La Gran Encuesta Pyme

Vigesimoquinta Lectura Nacional

y resultados primer semestre de 2018
(Septiembre 20 de 2018)

A nivel nacional con el apoyo de :

Encuestador:
1
La Gran Encuesta Pyme
Octava Lectura Regional
y resultados primer semestre de 2018
(Septiembre 20 de 2018)

A nivel regional con el apoyo de :

2
 Ficha Técnica Nacional
Técnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario
estructurado.

Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector
de comercio e industria con activos entre $391 millones 402 mil y $23.437 millones, o
número de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $948
millones y $18.932 millones, o número de empleados entre 11 y 200.

Cubrimiento: nacional (18 departamentos)

Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del

marco de lista.
Tamaño de la muestra: 1.791 empresas (21 subsectores)
Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total
Pequeñas 359 409 431 1.199
Medianas 182 196 214 592
Total 541 605 645 1.791
Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores.

Medición: marzo – junio de 2018.

Realizado por: Cifras & Conceptos S.A.

3
 Situación Actual
(Medición marzo – junio de 2018)

2017-II

4
 Situación económica general
(Balance de respuestas*)
50

Promedio
histórico
40
35 Medi

31 Medi
29 Medi
30
Industria

20 Servicios 19
15 Peq

10 8
Comercio
8

1 Peq 1 Peq
0
2009-II 2011-II 2013-II 2015-II 2017-II
*Respuestas positivas - respuestas negativas 5
 Ventas
(Balance de respuestas*)

40
Promedio
histórico
34 Medi

30
29 Medi
Industria

22 Medi
20

Servicios
12
10 Comercio
9
8 Peq

2 Peq
0
0
-6 Peq
2009-II 2011-II 2013-II 2015-II 2017-II
*Respuestas positivas - respuestas negativas 6
 Costos
(Balance de respuestas*)
50
Promedio
histórico
Industria
40 40 Medi

35 Medi
34
33 Peq

30 31 Medi
29
Servicios 28 Peq
26
25 Peq
Comercio
20

10
2009-II 2011-II 2013-II 2015-II 2017-II

*Respuestas positivas - respuestas negativas 7

 Márgenes de rentabilidad
(Balance de respuestas*)
Promedio
30 histórico
27 Medi

23 Medi
20

Servicios

10
9 Medi
Industria 7

3 Peq
2
0

Comercio
-6 -6 Peq

-10 -10 Peq

2009-II 2011-II 2013-II 2015-II 2017-II
*Respuestas positivas - respuestas negativas 8
 Principal problema: Pymes Industriales
(%)
26 2017-II
Altos impuestos 21
28 2016-II
24
Falta de demanda 24 2015-II
0
12
Costos de los insumos 17
50
9
Rotación de la cartera 9
11
6
Otros 5
0
6
Contrabando 5
0
Capital de trabajo 5
5
insuficiente / Iliquidez 11
4
Tasa de cambio / Revaluación 8
0
Cuellos de botella para 3
2
satisfacer la demanda 0
0 10 20 30 40 50 60 9
 Principal problema: Pymes de Comercio
(%)

Competencia de grandes 21 2017-II

21
superficies 29 2016-II
21 2015-II
Altos impuestos 22
21
19
Falta de demanda 16
5
9
Rotación de cartera 9
10
7
Costos de insumos 8
12
7
Otros 4
0
6
Contrabando 2
0
5
Tasa de cambio 13
22
0 5 10 15 20 25 30 10
 Principal problema: Pymes de Servicios
(%)

25 2017-II
Competencia 21
24 2016-II
23 2015-II
Altos impuestos 24
18
20
Falta de demanda 23
24
11
Rotación de cartera 8
6
9
Falta de liquidez 11
9
3
Tasa de cambio / Revaluación 6
15
0
Otros 2
0
0 5 10 15 20 25
11
 Financiamiento
(Medición marzo – junio de 2018)

2017-II

12
 ¿Solicitó crédito con el sector financiero?
(% respuestas afirmativas)

55 Promedio
histórico
52 Medi
50 51 Medi

45
Industria
Comercio 43
42 41 Medi
40
40 Peq
39 Peq

35 35
34 Peq

30
Servicios

25
2009-II 2011-II 2013-II 2015-II 2017-II
13
 ¿El crédito le fue aprobado?
(% respuestas afirmativas)
Promedio
100 histórico

98 Comercio

97 Medi
96

Industria
94
94 94 Medi

93 Peq
92 92 92 Peq
Servicios

90
90
89 Medi

88 88 Peq
2009-II 2011-II 2013-II 2015-II 2017-II
14
 Satisfacción respecto a la tasa
(% respuestas afirmativas)
90 Promedio
histórico

