo Nº doc irá apresentar
as siglas dos documentos existentes na aplicação. Os documentos registados nesta
série (ver ponto 2.5 do Ofício Circulado 50.001), serão enviados para o SAFT com
SourceBilling = M (tal como acontece com os documentos criados em séries manuais) e
na impressão terão a indicação de que se tratam de documentos que foram recuperados
(indicação FTD)
Autofacturação (emitir facturas pelo fornecedor) – Assinada: perspectiva do cliente

(emissor), ou seja, é a empresa a emitir as facturas do nosso fornecedor
Autofacturação (registo de facturas emitidas pelo cliente) – Não assinada:

Autofacturação - perspectiva do fornecedor, ou seja, o nosso fornecedor autofacturou
à nossa empresa e a nossa empresa regista o documento para efeitos de controlo
(stocks, contas correntes, etc)
Documentos resumo de outros documentos criados noutras aplicações
Emissão do documento
Forma como se pretende que sejam emitidos os documentos criados nesta série.
O tipo de emissão definido na ficha do cliente terá prioridade relativamente à definição do

tipo de emissão na série dos documentos.
A emissão poderá ser:

Indiferente: usa outra configuração existente. Ex: se na série tem emissão de
documento = Envio PDF por email e no cliente tem Indiferente, então a emissão será
Envio PDF por email
Envio PDF por email
Exportação para ficheiro PDF. Os ficheiros serão gravados na directoria indicada no
campo Pasta de exportação documentos PDF em Diversos - Configurações -
Configuração de Postos - Diversos.
Comunicação electrónica à AT
Indicação de tipo de submissão à AT. Poderá escolher uma das seguintes opções:
www.sage.pt 425
Manual Retail
Não comunica – a aplicação original exporta o SAFT - Os documentos
criados nestas séries não serão comunicados à AT
SAFT simplificado - Os documentos criados nestas séries serão comunicados à AT
via SAF-T
Delegação associada
Indicação da delegação associada à série
CAE
Indicação do CAE associado à série; poderá ter vários CAE para várias séries.
Série offline
Marcação da série para utilização em modo offline.
IVA regime de caixa

Selecção da série para ser movimentada quando a empresa aderiu ao regime de
IVA de caixa.
Para mais informações, consulte Séries de documentos.
IVA - regime especial de tributação da margem

Selecção da série para ser movimentada quando são movimentados cliente/artigos
abrangidos pelo regime especial de tributação da margem (bens em segunda mão).
Permissões
Neste separador, deverá parametrizar as permissões dos diversos grupos de
utilizadores no que diz respeito á movimentação das séries
Documentos de venda, compra, stock, c/c, depósito e caixa existentes na aplicação.
www.sage.pt 426
Manual Retail
Poderá consultar os documentos já criadas através das pesquisas – botões e


acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os documentos.
Geral
Abreviatura
Sigla que identifica o documento
Nome
Nome do documento
Nome Abrev.
Abreviatura do nome do documento
Tipo
www.sage.pt 427
Manual Retail
Tipo de documento
Ordem
Ordem de listagem na selecção de documento para emissão
Natureza
Natureza do documento
Preço por default

Preço assumido, por padrão
Morada por default

Morada assumida, por default
Algumas opções descritas de seguida estarão disponíveis consoante o tipo/natureza

do documento seleccionados.
Imposto incluído
Documento com ou sem impostos incluídos, por default
Caixa
Comportamento em termos de registo em caixa (Entrada/Saída e Total/Parcial)
Controle de Crédito
Efectuado o controle de crédito aquando emissão do documento se activo o
controle para a entidade
Entidades
Tipo de entidade movimentada
 Este campo não pode ser alterado
Tipo de conta
Conta em que é efectuado o registo do documento
Mapa de IVA
Comportamento relativamente ao mapa de Iva
Mapa de Vendas
Comportamento relativamente ao mapa de vendas
Mapa de Compras
Comportamento relativamente ao mapa de compras
Mapa recapitulativo
Comportamento relativamente ao mapa recapitulativo
Preço por default

Preço padrão usado nos documentos de stock.
Este documento tem o seguinte comportamento

Comportamento do documento em termos de registo em stock
Propriedade dos documentos do tipo Stock.
www.sage.pt 428
Manual Retail
Os campos seguintes dizem respeito a configurações relativas a
documentos do tipo Operações com títulos
Comportamento
Relativamente ao comportamento em termos de registo no c/c
Propriedade dos documentos do tipo Conta Corrente.
Estados que permitem a acção

Estados do documento que permitem criar o documento
Propriedade dos documentos do tipo Conta corrente.
Estado após operação

Estado do título após a criação deste documento
Tipo de conta destino

Indicação da conta destino
Conta de contrapartida
Indicação da conta de contrapartida
Propriedade dos documentos do tipo Caixa
Opções
Validar data de criação

A data do documento é validada impedindo a emissão de documento com data
anterior aos já emitidos com numeração inferior
Obriga campos extra

Aquando da criação do documento, é obrigatório o preenchimento dos campo extra
Pede Data de Entrega

Solicitada a indicação de data de entrega de trabalhos aquando emissão do
documento .
Pode ser Convertido

Permitida a conversão do documento
Obriga indicação do terceiro

O documento obriga a indicação do terceiro para que possa ser gravado
Obriga indicação do contribuinte

O documento obriga a indicação do contribuinte para que possa ser gravado
Obriga a V/Refª
Obrigatório preencher o campo V/Refª aquando emissão do documento
www.sage.pt 429
Manual Retail
Pede Propriedades
Indicação de propriedades dos produtos registados
Código da propriedade deve existir

Obriga a existência do código da propriedade dos produtos registados
Permite valor total a zero

Indicação se o documento pode ser gravado com total a zero
Pede motivo de anulação

Indicação se é obrigatório o preenchimento do motivo de anulação do documento
Obrigatório incluir nome e número de documento origem

Indicação de que o campo Origem, existente no cabeçalho dos documentos, é de
preenchimento obrigatório.
Pede cliente a facturar

Indicação de que pretende usar entidade de facturação diferente da entidade do
documento.
Origem a reembolso
Válido por (dias)

Dias em que o talão de reembolso é valido
Dedutível a partir de (dias)

Número de dias a partir dos quais é possível descontar o talão de reembolso.
Pede cliente a facturar

Deverá marcar esta opção caso pretenda, para além dos dados do cliente, indicar
um outro cliente diferente do cliente “principal”, ou seja, indicar uma segunda
entidade para o documento.
Esta opção estará unicamente disponível nos documentos de natureza diferente de

Factura, Factura Simplificada, Factura-Recibo, Nota de Débito, Nota de crédito ou Guia de
remessa.
Uma vez efectuadas estas parametrizações, para o documento onde marcou a

opção Pede cliente a facturar, para além dos dados do cliente, poderá indicar um
outro cliente diferente do cliente “principal”:
www.sage.pt 430
Manual Retail
Inactivo
Indicação de documento inactivo
Descritivos
Descritivo
Identificação do descritivo associado ao documento
Contas Correntes
Tipo de registo em c/c
Opções de Preços
Documento influencia preço de custo médio e último do produto
Opções de movimentos de existências

Comportamento do documento relativamente às existências do produto
Outros Campos
Numeradores por série de documentos

Numeração do documento para cada série existente
Envia e-mail em cc para

Endereço de e-mail
Observações
Informação a incluir nas observações do documento aquando sua emissão
Estado inicial
Estado assumido aquando emissão do documento
Permissões
Grupo
Identificação dos grupos de utilizadores existentes no sistema
Nome
www.sage.pt 431
Manual Retail
Nome dos grupos de utilizadores existentes
Ver
Permissão de visualização do documento
Novo
Permissão de criação de novo documento
Alterar
Permissão de alteração do documento
Anular
Permissão de anulação do documento
Configuração de Numeração de Documentos

Os documentos deverão seguir uma numeração sequencial começando no número um
em cada série.
 Para mais informações relativamente a séries de documentos consulte Configuração de
Séries de Documentos.
Caso o sistema seja implementado numa empresa que já tenha iniciado a sua
actividade anteriormente, havendo por isso documentos já emitidos, será importante
definir a numeração a seguir para cada documento/série - Diversos – Configurações
– Configuração de Documentos – Numeração de Documentos.
www.sage.pt 432
Manual Retail
Tipo de Documento
Tipo de documentos a configurar
Combo box Série

Série de documentos em configuração
Série
Série do documento
Sigla
Sigla do documento
Nome
Nome do documento
Número do próximo documento

Numeração assumida aquando emissão de novo documento
Nas séries tipificadas como Assinados para recuperação de dados, a numeração será
sempre iniciada a 1 e não será possível alterar (ver ponto 2.5.2. do Ofício Circulado
50.001).
Última data de emissão

Indicação da data de emissão do último documento
www.sage.pt 433
Manual Retail
Descritivos
Códigos associados a cada documento.
Para mais informações acerca dos documentos, por favor consulte Tabela de documentos
Poderá consultar os descritivos já criados através das pesquisas – botões e -


acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os descritivos.
Contas Correntes
Tipo de registo em c/c
Opções de Preços
Documento influencia preço de custo médio e último do produto
Opções de movimentos de existências

Comportamento do documento relativamente às existências do produto
www.sage.pt 434
Manual Retail
Configuração de campos de movimentação
A grelha de registo dos documentos é parametrizável permitindo ao utilizador
seleccionar os campos a serem lidos para cada documento de acordo com as suas
necessidades.
Poderão ainda ser definidos campos não editáveis, mas que permitam a visualização
da informação - Diversos – Configurações – Configuração de Documentos –
Campos de Documento.
www.sage.pt 435
Manual Retail
Campos disponíveis
Lista de campos disponíveis para a grelha de registo
Campos a utilizar
Campos definidos para a grelha do documento seleccionado
Número de terminal
Identificação do terminal a que diz respeito a configuração
Tipo
Tipos de documento
Documento
Identificação do documento
Combo box
Configurações automáticas possíveis
Além das configurações automáticas que podem ser carregadas – botão Carregar -,
estão disponíveis diversos campos que permitem uma personalização da grelha de
cada documento.
A configuração é simples, bastando adicionar os campos pretendidos activando, ou

não, a sua edição aquando registo do documento.
À medida que são adicionados/removidos campos será actualizada a pré-visualização
da grelha em rodapé, podendo, no entanto, serem efectuados ajustes, quer em termos
de largura dos campos quer no que diz respeito à ordem dos mesmos.
As configurações podem ser copiadas para outros documentos e terminais – botão

Duplicar.
www.sage.pt 436
Manual Retail
Estados de documento
Estados para classificação dos documentos.
www.sage.pt 437
Manual Retail
Poderá consultar os estados de documentos já criados através das pesquisas –

botões e ou pelas setas de navegação e
acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os estados de documentos.
Código
Identificação do estado do documento
Descrição
Breve descrição do estado do documento
Transições de estado de documento

A gestão de estados é especialmente útil para a gestão de encomendas e projectos,
poderá ainda ser utilizado na gestão de trabalhos de lavandaria.
Uma vez criados os diversos estados (Estados de documento), terá de ser definido o
fluxograma de transição de estados; para tal aceda a Diversos – Configurações –
Configuração de Documentos – Transições de Estado de Documento
www.sage.pt 438
Manual Retail
Para desenhar um novo diagrama, efectue os seguintes passos:
1. Clique em (Novo diagrama)
2. Seleccione o documento:
3. De seguida, arraste os estados posicionando-os na área de desenho:
www.sage.pt 439
Manual Retail
4. Clique em e una os elementos (deverá unir os quadrados vermelhos):
De forma a obter:
www.sage.pt 440
Manual Retail
Para além de cores diferentes, cada caixa de estado poderá ter associadas restrições
aos documentos, nomeadamente permissão de alteração e/ou conversão.
Da mesma forma, as setas que identificam as transições de estado poderão

apresentar cores diferentes. Além disso, poderá ser definido o grupo de utilizadores
que têm permissão para proceder à alteração de estado em questão.
Caso pretenda, associe acções às mudanças de estado – envio de sms ao cliente,

definição de comentário por parte do utilizador, etc.
Para formatar cada elemento do diagrama clique no ícone e seleccione o

elemento a configurar.
Para configurar um conector de estados deverá clicar na linha correspondente.
Na caixa de propriedades (canto inferior direito) defina as cores, acções, restrições

dos documentos e permissões de utilizadores:
www.sage.pt 441
Manual Retail
Se possuir módulo Interface Franchising poderá definir a exportação para XML.
Nota de Encomenda reprovada não pode ser convertida.
Passagem de documento para o estado “Reprovado” obriga à indicação de um

comentário por parte do utilizador.
www.sage.pt 442
Manual Retail
A aprovação de uma encomenda, irá originar a conversão da mesma em guia de

remessa
www.sage.pt 443
Manual Retail
Para mais informações, consulte Estado de documentos
Desenho de documentos
Aceda a Diversos - Configurações - Configuração de Documentos - Desenho de
Documentos. Serão apresentados os layout’s existentes agrupados por tipo de
documento...
www.sage.pt 444
Manual Retail
Poderá criar um layout com base num já existente efectuando as alterações

necessárias ou partir de um totalmente em branco. Seleccione o layout (LST - formato
A4 ou TPL - formato talão) a partir do qual irá criar o novo e atribua-lhe um nome...
Formato A4 (.lst)
A área de desenho
www.sage.pt 445
Manual Retail
A: Réguas
B: Menu
C: Barra de Objectos
D: Barra de ferramentas
E: Nome do ficheiro
F: Área de desenho
G: Informação
H: Pré visualização
I: Objectos
J: Janela de níveis
K: Menu de opções (Propriedades)
L: Lista de Variáveis
Réguas
As réguas formam um quadro á volta da área de desenho. As medidas nas réguas

automaticamente ajustam-se auto pelo modo que esteja configurada a janela.
www.sage.pt 446
Manual Retail
A posição do rato é mostrado nas réguas e é também transmitida para a
barra de informações, os eixos da sua posição.
Barra de objectos
Algumas das ferramentas que estão disponíveis podem ser acedidas através da barra
de objectos colocada na parte esquerda do ecrã.
Para ter mais informações sobre o que fazem, basta manter o rato colocado sobre o
objecto e uma pequena descrição aparece.
Toolbar
www.sage.pt 447
Manual Retail
Menu de contexto
www.sage.pt 448
Manual Retail
A janela de pré visualização está sempre disponível para que possa ver o resultado do
trabalho feito na área de trabalho.
Pode alternar entre a visualização completa ou minimizada.
Quando se movimenta com o rato sobre esta janela o ícone do rato altera-se para uma
lupa que significa que se clicar com o rato a janela passará para o formato de
visualização em janela completa .
Um novo click e a janela volta ao tamanho original.
Tanto esta janela como as outras janelas apresentadas na área de trabalho podem ser
fechadas. Para reabri-las escolha o menu :
Ver - Janelas no menu principal.
Barra de informação
A Barra de informação está dividida em 3 secções :
A área da esquerda indica a posição actual do rato em milímetros ou polegadas, a

contar do top esquerdo do ecrã
A área do centro indica o estado actual da operação que o utilizador está a fazer.
(por exemplo, selecção, desenhar rectângulo, etc.)
A área da direita mostra o nome ou tipo aparência relativa, bem como o tamanho
do objecto seleccionado
Janela de níveis
www.sage.pt 449
Manual Retail
A janela de níveis, mostra os vários níveis de camadas que pode trabalhar no projecto.
Pode aumentar a complexidade de um projecto por atribuir camadas diferentes a
certos objectos.
Pode ligar ou desligar a qualquer altura uma camada específica bastando para tal
aceder á janela de níveis.
Por exemplo, uma camada pode ser apenas válida para uma página de um projecto de
multi–páginas, e uma outra camada para as páginas seguintes.
Para mais informações consulte Trabalhar com níveis
Lista de Variáveis
A lista de variáveis apresentam todas as variáveis disponíveis no projecto actual; São

também adicionados nesta lista os campos disponíveis. Campos, variáveis normais e
variáveis internas são distinguidas numa árvore.
Se arrastar uma variável para um espaço livre da área de trabalho, um novo objecto é
criado automaticamente.
Arrastar e Largar (Drag & Drop)
O Gerador de documentos está equipado com um leque vasto de opções de Drag &
Drop, simplificando o processo de desenho de documentos. É possível como vimos
anteriormente adicionar novos dados aos objectos existentes, ou criar novos objectos
em áreas livres do documento. Este sistema foi integrado em varias caixa de dialogo
(Propriedades, objectos de tabelas e mover dados simplesmente com o rato.
www.sage.pt 450
Manual Retail
Caixas de diálogo
As caixas de dialogo do Gerador de documentos estão capacitadas com funções que

permitem rapidamente se familiarizar com o método de trabalho e trabalhar mais
eficientemente. A lista apresentada a seguir descreve alguns dos botões que vai
simplificar o trabalho em algumas das caixas de dialogo:
Ajuda online: O gerador possui uma ajuda de contexto que pode ser iniciada
em quase todas as caixas de dialogo através deste botão.
Novo: Este botão é usado para adicionar novos dados na caixa de dialogo,
uma nova linha num objecto de texto, por exemplo.
Editar: Este botão é usado para editar os dados ou as propriedades de item(s)

seleccionado(s)
Eliminar: Este botão serve para eliminar o(s) item(s) seleccionado(s).
Cortar: Este botão elimina o item seleccionado para o clipboard.
Copiar: Este botão copia o item seleccionado para o clipboard.
Colar: Este botão cola dados do clipboard para o objecto.
Mover: Com este botões pode mover com a ordem dos dados para cima e
para baixo.
Métodos e procedimentos
Métodos e procedimentos
O gerador de documentos tem 3 tipos de documentos, Listas, Etiquetas, e Tabelas

(são normalmente desenhos de documentos mais complexos, tipo facturas, etc.).
Os elementos individuais de um projecto são os objectos. Desta forma, por exemplo,
um projecto de etiquetas, pode ter um objecto para o nome, outro para o endereço e
outro para o logotipo.
Estes objectos contêm informação necessária para imprimir e manter certas
características como a fonte usada, o alinhamento as cores, etc.
O Gerador, fornece diferentes tipos de objectos que podem ser livremente colocados
na área de trabalho. De acordo com o seu tipo, a sua informação e as suas
propriedades podem diferir.
www.sage.pt 451
Manual Retail
Texto e variáveis: Estes objectos podem conter texto fixo, bem como dados de
registos individuais. Pode ainda determinar a fonte e o alinhamento dos dados.
Rectangulos: Estes objectos são quadrados rectangulares, que se podem usar

para criar formas de desenho. Pode alterar-se a largura da linha, a cor de fundo e
sombra.
Circulos: Estes objectos são para desenho e podem também alterar a sua cor,
largura de linha e preenchimento.
Linhas: Com este objecto pode criar linhas e alterar a sua largura e cor
Imagem: Este objecto permite a inserção de imagens no projecto. Estas podem

ser fixas (ex. Logotipo da firma) ou variáveis gráficas (ex. diferente em cada registo).
Código de barras: Este objecto permite texto fixo ou variáveis para criar códigos
de barras. Pode definir as características como tipo de código, cor, texto e orientação.
Tabelas (Listas): Este objecto permite a apresentação de texto fixo ou variáveis

de dados de diferentes registos. Pode definir a fonte, o tamanho das colunas,
cabeçalhos e rodapés, etc.
Texto formatado: Com este objecto pode inserir texto formatado, no formato
idêntico ao Word. Cor, tamanho das letras e fonte usada são opções possíveis neste
objecto.
www.sage.pt 452
Manual Retail
Quando um novo objecto é criado este fica automaticamente seleccionado e
pode ser editado e alterado.
Valores por omissão
Antes de iniciar a colocação de objectos individuais na área de trabalho e a configurar

a s suas propriedades, é necessário definir valores do projecto :
Projecto - Opções. Desta forma irá poupar tempo e trabalho mais tarde.
Opções para o Projecto

As opções do “Projecto" só são válidas para o projecto actual.
Definir grelha de alinhamento
Especificar se uma grelha deve ser colocada no fundo do ambiente de trabalho ou

não.
Pré visualização
Esta opção Pré visualização de página, debaixo de cabeçalho Pré visualizar, só está
disponível nos projectos de etiquetas.
Pode escolher entre ver todas as etiquetas ou então só uma a uma.
Precisão
Aqui pode determinar qual o numero de casas decimais que irá usar nos números,
quando estes não forem impressos em nenhum formato específico.
Opções para Objectos

Os valores por omissão para os Objectos são válidos para todos os novos objectos até
estes serem mudados.
Fonte do objecto
Pode determinar aqui qual a fonte a utilizar para cada novo objecto criado.
Estas opções são apenas válidas para objectos que tenham texto .
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Manual Retail
Cores dos objectos
Com as opções Rebordo e Preenchimento pode atribuir diferentes cores a diferentes

objectos. Este valores só são válidos para objectos do tipo Circulo/Elipse, rectângulo e
linha.
Opções para área de desenho
Cor das réguas
Aqui pode definir a cor das letras e a cor do fundo das réguas e da área de trabalho.
Opções de texto
Pode especificar se o texto dos objectos de ser apresentado ou não na área de

trabalho.
"WYSIWYG"
Activando esta opção a visualização é exacta aquela que será impressa.
Configuração de Uso
Informação do objecto: permite ver informação do nome do objecto
Novo assistente de projecto: para receber o assistente sempre que cria um novo
projecto
Trabalhar com níveis
Os objectos seleccionados podem ser atribuídos a certos níveis da janela de níveis.

Este níveis devem ser especialmente usados em projectos maiores e mais complexos.
Para projectos mais complexos e é aconselhado usar objectos em cada página
(primeira página, páginas seguintes e última página) para cada um dos níveis..
Enquanto pode saltar de nível para nível e ligar ou desligar qualquer um deste níveis,
e assim tratar cada página individualmente.
De outra forma os objectos de diferentes páginas ficariam sobre os outros e tornariam
o tratamento de objectos únicos mais complexo e difícil.
Também pode ser útil em projectos complexos que relacionem objectos com o mesmo
conteúdo num só nível.
www.sage.pt 454
Manual Retail
Mesmo até os desenhos mais complexos podem ser feitos ser perder
controlo do seu projecto.
Definir Níveis
Os Níveis podem ser definidos via Projecto - Definições de níveis, ou usando o

menu de contexto ( Editar Lista de comandos).
Inserir Níveis
Na janela de níveis, quando é criado um novo projecto pelo menos um nível existe.
Mas os níveis Básico, Primeira página e Próximas páginas são sempre criadas
automaticamente.
Com o botão Novo pode definir novos níveis, quantos níveis desejar.
Para distinguir os vários níveis existente no projecto é aconselhado indicar uma cor
diferente para cada um deles.
A atribuição desta cor não tem efeito algum sobre a impressão e visualização
documento.
Eliminar níveis
Para eliminar níveis que não sejam necessários, basta seleccionar e escolher o botão
Eliminar.
Se o nível eliminado, tiver objectos dentro dele, serão automaticamente
redireccionados para o nível Básico. Desta forma nunca irá perder objectos mesmo
apagando níveis.
Condições de apresentação de níveis
www.sage.pt 455
Manual Retail
Pode-se definir condições para cada nível. Estas condições determinam sob
que forma deverão ou não estes níveis serem impressos. Estas condições dizem
respeito apenas aos objectos desse nível em particular.
A condição de apresentação pode ser colocada directamente no campo de “condição”,
desde que o utilizador saiba como construir correctamente uma condição. Com o
botão Editar pode de qualquer forma se possível, abrir o editor de funções no qual
pode combinar variáveis, texto e funções com qualquer expressão.
Mais informações podem ser encontradas em capítulos mais adiante.
Atribuir níveis
Os objectos seleccionados podem ser assignados a um certo nível.

Seleccione os objectos que deseja atribuir a um certo nível e depois seleccione o
comando Atribuir nível no menu de objectos ou no menu de contexto.
Uma lista dos níveis existente irá aparecer para escolha.
Faça duplo click no nível ao qual deseja assignar os objectos escolhidos.
Em alternativa pode escolher o nível e o botão Ok.
Os objectos assignados serão automaticamente coloridos de acordo com a cor

especificada no nível.
Mas esta cor é só para visualização no gerador.
Copiar objectos para outros níveis
O Gerador permite não só atribuir quais os objectos deste nível como também permite
que copie objectos de outros níveis para aquele que quiser.
O objecto original fica no nível que estava e a cópia vai para o nível escolhido.
Para copiar um ou mais objectos para um nível diferente, seleccione os objectos e
depois execute o comando Copiar para nível no menu de Objectos ou através do
menu de contexto.
Ligar e desligar níveis
Para melhorar a transparência em projectos complexos com muitos objectos, pode

atribuir aos objectos níveis que podem ser individualmente desligados, para que aquilo
que esteja na área de trabalho seja só relativo ao nível que deseja trabalhar.
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Manual Retail
Os níveis que são apresentados, estão marcados com um “visto” verde antes do seu
nome, os que estão invisíveis irão aparecer com uma cruz vermelha.
Propriedades dos Objectos
A parte das características como cor, tamanho, posição e nível correspondente, é

possível atribuir aos objectos mais propriedades.
Determinar nomes para os Objectos

Quando insere um novo objecto, é apresentada uma descrição na linha de informação,
tipo de objecto (ex. : Texto) e as suas coordenadas. Isto é um nome pré definido
para este objecto. Se existir um grande número de objectos similares no projecto,
estas descrições poderão confundir o utilizador. Por isso existe a possibilidade de
renomear os objectos com uma descrição que mais facilmente o identifique. Execute o
comando Nome do menu Objectos ou através do menu de contexto.
O nome de cada objecto é apresentado como o titulo de cada menu de contexto.
Na caixa de dialogo do nome do objecto pode digitar qual o nome que deseja.
O nome escolhido irá depois ser apresentado na linha de informações sobre este
objecto.
Condições de apresentação de objectos

Pode atribuir-se condições de apresentação aos objectos, tendo estas apenas efeito
para a impressão dos mesmos.
Estas condições específicas por objecto ou grupo de objectos podem ser definidas
através do comando Condição de apresentação no menu de objectos ou no menu de
contextos.
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Manual Retail
Uma introdução mais completa sobre como construir condições será
apresentada nos capítulos adiante ( Variáveis, Formulas, e Expressões.)
Conteúdo dos objectos

A parte das propriedades e condições, existe também o próprio conteúdo do objecto,
texto, números, e variáveis que estão dentro do objecto.
Para editar estes conteúdos é necessário seleccionar o objecto e depois escolher a
opção Propriedades no menu de Objectos, ou através do menu de contexto.
O tipo de propriedades é diferente de tipo de objecto para tipo de objecto.
As propriedades individuais para cada tipo de objecto estão descritas mais adiante no
capitulo de Propriedades.
Variáveis, Fórmulas e Expressões
A informação pode ser inserida directamente no projecto com Texto Fixo , ex.: um
linha de endereço da firma, ou um cabeçalho de uma coluna.
O texto fixo é impresso exactamente da forma como foi introduzido no projecto.
Ou, pode ser uma imagem fixa, como por exemplo, o logotipo da sua empresa, ou um
código de barras fixo.
Ou, por outro lado a informação pode vir de uma base de dados, que esteja aberta.
Informação deste tipo é inserida no projecto como variáveis. Desta forma pode por
exemplo seleccionar a variável TELEFONE para uma coluna de uma lista.
Os mais variados números de telefone da base de dados serão impressos nessa
coluna. Variáveis ocupam o espaço da informação da base de dados, são marcadores
de local.
Usando formulas e expressões, a informação contida nas variáveis e texto fixo podem
ser ligados e até editados. Para ajudar nesta tarefa existem as formulas (para
cálculos com números) e expressões (para a combinação com texto e valores
numéricos e condições lógicas). Nas formulas e expressões pode inserir texto fixo e
variáveis em funções e liga-las através dos operadores.
No caso de um projecto de impressão de etiquetas pode, por exemplo, adicionar o
texto Morada: automaticamente para uma variável MORADA de uma base dados
através de uma expressão.
Neste caso (formula "Morada :" + MORADA ) não resultava só no valor da variável,
mas sim qualquer coisa com Morada : Rua dos Balazeiros.
Ou, imagine que tem o preço sem Iva de um artigo na variável PRECO, mas na
realidade quer que o Preço aparece com Iva incluído na lista. Aqui pode usar uma
formula que calcula o valor do IVA e o adiciona ao preço sem iva. É claro que é o valor
com iva incluído que vai ser impresso.
As Condições lógicas são muito utilizáveis. Com estas pode criar uma reacção dentro
do seu projecto ás mais variadas situações. É comum, por exemplo, no caso de
moradas estrangeiras em etiquetas de moradas, incluir o código do País
correspondente em frente do código postal. Por outro lado não é comum que em
moradas nacionais esse campo seja colocado.
Se simplesmente combinar as variáveis CODIGOPOSTAL e PAIS, o País seria
sempre impresso em frente do Código postal. A solução é criar uma condição que
verifique se o endereço em questão é ou não nacional. Se for nacional, então a
variável PAIS não é utilizada, se não for, então é impressa depois do código postal. Na
base deste principio da condição SE-ENTÃO-SENÃO existe a possibilidade de reagir a
diversas situações.
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Manual Retail
Elementos de uma expressão

Texto Fixo, Variáveis, Formulas, funções, ligações, etc. – Todos serão referidos como
elementos de expressões daqui para a frente. Podem ser inseridos e combinados
através de uma mesma caixa de dialogo. Esta caixa de dialogo contém um assistente
que ajuda na escolha da sintaxe correcta, fornece explicações e ajuda.
Tipos de Expressões
É de notar que existem dois tipos de expressões possíveis :
Por um lado estão as Expressões Normais, onde as variáveis e funções podem ser
usadas sem < e > ou « e ». O texto fixo tem que estar entre Aspas .
As Variáveis podem ser combinadas com operadores + - .
Por outro lado existe o Expressões de Modo Estendido onde o texto fixo pode ser
colocado directamente sem aspas, mas que por sua vez as variáveis tem que estar
entre < e > e as funções entre os sinais « e ». Para combinar as variáveis não é
necessário utilizar o operador +. Este modo é considerado mais simples de usar.
Quadro de funções
Esta caixa de dialogo apresenta um numero de caixas com opções diversas.
Variáveis e Funções variáveis e funções disponíveis para este tipo de objecto
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Manual Retail
Funções lista de todas as funções disponíveis
+ -*/ lista de operadores existentes
Texto caixa para entrada de texto fixo directo
Cond() caixa para definir condições do tipo SE-ENTÃO-SENÃO
Date$() lista de formatos de Data possíveis
Fstr$() lista de formatos de números possíveis
Tab configurações possíveis para objectos de texto
Em cada uma das caixas vai encontrar um botão Inserir com o qual pode inserir o
elemento seleccionado na linha que está a criar. Ou pode recorrer ao Duplo click no
elemento escolhido. Ainda pode também arrastar e largar o elemento na linha.
Existem regras especiais para a sintaxe e ligação de vários tipos de elementos numa
expressão (variáveis, texto, funções, etc.). Foi integrado um assistente na caixa de
dialogo para o ajudar a construir as expressões correctamente. Por isso deve
introduzir sempre os vários elementos a partir da própria caixa, ou seja se inserir
variáveis, escolhe a caixa Variáveis e Funções se inserir texto fixo, deve fazê-lo
através da caixa Texto, etc.
É claro que utilizadores mais experientes podem digitar directamente na linha de

edição de expressões. As expressões podem consistir em apenas variáveis, texto fixo
ou combinações de variáveis, texto, funções e operadores. A expressão é
constantemente verificada, conforme vai sendo escrita, por erros de sintaxe. Quando a
expressão é terminada se um erro aparecer descrito abaixo, quer dizer que existe
realmente uma incorrecção na sintaxe da expressão construída. Para simplificar
expressões mais complexas pode optar por escreve-las em múltiplas linhas, pois essa
operação não influencia no resultado final.
Os 3 botões existentes ao lado da linha de texto são usados para:
Marcar os parêntesis pertencentes á formula na expressão
Seleccionar a expressão dentro dos parêntesis
Desfazer a ultima operação executada
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Inserir Funções
As funções existentes oferecem flexibilidade na definição de expressões.
Funções permitem mudar a representação de texto fixo ou variável, recalcular e
modificar valores e a apresentação.
Para saber mais sobre as funções existentes consulte o apêndice no final deste
manual.
Um exemplo de uso de uma função é por exemplo a função dow$(), que retorna o
nome do dia da semana quando lhe é passado como parâmetro uma data válida.
Por exemplo : dow$( Today())
Para inserir uma variável e uma função ao mesmo tempo, basta arrastar a variável
deseja para a função que quer utilizar. Ou então para utilizadores mais experientes
pode seleccionar a função e depois colocar a variável correctamente dentro da função
na linha de edição.
Pedir dados ao utilizador na impressão

Uma função de tipo diferente é a função AskString$({String}, {Boolean},
{String}, {Number}). A parece uma caixa a pedir dados ao utilizador no acto da
impressão. Pode ser opcionalmente, escolhida para aparecer uma vez por impressão
ou por tabela de dados.
Por exemplo, os dados em relação a uma transferência de dinheiro podem ser
pedidos, enquanto o nome e numero da conta são fornecidos pela aplicação, o valor
de deposito é pedido ao utilizador, no acto da impressão.
Os parâmetros seguintes definem o comportamento e apresentação da caixa de

pedido ao utilizador :
Boolean: O segundo parâmetro permite dizer quantas vezes a pergunta é feita ao

utilizado durante a impressão
.F.: A caixa é apresentada uma vez por impressão
.T.: O valor é pedido uma vez por cada registo (excepto se o utilizador pressionar o
botão OK para todos)
String: Este é o valor por omissão que deverá aparecer no campo de escrita.
Number: Indica o numero máximo de caracteres que o utilizador pode escrever.
Inserir uma condição lógica

Outra função especial Cond(). Esta representa uma decisão SE-ENTÃO-SENÃO : se o
resultado da expressão no primeiro parâmetro for verdadeiro, então o resultado do
www.sage.pt 461
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segundo parâmetro será retornado, a menos que o resultado do terceiro
parâmetro seja usado. Assumindo que temos dois tipos de moeda e queremos que o
símbolo seja impresso de acordo com a moeda:
Cond( CURRENCY_ SYMBOL = "$", "PTE", "Estrangeira: " + CURRENCY_

SYMBOL)
Escreva a condição a ser avaliada ou uma variável (Verdadeiro/Falso) no campo da

condição. O valor verdadeiro coloque-o na segunda linha, e o falso na terceira.
Quando pressionar inserir, todas as partes serão na função Cond(...)
Note que o botão Editar inicia um assistente adicional para ajudar a construir as partes
apropriadas da condição.
Formatar Datas
Usando a caixa Date$() pode ser assistido na construção de uma expressão de data.
Pode ter formatação completa para datas com dia, meses e anos com 2 ou 4 dígitos.
É recomendado que comece por inserir a data e depois os valores.
Do lado esquerdo está a função e do lado direito um exemplo do resultado.

Exemplo:
Por omissão a função Today() será seleccionada como parâmetro da data. Claro que
este valor pode ser substituído pelo valor que desejar:
Date$( Today() + 7, "% d.% m.% y") –isto iria apresentar um dia na semana seguinte..
Trabalhar com somatórios
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Manual Retail
É normal necessitar de executar cálculos com certos registos no gerador.
Vamos assumir que temos uma base de dados com artigos para o qual necessitamos
de criar uma listagem. O preço total de uma certa quantidade de um certo artigo (ex.:
artigo X) pode ser calculada através da informação QUANT e PRECO (quant x preco =
total). Mas não é possível calcular o custo total de uma secção inteira de artigos (X, Y,
Z,...). Para esse propósito existe então um tipo especial de variáveis (que vai para
além das variáveis definidas na base dados) As variáveis de Soma . Estas podem ser
usadas para construir somas/totais para além dos registos, por exemplo o somatório
de uma coluna numa tabela de preços.
É possível opcionalmente adicionar registos numa página em especial ou então ao
projecto completo.
Definição Variáveis de Soma: Somas deste tipo podem ser usadas para somar
valores numéricos por exemplo, ou expressões que retornem um valor numérico com
resultado.
A expressão seguinte aplica-se a uma variável de soma :
@SumXX = soma registos numéricos anteriores <expressão numérica>
@ SumXX é a variável em qual o resultado da soma será salvo, < expressão

numérica> é a variável ou expressão que forma a soma inicial.
Para cada registo o gerador calcula a < expressão numérica> e adiciona dentro de @
SumXX.
Para usar variáveis deste tipo dentro do projecto é necessário primeiro atribuir-lhe a
expressão numérica correspondente.
Esta operação pode ser executada com o comando . Projecto - Variáveis Soma
Escolha Inserir nova variável e indique qual o seu nome. Quando trabalhar com somas
pode escolher também uma das já existentes e altera-la através da opção Editar.
A forma mais simples é escolher uma variável numérica, ex.: PRECO e formula para o
resultado seria a seguinte:
@SumXX = some todos os registos anteriores <PRECO>
Ex. A soma de todos os preços anteriores será guardada na variável @ SumXX.

Por outro lado pode construir somas por expressões mais complexas, desde que o
resultado seja sempre um valor numérico.
www.sage.pt 463
Manual Retail
Definir um contador
Com as variáveis de soma pode-se facilmente construir um contador que seja
actualizado com cada registo impresso.
Somatório por página ou outro: A opção Somar por página permite que o valor das
variáveis de soma seja iniciado a zero sempre que uma nova página é criada, ou se é
apenas iniciada no início do documento
Usar Variáveis de Soma: Depois de definida a formula das variáveis, estas podem
ser usadas nos objectos do projecto. Pode usar estas variáveis da mesma forma que
outra qualquer
Usar Filtros
Pode-se criar e usar condições de filtro para seleccionar dados que deseja imprimir.
Pode assignar tais condições a objectos ou a níveis (para que sejam ou não
impressos), bem como a registos de dados.
Primeiro os dados são comparados com o filtro do registo. Se não forem iguais então o
registo é ignorado. Se coincidir, cada objecto verifica a condição para ver se pode ou
não ser impresso.
Para tabelas de objectos cada linha pode ter a sua própria condição.
Condições de Filtros são expressões lógicas e como tal a expressão deve retornar
uma valor (Verdadeiro ou falso). Tipicamente é utilizada uma comparação de
operadores (Left$( Nome, 1) = 'A’). Se o resultado da expressão for verdadeiro, o
registo é usado (ou o objecto é impresso), ou então o registo ou objecto são
ignorados.
Filtros de Registos
Assumindo que queria imprimir uma lista telefónica com números locais o que significa
sem números regionais e nacionais. Mesmo que o programa da base dados não
permita uma selecção deste género é possível executá-lo através do Gerador.
Neste caso podia utilizar Left$( TEL1, 3)<>" 252" como expressão que iria suprimi as
chamadas de longa distancia.
Nota : uma condição vazia é sempre Verdadeira.
Para definir este tipo de condições utiliza o comando Projecto - Filtro
Barra de Objectos
Objectos de Texto
Os objectos de texto são usados para imprimir texto fixo ou variável.

O espaço em branco será substituído por valores no acto da impressão.
A caixa de propriedades são usadas para definir as características e conteúdo destes
objectos.
www.sage.pt 464
Manual Retail
Editar Linhas de texto

Objectos de texto podem ser uma linha ou um conjunto de linhas. Cada linha pode ser
editada separadamente. Pode configurar para mais de uma linha seleccionando
múltiplas linhas.
Pode adicionar, eliminar, cortar, copiar e colar linhas para a lista de linhas, através dos
botões em cima da caixa.
Tabulador de Alinhamento
www.sage.pt 465
Manual Retail
Um tabulador é um separador vertical que divide uma linha de texto em
duas partes. A parte da esquerda e a parte da direita ficam independentes e podem ter
propriedades diferentes para cada uma.
O alinhamento da parte da esquerda é definida pelo alinhamento do texto. A parte da
direita é alinhada pelo especificado no tabulador.
Alinhado à esquerda : O texto será alinhado á esquerda entre o tabulador e a

margem direita do objecto
Alinhamento à direita: O texto é alinhado á direita entre o tabulador e a margem

direita do objecto
Decimal : O número a seguir ao tabulador é alinhado ao ponto decimal, para que a

parte inteira seja alinhado á direita da parte esquerda do tabulador. A parte
fraccionaria será alinhada á esquerda da direita do tabulador. O texto não será
quebrado antes do tabulador
A posição do tabulador pode ser dada em milimetros ou polegadas.

Se o valor é positivo é relativo à parte esquerda, se é negativo é da parte direita do
objecto de texto.
Tabuladores são usualmente usados em expressões como :

"Amount: $ ¸ " + AMOUNT
Propriedades de parágrafo
Este parte da caixa permite configurar alinhamento, optimização de espaços e quebra
de linha. As escolhas irão afectar todas as linhas.
Alinhamento
Estes ícones mudam o alinhamento dos parágrafos, esquerda, centrado, direita e

justificado.
A propriedade Justificado afecta as linhas que forem quebradas e imprimam em mais

do que uma linha de dados.
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Manual Retail
Optimização de espaços brancos

Esta opção força a optimização de espaços brancos que sem querer iam aparecer na
linha. Todas as sequências de dois ou mais espaços em branco são reduzidos a um
caracter em branco. Isto torna mais fácil construir expressões.
Imagine que deseja escrever o seguinte endereço numa etiqueta :
<Titulo> <Nome1> <Nome2>
É necessário verificar se algum dos campos contém ou não valor para que possa
retirar os espaços em branco. Por exemplo se <Titulo> é vazia então teríamos um
espaço branco no inicio da linha, e teria mover o texto um pouco. Ou se o <Nome1>
fosse vazio iria haver dois espaços em branco entre o <Titulo> e o <nome2> . Por isso
a expressão :
Atrim$( Titulo + Cond( length( Nome1)> 0, " " + Nome1) + Cond( length( Nome2)> 0, " "
+ Nome2)
Se usasse a Optimização de espaços brancos para o mesmo resultado teríamos a

expressão :
Titulo + " " + Nome1 + " " + Nome2
Que parece bem mais simples.
Permanente
Linhas que estão vazias são usualmente ignoradas para que as linhas seguintes se
movam para cima. Esta opção suprime esse processo automático, e pode ser
necessário para quando tenha que preencher formulários já pré impressos.
Quebra de Linha
Permite quebra de linha de dados que não cabem numa só linha, sendo estes
impressos em várias. Se esta opção não for usada o texto será cortado no final da
linha (ou no inicio, dependendo do alinhamento)
Para que um texto não seja quebrado, e fique separada informação que seja
necessária estar junta, deve ser utilizada a opção “Manter parágrafos juntos”.
Espaço de parágrafos e linhas
O espaço entre parágrafos é o espaço entre os parágrafos de um objecto de texto.

Enquanto a distancia entre linhas dá a distancia entre cada linha de um parágrafo.
Os valores são atribuídos em pontos – Para aumentar para 1.5, as linhas que estão a
utilizar uma fonte de 10 pontos, basta dar um valor de 5 pontos.
Valores negativos também são permitidos.
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Manual Retail
Selecção da fonte
Para seleccionar o tamanho, estilo, escolha a opção Seleccionar.
Tipo de visualização
Se esta opção estiver ligada a apresentação do texto ecrã será exactamente aquela
que foi configurada para imprimir. (WYSIWYG) - Aquilo que temos é aquilo que
vemos.
Orientação
Permite especificar a orientação do texto em passos de 90º , em quatro direcções
diferentes (0º, 90º, 180º, 270º)
Imagens
O Gerador suporta os seguintes tipos de imagens para serem utilizados :
.EMF Enhanced Meta Files
.BMP Bitmaps
.RLE Bitmaps
.DIB Bitmaps
.WMF Aldus Meta Files
.TIF Tagged Image File Format (uncompressed)
.SCR Windows Screenshot
.PCX Bitmaps
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Manual Retail
.PCD Kodak Photo- CD
.JPG JPEG- Standard
e escolher entre 3 formas de abrir imagens através da caixa de dialogo :
Imagem fixa: Se quiser inserir uma imagem que seja fixa no documento,
seleccione “Nome do Ficheiro” e seleccione a imagem.
Imagem variável: Escolha a opção “Variável” e depois uma das variáveis de imagem
disponíveis na lista.
Pode ainda escolher a opção através de uma formula. Escolha formula e Editar, insira
uma formula válida. O resultado deve retornar uma imagem.
Também pode fornecer um ficheiro de imagem, e converte-lo numa variável de
imagem com a função Drawing().
Se a opção Manter proporções estiver ligada então a imagem irá ser forçada a manter
as proporções de altura - largura.
Códigos de barras
Códigos de barras podem ser usados por exemplo para etiquetas de preços, números
de séries de peças ou outros.
O gerador suporta vários os seguintes códigos de barras :

EAN 13, 8, UPC- A, UPC- E, 3- of- 9,
2- of- 5, 2- of- 5 Interleaved, 2- of- 5,
2- of-5Matrix, Postnet, FIM, Codebar, EAN 128, Code 128, DP-Leitcode, DP-
Identcode, German Parcel, Code 93, MSI (e subtipos) e Code 11.
Nesta caixa pode escolher o tipo, a cor e orientação, bem como o campo usado para
obter o código de barras.
Código fixo: escolha a opção Texto . Digite o texto que quer que seja impresso.
Deve tomar nota em que existem códigos que têm seguir certas regras.
www.sage.pt 469
Manual Retail
Código de formula: Escolha Formula e defina uma formula válida e a qual
retorne um valor válido para o tipo código de barras. Pode utilizar qualquer variável e
depois converte-la com a função Barcode().
Código variável: Seleccione Variável como origem dos dados. Escolhas uma das
disponíveis da lista de variáveis do tipo de código de barras.
Pode ainda mudar certas características acerca do código de barras como a cor e a
orientação.
Tabelas de dados
Para criar listas, tabelas, relatórios ou documentos similares, é necessário usar o

objecto de tabela.
Linha Titulo: Normalmente onde se coloca o nome dos campos
Linhas Dados: Normalmente contém os campos da base dados
Linhas Rodapé: Normalmente contêm subtotais ou totais finais
Titulo Grupo: usados para agrupar dados (ex.: “Telefones da cidade” + CIDADE)
dentro de um grupo lógico. É claro que também podem conter dados.
Totais de Grupo: Podem ser usados como os títulos de grupo, mas aparecem
depois das condições terem mudado. Se mudar uma opção, a pré visualização muda
também, de forma a que possa ver o efeito das propriedades que aplicou.
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Manual Retail
Configuração da tabela
Se a opção Tamanho Fixo estiver ligada, o rodapé é sempre impresso no mesmo sitio,
independentemente da quantidade de informação. Se não o rodapé aparece logo
abaixo da ultima linha de dados .
A opção Marcar com permite que configure as entre linhas, com outra cor de fundo,
podendo dar assim uma visualização mais fácil de interpretar.
Definir linhas nas tabelas

O Gerador permite vários tipos de linhas diferentes, o que por exemplo, permite uma
definição diferente para o cabeçalho e para os dados. Estes podem ainda ter formatos
diferentes entre colunas.
Cada tipo de linha pode ter uma aparência diferente e esta ser activada ou não
dependendo de condições.
Nota: É aconselhado que crie primeiro as linhas de dados e só depois de terminar, crie
os cabeçalhos. Será questionado se deseja transferir a definição dos dados para a
definição dos cabeçalhos. Isto pode-lhe poupar trabalho desnecessário.
Conteúdo das colunas
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Manual Retail
As linhas de tabelas consistem em colunas .
Cada coluna é uma entidade separada e que pode ser formatada independentemente.
Cada coluna é representada por uma linha na lista de colunas e pode ser ou um
campo ou qualquer expressão válida.
Pode inserir, eliminar, editar, copiar, cortar, colar e mover as colunas através dos
botões colocados no topo da caixa de dialogo.
Configuração de colunas
A configuração seleccionada nesta parte é válida para todos as colunas

seleccionadas.
Quando se escolhe uma opção, as escolhas disponíveis são apresentadas numa lista
em baixo.
Uma coluna é um rectângulo com uma certa largura e altura (célula).
Pode-se ter vários tipos de campos numa coluna : Campos de dados, imagens, texto
formatado e números.
O texto pode ser quebrado para aparecer em múltiplas linhas.
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As imagens têm que ter um tamanho fixo em altura.
Multiplas Configurações
Cada tipo de linha pode ter múltiplas configurações de linha que podem ser activados
se usar Definição de linhas...
Configuração das linhas de Rodapé

Uma tabela necessita de linhas de rodapé usualmente, para imprimir totais de valores
de colunas por exemplo.
Os rodapés são como linhas de dados com duas excepções:
São sempre a ultima linha na tabela

A função LastPage() pode ser usada para separa os rodapés intermédios dos finais
de página.
Configuração de titulo de grupo

Títulos de grupo, são tipos especiais de linhas de tabela que podem agrupar linhas de
dados. Isto faz com que possam ser usados para listas alfabéticas, listas de
endereços, etc. ..
Esta operação requer que a aplicação enviasse dados já nesta ordem.
O gerador trata a informação e depois imprime-a na ordem que foi enviada.
Muito importante nos títulos de grupo são as condições, mas estas são interpretadas
numa forma um pouco diferente. A condição não é Verdadeira ou Falsa, mas sim uma
expressão de texto, cujo resultado será comparado com o resultado da expressão do
registo de dados anterior. Se eles diferirem o titulo de grupo será impresso.
Para uma lista ordenada alfabeticamente, uma expressão como Left$( NOME, 1)
Como condição seria uma boa forma para começar. Cada nome que começasse com
uma nova letra teria um novo Titulo de Grupo á frente.
O Titulo de Grupo teria uma coluna com o seguinte escrito :
"Os nomes seguintes começam com a seguinte letra " + Left$( NOME, 1)
Como são permitidos vários níveis para os títulos de Grupo, é possível então criar
grupos hierárquicos. O seguinte texto seria uma boa referência para o segundo nível
de condições para o Titulo de Grupo : Left$( NOME, 2)
Usando indentação da tabela podia-se cria facilmente algo como isto :

.....
A
AA
...
data lines
...
AB
...
data lines
...
...
B
BA
...
www.sage.pt 473
Manual Retail
data lines
...
BB
...
data lines
...
Configuração de Totais de Grupo

Outro tipo especial são os totais de grupo. Basicamente estes trabalham como titulo
de grupo, mas as condições de apresentação são diferentes.
Texto Formatado
Usar o objecto Texto Formatado
Com o objecto de texto formatado pode alterar o formato do texto dentro da mesma
linha. O texto formatado funciona como um texto WORD, em que pode modificar letra
a letra as suas características, como a fonte, o tamanho, a cor, etc.
Pode ainda adiciona e incluir variáveis, e/ou expressões com formulas.
Quando é que é necessário utilizar objectos de tecto formatado?
Os objectos de texto normal, são para utilizar em trabalhos do dia a dia, porque
contêm menos texto e por isso mais rápidos para imprimir.
Consequentemente só deve utilizar o Texto Formatado se não lhe é possível criar o
mesmo resultado com os objectos de texto si
Ordem de prioridade
Numa expressão pode-se fazer muitas operações.
Funções de operadores, funções, parêntesis, tudo numa formula única.
Ainda que seja importante o uso de parêntesis para mudar a ordem dos cálculos de
uma formula, esta é a ordem de prioridade.
A ordem de prioridade é a seguinte :
1 Parêntesis ()
2 Funções
3 Operador Lógico NOT
4 Operador Lógico AND, OR, XOR
5 Operador Aritmético de modulo (%)
6 Operador Aritmético (*, /)
7 Operador Aritmético ( + , -)
Operador Relational (<, < = , = , > = , >, <>, ! = )

Operadores
Os Operadores combinam dois valores para obter um resultado excepto quando
utilizar o operador NOT, o qual necessita apenas um valor.
www.sage.pt 474
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Os operadores são usados para calcular (operadores matemáticos), comparar
(operadores relacionais) e combinar (operadores lógicos)
Ope Descriçã Tipo de dados Tipo do Resultado

rador o
> Maior que Texto, numero, Datas, RTF Booleano (Verdadeiro e Falso)
> = Maior ou Igual aTexto, numero, Datas, RTF Booleano (Verdadeiro e Falso)
< Menor que Texto, numero, Datas, RTF Booleano (Verdadeiro e Falso)
< = Menor ou Igual Texto, numero, Datas, RTF Booleano (Verdadeiro e Falso)
= Igual Texto, numero, Datas, RTF Booleano (Verdadeiro e Falso)
= = Igual Texto, numero, Datas, RTF Booleano (Verdadeiro e Falso)
<> Diferente Texto, numero, Datas, RTF Booleano (Verdadeiro e Falso)
www.sage.pt 475
Manual Retail
! = Não Igual Texto, numero, Datas, RTF Booleano (Verdadeiro e Falso)
% Resto Numero Numero
+ Somar Texto, numero, Datas Texto, numero, Datas
- Subtrair Numero, Datas Numero, Datas
* Multiplicar Numero Numero
/ Dividir Numero Numero
AN E (Lógico) Booleano (Verdadeiro e Falso) Booleano (Verdadeiro e Falso)

D
OU (Lógico) Booleano (Verdadeiro e Falso) Booleano (Verdadeiro e Falso)
OR
OU Exclusivo Booleano (Verdadeiro e Falso) Booleano (Verdadeiro e Falso)
XO
R
Formato talão (.tpl)

Formato talão (.tpl)
Antes de iniciar o desenho do talão deverá ter em conta alguns factores,
nomeadamente as variáveis de uso obrigatório, tamanho do talão e secções...
Variáveis obrigatórias (dados da licença)

Os dados relativos à empresa à qual está licenciada a aplicação terão que constar do
layout.
O valor destas variáveis tem que estar completamente visível aquando da impressão,
caso contrário o talão não será impresso. Active a quebra-de-linha e ajuste a altura do
controlo, caso não seja possível imprimir o valor numa só linha.
Nome
Morada
Morada2
CodPostal
Contribuinte
www.sage.pt 476
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Estas variáveis retornarão a informação mencionada na licença.
O tamanho do layout
O tamanho do talão baseia-se na última linha, ou seja, a impressão do talão terminará
após a impressão da última variável independentemente da altura do talão
(configurado em linhas).
Aceda a Ficheiro - Configurar Modelo para definir o tamanho do seu layout.
O talão será finalizado logo após (Assinatura)...
www.sage.pt 477
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Secções
Para uma melhor organização na criação do talão, deverá criar/dividir o seu
documento por Secções, pois é nestas que serão inseridas as respectivas variáveis.
Os espaços entre as Secções não são validados na impressão, ou seja, se deixar um

espaço de cinco linhas entre duas Secções, na impressão as secções serão juntas de
forma a não existir linhas em branco. No caso de pretender que sejam respeitadas estas
linhas em branco, deverá defini-las dentro de uma Secção.
www.sage.pt 478
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Propriedades da Secção
Altura
Define a altura em nº de linhas
Corte de papel
Corta papel no final da secção
CresceHorizontal
Bloqueado, não usado
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CresceVertical
Permite que o controlo cresça na vertical
DoublePrint
Para impressora que suporta impressão dupla (activar em Configuração do Modelo,
Tipo de Modelo, Talão Duplo)
Esquerda
Distância do controlo da margem esquerda da página
Id
Identifica o controlo
IdSecçãoPai
Identifica a Secção Pai
Largura
Indica o tamanho em caracteres do controlo
LetraCor
Determina a cor
LetraTamanho
Indica o tamanho do tipo de letra
LetraTipo
Indica o tipo de letra
Nome
Nome do controlo
PodeMudarPosição
SubstituirPelaSecçãoId
SubstituirSecçãoId
TipoControlo
Descrição do tipo de controlo
Topo
Indica a posição em relação à Secção Pai
Visível
Determina se o controlo vai ser impresso ou não
www.sage.pt 480
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Propriedades do conteúdo da Secção
Alinhamento
Define o alinhamento do controlo à esquerda, centro ou direita
Altura
Define a altura em nº de linhas
CresceHorizontal
CresceVertical
Permite que o controlo cresça na vertical
Esquerda
Determina a distância do controlo, em nº de caracteres, da margem esquerda da
página
Id
Identifica o controlo
IdSecçãoPai
Identifica a Secção Pai
Largura
Indica o tamanho em caracteres do controlo
LetraCor
Determina a cor
LetraTamanho
Indica o tamanho do tipo de letra
www.sage.pt 481
Manual Retail
LetraTipo
Indica o tipo de letra
Nome
Nome do controlo
QuebraLinha
Define quebra de linha para a variável
TipoControlo
Descrição do tipo de controlo
Topo
Indica a posição em relação à Secção Pai
Valor
Define o valor a ser impresso
Visível
Determina se o controlo vai ser impresso ou não
Principais Funções
Funções de Agregação
Função avg(ByVal viPreviousResultIndex As Integer, ByVal vdValue As Double) As

Double !
Função max(ByVal viPreviousResultIndex As Integer, ByVal vdValue As Double) As

Double !
Função min(ByVal viPreviousResultIndex As Integer, ByVal vdValue As Double) As

Double !
Função sum(ByVal viPreviousResultIndex As Integer, ByVal vdValue As Double) As

Double !
Funções que são executadas imediatamente
Função calculateNewValueFromCurrentValue(ByVal vsOperator As String, ByVal

vbNewValueAsFirstOperand, ByVal vvntNewValue) As Variant !
Função countRowsWithValue(ByVal vsLoopControlId As String, ByVal vsControlID As

String, ByVal vvntValue As Variant, Optional useValueAsSearchString As Boolean =
False) As Integer !
Função FStr(ByVal vvntExpression As Variant, Optional ByVal vsFormat As String,

Optional ByVal vFirstDayOfweek As VBA.VbDayOfWeek, Optional ByVal
vFirstWeekOfYear As VBA.VbFirstWeekOfYear) As Variant !
Função getValueForVariable(ByVal vsDataFieldId As String) As Variant !
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Manual Retail
Função getValueForVariableIfValueDef(ByVal vsDataFieldId As String) As
Variant 77
Função getValueOfControl(ByVal vsControlID As String, ByVal vbIgnoreError As

Boolean, ByVal vvntReturnThisValueOnError As Variant) As Variant 78
Função IIf_(ByVal vvntExpression As Variant, ByVal vvntTruePart As Variant, ByVal

vvntFalsePart As Variant) As Variant !
Função pageNumber() As Integer ?? !
Função rowNumber(Optional ByVal vsLoopControlId As String = "") As Integer ?? !
Funções que são avaliadas quando a página estiver terminada
Função rowCount(Optional ByVal vsLoopControlId As String = "") As Integer !
Descrição das funções
Função avg(ByVal viPreviousResultIndex As Integer, ByVal vdValue As Double) As

Double !
Calcula o valor médio
Função max(ByVal viPreviousResultIndex As Integer, ByVal vdValue As Double) As

Double !
Calcula o valor máximo
Função min(ByVal viPreviousResultIndex As Integer, ByVal vdValue As Double) As

Double !
Calcula o valor mínimo
Função sum(ByVal viPreviousResultIndex As Integer, ByVal vdValue As Double) As

Double !
Calcula a soma
Função calculateNewValueFromCurrentValue(ByVal vsOperator As String, ByVal

vbNewValueAsFirstOperand, ByVal vvntNewValue) As Variant !
Usar esta função para adicionar / subtrair, etc um certo valor ao controlo
vsOperator: "+", "-", "*", "/","MOD"
MOD o resto da divisão
Função countRowsWithValue(ByVal vsLoopControlId As String, ByVal vsControlID As

String, ByVal vvntValue As Variant, Optional useValueAsSearchString As Boolean =
False) As Integer !
Retorna o nº de vezes que o valor vvntValue aparece no Controlo vscontrolId da
Secção Linhas vsLoopControlID.
Quando useValueAsSearchString=true o valor vvntValue vai ser procurado no valor
actual do controlo. Tal e qual a função InStr().
Quando useValueAsSearchString=false a comparação é feita desta forma:
vvntValue=Valor actual do controlo. Verifica se os valores são exactamente iguais.
www.sage.pt 483
Manual Retail
Se houver erro o valor -1 será devolvido.
Função FStr(ByVal vvntExpression As Variant, Optional ByVal vsFormat As String,

Optional ByVal vFirstDayOfweek As VBA.VbDayOfWeek, Optional ByVal
vFirstWeekOfYear As VBA.VbFirstWeekOfYear) As Variant !
Igual à função Format() do Access.
Função getValueForVariable(ByVal vsDataFieldId As String) As Variant !

Retorna o valor actual da variável indicada em vsDatafieldID.
Função getValueForVariableIfValueDef(ByVal vsDataFieldId As String) As Variant 77

Retorna null se a variável não tiver sido actualizada na ronda actual de impressão,
caso contrário, retorna o seu valor actual.
Função getValueOfControl(ByVal vsControlID As String, ByVal vbIgnoreError As

Boolean, ByVal vvntReturnThisValueOnError As Variant) As Variant 78
Retorna o valor actual do Controlo vsControlID.
Se vbIgnoreError =True e se ocorrer erro, a função retornará o valor contido em
vvntReturnThisValueOnError.
Função IIf_(ByVal vvntExpression As Variant, ByVal vvntTruePart As Variant, ByVal

vvntFalsePart As Variant) As Variant !
Condição IF.
Função pageNumber() As Integer

Retorna o número da página.
Função rowNumber(Optional ByVal vsLoopControlId As String = "") As Integer

Retorna o número da linha actual para a Secção Linhas com ID igual a
vsLoopControlID.
Função rowCount(Optional ByVal vsLoopControlId As String = "") As Integer !

Retorna o número de Linhas da SecçãoLinhas.
Desenho do layout
Insira a primeira secção do documento, esta será utilizada para colocar as variáveis
obrigatórias da sua empresa (não é obrigatório ser na primeira Secção, no seguimento
deste documento, sugerimos aqui a sua inserção). Aceda a Inserir - Secção Estática
ou clique no ícone
Indique o posicionamento desta Secção e em Propriedades defina a Altura

(consoante o número de linhas a utilizar nesta Secção), Nome (para melhor
organização, este aparecerá no menu Controlos), Largura e Topo (nº da linha inicial
desta Secção).
www.sage.pt 484
Manual Retail
Coloque na primeira secção as variáveis Empresa – Nome, Morada, Morada2,

CodPostal, e Contrib.
Defina o Nome para cada variável que futuramente ajudará a verificar a localização
exacta desta mesma, por exemplo: para a variável Nome coloque nas suas propriedades
Empresa – Nome.
Para colocar Caixas de Texto fixas, insira uma Etiqueta algo tipo “Fax:” ou
“Telefone:”.
Insira uma nova Secção Estática com por exemplo 3 linhas, seguido de uma Etiqueta
com o valor “--------------“ (para criar um separador). Na segunda e terceira linha insira
as variáveis Cabecalho.Documento.NomeCurto e Cabecalho.Documento.Numero.
Nas propriedades destas duas variáveis poderá definir no campo LetraTamanho
Medium, para melhor visibilidade.
O campo relativo ao número do documento deverá ser formatado ... Seleccione a

variável e na propriedade Valor defina a função FStr() conforme imagem seguinte.
www.sage.pt 485
Manual Retail
O nº de zeros indicará o nº de caracteres para este campo, no exemplo abaixo
serão considerados 8 caracteres, ou seja, ao imprimir o número do documento
aparecerá como 00000001 em vez de simplesmente 1.
Insira uma nova Secção Estática com por exemplo 1 linha, com a variável
Venda_aCredito
Este campo apenas deverá ser impresso caso se trate de uma venda a crédito. Assim
sendo, defina na propriedade Visível a expressão
llf_(Geral.Documento.Venda_aCredito,true,false).
www.sage.pt 486
Manual Retail
Insira uma nova Secção Estática com a data e hora de emissão do
documento, terminal onde foi emitido, sessão e vendedor. Poderão ser usadas
etiquetas para referenciar as variáveis, como por exemplo: Data:[variável]
A data deverá ser formatada...
De seguida insira uma nova Secção Estática para incluir os dados do cliente...
Nesta etapa crie uma Secção Estática que serve como referência para a próxima
Secção Linhas, indicando os campos relativos Às linhas de registo do documento...
Os produtos registados deverão constar numa Secção Linha a qual terá que ser criada
numa Secção Linhas.
www.sage.pt 487
Manual Retail
As propriedades da Secção Linhas defina a propriedade CresceVertical como True, pois

conforme o nº de movimentos esta Secção aumentará.
Crie um separador que indique o nº de itens, crie uma Secção Estática.
Para retornar o nº de itens registados necessitará de um Controlo de Agregação
Na propriedade Valor do Controlo de Agregação defina:
String((40-len("(Itens: " &

sum(iif_(UCASE(Corpo.Produto.Unidade)="UNI",Corpo.Quantidade,1)) & ")-")),"-") &
"(Itens: " & sum(iif_(UCASE(Corpo.Produto.Unidade)="UNI",Corpo.Quantidade,1)) & ")-
"
Para introduzir o total do documento, crie uma Secção Estática... Para realçar estes
campos poderá colocar a LetraTamanho Medium.
www.sage.pt 488
Manual Retail
A variável Rodape.Totais.Total deverá ser formatada, nomeadamente em termos de

casas decimais.
Se pretender que seja impresso um campo para o troco, insira uma Secção Estática e
coloque uma Etiqueta com um Controlo de Agregação
Na propriedade valor defina:
FStr(ABS(Sum(Pagamento.Valor)-GetValueForVariable("Rodape." &
"Totais.Total")),"0.00")
Poderá ainda ser incluída uma secção com as observações:
www.sage.pt 489
Manual Retail
Por fim poderá ser incluído um espaço para a assinatura do cliente.

