Sales Productivity PDF

Productividad de ventas
Salesforce, Spring ’18
@salesforcedocs
Última actualización: 14/12/2017
La versión inglesa de este documento tiene preferencia sobre la versión traducida.
© Copyright 2000–2018 salesforce.com, inc. Reservados todos los derechos. Salesforce es una marca registrada de
salesforce.com, inc., como el resto de nombres y marcas. El resto de las marcas pueden ser marcas registradas de sus
respectivos propietarios.
CONTENIDO
Productividad de ventas ...........................................1

Trabajar con Salesforce desde aplicaciones de Microsoft® o Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Captura de actividad de Einstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Correo electrónico y Plantillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Lightning Dialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Noticias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Cuentas, contactos y candidatos sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Salesforce to Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Índice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Productividad de ventas
Salesforce ofrece muchas funciones para aumentar la productividad de ventas.
Trabajar con Salesforce desde aplicaciones de Microsoft® o Google

Sabe que emplea gran cantidad de tiempo trabajando en los candidatos desde su correo electrónico y programando citas desde su
calendario. Es posible también que genere combinaciones de correo desde Microsoft Word para cartas de borrador o etiquetas.
Cuando los administradores de Salesforce configuran estos productos de integración, puede tener su trabajo de Salesforce hecho
directamente desde sus aplicaciones de Microsoft o Google como Microsoft Outlook®, Word, Gmail™ o Google Calendar™.
Captura de actividad de Einstein
Diga adiós al registro. Dé la bienvenida a la venta más inteligente. Conecte su correo electrónico y su calendario con Salesforce. De
este modo, sus correos electrónicos y eventos se guardarán automáticamente en los registros relacionados de Salesforce. Además,
los correos electrónicos enviados desde Salesforce pasarán por su cuenta de correo electrónico.
Correo electrónico y Plantillas
Potencie su productividad con un número de opciones para el envío de correo electrónico justo desde Salesforce.
Lightning Dialer
Utilice Lightning Dialer para acceder a funciones de teléfono sin dejar Salesforce. Realice y reciba llamadas, agregue notas de llamada
y registre información de llamadas con facilidad. Solo tiene que hacer clic en los campos de número de teléfono en Lightning
Experience, como los números en contactos, candidatos y vistas de lista.
Noticias
Obtenga acceso instantáneo a noticias relevantes y actualizadas sobre clientes, socios, competidores y sectores con los que trabaja.
El componente Noticias incluye artículos de los últimos 30 días, y está disponible en cuentas comerciales, contactos, candidatos y
en la página de inicio. Noticias está disponible desde fuentes de noticias de Estados Unidos en inglés.
Actividades
Las actividades incluyen eventos y tareas. Con Salesforce, puede realizar un seguimiento de las tareas y las reuniones en las listas y
los informes para priorizar fácilmente su tiempo y estar al tanto de sus cuentas, campañas, contactos, candidatos y oportunidades.
Notas
Manténgase organizado y al tanto de todas sus negociaciones agregando notas a cuentas, contactos, candidatos, oportunidades y
otros. Con Notas, la herramienta de toma de notas mejorada de Salesforce, puede utilizar texto enriquecido, listas e imágenes en
sus notas; relacione notas con múltiples registros y cree notas en Lightning Experience.
Cuentas, contactos y candidatos sociales
Aumente el acceso de sus usuarios a inteligencia social y atienda mejor a clientes y candidatos con un fácil acceso a perfiles de redes
sociales asociados con cuentas, contactos y candidatos de Salesforce. En Salesforce Classic, puede acceder a Twitter, Facebook, Klout
y Youtube. En Lightning Experience, solo puede acceder a Twitter.
Salesforce to Salesforce
1
Productividad de ventas Trabajar con Salesforce desde aplicaciones de Microsoft®
o Google
Trabajar con Salesforce desde aplicaciones de Microsoft® o Google

Sabe que emplea gran cantidad de tiempo trabajando en los candidatos desde su correo electrónico y programando citas desde su
calendario. Es posible también que genere combinaciones de correo desde Microsoft Word para cartas de borrador o etiquetas. Cuando
los administradores de Salesforce configuran estos productos de integración, puede tener su trabajo de Salesforce hecho directamente
desde sus aplicaciones de Microsoft o Google como Microsoft Outlook®, Word, Gmail™ o Google Calendar™.
¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi empresa?

Salesforce ofrece varios productos que permiten a los representantes en su empresa integrar Salesforce con aplicaciones de correo
electrónico y calendario de Microsoft® o Google™. Antes de instalar un producto, revise sus opciones para seleccionar aquel que
mejor satisfaga las necesidades de sus representantes.
Inbox
Integre el correo electrónico y el calendario con Salesforce gracias a un conjunto de funciones de productividad. La Captura de
actividad automatizada permite registrar correos electrónicos y eventos de manera automática. Los Clientes de Inbox permiten
incrementar la productividad desde su buzón de entrada en cada correo electrónico.
Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Permita a sus equipos de ventas permanecer al tanto de oportunidades de venta importantes. Mediante el uso de Microsoft® Outlook®
en la Web, Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac o Outlook 2013, los equipos de ventas pueden gestionar sus ventas de un modo
más eficiente. Sus representantes de ventas pueden agregar correos electrónicos y archivos adjuntos a registros de Salesforce.
Además, pueden crear registros de Salesforce utilizando acciones globales, directamente en sus aplicaciones de correo electrónico.
Lightning Sync
Mantenga los contactos y los eventos sincronizados entre sus aplicaciones de Microsoft® o Google y Salesforce empleando nuestro
producto de integración basado en la nube. ¿Qué hace tan especial eso de sincronizar desde la nube?, se pregunta. Bueno, significa
que para realizar el trabajo, no tiene que instalar o actualizar software manualmente. También significa que los administradores de
Salesforce y los profesionales de TI tienen que realizar menos tareas para mantener la función.
Lightning for Gmail
Obtenga visibilidad sobre el contenido de Salesforce desde el mismo lugar donde trabaja, de modo que pueda gestionar de manera
eficiente sus oportunidades en curso de ventas y cerrar negociaciones más rápido directamente desde Gmail™. Lightning for Gmail,
que proporciona integración para los usuarios de Gmail, le ofrece una vista rápida de sus registros de ventas sin que tenga que
alternar entre Salesforce y Gmail.
Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
Los administradores de Salesforce pueden configurar usuarios de Lightning for Outlook, Lightning for Gmail oSalesforce for Outlook
para crear cuentas, casos, candidatos, oportunidades e incluso objetos personalizados directamente desde sus aplicaciones de correo
electrónico. Los representantes crean registros utilizando menús de acciones, que configura desde Salesforce. La edición de Salesforce
de su empresa determina cómo configura menús de acciones y si puede personalizarlos.
Mis elementos no resueltos
Cuando utiliza Salesforce for Outlook, Lightning Sync o Correo electrónico a Salesforce para sincronizar elementos o agregar mensajes
de correo electrónico de su aplicación de correo electrónico a Salesforce, cualquier elemento que estas funciones no puedan asignar
automáticamente a registros de Salesforce aparecen en Mis elementos no resueltos.
Salesforce for Outlook
Sincronice contactos, eventos y tareas entre su versión basada en escritorio de Outlook y Salesforce. Seleccione un correo electrónico
en Outlook para ver registros relacionados de Salesforce, como candidatos, contactos, tareas y oportunidades. También relacione
ese correo electrónico con los registros de Salesforce de su elección.
2
Productividad de ventas ¿Qué producto de integración de correo electrónico es
adecuado para mi empresa?
Combinación de correo
Una combinación de correo es el proceso de generación de formularios y otros documentos de Microsoft® Word personalizados
para el destinatario, que suele ser un contacto o un candidato. El contenido de cada documento está predefinido en una plantilla
de combinación de correo. Éstas incluyen variables denominadas campos de combinación donde se muestran los datos de sus
registros de Salesforce (por ejemplo, el nombre y dirección de un contacto) en el documento generado.
¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi

empresa?
Salesforce ofrece varios productos que permiten a los representantes en su empresa integrar Salesforce con aplicaciones de correo
electrónico y calendario de Microsoft® o Google™. Antes de instalar un producto, revise sus opciones para seleccionar aquel que mejor
satisfaga las necesidades de sus representantes.
Revise nuestras recomendaciones para el producto de integración de correo electrónico o calendario que mejor se ajuste a sus
representantes.
Para representantes de ventas Recomendamos este producto de Más información

trabajando con estas aplicaciones o Salesforce
productos
Aplicaciones de correo electrónico de Obtenga información acerca de cómo • Outlook Integration
Microsoft®: Ya están integradas con nuestros productos de integración de
• Consideraciones para migrar desde
Salesforce utilizando Salesforce for Outlook Microsoft basados en la Nube, Lightning for
Salesforce for Outlook a Lightning for
Outlook y Lightning Sync, requieren menos
Outlook y Lightning Sync
mantenimiento de los profesionales de TI
de su empresa. Esto se debe a que esas
funciones no requieren instalación del
usuario o actualizaciones regulares. Si sus
representantes de ventas cumplen los
requisitos del sistema, revise nuestras
consideraciones de migración para mover
los representantes a las funciones de
integración de Microsoft más recientes y
excelentes de inmediato.
Aplicaciones de correo electrónico y Conozca más detalles sobre Lightning Sync • Outlook Integration
calendario de Microsoft para Microsoft y decida si es adecuado para
• Consideraciones acerca de las
sus representantes.
direcciones de sincronización
Google Calendar™ y Contactos de Google Conozca más detalles sobre Lightning Sync • Integración con Google
para Google y decida si es adecuado para
• Más información sobre Lightning Sync
sus representantes.
para funciones de Google
• Consideraciones acerca de las
direcciones de sincronización
Gmail™ Conozca más detalles sobre Lightning for • Integración con Google
Gmail y decida si es adecuado para sus
• Descripción general de Lightning for
representantes.
Gmail
3
Productividad de ventas ¿Qué producto de integración de correo electrónico es
adecuado para mi empresa?
Consideraciones para migrar desde Salesforce for Outlook a Lightning for Outlook y
Lightning Sync
Antes de migrar desde Salesforce for Outlook a Lightning for Outlook y Lightning Sync, póngase al
EDICIONES
día sobre estas consideraciones sobre la sincronización.
Disponible para gestionar
Limitaciones para ejecutar Lightning for Outlook y Salesforce for Outlook de forma simultánea desde: Salesforce Classic y
Aunque puede activar Lightning for Outlook y el panel lateral de Salesforce for Outlook en la Lightning Experience
misma organización, los usuarios no pueden ejecutar ambas funciones de integración con Lightning for Outlook
Microsoft® al mismo tiempo. disponible en: Group
Edition, Professional
Cómo gestiona Lightning Sync los conflictos de sincronización con Salesforce for Outlook
Edition, Enterprise Edition,
Obtenga información acerca de cómo gestiona Salesforce conflictos de sincronización cuando Performance Edition,
los usuarios están asignados a los mismos registros para ambas funciones. Unlimited Edition y
Developer Edition con Sales
CONSULTE TAMBIÉN Cloud, Service Cloud y
Force.com
Consideraciones para Lightning Sync
Lightning Sync está
disponible en: Professional
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Cloud, Service Cloud y
Force.com
disponible en: Todas las
ediciones excepto Essentials
Edition
Limitaciones para ejecutar Lightning for Outlook y Salesforce for Outlook de forma simultánea
Aunque puede activar Lightning for Outlook y el panel lateral de Salesforce for Outlook en la misma
EDICIONES
organización, los usuarios no pueden ejecutar ambas funciones de integración con Microsoft® al
mismo tiempo. Disponible para gestionar
Para evitar que sus usuarios utilicen varias funciones de integración de correo electrónico, Salesforce desde: Salesforce Classic y
desconecta automáticamente el panel lateral de Salesforce for Outlook cuando los usuarios se Lightning Experience
conectan con Lightning for Outlook. Los usuarios que utilizan Lightning for Outlook aún podrán Lightning for Outlook
descargar, instalar y sincronizar con Salesforce for Outlook, pero solo Lightning for Outlook puede disponible en: Group
ejecutarse en Outlook. Edition, Professional
CONSULTE TAMBIÉN
Unlimited Edition y
¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi empresa? Developer Edition
Cómo gestiona Lightning Sync los conflictos de sincronización con Salesforce for Outlook Salesforce for Outlook
disponible en: todas las
ediciones
4
Productividad de ventas Inbox
Obtenga información acerca de cómo gestiona Salesforce conflictos de sincronización cuando los
EDICIONES
usuarios están asignados a los mismos registros para ambas funciones.
Si está migrando sus usuarios desde Salesforce for Outlook a Lightning Sync, recomendamos Disponible para gestionar
desactivar Salesforce for Outlook para sus usuarios de Lightning Sync. desde: Salesforce Classic y
Lightning Experience
Aunque Salesforce gestiona estos conflictos por usted, esta práctica recomendada le evita crear
configuraciones de sincronización complicadas que se pueden hacer difíciles de gestionar más Lightning Sync está
adelante. disponible en: Professional
Si no desactiva Salesforce for Outlook para usuarios de Lightning Sync y asignó un usuario para
sincronizar los mismos registros con ajustes en conflicto tanto en una configuración de Outlook
Unlimited Edition y
como en una configuración de Lightning Sync, Salesforce dará preferencia automáticamente a los
Developer Edition
ajustes que ha establecido para ese tipo de registro en la configuración de Lightning Sync.
Como Salesforce da preferencia por registro, no por configuración, una o ambas funciones podrían
disponible en: todas las
sincronizar los elementos de Microsoft® de sus representantes.
ediciones
Por ejemplo, si un usuario está asignado para sincronizar contactos, eventos y tareas en una
configuración de Outlook y contactos y eventos en una configuración de Lightning Sync, las tareas
del usuario podrían sincronizarse con Salesforce for Outlook y los contactos y los eventos podrían sincronizarse con Lightning Sync.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi empresa?
Limitaciones para ejecutar Lightning for Outlook y Salesforce for Outlook de forma simultánea
Inbox
Integre el correo electrónico y el calendario con Salesforce gracias a un conjunto de funciones de
EDICIONES
productividad. La Captura de actividad automatizada permite registrar correos electrónicos y eventos
de manera automática. Los Clientes de Inbox permiten incrementar la productividad desde su Disponible en varias
buzón de entrada en cada correo electrónico. experiencias de usuario y
varias ediciones de
Nota: Algunos servicios y suscripciones incluyen esta función por un coste adicional. Si desea
Salesforce, dependiendo de
detalles sobre los precios, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.
la función de Inbox. Para
obtener más información,
Captura de actividad de Einstein para Inbox consulte cada función.
Diga adiós al registro. Dé la bienvenida a la venta más inteligente. Conecte su correo electrónico
y su calendario con Salesforce. De este modo, sus correos electrónicos y eventos se guardarán
automáticamente en los registros relacionados de Salesforce. Además, los correos electrónicos enviados desde Salesforce pasarán
por su cuenta de correo electrónico.
Clientes de Inbox
Incremente su productividad y trabaje de manera más inteligente desde su bandeja de entrada. Con los clientes de Inbox, podrá
ver los datos de Salesforce relevantes de cada correo electrónico, además de programar reuniones con mayor rapidez y recibir
recordatorios inteligentes de seguimiento.
Consideraciones para la configuración de Inbox
Antes de configurar Inbox, revise cómo afecta al Asistente, los desencadenadores y las reglas de validación.
5
Configurar Inbox
Siga los pasos del Asistente de configuración de Inbox, lo que incluye instalar del Panel de control de Inbox, seleccionar quién puede
usar Inbox y activar Captura de actividad automatizada.
Captura de actividad de Einstein para Inbox

Diga adiós al registro. Dé la bienvenida a la venta más inteligente. Conecte su correo electrónico y
EDICIONES
su calendario con Salesforce. De este modo, sus correos electrónicos y eventos se guardarán
automáticamente en los registros relacionados de Salesforce. Además, los correos electrónicos Disponible en: Lightning
enviados desde Salesforce pasarán por su cuenta de correo electrónico. Experience
Para obtener más información sobre Captura de actividad de Einstein, visite el artículo principal de
Disponible Inbox en:
Captura de actividad de Einstein, en el vínculo siguiente.
Enterprise Edition,
Performance Edition y
CONSULTE TAMBIÉN Unlimited Edition
Consideraciones para la configuración de Captura de actividad de Einstein
Configurar Captura de actividad de Einstein
Inbox
Clientes de Inbox
Incremente su productividad y trabaje de manera más inteligente desde su bandeja de entrada.
EDICIONES
Con los clientes de Inbox, podrá ver los datos de Salesforce relevantes de cada correo electrónico,
además de programar reuniones con mayor rapidez y recibir recordatorios inteligentes de Disponible en: Lightning
seguimiento. Experience y Salesforce
Después de configurar Inbox para su organización, los usuarios de Inbox podrán instalar cualquiera Classic
o todos los clientes de Inbox. Durante la instalación, los usuarios conectan su correo electrónico y
Está disponible a un coste
calendario con Salesforce. adicional con Inbox en:
Group Edition, Professional
Lista de clientes de Inbox Edition, Enterprise Edition,
Para dar cobertura a plataformas conocidas de correo electrónico de Google™ y Microsoft® para Performance Edition y
dispositivos de sobremesa y móviles, ofrecemos varios clientes de Inbox. Unlimited Edition
Instalar los clientes de Inbox Disponible por un coste

Para usar los clientes de Inbox, debe instalar la versión que funcione con su plataforma y su adicional con Sales Cloud
Einstein en Enterprise
cuenta de correo electrónico.
Edition, Performance
Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo Edition y Unlimited Edition.
No necesita abandonar su buzón de correo para trabajar con sus registros de Salesforce.
Mejorar la productividad en cada correo electrónico
Ya utiliza el correo electrónico para trabajar de forma más inteligente. Pase al siguiente nivel con los clientes de Inbox.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar Inbox
Inbox
6
Lista de clientes de Inbox

Para dar cobertura a plataformas conocidas de correo electrónico de Google™ y Microsoft® para
EDICIONES
dispositivos de sobremesa y móviles, ofrecemos varios clientes de Inbox.
Disponible en: Lightning
Cliente de Inbox Cuentas de correo electrónico admitidas Experience y Salesforce
Extensión de Gmail™ para Chrome™ Gmail Classic

Complemento para Outlook® Microsoft Office 365
adicional con Inbox en:
(Funciona con aplicaciones web de Outlook y Microsoft Exchange 2013 y versiones posteriores Group Edition, Professional
Outlook 2013 y versiones posteriores) Edition, Enterprise Edition,
Aplicación de correo electrónico móvil Gmail Unlimited Edition
independiente para dispositivos iOS™ Microsoft Office 365® Disponible por un coste
Microsoft Exchange 2010 y versiones posteriores adicional con Sales Cloud
Aplicación de correo electrónico móvil Gmail Edition, Performance
independiente para dispositivos Android™ Edition y Unlimited Edition.
Microsoft Office 365
Microsoft Exchange 2010 y versiones posteriores
CONSULTE TAMBIÉN
Instalar los clientes de Inbox
Clientes de Inbox

Para usar los clientes de Inbox, debe instalar la versión que funcione con su plataforma y su cuenta
EDICIONES
de correo electrónico.
1. Descargue e instale el cliente de Inbox para su plataforma. Disponible en: Lightning
Experience y Salesforce
• Aplicación para iOS™
Classic
• Aplicación para Android™
• Extensión de Chrome™
• Complemento para Outlook® Group Edition, Professional
2. Cuando se le solicite durante la instalación, inicie sesión en Salesforce.
Unlimited Edition
CONSULTE TAMBIÉN
Disponible por un coste
Lista de clientes de Inbox adicional con Sales Cloud
Clientes de Inbox Einstein en Enterprise
Edition y Unlimited Edition.
7
Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo

No necesita abandonar su buzón de correo para trabajar con sus registros de Salesforce.
EDICIONES
Acceder a los datos de Salesforce desde Inbox Disponible en: Lightning

No es necesario abrir una nueva ficha o alternar entre las aplicaciones en su dispositivo móvil. Experience y Salesforce
Inbox permite conectar sin problemas los datos de Salesforce a su correo electrónico, Classic
proporcionando contexto para todas las interacciones con los clientes. Está disponible a un coste
Cómo se hacen coincidir los registros de Salesforce con los de Inbox adicional con Inbox en:
Los registros de Salesforce se hacen coincidir con los de Inbox mediante criterios específicos. Group Edition, Professional
Revise los criterios para comprender mejor cómo funciona Inbox. Edition, Enterprise Edition,
Crear datos de Salesforce desde su buzón de entrada Unlimited Edition
Si no puede ver el registro que está buscando, puede crear directamente nuevos candidatos,
contactos u oportunidades. Solo es posible crear datos con aplicaciones de correo electrónico
adicional con Sales Cloud
móviles independientes y la extensión de Gmail para Chrome.
Ver las tareas de todo el correo electrónico Edition, Performance
Inbox afronta, de forma inteligente, las tareas relevantes de Salesforce en todo el correo Edition y Unlimited Edition.
electrónico.
Crear tareas de Salesforce desde su correo electrónico
La posibilidad de crear tareas de Salesforce sin tener que salir de su aplicación de correo electrónico es una función que permite
ahorrar gran cantidad de tiempo.
Compartir u ocultar un correo electrónico o un evento en Salesforce desde su Inbox
Comparta u oculte todo el contenido de un evento o correo electrónico individual que se haya agregado a registros relacionados
de Salesforce con Captura de actividad automatizada.
Llevar un seguimiento de más detalles mediante el registro de eventos manual
Desde las aplicaciones de correo electrónico móviles independientes, podrá crear fácilmente eventos y registrarlos en Salesforce.
Llevar un seguimiento de más detalles mediante el registro de correos electrónicos manual
Desde el complemento para Outlook, podrá registrar fácilmente correos electrónicos en casos, tareas u otros objetos favoritos de
Salesforce.
Obtener una descripción general rápida con las tarjetas de contacto
Puede ver, de un solo vistazo, toda la información de un contacto. Una tarjeta de contacto es un breve resumen de la información
de contacto de los participantes de correos electrónicos.
Anclar el panel de la bandeja de entrada de Outlook para que siempre esté abierto
Si usa la versión compatible de Outlook 2016, podrá anclar el panel de la bandeja de entrada para que siempre esté abierto mientras
consulta sus correos electrónicos.
CONSULTE TAMBIÉN
Clientes de Inbox
8
Acceder a los datos de Salesforce desde Inbox

No es necesario abrir una nueva ficha o alternar entre las aplicaciones en su dispositivo móvil. Inbox
EDICIONES
permite conectar sin problemas los datos de Salesforce a su correo electrónico, proporcionando
contexto para todas las interacciones con los clientes. Disponible en: Lightning
1. Abra un correo electrónico. Experience y Salesforce
Classic
2.
Haga clic en .
Unlimited Edition

Si tiene instalada la aplicación de Salesforce, puede hacer clic en un registro para ir directamente a los detalles en Salesforce.
3. Haga clic en un registro de Salesforce para ver los detalles.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear datos de Salesforce desde su buzón de entrada
9
Cómo se hacen coincidir los registros de Salesforce con los de Inbox

Los registros de Salesforce se hacen coincidir con los de Inbox mediante criterios específicos. Revise
EDICIONES
los criterios para comprender mejor cómo funciona Inbox.
Registro Criterios coincidentes Experience y Salesforce
Contactos y Candidatos Coincidencia de la dirección en el correo Classic
electrónico con el campo de dirección de correo Está disponible a un coste
electrónico del contacto o el candidato. adicional con Inbox en:
Cuentas Coincidencia del dominio de correo electrónico
con un registro de cuenta de Salesforce. Si se Performance Edition y
detectan contactos, sus cuentas también se Unlimited Edition
devuelven.
Oportunidades Coincidencia de la cuenta del contacto y adicional con Sales Cloud
devolución de oportunidades para dicho Einstein en Enterprise
contacto. Edition, Performance
Caso Para los contactos coincidentes, se devuelven
sus casos.
Objetos personalizados Coincidencia mediante:

• Campo de búsqueda de contacto
• Campo de dirección de correo electrónico
personalizado
• Campo de búsqueda de cuenta
Ejemplo: Si uno de los destinatarios del correo electrónico es carl@mycompany.com, se devuelven:

• Registros de cuentas en los que el campo del sitio web es mycompany.com,
• Registros de cuentas de contactos devueltos mediante las reglas de coincidencia de la tabla.
10
Crear datos de Salesforce desde su buzón de entrada

Si no puede ver el registro que está buscando, puede crear directamente nuevos candidatos,
EDICIONES
contactos u oportunidades. Solo es posible crear datos con aplicaciones de correo electrónico
móviles independientes y la extensión de Gmail para Chrome. Disponible en: Lightning
Desde aplicaciones de correo electrónico móviles independientes Experience y Salesforce
Classic
Para crear un registro, haga clic en .
Ejemplo: Para los nuevos candidatos que se pongan en contacto con usted, cree un cliente adicional con Inbox en:
potencial tan pronto como reciba un mensaje de los nuevos candidatos. Group Edition, Professional
Unlimited Edition

Desde la extensión de Gmail para Chrome

1. En su buzón de entrada, abra un correo electrónico de la persona para la que desea crear el registro, o bien sitúe el puntero del ratón
sobre el nombre de la persona para que aparezca en la extensión de Chrome.
2. En caso de que no se muestre la ficha Registros, haga clic en el icono de Salesforce cloud para abrirla.
3. Haga clic en Crear registros. La ubicación del botón depende de si existen ya registros para la persona en cuestión.
11
4. Seleccione el tipo de registro que desea crear: candidato, contacto u oportunidad.
5. Especifique la información correcta cuando se solicite. La información introducida depende del tipo de registro.
6. Haga clic en Crear. El registro creado aparecerá en la ficha de registros en la extensión de Chrome.
CONSULTE TAMBIÉN
Acceder a los datos de Salesforce desde Inbox
12
Ver las tareas de todo el correo electrónico

Inbox afronta, de forma inteligente, las tareas relevantes de Salesforce en todo el correo electrónico.
EDICIONES
Desde aplicaciones de correo electrónico móviles independientes
1. Abra un correo electrónico.
2. Haga clic en el botón Tarea en la esquina superior derecha. Classic
3. Desplácese hacia abajo para encontrar todas las tareas asociadas a los clientes en la cadena de Está disponible a un coste
correos electrónicos. adicional con Inbox en:
Unlimited Edition

4. Haga clic en una tarea para ver más detalles sobre la tarea en la aplicación de Salesforce y para actualizar el estado de la tarea.
Nota: Si no ve las Tareas de Salesforce en ninguno de sus correos electrónicos, compruebe si Tareas es uno de sus Objetos
favoritos. Haga clic en el icono del menú en la esquina superior izquierda. Haga clic en Configuración > Configuración de
Salesforce > Objetos favoritos. Haga clic en la esquina superior derecha, desplácese hacia abajo hasta la lista de objetos favoritos,
y asegúrese de que la opción Tareas está seleccionada.
13

No es posible ver tareas de Salesforce asociadas a una cadena de correos electrónicos concreta. Sin embargo, sí puede ver todas sus
tareas de Salesforce desde su bandeja de entrada.
1. Haga clic en el botón Agenda en la esquina superior derecha.
2. Haga clic en el botón Tareas de Salesforce en la esquina superior derecha.
CONSULTE TAMBIÉN

La posibilidad de crear tareas de Salesforce sin tener que salir de su aplicación de correo electrónico
EDICIONES
es una función que permite ahorrar gran cantidad de tiempo.
Desde aplicaciones de correo electrónico móviles independientes Disponible en: Lightning
1. Abra un correo electrónico.
Classic
2. Haga clic en el icono Tareas situado en la esquina superior derecha.
3. Haga clic en el icono Contorno situado en la esquina superior derecha. adicional con Inbox en:
Unlimited Edition

4. En Crear nueva, haga clic en Tarea.
5. Cumplimente todos los detalles: Asunto, descripción, contacto asociado, registro relacionado y fecha de vencimiento.
14

La creación de tareas de Salesforce desde el correo electrónico no es compatible con la aplicación de escritorio Salesforce Inbox en estos
momentos.
CONSULTE TAMBIÉN
Ver las tareas de todo el correo electrónico
Compartir u ocultar un correo electrónico o un evento en Salesforce desde su Inbox

Comparta u oculte todo el contenido de un evento o correo electrónico individual que se haya
EDICIONES
agregado a registros relacionados de Salesforce con Captura de actividad automatizada.
Consejo: Usando su “Configuración de colaboración para todos los correos electrónicos y Disponible en: Lightning
eventos”, puede elegir cómo compartir todos sus correos electrónicos y eventos. Experience y Salesforce
Classic
1. Abra el correo electrónico.
2. Haga clic en la configuración de colaboración existente para el correo electrónico o el evento.
Unlimited Edition

3. Seleccione la nueva configuración de colaboración.
CONSULTE TAMBIÉN
Controlar cómo se comparten las actividades
15
Llevar un seguimiento de más detalles mediante el registro de eventos manual

Desde las aplicaciones de correo electrónico móviles independientes, podrá crear fácilmente eventos
EDICIONES
y registrarlos en Salesforce.
Para la aplicación de correo electrónico móvil independiente para dispositivos Android Disponible en: Lightning
1. Abra Inbox.
Classic
2. Toque en el icono Calendario situado en la parte inferior de la pantalla.
3. Toque un evento. adicional con Inbox en:
4. Toque en Registrar evento en Salesforce. Group Edition, Professional
Unlimited Edition

5. Introduzca los detalles del evento.

• Asunto
• Event type (Tipo de evento)
• Personas con las que el evento está relacionado
• Registros con los que el evento está relacionado
• Invitados (opcional)
• Notas adicionales (opcional)
6. Toque en Registrar.
Para la aplicación de correo electrónico móvil independiente para dispositivos iOS
1. Abra Inbox.
16
2. Toque en el icono Calendario situado en la parte inferior de la pantalla.

3. Toque un evento.
4. Toque en Registrar evento en Salesforce.
5. Introduzca los detalles del evento.

• Asunto
• Event type (Tipo de evento)
• Personas con las que el evento está relacionado
• Registros con los que el evento está relacionado
• Invitados (opcional)
• Notas adicionales (opcional)
6. Toque en Registrar.
CONSULTE TAMBIÉN
17
Llevar un seguimiento de más detalles mediante el registro de correos electrónicos manual

Desde el complemento para Outlook, podrá registrar fácilmente correos electrónicos en casos,
EDICIONES
tareas u otros objetos favoritos de Salesforce.
1. Abra Inbox. Disponible en: Lightning
2. Cree un nuevo mensaje.
Classic
3. Introduzca el destinatario del mensaje y el texto para el cuerpo.
Nota: Esta información es obligatoria para poder registrar el mensaje en Salesforce. adicional con Inbox en:
4. Haga clic en Iniciar Inbox en la barra de herramientas superior. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition

5. A la derecha de la pantalla de redacción del mensaje, cambie Registrar en Salesforce a
Activado.
6. Active las casillas de los registros (Oportunidades, Contactos) a los que desea registrar el correo electrónico.
18
7. Haga clic en Guardar selecciones.
Obtener una descripción general rápida con las tarjetas de contacto

Puede ver, de un solo vistazo, toda la información de un contacto. Una tarjeta de contacto es un
EDICIONES
breve resumen de la información de contacto de los participantes de correos electrónicos.
Si un registro de contacto no existe en Salesforce, no se generará la información de la tarjeta de Disponible en: Lightning
contacto. En su lugar, cree un contacto. Experience y Salesforce
Classic
Desde el complemento para Outlook
Vea las tarjetas de contacto en la ficha Perfil. Está disponible a un coste
• Seleccione Ver todas las fuentes de contacto para ampliar la vista y ver todas las fuentes de Group Edition, Professional
datos. Edition, Enterprise Edition,
• Abra y vea una tarjeta de contacto desde su bandeja de entrada o su calendario. Performance Edition y
Unlimited Edition
1. Pase el ratón sobre una dirección de correo electrónico.
Esto abrirá la barra lateral, que se establece de forma predeterminada en la ficha Registro. Disponible por un coste
2. Haga clic para abrir la ficha Perfil. Einstein en Enterprise
19
Desde aplicaciones de correo electrónico móviles independientes

Puede abrir y ver una tarjeta de contacto desde cualquiera de los lugares siguientes:
• Bandeja de entrada: abra un correo electrónico y haga clic en cualquiera de los nombres o direcciones en las líneas De, Para o CC.
• Calendario: abra un evento y haga clic en cualquiera de los asistentes.
• Galería de contactos: en la ficha Contacto, seleccione cualquiera de los asistentes que están visibles en la vista de la agenda.
De forma alternativa, puede buscar un contacto específico y seleccionarlo.
Seleccione Mostrar todas las fuentes de contacto para ampliar la vista y ver todas las fuentes de datos.
En Android
En iOS
20

Vea las tarjetas de contacto en la ficha Perfil.
Tiene diferentes opciones:
• Seleccione Ver todas las fuentes de contacto para ampliar la vista y ver todas las fuentes de datos.
• Abra y vea una tarjeta de contacto desde cualquiera de los lugares siguientes:
– Bandeja de entrada o Calendario: pase el ratón sobre una dirección de correo electrónico. Esto abrirá la barra lateral, que se
establece de forma predeterminada en la ficha Registro. Haga clic para abrir la ficha Perfil.
– Contactos de Google: desde la lista de contactos, pase el ratón sobre una dirección de correo electrónico. Esto abrirá la barra
lateral, que se establece de forma predeterminada en la ficha Registro. Haga clic para abrir la ficha Perfil.
Nota: Los datos de la tarjeta de contacto provienen de varias fuentes.

• Las imágenes se obtienen de Gravatar. Para cambiar la imagen, actualícela en Gravatar. SalesforceIQ almacena los datos en
caché, de modo que la imagen podría tardar un tiempo en actualizarse.
• Los datos estructurados se obtienen de los contactos de Salesforce, Google o Exchange, de firmas analizadas o de datos de
terceros. Para desactivar los datos de terceros, use la pantalla de configuración de administración de la bandeja de entrada de
Salesforce en Lightning Experience.
CONSULTE TAMBIÉN
21
Anclar el panel de la bandeja de entrada de Outlook para que siempre esté abierto
Si usa la versión compatible de Outlook 2016, podrá anclar el panel de la bandeja de entrada para
EDICIONES
que siempre esté abierto mientras consulta sus correos electrónicos.
Para los usuarios de los canales Actual u Office Insider, la función de anclaje es compatible con Disponible en: Lightning
Outlook 2016 para la versión de Windows 7668.2000 y posteriores. Experience y Salesforce
Classic
Para los usuarios de los canales Aplazado, la función es compatible con Outlook 2016 para la versión
de Windows 7900.xxxx y posteriores. Está disponible a un coste
Además, la función solo está disponible si se instaló Outlook 2016 con el instalador de hacer clic y adicional con Inbox en:
ejecutar (no el MSI). Para consultar su versión y su tipo de instalación, en Outlook, vaya a Archivo >
Cuenta de Office.
Unlimited Edition

Para obtener más detalles, consulte ¿Cuál es mi versión de Outlook?.
Nota: Debe tener una versión compatible de Outlook y una instalación de hacer clic para ejecutar para poder usar la función de
anclaje.
1. En Outlook 2016, inicie la Bandeja de entrada.
2.
Haga clic en en la esquina superior derecha del panel Bandeja de entrada. La imagen cambiará a .
22
Puede anclar el panel Bandeja de entrada desde una carpeta como, por ejemplo, la Bandeja de entrada o mientras responde a un
correo electrónico. Sin embargo, no podrá anclar el panel si va a redactar un correo electrónico.
23

Ya utiliza el correo electrónico para trabajar de forma más inteligente. Pase al siguiente nivel con
EDICIONES
los clientes de Inbox.
Usar la función Insertar disponibilidad para optimizar la programación Experience y Salesforce
¿Recibió por fin respuesta del candidato que llevaba siguiendo durante semanas? Evite los Classic
inconvenientes que plantea el programar una reunión con la función Insertar disponibilidad. Está disponible a un coste
Priorizar en su Inbox con las notificaciones inteligentes adicional con Inbox en:
Inbox analiza su correspondencia de correo electrónico para ayudarle a estar al tanto de cada Group Edition, Professional
negociación. Reciba un recordatorio inteligente si necesita realizar un seguimiento de un correo Edition, Enterprise Edition,
electrónico importante, o una notificación cuando alguien abra su correo electrónico.
Unlimited Edition
No perder nunca el contacto con los recordatorios de seguimiento inteligentes
Para un correo electrónico importante, configure un recordatorio de seguimiento inteligente
para poder realizar un seguimiento proactivo a un cliente que no haya respondido a su correo
electrónico.
Programar correos electrónicos con Enviar más tarde Edition y Unlimited Edition.
¿Trabajando a altas horas de la noche? Use Enviar más tarde para que su candidato reciba su
correo electrónico a primera hora de la mañana o durante su descanso para el almuerzo.
Tomar un acceso directo para escribir correos electrónicos más rápido
Con la extensión de Chrome, puede usar accesos directos de texto en cualquier mensaje de correo electrónico que escriba en Gmail.
Los accesos directos ahorran tiempo a la vez que mejoran la precisión, ya que le ofrecen una forma sencilla de insertar texto que usa
habitualmente en un mensaje.
CONSULTE TAMBIÉN
Clientes de Inbox
Usar la función Insertar disponibilidad para optimizar la programación

¿Recibió por fin respuesta del candidato que llevaba siguiendo durante semanas? Evite los
EDICIONES
inconvenientes que plantea el programar una reunión con la función Insertar disponibilidad.
1. Redactar un correo electrónico y agregar destinatarios deseados Disponible en: Lightning
2. Haga clic en Insertar disponibilidad.
Classic

Unlimited Edition

24
3. Seleccione las horas de apertura desde su calendario o las horas de apertura para los demás asistentes que compartieron sus
calendarios con usted.
Podrá seleccionar cualquier hora de apertura incluso si los demás no están libres. Muestre u oculte los demás calendarios activando
las casillas de la lista Asistentes.
Nota: Solo puede ver los calendarios de los demás asistentes en el escritorio.
Tras enviar el correo electrónico, su candidato podrá hacer clic en una de las opciones para reservar de inmediato un periodo. Si su
calendario se llena, el candidato solo verá las horas que sigan estando disponibles.
CONSULTE TAMBIÉN
25
Priorizar en su Inbox con las notificaciones inteligentes

Inbox analiza su correspondencia de correo electrónico para ayudarle a estar al tanto de cada
EDICIONES
negociación. Reciba un recordatorio inteligente si necesita realizar un seguimiento de un correo
electrónico importante, o una notificación cuando alguien abra su correo electrónico. Disponible en: Lightning
Inbox explora sus mensajes sin leer y sugiere tareas de Salesforce de forma proactiva para los clientes Experience y Salesforce
con los que está en contacto. Empleando un procesamiento del lenguaje natural, Inbox identifica Classic
los mensajes de los clientes que requieren una respuesta, pero que aún no se han contestado.
Nota: Inbox solo sugiere tareas para correos electrónicos de clientes a los que no ha adicional con Inbox en:
respondido en un par de días. Si no ve ninguna tarea sugerida, es que está al día con su correo Group Edition, Professional
electrónico. Edition, Enterprise Edition,
Desde aplicaciones de correo electrónico móviles independientes Unlimited Edition
1. Abra las Noticias en tiempo real. Disponible por un coste
2. Desplácese hasta encontrar una tarea sugerida. El siguiente miniprograma de texto en la tarjeta adicional con Sales Cloud
muestra el cuerpo del mensaje del que Salesforce Inbox ha activado la sugerencia. Einstein en Enterprise
3. Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic en Responder para contestar al correo electrónico de inmediato.
• Haga clic en Crear tarea para guardar la sugerencia como una tarea de Salesforce.

1. Haga clic en el icono de lista de tareas en la esquina superior derecha.
2. Desplácese hasta encontrar una tarea sugerida. El siguiente miniprograma de texto en la tarjeta muestra el cuerpo del mensaje del
que Salesforce Inbox ha activado la sugerencia.
26

• Haga clic en Aceptar para guardar la sugerencia como una tarea de Salesforce.
• Haga clic en Rechazar para descartar la sugerencia.
CONSULTE TAMBIÉN
No perder nunca el contacto con los recordatorios de seguimiento inteligentes

Para un correo electrónico importante, configure un recordatorio de seguimiento inteligente para
EDICIONES
poder realizar un seguimiento proactivo a un cliente que no haya respondido a su correo electrónico.
Desde aplicaciones de correo electrónico móviles independientes Disponible en: Lightning
1. Al redactar un correo electrónico, haga clic en el botón Correo electrónico.
Classic

Unlimited Edition

27
2. Haga clic en el botón de alternancia Recordarme.
3. Seleccione el intervalo Recordatorio inteligente. Este es el tiempo que Inbox espera antes de crear una tarea de Salesforce en caso
de que no obtenga una respuesta.
4. Envíe el correo electrónico. Inbox crea automáticamente una tarea de Salesforce si no tiene respuesta de la persona de la cadena
1. Al redactar un correo electrónico, haga clic en el botón Correo electrónico.
28
2. Active la opción Crear una tarea si no hay respuesta.
3. En la lista desplegable, seleccione el intervalo Recordatorio inteligente. Este es el tiempo que Inbox espera antes de crear una
tarea de Salesforce en caso de que no obtenga una respuesta.
4. Envíe el correo electrónico. Inbox crea automáticamente una tarea de Salesforce si no tiene respuesta de la persona de la cadena
CONSULTE TAMBIÉN
29
Programar correos electrónicos con Enviar más tarde

¿Trabajando a altas horas de la noche? Use Enviar más tarde para que su candidato reciba su correo
EDICIONES
electrónico a primera hora de la mañana o durante su descanso para el almuerzo.
Classic

Unlimited Edition

CONSULTE TAMBIÉN Edition y Unlimited Edition.
Tomar un acceso directo para escribir correos electrónicos más rápido

Con la extensión de Chrome, puede usar accesos directos de texto en cualquier mensaje de correo
EDICIONES
electrónico que escriba en Gmail. Los accesos directos ahorran tiempo a la vez que mejoran la
precisión, ya que le ofrecen una forma sencilla de insertar texto que usa habitualmente en un Disponible en: Lightning
mensaje. Experience y Salesforce
Tiene unos cuantos accesos directos creados de forma predeterminada para usted, pero también Classic
puede crear los suyos propios.
Ejemplo: Si sus mensajes de correo electrónico incluyen frecuentemente texto que indica, adicional con Inbox en:
por ejemplo, que se pondrá en contacto con un candidato por teléfono, puede usar un acceso Group Edition, Professional
directo para introducir este texto rápidamente en cualquier mensaje. Puede que un Edition, Enterprise Edition,
representantes de ventas suela terminar sus correos electrónicos con la frase "Quedo a la
Unlimited Edition
espera de su llamada". Con un acceso directo, es fácil agregar esta frase en cualquier momento.
1. En Gmail, haga clic en Redactar. Disponible por un coste
2. Haga clic en el icono del punto y coma, a la izquierda de la pantalla Redactar. Einstein en Enterprise
3. Haga clic en Gestionar combinaciones de teclas. Edition, Performance
4. En el lado izquierdo de la pantalla que aparece, haga clic en Crear nuevo, si esta opción no
está ya resaltada.
30
5. En el campo Contenido, introduzca el texto que desea que aparezca cuando introduzca el acceso directo. Conforme introduzca el
texto, aparecerán los caracteres propuestos del acceso directo. Después de guardar el acceso directo, podrá modificar estos caracteres.
6. Haga clic en Guardar y luego haga clic en Cerrar.
CONSULTE TAMBIÉN

Antes de configurar Inbox, revise cómo afecta al Asistente, los desencadenadores y las reglas de
EDICIONES
validación.
• Al crear registros se Salesforce con los clientes de Inbox, se aplicarán las reglas de validación, Disponible en varias
los desencadenadores y los campos obligatorios de Salesforce. experiencias de usuario y
varias ediciones de
• Puede tardar hasta 24 horas hasta que los cambios de Salesforce aparezcan en los clientes de
Inbox.
• Si activa Captura de actividad de Einstein, el asistente podría no funcionar según lo esperado. obtener más información,
Por ejemplo, las alertas del Asistente no reflejan los correos electrónicos ni los eventos agregados consulte cada función.
a Salesforce con Captura de actividad de Einstein. Además, los mensajes de correo electrónico
que sus usuarios envían desde el Asistente no pasan por su cuenta de correo electrónico de
Captura de actividad de Einstein.
• Si no activa Captura de actividad de Einstein, puede seguir agregando registros y correos electrónicos directamente a Salesforce con
clientes de Salesforce Inbox.
31
• Si activa Captura de actividad de Einstein con uno de los clientes de Inbox instalados, el cliente de Inbox funcionará de forma diferente.
Por ejemplo, los usuarios no pueden utilizar el cliente de Inbox para registrar manualmente correos electrónicos en Salesforce. De
forma alternativa, Inbox permite a los usuarios compartir correos electrónicos con Captura de actividad de Einstein.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar Inbox
Configurar Inbox
Siga los pasos del Asistente de configuración de Inbox, lo que incluye instalar del Panel de control
EDICIONES
de Inbox, seleccionar quién puede usar Inbox y activar Captura de actividad automatizada.
Importante: Después de configurar Inbox, pida a los usuarios de Inbox que instalen los Disponible en varias
clientes de Inbox. experiencias de usuario y
varias ediciones de
Consulte los vídeos siguientes para obtener una descripción general rápida sobre cómo configurar Salesforce, dependiendo de
y aprovisionar Salesforce Inbox. la función de Inbox. Para
• Set Up Inbox in Lightning Experience obtener más información,
consulte cada función.
• Set Up Inbox in Salesforce Classic
PERMISOS DE USUARIO
1. Acceder al Asistente de configuración de Inbox
El Asistente de configuración es su guía para seleccionar los usuarios de Inbox y configurar las Para configurar Inbox
funciones. • Personalizar aplicación
y Modificar todos los
2. Instalar el Panel de control de Inbox
datos
Gestione la implementación de su equipo de ventas de los clientes de Inbox con el Panel de
control de Inbox desde AppExchange.
3. Seleccionar quién puede utilizar Inbox
Cree un conjunto de permisos con la licencia de Inbox, active los permisos de la aplicación para las funciones de Inbox, y asigne el
conjunto de permisos a los usuarios.
4. Activar Captura de actividad de Einstein para Inbox
Use el Asistente de configuración de Inbox como guía para configurar Captura de actividad automatizada.
CONSULTE TAMBIÉN
Lista de clientes de Inbox
Inbox
32
Acceder al Asistente de configuración de Inbox

El Asistente de configuración es su guía para seleccionar los usuarios de Inbox y configurar las
EDICIONES
funciones.
1. En Configuración, introduzca Inbox en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, Disponible en varias
seleccione Asistente de configuración bajo Inbox. experiencias de usuario y
varias ediciones de
2. Si es la primera vez que visita el Asistente de configuración, haga clic en Empezar.
El Asistente de configuración de Inbox le mostrará las tareas que necesita completar para configurar la función de Inbox. Para
Inbox. obtener más información,
CONSULTE TAMBIÉN
Inbox PERMISOS DE USUARIO
Para acceder al Asistente de

configuración de Inbox:
• Personalizar aplicación
datos
Instalar el Panel de control de Inbox

Gestione la implementación de su equipo de ventas de los clientes de Inbox con el Panel de control
EDICIONES
de Inbox desde AppExchange.
Consulte los vídeos siguientes para obtener una descripción general rápida sobre cómo configurar Disponible en varias
y aprovisionar Salesforce Inbox. experiencias de usuario y
varias ediciones de
• Set Up Inbox in Lightning Experience
• Set Up Inbox in Salesforce Classic la función de Inbox. Para
1. En Configuración, introduzca Inbox en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, obtener más información,
seleccione Asistente de configuración bajo Inbox. consulte cada función.
2. Si es la primera vez que visita el Asistente de configuración de Inbox, haga clic en Empezar.
El Asistente de configuración de Inbox muestra todos los pasos necesarios para implementar PERMISOS DE USUARIO
Inbox.
Para instalar el Panel de
3. Para instalar el Panel de control de Inbox, haga clic en Obtener paquetes. (De forma alternativa, control de Inbox:
puede instalar directamente el Panel de control de Inbox desde AppExchange). • “Personalizar aplicación”
y “Modificar todos los
4. Durante la instalación, seleccione Instalar para todos los usuarios.
datos”
33
Seleccionar quién puede utilizar Inbox

Cree un conjunto de permisos con la licencia de Inbox, active los permisos de la aplicación para las
EDICIONES
funciones de Inbox, y asigne el conjunto de permisos a los usuarios.
Consulte los vídeos siguientes para obtener una descripción general rápida sobre cómo configurar Disponible en varias
y aprovisionar Salesforce Inbox. experiencias de usuario y
varias ediciones de
• Set Up Inbox in Lightning Experience
• Set Up Inbox in Salesforce Classic la función de Inbox. Para
1. Cree un conjunto de permisos. obtener más información,
2. Desde la lista desplegable Licencia, seleccione Inbox.
PERMISOS DE USUARIO
Para seleccionar quién

puede utilizar Inbox:
• “Personalizar aplicación”
datos”
3. Haga clic en Guardar.

4. Haga clic en Permisos de aplicaciones.
5. Hacer clic en Modificar y active los permisos de la aplicación para utilizar Captura de actividad automatizada e Inbox.
34

7. Asigne el conjunto de permisos a usuarios.
CONSULTE TAMBIÉN
Inbox
Activar Captura de actividad de Einstein para Inbox

Use el Asistente de configuración de Inbox como guía para configurar Captura de actividad
EDICIONES
automatizada.
Para utilizar Captura de actividad de Einstein, debe activar Chatter. Disponible en varias
experiencias de usuario y
1. En Configuración, introduzca Inbox en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
varias ediciones de
seleccione Asistente de configuración bajo Inbox.
obtener más información,
PERMISOS DE USUARIO
Para activar Captura de

actividad de Einstein:
• “Personalizar aplicación”
datos”
2. Si es la primera vez que visita el Asistente de configuración de Inbox, haga clic en Empezar.
El Asistente de configuración de Inbox muestra todos los pasos necesarios para implementar Inbox, lo que incluye cómo seleccionar
los usuarios de Inbox. Solo los usuarios de Inbox pueden utilizar funciones de Inbox, incluida la Captura de actividad de Einstein.
3. Haga clic en Configurar junto a Captura de actividad de Einstein.
4. En la página Configuración, haga clic en Activar.
5. Configure los ajustes adicionales de Captura de actividad automatizada.
Después de activar Captura de actividad automatizada, Salesforce solicita a los usuarios asignados de Inbox que conecten sus cuentas
de Google™ o Microsoft® Office 365® con Salesforce. Se tarda hasta 24 horas para que todos sus correos electrónicos y eventos se agreguen
inicialmente a Salesforce.
Elimine el campo Última fecha de actividad de los formatos de página de cuentas, contactos, candidatos, oportunidades
y cuentas personales. Este campo no refleja los correos electrónicos y los eventos agregados a Salesforce con Captura de actividad
automatizada.
CONSULTE TAMBIÉN
Conectar su correo electrónico y calendario a Salesforce con Captura de actividad de Einstein
35
Productividad de ventas Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas
para utilizar Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Lightning for Outlook: Configurar representantes de ventas para utilizar

Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Permita a sus equipos de ventas permanecer al tanto de oportunidades de venta importantes.
EDICIONES
Mediante el uso de Microsoft® Outlook® en la Web, Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac o Outlook
2013, los equipos de ventas pueden gestionar sus ventas de un modo más eficiente. Sus Disponible en: Salesforce
representantes de ventas pueden agregar correos electrónicos y archivos adjuntos a registros de Classic y Lightning
Salesforce. Además, pueden crear registros de Salesforce utilizando acciones globales, directamente Experience
en sus aplicaciones de correo electrónico.
Disponible con Sales Cloud,
En primer lugar, activa Lightning for Outlook a continuación, los miembros de sus equipos de ventas Service Cloud y Force.com
completan su breve procedimiento de configuración. Después, los compañeros seleccionan un en: Group Edition,
correo electrónico o un evento en Outlook (1) y a continuación seleccionan Salesforce (2). Professional Edition,
Es desde ese momento cuando sus representantes visualizan usuarios, candidatos y contactos Enterprise Edition,
relacionados. Los representantes también pueden ver casos, oportunidades y cuentas relacionados Performance Edition,
(3). Unlimited Edition y
Developer Edition
Los representantes de ventas pueden crear registros de Salesforce directamente desde Outlook (4). Los representantes seleccionan el
registro para ver más detalles sobre él, como las noticias en tiempo real de Chatter, la cronología de actividad y las listas relacionadas,
en Lightning for Outlook. Con la función de modificación en línea, también pueden modificar registros sin salir de su aplicación de correo
electrónico. O bien, los representantes obtienen detalles completos acerca del registro o el correo electrónico relacionado con él
directamente en Salesforce (5).
Del mismo modo que los representantes de ventas relacionan mensajes de correo electrónico, Lightning for Outlook permite a los
representantes relacionar esos eventos de calendario con registros de Salesforce.
36
• Cualquier evento al que asisten los representantes

• Cualquier evento que los representantes organicen, si está trabajando en Outlook 2016 para Windows o Outlook en la Web
Para relacionar un evento, los representantes lo seleccionan en su aplicación de correo electrónico de Microsoft. A continuación,
seleccionan Salesforce (1).
Aparecen registros relevantes de Salesforce(2). Al igual que cuando los representantes trabajan con correos electrónicos, sus representantes
pueden seleccionar un registro para ver más detalles en su aplicación de correo electrónico. O bien, pueden crear un registro u obtener
detalles completos acerca del registro directamente en Salesforce (3).
Utilizar Salesforce en Microsoft® Outlook®

Mantenga un seguimiento de sus oportunidades al acceder a registros relacionados con ventas en Microsoft Outlook en la Web,
Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac y Outlook 2013.
Requisitos del sistema para Lightning for Outlook
Asegúrese de que su sistema cumple estos requisitos antes de configurar la aplicación de Lightning for Outlook.
Configurar equipos de ventas en Salesforce for Outlook
Ayude a sus equipos a ver y crear registros de Salesforce con acciones globales directamente en Outlook en la Web, Outlook 2016,
Outlook 2016 para Mac y Outlook 2013.
Personalizar Lightning for Outlook para los representantes de ventas
Ayude sus usuarios de Lightning for Outlook a realizar más tareas personalizando el contenido de Salesforce que ven y con el que
trabajan desde Microsoft® Outlook®.
Lightning for Outlook con Correo electrónico mejorado
Active Correo electrónico mejorado con Lightning for Outlook para sus representantes, por lo que pueden relacionar mensajes de
correo electrónico con registros relevantes de Salesforce de forma más rápida y sencilla.
37
Obtener velocidad y coherencia con las plantillas de correo electrónico

Los representantes de ventas pueden redactar correos electrónicos más rápidamente a clientes potenciales o clientes con las plantillas
de correo electrónico de Lightning. En Salesforce, los representantes pueden crear plantillas de correo electrónico para cada una de
sus diversas necesidades empresariales en Salesforce. Cuando están listos para enviar un correo electrónico, los representantes
toman su panel de aplicaciones de correo electrónico y modifican el contenido según sea necesario. El uso de plantillas con Lightning
for Outlook o Lightning for Gmail también garantiza una mensajería coherente desde su equipo con sus clientes.
CONSULTE TAMBIÉN

Mantenga un seguimiento de sus oportunidades al acceder a registros relacionados con ventas en
EDICIONES
Microsoft Outlook en la Web, Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac y Outlook 2013.
1. En Outlook, seleccione un mensaje de correo electrónico en Bandeja de entrada o Elementos Disponible en: Salesforce
enviados o un evento al que asistirá en su calendario. Classic y Lightning
Experience

Service Cloud y Force.com
en: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition
PERMISOS DE USUARIO
Para configurar Lightning for

Outlook
• “Lightning for Outlook”
Para autenticar la conexión
entre Microsoft Exchange y
Salesforce
• "Ver parámetros y
configuración"
38
2. Seleccione Salesforce.
3. Desplácese para ver una combinación de hasta 15 contactos, candidatos, cuentas personales y usuarios, así como hasta tres cuentas
relacionadas, oportunidades y casos. Y si lo desea, agregue el correo electrónico o evento y sus archivos adjuntos a varios contactos,
siempre que su administrador haya activado Actividades compartidas. También puede agregar el correo electrónico, sus archivos
adjuntos y eventos a otro registro que acepte tareas, como una oportunidad, un candidato o un caso.
4. Cree registros de Salesforce, como eventos, oportunidades y candidatos.
5. Para ver los detalles clave del registro o modificar registros con la función de modificación en línea, realice la selección correspondiente
en Outlook. O bien detalles completos acerca del registro directamente en Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN

Asegúrese de que su sistema cumple estos requisitos antes de configurar la aplicación de Lightning
EDICIONES
for Outlook.
Consejo: Antes de comenzar la configuración, desactive la autenticación de dos factores Disponible en: Salesforce
para los usuarios que hacen el cambio a Lightning for Outlook. Desactivar la autenticación Classic y Lightning
Experience
de dos factores permite a los usuarios utilizar Lightning for Outlook sin tener que introducir
su nombre de usuario y su contraseña varias veces. Disponible con Sales Cloud,
Para su Necesita en: Group Edition,
Servidor de Tiene las siguientes opciones:
Enterprise Edition,
correo • Exchange 2016 o 2013 in situ Performance Edition,
electrónico Unlimited Edition y
• Exchange Online con Office 365
Developer Edition
39
Para su Necesita
Aplicación de correo Tiene las siguientes opciones:
electrónico • Outlook en la Web
• Microsoft Outlook® 2016 o 2013 en sistemas PC con Windows, se recomienda la versión estable más
reciente
• Microsoft Outlook for Mac 2016, Mac OS X 10.10 o posterior con AppleWebKit 600 o posterior
Navegador Cualquiera de estos navegadores que permiten cookies desde Salesforce en sistemas operativos Windows
o Mac.
• Google Chrome™, versión estable más reciente
• Mozilla® Firefox®, versión estable más reciente
• Apple® Safari® 10 o posterior, se recomienda la versión estable más reciente
• Microsoft Internet Explorer® 11 (solo Windows)
• Microsoft Edge, versión estable más reciente (solo Windows)
Protocolo de cifrado de TLS 1.1 o posterior.

seguridad en su servidor
de correo electrónico
Otras funciones Requisito
Configuraciones del Admitimos el uso de servidores de terminales, como servidores Citrix®.

servidor
Configurar equipos de ventas en Salesforce for Outlook

Ayude a sus equipos a ver y crear registros de Salesforce con acciones globales directamente en
EDICIONES
Outlook en la Web, Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac y Outlook 2013.
1. Desde Configuración de Salesforce, introduzca Lightning for Outlook en el cuadro Disponible en: Salesforce
Búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de Lightning for Outlook y Sync. Classic y Lightning
Experience
2. Active Lightning for Outlook.
Cuando aparezcan las secciones de asignación y la lista blanca, no necesitará realizar cambios Disponible con Sales Cloud,
en ellas. Service Cloud y Force.com
en: Group Edition,
3. Seleccione el entorno en el que está configurando la aplicación de Lightning for Outlook. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Consejo: ¡Ayude sus equipos de ventas a ayudarse por sí solos! Desde Microsoft Office Performance Edition,
Store, ponga la aplicación de Lightning for Outlook a disposición de sus equipos de ventas Unlimited Edition y
para su instalación. De ese modo, empleará menos tiempo en instalar Lightning for Developer Edition
Outlook para menos compañeros de su equipo.
4. Si utiliza Office 365, permita a Salesforce acceder desde el dominio de Office 365 Outlook en la PERMISOS DE USUARIO
Web. Si utiliza dominios personalizados de Outlook en la Web, agréguelos para permitir el
acceso. Para activar Lightning for
Outlook
40
Agregar Lightning for Outlook desde el centro de Microsoft® Exchange®

Para que sus equipos de ventas puedan aprovechar la experiencia de Lightning for Outlook, los miembros de los equipos deben
tener acceso al complemento Lightning for Outlook. Los miembros de los equipos pueden obtener y activar el complemento ellos
mismos. Además, puede ayudarles a completar este paso más rápido y evitar problemas de configuración al mismo tiempo. Solicite
al administrador de Microsoft Exchange de su empresa que conceda acceso a todos los miembros de los equipos al complemento
Lightning for Outlook simultáneamente. De este modo, los representantes de ventas pueden ahorrar tiempo y empezar a trabajar
en Lightning for Outlook de inmediato.
Configurar Lightning for Outlook en Microsoft® Outlook®
Prepare su sistema para relacionar correos electrónicos, sus archivos adjuntos y eventos con registros de Salesforce desde Outlook
en la Web, Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac u Outlook 2013. Cree registros de Salesforce mientras trabaja en Outlook.
Agregar Lightning for Outlook desde el centro de Microsoft® Exchange®

Para que sus equipos de ventas puedan aprovechar la experiencia de Lightning for Outlook, los
EDICIONES
miembros de los equipos deben tener acceso al complemento Lightning for Outlook. Los miembros
de los equipos pueden obtener y activar el complemento ellos mismos. Además, puede ayudarles Disponible en: Salesforce
a completar este paso más rápido y evitar problemas de configuración al mismo tiempo. Solicite Classic y Lightning
al administrador de Microsoft Exchange de su empresa que conceda acceso a todos los miembros Experience
de los equipos al complemento Lightning for Outlook simultáneamente. De este modo, los
representantes de ventas pueden ahorrar tiempo y empezar a trabajar en Lightning for Outlook de Disponible con Sales Cloud,
inmediato. Service Cloud y Force.com
en: Group Edition,
Consejo: Para autorizar a los usuarios de Outlook a agregar complementos de Office, como Professional Edition,
Lightning for Outlook, asegúrese de que tienen los permisos adecuados. Para obtener más Enterprise Edition,
información, revise este artículo de Microsoft. Performance Edition,
Unlimited Edition y
Para activar el complemento Lightning for Outlook para su equipo, trabaje con su administrador
Developer Edition
de Exchange para completar estos pasos desde el centro de administración de Microsoft Exchange.
1. En el centro de administración de Exchange, haga clic en el mosaico Administrador para ir al
Centro de administración.
PERMISOS DE USUARIO
2. En el centro de administración, haga clic en Exchange. Para activar el complemento

Lightning for Outlook
3. Debajo de la organización, haga clic en Complementos.
• Acceso administrativo a
4. la cuenta de Exchange
Haga clic en y seleccione la opción Agregar desde la Tienda de Office. de su empresa
Nota: Las opciones Agregar desde URL y Agregar desde archivo no están disponibles.
5. En la página de complementos para Outlook, introduzca Lightning for Outlook en el cuadro Buscar y seleccione
Salesforce Lightning for Outlook en los resultados de la búsqueda.
6. Haga clic en Agregar para confirmar que desea obtener el complemento Lightning for Outlook.
Importante: Para evitar errores en este paso, asegúrese de que el servidor de Exchange se puede conectar a la tienda de
Microsoft Office.
7. En la página Gestionar complemento, configure una de estas opciones en función de cómo desee conceder acceso a los
representantes al complemento Lightning for Outlook.
• Opcional, activado de forma predeterminada
• Opcional, desactivado de forma predeterminada
41
• Obligatorio, siempre activado. Los usuarios no pueden desactivar este complemento.
Nota: Para activar Lightning for Outlook para un subconjunto de representantes, puede usar comandos de PowerShell™. Para
obtener más información, revise el artículo sobre cmdlets del buzón de correo de Microsoft Exchange.
Para poner Lightning for Outlook a disposición de sus equipos de ventas, complete los pasos para activar Lightning for Outlook en
Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Biblioteca de nuevas aplicaciones de Microsoft Exchange
Configurar Lightning for Outlook en Microsoft® Outlook®

Prepare su sistema para relacionar correos electrónicos, sus archivos adjuntos y eventos con registros
EDICIONES
de Salesforce desde Outlook en la Web, Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac u Outlook 2013. Cree
registros de Salesforce mientras trabaja en Outlook. Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
1. Obtener acceso a Lightning for Outlook Experience
Realice el paso inicial para obtener acceso a su contenido de Salesforce relacionado con ventas Disponible con Sales Cloud,
directamente en Microsoft® Outlook® en la Web, Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac y Outlook Service Cloud y Force.com
2013. en: Group Edition,
2. Proporcionar a Microsoft® Outlook® el acceso a Salesforce Professional Edition,
Enterprise Edition,
Prepare sus sistemas para crear contactos de Salesforce y ver contactos, candidatos y usuarios.
Puede incluso ver casos, oportunidades y cuentas relacionados directamente en Outlook en la
Unlimited Edition y
Web, Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac y Outlook 2013.
Developer Edition
Obtener acceso a Lightning for Outlook

Realice el paso inicial para obtener acceso a su contenido de Salesforce relacionado con ventas
EDICIONES
directamente en Microsoft® Outlook® en la Web, Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac y Outlook
2013. Disponible en: Salesforce
1. En Outlook en la Web, Outlook 2016 u Outlook 2013, abra Configuración y seleccione Gestionar Classic y Lightning
aplicaciones. Desde allí, seleccione Salesforce. Experience

en: Group Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition
PERMISOS DE USUARIO

Outlook
• Lightning for Outlook
2. Si la aplicación no está disponible, agréguela desde Office Store.
42
3. Después de que aparezca Lightning for Outlook, actívelo.
Proporcionar a Microsoft® Outlook® el acceso a Salesforce

Prepare sus sistemas para crear contactos de Salesforce y ver contactos, candidatos y usuarios.
EDICIONES
Puede incluso ver casos, oportunidades y cuentas relacionados directamente en Outlook en la Web,
Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac y Outlook 2013. Disponible en: Salesforce
1. En Outlook en la Web, Outlook 2016, Outlook 2016 para Mac u Outlook 2013, seleccione un Classic y Lightning
correo electrónico en la bandeja de entrada o en los elementos enviados, o un evento en el Experience
calendario. A continuación, los representantes seleccionarán Salesforce. Aparece una solicitud
de iniciar sesión en Salesforce. Service Cloud y Force.com
en: Group Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition
PERMISOS DE USUARIO

Outlook
2. Después de iniciar sesión en Salesforce, aparecen registros relevantes.
43

Ayude sus usuarios de Lightning for Outlook a realizar más tareas personalizando el contenido de
EDICIONES
Salesforce que ven y con el que trabajan desde Microsoft® Outlook®.
Para personalizar Lightning for Outlook para sus usuarios, active en primer lugar el contenido Disponible en: Salesforce
personalizado para Lightning for Outlook. Classic y Lightning
Experience
1. En Configuración, introduzca Lightning for Outlook en el cuadro Búsqueda
rápida y seleccione Configuración de Lightning for Outlook y Sync. Disponible con Sales Cloud,
2. Active y expanda Permitir a los usuarios acceder a registros de Salesforce desde Outlook.
en: Group Edition,
3. Active Personalizar contenido con el generador de aplicaciones. Professional Edition,
4. En Salesforce Classic, haga clic en Guardar. Enterprise Edition,
Ahora ya está listo para crear paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados con Performance Edition,
el Generador de aplicaciones Lightning. Unlimited Edition y
Developer Edition
1. Crear paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados para usuarios de Lightning

for Outlook PERMISOS DE USUARIO
Seleccione el contenido de Salesforce que los representantes de ventas ven desde Lightning Para personalizar Lightning
for Outlook creando paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados con el for Outlook y crear y guardar
Generador de aplicaciones Lightning. Páginas Lightning en el
Generador de aplicaciones
2. Asignar paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados a usuarios de Lightning
Lightning
for Outlook
Para que sus representantes empiecen a trabajar con los paneles de aplicaciones de correo
Para ver páginas Lightning
electrónico en usuarios de Lightning for Outlook, active los paneles y asígnelos a perfiles de
en el Generador de
usuario. aplicaciones Lightning
• Ver parámetros y
configuración
44
Crear paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados para usuarios de Lightning

for Outlook
Seleccione el contenido de Salesforce que los representantes de ventas ven desde Lightning for
EDICIONES
Outlook creando paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados con el Generador
de aplicaciones Lightning. Disponible en: Salesforce
Cree un panel de aplicaciones de correo electrónico y agregue los componentes estándar y Classic y Lightning
personalizados que desea que su usuarios de Lightning for Outlook ven y trabajen con ellos desde Experience
Outlook®. Además, puede usar componentes que encontrará en AppExchange.
1. Cree un panel de aplicaciones de correo electrónico. Los pasos son diferentes dependiendo de Service Cloud y Force.com
si está trabajando desde Lightning Experience o Salesforce Classic. en: Group Edition,
• En Lightning Experience:
Enterprise Edition,
En Configuración, introduzca Lightning for Outlook en el cuadro Búsqueda Performance Edition,
rápida y seleccione Configuración de Lightning for Outlook y Sync. Expanda Permitir Unlimited Edition y
a los usuarios acceder a registros de Salesforce desde Outlook. Haga clic en Nuevo Developer Edition
en Paneles de aplicaciones de correo electrónico.
• En Salesforce Classic: PERMISOS DE USUARIO

En Configuración, introduzca Generador de aplicaciones en el cuadro Para personalizar Lightning
Búsqueda rápida y seleccione Nuevo debajo de Páginas Lightning. Seleccione Panel for Outlook y crear y guardar
de aplicaciones de correo electrónico. Continúe con el asistente. Para empezar con un Páginas Lightning en el
formato en blanco, seleccione la plantilla Panel. Para empezar con un formato que contenga Generador de aplicaciones
componentes estándar, duplique la página predeterminada del sistema. Haga clic en Lightning
Finalizar. • Personalizar aplicación
2. Arrastre los componentes al panel. en el Generador de
aplicaciones Lightning
Puede arrastrar los componentes hacia arriba y hacia abajo para reordenarlos.
3. Para ver las propiedades de la página, agregar una descripción o establecer un filtro para cuando configuración
aparezca un componente, haga clic en el área vacía del lienzo.
Consejo: Algunos componentes tienen sentido cuando un representante está leyendo correos electrónicos o visualizando
eventos. Algunos componentes tienen sentido cuando un representante está escribiendo correos electrónicos o modificando
eventos. Utilice un filtro para establecer si un componente aparece cuando el representante está en modo de lectura o escritura.
Los componentes sin filtro siempre aparecen en el panel de aplicaciones de correo electrónico.

Para poner el panel de aplicaciones de correo electrónico a disposición de los usuarios de Lightning for Outlook, active el panel y asígnelo
a perfiles de usuario.
CONSULTE TAMBIÉN
45
Asignar paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados a usuarios de Lightning for

Outlook
EDICIONES
electrónico en usuarios de Lightning for Outlook, active los paneles y asígnelos a perfiles de usuario.
Puede establecer un panel como predeterminado para todos los usuarios o asignarlo a perfiles de Disponible en: Salesforce
usuario específicos. Classic y Lightning
Experience
Siga estos pasos para modificar asignaciones de panel.
1. Acceda a sus paneles de aplicaciones de correo electrónico. Usted completa estos pasos de Disponible con Sales Cloud,
forma diferente dependiendo de si está trabajando desde Lightning Experience o Salesforce Service Cloud y Force.com
en: Group Edition,
Classic.
• En Lightning Experience, desde Configuración, introduzca Lightning for Outlook Enterprise Edition,
en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de Lightning for Performance Edition,
Outlook y Sync. Expanda Permitir a los usuarios acceder a registros de Salesforce Unlimited Edition y
desde Outlook. Developer Edition
• En Salesforce Classic, desde Configuración, introduzca Generador de
aplicaciones en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de PERMISOS DE USUARIO
Generador de aplicaciones Lightning.
Para personalizar Lightning
2. Haga clic en Modificar en el perfil de usuario que desea activar. for Outlook, cree y guarde
Páginas Lightning en el
3. Haga clic en Activación.
Nota: Desde Lightning Experience, puede asignar un panel de aplicaciones de correo Lightning
electrónico a múltiples perfiles de usuario haciendo clic en Establecer asignaciones de • Personalizar aplicación
página. Para ver páginas Lightning
en el Generador de
CONSULTE TAMBIÉN • Ver parámetros y
Personalizar Lightning for Outlook para los representantes de ventas configuración
Lightning for Outlook con Correo electrónico mejorado

Active Correo electrónico mejorado con Lightning for Outlook para sus representantes, por lo que
EDICIONES
pueden relacionar mensajes de correo electrónico con registros relevantes de Salesforce de forma
más rápida y sencilla. Disponible para gestionar
Con Correo electrónico mejorado: desde Salesforce Classic y
• Los representantes pueden relacionar mensajes de correo electrónico con registros de Salesforce
mientras redactan los mensajes. Disponible en: Group
• Los representantes pueden relacionar un mensaje de correo electrónico con todos los contactos, Edition, Professional
candidatos y usuarios relevantes con un solo clic. Edition, Enterprise Edition,
• Cuando los representantes relacionan un mensaje de correo electrónico con una cuenta, Unlimited Edition y
oportunidad, caso u objeto personalizado, todos los contactos, candidatos y usuarios del mensaje Developer Edition
de correo electrónico se relacionan automáticamente.
• Los mensajes relacionados mantienen su formato HTML enriquecido, de modo que los mensajes
de correo electrónico tienen el mismo aspecto y comportamiento en Salesforce como en Outlook™.
46
Consideraciones sobre Correo electrónico mejorado con Lightning for Outlook

Antes de activar Correo electrónico mejorado para Lightning for Outlook, existen algunas consideraciones a tener en cuenta.
• Los representantes de ventas pueden relacionar el correo electrónico con personas, incluidos los contactos, los candidatos y los
usuarios de Salesforce incluidos en la lista de destinatarios del correo electrónico.
• Además de los destinatarios del correo electrónico, los representantes de ventas puede relacionar un correo electrónico a un registro
de Salesforce adicional como, por ejemplo, una cuenta, una oportunidad, un caso o un objeto personalizado.
• Para los correos electrónicos relacionados con casos, los representantes de ventas pueden cambiar la relación con otro caso tras
eliminar el registro de mensaje de correo electrónico original. Esta acción elimina la relación original.
• Para los correos electrónicos relacionados con candidatos, los representantes de ventas pueden cambiar la relación con otro candidato
si dicho candidato es el remitente o el destinatario de dicho correo electrónico.
• Para correos electrónicos relacionados con registros de objetos personalizados, oportunidades o cuentas, los representantes de
ventas pueden cambiar la relación con cualquier otro registro de Salesforce, excepto los casos.
Obtener velocidad y coherencia con las plantillas de correo electrónico

Los representantes de ventas pueden redactar correos electrónicos más rápidamente a clientes
EDICIONES
potenciales o clientes con las plantillas de correo electrónico de Lightning. En Salesforce, los
representantes pueden crear plantillas de correo electrónico para cada una de sus diversas Disponible en: Salesforce
necesidades empresariales en Salesforce. Cuando están listos para enviar un correo electrónico, los Classic y Lightning
representantes toman su panel de aplicaciones de correo electrónico y modifican el contenido Experience
según sea necesario. El uso de plantillas con Lightning for Outlook o Lightning for Gmail también
garantiza una mensajería coherente desde su equipo con sus clientes. Disponible con Sales Cloud,
en: Group Edition,
Utilizar plantillas de correo electrónico Lightning con su aplicación de correo electrónico Professional Edition,
Utilice plantillas de correo electrónico Lightning con Lightning for Outlook o Lightning for Gmail Enterprise Edition,
para ahorrar tiempo y mantener una comunicación constante con todos sus clientes. Cuando Performance Edition,
esté listo para enviar un correo electrónico, puede acceder a las plantillas desde su aplicación Unlimited Edition y
de correo electrónico. También puede crear su propia plantilla de correo electrónico de Lightning Developer Edition
desde los mensajes de correo electrónico que redacte.
Redactar mensajes de correo electrónico coherentes en Microsoft® Outlook® y Gmail
Ahorre tiempo a sus representantes y mantenga la coherencia en los mensajes enviados a los clientes. Las plantillas de correo
electrónico de Salesforce Classic están disponibles para los representantes que usan Lightning for Outlook o Lightning for Gmail.
De este modo, los representantes podrán incrementar su productividad al acceder a plantillas Classic compartidas desde su aplicación
de correo electrónico. Para permitir a los representantes incluir registros de Salesforce en sus mensajes de correo electrónico, agregue
campos de combinación a las plantillas.
47
Utilizar plantillas de correo electrónico Lightning con su aplicación de correo electrónico

Utilice plantillas de correo electrónico Lightning con Lightning for Outlook o Lightning for Gmail
EDICIONES
para ahorrar tiempo y mantener una comunicación constante con todos sus clientes. Cuando esté
listo para enviar un correo electrónico, puede acceder a las plantillas desde su aplicación de correo Disponible en: Lightning
electrónico. También puede crear su propia plantilla de correo electrónico de Lightning desde los Experience
mensajes de correo electrónico que redacte.
1. Crear una plantilla en Lightning Experience.
2. En su aplicación de correo electrónico, empiece a redactar un mensaje y especifique sus en: Professional Edition,
destinatarios. Enterprise Edition,
3. En el panel de aplicación de correo electrónico, haga clic en Plantilla de correo electrónico.
Unlimited Edition y
4. Para ver una lista de plantillas de correo electrónico Lightning disponibles para un tipo de Developer Edition
registro, como candidatos, seleccione el tipo de registro.
5. Seleccione la plantilla Lightning que desea utilizar para el correo electrónico que está redactando. PERMISOS DE USUARIO
6. Cuando la plantilla aparezca en el cuerpo del mensaje, modifique el contenido del correo
Para acceder a Lightning for
electrónico según necesite.
Outlook
7. Cuando termine, mande su mensaje de correo electrónico. • Lightning for Outlook
Gmail
• Lightning for Gmail
Para crear plantillas de
correo electrónico
• Envío de correo
electrónico
Para actualizar plantillas de
correo electrónico
• Modificar todos los
datos o propiedad de la
plantilla
48
Redactar mensajes de correo electrónico coherentes en Microsoft® Outlook® y Gmail

Ahorre tiempo a sus representantes y mantenga la coherencia en los mensajes enviados a los
EDICIONES
clientes. Las plantillas de correo electrónico de Salesforce Classic están disponibles para los
representantes que usan Lightning for Outlook o Lightning for Gmail. De este modo, los Disponible en: Salesforce
representantes podrán incrementar su productividad al acceder a plantillas Classic compartidas Classic
desde su aplicación de correo electrónico. Para permitir a los representantes incluir registros de
Salesforce en sus mensajes de correo electrónico, agregue campos de combinación a las plantillas. Disponible con Sales Cloud,
1. Cree una plantilla de Salesforce Classic en texto, HTML o en un formato personalizado. en: Professional Edition,
2. En su aplicación de correo electrónico, empiece a redactar un mensaje y especifique sus Enterprise Edition,
destinatarios. Performance Edition,
Unlimited Edition y
3. En el panel de aplicación de correo electrónico, haga clic en Plantilla de correo electrónico.
Developer Edition
4. Seleccione la plantilla de Classic que desea usar para el correo electrónico que está redactando.
5. Cuando la plantilla aparezca en el cuerpo del mensaje, modifique el contenido del correo PERMISOS DE USUARIO
electrónico según necesite.
6. Cuando termine, mande su mensaje de correo electrónico.
Outlook
Gmail
• Lightning for Gmail
Para crear plantillas de
correo electrónico
electrónico
correo electrónico
plantilla
49
Productividad de ventas Lightning Sync
Lightning Sync
Mantenga los contactos y los eventos sincronizados entre sus aplicaciones de Microsoft® o Google
EDICIONES
y Salesforce empleando nuestro producto de integración basado en la nube. ¿Qué hace tan especial
eso de sincronizar desde la nube?, se pregunta. Bueno, significa que para realizar el trabajo, no tiene Disponible para sincronizar
que instalar o actualizar software manualmente. También significa que los administradores de con: Salesforce Classic,
Salesforce y los profesionales de TI tienen que realizar menos tareas para mantener la función. Lightning Experience y la
Lightning Sync es compatible con varias versiones de Microsoft® Exchange, Contactos de Google aplicación de Salesforce
y Google Calendar™. Disponible para configurar
Lightning Sync para Microsoft Exchange puede sincronizar contactos y eventos entre su calendario desde: Salesforce Classic y
basado en Microsoft Exchange y Salesforce. Lightning Experience
Lightning Sync para Google puede sincronizar contactos y eventos entre su cuenta de G Suite y Disponible en: Professional
Salesforce. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition y
Compatibilidad con licencias de usuario de Lightning Sync
Puede configurar Lightning Sync para usuarios asignados a licencias de Sales Cloud, Service Cloud, Service Cloud y
Cloud y Force.com. Las funciones de Lightning Sync disponibles variarán dependiendo de la Force.com
licencia desde la que trabajen sus usuarios.
Requisitos del sistema de Lightning Sync
Asegúrese de que su servidor basado en Microsoft® Exchange o su cuenta de Google G Suite cumplen los siguientes requisitos del
sistema antes de configurar sus representantes de ventas para Lightning Sync.
Cómo se sincronizan sus cosas cuando está utilizando Lightning Sync
Obtenga información acerca de cómo gestiona Lightning Sync sus eventos y contactos cuando se configura para utilizar Lightning
Sync.
Antes de implementar Lightning Sync en sus representantes de ventas, familiarícese con estas consideraciones.
Pensar con amplias miras al configurar Lightning Sync para Microsoft® Exchange
Los administradores de Salesforce pueden configurar Lightning Sync para que los representantes puedan sincronizar contactos y
eventos entre Microsoft® Exchange y Salesforce. Los administradores de Salesforce y los profesionales de TI completan varios pasos,
tanto en su servidor de Exchange como en Salesforce.
Pensar con amplias miras al configurar Lightning Sync para Google
Los administradores de Salesforce pueden configurar Lightning Sync para que los representantes puedan sincronizar contactos y
eventos entre la cuenta de G Suite de su empresa y Salesforce. Los administradores de Salesforce y los profesionales de TI completan
varios pasos, desde la cuenta de G Suite de su empresa y desde Salesforce.
Gestionar usuarios de Lightning Sync
Después de configurar Lightning Sync, gestione el modo en que sus representantes de ventas utilizan la función y asistir a los usuarios
en la solución de problemas.
Obtener ayuda para la configuración de Lightning Sync
50
Compatibilidad con licencias de usuario de Lightning Sync

Puede configurar Lightning Sync para usuarios asignados a licencias de Sales Cloud, Service Cloud
EDICIONES
y Force.com. Las funciones de Lightning Sync disponibles variarán dependiendo de la licencia desde
la que trabajen sus usuarios. Disponible para sincronizar
con: Salesforce Classic,
Función Mejoras de Service Plataforma Force.com - Suscripción Lightning Experience y la
Cloud Force.com OneApp a la aplicación de Salesforce
Salesforce aplicación
de Disponible para configurar
Force.com desde: Salesforce Classic y
Sincronizar
contactos en Disponible en: Professional
cualquier Edition, Enterprise Edition,
dirección Performance Edition,
Unlimited Edition y
Sincronizar Developer Edition con Sales
eventos en Cloud, Service Cloud y
una dirección Force.com
Sincronizar
eventos de
forma
bidireccional
Relacionar de
forma
automática
eventos a
varios
contactos de
Salesforce
relevantes o
un candidato
51
Requisitos del sistema de Lightning Sync

Asegúrese de que su servidor basado en Microsoft® Exchange o su cuenta de Google G Suite cumplen
EDICIONES
los siguientes requisitos del sistema antes de configurar sus representantes de ventas para Lightning
Sync. Disponible para sincronizar
Lightning Sync for Google Lightning Experience y la
aplicación de Salesforce
Su empresa debe utilizar G Suite de Google Cloud. Lightning Sync es compatible con Basic Edition,
Business Edition y Enterprise Edition. Disponible para configurar
desde: Salesforce Classic y
Lightning Sync for Microsoft Exchange
Disponible en: Professional
Para conectarse a Su empresa debe estar Con estos parámetros
Salesforce utilizando ejecutando activados
Unlimited Edition y
Una cuenta de servicio de Developer Edition con Sales
• Office 365® Enterprise • Servicios Web de Exchange
Exchange Cloud, Service Cloud y
Editions con Exchange (EWS) en una conexión SSL
Force.com
Online • Detección automática de
• Exchange Server 2016 Exchange
• Exchange Server 2013 • Autenticación básica tanto
Service Pack 1 en su servidor de Exchange
como su servicio Detección
automática
• Protocolo de cifrado TLS 1.1
o posterior
OAuth 2.0 for Exchange Office 365® Enterprise Editions No se requieren parámetros
con Exchange Online adicionales para conectarse
utilizando OAuth 2.0
52
Cómo se sincronizan sus cosas cuando está utilizando Lightning Sync

Obtenga información acerca de cómo gestiona Lightning Sync sus eventos y contactos cuando se
EDICIONES
configura para utilizar Lightning Sync.
Disponible para sincronizar
Sincronizar asistentes a eventos con: Salesforce Classic,
Obtenga información acerca de cómo y cuándo Lightning Sync sincroniza detalles de asistentes Lightning Experience y la
a eventos (Lightning Experience) o de invitados (Salesforce Classic) entre Microsoft® o Google aplicación de Salesforce
Calendars™ y Salesforce. Disponible para configurar
Sincronización de eventos privados desde: Salesforce Classic y
Obtenga información acerca de cómo se sincronizan los eventos privados desde su aplicación Lightning Experience
de calendario a Salesforce cuando está configurado para utilizar Lightning Sync. Disponible en: Professional
Sincronización de cuenta personal Edition, Enterprise Edition,
Aprenda cómo y cuándo Lightning Sync sincroniza los detalles de cuenta entre Contactos de
Unlimited Edition y
Google o los contactos de Microsoft® y Salesforce.
Eliminación de eventos Cloud, Service Cloud y
Puede configurar representantes de ventas para eliminar eventos (desde su calendario y Force.com
Salesforce) en una sola acción.
Sincronizar asistentes a eventos

Obtenga información acerca de cómo y cuándo Lightning Sync sincroniza detalles de asistentes a
EDICIONES
eventos (Lightning Experience) o de invitados (Salesforce Classic) entre Microsoft® o Google
Calendars™ y Salesforce. Disponible en: Salesforce
Todo su equipo de ventas puede ver qué clientes potenciales, clientes y compañeros de trabajo Classic, Lightning Experience
están invitados a reuniones de ventas, incluso si los eventos se crean en aplicaciones de Microsoft y todas las versiones de la
o Google. Los miembros de equipos pueden ver quién va a asistir, ya que las respuestas de los aplicación de Salesforce
asistentes también se sincronizan. Disponible en: Professional
Nota: En Lightning Experience, las personas que invite a las reuniones se conocen como Edition, Enterprise Edition,
“asistentes”. En Salesforce Classic, estas personas se denominan “invitados”. Aquí, estas Performance Edition,
Unlimited Edition y
personas se denominan asistentes y se indica la experiencia del usuario.
Developer Edition
Los detalles de los asistentes a eventos se sincronizan automáticamente con Salesforce cuando:
• El organizador del evento está configurado para sincronizar eventos con Lightning Sync.
• Las direcciones de correo electrónico de los asistentes al evento coinciden con contactos, candidatos y perfiles de usuario en
Salesforce.
La sincronización de asistentes a eventos re realiza mediante el organizador de eventos. Los equipos de ventas pueden sacar el máximo
partido a la sincronización de asistentes a eventos cuando los administradores de Salesforce configuran la sincronización de eventos
para todos los usuarios de Salesforce que se reúnen con frecuencia. En caso contrario, los equipos pueden experimentar limitaciones
en la sincronización de asistentes a eventos.
Limitaciones de asistentes
Al configurar un organizador de una reunión para sincronizar por primera vez, el organizador y los asistentes experimentan estas
limitaciones para reuniones ya configuradas.
• Algunos asistentes a eventos no están visibles en los eventos de Salesforce.
53
• Tras restablecer la sincronización para un asistente a un evento, ese asistente podría ver eventos duplicados en Salesforce.
Limitaciones de asistentes en Lightning Experience o en la aplicación de Salesforce

Vea estas consideraciones y limitaciones para trabajar con asistentes en Lightning Experience o en la aplicación de Salesforce.
• Consideraciones acerca de las direcciones de sincronización
• Qué es distinto o no está disponible en Lightning Experience: Asistentes a eventos
• Elementos diferentes o no disponibles en la aplicación de Salesforce: Actividades (Eventos y calendarios)
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar representantes para trabajar con asistentes a eventos en Lightning Experience y la aplicación Salesforce.
Sincronización de eventos privados

Obtenga información acerca de cómo se sincronizan los eventos privados desde su aplicación de
EDICIONES
calendario a Salesforce cuando está configurado para utilizar Lightning Sync.
Si está utilizando Lightning Sync, pregunte a su administrador de Salesforce si sus eventos privados Disponible para sincronizar
están configurados para sincronizarse entre su aplicación de calendario y Salesforce. Los con: Salesforce Classic,
administradores puede establecer eventos privados para sincronizar seleccionando Sincronizar Lightning Experience y la
eventos privados en su configuración de Lightning Sync. Los eventos privados se sincronizan aplicación de Salesforce
de acuerdo con los filtros establecidos por los administradores en la configuración del representante. Disponible para configurar
Después de la selección, se sincronizan los eventos privados nuevos y actualizados durante el desde: Salesforce Classic y
siguiente ciclo de sincronización (habitualmente, los ciclos de sincronización se producen cada Lightning Experience
pocos minutos).
Cuando se inicia la sincronización de eventos privados, los detalles del evento privado son visibles Edition, Enterprise Edition,
para sus compañeros de trabajo dependiendo de dos factores: El sistema en el que se visualizan Performance Edition,
los eventos del sistema y cómo ha establecido la configuración de colaboración de calendario en Unlimited Edition y
Salesforce. Developer Edition con Sales
En Salesforce, las horas de inicio y finalización de un evento privado son visibles para compañeros
Force.com
de trabajo pero los detalles del evento están ocultos. Todos los detalles del evento privado son
visibles para administradores de Salesforce que pueden ver, modificar y crear informes acerca de
eventos. Puede seleccionan compartir más detalles de eventos privados con sus compañeros de trabajo cambiando su nivel de colaboración
de calendario en su Configuración personal.
Su aplicación de calendario determina cómo se comparten detalles de eventos privados con compañeros de trabajo y supervisores
desde ese producto. Consulte la documentación de ese producto para obtener más información.
Si el administrador desactiva la sincronización de eventos privados, sus eventos privados no se sincronizan con el próximo ciclo de
sincronización y no se vuelven a sincronizar de nuevo. Una versión de cada evento privado que se ha sincronizado anteriormente
permanece tanto en Salesforce como su calendario hasta que elimine uno o ambos.
Importante: Solo los administradores pueden ver cómo se configuran los eventos privados de los representantes para sincronizarse
o saber si cambió la configuración. Es importante que los administradores comuniquen qué experiencia pueden esperar de modo
que puedan preparar sus calendarios en consecuencia y mantener la fiesta del 95 cumpleaños de la tía Alberta fuera de Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Cuál es la diferencia entre los elementos privados en Salesforce y Microsoft® Outlook®?
54
Sincronización de cuenta personal

Aprenda cómo y cuándo Lightning Sync sincroniza los detalles de cuenta entre Contactos de Google
EDICIONES
o los contactos de Microsoft® y Salesforce.
Si utiliza cuentas personales, su administrador puede conservar los datos de los clientes y candidatos Disponible en: Salesforce
en sincronización entre Salesforce y sus contactos de Google o Microsoft. De esa forma, ya no tendrá Classic, Lightning Experience
que mantener registros de contactos en dos sistemas. y todas las versiones de la
Así es como funciona. Si los administradores activan las cuentas personales en Salesforce, sus cuentas
personales se sincronizarán con Contactos de Google o con sus contactos de Microsoft. Disponible en: Professional
Si ha configurado para sincronizar cuentas personales en ambas direcciones, de Google a Salesforce,
o de Exchange a Salesforce, cree cuentas personales únicamente en Salesforce. Esto es porque
Unlimited Edition y
Contactos de Google y las aplicaciones de Microsoft como Outlook no tienen cuentas personales,
Developer Edition
por lo que los nuevos contactos que se creen desde estas aplicaciones se sincronizarán con Salesforce
como contactos en su lugar. Por tanto, la creación de cuentas personales desde Salesforce solo
conserva de forma intacta los datos de candidatos y contactos de su empresa para sus compañeros de trabajo.
Eliminación de eventos
Puede configurar representantes de ventas para eliminar eventos (desde su calendario y Salesforce)
EDICIONES
en una sola acción.
Los administradores de Salesforce pueden configurar Lightning Sync de modo que cuando elimine Disponible para sincronizar
un evento de sincronización, se elimine el equivalente del otro sistema automáticamente. Los con: Salesforce Classic,
administradores seleccionan esta configuración desde configuraciones de Lightning Sync de Lightning Experience y la
representantes. aplicación de Salesforce
Recuerde que la dirección de la sincronización que estableció su administrador y el sistema desde Disponible para configurar
el cual elimina el evento determina si esta configuración elimina el equivalente de un evento. Por desde: Salesforce Classic y
ejemplo, si está configurado para sincronizar eventos solo desde Microsoft o Google a Salesforce, Lightning Experience
esta configuración elimina ambos eventos en una sola acción si elimina un evento desde su
calendario de Microsoft o Google. Si elimina un evento de Salesforce, el homólogo del evento se Edition, Enterprise Edition,
mantendrá en su calendario de Microsoft o Google. Performance Edition,
Esta configuración también elimina automáticamente eventos cuando mueve el homólogo de un Unlimited Edition y
evento de su calendario predeterminado a un calendario secundario. Developer Edition con Sales
Force.com
55

Antes de implementar Lightning Sync en sus representantes de ventas, familiarícese con estas
EDICIONES
consideraciones.
Consideraciones para sincronizar eventos con: Salesforce Classic,
Las descripciones de eventos de Salesforce están truncadas a 8,192 caracteres tras la Lightning Experience y la
sincronización con Google Calendar. Este límite afecta a los usuarios de Lightning Sync for aplicación de Salesforce
Google configurados para sincronizar eventos en ambas direcciones o solo desde Salesforce a Disponible para configurar
Google. desde: Salesforce Classic y
Consideraciones para sincronizar eventos entre su aplicación de calendario y Salesforce Lightning Experience
únicamente Disponible en: Professional
Antes de que los administradores de Salesforce configuren Lightning Sync, pueden familiarizarse Edition, Enterprise Edition,
con estas consideraciones para la sincronización de eventos solo desde Google o Microsoft® a Performance Edition,
Salesforce únicamente. De esta manera, su implementación no arrojará sorpresas. Unlimited Edition y
Consideraciones acerca de las direcciones de sincronización
Antes de que los administradores de Salesforce configuren Lightning Sync, pueden familiarizarse
Force.com
con estas consideraciones acerca de la sincronización de los eventos en ambas direcciones, de
Salesforce a Google, o de Salesforce a Exchange. De esta manera, su implementación no arrojará
sorpresas.
Consideraciones para empresas con múltiples organizaciones de Salesforce
Si su empresa utiliza Lightning Sync en múltiples organizaciones de Salesforce, asegúrese de que los datos en esas organizaciones
permanecen separados teniendo presente la forma de establecer sus configuraciones de Lightning Sync.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para migrar desde Salesforce for Outlook a Lightning for Outlook y Lightning Sync
Consideraciones para sincronizar eventos

Las descripciones de eventos de Salesforce están truncadas a 8,192 caracteres tras la sincronización con Google Calendar. Este límite
afecta a los usuarios de Lightning Sync for Google configurados para sincronizar eventos en ambas direcciones o solo desde Salesforce
a Google.
56
Consideraciones para sincronizar eventos entre su aplicación de calendario y Salesforce únicamente

Antes de que los administradores de Salesforce configuren Lightning Sync, pueden familiarizarse
EDICIONES
con estas consideraciones para la sincronización de eventos solo desde Google o Microsoft® a
Salesforce únicamente. De esta manera, su implementación no arrojará sorpresas. Disponible para sincronizar
Los administradores deciden si los usuarios de Lightning Sync sincronizan eventos, y en qué dirección, con: Salesforce Classic,
definiendo la configuración de Lightning Sync en Configuración. Lightning Experience y la
Al sincronizar desde calendarios de Microsoft o Google solo con Salesforce, es posible que Lightning
Sync sobrescriba datos de eventos. Para evitar que esto ocurra, los administradores pueden considerar Disponible para configurar
la forma de implementación de Lightning Sync. desde: Salesforce Classic y
Los administradores pueden determinar si los representantes cumplen uno o más de estos escenarios.
• Están migrando representantes desde Salesforce for Outlook Disponible en: Professional
• Modifican los registros de sus eventos en Salesforce Performance Edition,
• Ya tienen acceso a Lightning for Outlook o Lightning for Gmail Unlimited Edition y
Por ejemplo, digamos que un representante tiene notas de citas en registros de eventos de Salesforce. Developer Edition con Sales
Pero el evento coincidente en el calendario de ese representante no incluye esas notas. Si os Cloud, Service Cloud y
Force.com
representantes están configurados para sincronizar desde Microsoft o Google a Salesforce, Lightning
Sync sobrescribe el evento en Salesforce con aquel del calendario.
Los administradores pueden evitar que los eventos de los representantes se sobrescriban siguiendo las directrices de sincronización de
eventos desde Microsoft o Google a Salesforce únicamente.
Directrices para la sincronización de eventos en una sola dirección

Antes de que los administradores de Salesforce implementen Lightning Sync, los administradores pueden revisar estas directrices
para evitar la sobreescritura de datos de eventos en ciertos escenarios de sincronización.
Directrices para la sincronización de eventos en una sola dirección

Antes de que los administradores de Salesforce implementen Lightning Sync, los administradores
EDICIONES
pueden revisar estas directrices para evitar la sobreescritura de datos de eventos en ciertos escenarios
de sincronización. Disponible para sincronizar
Si los representantes de ventas entran en uno de los escenarios marcados en Consideraciones para con: Salesforce Classic,
sincronizar eventos entre su aplicación de calendario y Salesforce únicamente, los administradores Lightning Experience y la
pueden seguir estas directrices para configurar representantes para Lightning Sync. aplicación de Salesforce
• En configuraciones de Lightning Sync, no cambie el parámetro predeterminado, HOY, para el Disponible para configurar
filtro de sincronización de eventos. De esa forma, las modificaciones que realizaron los desde: Salesforce Classic y
representantes en eventos pasados en Salesforce se excluyen de la sincronización inicial. Lightning Experience
• Recomendamos que los administradores indiquen a los representantes que modifiquen campos Disponible en: Professional
de eventos que se sincronizan (como la fecha, la hora, el asunto o la descripción) en sus Edition, Enterprise Edition,
calendarios, no en Salesforce. De esa forma, Lightning Sync no sobreescribe esas modificaciones Performance Edition,
en Salesforce. (Los representantes pueden seguir utilizando las características de Salesforce que Unlimited Edition y
no implican modificar campos de eventos de Salesforce como, por ejemplo, la relación de Developer Edition con Sales
eventos a registros de Salesforce.) Cloud, Service Cloud y
Force.com
57
Consideraciones acerca de las direcciones de sincronización

Antes de que los administradores de Salesforce configuren Lightning Sync, pueden familiarizarse con estas consideraciones acerca de
la sincronización de los eventos en ambas direcciones, de Salesforce a Google, o de Salesforce a Exchange. De esta manera, su
implementación no arrojará sorpresas.
Disponible para sincronizar con: Lightning Experience y aplicación de Salesforce
Disponible para configurar desde: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Sales
Cloud, Service Cloud y Force.com
Los administradores deciden si los usuarios de Lightning Sync sincronizan eventos, y en qué dirección, definiendo la configuración de
Lightning Sync en Configuración.
Las opciones para sincronizar eventos en ambas direcciones, de Salesforce a Google, o de Salesforce a Exchange solo están disponibles
para representantes que utilicen Lightning Experience, la aplicación de Salesforce y (si se sincroniza en ambas direcciones) Microsoft
Outlook® o Google Calendar™ para crear o modificar eventos de Salesforce. Los eventos creados o modificados desde Salesforce Classic
no se sincronizan.
La configuración de eventos para sincronizar en ambas direcciones, de Salesforce a Google o de Salesforce a Exchange, limita algunas
funcionalidades del calendario en Salesforce Classic.
• Los representantes solo pueden ver los asistentes a eventos.
• Los representantes solo pueden agregar o eliminar asistentes en Lightning Experience o la aplicación de Salesforce.
• Los representantes no pueden ver el calendario de vistas múltiples ni obtener acceso a este.
CONSULTE TAMBIÉN
Sincronizar asistentes a eventos

