COTIZADOR

(Concepto General)

PC

EJECUTIVO VENTAS
LAP TOP
PROCESO PRIMARIO
• EL EJECUTIVO ACCESA A LA APLICACIÓN
• CAPTURA LOS DATOS GRALES DEL PROSPECTO
IOS • CAPTURA LOS DATOS GENERALES DEL CONTACTO
ANDROID • CAPTURA LOS ITEMS A COTIZAR
WINDOWS • GENERA LA COTIZACION EN FORMATO PDF
• LA ENVIA POR MAIL
TABLET
SERVIDOR PROCESO SECUNDARIO
WEB • EL EJECUTIVO ACCESA A LA APLICACIÓN
• BUSCA COTIZACION ELABORADA
• VERIFICA LOS DATOS GENERALES DEL PROSPECTO
• VERIFICA LOS DATOS GENERALES DEL CONTACTO
SMART PHONE • VERIFICA LOS ITEMS A COTIZAR
• GENERA LA COTIZACION EN FORMATO PDF
• LA ENVIA POR MAIL

DISEÑO RESPONSIVE
 COTIZADOR
(Concepto General)

• CLIENTES • CLIENTES
• CONTACTOS ITEMS • CONTACTOS
• ITEMS • ITEMS
CLIENTES CONTACTOS • COTIZACIONES
EJECUTIVOS COTIZACION
IMPORTACION VENTAS COTIZACION DETA
EXPORTACION
(Archivo Excel) (Archivo Excel)
IMAGENES

COTIZADOR
 COTIZADOR
(Diagrama Módulos)

COTIZADOR

CATALOGO CATALOGO CATALOGO CATALOGO CATALOGO

CONFIGURACION EXECUTIVOS COTIZACION USUARIOS
ITEMS CLIENTES CONTACTOS
VENTAS

• Datos generales • Altas • Altas • Altas • Altas • Altas • Altas

• Logo • Bajas • Bajas • Bajas • Bajas • Copiar • Bajas
• Servidor • Cambios • Cambios • Cambios • Cambios • Bajas (solo supervisor) • Cambios
• Plantilla CSS • Consultas • Consultas • Consultas • Consultas • Cambios • Consultas
• Plantilla cotización • Exportar • Exportar • Exportar • Exportar • Consultas
• Importar ITEMS • Reporte cotización PDF
• Importar Prospectos • Reporte Plan pagos
• Importar Contactos • Consulta MC
• Importar Ejecutivos Venta • Exportar
• Importar inventarios
• Importar Costos
• Términos arrendamiento
• Términos financiamiento
 CONFIGURACION
(Conceptos de Diseño)

• PARA LA CONFIGURACION DE LA EMPRESA SE DEBEN DE GURDAR LOS DATOS GENERALES EN UN TABLA JUNTO CON SU LOGO

• DEBIERA DE EXISTIR UNA PLANTILLA CSS QUE CONTROLE LAS INTERFASE GRAFICA, ESTA SE PUEDE MANIPULAR CON UN EDITOR DE
TEXTO, LO MISMO APLICA PARA EL REPORTE DE IMPRESIÓN DE LA COTIZACION

• LA VERSION DE LA COTIZACION LA DEBE DE GENERAR EL SISTEMA EN FORMA AUTOMÁTICA Y DEBE SER EN FORMA ASCENDENTE

• LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN DEBEN DE TOMAR UNA HOJA DE EXCEL Y CARGAR LOS DATOS A LA TABLA CORRESPONDIENTE

• LOS TERMINOS DE LOS PLANES DE ARRENDAMIENTO SON FIJOS Y SE REFIEREN AL PLAZO, TASA DE INTERES, % COMISION Y LOS
GASTOS DE ADMINISTRACION.ESTOS DATOS DEBEN DE ESTAR EN UNA TABLA

• LOS DATOS DEL INVENTARIO TEORICO Y EN TRANSITO DE CADA EQUIPO SE IMPORTAN DE UNA HOJA DE CALCULO CADA VEZ QUE UN
EJECUTIVO DE VENTAS ABRA EL PROGRAMA

• SOLO EL PERFIL ADMINISTRADOR PUEDE ACCEDER AL MODULO DE ADMINISTRACION

 CATALOGO DE ITEMS
(Conceptos de Diseño)

FUNCIONES
ITEMS Debe de realizar las funciones de:
CAMPO TIPO TAMAÑO • Altas
NoSapItem Texto 20 • Bajas
ModeloItem Texto 100 • Cambios
AlmacenItem Texto 20 • Consultas
FamiliaItem Texto 100 • Exportar
CategoriaItem Texto 50 REGLAS DE NEGOCIO
NombreCortoItem Texto 150 El usuario administrador es el único que puede realizar las funciones de:
NombreLargoItem Texto 300 • Altas
• Bajas
TpoUnidadItem Texto 15 • Cambios
PrecioNormalItem Decimal 9(8)V99 • Exportar