Este campo apenas deverá ser impresso no duplicado de uma venda a crédito, assim
sendo na propriedade Visível defina a condição...
Perguntas e Respostas
Como imprimo logótipo no talão?
A impressão dos logótipos gráficos nos talões será possível caso utilize uma
impressora OPOS, caso esteja a trabalhar com impressora "z compatível..." (EPSON)
terá de enviar este para a impressora através do software da própria, e colocar no
desenho do talão a sequência ESC para a impressão do LOGO.
O ficheiro deverá ser em formato BMP, a preto e branco, com 200 pixeis de largura e a
altura que desejar (aconselhado, mais ou menos 50 pixéis de altura).
O nome e localização do ficheiro poderá ser uma qualquer, sendo definida no ficheiro
TPL seleccionado para a impressão (por default o ficheiro PTGVendaBalcaoComLogo
GesPOS.tpl indica a raíz do disco).
www.sage.pt 490
Manual Retail
Como posso imprimir logótipo gráfico usando a configuração z
compatível?
Em certas impressoras poderá ser impresso logótipos usando os drivers

"zCompatível"...
Para isso é necessário que a impressora suporte o upload de imagens para a sua
memória, por exemplo certas impressoras EPSON permitem, nomeadamente TM-
J2000/J2100, TM-T90, TM-T88III E TM-U220.
No layout do talão em vez de indicar o caminho do logótipo deverá definir a seguinte
sequência:
Chr(28)+Chr(112)+Chr(1)+chr(3)
Este método torna a impressão de logótipos extremamente rápido, uma vez que a
imagem está sempre na memória da impressora.
Caso pretenda utilizar mais que um logótipo poderá carregá-los para a impressora, no
layout apenas deverá indicar qual o que pretende - Chr(1) no exemplo acima para a
imagem 1
Poderá efectuar download dO programa TM Flash Logo Setup utility que permite efectuar
o upload de imagens para a memória da impressora EPSON em: www.epson-pos.com
Tenho uma EPSON TM88III, já fiz upload da imagem para a impressora e defini
a sequência ESC no layout mas não imprime!?
Verifique no layout (TPL) em utilização se a variável que contempla a sequência ESC

está na primeira linha e completamente encostada à esquerda. Tenha ainda em
atenção que a sequência ESC deverá ser definida num controlo tipo variável (Campo)
e não do tipo imagem (img).
Configuração de Teclas
Além de minimizar os campos a serem preenchidos na grelha de registo, existe a
possibilidade de configurar teclas para, de uma forma rápida, efectuar o registo de
artigos ou executar funções.
Para mais informações relativamente à configuração de campos da grelha consulte
Configuração da Grelha de Registo
Esta parametrização poderá ser efectuada no BackOffice – Diversos –

Configurações – Configuração de Teclas ou no POS Teclado acedendo à opção
Configurar Teclas, presente na barra lateral, tabulador Opções.
Por padrão já existem teclas de atalho para algumas funções, poderá listá-las clicando
no botão Ver lista de teclas.
As teclas F1, F2, F4 e F12 são de uso interno da aplicação não podendo ser configuradas
pelo utilizador.
www.sage.pt 491
Manual Retail
Terminal
Identificação do terminal onde terá efeito a configuração
Tecla
Tecla em configuração
Antes de seleccionar a tecla terá que clicar no botão Activar.
Artigo
Configuração de artigos em tecla
Função
Configuração de funções em tecla
Artigo/Função
Identificação do artigo/função configurada
Poderá consultar os artigos/funções disponíveis para configuração através da pesquisa.
Password
Password associada à tecla configurada
Teclas default
Funç ã o Descrição da função T e c la
FUNCTIONLIST Lista de funções CTRL+A
www.sage.pt 492
Manual Retail
QTY Quantidade Asterisco (tn)

UNITPRICE Preço unitário Mais (tn)
DISCOUNT Desconto de linha Menos (tn)
CASHDRAWER Abertura de gaveta F3
SAVETEMPTRANS Grava talão temporário CTRL+F3
RESTORETEMPTRANS Repõe talão temporário CTRL+F4
ABORT Abortar documento F5
SELECTCUSTOMER Seleccionar cliente F6
PRINTCHECK Impressão de cheque F7
CASH-10 Venda a crédito F8
LEDGERACCCHECK-REC Emissão de recibo CTRL+F8
CASHDISCV Finalizar documento com desconto em valor F9
CASH Gravar documento F10
LOCK Bloquear terminal F11
Para configurar um função em tecla execute os seguintes passos:
1. Seleccione o terminal para o qual pretende configurar a tecla
2. Clique no botão Activar
3. Seleccione a opção Função
 Poderá também associar um produto a uma tecla, devendo para isso escolher a opção
Artigo.
4. Clique na tecla à qual pretende associar a função. A tecla seleccionada será

mencionada no campo Tecla.
5. Digite o nome interno da função (coluna ID da pesquisa) no campo

Artigo/Função ou seleccione a função acendo à pesquisa
www.sage.pt 493
Manual Retail
No caso de funções que permitem parâmetros, deverá ser usado o hífen como caracter
separador.
6. Clique Adicionar para acrescentar a parametrização à lista de teclas

disponíveis
7. Uma vez configuradas todas as teclas clique no botão Gravar e Sair.
Impostos
Agrupamento de Impostos
Definição, por região, dos diversos grupos de impostos a imputar aos produtos – taxa
intermédia, taxa reduzida, etc...
www.sage.pt 494
Manual Retail
Código
Identificação do agrupamento
Descrição
Descrição do agrupamento
País
País
Região
Região de impostos
Impostos definidos
Taxas de impostos existentes
Impostos no grupo
Impostos a aplicar no agrupamento
NOTA IMPORTANTE: Aqui deverá ser definido o código relativo à taxa em questão
Na ficha de produtos deverá ser definido o agrupamento de imposto respectivo.
www.sage.pt 495
Manual Retail
Definições de Impostos
Impostos que a aplicação poderá suportar tendo em conta o tipo de actividade.
Por padrão a aplicação apresenta os seguintes impostos configurados:
IVA: Imposto sobre Valor Acrescentado
IABA: Imposto Sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas
DAF: Direitos de Autor - Taxa Fixa
DAV: Direitos de Autor - Taxa Variável
ECO: Ecovalor
ECOL: Eco-Lub
REEE: EcoValor Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos
www.sage.pt 496
Manual Retail
Código
Identificação do imposto
Descrição
Descrição do imposto
Descrição curta
Sigla do imposto
Incidência
Tipo de incidência (Sobre outros impostos ou Regime de IVa de bens usados)
Cálculo
Forma de cálculo do imposto. O cálculo é possível de uma das seguintes formas:
Adicionar taxa ao preço líquido (incluída no preço total),
Adicionar taxa ao preço líquido (adicionar ao preço total)
Taxa informativa (já incluída no preço).
Discriminável na impressão
Se o imposto é discriminado aquando da impressão de documentos
Ordem para cálculo

Ordem pela qual a taxa irá incidir sobre o valor do produto
Casas decimais
Número de decimais suportadas
Fórmula de cálculo
Fórmula aplicada para cálculo do imposto
www.sage.pt 497
Manual Retail
Fórmula Incidência
Fórmula para cálculo do imposto quando regime de Iva bens usados
Fórmula inversa
Fórmula aplicada no cálculo do imposto incluído
Fórmula Inc. (inv)

Fórmula para cálculo do imposto incluído quando regime de Iva bens usados
Taxas por Imposto

Definição, por região, das taxas para cada imposto.
Tomando como exemplo Portugal haverá várias taxas de Iva, as quais diferem
consoante a região – Continente ou Ilhas (Regiões Autónomas).
País
País
Região
Região de impostos
Para adicionar um novo imposto, clique no botão Adicionar.

Para alterar um imposto existente clique no botão Alterar.
www.sage.pt 498
Manual Retail
Imposto
Sigla do imposto
Código
Código da taxa para cada imposto
Taxa
Taxa a aplicar
Taxa Expira em
Data até à qual o imposto é válido
Código do imposto
Código de imposto para efeitos de SAFT.
Por uma questão de clareza, entende-se que “não sujeição” é absolutamente diferente
de “isenção”, uma vez que para haver isenção terá forçosamente de existir sujeição ou
incidência, enquanto que se este último requisito não se verificar, não pode sequer
falar-se em isenção. A verificação da incidência é assim um requisito mínimo
indispensável para que se possam aplicar as restantes normas do Código de IVA,
incluindo as relativas às isenções.
Motivo da Isenção
Justificação da isenção
Tendo em consideração o código de imposto escolhido (Taxa Isenta ou Não Sujeito),

são disponibilizados apenas os motivos que poderão vigorar:
Código Norma aplicável Não sujeito Isent

M01 Artigo 16.º n.º 6 alínea c) do CIVA X
M02 Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de Junho X
Decreto-Lei n.º 204/97, de 9 de agosto
M03 Decreto-Lei n.º 418/99, de 21 de Outubro X
Lei n.º 15/2009, de 1 de Abril
www.sage.pt 499
Manual Retail
M04 Artigo 13.º do CIVA X

Artigo 2.º n.º 1 alínea i) do CIVA
Artigo 2.º n.º 1 alínea j) do CIVA
Artigo 6.º do CIVA
M08 X X
Artigo 2.º n.º 1 alínea l) do CIVA
Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de Janeiro
M08 IVA – autoliquidação
Artigo 60.º CIVA
M09 X
Artigo 72.º n.º 4 do CIVA
M10 Artigo 53.ºdo CIVA X
M11 Decreto-Lei n.º 346/85, de 23 de Agosto X X
M12 Decreto-Lei n.º 221/85, de 3 de Julho X X
M13 Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro X X
M16 Artigo 14º do RITI (ou similar) X
M99 Não sujeito, não tributado (ou similar) X
Impostos por Entidade

Tipos de impostos inerentes a cada entidade.
Poderá haver clientes a quem deverão ser emitidos documentos cujo imposto inclua,
por exemplo, Ecovalor e Iva. Deverão então ser criados os vários impostos
necessários de forma a serem “imputados” como padrão nos respectivos clientes ou
fornecedores.
www.sage.pt 500
Manual Retail
Número
Identificação do imposto
Descrição
Tipo
Tipo de imposto (nacional, intracomunitário, outros países, inversão do sujeito
passivo)
País
País
Região
Região de impostos
Impostos definidos
Taxas de impostos existentes
Impostos no grupo
Impostos a aplicar
NOTA IMPORTANTE: Ao definir na grelha Impostos no grupo o código zero serão

aplicadas todas as taxas desse imposto, dependendo do agrupamento de impostos
definido no produto – intermédia, reduzida, etc... Para “forçar” uma determinada taxa
terá que ser definida aqui.
Imposto de selo
Configuração dos vários tipos de imposto de selo
www.sage.pt 501
Manual Retail
Código
Código do imposto
Descrição
Data início
Data a partir da qual pode ser usado o imposto de selo aqui criado.
Método de cálculo
Forma como será imputado o imposto de selo: taxa (opção Definir taxa e indicação
de taxa) ou valor (opção Montante físico e posterior indicação de valor)
Campos extra
Informação extra aplicada a entidades, produtos ou documentos.
www.sage.pt 502
Manual Retail
Poderá consultar os campos extra já criados através das pesquisas – botões e


acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os campos extra.
Número
Identificação do campo extra
Pergunta
Descrição do campo extra
Aplica-se a
Aplicação do campo extra a entidades, produtos ou documentos
A resposta a dar é
Formato da resposta
Seleccionada de uma lista

Resposta texto possíveis para selecção
Linha de preços
Linhas de preços de venda dos produtos.
Por padrão existem 3 linhas de preços de venda.
www.sage.pt 503
Manual Retail
Poderá consultar as linhas de preços já criadas através das pesquisas – botões e


acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as linhas de preços.
Número
Identificação da linha de preço
Descrição
Nome da linha de preço
Descrição curta
Nome curto da linha de preço
Unidades de medida
Unidades de medida para associação aos produtos.
www.sage.pt 504
Manual Retail
Poderá consultar as unidades de medida já criadas através das pesquisas – botões

e ou pelas setas de navegação

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre as unidades de medida.
Sigla
Identificação da unidade de medida
Descrição
Nome da unidade de medida
Decimais
Número de decimais usados
Unidade britânica
Unidade britânica
Conversão para unidade base

Valores em relação à unidade base
Fórmula
Fórmula de cálculo da unidade de medida
Códigos de contas bancárias

Informação de códigos de entidades bancárias.
www.sage.pt 505
Manual Retail
Poderá consultar os códigos de contas bancárias já criados através das pesquisas –

botões e ou pelas setas de navegação

acesso a tabelas

operações a efectuar sobre os códigos de contas bancárias.
Código Bancário
Identificação da entidade bancária
Banco
Nome da entidade bancária
Código Swift
Código de identificação do banco necessário para efectuar transferências
internacionais
Nome Curto
Sigla da entidade bancária
País
País ao qual pertence a entidade
Tipos de conta
Configuração dos diversos tipos de conta (carteiras) a usar.
www.sage.pt 506
Manual Retail
Código
Identificação do tipo de conta
Conta corrente
Conta corrente relacionada com o tipo de conta
Acumula no saldo
Se o valor movimentado acumula no saldo
Considerado p/Plafond
Valor é considerado para plafond
www.sage.pt 507
Utilitários
Verificar se existem avenças ao iniciar
Esta opção indica à aplicação que sempre que esta seja iniciada, deverá verificar se
existem avenças a processar e, caso existam, é mostrada uma mensagem de alerta:
Se o utilizador indicar que pretende processar as avenças, será aberto o ecrã Debitar
avenças de clientes.
Imprimir etiquetas
Além da impressão de etiquetas directamente na ficha de artigos, está disponível em
Diversos – Utilitários – Imprimir Etiquetas – Artigos – uma rotina de emissão de
etiquetas. Aqui poderá proceder à impressão em série com base em diversos critérios.
Detalhes de documentos
Impressão de etiquetas com base nos documentos emitidos.
Tipo
Tipo de documento que servirá de base para a impressão das etiquetas
www.sage.pt 508
Manual Retail
Documento
Documento
Série
Série de documentos
Do número ao número
Intervalo de numeração de documentos
Nº de vezes a imprimir cada etiqueta

Definido um nº de etiquetas a imprimir ou impressão de acordo com a quantidade
movimentada do artigo
Ordem de impressão
Ordem de emissão das etiquetas
Movimentos de stock
Impressão de etiquetas com base nos registos em stock.
Do movimento ao movimento
Intervalo de numeração de registos a serem considerados na impressão de
etiquetas

movimentada do artigo
Artigos com preços alterados num intervalo de datas

Impressão de etiquetas com base na alteração de preços.
Preço Alterado
Identificação do preço que sofreu alterações, com base no qual serão impressas as
etiquetas
Data inicial/Data final

Intervalo de datas para selecção das alterações de preços
Hora inicial/Hora final

Intervalo de horas para selecção das alterações de preços

em stock do artigo
Artigos criados num intervalo de datas

Impressão de etiquetas com base na data de criação dos artigos
www.sage.pt 509
Manual Retail
Intervalo de datas que serão consideradas para identificação dos artigos criados

Intervalo de horas que serão consideradas para identificação dos artigos criados

em stock do artigo
Existência em stock
Impressão de etiquetas com base no stock de artigos
Existências no armazém
Identificação do armazém com base em cujo stock serão impressas as etiquetas
Classificados na família
Identificação da família para selecção dos artigos a imprimir etiquetas
Classificados no fornecedor
Identificação do fornecedor para selecção dos artigos a imprimir etiquetas

em stock do artigo
Preços temporários
Impressão de etiquetas com base nos preços temporários dos artigos

Intervalo de datas que serão consideradas para identificação dos artigos para os
quais se verificou a gravação temporária de preços

Intervalo de horas que serão consideradas para identificação dos artigos para os
quais se verificou a gravação temporária de preços

em stock do artigo
Descontos/Ofertas por artigo

Impressão de etiquetas com base nos planeamentos de descontos e ofertas de
artigos.
Para mais informações relativamente ao planeamento de descontos e ofertas consulte
Planeamento de descontos/preços
www.sage.pt 510
Manual Retail
Intervalo de datas para identificação dos planeamentos de descontos e ofertas de
artigos

em stock do artigo
Nenhum critério
Impressão de etiquetas por selecção manual.
Não seguindo qualquer critério automático para a selecção de artigos, o utilizador

deverá definir quais os artigos para os quais serão impressas etiquetas.
Preencher cheques
Esta opção, tal como o próprio nome indica, permite preencher cheques.
Pague por este cheque

Valor do cheque
www.sage.pt 511
Manual Retail
Data cheque
Data do cheque
Local de emissão
Local de emissão do cheque
À ordem de
Entidade a quem se destina o cheque
Actualizar base de dados offline

O sistema Offline foi concebido para sistemas de rede em que poderão ocorrer, ainda
que pontualmente, perdas de rede, verificando-se a necessidade de prosseguir com a
facturação.
O modo Offline permitirá então trabalhar localmente até que a situação seja reposta,
podendo-se então proceder à reintegração dos dados.
A base de dados offline é actualizada automaticamente, todos os dias, aquando da
entrada na aplicação, no entanto, caso seja necessário a um dado momento actualizar
a base de dados offline, poderá usar esta opção para actualizar a base de dados
offline do posto.
Consulte Modo Offline para mais informações.
Ligação à contabilidade
Para poder utilizar o módulo de ligação à contabilidade, antes de mais terá que
configurar a forma como a aplicação vai interligar com a contabilidade. Essa
parametrização é feita acedendo ao menu Diversos - Utilitários - Ligação à
Contabilidade - Configuração de Contas.
Uma vez definido o formato, deverá exportar o ficheiro na opção Diversos -

Utilitários - Ligação à Contabilidade - Exportação de documentos.
Para mais informações, consulte Ligação à contabilidade
Configuração de Contas
Esta opção permite definir o formato de ligação à contabilidade.
Modelo
Indicação da aplicação de contabilidade para a qual se pretende exportar os
movimentos.
Através do botão poderá:
Exportar o modelo visualizado em ecrã para que possa ser importado noutra
empresa
Importar um modelo previamente exportado
www.sage.pt 512
Manual Retail
Na directoria de instalação da aplicação, em Models\Accounting, estão
disponíveis alguns modelos com as movimentações padrão dos diversos formatos de
exportação.
Campos de cabeçalho de ficheiro

Para alguns formatos, nomeadamente ContaPlus ou Contabilidade Gestexper, antes
de definir o formato do ficheiro, deverá indicar outras informações, nomeadamente:
Código da empresa a que se destina o ficheiro com os movimentos contabilísticos

Sigla da aplicação exportadora
Número da Delegação exportadora
Observações
Campos de detalhe do documento

Nesta área deverá ser configurado o movimento contabilístico propriamente dito:
www.sage.pt 513
Manual Retail
Documento
Tipo de documento da aplicação para o qual se pretende configurar a ligação à
contabilidade (natureza e documento).
A configuração poderá ser efectuada para todos os documentos da mesma
natureza (ex: facturas) ou documento a documento (ex: FAC); para tal deverá
definir a natureza ou o documento.
Tipo de zona
Indicação do tipo de zona
Código do diário
Código do diário da contabilidade onde serão lançados os movimentos
contabilísticos
Código do documento
Código do documento da contabilidade onde serão lançados os movimentos
contabilísticos
Seguidamente deverá indicar as contas e os valores a lançar em cada uma das contas
usando para isso os seguintes campos:
Agrupamento
Esta check box indica que as contas são agrupadas.
Apenas para o modelo de exportação for SAGE L50 – Standard
Caso utilize a configuração de contas por grupos de artigos, indicar que o

agrupamento é sempre efectuado. Esta indicação será efectuada marcando a
check-box da linha de configuração:
www.sage.pt 514
Manual Retail
Usando as novas configurações de contas por grupos de compras e vendas, é obrigatória

a selecção desta check-box.
Para ~ Grupos de compra, Grupos de venda e Contas de grupos por omissão para mais
informações.
Conta
É a conta de lançamento na contabilidade. Neste campo poderá indicar
directamente a conta ou uma fórmula. Se utilizar uma fórmula, poderá utilizar as
variáveis disponíveis para o efeito. Se carregar no botão fx (coluna a seguir à
conta), surgirá o Editor de fórmulas. Estas variáveis permitem o mapeamento
entre a informação da aplicação e a contabilidade.
Na coluna Conta deverá indicar que a conta é lida das definições de contas nos
grupos de compra/venda, isto é, indicar <G>:
Se o artigo não tiver grupo de compra/venda ou se não existir conta definida no grupo,
será usada a conta por omissão (opção Contas de grupos por omissão)
www.sage.pt 515
Manual Retail
Valor
É o valor a ser lançado na linha. Este campo deverá conter uma fórmula. Se utilizar
uma fórmula, poderá utilizar as variáveis disponíveis para o efeito. Se carregar no
botão fx, surgirá o Editor de fórmulas.
Se o valor calculado neste campo for igual a zero, esta linha não será lançada na
contabilidade
Na coluna Valor, deverá indicar a conta a usar (ex: ComMN)
Consulte mais abaixo os tópicos Novas fórmulas de vendas e Novas fórmulas de

compras para mais informações.
Sinal
Sentido do movimento contabilístico: Débito ou Crédito
Desc
Descrição da linha do movimento contabilístico. Neste campo poderá conjugar texto
com variáveis. Se utilizar variáveis para a composição da descrição, poderá utilizar
as variáveis disponíveis para o efeito. Se carregar no botão fx , surgirá o Editor de
fórmulas.
Editor de fórmulas
O editor de fórmulas auxilia o utilizador na configuração da ligação à contabilidade
nomeadamente.
www.sage.pt 516
Manual Retail
Dependendo do campo onde se pretende configurar a fórmula, serão mostradas

variáveis diferentes.
Serão mostradas, por exemplo, as seguintes variáveis para a configuração da Conta e

Descrição do movimento:
<V> Vendedor indicado no documento.

<Z> Zona indicado no documento.
<E> Cliente/Fornecedor indicado no documento
.......
A fórmula <MP> retorna o meio de pagamento de maior valor quando usados vários
meios de pagamento; caso seja usado apenas um, será esse o valor retornado.
Caso pretenda efectuar a ligação à contabilidade usando uma conta por meio de
pagamento, deverá usar as fórmulas <MP1>, <MP2>....<MPn>, em que n indica o
código da modalidade de pagamento, sendo utilizada a conta configurada para esse
meio de pagamento.
Enquanto que, para a configuração do valor do movimento, serão mostradas variáveis

de valor:
<TOT> Total do documento

<TOTL> Total líquido do documento
www.sage.pt 517
Manual Retail
<TOTPAG> Total pago
<TOTPEN> Total pendente
<ADT> Total líquido de adiantamentos
...
Para indicar automaticamente o número do cliente sem ter de ir às tabelas e preencher

manualmente o número do cliente, aceda a Diversos - Utilitários - Ligação à
Contabilidade - Configuração de Contas no campo relativo a clientes (coluna Conta
- 221) adicione a variável <E>, ficando 221<E>. No entanto, deve ser acrescentado um
número para que se possa adicionar mais do que 9 clientes e para não criar
subcontas. Por exemplo 221<E,3> para que a numeração fique 001, de forma a poder-
se introduzir 999 clientes.
Esta situação apenas funciona para clientes que tenham a mesma numeração na
aplicação e na contabilidade.
Novas fórmulas de vendas
Tipo de zona Pais do

Fórmula Descrição Tipo documento
(Documento) terceiro
Contas de vendas
VenMN Vendas no mercado Nacional Portugal
nacional
VenMNISP Vendas no mercado Inversão Sujeito Portugal
nacional, isentas com Passivo
direito a dedução
VenMNUE Vendas com IVA Nacional Intracomunitári
tributado em Portugal o
para clientes Da UE
Documento de venda,
VenMNOUT Vendas com IVA Nacional Outros países
mapa de IVA = soma
tributado em Portugal
para clientes estrangeiros
VenUE Vendas intracomunitárias Intracomunitári Intracomunitári
ou vendas para a UE não a o
tributadas em Portugal
VenOUT Exportações ou vendas Outros países Outros países
para estrangeiro não
Contas de devolução de vendas
DVenMN Vendas no mercado Nacional Portugal
nacional
DVenMNISP Vendas no mercado Inversão Sujeito Inversão Sujeito
nacional, isentas com Passivo Passivo
Documento de venda,
direito a dedução
mapa de IVA = subtrai
DVenMNUE Vendas com IVA Nacional Intracomunitári
tributado em Portugal o
para clientes da UE
DVenMNOUT Vendas com IVA Nacional Outros países
www.sage.pt 518
Manual Retail
para clientes estrangeiros
DVenUE Vendas intracomunitárias Intracomunitári Intracomunitári
ou vendas para a UE e a o
não tributadas em
Portugal
DVenOUT Exportações ou vendas Outros países Outros países
para estrangeiro não
Novas fórmulas de compras

Contas de compras
ComMN Compras no mercado Nacional Portugal
nacional
ComMNPR Compras mercado nacional a Nacional Tipo de
fornecedores com regime imposto no
isenção ou peq. retalhistas terceiro =
isento
ComMNISP Compras mercado nacional Inversão Sujeito Portugal
fornecedores com Iva Passivo
liquidado pelo adquirente
ComMNUE Aquisições Intracomunitárias Nacional Intracomunitá Documento de compra,
ou aquisições na UE com IVA rio mapa de IVA = soma
ComMNOUT Importações ou aquisições Nacional Outros países
com IVA tributado em
Portugal
ComUE Aquisições na UE com IVA Intracomunitári Intracomunitá
não tributado em Portugal a rio
ComOUT Aquisições no estrangeiro Outros países Outros países
com IVA não tributado em
Portugal
Contas de devolução de compras
DComMN Compras no mercado Nacional Portugal
nacional
DComMNPR Compras mercado nacional a Nacional Tipo de
fornecedores c/regime imposto no
isenção ou peq. retalhistas terceiro = Documento de venda,
isento mapa de IVA = subtrai
DComMNISP Compras mercado nacional Inversão Sujeito Portugal
DComMNUE Aquisições Intracomunitárias Nacional Intracomunitá
www.sage.pt 519
Manual Retail
ou aquisições na UE com IVA rio

DComMNOUT Importações ou aquisições Nacional Outros países
Portugal
DComUE Aquisições na UE com IVA Intracomunitári Intracomunitá
não tributado em Portugal a rio
DComOUT Aquisições no estrangeiro Outros países Outros países
Portugal
Mapeamento da informação da aplicação para a contabilidade através das

variáveis
Na janela inicial da configuração, ao clicar no botão Tabelas, será mostrada a janela

de introdução de valores por tabela:
Do lado esquerdo está a lista das tabelas que podem ser mapeadas, do lado direito
estão os registos existentes a aplicação para a tabela seleccionada.
Por exemplo, para o Cliente com o código 1, podemos associar a conta 21110001 da
contabilidade. Para criar esse mapeamento, basta na coluna Geral, indicar a conta
21110001. Desta forma, sempre que for exportado um documento de venda do cliente
1, a variável <E> irá assumir o valor 21110001. Sempre que a aplicação não encontrar
um valor mapeado para uma variável, essa variável não terá nenhum valor.
Na parte inferior do ecrã, encontra-se ainda disponível uma opção - - que

permite ver os campos adicionais de ligação à contabilidade; estes campos não são de
parametrização obrigatória.
Poderá ainda usar os seguintes botões para, respectivamente, copiar, colar e apagar
as linhas de configuração de ligação seleccionadas
www.sage.pt 520
Manual Retail
Contas de grupos por omissão
Caso pretenda, conjuntamente com a definição de contas específicas para cada grupo
de compra/vendas, poderá usar contas por omissão que serão tidas em consideração
para a movimentação contabilística dos artigos que não têm na sua ficha definido um
grupo de compra / venda. Essa configuração é efectuada em Diversos – Utilitários –
Ligação à Contabilidade – Contas de grupos por omissão:
Estas são as contas usadas quando não existe configuração específica para o artigo, isto
é, quando não estiver definido o grupo de compra/venda no artigo ou o grupo de
compra/venda está definido na ficha do artigo mas não tem conta contabilística
indicada.
Imaginemos que nas contas de grupos por omissão, tem definida a conta
de vendas no mercado nacional 71111; no artigo A tem definido no
separador Contabilidade o grupo de vendas MERC e cuja conta de vendas
no mercado nacional é a 71112; no artigo B não tem definido qualquer
grupo de vendas. Ao criar um documento de vendas no mercado nacional
com o artigo A com um total de linha de 100 e o artigo B com um total de
linha de 200, será lançada a conta 71112 com o valor de 100 e a conta
71111 com o valor de 200.
Quando não é encontrada definição no grupo de compra/venda do artigo ou nas contas
por omissão, não será lançada qualquer conta.
Exportação de documentos
Acedendo ao menu Diversos - Utilitários - Ligação à Contabilidade - Exportação
de Documentos surge a janela de exportação:
www.sage.pt 521
Manual Retail
Na parte esquerda da janela poderemos indicar qual o modelo da contabilidade a usar,

o intervalo de datas desejado, bem como os documentos que queremos incluir no
ficheiro de texto. Carregando no botão Actualizar, são carregados para a grelha todos
os documentos que satisfaçam os critérios indicados. Fazendo duplo clique na grelha,
será apresentada a pré-visualização do documento (parte inferior direita do ecrã).
Podemos indicar ainda, para cada um dos documentos listados na grelha, se este será
exportado ou não (primeira coluna - Exporta).
Depois de seleccionados os documentos a incluir no ficheiro é necessário clicar em

Exportar para procedermos à exportação. No ecrã mostrado de seguida, basta indicar
o nome e a localização do ficheiro a gerar, para que o processo de exportação fique
concluído.
Gerador de Contra-Senhas
Em sistemas onde o ponto de venda é distante e apenas a gerência é responsável
pela digitação da password, a simples codificação de password para algumas teclas e
funções poderá não ser viável. O gerador de contra-senhas permite, nestes casos, um
controle eficaz.
www.sage.pt 522
Manual Retail
Activando a configuração geral No POS pede password aleatório, quando a
função ou botão esteja configurado com password ao executar determinada função
que esteja codificada com password, será apresentada uma senha. Apenas digitando
a contra-senha correspondente será possível avançar - Diversos – Utilitários –
Gerador de contra-senhas.
Consulte Configuração de Postos e Configuração de Teclas para mais
informações relativamente à associação de password a funções.
As contra-senhas são geradas aleatoriamente pelo que para executar de novo

a mesma função terá que ser solicitada nova password (contra-senha).
Eliminar edições
Esta opção permite eliminar as edições sem stock para os artigos do tipo Edição.
Recalcular stock baseado nos Movimentos de Stock

Esta opção permite recalcular o stock tendo como base os movimentos de stock.
www.sage.pt 523
Manual Retail
Mensagens ao utilizador
O envio de mensagens entre utilizadores do sistema ou vendedores registados, é
muitas vezes útil pois permite eliminar os tradicionais “post-it” com recados. Em
Diversos – Utilitários – Mensagens ao utilizador está disponível um utilitário para
envio de mensagens.
Do lado esquerdo do ecrã, existem separadores que permitem diferenciar as várias

mensagens: mensagens a enviar, mensagens recebidas e mensagens enviadas.
Enviar
É nesta área que as mensagens deverão ser escritas.
Para compor uma nova mensagem deverá clicar em Nova, de seguida indicar o
assunto e conteúdo da mensagem, seleccionar o destinatário da mensagem e clicar
em Enviar para que a mensagem seja enviada.
www.sage.pt 524
Manual Retail
Recebidas
Nesta área serão mostradas as mensagens recebidas. Para forçar a recepção de

mensagens poderá clicar em Receber.
Enviadas
Nesta área ficarão armazenadas as mensagens enviadas.
Agenda por utilizador

Em Diversos – Utilitários – Agenda por utilizador poderá dispor de uma útil agenda
para anotação das diversas tarefas, definindo alertas para aviso dos compromissos
mais importantes.
www.sage.pt 525
Manual Retail
O horário apresentado poderá ser pré-definido pelo utilizador. Para mais inforações
relativamente a esta configuração consulte a área Font office dos Parâmetros
Para que sejam mostrados os alertas na abertura da aplicação, deverá activar a opção
Activa lembretes da agenda presente nos Parâmetros (área Agenda - Horário de
trabalho).
Aqui poderão ser anotados os compromissos de cada utilizador e vendedor...
Novo
Criação de novo compromisso
Modificar
Editar compromisso para alteração
Eliminar
Eliminar compromisso
Imprimir
Impressão da agenda
Rótulo
Adicionar rótulo a um compromisso – importante, férias, aniversário, pessoal...
Actualizar dados
Actualizar informação da agenda
www.sage.pt 526
Manual Retail
Geral
Visualização de todos os compromissos
Utilizador
Visualização dos compromissos dos utilizadores
Vendedor
Visualização dos compromissos dos vendedores
Hoje
Posicionamento no dia actual
Dia
Visualização por dia
Semana de trabalho
Visualização por semana
Semana
Visualização por semana
Mês
Visualização por mês
Dia anterior
Posicionamento no dia seguinte
Dia seguinte
Posicionamento no dia anterior
Além do botão de novo compromisso, poderá ser definida uma nova tarefa
seleccionando o dia e hora em questão e clicando com botão direito do rato.
www.sage.pt 527
Manual Retail
Assunto
Breve descrição do compromisso
Localização
Onde ocorrerá o compromisso
Rótulo
Anotação de compromisso - importante, pessoal, aniversário, ...
Hora de início/Hora de fim

Horário do compromisso
Todo o dia
Compromisso com duração de um dia
Privado
Compromisso privado
Reunião
Compromisso do tipo reunião
Mostrar como
Visualização
Combo box entidade

Identificação do utilizador ou vendedor
Lembrete
Activação de alerta
www.sage.pt 528
Manual Retail
definição da periodicidade do compromisso:
Calculadora
Em Diversos – Utilitários – Calculadora está disponível uma calculadora.
Uma particularidade desta calculadora é a soma e dedução do Iva – botões +[IVA] e –

[IVA]
A taxa de Iva considerada nestas operações será conforme configuração de imposto
para os produtos.
Para mais informações relativamente a esta configuração consulte Configuração por
padrão dos produtos em Parâmetros
www.sage.pt 529
Manual Retail
SMS
SMS
Como o próprio nome indica, o módulo SMS é um serviço de envio de mensagens
SMS.
Até agora as aplicações Sage apenas possibilitavam o envio de SMS em alguns casos
isolados. A funcionalidade agora introduzida veio disponibilizar de forma integrada e
consistente o envio de mensagens a partir do ambiente de trabalho ou de qualquer
outro ponto, bem como permitir uma fácil gestão e consulta das mensagens
processadas, e do seu estado de processamento.
Parametrização do SMS
Comunicação PC <-> telemóvel
A ligação ao dispositivo físico (telemóvel) tem que ser efectuada antes que se possa
iniciar o envio de mensagens.
O dispositivo deverá ser ligado à máquina, por Bluetooth ou por cabo (usb ou rs-232).
Para efectuar a ligação à máquina servidora dever-se-á consultar o manual do fabricante.
Ao longo do manual os exemplos dados têm como base um telemóvel NOKIA N93.
Ligação bluetooth
Active a conectividade bluetooth no telemóvel, certificando-se que está configurado

para ser detectável ao ser procurado por outros dispositivos.
No PC efectue a detecção de dispositivos bluetooth, adicionando o seu telemóvel.
Será iniciado um wizard que o ajudará na detecção do dispositivo...
www.sage.pt 530
Manual Retail
Seleccione o telemóvel da lista de dispositivos encontrados e dê seguimento à

configuração.
Defina a password para emparelhamento...
No telemóvel terá que digitar a mesma chave e aceitar o pedido de ligação do PC.
www.sage.pt 531
Manual Retail
O dispositivo será instalado...
Será usada uma porta COM virtual. Para verificar qual a porta em uso aceda às
propriedades do dispositivo, separador Service.
www.sage.pt 532
Manual Retail
Ligação por cabo

A comunicação poderá também ser efectuada por cabo. Verifique no manual do
fabricante qual o modelo e instale o controlador respectivo.
Servidor de SMS Sage

O envio de SMS agora implementado está integrado em dois componentes principais:
O componente servidor, que comunica com o dispositivo físico de envio de SMS

(telemóvel); este dispositivo é o que realmente executa o envio das mensagens;
O componente cliente, que comunica com o servidor (via TCP) para enviar as
mensagens e receber o estado do seu processamento e outras informações
necessárias à integração.
O servidor está integrado numa consola de administração separada das aplicações,

ficando geralmente a correr numa única máquina da rede, minimizada na barra de
sistema do Windows.
Não há, no entanto, qualquer impedimento a que existam na rede tantos servidores
quantos os desejados, desde que cada um deles esteja ligado ao seu próprio
dispositivo físico de envio.
As mensagens processadas por um dado servidor não ficarão acessíveis aos restantes.
Uma vez ligado o dispositivo, tem que se efectuar a configuração do servidor, quer a
configuração da ligação ao telemóvel quer a da ligação à rede (às aplicações).
Execute o servidor de SMS Sage para proceder às configurações...
www.sage.pt 533
Manual Retail
A consola de administração do servidor pode ser aberta a partir do respectivo ícone na

barra de sistema com um simples duplo clique ou pela opção Abrir consola do menu
de contexto associado.
Configurar: configuração da ligação do servidor quer ao dispositivo físico (telemóvel)

quer à rede (aplicações)
Testar ligação: mensagem a informar se a ligação ao dispositivo foi ou não bem

sucedida
Neste teste não é enviada qualquer mensagem.
Activo: colocar o servidor em estado Activo ou Parado. Em estado activo o servidor

tenta logo enviar para o dispositivo as mensagens entretanto recebidas; estando
parado, as mensagens recebidas das aplicações não são enviadas, ficando em espera
Ainda que parado o servidor as mensagens continuam a ser correctamente recebidas e
guardadas, sendo enviadas assim que o servidor esteja novamente activo.
Mensagens: mensagens recebidas e ainda não enviadas, de todas as aplicações

que estão ligadas ao servidor. Não é possível alterar o estado destas mensagens (por
exemplo, apagá-las ou alterá-las), isso deve sempre ser efectuado do lado da
aplicação que as enviou.
A lista de mensagens por enviar é guardada apenas internamente, numa fila (queue) do
sistema operativo, não sendo conservada em ficheiro; assim sendo, sempre que o
servidor é encerrado (encerrado, não parado) esta lista é limpa e as mensagens
perdidas.
Visualizar log: registo (log) das mensagens enviadas e não enviadas devido a um
erro, de todas as aplicações que estão ligadas ao servidor. Não é possível alterar o
estado deste registo (por exemplo, reenviar as mensagens com erro) tal deve sempre
ser feito do lado da aplicação que as enviou.
A lista de mensagens enviadas é guardada no ficheiro SmsServer.log criado na mesma
pasta do executável – actualmente em C:\Programas\Ficheiros Comuns\Sage\2070.
www.sage.pt 534
Manual Retail
Em Configurar defina a porta COM a que está ligado o telemóvel bem como a
velocidade a que os dados serão transmitidos (baud rate).
Em caso de dúvida, mantenha a velocidade 9600.
Indique o PIN do dispositivo se necessário.
No separador Ligação por TCP/IP defina a porta TCP (socket) que será usada para o
envio e recepção das mensagens.
Em caso de dúvida mantenha a porta 9999.
Uma vez configurada a ligação poderá efectuar um teste - clique em Testar ligação.
Confirme o pedido de ligação no dispositivo.
Centro de Controlo de Mensagens

Do lado das aplicações, a ligação ao servidor de SMS e o envio de mensagens estão
geralmente acessíveis a partir dum único ponto, o chamado Centro de Controlo de
Mensagens – Diversos – Utilitários – Centro de Mensagens.
www.sage.pt 535
Manual Retail
Em cada aplicação é necessário configurar a ligação do centro de controlo
ao servidor de SMS...
No campo Servidor indique o nome ou endereço IP da máquina e indique a porta TCP

usada para o envio de dados.
Poderá optar pela detecção automática de servidores. Para tal clique no botão
Procurar Servidor e seleccione o servidor que pretende da lista de servidores
disponíveis na rede.
Após indicação do servidor e porta de comunicação clique em Ligar ao Servidor. A

mensagem SEM LIGAÇÃO no título do ecrã será substituída pelo nome do servidor
activo.
Para que a ligação seja bem sucedida, o servidor indicado deverá estar em execução,
poderá, no entanto, estar parado. Nesse caso, as mensagens enviadas para o servidor
ficarão em espera, não sendo enviadas imediatamente para os destinatários.
Configurações de Postos
Para envio de sms fora do Centro de Controlo de Mensagens terá que parametrizar
o servidor de envio de mensagens em Diversos – Configurações – Configurações
de Postos – Hardware.
Adicione o telemóvel e nas propriedades defina o servidor e porta.

Poderá efectuar a configuração automática clicando no botão Localizar.
Em caso de dúvida mantenha a porta 9999.
www.sage.pt 536
Manual Retail
Configuração de modelos
Excluindo as mensagens instantâneas, que são enviadas a partir do centro de
controlo, os restantes sms terão que possuir um modelo (layout) pré-definido.
Modelos para documentos
A configuração dos modelos sms para documentos é efectuada em Diversos –
Configurações – Configuração de Documentos – Desenho de Documentos.
Seleccione o tipo de documento – vendas, compras, ... – e clique no botão Novo.

Indique o nome do modelo e defina a extensão SMS.
www.sage.pt 537
Manual Retail
Para informações relativamente à composição de modelos sms consulte Gerador de

modelos SMS em Configuração de modelos

Modelos para listagens e relatórios

Os modelos sms a usar para envio de mensagens com base em listagens e relatórios
são compostos de forma idêntica aos dos documentos, no entanto serão criados no
próprio mapa.
Uma vez gerada a listagem (ou relatório) aceda ao menu de configuração e seleccione
a opção Desenhar Documento.
www.sage.pt 538
Manual Retail
Para criar um novo modelo seleccione o tipo SMS e clique no botão Novo.
Indique o nome do layout e aceda ao gerador SMS.
Gerador de modelos SMS

O gerador de modelos sms apresenta três áreas:
Área de texto: espaço em branco onde será definido o corpo da mensagem

Árvore de variáveis: ramificação de variáveis disponíveis para usar no corpo da
mensagem
Barra de ferramentas: operações disponíveis para aplicar ao modelo – gravar,
validar, pré-visualizar e sair do gerador
www.sage.pt 539
Manual Retail
A mensagem poderá ser composta apenas por texto livre ou conter também variáveis.
Para introduzir uma variável no corpo da mensagem arraste-a desde a ramificação de
variáveis até à área de texto.
Exemplo de modelo com informação do documento emitido e respectivo
valor:
Foi emitido o documento[%Cabecalho.Documento.NomeCurto%] nº

[%Cabecalho.Documento.Numero%] no valor de
[%Rodape.Totais.Total%] [%Geral.Moeda.Abreviatura%]
www.sage.pt 540
Manual Retail
Após definir o texto da sua mensagem poderá validá-lo para se

certificar que as variáveis e respectiva formatação estão correctas.
Para ter uma percepção da mensagem enviada poderá efectuar a sua pré-
visualização
Seguindo o exemplo do modelo anterior...
O número e valor do documento serão preenchidos consoante o documento em questão.
Como enviar mensagens?

As mensagens poderão ser enviadas pelo Centro de Controlo de Mensagens –
mensagens isoladas ou com base num ficheiro xls ou txt -, com base numa listagem
ou relatório da aplicação, aquando impressão de um documento ou mudança de
estado do mesmo, e ainda com a informação do fecho de dia.
Centro de controlo de mensagens
O envio de mensagens pelo centro de controlo poderá usar por base uma lista de
contactos ou se destinar simplesmente a um ou mais números de telemóvel isolados.
Ambas as opções são mediadas por um assistente que ajudará o utilizador no

processo de envio.
www.sage.pt 541
Manual Retail
Para um ou mais números de telemóvel isolados

Seleccione Nova – Mensagem para que se inicie o Wizard de envio de mensagens
isoladas...
Indique o número de telemóvel e escreva a mensagem a enviar.

Se pretender enviar para mais que um destinatário escreva os números de contacto
separados por ponto e vírgula.
Dê seguimento ao assistente...
Mensagem para o número 961234567...
“Sabia que pode parametrizar mensagens usando listagens diversas

(listagem de aniversários, pendentes de clientes, etc)?”
www.sage.pt 542
Manual Retail
Verifique a mensagem e confirme o seu envio.
Será apresentada mensagem informativa do sucesso de envio...
www.sage.pt 543
Manual Retail
Para uma lista de contactos

Seleccione Nova – Mensagem para lista de contactos para que se inicie o Wizard
de envio de mensagens para uma lista.
Escolha o tipo de ficheiro e dê seguimento ao assistente...
www.sage.pt 544
Manual Retail
No ecrã seguinte defina o ficheiro que contem os seus contactos.
Caso use um ficheiro xls deverá indicar qual a folha que contem a informação a importar
bem como o campo que diz respeito ao número de telefone.
Caso opte por um ficheiro txt verifique se a 1ª linha corresponde ao nome dos campos e,
nesse caso, active A primeira linha é o nome dos campos.
Analisemos dois exemplos de ficheiro com registo de 4 aniversariantes do

mês de Setembro, sendo 1 deles duplicado.
Ficheiro Aniversários.xls
Será mapeado o campo Telemóvel da folha 1 e activada a eliminação de

contactos repetidos...
www.sage.pt 545
Manual Retail
Serão importados 3 contactos visto haver uma duplicação do registo da aniversariante

Ana Cardoso.
Ficheiro Aniversários.txt
Além da eliminação de duplicados, será definido que a linha 1

corresponde ao nome dos campos.
www.sage.pt 546
Manual Retail
O primeiro campo deverá ser o número contacto.
O caracter | é o separador de campos.
Serão importados 3 contactos, uma vez que há uma duplicação do registo

de Ana Cardoso e a 1ª linha corresponder ao nome dos campos.
www.sage.pt 547
Manual Retail
Composição de mensagens – variáveis e funções
No texto das mensagens poderão ser usadas variáveis identificadas pelo caracter @
@Nome: retorna o nome do contacto para o qual é enviada a mensagem
@Telefone: retorna o número de telefone para o qual foi enviada a mensagem

Seguindo o exemplo do envio de mensagem para os aniversariantes de
Setembro...
A mensagem poderá ser personalizada incluindo o nome do contacto.
O processo de selecção do ficheiro e mapeamento de campos é idêntico,

apenas se deverá incluir a variável @Nome no texto da mensagem.
As mensagens enviadas serão:
FELIZ ANIVERSÁRIO Ana Cardoso!

FELIZ ANIVERSÁRIO Filipe Pinto!
FELIZ ANIVERSÁRIO Rui Soares!
www.sage.pt 548
Manual Retail
Com base numa listagem/relatório
Por vezes poderá ser interessante o envio de mensagens com base na informação de
uma listagem ou relatório. Por exemplo, o saldo do c/c, publicitar campanhas em
vigor...
Para proceder ao envio de mensagens com base num mapa da aplicação certifique-se
que o servidor está ligado e verifique a ligação.
Para mais informações relativamente à ligação do servidor consulte Servidor de SMS Sage
Cada listagem/relatório terá que ter o seu modelo sms. Para mais informações
relativamente à configuração de modelos sms consulte Configuração de modelos
Gere o mapa que pretende tendo em atenção que deverá constar um campo com os
contactos de telemóvel para os quais serão enviados os sms’s.
Seleccione a opção Enviar SMS do menu de configuração de listagens e relatórios.
No ecrã seguinte, seleccione o modelo a usar bem como o campo correspondente ao

telemóvel e nome da pessoa a quem se destina a mensagem.
www.sage.pt 549
Manual Retail
Confirme o envio...
Analisemos o exemplo de envio de mensagem aos clientes com o seu saldo

de c/c baseado no mapa Idade de Saldos...
Uma vez que este mapa não contempla um campo com o nº de telemóvel
tem que ser efectuada uma ligação de tabelas de forma a ser obtida esta
informação - o telemóvel do cliente é mapeado para o campo
T1MobileTelephone1.
Será então seleccionado o modelo Saldos.SMS a enviar para os telemóveis

mencionados em T1MobileTelephone1.
O nome dos contactos constam no campo Cliente...
www.sage.pt 550
Manual Retail
Cada cliente receberá um sms com a informação do seu saldo de acordo
com o modelo desenhado – Saldos.SMS
Emissão de documentos
Aquando emissão de um documento, poderá ser enviado sms ao cliente com essa
informação.
Para proceder ao envio de mensagens notificando o cliente do documento emitido,

certifique-se que o servidor está ligado e verifique a ligação.
A mensagem enviada é baseada num layout pré-configurado. Para mais informações

relativamente à configuração de modelos sms consulte Configuração de modelos.
O envio de sms pode ser activado no ecrã de configuração de impressão em formato

A4.
www.sage.pt 551
Manual Retail
Após indicar o modelo sms a usar poderá seleccionar quais os contactos para os quais
será enviado o sms.
Útil no caso de empresas em que existem diversos contactos de telemóvel, pois
permitirá a selecção da pessoa responsável à qual deverá ser enviada a mensagem.
Poderá ainda definir o envio de sms duplicando o documento em Diversos –

Configurações – Configurações de Posto – Impressão.
www.sage.pt 552
Manual Retail
Envio de sms ao Departamento de Compras e Financeiro da empresa

Sareg, notificando a emissão da factura nº 7...
Para o efeito é desenhado um layout contendo a informação do nome e

número do documento, bem como do seu valor:
Foi emitido o documento [%Cabecalho.Documento.NomeCurto%] nº

[%Cabecalho.Documento.Numero%] no valor de
[%Rodape.Totais.Total%] [%Geral.Moeda.Abreviatura%]
www.sage.pt 553
Manual Retail
Ao activar o envio de sms são listados os contactos pré-definidos na ficha de cliente,

mas apenas Pedro Pinto e Ângela Mariano receberão o sms.
www.sage.pt 554
Manual Retail
Mudança de estado do documento
Durante determinadas fases da análise de um projecto poderá ser interessante o envio

de um sms, não só ao vendedor e utilizador responsável, mas também ao próprio
cliente, notificando, por exemplo, que a proposta foi aprovada ou que está dependente
apenas de uma análise do departamento x ou y...
Aquando alteração do estado de um documento pode ser enviado um sms ao cliente,

vendedor e/ou utilizador.
Para mais informações relativamente aos estados de um documento consulte GesPOS-
ManualEstadoDocumentos.
Para proceder ao envio das mensagens, certifique-se que o servidor está ligado e
verifique a ligação.
A mensagem enviada é baseada num layout pré-configurado. Para mais informações

relativamente à configuração de modelos sms consulte Configuração de modelos
Ao proceder à mudança de estado do documento, caso esteja pré-definido o envio de

sms, será apresentado o ecrã para confirmação.
Caso o nº de telemóvel e modelo sms a usar sugeridos estejam correctos, bastará
apenas clicar no botão OK para dar seguimento ao envio da mensagem.
Se pretender, poderá alterar o layout e nº de contacto, seleccionando outro da lista

apresentada.
www.sage.pt 555
Manual Retail
SMS notificando o cliente do envio da encomenda...
Ao mudar o estado da nota de encomenda nº 2 para OK, Patrícia Pereira

irá receber um sms com base no modelo EncOK.sms
A sua encomenda nº [%Cabecalho.Documento.Numero%] será enviada

hoje.
www.sage.pt 556
Manual Retail
Fecho de dia
Por vezes, quando a gerência se encontra ausente, é importante comunicar o valor de

caixa no final de dia. Aquando fecho de dia na aplicação, poderá ser enviado um SMS
com a informação do valor de vendas e caixa.
Em Diversos – Configurações – Configurações de Postos – Diversos – POS-

Configurações POS – SMS de fechos para defina o número de telemóvel para o qual
pretende que seja enviada a informação. O envio será automático assim que efectuar
o fecho de dia...
www.sage.pt 557
Manual Retail
Em caso de erro...
Durante a ligação ao servidor ou o envio ou o envio de mensagens poderão ocorrer

dois tipos de erro:
Erro de ligação e comunicação entre a aplicação (posto) e o servidor
Erro de ligação e comunicação entre o servidor e o dispositivo (telemóvel)
Erro de ligação e comunicação entre a aplicação (posto) e o servidor

Quando há um erro de ligação entre a aplicação e o servidor, no centro de controlo
surgirá a indicação SEM LIGAÇÃO.
O facto de a aplicação não conseguir ligar-se poderá dever-se a:
O servidor indicado não está em execução: verifique se no servidor indicado

(máquina ou IP) está realmente em execução o servidor de SMS Sage. O servidor é
executado a partir do ficheiro Sage.Communication.SMS.Server.10.exe, localizado
na pasta dos ficheiros comuns, em Sage\2070
Poderá aceder ao servidor de SMS Sage em Iniciar – Programas – Sage
www.sage.pt 558
Manual Retail
O servidor indicado não está acessível pela rede: verifique se o posto
tem ligação à máquina onde se encontra o servidor
O servidor indicado não existe: verifique se o nome, ou IP, indicado está correcto
O número da porta TCP usado pelo posto não é o mesmo que é usado pelo
servidor: verifique se o número da porta indicado no posto (campo Porta na área de
configuração do Centro de Controlo de Mensagens) é igual ao indicado no servidor
(campo Porta no ecrã de configuração da consola)
A firewall do posto, ou a do servidor, está a “barrar” a porta TCP indicada: quando

se configura a ligação, geralmente, aparece uma mensagem a pedir ao utilizador
que autorize o acesso através da porta TCP escolhida; se o utilizador negar esse
acesso, ou alguém o negar posteriormente na configuração da firewall, o posto e o
servidor não poderão comunicar um com o outro. Neste caso, é necessário configurar,
na firewall, a permissão de acesso à porta
Erro de ligação e comunicação entre o servidor e o dispositivo

(telemóvel)
Quando o erro reside na ligação servidor  dispositivo as mensagens não serão

enviadas aos destinatários.
Estes erros poderão ocorrer devido a:
A ligação entre o dispositivo e a máquina não se encontra correctamente

configurada: neste caso, nenhuma das mensagens consegue ser enviada. Além disso,
o teste à ligação, através do respectivo botão da consola, falha. Dever-se-á consultar
as instruções específicas do dispositivo para efectuar correctamente a ligação
O dispositivo encontra-se correctamente ligado, mas algumas mensagens (ou

todas) não conseguem ser enviadas: neste caso o teste à ligação, através do
respectivo botão da consola, é bem sucedido. Verificar, caso a caso, no registo (log)
do envio, qual o código do erro ocorrido. Alguns dos códigos mais frequentes são
indicados no quadro seguinte
go do erro Descrição
Falha no acesso à porta COM
Porta COM mal configurada
Porta COM já se encontra aberta (poderá estar em uso por outro processo)
Porta COM está fechada
Erro ao enviar e receber dados da porta COM
Erro ao inicializar o telemóvel
Telemóvel (linha) ocupado
Erro de segurança do telemóvel
Mensagem demasiado comprida
Número demasiado comprido
Mensagem ou número com caracteres inválidos
Não foi encontrado o serviço (no operador) de envio de SMS
Erro de acesso ao serviço de envio de SMS (pode ser devido a falta de saldo no cartão)
A memória do telemóvel está cheia
Erro ao aceder à memória do telemóvel
www.sage.pt 559
Manual Retail
Senha incorrecta
Erro de comunicação com o SIM
O SIM não se encontra inserido
Necessita PIN
Necessita PUK
Necessita PIN2
Necessita PUK2
-36, -37, -38 Problemas no acesso à rede
Não há resposta do telemóvel
Comando não suportado pelo telemóvel
Erro genérico do telemóvel
-45, -46 Erro de ligação do telemóvel ao operador (não tem sinal de chamada, não tem resposta do operador...)
Chamada barrada
Em alguns casos, poderá ainda ser necessária a consulta directa, ou a remoção do

ficheiro de registo (log) do servidor. Este ficheiro, em formato XML, é o
SmsServer.log, e encontra-se na pasta dos ficheiros comuns, em Sage\2070.
Como consultar as mensagens enviadas e por enviar?

No Centro de Controlo de Mensagens, secção SMS, poderá consultar e gerir as
mensagens enviadas do posto em questão – Diversos – Utilitários – Centro de
Mensagens.
As mensagens estão agrupadas em três pastas distintas:
Com erro: mensagens cujo envio não foi bem sucedido, por alguma razão. O código
do erro ocorrido encontra-se no registo (log) do servidor
Para mais informações relativamente aos códigos de erro de envio consulte o tópico Em
caso de erro presente em Como enviar mensagens?
Por enviar: mensagens entregues ao servidor, mas ainda não enviadas aos
destinatários
Enviadas: mensagens enviadas aos destinatários com sucesso

De acordo com o exemplo anterior de envio de mensagem personalizada
para os aniversariantes de Setembro, as 3 mensagens são mencionadas
como enviadas.
www.sage.pt 560
Manual Retail
Pode configurar a pré-visualização das mensagens e o painel de leitura, bem como

ordenar as mensagens pelos diversos campos.
Estas mensagens serão também mencionadas no Servidor SMS Sage – Visualizar

Log.
www.sage.pt 561
Manual Retail
Perguntas e respostas
Estando a usar a comunicação por bluetooth que porta indico na configuração

de ligação do servidor?
Ainda que opte por bluetooth será usada uma porta COM – porta COM virtual. Poderá
verificar qual a porta em uso no gestor de dispositivos bluetooth. Seleccione o
dispositivo e aceda a Properties, verifique a porta no tabulador Services.
Se, aquando envio das mensagens, o servidor estiver parado, tenho que
proceder ao reenvio quando o ligar?
Não, assim que o servidor esteja activo as mensagens serão enviadas para os
destinatários.
Quando importo os contactos a partir de um ficheiro texto é importada uma

linha com TELEFONE, NOME... ?!
Se a 1ª linha do seu ficheiro corresponde ao nome dos campos, no ecrã de selecção

do ficheiro a importar active A primeira linha é o nome dos campos.
Se o ficheiro xls de contactos tiver números duplicados será efectuada essa

verificação?
Pode activar a eliminação de duplicados. Para tal, no ecrã de selecção do ficheiro a

importar active Eliminar números duplicados na importação.
Ao enviar sms com base numa listagem surge a mensagem “O servidor de

envio de mensagens SMS não está activo”?!
Aceda a Diversos – Configurações - Configurações de Postos – Hardware e

execute a procura do servidor clicando no botão Localizar das propriedades do
telemóvel.
Posso personalizar as minhas mensagens incluindo o nome de cada contacto

da lista?
Sim, poderá incluir o nome ou telefone do contacto. Estas variáveis deverão ser
precedidas do caracter @.
Ou seja:
@Nome para retornar o nome do contacto
@Telefone para retornar o nº de telefone
Alteração de impostos
A alteração de impostos de produtos implica, além da definição do novo imposto, o
recalculo de preços tornando-se por isso um processo moroso e minucioso.
Além disso, este tipo de alterações poderá ter que ocorrer num curto espaço de
tempo, exemplo disso são as alterações de Iva impostas pelo Estado.
www.sage.pt 562
Manual Retail
Em Diversos – Utilitários – Alteração de Impostos de Produtos está
disponível rotina para alteração dos impostos associados aos produtos, sendo
automaticamente efectuado o respectivo cálculo dos preços.
Imposto a alterar
Agrupamento de impostos a alterar
Novo imposto
Agrupamento de impostos a atribuir aos produtos
Preço de custo a manter

Preço de custo que será mantido (com ou sem impostos) sendo efectuado o
recalculo devido
Preço de venda a manter

Preço de venda que será mantido (com ou sem impostos) sendo efectuado o
recalculo devido
www.sage.pt 563
Sistema
Seguranças
Só será possível efectuar cópias de segurança, se o nome do computador tiver 15
caracteres ou menos.
Uma parametrização importante será o aviso de segurança alertando o utilizador, no

arranque da aplicação back office, para a necessidade de efectuar cópias de
segurança do sistema.
A cópia de segurança poderá não só abranger a base de dados, mas também os

layout’s de documentos, relatórios, imagens para uso no modo touch e adsviewer.
O acesso poderá ser feito através de Sistema – Seguranças ou então pela barra de
comandos através do botão
Por padrão, o período obrigatório para efectuar cópias de segurança terá um mínimo de
30 dias e no máximo 365 dias.
O campo Período obrigatório para fazer backup não será mostrado para bases de dados
cujo país da licença seja diferente de Portugal.
www.sage.pt 564
Manual Retail
A pasta padrão para as cópias de segurança suporta placeholders, isto é,
variáveis genéricas que irão assinalar uma pasta específica; usando o botão
poderá escolher um placeholder:
Estão disponíveis os seguintes placeholders:
%USERPROFILE% - Pasta do utilizador Windows
%ALLUSERSPROFILE% - Pasta pública do Windows
%LOCALSQLBACKUPPATH% - Pasta local de backup SQL
Será feito o backup (.bak) para a pasta de backup do SQL.
%NETWORKDATAFOLDER% - Pasta de rede da aplicação

%SHAREDATAFOLDER% - Pasta de partilha da aplicação
%OFFLINEDATAFOLDER% - Pasta offline da aplicação
%APPSHORTNAME% - Pasta com o nome da aplicação
%APPNAME% - Pasta com o nome da empresa
%MYDOCFOLDER% - Pasta “Os meus documentos”
Por padrão, nas novas bases de dados será assumido o placeholder

%USERPROFILE%\Documents\%APPSHORTNAME%; este placeholder irá fazer com
que a cópia de segurança seja realizada o seguinte percurso por exemplo
C:\Users\aaa\Documents\Sage Retail.
Poderá usar o botão Actualizar lista para indicar uma directoria diferente para a cópia
de segurança.
Ao clicar em Concluir, será efectuada a cópia de segurança.
Compactar base de dados

Se for adicionada, eliminada ou actualizada uma grande quantidade de registos, deve
proceder-se à compactação da base de dados frequentemente através da opção
Compactar Base de Dados disponível no menu Sistema
SAFT Global
Exportação SAF-T (PT)

Esta opção, tal como o próprio nome indica, permite exportar o SAF-T (PT).
www.sage.pt 565
Manual Retail
Data inicial
Data inicial considerada para a exportação do SAFT
Data final
Data final considerada para a exportação do SAFT
Versão
Versão para exportação do SAFT : 1.01, 1.02 ou 1.03
Ficheiro SAFT-PT
Percurso onde será gravado o SAFT.
Uma vez exportado o SAFT poderá analisá-lo no Analisador SAFT, bastando que para
tal clique no botão Analisar
www.sage.pt 566
Manual Retail
Analisador SAF-T (PT)

Esta opção permite aceder ao analisador SAFT.
Deverá clicar em Actualizar lista para que sejam mostrados os ficheiros xml existentes
na pasta indicada:
www.sage.pt 567
Manual Retail
Para abrir o Analisador, clique em que se encontra em frente ao ficheiro que

pretende analisar.
Exportação SAF-T (PT) Autofacturação

Enquanto emissor do documento original, o utilizador poderá criar um SAF-T com os
documentos emitidos em regime de autofacturação.
Data inicial
www.sage.pt 568
Manual Retail
Data inicial considerada para a exportação do SAFT
Data final
Data final considerada para a exportação do SAFT
Versão
Ficheiro SAFT-PT
No passo seguinte deverá seleccionar o fornecedor ou fornecedores para os quais

pretende criar os SAFT's:
Uma vez exportado o ficheiro, caso o fornecedor tenha inserido na sua ficha o seu
endereço de email, será possível enviar um email com o SAFT:
www.sage.pt 569
Manual Retail
Check-up SAF-T(PT) simplificado
Diagnóstico SAF-T (PT)

Esta opção permite detectar erros existentes nos dados a exportar para o SAFT; para
além disso permite corrigir automaticamente alguns desses erros:
www.sage.pt 570
Manual Retail
Os dados errados serão assinalados com sublinhado vermelho.
Poderá optar por corrigir manualmente os dados ou deixar a aplicação fazer uma
correcção automática (botão Auto-correcção)
No final do diagnóstico, será mostrado um pequeno relatório com a indicação das

alterações efectuadas.
www.sage.pt 571
Manual Retail
Exportação SAF-T (PT) Simplificado

Esta opção permite exportar o SAFT de comunicação das facturas à AT (SAFT
mensal)
Mês/Ano
Mês e ano considerados para a exportação do SAFT simplificado
Dias
Dia inicial e final para a exportação do SAFT simplificado
Tipo de exportação
Tipo de exportação que pretende efectuar. Ao exportar o SAFT simplicado como
Análise, uma vez exportado o ficheiro, será disponibilizado o botão de acesso ao
Analisador (botão Analisar); ao seleccionar a opção Submissão, será
disponibilizado o botão Submeter que lhe permitirá submeter de imediato o ficheiro:
www.sage.pt 572
Manual Retail
Versão
Exportar
Analisador SAF-T (PT)

Esta opção permite aceder ao analisador SAFT.
Primeiramente deverá seleccionar o tipo de SAFT que pretende analisar: ficheiro

SAFT criado em modo de Análise ou em modo de Submissão.
Seguidamente deverá clicar em Actualizar lista para que sejam mostrados os SAFT's
existentes:
www.sage.pt 573
Manual Retail
Para abrir o Analisador, clique em que se encontra em frente ao ficheiro que

pretende analisar
Consulta de documentos no SAF-T(PT)

Listagem de todos dos documentos que já foram exportados para o SAFT simplificado
com indicação do tipo de envio e do nome do ficheiro.
www.sage.pt 574
Manual Retail
Gestor de SAFT (PT) simplificados
Opção que permite gerir os diversos SAFT simplificados gerados pela aplicação.
Do lado direito do ecrã poderá usar os campos Anos e Meses para filtrar os SAFT's
mostrados.
Para análise
Na área Para análise serão mostrados os SAFT exportados em modo de análise,

sendo possíveis as seguintes opções (botões):
Submissão: esta opção altera o estado do ficheiro de análise para submissão
Analisador: permite analisar o ficheiro SAFT seleccionado no Analisador
Apagar: permite apagar fisicamente o ficheiro SAFT.
Para submissão
Na área Para submissão serão mostrados os SAFT exportados em modo de

submissão, sendo possíveis as seguintes opções (botões):
Submetido: esta opção altera o estado do ficheiro de submissão para submetido
Submeter: esta opção permite submeter à AT o ficheiro seleccionado
www.sage.pt 575
Manual Retail
Apagar: permite apagar fisicamente o ficheiro SAFT.
Submetidos
Na área Submetidos serão mostrados os SAFT já submetidos à AT, sendo possíveis

as seguintes opções (botões):
Página AT: abertura da página e-factura
Caso efectue alguma alteração por engano, poderá usar o botão Desfazer para repor
o estado anterior; para gravar as alterações deverá, obrigatoriamente, clicar em
Aplicar para que as alterações sejam efectuadas.
Formação em SAF-T (PT) Simplificado

Acesso á página de formação da Sage.
Exportação SAF-T (PT) Simplificado Autofacturação

Enquanto emissor do documento original, o utilizador poderá criar um SAF-T mensal /
simplificado com os documentos emitidos em regime de autofacturação.
www.sage.pt 576
Manual Retail
Mês/Ano
Mês e ano considerados para a exportação do SAFT simplificado
Dias
Dia inicial e final para a exportação do SAFT simplificado
Versão
Exportar
No passo seguinte deverá seleccionar o fornecedor ou fornecedores para os quais

pretende criar os SAFT's:
www.sage.pt 577
Manual Retail
Uma vez exportado o ficheiro, caso o fornecedor tenha inserido na sua ficha o seu
endereço de email, será possível enviar um email com o SAFT:
Exportar inventário
A exportação do inventário poderá ser efectuada em Sistema – Exportar inventário :
www.sage.pt 578
Manual Retail
O ficheiro é também copiado para a directoria Stock\Exportacao que se encontra dentro

da pasta de dados da empresa (ex: C:\Sage Data\Sage
Retail\empresa\Stock\Exportacao).
Caso não exista qualquer inventário com data de 31-12-2014, será mostrada a
seguinte mensagem:
Se o artigo não tiver definida a Categorias de artigos, será usada a categoria definida
na Família do artigo; se essa família não tiver categoria definida, será usada a
categoria do Armazém; se o artigo, a família e o armazém não tiverem a categoria de
artigo definida, será exportada a categoria M - Mercadoria.
Uma vez que o mesmo produto pode existir em armazéns diferentes e esses
armazéns poderão ter categorias diferentes, na exportação do ficheiro de inventário,
www.sage.pt 579
Manual Retail
no código de artigo será indicado a categoria de artigo do mesmo, excepto
se a categoria for M - Mercadoria que dispensa dessa identificação.
Sempre que na ficha do Artigo, Família ou Armazém não seja definida a categoria de
artigo, será assumida a categoria M - Mercadoria.
Por exemplo, artigo TESTE com 10 unidades no armazém 1 e 20 unidades no

armazém 2, será exportada a seguinte informação:
Armazém 1 e armazém 2 com categoria M Mercadoria

Artigo TESTE com 30 unidades
Armazém 1 com categoria A Produtos acabados e armazém 2 com categoria T

Trabalhos em curso
Artigo TESTE.A com 10 unidades e artigo TESTE.T com 20 unidades
Armazém 1 com categoria A Produtos acabados e armazém 2 com categoria M

Mercadoria
Artigo TESTE com 20 unidades e artigo TESTE.A com 10 unidades
Poderá submeter o ficheiro na opção Entregar – Ficheiros de inventário disponível

nos Serviços Tributários do Portal das Finanças.
Comunicação de documentos de transporte
Esta opção apenas é disponibilizada para clientes com contrato válido a 01-07-2013.
Através da opção Comunicação de documentos de transporte, presente no menu

Sistema, é possível efectuar a comunicação em diferido com a AT com vista a obter
os códigos dos documentos de transporte.
Será apenas possível comunicar documentos de transporte cuja data de emissão seja
superior ou igual a 01-07-2013 uma vez que só estes documentos de transporte devem
ser comunicados à AT.
www.sage.pt 580
Manual Retail
Este ecrã está dividido em 3 áreas:
Documentos
Nesta área são listados os documentos de transporte, passíveis de serem
comunicados à AT, tendo em consideração os filtros definidos;
Filtros
Definição dos filtros tidos em consideração para mostrar os documentos de
transporte;
Poderá usar o link Actualizar para alterar a lista de documentos tendo em consideração
as eventuais mudanças nos filtros.
Ficheiro de resposta da AT
Caso opte por enviar um ficheiro SAF-T com os documentos de transporte para
obtenção dos códigos AT, os ficheiros exportados e os ficheiros de resposta da AT
deverão ser indicados nesta área.
Consulte Comunicação dos documentos por SAF-T(PT) para mais informações.
Último ficheiro exportado

Informação do último ficheiro SAF-T de documentos de transporte exportado.
Acções
Acções a executar sobre os documentos de transporte seleccionados.
Na área de documentos serão mostrados os documentos de transporte passíveis de

ser comunicados à AT tendo em consideração os filtros definidos; nesta área para
além dos dados identificativos do documento, destacam-se a seguinte informação:
www.sage.pt 581
Manual Retail
Código AT
Código AT do documento de transporte. Este código pode ser obtido pela
comunicação de documentos de transporte ou inserido manualmente.
Ao inserir manualmente o código AT no ecrã de introdução de documentos, esse código

será mostrado neste ecrã.
Estado de transmissão
Esta coluna indica o estado do documento no que concerne à comunicação com a AT.
São possíveis os seguintes estados:
Nenhum: o documento de transporte ainda não foi comunicado à AT;
Exportador: Submissão: o documento de transporte foi exportado para o SAF-T
através da opção Comunicação dos documentos por SAF-T.
Submetido: AT (WebService): o documento de transporte foi comunicado à AT via
WebService;
Submetido: SAF-T Simplificado: o documento de transporte foi comunicado à AT via
SAF-T;
Submetido: Sage: o documento ainda está na Sage e será enviado assim que
possível à AT para obtenção do código;
Aguardando confirmação de anulação: o documento está a aguardar a confirmação
de anulação por parte da AT.
Consulte Anulação de documentos já comunicados para mais informações.
Erro
Esta coluna indica o código de erro da comunicação.
O 0 (zero) nesta coluna indica que não ocorreu qualquer erro na comunicação.
Descrição
Esta coluna mostra a descrição do erro da coluna Erro.
Listagem de código de guias com resposta da AT

Esta opção, disponibilizada no menu Sistema, permite obter uma listagem dos
documentos que transporte que foram comunicados à AT por SAF-T(PT) ou
WebService e para os quais foram obtidos os respectivos código AT.
Diagnóstico de assinaturas de documentos

Rotina de verificação de assinaturas de documentos.
www.sage.pt 582
Manual Retail
O utilizador poderá, a qualquer momento, listar os documentos cuja
assinatura é inválida de acordo com as regras estipuladas pela Portaria nº 363/2010
de 23 de Junho – Sistema – Diagnóstico de Assinaturas de Documentos.
Série
Indicação de todas as séries ou uma série de documentos em particular
Documento
Documento para o qual se pretende verificar a assinatura
De... a...
Datas dos documentos a verificar
Para que o diagnóstico seja iniciado, deverá clicar em Verificar.
Mudar de utilizador
Através desta opção é possível, rapidamente mudar de utilizador sem que para tal seja
necessário sair da aplicação.
www.sage.pt 583
Manual Retail
Alterar palavra passe
Através desta opção é possível alterar a palavra passe do utilizador usado para aceder
à aplicação.
No POSTeclado e POSTouch poderá usar a função ALTPASS –

CHANGEPASSWORD para alterar a palavra passe.
Nível de segurança de palavra passe

Os níveis de segurança existentes são os seguintes:
Numérico: password composta apenas por números
Muito Fraco: password com menos de 4 caracteres
Fraco: password com menos de 8 caracteres
Médio: mais de 8 caracteres e mais 2 tipos de caracteres (números, letras
minúsculas, letras maiúsculas, caracteres especiais !@#$%^&*?_~-();.+:)
Forte: mais de 8 caracteres e mais 3 tipos de caracteres (números, letras
Muito Forte: mais de 8 caracteres e os 4 tipos de caracteres (números, letras
De modo a obrigar que determinado vendedor ou utilizador tenha uma palavra passe
de determinado nível deverá primeiramente definir o nível de segurança pretendido,
clicando com o rato no nível até obter a respectiva cor:
www.sage.pt 584
Manual Retail
E de seguida clicar em Alterar Palavra Passe para definir a palavra passe.