Si su empresa utiliza Lightning Sync en múltiples organizaciones de Salesforce, asegúrese de que
EDICIONES
los datos en esas organizaciones permanecen separados teniendo presente la forma de establecer
sus configuraciones de Lightning Sync. Disponible para sincronizar
Está utilizando múltiples organizaciones si: con: Salesforce Classic,
Lightning Experience y la
• Prueba nuevas funciones en una organización de sandbox antes de configurar la función en
su organización de producción.
• Mantiene organizaciones de Salesforce separadas en divisiones diferentes de su empresa. Disponible para configurar
Para evitar que Lightning Sync sincronice contactos y eventos entre sus organizaciones de Salesforce, Lightning Experience
no agregue el mismo usuario a configuraciones de Lightning Sync en más de una organización.
No recomendamos marcar una configuración de Lightning Sync como inactiva para evitar la
sincronización de los datos entre sus organizaciones de Salesforce. Aunque al hacer una configuración
inactiva se evita que sincronicen los datos de un usuario, se arriesga a olvidar que el usuario está Unlimited Edition y
incluido en múltiples configuraciones de Lightning Sync, y marcar la configuración como activa Developer Edition con Sales
más adelante. Cloud, Service Cloud y
Force.com
58
Ejemplo: Está probando funciones de Lightning Sync en su organización de sandbox, de modo que agrega la usuaria María López
a una configuración de Lightning Sync en la organización de sandbox. Después de que esté satisfecho con el modo de configurar
las funciones de Lightning Sync para María, estará listo para agregarla a una configuración de Lightning Sync en su organización
de producción.
Antes de agregar a María a una configuración de Lightning Sync en su organización de producción, elimínela de la configuración
en su organización de sandbox. En caso contrario, Lightning Sync puede sincronizar contactos y eventos entre la aplicación de
correo electrónico de María, la organización de sandbox y la organización de producción, guardando datos de prueba y en vivo
en las tres fuentes de datos.
Pensar con amplias miras al configurar Lightning Sync para Microsoft® Exchange
Los administradores de Salesforce pueden configurar Lightning Sync para que los representantes
EDICIONES
puedan sincronizar contactos y eventos entre Microsoft® Exchange y Salesforce. Los administradores
de Salesforce y los profesionales de TI completan varios pasos, tanto en su servidor de Exchange Disponible para sincronizar
como en Salesforce. con: Salesforce Classic,
Complete estos pasos para configurar Lightning Sync para Microsoft Exchange. Lightning Experience y la
1. Obtener información acerca de funciones de Lightning Sync for Microsoft® Exchange Disponible para configurar
Mantenga sus contactos y eventos en sincronización entre su servidor de Microsoft® Exchange desde: Salesforce Classic y
y Salesforce sin instalación y mantenimiento manuales de software. Lightning Experience
2. Elegir y configurar un método para conectar con Microsoft® Exchange Disponible en: Professional
Los administradores de Salesforce y los profesionales de TI pueden elegir si desean conectar Edition, Enterprise Edition,
Microsoft Exchange con Salesforce empleando una cuenta de servicio de Exchange u OAuth Performance Edition,
2.0, y luego configurar esa conexión. La conexión empleando OAuth 2.0 requiere una cuenta Unlimited Edition y
de Microsoft Office 365®.
3. Ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync para usuarios de Microsoft® Exchange Force.com
Los administradores de Salesforce pueden ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync
para confirmar si los administradores y profesionales de TI han configurado Lightning Sync
PERMISOS DE USUARIO
correctamente. O bien, ejecute la prueba de conexión si Lightning Sync estaba sincronizando
los elementos de los representantes correctamente, pero se detuvo de repente. Para preparar su servidor
4. Informar a los representantes sobre cómo evitar la sincronización de algunos eventos de de Exchange para
calendario de Microsoft® Outlook en Salesforce comunicarse con Salesforce:
• Acceso administrativo al
Los administradores de Salesforce deberían informar los representantes de cómo gestionar
servidor Microsoft®
cualquiera de sus eventos de calendario de Outlook que se sincronizan con Salesforce. Exchange de su
Recomendamos que los representantes preparen eventos que no desean sincronizar antes de empresa
que los administradores lancen el proceso de sincronización. Sin embargo, los representantes
Para acceder y modificar la
pueden gestionar qué eventos sincronizar en cualquier momento. configuración de Lightning
5. Preparación para sincronizar eventos con Lightning Sync para Microsoft® Exchange Sync
Puede elegir qué eventos sincronizar entre su aplicación de calendario de Microsoft y Salesforce. • Personalizar aplicación
Y Gestionar usuarios Y
6. Definir la configuración de Lightning Sync para Microsoft® Exchange para representantes Gestionar Lightning Sync
Después de que los representantes preparen sus eventos de Exchange para sincronizar con
Salesforce, los administradores pueden definir los ajustes de sincronización para grupos de
representantes en configuraciones de Lightning Sync. Este paso inicia el proceso de sincronización, y determina cómo se sincronizan
los contactos y eventos de los representantes entre aplicaciones.
59
7. Informar los representantes acerca de cómo sincronizar contactos de Microsoft® con Salesforce
Los administradores de Salesforce deberían informar sus usuarios que utilizan Lightning Sync for Microsoft Exchange de que ha
llegado el momento de gestionar los contactos de Microsoft que desean sincronizar con Salesforce.
8. Preparación para sincronizar contactos con Lightning Sync para Microsoft® Exchange
Obtenga información acerca de cómo sincronizar contactos entre la aplicación de correo electrónico de su empresa y Salesforce
utilizando Lightning Sync.
CONSULTE TAMBIÉN
Obtener información acerca de funciones de Lightning Sync for Microsoft® Exchange
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009M90CAE

Mantenga sus contactos y eventos en sincronización entre su servidor de Microsoft® Exchange y
EDICIONES
Salesforce sin instalación y mantenimiento manuales de software.
Cuando sus contactos y eventos se sincronizan entre el servidor de Microsoft® Exchange de su Disponible para sincronizar
empresa y Salesforce, aumenta su productividad. Es porque no existe la necesidad de duplicar su con: Salesforce Classic,
trabajo entre los dos sistemas. Además, Lightning Sync sincroniza elementos si está trabajando Lightning Experience y la
desde su escritorio o desde su dispositivo móvil utilizando la aplicación de Salesforce. aplicación de Salesforce
Los administradores de Salesforce definen la experiencia de los representantes seleccionando la Disponible para configurar
configuración de sincronización desde Salesforce. Por ejemplo, los administradores pueden decidir desde: Salesforce Classic y
si sincronizar tanto los contactos como los eventos, o si solo se sincronizarán los contactos o solo Lightning Experience
los eventos. También pueden decidir en qué dirección sincronizar sus elementos: entre Salesforce
y su servidor de Microsoft Exchange, o solo en una dirección. Solicite más detalles a su administrador. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition y
Force.com
Los administradores pueden también decidir cómo se sincronizan eventos de Microsoft en Salesforce. Los administradores pueden
configurar representantes para sincronizar todos sus eventos o solo los eventos que seleccione el representante.
Si está configurado para sincronizar únicamente los eventos que seleccione, puede elegir qué eventos de Microsoft sincronizar utilizando
Lightning for Outlook. Lightning for Outlook es un producto de integración de Microsoft que le permite experimentar funciones de
Salesforce directamente desde Microsoft Outlook®.
Los administradores pueden seleccionar más ajustes para definir su experiencia de sincronización. Pregunte a su administrador sobre
su configuración de sincronización en estos casos:
• ¿Está sincronizando eventos privados?
• ¿Se han eliminado los eventos de sincronización que eliminó en un sistema automáticamente del otro sistema?
60
• ¿Se relacionan automáticamente sus eventos con contactos de Salesforce relevantes o con un candidato relevante?
Limitaciones de Lightning Sync para Microsoft Exchange

Actualmente, Lightning Sync no:
• Sincroniza eventos recurrentes
• Elimina la sincronización de contactos en una sola dirección
Para conocer las limitaciones entre usuarios, consulte Consideraciones sobre Lightning Sync.
CONSULTE TAMBIÉN
https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_exchange_sync_admin_implementation_guide.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_exchange_sync_user.pdf
Elegir y configurar un método para conectar con Microsoft® Exchange

Los administradores de Salesforce y los profesionales de TI pueden elegir si desean conectar Microsoft
EDICIONES
Exchange con Salesforce empleando una cuenta de servicio de Exchange u OAuth 2.0, y luego
configurar esa conexión. La conexión empleando OAuth 2.0 requiere una cuenta de Microsoft Office Disponible para sincronizar
365®. con: Salesforce Classic,
Conectar Salesforce y Microsoft® Exchange empleando una cuenta de servicio de Exchange aplicación de Salesforce
Para conectar Salesforce con el servidor de Microsoft Exchange de su empresa empleando una Disponible para configurar
cuenta de servicio, usted y su administrador de Exchange tienen que completar varios pasos, desde: Salesforce Classic y
desde Salesforce y desde su servidor de Exchange. Lightning Experience
Conectar Salesforce y Microsoft® Exchange empleando OAuth 2.0 Disponible en: Professional
Ofrezca acceso a Salesforce a Microsoft Exchange Online empleando OAuth 2.0. Para completar Edition, Enterprise Edition,
la configuración, necesita una cuenta de Microsoft Office 365® y ayuda de su administrador Performance Edition,
global de Office 365 para proporcionar credenciales para la cuenta de su empresa. Unlimited Edition y
Force.com
61
Conectar Salesforce y Microsoft® Exchange empleando una cuenta de servicio de Exchange

Para conectar Salesforce con el servidor de Microsoft Exchange de su empresa empleando una
EDICIONES
cuenta de servicio, usted y su administrador de Exchange tienen que completar varios pasos, desde
Salesforce y desde su servidor de Exchange. Disponible para sincronizar
1. Preparar su servidor de Microsoft® Exchange para Lightning Sync Lightning Experience y la
El primer paso en la configuración de Lightning Sync es activar varios ajustes en su servidor de aplicación de Salesforce
Exchange, incluyendo Servicios Web de Exchange y el servicio Detección automática de Exchange Disponible para configurar
y Autenticación básica. desde: Salesforce Classic y
2. Configurar una cuenta de servicio de Microsoft® Exchange para comunicarse con Lightning Lightning Experience
Sync Disponible en: Professional
Tras activar los parámetros correctos en su servidor de Exchange, cree una cuenta de servicio Edition, Enterprise Edition,
de Exchange con derechos de representación para el buzón de correo electrónico de cada Performance Edition,
usuario de Lightning Sync. Unlimited Edition y
3. Ejecutar el Analizador de conectividad remota de Microsoft® utilizando parámetros de Lightning
Sync
Force.com
Los administradores de Salesforce pueden ejecutar el Analizador de conectividad remota (la
herramienta gratuita basada en Web proporcionada por Microsoft) para confirmar si los
administradores de Salesforce y sus administradores de Exchange han configurado Lightning PERMISOS DE USUARIO
Sync para Microsoft Exchange correctamente. O bien, los administradores pueden ejecutar el
Para configurar una cuenta
Analizador de conectividad si Lightning Sync para Microsoft Exchange estaba sincronizando
de servicio para
los elementos de los representantes correctamente, pero se detuvo de repente. Utilice los comunicarse con Lightning
parámetros proporcionados para ejecutar la prueba para Lightning Sync. Sync:
4. Configurar Salesforce para comunicarse con Microsoft® Exchange utilizando una cuenta de • Acceso administrativo al
servicio servidor de Exchange de
su empresa
Después de ejecutar el Analizador de conectividad remota, inicie sesión en Salesforce para
activar Lightning Sync para Microsoft Exchange y proporcionar sus credenciales de cuenta de Para acceder y modificar la
servicio. configuración de Lightning
Sync
Gestionar Lightning Sync
62
Preparar su servidor de Microsoft® Exchange para Lightning Sync

El primer paso en la configuración de Lightning Sync es activar varios ajustes en su servidor de
EDICIONES
Exchange, incluyendo Servicios Web de Exchange y el servicio Detección automática de Exchange
y Autenticación básica. Disponible para sincronizar
Estas instrucciones varían dependiendo de la versión de Microsoft® Exchange que utiliza su empresa. con: Salesforce Classic,
Para obtener más asistencia, visite el sitio Web de asistencia de Microsoft, busque las palabras clave Lightning Experience y la
mencionadas aquí y siga las instrucciones previstas para su versión de Exchange. aplicación de Salesforce
Complete los siguientes pasos en su servidor de Exchange. Disponible para configurar

1. Active Servicios Web de Exchange (EWS) en una conexión SSL.
• Asegúrese de que su servidor de Exchange dispone de un certificado firmado de una de
las autoridades de certificados aprobadas por Salesforce. Disponible en: Professional
• Si su organización ha configurado un servidor de seguridad, permita una conexión entrante Performance Edition,
a su servidor de acceso de cliente de Exchange en el puerto 443. Unlimited Edition y
2. Active el servicio Detección automática de Exchange.
3. Active la Autenticación básica tanto en su servidor de Exchange como su servicio Detección Force.com
automática. Debe ejecutar métodos de autenticación adicionales (como Microsoft NTLM), no
necesita desactivar estos métodos; puede ejecutar Lightning Sync sin conflictos.
Configurar una cuenta de servicio de Microsoft® Exchange para comunicarse con Lightning Sync
Tras activar los parámetros correctos en su servidor de Exchange, cree una cuenta de servicio de
EDICIONES
Exchange con derechos de representación para el buzón de correo electrónico de cada usuario de
Lightning Sync. Disponible para sincronizar
Antes de configurar una cuenta de servicio de Exchange, asegúrese de que ha activado los ajustes con: Salesforce Classic,
del servidor de Exchange apropiados para configurar Lightning Sync. Lightning Experience y la
Para configurar una cuenta de servicio de Exchange, trabaje con su administrador de Exchange
para completar estos pasos en su servidor de Exchange. Disponible para configurar
Vea una demostración:
• Configurar una cuenta de servicio de Microsoft® Exchange para sincronizar con Salesforce
(para administradores utilizando el Centro de administración de Office 365™) (solo en inglés) Disponible en: Professional
• Configurar una cuenta de servicio de Microsoft® Exchange para sincronizar con Salesforce Performance Edition,
(para administradores utilizando Shell de comandos) (solo en inglés) Unlimited Edition y
Nota: Para obtener más asistencia, visite el sitio Web de asistencia de Microsoft®, busque
las palabras clave mencionadas aquí y siga las instrucciones previstas para su versión de
Force.com
Exchange.
1. Cree un usuario de Exchange con un buzón que actúa como la cuenta de servicio. Utiliza esta
dirección de correo electrónico más adelante para configurar la representación de Exchange PERMISOS DE USUARIO
para la cuenta de servicio. Para configurar una cuenta
2. Empleando Exchange Management Shell, introduzca los comandos que activan la representación de servicio para
de la cuenta de servicio para su versión de Exchange. Si recibe un mensaje de error de comunicarse con Lightning
Sync:
canalización, espere unos minutos y vuelva a introducir el comando para permitir que su servidor
procese las solicitudes.
servidor de Exchange de
• Si está utilizando Exchange 2013: su empresa
63
a. Active el permiso extendido de Active Directory para ms-Exch-EPI-Impersonation en todos los servidores de acceso
del cliente.
Get-ExchangeServer | where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} | ForEach-Object
{Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity
<EnterExchangeSyncServiceAccountEmailAddress> | select-object).identity
-extendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation}
b. Active los derechos ampliados de Active Directory para ms-Exch-EPI-May-Impersonate para permitir a su cuenta de
servicio representar todas las cuentas en su servidor de Exchange. Establece un filtro más adelante que le permite limitar la
sincronización de la cuenta de servicio por los usuarios con Salesforce.
Get-MailboxDatabase | ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname
-User <EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -ExtendedRights
ms-Exch-EPI-May-Impersonate}
• Si está utilizando Exchange Online ofrecido por Microsoft Office 365™:

a. Active la personalización en su servidor Exchange.
Enable-OrganizationCustomization
3. Utilizando Exchange Management Shell, introduzca estos comandos para configurar su cuenta de servicio para representar el grupo
de usuarios que sincronizarán con Lightning Sync.
a. Cree un ámbito de gestión para definir un filtro que agrupe los usuarios de Exchange que se sincronizan con Lightning Sync.
Por ejemplo, si desea que solo sincronicen sus representantes de ventas, y todos sus buzones de Exchange tienen el mismo
valor Ventas para la propiedad filtrable Departamento, introduzca Departamento -eq 'Ventas' en el lugar
de <ChooseRecipientFilter>.
New-ManagementScope -Name:<ChooseExchangeSyncScopeName>
-RecipientRestrictionFilter:{<ChooseRecipientFilter>}
b. Cree una asignación de función de gestión que restrinja la cuenta de servicio para que represente únicamente a los usuarios
que ha definido en el ámbito de gestión.
New-ManagementRoleAssignment -Name:<ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName>
-Role:ApplicationImpersonation -User:<EnterExchangeSyncServiceAccountAddress>
-CustomRecipientWriteScope:<EnterExchangeSyncScopeName>
64
Ejecutar el Analizador de conectividad remota de Microsoft® utilizando parámetros de Lightning Sync

Los administradores de Salesforce pueden ejecutar el Analizador de conectividad remota (la
EDICIONES
herramienta gratuita basada en Web proporcionada por Microsoft) para confirmar si los
administradores de Salesforce y sus administradores de Exchange han configurado Lightning Sync Disponible para sincronizar
para Microsoft Exchange correctamente. O bien, los administradores pueden ejecutar el Analizador con: Salesforce Classic,
de conectividad si Lightning Sync para Microsoft Exchange estaba sincronizando los elementos de Lightning Experience y la
los representantes correctamente, pero se detuvo de repente. Utilice los parámetros proporcionados aplicación de Salesforce
para ejecutar la prueba para Lightning Sync.
Disponible para configurar
Antes de ejecutar el Analizador de conectividad remota, asegúrese de que seleccionó su método desde: Salesforce Classic y
de conexión preferido de modo que Exchange y Salesforce puedan comunicarse. Espere unos Lightning Experience
minutos tras completar esas tareas para permitir que su servidor Exchange procese los cambios
que ha realizado. En caso contrario, el Analizador de conectividad remota puede mostrar un resumen Disponible en: Professional
de prueba no superada, incluso si ha realizado la configuración correctamente. Edition, Enterprise Edition,
El analizador de conectividad remota comprueba varios puntos de conectividad entre su organización Unlimited Edition y
de Salesforce y su servidor de Exchange. Cuando se completa la prueba, Microsoft proporciona un Developer Edition con Sales
resumen describiendo el estado de su conexión. Cloud, Service Cloud y
Force.com
Nota: La Prueba de conectividad remota de Microsoft y la Prueba de conexión de Lightning
Sync comprueban la conectividad en general entre el servidor de correo electrónico y su
organización de Salesforce. Si desea probar la conectividad solo para uno (o algunos) de sus PERMISOS DE USUARIO
representantes, compruebe sus estados de sincronización desde Estado de Lightning
Sync en Configuración. Para obtener los
parámetros necesarios para
1. Visite el sitio Web de Microsoft y busque el Analizador de conectividad remota. ejecutar la prueba:
2. En la ficha Servidor de Exchange, seleccione Acceso de cuenta de servicio • Acceso administrativo al
(Desarrolladores).
Exchange de su
3. Haga clic en Siguiente. empresa
4. Cumplimente los campos de prueba:
Para este campo de prueba Escriba este parámetro
Dirección de correo La dirección de correo electrónico de un

electrónico del buzón de representante de ventas que se impresionará
destino por su cuenta de servicio de Lightning Sync
Nombre de usuario de la El nombre de usuario/dominio de la cuenta

cuenta de servicio de servicio o UPN que ha configurado para
(Dominio/Nombre de usuario o Lightning Sync
UPN)
Contraseña de cuenta de La contraseña de la cuenta de servicio que ha

servicio configurado para Lightning Sync
5. Seleccione Utilizar detección automática para detectar ajustes del servidor.

6. Seleccione Probar carpeta predefinida.
7. Seleccione Contactos si desea probar la conectividad de sincronización para los contactos de este usuario o Calendario
para los eventos de este usuario.
8. Consulte Utilizar representación de Exchange.
65
9. En el campo Usuario representado, escriba la misma dirección de correo electrónico de Exchange que ha especificado
para Dirección de correo electrónico del buzón de destino.
10. Para Identificador de usuario representado, seleccione Dirección SMTP.
11. Compruebe la confirmación de Entiendo que debo utilizar las credenciales de una cuenta de
trabajo....
12. Escriba el código de verificación del analizador y haga clic en verificar.
13. En la parte superior de la página, haga clic en Realizar prueba.
Habitualmente, la ejecución de la prueba tarda menos de 30 segundos. Una vez completada la prueba, el analizador muestra un
resumen evaluando la conectividad de sincronización para el usuario de Exchange que ha especificado.
14. Actúe según los resultados de la prueba.
• Si el resumen de la prueba muestra “Prueba de conectividad correcta” o “Prueba de conectividad correcta con advertencias”, es
posible que haya configurado su cuenta de servicio correctamente y está preparado para proporcionar las credenciales de su
cuenta de servicio en Salesforce.
• Si el resumen de la prueba muestra “Fallo de la prueba de conectividad”, revise los detalles de la prueba para solucionar problemas
de configuración. Si la prueba continúa fallando, verifique que ha completado los pasos de configuración previos correctamente
y luego póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de Salesforce para obtener ayuda.
CONSULTE TAMBIÉN
Comprobar los estados de sincronización de los usuarios de Lightning Sync
Ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync para usuarios de Microsoft® Exchange
66
Configurar Salesforce para comunicarse con Microsoft® Exchange utilizando una cuenta de servicio
Después de ejecutar el Analizador de conectividad remota, inicie sesión en Salesforce para activar
EDICIONES
Lightning Sync para Microsoft Exchange y proporcionar sus credenciales de cuenta de servicio.
1. En Salesforce, introduzca Sync en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Lightning Disponible para sincronizar
for Outlook y Sync. con: Salesforce Classic,
2. Seleccione Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Microsoft
Exchange y Salesforce para activar Lightning Sync.
3. Haga en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Microsoft Disponible para configurar
Exchange y Salesforce para ver pasos de configuración adicionales.
4. Seleccione la cuenta de servicio como su método de conexión preferido.
5. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de servicio que creó en Exchange, incluyendo el Edition, Enterprise Edition,
dominio de su empresa y el dominio de nivel superior. Por ejemplo, si trabaja para AW Performance Edition,
Computing, y el buzón de cuenta de servicio que creó es svcacct@awcomputing.com, Unlimited Edition y
introduzca su nombre de usuario en alguno de estos formatos: Developer Edition con Sales
• svcacct@awcomputing.com Cloud, Service Cloud y
Force.com
• awcomputing.com\svcacct
Algunas configuraciones de red requieren un formato en vez del otro. Si su primer intento de
comunicar Salesforce y Exchange es sin éxito, pruebe el otro formato.
PERMISOS DE USUARIO
Para acceder a la
6. Introduzca su contraseña de la cuenta de servicio.
configuración de Lightning
7. Si los dominios de correo electrónico de sus representantes de venta son diferentes a su dominio Sync en Salesforce:
de cuenta de servicio, introduzca los dominios adicionales en una lista separada por comas. • Personalizar aplicación
Por ejemplo, si su cuenta de servicio es svcacct@awcomputing.com, pero las direcciones Y Gestionar usuarios Y
de correo electrónico de sus representantes están en el dominio awcomputing.net, Gestionar Lightning Sync
introduzca awcomputing.net como un dominio adicional de modo que Lightning Sync
pueda reconocerlo.
67
Conectar Salesforce y Microsoft® Exchange empleando OAuth 2.0

Ofrezca acceso a Salesforce a Microsoft Exchange Online empleando OAuth 2.0. Para completar la
EDICIONES
configuración, necesita una cuenta de Microsoft Office 365® y ayuda de su administrador global de
Office 365 para proporcionar credenciales para la cuenta de su empresa. Disponible para sincronizar
1. En Configuración, introduzca Sync en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione con: Salesforce Classic,
Lightning for Outlook y Sync. Lightning Experience y la
2. Seleccione Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Microsoft
Exchange y Salesforce para activar Lightning Sync. Disponible para configurar
3. Haga en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Microsoft
4. Seleccione OAuth 2.0 como su método de conexión preferido. Disponible en: Professional
5. Pida a su administrador global de Office 365 que inicie sesión en su cuenta de Office 365. Performance Edition,
6. Cuando se abra la página de inicio de Microsoft Azure™, acepte el acceso de Lightning Sync a Unlimited Edition y
su cuenta siguiendo las solicitudes hasta que se le devuelva a Salesforce. Developer Edition con Sales
7. Desde Salesforce, en Proporcionar su Id. de Office 365, haga clic en Conectar. Force.com
PERMISOS DE USUARIO

configuración de Lightning
Sync
Para preparar Exchange
Online para comunicarse
con Salesforce:
• Acceso de
administrador global
para la cuenta de Office
365 de su empresa
68
Ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync para usuarios de Microsoft® Exchange

Los administradores de Salesforce pueden ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync para
EDICIONES
confirmar si los administradores y profesionales de TI han configurado Lightning Sync correctamente.
O bien, ejecute la prueba de conexión si Lightning Sync estaba sincronizando los elementos de los Disponible para sincronizar
representantes correctamente, pero se detuvo de repente. con: Salesforce Classic,
Tras completar los pasos necesarios para preparar la sincronización de su servidor de Microsoft Lightning Experience y la
Exchange con Salesforce, estará preparado para ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync. aplicación de Salesforce
La prueba de conexión de Lightning Sync comprueba varios puntos de conectividad entre Salesforce Disponible para configurar
y su servidor de correo electrónico. Cuando se completa la prueba, proporciona un resumen desde: Salesforce Classic y
describiendo el estado de su conexión. Lightning Experience
Los administradores de Salesforce que configuran Lightning Sync para Microsoft® Exchange deben Disponible en: Professional
ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync y el Analizador de conectividad remota de Edition, Enterprise Edition,
Microsoft para probar la conectividad entre sus servidores y Salesforce. Las pruebas difieren Performance Edition,
ligeramente, por lo que la ejecución de ambas proporciona a los administradores más información Unlimited Edition y
acerca del estado de conexión. Los administradores que configuran Lightning Sync para Google Developer Edition con Sales
solo necesitan ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync. Cloud, Service Cloud y
Force.com
La Prueba de conectividad remota de Microsoft y la Prueba de conexión de Lightning Sync
comprueban la conectividad en general entre el servidor de correo electrónico y su organización
de Salesforce. Si desea probar la conectividad solo para uno (o algunos) de sus representantes, PERMISOS DE USUARIO
compruebe sus estados de sincronización desde Estado de Lightning Sync en
Para ejecutar la prueba de
Configuración.
conexión:
1. En Configuración, introduzca Sync en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione • Personalizar aplicación
Lightning for Outlook y Sync. Y Gestionar usuarios Y
2. En Pruebe la conexión, proporcione la dirección de correo electrónico de uno de los
representantes que ha configurado para sincronizar en su servidor de correo electrónico.
3. Haga clic en Prueba.
Lightning Sync comprobará la conexión entre Salesforce y su servidor de correo electrónico y resumirá su estado de conexión.
CONSULTE TAMBIÉN
Ejecutar el Analizador de conectividad remota de Microsoft® utilizando parámetros de Lightning Sync
69
Informar a los representantes sobre cómo evitar la sincronización de algunos eventos de calendario
de Microsoft® Outlook en Salesforce
Los administradores de Salesforce deberían informar los representantes de cómo gestionar cualquiera
EDICIONES
de sus eventos de calendario de Outlook que se sincronizan con Salesforce. Recomendamos que
los representantes preparen eventos que no desean sincronizar antes de que los administradores Disponible para sincronizar
lancen el proceso de sincronización. Sin embargo, los representantes pueden gestionar qué eventos con: Salesforce Classic,
sincronizar en cualquier momento. Lightning Experience y la
Los representantes pueden evitar que se sincronicen algunos de sus eventos de calendario (como aplicación de Salesforce
eventos personales) en Salesforce. Disponible para configurar
Posteriormente en el proceso de configuración, sus administradores deben definir los parámetros desde: Salesforce Classic y
de sincronización de los representantes en configuraciones de Lightning Sync. Si los administradores Lightning Experience
definen parámetros de sincronización para eventos, todos los eventos del calendario predeterminado
de un representante se sincronizan en Salesforce, salvo que los administradores indiquen a los Edition, Enterprise Edition,
representantes gestionar esos eventos ahora. Performance Edition,
Los representantes pueden evitar la sincronización de eventos personales desde sus calendarios a Unlimited Edition y
Salesforce de diferentes formas. Developer Edition con Sales
• Los representantes pueden crear un calendario separado en su aplicación de calendario para
Force.com
seguir sus eventos personales. (Lightning Sync está diseñado para sincronizar solo el calendario
predeterminado de un representante con Salesforce.)
• Cuando los administradores definen los parámetros de sincronización en configuraciones de Lightning Sync, los administradores
eligen si sincronizan eventos privados de los representantes. Si los administradores optan por no sincronizar eventos privados, los
representantes pueden evitar la sincronización de eventos asignando la opción privado a eventos desde sus aplicaciones de calendario.
Si los representantes no gestionan sus eventos personales antes de que comience la sincronización, los representantes pueden aún
eliminar esos eventos de Salesforce eliminando eventos personales en Salesforce manualmente.
70
Preparación para sincronizar eventos con Lightning Sync para Microsoft® Exchange
Puede elegir qué eventos sincronizar entre su aplicación de calendario de Microsoft y Salesforce.
EDICIONES
Si su administrador configuró Lightning Sync for Microsoft Exchange, sus eventos se sincronizan
automáticamente desde su calendario de Microsoft a Salesforce. Los eventos se sincronizan entre Disponible para sincronizar
Salesforce y su calendario cada pocos minutos. Si obtuvo muchos eventos, su primera sincronización con: Salesforce Classic,
podría tardar un tiempo. Lightning Experience y la
Para comprender cómo gestionar sus eventos, solicite a su administrador si está configurado para
sincronizar eventos en una sola dirección o en ambas direcciones. Además, pregunte si está Disponible para configurar
configurado para sincronizar eventos privados. desde: Salesforce Classic y
Gestionar la sincronización de eventos en una sola dirección Disponible en: Professional

Cree y modifique eventos que desea sincronizar desde su calendario de Microsoft.
Unlimited Edition y
Gestionar la sincronización de eventos en ambas direcciones Developer Edition con Sales
Para asegurarse de que los eventos se mantienen sincronizados, cree y modifique eventos desde
Force.com
su calendario de Microsoft, Lightning Experience o la aplicación de Salesforce. Los eventos creados
o modificados desde Salesforce Classic no se sincronizan con su calendario de Microsoft.
PERMISOS DE USUARIO
Evitar la sincronización de eventos personales Para sincronizar eventos
Puede evitar la sincronización de eventos personales con Salesforce de diferentes formas. desde su calendario a
Salesforce:
• Cree un calendario separado en su aplicación de calendario para realizar un seguimiento de • Crear en eventos, Y Una
sus eventos personales. Lightning Sync está diseñado para sincronizar solo su calendario de configuración activa de
Microsoft® Exchange principal con Salesforce. Lightning Sync
• Pregunte a su administrador si su configuración de sincronización está configurada para
sincronizar eventos privados. Si no está sincronizando eventos privados, puede asignar sus
eventos personales con la opción Privado desde su aplicación de calendario y esos eventos no se sincronizan con Salesforce.
Por ejemplo, puede marcar un evento como privado desde Microsoft Outlook® de este modo.
71
Definir la configuración de Lightning Sync para Microsoft® Exchange para representantes

Después de que los representantes preparen sus eventos de Exchange para sincronizar con Salesforce,
EDICIONES
los administradores pueden definir los ajustes de sincronización para grupos de representantes en
configuraciones de Lightning Sync. Este paso inicia el proceso de sincronización, y determina cómo Disponible para sincronizar
se sincronizan los contactos y eventos de los representantes entre aplicaciones. con: Salesforce Classic,
Antes de que los administradores implementen Lightning Sync para representantes, pueden Lightning Experience y la
familiarizarse con nuestras Consideraciones para Lightning Sync. Existe la posibilidad de que aplicación de Salesforce
Lightning Sync sobreescriba datos o sincronice datos entre organizaciones de Salesforce a no ser Disponible para configurar
que los administradores sean cautos sobre el modo de implementar el producto. desde: Salesforce Classic y
La definición de la configuración de sincronización permite a los administradores definir cómo Lightning Experience
sincronizan los representantes de ventas. Los administradores pueden decidir:
• Qué representantes se sincronizan Edition, Enterprise Edition,
• Si los contactos, eventos o ambos se sincronizan Performance Edition,
Unlimited Edition y
• En qué dirección se sincronizan los elementos Developer Edition con Sales
• Para crear filtros para limitar que ciertos contactos o eventos se sincronicen Cloud, Service Cloud y
• Si se sincronizan los eventos privados de los representantes Force.com
• Si se sincronizan todos los eventos o solo eventos que los usuarios relacionan con registros de
Salesforce utilizando Lightning for Outlook PERMISOS DE USUARIO
• Si los eventos de sincronización que el representante eliminó en un sistema se eliminan
Para acceder a la
automáticamente del otro sistema?
configuración Lightning
• Si los eventos importantes se relacionan automáticamente con los contactos o candidatos de Sync:
Salesforce apropiados • Personalizar aplicación
1. En Configuración, introduzca Sync en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione
Lightning for Outlook y Sync.
2. Haga en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Microsoft
3. Desde la sección Establecer configuración de sincronización y estado de comprobación, haga clic en Nueva configuración.
4. Haga clic en Nueva configuración de Lightning Sync .
5. Escriba el nombre de la configuración. Por ejemplo, si está creando una configuración para usuarios en una región concreta, introduzca
un nombre único para ella y a continuación, seleccione Activa.
72
6. Asigne usuarios y perfiles a esta configuración.
7. Indique la dirección de sincronización para los contactos de sus usuarios o las cuentas personales.
8. Para cambiar las asignaciones de campo entre contactos de Exchange y Salesforce, haga clic en Modificar asignaciones de campos.
9. Indique la dirección de sincronización para eventos de sus usuarios.
10. Indique si desea sincronizar todos los eventos de Exchange en Salesforce, o solo los eventos que seleccionan sus usuarios. Si configura
usuarios para seleccionar eventos, los eventos que los usuarios relacionan a Salesforce desde Lightning for Outlook comienzan a
sincronizarse de Microsoft Outlook a Salesforce. Para finalizar la configuración de esa opción, se le requiere activar Lightning for
Outlook, y a sus usuarios completar la configuración de Lightning for Outlook.
11. Para cambiar las asignaciones de campo entre eventos de Exchange y Salesforce, haga clic en Modificar asignaciones de campos.
13. Establezca filtros para especificar los contactos que los usuarios pueden sincronizar desde Salesforce a Exchange. Debe establecer
filtros basándose en la propiedad de registro de sus usuarios. Seleccione si desea:
• Limitar contactos que los usuarios sincronizan solo a los que son propiedad de los usuarios, seleccione Contactos seleccionados
y luego seleccione Registros de usuario. Asegúrese de seleccionar ambos ajustes juntos o no se sincronizará ningún contacto
para usuarios en esta configuración.
• Permitir a los usuarios sincronizar todos los contactos que pueden ver en Salesforce, seleccione Todos los contactos.
73
Si lo desea, establezca más filtros de sincronización. Por ejemplo, para evitar la sincronización de contactos fuera de los territorios
de sus usuarios, cree filtros de sincronización para campos específicos en registros de contacto de los usuarios. Los filtros de contacto
no se aplican a contactos sincronizados desde Exchange a Salesforce.
14. Seleccione Sincronizar eventos privados para sincronizar eventos que sus usuarios han marcado como privados en
Salesforce o sus calendarios.
15. Seleccione Eliminar eventos sincronizados para permitir a los representantes eliminar eventos de Exchange y eventos
de Salesforce en una sola acción.
16. Seleccione Relacionar automáticamente eventos de Exchange con registros de Salesforce
para permitir a Lightning Sync revisar los calendarios de los representantes y relacionar de forma inteligente eventos importantes a
los contactos o candidatos de Salesforce apropiados automáticamente.
17. Especifique los eventos específicos que los usuarios pueden sincronizar desde Exchange a Salesforce. Introduzca un filtro en el campo
Superior o igual a. Hacer esto limita los eventos que los usuarios pueden sincronizar en estos intervalos de tiempo.
• HOY: Se sincronizan los eventos que finalizan hoy o después de hoy. La hora de inicio es 12:00 a.m. Obtenga más información
en la página 57 acerca de por qué se recomienda esta selección en ciertos escenarios.
• MES PASADO: se sincronizan los eventos que han finalizado el primer día del mes anterior o después.
• ÚLTIMOS X DÍAS: se sincronizan los eventos que han finalizado en o después de un número especificado de días, como
ÚLTIMOS 30 DÍAS. Puede sincronizar eventos que han finalizado hasta hace 180 días.

La sincronización ha comenzado para los usuarios en esta configuración de Lightning Sync.
CONSULTE TAMBIÉN
74
Informar los representantes acerca de cómo sincronizar contactos de Microsoft® con Salesforce
Los administradores de Salesforce deberían informar sus usuarios que utilizan Lightning Sync for
EDICIONES
Microsoft Exchange de que ha llegado el momento de gestionar los contactos de Microsoft que
desean sincronizar con Salesforce. Disponible para sincronizar
Si configuró representantes de ventas para sincronizar contactos solo desde Salesforce a Microsoft con: Salesforce Classic,
Exchange, puede omitir este paso: Los contactos y eventos de los representantes ya se están Lightning Experience y la
sincronizando. aplicación de Salesforce
Los representantes que configurar sincronizar contactos desde Exchange a Salesforce o sincronizar Disponible para configurar
en ambas direcciones pueden lanzar la sincronización seleccionando qué contactos de Microsoft desde: Salesforce Classic y
sincronizar en Salesforce. Lightning Experience
Después de definir los parámetros de sincronización de los representantes agregándolos a Disponible en: Professional
configuraciones activas de Lightning Sync, Lightning Sync crea una carpeta denominada Edition, Enterprise Edition,
Salesforce_Sync en la cuenta de correo electrónico de cada representante. Lightning Sync anida Performance Edition,
Salesforce_Sync en directorios Contactos de los representantes. Unlimited Edition y
Los representantes eligen qué contactos sincronizar moviendo esos contactos a la carpeta
Salesforce_Sync. Cuando los representantes pueden ver y acceder a la carpeta Salesforce_Sync en
Force.com
su aplicación de correo electrónico, pueden empezar a mover contactos a ella.
Preparación para sincronizar contactos con Lightning Sync para Microsoft® Exchange
PERMISOS DE USUARIO EDICIONES
Para sincronizar contactos en ambas Leer y Modificar en contactos y Leer en Disponible para sincronizar
direcciones: cuentas; Y la dirección de sincronización de con: Salesforce Classic,
contactos se establece como Sincronizar en Lightning Experience y la
ambas direcciones en Configuraciones de aplicación de Salesforce
Lightning Sync
Para sincronizar contactos desde Salesforce Leer en contactos, Y dirección de desde: Salesforce Classic y
a Exchange: sincronización de contactos establecida Lightning Experience
como Salesforce a Exchange en
configuraciones de Lightning Sync
Para sincronizar contactos desde Exchange Crear en contactos, Y dirección de Performance Edition,
a Salesforce: sincronización de contactos establecida Unlimited Edition y
como Exchange a Salesforce en Developer Edition con Sales
configuraciones de Lightning Sync Cloud, Service Cloud y
Force.com
Obtenga información acerca de cómo sincronizar contactos entre la aplicación de correo electrónico
de su empresa y Salesforce utilizando Lightning Sync.
Cuando su administrador inicie la sincronización de contactos por usted, Lightning Sync crea una carpeta en su aplicación de correo
electrónico denominada Salesforce_Sync. Puede encontrar la carpeta Salesforce_Sync en su directorio de contactos.
Cualquier contacto que se ha sincronizado desde Salesforce a su aplicación de correo electrónico está en Salesforce_Sync. No
cambie el nombre, elimine ni mueva la carpeta Salesforce_Sync o se detendrá la sincronización entre Salesforce y su aplicación
1. Pregunte a su administrador por la dirección en la que está configurado para sincronizar.
75
• Si está configurado para sincronizar de Salesforce a su aplicación de correo electrónico únicamente, la sincronización ya está en
curso y no necesita hacer nada más. Pronto podrá acceder a sus contactos de Salesforce directamente desde su aplicación de
correo electrónico.
• Si está configurado para sincronizar desde su correo electrónico a Salesforce o para sincronizar en ambas direcciones, es el
momento de mover los contactos que desea sincronizar a la carpeta Salesforce_Sync.
2. En su aplicación de correo electrónico, seleccione los contactos que desea sincronizar. Puede seleccionar varios contactos a la vez.
3. Mueva (no copie) sus contactos seleccionados a la carpeta Salesforce_Sync. Si copia sus contactos, obtendrá contactos
duplicados, lo que supone una molestia.
Los contactos que mueve a la carpeta Salesforce_Sync inician la sincronización cada pocos minutos. Si mueve numerosos
contactos a Salesforce_Sync, su primera sincronización podría tardar un tiempo.
76
Pensar con amplias miras al configurar Lightning Sync para Google

Los administradores de Salesforce pueden configurar Lightning Sync para que los representantes
EDICIONES
puedan sincronizar contactos y eventos entre la cuenta de G Suite de su empresa y Salesforce. Los
administradores de Salesforce y los profesionales de TI completan varios pasos, desde la cuenta de Disponible para sincronizar
G Suite de su empresa y desde Salesforce. con: Salesforce Classic,
Complete estos pasos para configurar Lightning Sync para Google. Lightning Experience y la
1. Más información sobre Lightning Sync para funciones de Google Disponible para configurar
Mantenga los contactos y eventos sincronizados entre sus aplicaciones de Google y Salesforce. desde: Salesforce Classic y
Lightning Sync para Google requiere una cuenta de G Suite. Lightning Experience
2. Preparar su cuenta de G Suite para Lightning Sync Disponible en: Professional

Los profesionales de TI o el administrador de Google de su empresa pueden preparar la Edition, Enterprise Edition,
comunicación de los servidores de Google con Salesforce. Su administrador de Google puede Performance Edition,
completar estos pasos iniciando sesión en la consola de la API de Google de su empresa y en Unlimited Edition y
la consola de administración de Google.
3. Preparar Salesforce para Lightning Sync para Google Force.com
Después de que un profesional de TI o administrador de Google for Work haya preparado su
cuenta de Google para Lightning Sync, puede completar los pasos necesarios para preparar
PERMISOS DE USUARIO
Salesforce también. En primer lugar, registre el sitio de la API de Google desde Salesforce. A
continuación, seleccione los parámetros para conectar las aplicaciones empleando OAuth 2.0 Para preparar su cuenta de
para Google. G Suite para comunicarse
4. Ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync para usuarios de Google con Salesforce:
• La función de propietario
Ejecute la prueba de conexión de Lightning Sync para confirmar si usted y sus profesionales
de la cuenta de G Suite
de TI han configurado Lightning Sync correctamente. O bien, ejecute la prueba de conexión si de su empresa, que le
Lightning Sync estaba sincronizando los elementos de sus representantes correctamente, pero proporciona permisos
se detuvo de repente. administrativos
5. Informar a los representantes de ventas acerca de cómo evitar la sincronización de algunos Para acceder y modificar la
eventos de Google Calendar con Salesforce configuración de Lightning
Sync
Indique a sus usuarios de Lightning Sync cómo gestionar cualquiera de sus eventos de calendario
que se sincronizan con Salesforce. Recomendamos que los representantes de ventas preparen
eventos que no desean sincronizar antes de lanzar el proceso de sincronización. Sin embargo, Gestionar Lightning Sync
los representantes pueden gestionar qué eventos sincronizar en cualquier momento.
6. Preparación para sincronizar eventos con Lightning Sync para Google
Elija qué eventos desea sincronizar entre Google Calendar™ y Salesforce una vez que su administrador de Salesforce le haya preparado
para utilizar Lightning Sync para Google.
7. Definir la configuración de Lightning Sync para Google para representantes
Después de que los representantes de ventas preparen sus eventos de Google Calendar™ para sincronizar con Salesforce, los
administradores pueden definir los ajustes de sincronización para grupos de representantes en configuraciones de Lightning Sync.
Este paso inicia el proceso de sincronización para representantes, y determina cómo se sincronizan sus contactos y eventos entre
los dos sistemas.
8. Preparación para sincronizar contactos con Lightning Sync para Google
Obtenga información acerca de cómo sincronizar contactos entre Contactos de Google y Salesforce una vez preparado para utilizar
Lightning Sync para Google.
77
Más información sobre Lightning Sync para funciones de Google

Mantenga los contactos y eventos sincronizados entre sus aplicaciones de Google y Salesforce.
EDICIONES
Lightning Sync para Google requiere una cuenta de G Suite.
Cuando sincroniza contactos y eventos entre sus aplicaciones de Google y Salesforce, aumenta su Disponible para sincronizar
productividad. Es porque no existe la necesidad de duplicar el trabajo entre las dos aplicaciones. con: Salesforce Classic,
Además, Lightning Sync sincroniza elementos si está trabajando desde su escritorio o desde su Lightning Experience y la
dispositivo móvil utilizando la aplicación de Salesforce. aplicación de Salesforce
Los administradores de Salesforce definen la experiencia de los representantes seleccionando la Disponible para configurar
configuración de sincronización desde Salesforce. Por ejemplo, los administradores pueden decidir desde: Salesforce Classic y
si sincronizar tanto los contactos como los eventos, o si solo se sincronizarán los contactos o solo Lightning Experience
los eventos. También pueden decidir en qué dirección sincronizar sus elementos: entre Salesforce
y su cuenta de Google, o solo en una dirección. Solicite más detalles a su administrador. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition y
Force.com
Los administradores pueden también decidir si sincronizar solo los eventos que seleccione. En ese caso, usted elige qué eventos de
Google sincronizar utilizando Lightning for Gmail. Lightning for Gmail es un producto de integración de Google que le permite disfrutar
de funciones de Salesforce directamente desde aplicaciones de Google como Contactos de Google, Gmail™, y Google Calendar™.
Los administradores pueden seleccionar más ajustes para definir su experiencia de sincronización. Pregunte a su administrador sobre
su configuración de sincronización en estos casos:
• ¿Está sincronizando eventos privados?
• ¿Se retiran los eventos que elimina de su calendario automáticamente de Salesforce?
• ¿Se relacionan automáticamente sus eventos con contactos de Salesforce relevantes o con un candidato relevante?
Limitaciones de Lightning Sync para Google

Tenga en cuenta que por ahora Lightning Sync para Google no:
• Sincroniza eventos recurrentes
• Elimina la sincronización de contactos en una sola dirección
• Permite modificar qué campos de evento y contactos de Google se asignan a campos de evento y contactos de Salesforce
Para conocer las limitaciones entre usuarios, consulte Consideraciones sobre Lightning Sync.
CONSULTE TAMBIÉN
Preparación para sincronizar eventos con Lightning Sync para Microsoft® Exchange
78
Preparar su cuenta de G Suite para Lightning Sync

Los profesionales de TI o el administrador de Google de su empresa pueden preparar la comunicación
EDICIONES
de los servidores de Google con Salesforce. Su administrador de Google puede completar estos
pasos iniciando sesión en la consola de la API de Google de su empresa y en la consola de Disponible para sincronizar
administración de Google. con: Salesforce Classic,
Para obtener más información, consulte la documentación para desarrolladores de Google. Lightning Experience y la
1. Complete estos pasos desde la consola de la API de Google.
a. Cree un proyecto de Google destinado a Lightning Sync. Disponible para configurar
b. Desde el proyecto nuevo, para configurar representantes para que se sincronicen los eventos, Lightning Experience
habilite la API de Google Calendar™.
c. Desde el proyecto nuevo, para configurar representantes para que se sincronicen los Edition, Enterprise Edition,
contactos, habilite la API de Contactos de Google. Performance Edition,
d. Cree credenciales para una cuenta de servicio con la función Propietario de Unlimited Edition y
proyecto y el tipo de clave JSON. Developer Edition con Sales
e. Active la Delegación para todo el dominio para la cuenta de servicio. Al Force.com
hacer esto, se genera un Id. de cliente (también conocido como Nombre de cliente) para
la cuenta de servicio, que necesitará más adelante.
PERMISOS DE USUARIO
f. Guarde la clave privada JSON de su cuenta de servicio en una ubicación segura y compártala
con su administrador de Salesforce. (Pero solo con su administrador de Salesforce.) Para preparar su cuenta de
G Suite para comunicarse
Importante: Consideremos que su clave privada es la “llave del castillo de Google con Salesforce:
Calendar”. Aquellos en posesión de la llave tienen acceso a la cuenta de Google de • La función de propietario
su empresa. Por lo tanto, comparta la clave únicamente con los miembros del equipo de la cuenta de G Suite
que la necesiten, y hágalo a través de rutas seguras. Por ejemplo, enviar su clave por de su empresa, que le
correo electrónico no sea probablemente una buena idea. proporciona permisos
administrativos
2. Complete estos pasos desde la Consola de administradores de Google.
a. Navegue hasta su configuración de seguridad, seleccione la sección de configuración avanzada y haga clic en Gestionar acceso
de clientes API.
b. Autorice el acceso de calendario de lectura y escritura para la cuenta de servicio. Introduzca el Id. del cliente (también conocido
como Nombre de cliente) que generó en la Consola de API de Google. Introduzca el ámbito:
https://www.googleapis.com/auth/calendar
Si lo desea, puede autorizar otros ámbitos, pero este ámbito es obligatorio.
Consejo: Si no conserva su Id. de cliente (también conocido como Nombre de cliente) de la consola de la API de Google,
puede encontrarlo en la clave privada de su cuenta de servicio.
c. Autorice el ámbito de contacto de solo lectura para la cuenta de servicio; para ello, introduzca el Id. de cliente de la cuenta de
servicio (también conocido como Nombre de cliente) que generó en la consola de la API de Google. Introduzca estos ámbitos:
https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly y https://www.google.com/m8/feeds
Si lo desea, puede autorizar otros ámbitos, pero este ámbito es obligatorio.
Cuando termine, los administradores de Salesforce pueden dar los siguientes pasos preparando Salesforce para Lightning Sync.
79
Preparar Salesforce para Lightning Sync para Google

Después de que un profesional de TI o administrador de Google for Work haya preparado su cuenta
EDICIONES
de Google para Lightning Sync, puede completar los pasos necesarios para preparar Salesforce
también. En primer lugar, registre el sitio de la API de Google desde Salesforce. A continuación, Disponible para sincronizar
seleccione los parámetros para conectar las aplicaciones empleando OAuth 2.0 para Google. con: Salesforce Classic,
Antes de preparar Salesforce para Lightning Sync, asegúrese de que ha dado los pasos necesarios Lightning Experience y la
para preparar la cuenta de Google for Work de su empresa para comunicarse con Salesforce. aplicación de Salesforce
1. En Configuración, Registre un nuevo sitio remotopara https://www.googleapis.com. Disponible para configurar

No deshabilite la seguridad del protocolo para el sitio, o Salesforce no podrá conectar con desde: Salesforce Classic y
Google. Lightning Experience
2. En Configuración, introduzca Sync en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Disponible en: Professional
Lightning for Gmail y Sync. Edition, Enterprise Edition,
3. Seleccione Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Google
Unlimited Edition y
y Salesforce para activar Lightning Sync.
4. Haga en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Google y Cloud, Service Cloud y
Salesforce para ver pasos de configuración adicionales. Force.com
5. Seleccione OAuth 2.0 como su método de conexión preferido.
6. Cargue la clave privada para su cuenta de servicio de Google. Su administrador de Google PERMISOS DE USUARIO
generó la clave al configurar la cuenta de servicio para Lightning Sync.
Importante: Consideremos que su clave privada es la “llave del castillo de Google configuración de Lightning
Calendar”. Aquellos en posesión de la llave tienen acceso a la cuenta de Google de su Sync
empresa. Por lo tanto, comparta la clave únicamente con los miembros del equipo que • Personalizar aplicación
la necesiten, y hágalo a través de rutas seguras. Por ejemplo, enviar su clave por correo
electrónico no sea probablemente una buena idea.
Cuando termine, ejecute la prueba de conexión de Lightning Sync para garantizar que ha configurado
su conexión correctamente.
80
Ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync para usuarios de Google

Ejecute la prueba de conexión de Lightning Sync para confirmar si usted y sus profesionales de TI
EDICIONES
han configurado Lightning Sync correctamente. O bien, ejecute la prueba de conexión si Lightning
Sync estaba sincronizando los elementos de sus representantes correctamente, pero se detuvo de Disponible para sincronizar
repente. con: Salesforce Classic,
Una vez finalizados los pasos necesarios para preparar su cuenta de G Suite y Salesforce para la Lightning Experience y la
sincronización, ya está listo para ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync. aplicación de Salesforce
La prueba de conexión de Lightning Sync comprueba varios puntos de conectividad entre Salesforce Disponible para configurar
y su servidor de correo electrónico. Cuando se completa la prueba, proporciona un resumen desde: Salesforce Classic y
describiendo el estado de su conexión. Lightning Experience
1. En Configuración, introduzca Sync en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Disponible en: Professional
Lightning for Gmail y Sync. Edition, Enterprise Edition,
2. Haga en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Google y
Unlimited Edition y
Salesforce para ver pasos de configuración adicionales.
3. En Pruebe la conexión, proporcione la dirección de correo electrónico de uno de los Cloud, Service Cloud y
representantes que ha configurado para sincronizar en su servidor de correo electrónico. Force.com
4. Haga clic en Prueba.
Lightning Sync comprobará la conexión entre Salesforce y su servidor de correo electrónico y PERMISOS DE USUARIO
resumirá su estado de conexión.
conexión:
Informar a los representantes de ventas acerca de cómo evitar la sincronización de algunos eventos
de Google Calendar con Salesforce
Indique a sus usuarios de Lightning Sync cómo gestionar cualquiera de sus eventos de calendario
EDICIONES
que se sincronizan con Salesforce. Recomendamos que los representantes de ventas preparen
eventos que no desean sincronizar antes de lanzar el proceso de sincronización. Sin embargo, los Disponible para sincronizar
representantes pueden gestionar qué eventos sincronizar en cualquier momento. con: Salesforce Classic,
Los representantes pueden evitar que se sincronicen algunos de sus eventos de calendario (como Lightning Experience y la
eventos personales) en Salesforce. aplicación de Salesforce
Posteriormente en el proceso de configuración, sus administradores deben definir los parámetros Disponible para configurar
de sincronización de los representantes en configuraciones de Lightning Sync. Si los administradores desde: Salesforce Classic y
definen parámetros de sincronización para eventos, todos los eventos del calendario predeterminado Lightning Experience
de un representante se sincronizan en Salesforce, salvo que los administradores indiquen a los
representantes gestionar esos eventos ahora. Edition, Enterprise Edition,
Los representantes pueden evitar la sincronización de eventos personales desde sus calendarios a Performance Edition,
Salesforce de diferentes formas. Unlimited Edition y
• Los representantes pueden crear un calendario separado en su aplicación de calendario para
seguir sus eventos personales. (Lightning Sync está diseñado para sincronizar solo el calendario
Force.com
predeterminado de un representante con Salesforce.)
81
• Cuando los administradores definen los parámetros de sincronización en configuraciones de Lightning Sync, los administradores
eligen si sincronizan eventos privados de los representantes. Si los administradores optan por no sincronizar eventos privados, los
representantes pueden evitar la sincronización de eventos asignando la opción privado a eventos desde sus aplicaciones de calendario.
Si los representantes no gestionan sus eventos personales antes de que comience la sincronización, los representantes pueden aún
eliminar esos eventos de Salesforce eliminando eventos personales en Salesforce manualmente.
Preparación para sincronizar eventos con Lightning Sync para Google

Elija qué eventos desea sincronizar entre Google Calendar™ y Salesforce una vez que su administrador
EDICIONES
de Salesforce le haya preparado para utilizar Lightning Sync para Google.
Si su administrador ha configurado Lightning Sync para Google, sus eventos se sincronizarán Disponible para sincronizar
automáticamente de Google Calendar a Salesforce. Los eventos se sincronizan entre Salesforce y con: Salesforce Classic,
su calendario cada pocos minutos. Si obtuvo muchos eventos, su primera sincronización podría Lightning Experience y la
tardar un tiempo. aplicación de Salesforce
Para comprender cómo gestionar sus eventos, solicite a su administrador si está configurado para Disponible para configurar
sincronizar eventos en una sola dirección o en ambas direcciones. Además, pregunte si está desde: Salesforce Classic y
configurado para sincronizar eventos privados. Lightning Experience

Gestionar la sincronización de eventos en una sola dirección Edition, Enterprise Edition,
Cree y modifique eventos que dese sincronizar desde Google Calendar.
Unlimited Edition y
Gestionar la sincronización de eventos en ambas direcciones Cloud, Service Cloud y
Force.com
Para asegurarse de que los eventos se mantienen sincronizados, cree y modifique eventos desde
Google Calendar, Lightning Experience o la aplicación de Salesforce. Los eventos creados o
modificados desde Salesforce Classic no se sincronizan con Google.
Evitar la sincronización de eventos personales

Puede evitar la sincronización de eventos personales con Salesforce de diferentes formas.
• Realice un seguimiento de los eventos personales en otro calendario distinto de su aplicación de calendario. Lightning Sync está
diseñado para sincronizar solo el calendario principal de Google Calendar con Salesforce.
• Pregunte a su administrador si su configuración de sincronización está configurada para sincronizar eventos privados. Si no está
sincronizando eventos privados, puede asignar sus eventos personales con la opción Privado desde Google Calendar, y esos
eventos no se sincronizarán con Salesforce.
Es mejor gestionar los eventos que no desea sincronizar antes de que su administrador inicie la sincronización por primera vez. Si sus
eventos empiezan a sincronizarse antes de que los gestione, aún puede eliminarlos de Salesforce eliminándolos manualmente.
82
Definir la configuración de Lightning Sync para Google para representantes

Después de que los representantes de ventas preparen sus eventos de Google Calendar™ para
EDICIONES
sincronizar con Salesforce, los administradores pueden definir los ajustes de sincronización para
grupos de representantes en configuraciones de Lightning Sync. Este paso inicia el proceso de Disponible para sincronizar
sincronización para representantes, y determina cómo se sincronizan sus contactos y eventos entre con: Salesforce Classic,
los dos sistemas. Lightning Experience y la
Antes de que los administradores implementen Lightning Sync para representantes, pueden aplicación de Salesforce
familiarizarse con nuestras Consideraciones para Lightning Sync. Existe la posibilidad de que Disponible para configurar
Lightning Sync sobreescriba datos o sincronice datos entre organizaciones de Salesforce a no ser desde: Salesforce Classic y
que los administradores sean cautos sobre el modo de implementar el producto. Lightning Experience
La definición de la configuración de sincronización permite a los administradores definir cómo
sincronizan los representantes de ventas. Los administradores pueden decidir: Edition, Enterprise Edition,
• Qué representantes se sincronizan Performance Edition,
• Si los contactos, eventos o ambos se sincronizan Unlimited Edition y
• En qué dirección se sincronizan los elementos Cloud, Service Cloud y
• Para crear filtros para limitar que ciertos contactos o eventos se sincronicen Force.com
• Si se sincronizan los eventos privados de los representantes
• Si se sincronizan todos los eventos de los representantes o solo eventos que los representantes PERMISOS DE USUARIO
relacionan con registros de Salesforce usando Lightning for Gmail
Para acceder a la
• Si los eventos que eliminan los representantes en sus calendarios de Google se eliminan
configuración Lightning
automáticamente también en Salesforce Sync:
• Si los eventos importantes se relacionan automáticamente con los contactos o candidatos de • Personalizar aplicación
Salesforce apropiados Y Gestionar usuarios Y
Se recomienda a los representantes preparar sus eventos de Google Calendar para sincronizarse
con Salesforce antes de que los administradores definan la configuración de sincronización. Es más
fácil para los representantes gestionar eventos antes de que se inicie la sincronización que eliminar después los elementos de sincronización
de Salesforce. Los representantes no tienen que preparar sus contactos. Los representantes gestionan qué contactos de Google se
sincronizan después de guardar sus configuraciones de Lightning Sync e inician el proceso de sincronización.
Siga estos pasos para definir la configuración de Lightning Sync para Google de sus representantes.
1. En Configuración, introduzca Sync en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Lightning for Gmail y Sync.
2. Haga en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Google y Salesforce para ver pasos de
configuración adicionales.
3. Desde la sección Establecer configuración de sincronización y estado de comprobación, haga clic en Nueva configuración.
4. Haga clic en Nueva configuración de Lightning Sync .
5. Escriba el nombre de la configuración. Por ejemplo, si está creando una configuración para representantes en una región concreta,
introduzca un nombre único para ella y a continuación, seleccione Activa.
83
6. Asigne representantes y perfiles a esta configuración.
7. Indique la dirección de sincronización de los contactos de sus representantes o cuentas personales y seleccione el comportamiento
de coincidencia que prefiera.
8. Indique la dirección de sincronización para los eventos de sus representantes.
9. Indique si desea sincronizar todos los eventos de Google en Salesforce, o solo los eventos que seleccionan los representantes. Si
configura representantes para seleccionar eventos, los eventos que los representantes relacionan con Salesforce desde Lightning
for Gmail comienzan a sincronizarse desde Google Calendar a Salesforce. Para finalizar la configuración de esa opción, se le requiere
activar Lightning for Gmail, y a sus usuarios completar la configuración de Lightning for Gmail.
11. Establezca filtros para especificar los contactos que los representantes pueden sincronizar Salesforce con Google. Debe establecer
filtros basándose en la propiedad de registro de sus representantes. Seleccione si desea:
• Limitar contactos que los usuarios sincronizan solo a los que son propiedad de los representantes; seleccione Contactos
seleccionados y luego seleccione Registros de usuario. Asegúrese de seleccionar ambos ajustes juntos o no se sincronizará
ningún contacto para usuarios en esta configuración.
• Permitir a los representantes sincronizar todos los contactos que pueden ver en Salesforce; seleccione Todos los contactos.
Si lo desea, establezca más filtros de sincronización. Por ejemplo, para evitar la sincronización de contactos fuera de los territorios
de sus representantes, cree filtros de sincronización para campos específicos en registros de contacto de los representantes.
84
12. Seleccione Sincronizar eventos privados para sincronizar eventos que sus representantes han marcado como privados
en Google Calendar.
13. Seleccione Eliminar eventos sincronizados para permitir a los representantes eliminar eventos de Google y eventos
de Salesforce
14. Seleccione Relacionar automáticamente eventos de Google con registros de Salesforce para
relacionar eventos importantes con los contactos o candidatos Salesforce apropiados de forma automática.
15. Especifique los eventos específicos que los representantes pueden sincronizar Google con Salesforce. Introduzca un filtro en el
campo Superior o igual a. Hacer esto limita los eventos que los representantes pueden sincronizar en estos intervalos de
tiempo.
• HOY: Se sincronizan los eventos que finalizan hoy o después de hoy. La hora de inicio es 12:00 a.m. Obtenga más información
en la página 57 acerca de por qué se recomienda esta selección en ciertos escenarios.
• MES PASADO: se sincronizan los eventos que han finalizado el primer día del mes anterior o después.
• ÚLTIMOS X DÍAS: se sincronizan los eventos que han finalizado en o después de un número especificado de días, como
ÚLTIMOS 30 DÍAS. Puede sincronizar eventos que han finalizado hasta hace 180 días.

La sincronización ha comenzado para los representantes en esta configuración de Lightning Sync.
Preparación para sincronizar contactos con Lightning Sync para Google

Para sincronizar contactos en ambas Leer y Modificar en contactos y Leer en Disponible para sincronizar
direcciones: cuentas; Y la dirección de sincronización de con: Salesforce Classic,
contactos se establece como Sincronizar en Lightning Experience y la
ambas direcciones en Configuraciones de aplicación de Salesforce
Lightning Sync
Para sincronizar contactos desde Salesforce Leer en contactos, Y dirección de desde: Salesforce Classic y
con Google: sincronización de contactos establecida Lightning Experience
como Salesforce con Google en
configuraciones de Lightning Sync
Para sincronizar contactos desde Google Crear en contactos, Y dirección de Performance Edition,
con Salesforce: sincronización de contactos establecida Unlimited Edition y
como Google con Salesforce en Developer Edition con Sales
configuraciones de Lightning Sync Cloud, Service Cloud y
Force.com
Obtenga información acerca de cómo sincronizar contactos entre Contactos de Google y Salesforce
una vez preparado para utilizar Lightning Sync para Google.
Una vez que su administrador de Salesforce le inicia la sincronización de contactos, Lightning Sync crea un grupo en Contactos de Google
denominado Salesforce Sync. Todos los contactos sincronizados de Salesforce a Google se encuentran en el grupo Salesforce
Sync. Gmail™ accede a estos contactos automáticamente cuando intenta enviar un correo electrónico o iniciar sesiones de chat con
estos contactos. O bien, si está preparado para sincronizar desde Contactos de Google con Salesforce, puede agregar Contactos de
Google al grupo de sincronización de Salesforce y Lightning Sync empezará a sincronizar los contactos con Salesforce en el siguiente
ciclo de sincronización.
85
No cambie el nombre, elimine ni mueva la carpeta Salesforce_Sync o se podría detener la sincronización entre Salesforce y los
Contactos de Google.
Gestionar usuarios de Lightning Sync

Después de configurar Lightning Sync, gestione el modo en que sus representantes de ventas
EDICIONES
utilizan la función y asistir a los usuarios en la solución de problemas.
Asignar representantes a las configuraciones de Lightning Sync con: Salesforce Classic,
Después de configurar Lightning Sync, los administradores de Salesforce pueden asignar Lightning Experience y la
representantes a una configuración de Lightning Sync para que contactos y eventos se aplicación de Salesforce
sincronicen entre aplicaciones de calendario de representantes y Salesforce. Los administradores Disponible para configurar
pueden asignar representantes individuales o perfiles de usuario para agregar múltiples usuarios desde: Salesforce Classic y
a configuraciones. Lightning Experience
Solucionar problemas de sincronización para usuarios de Lightning Sync Disponible en: Professional
Si un usuario de Lightning Sync tiene problemas para sincronizar entre su servidor de correo Edition, Enterprise Edition,
electrónico y Salesforce, puede solucionar los problemas de sincronización comprobando los Performance Edition,
estados de sincronización de sus usuarios o ejecutando un informe de errores de Lightning Unlimited Edition y
Sync. Si encuentra un problema de sincronización que no puede solucionar un usuario, puede Developer Edition con Sales
restablecer el proceso de sincronización de ese usuario. Cloud, Service Cloud y
Force.com
86
Asignar representantes a las configuraciones de Lightning Sync

Después de configurar Lightning Sync, los administradores de Salesforce pueden asignar
EDICIONES
representantes a una configuración de Lightning Sync para que contactos y eventos se sincronicen
entre aplicaciones de calendario de representantes y Salesforce. Los administradores pueden asignar Disponible para sincronizar
representantes individuales o perfiles de usuario para agregar múltiples usuarios a configuraciones. con: Salesforce Classic,
Antes de que los administradores asignen representantes a configuraciones de Lightning Sync, Lightning Experience y la
tenga en cuenta cómo se sincronizan los registros de ese representante si ya están mencionados aplicación de Salesforce
en otra configuración: Disponible para configurar
• Si asigna un usuario individual a dos configuraciones de Lightning Sync, se elimina el usuario desde: Salesforce Classic y
de la primera configuración automáticamente y se asigna a la nueva. Lightning Experience
• Si asigna un usuario a dos configuraciones de Lightning Sync tanto como un usuario individual Disponible en: Professional
como parte de un perfil, el usuario no se elimina de la otra configuración, pero se sincronizarán Edition, Enterprise Edition,
los registros del usuario de acuerdo con la configuración que indica el usuario de forma Performance Edition,
individual. Unlimited Edition y
• Si asigna un usuario a una configuración de Lightning Sync y una configuración, el usuario no Developer Edition con Sales
se elimina de la otra configuración, pero los registros del usuario se sincronizarán de acuerdo Cloud, Service Cloud y
con la configuración de Lightning Sync. Force.com
Los usuarios observan las asignaciones que ha creado, agregado o eliminado la próxima vez que
Lightning Sync ejecuta un ciclo de sincronización. PERMISOS DE USUARIO
Para asignar un usuario a una configuración de Lightning Sync, Para ver configuraciones de
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Lightning Sync en el cuadro Lightning Sync
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Lightning Sync . • Ver parámetros y
configuración
2. Si está modificando una configuración de Lightning Sync, haga clic en Modificar junto a aquella
Para crear, modificar y
que está modificando. De lo contrario, haga clic en Nueva configuración de Lightning Sync eliminar configuraciones de
y luego cumplimente los campos obligatorios. Lightning Sync:
3. En la sección Asignar usuarios y perfiles, seleccione Perfiles o Usuarios en la lista • Personalizar aplicación
desplegable Buscar. Y Gestionar usuarios Y
4. En caso de que no vea al miembro que quiere agregar, escriba palabras clave en el cuadro de
búsqueda y haga clic en Buscar.
5. Seleccione los miembros pertinentes del cuadro Miembros disponibles y haga clic en Agregar para incluirlos en el grupo. Si todos
los usuarios disponibles están asignados a esta configuración, la lista Usuarios estará vacía y sólo podrá asignar perfiles.
6. Para eliminar miembros, selecciónelos y haga clic en Eliminar.
CONSULTE TAMBIÉN
87
Solucionar problemas de sincronización para usuarios de Lightning Sync

Si un usuario de Lightning Sync tiene problemas para sincronizar entre su servidor de correo
EDICIONES
electrónico y Salesforce, puede solucionar los problemas de sincronización comprobando los estados
de sincronización de sus usuarios o ejecutando un informe de errores de Lightning Sync. Si encuentra Disponible para sincronizar
un problema de sincronización que no puede solucionar un usuario, puede restablecer el proceso con: Salesforce Classic,
de sincronización de ese usuario. Lightning Experience y la
Comprobar los estados de sincronización de los usuarios de Lightning Sync Disponible para configurar
Si los usuarios de Lightning Sync no pueden sincronizar, los administradores de Salesforce desde: Salesforce Classic y
pueden comprobar sus estados de sincronización individuales (y los estados de sincronización Lightning Experience
de configuración de Lightning Sync) para solucionar el problema.
Crear y ejecutar un informe de error de Lightning Sync Edition, Enterprise Edition,
Si los usuarios de Lightning Sync no pueden sincronizar, los administradores de Salesforce Performance Edition,
pueden generar y ejecutar un informe de error para descubrir la causa del fallo de la Unlimited Edition y
sincronización y para qué usuarios. Los detalles del informe proporcionan sugerencias para Developer Edition con Sales
ayudarle a solucionar problemas de sincronización. Cloud, Service Cloud y
Force.com
Restablecer sincronización para usuarios de Lightning Sync
Si un representante tiene problemas para sincronizar entre su servidor de correo electrónico y
Salesforce, los administradores de Salesforce pueden restablecer el proceso de sincronización de ese representante. El restablecimiento
de la sincronización elimina y luego restaura las conexiones entre las aplicaciones de correo electrónico y calendario y los registros
de Salesforce de un representante. El restablecimiento del proceso de sincronización no afecta la información almacenada en esos
registros.
Probar su conexión entre su servidor y Salesforce
Los administradores de Salesforce que configuran Lightning Sync para Microsoft® Exchange deben ejecutar la prueba de conexión
de Lightning Sync y el Analizador de conectividad remota de Microsoft para probar la conectividad entre sus servidores y Salesforce.
Las pruebas difieren ligeramente, por lo que la ejecución de ambas proporciona a los administradores más información acerca del
estado de conexión. Los administradores que configuran Lightning Sync para Google solo necesitan ejecutar la prueba de conexión
de Lightning Sync.
Estados de Lightning Sync for Microsoft® Exchange
Comprender los estados de Lightning Sync for Microsoft Exchange le ayuda a evaluar y corregir errores de Lightning Sync que
aparecen en la página de estado de Lightning Sync en Salesforce.
88

Si los usuarios de Lightning Sync no pueden sincronizar, los administradores de Salesforce pueden
EDICIONES
comprobar sus estados de sincronización individuales (y los estados de sincronización de
configuración de Lightning Sync) para solucionar el problema. Disponible para sincronizar
1. En Configuración, introduzca Sync en el campo Búsqueda rápida y, a continuación, con: Salesforce Classic,
seleccione Lightning for Gmail y Sync o Lightning for Outlook y Sync, dependiendo del Lightning Experience y la
producto que utilice. aplicación de Salesforce
2. Haga en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Google y Disponible para configurar
Salesforce para ver pasos de configuración adicionales. desde: Salesforce Classic y
3. Desde la sección Establecer configuración de sincronización y estado de comprobación, haga
clic en Comprobar. Disponible en: Professional
4. Escriba el nombre del usuario cuyo estado de sincronización le gustaría comprobar y haga clic Edition, Enterprise Edition,
en Comprobar estado.
Unlimited Edition y
El estado de sincronización de ese usuario aparece.
En algunos casos, es posible que los administradores necesiten restablecer la sincronización para Cloud, Service Cloud y
un usuario. Force.com
Si necesita ayuda para interpretar los estados de sincronización o necesita recomendaciones acerca
de la solución de problemas de sincronización, consulte Estados de Lightning Sync for Microsoft® PERMISOS DE USUARIO
Exchange.
Para acceder a estados de
Lightning Sync:
CONSULTE TAMBIÉN • Personalizar aplicación
Crear y ejecutar un informe de error de Lightning Sync Y Gestionar usuarios Y
Restablecer sincronización para usuarios de Lightning Sync Gestionar Lightning Sync
89
Crear y ejecutar un informe de error de Lightning Sync

Si los usuarios de Lightning Sync no pueden sincronizar, los administradores de Salesforce pueden
EDICIONES
generar y ejecutar un informe de error para descubrir la causa del fallo de la sincronización y para
qué usuarios. Los detalles del informe proporcionan sugerencias para ayudarle a solucionar problemas Disponible para sincronizar
de sincronización. con: Salesforce Classic,
En primer lugar, creará un tipo de informe personalizado utilizando un objeto personalizado Informe Lightning Experience y la
de error de Lightning Sync que hemos configurado para usted en Salesforce. A continuación, cree aplicación de Salesforce
un informe de error de Lightning Sync. Finalmente, ejecute su informe para ayudar sus usuarios a Disponible para configurar
solucionar esos molestos problemas de sincronización que están experimentando. desde: Salesforce Classic y
1. Cree un tipo de informe personalizado. Establezca el objeto principal como Error de Lightning Experience
Lightning Sync .
2. Cree su informe de error de Lightning Sync. En la ficha Informes, haga clic en Informe nuevo. Edition, Enterprise Edition,
Establezca el tipo de informe como el tipo de informe de Lightning Sync que ha creado Performance Edition,
en el paso 1 y haga clic en Crear. Unlimited Edition y
3. Guarde y ejecute su informe de error de Lightning Sync. Desde el informe no guardado, haga
clic en Guardar, complete los campos obligatorios y haga clic en Guardar y ejecutar informe.
Force.com
Salesforce genera una lista de errores de sincronización encontrados en su organización o
muestra “Totales (0 registros)” si el informe no puede identificar ningún error de sincronización.
PERMISOS DE USUARIO
Si el informe no puede identificar ningún error pero los usuarios aún no pueden sincronizar, póngase
en contacto con Salesforce. Para crear o actualizar tipos
de informes personalizados:
CONSULTE TAMBIÉN • Gestionar tipos de
informes personalizados
eliminar informes:
• Crear y personalizar
informes y Generador
de informes
90
Restablecer sincronización para usuarios de Lightning Sync

Si un representante tiene problemas para sincronizar entre su servidor de correo electrónico y
EDICIONES
Salesforce, los administradores de Salesforce pueden restablecer el proceso de sincronización de
ese representante. El restablecimiento de la sincronización elimina y luego restaura las conexiones Disponible para sincronizar
entre las aplicaciones de correo electrónico y calendario y los registros de Salesforce de un con: Salesforce Classic,
representante. El restablecimiento del proceso de sincronización no afecta la información almacenada Lightning Experience y la
en esos registros. aplicación de Salesforce
1. Si configura la sincronización de contactos con Lightning Sync para Microsoft Exchange, Disponible para configurar
asegúrese de que la carpeta Salesforce_Sync del representante contiene solo los desde: Salesforce Classic y
contactos que el representante desea sincronizar con Salesforce. Lightning Sync para Google Lightning Experience
(Beta) puede ignorar este paso.
2. Si configura para sincronizar eventos, asegúrese de que los eventos que el representante no Edition, Enterprise Edition,
desea sincronizar están gestionados desde la aplicación de calendario del representante. Performance Edition,
3. Desde Configuración de Salesforce, introduzca Estado de Lightning Sync en el Unlimited Edition y
cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Estado de Lightning Sync . Developer Edition con Sales
4. Escriba el nombre de un representante y haga clic en Restablecer sincronización.
Force.com
Durante el próximo ciclo de sincronización, Lightning Sync:
• Sincroniza todos los contactos de la carpeta Salesforce_Sync del representante
PERMISOS DE USUARIO
(Microsoft Exchange) o del grupo Salesforce Sync (contactos de Google) y Salesforce.
Lightning Sync excluye contactos que quedan fuera de los filtros que establece en la Para acceder a la
configuración de sincronización del representante. sincronización de Rest:
• Sincroniza todos los eventos desde la aplicación de calendario del representante a Salesforce. • Personalizar aplicación
Lightning Sync excluye eventos que quedan fuera de los filtros que establece en la Y Gestionar usuarios Y
configuración de sincronización del representante o eventos cuya sincronización evitó el
representante.
91
Probar su conexión entre su servidor y Salesforce

Los administradores de Salesforce que configuran Lightning Sync para Microsoft® Exchange deben
EDICIONES
ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync y el Analizador de conectividad remota de
Microsoft para probar la conectividad entre sus servidores y Salesforce. Las pruebas difieren Disponible para sincronizar
ligeramente, por lo que la ejecución de ambas proporciona a los administradores más información con: Salesforce Classic,
acerca del estado de conexión. Los administradores que configuran Lightning Sync para Google Lightning Experience y la
solo necesitan ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync. aplicación de Salesforce
Pruebe el estado de su conexión para confirmar si usted o sus expertos en TI han configurado Disponible para configurar
Lightning Sync correctamente. O bien, ejecute las pruebas de conexión si Lightning Sync estaba desde: Salesforce Classic y
sincronizando correctamente, pero la sincronización se detuvo de repente para todos los Lightning Experience
representantes en su organización de Salesforce.
Nota: La Prueba de conectividad remota de Microsoft y la Prueba de conexión de Lightning Edition, Enterprise Edition,
Sync comprueban la conectividad en general entre el servidor de correo electrónico y su Performance Edition,
organización de Salesforce. Si desea probar la conectividad solo para uno (o algunos) de sus Unlimited Edition y
representantes, compruebe sus estados de sincronización desde Estado de Lightning Developer Edition con Sales
Sync en Configuración. Cloud, Service Cloud y
Force.com
• Ejecutar el Analizador de conectividad remota de Microsoft® utilizando parámetros de Lightning
Sync
• Ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync para usuarios de Microsoft® Exchange PERMISOS DE USUARIO
• Ejecutar la prueba de conexión de Lightning Sync para usuarios de Google Para obtener los
parámetros necesarios para
ejecutar el Analizador de
conectividad remota de
Microsoft:
Exchange de su
empresa
conexión de Lightning Sync:

Comprender los estados de Lightning Sync for Microsoft Exchange le ayuda a evaluar y corregir
EDICIONES
errores de Lightning Sync que aparecen en la página de estado de Lightning Sync en Salesforce.
Disponible en: Salesforce
Estados del sistema Classic
Disponible en: Enterprise

Tabla 1: Estados de los parámetros de configuración
Si Proporciona este estado Este estado significa que Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition
Se ha proporcionado la cuenta El nombre de usuario Ha guardado las credenciales
de servicio de Microsoft de su cuenta de de su cuenta de servicio en
Exchange: servicio Salesforce y Lightning Sync ha
reconocido una cuenta de
92
Si Proporciona este estado Este estado significa que

servicio válida. Este estado no significa
necesariamente que la cuenta de servicio
está configurada para sincronizar utilizando
Lightning Sync. Si continúa teniendo errores
de sincronización, le recomendamos utilizar
la herramienta Analizador de conectividad
remota de Microsoft® para probar su
conexión y solucionar problemas de
configuración.
Ninguno Lightning Sync no puede guardar las

credenciales de su cuenta de servicio.
Compruebe que ha proporcionado la
contraseña y el Id. de la cuenta de servicio
correctos y que ha configurado una cuenta
de servicio válida en Microsoft Exchange.
Lightning for Outlook activado: Sí Activó Lightning for Outlook en

Configuración. Si configura los
representantes de ventas para seleccionar
qué eventos de Microsoft hay que
sincronizar con Salesforce, los
representantes seleccionan eventos
utilizando Lightning for Outlook.
No No activó Lightning for Outlook en

Configuración. Si configura los
representantes de ventas para seleccionar
qué eventos de Microsoft sincronizar con
Salesforce, los representantes no pueden
seleccionar eventos hasta que active
Lightning for Outlook.
Salesforce reconoce la cuenta de servicio de Lightning Sync reconoce la cuenta de

Microsoft Exchange: servicio que ha proporcionado. Este estado
no significa necesariamente que la cuenta
de servicio está configurada para sincronizar
utilizando Lightning Sync. Si continúa
viendo errores de sincronización, le
recomendamos utilizar la herramienta
Analizador de conectividad remota de
Microsoft® para probar su conexión y
solucionar problemas de configuración.
Lightning Sync no puede conocer la cuenta

de servicio que ha proporcionado.
Compruebe para asegurarse de que ha
configurado una cuenta de servicio válida
en Microsoft Exchange.
93

Usuarios con direcciones de correo El número esperado de usuarios de Todas las direcciones de correo electrónico
electrónico vinculadas de Microsoft Lightning Sync de Microsoft Exchange de sus usuarios se
Exchange y Salesforce: han asignado correctamente a las
direcciones de correo electrónico de
Salesforce correspondientes.
Un número inesperado de usuarios de Algunas de las direcciones de correo

Lightning Sync electrónico de Microsoft Exchange de sus
usuarios no se han asignado correctamente
a las direcciones de correo electrónico de
Salesforce correspondientes. Compare las
direcciones de sus usuarios en Exchange y
Salesforce para comprobar que coinciden.
0 Ninguna de las direcciones de correo

electrónico de Microsoft Exchange de sus
usuarios se han asignado a sus direcciones
de correo electrónico de Salesforce
correspondientes. Póngase en contacto con
el servicio de atención al cliente de
Salesforce.
Tabla 2: Estados de contactos

Última actividad de sincronización: La hora de sincronización de un contacto Los contactos recién sincronizados de su
en los últimos minutos organización con Lightning Sync en esta
fecha, en esta hora. En general, Lightning
Sync está sincronizando registros como se
espera. Si visualiza este estado y los usuarios
individuales continúan informando de que
los contactos no se sincronizan como se
espera, compruebe las configuraciones de
su servidor de Exchange o de Lightning Sync
para los ajustes relacionados con esos
usuarios en particular.
Hora de sincronización de un contacto en Los contactos recién sincronizados de su

unas horas organización en esta fecha, en esta hora. Es
posible que haya configurado
recientemente Lightning Sync porque la
sincronización de los contactos iniciales
puede tardar varias hora en finalizar. Si no
ha iniciado la sincronización de contactos
para su organización la primera vez, este
estado podría indicar un problema con la
sincronización de contactos en su
organización. Supervise la última actividad
94

de sincronización en las próximas 24 horas
para ver si se reanuda la sincronización.
La hora de sincronización de un contacto Los contactos recién sincronizados de su

en una fecha pasada organización en esta fecha, en esta hora. Si
su organización no sincroniza de nuevo en
24 horas, compruebe que ha proporcionado
las credenciales de la cuenta de servicio de
Exchange correctas, que Salesforce ha
reconocido su cuenta de servicio y que ha
utilizado el Analizador de conectividad
remota de Microsoft para comprobar que
su servidor de Exchange puede comunicarse
con Lightning Sync. Si el analizador muestra
que su conexión funciona, póngase en
contacto con el servicio de atención al
cliente de Salesforce.
Registros sincronizados en los últimos 60 El número de contactos que se han En los últimos 60 minutos, su organización
minutos: sincronizado en su organización en los ha sincronizado este número de contactos.
últimos 60 minutos
0 Su organización no ha sincronizado ningún

contacto en los últimos 60 minutos.
Supervise la actividad de sincronización del
registro en las próximas 24 horas para ver si
se reanuda la sincronización. Si no se
reanuda la sincronización, utilice el
Microsoft para comprobar que su servidor
de Exchange puede comunicarse con
Lightning Sync. Si el analizador muestra que
su conexión funciona, póngase en contacto
con el servicio de atención al cliente de
Salesforce.
Registros sincronizados en las últimas 24 El número de contactos que se han En las últimas 24 horas, su organización ha
horas: sincronizado en su organización en las sincronizado este número de contactos.
últimas 24 horas

contacto en los últimos 60 minutos. Utilice
el Analizador de conectividad remota de
Salesforce.
95
Tabla 3: Estados de eventos

Última actividad de sincronización: La hora de sincronización de un evento en Los eventos recién sincronizados de su
los últimos minutos organización con Lightning Sync en esta
fecha, en esta hora. En general, Lightning
Sync está sincronizando registros como se
espera. Si visualiza este estado y los usuarios
individuales continúan informando de que
los eventos no se sincronizan como se
espera, compruebe las configuraciones de
su servidor de Exchange o de Lightning Sync
para los ajustes relacionados con esos
usuarios en particular.
Hora de sincronización de un evento en Los eventos recién sincronizados de su

unas horas organización en esta fecha, en esta hora. Es
posible que haya configurado
recientemente Lightning Sync porque la
sincronización de los eventos iniciales puede
tardar varias hora en finalizar. Si no ha
iniciado la sincronización de eventos para
su organización la primera vez, este estado
podría indicar un problema con la
sincronización de eventos en su
organización. Supervise la última actividad
de sincronización en las próximas 24 horas
para ver si se reanuda la sincronización.
La hora de sincronización de un evento en Los eventos recién sincronizados de su

una fecha pasada organización en esta fecha, en esta hora. Si
su organización no sincroniza de nuevo en
24 horas o más, compruebe que ha
proporcionado las credenciales de la cuenta
de servicio de Exchange correctas, que
Salesforce ha reconocido su cuenta de
servicio y que ha utilizado el Analizador de
conectividad remota de Microsoft para
comprobar que su servidor de Exchange
puede comunicarse con Lightning Sync. Si
el analizador muestra que su conexión
funciona, póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente de Salesforce.
Registros sincronizados en los últimos 60 El número de eventos que se han En los últimos 60 minutos, su organización
minutos: sincronizado en su organización en los ha sincronizado este número de eventos.
últimos 60 minutos

evento en los últimos 60 minutos. Supervise
la actividad de sincronización del registro
96

en las próximas 24 horas para ver si se
reanuda la sincronización. Si no se reanuda
la sincronización, utilice el Analizador de
conectividad remota de Microsoft para
comprobar que su servidor de Exchange
puede comunicarse con Lightning Sync. Si
el analizador muestra que su conexión
funciona, póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente de Salesforce.
Registros sincronizados en las últimas 24 El número de contactos que se han En las últimas 24 horas, su organización ha
horas: sincronizado en su organización en las sincronizado este número de contactos.
últimas 24 horas

evento en los últimos 60 minutos. Utilice el
Salesforce.
Estados de usuario
Tabla 4: Estados de los parámetros de configuración

Usuario asignado a una configuración activa Este usuario está configurado para
de Exchange: sincronizarse en una configuración activa
de Lightning Sync.
Este usuario no está configurado para

sincronizarse en una configuración activa
de Lightning Sync.
El buzón de correo electrónico de usuario Lightning Sync admite esta versión de

se está ejecutando en una versión admitida Microsoft Exchange del usuario.
de Microsoft Exchange:
Lightning Sync no admite esta versión de
Microsoft Exchange del usuario.
Usuarios reconocido por la cuenta de Este usuario está representado por la cuenta
servicio de Exchange: de servicio que ha configurado en Exchange
y Lightning Sync puede comunicarse con
su cuenta de servicio de Exchange.
97

Este usuario no está representado por la
cuenta de servicio que ha configurado en
Exchange o Lightning Sync puede
comunicarse con la cuenta de servicio de
Exchange que ha proporcionado.
Compruebe su configuración de cuenta de
servicio de Exchange para verificar que ha
configurado una cuenta de servicio válida
y que representa este usuario actualmente.
Estado de sincronización de Marcado para restablecimiento Ha restablecido este usuario para la

restablecimiento del usuario: sincronización pero el restablecimiento no
se ha iniciado. Su solicitud de
restablecimiento está en la cola del sistema
y se completará cuando el sistema esté
disponible.
Restablecimiento en curso El proceso de sincronización del

restablecimiento está en curso. Una vez
finalizado el restablecimiento, “Estado de
sincronización del restablecimiento del
usuario” ya no aparece en esta página.
Configuración de usuario de Lightning for Sí Este representante de ventas configuró

Outlook: Lightning for Outlook. Si configura los
representantes para seleccionar qué eventos
de Microsoft hay que sincronizar con
Salesforce, los representantes seleccionan
eventos utilizando Lightning for Outlook.
No Este representante de ventas no configuró

Lightning for Outlook. Si configura los
representantes para seleccionar qué eventos
de Microsoft sincronizar con Salesforce, los
representantes no pueden seleccionar
eventos hasta que activen Lightning for
Outlook.
Tabla 5: Estados de contactos

Se ha encontrado la carpeta Se ha encontrado la carpeta Salesforce_Sync
Salesforce_Sync: en la cuenta de correo electrónico de este
usuario en el directorio Contactos.
Lightning Sync no puede encontrar la

carpeta Salesforce_Sync en su servidor de
Exchange o no puede crearla
98

automáticamente para este usuario. Puede
crear la carpeta Salesforce_Sync para este
usuario como un subdirectorio en el
directorio Contactos en la cuenta de correo
electrónico de este usuario.
Se han vinculado direcciones de correo Se ha asignado la dirección de correo

electrónico de Salesforce y Exchange: electrónico de Microsoft Exchange de este
usuario a la dirección de correo electrónico
de Salesforce del usuario correctamente.
No se ha asignado la dirección de correo

electrónico de Microsoft Exchange de este
Restablecer sincronización para este usuario.
Estado de sincronización de Salesforce a No se ha iniciado No se ha iniciado la sincronización de los

Exchange: contactos de este usuario de Salesforce a
Exchange.
Sincronización inicial en curso Se están sincronizando los contactos de este

usuario de Salesforce a Exchange por la
primera vez. La sincronización inicial puede
tardar varias horas.
Se ha completado la sincronización inicial Se ha completado la sincronización de los

contactos de este usuario de Salesforce a
Exchange por la primera vez.
Sincronización en curso Se están sincronizando los contactos de este

usuario de Salesforce a Exchange en este
momento.
Sincronizado Ha finalizado la sincronización de los

contactos de este usuario de Salesforce a
Exchange.
No se ha establecido la configuración de Este usuario no está configurado para

Exchange para la sincronización sincronizar contactos de Salesforce a
Exchange en una configuración activa de
Lightning Sync.
Estado de sincronización de Exchange a No se ha iniciado No se ha iniciado aún la sincronización de

Salesforce: los contactos de este usuario de Exchange
a Salesforce.
Sincronización inicial en curso Se están sincronizando los contactos de este

usuario de Exchange a Salesforce por la
99

contactos de este usuario de Exchange a
Salesforce por la primera vez.
Sincronización en curso Se están sincronizando los contactos de este

usuario de Exchange a Salesforce.

contactos de este usuario de Exchange a
Salesforce.

Exchange para la sincronización sincronizar contactos de Exchange a
Salesforce en una configuración activa de
Lightning Sync.
Registros en sincronización El número de contactos que se están Este usuario dispone de este número de
sincronizando para este usuario contactos en sincronización entre Exchange
y Salesforce. Si los contactos de este usuario
se están sincronizando como se espera, este
número coincide con el número de
contactos en la carpeta Salesforce_Sync de
este usuario.
Tabla 6: Estados de evento

Se ha encontrado la carpeta Calendario: Se ha encontrado la carpeta Calendario en
la cuenta de correo electrónico de este
usuario.
Lightning Sync no puede encontrar la

carpeta Calendario del usuario en su
servidor de Exchange.
Se han vinculado direcciones de correo Se ha asignado la dirección de correo

electrónico de Salesforce y Exchange: electrónico de Microsoft Exchange de este
No se ha asignado la dirección de correo

electrónico de Microsoft Exchange de este
Restablecer sincronización para este usuario.
Estado de sincronización de Salesforce a No se ha iniciado No se ha iniciado la sincronización de los

Exchange: eventos de este usuario de Salesforce a
Exchange.
100

Sincronización inicial en curso Se están sincronizando los eventos de este
usuario de Salesforce a Exchange por la

eventos de este usuario de Salesforce a
Exchange por la primera vez.
Sincronización en curso Se están sincronizando los eventos de este

usuario de Salesforce a Exchange en este
momento.

eventos de este usuario de Salesforce a
Exchange.

Exchange para la sincronización sincronizar eventos de Salesforce a
Exchange en una configuración activa de
Lightning Sync.
Estado de sincronización de Exchange a No se ha iniciado No se ha iniciado la sincronización de los

Salesforce: eventos de este usuario de Exchange a
Salesforce.
Sincronización inicial en curso Se están sincronizando los eventos de este

usuario de Exchange a Salesforce por la

eventos de este usuario de Exchange a
Salesforce por la primera vez.
Sincronización en curso Se están sincronizando los eventos de este

usuario de Exchange a Salesforce.

eventos de este usuario de Exchange a
Salesforce.

Exchange para la sincronización sincronizar eventos de Exchange a
Salesforce en una configuración activa de
Lightning Sync.
Registros en sincronización El número de eventos que se están Este usuario dispone de este número de
sincronizando para este usuario eventos en sincronización desde Exchange
a Salesforce. Si este usuario informa de
dificultades de sincronización solo de
algunos eventos, compruebe que el usuario
101
Productividad de ventas Lightning for Gmail

está configurado para sincronizar eventos
como se espera en la configuración de
Lightning Sync del usuario y que el usuario
no ha asignado la opción privado al
evento. Recuerde también que en estos
momentos, Lightning Sync no sincroniza
los eventos recurrentes o los invitados a
eventos.
Lightning for Gmail

Obtenga visibilidad sobre el contenido de Salesforce desde el mismo lugar donde trabaja, de modo
EDICIONES
que pueda gestionar de manera eficiente sus oportunidades en curso de ventas y cerrar
negociaciones más rápido directamente desde Gmail™. Lightning for Gmail, que proporciona Disponible en Salesforce
integración para los usuarios de Gmail, le ofrece una vista rápida de sus registros de ventas sin que Classic y Lightning
tenga que alternar entre Salesforce y Gmail. Experience
Cuando su administrador activa la aplicación de Lightning for Gmail, completará los procedimientos
a la vez para que su contenido de Salesforce aparezca en su aplicación de correo electrónico. Service Cloud y Force.com
A continuación, puede: en: Group Edition,
• Ver y relacionar contactos, candidatos, cuentas, oportunidades y casos de Salesforce relevantes
Enterprise Edition,
para los mensajes de Gmail que recibió o envió (1).
• Crear nuevos registros de Salesforce, incluyendo objetos personalizados desde el Publicador Unlimited Edition y
de acciones. Developer Edition
• Buscar registros de objetos personalizados y crear un registro de Salesforce empleando acciones
disponibles para usted. Con la función de modificación en línea, también puede modificar
102
registros sin salir de Gmail
. )2(
• Desglose más detalles en un registro de Salesforce directamente desde Lightning for Gmail. Además de la página de detalles de un
registro, usted puede llegar a ver sus noticias en tiempo real de Chatter, cronología de actividad y listas relacionadas.
103
• Vea y relacione eventos de Google Calendar con registros de Salesforce.
Empezar a trabajar con Lightning for Gmail
Configurar representantes de ventas para utilizar Salesforce desde Gmail™

Ayude a sus equipos de ventas a ver, crear y modificar registros de Salesforce directamente en Gmail.
Personalizar Lightning for Gmail para los representantes de ventas
Ayude sus usuarios de Lightning for Gmail a realizar más tareas personalizando el contenido de Salesforce que ven y con el que
trabajan desde Gmail™.
104
Configurar representantes de ventas para utilizar Salesforce desde Gmail™

Ayude a sus equipos de ventas a ver, crear y modificar registros de Salesforce directamente en
EDICIONES
Gmail.
Importante: Antes de permitir a sus representantes de ventas la utilización de Lightning Disponible para gestionar
for Gmail, verifique que Correo electrónico mejorado está activado para su organización. desde Salesforce Classic y
Después de obtener acceso a Correo electrónico mejorado para Lightning for Gmail, complete
estos pasos para activar Lightning for Gmail para sus equipos de ventas. Disponible en: Group
1. Desde Configuración de Salesforce, introduzca Lightning for Gmail en el cuadro Edition, Enterprise Edition,
Búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de Lightning for Gmail y Sync. Performance Edition,
2. Active y expanda Permitir a los usuarios acceder a registros de Salesforce desde Gmail. Unlimited Edition y
Developer Edition
3. Para permitir que los representantes relacionen mensajes de correo electrónico con registros
relevantes de Salesforce, active Correo electrónico mejorado con Lightning for Gmail.
4. Para conceder a los representantes de ventas acceso a acciones globales en Lightning for Gmail, PERMISOS DE USUARIO
cree un nuevo formato o asigne formatos de publicador existentes desde la sección Formatos Para activar Lightning for
de publicador de Lightning for Gmail. Guarde sus cambios. Gmail
A continuación, puede empezar a trabajar con Lightning for Gmail y los miembros de sus equipos • Personalizar aplicación
de ventas podrán completar el breve procedimiento de configuración en Gmail.
Requisitos del sistema para Lightning for Gmail

Asegúrese de que su sistema cumple estos requisitos antes de configurar la aplicación de Lightning for Gmail.
Configurar Lightning for Gmail desde su cuenta de Gmail™
Los representantes de ventas ahora ven, crean y modifican registros de Salesforce directamente en Gmail.
Lightning for Gmail con Correo electrónico mejorado
Active Correo electrónico mejorado con Lightning for Gmail para sus representantes, por lo que pueden relacionar mensajes de
correo electrónico con registros relevantes de Salesforce de forma rápida y sencilla.
Requisitos del sistema para Lightning for Gmail

Asegúrese de que su sistema cumple estos requisitos antes de configurar la aplicación de Lightning
EDICIONES
for Gmail.
Disponible en Salesforce
Para su Necesita Classic y Lightning
Correo G Suite Gmail con un dominio de correo electrónico único con el formato Experience
electrónico siguiente: @yourcompanyname.com. Disponible con Sales Cloud,
Navegador Google Chrome™, versión estable más reciente Asegúrese de que Bloquear
en: Group Edition,
cookies de terceros esté desactivado en la configuración de contenido.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition
105
Configurar Lightning for Gmail desde su cuenta de Gmail™

Los representantes de ventas ahora ven, crean y modifican registros de Salesforce directamente en
EDICIONES
Gmail.
Antes de empezar a utilizar Lightning for Gmail, tiene que completar estos pasos para agregar Disponible en Salesforce
Lightning for Gmail al navegador Chrome. Classic y Lightning
Experience
1. En Chrome Web Store, introduzca Lightning for Gmail en el cuadro Buscar y, a
continuación, seleccione la extensión Lightning for Gmail. Disponible con Sales Cloud,
2. Haga clic en Añadir a Chrome y confirme con Añadir extensión para agregarla a su cuenta Service Cloud y Force.com
en: Group Edition,
de Gmail.
3. Después de agregar Lightning for Gmail a Chrome y navegar a Gmail, introduzca sus credenciales Enterprise Edition,
de Salesforce en el nuevo panel mostrado a la derecha de la Bandeja de entrada. Performance Edition,
Unlimited Edition y
Consejo: Para tener una mejor visualización, recomendamos que desactive el widget
Developer Edition
Personas de Gmail. Para obtener asistencia, visite el sitio web de asistencia de Google y
busque las palabras clave mencionadas aquí.
PERMISOS DE USUARIO
Para activar Lightning for

Gmail
Lightning for Gmail con Correo electrónico mejorado

Active Correo electrónico mejorado con Lightning for Gmail para sus representantes, por lo que
EDICIONES
pueden relacionar mensajes de correo electrónico con registros relevantes de Salesforce de forma
rápida y sencilla. Disponible para gestionar
Con Correo electrónico mejorado: desde Salesforce Classic y
• Los representantes pueden relacionar mensajes de correo electrónico con registros de Salesforce
mientras redactan los mensajes. Disponible con Sales Cloud,
• Los representantes pueden relacionar un mensaje de correo electrónico con todos los contactos, Service Cloud y Force.com
candidatos y usuarios relevantes con un solo clic. en: Group Edition,
• Cuando los representantes relacionan un mensaje de correo electrónico con una cuenta, Enterprise Edition,
oportunidad, caso u objeto personalizado, todos los contactos, candidatos y usuarios del mensaje Performance Edition,
de correo electrónico se relacionan automáticamente. Unlimited Edition y
• Los correos electrónicos relacionados mantienen su formato HTML enriquecido, de modo que Developer Edition
los mensajes tienen el mismo aspecto y comportamiento en Salesforce que en Gmail™.
Consideraciones sobre Correo electrónico mejorado con Lightning for Gmail

Antes de activar Correo electrónico mejorado en Lightning for Gmail, existen algunas consideraciones a tener en cuenta.
• Los representantes de ventas pueden relacionar el correo electrónico con las personas, incluidos los contactos, los candidatos y los
usuarios de Salesforce incluidos en la lista de destinatarios del correo electrónico.
• Además de los destinatarios del correo electrónico, los representantes de ventas puede relacionar un correo electrónico a un registro
de Salesforce adicional como, por ejemplo, una cuenta, una oportunidad, un caso o un objeto personalizado.
• Para los correos electrónicos relacionados con casos, los representantes de ventas pueden cambiar la relación con otro caso tras
eliminar el registro de mensaje de correo electrónico original para eliminar las relaciones originales.
106
• Para los correos electrónicos relacionados con candidatos, los representantes de ventas pueden cambiar la relación con otro candidato
si dicho candidato es el remitente o el destinatario de dicho correo electrónico.
• Para correos electrónicos relacionados con registros de objetos personalizados, oportunidades o cuentas, los representantes de
ventas pueden cambiar la relación con cualquier otro registro de Salesforce, excepto los casos.
Personalizar Lightning for Gmail para los representantes de ventas

Ayude sus usuarios de Lightning for Gmail a realizar más tareas personalizando el contenido de
EDICIONES
Salesforce que ven y con el que trabajan desde Gmail™.
Para personalizar Lightning for Gmail para sus usuarios, active en primer lugar el contenido Disponible en Salesforce
personalizado para Lightning for Gmail. Classic y Lightning
Experience
1. En Configuración, introduzca Lightning for Gmail en el cuadro Búsqueda rápida
y seleccione Configuración de Lightning for Gmail y Sync. Disponible con Sales Cloud,
2. Expanda Permitir a los usuarios acceder a registros de Salesforce desde Gmail. Service Cloud y Force.com
en: Group Edition,
3. Active Personalizar contenido con el generador de aplicaciones. Professional Edition,
4. En Salesforce Classic, haga clic en Guardar. Enterprise Edition,
Ahora ya está listo para crear paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados con Performance Edition,
el Generador de aplicaciones Lightning. Unlimited Edition y
Developer Edition
1. Crear paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados para usuarios de Lightning

for Gmail PERMISOS DE USUARIO
Seleccione el contenido de Salesforce que los representantes de ventas ven desde Lightning Para personalizar Lightning
for Gmail creando paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados con el Generador for Gmail, cree y guarde
de aplicaciones Lightning. páginas Lightning en el
2. Asignar paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados a usuarios de Lightning
Lightning
for Gmail
electrónico en usuarios de Lightning for Gmail, active los paneles y asígnelos a perfiles de Para ver páginas Lightning
en el Generador de
usuario.
configuración
107
Crear paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados para usuarios de Lightning

for Gmail
Seleccione el contenido de Salesforce que los representantes de ventas ven desde Lightning for
EDICIONES
Gmail creando paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados con el Generador de
aplicaciones Lightning. Disponible en Salesforce
Cree un panel de aplicaciones de correo electrónico y agregue los componentes estándar y Classic y Lightning
personalizados que desea que su usuarios de Lightning for Gmail ven y trabajen con ellos desde Experience
Gmail™. Además, puede usar componentes que encontrará en AppExchange.
1. Cree un panel de aplicaciones de correo electrónico. Los pasos son diferentes dependiendo de Service Cloud y Force.com
si está trabajando desde Lightning Experience o Salesforce Classic. en: Group Edition,
• En Lightning Experience:
Enterprise Edition,
En Configuración, introduzca Lightning for Gmail en el cuadro Búsqueda Performance Edition,
rápida y seleccione Configuración de Lightning for Gmail y Sync. Expanda Permitir Unlimited Edition y
a los usuarios acceder a registros de Salesforce desde Gmail. Haga clic en Nuevo en Developer Edition
Paneles de aplicaciones de correo electrónico.
• En Salesforce Classic: PERMISOS DE USUARIO

En Configuración, introduzca Generador de aplicaciones en el cuadro Para personalizar Lightning
Búsqueda rápida y seleccione Nuevo debajo de Páginas Lightning. Seleccione Panel for Gmail, cree y guarde
de aplicaciones de correo electrónico. Continúe con el asistente. Para empezar con un páginas Lightning en el
formato en blanco, seleccione la plantilla Panel. Para empezar con un formato que contenga Generador de aplicaciones
componentes estándar, duplique la página predeterminada del sistema. Haga clic en Lightning
Finalizar. • Personalizar aplicación
2. Arrastre los componentes al panel. en el Generador de
Puede arrastrar los componentes hacia arriba y hacia abajo para reordenarlos.
3. Para ver las propiedades de la página, agregar una descripción o establecer un filtro para cuando configuración
aparezca un componente, haga clic en el área vacía del lienzo.
Consejo: Algunos componentes tienen sentido cuando un representante está leyendo correos electrónicos o visualizando
eventos. Algunos componentes tienen sentido cuando un representante está escribiendo correos electrónicos o modificando
eventos. Utilice un filtro para establecer si un componente aparece cuando el representante está en modo de lectura o escritura.
Los componentes sin filtro siempre aparecen en el panel de aplicaciones de correo electrónico.