PrecioEspecialItem Decimal 9(8)V99 El usuario ejecutivo de ventas puede realizar las funciones de Consultas
InvTeoricoItem Decimal 9(8)V99
InvTransitoItem Decimal 9(8)V99 CONSIDERACIONES
CostoItem Decimal 9(8)V99 Utilizar una interface plana y estándar
SiteManufacturaItem Texto 30
FrameWorkItem Texto 30
TapiceriaItem Texto 30
ColorItem Texto 30
EspElectricaItem Texto 30
FechaAltaItem Fecha
FechaBajaItem Fecha
StatusItem Texto 10 Activo,Inactivo
LinkImagenItem Texto 100
 CATALOGO DE PROSPECTOS
(Conceptos de Diseño)

FUNCIONES
Debe de realizar las funciones de:
PROSPECTOS • Altas
CAMPO TIPO TAMAÑO • Bajas
IdProspectos Entero 9(6) • Cambios
• Consultas
RfcProspectos Texto 20
• Exportar
NombreProspectos Texto 50
IdCrmProspectos Texto 10 REGLAS DE NEGOCIO
El usuario administrador es el único que puede realizar las funciones de:
CalleProspectos Texto 50 • Importar
NoExtProspectos Texto 10 El usuario ejecutivo de ventas puede realizar las funciones de:
• Altas
NoIntProspectos Texto 10 • Bajas
ColoniaProspectos Texto 20 • Cambios
• Consultas
DelProspectos Texto 20 • Exportar

CpProspectos Entero 9(6)

EstadoProspectos Texto 20 CONSIDERACIONES
PaisProspectos Texto 20 Utilizar una interface plana y estándar
TelProspectos Texto 14
PaginaWebProspectosTexto 50
ContactoProspectos Texto 50
TpoProspectos Texto Cliente,Prospecto
LogoProspectos Texto 50
IdEjecutivo Entero 6
FechaInauProspectos Date
FechaAltaProspectos Date
 CATALOGO DE CONTACTOS
(Conceptos de Diseño)

FUNCIONES
Debe de realizar las funciones de:
• Altas
• Bajas
• Cambios
CONTACTOS • Consultas
CAMPO TIPO TAMAÑO • Exportar
IdContacto Entero 9(6) REGLAS DE NEGOCIO
NombreContacto Texto 50 El usuario administrador es el único que puede realizar las funciones de:
• Importar
TelContacto Texto 14 El usuario ejecutivo de ventas puede realizar las funciones de:
• Altas
ExtContacto Texto 6 • Bajas
CelContacto Texto 14 • Cambios
• Consultas
MailContacto Texto 50 • Exportar
FechaNacContacto Date
FechaAltaCliente Date
CONSIDERACIONES
Utilizar una interface plana y estándar
 CATALOGO DE EJECUTIVOS DE VENTAS
(Conceptos de Diseño)

FUNCIONES
Debe de realizar las funciones de:
EJECUTIVOS DE VENTAS • Altas
CAMPO TIPO TAMAÑO • Bajas
• Cambios
IdEjecutivo Entero 9(6) • Consultas
• Exportar
NombreEjecutivo Texto 20
ApellidoPatEjecutivo Texto 20
REGLAS DE NEGOCIO
El usuario administrador es el único que puede realizar las funciones de:
ApellidoMatEjecutivo Texto 20 • Importar
El usuario ejecutivo de ventas puede realizar las funciones de:
TelEjecutivo Texto 14 •
•
Altas
Bajas
•
ExtEjecutivo Texto 6 •
Cambios
Consultas
• Exportar
CelEjecutivo Texto 14
MailEjecutivo Texto 50
RolEjecutivo Texto 20 CONSIDERACIONES
Utilizar una interface plana y estándar
FechaNacEjecutivo Date
FechaAltaEjecutivo Date
 COTIZACIONES
(Conceptos de Diseño)