À medida que for inserindo a palavra passe, será “calculado” o nível de segurança.
Se a palavra passe inserida for de nível de segurança inferior ao definido, será

mostrada a seguinte mensagem:
www.sage.pt 585
Manual Retail
www.sage.pt 586
Gestão de contratos
Gestão de contratos
A Gestão de Contratos consiste na venda prévia de um pacote de artigos ou serviços,
ficando o cliente com um crédito que irá abatendo à medida que compra artigos e/ou
serviços que fazem parte desse mesmo contrato.
A activação de contratos implicará a existência de um documento para débito de
contratos.
Em Diversos – Configurações – Configuração de Documentos – Tabela de

Documentos crie um novo documento de venda para o efeito.
www.sage.pt 587
Manual Retail
Activação
Uma vez criado o documento para registo dos artigos comercializados ao abrigo do
contrato, deverá ser activado o módulo em Diversos - Configurações – Parâmetros,
na secção Áreas Funcionais.
Aqui terá que ser definido o documento a usar para débito dos mesmos.
Configuração do produto
O contrato é um artigo/serviço composto por outros artigos e/ou serviços.
Este “pacote” de artigos será do tipo Contrato.
Activando o módulo de gestão de contratos ficará disponível o tipo de artigos Contrato.
A gestão de stock será feita apenas dos componentes do contrato e não do contrato
em si, assim sendo, o campo Processa Stock deverá ser desactivado.
Contrato de lavagem de peças de roupa no valor de 75€...
Ao definir o tipo de artigo Contrato ficará disponível um novo tabulador à direita –

Contrato.
Aqui deverão ser definidos os artigos que compõem o contrato e demais
particularidades.
www.sage.pt 588
Manual Retail
Expira em
Duração do contrato (número de dias, meses ou anos)
Caso seja mantido valor 0 serão assumidos 100 anos.
Valor máximo permitido

Valor (com ou sem impostos incluídos) que o contrato poderá atingir. Uma vez
alcançado este valor não será mais considerada a venda ao abrigo do contrato,
devendo o cliente pagar pela aquisição do artigo e/ou serviço como se um outro
qualquer se tratasse
Produto/Família
Artigos ou famílias de artigos que compõem o contrato. Se definida uma família de
artigos como componente do contrato, qualquer artigo e/ou serviço associado a ela
será assumido como fazendo parte do contrato
Valor Máx.
Valor que pode atingir a venda do artigo ao abrigo do contrato
Cor
Cor do artigo que deverá ser considerada como fazendo parte do contrato
Tamanho
Tamanho do artigo que deverá ser considerado como fazendo parte do contrato
Qnt. Máx.
Unidades do artigo que poderão ser vendidas ao abrigo do contrato
eliminar artigo/família da grelha de componentes
adicionar artigo/família à grelha de componentes
navegação entre artigos/famílias da grelha de componentes
O contrato de lavagem de peças de roupa é válido por 3 meses e

contempla a lavagem de: 10 camisas, 10 calças e 5 artigos atoalhados.
www.sage.pt 589
Manual Retail
Não foi definido valor máximo para o contrato, nem tão pouco para
qualquer um de seus componentes, pelo que não será aplicado qualquer
limite monetário na comercialização deste contrato.
No entanto, independentemente do seu valor, apenas poderão ser
vendidas, ao abrigo do contrato, 10Uni dos artigos Lavagem de Camisas
e Lavagem de calças e 5uni da família Atoalhados.
Poderão ser criados tantos contratos quanto necessário...
Venda de contratos
A venda do contrato é semelhante à venda de um outro artigo. Deverá ser emitido um
documento de venda identificando o cliente e registado o artigo contrato.
Uma vez vendido um contrato, será automaticamente efectuado o registo na ficha de

cliente, separador Contratos.
Cada cliente poderá adquirir um ou mais contratos...
Venda do contrato de lavagem ao cliente
www.sage.pt 590
Manual Retail
Comercialização de artigos ao abrigo de contrato

Quando for registado o artigo no documento de venda, será feita a verificação dos
contratos do cliente, os artigos ao abrigo de contrato serão registados no documento
interno criado para o efeito.
Caso o artigo vendido seja objecto de um planeamento de oferta, esta irá prevalecer não
sendo considerado como uma venda ao abrigo de contrato.
Seguindo o exemplo anterior do contrato de lavagem...
Os artigos Lavagem de Calças e Lavagem de toalha estão ao abrigo do

contrato adquirido pelo cliente, pelo que serão registados numa nota
interna. O cliente apenas pagará 5€ relativos ao serviço de tingimento.
www.sage.pt 591
Manual Retail
À medida que são movimentados, os contratos serão actualizados na ficha de cliente.

Analisando o exemplo do contrato de lavagem....
Com a venda de 1Uni do artigo Lavagem de Camisas e Lavagem de

toalha as quantidades disponíveis do contrato passarão a ser:
Lavagem de Camisas = 10Uni (10Uni iniciais)

Lavagem de calças = 9Uni (10 unidades iniciais-1Uni vendida)
Família Atoalhados = 4Uni (5Uni iniciais-1Uni vendida)
www.sage.pt 592
Manual Retail
Análise de Contratos
Os contratos adquiridos por cada cliente poderão ser consultados na respectiva ficha,
tabulador Contratos.
Aqui poderão ser analisadas algumas particularidades, nomeadamente a duração do

contrato, documento de venda do contrato, quantidades e valores inicialmente
definidos comparando com os já “consumidos” e ainda o estado do contrato.
Um contrato poderá apresentar os seguintes estados:
Activo
Contrato em vigor
Inactivo
Contrato que não se encontra em vigor no momento porque, por qualquer motivo, o
utilizador assim o determinou
Para mais informações relativamente à alteração de estado, consulte Desactivação de

contratos
Completo
Contrato totalmente “consumido”
Creditado
Contrato creditado ao cliente por emissão de nota de crédito
Para mais informações relativamente ao crédito de contratos, consulte Crédito de
contratos.
Para facilitar a análise, poderá ser definido um filtro pelo estado do contrato, sendo
visualizados apenas os contratos nele inseridos...
www.sage.pt 593
Manual Retail
Desactivação de Contratos
Sempre que entender, o utilizador poderá mudar o estado do contrato de activo para
inactivo, e vice-versa. Estando inactivo o contrato, a comercialização dos artigos que o
compõem não será considerada como sendo ao abrigo de contrato, sendo facturados
como qualquer outro artigo ou serviço.
Crédito de Contratos
Para creditar um contrato deverá ser emitida uma nota de crédito identificando o
cliente em questão e registado o artigo contrato.
Será automaticamente listados todos os contratos adquiridos pelo cliente, para que
possa ser seleccionado o documento a creditar.
Uma vez creditado, o contrato será apresentado como tal na ficha de cliente.
www.sage.pt 594
Manual Retail
As futuras vendas não serão consideradas como estando ao abrigo do
contrato.
Supondo o crédito do contrato de lavagem mencionado nos exemplos

anteriores...
Ao ser emitida uma nota de crédito ao cliente e registado o Contrato de

lavagens será apresentado o documento relativo à venda do mesmo –
factura nº 1.
Se o cliente tivesse adquirido mais contratos de lavagem seriam aqui listados também.
Se consultarmos a ficha do cliente, o contrato constará como Creditado.
Quando o cliente adquirir novas lavagens de camisas, calças ou toalhas

pagará normalmente pelo serviço, não usufruindo de qualquer contrato,
pois foi emitido o seu crédito.
www.sage.pt 595
Para poder utilizar o módulo de ligação à contabilidade, antes de mais terá que
configurar a forma como a aplicação vai interligar com a contabilidade. Essa
parametrização é feita acedendo ao menu Diversos - Utilitários - Ligação à
Contabilidade – Configuração de Contas e tem em consideração as contas
definidas nos grupos de compra/venda dos artigos e/ou nas contas de grupos por
omissão.
Uma vez definido o formato, deverá exportar o ficheiro na opção Diversos –

Utilitários - Ligação à Contabilidade - Exportação de documentos.
Grupo de compra/venda na ficha de artigos

 Neste momento, esta configuração será usada unicamente se o modelo de exportação for
Quando um grupo contabilístico é associado a um artigo, fica definida a determinação

da classificação contabilística nos documentos que envolvam esse artigo.
Os artigos podem ser usados em vários documentos passíveis de serem exportados

para a contabilidade - documentos de venda e documentos de compra – e por isso
devem ser definidas as contas para cada um destes lançamentos.
Na ficha de artigo encontra-se disponível um separador – Contabilidade – onde é

possível definir o grupo de venda e o grupo de compra a que cada artigo pertence:
www.sage.pt 596
Manual Retail
Grupo de compra e grupo de venda
Grupo de compra e grupo de venda

As contas contabilísticas usadas em cada um dos grupos referidos anteriormente

podem ser configuradas em Tabelas – Tabelas de Artigos – Grupos de Compra e
Grupos de Venda:
Para a definição das contas definidas nos grupos de compras / vendas ou nas contas
de grupos por omissão, poderão ser usadas as seguintes mnemónicas:
R: será substituído por 1, 2, 3 ou 4 conforme a taxa de IVA definido na ficha do
artigo seja Reduzida, Intermédia, Normal ou Isenta; desta forma poderá ser criado um
único grupo de contas que seja aplicável a artigos com regimes diferentes identifica o
regime
L: será substituído por 1, 2 ou 3 conforme a localização seja Continente, Açores ou
Madeira; desta forma pode subdividir as contas de venda da contabilidade por espaço
fiscal.
T: identifica o tipo de artigo
Consulte Tabela de equivalência de tipos de artigos para mais informações.
Por exemplo, tendo definido a conta de compras 31TRL para compras no

mercado nacional; ao registar uma compra de um artigo normal com taxa
normal para um fornecedor da Açores, será registada a conta 31132.
Contas de Vendas
As contas de vendas destinam-se à classificação contabilística das linhas dos
documentos de vendas; determinar a classificação contabilística da linha consiste em
determinar, para cada linha, qual a conta da contabilidade onde deverá ser lançado o
valor da linha.
Uma linha de vendas, onde foi registado um determinado artigo pode ser classificada a
diferentes contas em função do tipo de transacção definido na linha e do país do
cliente, por isso são apresentadas as seguintes 6 contas por forma a cobrir todas as
classificações possíveis para este artigo.
www.sage.pt 597
Manual Retail
As contas não têm que ser todas preenchidas, poderá preencher apenas
aquelas que sejam aplicáveis às operações realizadas pela empresa; se porventura
alguma conta não se encontre preenchida e seja necessária para a composição do
movimento contabilístico, a conta será enviada a vazio.
As considerações seguintes, descritas para as contas de vendas, aplicam-se também às

contas de devoluções de vendas.
Vendas no Mercado Nacional

É a conta à qual são classificadas as vendas a clientes Portugueses com tipo de
transacção Nacional (impostos nacionais). Indica-se aqui a conta da contabilidade
onde que são lançadas as vendas efectuadas no mercado nacional a clientes
portugueses.
Tipo de zona
Fórmula Descrição Pais do terceiro
(Documento)
VenMN Vendas no mercado nacional Nacional Portugal
Vendas no Mercado Nacional, isentas c/direito à dedução

Regista o código da conta contabilística em que são lançadas as vendas de bens ou
serviços não isentos, efectuadas em Portugal mas que são isentas com direito à
dedução (nos termos do CIVA art. 20º 1-b).
Tipo de zona
(Documento)
VenMNISP Vendas no mercado nacional, isentas com Inversão Sujeito Portugal
direito a dedução Passivo
Vendas com IVA tributado em Portugal, para clientes da UE

É a conta à qual são classificadas as vendas a clientes da União Europeia com tipo
de transacção Nacional e portanto tributada em Iva Português.
Tratando-se de uma venda de bens a cliente da UE, só terá Iva tributado em Portugal
caso não seja uma transacção intracomunitária. Será o caso do bem ser montado em
Portugal ou o cliente não preencher os requisitos necessários da transacção
intracomunitária.
Tratando-se de uma venda de serviços, será liquidado Iva Português quando a localização
da transacção é em Portugal.
Nestes casos, embora o país do cliente seja intracomunitário, a zona do cliente deverá
ser configurada como Nacional.
Indica-se aqui a conta contabilística onde que são lançadas as vendas efectuadas a
clientes da UE para os quais foi liquidado Iva Português.
www.sage.pt 598
Manual Retail
É habitual utilizar a mesma conta definida para as vendas no Mercado
Nacional a clientes portugueses.
Tipo de zona
(Documento)
VenMNUE Vendas com IVA tributado em Portugal para Nacional Intracomunitário
clientes da UE
Vendas com IVA tributado em Portugal, para clientes Estrangeiros

É a conta à qual são classificadas as vendas a clientes Estrangeiros com tipo de
transacção Nacional e portanto tributada em Iva Português.
Tratando-se de uma venda de bens a cliente Estrangeiro, só terá Iva tributado em

Portugal caso não seja uma exportação isenta, por exemplo, quando um bem é montado
em Portugal.
Tratando-se de uma venda de serviços, será liquidado Iva Português quando a localização
da transacção é em Portugal.
Nestes casos, embora o país do cliente seja um país fora da comunidade europeia, a
zona do cliente deverá ser configurada como Nacional.
Indica-se aqui a conta contabilística onde que são lançadas as vendas efectuadas a
clientes Estrangeiros (não pertencentes à União Europeia) para os quais foi liquidado
Iva Português.
É habitual utilizar a mesma conta definida para as vendas no Mercado Nacional a

clientes portugueses.
Tipo de zona
(Documento)
VenMNOUT Vendas com IVA tributado em Portugal para Nacional Outros países
clientes estrangeiros
Vendas para a UE, IVA não tributável em Portugal

É a conta à qual são classificadas as vendas a clientes da UE com tipo de transacção
Intracomunitária.
Tratando-se de uma venda de bens a cliente da UE. será o caso das vendas
intracomunitárias normais.
Tratando-se de uma venda de serviços, serão os serviços cuja localização da transacção é

no destino.
www.sage.pt 599
Manual Retail
Trata também o caso das operações assimiladas a transmissões
intracomunitárias como os transportes associados a vendas intracomunitárias, as
prestações sob contrato de empreitada e as comissões de intermediação.
Quando os artigos são bens, indica-se aqui a conta contabilística onde são lançadas
as vendas intracomunitárias. Quando os artigos são de serviços, indica-se aqui a
conta contabilística onde são lançadas as vendas para a UE tributadas lá.
Tipo de zona
(Documento)
VenUE Vendas intracomunitárias ou vendas para a Intracomunitária Intracomunitário
UE não tributadas em Portugal
Vendas para o Estrangeiro, IVA não tributável em Portugal.

É a conta à qual são classificadas as vendas a clientes Estrangeiros com tipo de
transacção Exportação” ou “Estrangeiro, Iva tributado lá”, isto é, impostos de Outros
Mercados
Tratando-se de uma venda de bens a cliente Estrangeiro. será o caso das exportações
normais.
Tratando-se de uma venda de serviços, serão os serviços cuja localização da transacção é

no destino.
Quando os artigos são bens, indica-se aqui a conta contabilística onde são lançadas
as exportações. Quando os artigos são de serviços, indica-se aqui a conta
contabilística onde são lançadas as vendas para o Estrangeiro tributadas lá.
Tipo de zona
(Documento)
VenOUT Exportações ou vendas para estrangeiro não Outros países Outros países
Contas de Compras
As contas de compras destinam-se à classificação contabilística das linhas dos
documentos de compras (mercadorias e matérias primas). Determinar a classificação
contabilística da linha consiste em determinar, para cada linha, qual a conta onde
deverá ser lançado o valor da linha.
Uma linha de compras utilizando um determinado artigo pode ser classificada a

diferentes contas em função do tipo de transacção de transacção definido na linha e
do país do fornecedor. Por isso são apresentadas as seguintes 6 contas por forma a
cobrir todas as classificações possíveis para este artigo.
As contas não têm que ser todas preenchidas, poderá preencher apenas aquelas que
sejam aplicáveis às operações realizadas pela empresa; se porventura alguma conta
não se encontre preenchida e seja necessária para a composição do movimento
contabilístico, a conta será enviada a vazio.
www.sage.pt 600
Manual Retail
As considerações seguintes, descritas para as contas de compras, aplicam-se
também às contas de devoluções de compras.
Compras no Mercado Nacional

É a conta à qual são classificadas as compras com tipo de transacção Nacional.
Indica-se aqui a conta contabilística onde que são lançadas as compras efectuadas no
mercado nacional.
Tipo de zona
(Documento)
ComMN Compras no mercado nacional Nacional Portugal
Compras no Mercado Nacional a Fornecedores com regime de Isenção ou

Peq. Retalhistas
É a conta à qual são classificadas as compras a fornecedores com tipo de transacção
“Regime de Isenção”. Estes fornecedores, abrangidos pelo regime de isenção ou dos
pequenos retalhistas, não apresentam Iva nas suas facturas.
Regista o código da conta contabilística em que são lançadas as compras de
existências a fornecedores abrangidos pelo regime de isenção ou de pequenos
retalhistas.
Tipo de zona
(Documento)
ComMNPR Compras mercado nacional a fornecedores Nacional Tipo de imposto
com regime isenção ou peq. retalhistas no terceiro =
isento
Compras no Mercado Nacional a Fornecedores com IVA liquidado pelo

adquirente
É a conta à qual são classificadas as compras a fornecedores em que o IVA é
liquidado pelo adquirente, isto é, o tipo de zona é Inversão de sujeito passivo.
Tipo de zona
(Documento)
ComMNISP Compras mercado nacional, fornecedores Inversão Sujeito Portugal
com Iva liquidado pelo adquirente Passivo
Aquisições intracomunitárias ou aquisições na UE com Iva tributado em

Portugal
É a conta à qual são classificadas as compras a fornecedores da UE com tipo de
transacção “Aq.Intracomunitária”.
Regista o código da conta contabilística em que são lançadas as aquisições
intracomunitárias das existências.
Tipo de zona
(Documento)
ComMNUE Aquisições Intracomunitárias ou aquisições Nacional Intracomunitário
na UE com IVA tributado em Portugal
www.sage.pt 601
Manual Retail
Importações ou aquisições com Iva tributado em Portugal

É a conta à qual são classificadas as compras a fornecedores Estrangeiros com tipo
de transacção “Importação”, isto é, fornecedores cuja zona é outros mercados.
Regista o código da conta contabilística em que são lançadas as compras importadas

do Estrangeiro.
Tipo de zona
(Documento)
ComMNOUT Importações ou aquisições com IVA Nacional Outros países
Aquisições na UE, tributadas em IVA lá

É a conta à qual são classificadas as compras a fornecedores da UE com tipo de
transacção “Aq.UE Iva tributado lá”.
Regista o código da conta contabilística em que são lançadas as compras efectuadas

na União Europeia em que não são tributadas em IVA português.
Tipo de zona
(Documento)
ComUE Aquisições na UE com IVA não tributado em Intracomunitária Intracomunitário
Portugal
Aquisições no Estrangeiro, tributadas em IVA lá

Regista o código da conta contabilística em que são lançadas as compras efectuadas
no Estrangeiro que não são tributadas em IVA português.
Tipo de zona
(Documento)
ComOUT Aquisições no estrangeiro com IVA não Outros países Outros países
Contas de grupos por omissão

Caso pretenda, conjuntamente com a definição de contas específicas para cada grupo
de compra/vendas, poderá usar contas por omissão que serão tidas em consideração
para a movimentação contabilística dos artigos que não têm na sua ficha definido um
grupo de compra / venda. Essa configuração é efectuada em Diversos – Utilitários –
Ligação à Contabilidade – Contas de grupos por omissão:
www.sage.pt 602
Manual Retail
Estas são as contas usadas quando não existe configuração específica para o artigo, isto
é, quando não estiver definido o grupo de compra/venda no artigo ou o grupo de
compra/venda está definido na ficha do artigo mas não tem conta contabilística
indicada.
Imaginemos que nas contas de grupos por omissão, tem definida a conta
de vendas no mercado nacional 71111; no artigo A tem definido no
separador Contabilidade o grupo de vendas MERC e cuja conta de vendas
no mercado nacional é a 71112; no artigo B não tem definido qualquer
grupo de vendas. Ao criar um documento de vendas no mercado nacional
com o artigo A com um total de linha de 100 e o artigo B com um total de
linha de 200, será lançada a conta 71112 com o valor de 100 e a conta
71111 com o valor de 200.
Quando não é encontrada definição no grupo de compra/venda do artigo ou nas contas
por omissão, não será lançada qualquer conta.
Tabela de equivalência de tipos de artigos

No ecrã de configuração da exportação para a contabilidade, encontra-se disponível o
Tabelas, onde, seleccionando a tabela de tipo de artigos, poderá efectuar a
correspondência entre os tipos de artigos e o dígito usando para a composição de
contas para a ligação à contabilidade.
www.sage.pt 603
Manual Retail
Esta opção permite definir o formato de ligação à contabilidade.
Modelo
Indicação da aplicação de contabilidade para a qual se pretende exportar os
movimentos.
Através do botão poderá:
Exportar o modelo visualizado em ecrã para que possa ser importado noutra
empresa
Importar um modelo previamente exportado

Na directoria de instalação da aplicação, em Models\Accounting, estão disponíveis
alguns modelos com as movimentações padrão dos diversos formatos de exportação.
Campos de cabeçalho de ficheiro

Para alguns formatos, nomeadamente ContaPlus ou Contabilidade Gestexper, antes
de definir o formato do ficheiro, deverá indicar outras informações, nomeadamente:
Código da empresa a que se destina o ficheiro com os movimentos contabilísticos
Sigla da aplicação exportadora
Número da Delegação exportadora
Observações
www.sage.pt 604
Manual Retail
Campos de detalhe do documento
Nesta área deverá ser configurado o movimento contabilístico propriamente dito:
Documento
Tipo de documento da aplicação para o qual se pretende configurar a ligação à
contabilidade (natureza e documento).
A configuração poderá ser efectuada para todos os documentos da mesma
natureza (ex: facturas) ou documento a documento (ex: FAC); para tal deverá
definir a natureza ou o documento.
Tipo de zona
Indicação do tipo de zona
Código do diário
Código do diário da contabilidade onde serão lançados os movimentos
contabilísticos
Código do documento
Código do documento da contabilidade onde serão lançados os movimentos
contabilísticos
Seguidamente deverá indicar as contas e os valores a lançar em cada uma das contas
usando para isso os seguintes campos:
Agrupamento
Esta check box indica que as contas são agrupadas.

Caso utilize a configuração de contas por grupos de artigos (Grupo de
compra/venda na ficha de artigos, Grupo de compra e grupo de venda, Contas
www.sage.pt 605
Manual Retail
de grupos por omissão), indicar que o agrupamento é sempre
efectuado. Esta indicação será efectuada marcando a check-box da linha de
configuração:
Usando as novas configurações é obrigatória a selecção desta check-box.
Conta
É a conta de lançamento na contabilidade. Neste campo poderá indicar
directamente a conta ou uma fórmula. Se utilizar uma fórmula, poderá utilizar as
variáveis disponíveis para o efeito. Se carregar no botão fx (coluna a seguir à
conta), surgirá o Editor de fórmulas. Estas variáveis permitem o mapeamento entre
a informação da aplicação e a contabilidade.

Na coluna Conta deverá indicar que a conta é lida das definições de contas nos
grupos de compra/venda, isto é, indicar <G>:
Se o artigo não tiver grupo de compra/venda ou se não existir conta definida no grupo,
será usada a conta por omissão (opção Contas de grupos por omissão)
www.sage.pt 606
Manual Retail
Valor
É o valor a ser lançado na linha. Este campo deverá conter uma fórmula. Se utilizar
uma fórmula, poderá utilizar as variáveis disponíveis para o efeito. Se carregar no
botão fx, surgirá o Editor de fórmulas.
Se o valor calculado neste campo for igual a zero, esta linha não será lançada na
contabilidade

Na coluna Valor, deverá indicar a conta a usar (ex: ComMN)
Consulte Novas fórmulas de vendas e Novas fórmulas de compras para mais informações.
Sinal
Sentido do movimento contabilístico: Débito ou Crédito
Desc
Descrição da linha do movimento contabilístico. Neste campo poderá conjugar texto
com variáveis. Se utilizar variáveis para a composição da descrição, poderá utilizar
as variáveis disponíveis para o efeito. Se carregar no botão fx, surgirá o Editor de
fórmulas.
Editor de fórmulas
O editor de fórmulas auxilia o utilizador na configuração da ligação à contabilidade
nomeadamente.
www.sage.pt 607
Manual Retail
Dependendo do campo onde se pretende configurar a fórmula, serão mostradas

variáveis diferentes. Serão mostradas, por exemplo, as seguintes variáveis para a
configuração da Conta e Descrição do movimento:
<V> Vendedor indicado no documento.
<Z> Zona indicado no documento.
<E> Cliente/Fornecedor indicado no documento
A variável <E> irá devolver o conteúdo do campo Contabilidade do separador Outros
dados da ficha de Cliente/Fornecedor; caso pretenda que a conta contabilística seja
composta pelo código do Cliente/Fornecedor, deverá usar <E,N> em que N indica o
número de dígitos da conta (ex: <E,3>, para o cliente 1, será exportado 001).
<S> Série do documento
 <S,3> irá devolver a série (3 caracteres) indicada na tabela de equivalências
 <S,0> irá devolver o código da própria série
.......
Enquanto que, para a configuração do valor do movimento, serão mostradas variáveis

de valor:
<TOT> Total do documento
<TOTL> Total líquido do documento
<TOTPAG> Total pago
<TOTPEN> Total pendente
<ADT> Total líquido de adiantamentos
...
www.sage.pt 608
Manual Retail
Mapeamento da informação da aplicação para a contabilidade
através das variáveis
Na janela inicial da configuração, ao clicar no botão Tabelas, será mostrada a janela
de introdução de valores por tabela:
Do lado esquerdo está a lista das tabelas que podem ser mapeadas, do lado direito
estão os registos existentes a aplicação para a tabela seleccionada.
Por exemplo, para o Cliente com o código 1, podemos associar a conta 21110001 da
contabilidade. Para criar esse mapeamento, basta na coluna Geral, indicar a conta
21110001. Desta forma, sempre que for exportado um documento de venda do cliente
1, a variável <E> irá assumir o valor 21110001. Sempre que a aplicação não encontrar
um valor mapeado para uma variável, essa variável não terá nenhum valor.
Na parte inferior do ecrã, encontra-se ainda disponível uma opção - - que
permite ver os campos adicionais de ligação à contabilidade; estes campos não são de
parametrização obrigatória.
Poderá ainda usar os seguintes botões para, respectivamente, copiar, colar e apagar
as linhas de configuração de ligação seleccionadas
Novas fórmulas de vendas

Tipo de zona
Fórmula Descrição Pais do terceiro Tipo documento
(Documento)
Contas de vendas
VenMN Vendas no mercado Nacional Portugal
nacional
VenMNISP Vendas no mercado Inversão Sujeito Portugal
nacional, isentas com Passivo
direito a dedução
VenMNUE Vendas com IVA tributado Nacional Intracomunitário Documento de venda,
em Portugal para clientes mapa de IVA = soma
da UE
VenMNOUT Vendas com IVA tributado Nacional Outros países
em Portugal para clientes
estrangeiros
VenUE Vendas intracomunitárias Intracomunitária Intracomunitário
www.sage.pt 609
Manual Retail
ou vendas para a UE não

VenOUT Exportações ou vendas para Outros países Outros países
estrangeiro não tributadas
em Portugal
Contas de devolução de vendas
DVenMN Vendas no mercado Nacional Portugal
nacional
DVenMNISP Vendas no mercado Inversão Sujeito Inversão Sujeito
nacional, isentas com Passivo Passivo
direito a dedução
DVenMNUE Vendas com IVA tributado Nacional Intracomunitário
da UE
Documento de venda,
DVenMNOUT Vendas com IVA tributado Nacional Outros países
mapa de IVA = subtrai
estrangeiros
DVenUE Vendas intracomunitárias Intracomunitária Intracomunitário
ou vendas para a UE e não
DVenOUT Exportações ou vendas para Outros países Outros países
estrangeiro não tributadas
em Portugal
Novas fórmulas de compras


Contas de compras
ComMN Compras no mercado Nacional Portugal
nacional
ComMNPR Compras mercado nacional Nacional Tipo de imposto no
a fornecedores com regime terceiro = isento
isenção ou peq. retalhistas
ComMNISP Compras mercado nacional, Inversão Sujeito Portugal
ComMNUE Aquisições Nacional Intracomunitário Documento de compra,
Intracomunitárias ou mapa de IVA = soma
aquisições na UE com IVA
ComMNOUT Importações ou aquisições Nacional Outros países
Portugal
ComUE Aquisições na UE com IVA Intracomunitária Intracomunitário
não tributado em Portugal
ComOUT Aquisições no estrangeiro Outros países Outros países
www.sage.pt 610
Manual Retail

Portugal
Contas de devolução de compras
DComMN Compras no mercado Nacional Portugal
nacional
DComMNPR Compras mercado nacional Nacional Tipo de imposto no
a fornecedores c/regime terceiro = isento
isenção ou peq. retalhistas
DComMNISP Compras mercado nacional, Inversão Sujeito Portugal
DComMNUE Aquisições Nacional Intracomunitário
Intracomunitárias ou Documento de compra,
aquisições na UE com IVA mapa de IVA = subtrai
DComMNOUT Importações ou aquisições Nacional Outros países
Portugal
DComUE Aquisições na UE com IVA Intracomunitária Intracomunitário
não tributado em Portugal
DComOUT Aquisições no estrangeiro Outros países Outros países
Portugal
Exportação de documentos
Acedendo ao menu Diversos - Utilitários - Ligação à Contabilidade - Exportação
de Documentos surge a janela de exportação:
www.sage.pt 611
Manual Retail
Na parte esquerda da janela poderemos indicar qual o modelo da
contabilidade a usar, o intervalo de datas desejado, bem como os documentos que
queremos incluir no ficheiro de texto. Carregando no botão Actualizar, são carregados
para a grelha todos os documentos que satisfaçam os critérios indicados. Fazendo
duplo clique na grelha, será apresentada a pré-visualização do documento (parte
inferior direita do ecrã). Podemos indicar ainda, para cada um dos documentos
listados na grelha, se este será exportado ou não (primeira coluna - Exporta).
Depois de seleccionados os documentos a incluir no ficheiro é necessário clicar em

Exportar para procedermos à exportação. No ecrã mostrado de seguida, basta indicar
o nome e a localização do ficheiro a gerar, para que o processo de exportação fique
concluído.
www.sage.pt 612
A partir da versão 2013.02.01 foram incorporadas alterações na aplicação necessárias

para o cumprimento do estabelecido nos decretos-lei 198/2012, 382/2012, 147/2003
(alterado pelo decreto-lei 198/2012 e pela lei nº 66-B/2012), bem como as mais
recentes alterações das portarias 160/2013 e 161/2013 que regulamenta o modo de
cumprimento das obrigações de comunicação dos elementos dos documentos de
transporte, previstas no regime de bens em circulação.
Comunicação de Guias à AT
O decreto-lei 198/2012 procede à alteração do regime de circulação de bens que
sejam objecto de transacções entre sujeitos passivos de IVA. O processamento dos
documentos de transporte passam a ser então emitidos:
Por via electrónica, devendo estar garantida a autenticidade dos documentos

emitidos;
Através de programa informático que tenha sido objecto de prévia certificação pela
autoridade tributária;
Através de software produzido internamente pela empresa ou por outra pertencente
ao mesmo grupo económico;
Directamente no Portal das Finanças;
Em papel, utilizando-se impressos numerados seguida e tipograficamente.
Os documentos emitidos através de programa informático certificado e em papel
com impressos numerados seguida e tipograficamente deverão ser emitidos em
triplicado.
Além da obrigatoriedade de emissão, passa a ser obrigatório comunicar à AT os
elementos dos documentos emitidos, antes do início do transporte.
A comunicação referida no último ponto pode ser feita da seguinte forma:
Por transmissão electrónica de dados para a AT, no caso de Guia de Transporte

devidamente autenticada e no caso da respectiva emissão ser feita no site das
finanças;
Através de serviço telefónico disponibilizado para o efeito, com a indicação dos
elementos essenciais do documento emitido e com a obrigatoriedade de os mesmos
dados serem inseridos no Portal da Finanças até ao 5º. dia útil seguinte.
Nos termos da portaria 161/2013, não é obrigatório a comunicação de documentos de

transporte sempre que o destinatário ou adquirente seja consumidor final. Por isso, se
no documento de transporte for incluído um NIF de um Consumidor final ou se na ficha
do cliente lançado está indicado que o tipo de sujeito passivo é Consumidor final, o
documento de transporte não será comunicado à AT.
As validações a efectuar são então as seguintes (respeitando desta forma as novas

regras de facturação):
www.sage.pt 613
Manual Retail
Se o cliente está indicado na venda, então a aplicação verifica o Tipo de
sujeito passivo indicado na ficha do cliente e a comunicação é efectuada apenas para
os documentos dos clientes onde este campo é Sujeito passivo de IVA;
Se cliente indicado na venda não é sujeito passivo ou não é indicado cliente na
venda, então é avaliado pelo NIF lançado no próprio documento se esse documento
deve ou não ser comunicado (se o NIF começa por 5 ou 6, considera-se Sujeito
passivo de IVA e é feita a comunicação, caso contrário considera-se Consumidor final
e não é comunicado o documento).
No caso dos documentos de fornecedores, a comunicação é igualmente efectuada nos

casos em que o fornecedor seja sujeito passivo; uma vez que não existe indicação na
ficha de fornecedor do tipo de sujeito passivo, essa verificação será efectuada pelo
NIF, isto é, se o NIF for vazio ou “999999990”, o documento de transporte não será
comunicado à AT.
Embora não seja feita a comunicação à AT dos documentos de transporte a

consumidores finais / fornecedores ocasionais, esses documentos irão constar no SAF-
T Global na parte correspondente aos documentos de movimentação de mercadorias
(MovementOfGoods).
Serão unicamente considerados para a comunicação de documentos de transporte à AT

os documentos criados nas séries tipificadas como séries de documentos Assinados
Internos; no entanto, os documentos criados nas séries dos restantes tipos irão constar
no SAF-T Global na parte correspondente aos documentos de movimentação de
mercadorias (MovementOfGoods).
A comunicação dos documentos de transporte deverá ser efectuada desde que a data
de comunicação seja anterior à data / hora de carga do documento de transporte.
Dados para validação no site da AT

Para que a comunicação entre a aplicação e a AT seja efectuada automaticamente, é
necessário antes de mais, no separador Envio de doc. Transporte à AT da ficha da
empresa no Sistema, aceitar os termos de uso:
www.sage.pt 614
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www.sage.pt 615
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 Consulte o documento o Manual de Integração de Software (15 de Abril de 2013) para mais
informações.
Uma vez aceites os termos de uso, deverá inserir os dados do subutilizador do portal
da AT e respectiva password.
O subutilizador deverá ser criado previamente no site da Autoridade Tributária; em

www.portaldasfinancas.gov.pt, depois de efectuado o login, deverá aceder a Outros
Serviços – Gestão de utilizadores, clicar em Criar um novo utilizador, indicar os
dados do subutilizador e, na área de operações autorizadas, seleccionar a opção WDT
– Comunicação de dados de Documentos de transporte.
Uma vez inseridas as credenciais, poderá usar o botão Validar Utilizador para validar,
junto da AT, as credenciais do subutilizador para comunicação dos documentos de
transporte:
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Manual Retail
É ainda disponibilizada uma opção – Após a emissão do documento de transporte,

obter de imediato o código de identificação atribuído pela AT – que indica ao sistema
que, aquando da emissão dos documentos de transporte, é feita a comunicação
imediata com o Portal da AT para obtenção do respectivo código.
Comunicação de documento de transporte
Comunicação de documento de transporte

Tal como foi referido, os documentos de transporte devem ser comunicados à
Autoridade Tributária. Essa comunicação, pode ser efectuada das seguintes formas:
Comunicação directa e imediata por WebService: obriga à aceitação dos Termos de
uso no sistema (tal como foi referido em Comunicação de Guias à AT)
Comunicação em diferido por WebService: através da Comunicação de
documento de transporte (opção Comunicação dos documentos por
WebService).
Comunicação em diferido através de SAF-T: criação de SAF-T de documentos de
transporte através da Comunicação de documentos de transporte (opção
Comunicação dos documentos por SAF-T(PT)).
Manualmente: uma vez criado o documento de transporte, o utilizador deverá entrar
em contacto com a AT para obtenção do código.
www.sage.pt 617
Manual Retail
A comunicação dos documentos de transporte por WebService está
unicamente disponível para clientes com contrato Plus ou Premium válido. No entanto,
até 30-09-2013, os clientes com contrato de nível inferior, poderão usufruir desta
funcionalidade.
Comunicação directa e imediata

Sempre que estejam reunidas as seguintes condições:
Aceitação dos termos de uso na área de sistema

Inserido o código do subutilizador do portal da AT e respectiva password na área de
sistema
Opção Após a emissão do documento de transporte, obter de imediato o código de
identificação atribuído pela AT seleccionada.
Aquando da finalização de um documento de transporte, e antes da impressão, será

efectuada imediatamente a comunicação do documento de transporte à AT sendo
mostrado o seguinte ecrã:
A comunicação automática não será efectuada automaticamente na conversão de

documentos nem no débito de avenças; nestes casos, depois de criados os documentos,
deverá editar os documentos e clicar no botão ou usar a opção Comunicação

de documentos de transporte.
Depois de comunicado à AT e obtido o código do documento de transporte, poderá

imprimir o documento:
www.sage.pt 618
Manual Retail
Caso a comunicação do documento de transporte falhe por algum motivo, obterá uma
mensagem de erro a informar que o documento não foi enviado:
Poderá posteriormente, efectuar o envio através da opção Comunicação de

documentos de transporte ou através do próprio ecrã do documento de transporte
via botão .
www.sage.pt 619
Manual Retail
Consulte Falha na comunicação por WebService para mais informações
Consulte FAQ’s para mais informações.

Esta opção apenas é disponibilizada para clientes com contrato válido a 01-07-2013.
Através da opção Comunicação de documentos de transporte, presente no menu

Sistema, é possível efectuar a comunicação em diferido com a AT com vista a obter
os códigos dos documentos de transporte.
Será apenas possível comunicar documentos de transporte cuja data de emissão seja
superior ou igual a 01-07-2013 uma vez que só estes documentos de transporte devem
ser comunicados à AT.
www.sage.pt 620
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Este ecrã está dividido em 3 áreas:
Documentos
Nesta área são listados os documentos de transporte, passíveis de serem
comunicados à AT, tendo em consideração os filtros definidos;
Filtros
Definição dos filtros tidos em consideração para mostrar os documentos de
transporte;
Poderá usar o link Actualizar para alterar a lista de documentos tendo em consideração
as eventuais mudanças nos filtros.
Ficheiro de resposta da AT
Caso opte por enviar um ficheiro SAF-T com os documentos de transporte para
obtenção dos códigos AT, os ficheiros exportados e os ficheiros de resposta da AT
deverão ser indicados nesta área.
Consulte Comunicação dos documentos por SAF-T(PT) para mais informações.
Último ficheiro exportado

Informação do último ficheiro SAF-T de documentos de transporte exportado.
Acções
Acções a executar sobre os documentos de transporte seleccionados.
Na área de documentos serão mostrados os documentos de transporte passíveis de

ser comunicados à AT tendo em consideração os filtros definidos; nesta área para
além dos dados identificativos do documento, destacam-se a seguinte informação:
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Manual Retail
Código AT
Código AT do documento de transporte. Este código pode ser obtido pela
comunicação de documentos de transporte ou inserido manualmente.
Ao inserir manualmente o código AT no ecrã de introdução de documentos, esse código

será mostrado neste ecrã.
Estado de transmissão
Esta coluna indica o estado do documento no que concerne à comunicação com a AT.
São possíveis os seguintes estados:
Nenhum: o documento de transporte ainda não foi comunicado à AT;
Exportador: Submissão: o documento de transporte foi exportado para o SAF-T
através da opção Comunicação dos documentos por SAF-T.
Submetido: AT (WebService): o documento de transporte foi comunicado à AT via
WebService;
Submetido: SAF-T Simplificado: o documento de transporte foi comunicado à AT via
SAF-T;
Submetido: Sage: o documento ainda está na Sage e será enviado assim que
possível à AT para obtenção do código;
Aguardando confirmação de anulação: o documento está a aguardar a confirmação
de anulação por parte da AT.
Consulte Anulação de documentos já comunicados para mais informações.
Erro
Esta coluna indica o código de erro da comunicação.
O 0 (zero) nesta coluna indica que não ocorreu qualquer erro na comunicação.
Descrição
Esta coluna mostra a descrição do erro da coluna Erro.
Comunicação dos documentos por WebService
Esta opção está unicamente disponível para clientes com contrato Plus ou Premium
válido; no entanto, até 30-09-2013, esta opção estará disponível para todos os clientes
desde que o contrato se encontre activo a 01-07-2013.
Esta opção permite efectuar a comunicação com a AT dos documentos de transporte

seleccionados de forma a obter os códigos dos documentos de transporte
seleccionados na área de documentos.
www.sage.pt 622
Manual Retail
Esta opção apenas estará disponível se, na área de Sistema, estiverem indicados os
códigos do subutilizador e respectiva senha.
Enquanto o processo decorre, será mostrado um ecrã a informar do estado de envio

de cada documento.
www.sage.pt 623
Manual Retail
Sempre que ocorra um erro, será indicado na coluna Estado documento, o
erro devolvido pela AT.
Consulte FAQ’s para mais informações.
Particularidade
Sempre que se tente comunicar, via opção Comunicação de documentos de

transporte, um documento de transporte que não tenha preenchido o local de carga
(criado em versões anteriores), o local de carga será automaticamente preenchido
com a morada da empresa.
Comunicação dos documentos por SAF-T(PT)

Esta opção permite criar um ficheiro SAF-T, conforme previsto na portaria, 160/2013
para comunicação dos documentos de transporte seleccionados.
A exportação específica de SAF-T de Guias de Transporte está disponível desde que a

data de expiração do contrato seja igual ou superior a 01-07-2013.
Uma vez seleccionada esta opção deverá indicar o percurso onde será gravado o
ficheiro.
A aplicação irá preencher automaticamente o campo Ficheiro SAF-T submetido com o

último ficheiro SAF-T exportado.
No final da exportação do ficheiro SAF-T(PT), será gravada na área de transferência o

percurso e o nome do ficheiro para que seja mais fácil indicar o ficheiro a enviar
www.sage.pt 624
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Seguidamente, o utilizador será redireccionado para a Página AT para submissão de

SAF-T(PT) de DT.
Na página da AT, depois de indicados o código do subutilizador e a respectiva senha,

deverá indicar o ficheiro exportado (usando o Ctrl+V ou botão direito do rato) e de
seguida submeter o ficheiro:
Uma vez submetido o ficheiro (botão Submeter), obterá o resultado do processamento:
www.sage.pt 625
Manual Retail
No ecrã da imagem anterior, deverá clicar em Download resultado processamento

para fazer o download do ficheiro de resposta da AT e gravar o ficheiro com extensão
.zip numa pasta do computador.
O percurso e o nome desse ficheiro deverá ser posteriormente indicado na área de

Ficheiro de resposta da AT do ecrã Comunicação de documentos de transporte;
seguidamente deverá usar a opção Processar ficheiro de resposta SAF-T(PT) para
que seja verificado o conteúdo do ficheiro de resposta e atribuídos os códigos
enviados pela AT aos documentos de transporte:
www.sage.pt 626
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No exemplo seguinte, o documento de transporte GR B/68 foi enviado à AT por SAF-T

e obtido o código AT via processamento de resposta de SAF-T.
Página AT para submissão do SAF-T(PT) de DT

Esta opção permite-lhe, sem sair da aplicação, aceder ao site da AT para submissão
de ficheiro SAF-T(PT) de Documentos de Transporte.
Falha na comunicação por WebService

Sempre que a comunicação dos documentos de transporte efectuada via WebService
falhe (falha da AT, falha de rede, etc), será mostrado um botão no ecrã de
comunicação que irá auxiliar o utilizador na comunicação do documento de transporte
usando a via telefónica:
www.sage.pt 627
Manual Retail
Este botão será unicamente mostrado nas seguintes situações:
Não foi possível comunicar com o Serviço Sage.EFAT.

O processo de envio foi cancelado ou não obteve resposta (“Em processamento
central.”)
AT devolveu um erro de autenticação (Código erro > 0) ou
AT devolveu erro interno (Código erro = -99)
Nos outros casos, por exemplo quando AT devolve erro de validação (código postal errado,
etc.) o botão não fica disponível! O serviço está online, o utilizador deve corrigir o
problema e voltar a submeter.
Ao clicar neste botão, o utilizador irá encontrar, para além do número de telefone de
contacto, um guião que o irá auxiliar na obtenção do código AT do documento:
Uma vez obtido o código AT via telefone, deverá inseri-lo no campo assinalado a
vermelho (campo O código de identificação obtido foi) e clicar em Confirmar ID obtido
www.sage.pt 628
Manual Retail
sendo mostrada a seguinte mensagem para alertar o utilizador que, no
prazo máximo de 5 dias, deverá comunicar o documento para que os restantes dados
do documento de transporte sejam actualizados no site da AT.
Obtenção do código através de linha telefónica

Está igualmente prevista a inserção manual do código do documento; neste caso, não
será necessária qualquer configuração a nível da empresa (separador Envio de doc.
Transporte à AT) e a gravação do documento de transporte manter-se-á inalterada.
Contudo, na edição do documento, será disponibilizado um campo para inserção do
Código da AT:
www.sage.pt 629
Manual Retail
A inserção do código AT no documento de transporte pode igualmente ser
efectuada na opção Comunicação de documentos de transporte; para tal, deverá
dar duplo clique na coluna Código AT na linha que contém o documento para o qual
pretende inserir o código e digitar o código fornecido telefonicamente.
Listagem de código de guias com resposta da AT

Esta opção, disponibilizada no menu Sistema, permite obter uma listagem dos
documentos que transporte que foram comunicados à AT por SAF-T(PT) ou
WebService e para os quais foram obtidos os respectivos código AT.
Controlo adicionais incluídos nos documentos de transporte
Controlo adicionais incluídos nos documentos de transporte

Nos documentos de transporte que são comunicados à AT (tal como já foi referido, os
documentos de transporte criados para consumidores finais ou fornecedores
ocasionais não serão comunicados), obrigam à introdução de alguns controlos
adicionais que serão descritos de seguida.
Alteração de documentos já comunicados

Sempre que se tente editar um documento de transporte já comunicado à AT será
Esta mensagem não será mostrada se o código AT foi inserido manualmente pelo
utilizador.
Será responsabilidade do utilizador continuar com a alteração do documento.