Para poner el panel de aplicaciones de correo electrónico a disposición de los usuarios de Lightning for Gmail, active el panel y asígnelo
108
Asignar paneles de aplicaciones de correo electrónico personalizados a usuarios de Lightning for

Gmail
EDICIONES
electrónico en usuarios de Lightning for Gmail, active los paneles y asígnelos a perfiles de usuario.
Puede establecer un panel como predeterminado para todos los usuarios o asignarlo a perfiles de Disponible en Salesforce
usuario específicos. Classic y Lightning
Experience
Siga estos pasos para modificar asignaciones de panel.
1. Acceda a sus paneles de aplicaciones de correo electrónico. Usted completa estos pasos de Disponible con Sales Cloud,
forma diferente dependiendo de si está trabajando desde Lightning Experience o Salesforce Service Cloud y Force.com
en: Group Edition,
Classic.
• En Lightning Experience, desde Configuración, introduzca Lightning for Gmail Enterprise Edition,
en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de Lightning for Gmail. Performance Edition,
• En Salesforce Classic, desde Configuración, introduzca Generador de Unlimited Edition y
aplicaciones en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Configuración de Developer Edition
Generador de aplicaciones Lightning.
PERMISOS DE USUARIO
2. Haga clic en Modificar en el perfil de usuario que desea activar.
3. Haga clic en Activación. Para personalizar Lightning
for Gmail, cree y guarde
Nota: Desde Lightning Experience, puede asignar un panel de aplicaciones de correo Páginas Lightning en el
electrónico a múltiples perfiles de usuario haciendo clic en Establecer asignaciones de Generador de aplicaciones
página. Lightning
en el Generador de
configuración
109
Productividad de ventas Formatos del publicador de aplicaciones de correo
electrónico

Los administradores de Salesforce pueden configurar usuarios de Lightning for Outlook, Lightning
EDICIONES
for Gmail oSalesforce for Outlook para crear cuentas, casos, candidatos, oportunidades e incluso
objetos personalizados directamente desde sus aplicaciones de correo electrónico. Los representantes Lightning for Outlook,
crean registros utilizando menús de acciones, que configura desde Salesforce. La edición de Salesforce Lightning for Gmail y
de su empresa determina cómo configura menús de acciones y si puede personalizarlos. Salesforce for Outlook están
Puede configurar menús de acciones para representantes que trabajan desde Lightning for Outlook, disponibles desde
Lightning for Gmail y Salesforce for Outlook. Salesforce Classic y
Los menús de acciones

están disponibles en: todas
las ediciones
Los menús de acciones de

aplicaciones de correo
electrónico personalizables
están disponibles en:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition
PERMISOS DE USUARIO
Para crear acciones,

personalizar y asignar
menús de acciones de
Siga estos pasos para configurar menús de acciones para que los representantes accedan desde aplicaciones de correo
sus aplicaciones de correo electrónico. electrónico:
1. Crear acciones rápidas para menús de acciones de aplicaciones de correo electrónico.
Para ver formatos del
2. Agregue acciones al formato de publicador adecuado. publicador de aplicaciones
• Si está trabajando desde Contact Manager Edition, Group Edition o Professional Edition, de correo electrónico:
Agregar acciones a formatos del publicador globales. Estas acciones se muestran para todos • Ver parámetros y
configuración
los menús de acciones que utilizan el formato de publicador global. Sin embargo, los
representantes solo ven acciones de Crear un registro desde sus aplicaciones de
• Si está trabajando desde Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition o Developer Edition, Personaliza menús de
acciones para aplicaciones de correo electrónico creando formatos del publicador específicamente para aplicaciones de correo
electrónico. Puede crear múltiples formatos para proporcionar a diferentes representantes el acceso a diferentes acciones.
3. Proporcione a los representantes el acceso a sus menús de acciones.

• Si está trabajando desde Contact Manager Edition, Group Edition o Professional Edition, Asignar formatos de publicador globales
• Si está trabajando desde Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition o Developer Edition, Asignar formatos de
publicador de aplicaciones de correo electrónico a perfiles de usuario.
110
electrónico
Crear acciones rápidas para el publicador del panel lateral de Salesforce

Realice el primer paso para preparar a sus usuarios de Salesforce for Outlook para que creen registros directamente desde el panel
lateral de Salesforce. Deberá configurar acciones rápidas globales Crear un registro para cada tipo de registro que quiera
que aparezca en los menús del publicador del panel lateral de los usuarios.
Personalizar menús de acciones de aplicaciones de correo electrónico
Realice el segundo paso para preparar los representantes para crear registros directamente desde Lightning for Outlook, Lightning
for Gmail o Salesforce for Outlook. Puede crear múltiples formatos para proporcionar a diferentes representantes el acceso a diferentes
acciones.
Asignar formatos de publicador de aplicaciones de correo electrónico a perfiles de usuario
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition le permiten personalizar menús de acciones para
Outlook o Gmail utilizando formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico. Después de crear el formato del publicador
de aplicaciones de correo electrónico, proporcione a sus usuarios el acceso asignándolo a sus perfiles de usuario.
CONSULTE TAMBIÉN
Visualizar y trabajar con registros de Salesforce desde Microsoft® Outlook®
Crear acciones rápidas para el publicador del panel lateral de Salesforce

Realice el primer paso para preparar a sus usuarios de Salesforce for Outlook para que creen registros
EDICIONES
directamente desde el panel lateral de Salesforce. Deberá configurar acciones rápidas globales
Crear un registro para cada tipo de registro que quiera que aparezca en los menús del Esta función disponible para
publicador del panel lateral de los usuarios. gestionar desde: Salesforce
Publicador del panel lateral de Salesforce es un menú que permite a los usuarios crear registros de Classic y Lightning
cuentas, casos, contactos, candidatos, oportunidades u objetos personalizados directamente desde Experience
el panel lateral. Deberá seleccionar qué acciones rápidas aparecerán en los menús del publicador Disponible en: todas las
del panel lateral de los usuarios creando acciones globales Crear un registro para cada ediciones
tipo de registro.
Nota: Puede utilizar acciones globales para varios tipos de menús del publicador que se PERMISOS DE USUARIO
encuentran en Salesforce, como los de la página Inicio o la ficha Chatter. Si ya ha configurado
acciones globales Crear un registro para los tipos de registro que desea que estén Para configurar acciones
a disposición de sus usuarios, no es necesario volver a configurar las acciones: encontrará que rápidas globales:
estas acciones ya están disponibles para agregarlas a todos los formatos de publicador. • Personalizar aplicación
Para mostrar el panel lateral
Si no ha creado acciones globales Crear un registro para los tipos de registro que desea
de Salesforce:
que estén a disposición de sus usuarios, deberá hacerlo ahora.
• Panel lateral en
1. Desde Configuración, introduzca Acciones globales en el cuadro Búsqueda configuraciones de
rápida y, a continuación, seleccione Acciones globales. Outlook
2. Haga clic en Nueva acción.

3. Seleccione Tipo de acciónCrear un registro.
Solamente aparecerán acciones Crear un registro en el menú del publicador del panel lateral.
4. Seleccione un Objeto de destino para el tipo de registro que desea que esté disponible para usuarios con esta acción.
Si el Objeto de destino requiere un Tipo de registro, asegúrese de que los usuarios que asigne a esta acción también tengan
acceso a ese tipo de registro.
5. Introduzca una Etiqueta para la nueva acción que indique a sus usuarios qué es lo que hace.
111
electrónico

7. Desde el editor de formato de acción, arrastre los campos que desee que aparezcan en la página de detalles del registro del publicador
del panel lateral.
Si alguno de estos campos se marca como obligatorio para este tipo de registro en cualquier otra parte de su organización, asegúrese
de incluir también los campos en esta acción. Esto se debe a que Salesforce no dejará que sus usuarios guarden registros desde el
publicador del panel lateral si los campos obligatorios no se incluyen en los detalles de registro. El editor de formato de acción
muestra asteriscos rojos junto a los campos obligatorios.
Después de crear sus acciones Crear un registro, el siguiente paso para configurar el publicador del panel lateral para sus
usuarios es agregar sus acciones globales al formato del publicador del panel lateral adecuado. Si está trabajando desde Contact Manager
Edition, Group Edition o Professional Edition, Agregar acciones a formatos del publicador global.Si está trabajando desde Enterprise
Edition, Performance Edition, Unlimited Edition o Developer Edition, Personaliza menús de acciones para aplicaciones de correo electrónico
creando formatos del publicador específicamente para aplicaciones de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
112
electrónico

Realice el segundo paso para preparar los representantes para crear registros directamente desde
EDICIONES
Lightning for Outlook, Lightning for Gmail o Salesforce for Outlook. Puede crear múltiples formatos
para proporcionar a diferentes representantes el acceso a diferentes acciones. Lightning for Outlook,
Antes de poder personalizar menús de acciones de aplicaciones de correo electrónico para sus Lightning for Gmail y
representantes, asegúrese de Crear acciones rápidas para menús de acciones de aplicaciones de Salesforce for Outlook están
correo electrónico. disponibles desde
Salesforce Classic y
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition le permiten Lightning Experience
personalizar menús de acciones que aparecen en las aplicaciones de correo electrónico de sus
representantes. Puede hacer esto agregando acciones rápidas a formatos del publicador de Los menús de acciones
aplicaciones de correo electrónico. Además, puede crear múltiples formatos de aplicaciones de están disponibles en: todas
correo electrónico de modo que los representantes con diferentes responsabilidades laborales las ediciones
puedan ver solo las acciones rápidas que necesitan, Por ejemplo, es probable que sus representantes Los menús de acciones de
de ventas necesiten crear contactos, candidatos y oportunidades, pero sus representantes de servicio aplicaciones de correo
necesitan crear contactos y casos. electrónico personalizables
Siga estos pasos para personalizar menús de acciones para aplicaciones de correo electrónico. están disponibles en:
Enterprise Edition,
1. En Configuración, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar configuraciones para Performance Edition,
su función de integración de correo electrónico. Busque Lightning for Outlook o Lightning for Unlimited Edition y
Gmail para esas funciones. Para Salesforce for Outlook, busque Configuraciones de Outlook. Developer Edition
2. En Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico, haga clic en Nuevo. Asigne
un nombre a su nuevo formato y, a continuación, haga clic en Guardar.
PERMISOS DE USUARIO
3. Arrastre las acciones rápidas que desea en la sección Acciones rápidas en el publicador de
Salesforce Classic . Para obtener ayuda sobre el uso del publicador, consulte Agregar acciones Para crear acciones,
a formatos del publicador globales.
Después de agregar acciones a su formato del publicador de acciones de correo electrónico, el aplicaciones de correo
paso final para configurar menús de acciones de aplicaciones de correo electrónico es proporcionar electrónico:
el acceso a los usuarios. Si está trabajando desde Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited • Personalizar aplicación
Edition o Developer Edition, Asignar formatos de publicador de aplicaciones de correo electrónico Para ver formatos del
a perfiles de usuario. publicador de aplicaciones
de correo electrónico:
CONSULTE TAMBIÉN configuración
Asignar formatos de publicador de aplicaciones de correo electrónico a perfiles de usuario
113
electrónico
Asignar formatos de publicador de aplicaciones de correo electrónico a perfiles de

usuario
Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition le permiten
EDICIONES
personalizar menús de acciones para Outlook o Gmail utilizando formatos del publicador de
aplicaciones de correo electrónico. Después de crear el formato del publicador de aplicaciones de Lightning for Outlook,
correo electrónico, proporcione a sus usuarios el acceso asignándolo a sus perfiles de usuario. Lightning for Gmail y
Si está trabajando desde Contact Manager Edition, Group Edition o Professional Edition, Asignar Salesforce for Outlook están
formatos de publicador globales a perfiles de usuario. Para todas las demás ediciones, asigne disponibles desde
Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico siguiendo estos pasos. Salesforce Classic y
1. En Configuración, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar configuraciones para
su función de integración de correo electrónico. Busque Lightning for Outlook o Lightning for Los menús de acciones
Gmail para esas funciones. Para Salesforce for Outlook, busque Configuraciones de Outlook. están disponibles en: todas
las ediciones
2. En Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico, haga clic en Asignación de
formato de publicador > Modificar asignación. Los menús de acciones de
3. Seleccione un perfil de usuario haciendo clic en cualquier parte de su fila en la tabla.
electrónico personalizables
4. Desde la lista desplegable Formato de publicador que se utilizará, seleccione el formato que están disponibles en:
desee asignar al perfil. Enterprise Edition,
5. Haga clic en Guardar. Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition
PERMISOS DE USUARIO
Para crear acciones,

electrónico:
Para ver formatos del
publicador de aplicaciones
de correo electrónico:
configuración
114
Productividad de ventas Mis elementos no resueltos

Cuando utiliza Salesforce for Outlook, Lightning Sync o Correo electrónico a Salesforce para
EDICIONES
sincronizar elementos o agregar mensajes de correo electrónico de su aplicación de correo
electrónico a Salesforce, cualquier elemento que estas funciones no puedan asignar Disponible en: Salesforce
automáticamente a registros de Salesforce aparecen en Mis elementos no resueltos. Classic y Lightning
Como parte de su rutina diaria, utilizará esta página para gestionar los elementos no resueltos que Experience (solo cuando se
requieran si atención. Los eventos recurrentes no aparecen en la página Elementos no resueltos. le solicite resolver elementos
En su lugar, puede ir directamente a los eventos recurrentes en su calendario para asociar los eventos de Salesforce for Outlook
recurrentes con registros de Salesforce. desde la bandeja del
sistema de Windows)
Disponible en: todas las

ediciones
1. Acceda fácilmente a la página Mis elementos no resueltos empleando el acceso directo Elementos sin resolver en la barra lateral.
2. Revise rápidamente elementos sin asignar por tipo empleando las fichas Contactos, Eventos y Tareas.
3. Vea sus elementos sin asignar.
4. Asigne sus elementos a registros de Salesforce, ya sea manualmente o empleando recomendaciones de Salesforce, o bien confirme
que desea dejarlos sin asignar.
Uso de funciones que facilitan la resolución de problemas

Las siguientes funciones le ayudan a resolver problemas de manera rápida y fácil.
Para Utilice la función Esta función le permite ahorrar tiempo porque

Asignar varios Modificación por lotes Puede asignar hasta 50 elementos a cualquier cola de manera simultánea.
elementos de
manera simultánea
115
Para Utilice la función Esta función le permite ahorrar tiempo porque

Hacer que Salesforce Recomendaciones Salesforce ofrece recomendaciones sobre cuentas, casos y oportunidades a las que
ofrezca puede asignar sus elementos. Si no desea ver estas recomendaciones, haga clic en el
recomendaciones vínculo Desactivar recomendaciones. Si cambia de opinión, haga clic en el vínculo
Activar recomendaciones.
Las recomendaciones solo se muestran si selecciona un contacto de la búsqueda y la
lista relacionada está vacía. Salesforce muestra recomendaciones basadas en los
siguientes criterios.
• Cuentas: El contacto tiene una cuenta como principal o una función de contacto
en la cuenta.
• Casos: El contacto está relacionado con el caso.
• Oportunidades: El contacto tiene una función de contacto en la oportunidad.
Resolución de sus contactos sincronizados

Cuando se sincronizan los contactos de su aplicación de correo electrónico con Salesforce for Outlook o Lightning Sync, algunos
contactos se asignan automáticamente a las cuentas en función de sus empresas. El resto se agregan a Mis elementos no resueltos,
donde puede asignar los contactos a cuentas de Salesforce o confirmar que desea dejarlos sin asignar.
Resolución de sus eventos sincronizados
Solución de tareas de Outlook sincronizados
CONSULTE TAMBIÉN
116

Cuando se sincronizan los contactos de su aplicación de correo electrónico con Salesforce for Outlook
EDICIONES
o Lightning Sync, algunos contactos se asignan automáticamente a las cuentas en función de sus
empresas. El resto se agregan a Mis elementos no resueltos, donde puede asignar los contactos a Disponible en: Salesforce
cuentas de Salesforce o confirmar que desea dejarlos sin asignar. Classic y Lightning
1. Acceda a sus contactos no resueltos desde el acceso directo de la barra lateral de Mis elementos Experience (solo cuando se
no resueltos. le solicite resolver elementos
de Salesforce for Outlook
2. Resuelva cada contacto de cualquiera de estas formas. desde la bandeja del
• Asigne una cuenta. sistema de Windows)
– Seleccione una cuenta en Seleccionar cuenta sugerida en la lista desplegable. Sugerimos Disponible en: todas las
cuentas únicamente si se detectan posibles coincidencias en función de los contactos ediciones
de la empresa. Las cuentas sugeridas siempre muestran el campo Nombre de
cuenta y los tres primeros campos adicionales definidos en el formato de búsqueda
PERMISOS DE USUARIO
de su cuenta. Si su organización tiene filtros de búsqueda de contactos que evitan que
algunas cuentas se asignen a los contactos, esas cuentas no aparecerán como cuentas Para ver o modificar
sugeridas y no se pueden asignar a los contactos. contactos sin resolver:
– Seleccione Buscar en salesforce.com.... En la búsqueda, haga clic en • Modificar en contactos
Nuevo, introduzca la información de la cuenta y haga clic en Guardar o introduzca y Leer en cuentas
los criterios de búsqueda, haga clic en Ir y haga clic en la cuenta correcta. Si no ve la Y
búsqueda, es posible que primero necesite permitir las ventanas emergentes de Sincronización activada
Salesforce. para los contactos
• Deje sin asignar: seleccione No asignar nueva cuenta en la lista desplegable si Para crear cuentas nuevas:
desea confirmar que un contacto sin una cuenta debe permanecer sin asignar. Los contactos • Modificar en contactos
sin asignar no están relacionados con los registros de Salesforce y sólo son visibles para el y Crear en cuentas
usuario y el administrador. Y
• Seleccione una cuenta si hay un conflicto: si las empresas de los contactos de correo Mostrar Creación rápida
electrónico y Salesforce son diferentes, haga clic en No asignar nueva cuenta
en la lista desplegable para sobrescribir una con la otra. La cuenta de Salesforce sobrescribe
la empresa de contactos de correo electrónico si Salesforce está establecido para prevalecer
y el contacto de correo electrónico sobrescribe la cuenta de Salesforce si el contacto de correo electrónico es el que debe
prevalecer.
• Cancele una selección: seleccione —Ninguno seleccionado— en la lista desplegable.
3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. Todos los elementos modificados se eliminan de la lista. El resto de elementos
continuarán con la sincronización y podrá volver en cualquier momento a resolverlos. Si hace clic en Cancelar se cancelarán todas
las modificaciones en la página. Todos los contactos asignados a una cuenta aparecerán en la lista relacionada Contactos de esa
cuenta.
Nota: También puede resolver un contacto desde el registro de contactos marcándolo como privado o asignándolo a una cuenta.
Su lista de contactos sin resolver funciona como una vista de lista estándar. Haga clic en Modificar o en Crear nueva vista para
definir los filtros y personalizar las columnas.
CONSULTE TAMBIÉN
Cómo se sincronizan sus contactos con Salesforce for Outlook
117

Cuando se sincronizan los eventos no recurrentes de su aplicación de correo electrónico con
EDICIONES
Salesforce for Outlook o Lightning Sync, aparecen en su calendario de Salesforce y en la página Mis
elementos no resueltos. Utilice esta página para asignar eventos a registros relacionados de Salesforce Disponible en: Salesforce
o para confirmar que desea dejarlos sin asignar. Classic y Lightning
Experience (solo cuando se
Nota: Los eventos recurrentes no aparecen en la página Elementos no resueltos. En su lugar,
le solicite resolver elementos
puede ir directamente a los eventos recurrentes en su calendario para asociar los eventos
recurrentes con registros de Salesforce.
desde la bandeja del
1. Acceda a sus eventos no resueltos desde el acceso directo de la barra lateral de Mis elementos sistema de Windows)
no resueltos.
2. Dependiendo del modo en que desee resolver un evento, seleccione una de estas acciones. ediciones
• Asignar a registros relacionados: introduzca un registro relacionado en uno o en ambos
campos. Si lo necesita, seleccione en primer lugar el tipo de registro adecuado en la lista PERMISOS DE USUARIO
desplegable. Si asigna un candidato, no podrá asignar registros adicionales. Borre una
entrada para cancelar una asignación. Para ver o modificar eventos
• Dejar sin asignar: Haga clic en No asignar. Los eventos sin asignar, como reuniones internas sin resolver:
o citas personales, no se vincularán a ningún otro registro y serán visibles únicamente por • Modificar en eventos y
Leer en los objetos que
usted.
asigne a los eventos
3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. Todos los elementos modificados se eliminan Y
de la lista. El resto de elementos continuarán con la sincronización y podrá volver en cualquier Sincronización activada
momento a resolverlos. Si hace clic en Cancelar se cancelarán todas las modificaciones en la para los eventos
página. El evento se agrega a la lista relacionada del historial de actividades o de actividades
abiertas del registro asociado. No puede guardar los cambios si sus eventos tienen un campo Para crear nuevos registros
de Salesforce:
personalizado requerido o si un campo personalizado de actividad se convierte en requerido
• Modificar en eventos
después de agregar los elementos a la lista de eventos sin resolver.
Y
Nota: También puede resolver un evento desde el registro del evento si lo hace privado o
Mostrar Creación rápida
lo asigna a otros registros de Salesforce que utilicen los campos Relacionado con y y Crear en esos objetos
Nombre. Los eventos asignados y privados se eliminarán automáticamente de su lista de
eventos no resueltos. Haga clic en el junto al asunto para ver la descripción de un evento. Para ver los datos usados
recientemente en los
campos de registros
CONSULTE TAMBIÉN relacionados:
Mis elementos no resueltos • Autocompletar
búsqueda en
Cómo se sincronizan los eventos con Salesforce for Outlook Configuración de
búsqueda
118

Cuando se sincronizan las tareas de Outlook con Salesforce for Outlook, aparecen en la página Mis
EDICIONES
elementos no resueltos. Utilice esta página para asignar tareas a registros relacionados de Salesforce
o para confirmar que desea dejarlos sin asignar. Disponible en: Salesforce
1. Acceda a sus tareas no resueltas desde el acceso directo de la barra lateral de Mis elementos Classic y Lightning
no resueltos. Experience (solo cuando se
le solicite resolver elementos
2. Dependiendo del modo en que desee resolver una tarea, seleccione una de estas acciones.
• Asignar a registros relacionados: introduzca un registro relacionado en uno o en ambos desde la bandeja del
campos. Si lo necesita, seleccione en primer lugar el tipo de registro adecuado en la lista sistema de Windows)
desplegable. Si asigna un candidato, no podrá asignar registros adicionales. Borre una
entrada para cancelar una asignación.
ediciones
• Dejar sin asignar: haga clic en No asignar. Las tareas sin asignar, como reuniones internas
o citas personales, no se vincularán a ningún otro registro y serán visibles únicamente por
usted. PERMISOS DE USUARIO
3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. Todos los elementos modificados se eliminan Para ver o modificar tareas
sin resolver:
de la lista. El resto de elementos continuarán con la sincronización y podrá volver en cualquier
• Modificar en tareas y
momento a resolverlos. Si hace clic en Cancelar se cancelarán todas las modificaciones en la
página. La tarea se agrega a la lista relacionada Historial de actividades o Actividades abiertas asigne a los eventos
del registro asociado. No puede guardar los cambios si sus tareas tienen un campo personalizado
Y
obligatorio o si un campo personalizado de actividad se convierte en obligatorio después de
agregar los elementos a la lista de tareas sin resolver. Sincronización activada
para las tareas
Nota: También puede resolver una tarea desde el registro de tareas si la asigna a otros
registros de Salesforce que utilicen los campos Relacionado con y Nombre. Las tareas Para crear nuevos registros
de Salesforce:
asignadas se eliminarán automáticamente de su lista de tareas no resueltas.
• Modificar en tareas
Y
CONSULTE TAMBIÉN
Mostrar Creación rápida
Mis elementos no resueltos y Crear en esos objetos
Cómo se sincronizan las tareas con Salesforce for Outlook
Para ver los datos usados
campos de registros
relacionados:
• Autocompletar
búsqueda en
Configuración de
búsqueda
119
Productividad de ventas Salesforce for Outlook

Sincronice contactos, eventos y tareas entre su versión basada en escritorio de Outlook y Salesforce.
EDICIONES
Seleccione un correo electrónico en Outlook para ver registros relacionados de Salesforce, como
candidatos, contactos, tareas y oportunidades. También relacione ese correo electrónico con los Esta función disponible para
registros de Salesforce de su elección. gestionar desde: Salesforce
Salesforce for Outlook, una aplicación de integración con Microsoft® Outlook® que instala y que Classic y Lightning
sincroniza contactos, eventos y tareas entre Outlook y Salesforce. Además de sincronizar esos Experience
elementos, puede agregar correos electrónicos, archivos adjuntos, eventos y tareas de Outlook a Disponible en: todas las
varios contactos de Salesforce y ver registros de Salesforce relacionados con los contactos y ediciones
candidatos en sus correos electrónicos y eventos: todo directamente en Outlook.
Es posible que pueda personalizar lo que sincroniza y las direcciones de sincronización entre Outlook
y Salesforce. Su administrador determina el nivel al que puede personalizar estas configuraciones en Salesforce.
A continuación le presentamos un vistazo rápido de cómo Salesforce for Outlook ayuda a evitar duplicar su trabajo y da prioridad a su
productividad.
Para obtener una guía completa de configuración de Salesforce for Outlook, consulte Cómo mantener Microsoft® Outlook® y Salesforce
sincronizados.
Información general sobre Salesforce for Outlook
Idiomas admitidos por Salesforce for Outlook

Requisitos del sistema de Salesforce for Outlook
Confirme que sus sistemas informáticos cumplen estos requisitos del sistema antes de descargar e instalar Salesforce for Outlook.
120

Utilice Salesforce for Outlook para obtener perspectivas acerca de contactos y candidatos de Salesforce relacionados con sus mensajes
de correo electrónico de Outlook importantes: directamente en Outlook. El panel lateral de Salesforce muestra registros de Salesforce
donde puede agregar correos electrónicos, eventos y tareas de Outlook.
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
Deje de duplicar sus contactos, eventos y tareas en Outlook y Salesforce y empiece a sincronizar entre los dos sistemas con
Salesforce for Outlook.
Crear casos desde la cinta de Outlook con Salesforce for Outlook
Configuraciones de Outlook y Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico
Para configurar sus usuarios de Salesforce for Outlook con las configuraciones que necesitan, cree configuraciones de Outlook y
formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico. Con configuraciones de Outlook, puede elegir cómo sincronizan sus
representantes contactos, eventos y tareas entre Microsoft Outlook y Salesforce, o cómo pueden los representantes acceder a
contenido de Salesforce desde el Panel lateral de Salesforce en Outlook. Con los formatos del publicador de aplicaciones de correo
electrónico, configure sus representantes para crear registros de Salesforce directamente desde el Panel lateral de Salesforce. Para
crear configuraciones de Outlook y formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico, en Configuración, introduzca
Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de
Outlook.
Configurar Salesforce for Outlook en su escritorio
Configure Salesforce for Outlook en su escritorio de Microsoft® Windows®. De ese modo, puede trabajar con Salesforce desde versiones
anteriores de Microsoft® Outlook®, como Microsoft Outlook 2010.
Gestionar cómo sincronizar elementos de Microsoft® Outlook® con Salesforce
Gestione sus contactos, eventos y tareas utilizando categorías de Outlook para conseguir que sus elementos de Outlook se sincronicen
con Salesforce como desee, ya sea seleccionando los elementos que desea sincronizar, o sincronizando todos sus elementos y
seleccionando los elementos que no desea sincronizar.
Acceder a ajustes y herramientas de Salesforce for Outlook
Preguntas frecuentes sobre Salesforce for Outlook
Eche un vistazo a algunas preguntas comunes acerca de Salesforce for Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
Descarga del instalador de Salesforce for Outlook
Instalar y configurar Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook admite estos idiomas.
EDICIONES
• Chino simplificado
• Chino (Tradicional) Esta función disponible para
gestionar desde: Salesforce
• Checo
Classic y Lightning
• Danés Experience
• Holandés
• Inglés ediciones
121
• Alemán
• Finlandés
• Francés
• Hebreo
• Húngaro
• Italiano
• Japonés
• Coreano
• Polaco
• Portugués (Europeo)
• Rumano
• Ruso
• Español
• Español (México)
• Sueco
• Tailandés
• Turco
• Ucraniano
• Vietnamita
El instalador de Salesforce for Outlook no admite:
• Hebreo
• Portugués (Brasil)
• Rumano
• Español (México)
• Tailandés
• Vietnamita

Confirme que sus sistemas informáticos cumplen estos requisitos del sistema antes de descargar
EDICIONES
e instalar Salesforce for Outlook.
Esta función disponible para
Recursos Versión requerida gestionar desde: Salesforce
básicos Classic y Lightning
Salesforce for Salesforce for Outlook v3.0.0 o versiones posteriores después de que Salesforce Experience
Outlook desactive el protocolo de cifrado TLS 1.0. Disponible en: todas las
ediciones
programa de Cualquiera de las siguientes versiones de Microsoft® Outlook® utilizando
correo Microsoft Exchange Online (parte de Microsoft Office 365™) o Microsoft
electrónico Exchange Server (in situ), junto con las actualizaciones más recientes.
predeterminado • 2016 (32 y 64 bits)
• 2013 (32 y 64 bits)
122
Recursos básicos Versión requerida

• 2010 (32 y 64 bits)
• Outlook 2007 (hasta la retirada de Microsoft en octubre de 2017)
Salesforce for Outlook admite la instalación de Outlook mediante el sistema de Hacer clic y ejecutar (instalador
rápido de Microsoft Office).
Sistema operativo Cualquiera de las versiones siguientes de Microsoft Windows®, junto con las actualizaciones más recientes.
• Windows 10
• Windows 8.1 (Pro y Enterprise)
• Windows 7
Para los clientes que utilicen Apple® Mac OS®, considere configurar Lightning for Outlook y Lightning Sync.
Navegador Microsoft Internet Explorer® con protocolo de cifrado TLS 1.1 o posterior activado. Consulte “Otros requisitos”
para limitaciones de navegador específicas de la función.
Otros requisitos

Crear casos utilizando el En Winter ‘17, necesita Microsoft Internet Explorer 9 o posterior.
publicador del panel A partir de Spring ‘17, necesitará Microsoft Internet Explorer 11.
lateral de Salesforce
Configuraciones del Admitimos el uso de sistemas que se conectan a Internet a través de un servidor proxy.
servidor • Detección automática de proxy
• Proxy manual
• Autenticación NTLM de proxy
No admitimos el uso de:

• Servidores de correo electrónico IMAP y POP3.
• Servidores de terminales, como servidores Citrix®. Considere configurar Lightning for Outlook y Lightning
Sync.
• Archivos de configuración automática de Proxy (.pac).
Instaladores Si es administrador y tiene previsto utilizar el instalador .msi, puede que necesite instalar las siguientes
herramientas:
• Microsoft .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1 o 4.6.2
• Microsoft Visual Studio® 2010 Tools para Office Runtime
• Primary Interop Assemblies (PIA) redistribuible para su versión de Microsoft Outlook
Los usuarios de Windows 7 .msi deben ejecutar el símbolo del sistema como administrador y luego iniciar
el instalador desde la línea de comandos. Por ejemplo: msiexec /i SalesforceForOutlook.msi.
Inicio de sesión único Admitimos el uso de:

• Autenticación delegada
123

• Lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) con Mi dominio
No se admite el uso de un proveedor de identidad en línea independiente para el inicio de sesión único.
CONSULTE TAMBIÉN
Lightning Sync

Para mostrar el Panel lateral de Salesforce Panel lateral en su configuración de Outlook Esta función disponible para
en Outlook: gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
Para agregar correos electrónicos Agregar correo electrónico en su
Experience
(incluyendo archivos adjuntos), eventos y configuración de Outlook
tareas de Outlook en registros de Salesforce: Y Disponible en: todas las
ediciones
Activar en Correo electrónico en
Salesforce
Para añadir archivos adjuntos de correos Permitir a los usuarios seleccionar archivos
electrónicos específicos a Salesforce: adjuntos en su configuración de Outlook
Para agregar correos electrónicos Permitir a los usuarios relacionar varios

(incluyendo archivos adjuntos), eventos y contactos con tareas y eventos en
tareas a múltiples contactos: Configuración de actividad
Para agregar correos electrónicos a varios Póngase en contacto con el servicio de

registros de Salesforce que aceptan tareas: atención al cliente de Salesforce
Utilice Salesforce for Outlook para obtener perspectivas acerca de contactos y candidatos de Salesforce relacionados con sus mensajes
de correo electrónico de Outlook importantes: directamente en Outlook. El panel lateral de Salesforce muestra registros de Salesforce
donde puede agregar correos electrónicos, eventos y tareas de Outlook.
Vea una demostración: Uso del panel lateral de Salesforce para trabajar con registros en Microsoft® Outlook® (solo en inglés)
Cuando seleccione un correo electrónico de la bandeja de entrada o un evento del calendario en Outlook, el panel lateral de Salesforce
muestra detalles de contacto y candidato relacionados de Salesforce directamente en Outlook. Después de que su administrador active
el panel lateral en su configuración de Outlook, el panel lateral muestra hasta 10 contactos y candidatos desde los campos De, Para
y Cc de su correo electrónico o evento.
Además, el Panel lateral de Salesforce:
124
• Muestra hasta cuatro actividades, oportunidades y casos relacionados con los contactos y candidatos que aparecen en el panel
lateral.
• Le permite agregar mensajes de correo electrónico de Outlook y sus archivos adjuntos a varios registros de Salesforce.
• Le permite agregar eventos y tareas de Outlook a múltiples contactos y a otro registro con el que puede relacionar tareas, como una
cuenta, un caso o incluso un registro de objeto personalizado.
• Descubre contactos o candidatos duplicados. Seleccione los más apropiados para mostrar en el panel lateral.
• Le permite crear registros de Salesforce directamente desde el panel lateral.
• Incluye una función Búsqueda para buscar registros adicionales de Salesforce.
• Incluye vínculos para ver detalles de registros completos directamente en Salesforce.
A continuación, le indicamos cómo utilizaremos el panel lateral.
1. Seleccione un correo electrónico o evento en Outlook.

2. Revise el contenido de Salesforce que aparece en el panel lateral y que muestra contactos y candidatos basándose en el orden en
el que aparecen en sus campos De, Para y Cc del correo electrónico o evento. Es fácil ver actividades, oportunidades y casos
relacionados con cada contacto y candidato. Si desea ver detalles de registros completos, solo tiene que hacer clic en el vínculo de
un registro para abrirlo directamente en Salesforce.
Para agregar su correo electrónico o evento a los registros de Salesforce de su elección, haga clic en el o junto a esos
registros. Los archivos adjuntos de correo electrónico están incluidos automáticamente cuando agrega un correo electrónico a
Salesforce, salvo que su organización haya activado la función para permitirle seleccionar archivos adjuntos de correo electrónico
específicos. En ese caso, verá el icono junto a los archivos adjuntos individuales en su panel lateral. Haga clic en el icono para
agregar esos archivos adjuntos a Salesforce.
Si tiene la función Cuentas y contactos sociales activada en Salesforce, el panel lateral muestra fotos de perfil de Facebook® o Twitter™:
cualquiera que sean las que elige para mostrar en Salesforce para esos contactos o candidatos.
125
3. Seleccione los otros contactos y candidatos relacionados con su correo electrónico para ver sus detalles, junto con actividades, casos
y oportunidades relacionados.
4. Vea rápidamente los registros de Salesforce a los que ha agregado correos electrónicos o eventos. Si desea crear un nuevo registro
de cuenta, caso, contacto, candidato, oportunidad u objeto personalizado relacionado con su correo electrónico, haga clic en . Si
no ve registros que está buscando, haga clic en el icono para buscar otros registros y luego agregarles correos electrónicos,
eventos o tareas desde la lista de tareas de Outlook. Incluso existe una función para contraer ( ) para ocultar el panel.
Agregar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce

Manténgase al tanto de correos electrónicos importantes de Outlook relacionados con registros de Salesforce desde el panel lateral
de Salesforce.
Eliminar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® de registros de Salesforce
Puede eliminar correos electrónicos de Microsoft Outlook de sus registros de Salesforce con el panel lateral para Salesforce for Outlook.
Agregar eventos de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce
Agregue eventos de Outlook a registros de Salesforce mediante el panel lateral de Salesforce. El evento se agrega al registro de
Salesforce como una actividad que puede ver en las listas relacionadas Actividades abiertas o Historial de actividades del registro.
Agregar tareas de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce
Puede agregar tareas de Outlook a múltiples contactos de Salesforce y a otro registro que acepte tareas, como una cuenta, un
candidato o una oportunidad. La tarea se agrega al registro de Salesforce como una actividad que puede ver en las listas relacionadas
Actividades abiertas o Historial de actividades del registro.
Crear registros directamente desde el panel lateral de Salesforce
Cree rápidamente diferentes tipos de registros directamente desde el panel lateral de Microsoft® Outlook®.
Búsqueda de registros de Salesforce en Microsoft® Outlook®
Familiarizarse con Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN

Classic y Lightning
Para agregar correos electrónicos de Agregar correo electrónico en su
Experience
Outlook (incluyendo archivos adjuntos) a configuración de Outlook
registros de Salesforce: Y Disponible en: todas las
ediciones
Active Correo electrónico en Salesforce
desde Configuración de Salesforce
126
Para agregar correos electrónicos (incluyendo archivos Permitir a los usuarios relacionar varios contactos con tareas
adjuntos), eventos y tareas a múltiples contactos: y eventos en Configuración de actividad
Para agregar correos electrónicos a varios registros de Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de
Salesforce que aceptan tareas: Salesforce
Manténgase al tanto de correos electrónicos importantes de Outlook relacionados con registros de Salesforce desde el panel lateral de
Salesforce.
Complete este procedimiento utilizando el Panel lateral de Salesforce, una función disponible en Salesforce for Outlook. Puede obtener
más información acerca del panel lateral en Ver y trabajar con registros de Salesforce desde Microsoft® Outlook®.
1. Asegúrese de haber configurado Mi correo electrónico en Salesforce. Desde su configuración personal, introduzca Mi correo
electrónico en Salesforce en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Mi correo electrónico
en Salesforce.
2. En Outlook, puede:
• Seleccionar un correo electrónico en su buzón de entrada.
• Crear un nuevo correo electrónico.
Puede agregar un correo electrónico de Outlook y sus archivos adjuntos a varios registros de Salesforce.
3. En el panel lateral, haga clic en el icono del contacto, la cuenta, el caso, la oportunidad o el candidato al que desea agregar el
correo electrónico. El panel lateral confirma los registros de Salesforce a los que ha agregado su correo electrónico.
Si está enviando un nuevo correo electrónico, lo agregaremos a los registros de Salesforce después de que haga clic en Enviar.
4. Agregará archivos adjuntos de diferentes forma dependiendo de su configuración para utilizar el panel lateral.
• Si la sección de archivos adjuntos aparece después de agregar su correo electrónico a Salesforce, haga clic en el icono para
incluir archivos adjuntos de correo electrónico específicos en le registro.
127
• Si no visualiza la opción para agregar archivos adjuntos, sus archivos adjuntos están incluidos automáticamente cuando agrega
su correo electrónico a Salesforce o el archivo adjunto superó Límites generales de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Activar Correo electrónico en Salesforce para sus usuarios

Classic y Lightning
Para agregar correos electrónicos Agregar correo electrónico en su
Experience
(incluyendo archivos adjuntos), eventos y configuración de Outlook
tareas de Outlook en registros de Salesforce: Y Disponible en: todas las
ediciones
Activar en Correo electrónico en
Salesforce
Para agregar correos electrónicos Permitir a los usuarios relacionar varios

(incluyendo archivos adjuntos), eventos y contactos con tareas y eventos en
tareas a múltiples contactos: Configuración de actividad
Para agregar correos electrónicos a varios Póngase en contacto con el servicio de

registros de Salesforce que aceptan tareas: atención al cliente de Salesforce
Puede eliminar correos electrónicos de Microsoft Outlook de sus registros de Salesforce con el panel lateral para Salesforce for Outlook.
1. En Outlook, seleccione el correo electrónico que desea eliminar de los registros de Salesforce.
2. En el Panel lateral de Salesforce, busque el registros de Salesforce del que desea eliminar el correo electrónico. La sección superior
del panel lateral muestra los registros a los que ya ha agregado su correo electrónico.
3. Pase su ratón sobre , que cambia a y haga clic en él para eliminar su correo electrónico del registro de Salesforce. El panel
lateral muestra actualizaciones de los registros restantes de Salesforce a los que ha agregado su correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
128
Agregar eventos de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce

Agregue eventos de Outlook a registros de Salesforce mediante el panel lateral de Salesforce. El
EDICIONES
evento se agrega al registro de Salesforce como una actividad que puede ver en las listas relacionadas
Actividades abiertas o Historial de actividades del registro. Esta función disponible para
1. En Outlook, seleccione un evento o serie de eventos que desee agregar a registros de Salesforce. gestionar desde: Salesforce
Puede agregar un evento a varios contactos y a otro registro con el que puede asociar tareas Classic y Lightning
como una cuenta, un caso o una oportunidad. Experience

ediciones
PERMISOS DE USUARIO
Para mostrar el Panel lateral

de Salesforce en Outlook:
• Panel lateral en su
configuración de
Outlook
Para agregar correos
electrónicos (incluyendo
archivos adjuntos), eventos
y tareas de Outlook en
registros de Salesforce:
• Agregar correo
electrónico en su
configuración de
Outlook
y tareas a múltiples
contactos:
• Permitir a los usuarios
relacionar varios
contactos con tareas y
eventos en
Configuración de
actividad
129
2. En el Panel lateral de Salesforce, haga clic en del contacto, cuenta, caso, oportunidad o candidato al que desea agregar el evento.
Verá después de agregar el evento.
3. Revise los registros de Salesforce a los que agregó su evento.
130
Agregar tareas de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce

Puede agregar tareas de Outlook a múltiples contactos de Salesforce y a otro registro que acepte
EDICIONES
tareas, como una cuenta, un candidato o una oportunidad. La tarea se agrega al registro de Salesforce
como una actividad que puede ver en las listas relacionadas Actividades abiertas o Historial de Esta función disponible para
actividades del registro. gestionar desde: Salesforce
Agregue tareas de Outlook a registros de Salesforce desde Tareas en Microsoft Outlook. Classic y Lightning
Experience
1. Seleccione la tarea que desea agregar a un registro de Salesforce.
2. Haga clic en el icono en el panel lateral para mostrar el registro de Salesforce al que desea Disponible en: todas las
ediciones
agregar la tarea.
3. Haga clic en el icono junto al registro en los resultados de búsqueda.
PERMISOS DE USUARIO
Para mostrar el Panel lateral

de Salesforce en Outlook:
• Panel lateral en su
configuración de
Outlook
y tareas de Outlook en
registros de Salesforce:
• Agregar correo
electrónico en su
configuración de
Outlook
y tareas a múltiples
contactos:
• Permitir a los usuarios
relacionar varios
contactos con tareas y
eventos en
Configuración de
actividad
131
Verá después de agregar la tarea.

Cree rápidamente diferentes tipos de registros directamente desde el panel lateral de Microsoft®
EDICIONES
Outlook®.
Dependiendo del modo en que su administrador configure su acceso al publicador del panel lateral Esta función disponible para
de Salesforce, podrá crear cuentas, casos, contactos, candidatos, oportunidades y otros tipos de gestionar desde: Salesforce
registros personalizados para su organización, directamente desde el panel lateral. Classic y Lightning
Experience
1. Seleccione un correo electrónico en Outlook y, a continuación, haga clic en .icono Crear panel
lateral Disponible en: todas las
Verá algo parecido a esto. ediciones
PERMISOS DE USUARIO
Para mostrar el panel lateral

de Salesforce:
• Panel lateral en
configuraciones de
Outlook
Para crear nuevos registros
desde el panel lateral de
Salesforce:
• Crear y Leer en todos los
objetos desde donde los
2. Seleccione una acción. usuarios creen registros
Y Visible en todos los
Las acciones disponibles dependen de aquellas configuradas por el administrador, como Nuevo campos obligatorios de
contacto. los registros que creen
los usuarios
3. Cumplimente los detalles de registro proporcionando los detalles relevantes.
132
4. Haga clic en para guardar el registro.icono Guardar del panel lateral de Salesforce
Recuerde que los archivos adjuntos del correo electrónico no están incluidos en los registros creados.

Classic y Lightning
Experience

ediciones
133
Para agregar correos electrónicos (incluyendo archivos Agregar correo electrónico en su configuración de Outlook
adjuntos), eventos y tareas de Outlook en registros de Y
Salesforce:
Activar en Correo electrónico en Salesforce
Para añadir archivos adjuntos de correos electrónicos Permitir a los usuarios seleccionar archivos adjuntos en su
específicos a Salesforce: configuración de Outlook
Para agregar correos electrónicos (incluyendo archivos Permitir a los usuarios relacionar varios contactos con tareas
adjuntos), eventos y tareas a múltiples contactos: y eventos en Configuración de actividad
Para agregar correos electrónicos a varios registros de Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de
Salesforce que aceptan tareas: Salesforce
Cuando está visualizando detalles que aparecen en el Panel lateral de Salesforce, es posible que desee buscar registros adicionales de
Salesforce. Los resultados de búsqueda muestran contactos y cualquier otro registro con el que puede asociar tareas, como una campaña,
un caso o una oportunidad.
1. Desde Outlook, seleccione el correo electrónico sobre el cual desea mostrar registros adicionales de Salesforce.
2. En el panel lateral, haga clic en .
3. Escriba su término de búsqueda. Por ejemplo, si desea buscar registros de Salesforce relacionados con escritorios, escriba
escritorio..
4. Haga clic en el icono de búsqueda para mostrar registros de Salesforce relacionados con su término de búsqueda.
CONSULTE TAMBIÉN

Deje de duplicar sus contactos, eventos y tareas en Outlook y Salesforce y empiece a sincronizar
EDICIONES
entre los dos sistemas con Salesforce for Outlook.
Permisos de gestionar desde: Salesforce
usuario Classic y Lightning
necesarios Experience
para
sincronizar Cuando sincronice Necesitará Disponible en: todas las
ediciones
Contactos Desde Salesforce a Outlook “Leer” en contactos; la dirección de sincronización
de contactos se establece como Salesforce
a Outlook
Ambas direcciones “Leer” y “Modificar” en contactos y “Leer” en cuentas;

la dirección de sincronización de contactos se
134
Permisos de
usuario
necesarios para
sincronizar Cuando sincronice Necesitará
establece como Sincronizar en ambas direcciones
Eventos y tareas Desde Outlook a Salesforce “Leer” y “Modificar” en eventos; la dirección de sincronización de eventos
y tareas se establece como Outlook a Salesforce
Desde Salesforce a Outlook “Leer” y “Modificar” en eventos; la dirección de sincronización de eventos

y tareas se establece como Salesforce a Outlook
Ambas direcciones “Leer” y “Modificar” en eventos; la dirección de sincronización de eventos

y tareas se establece como Sincronizar en ambas
direcciones
Eventos de varios días “Activación de eventos de varios días” en actividades
Tareas recurrentes de Salesforce en “Sincronizar tareas recurrentes de Salesforce en Outlook”

Outlook
Antes de que descargue e instale Salesforce for Outlook, asegúrese de que sus carpetas de Outlook incluyen los elementos que desee
sincronizar. Si sincroniza desde Outlook a Salesforce, la eliminación de un registro de una carpeta de Outlook sincronizada supone la
eliminación de ese registro en Salesforce. Si sincroniza desde Salesforce a Outlook, la eliminación de un registro de Salesforce supone
la eliminación del registro de Outlook.
Generalidades sobre programaciones de sincronización

Salesforce for Outlook sincroniza sus elementos basándose en la actividad de su sistema. Los eventos y las tareas se sincronizan
automáticamente cada diez minutos, los contactos se sincronizan automáticamente cada hora. Si, de lo contrario, Salesforce for Outlook
detecta inactividad en el ratón o el teclado durante 30 minutos, la frecuencia de la sincronización de los eventos y las tareas cambiará
a 30 minutos. Después de dos horas de inactividad, la frecuencia de todas las actualizaciones cambia a cada hora y después de cuatro
horas, la frecuencia cambia a cada cuatro horas.
Por supuesto, puede sincronizar manualmente siempre que lo desee. Solamente tiene que hacer clic con el botón derecho del ratón en
el icono de la bandeja de sistema ( ) y, a continuación, hacer clic en Sincronización > Sincronizar ahora.
Exclusión de ciertos registros de la sincronización

Si selecciona la opción Automático para su método de sincronización, tiene un par de opciones para excluir ciertos elementos de la
sincronización con Salesforce for Outlook.
• Puede seleccionar sincronizar elementos que ha marcado como Privado en Microsoft® Outlook®. Si no desea sincronizar elementos
privados, abra la configuración de Salesforce for Outlook y anule la selección de los tipos de elementos privados que no desea
sincronizar.
Si ha sincronizado elementos en Outlook que posteriormente ha marcado como Privado, dichos elementos permanecerán en
Salesforce. Sin embargo, los correspondientes elementos de Salesforce dejarán de recibir actualizaciones si modifica los elementos
de Outlook.
135
• Si no desea sincronizar algunos elementos de Outlook, independientemente de si están marcados como Privados, asígnelos a la
categoría No sincronizar con Salesforce en Outlook. Para obtener detalles acerca del uso de categorías en Outlook, consulte su
documentación de Outlook.

Cómo se sincronizan los eventos con Salesforce for Outlook
Cómo se sincronizan los eventos recurrentes con Salesforce for Outlook
Mantenga las tareas de Microsoft® Outlook® y Salesforce sincronizadas.
Asignaciones automáticas de cuentas de contactos sincronizados
CONSULTE TAMBIÉN
136

Puede mantener la sincronización de sus contactos importantes de Outlook y Salesforce utilizando
EDICIONES
Salesforce for Outlook. Cuando se sincronizan los contactos en un principio, Salesforce for Outlook
comprueba si existe un contacto con la misma dirección de correo electrónico en Outlook y Esta función disponible para
Salesforce. Si existe una dirección de correo electrónico coincidente, se sincronizarán los dos gestionar desde: Salesforce
contactos. Si no existe, Salesforce for Outlook comprueba si existe un contacto con el mismo nombre, Classic y Lightning
apellidos y nombre de la empresa. Si no existe, se crea un contacto nuevo y se sincronizan los dos. Experience
En la configuración de Outlook se define cuáles son los elementos establecidos para su sincronización, Disponible en: todas las
qué dirección se sigue en el flujo de datos entre Outlook y Salesforce, así como qué sucede cuando ediciones
hay algún conflicto entre los datos. Puede configurar Salesforce for Outlook para sincronizar de las
siguientes formas, dependiendo de si su administrador le permite cambiar las direcciones de la
sincronización. PERMISOS DE USUARIO
• Salesforce a Outlook Para sincronizar contactos
• Sincronizar en ambas direcciones desde Salesforce a Outlook:
• Leer en contactos
Salesforce for Outlook le permite sincronizar hasta 5.000 contactos y no distingue entre mayúsculas
Y
y minúsculas al asociar contactos.
La dirección de
sincronización de
Sincronización de contactos desde Salesforce a Outlook contactos se establece
como Salesforce a
Si Entonces Outlook
Ya existe un contacto en Outlook El contacto de Salesforce sustituye al contacto Para sincronizar contactos
de Outlook y se sincronizan los dos. en ambas direcciones:
• Leer y Modificar en
No existe aún un contacto en Outlook Salesforce for Outlook sincroniza el contacto de contactos y Leer en
Salesforce, lo que crea el contacto en Outlook. cuentas
Elimina un contacto en Outlook Salesforce for Outlook no volverá a sincronizar Y
el contacto de Salesforce. La dirección de
sincronización de
Existen varios contactos coincidentes en Outlook Salesforce for Outlook selecciona uno de ellos contactos se ha
y lo sincroniza. establecido a
Sincronizar en
Actualiza un contacto en Salesforce El contacto de Salesforce sobrescribe el contacto ambas direcciones
de Outlook.
Actualiza un contacto en Outlook La actualización permanece en el contacto de

Outlook, pero no se sincroniza con Salesforce.
La siguiente vez que se realizan actualizaciones
en el equivalente de Salesforce, el equivalente
de Salesforce sobrescribe el contacto de
Outlook.
Elimina un contacto de Salesforce El equivalente en Outlook también se elimina.

Si se elimina el contacto de Outlook y se
actualiza el contacto de Salesforce, se vuelve a
crear el contacto en Outlook.
137
Sincronización de contactos en ambas direcciones entre Salesforce y Outlook
Si Entonces
Existe un contacto sólo en un lado El contacto se crea automáticamente en el otro lado y se
sincronizan los dos.
Existe un contacto coincidente Un registro de contacto sustituye al otro y los registros se

sincronizan. Si en la configuración de Outlook se especifica que los
contactos de Outlook prevalecen, la versión de Outlook sustituye
a la versión de Salesforce, y viceversa si es Salesforce el que está
establecido para prevalecer. Cualquier modificación en uno u otro
registro aparece reflejado automáticamente en el otro. Si hay
conflicto de registros, el ajuste de comportamiento de conflictos
determina qué registro gana.
Existen varios contactos coincidentes de Salesforce Siempre que exista únicamente una versión del contacto de
Outlook y ese contacto tenga una dirección de correo electrónico,
sincronizaremos el contacto de Outlook con un contacto de
Salesforce en base a sus preferencias de coincidencia, como el
contacto que se ha actualizado más recientemente.
Actualiza un contacto Ambos contacto se actualizan con los últimos cambios. Si hay
conflicto de registros, el ajuste de comportamiento de conflictos
determina qué registro gana.
Elimina un contacto de Salesforce y actualiza un contacto de El equivalente de Outlook se elimina si Salesforce es el que está
Outlook establecido para prevalecer mientras que, al contrario, se vuelve a
crear el contacto en Salesforce si es Outlook el que prevalece.
Elimina un contacto de Outlook y actualiza un contacto de El equivalente de Salesforce se elimina si Outlook está establecido
Salesforce para prevalecer mientras que, al contrario, se vuelve a crear el
contacto en Outlook si Salesforce prevalece.

sincronizar.
de Outlook.
138
CONSULTE TAMBIÉN
139

Puede mantener la sincronización de sus eventos de Outlook y Salesforce utilizando Salesforce for
EDICIONES
Outlook. Cuando un evento ya está en Salesforce, puede asignarlo a registros relacionados, como
contactos, cuentas, oportunidades, etcétera. La sincronización de eventos también permite mantener Esta función disponible para
una vista precisa de su disponibilidad cuando cree eventos y solicite reuniones desde el calendario gestionar desde: Salesforce
de Salesforce. Classic y Lightning
¿Qué eventos se sincronizan? Experience
En la configuración de Outlook se define cuáles son los elementos establecidos para su Disponible en: todas las
sincronización, qué dirección se sigue en el flujo de datos entre Outlook y Salesforce, así como ediciones
qué sucede cuando hay algún conflicto entre los datos. Los filtros de eventos de si configuración
determinan los eventos que se sincronizan. Los filtros posibles son:
PERMISOS DE USUARIO
• HOY: Se sincronizan los eventos que finalizan hoy o después de hoy. La hora de inicio es a
las 12:00 de la mañana. Para sincronizar eventos
• MES PASADO: se sincronizan los eventos que han finalizado el primer día del mes anterior desde Outlook a Salesforce:
o después. • Leer y Modificar en
eventos; la dirección de
• ÚLTIMOS X DÍAS: se sincronizan los eventos que han finalizado en o después de un sincronización de
número especificado de días, como ÚLTIMOS 30 DÍAS. eventos se establece
Las actualizaciones de eventos dejan de sincronizarse cuando el evento no está en el intervalo como Outlook a
Salesforce
de sincronización que ha configurado.
Para sincronizar eventos
Los siguientes elementos no se sincronizan: eventos de día completo que empiezan el primer
desde Salesforce a Outlook:
día que configuró para sincronizar, asistentes a eventos, y eventos que ocurrieron en el paso (a
menos que los que entran en un filtro de evento que ha configurado). Los eventos de varios eventos; la dirección de
días se sincronizan como eventos únicos en cualquier dirección.Salesforce for Outlook sincroniza sincronización de
los eventos basándose en sus fechas de finalización en lugar de en sus fechas de inicio. Por eventos se establece
ejemplo, si sincroniza eventos actuales y futuros únicamente, un evento de dos días que comenzó como Salesforce a
ayer, se sincronizará. Outlook
¿Cómo combinamos los eventos? Para sincronizar eventos en
Si los eventos se sincronizan por primera vez, se vinculan con eventos existentes que tienen el ambas direcciones:
mismo asunto y hora o se crean eventos nuevos si no hay coincidencias. Los eventos recurrentes • Leer y Modificar en
se hacen coincidir siguiendo la misma lógica. Asimismo, Salesforce for Outlook hace coincidir eventos y dirección de
sincronización de
los eventos recurrentes solo si los patrones de repetición coinciden tanto en Salesforce como
eventos definida como
en Outlook. En caso contrario, Salesforce for Outlook crea un evento nuevo. Sincronizar en
¿Cómo puede asignar eventos a los registros de Salesforce? ambas direcciones
Después de agregar un evento a Salesforce, puede asignarlo a otros registros utilizando la Para sincronizar eventos de
página Mis elementos no resueltos o los campos Related To y Name en el registro de varios días:
evento. El evento se agrega a la lista relacionada del historial de actividades o de actividades • Activación de eventos de
abiertas del registro asociado. No puede guardar los cambios si sus eventos tienen un campo varios días en
personalizado requerido o si un campo personalizado de actividad se convierte en requerido actividades
después de agregar los elementos a la lista de eventos sin resolver.
Quién ve los eventos sincronizados en Salesforce
Podrá ver los eventos que no se marcan como privados en Salesforce, así como las personas con un nivel jerárquico superior al suyo
y cualquiera que tenga acceso a los registros con los que están asociados. También puede conceder acceso a otros usuarios, grupos
públicos y personales, funciones o funciones y subordinados para que vean su calendario.
140

sincronizar.
de Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
141

Si está configurado para sincronizar eventos recurrentes mediante Salesforce for Outlook, puede
EDICIONES
sincronizar las repeticiones con estos patrones.
• Diariamente Disponible para
• Semanalmente configuración en: Salesforce
Classic y Lightning
• Mensual Experience
• Anual
Cuando sincroniza un evento recurrente en Salesforce, puede asignar las repeticiones a registros Edition, Enterprise Edition,
relacionados como contactos, cuentas, oportunidades, etcétera. La sincronización de eventos Performance Edition,
recurrente le ayuda también a mantener una vista precisa de su disponibilidad cuando cree eventos Unlimited Edition y
y solicite reuniones desde el calendario de Salesforce. Developer Edition
Los eventos recurrentes no aparecen en la página Elementos no resueltos. En su lugar, puede ir
directamente a los eventos recurrentes en su calendario para asociar los eventos recurrentes con PERMISOS DE USUARIO
registros de Salesforce.
Para sincronizar eventos
recurrentes entre Outlook y
Diferencias entre eventos recurrentes de Outlook y de Salesforce Salesforce:
Los eventos recurrentes funcionan de manera diferente entre Outlook y Salesforce. • Eventos recurrentes
Además, Leer y
Para Debe saber que Modificar en eventos y
dirección de
Intervalos de Si sus repeticiones incluyen más de 100 incidencias, Salesforce for Outlook sincronización de
incidencias crea las series con 100 incidencias en Salesforce. eventos definida como
cualquiera de estas
Cuando pasan las fechas de las incidencias, Salesforce for Outlook agrega
direcciones.
automáticamente otro grupo de incidencias, permitiendo un total de hasta
100 incidencias futuras. El programa en el que Salesforce agrega estos Outlook a
Salesforce,
grupos depende del número de incidencias detectadas y de su última
sincronización, así como de si ha cambiado alguna incidencia existente. Salesforce a
Outlook o
Incidencias Salesforce for Outlook no es compatible con la opción de patrón de Sincronizar en
mensuales incidencias de Outlook día de fin de semana. ambas direcciones
Incidencias anuales Salesforce for Outlook le permite configurar eventos que se repiten cada
año. Si introduce un número diferente a 1 para la opción Recurrir cada
en los patrones de recurrencia de Outlook, Salesforce for Outlook no
sincronizará las series recurrentes. Eso significa que puede configurar
recurrencias anuales, pero no recurrencias para otro año o cada tres años.
Además, Salesforce for Outlook no es compatible con la opción de patrón
de incidencias de Outlook día de fin de semana.
Eventos que duran Salesforce no admite eventos recurrentes que duran más de 24 horas.
más de 24 horas
Modificación de series recurrentes

Puede modificar series recurrentes, pero es bueno saber qué evitar, para no perderse ningún detalle de las incidencias de eventos
individuales que ha modificado.
142
Si modifica Debe saber que

Series recurrentes en Las modificaciones se gestionan de forma distinta en función de qué campos modifique.
Outlook Los cambios en algunos campos se consideran críticos. Si hace cambios críticos en sus series recurrentes,
estos cambios tienen prioridad a las modificaciones que hizo previamente en incidencias de eventos
individuales, y los cambios que haga se sincronizarán con Salesforce. Los cambios críticos en eventos
recurrentes incluyen modificaciones en:
• Horas de las citas (StartDateTime, Duration)
• Patrones de repetición (RecurrenceType, Instance, Interval, DayOfMonth, DayOfWeekMask,
MonthOfYear, DayOfWeekIndex)
• Intervalos de incidencias (Occurrences, EndDateOnly, EndKind)
Por ejemplo, si modifica la hora de la cita de una serie, y luego modifica la hora de la cita para un evento
individual, la modificación de la hora de la cita de la serie se propaga al evento modificado de forma
individual, y se sincroniza con Salesforce.
Por otra parte, los cambios que no sean críticos (cambios a otros campos de eventos) que haga a una
serie de eventos no se propagarán a eventos modificados de forma individual. De forma similar, los
cambios no críticos que haga se sincronizarán con Salesforce para las series de eventos, pero los eventos
modificados individualmente no se sincronizarán.
Fechas de inicio para series Salesforce no admite modificaciones en fechas de inicio que ya se han producido.
recurrentes en Outlook
Fechas de finalización para Este es un cambio importante en Outlook y borrará cualquier modificación que haya realizado en
series recurrentes en incidencias individuales en las series. Esas modificaciones no se propagarán a Outlook. Puede, sin embargo,
Salesforce modificar fechas de finalización en Outlook, pero ese tipo de cambios importantes borrará todas las
modificaciones que ha realizado en incidencias individuales, tanto en Outlook como en Salesforce.
incidencias individuales • Si realiza cambios importantes en la serie recurrente, podría perder esos cambios.
• Si elimina un evento individual de una serie, y luego mueve la siguiente incidencia de ese evento a
su lugar, Salesforce for Outlook no se actualiza a Salesforce correctamente. En su lugar, el evento que
eliminó en Outlook permanece en Salesforce junto con el evento que movió a su lugar.
Por ejemplo, cambie su evento recurrente en Outlook. Elimina la incidencia del 4 de octubre y en su
lugar, coloca la incidencia del 5 de octubre. En Salesforce, verá dos incidencias en el 4 de octubre:
aquella que ha eliminado y aquella que colocó en su lugar. Para el 5 de octubre, no habrá incidencias.
• Las modificaciones de Outlook se propagan de forma individual en Salesforce, independientemente

de que aquellas de Salesforce incluyan modificaciones importantes. Las repeticiones eliminadas en
Salesforce, sin embargo, permanecen eliminadas, y no se sustituyen por repeticiones modificas de
forma individual de Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
143

Mantenga las tareas de Microsoft® Outlook® y Salesforce sincronizadas.
EDICIONES
Cuando una tarea ya está en Salesforce, puede asignarla a registros relacionados, como contactos,
cuentas y oportunidades. Esta función disponible para
¿Qué tareas se sincronizan?
Classic y Lightning
En la configuración de Outlook se define cuáles son los elementos establecidos para su
Experience
sincronización, qué dirección se sigue en el flujo de datos entre Outlook y Salesforce, así como
qué sucede cuando hay algún conflicto entre los datos. Los filtros de tareas de su configuración Disponible en: todas las
determinan las tareas que se sincronizan. Los filtros posibles son: ediciones
• TODAY: se sincronizan las tareas que vencen hoy o después de hoy. La hora de inicio es a
las 12:00 de la mañana. PERMISOS DE USUARIO
• LAST MONTH: se sincronizan las tareas que han vencido el primer día del mes anterior o
Para sincronizar tareas
después.
desde Outlook a Salesforce:
• LAST N DAYS: se sincronizan las tareas que han finalizado en o después de un número • Leer y Modificar en
especificado de días, como LAST 30 DAYS. tareas; la dirección de
sincronización de tareas
Salesforce for Outlook no sincroniza todo tipo de tareas. Estos tipos de tareas se sincronizan
se establece como
hasta que quedan fuera del intervalo de fechas establecido en su filtro de tareas: Outlook a
• Tareas recurrentes de Salesforce en Outlook Salesforce
• Tareas completadas, si se marcan como completadas después de las sincronizaciones de Para sincronizar tareas
Salesforce for Outlook desde Salesforce a Outlook:
• Tareas aplazadas
tareas; la dirección de
• Tareas en curso sincronización de tareas
• Tareas no iniciadas se establece como
Salesforce a
• Tareas de repetición, que crea en Salesforce Outlook
• Tareas marcadas para su seguimiento
Para sincronizar tareas en
• A la espera de tareas de otra persona ambas direcciones:
Que tareas no se sincronizan • Leer y Modificar en
tareas y dirección de
• Tareas recurrentes de Outlook en Salesforce sincronización de tareas
• Tareas completadas, si se marcan como completadas antes de las sincronizaciones de definida como
Salesforce for Outlook Sincronizar en
ambas direcciones
• Los mensajes de correo electrónico y contactos agregados a su lista de tareas cuando marca
elementos para su seguimiento (porque Outlook no considera estos elementos como tareas)
¿Cómo combinamos las tareas?
Cuando se sincronizan las tareas por primera vez, las vinculamos con tareas existentes que tienen el mismo asunto y fecha de
vencimiento. Si no asigna fechas de vencimiento a las tareas, las vinculamos utilizando únicamente el asunto.
¿Cómo puede asignar tareas a los registros de Salesforce?
Después de agregar una tarea a Salesforce, puede asignarla a otros registros utilizando la página Mis elementos no resueltos o los
campos Relacionado con y Nombre en el registro de la tarea. La tarea se agrega a la lista relacionada Historial de actividades
o Actividades abiertas del registro asociado. No puede guardar los cambios si sus tareas tienen un campo personalizado obligatorio
o si un campo personalizado de actividad se convierte en obligatorio después de agregar los elementos a la lista de tareas sin resolver.
144

sincronizar.
de Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
Asignaciones automáticas de cuentas de contactos sincronizados

Tras sincronizar contactos desde Outlook, Salesforce for Outlook intenta asignarlos automáticamente
EDICIONES
a cuentas.
Esta tabla describe el proceso de asignación de cuentas. Esta función disponible para
Si Entonces Classic y Lightning
Experience
La empresa de un contacto coincide con una El contacto se asigna a esa cuenta.
cuenta única de Salesforce Disponible en: todas las
ediciones
La empresa de un contacto coincide con varias El contacto se envía a Mis elementos no
cuentas de Salesforce o con ninguna resueltos en Salesforce, donde puede acceder
desde la página de inicio de contactos o la PERMISOS DE USUARIO
aplicación de bandeja de sistema de Salesforce Para asignar cuentas:
for Outlook. Puede utilizar esta lista para asignar • Leer en cuentas y
manualmente contactos a cuentas existentes, Modificar en contactos
crear cuentas nuevas o confirmar que los
Para crear cuentas nuevas:
contactos son privados.
• Crear en cuentas y
Un contacto no tiene un nombre de empresa Al contacto se le trata como un contacto privado Modificar en contactos
y no se envía a Mis elementos no resueltos. Y
La empresa de un contacto cambia en Outlook Si se encuentra una cuenta coincidente en Mostrar Creación rápida
Salesforce, el contacto se asigna a esa cuenta.
De lo contrario, se enviará al contacto a Mis
elementos no resueltos para que sea resuelto.
Se elimina un contacto no resuelto en Outlook El contacto se elimina de Mis elementos no

resueltos la siguiente vez que abra la lista.
145
Si Entonces
Se modifica un contacto no resuelto en Outlook Se actualiza el registro del contacto en Mis elementos no resueltos.
Si la empresa del contacto cambia, Salesforce comprueba si esa
información coincide con cualquiera de las cuentas existentes y la
asigna a una cuenta si encuentra una coincidencia.
CONSULTE TAMBIÉN
Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook

Nota: Antes de utilizar esta función, considere la creación de registros directamente desde EDICIONES
el panel lateral de Salesforce en su lugar. Simplemente recuerde que cuando crea casos
desde el panel lateral, no se incluyen los archivos adjuntos de correo electrónico. Esta función disponible para
Si no ve el botón de la lista desplegable Crear casos en Microsoft® Outlook®, póngase en contacto gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
con su administrador, que puede activar esta función.
Experience

ediciones
PERMISOS DE USUARIO
Para incluir archivos

adjuntos de correo
electrónico cuando crea
casos:
• Guardar siempre los
archivos adjuntos del
correo electrónico en su
configuración Correo
electrónico en Salesforce
Si sigue casos en Salesforce, puede crear nuevos casos desde sus correos electrónicos de Microsoft®
Y
Outlook®. Su administrador debe primero crear destinos de Correo electrónico para registro de
casos que aparecen en el botón de lista desplegable Crear casos en Outlook. Para cada destino, Agregar correo
puede seleccionar la persona asignada, que puede ser usuario individual o cola. Cuando crea casos, electrónico en su
configuración de
puede añadir hasta diez correos electrónicos de forma simultánea para cada destino.
1. En Outlook, seleccione hasta 10 correos electrónicos enviados o recibidos y haga clic en Crear
casos.
146
2. Seleccione un destino en la lista desplegable. Salesforce for Outlook añade los correos electrónicos que ha seleccionado como un
caso en Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Modificar su configuración de correo electrónico de Salesforce for Outlook
Configuraciones de Outlook y Formatos del publicador de aplicaciones de correo

electrónico
Para configurar sus usuarios de Salesforce for Outlook con las configuraciones que necesitan, cree
EDICIONES
configuraciones de Outlook y formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico. Con
configuraciones de Outlook, puede elegir cómo sincronizan sus representantes contactos, eventos Esta función disponible para
y tareas entre Microsoft Outlook y Salesforce, o cómo pueden los representantes acceder a contenido gestionar desde: Salesforce
de Salesforce desde el Panel lateral de Salesforce en Outlook. Con los formatos del publicador de Classic y Lightning
aplicaciones de correo electrónico, configure sus representantes para crear registros de Salesforce Experience
directamente desde el Panel lateral de Salesforce. Para crear configuraciones de Outlook y formatos
del publicador de aplicaciones de correo electrónico, en Configuración, introduzca Disponible en: todas las
Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, ediciones
seleccione Configuraciones de Outlook.
PERMISOS DE USUARIO
Configuraciones de Salesforce for Outlook Para visualizar las
Las configuraciones de Outlook incluyen parámetros para los datos que los usuarios de Salesforce configuraciones:
for Outlook pueden sincronizar entre Microsoft® Outlook® y Salesforce. Los administradores pueden • Ver parámetros y
configuración
crear configuraciones distintas para los distintos tipos de usuarios y ofrecer permisos de usuario
para modificar algunos de sus propios ajustes. Por ejemplo, un equipo de oportunidades podría Para crear, modificar y
querer sincronizar todo mientras que a un gestor solo le interese sincronizar eventos. eliminar configuraciones:
• Gestionar
Del mismo modo, puede configurar sus usuarios para crear, ver y trabajar con registros de Salesforce configuraciones de
directamente en Outlook desde el panel lateral de Salesforce. El panel lateral permite a los usuarios cliente de correo
agregar fácilmente mensajes de correo electrónico y eventos y tareas de Outlook a registros electrónico
relacionados de Salesforce.

Los usuarios pueden crear cuentas, casos, candidatos, oportunidades e incluso objetos personalizados directamente desde el panel
lateral utilizando el menú de acciones de la aplicación de correo electrónico. Para configurar a sus usuarios para que trabajen con el
menú de acciones para Salesforce for Outlook, cree las acciones rápidas a las que desea que los usuarios tengan acceso, agregue dichas
acciones rápidas a los formatos de publicador adecuados y asigne los formatos de publicador a los usuarios correctos.
Crear configuraciones de Salesforce for Outlook

Antes de que los representantes puedan empezar a utilizar Salesforce for Outlook, usted define su experiencia creando configuraciones
de Outlook. Las configuraciones de Outlook definen los ajustes de Salesforce for Outlook para representantes, como a qué funciones
tienen acceso los representantes, y cómo se sincronizan los registros de los representantes entre Outlook y Salesforce. Si le gustaría
definir ajustes exclusivos para un subconjunto de su equipo de ventas, cree configuraciones múltiples de Outlook y asigne
representantes en consecuencia.
147
Definir conjuntos de datos para Salesforce for Outlook

Realizar un seguimiento de las versiones de Salesforce for Outlook que sus usuarios ejecutan
Vea rápidamente qué versiones de Salesforce for Outlook están ejecutando sus usuarios desde el informe Historial de inicio de sesión.
CONSULTE TAMBIÉN
Configuraciones de Salesforce for Outlook para Contact Manager y Group Editions

Antes de que los representantes puedan empezar a utilizar Salesforce for Outlook, usted define su
EDICIONES
experiencia creando configuraciones de Outlook. Las configuraciones de Outlook definen los ajustes
de Salesforce for Outlook para representantes, como a qué funciones tienen acceso los Esta función disponible para
representantes, y cómo se sincronizan los registros de los representantes entre Outlook y Salesforce. gestionar desde: Salesforce
Si le gustaría definir ajustes exclusivos para un subconjunto de su equipo de ventas, cree Classic y Lightning
configuraciones múltiples de Outlook y asigne representantes en consecuencia. Experience
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda Disponible en: todas las
rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Outlook. ediciones
2. Haga clic en Nueva configuración de Outlook.
3. Escriba un nombre y una descripción de la configuración. PERMISOS DE USUARIO
4. Seleccione Activo para activar la configuración.
Para visualizar las
5. Seleccione Notificación de actualizaciones de productos para que los configuraciones:
representantes de ventas puedan ver cuando actualizaciones de Salesforce for Outlook están • Ver parámetros y
disponibles para descargar. configuración
6. Dependiendo de la experiencia que desee que tengan sus representantes, defina algunos o Para crear, modificar y
eliminar configuraciones:
todos los ajustes.
• Gestionar
• Asignar usuarios y perfiles configuraciones de
• Opciones relacionadas de correo electrónico para agregar correos electrónicos y crear casos cliente de correo
electrónico
• Dirección de sincronización
• Comportamiento en conflicto
• Asignaciones de campos
• Criterios coincidentes
• Permisos de notificación
• Configuración avanzada

8. Defina los conjuntos de datos.
Cuando los usuarios inician sesión en Salesforce for Outlook por primera vez en Salesforce desde el asistente de configuración Salesforce
for Outlook, esta configuración entra en vigor de forma inmediata. Cualquier cambio que realice en las configuraciones activas de Outlook
entran en vigor la próxima vez que los representantes de ventas abran Outlook.
148
Asignar usuarios a las configuraciones de Salesforce for Outlook

Definir la configuración de datos para Salesforce for Outlook
Configurar opciones de correo electrónico en Salesforce for Outlook
Ayude sus equipos de ventas a seguir correos electrónicos importantes de Microsoft® Outlook® relacionados con contactos y candidatos
de Salesforce. Además, haga que esos contactos y candidatos aparezcan directamente en Outlook.
Cómo afecta la activación de eventos recurrentes a los usuarios
Configurar Crear caso para usuarios de Salesforce for Outlook
Definir direcciones de sincronización para sus usuarios de Salesforce for Outlook
Establezca direcciones de sincronización para representantes de ventas que sincronizan contactos, eventos y tareas entre Microsoft®
Outlook® y Salesforce.
Definir el comportamiento en conflictos para Salesforce for Outlook
Personalizar los campos que se sincronizan entre Salesforce y Microsoft® Outlook®
Personalice campos en los registros que sus representantes de ventas sincronizan utilizando Salesforce for Outlook. Además, agregue
campos personalizados de Outlook o Salesforce que desea que sus representantes sincronicen.
Definir criterios de coincidencia para Salesforce for Outlook
Defina cómo gestiona Salesforce for Outlook varios contactos coincidentes de Salesforce cuando se sincroniza un contacto por
primera vez desde Outlook.
Permitir a los usuarios modificar la configuración de Salesforce for Outlook
Asignar carpetas de sincronización de usuarios en Microsoft® Outlook®
Puede asignar a sus usuarios de Salesforce for Outlook carpetas de sincronización de contactos, eventos y tareas en Outlook para
simplificar su proceso de configuración y mantener las carpetas de sincronización coherentes en toda su empresa. Puede especificar
carpetas de sincronización de Outlook desde configuraciones de Outlook de Salesforce.
Definir la configuración avanzada para Salesforce for Outlook
Obtenga información acerca de la configuración de sincronización incluida con Contact Manager y Group Edition de Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
149

Tras definir la información básica para una configuración de Salesforce for Outlook, seleccione a los
EDICIONES
usuarios de Salesforce for Outlook a los que se aplicarán los ajustes de la configuración.
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda Esta función disponible para
rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Outlook. gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
2. Si está modificando una configuración de Outlook existente, haga clic en Modificar junto a
Experience
aquella que está modificando. De lo contrario, haga clic en Nueva configuración de Outlook
y luego cumplimente cualquier campo obligatorio. Disponible en: todas las
ediciones
3. En la sección Asignar usuarios y perfiles, seleccione Perfiles o Usuarios en la lista
desplegable Buscar.
4. En caso de que no vea al miembro que quiere agregar, escriba palabras clave en el cuadro de PERMISOS DE USUARIO
búsqueda y haga clic en Buscar.
Para visualizar las
5. Seleccione los miembros pertinentes del cuadro Miembros disponibles y haga clic en Agregar configuraciones:
para incluirlos en el grupo. Si todos los usuarios disponibles están asignados a esta configuración, • Ver parámetros y
la lista Usuarios estará vacía y sólo podrá asignar perfiles. configuración
6. Para eliminar miembros, selecciónelos y haga clic en Eliminar. Si los usuarios eliminados están Para crear, modificar y
asignados a otra configuración activa a través de un perfil, esa configuración se utilizará la
• Gestionar
siguiente vez que abran Outlook. En caso contrario, los usuarios eliminados no podrán utilizar
configuraciones de
Salesforce for Outlook. cliente de correo
7. Haga clic en Guardar. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que se sincronicen los electrónico
datos para los usuarios en esta configuración. Si asigna un usuario que ya se ha asignado a otra
configuración, se eliminará a ese usuario de la configuración y se asignará a esta. Si un usuario
asignado forma parte también de un perfil asignado a otra configuración activa, se utilizará la configuración donde se enumere al
usuario directamente.
CONSULTE TAMBIÉN
150
Definir la configuración de datos para Salesforce for Outlook

La configuración de datos controla el comportamiento de sincronización y la funcionalidad de
EDICIONES
correo electrónico de Salesforce for Outlook. Puede definir la configuración siguiente utilizando los
campos Configuración de datos en una configuración de Salesforce for Outlook. Esta función disponible para
• Opciones relacionadas de correo electrónico para agregar correos electrónicos y crear casos gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
Experience
ediciones
• Criterios coincidentes
• Permisos de notificación
PERMISOS DE USUARIO
Para visualizar las

configuraciones:
configuración
• Gestionar
configuraciones de
cliente de correo
electrónico
151

Ayude sus equipos de ventas a seguir correos electrónicos importantes de Microsoft® Outlook®
EDICIONES
relacionados con contactos y candidatos de Salesforce. Además, haga que esos contactos y
candidatos aparezcan directamente en Outlook. Esta función disponible para
Activar el Panel lateral de Salesforce Classic y Lightning
Experience
Permita a sus representantes de ventas ver contactos y candidatos de Salesforce relevantes para
sus eventos y correos electrónicos de sus representantes. Disponible en: todas las
ediciones
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Outlook.
2. Si está modificando una configuración de Outlook existente, haga clic en Modificar junto a
PERMISOS DE USUARIO
aquella que está modificando. De lo contrario, haga clic en Nueva configuración de Outlook Para visualizar las
y luego cumplimente cualquier campo obligatorio. configuraciones:
3. Seleccione Panel lateral. • Ver parámetros y
configuración
4. Guarde sus cambios.
Permitir a los representantes de ventas del panel lateral agregar correos electrónicos, • Gestionar
archivos adjuntos, eventos y tareas en Registros configuraciones de
cliente de correo
E parámetro Agregar correo electrónico les permite agregar correos electrónicos de electrónico
Outlook y sus archivos adjuntos ( ), eventos ( ) y tareas ( ) a sus registros de Salesforce Para activar Añadir correo
directamente desde el panel lateral. También puede activar Permitir a los usuarios electrónico, Panel lateral y
seleccionar archivos adjuntos ( ), lo que permite a los representantes de ventas Crear caso:
seleccionar archivos adjuntos específicos para agregar a Salesforce, en lugar de incluirlos todos • Personalizar aplicación
automáticamente.
2. Si está modificando una configuración de Outlook existente, haga clic en Modificar junto a aquella que está modificando. De lo
contrario, haga clic en Nueva configuración de Outlook y luego cumplimente cualquier campo obligatorio.
3. Seleccione Panel lateral.
4. Seleccione Agregar correo electrónico.
5. ara permitir a los representantes elegir archivos adjuntos específicos para agregar a Salesforce, seleccione Permitir a los usuarios
seleccionar archivos adjuntos.
Permitir a usuarios que no están trabajando en el panel lateral agregar correos electrónicos y archivos adjuntos en registros
Para los representantes de ventas que no tienen el panel lateral activado, el parámetro Agregar correo electrónico agrega
los botones Agregar correo electrónico y Enviar y agregar a la cinta de Outlook. La configuración permite también a sus representantes
agregar hasta 10 correos electrónicos de forma simultánea a Salesforce.
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
152
3. Anule la selección de Panel lateral.

4. Seleccione Agregar correo electrónico.
6. Si no tiene Mi correo electrónico en Salesforce activado, haga clic en Activar en el mensaje emergente para activarlo.
Permitir a usuarios que no están trabajando en el panel lateral crear casos desde Outlook.
Para los representantes de ventas que no cuentan con el panel lateral activado, el parámetro Crear casos agrega el botón de lista
desplegable a Outlook. La configuración permite también a sus representantes crear casos de Salesforce desde correos electrónicos de
Outlook. Si ha activado el panel lateral para sus representantes, puede otorgarles el acceso al Publicador del panel lateral. El publicador
permite a sus representantes crear varios tipos de registros de Salesforce directamente desde el panel lateral.
Nota: Antes de poder activar la función Crear caso, revise y complete los procedimientos en Configurar Crear caso para usuarios
de Salesforce for Outlook en la página 154. Luego, vuelva a este tema para completar el siguiente procedimiento.
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
3. Borre la opción Panel lateral.
4. Seleccione Crear caso. Luego, seleccione uno de estos enlaces.
• Recomendación: Seleccione Crear destino de casos existentes, que le permite seleccionar destinos existentes. Puede seleccionar
hasta 10 destinos para cada configuración de Outlook.
• Crear un Crear destino de casos existentes. Para crear uno, guarde primero su trabajo, luego cree el destino. Después de
esto, vuelva a la página Configuración de Outlook para completar los requisitos de configuración de Crear caso.
CONSULTE TAMBIÉN
153
Cómo afecta la activación de eventos recurrentes a los usuarios

Sus usuarios de Salesforce y API pueden esperar después de activar la función Eventos recurrentes
EDICIONES
de Salesforce for Outlook.
Disponible para
Para Debe saber que configuración en: Salesforce
usuarios de Los cambios que realice en una serie no afectarán a los eventos pasados. Classic y Lightning
Experience
Salesforce
Los cambios que realice en los siguientes campos de una serie de eventos
sobrescriben cambios realizados anteriormente en eventos únicos.
• Hora de inicio y de finalización del evento Performance Edition,
• Evento de día completo Unlimited Edition y
Developer Edition
• Frecuencia
• Fecha de inicio de la repetición, si un usuario envía actualizaciones a los
invitados
Además, si los usuarios cambian cualquiera de estos campos, todos los eventos
de la serie se eliminan y vuelven a crear. Como resultado, el estado de todos los
invitados se restablece a Sin responder.
Usuarios de Cuando los usuarios inician la sincronización de eventos recurrentes, aparecen los
API siguientes objetos de API de solo lectura en la API.
• EventRecurrenceException
• TaskRecurrenceException
CONSULTE TAMBIÉN

La función Crear caso en Salesforce for Outlook permite a los usuarios crear casos en Salesforce
EDICIONES
desde correos electrónicos en Microsoft® Outlook®. Como administrador, puede crear destinos de
correo electrónico para registro de casos que aparecen en el botón de lista desplegable Crear casos Esta función disponible para
en Outlook. Para cada destino, seleccione la persona asignada, que puede ser usuario individual o gestionar desde: Salesforce
cola. Puede añadir hasta 10 destinos para cada configuración de Outlook. Cuando los usuarios crean Classic y Lightning
casos, pueden añadir hasta 10 correos electrónicos de forma simultánea para cada destino. Experience
Antes de que los usuarios de Salesforce for Outlook puedan crear casos desde correos electrónicos Disponible en: todas las
de Outlook, deberá seguir las siguientes indicaciones. ediciones
1. Si no lo ha hecho todavía, active y configure Correo electrónico para registro de casos
On-Demand.
2. Defina destinos de Correo electrónico para registro de casos (también conocidos como direcciones de ruta de correo electrónico).
3. Active la función Crear caso en sus configuraciones que agrega el botón de lista desplegable Crear casos en Outlook.
154
Salesforce for Outlook asigna una categoría a los correo electrónicos que los usuarios de Salesforce for Outlook añaden como casos a
Salesforce. Esta categoría, Añadida a Salesforce como un caso, facilita a los usuarios la tarea de búsqueda de correos electrónicos que han
añadido como casos a Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Definir direcciones de sincronización para sus usuarios de Salesforce for Outlook

Establezca direcciones de sincronización para representantes de ventas que sincronizan contactos,
EDICIONES
eventos y tareas entre Microsoft® Outlook® y Salesforce.
Classic y Lightning
2. Cree o modifique una configuración y seleccione una de estas direcciones de sincronización
Experience
en Configuración de datos en cada objeto que se sincroniza.
• No sincronizar: los registros de Outlook y Salesforce no se sincronizan y no puede
ediciones
seleccionar una carpeta de Outlook para sincronizar en el asistente de configuración.
• Salesforce a Outlook: cuando los datos se sincronizan por primera vez, un registro
de Salesforce crea o actualiza un registro en Outlook. En futuras sincronizaciones, los cambios PERMISOS DE USUARIO
que realice en los registros de Salesforce aparecen en Outlook, con independencia de si se
Para visualizar las
ha modificado la versión o el registro de Outlook. Además, si elimina un registro sincronizado configuraciones:
en Salesforce elimina su correspondiente de Outlook. Las modificaciones de Outlook no se • Ver parámetros y
envían a Salesforce. El ajuste de comportamiento en caso de conflicto obligatorio para esta configuración
opción es Salesforce siempre gana.
• Outlook a Salesforce: cuando los datos se sincronizan por primera vez, un registro eliminar configuraciones:
de Outlook crea o actualiza un registro en Salesforce. En futuras sincronizaciones, los cambios • Gestionar
que realice en los registros de Outlook aparecen en Salesforce, con independencia de si se configuraciones de
ha modificado la versión o el registro de Salesforce. Además, si elimina un registro cliente de correo
sincronizado en Outlook, se elimina su correspondiente de Salesforce. Las modificaciones electrónico
de Salesforce no se envían a Outlook. La configuración del comportamiento en conflicto
necesaria de esta opción es Outlook siempre gana. Esta opción no está disponible
para los contactos.
• Sincronizar en ambas direcciones: Cuando se sincronizan los registros, cambian en Outlook y Salesforce sincroniza
entre los dos sistemas. Si hay conflicto de registros, el ajuste de comportamiento de conflictos determina qué registro gana.
3. Haga clic en Guardar. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que se sincronicen los datos para los usuarios en esta
configuración.
155
4. Defina un conjunto de datos para cada objeto que tenga una dirección de sincronización.
CONSULTE TAMBIÉN

La configuración del comportamiento en conflictos determina lo que ocurre cuando Salesforce for
EDICIONES
Outlook encuentra un conflicto al sincronizar datos en ambas direcciones. Un conflicto se produce
cuando se actualiza el mismo registro en Salesforce y en Outlook o cuando se actualiza un registro Esta función disponible para
en un lado y se elimina en el otro. gestionar desde: Salesforce
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda Classic y Lightning
rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Outlook. Experience
2. Modifique una configuración y seleccione uno de los siguientes comportamientos en conflicto Disponible en: todas las
en Configuración de datos para contactos, eventos y tareas. ediciones
• Salesforce siempre gana
• Outlook siempre gana PERMISOS DE USUARIO
3. Haga clic en Guardar. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que se sincronicen los Para visualizar las
datos para los usuarios en esta configuración. configuraciones:
configuración
CONSULTE TAMBIÉN
Configuraciones de Outlook y Formatos del publicador de aplicaciones de correo electrónico eliminar configuraciones:
Crear configuraciones de Salesforce for Outlook • Gestionar
configuraciones de
Personalizar los campos que se sincronizan entre Salesforce y Microsoft® Outlook® cliente de correo
Definir direcciones de sincronización para sus usuarios de Salesforce for Outlook electrónico
156

Personalice campos en los registros que sus representantes de ventas sincronizan utilizando
EDICIONES
Salesforce for Outlook. Además, agregue campos personalizados de Outlook o Salesforce que desea
que sus representantes sincronicen. Esta función disponible para
Las asignaciones de campos definen los campos de Salesforce y Outlook que se corresponden gestionar desde: Salesforce
cuando se sincronizan elementos entre los dos sistemas. Salesforce contiene un conjunto de Classic y Lightning
asignaciones predeterminadas. Decida si permitir a sus representantes de ventas modificar sus Experience
propias asignaciones de campo en sus configuraciones personales. Disponible en: todas las
Asigne estos tipos de campo personalizados. ediciones
• Campos de texto de Outlook
• Campos de texto de Salesforce PERMISOS DE USUARIO
• Algunos campos de lista de selección de Salesforce Para visualizar las
Modifique asignaciones de campo predeterminadas o configure asignaciones de campo configuraciones:
personalizado para sus representantes. • Ver parámetros y
configuración
2. Seleccione una configuración de Outlook que desee modificar, o cree una nueva. • Gestionar
3. En Configuración de datos, haga clic en Modificar asignaciones de campos bajo configuraciones de
cliente de correo
Contactos, Eventos o Tareas para mostrar todos los campos para registros en ese
electrónico
objeto.
4. Revise qué campos de Salesforce se están asignando a cada campo de Outlook.
5. Modifique las asignaciones de campos de Salesforce o Outlook que desee cambiar, o cree asignaciones para campos personalizados.
Salesforce for Outlook le permite modificar cualquier asignación de campos con una lista de selección. Puede agregar más asignaciones
a la parte inferior de la lista. Puede eliminar asignaciones haciendo clic en la X junto a la asignación.
PRECAUCIÓN: Si asigna un campo personalizado que es necesario para todos, asegúrese de que dispone de un valor
predeterminado para evitar posibles errores. Del mismo modo, la asignación de campos personalizados que requieren ser
validados por Salesforce puede producir errores de sincronización. Por ejemplo, asigne un campo personalizado de Salesforce
que requiere un valor único. Si introduce un valor que no único en el campo Outlook, recibe un error de sincronización.
6. Haga clic en Guardar. Las asignaciones de campos comenzarán a sincronizarse en elementos la próxima vez que se actualicen
elementos en Salesforce o Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
157

Defina cómo gestiona Salesforce for Outlook varios contactos coincidentes de Salesforce cuando
EDICIONES
se sincroniza un contacto por primera vez desde Outlook.
Classic y Lightning
2. Modifique una configuración y seleccione una de estas opciones de criterios coincidentes en
Experience
Configuración de datos para los contactos.
• Actividad más reciente: seleccione el contacto de Salesforce que muestra la
ediciones
actividad más reciente (como una llamada de teléfono o correo electrónico), mostrada en
la lista relacionada Historial de actividades del contacto. Ésta opción es el criterio de
coincidencia predeterminado. PERMISOS DE USUARIO
• Última actualización: seleccione el contacto de Salesforce que se haya modificado
Para visualizar las
más recientemente. configuraciones:
• Antiguo: seleccione el contacto de Salesforce con la primera fecha de creación. • Ver parámetros y
configuración
3. Haga clic en Guardar. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que se sincronicen los
datos para los usuarios en esta configuración.
Si no se encuentra un contacto coincidente en Salesforce, creamos uno que se sincronice con el • Gestionar
contacto de Outlook. A continuación, se puede asignar el contacto sincronizado a una cuenta de configuraciones de
Salesforce, dejarlo sin asignar o situarlo en la página Mis elementos no resueltos de su representante cliente de correo
de ventas. electrónico
CONSULTE TAMBIÉN
158
Permitir a los usuarios modificar la configuración de Salesforce for Outlook

EDICIONES
2. Modifique una configuración y seleccione una de las siguientes opciones en Configuración de Esta función disponible para
datos en cada objeto que se sincroniza. Puede permitir a los usuarios modificar: gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
• Si el objeto está sincronizado
Experience
ediciones
• Carpeta de Outlook para la sincronización
PERMISOS DE USUARIO
3. Haga clic en Guardar. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que se sincronicen los
Para visualizar las
datos para los usuarios en esta configuración. configuraciones:
Puede sobrescribir las modificaciones de los usuarios en cualquier momento seleccionando • Ver parámetros y
Sobrescribir las modificaciones de configuración realizadas por configuración
los usuarios en una configuración. Al guardar la configuración actualizada, los nuevos ajustes Para crear, modificar y
sustituirán a los ajustes existentes de los usuarios de la configuración la próxima vez que sincronicen eliminar configuraciones:
sus datos. • Gestionar
configuraciones de
cliente de correo
electrónico
Asignar carpetas de sincronización de usuarios en Microsoft® Outlook®

Puede asignar a sus usuarios de Salesforce for Outlook carpetas de sincronización de contactos,
EDICIONES
eventos y tareas en Outlook para simplificar su proceso de configuración y mantener las carpetas
de sincronización coherentes en toda su empresa. Puede especificar carpetas de sincronización de Disponible para
Outlook desde configuraciones de Outlook de Salesforce. configuración en: Salesforce
De forma predeterminada, los usuarios pueden cambiar las carpetas de Outlook donde se sincronizan Classic y Lightning
sus contactos, eventos y tareas de Salesforce desde el menú Configuración en su bandeja del sistema Experience
de Salesforce for Outlook. Puede evitar que los usuarios cambien sus carpetas de sincronización de Disponible en: Professional
Outlook cuando borra su configuración predeterminada para contactos, eventos y tareas y asigna Edition, Enterprise Edition,
carpetas de sincronización de Outlook específicas desde configuraciones de Outlook de usuarios. Performance Edition,
Unlimited Edition y
Nota: La asignación de carpetas de sincronización de Outlook podría crear carpetas de
Developer Edition
directorio de Outlook para todos los usuarios en su configuración de Outlook.
Salesforce for Outlook no elimina carpetas de sincronización de Outlook de los directorios de
Outlook después de crearlas. Si vuelve a asignar una carpeta diferente más tarde, la carpeta PERMISOS DE USUARIO
original permanece en los directorios locales de Outlook de los usuarios eliminen la carpeta.
Para crear y modificar
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda configuraciones de Outlook:
rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Outlook. • Configurar aplicación
2. Abrir una configuración de Outlook.
3. Para asignar una carpeta donde los usuarios sincronizan contactos, en Configuración de datos,
anule la selección de Carpeta de Outlook para sincronizar contactos en el parámetro Permitir modificaciones de
usuarios: .
159
4. En el cuadro de texto que aparece, escriba el nombre de la carpeta de Outlook donde desea sincronizar los contactos de sus usuarios
con Salesforce. Escriba el nombre de una carpeta común que existe en el directorio de Outlook para cada uno de sus usuarios, al
mismo nivel de directorio que la carpeta de contactos predeterminada de Outlook. Los nombres de carpetas distinguen entre
mayúsculas y minúsculas. Si escribe el nombre de una carpeta que no existe a ese nivel para cada usuario, Salesforce crea la carpeta
en Outlook para esos usuarios. Para que Salesforce for Outlook se sincronice con una carpeta anidada de Outlook, escriba una ruta
de archivo, incluyendo barras diagonales inversas (\).
Por ejemplo, para asignar la carpeta de Outlook “sfdc_sync_contacts” como un directorio anidado bajo la carpeta de contactos
predeterminada de Outlook de sus usuarios, escriba Contacts\sfdc_sync_contacts en el cuadro de texto Outlook
folder for syncing contacts, donde Contactos es la carpeta de contactos predeterminada de sus usuarios y
sfdc_sync_contacts es la carpeta donde desea sincronizar los contactos de Salesforce de sus usuarios.
Si la carpeta existen en los directorios de Outlook de sus usuarios, Salesforce for Outlook sincroniza sus contactos con ella. Si la carpeta
no existe, Salesforce for Outlook crea una carpeta en “Contacts\sfdc_sync_contacts”.