COTIZACIONES
CAMPO TIPO TAMAÑO
FUNCIONES
IdCotizacion Entero 9(6) Debe de realizar las funciones de:
• Altas
FechaCotizacion Date
• Bajas
VersiónCotizacion Texto 10 • Cambios
IdCliente Entero 9(6) • Consultas
IdContacto Entero 9(6) • Exportar
CelEjecutivo Texto 14
AutGteVentas Date
REGLAS DE NEGOCIO
El usuario administrador es el único que puede realizar las funciones de:
AutDirGral Date • Bajas
El usuario ejecutivo de ventas puede realizar las funciones de:
• Altas
COTIZACIONESDETA • Consultas
CAMPO TIPO TAMAÑO • Cambios
• Exportar
IdCotizacion Entero 9(6)
IdPartidaCotizacionesDeta Entero 9(4) CONSIDERACIONES
NoSapItem Texto 20 Utilizar una interface plana y estándar
ModeloItem Texto 150
CantidadCotizacionesDeta Decimal 9(6)v99
ListaPrecioCotizacionesDeta Entero 99
PrecioCotizacionesDeta Decimal 9(8)v99
EsPrecioEspecialCotizacionDeta Logico
CostoCotizacionDeta Decimal 9(8)V99
PorDesctoCotizacionesDeta Decimal 9(2)v99
PorIncreCotizacionesDeta Decimal 9(2)v99
 FORMATO COTIZACION
REGLAS DE NEGOCIO

• LA GENERACION DE UNA COTIZACION DEBE SE SEGUIR EL FLUJO QUE SE MUESTRA EN LA DISPOSITIVA SIGUIENTE
• UNA COTIZACION SE PUEDE GENERAR DESDE CERO O MEDIANTE LA COPIA A PARTIR DE OTRA EXISTENTE
• LA COTIZACIÓN SE PUEDE IMPRIMIR, GENERAR EN PDF O EXPORTAR A EXCEL
• LA VERSION DE LA COTIZACION LA GENERA EL SISTEMA Y DEBE SER INCREMENTAL
• LAS BAJAS DE COTIZACIONES SOLO SE PODRÁN LLEVAR A CABO POR EL ROL DE SUPERVISOR
• AL MOMENTO DE ESTAR GENERANDO CADA PARTIDA-ITEM, SE TIENE QUE CAPTURAR LOS DATOS DE:
• Modelo
• Seleccionar precio
• Cantidad
• % descuento
• % incremento
• AL MOMENTO DE ESTAR GENERANDO CADA PARTIDA-ITEM, SE TIENE DESPLEGAR LOS DATOS DE:
• No SAP
• Descripción
• Inventario teórico
• Inventario en tránsito
• Fecha tentativa de llegada
• Total de la partida
• Cantidad
• EL INVENTARIO TEORICO, TRANSITO Y FECHA TENATATIVA DE LLEGADA SE OBTENDRAÁ DE UN ARCHIVO QUE SE TRANSFIERE DEL
SISTEMA INVENTARIO
• EN LA INTERFACE DE GENERACION DE LA COTIZACION DEBEN DE EXISTIR 2 CHECK BOX:
• Uno para activar impresión de totales, subtotales e iva
• Uno para activar impresión de los descuentos si aplican
• EN LA INTERFACE DE GENERACION DE LA COTIZACION DEBEN DE EXISTIR OTROS 2 CHECK BOX:
• Uno para incluir plan de arrendamiento
• Uno para incluir plan de financiamiento
• Si no están seleccionados cualquiera de esto se interpreta que el pago será de contado
• PLAN DE ARRENDAMIENTO O FINANCIAMIENTO
Un cliente puede solicitar un plan de arrendamiento o financiamiento para cubrir la inversión de los equipos cotizados, para esto
hay que activar un check box que se refiera al plan de arrendamiento o financiamiento. Cuando esto suceda, hay que generar el
plan de mensualidades a cubrir. Existe una hoja de cálculo que genera este plan de arrendamiento o financiamiento, solamente
habría que llamarla dentro del programa, pasarle los parámetros que requiere y mandar a impresión el plan de pagos y anexarla a la
cotización correspondiente. En la siguiente diapositiva se muestra el esquema general de funcionamiento.
• LA PLANTILLA DE LA COTIZACIÓN SE PUEDE MODIFICAR POR EL SUPERVISOR PARA INCLUIR O AGREGAR LEYENDAS FIJAS,
NORMALMENTE ESTAS LEYENDAS ESTÁN AL FINAL DE LA MISMA
 COTIZACIONES
(Diagrama de Flujo)

CREAR CREAR CREAR CREAR CREAR

COTIZACION CLIENTE CONTACTO PARTIDA PLAN PAGO

BUSCA
EXISTE EXISTE MODELO ES
SI CLIENTE ? NO SI CONTACTO ? NO ARRENDAMIENTO ?
SI NUEVA ? NO

SI NO

MODIFICAR CREAR MODIFICAR CREAR EXISTE PASAR

CREAR BUSCAR-COPIAR CLIENTE CONTACTO CONTACTO NO SI VARIABLES
CLIENTE MODELO ?
COTIZACION COTIZACION
ES
FINANCIAMIENTO ?