Da mesma forma, ao tentar editar um documento já exportado para o SAF-T para
comunicação dos documentos de transporte, será mostrada a seguinte mensagem:
www.sage.pt 630
Manual Retail
Será igualmente responsabilidade do utilizador continuar com a alteração do

documento.
Anulação de documentos já comunicados

Uma vez comunicado um documento de transporte à AT e obtido o respectivo código,
poderá existir a necessidade de anular esse documento; uma vez que o documento de
transporte já foi comunicado, a anulação desse documento também deverá ser
comunicada à AT.
Só após a comunicação da anulação à AT será efectivada a anulação do documento:
www.sage.pt 631
Manual Retail
Se o código do subutilizador do portal da AT e respectiva password na área de

sistema estiverem preenchidos, ainda que a opção Após a emissão do documento de
transporte, obter de imediato o código de identificação atribuído pela AT se encontre
desmarcada, a comunicação da anulação do documento de transporte é feita
automaticamente.
De ressalvar que será apenas possível anular um documento com código AT se a

data/hora de carga do documento for superior à data/hora do sistema:
www.sage.pt 632
Manual Retail
No entanto, uma vez anulado o documento, se por alguma razão não for possível
comunicar a essa anulação à AT, o documento ficará “pendente de anulação”, sendo
mostrada a seguinte mensagem sempre que o documento for editado:
E o documento ficará bloqueado:
www.sage.pt 633
Manual Retail
Mesmo que seja possível anular um documento na aplicação porque a data/hora de

carga ainda não foi ultrapassada mas a comunicação à AT seja feita num momento
em que a data/hora de carga já tenha sido ultrapassada, a anulação do documento
não será aceite pela AT e o documento voltará a ficar como “não anulado”. Vejamos
um exemplo; 2 guias de remessa com as seguintes datas/horas de carga:
GR B/99, 01-07-2013 10:00

GR B/100, 01-07-2013 11:00
Ambos os documentos são comunicados à AT via opção Comunicação dos

documentos por SAF-T no dia 01-07-2013 às 09:15.
É obtido o código AT de ambas as guias de remessa.
www.sage.pt 634
Manual Retail
Às 09:55, por qualquer motivo as guias são anuladas. Ao editar as guias de
remessa teremos a seguinte mensagem:
E os documentos estarão bloqueados:
www.sage.pt 635
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Às 10:15, é gerado o SAF-T de comunicação de documentos de transporte
que contém as duas guias de remessa.
O resultado obtido no site da AT será semelhante a este:
Ao processar o ficheiro de resposta na opção Comunicação de documentos de

transporte, teremos a seguinte informação:
Isto é, a AT não autorizou a anulação do documento GR B/99 (01-07-2013 10:00) uma

vez que à data de comunicação do documento por SAF-T, a data / hora de carga do
documento já tinha sido ultrapassada. Ao editar o documento pela aplicação, o mesmo
deixará de estar bloqueado mas não será possível anular o documento uma vez que a
data/hora de carga já foi ultrapassada.
No que diz respeito ao documento GR B/100, aquando da edição do mesmo, teremos

a informação que o documento foi anulado:
www.sage.pt 636
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Códigos AT inseridos manualmente

Se eventualmente for registado um documento de transporte numa série assinada e
nesse dia existir uma falha no sistema de comunicações com a AT (comprovada pelo
operador), o utilizador poderá entrar em contacto telefonicamente com a AT e solicitar
o código do documento. Esse código deverá ser inserido no documento no campo
existente. Posteriormente, segundo a legislação, no espaço máximo de 5 dias e / ou
assim que for reposta a comunicação com a AT, o utilizador deverá efectuar a
comunicação com a AT (via botão ou opção Comunicação dos documentos

de transporte – WebService ou SAF-T) desses documentos de transporte para que
seja validada o código do documento.
Consulte ainda Falha na comunicação por WebService para mais informações.
www.sage.pt 637
Manual Retail
Séries vazias
Segundo o artigo 200º da Lei n.º 66-B/2012 (Orçamento de estado) que refere a
alteração ao anexo ao Decreto -Lei n.º 147/2003, de 11 de Julho, está indicado o
seguinte: Os documentos emitidos nos termos das alíneas b) a e) do número anterior
devem ser processados em três exemplares, com uma ou mais séries,
convenientemente referenciadas, isto é, a série de documento não pode ser vazia.
Assim a partir desta versão, deixa de ser possível emitir documentos de transporte em
séries vazias, sendo mostrada a seguinte mensagem:
Comunicação de documentos de transporte já emitidos e não

comunicados
Tal como é sabido, embora a obrigatoriedade de comunicar os documentos de
transporte esteja em vigor desde 1 de Julho, não será aplicada qualquer penalização
aos contribuintes que incumpram as regras estabelecidas, desde que corrijam a
situação até 15 de Outubro, ou seja, desde que até 15 de Outubro comuniquem todos
os documentos de transporte emitidos.
A partir de a 1 de Julho, entrada em vigor da legislação, muitos documentos de

transporte foram elaborados e, por impossibilidade da AT que não tinha o serviço
completamente operacional a essa data, por impossibilidade das software houses’s
que não conseguiram em tempo útil contemplar todas as situações inerentes à
comunicação dos documentos de transporte, esses mesmos documentos não foram
comunicados e deverão por isso ser comunicados até 15 de Outubro.
Só deverão ser comunicados os documentos de transporte cuja data / hora de carga

tenha sido ultrapassada e que sejam dos seguinte tipo:
Documentos de transporte proveniente de Documentos de transporte Globais
Documentos de transporte registados em séries manuais
Documentos de transporte cujo código foi inserido manualmente no documentos
(código obtido por telefone).
Documentos de transporte, que tenha origem noutro documento de transporte (ex:
alteração do local de descarga; emissão de uma guia de devolução (n/transporte) por
não aceitação do destinatário.
Para efectuar esta comunicação, os utilizadores deverão, obrigatoriamente, usar a

opção Comunicação dos documentos de transporte presente no menu Sistema. Nesta
opção, sugere-se que sejam efectuados os seguintes filtros para que sejam
considerados todos os documentos que devem ser comunicados à AT:
www.sage.pt 638
Manual Retail
Pretende-se que sejam mostrados apenas os

documentos sem código
Documentos criados a partir de

01-07-2013
Documentos cuja data / hora de carga seja

superior ou igual 01-07-2013 00:01
Uma vez seleccionados os documentos de transporte, ao efectuar a comunicação será

Caso o documento de transporte seleccionado tenha sido emitido numa série manual,
seja um documento de transporte subsequente de um documento de transporte global
ou com código AT preenchido manualmente, esta mensagem não será mostrada.
Deverá indicar Sim na mensagem para que seja possível prosseguir com a
comunicação.
Para os documentos cuja data / hora de carga já tenha sido ultrapassada e que sejam
seleccionados para comunicação por WebService, será devolvido pela AT o código -
100 que, segundo a AT, indica que “A data início de transporte é inferior à data atual,
pelo que esta informação será considerada uma mera comunicação de dados à AT”; é
desta forma que deverão ser comunicados os documentos cuja data / hora de carga já
tenha sido ultrapassada e será assim que a AT os irá considerar.
www.sage.pt 639
Manual Retail
Estes documentos irão conter, no campo Código AT de identificação do documento, a

menção OMISSO:
Na comunicação dos documentos de transporte via ecrã de introdução de documentos de

transporte, quer sejam documentos de venda ou documentos de compra, quer seja de
forma automática ou via botão, não será possível comunicar documentos cuja data /
hora de carga tenha sido ultrapassada, sendo devolvido sempre o erro -1006.
Botão para obtenção de código AT dos documentos de transporte

Sempre que a comunicação dos documentos de transporte efectuada via WebService
falhe (falha da AT, falha de rede, etc), será mostrado um botão no ecrã de
comunicação que irá auxiliar o utilizador na comunicação do documento de transporte
usando a via telefónica:
Este botão será unicamente mostrado nas seguintes situações:
www.sage.pt 640
Manual Retail
Não foi possível comunicar com o Serviço Sage.EFAT.
O processo de envio foi cancelado ou não obteve resposta (“Em processamento
central.”)
AT devolveu um erro de autenticação (Código erro > 0) ou
AT devolveu erro interno (Código erro = -99)
Nos outros casos, por exemplo quando AT devolve erro de validação (código postal errado,
etc.) o botão não fica disponível! O serviço está online, o utilizador deve corrigir o
problema e voltar a submeter.
Ao clicar neste botão, o utilizador irá encontrar, para além do número de telefone de
contacto, um guião que o irá auxiliar na obtenção do código AT do documento:
Uma vez obtido o código AT via telefone, deverá inseri-lo no campo assinalado a
vermelho (campo O código de identificação obtido foi) e clicar em Confirmar ID obtido
sendo mostrada a seguinte mensagem para alertar o utilizador que, no prazo máximo
de 5 dias, deverá comunicar o documento para que os restantes dados do documento
de transporte sejam actualizados no site da AT.
www.sage.pt 641
Manual Retail
Alterar local de descarga
Pode ser necessário, por alguma razão, alterar o data / local de descarga documento
de transporte já comunicado à AT e consequentemente com código AT.
Para tal, nos documentos de transporte (compras ou vendas) passíveis de ser
comunicados à AT e que possuam código AT foi disponibilizada uma nova opção no
separador Totais que permite alterar a data / hora de descarga, mantendo as restantes
informações do documento:
Esta opção:
Duplica o documento actual, marcando-o como convertido no novo documento;

Permite alterar a data e hora de carga (o local de carga não é permitido alterar);
Permite alterar a data/hora/local de descarga do novo documento;
Garante que o novo documento é unicamente documento de substituição do
anterior na medida em que não são permitidas outras alterações para além da
data/hora/local de descarga (não permite alterar cliente nem os dados deste, não
permite inserir ou apagar linhas, alterar preços ou quantidades das linhas, etc).
Em alternativa ao uso desta nova opção, poderá usar a conversão de documentos

escolhendo como documento de destino o mesmo documento (ex: converter uma Guia
de remessa noutra Guia de remessa) uma vez que a partir desta versão passa a ser
possível escolher como documento de destino o próprio documento de origem.
Tal como sempre, o documento origem será marcado como convertido e no

documento destino ficará registada a referência do documento origem.
Na alteração de um documento, não estará disponível para conversão (através do

botão Converter) o próprio documento.
www.sage.pt 642
Manual Retail
Séries manuais
É possível comunicar à AT os documentos de transporte criados em séries manuais
(séries do tipo Assinados processados manualmente em impressos):
Documentos de transporte resultantes de documentos de transporte globais, criados

em séries manuais, ainda que os mesmos não tenham ainda código AT.
Temporariamente, e por imposição da AT, serão unicamente comunicados os

documentos de natureza GT ou GR.
Documentos de transporte “normais” ou documentos de transporte globais, criados

em séries manuais, para os quais o utilizador já tenha obtido o código AT
telefonicamente. Neste caso, a AT irá considerar esta comunicação como uma
actualização de um documento já comunicado telefonicamente.
Para estes documentos, só depois de inserido o código obtido telefonicamente será

possível clicar no botão para efectuar a comunicação do documento:
Na opção Comunicação dos documentos de transporte presente no menu Sistema, os

documentos manuais não são seleccionados por padrão para comunicação sendo
apresentados a cinza:
Só após a introdução do código AT será possível seleccionar este tipo de documentos

para comunicação à AT:
Impressão do Código AT
Para imprimir o código AT obtido junto da AT, foi disponibilizada uma nova variável de
impressão Cabecalho.Documento.CodigoATIdentificacao para imprimir essa
informação no documento.
www.sage.pt 643
Manual Retail
Os modelos de impressão distribuídos com a aplicação foram alterados para incluírem

esta nova variável de impressão.
Alterações relacionadas com Cargas / Descargas e hora de início / fim

de transporte
Tipos de moradas nas Cargas e descargas

Foi incluído um novo campo nas Cargas / Descargas que permite definir o tipo de
morada que será gravada, impressa e exportada para o SAF-T:
Estão disponíveis os seguintes tipos de moradas:
Dados da empresa emitente: será gravada, impressa e enviada para o SAF-T a

morada constante na ficha da empresa;
Morada da entidade do documento: será gravada, impressa e enviada para o SAF-T
a morada constante na ficha do cliente/fornecedor.
Morada alternativa da entidade do documento: neste caso será gravada, impressa e
enviada a morada escolhida no separador Totais do documento de compra e venda:
Morada do armazém: é gravada, impressa e enviada para o SAF-T a morada do
armazém definido para o documento
Livre: neste caso o utilizador deverá indicar manualmente a morada de Carga ou
Descarga que será gravada, impressa e posteriormente enviada no SAF-T.
Não será permitido escolher este tipo de morada (Livre) na definição das avenças.
Sempre que seja seleccionada a opção Morada alternativa da entidade do documento

poderá seleccionar o Tipo de morada da entidade que será usada.
O tipo de morada aqui escolhido irá corresponder ao tipo de morada definido na Entidade
(separador Moradas).
www.sage.pt 644
Manual Retail
No upgrade o local de carga/descarga 1 assume morada Dados da empresa emitente, os

restantes assumem o tipo de morada Morada da entidade do documento.
Será ainda criado novo local de carga/descarga de acordo com configuração de descarga default
nos parâmetros da aplicação.
Retirada a configuração de descarga (campo Local de descarga pré-definido) nos parâmetros da

aplicação (Diversos – Configurações – Parâmetros – Movimentação)
Aquando da movimentação, serão carregadas por padrão as moradas definidas na

Configuração de Postos para o separador Totais do documento como sempre
aconteceu; no entanto o comportamento da aplicação foi alterado sempre que se
seleccione um local de carga/descarga do tipo Morada alternativa da entidade do
documento ou Livre.
Sempre que a morada de carga ou descarga seja do tipo Morada alternativa da

entidade do documento, será usada a morada definida no Tipo de morada e serão
disponibilizadas setas que permitirão ao utilizador escolher uma das várias moradas
alternativas da entidade.
Por outro lado, ao seleccionar uma morada Livre, o utilizador deverá, na caixa
disponibilizada para o efeito, inserir a morada de carga / descarga.
www.sage.pt 645
Manual Retail
Atenção que a conversão de documentos criados em versões anteriores, poderá

originar documentos de transporte que não serão comunicados à AT por incorrecções
nas moradas de cargas/descargas; isto é, já que nas versões anteriores poderiam ser
criados documentos onde as moradas de cargas / descargas não estavam completas
e uma vez que o processo de conversão de documentos é efectuado em lote, poderão
ser criados documentos de transporte onde, as moradas dos documentos originais que
irão transitar para os novos documentos de transporte, poderão não obedecer às
novas regras e por isso não serão aceites como válidas para a submissão dos
documentos de transporte.
Pesquisa de moradas entidades nos documentos

Sempre que no local de carga ou local de descarga de um documento de compra ou
venda se seleccione uma morada configurada como livre (campo Tipo de morada) é
disponibilizado um novo botão que permite pesquisar todas as moradas de todas as
entidades existentes na base de dados:
Não impressão do local de carga/descarga e data/hora de início/fim

transporte
As variáveis relativas ao local de carga e descarga não retornam informação caso o
documento não seja um documento de transporte, excepto se este for resultante da
conversão de um documento de transporte global.
www.sage.pt 646
Manual Retail
Para mais informações acerca dos documentos de transporte globais,
consulte Documento de transporte global.
Assume sujeito passivo de NIF do documento for igual ao NIF da licença

Na criação de um documento de transporte, se o NIF do terceiro for igual ao NIF da
licença, então é assumido que esse terceiro é Sujeito Passivo de IVA e por isso o
documento deve ser comunicado à AT.
Tolerância para cálculo da data/hora de carga

Tendo em consideração que apenas é possível obter o código do documento de
transporte junto da AT antes numa data / hora anterior à data de início de transporte
(data / hora de carga), foi criada uma nova configuração em Diversos –
Configurações - Parâmetros – Movimentação – Tolerância (minutos) para o cálculo
da Data/Hora carga que permite indicar o número de minutos que deverão ser
adicionados à hora de gravação do documento de transporte para considerar como
Hora de carga do documento de transporte.
Este parâmetro não terá qualquer influência caso a Data / Hora de carga do documento
seja alterada manualmente.
No assistente de conversão de documentos foram incluídos novos campos que
permitem ao utilizador definir, para além dos dados já existentes, a hora de emissão
dos documentos, bem como a data/hora de carga dos documentos:
www.sage.pt 647
Manual Retail
Relembramos que a conversão de documentos em que o documento destino é um

documento de transporte, só poderá ser feita individualmente.
Tendo ainda em consideração as regras de criação de documentos de transporte,

nomeadamente no que diz respeito às moradas da entidade do documento e moradas
de carga e descarga, aquando da conversão de documentos em que o documento de
destino é um documento de transporte, será feita uma validação adicional às moradas,
sendo mostrada a seguinte mensagem a informar quais os documentos que não foram
convertidos por não respeitarem as regras de criação de documentos de transporte:
www.sage.pt 648
Manual Retail
Esta situação irá ocorrer frequentemente na conversão de documentos criados em

versões anteriores; neste caso, o utilizador deverá editar o documento criado na
versão anterior, rectificar as moradas do documento e de seguida converter
novamente os documentos.
Avenças
Os mesmos campos criados no assistente de conversão de documentos foram criados
no assistente de débito de avenças:
Os controlos relativos às moradas dos documentos foram também incluídos no

processamento de avenças; consulte Conversão de documentos para mais
informações.
Fecho de documentos na ficha de clientes e fornecedores

Uma vez que segundo o Regime de Bens em Circulação,
A não-aceitação dos bens pelo adquirente, obrigam à emissão de um novo

documento de transporte adicional, isto é, a não-aceitação dos bens obriga à emissão
de um documento de transporte adicional (uma Guia de Devolução por exemplo);
E
www.sage.pt 649
Manual Retail
A devolução de mercadorias a um fornecedor, quando o transporte é
efectuado pelo próprio, obriga à emissão de uma Guia de Devolução
Entende que qualquer mercadoria devolvida ou não entregue tem que ser
documentada e comunicada à AT, logo, no separador Encomendas da ficha de
clientes/fornecedores, deixa de ser possível fechar os documentos dos seguintes
tipos:
Guia de remessa (Clientes/Vendas)

Guia de transporte (Fornecedores/Compras e Clientes/Vendas)
Guia de consignação (Clientes/Vendas)
Guia de Activos Próprios: (Clientes/Vendas)
Devolução de Consignação: (Fornecedores/Compras e Clientes/Vendas)
Os documentos serão mostrados, no entanto não será possível fechá-los; serão exibidos a
amarelo.
Novas naturezas de documentos

Tendo em consideração as novas regras de comunicação dos documentos de
transporte definidas na legislação (decretos-lei 198/2012, 382/2012 e 147/2003), foram
disponibilizadas as seguintes naturezas de documentos:
Documentos de venda
 Guia de devolução (n/ transporte)
 Guia de devolução de consignação (n/ transporte)
Documentos de compra:
 V/ devolução a fornecedor (v/ transporte)
 V/ devolução de consignação a fornecedor (v/transporte)
www.sage.pt 650
Manual Retail
Os documentos de compra destas naturezas, embora não sejam enviados
para a AT via comunicação de documentos de transporte, serão enviados para o SAF-T
Global. Para mais informações, consulte a portaria 382/2012 e 160/2013.
Foram alteradas as designação das naturezas, de forma a facilitar a identificação

daquelas que materializam documentos de transporte, assim as naturezas que são
precedidas do vocábulo “Guia” podem ser usados como documentos de transporte,
exemplo “Devolução” e “Guia de Devolução” apesar de ambas terem o mesma
finalidade, apenas a segunda é transmitira à AT e pode ser usada como documento de
transporte.
Nova informação do SAF-T global

A portaria 160/2013, estabelece que devem ser feitas alterações às estruturas de
dados do SAF-T (Global), do qual destacamos a exportação para SAF-T dos
documentos de movimentação de mercadorias (MovementOfGoods) e Documentos de
conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços
(WorkingDocuments).
Para os documentos de movimentação de mercadorias (MovementOfGoods), são

exportados as guias de transporte ou de remessa, que sirvam de documento de
transporte, de acordo com o disposto no regime de bens em circulação, aprovado
pelo Decreto -Lei n.º 147/2003, de 11 de Julho.
Serão enviados para o SAF-T Global os documentos de transporte das seguintes
naturezas:
Vendas
 Guia de remessa
 Guia de Devolução
 Guia de transporte
 Guia de consignação
 Guia de devolução (n/ transporte)
 Guia de devolução de consignação (n/ transporte)
Compras:
 N/Guia de devolução
 N/Guia de transporte
 N/Devolução consignação
 V/ devolução a fornecedor (v/ transporte)
 V/ devolução de consignação a fornecedor (v/transporte)
Relativamente aos WorkingDocuments (documentos de conferência de entrega de

mercadorias ou da prestação de serviços) serão exportadas as consultas de mesas ou
talões temporários impressos, mesmo que estes documentos sejam objecto de
facturação posterior.

Quando se trata de bens em circulação sem destinatário específico, ou sem
conhecimento prévio dos bens que vão ser incorporados em cada local de destino,
poderá ser necessária a emissão de um documento de transporte global (n.º 6 artigo 4
do Decreto-Lei 147/2013) devendo efectuar a comunicação nos termos do n.º 6 do
www.sage.pt 651
Manual Retail
artigo 5 e não ficando dispensado de se fazer acompanhar pelo documento
de transporte.
Para definir que determinado documento é um documento de transporte global deverá

efectuar as configurações descritas de seguida.
O primeiro passo será criar um novo documento ou usar um documento já existente de
natureza Guia de transporte; em qualquer um dos casos, deverá certificar-se que a
opção Pode ser convertido está marcada:
De seguida deverá aceder a Diversos – Configurações – Configurações de Postos

– Comportamento e desmarcar a opção Stock para o documento de transporte global
criado:
www.sage.pt 652
Manual Retail
O próximo passo é definir, em Parâmetros – Movimentação – Documentos de

transporte, o documento que criado como documento de transporte global (campo
Documento de Transporte Global), indicar o tipo de controlo que pretende efectuar no
que concerne aos documentos de transporte globais:
Tipos de controlos de entrega efectiva de bens

Tipos de controlos de entrega efectiva de bens
Relativamente ao controlo efectuado para a entrega de bens, estão disponíveis as
seguintes possibilidades (campo Controlo de entrega efectiva de bens):
Não controla os artigos constantes no DT global

Com esta opção, o utilizador está a indicar ao sistema que não pretende controlar se
os artigos facturados nessa data e para esse transporte, estão presentes no
documento de transporte global. Neste caso, no documento de entrega efectiva de
bens emitido após o documento de transporte global (factura por exemplo) será
preenchido no campo V/Ref a referência ao documento de transporte global que deu
origem ao documento.
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Manual Retail
Neste caso, todos os documentos de entrega efectiva de bens criados na data do

documentos de transporte global para o respectivo transporte, terão como v/Refª a
indicação do documento de transporte global criado; caso existam 2 documentos de
transporte globais para a mesma data/transporte, o utilizador deverá indicar ao
sistema qual deles deverá constar no campo V/Refª:
Não permite entrega de artigos não constantes no DT Global

Caso opte por esta opção, estará a indicar ao sistema que não será possível criar um
documento de entrega efectiva de bens emitido após o documento de transporte
global (factura) sem que seja indicado o respectivo DT Global.
Neste caso, sempre que finalize um documento, para além de ser preenchido o campo
V/Refª com a indicação do documento de transporte global a que a factura diz
www.sage.pt 654
Manual Retail
respeito, será também preenchido automaticamente, em cada uma das
linhas do documento, a indicação do documento de transporte global.
Se existir mais de um documento de transporte global criado para a mesma data e

transporte, aquando da finalização do documento, será considerado que o último
documento é que deu origem ao documentos que está a criar.
Se existirem linhas no documento que não existam no documento de transporte global

será mostrada a seguinte mensagem e não será possível gravar o documento:
Permite entrega, separando artigos não constantes em novo documento

Esta opção permite, simultaneamente, satisfazer os documentos de transporte globais
(criando documentos de entrega efectiva de bens) e criar outros documentos que
movimentem artigos não mencionados no documento de transporte global.
Assim, sempre que finalize um documento que contém artigos que não existem no
documento de transporte global ou que contenha mais quantidades que as
mencionadas no do documento de transporte global, a aplicação propõe ao utilizador a
emissão de 2 documentos distintos: um relacionado com o documento de transporte
global e outro documento sem qualquer relação.
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Manual Retail
Se por exemplo for criado um documento de transporte global de 5 unidades do artigo

A. Posteriormente é criado uma factura, para a mesma data do documento de
transporte global e com o mesmo transporte, contendo 10 unidades do artigo A e 5
unidades do artigo B;
Ao finalizar a factura é mostrada a mensagem anterior e, caso o utilizador indique que

pretende criar 2 documentos, serão gerados os seguintes documentos:
O primeiro documento que satisfaz o documento de transporte global:
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Manual Retail
Só este documento será considerado como documento de entrega efectiva de bens

emitido após o documento de transporte global e só este deverá ser comunicado, logo,
apenas este documento será passível de comunicação à AT via comunicação de
Segundo documento com o remanescente:
Satisfazer documentos de transporte globais com data anterior

Esta opção permite ao utilizador definir se pretende que, na criação de documentos
resultantes dos documentos de transporte globais, sejam considerados os documentos
de transporte globais criados numa data anterior caso não exista um documento de
transporte global para essa data:
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Manual Retail
Uma vez configurado o documento de transporte global, deverá criar o documento

sem indicar cliente.
Apesar de estar configurado como documento de transporte global, se for indicado

cliente, esse documento será considerado como um documento de transporte “normal”
(guia de transporte).
À medida que forem entregues os bens deve ser emitido um novo documento, em
duplicado, documento no qual deverá ser feita referência ao respectivo documento
global, utilizando o duplicado para justificar a saída dos bens, de modo que os bens
em circulação sejam os elencados no documento global, menos os referidos nos
documentos processados (alínea a) do n°6 do artigo 4º). Estes documentos –
documentos de entrega efectiva de bens emitidos após o documento de transporte
global devem obedecer aos seguintes requisitos:
Natureza Factura, Factura-Recibo, Factura Simplificada, Guia de Transporte, Guia

de Remessa ou Guia de Consignação
Nos descritivos do documento, na área de movimentação de existências,
configurado com Saída de stock;
Opção Assume comportamento de adiantamento desmarcada.
A satisfação de documentos de transporte globais é efectuada tendo em consideração

o transporte usado e a data de criação dos documentos, isto é, apenas será possível
indicar que um documento satisfaz um documento de transporte global se ambos os
documentos têm a mesma data de emissão e o mesmo transporte.
Se existir mais de um documento de transporte global criado para a mesma data e

transporte, aquando da finalização do documento, será considerado que o último
documento é que deu origem ao documentos que está a criar.
O documento de entrega efectiva de bens emitido a um sujeito passivo após o

documento de transporte global deverá ser comunicado à AT como se de um
documento de transporte normal se tratasse e consequentemente obedecerá a todas
as regras já referidas para os documentos de transporte; por favor consulte
Comunicação de documentos de transporte para mais informações.
No entanto, os documentos de entrega efectiva de bens resultantes de um documento

de transporte global cujo destinatário seja um consumidor final, não é transmitido à AT
por 2 motivos:
Trata-se de um documento de entrega efectiva de bens emitido a um Consumidor

Final, que pelo espírito da Portaria 161/2013 não é comunicado.
À data de 12-06-2013, a comunicação do documento de entrega efectiva de bens

resultante de um documento de transporte global emitido para um consumidor final
não é aceite pela AT uma vez que não possui a identificação e morada do destinatário.
Modo offline
Caso seja usado o modo off-line e esteja configurado um documento de transporte
global nos Parâmetros, comummente, a guia de transporte global será criada nas
instalações da empresa e como tal com acesso à base de dados e os documentos de
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Manual Retail
entrega efectiva de bens emitidos após o documento de transporte global
(as facturas) serão criados em modo offline. Para garantir que as guias de transporte
globais são satisfeitas e criados os documentos de entrega efectiva de bens, deverá,
depois de criadas as guias de transporte globais, actualizar as respectivas bases de
dados offline (Diversos– Utilitários – Actualizar base de dados offline). Este
procedimento irá enviar para a base de dados offline o(s) documento(s) de transporte
global(is) criados para o transporte definido como transporte por padrão do documento
definido como documento de transporte global.
Caso não esteja definido no posto qualquer transporte por default (Expedição = 0 ), será
enviada para a base de dados offline o último documento de transporte global,
independentemente do transporte usado.
FAQ’s
Para comunicar os documentos de transporte à AT uso a geração de SAF-T(PT) de
documentos de transporte mas por vezes é mostrada a mensagem “Foram detectados
alguns documentos já exportador/enviados para a AT” mas os documentos referidos
não têm código AT.
A mensagem é mostrada porque, embora o documento ou os vários documentos
indicados não tenham código AT, eles já foram marcados como exportados para o
SAF-T(PT) de Documentos de Transporte mas ainda não foi processado o ficheiro de
resposta da AT. Consulte Comunicação dos documentos por SAF-T(PT) para mais
informações.
Criei uma guia de remessa mas enganei-me no cliente e preciso de anular a guia. O que
fazer?
Existem duas situações em que poderá ser necessário anular a guia de remessa:
A guia de remessa ainda não foi comunicada à AT;
A guia de remessa já foi comunicada à AT.
No primeiro caso - a guia ainda não foi comunicada à AT – o procedimento será anular
a guia de remessa normalmente; a guia ficará com o estado Anulada e será enviada
como tal no SAF-T(T) global.
No segundo caso, em que a guia já tem código AT, poderá igualmente anular essa
guia desde que a data/hora de carga não tenha sido ultrapassada. De referir ainda
que, caso se tente editar um documento de transporte que foi comunicado à AT, que
foi anulado e que essa anulação não tenha sido comunicada à AT, é mostrada a
mensagem:
www.sage.pt 659
Manual Retail
E o documento ficará pendente de anulação. Só após a confirmação da anulação por

parte da AT, a anulação do documento será efectivada.
Pode forçar a ligação pelo botão
Poderá ainda ocorrer uma terceira situação não referida nos pontos anteriores: a guia
de remessa que se pretende anular já foi exportada para o SAF-T(PT) de DT; neste
caso, será mostrada a seguinte mensagem:
Caberá ao utilizador decidir se pretende anular a guia e, caso opte por anular a guia,
deverá exportar novamente o SAF-T(PT).
Costumo criar documentos de transporte e sempre obtive os códigos AT

automaticamente, no entanto, criei um novo documento de transporte e não consegui
obter automaticamente o código; ao editar o documento nem sequer consigo visualizar o
campo para inserir o código.
A portaria 161/2013, indica que está dispensada a comunicação dos documentos de
transporte cujo destinatário ou adquirente seja Consumidor final. Por isso, se no
documento de transporte foi incluído um NIF de um Consumidor final (ou não inserida
qualquer informação no campo NIF) ou se na ficha do cliente está indicado que o tipo
de sujeito passivo é Consumidor final, o documento de transporte não será
comunicado à AT.
Para os documentos de fornecedores, aquando da comunicação dos documentos de
transporte, é igualmente efectuada a validação do NIF e é unicamente feita a
comunicação nos casos em que o fornecedor é sujeito passivo; uma vez que não
existe a indicação na ficha de fornecedor do tipo de sujeito passivo, essa verificação é
www.sage.pt 660
Manual Retail
efectuada pelo NIF do fornecedor lançado no documento; documento de
transporte cujo NIF seja vazio ou “999999990” não serão comunicados.
Pretendo efectuar a comunicação de documentos de transporte à AT sempre por SAF-T.

Tenho de definir o subutilizador e respectiva senha na área de sistema?
Não, só aquando da submissão do ficheiro SAF-T com os documentos de transporte
no site da AT, irá necessitar dessa informação.
Os dados do subutilizador só são usados para comunicação de documentos de
transporte via WebService.
Preciso de transferir umas mercadorias para o Armazém do Porto. Tendo em conta que
nos documentos de armazém não me pede código AT, como devo proceder?
Mesmo tratando-se de transferências entre armazéns da própria empresa, a
mercadoria deverá ser sempre acompanhada por um documento de transporte; o
documento de transferência entre armazéns não é válido.
Para transportar a mercadoria, deve primeiramente criar a transferência entre
armazéns para garantir que o stock fica correcto e de seguida transformar a
transferência entre armazéns em guia de transporte usando para isso o botão Gerar
guia de transporte disponível no separador Outros dos documentos de stock:
Caso existam vários documentos de natureza Guia de transporte, deverá escolher o

documento que pretende gerar.
Será então criado um documento de natureza Guia de transporte que poderá ser
comunicado à AT.
Criei uma guia de remessa para acompanhar o camião, fiz a comunicação do documento
à AT, obtive o código mas entretanto o cliente ligou a informar que a mercadoria só
deveria ser entregue na próxima semana. Tentei apagar a guia de remessa mas não
consigo. O que devo fazer?
Só é possível anular um documento de transporte com código AT se a data/hora de
carga do documento for superior à data/hora em que anula o documento. Deverá por
isso converter a Guia de remessa em Guia de devolução (natureza Guia de devolução
(n/transporte)) usando para isso o botão Converter.
Criei as minhas guias e imprimi-as; só depois é que fui à opção de “Comunicação de

documentos de transporte” para obter os códigos. Tenho de imprimir novamente todos
os documentos para que seja impresso o código?
A lei não obriga a que o documento de transporte seja impresso com o código
fornecido pela AT mas este exista. Uma vez que já imprimiu os documentos de
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Manual Retail
transporte, poderá imprimir a Listagem de Códigos de Guias com resposta
da AT e garantir que a mesma acompanha as guias.
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Comunicação do inventário de existências à AT
Comunicação do inventário de existências à AT
alteração ao Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto, as empresas com Volume de
Negócio superior a 100.000€ passam a estar obrigadas a comunicar via electrónica o
inventário de 2014 até 31 de Janeiro de 2015.
Esta comunicação será feita através de um ficheiro informático até ao dia 31 de
Janeiro do ano seguinte ao da actividade.
Categorias de artigos
Segundo o manual de integração de software fornecido pela AT, na informação a
comunicar, deverá estar presente o tipo de produto comunicado. Assim sendo, foi
criado um novo campo na ficha dos Artigos, Famílias e Armazéns disponibilizando
as seguintes opções:
M – Mercadoria
www.sage.pt 663
Manual Retail
Documento inventário
Em Diversos – Configurações – Configuração de documentos – Tabela de
documentos, para os documentos de stock passa a existir uma nova natureza e um
comportamento designado de Inventário:
www.sage.pt 664
Manual Retail
Este será o documento usado para a geração do inventário.

Aquando do upgrade da base de dados este documento será criado automaticamente. Se
já existir um documento com o código INV, o documento de inventário não será criado.
Geração do inventário
O documento de inventário pode ser criado manualmente em Movimentos –
Movimentos de Stock – Documentos de stock (pela criação do respectivo
documento de inventário e lançamento dos artigos e quantidades) ou criado com base
nas quantidades calculadas pela aplicação.
O documento de inventário criado automaticamente pela emissão do relatórios de

inventário pode ser alterado pelo utilizador.
Para criar o inventário com base nas quantidades calculadas pela aplicação, deverá
aceder a Relatórios – Relatórios de Stock – Inventário Existência por armazém,
Inventário de existência global ou Inventário por armazém, indicar a Data de
inventário e marcar a opção Calcular preço de custo médio à data e gerar o inventário.
www.sage.pt 665
Manual Retail
O comportamento indicado de seguida verificar-se-á unicamente se a opção
Calcular preço de custo médio à data for seleccionada.
Uma vez gerado o inventário, ao clicar em Fechar será mostrada a seguinte

mensagem:
Esta mensagem não será mostrada se a opção Calcular preço de custo médio à data não
foi marcada.
Ao escolher a opção Sim, deverá indicar o documento a criar e a respectiva série:
Uma vez que a edição de documentos com muitas linhas pode tornar-se um pouco
demorada, a geração do inventário não irá gerar documentos com mais de 2000
linhas, pelo que serão gerados vários documentos de inventário dividindo os artigos
por vários documentos:
Edição do documento de inventário

Posteriormente, o utilizador poderá editar o(s) documento(s) de inventário e efectuar
as alterações que achar necessárias, no entanto, não será possível lançar - para a
mesma data e para o mesmo armazém – o mesmo artigo, cor, tamanho, lote e número
de série.
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Manual Retail
Caso o inventário editado já tenha sido exportado, será mostrada a seguinte

mensagem:
Consulte Exportar inventário para mais informações.
É da responsabilidade do utilizador a alteração do documento que já foi exportado e

que, eventualmente, já tenha sido submetido à AT.
Na edição do inventário é possível alterar a data do mesmo desde que não exista um
outro inventário para essa data:
No entanto, não poderá ainda criar um inventário para uma data que já tenha um
inventário encerrado:
Sempre que opte por criar o documento de inventário manualmente, isto é, criar um
inventário pelo registo manual dos artigos e respectivas quantidades, será sugerida a
data do último documento de inventário em aberto.
www.sage.pt 667
Manual Retail
Caso não exista qualquer inventário aberto ou se todos os inventários se encontrarem

fechados, será sugerida como data de criação do inventário a data de sistema.
Na alteração do documento de inventário, ao lançar um artigo já existente num

documento de inventário, a nova linha será somada à linha já existente no documento.
Caso esse artigo já exista noutro documento de inventário para a mesma data, será
Se pretender a linha, deverá editar o documento indicado na mensagem.
Sempre que seja registado ou anulado um documento (compra, venda ou stock) que
movimente stock e cuja data seja anterior à data do inventário, será mostrada a
seguinte mensagem:
Caso pretenda ver reflectido no inventário as quantidades movimentadas, deverá

eliminar o(s) documento(s) de inventário e aceder novamente a Relatórios –
Relatórios de Stock – Inventário Existência por armazém, Inventário de
existência global ou Inventário por armazém para poder gerar novamente o
inventário e recalculadas as quantidades.
Ao aceder a Relatórios – Relatórios de Stock – Inventário Existência por

armazém, Inventário de existência global ou Inventário por armazém, se já existir
um inventário gravado, as lançadas nesse inventário serão carregadas e não será
efectuado qualquer recálculo:
www.sage.pt 668
Manual Retail
Encerrar inventário
Depois de gerado o inventário e efectuadas as alterações necessárias, poderá fechar
o inventário. Para tal, deverá usar o botão disponível no canto inferior do ecrã –
Encerrar inventário:
Se alterar o documento de inventário, este botão ficará inactivo; para encerrar o

inventário, deverá gravar novamente o inventário e editá-lo novamente.
Ao encerrar um documento de inventário, serão encerrados todos os documentos de

inventário para essa data, independentemente do armazém. O utilizador deverá
confirmar que se responsabiliza pelas quantidades indicadas no inventário:
www.sage.pt 669
Manual Retail
Quando se grava um inventário, são guardadas as quantidades registadas mas o stock

do artigo não é influenciado; apenas quando o inventário é encerrado é que o stock e o
PCM do artigo são actualizados. Para mais informações consulte Contagem / Acerto /
Inventário.
No encerramento do inventário serão registadas as quantidades indicadas no

documento de inventário para cada armazém. Para os artigos que não se encontram
registados no documento de inventário (porque não têm quantidade em stock), será
lançada uma linha a zero para cada armazém.
Quando o inventário é encerrado, o stock assume as quantidades indicadas

(ignorando todos os movimentos anteriores), o PCM é actualizado e o stock da ficha
do artigo é actualizado tendo em consideração as quantidades declaradas no
inventário.
Depois de encerrado, não é possível alterar o inventário; para alterar o inventário,
deverá reabri-lo:
www.sage.pt 670
Manual Retail
GesFiliais
Para empresas que usam o GesFilias, uma vez que cada delegação tem o seu
armazém, o procedimento aconselhado é o seguinte:
1. Em cada Delegação, gerar o inventário com as quantidades existentes no
armazém
2. Efectuar a comunicação de cada uma das delegações com a sede
3. Na Sede, encerrar o inventário.
Exportar inventário
A exportação do inventário poderá ser efectuada em Sistema – Exportar inventário :
www.sage.pt 671
Manual Retail
O ficheiro é também copiado para a directoria Stock\Exportacao que se
encontra dentro da pasta de dados da empresa (ex: C:\Sage Data\Sage
Retail\empresa\Stock\Exportacao).
Caso não exista qualquer inventário com data de 31-12-2014, será mostrada a
seguinte mensagem:
Se o artigo não tiver definida a Categorias de artigos, será usada a categoria definida
na Família do artigo; se essa família não tiver categoria definida, será usada a
categoria do Armazém; se o artigo, a família e o armazém não tiverem a categoria de
artigo definida, será exportada a categoria M - Mercadoria.
Uma vez que o mesmo produto pode existir em armazéns diferentes e esses
armazéns poderão ter categorias diferentes, na exportação do ficheiro de inventário,
no código de artigo será indicado a categoria de artigo do mesmo, excepto se a
categoria for M - Mercadoria que dispensa dessa identificação.
Por exemplo, artigo TESTE com 10 unidades no armazém 1 e 20 unidades no

armazém 2, será exportada a seguinte informação:
Armazém 1 e armazém 2 com categoria M Mercadoria

Artigo TESTE com 30 unidades
Armazém 1 com categoria A Produtos acabados e armazém 2 com categoria T

Trabalhos em curso
Artigo TESTE.A com 10 unidades e artigo TESTE.T com 20 unidades
Armazém 1 com categoria A Produtos acabados e armazém 2 com categoria M

Mercadoria
Artigo TESTE com 20 unidades e artigo TESTE.A com 10 unidades
www.sage.pt 672
Manual Retail
Poderá submeter o ficheiro na opção Entregar – Ficheiros de inventário
disponível nos Serviços Tributários do Portal das Finanças.
Contagem / Acerto / Inventário

Poderá existir confusão entre Contagem, Acerto e Inventário. Estas são as
particularidades de cada um destes tipos de documentos:
Contagem
Não tem influência nos preços
Quando se grava são guardadas as diferenças entre o stock existente e o stock
contado (o stock do artigo não é influenciado)
Quando se encerra a contagem, gera o acerto (ou entrada / saída) de acordo com
diferenças
O stock do artigo apenas é actualizado quando se encerra a contagem (a gravação
da contagem não tem influência no stock)
Acerto
Não tem influência nos preços
Regista a quantidade em stock sendo "esquecido" o que está para trás
Quando o acerto é gravado, o stock é alterado tendo em consideração das
quantidades registadas no acerto.
Inventário:
Quando se grava são guardadas as quantidades registadas mas o stock do artigo
não é influenciado
Quando se encerra, é o stock assume as quantidades indicadas sendo esquecido o
que está para trás
Quando se encerra, actualiza PCM
O stock do artigo apenas é actualizado quando se encerra o inventário (a gravação
do inventário não influencia stock)
www.sage.pt 673
Autofacturação
Autofacturação
Enquadramento
O que é?
A autofacturação é um modelo de facturação segundo o qual o cliente se substitui
ao(s) seu(s) fornecedor(es) na emissão das respectivas facturas.
Porque existe?
Este modelo de facturação consta da legislação portuguesa desde 2003, estando
previsto no art.36º, nº11 do CIVA. Apresenta a vantagem de simplificar determinados
procedimentos para o adquirente de bens/serviços e evitar a subfacturação.
Por outro lado, existem determinadas actividades económicas que pela sua
informalidade ou pequena dimensão não dispõem de estrutura de natureza
administrativa que lhes permita emitir facturas que contenham todos os elementos
exigidos pelo CIVA.
Em que circunstâncias pode ser usada?

A sua adopção obriga a alguns formalismos, nomeadamente:
Existência de um acordo escrito prévio entre o cliente e o fornecedor, para que a

facturação se realize nestes moldes
Prova, por parte do cliente, que o seu fornecedor tomou conhecimento da emissão
da factura e aceitou o seu conteúdo (pode ser efectuada através de qualquer meio de
comunicação escrita)
Quando ambas as partes são sujeitos passivos de IVA, a obrigação de entrega do

imposto continua a ser do fornecedor.
No caso de aquisições a particulares, embora não exista qualquer obrigatoriedade de

emissão de factura, bastando uma declaração de venda emitida pelo vendedor sempre
que este efectue a venda de bens pessoais ou que de qualquer forma não resulte em
www.sage.pt 674
Manual Retail
actos de comércio, poderá o adquirente optar pela utilização da
autofacturação se entender que este documento seja o mais conveniente para suporte
dos seus registos contabilísticos.
No caso de aquisições de bens e serviços abrangidos pelo regime de inversão do

sujeito passivo de IVA efectuadas a particulares, a autofacturação é obrigatória, ou
seja, o adquirente está obrigado a emitir factura em nome do fornecedor particular,
com todos os requisitos previstos no CIVA, embora estas operações não estejam
sujeitas a imposto. Nestas circunstâncias não se aplicam os condicionalismos gerais
da autofacturação.
O que não é?
Não deve confundir-se autofacturação com facturação emitida por uma terceira
entidade, em nome do fornecedor ou prestador de serviços.
Exemplos
Exemplo 1: Um parceiro Sage vende licenças de software a um determinado cliente, e

faz um acordo com a Sage (ou outra entidade) para que seja esta a emitir a(s)
factura(s) ao cliente final, em seu nome.
Não se trata de autofacturação pois não é o cliente final que emite a factura mas sim
uma 3ª entidade!
Exemplo 2: Uma empresa solicita ao seu contabilista que emita a facturação aos seus
clientes, em seu nome. Uma vez mais, trata-se de facturação emitida por uma terceira
entidade e não autofacturação.
Autofacturação - perspectiva do cliente (emissor)

Este capítulo aborda os requisitos inerentes à implementação do modelo de
autofacturação, sob a perspectiva de uma entidade que, enquanto cliente, pretende
autofacturar-se em nome dos seus fornecedores.
Workflow processual
O workflow que um cliente seguirá, em termos operacionais será o seguinte:
www.sage.pt 675
Manual Retail
Além disso, enquanto emissor do documento original em regime de
autofacturação, compete ao cliente:
Fornecer um ficheiro SAF-T com os documentos emitidos de um dado fornecedor,
caso este o solicite.
Colaborar com o seu fornecedor, ajudando-o no cumprimento da obrigação de
comunicação mensal das facturas à AT através de comunicação directa das facturas
via Webservice (usando um subutilizador previamente indicado e autorizado pelo
fornecedor) ou, em alternativa, emitindo e disponibilizando ao seu fornecedor o
respectivo ficheiro SAFT para o período a reportar.
Autofacturação - perspectiva do Fornecedor
Este capítulo aborda os requisitos inerentes à implementação do modelo de
autofacturação, sob a perspectiva de uma entidade que, enquanto fornecedor,
pretende registar na sua aplicação de facturação as facturas emitidas pelos seus
próprios clientes em regime de autofacturação.
Workflow processual
O workflow que um fornecedor seguirá, em termos operacionais será o seguinte:
Estas facturas não devem constar dos ficheiros SAF-T emitidos pela sua aplicação de
facturação. Tal como já ficou evidente no capítulo anterior, compete ao cliente emitir e
disponibilizar aos seus fornecedores os(s) ficheiro(s) SAF-T com as facturas emitidas
em regime de autofacturação.
Parametrização da autofacturação na aplicação

Séries de autofacturação
Em Diversos – Configurações – Configuração de Documentos – Séries de
documentos, foram disponibilizados 2 novos tipos de séries:
Autofacturação (emitir facturas pelo fornecedor) – Assinada: perspectiva do cliente
(emissor), ou seja, é a empresa a emitir as facturas do nosso fornecedor
Autofacturação (registo de facturas emitidas pelo cliente) – Não assinada:
Autofacturação - perspectiva do fornecedor, ou seja, o nosso fornecedor autofacturou
à nossa empresa e a nossa empresa regista o documento para efeitos de controlo
(stocks, contas correntes, etc).
www.sage.pt 676
Manual Retail
Série Autofacturação (emitir facturas pelo fornecedor) –

Assinada
Sempre que a série seja do tipo Autofacturação (emitir facturas pelo fornecedor) –
Assinada seja seleccionada, poderá indicar o fornecedor associado à série. Essa
série, por sua vez será automaticamente associada ao fornecedor:
O fornecedor a associar à série de autofacturação, deverá ser Sujeito Passivo de IVA:
www.sage.pt 677
Manual Retail
Consulte mais abaixo as configurações dos Fornecedores para mais informações.
Por outro lado, um fornecedor poderá estar associado a uma e uma só série activa de
autofacturação:
Caso não seja indicado fornecedor (fornecedor 0) na configuração da série, estará a

indicar ao sistema que nesta série de facturação serão lançados os documentos de
fornecedores que não são sujeitos passivos de IVA e só a estes, isto é, não poderão
ser emitidos documentos a fornecedores configurados como sujeitos passivos de IVA.
Consulte mais abaixo as configurações dos Fornecedores para mais informações.
Série Autofacturação (registo de facturas emitidas pelo cliente) – Não

assinada
Os documentos registados nesta série, não serão assinados e por isso terão o
comportamento dos restantes documentos não assinados (possibilidade de alterar o
documento depois de emitido; não impressão de assinatura, etc).
Para além disso, estes documentos não são exportados para SAF-T de Auditoria ou
SAF-T Simplificado, nem considerados na opção de Comunicação de documentos
de transporte (comunicação de documentos de transporte via SAF-T ou WebService).
Consulte Documentos de venda para mais informações.
Fornecedores
Passa a estar disponível, à semelhança do que já acontecia para os clientes, o campo
Tipo de Suj. Passivo na ficha de fornecedor:
www.sage.pt 678
Manual Retail
O tipo de sujeito passivo não poderá ser alterado se o fornecedor já se encontrar

associado a uma série de autofacturação.
Usualmente, os fornecedores de uma dada empresa são sujeitos passivos de IVA,

pelo que aquando do upgrade, este campo será criado como Sujeito Passivo de IVA
em todos os fornecedores, excepto se o NIF for:
(Vazio)
999999990
Consumidor Final
Fornecedor Eventual
Sendo neste caso preenchido como Consumidor Final.
O campo seguinte - Série para Autofacturação – será automaticamente preenchido

quando indicado um fornecedor numa determinada série de autofacturação (Diversos
– Configurações – Configuração de Documentos – Séries de documentos) não
podendo ser alterado na ficha de fornecedor.
www.sage.pt 679
Manual Retail
Impressão do acordo de autofacturação
Através do botão é possível imprimir o acordo de autofacturação que deverá ser

estabelecido entre ambas as partes (empresa e fornecedor):
www.sage.pt 680
Manual Retail
Para editar o documento e efectuar eventuais alterações, poderá dar um clique com o
lado direito do rato sobre o botão e escolher a opção Editar modelo de impressão; será
aberto o ecrã de configuração de documento e poderá efectuar as alterações que
considerar oportunas:
www.sage.pt 681
Manual Retail
Alterações na emissão de documentos de compra e venda
Neste tópico serão listadas efectuadas à emissão de documentos de compra e vendas
para cumprir com os pressupostos da autofacturação.
Documentos de compra
Emissão de documentos de compra
Passam a ser assinados os documentos de compras emitidos em séries configuradas
como Série Autofacturação (emitir facturas pelo fornecedor) – Assinada e cuja
natureza seja uma das seguintes:
V/Factura
V/Factura-recibo
V/Nota de Débito
V/Nota de Crédito
V/Factura Simplificada
V/Guia de Consignação
V/Devolução a fornecedor (v/transporte)
V/Devolução a fornecedor de consignação(v/transporte)
As séries de autofacturação não serão apresentadas nas criação de documentos das

seguintes naturezas de documentos de compra:
N/Nota de Débito
N/Nota de Crédito
N/Guia de devolução
N/Guia de Transporte
N/Encomenda
N/Guia devolução de consignação
Interno-Def.Utilizador
Aquando da emissão do documento, ao indicar uma série de autofacturação, será

automaticamente lançado o fornecedor associado a essa série (caso exista).
www.sage.pt 682
Manual Retail
Por outro lado, sempre que se tente lançar um fornecedor com série de autofacturação
associada numa série “normal”, será mostrada a seguinte mensagem:
Ao escolher a opção Sim, será automaticamente alterada a série do documento para a

série de autofacturação associada ao fornecedor.
Em séries de autofacturação sem fornecedor associado, não será possível registar

documentos com fornecedores que sejam sujeitos passivos de IVA, sendo mostrada a
seguinte mensagem aquando da finalização do documento impedindo a sua gravação:
www.sage.pt 683
Manual Retail
Impressão
Uma vez que um documento de uma série de autofacturação diz respeito a um
documento emitido por outra entidade, na impressão de documentos de compra
destas séries, serão trocados, automaticamente, os dados do fornecedor e da
empresa sem que para tal seja necessário efectuar qualquer alteração ao desenho
dos documentos, isto é, nas variáveis de impressão dos dados do fornecedor serão
impressos os dados da empresa e nas variáveis de impressão dos dados da empresa
serão impressos os dados do fornecedor:
A variável de impressão Cabecalho.Cliente.Numero passa a imprimir, nos documentos

emitidos nestas séries, o conteúdo do campo Código de Cliente no Fornecedor
(separador Geral da ficha de fornecedor).
O texto que refere Fornecedor / Cliente em cada uma das imagens é configurado no
próprio layout onde é usada a variável de impressão Cabecalho.Documento.TipoDeSerie
para determinar o texto a imprimir.
Tal como foi referido anteriormente, os documentos de compra registados em série de

autofacturação serão assinados, pelo que aquando da impressão do documento serão
impressos os 4 caracteres da assinatura. Adicionalmente, será impressa a menção
“AUTOFACTURAÇÃO” no final da linha de assinatura:
www.sage.pt 684
Manual Retail
Uma vez que os documentos criados numa série de autofacturação são documentos
do fornecedor, embora as naturezas desses documentos refiram “V/”, por exemplo
V/Factura, a variável de impressão Cabecalho.Documento.Natureza irá retirar o “V/” e
imprimir unicamente a natureza, segundo o exemplo, irá imprimir unicamente Factura.
Este princípio será aplicado a todas as naturezas de documentos de compra passíveis
de serem lançadas em séries de autofacturação: V/Factura, V/Factura-recibo, V/Nota
de Débito, V/Nota de Crédito, V/Factura Simplificada, V/Guia de Remessa, V/Guia de
Consignação, V/Devolução a fornecedor (v/transporte), V/Devolução a fornecedor de
consignação(v/transporte)
Nos documentos criados em séries normais, a impressão manter-se-á inalterada.
Passam a estar também disponíveis as seguintes variáveis:

Cabecalho.Documento.TipoDeSerie: tipo de série;
Cabecalho.Cliente.CodCliFornecedor: campo Código de Cliente no Fornecedor do
separador Geral da ficha de fornecedor; agora também disponível no desenho de
documentos de compra.
Diagnóstico de assinaturas
Os documentos de compra emitidos em séries de autofacturação como documentos
assinados que são, serão considerados na execução do diagnóstico de assinaturas de
documentos.
Documentos de venda
Emissão de documentos de venda
Os documentos criados nas séries de autofacturação são documentos emitidos por
outra entidade que é obrigatória a identificação do documento origem (ainda que a
opção Obrigatório incluir o nome e número do documento origem no separador
Opções da configuração de documentos se encontre desmarcada):
www.sage.pt 685
Manual Retail
Os documentos de venda criados numa série definida como Autofacturação (registo de

facturas emitidas pelo cliente) – Não assinada, são documentos emitidos por outra
entidade e como tal não serão assinados pela aplicação.
Impressão
Pela mesma razão referida anteriormente – os documentos de venda registados em
série de autofacturação são documentos que forma emitidos noutra aplicação - estes
documentos não deverão ser impressos e como tal o botão Imprimir estará inactivo;
contudo, poderá usar o botão Ver Antes para pré-visualizar o documento onde será
indicado que o documento em questão se trata de uma cópia do documento original:
Exportação SAF-T(PT)
Os documentos de vendas registados nas séries de autofacturação não serão
exportados para qualquer SAF-T(PT) – Auditoria (SAF-T Global), SAF-T Simplificado
(comunicação de facturas) ou SAF-T de Documentos de Transporte (comunicação de
documentos de transporte) – nem considerados para comunicação de documentos de
transporte quer na emissão do documento quer na opção Comunicação de
Exportação SAF-T(PT) autofacturação
A exportação de SAF-T(PT) de autofacturação (SAF-T Global ou simplificado) está

condicionada à data de validade do Serviço Sage Care; caso o serviço seja cancelado,
esta funcionalidade ficará indisponível.
Enquanto emissor do documento original, o utilizador poderá criar um SAF-T com os

documentos emitidos em regime de autofacturação, usando para isso as opções:
Exportação SAF-T(PT) Autofacturação (presente em Sistema – SAF-T(PT)
Global).
Exportação SAF-T(PT) simplificado Autofacturação (presente em Sistema – Check-
up SAF-T(PT) simplificado).
Em ambas as opões, o primeiro passo para exportar o SAF-T(PT) dos documentos

emitidos em regime de autofacturação será indicar o período que pretende exportar
(em tudo semelhante ao já existente para exportação do SAF-T(PT) simplificado:
www.sage.pt 686
Manual Retail
Devendo de seguida, indicar ao sistema para quais fornecedores pretende gerar o(s)
SAF-T(s):
Neste ecrã serão apenas mostrados os fornecedores que se encontrem associados a uma
série de autofacturação (consequentemente fornecedores que sejam Sujeitos Passivos de
IVA) e que, para o período indicado, existam documentos criados.
www.sage.pt 687
Manual Retail
Se na ficha do fornecedor estiver indicado um email, no final da exportação
do SAF-T, caso não existam erros (coluna Resultado da exportação vazia), deverá
clicar em para que seja enviado o email ao fornecedor com o SAF-T.
Autofacturação e restantes opções
Conversão de documentos de compra
Será possível criar documentos de compra, usando a conversão de documentos (em
lote através da opção Conversão de documentos do menu Movimentos de compras
ou através do botão Converter presente na barra de opções dos documentos de
compras), em séries configuradas como séries de autofacturação. No entanto,
nomeadamente no que concerne às séries de autofacturação associadas a um
fornecedores, se um fornecedor tiver uma série de autofacturação associada, os
documentos resultantes da conversão deverão ser criados nessa série, pelo que, uma
vez seleccionada uma série de autofacturação associada a um fornecedor, serão
unicamente mostrados os documentos passíveis de conversão criados para esse
fornecedor.
Não será possível escolher uma série de autofacturação no assistente de conversão de

documentos de compra que não tenha um fornecedor associado.
Na conversão de documentos de venda, não serão mostradas as séries configuradas

como séries de autofacturação, isto porque, uma vez que os documentos de venda de
autofacturação são documentos emitidos por um terceiro, deverão ser registados numa
série que obrigue a inserir a identificação do documento origem; ora a indicação de
documento origem não é possível na conversão de documentos usando o assistente e
como tal as séries de autofacturação não são mostradas.
Movimentação em séries de autofacturação

Não será possível a movimentação em séries configuradas como sendo de
autofacturação nas seguintes opções:
Notas de Lançamento,
Recibos/Avisos de lançamento
Documentos de stock
Documentos de Caixa
Desconto de Pontos
Movimentos de tesouraria
Funções POS
Na execução das diversas funções, as séries configuradas como séries de
autofacturação, não serão mostradas, nomeadamente nas funções:
ALTERDOC
ANULADOC
PRINTTRANS
ALTERDOCPAGA
DARTRAB
VERTRAB
www.sage.pt 688
Manual Retail
Restantes opções
Não será possível configurar uma série de autofacturação nas diversas opções que
necessitam de uma série definida:
Área de Documento padrão na ficha de clientes
Série usada para o processamento de avenças
Configuração de postos (valores por default e série padrão)
Etc.
www.sage.pt 689
Modo Offline
Modo Offline
O sistema Offline foi concebido para sistemas de rede em que poderão ocorrer, ainda
que pontualmente, perdas de rede, verificando-se a necessidade de prosseguir com a
facturação.
O modo Offline permitirá então trabalhar localmente até que a situação seja reposta,
podendo-se então proceder à reintegração dos dados.
Configuração do modo Offline

Neste tópico serão apresentados alguns exemplos, tendo em consideração a
aplicação Sage Retail. O funcionamento na aplicação GesPOS será idêntica.
Parâmetros
Em Diversos - Configurações – Parâmetros - Front Office deverá activar a opção

Utilizar base de dados offline quando forem detectadas falhas de rede.
Séries
Seguidamente terá de criar/configurar as séries específicas para serem utilizadas em
modo offline; para tal, aceda a Diversos - Configurações – Configuração de
documentos – Séries de documentos, crie a nova série e marque a opção Série
offline:
www.sage.pt 690
Manual Retail
Delegações
Se utiliza delegações, deverá certificar-se que a série offline está configurada para ser
usada nessa delegação; em Tabelas – Tabelas Gerais – Delegações, na delegação
respectiva, certifique-se que a série offline se encontra na lista de séries:
www.sage.pt 691
Manual Retail
Caixas offline
Criar um Caixa OffLine para cada localização em Tabelas - Terceiros/Contas –
Caixas e no campo Tipo de caixa escolher a opção Offline e associar a delegação:
O próximo passo é definir, para cada um dos postos, as séries Offline; em Diversos -
Configurações de Postos – Diversos, área Offline; clique no botão , seleccione

as séries para serem usadas como offline (marcação com ) e indique a série offline
a ser usada por omissão (duplo clique até obter ) nesse posto:
www.sage.pt 692
Manual Retail
Deverá ainda, na Configuração de Postos – Parâmetros ficheiro INI, opção

CheckOffLineTransactionsOnStartup, indicar se pretende verificar se existem registos
offline aquando do arranque da aplicação em back office:
Se esta opção se encontrar marcada e tiver sido usada a base de dados offline, ao
entrar na aplicação, o utilizador poderá integrar imediatamente os dados offline.
Sincronização da base de dados offline

Uma vez efectuadas estas configurações, na próxima inicialização da aplicação, será
criada automaticamente a base de dados Offline (Sage RetailOffline.mdb) e
ReportViewsData.mdb localmente (na pasta onde tem instalada a aplicação).
www.sage.pt 693
Manual Retail
Processamento Offline
Sempre que, no acesso à aplicação, seja detectada falha na rede, será mostrada a
seguinte mensagem:
Deverá escolher a opção Sim para entrar em modo Offline.
Em modo Offline deparará com algumas limitações, nomeadamente a alteração de

artigos, clientes, etc. O objectivo é poder continuar a vender…
Identificará que se encontra em modo offline pela indicação no canto inferior esquerdo
do ecrã:
www.sage.pt 694
Manual Retail
Reintegração de dados
Assim que regularizado todo o sistema de rede, poderão então proceder à
reintegração dos dados.
Após a importação dos movimentos da base de dados offline, mesmo que a base de dados
Offline seja eliminada e criada novamente à posteriori, a numeração dessa série será
mantida sequencialmente.
Reintegração imediata
Caso a opção CheckOffLineTransactionsOnStartup em Diversos - Configuração de
Postos – Parâmetros ficheiro INI se encontrar marcada, ao entrar na aplicação, se
forem detectados movimentos na base de dados offline, será mostrada a seguinte
mensagem:
www.sage.pt 695
Manual Retail
Poderá integrar imediatamente os movimentos seleccionando a opção Sim ou então

optar por integrar posteriormente usando a aplicação OffRecover.
Reintegração via OffRecover

Execute a aplicação de forma a integrar os movimentos na base de dados principal
executados em modo Offline.
Clique em Importar para proceder à importação dos movimentos:
www.sage.pt 696
Manual Retail
Módulo Offline em Sistemas com Terminal Services
Módulo Offline em Sistemas com Terminal Services

A utilização do módulo Offline em Sistemas com Terminal Services exige algumas
configurações adicionais.
Como usar o modo OffLine com Terminal Services
Após a instalação do Sistema Operativo no Servidor (máquina onde a aplicação está

instalada e à qual os terminais se ligam) deverá activar o serviço Terminal Services.
Posteriormente crie os utilizadores pretendidos para o acesso remoto com as
respectivas permissões.
No Terminal (máquina que utiliza o Terminal Services Client para trabalhar
remotamente no servidor), para além de se configurar o acesso remoto, terá de
instalar a aplicação de forma a entrar em modo OffLine no caso de falha de rede.
A base de dados OffLine será sincronizada para o terminal (máquina local) no

arranque da aplicação na pasta do terminal definida no campo TSOFFLINEFOLDER
em Diversos – Configurações – Configuração de Postos – Ficheiro INI.
Windows Server 2003 R2

Em cada terminal configure o Terminal Services Client para correr a aplicação
Nas configurações de Ligação ao Ambiente de Trabalho Remoto, aceda ao separador
Recursos Locais, na área de Dispositivos e Recursos Locais clique no botão
Mais… e indique a unidade de disco local onde será criada a pasta para transferência
da base de dados OffLine para que, aquando do acesso remoto à máquina local, esta
possa disponibilizar uma partilha para transferência de dados (no ponto seguinte será
explicado qual o objectivo desta partilha).
www.sage.pt 697
Manual Retail
De seguida, no separador Programas active a opção Iniciar o seguinte programa na

ligação e no campo Caminho do programa e nome do ficheiro introduza o comando
respectivo para que ao iniciar no Servidor a aplicação Sage execute a cópia da base
de dados OffLine para a máquina local.
Exemplo:
"C:\Program Files (x86)\Sage\Retail2012\Sage.Retail.PRTL.exe" 2
/TSOFFLINEFOLDER c:\OFFLine
Sendo [caminho da aplicação Sage] [Nº do Posto] /TSOFFLINEFOLDER [caminho
da pasta local onde os ficheiros comprimidos serão colocados]
A pasta c:\OffLine criada no posto tem de ser uma parta partilhada para que o servidor
possa copiar para lá os ficheiros.
A cópia dos ficheiros para o percurso c:\OffLine será efectuado quando o acesso é
efectuado via Terminal Services.
Poderá optar por não utilizar a opção Iniciar um programa devendo neste caso, no
ambiente de trabalho do utilizador remoto, criar um atalho com o caminho referido.
Uma vez que não foi indicado o programa a executar, a aplicação não arrancará
automaticamente, ou seja, o utilizador remoto, após o acesso ao Servidor, terá de
entrar no respectivo atalho.
www.sage.pt 698
Manual Retail
Para finalizar, no tabulador Geral introduza o Nome ou IP do computador remoto e

guarde as definições da ligação no respectivo posto.
www.sage.pt 699
Manual Retail
Instalar \ configurar a aplicação Sage instalada no terminal (máquina local)

Em cada terminal local deverá instalar a aplicação Sage para que possa encontrar os
ficheiros comprimidos das bases de dados OffLine. Assim, caso não tenha acesso
remoto ao servidor, poderá aceder à aplicação localmente em modo OffLine.
Para tal crie uma pasta no seu PC de forma a albergar estes ficheiros (sendo que no
exemplo retratado neste manual a pasta terá como nome OffLine e estará na raiz de
C:).
Crie uma nova empresa com o mesmo nome da empresa do servidor e em Diversos –
Configurações – Configurações de Postos – Parâmetros do ficheiro INI defina na
área [Workstation] a pasta local para onde os ficheiros serão copiados confirme
indicado no ponto anterior:
TSOfflineFolder = C:\OffLine (pasta local onde os ficheiros comprimidos foram
colocados [conforme ponto anterior])
Depois de fechar a aplicação, não conseguirá entrar na aplicação Sage enquanto não
tiver os ficheiros comprimidos na pasta C:\OffLine.
Crie um atalho de acesso remoto conforme o ponto 1 (tópico Em cada terminal

configure o Terminal Services Client para correr a aplicação) para OffRecover.
Na opção Iniciar o seguinte programa na ligação e no Caminho do programa e nome
do ficheiro introduza o comando para iniciar o executável OffRecover no Servidor, de
forma a integrar os movimentos efectuados em modo OffLine da máquina Local.
Exemplo:
www.sage.pt 700
Manual Retail
C:\Program Files (x86)\Sage\Retail2012\ Sage.Retail.OffRecover.exe
/TSOFFLINEFOLDER c:\Sage Data\Sage Retail\Empresa01.003.mdb
Sendo [caminho do executável OffRecover] /TSOFFLINEFOLDER [caminho da pasta

local onde se encontra a base de dados Sage RetailOffline.mdb]
entrar no respectivo atalho
Em cada terminal configure o Terminal Services Client para correr o OffRecover.
Crie um atalho de acesso remoto conforme o ponto 1 (tópico Em cada terminal
configure o Terminal Services Client para correr a aplicação) para OffRecover.
Na opção Iniciar o seguinte programa na ligação e no Caminho do programa e nome
do ficheiro introduza o comando para iniciar o executável OffRecover no Servidor, de
forma a integrar os movimentos efectuados em modo OffLine da máquina Local.
Exemplo:
C:\Program Files (x86)\Sage\Retail2012\ Sage.Retail.OffRecover.exe
/TSOFFLINEFOLDER c:\Sage Data\Sage Retail\Empresa01.003.mdb
Sendo [caminho do executável OffRecover] /TSOFFLINEFOLDER [caminho da pasta

local onde se encontra a base de dados Sage RetailOffline.mdb]
www.sage.pt 701
Manual Retail
entrar no respectivo atalho
Para mais informações e esclarecimentos adicionais, por favor consulte o Dep. de

Formação Sage.
Windows Server 2008 R2

Instalação do TS Web Access
Para ter acesso ao TS Web Access, deverá instalar a Role no Server Manager; para
tal, seleccione Terminal Service e clique com o lado direito do rato e adicione a Role;
seleccione o Serviço do Web Service (IIS) e clique em Add Required Role Services:
www.sage.pt 702
Manual Retail
Esta instalação é simples, bastando efectuar a instalação com as opções pré-

definidas.
Depois de instalado o TS Web Access, deverá configurar as aplicações remotas para

que possam ser usadas através do Terminal Service em Ferramentas
administrativas - Terminal Services -TS Remote APP.
www.sage.pt 703
Manual Retail
No TS remote App Manager, poderá configurar quais as aplicações que serão

usadas remotamente através de Terminal Service. Poderá adicionar uma aplicação
remota (Add Remote APP) e colocar command lines específicas para os produtos
Sage.
Uma vez configuradas as aplicações remotas, existem 3 formas de criar os acessos

remotos:
Criar um ficheiro RDP (associado à aplicação especifica; criar um ficheiro por cada
aplicação). Ao executar este RDP, será aberta automaticamente a aplicação, como se
estivesse a trabalhar localmente.
Criar um Windows Package (associado à aplicação, tem o mesmo funcionamento
que o ficheiro RDP).
Publicar as aplicações no TS WEB ACCESS.
www.sage.pt 704
Manual Retail
Ao criar os Ficheiros RDP e Windows Package, poderá escolher onde gravar os

ficheiros e poderá verificar a configuração e segurança associada no momento.
Devem ter o TS Gateway definido e não para ser detectado automaticamente.
Em cada terminal configure o Terminal Services Client para correr a aplicação

Na Linha de comando que deverá colocar nos Argumentos do Command-line a
1 /EMP:teste /TSOFFLINEFOLDER c:/offline
www.sage.pt 705
Manual Retail
Instalar \ configurar a aplicação Sage instalada no terminal (máquina local)

Em cada terminal local deverá instalar a aplicação Sage para que possa encontrar os
ficheiros comprimidos das bases de dados OffLine. Assim, caso não tenha acesso
remoto ao servidor, poderá aceder à aplicação localmente em modo OffLine.
Para tal crie uma pasta no seu PC de forma a albergar estes ficheiros (sendo que no
exemplo retratado neste manual a pasta terá como nome OffLine e estará na raiz de
C:).
Crie uma nova empresa com o mesmo nome da empresa do servidor e em Diversos –
Configurações – Configurações de Postos – Parâmetros do ficheiro INI defina na
área [Workstation] a pasta local para onde os ficheiros serão copiados confirme
indicado no ponto anterior:
TSOfflineFolder = C:\OffLine (pasta local onde os ficheiros comprimidos foram
colocados [conforme ponto anterior])
Depois de fechar a aplicação, não conseguirá entrar na aplicação Sage enquanto não
tiver os ficheiros comprimidos na pasta C:\OffLine.
Em cada terminal configure o Terminal Services Client para correr o OffRecover.