6. Indique a sus usuarios guardar sus configuraciones de Salesforce for Outlook de nuevo para confirmar los cambios que ha realizado
en sus sistemas. Para ello, indique a sus usuarios:
a. En el asistente de configuración, hacer clic con el botón derecho en el icono de Salesforce for Outlook ( ) en su bandeja del
sistema y hacer clic en Configuración.
b. Hacer clic en Siguiente desde Revise la dirección de sincronización.
c. Hacer clic en Siguiente desde Controle los elementos de Outlook para sincronizar.
d. Hacer clic en Guardar desde Sincronización de elementos privados.
Salesforce for Outlook encuentra carpetas de Outlook que existen en los directorios de Outlook de sus usuarios o las crea para sus
usuarios.
7. Indique a sus usuarios mover los contactos de Outlook que desean sincronizar en la carpeta que ha especificado.
160
Para cambiar las ubicaciones de la carpeta de Outlook donde los usuarios sincronizan eventos y tareas con Salesforce, repita los pasos
del 3 al 7 en las secciones y eventos y tareas.
Definir la configuración avanzada para Salesforce for Outlook

Utilice la configuración avanzada en una configuración de Salesforce for Outlook para personalizar
EDICIONES
el comportamiento predeterminado de Salesforce for Outlook, por ejemplo puede establecer el
tamaño máximo del registro de sincronización. Haga clic en Modificar para cambiar el valor de un Esta función disponible para
parámetro de configuración avanzada o en Eliminar para eliminarlo de la configuración. gestionar desde: Salesforce
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda Classic y Lightning
rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de Outlook. Experience
2. Si está modificando una configuración de Outlook existente, haga clic en Modificar junto a Disponible en: todas las
aquella que está modificando. De lo contrario, haga clic en Nueva configuración de Outlook ediciones
y luego cumplimente cualquier campo obligatorio.
3. Haga clic en Agregar configuración avanzada en la sección de configuración avanzada en PERMISOS DE USUARIO
una configuración de Outlook.
Para visualizar las
4. Seleccione una de estas configuraciones e introduzca un valor. configuraciones:
Configuración Esta configuración indica configuración
avanzada
HTTPTimeout El número de segundos que Salesforce for Outlook espera mientras eliminar configuraciones:
intenta establecer una conexión HTTP con Salesforce. El valor debe • Gestionar
encontrarse entre 15 y 360 segundos, siendo 30 el valor predeterminado. configuraciones de
cliente de correo
MaxLogFileSize El tamaño de archivo máximo del registro de sincronización que electrónico
mantendrá. El valor debe encontrarse entre 1 y 128 MB, siendo 1 el valor
predeterminado.
MaxRetries El número de veces que Salesforce for Outlook intenta conectarse a

Salesforce. El valor debe encontrarse entre 0 y 10, siendo 3 el valor
predeterminado.
5. Haga clic en Aceptar.

6. Haga clic en Guardar. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que se sincronicen los datos para los usuarios en esta
configuración.
CONSULTE TAMBIÉN
161

Obtenga información acerca de la configuración de sincronización incluida con Contact Manager
EDICIONES
y Group Edition de Salesforce.
Disponible para
La Es configuración en: Salesforce
configuración Classic y Lightning
para Experience
Panel lateral de Activado Disponible en: Contact
Salesforce Manager Edition y Group
Edition
Agregar correo Activado
electrónico
Contactos • Dirección de sincronización: Sincronizar en ambas

direcciones
• Comportamiento ante conflictos: Outlook siempre gana
• Filtros
Contacts: User's Records
Contacts on Accounts: User's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following
• Asignación de campos: Configuración predeterminada

• Criterios de coincidencia: Actividad más reciente
Eventos • Dirección de sincronización: Sincronizar en ambas

direcciones
• Comportamiento ante conflictos: Outlook siempre gana
• Filtros
User's Records
Date greater or equal to LAST 30 DAYS
Tareas • Dirección de sincronización: Sincronizar en ambas

direcciones
• Comportamiento ante conflictos: Salesforce siempre gana
• Filtros
User's Records
Due date greater or equal to LAST 30 DAYS
162

Los conjuntos de datos son subconjuntos de los registros de Salesforce que los usuarios de Salesforce
EDICIONES
for Outlook pueden sincronizar. Consisten en filtros que limitan los registros que se van a sincronizar.
Cada configuración debe tener un conjunto de datos para que los usuarios puedan sincronizarlo Esta función disponible para
con Outlook gestionar desde: Salesforce
En la página de detalles de la configuración de Outlook se muestra un resumen de los filtros actuales Classic y Lightning
de la configuración. Experience
Nota: Si su empresa utiliza Cifrado de plataforma, no puede establecer filtros en los campos Disponible en: todas las
que ha cifrado. En caso contrario, Salesforce for Outlook no puede sincronizar contactos, ediciones
eventos o tareas para usuarios asignados a esa configuración.
1. En Configuración, introduzca Configuraciones de Outlook en el cuadro Búsqueda PERMISOS DE USUARIO
Para visualizar las
2. Haga clic en el nombre de una configuración de Outlook. configuraciones:
3. En la lista relacionada de conjuntos de datos, haga clic en Modificar. • Ver parámetros y
configuración
4. Especificar filtros.
5. Para ver el número de elementos que se sincronizarán con los filtros que especificó, puede eliminar configuraciones:
comprobar el tamaño del conjunto de datos. • Gestionar
configuraciones de
cliente de correo
electrónico
Generalidades sobre conjuntos de datos de Salesforce for Outlook Para crear, modificar o
Configurar filtros de contactos para Salesforce for Outlook eliminar conjuntos de datos:
• La dirección de
Filtros de contactos de Salesforce for Outlook sincronización no puede
Introducir filtros de eventos para Lightning Sync y Salesforce for Outlook ser No sincronizar.
Crear filtros de tareas de Salesforce for Outlook

Especifique qué tareas sincronizar entre Microsoft® Outlook® y Salesforce para sus equipos de ventas.
Conjuntos de datos de ejemplo de Lightning Sync y Salesforce for Outlook
Comprobar el tamaño de los conjuntos de datos de Salesforce for Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
Filtros de contactos de Salesforce for Outlook
163
Generalidades sobre conjuntos de datos de Salesforce for Outlook

EDICIONES
Conocimiento de los elementos que se sincronizan gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
Salesforce for Outlook sincroniza los registros basados en definiciones en conjuntos de datos, junto Experience
con todos los registros relacionados.
ediciones
Concepto de límites de conjuntos de datos
Si utiliza conjuntos de datos, los usuarios pueden sincronizar hasta 5.000 registros por filtros entre
PERMISOS DE USUARIO
Microsoft® Outlook® y Salesforce a la vez. Esto significa que si los usuarios tienen más de 5.000
registros en la sincronización basados en la configuración de sus conjuntos de datos, Salesforce for Para visualizar las
Outlook no se sincronizará con ellos. Además, los usuarios pueden encontrar que sincronizar grandes configuraciones:
cantidades de datos puede ralentizar el proceso de sincronización. Sin embargo, puede aumentar • Ver parámetros y
los límites del número de registros que los usuarios pueden sincronizar. Tenga en cuenta que no configuración
puede reducir la posibilidad de que el proceso de sincronización se reduzca. Para crear, modificar y
• Gestionar
Aumento de los límites de conjuntos de datos
configuraciones de
Si sus usuarios trabajan con más de 5.000 registros, puede configurar sus conjuntos de datos para cliente de correo
que puedan sincronizar más registros. Para ello, edite los conjuntos de datos para incluir filtros electrónico
adicionales. Por ejemplo, en Filtrar por propiedad de registro en la sección de filtros de contactos, Para crear, modificar o
seleccione Contactos seleccionados. A continuación, seleccione Registros de usuario en eliminar conjuntos de datos:
Contactos, Contactos en oportunidades y Contactos en cuentas. Como el conjunto de datos tiene • La dirección de
ahora tres filtros, los usuarios pueden sincronizar ahora hasta 15.000 registros de contactos. sincronización no puede
ser No sincronizar.
Tenga en cuenta que estos diferentes filtros que defina no seleccionarán necesariamente los registros
que sean mutuamente exclusivos. Por lo tanto, es posible que el proceso de sincronización no
sincronice exactamente 15.000 registros. Para evitar esta situación, puede refinar aún más el grupo de contactos que desee sincronizar.
Puede definir más parámetros en Filtrar por objetos y campos adicionales.
Después de definir los filtros, puede obtener un recuento de registros de los usuarios en la sección Tamaño del conjunto de datos. Para
ello, introduzca un usuario y, a continuación, haga clic en Obtener recuento de registros. Si los usuarios siguen excediendo los límites
de sincronización que ha definido, los usuarios pueden encontrar que el proceso de selección selecciona los registros de manera aleatoria.
Acerca de cuentas personales

Si su organización ha activado cuentas personales y sus usuarios tienen más de 5.000 registros en Salesforce, los conjuntos de datos
funcionan de forma diferente. De forma específica, Salesforce ejecuta una primera consulta en cuentas personales con criterios de filtro
coincidentes y, a continuación, en los contactos asignados a estas cuentas. De esta forma, es posible que el proceso de sincronización
alcance el límite de 5.000 registros (incluyendo las cuentas y contactos personales) y que no se incluyan algunos de los contactos que
los usuarios esperaban sincronizar.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar filtros de contactos para Salesforce for Outlook
Introducir filtros de eventos para Lightning Sync y Salesforce for Outlook
164
Para visualizar las configuraciones: Ver parámetros y configuración Esta función disponible para
Para crear, modificar y eliminar Gestionar configuraciones de cliente de
Classic y Lightning
configuraciones: correo electrónico
Experience
Para filtrar contactos por equipos de Ventas en equipo de oportunidades
oportunidades:
ediciones
Para filtrar contactos por equipos de Equipos de cuentas
cuentas:
Para crear, modificar o eliminar conjuntos La dirección de sincronización no puede ser

de datos: No sincronizar.
Los conjuntos de datos son subconjuntos de los registros de Salesforce que los usuarios de Salesforce for Outlook pueden sincronizar.
Consisten en filtros que limitan los registros que se van a sincronizar. Por ejemplo, puede que desee permitir a determinados usuarios
sincronizar todos los contactos, pero permitir a otros usuarios que sincronicen únicamente los contactos relacionados con sus equipos
de oportunidades. Además, puede filtrar por los campos de los registros, como permitir que los usuarios sincronicen únicamente los
contactos relacionados con cuentas y oportunidades específicas.
En la página de detalles de la configuración de Outlook se muestra un resumen de los filtros actuales de la configuración.
Nota: Si su empresa utiliza Cifrado de plataforma, no puede establecer filtros en los campos que ha cifrado. En caso contrario,
Salesforce for Outlook no puede sincronizar contactos, eventos o tareas para usuarios asignados a esa configuración.
1. Definir un conjunto de datos para su configuración.
2. En Filtrar por propiedad de registro, especifique los contactos que los usuarios pueden sincronizar.
3. Si selecciona Contactos seleccionados, puede limitar aún más los contactos sincronizados por los usuarios.
Para Para permitir a los usuarios sincronizar Seleccionar

Contactos Todos los contactos de su propiedad Registros de usuario
Todos los contactos de su propiedad y de la de sus Registros de equipo de usuario

subordinados en la jerarquía de funciones.
Contactos en Contactos relacionados con sus oportunidades Registros de usuario

Oportunidades
Todos los contactos relacionados con oportunidades Registros de equipo de usuario
de su propiedad y de la de sus subordinados en la
jerarquía de funciones.
Contactos relacionados con oportunidades donde Registros de equipo de

son miembros de equipos de oportunidades pero oportunidades del usuario
no oportunidades propiedad de los usuarios.
Contactos en Cuentas Contactos relacionados con sus cuentas Registros de usuario
165
Para Para permitir a los usuarios sincronizar Seleccionar

Todos los contactos relacionados con cuentas de su Registros de equipo de usuario
propiedad y de la de sus subordinados en la jerarquía
de funciones.
Contactos relacionados con cuentas donde son Registros de equipo de cuentas

miembros de equipos pero no cuentas propiedad del usuario
de los usuarios.
4. En Filtrar por campos y objetos adicionales, agregue filtros a nivel de campo que necesite.
a. Seleccione un objeto y un campo dentro de ese objeto.
b. Seleccione el operador de filtro correcto.
c. Introduzca un valor para el campo seleccionado.
5. Para agregar un nuevo filtro, haga clic en Agregar fila; para eliminar la última en la lista, haga clic en Eliminar fila.
6. En Otros contactos para incluir, puede elegir la sincronización automática de contactos de Chatter para los usuarios de esta
configuración. Para hacerlo, seleccione Sincronizar los contactos que siguen los usuarios en Chatter.
CONSULTE TAMBIÉN

Los filtros de contactos controlan el número de registros que los usuarios de Salesforce for Outlook
EDICIONES
pueden sincronizar entre Outlook y Salesforce. Tenga en cuenta los siguiente cuando utilice filtros
de contactos. Esta función disponible para
• Los criterios que especifique se basan en AND. Es decir, si se especifican varios criterios, el gestionar desde: Salesforce
resultado incluirá solamente aquellos registros que los cumplan todos. Classic y Lightning
Experience
• Si especifica una fecha, utilice el formato permitido por la configuración Regional. También
puede utilizar valores especiales de fecha como HOY, LA SEMANA QUE VIENE, EL AÑO QUE Disponible en: todas las
VIENE, LOS ÚLTIMOS <number> DÍAS, etc. ediciones
• Utilice comillas en los números u otros datos que incluyan comas. Por ejemplo Importe
igual a "10.000" devuelve registros con un importe de $10.000 pero Importe
igual a 10.000 devuelve $10.000 así como $10 y $0.
• Cuando utilice los operadores “menor que”, “mayor que”, “menor o igual que” o “mayor o igual que” en campos que tengan valores
numéricos, los registros con valores en blanco o “nulos” se devuelven como si su valor fuera cero (0).
• Para limitar los resultados a los registros que estén en blanco o contengan valores “nulos” para un campo concreto, seleccione el
campo y los operadores “igual a” o “no igual a”, dejando el tercer campo en blanco. Por ejemplo, Importe igual a devuelve
registros con campos de importe en blanco. Puede buscar valores en blanco u otros valores especificados al mismo tiempo. Por
ejemplo, Importe igual a 1,2 devuelve registros donde Importe está en blanco o contiene el valor “1” o “2”. Por ejemplo,
166
si crea un filtro de flujo de trabajo para cuentas con el criterio Ingresos anuales menores de 100.000, los registros
de cuentas coinciden si sus Ingresos anuales están en blanco.
• Para buscar números de teléfono, incluya el formato exacto de números de teléfono, por ejemplo, El teléfono empieza
por (561).
• Separe los términos de búsqueda por comas para filtrar por más de un valor. Puede introducir un máximo de 80 caracteres, incluidas
las comas y los espacios. Por ejemplo, para buscar cuentas de California, Nueva York o Washington, use Estado continente
CA, NY, WA.
• Al filtrar campos de área de texto largo estándar, como es el caso de Descripción, sólo se buscarán los primeros 1.000 caracteres
del campo.
• Puede utilizar el botón Obtener recuento de registros para comprobar cuántos registros se sincronizarán para un usuario de
muestra de Salesforce for Outlook basado en los filtros de configuración.
• Si necesita hacer referencia a la información del usuario en sus filtros de contactos, puede agregarles los siguientes campos de
combinación.
Campo de combinación Descripción

$User.ID Hace referencia al Id. del usuario actual. Este campo de
combinación puede aplicarse a los campos que contienen una
búsqueda de usuarios. Los operadores válidos para este campo
de combinación son “igual a” y “no igual a”. Cuando se crean
filtros de vista de Mobile que hacen referencia a un campo de
propietario, sólo puede utilizar el campo de combinación
$User.ID.
$User.Username Hace referencia al nombre de usuario del usuario actual. Este

campo de combinación puede aplicarse a cualquier campo de
texto o búsqueda, excepto las listas de selección. Los operadores
válidos para este campo de combinación son “igual a”, “no igual
a”, “mayor o igual que”, “menor o igual que”, “contiene”, “no
contiene” y “comienza por”.
$User.Firstname Hace referencia al nombre del usuario actual. Este campo de

combinación puede aplicarse a cualquier campo de texto o
búsqueda, excepto las listas de selección. Los operadores válidos
para este campo de combinación son “igual a”, “no igual a”,
“mayor o igual que”, “menor o igual que”, “contiene”, “no
$User.Lastname Hace referencia a los apellidos del usuario actual. Este campo de
combinación puede aplicarse a cualquier campo de texto o
búsqueda, excepto las listas de selección. Los operadores válidos
para este campo de combinación son “igual a”, “no igual a”,
“mayor o igual que”, “menor o igual que”, “contiene”, “no
$User.Fullname Hace referencia al nombre y apellidos del usuario actual. Este

campo de combinación puede aplicarse a cualquier campo de
texto o búsqueda, excepto las listas de selección. Los operadores
válidos para este campo de combinación son “igual a”, “no igual
167
Campo de combinación Descripción

a”, “mayor o igual que”, “menor o igual que”, “contiene”, “no
CONSULTE TAMBIÉN
Introducir filtros de eventos para Lightning Sync y Salesforce for Outlook

EDICIONES
Por ejemplo, puede que la mayoría de los usuarios sólo sincronicen los eventos actuales y futuros, Esta función disponible para
mientras otros usuarios necesiten sincronizar también los eventos pasados. Los eventos de gestionar desde: Salesforce
sincronización de Salesforce for Outlook se basan en sus fechas de finalización en lugar de en sus Classic y Lightning
fechas de inicio. Por ejemplo, si sincroniza eventos actuales y futuros únicamente, un evento de Experience
dos días que comenzó ayer, se sincronizará.
La sección Conjuntos de datos de la página de detalles Configuración de Outlook muestra un ediciones
resumen de los filtros del evento actual de la configuración.
1. Definir un conjunto de datos para su configuración.
PERMISOS DE USUARIO
2. En Eventos, introduzca uno de estos filtros en el campo Superior o igual a.
Para visualizar las
• HOY: Se sincronizan los eventos que finalizan hoy o después de hoy. La hora de inicio es a configuraciones:
las 12:00 de la mañana. • Ver parámetros y
• MES PASADO: se sincronizan los eventos que han finalizado el primer día del mes anterior configuración
o después. Para crear, modificar y
• ÚLTIMOS X DÍAS: se sincronizan los eventos que han finalizado en o después de un eliminar configuraciones:
número especificado de días, como ÚLTIMOS 30 DÍAS. • Gestionar
configuraciones de
3. Puede utilizar el botón Obtener recuento de registros para comprobar cuántos registros se cliente de correo
sincronizarán para un usuario de muestra de Salesforce for Outlook basado en los filtros de electrónico
configuración. Para crear, modificar o
eliminar conjuntos de datos:
4. Guardar el conjunto de datos.
sincronización no puede
ser No sincronizar.
168
Nota: Los siguientes elementos no se sincronizan: eventos de día completo que empiezan el primer día que configuró para
sincronizar, asistentes a eventos, y eventos que ocurrieron en el paso (a menos que los que entran en un filtro de evento que ha
configurado). Los eventos de varios días se sincronizan como eventos únicos en ambas direcciones. Los eventos para varios días
se sincronizan.
CONSULTE TAMBIÉN

Especifique qué tareas sincronizar entre Microsoft® Outlook® y Salesforce para sus equipos de ventas.
EDICIONES
for Outlook pueden sincronizar. Consisten en filtros que limitan los registros que se van a sincronizar. Esta función disponible para
Por ejemplo, la mayoría de usuarios pueden sincronizar tareas pasadas, mientras que otros usuarios gestionar desde: Salesforce
sincronizan sólo tareas actuales y futuras. Las tareas de sincronización de Salesforce for Outlook se Classic y Lightning
basan en sus fechas de vencimiento en lugar de en sus fechas de inicio. Por ejemplo, si sincroniza Experience
tareas actuales y futuras únicamente, una tarea que comenzó ayer se sincronizará. Disponible en: todas las
La sección Conjuntos de datos de la página de detalles Configuración de Outlook muestra un ediciones
resumen de los filtros de la tarea actual de la configuración.
1. Definir un conjunto de datos para su configuración. PERMISOS DE USUARIO
2. En Tareas, introduzca uno de estos filtros en el campo Superior o igual a.
Para visualizar las
• TODAY: se sincronizan las tareas que vencen hoy o después de hoy. La hora de inicio es a configuraciones:
las 12:00 de la mañana. • Ver parámetros y
configuración
• LAST MONTH: se sincronizan las tareas que han vencido el primer día del mes anterior o
después. Para crear, modificar y
• LAST N DAYS: se sincronizan las tareas que han finalizado en o después de un número
• Gestionar
especificado de días, como LAST 30 DAYS. configuraciones de
cliente de correo
3. Seleccione si sincronizar tareas recurrentes de Salesforce en Outlook. electrónico
Para crear, modificar o
eliminar conjuntos de datos:
sincronización no puede
ser No sincronizar.
4. Puede utilizar el botón Obtener recuento de registros para comprobar cuántos registros se sincronizarán para un usuario de
muestra de Salesforce for Outlook basado en los filtros de configuración.
5. Guardar el conjunto de datos.
169
Nota: Salesforce for Outlook no sincroniza todo tipo de tareas. Estos tipos de tareas nunca se sincronizan:
• Tareas recurrentes de Outlook en Salesforce
• Tareas completadas, si se marcan como completadas antes de las sincronizaciones de Salesforce for Outlook
• Los mensajes de correo electrónico y contactos agregados a su lista de tareas cuando marca elementos para su seguimiento
(porque Outlook no considera estos elementos como tareas)
CONSULTE TAMBIÉN

Debido a que los usuarios con la misma función normalmente tienen los mismos requisitos de
EDICIONES
sincronización de datos, muchos administradores crean configuraciones de sincronización en base
a sus cargos en la organización. A continuación se muestran conjuntos de datos de ejemplo para Esta función disponible para
grupos de Salesforce comunes. Sus usuarios de Salesforce for Outlook y Lightning Sync tienen gestionar desde: Salesforce
necesidades exclusivas, pero puede utilizar estos ejemplos como referencia para ayudarle a empezar Classic y Lightning
a crear configuraciones de Outlook (para usuarios de Salesforce for Outlook) y configuraciones de Experience
Lightning Sync (para usuarios de Lightning Sync).
Gestor de ventas ediciones
Los gerentes de ventas normalmente necesitan ver los registros que poseen y los registros de
sus usuarios subordinados. Además, necesitan ver la información de contacto más reciente de
cualquier persona asociada con posibles contratos de gran tamaño en las oportunidades en curso y cualquier próxima reunión que
pueda estar relacionada con dichos posibles contratos. También pueden desear tener sus contactos de Chatter en Outlook.
Configuración de ejemplo de Outlook para Gerentes de ventas:
Contacts
Contacts: User's Records, User's Team's Records
Contacts on Opportunities: User's Team's Records
Contacts on Accounts: User's Team's Records
Events
Events: User's Records
Date greater or equal TODAY
Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal TODAY
Ingeniero de ventas
Los ingenieros de ventas a menudo solo necesitan los contactos que poseen y los otros miembros de sus equipos de oportunidades.
También es posible que deseen sus contactos de Chatter, un registro de las reuniones del mes pasado y una programación de todas
las reuniones futuras.
Configuración de ejemplo de Outlook para Ingenieros de ventas:
Contacts
Contacts: User's Records
170
Contacts on Opportunities: User's Opportunity Teams' Records

Events
Date greater or equal LAST MONTH
Tasks
Date greater or equal LAST MONTH
Ejecutivo de cuentas
Los ejecutivos de cuentas necesitan ver los contactos relacionados con sus cuentas y oportunidades. Las oportunidades se filtran
de modo que solo los contactos relacionados con oportunidades abiertas con una probabilidad superior al 40% se sincronizan.
También puede que deseen sincronizar sus contactos de Chatter, todas las reuniones futuras, así como todas las reuniones de los
últimos dos meses.
Configuración de ejemplo de Outlook para Ejecutivos de cuentas:
Contacts
Contacts on Opportunities: User's Records
(Probability (%) greater than 40) AND (Stage not equal to Closed Won,Closed Lost
Contacts on Accounts: User's Records
Events
Date greater or equal LAST 60 DAYS
Tasks
Date greater or equal LAST 60 DAYS
CONSULTE TAMBIÉN
171

Puede utilizar el botón Obtener recuento de registros para comprobar cuántos registros se
EDICIONES
sincronizarán para un usuario de muestra de Salesforce for Outlook basado en los filtros de
configuración. Si los números son demasiado altos o bajos, puede ajustar los filtros y volver a Esta función disponible para
comprobar el tamaño. El recuento máximo de registros es de 5.000 por objeto. gestionar desde: Salesforce
1. Defina un conjunto de datos para su configuración. Classic y Lightning
Experience
2. En Tamaño del conjunto de datos, haga clic en el icono de búsqueda junto al campo Usuario.
3. Seleccione un usuario. Para comprobar el tamaño máximo, seleccione un usuario que posea Disponible en: todas las
ediciones
varios registros, incluso uno que no esté asignado actualmente a la configuración.
4. Haga clic en Obtener recuento de registros. Aparecerá el número de registros que se
sincronizarán entre Outlook y Salesforce para ese usuario. PERMISOS DE USUARIO
5. Ajuste los filtros o el usuario seleccionado y vuelva a comprobar el conjunto de datos según Para visualizar conjuntos de
sea necesario. No se guardará nada hasta que haga clic en Guardar. datos de Outlook:
configuración
CONSULTE TAMBIÉN
Para comprobar los
Definir conjuntos de datos para Salesforce for Outlook conjuntos de datos de
Outlook:
• Gestionar
configuraciones de
cliente de correo
electrónico
Realizar un seguimiento de las versiones de Salesforce for Outlook que sus usuarios ejecutan
Vea rápidamente qué versiones de Salesforce for Outlook están ejecutando sus usuarios desde el
EDICIONES
informe Historial de inicio de sesión.
1. En Configuración, introduzca Historial de inicio de sesión en el cuadro Esta función disponible para
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Historial de inicio de sesión. gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

ediciones
PERMISOS DE USUARIO
Para ejecutar informes:

• Ejecutar informes
172
2. Vea la versión de cada usuario de Salesforce for Outlook en las columnas Versión de cliente y Aplicación.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar Salesforce for Outlook en su escritorio

Configure Salesforce for Outlook en su escritorio de Microsoft® Windows®. De ese modo, puede
EDICIONES
trabajar con Salesforce desde versiones anteriores de Microsoft® Outlook®, como Microsoft Outlook
2010. Esta función disponible para
Descarga del instalador de Salesforce for Outlook Classic y Lightning
Descargue el instalador desde Salesforce. Experience
Instalar y configurar Salesforce for Outlook Disponible en: todas las

ediciones
Dependiendo de si su administrador le permite cambiar su configuración, personalice
Salesforce for Outlook para ajustarse a sus necesidades específicas.
Desinstalar Salesforce for Outlook
173

Descargue el instalador desde Salesforce.
EDICIONES
1. Cerrar Microsoft® Outlook®.
2. Si está descargando Salesforce for Outlook por primera vez, continúe al siguiente paso. Si está
actualizando, primero cierre Salesforce for Outlook haciendo clic en el botón derecho del ratón
Classic y Lightning
en el icono Salesforce for Outlook ( ) en su bandeja del sistema y haciendo clic en Salir. A
Experience
continuación, siga los pasos basándose en la versión desde la cual está actualizando:
a. Para actualizar desde Salesforce for Outlook v2.4.2 o anterior, desinstale su versión actual
ediciones
desde el panel de control de Microsoft Windows®.
b. Para actualizar desde Salesforce for Outlook v2.5.0. o posterior, continúe al siguiente paso.
PERMISOS DE USUARIO
3. Desde su configuración personal, introduzca Salesforce for Outlook en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Salesforce for Outlook. Para sincronizar utilizando
4. Haga clic en el botón de Descargar. A continuación, haga clic en Guardar archivo. Si el botón • Valide el conjunto de
Descargar no está disponible, pida a su administrador que le asigne a una configuración de datos de cada objeto
Outlook. que vaya a sincronizar
Para cambiar las carpetas

de sincronización:
• Su perfil de Outlook se
establece como
predeterminado en su
Configuración de correo
de Outlook Y
Permita a los usuarios
modificar Carpeta de
Outlook para sincronizar
contactos en su
Si usted es un administrador, puede implementar instalaciones en múltiples usuarios de forma
configuración de
simultánea utilizando la versión .msi del instalador.
Outlook
CONSULTE TAMBIÉN
174

1. Abra el archivo de instalación que ha descargado y guardado y finalice el asistente para la
EDICIONES
instalación.
Nota: Si aún no tiene .NET 4 instalado, el asistente para la instalación lo instalará Esta función disponible para
automáticamente. Recuerde que el asistente para la instalación le solicitará que reinicie gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
su equipo después de instalar .NET 4. Después de reiniciar, ejecute el asistente de
Experience
instalación de nuevo para completar el proceso de instalación.
2. Abrir Microsoft® Outlook®. Se abrirá el asistente de configuración y aparecerá el icono de ediciones
Salesforce for Outlook ( ) en su bandeja de sistema. Si el asistente no se abre, puede iniciarlo
manualmente. Haga clic con el botón derecho del ratón en el y haga clic en Configuración.
PERMISOS DE USUARIO
3. Si desea iniciar sesión en un sitio de Salesforce que no sea el predeterminado, haga clic en
Cambiar URL y seleccione el servidor al que desea conectarse. Si no aparece el servidor que Para sincronizar utilizando
desea, seleccione Otro... e introduzca la URL como un dominio personalizado utilizado Salesforce for Outlook
por su organización. • Valide el conjunto de
datos de cada objeto
4. Escriba su nombre de usuario y contraseña de Salesforce. que vaya a sincronizar
5. Haga clic en Aprobar. Hacerlo crea una conexión segura entre Outlook y Salesforce. Salvo que
se produzca un error, no tiene que iniciar sesión de nuevo.
de sincronización:
Nota: Si su organización restringe las direcciones IP, los inicios de sesión desde direcciones • Su perfil de Outlook se
IP no fiables se bloquearán hasta que se activen estas direcciones. Salesforce le envía establece como
automáticamente un correo electrónico de activación que puede utilizar para iniciar predeterminado en su
sesión. Hacerlo le permite conectarse sin restricciones de IP desde cualquier sitio.
de Outlook Y
6. Haga clic en Siguiente y revise las direcciones de sincronización establecidas por su Permita a los usuarios
administrador. Para sincronizar sus elementos de Outlook en diferentes carpetas, haga clic en modificar Carpeta de
Cambiar carpeta y seleccione carpetas que se encuentran en su carpeta predeterminada o la Outlook para sincronizar
contactos en su
carpeta Mailbox principal.
configuración de
Outlook
7. Haga clic en Siguiente y luego seleccione su método de sincronización.
175
• Seleccione para sincronizar todos sus contactos, eventos y tareas. Marque los elementos que no desee sincronizar con la categoría
“No sincronizar con Salesforce” en Outlook.
• Seleccione para sincronizar contactos, eventos y tareas individuales. Marque los elementos que desee sincronizar con la categoría
“Sincronizar con Salesforce” en Outlook.
8. Haga clic en Siguiente y luego seleccione los tipos de elementos privados que desea sincronizar.
9. Haga clic en Guardar. Aparecerá un mensaje de bienvenida en el icono de la bandeja de sistema ( ), que ahora está activo. Si está
configurado para sincronizar elementos de Outlook y selecciona Sincronizar solo los elementos de Outlook
que selecciono para su método de sincronización, se sincronizarán automáticamente todos los elementos en las carpetas
que seleccione. El icono gira durante cada ciclo de sincronización.
CONSULTE TAMBIÉN

Dependiendo de si su administrador le permite cambiar su configuración, personalice
EDICIONES
Salesforce for Outlook para ajustarse a sus necesidades específicas.
1. Desde su configuración personal en Salesforce, busque Salesforce for Outlook. A continuación, Esta función disponible para
haga clic en Ver mi configuración. gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
2. Dependiendo de sus permisos, puede:
Experience
• Modificar su configuración de correo electrónico
• Modificar su configuración de sincronización ediciones
• Modificar su dirección de sincronización
• Modificar su configuración de conflictos PERMISOS DE USUARIO
• Visualizar sus criterios coincidentes
Para acceder a su
• Modificar sus asignaciones de campos
configuración de
3. Guarde sus cambios. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que sincronice sus datos. Salesforce for Outlook
Vuelva a su configuración original en cualquier momento haciendo clic en Volver a la • Asignada a una
configuración activa
configuración por defecto en la parte superior de su configuración modificada. Su
administrador puede cambiar su configuración según sea necesario.

Consulte si su administrador le permite agregar correos electrónicos a Salesforce desde Microsoft® Outlook® y cambie su configuración
de correo electrónico según sus necesidades.
Modificar su configuración de sincronización de Salesforce for Outlook
Dependiendo de si su administrador le otorga permisos, personalice los elementos para sincronizar entere Microsoft Outlook y
Salesforce así como las direcciones en las que se sincronizan.
176
Personalizar su dirección de sincronización de Salesforce for Outlook

Dependiendo de si su administrador le otorga permisos, personalice las direcciones de sincronización entre Microsoft Outlook y
Salesforce basándose en sus preferencias.
Modificar configuración de conflictos
Especifique lo que sucede cuando Salesforce for Outlook encuentra un conflicto cuando sincroniza registros entre Microsoft® Outlook®
y Salesforce.
Visualización de su Salesforce for Outlook Matching Criteria
Consulte los criterios de coincidencia que su administrador le ha asignado.
Especificar qué campos de Salesforce sincronizar en Microsoft® Outlook®
Dependiendo de sus permisos de Salesforce for Outlook, asigne campos desde los registros de Salesforce que sincroniza en Outlook.

Consulte si su administrador le permite agregar correos electrónicos a Salesforce desde Microsoft®
EDICIONES
Outlook® y cambie su configuración de correo electrónico según sus necesidades.
Classic y Lightning
Si Agregar correo electrónico está seleccionado, aparecen las opciones Agregar correo
Experience
electrónico y Enviar y agregar en Outlook.
Nota: Si no ve las opciones Agregar correo electrónico y Enviar y agregar, solicite ediciones
a su administrador activar Correo electrónico en Salesforce.
2. Haga clic en Configuración de correo electrónico en Salesforce . PERMISOS DE USUARIO

3. Introduzca su propia dirección de correo electrónico en Mis direcciones de correo
Para acceder a su
electrónico aceptadas. Si envía un mensaje de correo electrónico desde más de una
configuración de
dirección, separe cada dirección con una coma. Salesforce for Outlook:
4. Seleccione si todos los correos electrónicos se envían a Mis elementos no resueltos (de modo • Asignada a una
que puede asignarlos a registros relacionados) o dejar que Salesforce intente asignarlos primero. configuración activa
5. Configure Correo electrónico en Salesforce para agregar correos electrónicos como actividades Para modificar la
configuración de correo
para oportunidades, candidatos y contactos coincidentes. Si configura Correo electrónico en
electrónico:
Salesforce para asociar correos electrónicos a candidatos o contactos coincidentes, Salesforce
• Agregar correo
busca los campos Para y Cc de las direcciones de correo electrónico de sus candidatos o electrónico
contactos. Si se encuentran candidatos o contactos, Salesforce guarda el correo electrónico en
la lista relacionada Historial de actividades del registro correspondiente.
6. Si ha seleccionado candidatos o contactos:
• Especifique cómo Correo electrónico en Salesforce procesa los correos electrónicos que contienen información de candidato o
contacto que coincide con registros duplicados.
• Seleccione Si no se encuentran registros coincidentes, crear una tarea y enviarla a
Mis elementos no resueltos para que se envíe el correo electrónico a Mis elementos no resueltos si no se encuentran
registros coincidentes. Si no se selecciona esta casilla de verificación y Salesforce no puede identificar las direcciones de correo
electrónico en los campos Para o De, el correo electrónico no se guarda en Salesforce.
7. Seleccione Guardar siempre los datos adjuntos del correo electrónico para guardar los datos adjuntos
en los correos electrónicos enviados a Salesforce.
177
8. Para recibir un correo electrónico de confirmación cuando se envía un correo electrónico a Salesforce, seleccione Enviarme una
confirmación de asociación.
CONSULTE TAMBIÉN

Dependiendo de si su administrador le otorga permisos, personalice los elementos para sincronizar
EDICIONES
entere Microsoft Outlook y Salesforce así como las direcciones en las que se sincronizan.
Classic y Lightning
2. Pase el ratón por encima de los iconos de filtro ( ) para ver qué tipo de registros se sincroniza.
Experience
3. Para detener la sincronización de un elemento, borre su casilla de verificación. Todos los campos
relacionados con ese elemento están desactivados en la página.
ediciones
4. Guarde sus cambios. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que sincronice sus datos.
Vuelva a su configuración original en cualquier momento haciendo clic en Volver a la
configuración por defecto en la parte superior de su configuración modificada. Su PERMISOS DE USUARIO
administrador puede cambiar su configuración según sea necesario.
Para acceder a su
configuración de
CONSULTE TAMBIÉN Salesforce for Outlook
• Asignada a una
Para desactivar la
sincronización:
• Si el objeto está
sincronizado
178
Personalizar su dirección de sincronización de Salesforce for Outlook

Dependiendo de si su administrador le otorga permisos, personalice las direcciones de sincronización
EDICIONES
entre Microsoft Outlook y Salesforce basándose en sus preferencias.
Classic y Lightning
2. Seleccione una de estas opciones en Dirección de sincronización de un objeto concreto.
Experience
• Outlook a Salesforce: cuando los datos se sincronizan por primera vez, un registro
de Outlook crea o actualiza un registro en Salesforce. En futuras sincronizaciones, los cambios Disponible en: todas las
ediciones
que realice en los registros de Outlook aparecen en Salesforce, con independencia de si se
ha modificado la versión o el registro de Salesforce. Además, si elimina un registro
sincronizado en Outlook, se elimina su correspondiente de Salesforce. Las modificaciones PERMISOS DE USUARIO
de Salesforce no se envían a Outlook. La configuración del comportamiento en conflicto
necesaria de esta opción es Outlook siempre gana. Esta opción no está disponible Para acceder a su
para los contactos. configuración de
• Salesforce a Outlook: cuando los datos se sincronizan por primera vez, un registro • Asignada a una
de Salesforce crea o actualiza un registro en Outlook. En futuras sincronizaciones, los cambios configuración activa
que realice en los registros de Salesforce aparecen en Outlook, con independencia de si se
Para cambiar la dirección
ha modificado la versión o el registro de Outlook. Además, si elimina un registro sincronizado de sincronización
en Salesforce elimina su correspondiente de Outlook. Las modificaciones de Outlook no se • Dirección de
envían a Salesforce. El ajuste de comportamiento en caso de conflicto obligatorio para esta sincronización
opción es Salesforce siempre gana.
• Sincronizar en ambas direcciones: Cuando se sincronizan los registros,
cambian en Outlook y Salesforce sincroniza entre los dos sistemas. Si hay conflicto de registros, el ajuste de comportamiento de
conflictos determina qué registro gana.
3. Guarde sus cambios. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que sincronice sus datos. Vuelva a su configuración original
en cualquier momento haciendo clic en Volver a la configuración por defecto en la parte superior de su configuración modificada.
Su administrador puede cambiar su configuración según sea necesario.
CONSULTE TAMBIÉN
179
Modificar configuración de conflictos

Especifique lo que sucede cuando Salesforce for Outlook encuentra un conflicto cuando sincroniza
EDICIONES
registros entre Microsoft® Outlook® y Salesforce.
Classic y Lightning
2. En Comportamiento ante conflictos de cada objeto que está sincronizando, seleccione una de
Experience
estas opciones.
• Salesforce siempre gana Disponible en: todas las
ediciones
• Outlook siempre gana
3. Guarde sus cambios. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que sincronice sus datos. PERMISOS DE USUARIO
Vuelva a su configuración original en cualquier momento haciendo clic en Volver a la
configuración por defecto en la parte superior de su configuración modificada. Su Para acceder a su
administrador puede cambiar su configuración según sea necesario. configuración de
• Asignada a una
Para cambiar el
comportamiento ante
conflictos
• Comportamiento en
conflicto
Visualización de su Salesforce for Outlook Matching Criteria

Consulte los criterios de coincidencia que su administrador le ha asignado.
EDICIONES
Si tiene múltiples contactos de Salesforce que coinciden con un contacto en Outlook,
Salesforce for Outlook necesita una forma de determinar qué contacto sincronizar. Su administrador Esta función disponible para
establece criterios para el modo en que Salesforce for Outlook selecciona el contacto correcto. gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
Revise la preferencia de coincidencia que se le ha asignado. Los opciones disponibles incluyen:
Experience
• Actividad más reciente: seleccione el contacto de Salesforce que muestra la actividad
más reciente (como una llamada de teléfono o correo electrónico), mostrada en la lista Disponible en: todas las
ediciones
relacionada Historial de actividades del contacto. Ésta opción es el criterio de coincidencia
predeterminado.
• Última actualización: seleccione el contacto de Salesforce que se haya modificado PERMISOS DE USUARIO
más recientemente.
Para acceder a su
• Antiguo: seleccione el contacto de Salesforce con la primera fecha de creación. configuración de
• Asignada a una
CONSULTE TAMBIÉN
Para ver su configuración
• Asignada a una
configuración
180

Dependiendo de sus permisos de Salesforce for Outlook, asigne campos desde los registros de
EDICIONES
Salesforce que sincroniza en Outlook.
Las asignaciones de campos definen los campos de Salesforce y Outlook que se corresponden Esta función disponible para
cuando se sincronizan elementos entre los dos sistemas. gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
1. Desde su configuración personal en Salesforce, busque Salesforce for Outlook. A continuación,
Experience
haga clic en Ver mi configuración.
2. En Configuración de datos, haga clic en Modificar asignaciones de campos bajo Disponible en: todas las
ediciones
Contactos, Eventos o Tareas para mostrar todos los campos para registros en ese
objeto.
3. Revise qué campos de Salesforce se están asignando a cada campo de Outlook. PERMISOS DE USUARIO
4. Modifique las asignaciones de campos de Salesforce o Outlook que desee cambiar, o cree Para acceder a su
asignaciones para campos personalizados. Salesforce for Outlook le permite modificar cualquier configuración de
asignación de campos con una lista de selección. Puede agregar más asignaciones a la parte Salesforce for Outlook
inferior de la lista. Puede eliminar asignaciones haciendo clic en la X junto a la asignación. • Asignada a una
PRECAUCIÓN: Si asigna un campo personalizado que es necesario para todos, asegúrese Para cambiar las
de que dispone de un valor predeterminado para evitar posibles errores. Del mismo modo, asignaciones de campos
la asignación de campos personalizados que requieren ser validados por Salesforce puede • Permita a los usuarios
producir errores de sincronización. Por ejemplo, asigne un campo personalizado de modificar Asignaciones
Salesforce que requiere un valor único. Si introduce un valor que no único en el campo de campos en
Outlook, recibe un error de sincronización. Configuración
5. Haga clic en Guardar. Las asignaciones de campos comenzarán a sincronizarse en elementos

la próxima vez que se actualicen elementos en Salesforce o Outlook. Vuelva a su configuración original en cualquier momento
haciendo clic en Volver a la configuración por defecto en la parte superior de su configuración modificada. Su administrador
puede cambiar su configuración según sea necesario.
CONSULTE TAMBIÉN

1. Cierre Outlook.
EDICIONES
2. Haga clic con el botón derecho en el icono de sincronización ( ) y seleccione Salir.
3. Acceda a la herramienta Agregar o quitar programas utilizando Windows y elimine Salesforce
for Outlook.
Classic y Lightning
4. Si está volviendo a instalar Salesforce for Outlook, elimine los archivos de la base de datos Experience
antiguos de Salesforce for Outlook en C:\Users\nombre de
usuario\AppData\Roaming\salesforce.com\Salesforce for
ediciones
Outlook\DB\.
Si no elimina los archivos de la base de datos antiguos, Salesforce for Outlook seguirá
sincronizando empleando su configuración antigua.
181
Gestionar cómo sincronizar elementos de Microsoft® Outlook® con Salesforce

Gestione sus contactos, eventos y tareas utilizando categorías de Outlook para conseguir que sus
EDICIONES
elementos de Outlook se sincronicen con Salesforce como desee, ya sea seleccionando los elementos
que desea sincronizar, o sincronizando todos sus elementos y seleccionando los elementos que no Esta función disponible para
desea sincronizar. gestionar desde: Salesforce
Visualice sus ajustes de sincronización desde la bandeja del sistema de Windows®, y a continuación Classic y Lightning
gestione cómo sincronizará sus elementos de Outlook con Salesforce. Experience
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Salesforce for Outlook ( ) en la bandeja Disponible en: todas las
del sistema. ediciones
2. Haga clic en Configuración y luego haga clic en Siguiente.

3. Consulte si ha configurado sincronizar elementos con la opción Sincronizar solo los elementos de Outlook
que selecciono o la opción Sincronizar todos los elementos de Outlook.
• Si está configurado para sincronizar con la opción Sincronizar solo los elementos de Outlook que
selecciono, Salesforce for Outlook solo sincroniza los elementos de Outlook que selecciona. Asignará la categoría
Sincronizar con Salesforce a los elementos que desea sincronizar en la página 183.
• Si está configurado para sincronizar con la opción Sincronizar todos los elementos de Outlook,
Salesforce for Outlook sincroniza todos los elementos de Outlook. Asignará la categoría No sincronizar con
Salesforce a los elementos que no desea sincronizar en la página 183.
4. Haga clic en Cancelar.
Seleccionar qué elementos de Microsoft® Outlook® sincronizar con Salesforce

Si está configurado para sincronizar contactos, eventos y tareas de Outlook en Salesforce utilizando la opción Sincronizar
solo los elementos de Outlook que selecciono en Salesforce for Outlook, deberá seleccionar qué elementos
de Outlook desea sincronizar.
Evitar la sincronización de qué elementos de Microsoft® Outlook® con Salesforce
Si está configurado para sincronizar contactos, eventos y tareas de Outlook en Salesforce utilizando la opción Sincronizar
todos los elementos de Outlook en Salesforce for Outlook, podrá seguir controlando qué elementos de Outlook no
desea sincronizar.
Eliminar elementos que se sincronizan con Salesforce for Outlook
Elimine un elemento que se sincroniza con Salesforce for Outlook desde Salesforce y Outlook eliminando el elemento únicamente
en un sistema. Tenga cuidado de ofrecer un tratamiento especial a las tareas recurrentes y los elementos actualizados recientemente
que desea eliminar.
182
Seleccionar qué elementos de Microsoft® Outlook® sincronizar con Salesforce

Si está configurado para sincronizar contactos, eventos y tareas de Outlook en Salesforce utilizando
EDICIONES
la opción Sincronizar solo los elementos de Outlook que selecciono
en Salesforce for Outlook, deberá seleccionar qué elementos de Outlook desea sincronizar. Esta función disponible para
1. En Outlook, seleccione los contactos, los eventos y las tareas que desea sincronizar. gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
2. En la cinta de Outlook, haga clic en Clasificar.
Experience
3. Seleccione la categoría Sincronizar con Salesforce.
Los elementos que ha clasificado empezarán a sincronizarse durante el siguiente ciclo de ediciones
sincronización.
Evitar la sincronización de qué elementos de Microsoft® Outlook® con Salesforce

Si está configurado para sincronizar contactos, eventos y tareas de Outlook en Salesforce utilizando
EDICIONES
la opción Sincronizar todos los elementos de Outlook en
Salesforce for Outlook, podrá seguir controlando qué elementos de Outlook no desea sincronizar. Esta función disponible para
1. En Outlook, seleccione los contactos, los eventos y las tareas que desea evitar sincronizar. gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
2. En la cinta de Outlook, haga clic en Clasificar.
Experience
3. Seleccione la categoría No sincronizar con Salesforce.
Los elementos que ha clasificado detendrán su sincronización durante el siguiente ciclo de ediciones
sincronización.
Eliminar elementos que se sincronizan con Salesforce for Outlook

Elimine un elemento que se sincroniza con Salesforce for Outlook desde Salesforce y Outlook
EDICIONES
eliminando el elemento únicamente en un sistema. Tenga cuidado de ofrecer un tratamiento
especial a las tareas recurrentes y los elementos actualizados recientemente que desea eliminar. Esta función disponible para
En primer lugar, compruebe la dirección de sincronización del contacto, evento o tarea que desea gestionar desde: Salesforce
eliminar. A continuación, elimine el elemento desde el sistema desde donde fluyen los datos del Classic y Lightning
elemento. Si sus elementos están establecidos para sincronizarse en ambas direcciones, puede Experience
eliminar elementos desde cualquier sistema. Disponible en: todas las
Como resultado, Salesforce for Outlook elimina automáticamente el elemento correspondiente en ediciones
el otro sistema.
Nota: Las tareas recurrentes solo se sincronizan desde Salesforce, de modo que no hay PERMISOS DE USUARIO
necesidad de comprobar la dirección de sincronización antes de eliminar esos elementos:
Para eliminar elementos
elimine siempre las tareas recurrentes en Salesforce.
que se sincronizan entre
1. Desde su configuración personal, introduzca Salesforce for Outlook en el cuadro Salesforce y Outlook
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Ver mi configuración. • Eliminar en todos los
objetos que los usuarios
2. Revise la configuración de la dirección de sincronización para el contacto, evento o tarea (no desean eliminar
recurrente) que desea eliminar.
3. Elimine el elemento en el sistema desde el que está fluyendo la sincronización.
Por ejemplo, si desea eliminar un contacto y sus contactos están establecidos para sincronizarse desde Outlook a Salesforce, elimine
el contacto en Outlook.
El elemento que elimine se retira de ambos sistemas durante el siguiente ciclo de sincronización.
183
Si elemento no se eliminó en ambos sistemas, usted (u otro representante de ventas) puede haber actualizado ese registro en el mismo
ciclo de sincronización y Salesforce for Outlook dio preferencia a la actualización sobre la eliminación. Este comportamiento aparece
como resultado del Comportamiento en conflicto establecido en la configuración de Salesforce for Outlook de algún
usuario, que ha podido permitir que la actualización de un sistema “gane” sobre la eliminación en el otro. En este caso, elimine de nuevo
el registro para retirarlo de ambos sistemas. También puede consultar a su compañero primero, que obviamente tiene interés sobre ese
elemento.

Después de instalar Salesforce for Outlook, aparece un icono ( ) en la bandeja de sistema de EDICIONES
Microsoft® Windows.
Classic y Lightning
Experience

Desde el icono de la bandeja de sistema, puede: ediciones
• Sincronice los elementos de Outlook y Salesforce
• Visualizar su registro de sincronización
• Solucionar sus elementos sincronizados no resueltos
• Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook
• Gestionar qué elementos de Outlook sincronizar con Salesforce en la página 182
• Modificar su información de inicio de sesión
• Ocultar alertas
• Visualizar errores
• Modificar sus carpetas de sincronización
• Acceder a la ayuda en línea de Salesforce for Outlook
Acceso a la aplicación de bandeja de sistema
• Si no ve el icono, reinicie la aplicación haciendo doble clic en el acceso directo de Salesforce for Outlook en el escritorio o en la
aplicación desde el directorio Programas del equipo (Inicio > Todos los programas > salesforce.com >
Salesforce for Outlook).
• Si el icono está desactivado ( ), es posible que deba iniciar Outlook.
• Si no visualiza el icono, es posible que tenga que hacer clic en la flecha junto a la bandeja del sistema y arrastrar el icono de
Salesforce for Outlook en la bandeja de sistema.
Visualización del registro de sincronización de Salesforce for Outlook

Modificación de su información de inicio de sesión de Salesforce for Outlook
Modificación de sus carpetas de sincronización de Salesforce for Outlook
Si desea sincronizar contactos, eventos y tareas entre Microsoft® Outlook® y Salesforce, puede establecer que Salesforce for Outlook
sincronice elementos en las carpetas de Outlook de su elección.
Ocultar las alertas de Salesforce for Outlook
Si no desea ver alertas de la bandeja del sistema para la sincronización y otros errores, puede ocultarlas.
Ver los errores de Salesforce for Outlook
184
Visualización del registro de sincronización de Salesforce for Outlook

El registro de sincronización registra información de solución de problemas de Salesforce for Outlook,
EDICIONES
incluyendo el número de registros que tienen errores y el número de registros que se han creado,
actualizado o eliminado durante la sincronización. Esta función disponible para
Para visualizar este registro, haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja de sistema gestionar desde: Salesforce
( ) y haga clic en Sincronización > Ver registro de sincronización. Classic y Lightning
Experience
CONSULTE TAMBIÉN Disponible en: todas las

ediciones
Modificación de su información de inicio de sesión de Salesforce for Outlook

Si cambia su contraseña o nombre de usuario de Salesforce, deberá actualizar su información de
EDICIONES
inicio de sesión en Salesforce for Outlook.
1. Haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja de sistema ( ) en su equipo y Esta función disponible para
seleccione Configuración.... gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
2. Haga clic en Cambiar usuario.
Experience
3. Escriba su nombre de usuario y contraseña de Salesforce correctamente y haga clic en Inicio
de sesión. Hacerlo crea una conexión segura entre Outlook y Salesforce. Salvo que se produzca
ediciones
un error, no tiene que iniciar sesión de nuevo.
4. Haga clic en Permitir para proporcionar a Salesforce for Outlook el acceso a Salesforce.
PERMISOS DE USUARIO
5. Haga clic en Siguiente y luego haga clic en Guardar.
Para iniciar sesión en
CONSULTE TAMBIÉN
• Asignada a una
Acceder a ajustes y herramientas de Salesforce for Outlook configuración activa
185
Modificación de sus carpetas de sincronización de Salesforce for Outlook

Si desea sincronizar contactos, eventos y tareas entre Microsoft® Outlook® y Salesforce, puede
EDICIONES
establecer que Salesforce for Outlook sincronice elementos en las carpetas de Outlook de su elección.
1. Haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja de sistema ( ) en su equipo y Esta función disponible para
seleccione Configuración.... gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
2. Haga clic en Cambiar carpeta y seleccione o cree una carpeta dentro de sus carpetas
Experience
predeterminadas o en la carpeta principal Buzón.
ediciones
CONSULTE TAMBIÉN
PERMISOS DE USUARIO
de sincronización:
• Asignada a una
Y
Su perfil de Outlook se
establece como
predeterminado en su
de Outlook
Ocultar las alertas de Salesforce for Outlook

Si no desea ver alertas de la bandeja del sistema para la sincronización y otros errores, puede
EDICIONES
ocultarlas.
Haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja de sistema ( ) y haga clic en Ocultar Esta función disponible para
alertas. gestionar desde: Salesforce
Classic y Lightning
Experience
CONSULTE TAMBIÉN
Acceder a ajustes y herramientas de Salesforce for Outlook Disponible en: todas las
ediciones
Ver los errores de Salesforce for Outlook

Cuando Salesforce for Outlook presenta algún problema a la hora de sincronizar los datos, el icono
EDICIONES
de la bandeja de sistema cambia a un icono de error ( ) y el texto de estado emergente situado
en la parte superior del menú contextual de la bandeja de sistema muestra el número de errores. Esta función disponible para
Para visualizar estos errores, haga doble clic en el icono de la bandeja de sistema o haga clic en el gestionar desde: Salesforce
texto del menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Error de Salesforce for Outlook. Si un Classic y Lightning
error está relacionado con un registro específico de Outlook, puede hacer clic en el vínculo del Experience
registro para modificar ese registro en Outlook. Disponible en: todas las
ediciones
186
Para actualizar la lista después de resolver los errores, haga clic en Vuelva a intentarlo. Salesforce for Outlook sincroniza sus datos y
elimina los errores que se hayan resuelto.
CONSULTE TAMBIÉN
Preguntas frecuentes sobre Salesforce for Outlook

Eche un vistazo a algunas preguntas comunes acerca de Salesforce for Outlook.
EDICIONES
Categoría Preguntas Esta función disponible para
Preguntas generales gestionar desde: Salesforce
¿Cuál es la diferencia entre los elementos privados en Salesforce y Classic y Lightning
sobre Salesforce for Microsoft® Outlook®? Experience
Outlook
Instalación de ¿Es Salesforce for Outlook compatible con los servidores de terminales? ediciones
¿Por qué falla mi instalación de Salesforce for Outlook en la pantalla de
los requisitos previos?
Configuración de ¿Puedo asignar campos personalizados que estoy sincronizando con

Salesforce for Outlook Salesforce for Outlook?
¿Puedo realizar una configuración en masa de Salesforce for Outlook?

¿Puedo utilizar la lógica de filtro en conjuntos de datos de Salesforce
for Outlook?
Sincronización con ¿Debo sincronizar Outlook o utilizar asistentes de importación para

Salesforce for Outlook cargar mis datos en Salesforce?
¿Puedo sincronizar cuentas personales utilizando Salesforce for Outlook?

¿Puedo agregar tareas mediante Salesforce for Outlook?
¿Puedo asociar registros de Outlook con objetos personalizados
mediante Salesforce for Outlook?
Gestión de registros ¿Por qué Salesforce for Outlook crea registros duplicados en Microsoft®
sincronizados Outlook®?
¿Por qué Salesforce for Outlook crea contactos duplicados en Salesforce
y Microsoft® Outlook®?
¿Por qué Salesforce for Outlook elimina mis registros de Outlook después
de una sincronización?
Agregar correos ¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para

electrónicos a mi empresa?
registros de Salesforce
¿Puedo agregar correos electrónicos a registros de Salesforce?
187
Categoría Preguntas
¿Por qué Salesforce for Outlook no agrega correos electrónicos al contacto o candidato correcto
en Salesforce?
¿Por qué no puedo agregar correos electrónicos a Salesforce?
Cuando agrego mensajes de correo electrónico a Salesforce, ¿cómo puedo incluir archivos adjuntos?
Sincronización de contactos ¿Cómo puedo activar contactos para su sincronización con Salesforce for Outlook?
Protección de sus datos ¿Cómo Salesforce for Outlook protege los correos electrónicos?
¿Es Salesforce compatible con el inicio de sesión único para Salesforce for Outlook?
¿Qué grado de seguridad tiene Salesforce for Outlook?

¿Es Salesforce for Outlook compatible con los servidores de terminales?
¿Por qué falla mi instalación de Salesforce for Outlook en la pantalla de los requisitos previos?
¿Puedo asignar campos personalizados que estoy sincronizando con Salesforce for Outlook?
¿Puedo utilizar la lógica de filtro en conjuntos de datos de Salesforce for Outlook?
¿Puedo asociar registros de Outlook con objetos personalizados mediante Salesforce for Outlook?
¿Por qué Salesforce for Outlook crea registros duplicados en Microsoft® Outlook®?
¿Por qué Salesforce for Outlook crea contactos duplicados en Salesforce y Microsoft® Outlook®?
¿Por qué Salesforce for Outlook elimina mis registros de Outlook después de una sincronización?
¿Por qué Salesforce for Outlook no agrega correos electrónicos al contacto o candidato correcto en Salesforce?
¿Cómo puedo activar contactos para su sincronización con Salesforce for Outlook?
¿Cómo Salesforce for Outlook protege los correos electrónicos?

Los elementos privados en Microsoft Outlook y Salesforce se diferencian de formas inesperadas. Antes de elegir sincronizar eventos
privados, considere cómo aparecen para compañeros de trabajo en cada sistema.
188
Elemento Privado en Outlook Marcado como privado en Salesforce

Contactos Su administrador de Exchange puede ver sus contactos. Los otros usuarios de Salesforce puede ver contactos
Otros usuarios no. asociados con cuentas.
Los contactos que no están asociados con cuentas son
privados y no son visibles para otros usuarios de Salesforce
excepto para los administradores de Salesforce que puede
ver, modificar y realizar informes acerca de contactos.
Eventos Su administrador de Exchange puede ver sus eventos. Solo los bloques de tiempo y no los detalles del evento
Otros usuarios no. están visibles para otros usuarios de Salesforce, excepto
para administradores de Salesforce que pueden ver,
modificar y realizar informes acerca de eventos.
Tareas Su administrador de Exchange puede ver sus tareas. Salesforce no incluye ningún medio para mantener
Otros usuarios no. privadas las tareas. Por lo que otros usuarios de Salesforce
pueden ver sus tareas.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Es Salesforce for Outlook compatible con los servidores de terminales?

No. Salesforce for Outlook no es compatible con servidores de terminales, como Citrix.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Por qué falla mi instalación de Salesforce for Outlook en la pantalla de los requisitos previos?
Es posible que su sistema no cumpla todos los requisitos del sistema para Salesforce for Outlook. Compruebe si su sistema cumple esos
requisitos, luego, intente volver a instalar Salesforce for Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Puedo asignar campos personalizados que estoy sincronizando con Salesforce for Outlook?
Sí. Puede asignar un campo de Salesforce a un campo personalizado de Outlook, o bien un campo de Outlook a un campo personalizado
de Salesforce utilizando Salesforce for Outlook. Estos tipos de campos están disponibles para asignar:
• Campos de texto de Outlook
• Campos de texto de Salesforce
• Algunos campos de lista de selección de Salesforce
189
Para asignar campos personalizados, abra una configuración de Outlook. En Asignación de campos, seleccione Campo
personalizado... desde el final de la lista de selección Campo de Outlook correspondiente. Introduzca el nombre del
campo y haga clic en Aceptar.
CONSULTE TAMBIÉN

Sí, puede crear una configuración en Salesforce y asignarla a los perfiles o incluso a usuarios específicos. Cuando esos usuarios configuran
Salesforce for Outlook, los ajustes de configuración se implementan automáticamente en Outlook.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Puedo utilizar la lógica de filtro en conjuntos de datos de Salesforce for Outlook?

Los administradores pueden utilizar la lógica de filtro para limitar los registros que sincronizan sus usuarios mediante Salesforce for
Outlook, pero los usuarios no.
CONSULTE TAMBIÉN

No. No puede cargar cuentas personales utilizando Salesforce for Outlook.
Para obtener información acerca de cómo importar cuentas personales en su organización de Salesforce, consulte Asistente de importación
de datos.
CONSULTE TAMBIÉN

Sí. Salesforce for Outlook admite la adición de correos electrónicos a Salesforce como casos.
CONSULTE TAMBIÉN
190
¿Puedo asociar registros de Outlook con objetos personalizados mediante Salesforce for Outlook?
Puede asignar eventos sincronizados y tareas a varios objetos distintos, incluyendo objetos personalizados, pero sólo puede asignar los
contactos sincronizados a cuentas.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Por qué Salesforce for Outlook crea registros duplicados en Microsoft® Outlook®?
Si marca elementos como Privados o los asigna a la categoría de Outlook No sincronizar con Salesforce, y sincroniza contactos, eventos
y tareas desde Salesforce a Outlook, Salesforce for Outlook puede crear registros duplicados en Outlook.
Eso puede ocurrir si tiene elementos de Salesforce que contienen la misma información que los elementos de Outlook que ha marcado
como Privados o ha asignado a la categoría No sincronizar con Salesforce. Esos elementos nunca se han asignado entre sí, por lo que
Salesforce for Outlook los trata por separado, dando como resultado, duplicados.
Si desea eliminar duplicados, es mejor eliminar aquellos en Outlook que ha marcado como Privados o ha asignado a la categoría de
Outlook No sincronizar con Salesforce. Al hacer eso, se puede asegurar de que no elimina información en Salesforce a la que otros usuarios
hayan podido contribuir.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Por qué Salesforce for Outlook crea contactos duplicados en Salesforce y Microsoft® Outlook®?
Si sincroniza los registros de su equipo e incluyen información diferente de algunos de los mismos contactos que posee,
Salesforce for Outlook puede crear contactos duplicados tanto en Salesforce como en Outlook.
Por ejemplo, usted y un miembro del equipo tienen un contacto para Christina Wills. Pero los dos contactos enumeran diferentes
empresas para ella. Salesforce for Outlook sincroniza los contactos para usted y los miembros de su equipo, dando como resultados
duplicados en Salesforce y Outlook.
Para evitar eso, coordínese con los miembros de su equipo por lo que podrá compartir la misma información de contacto. Necesitará
eliminar los contactos que contienen la información desfasada.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Por qué Salesforce for Outlook elimina mis registros de Outlook después de una sincronización?
Salesforce for Outlook sincroniza automáticamente los registros que posee, así como registros en los que tiene acceso de lectura/escritura
que:
• Están asociados a sus cuentas
• Están asociados a cuentas de las que usted es un miembro del equipo de cuentas
• Son propiedad de miembros de sus grupos de perfil de sincronización
191
Si intenta sincronizar un registro desde Outlook en Salesforce que no se ajusta a las categorías anteriores, el proceso de sincronización
podría intentar eliminar ese registro de Outlook durante una sincronización posterior. Para evitar la eliminación de esos registros, asígnelos
a la categoría de Outlook No sincronizar con Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Por qué Salesforce for Outlook no agrega correos electrónicos al contacto o candidato correcto
en Salesforce?
Puede producirse una de las situaciones siguientes.
Si visualiza Salesforce for Outlook puede Debe

agregar sus correos electrónicos a
Registros duplicados en el panel lateral de Los registros erróneos Considere la combinación de los registros
Salesforce duplicados
No hay registros coincidentes en el panel Mis elementos no resueltos Agregue los contactos o candidatos
lateral de Salesforce coincidentes a Salesforce y asocie los
correos electrónicos no resueltos con sus
nuevos contactos o candidatos
Elimine el dominio de su empresa desde

Dominios excluidos en su
configuración Mi correo electrónico en
Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN

Si recibe el mensaje de error El usuario no está autorizado para enviar correo electrónicos a este
servicio cuando utiliza Salesforce for Outlook para agregar correos electrónicos, su dirección de correo electrónico no está autorizada
en Salesforce.
Para autorizar direcciones de correo electrónico en Salesforce:
1. Desde su configuración personal, introduzca Mi correo electrónico en Salesforce en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Mi correo electrónico en Salesforce.
2. En Mis direcciones de correo electrónico aceptadas, introduzca las direcciones de correo electrónico que desea autorizar. Salesforce
le permite agregar correos electrónicos mediante Salesforce for Outlook solo desde las direcciones enumeradas en este campo. No
puede dejar este campo vacío.
CONSULTE TAMBIÉN
192
Si cumple estos requisitos, puede incluir datos adjuntos de correo electrónico al agregar correos electrónicos a Salesforce.
• Tanto usted como su administrador pueden habilitar la configuración correcta.
• Salesforce tiene espacio suficiente para almacenar los datos adjuntos.
• El tamaño del archivo adjunto no supera los límites generales de correo electrónico de Salesforce.
Cuando agrega un mensaje de correo electrónico a Salesforce, el mensaje de correo electrónico se agrega como una nueva tarea. Al
agregar datos adjuntos de correo electrónico mediante Salesforce for Outlook o Correo electrónico a Salesforce, los datos adjuntos se
incluyen en las listas relacionadas Archivos adjuntos. Al agregar datos adjuntos mediante Lightning for Outlook, los datos
adjuntos se agregan a los archivos de Salesforce.
Dependiendo del modo en que su administrador haya configurado sus parámetros, podrá agregar archivos adjuntos de correo electrónico
a Salesforce de varias maneras.
Si está utilizando Activa Su administrador activa Agregue archivos adjuntos

a Salesforce del modo
siguiente
Lightning for Outlook Lightning for Outlook en Lightning for Outlook en la Tras agregar el correo
versiones compatibles de Configuración de Salesforce electrónico a Salesforce desde
Microsoft® Outlook Lightning for Outlook,
seleccionando Administrar seleccione la opción para incluir
complementos. Si Lightning datos adjuntos.
for Outlook no está disponible,
agréguela desde Microsoft®
Office Store.
Salesforce for Outlook con panel Panel lateral y Automáticamente, después de

lateral Agregar correo que agregue un mensaje de
electrónico en su correo electrónico a Salesforce
configuración de Outlook desde el panel lateral.
Panel lateral, Cuando selecciona después

Agregar correo de agregar un mensaje de
electrónico y correo electrónico a Salesforce
Permitir a los desde el panel lateral.
usuarios seleccionar
archivos adjuntos en
su configuración de Outlook
Salesforce for Outlook sin panel Correo electrónico Correo electrónico Automáticamente, después de
lateral en Salesforce en su en Salesforce en la que agregue un mensaje de
configuración de Correo Configuración de Salesforce y correo electrónico a Salesforce
electrónico, con la opción una configuración activa de utilizando los botones
Guardar siempre los Outlook que le incluya Agregar correos
datos adjuntos del electrónicos o Enviar
correo electrónico y agregar en Outlook.
seleccionada
193
Si está utilizando Activa Su administrador activa Agregue archivos adjuntos

a Salesforce del modo
siguiente
Correo electrónico en Salesforce Correo electrónico Correo electrónico Automáticamente, después de
en Salesforce en su en Salesforce en la que envíe el mensaje de correo
configuración de Correo Configuración de Salesforce electrónico a su dirección de
electrónico, con la opción Correo electrónico en Salesforce.
Guardar siempre los
datos adjuntos del
correo electrónico
seleccionada
CONSULTE TAMBIÉN
Asignaciones de correo electrónico y plantillas de correo electrónico por edición
Configurar Correo electrónico en Salesforce
¿Cómo puedo activar contactos para su sincronización con Salesforce for Outlook?
Su administrador debe realizar las dos tareas siguientes antes de que usted pueda sincronizar contactos entre Microsoft® Outlook® y
Salesforce.
• Su administrador debe crear una configuración que permita a los usuarios sincronizar contactos.
• Su administrador debe definir un conjunto de datos para esa configuración.
Cuando su administrador realice estas tareas, es posible que tenga los permisos necesarios para activar contactos para su sincronización
mediante la cumplimentación del siguiente proceso.
1. Desde su configuración personal, introduzca Salesforce for Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Salesforce for Outlook.
2. Haga clic en Ver mi configuración.
3. En la sección Configuración de sincronización, compruebe que ha seleccionado Contactos. Si no puede seleccionarlo, póngase en
contacto con su administrador, que puede activar la sincronización de contactos para usted.
CONSULTE TAMBIÉN
Generalidades sobre conjuntos de datos de Salesforce for Outlook
194
Productividad de ventas Combinación de correo
¿Cómo Salesforce for Outlook protege los correos electrónicos?

Salesforce es compatible con los requisitos de la autenticación delegada y con lenguaje SAML (Security Assertion Markup Language)
para Salesforce for Outlook. Si utiliza SAML para Salesforce for Outlook, se requiere Mi dominio.
CONSULTE TAMBIÉN
Sí. Salesforce es compatible con los requisitos de la autenticación delegada y con lenguaje SAML (Security Assertion Markup Language)
para Salesforce for Outlook. Si utilizan autenticación delegada, los usuarios deben iniciar sesión en Salesforce la primera vez que utilizan
Salesforce for Outlook. Si utiliza SAML para Salesforce for Outlook, se requiere Mi dominio.

Salesforce for Outlook, una aplicación de .NET que instala en su equipo, conecta de manera segura con Salesforce. De forma específica,
Para Salesforce for Outlook utiliza

Nombres de usuario y contraseñas OAuth 2.0 para autenticar con Salesforce.
Los nombres de usuario y tokens de actualización de OAuth cifrados se almacenan localmente.
Las contraseñas no se almacenan.
Conexiones con Salesforce Cifrado SSL de 128 bits a través de una conexión HTTPS.
Una combinación de correo es el proceso de generación de formularios y otros documentos de
EDICIONES
Microsoft® Word personalizados para el destinatario, que suele ser un contacto o un candidato. El
contenido de cada documento está predefinido en una plantilla de combinación de correo. Éstas Esta función está disponible
incluyen variables denominadas campos de combinación donde se muestran los datos de sus en Salesforce Classic
registros de Salesforce (por ejemplo, el nombre y dirección de un contacto) en el documento
generado. Disponible en: todas las
ediciones
Importante: Salesforce finalizó la compatibilidad con Combinación de correo estándar y
Connect for Office el 4 de marzo de 2017. Este cambio significa que Salesforce ya no
proporciona asistencia o mantenimiento cuando hay un problema con estos productos. Para
permitir que los representantes pueden seguir realizando combinaciones de correo con datos
de Salesforce, migre sus representantes de ventas a la Combinación de correo ampliada.
Nota: La combinación de correo estándar requiere:

• Microsoft® Internet Explorer® versiones 9, 10 y 11
• Microsoft Word 2003 o 2007
• Microsoft Windows Vista® (solo 32 bits) - Hasta que Salesforce desactive TLS 1.0.
195
Generación de documentos de combinación de correo electrónico único

Para generar un documento de Microsoft Word para un registro individual, abra la página de detalles del registro y haga clic en
Combinación de correo en la lista relacionada Historial de actividad.
Gestión de las plantillas de combinación de correo

Enviar un único documento de combinación de correo
Cree documentos de combinación de correo utilizando objetos con campos admitidos.
Generar documentos de combinación de correo masivo con combinación de correo ampliada
CONSULTE TAMBIÉN

Las plantillas de combinación de correo definen el contenido de formularios personalizados y otros
EDICIONES
documentos de combinación de correo. Incluyen variables denominadas campos de combinación
donde se muestran los datos de sus registros (por ejemplo el nombre y dirección de un contacto) Disponible en: Lightning
en el documento generado. Experience y Salesforce
Como administrador, es responsable de generar las plantillas de combinación de correo electrónico Classic
en Microsoft Word y cargarlas en Salesforce para ponerlas a disposición de los usuarios. Para empezar
a trabajar, consulte los siguientes temas o Descargue plantillas de combinación de correo de muestra. ediciones
Consideraciones para utilizar campos de combinación en plantillas de combinación de correo

PERMISOS DE USUARIO
Cuando utiliza campos de combinación en plantillas de combinación de correo, puede incorporar
datos desde sus registros en las plantillas de combinación de correo que crea en Microsoft Para cargar y modificar
Word. Es una buena idea comprender cómo funcionan los campos de combinación de modo plantillas de combinación
que conozca qué esperar en sus documentos combinados. de correo:
• Gestionar plantillas
Crear plantillas de combinación de correo electrónico en Salesforce Classic públicas
Modificar las plantillas de combinación de correo existentes en Salesforce Classic
Crear plantillas de combinación de correo con Microsoft® Word
El complemento de Word de Connect for Office proporciona una lista completa de campos de combinación válidos para insertarlos.
Cuando Salesforce desactiva TLS 1.0, finalizamos la asistencia para Connect for Office.
Carga de plantillas de combinación de correo en Salesforce
CONSULTE TAMBIÉN
196

Cuando utiliza campos de combinación en plantillas de combinación de correo, puede incorporar
EDICIONES
datos desde sus registros en las plantillas de combinación de correo que crea en Microsoft Word.
Es una buena idea comprender cómo funcionan los campos de combinación de modo que conozca Esta función está disponible
qué esperar en sus documentos combinados. en Salesforce Classic

Directrices para la sintaxis y el formato ediciones
Las plantillas de combinación de correo electrónico se crean cargando documentos en Salesforce
desde su escritorio. La sintaxis para estos campos de combinación es OBJECT_FIELD_NAME
o FIELD_NAME. Los campos de combinación para plantillas de combinación de correo electrónico deben:
• Ser únicas
• Incluir únicamente letras, números y el carácter de subrayado (_).
• No superar 40 caracteres
Por ejemplo: AccountNumber. Para asegurarse de que está utilizando la sintaxis correcta, utilice Connect for Office para insertar
campos de combinación en su plantilla de combinación de correo electrónico.
Compatibilidad de campos de combinación

• Puede utilizar campos Contacto o Candidato personalizados, pero solo para documentos generados desde el objeto de ese campo.
Por ejemplo, un campo de Candidato personalizado solo puede utilizarse para plantillas de candidatos.
• Los campos de combinación para productos en oportunidades solo están disponibles en organizaciones que han activado los
productos.
• Los campos de combinación de procesos de aprobación pueden utilizarse en plantillas de correo electrónico, pero no en plantillas
de combinación de correo.
• Los campos de combinación Campaña y miembro de campaña no se pueden utilizar en plantillas de combinación de correo
electrónico.
Crear plantillas de combinación de correo electrónico en Salesforce Classic

1. Abra un nuevo documento en blanco en Microsoft® Word 2007.
EDICIONES
2. Utilice Word para diseñar el documento, de forma que contenga el texto, datos y el formato
necesario para los usuarios. Esta función está disponible
en Salesforce Classic
3. Busque el texto o variables de datos en su documento de Word que se modificarán cada vez
que utilice la plantilla. Por ejemplo, en el saludo “Estimado señor García,” “García” es una variable Disponible en: todas las
que cambiará cada vez que envíe la carta a una persona diferente. ediciones
4. Sustituya cada variable con el campo de combinación de Salesforce adecuado.
Importante: Cada campo de etiqueta de campo de combinación debe ser único.

PERMISOS DE USUARIO
Para cargar y modificar

a. Coloque el cursor donde desee insertar un campo de combinación.
plantillas de combinación
b. En Word 2007, seleccione la ficha Insertar en Cinta, haga clic en Elementos rápidos en el de correo:
grupo Texto y a continuación haga clic en Campo. • Gestionar plantillas
públicas
c. Seleccione Combinar correspondencia en la lista desplegable Categorías.
d. Seleccione Combinar campos en el cuadro de diálogo Campos.
197
e. En el área Propiedades de campo del cuadro de diálogo Campo, introduzca manualmente el campo de combinación válido,
como Opportunity_LineItem_ProductName. Para crear una lista completa de los campos estándar y personalizados
disponibles en su organización de Salesforce, consulte el artículo Localizar nombres de campos de registros para la combinación
de correo.
f. Haga clic en Aceptar.
Nota: Para ver una lista de todos los productos asociados a una oportunidad, inserte el campo de combinación
Opportunity_LineItem_Start donde desee que comience el listado de información de productos. A continuación,
inserte todos los campos de combinación que desea incluir para cada producto en una oportunidad. Por último, inserte
Opportunity_LineItem_End para terminar la lista.
5. Guarde su documento de Word.

6. Realice la Carga de plantillas de combinación de correo en Salesforce en la página 201.
Consejo: Para obtener mejores resultados:

• No configure las plantillas de combinación de correo como “protegida” o “acceso restringido” en Microsoft Word. Consulte la
ayuda de Word para obtener información sobre los documentos protegidos de Word. (En Word, pulse F1 para abrir la ayuda.)
• No vincule las plantillas de combinación de correo a orígenes de datos externos como hojas de cálculo de Excel o bases de
datos de Access. Consulte la ayuda de Word para obtener información sobre la restauración de documentos de combinación
de correo, que Word denomina “documentos normales de Word”.
CONSULTE TAMBIÉN
Modificar las plantillas de combinación de correo existentes en Salesforce Classic

1. Descargue las plantillas de combinación de correo de muestra y descomprima los archivos en
EDICIONES
el directorio adecuado de su disco duro.
2. Revise las instrucciones indicadas en Esta función está disponible
salesforce_mailmerge_templates_howto.doc. en Salesforce Classic
3. Abra la plantilla de muestra que desee con Microsoft Word. Disponible en: todas las
4. Guarde una copia de la plantilla de muestra en el escritorio de su equipo o en otra ubicación ediciones
adecuada. En Word 2007, seleccione Guardar como en el botón Office y, a continuación,
seleccione un nombre de archivo y una carpeta de destino adecuados. PERMISOS DE USUARIO
5. También puede personalizar el texto y formato de la plantilla.
Para cargar y modificar
6. Pulse Alt+F9 para mostrar los códigos de campo de combinación de correo ocultos. plantillas de combinación
de correo:
Cada uno de los campos de combinación de correo deberá aparecer entre llaves como sigue:
{MERGEFIELD Contact_FullName \* MERGEFORMAT}
públicas
7. Modifique o agregue los campos de combinación según sea necesario.
a. Coloque el cursor donde desee insertar un campo de combinación.
b. En Word 2007, seleccione la ficha Insertar en Cinta, haga clic en Elementos rápidos en el grupo Texto y a continuación haga
clic en Campo.
c. Seleccione Combinar correspondencia en la lista desplegable Categorías.
198
d. Seleccione Combinar campos en el cuadro de diálogo Campos.

e. En el área Propiedades de campo del cuadro de diálogo Campo, introduzca manualmente el campo de combinación válido,
como Opportunity_LineItem_ProductName. Para crear una lista completa de los campos estándar y personalizados
disponibles en su organización de Salesforce, consulte el artículo Localizar nombres de campos de registros para la combinación
de correo.
f. Haga clic en Aceptar.
Nota: Para ver una lista de todos los productos asociados a una oportunidad, inserte el campo de combinación
Opportunity_LineItem_Start donde desee que comience el listado de información de productos. A continuación,
inserte todos los campos de combinación que desea incluir para cada producto en una oportunidad. Por último, inserte
Opportunity_LineItem_End para terminar la lista.
8. Guarde su documento de Word.

9. Realice la Carga de plantillas de combinación de correo en Salesforce en la página 201.
Consejo: Para obtener mejores resultados:

• No configure las plantillas de combinación de correo como “protegida” o “acceso restringido” en Microsoft Word. Consulte la
ayuda de Word para obtener información sobre los documentos protegidos de Word. (En Word, pulse F1 para abrir la ayuda.)
• No vincule las plantillas de combinación de correo a orígenes de datos externos como hojas de cálculo de Excel o bases de
datos de Access. Consulte la ayuda de Word para obtener información sobre la restauración de documentos de combinación
de correo, que Word denomina “documentos normales de Word”.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para utilizar campos de combinación en plantillas de correo electrónico
Crear plantillas de combinación de correo con Microsoft® Word

El complemento de Word de Connect for Office proporciona una lista completa de campos de
EDICIONES
combinación válidos para insertarlos. Cuando Salesforce desactiva TLS 1.0, finalizamos la asistencia
para Connect for Office. Disponible en: Salesforce
Importante: Cuando Salesforce desactive TLS 1.0, finalizaremos la asistencia para Connect Classic
for Office. Este cambio significa que no existe ninguna garantía de que Connect for Office Disponible en: todas las
pueda establecer una conexión entre Salesforce y Microsoft® Word o Excel. Aunque los ediciones
representantes de ventas pueden establecer una conexión, Salesforce ya no proporciona
asistencia o mantenimiento cuando existe un problema.
Importante: Cada campo de etiqueta de campo de combinación debe ser único.
1. Inicie Microsoft Word.

2. Si utiliza Procedimiento
Word 2003 o Seleccione Iniciar sesión del menú desplegable de Salesforce en la barra de herramientas.
anterior
199
Si utiliza Procedimiento
Word 2007 Abra la ficha Salesforce de la Cinta, haga clic en el menú desplegable Campos de combinación y seleccione
Iniciar sesión.
3. Escriba su nombre de usuario y contraseña de Salesforce.

4. Haga clic en Inicio de sesión.
Nota: Cuando haya iniciado sesión correctamente y tenga una sesión activa, el comando Iniciar sesión del botón desplegable
estará desactivado. Para cerrar sesión, haga clic en Cerrar sesión.
5. Cree la plantilla de combinación de correo a partir de un documento de Word existente o nuevo.

6. Coloque el cursor donde desee insertar un campo de combinación de Salesforce. Para reemplazar un campo de combinación
existente, seleccione todo el campo en la plantilla. Los campos de combinación de correo deben ser únicos.
7. En Word 2003 y versiones anteriores, seleccione Insertar campo de combinación en el menú desplegable Salesforce. En Word
2007, haga clic en el menú desplegable Campos de combinación de la ficha Salesforce de la Cinta y, a continuación, seleccione
Insertar campo de combinación.
8. En el cuadro de diálogo Insertar campo de combinación, seleccione un tipo de campo y, a continuación, seleccione el campo de
combinación que desee insertar. Si utiliza productos en Salesforce, consulte Inclusión de datos de productos de oportunidad en
plantillas de combinación de correo en la página 200.
9. Haga clic en Insertar para agregar el campo de combinación en la posición actual del cursor en el documento de Word.
10. Inserte los campos de combinación adicionales que desee para generar su plantilla de combinación de correo.
11. Después de que su plantilla de combinación de correo esté completa, cárguela en Salesforce desde Configuración introduciendo
Plantillas de combinación de correo electrónico en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccionando
Plantillas de combinación de correo electrónico.
Inclusión de datos de productos de oportunidad en plantillas de combinación de correo

Los productos están disponibles en Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition.
Para agregar datos de productos de la oportunidad a la plantilla de combinación de correo, en el cuadro de diálogo Insertar campo de
combinación seleccione Campos de partida de oportunidad y, a continuación, seleccione los campos que vaya a insertar. De esta forma,
se insertará una tabla con los campos de combinación seleccionados y los campos especiales de “inicio” y “fin”. (No puede descargar
plantillas de combinación de correo predeterminadas de muestra que incluyan una tabla de datos de productos de oportunidades.)
Puede modificar esta tabla según sea necesario, pero el campo de combinación Opportunity_LineItem_Start debe aparecer
antes que todos los campos de combinación de productos de la oportunidad, mientras que el campo de combinación
Opportunity_LineItem_End debe aparecer después de todos los campos de combinación de productos de la oportunidad.
Estos campos de inicio y fin activan Salesforce para enumerar todos los productos en la oportunidad.
Si también desea insertar campos de combinación de productos en la tabla de campos de combinación de productos de la oportunidad,
podrá hacerlo manualmente sin utilizar el componente de Word de Salesforce:
1. En el documento de Word, coloque el cursor donde desee insertar el campo de combinación.
2. En Word 2003 y versiones anteriores, seleccione Insertar y Campo en la barra de menú de Word. En Word 2007, seleccione la ficha
Insertar en Cinta, haga clic en Elementos rápidos en el grupo Texto y a continuación haga clic en Campo.
3. Seleccione Combinar correspondencia en la lista desplegable Categorías.
4. Seleccione Combinar campos en el cuadro de diálogo Campos.
200
5. En el cuadro de diálogo Campo del área Propiedades de campo, introduzca el nombre de campo manualmente, como
Opportunity_LineItem_ProductName.
6. Haga clic en Aceptar.
Carga de plantillas de combinación de correo en Salesforce

Administradores y usuarios con el permiso “Gestionar plantillas públicas” deben cargar las plantillas
EDICIONES
de combinación de correo electrónico de Microsoft Word completas para que Salesforce las ponga
a disposición de los usuarios. Esta función está disponible
1. En Salesforce, desde Configuración, introduzca Plantillas de combinación de en Salesforce Classic
correo electrónico en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Plantillas de combinación de correo electrónico. ediciones
2. Haga clic en Plantilla nueva.
3. Escriba un nombre y una descripción para la plantilla. De esta forma se ayudará a los usuarios PERMISOS DE USUARIO
a elegir correctamente la plantilla cuando vayan a generar documentos de combinación de
correo. Para cargar y modificar
plantillas de combinación
Si su organización utiliza Combinación de correo ampliada, seleccione el tipo de documento de correo:
adecuado: Documento, Etiqueta o Sobre. • Gestionar plantillas
públicas
4. Haga clic en Examinar para seleccionar su plantilla de combinación de correo de Word.
5. Para terminar, haga clic en Guardar.
CONSULTE TAMBIÉN

Cree documentos de combinación de correo utilizando objetos con campos admitidos.
EDICIONES
Importante: Salesforce finalizó la compatibilidad con Combinación de correo estándar y
Connect for Office el 4 de marzo de 2017. Este cambio significa que Salesforce ya no Esta función está disponible
proporciona asistencia o mantenimiento cuando hay un problema con estos productos. Para en Salesforce Classic
permitir que los representantes pueden seguir realizando combinaciones de correo con datos Disponible en: todas las
de Salesforce, migre sus representantes de ventas a la Combinación de correo ampliada. ediciones
1. Haga clic en Combinación de correo en la lista relacionada Historial de actividades del registro
adecuado. Se admiten cuentas, contactos, candidatos, casos, oportunidades y objetos
personalizados.
2. Utilice la búsqueda para especificar el registro del que se combinará información.
3. Seleccione una plantilla de combinación de correo.
4. Haga clic en Generar.
Si el objeto personalizado tiene una relación principal-detalle con oportunidades, el contacto principal de la oportunidad se
seleccionará de manera predeterminada.
5. Salesforce generará su documento:
201
• Si su organización utiliza la combinación de correo estándar, con su documento generado se abre Word. Cuando se muestre el
documento, elija Guardar como del menú Archivo para guardar el documento en el disco duro.
• Si su organización utiliza Combinación de correo ampliada y su solicitud supera el límite de tamaño máximo, se le solicitará que
seleccione una plantilla de combinación de correo de menor tamaño. Con Combinación de correo ampliada, Word no se abrirá
al hacer clic en Generar. En su lugar, Salesforce le enviará un correo electrónico que incluya su documento de Word generado
como archivo adjunto o proporcionará un vínculo al mismo en la ficha Documentos.
6. Si decidiera registrar una actividad para la combinación de correo, especifique la información de la tarea y, opcionalmente, cree una
tarea de seguimiento.
El Asunto de la tarea de combinación de correo se establece según el nombre de la plantilla de combinación de correo de manera
predeterminada, tras lo cual la tarea aparecerá como una actividad finalizada en la lista relacionada Historial de actividades. El
documento combinado no se almacena con la tarea.
7. Imprima y envíe su documento o envíelo como archivo adjunto por correo electrónico.
Consideraciones sobre la combinación de correo

Combinación de correo ampliada admite los siguientes entornos adicionales: el explorador Web Mozilla Firefox y el sistema operativo
Apple Mac OS. Además, no requiere la instalación de un control ActiveX.
La combinación de correo ampliada admite Microsoft Word 2007.
• Combinación de correo ampliada no admite plantillas guardadas en formatos de archivo .dotx.
• Los documentos de combinación de correo sólo proporcionan acceso a los campos que son accesibles a través del formato de
página y la configuración de seguridad de campo.
• La combinación de correo ampliada no permite aplicar formato desde campos de área de texto enriquecido.
• Mediante la combinación de correo desde una página de detalles del registro se activa automáticamente el flujo de trabajo estándar
y las reglas de validación para ese registro. El uso de la combinación de correo ampliada, sin embargo, no activa esas reglas.
• Con la Combinación de correo ampliada, la operación de combinación de correo no podrá superar los siguientes límites:
– 1.000 registros
– El tamaño total de las plantillas de combinación de correo seleccionadas no puede exceder 1 MB.
– En las combinaciones masivas de correo, el número de registros seleccionados multiplicado por los tamaños combinados de
plantillas de correo seleccionadas no puede ser superior a 50 MB.
• Cuando realiza una vista previa de un documento de combinación de correo, solo ve la plantilla. La vista previa no cumplimenta
campos de combinación con sus datos porque no hay detalles de registro disponibles en la plantilla de vista previa.
CONSULTE TAMBIÉN
202
Generar documentos de combinación de correo masivo con combinación de correo

ampliada
Nota: Puede generar documentos de combinación de correo electrónico utilizando la función EDICIONES
Combinación de correo ampliada. Combinación de correo ampliada solo está disponible a
petición. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Salesforce si está Esta función está disponible
interesado en esta función. en Salesforce Classic
Además, su administrador debe activar la función antes de poder utilizar Combinación de Disponible en: todas las
correo ampliada. ediciones
Con Combinación de correo ampliada, puede generar fácilmente documentos de Microsoft® Word
de combinación de correo, como formularios con sobres y etiquetas de dirección coincidentes, para varios registros al mismo tiempo.
1. Haga clic en la ficha cuentas, contactos o candidatos. En la actualidad no se admiten otros tipos de registros.
2. En el área Herramientas, haga clic en Combinación de correo masivo para iniciar el asistente de combinación de correo masivo.
3. Seleccione una vista de lista adecuada en la lista desplegable Ver.
4. Seleccione los registros que desea incluir en la combinación de correo. Para seleccionar todos los registros que se muestran en la
página en la actualidad, seleccione la casilla de verificación del encabezado de columna.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Seleccione los tipos de documentos de Word que desea generar. Los tipos de documentos admitidos son documentos, sobres y
etiquetas.
7. Seleccione la casilla de verificación Registrar una actividad... para registrar la generación de estos documentos de
combinación de correo agregando una tarea completada en cada registro.
9. Seleccione las plantillas de combinación de correo adecuadas.
En el caso de documentos, seleccione si desea crear un documento de Word que incluya todos los resultados o un documento de
Word distinto para cada registro.
10. Opcionalmente, haga clic en Vista previa de la plantilla para revisar el documento Word con campos combinados pero sin sus
datos. Tenga en cuenta que aunque pueda modificar el documento de Word que se abre, los cambios realizados no aplicarán a su
solicitud de combinación de correo actual. Para hacer que una plantilla revisada recientemente esté disponible para la combinación
de correo, debe cargarse primero.
11. Haga clic en Finalizar.
Nota: Si su solicitud supera el límite máximo de tamaño para la Combinación de correo ampliada, se le solicitará que seleccione
menos registros o plantillas de menor tamaño.
Salesforce le enviará un mensaje de correo electrónico cuando sus documentos generados estén listos. Cuando los documentos de
combinación de correo electrónico están:
• Debajo de 3 MB, Salesforce los envía a su correo electrónico como documento Word (.doc) o como archivo Zip (.zip). Archivos
adjuntos. Si el tamaño del archivo adjunto supera el tamaño de archivo adjunto de correo electrónico máximo de su organización
o su administrador ha establecido guardar todos los documentos de combinación de correo electrónico en la ficha Documentos,
Salesforce guarda automáticamente sus documentos generados en la ficha Documentos. Recibirá un correo electrónico con un
enlace a la ubicación del documento.
• Por encima de 3 MB, Salesforce los guarda en su carpeta de documentos personales en la ficha Documentos.
203
Productividad de ventas Captura de actividad de Einstein
Consideraciones sobre la combinación de correo

Combinación de correo ampliada admite los siguientes entornos adicionales: el explorador Web Mozilla Firefox y el sistema operativo
Apple Mac OS. Además, no requiere la instalación de un control ActiveX.
La combinación de correo ampliada admite Microsoft Word 2007.
• Combinación de correo ampliada no admite plantillas guardadas en formatos de archivo .dotx.
• Los documentos de combinación de correo sólo proporcionan acceso a los campos que son accesibles a través del formato de
página y la configuración de seguridad de campo.
• La combinación de correo ampliada no permite aplicar formato desde campos de área de texto enriquecido.
• Mediante la combinación de correo desde una página de detalles del registro se activa automáticamente el flujo de trabajo estándar
y las reglas de validación para ese registro. El uso de la combinación de correo ampliada, sin embargo, no activa esas reglas.
• Con la Combinación de correo ampliada, la operación de combinación de correo no podrá superar los siguientes límites:
– 1.000 registros
– El tamaño total de las plantillas de combinación de correo seleccionadas no puede exceder 1 MB.
– En las combinaciones masivas de correo, el número de registros seleccionados multiplicado por los tamaños combinados de
plantillas de correo seleccionadas no puede ser superior a 50 MB.
• Cuando realiza una vista previa de un documento de combinación de correo, solo ve la plantilla. La vista previa no cumplimenta
campos de combinación con sus datos porque no hay detalles de registro disponibles en la plantilla de vista previa.
CONSULTE TAMBIÉN

Diga adiós al registro. Dé la bienvenida a la venta más inteligente. Conecte su correo electrónico y
EDICIONES
su calendario con Salesforce. De este modo, sus correos electrónicos y eventos se guardarán
automáticamente en los registros relacionados de Salesforce. Además, los correos electrónicos Disponible en: Lightning
enviados desde Salesforce pasarán por su cuenta de correo electrónico. Experience

Conectar su correo electrónico y calendario a Salesforce con Captura de actividad de Einstein adicional con Sales Cloud
Después de configurar Captura de actividad de Einstein, Salesforce le indicará que conecte sus Einstein e Inbox en:
cuentas de Google™, Microsoft® Exchange 2013 o 2016 o Microsoft® Office 365® con Salesforce. Enterprise Edition,
Directrices para el uso de Captura de actividad de Einstein Performance Edition y
Unlimited Edition
Revise cuánto tardan en agregarse los correos electrónicos y los eventos a Salesforce, así como
los detalles de cifrado de plataforma, ect. También disponible con
Inbox en Professional
Controlar qué actividades se agregan a Salesforce
Edition al adquirir el acceso
Agregue direcciones de correo electrónico de usuarios a su lista Direcciones excluidas. De este a la API
modo, Captura de actividad de Einstein no agregará a Salesforce los correos electrónicos y los
eventos con esas personas.
204
Productividad de ventas Conectar su correo electrónico y calendario a Salesforce con

Desde su configuración personal, puede elegir compartir actividades agregadas por Captura de actividad de Einstein. Puede
compartirlas con todos, con grupos de Chatter o con nadie. Solo los usuarios de Captura de actividad de Einstein pueden compartir
sus correos electrónicos y eventos.
Configurar un grupo para la colaboración con actividades
El propietario o administrador del grupo puede activar la colaboración con correos electrónicos y eventos para el grupo. Solo los
usuarios de Captura de actividad de Einstein pueden colaborar con grupos.
Revisar el panel Actividades
El panel Actividades proporciona un resumen de las actividades de venta, incluidas las que se agregaron con Captura de actividad
de Einstein.
Antes de activar Captura de actividad de Einstein, revise cómo afecta al correo electrónico, el calendario y los informes en Salesforce.
Revise cuánto tardan en agregarse los correos electrónicos y los eventos a Salesforce, así como los detalles de cifrado de plataforma,
ect.
CONSULTE TAMBIÉN
Inbox
Conectar su correo electrónico y calendario a Salesforce con Captura de

actividad de Einstein
Después de configurar Captura de actividad de Einstein, Salesforce le indicará que conecte sus
EDICIONES
cuentas de Google™, Microsoft® Exchange 2013 o 2016 o Microsoft® Office 365® con Salesforce.
Si Salesforce no le indica que conecte su cuenta o si desea conectar una nueva cuenta, siga estos Disponible en: Lightning
pasos. Puede conectar hasta cinco cuentas de correo electrónico y calendario de Google, Microsoft Experience
Exchange 2013 o 2016 y Microsoft® Office 365®.
1. En su configuración personal, introduzca Captura de actividad de Einstein adicional con Sales Cloud
en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración debajo de Einstein e Inbox en:
Captura de actividad de Einstein. Enterprise Edition,
2. Debajo de Cuentas conectadas, haga clic en Nueva cuenta.
Unlimited Edition
También disponible con
a la API
3. Realice los pasos para conectar una cuenta.
205
Productividad de ventas Directrices para el uso de Captura de actividad de Einstein
Después de conectar una cuenta, Captura de actividad de Einstein puede tardar hasta 24 horas en agregar sus correos electrónicos y
eventos a los registros de Salesforce relacionados. Para las cuentas de Gmail, se agregarán a Salesforce los correos electrónicos y los
eventos de los últimos 6 meses. Para las cuentas de Office 365 y Microsoft Exchange 2013 y 2016, se agregarán los correos electrónicos
y los eventos de los últimos 12 meses. Puede ver solo los últimos 12 meses de los correos electrónicos y eventos disponibles, uno por
uno.
CONSULTE TAMBIÉN
Directrices para el uso de Captura de actividad de Einstein
Directrices para el uso de Captura de actividad de Einstein

Revise cuánto tardan en agregarse los correos electrónicos y los eventos a Salesforce, así como los
EDICIONES
detalles de cifrado de plataforma, ect.
• Los correos electrónicos enviados desde Salesforce pasan por su cuenta de correo electrónico Disponible en: Lightning
conectada, por lo que provienen de usted y no de Salesforce. Experience
• Después de conectar su cuenta a Salesforce, pasarán hasta 24 horas para que todas sus Disponible por un coste
actividades se agreguen a Salesforce. adicional con Sales Cloud
• Cuando conecta con una cuenta de Google, Salesforce agrega inicialmente los correos Einstein e Inbox en:
electrónicos y los eventos de los últimos seis meses, o bien 50.000 correos electrónicos, lo que Enterprise Edition,
sea menor. Performance Edition y
Unlimited Edition
• Cuando conecta con una cuenta de Microsoft® Office 365 o Exchange 2013 o 2016, Salesforce
agrega inicialmente los correos electrónicos y los eventos de los últimos 12 meses, o bien 50.000 También disponible con
correos electrónicos, lo que sea menor. Inbox en Professional
• Los administradores pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de a la API
Salesforce para especificar el número de meses que desean que Salesforce mantenga datos de
Captura de actividad de Einstein. Salesforce puede mantener sus datos de Captura de actividad
de Einstein hasta por cinco años, pero el periodo predeterminado es de 24 meses.
Independientemente de por cuánto tiempo se mantengan los datos, solo podrá ver los últimos 12 meses de los correos electrónicos
y eventos en los registros de Salesforce.
206
Productividad de ventas Controlar qué actividades se agregan a Salesforce
• Los archivos adjuntos de correos electrónicos no se agregarán a Salesforce.