SOLICITA SELECCIONA SI NO
CREAR ITEM MODELO
PASAR
VARIABLES
CAPTURA
PRECIO

CAPTURA EJECUTAR
CANTIDAD MODELO

CAPTURA
DESCUENTO

IMPRIMIR
CAPTURA PDF
INCREMENTO

TOTAL
NO CORRECTO SI

DESPLIEGA
DATOS DESPLIEGA DATOS DE DESCRIPCIÓN, SALDO TEORICO EN ALMACEN
 FORMATO COTIZACION
(Plan de Arrendamiento-Financiamiento)

Arrendamiento Financiamiento
Venta cotizacion sin IVA $100,000.0

Total cotizacion sin IVA $10,000.0

Anticipo $0.0 Anticipo $10,000.0 Valor residual 5%

Fecha primer pago 1/1/16 mm/dd/yy Fecha primer pago 03/21/16 mm/dd/yy
IVA % 16% IVA % 16%
(1 pago inicio mes) (1 pago inicio mes)
Inicio o fin Mes 1 (0 pago fin de mes) Inicio o fin Mes 1 (0 pago fin de mes)
No. de mensualidades 48 No. de mensualidades 48
Tasa de Interes 18.0% <========> Pago Mensual $0 Tasa de Interes 12.0% <========> Pago Mensual $0

Parámetros de entrada marcados en verde

• Total cotización sin IVA
• Anticipo
• Fecha primer pago
FORMATO COTIZACION
(Encabezado)
 FORMATO COTIZACION
(Partidas Item)

NO SAP

TOTALES
FORMATO COTIZACION
(Parte Final Leyendas Fijas)
 FORMATO COTIZACION
(Plan de Pagos)
Período Pago Interes Abono Saldo
0 0 0 106,000
1 0 1,060 (1,060) 107,060
2 0 1,071 (1,071) 108,131
3 0 1,081 (1,081) 109,212
4 0 1,092 (1,092) 110,304
5 0 1,103 (1,103) 111,407
6 0 1,114 (1,114) 112,521
7 0 1,125 (1,125) 113,646
8 0 1,137 (1,137) 114,783
9 0 1,148 (1,148) 115,931
10 0 1,159 (1,159) 117,090
11 0 1,171 (1,171) 118,261
12 0 1,183 (1,183) 119,444
13 0 1,194 (1,194) 120,638
14 0 1,206 (1,206) 121,844
15 0 1,218 (1,218) 123,062
16 0 1,231 (1,231) 124,293
17 0 1,243 (1,243) 125,536
18 0 1,255 (1,255) 126,791
19 0 1,268 (1,268) 128,059
20 0 1,281 (1,281) 129,340
21 0 1,293 (1,293) 130,633
22 0 1,306 (1,306) 131,939
23 0 1,319 (1,319) 133,258
24 0 1,333 (1,333) 134,591
25 0 1,346 (1,346) 135,937
26 0 1,359 (1,359) 137,296
27 0 1,373 (1,373) 138,669
28 0 1,387 (1,387) 140,056
29 0 1,401 (1,401) 141,457
30 0 1,415 (1,415) 142,872
31 0 1,429 (1,429) 144,301
32 0 1,443 (1,443) 145,744
33 0 1,457 (1,457) 147,201
34 0 1,472 (1,472) 148,673
35 0 1,487 (1,487) 150,160
36 0 1,502 (1,502) 151,662
37 0 1,517 (1,517) 153,179
38 0 1,532 (1,532) 154,711
39 0 1,547 (1,547) 156,258
40 0 1,563 (1,563) 157,821
41 0 1,578 (1,578) 159,399
42 0 1,594 (1,594) 160,993
43 0 1,610 (1,610) 162,603
44 0 1,626 (1,626) 164,229
45 0 1,642 (1,642) 165,871
46 0 1,659 (1,659) 167,530
47 0 1,675 (1,675) 169,205
0 0 0 0 169,205
0 0 0 0 169,205
0 0 0 0 169,205
0 0 0 0 169,205
0 0 0 0 169,205
0 0 0 0 169,205
0 0 0 0 169,205
0 0 0 0 169,205
0 0 0 0 169,205
0 0 0 0 169,205
0 0 0 0 169,205
0 0 0 0 169,205
Valor residual 5,000
TOTAL 5,000 63,205 (63,205) 169,205
 CONSULTA MARGEN CONTRIBUCION

COTIZACION
DATOS GENERALES DEL PROSPECTO
No SAP MODELO NOMBRE CORTO PRECIO LISTA % DESCTO PRECIO COTIZADO CANTIDAD TOTAL COSTO TOTAL COSTO

$ CANTIDAD X PRECIO LISTA SUMATORIA

$ $

% MARGEN CONTRIBUCION TOTAL 99.99