Na Linha de comando que deverá colocar nos Argumentos do Command-line a
www.sage.pt 706
Manual Retail
1 /EMP:teste /TSOFFLINEFOLDER “c:\sage data\sage retail\nome da empresa”
Para mais informações e esclarecimentos adicionais, por favor consulte o Dep. de

Formação Sage.
Windows Server 2012

O Serviço Remote Desktop tem de ser instalado obrigatoriamente num Domínio, de
seguida deve criar os users do Domínio que irão ser utilizados nas diversas
localizações para acederem remotamente.
Os users terão de ser associados a um grupo, o qual será usado para definir o acesso
ao serviço na configuração do Remote Desktop Services.
Depois de ter o Remote Desktop Services instalados, deve configurar a aplicação
Sage para ser usada remotamente.
RemoteAPP Programs
Em RemoteAPP Programs/Tasks tem de publicar as aplicações SageRetailPRTL e
SageRetailOffRecover, as duas aplicações por cada localização.
www.sage.pt 707
Manual Retail
Se usar o RDP na sede, também tem de criar.
Deverá editar as propriedades e alterar o nome de modo a ficarem devidamente

identificadas.
É necessário definir os parâmetros para cada uma das aplicações e a que Users vão
ficar associadas (User do posto remoto e Administrador)
Parâmetro: 3 /EMP:NomeEmpresa /TSOFFLINEFOLDER c:\offline
www.sage.pt 708
Manual Retail
3 é o nº Posto.
Uma outra configuração será criar um RDP no posto remoto, no entanto não
recomendamos esta solução, uma vez que permitirá ao user alterar o RDP.
Optando por esta parametrização, no separador programas, no campo Start a

Program deverá colocar o caminho:
"C:\Program Files (x86)\sage\Retail2012\Sage.Retail.PRTL.exe" 3
EMP:NomeEmpresa TSOFFLINEFOLDER c:\Offline
Será ainda necessário activar os recursos locais: impressoras, discos e portas...
Configuração do OffRecover no Terminal Services
Para o envio das vendas efectuadas em Offline para o servidor, é necessário
configurar os parâmetros e users do Sage.Retail.OffRecover.exe
3 /EMP:NomeEmpresa /TSOFFLINEFOLDER “c:\sage data\sage retail\nome da

empresa do posto remoto”
“c:\sage data\sage retail\nome da empresa do posto remoto” é o percurso da pasta da

base de dados Offline do computador do posto remoto.
Uma outra configuração será criar um RDP no posto remoto, no entanto não
recomendamos esta solução, uma vez que permitirá ao user alterar o RDP.
Optando por esta parametrização, no separador programas, no campo Start a

Program deverá colocar o caminho:
"C:\Program Files (x86)\sage\Retail2012\Sage.Retail.OffRecover.exe" 3
/EMP:LJLisboa /TSOFFLINEFOLDER "C:\Sage Data\Sage Retail\LOJAPORTO".
Será ainda necessário activar os recursos locais: impressoras, discos e portas...
Remote Desktop Web Access

Para aceder ao serviço do Web Access a partir do servidor, aceda ao Internet
Information Services (IIS) Manager e clique em Browser *.443 (painel à direita).
www.sage.pt 709
Manual Retail
Ao aceder serão solicitados os dados de acesso ao Servidor RDP
De acordo com a configuração de acessos das RemoteApp, o User apenas irá ver as
suas aplicações e o administrador vai ter acesso a todas.
Usando o Chrome, é possível gravar os RDP´s; desta forma será possível colocá-los nas
localizações e executá-los directamente do ambiente de trabalho, sem ter de abrir o Web
Access.
www.sage.pt 710
Manual Retail
Para mais informações e esclarecimentos adicionais, por favor consulte o
Dep. de Formação Sage.
Dicas
1. Caso o Servidor esteja inacessível quer por falha de rede quer por o serviço de
Terminal Services estar em “baixo” ou qualquer outro impedimento de acesso ao
Servidor, terá o utilizador de reconhecer essa falha de acesso (pois não se conseguirá
conectar ao ambiente remoto) e executar na máquina local a aplicação Sage. Aqui
será questionado se pretende entrar em modo OffLine, onde terá de concordar com a
mensagem de forma a dar início a este.
2. Em seguimento do ponto anterior poderá criar o seguinte batch file:
Sendo que vp2003ptg é o nome da máquina Servidora, 2003.rdp o nome do atalho de

conexão ao ambiente remoto para o Servidor e C:\Program Files
(x86)\Sage\Retail2012\Sage.Retail.PRTL.exe 2 o caminho para o Retail BackOffice
posto 2.
Este BAT executará um PING ao Servidor e se este responder arrancará o atalho para
o ambiente remoto, se não houver retorno do PING executará a aplicação localmente
com o posto em questão.
Contudo, note que mesmo que exista retorno do PING não implicará que seja feita a
conexão ao ambiente remoto, por exemplo se o serviço estiver parado no Servidor não
conseguirá a conexão. Neste caso o utilizador terá que ter a noção que caso não
consiga a conexão remota terá de executar a aplicação localmente pelo atalho.
3. C:\Documents and Settings\All Users\Application

Data\Retail\OfflineZips\TerminalID2, é o caminho da localização no servidor, dos zips
gerados com base na base de dados OffLine, sendo 2 o ID do respectivo terminal
remoto. Caso eliminemos estes será forçada a actualização da BD OffLine e será
gerado novo ZIP aquando do acesso remoto do respectivo posto.
www.sage.pt 711
Manual Retail
Impressão OffLine
Execute os seguintes passos de forma a definir a mesma impressora da máquina local

no acesso remoto.
1. Criar ficheiro teste.bat com o seguinte conteúdo:
"%HOMEPATH%\mudarNomeImpressora.vbs" %CLIENTNAME%
%*
2. Colocar “teste.bat” na pasta de instalação da aplicação
3. Em cada posto local definir o nome da impressora caracterizando o posto, exemplo

“TM POSTO1”
4. Criar ficheiro mudarnomeimpressora.vbs com o seguinte conteúdo:
sub ChangePrinterName
strNomeBaseDaImpressora="Generic" 'Escrever entre as aspas o nome base da
impressora
Dim ArgObj
set ArgObj=WScript.Arguments
'if ArgObj.count=0 then
' exit sub
'end if
If argobj.count>0 then
strNomeBaseDaImpressora =argobj(0)
End if
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colPrinters = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Printer Where DeviceID LIKE '%(%" &
strNomeBaseDaImpressora & ")%'")
'msgbox "Vamos alterar o nome das impressoras:" & colPrinters.count
Dim lPos
For Each objPrinter in colPrinters
'Get ( position
lPos=Instr(1,objPrinter.DeviceID,"(")
objPrinter.RenamePrinter(left(objPrinter.DeviceID,lPos-1))
Next
end sub
ChangePrinterName
5. Colocar “mudarnomeimpressora.vbs” na pasta do utilizador no servidor, por

exemplo sem o utilizador POSTO1 (login) ficaria em “c:\documents and
settings\posto1\”
6. No atalho (RDP) nos postos, antes do comando de inicialização da aplicação,

colocar o caminho do BAT, exemplo:
C:\Program Files (x86)\Sage\Retail2012\teste.bat C:\Program Files

(x86)\Sage\Retail2012\ Sage.Retail.PRTL.exe 2 /TSOFFLINEFOLDER c:\OFFLINE
www.sage.pt 712
Manual Retail
7. Após iniciar sessão remota, deverá aceder a Diversos – Configurações –

Configuração de Postos – Hardware e detectar a impressora.
www.sage.pt 713
Imputação de vendas (Obras/Veículos/Personalizada)
Imputação de vendas (Obras/Veículos/Personalizada)
No Retail é possível fazer a imputação de valores de vendas a obras ou a veículos, ou
então criar a própria imputação. Neste tópico, explicaremos como utilizar essa
funcionalidade.
Activação
Para que a aplicação permita associar as vendas às obras/veículos/personalizada, é
necessário, em primeiro lugar activar esta configuração. Para tal aceda ao menu
Diversos – Configurações – Parâmetros – Movimentação:
Nesta janela, podemos escolher o tipo de imputação com a qual pretendemos

trabalhar.
Por padrão, o tipo de imputação será Nenhuma.
Depois de activada a imputação por obras, veículos ou personalizada, surge uma nova
entrada em Tabelas – Terceiros/Contas - Clientes, bem como um novo tabulador na
ficha do cliente:
www.sage.pt 714
Manual Retail
Conforme a opção seleccionada nos parâmetros, o nome da nova entrada do menu

será Veículos, Obras ou Personalizada
Introdução de Veículos
Vejamos a ficha de veículos:
Nesta janela pode-se inserir a informação sobre os veículos, estando disponíveis os

seguintes campos:
Número
Identificador do veículo. É único para cada registo.
www.sage.pt 715
Manual Retail
Cliente
Cliente associado à viatura
Matrícula
Matrícula da viatura
Ano
Ano de fabrico
Kilómetros
Número de kilómetros actuais. Este campo vai sendo actualizado à medida que são
associadas vendas a ele. No capítulo Vendas veremos como funciona esta
actualização.
Marca
Marca do veículo. Apesar de a aplicação não incluir uma lista das marcas, à medida
que o utilizador for introduzindo novos veículos (de marcas diferentes), esta lista vai
sendo construída, de forma que ao criar uma nova viatura, neste campo estarão
listadas todas as marcas existentes no momento.
Modelo
Modelo do veículo. Este campo é associado à marca e funciona da mesma
forma que o campo anterior. À medida que o utilizador for criando novos
registos, a lista dos modelos de cada marca vai sendo construída.
Cor
Cor do veículo. Este campo funciona da mesma forma que os dois anteriores, ou
seja, a aplicação vai construindo a lista das cores disponíveis à medida que o
utilizador for criando novas viaturas.
Nº Chassis
Número de série da viatura
Observações
Comentários que o utilizador pretenda escrever acerca do veículo em questão.
Cliente a facturar
Indicação do cliente a facturar.
Últ. Venda
Indica qual o último documento associado com esta viatura. Não é editável.
Inactivo
Indicação que o veículo se encontra inactivo.
Caso o veículo em edição já tenha sido associado a alguma venda, estará visível o
botão através do qual podemos aceder à lista de movimentos efectuados para
esse mesmo veículo, como ilustra a figura seguinte:
www.sage.pt 716
Manual Retail
Clicando no documento (células com texto a azul), surgirá uma nova janela, onde
poderemos visualizar uma versão simplificada do documento seleccionado.
Se introduzirmos a informação dos veículos nesta janela, é necessário a identificação

do cliente associado ao veículo. Uma outra forma de introduzir esta informação é
acedendo directamente à ficha do cliente. Vejamos o exemplo:
Na ficha de clientes, tal como se pode verificar pela imagem acima, está disponível um
novo tabulador, o qual contem uma grelha com a lista das viaturas associadas a este
cliente. Nesta grelha temos a possibilidade de editar ou criar novos veículos.
Introdução de Obras
A forma de trabalhar com as obras é em tudo semelhante à dos veículos, diferindo
apenas na informação requerida. Vejamos as imagens exemplificativas:
www.sage.pt 717
Manual Retail
Uma vez activado o tipo de imputação Obras, em Tabelas – Terceiros/Contas –

Clientes será possível configurar as diversas obras:
Número
Identificador da obra. É único para cada registo.
Cliente
Cliente associado à obra
Descrição
Nome da obra
Início
Data de início da obra
Fim
Data de conclusão da obra
Orçamento
Valor orçamentado para a construção
Observações
Comentários que o utilizador pretenda escrever acerca da obra em questão.
Últ. Venda
Indica qual o último documento associado com esta obra. Não é editável.
Se optarmos pela introdução directamente a partir da ficha do cliente, este será o

aspecto da janela de obras:
www.sage.pt 718
Manual Retail
Introdução Personalizada
Na imputação personalizada, caberá ao utilizador definir os campos da imputação;
para tal deverá aceder a Diversos – Configurações – Configurar campos de
imputação a Clientes e criar os diversos campos.
Configurar campos de imputação a Clientes

Nesta opção deverá criar os diversos campos que pretende usar para imputar os
valores das vendas:
Neste ecrã poderá:
www.sage.pt 719
Manual Retail
Criar um novo campo para a imputação personalizada
Editar um campo existente
Eliminar um campo
Alterar a ordem como serão mostrados os campos na imputação de vendas
Este é o ecrã de criação/edição de um novo campo de imputação:
Nome
Código do campo a exibir no ecrã
Descrição
Descrição que será visualizada no ecrã de imputação de vendas
Tipo
Tipo de dados que deverá conter. São possíveis os seguintes tipos de dados:
Texto, Inteiro, Decimal, Sim/Não, Data, Texto Longo. No caso de se tratar de um
campo do tipo Texto, será possível definir as diversas opções que serão passíveis
de selecção aquando da movimentação de vendas.
Uma vez definidos os diversos campos, será igualmente criada uma nova entrada em
Tabelas – Terceiros/Contas – Clientes com o nome indicado na opção Configurar
campos de imputação a Clientes:
www.sage.pt 720
Manual Retail
Uma vez criados os campos, poderá definir as diversas imputações:
Tal como acontece na imputação das obras e veículos, também na ficha de clientes
estará disponível um novo separador:
www.sage.pt 721
Manual Retail
Vendas
No ecrã de movimentação de vendas, do lado direito, estará disponível um espaço que
mostra a informação acerca da obra/veículo/personalizada associado ao documento.
Para imputação por veículo, o aspecto da janela de vendas será:
www.sage.pt 722
Manual Retail
Como se pode verificar pela imagem, do lado direito do ecrã é visível a informação
relativa ao veículo indicado. Pode-se inclusive, a partir do link Editar veículo, abrir a
ficha do veículo para efectuar eventuais alterações. Vejamos com mais pormenor a
parte da indicação do veículo:
Identificador do veículo
Ao ser indicado, a aplicação preenche a informação relativa à viatura.
www.sage.pt 723
Manual Retail
Consulte também Facturação de franquias.
Kilómetros
Nº de kilómetros no momento da venda. Ao gravar a venda, a aplicação verifica o
qual o número de kilómetros que estão na ficha do veículo. Se os kilómetros
indicados na venda forem superiores aos da ficha, o número de kilómetros na ficha
do veículo é actualizado.
No caso de a imputação ser por obra, este será o aspecto do ecrã de movimentação
de vendas:
Ao indicar o cliente, a aplicação só permite que sejam indicados veículos, obras ou

imputações personalizadas associados a esse cliente. No entanto, a aplicação permite
que se indique o veículo, obra ou imputação personalizada antes de ser indicado o
cliente; neste caso, ao indicar o veículo, obra ou imputação personalizada, a aplicação
carrega automaticamente os dados relativos ao cliente associado ao
veículo/obra/imputação personalizada indicado(a).
No caso de se tratar de imputação personalizada, o aspecto da janela de introdução

de documentos de venda será assim:
Consulta de Veículos
Para uma fácil e rápida visualização dos movimentos associados a uma viatura, foi
criada uma aplicação independente (VehicleViewer) para esse fim. Esta aplicação
www.sage.pt 724
Manual Retail
não permite a introdução de dados, servindo apenas para consulta das
vendas associadas ao veículo, informação sobre o cliente.
Em relação ao modo de funcionamento deste utilitário, em vez de se indicar o número

indicador do veículo, indica-se a matrícula do veículo.
Font-office
Em POSTeclado ou POSTouch, a imputação das vendas é efectuada no momento em
que é seleccionado o cliente, isto é, ao executar a função CLIE, uma vez escolhido o
cliente, será mostrado o separador com a imputação:
Poderá ainda usar a função DADOSCLI-<número do cliente>.
Na criação de um novo cliente em front-office será igualmente disponibilizado o

separador com a imputação.
www.sage.pt 725
Manual Retail
No exemplo da imagem anterior, a imputação escolhida nos Parâmetros é

Personalizada.
www.sage.pt 726
Unidades métricas
Configuração
Para utilizar o sistema de unidades métricas, deverá activar o sistema de Unidades
Métricas em Diversos – Configurações - Parâmetros e indicar a descrição de cada
uma das unidades:
A aplicação contempla diversas unidades de medida (quase todas as existentes,

incluindo as “anglo-saxónicas”), no entanto o utilizador poderá definir novas unidades
caso necessite.
Criação de unidades de medida/métricas

Para configurar as diversas unidades aceda a Diversos - Configurações - Unidades
de Medida
Sigla
Descrição
www.sage.pt 727
Manual Retail
Decimais
Unidade britânica
Unidade britânica

Por exemplo a grama será calculada em relação à unidade Kilograma,

sendo o factor 0,001.
Fórmula
Algumas unidades implicam a definição de diversas medidas, por exemplo o m2 será

calculado com base em 3 medidas. Para estes casos deverá ser definida a fórmula
para cálculo.
Seguindo o exemplo do m2 a fórmula será: <QNT>*<MED1>*<MED2>
Pode simplesmente digitar a fórmula, definindo cada parâmetro entre o sinal < > ou
clicar no botão e criar a fórmula com base nas variáveis disponíveis e operadores.
A primeira medida QNT será a unidade de medida principal, ou seja, será a

quantidade de artigos a serem solicitados. Por exemplo, numa unidade de metros
www.sage.pt 728
Manual Retail
quadrados, necessitará da fórmula <QNT>*<MED1>*<MED2> em que
<QNT> representa “quantos artigos são”... e só depois se indicam as medidas de
comprimento e largura.
Uma vez criada a unidade de medida poderá defini-la numa família. Todos os artigos
associados a essa família, criados a partir dessa altura, ficarão automaticamente
configurados com esta unidade de medida.
Caso contrário, deverá definir em todos os artigos que necessitar, a medida

correspondente.
www.sage.pt 729
Manual Retail
Movimentação
Aquando da emissão do documento, para os artigos configurados com unidade de
venda uma unidade métrica (o M2 por exemplo), serão solicitadas as diversas
medidas no campo quantidade, sendo feito o cálculo conforme fórmula indicada.
De forma a alterar o nome das unidades solicitadas aquando da movimentação do

documento de venda ou compra, o utilizador poderá definir o nome para cada uma
dessas unidades em Diversos - Configurações – Parâmetros:
Estão disponíveis as variáveis das várias unidades métricas, nos layout’s dos
documentos para A4 e talões.
www.sage.pt 730
Manual Retail
Não é necessário activar qualquer opção (excepto a selecção da opção Unidades

Métricas dos Parâmetros) para que, aquando da movimentação, seja solicitado o
registo das várias unidades de medida nos produtos indicados para tal.
No entanto (e não sendo necessário), apenas para os utilizadores que assim

pretenderem, poderão, em Diversos - Configurações de Documentos - Campos de
Documento, utilizar as várias unidades de medida na grelha de movimentação nos
documentos que pretenderem. No entanto, se optar por esta funcionalidade, em todas
as linhas irão aparecer os campos das unidades, mesmo para os artigos que não
utilizem unidades de medida.
FAQ’s
Tenho um artigo com a unidade metros quadrados mas pretendia que
na venda apenas fosse solicitada uma quantidade (total de metros). Se
defino como UNI irá imprimir UNI e não M2, como posso fazer?
Se desactivar a funcionalidade unidades métricas (Diversos - Configurações -

Parâmetros) não irá ser solicitada mais que uma quantidade.
Caso necessite desta funcionalidade para outros artigos não sendo viável desactivá-la,
crie uma nova unidade de medida com a descrição que pretende e na sua fórmula
defina algo tipo a unidade UNI, ou seja, vazio.
Criei um layout com as unidades de medida 1 e 2 mas ao registar um

artigo que não utiliza as unidades é impresso o valor 1 nestes campos.
Como posso configurar a impressão?
Pode definir uma condição com base na variável Corpo.Quantidades.Quantidade

(maior que zero).
Algo tipo:
www.sage.pt 731
Manual Retail
If(Corpo.Quantidades.Quantidade>0,Fstr$(Corpo.Quantidades.Medida1,"##
###"),"")
Como posso configurar o Metro Linear?
Poderá configurar todas as unidades de medida que pretender através de Diversos –

Configurações - Unidades de medida.
O que pretende é o perímetro, isto é a soma de todos os lados sendo assim poderá
utilizar a seguinte formula:
ml = (2* largura) + (2* altura)
Configurei um produto com Cor/Tam e unidades métricas. No entanto,

ao lançar o produto não é apresentada a janela das unidades métricas.
Para que seja apresentada a janela das unidades métricas em produtos com Cor/Tam,
terá de adicionar à linha de movimentação o campo Cor e o campo Tamanho (Em
Diversos – Configurações – Documentos – Campos de documento)
www.sage.pt 732
Unidades de medida
Unidades de medida
Unidade de medida é uma quantidade específica de determinada grandeza física que
serve de padrão para outras medidas. A aplicação permite definir duas unidades para
o artigo, permitindo usar unidade de venda e de compra diferentes.
Configuração
Para utilizar o sistema de unidades métricas, deverá activar o sistema de Unidades
Métricas em Diversos – Configurações - Parâmetros e indicar a descrição de cada
uma das unidades:
Criação de unidades de medida

As diversas unidades de medida poderão ser configuradas em Diversos -
Configurações - Unidades de Medida:
www.sage.pt 733
Manual Retail
Sigla
Descrição
Decimais
Unidade britânica
Unidade britânica

Por exemplo a grama será calculada em relação à unidade Kilograma,

sendo o factor 0,001.
Fórmula
Este campo é usado na configuração de unidades métricas.
Para mais informações consulte o manual de unidades métricas
Artigos
Na ficha do artigo deverá definir as duas unidades – Unidade Base e Unidade
Alternativa.
A correspondência unidade base  unidade alternativa poderá não ser 1 para 1, ou

seja, 1Uni da unidade alternativa poderá corresponder a XUni da unidade base.
Esta proporção deverá ser definida no campo Factor.
A unidade alternativa não pode conter fórmulas.
Os preços definidos dizem respeito à unidade base.
www.sage.pt 734
Manual Retail
Poderá ser definida uma unidade padrão para os documentos de venda, compra e
documentos de stock:
Em alguns casos, não é possível determinar a correspondência entre a unidade base

e a unidade alternativa, devendo neste casos indicar Factor = 0 – por exemplo o
presunto, em que a movimentação pode ser efectuada em kg ou em unidades
(quantidade de presuntos). Quando não é indicado factor, aquando da movimentação,
deverá lançar os dois valores, isto é, as quantidades nas duas unidades.
www.sage.pt 735
Manual Retail
Poderá ainda definir código de fornecedores distintos para as diversas unidades,

permitindo por exemplo usar referências diferentes para encomendar, a um mesmo
fornecedor, o mesmo artigo mas em unidades diferentes:
Aquando da movimentação no ecrã de compras, ao lançar a referência aqui indicada no

ecrã de compras para o fornecedor em questão, será sugerida a unidade/preço
definidas..
Os códigos de barras alternativos poderão ser definidos nas diferentes unidades

existentes no sistema.
www.sage.pt 736
Manual Retail
Poderá ainda definir as referências / códigos de barras alternativos para movimentar

nas várias unidades:
Caso opte por não definir referência no pack e uma unidade diferente:
Será disponibilizada para movimentação essa unidade
www.sage.pt 737
Manual Retail
Neste caso, ao lançar a referência DVD10
Serão lançadas automaticamente 10 unidades conforme definição do pack:
Movimentação
Conforme referido acima, a compra e venda do artigo poderá ser efectuada em
unidades diferentes, sendo efectuada a corresponde conversão.
O stock na ficha principal do artigo - Existência – é apresentado na unidade base, no

entanto poderá sempre consultar as existências nas duas unidades – tabulador Stock.
Ainda que seja pré-definida uma unidade de comercialização, esta poderá ser alterada
no momento de registo do documento. Para tal deverá ser configurada a linha de
registo de forma a estar disponível (e editável) o campo da unidade de venda – Udm;
esta configuração deverá ser efectuada em Diversos – Configurações – Campos do
documento.
Para poder indicar as unidades do documento na unidade seleccionada deverá estar

disponível também o campo Unidades. Poderá ainda ser activado o preço na unidade
registada – Preço/UdM – e o factor da unidade registada – Qt/UdM.
www.sage.pt 738
Manual Retail
Poderá ainda seleccionar o modelo de movimentação Udm que já contém

esses campos na grelha de introdução.
Analisemos o artigo DVD...
A unidade base é UNI e a alternativa CX (caixa) que corresponde a 10Uni.
Por padrão a compra é efectuada em caixas (CX) sendo posteriormente

vendido à unidade.
Ao efectuar a compra a unidade sugerida será a caixa – CX – uma vez que

é esta a parametrização da ficha do artigo
www.sage.pt 739
Manual Retail
Cada caixa corresponde a 10Uni pelo que, ao comprar 20CX o
stock passará a 200Uni...
A venda de DVD’s é normalmente à unidade, de acordo com a ficha de

produto, no entanto pode ser alterada a unidade de medida na altura de
registo.
www.sage.pt 740
Manual Retail
Premindo a tecla space ou clicando com o rato no campo UdM serão apresentadas as
unidades para movimentação.
Com a venda de 2CX o stock de DVD’s passará a 18CX – 180Uni ...
www.sage.pt 741
Manual Retail
Que corresponde a 18 caixas:
Nos casos em que o factor de conversão é 0, seguindo o exemplo do presunto

mencionado acima, deverá disponibilizar na grelha de movimentação (em Diversos –
Configurações – Campos do documento) os campos unidades e quantidade para
que seja possível indicar respectivamente o número de presuntos e os quilogramas
dos 2 presuntos:
www.sage.pt 742
Manual Retail
O preço unitário será sempre relativo à unidade base.
Layout de impressão
Na impressão do documento poderá constar alguma informação relativa às unidades
de medida, nomeadamente:
Layout A4 Layout talão Descrição

Nº de unidades registadas (campo
Corpo.Quantidades.Unidades Detail.Units
“unidades” da linha de registo)
Factor da unidade registada (campo
Corpo.Quantidades.QntPorUdM Detail.PackQuantity
“Qt/UdM” da linha de registo)
Conversão para unidade alternativa
(Corpo.Quantidades.Unidades *
Corpo.Quantidades.QntUdMAlternativa Detail.StockUnits Corpo.Quantidades.QntPorUdM /
Corpo.Quantidades.FactorUdMAlternativ
a)
Corpo.Quantidades.FactorUdMAlternativ
Detail.UnitConversion Factor da unidade alternativa
a
Preço com IVA na unidade registada
Detail.PackTaxIncludedPric
Corpo.PrecoUnit.PorUdMCiva (campo “Preço/UdM” da linha de registo
e
se facturado com impostos incluídos)
Preço sem IVA na unidade registada
Corpo.PrecoUnit.PorUdMSiva Detail.PackUnitPrice (campo “Preço/UdM” da linha de registo
se facturado sem impostos incluídos)
Capacidade
Para além da unidade base e da unidade alternativa (unidades que poderão ser
movimentadas) poderá ainda definir a capacidade do artigo relativamente à unidade
base. A capacidade de determinado artigo é indispensável sempre que seja
necessário obter, para além do preço na unidade base, obter o preço na unidade de
capacidade, por exemplo, numa garrafa de azeite, obter o preço por litro sendo que
cada unidade (garrafa) contém 2 litros.
Para imprimir a capacidade terá ao seu dispor a variável artigo.UnidadeCapacidade.
Poderá, por exemplo, na etiqueta do artigo, imprimir para que além do preço de venda
do artigo, o preço ao KG / LT. Para tal deverá criar um campo com a expressão:
"Preço ao "+artigo.UnidadeCapacidade+":
"+fstr$(artigo.PvpI/artigo.FactorUnidadeBase,"#,###.##")
www.sage.pt 743
Manual Retail
Tendo como exemplo, o artigo Azeite:
Será impressa a seguinte informação na etiqueta:
www.sage.pt 744
Manual Retail
FAQ’s
O m2 não é listado para selecção como unidade alternativa?!
Não pode definir como unidade alternativa uma unidade com fórmulas associadas. A
unidade m2 apresenta certamente a fórmula <QNT>*<MED1>*<MED2> daí não estar
disponível para selecção.
Tenho um produto definido com a unidade base UNI e CX como

alternativa. Como posso consultar o meu stock em caixas?
O campo Existência da ficha principal do produto reflecte sempre o stock na unidade
base, no entanto poderá sempre consultar o stock na unidade alternativa – caixas
neste caso – no tabulador Stock indicar a unidade em que pretende consultar o stock:
www.sage.pt 745
Manual Retail
Ao registar um documento na unidade alternativa tenho de
efectuar os cálculos e inserir a quantidade tendo em conta o factor de
conversão?
Não necessita efectuar esses cálculos. Usando unidades de medida, a linha de registo
deverá estar configurada para usar as unidades de medida. Aceda a Diversos –
Configurações – Configuração de Documentos – Campos de Documento e
carregue a configuração UdM para os documentos que irá usar. Serão disponibilizados
os campos Unidade e UdM para indicar, respectivamente, as unidades movimentadas
e a unidade de medida em questão. Desta forma, poderá indicar a quantidade tendo
em conta a unidade pretendida sendo a conversão efectuada automaticamente pela
aplicação.
Normalmente compro às caixas, mas se pretender comprar

esporadicamente à unidade como devo proceder?
Ao efectuar o registo de uma compra (assim como de uma venda ou documento de
stock), será respeitada a unidade de medida definida na ficha do produto como
unidade padrão do documento, no entanto, aquando registo do documento poderá
alternar entre a unidade base e a alternativa.
Assim sendo, deverá definir na ficha do produto as unidades UNI e CX definindo esta
última como unidade padrão do documento de compra. Quando houver necessidade
de efectuar uma compra à unidade prima a tecla space ou clique com o rato no campo
UdM e seleccione UNI.
Deverá ter ainda activo o campo Unidades na linha de registo para que possa inserir o nº
de caixas ou uni consoante o caso.
www.sage.pt 746
Regime IVA de Caixa
O que é?
O regime de IVA de caixa (RIC) é um novo regime de exigibilidade do IVA, que permite
às empresas entregarem o IVA ao Estado após o recebimento dos montantes
facturados (e não no momento da emissão da factura).
De igual modo, estas empresas só poderão deduzir o IVA suportado nas compras
após terem pago os respectivos montantes aos seus fornecedores.
Em ambos os casos, o IVA é exigível no 12º mês posterior à data de emissão da
factura, caso o pagamento não seja efectuado até essa data.
Este regime permite uma gestão de tesouraria mais eficaz, sobretudo para as
empresas que, pela natureza das suas operações, têm habitualmente IVA a pagar ao
Estado e prazos médios de recebimento longos dos seus clientes.
Com este regime, passam a entregar o IVA ao Estado só depois de recebê-lo dos
seus clientes.
Para mais informações, consulte Decreto-Lei n.º 71/2013
Quem pode optar?

Podem optar pelo RIC os sujeitos passivos de IVA que cumpram cumulativamente os
seguintes requisitos:
1. Vol. negócios do ano anterior <= 500.000€
2. Não praticam exclusivamente operações isentas de imposto (art. 9º do CIVA)
3. Não estão abrangidos pelo regime de isenção de IVA (art. 53º do CIVA)
4. Não estão abrangidos pelo regime dos pequenos retalhistas (art. 60º do CIVA)
5. Estão registados há pelo menos 12 meses, para efeitos de IVA
6. Têm as suas obrigações declarativas em dia e a sua situação tributária
regularizada
www.sage.pt 747
Manual Retail
O pedido de adesão pode ser efectuado até 31 de Outubro de cada ano,
produzindo efeitos a partir de Janeiro do ano seguinte. Quem desejar aplicar o RIC já
a partir de 1 de Outubro de 2013, deve efectuar o pedido até 30 de Setembro do
mesmo ano.
O “período de fidelização” é de 2 anos, após o qual o sujeito passivo pode voltar ao
regime geral se assim o entender.
O novo RIC revoga os anteriores regimes especiais de exigibilidade do IVA.
Se o volume de negócios ultrapassar os 500.000€, a empresa sai imediatamente do

regime (art. 5º do D.L. 71/2013)
Tipo de transacções abrangidas

O RIC aplica-se apenas às transmissões de bens e prestações de serviços praticadas
entre sujeitos passivos de IVA, pelo que excluem-se as operações praticadas com
consumidores finais.
São, ainda, excluídas do âmbito de aplicação do RIC as seguintes operações:

Importações e exportações (art. 13º, 14º e 15º do CIVA)
Compras e vendas intracomunitárias de bens e serviços
Operações em que o adquirente seja o devedor do imposto (autoliquidação) Não
praticam exclusivamente operações isentas de imposto (art. 9º do CIVA)
Operações entre sujeitos passivos com relações especiais, nos termos do art.63º,
nº4 do CIRC
Nas transacções excluídas do âmbito de aplicação do RIC, o IVA suportado e liquidado

continuará a ser devido nos moldes habituais, ou seja, em função da data de
facturação.
Séries e numeração
Facturas
Segundo o nº. 1 do art. 6º do Decreto-Lei n.º 71/2013, as facturas emitidas no âmbito
do RIC devem ter uma série específica para o efeito e conter a menção “IVA – regime
de caixa”.
Caso o emitente deixe de estar abrangido pelo RIC ou a factura não seja paga até ao
12º mês, deve ser emitido documento rectificativo de factura, mencionando que o
regime de IVA de caixa deixou de ser aplicável ao documento em questão.
Recibos
Passa a ser obrigatória a emissão de recibo, pelos montantes recebidos no âmbito do
RIC.
Os recibos emitidos no âmbito do RIC devem conter os seguintes elementos:
Data e numeração sequencial
Valor sem IVA
Taxas de IVA aplicáveis e montantes de IVA liquidados
NIF do emitente
www.sage.pt 748
Manual Retail
NIF do adquirente
Número das facturas a que respeita o pagamento
Menção “IVA – regime de caixa”
Os recibos emitidos no âmbito do RIC devem ser emitidos e comunicados nos termos
previstos para a emissão e comunicação das facturas à AT.
Parametrização do RIC na aplicação
Ficha da empresa
O primeiro alteração a efectuar caso o utilizador pretenda aderir ao Regime de IVA de
Caixa é indicar essa mesma intenção à aplicação; para tal, deverá aceder à área de
sistema, abrir a empresa e, no separador Outros Dados, activar a opção:
Esta opção apenas estará activa se o módulo W se encontrar licenciado; se o

respectivo módulo não se encontrar activo, será apresentada a seguinte mensagem:
www.sage.pt 749
Manual Retail
Poderá usar a opção aqui para fazer a actualização automática da sua licença.
Caso tenha o modulo W licenciado, ao clicar aqui será aberto um assistente que lhe
permite efectuar as alterações necessárias á sua base de dados para aderir ao
Regime de IVA de caixa.
Uma vez apresentado o texto introdutório que indica que a aplicação está em
conformidade com as regras estipuladas no Decreto-Lei n.º 71/2013, ao clicar em
Seguinte o utilizador deverá indicar a data de adesão ao RIC:
www.sage.pt 750
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No passo seguinte do assistente, será sugerido que o utilizador use os modelos de

impressão de recibos distribuídos com a aplicação e que já incorporam todas as
alterações necessárias para respeitar as regras definidas no decreto-lei:
Caso opte por usar os modelos de configuração distribuídos pela Sage, serão
copiados, de forma automática, para a pasta de dados da empresa esses mesmo
modelos para que possam ser usados.
www.sage.pt 751
Manual Retail
Se optar por manter os modelos de impressão que possui, deverá verificar se os mesmos
estão de acordo com o decreto-lei.
No próximo passo deverá indicar as respectivas séries por padrão para lançamento de
documentos ao abrigo do Regime de IVA de caixa; se as referidas séries já existirem
na base de dados e tiverem a opção IVA – Regime de caixa marcada (consulte Séries
de documentos), bastará indicá-las aqui; caso não tenham ainda sido criadas na
aplicação, o assistente encarregar-se-á de as criar:
www.sage.pt 752
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Se na configuração de postos, tiver indicada uma série específica para os diversos

documentos, apenas serão alteradas as configurações que usem as séries padrão; as
restantes irão manter a configuração anterior.
Caso seja indicada uma série que já exista mas que não tenha a opção IVA – Regime
de caixa marcada (consulte Séries de documentos), será mostrada a seguinte
mensagem:
No próximo passo do assistente deverá clicar em Concluir para que as alterações

configuradas sejam efectuadas à base de dados:
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Manual Retail
Uma vez activado o regime de IVA de caixa, ficará registada na aplicação a data em
que foi feita a adesão:
Séries de documentos
Segundo o número 1 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 71/2013, deverá existir uma série
especial para o registo dos documentos emitidos ao abrigo do RIC, pelo que a partir
do momento em que é activado o Regime de IVA de Caixa na área de Sistema, deverá
ser criada uma nova série e marcada a opção IVA – Regime de caixa:
www.sage.pt 754
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Esta opção não estará acessível caso não esteja activado o RIC na área de sistema.
Consulte ainda Configuração de postos - Série offline para mais informações acerca da
série offline.
A criação de uma série específica para registo de documentos ao abrigo do RIC é

obrigatória para empresas que tenham aderido a esse regime, no entanto, caso a
empresa não tenha aderido o RIC e efectue transacções com clientes que aderiram ao
referido regime, os documentos poderão ser lançados em séries “normais”,
dispensando-se nestes casos a criação de novas séries.
Neste caso, se a empresa não está no RIC, mas o seu cliente informou a empresa que
aderiu ao RIC, deverá indicar, no separador Outros da ficha de cliente essa mesma
informação.
Por favor consulte Ficha de cliente para mais informações.
Autofacturação e RIC
Não será possível o tratamento do regime de IVA de caixa em séries de
autofacturação - séries do tipo: Autofacturação (registo de facturas emitidas pelo
cliente) – Não assinada e Autofacturação (emitir facturas pelo fornecedor) - Assinada
sendo mostrada a seguinte mensagem:
www.sage.pt 755
Manual Retail
Configuração de postos - Série offline

Tendo em consideração que caso existam falhas de rede, poderá ser necessário
recorrer à base de dados offline, em Diversos – Configurações – Configuração de
Postos – Diversos, deverá associar uma série offline do tipo RIC (além da série de
facturação normal):
Neste ecrã, serão mostradas unicamente as séries marcadas como offline (Diversos –
Configurações – Configuração de documentos – Séries de documentos, opção
Série offline marcada). Deverá seleccionar as séries que poderão ser usadas no posto
em questão marcando a check-box e através de duplo-clique, indicar a série por
omissão marcando-a com :
Se não indicar série por omissão não poderá entrar em modo off-line.
www.sage.pt 756
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RI1 série RIC assinada interna e OF1 série assinada interna.
Ficha de cliente
Para os casos em que a empresa não aderiu ao Regime de IVA de caixa mas os seus
clientes estão nesse regime, deverá indicar essa informação na ficha de cada um dos
clientes que informou a empresa dessa mesma alteração. Essa indicação é efectuada
no separador Outros da ficha de cliente:
Deverá preencher a seguinte informação:

IVA – regime de caixa: esta opção deverá ser marcada se o cliente informou a
empresa que aderiu ao Regime de IVA de Caixa;
Activo desde: data de adesão ao regime
www.sage.pt 757
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Terminado em: data em que o cliente volta ao regime de IVA normal.
Estas opções estão unicamente disponíveis para clientes que preencham os seguintes
requisitos:
Sujeitos passivos de IVA
Clientes cuja zona seja Nacional
Tipo de relação <vazia> ou 1 – Gerais
Consulte Particularidades na emissão de documentos segundo o Regime de IVA de caixa

para mais informações.
Sempre que a opção IVA – regime de caixa é marcada e existem documentos

registados para o cliente em questão cuja data seja superior ou igual à data indicada
no campo Activo desde, será mostrada a seguinte mensagem:
Se indicar Não, não será feita qualquer alteração ao documentos existentes; se indicar
Sim, os documentos emitidos após a data indicada na ficha do cliente e não
liquidados, serão marcados como emitidos ao abrigo do Regime de Iva de Caixa e
efectuadas as alterações necessárias internamente na base de dados aos cálculos
relativos ao RIC.
No caso de indicar Sim, os recibos emitidos sobre esses documentos que foram
alterados, serão considerados como emitidos ao abrigo do Regime de IVA de Caixa.
Indicação do documento rectificativo de factura

Caso o Regime de IVA de caixa esteja activo na ficha da empresa (área de sistema),
será disponibilizada uma nova área em Diversos – Configurações – Parâmetros –
Movimentação, que permite indicar o documento a usar como documento rectificativo
de factura, isto é, o documento que deverá ser criado para cumprimento do n.º 6 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 71/2013:
Não obstante o disposto nos números anteriores, nas situações referidas no n.º 3 do
artigo 2.º, os sujeitos passivos enquadrados no regime de IVA de caixa devem emitir
um documento retificativo de fatura, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º do Código do
IVA, mencionando que o regime de IVA de caixa deixou de ser aplicável àquela
operação.
As operações referidas no n.º 3 do artigo 2.º são as seguintes:
a) No 12.º mês posterior à data de emissão da fatura, no período de imposto

correspondente ao fim do prazo;
www.sage.pt 758
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b) No período seguinte à comunicação de cessação da inscrição no regime
nos termos do artigo 5.º;
c) No período correspondente à entrega da declaração de cessação da atividade a que
se refere o artigo 33.º do Código do IVA, nos casos previstos no artigo 34.º do mesmo
diploma.
Até ao momento, a possibilidade de criar o documento rectificativo ainda não foi

disponibilizada.
Nos documentos de compra, venda, recibos e avisos de lançamento onde seja
aplicado o RIC, será impressa, na variável Rodape.Documento.Certificado, a indicação
que o documento foi emitido ao abrigo do Regime de IVA de caixa:
Se a empresa tiver aderido ao RIC, ao imprimir um documento do tipo Aviso de

lançamento ou Recibo de uma série RIC, é verificada a presença da variável de
impressão Rodape.Documento.Certificado; se esta variável não estiver presente, será
impressa a menção “Versão demonstrativa”:
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Nos recibos e avisos de lançamento será ainda mencionado o quadro de
resumo de IVA nestes casos.
Os modelos de impressão disponibilizados com a aplicação, nomeadamente os modelos

de Recibo e Aviso de lançamento foram alterados para incluir estas novas variáveis
(incluído quadro resumo do IVA e menção “IVA – Regime de caixa” nos casos em que tal
é obrigatório).
Se a empresa está no RIC:

Nos documentos de venda e recibos emitidos para consumidores finais, não será
impresso IVA – regime de caixa.
Nos documentos de venda e recibos emitidos a sujeitos passivos de IVA
(independentemente e a opção IVA – Regime de caixa se encontrar marcada ou não
na ficha de cliente), será impresso IVA – regime de caixa no documento de venda e
recibo
Nos documentos de compra e avisos de lançamento, será impresso IVA – regime
de caixa.
Se a empresa não está RIC:

Nos documentos de compra, aviso de lançamento e documentos venda emitidos
(para consumidores finais ou clientes ao abrigo do Regime de Iva de caixa), não será
impresso IVA – regime de caixa;
Nos recibos, se o cliente (sujeito passivo) estiver abrangido pelo RIC, será impresso
IVA – regime de caixa (restantes clientes não será impresso)
Novas variáveis de impressão
Regime Iva de Caixa no cabeçalho do documento
Incluída uma nova variável de impressão - Cabecalho.Documento.RegimeIvaDeCaixa

- que permite saber se determinado documento foi emitido ao abrigo do Regime de
IVA de caixa:
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Regime Iva de Caixa nos detalhes
Ainda nos Recibos / Avisos de lançamento, foi adicionada uma nova variável -
Detalhes.RegimeIvaDeCaixa – que indica se determinada linha de liquidação foi
emitido ao abrigo do regime de IVA de caixa:
Data de emissão do documento de origem
Incluída variável de impressão da data de pagamento efectivo dos avisos de

lançamento (campo Data pag. Fornecedor dos Avisos de lançamento) -
Cabecalho.DocumentoOrigem.DataEmissao:
Identificação do documento de origem
Variável de impressão da informação do campo N.º doc. Fornecedor dos Avisos de

lançamento - Cabecalho.DocumentoOrigem.IdentificacaoDocumento:
www.sage.pt 761
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Consulte Emissão de recibos para mais informações.
Movimentação
Emissão de documentos de compra/venda

Emissão de documentos de compra/venda
As facturas emitidas no âmbito do RIC devem ter uma série específica para o efeito e
conter a menção “IVA – regime de caixa”.
Consulte Impressão de documentos.
Caso o emitente deixe de estar abrangido pelo RIC ou a factura não seja paga até ao
12º mês, deve ser emitido documento rectificativo de factura, mencionando que o
regime de IVA de caixa deixou de ser aplicável ao documento em questão.
Particularidades na emissão de documentos segundo o Regime de IVA de caixa
Segundo o nº 3 do Dec. Lei 71/2013 o regime só se aplica a transmissões que tenham
por destinatários outros sujeitos passivos de IVA, com excepção das seguintes:
a) Importação, exportação e actividades conexas, previstas nos artigos 13.º, 14.º e
15.º do Código do IVA;
b) Transmissões e aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas nos
termos previstos no Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias;
c) Prestações intracomunitárias de serviços;
d) Operações em que o adquirente seja o devedor do imposto;
www.sage.pt 762
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e) Operações em que os sujeitos passivos tenham relações especiais, nos
termos dos n.ºs 10 e 12 do artigo 16.º do Código do IVA.
Assim, sempre se tente registar um documento cuja natureza seja Factura, Factura-
Recibo, Factura Simplificada, Nota de Débito ou Nota de Crédito e
A zona seja diferente de Nacional
O total de IVA seja 0 (zero)
O tipo de relação do cliente (separador Outros da ficha de cliente) seja 2, 3, 4, 5, 6
O tipo de sujeito passivo (separador Outros da ficha de cliente) seja Consumidor
Final
Será mostrada a seguinte mensagem e não será possível finalizar o documento:
Para utilizadores Plus ou Premium, a série do documento será automaticamente

alterada (para série RIC ou série normal) consoante o cliente identificado no
documento.
Ou seja, numa transacção onde se verifique o regime de IVA de caixa, caso a série
activa não seja RIC, será automaticamente alterada para uma série RIC (e vice-versa).
Caso não seja encontrada qualquer série RIC para comutar, será mostrada a seguinte
mensagem:
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Consulte Séries de documentos para mais informações.
Se existirem várias séries RIC, o utilizador deverá indicar a série que pretende
movimentar:
Se a empresa aderiu ao RIC e entretanto abandonou esse regime, ao movimentar

uma série cuja opção IVA – Regime de caixa se encontre marcada, será mostrada a
mensagem seguinte e não será possível finalizar o documento:
Segundo o nº. 2 do artigo 6º do Dec. Lei 71/2013, no momento do pagamento, total ou

parcial, das faturas referidas no número anterior, bem como nas situações referidas
no n.º 2 do artigo 2.º, é obrigatória a emissão de recibo, pelos montantes recebidos,
pelo que na finalização dos documentos, será sempre sugerido que se finalize o
documento a crédito.
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Adiantamentos
Segundo o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 71/2013, os sujeitos passivos enquadrados no
presente regime apenas podem deduzir o imposto que incide sobre todas as
transmissões de bens ou as prestações de serviços que lhes forem efetuadas desde
que tenham na sua posse factura-recibo ou recibo comprovativo de pagamento
emitido de acordo com os requisitos previstos no artigo 6.º.
Por isso, se a empresa tiver activo Regime de IVA de Caixa ou o cliente tiver activo
Regime de IVA de caixa (separador Outros da ficha de cliente), não será possível
emitir Adiantamentos se a natureza desse documento for diferente de Factura-Recibo
sendo neste caso emitida a seguinte mensagem de alerta:
Recibos
Recibos
Segundo o n.º 2 do artigo 6.º passa a ser obrigatória a emissão de recibos para empresas
abrangidas pelo RIC.
Sabendo que para um determinado Cliente / Fornecedor podem existir documentos

criados ao abrigo do RIC e documentos emitidos fora do RIC e ainda que no n.º 3
do Artigo 6.º do Dec.Lei 71/2013 diz “O recibo emitido por sujeitos passivos
enquadrados no regime de IVA de caixa, ou emitido a estes sujeitos passivos, quando
www.sage.pt 765
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estes o solicitem, deve ser datado, numerado sequencialmente…” nos
ecrãs de Recibos serão carregados todos os documentos independentemente do
regime, no entanto, a série escolhida para o documento irá determinar o tipo de
pendentes que serão passíveis de liquidação, isto é:
Os documentos que não puderem ser liquidados na série escolhida serão assinalados
com
Em séries “normais” serão mostrados todos os pendentes mas será apenas

possível liquidar os documentos criados fora do RIC:
Em séries cuja opção IVA – Regime de caixa se encontre marcada, só será possível
liquidar documentos criados ao abrigo desse regime:
Nas restantes opções (liquidação de outros valores quando no recibo anterior se

liquidou um valor superior ao pendente, liquidação de notas de lançamento, liquidação
de documentos de caixa), mantém-se o comportamento anterior, isto é, é possível
liquidar o documento independentemente da série deste.
No caso dos Avisos de lançamento, será possível liquidar qualquer pendente

independentemente da série do aviso de lançamento ou da série dos documentos a
liquidar.
www.sage.pt 766
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Emissão de recibos
Passa a ser obrigatória a emissão de recibo, pelos montantes recebidos no âmbito do
RIC.
Os recibos emitidos no âmbito do RIC devem conter os seguintes elementos:
Data e numeração sequencial
Valor sem IVA
Taxas de IVA aplicáveis e montantes de IVA liquidados
NIF do emitente
NIF do adquirente
Número das facturas a que respeita o pagamento
Menção “IVA – regime de caixa”
Mesmo que a empresa não tenha aderido ao Regime de IVA de caixa, deverá imprimir
os recibo contendo a informação acima indicada se o seu cliente assim o requisitar.
Neste caso deverá:
1. Activar a opção na ficha de cliente que indica que este aderiu ao RIC (consulte
Ficha de cliente)
2. Lançar os documentos
3. Efectuar as alterações necessárias ao modelo de impressão de recibo para
incluir o quadro de IVA
Os modelos de impressão distribuídos com a aplicação - Recibo Sage.tpl, Recibo

Sage(1).tpl, Recibo Sage(1).lst e Aviso Lançamento Sage(1).lst, foram alterados de forma a
incluir as alterações necessárias para a impressão de recibos e avisos de lançamento
segundo o Regime de Iva de Caixa.
Avisos de lançamento
No ecrã de Avisos de lançamento, foram incluídos 2 novos campos:
Nº Doc. Fornecedor
Estes campos, permitem indicar, respectivamente, o número de documento de

fornecedor e a data de pagamento, isto é, os dados relativos ao documento e o
momento em que a liquidação foi efectuada e que servirão de base para o cálculo do
IVA no Regime de IVA de Caixa.
Se estes campos não estiverem preenchidos, os valores dos avisos de lançamento
não serão considerados para as colunas Base Exigível e Imposto Exigível dos
relatórios de impostos de compras.
www.sage.pt 767
Manual Retail
Consulte Relatórios para mais informações.
Estes campos estarão sempre disponíveis mesmo que não seja utilizado o Regime de IVA
de Caixa.
Estes campos serão mostrados em todos os documentos cuja natureza seja

Pagamento / Recebimento Fornecedor, cujo comportamento seja Liquidação e que
dão saída de caixa:
Com a inserção destes novos campos, os dados do fornecedor passam a ser

exibidos/ocultados mediante o clique no botão / respectivamente.
www.sage.pt 768
Manual Retail
Os dados completos do fornecedor, serão visualizados automaticamente ao dar Enter

no nome do fornecedor.
Para mais informações acerca da impressão destes novos campos por favor consulte
Identificação do documento de origem e Data de emissão do documento de origem em
Novas variáveis de impressão.
Em avisos de lançamento que se encontrem bloqueados porque já foi efectuado um

pagamento parcial, será disponibilizado um botão que permitirá, sem desbloquear o
aviso de lançamento, introduzir a informação relativa ao documento e a data de
liquidação.
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Títulos - Letras e cheques pré-datados

Não será possível a utilização das modalidades de pagamento do tipo Letra ou
Cheque pré-datado (as modalidades de pagamento cuja opção Gera pendente em
conta corrente se encontre seleccionada) para empresas que tenham aderido ao
Regime de IVA de caixa e cuja série esteja configurada como RIC, uma vez que estas
modalidades de pagamento não poderão ser consideradas como comprovativas de
pagamento.
Estas modalidades não serão mostradas no ecrã de Pagamento de uma série RIC.
No caso de a empresa não estar no RIC mas o cliente estar abrangido por esse
regime, não é feito o controlo da modalidade de pagamento uma vez que esse
controlo deverá ser feito por parte do cliente (a empresa já liquidou o Iva no momento
da factura).
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Exportação SAFT
Segundo o n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 71/2013, “Os recibos de pagamento
mencionados no n.º 3 devem ser emitidos e comunicados nos termos previstos para a
emissão e comunicação de faturas, com as devidas adaptações”, pelo que, na
exportação do SAF-T – simplificado ou anual, serão igualmente incluídos os recibos
emitidos ao abrigo do Regime de IVA de Caixa cuja data seja superior a 01-10-2013.
Relatórios
Tendo em consideração as alterações inerentes ao Regime de IVA de caixa, os
relatórios de impostos de vendas e compras foram alterados. As colunas dos relatórios
correspondentes aos valores de imposto foram reformuladas passando a existir as
seguintes colunas:
Não sujeito
Base Exigível
Imposto Exigível
Para as colunas Base Exigível e Imposto Exigível dos relatórios de impostos de compras
serão considerados apenas os avisos de lançamento cujos campos Nº Doc. Fornecedor e
Data pag. Fornecedor se encontrem preenchidos. Consulte Recibos para mais
informações.
Base Calculado
Imposto Calculado
Incluídas novas variáveis - <RIC.IVA1>, <RIC.IVA2>, <RIC.IVA3>… - para a
configuração da ligação à contabilidade devolvem o valor não exigível do IVA de
acordo com os requisitos no Regime de Iva de caixa
O número do IVA indicado corresponde ao código do taxa de IVA (Taxas por imposto)
Avisos de lançamento
Com a introdução do Regime de IVA de Caixa, em empresas que tenham aderido a
este regime, a contabilização dos pagamentos passa a ser diferente, isto é, existem 2
momentos para registo do aviso de lançamento:
No primeiro momento, será lançado o movimento de pagamento propriamente dito
em que será movimentada a conta corrente do fornecedor por contrapartida da conta
caixa/bancos – Sem data efectiva de pagamento;
E um segundo momento, quando o fornecedor envia o recibo comprovativo do
pagamento; é neste momento que deverão ser movimentadas as contas IVA – Com
data efectiva de pagamento.
Assim, na configuração da ligação de contas para ligação à contabilidade, para

documentos de natureza Pagamento/recebimento de fornecedor, deverão ser
configuradas, separadamente, as contas para ligação à contabilidade:
A configuração será feita, obrigatoriamente, por documento e não por natureza de

documento.
www.sage.pt 771
Manual Retail
As contas configuradas na opção Sem data efectiva de pagamento serão usadas para
criação do movimento contabilístico na data de criação do aviso de lançamento; ao
passo que as contas configuradas com a opção Com data efectiva de pagamento
serão movimentadas na data indicada no campo Data pag. Fornecedor presente nos
Avisos de lançamento.
Deverão ser configuradas, separadamente, as contas para cada um dos 2 momentos.
Imaginemos por exemplo que foi registada uma factura de compra no valor total de
1.230€ (Iva incluído) para o fornecedor 5.
Para o pagamento da factura de compra foram emitidos 3 avisos de lançamento.
O primeiro aviso de lançamento no valor de 500€, registado a 01-10-2013; o
fornecedor passou o respectivo recibo nesse mesmo dia:
O segundo aviso de lançamento, no valor de 400€, foi registado no dia 02-10-2013

mas o recibo do fornecedor foi apenas registado no dia 15-10-2013:
www.sage.pt 772
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O terceiro aviso de lançamento com o valor restante (330€), foi lançado a 31-10-2013
e ainda não foi recepcionado o recibo do fornecedor:
Aquando da ligação à contabilidade do mês de Outubro, existirão os seguintes

movimentos:
A coluna Prest. terá o valor 1 nos movimentos em que foi introduzida a data de
pagamento e cujas contas se encontram configuradas na opção Com data efectiva de
pagamento. De notar ainda que a data desses movimentos contabilísticos será a data
inserida no campo Data pag. Fornecedor dos Avisos de lançamento e não a data do
aviso de lançamento.
www.sage.pt 773
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Documento rectificativo de factura
Documento rectificativo de factura

Este novo regime de exigibilidade do IVA, permite às empresas entregarem o IVA ao
Estado após o recebimento dos montantes facturados (e não no momento da emissão
da factura).
De igual modo, estas empresas só poderão deduzir o IVA suportado nas compras
após terem pago os respectivos montantes aos seus fornecedores.
Contudo, o IVA passa a ser imediatamente devido nas seguintes situações:
no 12º mês posterior à data de emissão da factura, no período de imposto

correspondente
no período seguinte à comunicação de cessação da inscrição no RIC
no período correspondente à entrega da declaração de cessação de actividade
Nestes casos, deverá ser emitido um documento rectificativo da factura emitida ao

abrigo do RIC, mencionando que o RIC deixa de aplicar-se a essa factura, pelo que o
respectivo IVA passa a ser imediatamente exigível.
O decreto-lei que aprovou o RIC deixou bastantes questões em aberto, pelo que a AT
acabaria por publicar dois ofícios circulados que visavam dar resposta às principais
dúvidas: os ofícios nº 30150/2013 de 30 de Agosto e nº 30154/2013 de 30 de Outubro.
A única referência ao DRF no decreto-lei nº71/2013 encontra-se no nº 6 do art. 6º:

“…Os sujeitos passivos devem emitir um documento rectificativo de factura, nos
termos no nº6 do art. 36º do CIVA, mencionando que o RIC deixou de ser aplicável
àquela operação.”
O ofício circulado nº 30154/2013 procurou esclarecer, entre outras questões, os

formalismos que o DRF devia assumir:
“…o documento a emitir não deve ser uma nota de crédito/débito mas um documento
interno que contenha os elementos previstos no nº6 do art. 36º do CIVA e que
não carece de comunicação nos termos do nº5 do art. 6º do regime. O referido
documento deve ser comunicado ao respectivo adquirente para que este tome
conhecimento de que essa factura deixa de estar abrangida pelo regime e, caso esteja
igualmente abrangido pelo regime, possa exercer o seu direito à dedução a partir
dessa data.”
Consultando o nº6 do art. 36º do CIVA:

“As guias ou notas de devolução e outros documentos rectificativos de facturas devem
conter, além da data e numeração sequencial, os elementos a que se refere a alínea
a) do número anterior, bem como a referência à factura a que respeitam e as menções
desta que são objecto de alterações”. A alínea a) do número anterior refere que os
documentos devem conter: “os nomes, firmas ou denominações sociais e a sede ou
domicílio do fornecedor de bens ou prestador de serviços e do destinatário ou
adquirente, bem como os correspondentes números de identificação fiscal dos sujeitos
passivos de imposto”
Daqui resulta que o DRF deve ser um documento com as seguintes características
gerais:
É um documento interno, de carácter informativo.
www.sage.pt 774
Manual Retail
Pode ser equiparado a uma mera nota informativa que deve ser
impressa e enviada ao cliente. Tendo em conta estas características, não se trata
de um documento assinado.
Datado e numerado sequencialmente

Deve seguir as regras de numeração e controlo de datas em vigor para as facturas
e outros documentos assinados. Ex: Respeito pela ordem cronológica na
numeração.
Contém a identificação do emissor bem como do cliente

Deve conter o NIF, nome e morada de ambas as partes
Contém o nr. factura que visa rectificar

Deve conter a informação da factura ou das facturas que está a rectificar
Deve mencionar que o RIC deixa de se aplicar à factura em questão

Embora não esteja explícito na legislação, deverá ser indicado também o motivo
pelo qual se deixa de aplicar o RIC (Atingido o 12º mês posterior à data de emissão
da factura, Cessação da inscrição da empresa no RIC ou Cessação de actividade
da empresa)
Por outro lado, tendo em conta que uma factura pode estar parcialmente paga ao
fim de 12 meses, o RIC só deixará de se aplicar aos valores pendentes da factura,
pelo que se torna relevante indicar no DRF os valores de IVA e base tributável que
passam a ser imediatamente exigíveis.
Não necessita apresentar as linhas originais da factura

A legislação obriga apenas a indicar as “menções da factura que são objecto de
alteração”. Uma vez que nunca poderá haver alterações ao nível dos
produtos/serviços facturados, não há necessidade de representá-los no DRF.
Não carece de comunicação à AT

Este documento não precisa de ser comunicado à AT
Não deve ser exportado para o SAF-T

Tendo em conta as características do documento, este não é enquadrável nas
estruturas de dados do SAF-T.
Deve ser passível de exportação para a contabilidade

O DRF deve efectuar a movimentação contabilística correspondente ao valor do
IVA que se tornou exigível, transferindo-o da conta de IVA não exigível para a conta
de IVA exigível, tal como definido na configuração das contas de IVA.
Este documento deve existir para vendas assim como para compras, de forma a
permitir o registo de DRF enviados pelos fornecedores e, assim, poder deduzir o IVA
das facturas de compra não liquidadas.
 Serão disponibilizadas as opções relacionadas com os documentos rectificativos de
facturas apenas para empresas cujo Regime de IVA de Caixa está activo ou para
empresas onde já foi emitido um documento rectificativo de factura.
Configuração dos documentos rectificativos

Aquando do upgrade da base de dados, serão criados os seguintes documentos:
www.sage.pt 775
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Estes documentos são do tipo Documento rectificativo de factura devendo, no campo

Natureza, ser indicado o tipo de documento rectificativo – Doc. Rectificativo de factura
de compra ou Doc. Rectificativo de factura de venda.
Poderá ainda definir a Morada por Default (morada padrão lançada no documento), o
Tipo de conta (conta em que é efectuado o registo do documento) e o Tipo de conta
padrão (conta sugerida por padrão no lançamento dos documentos).
Configuração de postos
A partir do momento em que o documento rectificativo de factura (venda ou compra) é
criado, poderá configurar o seu comportamento, o seu modelo de impressão por
padrão e os valores por default uma vez que será criada uma nova entrada para estes
documentos em Diversos – Configurações – Configuração de Postos:
www.sage.pt 776
Manual Retail
No desenho dos documentos – em Diversos – Configurações – Configuração de
documentos – Desenho de documentos – foi criada uma nova entrada para a
configuração do modelo de impressão dos documentos rectificativos:
O modelo de impressão Sage Documento rectificativo.lst é distribuído com aplicação e

permitir-lhe-á imprimir os documentos rectificativos de facturas de compra/venda,
poderá efectuar as alterações que considerar oportunas.
Este modelo de impressão é em tudo semelhante ao modelo de impressão do recibo,

tendo sido incluída uma nova variável de impressão Cabecalho.MotivoRectificacao.
Esta variável de impressão irá imprimir um pequeno texto que contém o motivo de
rectificação:
www.sage.pt 777
Manual Retail
www.sage.pt 778
Manual Retail
Registo do documento rectificativo

Uma vez configurados os documentos, poderá efectuar o registo do documento
rectificativo de factura em Movimentos – Movimentos de Vendas / Compras –
Documentos Rectificativos (R.I.C.).
www.sage.pt 779
Manual Retail
Este ecrã é muito semelhante ao ecrã de registo de um recebimento/pagamento,

existindo no entanto alguns campos diferentes e que são indispensáveis ao registo
dos documentos rectificativos:
Motivo
Motivo pelo qual o regime de IVA de caixa se deixou de aplicar à factura. Estão
disponíveis as seguintes opções:
12º mês posterior à data de emissão da factura: passaram 12 meses após a

emissão da factura e a mesma não foi liquidada, pelo que, embora emitida ao abrigo
do RIC, o IVA passa a ser devido.
Cessação da inscrição da empresa no RIC: a empresa saiu do RIC.
Cessação de actividade da empresa: a empresa cessou actividade e como tal deve

regularizar a sua situação no que concerne a IVA.
A marcação dos documentos a regularizar é em tudo semelhante ao ecrã dos recibos,

ou seja, poderá usar a barra de espaços ou duplo clique para marcar um documento a
regularizar:
www.sage.pt 780
Manual Retail
Ao marcar os documentos, serão automaticamente calculados os seguintes valores:
Valor original
Valor original do documento
Valor pendente
Valor pendente
Valor IVA
Valor do IVA
 Não será possível a rectificação parcial dos documentos, isto é, será sempre considerado
para rectificação o valor pendente total do documento.
Encontram-se ainda as seguintes disponíveis as seguintes opções para estes

documentos:
www.sage.pt 781
Manual Retail
Assistente de criação de documentos rectificativos
Para auxiliar o utilizador na criação dos documentos rectificativos, foi incluído um
assistente de criação de documentos rectificativos em Movimentos – Movimentos de
Vendas / Compras – Assistente de criação de Documentos Rectificativos (R.I.C.).
Serão descritos os passos do assistente para os documentos rectificativos de documentos

de venda, no entanto, para os documentos rectificativos de documentos de compra, os
passos do assistente serão iguais.
No primeiro ecrã do assistente, deverá seleccionar o motivo pelo qual vão ser criados
os documentos rectificativos de factura, assim como os tipos de conta de onde
pretende obter os documentos pendentes:
12º mês posterior à data de emissão da factura

Serão mostrados todos os documentos efectuados ao abrigo do Regime de IVA de
Caixa que, à data, tenham ultrapassado 12 meses após a data de emissão e ainda
não tenham sido totalmente liquidados.
Por cessação da inscrição da empresa no RIC

Serão mostrados todos os documentos efectuados ao abrigo do Regime de IVA de
caixa, que ainda não tenham sido totalmente liquidados independentemente da sua
data de emissão.
Por cessação da actividade

Serão mostrados os documentos efectuados ao abrigo do Regime de IVA de caixa,
que ainda não tenham sido totalmente liquidados independentemente da sua data
de emissão.
No passo seguinte deverá indicar a Série, o Documento e a Data do documento

rectificativo a criar pelo assistente:
www.sage.pt 782
Manual Retail
No caso de ter escolhido o motivo Por cessação da inscrição da empresa no RIC ou