• Solo los usuarios que tengan Captura de actividad de Einstein activada podrán ver los correos electrónicos y los eventos en Salesforce
que se agregaron con Captura de actividad de Einstein.
• Si dos (o más) contactos o candidatos tienen la misma dirección de correo electrónico, Salesforce agregará los correos electrónicos
relacionados o los eventos a ambos registros. Si uno de esos registros está relacionado con una cuenta u oportunidad, solo se
mostrarán los correos electrónicos y los eventos del registro actualizado más recientemente en la cuenta o la oportunidad.
• Cuando comparte un correo electrónico o evento individual con un grupo y posteriormente elimina dicho grupo, la configuración
del correo electrónico o evento individual se elimina.
• Si conecta una cuenta de Google, los eventos de Google se agregarán a su calendario de Salesforce.
• Todos los remitentes y destinatarios tienen un correo electrónico. Todos los invitados tienen un evento. Solo el propietario de un
correo electrónico o evento puede controlar cómo se comparte su contenido completo en Salesforce. Si varias personas tienen un
correo electrónico o evento, se aplica la configuración más permisiva. Por ejemplo, puede compartir un correo electrónico con tres
grupos. Su compañero comparte el correo electrónico con otros dos grupos. Por lo tanto, el correo electrónico se comparte con
estos cinco grupos.
• Si Cifrado de plataforma está activado para su organización, en los correos electrónicos y eventos agregados a Salesforce no se
muestran los nombres de los contactos y candidatos cifrados.
• Para desactivar la Captura de actividad de Einstein de la Configuración, los administradores de Salesforce pueden introducir
Configuración en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccionar Configuración en Captura de actividad de Einstein.
CONSULTE TAMBIÉN
Seleccionar quién puede usar Captura de actividad de Einstein

Agregue direcciones de correo electrónico de usuarios a su lista Direcciones excluidas. De este
EDICIONES
modo, Captura de actividad de Einstein no agregará a Salesforce los correos electrónicos y los
eventos con esas personas. Disponible en: Lightning
1. En su configuración personal, introduzca Direcciones excluidas en el cuadro Búsqueda Experience
rápida y, a continuación, haga clic en Direcciones excluidas.
2. Actualice la lista Direcciones excluidas. adicional con Sales Cloud
Einstein e Inbox en:
Enterprise Edition,
CONSULTE TAMBIÉN
Controlar qué actividades se agregan a Salesforce para todos los usuarios Unlimited Edition
Captura de actividad de Einstein También disponible con
a la API
207
Productividad de ventas Controlar cómo se comparten las actividades

Desde su configuración personal, puede elegir compartir actividades agregadas por Captura de
EDICIONES
actividad de Einstein. Puede compartirlas con todos, con grupos de Chatter o con nadie. Solo los
usuarios de Captura de actividad de Einstein pueden compartir sus correos electrónicos y eventos. Disponible en: Lightning
1. En su configuración personal, introduzca Captura de actividad de Einstein Experience
en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración debajo de
Captura de actividad de Einstein. adicional con Sales Cloud
2. Debajo de Configuración de colaboración para todos los correos electrónicos y eventos, haga Einstein e Inbox en:
clic en Cambiar. Enterprise Edition,
3. Seleccione con quién desea compartir sus correos electrónicos y eventos. Si comparte con
Unlimited Edition
grupos, puede elegir hasta 20 grupos.
La nueva configuración de colaboración se aplica a todos sus correos electrónicos y eventos, a excepción Inbox en Professional
de aquellos para los que ha configurado la colaboración individualmente. Para configurar la Edition al adquirir el acceso
colaboración para un correo electrónico o el evento individual, busque el correo electrónico o el a la API
evento en la cronología de actividades y seleccione una nueva configuración de colaboración.
CONSULTE TAMBIÉN
208
Productividad de ventas Configurar un grupo para la colaboración con actividades

El propietario o administrador del grupo puede activar la colaboración con correos electrónicos y
EDICIONES
eventos para el grupo. Solo los usuarios de Captura de actividad de Einstein pueden colaborar con
grupos. Disponible en: Lightning
1. Haga clic en la ficha Grupos. Experience
2. Cree o actualice un grupo. Disponible por un coste
3. Seleccione Activar el uso compartido de correo electrónico y adicional con Sales Cloud
evento. Si esta opción no está disponible, solicite a su administrador de Salesforce que la Einstein e Inbox en:
Enterprise Edition,
agregue al formato de grupo.
Unlimited Edition
a la API
4. Guarde el grupo.
Los miembros de este grupo que agreguen automáticamente sus correos electrónicos y eventos a Salesforce con Captura de actividad
de Einstein pueden compartir sus correos electrónicos y eventos con el grupo.
CONSULTE TAMBIÉN
Permitir que los usuarios compartan actividades con grupos
209
Productividad de ventas Revisar el panel Actividades

El panel Actividades proporciona un resumen de las actividades de venta, incluidas las que se
EDICIONES
agregaron con Captura de actividad de Einstein.
Nota: Las actividades que se han agregado a Salesforce con Captura de actividad de Einstein Disponible en: Lightning
no se muestran en informes estándar o personalizados de Salesforce. Experience
1. Haga clic en la ficha Analytics o abra Analytics Studio. Disponible por un coste
2. Busque la aplicación Actividades.
3. Revise el panel Actividades. Enterprise Edition,
Unlimited Edition
a la API
PERMISOS DE USUARIO
Para ver la aplicación y el

panel Actividades:
• Utilizar Captura de
Y
Utilizar aplicaciones con
plantilla de Analytics
Para crear aplicaciones de

CONSULTE TAMBIÉN Analytics utilizando la
Conceder acceso a los usuarios a informes de actividad plantilla de aplicación
Actividades:
Captura de actividad de Einstein • Utilizar Captura de
Y
Gestionar aplicaciones
con plantilla de Analytics
Para eliminar o restablecer

la aplicación Actividades:
• Gestionar aplicaciones
con plantilla de Analytics
210
Productividad de ventas Consideraciones para la configuración de Captura de

Antes de activar Captura de actividad de Einstein, revise cómo afecta al correo electrónico, el
EDICIONES
calendario y los informes en Salesforce.
Experience
Consideraciones generales
• Captura de actividad de Einstein solo está disponible para clientes con Sales Cloud Einstein o Disponible por un coste
Inbox.
• Captura de actividad de Einstein requiere el uso de un servidor de Gmail™, Office 365™ o Exchange Enterprise Edition,
2013 o 2016. Performance Edition y
• Las alertas en el Asistente no reflejan los correos electrónicos ni los eventos agregados a Unlimited Edition
Salesforce con Captura de actividad de Einstein. También disponible con
• El campo Última fecha de actividad en cuentas, contactos, candidatos y cuentas Inbox en Professional
personales no refleja los correos electrónicos ni los eventos que se agregaron a Salesforce con Edition al adquirir el acceso
Captura de actividad de Einstein. a la API
• Captura de actividad de Einstein solo permite que se asignen Hangouts de Google al campo
Conferencia de Salesforce.
Consideraciones acerca de la cronología de actividades

• Con Captura de actividad de Einstein, el botón Ver todo no está disponible en la cronología de actividades.
Consideraciones sobre el correo electrónico

• Si varios contactos o candidatos tienen la misma dirección de correo electrónico, Salesforce agregará los correos electrónicos
relacionados o los eventos a ambos registros. Si uno de esos registros está relacionado con una cuenta u oportunidad, solo se
mostrarán los correos electrónicos y los eventos del registro actualizado más recientemente en la cuenta o la oportunidad.
• Después de conectar su correo electrónico y su calendario a Salesforce con Captura de actividad de Einstein, no puede enviar correos
electrónicos desde Salesforce usando una dirección de correo electrónico general de la organización. Los correos electrónicos
enviados desde Salesforce pasarán por su cuenta de correo electrónico conectada.
• Para la cronología de actividad y los informes de un presupuesto, Salesforce solo agrega los mensajes de correo electrónico con la
dirección de correo electrónico principal de un contacto o la dirección de correo electrónico en el presupuesto.
• Para la cronología de actividad y los informes de un contrato, Salesforce solo agrega los mensajes de correo electrónico con Contactos
relacionados a través de Funciones de contactos del contrato.
• Salesforce hace coincidir automáticamente solo aquellos mensajes de correo electrónico que se producen tras la Fecha de creación
de un presupuesto y antes de la Fecha de vencimiento.
• Los archivos adjuntos a los correos electrónicos no se agregan a Salesforce.
Consideraciones sobre el calendario

• Si actualiza un evento del calendario de Google™, Microsoft® Office 365® o Exchange 2013 o 2016 iniciado hace dos o más días, la
actualización no se refleja en Salesforce.
• Los cambios realizados en eventos en Salesforce no se reflejan en calendarios de Google, Office 365 ni Exchange 2013 o 2016.
• Salesforce agrega eventos de Google a su calendario de Salesforce y eventos de Office 365 a un calendario denominado Calendario
de Microsoft.
211
Productividad de ventas Configurar Captura de actividad de Einstein
• Su calendario de Salesforce no se muestra los eventos de Google iniciados hace más de un mes y finalizados más de un mes después
del periodo que esté visualizando.
• Para la cronología de actividad y los informes de un presupuesto, Salesforce solo agrega los eventos con la dirección de correo
electrónico principal de un contacto o la dirección de correo electrónico en el presupuesto.
• Para la cronología de actividad y los informes de un contrato, Salesforce solo agrega los eventos con Contactos relacionados a través
de Funciones de contactos del contrato.
• Salesforce hace coincidir automáticamente solo aquellos eventos que se producen tras la Fecha de creación de un presupuesto y
antes de la Fecha de vencimiento.
Consideraciones sobre los informes

• Las actividades que se han agregado a Salesforce con Captura de actividad de Einstein no se muestran en informes estándar de
Salesforce. Sin embargo, Captura de actividad de Einstein incluye acceso a la aplicación Wave Analytics, con mediciones de actividad.
Esta aplicación incluye paneles que proporcionan un resumen de las actividades de venta, incluidas las que se agregaron con Captura
de actividad de Einstein.
• Las mediciones de actividades solo incluyen actividades de los últimos 90 días, y no incluyen eventos futuros.
• Si excluye la información de jerarquía de funciones de la aplicación Wave Analytics que se incluye con Captura de actividad de
Einstein, Salesforce seguirá usando la información de jerarquía de funciones en sus trabajos de datos. Sin embargo, sus paneles no
incluirán información de jerarquía de funciones.
CONSULTE TAMBIÉN

Revise cuánto tardan en agregarse los correos electrónicos y los eventos a Salesforce, así como los
EDICIONES
detalles de cifrado de plataforma, ect.
1. Seleccionar quién puede usar Captura de actividad de Einstein Experience
Cree un conjunto de permisos con la licencia de conjuntos de permisos de Sales Cloud Einstein Disponible por un coste
o de Inbox, active el permiso para usar la aplicación Captura de actividad de Einstein, y asigne adicional con Sales Cloud
el conjunto de permisos a los usuarios. Einstein e Inbox en:
2. Activar Captura de actividad de Einstein Enterprise Edition,
Active Captura de actividad de Einstein para que los mensajes de correo electrónico y los eventos Performance Edition y
Unlimited Edition
se registren automáticamente en registros de Salesforce relacionados. Los representantes de
ventas deben conectar su correo electrónico y calendario con Salesforce. Captura de actividad También disponible con
de Einstein funciona tanto con Sales Cloud Einstein como con Inbox. Inbox en Professional
3. Controlar qué actividades se agregan a Salesforce para todos los usuarios
a la API
Agregue las direcciones de correo electrónico o los dominios a la lista Direcciones excluidas
para su organización. De este modo, ningún usuario de Captura de actividad de Einstein agregará
a Salesforce los correos electrónicos y los eventos con esas personas o empresas.
4. Configurar la colaboración con actividades predeterminada para nuevos usuarios
Seleccione si desea que los nuevos usuarios de Captura de actividad de Einstein compartan sus correos electrónicos y eventos con
todos o si deben mantenerlos privados. Los usuarios pueden cambiar su colaboración de actividad en cualquier momento desde
su configuración personal.
212
5. Conceder acceso a los usuarios a informes de actividad

Captura de actividad de Einstein incluye el conjunto de permisos Sales Cloud Einstein Analytics, que puede asignar a hasta cinco
usuarios. Los usuarios con este conjunto de permisos asignado pueden acceder a los informes de actividad desde la ficha Sales Cloud
Einstein.
6. Permitir que los usuarios compartan actividades con grupos
Agregue el campo Activar el uso compartido de correo electrónico y evento a los formatos de grupo.
A continuación, cuando esté seleccionado en un grupo, este podrá usarse para compartir actividades desde Captura de actividad
de Einstein.
CONSULTE TAMBIÉN
Seleccionar quién puede usar Captura de actividad de Einstein

Cree un conjunto de permisos con la licencia de conjuntos de permisos de Sales Cloud Einstein o
EDICIONES
de Inbox, active el permiso para usar la aplicación Captura de actividad de Einstein, y asigne el
conjunto de permisos a los usuarios. Disponible en: Lightning
PRECAUCIÓN: Captura de actividad de Einstein incluye tanto Sales Cloud Einstein como Experience
Inbox. Para seleccionar usuarios para Captura de actividad de Einstein, debe saber qué producto Disponible por un coste
adquirió. adicional con Sales Cloud
1. Cree un conjunto de permisos. Einstein e Inbox en:
Enterprise Edition,
2. Desde la lista desplegable Licencia, seleccione Sales Cloud Einstein o Inbox, según la función Performance Edition y
que compró. Unlimited Edition
a la API
PERMISOS DE USUARIO
Para seleccionar quién

puede usar Captura de
datos

4. Haga clic en Permisos de aplicaciones.
5. Haga clic en Modificar.
6. Seleccione el permiso para usar la aplicación Captura de actividad de Einstein.
213

8. Asigne el conjunto de permisos a usuarios.
Activar Captura de actividad de Einstein

Active Captura de actividad de Einstein para que los mensajes de correo electrónico y los eventos
EDICIONES
se registren automáticamente en registros de Salesforce relacionados. Los representantes de ventas
deben conectar su correo electrónico y calendario con Salesforce. Captura de actividad de Einstein Disponible en: Lightning
funciona tanto con Sales Cloud Einstein como con Inbox. Experience
Para utilizar Captura de actividad de Einstein, debe activar Chatter.
1. Desde Configuración, introduzca Configuración en el cuadro Búsqueda rápida. Para los adicional con Sales Cloud
clientes de Sales Cloud Einstein, seleccione Configuración asistida debajo de Einstein Sales. Einstein e Inbox en:
Para clientes de Inbox, seleccione Asistente de configuración debajo de Inbox. Enterprise Edition,
2. Si es la primera vez que visita la página de configuración, haga clic en Primeros pasos.
Unlimited Edition
La página de configuración le mostrará todos los pasos necesarios para implementar Sales
Cloud Einstein o Inbox, incluido cómo seleccionar los usuarios y configurar Captura de actividad También disponible con
de Einstein. Inbox en Professional
3. Haga clic en Configurar junto a Captura de actividad de Einstein. a la API
PERMISOS DE USUARIO
Para activar Captura de

datos
4. En la página Configuración, active Captura de actividad de Einstein.
214
Después de activar Captura de actividad de Einstein, Salesforce solicitará a los usuarios de Sales Cloud Einstein que conecten sus cuentas
de correo electrónico con Salesforce. Se tarda hasta 24 horas para que todos sus correos electrónicos y eventos se agreguen inicialmente
a Salesforce.
Elimine el campo Última fecha de actividad de los formatos de página para los objetos compatibles con Captura de actividad de Einstein.
Este campo no refleja los correos electrónicos y los eventos agregados a Salesforce con Captura de actividad de Einstein.
215
Controlar qué actividades se agregan a Salesforce para todos los usuarios

Agregue las direcciones de correo electrónico o los dominios a la lista Direcciones excluidas para
EDICIONES
su organización. De este modo, ningún usuario de Captura de actividad de Einstein agregará a
Salesforce los correos electrónicos y los eventos con esas personas o empresas. Disponible en: Lightning
Consejo: Asegúrese de que el dominio de la empresa se agrega a lista Direcciones excluidas Experience
de la organización. A continuación, los correos electrónicos entre los usuarios no se agregan Disponible por un coste
a Salesforce. adicional con Sales Cloud
1. Desde Configuración, introduzca Direcciones excluidas en el cuadro Búsqueda Einstein e Inbox en:
rápida y luego seleccione Agregar. Enterprise Edition,
2. Para actualizar la lista Direcciones excluidas, complete el asistente. Unlimited Edition
CONSULTE TAMBIÉN Inbox en Professional
Controlar qué actividades se agregan a Salesforce Edition al adquirir el acceso
a la API
PERMISOS DE USUARIO
Para actualizar la lista

Direcciones excluidas de la
organización:
datos
216
Configurar la colaboración con actividades predeterminada para nuevos usuarios

Seleccione si desea que los nuevos usuarios de Captura de actividad de Einstein compartan sus
EDICIONES
correos electrónicos y eventos con todos o si deben mantenerlos privados. Los usuarios pueden
cambiar su colaboración de actividad en cualquier momento desde su configuración personal. Disponible en: Lightning
1. Desde Configuración, introduzca Captura de actividad de Einstein en el Experience
cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración bajo Captura de actividad
de Einstein. adicional con Sales Cloud
2. Haga clic en Modificar valores predeterminados. Einstein e Inbox en:
Enterprise Edition,
3. Seleccione la opción predeterminada para los nuevos usuarios.
4. Haga clic en Guardar. Unlimited Edition
Cuando los nuevos usuarios conectan sus cuentas con Salesforce con Captura de actividad de También disponible con
Einstein, su colaboración de actividad es la predeterminada que seleccionó. Los usuarios que ya Inbox en Professional
conectaron sus cuentas con Salesforce no se ven afectados. Edition al adquirir el acceso
a la API
CONSULTE TAMBIÉN
Permitir que los usuarios compartan actividades con grupos PERMISOS DE USUARIO
Para configurar la
Captura de actividad de Einstein colaboración
predeterminada con
actividades para nuevos
usuarios:
datos
217
Conceder acceso a los usuarios a informes de actividad

Captura de actividad de Einstein incluye el conjunto de permisos Sales Cloud Einstein Analytics,
EDICIONES
que puede asignar a hasta cinco usuarios. Los usuarios con este conjunto de permisos asignado
pueden acceder a los informes de actividad desde la ficha Sales Cloud Einstein. Disponible en: Lightning
PRECAUCIÓN: Si concede a los representantes de ventas acceso a los informes de actividad, Experience
pueden ver datos normalmente ocultos para ellos mediante la configuración de acceso o la Disponible por un coste
seguridad de nivel de campo. adicional con Sales Cloud
1. Asegúrese de que Captura de actividad de Einstein esté activado. Einstein e Inbox en:
Enterprise Edition,
2. Asigne el conjunto de permisos de Sales Cloud Einstein Analytics a los usuarios. Performance Edition y
Los usuarios asignados pueden ver informes de actividad desde la ficha Sales Cloud Einstein. Unlimited Edition
CONSULTE TAMBIÉN Inbox en Professional
a la API
PERMISOS DE USUARIO
Para conceder acceso a los

usuarios a informes de
actividad:
datos
Permitir que los usuarios compartan actividades con grupos

Agregue el campo Activar el uso compartido de correo electrónico y
EDICIONES
evento a los formatos de grupo. A continuación, cuando esté seleccionado en un grupo, este
podrá usarse para compartir actividades desde Captura de actividad de Einstein. Disponible en: Lightning
1. Desde Configuración, introduzca Formatos de grupo en el cuadro Búsqueda Experience
rápida y, a continuación, seleccione Formatos de grupo.
2. Agregue el campo Activar el uso compartido de correo electrónico adicional con Sales Cloud
y evento a los formatos de grupo. Einstein e Inbox en:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
a la API
PERMISOS DE USUARIO
Para modificar formatos de

grupo:
218
Productividad de ventas Correo electrónico y Plantillas
Para usar un grupo para compartir correos electrónicos y eventos, el propietario del grupo puede seleccionar Activar el uso
compartido de correo electrónico y evento en la configuración del grupo. A continuación, los miembros del grupo
pueden compartir sus correos electrónicos y eventos con el grupo.
CONSULTE TAMBIÉN
Correo electrónico y Plantillas

Potencie su productividad con un número de opciones para el envío de correo electrónico justo desde Salesforce.
Enviar correo electrónico desde Salesforce

Sus usuarios están en Salesforce todo el día para revisar información de clientes, registrar actividad y crear informes. Por lo tanto,
¿Por qué no facilitarles la tarea y permitirles enviar mensajes de correo electrónico justo desde Salesforce?
Connect Offline con Force.com en Salesforce Classic
Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico
Varias opciones para el uso de correo electrónico, como dirección de correo electrónico de toda la organización, están configuradas
por un administrador para usuarios.
Relacionar mensajes de correo electrónico con registros con Correo electrónico de Salesforce
Es fácil realizar un seguimiento de sus comunicaciones relacionadas con ventas. Utilice Correo electrónico en Salesforce para capturar
el mensaje de correo electrónico enviado con aplicaciones cliente de correo electrónico como IBM® Lotus Notes® y Microsoft® Outlook®
y con correo electrónico Web como Gmail® y Yahoo. Mail®. Luego relacione esos mensajes de correo electrónico con candidatos,
contactos y oportunidades o bien con registros específicos en Salesforce.
Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico de lista y Correo electrónico masivo
Para enviar una copia individual de un correo electrónico a un grupo de personas, utilice correo electrónico de lista y correo electrónico
masivo. Cree una lista de destinatarios y utilice plantillas para personalizar fácilmente cada copia del correo electrónico.
219
Productividad de ventas Enviar correo electrónico desde Salesforce
Plantillas de correo electrónico

Salesforce ofrece varias formas para aumentar la productividad de correo electrónico. Una buena forma de aumentar la productividad
y garantizar una mensajería coherente es utilizando plantillas de correo electrónico.

Sus usuarios están en Salesforce todo el día para revisar información de clientes, registrar actividad y crear informes. Por lo tanto, ¿Por
qué no facilitarles la tarea y permitirles enviar mensajes de correo electrónico justo desde Salesforce?
¿Qué opción para en envío de mensajes de correo electrónico desde Salesforce es la mejor para su organización?
Existen varias opciones que permiten a sus usuarios enviar mensajes de correo electrónico justo desde Salesforce. Estas opciones
dependen de si su organización utiliza Lightning Experience, si su empresa posee un dominio de correo electrónico y qué aplicación
de correo electrónico utiliza su empresa.
Enviar a través de Gmail u Office 365
Envíe mensajes de correo electrónico de Salesforce utilizando sus cuentas de Gmail u Office 365. A continuación, para los destinatarios,
los mensajes de correo electrónico parecen enviados desde sus cuentas de Gmail u Office 365. También puede ver los correos
electrónicos que envió en su carpeta Elementos enviados de Gmail u Office 365.
Enviar a través de Salesforce
Envíe mensajes de correo electrónico desde Salesforce utilizando los servidores de Salesforce. No es necesario integrar con un servicio
de correo electrónico externo. Este es un buen enfoque si está utilizando Salesforce Classic, necesita gestión de reenvíos o no está
utilizando Gmail™ u Office 365™ con Lightning Experience.
Enviar correo electrónico a través de Relevo de correo electrónico
Envíe mensajes de correo electrónico desde Salesforce a través del servidor de correo electrónico de su empresa. A continuación,
para los destinatarios, los mensajes de correo electrónico parecen enviados desde las cuentas de correo electrónico de la empresa
de sus usuarios. Estos mensajes de correo electrónico también se almacenan en el servidor de correo electrónico de su empresa.
Tener mensajes de correo electrónico almacenado de forma local ayuda con la comprobación, y sus usuarios pueden ver los mensajes
de correo electrónico que enviaron desde Salesforce en la carpeta Elementos enviados de correo electrónico de su empresa.
Permisos y ediciones de correo electrónico en Lightning Experience
Las plantillas de correo electrónico y el correo electrónico de Salesforce están disponibles en varias ediciones. Active funciones y
gestione permisos y el acceso a nivel de organización y para administradores y usuarios finales.
Consulte las asignaciones de correos electrónicos y plantillas de correo electrónico por edición.
220
¿Qué opción para en envío de mensajes de correo electrónico desde Salesforce es

la mejor para su organización?
Existen varias opciones que permiten a sus usuarios enviar mensajes de correo electrónico justo
EDICIONES
desde Salesforce. Estas opciones dependen de si su organización utiliza Lightning Experience, si su
empresa posee un dominio de correo electrónico y qué aplicación de correo electrónico utiliza su Disponible en: Lightning
empresa. Experience y Salesforce
Utilice este gráfico de flujo para averiguar qué opción es la correcta para el envío de correo Classic
electrónico desde Salesforce para su organización. Lo primero a lo que debe prestar atención es a
si utiliza Lightning Experience o no. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition
221
*Si las direcciones de correo electrónico terminan con @aol.com, @yahoo.com y @gmail.com y desea utilizar Relevo de correo electrónico,
deberá registrar su propio dominio. Esto se debe a la política de autenticación de mensajes, creación de informes y cumplimiento legal
basados en dominios (DMARC) de Gmail, AOL™ y Yahoo™. Más información
CONSULTE TAMBIÉN

Envíe mensajes de correo electrónico de Salesforce utilizando sus cuentas de Gmail u Office 365. A continuación, para los destinatarios,
los mensajes de correo electrónico parecen enviados desde sus cuentas de Gmail u Office 365. También puede ver los correos electrónicos
que envió en su carpeta Elementos enviados de Gmail u Office 365.
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Consideraciones para Enviar mensaje de correo electrónico a través Gmail™ u Office 365™
Revise algunos detalles antes de configurar Enviar a través de Gmail u Office 365, incluyendo detalles acerca de desencadenadores
y reglas de flujo de trabajo e información para organizaciones que utilizan Comunidades.
Enviar correo electrónico desde Salesforce con Gmail™ u Office 365™
Configure sus usuarios para enviar mensajes de correo electrónico en Salesforce utilizando sus cuentas de Gmail u Office 365. Cuando
activa un servicio de correo electrónico externo, se activa para todos los usuarios con el perfil de usuario estándar o con el permiso
de usuario Enviar correo electrónico a través de servicios de correo electrónico externos.
Revise algunos detalles antes de configurar Enviar a través de Gmail u Office 365, incluyendo detalles
EDICIONES
acerca de desencadenadores y reglas de flujo de trabajo e información para organizaciones que
utilizan Comunidades. Disponible en: Lightning
• Enviar a través de Gmail u Office 365 no está disponible en Comunidades. Si su organización Experience
tiene Enviar a través de Gmail u Office 365 activado, no funcionará en Comunidades. En su lugar,
los mensajes de correo electrónico enviados en Comunidades pasarán por Salesforce o Relevo
de correo electrónico, dependiendo de qué opción configuró su organización. Performance Edition,
• Si utiliza Enviar a través de Gmail, puede visitar su página Mi configuración de correo electrónico Unlimited Edition y
en Salesforce para personalizar el nombre que aparece en el campo De de sus mensajes de Developer Edition
correo electrónico salientes. Si utiliza Enviar a través de Office 365, no puede cambiar el nombre
en Salesforce.
Al utilizar Enviar a través de Gmail u Office 365:
• Los mensajes no se almacenan en registros de correo electrónico de Salesforce, que solo se utilizan para mensajes de correo electrónico
enviados a través de Salesforce. Esto significa que la información de entrega de correo electrónico no está disponible en Salesforce.
Obtenga registros de correo electrónico desde Gmail u Office 365.
• Los mensajes de correo electrónico enviados por desencadenadores y reglas de flujo de trabajo aún se envían a través de Salesforce.
222
• La gestión de reenvíos no es compatible, por lo que contactos y candidatos no se actualizan automáticamente con información de
reenvío. Sin embargo, puede enviar mensajes de correo electrónico reenviados en su bandeja de entrada de correo electrónico. Si
requiere la gestión de reenvíos, utilice Enviar a través de Salesforce en su lugar.
• Seguridad de capa de transporte (TLS) se gestiona a través del servicio de correo electrónico externo y no a través de ajustes de
Salesforce.
• Los pies de página de toda la organización no aparecen en los correos electrónicos enviados desde Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN

Configure sus usuarios para enviar mensajes de correo electrónico en Salesforce utilizando sus
PERMISOS DE USUARIO
cuentas de Gmail u Office 365. Cuando activa un servicio de correo electrónico externo, se activa
para todos los usuarios con el perfil de usuario estándar o con el permiso de usuario Enviar correo Para enviar correo
electrónico a través de servicios de correo electrónico externos. electrónico:
• El permiso Enviar correo
Disponible en: Lightning Experience electrónico y el acceso
al registro desde el que
Configuración disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic. se envió el correo
electrónico.
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition
Al utilizar Microsoft Azure para enviar correos electrónicos mediante Office 365, estos permisos delegados para la aplicación
predeterminados de Salesforce son necesarios para la API de Microsoft Graph.
• Enviar correo electrónico como usuario
• Iniciar sesión y leer el perfil del usuario
Utilice las funciones de la aplicación de Azure para asignar estos permisos.
1. Desde Configuración, introduzca Enviar a través de servicios de correo electrónico externos en

el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Enviar a través de servicios de correo electrónico externos.
2. Seleccione Enviar a través de Gmail o Enviar a través de Office 365.
3. En Configuración, introduzca Disponibilidad en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Disponibilidad
bajo Correo electrónico.
4. Establezca el nivel de acceso para el envío de correo electrónico como Todos los correos electrónicos.
Los usuarios pueden enviar mensajes de correo electrónico a través del servicio externo en el Redactor de correo electrónico de Lightning
Experience empleando el estándar del sector OAuth. Las credenciales de usuario no se almacenan en Salesforce.
Los usuarios puede elegir entre enviar a través del servicio externo o a través de Salesforce la primera vez que utilizan la acción de correo
electrónico. Los usuarios pueden gestionar su configuración de correo electrónico externo y de Salesforce desde Configuración de mi
correo electrónico en su configuración personal.
223
Nota: Con Relevo de correo electrónico, los usuarios pueden enviar mensajes de correo electrónico a través de un servicio externo
o Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN

Envíe mensajes de correo electrónico desde Salesforce utilizando los servidores de Salesforce. No
EDICIONES
es necesario integrar con un servicio de correo electrónico externo. Este es un buen enfoque si está
utilizando Salesforce Classic, necesita gestión de reenvíos o no está utilizando Gmail™ u Office 365™ Disponible en: Salesforce
con Lightning Experience. Classic y Lightning
Experience
Consideraciones para la configuración de Enviar a través de Salesforce Disponible en: todas las
Revise algunos detalles antes de configurar Enviar a través de Salesforce, incluyendo detalles ediciones
acerca de la gestión de reenvíos y spam.
Configurar Enviar correo electrónico a través de Salesforce
Revise algunos detalles antes de configurar Enviar a través de Salesforce, incluyendo detalles acerca de la gestión de reenvíos y spam.
Probar la disponibilidad de mensajes de correo electrónico enviados a través de Salesforce
Cuando un usuario envía un mensaje de correo electrónico a través de Salesforce, el mensaje de correo electrónico se envía a través
de una o un número de direcciones IP posibles de Salesforce. Si el destinatario bloquea cualquiera de estas direcciones IP, es posible
que no se reciba el mensaje de correo electrónico. Es difícil probar si sus clientes están recibiendo los mensajes de correo electrónico
desde todas las direcciones IP posibles de Salesforce. Sin embargo, utilizando la función Disponibilidad de prueba, puede fácilmente
enviar un mensaje correo electrónico a si mismo desde cada una de las direcciones IP posibles de Salesforce. Si recibe todos los
mensajes de correo electrónico, no está bloqueando ninguna de las direcciones IP de Salesforce.
Mejorar la disponibilidad de mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
La disponibilidad de un correo electrónico es la posibilidad que tiene el correo electrónico de un individuo o empresa de llegar a su
destinatario. Para mejorar la disponibilidad de mensajes de correo electrónico que envía a través de Salesforce, ofrecemos varias
opciones de comprobación y configuración.
Supervisar mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce en Salesforce Classic
Obtenga el máximo provecho del envío de mensajes de correo electrónico desde Salesforce con funciones que le permiten supervisar
los mensajes de correo electrónico, incluyendo registros de correo electrónico y la cola de correo electrónico masivo.
Consideraciones para la configuración de Enviar a través de Salesforce

Revise algunos detalles antes de configurar Enviar a través de Salesforce, incluyendo detalles acerca
EDICIONES
de la gestión de reenvíos y spam.
• Enviar a través de Salesforce es una buena opción si: Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
– Necesita gestión de reenvíos.
Experience
– No desea integrar Salesforce con un servicio de correo electrónico externo.
– No está utilizando Gmail™ u Office 365™ con Lightning Experience.
ediciones
224
• Si la autenticación de correo electrónico no está configurada correctamente siguiente las recomendaciones a continuación, los
mensajes de correo electrónico se marcan como spam por algunos proveedores de correo electrónico.
• Si su empresa no posee el dominio o tiene la gestión de reenvíos activada, sus mensajes de correo electrónico enviados se podrían
identificar como enviados a través de Salesforce y podrían aparecer como procedentes de usted.
• Si los parámetros de Disponibilidad, Activar la disponibilidad con mecanismos de seguridad de
correo electrónico estándar o Activar gestión de reenvíos, están activados, los destinatarios de Gmail
ven información adicional
• Si Activar la disponibilidad de la Id. del remitente está activado, Outlook y los clientes de correo
electrónico que admiten Id. de remitente no ven “Enviar en nombre de [sender name]”.
• Si su empresa posee un dominio, le recomendamos configurar métodos de autenticación de correo electrónico como Marco de
política del remitente (SPF) o DomainKeys Identified Mail (DKIM) en su DNS. Esto garantiza una mejor entrega y aceptación por parte
de los destinatarios.
Configurar Enviar correo electrónico a través de Salesforce

Revise algunos detalles antes de configurar Enviar a través de Salesforce, incluyendo detalles acerca
EDICIONES
de la gestión de reenvíos y spam.
Para empresas que poseen un dominio (mycompany.com) Classic y Lightning
Experience
1. Desactive “Active la disponibilidad con mecanismos de seguridad de correo electrónico estándar”.
2. Desactive “Active la disponibilidad de la Id. del remitente”.
ediciones
3. Agregue el registro SPF de Salesforce a la DNS del dominio del cliente para indicar que Salesforce
es un remitente aprobado; por ejemplo registro SPF: "v=spf1 mx include:_spf.salesforce.com
~all".
4. Configure DKIM para una mejor disponibilidad.
Para empresas que no poseen un dominio

Si su dominio de dirección de correo electrónico no es propiedad de su empresa y finaliza por @gmail.com, @aol.com o @yahoo.com,
necesita registrarse en un dominio que controla y utilizar este dominio para todos sus mensajes de correo electrónico enviados desde
Salesforce debido a la política de autenticación de mensajes, creación de informes y cumplimiento legal basados en dominios (DMARC)
en Gmail, AOL™ y Yahoo™. Conozca más detalles:
1. Active “Active la disponibilidad con mecanismos de seguridad de correo electrónico estándar”.
2. Desactive “Active la disponibilidad de la Id. del remitente”. Recomendamos activar la compatibilidad del Id. del remitente solo si
tiene destinatarios utilizando el protocolo de autenticación de correo electrónico del Id. del remitente que no se utiliza en gran
medida.
225

Cuando un usuario envía un mensaje de correo electrónico a través de Salesforce, el mensaje de
EDICIONES
correo electrónico se envía a través de una o un número de direcciones IP posibles de Salesforce.
Si el destinatario bloquea cualquiera de estas direcciones IP, es posible que no se reciba el mensaje Disponible en: Salesforce
de correo electrónico. Es difícil probar si sus clientes están recibiendo los mensajes de correo Classic y Lightning
electrónico desde todas las direcciones IP posibles de Salesforce. Sin embargo, utilizando la función Experience
Disponibilidad de prueba, puede fácilmente enviar un mensaje correo electrónico a si mismo desde
cada una de las direcciones IP posibles de Salesforce. Si recibe todos los mensajes de correo Disponible en: Todas las
electrónico, no está bloqueando ninguna de las direcciones IP de Salesforce. ediciones excepto
Database.com
1. En Configuración, introduzca Disponibilidad de prueba en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Disponibilidad de prueba.
PERMISOS DE USUARIO
2. Escriba la dirección de correo electrónico de la empresa.
3. Haga clic en Enviar. Salesforce envía un mensaje de prueba desde las todas las direcciones IP Para comprobar la
a la dirección de correo electrónico de su empresa. Cada mensaje de prueba especifica la disponibilidad de correo
electrónico:
dirección la dirección IP de la que se ha enviado.
4. Para garantizar que ha recibido todos los mensajes de prueba, compruebe su cuenta de correo datos
electrónico comercial.
Si recibe no recibe todos los mensajes de prueba, el administrador de correo electrónico de su
organización debe añadir a la lista blanca los intervalos de direcciones IP de Salesforce en el servidor de correo electrónico de su
organización. Si agrega una dirección IP a la lista blanca permite que el servidor de correo electrónico reciba correos electrónicos de una
dirección IP que en caso contrario se bloquea. Para consultar la lista de intervalos de direcciones IP de Salesforce vigentes, consulte ¿Qué
intervalos de direcciones IP de Salesforce debo incluir en la lista blanca?.
Salesforce mantiene direcciones IP diferentes para el correo electrónico entrante y saliente. Las direcciones IP utilizadas para el correo
electrónico saliente no aceptan conexiones de correo electrónico entrante.
CONSULTE TAMBIÉN
Directrices para la configuración de parámetros de disponibilidad para mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
Activación de los correos electrónicos Cco de comprobación

La disponibilidad de un correo electrónico es la posibilidad que tiene el correo electrónico de un individuo o empresa de llegar a su
destinatario. Para mejorar la disponibilidad de mensajes de correo electrónico que envía a través de Salesforce, ofrecemos varias opciones
de comprobación y configuración.
Configurar parámetros de disponibilidad para mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
Utilice las opciones de disponibilidad disponibles para configurar su organización de Salesforce de modo que los mensajes de correo
electrónico de sus usuarios en Salesforce lleguen donde funcionan con mayor rapidez.
Dos cosas afectan a la capacidad de entrega de correo electrónico: mensajes de correo electrónico reenviados en el pasado al mismo
dominio de correo electrónico y mensajes de correo electrónico que no compatible con el marco de seguridad del correo electrónico
de un destinatario. Consulte algunas directrices para ayudarle a gestionar estos escollos de modo que los mensajes de correo
electrónico de sus usuarios lleguen donde funcionan con mayor rapidez.
226
Crear una clave DKIM en Salesforce Classic

Utilice la función clave DKIM (DomainKeys Identified Mail) para permitir a Salesforce firmar correos electrónicos salientes enviados
en nombre de su organización. Una firma válida proporciona a los destinatarios la seguridad de que el correo electrónico ha sido
gestionado por un tercero como Salesforce de una forma autorizada por su organización.
Importar una clave DKIM en Salesforce Classic
Utilice la función clave DKIM (DomainKeys Identified Mail) para permitir a Salesforce firmar correos electrónicos salientes enviados
en nombre de su organización.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar parámetros de disponibilidad para mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce
Utilice las opciones de disponibilidad disponibles para configurar su organización de Salesforce de
EDICIONES
modo que los mensajes de correo electrónico de sus usuarios en Salesforce lleguen donde funcionan
con mayor rapidez. Disponible en: Salesforce
1. En Configuración, introduzca Disponibilidad en el cuadro Búsqueda rápida y, a Classic y Lightning
continuación, seleccione Disponibilidad. Experience
2. Seleccione las opciones que se aplican a su organización de Salesforce. Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com
CONSULTE TAMBIÉN
PERMISOS DE USUARIO
Para configurar la
disponibilidad de correo
electrónico:
Directrices para la configuración de parámetros de disponibilidad para mensajes de correo electrónico

enviados desde Salesforce
Dos cosas afectan a la capacidad de entrega de correo electrónico: mensajes de correo electrónico
EDICIONES
reenviados en el pasado al mismo dominio de correo electrónico y mensajes de correo electrónico
que no compatible con el marco de seguridad del correo electrónico de un destinatario. Consulte Disponible en: Lightning
algunas directrices para ayudarle a gestionar estos escollos de modo que los mensajes de correo Experience y Salesforce
electrónico de sus usuarios lleguen donde funcionan con mayor rapidez. Classic
Utilizando la página Disponibilidad en Configuración, puede mejorar la disponibilidad de correo
electrónico. ediciones
• Para controlar qué tipo de correo electrónico envía su organización, utilice la opción Nivel
de acceso en la sección Acceso para enviar correo electrónico. Las opciones disponibles
incluyen:
– Sin acceso: impide el envío de todos los mensajes de correo electrónico remitidos por los usuarios y dirigidos a ellos.
– Solamente correos electrónicos del sistema: solo permite correos generados automáticamente, como
correos electrónicos de restablecimiento de contraseña y nuevo usuario. Especialmente útil para controlar los mensajes de correo
227
electrónico enviados desde entornos sandbox para que el trabajo de prueba y desarrollo no envíe mensajes de correo electrónico
de prueba a sus usuarios. Los entornos sandbox recién creados cambian de forma predeterminada a Solamente correos
electrónicos del sistema.
– Todos los correos electrónicos: permite todos los tipos de correo electrónico saliente. Es el valor predeterminado
para todas las organizaciones nuevas que no sean de tipo Sandbox. Los Sandboxcreados antes de Spring ’13 tienen de manera
predeterminada Todos los correos electrónicos.
Nota: Para ver una acción rápida Enviar correo electrónico en el autor de actividad, como la ficha Correo electrónico, elija
Todos los correos electrónicos.
• Al utilizar la gestión de reenvíos:

– Si también utiliza Relevo de correo electrónico, asegúrese de que el servidor de correo electrónico de su organización permite
el relevo de mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce.
– Si un mensaje de correo electrónico a la dirección de un contacto, un candidato o una cuenta personal se reenvía, aparece una
alerta junto a la dirección. Otros usuarios no pueden enviar un mensaje de correo electrónico a la dirección hasta que se actualice
o se confirme.
– Los mensajes de correo electrónico se reenvían a Salesforce y no a la cuenta de correo electrónico personal del remitente.
– Utilice el informe estándar Contactos reenviados y candidatos reenviados para ver una lista de la direcciones de correo electrónico
que tienen correo electrónico reenviado. El informe incluye el motivo por el que se reenvió el correo electrónico, la fecha en que
se produjo el reenvío y el contacto, candidato o cuenta personal que reenvió el correo electrónico.
• Para cumplir con los marcos de seguridad de correo electrónico de sus destinatarios como SPF:
– Consulte Active la disponibilidad con mecanismos de seguridad de correo electrónico
estándar. Esta configuración modifica la dirección De del sobre de los mensajes de correo electrónico enviados desde
Salesforce. El encabezado de la dirección De permanece definida como la dirección de correo electrónico del remitente. Por lo
general, los marcos de seguridad solo comprueban la dirección del sobre.
– Si tiene destinatarios utilizando el protocolo de autenticación de correo electrónico de Id. de remitente, que no se utiliza en gran
medida, seleccione Active la disponibilidad de la Id. del remitente. Esta configuración modifica el
campo Remitente en el sobre de los mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce para incluir automáticamente
no-reply@Salesforce. Todas las respuestas de los destinatarios se envían aún a la dirección de correo electrónico del
remitente. El cliente de correo electrónico del destinatario (no Salesforce) puede agregar la frase “Enviado en nombre de” al
campo De de mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce.
• Para especificar cómo Salesforce utiliza el protocolo de seguridad de capa de transporte (TLS) para comunicaciones de correo
electrónico seguro de sesiones SMTP, seleccione una Configuración TLS. Las opciones disponibles incluyen:
– Preferido (por defecto): Si el servidor remoto ofrece TLS, Salesforce actualiza la sesión SMTP actual para que utilice TLS. Si
no hay TLS disponible, Salesforce continúa la sesión sin TLS.
– Obligatorio: Salesforce continúa la sesión sólo si el servidor remoto ofrece TLS. Si no hay TLS disponible, Salesforce finaliza
la sesión sin enviar el correo electrónico.
– Verificación preferida: Si el servidor remoto ofrece TLS, Salesforce actualiza la sesión SMTP actual para que utilice
TLS. Antes de iniciar la sesión, Salesforce verifica que el certificado está firmado por una autoridad emisora de certificados válida
y que el nombre común presentado en el certificado coincide con el dominio o el intercambio de correo electrónico de la
conexión actual. Si hay TLS disponible pero el certificado no está firmado o el nombre común no coincide, Salesforce desconecta
la sesión y no envía el correo electrónico. Si no hay TLS disponible, Salesforce continúa la sesión sin TLS.
– Verificación obligatoria: Salesforce continúa la sesión sólo si el servidor remoto ofrece TLS, si una autoridad de
certificación válida firma el certificado y si el nombre común del certificado coincide con el dominio o el intercambio de correo
al que Salesforce está conectado. Si no se cumple alguno de estos criterios, Salesforce finaliza la sesión sin enviar el correo
electrónico.
228
• Si selecciona cualquier ajuste en lugar de Preferido (el ajuste predeterminado), seleccione Restringir TLS a estos
dominios y especifique una lista de dominios separados por comas. Por ejemplo, se permite el comodín asterisco (*):
*.subdomains.com coincide con john@aco.subdomains.com y john@bco.subdomains.com (pero no con
john@subdomains.com). Si no especifica dominios, Salesforce utiliza el ajuste TLS que especifique para todos los correos electrónicos
salientes. Esto puede causar la no entrega de mensajes de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para la configuración de relevo de correo electrónico
Configurar relevo de correo electrónico

Utilice la función clave DKIM (DomainKeys Identified Mail) para permitir a Salesforce firmar correos
EDICIONES
electrónicos salientes enviados en nombre de su organización. Una firma válida proporciona a los
destinatarios la seguridad de que el correo electrónico ha sido gestionado por un tercero como Disponible en: Salesforce
Salesforce de una forma autorizada por su organización. Classic
Cuando cree una clave DKIM, Salesforce genera un par de claves pública y privada. Publique la clave
pública en el DNS. Esta clave indica a los destinatarios que usted, como propietario del dominio,
ediciones
ha autorizado el uso de esta clave para firmar su correo electrónico. Salesforce utiliza la clave privada
para crear encabezados de firma DKIM en su correo electrónico saliente. Los destinatarios del correo
electrónico pueden comparar el encabezado de firma con la clave pública en el DNS para determinar PERMISOS DE USUARIO
que se ha firmado el correo electrónico con una clave autorizada. Si su dominio también publica
Gestionar claves DKIM
una política de autenticación de mensajes, creación de informes y cumplimiento normativo basados
en dominios (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance, DMARC), los
destinatarios pueden utilizar la firma de DKIM para comprobar que el correo electrónico cumple
con DMARC.
Para crear una nueva clave:
1. En Configuración, introduzca Claves DKIM en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Claves DKIM.
2. Haga clic en Crear nueva clave.
3. Para el selector, introduzca un nombre único.
4. Introduzca un nombre de dominio.
5. Seleccione el tipo de coincidencia de dominio que desea utilizar.
• El valor predeterminado de la clave es estado Inactivo. Asegúrese de agregar la clave pública al registro DNS antes de activar la clave.
La firma DKIM es activa siempre que tenga una clave DKIM activa.
• Al publicar el DNS, siga estas directrices para dar formato al nombre y los valores de la clave pública.
– El nombre del archivo txt se forma a partir d selector, seguido por “._”, y después la clave de dominio, seguida por “.”, y luego
el nombre del dominio: selector._domainkey.domain.com.
– El valor en el archivo txt tiene el formato v=DKIM1; k=rsa; p=MHww..., donde el valor después de p= es la clave
pública.
229
• No puede tener más de una clave DKIM activa por nombre de dominio. Puede que tenga varias claves DKIM si su organización envía
correos desde más de un dominio exclusivo o si utiliza subdominios en su dominio de la organización y ha especificado
coincidencias de dominio a nivel del subdominio.
• Cuando inserte o actualice una clave de dominio, es posible que el cambio afecta a las claves DKIM existentes. Por ejemplo, si ha
establecido Coincidencia de dominio como Dominio y subdominio para el dominio example.com y a continuación
ha establecido Coincidencia de dominio como Solo subdominios para el dominio mail.example.com, se puede
utilizar cualquier clave. Le presentamos el modo en que resolvemos conflictos en caso de superposición de claves de dominio.
– Si hay dos claves que son igualmente específicas sobre la concordancia en el mismo dominio, la nueva clave sustituye y desactiva
la clave existente.
– Si una nueva clave es más específica sobre la coincidencia que la clave existente, se usará la nueva clave. La clave existente se
modifica para no aplicarse más al caso cubierto por la nueva clave. Por ejemplo, como Solo dominio y Solo
subdominios son más específicas que Dominio y subdominios, una nueva clave Solo dominio puede cambiar
la clave Coincidencia de dominios por una clave existente Dominios y subdominios para ser Solo
subdominios.
– Si varias claves tienen diferentes dominios que coinciden con el dominio de envío, se utiliza la clave con el dominio más largo.
En caso de empate, se utiliza la clave más específica.
Para obtener información acerca de DKIM, consulte http://dkim.org
CONSULTE TAMBIÉN

Utilice la función clave DKIM (DomainKeys Identified Mail) para permitir a Salesforce firmar correos
EDICIONES
electrónicos salientes enviados en nombre de su organización.
Algunas empresa disponen de varias organizaciones de Salesforce y los usuarios en esas Disponible en: Salesforce
organizaciones comparten un nombre de dominio en su dirección de correo electrónico. Por lo Classic
tanto, las empresas que desean que Salesforce firme los correos electrónicos enviados por esos
usuarios podrían desear compartir claves DKIM. Puede hacerlo utilizando esta página.
ediciones
En primer lugar, cree la clave y asegúrese de que está funcionando para una organización. Para
importarla y utilizarla en otra organización, copie el nombre del selector, el nombre de dominio y
PERMISOS DE USUARIO
los datos de la clave privada y pública desde la clave vigente. Puede obtener estos datos desde la
página de detalles para la clave que desea importar. Después de copiar los datos de la clave, inicie Para gestionar claves DKIM
sesión en la organización de destino y siga estos pasos para importar la clave. • Personalizar aplicación
1. En Configuración, introduzca Claves DKIM en el cuadro Búsqueda rápida y, a
continuación, seleccione Claves DKIM.
2. Haga clic en Importar una clave.
3. Introduzca el nombre del selector que ha copiado de la organización original.
4. Introduzca el mismo nombre de dominio que ha copiado de la organización original.
5. Pegue en los datos de clave privada y pública que ha copiado en sus campos respectivos.
6. Seleccione el tipo de coincidencia de dominio que desea utilizar. Lo más probable es que utilizará el mismo valor seleccionado para
la clave en la organización original.
230
Como los datos de la clave pública y privada han funcionado para la organización original, puede normalmente activar la clave en la
organización de destino de inmediato.
Nota: Los datos de clave privada tienen un formato cifrado de los datos de la clave privada utilizada para firmar correos electrónicos.
Está cifrada de forma interna al firmar correos electrónico. Por lo tanto, solo se puede utilizar en Salesforce. Por ejemplo, no puede
tomar los datos de la clave pública y privada y conectarlos en un sistema de correo electrónico externo.
CONSULTE TAMBIÉN

Si su organización evalúa todos los mensajes de correo electrónico salientes por motivos de
EDICIONES
comprobación, puede activar los correos electrónicos CCo de comprobación. Esta función envía
automáticamente una copia oculta de cada mensaje de correo electrónico saliente a la dirección Disponible en: Salesforce
de correo electrónico que especifique. La activación de los correos electrónicos Cco de comprobación Classic y Lightning
impide que los usuarios modifiquen el campo Cco de cualquier mensaje de correo y desactiva la Experience
opción Cco automática en Mi configuración de correo electrónico.
Disponible en: Enterprise
Para activar los correos electrónicos Cco de comprobación para su organización de la siguiente Edition, Performance
forma: Edition, Unlimited Edition y
1. En Configuración, introduzca Correo electrónico Cco de comprobación en Developer Edition
el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Correo electrónico Cco de
comprobación. PERMISOS DE USUARIO
2. Seleccione la casilla de verificación Activar.
Para activar o desactivar el
3. Escriba la dirección de correo electrónico de comprobación. correo electrónico Cco de
4. Haga clic en Guardar. comprobación:
Nota: El correo electrónico Cco se enviará automáticamente a la dirección especificada para
cualquier correo electrónico que envíen sus usuarios, sin incluir los correos electrónicos del
sistema, como las notificaciones de restablecimiento de contraseña o de fin de la importación.
Nota: Si el correo electrónico CCo de comprobación está activado, no puede utilizar los valores predefinidos para el campo CCo
en la acción Enviar correo electrónico.
231

Obtenga el máximo provecho del envío de mensajes de correo electrónico desde Salesforce con
EDICIONES
funciones que le permiten supervisar los mensajes de correo electrónico, incluyendo registros de
correo electrónico y la cola de correo electrónico masivo. Disponible en: Salesforce
Classic
Registros de correo electrónico: Supervisar mensajes de correo electrónico enviados a través
Registros de correo
de Salesforce electrónico está disponible
Con registros de correo electrónico, puede supervisar fácilmente los mensajes de correo en: todas las ediciones
electrónico enviados a través de Salesforce en los 30 últimos días. Los registros contienen
información acerca de cada mensaje de correo electrónico, incluyendo el remitente y destinatario, Cola de correo electrónico
fecha y hora, estado de entrega y cualquier código de error asociado. Los registros de correo masivo está disponible en:
electrónico tienen un formato CSV.
Enterprise Edition,
CONSULTE TAMBIÉN Unlimited Edition
Registros de correo electrónico: Supervisar mensajes de correo electrónico enviados a través de Salesforce
Con registros de correo electrónico, puede supervisar fácilmente los mensajes de correo electrónico
EDICIONES
enviados a través de Salesforce en los 30 últimos días. Los registros contienen información acerca
de cada mensaje de correo electrónico, incluyendo el remitente y destinatario, fecha y hora, estado Disponible en: Lightning
de entrega y cualquier código de error asociado. Los registros de correo electrónico tienen un Experience y Salesforce
formato CSV. Classic
Disponible en: Todas las

Consideraciones para la utilización de registros de correo electrónico ediciones excepto
Antes de crear pies de página de toda la organización para usuarios en su organización de Database.com
Salesforce, revise algunos detalles, incluyendo información acerca de codificación y valores
predeterminados.
Solicitar un registro de correo electrónico
Con registros de correo electrónico, puede supervisar fácilmente los mensajes de correo electrónico enviados a través de Salesforce
en los 30 últimos días. Es muy sencillo solicitar un nuevo registro en cualquier momento.
Referencia de registro de correo electrónico
Comprenda el formato y los valores de campo de los archivos de registro de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
232
Consideraciones para la utilización de registros de correo electrónico

Antes de crear pies de página de toda la organización para usuarios en su organización de Salesforce,
EDICIONES
revise algunos detalles, incluyendo información acerca de codificación y valores predeterminados.
• Las solicitudes para registros de correo electrónico se colocan en cola en el orden en que se Disponible en: Lightning
reciben. Los registros de correo electrónico deben estar disponibles a los 30 minutos de su Experience y Salesforce
solicitud. Classic
• La lista de solicitudes de registro de correo electrónico pendientes muestra el estado de las Disponible en: todas las
solicitudes de registro de correo electrónico que aún no se han completado. ediciones
• La lista de errores de registro de correo electrónico muestra las descripciones de las solicitudes
que han fallado. No puede volver a enviar una solicitud errónea si requiere datos que superan
el límite de 30 días o si ya tiene tres solicitudes pendientes.
• Los registros de correo electrónico son archivos CSV en un archivo comprimido que contiene un máximo de 100.000 registros.
Cuando las solicitudes de registro de correo electrónico devuelven hasta 500.000 registros, habría hasta 5 archivos .zip para descargar.
Los registros afectan a su límite global de almacenamiento de archivos.
• Puede tener un máximo de tres solicitudes de registro pendientes a la vez. Si ya tiene tres solicitudes pendientes, no podrá solicitar
otro registro hasta que se complete al menos una de las solicitudes.
• Los registros de correo electrónico están disponibles para los mensajes enviados en los últimos 30 días anteriores a su solicitud.
• Cada registro de correo electrónico puede abarcar hasta un máximo de siete días. Para ver los datos de registro del correo electrónico
de una duración superior a siete días, cree múltiples solicitudes.
• Los registros de correo electrónico incluyen los correos electrónicos que se envían desde acciones de correo electrónico, correos
electrónicos de lista y correos electrónicos masivos, siempre que los correos electrónicos se envíen a través de Salesforce.
• Los mensajes de correo electrónico enviados a través de sistema externos como Gmail o Office 365 no se muestran en registros de
CONSULTE TAMBIÉN
Solicitar un registro de correo electrónico

Con registros de correo electrónico, puede supervisar fácilmente los mensajes de correo electrónico
EDICIONES
enviados a través de Salesforce en los 30 últimos días. Es muy sencillo solicitar un nuevo registro
en cualquier momento. Disponible en: Lightning
1. Desde Configuración, introduzca Archivos de registro de correo Experience y Salesforce
electrónico en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Archivos Classic
de registro de correo electrónico. Disponible en: Todas las
2. Haga clic en Solicitar un registro de correo electrónico. ediciones excepto
Database.com
3. También puede filtrar un registro de correo electrónico para incluir únicamente filas que
muestren un nombre de dominio o dirección de correo electrónico en los campos
Destinatario o Encabezado de Id. de mensaje. Para introducir más de un PERMISOS DE USUARIO
término de filtro, separe cada valor con una coma. Si deja este campo en blanco, el registro no
se filtra y todas las direcciones de correo electrónico se devuelven en el rango temporal Para acceder a registros de
correo electrónico:
especificado.
4. Introduzca las direcciones de las que desee recibir notificaciones cuando se complete la solicitud datos
de registro de correo electrónico. Separe cada dirección de correo electrónico con una coma.
233
Para borrar una solicitud y volver a la página de descripción de registro de correo electrónico, haga clic en Cancelar.
CONSULTE TAMBIÉN

Comprenda el formato y los valores de campo de los archivos de registro de correo electrónico.
EDICIONES
La tabla siguiente describe el formato de los archivos de registro y muestra ejemplos de sus campos:
Columna Campo Descripción Ejemplo Experience y Salesforce
Classic
A Fecha/hora La fecha y hora a la que 06/03/2009 13:37 PM
se envió el mensaje en Disponible en: Todas las
GMT ediciones excepto
Database.com
B Id. de mensaje El Id. interno único del 16/A4-20983-88E21E84
interno mensaje
PERMISOS DE USUARIO
C Evento de Indica el evento de T
correo correo electrónico final Para acceder a registros de
en el servidor de correo electrónico:
correo. Los eventos • Modificar todos los
datos
pueden ser uno de los
valores siguientes:
R - Recepción
El correo
electrónico se ha
recibido
correctamente.
D - Envío
El correo
electrónico se ha
enviado
correctamente.
T - Error fugaz
Se ha retrasado la
transmisión del
Salesforce volverá
a intentar el envío
durante un
periodo de 24
horas. El primer
reintento ocurre
cinco minutos
después del primer
234
Columna Campo Descripción Ejemplo

error fugaz, el segundo
ocurre transcurridos diez
minutos, el tercero
transcurridos veinte
minutos, etcétera.
P - Error permanente
El correo electrónico no se
ha podido enviar.
D Destinatario La dirección de correo admin@acme.com

electrónico de la persona a la
que se envía el correo
electrónico.
E Remitente La dirección de correo usuario@acme.com

electrónico de la persona que ha
enviado el correo electrónico.
F Host remoto La dirección IP del servidor de la 10.0.0.1

aplicación que entregó el correo
electrónico al servidor de correo
electrónico
G Bytes transferidos El tamaño del correo electrónico 11856
H Id. de usuario El Id. de Salesforce del usuario 00540000000rSXT

que ha enviado el correo
electrónico
I Encabezado de Id. del El encabezado del Id. que 21749386.

mensaje aparece al principio de cada 106091224027705044.
correo electrónico JavaMail.
sfdc@na2-app4-2-sjl.
ops.sfdc.net
J Recuento de El número de intentos de enviar 11

reintentos el correo electrónico
K Segundos en cola El número de segundos que el 300

correo electrónico ha tenido que
esperar antes su envío
L Etapa de envío La fase en la que estaba el envío durante RCPT TO

antes de registrarse. A
continuación se muestran los
valores de las etapas en el orden
en que aparecen durante la
secuencia SMTP:
235
BANNER
La respuesta de la conexión
SMTP
EHLO
El inicio de la sesión con el
servidor de correo
STARTTLS
Establece una sesión de
comunicación segura con el
servidor de correo
electrónico
MAIL FROM
Anuncia el remitente del
correo electrónico
RCPT TO
Anuncia el destinatario del
correo electrónico
DATA
Anuncia que el texto a
continuación es el mensaje
de correo electrónico
BODY
El estado del cuerpo del
correo electrónico en el
momento del envío al
destinatario
RSET
Establece el estado del
servidor, finalizando la
sesión
Además, hay respuestas que
pueden aparecer en cualquier
momento durante la secuencia
del envío:
sin conectar
El cliente está intentando
establecer una conexión
en estado de reposo
El cliente se ha conectado,
pero no envía ni recibe
comandos
236
confirmación de lectura
Se ha enviado un comando
y el cliente está esperando
una respuesta
TLS de protocolo
Se ha producido un error al
intentar establecer una
conexión segura
reenvío fuera de banda
El servidor de recepción ha
aceptado un comando, pero
lo ha rechazado por algún
motivo desconocido
en estado desconocido
Se ha producido un error
desconocido
M Dirección de relevo El nombre de host del sistema relevo.mi.org

de relevo designado
N Puerto de relevo El puerto del sistema de relevo 587

designado
237

O Notificación de Después de cada etapa de envío, 421 no hay servidores
estado de envío se envía un código de respuesta adecuados
de tres dígitos desde el servidor
de correo. El primer número
indica si el comando ha surtido
efecto o no; el segundo dígito
indica el tipo de error y el tercero
proporciona información
adicional para resolver el posible
problema.
Los cinco valores posibles del
primer dígito son:
1xx - Respuesta preliminar
positiva
El comando se ha aceptado,
pero no se ha enviado
ninguna respuesta
2xx - Respuesta de
finalización positiva
La acción solicitada se ha
completado correctamente
3xx - Respuesta intermedia
positiva
El comando se ha aceptado,
pero la acción solicitada
necesita más información
4xx - Respuesta de
finalización negativa fugaz
El comando no se ha
aceptado y la acción
necesaria no se ha
producido. Sin embargo, la
condición del error es
temporal y la acción se
puede solicitar de nuevo.
5xx - Respuesta de
finalización negativa
permanente
El comando no se ha
aceptado y la acción
necesaria no se ha
producido
Cada proveedor de servicio de
correo electrónico implementa
los códigos de manera diferente,
238

por lo que no hay una lista
completa de lo que indican el
segundo o el tercer dígito.
Para obtener más información
sobre estos códigos, consulte la
documentación oficial SMTP,
sección 4.2.1: http://
www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt
?number=2821
CONSULTE TAMBIÉN

Envíe mensajes de correo electrónico desde Salesforce a través del servidor de correo electrónico
EDICIONES
de su empresa. A continuación, para los destinatarios, los mensajes de correo electrónico parecen
enviados desde las cuentas de correo electrónico de la empresa de sus usuarios. Estos mensajes Disponible en: Salesforce
de correo electrónico también se almacenan en el servidor de correo electrónico de su empresa. Classic y Lightning
Tener mensajes de correo electrónico almacenado de forma local ayuda con la comprobación, y Experience
sus usuarios pueden ver los mensajes de correo electrónico que enviaron desde Salesforce en la
carpeta Elementos enviados de correo electrónico de su empresa. Disponible en: Professional
El enrutamiento de todos los mensajes de correo electrónico a través de sus servidores de correo Performance Edition,
electrónico evita el aspecto de simulación de correo electrónico por Salesforce. Los correos Unlimited Edition y
electrónicos simulados incluyen encabezados falsos para dar la apariencia de que provienen de un Developer Edition
remitente diferente al real.
Puede configurar su servicio de relevo de correo electrónico para realizar estas tareas:
• Almacenar copias de todos los correos electrónicos, tal y como exigen las normativas estatales en diferentes sectores.
• Aplicar diferentes filtros de contenido que exploran los mensajes en busca de datos y contenido no aprobado para su difusión por
correo electrónico de la empresa.
• Ejecutar software antivirus en los correos electrónicos salientes antes de su envío a los clientes.
• Adjuntar datos como descargos de responsabilidad de la empresa al final de los mensajes.

Revise algunos detalles antes de configurar Relevo de correo electrónico, incluyendo detalles acerca de la gestión de reenvíos y
spam.

Revise algunos detalles antes de configurar Relevo de correo electrónico, incluyendo detalles acerca de la gestión de reenvíos y spam.
239
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition y Developer Edition
• Relevo de correo electrónico es una buena opción si:

– Desea enrutar los mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce a través del servicio de correo electrónico de su
empresa. Esto es útil para el cumplimiento normativo.
– Su empresa posee su dominio (mycompany.com).
• Los límites de envío de Salesforce aún se aplican al relevo de correo electrónico.

• Relevo de correo electrónico requiere algo de experiencia técnica para configurar.
Gestión de reenvíos con relevo de correo electrónico

Para utilizar Gestión de reenvíos, su servidor de correo electrónico debe permitir el relevo de correo electrónico enviado desde Salesforce
con un dominio de salesforce.com.
El uso de Relevo de correo electrónico y Gestión de reenvíos requiere cuidado. Puede hacer que Marco de política del remitente (SPF,
un estándar de seguridad de correo electrónico común) falle para validar. La función de gestión de reenvíos de Salesforce se basa en la
configuración de la ruta de retorno de cada correo electrónico saliente (también denominada “dirección de del sobre”) en una dirección
en bnc.salesforce.com. SPF funciona extrayendo el dominio en la ruta de retorno para encontrar un conjunto de direcciones IP autorizadas.
Cuando utiliza Relevo de correo electrónico y Gestión de reenvíos, la dirección IP de su relevo no coincide con las direcciones IP autorizadas
para el dominio (bnc.salesforce.com). Este fallo de coincidencia da como resultado un “fallo leve” de SPF: no marca su mensaje como
no válido, pero podría reducir su disponibilidad.
Hay dos soluciones:
• Establezca una política DMARC para su dominio y luego utilice la función de firma DKIM de Salesforce para firmar el correo saliente.
Con esta combinación, su correo pasa una comprobación de DMARC, aunque no pase SPF.
• Desactivar la gestión de reenvíos en Salesforce
Configuración de disponibilidad y Relevo de correo electrónico

Una vez activado el relevo de correo electrónico en Salesforce, la empresas no necesitan todos los parámetros de Disponibilidad de
correo electrónico de Salesforce ubicados en Configuración. Algunos de estos parámetros modifican la dirección De del sobre de los
mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce. El encabezado de la dirección De permanece definida como la dirección de
correo electrónico del remitente. La ruta de retorno en los encabezados también se modifica. Este cambio en los encabezados de correo
electrónico podrían afectar a la disponibilidad de correo electrónico en su servidor de correo electrónico, ya que la ruta de retorno
modificada incluye un valor Ruta de retorno de sobre variable (VERP).
• Ejemplo de una ruta de retorno estándar: <name@domain.com>
• Ejemplo de una ruta de retorno de VERP: <name@domain.com__x@x.bnc.salesforce.com>
Desactive las dos opciones de disponibilidad de correo electrónico siguientes al utilizar el relevo de correo electrónico.
• Desactivar la opción Active la disponibilidad con mecanismos de seguridad de correo electrónico estándar
• Considere desactivar Activar gestión de reenvíos
Tras desactivar los parámetros, el mensaje de correo electrónico saliente enviado desde Salesforce a su servidor de relevo mostrará
dirección De del sobre y ruta de retorno como <name@domain.com>.
240
Asegurar su relevo de correo electrónico

Siga estas sugerencias para asegurarse de que su relevo de correo es seguro y que solo transmite correo que pretende:
• Tener en su lista blanca de relevo solo las direcciones IP para las que desea transmitir correo (nuestras o cualquier otra)
• Solo transmitir correo que se envía utilizando su dominio de correo
• Aplicar TLS (opcionalmente defínala como TLS obligatorio u obligatorio y verificar el nombre de host en el certificado)
• Hacer que su relevo verifique el nombre de host en nuestro certificado
• Buscar un encabezado: X-SFDC-LK y asegurarse de que incluye su Id. de organización. Solo transmitir correo desde Salesforce si tiene
el Id. de organización adecuado
• Utilizar la función de firma DKIM en salesforce y solo transmitir correo si la firma DKIM pasa

Puede configurar Relevo de correo electrónico para los mensajes generados por Salesforce,
EDICIONES
configurando Salesforce para que envíe automáticamente el correo electrónico por el servidor
SMTP de su empresa. Disponible en: Salesforce
PRECAUCIÓN: Si tiene intención de activar gestión de reenvíos y relevo de correo electrónico, Classic y Lightning
Experience
confirme con su administrador de correo electrónico para asegurar que el servidor de correo
electrónico de su organización permite el relevo del correo electrónico enviado desde Disponible en: Professional
Salesforce. De lo contrario, el correo electrónico que envía desde Salesforce podría no Edition, Enterprise Edition,
entregarse. Para obtener más información acerca de la gestión de reenvíos, consulte Directrices Performance Edition,
para la configuración de parámetros de disponibilidad para mensajes de correo electrónico Unlimited Edition y
enviados desde Salesforce en la página 227. Developer Edition
Para configurar el relevo de correo electrónico:
1. En Configuración, introduzca Activación del relevo de correo electrónico PERMISOS DE USUARIO
en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Activación del relevo de
Para configurar Relevo de
correo electrónico. correo electrónico:
2. Configure los ajustes siguientes: • Modificar todos los
datos
Configuración Descripción
Host de correo electrónico El nombre de host o dirección IP del servidor
SMTP de su empresa. Obtenga esta
información de su administrador de correo
electrónico.
Importante: Si va a utilizar seguridad

de capa de transporte (TLS) con esta
conexión, introduzca el nombre del
host en lugar de la dirección IP. TLS
requiere el nombre del host para
verificar los certificados.
En el caso de los nombres de host, utilice el
formato siguiente:
<mail server>.<domain>.<domain
extension>
241
Por ejemplo:
mail.acme.com
Puerto El número de puerto del servidor SMTP de su empresa. Obtenga

esta información de su administrador de correo electrónico. El
relevo de correo electrónico en compatible en los números de
puerto 25, 587, 10025 y 11025.
Configuración TLS Especifica si Salesforce utilizará TLS para sesiones SMTP.

Seleccione una de las siguientes opciones:
• Preferido (por defecto): Si el servidor remoto ofrece TLS,
Salesforce actualiza la sesión SMTP actual para que utilice
TLS. Si no hay TLS disponible, Salesforce continúa la sesión
sin TLS.
• Obligatorio: Salesforce continúa la sesión sólo si el
servidor remoto ofrece TLS. Si no hay TLS disponible,
Salesforce finaliza la sesión sin enviar el correo electrónico.
• Verificación preferida: Si el servidor remoto
ofrece TLS, Salesforce actualiza la sesión SMTP actual para
que utilice TLS. Antes de iniciar la sesión, Salesforce verifica
que el certificado está firmado por una autoridad emisora
de certificados válida y que el nombre común presentado
en el certificado coincide con el dominio o el intercambio
de correo electrónico de la conexión actual. Si hay TLS
disponible pero el certificado no está firmado o el nombre
común no coincide, Salesforce desconecta la sesión y no
envía el correo electrónico. Si no hay TLS disponible,
Salesforce continúa la sesión sin TLS.
• Verificación obligatoria: Salesforce continúa
la sesión sólo si el servidor remoto ofrece TLS, si una
autoridad de certificación válida firma el certificado y si el
nombre común del certificado coincide con el dominio o el
intercambio de correo al que Salesforce está conectado. Si
no se cumple alguno de estos criterios, Salesforce finaliza la
sesión sin enviar el correo electrónico.
Restringir relevo a dominios Especifica si se debe restringir la función de relevo de correo

electrónico a determinados dominios. Si selecciona esta opción,
introduzca los nombres de los dominios separados por comas
en el campo de texto. (Por ejemplo, se permite el comodín
asterisco (*): *.subdomains.com coincide con
john@aco.subdomains.com y john@bco.subdomains.com (pero
no con john@subdomains.com). Estas restricciones causan que
Salesforce envíe el correo electrónico por el servidor SMTP de su
empresa sólo si el correo electrónico está dirigido a uno de los
dominios de la lista. Si selecciona la casilla de verificación pero
242
no incluye ningún dominio, Salesforce enviará todo el correo
electrónico por el servidor SMTP de la empresa.
Activo Activa el relevo de correo electrónico de la organización. Si

cancela la selección de esta casilla de verificación, Salesforce
mantiene la configuración de relevo de correo electrónico pero
no envía el correo electrónico por el servidor de su empresa.
3. Guarde la página.
Salesforce recomienda enviar un mensaje de prueba cada vez que cambie la configuración de relevo de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Direcciones de correo electrónico de toda la organización
Utilizar correo electrónico mejorado para más funciones de correo electrónico

Correo electrónico mejorado le proporciona a usted a sus usuarios muchas funciones de correo
EDICIONES
electrónico para dirigir mejor sus procesos comerciales, incluyendo la capacidad de relacionar
mensajes de correo electrónico con otros registros, agregar campos personalizados a mensajes de Disponible en: Salesforce
correo electrónico, utilizar desencadenadores con mensajes de correo electrónico, modificar el Classic y Lightning
formato de correo electrónico y gestionar los mensajes de correo electrónico utilizando la API de Experience
Salesforce. También obtiene una página de detalles de correo electrónico nueva y mejorada que
muestra mensajes de correo electrónico en su formato original. Disponible en: Group
Con Correo electrónico mejorado, los mensajes de correo electrónico en Salesforce se guardan Edition, Enterprise Edition,
como registros EmailMessage en vez de registros Tarea. EmailMessage es un objeto estándar de Performance Edition,
Salesforce y así es como obtiene todas estas fantásticas nuevas funciones de correo electrónico. Unlimited Edition y
Developer Edition
Nota: Con Correo electrónico mejorado, para la compatibilidad con versiones anteriores,
seguimos creando un registro Tarea para cada mensaje de correo electrónico. Sin embargo,
cuando visualiza mensajes de correo electrónico en Salesforce, visualiza el registro Mensaje
de correo electrónico para el mensaje de correo electrónico. Esto es una ventaja, porque
ahora los mensajes de correo electrónico aparecen en su formato original. Por lo tanto, los
mensajes de HTML muestran el formato HTML y los mensajes de correo electrónico de texto
normal muestran el formato de texto normal. Para ver todos los contenidos, haga clic en el
asunto del correo electrónico. Esto es lo que esperan sus usuarios.
En la cronología de actividad, los mensajes de correo electrónico ampliados se muestran
como una vista previa de solo texto, con párrafos y saltos de línea en el mismo sitio. Para ver
todos los contenidos, haga clic en el asunto del correo electrónico.
243
Consideraciones para la configuración de Correo electrónico mejorado

Considere estos consejos de sabio antes de utilizar Correo electrónico mejorado, incluyendo
EDICIONES
limitaciones, detalles para clientes de Correo electrónico para registro de casos e información acerca
del trabajo con registros EmailMessage y Tarea. Disponible en: Salesforce
• Correo electrónico mejorado se activa automáticamente para la mayoría de las organizaciones Classic y Lightning
excepto las que utilizan Correo electrónico para registro de casos. Experience
• Si utiliza Correo electrónico para registro de casos, puede utilizar campos personalizados, Disponible en: Group
formatos personalizados, reglas de flujos de trabajo y desencadenadores con mensajes de Edition, Professional
correo electrónico sin activar Correo electrónico mejorado. Además, ya utiliza el objeto Edition, Enterprise Edition,
EmailMessage para almacenar mensajes de correo electrónico asociados con casos. Si desea Performance Edition,
poder relacionar registros EmailMessage con otros objetos (además de casos), le recomendamos Unlimited Edition y
activar Correo electrónico mejorado. Developer Edition
• Con Correo electrónico mejorado, sus mensajes de correo electrónico se almacenan utilizando
el objeto estándar de Salesforce, EmailMessage. Esto le proporciona todas las herramientas
habituales incluidas con objetos estándar, incluyendo campos personalizados, formatos personalizados y una mejor página de
detalles de registro. Si su organización utiliza Correo electrónico para registro de casos, el objeto EmailMessage ya se utiliza para
almacenar correos electrónicos asociados con casos. Si su organización no utiliza Correo electrónico para registro de casos y desea
almacenar correos electrónicos con el objeto EmailMessage, deberá habilitar Correo electrónico mejorado.
• Con Correo electrónico mejorado, los mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce se guardan como registros
EmailMessage y registros Tarea. Sin embargo, solo se muestra el registro EmailMessage en la página de detalles de correo electrónico
en la interfaz de usuario.
– Solo el remitente puede eliminar los registros Tareas y EmailMessage. Si el remitente elimina la tarea, nadie (incluido el
administrador) puede eliminar el correo electrónico restante.
– Si desea ahorrar espacio eliminando el mensaje de correo electrónico, el remitente debe eliminarlo.
• Aunque su organización utilice Correo electrónico mejorado, los correos electrónicos agregados desde Candidatos Web, Salesforce
for Outlook y Ligthning for Outlook se siguen almacenando únicamente como registros Tarea.
• No puede utilizar campos de divisa personalizados con el objeto EmailMessage.
• Los registros EmailMessage solo pueden tener un tipo de registro.
• Las reglas de flujo de trabajo solo pueden utilizar registros EmailMessage para actualizar campos en registros Casos.
• Puede relacionar mensajes de correo electrónico con contactos, candidatos, cuentas, oportunidades, casos, campañas, cuentas
personales y otros registros. En Salesforce Classic, estos mensajes de correo electrónico relacionados se muestran en la lista Historial
de actividades. En Lightning Experience, se muestran en la Cronología de actividad.
• El mensaje de correo electrónico se registra como un registro de EmailMessage, no un registro Actividad y el modo en que modifica
el contenido ha cambiado. Los campos de correo electrónico, incluyendo RelatedToId, solo se pueden cambiar cuando el correo
electrónico está en estado de borrador. El campo IsExternallyVisible y los campos personalizados son la excepción. Esta restricción
se aplica a los cambios realizados en la interfaz de usuario y mediante la API.
• Antes de utilizar Correo electrónico mejorado, le recomendamos:
– Revisar desencadenadores y reglas de flujo de trabajo que utilizan el objeto EmailMessage. Para registros de EmailMessage
asociados con casos, el campo ParentID siempre se cumplimenta. Con Correo electrónico mejorado, puede asociar registros
de EmailMessage con otros registros y el campo ParentID puede estar en blanco. Como resultado, es posible que necesite
actualizar sus desencadenadores y reglas de flujo de trabajo para gestionar mensajes de correo electrónico con un campo
ParentID en blanco.
– Revise la lógica comercial personalizada que incorpora tareas y mensajes de correo electrónico. Le recomendamos:
• Recrear cualquier campo de objeto Tarea personalizado en el objeto EmailMessage.
244
• Migre cualquier desencadenador de objeto Tarea al objeto EmailMessage.
– Probarlo en un entorno sandbox con cualquier flujo de trabajo y personalización, incluyendo personalizaciones de Correo
electrónico para registro de casos.
CONSULTE TAMBIÉN
Utilizar correo electrónico mejorado para más funciones de correo electrónico
Configurar Correo electrónico mejorado
Configurar Correo electrónico mejorado

Correo electrónico mejorado se activa automáticamente para la mayoría de las organizaciones
EDICIONES
excepto aquellas que utilizan Correo electrónico para registro de casos.
1. En Configuración, introduzca Correo electrónico mejorado en el cuadro Búsqueda Disponible en: Salesforce
rápida y, a continuación, seleccione Correo electrónico mejorado. Classic y Lightning
Experience
2. Haga clic en Habilitar.
3. Actualice la página Mensaje de correo electrónico para: Disponible en: Group
a. Agregar el campo Relacionado con. Edition, Enterprise Edition,
A continuación, sus usuarios pueden ver qué registros están relacionados con un mensaje Performance Edition,
de correo electrónico. Unlimited Edition y
b. Eliminar el campo Caso principal del formato de página Mensaje de correo Developer Edition
electrónico. Este campo está por lo general en blanco a menos que utilice Correo electrónico
para registro de casos y un mensaje de correo electrónico esté asociado con un caso. PERMISOS DE USUARIO
Para enviar correo

CONSULTE TAMBIÉN electrónico:
Utilizar correo electrónico mejorado para más funciones de correo electrónico • El permiso Enviar correo
electrónico y el acceso
Consideraciones para la configuración de Correo electrónico mejorado al registro desde el que
se envió el correo
electrónico.
Para adjuntar archivos a
correos electrónicos o
plantillas:
• Acceda al archivo que
está adjuntando.
Para utilizar responder,
responder todo y reenviar
• Acceso de lectura a los
candidatos y contactos
que son destinatarios de
correo electrónico
245

Las plantillas de correo electrónico y el correo electrónico de Salesforce están disponibles en varias
EDICIONES
ediciones. Active funciones y gestione permisos y el acceso a nivel de organización y para
administradores y usuarios finales. Disponible en: Salesforce
Nivel de organización Requisitos de acceso y permisos
Utilizar Correo electrónico en Lightning • Se ha activado Lightning Experience. Edition, Enterprise Edition,
Experience: Performance Edition,
• Se ha agregado la acción Enviar correo
Unlimited Edition y
electrónico a la sección Acciones de
Developer Edition
Salesforce Mobile y Lightning Experience
en formatos de página para objetos que
admiten Correo electrónico de Lightning.
Enviar todos los tipos de correo electrónico Se ha establecido el nivel de acceso Acceso
saliente: a Enviar correo electrónico
como Todos los correos
electrónicos.
Enviar archivos adjuntos: • Se han activado las entregas de contenido

para cargar archivos de más de 3 MB. Si
Entrega de contenido no está activada, los
usuarios no pueden cargar archivos de más
de 3 MB.
• Se ha activado Salesforce Files para enviar
archivos. Si Salesforce Files no está activado,
solo puede enviar archivos adjuntos.
Ver mensajes de correo electrónico enviados: • Cuando Correo electrónico mejorado está
activado: No se requieren permisos
adicionales. Los mensajes de correo
electrónico aparecen como registros de
• Cuando Correo electrónico mejorado está
desactivado: Los mensajes de correo
electrónico aparecen como registros de
tarea. Recomendamos habilitar las
actividades compartidas Si Actividades
compartidas no se habilitó y un usuario
envía un correo electrónico a varios
contactos, Salesforce creará registros de
tareas cerradas duplicadas: uno para cada
contacto.
246
Administrador Requisitos de acceso y permisos

Crear una plantilla de correo electrónico: Permiso Enviar correo electrónico.
Adjuntar un archivo a una plantilla o un correo electrónico: Acceda al archivo que está adjuntando.
Eliminar una plantilla creada por otro usuario: Permiso Ver todos los datos.
Enviar correo electrónico: Antes de enviar un correo electrónico por primera vez, todos los
administradores deben verificar sus direcciones de correo
electrónico. Solo tiene que seguir la solicitud.
Usuario Preferencias y permisos requeridos

Crear una plantilla de correo electrónico: Permiso Enviar correo electrónico.
Agregar campos de combinación a una plantilla o un correo Acceda a los campos en el objeto aplicable.
electrónico:
Adjuntar un archivo a una plantilla o un correo electrónico: Acceda al archivo que está adjuntando.
Eliminar una plantilla que ha creado: Ninguna.
Enviar correo electrónico: • Permiso Enviar correo electrónico.

• Antes de enviar un correo electrónico por primera vez, todos
los administradores y usuarios deben verificar sus direcciones
de correo electrónico. Solo tiene que seguir la solicitud.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Qué opción para en envío de mensajes de correo electrónico desde Salesforce es la mejor para su organización?

Consulte las asignaciones de correos electrónicos y plantillas de correo electrónico por edición.
Puede utilizar la API o Apex para enviar correo electrónico masivo a un total de 5.000 direcciones de correo electrónico externas por día
según la Hora del meridiano de Greenwich (GMT). Los correos electrónicos únicos enviados con el redactor de correo electrónico de
Salesforce no cuentan para este límite.No existe límite para enviar correos electrónicos a contactos, candidatos, cuentas personales y
usuarios de su organización directamente desde las páginas de cuenta, contacto, candidato, oportunidad, caso, campaña u objetos
personalizados.
Función Personal Contact Group Professional Enterprise Unlimited Developer

Edition Manager Edition Edition Edition Edition y Edition
Edition Performance
Edition
Plantillas de correo 384 KB para • 384 KB para plantillas de texto, HTML y HTML personalizadas
electrónico: tamaño máximo plantillas de
• 1 MB para plantillas de Visualforce
correo
247

Edition Performance
Edition
electrónico
de texto
Servicios de correo
electrónico: máximo de
Número de licencias de usuario multiplicado por 1.000;
mensajes de correo
máximo 1.000.000
electrónico procesados por
Salesforce por día
Servicios de correo ND
electrónico: tamaño máximo
de mensajes de correo
electrónico (encabezados, 25 MB1
cuerpo, datos adjuntos y
codificación de los mensajes
de correo electrónico)
Funciones ampliadas de
combinación de correo
1.000
electrónico: máximo de
registros
Funciones ampliadas de
combinación de correo
electrónico: tamaño máximo 1 MB
total de plantillas
seleccionadas
Correo electrónico entrante • Tamaño de trucado del cuerpo del correo electrónico: 32 KB
enviado a Salesforce
• Máximo de actividades de correo electrónico creadas para cada correo electrónico recibido: 50
1
• Tamaño máximo total de archivos adjuntos: 25 MB
Campo de combinación: • Máximo de correos electrónicos: 200

Case.Email_Thread ND
• Tamaño de trucado del cuerpo del correo electrónico: 32 KB
Correo electrónico para

registro de casos
On-Demand: máximo de
mensajes de correo Número de licencias de usuario multiplicado por 1.000;
electrónico procesados por máximo 1.000.000
Salesforce por día (cuenta ND
para el límite de servicios de
correo electrónico)
Correo electrónico para

25 MB1
registro de casos
248
Productividad de ventas Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico

Edition Performance
Edition
On-Demand: tamaño
máximo de correo
electrónico (encabezados,
cuerpo, datos adjuntos y
codificación del mensaje de
correo electrónico)
1
El tamaño máximo de los mensajes de correo electrónico de los servicios de correo electrónico varía dependiendo del idioma y el juego
de caracteres. El tamaño de un mensaje de correo electrónico incluye el encabezado, el cuerpo, los datos adjuntos y la codificación del
mensaje. Como resultado, un mensaje de correo electrónico con 25 MB de datos adjuntos superará previsiblemente el límite de tamaño
total de 25 MB tras contar el tamaño del encabezado, el cuerpo y la codificación.
Gestionar los detalles de administrador de correo electrónico

Varias opciones para el uso de correo electrónico, como dirección de correo electrónico de toda la
EDICIONES
organización, están configuradas por un administrador para usuarios.
Gestionar correo electrónico en Lightning Experience: Experience y Salesforce
Si está utilizando Lightning Experience, puede enviar correos electrónicos a contactos, candidatos Classic
y sus propios compañeros de trabajo directamente desde registros de cuenta, cuenta personal, Disponible en: todas las
contacto, candidato, oportunidad, campaña y casos a los que tiene acceso. También puede ediciones
enviar a cualquier dirección de correo electrónico válida. Adjunte archivos.
Gestionar correo electrónico en Salesforce Classic
Si está utilizando Salesforce Classic, utilice Autor de correo electrónico para enviar correos electrónicos a sus contactos, candidatos,
cuentas personales y compañeros de trabajo directamente desde página de cuenta, contacto, candidato, oportunidad, caso, campaña
u objeto personalizado.
Si su organización de Salesforce requiere que los usuarios compartan un alias de correo electrónico común, puede definir una lista
de direcciones de toda la organización para cada perfil de usuario. Al enviar mensajes de correo electrónico desde Salesforce, los
usuarios con esos perfiles pueden seleccionar su propia dirección de correo electrónico o la dirección de correo electrónico de toda
la organización para el campo De del mensaje de correo electrónico. Las respuestas se entregan a la dirección seleccionada.
Pies de página de correo electrónico de toda la organización
Permita a sus usuarios ahorrar tiempo y aplicar mensajería común a todos los mensajes de correo electrónico enviados desde
Salesforce creando pies de página de correo electrónico de toda la organización. Puede crear un pie de página de correo electrónico
diferente para cada codificación y seleccionar los pies de página de correo electrónico predeterminados para correo electrónico
único y para correo electrónico masivo. En Lightning Experience, un correo electrónico enviado a través de Gmail u Office 365 puede
contener un pie de página de correo electrónico de toda la organización: usted decide si está incluido.
249
Activar seguimiento de correo electrónico para correos electrónicos basados en HTML en Salesforce Classic
Permita a Salesforce realizar un seguimiento de los mensajes de correo electrónico HTML salientes: HTML y membrete personalizados.
Los mensajes de correo electrónico se siguen como tareas completadas. Si desactiva esta opción, Salesforce ya no seguirá almacenando
información de seguimiento de correo electrónico. No obstante, los informes de seguimiento de correo electrónico permanecen
en la ficha Informes.
Solucionar problemas de errores de correo electrónico entrante con instantáneas
Tome una instantánea de mensajes de correo electrónico entrante para que pueda solucionar con mayor facilidad los errores del
correo electrónico entrante.
Eliminar archivos adjuntos de correo electrónico enviados como vínculos en Salesforce Classic
Cuando agrega un archivo adjunto a un correo electrónico, puede enviar el archivo adjunto como un vínculo en vez de enviar todo
el archivo. Puede evitar que la persona que obtuvo el correo electrónico abra el archivo adjunto vinculado.
Gestionar correo electrónico en Lightning Experience:

Si está utilizando Lightning Experience, puede enviar correos electrónicos a contactos, candidatos
EDICIONES
y sus propios compañeros de trabajo directamente desde registros de cuenta, cuenta personal,
contacto, candidato, oportunidad, campaña y casos a los que tiene acceso. También puede enviar Disponible en: Lightning
a cualquier dirección de correo electrónico válida. Adjunte archivos. Experience

Acceder y compartir campos de combinación, plantillas y datos adjuntos de correo electrónico Edition, Enterprise Edition,
en Lightning Experience Performance Edition,
¿Está utilizando el correo electrónico integrado en Lightning Experience? Es importante Unlimited Edition y
comprender cómo acceder y compartir trabajo con campos de combinación, plantillas y datos Developer Edition
adjuntos.
Enviar correo electrónico desde un registro en Lightning Experience
Envíe correos electrónicos de texto enriquecido, incluyendo archivos adjuntos, directamente desde el registro en el que está. Envíe
a clientes, compañeros o cualquier dirección de correo electrónico válida. El correo electrónico está disponible para un número de
elementos, incluyendo cuentas, cuentas personales, contactos, candidatos, oportunidades, campañas y casos. Después de enviar
un correo electrónico, Salesforce crea un registro de correo electrónico para realizar un seguimiento del correo electrónico y almacenar
su contenido. Encuentre un vínculo al registro de correo electrónico en las noticias en tiempo real de actividad del registro desde
donde se envió el correo electrónico o en registros relacionados.
Encontrar correo electrónico enviado desde un registro de Salesforce en Lightning Experience
Después de enviar un correo electrónico, Salesforce crea un registro de correo electrónico para realizar un seguimiento del correo
electrónico y almacenar su contenido. Las noticias en tiempo real de actividad incluyen un vínculo a ese correo electrónico. Si envió
un mensaje de correo electrónico a un contacto o candidato, cada uno de esos registros incluye un vínculo al correo electrónico.
Enviar correo electrónico a través de Gmail u Office 365 en Lightning Experience
Envíe su mensaje de correo electrónico de Salesforce a través de su cuenta de Gmail u Office 365. Los mensajes de correo electrónico
enviados en Lightning Experience parece que fueron enviados desde su bandeja de entrada de Gmail u Office 365. También puede
ver los correos electrónicos que envió en su carpeta Elementos enviados de Gmail u Office 365.
250
Acceder y compartir campos de combinación, plantillas y datos adjuntos de correo electrónico en

¿Está utilizando el correo electrónico integrado en Lightning Experience? Es importante comprender
EDICIONES
cómo acceder y compartir trabajo con campos de combinación, plantillas y datos adjuntos.
Campos de combinación Disponible en: Salesforce
Los campos de combinación están disponibles desde los objetos Cuenta, Contacto, Oportunidad, Lightning Experience
Candidato, Campaña, Caso y Usuario, así como desde el tipo de registro Cuenta personal. Desde
estos elementos, los campos estándar que se utilizan con más frecuencia (y algunos campos
personalizados) están disponibles como campos de combinación. Desde ese conjunto de Performance Edition,
campos, algunos campos pueden no estar disponibles para algunos usuarios debido a la Unlimited Edition y
configuración de seguridad a nivel de campos. Developer Edition
Para campos de combinación de cuentas personales, utilice el formato Account.<field>.
Los objetos estándar y personalizados son compatibles si se activan actividades.
Plantillas
• Puede utilizar plantillas de correo electrónico de Texto, HTML personalizado y HTML con membrete de Classic en Lightning
Experience. Las plantillas creadas en Lightning Experience no se pueden utilizar en Salesforce Classic.
• Las plantillas creadas a partir de un objeto solo están disponibles para ese objeto. Por ejemplo, una plantilla creada para candidatos
no está disponible para su selección en un registro de oportunidad.
• Las plantillas que cree son públicas automáticamente: están disponibles para su uso por parte de otros usuarios en su organización.
Archivos adjuntos
• Salesforce Files y Entregas de contenido debe estar activado antes de que pueda seleccionar y adjuntar archivos desde Salesforce
Files. Si estas funciones no están activadas, los usuarios solo pueden cargar archivos adjuntos.
• Cualquier dato adjunto con un tamaño superior a 3 MB se envía como un vínculo de entrega de contenido, no como un archivo.
Para los mensajes de correo electrónico con datos adjuntos múltiples, si el tamaño agregado de todos los archivos adjuntos es
superior a 3 MB, todos los datos adjuntos se envían como vínculos de entrega de contenido.
• Si no dispone de acceso a un archivo, no podrá adjuntarlo a un mensaje o plantilla de correo electrónico. Le haremos saber si
necesita acceso para que pueda solicitarlo al propietario del archivo.
• El acceso se convierte en público, a través del vínculo, para archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico desde Salesforce
Files. El acceso público permite a cualquier usuario con el vínculo ver, compartir y descargar el archivo.
• Puede personalizar si desea enviar archivos como vínculos o como datos adjuntos, en función del tamaño total de todos los
archivos adjuntos. En Configuración, introduzca Archivos adjuntos de correo electrónico en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Archivos adjuntos de correo electrónico bajo Correo electrónico.
– Si el tamaño combinado de todos los archivos adjuntos a un mensaje de correo electrónico supera el límite de Salesforce,
3 MB, o si utiliza correo electrónico de lista, los archivos actuales no se adjuntan al mensaje de correo electrónico cuando se
envíe. En su lugar, se adjunta un vínculo a cada archivo al mensaje de correo electrónico. Cuando un destinatario hace clic
en un vínculo, abre el archivo adjunto correspondiente en Salesforce Files. Por ejemplo, si adjunta dos archivos de 1,7 MB a
un mensaje de correo electrónico y lo envía, el destinatario recibe el mensaje de correo electrónico con dos vínculos adjuntos
a él.
– Los datos adjuntos enviados como vínculos en Salesforce Classic caducan después de 30 días. Puede hacer que el vínculo
caduque manualmente.
251
– Los datos adjuntos enviados como vínculos en Lightning Experience no caducan manualmente. Puede hacer que el vínculo
CONSULTE TAMBIÉN
Utilizar sus plantillas de correo electrónico de Classic en Lightning Experience
Enviar correo electrónico desde un registro en Lightning Experience

Envíe correos electrónicos de texto enriquecido, incluyendo archivos adjuntos, directamente desde
EDICIONES
el registro en el que está. Envíe a clientes, compañeros o cualquier dirección de correo electrónico
válida. El correo electrónico está disponible para un número de elementos, incluyendo cuentas, Disponible en: Salesforce
cuentas personales, contactos, candidatos, oportunidades, campañas y casos. Después de enviar Lightning Experience
un correo electrónico, Salesforce crea un registro de correo electrónico para realizar un seguimiento
del correo electrónico y almacenar su contenido. Encuentre un vínculo al registro de correo Disponible en: Professional
electrónico en las noticias en tiempo real de actividad del registro desde donde se envió el correo Edition, Enterprise Edition,
electrónico o en registros relacionados. Performance Edition,
Unlimited Edition y
Nota: Si su empresa no tiene Correo electrónico mejorado activado, Salesforce crea un Developer Edition
registro de tarea en vez del registro de correo electrónico. Si no está seguro de si tiene Correo
electrónico mejorado activado, hable con su administrador.
PERMISOS DE USUARIO
Para adjuntar archivos a un correo electrónico o utilizar una plantilla con archivos adjuntos, necesita
el acceso de archivo. Si no tiene acceso, se lo haremos saber. Para enviar correo
electrónico:
1. Abra el registro desde el que desee enviar el mensaje de correo electrónico. • El permiso Enviar correo
2. Haga clic en la ficha Actividad y luego haga clic en Correo electrónico. electrónico y el acceso
al registro desde el que
Consejo: Si prefiere redactar desde una ventana, haga clic en el botón de flecha para se envió el correo
retirar su correo electrónico. Mientras la ventana del redactor está activa, puede desplazarse electrónico.
por la página para ver detalles y otra información o navegar en cualquier otra parte en Para adjuntar archivos a
Salesforce. correos electrónicos o
plantillas:
3. Escriba su mensaje de correo electrónico. Si el destinatario se ha retirado de la recepción de • Acceda al archivo que
correos electrónicos masivos o se han reenviado correos electrónicos anteriores, verá un indicador está adjuntando.
junto a su nombre.
4. Agregue archivos adjuntos si es necesario.
5. Realice una vista previa y envíe.
Encontrará un vínculo al correo electrónico en las noticias en tiempo real de actividad bajo Actividad anterior. También puede
encontrar un vínculo en la cronología de actividad en registros relacionados. Si utiliza Cco automática, como se define en su
configuración de correo electrónico, recibirá una copia del correo electrónico en la bandeja de entrada de su dirección de devolución
especificada.
Ejemplo: Jane está trabajando en un posible contrato u oportunidad para vender 600 widgets a Acme Corporation. El contacto
de Acme es John Stamos y el registro de la oportunidad es Acme 600 Widgets. Jane necesita enviar un mensaje de correo electrónico
a John, incluyendo una hoja de términos, y desea que ese correo electrónico se asocie con el registro de la oportunidad de 600
widgets. También es útil tener el correo electrónico disponible desde el registro de contacto de John. Jane abre el registro Acme
600 Widgets y redacta el mensaje de correo electrónico, adjuntando la hoja de términos. Después de enviar el mensaje de correo
electrónico, ella puede encontrar un vínculo al correo electrónico en el registro de la oportunidad Acme 600 Widgets y el registro
de contacto de John Stamos.
252
Encontrar correo electrónico enviado desde un registro de Salesforce en Lightning Experience

Después de enviar un correo electrónico, Salesforce crea un registro de correo electrónico para
EDICIONES
realizar un seguimiento del correo electrónico y almacenar su contenido. Las noticias en tiempo
real de actividad incluyen un vínculo a ese correo electrónico. Si envió un mensaje de correo Disponible en: Salesforce
electrónico a un contacto o candidato, cada uno de esos registros incluye un vínculo al correo Lightning Experience
electrónico.
Para los mensajes de correo electrónico que no incluyen contactos o candidatos como destinatarios,
en el campo Para, se crean el correo electrónico y el elemento de noticias en tiempo real para el Performance Edition,
registro especificado en el campo Relacionado con en el que estaba cuando envió el correo Unlimited Edition y
electrónico. Developer Edition
Si utiliza Cco automática, como se define en su configuración de correo electrónico, recibirá una
copia del correo electrónico en la bandeja de entrada de su dirección de devolución especificada.
PERMISOS DE USUARIO
Nota: Si su empresa no tiene Correo electrónico mejorado activado, Salesforce guarda los
Para ver el correo
mensajes de correo electrónico enviados como registros de tarea en vez de registros de correo electrónico enviado:
electrónico. Encuentra los registros de tarea del mismo modo que debería encontrar registros • El permiso Ver tareas y
de correo electrónico. Si no está seguro de si su empresa utiliza Correo electrónico mejorado, el acceso al registro
hable con su administrador. desde el que se envió el
1. Abra el registro que estaba abierto originalmente cuando redactó el mensaje de correo correo electrónico.
electrónico o el registro para el contacto o candidato al que lo envió.
2. Para encontrar el mensaje de correo electrónico en Actividad anterior, haga clic en la ficha Actividad.
3. Para abrir su registro de tarea, donde podrá ver el mensaje y los detalles relacionados, haga clic en el vínculo de correo electrónico.
Además, si utiliza una Cco automática, puede encontrar el correo electrónico enviado en su bandeja de entrada.
Enviar correo electrónico a través de Gmail u Office 365 en Lightning Experience

Envíe su mensaje de correo electrónico de Salesforce a través de su cuenta de Gmail u Office 365.
EDICIONES
Los mensajes de correo electrónico enviados en Lightning Experience parece que fueron enviados
desde su bandeja de entrada de Gmail u Office 365. También puede ver los correos electrónicos Disponible en: Salesforce
que envió en su carpeta Elementos enviados de Gmail u Office 365. Lightning Experience
Los mensajes de correo electrónico enviados a través de flujos de trabajo y desencadenadores aún
Disponible en: Essentials
se envían a través de Salesforce. Tampoco se admite la gestión de devoluciones cuando el envío
Edition, Group Edition,
se realiza a través de cuentas de correo electrónico externas. Professional Edition,
La información de entrega de mensajes de correo electrónico para Enviar a través de Gmail u Office Enterprise Edition,
365 no está disponible en los registros de correo electrónico. Los registros de correo electrónico se Performance Edition,
deben obtener desde Gmail u Office 365 en su lugar. Unlimited Edition y
Developer Edition
1. Desde su configuración personal, introduzca Mi configuración de correo
electrónico en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Mi
configuración de correo electrónico. PERMISOS DE USUARIO
2. Seleccione cómo desea enviar su mensaje de correo electrónico. Para enviar correo
Su administrador de Salesforce puede activar Gmail u Office 365 para su organización. No puede electrónico:
elegir entre los dos. • El permiso Enviar correo
electrónico y el acceso
3. Haga clic en Guardar. al registro desde el que
se envió el correo
electrónico.
253
Gestionar correo electrónico en Salesforce Classic