85

80

75 Comercio

70 Servicios 70 Medi
68 Medi

65 64 65 Medi
Industria
64 63 Peq
60 62 61 Peq
60 Peq

55

50
2009-II 2011-II 2013-II 2015-II 2017-II
15
 Destino de los recursos
(% respuestas afirmativas)

80 Industria Promedio
Comercio
histórico
70 68 67

60
51
50 Servicios

40

30
25 24 23
20 16 17
14
11 12 12
10

0
Capital de trabajo Consolidación del Compra ó arriendo Remodelaciones ó
pasivo de maquinaria adecuaciones
16
 Perspectivas
(Medición marzo – junio de 2018)

2018-I

17
 Expectativas desempeño general
(%)

Favorable Se mantendrá Desfavorable Incierto

Industria I-18 43 28 12 16

Industria I-17 39 29 14 18

Industria I-16 44 27 14 15

Comercio I-18 40 29 14 17

Comercio I-17 40 29 14 18

Comercio I-16 37 28 13 23

Servicios I-18 43 30 12 14

Servicios I-17 44 29 12 15

Servicios I-16 41 30 13 15

0 20 40 60 80 100 18
Acciones de mejoramiento
(Medición marzo – junio de 2018)

2018-I

19
 Acciones de mejoramiento
(%)
Industria Comercio Servicios

Capacitar a su personal 2018-I 35 35 38

2017-I 41 35 37
Obtener una certificación 2018-I 20 14 24
de calidad 2017-I 24 18 25
Diversificar o ampliar sus 2018-I 13 12 12
mercados en Colombia 2017-I 18 11 14

2018-I 10 7 9
Lanzar un nuevo producto
2017-I 12 8 8
Tener una práctica de 2018-I 8 7 10
responsabilidad social 2017-I 11 5 7
Obtener una certificación 2018-I 7 4 9
ambiental 2017-I 63 7
Diversificar o ampliar sus 2018-I 52 2
mercados fuera de Colombia 2017-I 51 2

Ninguna
2018-I 39 44 35
2017-I 36 43 37
0 20 40 60 80 100 120
20
 Capital social
(Medición marzo – junio de 2018)

2017-II

21
 Capital social: Asociación y/o afiliaciones
de las Pymes con entidades públicas y
privadas
(%)
Industria Comercio Servicios

Cámara de comercio 2017-II 95 97 95

2016-II 85 85 86

Gremios empresariales 2017-II 11 9 17

2016-II 9 711

Alcaldía 2017-II 6 910

2016-II 256
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo – 2017-II 38 12
otras entidades públicas 2016-II 22 3
Universidades,
Centros desarrollo 2017-II 32 5
tecnológico y/o 2016-II 1 13
Grupos de Investigación
2017-II 02 3
Gobernación
2016-II 111
0 50 100 150 200 250
22
 Capital social: Beneficios de las
asociaciones con entidades públicas y
privadas
(%) Industria Comercio Servicios
Capacitación de
2017-II 65 52 61
habilidades empresariales 2016-II 42 44 46
y gerenciales
Mejorar relaciones con 2017-II 15 20 18
pares comerciales 2016-II 24 21 24
Conocer nuevos 2017-II 10 12 14
productos y/o mercados 2016-II 3 9 9
Incursionar en nuevos 2017-II 10 13 10
mercados 2016-II 34 5
Incrementar el nivel de 2017-II 8 14 18
ventas 2016-II 13 11 9
Acceder a programas de 2017-II 6 6 7
financiamiento 2016-II 2 2 2
Desarrollar nuevos 2017-II 6 6 6
productos 2016-II 2 2 4
Representa sus intereses 2017-II 5 9 12
ante el gobierno 2016-II 8 11 9
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
23
Mercado laboral – Inmigrantes
venezolanos
(Medición marzo – junio de 2018)

2017-II

24
Mercado laboral – Inmigrantes venezolanos:
¿Ha contratado trabajadores venezolanos en
los últimos seis meses?
(%, 2017-II)

100

80

60 81 No 84 83

40

20

19 Sí 16 17
0
Industria Comercio Servicios
25
Mercado laboral – Inmigrantes venezolanos:
¿Bajo qué condiciones contractuales?
(%, 2017-II)

100

80

72 74
60
85 Formal

40

20
28 26
15 Informal
0
Industria Comercio Servicios 26
Mercado laboral – Inmigrantes venezolanos:
¿Ganan menos que sus pares colombianos?
(%, 2017-II)

100

80

69 64
60
73 No

40

20
31 36
27 Sí
0
Industria Comercio Servicios
27
Productos-servicios no
financieros
(Medición marzo – junio de 2018)

2017-II

28
 Productos-servicios no financieros:
¿En los últimos tres años, su empresa ha
accedido a alguno de los siguientes
productos o servicios no financieros?
(%, 2017-II)
79 Industria
No accedió a ningun producto no
85 Comercio
Comerio
financiero
77 Servicios