Por cessação da actividade, deverá indicar adicionalmente a data fim do Regime de
IVA de Caixa:
A data aqui inserida (por padrão o dia anterior à data de sistema) será usada como
data fim do Regime de IVA de Caixa. Neste caso, no final do assistente, será
www.sage.pt 783
Manual Retail
desactivado o RIC na área de sistema e considerada esta data como data
fim de regime:
Caso existam documentos, emitidos ao abrigo do Regime de IVA de Caixa com data
superior á data aqui indicada, será mostrada a seguinte mensagem e não será
possível prosseguir com o assistente:
No passo seguinte do assistente serão mostrados os documentos que poderão ser

rectificados tendo em consideração o motivo indicado:
www.sage.pt 784
Manual Retail
Neste ecrã poderá seleccionar os documentos que pretende rectificar; poderá usar o
botão Nenhum/Todos para desmarcar/marcar todos os documentos.
Ao clicar em Seguinte, serão criados os documentos rectificativos - um documento

rectificativo por cliente. A criação de documentos rectificativos obedece à mesma regra
de criação de documentos “normais” no que concerne ao controlo de datas, pelo que,
caso já exista um documento rectificativo com data superior à data indicada para
criação do documento rectificativo, será mostrada a seguinte mensagem:
No próximo passo do assistente será mostrado o resumo dos documentos criados,

podendo imprimir os documentos (através do botão Imprimir):
www.sage.pt 785
Manual Retail
Em Diversos – Utilitários – Ligação à contabilidade – Configuração de contas
poderá configurar o movimento contabilístico dos documentos rectificativos de facturas
de compra e de venda:
Para a configuração da ligação à contabilidade deste tipo de documentos deverá usar

as variáveis <RIC.IVA1>, <RIC.IVA2>, <RIC.IVA3>… que devolvem o valor exigível do
IVA de acordo com os requisitos no Regime de IVA de caixa.
www.sage.pt 786
Notas de crédito (Reembolso)
Notas de crédito (Reembolso)
Este tópico aborda a configuração das Notas de Crédito (reembolso). Para uma
melhor performance e viabilidade deverá ser efectuado um bom planeamento de forma
a optimizar a configuração.
O que é?
A Nota de Crédito (Reembolso) é um documento usado para a troca de artigos.
Normalmente usado no comércio a retalho, será uma boa ajuda para gerir as vulgares
trocas de artigos em situações de “Não me serve! Não tem outro tamanho?”, “Não
gostei, posso trocar por outra peça?”...
Configuração do sistema
Documento
Certifique-se que o documento NRE-Nota de crédito reembolso consta na base de
dados – Diversos – Configurações – Configuração de Documentos – Tabela de
Documentos.
O documento NRE-Nota de crédito reembolso já consta na base de dados criada pela

aplicação. Caso o tenha eliminado deverá criá-lo respeitando as parametrizações
indicadas de seguida
Caso o documento não exista, deverá criar um documento de venda com as seguintes
configurações:
opções:
www.sage.pt 787
Manual Retail
Deverá ainda marcar a opção Origem a reembolso:
www.sage.pt 788
Manual Retail
Adicionalmente poderá definir a validade da Nota de Crédito (Reembolso) e o número

de dias a partir dos quais é possível descontar o vale, usando para tal os campos
Válido por (dias) e Dedutível a partir de (dias) respectivamente:
www.sage.pt 789
Manual Retail
Modalidade de Pagamento
Deverá ainda existir uma modalidade de pagamento do tipo Vale, aplicada a
recebimentos e pagamentos (opção Ambos) e no campo Usa documento para
pagamento deverá constar o documento NRE:
www.sage.pt 790
Manual Retail
A modalidade de pagamento N.Cred-Reembolso já consta na base de dados criada pela

aplicação. Caso a tenha eliminado deverá criá-la respeitando as parametrizações
indicadas anteriormente.
Para facilitar a identificação da Nota de Crédito (Reembolso), na altura do seu

desconto poderá ser definido um código de barras que identifique o documento.
Adoptada uma máscara com prefixo de quatro dígitos - 9999 – seguido de
oito dígitos que identificarão o nº do documento.
www.sage.pt 791
Manual Retail
Esta opção apenas estará disponível após gravar a modalidade, ou seja, terá que gravar a
modalidade e a editar novamente para definir o formato do código de barras.
A máscara do código de barras tem que ser única, caso já tenha sido usada numa
outra modalidade será apresentada a mensagem:
Layout do documento
Por vezes a Nota de Crédito (Reembolso) poderá não ser descontada na sua
globalidade, sendo importante mencionar o total gasto e o que tem ainda em crédito...
Para que seja reimpressa a Nota de Crédito (Reembolso) com esta informação
quando usado como modo de pagamento, deverá activar a Configuração geral 37 - Ao
www.sage.pt 792
Manual Retail
imprimir um talão onde foi usada uma modalidade de reembolso, reimprime
os talões de reembolso utilizados.
As variáveis a incluir no layout de documento da Nota de Crédito (Reembolso) são:
Rodape.Totais.Total: Valor original da Nota de Crédito (Reembolso)

Rodape.Totais.Total - Rodape.Totais.TotalGasto: Valor pendente da Nota de
Crédito (Reembolso)
Rodape.Totais.TotalGasto: Valor já descontado da Nota de Crédito (Reembolso)
Poderá ainda incluir um código de barras que permita a identificação do documento.
www.sage.pt 793
Manual Retail
Fecho de Dia
De forma a melhor compreender os valores de caixa e vendas nos talões de fecho
deverá ser activada a impressão de totais por documento e modalidades de
pagamento Configuração geral 1 - Imprime Totais por Documento nos talões de fecho
e Configuração geral 2 - Imprime Caixa por Pagamento nos talões de fecho.
Movimentação
Emissão de Nota de Crédito (Reembolso)

A Nota de Crédito (Reembolso) deverá ser emitida quando o cliente devolver algum
artigo ficando o respectivo valor pendente de futura compra.
Ao emitir uma Nota de Crédito (Reembolso) deverá ser registado o artigo a devolver
pelo cliente para que seja dada a respectiva entrada em stock. Ainda que este tipo de
documento normalmente não obrigue à indicação do cliente, caso pretenda, poderá
incluir essa informação.
Dia 02-04-2014 há uma devolução do produto Camisola de gola alta
verde tamanho S.
www.sage.pt 794
Manual Retail
É emitido a Nota de Crédito (Reembolso) nº 1 no valor de 30€...
Poderá configurar uma tecla (ou botão do Touch) com a função SELECTDOC-NRE para
emissão da Nota de Crédito (Reembolso) (NRE é a sigla do documento).
O stock do produto será reposto...
No final do dia este documento será considerado no cálculo do volume de vendas

como uma subtracção, pois na realidade trata-se de uma devolução.
Quanto ao valor em caixa, não será afectado, uma vez que não houve qualquer
movimentação de dinheiro...
Emitidas diversas Facturas simplificadas no total de 50€ e uma Nota de
Crédito (Reembolso) de 30€.
O total de vendas será 20€ = FS - TRE = 50€ - 30€
www.sage.pt 795
Manual Retail
O total de caixa será 50€ = FS
Desconto de Nota de Crédito (Reembolso)

A Nota de Crédito (Reembolso) será usada como pagamento numa futura venda. Esta
venda poderá ocorrer no mesmo dia da devolução do artigo (dia de emissão da Nota
de Crédito (Reembolso)) ou posteriormente.
Seguindo o exemplo anterior da devolução do produto Camisola de gola
alta verde tamanho S...
O cliente troca o tamanho S pelo tamanho M.
www.sage.pt 796
Manual Retail
A Nota de Crédito (Reembolso) será usada para pagamento.
Ao confirmar esta modalidade de pagamento, será solicitada a indicação

do nº da Nota de Crédito (Reembolso) e a confirmação do valor a
descontar...
Ao clicar em será mostrado o mesmo ecrã.
A Nota de Crédito (Reembolso) poderá ser descontada a qualquer momento, desde que
não tenha ainda expirado a sua validade. Caso esteja já para além do limite de dias,
será apresentada a mensagem:
www.sage.pt 797
Manual Retail
A identificação da Nota de Crédito (Reembolso) a descontar poderá ser efectuada por

leitura do código de barras. Ao ler o código de barras na linha de registo será
automaticamente assumida essa modalidade como pagamento.
Seguindo o exemplo acima da máscara do código de barras para a Nota
de Crédito (Reembolso) – 9999NNNNNNNN – o talão nº 1 apresentará o
código 9999000000015
1 é o nº da Nota de Crédito (Reembolso) e 5 o check-digit de acordo com as regras

EAN13.
Nada obriga que o cliente leve um artigo de igual valor ao devolvido, caso opte por um
de valor superior deverá pagar o diferencial...
Analisando ainda o exemplo do produto Camisola de gola alta...
O tamanho M poderá ser de valor superior ao S.
www.sage.pt 798
Manual Retail
Terá que ser usada uma 2ª modalidade de pagamento para liquidação da

diferença – 5€ em dinheiro, por exemplo.
www.sage.pt 799
Manual Retail
Caso a Nota de Crédito (Reembolso) seja de valor superior à venda, ficará ainda o
diferencial para futuro.
Troca do produto Camisola de gola alta no valor de 30€ por produto
Camisa de 23€...
www.sage.pt 800
Manual Retail
Nestes casos, poderá reimprimir a Nota de Crédito (Reembolso) descontada com a

informação do valor já gasto e do que tem ainda para descontar.
www.sage.pt 801
Manual Retail
Seleccione a Configuração Geral 37 (Ao imprimir um talão onde foi usada uma
modalidade de reembolso, reimprime os talões de reembolso utilizados), imprimindo
assim, as Notas de Crédito (Reembolso) com indicação do valor pendente para
desconto.
Consulte Layout do documento para mais informações relativamente a esta

parametrização.
No dia em que é descontada, a Nota de Crédito (Reembolso) irá ser mencionada no

talão de fecho como uma modalidade de pagamento.
Vejamos o exemplo...
Em determinado dia foram emitidas diversas facturas simplificadas no
total de 225€ e descontada uma Nota de Crédito (Reembolso) de 30€.
O total de vendas e de caixa será 225€ = FS = 50€ dinheiro + 65€ Cheque
+ 87€ VISA + 23€ Nota de Crédito (Reembolso) (uma das FS foi paga com a
Nota de Crédito (Reembolso)).
Neste dia a Nota de Crédito (Reembolso) será considerada como uma
modalidade de pagamento, da mesma forma que o Visa, cheque e
dinheiro.
www.sage.pt 802
Manual Retail
Relatórios
A qualquer momento poderá consultar o estado dos vales emitidos – Relatórios –
Relatórios de Venda – Listagem de POS – Listagem de Reembolsos.
Aqui poderá analisar o valor já descontado – Valor Gasto – e, caso o documento ainda
tenha um valor pendente para descontar será assinalado – Desc. Totalidade.
Nota de Crédito (Reembolso) nº 1 no valor de 15€ ainda não descontada.
Nota de Crédito (Reembolso) nº 2 no valor de 35,32€ parcialmente
descontada (descontada 10,32).
Nota de Crédito (Reembolso) nº 4 no valor de 14,50€ descontada na
totalidade.
FAQ’s
Se a Nota de Crédito (Reembolso) for de valor superior à venda posso descontá-

la na mesma?
Sim, poderá descontar até ao valor total da venda ficando o diferencial para descontar
em futura venda, ou seja, poderá descontar a Nota de Crédito (Reembolso) em
diversas vendas até que seja atingido o seu total.
Reparei ao imprimir uma Nota de Crédito (Reembolso) que existe uma

observação em baixo "Valor já descontado", no entanto nunca é impresso
qualquer valor, nem na 1ª impressão, nem nas seguintes.
Certamente não tem activa a Configuração geral 37 - Ao imprimir um talão onde foi
usada uma modalidade de reembolso, reimprime os talões de reembolso utilizados.
Activei a configuração 37, mas não imprime o valor já gasto e o que ainda tenho
por descontar.
A Configuração geral 37 fará com que seja impresso a Nota de Crédito (Reembolso)
quando usada como modo de pagamento; para que seja impressa a informação do
total já descontado e do que ainda está pendente, terá de incluir as respectivas
variáveis no layout usado para a Nota de Crédito (Reembolso):
Valor pendente:
Rodape.Totais.Total-Rodape.Totais.TotalGasto
Ou
fstr(Rodape.Totais.Total-Rodape.Totais.TotalGasto,"##,###,###,#00.00") & " " &
Geral.Moeda.Abreviatura
www.sage.pt 803
Manual Retail
Valor já descontado:
Rodape.Totais.TotalGasto
Ou
fstr(Rodape.Totais.TotalGasto,"##,###,###,#00.00") & " " & Geral.Moeda.Abreviatura
Valor original
Rodape.Totais.Total
Ou
fstr(Rodape.Totais.Total,"##,###,###,#00.00") & " " & Geral.Moeda.Abreviatura
O documento configurado com as expressões acima mencionadas tem de estar definido

na Configuração de Postos - Impressão para a Nota de Crédito (Reembolso).
Na factura de venda é impresso o valor da Nota de Crédito (Reembolso) que

estou a liquidar mas também queria que fosse impresso o número deste
documento. É possível?
Para tal terá de incluir a seguinte variável: Pagamento.Vale.Numero.
Ao tentar descontar uma Nota de Crédito (Reembolso) de valor superior ao da

venda surge mensagem impeditiva indicando que esta modalidade não
permite troco! O que fazer?
Aceda à tabela de modalidades de pagamento e active a opção Permite dar troco em
dinheiro para a modalidade de pagamento N.Cred-Reembolso (NRE).
Quando emito uma Nota de Crédito (Reembolso) o valor de caixa não é afectado?!
Não, a Nota de Crédito (Reembolso) não irá afectar o caixa, pois na realidade não
houve movimentação de dinheiro. No entanto, em termos de volume de venda, haverá
uma diminuição.
Ao tentar descontar uma Nota de Crédito (Reembolso) surge mensagem que

expirou mas foi emitido apenas há 2 dias! Qual o prazo?
O prazo de validade é definido pelo utilizador. Aceda a Diversos – Configurações –
Configuração de Documentos – Tabela de Documentos e edite o documento Nota
de Crédito (Reembolso), aceda ao separador Opções e verifique o prazo definido em
Válido por X dias.
www.sage.pt 804
Manual Retail
Como posso verificar quais as Nota de Crédito (Reembolso) que tenho por
descontar?
Em Relatórios – Relatórios de Vendas – Listagem de POS - Listagem de
Reembolsos poderá consultar as diversas Notas de Crédito (Reembolso) emitidas
bem como o valor das mesmas e total já descontado. Caso já tenha sido totalmente
descontada, o campo Desc. Totalidade estará marcado.
As Notas de Crédito (Reembolso) diminuem as vendas do vendedor que o emite?

Sim, as Nota de Crédito (Reembolso) diminuem o valor das vendas (seja por terminal,
vendedor, família, etc...), uma vez que se está a fazer a devolução de mercadoria. Se
o vendedor vende 100€ e faz uma devolução (Nota de Crédito (Reembolso)) de 20€,
na realidade vendeu apenas 80€.
No dia em que é recebida uma Nota de Crédito (Reembolso) para pagamento, o

valor em caixa altera?
O valor total em caixa não é afectado, uma vez que a Nota de Crédito (Reembolso) é
considerada como mais uma forma de pagamento. A única diferença é que os valores
www.sage.pt 805
Manual Retail
recebidos por esta modalidade serão descriminados de forma diferente no
fecho de dia.
Tenha atenção que se for emitida uma Factura-Recibo e esta tiver um valor superior à
da Nota de Crédito (Reembolso), o valor diferencial vai ser pago noutra modalidade de
pagamento. Por exemplo, emissão de uma Factura-Recibo no valor de 10€, paga 5€
em dinheiro e 5€ através de uma Nota de Crédito (Reembolso); o total do caixa é de
10€, separados 5€ em Dinheiro e 5€ em Nota de Crédito (Reembolso).
A fim de ser efectuada a conferência de caixa, é recomendável que o operador guarde
na gaveta as Notas de Crédito (Reembolso) descontadas, como se de comprovativos
de multibanco se tratassem.
Se emitir uma Nota de Crédito (Reembolso) no final do dia o valor não é

descontado no caixa!
Tenha em atenção que a Nota de Crédito (Reembolso) será descontada no valor do
caixa apenas quando for efectivamente feito o desconto da mesma.
O facto de ser emitida a Nota de Crédito (Reembolso) não implica que esta seja
descontada numa venda no próprio dia. Quando esta for descontada, aí sim, verificará
no fecho de dia que foi deduzida ao valor das vendas efectuadas.
www.sage.pt 806
Pontos/Talões de desconto
Pontos/Talões de desconto
A aplicação tem uma ferramenta muito importante ao nível da fidelização de clientes,
permitindo o registo e manutenção de atribuição de pontos, que poderão ser
“convertidos” em descontos em valor ou prémios aos clientes da empresa.
Consulte ainda o manual Preços, Descontos e Ofertas para mais informações acerca da
geração de talões de desconto.
Com este sistema o utilizador poderá definir regras de atribuição de pontos ou geração
de talões de desconto baseadas em vendas de artigos, famílias ou clientes, tendo
como base quantidades vendidas. Poderá ainda parametrizar com base no total do
documento (valor bruto, etc…).
Os pontos poderão ser "descontados" da seguinte forma:
Em próximos documentos de venda, em que o utilizador indicará quantos pontos

pretende descontar para que seja efectuado um desconto em valor sobre o total da
venda, baseando-se no nº de pontos que o cliente possui (sempre visível de forma
simples).
Pela atribuição de prémios de produtos que não entrem nas vendas. Por exemplo,
poderá criar uma campanha em que oferece determinados produtos na troca de
pontos, como viagens, produtos de bazar, publicidades, entre outros (produtos esses
que não entram na tabela de pontos mas é um extra atribuído pela empresa).
Os talões de desconto poderão ser descontados nas vendas (necessário configurar a

modalidade de pagamento).
Documento “Talão de desconto”

Para a emissão de talões de desconto é necessário que exista um documento – Talão
de desconto.
O documento TDE-Talão de desconto já consta na base de dados criada pela

aplicação.
Caso o tenha eliminado deverá criá-lo respeitando as parametrizações indicadas de

seguida:
www.sage.pt 807
Manual Retail
Este documento irá ser usado como modalidade de pagamento, assim sendo, deverá
ser activa a opção Origem a reembolso.
www.sage.pt 808
Manual Retail
Poderá ainda ser definido o seu limite de utilização – Válido por (dias) – bem como a
partir de que momento poderá ser deduzido – Dedutível a partir de (dias).
www.sage.pt 809
Manual Retail
Caso pretenda que o talão de desconto possa ser descontado no próprio dia em que foi
emitido deverá manter valor zero no campo Dedutível a partir de (dias).
Parâmetros da aplicação
Seguidamente deverá indicar nos Parâmetros este documento para que seja usado
na geração automática dos talões de desconto:
www.sage.pt 810
Manual Retail
Modalidade de Pagamento
Ao activar a opção Origem a reembolso o documento ficará disponível para ser usado
como pagamento.
Deverá então existir uma modalidade de pagamento do tipo Vale, aplicada aos
Recebimentos, que use o Talão de desconto...
www.sage.pt 811
Manual Retail
Para facilitar a identificação do talão na altura do seu desconto, poderá ser
definido um código de barras que identifique o documento.
Esta opção apenas estará disponível após gravar a modalidade, ou seja, terá que gravar a
modalidade e a editar novamente para definir o formato do código de barras.
Adoptada uma máscara com prefixo de quatro dígitos - 9899 – seguido de oito dígitos
que identificarão o nº do documento.
A máscara do código de barras tem que ser única, caso já tenha sido usada numa
outra modalidade será apresentada a mensagem:
Layout do documento Talão de desconto

Poderá incluir um código de barras no layout de impressão que permita a identificação
do documento.
www.sage.pt 812
Manual Retail
Imprimir total de pontos por documento

Existem várias variáveis que podem ser usadas nos layouts de impressão. São elas:
Rodape.Totais.Pontos: número de pontos atribuídos menos os pontos descontados

ao cliente
www.sage.pt 813
Manual Retail
Rodape.Totais.PontosAcumulados: número de pontos acumulados do cliente
Rodape.Totais.PontosDescontados: número de pontos descontados
Se pretender imprimir os totais de pontos por documento, utilize a variável de

impressão Rodape.Totais.Pontos que apresenta os pontos por documento. Para
imprimir os pontos acumulados utilize a variável Rodape.Totais.PontosAcumulados.
Fecho de Dia
De forma a melhor compreender os valores de caixa e vendas nos talões de fecho
deverá ser activada a impressão de totais por documento e modalidades de
pagamento - Configuração geral 1: Imprime Totais por Documento nos talões de fecho
e Configuração geral 2: Imprime Caixa por Pagamento nos talões de fecho.
Configuração de Pontos/Talões de desconto
Configuração de Pontos/Talões de desconto

A configuração dos pontos/talões de desconto é efectuada em Tabelas – Condições
de Pagamento – Pontos/Talões de desconto.
Tipo
O primeiro passo determina o tipo de planeamento que pretende efectuar:
Cálculo de pontos – opção Pontos
Emissão de Talão de desconto – opção Talão Desconto
A opção Talão Desconto será mostrada unicamente se existir um documento configurado

nos Parâmetros da aplicação.
www.sage.pt 814
Manual Retail
A opção seleccionada na área Tipo irá determinar as opções mostradas na área

Atribuição.
Regra
De… até
Preencher a data/hora início e data/hora fim da promoção.
Se a promoção é aplicada a qualquer hora do dia, deverá inserir o intervalo de 00:00 a

23:59.
Critério
No campo Critério é possível definir a forma como os pontos serão atribuídos ou os
talões de desconto serão gerados, escolher um dos seguintes critérios:
Detalhes: serão mostradas diversas opções para parametrizar os pontos / talões de
desconto tendo em consideração os detalhes dos documentos, isto é, os artigos
movimentados e os dados das linhas dos documentos.
Cabeçalho: seleccionando esta opção, os pontos / talões de desconto serão
configurados tendo em consideração apenas os dados do cabeçalho dos documentos
(totais dos documentos).
Selecção
Este campo será mostrado unicamente se o Critério for Detalhes.
Indicação do tipo de selecção de artigos/família;

Se por um conjunto de artigos/família - opção Lista.
Se para um único artigo/família - opção Individual.
Campo
Este campo será mostrado unicamente se o Critério for Detalhes.
Indicação do campo a ter em consideração para a construção da fórmula para a

atribuição dos pontos / geração dos talões de desconto:
Nenhum: Indicação que a fórmula da regra será construída manualmente.
Artigo: Indicação que a fórmula da regra de atribuição de pontos / geração dos
talões de desconto terá em consideração os artigos (lista ou um único artigo) indicados
na área A regra é aplicada em.
Família: Indicação que a fórmula da regra de atribuição de pontos / geração dos
talões de desconto terá em consideração as famílias (lista ou uma única família)
indicadas na área A regra é aplicada em.
A regra é aplicada em
Este área é mostrada unicamente se o Critério for Detalhes.
Nesta área deverá indicar os produtos ou as famílias a considerar para a atribuição

de pontos / geração dos talões de desconto.
www.sage.pt 815
Manual Retail
Atribuição
Aqui deverá parametrizar como serão calculados os pontos ou o valor do talão de
desconto:
Como?
Como serão atribuídos os pontos / valor dos talões de desconto:
Nenhum: a fórmula de atribuição será construída manualmente.
Aplica uma percentagem sobre o valor: será aplicada uma percentagem sobre o
valor indicado no campo seguinte.
Atribui X valor por cada Y: atribui um valor X (indicado no campo Valor) por cada Y
(indicado no campo Cada)
Dependendo da selecção efectuada no campo Critério (Cabeçalho ou Detalhes), serão

mostradas as seguintes opções (campo em frente ao campo Como?):
Critério = Cabeçalho: Total documento, Total líquido, Total IVA, Total pago
Critério = Detalhes: a Quantidade, o Preço com IVA, o Total da linha com IVA, o
Preço sem IVA, o Total da linha sem IVA
Excluir artigos em planeamentos preços/descontos/ofertas

Esta opção permite que, artigos que sejam alvo de preços/descontos/ofertas, não
sejam considerados para o cálculo de pontos ou para a geração dos talões de
desconto.
Na parte inferior da definição de critérios, são apresentadas duas áreas, ondem serão
descritos os critérios e as regras de aplicação dos pontos/talões de desconto:
Delegações
Indicação das diversas delegações onde esta configuração de Pontos/Talões de
desconto será considerada.
www.sage.pt 816
Manual Retail
Disponível em todas as delegações
Em vez de seleccionar todas as delegações, poderá seleccionar esta opção para
que todas as delegações sejam seleccionadas.
Activado
Indicação de configuração de Pontos / Talões de desconto activa.
Separador Avançado
No separador Avançado poderá criar as suas próprias fórmulas e regras de aplicação.
Por padrão, à medida que for preenchendo os critérios no separador Normal, a
informação será preenchida no separador Avançado.
Opção Desconto
Na barra de opções, em Desconto, poderá definir as equivalências entre os pontos e
o valor de desconto. A informação inserida aqui será usada na opção Desconto de
Pontos a Clientes (Movimentos – Movimentos de venda) sempre que seja
seleccionada a opção Tipo de desconto = Emite Vale.
Consulte Descontar pontos directamente para mais informações.
Atribuir Regra por grupo de Cliente

Se pretender atribuir pontos por grupo de Cliente, no separador Avançado da regra a
utilizar defina a variável {PartyCustomerLevel} = x (sendo x o grupo de cliente).
Caso pretenda que esta seja aplicada a mais que um grupo, defina por exemplo
{PartyCustomerLevel}=1 or {PartyCustomerLevel}=2, sendo aplicada aos Clientes dos
grupos 1 e 2.
www.sage.pt 817
Manual Retail
Atribuir regra por modalidade de pagamento
Se pretende atribuir pontos tendo em consideração a modalidade de pagamento
usada, poderá usar a variável TenderLineItem.TotalTenderTypeAmount(X) em que X
identifica o tipo de modalidade de pagamento. Os tipos de modalidades existentes são
os seguintes:
0 – Dinheiro
2 - Cartão de Crédito/Débito
4 - Cheque
5 - Vale
6 - Contas Correntes
7 – Cupão
9 – Letra
11 – Transferência
No exemplo da imagem, serão atribuídos pontos sempre que o documento seja pago
(em todo ou em parte) em dinheiro.
Exemplos de criação de regras

Configuração de pontos simples respectivamente a um produto específico
Para criar esta configuração, deverá seleccionar: Critério = Detalhes, Selecção =
Individual, Campo = Artigo.
Posteriormente indique qual o artigo que dá pontos e indique qual o número de pontos
por quantidade; nesta configuração (conforme imagem seguinte) é oferecido 1 pontos
por cada unidade vendida.
Se não definir data esta configuração será sempre válida.
www.sage.pt 818
Manual Retail
Atribuição de pontos por documento

Por exemplo, caso pretenda definir a atribuição de pontos por documento, isto é, por
cada 2 euros do total do documento atribuir 1 ponto, deverá definir: Critério =
Cabeçalho e na atribuição indique que atribui 1 ponto por cada 2 euros do total do
documento.
Atribuir pontos por valor de linha num intervalo de datas

Se pretender atribuir 3 pontos por cada 10 euros do total de linha sem IVA num
intervalo de datas para um grupo de famílias, deverá:
www.sage.pt 819
Manual Retail
Definir a data inicial e final
Indicar Critério = Detalhes
Indicar Lista no campo Selecção
Seleccionar a opção Família no campo Campo
No campo A regra é aplicada em adicione as famílias a contemplar (conforme
imagem seguinte).
Na área Atribuição defina que atribui 3 pontos por cada 10 euros do total de linha s/
IVA.
Movimentação
Descontar pontos directamente

Se o cliente quiser trocar os pontos que possui por um brinde, poderá descontá-los
directamente em BackOffice (Movimentos - Movimentos de Vendas - Descontos de
Pontos a Clientes). Seleccione o cliente, indique que pretende fazer Desconto directo
(campo Tipo de Desconto) e digite o número de pontos que pretende descontar:
www.sage.pt 820
Manual Retail
Em FrontOffice deverá usar função RETIRAPONTOS para efectuar o desconto directo

de pontos:
www.sage.pt 821
Manual Retail
Os pontos de cliente podem ser descontados na venda (pagar com desconto de

pontos); para tal execute a função DESCPONTOS e indique o nº de pontos a
descontar, tendo em conta que será respeitada a configuração de descontos de
pontos parametrizada (barra de Opções, opção Desconto):
A possibilidade de pagar com desconto de pontos está unicamente disponível em

FrontOffice; em BackOffice deverá usar a opção Desconto de Pontos a Clientes.
www.sage.pt 822
Manual Retail
Descontar pontos por vale

Para converter os pontos de clientes em vales, deverá em primeiro lugar definir o
critério de desconto de pontos, ou seja, qual o valor (em euros) a atribuir aos pontos
(em Tabelas – Condições de Pagamento - Pontos / Talões de desconto,
separador Desconto).
Desconte os pontos em vale no BackOffice (em Movimentos - Movimentos de

Vendas - Descontos de Pontos a Clientes) ou em FrontOffice (através da função
RETIRAPONTOS). Para descontar pontos e emitir o respectivo vale, deverá indicar o
cliente e no campo Tipo de Desconto seleccionar a opção Emite Vale. Ao indicar o nº
de pontos a descontar, será calculado automaticamente o valor em euros para o vale,
de acordo com a parametrização feita dos descontos de pontos.
O documento emitido (no exemplo acima TALAO DESCONTO) será o documento

configurado nos Parâmetros da aplicação.
www.sage.pt 823
Manual Retail
O documento gerado (talão de desconto) poderá depois ser usado como
forma de pagamento na finalização de uma venda.
Desconto do talão
O talão de desconto poderá ser descontado a qualquer momento...
Deverá ser emitida uma venda normal sendo registado o produto escolhido pelo
detentor do talão de desconto e como pagamento será entregue o talão de desconto.
Imaginemos que o cliente tem em seu poder um talão de desconto no valor
de 35€...
Venda do produto Camisola de gola alta verde tamanho S no valor de

35€.
A FS será paga com o cheque prenda do mesmo valor...
Ao confirmar este pagamento será solicitada a indicação do nº do talão de

desconto e a confirmação do valor a descontar...
www.sage.pt 824
Manual Retail
O talão de desconto poderá ser descontado a qualquer momento, desde que não tenha
ainda expirado a sua validade. Caso esteja já para além do limite de dias será
apresentada a mensagem:
A identificação do talão de desconto poderá ser efectuada por leitura do código de

barras. Ao ler o código de barras na linha de registo será automaticamente assumida
essa modalidade como pagamento.
Seguindo o exemplo acima da máscara do código de barras para o talão
de desconto – 9899NNNNNNNN – o talão nº 1 apresentará o código
9899000000018
1 é o nº do talão de desconto e 8 o check-digit de acordo com as regras EAN13.
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Manual Retail
No fecho de dia o talão de desconto será considerado como uma modalidade de

pagamento, semelhante ao Dinheiro, Visa, Cheque, etc.
Vejamos um exemplo...
Foram emitidas diversas facturas simplificadas num total de 265€ e

descontado um talão de desconto de 30€.
O total de vendas e de caixa será 265€ = FS = 155€ dinheiro + 80€

Cheque + 30€ talão de desconto (uma das FS foi paga com o talão de
desconto).
Neste dia o talão de desconto será considerado como uma modalidade de

pagamento, da mesma forma que o dinheiro e cheque.
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Manual Retail
Emissão de talão de desconto para desconto em própria loja

Embora não seja prática comum, poderá emitir um talão de desconto manualmente.
Uma vez que este documento não irá movimentar stock mas apenas um valor, deverá
ser registada uma referência que não corresponda fisicamente a um artigo; algo
simples como um . (ponto) com a descrição “Talão de desconto”.
Não deve usar uma linha de observações (caracter =) para o efeito, pois não será
considerada para o cálculo de volume de vendas, nomeadamente em mapa de vendas
por artigo.
www.sage.pt 827
Manual Retail
Poderá configurar uma tecla (ou botão do Touch) com a função SELECTDOC-TDE para
emissão do talão de desconto (TDE é a sigla do documento).
Os talões de venda emitidos não serão considerados no final do dia no cálculo do valor
em caixa nem no total de vendas.
Relatórios
Pontos
Para imprimir um relatório do planeamento de pontos, no BackOffice aceda a
Listagens – Condições de Pagamento – Desconto/Ofertas – Pontos/Talão de
desconto.
Para verificar os pontos atribuídos a clientes, aceda a sua ficha e verifique o campo
Pontos ou aceda a Listagens - Clientes - Clientes e verifique o conteúdo da coluna
Pontos:
www.sage.pt 828
Manual Retail
Descontos
A qualquer momento poderá consultar o estado dos talões de desconto – Relatórios –
Relatórios de venda - Relatórios de POS – Listagem de Reembolsos.
Aqui poderá analisar o valor já descontado – Valor Gasto – e, caso o documento ainda
tenha um valor pendente para descontar será assinalado – Desc. Totalidade.
Talão de Desconto nº 1 no valor de 30€ totalmente descontado.
Talão de Desconto nº 2 no valor de 12€ totalmente descontado.
Talão de Desconto nº 3 no valor de 0,55€ ainda não descontado.
Talão de Desconto nº 4 no valor de 20€ descontado parcialmente.
www.sage.pt 829
Manual Retail
FAQ’s
Ao criar a modalidade Talão de desconto não consigo definir o documento

usado como pagamento, o campo não está activo!
Para que fique activa a combo-box Usa documento para pagamento a modalidade
deverá ser do tipo Vale.
No talão de desconto é impresso "Válido em compras iguais ou

superiores a 0 euros" onde posso alterar para 5€?
Esta observação consta do layout de talão de desconto, no entanto o valor é definido
na tabela de modalidades de pagamento, no campo Utilizável em vendas a partir de.
O pagamento com talões de desconto é semelhante aos talões de

reembolso? Ou seja apenas basta indicar qual o talão no ecrã de
pagamento?
Sim, pode optar por este sistema ou simplesmente efectuar a leitura do código de
barras do talão de desconto na linha de registo, será automaticamente assumido esse
pagamento.
É possível usar mais do que um Talão de Desconto numa venda?

Sim é possível; para isso, antes de finalizar a venda, terá de ler os respectivos códigos
de barras dos Talões de Desconto no campo referência, digita-los manualmente no
campo referência ou escolher os vários talões de desconto no ecrã de pagamento.
Estou a utilizar o layout PTGTalaoDesconto.TPL mas em vez de um código

de barras com o valor imprime 2 asteriscos!
Certamente não configurou a máscara para a série de documentos que está a utilizar.
Edite a modalidade de pagamento Talão Desconto, clique no botão com cód. barras e
www.sage.pt 830
Manual Retail
verifique se está definida a configuração para a série de documentos que
tem parametrizada para os documentos de venda.
Tenha em atenção que o talão de desconto emitido será da mesma série que o
documento de venda que o originou, pelo que terá que ser configurado o código de
barras para cada série.
Activei a configuração 37 mas não imprime o valor já gasto e o que ainda

tenho por descontar.
A Configuração geral 37 fará com que seja impresso o talão de desconto quando
usado como modo de pagamento; para que seja impressa a informação do total já
descontado e do que ainda está pendente, terá de incluir as respectivas variáveis no
layout usado o talão de desconto:
Valor pendente:
Rodape.Totais.Total-Rodape.Totais.TotalGasto
Ou
fstr(Rodape.Totais.Total-Rodape.Totais.TotalGasto,"##,###,###,#00.00") & " " &
Geral.Moeda.Abreviatura
Valor já descontado:
Rodape.Totais.TotalGasto
Ou
fstr(Rodape.Totais.TotalGasto,"##,###,###,#00.00") & " " & Geral.Moeda.Abreviatura
Valor original
Rodape.Totais.Total
Ou
fstr(Rodape.Totais.Total,"##,###,###,#00.00") & " " & Geral.Moeda.Abreviatura
O documento configurado com as expressões acima mencionadas tem de estar definido

na Configuração de Postos - Impressão para o Talão de desconto.
Ao tentar descontar um talão de desconto surge mensagem que expirou

mas foi emitido apenas há 2 dias! Qual o prazo?
O prazo de validade é definido pelo utilizador. Aceda a Diversos – Configurações –
Configuração de Documentos – Tabela de Documentos e edite o documento Talão
de desconto, aceda ao separador Opções e verifique o prazo definido em Válido por X
dias.
Como posso verificar quais os talões de desconto que tenho por

descontar?
Em Relatórios – Relatórios de Vendas – Listagem de POS - Listagem de
Reembolsos poderá consultar os diversos talões de desconto emitidos bem como o
valor dos mesmos e total já descontado. Caso já tenha sido totalmente descontado, o
campo Desc. Totalidade estará marcado.
www.sage.pt 831
Manual Retail
O talão de desconto afecta caixa?
Sim, no dia em que é emitido contribuirá para o aumento do valor de caixa, como uma
venda normal, pois na realidade, ainda que não tenha sido movimentado qualquer
produto fisicamente, houve lugar a pagamento – entrou dinheiro em caixa.
Como configurar a atribuição de pontos a clientes para valores pagos

inferiores a 500€?
De forma a atribuir pontos a valores pagos inferiores a 500€, defina para o
planeamento com critério do tipo Cabeçalho a seguinte fórmula de regra.
Fórmula de regra: {TotalPayedAmount} < 500
Tenho configurado um sistema de pontos, em que os pontos não são

atribuídos caso exista desconto de linha ou global. Como
acrescentar na regra a atribuição de pontos mesmo que haja
desconto de pontos?
Para tal deverá definir no separador Avançado do planeamento de pontos a seguinte
Fórmula de Regra:
{DiscountFreqShopperPoints}>0 OR ({TotalPaymentDiscountAmount}=0 AND
{TotalLineItemDiscountAmount}=0)
Ao descontar pontos, sendo este considerado desconto global, não serão acumulados
pontos dessa venda, excepto se utilizar esta condição.
É possível que os talões de desconto apenas sejam gerados caso a data

de stock seja inferior à data do documento?
Sim, é possível. Para o pretendido em Tabelas – Condições de pagamento –
Pontos / Talão de desconto, no separador Avançado, no campo Fórmula da regra
defina:
{ActualDeliveryDate} < {CreateDate}
Quando acedo à opção Pontos/Talão Desconto apenas consigo criar um

planeamento de pontos, a opção “Talão Desconto” não está activa!
Para ter acesso à configuração de talões de desconto deverá certificar-se das
seguintes configurações:
Existência do documento Talão de Desconto configurado para dar origem a
reembolso – em Configuração de Documentos - Tabela de Documentos
Definição do documento usado como desconto: em Diversos - Configurações -
Parâmetros - Front-Office, campo Documento para Talão de Desconto
Existência de modalidade de pagamento do tipo Recebimento / Vale que use o
Talão de Desconto como pagamento
www.sage.pt 832
Manual Retail
É possível na configuração de atribuição de Talões de Desconto
e/ou Pontos, estes apenas serem gerados caso a data de stock do
cabeçalho seja inferior a X?
Sim, é possível; para tal, no separador Avançado, no campo Fórmula da Regra, insira
a seguinte expressão:
{ActualDeliveryDate} < CDate("dd-mm-aaaa")
Sendo:
dd o dia;
mm o mês;
aaaa o ano.
Utilizando sistema de pontos e promoções, será possível não acumular os

pontos ao cliente quando este adquirir os produtos que se
encontram em promoção?
Para tal, terá de definir na regra do mesmo, a condição:
NOT {Details.PromotionApplied}
Esta atribuição terá de ser efectuada por linha e não por cabeçalho.
Como posso configurar a atribuição de pontos a clientes de um

determinado grupo?
Para tal no planeamento de pontos, quadro Fórmula da regra, defina a condição
PartyCustomerLevel=X (sendo X o grupo de cliente).
Tenho um sistema com GesFILIAIS, onde alguns artigos dão origem a

pontos mas apenas em algumas lojas. Como devo configurar de
forma a não ser assumido em todas?
Em Tabelas – Tabelas Gerais - Delegações, defina as delegações (localizações /
lojas) que possui, indicando os terminais de cada uma. No planeamento de pontos
(Tabelas – Condições de Pagamento – Pontos / Talões de desconto), desmarque
a opção Disponível em todas as delegações e marque as delegações onde pretende
que a promoção seja assumida.
É possível atribuir pontos apenas aquando pagamento? Ou seja, ao emitir

um documento serem apenas atribuídos pontos consoante o valor
de adiantamento
Para tal na configuração do planeamento de pontos seleccione o critério Cabeçalho e
defina a regra de atribuição com base no Valor Pago em vez de Total Documento.
www.sage.pt 833
Manual Retail
Há possibilidade de configurar a emissão de vale de desconto
aquando registo da venda? Algo tipo, por cada 10€ de compras
seria emitido um vale de desconto de 1€.
Para este caso em concreto, deverá seleccionar o critério Cabeçalho e a regra de
atribuição Atribuir X por cada valor Y. Indique os valores que pretender – por exemplo
1 por cada 10 – e indique se pretende que seja efectuado este cálculo relativamente
ao Total Documento, Total líquido, Total IVA ou Total Pago.
Ao registar um documento de venda será automaticamente criado talão de desconto
(1€ por cada 10€ vendidos seguindo o exemplo acima).
Há como colocar a zero os pontos dos clientes sem estar a anular os

documentos que os geraram?
Para tal aceda ao Recovery, no menu Edição de Dados escolha a opção Eliminar
Dados, seleccione no tipo de dados a opção Documentos, marque a opção
Movimentos de pontos e clique em Executar:
Como posso imprimir os pontos acumulados no documento?

Para tal defina no layout a variável: Rodape.Totais.PontosAcumulados
Como posso configurar a atribuição de pontos a clientes com numeração

superior a 100?
Fórmula de regra: {Details.FamilyID} = <LIST(1)> and {PartyID} > 100
Fórmula de atribuição: Value(1) * {Details.Quantity} and {PartyID} > 100
www.sage.pt 834
Manual Retail
Existe alguma forma de atribuir pontos ao cliente sem efectuar
vendas?
Para atribuir pontos sem efectuar vendas deverá efectuar o desconto de pontos com
número de pontos a negativo, ou seja, se pretende atribuir 10 pontos deverá indicar -
10.
Posso definir pontos para um artigo mas apenas de um determinado

tamanho?
Sim, no planeamento de descontos adicione o artigo à lista, no tabulador Avançado,
campo Fórmula da regra acrescente:
and {Details.Size.SizeID} = X
(sendo X o nº do tamanho em questão)
Como posso evitar que os pontos sejam arredondados? Se o cliente

atinge por exemplo 40€ tem 2 pontos (1 por cada 20€) mas se
apenas compra 39€ deveria ter apenas 1 ponto…
Na fórmula terá que indicar que é o inteiro… algo tipo:
Int( Value(1) * ({Details.TotalTaxIncludedAmount} * 0.05))
Como configurar o sistema de pontos de modo a na venda atribuir 1 ponto

por cada 50€ de compras; no desconto valorizar 1 ponto como 1€ ?
Na configuração de pontos, no separador Avançado deverá colocar a seguinte
fórmula: Int (Value(1) * ({TotalTransactionAmount} / x)) sendo x o valor que pretende.
No seu caso deverá colocar 50€.
Na fórmula da regra defina: {Details.LineItemID} = objItemTransaction.Details.Count
Para descontar 1 ponto por cada 1€, deverá colocar no separador Desconto para cada
1€, 1 ponto.
Os pontos de cliente podem ser descontados na venda?

Sim, para tal execute DESCPONTOS e indique o nº de pontos a descontar, tendo em
conta que será respeitada a configuração de descontos de pontos parametrizada.
Os pontos de clientes podem ser “convertidos” em vales?

Sim. Para tal terá primeiro que definir o critério de desconto de pontos, ou seja, qual o
valor (em euros) a atribuir aos pontos. Para tal aceda a Tabelas – Condições de
Pagamento – ponto / Talões de desconto, no separador Desconto defina a regra de
descontos de pontos; por exemplo, 2 pontos equivalem a 2€
Se pretender que 2 pontos dêem 2€ mas que quando o cliente atingir 10 pontos tenha
direito a 15€ defina:
Cada: 2 / Valor de Desconto: 2
Cada 10 / Valor de Desconto: 15
www.sage.pt 835
Manual Retail
Após configurar o planeamento de desconto de pontos, pode então
“converter” os pontos do cliente em vales…
E back-office, aceda a Movimentos de Vendas - Descontos de Pontos a Clientes.
Caso esteja a trabalhar em front-office, poderá utilizar a função RETIRAPONTOS.
Indique o cliente e no campo Tipo de Desconto seleccione Emite Vale; ao indicar o nº

de pontos a descontar, automaticamente será calculado o valor em euros para o vale
de acordo com a parametrização feita dos descontos de pontos.
Se o cliente quiser trocar os pontos que possui por um brinde como

posso descontar os pontos?
E back-office, aceda a Movimentos de Vendas - Descontos de Pontos a Clientes.
Caso esteja a trabalhar em front-office, poderá utilizar a função RETIRAPONTOS.
Seleccione o cliente e indique o nº de pontos que pretende descontar.
Como configuro os documentos que dão pontos?

Todos os documentos configurados para registar em Mapa de Vendas serão
considerados na atribuição de pontos a cliente.
www.sage.pt 836
Compostos
Compostos
São diversas as áreas de negócio que têm a necessidade de gerir uma série de
artigos desde a compra da matéria-prima até à venda do artigo acabado, passando
pela composição/decomposição e tratamento dos diversos componentes. Estes artigos
são vulgarmente denominamos de “compostos”, mas, na realidade, poderão exigir
uma gestão diferente consoante se trate de um artigo fabricado ou não.
Neste documento iremos fazer sempre a distinção entre artigo conjunto

(composto/conjunto), artigo composto (composto/associado) e artigo fabricado
(composto/fabricado) para mais facilmente o leitor identificar qual o tipo de artigo com
que está a “trabalhar” e poder configurar a aplicação de acordo com as suas
necessidades.
Um artigo composto/conjunto é um artigo composto por outros (componentes) que na

realidade movimenta os seus componentes e não o artigo em si. A compra e venda do
artigo composto/conjunto afectará na realidade o stock dos diversos artigos que o
compõem.
Algumas particularidades dos artigos compostos/conjuntos:

O preço de venda do artigo composto/conjunto pode ser distinto (ou não) do
somatório do preço de venda dos seus componentes (consulte Tipo
Composto/Conjunto para mais informações);
A taxa de IVA aplicada na venda será sempre a taxa de IVA do artigo
composto/associado e não a dos seus componentes.
Nos Mapas de Resultados de vendas, o artigo que irá ser mostrado é o artigo
composto/conjunto; os seus componentes serão unicamente apresentados nestes
www.sage.pt 837
Manual Retail
mapas se forem vendidos como artigos normais, caso contrário, apenas o
composto/conjunto figurará.
Um artigo composto/associado é uma referência que representa um conjunto de

artigos (componentes). Na realidade este artigo permite, de uma forma rápida, o
registo de um conjunto de artigos, isto é, ao lançar um artigo composto/associado,
serão registados os diversos artigos que o compõem e não o artigo
composto/associado em si. Assim, uma vez que na realidade o que é vendido são os
componentes, são usados os preços de venda presentes na ficha de cada um dos
componentes e as taxa de IVA usadas serão as taxas definidas para esses
componentes..
O controlo de stock efectuado com base componentes, ou seja, a compra e venda do

artigo composto/associado afectará na realidade o stock dos diversos artigos que o
compõem.
Um artigo composto/fabricado pressupõe um processo de transformação/fabricação,

passando pela sua compra (artigo fabricado) e decomposição ou composição de forma
a obter o artigo final (componentes). O controlo de stock será feito em termos dos
componentes e do artigo em si.
www.sage.pt 838
Manual Retail
Opção Compostos nos Parâmetros

Caso pretenda usar os artigos compostos e todos os automatismos associados,
deverá primeiramente marcar a opção Compostos nas Áreas funcionais em
Diversos – Configurações – Parâmetros:
Uma vez activa a gestão de compostos nos parâmetros da aplicação, aquando criação
dos artigos terá que definir desde logo o Tipo de artigo:
www.sage.pt 839
Manual Retail
Uma vez definido o artigo como composto/conjunto, composto/associado ou

composto/fabricado não poderá alterar o seu tipo. Assim sendo, antes de proceder à
criação dos artigos e definição dos respectivos componentes, deverá analisar as suas
características e a forma como deverão ser geridos em termos de stock, etc…
Configurações gerais
Existem duas Configurações Gerais que influenciam os artigos compostos.
48. Ao movimentar, mostra componentes de artigos do tipo «Composto»
Seleccionando esta configuração geral, aquando registo de um artigo do tipo
composto, são apresentados automaticamente os respectivos componentes de acordo
com composição definida na sua ficha.
Caso esta opção não se encontre seleccionada, será ocultada toda a informação
relativamente aos componentes do artigo composto.
49. Imprime componentes de artigos do tipo «Composto»

Esta opção tem o mesmo comportamento da anterior mas relativamente à impressão,
isto é, caso esta opção se encontre marcada, na impressão do documento serão
detalhados todos os componentes do artigo composto independentemente da
marcação da configuração geral 48.
www.sage.pt 840
Manual Retail
Por exemplo, caso a configuração geral 48 - Ao movimentar,
mostra componentes de artigos do tipo «Composto» não esteja seleccionada
mas a configuração geral 49 - Imprime componentes de artigos do tipo
«Composto» esteja marcada, no ecrã de movimentação apenas será
mostrada uma linha relativa ao artigo composto mas no documento
impresso irão constar, para além do artigo composto, todos os seus
componentes.
Documentos de stock
A composição/decomposição de artigos permite efectuar a gestão de stock dos artigos
componentes e dos artigos fabricados, bem como controlar o custo dos artigos
fabricados. Para tal deverá certificar-se que tem os respectivos documentos criados.
Na base de dados criada por padrão, os documentos TRF e FAB já existem; caso os tenha
eliminado, deverá criá-los com as configurações descritas de seguida.
O documento de Fabricação, deverá estar configurado com Tipo = Stock, com

Natureza = Composição e no comportamento ter definida a opção Compõe:
No caso do documento Transformação, é também um documento de stock mas com

Natureza = Decomposição e comportamento Decompõe:
www.sage.pt 841
Manual Retail
Para ambos os documentos, deverá ainda indicar, no separador Descritivos, a

movimentação em termos de existência e quantidade disponível do artigo.
Estes documentos irão, na realidade, efectuar dois movimentos em simultâneo: a

entrada de stock de um artigo por contrapartida da saída de outros. Assim sendo,
terão que ser configurados dois descritivos no que diz respeito à movimentação de
stock.
O descritivo associado ao movimento de entrada de stock, deverá estar parametrizado

para actualizar o preço de custo último e médio do artigo.
www.sage.pt 842
Manual Retail
Para além disso deverá certificar-se que o campo Tipo Mov. está disponível e pode ser
alterado na grelha de movimentação dos documentos referidos anteriormente; esta
configuração poderá ser efectuada em Diversos - Configurações - Configuração de
documentos - Campos de Documento:
Artigos
Tipo Composto/Conjunto
Os artigos compostos/conjuntos são constituídos por outros artigos (componentes).
www.sage.pt 843
Manual Retail
Por exemplo um computador é um artigo composto por outros, isto é, para
criar um computador será necessário por exemplo: Monitor Nokia, Board, processador
Celeron 2.8, memória Dim.
Para efectuar a associação dos componentes ao artigo composto/conjunto, deverá

aceder ao tabulador Compostos do artigo em questão. Neste tabulador, deverá
associar quais os componentes a utilizar; deverá indicar no campo Artigo a referência
do artigo (ex: monitor1), indicar o preço de custo do respectivo componente (campo
P.Custo) e definir no campo Quant a quantidade do componente necessária para dar
origem ao artigo final (composto).
No campo Componentes necessários para vender X artigos deverá indicar que, para a
venda de X artigos compostos, serão necessários os seguintes
componentes/quantidades.
Ao activar o campo O preço de venda deste artigo é o somatório dos preços de venda
dos seus componentes indica que, no acto da venda, serão somados os preços de
venda de todos os seus componentes e este será o preço de venda a cobrar do artigo
composto. Caso não active esta opção, o preço de venda será o que se encontra
definido na ficha principal do artigo composto/conjunto (separador Dados).
Para adicionar o componente, deverá usar o botão ; caso pretenda eliminar uma
linha referente a um dos componentes, poderá efectuar Delete em cima da mesma ou
então seleccionar a linha e premir o botão de modo a que esta seja eliminada.
Através das setas azuis poderá definir a ordem de impressão conforme o

pretendido.
De notar que o campo relativo ao Preço custo, situado no canto inferior direito, é
alterado à medida que se adicionam ou eliminam componentes.
Usando o botão será possível consultar a composição máxima do artigo

composto/conjunto tendo em consideração o stock de cada um dos componentes:
www.sage.pt 844
Manual Retail
Sendo que:
Quantidade: Este valor é o que é definido para a composição, ou seja, são
apresentados todos os componentes inseridos com as respectivas quantidades.
Stock: É a quantidade dos componentes que existe em stock.

Poderá analisar o stock por armazém; para tal deverá, através do campo Armazém
seleccionar qual o armazém que pretende analisar; por padrão serão apresentados os
valores para todos os armazéns.
Máximo: De acordo com as existências que possui em stock e com o que

parametrizou na composição, a coluna Máximo apresentará o valor máximo daquele
componente.
Valor máximo para: Quantidade do artigo composto que poderá vender de acordo
com o que possui em stock.
Tipo Composto/Associado
Os artigos compostos/associados, são muito semelhantes aos artigos
compostos/conjunto, no entanto podem ser vendidos em separado.
Por exemplo, para o 6º ano de determinada escola, foram adoptados 7 livros, no
entanto, caberá ao cliente decidir se compra todos os livros ou apenas alguns.
www.sage.pt 845
Manual Retail
Não será possível definir o preço de venda dos artigos
compostos/associados, uma vez que ao lançar este artigo, na realidade serão
lançados os seus componentes e consequentemente será usado o preço de venda de
cada um dos componentes.
Tipo Composto/Fabricado
Um artigo composto/fabricado pode ser um artigo resultante da junção de vários
componentes (através de um combinado de artigos chega-se ao artigo final) ou ser um
artigo que, após uma determinada transformação, resultará na criação de novos
artigos (após separação/divisão do artigo original, derivaram/criam-se novos artigos).
Existem dois tipos de artigos compostos/fabricados:

Composição: resulta da adição das matérias-primas necessárias para chegar ao
artigo final. Exemplo: para se fabricar um Bolo de Chocolate – artigo fabricado - são
necessários 4 ovos, 75gr de manteiga, 180gr de açúcar, 150gr chocolate negro, 1 dl
de leite, 150 gr de farinha - componentes.
Decomposição: resulta da divisão do artigo composto/fabricado que originará novos
artigos. Exemplo: o crude – artigo fabricado - após diversas transformações origina a
gasolina, gasóleo, etc… - artigos derivados.
Um artigo composto/fabricado, ao contrário de um artigo composto/associado, pode

ser comprado, isto é, tanto se pode comprar um artigo composto/fabricado (Torta de
Azeitão) como se podem comprar as matérias-primas necessárias para a produção do
mesmo.
Alem disso, o artigo composto/fabricado tem o seu próprio stock assim como as
respectivas matérias-primas.
Exemplo de artigo composto/fabricado para COMPOR

Serão agora descritos os passos necessários para compor um artigo
composto/fabricado, dando o exemplo de um Bolo de chocolate para 14 pessoas.
O primeiro passo é criar o artigo Bolo seleccionando no campo Tipo de artigo a opção
Composto/Fabricado:
www.sage.pt 846
Manual Retail
Seguidamente deverá aceder ao separador Compostos e preencher a composição do

bolo.
No campo Componentes necessários para vender x artigos, deverá indicar os diversos

componentes necessário para criar x bolos (segundo o exemplo, são 14 bolos).
Seguidamente deverá indicar os diversos componentes e respectivas quantidades.
No campo SubTotal será apresentado o custo unitário, isto é, o custo de cada um dos
artigos (somatório do preço de custo * quantidade de cada um dos componentes, a
dividir pelo número de artigos).
O preço de custo na ficha principal (Separador Dados) terá em consideração o custo de

todos os artigos registados aquando da fabricação.
www.sage.pt 847
Manual Retail
O botão que apresenta a lupa , permite visualizar as quantidades
necessárias de cada componente para o fabrico do artigo Bolo (coluna Quantidade),
as quantidades que existem em stock dos componentes (coluna Stock) e o número
máximo de artigos compostos/fabricados que se podem fabricar (coluna Máximo):
O campo Valor máximo para indica que, de acordo com as existências que se
possuem em stock e de acordo com as quantidades necessárias para a fabricação de
14 bolos, o número máximo de bolos que é possível produzir são 14 tendo em
consideração o stock dos diversos componentes; neste caso 14 bolos, uma vez que
de ovos o máximo é 1 (todos os restantes artigos componentes, permitem produzir
mais).
Exemplo de um artigo fabricado para DECOMPOR

Neste exemplo, indicamos os diversos componentes que resultam da decomposição
de uma carcaça de vitela, nomeadamente Bifes e Costeletas.
O primeiro passo é criar o artigo Carvit seleccionando no campo Tipo de artigo a

opção Composto/Fabricado:
Uma vez todos os campos devidamente preenchidos, aceda ao separador

Compostos e indique os componentes:
www.sage.pt 848
Manual Retail
No campo Componentes necessários para vender X artigos, define por exemplo 100,
sendo este valor respeitante a 100kg de carcaça de vitela.
No campo Referência, deverá inserir as referências dos componentes que irão resultar
da decomposição da Carcaça da Vitela.
No campo Quant., para cada um dos componentes, defina os Kg: Bife 20 (20kg) e
Costeletas 70 (70kg); neste caso, uma carcaça de vitela irá resultar em 20kg de bifes e
70kg de costeletas, sendo os restantes 10kg de desperdícios (gorduras por exemplo),
não sendo este desperdício inserido na decomposição da Carcaça da Vitela.
As setas que são apresentadas no separador Compostos, permitem deslocar para

cima ou para baixo as diversas linhas dos componentes e o botão permite eliminar
alguma das linhas dos componentes.
No caso de artigos para Decomposição, o botão irá apresentar os valores da

decomposição caso tenha sido emitido um documento de decomposição; se não tiver
sido gerado qualquer documento de decomposição, serão apresentados os valores a
zero.
Tipo Composto/fabricado com unidades de medida

Existem diversas áreas de negócio em que a quantidade dos componentes a utilizar
para a fabricação/composição de um determinado artigo dependem das dimensões do
artigo principal; exemplos desse tipo de negócios são as serralharias, carpintarias, etc.
Para dar resposta a esta necessidade, a aplicação permite que na ficha de definição
dos componentes, para o campo quantidade, seja indicada uma fórmula de cálculo,
em vez de uma quantidade absoluta.
Para usar estas fórmulas deverá, em primeiro lugar, activar a utilização de unidades
métricas; para tal, aceda a Diversos – Configurações - Parâmetros, marque a opção
Unidades métricas e indique a designação das unidades métricas:
www.sage.pt 849
Manual Retail
Para este exemplo serão apenas usadas 2 unidades: Altura e Largura.
Após a activação das configurações necessárias para a utilização de fórmulas, poderá

criar um artigo onde as mesmas podem ser aplicadas. Tal como foi referido
anteriormente, uma das áreas de negócio onde esta funcionalidade pode ser bastante
útil são as serralharias, teremos por isso como exemplo a construção de uma porta de
alumínio.
A imagem seguinte, mostra, em traços gerais, que tipo de materiais precisaríamos

para a construção de uma porta:
Utilizando este modelo Porta como referência, o primeiro passo será a criação dos
vários artigos que compõem a porta (aros, vidro, fechadura, etc).
Seguidamente deverá criar a ficha do artigo composto/fabricado - Porta - indicando as

quantidades de cada um dos componente ou a fórmula de cálculo.
www.sage.pt 850
Manual Retail
No separador Composto deverá activar a opção O preço de venda deste
artigo é o somatório dos preços de venda dos seus componentes para que no
momento da venda o preço da porta varie conforme com as medidas indicadas.
De acordo com a imagem anterior, um dos componentes a inserir será o Aro Fixo.
Segundo o modelo, será necessário cortar duas peças com a medida correspondente
à altura da porta e outra peça com a medida correspondente à largura; deverá por isso
inserir a referência para o aro fixo (PERFALIM) e definir a respectiva fórmula usando
para tal o botão :
Sendo a <MED1> correspondente à altura e a <MED2> a largura, é fácil perceber qual

será a quantidade calculada para o AroFixo: 2 vezes a altura total da porta mais a sua
largura; se por exemplo vendermos uma porta de 1 metro de largura e 2 metros de
altura, a quantidade calculada para o AroFixo será de 5 metros.
Depois de inseridos todos os componentes necessários (com as respectivas fórmulas),

a lista de componentes da porta terá o seguinte aspecto:
www.sage.pt 851
Manual Retail
Algumas das linhas da lista são apresentadas a negrito para mais facilmente identificar
os componentes com fórmula associada. Além disso, se posicionarmos o cursor do
rato na coluna quantidade, surgirá em ToolTip a fórmula inserida para esse mesmo
componente:
Quando a quantidade do componente é calculada através de uma fórmula, o campo

quantidade da linha de registo será ignorado mesmo que esteja preenchido.
As fórmulas utilizadas foram as seguintes:
Referência Fórmula
PERFALIM (2*<MED1>)+<MED2>
PERFALIMMOV 2*(<MED2>-0.80)/100
Painel (<MED2>-0.4)*((<MED1>-0.4)/2)
Vidro (2*(<MED2>-200)/1000)*((<MED1>-200)/1000)
No momento da venda da porta, a aplicação reconhece que este artigo utiliza fórmulas
para o cálculo das quantidades dos seus componentes, por isso, assim que o campo
quantidade é preenchido, a aplicação pede os valores constantes nas fórmulas. Neste
caso específico, pedirá a largura e a altura:
www.sage.pt 852
Manual Retail
Após a confirmação das dimensões da porta (neste caso, 2 metros de altura por 1 de
largura), a aplicação irá calcular as quantidades necessárias de cada componente,
recalculando também o respectivo preço de venda, como se poderá verificar na
imagem seguinte:
Documentos de compra
Compra de compostos/associado - Preço de custo

Os artigos do tipo Composto/associado não têm preço de custo (no separador Dados
da ficha do artigo, essa informação não é sequer mostrada). O preço de custo de um
artigo composto/associado será sempre a soma dos preços de custo dos seus
componentes.
www.sage.pt 853
Manual Retail
Compra de compostos/conjuntos - Preço de custo
O preço de custo de um artigo do tipo Composto/Conjunto é igual ao somatório dos
preços de custo dos seus componentes; desta forma, sempre que se altera o preço de
custo de um artigo inserido na composição de um artigo (quer seja na sua ficha, num
documento de compra ou de stock), será alterado o preço de custo dos artigos dos
quais este seja um componente.
Exemplo:
Composto Componentes Preço de custo

A € 16.50
A1 € 5.00
A2 € 4.50
A3 € 7.00
Composto Componentes Preço de custo

B € 18.50
B1 € 8.00
A2 € 4.50
B3 € 6.00
Como se pode verificar, o preço de custo do artigo A, tal como o do artigo B,

corresponde à soma do custo dos seus componentes. Além disso, podemos verificar
também que o artigo A2 é componente de ambos os artigos A e B. Desta forma, se por
exemplo fizermos uma compra do artigo A2 a € 4.00, o preço de custo do A passará a
ser de € 16.00, enquanto que o preço de custo de B passará a ser de € 18.00.
Compra de compostos/fabricados - Preço de custo

No que diz respeito ao preço de custo dos artigos do tipo composto/fabricado, estará
dependente do tipo de operação efectuada.
Composição
Se o artigo composto/fabricado é fabricado, o preço de custo será igual ao somatório
do preço de custo de todos os seus componentes e dos eventuais artigos que, embora
não estejam presentes na ficha de composição, sejam usados para o fabrico.
Pegando no exemplo do bolo com a seguinte composição:
www.sage.pt 854
Manual Retail
O campo SubTotal apresenta o custo unitário, isto é, o custo de cada um dos artigos
(somatório do preço de custo * quantidade de cada um dos componentes, a dividir
pelo número de artigos). Este será o preço lançado no ecrã de documentos de stock
quando seleccionado o documento Fabricação:
Ao ser acrescentado mais um componente no fabrico do bolo (ex: 7 unidades de

corante cujo preço de custo é de 1.2)
www.sage.pt 855
Manual Retail
O preço de custo do artigo bolo será alterado automaticamente para 2.57;
tendo em consideração que se produzem 14 bolos, o corante irá contribuir com 0.6
para o aumento do preço de custo do artigo (1.97+0.6=2.57)
O preço de custo de 2.57 será actualizado automaticamente no separador Dados da

ficha de artigo:
No entanto, não será efectuada qualquer alteração ao separador Compostos, sendo

mantido o SubTotal:
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Manual Retail
Documentos de venda
Venda de compostos/fabricados
O artigo composto/fabricado é registado na venda como se de um artigo normal se
tratasse, ou seja, será dada saída de x unidades do artigo que registar, uma vez que
os seus componentes apenas serão movimentados aquando composição e
decomposição.
Venda de artigos compostos/associados

O artigo composto/associado é registado na venda como se de um artigo normal se
tratasse, no entanto, aquando da confirmação da linha, serão lançados os
componentes:
Tendo como exemplo o artigo composto/associado livros6:
www.sage.pt 857
Manual Retail
Ao confirmar a seguinte linha:
Serão lançados os seus componentes:
Ao contrário do que acontece na Venda de artigos compostos/conjuntos, o artigo

“composto” não irá figurar nas linhas do documento.
Para adicionar componentes, eliminar componentes, alterar quantidades, etc, deverão

ser usados os mecanismos usados para movimentar os artigos “normais”.
Venda de compostos/conjuntos
No caso do artigo composto/conjunto, aquando do registo na venda, serão
automaticamente registados os seus componentes; caso não pretenda visualizar os
componentes na venda, desactive a configuração geral 48.
Consulte Configurações gerais para mais informações.
Configuração geral 48 desmarcada
www.sage.pt 858
Manual Retail
Configuração geral 48 activa
Ao contrário do que acontece na Venda de artigos compostos/associados, o artigo

“composto” irá ser mostrado nas linhas do documento.
Independentemente da configuração de visualização, será sempre dada baixa em

stock dos componentes. No exemplo apresentado nas imagens acima, será dada
saída de 1 board, 1 processador, 2 dim’s e 1 monitor.
O stock do artigo comp (Computador A) não será controlado, apenas o dos seus
componentes.
O registo automático dos componentes aquando da venda do composto/conjunto, é

feita mediante a definição no separador Composto da ficha do artigo. No entanto,
poderá haver situações esporádicas que “obriguem” à alteração de um dos
www.sage.pt 859
Manual Retail
componentes quer em termos de quantidade quer até mesmo em termos do
componente em si. Este tipo de alterações poderá ser levado a cabo na altura da
emissão do documento de venda não sendo necessária a criação de um novo
composto com quantidades ou componentes diferentes para que possa proceder à
venda.
Para adicionar um componente, posicione o cursor nas linhas de componentes já

registadas e prima a tecla Insert do seu teclado, será acrescentada uma linha com o
caracter =, prima Enter para editar (na grelha normal de introdução) a nova linha e
insira então o novo artigo a incluir neste computador.
Para eliminar um componente, seleccione a linha de registo do componente que

pretende anular e prima a tecla Delete do seu teclado.
Para alterar a quantidade de um dos componentes, deverá certificar-se que o

campo Comp. Qnt. está presente na grelha de registo e pode ser alterado:
O campo Quant. diz respeito às unidades do composto (Computador A) e não dos
componentes necessários para o comporem.
Para alterar a quantidade de um dos componentes, posicione o cursor no campo

Comp. Qnt., clique Enter e insira a nova quantidade.
O campo Quant. da linha do componente será automaticamente actualizado, no

entanto, tenha em atenção que em termos de artigo composto manter-se-ão as
www.sage.pt 860
Manual Retail
unidades registadas, pois na realidade não irá vender mais nem menos
compostos, apenas as quantidades de um dos componentes irá variar.
Para alterar a quantidade do artigo composto, ou seja, caso pretenda vender dois
computadores, apenas terá que posicionar o cursor no campo da quantidade – campo
Quant. da linha que contém o composto – e inserir as quantidades pretendidas.
As quantidades dos componentes – campo Comp. Qnt – manter-se-ão inalteradas

(assinalado a verde na imagem abaixo), pois dizem respeito às quantidades
necessárias para x unidades do composto, unidades estas definidas previamente na
ficha de artigo. No entanto, no campo Quant. irá ser feito o recálculo das unidades a
abater em stock de cada componente (assinalado a vermelho na imagem abaixo):
Documentos de Stock
A composição/decomposição de artigos permite efectuar a gestão de stock dos artigos
componentes e dos artigos fabricados, bem como controlar o custo dos artigos
fabricados. Para tal deverá certificar-se que tem os respectivos documentos criados.
Consulte Documentos de stock para mais informações.
Composição
A composição é o processo de transformação que consiste na utilização de vários
componentes para a obtenção de um único artigo final, um artigo fabricado.
Vejamos o exemplo de uma padaria que compra componentes e vende bolos.