Si está utilizando Salesforce Classic, utilice Autor de correo electrónico para enviar correos electrónicos
EDICIONES
a sus contactos, candidatos, cuentas personales y compañeros de trabajo directamente desde
página de cuenta, contacto, candidato, oportunidad, caso, campaña u objeto personalizado. Disponible en: Salesforce
Classic
Enviar correo electrónico en Salesforce Classic
Envíe mensajes de correo electrónico a sus contactos, candidatos, cuentas personales y ediciones
compañeros de trabajo directamente desde páginas de cuenta, contacto, candidato,
Correo electrónico masivo a
oportunidad, caso, campaña u objeto personalizado en Salesforce Classic.
usuarios no Disponible en
Personal Edition, Contact
Manager Edition y Group
Edition
Consideraciones para el envío de correos electrónicos en Salesforce Classic

Antes de enviar un correo electrónico, considere algunos puntos clave.
EDICIONES
General Disponible en: Salesforce

Classic
• Solo puede introducir un nombre en el campo Para.
• Puede incluir una firma únicamente en mensajes de correo electrónico de texto. Disponible en: todas las
ediciones

• Cuando redacta un correo electrónico, puede elegir una plantilla predefinida para el mensaje. Para personalizar su mensaje, puede
incluir campos de combinación que se sustituyen con información del registro de Salesforce cuando se envía el correo electrónico.
Por ejemplo, su empresa puede utilizar una plantilla estándar para comunicar información acerca de la solución a los clientes con
casos. Su administrador de Salesforce puede mantener plantillas de toda la empresa y usted puede mantener sus propias plantillas.
• Las plantillas de correo electrónico sólo proporcionan acceso a los campos que son accesibles a través del formato de página y la
configuración de seguridad a nivel de campo. (La seguridad a nivel de campo está disponible en Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition.)
• Si la plantilla contiene un campo de combinación para el que no hay datos en un registro concreto, dicho campo no aparecerá en
el correo que envíe. Para buscar dichos campos en blanco, modifique la vista de su lista de destinatarios para buscar los campos de
combinación que está utilizando en su plantilla. A continuación introduzca el criterio “<field> igual a,” dejando el tercer campo en
blanco. Antes de enviar los correos electrónicos, modifique aquellos registros que tengan campos en blanco.
• Si modifica una plantilla de correo electrónico, los cambios afectarán a la versión HTML de la plantilla.
• No puede modificar plantillas de correo electrónico personalizadas.
Seguimiento de correo electrónico

Para realizar un seguimiento del mensaje de correo electrónico que envió, utilice el formato HTML al crearlo. Asegúrese también de que
su administrador de Salesforce agregó la lista relacionada Estado del correo electrónico HTML a sus páginas de contacto, candidato y
cuenta personal.
254

Envíe mensajes de correo electrónico a sus contactos, candidatos, cuentas personales y compañeros
EDICIONES
de trabajo directamente desde páginas de cuenta, contacto, candidato, oportunidad, caso, campaña
u objeto personalizado en Salesforce Classic. Disponible en: Salesforce
1. En la lista relacionada Historial de actividades de un registro, haga clic en Enviar un correo Classic
electrónico.
2. Para cambiar el tipo de formato, haga clic en Cambiar a Solo texto o Cambiar a HTML. ediciones
3. Para utilizar una plantilla de correo electrónico predefinida, haga clic en Seleccionar plantilla.
4. Cumplimente los campos. PERMISOS DE USUARIO
5. Haga clic en Enviar. Para enviar correo
electrónico:
Nota: Cuando envía un mensaje de correo electrónico a un contacto o candidato a través
de Enviar un mensaje de correo electrónico, se comprueba la preferencia de anulación de electrónico
suscripción a correos electrónicos del destinatario. Si hay destinatarios que hayan anulado la
suscripción, verá una advertencia. Al introducir una dirección de correo electrónico en el
campo Adicional para, Cc o CCo, el autor no comprueba la preferencia de anulación de
suscripción al correo electrónico, y no se muestran advertencias.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para el envío de correos electrónicos en Salesforce Classic
Directrices para trabajar con correo electrónico
Enviar correo electrónico masivo en Salesforce Classic
Directrices para trabajar con correo electrónico

Considere algunos consejos para trabajar con mensajes de correo electrónico, incluyendo información
EDICIONES
para clientes que utilizan Correo electrónico para registro de casos y Correo electrónico mejorado.
• No puede utilizar campos de divisa personalizados con mensajes de correo electrónico. Disponible en: Lightning
• Los mensajes de correo electrónico solo pueden tener un tipo de registro. Experience y Salesforce
Classic
• En Salesforce Classic, puede adjuntar varios archivos a un correo electrónico siempre que el
tamaño total de los archivos adjuntos no supere los 10 MB. Disponible en: todas las
ediciones
En Lightning Experience, puede personalizar si desea enviar archivos como vínculos o como
datos adjuntos, en función del tamaño total de todos los archivos adjuntos. En Configuración,
introduzca Archivos adjuntos de correo electrónico en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Archivos adjuntos de correo electrónico bajo Correo electrónico.
– Si el tamaño combinado de todos los archivos adjuntos a un mensaje de correo electrónico supera el límite de Salesforce, 3 MB,
o si utiliza correo electrónico masivo o de lista, los archivos actuales no se adjuntan al mensaje de correo electrónico cuando se
envíe. En su lugar, se adjunta un vínculo a cada archivo al mensaje de correo electrónico. Cuando un destinatario hace clic en
un vínculo, abre el archivo adjunto correspondiente en Salesforce Files. Por ejemplo, si adjunta dos archivos de 1,7 MB a un
mensaje de correo electrónico y lo envía, el destinatario recibe el mensaje de correo electrónico con dos vínculos adjuntos a él.
– Los datos adjuntos enviados como vínculos en Salesforce Classic caducan después de 30 días. Puede hacer que el vínculo caduque
manualmente.
– Los datos adjuntos enviados como vínculos en Lightning Experience no caducan manualmente. Puede hacer que el vínculo
255
Para organizaciones que utilizan Correo electrónico para registro de casos

• Los mensajes de correo electrónico que no están asociados con casos no se pueden mostrar en comunidades.
• Es posible que tenga que revisar desencadenadores y reglas de flujo de trabajo que utilizan el objeto EmailMessage. Para registros
de EmailMessage asociados con casos, el campo ParentID siempre se cumplimenta. Con Correo electrónico mejorado, los
registros de EmailMessage se podrían asociar con otros registros y el campo ParentID podría estar en blanco. Como resultado,
es posible que necesite actualizar sus desencadenadores y reglas de flujo de trabajo para gestionar mensajes de correo electrónico
con un campo ParentID en blanco.
Para organizaciones que utilizan Correo electrónico mejorado

• Un mensaje de correo electrónico se almacena como un registro Mensaje de correo electrónico y un registro Tarea. Sin embargo,
la página de detalles de correo electrónico solo muestra el registro Mensaje de correo electrónico, no el registro Tarea.
• Si su organización utiliza lógica comercial que incorpora tareas y mensajes de correo electrónico, es posible que necesite:
– Recrear cualquier campo Tarea personalizado en el objeto Mensaje de correo electrónico.
– Migrar cualquier desencadenador de objetos Tarea al objeto Mensaje de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN

Si su organización de Salesforce requiere que los usuarios compartan un alias de correo electrónico
EDICIONES
común, puede definir una lista de direcciones de toda la organización para cada perfil de usuario.
Al enviar mensajes de correo electrónico desde Salesforce, los usuarios con esos perfiles pueden Disponible en: Lightning
seleccionar su propia dirección de correo electrónico o la dirección de correo electrónico de toda Experience y Salesforce
la organización para el campo De del mensaje de correo electrónico. Las respuestas se entregan Classic
a la dirección seleccionada.
Ejemplo: Su organización tiene varios usuarios asignados a un Perfil del servicio de atención ediciones
al cliente. Este perfil puede asociarse a una dirección de correo electrónico denominada
support@acme.com y un Nombre de presentación de Asistencia de
Acme. Cuando estos usuarios envíen mensajes de correo electrónico a través de Salesforce,
pueden elegir que en su dirección de correo electrónico De aparezca
asistencia@acme.com en lugar de su propia dirección de correo electrónico de
Salesforce.
Consideraciones para el uso de direcciones de correo electrónico de toda la organización en Salesforce Classic
Antes de crear y asignar direcciones de toda la organización a sus perfiles de usuario de Salesforce, revise algunos detalles, incluyendo
información acerca de correo electrónico masivo y creación de informes.
256
Configurar direcciones de correo electrónico de toda la organización en Salesforce Classic

Puede definir y gestionar direcciones de toda la organización para cada perfil de usuario. Al enviar mensajes de correo electrónico
desde Salesforce, los usuarios con esos perfiles pueden seleccionar su propia dirección o la dirección de toda la organización para
la dirección De del mensaje de correo electrónico. Las respuestas se entregan a la dirección seleccionada.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para el uso de direcciones de correo electrónico de toda la organización en

Salesforce Classic
Antes de crear y asignar direcciones de toda la organización a sus perfiles de usuario de Salesforce, revise algunos detalles, incluyendo
información acerca de correo electrónico masivo y creación de informes.
Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: todas las ediciones
• Las direcciones para toda la organización no pueden utilizarse en los informes programados, la programación de paneles para su
actualización, el envío de correos electrónicos de combinación de correo, así como para enviar solicitudes de reuniones a contactos
y candidatos.
• No puede eliminar o cambiar la dirección de correo electrónico de una organización si la está utilizando una alerta por correo
electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar direcciones de correo electrónico de toda la organización en Salesforce Classic

Puede definir y gestionar direcciones de toda la organización para cada perfil de usuario. Al enviar
PERMISOS DE USUARIO
mensajes de correo electrónico desde Salesforce, los usuarios con esos perfiles pueden seleccionar
su propia dirección o la dirección de toda la organización para la dirección De del mensaje de Para modificar direcciones
correo electrónico. Las respuestas se entregan a la dirección seleccionada. de toda la organización:
Disponible en: Salesforce Classic datos
Disponible en: todas las ediciones
1. En Configuración, introduzca Direcciones de toda la organización en el cuadro Búsqueda rápida y, a

continuación, seleccione Direcciones de toda la organización.
2. Para gestionar direcciones de toda la organización, utilice las opciones disponibles.
257
Para utilizar una dirección de toda la organización, envíe un mensaje de correo electrónico desde Salesforce y seleccione su dirección
de toda la organización en la lista desplegable.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para el uso de direcciones de correo electrónico de toda la organización en Salesforce Classic

Permita a sus usuarios ahorrar tiempo y aplicar mensajería común a todos los mensajes de correo
EDICIONES
electrónico enviados desde Salesforce creando pies de página de correo electrónico de toda la
organización. Puede crear un pie de página de correo electrónico diferente para cada codificación Disponible en: Salesforce
y seleccionar los pies de página de correo electrónico predeterminados para correo electrónico Classic y Lightning
único y para correo electrónico masivo. En Lightning Experience, un correo electrónico enviado a Experience
través de Gmail u Office 365 puede contener un pie de página de correo electrónico de toda la
organización: usted decide si está incluido. Disponible en: todas las
ediciones
Consideraciones para la configuración de pies de página de correo electrónico de toda la

organización
Antes de crear pies de página de toda la organización para usuarios en su organización de Salesforce, revise algunos detalles,
incluyendo información acerca de codificación y valores predeterminados.
Configurar pies de página de correo electrónico de toda la organización
Con los pies de página de toda la organización, puede aplicar mensajería común a todos los mensajes de correo electrónico enviados
desde Salesforce. En solo unos clics, puede crear, modificar y desactivar pies de página y establecer pies de página predeterminados.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para la configuración de pies de página de correo electrónico de toda la

organización
Antes de crear pies de página de toda la organización para usuarios en su organización de Salesforce,
EDICIONES
revise algunos detalles, incluyendo información acerca de codificación y valores predeterminados.
• Los pies de página son texto únicamente. Las etiquetas HTML no se representan. Disponible en: Salesforce
• Si su organización utiliza Enviar a través de Gmail u Office 365, los pies de página de toda la Classic y Lightning
organización no se mostrarán en los correos electrónicos enviados desde Salesforce. Experience
• Puede seleccionar un pie de página predeterminado para correo electrónico único y uno para Disponible en: todas las
correo electrónico masivo. Los pies predeterminados se utilizan cuando no ningún pie de página ediciones
se corresponde con la codificación del correo electrónico saliente.
• El tamaño máximo de un pie de página es 32 KB.
• Codificación
– El Salesforce Classic, el campo Codificación de correo electrónico permite determinar los correos electrónicos
en los que aparece el pie de página. Para cada codificación tiene un pie de página de correo electrónico único activo y un pie
de página de correo electrónico masivo activo.
258
– En Lightning Experience, los pies de página se envían con la configuración de codificación del usuario.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar pies de página de correo electrónico de toda la organización

Con los pies de página de toda la organización, puede aplicar mensajería común a todos los mensajes
EDICIONES
de correo electrónico enviados desde Salesforce. En solo unos clics, puede crear, modificar y
desactivar pies de página y establecer pies de página predeterminados. Disponible en: Salesforce
1. En Configuración, introduzca Pie de página de correos electrónicos en el Classic y Lightning
cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Pie de página de correos Experience
electrónicos. Disponible en: todas las
2. Para crear, modificar y desactivar pies de página; establecer pies de página predeterminados; ediciones
y desactivar pies de página de correo electrónico de toda la organización, utilice las opciones
disponibles.
PERMISOS DE USUARIO
CONSULTE TAMBIÉN Para crear y editar pies de

página de correo
Pies de página de correo electrónico de toda la organización electrónico:
datos
Activar seguimiento de correo electrónico para correos electrónicos basados en HTML

en Salesforce Classic
Permita a Salesforce realizar un seguimiento de los mensajes de correo electrónico HTML salientes:
EDICIONES
HTML y membrete personalizados. Los mensajes de correo electrónico se siguen como tareas
completadas. Si desactiva esta opción, Salesforce ya no seguirá almacenando información de Disponible en Salesforce
seguimiento de correo electrónico. No obstante, los informes de seguimiento de correo electrónico Classic
permanecen en la ficha Informes.
1. Desde Configuración, introduzca Configuración de actividad en el cuadro
ediciones
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de actividad.
2. Seleccione Activar seguimiento de correo electrónico.
PERMISOS DE USUARIO
3. Haga clic en Enviar.
Para activar la función de
Para mostrar los datos estadísticos de correo electrónico a sus usuarios, agregue la lista relacionada
seguimiento de correo
Estado de correo electrónico HTML a formatos de página. electrónico:
datos
259
Solucionar problemas de errores de correo electrónico entrante con instantáneas

Tome una instantánea de mensajes de correo electrónico entrante para que pueda solucionar con
EDICIONES
mayor facilidad los errores del correo electrónico entrante.
Las instantáneas de correo electrónico entrante capturan una copia de los mensajes de correo Disponible en: Salesforce
electrónico entrante, lo que le permite diagnosticar los problemas de los servicios de correo Classic y Lightning
electrónico como Correo electrónico en Salesforce, Correo electrónico para registro de casos y los Experience
servicios de correo electrónico de Apex. Solicite una instantánea especificando criterios para las
direcciones del remitente y del destinatario del correo electrónico; cuando un mensaje entrante ediciones excepto
cumpla dichos criterios, la instantánea registrará una única copia que puede ver y descargar. El Database.com
propio correo electrónico se procesa con normalidad sin alteraciones. Las instantáneas contienen
lo siguiente:
PERMISOS DE USUARIO
• La dirección del remitente
• La dirección del servicio de correo electrónico entrante Para solicitar, ver, descargar
y eliminar instantáneas de
• La fecha y la hora de la instantánea
• El contenido del mensaje completo, incluidos los encabezados y los archivos adjuntos • Modificar todos los
Para activar instantáneas de correo electrónico entrante, póngase en contacto con Salesforce. datos
• Para acceder al correo electrónico entrante, desde Configuración, introduzca Instantáneas

de correo electrónico en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Instantáneas de correo
electrónico.
• Para solicitar una instantánea de correo electrónico entrante, introduzca criterios para la dirección del destinatario (obligatoria) y la
del remitente (opcional). A continuación, haga clic en Solicitar instantánea.
La instantánea solicitada se agrega a la lista de instantáneas pendientes y completadas. Cuando un mensaje entrante cumpla los
criterios especificados, tomaremos una instantánea y completaremos la solicitud.
• Para ver una instantánea completada:
Opción Descripción
Ver la información detallada de la instantánea Haga clic en Mostrar detalles para ver cuándo se tomó la
instantánea, la dirección del remitente y la dirección del servicio
de correo electrónico entrante. Haga clic en Ocultar detalles
para contraer la sección de información detallada.
Descargar la instantánea Haga clic en Descargar y, a continuación, abra el correo

electrónico como un archivo .txt o guárdelo en su equipo.
Tenga en cuenta estas sugerencias al utilizar instantáneas de correo electrónico entrante:

• Puede tener un total combinado máximo de 25 instantáneas pendientes y completadas. Elimine algunas para liberar espacio y
permitir la entrada de nuevas instantáneas. Puede eliminar cualquier instantánea pendiente o completada, aunque otra persona la
hubiera solicitado originariamente.
• Las instantáneas eliminadas se eliminan permanentemente. No se trasladan a la papelera.
• Cuando especifique criterios para la dirección del destinatario, recuerde estas sugerencias.
– Los criterios se aplican a cualquiera de las direcciones especificadas en los campos Para, Cc y Cco de un correo electrónico (y no
exclusivamente en el campo Para).
– Las direcciones del servicio de correo electrónico entrante siempre terminan con salesforce.com.
260
– Puede que desee comprobar las direcciones que utiliza su organización. Esta tabla resume dónde encontrarlas.
Tipo de dirección de correo electrónico entrante Dónde encontrar las direcciones

La dirección exclusiva del usuario de Correo electrónico en Desde la configuración personal del usuario, introduzca
Salesforce Correo electrónico en Salesforce en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Correo
electrónico en Salesforce para ver la dirección exclusiva
asignada a éste por Correo electrónico en Salesforce.
Las direcciones de ruta de correo electrónico de Correo En Configuración, introduzca Correo electrónico
electrónico para registro de casos o Correo electrónico para para registro de casos en el cuadro Búsqueda
registro de casos On-Demand rápida y, a continuación, seleccione Correo electrónico
para registro de casos para abrir la página de configuración
de Correo electrónico para registro de casos. Vea la sección
Direcciones de ruta.
Las direcciones del servicio de correo electrónico de su En Configuración, introduzca Servicios de correo
organización electrónico en el cuadro Búsqueda rápida y, a
continuación, seleccione Servicios de correo electrónico y
luego el nombre de un servicio de correo electrónico.
• Puede utilizar un comodín asterisco (*) tanto en la parte local de la dirección de correo electrónico (la parte situada delante del
símbolo @) como en la parte de dominio (la parte situada detrás del símbolo @). Los espacios, las comas y los puntos y comas no
son caracteres válidos. Cada campo de dirección puede contener un máximo de 255 caracteres.
• Haga clic en Solicitar instantánea varias veces si desea solicitar más de una instantánea con criterios idénticos.
• Si cree que una instantánea debería haberse completado pero sigue mostrando el estado Pendiente, pruebe a actualizar la página.
• Las instantáneas no caducan. Si ningún correo electrónico entrante coincide con los criterios especificados, una instantánea solicitada
permanece en estado Pendiente de forma indefinida. Las instantáneas completadas se mantienen hasta que las elimine.
CONSULTE TAMBIÉN
261
Eliminar archivos adjuntos de correo electrónico enviados como vínculos en Salesforce

Classic
Cuando agrega un archivo adjunto a un correo electrónico, puede enviar el archivo adjunto como
EDICIONES
un vínculo en vez de enviar todo el archivo. Puede evitar que la persona que obtuvo el correo
electrónico abra el archivo adjunto vinculado. Disponible en: Salesforce
Busque y elimine los archivos adjuntos de correo electrónico enviados como vínculos. Los Classic
destinatarios que luego hagan clic en el vínculo del archivo adjunto verán un mensaje pidiéndoles
que se pongan en contacto con el remitente del correo electrónico para ver el archivo adjunto.
ediciones
Puede buscar solo en el periodo de retención de correo electrónico de su organización. Este periodo
es habitualmente de 30 días, pero póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de
Salesforce para obtener detalles de su organización. PERMISOS DE USUARIO
Para buscar y eliminar archivos adjuntos de correo electrónico enviados como vínculos: Para eliminar datos
1. En Configuración, introduzca Archivos adjuntos en el cuadro Búsqueda rápida adjuntos de correo
electrónico enviados como
y, a continuación, seleccione Eliminar datos adjuntos enviados como vínculos.
vínculos:
2. Introduzca una de las siguientes opciones. • Modificar todos los
• Nombre de archivo (opcional), nombre de usuario e intervalo de fechas: datos
– Opcionalmente, nombre de archivo de los datos adjuntos, incluyendo la extensión de

archivo (por ejemplo, Resultados.pdf). Puede utilizar comodines (por ejemplo, Result encontraría
Resultados.pdf).
– Nombre de usuario del remitente
– Intervalo de fechas entre las que se envió el correo electrónico
• URL del archivo adjunto: Haga clic en el vínculo del archivo adjunto (.html) en el correo electrónico para abrirlo en un navegador
y copie y pegue la URL.
3. Haga clic en Buscar.

• Los resultados de la búsqueda muestran hasta 100 entradas coincidentes.
• Si el archivo adjunto se ha enviado mediante correo electrónico masivo, los resultados de la búsqueda solo mostrarán una
entrada para cada uno de los 100 correos enviados. Elimine una de estas entradas para eliminar el archivo adjunto.
4. En los resultados de la búsqueda, haga clic en Eliminar junto al archivo adjunto que desea eliminar. Los destinatarios que luego
hagan clic en el vínculo del archivo adjunto verán un mensaje pidiéndoles que se pongan en contacto con el remitente del correo
electrónico para ver el archivo adjunto.
Nota: No puede recuperar los archivos adjuntos eliminados de la Papelera de reciclaje.
262
Productividad de ventas Relacionar mensajes de correo electrónico con registros con
Correo electrónico de Salesforce
Relacionar mensajes de correo electrónico con registros con Correo

electrónico de Salesforce
Es fácil realizar un seguimiento de sus comunicaciones relacionadas con ventas. Utilice Correo
EDICIONES
electrónico en Salesforce para capturar el mensaje de correo electrónico enviado con aplicaciones
cliente de correo electrónico como IBM® Lotus Notes® y Microsoft® Outlook® y con correo electrónico Disponible en: Salesforce
Web como Gmail® y Yahoo. Mail®. Luego relacione esos mensajes de correo electrónico con Classic y Lightning
candidatos, contactos y oportunidades o bien con registros específicos en Salesforce. Experience

¿Cómo funciona el correo electrónico en Salesforce? ediciones
Cuando envía un mensaje de correo electrónico desde aplicaciones de correo electrónico
externas, utilice Correo electrónico en Salesforce para relacionar esos mensajes de correo
electrónico automáticamente con sus registros de candidatos, contactos y oportunidades de Salesforce y otros registros de Salesforce.
Para poder utilizar Correo electrónico en Salesforce, comience por configurarlo.
Permita a sus usuarios agregar correos electrónicos a registros de Salesforce. Correo electrónico en Salesforce permite a los usuarios
asignar correos electrónicos a candidatos, contactos y oportunidades, así como a otros registros específicos en Salesforce. De este
modo, es fácil realizar un seguimiento de las comunicaciones relacionadas con ventas.
Relacionar correos electrónicos a los registros de Salesforce mediante Correo electrónico en Salesforce
Correo electrónico en Salesforce permite realizar un seguimiento de los correos electrónicos relacionados con las ventas en Salesforce.
Relacione correos electrónicos que envía con aplicaciones de correo electrónico externas a candidatos, contactos, oportunidades y
otros registros específicos de Salesforce.
Gestionar correos electrónicos que Correo electrónico en Salesforce no asigna a registros
Cuando se envían los correos electrónicos a Salesforce usando Correo electrónico en Salesforce o Salesforce for Outlook, algunos
de asignan automáticamente a los registros relacionados en función de su configuración de Correo electrónico en Salesforce. El
resto se agregan a Mis elementos no resueltos, donde puede asignarlos a registros relacionados de Salesforce o confirmar que desea
dejarlos sin asignar.
Consideraciones para el uso de Correo electrónico en Salesforce
Antes de utilizar Correo electrónico en Salesforce, considere algunos puntos clave.
Directrices para el uso de Correo electrónico en Salesforce
Si está utilizando Correo electrónico en Salesforce, revise algunos puntos clave para obtener información adicional.
¿Cómo funciona el correo electrónico en Salesforce?

Cuando envía un mensaje de correo electrónico desde aplicaciones de correo electrónico externas,
EDICIONES
utilice Correo electrónico en Salesforce para relacionar esos mensajes de correo electrónico
automáticamente con sus registros de candidatos, contactos y oportunidades de Salesforce y otros Disponible en: Salesforce
registros de Salesforce. Classic y Lightning
Cuando redacte, reenvíe o responda a un correo electrónico, introduzca una dirección de Correo Experience
electrónico en Salesforce en el campo Cco (o en cualquier campo de destinatario). Salesforce recibe
una copia del mensaje de correo electrónico. Dependiendo de su configuración, Salesforce agrega ediciones
el correo electrónico a la lista relacionada Historial de actividad del registro cuya dirección de correo
electrónico coincide con la dirección de correo electrónico del destinatario o la página Mis elementos
263
no resueltos. Desde la página Mis elementos no resueltos, puede asignar manualmente el correo electrónico a un registro. Los correos
electrónicos sin asignar también aparecen en su lista de tareas abierta.
Relacionar correos electrónicos con candidatos, contactos y oportunidades

Si configura Correo electrónico en Salesforce para asociar correos electrónicos a candidatos o contactos coincidentes, Salesforce busca
los campos Para y Cc de las direcciones de correo electrónico de sus candidatos o contactos. Si se encuentran candidatos o contactos,
Salesforce guarda el correo electrónico en la lista relacionada Historial de actividades del registro correspondiente.
Si configura Correo electrónico en Salesforce para asociar correos electrónicos a oportunidades coincidentes, Salesforce busca los campos
Para y Cc de las direcciones de correo electrónico de sus contactos. Si se encuentran contactos, Salesforce guarda el correo electrónico
en la lista relacionada Historial de actividades de todas las oportunidades abiertas siempre que se le asigne al contacto una función de
contacto de la oportunidad.
Si Salesforce no puede asociar ninguna dirección de correo electrónico para destinatarios que aparecen en los campos Para y Cc de
correos electrónicos que ha agregado a Salesforce, la página Mis elementos no resueltos mostrará una fila de cada correo electrónico.
Relacionar correos electrónicos con registros específicos

Para relacionar un correo electrónico a un registro específico de Salesforce, incluya el Id. del registro en la línea de asunto o cuerpo del
Si configura Correo electrónico en Salesforce para asociar el correo electrónico con oportunidades, contactos o candidatos coincidentes,
se crea una tarea sin resolver cuando se asocia el correo electrónico a un candidato, un contacto o una oportunidad utilizando un Id. de
registro pero no una dirección de correo electrónico coincidente. Por ejemplo, configura sus mensajes de correo electrónico para que
se asocien con candidatos coincidentes. A continuación, envía un mensaje de correo electrónico directamente a su dirección de Correo
electrónico en Salesforce con un Id. de registro de candidato en el cuerpo o línea de asunto del mensaje de correo electrónico. El mensaje
de correo electrónico está asociado con el candidato y se crea una tarea sin resolver.
Información general
Cuando su administrador de Salesforce activa Correo electrónico en Salesforce, recibe un correo electrónico que contiene su correo
electrónico generado por el sistema en la dirección de Salesforce. Esta dirección aparece también en su configuración personal.
Acceda a su configuración personal para configurar Correo electrónico en Salesforce antes de utilizarlo.
CONSULTE TAMBIÉN
264

Para poder utilizar Correo electrónico en Salesforce, comience por configurarlo.
EDICIONES
1. Desde su configuración personal, introduzca Correo electrónico en Salesforce
en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Mi correo electrónico en Disponible en: Salesforce
Salesforce. Classic y Lightning
Experience
2. Introduzca su propia dirección de correo electrónico en Mis direcciones de correo
electrónico aceptadas. Si envía un mensaje de correo electrónico desde más de una Disponible en: todas las
dirección, separe cada dirección con una coma. ediciones
Importante: Su dirección de Correo electrónico en Salesforce sólo acepta correos

electrónicos de la lista de direcciones que indica aquí. Si no indica una dirección de correo
electrónico, el correo electrónico enviado a su dirección de Correo electrónico en Salesforce
no se asociará a ningún registro.
3. En Asociaciones de correo electrónico, seleccione opciones según necesite.

4. Si excluye varios dominios de correo electrónico de la asociación automática en Dominios excluidos, sepárelos con comas.
CONSULTE TAMBIÉN

Permita a sus usuarios agregar correos electrónicos a registros de Salesforce. Correo electrónico en
EDICIONES
Salesforce permite a los usuarios asignar correos electrónicos a candidatos, contactos y
oportunidades, así como a otros registros específicos en Salesforce. De este modo, es fácil realizar Disponible en: Salesforce
un seguimiento de las comunicaciones relacionadas con ventas. Classic y Lightning
1. En Configuración, introduzca Correo electrónico en Salesforce en el cuadro Experience
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Correo electrónico en Salesforce.
2. Haga clic en Modificar. ediciones
3. Seleccione Activo.
4. Si tiene intención de configurar Correo electrónico en Salesforce para comprobar la legitimidad PERMISOS DE USUARIO
del servidor de envío antes de procesar un mensaje, asegúrese de que los remitentes que espera
Para activar o desactivar el
que utilicen Correo electrónico en Salesforce admitan al menos uno de estos protocolos de correo electrónico de
autenticación. Salesforce:
• SPF • Modificar todos los
datos
• SenderId
• DomainKeys
Correo electrónico en Salesforce acepta el correo electrónico solo si el servidor de envío cumple al menos uno de estos protocolos
y no incumple ninguno.
Para configurar Correo electrónico en Salesforce para comprobar la legitimidad del servidor de envío antes de procesar un mensaje,
seleccione Configuración de seguridad de correo electrónico avanzada.
265

6. Para notificar a los usuarios de que Correo electrónico en Salesforce está activado, haga clic en Enviar correo electrónico de
notificación. De lo contrario, haga clic en Saltar este paso.
Salesforce creará una dirección única de Correo electrónico en Salesforce para cada usuario. De este modo, los usuarios podrán ver su
dirección de Correo electrónico en Salesforce y personalizar su configuración en la página Mi correo electrónico en Salesforce en su
configuración personal. Para más información, consulte ¿Cómo funciona el correo electrónico en Salesforce? en la página 263.
CONSULTE TAMBIÉN
¿Cómo funciona el correo electrónico en Salesforce?
Relacionar correos electrónicos a los registros de Salesforce mediante Correo

Correo electrónico en Salesforce permite realizar un seguimiento de los correos electrónicos
EDICIONES
relacionados con las ventas en Salesforce. Relacione correos electrónicos que envía con aplicaciones
de correo electrónico externas a candidatos, contactos, oportunidades y otros registros específicos Disponible en: Salesforce
de Salesforce. Classic y Lightning
Para relacionar correos electrónicos enviados de forma externa a candidatos, contactos u Experience
oportunidades:
1. Introduzca un correo electrónico de una cuenta de correo electrónico que haya enumerado en ediciones
Mis direcciones de correo electrónico aceptadas en la página de
configuración de Mi correo electrónico en Salesforce.
2. Introduzca su dirección de Correo electrónico en Salesforce en el campo Cco.
3. Introduzca los destinatarios del correo electrónico en los campos Para y CC.
4. Envíe el correo electrónico.
Para relacionar correos electrónicos enviados de forma externa con registros específicos de Salesforce:
1. Introduzca un correo electrónico de una cuenta de correo electrónico que haya enumerado en Mis direcciones de correo
electrónico aceptadas en la página de configuración de Mi correo electrónico en Salesforce.
2. Busque el Id. del registro con el que desea asociar el correo electrónico. El Id. de registro es el código alfanumérico de 15 dígitos y
que distingue entre mayúsculas y minúsculas al final de la URL de un registro.
3. En la línea del asunto o en el cuerpo del correo electrónico, introduzca ref: seguido del Id. de registro. Por ejemplo: ref:
701D0000000HQZy.
4. Introduzca su dirección de Correo electrónico en Salesforce en el campo Para, Cc o Cco.
5. Envíe el correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
266
Gestionar correos electrónicos que Correo electrónico en Salesforce no asigna a

registros
Cuando se envían los correos electrónicos a Salesforce usando Correo electrónico en Salesforce o
PERMISOS DE USUARIO
Salesforce for Outlook, algunos de asignan automáticamente a los registros relacionados en función
de su configuración de Correo electrónico en Salesforce. El resto se agregan a Mis elementos no Para ver o modificar correos
resueltos, donde puede asignarlos a registros relacionados de Salesforce o confirmar que desea electrónicos sin resolver:
dejarlos sin asignar. • Modificar en tareas y
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience (solo cuando se le solicite resolver asigne al correo
electrónico
elementos de Salesforce for Outlook desde la bandeja del sistema de Windows)
Y
Disponible en: Todas las ediciones excepto Personal Edition
Correo electrónico en
Salesforce
O BIEN
1. Acceda a sus correos electrónicos sin asignar en Mis elementos no resueltos.
Agregar Correo
2. Seleccione una de estas acciones: electrónico en Salesforce
• Asignar a registros relacionados: Introduzca un registro relacionado en uno o ambos campos. for Outlook y Correo
Si lo necesita, seleccione el tipo de registro adecuado en la lista desplegable. Si asigna un
candidato, no podrá asignar más registros. Para cancelar una asignación, borre una entrada. Para crear registros de
• Dejar sin asignar: El texto Correo electrónico sin resolver: se eliminará Salesforce:
de la línea de asunto y se le asignará el correo electrónico cuando complete la tarea. Si la • Modificar en tareas
lista de selección Estado de la tarea incluye más de un estado “completo”, Salesforce Y
utiliza el primero. Mostrar Creación rápida
y Crear en esos objetos
Los correos electrónicos asignados se agregan a los registros asociados. Todos los elementos Para ver los datos usados
modificados se eliminan de la lista.
campos de registros
relacionados:
• Autocompletar
búsqueda en
Configuración de
búsqueda

Antes de utilizar Correo electrónico en Salesforce, considere algunos puntos clave.
EDICIONES
Consideraciones generales
• Utilice Correo electrónico en Salesforce para capturar el mensaje de correo electrónico enviado
Classic y Lightning
con aplicaciones cliente de correo electrónico como IBM® Lotus Notes® y Microsoft® Outlook®
Experience
y con correo electrónico Web como Gmail® y Yahoo. Mail®.
• Correo electrónico en Salesforce intenta que la dirección de correo electrónico que se encuentra Disponible en: todas las
en los campos Para o Cc coincida con la dirección en el campo estándar Correo ediciones
electrónico. Correo electrónico en Salesforce no es compatible con las coincidencias en
los campos personalizados de correo electrónico.
• Salesforce ignora los Id. no válidos o los Id. para registros a los que no tiene acceso de lectura.
267
• Correo electrónico en Salesforce es necesario para utilizar la función Agregar correo electrónico con Salesforce for Outlook. La
desactivación de una función desactiva la otra. Con Salesforce for Outlook, agrega correos electrónicos a través de Agregar correo
electrónico y Enviar y agregar, no el campo Cco.
• Si introduce la dirección de correo electrónico de un destinatario en el campo Cco, el propietario de la dirección recibe el correo
electrónico, pero el correo electrónico no está relacionado con registros que contienen la dirección de correo electrónico.
Límites
• El número máximo de direcciones de correo electrónico con las que puede coincidir Mi correo electrónico en Salesforce es 50. Si el
número de direcciones combinado en los campos Para y Cc supera ese límite, Mi correo electrónico en Salesforce solo procesa
las primera 50 direcciones únicas en el correo electrónico.
• Correo electrónico en Salesforce puede crear un máximo de 50 actividades de cada correo electrónico que reciba. Puede relacionar
hasta 50 contactos con cada registro de tarea de correo electrónico.
• El tamaño máximo para un archivo adjunto es 25 MB cuando se adjunta directamente a la lista relacionada. El límite de tamaño para
un mensaje de correo electrónico, incluidos los archivos adjuntos, es de 25 MB. Para cada registro coincidente, se duplicarán todos
los archivos adjuntos enviados con el correo electrónico, lo que afectará al tamaño máximo de sus datos. Los archivos adjuntos que
no se hayan agregado se muestran en el correo electrónico de confirmación que recibe por parte de Salesforce.
• El texto del correo electrónico y HTML se trunca a 32 KB.

Si está utilizando Correo electrónico en Salesforce, revise algunos puntos clave para obtener
EDICIONES
información adicional.
Directrices generales Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
• Para facilitar el acceso, agregue su dirección de Correo electrónico en Salesforce a la libreta de
Experience
direcciones de su cliente de su programa de correo electrónico.
• Cuando utilice Correo electrónico en Salesforce para guardar un mensaje como una actividad Disponible en: todas las
de correo electrónico, el tipo de tarea predeterminado viene especificado por la configuración ediciones
Predeterminado para enviar correo electrónico. Para cambiar el valor
predeterminado, modifique el campo de la lista de selección Tipo de tarea.
• Los correos electrónicos procedentes de dominios excluidos se dirigen a Mis elementos no resueltos. Desde allí, asígnelos manualmente
o déjelos sin asignar.
• Para guardar un mensaje como una actividad de correo electrónico sin enviarlo a otra persona, reenvie el correo electrónico con su
dirección de Correo electrónico en Salesforce en el campo Para. Asegúrese de que no hay otra dirección de correo electrónico en
los campos Para, Cc o Cco. Salesforce recibe una copia del correo electrónico y busca los campos Desde, Para y Cc en el
correo electrónico reenviado de la dirección de correo electrónico de sus candidatos y contactos. Si se encuentran candidatos o
contactos, Salesforce guarda el correo electrónico en la lista relacionada Historial de actividades del registro correspondiente.
• Si Correo electrónico en Salesforce coincide con una dirección de correo electrónico para varios candidatos o registros de contactos
en Salesforce, puede asociar el correo electrónico con todos los registros coincidentes, con el registro más antiguo o con el registro
con mayor actividad.
• Si Correo electrónico en Salesforce hace coincidir un correo electrónico con varios registros de oportunidades en Salesforce, el correo
electrónico se incluye en el historial de actividades de todos los registros abiertos coincidentes.
Id. de registro
• El Id. de registro es el código alfanumérico de 15 dígitos y que distingue entre mayúsculas y minúsculas al final de la URL de un
registro. Por ejemplo, si visualiza la página de detalles de un registro de campaña, la URL tendrá una apariencia similar a:
https://yourInstance.salesforce.com/701D0000000HQZy. El Id. de registro para este registro es
701D0000000HQZy.
268
Productividad de ventas Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico
de lista y Correo electrónico masivo
• Puede introducir los Id. de registro en una línea diferente o en el texto del cuerpo del correo electrónico si están entre (), [] o {}. Por
ejemplo: (ref: 701D0000000HQZy). Separe varios Id. de registro con comas, por ejemplo: ref: 701D0000000HQZy,
801D0000000IRAz, 901D0000000JSBa.
Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico de lista y Correo

electrónico masivo
Para enviar una copia individual de un correo electrónico a un grupo de personas, utilice correo
EDICIONES
electrónico de lista y correo electrónico masivo. Cree una lista de destinatarios y utilice plantillas
para personalizar fácilmente cada copia del correo electrónico. Disponible en: Professional
Correo electrónico de lista en Lightning Experience Performance Edition,
Lleve los esfuerzos de alcance de correo electrónico de su empresa al siguiente nivel. Envíe un Unlimited Edition y
Developer Edition
correo electrónico a destinatarios en listas de contactos y candidatos. O bien, elija registros
individuales en una vista de lista. Correo electrónico de lista envía un correo electrónico individual
a cada destinatario en vez de un solo correo electrónico a todo el grupo. Utilice plantillas de
correo electrónico y campos de combinación para personalizar cada correo electrónico. Los mensajes de correo electrónico de lista
están destinados a facilitar sus procesos comerciales, no a sustituir su aplicación de correo electrónico o gestionar campañas de
marketing masivo.
Correo electrónico masivo en Salesforce Classic
Envíe por correo electrónico una lista de contactos, candidatos o cuentas personales para ventas a pequeña escala y asistencia. Los
correos electrónicos masivos están destinados a facilitar sus procesos comerciales, no a sustituir su aplicación de correo electrónico
o gestionar campañas de marketing masivo.
Correo electrónico de lista en Lightning Experience

Lleve los esfuerzos de alcance de correo electrónico de su empresa al siguiente nivel. Envíe un
EDICIONES
correo electrónico a destinatarios en listas de contactos y candidatos. O bien, elija registros
individuales en una vista de lista. Correo electrónico de lista envía un correo electrónico individual Disponible en: Professional
a cada destinatario en vez de un solo correo electrónico a todo el grupo. Utilice plantillas de correo Edition, Enterprise Edition,
electrónico y campos de combinación para personalizar cada correo electrónico. Los mensajes de Performance Edition,
correo electrónico de lista están destinados a facilitar sus procesos comerciales, no a sustituir su Unlimited Edition y
aplicación de correo electrónico o gestionar campañas de marketing masivo. Developer Edition
Consideraciones para el envío de correo electrónico de lista en Lightning Experience

Antes de enviar un correo electrónico de lista (un correo electrónico a una lista de contactos o candidatos), considere algunos puntos
clave.
Enviar un correo electrónico de lista en Lightning Experience
Cree y envíe un correo electrónico de lista, que envía un correo electrónico individual a cada destinatario en la lista.
Limitaciones de correos electrónicos de lista
Consulte las limitaciones para el envío de correos electrónicos de lista.
269

Antes de enviar un correo electrónico de lista (un correo electrónico a una lista de contactos o
EDICIONES
candidatos), considere algunos puntos clave.
• Correo electrónico de lista no está disponible en la comunidad de socios o de clientes. Disponible en: Professional
• Para utilizar correo electrónico de lista, se requieren permisos de usuario de correo electrónico Edition, Enterprise Edition,
masivo y correo electrónico de lista. Performance Edition,
Unlimited Edition y
• Para enviar un correo electrónico de lista a cuentas personales, cree una vista de lista de Developer Edition
contactos.
• Para registrar actividades de correo electrónico de lista, se debe activar el registro de correo
electrónico de lista. Está activado de forma predeterminada. Para confirmar la configuración, en Configuración, introduzca Entregar
en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Disponibilidad. Examine la casilla de verificación para Registrar actividades para
destinatarios de correo electrónico.
• Sus representantes no pueden crear un correo electrónico de lista en la aplicación de Salesforce, pero pueden ver la actividad en la
cronología de actividad.
• Los representantes pueden utilizar Salesforce Classic para ver actividad de correo electrónico de lista en la lista Historial de actividades.
Sin embargo, para mostrar el registro de correo electrónico de lista cuando un representante hace clic en la actividad de correo
electrónico de lista, active el correo electrónico mejorado.
• La eliminación del botón Enviar correo electrónico de lista de la Vista de lista no lo elimina de la página Vista recientemente.
• El botón Enviar correo electrónico de lista no está disponible en vista de Kanban.
• Cuando un representante envía un correo electrónico de lista que está utilizando una plantilla de correo electrónico de Classic con
un archivo adjunto, el archivo adjunto no se muestra en el registro de correo electrónico de lista.
• La dirección del remitente para mensajes de correo electrónico de lista varía dependiendo de si el representante está utilizando
Captura automática de Einstein.
– Con Captura automática de Einstein: la dirección de remitente es la dirección de correo electrónico especificada en el registro
de usuario del representante. Por ejemplo, el representante no puede utilizar ninguna dirección de correo electrónico en cuentas
conectadas.
– Sin Captura automática de Einstein: la dirección de remitente es la dirección de respuesta del representante o , si su dirección
de respuesta no está especificada, su dirección de correo electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
270

Cree y envíe un correo electrónico de lista, que envía un correo electrónico individual a cada
EDICIONES
destinatario en la lista.
Antes de crear el correo electrónico de lista, verifique que tiene una vista de lista de contacto o Disponible en: Professional
candidato con los destinatario que desee. Edition, Enterprise Edition,
Para utilizar una plantilla de correo electrónico desde Salesforce Classic, créela antes de crear el
Unlimited Edition y
correo electrónico de lista.
Developer Edition
1. Navegue a una vista de lista de contacto o candidato.
2. Seleccione la casilla de verificación junto a registros individuales que desea enviar por correo PERMISOS DE USUARIO
electrónico o seleccione todos los registros en la página.
Además, no seleccione ningún destinatario para crear un correo electrónico de lista con listas Para crear mensajes de
correo electrónico de lista
de contacto y candidato con nombre.
• Correo electrónico de
3. Haga clic en Enviar correo electrónico de lista. lista
4. Si desea, agregue los nombres de vistas de lista en el campo Destinatarios. Puede agregar vistas de lista de contacto y candidato
para el mismo correo electrónico de lista.
5. Agregue contenido o inserte una plantilla de correo electrónico.
6. Personalice el contenido o agregue archivos adjuntos.
7. En la ficha Revisar, confirme que la vista previa tiene un aspecto correcto. Haga clic en el nombre de cada destinatario para ver
cualquier personalización.
271

Obtendrá un correo electrónico cuando se envíe el correo electrónico de lista. También puede ver que se envió el correo electrónico
buscando en la cronología de actividad del destinatario.
Nota: También puede crear un correo electrónico de lista en la ficha Correos electrónicos de lista.
La cronología de actividad de cada destinatario muestra un correo electrónico de lista en Actividad anterior. Haga clic en la actividad
para ver más detalles. Una muestra del correo electrónico de lista enviado está almacenada en su formato original junto con detalles
como destinatarios y archivos adjuntos y estados como enviado total.
CONSULTE TAMBIÉN
Limitaciones de correos electrónicos de lista

Consulte las limitaciones para el envío de correos electrónicos de lista.
EDICIONES
Las limitaciones que se describen a continuación se aplican a los correos electrónicos de lista.
• Puede seleccionar manualmente hasta 200 contactos o candidatos desde una vista de lista de
contactos o candidatos.
• Puede enviar correos electrónicos a hasta 2.000 contactos o candidatos desde cada vista de Unlimited Edition y
lista introduciendo el nombre de la vista de lista en el campo Destinatarios. Developer Edition
• Los correos electrónicos de lista cuentan en el límite de envío de correos electrónicos de lista
diarios de una organización, que suele ser de 5.000 correos electrónicos por día. Este límite no
incluye los correos electrónicos individuales que envíe.
272
Correo electrónico masivo en Salesforce Classic

Envíe por correo electrónico una lista de contactos, candidatos o cuentas personales para ventas
EDICIONES
a pequeña escala y asistencia. Los correos electrónicos masivos están destinados a facilitar sus
procesos comerciales, no a sustituir su aplicación de correo electrónico o gestionar campañas de Disponible en: Salesforce
marketing masivo. Classic

Consideraciones para el envío de correos electrónicos masivo en Salesforce Classic Edition, Enterprise Edition,
Antes de enviar un correo electrónico masivo (un correo electrónico a una lista de contactos, Performance Edition y
candidatos o cuentas personales), considere algunos puntos clave. Unlimited Edition
Envíe un correo electrónico a un grupo de contactos, candidatos, cuentas personales o
compañeros de trabajo y todo el mismo tiempo.
Ver el estado de su correo electrónico masivo en Salesforce Classic
Manténgase al tanto del correo electrónico de estado generado automáticamente para cada correo electrónico masivo que envíe.
Cola de correo electrónico masivo: Supervisar el estado de mensajes de correo electrónico masivos enviados a través de Salesforce
La cola de correo electrónico masivo le permite ver el estado de mensajes de correo electrónico masivos programados que envió
personalmente o el estado de mensajes de correo electrónico masivos programados para su organización de Salesforce. Puede
cancelar los mensajes de correo electrónico masivos si es necesario. Puede ver el estado de sus mensajes de correo electrónico
masivos personales desde su configuración personal. Si tiene permiso, puede ver el estado de los mensajes de correo electrónico
masivos de toda la organización desde Configuración.
Directrices para el envío de correos electrónicos masivo en Salesforce Classic
Si está enviando correo electrónico masivo (un correo electrónico a una lista de contactos, candidatos o cuentas personales), consulte
estas directrices para obtener información adicional.
Limitaciones de correo electrónico masivo
Consulte las limitaciones para el envío de correos electrónicos masivos.
Consideraciones para el envío de correos electrónicos masivo en Salesforce Classic

Antes de enviar un correo electrónico masivo (un correo electrónico a una lista de contactos,
EDICIONES
candidatos o cuentas personales), considere algunos puntos clave.
• Puede enviar un correo electrónico masivo a una lista de destinatarios de contactos, candidatos, Disponible en: Salesforce
cuentas personales o usuarios que pueda visualizar en Salesforce. Classic
• Si un campo de correo electrónico estándar está oculto por la seguridad de nivel de campo, Disponible en: Professional
los vínculos del Correo electrónico masivo de contactos y candidatos no aparecen. Edition, Enterprise Edition,
• El correo electrónico masivo se puede enviar a una dirección en un campo de correo electrónico Performance Edition y
estándar. No se admite el correo electrónico masivo con un campo de correo electrónico Unlimited Edition
personalizado.
• Antes de enviar un correo electrónico masivo, cree una vista personalizada de contactos,
candidatos, cuentas personales o casos sin dirección de correo electrónico. En el criterio de búsqueda, seleccione “Correo electrónico
igual a” y deje en blanco el tercer campo. A continuación, puede actualizar dichos registros antes de enviar los correos electrónicos.
No puede validar una dirección de correo electrónico sin enviar un mensaje de correo electrónico.
• No puede enviar un mensaje de correo electrónico de forma masiva mediante una plantilla de correo electrónico de Visualforce.
273
• Los datos adjuntos en el correo masivo se envían como vínculos en lugar de como archivos físicos. Cuando los destinatarios hacen
clic en el vínculo de los archivos adjuntos en el correo electrónico, éstos se abren en un ventana de navegador diferente y pueden
descargarse. Los archivos adjuntos de almacenan durante 30 días.
• La funcionalidad de correo electrónico masivo no reconoce los duplicados ni los elimina de la lista de correo electrónico masivo.
Todos los registros que cumplan los criterios del filtro se incluirán en la lista, incluso si comparten la misma dirección de correo
electrónico.
• Nota: Los números dirigidos y enviados en mensajes de estado de correo electrónicos masivos varían en las siguientes
situaciones.
– Uno o más de los destinatarios seleccionados han cancelado la recepción de correo electrónico masivo, después de que
se programara el correo electrónico masivo, pero antes de su procesamiento.
– Se han eliminado una o más direcciones de los destinatarios del correo del contacto o del candidato después de que se
programara el correo electrónico masivo, pero antes de su procesamiento.
– El usuario que ha enviado el correo electrónico masivo se ha desactivado después de que se programara el correo electrónico
masivo, pero antes de su procesamiento. Salesforce no envía correos electrónicos masivos programados por un usuario
desactivado.
CONSULTE TAMBIÉN
274

Envíe un correo electrónico a un grupo de contactos, candidatos, cuentas personales o compañeros
EDICIONES
de trabajo y todo el mismo tiempo.
Nota: No puede utilizar una dirección de toda la organización para enviar un mensaje de Disponible en: Salesforce
correo electrónico masivo. Classic
1. Dependiendo de los destinatarios de su correo electrónico masivo, realice una de las siguientes Disponible en: Professional
acciones. Edition, Enterprise Edition,
Para contactos o cuentas personales Unlimited Edition
En la ficha Contactos o Casos, en la sección Herramientas de la parte inferior de la página,
haga clic en Correo electrónico masivo a contactos.
PERMISOS DE USUARIO
Si utiliza cuentas personales, el vínculo también aparece en la ficha Cuentas.
Para candidatos Para enviar correos
En la ficha Contactos, en la sección Herramientas de la parte inferior de la página, haga clic electrónicos masivos a
contactos, cuentas
en Correo electrónico masivo a candidatos.
personales o candidatos:
Para compañeros de trabajo (otros usuarios de Salesforce) • Correo electrónico
Si tiene el permiso Gestionar usuarios, desde Configuración, introduzca Usuarios de masivo
correo electrónico masivo en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, Para enviar correo
seleccione Usuarios de correo electrónico masivo. electrónico masivo a
compañeros de trabajo:
2. Seleccione una vista de lista de los destinatarios y haga clic en Ir. • Correo electrónico
3. Todos los destinatarios de la vista de lista se seleccionan por defecto. Para retirar destinatarios, masivo
anule su selección. Y
4. Haga clic en Siguiente. Gestionar usuarios
5. Elija una plantilla de correo electrónico. Para enviar correos
6. Para ver las plantillas, haga clic en los vínculos Vista previa. electrónicos masivos y
registrarlos en la lista
7. Haga clic en Siguiente. relacionada Historial de
8. En la página de confirmación, seleccione las opciones de procesamiento para utilizar: El nombre actividades:
del correo electrónico masivo que especifica aparece en la cola y los mensajes de estado que • Correo electrónico
masivo
recibe de Salesforce, no en el correo electrónico que está enviando.
Y
9. En Opciones de envío, envíe el mensaje de correo electrónico o seleccione una fecha y zona
Modificar tareas
horaria para enviar el mensaje de correo electrónico en el futuro.
10. Haga clic en Enviar y, a continuación, haga clic en Finalizado.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones para el envío de correos electrónicos masivo en Salesforce Classic
Plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic
Enviar un correo electrónico a un grupo: Correo electrónico de lista y Correo electrónico masivo
275

Manténgase al tanto del correo electrónico de estado generado automáticamente para cada correo
EDICIONES
electrónico masivo que envíe.
1. Asegúrese de que su organización de Salesforce está configurada para recibir notificaciones de Disponible en: Salesforce
correo electrónico para correos electrónicos masivos. Solicite ayuda a su administrador de Classic
Salesforce.
2. Al crear el correo electrónico masivo, introduzca un valor en el campo Nombre de correo Edition, Enterprise Edition,
electrónico masivo. Performance Edition y
Unlimited Edition
Este valor aparece en la línea de asunto del correo electrónico de estado. El contenido de los
mensajes de correo electrónico masivos enviados a los destinatarios (incluida la línea del asunto)
viene determinado por la plantilla del correo electrónico.
3. Envíe el correo electrónico masivo.

El mensaje de estado que recibe muestra el número de destinatarios a los que se dirigió y envió el correo electrónico masivo.
CONSULTE TAMBIÉN
276
Cola de correo electrónico masivo: Supervisar el estado de mensajes de correo electrónico masivos
enviados a través de Salesforce
La cola de correo electrónico masivo le permite ver el estado de mensajes de correo electrónico
EDICIONES
masivos programados que envió personalmente o el estado de mensajes de correo electrónico
masivos programados para su organización de Salesforce. Puede cancelar los mensajes de correo Disponible en: Salesforce
electrónico masivos si es necesario. Puede ver el estado de sus mensajes de correo electrónico Classic
masivos personales desde su configuración personal. Si tiene permiso, puede ver el estado de los
mensajes de correo electrónico masivos de toda la organización desde Configuración. Disponible en: Professional
La cola de correo electrónico masivo muestra el número de destinatarios a los que se dirigió y envió Performance Edition y
el correo electrónico masivo. Es posible que estos números difieran debido a que: Unlimited Edition
• Uno o más de los destinatarios seleccionados han cancelado la recepción de correo electrónico
masivo, después de que se programara el correo electrónico masivo, pero antes de su
PERMISOS DE USUARIO
procesamiento.
• Se han eliminado una o más direcciones de los destinatarios del correo del contacto o del Para ver su correo
candidato después de que se programara el correo electrónico masivo, pero antes de su electrónico masivo o
procesamiento. cancelar su correo
electrónico masivo
• El usuario que ha enviado el correo electrónico masivo se ha desactivado después de que se pendiente:
programara el correo electrónico masivo, pero antes de su procesamiento. Salesforce no envía • Correo electrónico
correos electrónicos masivos programados por un usuario desactivado. masivo
Para ver todo su correo
CONSULTE TAMBIÉN electrónico masivo o
cancelar el correo
Supervisar mensajes de correo electrónico enviados desde Salesforce en Salesforce Classic electrónico masivo
Enviar correo electrónico masivo en Salesforce Classic pendiente de su
organización:
datos

Si está enviando correo electrónico masivo (un correo electrónico a una lista de contactos, candidatos
EDICIONES
o cuentas personales), consulte estas directrices para obtener información adicional.
• De manera predeterminada, las vistas Mis contactos, Mis candidatos, Usuarios activos o Mis Disponible en: Salesforce
casos incluyen todos los registros que tengan una dirección de correo electrónico. Para cambiar Classic
la lista de destinatarios, cree una vista personalizada. Si el registro no contiene ninguna dirección
de correo electrónico o no se ha seleccionado No recibir correos electrónicos,
no se incluirá ningún contacto, candidato o cuenta personal en ninguna vista de lista de correo Performance Edition y
electrónico. Las cuentas personales se incluyen en vistas de lista de contactos. Unlimited Edition
• En la ventana de vista previa de plantilla de correo electrónico, la plantilla muestra cualquier
campo de combinación que contenga, como {!Account.AccountNumber}. Cuando
envíe sus mensajes de correo electrónico, los datos de los registros de los destinatarios o cualquier texto de sustitución aplicable se
insertarán en el correo electrónico en lugar de los campos de combinación.
• Cuando se selecciona Almacenar una actividad para cada mensaje (valor predeterminado), se asocia el elemento
Historial de actividad con el contacto, candidato o cuenta personaly se muestra como “Correo electrónico masivo:<Template
Description>.” El asunto, el texto y los archivos adjuntos del correo electrónico no se guardan en el elemento del Historial de
actividades. El registro de elementos del Historial de actividades requiere acceso para ver o modificar los registros de la lista de
destinatarios y el permiso “Modificar tarea”.
277
Productividad de ventas Plantillas de correo electrónico
• Si la opción de disponibilidad de correo electrónico Notificar al remitente cuando se complete el correo

electrónico masivo está seleccionada, recibirá un correo electrónico de estado automáticamente de Salesforce para cada
correo electrónico masivo que envíe. La línea de asunto del correo electrónico de estado contiene el valor que introduzca en el
campo Nombre de correo electrónico masivo cuando envíe el correo electrónico masivo.
• Para ver y cancelar correos electrónicos masivos que ha programado, desde su configuración personal, introduzca Correos
electrónicos masivos en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Correos electrónicos masivos o Mis
correos electrónicos masivos.
Para ver y cancelar correos electrónicos masivos que cualquier usuario en su organización ha programado, si dispone del permiso
“Gestionar usuarios”, desde Configuración, introduzca Correos electrónicos masivos en el cuadro Búsqueda
rápida, luego seleccione Correos electrónicos masivos.
CONSULTE TAMBIÉN

Consulte las limitaciones para el envío de correos electrónicos masivos.
Puede enviar correo electrónico masivo a un máximo de 5.000 direcciones de correo electrónico externas por día y organización según
la Hora del meridiano de Greenwich (GMT).
Las siguientes limitaciones también se aplican a los correos electrónicos masivos.
• Los límites de correo electrónico único y masivo no tienen en cuenta las direcciones únicas. Por ejemplo, si tiene 10 veces la dirección
juanperez@ejemplo.com en el correo electrónico, se contabiliza como 10 con respecto al límite.
• Puede enviar un número ilimitado de correos electrónicos a los usuarios internos de su organización que incluye usuarios de portal.
• Solo puede enviar mensajes de correo electrónico masivos a contactos, cuentas personales, candidatos y a los usuarios internos de
su organización.
• En organizaciones que disponen de Developer Edition y aquellas que evalúan Salesforce durante un período de prueba, podrá enviar
correos electrónicos masivos a un máximo de 10 direcciones externas de correo electrónico al día. Este límite mínimo no se aplica
si la organización se creó antes de la versión Winter '12 y ya tenía activada la opción de correo electrónico masivo con un límite
mayor. Además, su organización puede enviar correos electrónicos individuales a un máximo de 15 direcciones de correo electrónico
al día.
• No puede enviar un mensaje de correo electrónico de forma masiva mediante una plantilla de correo electrónico de Visualforce.

Salesforce ofrece varias formas para aumentar la productividad de correo electrónico. Una buena
EDICIONES
forma de aumentar la productividad y garantizar una mensajería coherente es utilizando plantillas
de correo electrónico. Disponible en: Lightning
Las plantillas de correo electrónico y las plantillas de Combinación de correo ampliada son similares: Experience y Salesforce
ambas funciones le permiten diseñar plantillas. Utilice estas plantillas para generar documentos Classic
que incluyen datos de campo desde registros de Salesforce como contactos, candidatos u
oportunidades. Utilice plantillas de correo electrónico cuando realice borradores de mensajes de ediciones
correo electrónico para enviar desde Salesforce y plantillas de combinación de correo ampliada
cuando realice borradores de documentos en Microsoft Word.
278
Utilizar una plantilla para estandarizar el correo electrónico que envíe

Utilice una plantilla para ahorrar tiempo y estandarizar el correo electrónico que envíe. Puede crear su plantilla propia o utilizar las
que creen otros usuarios de su organización. O bien utilice uno de las muestras proporcionadas por Salesforce. Si selecciona una
plantilla que tiene archivos adjuntos, necesitará acceso de archivo para incluirlas en mensajes de correo electrónico que envíe
utilizando esa plantilla. Si necesita acceso de archivo, se lo haremos saber.
Crear plantillas de correo electrónico personalizadas con formato HTML
Puede crear plantillas de correo electrónico HTML personalizadas sin utilizar membretes. Si no tiene conocimientos de HTML, puede
pegar el código HTML en su plantilla.
Agregar imágenes a plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic
Puede incluir imágenes, como logotipos, en sus plantillas de correo electrónico HTML y de Visualforce personalizadas.
Consideraciones para el uso de contenido desde fuentes externas en plantillas de correo electrónico
Si copia y pega contenido de fuentes externas, como Microsoft Word o una página web, en una plantilla de correo electrónico,
puede obtener resultados de formato extraños. Puede que pegue formato oculto o caracteres no estándar. El resultado es un formato
inusual, contenido que parece código de programación suelto, o signos de interrogación en lugar de apóstrofos o comillas. Revise
las siguientes sugerencias para evitar este problema.
Un campo de combinación es un marcador de posición en una plantilla de correo electrónico. Cuando se envía el correo electrónico,
el marcador de posición se reemplaza por los datos de los registros o los registros de las personas a las que va a enviar el correo
electrónico. Los campos de combinación también se pueden usar en correos electrónicos, en plantillas de combinación de correo
electrónico, en vínculos personalizados o en una fórmula para incorporar valores desde un registro. Puede utilizar campos de
combinación en el asunto o el cuerpo de las plantillas HTML de correo electrónico personalizadas. Al utilizar campos de combinación,
comprender cómo funcionan y qué esperar de sus mensajes de correo electrónico combinados es una excelente idea.
Campos de combinación para casos
La lista de campos de combinación de plantilla de correo electrónico disponibles depende del tipo de datos con los que está
trabajando. La mayoría de los campos de combinación para casos corresponde directamente a un campo de caso.
Plantillas de correo electrónico en Lightning Experience
Automatice con campos de combinación. Utilice una plantilla si lo desea: elija entre las muestras que ofrecemos o cree la suya propia.
Las plantillas se comparten automáticamente con su organización.
Las plantillas de correo electrónico le permiten enviar correo a contactos, candidatos y otras personas mediante plantillas predefinidas.
En Salesforce, puede crear cuatro clases diferentes de plantillas de correo electrónico: texto, HTML con membrete, personalizado y
Visualforce. Todas estas plantillas de correo electrónico pueden incluir texto, campos de combinación y archivos adjuntos. También
puede incluir imágenes en sus plantillas HTML y de Visualforce. Puede utilizar plantillas de correo electrónico al enviar un correo
electrónico desde la lista relacionada Historial de actividades o Estado del correo electrónico HTML de un registro. Las plantillas de
texto y HTML se pueden utilizar también cuando se envía correo electrónico de forma masiva. El botón para comprobar la ortografía
de su plantilla estará disponible para plantillas de texto y plantillas de Visualforce sin etiquetas HTML.
279
Utilizar una plantilla para estandarizar el correo electrónico que envíe

Utilice una plantilla para ahorrar tiempo y estandarizar el correo electrónico que envíe. Puede crear
EDICIONES
su plantilla propia o utilizar las que creen otros usuarios de su organización. O bien utilice uno de
las muestras proporcionadas por Salesforce. Si selecciona una plantilla que tiene archivos adjuntos, Disponible en:
necesitará acceso de archivo para incluirlas en mensajes de correo electrónico que envíe utilizando SalesforceLightning
esa plantilla. Si necesita acceso de archivo, se lo haremos saber. Experience y Salesforce
1. Abra el registro desde el que desee enviar correo electrónico. Classic
2. Haga clic en la ficha Actividad y, a continuación, haga clic en la ficha Correo electrónico. Disponible en: Professional
3. Para insertar una plantilla, haga clic en el icono Plantillas. Seleccione la plantilla que desee y
aparecerá su contenido. Modifique su correo electrónico como quiera, realice una vista previa
Unlimited Edition y
y envíe el correo electrónico.
Developer Edition
CONSULTE TAMBIÉN
PERMISOS DE USUARIO
Para enviar correo
electrónico:
electrónico
Para enviar correos
electrónicos o utilizar
plantillas con archivos
adjuntos:
• Acceda al archivo que
está adjuntando.
280

Puede crear plantillas de correo electrónico HTML personalizadas sin utilizar membretes. Si no tiene
EDICIONES
conocimientos de HTML, puede pegar el código HTML en su plantilla.
1. Realice una de las siguientes acciones: Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
• Si tiene permiso para modificar plantillas públicas, en Configuración, introduzca
Experience
Plantillas de correo electrónico en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico. Disponible en: todas las
• Si no tiene permiso para modificar plantillas públicas, vaya a su configuración personal. ediciones excepto Personal
Introduzca Plantillas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, Edition
seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas (cualquiera que aparezca).
2. Haga clic en Plantilla nueva. usuarios no Disponible en
3. Seleccione Personalizar (sin Membrete) y haga clic en Siguiente. Manager Edition y Group
4. Elija una carpeta donde guardar la plantilla. Edition
5. Para que la plantilla esté disponible para su uso, seleccione la casilla de verificación
Disponible para el uso. Plantillas de correo
electrónico con formato
6. Introduzca un nombre en Nombre de la plantilla de correo electrónico. HTML y Visualforce no
7. Si es necesario, cambie el Nombre exclusivo de plantilla. Se trata de un nombre disponibles en: Personal
exclusivo que hace referencia al componente cuando se utiliza la API de Force.com. En los Edition
paquetes gestionados, este nombre único evita los conflictos de nomenclatura en las
instalaciones de paquetes. Este nombre sólo puede incluir guiones bajos y caracteres
alfanuméricos y debe ser exclusivo de su organización. Debe comenzar por una letra, no terminar PERMISOS DE USUARIO
con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos. Puede utilizar el
Para crear o cambiar
campo Nombre exclusivo de plantilla para cambiar algunos nombres de plantillas de correo
componentes en un paquete gestionado y los cambios se reflejarán en la organización de un personalizadas con formato
suscriptor. HTML:
8. Si lo desea, seleccione un conjunto de caracteres diferente desde la lista desplegable • Modificar plantillas en
formato HTML
Codificación.
9. Escriba una Descripción para la plantilla. Tanto el nombre de la plantilla como su carpetas con plantillas
descripción son únicamente para su uso interno. La descripción se utiliza como título de públicas de correo
cualquiera de las actividades relacionadas con el correo electrónico que registre al enviar correos electrónico:
masivos. • Gestionar plantillas
públicas
11. Introduzca un Asunto para el mensaje.
12. Introduzca el texto fuente HTML para el mensaje. Incluya todas las etiquetas HTML.
Nota: Si está incluyendo una imagen, recomendamos cargarla en la ficha Documentos. Luego puede hacer referencia a la
copia de la imagen en nuestro servidor. Por ejemplo:
<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000"/>
13. Si lo desea, especifique los campos de combinación en el asunto y en el cuerpo. Cuando envíe un mensaje de correo electrónico,
estos campos se reemplazarán con información de su candidato, contacto, cuenta, oportunidad, caso o solución.
281
15. Si lo desea, puede introducir la versión de sólo texto de su correo electrónico o hacer clic en Copiar texto de la versión HTML para
pegar automáticamente el texto de la versión HTML sin las etiquetas HTML. La versión de sólo texto está disponible para los
destinatarios que no pueden ver mensajes de correo electrónico HTML.
PRECAUCIÓN: Recomendamos que deje la versión de sólo texto en blanco. Si la deja en blanco, Salesforce crea
automáticamente el contenido de sólo texto basado en la versión HTML actual. Si introduce contenido manualmente, las
modificaciones posteriores en la versión HTML no se reflejan en la versión de solo texto.
Consejo: Visualice una muestra de la plantilla cumplimentada con datos de registros que selecciona y envíe un correo electrónico
de prueba haciendo clic en Enviar prueba y verificar campos de combinación.
Nota: No puede modificar el contenido de una plantilla personalizada con formato HTML si la selecciona para utilizarla en un
CONSULTE TAMBIÉN
Crear plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce Classic
Clonar plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic
Crear plantillas de correo electrónico con membrete en Salesforce Classic
Crear membretes para plantillas de correo electrónico
282

Puede incluir imágenes, como logotipos, en sus plantillas de correo electrónico HTML y de Visualforce
EDICIONES
personalizadas.
Al crear plantillas personalizadas HTML o de Visualforce, utilice una etiqueta img para hacer Disponible en: Salesforce
referencia a la imagen. Le recomendamos que cargue las imágenes a la ficha Documentos y que Classic
haga referencia a la copia de la imagen en el servidor de Salesforce.
Nota: Para HTML con plantillas de correo electrónico de membrete, los logotipos o las ediciones excepto Personal
imágenes provienen del membrete que selecciona cuando crea la plantilla de correo Edition
electrónico.
Plantillas de correo
1. Agregue una imagen a la ficha Documentos. electrónico con formato
2. En la página de inicio de Documentos, abra la imagen haciendo clic en su nombre. HTML y Visualforce no
disponibles en: Personal
3. Haga clic con el botón derecho en la imagen y obtenga su dirección URL reutilizable. Si usa la Edition
dirección URL, hace referencia a la copia de la imagen en el servidor de Salesforce.
4. Abra su plantilla de Visualforce o HTML personalizada. Las plantillas de correo
electrónico de Visualforce
5. Coloque la etiqueta HTML <img>, utilizando la dirección URL de la imagen, donde desea insertar
Classic no se pueden utilizar
la imagen en la plantilla de correo electrónico. en Lightning Experience.
Nota: También puede utilizar la dirección URL de un sitio web externo, como <img
src="http://www.401khelpcenter.com/syndicate/img/AF-Logo_Brown_Small.gif" PERMISOS DE USUARIO
alt="Logo"/>. Sin embargo, tiene un mayor control sobre una imagen si está
almacenada en su organización. Para crear o cambiar
plantillas de correo con
Ejemplo: Plantilla de correo electrónico HTML personalizada (Sin membrete) formato HTML:
• Modificar plantillas en
<img formato HTML
src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000"/>
formato Visualforce:
Ejemplo: Plantillas de correo electrónico de Visualforce • Personalizar aplicación
<apex:image id="Logo" Para crear o cambiar

value="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer? carpetas con plantillas
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800" públicas de correo
/> electrónico:
públicas
CONSULTE TAMBIÉN
283
Consideraciones para el uso de contenido desde fuentes externas en plantillas de

correo electrónico
Si copia y pega contenido de fuentes externas, como Microsoft Word o una página web, en una
EDICIONES
plantilla de correo electrónico, puede obtener resultados de formato extraños. Puede que pegue
formato oculto o caracteres no estándar. El resultado es un formato inusual, contenido que parece Disponible en:
código de programación suelto, o signos de interrogación en lugar de apóstrofos o comillas. Revise SalesforceLightning
las siguientes sugerencias para evitar este problema. Experience y Salesforce
• Escriba el contenido directamente en la plantilla de correo electrónico HTML. Classic
• Cambie la codificación de su plantilla a UTF-8. Disponible en: todas las
• Si va a copiar desde Microsoft Word, desactive la función de formato automático, o deshaga el ediciones
formato automático a medida que este se aplique.
• Utilice un editor de solo texto, como el Bloc de notas de Microsoft (para PC) o TextEdit (para
Mac) en modo de texto sin formato para eliminar los caracteres no deseados. Copie el contenido de su fuente, péguelo en el editor
de solo texto, vuelva a copiarlo y péguelo en su plantilla.
284
Consideraciones para utilizar campos de combinación en plantillas de correo

electrónico
Un campo de combinación es un marcador de posición en una plantilla de correo electrónico.
EDICIONES
Cuando se envía el correo electrónico, el marcador de posición se reemplaza por los datos de los
registros o los registros de las personas a las que va a enviar el correo electrónico. Los campos de Disponible en: Salesforce
combinación también se pueden usar en correos electrónicos, en plantillas de combinación de Classic y Lightning
correo electrónico, en vínculos personalizados o en una fórmula para incorporar valores desde un Experience
registro. Puede utilizar campos de combinación en el asunto o el cuerpo de las plantillas HTML de
correo electrónico personalizadas. Al utilizar campos de combinación, comprender cómo funcionan Disponible en: todas las
y qué esperar de sus mensajes de correo electrónico combinados es una excelente idea. ediciones excepto Personal
Edition
Directrices para la sintaxis y el formato Correo electrónico masivo a

La sintaxis se compone de una llave de apertura y un signo de exclamación de cierre, seguidos del
nombre del objeto, un punto, el nombre del campo y una llave de cierre. Por ejemplo, si desea
incluir el número de cuenta de su destinatario, debe introducir ID: Edition
{!Account.AccountNumber}, y el correo electrónico de su destinatario muestra ID:
001234567890123. Correo electrónico de lista
no disponible en: Personal
La sintaxis de un campo de combinación puede variar dependiendo de dónde está utilizando el Edition, Contact Manager
campo. Para asegurarse de que está utilizando la sintaxis correcta, seleccione los campos de Edition y Group Edition
combinación en la lista desplegable del editor donde esté utilizando el campo de combinación. La
mayoría de los campos de combinación de plantillas de correo electrónico corresponde directamente Las plantillas de correo
a campos de plantilla de correo electrónico. electrónico con formato
Importante: HTML y de Visualforce no
están disponibles en
• Si dos o más objetos personalizados tienen nombres o etiquetas coincidentes, solo aparece Salesforce Classic: Personal
uno de los objetos cuando selecciona desde campos de combinación disponibles. Edition
Asegúrese de que todos los objetos personalizados tengan nombres de campo y etiquetas
exclusivos, de modo que puede seleccionar campos de combinación desde cualquiera Las plantillas de correo
de los objetos. electrónico de Visualforce
no se pueden utilizar en
Lightning Experience.
Directrices para utilizar campos de combinación
Consejo: En Lightning Experience, los modales que muestran campos de combinación
ofrecen una lista de campos para usar con dicho registro. Si hay un campo de combinación
que desea usar y que no aparece en el modal, escríbalo como texto sin formato.
General
• No utilice un campo de fórmula de hipervínculo en el asunto de una plantilla de correo electrónico o en el cuerpo de una plantilla
de correo electrónico de texto.
• En las plantillas de correo electrónico, puede agregar texto de sustitución a cualquier campo de combinación. Si el registro de
combinación no contiene datos para dicho campo, el texto de sustitución aparece en los correos electrónicos enviados. Para
agregar un texto de sustitución, coloque una coma después del nombre de campo e introduzca el texto antes de la llave de
cierre, por ejemplo: Estimado/a {!Contact.FirstName, Valued Customer}. Cuando guarda la plantilla, el
campo de combinación aparece en la plantilla como Estimado {!BLANKVALUE(Contact.FirstName, "Valued
Customer")}. En este ejemplo, si no existe información en el campo Nombre del registro de contacto, el correo electrónico
que ha creado con su plantilla comienza con “Estimado cliente”.
285
• Los campos de combinación {!Receiving_User.field_name} y {!Sending_User.field_name} solo

funcionan para el correo electrónico masivo y el correo electrónico de lista, y no están disponibles en las plantillas de correo
electrónico de Visualforce.
• Los campos de usuario también se conocen como campos de Usuario remitente cuando se trata de administradores
y usuarios con el permiso “Gestionar usuarios”. Utilícelos en plantillas de correo electrónico cuando haga referencia a la persona
que envía el correo electrónico.
• Los administradores y los usuarios con el permiso “Gestionar usuarios” pueden utilizar campos de combinación de usuario de
recepción para plantillas de correo electrónico con el fin de hacer referencia al destinatario del correo electrónico.
• Los campos Fecha de creación y Fecha de última modificación sólo muestran la fecha, no la fecha y la
hora.
• Si la plantilla contiene un campo de combinación para el que no hay datos en un registro concreto, dicho campo no aparecerá
en el correo que envíe. Para buscar campos en blanco, modifique la vista de lista de destinatarios para buscar en los campos de
combinación que está utilizando en su plantilla e introduzca el criterio “<campo> igual a”, dejando en blanco el tercer campo.
Antes de enviar los correos electrónicos, modifique los registros que tengan campos en blanco.
• Los campos de combinación no tienen valor si están definidos para un objeto que no coincida con el destinatario y esté relacionado
con un registro.
Cuentas
Cuando se incluyen campos de combinación de cuentas en una plantilla de correo electrónico y esta plantilla se selecciona después
de agregar un contacto al campo Para del correo electrónico, los campos de combinación de cuentas se cumplimentan a partir
de la cuenta del contacto y no del caso.
Campañas
• Los campos de combinación de campañas y miembros de campaña pueden utilizarse en plantillas de correo electrónico, pero
no en plantillas de combinación de correo.
• Los campos de combinación de miembros de campaña no se pueden utilizar con otros tipos de campos de combinación en la
misma plantilla de correo electrónico. Por ejemplo, si crea una plantilla de correo electrónico mediante un campo de combinación
de miembros de campaña y desea incluir el título del destinatario, utilice {!CampaignMember.Title} en lugar de
{!Lead.Title} o {!Contact.Title}.
Casos
Si ha activado Correo electrónico para registro de casos o Correo electrónico para registro de casos On-Demand, puede crear plantillas
de correo electrónico que los agentes de atención al cliente pueden responder a correos electrónicos de casos. Estas plantillas
pueden incluir campos de combinación que muestran información del correo electrónico original en la respuesta.
Buscador de conexiones
Las plantillas de correo electrónico personalizadas deben contener la URL de la encuesta. {!Contact.PartnerSurveyURL}
está disponible como campo de combinación de contactos cuando cree plantillas.
Contactos
• Puede utilizar campos Contacto o Candidato personalizados, pero solo para documentos generados desde el objeto de ese
campo. Por ejemplo, un campo de Candidato personalizado solo puede utilizarse para plantillas de candidatos.
Oportunidades
Los campos de combinación de productos de oportunidades sólo están disponibles para organizaciones que hayan activado
productos y sólo puedan utilizarse en plantillas de combinación de correo, pero no en plantillas de correo electrónico.
Pedidos
No se admite la combinación de campos para productos en pedidos en plantillas de correo electrónico.
286
Flujo de trabajo
Para utilizar campos de combinación desde registros de usuarios en plantillas de correo electrónico, seleccione uno de los siguientes
tipos de campos de combinación:
• Campos de usuario: Utilice estos campos de combinación para representar al usuario remitente. Los campos de combinación
denominados {!User.field_name} devuelven valores del registro de usuario de la persona que creó o actualizó el
registro que activó la regla de flujo de trabajo.
• Campos de usuario de destino de flujo de trabajo: Utilice estos campos de combinación solamente en plantillas de correo
electrónico para reglas de flujo de trabajo en el objeto Usuario. Los campos de combinación denominados
{!Target_User.field_name} devuelven valores del registro de usuario que se creó o actualizó para activar la regla
de flujo de trabajo.
• Los campos de combinación de procesos de aprobación pueden utilizarse en plantillas de correo electrónico, pero no en plantillas
de combinación de correo.
Esta versión contiene una versión beta de flujo de trabajo en el objeto Usuario con calidad suficiente para su producción, pero que
tiene limitaciones conocidas. Para proporcionar comentarios y sugerencias, vaya a IdeaExchange.
Combinar campos en Lightning Experience y plantillas de correo electrónico

En las plantillas de correo electrónico de Lightning Experience, los campos de combinación definidos para un objeto que no coinciden
con el destinatario y relacionados con el registro no tienen ningún valor.
Si su plantilla de correo electrónico de Lightning Experience usa un campo de combinación para el que no hay datos en un registro
concreto, dicho campo no aparecerá en el correo electrónico enviado.
A continuación se describen los tipos de campos de combinación que no se admiten en las plantillas de correo electrónico de Lightning
Experience:
• {!Receiving_User.field_name}
• {!Sending_User.field_name}
• {!BLANKVALUE(Contact.FirstName, "Valued Customer")}
• {!Contact.FirstName, Valued Customer}
CONSULTE TAMBIÉN
Campos de combinación para casos

La lista de campos de combinación de plantilla de correo electrónico disponibles depende del tipo
EDICIONES
de datos con los que está trabajando. La mayoría de los campos de combinación para casos
corresponde directamente a un campo de caso. Disponible en: Salesforce
Consejo: Para hacer referencia al contacto o cuenta asociado con un caso, utilice los campos Classic y Lightning
Experience
de combinación del contacto relevante o campos de combinación de cuentas.
En Lightning Experience, puede insertar campos de combinación como texto sin formato en el Los campos de combinación
publicador de correo electrónico. Tenga en cuenta que los campos de combinación se resuelven disponibles varían según la
solo en vista previa y envío. edición de Salesforce que
tenga.
Esta tabla expone los campos de combinación más avanzados que representan valores derivados
del procesamiento de un registro de caso.
287
Campo Campo de combinación Descripción Funciona en

Lightning
Experience
Artículos como Case.Articles_as_PDFs Artículos asociados con el caso convertidos No
PDF en archivos PDF adjuntos.
En la lista relacionada Correos electrónicos de
la página de detalles del caso, los usuarios
pueden hacer clic en Enviar correo
electrónico y seleccionar una plantilla con
este campo de combinación. Se puede realizar
una vista previa o eliminar los archivos
adjuntos antes de enviar el correo electrónico.
Cadena de correo Case.Email_Thread Una cadena de correos electrónicos donde el Sí1

electrónico contacto del caso es un remitente o un
destinatario (Para, Cc o Cco). Los correos
electrónicos se muestran en orden cronológico
inverso por lo que la mayoría de los correos
electrónicos recientes aparecen en la parte
superior de la cadena. La cadena inserta la
versión de texto de los correos electrónicos.
No puede utilizar este campo de combinación
en páginas de Visualforce.
Los límites para la cadena de correo
electrónico son:
• Número máximo de correos electrónicos:
200
• Tamaño de trucado del cuerpo del correo
electrónico: 32 KB
Último Last_Case_Comment de caso La descripción del comentario más reciente No

comentario de para crear en un caso.
caso
Archivos Case.Solution_Attachments Archivos adjuntos para la solución de caso. No

adjuntos de la
solución
Descripción de Solution_Description de Los detalles de la solución asociada con el Sí

solución caso caso. Si existe más de una solución asociada
con el caso, la descripción de cada solución
aparece en una lista.
Asunto de Solution_Subject de caso El título de la solución asociada con el caso. Si Sí

solución existe más de una solución asociada con el
caso, el título de cada solución aparece en una
lista.
288
Campo Campo de combinación Descripción Funciona en

Lightning
Experience
Descripción y Case.Solution_Subject_and_ Los detalles y el título de la solución asociada Sí
asunto de la Description con el caso. Si existe más de una solución
solución asociada con el caso, la descripción y el título
de cada solución aparece en una lista.
Soluciones Case.Suggested_Solutions Vínculos al tema y descripción de cada No

sugeridas solución sugerida que puede ayudar los
clientes a resolver sus problemas.
Nota: El envío masivo de correos

electrónicos mediante plantillas con el
campo de combinación de soluciones
sugeridas puede tardar varios minutos
y no es recomendable.
Id. de cadena Case.Thread_Id Un identificador único para la cadena de Sí

del caso correo electrónico del caso en Correo
electrónico para registro de casos. El Id. de
cadena es el Id. exclusivo de cada correo
electrónico de caso, como
[ref:_DV0Txx._500V0U9YB:ref]. De forma
predeterminada, el Id. de cadena se agrega al
asunto y al cuerpo de los mensajes de correo
electrónico de casos. La ubicación
predeterminada del Id. de la cadena está al
final del cuerpo. Utilice este campo de
combinación para colocarlo en otro lugar en
el cuerpo.
Notas en campos de combinación para casos

Cadena de correo electrónico
1
Este campo de combinación funciona en Lightning Experience cuando se inserta como texto sin formato. Sin embargo, no funciona
en las plantillas de correo electrónico.
Campos de combinación para la asignación de casos
Los campos de combinación para la asignación de casos no se admiten. Por ejemplo, si agrega el campo de combinación Nombre
de asignación {!Case.Entitlement} a una plantilla de correo electrónico, el campo no se cumplimenta en la plantilla.
Correo electrónico para registro de casos o Correo electrónico para registro de casos On-Demand
Si ha activado Correo electrónico para registro de casos o Correo electrónico para registro de casos On-Demand, puede crear plantillas
de correo electrónico que los agentes de atención al cliente pueden responder a correos electrónicos de casos. Estas plantillas
pueden incluir campos de combinación que muestran información del correo electrónico original en la respuesta. Consulte Plantillas
de correo electrónico en Salesforce Classic en la página 293.
289
Campos de combinación para casos Web

Para hacer referencia al nombre, correo electrónico, teléfono o empresa del cliente que ha enviado un caso en línea con casos Web,
utilice el campo relevante {!Caso_OnlineCustomer...}.
CONSULTE TAMBIÉN
Plantillas de correo electrónico en Lightning Experience

Automatice con campos de combinación. Utilice una plantilla si lo desea: elija entre las muestras
EDICIONES
que ofrecemos o cree la suya propia. Las plantillas se comparten automáticamente con su
organización. Disponible en: Salesforce
Crear una plantilla en Lightning Experience
Cree plantillas de correo electrónico para ahorrar tiempo y estandarizar el correo electrónico Edition, Enterprise Edition,
que usted u otros usuarios envían en su organización. Utilice campos de combinación si los Performance Edition,
necesita. Su formato de página y la configuración de seguridad a nivel de campos determinan Unlimited Edition y
qué campos están disponibles para combinar. Las plantillas que cree son públicas Developer Edition
automáticamente: están disponibles para su uso por parte de otros usuarios en su organización.
Aprovechar todo el trabajo y la planificación que se invirtió en sus plantillas de correo electrónico de Salesforce Classic utilizando las
mismas plantillas en Lightning Experience. Puede utilizar sus plantillas de correo electrónico de texto, HTML personalizado y membrete
en Lightning Experience.
Consideraciones para el uso de las plantillas de correo electrónico de Classic en Lightning Experience
Tenga en cuenta las consideraciones siguientes cuando use las plantillas de correo electrónico de Classic en Lightning Experience.
290
Crear una plantilla en Lightning Experience

Cree plantillas de correo electrónico para ahorrar tiempo y estandarizar el correo electrónico que
EDICIONES
usted u otros usuarios envían en su organización. Utilice campos de combinación si los necesita.
Su formato de página y la configuración de seguridad a nivel de campos determinan qué campos Disponible en: Salesforce
están disponibles para combinar. Las plantillas que cree son públicas automáticamente: están Lightning Experience
disponibles para su uso por parte de otros usuarios en su organización.
Las plantillas creadas a partir de un objeto solo están disponibles para ese objeto. Por ejemplo, una
plantilla creada para candidatos no está disponible para su uso en un registro de oportunidad. Performance Edition,
Consejo: ¿Encontró una plantilla estupenda que necesita actualizaciones o modificaciones? Unlimited Edition y
Seleccione esa plantilla, luego modifíquela y guárdela. Si desea mantener la original, guarde Developer Edition
su versión cambiada como una nueva plantilla.
1. Abra un registro, como una oportunidad o cuenta, que ofrezca correo electrónico. PERMISOS DE USUARIO
2. Haga clic en la ficha Actividad y, a continuación, haga clic en la ficha Correo electrónico. Para crear plantillas de
3. Redacte el mensaje de correo electrónico para utilizar como su plantilla. Las plantillas pueden correo electrónico:
incluir todas las funciones de otro correo electrónico: texto enriquecido, campos de combinación • Envío de correo
electrónico
y datos adjuntos. Si necesita navegar por el registro u otras páginas de Salesforce cuando trabaja,
retire la ventana del redactor. Para adjuntar archivos a
correos electrónicos o
4. Haga clic en el icono Plantillas y guarde la plantilla como una nueva. plantillas:
• Acceder al archivo que
está adjuntando
Para eliminar plantillas de
plantilla
plantilla

Aprovechar todo el trabajo y la planificación que se invirtió en sus plantillas de correo electrónico
EDICIONES
de Salesforce Classic utilizando las mismas plantillas en Lightning Experience. Puede utilizar sus
plantillas de correo electrónico de texto, HTML personalizado y membrete en Lightning Experience. Disponible en: todas las
Nota: No puede utilizar plantillas de correo electrónico de Visualforce en Lightning Experience, ediciones
pero puede seguir utilizándolas en Salesforce Classic.
Cuando inserta una plantilla de correo electrónico, cambie el filtro a Plantillas Classic.
291
Consideraciones para el uso de las plantillas de correo electrónico de Classic en Lightning Experience
Tenga en cuenta las consideraciones siguientes cuando use las plantillas de correo electrónico de
EDICIONES
Classic en Lightning Experience.
• El formato de la acción Correo electrónico Lightning debe incluir el campo TemplateId Disponible en: todas las
para mostrar plantillas de correo electrónico de Classic. Este campo se agrega de forma ediciones
predeterminada a todos los formatos de la acción Correo electrónico Lightning.
• Los datos adjuntos son de solo lectura, y no puede agregar o eliminar datos adjuntos de mensajes
de correo electrónico. Puede descargar los datos adjuntos para verificar el contenido.
• Para cambiar los datos adjuntos que forman parte de una plantilla de correo electrónico de Salesforce Classic, cambie a Salesforce
Classic. En Configuración, bajo Correo electrónico > Plantillas de correo electrónico, modifique la plantilla. Los cambios se reflejan
en el correo electrónico enviado, incluso si los cambios no se ven en el redactor de correo electrónico.
• No puede reenviar datos adjuntos en mensajes de correo electrónico enviados o recibidos en Salesforce Classic o plantillas de correo
electrónico de Classic enviadas desde acciones de correo electrónico de Lightning.
• No se admiten los archivos CSS vinculados de forma externa. Aunque el recurso CSS se muestra en la sección de vista previa en las
plantillas de correo electrónico de Classic, la mayoría de los clientes de correo electrónico no admiten los archivos CSS vinculados
de forma externa.
Campos de combinación
• Los campos de combinación en la plantilla de correo electrónico se resuelven cuando se inserta la plantilla, en base a los valores de
los campos Destinatario y Relacionado con. Si cambia los valores de Destinatario y Relacionado con después de insertar la plantilla,
el contenido de correo electrónico no se actualiza. No es necesario realizar una vista previa de la plantilla para ver el aspecto después
de combinar los campos.
• No puede agregar, modificar o eliminar campos de combinación empleando el cuadro de diálogo de campos de combinación. Sin
embargo, puede agregar campos de combinación manualmente.
• Los campos de combinación sin resolver se retiran cuando se inserta la plantilla.
Plantillas de correo electrónico de texto

• Puede modificar el asunto y el cuerpo.
292
Plantillas de correo electrónico HTML personalizadas

• No puede modificar el asunto ni el cuerpo. Esto también es así en Salesforce Classic.
• No puede tener a parte el redactor de correo electrónico. El correo electrónico debe mantenerse en modo anclado.
Plantillas de correo electrónico de membrete

El comportamiento es el mismo que en Salesforce Classic.
• No puede modificar el asunto.
• No puede modificar el encabezado ni el pie.
• Las secciones de la plantilla bloqueadas permanecen bloqueadas y no pueden modificarse.

Las plantillas de correo electrónico le permiten enviar correo a contactos, candidatos y otras personas
EDICIONES
mediante plantillas predefinidas. En Salesforce, puede crear cuatro clases diferentes de plantillas
de correo electrónico: texto, HTML con membrete, personalizado y Visualforce. Todas estas plantillas Disponible en: Salesforce
de correo electrónico pueden incluir texto, campos de combinación y archivos adjuntos. También Classic
puede incluir imágenes en sus plantillas HTML y de Visualforce. Puede utilizar plantillas de correo
electrónico al enviar un correo electrónico desde la lista relacionada Historial de actividades o Estado Disponible en: todas las
del correo electrónico HTML de un registro. Las plantillas de texto y HTML se pueden utilizar también ediciones
cuando se envía correo electrónico de forma masiva. El botón para comprobar la ortografía de su Correo electrónico masivo a
plantilla estará disponible para plantillas de texto y plantillas de Visualforce sin etiquetas HTML. usuarios no Disponible en
• Texto: todos los usuarios pueden crear o modificar plantillas de correo electrónico de texto.
Consulte Crear plantillas de correo electrónico de texto en Salesforce Classic en la página 297.
Edition
• HTML con membrete: los administradores y los usuarios con el permiso “Modificar plantillas
en formato HTML” pueden crear plantillas de correo electrónico con formato HTML a partir de
electrónico con formato
un membrete. Los membretes definen el aspecto de sus plantillas de correo electrónico HTML.
HTML y Visualforce no
Estas plantillas pueden heredar la configuración de logotipo, color y texto de un membrete.
Consulte Crear plantillas de correo electrónico con membrete en Salesforce Classic en la página Edition
301.
• HTML personalizado: los administradores y los usuarios con el permiso “Modificar plantillas
en formato HTML” pueden crear plantillas de correo electrónico con formato HTML PERMISOS DE USUARIO
personalizadas sin utilizar un membrete. Es necesario que conozca el lenguaje HTML o bien
obtenga el código HTML para insertarlo en la plantilla de correo electrónico. Consulte Crear Para crear o cambiar
plantillas de correo electrónico personalizadas con formato HTML en la página 281.
formato HTML:
• Visualforce: los administradores y desarrolladores pueden crear plantillas mediante Visualforce. • Modificar plantillas en
Las plantillas de correo electrónico de Visualforce permiten realizar una combinación avanzada formato HTML
con los datos de un destinatario, en la que el contenido de una plantilla puede contener Para crear o cambiar
información procedente de múltiples registros. Consulte Crear plantillas de correo electrónico plantillas de correo con
de Visualforce en Salesforce Classic. formato Visualforce:
Nota: No puede enviar un mensaje de correo electrónico de forma masiva mediante una
plantilla de correo electrónico de Visualforce. Para crear o cambiar
carpetas con plantillas
Para acceder a sus plantillas de correo electrónico, realice una de las acciones siguientes: públicas de correo
electrónico:
• Si tiene permiso para modificar plantillas públicas, en Configuración, introduzca Plantillas
de correo electrónico en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
públicas
seleccione Plantillas de correo electrónico.
293
• Si no tiene permiso para modificar plantillas públicas, vaya a su configuración personal. Introduzca Plantillas en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas (cualquiera que aparezca).
• Haga clic en el nombre de cualquier plantilla de correo electrónico para acceder a la página Ver plantillas de correo electrónico en
Salesforce Classic.
• Para modificar o eliminar una plantilla, haga clic en Modificar o Eliminar situado junto al nombre de la plantilla en la lista.
• Haga clic en Plantilla nueva para crear cualquier tipo de plantilla de correo electrónico.
Nota: Las plantillas de correo electrónico utilizadas en las siguientes funciones deben ser públicas y activas:
• Candidatos Web
• Caso Web
• Correo electrónico para registro de casos o Correo electrónico para registro de casos On-Demand
• Reglas de asignación
• Reglas de distribución
• Reglas de respuesta automática
Ver plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic

Crear plantillas de correo electrónico de texto en Salesforce Classic
Puede crear plantillas de correo electrónico de texto sin formato para enviar a destinatarios que no pueden leer correo electrónico
HTML.
Crear membretes para plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic
Un membrete define el logotipo, el color de página y la configuración del texto para las plantillas con formato HTML de correo
electrónico. Utilice membretes para garantizar un aspecto coherente en los mensajes de correo electrónico de su empresa.
Plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce Classic
Con las plantillas de correo electrónico de Visualforce, los usuarios pueden enviar correos electrónicos dirigidos y personalizados.
Los creadores de plantillas pueden aprovechar el potente lenguaje de programación de Visualforce para crear contenido de correos
electrónicos con plantilla.
294
Ver plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic

Para ver una plantilla, haga clic en el nombre de la plantilla en la lista. Las opciones varían
EDICIONES
dependiendo del tipo de plantilla (personalizada, HTML, Visualforce o texto):
• Para cambiar el contenido o el asunto del mensaje o combinar campos de plantillas de texto, Disponible en: Salesforce
haga clic en Modificar. Classic
• Para plantillas personalizadas y HTML: Disponible en: todas las
– Cambie el contenido o combine campos de la versión HTML haciendo clic en Modificar ediciones
la versión HTML. Correo electrónico masivo a
Nota: Todas las plantillas de correo electrónico personalizadas y HTML incluyen una
versión de sólo texto para aquellos destinatarios que no pueden ver correos en formato Manager Edition y Group
HTML. Si deja la versión de sólo texto en blanco, la versión de sólo texto se genera Edition
automáticamente cuando modifica la versión HTML.
– Cambie el contenido o combine campos de la versión de solo texto haciendo clic en electrónico con formato
Modificar la versión de texto. HTML y Visualforce no
PRECAUCIÓN: Recomendamos que deje la versión de sólo texto en blanco. Si la Edition
deja en blanco, Salesforce crea automáticamente el contenido de sólo texto basado
en la versión HTML actual. Si introduce contenido manualmente, las modificaciones
posteriores en la versión HTML no se reflejan en la versión de solo texto. PERMISOS DE USUARIO
• Para plantillas con formato Visualforce: Para crear o cambiar

– Cambie la marca de la página de plantilla haciendo clic en Modificar plantilla. formato HTML:
– La lista relacionada Archivos adjuntos con formato Visualforce indica qué archivos adjuntos • Modificar plantillas en
se generan a través de las marcas de Visualforce. formato HTML
– Si la marca de Visualforce hace referencia a componentes en paquetes gestionados Para crear o cambiar
instalados, la lista relacionada Configuración de versión muestra las versiones de paquete plantillas de correo con
de los paquetes instalados que incluyen los componentes. Algunos tipos de componente formato Visualforce:
en paquetes gestionados instalados pueden incluir otra clase, un desencadenador o un • Personalizar aplicación
objeto personalizado. Para crear o cambiar
– Si la plantilla de correo electrónico incluye datos cifrados, recuerde que los datos aparecen
públicas de correo
cifrados en el correo electrónico generado y en la página de plantillas de Visualforce. Por electrónico:
motivos de seguridad, no aparece en texto normal. • Gestionar plantillas
públicas
• Visualice una muestra de la plantilla cumplimentada con datos de registros que selecciona y
envíe un correo electrónico de prueba haciendo clic en Enviar prueba y verificar campos
de combinación.
• Haga clic en Adjuntar archivo desde la lista relacionada Archivos adjuntos. El archivo adjunto se incluye en todos los correos
electrónicos basados en la plantilla.
Para seleccionar un archivo:
– Para buscar archivos en la ficha Documentos, haga clic en el vínculo Buscar en documentos. Si selecciona un logotipo de
imagen u otro archivo gráfico, marque el documento Disponible de modo externo en la ficha Documentos.
– También puede seleccionar un archivo desde su equipo o desde una carpeta de documentos seleccionando una opción de la
lista desplegable Ubicación del archivo.
• Si dispone del permiso “Gestionar plantillas públicas”, puede hacer clic en [Cambiar] situado junto al campo Autor para seleccionar
un autor diferente. De forma predeterminada, el autor es la persona que ha creado la plantilla de correo electrónico.
295
• Elimine la plantilla haciendo clic en Eliminar.

• Duplique una plantilla haciendo clic en Duplicar. Para obtener más información, consulte Duplicar plantillas de correo electrónico
en Salesforce Classic en la página 296.
• Si el “Modo de desarrollador” está activado, vea los componentes a los que hace referencia la plantilla haciendo clic en Mostrar
dependencias.