Consultorías y/o actividades de 9

desarrollo de capacidades 7
empresariales 13

Estructuración de proyectos
7
orientados al desarrollo de nuevos
5
productos o el crecimiento de su
empresa 6

5
Inteligencia de mercados 4
4

0 20 40 60 80 100 29
 Productos-servicios no financieros:
¿Cuál de los siguientes productos o servicios
no financieros considera de mayor interés para
el desarrollo de su negocio?
(%, 2017-II)
Industria
Estructuración y financiación de 28
31 Comerio
Comercio
nuevas líneas de negocios 35 Servicios

Información sobre mercados 27

24
potenciales 26

18
Formación financiera 17
15

Identificación de oportunidades de 17
20
diversificación de productos 16

7
Gobierno corporativo 4
4

0 20 40 30
 Indicador Pyme Anif – IPA
(Histórico de situación económica y ventas; y
expectativas de desempeño general y ventas)
80
77
Muy bueno > 73
75
73
71 67
70
69 66 Bueno 55-73
68 65 66
65 66
63 61 63 Mediana
61 Pyme
60
57 59 58 Pequeña
59
55 55
54
50 50 52 Regular < 55

45
2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I 2018-I
31
La Gran Encuesta Pyme

Resultados Pereira

Situación Actual
(Medición marzo – junio de 2018)

2017-II

32
 Situación económica actual
(Balance de respuestas*)
60
Promedio
histórico
50

Servicios
40

30
Industria 28

20

10 Comercio

0
0 -1

-10
2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II 2017-II
*Respuestas positivas - respuestas negativas 33
 Volumen de Ventas
(Balance de respuestas*)
Promedio
50
histórico
Servicios

25 25
Industria
4
0
Comercio -6

-25

-50

-75
2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II 2017-II

*Respuestas positivas - respuestas negativas 34

 Costos
(Balance de respuestas*)

75 Promedio
histórico

60

45 Servicios
35
Comercio 35
30
33

15
Industria

-15
2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II 2017-II
35
*Respuestas positivas - respuestas negativas
 Márgenes de rentabilidad
(Balance de respuestas*)
50
Promedio
40 Servicios histórico

30 Industria

20
17
10

-10 -9
Comercio
-20 -21
-30

-40

-50
2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II 2017-II
36
*Respuestas positivas - respuestas negativas
 Empleo
(Balance de respuestas*)
50
Promedio
histórico
40

30

20 Servicios
17
10
6
0
-7
-10 Industria
Comercio
-20

-30
2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II 2017-II
37
*Respuestas positivas - respuestas negativas
Principal problema: Pymes Industriales
(%)
23 2017-II
Altos impuestos 43
10
2016-II
20
Costos de los insumos 11 2015-II
13
16
Rotación de la cartera 0
21
14
Falta de demanda 15
12
Capital de trabajo 11
insuficiente/Iliquidez 5
7
4
Contrabando 9
0
Cuellos de botella para 3
satisfacer la demanda 0
0
1
Tasa de cambio 18
25
0
Otros 0
12
0 10 20 30 40 50
38
 Principal problema: Pymes de Comercio
(%)
28 2017-II
Competencia de grandes superficies 19
30 2016-II
25
Altos impuestos 34 2015-II
20
16
Falta de demanda 11
5
13
Rotación de cartera 13
3
6
Otros 4
6
5
Costos de insumos 8
1
3
Contrabando 4
2
1
Tasa de cambio 9
27
0 10 20 30 40
39
Principal problema: Pymes de Servicios
(%)

27 2017-II
Altos impuestos 30
33 2016-II
26 2015-II
Competencia 33
30
17
Falta de demanda 25
9
9
Rotación de cartera 5
6
8
Falta de liquidez 5
7
3
Tasa de cambio 2
11
0
Otros 0
4
0 10 20 30 40 40
Comercio Exterior
(Medición marzo – junio de 2018)

2017-II

41
 Exportaciones
(%)

Aumentaron Iguales Disminuyeron No exporta

Industria II-17 7 14 5 74

Industria II-16 17 83

Industria II-15 13 6 4 78

Servicios II-17 3 4 93

Servicios II-16 12 97

Servicios II-15 1 99

0 20 40 60 80 100 42
 Razones para no exportar
(%, 2017-II)

Industria Servicios

No está interesado en exportar 41 19

Considera que su negocio no tiene aún

productos/servicios que sean exportables 15 63

No cuenta con información sobre potenciales

mercados para sus producto/servicios. 13 6

Es muy riesgoso y costoso salir a los

mercados internacionales 12 1

Está interesado en exportar, pero no sabe

cómo hacerlo 40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
43
 Ventas por lugar de mercado
(%)