Tendo criado um artigo Bolo, do tipo Composto/Fabricado e adicionado os seus
componentes com as respectivas quantidades:
www.sage.pt 861
Manual Retail
A imagem apresenta as quantidades/componentes para fabricar 14 bolos, ou seja, esta é

a receita para fazer 14 bolos.
Quando fabrica o bolo (no caso acima, os 14 bolos), deve dar baixa dos respectivos
componentes e adicionar ao stock do artigo Bolo as quantidades fabricadas. Para
facilmente realizar esta operação deverá criar um documento de stock Fabricação,
lançando o artigo Bolo (e respectivas quantidades:
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Manual Retail
No momento em que o artigo Bolo é registado, serão lançados automaticamente os

seus componentes:
O preço de custo do artigo Bolo será o último preço de custo definido no separador Dados
da ficha do artigo Bolo.
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Manual Retail
No momento em que são lançados os componentes, o preço de custo do artigo Bolo é

recalculado tendo em consideração o preço de custo de cada um dos componentes.
Se necessitar de alterar algum dos componentes basta remover o componente a

substituir e adicionar o componente pretendido. Para tal, deverá indicar que o tipo de
movimento (campo Tipo Mov.) é Saída, caso contrário o componente será lançado
como uma entrada de stock.
Ao alterar os componentes o preço de custo do artigo composto/fabricado, será
automaticamente recalculado.
Decomposição
A decomposição é precisamente o inverso da composição/transformação, isto é, a
decomposição necessita de um artigo fabricado para obter os artigos finais.
O próximo exemplo mostra como este processo é bastante útil nomeadamente para o
sector de talhos. Vejamos uma prática comum num talho que é decompor uma
carcaça em artigos finais (bifes, costeletas, …). Digamos que ao decompor uma
carcaça de 100Kg ficamos com 20Kg de Bife e 70Kg de costeletas.
Na ficha de artigos criar o artigo CARVIT do tipo Composto/Fabricado, indicar um valor

indicativo da carcaça (neste caso 100), adicionar os artigos finais (Compostos) e
respectivas quantidades dos artigos finais:
www.sage.pt 864
Manual Retail
Para a realização da operação de decomposição, deverá ser criado o documento de

Transformação.
Para mais informações, consulte Documentos de stock.
Neste documento, ao lançar o artigo CARVIT e o respectivo peso (quantidade), é

automaticamente calculado o total dos artigos finais.
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Manual Retail
O preço por unidade dos artigos finais será calculado tendo como base o
preço total da carcaça dividido pelo total de quantidades dos artigos finais (100 * 4.92 /
(20 + 70) = 5.46667 = 5.47)
Operações comuns
Sempre que alterar a quantidade ou o preço em qualquer artigo da grelha Detalhes de
documento – Saídas de Stock, o novo total (soma de todas as linhas) será dividido
pela soma das quantidades da grelha Detalhes de documento – Entradas de Stock,
obtendo assim o novo preço unitário dos artigos fabricados/finais. O mesmo acontece
ao adicionar novas linhas com o tipo de movimento Saída.
Não será possível compor/decompor artigos compostos/associados ou

compostos/conjuntos, sendo mostrada a seguinte mensagem:
A conversão de documentos de vendas contempla o uso de artigos do tipo
composto/conjunto, sendo assim, poderá converter parcialmente um documento que
contenha várias unidades do artigo composto/conjunto para outro documento de
venda.
Aquando da conversão parcial, a aplicação apresenta a lista individual assim como as
quantidades dos artigos composto/conjuntos e dos seus componentes; ao alterar a
quantidade do composto/conjunto (campo Qnt), será calculada automaticamente a
quantidade de cada um dos componentes:
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Manual Retail
Definição e débito de avenças

Nas avenças é também possível usar artigos compostos/conjuntos sendo que, na
definição da avença, não serão visualizados os componentes dos artigos
compostos/conjuntos mas unicamente o artigo composto em si; no entanto, no débito
da avença, os componentes serão obviamente lançados:
É importante salientar que, caso o artigo composto/conjunto, tenha activa a opção O

preço de venda de este artigo é o somatório dos preços de venda dos seus
componentes, são utilizados os preços dos componentes e não o preço do
composto/conjunto definido na avença.
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Manual Retail
Na definição das avenças, não é possível indicar um artigo
composto/associado.
Importação via MSS

Na importação de documentos via Interface, caso o documento mencione um ou
vários artigos definidos como compostos/conjuntos, serão lançados, para além dos
artigos compostos/conjuntos obviamente, os componentes associados a estes,
efectuando o cálculo das quantidades correspondentes:
Interface e InterfaceScheduler
Quando, nos ficheiros a importar para um documento de venda, conste uma referência
do tipo composto conjunto, a aplicação irá automaticamente adicionar os componentes
definidos na sua ficha e calcular a quantidade necessária de componentes, segundo a
quantidade vendida do artigo composto.
Tenha em atenção que na importação de ficheiros pelo Interface, será ignorada a
importação de referências do tipo Compostos/conjuntos que usem fórmulas para
cálculo dos seus componentes.
As referências do tipo Composto fabricado serão importadas normalmente, uma vez que
para efectuar a venda destas não é necessário a indicação dos seus componentes.
Impressão de etiquetas
A impressão de etiquetas de artigos, disponível no menu Utilitários e baseada nos
Detalhes dos documentos, irá imprimir apenas o artigo composto/conjunto e não
incluirá a impressão das etiquetas dos componentes, uma vez que se assume que o
que se pretende etiquetar é o artigo final (acabado/composto).
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Manual Retail
Layout de impressão dos documentos de Venda A4
Por padrão, todos os layouts de impressão de documentos distribuídos com a
aplicação já estão preparados para imprimir, em detalhe, os componentes usados num
artigo do tipo Composto conjunto; no entanto se já possuir algum layout personalizado,
necessitará de o alterar de forma a incluir essa informação.
Para tal, aceda a Diversos - Configurações - Configuração de Documentos -

Desenho de Documentos e seleccione o layout que pretende alterar.
A alteração a efectuar ao layout passa por adicionar, na tabela de Detalhes, uma
segunda linha de dados referente à definição da impressão dos componentes e alterar
a linha de dados já existente, de forma a adicionar uma condição de visibilidade.
Para alterar a linha de dados já existente:

Clique na tabela de detalhes do documento, pressione com o botão direito do rato e
seleccione a opção Conteúdo…
Na janela de Definições da Tabela, clique no separador Linha Dados e seleccione a 1º

linha da combo-box (Definição de Linha 1) de forma a adicionar a condição de
visibilidade para essa linha; para tal, do lado direito desse ecrã, nas opções
relacionadas com Visibilidade, no campo Condição de aparecimento seleccione a
opção Fórmula:
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Manual Retail
Será aberto imediatamente um ecrã que lhe permitirá indicar a condição de

visibilidade; indique a seguinte condição .NOT. Corpo.Produto.EComponente:
www.sage.pt 870
Manual Retail
Esta condição indica que esta linha só será impressa caso a linha a imprimir não seja
um componente de um artigo.
O passo seguinte é adicionar uma segunda linha de dados, atribuir um nome a essa
segunda linha, suprimir a impressão de algumas colunas e atribuir também uma
condição de visibilidade. Para definir a segunda linha de dados, na janela de
Definições de tabela, do lado esquerdo, dê um clique com o lado direito do rato,
seleccione a opção Adicionar linha à tabela e confirme (botão OK):
Uma vez criada a linha, poderá alterar as propriedades dessa linha, nomeadamente o
nome; daremos o nome de Componentes a esta nova linha:
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Manual Retail
Deverá definir a seguinte condição de visibilidade para esta nova linha (na linha
Condição de aparecimento escolha a opção Fórmula e indique a fórmula)
Corpo.Produto.EComponente.
Uma vez que esta linha foi criada com base numa existente, já contém uma condição de
visibilidade; apague a condição existente e insira Corpo.Produto.EComponente.
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Manual Retail
De seguida é necessário alterar algumas colunas para que não seja impressa alguma
informação relacionada com os componentes que não é necessária, nomeadamente
Código de artigo, Preço Unitário, Desconto, Armazém, Taxa de IVA e Total de Linha;
para tal, seleccione a linha através de duplo clique, indique “” na fórmula e confirme:
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Manual Retail
Deverá efectuar este procedimento para as restantes linhas cuja informação
não deve ser impressa:
Outras funções
LUCRO – Lucro em vendas

Esta função apresenta as margens de lucro do documento actual. No caso dos artigos
compostos/conjuntos, a margem de lucro apresentada corresponde ao preço de venda
versus o preço de custo dos vários componentes.
Por exemplo, se alterar as quantidades dos componentes nos artigos
compostos/conjuntos (alteração efectuada na grelha do documento), esta função irá
recalcular o lucro total do documento tendo em atenção esses novos valores:
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Manual Retail
COPIALINHAS – Importação de linhas

Esta função permite importar linhas de outro documento para a transacção actual.
No caso das linhas de artigos compostos/conjuntos, é possível importar os
componentes associados na sua totalidade ou então simplesmente seleccionar quais
os que pretende importar:
www.sage.pt 875
Manual Retail
A importação de linhas de artigos compostos/conjuntos obriga a que seja
seleccionado pelo menos um componente associado.
Na importação de linhas, caso exista alguma linha de artigo composto/conjunto, deixa de
ser possível agrupar linhas e portanto a opção Agrupar linhas estará inactiva.
A importação de linhas nos documentos de compra ignora os artigos

compostos/conjuntos, isto é, embora seleccionados no ecrã, não serão lançados no
documento, uma vez que nas compras não são lançados os artigos
compostos/conjuntos mas sim os seus componentes.
ULTIMOPRECOS - Últimos preços

Nos artigos compostos/conjuntos ou compostos/fabricados, os preços de custo não
são apresentados nesta função, podendo unicamente consultar os últimos preços de
venda praticados para o cliente:
Da mesma forma, se consultar os componentes de um determinado artigo

composto/conjunto ou composto/fabricado que foi vendido ao cliente, obterá os preços
de custos deste e não os preços de venda, já que a venda deste componente neste
caso, foi realizada formando parte de um artigo composto/conjunto ou
composto/fabricado:
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Manual Retail
IMPDT - Importação desde PDT

A descarga de registos efectuados via terminais de recolha de dados (PDT) incluirá
automaticamente, no caso dos artigos já definidos como compostos/conjuntos, os
componentes associados a estes, efectuando o cálculo das quantidades
correspondentes.
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Manual Retail
Nos documentos de compra, a importação por PDT irá ignorar os registos de artigos
compostos/conjuntos.
DEVCONS – Consignação de artigos compostos

A consignação de artigos poderá ser gerida pela emissão de nota de consignação
sendo dada baixa do stock em termos de quantidade disponível do artigo. Quando o
cliente devolve ou demonstra intenção de adquirir parte da mercadoria que tem à
consignação, poderá utilizar a função DEVCONS. Poderá então indicar quais os
artigos e quantidades que pretende devolver, bem como os que vai comprar. A
restante mercadoria continuará à consignação.
Tratando-se da consignação de artigos compostos/conjuntos não poderá

devolver/adquirir um componente apenas, terá que proceder à devolução (ou venda)
do composto em si, no entanto em termos de stock, o controle será sempre efectuado
relativamente aos componentes.
Para utilizar esta característica, deverá em primeiro lugar, definir em Parâmetros qual
o documento utilizado para a devolução automática:
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Manual Retail
Imaginemos o exemplo do Computador A, em que um cliente levou à consignação 4

unidades e pretende adquirir 2 PC’s e devolver 1:
As quantidades a vender e devolver serão apenas digitadas na linha do composto, sendo

automaticamente actualizadas as quantidades de cada componente.
No exemplo anterior, ficará ainda à consignação 1 computador.
CONVERTE – Conversão de total ou parcial de documentos

Esta função permite, aquando da movimentação de um documento de venda/compra,
invocar documentos pendentes de conversão (parcial/total) e seleccionar artigos que
se desejam converter.
No caso dos artigos compostos/conjuntos, só será possível indicar a quantidade que
se pretende converter do composto e não dos seus componentes:
www.sage.pt 879
Manual Retail
MAISQNT - Adiciona quantidade a última linha registada

Esta função permite facilmente incrementar em uma unidade a quantidade definida do
artigo registado na última linha do documento de venda. Caso esta linha seja um artigo
composto/conjunto, o incremento é efectuado unicamente na linha do composto,
recalculando automaticamente as respectivas quantidades nas linhas dos
componentes.
FAQ’s
Já activei os compostos nos Parâmetros mas na ficha de artigos o

separador não fica activo!
Tenha em atenção que este separador apenas ficará activo caso defina, no campo
Tipo de artigo do separador Dados da ficha do artigo uma das seguintes opções:
Composto/associado
Composto/conjunto
Composto/fabricado
Ao vender um artigo Composto/Conjunto é lançado o PVP 0,00! Pretendia

que o PVP deste artigo fosse a soma dos PVP’s dos componentes!
Aceda à ficha do artigo Composto/Conjunto e no separador Compostos active o
campo O preço de venda deste artigo é o somatório dos preços de venda dos seus
componentes, desta forma será colocado na coluna PVP do artigo Composto/Conjunto
a soma dos PVPs dos vários componentes que formam esse artigo.
Como posso bloquear a visualização de preços de custo dos

componentes no quadro dos compostos?
Bloqueando a visualização de preços de custo na ficha de artigo, serão englobados os
preços dos componentes na grelha de composição.
www.sage.pt 880
Manual Retail
Para tal aceda a Diversos - Níveis de Acesso - Utilizadores e Acessos,
edite o grupo de utilizadores em questão e desactive a visualização de preço de custo
último e médio na ramificação Tabelas - Artigos - Campos – Visualização.
O stock do artigo composto não se altera à medida que o vendo!

Ao vender é dada baixa dos componentes e não do composto/conjunto, no entanto
pode consultar a quantidade máxima possível do composto com base nas existências
dos seus componentes. Para tal, edite a ficha do artigo composto, aceda ao separador
Compostos e clique no botão lupa ( ) que se encontra à direita do quadro de
componentes; aí será apresentado o stock de cada componente e a quantidade
máxima possível do composto de acordo com a composição definida.
Numa lavandaria, quando recebem um fato (casaco+calças) como posso

configurar a impressão de stub apenas para as calças e o casaco?
Deverá criar 2 artigo do tipo Normal - Calça e Casaco e activar a opção Imprime stub
(separador Especial da ficha dos artigos). Deverá ainda criar um outro artigo Fato do
tipo composto/conjunto e com os componentes Calça e Casaco.
Não active a impressão de stub na ficha do Fato.
Na venda, regista o artigo Fato.
Durante uma venda, é possível adicionar um componente a um artigo

composto/conjunto?
Sim, numa das linhas dos componentes, prima a tecla INSERT e insira o artigo
desejado.
Os componentes de um artigo composto não podem ser impressos?

Sim podem; para tal active a configuração geral 49 - Imprime componentes de artigos
do tipo «Composto».
Ao registar um artigo composto como posso visualizar os seus

componentes?
Active a configuração geral 48 - Ao movimentar, mostra componentes de artigos do
tipo «Composto».
www.sage.pt 881
GesFiliais
GesFiliais
O GesFiliais é um módulo do Retail que permite transferir os dados das bases de
dados residentes nos diferentes grupos de terminais.
Este é um módulo de envio, recepção e consolidação de dados oriundos de locais

fisicamente separados, com o objectivo de automatizar todo um processo "off-line",
com ou sem qualquer intervenção do utilizador, destinado a empresas detentoras de
cadeias de lojas comerciais, vários armazéns ou ainda para gerir a partir de um PC em
casa ou num portátil.
Torna-se assim possível através do GesFiliais, a interligação de todo o sistema

informático da organização, mantendo os dados da mesma actualizados em todos os
terminais, independentemente da sua localização geográfica e da capacidade de
processamento.
Todo este processo será feito em modo off-line, isto é, as actualizações serão feitas de
uma só vez, ao contrário do modo on-line onde cada operação efectuada numa base
de dados, ficaria imediatamente disponível nas restantes base de dados do sistema
informático.
A vantagem do modo off-line é permitir uma maior optimização dos recursos,
diminuindo o tempo total de ligação, tornando assim o processo de actualização mais
rápido.
Arquitectura e Interligação dos elementos do sistema
Existem três opções para envio dos dados:
Comunica por Internet (via FTP)

Esta operação consiste no envio da informação, quer da sede quer das lojas, de forma
automática via FTP.
Para tornar possível a comunicação e transferência dos dados, é necessário que o
terminal onde se encontra localizada a base de dados utilizada por um determinado
grupo de terminais possua uma ligação à Internet. Além disso será necessária uma
conta FTP.
Uma conta FTP consiste basicamente num espaço de trabalho num dado computador,
que torna possível o acesso através de um Login e de uma Password. Nessa conta
será possível gerir (copiar e apagar) ficheiros e executar outras operações permitidas
ao respectivo utilizador.
Nota: O espaço mínimo para cada loja (transmissões normais) é de 10Mb. Tenha em
atenção que para um grupo de lojas normal será exportado diariamente cerca de
250Kb por localização; este tamanho aumenta conforme o volume de informação
registada em cada loja. Um grupo de lojas que tenha um grande volume de
movimentos poderá exportar diariamente por exemplo cerca de 2Mb por localização.
No entanto, a melhor forma de verificar o espaço que irá necessitar, será analisado o
tamanho dos ficheiros que estarão no FTP após algumas exportações. Assim terá de
www.sage.pt 882
Manual Retail
ter em conta o volume de informação exportada e planear a capacidade do
seu servidor de FTP.
Periodicamente, deverá apagar os ficheiros de historial que estão no FTP, de forma a
libertar espaço. Para tal, em Diversos - Configurações - Parâmetros -
Comunicações aquando da configuração do FTP, poderá indicar o número de dias a
eliminar os ficheiros (campo Apaga ficheiros com mais de (Dias)).
Suponhamos que temos um grupo de lojas com 4 localizações, se a média de

informação exportada diariamente for de 1Mb e apenas pretende efectuar a eliminação
dos dados no FTP mensalmente, o seu alojamento deverá ter uma capacidade de
22Mb (1Mb*22 dias úteis = 22Mb).
Comunica Manualmente
A interligação de dados é efectuada com o envio dos dados para um disco amovível
que será então transportado para o outro local ou usando uma pasta partilhada.
Comunica por E-mail (SMTP)

A informação será enviada via e-mail (SMTP) como anexo de correio electrónico, para
uma ou mais caixas postais.
Licenciamento do GesFiliais
Para licenciar o GesFiliais, deverá adquirir a licença da aplicação para a primeira
localização (sede / 1ª loja / 1º armazém) e postos extra com modificação de morada
para a 2ª e restantes localizações.
Embora não seja mandatório, por uma questão de lógica comercial e facilidade no
entendimento da estruturação da informação e esquema de comunicação, sugere-se
que:
A SEDE seja o posto 1;
Os postos de cada localização sejam consecutivos; caso existam por exemplo 3
localizações: a SEDE com 1 posto, LISBOA com 2 postos e ALGARVE com 2 postos,
sugere-se a seguinte configuração:
 SEDE: posto 1 para a própria sede

 LISBOA: posto 2 e posto 3
 ALGARVE: posto 4 e posto 5
Tanto a sede como as diversas lojas deverão ter licença para o número total de
postos, isto é, seguindo o exemplo anterior, a SEDE e as lojas deverão ter licença
para 5 postos, só assim a comunicação poderá ser efectuada.
Formato dos ficheiros usados para transferência de dados entre

localizações
Os ficheiros exportados pela aplicação têm a seguinte nomenclatura:
XXX_AAMMDD_ZZZ_NN.ZIP
Onde:
www.sage.pt 883
Manual Retail
XXX indica o tipo de dados a exportar;
AAMMDD data de exportação;
ZZZ identificação da localização (presente em Diversos - Configurações –
Parâmetros – Comunicações, campo Identificação da delegação);
NN o número da comunicação num determinado dia.
A extensão final significa que o ficheiro se encontra compactado no formato ZIP.
Existem os seguintes tipos de ficheiros:
Nome Ficheiro Descrição

TAB_AAMMDD_ZZZ_NN.ZIP Ficheiro com dados contidos nas tabelas
STK_AAMMDD_ZZZ_NN.ZIP Ficheiro com dados relativos a Stocks
MOV_AAMMDD_ZZZ_NN.ZIP Ficheiro com dados relativos a Movimentos
TBM_AAMMDD_ZZZ_NN.ZIP Ficheiro com dados associado a Movimentos
Transferência de dados
Transferência de dados via FTP
Tendo em consideração a imagem acima que ilustra o sistema informático de uma

dada organização, existe três grupos de trabalho:
SEDE: com o posto 1;
LISBOA: posto 2 e posto 3;
ALGARVE: posto 4 e posto 5.
Em cada uma destas localizações, existe uma única base de dados usada pelos
postos dessa mesma localização.
www.sage.pt 884
Manual Retail
A transferência dos dados através dos GesFiliais é sempre baseada num
critério de data início e data fim (controlada automaticamente pela aplicação), ou seja,
apenas serão transferidos dados relativos a introduções, alterações, movimentos e
todas as outras operações susceptíveis de alteração do conteúdo das bases de dados,
incluindo tabelas; qualquer alteração aos dados efectuada fora deste intervalo de
tempo não será considerada na transferência.
O processo de transferência tem as seguintes fases:
1. Cada grupo de trabalho exporta para o servidor FTP as alterações

efectuadas à sua base de dados local no intervalo de datas definido
pelo utilizador.
A exportação dos dados será feita no formato XML, que antes de ser
enviado (upload) será comprimido no formato ZIP.
Consulte Formato dos ficheiros usados para transferência de dados entre localizações
para mais informações.
2. Após se encontrarem no
servidor todos os ficheiros resultantes da exportação de cada um dos
grupos, cada um irá efectuar o download dos ficheiros dos restantes
grupos.
3. Uma vez finalizado o

processo de download, o GesFiliais irá proceder ao processo de
importação. Primeiro descomprime cada um dos ficheiros e de seguida
importa os ficheiros em formato XML para a base de dados local
automaticamente.
Este processo de importação respeita um conjunto de regras e definições, como

poderemos ver mais à frente neste manual no tópico Parâmetros em Configuração em
cada terminal.
Transferência de dados manual
Ao comunicar em determinada localização, os dados são exportados para num

determinado local. Caso exista uma pasta partilhada por todas as localizações,
bastará efectuar a comunicação para que todos os dados sejam integrados; caso os
dados sejam copiados para um disco amovível, estes deverão ser posteriormente
copiados para um directório na outra localização e importados pelo GesFiliais nessa 2ª
localização.
www.sage.pt 885
Manual Retail
Transferência de dados por E-mail
A comunicação por E-mail via SMTP é semelhante à comunicação via FTP, mas neste
caso será utilizado um ou mais Servidores de E-mail. A base de funcionamento passa
pela exportação via e-mail que engloba em anexo os dados de uma determinada
localização. Este será entregue na (s) caixa (s) postal (ais) destino, correspondentes a
cada localização.
O modo de funcionamento básico da comunicação via e-mail passa por,
automaticamente:
1. Exportação de dados do intervalo de data indicado para o formato XML e

compactação em modo ZIP.
2. Após compactação dos dados, estes são enviados para o (s) endereço (s)
indicado (s) no BackOffice.
3. Após o envio dos emails para as localizações destino, a aplicação consulta a
sua MailBox (caixa postal) de forma a verificar a existência ou não de ficheiros
provenientes das outras localizações. No caso de haver dados provenientes
das outras localizações, o GesFiliais transfere os anexos do e-mail para uma
pasta temporária. Após a transferência com sucesso, procede à eliminação do
(s) e-mail (s) importado (s).
4. Integração dos dados provenientes da(s) outra(s) localizações para a Base de
Dados local.
Utilize contas de e-mail exclusivamente para o GesFiliais.
Configuração da aplicação
Configuração da aplicação
Para o funcionamento do GesFiliais, existem diversas configurações que deverão ser
efectuadas e que influenciarão o correcto funcionamento do sistema.
www.sage.pt 886
Manual Retail
Para não ter de proceder à configuração de todas as parametrizações nas
diversas delegações, poderá optar por:
1. Criar uma base de dados na SEDE

2. Nessa base de dados, configurar todos os postos (SEDE e LOJAS)
3. Copiar a base de dados para as restantes delegações (LOJAS)
4. Em cada LOJA, alterar os Parâmetros do GesFiliais, tendo em atenção o
número dos terminais de cada uma.
Configuração da base de dados

Configuração de séries de documentos
Factor importante para a comunicação do GesFiliais é a criação das diversas séries;
cada delegação deverá registar os documentos numa série própria.
Para criar as diversas séries, aceda a Diversos – Configurações – Configuração de

documentos – Séries de documentos:
Delegações
Deverá ainda criar as diversas delegações (Tabelas – Tabelas Gerais – Delegações)
e indicar, em cada delegação, os terminais que dela fazem parte:
www.sage.pt 887
Manual Retail
Armazéns
Outra configuração importante é a identificação do armazém de cada delegação. Cada
delegação tem indexado o respectivo armazém para a gestão de stock. A primeira
delegação (SEDE) poderá ser o armazém 1, a 2ª delegação o armazém 2 e assim
sucessivamente. Na SEDE, pode, por exemplo, possuir 2 armazéns, um central e um
outro de vendas, caso possua uma loja no mesmo local e necessite de diferenciar o
stock de cada espaço, mesmo tratando-se da mesma localização.
Para criar os diversos armazéns, deverá aceder a Tabelas – Tabelas de artigos –
Armazéns.
Caixas
Cada delegação deve ter o seu próprio caixa. Para criar os diversos caixas, deverá
aceder a Tabelas – Terceiros/Contas – Caixas.
www.sage.pt 888
Manual Retail
Embora possa existir um caixa por cada terminal.
A associação do caixa a uma delegação permitirá efectuar o fecho que englobe

secções de diferentes caixas – fecho por delegação; por exemplo, um conjunto de
caixas associado a uma determinada localização.
Uma vez criadas as séries de documentos, os caixas e as delegações, deverá
associá-los aos respectivos terminais; para tal, aceda a Diversos – Configurações –
Configuração de postos, seleccione o terminal que pretende configurar e em
Diversos indique a Série e o Caixa:
www.sage.pt 889
Manual Retail
Deverá configurar a série e o caixa em cada um dos terminais.
Caso use o modo OfflLine, deverá igualmente criar a série offline e o caixa offline e defini-
los neste mesmo ecrã.
Em cada terminal deverá ainda, nos Valores por default, definir o armazém usado por
padrão aquando da movimentação:
Configuração em cada terminal

Depois de criadas as séries, os caixas, os armazéns e estes serem configurados na
Configuração de Postos (consultar Configuração da base de dados) deverá copiar
a base de dados para cada uma das delegações e, em cada delegação, efectuar as
parametrizações definidas de seguida.
Parâmetros
Nos Parâmetros da aplicação (Diversos – Configurações – Parâmetros -
Comunicações) deverá identificar a delegação e definir como é feita a comunicação
entre as diversas delegações:
www.sage.pt 890
Manual Retail
Identificação da Delegação
Cada delegação deverá ter uma nomenclatura diferente uma vez que estará
integrado no nome do ficheiro a ser exportado/importado, evitando assim a
sobreposição aquando da comunicação. Pode, por exemplo, definir uma SEDE e,
nos outros locais, utilizar a definição de “loja X” (nome loja ou abreviatura).
Armazém desta delegação

Tal como foi referido anteriormente, cada terminal deve ter indexado o respectivo
armazém para a gestão de stock; para além de definir o armazém na Configuração
de postos (para ser usado como armazém padrão na movimentação), deverá
indicar neste campo o armazém usado na localização.
Consulte Consulta de Stock em sistemas GesFiliais.
Definição dos terminais da localização

Normalmente são definidos todos os postos de cada delegação. Caso exista a
necessidade de não exportar registos efectuados em determinado posto, não inclua
o posto nesta configuração, não sendo considerados os registos por ele efectuados
na comunicação.
Como comunica
Neste campo deverá indicar a forma usada na comunicação:
Comunica por internet (via FTP): deverá definir nos campos seguintes os dados de
acesso ao FTP:
 FTP Host Address: endereço FTP;

 Username: utilizador para aceder ao servidor FTP;
 Password: palavra passe de acesso do utilizador;
 Directoria inicial: directoria no servidor para onde serão copiados os dados;
Se a directoria não existir no servidor FTP, será criada automaticamente.
www.sage.pt 891
Manual Retail
 Desliga conexão: marque esta opção caso pretenda que a conexão seja
desligada após a comunicação;
 Passive mode: modo passivo;
 TimeOut (segundos): Tempo de inactividade durante o processo de Download
ou Upload, ao fim do qual será desligada a comunicação. Sugerimos a
colocação de TimeOut a 0 (Zero)
 Apaga ficheiros com mais de (dias): Utilizando comunicação via FTP, poderá
apagar os ficheiros do FTP com mais de x dias, assim indique neste campo o
número de dias que deseja manter os ficheiros no servidor. No caso de o
servidor FTP ficar “cheio”, ao exportar o GesFiliais não colocará os ficheiros
neste devido à sua capacidade, logo os ficheiros não estarão disponíveis para
as restantes localizações importarem. A opção de eliminar passado um
determinado números de dias, rege-se pela primeira localização a importar
(download), ou seja, se a localização Loja1 importar um determinado ficheiro
do FTP e se nas parametrizações do GesFiliais indicar 5 dias para eliminação,
após este intervalo de tempo os ficheiros serão eliminados.
 Máximo de tentativas para upload: definição do número máximo de tentativas
para o upload dos ficheiros
 Máximo de tentativas para download: definição do número máximo de
tentativas para o download dos ficheiros
Comunica manualmente: no campo seguinte (Localização dos ficheiros), deverá

indicar a pasta usada para a importação/exportação dos dados.
Comunica por Email (SMTP): Deverá indicar no campo Envia para o endereço de
email o endereço de email para onde serão enviados os ficheiros; para enviar para
várias caixas de correio, deverá indicar o primeiro endereço, clicar no botão e inserir
o seguinte email, e assim sucessivamente até ficar com a lista de emails para os quais
pretende comunicar.
Consulte o tópico Configuração de email (em Transferência de dados) para mais

informações.
Exportação de dados por
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Manual Retail
Indica se a exportação de dados é efectuada tendo em consideração a
data de alteração ou a data do documento.
Por vezes há necessidade de alterar documentos de dias anteriores, se definir aqui
que a exportação respeita data de documento, para que sejam exportadas as
alterações efectuadas, terá que comunicar de novo com o dia em que foi emitido.
Caso defina Data de Alteração ao comunicar com o dia de hoje por exemplo, serão
consideradas as alterações levadas a cabo hoje ainda que comunique apenas com
a data actual e tenha procedido a alterações em documentos emitidos há dias.
Sugere-se que configure este campo como Data de Alteração.
Opções ao comunicar
Seguidamente deverá indicar que dados serão enviados/recepcionados:
Importa movimentos das outras localizações: indica que esta localização irá
importar documentos de compra e venda provenientes de outras localizações. Pode-
se então definir esta opção na SEDE pois será esta localização que importará as
vendas ou prováveis compras efectuadas noutras localizações. Normalmente nas lojas
esta opção não é activada, apenas deverá ser activada em situações em que as lojas
desejam consultar as vendas das demais localizações.
Importa tabelas e documentos de stock das outras localizações: indica que esta
localização vai receber documentos de stock e tabelas de outras localizações.
Normalmente, esta opção é activada em todas as localizações (SEDE e lojas).
Embora normalmente seja a SEDE a criar novos clientes enviando a informação para
as restantes delegações (lojas), caso haja a necessidade de todas as localizações
procederem à criação de novos clientes, para além de activar esta configuração em
todas as localizações, deverá ser definido um intervalo de numeração diferente para
cada uma delas (Diversos - Configurações - Parâmetros) de forma a evitar
sobreposições:
Active igualmente a Configuração geral 31: Controlo de criação/indicação de

clientes/fornecedores nos intervalos indicados nos parâmetros para que não seja
possível a criação / alteração / edição de clientes fora dos intervalos definidos.
Alteração de tabelas: esta opção permite definir que aceita alterações de tabelas
provenientes de outras localizações. Ao marcar esta opção, serão disponibilizados 2
novos campos:
www.sage.pt 893
Manual Retail
 Alteração de tabelas de configuração: ao marcar esta opção, estará
a indicar ao sistema que, para além de aceitar as alterações das tabelas das
entidades, irá aceitar alterações das tabelas de configuração.
 Delegação da qual aceita as alterações: deverá indicar neste campo qual a
delegação da qual aceita as alterações. Normalmente, as opções Alteração de
tabelas e Alteração de tabelas de configuração são activadas em todas as lojas
e neste campo (Delegação da qual aceita as alterações) é indicada o nome
que denominou na delegação SEDE, isto permite que todas as lojas aceitem
unicamente as alterações de tabelas provenientes da SEDE.
Exporta movimentos: esta opção é activada nas localizações cujos documentos de

venda e de compra vão ser exportados.
Normalmente esta opção é activada nas lojas e não na SEDE.
Exporta todas as Tabelas: todas as tabelas serão exportadas (independentemente

do terminal e das datas de envio); depois de efectuada a comunicação, esta opção
será automaticamente desactivada. Este comportamento permite que, depois de
marcada esta opção na SEDE e efectuada a comunicação (são comunicadas todas as
tabelas para que as diversas lojas as possam receber), uma vez que a opção é
automaticamente desmarcada, nas próximas comunicações serão enviados apenas os
registos novos e os alterados.
Esta opção deverá ser marcada na configuração da SEDE para que, na primeira
comunicação, sejam enviados todos os dados.
Importar vendas de outras localizações só com determinado vendedor: indica que

pretende importar unicamente os documentos de determinado vendedor; caso esta
opção seja activada, deverá indicar no campo seguinte o respectivo vendedor.
Artigo a ser utilizado para a eliminação de artigos com registos relacionados: artigo
de substituição a ser assumido na eliminação de artigos com registos relacionados.
Sempre que é eliminado um artigo num sistema de GesFiliais, é solicitado ao utilizador
um artigo de substituição e será esse o artigo usado como artigo de substituição; no
entanto, se por algum motivo não existir esse artigo (não foi definido aquando da
eliminação ou não está definido por algum motivo) será usado o artigo definido em
Artigo a ser utilizado para a eliminação de artigos com registos relacionados.
Configuração de email
Para utilizar a comunicação via e-mail (SMTP) terá de configurar uma conta de e-mail
em cada delegação. Para tal aceda a Diversos - Configurações - Parâmetros –
Comunicações e na área Definições de correio electrónico da internet (SMTP e
POP3) configure a conta de email:
www.sage.pt 894
Manual Retail
Informações do Utilizador.
Deverá colocar os dados de identificação:
Nome
Endereço de Correio Electrónico
Informações de início de sessão

Dados de início de sessão de email:
Nome utilizador
Palavra-passe
Informações sobre o servidor

Dados do servidor de email usado para envio e recepção:
POP3: indicando o endereço do Servidor de recepção e a porta de
comunicação;
SMTP: indicando o endereço do Servidor de envio e a porta de comunicação;
aqui deverá ainda indicar se pretende usar certificado SSL.
No caso das portas do servidor de e-mail não serem as standard (POP3=110 e SMTP=25),
deverá verificar se são utilizadas firewall, abrindo estas caso seja necessário.
Outras definições
Poderá ainda definir:
Assunto: o assunto a indicar na mensagem;
Requer autenticação: se o servidor requer autenticação, deverá marcar esta
opção;
Pedir recibo de entrega das mensagens: caso pretenda um recibo quando a
mensagem for entregue, marque esta opção;
Pedir recibo de leitura das mensagens: marque esta opção para pedir um recibo
de leitura das mensagens.
Considerações importantes
Uma vez activada a exportação de movimentos, serão enviados todos os movimentos
emitidos, bem como a informação relativa às tabelas. No entanto, a importação destes
www.sage.pt 895
Manual Retail
dados irá ocorrer nas localizações com a opção Importa tabelas e
documentos de stock das outras localizações marcada.
Os documentos terão de estar de igual forma configurados nas lojas que os interligam.
Por exemplo, suponhamos que é emitida uma factura que processa stock e
posteriormente exportada; se na localização que importa este(s) documento(s) não
estiverem configurados para registar em stock (Diversos - Configurações -
Configurações de Postos - Comportamento), não serão considerados no cálculo
das existências, pois prevalecerão as configurações da loja que importa, ou seja, o
stock não será o correcto, pois esses documentos não serão considerados.
Nas imagens seguintes encontrará exemplos de configuração de uma SEDE e de uma

LOJA para uma correcta gestão de stock.
Configuração da SEDE:
Configuração da loja de Lisboa:
Registo do stock inicial

Uma vez configuradas a SEDE e as diversas LOJAS, deverá proceder à criação dos
artigos e criar um documento de stock inicial indicando os artigos e respectiva
quantidade existente em stock. De seguida, deverá criar um documento de
Transferência de Armazém (ou outro com configuração idêntica), para cada uma das
www.sage.pt 896
Manual Retail
lojas, indicando como armazém de saída a Sede e armazém de entrada a
loja, indicando os artigos e respectivas quantidades.
Uma vez criada a transferência de armazém deverá proceder à comunicação dos

dados entre as diversas localizações para que cada localização fique com o stock
inicial e possa começar a emitir documentos.
Consulta de Stock em sistemas GesFiliais

Em sistemas de GesFiliais existem duas formas de controlar o stock dos artigos
mediante o que o cliente pretende que seja comunicado:
Método 1
Neste método pretende-se que todas as delegações tenham acesso a
todos os movimentos efectuados nas várias delegações existentes.
Tomando como exemplo um sistema em que ambas as delegações (Sede e Loja)
partilham toda a informação - ambas exportam e importam movimentos. Desta forma,
todas as entradas (documentos de compras e stock) e saídas (documentos de vendas
e stock) constarão no extracto de cada artigo com os mesmos movimentos, em
qualquer uma das delegações.
Para que a aplicação tenha este comportamento terá de configurar as comunicação
conforme as imagens seguintes:
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Manual Retail
Método 2
A sede apenas importa os movimentos e as lojas apenas exportam os seus
movimentos, logo, as lojas não terão no extracto dos artigos a mesma informação que
consta na Sede, resultando em existências distintas.
Para controlar o stock desta forma terá de consultar o separador Stock na ficha de
artigo e seleccionar a Existência por Armazém.
A nível de configurações, terá de indicar um armazém para cada uma das delegações.
Armazém este, que é o armazém que está definido no menu Diversos -
Configurações - Configuração de Postos - <TERMINAL em causa> - Valores por
Default, para os documentos de compra, venda e stock.
As configurações serão:
Executar o GesFiliais
A aplicação GesFiliais encontra-se disponível na lista de aplicações que compõem o
Retail:
www.sage.pt 898
Manual Retail
Nesta área serão apresentados todos os processos da comunicação.
Comunicação FTP
www.sage.pt 899
Manual Retail
Quando a comunicação é realizada via FTP, esta área mostra os
comandos que estão a ser aplicados no servidor de FTP.
Datas
Intervalo de datas a comunicar.
O GesFiliais memoriza sempre a última data em que foi estabelecida a comunicação (não
deverá alterá-la).
Comunicar
Este botão permite iniciar a comunicação.
Histórico
Através deste botão é possível aceder ao histórico de comunicações. A tabela
histórico guarda toda a informação sobre as comunicações efectuadas (download
e/ou upload de dados). Assim, aquando da comunicação, é verificada a existência
de um determinado download e/ou upload, actualizando apenas os dados
alterados.
Este histórico não deve ser eliminado salvo indicações do suporte técnico.
Exemplo: Imagine-se que foi efectuada uma exportação em determinado dia X às 17h
e que efectua a exportação novamente no dia seguinte. No dia seguinte (X + 1), o
GesFiliais verifica que foi efectuada uma exportação no dia X às 17h e apenas
exportará a informação posterior a essa hora.
Parâmetros
Definição de parâmetros de comunicação. Não deverá alterar estas
parametrizações sem contactar o suporte técnico, estas parametrizações serão
www.sage.pt 900
Manual Retail
automaticamente configuradas aquando da configuração em Diversos -
Configurações - Parâmetros - Comunicações, área Opções ao Comunicar.
O seu acesso é determinado pela password do ficheiro PARTNER.LOG
Uma vez parametrizado todo o sistema, será apenas necessário executar este utilitário
para poder dar início à transferência dos dados. Ao clicar no botão Comunicar, todos
os dados criados nessa localização serão exportados e/ou importados. O GesFiliais
“memoriza” qual a última data de envio, desta forma não serão “esquecidos” dados a
enviar. Caso repita no mesmo dia o envio dos dados, não existirá sobreposição de
informação.
Exemplo: envio de fichas de transferências várias vezes ao dia. Dependendo do tipo
de comunicação (via FTP, manual ou e-mail), o GesFiliais enviará então os dados para
o respectivo local baseando-se no histórico e, ao mesmo tempo, efectuará a
importação de dados que estejam disponíveis para essa localização.
www.sage.pt 901
Manual Retail
Comunicação
Uma vez que foram criados os artigos e o documento de transferência entre armazéns
na SEDE, deverá executar primeiramente o GesFiliais nesta localização (SEDE).
Seguidamente em cada uma das localizações, deverá igualmente executar o

GesFiliais para que possam ser importados os dados exportados pela SEDE.
A partir deste momento poderá usar o Retail normalmente, tendo unicamente o

cuidado de efectuar a comunicação manualmente para efectuar a sincronização dos
dados. Poderá ainda configurar o sistema para que a sincronização dos dados seja
efectuada de forma automática.
Transferência automática do GesFiliais

Para uma sincronização automática (sem intervenção do utilizador), poderá programar
no Gestor de Tarefas do Windows, para que a determinada hora / dia, o GesFiliais
seja executado sem necessitar da intervenção do utilizador.
www.sage.pt 902
Manual Retail
Para executar o GesFiliais de forma automática, no Gestor de Tarefas deverá colocar

o parâmetro /AUTO ("C:\Program Files
(x86)\Sage\Retail2012\Sage.Retail.GesFIL.exe" /AUTO); desta forma, o GesFiliais
será executado sem qualquer intervenção do utilizador.
Poderá ainda combinar o argumento /AUTO, com o argumento

/EMP:<SiglaDaEmpresa> para que o GesFiliais seja executado automaticamente para
determinada empresa, por exemplo:
" C:\Program Files (x86)\Sage\Retail2012\Sage.Retail.GesFIL.exe"
/EMP:SiglaDaEmpresa /AUTO
No entanto, sugerimos que o GesFiliais esteja disponível no ambiente de trabalho (ou

nas aplicações externas, no caso do POS com a função Externo1) para se executar
em situações esporádicas e necessárias antes das horas parametrizadas no gestor de
tarefas.
www.sage.pt 903
Manual Retail
Na eventualidade de existir a necessidade de apenas enviar/exportar informação

durante uma determinada comunicação por forma a acelerar a comunicação, assim
como outra delegação apenas importar a informação, é possível definir os seguintes
argumentos:
/EXPORT – o GesFiliais comunicará mas apenas efectuará upload da informação
ignorando o download;
/IMPORT – o GesFiliais comunicará mas apenas efectuará download da informação
ignorando o upload de ficheiros.
Exemplos:
"C:\Programas\Sage\Retail\Sage.Retail.GesFIL.exe" /EMP:SiglaDaEmpresa /AUTO
/EXPORT
"C:\Programas\Sage\Retail\Sage.Retail.GesFIL.exe" /EMP:SiglaDaEmpresa /AUTO
/IMPORT
Tratam-se de argumentos úteis essencialmente quando não existe a exportação e

importação de documentos e pretendem ter o stock actualizado. Desta forma a SEDE
pode efectuar várias comunicações com o argumento /EXPORT de forma a exportar
unicamente a informação estipulada e na LOJA comunicar com o argumento /IMPORT
de forma a efectuar unicamente download do stock sem exportar qualquer tipo de
dados.
Ao final do dia, efectuam a comunicação sem qualquer argumento de forma a
enviarem e receberem toda a informação.
Visualização de stock das outras localizações (lojas)
No POS
O utilizador de cada loja poderá analisar o stock do artigo das outras lojas, por artigo,
no próprio POS (Touch ou Teclado) tendo assim uma noção das encomendas a
efectuar, por exemplo. A função é CONSARTI:
www.sage.pt 904
Manual Retail
No BackOffice
Da mesma forma que no FrontOffice o utilizador (de cada loja) poderá analisar o stock
do artigo das outras lojas, no backoffice poderá aceder a Tabelas – Artigos e no
separador Stock verificar no campo Existência por ordenado por Armazém.
Se optar por não importar os movimentos de outras localizações (opção Importar

movimentos das outras localizações desmarcada em Diversos - Configurações -
Parâmetros - Comunicações), terá de aceder ao separador stock para verificar as
existências, pois o campo Existência da ficha principal do artigo não corresponde à
realidade uma vez que na base de dados não existem as vendas das outras localizações.
www.sage.pt 905
Manual Retail
Executar upgrade em sistemas com GesFiliais

De forma a efectuar o upgrade em sistemas com GesFiliais deverá executar os
seguintes procedimentos:
1. Parar todas as localizações
2. Executar o GesFiliais na Sede
3. Executar o GesFiliais nas Lojas
4. Voltar a executar os GesFiliais na Sede após a comunicação de todas as
Lojas, para que todos os dados sejam integrados
5. Instalar nova versão da aplicação em todas as localizações e iniciar o
BackOffice a fim de efectuar o upgrade à base de dados
6. Iniciar a movimentação
FAQ’s
Num sistema com GesFiliais ainda que active a importação de tabelas não
importa os utilizadores! Já verifiquei que são exportados para um zip TAB,
mas não os importa!
Ainda que os utilizadores sejam considerados como tabelas, por motivos de
segurança, para que sejam importados, terá de activar a alteração de configurações
com os dados provenientes da localização que os exportou.
Assim, na localização onde está a tentar importar essa informação, verifique a
activação da opção Aceita alterações de configuração proveniente de, indicando o
nome da localização que exportou os utilizadores.
Ao efectuar a comunicação com o GesFiliais gera mensagem de timeout. Como

resolver este problema?
Em Diversos – Configurações – Parâmetros – Comunicações – Definições do FTP,
coloque o timeout como 0, sendo este é o timeout padrão do servidor remoto, isto é,
se o timeout do servidor remoto for 60 seg, o Retail assumirá 60 seg (timeout do
servidor).
Tenho activado as declarações de caixa. É possível com o GesFiliais consultar na

SEDE os resultados das declarações de caixa de todas as localizações?
Sim, é possível. Aceda a Relatórios - Relatórios de Tesouraria – Relatórios de
caixa - Declarações de Caixa, podendo depois consultar a informação por terminal.
Configurei o GesFiliais para Aceitar alterações de tabelas provenientes de Sede.

No entanto, os produtos alterados na Sede não passam para as lojas.
Tenha em atenção que além de activar Aceita alterações de tabelas provenientes de
Sede, terá obrigatoriamente de activar a opção Importa tabelas e documentos de stock
das outras localizações.
Para que serve a configuração Armazém desta localização nos parâmetros das
comunicações?
Tratando-se de sistema com GesFiliais em que pretende que as localizações sejam
conhecedoras do stock das demais localizações mas que não importem as vendas
www.sage.pt 906
Manual Retail
destas, deverá definir o armazém de cada uma, para que o stock seja
enviado aquando comunicação, ou seja, as lojas irão importar o stock das outras lojas
mas não importarão as vendas.
Tenha em atenção que neste caso deverá consultar as existências na ficha de artigo,
tabulador Stock definindo a consulta por armazém.
Num sistema com GesFiliais tenho a sede como posto 1 e as lojas com os postos
2, 3 e 4. Para a sede importar as vendas das lojas comunico com que
posto?
Pode comunicar mesmo com o posto 1 que é o posto da sede, no entanto, a licença
terá de ser para 4 postos no mínimo, de forma a importar os dados dos postos 2, 3 e
4. Se apenas possuir licença para 3 postos não irá importar a informação proveniente
do posto 4.
Ao utilizar o GesFiliais via email, o email utilizado será comum nas diversas
localizações?
Se vai utilizar a transferência do GesFiliais via Email, cada loja terá que possuir um
email distinto.
A comunicação por E-mail via SMTP é semelhante à comunicação via FTP mas neste
caso será utilizado um ou mais Servidor de E-mail. A base de funcionamento passa
pela exportação via e-mail que engloba em anexo os dados de uma determinada
localização; este será entregue na (s) caixa (s) postai (s) destino, correspondentes a
cada localização.
O modo de funcionamento básico da comunicação via e-mail passa por:

(Automaticamente)
1. Exportação de dados do intervalo de data indicado para o formato XML e

compacta em modo ZIP.
2. Após compactação dos dados envia-os para o(s) endereço(s) indicado(s) no
BackOffice.
3. Após envio dos emails para as localizações destino, consulte a sua MailBox
(caixa postal), de forma a verificar a existência ou não existência ficheiros
provenientes das outras localizações. No caso de haver dados provenientes
das outras localizações, o GesFiliais transfere os anexos do e-mail para uma
pasta temporária. Após a transferência com sucesso procede à eliminação
do(s) e-mail(s) importado(s).
4. Integração dos dados provenientes da(s) outra(s) localizações para a Base de
Dados local.
Utilize contas de E-mail exclusivamente para o GesFiliais.
No GesFiliais, tenho que activar a opção Importa movimentos de outras

localizações nas lojas?
Depende...
Caso pretenda que todas as lojas consultem as vendas das outras, terá de importar as
vendas emitidas nas demais lojas. Esta necessidade é rara pois os gestores não
www.sage.pt 907
Manual Retail
querem que os funcionários vejam o que as outras lojas vendem, no
entanto, por vezes é importante saber o stock das outras lojas e neste caso terá
também que activar a referida configuração, pois caso não importe as vendas
efectuadas nas demais lojas nunca será conhecedor do stock correcto de cada uma
delas.
Resumindo, deverá activar a importação de vendas na parametrização das

comunicações nas lojas onde pretende consultar as vendas e/ou stock das demais
lojas.
Como se procede à actualização de clientes em sistemas com o GesFiliais?

Se a criação de clientes apenas é feita numa localização, active a configuração
Importa tabelas e documentos de stock das outras localizações em todas as
localizações.
Caso todas as localizações procedam à criação de novos clientes, deverá ser definido
um intervalo de numeração diferente para cada uma delas (Diversos - Configurações
- Parâmetros) de forma a evitar sobreposições, mantendo a configuração acima
mencionada activa em todas as localizações para que ao comunicar seja exportada /
importada a informação de cada uma delas.
www.sage.pt 908
Adiantamentos
Enquadramento fiscal
O imposto torna-se exigível no momento do recebimento do adiantamento, pelo
montante recebido ( artigo 8º, nº 1, alínea c) e nº 2 (cfr. item 8 do ofício-circulado n.º
30072/2004,de 28/6 da DSIVA). Assim, aquando da recepção do adiantamento,
compete ao sujeito passivo efectuar a liquidação do IVA correspondente, em função
da taxa aplicável aos bens e serviços por conta dos quais foi efectuado o
adiantamento.
Para além da obrigação de pagamento do imposto, os sujeitos passivos são obrigados

a emitir uma factura ou documento equivalente pelos pagamentos que lhes sejam
efectuados antes da data da transmissão de bens ou prestação de serviços (art.º 29,
nº1, alínea b do CIVA).
Posteriormente, aquando da emissão da factura relativa aos bens ou serviços

prestados, o sujeito passivo deverá regularizar o adiantamento aplicando a respectiva
taxa ao valor da factura e emitindo simultaneamente uma nota de crédito com
referência ao adiantamento anteriormente efectuado (com o respectivo IVA liquidado).
A respectiva nota de crédito deverá fazer remissão para a factura e para o documento
relativo ao adiantamento. O sujeito passivo fornecedor dos bens ou prestador de
serviços deverá, para efeitos da regularização do imposto constante da nota de
crédito, cumprir com o determinado no n.º 5 do artigo 78.º do CIVA (ter na sua posse
prova de que o adquirente tomou conhecimento da rectificação ou de que foi
reembolsado do imposto, normalmente uma via assinada da nota de crédito).
O processo seria o seguinte:
Recepção de um adiantamento de 1.230€, por conta de bens sujeitos à taxa normal de

IVA.
Nesta data, deverá ser emitido um recibo e liquidado o IVA correspondente, ou seja,
230€.
a. Valor líquido do adiantamento 1.000
b. IVA do adiantamento 230
c. Valor total 1.230
d. Venda dos bens por conta dos quais foi efectuado o adiantamento, no valor de
5.000€+IVA.
Nesta data, deverá ser emitida uma factura pelo valor de 5.000€, sendo o IVA
liquidado sobre esse valor:
Valor da venda 5.000
IVA da venda 1.150
Valor total da factura 6.150
www.sage.pt 909
Manual Retail
Deverá também ser emitida uma nota de crédito para regularização do valor do
adiantamento:
Valor do crédito 1.000
IVA do crédito 230
Valor total do crédito 1.230
Em termos de conta corrente geral do cliente, os movimentos seriam os seguintes:
Movimento Saldo
a. Adiantamento - 1.000 €
b. Factura + 6.150 €
c. Nota de crédito - 230 €
Saldo + 4.920€
Configurações necessárias
Configuração do documento de adiantamento

A possibilidade de indicar que determinado documento é um adiantamento está
unicamente disponível para documentos de compra e venda com as seguintes
naturezas:
V/Factura
V/Nota de crédito
V/Factura-recibo
Factura
Nota de crédito
Factura-recibo
O comportamento de Adiantamento, obriga a que o documento efectue Entrada/Saída

de caixa Total, respectivamente para Facturas/Facturas-recibo de Vendas e
Facturas/Facturas-recibo de Compras:
www.sage.pt 910
Manual Retail
Em termos de movimentação de Contas Correntes deverá ainda indicar o Tipo de

conta:
www.sage.pt 911
Manual Retail
Caso possua o módulo de Tesouraria, deverá escolher no campo Tipo de Conta a

opção Adiantamentos, caso contrário, deverá escolher o tipo de conta Conta Corrente.
Para além disso, no separador Opções, deverá ser seleccionada a opção Assume
sempre comportamento de Adiantamento:
www.sage.pt 912
Manual Retail
No que diz respeito aos descritivos, tratando-se de um adiantamento e embora tenha a

opção Caixa configurada como Entrada Total, é efectuado um lançamento em Conta
Corrente. Sendo um documento de natureza Factura ou Factura-Recibo o descritivo
deverá constar como Débito ainda que o registo em c/c seja a Crédito, visto se tratar
de um documento Assume sempre comportamento de adiantamento
www.sage.pt 913
Manual Retail
Aquando da criação de novas empresas, será criado automaticamente o documento

ADT.
Deverá ainda garantir que o documento movimenta contas correntes, verificando para
isso se a opção Cliente se encontra seleccionada para o documento em Diversos –
Configurações – Configurações de postos – Comportamento:
www.sage.pt 914
Manual Retail
Numa situação em que existe a necessidade creditar um adiantamento feito
(determinado serviço ou mercadoria não será colocado à disposição do
cliente/fornecedor), poderá existir a necessidade de criar uma nota de crédito para
regularizar esta situação. Nestes casos, a nota de crédito não precisa de qualquer
alteração, isto é, poderá creditar o adiantamento usadno uma nota de crédito “normal”.
Documento de nota de crédito para geração automática

Para que a geração automática de notas de crédito seja possível é necessário que
exista na base de dados um documento de venda de natureza Nota de crédito, isto é,
um documento com as seguintes configurações:
opções:
www.sage.pt 915
Manual Retail
Caso o documento original (Factura, Factura simplificada ou Factura-
Recibo) dê entrada em caixa (Parcial ou Total), deverá ainda marcar a opção Origem a
reembolso no separador Opções:
O documento NRE-Nota de crédito reembolso é criado pela aplicação aquando da

criação da base de dados e contém todas as parametrizações necessárias; caso o
tenha eliminado deverá criá-lo respeitando as parametrizações indicadas.
Consulte o manual Sage-Notas de Crédito (Reembolso) para mais informações acerca
deste tipo de documento.
Se existir na base de dados mais de um documentos de natureza nota de crédito que

dê origem a reembolso, o utilizador deverá seleccionar o documento que pretende
gerar:
www.sage.pt 916
Manual Retail
Configuração do artigo de movimentação de adiantamento

Para que um adiantamento possa ser descontado numa factura deverá ser criado um
artigo do tipo Adiantamento:
www.sage.pt 917
Manual Retail
Criação do Adiantamento
Criação do Adiantamento
A criação de um documento configurado como adiantamento é em tudo semelhante à
criação de uma factura de venda/compra, isto é, deverá ser escolhido o documento
definido como Adiantamento, seleccionando o respectivo cliente e o artigo:
Todos os comportamentos indicados para as facturas de venda, estão presentes nos
documentos de compra.
Será igualmente lançado na conta corrente de adiantamentos o valor do respectivo

adiantamento:
www.sage.pt 918
Manual Retail
Particularidades dos documentos tipificados como
Adiantamentos
Stock
Não é processado stock nos documentos tipificados como Adiantamento ainda que as
configurações existentes assim o indiquem.
Contratos
Não são processados contractos em documentos configurados como Adiantamento.
Valor a pagar do Adiantamento
O valor a pagar de um documento configurado como Adiantamento é sempre igual ao
total do documento independentemente dos dias definidos para pagamento.
Agrupamento de impostos
Num mesmo documento de adiantamento, só poderão ser registados artigos com o
mesmo agrupamento de impostos, sendo mostrada a seguinte mensagem caso se
lance artigos com agrupamentos de impostos diferentes:
Mercado e moeda do documento

Segundo a nova redacção do art.27º do RITI (o art. 28º é agora o 27.º), pode ler-se o
seguinte:
www.sage.pt 919
Manual Retail
3 - As facturas a que se refere o número anterior devem ser emitidas pelo
valor total das transmissões de bens, ainda que tenham sido efectuados pagamentos
ao sujeito passivo anteriormente à data da transmissão dos bens. (Redacção do D.L. nº
197/2012, de 24 de Agosto, com entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2013)
4 - A obrigação de emitir factura, a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º do

Código do IVA, não é aplicável aos pagamentos efectuados ao sujeito passivo
anteriormente à data das transmissões de bens isentas nos termos do artigo 14.º
(Redacção do D.L. nº 197/2012, de 24 de Agosto, com entrada em vigor em 1 de
Janeiro de 2013)
Daqui se conclui que, pelo adiantamento recebido de um cliente intracomunitário não

deve ser emitida factura mas sim um simples Documento Financeiro, sendo a emissão
da factura efectuada no momento de entrega da mercadoria pela totalidade do valor
dos bens fornecidos.
Assim, será unicamente possível criar documentos configurados como Adiantamentos

(e consequentemente descontar esse adiantamento) para clientes cujo mercado seja
Nacional, sendo mostrada a seguinte mensagem sempre que se tente movimentar um
cliente com mercado diferente:
Da mesma forma, os Adiantamentos deverão ser emitidos na moeda nacional, sendo

mostrada a seguinte mensagem caso se use uma moeda diferente da moeda base,
ainda que o cliente indicado no documento seja Nacional:
Não pode ser pago pelo ecrã de recibos

O adiantamento pode unicamente ser descontado na factura e, embora seja mostrado
no ecrã de recibos, não pode ser liquidado pela opção de Recebimento/Pagamento:
www.sage.pt 920
Manual Retail
Franchising
Não é possível exportar documentos marcados como Adiantamentos nem exportar
documentos onde foram descontados adiantamentos.
Avenças
Um documento configurado como adiantamento não poderá ser gerado por
processamento de avenças.
Factura simplificada – comutação
Um documento configurado como adiantamento não poderá ser definido como
documento de comutação na factura simplificada.
Execução de funções
A execução das seguintes funções está interdita/limitada nos documentos
configurados como adiantamento:
CONJUNTO
CONV
CONVERTE
COPIALINHAS: não considera as linhas do tipo Adiantamento;
CREDITSALE
DARTRAB
www.sage.pt 921
Manual Retail
DATASTOCK
DESC
DESCGV
DESCP
DESCV
DESCVL
DESCVLU
DEV: Exclui as notas de crédito do tipo Adiantamento;
DEVCONS
DEVQNT
FCREDITO
FCONTA-10
FPAGAR
FVENDA
GRAVATEM: ignora as linhas de Adiantamento;
LEPESOBALANCA
MAISQNT
PORTES
SUSPENDER: ignora as linhas de Adiantamento;
TRANSDOC: um documento de Adiantamento não pode ser transformado nem
gerado pela transformação de documentos
ULTIMOSPRECOS: exclui os artigos do tipo Adiantamento;
VERIFICACONV
Desconto do adiantamento na factura

No momento da emissão da factura, deverá ser abatido o adiantamento anteriormente
criado; para tal, deverá ser lançado, na grelha de movimentação, o artigo do tipo
Adiantamento criado anteriormente, sendo mostrada imediatamente um ecrã onde
poderá seleccionar o adiantamento a descontar:
Para mais informações acerca da criação do artigo de tipo Adiantamento, consulte
Configuração do artigo de movimentação de adiantamento.
www.sage.pt 922
Manual Retail
Não é possível alterar o cliente/fornecedor indicado no documento depois de lançadas

linhas de adiantamento.
Ecrã de selecção de adiantamentos
O ecrã de selecção de adiantamento a descontar mostra a seguinte informação:
Série doc.
Indicação da série do documento
Abreviatura
Abreviatura do documento
Núm. Doc.
www.sage.pt 923
Manual Retail
Número do documento
Valor documento
Valor original do documento
Valor pendente
Valor que ainda falta descontar
Neste ecrã serão mostrados os adiantamentos criados anteriormente pela opção

Notas de lançamento (Movimentos de contas Correntes) e os adiantamentos criados
pela opção de criação de documentos de Compras / Vendas.
Para abater parcialmente um adiantamento, depois de indicado o artigo de tipo

Adiantamento, deverá indicar no campo Preço unitário da grelha de movimentação, o
valor do adiantamento que pretende usar:
O valor do adiantamento é lançado a negativo na factura, sendo as restantes linhas do

documento, lançadas normalmente:
O total do documento irá reflectir o lançamento do adiantamento, isto é, será abatido

ao total da factura, o valor usado do adiantamento:
www.sage.pt 924
Manual Retail
Relativamente aos impostos do documento, uma vez que na criação do adiantamento,

já foi liquidado IVA relativo ao valor pago, aquando da emissão da factura, será
abatido o valor anteriormente liquidado, isto é a incidência será de 13.500 (15.000-
1.500); o mesmo se aplica ao valor do imposto.
Uma vez que segundo o ponto 2.2.5 do Ofício Circulado 50.001, os documentos
impressos pelo programa de faturação não devem conter valores negativos. Quando
necessário serão utilizados documentos retificativos de faturas (notas de débito e
notas de crédito, nos termos do nº 7 do artigo 29º do CIVA), como documentos de
correção de operações de compra e venda, cuja forma, conteúdo e finalidade devem
ser respeitados. Os valores negativos só poderão ser impressos nos casos de
anulação de registos que já integram a fatura ou para acerto de estimativas nas
prestações de serviços continuadas, isto é, nos documentos assinados não devem ser
registados os valores dos adiantamentos (lançados a negativo), pelo que ao finalizar
um documento de venda/compra em que é descontado um adiantamento, será
despoletado o assistente de criação de notas de crédito:
www.sage.pt 925
Manual Retail
Consulte Documento de nota de crédito para geração automática para mais informações
acerca do documento de natureza nota de crédito que deverá existir na aplicação para
que seja possível a criação automática da nota de crédito.
Em conta corrente, e seguindo o exemplo anteriormente apresentado, serão

reflectidos os diversos movimentos – Adiantamento, Factura e Nota de crédito:
No ecrã de recebimentos, uma vez que já foi usado parte do adiantamento, tanto o
valor pendente da factura como o valor pendente do adiantamento terão esse
movimento em consideração:
www.sage.pt 926
Manual Retail
A nota de crédito não figura no ecrã de recebimentos uma vez que o documento foi
liquidado no momento da sua emissão da factura.
Numa próxima factura para o mesmo cliente, caso o utilizador assim o pretenda,
poderá usar o restante valor do adiantamento; para tal, na factura, deverá ser lançado
o artigo do tipo Adiantamento para que o ecrã de selecção de adiantamentos de
clientes seja mostrado:
Regularização de adiantamentos
No exemplo da imagem acima, o valor do pendente é inferior ao valor do documento uma
vez que parte do adiantamento já foi usado numa factura anteriormente emitida.
Se por algum motivo, o valor restante não for abatido em qualquer factura, deverá ser
criada uma nota de crédito para saldar o valor do adiantamento.
www.sage.pt 927
Manual Retail
Uma vez regularizado o Adiantamento com a Nota de crédito, a conta corrente de

cliente apresenta o seguinte:
No ecrã de recibos, o único documento pendente será a Factura:
www.sage.pt 928
Manual Retail
www.sage.pt 929
Estado de documentos
Estado de documentos
O que é?
O Estado dos Documentos consiste basicamente na sua classificação dos
documentos e é especialmente útil para a gestão de encomendas e projectos, poderá
ainda ser utilizado na gestão de trabalhos de lavandaria.
De seguida serão mencionadas quais as configurações que influenciam a gestão de
estado dos documentos.
Esta funcionalidade não está disponível em sistemas com GesFILIAIS.
Parametrização dos estados dos documentos

Previamente deverão ser criados os diversos estados possíveis para os documentos
em Diversos – Configurações – Configuração de Documentos – Estados de
Documento:
Uma vez criados os diversos estados, terá de ser definido o fluxograma de transição
de estados; para tal aceda a Diversos – Configurações – Configuração de
Documentos – Transições de Estado de Documento:
www.sage.pt 930
Manual Retail
Para desenhar um novo diagrama, efectue os seguintes passos:
1. Clique em (Novo diagrama)
2. Seleccione o documento:
3. De seguida, arraste os estados posicionando-os na área de desenho:
www.sage.pt 931
Manual Retail
4. Clique em e una os elementos (deverá unir os quadrados vermelhos):
De forma a obter:
www.sage.pt 932
Manual Retail
Para além de cores diferentes, cada caixa de estado poderá ter associadas restrições
aos documentos, nomeadamente permissão de alteração e/ou conversão.
Da mesma forma, as setas que identificam as transições de estado poderão

apresentar cores diferentes. Além disso, poderá ser definido o grupo de utilizadores
que têm permissão para proceder à alteração de estado em questão.
Caso pretenda, associe acções às mudanças de estado – envio de sms ao cliente,

definição de comentário por parte do utilizador, etc.
Para formatar cada elemento do diagrama clique no ícone e seleccione o

elemento a configurar.
Para configurar um conector de estados deverá clicar na linha correspondente.
Na caixa de propriedades (canto inferior direito) defina as cores, acções, restrições

dos documentos e permissões de utilizadores:
www.sage.pt 933
Manual Retail
Se possuir módulo Interface Franchising poderá definir a exportação para XML.
Nota de Encomenda aprovada pelo financeiro não pode ser convertida.
Passagem de documento para o estado “Reprovado” obriga à indicação de

um comentário por parte do utilizador.
www.sage.pt 934
Manual Retail
A aprovação de uma encomenda, irá originar a conversão da mesma em

guia de remessa
www.sage.pt 935
Manual Retail
Por padrão, para o documento seleccionado, será atribuído por padrão o primeiro
estado adicionado ao fluxograma, isto é, aquando da criação de um documento será
esse o estado atribuído; caso pretenda não atribuir qualquer estado por padrão,
deverá aceder a Diversos – Configurações – Configuração de documentos,
seleccionar o documento em questão (segundo o exemplo acima, o documento é a
Nota de encomenda) e no separador Outros Campos, colocar a opção Nenhum no
campo Estado Inicial:
www.sage.pt 936
Manual Retail
Movimentação
O estado dos documentos poderá ser alterado respeitando o fluxograma
preestabelecido.
Esta análise/alteração poderá ser efectuada quer em back office quer em front office.
Back Office
Aceda a Movimentos – Movimentos de Vendas (ou Movimentos de Compras) –
Estados de Documento. Aqui poderá definir o estado e tipo de documento a analisar
bem como definir um intervalo de datas. Caso pretenda, indique o cliente (ou intervalo
de clientes).
Uma vez definidos os critérios clique em Carregar para que sejam listados os
documentos.
Para além da coluna Estado, facilmente se identificará o estado de cada um dos

documentos pelas cores mostradas na primeira coluna.
www.sage.pt 937
Manual Retail
Para proceder à alteração, clique no campo Estado e seleccione uma das
ocorrências.
Será solicitada a confirmação da alteração efectuada.
Caso a transição implique uma operação esta será automaticamente iniciada.