La duplicación de una plantilla de correo electrónico implica guardar una plantilla de correo
EDICIONES
electrónico existente con otro nombre.
Classic
Plantillas de correo electrónico en el cuadro Búsqueda rápida Disponible en: todas las
y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico. ediciones
• Si no tiene permiso para modificar plantillas públicas, vaya a su configuración personal. Correo electrónico masivo a
Introduzca Plantillas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, usuarios no Disponible en
seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas (cualquiera que aparezca). Personal Edition, Contact
2. Haga clic en el nombre de una plantilla de correo electrónico de la lista. Edition
3. Haga clic en Duplicar. Plantillas de correo
4. Elija una carpeta donde guardar la plantilla. electrónico con formato
5. Para que la plantilla esté disponible para su uso, seleccione la casilla de verificación disponibles en: Personal
Disponible para el uso. Edition
6. Introduzca un nombre en Nombre de la plantilla de correo electrónico.
7. Escriba una Descripción para la plantilla. Tanto el nombre de la plantilla como su PERMISOS DE USUARIO
descripción son únicamente para su uso interno.
8. Haga clic en Guardar. Para crear o cambiar
formato HTML:
• Modificar plantillas en
formato HTML
públicas de correo
electrónico:
públicas
296

Puede crear plantillas de correo electrónico de texto sin formato para enviar a destinatarios que no
EDICIONES
pueden leer correo electrónico HTML.
Classic
Plantillas de correo electrónico en el cuadro Búsqueda rápida Disponible en: todas las
y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico. ediciones
• Si no tiene permiso para modificar plantillas públicas, vaya a su configuración personal. Correo electrónico masivo a
Introduzca Plantillas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, usuarios no Disponible en
seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas (cualquiera que aparezca). Personal Edition, Contact
2. Haga clic en Plantilla nueva. Edition
3. Elija el tipo de plantilla Texto y haga clic en Siguiente. Plantillas de correo
4. Elija una carpeta donde guardar la plantilla. electrónico con formato
5. Para que la plantilla esté disponible para su uso, seleccione la casilla de verificación disponibles en: Personal
Disponible para el uso. Edition
6. Introduzca un nombre en Nombre de la plantilla de correo electrónico.
7. Si es necesario, cambie el Nombre exclusivo de plantilla. Se trata de un nombre PERMISOS DE USUARIO
exclusivo que hace referencia al componente cuando se utiliza la API de Force.com. En los
paquetes gestionados, este nombre único evita los conflictos de nomenclatura en las Para crear o cambiar
instalaciones de paquetes. Este nombre sólo puede incluir guiones bajos y caracteres carpetas con plantillas
alfanuméricos y debe ser exclusivo de su organización. Debe comenzar por una letra, no terminar públicas de correo
con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos. Puede utilizar el electrónico:
campo Nombre exclusivo de plantilla para cambiar algunos nombres de • Gestionar plantillas
públicas
componentes en un paquete gestionado y los cambios se reflejarán en la organización de un
suscriptor.
8. Si lo desea, seleccione un conjunto de caracteres diferente desde la lista desplegable Codificación.
9. Escriba una Descripción para la plantilla. Tanto el nombre de la plantilla como su descripción son únicamente para su uso
interno.
10. Introduzca un Asunto para el mensaje.
11. Introduzca el texto del mensaje.
12. Si lo desea, especifique los campos de combinación en el asunto y en el cuerpo del texto. Cuando envía un mensaje de correo
electrónico, estos campos se sustituyen por la información de sus registros.
Adjuntar archivos en plantillas

Para agregar un archivo adjunto a una plantilla:
• Si tiene permiso para modificar plantillas públicas, en Configuración, introduzca Plantillas de correo electrónico
en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico.
297
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas (cualquiera que
aparezca).
2. Seleccione una plantilla.

3. Haga clic en Adjuntar archivo de la página de detalles de la plantilla de correo electrónico.
4. Seleccione una carpeta y haga clic en el nombre del documento, o busque un documento haciendo clic en Buscar en documentos
e introduciendo el nombre del archivo.
Otra opción consiste en hacer clic en Mi PC para adjuntar un archivo desde el equipo.
El archivo adjunto se incluye en todos los correos electrónicos que utilicen la plantilla. Los archivos adjuntos en el correo masivo se
envían como vínculos en lugar de como archivos (consulte Enviar correo electrónico masivo en Salesforce Classic en la página 275).
Nota: Las plantillas de correo electrónico de texto se pueden usar, pero no crear, en Lightning Experience.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear membretes para plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic

Un membrete define el logotipo, el color de página y la configuración del texto para las plantillas
EDICIONES
con formato HTML de correo electrónico. Utilice membretes para garantizar un aspecto coherente
en los mensajes de correo electrónico de su empresa. Disponible en: Salesforce
Para utilizar membretes, en Configuración, introduzca Membretes en el cuadro Búsqueda Classic
rápida y, a continuación, seleccione Membretes.
Disponible en: Contact
Desde la página de lista Membretes: Manager Edition, Group
• Para ver un membrete, seleccione el nombre en la lista.
• Para modificar un membrete, haga clic en el nombre en la lista y elija una de las opciones de Performance Edition,
modificación: Modificar propiedades o Modificar membrete. Unlimited Edition y
• Para eliminar un membrete, haga clic en Eliminar junto al nombre. No puede eliminar un Developer Edition
membrete que se utiliza en cualquier plantilla con formato HTML de correo electrónico.
Nota: Las plantillas de correo electrónico con membrete se pueden usar, pero no crear, en PERMISOS DE USUARIO
Lightning Experience.
membretes:
Crear membretes para plantillas de correo electrónico • Gestionar membretes
Cree membretes como la base para un aspecto coherente para sus plantilla de correo electrónico
HTML. Ponga los membretes a disposición de los usuarios de toda la organización de modo
que otros usuarios puedan aprovecharlos en sus plantillas de correo electrónico.
Puede crear plantillas de correo electrónico basadas en HTML que utilicen membretes. No puede cambiar el formato de una plantilla
existente, pero puede actualizar el membrete asociado con la plantilla. Para crear una plantilla de correo electrónico con membrete,
debe tener al menos un membrete activo.
298

Cree membretes como la base para un aspecto coherente para sus plantilla de correo electrónico
EDICIONES
HTML. Ponga los membretes a disposición de los usuarios de toda la organización de modo que
otros usuarios puedan aprovecharlos en sus plantillas de correo electrónico. Disponible en: Salesforce
Un membrete consiste en propiedades y detalles. Las propiedades sólo son visibles dentro de su Classic
organización; contribuyen a que los usuarios identifiquen un membrete. Los detalles se aplican a
un mensaje de correo electrónico cuando se utiliza ese membrete. Utilice el asistente para membretes
ediciones excepto Personal
para crear las propiedades y los detalles de su membrete. Edition
1. En Configuración, introduzca Membretes en el cuadro Búsqueda rápida y, a
continuación, seleccione Membretes.
PERMISOS DE USUARIO
2. Haga clic en Membrete nuevo.
• Para ver un membrete, seleccione el nombre en la lista. membretes:
• Para modificar un membrete, haga clic en el nombre en la lista y elija una de las opciones • Gestionar membretes
de modificación: Modificar propiedades o Modificar membrete.
• Para eliminar un membrete, haga clic en Eliminar junto al nombre. No puede eliminar un
membrete que se utiliza en cualquier plantilla con formato HTML de correo electrónico.
Definir las propiedades del membrete

1. Marque Disponible para el uso, si desea que los usuarios puedan utilizar el nuevo membrete inmediatamente.
2. Escriba una Etiqueta de membrete. La etiqueta se utiliza para referirse al membrete de las páginas de interfaz de usuario.
3. Si es necesario, cambie el Nombre exclusivo de membrete. Es un nombre exclusivo que se utiliza para hacer referencia
al componente cuando se utiliza la API de Force.com. En los paquetes gestionados, este nombre exclusivo impide que haya conflictos
en los nombres en las instalaciones de paquetes. Un desarrollador puede cambiar algunos nombres de componentes en un paquete
gestionado y los cambios se reflejarán en la organización de un suscriptor. Este nombre sólo puede incluir guiones bajos y caracteres
alfanuméricos y debe ser exclusivo de su organización. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener
espacios ni dos guiones bajos consecutivos.
4. Escriba una descripción para este membrete. Los campos de nombre y descripción son para uso interno únicamente y su finalidad
consiste en describir el membrete a los demás usuarios.
5. Haga clic en Guardar. Aparecerá la página de detalles del membrete.
Definir los detalles del membrete

1. Defina los atributos del membrete.
• Haga clic en Modificar el color de fondo e introduzca un color para el fondo del membrete. Haga clic en el botón selector de
colores para elegir un color.
• Haga clic en Modificar propiedades del encabezado y seleccione el color, la alineación y la altura de la parte superior del
membrete.
• Haga clic en Seleccionar el logotipo para incluir una imagen del logotipo de su empresa en la sección superior o inferior del
membrete.
Nota: Debe cargar la imagen de logotipo en la ficha Documentos antes de que pueda incorporarlo al membrete. Asegúrese
de que el documento está marcado como Imagen disponible de forma externa de modo que esté visible
para usuarios que no pertenezcan a Salesforce cuando se reciba en un mensaje de correo electrónico. Para obtener más
información, consulte “Cargar y reemplazar elementos en la ficha Documentos” en la Ayuda de Salesforce.
299
Para seleccionar una imagen, seleccione una carpeta y haga clic en el nombre del documento para adjuntarlo. Otra opción
consiste en hacer clic en Buscar en documentos y escribir el nombre del archivo que desea buscar en los documentos por
nombre.
• Para eliminar la imagen del membrete, haga clic en Eliminar el logotipo.
• Haga clic en Modificar la línea superior e introduzca el color y la altura de la línea horizontal que vaya a colocar debajo del
encabezado. Haga clic en el botón selector de colores para elegir un color.
• Haga clic en Modificar los colores del cuerpo e introduzca el color de fondo para el cuerpo principal del membrete.
• Haga clic en Modificar la línea intermedia e introduzca el color y la altura del borde intermedio del membrete. Haga clic en
el botón selector de colores para elegir un color.
• Haga clic en Modificar las propiedades del pie de página y seleccione el color, la alineación y la altura de la parte inferior del
membrete.
• Haga clic en Modificar la línea inferior y seleccione el color y la altura de la línea horizontal inferior que vaya a colocar en el
membrete. Haga clic en el botón selector de colores para elegir un color.
2. De forma opcional, haga clic en Vista previa para ver el membrete en otra ventana del explorador.
Para crear una plantilla de correo electrónico HTML que contenga la configuración del membrete, consulte Crear plantillas de correo
electrónico con membrete en Salesforce Classic en la página 301.
Nota: Las plantillas de correo electrónico con membrete se pueden usar, pero no crear, en Lightning Experience.
CONSULTE TAMBIÉN
300

Puede crear plantillas de correo electrónico basadas en HTML que utilicen membretes. No puede
EDICIONES
cambiar el formato de una plantilla existente, pero puede actualizar el membrete asociado con la
plantilla. Para crear una plantilla de correo electrónico con membrete, debe tener al menos un Disponible en: Salesforce
membrete activo. Classic
Para crear una plantilla de correo electrónico con membrete:
1. Realice una de las siguientes acciones: ediciones excepto Personal
• Si tiene permiso para modificar plantillas públicas, en Configuración, introduzca Edition
y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico.
• Si no tiene permiso para modificar plantillas públicas, vaya a su configuración personal. Personal Edition, Contact
Introduzca Plantillas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, Manager Edition y Group
seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas (cualquiera que aparezca). Edition
2. Haga clic en Plantilla nueva.

3. Seleccione HTML (con membrete) y haga clic en Siguiente. electrónico con formato
4. Elija una carpeta donde guardar la plantilla. HTML y Visualforce no
5. Para que la plantilla esté disponible para su uso, seleccione la casilla de verificación Edition
Disponible para el uso.
6. Escriba un Nombre de la plantilla de correo electrónico.
PERMISOS DE USUARIO
7. Si es necesario, cambie el Nombre exclusivo de plantilla. Se trata de un nombre
exclusivo que hace referencia al componente cuando se utiliza la API de Force.com. En los Para crear o cambiar
paquetes gestionados, este nombre único evita los conflictos de nomenclatura en las plantillas de correo con
instalaciones de paquetes. Este nombre sólo puede incluir guiones bajos y caracteres formato HTML:
alfanuméricos y debe ser exclusivo de su organización. Debe comenzar por una letra, no terminar • Modificar plantillas en
con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos. Puede utilizar el formato HTML
campo Nombre exclusivo de plantilla para cambiar algunos nombres de Para crear o cambiar
componentes en un paquete gestionado y los cambios se reflejarán en la organización de un carpetas con plantillas
suscriptor. públicas de correo
electrónico:
8. Seleccione un Membrete. El membrete determina el logotipo, el color de la página y la • Gestionar plantillas
configuración del texto de su mensaje de correo electrónico. públicas
9. Seleccione el Formato de correo electrónico. El formato de correo determina
las columnas y el formato de página del texto del mensaje. Para ver modelos, haga clic en Ver
las opciones de formato de correo electrónico.
Consejo: No puede cambiar este campo en una plantilla existente. Para utilizar un formato de correo electrónico diferente
después de crear una plantilla, cree otra plantilla.
11. Escriba una Descripción para la plantilla. Tanto el nombre de la plantilla como su descripción son únicamente para su uso
interno. La descripción se utiliza como título de cualquiera de las actividades relacionadas con el correo electrónico que registre al
enviar correos masivos.
13. Introduzca un asunto para el mensaje de correo electrónico que envíe. Esto se puede modificar más tarde, al utilizar la plantilla.
301
14. Introduzca el texto del mensaje haciendo clic en cualquier sección e introduciendo texto. Para impedir que otros usuarios utilicen
esta plantilla cuando modifiquen una sección, haga clic en el icono del candado.
15. Cambie el estilo del texto seleccionando el texto y utilizando la barra de tareas de formato.
16. Si lo desea, especifique los campos de combinación en el asunto y en el cuerpo. Cuando envíe un mensaje de correo electrónico,
estos campos se reemplazarán con información de su candidato, contacto, cuenta, oportunidad, caso o solución.
18. Si lo desea, puede introducir la versión de sólo texto de su correo electrónico o hacer clic en Copiar texto de la versión HTML para
pegar automáticamente el texto de la versión HTML sin las etiquetas HTML. La versión de sólo texto está disponible para los
destinatarios que no pueden ver mensajes de correo electrónico HTML.
PRECAUCIÓN: Recomendamos que deje la versión de sólo texto en blanco. Si la deja en blanco, Salesforce crea
automáticamente el contenido de sólo texto basado en la versión HTML actual. Si introduce contenido manualmente, las
modificaciones posteriores en la versión HTML no se reflejan en la versión de solo texto.
Nota: Las plantillas de correo electrónico con formato HTML se pueden usar, pero no crear, en Lightning Experience.
CONSULTE TAMBIÉN
302
Plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce Classic

Con las plantillas de correo electrónico de Visualforce, los usuarios pueden enviar correos electrónicos
EDICIONES
dirigidos y personalizados. Los creadores de plantillas pueden aprovechar el potente lenguaje de
programación de Visualforce para crear contenido de correos electrónicos con plantilla. Disponible en: Salesforce
Entre las principales capacidades de las plantillas de correo electrónico de Visualforce se incluyen Classic
las siguientes:
• Contenido dinámico basado en datos de Salesforce, como tipo o ubicación de destinatario Manager Edition, Group
• Asistencia en varios idiomas Edition, Professional
• Acceso a datos de Salesforce, además del destinatario principal o la información relacionada
del registro Unlimited Edition y
• Archivos adjuntos dinámicos (como archivos csv, archivos pdf e invitaciones iCal) basados Developer Edition
en datos de Salesforce
PERMISOS DE USUARIO
Utilice el lenguaje de programación de Visualforce para crear contenido de correo electrónico Para crear o cambiar
dirigido y personalizado. plantillas de correo con
Campos de combinación para plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce • Personalizar aplicación
Classic
Gestionar configuraciones de versión para plantillas de correo electrónico de Visualforce en carpetas con plantillas
Salesforce Classic públicas de correo
electrónico:
públicas
303

Utilice el lenguaje de programación de Visualforce para crear contenido de correo electrónico
EDICIONES
dirigido y personalizado.
Classic
Plantillas de correo electrónico en el cuadro Búsqueda rápida Disponible en: Group
y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico. Edition, Enterprise Edition,
• Si no tiene permiso para modificar plantillas públicas, vaya a su configuración personal. Performance Edition,
Introduzca Plantillas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, Unlimited Edition,
seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas (cualquiera que aparezca). Developer Edition y
Contact Manager Edition
2. Haga clic en Plantilla nueva. Correo electrónico masivo a
3. Seleccione Visualforce y haga clic en Siguiente. usuarios no Disponible en
No puede enviar un mensaje de correo electrónico de forma masiva mediante una plantilla de Manager Edition y Group
correo electrónico de Visualforce. Edition
4. Elija una carpeta donde guardar la plantilla.
5. Para que la plantilla esté disponible para su uso, seleccione la casilla de verificación PERMISOS DE USUARIO
Disponible para el uso.
6. Introduzca un nombre en Nombre de la plantilla de correo electrónico. plantillas de correo con
7. Si es necesario, cambie el Nombre exclusivo de plantilla. Se trata de un nombre formato Visualforce:
exclusivo que hace referencia al componente cuando se utiliza la API de Force.com. En los • Personalizar aplicación
paquetes gestionados, este nombre único evita los conflictos de nomenclatura en las Para crear o cambiar
instalaciones de paquetes. Este nombre sólo puede incluir guiones bajos y caracteres carpetas con plantillas
alfanuméricos y debe ser exclusivo de su organización. Debe comenzar por una letra, no terminar públicas de correo
con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos. Puede utilizar el electrónico:
campo Nombre exclusivo de plantilla para cambiar algunos nombres de • Gestionar plantillas
públicas
componentes en un paquete gestionado y los cambios se reflejarán en la organización de un
suscriptor.
9. Introduzca una descripción para la plantilla. Tanto el nombre de la plantilla como su descripción son únicamente para su uso interno.
10. Introduzca una línea del asunto de su plantilla en Asunto del correo electrónico.
11. En la lista desplegable Tipo de destinatario, seleccione el tipo de destinatario que recibirá el mensaje de correo electrónico
creado a partir de la plantilla.
12. Si lo desea, en la lista desplegable Relacionado con el tipo, también puede seleccionar el asunto desde el que la plantilla
recupera los datos de los campos de combinación.
14. En la página Ver plantillas de correo electrónico en Salesforce Classic, haga clic en Modificar plantilla.
15. Introduzca el texto de marca de su plantilla de correo electrónico de Visualforce.
304
Nota: Si está incluyendo una imagen, es recomendable que la cargue en la ficha Documentos para hacer referencia a la copia
de la imagen en nuestro servidor. Por ejemplo:
<apex:image id="Logo"
value="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800" />
16. Para especificar la versión de Visualforce y la API empleada con esta plantilla de correo electrónico, haga clic en Configuración de
versión. Si ha instalado paquetes gestionados instalados de AppExchange, también puede especificar qué versión de cada paquete
gestionado debe utilizarse con esta plantilla de correo electrónico. Normalmente, utilice el valor predeterminado para todas las
versiones para asociar la plantilla de correo electrónico con la versión más reciente de Visualforce, la API y cada paquete gestionado.
Para mantener un comportamiento específico, puede especificar una versión anterior de Visualforce y la API. Para acceder a los
componentes o a funciones que difieren de la versión del paquete más reciente, puede especificar una versión anterior de un paquete
gestionado.
17. Para ver los detalles de la plantilla, haga clic en Guardar. Para seguir modificando su plantilla, haga clic en Guardado rápido. La
marca de Visualforce debe ser válida para poder guardar la plantilla.
Nota: El tamaño máximo de una plantilla de correo electrónico de Visualforce es 1 MB.

No puede enviar correo electrónico de forma masiva con una plantilla de correo electrónico de Visualforce.Los campos de
combinación {!Receiving_User.field_name} y {!Sending_User.field_name} solo funcionan para el
correo electrónico masivo y el correo electrónico de lista, y no están disponibles en las plantillas de correo electrónico de
Visualforce.
Consejo:
• Visualice una muestra de la plantilla cumplimentada con datos de registros que selecciona y envíe un correo electrónico de
prueba haciendo clic en Enviar prueba y verificar campos de combinación. Si la plantilla de correo electrónico incluye
datos cifrados, recuerde que los datos aparecen cifrados en el correo electrónico generado y en la página de plantillas de
Visualforce. Por motivos de seguridad, no aparece en texto normal.
• Para traducir plantillas de correo electrónico de Visualforce tomando como base los idiomas de los destinatarios o de los
objetos relacionados, en la etiqueta <messaging:emailTemplate> utilice el atributo language (valores válidos:
Claves de idioma admitidas en Salesforce, por ejemplo, “en-US”). El atributo de idioma acepta campos de combinación de los
atributos recipientType y relatedToType de la plantilla de correo electrónico. Puede crear campos de idioma
personalizados para su uso en campos de combinación. Se requiere el sistema de traducción para traducir plantillas de correo
electrónico.
Nota: Las plantillas de correo electrónico de Visualforce no se pueden usar en Lightning Experience.
CONSULTE TAMBIÉN
305
Campos de combinación para plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce Classic

Un campo de combinación es un acampo puede ubicar en una plantilla de correo electrónico, una
EDICIONES
plantilla de combinación de correo, un vínculo personalizado o una fórmula para incorporar los
valores a partir de un registro. Disponible en: Salesforce
Classic
Sintaxis y Formato Disponible en: Group
Los campos de combinación para plantillas de correo electrónico de Visualforce utilizan el mismo Edition, Enterprise Edition,
idioma de expresión que las fórmulas: Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition y
Edition
{!Object_Name.Field_Name}
Por ejemplo, puede comenzar su plantilla de correo electrónico con Hola, {!Contact.FirstName}. Cuando envía la plantilla,
cada destinatario verá su nombre en lugar del campo de combinación. Si el nombre de su destinatario es John, verá Hola, John!
cuando abra el correo electrónico.
Sugerencias
• No puede enviar correo electrónico de forma masiva con una plantilla de correo electrónico de Visualforce.Los campos
{!Receiving_User.field_name} y {!Sending_User.field_name} se utilizan para el correo electrónico masivo
y no están disponibles en las plantillas de correo electrónico de Visualforce.
• Para traducir plantillas de correo electrónico de Visualforce tomando como base los idiomas de los destinatarios o de los objetos
relacionados, utilice el atributo de idioma de la etiqueta <messaging:emailTemplate>. Los valores válidos son
Salesforce-claves de idioma admitidas, como “en-us” para Inglés (US). El atributo de idioma acepta campos de combinación de los
atributos recipientType y relatedToType de la plantilla de correo electrónico. Puede crear campos de idioma
personalizados para su uso en campos de combinación. Se requiere el sistema de traducción para traducir plantillas de correo
electrónico.
CONSULTE TAMBIÉN
306
Gestionar configuraciones de versión para plantillas de correo electrónico de Visualforce en Salesforce

Classic
Para ayudar en la compatibilidad con versiones anteriores, las plantillas de correo electrónico de
EDICIONES
Visualforce se guardan con la configuración de la versión especificada de Visualforce y de la API. Si
la plantilla de correo electrónico de Visualforce hace referencia a paquetes gestionados, también Disponible en: Salesforce
se guarda la configuración de versión de cada paquete gestionado al que hace referencia el Classic
componente de Visualforce. Esto garantiza que a medida que Visualforce, la API y los componentes
en paquetes gestionados evolucionen a versiones posteriores, la plantilla de correo electrónico de Disponible en: Group
Visualforce siga estando vinculada a versiones con un comportamiento específico y conocido. Edition, Enterprise Edition,
Una versión de paquete es un número que identifica el conjunto de componentes cargados en un Unlimited Edition,
paquete. El número de versión tiene el formato Developer Edition y
majorNumber.minorNumber.patchNumber (por ejemplo, 2.1.3). Los números mayor Contact Manager Edition
y menor aumentan con cada versión posterior. El patchNumber se genera y se actualiza
únicamente para una versión de parche.Los editores pueden utilizar las versiones de paquetes para
hacer evolucionar los componentes de sus paquetes gestionados cómodamente publicando Personal Edition, Contact
versiones posteriores de paquetes sin que dicho paquete estropee las integraciones de clientes Manager Edition y Group
existentes. Edition
Para establecer la versión de la API de Salesforce y Visualforce de una plantilla de correo electrónico
de Visualforce existente:
PERMISOS DE USUARIO
• Si tiene permiso para modificar plantillas públicas, en Configuración, introduzca Para establecer la
configuración de versión de
plantillas de correo
y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico. electrónico de Visualforce:
• Si no tiene permiso para modificar plantillas públicas, vaya a su configuración personal. • Personalizar aplicación
Introduzca Plantillas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas (cualquiera que aparezca).
2. Haga clic en Nombre de plantilla de correo electrónico correspondiente a la plantilla de correo electrónico
de Visualforce.
3. Haga clic en Modificar plantilla y, a continuación, en Configuración de versión.
4. Seleccione la Versión de la API de Salesforce. También es la versión de Visualforce utilizada con esta plantilla.
Para configurar la configuración de versión del paquete de una plantilla de correo electrónico de Visualforce:
• Si tiene permiso para modificar plantillas públicas, en Configuración, introduzca Plantillas de correo electrónico
en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico.
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas (cualquiera que
aparezca).
2. Haga clic en Nombre de plantilla de correo electrónico correspondiente a la plantilla de correo electrónico
de Visualforce.
3. Haga clic en Modificar plantilla y, a continuación, en Configuración de versión.
4. Seleccione una versión de cada paquete gestionado al que hace referencia la plantilla de correo electrónico de Visualforce. La
plantilla de correo electrónico de Visualforce seguirá utilizando esta versión del paquete gestionado si se instalan versiones posteriores
307
Productividad de ventas Lightning Dialer
del paquete gestionado, a menos que actualice manualmente la configuración de versión. Para agregar un paquete gestionado
instalado en la lista de configuración, seleccione un paquete en la lista de paquetes disponibles. La lista solo se muestra si tiene un
paquete gestionado instalado que no está ya asociado a la plantilla de correo electrónico de Visualforce.
Cuando trabaje con la configuración de versión de paquete, tenga en cuenta lo siguiente:
• Si guarda una plantilla de correo electrónico de Visualforce que hace referencia a un paquete gestionado sin especificar la versión
de este, la plantilla de correo electrónico de Visualforce se asocia, de forma predeterminada, a la versión más reciente instalada del
paquete gestionado.
• No puede Eliminar la configuración de versión de una plantilla de correo electrónico de Visualforce para un paquete gestionado si
la plantilla de correo electrónico de Visualforce hace referencia a él.
CONSULTE TAMBIÉN
Lightning Dialer
Utilice Lightning Dialer para acceder a funciones de teléfono sin dejar Salesforce. Realice y reciba
EDICIONES
llamadas, agregue notas de llamada y registre información de llamadas con facilidad. Solo tiene
que hacer clic en los campos de número de teléfono en Lightning Experience, como los números Disponible en: Lightning
en contactos, candidatos y vistas de lista. Experience

Directrices para la realización y recepción de llamadas Edition, Enterprise Edition,
Revise las directrices para la realización y recepción de llamadas, incluyendo funciones y Performance Edition y
sugerencias de llamadas básicas acerca cómo comenzar. Unlimited Edition
Configurar Lightning Dialer Lightning Dialer está
Dialer permite a los usuarios acceder a las funciones de telefonía directamente en Salesforce. disponible por un costo
adicional como licencia
complementaria.
308
Productividad de ventas Directrices para la realización y recepción de llamadas
Directrices para la realización y recepción de llamadas

Revise las directrices para la realización y recepción de llamadas, incluyendo funciones y sugerencias
EDICIONES
de llamadas básicas acerca cómo comenzar.
Nota: Por ahora, solo admitimos llamadas entrantes de Estados Unidos y Canadá. Disponible en: Lightning
Experience

Unlimited Edition
Lightning Dialer está
disponible por un coste
complementaria.
La llamada aparece en la barra de utilidades de la parte inferior de su pantalla, de modo que puede realizar varias tareas mientras atiende
una llamada. Puede acceder a registros relevantes, agregar notas de la llamada directamente en el panel de llamadas, crear tareas,
eventos u otros registros relacionados con la llamada.
Consejo: Asigne un número de Dialer de modo que las llamadas que realice no parezca que procedan de un número desconocido.
Seleccione Registro automático para tener detalles de llamadas agregados a la cronología de actividad automáticamente. También
puede agregar más detalles manualmente una vez finalizada una llamada.
309
Opcionalmente, también puede recibir llamadas con Dialer. Las llamadas entrantes muestran una lista de actividades relacionadas, de
modo que tiene acceso a información relevante antes incluso de que haya respondido la llamada.
Si no responde en el plazo de 30 segundos o rechaza la llamada, la llamada finaliza. Si no está en Lightning Experience cuando alguien
llama, la persona que llama escucha un mensaje que indica que usted no está disponible. Si los mensajes de correo de voz están activados
en su organización, también puede recibir y almacenar hasta 20 mensajes de correo de voz.
Para obtener información acerca de la configuración de Lightning Dialer, consulte “Configurar Lightning Dialer” en la Ayuda de Salesforce.
310
Asignar un número de Dialer

Asigne un número de Dialer desde su configuración personal de modo que las llamadas que realice y reciba no parezca que procedan
de un número desconocido.
Asignar un número de reenvío para Dialer
Obtenga sus llamadas de Dialer reenviadas a su teléfono móvil o línea comercial principal de modo que nunca pierda una llamada.
Puede asignar un número de reenvío fácilmente desde su configuración personal.
Mejores prácticas de Lightning Dialer
Para obtener la mejor experiencia en las llamadas, utilice una conexión cableada a su red con el ancho de banda adecuado, utilice
unos auriculares con cables y configure el entorno adecuado en su equipo.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar Lightning Dialer

Asigne un número de Dialer desde su configuración personal de modo que las llamadas que realice
EDICIONES
y reciba no parezca que procedan de un número desconocido.
1. Desde su configuración personal, introduzca Configuración de Dialer en el cuadro Disponible en: Lightning
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de Dialer. Experience
2. Haga clic en Buscar ahora. Disponible en: Professional
3. Seleccione su país e introduzca un código de área para mostrar una lista de números disponibles. Edition, Enterprise Edition,
Los números de teléfono están sujetos a disponibilidad y los números desde todos los códigos Unlimited Edition
de área podrían no estar disponibles.
4. Seleccione un número. disponible por un coste
Una vez se asigne un número, no podrá elegir uno nuevo o ver números disponibles. adicional como licencia
complementaria.
PERMISOS DE USUARIO
CONSULTE TAMBIÉN
Directrices para la realización y recepción de llamadas Para agregar los minutos
Asignar un número de reenvío para Dialer relacionados con llamadas
de Dialer:
Mejores prácticas de Lightning Dialer • Acceder a minutos de
Dialer
Para realizar llamadas
salientes de Dialer:
• Acceder a llamadas
salientes de Dialer
Para recibir llamadas
entrantes de Dialer:
entrantes de Dialer
311

Obtenga sus llamadas de Dialer reenviadas a su teléfono móvil o línea comercial principal de modo
EDICIONES
que nunca pierda una llamada. Puede asignar un número de reenvío fácilmente desde su
configuración personal. Disponible en: Lightning
Si la opción está activada, recibe llamadas simultáneamente en el navegador y en su número de Experience
reenvío.
1. Desde su configuración personal, introduzca Configuración de Dialer en el cuadro Edition, Enterprise Edition,
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de Dialer. Performance Edition y
Unlimited Edition
2. Seleccione Activar llamadas a mi número de reenvío.
3. Introduzca su número de teléfono de reenvío.
disponible por un costo
4. Haga clic en Guardar. adicional como licencia
complementaria.
CONSULTE TAMBIÉN
Directrices para la realización y recepción de llamadas PERMISOS DE USUARIO
Para agregar los minutos
Mejores prácticas de Lightning Dialer relacionados con llamadas
de Dialer:
• Acceder a minutos de
Dialer
Para realizar llamadas
salientes de Dialer:
salientes de Dialer
Para recibir llamadas
entrantes de Dialer:
entrantes de Dialer
Mejores prácticas de Lightning Dialer

Para obtener la mejor experiencia en las llamadas, utilice una conexión cableada a su red con el
EDICIONES
ancho de banda adecuado, utilice unos auriculares con cables y configure el entorno adecuado en
su equipo. Disponible en: Lightning
Experience
Utilizar una buena conexión Disponible en: Professional
Una conexión inalámbrica puede funcionar, pero se recomienda encarecidamente una conexión Edition, Enterprise Edition,
cableada. Performance Edition y
Unlimited Edition
Lo mejor es tener una red dedicada para sus llamadas de Dialer. Recomendamos tener al menos
10 kbps por sesión de Dialer disponibles, pero tener más de 500 kbps+ por sesión de Dialer es lo Lightning Dialer está
óptimo. La limitación del número de aplicaciones que puede tener ejecutándose (especialmente
aplicaciones que comparten la pantalla) y las fichas de navegador que tenga abiertas también
complementaria.
mejoran el rendimiento.
Nota: El uso de una red que enmascare su ubicación puede provocar tarifas diferentes de
las que se muestran para su ubicación.
312
Productividad de ventas Configurar Lightning Dialer
Asegúrese también de que está utilizando el navegador Chrome, Firefox o Edge más actualizado.
Realizar llamadas con unos auriculares de calidad

Unos auriculares USB cableados funcionan mejor. Los auriculares inalámbricos o de teléfonos móviles también funcionan, pero puede
sufrir problemas con la calidad de las llamadas.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar Lightning Dialer

Dialer permite a los usuarios acceder a las funciones de telefonía directamente en Salesforce.
EDICIONES
Para utilizar Dialer en su organización:
Experience
1. Requisitos previos de Dialer
Planifique su implementación antes de activar Dialer en su organización. Disponible en: Professional
2. Activar Lightning Dialer
Active Dialer desde la página Configuración de Dialer en Lightning Experience. Unlimited Edition
3. Agregar Dialer a la barra de utilidades Lightning Dialer está
Utilice el Gestor de aplicaciones para hacer que Dialer esté disponible desde la barra de utilidades disponible por un costo
en la parte inferior de la página. La barra de utilidades proporciona a sus representantes de adicional como licencia
ventas un acceso rápido a herramientas utilizadas con frecuencia. complementaria.
4. Asignar el conjunto de permisos de Dialer a usuarios
Asigne las licencias de Dialer a usuarios desde Configuración.
5. ¿Cómo gestiono el uso de Dialer?
Vea el uso de Dialer de su organización desde Configuración.
CONSULTE TAMBIÉN
313
Requisitos previos de Dialer

Planifique su implementación antes de activar Dialer en su organización.
EDICIONES
Lo mejor es tener una red dedicada para sus llamadas de Dialer. Recomendamos tener al menos
10 kbps por sesión de Dialer disponibles, pero tener más de 500 kbps+ por sesión de Dialer es lo Disponible en: Lightning
óptimo. Experience
Los navegadores compatibles con Dialer incluyen las versiones más recientes de Chrome, Firefox Disponible en: Professional
y Edge. Edition, Enterprise Edition,
Para utilizar la función Voicemail Drop, no se puede requerir la protección de contraseña de forma Performance Edition y
Unlimited Edition
predeterminada para entregas de contenido. En Configuración, introduzca Entregas de
contenido en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Entregas de Lightning Dialer está
contenido. Asegúrese de que la configuración La protección mediante contraseña es obligatoria disponible por un coste
no está seleccionada. adicional como licencia
complementaria.
Nota: Dialer no se debe asignar a usuarios que ya están utilizando Open CTI.
Para desactivar Open CTI para usuarios, en Configuración, introduzca Usuarios en el
cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios. A continuación anule
PERMISOS DE USUARIO
la selección del campo Centro de llamadas para usuarios de Dialer. Para activar funciones de
Dialer:
El producto Dialer incluye las siguientes limitaciones en estos momentos:
• Las funciones de Dialer están disponibles en Lightning Experience en equipos de escritorio Para asignar conjuntos de
únicamente. permisos:
• Los números de teléfono en paneles no pueden marcarse directamente con Dialer . • Asignar conjuntos de
permisos
• Las llamadas salientes solo se admiten en Estados Unidos y Canadá.
• Cada licencia dispone de un número dedicado. Para cambiarlo, un administrador puede liberar Para gestionar usuarios:
el número, y el usuario de Dialer puede luego reasignarse otro número. Los administradores • Gestionar usuarios
pueden liberar y sustituir como máximo un único número para cada usuario al mes. Y
• Si su organización tiene tipos de registro activados para tareas, necesita asignar la acción rápida Gestionar perfiles y
Registrar una llamada a un tipo de registro específico con el fin de registrar llamadas. conjuntos de permisos
• Los números de teléfono están sujetos a disponibilidad y los números desde todos los códigos
de área podrían no estar disponibles.
• Si su organización está utilizando la vista de división de la consola Lightning, no se pueden llamar los números de teléfono directamente
a menos que el usuario navegue a una página de detalles de registro. Además, la acción Agregar a lista de llamadas no está
disponible desde una vista de división.
Antes de iniciar el proceso de implementación, Salesforce debe activar los permisos de Dialer y aprovisionar licencias de Dialer para su
organización. Su contacto de Salesforce coordina esto con usted, pero puede comprobar si su organización tiene licencias de Dialer
disponibles. En Configuración, introduzca Información de empresa en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Información
de empresa, y busque Usuario saliente de Dialer y Usuario entrante de Dialer bajo Licencias de conjuntos de permisos.
Para obtener información acerca del uso de Dialer en un entorno sandbox, consulte Probar funciones de Dialer en Sandbox.
314
Activar Lightning Dialer

Active Dialer desde la página Configuración de Dialer en Lightning Experience.
EDICIONES
1. Desde Configuración, introduzca Configuración de Dialer en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Configuración de Dialer. Disponible en: Lightning
Experience
2. Active Dialer.
Opcionalmente, active mensajes de correo electrónico de voz personales, listas de llamadas Disponible en: Professional
prioritarias y descarte de correo de voz para su organización también. Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition
complementaria.
PERMISOS DE USUARIO
Para activar funciones de

Dialer:
Agregar Dialer a la barra de utilidades

Utilice el Gestor de aplicaciones para hacer que Dialer esté disponible desde la barra de utilidades
EDICIONES
en la parte inferior de la página. La barra de utilidades proporciona a sus representantes de ventas
un acceso rápido a herramientas utilizadas con frecuencia. Disponible en: Lightning
1. En Configuración, introduzca Gestor de aplicación en el cuadro Búsqueda Experience
rápida y, a continuación, seleccione Gestor de aplicación.
2. Modifique una aplicación Lightning existente o haga clic en Nueva aplicación Lightning. Edition, Enterprise Edition,
Además, puede actualizar una aplicación Classic personalizada a una aplicación Lightning. Performance Edition y
Si está disponible, la aplicación Lightning Sales incluye numerosas opciones preconfiguradas Unlimited Edition
para usuarios de ventas. Lightning Dialer está
3. En la ficha Barra de utilidades, haga clic en Agregar y seleccione Dialer. adicional como licencia
4. En la ficha Asignar a perfiles de usuario, haga la aplicación disponible para perfiles de usuario complementaria.
relevantes.
5. Verifique los otros detalles de la aplicación, incluyendo el nombre de la aplicación, información
PERMISOS DE USUARIO
de marca y elementos de menú disponibles.
6. Guarde sus cambios. Para activar funciones de
Dialer:
Para verificar los cambios, haga clic en el Iniciador de aplicación y seleccione la aplicación con • Personalizar aplicación
Lightning Dialer activado.
315
Asignar el conjunto de permisos de Dialer a usuarios

Asigne las licencias de Dialer a usuarios desde Configuración.
EDICIONES
1. En Configuración, introduzca Usuarios en el cuadro Búsqueda rápida y, a
continuación, seleccione Usuarios. Disponible en: Lightning
Experience
2. Seleccione un usuario.
3. En la lista relacionada de asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar Disponible en: Professional
asignaciones. Edition, Enterprise Edition,
4. Asigne los conjuntos de permisos Usuario saliente de Dialer y (si disponible) Usuario entrante Unlimited Edition
de Dialer.
5. Haga clic en Guardar. disponible por un coste
6. Repita el proceso para otros usuarios a los que desee otorgar acceso de Dialer. adicional como licencia
complementaria.
El número de conjuntos de permisos que puede asignar está limitado por el número de licencias
de funciones que haya adquirido.
PERMISOS DE USUARIO
Para asignar conjuntos de

permisos:
• Asignar conjuntos de
permisos
¿Cómo gestiono el uso de Dialer?

Vea el uso de Dialer de su organización desde Configuración.
EDICIONES
En Configuración, introduzca Informe de uso en el cuadro Búsqueda rápida y, a
continuación, seleccione Informe de uso. Disponible en: Lightning
Experience
La página muestra el total de minutos utilizados por su organización este mes y el mes pasado.
Puede ver el uso por fecha, y también ordenar y filtrar los datos de uso. Disponible en: Professional
Liberar un número de Dialer
Unlimited Edition
Libere un número desde la página Gestión de números en Configuración.
Probar funciones de Dialer en Sandbox disponible por un costo
Pruebe Dialer en un entorno de sandbox reactivando la función en una organización sandbox adicional como licencia
completa. Las llamadas ubicadas en un entorno sandbox son llamadas de prueba y los números complementaria.
de teléfono no están actualmente marcados.
Sugerencias para la solución de problemas de Lightning Dialer
Asegúrese de que su entorno está configurado para utilizar Dialer, y de que dispone de la versión más reciente de Chrome, Firefox
o Edge.
316
Liberar un número de Dialer

Libere un número desde la página Gestión de números en Configuración.
EDICIONES
Una vez que libere un número, no podrá recuperarse. Aún podrá acceder a los datos de llamadas,
pero no podrá realizar llamadas con el número. Los administradores pueden liberar como máximo Disponible en: Lightning
un único número para cada usuario al mes. Experience
La reasignación de un numero a otro usuario no es aún compatible. Disponible en: Professional
1. En Configuración, introduzca Gestión de números en el cuadro Búsqueda rápida Edition, Enterprise Edition,
y, a continuación, seleccione Gestión de números. Performance Edition y
Unlimited Edition
2. Haga clic en junto a un número. Lightning Dialer está
3. Haga clic en Liberar. disponible por un coste
complementaria.
PERMISOS DE USUARIO

Dialer:
317
Probar funciones de Dialer en Sandbox

Pruebe Dialer en un entorno de sandbox reactivando la función en una organización sandbox
EDICIONES
completa. Las llamadas ubicadas en un entorno sandbox son llamadas de prueba y los números
de teléfono no están actualmente marcados. Disponible en: Lightning
Si tiene una organización con Dialer activado, puede probar algunas funciones de Dialer en un Experience
entorno de sandbox. Puede colocar llamadas salientes falsas en sandbox. No se admiten llamadas
entrantes.
1. Crear un entorno sandbox completo de su organización de Dialer. Performance Edition y
Unlimited Edition
2. Inicie sesión en su entorno sandbox.
3. Desde Configuración, introduzca Configuración de Dialer en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Configuración de Dialer.
4. Desactive la configuración de Dialer, luego vuelva a activarla. complementaria.
5. Finalice la configuración de Dialer en su organización sandbox.
Si no ha finalizado la configuración de Dialer, esta incluye agregar Dialer a la barra de utilidades, PERMISOS DE USUARIO
crear un conjunto de permisos de Dialer y asignar el conjunto de permisos a usuarios.
Nota: Al seleccionar números de teléfono en sandbox, cada usuario puede elegir desde Dialer:
la misma lista de números simulados. Un error podría producirse si múltiples usuarios • Personalizar aplicación
están asignados al mismo número de teléfono.
Para ver un entorno
sandbox:
configuración
Para crear, actualizar,
activar y eliminar un entorno
sandbox
• Gestionar entornos
Sandbox
Sugerencias para la solución de problemas de Lightning Dialer

Asegúrese de que su entorno está configurado para utilizar Dialer, y de que dispone de la versión
EDICIONES
más reciente de Chrome, Firefox o Edge.
Problema Soluciones potenciales Experience
No puedo realizar una • Asegúrese de que tiene una conexión de red. Disponible en: Professional
llamada. Edition, Enterprise Edition,
• Asegúrese de que otorgó a su navegador permiso para acceder
a su micrófono.
Unlimited Edition
• Compruebe que Dialer está configurado adecuadamente en
su organización. Para obtener más información sobre la
configuración inicial, consulte “Requisitos previos de Dialer” en
la Ayuda de Salesforce.
complementaria.
El audio está entrecortado en Compruebe la calidad de su conexión de red. Lo mejor es utilizar

mi llamada. una red de alta velocidad o separada para la actividad de llamadas,
o priorizar el tráfico de Dialer en su red.
318
Productividad de ventas Noticias
Problema Soluciones potenciales

Solo se recibe el audio en un lado (en • Asegúrese de que su micrófono y altavoz están conectados y activados, y que su
cualquier extremo). micrófono no está silenciado.
• Compruebe que abrió los puertos correctos en su equipo y cortafuegos de su red.
La calidad del audio es deficiente en mi • Utilice unos auriculares USB cableados en lugar de auriculares inalámbricos o móviles.
llamada.
• Pruebe a reducir el ruido en su zona, y atienda llamadas en una ubicación silenciosa.
• Ajuste el volumen del micrófono y los altavoces.
• Si está utilizando una conexión inalámbrica, cambie a una conexión cableada con el
ancho de banda adecuado.
• Cierre aplicaciones adicionales y fichas de navegador para garantizar que su equipo
dispone de los recursos suficientes para realizar una llamada de calidad.
Estoy teniendo problemas con el uso de Si compró licencias originales de Dialer antes de junio de 2017, y luego renovó su contrato,
Dialer después de la renovación debe actualizar las asignaciones de los conjuntos de permisos. Elimine Minutos de Dialer de
la lista de conjuntos de permisos activados para los usuarios de Lightning Dialer. Los minutos
ahora se gestionarán a nivel de organización, por lo que Minutos de Dialer no se debe incluir.
Si creó conjuntos de permisos personalizados para Dialer, actualícelos también para que no
hagan referencia a Minutos de Dialer. Los usuarios de Dialer necesitan solo los conjuntos de
permisos Dialer saliente y (si no está disponible) Dialer entrante.
Noticias
Obtenga acceso instantáneo a noticias relevantes y actualizadas sobre clientes, socios, competidores
EDICIONES
y sectores con los que trabaja. El componente Noticias incluye artículos de los últimos 30 días, y
está disponible en cuentas comerciales, contactos, candidatos y en la página de inicio. Noticias está Disponible en: Lightning
disponible desde fuentes de noticias de Estados Unidos en inglés. Experience

Directrices para utilizar Noticias Edition, Group Edition,
Revise las directrices sobre Noticias, que incluyen los artículos que se muestran, categorías de Professional Edition,
noticias e información de seguridad y privacidad. Enterprise Edition,
Activar Noticias Performance Edition,
Unlimited Edition
Proporcione a sus representantes de ventas acceso instantáneo a noticias relevantes y
actualizadas sobre clientes, socios y competidores. Noticias aparece en las páginas de cuentas
comerciales, contactos, candidatos y en la página de inicio. Es probable que Noticia ya esté
activada, pero puede desactivarla si lo desea.
319
Productividad de ventas Directrices para utilizar Noticias
Directrices para utilizar Noticias

Revise las directrices sobre Noticias, que incluyen los artículos que se muestran, categorías de
EDICIONES
noticias e información de seguridad y privacidad.
Experience
Noticias basadas en dónde accede
Desde cuándo se accede Noticias en las que se basan los elementos Edition, Group Edition,
a las noticias Professional Edition,
Enterprise Edition,
Cuentas La cuenta, sus ejecutivos y su sector. Performance Edition,
Contactos y candidatos La cuenta relacionada del registro, y los ejecutivos y el sector de Unlimited Edition
esa cuenta.
Página de inicio y aplicación Registros visualizados recientemente, y las tareas y los eventos
Noticias de esos registros.
La aplicación Salesforce Igual que con la versión de escritorio, más los registros
visualizados recientemente, y las tareas y los eventos de esos
registros.
Categorías para noticias
Categoría Incluye noticias

Noticias de cuenta En base a la cuenta del registro.
Noticias de sector Sobre el sector que se enumera en la cuenta o en la cuenta relacionada del registro.
Noticias de ejecutivos Sobre personas que ejercen funciones ejecutivas en la cuenta o en la cuenta relacionada del registro.
Los ejecutivos no tienen por qué ser contactos en Salesforce para ver noticias sobre ellos.
Tendencias en mi empresa Que otros usuarios de su organización de Salesforce están leyendo.
Noticias comerciales generales Que no están directamente relacionadas con la cuenta, el sector o los ejecutivos del registro.
(solo en la página de inicio)
Compartir noticias en Chatter

Si se encuentra con un artículo de noticias interesante, compártalo de forma sencilla en Chatter. Cuando comparte un artículo desde
una página de detalles de un registro, se publica en las noticias en tiempo real de Chatter de ese registro. Cuando comparte un artículo
desde la página Inicio o la aplicación Noticias, se publica en su perfil de Chatter para que lo vean todos sus seguidores.
Calidad y comentarios sobre noticias

Salesforce procesa todas las noticias para garantizar que son relevantes y están libres de spam y contenido inapropiado. Si ve elementos
de noticias inapropiados o incorrectos, márquelos empleando las opciones de comentarios.
320
Productividad de ventas Activar Noticias
Privacidad y seguridad
• Cuando se activa, algunos de los datos de su organización se podrían guardar y/o procesar por servicios externos y otras tecnologías
de Salesforce, cada uno puede ofrecer diferentes protecciones de privacidad y seguridad los servicios de Salesforce. Cuando los
datos (como el nombre o sitio Web de una cuenta que se está consultando) se comparten o se transfieren, realizamos esfuerzos
para excluir su nombre y el nombre de su organización. Salesforce no se hace responsable de la privacidad y seguridad de los datos
compartidos con terceros cuando utiliza esta función.
• Para la mayoría de las cuentas, Salesforce proporciona noticias procedentes de nuestra propia plataforma de procesamiento de
noticias, que recopila noticias desde fuentes RSS. En algunas ocasiones, si no se encuentra una coincidencia en nuestra base de
datos, buscaremos en un proveedor externo noticias específicas de su cuenta, empleando el nombre de la cuenta que haya indicado
en Salesforce. En cada evento, Salesforce no se hace responsable del contenido de las noticias proporcionadas por terceros. Las
consultas realizadas por Salesforce se realizan utilizando protocolos seguros y no están vinculadas a usuarios de Salesforce específicos.
CONSULTE TAMBIÉN
Noticias
Activar Noticias
Proporcione a sus representantes de ventas acceso instantáneo a noticias relevantes y actualizadas
EDICIONES
sobre clientes, socios y competidores. Noticias aparece en las páginas de cuentas comerciales,
contactos, candidatos y en la página de inicio. Es probable que Noticia ya esté activada, pero puede Disponible en: Lightning
desactivarla si lo desea. Experience
Noticias está disponible desde fuentes de noticias de Estados Unidos en inglés.
1. Asegúrese de que ha permitido el acceso de red necesario para que Noticias funcione. Edition, Group Edition,
2. Desde Configuración, introduzca Configuración de cuentas en el cuadro Búsqueda Professional Edition,
Enterprise Edition,
rápida y, a continuación, seleccione Configuración de cuentas.
3. Seleccione Activar Noticias. Unlimited Edition
4. Asegúrese de que el componente Noticias aparece en sus formatos de página.
Importante: Para las páginas predeterminadas de cuentas, contactos y candidatos, PERMISOS DE USUARIO
Noticias aparecerá en una ficha independiente, en el componente de ficha. Sin embargo,
Para activar Noticias:
para las páginas personalizadas y todas las páginas de oportunidades creadas antes de • Personalizar aplicación
Summer ’17, Noticias aparecerá como componente independiente. Para mejorar la
velocidad a la que se cargan estas páginas, recomendamos mover Noticias a una ficha
dentro del componente de ficha.
CONSULTE TAMBIÉN
Noticias
321
Productividad de ventas Actividades
Actividades
Las actividades incluyen eventos y tareas. Con Salesforce, puede realizar un seguimiento de las
EDICIONES
tareas y las reuniones en las listas y los informes para priorizar fácilmente su tiempo y estar al tanto
de sus cuentas, campañas, contactos, candidatos y oportunidades. Disponible en la aplicación
de Salesforce, Salesforce
Cosas que saber acerca de actividades Classic y Lightning
Revise consideraciones adicionales para actividades. Experience
Tareas Disponible en: todas las

Mantenga su lista de tareas en in Salesforce y permanezca al tanto de sus acuerdos y cuentas. ediciones
Relacione fácilmente cada tarea con registros para candidatos, contactos, campañas, contratos
y otra información que necesite. Salesforce le ofrece varias herramientas de maximizar la
productividad: formas rápidas de crear y actualizar tareas, listas de tareas prefiltradas y opciones de notificación de tareas.
Eventos y calendarios
Utilice Salesforce para realizar un seguimiento de reuniones con clientes, clientes potenciales y compañeros. Desglose desde eventos
en registros relacionados, noticias en tiempo real, archivos, contratos y mucho más. También puede realizar un seguimiento de los
eventos en los informes.
Directrices para realizar el seguimiento de las actividades
Revise las directrices para realizar un seguimiento de las tareas y los eventos, incluyendo cómo se determina el acceso a las actividades,
cómo funcionan las relaciones entre registros y actividades, y cómo se determina la fecha de última actividad en un registro.
Cronología de actividad
En Lightning Experience, los registros no muestran listas relacionadas Actividades abiertas e Historial de actividades. En su lugar,
realice el seguimiento de sus actividades en la cronología de actividades, que es compatible con las cuentas, los contratos, los
candidatos, las oportunidades y los objetos personalizados con actividades activadas.
Informes de actividades
Ejecute informes estándar o personalizados que muestran detalles acerca de tareas y eventos y sus contactos, cuentas, oportunidades
relacionados y otros registros asociados.
Ver actividades archivadas
Busque y vea las actividades que archivó Salesforce.
Recordatorios de actividades en Salesforce Classic
Salesforce muestra recordatorios de eventos y tareas en una ventana de recordatorio. Cuando está utilizando Salesforce Classic, la
ventana de recordatorio se abre siempre que se desencadena un recordatorio. Cuando inicia sesión en Salesforce Classic, se reproduce
un sonido si tiene recordatorios que se han desencadenado desde la última vez que ha iniciado sesión. Puede personalizar recordatorios
en su configuración personal.
Consideraciones para activar las actividades compartidas
Si activa las actividades compartidas o si están activadas de forma predeterminada en su organización de Salesforce, no puede
desactivarlas.
Consideraciones para desactivar la implementación de actividades para la cuenta principal de un contacto
Cuando se asocia una actividad con un contacto utilizando el campo Relacionado con, la actividad también se muestra en la cuenta
principal del contacto. Antes de decidir si cambiar este comportamiento de resumen predeterminado, revise algunas consideraciones,
como el modo en que esto afecta a las actividades, cuentas personales y oportunidades.
322
Productividad de ventas Cosas que saber acerca de actividades
Configurar actividades para sus representantes de ventas

Optimice el modo en que sus representantes de ventas pueden gestionar eventos, calendarios y tareas.
CONSULTE TAMBIÉN
Tareas
Cosas que saber acerca de actividades

Revise consideraciones adicionales para actividades.
EDICIONES
Consideraciones para activar las actividades compartidas Disponible en: todas las
Si activa las actividades compartidas o si están activadas de forma predeterminada en su ediciones
organización de Salesforce, no puede desactivarlas.
Consideraciones para desactivar la implementación de actividades para la cuenta principal de un contacto
Cuando se asocia una actividad con un contacto utilizando el campo Relacionado con, la actividad también se muestra en la cuenta
principal del contacto. Antes de decidir si cambiar este comportamiento de resumen predeterminado, revise algunas consideraciones,
como el modo en que esto afecta a las actividades, cuentas personales y oportunidades.
Revise las directrices para realizar un seguimiento de las tareas y los eventos, incluyendo cómo se determina el acceso a las actividades,
cómo funcionan las relaciones entre registros y actividades, y cómo se determina la fecha de última actividad en un registro.

Si activa las actividades compartidas o si están activadas de forma predeterminada en su organización
EDICIONES
de Salesforce, no puede desactivarlas.
• Si una página de Visualforce utiliza el controlador estándar para mostrar eventos de Actividades Disponible en Lightning
compartidas, utilice la API 26.0 o posterior. Experience y Salesforce
Classic
• No puede relacionar una tarea o un evento a contactos adicionales si ya están relacionados a
un candidato. Disponible en: Professional
• Cuando más de un contacto está relacionado con un evento, los informes de actividad no Edition, Enterprise Edition,
muestran eventos secundarios para dicho evento si se han asignado a usuarios de un nivel Performance Edition,
inferior al suyo en la jerarquía de funciones. Unlimited Edition y
Developer Edition
• Si activa Actividades compartidas, una actividad se relaciona también con la cuenta principal
de cada contacto.
• Si activa Actividades compartidas, la fecha de última actividad para registros de cuentas se basa en las actividades que se resumen
en la cuenta a través del campo Relacionado con. Sin embargo, si el campo Relacionado con está en blanco, las
actividades se basan en la cuenta del contacto principal. La fecha de última actividad para contactos y candidatos se basa únicamente
en las actividades donde el contacto o candidato es el contacto principal en la actividad.
• Si activa Actividades compartidas, los usuarios deben designar un contacto como el contacto principal en la actividad. Si elimina el
contacto principal, el siguiente contacto en la lista relacionada de la actividad será el nuevo contacto principal. O bien puede modificar
la actividad manualmente para seleccionar un contacto principal. Las listas y los informes muestran contactos principales y secundarios
de forma distinta.
• Sino activa Actividades compartidas, los informes personalizados basados en relaciones de actividad:
323
– Solo muestran invitados a un evento, pero no el organizador.

– No muestran eventos a los que no se ha invitado a nadie.
• Si no activa Actividades compartidas, no se admiten los tipos de informes personalizados que utilizan relaciones de campo de
búsqueda personalizada.
• Si no activa Actividades compartidas y un representante de ventas envía un mensaje de correo electrónico a varios contactos,
Salesforce crea una tarea cerrada para cada contacto. Como resultado, Salesforce crea registros duplicados en lugar de solo una
tarea correspondiente al correo electrónico.
Consideraciones para desactivar la implementación de actividades para la cuenta

principal de un contacto
Cuando se asocia una actividad con un contacto utilizando el campo Relacionado con, la actividad
EDICIONES
también se muestra en la cuenta principal del contacto. Antes de decidir si cambiar este
comportamiento de resumen predeterminado, revise algunas consideraciones, como el modo en Disponible en: Lightning
que esto afecta a las actividades, cuentas personales y oportunidades. Experience y Salesforce
• Cuando cambia la configuración de resumen, solo las nuevas actividades se ven afectadas. Las Classic
actividades existentes solo se ven afectadas si se actualizan de una forma que provoque que
se vuelva a calcular el resumen, como cuando se cierra una actividad. ediciones
• El campo Relacionado con de la actividad determina en qué cuenta se implementará
una actividad. La actividad no se implementa en la cuenta principal del contacto especificado
en el campo Nombre.
• Las actividades que se implementan en la cuenta mediante el campo Relacionado con determinan la fecha de la última
actividad en la cuenta. El campo Nombre de las actividades siempre se ignora cuando se determina la fecha de la última actividad
de una cuenta.
• En Salesforce Classic, cambiar el comportamiento de resumen no afecta a las cuentas personales. Cuando una actividad se relaciona
con una cuenta personal a través de los campos Relacionado con o Nombre, la actividad siempre aparecerá en el registro
de la cuenta de la persona. Eso se debe a que una cuenta personal es su propia cuenta principal.
• Si crea una actividad al convertir un candidato pero no crea una oportunidad desde el candidato, la actividad no se implementa en
la cuenta principal del candidato independientemente de lo que se especificó por la configuración de implementación de la actividad.

Revise las directrices para realizar un seguimiento de las tareas y los eventos, incluyendo cómo se
EDICIONES
determina el acceso a las actividades, cómo funcionan las relaciones entre registros y actividades,
y cómo se determina la fecha de última actividad en un registro. Disponible en la aplicación
Relaciones de registros y actividades Classic y Lightning
Experience
El campo Relacionado con de una actividad ayuda a determinar la relación de una actividad
en una cuenta. Disponible en: todas las
ediciones
Contenido del campo Relacionado Registro en el que se resume la
con actividad
Una cuenta Esa cuenta
Unas oportunidad La cuenta en esa oportunidad
324
Contenido del campo Relacionado con Registro en el que se resume la actividad
Un contrato La cuenta en ese contrato
Un objeto personalizado con relación principal-detalle con el objeto La cuenta en ese registro de objeto personalizado
de cuenta
Algo distinto a lo anterior, incluyendo vacío La cuenta principal del contacto
Si Actividades compartidas está activada, una actividad se relaciona también con la cuenta principal de cada contacto.
Fecha de última actividad

• La fecha de última actividad de un registro es la fecha de vencimiento del evento registrado recientemente en el registro o la tarea
cerrada recientemente asociada con el registro.
• La fecha de última actividad de un registro de cuenta se basa en todas las actividades que se resumen en la cuenta a través del
campo Relacionado con . Para una cuenta, la fecha de última actividad pude representar una actividad relacionada con una
oportunidad. La fecha de última actividad para un contacto o candidato se basa en todas las actividades relacionadas con ese
contacto o candidato a través del campo Nombre.
• Si Actividades compartidas está activada, la fecha de última actividad de una cuenta se sigue basando en las actividades que se
resumen en la cuenta a través del campo Relacionado con. Pero si el campo Relacionado con está en blanco, las
Acceso a actividades
Su acceso a los eventos y las tareas de otras personas se basa en su:
• Función: Dispone de acceso para ver y modificar sus actividades propias además de actividades asignadas a usuarios que están por
debajo de usted en la jerarquía de funciones.
• Modelo de colaboración: Si el modelo de colaboración de actividad es “Controlado por Principal”, los usuarios con el permiso “Ver
todo” para el tipo de objeto en el registro relacionado pueden ver la actividad.
Puede ver una actividad si:
• Está asignado a la actividad
• Está por encima del usuario asignado a la actividad en la jerarquía de funciones
• Tiene al menos acceso de lectura al registro con el que la actividad está relacionada
• Tiene el permiso “Ver todos los datos”
• Tiene el permiso a nivel de objeto “Ver todo” para al menos un contacto y la oportunidad, la cuenta o el caso relacionados y Actividades
compartidas está activada
• Tiene el permiso a nivel de objeto “Ver todo” para la oportunidad o la cuenta relacionada, donde el modelo de colaboración aplicado
al registro es “Controlado por principal” y Actividades compartidas no está activada
Puede modificar o eliminar una actividad si:
• Tiene los permisos “Modificar tareas” y “Modificar eventos”
Y
325
Productividad de ventas Tareas
O BIEN

O BIEN
• Tiene el permiso a nivel de objeto “Modificar todo” en el registro relacionado, donde el modelo de colaboración del registro es
“Controlado por principal”. (Con Actividades compartidas activada, necesita el permiso a nivel de objeto “Modificar todo” para al
menos un contacto y el registro relacionado)
O BIEN
• Tiene el permiso “Modificar todos los datos”
Tareas
Mantenga su lista de tareas en in Salesforce y permanezca al tanto de sus acuerdos y cuentas.
EDICIONES
Relacione fácilmente cada tarea con registros para candidatos, contactos, campañas, contratos y
otra información que necesite. Salesforce le ofrece varias herramientas de maximizar la productividad: Disponible en Lightning
formas rápidas de crear y actualizar tareas, listas de tareas prefiltradas y opciones de notificación Experience y Salesforce
de tareas. Classic

Directrices para el uso de tareas ediciones
Revise algunas directrices para el uso de tareas, lo que incluye la ubicación para el seguimiento
de tareas, el funcionamiento de la asignación de tareas y los límites de tareas.
Repetir una tarea
Utilice tareas de repetición para que una tarea se repita un número específico de días después de un desencadenador que selecciona.
La siguiente tarea en las series solo se crea cuando vence la tarea actual o se marca como completada. La tareas de repetición son
una alternativa simplificada de repetir tareas regularmente cuando no necesita que se realice una tarea en un día específico.
Desactivar notificaciones de tareas en Salesforce Classic
Dependiendo de su configuración de Salesforce, es posible que pueda controlar si recibe una notificación cuando alguien crea o le
asigna una tarea.
Asignar tareas a varias personas en Salesforce Classic
Asigne una copia independiente de la misma tarea a hasta 100 compañeros. Por ejemplo, podría crear la tarea “Enviar sus informes
de gastos” con la fecha de vencimiento adecuada y asignarla a un equipo de ejecutivos de cuentas.
Campos de tareas
Los registros de tareas cuentan con campos estándar para el seguimiento y registro de detalles de tareas.
Consideraciones sobre el cierre y reapertura de tareas
Salesforce Classic difiere de Lightning Experience y la aplicación de Salesforce en el modo en que controla las reglas de validación
en tareas.
Consideraciones para la activación del control de usuario de notificaciones de correo electrónico para tareas.
Cuando el parámetro Activar el control de usuario en notificaciones de asignación de tarea está activado en Configuración
de actividad, los usuarios ven la opción Enviarme un correo electrónico cuando alguien me asigne una tarea en su configuración
personal. Tanto el parámetro como la opción se activan de forma predeterminada. La activación y desactivación de la configuración
afecta a los usuarios de varias formas. Antes de migrar una organización de Salesforce, evite notificaciones por correo electrónico
excesivas desactivando el parámetro. Podrá volverlo a activar tras la migración.
326
Configurar tareas para sus representantes de ventas

Optimice el modo en que sus representantes de ventas gestionan su trabajo. Las opciones varían para Lightning Experience, Salesforce
Classic y la aplicación Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Actividades
Directrices para el uso de tareas

Revise algunas directrices para el uso de tareas, lo que incluye la ubicación para el seguimiento de
EDICIONES
tareas, el funcionamiento de la asignación de tareas y los límites de tareas.
Utilizar tareas en Lightning Experience para mejorar la actividad de ventas Disponible en Lightning
Classic
Dónde realizar un seguimiento de las tareas
• Página de inicio: Muestra las siguientes 5 tareas que vencen hoy. ediciones
• Vista de Kanban: en las tarjetas se muestran alertas cuando una tarea ha vencido o cuando no
hay actividades abiertas en una oportunidad.
• Registros: en Salesforce Classic y la aplicación de Salesforce, utilice listas relacionadas para ver tareas. En Lightning Experience, utilice
la cronología de actividad.
• Ficha Tareas: se muestran vistas de lista de tareas, lo que incluye las tareas que vencen en la fecha actual, todas las tareas abiertas,
las tareas vencidas y las tareas completadas en los últimos siete días.
• Informes de actividades: vea las tareas relacionadas con determinados registros y las tareas asignadas a personas de un nivel inferior
al suyo en la jerarquía de funciones de Salesforce.
• Vistas de lista: las tareas se muestran en vistas de lista de actividades y vistas de calendario.
• Chatter: las actualizaciones de tareas se muestran en las noticias en tiempo real para los registros relacionados. Su administrador de
Salesforce puede especificar si puede utilizar Chatter para crear tareas para diferentes tipos de registros. Por ejemplo, algunas personas
pueden ver pero no crear tareas en las noticias de tiempo real para las cuentas a las que tienen acceso.
• Calendario
Cómo funciona la asignación de tareas

• Las tareas solo pueden tener 1 propietario a la vez. Si reasigna la tarea a otro usuario, ya no aparecerá en su lista de tareas salvo que
la persona esté por debajo suya en la jerarquía de funciones. En este caso, verá la tarea en la vista Delegada en su lista de tareas.
• De forma predeterminada, una tarea se asigna al usuario que la creó. Puede asignar copias independientes de una nueva tarea a
varias personas.
• Cualquier persona puede reasignar una tarea a un compañero de trabajo. Los administradores en la jerarquía de funciones pueden
ver tareas que ha asignado a personas por debajo de ellos en la jerarquía de funciones. También pueden utilizar informes para ver
tareas de personas por debajo de ellos en la jerarquía de funciones, pero no pueden modificarlos.
• No hay ninguna opción para enviar un mensaje de correo electrónico cuando asigna una tarea o recibir un mensaje correo electrónico
cuando recibe una tarea en Lightning Experience.
327
Directrices generales
• Si se crea una tarea cuando envía un mensaje de correo electrónico, las reglas de validación y flujo de trabajo para dicha tarea no
se activan.
• Las fechas de vencimiento se muestran en la zona horaria seleccionada en su configuración personal.
• Si se ha activado Actividades compartidas, puede relacionar una tarea con 50 contactos como máximo o un candidato mediante el
campo Nombre.
• Si se ha activado Actividades compartidas, no puede relacionar múltiples contactos con una serie de tareas recurrentes o una tarea
asignada a múltiples usuarios.
• Si su organización ha activado Correo electrónico para registro de casos o Correo electrónico para registro de casos On-Demand,
algunas tareas pueden estar asociadas con correos electrónicos de Correo electrónico para registro de casos o Correo electrónico
para registro de casos On-Demand. Para ver el correo electrónico asociado, haga clic en el vínculo en la parte superior de la tarea.
• Las tareas que son mensajes de correo electrónico recibidos a través de Correo electrónico en Salesforce o Salesforce for Outlook a
veces muestran una pancarta que vincula con la página Mis elementos no resueltos. Utilice esta página para asignar todos los correos
electrónicos no asociados a registros relacionados de Salesforce.
• Salesforce puede enviar una notificación por correo electrónico cuando alguien crea o asigna una tarea en función de la configuración
de su organización.
• Los archivos adjuntos aparecen solo en la página de detalles de la tarea, no en la página de detalles de otros registros con los que
está relacionada la tarea. Si no ve la lista relacionada Archivos adjuntos en la página de detalles de la tarea, solicite a su administrador
de Salesforce que la agregue al formato de página de la tarea.
• En los casos, las noticias en tiempo real no incluyen tareas de correo electrónico ni de registro de llamadas.
• En cualquier lista que se genere a través de la API e incluya uno o más invitados, el campo Asignado a contiene al invitado, en lugar
de al propietario del evento.
• Si Actividades compartidas no está activada, los informes personalizados basados en relaciones de actividad no incluyen organizadores
de eventos junto con invitados. Además, los informes personalizados no muestran eventos a los que no se ha invitado a nadie.
• En la vista Mis tareas se muestran las tareas sin fecha de vencimiento o que vencen en menos de 30 días. Cualquier periodo de
vencimiento superior a 30 días solo se muestra con el filtro de vencimiento.
Las tareas que vencen en periodos superiores a 30 días dificultan la concentración del usuario en lo que deben realizar a continuación.
Mostrar solo las tareas que vencen en un mes mejora además el tiempo de carga en la vista Mis tareas
• Puede eliminar un contacto o un registro en una tarea sin eliminar la tarea al completo. Por ejemplo, supongamos que una tarea
está relacionada con Contacto A y Contacto B, y desea relacionarla únicamente con Contacto A. En vez de eliminar la tarea, solo
tiene que eliminar Contacto B del campo Nombre.
Directrices para el uso de tareas recurrentes

• El tipo de registro predeterminado siempre se aplica a las tareas recurrentes.
• El campo de fecha de vencimiento está desactivado en tareas recurrentes porque las tareas de la serie tienen diferentes fechas de
vencimiento.
• Los cambios en una serie de tareas recurrentes sustituyen los cambios en tareas únicas que vencen en el futuro. (Los cambios en
una serie no afectan a las tareas realizadas antes e la fecha actual.) Si cambia la frecuencia o las fechas de recurrencia para una serie,
los vínculos a tareas que vencen en el futuro dejan de funcionar. También se restablecen los desencadenadores y los flujos de trabajo.
• No puede cambiar el estado de una serie de tareas. Solo puede cambiar el estado de tareas únicas en una serie.
• Si crea una tarea recurrente y deja la casilla de verificación del recordatorio seleccionada, recibirá un recordatorio para cada tarea
única en la serie.
• Si rechaza un recordatorio, no se le volverá a recordar esta tarea.
328
• Puede adjuntar archivos a una serie de tareas recurrentes. Después de crear una serie, puede agregar o eliminar archivos adjuntos
a cada tarea única en la serie.
• Sus noticias en tiempo real de Chatter no muestran tareas recurrentes, ya sea en series o de forma individual, y no puede seguir
tareas recurrentes en Chatter.
Directrices para los recordatorios de tareas en Lightning Experience

Los recordatorios de tareas solo se admiten en formato completo de tarea. Este formato está visible cuando crea una tarea utilizando e
botón Nueva tarea en la página Tareas.
No es posible crear recordatorios de tareas desde las acciones rápidas, como las del autor de actividad. Elimine el campo Recordatorio
establecido de sus formatos de acciones rápidas, ya que no permitirá a los usuarios crear tareas con recordatorios.
Límites de tareas
Hay un límite en el número de tareas recurrentes que puede crear en una serie, y el límite varía en función de la frecuencia de las tareas.
La fecha de finalización más tarde posible depende del número máximo de tareas. Por ejemplo, una tarea recurrente que se repita cada
mes admite hasta 60 tareas en cada serie. En este caso, la fecha de finalización se puede programar hasta 5 años después de la fecha de
inicio.
Frecuencia Número máximo de tareas Fecha de finalización más tardía

(desde la Fecha de inicio)
Diariamente 100 100 días
Todos los días de la semana 100 20 semanas
Semanalmente 53 1 año
Mensual 60 5 años
Anual 10 10 años
CONSULTE TAMBIÉN
329
Repetir una tarea

Utilice tareas de repetición para que una tarea se repita un número específico de días después de
EDICIONES
un desencadenador que selecciona. La siguiente tarea en las series solo se crea cuando vence la
tarea actual o se marca como completada. La tareas de repetición son una alternativa simplificada Disponible en Lightning
de repetir tareas regularmente cuando no necesita que se realice una tarea en un día específico. Experience y Salesforce
Classic

ediciones
PERMISOS DE USUARIO
Para crear tareas de

1. Ver una tarea nueva o existente. repetición:
• Modificar tareas
2. Para Repetir esta tarea, seleccione Después de fecha de vencimiento o Después de fecha
de finalización. Si no ve la opción de tareas de repetición, solicite a su administrador de
Salesforce agregar tareas de repetición en un formato de página.
3. Para Intervalo de repetición, introduzca el número de días después de la fecha de vencimiento o la fecha de finalización
de la tarea cuando desea que se realice la siguiente tarea.
Si Repetir esta tarea en una tarea existente está configurado como (Tarea cerrada), indica que se ha cerrado la tarea como
parte de una serie de repeticiones. Puede utilizar esta información para distinguir tareas de repetición de otras tareas para fines de realizar
informes.
Si utiliza Salesforce for Outlook para sincronizar tareas, las tareas individuales en una serie de repetición se sincronizan como se han
creado.
Nota: Cuando se establece que las tareas de una serie se repitan después de su fecha de vencimiento, Salesforce no crea
repeticiones cuyas fechas de vencimiento ya hayan pasado. En su lugar, Salesforce sigue agregando el intervalo hasta encontrar
una tarea repetida cuya fecha de vencimiento todavía no haya pasado. Por ejemplo, supongamos que un usuario establece una
tarea para repetirse tres días después de su vencimiento, pero el usuario no completa la tarea hasta cinco días después de su
vencimiento. En lugar de crear una tarea que ya haya vencido, Salesforce determina que la fecha de vencimiento de la nueva tarea
sea mañana.
Desactivar notificaciones de tareas en Salesforce Classic

Dependiendo de su configuración de Salesforce, es posible que pueda controlar si recibe una
EDICIONES
notificación cuando alguien crea o le asigna una tarea.
Nota: La aplicación de Salesforce dispone de ajustes separados para las notificaciones de Disponible en Salesforce
asignación de tareas que recibe a través de su dispositivo móvil. Lightning Experience no Classic
muestra una opción para enviar un mensaje de correo electrónico cuando asigna una tarea. Disponible en: todas las
Tampoco muestra un parámetro para recibir un mensaje de correo electrónico cuando alguien ediciones
le asigna una tarea. No obstante, si cambia de Lightning Experience a Salesforce Classic, una
de estas opciones puede estar disponible. Depende de cómo su administrador haya
configurado su organización de Salesforce. Si una de estas opciones está disponible, puede PERMISOS DE USUARIO
recibir mensajes de correo electrónico para tareas que se asigne a sí mismo o creadas con un Para crear tareas
estado de Completado. • Modificar tareas
1. Desde su configuración personal, introduzca Recordatorios de actividad en el
cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Recordatorios de actividad.
330
2. Anule la selección de Enviarme un correo electrónico cuando alguien me asigne una tarea.
Asignar tareas a varias personas en Salesforce Classic

Asigne una copia independiente de la misma tarea a hasta 100 compañeros. Por ejemplo, podría
EDICIONES
crear la tarea “Enviar sus informes de gastos” con la fecha de vencimiento adecuada y asignarla a
un equipo de ejecutivos de cuentas. Disponible en Salesforce
1. En la página Tarea nueva, haga clic en el icono de búsqueda ( ) junto al campo Asignado Classic
a.
2. En la ventana de búsqueda, seleccione la ficha Múltiples usuarios. ediciones
3. Agregar hasta 100 personas (incluyendo miembros de grupos) a Miembros seleccionados.
PERMISOS DE USUARIO
Consejo: Los grupos personales son un modo adecuado de organizar a los usuarios
reuniéndolos en grupos con un significado común. Para obtener información detallada, Para crear tareas:
consulte Creación y modificación de grupos. • Modificar tareas
4. Haga clic en Listo.

La página Nueva tarea muestra sus selecciones y el número total de próximas tareas en el campo
Asignado a.
5. Guardar la tarea.
Ahora ha asignado copias de la tarea a los compañeros que ha seleccionado. Los compañeros pueden modificar, volver a asignar o
eliminar sus tareas individuales.
Campos de tareas
Los registros de tareas cuentan con campos estándar para el seguimiento y registro de detalles de
EDICIONES
tareas.
Disponible en Lightning
Campo Descripción Experience y Salesforce
Divisa de actividad Indica la divisa predeterminada de todos los Classic
campos de importe de la divisa en la tarea. Las Disponible en: todas las
cantidades se muestran en la divisa de la tarea ediciones
y también se convierten a la divisa personal de
un usuario. Está disponible únicamente para
organizaciones en las que se utilizan varias
divisas.
Asignado a Indica el propietario asignado de una tarea. De

forma predeterminada, la tarea se asigna al
usuario que la creó. Este campo no está
disponible en Personal Edition.
Duración de llamada Indica la duración de una llamada en segundos.

Este campo se cumplimenta cuando se
responde a una llamada empleando Salesforce
CRM Call Center.
331
Campo Descripción
Identificador del objeto de llamada Indica el Id. de una llamada registrada en Salesforce a través de la
integración de telefonía e informática (CTI) de Salesforce con un
sistema de telefonía externo. Este campo recibe a menudo el Id.
almacenado en el sistema de telefonía. El límite de caracteres es
de 255.
Resultado de la llamada Representa el resultado de una llamada; por ejemplo, “volveremos

a llamar” o “llamada fallida”. El límite de caracteres es de 255. Un
administrador de Salesforce puede personalizar las selecciones en
la lista de selección.
Tipo de llamada Indica el tipo de llamada: entrante, interna o saliente. Un

Comentarios Contiene una descripción de la tarea. El límite es 32 KB de datos.

Si el corrector ortográfico está activado para su organización, un
usuario puede comprobar la ortografía de los contenidos.
Crear serie de tareas recurrentes Esta casilla de verificación permite a un usuario configurar una serie
de tareas recurrentes. La activación de esta opción desactiva el
campo Fecha de vencimiento porque cada tarea de una
serie tiene una fecha de vencimiento diferente.
Creado por Indica el usuario que ha creado la tarea, junto con la fecha y la hora
de creación de la tarea. Sólo lectura.
División Indica la división a la que pertenece la tarea. Este valor se hereda

de la cuenta, el candidato, el caso o el objeto personalizado
relacionados, si existen. De lo contrario, la tarea pertenece a la
división global. Disponible únicamente en organizaciones donde
se utilizan divisiones para clasificar datos.
Fecha de vencimiento Indica la fecha de vencimiento de la tarea.
Correo electrónico Contiene la dirección de correo electrónico del contacto o

candidato relacionado con la tarea. Este campo se cumplimenta
con el valor procedente del registro de contacto o candidato
relacionado.
Autor de la última modificación Indica el usuario que cambió por última vez la tarea, junto con la
fecha y la hora de modificación de la tarea. Este campo es de solo
lectura.
Nombre Contiene el nombre del contacto o candidato relacionado con la

tarea. Si Actividades compartidas está activada en su organización,
un usuario puede relacionar hasta 50 contactos con una tarea no
recurrente. Este campo es visible únicamente para usuarios con el
permiso “Leer” para contactos y candidatos. Relacionar un contacto
con una tarea puede afectar la cuenta con la que Salesforce
relaciona la tarea. Consulte el campo Relacionado con.
332
Campo Descripción
Teléfono Contiene el número de teléfono del contacto o candidato
relacionado con la tarea. Este campo se cumplimenta con el valor
procedente del registro de contacto o candidato relacionado.
Prioridad Indica la urgencia de la tarea; por ejemplo, baja, media o alta. Un

Público
Nota: Antes de Summer ’13, este campo se denominaba
Visible en autoservicio.
Seleccionando esta casilla de verificación, un usuario puede
especificar que la tarea completada es visible en el portal de
Autoservicio.
Nota: Desde Spring ’12, el portal de autoservicio no está

disponible para nuevas organizaciones. Las organizaciones
existentes continúan teniendo acceso al portal de
autoservicio.
Si Comunidades está activada en su organización, este campo
especifica si la tarea es visible para usuarios externos en
comunidades. Si un usuario externo es propietario de la tarea, ese
usuario visualiza la tarea en la comunidad independientemente
de si el evento está marcado como público.
Este campo no es visible de forma predeterminada. Un
administrador de Salesforce puede hacerlo visible.
Relacionado con Indica el registro con el que está relacionada la tarea, como una
cuenta u oportunidad. Este campo está disponible únicamente
cuando un usuario relaciona la tarea con un contacto, no con un
candidato. El registro es visible únicamente para usuarios con el
permiso “Leer” para el tipo de registro con el que la tarea está
relacionada.
Si un usuario relaciona la tarea con un objeto que no sea una
cuenta, Salesforce determina la cuenta en la tarea del siguiente
modo.
• Suponga que un usuario relaciona la tarea con una
oportunidad, un contrato o una entidad personalizada que
pertenece a una cuenta. Salesforce utiliza la cuenta de ese
objeto como la cuenta para la tarea.
• Suponga que un usuario relaciona la tarea con otro objeto y
también a un contacto. Salesforce utiliza la cuenta del contacto
principal como la cuenta para la tarea.
• Si un usuario deja el campo Relacionado con vacío,
Salesforce no relaciona una cuenta con la tarea.
333
Campo Descripción
Estado Indica el estado actual de una tarea; por ejemplo, "No iniciada" o
"Finalizada". Un administrador de Salesforce puede personalizar
las selecciones en la lista de selección.
Asunto Contiene el asunto de la tarea.
Tipo de registro de tarea Contiene el nombre del campo que determina los valores de la
lista de selección disponibles para el registro. Disponible en
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition y Developer Edition.
Tipo Indica el tipo de tarea; por ejemplo, correo electrónico o reunión.

El límite para los valores de la lista de selección es de 40 caracteres.
Consideraciones sobre el cierre y reapertura de tareas

Salesforce Classic difiere de Lightning Experience y la aplicación de Salesforce en el modo en que
EDICIONES
controla las reglas de validación en tareas.
• Lightning Experience:Supongamos que ha creado una regla de validación para tareas; por Disponible en Lightning
ejemplo, requiere a los usuarios introducir un comentario antes de cerrar una tarea. Si ha Experience, Salesforce
configurado más de un estado Cerrada para tareas, los usuarios deben elegir un estado cuando Classic y todas las versiones
vuelvan a abrir o cerrar una tarea. Si configuró más de un estado Abierto para tareas y reabre de la aplicación de
una tarea, Lightning Experience recuerda el último estado Abierto. Salesforce
• Salesforce Classic: Supongamos que ha creado una regla de validación para el cierre de una Disponible en: todas las
tarea; por ejemplo, requiere a los usuarios introducir un comentario. Antes de que los usuarios ediciones
pueden cerrar una tarea, primreo deben abrir la página de detalle de la tarea y modificar la
tarea. De la misma manera, si ha configurado más de un estado Abierta para tareas, los usuarios
deben modificar la tarea para seleccionar un estado cuando vuelvan a abrir una tarea.
Consideraciones para la activación del control de usuario de notificaciones de correo

electrónico para tareas.
Cuando el parámetro Activar el control de usuario en notificaciones de asignación de tarea
EDICIONES
está activado en Configuración de actividad, los usuarios ven la opción Enviarme un correo
electrónico cuando alguien me asigne una tarea en su configuración personal. Tanto el Disponible en Lightning
parámetro como la opción se activan de forma predeterminada. La activación y desactivación de Experience y Salesforce
la configuración afecta a los usuarios de varias formas. Antes de migrar una organización de Classic
Salesforce, evite notificaciones por correo electrónico excesivas desactivando el parámetro. Podrá
volverlo a activar tras la migración. Disponible en: todas las
ediciones
Tabla 7: Efectos de la activación y desactivación de la función en Configuración
Tipo de usuario Efectos al activar la Efectos al desactivar la
función función
Usuarios de la aplicación de En Mi configuración > En Mi configuración >
Salesforce, incluyendo usuarios Notificaciones, se muestra la Notificaciones, no se muestra
de comunidades
334
Tipo de usuario Efectos al activar la función Efectos al desactivar la función

casilla de verificación Le asigna un tarea. la casilla de verificación Le asigna un tarea.
Usuarios de Lightning Experience En Lightning Experience, la casilla de Ningún usuario recibe una notificación por
verificación Enviarme un correo correo electrónico cuando otro usuario
electrónico cuando alguien me asigne asigna una tarea.
una tarea no aparece. No obstante, los
usuarios que han activado esa opción en
Salesforce Classic aún reciben notificaciones
por correo electrónico.
Usuarios de Salesforce Classic, incluyendo • En la página Crear tarea, no se muestran • En la página Crear tarea, aparecen las
usuarios de comunidades las casillas de verificación Enviar casillas de verificación Enviar
notificación de correo electrónico y notificación de correo electrónico y
Definir este valor como predefinido. Definir este valor como predefinido
• En la página Recordatorios y alertas en y se envían las notificaciones por correo
la configuración personal del usuario, electrónico según estas casillas de
aparece la casilla de verificación verificación estén seleccionadas.
Enviarme un correo electrónico • La casilla de verificación Enviarme un
cuando alguien me asigne una tarea correo electrónico cuando alguien
y se selecciona de forma me asigne una tarea no aparece.
predeterminada.
Usuarios del portal de socios • En la página Crear tarea, no se muestran En la página Crear tarea, aparecen las casillas
las casillas de verificación Enviar de verificación Enviar notificación de
notificación de correo electrónico y correo electrónico y Definir este valor
Definir este valor como predefinido. como predefinido y se envían las
notificaciones por correo electrónico según
• Las notificaciones por correo electrónico
estas casillas de verificación estén
se envían cada vez que alguien asigna
seleccionadas.
una tarea a un usuario (los portales de
socios no tienen página de
configuración para administradores y
usuarios).
Los usuarios a los que se asignan tareas que • En la página Nueva tarea de tareas de Las notificaciones por correo electrónico se
vienen generadas por reglas de tareas de flujos de trabajo, no aparece la casilla envían a las personas asignadas a la tarea
flujos de trabajo de verificación Notificar a la persona según las reglas de tareas de flujos de
asignada. trabajo.
• Si un administrador de
Salesforceseleccionó la casilla de
verificación Notificar a la persona
asignada antes de Winter ’15, los
usuarios asignados a la tarea que anulen
la opción no recibirán notificaciones.
335
Tipo de usuario Efectos al activar la función Efectos al desactivar la función

Usuarios a los que se les asignan tareas por Utilice una API para establecer el valor de
• Si triggerUserEmail es igual a
medio de una API triggerUserEmail. El valor true, se envían notificaciones por correo
predeterminado es false. electrónico a todos los usuarios cuando
• Si triggerUserEmail = true, se se asignan tareas.
envían notificaciones según la • Si triggerUserEmail es igual a
configuración de los usuarios false, no se envían notificaciones por
individuales. correo electrónico cuando se asigna una
• Si triggerUserEmail = false, no tarea.
se envían notificaciones por correo
electrónico cuando se asigna una tarea.
Usuarios a los que se les asignan tareas a Las notificaciones que se envían a través de Si se establece un valor en el encabezado
través de Apex Apex lo hacen en el contexto del de la solicitud de modo que se envíen las
encabezado de la solicitud. notificaciones por correo electrónico, las
notificaciones por correo electrónico se
envían a usuarios cuando se asignan tareas.
Apex procesa el encabezado de forma
secuencial desde la primera línea hasta la
última. Si una declaración del encabezado
de la solicitud indica que se requiere una
notificación de tarea, se envía una
notificación por correo electrónico
ignorando las declaraciones siguientes en
el encabezado.
CONSULTE TAMBIÉN
Activar el control de usuario de notificaciones de correo electrónico para tareas

Optimice el modo en que sus representantes de ventas gestionan su trabajo. Las opciones varían
EDICIONES
para Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación Salesforce.
Activar el control de usuario de notificaciones de correo electrónico para tareas Experience y Salesforce
Muestre una configuración que permite a los usuarios decidir si recibir una notificación por Classic
correo electrónico cuando se asigne una tarea. Disponible en: todas las
Activar tareas recurrentes ediciones
Permita a los usuarios crear tareas que se repiten en un intervalo específico. Si desactiva esta
configuración, los usuarios podrán seguir modificando el intervalo de una tarea recurrente que
ya exista, pero no podrán crear más tareas recurrentes.
Activar tareas de grupo en Salesforce Classic
Permita a los usuarios asignar copias independientes de una nueva tarea a varios usuarios.
Activar las notificaciones de tareas en Lightning Experience
Con las notificaciones de tareas, sus representantes pueden recordar lo que tienen en sus listas de tareas.
336
Activar formulario de tarea más sencillo en la activación de Salesforce

Muestre una página Nueva tarea con los campos de tarea clave mostrados en primer lugar.
Personalizar los campos que aparecen en tareas en la cronología de actividad.
Para personalizar la visualización y el orden de campos para elementos en la lista de tareas, cree y personalice el formato compacto
para tareas.
Personalizar acciones de lista de tareas
Para personalizar los botones que aparecen junto a listas de tareas, como aquel en la ficha Tarea, actualice el formato de página
Tareas.
CONSULTE TAMBIÉN
Opciones de personalización para eventos y calendarios
Agregar botones Enviar un mensaje de correo electrónico, Registrar una llamada, Evento nuevo y Nueva tarea al autor de actividad
Tareas
Directrices para el uso de tareas
Activar el control de usuario de notificaciones de correo electrónico para tareas

Muestre una configuración que permite a los usuarios decidir si recibir una notificación por correo
EDICIONES
electrónico cuando se asigne una tarea.
1. Desde Configuración, introduzca Configuración de actividad en el cuadro Disponible en Lightning
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de actividad. Experience y Salesforce
Classic
2. Seleccione Activar el control de usuarios sobre las notificaciones de asignación de tareas.
3. Haga clic en Enviar. Disponible en: todas las
ediciones
CONSULTE TAMBIÉN
PERMISOS DE USUARIO
Consideraciones para la activación del control de usuario de notificaciones de correo electrónico
para tareas. Para activar notificaciones
de correo electrónico para
tareas:
datos
Activar tareas recurrentes

Permita a los usuarios crear tareas que se repiten en un intervalo específico. Si desactiva esta
EDICIONES
configuración, los usuarios podrán seguir modificando el intervalo de una tarea recurrente que ya
exista, pero no podrán crear más tareas recurrentes. Disponible en Lightning
Experience, Salesforce
Activar tareas recurrentes en Lightning Experience y la aplicación móvil de Salesforce Classic y todas las versiones
Utilice tareas recurrentes para crear tareas que se repiten en un intervalo específico. de la aplicación de
Salesforce
Activar tareas recurrentes en Salesforce Classic
Utilice tareas recurrentes para crear tareas que se repiten en un intervalo específico. Disponible en: todas las
ediciones
337
Activar tareas recurrentes en Lightning Experience y la aplicación móvil de Salesforce

Utilice tareas recurrentes para crear tareas que se repiten en un intervalo específico.
EDICIONES
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de actividad. Disponible en Lightning
Experience y todas las
2. Seleccione Activar creación de tareas recurrentes.
versiones de la aplicación
3. Haga clic en Enviar. móvil de Salesforce
4. Agregue el campo Crear serie de tareas recurrentes a la sección Detalles de tareas de los Disponible en: todas las
formatos de página de Tarea de su organización. ediciones
Si la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience en un formato de página
Tarea se suscribió, incluya las acciones Eliminar serie y Ver serie de la categoría Acciones de
PERMISOS DE USUARIO
Salesforce Mobile y Lightning en la sección. Agregue estas acciones si ya no están allí.
Para crear tareas recurrentes en la aplicación de Salesforce, anule la selección de Mostrar Para activar tareas
formulario más sencillo Nueva tarea en la aplicación móvil en la página Configuración recurrentes:
de actividad. El formulario más sencillo Nueva tarea no incluye las opciones para la creación de • Personalizar aplicación
tareas recurrentes. y Modificar todos los
datos
CONSULTE TAMBIÉN
Activar tareas recurrentes en Salesforce Classic

Utilice tareas recurrentes para crear tareas que se repiten en un intervalo específico.
EDICIONES
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de actividad. Disponible en Salesforce
Classic
2. Seleccione Activar creación de tareas recurrentes.
ediciones
PERMISOS DE USUARIO
Para activar tareas

recurrentes:
datos
338
Activar tareas de grupo en Salesforce Classic

Permita a los usuarios asignar copias independientes de una nueva tarea a varios usuarios.
EDICIONES
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de actividad. Disponible en Salesforce
Classic
2. Seleccione Activar tareas de grupo.
ediciones
PERMISOS DE USUARIO
Para activar tareas de

grupo:
datos

Con las notificaciones de tareas, sus representantes pueden recordar lo que tienen en sus listas de
EDICIONES
tareas.
Para que sus representantes reciban recordatorios, debe activar Universal Notification Service (UNS). Disponible solo en Lightning
UNS se utiliza para notificaciones en la campana de notificaciones de Lightning Experience y se Experience
activa de forma predeterminada.
1. Desde Configuración, seleccione Gestor de objetos. ediciones
2. Haga clic en Tarea.
3. Abra un formato de tarea existente o cree uno. PERMISOS DE USUARIO
4. Agregue el campo Recordatorio establecido a la sección Detalles de tareas de los formatos Para modificar un formato
de página de Tarea de su organización. de página:
5. Anule la selección de Mostrar formulario más sencillo Nueva tarea en la aplicación móvil • Personalizar aplicación
en la página Configuración de actividad. El formulario más sencillo Nueva tarea no incluye las Para personalizar los
opciones para la creación de notificaciones de tareas. campos que aparecen en
tareas:
La acción global Nueva tarea no admite recordatorios de tareas.
Las notificaciones distribuidas y los recordatorios en la bandeja de notificaciones no son y Modificar todos los
compatibles con la aplicación de Salesforce. Aunque los representantes pueden establecer y datos
cambiar ajustes de notificaciones en la aplicación de Salesforce, no pueden recibir notificaciones
en esta.
CONSULTE TAMBIÉN
339

Muestre una página Nueva tarea con los campos de tarea clave mostrados en primer lugar.
EDICIONES
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de actividad. Disponible en Lightning
Experience y todas las
2. Seleccione Mostrar formulario más sencillo Nueva tarea en la aplicación móvil.
versiones de la aplicación
3. Haga clic en Enviar. de Salesforce
Este formulario no permite crear recordatorios de tareas ni tareas recurrentes.
ediciones
CONSULTE TAMBIÉN
Activar tareas recurrentes en Lightning Experience y la aplicación móvil de Salesforce PERMISOS DE USUARIO
Para activar tareas más
sencillas en la aplicación de
Salesforce:
datos
Personalizar los campos que aparecen en tareas en la cronología de actividad.