Industria Comercio Servicios

Resto del mercado colombiano 61 50 34

Mercado local de su ciudad 34 48 64

Mercado internacional 432

0 25 50 75 100 125 150

44
 Financiamiento
(Medición marzo – junio de 2018)

2017-II

45
¿Solicitó crédito con el sector financiero?
(% respuestas afirmativas)
70

Promedio
60 histórico

50
Comercio
42
40 Servicios
34
30 33

20
Industria
10

0
2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II 2017-II 46
 ¿El crédito le fue aprobado?
(% respuestas afirmativas) Promedio
histórico
100
Comercio
97
95 95
Servicios
93

90

Industria
85

80

75
2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II 2017-II 47
¿A qué plazo le fue aprobado el crédito?
(% respuestas afirmativas, 2017-II)

60
56
51
50
Mediano

39 Largo
40

32 32
30 Corto
23 25

20 17
13
10

0
Industria Comercio Servicios 48
 Satisfacción respecto a la tasa
(% respuestas afirmativas)
Promedio
100
histórico

90 Comercio
85
80
75
70
Servicios

60

50 51

40 Industria

30

20
2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II 2017-II 49
 Destino de los recursos
(% respuestas afirmativas, 2017-II)
80 Industria
73 Comercio Promedio
70 histórico
65

60
Servicios
50
44
40
34
30
24
20 20
20 18 18
15 14
12
10

0
Capital de trabajo Consolidación del Compra o arriendo Remodelaciones o
pasivo de maquinaria adecuaciones 50
 Fuentes alternativas
(% respuestas afirmativas, 2017-II)
50
Promedio
43 42 histórico
Industria
40 38
34
32
30 Comercio
24
23
20 Servicios
14
11
10
5 4
2 1 3 2 2
1 1
0 0 0
0
Proveedores Recursos No accedió a Factoring Leasing Reinversión Mercado
propios otras fuentes de utilidades extrabancario
51
 ¿Por qué no solicitó crédito al sistema
financiero?
(% respuestas afirmativas, 2017-II)
90 Servicios
Comercio 81
80 Promedio
75 histórico
70

60

50 Industria
41
40

30
21
20 18
13 12 11
10
10 6
2 2 2 0 2
0
No lo necesita Supone que su Exceso de Elevados costos Procesos
solicitud será trámites financieros demasiado
negada largos
52
 Perspectivas
(Medición marzo – junio de 2018)

2018-I

53
 Desempeño general
(Balance de respuestas*)
70 Servicios
64 Promedio
histórico
60

50
Industria
40 39
35
30
Comercio
20

10

-10
2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I 2018-I
54
*Respuestas positivas - respuestas negativas
Acciones de mejoramiento
(Medición marzo – junio de 2018)

2018-I

55
 Acciones de mejoramiento
(%)

Industria Comercio Servicios

2018-I 52 40 41
Capacitar a su personal
2017-I 31 17 45

2018-I 34 14 9
Lanzar un nuevo producto
2017-I 21 62
Obtener una certificación de 2018-I 32 10 24
calidad 2017-I 43 31 38
Tener una práctica de 2018-I 23 16 10
responsabilidad social 2017-I 2 0 0

Diversificar o ampliar sus 2018-I 21 13 8

mercados en Colombia 2017-I 0

Diversificar o ampliar sus 2018-I 13 5 9

mercados fuera de Colombia 2017-I 010

Obtener una certificación 2018-I 4 2 7

ambiental 2017-I 2 5 3

2018-I 28 48 40
Ninguna
2017-I 31 45 29
0 50 100 56
Mercado laboral – Inmigrantes
venezolanos
(Medición marzo – junio de 2018)

2017-II

57
 Mercado laboral – Inmigrantes venezolanos:
¿Ha contratado trabajadores venezolanos en
los últimos seis meses?
(%, 2017-II)
100

80

60 79 84
88 No

40

20

21
12 16 Sí
0
Industria Comercio Servicios 58
 Mercado laboral – Inmigrantes venezolanos:
¿Bajo qué condiciones contractuales?
(%, 2017-II)

100

80

59
60 75
87 Formal

40

20 41
25
13 Informal
0
59
Industria Comercio Servicios
 Mercado laboral – Inmigrantes venezolanos:
¿Ganan menos que sus pares colombianos?
(%, 2017-II)

100

80

60
93
100 100 No
40

20

7
Sí
0
Industria Comercio Servicios 60
 IPA – Regional
74 Muy bueno > 73

Bueno 55-73
69

66 Cali
64 63 Barranquilla
62 Pereira
62 Medellín
61 Nacional
59 59 Bogotá

54 Regular < 55

50 Bucaramanga
49
2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I 2018-I