Finanzas Corporativas

CASOS DE FUSIONES & ADQUISICIONES

 La compra de Monsanto por parte del Gigante Alemán Bayer

CUADRO DIVISIONARIO DE BAYER

Sector Comercial Porcentaje

Sector Medico 50%
Materiales Científicos 27%
Ciencia de Cultivos 23%

Interés en el negocio agrícola

Motivo de la En esta última área ( Ciencias de Cultivos)en la
Adquisición: que reside el interés de Bayer por el mayor
fabricante de semillas del mundo.
La compañía alemana adquirió a la
Monto de la
estadounidense por US$66.000 millones, a
adquisición un precio de US$128,00 por acción.
 La compra de Time Warner por AT&T

Representa una de las más

grandes transacciones en la
historia de los medios de
comunicación.

AT&T a expandirse más allá de servicios

Motivo de la
inalámbricos de telefonía e Internet: al
Fusión: negocio de la programación.
Cerraron un acuerdo por US$ 85.000
Monto de la
millones
Fusión AT&T pagará US$ 107,50 por acción
 Microsoft compra LinkedIn por $26,200 millones

Nueva estructura accionaria

100% de la
acciones

Diversificar el negocio de Microsoft

Motivo de la adquiriendo a la red de perfiles laborales
adquisición más reconocida a nivel mundial como es
Linkedin.
Valoración de $26,200 millones.
Monto de la
Microsoft pagó $196 por cada una de las
adquisición acciones de LinkedIn
 La compra de Baxalta por Shire

La fusión de estas dos firmas

crea un gigante farmacéutico de
más de US$ 32.000 millones,
especializado en la búsqueda de
tratamientos para las
65% 35%
enfermedades raras.

Ser el líder en el mercado de

Motivo de la
Enfermedades Raras al adquirir a su más
Fusión inmediata competidora del mercado

El valor de la adquisición es de $32,000

Monto de la
millones.
Fusión Pagando por acción $18.00 (16.00 Euros)
 Bankia adquiere a banco BMN

100% de las
acciones

Consolidarse como el cuarto mayor

Motivo de la prestamista de España y parte de Europa
Fusión A su vez reflejar el proceso de
consolidación de la banca europea.

Monto de la BMN fue valorizada en 825 millones de

Fusión Euros. Casi al 0.41 de su valor en libros
 La compra de Monsanto por parte del Gigante Alemán Bayer
CUADRO ACCIOANRIO DE LATAM

FLUJO DE CAJA
Le permitirá a una filial de LAN participar en el
mercado de pasajeros colombiano, uno de los
Motivo de la más grandes de América del Sur. LAN
Adquisición: continuara fortaleciendo su presencia en la
región, ampliando la red de destinos para sus
pasajeros
LAN adquirirá AIRES por US$ 12 millones en
Monto de la
efectivo, además de asumir pasivos netos de
adquisición aproximadamente US$ 100 millones.
 La compra de Monsanto por parte del Gigante Alemán Bayer

CUADRO DIVISIONARIO DE ALICORP

Sector Comercial Porcentaje

Sector Medico 50%
Materiales Científicos 27%
Ciencia de Cultivos 23%

FLUJO DE CAJA

Por su estrategia de crecimiento en el negocio

Motivo de la de alimentos buscará potenciar sus ventajas
Adquisición: competitivas e incrementar su presencia a
nivel nacional.
Alicorp acordó el pago de US$107.7 millones
Monto de la por la empresa Global Alimentos, compañía
adquisición peruana que produce la marca Angel..
 La compra de Monsanto por parte del Gigante Alemán Bayer

CUADRO ACCIONARIO DE EDYFICAR

FLUJO DE CAJA

Con la compra de la microfinanciera más

Motivo de la importante del Perú y de la región, el grupo
Adquisición: dueño del Banco de Crédito del Perú (BCP) se
convierte en el líder absoluto del sector.
EDYFICAR adquirió la participación mayoritaria
Monto de la
del Grupo ACP en Mibanco un 60.68% de las
adquisición acciones, que es el importe de US$179 mil.
 La compra de Monsanto por parte del Gigante Alemán Bayer

CUADRO ACCIONARIO DE EDYFICAR

Adquirió el 47.52%
de las acciones

FLUJO DE CAJA

. La alianza de estas empresas es estrategia de

Motivo de la generación de valor, y permitirá fortalecer la
Adquisición: competitividad y liderazgo en la región. Y
ambos representará ventas por US$5400 mil.

Arca Continental pagó US$760 millones en

Monto de la efectivo a Lindley, quien a su vez comprará
adquisición 64.5 millones de acciones de Arca por US$400
millones
 La compra de Monsanto por parte del Gigante Alemán Bayer

CUADRO ACCIONARIO DE EDYFICAR

Adquirió el 100% de
las acciones

FLUJO DE CAJA
El motivo fue crear la compañía mundial más
Motivo de la grande del mercado cervecero. La firma
producirá un 30 % de la cerveza que se
Adquisición: consume en todo el mundo, con presencia en
más de ochenta países .
El 11 de noviembre la compañía cerró la
Monto de la compra de su competidora británica en una
adquisición transacción que valoró la totalidad de las
acciones de SABMiller en US$107 mil.
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