Seguindo o exemplo da transição para o estado “Reprovado”...
Uma vez analisada pelo Dep. Comercial, a NE 3 é reprovada. Ao mudar

para o estado “Reprovado” o utilizador tem que introduzir um pequeno
comentário justificativo desta reprovação.
www.sage.pt 938
Manual Retail
Front Office
Para proceder à alteração do estado dos documentos em POS execute a função
MUDAESTADO (TRANSTATUSFLOW).
O processo de alteração é simples...
Defina os critérios para a análise e clique em Carregar para que sejam listados os
documentos.
Seleccione o documento a alterar e escolha um dos estados possíveis. Por fim clique
no botão Alterar Estado.
www.sage.pt 939
Manual Retail
Seguindo o exemplo da transição para o estado “Reprovado”...
Uma vez analisada pelo Dep. Comercial, a NE 3 é reprovada. Ao mudar

para o estado “Reprovado” o utilizador tem que introduzir um pequeno
comentário justificativo desta reprovação.
Relatórios
Estado dos documentos

A qualquer momento poderá consultar os estados dos documentos em Relatórios –
Relatórios de Vendas (ou Relatório de Compras) – Estados de Documento –
www.sage.pt 940
Manual Retail
Estados de Documento:
Transições de estado dos documentos

Além do estado actual dos documentos, poderá ser importante uma análise do historial
de estados.
Aceda a Relatórios – Relatórios de Vendas (ou Relatório de Compras) – Estados

de Documento – Transições de Estado de Documento; aqui poderá consultar as
várias mudanças de estado que cada documento sofreu.
O campo Estado Origem diz respeito ao estado inicial antes da transição em análise,
Novo Estado corresponde ao estado para o qual foi mudado o documento. O estado
actual é apresentado no campo Estado.
No sentido de facilitar a análise, poderá definir um agrupamento por tipo e número

de documento.
www.sage.pt 941
Manual Retail
De acordo com o exemplo da NE 3...
Do estado SUBMETIDO passou para aprovação do Dep. Comercial, tendo

sido reprovado posteriormente.
FAQ’s
Quando crio uma nota de encomenda é automaticamente assumido o estado
APROVADO!
O estado associado aquando criação de um documento é o definido em Diversos –
Configurações – Configuração de Documentos – Tabela de Documentos –
Outros Campos – Estado Inicial.
Certamente ao criar o fluxograma de transição de estados usou o estado “Aprovado”
em primeiro lugar, daí ter sido esse o assumido para o documento.
Ao emitir uma nova factura o campo relativo ao estado do documento está

desactivo!
Além dos estados tem de criar o diagrama de transição de estados, definindo o fluxo
entre os diversos estados. Verifique se foi configurado o fluxograma para esse
documento – Diversos – Configurações – Configuração de Documentos –
Transições de Estado de Documento.
Como posso consultar as transições de estado que um determinado documento

sofreu?
Consulte o historial de estados – Relatórios – Relatórios de Vendas (ou Relatório
de Compras) – Estados de Documento – Transições de Estado de Documento.
www.sage.pt 942
Manual Retail
Os campos Estado Origem e Novo Estado reflectem as alterações que o
documento sofreu em termos de estados.
Em POS como posso alterar o estado de um documento?

Execute a função MUDAESTADO (TRANSTATUSFLOW). Defina os critérios que
pretende e clique no botão Carregar. De seguida seleccione o documento e altere o
seu estado na combo box em rodapé.
Após seleccionar o novo estado clique em Alterar Estado.
Defini que ao mudar para determinado estado o documento é convertido, mas

não deixa gravar porque falta o documento destino!
Ao configurar uma transição para dar origem à conversão do documento terá que
indicar qual será o documento resultante desta conversão – campo Documento na
janela de propriedades.
www.sage.pt 943
Lavandarias
Lavandarias
A área funcional de lavandarias, é utilizado para dar entrada da roupa por parte do
cliente no FrontOffice, imprimir a Factura simplificada ou a Factura a crédito
(consoante o cliente pague no acto da entrega ou apenas quando vem levantar a
roupa) e imprimir também em anexo, um ticket (STUB) para anexar à roupa com o
número da Factura simplificada, o nome das peças de roupa e a data de entrega.
Quando o cliente vem levantar a roupa, a aplicação questiona qual o número da
Factura Simplificada do cliente e o utilizador entrega a roupa respectiva. O utilizador
tem sempre a possibilidade de consultar quais as peças de roupa que estão para
entregar. Aquando do registo da entrega da roupa poderá ainda indicar o número do
cabide.
Configuração
A primeira configuração a efectuar é activar a opção Lavandarias presente em Áreas
funcionais em Diversos - Configurações – Parâmetros:
Seguidamente, na configuração do documento em Diversos – Configurações –

Configuração de documentos – Tabela de documentos, activar a opção Pede data
de entrega (separador Opções):
www.sage.pt 944
Manual Retail
Caso pretenda imprimir o STUB e o documento de venda em impressoras diferentes,

deverá configurar as impressoras em Diversos – Configurações – Configuração de
Postos - Hardware, sendo uma impressora destinada à impressão STUB e outra para
impressão do documento:
O passo seguinte consiste em indicar os modelos de impressão para os documentos –

um para o documento em si (factura simplificada) e outro para o ticket/stub; para tal,
em Diversos - Configurações - Configurações de Postos, para o terminal em
questão, em Impressão seleccione o documento em questão e, na coluna
Documentos, clique no botão direito do rato de forma a escolher a opção Adicionar:
www.sage.pt 945
Manual Retail
Assim este campo será duplicado de forma a ser possível indicar um outro tipo de
layout e/ou impressora. Isto é, aquando da impressão deste documento será impresso
o layout para uma determinada impressora ou para impressoras diferentes:
Os modelos de impressão que referem STUB não são editáveis pelo utilizador, sendo
mostrada a seguinte mensagem aquando da tentativa de edição:
Caso pretenda efectuar alguma alteração, deverá contactar os serviços técnicos da

Sage.
Os modelos de impressão STB disponibilizados pela Sage (Lavandarias STUB.TPL,

Lavandarias STUB CITIZEN CT-S310.TPL, Lavandarias STUB Servico.TPL e
Lavandarias STUB TM Matricial.tpl) irão imprimir um talão por cada serviço; para obter
um produto por STUB, deverá atribuir um serviço a cada produto
Apenas os artigos cuja opção Imprime Stub (separador Especial da ficha de artigo) se
encontre marcada serão impressos no STUB.
www.sage.pt 946
Manual Retail
Movimentação
No FrontOffice (Teclado ou Táctil) quando finalizar o documento definido com a opção
Pede Data de Entrega será apresentado um ecrã de Detalhes de Entrega. Neste ecrã
deverá definir a data de entrega e o número de cabide:
Por padrão, a data de entrega será sempre o dia seguinte à data do documento.
Poderá ainda indicar uma data de entrega diferente em cada uma das linhas; para tal,
antes de registar o artigo, execute a função DATAENTREGA e escolha o dia da
semana.
www.sage.pt 947
Manual Retail
Poderá ainda utilizar directamente a função DATAENTREGA-X, exemplo:

DATAENTREGA-1 representa "Domingo"
DATAENTREGA-2 representa "Segunda-feira"
…
DATAENTREGA-7 representa "Sábado"
Seguindo o exemplo em que é atribuída uma data de entrega linha a linha (usando a
função DATAENTREGA), na finalização do documento, não será possível definir a
data de entrega uma vez que este registo foi efectuado linha a linha:
Embora existam datas de entrega diferentes em cada uma das linhas, todos os
produtos serão impressos no mesmo STUB, para imprimir um produto ou conjunto de
produtos, para além de definir a data de entrega (função DATAENTREGA), deverá
ainda usar a função SERVICO.
A função SERVICO permite criar agrupamentos na impressão do STUB. O serviço é

mantido até que seja alterado, isto é, depois de lançar a função SERVICO e indicar o
número do serviço, todos os produtos movimentados irão pertencer a esse serviço até
que lance novamente a função SERVICO e indique um outro número de serviço.
Imagine-se por exemplo um concerto de tacões mais meias-solas de um par de

sapatos e “coser fivela” num outro par, execute:
1. Função SERVICO (indique um número)
2. Função DATAENTREGA (indique a data de entrega)
www.sage.pt 948
Manual Retail
3. Registo de artigo “tacões” e do artigo “solas”
4. Função SERVICO (indique novo número)
5. Função DATAENTREGA
6. Registo de artigo “fivela”
www.sage.pt 949
Manual Retail
Na finalização do documento será solicitado o número do cabide:
Uma vez que foi inserida a data de entrega por serviço, não será solicitada data de
entrega na finalização do documento.
E serão impressos os seguintes documentos:

Factura simplificada com todos os artigos:
www.sage.pt 950
Manual Retail
STUB com o serviço 123:
STUB com o serviço 124:
www.sage.pt 951
Manual Retail
Neste caso, para que sejam impressos os STUB’s, em Diversos –
Configurações – Configuração de Postos – Impressão, terá de ter configurados os
2 modelos de impressão para a Factura Simplificada:
Para controlar os trabalhos em curso e entregar os trabalhos, estão disponíveis as

funções VERTRAB e DARTRAB.
VERTRAB (ver trabalhos)

Executando esta função poderá verificar os trabalhos a serem entregues a
determinada data, ordenados por data de entrega do documento efectuado.
O campo Estado e o botão Alterar Estado dizem respeito aos Estados dos documentos
pelo que para mais informações consulte o manual de Estado de Documentos.
No exemplo acima, embora a Factura simplificada 24 tenha data posterior á factura

Simplificada 17, é presentada em primeiro ligar uma vez que a data de entrega dos
artigos existentes nesse documento é anterior à data de entrega dos artigos da
Factura Simplificada 17
www.sage.pt 952
Manual Retail
DARTRAB (entrega de trabalhos)
Executando esta função poderá efectuar a entrega de trabalhos com base no número
de trabalho, sendo este o mesmo que o número do documento emitido. Assim o
cliente deverá manter este em sua posse como “prova” até que receba o produto.
Caso tenha finalizado o documento (trabalho) a crédito, ao executar a função

DARTRAB surgirá a mensagem “Por Pagar” (conforme imagem seguinte):
www.sage.pt 953
Manual Retail
Finalizando a entrega (total ou parcial), será executada automaticamente pela

aplicação a função CNSCREDITO marcando o documento em questão; o utilizador
apenas terá de clicar em Pagar de forma a liquidar este.
www.sage.pt 954
Acertos / Contagens de Stock
Acertos / Contagens de Stock
O que é?
Acerto de Stock
Como o próprio nome indica, acerto de stock é um documento que permite efectuar
um acerto do stock. Vulgarmente utilizado para acertar as existências em períodos em
que a empresa se encontra sem laborar, permite ao utilizador definir as quantidades
de cada artigo sendo, a partir dessa data, o cálculo de stock efectuado com base
nesses valores.
Contagem de Stock
A contagem de stock é um documento de stock que permite gerar um acerto (ou
documento de entrada e/ou saída) com base nas quantidades contadas para cada
artigo. Útil para situações em que há necessidade de acertar o stock sem que a
empresa pare o normal funcionamento.
Acerto de Stock
O documento Acerto de Stock é um documento de stock com comportamento de
Acerto no que diz respeito à quantidade existente e disponível do artigo, ou seja, nem
será considerado como uma entrada nem como uma saída, será sim um acerto.
Certifique-se que o documento AS-ACERTO DE STOCK existe em Diversos –

Configurações – Configurações de Documentos – Tabela de Documentos.
O documento AS-ACERTO DE STOCK já consta na base de dados criada pela aplicação;

caso o tenha eliminado deverá,criá-lo respeitando as parametrizações padrão.
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Manual Retail
Contagem de Stock
O documento Contagem de Stock, por si só, não tem qualquer influência no stock do
artigo, simplesmente permite uma comparação entre a quantidade contada pelo
utilizador e a que a aplicação retorna.
Uma vez encerrada a contagem de stock será gerado um documento de acerto (ou
documento de entrada e/ou saída), e, aí sim, será afectado o stock do artigo.
Certifique-se que o documento CON-CONTAGEM DE STOCK existe em Diversos –

Configurações – Configurações de Documentos – Tabela de Documentos.
O documento CON-CONTAGEM DE STOCK já consta na base de dados criada pela

aplicação, caso o tenha eliminado deverá criá-lo respeitando as parametrizações padrão.
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Manual Retail
Encerramento da contagem de stock

Normalmente, pelo encerramento da contagem de stock é gerado um documento de
acerto de stock. É este o comportamento usual, no entanto, poderá optar por lançar
um documento de entrada e/ou de saída com a diferença entre a quantidade contada
e a que a aplicação apresenta, sendo então o stock acertado de acordo com os
valores obtidos na contagem física efectuada.
Em Diversos – Configurações – Parâmetros – Movimentação defina o

comportamento desejado para o encerramento da contagem de stock:
Reset de Quantidades: gerado documento acerto de stock com a diferença entre a

quantidade contada e a que aplicação retorna.
Lança Entradas/Saídas: gerado documento entrada de stock e/ou saída de stock

com a diferença entre a quantidade contada e a que aplicação retorna.
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Manual Retail
Movimentação
Movimentação
A qualquer momento poder-se-á verificar a necessidade de efectuar uma inventariação
de stock e proceder aos devidos acertos tendo em conta que poderá estar em falta o
registo de alguma entrada ou saída de artigos, quer por falha do operador, quer
mesmo por furtos ou degradação de artigos.
Por vezes, este processo tem que decorrer durante o normal funcionamento da firma,
isto é, enquanto são vendidos artigos e dada entrada de outros, pelo que deverá ser
ponderada a melhor forma de efectuar os devidos “acertos” do stock – emissão de
documento Acerto de Stock ou emissão de documento Contagem de Stock.
Caso sejam usados diferentes armazéns terá que ser acertado cada um deles
separadamente.
Acerto de Stock
Considerado como último movimento do dia, deverá apenas ser seleccionado como
método de acerto das existências caso o processo de inventariação seja efectuado
com o estabelecimento encerrado – período nocturno, de férias, encerramento para
balanço...
Após a contagem física do stock poderá emitir o documento de acerto de stock em

Movimentos – Movimentos de Stock – Documentos de Stock. Para tal seleccione
o documento ACERTO DE STOCK e indique o armazém a acertar; insira cada um dos
artigos e respectiva quantidade contada no campo Quant.
Em Existência será apresentada a quantidade que a aplicação retorna de acordo com

os registos efectuados até ao momento; a diferença entre a quantidade existente na
aplicação e a quantidade contada pelo utilizar será reflectida no campo Dif. Stock.
Acerto de stock de 16Uni para o armazém 1 do artigo Sandes – Sandes
mista
A aplicação apresentava uma existência de 14Uni na altura do acerto de

stock.
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Manual Retail
Se for lançada mais que uma linha para o mesmo artigo, armazém, propriedade, edição e
combinação de cor e tamanho, será considerada como quantidade de acerto a soma das
quantidades das duas linhas.
O documento de acerto de stock será registado em stock como um movimento de

acerto, sendo “esquecidos” os movimentos anteriores, ou seja, a partir do momento
em que o acerto de stock é registado, o stock do artigo começará a ser calculado a
partir do valor do acerto.
Seguindo o exemplo do artigo MK241H - Monitor Asus MK241H...
A quantidade existente e disponível do artigo é 32Uni.
www.sage.pt 959
Manual Retail
A partir do dia 12-09-2014 o stock do artigo MK241H - Monitor Asus

MK241H vai ser calculado tendo por base as 32Uni definidas no acerto...
Para artigos com cores e tamanhos ou edições associadas, terá que ser efectuado o
acerto para cada combinação de cor e tamanho ou edição.
Analisemos o artigo M01 - Mala de portátil que existe em três cores
(preto, castanho e cinza) e em dois tamanhos diferentes (39*30 e 45*35)...
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Manual Retail
A existência do artigo deverá ser analisada por cada combinação de cor e

tamanho.
No dia 06-09-2014 existem:
8Uni Preto 39*30 e 10Uni Preto / 45*35

10Uni Cinza / 39*30 e 6Uni Cinza / 45*35
10Uni Castanho / 39*30 e 10Uni Castanho / 45*35
Supondo que se verificou a necessidade de efectuar um acerto de stock,

também este terá que ser analisado por combinação de cor/tamanho.
Acerto de 15Uni do artigo na cor preto tamanho 45*35...
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Manual Retail
Apenas a existência da combinação preto/45*35 será alterada, as

restantes combinações cor/tamanho não serão afectadas...
Caso o artigo tenha propriedades associadas, o acerto será por propriedade.

Analisemos o stock do artigo MON - Monitor TFT ASUS com propriedade
nº de série...
www.sage.pt 962
Manual Retail
Se ao inventariar o armazém apenas existem os nº de série A03 e A02

deverá ser efectuado um acerto de stock para acertar o nº de série A04
PARA 0Uni...
O documento de acerto de stock é considerado o último movimento do dia; ainda que

no mesmo dia do acerto sejam registadas novas saídas e/ou entradas em stock, no
final do dia será considerada a existência conforme documento de acerto de stock.
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Manual Retail
O acerto deverá então ser efectuado em dias de encerramento ou ao final
do dia, após fecho da firma, evitando assim diferenças devido às unidades que vão
sendo vendidas, compradas ou até eventualmente transferidas de armazém durante o
dia.
Contagem de Stock
Contagem de Stock
Com a particularidade de gravar, no momento de registo, a diferença entre a
quantidade contada e a resultante dos movimentos existentes, é um precioso método
para acerto das existências caso o processo de inventariação seja efectuado com o
estabelecimento a laborar.
À medida que vai efectuando a contagem física do stock poderá registá-la no

documento de contagem de stock – Movimentos – Movimentos de Stock –
Documentos de Stock.
Seleccione o documento CONTAGEM DE STOCK e indique o armazém a contar;

insira cada um dos artigos e respectiva quantidade contada no campo Quant.
Em Existência será apresentada a quantidade que a aplicação retorna de acordo com

os registos efectuados até ao momento; a diferença entre a quantidade existente na
aplicação e a contada pelo utilizar será reflectida no campo Dif. Stock.
Acerto de stock de 32Uni para o armazém 1 do artigo MK241H - Monitor

Asus MK241H. A aplicação apresentava uma existência de 22Uni na
altura da contagem de stock.
Não deverá lançar mais que uma linha para o mesmo artigo, a não ser que se trate de um
outro armazém, propriedade, edição ou combinação de cor e tamanho. Se pretende
proceder desta forma deverá activar a Configuração Geral 47 Ao registar verifica se a
linha já existe no documento (critério definido nos parâmetros) confirmando o
agrupamento.
Para artigos com cores e tamanhos, propriedades ou edições associadas, terá que ser
efectuado o acerto para cada combinação de cor, tamanho, lote ou edição.
Após gravar o documento de contagem de stock, este não será registado em stock, ou
seja, o stock do artigo permanecerá inalterável (até que a contagem seja encerrada).
www.sage.pt 964
Manual Retail
Para mais informações consulte Encerramento da contagem de stock
Seguindo o exemplo do artigo MK241H - Monitor Asus MK241H...
A quantidade existente e disponível do artigo continua como 22Uni.

A existência do artigo apenas será actualizada quando a contagem de stock for
encerrada e o acerto criado; aí será efectuado o lançamento em stock de acordo com
a parametrização efectuada:
Reset de Quantidades
Lança Entradas/Saídas
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Manual Retail
Reset de Quantidades
Este é o processo mais usual. Aquando encerramento da contagem será gerado um
acerto de stock com base na diferença apurada no momento de registo da contagem.
De acordo com o exemplo do artigo MK241H - Monitor Asus MK241H...
Aquando registo da contagem a diferença de stock era +10Uni = 32

(contadas) – 22 (retornadas pela aplicação).
Contagem encerrada dia 12-09-2014:
Criado acerto de stock com 32Uni = 22Uni indicadas na aplicação +

10Uni).
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Manual Retail
Contagem encerrada dia 14-09-2014 (após registo de entradas e saídas):
Entradas desde dia 12-09-2014:
FCO nº 9 de 15Uni
Saídas desde dia 13-09-2014:
FS nº 7 de 2Uni
Existência retornada pela aplicação dia 14-09-2014:
35Uni = 22Uni (existência de dia 12-09-2014) + 15Uni (entradas) – 2Uni

(saídas)
Criado acerto de stock com 45Uni = 35Uni indicadas na aplicação +

10Uni).
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Manual Retail
Lança Entradas/Saídas
Optando por Lança Entradas/Saídas, ao encerrar a contagem de stock será criado
documento de entrada e/ou saída de stock com base na diferença apurada no
momento de registo da contagem.
De acordo com o exemplo do artigo MK241H - Monitor Asus MK241H...
Aquando registo da contagem a diferença de stock era +10Uni = 32

(contadas) – 22 (retornadas pela aplicação).
Contagem encerrada dia 14-09-2014:
Criado documento de entrada de stock com 10Uni de forma a perfazer as

32 contadas.
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Manual Retail
Contagem encerrada dia 14-09-2014 (após registo de entradas e

saídas):
Entradas desde dia 12-09-2014:
FCO nº 10 de 15Uni
Saídas desde dia 12-09-2014:
FS nº 8 de 2Uni
Existência retornada pela aplicação 14-09-2014:
35Uni = 22Uni (existência de dia 12-09-2014) + 15Uni (entradas) – 2Uni

(saídas)
Criado documento de entrada de stock com 10Uni que correspondem à

diferença apurada aquando contagem.
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Manual Retail
Técnicas de registo de artigos na contagem/acerto de stock
Importar PDT
Nos exemplos acima foi demonstrado o acerto/contagem para um artigo apenas. A
inventariação de uma empresa será certamente mais fácil recorrendo à leitura por um
recolector de dados.
Após a leitura dos artigos em armazém efectue a “descarga” no documento de
acerto/contagem de stock – botão Importar PDT.
Uma vez que poderá ser lido mais que uma vez o mesmo artigo deverá activar a
configuração geral 47 - Ao registar verifica se a linha já existe no documento (critério
definido em parâmetros) de forma a que seja efectuado o agrupamento de linhas por
referência.
Para não obrigar o utilizador a confirmar cada agrupamento poderá activar ainda a
configuração geral 54 - Quando configurado para agrupar linhas ao registar (Cfg 47), não
pergunta para agrupar.
Copiar Linhas
Além do período em que será efectuado o acerto/contagem, deverá ter especial
atenção aos artigos não existentes fisicamente em stock...
Se um artigo não consta no armazém não será obviamente contado e por isso será
facilmente esquecido ao emitir o documento stock. Esta situação poderá resultar em
incoerências de valores caso existam na aplicação movimentos para esse mesmo
artigo que resultem numa determinada existência.
Se o artigo MK241H - Monitor Asus MK241H não existisse no armazém 1
não seria contado e por isso no GesPOS seria considerada a existência de
22Uni erradamente.
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Manual Retail
Para evitar este tipo de situações poderá ser emitido um documento de
acerto de stock com quantidade zero e posteriormente o documento com as
quantidades contadas. Desta forma, caso determinado artigo não seja contado, irá
manter a existência a zero resultante do primeiro acerto de stock.
O acerto de stock com quantidades zero terá que ser emitido no dia anterior, não poderá
haver mais que um acerto de stock para o mesmo artigo e armazém no mesmo dia.
Existe um pequeno “truque” para emitir o documento de acerto de stock com

quantidade zero –opção Copiar Linhas.
Através desta rotina poderá rapidamente registar os artigos no documento de acerto...
www.sage.pt 971
Manual Retail
Adicionar artigos
Uma outra “técnica” que facilita o registo dos artigos no documento de
acerto/contagem de stock é Adicionar Artigos.
www.sage.pt 972
Manual Retail
Rapidamente poderá inserir no documento os artigos.
Seleccionando-os por famílias ou fornecedores...
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Manual Retail
Importar Excel
Esta opção, disponível nos documentos de stock, permite importar os artigos
existentes num ficheiro Excel com o formato AT (formato do Sage Inventários):
A importação de ficheiros .xlsx está dependente da instalação do componente

Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable, sendo mostrada a seguinte
mensagem caso o mesmo não se encontre instalado:
Para instalar aceda a http://www.microsoft.com/pt-pt/download/details.aspx?id=10910
Sempre que no ficheiro exista um artigo que não se encontra criado na base de dados,
será mostrada o seguinte ecrã:
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Manual Retail
Neste ecrã deverá definir os dados necessários para a criação do artigo e que não se
encontram no ficheiro Excel.
Neste ecrã poderá:
Exportar: criar um ficheiro txt com os artigos e quantidades existentes no ficheiro
Excel;
Ok: confirmar a criação do artigo e importar o ficheiro.
Continuar: Continuar com a importação do ficheiro, ignorando os artigos que não
existem na base de dados e importando apenas os artigos que figuram na base de
dados.
Relatórios
O stock de artigos poderá ser analisado em diversos mapas – Relatórios – Relatórios
de Stock.
www.sage.pt 975
Manual Retail
Poderá analisar separadamente cada artigo no Extracto de artigo, por armazém no

Inventário por armazém, Inventário Existência por Armazém, Inventário discriminando
armazém, etc ou a nível geral no Inventário existência global.
FAQ’s
Lancei uma contagem de stock mas o stock dos artigos não sofreu qualquer
alteração!
O stock do artigo apenas será afectado aquando encerramento da contagem via botão
Criar acerto.
Após encerrar uma contagem de stock, ao consultar o extracto do artigo não

consta qualquer acerto de stock mas sim um documento de entrada de stock!
O comportamento do encerramento da contagem é definido em Diversos –
Configurações – Parâmetros – Movimentação – Comportamento ao encerrar uma
contagem. Poderá optar pelo reset de quantidades – gerado um acerto de stock – ou
por lançamento de entrada/saída – gerada uma entrada de stock e/ou saída de stock.
www.sage.pt 976
Manual Retail
Lancei um acerto de stock com as unidades que contei no armazém mas após
isso existência do artigo não se altera mais! Lancei vendas e o stock não
diminui!!!
O acerto de stock é considerado o último movimento do dia, assim sendo, ainda que
lance entradas e/ou saídas de stock após o acerto de stock mas no mesmo dia, não
irá haver qualquer alteração em termos de existência do artigo. Ou seja, ao lançar um
acerto de Xuni estará a indicar à aplicação que hoje ao final do dia tem Xuni desse
artigo; apenas no dia seguinte o stock será alterado de acordo com as novas entradas
e saídas.
Lancei 4Uni numa contagem de stock mas depois de a encerrar foi criado um
acerto de stock com10Uni??!!
Aquando do registo da contagem de stock é analisada a existência que a aplicação
apresenta no momento, sendo gravada a diferença entre essa existência e as
unidades contadas. Quando é gerado o acerto de stock, será com base nessa
diferença apurada.
Imagine que a aplicação retorna 10Uni mas na contagem indicam 4Uni; quando for
gerado o acerto serão consideradas +6Uni (10-4) que a existência da altura, ou seja,
se quando encerrar a contagem a aplicação apresenta 20Uni, será lançado acerto de
stock com 26Uni.
Durante processo de acerto do stock, como devo registar os artigos que não
existem fisicamente em armazém mas que na aplicação apresentam existência
diferente de zero?
Se determinado artigo não for englobado na contagem/acerto de stock, a sua
existência manter-se-á inalterável. Assim sendo, de forma a evitar que determinados
artigos fiquem com existência errada uma vez que não existem fisicamente em
armazém, poderá emitir um documento de acerto de stock com quantidade zero antes
do acerto com a contagem correcta.
Este acerto de stock com quantidade zero deverá ser com data anterior à contagem.
Existe alguma forma de rapidamente criar um acerto com quantidade zero para
todos os artigos?
Poderá recorrer à rotina Copiar Linhas presente no separador Outros da barra de
opções dos documentos de stock, seleccione a cópia por Existências e active a opção
Colocar todas as quantidades a zero.
Efectuei uma Contagem de Stock com X linhas e encerrei-a mas verifico que no
Acerto de Stock não consta o mesmo número de linhas!
Essa situação verifica-se quando na Contagem de Stock o campo Qnt.Diferença
devolve 0, pois apenas são “migradas” as linhas dos produtos cuja Qnt.Diferença seja
diferente de 0.
Ou seja, se existe um produto com Y quantidades e na Contagem de Stock se insere
as mesmas Y quantidades, a Qnt.Diferença é 0, logo as quantidades que existem
actualmente na aplicação estão correctas. Desta forma, torna-se desnecessário estar
a corrigir quantidades (Acerto de Stock) quando as quantidades já estão correctas.
www.sage.pt 977
Manual Retail
Por vezes, é necessário acertar o valor total da linha; quando efectuo
esse acerto, as quantidades são alteradas mas não o preço unitário, que neste
caso é o pretendido!
Para manter as quantidades e calcular o preço unitário quando pretende efectuar
acertos ao valor total da linha, na grelha de movimentação apenas tem introduzir as
quantidades e manter o preço a zero, pois desta forma, ao inserir o valor total da linha,
será calculado automaticamente o preço unitário.
Caso insira as quantidades e também o preço unitário, ao editar o total da linha irá
reajustar as quantidades e não o preço unitário.
O meu cliente criou um acerto de stock mas repetiu em várias linhas o mesmo
artigo, há alguma forma de agora eliminar estas duplicações somando as
quantidades?
O que pode é criar um novo acerto de stock e, através da rotina de cópia de linhas,
copiar as linhas do acerto antigo. Nesta rotina, active o agrupamento de linhas, desta
forma será apenas importada uma linha por cada artigo, sendo a quantidade a soma
das unidades definidas para esse produto no acerto anterior.
De seguida poderá então eliminar o 1º acerto (com as duplicações).
Para que o stock fique correcto, sugere-se que efectue a rotina de recálculo de existências
– Recovery - Menu Stock
Ao imprimir um documento de acerto de stock, gostaria que saísse na

impressão o saldo inicial e o diferencial existente.
Poderá adicionar as variáveis:
Corpo.Quantidade.Movimentada
Corpo.Quantidade.Existente
Corpo.Quantidade.Diferenca
Como posso colocar artigos de uma ou várias famílias com stock a 0?

Pode emitir um documento de acerto de stock com quantidade 0 para os artigos em
questão. Para registar os artigos de determinada família no documento pode recorrer à
rotina de adição de produtos seleccionando a família que pretende.
Se efectuar acerto de stock qual será o preço considerado?

Será o preço definido por padrão na tabela de documentos (Diversos –
Configurações - Configurações de documentos)
Posso criar um documento de modo a colocar as existências a zero num

determinado armazém?
Sim. Para tal terá que emitir o documento Acerto de stock. De seguida aceda ao
tabulador Outros e clique em Copiar Linhas; no campo Tipo de documento seleccione
a opção Existências e o armazém que pretende zerar; active a opção Seleccionar
todas as linhas e de seguinte marque Colocar todas as quantidades a zero.
Como posso listar os artigos que não foram contemplados numa contagem?
No mapa Artigos não Contabilizados (presente em Relatórios – Relatórios de stock)
poderá definir um intervalo de datas e documento de stock, sendo listados os artigos
não contemplados nesses critérios.
www.sage.pt 978
Manual Retail
Nas contagens de stock há diferenças de quantidades entre o que contaram e o

que a aplicação apresenta, como posso tirar uma listagem só dos artigos com
diferença?
Em Relatórios de Stock – Detalhes de documentos de stock poderá seleccionar o
documento contagem de stock e consultar aí as diferenças entre o que contou e o que
a aplicação indicava. Se pretende apenas listar os artigos onde se verificou esse
diferencial poderá efectuar um filtro pelo campo “Qnt.Diferença” diferente de zero.
www.sage.pt 979
Avenças
Configuração
Configuração
Para configurar uma avença para um cliente, aceda à ficha do cliente para o qual
pretende criar a avença (Tabelas - Clientes), aceda ao separador Avenças e clique
no botão :
Surgirá então a seguinte janela onde poderá configurar as avenças para os seus
clientes mediante uma série de condições enumeradas mais à frente:
www.sage.pt 980
Manual Retail
O primeiro campo deste ecrã permite indicar uma designação para a avença.
No separador Geral deverá definir as condições da avença, nomeadamente:
A criar
Série e sigla do documento a criar aquando do processamento da avença.
Caso seleccione esta opção, o documento gerado pelo processamento de avenças
será colocado em preparação
A converter
Indicação do documento a converter.
Para ser mais simples vamos pensar num exemplo prático para definir o
que é este campo de documento a converter.
Imaginemos um cliente que tem uma avença de 100€ de suporte técnico no
seu sistema informático que engloba apenas a mão de obra. Numa
deslocação, o técnico precisa de colocar uma placa gráfica nova, então é
emitido um documento;
aconselhamos a criação de um documento só para este efeito, por
exemplo, Avenças Provisório que irá conter todo o hardware extra que
teve de ser utilizado na assistência. Quando for debitada a avença ao
cliente, a aplicação vai ter em conta o valor da avença assim como todos
os documentos Avença Provisório emitidos a esse cliente e assim chegar
a um valor final que será emitido no documento que configuramos no
campo Documento a Criar.
Periodicidade
Aqui poderá definir qual a periodicidade da avença podendo esta ser Diária,
Quinzenal, Mensal, Bimensal, Trimestral, Semestral, Anual e devendo indicar ainda
os dias da semana em que a avença é processada.
Datas de processamento
- Data inicial – Data da primeira avença emitida para o cliente seleccionado
- Data Final – Se não introduzir nenhuma data final, então a data para as avenças será
infinita; se pretende definir uma data limite para a avença, então deverá indicar a data
correspondente.
- Próxima – Aqui é indicada a data de quando a próxima avença irá vencer.
- Última – última data de processamento da avença
Seguidamente poderá indicar os restantes dados para a criação do documento,

nomeadamente:
Transporte: transporte usado no documento criado pela avença
Pagamento: pagamento para o documento criado pela avença
Carga: local de carga do documento criado pela avença
Descarga: local de descarga do documento criado pela avença
Morada: morada do cliente usada para a criação do documento.
www.sage.pt 981
Manual Retail
No separador Artigos, deverá definir os artigos da avença.
Na parte superior do ecrã, poderá definir a linha de preços a usar na avença. Poderá
ainda optar por definir manual os preços (opção Manual) ou Indiferente. Caso escolha
a opção Indiferente será aplicada a linha de preço definida na ficha do cliente e, caso
essa seja Indiferente, será aplicada a linha de preço do documento/posto.
Nas avenças é também possível usar artigos compostos/conjuntos sendo que, na

definição da avença, não serão visualizados os componentes dos artigos
compostos/conjuntos mas unicamente o artigo composto em si; no entanto, no débito
da avença, os componentes serão obviamente lançados:
www.sage.pt 982
Manual Retail
É importante salientar que, caso o artigo composto/conjunto, tenha activa a
opção O preço de venda de este artigo é o somatório dos preços de venda dos seus
componentes, são utilizados os preços dos componentes e não o preço do
composto/conjunto definido na avença.
Na definição das avenças, não é possível indicar um artigo composto/associado.
Importação / Exportação de avenças

No lado esquerdo, na barra de Opções das avenças, encontrará duas opções
bastante úteis caso pretenda copiar a definição das avenças entre os vários clientes.
Poderá:
Importar avença de um outro cliente para o cliente em edição. Neste caso basta
indicar o cliente do qual pretende importar a avença.
Exportar a avença actual para um ou vários clientes. Nos filtros poderá indicar os
códigos de clientes para os quais pretende exportar a avença em edição:
www.sage.pt 983
Manual Retail
Alerta de avenças a processar

A aplicação está preparada para alertar o utilizador se existem avenças para serem
emitidas naquele dia. Para poder usufruir desta funcionalidade, deverá assinalar a
opção Verificação se existem Avenças ao Iniciar presente em Diversos – Utilitários:
Se esta opção se encontrar marcada, ao entrar na aplicação, caso existam avenças a

processar, será mostrada a seguinte mensagem:
www.sage.pt 984
Manual Retail
Para debitar as avenças aos clientes, clique Sim ou execute a opção
Debitar avenças a clientes que encontra disponível em Movimentos - Movimentos
de vendas.
Debitar avenças
Debitar avenças
Esta é a opção que permite debitar as avenças aos clientes.
Poderá seleccionar as avenças a processar definindo para isso os seguintes filtros:
Filtrar os clientes para a zona

Indicação da zona a qual pertencem os clientes
Verifica limite de crédito

Ao marcar esta opção a aplicação verificará se existem clientes onde o seu limite
de crédito foi ultrapassado e, caso existam, estes ficarão desmarcados por padrão
e não serão processados (poderá contudo forçar o processamento para estes
marcado-os).
Filtrar clientes
Intervalo de clientes para os quais pretende debitar avenças
Filtrar transporte
www.sage.pt 985
Manual Retail
Intervalo de transportes para os quais pretende debitar avenças
Avenças com o nome / Excluir ou Seleccionar

Indicação do nome da avença que pretende excluir ou seleccionar
Emitir documentos ordenados por

Indicação da ordenação com que pretende emitir as avenças, sendo possível
ordenar por Nº cliente ou nome de cliente
Data de processamento até

Data máxima para o processamento das avenças
Uma vez definidos os filtros, deverá clicar em Verificar para serem pesquisadas as
avenças.
Serão excluídas do processamento as avenças com a descrição definida em Diversos –

Configurações – Parâmetros – Movimentação - Nome Avenças Especiais.
Na parte inferior do ecrã, deverá indicar os dados usados para a criação dos
documentos:
Criar documentos
Data e hora para a criação dos documentos. Uma vez que por lei a numeração de
documentos deverá ser sequencial, respeitando as datas, ou seja, não deverá
emitir um documento com numeração superior e data anterior a outro, a rotina de
conversão de documentos irá gerar os documentos respeitando a numeração
existente e data. No entanto, caso haja necessidade de emissão de documentos
com uma outra data que não a actual, para por exemplo acompanhar mercadoria
que será transportada aquando encerramento do escritório, poderá definir neste
campo a data do documento.
Data de carga
Data e hora de carga dos documentos criados
Caixa
Caixa onde serão registados os documentos criados
Transporte
Transporte usado no documento
Deverá clicar em Processar para proceder à geração dos documentos.
A opção Ignorar Processamento, poderá ser utilizada por exemplo num dia posterior
um feriado, onde nesse dia não existira avença. Clicando neste surgirá a mensagem
seguinte, clique Sim para ignorar o processamento da(s) avença(s) seleccionada(s) e
Não para cancelar a ignoração.
www.sage.pt 986
Manual Retail
Ao clicar em Processar, serão automaticamente gerados os documentos (conforme

especificou na ficha da avença):.
Poderá aqui proceder de imediato à impressão dos documentos resultantes do

processamento efectuado.
Por vezes é útil mencionar o período de tempo a que diz respeito a avença, por
exemplo: “Contracto de Assistência relativo ao mês de Janeiro”, “Contracto de
Assistência relativo ao primeiro semestre”… Poderá então definir esta parametrização
de forma a que ao processar a avença seja descrito, de forma automática, o período
de tempo a que diz respeito.
As macros que poderá utilizar são:
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Manual Retail
[MES]: Mês da data de processamento, por exemplo Dezembro

[ANO]: Ano da data de processamento, por exemplo 2014
[DIA]: Dia da semana da data de processamento, por exemplo Sexta-Feira
[DATA]: Data de processamento da avença, por exemplo 23-09-2014
[MESACTUAL]: Mês da data de emissão do documento, por exemplo Outubro
[ANOACTUAL]: Ano da data de emissão do documento, por exemplo 2014
[DATACTUAL]: Data de emissão do documento, por exemplo 28-10-2014
[PERIODICIDAD]: Periodicidade da avença, por exemplo Mensal
[DATULTIMA]: Data da última avença emitida, por exemplo 10-11-2014
[DATPROXIMA]: Data da próxima avença, por exemplo 10-12-2014
Poderá ainda usar ligeiras variações a estas variáveis, nomeadamente:

[MES+1]: Se o mês de processamento for Dezembro, esta fórmula irá resultar em
Janeiro
[ANO+1] : Se o ano de processamento for 2014, esta fórmula irá resultar em 2015
[DATPROXIMA+1]: Se a data da próxima avença for 10-12-2014, esta fórmula irá
resultar em 11-12-2014
Estas macros serão definidas no campo respeitante ao descritivo do produto incluído

na avença, devendo constar entre parêntesis rectos e em maiúsculas conforme
mencionado acima:
Validação de limites na conversão de documentos e emissão de avenças

Aquando da emissão de avenças é efectuada uma validação dos limites de emissão
de Facturas simplificadas sendo mostrada a seguinte mensagem caso os limites sejam
ultrapassados:
www.sage.pt 988
Manual Retail
Data de vencimento das avenças

Para o processamento das avenças, nomeadamente para o cálculo da data de
vencimento do documento, deverá ter em consideração ainda a Configuração Geral
27: Ao processar avenças a data de vencimento é calculada com base na data da
avença, em vez da data de emissão do documento (aplicada apenas se o tipo de
pagamento não for imediato). Caso esta configuração seja marcada, a data de
vencimento do documento será calculada tendo em consideração a data (campo data
inicial) da avença; no caso desta configuração não estar marcada, a data de
vencimento do documento será calculada a partir da data do documento gerado.
www.sage.pt 989
Comissões
Aplicação das comissões
Documentos
Apenas serão aplicadas comissões relativamente a documentos configurados para tal
– campo Comissões, em Diversos – Configurações – Configuração de Postos –
Comportamento:
O comportamento no cálculo das comissões – soma ou subtrair – será de acordo com

a configuração do documento relativamente ao Mapa de Vendas (Diversos –
Configurações – Configurações de Documentos – Tabelas de Documentos):
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Manual Sage Retail
Vendedores
No cálculo das comissões serão considerados os vendedores que estejam dentro dos
parâmetros dos planeamentos de comissão em vigor.
Parametrização das comissões de vendedores
Parametrização das comissões de vendedores

As comissões são configuradas em Tabelas – Terceiros/Contas - Vendedores –
Planeamento de Comissões.
www.sage.pt 991
Manual Sage Retail
Planeamento de comissões
Regra de aplicação
A regra de aplicação da comissão permite definir a forma como as comissões serão
aplicadas, podendo escolher uma das seguintes opções:
Simples
Será usado um único critério para o cálculo da comissão, podendo escolher entre
Famílias, Artigos, Grupo de Vendedor ou Grupo de Cliente.
Composta
Para o cálculo da comissão serão usados critérios combinados, podendo definir um
dos seguintes tipos: Grupo de Vendedor/Família, Grupo de Vendedor/Artigo, Grupo
de Cliente/Família ou Grupo de Cliente/Artigo.
Os grupos de vendedor e grupos de cliente são criados em Tabelas – Terceiros/Contas –

Vendedores – Grupos de Vendedores e Tabelas – Terceiros/Contas – Clientes –
Grupos de Clientes, respectivamente.
Deverá ter em atenção o peso aplicado a cada uma das regras, isto é, da esquerda para a
direita e de cima para baixo, os campos têm um peso de 1 a 8, sendo o último [Grupo
de Cliente/Artigo] a regra com maior peso, logo prioritária na aplicação das comissões.
www.sage.pt 992
Manual Sage Retail
Tem uma Familia X e um Artigo Y

Cria uma regra para a Família X onde uma venda terá uma comissão de
20% (preço=100€; Comissão=20€)
Cria uma regra para o Artigo Y onde uma venda terá uma comissão de
10% (preço=100€; Comissão=10€)
P: Qual a comissão a ser atribuída ao vendedor do Artigo Y da Família X?
R: A comissão atribuída será de 10%, porque a regra Artigos tem maior
“peso” do que Famílias.
Dependendo da regra de aplicação escolhida (Simples ou Composta) e do critério

(Famílias, Artigos, etc...), a grelha de definição de valores para o cálculo do
planeamento irá variar.
Seleccionando, por exemplo, o critério simples Artigos, deverá definir na grelha os

produtos abrangidos aquando cálculo da comissão.
Segundo o exemplo da imagem abaixo, ao vender o produto Mouse ou

Radeon, será concedida uma comissão de 10%.
Optando por um planeamento composto com base no grupo de vendedores e artigo

comercializado...
www.sage.pt 993
Manual Sage Retail
No planeamento de descontos apresentado na imagem acima, uma vez

que foi usado o critério composto de Grupo de Vendedor/Artigo, é
necessário definir o grupo de vendedores e os artigos abrangidos na
comissão, neste caso o grupo de vendedores 1 (Funcionários) e o artigo PC.
Escalões de comissão
Seleccionada a regra de aplicação, poderá definir os escalões que serão aplicados às
comissões.
Não utiliza
Seleccionando esta opção estará a indicar ao sistema que não pretende utilizar
escalões para o cálculo, sendo neste caso aplicada a comissão definida no campo
Comissão.
Quantidade
Esta opção indicará ao sistema que o cálculo de comissões irá ser efectuado tendo
em consideração as quantidades movimentadas.
www.sage.pt 994
Manual Sage Retail
Valor s/ Imposto
Caso seleccione esta opção, as comissões serão calculadas de acordo com o
preço unitário sem imposto do artigo.
Valor c/ Imposto
Caso pretenda calcular as comissões tendo em consideração o preço unitário com
imposto do produto deverá seleccionar esta opção.
Para os escalões Quantidade, Valor s/ Imposto e Valor c/Imposto, deverá configurar

cada um dos escalões definindo os seguintes dados:
Vendas até
Neste campo deverá definir:
A quantidade máxima do produto à qual será aplicada a comissão, caso utilize

escalão Quantidade.
O valor sem imposto máximo ao qual será aplicada a comissão, se escolhido o
escalão Valor s/Imposto.
O valor com imposto máximo ao qual será aplicada a comissão, se escolhido o
escalão Valor s/Imposto.
Comissões (%)
Percentagem a aplicar no cálculo da comissão a atribuir ao vendedor.
www.sage.pt 995
Manual Sage Retail
Validade
Activando a opção Válido em, estará a indicar ao sistema que o planeamento tem
validade, isto é, mediante o intervalo de datas aqui definido, será ou não aplicada a
comissão. Assim, se pretende restringir a um determinado período, deverá preencher
a data início e data fim do planeamento.
Critério de escalonamento
Se optar por um planeamento de comissões por escalões (de quantidade ou valor)
poderá seleccionar um dos critérios:
Por cada linha

Os escalões definidos serão analisados/aplicados linha a linha do documento
Por cada documento

Os escalões definidos serão analisados/aplicados na globalidade do documento
Pelo período processado

Os escalões definidos serão analisados/aplicados consoante o intervalo de tempo
definido no processamento, sendo considerados todos os documentos desse
intervalo
Seguindo o planeamento acima descrito que tem em consideração as quantidades

vendidas:
www.sage.pt 996
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FAC nº 1 com 3 linhas do artigo PC com quantidade 5 cada uma.

FAC nº 2 com 1 linha do artigo PC com quantidade 5.
P: Qual a comissão atribuída?
R (se por cada linha): FAC nº 1 e FAC nº 2 - 1%, pois cada linha está no 1º
escalão (5uni)
R (se por cada documento): FAC nº1 - 3%, pois a globalidade do
documento retorna quantidade 15 inserindo-se no 2º escalão de comissão.
FAC nº 2 - 1%, uma vez que 5uni englobasse no 1º escalão
R (se pelo período processado): FAC nº 1 e nº 2 – 5%, pois os dois
documentos perfazem 20uni englobando-se por isso no 2º escalão
Cálculo da comissão
O cálculo da comissão poderá ser efectuado com base no preço de venda (valor
líquido) ou com base no lucro, ou seja, ao calcular a percentagem de comissão a
atribuir consoante o planeamento definido, será tomado por base o valor líquido ou o
lucro da venda.
Poderá ainda optar por deduzir os descontos aplicados na venda na comissão do

vendedor, para tal, active a opção Indexado ao Desconto Comercial.
Considerando como exemplo um vendedor que na venda de 1000€
(s/imposto) tem comissão de 2,5%. Se este vender com um desconto de 2%
na realidade a sua comissão será apenas de 0,5% (2,5%-2%=0,5%) ou seja
irá receber 50€ (1000€*0,5%=50€).
Caso o desconto efectuado pelo vendedor seja superior à sua percentagem de comissão
não será atribuída qualquer comissão.
Grupos de penalizações
Consoante a data de vencimento do documento, poderão ser definidas regras de
penalizações para as comissões.
www.sage.pt 997
Manual Sage Retail
Após criar as regras de penalização terá que as associar aos vendedores para que
sejam consideradas aquando processamento da comissão.
Ao ser processada a comissão para o vendedor 1 será analisada a data de

vencimento do documento e caso já tenham passado 30 dias a comissão será
penalizada em 0,5%
De acordo com os planeamentos acima descritos em que o vendedor tem
uma comissão de 1% na venda até 10uni...
www.sage.pt 998
Manual Sage Retail
FAC nº1, com data de vencimento dia 01/07/2014, com 1 linha de 8uni
do artigo PC. Uma vez que o documento já venceu há mais de 30 dias será
aplicada a penalização, assim sendo, a comissão será apenas de 0,5% em
vez de 1%.
Parametrização de Vendedores
Após criar os planeamentos de comissão e definidas as regras de penalização, terão
que ser configurados os vendedores para que sejam aplicadas as respectivas
comissões - separador Comissões da ficha de vendedor.
Este ecrã é dividido em duas “secções”:
Comissão do Vendedor
Grupo de vendedor
Agrupamento de vendedores – permite a associação de planeamentos de comissão
a diversos vendedores
Desconto máximo
Valor máximo de desconto que o vendedor pode efectuar.
Penalização a que está sujeito o vendedor aquando processamento das comissões.
Pagamento de comissões (Venda/Liquidação)

Percentagem de comissão a atribuir aquando emissão da venda e/ou aquando
liquidação do documento (a soma de ambos terá que ser 100%).
Se o pagamento da comissão é 100% na liquidação, apenas quando for pago o

documento – documento configurado para registar em caixa e finalizado com liquidação
(não a crédito) ou emissão de recibo – é que será atribuída a comissão.
Debitar em C/C
www.sage.pt 999
Manual Sage Retail
Indicação da conta corrente onde irá figurar o pendente do vendedor.
Retenção
Indicação que o vendedor em edição tem retenção na fonte e respectiva
percentagem de retenção.
Aquando do pagamento da comissão, o campo IRS Retido irá conter o valor da
retenção
Os grupos de vendedor são criados em Tabelas – Vendedores – Grupos de Vendedores.
Consulte Grupos de penalizações para mais informações acerca desta opção.
Comissão sobre outros vendedores

Grelha de vendedores
Identificação dos vendedores sobre os quais irá ter comissão e respectiva
percentagem
A comissão incide sobre (O valor da comissão calculada/O valor das vendas)

Valor base para cálculo das comissões sobre outros vendedores – valor de
comissão dos vendedores ou valor líquido dos documentos
Tendo em conta os planeamentos acima descritos por quantidade e

comissão sobre o valor da comissão calculada de outros vendedores....
O vendedor Bruno vendeu 1000€ e obteve uma comissão de 10€.

P: Qual a comissão do vendedor 2?
R (comissão incide sobre valor da comissão calculada): 0,05€ ou seja 0,5%
de 10€.
R (comissão incide sobre o valor das vendas): 0,5% do valor líquido do
documento.
Para ter comissão sobre outros vendedores, o vendedor terá que ter associado um grupo.
Um vendedor apenas poderá ter comissões sobre vendedores de nível (grupo) inferior.
Caso associe um vendedor de grupo igual ou superior será apresentada a mensagem:
www.sage.pt 1000
Manual Sage Retail
Da mesma forma, ao alterar o grupo de vendores de um dado vendedor, caso exista
um vendedor a receber comissões deste vendedor, será mostrada a seguinte
mensagem:
Processamento de comissões
O processamento de comissões é efectuado em Movimentos – Movimentos de
Contas Correntes – Vendedores – Processamento de Comissões.
Uma vez definido o intervalo de datas para processamento, clique em Processar.

Serão geradas as linhas relativas às comissões dos vendedores que estejam
englobados neste período e que respeitem os planeamentos de comissão criados.
Para que o valor de comissão seja registado no respectivo c/c clique no botão Gravar.
Pagamento das comissões aos vendedores

Após processadas e gravadas as comissões poderão ser efectuados os pagamentos
aos vendedores – Movimentos - Movimentos de Contas Correntes – Vendedores –
Recibos:
www.sage.pt 1001
Manual Sage Retail
Os pagamentos a vendedor funcionam de forma semelhante à emissão de recibos.

Seleccione os documentos a liquidar – documentos que deram origem às comissões
que pretende pagar – e finalize o documento.
No caso do vendedor ter retenção configurada, aquando do pagamento da comissão,
o campo IRS Retido irá conter o valor da retenção:
www.sage.pt 1002
Manual Sage Retail
FAQ's
A comissão do vendedor pode ser atribuída mediante o lucro da venda?
Sim, para tal, no planeamento de comissão, defina Cálculo da comissão baseado no
lucro.
Já defini as penalizações mas não são assumidas aquando processamento da

comissão?!
Tenha em atenção que além de criar as regras de penalização terá de associar o
vendedor ao grupo de penalização em questão – Tabelas – Vendedores –separador
Comissões – campo Grupo de penalizações.
Se defino escalões de comissão consoante o valor vendido, a % será calculada com

base nas vendas do intervalo de datas processado ou será a análise feita documento
a documento?
Ao criar um planeamento de comissões por escalões (de quantidade ou valor) poderá
seleccionar o critério pretendido – por documento, por período processado ou por linha
de documento. O cálculo da comissão terá em conta esta parametrização.
As facturas-recibo não são consideradas no processamento de comissões! Apenas as

facturas simplificadas aparecem!
Verifique se está activo o processamento de comissão para o documento Factura-
Recibo em Diversos – Configurações – Configurações de Postos –
Comportamento – campo Comissões.
Se configurar agora as comissões e processar os dias atrás, serão assumidas as

comissões?
Sim, a não ser que defina um intervalo de validade que exclua esses dias.
Ao processar as comissões de vendedores são mencionados valores negativos

Ou alterou um dos documentos para o qual já havia sido processada a comissão ou foi
alterada a percentagem de comissão. Se processar a comissão e for atribuído por
exemplo 10€, caso altere posteriormente o documento para valor inferior ou a % de
comissão do vendedor para menos, o valor de comissão será inferior a 10€, assim
sendo, será efectuado o lançamento do diferencial de forma a poder descontar ao já
lançado.
Quando defino que um vendedor tem comissão de x% sobre outro esta percentagem é
calculada em relação à comissão do outro vendedor?
Depende de como configurar... Se definir que a comissão incidirá sobre O valor da
comissão calculada, a percentagem de comissão é calculada sobre o valor da
comissão do vendedor de nível inferior; se definir que incidirá sobre O valor das
Vendas, a percentagem será calculada sobre o valor total da venda.
Processei comissões mas não dá nada!

Tenha em atenção que apenas serão processadas comissões para vendedor relativos
a documentos que estejam configurados para tal. Verifique em Diversos -
www.sage.pt 1003
Manual Sage Retail
Configurações - Conf. Postos - Comportamento quais os documentos que têm
activado o campo Comissão.
Caso o documento esteja devidamente configurado, serão apenas calculadas
comissões para os vendedores que tenham essa parametrização. Na ficha de
vendedor verifique a configuração das comissões tendo em conta o planeamento das
mesmas. Por fim, verifique o intervalo de datas definido para o processamento.
Como liquido as comissões dos vendedores já processadas?

Emita um Pagamento a vendedor indicando os movimentos que liquida em
Movimentos - Movimentos de c/c - Vendedores - Recibos
Os descontos aplicados na venda poderão ser deduzidos automaticamente na

comissão do vendedor?
Os descontos aplicados na venda são deduzidos automaticamente na comissão do
vendedor se activar a opção Indexado ao Desconto Comercial.
Exemplo1: Considerando como exemplo um vendedor na venda de 1000€ (s/imposto)

tem comissão de 2,5%. Se este vender com um desconto de 2% na realidade a sua
comissão será apenas de 0,5% (2,5%-2%=0,5%), ou seja irá receber 50€
(1000€*0,5%=50€).
Exemplo 2: Considerando como exemplo um vendedor na venda de 1000€ (s/imposto)

tem comissão de 2,5%, se este vender com um desconto de 3,5% não obterá qualquer
comissão nesta venda, uma vez que o desconto efectuado é superior à comissão
definida para o vendedor.
www.sage.pt 1004

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MANUAL SAGE RETAIL

Outros campos ............................................................................................................... 65

Cargas / Descargas ...................................................................................................... 143

Impressão de cheques ................................................................................................. 315

31. Controlo de criação/indicação de clientes/fornecedores nos intervalos indicados nos

Configuração Rápida ............................................................................................................. 405

Actualizar base de dados offline ............................................................................................ 512

Grupo de compra e grupo de venda ............................................................................ 597

FAQ’s ..................................................................................................................................... 659

Movimentação ....................................................................................................................... 730

Fecho de Dia ................................................................................................................ 794

Quando acedo à opção Pontos/Talão Desconto apenas consigo criar um planeamento de

Decomposição .............................................................................................................. 864

Visualização de stock das outras localizações (lojas) ........................................................... 904

Configuração ......................................................................................................................... 980

A presente Ajuda foi elaborada com os objectivos de:

Na concepção desta ajuda existiu a preocupação de não a tornar demasiado

Convenções usadas no manual

Características gerais da aplicação

Objectivos gerais da aplicação

O relacionamento entre entrada/saída, é registado de forma permanente, o que permite a

Muitos dos movimentos de stock resultam de compras e vendas, envolvendo entidades

O registo de cobranças/pagamentos apresenta-se numa sequência lógica, comum aos

Contas correntes bancárias

Utilização de rato ou qualquer outro dispositivo apontador, do teclado e dos ícones

Teclas de função / ícones

Organização das imagens

Organização das imagens

As operações que é possível efectuar sobre estes itens são:

Remover atalhos, pastas e separadores da pré-configuração que vem de base com

No caso do menu principal, não é permitida a primeira destas operações. No caso da

As operações de reposição da configuração base equivalem a remover todas as

Note-se que todas as operações de personalização (inserir atalhos, pastas e separadores)

Na opção Nova pasta é possível criar um novo menu.

Seguidamente deverá indicar o executável e os eventuais argumentos para executar a

Seguidamente deverá indicar no campo Opção a opção de menu que pretende

Através desta opção é possível criar um separador entre opções de menu.

Através do botão Remover é possível remover os vários itens criados.

Esta opção permite-lhe, a qualquer momento, repor a configuração original da pasta

A cada área de trabalho poderá estar associado um diagrama funcional

Exemplo: secção Vendas:

As principais características e funcionalidades destes painéis são,

Os painéis de informação – painéis de notícias e painéis de indicadores – obtêm os

Durante o processo de carregamento dos dados será apresentada a informação “A

A informação sobre a antiguidade dos dados do painel e próxima actualização está

Quando se cria um novo painel, ou se edita um já existente, é apresentado um wizard

De seguida deverá ser indicado o título e valores dos parâmetros...

Os ecrãs são compostos por zonas facilmente identificáveis...

Os campos apresentados nas pesquisas são configuráveis – botão

Poderão ser acrescentados campos da lista de Colunas Invisíveis e excluído algum

Alguns ícones poderão se apresentar inactivos dependendo da licença em uso ou

Consoante o item seleccionado (vendas, compras, existências, tabelas ou tesouraria)

O task pane é configurável pelo utilizador em Diversos – Configurações –

No primeiro arranque da aplicação, o ecrã mostrado identifica a aplicação onde irá

Através do botão é possível definir os parâmetros para a linha de comandos. Os

[nº posto] /EMP:[sigla empresa]

Seguidamente deverá indicar a empresa com a qual pretende trabalhar.

Nas aplicações PriceChecking e AdsViewer bastará um duplo clique no ícone Retail

Na aplicação POSTouch a saída é efectuada pelo botão configurado com a função

Manutenção e acesso a tabelas

O acesso às tabelas é de imediato em modo de criação.