Para personalizar la visualización y el orden de campos para elementos en la lista de tareas, cree y
EDICIONES
personalice el formato compacto para tareas.
Algunos campos permanecen en la lista de tareas incluso si los elimina de un formato, porque Disponible en Lightning
contienen información de tareas importante, incluidos los campos del asunto, el estado y la fecha Experience
de vencimiento. Por ejemplo, suponga que elimina los campos de estado y de fecha de vencimiento
de un formato compacto. La casilla de verificación de la tarea y la fecha de vencimiento aparecen
ediciones
aún en las tareas de la lista. Los campos restantes visibles en la lista reflejan los campos que incluye
en el formato compacto.
PERMISOS DE USUARIO
1. Desde Configuración, en la parte superior de la página, seleccione Gestor de objetos.
2. Haga clic en Tarea. Para personalizar los
campos que aparecen en
3. Haga clic en Formatos compactos. tareas:
4. Haga clic en Nuevo. Si ya creó un formato compacto personalizado para tareas, selecciónelo. • Personalizar aplicación
5. Si está creando un nuevo formato compacto, introduzca un nombre y una etiqueta para él. datos
6. Seleccione los campos de tareas que desea mostrar en la cronología de actividad.
8. Haga clic en Asignación de formato compacto.
9. Haga clic en Modificar asignación.
10. Seleccione el formato nuevo o actualizado.
Cuando hace clic en Ampliar todo en la cronología de actividad, verá los campos de tarea seleccionados.
340
Productividad de ventas Eventos y calendarios
Personalizar acciones de lista de tareas

Para personalizar los botones que aparecen junto a listas de tareas, como aquel en la ficha Tarea,
EDICIONES
actualice el formato de página Tareas.
1. Visualice el formato de página para Tareas. Disponible en Lightning
2. Botones de arrastrar y soltar en la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
Classic
ediciones
Utilice Salesforce para realizar un seguimiento de reuniones con clientes, clientes potenciales y PERMISOS DE USUARIO
compañeros. Desglose desde eventos en registros relacionados, noticias en tiempo real, archivos,
Para personalizar acciones
contratos y mucho más. También puede realizar un seguimiento de los eventos en los informes. de tareas:
Opciones de personalización para eventos y calendarios y Modificar todos los
datos
Optimice el modo en que sus representantes de ventas gestionan sus reuniones y programas.
Las opciones varían para Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación Salesforce.
Ayudar a sus representantes de ventas a gestionar eventos y calendarios
Optimice el modo en que sus representantes de ventas gestionan sus reuniones y programas. Las opciones varían para Lightning
Experience, Salesforce Classic y la aplicación Salesforce.
Campos de evento
Los registros de eventos cuentan con campos estándar para el seguimiento y registro de detalles de eventos.
Gestionar eventos
En Salesforce, los eventos son una potente herramienta para estar al tanto de las relaciones con los clientes y cerrar contratos. Puede
relacionar eventos con oportunidades, candidatos, cuentas y contactos. Realice un seguimiento de ellos en estos registros, en su
calendario y en informes.
Usar calendarios para realizar seguimientos y visualizar fechas en objetos de Salesforce en Lightning Experience
¿Desea una forma sencilla y visual de realizar seguimientos de campañas vigentes o próximas? ¿Casos de asistencia? ¿Eventos de
minoristas? ¿Oportunidades por cierre? Cree un calendario a partir de un objeto estándar o personalizado: Seleccione un campo de
fecha que represente los datos sobre los que desea realizar un seguimiento, y el calendario mostrará datos en ese campo como
elementos de calendario. Puede personalizar la mayoría de los calendarios aplicando una vista de lista. Hemos incluido algunos
ejemplos habituales. Puede ocultar o mostrar calendarios, y puede modificarlos y eliminarlos. Se aplican algunas consideraciones a
la creación de calendarios.
Colaboración de calendario
Otorgue a compañeros el acceso para ver y modificar su calendario en Salesforce Classic y Lightning Experience.
Vistas de calendario
Las vistas de calendario muestran sus eventos en Salesforce.
Consideraciones para el uso de eventos y calendarios
Salesforce siempre muestra la fecha y hora de un evento en la zona horaria que ha seleccionado para Mi configuración. Trabajar con
reuniones y programaciones es diferente en Lightning Experience y Salesforce Classic.
341
Programación e invitaciones
Los representantes pueden invitar a personas a reuniones y ver las respuestas en Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación
de Salesforce. Los representantes también pueden aceptar invitaciones de reuniones y crear una cita de Microsoft® Outlook® para
un evento en Salesforce Classic.
CONSULTE TAMBIÉN
Actividades
Tareas

Optimice el modo en que sus representantes de ventas gestionan sus reuniones y programas. Las
EDICIONES
opciones varían para Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación Salesforce.
Configuración Descripción Configuración Lightning Salesforce La Experience y Salesforce
o función y Ayuda Experience Classic aplicación Classic
Salesforce
Habilitar Permita a los Desde ediciones
eventos de usuarios crear Configuración,
varios días. eventos que introduzca
finalicen más Configuración
de un día (24 de
horas) actividad
después de su en el cuadro
inicio. Búsqueda
rápida y, a
continuación,
seleccione
Activar
eventos de
varios días.
Habilitar Permita a los Desde

eventos usuarios crear Configuración,
recurrentes. eventos que introduzca
se repiten en Configuración
un intervalo de
específico. Si actividad
desactiva este en el cuadro
parámetro, los Búsqueda
usuarios rápida y, a
podrán seguir continuación,
modificando seleccione
el intervalo de Activar
un evento creación de
recurrente que eventos
ya exista, pero recurrentes.
no podrán
342
Configuración o Descripción Configuración y Lightning Salesforce Classic La aplicación

función Ayuda Experience Salesforce
crear eventos
recurrentes.
Permitir pasar el Muestre detalles de Desde

ratón sobre vínculos eventos cuando un Configuración,
en el calendario de usuario pasa el ratón introduzca
la ficha Inicio. sobre un evento. Interfaz de
usuario en el
cuadro Búsqueda
rápida y, a
continuación,
seleccione Activar
vínculos activables
de página de inicio
para eventos.
Permitir la Permita a los Desde

modificación de usuarios arrastrar Configuración,
calendario de eventos introduzca
arrastrar y colocar. programados en la Interfaz de
vista de día o usuario en el
semana de sus cuadro Búsqueda
propios calendarios. rápida y, a
continuación,
seleccione Activar
modificación de
arrastrar y colocar
en las vistas de
calendario.
Permitir a los Permita a los Desde

usuarios crear usuarios crear un Configuración,
eventos haciendo evento haciendo clic introduzca
clic en el calendario. en un intervalo de Interfaz de
tiempo del usuario en el
calendario. cuadro Búsqueda
rápida y, a
continuación,
seleccione Activar
la creación eventos
con un solo clic en
vistas de
calendario.
Habilitar la En las vistas de lista Desde

programación de de contacto y Configuración,
arrastrar y soltar en candidato, permita a introduzca
vistas de lista. Interfaz de
343

los usuarios usuario en el
programar eventos cuadro Búsqueda
arrastrando un rápida y, a
contacto o un continuación,
candidato en el seleccione Activar
calendario. Puede programación de
personalizar el arrastrar y colocar
formato de página en las vistas de
en miniatura para la lista. Consulte
superposición donde también Descripción
los usuarios general de formatos
introducen detalles de página y
del evento. seguridad a nivel de
campo.
Activar acceso Mostrar un vínculo En Configuración,

directo de ( ) en la última introduzca
calendario. vista de calendario Interfaz de
utilizada de un usuario en el
usuario en la barra cuadro Búsqueda
lateral por encima de rápida y luego
Elementos recientes. seleccione Activar
acceso directo de
calendario.
Activación de Mostrar detalles de Desde

vínculos de la tarea en una Configuración,
funciones activables ventana emergente introduzca
para la lista Mis en la ficha Inicio Interfaz de
tareas. cuando un usuario usuario en el
pasa el ratón sobre cuadro Búsqueda
una tarea. rápida y, a
continuación,
seleccione
Activación de
vínculos de
funciones
activables para la
lista Mis tareas.
Mostrar detalles de Mostrar detalles de Desde

eventos en vistas de eventos en pantalla Configuración,
calendario de en vez de pasar el introduzca
múltiples usuarios. ratón sobre vistas de Configuración
calendario diaria, de actividad
semanal y mensual en el cuadro
para todos los Búsqueda
344

usuarios. El hecho de rápida y, a
activar este ajuste no continuación,
sustituye la seleccione Mostrar
colaboración de detalles de evento
calendario. en la vista de
calendario de
varios usuarios.
Crear calendarios Cree calendarios Consulte Crear y

públicos y para la gestión de gestionar un
calendarios de actividades de grupo calendario público o
recursos. como eventos de un calendario de
marketing, recursos en
presentaciones de Salesforce Classic en
productos, clases de la página 349.
formación y
vacaciones del
equipo o bien
recursos
compartidos como
una sala de
conferencias.
Ver, invitar o eliminar Permita a los Los invitados no

invitados a eventos. usuarios ver, invitar requieren ninguna
o eliminar los configuración.
invitados a sus
eventos en
Salesforce Classic.
Ver, invitar o eliminar Permita a los Consulte Configurar

asistentes a eventos. usuarios ver, invitar representantes para
o eliminar los trabajar con
asistentes a eventos asistentes a eventos
en Lightning en Lightning
Experience o la Experience y la
aplicación Salesforce. aplicación Salesforce.
Establezca Permita a los Consulte Configurar

recordatorios de establecer recordatorios de
eventos. recordatorios de eventos en Lightning
eventos en Lightning Experience.
Experience o la
aplicación Salesforce.
Los usuarios
únicamente ven los
recordatorios en
345

Lightning
Experience.
Configurar representantes para trabajar con asistentes a eventos en Lightning Experience y la aplicación Salesforce.
Los administradores pueden configurar representantes para trabajar con contactos, candidatos y otros usuarios de Salesforce como
asistentes a sus eventos. Dependiendo de cómo estén configurados, los representantes podrán invitar y eliminar asistentes de
eventos, o simplemente ver quién está invitado y quién aceptó la invitación. Y, dado que Lightning Sync es obligatorio, los eventos
de representantes también se sincronizan entre Salesforce y Microsoft® Exchange o Google Calendar™. De ese modo, su equipo al
completo tiene acceso a importantes datos de la reunión.
Configurar recordatorios de eventos de Lightning Experience
Con los recordatorios de eventos, sus representantes pueden recordar cuándo deben asistir a sus reuniones.
CONSULTE TAMBIÉN
Agregar botones Enviar un mensaje de correo electrónico, Registrar una llamada, Evento nuevo y Nueva tarea al autor de actividad
346
Configurar representantes para trabajar con asistentes a eventos en Lightning Experience y la

aplicación Salesforce.
Los administradores pueden configurar representantes para trabajar con contactos, candidatos y
EDICIONES
otros usuarios de Salesforce como asistentes a sus eventos. Dependiendo de cómo estén
configurados, los representantes podrán invitar y eliminar asistentes de eventos, o simplemente Disponible en: Lightning
ver quién está invitado y quién aceptó la invitación. Y, dado que Lightning Sync es obligatorio, los Experience y todas las
eventos de representantes también se sincronizan entre Salesforce y Microsoft® Exchange o Google versiones de la aplicación
Calendar™. De ese modo, su equipo al completo tiene acceso a importantes datos de la reunión. Salesforce
Los administradores pueden seleccionar estas configuraciones de Lightning Sync para dar acceso Disponible en: Professional
a los representantes a determinadas funciones para asistentes. Consulte Consideraciones para Edition, Enterprise Edition,
seleccionar funciones de asistentes mediante la configuración de Lightning Sync. Unlimited Edition y
Tenga en cuenta que estas configuraciones de Lightning Sync limitan las funciones de eventos en Developer Edition
Salesforce Classic. Consulte Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Salesforce
Classic en la página 376 PERMISOS DE USUARIO
Para configurar asistentes, los administradores pueden seguir estos pasos.
Para preparar su servidor
1. Decida cómo desea que los representantes trabajen con asistentes. Desde Configuración, de Microsoft Exchange para
configure Lightning Sync para Microsoft Exchange o Google, seleccionando las direcciones de comunicarse con Salesforce:
sincronización correspondientes. • Acceso de
administrador global
2. En Configuración, agregue el campo Asistentes al formato de página de Evento o el formato
para la cuenta de Office
de acciones rápidas para eventos. 365 o de Exchange de
3. Indique a los representantes que tienen que crear y modificar los eventos desde Lightning su empresa
Experience, la aplicación Salesforce o sus calendarios de Microsoft Outlook® o Google Calendar™. Para preparar su cuenta de
Si crean o modifican registros en Salesforce Classic, no pueden trabajar con el campo de G Suite para comunicarse
asistentes y los eventos no se sincronizarán. con Salesforce:
Las invitaciones iniciadas en Lightning Experience o la aplicación Salesforce se envían por correo • La función de propietario
electrónico desde Microsoft o Google Calendar. Los asistentes pueden aceptar o rechazar de la cuenta de G Suite
invitaciones a eventos desde esos correos electrónicos o esas aplicaciones de calendario de su empresa, que le
proporciona permisos
únicamente. A continuación, las respuestas de los asistentes se sincronizan en Salesforce de
administrativos
modo que otros asistentes puedan ver el estado del asistente.
Para acceder a
Configuración en Salesforce:
CONSULTE TAMBIÉN • Personalizar aplicación
Lightning Sync Para crear, modificar y
Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Lightning Experience eliminar configuraciones de
Lightning Sync:
• Gestionar
configuraciones de
Exchange Y Gestionar
usuarios
347
Configurar recordatorios de eventos de Lightning Experience

Con los recordatorios de eventos, sus representantes pueden recordar cuándo deben asistir a sus
EDICIONES
reuniones.
Los administradores pueden seguir estos pasos para configurar recordatorios en Lightning Disponible solo en Lightning
Experience. Recuerde que la acción global Evento nuevo no admite los recordatorios de eventos, Experience
incluso si puede agregarlas al formato de acción global.
1. Asegúrese de que los recordatorios de actividades estén activados. ediciones
Esta configuración permite a los representantes ver recordatorios emergentes de eventos en
la esquina superior derecha de sus navegadores.
PERMISOS DE USUARIO
2. Asegúrese de que las notificaciones en la aplicación estén activadas. En Configuración, introduzca
Notificaciones de Salesforce en el cuadro Búsqueda rápida y, a Para modificar un formato
continuación, seleccione Notificaciones de Salesforce. Seleccione Activar notificaciones de página:
en la aplicación. • Personalizar aplicación
Esta configuración permite a los representantes ver recordatorios en la lista de notificación de Para personalizar los
navegación global. campos que aparecen en
tareas:
3. Agregue el campo Recordatorio establecido a los formatos de página de eventos.
datos
Ayudar a sus representantes de ventas a gestionar eventos
y calendarios
Optimice el modo en que sus representantes de ventas gestionan sus reuniones y programas. Las opciones varían para Lightning
Experience, Salesforce Classic y la aplicación Salesforce.
Crear y gestionar un calendario público o un calendario de recursos en Salesforce Classic

Utilice un calendario público para gestionar actividades de grupo. Por ejemplo, seguir eventos de un grupo, como eventos de
marketing, lanzamientos de productos o clases de formación o bien programar una actividad común como las vacaciones de un
equipo. Utilice un calendario de recursos para programar el uso de un recurso compartido como una sala de conferencias o un
retroproyector.
CONSULTE TAMBIÉN
348
Crear y gestionar un calendario público o un calendario de recursos en Salesforce Classic

Utilice un calendario público para gestionar actividades de grupo. Por ejemplo, seguir eventos de
EDICIONES
un grupo, como eventos de marketing, lanzamientos de productos o clases de formación o bien
programar una actividad común como las vacaciones de un equipo. Utilice un calendario de recursos Disponible para Salesforce
para programar el uso de un recurso compartido como una sala de conferencias o un retroproyector. Classic en: Todas las
Puede crear un número ilimitado de calendarios. ediciones, excepto
Essentials Edition,Group
• Vea y modifique sus calendarios públicos y calendarios de recursos existentes.
Edition y Personal Edition.
En Configuración, introduzca Recursos y calendarios públicos en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Recursos y calendarios públicos.
PERMISOS DE USUARIO
• Cree un calendario público o un calendario de recursos.
Para gestionar calendarios
1. Haga clic en Nuevo, asigne un nombre al calendario, seleccione Activar y guarde al
públicos:
calendario.
2. Haga clic en Colaboración. Agregue los grupos públicos, funciones o usuarios con los que Para gestionar calendarios
desea compartir el calendario. de recursos:
3. En Acceso de calendario, especifique la forma en la que desea compartir el calendario. • Personalizar aplicación
Ocultar detalles Para ver un registro

Otros usuarios pueden ver si ciertos horarios están disponibles, pero no pueden ver relacionado en un evento:
• Los usuarios deben
otra información relacionada con los eventos en el calendario.
tener el permiso de
Ocultar detalles y agregar eventos lectura
Otros usuarios pueden ver si ciertos horarios están disponibles, pero no pueden ver los
detalles de los eventos. Otros usuarios pueden insertar eventos en el calendario.
Mostrar detalles
Otros usuarios pueden ver la información detallada de los eventos del calendario.
Mostrar detalles y agregar eventos
Otros usuarios pueden ver la información detallada de los eventos del calendario y pueden insertar eventos.
Acceso completo
Otros usuarios pueden ver la información detallada de los eventos del calendario, insertar eventos y modificar los eventos
existentes.
• Eliminar un calendario público.

1. En Configuración, introduzca Recursos y calendarios públicos en el cuadro Búsqueda rápida y, a
continuación, seleccione Recursos y calendarios públicos.
2. Haga clic en Eliminar junto al nombre de un calendario.
Asegúrese de que los usuarios tengan los permisos apropiados. Por ejemplo, un invitado a un evento que no tiene el permiso “Leer” en
oportunidades no puede ver la oportunidad asociada con el evento.
Campos de evento
Los registros de eventos cuentan con campos estándar para el seguimiento y registro de detalles de eventos.
Campos de eventos en Lightning Experience

Estos campos estándar para realizar seguimientos y grabar detalles de eventos están disponibles en Lightning Experience.
349
Campos de eventos en Salesforce Classic

Estos campos estándar para realizar seguimientos y grabar detalles de eventos están disponibles en Salesforce Classic.
Campos de eventos en Lightning Experience

Estos campos estándar para realizar seguimientos y grabar detalles de eventos están disponibles
EDICIONES
Campo Descripción Experience en: todas las
Divisa de actividad Indica la divisa predeterminada de todos los ediciones excepto Personal
Edition y Contact Manager
campos de importe de la divisa en la actividad.
Edition
Las cantidades se muestran en la divisa de la
actividad. También se convierten a la divisa
personal del usuario. Está disponible únicamente
para organizaciones en las que se utilizan varias
divisas.
Evento de día completo Al seleccionar esta casilla de verificación, un

usuario especifica que el evento dura todo el
día.
Asignado a Indica el propietario asignado del evento. De

forma predeterminada, el evento se asigna al
usuario que lo creó.
En la página de detalles o vista de lista de un
evento, Asignado a señala al creador del
evento. No obstante, si el invitado a un evento
ve un informe en Actividades con Contactos,
Asignado denota al visor como el invitado.
Este campo no está disponible en Personal
Edition.
autoRelateEventAttendees Cuando los usuarios agregan asistentes a

eventos, los eventos se relacionan
automáticamente con hasta 50 contactos o un
candidato. Un asistente se compara por su
dirección de correo electrónico con un contacto
o un candidato.
Los administradores controlan este campo en
la página Configuración de actividad.
Disponible en API versión 42.0 y posterior.
Creado por Indica el usuario que ha creado el evento,

incluyendo la fecha y la hora de creación. Sólo
lectura.
Fecha Indica la fecha planificada del evento. Este

campo se muestra únicamente si los eventos
de varios días están desactivados.
350
Campo Descripción
Descripción Descripción del evento. El límite es 32 KB de datos.
División Indica la división a la que pertenece la actividad. Este valor se

hereda de la cuenta, el candidato, el caso o el objeto personalizado
relacionados, si existen. De lo contrario, la actividad pertenece a la
división global. Disponible únicamente en organizaciones donde
se utilizan divisiones para clasificar datos.
Duration (Duración) Representa la duración de un evento que dura menos de un día

completo, en horas y minutos. Este campo aparece solo si los
eventos de varios días están desactivados.

candidato relacionado con el evento. Este campo se cumplimenta
con el valor procedente del registro de contacto o candidato
relacionado.
Final Indica la fecha y hora de finalización planificadas del evento. Este

campo aparece solo si los eventos de varios días están activados.
Tipo de registro de evento Contiene el nombre del campo que determina los valores de la
Autor de la última modificación Contiene el nombre del usuario que ha cambiado el evento por
última vez, incluyendo la fecha y la hora de la modificación. Sólo
lectura.
Nombre Contiene el nombre del contacto o candidato relacionado con el

evento. Si Actividades compartidas está activada en su
organización, un usuario puede relacionar hasta 50 contactos con
un evento no recurrente. Este campo es visible únicamente para
usuarios con el permiso “Leer” para contactos y candidatos.
Relacionar un contacto con un evento puede afectar la cuenta con
la que Salesforce relaciona el evento. Consulte el campo
Relacionado con.
Ubicación Indica la ubicación del evento.

relacionado con el evento. Este campo se cumplimenta con el valor
procedente del registro de contacto o candidato relacionado.
Privado Indica si los usuarios que no son el propietario del evento pueden
ver los detalles de evento al visualizar el calendario del propietario
del evento. Sin embargo, los usuarios con permiso “Ver todos los
datos” o “Modificar todos los datos” ven los detalles de eventos
privados en informes y búsquedas, o bien a través de los calendarios
de otros usuarios. Los archivos de datos exportados siempre
contienen eventos privados. Los eventos con invitados y eventos
agregados o cambiados en el calendario de otro usuario no se
351
Campo Descripción
pueden marcar como privados. Los eventos privados no pueden
relacionarse con otros registros.
Público
Esta casilla de verificación permite a un usuario especificar si un
evento pasado es visible en el portal de autoservicio.

autoservicio.
Si Comunidades está activada en su organización, el valor en este
campo especifica si el evento es visible para usuarios externos en
comunidades. Si el evento es propiedad de un usuario externo,
ese usuario visualiza el evento en la comunidad
independientemente de si el evento está marcado como público.
administrador de Salesforce puede exponerlo.
Relacionado con Representa el registro con el que está relacionado el evento, como
una cuenta, una oportunidad o un objeto personalizado. Este
campo está disponible únicamente cuando un usuario relaciona
el evento con un contacto, no con un candidato. El registro es
visible únicamente para usuarios con el permiso “Leer” para el tipo
de registro con el que el evento está relacionado.
Si relaciona el evento con un objeto que no sea una cuenta ,
Salesforce determina la cuenta en el evento del siguiente modo.
• Suponga que un usuario relaciona el evento con una
oportunidad, un contrato o una entidad personalizada que
pertenece a una cuenta. Salesforce utiliza la cuenta de ese
objeto como la cuenta para el evento.
• Suponga que un usuario relaciona el evento con otro objeto
y también a un contacto. Salesforce utiliza la cuenta del
contacto principal como la cuenta para el evento.
• Si un usuario deja el campo Relacionado con vacío,
Salesforce no relaciona una cuenta con el evento.
Mostrar hora como Determina cómo aparece el evento cuando otros usuarios ven el
calendario de un usuario: ocupado, fuera de la oficina o libre.
Inicio Fecha y hora de inicio planificadas del evento. Este campo aparece
solo si los eventos de varios días están activados.
Asunto Contiene el asunto del evento.
352
Campo Descripción
Time (Hora) Indica la hora de inicio de un evento planificado. Este campo
aparece solo si los eventos de varios días están desactivados.
Tipo Indica el tipo de evento; por ejemplo, correo electrónico o reunión.

Campos de eventos en Salesforce Classic

Estos campos estándar para realizar seguimientos y grabar detalles de eventos están disponibles
EDICIONES
en Salesforce Classic.
Disponible para Salesforce
Campo Descripción Classic en: todas las
Divisa de actividad Indica la divisa predeterminada de todos los ediciones
campos de importe de la divisa en la actividad. Los eventos con invitados no
Las cantidades se muestran en la divisa de la están disponibles en:
actividad. También se convierten a la divisa Personal Edition
personal del usuario. Está disponible únicamente
para organizaciones en las que se utilizan varias
divisas.
Evento de día completo Al seleccionar esta casilla de verificación, un

usuario especifica que el evento dura todo el
día.
Asignado a Indica el propietario asignado del evento. De

forma predeterminada, el evento se asigna al
usuario que lo creó.
En la página de detalles o vista de lista de un
evento, Asignado a señala al creador del
evento. No obstante, si el invitado a un evento
ve un informe en Actividades con Contactos,
Asignado denota al visor como el invitado.
Este campo no está disponible en Personal
Edition.
Crear serie de eventos Al seleccionar esta casilla de verificación, un

recurrentes usuario puede configurar una serie de eventos
recurrentes.
Creado por Indica el usuario que ha creado el evento,

incluyendo la fecha y la hora de creación. Sólo
lectura.
Fecha Indica la fecha planificada del evento. Este

campo se muestra únicamente si los eventos
de varios días están desactivados.
353
Campo Descripción
Descripción Contiene una nota que describe el evento. Este campo incluye
hasta 32 KB de datos.
División Indica la división a la que pertenece la actividad. Este valor se

hereda automáticamente de la cuenta, el candidato, el caso o el
objeto personalizado asociados, si existen. De lo contrario, la
actividad pertenece a la división global. Disponible únicamente
en organizaciones donde se utilizan divisiones para clasificar datos.
Duration (Duración) Representa la duración de un evento que dura menos de un día

completo, en horas y minutos. Este campo aparece solo si los
eventos de varios días están desactivados.

candidato relacionado con el evento. Este campo se cumplimenta
automáticamente con el valor procedente del registro de contacto
o candidato relacionado.
Final Indica la fecha y hora de finalización planificadas del evento. Este

campo aparece solo si los eventos de varios días están activados.
Tipo de registro de evento Contiene el nombre del campo que determina los valores de la
Autor de la última modificación Contiene el nombre del usuario que ha cambiado el evento por
última vez, incluyendo la fecha y la hora de la modificación. Sólo
lectura.
Nombre Contiene el nombre del contacto o candidato relacionado con el

evento. Si Actividades compartidas está activada en su
organización, un usuario puede relacionar hasta 50 contactos con
un evento no recurrente. Este campo es visible únicamente para
usuarios con el permiso “Leer” para contactos y candidatos.
Relacionar un contacto con un evento puede afectar la cuenta con
la que Salesforce relaciona el evento. Consulte el campo
Relacionado con.
Ubicación Indica la ubicación del evento.

relacionado con el evento. Este campo se cumplimenta
automáticamente con el valor procedente del registro de contacto
o candidato relacionado.
Privado Indica si los usuarios que no son el propietario del evento pueden
ver los detalles de evento al visualizar el calendario del propietario
del evento. Sin embargo, los usuarios con permiso “Ver todos los
datos” o “Modificar todos los datos” podrán ver los detalles de
eventos privados en informes y búsquedas, o bien a través de los
calendarios de otros usuarios. Los archivos de datos exportados
354
Campo Descripción
siempre contienen eventos privados. Los eventos con invitados y
eventos agregados o cambiados en el calendario de otro usuario
no se pueden marcar como privados. Los eventos privados no
pueden relacionarse con otros registros.
Público
Esta casilla de verificación especifica si un evento pasado es visible
en el portal de autoservicio.

autoservicio.
Si Comunidades está activada en su organización, el valor en este
campo especifica si el evento es visible para usuarios externos en
comunidades. Si el evento es propiedad de un usuario externo,
ese usuario visualiza el evento en la comunidad
independientemente de si el evento está marcado como público.
administrador de Salesforce puede exponerlo.
Relacionado con Representa el registro con el que está relacionado el evento, como
una cuenta, una oportunidad o un objeto personalizado. Este
campo está disponible únicamente cuando un usuario relaciona
el evento con un contacto, no con un candidato. El registro es
visible únicamente para usuarios con el permiso “Leer” para el tipo
de registro con el que el evento está relacionado.
Si relaciona el evento con un objeto que no sea una cuenta ,
Salesforce determina la cuenta en el evento del siguiente modo.
• Si relaciona el evento con una oportunidad, un contrato o una
entidad personalizada que pertenece a una cuenta, Salesforce
utiliza la cuenta de ese objeto como la cuenta para el evento.
• Si relaciona el evento con cualquier otro tipo de objeto y
relaciona también el evento con un contacto, Salesforce utiliza
la cuenta del contacto principal como la cuenta para el evento.
• Si deja el campo Relacionado con vacío, Salesforce no
relaciona una cuenta con el evento.
Respuesta Campo opcional, permite a los usuarios invitados a un evento

introducir una nota cuando aceptan o rechazan el evento. Este
campo no está disponible en Personal Edition.
Seleccionar invitados Le permite relacionar hasta 1.000 personas (invitados) y recursos

con el evento. Cuando busca personas o recursos para invitar a un
evento, la lista Disponibles muestra hasta 300 resultados.
355
Campo Descripción
Mostrar hora como Lista de selección. Determina cómo aparece el evento cuando otro
usuarios visualiza su calendario: ocupado, fuera de la oficina o libre.
Inicio Fecha y hora de inicio planificadas del evento. Este campo aparece
solo si los eventos de varios días están activados.
Asunto Contiene el asunto del evento; por ejemplo, "Reunión". Un usuario

puede introducir un asunto o seleccionarlo en una lista de asuntos
ya definidos.
Time (Hora) Indica la hora de inicio de un evento planificado. Este campo

aparece solo si los eventos de varios días están desactivados.
Tipo Indica el tipo de evento; por ejemplo, correo electrónico o reunión.

Gestionar eventos
En Salesforce, los eventos son una potente herramienta para estar al tanto de las relaciones con los clientes y cerrar contratos. Puede
relacionar eventos con oportunidades, candidatos, cuentas y contactos. Realice un seguimiento de ellos en estos registros, en su calendario
y en informes.
1. Gestionar eventos en Lightning Experience

Cree, actualice y realice un seguimiento de reuniones en la página Inicio, en el calendario o calendarios que cree, en el panel Kanban
o en la cronología de actividades.
2. Gestionar eventos en Salesforce Classic
Con su calendario en Salesforce, todo el mundo permanece informado, su equipo de ventas, su responsable de ventas, y la preparación
de las reuniones es sencilla: Puede realizar un seguimiento, crear y actualizar sus propias reuniones y de otras personas, así como
respuestas a invitaciones en diversas ubicaciones en Salesforce. Salesforce muestra eventos en vistas de lista de actividades y de
calendario, noticias en tiempo real de Chatter, registros con los que esos eventos están relacionados, como contactos y cuentas.
También puede realizar un seguimiento de los eventos en los informes.
Gestionar eventos en Lightning Experience

Cree, actualice y realice un seguimiento de reuniones en la página Inicio, en el calendario o
EDICIONES
calendarios que cree, en el panel Kanban o en la cronología de actividades.
• En la página Inicio, Eventos de hoy muestra las cinco próximas reuniones en su calendario hoy. Disponible en Lightning
Los eventos anteriores desaparecen de la lista conforme transcurre el día. Experience en: todas las
• En el menú de navegación, seleccione Calendario para trabajar con todos sus eventos y crear
Edition y Contact Manager
eventos. Comparta su calendario de eventos con otros, suscríbase a los calendarios de sus
Edition
compañeros de trabajo y (si tiene permiso) agregue eventos a sus calendarios y modifique los
eventos según necesite. Además, cree otros calendarios a partir de un objeto estándar o
personalizado: Seleccione el campo de fecha que desee supervisar, y el calendario mostrará PERMISOS DE USUARIO
datos en ese campo como elementos de calendario.
Para crear eventos
• En el panel Kanban, las oportunidades muestran alertas cuando no hay actividades abiertas.
• Modificar eventos
Para crear un evento, haga clic en el triángulo amarillo.
356
• Utilice la cronología de actividad para supervisar y actualizar eventos próximos y pasados en una oportunidad, un candidato, una
cuenta o un contacto.
• Si su administrador o sus compañeros de trabajo no le han dado acceso a los calendarios de sus compañeros, utilice los informes
de actividades para ver los eventos de personas por debajo de usted en la jerarquía de funciones.
Nota: Puede eliminar un contacto o un registro de un evento sin eliminar el evento. Por ejemplo, supongamos que un evento
está relacionado con Contacto A y Contacto B, pero desea relacionarlo únicamente con Contacto A. En vez de eliminar el
evento, solo tiene que eliminar Contacto B del campo Nombre.
Gestionar eventos en Salesforce Classic

Con su calendario en Salesforce, todo el mundo permanece informado, su equipo de ventas, su
EDICIONES
responsable de ventas, y la preparación de las reuniones es sencilla: Puede realizar un seguimiento,
crear y actualizar sus propias reuniones y de otras personas, así como respuestas a invitaciones en Disponible para Salesforce
diversas ubicaciones en Salesforce. Salesforce muestra eventos en vistas de lista de actividades y Classic en: todas las
de calendario, noticias en tiempo real de Chatter, registros con los que esos eventos están ediciones
relacionados, como contactos y cuentas. También puede realizar un seguimiento de los eventos
en los informes. Los eventos con invitados no
están disponibles en:
Personal Edition
Realizar un seguimiento de eventos
Puede realizar un seguimiento de los eventos que le pertenecen y de otros usuarios en las siguientes PERMISOS DE USUARIO
ubicaciones. Para ver vistas de lista de actividades, haga clic en en la ficha Inicio o en cualquier
vista de calendario, o ir a la vista de calendario del día o de la semana. Para crear eventos
Eventos de los que es propietario
• La ficha Inicio en la sección Calendario
• Una vista de lista de actividades: Seleccione una vista de lista existente o personalice una
• Sus noticias en tiempo real de Chatter: Siga un evento para realizar un seguimiento de publicaciones, comentarios y actualizaciones
sobre este
Eventos que son propiedad de Personas que han compartido sus calendarios con usted
La vista de calendario de varios usuarios
Los eventos que ha asignado a otros
• La vista de lista Mis actividades delegadas
• Informes de actividades
Eventos que son propiedad de Personas por debajo de usted en la jerarquía de su organización
• La vista de lista Actividades de mi equipo
Próximos eventos
• Una vista de calendario
• La vista de lista Próximos eventos
• La lista relacionada Actividades abiertas de un registro relacionado con un evento
Eventos pasados
• Una vista de calendario
• La vista de lista Mis actividades
357
• La lista relacionada Historial de actividades de un registro relacionado con un evento

Eventos relacionados con otro registro, como un contacto o una cuenta
• La página de detalles de otro registro, en las listas relacionadas Actividades abiertas e Historial de actividades
• Sus noticias en tiempo real de Chatter y en las noticias en tiempo real de Chatter de otro registro
Visualizar detalles de eventos

En un calendario, en la vista de lista de actividades, en una lista relacionada, o bien en la ficha Inicio, existen dos formas de ver los detalles
de eventos:
• Pase su ratón sobre el asunto de un evento.
• Haga clic en el asunto.
En la página de detalles de un evento, para ver los detalles de un solo evento en una serie recurrente ( ), seleccione la subficha Ver
evento. Para ver los detalles de la serie , seleccione la subficha Ver serie.
identifica eventos con invitados.
Creación de eventos
En la ficha Inicio
En la ficha Inicio, bajo Calendario, haga clic en Evento nuevo o Nueva solicitud de reunión.
En una noticia en tiempo real de Chatter
Si crea un evento en las noticias en tiempo real de un registro, como un contacto, Salesforce relaciona automáticamente el evento
con el registro.
En la barra lateral
En la barra lateral de Salesforce, en la lista desplegable Crear nuevo, seleccione Evento.
En la página de detalles de otro registro
En la lista relacionada Actividades abiertas, haga clic en Evento nuevo o Nueva solicitud de reunión. Salesforce relaciona
automáticamente el evento o la solicitud de reunión con el registro.
En la página de detalles de un evento con invitados
En la página de detalles de un evento al que haya invitado a una o más personas, haga clic en Duplicar. Puede duplicar un evento
que tiene al menos un invitado y no es un evento recurrente.
En una vista de calendario
• Haga clic en Evento nuevo.
• En una vista de día, haga clic en una hora, como las 9:00 AM.
• En una vista de día o semana, haga doble clic en una división de tiempo. No es posible hacer doble clic para crear un evento
recurrente o un evento al que invite a personas. Si al hacer doble clic no se abre un nuevo evento, solicite a su administrador
que active Activar eventos de hacer clic.
• En una vista de semana o mes, haga clic en .
En una Vista de lista de actividades ( )
En una vista de lista, haga clic en Evento nuevo.
En una vista de lista de contactos, candidatos u otros registros
En una vista de lista de contactos, candidatos u otros registros, haga clic en en la parte inferior de la página para añadir una vista
de calendario semanal a la página. Cree un evento relacionado con un registro arrastrando el registro desde la vista de lista debajo
358
de una división de tiempo del calendario. Si no ve , solicite a su administrador de Salesforce que active la programación de arrastrar
y colocar.
Nota: Si programa reuniones con personas en una zona horaria diferente, su calendario muestra sus horas disponibles y no
disponibles en su zona horaria. El ajuste Zona horaria de un usuario individual (tal y como se indica en la página de información
personal) siempre sustituye a la Zona horaria predeterminada establecida para la organización de Salesforce.
Actualizar eventos
En cualquier punto (excepto en informes) donde pueda ver detalles de eventos, puede modificar cualquier evento para el que tenga
permiso de modificación.
Puede modificar un evento de diferentes formas:
• Para volver a programar un evento, en una vista de calendario, arrastre el evento a una división temporal diferente. Para obtener
mejores resultados, pase el ratón por la línea de asunto del evento antes de arrastrarlo. Si el evento es un evento recurrente ( ),
sólo se modificará la incidencia que arrastre, no la serie completa.
• Haga clic en Modificar junto al evento en una vista de lista de actividades, una lista relacionada Actividades abiertas o una lista
relacionada Historial de actividades. La página de detalles del evento se abre.
• Vaya a una vista de calendario, una vista de lista de actividades, una lista relacionada o la ficha Inicio. Pase su ratón sobre el asunto
de un evento. Aparece una pequeña ventana con opciones de modificación.
Usar calendarios para realizar seguimientos y visualizar fechas en objetos de

Salesforce en Lightning Experience
¿Desea una forma sencilla y visual de realizar seguimientos de campañas vigentes o próximas?
EDICIONES
¿Casos de asistencia? ¿Eventos de minoristas? ¿Oportunidades por cierre? Cree un calendario a
partir de un objeto estándar o personalizado: Seleccione un campo de fecha que represente los Disponible en Lightning
datos sobre los que desea realizar un seguimiento, y el calendario mostrará datos en ese campo Experience en: Enterprise
como elementos de calendario. Puede personalizar la mayoría de los calendarios aplicando una Edition, Unlimited Edition y
vista de lista. Hemos incluido algunos ejemplos habituales. Puede ocultar o mostrar calendarios, y Developer Edition
puede modificarlos y eliminarlos. Se aplican algunas consideraciones a la creación de calendarios.
1. Crear un calendario en Lightning Experience

Este es el método para crear un calendario basado en un objeto estándar o personalizado en Salesforce.
2. Crear un calendario de fechas de cierre de oportunidades en Lightning Experience
Vea todas las fechas de cierre programadas de sus oportunidades de un vistazo.
3. Crear un calendario de fechas de vencimiento de tareas en Lightning Experience
Cree un calendario que muestre el vencimiento de sus tareas.
4. Crear un calendario de campañas de Correo electrónico directo en Lightning Experience
Obtenga una visión general de todas sus campañas de Correo electrónico directo.
5. Crear un calendario para ver casos abiertos por acuerdo de nivel de servicio en Lightning Experience
Supervise casos abiertos y aumente el cumplimiento de su acuerdo de nivel de servicio.
6. Consideraciones de los calendarios creados a partir de un objeto de Salesforce en Lightning Experience
Las consideraciones para calendarios creados a partir de un objeto de Salesforce incluyen la capacidad de filtrar vistas de lista, que
es un límite sobre el número de elementos que se pueden mostrar, la no compatibilidad con la suscripción a calendarios y la
compatibilidad con objetos estándar.
359
Crear un calendario en Lightning Experience

Este es el método para crear un calendario basado en un objeto estándar o personalizado en
EDICIONES
Salesforce.
1. Empiece a crear un calendario. Disponible en Lightning
Experience en: Enterprise
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition
2. Seleccione un objeto en el que basar el calendario.
3. Seleccione los campos que determinan los que muestra el calendario (1, 2, 3).
Si lo desea, filtre los elementos de calendario seleccionando una vista de lista (4).
360
El calendario muestra elementos de forma diferente dependiendo de los campos de fecha que seleccione.
Campos de (Fecha)
Los nombres de algunos campos de fecha incluyen (Fecha). Si selecciona un campo de (Fecha), el calendario muestra elementos
en la parte superior (como elementos de todo el día).
Campos de (Fecha/hora)
Los nombres de otros campos de fecha incluyen (Fecha/Hora). Si selecciona un campo de (Fecha/hora) en Campo para
comienzo, el calendario muestra elementos en los puestos de hora. Si selecciona también un campo en Campo para finalización
(es opcional) y la duración del elemento supera las 24 horas, el calendario muestra los elementos en la parte superior (como
elementos de todo el día).
Selección de los campos de inicio y finalización
Campo para finalización es opcional. Si lo utiliza, debe seleccionar el mismo tipo de campo que en Campo para comienzo.
Por ejemplo, si selecciona un campo (Fecha) en uno, no puede seleccionar un campo (Fecha/hora) en el otro. Si selecciona
campos que generan fechas en el orden incorrecto (finalización antes del inicio), Salesforce muestra un mensaje de error cuando
guarda el calendario.
361
El color de cada calendario es el color del objeto en el que se basa. (Si un objeto personalizado tiene un tema, el tema determina el color
del calendario.) Puede ocultar o mostrar calendarios individuales. (También puede ocultar el calendario de eventos de Salesforce, pero
no hay ningún otro tipo de configuración disponible.)
Supongamos que muestra un calendario con suficientes elementos para enviar el total de elementos pasado el límite (150 elementos)
en esa vista. Salesforce muestra una alerta y oculta elementos en otros calendarios.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones de los calendarios creados a partir de un objeto de Salesforce en Lightning Experience
Crear un calendario de fechas de cierre de oportunidades en Lightning Experience

Vea todas las fechas de cierre programadas de sus oportunidades de un vistazo.
EDICIONES
Utilice las siguientes selecciones.
Objeto
Oportunidad
Nombre del calendario Developer Edition
Oportunidades que cierran
Campo para comienzo
Fecha de cierre (Fecha)
Campo para finalización
Ninguno
Aplicar un filtro (opcional)
Mis oportunidades, u otra vista de lista
Nombre de campo para mostrar
Nombre
Ahora tiene un calendario que le recordará las fechas de cierre de todas sus oportunidades.
CONSULTE TAMBIÉN
362
Crear un calendario de fechas de vencimiento de tareas en Lightning Experience

Cree un calendario que muestre el vencimiento de sus tareas.
EDICIONES
En primer lugar, solicite a su administrador de Salesforce que sustituya el campo Fecha de
vencimiento del formato Tarea por un campo Fecha/Hora personalizado. Luego, utilice las siguientes Disponible en Lightning
selecciones. Experience en: Enterprise
Objeto
Developer Edition
Tarea
Nombre del calendario
Fecha de vencimiento de tareas
Campo para comienzo
Fecha de vencimiento y Hora (Fecha/Hora)
Ninguno
Mis tareas
Asunto
Ahora puede ver las fechas de vencimiento de sus tareas junto a sus eventos de Salesforce.
Crear un calendario de campañas de Correo electrónico directo en Lightning Experience

Obtenga una visión general de todas sus campañas de Correo electrónico directo.
EDICIONES
Objeto
Campaña
Correo electrónico directo
Campo para comienzo
Fecha de inicio (Fecha)
Fecha de finalización (Fecha)
Todas las campañas activas de Correo electrónico directo
Para mostrar el nombre de cada campaña en el calendario: Nombre
Para mostrar cada propietario de campañas en el calendario: Owner
Ahora puede realizar un seguimiento visual de campañas de Correo electrónico directo por nombre o propietario.
CONSULTE TAMBIÉN
363
Crear un calendario para ver casos abiertos por acuerdo de nivel de servicio en Lightning Experience
Supervise casos abiertos y aumente el cumplimiento de su acuerdo de nivel de servicio.
EDICIONES
Objeto
Caso
Tiempo restante en acuerdo de nivel de servicio
Campo para comienzo
Fecha de apertura (Fecha)
Campo de fórmula personalizado, Apertura (Fecha) + 36 horas: Caducidad de ANS
Todos los casos abiertos, u otra vista de lista
Nombre del cliente
Ahora puede ver de un vistazo si está cumpliendo su acuerdo de nivel de servicio.
CONSULTE TAMBIÉN
Consideraciones de los calendarios creados a partir de un objeto de Salesforce en Lightning

Experience
Las consideraciones para calendarios creados a partir de un objeto de Salesforce incluyen la capacidad
EDICIONES
de filtrar vistas de lista, que es un límite sobre el número de elementos que se pueden mostrar, la
no compatibilidad con la suscripción a calendarios y la compatibilidad con objetos estándar. Disponible en Lightning
Filtrado de vista de lista. Experience en: Enterprise
No hay vistas de lista disponibles para el filtrado de calendarios basándose en los objetos Eventos Edition, Unlimited Edition y
o Tareas. La vista de lista muestra todas sus tareas (tanto abiertas como cerradas) y todos sus Developer Edition
eventos. Para calendarios creados desde otros objetos, se admiten las vistas de lista con el
ámbito Mi y Todos, pero no se admiten las vistas de lista con el ámbito Mi equipo.
Límite de elemento de calendario
Los usuarios pueden ver hasta un total de 150 elementos de calendario en la vista diaria o semanal, incluidos los eventos de Salesforce
y los elementos de los calendarios que se creen. Supongamos que selecciona un calendario con suficientes elementos para enviar
el total pasado el límite en esa vista. Lightning Experience muestra una alerta y oculta elementos en otros calendarios.
Suscripción a calendarios
No puede suscribirse a calendarios que creen otros usuarios. La persona que creó el calendario es la única que puede acceder a él.
Objetos estándar admitidos
Cuenta Aprobación Socio Publicación de redes sociales

Activo Evento Lista de precios Solución
Campaña Vacaciones Producto Tarea
364
Caso Idea Informe Tema

Contacto Candidato Habilidad Usuario
Contrato Oportunidad Usuario de habilidad Solicitud de provisión de
Correo electrónico Pedido Persona de redes sociales usuario
Orden de trabajo
Para obtener más información, consulte:Actividades: Eventos y Calendarios en Qué no está disponible en Lightning Experience.
CONSULTE TAMBIÉN
Colaboración de calendario
Otorgue a compañeros el acceso para ver y modificar su calendario en Salesforce Classic y Lightning
EDICIONES
Experience.
Colaboración de calendario en Lightning Experience Classic y Lightning
Otorgue a compañeros de trabajo el acceso para ver o agregar eventos a su calendario en Experience
Lightning Experience. Disponible en: Todas las
Colaboración de calendario en Salesforce Classic ediciones excepto Personal
Otorgue a otros usuarios el acceso para ver o modificar su calendario en Salesforce Classic o Edition
visualizar un calendario que un compañero comparte con usted.
Colaboración de calendario en Lightning Experience

Otorgue a compañeros de trabajo el acceso para ver o agregar eventos a su calendario en Lightning
EDICIONES
Experience.
1. Compartir su calendario en Lightning Experience Experience
Otorgue a compañeros de trabajo el acceso para ver o agregar eventos a su calendario Mis Disponible en: Enterprise
eventos en Lightning Experience. Edition, Unlimited Edition y
2. Visualizar el calendario de un compañero en Lightning Experience Developer Edition
Cuando los compañeros de trabajo comparten su calendario Mis eventos con usted, puede
verlo en Lightning Experience.
365
Compartir su calendario en Lightning Experience

Otorgue a compañeros de trabajo el acceso para ver o agregar eventos a su calendario Mis eventos
EDICIONES
Los administradores de Salesforce pueden establecer niveles de colaboración de calendario de toda Disponible en: Lightning
la organización para controlar el acceso que tienen compañeros a calendarios de otros. Los Experience
administradores no pueden otorgar a compañeros el acceso a detalles de eventos.
Otorgue a compañeros más acceso a su calendario cambiando las opciones de colaboración de su Edition, Enterprise Edition y
calendario. Developer Edition
1. Desde la ficha Calendario, haga clic en opciones de calendario junto a su calendario Mis eventos.
2. Busque y seleccione el nombre del compañero con el que desea compartir su calendario. PERMISOS DE USUARIO
3. Seleccione el nivel de acceso que desea que tenga su compañero a su calendario. Para crear eventos
Ocultar detalles • Modificar eventos
Los compañeros pueden ver si ciertos horarios están disponibles, pero no pueden ver
ninguna otra información relacionada con la naturaleza de los eventos de su calendario.
Ocultar detalles y agregar eventos
Los compañeros pueden ver si ciertos horarios están disponibles, pero no pueden ver los detalles de los eventos. Pueden insertar
eventos en su calendario.
Mostrar detalles
Los compañeros pueden ver la información detallada de los eventos en su calendario.
Los compañeros pueden ver la información detallada de los eventos en su calendario y pueden insertar eventos en su calendario.
4. Haga clic en Quién tiene acceso para ver quién tiene acceso a su calendario y a qué nivel.
Los compañeros pueden ver su calendario agregándolo a su lista Otros calendarios.
Visualizar el calendario de un compañero en Lightning Experience

Cuando los compañeros de trabajo comparten su calendario Mis eventos con usted, puede verlo
EDICIONES
Su acceso para ver detalles de eventos o crear eventos en calendarios de sus compañeros varía. Su Disponible en: Lightning
acceso depende de cómo configura su administrador de Salesforce sus ajustes de colaboración de Experience
toda la organización y las opciones de colaboración de calendarios que su compañero de trabajo
le haya otorgado.
Edition, Enterprise Edition y
1. Desde la ficha Calendario, haga clic en opciones de calendario junto a Otros calendarios. Developer Edition
2. Seleccione Agregar calendario compartido.
3. Busque y seleccione el nombre del compañero cuyo calendario desea ver. PERMISOS DE USUARIO
4. Haga clic en Agregar. Para crear eventos
Tras agregar un calendario compartido, verá los eventos de su compañero superpuestos en su • Modificar eventos
vista de calendario.
366
Colaboración de calendario en Salesforce Classic

Otorgue a otros usuarios el acceso para ver o modificar su calendario en Salesforce Classic o visualizar
EDICIONES
un calendario que un compañero comparte con usted.
Vea una demostración: Quién ve qué: Valores predeterminados de toda la organización (solo Disponible para Salesforce
en inglés) Classic en: Todas las
ediciones excepto Personal,
Group y Contact Manager
1. Compartir su calendario en Salesforce Classic
Puede otorgar a compañeros, grupos personales y públicos, funciones o funciones y
subordinados el acceso para ver o modificar su calendario en Salesforce Classic.
2. Visualizar el calendario de un compañero en Salesforce Classic
Cuando los compañeros de trabajo comparten sus calendarios con usted, puede ver los calendarios en Salesforce Classic.
CONSULTE TAMBIÉN
Compartir su calendario en Salesforce Classic

Puede otorgar a compañeros, grupos personales y públicos, funciones o funciones y subordinados
EDICIONES
el acceso para ver o modificar su calendario en Salesforce Classic.
Vea una demostración: Quién ve qué: Valores predeterminados de toda la organización (solo Disponible para Salesforce
en inglés) Classic en: Todas las
ediciones excepto Personal,
Las opciones varían para compartir su calendario con otros usuarios, dependiendo del nivel de
Group y Contact Manager
colaboración de calendario en toda la organización que establezca por su administrador de Salesforce.
Las opciones pueden hacen que su calendario esté más disponible para otros, no menos. La
configuración de colaboración de calendario afecta a la visibilidad de los elementos de un calendario, PERMISOS DE USUARIO
pero no otorga a los compañeros el acceso a la página de detalles de evento.
Para crear eventos
Los eventos asociados con un registro que posee son visibles para cualquier persona por encima • Modificar eventos
suya en la jerarquía de funciones.
1. Desde su configuración personal, introduzca Colaboración de calendario en el
cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Colaboración de calendario.
2. Haga clic en Agregar para compartir su calendario con otros usuarios. Seleccione los usuarios, las funciones o los grupos cuyas
actividades desea mostrar en su calendario.
3. Especifique cómo desea compartir su calendario. Seleccione una de las siguientes opciones:
Ocultar detalles
Los compañeros pueden ver si ciertos horarios están disponibles, pero no pueden ver ninguna otra información relacionada con
la naturaleza de los eventos de su calendario.
Ocultar detalles y agregar eventos
Los compañeros pueden ver si ciertos horarios están disponibles, pero no pueden ver los detalles de los eventos. Pueden insertar
eventos en su calendario.
Mostrar detalles
Los compañeros pueden ver la información detallada de los eventos en su calendario.
Los compañeros pueden ver la información detallada de los eventos en su calendario y pueden insertar eventos en su calendario.
367
Acceso completo
Los compañeros pueden ver información detallada acerca de eventos en su calendario, insertar eventos y modificar eventos
existentes.
Visualizar el calendario de un compañero en Salesforce Classic

Cuando los compañeros de trabajo comparten sus calendarios con usted, puede ver los calendarios
EDICIONES
en Salesforce Classic.
Su acceso para ver detalles de eventos, modificar o crear eventos varía según el calendario. Su Disponible para Salesforce
acceso a un calendario en particular depende de cómo configure su administrador de Salesforce Classic en: todas las
su organización y las opciones de colaboración de calendarios que su compañero de trabajo haya ediciones excepto Personal
elegido. Edition
Puede ver todos los eventos propiedad de usuarios por debajo de usted en la jerarquía de funciones.
• En la vista diaria, semanal o mensual, haga clic en Cambiar al lado del nombre en la parte superior del calendario y, a continuación,
seleccione el calendario que desea ver.
Las vistas de calendario muestran sus eventos en Salesforce.
1. Vistas de calendario en Lightning Experience

Su calendario muestra todos los eventos que posee en Salesforce en el calendario Mis eventos. Los calendarios que crea desde un
objeto de Salesforce muestran datos en campos de fecha como elementos de calendario. Vea, cree y modifique sus eventos en una
vista de día, semana o mes. También puede ver cualquier calendario compartido por compañeros que agregó a su vista.
2. Vistas de calendario en Salesforce Classic
Las vistas de calendario muestran su propio calendario y los calendarios de compañeros junto con vistas de lista de tareas abiertas.
En la ficha Inicio, la sección Calendario muestra eventos próximos, un selector de fecha para el mes y vínculos a otras vistas de
calendario y actividad. Puede compartir su calendario con compañeros e imprima listas de tareas y calendarios.
Vistas de calendario en Lightning Experience

Su calendario muestra todos los eventos que posee en Salesforce en el calendario Mis eventos. Los
EDICIONES
calendarios que crea desde un objeto de Salesforce muestran datos en campos de fecha como
elementos de calendario. Vea, cree y modifique sus eventos en una vista de día, semana o mes. Disponible en Lightning
También puede ver cualquier calendario compartido por compañeros que agregó a su vista. Experience

CONSULTE TAMBIÉN ediciones, excepto Group
Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Lightning Experience Edition o Contact Manager
Edition
368
Vistas de calendario en Salesforce Classic

Las vistas de calendario muestran su propio calendario y los calendarios de compañeros junto con
EDICIONES
vistas de lista de tareas abiertas. En la ficha Inicio, la sección Calendario muestra eventos próximos,
un selector de fecha para el mes y vínculos a otras vistas de calendario y actividad. Puede compartir Disponible en: Salesforce
su calendario con compañeros e imprima listas de tareas y calendarios. Classic

Donde seleccionar o cambiar vistas ediciones, excepto Group
Puede acceder a vistas de calendario en las siguientes ubicaciones. Edition, Essentials Edition o
• La sección Calendario en la parte inferior de la ficha Inicio. (Si la ficha Inicio no muestra la sección
Calendario, solicite a su administrador de Salesforce personalizar su formato de página de inicio)
• El acceso directo Calendario en la barra lateral que abre su última vista de calendario utilizada. (Si su administrador de Salesforce
activó el acceso directo.)
• La página de detalles para un evento o una tarea
• Una vista de lista de actividades
Cuando pasa el ratón sobre un evento al que tiene permiso para acceder, una superposición muestra detalles del evento y acciones que
puede llevar a cabo. Su administrador de Salesforce configura el contenido de las superposiciones.
Vistas de actividad, día, semana y mes

Las vistas de calendario muestran eventos del siguiente modo:
• Un día a la vez: u Hoy
• Una fecha que selecciona utilizando
• Un semana a la vez: o Esta semana
• En una vista de semana, con o sin fines de semana
• Un mes a la vez: o Este mes
• En un día que selecciona: Haga clic en la vista de semanas o meses
• En una lista de actividades (eventos y tareas):
En cualquier vista de calendario, puede cambiar vistas haciendo clic en el icono para una vista diferente. En una vista de semanas o
meses, haga clic en una fecha para ver la vista del día.
Vista de usuario único y vistas de otros calendarios

La vista de usuario único ( ) muestra hasta 1.000 eventos en un mes en cualquiera de los siguientes:
• Su propio calendario
• El calendario de otro usuario (no disponible en Personal Edition)
• Un calendario público
• Un calendario de recursos
Haga clic en Cambiar para cambiar usuarios o calendarios. Haga clic en Compartir mi calendario para permitir a otros usuarios ver su
calendario. Para restablecer su vista a su propio calendario, haga clic en Volver a mi calendario.
Nota: Los usuarios por encima del propietario de la actividad en la jerarquía de funciones pueden ver actividades relacionadas
con otro registro, independientemente de si la configuración de colaboración de su organización especifica jerarquías.
369
Todas las vistas de días y semanas de usuario único del calendario de un usuario muestran una lista de las tareas abiertas del usuario
junto al calendario. Una lista desplegable le permite elegir otras vistas, por ejemplo tareas atrasadas o tareas que vencen hoy.
De forma predeterminada, sus vistas de calendario semanales o diarias muestran el intervalo de horas especificado como Inicio
de día y Fin de día en su página de información personal.
Si sincroniza los eventos desde Outlook utilizando Salesforce for Outlook, verá una pancarta en la parte superior de su calendario. La
pancarta está vinculada a una lista de sus eventos sin resolver: eventos sincronizados de Outlook que no se han asignado a registros de
Salesforce.
Ver varios usuarios

La vista de varios usuarios ( ) muestra varios calendarios y actividades de usuarios juntos. Seleccione una vista de lista de usuarios
existente desde la lista desplegable Ver o haga clic en Crear nueva vista.
La vista muestra la disponibilidad de cada persona. Una leyenda en la vista muestra ocupado y fuera de la oficina. Si se establece un
evento para mostrar la hora como libre, las vistas de varios usuarios no lo muestra.
Tenga en cuenta estas limitaciones de la vista de varios usuarios:
• La modificación de arrastrar y colocar no está disponible en la vista de varios usuarios.
• El calendario de varios usuarios funciona de un modo distinto en el portal de socios. Por ejemplo, los socios solamente pueden ver
eventos en los calendarios de personas de su misma empresa y de su gestor de canales.
Vista de impresión
Después de seleccionar una vista y hacer clic en Vista de impresión, ajuste la vista antes de imprimirla.
• Hacer clic en Imprimir esta página para enviar la vista de impresión a la impresora.
• Para cambiar las fechas antes de la impresión, haga clic en , , Hoy, Esta semana o Este mes.
• En una vista de días o de semanas, seleccione una vista de lista de tareas diferente si lo desea.
• En vistas de varios usuarios, en la lista desplegable Ordenar por, seleccione Hora para incluir los eventos de todos los usuarios en
un solo calendario. O bien seleccione Usuario para mostrar un calendario separado para cada usuario.
Consideraciones para el uso de eventos y calendarios

Salesforce siempre muestra la fecha y hora de un evento en la zona horaria que ha seleccionado para Mi configuración. Trabajar con
reuniones y programaciones es diferente en Lightning Experience y Salesforce Classic.
1. Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Lightning Experience

Cuando utiliza eventos y calendarios en Lightning Experience, tenga en cuenta estas consideraciones sobre la creación, actualización
y propiedad de eventos y otros elementos de calendario.
2. Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Salesforce Classic
Tenga en cuenta estas consideraciones para la creación, actualización, propiedad e invitación a otros a eventos en Salesforce Classic.
370
Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Lightning Experience

Cuando utiliza eventos y calendarios en Lightning Experience, tenga en cuenta estas consideraciones
EDICIONES
sobre la creación, actualización y propiedad de eventos y otros elementos de calendario.
Calendario Experience en: todas las
Horario de oficina Edition y Contact Manager
Los calendarios no indican el horario de oficina seleccionado en configuración personal. Edition
No puede ocultar los fines de semana en la vista Calendario.
Filtrado de vista de lista.
No hay vistas de lista disponibles para el filtrado de calendarios basándose en los objetos Eventos o Tareas. La vista de lista muestra
todas sus tareas (tanto abiertas como cerradas) y todos sus eventos. Para calendarios creados desde otros objetos, se admiten las
vistas de lista con el ámbito Mi y Todos, pero no se admiten las vistas de lista con el ámbito Mi equipo.
Límite de elemento de calendario
Los usuarios pueden ver hasta un total de 150 elementos de calendario en la vista diaria o semanal, incluidos los eventos de Salesforce
y los elementos de los calendarios que se creen. Supongamos que selecciona un calendario con suficientes elementos para enviar
el total pasado el límite en esa vista. Lightning Experience muestra una alerta y oculta elementos en otros calendarios.
Colaboración y propiedad de calendarios
Puede compartir su calendario Mis eventos con su gestor u otro compañero, pero no con grupos públicos y personales o funciones.
No puede compartir calendarios que creó desde objetos de Salesforce.
Calendarios públicos y calendarios de recursos
No puede ver calendarios públicos o calendarios de recursos que se crearon en Salesforce Classic.
Visibilidad de los calendarios creados por el usuario
Cuando un usuario crea una vista de calendario en un objeto, tan solo el usuario puede ver el calendario. Anteriormente, cualquier
persona de un nivel superior al del usuario en la jerarquía, o cualquier persona con el permiso “Ver todos los datos”, podía ver y
eliminar un calendario. Esta amplía visibilidad podía ralentizar el tiempo de respuesta.
Eventos
Recordatorios de actividades
No es posible definir recordatorios desde las acciones globales Nueva tarea o Nuevo evento, incluso si su administrador agrega el
campo Recordatorio establecido al formato de acción global. Los asistentes a eventos no pueden ver los recordatorios si el evento
se sincroniza desde Google Calendar™ o Microsoft® Exchange en los 10 minutos siguientes a la hora del recordatorio establecida.
(Para poder trabajar con el campo de asistentes, los representantes deben estar configurados para sincronizar eventos con Lightning
Sync para Google o Microsoft Exchange).
Sin eventos recurrentes
Lightning Experience no admite eventos recurrentes, incluyendo la creación y modificación de series. Sin embargo, los usuarios
pueden ver y modificar incidencias individuales de un evento recurrente creado en Salesforce Classic. Las tareas recurrentes están
disponibles.
Asistentes a eventos
Lightning Experience ofrece asistentes al evento, que son similares a invitados al evento en Salesforce Classic, con algunas diferencias.
Para invitar o eliminar asistentes de eventos en Lightning Experience:
• Los usuarios necesitan una cuenta con una aplicación de calendario de Microsoft® Exchange o G Suite que admita Lightning
Sync. Consulte Requisitos del sistema de Lightning Sync en la Ayuda de Salesforce.
371
• Los administradores deben configurar Lightning Sync para usuarios con la dirección de sincronización Sincronizar en ambas
direcciones, Salesforce a Google o Salesforce a Exchange. Estas direcciones de sincronización limitan algunas funciones de
Salesforce Classic. Consulte Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Salesforce Classic en la Ayuda de Salesforce.
• Los administradores tienen que agregar el campo Asistentes al formato de página de Evento o el formato de acciones rápidas
para eventos. El campo Asistentes no se admite en formatos compactos.
• Los organizadores de la reunión necesitan crear o modificar eventos desde Lightning Experience, alguna de las aplicaciones de
Salesforce o (si sincronizan en ambas direcciones) sus calendarios de Microsoft o Google. Si crean o modifican registros en
Salesforce Classic, no pueden trabajar con el campo de asistentes y los eventos no se sincronizarán.
Para ver asistentes o eventos y para que los asistentes se sincronicen entre Microsoft o Google y Salesforce:
• Los administradores deben configurar a los usuarios para que se sincronicen en cualquier dirección utilizando Lightning Sync
para Google o Lightning Sync para Microsoft Exchange. Estas direcciones de sincronización limitan algunas funciones de Salesforce
Classic. Consulte Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Salesforce Classic.
• Los organizadores de la reunión necesitan crear o modificar eventos desde Lightning Experience, alguna de las aplicaciones de
Salesforce o (si están sincronizando en ambas direcciones) sus calendarios de Microsoft o Google. Si crean o modifican registros
en Salesforce Classic, no pueden trabajar con el campo de asistentes y los eventos no se sincronizarán.
Invitaciones de eventos
Para enviar invitaciones de eventos para eventos de Lightning Experience.
• Los administradores deben configurar Lightning Sync para usuarios con la dirección de sincronización Sincronizar en ambas
direcciones, Salesforce a Google o Salesforce a Exchange. Estas direcciones de sincronización limitan algunas funciones de
Salesforce Classic. Consulte Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Salesforce Classic en la Ayuda de Salesforce.
• Los organizadores de la reunión necesitan crear o modificar eventos desde Lightning Experience, la aplicación de Salesforce o
sus calendarios de Microsoft o Google. Si crean o modifican registros en Salesforce Classic, no pueden trabajar con el campo de
asistentes y los eventos no se sincronizarán.
Las invitaciones iniciadas en Lightning Experience de envían por correo electrónico desde Microsoft® Exchange o Google Calendar™.
Los asistentes pueden aceptar o rechazar invitaciones a eventos desde esos correos electrónicos o esas aplicaciones de calendario
únicamente. A continuación, las respuestas de los asistentes se sincronizan en Salesforce de modo que otros asistentes puedan ver
el estado del asistente.
Exportar eventos
No es posible crear un evento para otra aplicación de calendario utilizando el botón Exportar evento (anteriormente, Agregar a
Outlook). No obstante, si está configurado para sincronizar eventos utilizando Lightning Sync, los eventos que cree y modifique
desde Lightning Experience o alguna de las aplicaciones de Salesforce se sincronizarán automáticamente con los calendarios de
Microsoft® o Google Calendar™.
Eventos de seguimiento
Lightning Experience no muestra los botones Crear evento de seguimiento para crear un evento en un registro. En su lugar, el
redactor de un registro para una oportunidad, un candidato, una cuenta o un contacto cumplimenta previamente los campos
Nombre y Relacionado con en eventos.
372
La posibilidad de crear una tarea nueva reutilizando algunos campos de eventos (Guardar y Evento nuevo) y crear un evento
nuevo reutilizando algunos campos de Tarea (Guardar y Nueva tarea) está limitada a Salesforce Classic.
Consideraciones para seleccionar funciones de asistentes mediante la configuración de Lightning Sync

Los administradores pueden seleccionar estas configuraciones de Lightning Sync para dar a los representantes acceso a determinadas
funciones de asistentes en Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación Salesforce.
Consideraciones para seleccionar funciones de asistentes mediante la configuración de Lightning Sync

Los administradores pueden seleccionar estas configuraciones de Lightning Sync para dar a los
EDICIONES
representantes acceso a determinadas funciones de asistentes en Lightning Experience y todas las
versiones de la aplicación Salesforce. Disponible en: Lightning
Los administradores pueden seleccionar estas configuraciones de Lightning Sync para dar acceso Experience y todas las
a los representantes a determinadas funciones para asistentes. versiones de la aplicación
Salesforce
Estas personas Pueden hacer lo Desde estas Si los Disponible en: Professional
siguiente con los aplicaciones administradores Edition, Enterprise Edition,
asistentes y las seleccionan esta Unlimited Edition y
invitaciones a dirección de Developer Edition
eventos sincronización
para Lightning
Sync
Organizadores de Agregar o eliminar Lightning Experience, Ambas direcciones de
eventos asistentes cualquier versión de la sincronización, de
aplicación Salesforce o Salesforce a Google, o
(si se sincroniza en de Salesforce a
ambas direcciones) Exchange
calendarios
compatibles de
Microsoft Exchange o
Google
Usuarios de Salesforce Ver los asistentes y su Lightning Experience, Cualquier dirección de

con acceso para ver un estado de asistencia en cualquier versión de la sincronización
evento el evento aplicación Salesforce o
calendarios
compatibles de
Microsoft Exchange o
Google
Contactos, candidatos Responder a Sus calendarios de No se requiere ninguna

u otros usuarios de invitaciones de Microsoft Exchange o dirección de
Salesforce que trabajen eventos Google sincronización
desde versiones específica
compatibles de
Microsoft Exchange y
Google Calendar
373
Consideraciones para el uso de eventos y calendarios en Salesforce Classic

Tenga en cuenta estas consideraciones para la creación, actualización, propiedad e invitación a
EDICIONES
otros a eventos en Salesforce Classic.
Modificación de eventos Classic en: todas las
ediciones
Permiso para modificar los eventos de otras personas
El modelo de colaboración de calendarios de su organización y su permiso de control de Los eventos con invitados no
colaboración de calendarios personales para modificar eventos de otras personas. No obstante, están disponibles en:
los gestores de la jerarquía de funciones siempre podrán modificar los eventos propiedad de Personal Edition
la gente que supervisen, independientemente de esta configuración.
Permiso para modificar calendarios públicos y calendarios de recursos
El modelo de colaboración de calendarios controla el permiso para modificar eventos en calendarios públicos y de recursos.
Cambios en campos en eventos únicos y sus series
Si cambia un campo en un evento único y luego cambia ese campo en la serie, el cambio en la serie sustituye el cambio en el evento
único.
Eliminación de eventos
Declinación de invitaciones a eventos
Si declina un evento al que se le ha invitado, Salesforce retirará el evento de su calendario. Solo el propietario del evento puede
eliminar un evento con invitados.
Notificación para series de eventos eliminados
Si el propietario de un evento elimina una serie de eventos recurrentes, todos los invitados reciben una notificación por correo
electrónico único sobre la cancelación de la serie de eventos.
Gestión de eventos pasados y futuros en series eliminadas
Si elimina una serie de eventos, solo elimina eventos futuros. Los eventos que ya se han celebrado no se ven afectados.
Si se elimina una serie que contiene eventos pasados, se desplaza la serie a la Papelera. Como resultado, no se puede recuperar la
serie de la Papelera.
Si se elimina una serie que no contiene eventos pasados, Salesforce desplaza la serie a la Papelera. Los eventos individuales que
formaban parte de la serie no se desplazan a la Papelera.
Gestión de series restauradas de la papelera
Si restaura una serie de la Papelera,se crean eventos únicos. Esos eventos únicos contienen los detalles definidos por la serie y
cualquier cambio o adición realizados en ellos individualmente antes de la eliminación de las series.
Calendarios públicos eliminados
Si elimina un calendario público, Salesforce no lo coloca en la Papelera de reciclaje.
Eventos recurrentes ( )
Efectos de cambios en una serie de eventos y eventos únicos en una serie
PRECAUCIÓN: Los cambios en cualquier campo en una serie de eventos sustituyen a los cambios realizados anteriormente
en eventos únicos.
Si cambia los siguientes parámetros, el estado de los invitados a eventos futuros se restablece a Sin responder. Se pierden los
mensajes enviados con respuestas de invitados y otros cambios en eventos futuros únicos. Los desencadenadores y flujos de
trabajo también se restablecen, y se romperán los vínculos con futuros eventos.
374
• Casilla de evento de día completo

• Hora de inicio y de finalización
• Ubicación
• Frecuencia de repetición
• Fecha de inicio y de finalización de la repetición, si envía actualizaciones a los invitados
Si no envía actualizaciones y solo amplia la fecha de finalización de la repetición, no se verán afectados los eventos futuros.
Visualización de hora original y la nueva hora de inicio y finalización de una serie cambiada
Si el organizador modifica la hora programada de un evento en una serie recurrente, la vista de calendario y la sección Calendario
de la ficha Inicio muestra la hora actualizada. Sin embargo, la página de detalles del evento único continuará mostrándole la hora
original hasta que acepte o rechace la serie.
Número máximo de eventos únicos en una serie
• Diario: 100
• Semanal: 53
• Mensual: 60
• Anual: 10
Haga clic en Calcular la fecha de finalización máxima para introducir la fecha de finalización máxima permitida para la frecuencia
seleccionada.
Duración de eventos
Si su administrador de Salesforce ha activado eventos de varios días, puede crear eventos de hasta 14 días de duración, excepto
eventos recurrentes. Cuando crea un evento recurrente, la duración máxima de los eventos únicos en la serie es de 24 horas. Después
de crear la serie, puede cambiar la duración a hasta 14 días si su administrador de Salesforce ha activado eventos de varios días.
Recordatorios de eventos
Si crea un evento recurrente y deja la casilla de verificación seleccionada, recibe un recordatorio para cada evento único en la serie.
Archivos adjuntos en eventos
Puede adjuntar archivos a una serie de eventos recurrentes. Después de crear una serie, puede agregar o eliminar archivos adjuntos
a cada evento único en la serie.
Los archivos adjuntos aparecen solo en la página de detalles del evento, no en la página de detalles de otros registros con los que
está relacionado el evento. Si no ve la lista relacionada Archivos adjuntos en la página de detalles del evento, solicite a su administrador
de Salesforce que la agregue al formato de página del evento.
Invitar personas y recursos de programación

Requisitos de acceso para la invitación de personas y recursos
Necesita tener como mínimo acceso de lectura a los contactos y candidatos que invite a un evento. Necesita tener al menos “Agregar
eventos” en un recurso para invitarlo a un evento.
Permiso para modificar eventos con invitados
identifica un evento con uno o más invitados. Puede modificar un evento al que ha invitado personas solo si es de su propiedad.
Si el evento no es un evento recurrente, puede asignarlo a una persona diferente.
Si desea enviar una actualización de correo electrónico, puede enviarla a todos los invitados o solos a las personas que ha agregado
o eliminado durante la modificación.
Asistencia a eventos
El rechazo de un evento lo elimina de su calendario. El propietario del evento no recibirá una notificación por correo electrónico
cuando un invitado acepta o rechaza una invitación.
375
Número máximo de invitados

El número máximo de invitados para eventos periódicos es 1.000. Sin embargo, para los eventos recurrentes, el máximo es 100.
Relacionar eventos a múltiples contactos (Actividades compartidas)

Número máximo de contactos relacionados
Puede relacionar un evento a hasta 50 contactos (pero solo un candidato) en el campo Nombre, incluyendo un contacto principal.
Si no ve el icono junto al campo Nombre, solicite a su administrador activar Actividades compartidas.
Sin compatibilidad con Eventos recurrentes o Propietarios de múltiples eventos
No puede relacionar múltiples contactos a una serie de eventos recurrentes o un evento propiedad de múltiples usuarios.
Asignación de eventos a compañeros de trabajo

Propietario de evento predeterminado
De forma predeterminada, un evento se asigna al usuario que lo creó. Para asignar copias independientes de un nuevo evento a
varias personas, haga clic en junto a Asignado a. En la ventana que se abre, haga clic en la ficha Múltiples usuarios. El campo
Asignado a no está disponibles en Personal Edition.
Eventos en Chatter
Nuevos eventos en noticias en tiempo real de Chatter
Si se relaciona un nuevo evento con un registro como un candidato, una cuenta o un objeto personalizado, el evento aparece en
las noticias en tiempo real de ese registro. En cualquier registro que siga, verá elementos de noticias en tiempo real para todos los
eventos, independientemente de quién las ha creado.
Creación de eventos en noticias en tiempo real
Su administrador de Salesforce especifica si puede utilizar Chatter para crear eventos para diferentes tipos de registros. Por ejemplo,
algunas personas pueden ver pero no crear eventos en las noticias de tiempo real para las cuentas a las que tienen acceso.
Eventos no recurrentes en Chatter
Sus noticias en tiempo real de Chatter no muestran eventos recurrentes, ya sea en series o de forma individual, y no puede seguir
eventos recurrentes en Chatter.
Recordatorios
Ningún recordatorio desde acciones globales
No es posible definir recordatorios desde las acciones globales Nueva tarea o Nuevo evento, incluso si su administrador agrega el
campo Recordatorio establecido al formato de acción global.
Asistentes y Lightning Sync

Para trabajar con asistentes a eventos en Lightning Experience o la aplicación de Salesforce, su administrador también debe configurar
Lightning Sync. Si realiza la configuración con las direcciones de sincronización Sincronizar en ambas direcciones, Salesforce a Google,
o Salesforce a Exchange, algunas funciones de Calendario en Salesforce Classic están limitadas.
• Los usuarios solo pueden ver asistentes a eventos en Salesforce Classic.
• Los usuarios solo pueden agregar o eliminar asistentes en Lightning Experience o la aplicación de Salesforce.
376
• El calendario de vistas múltiples está desactivado.
CONSULTE TAMBIÉN
Vistas de calendario en Salesforce Classic
Consideraciones para sincronizar eventos entre su aplicación de calendario y Salesforce únicamente
Programación e invitaciones
Los representantes pueden invitar a personas a reuniones y ver las respuestas en Lightning
EDICIONES
Experience, Salesforce Classic y la aplicación de Salesforce. Los representantes también pueden
aceptar invitaciones de reuniones y crear una cita de Microsoft® Outlook® para un evento en Salesforce Disponible para Salesforce
Classic. Classic en: todas las
1. Invitar personas a un evento y programar recursos en Salesforce Classic Edition
Invite usuarios, contactos y candidatos a una reunión y programe recursos de la reunión.
2. Programar rápidamente una reunión acerca de una cuenta, un contacto o un candidato en Salesforce Classic
La programación de arrastrar y colocar le permite programar eventos relacionados con cuentas, contactos y candidatos sin salir de
la página de vista de lista. Arrastre registros desde vistas de lista en vistas de calendario semanales e introduzca los detalles del evento
en una superposición.
3. Crear una cita de Outlook para un evento en Salesforce Classic
Cree una cita en Microsoft® Outlook® desde los detalles de un evento.
4. Crear un evento en una calendario público en Salesforce Classic
Un calendario público incluye un programa de los eventos que están disponibles para un grupo de usuarios, como un calendario
de eventos de ventas en relación con un departamento de ventas. Si su administrador de Salesforce ha configurado un calendario
público y usted está asignado a ese grupo, puede ver el calendario. También puede agregar un evento del mismo modo que agrega
un evento a su propio calendario.
5. Responder a invitaciones de eventos
Usted acepta o rechaza la invitación a un evento de forma diferente dependiendo de si el organizador del evento le invitó desde
Salesforce Classic o Lightning Experience.
Invitar personas a un evento y programar recursos en Salesforce Classic

Invite usuarios, contactos y candidatos a una reunión y programe recursos de la reunión.
EDICIONES
.
1. En la página de detalles del evento, en la sección Seleccionar invitados, haga clic en Seleccionar.
Classic en: todas las
2. En el cuadro de diálogo Seleccionar invitados, busque el tipo de invitado: usuarios, candidatos, ediciones excepto Personal
contactos o recursos. Edition
3. Introduzca un nombre o parte de un nombre, o deje el campo en blanco para ampliar la
búsqueda. Haga clic en Buscar. PERMISOS DE USUARIO
4.
Utilice y para seleccionar y cancelar la selección de personas o recursos. Para invitar Para invitar personas a un
más personas o recursos, busque de nuevo y seleccione los invitados que desee. evento:
6. Revise el calendario de cada uno de los invitados y ajuste la fecha y la hora del evento si procede.
377
La disponibilidad de los invitados se indica mediante colores en sus calendarios: ocupado en azul y fuera de la oficina en rojo. Si un
invitado tiene más de un evento programado para una hora concreta, se mostrarán todos los eventos en el calendario. Para ver los
detalles de un evento, pase el ratón sobre el evento en el calendario.
7. Para eliminar un invitado de un evento, haga clic en Eliminar situado junto al nombre del invitado.
8. Haga clic en Guardar y Enviar actualización.
Los candidatos, contactos y cuentas personales invitados reciben un mensaje de correo electrónico que contiene un vínculo a una
página web. Pueden aceptar o rechazar la invitación para el evento o serie de eventos. También recibirá un resumen del evento por
correo electrónico. Si un recurso invitado se encuentra disponible en el momento dado, acepta la invitación de forma automática.
Programar rápidamente una reunión acerca de una cuenta, un contacto o un candidato en

Salesforce Classic
La programación de arrastrar y colocar le permite programar eventos relacionados con cuentas,
EDICIONES
contactos y candidatos sin salir de la página de vista de lista. Arrastre registros desde vistas de lista
en vistas de calendario semanales e introduzca los detalles del evento en una superposición. Disponible para Salesforce
Si no visualiza el vínculo Abrir calendario, solicite a su administrador que active la programación Classic en: Todas las
de arrastrar y colocar. ediciones excepto Personal
1. Haga clic en el vínculo Abrir calendario en la parte inferior de una vista de lista.
Una vista semanal de un calendario aparece debajo de la vista. PERMISOS DE USUARIO
2. Arrastre un registro desde la lista a una división temporal del calendario. Para activar la
Aparece una ventana emergente para la creación de un evento. El evento ya está relacionado programación de arrastrar
con el registro que ha arrastrado desde la vista de lista. y soltar:
• El vínculo Abrir calendario sólo aparece en la parte inferior de las vistas de lista para las • Personalizar aplicación
cuentas, los contactos y los candidatos. Para crear eventos:
• La programación de arrastrar y soltar no está disponible para la ficha Consola, eventos a lo que • Modificar eventos
se invitó a personas, eventos recurrentes, modo de accesibilidad o Connect Offline.
• Las vistas de lista que incluyan programación de arrastrar y soltar pueden tardar un poco más PERMISOS DE USUARIO
de lo normal en mostrarse.
Para crear eventos:
• Cuando se arrastra la barra situada entre la lista y el calendario para cambiar el tamaño de uno
de los dos, el tamaño se guarda para todas las vistas en las que utiliza la programación de
arrastrar y soltar. Puede cambiar el tamaño de la lista y del calendario en cualquier momento.
Crear una cita de Outlook para un evento en Salesforce Classic

Cree una cita en Microsoft® Outlook® desde los detalles de un evento.
EDICIONES
1. En la página de detalles para un evento, haga clic en Agregar a Outlook.
2. Haga clic en Abrir para agregar el evento inmediatamente a Outlook o guárdelo en su equipo
Classic en: todas las
como un archivo .vcs. Si lo guarda como archivo .vcs, importe el archivo en Outlook.
ediciones
La cita de Outlook se agrega a la carpeta “salesforce.com” y se etiqueta con la categoría
“salesforce.com” de modo que no se crean duplicados durante la sincronización.
Tenga en cuenta los siguientes aspectos cuando añada un evento a Outlook.

• Cuando visualiza el evento añadido en Outlook, la descripción no muestra los saltos de línea que ha introducido en el campo
Descripción del evento. Los saltos de línea se reemplazan con dos espacios en el archivo .vcs file.
• También puede sincronizar sus eventos de Salesforce en Outlook utilizando Lightning Sync para Microsoft Exchange.
378
Nota: También puede utilizar la aplicación de Lightning for Outlook para agregar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® a
Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear un evento en una calendario público en Salesforce Classic

Un calendario público incluye un programa de los eventos que están disponibles para un grupo
EDICIONES
de usuarios, como un calendario de eventos de ventas en relación con un departamento de ventas.
Si su administrador de Salesforce ha configurado un calendario público y usted está asignado a ese Disponible para Salesforce
grupo, puede ver el calendario. También puede agregar un evento del mismo modo que agrega Classic en: Todas las
un evento a su propio calendario. ediciones, excepto Personal
1. En una vista de calendario, haga clic en [Cambiar] para cambiar a un calendario público. Edition, Essentials Edition y
Group Edition
2. Seleccione la hora y fecha del evento:
• En la vista de días, haga clic en una hora como 9:00 AM para agregar un evento.
PERMISOS DE USUARIO
• En las vistas de semanas o meses, haga clic en para agregar un evento a una fecha
concreta. Para crear un evento en un
calendario público:
3. Introduzca los detalles del evento. • Modificar eventos
4. Haga clic en Guardar. Otra opción consiste en hacer clic en Guardar y tarea nueva para
guardar el evento y empezar a crear una tarea, o bien en Guardar y evento nuevo para guardar
y empezar a crear un evento.
Responder a invitaciones de eventos

Usted acepta o rechaza la invitación a un evento de forma diferente dependiendo de si el organizador
EDICIONES
del evento le invitó desde Salesforce Classic o Lightning Experience.
Cuando un compañero de trabajo le invita a un evento, recibe un correo electrónico con un vínculo Disponible en: Salesforce
al evento. Classic y Lightning
Experience
Las invitaciones iniciadas en Lightning Experience de envían por correo electrónico desde Microsoft®
Office 365® o Google Calendar™. Trabajar con asistentes en Lightning Experience le requiere Disponible en: Todas las
sincronizar eventos con esos sistemas. Acepte o rechace invitaciones a eventos desde esos mensajes ediciones excepto
de correo electrónico o esas aplicaciones de calendario únicamente. Sus respuestas se sincronizan Essentials, Personal Edition
a continuación en Salesforce de modo que otros asistentes puedan ver el estado de su asistente. y Database.com
Las invitaciones iniciadas en Salesforce Classic se envían por correo electrónico desde Salesforce.
Acepte o rechace invitaciones desde el registro del evento.
1. Haga clic en la descripción del evento.
2. Si el evento es un evento único, haga clic en Aceptar reunión o Rechazar reunión. Si ha sido invitado a una serie de eventos, haga
clic en Aceptar serie o Rechazar serie.
379
Productividad de ventas Directrices para realizar el seguimiento de las actividades
Nota: Si desea asistir a algunos eventos en una serie de eventos pero rechaza los demás, acepte la serie y luego rechace
eventos específicos.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear una cita de Outlook para un evento en Salesforce Classic

Revise las directrices para realizar un seguimiento de las tareas y los eventos, incluyendo cómo se
EDICIONES
determina el acceso a las actividades, cómo funcionan las relaciones entre registros y actividades,
y cómo se determina la fecha de última actividad en un registro. Disponible en la aplicación
Classic y Lightning
Relaciones de registros y actividades Experience
El campo Relacionado con de una actividad ayuda a determinar la relación de una actividad
en una cuenta.
ediciones
Contenido del campo Relacionado Registro en el que se resume la

con actividad
Una cuenta Esa cuenta
Unas oportunidad La cuenta en esa oportunidad
Un contrato La cuenta en ese contrato
Un objeto personalizado con relación La cuenta en ese registro de objeto

principal-detalle con el objeto de cuenta personalizado
Algo distinto a lo anterior, incluyendo vacío La cuenta principal del contacto
Si Actividades compartidas está activada, una actividad se relaciona también con la cuenta principal de cada contacto.
Fecha de última actividad

• La fecha de última actividad de un registro es la fecha de vencimiento del evento registrado recientemente en el registro o la tarea
cerrada recientemente asociada con el registro.
• La fecha de última actividad de un registro de cuenta se basa en todas las actividades que se resumen en la cuenta a través del
campo Relacionado con . Para una cuenta, la fecha de última actividad pude representar una actividad relacionada con una
oportunidad. La fecha de última actividad para un contacto o candidato se basa en todas las actividades relacionadas con ese
contacto o candidato a través del campo Nombre.
• Si Actividades compartidas está activada, la fecha de última actividad de una cuenta se sigue basando en las actividades que se
resumen en la cuenta a través del campo Relacionado con. Pero si el campo Relacionado con está en blanco, las
380
Productividad de ventas Cronología de actividad
Acceso a actividades
Su acceso a los eventos y las tareas de otras personas se basa en su:
• Función: Dispone de acceso para ver y modificar sus actividades propias además de actividades asignadas a usuarios que están por
debajo de usted en la jerarquía de funciones.
• Modelo de colaboración: Si el modelo de colaboración de actividad es “Controlado por Principal”, los usuarios con el permiso “Ver
todo” para el tipo de objeto en el registro relacionado pueden ver la actividad.
Puede ver una actividad si:
• Tiene al menos acceso de lectura al registro con el que la actividad está relacionada
• Tiene el permiso “Ver todos los datos”
• Tiene el permiso a nivel de objeto “Ver todo” para al menos un contacto y la oportunidad, la cuenta o el caso relacionados y Actividades
compartidas está activada
• Tiene el permiso a nivel de objeto “Ver todo” para la oportunidad o la cuenta relacionada, donde el modelo de colaboración aplicado
al registro es “Controlado por principal” y Actividades compartidas no está activada
Puede modificar o eliminar una actividad si:
• Tiene los permisos “Modificar tareas” y “Modificar eventos”
Y

O BIEN

O BIEN
• Tiene el permiso a nivel de objeto “Modificar todo” en el registro relacionado, donde el modelo de colaboración del registro es
“Controlado por principal”. (Con Actividades compartidas activada, necesita el permiso a nivel de objeto “Modificar todo” para al
menos un contacto y el registro relacionado)
O BIEN
• Tiene el permiso “Modificar todos los datos”
Cronología de actividad
En Lightning Experience, los registros no muestran listas relacionadas Actividades abiertas e Historial
EDICIONES
de actividades. En su lugar, realice el seguimiento de sus actividades en la cronología de actividades,
que es compatible con las cuentas, los contratos, los candidatos, las oportunidades y los objetos Disponible para Lightning
personalizados con actividades activadas. Experience en: Professional
En algunas organizaciones de Salesforce, los tipos de registro y formatos de página necesitan ajustes Edition, Enterprise Edition,
para evitar que desaparezcan fichas del autor de actividad. Además, si personaliza la visualización Performance Edition,
y el orden de los campos en la cronología de actividad, tenga en cuenta el comportamiento de Unlimited Edition y
algunos campos. Developer Edition
En la página de detalle de objetos que admiten actividades, Lightning Experience no muestra

Actividades abiertas o Historial de actividades junto con otras listas relacionadas. Muestra la cronología de actividades en su lugar.
381
Productividad de ventas Informes de actividades
Puede personalizar la cronología de actividad usando el Generador de aplicaciones Lightning. Para representar todas las actividades
desde el futuro al pasado, la cronología de actividades muestra las actividades abiertas en el orden opuesto al de la lista relacionada
Actividades abiertas. Bajo Siguientes pasos, la cronología muestra actividades abiertas en orden cronológico desde la parte superior a
la inferior. Las tareas sin fecha aparecen en la parte superior y las tareas atrasadas aparecen en último lugar.
Visualización y orden de campos
En la cronología de actividades, puede personalizar la visualización y el orden de los campos para eventos, tareas y llamadas registradas
utilizando formatos compactos de eventos y tareas. Aunque elimine ciertos campos de un formato compacto, permanecen en la
cronología de actividades porque contienen información de actividad importante. Por ejemplo, supongamos que elimina la fecha
de vencimiento, la fecha y hora o los campos de estado de tarea de un formato compacto. La fecha y hora de inicio del evento, la
casilla de verificación de la tarea, la fecha de vencimiento de la tarea y la fecha de registro de llamadas siguen apareciendo en
actividades en la cronología. El campo de descripción en eventos y el campos de comentarios en tareas aparecen también siempre
en la cronología, aunque no están disponibles en el formato compacto. Los campos restantes visibles en la cronología reflejan los
campos que incluye en el formato compacto.
Formatos compactos de tareas y eventos
Para formatos compactos para tareas y eventos, también se aplican las siguientes consideraciones:
• El primer campo se omite siempre.
• Si un registro no tiene datos para un campo, se omite el campo.
Iconos
No puede personalizar los iconos para los tipos de actividades (eventos, tareas, llamadas y correo electrónico) en la cronología.
CONSULTE TAMBIÉN
Sugerencia profesional para Lightning Experience: Adapte la cronología de actividades para sus usuarios de Lightning Experience
Informes de actividades
Ejecute informes estándar o personalizados que muestran detalles acerca de tareas y eventos y sus contactos, cuentas, oportunidades
relacionados y otros registros asociados.
Informe de los contactos principales para las actividades

Cree un informe personalizado que muestre el contacto principal para cada una de sus actividades.
Informe del número de contactos relacionados con actividades en Salesforce Classic
Cree un informe que muestre el número de contactos asociados a cada una de sus actividades.
Informe de actividades relacionadas con otros registros en Salesforce Classic
Cree un informe en el que se indique a qué clientes dedican su tiempo los representantes de ventas.
Informe de contactos relacionados con actividades en Salesforce Classic
Cree un informe que muestre todos los contactos relacionados con cada una de sus actividades.
Informe sobre las reuniones con los clientes
Cree un informe personalizado en el que se indique a qué clientes dedican su tiempo los representantes de ventas.
382
Informe de los contactos principales para las actividades

Cree un informe personalizado que muestre el contacto principal para cada una de sus actividades.
EDICIONES
1. Haga clic en la ficha Informes.
2. Haga clic en Informe nuevo....
3. Haga clic en Nuevo tipo de informe personalizado. Classic
4. Amplíe la carpeta Actividades. Disponible en: todas las
5. Haga clic en Tareas y eventos. ediciones
6. Haga clic en Crear
7. Arrastre y suelte el campo Contacto en el informe. PERMISOS DE USUARIO
8. Arrastre y suelte otros campos que desee incluir en el informe. Para ejecutar informes:
9. Haga clic en Ejecutar informe. • Crear y personalizar
10. Guarde el informe. de informes
Informe del número de contactos relacionados con actividades en Salesforce Classic

Cree un informe que muestre el número de contactos asociados a cada una de sus actividades.
EDICIONES
5. Haga clic en un informe. (Por ejemplo, haga clic en Actividades con cuentas). ediciones
7. Arrastre y suelte el campo Recuento de relación en el informe. PERMISOS DE USUARIO
383
Informe de actividades relacionadas con otros registros en Salesforce Classic

Cree un informe en el que se indique a qué clientes dedican su tiempo los representantes de ventas.
EDICIONES
5. Haga clic en un informe. (Por ejemplo, haga clic en Actividades con cuentas). ediciones
7. Arrastre y suelte los campos que desee incluir en el informe. PERMISOS DE USUARIO
8. Haga clic en Ejecutar informe. Para ejecutar informes:
9. Guarde el informe. • Crear y personalizar
de informes
Informe de contactos relacionados con actividades en Salesforce Classic

Cree un informe que muestre todos los contactos relacionados con cada una de sus actividades.
EDICIONES
5. Haga clic en Actividades con contactos. ediciones
7. Arrastre y suelte al menos 1 campo Contacto en el informe. PERMISOS DE USUARIO
384
Productividad de ventas Ver actividades archivadas
Informe sobre las reuniones con los clientes

Cree un informe personalizado en el que se indique a qué clientes dedican su tiempo los
EDICIONES
representantes de ventas.
1. En Configuración, introduzca Tipos de informe en el cuadro Búsqueda rápida Disponible en Lightning
y, a continuación, seleccione Tipos de informe. Experience y Salesforce
Classic
2. Si se abre la página de bienvenida de Tipo de informe personalizado, haga clic en Continuar.
3. Haga clic en Nuevo tipo de informe personalizado. Disponible en: todas las
ediciones
4. Para Objeto principal, seleccione Usuarios. Cumplimente los demás campos obligatorios.
PERMISOS DE USUARIO
6. Relacione los usuarios con Relaciones de actividad.
7. Haga clic en Guardar. eliminar informes:
8. Para definir los campos para el informe, haga clic Modificar formato. • Crear y personalizar
9. En el formato, agregue varios campos de Relaciones de actividad: Fecha, Asunto, Nombre, de informes
Relacionado con, Recuento de relación.
10. Cambie la etiqueta del campo Nombre a Contacto. Cambie el campo Relacionado con a
Oportunidad.
12. Para cada campo, seleccione la opción para mostrar el campo de forma predeterminada.
13. Cree un informe.
14. En la ficha Informes, seleccione el tipo de informe que creó.
15. Seleccione Formato de resumen y cree una agrupación por Nombre completo.
16. Ejecute y guarde el informe.
Si Actividades compartidas no está activada, los informes personalizados basados en relaciones de actividad no incluyen organizadores
de eventos junto con invitados. Además, no muestran eventos a los que no se ha invitado a nadie.
Ver actividades archivadas

Busque y vea las actividades que archivó Salesforce.
EDICIONES
Salesforce archiva estas actividades:
Disponible en Salesforce
• Eventos que han finalizado hace más de 365 días
Classic, Lightning Experience
• Tareas cerradas con una fecha de vencimiento con más de 365 días de antigüedad y la aplicación de Salesforce
• Tareas cerradas creadas hace más de 365 días (sin fecha de vencimiento)
Salesforce no elimina las actividades archivadas, pero puede eliminarlas manualmente. ediciones
Las actividades archivadas no se copian cuando crea o actualiza un sandbox.
Puede ver actividades archivadas en datos exportados y en algunas ubicaciones en Salesforce
Classic.
En la cronología de actividades, abra el menú desplegable Más actividad anterior y seleccione Ver todo.
385
Productividad de ventas Recordatorios de actividades en Salesforce Classic
Las actividades archivadas se abren en una ficha nueva.
Salesforce Classic
Vea las actividades archivadas en estas ubicaciones en Salesforce Classic:
• En la lista relacionada Historial de actividades, haga clic en Ver todo
• En la vista de impresión del registro en el campo Nombre o Relacionado con

• Usando la URL para la actividad, si la conoce

Salesforce muestra recordatorios de eventos y tareas en una ventana de recordatorio. Cuando está
EDICIONES
utilizando Salesforce Classic, la ventana de recordatorio se abre siempre que se desencadena un
recordatorio. Cuando inicia sesión en Salesforce Classic, se reproduce un sonido si tiene recordatorios Disponible para Salesforce
que se han desencadenado desde la última vez que ha iniciado sesión. Puede personalizar Classic en: Todas las
recordatorios en su configuración personal. ediciones excepto
Database.com
Información en ventanas de recordatorios

• Hasta 100 de los antiguos recordatorios que no ha rechazado
• El tipo de actividad: evento o tarea
386
• El asunto de actividad (haga clic para ver detalles de actividad)

• Cuando el evento está programado para comenzar o la tarea está vencida
• Cuando el recordatorio está vencido o ese recordatorio está pendiente
Orden de recordatorios
Los recordatorios de evento se ordenan por hora y fecha de inicio y los recordatorios de tarea se ordenan por fecha de vencimiento. Si
la opción Ordenar ventana de recordatorio por fecha de vencimiento no está establecida, la ventana
muestra recordatorios en el siguiente orden:
1. La hora y fecha del recordatorio de tarea y evento.
2. La fecha de vencimiento de la tarea o la hora y fecha de inicio del evento.
3. Orden alfabético ascendente por asunto.
Si Ordenar ventana de recordatorio por fecha de vencimiento está establecida, los recordatorios aparecen
en el siguiente orden:
1. La fecha de vencimiento de la tarea o la hora y fecha de inicio del evento; si la tarea no tiene fecha de vencimiento, la ventana de
recordatorio la muestra en primer lugar
2. La hora y fecha del recordatorio de tarea y evento
3. Orden alfabético ascendente por asunto
Visualización de fechas y horas

La tabla muestra cómo los recordatorios muestran la hora de inicio del evento o la fecha de vencimiento de la tarea.
Tipo de actividad Hora o fecha de vencimiento que Fecha de vencimiento u hora de inicio mostradas en el
ha especificado recordatorio
Evento Hora de un evento La hora y fecha que ha seleccionado cuando ha creado o modificado
el evento
Un evento de día completo La fecha que ha seleccionado y la hora establecida para Inicio
de día en su página Configuración de información personal
Tarea Una fecha de vencimiento La fecha que ha seleccionado cuando ha creado o modificado la tarea
Sin fecha de vencimiento El valor Ninguna
Configuración de recordatorio personalizable

Siga estos pasos para personalizar su configuración de recordatorios.
1. Desde su configuración personal, introduzca Recordatorios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Recordatorios de actividades.
2. Cambie la configuración según desee.
387
Tabla 8: Configuración de recordatorios

Configuración Se produce cuando la configuración está activada
Desencadenar alertas cuando el recordatorio La ventana de recordatorios se abre cuando un recordatorio vence.
venza
Reproducir un sonido recordatorio Salesforce reproduce un sonido recordatorio cuando vence uno.
De forma predeterminada, establezca el Salesforce define un recordatorio en todos los eventos nuevos.
recordatorio en eventos para: Seleccione la cantidad de tiempo antes de la hora de inicio del
evento cuando desea recibir un recordatorio; el valor
predeterminado es 15 minutos. Puede desactivar el recordatorio
o cambiar la hora del recordatorio cuando modifique un evento.
De forma predeterminada, establezca el Salesforce define un recordatorio en todas las nuevas tareas.
recordatorio en tareas para: Seleccione la fecha y hora cuando desee recibir recordatorios de
tareas; el valor predeterminado es 8:00 AM el día del vencimiento
de una tarea. Puede desactivar el recordatorio o cambiar la hora
del recordatorio al modificar una tarea.
Ordenar ventana de recordatorio por fecha Salesforce ordena los recordatorios por fecha de vencimiento
de vencimiento primero y luego por la fecha y hora del recordatorio.
Si Salesforce no muestra recordatorios que ha establecido, asegúrese de que su navegador no tiene bloqueadas las ventanas emergentes.
Para probar su configuración, haga clic en ¿Su navegador bloquea los recordatorios?.
Posponer recordatorios
Puede posponer uno o más recordatorios a la vez. La opción predeterminada posponer es para recordarle de nuevo en 5 minutos.
Si hace clic en Posponer cuando Ordenar ventana de recordatorio por fecha de vencimiento no está
seleccionada, la hora de vencimiento se basará en la hora pospuesta cuando se abre el recordatorio de nuevo. Si cierra la ventana de
recordatorios, se volverá a abrir cuando se le notifique el siguiente recordatorio.
Rechazo de recordatorios
Puede rechazar uno o más recordatorios a la vez. Para rechazar todos los recordatorios en la ventana, haga clic en Rechazar todos. Si
el número de recordatorios supera 100 antes de hacer clic en Rechazar todos, luego después de hacer clic en Rechazar todos, la
ventana muestra los recordatorios adicionales.
La desactivación de las preferencias individuales para mostrar recordatorios de eventos y tareas borra la configuración de recordatorios
de actividad del usuario. Si vuelve a activar los recordatorios de actividad más adelante, los usuarios reciben recordatorios solo para las
actividades que creen o modifiquen después de volver a activar la configuración.
388
Productividad de ventas Consideraciones para activar las actividades compartidas

Si activa las actividades compartidas o si están activadas de forma predeterminada en su organización
EDICIONES
de Salesforce, no puede desactivarlas.
• Si una página de Visualforce utiliza el controlador estándar para mostrar eventos de Actividades Disponible en Lightning
compartidas, utilice la API 26.0 o posterior. Experience y Salesforce
Classic
• No puede relacionar una tarea o un evento a contactos adicionales si ya están relacionados a
un candidato. Disponible en: Professional
• Cuando más de un contacto está relacionado con un evento, los informes de actividad no Edition, Enterprise Edition,
muestran eventos secundarios para dicho evento si se han asignado a usuarios de un nivel Performance Edition,
inferior al suyo en la jerarquía de funciones. Unlimited Edition y
Developer Edition
• Si activa Actividades compartidas, una actividad se relaciona también con la cuenta principal
de cada contacto.
• Si activa Actividades compartidas, la fecha de última actividad para registros de cuentas se basa en las actividades que se resumen
en la cuenta a través del campo Relacionado con. Sin embargo, si el campo Relacionado con está en blanco, las
• Si activa Actividades compartidas, los usuarios deben designar un contacto como el contacto principal en la actividad. Si elimina el
contacto principal, el siguiente contacto en la lista relacionada de la actividad será el nuevo contacto principal. O bien puede modificar
la actividad manualmente para seleccionar un contacto principal. Las listas y los informes muestran contactos principales y secundarios
de forma distinta.
• Sino activa Actividades compartidas, los informes personalizados basados en relaciones de actividad:
– Solo muestran invitados a un evento, pero no el organizador.
– No muestran eventos a los que no se ha invitado a nadie.
• Si no activa Actividades compartidas, no se admiten los tipos de informes personalizados que utilizan relaciones de campo de
búsqueda personalizada.
• Si no activa Actividades compartidas y un representante de ventas envía un mensaje de correo electrónico a varios contactos,
Salesforce crea una tarea cerrada para cada contacto. Como resultado, Salesforce crea registros duplicados en lugar de solo una
tarea correspondiente al correo electrónico.
Consideraciones para desactivar la implementación de actividades para

la cuenta principal de un contacto
Cuando se asocia una actividad con un contacto utilizando el campo Relacionado con, la actividad
EDICIONES
también se muestra en la cuenta principal del contacto. Antes de decidir si cambiar este
comportamiento de resumen predeterminado, revise algunas consideraciones, como el modo en Disponible en: Lightning
que esto afecta a las actividades, cuentas personales y oportunidades. Experience y Salesforce
• Cuando cambia la configuración de resumen, solo las nuevas actividades se ven afectadas. Las Classic
actividades existentes solo se ven afectadas si se actualizan de una forma que provoque que
se vuelva a calcular el resumen, como cuando se cierra una actividad. ediciones
• El campo Relacionado con de la actividad determina en qué cuenta se implementará
una actividad. La actividad no se implementa en la cuenta principal del contacto especificado
en el campo Nombre.
389
Productividad de ventas Configurar actividades para sus representantes de ventas
• Las actividades que se implementan en la cuenta mediante el campo Relacionado con determinan la fecha de la última
actividad en la cuenta. El campo Nombre de las actividades siempre se ignora cuando se determina la fecha de la última actividad
de una cuenta.
• En Salesforce Classic, cambiar el comportamiento de resumen no afecta a las cuentas personales. Cuando una actividad se relaciona
con una cuenta personal a través de los campos Relacionado con o Nombre, la actividad siempre aparecerá en el registro
de la cuenta de la persona. Eso se debe a que una cuenta personal es su propia cuenta principal.
• Si crea una actividad al convertir un candidato pero no crea una oportunidad desde el candidato, la actividad no se implementa en
la cuenta principal del candidato independientemente de lo que se especificó por la configuración de implementación de la actividad.
Configurar actividades para sus representantes de ventas

Optimice el modo en que sus representantes de ventas pueden gestionar eventos, calendarios y
EDICIONES
tareas.
1. Activar actividades compartidas Experience y Salesforce
Con las actividades compartidas, los usuarios pueden relacionar hasta 50 contactos (pero solo Classic
1 candidato) con un evento o tarea. Disponible en: todas las
2. Activar la acumulación de actividades en la cuenta principal de un contacto ediciones
Cuando se asocia una actividad con un contacto, la actividad también se muestra en la cuenta
principal del contacto. Si permite a sus usuarios relacionar contactos con cuentas múltiples,
recomendamos no seleccionar esta opción.
3. Activar de recordatorios de actividades
Permite a los usuarios establecer preferencias individuales para mostrar recordatorios de eventos y tareas.
4. Agregar botones Enviar un mensaje de correo electrónico, Registrar una llamada, Evento nuevo y Nueva tarea al autor de actividad
Si personalizó sus formatos de página y no ve los botones Registrar una llamada, Nuevo evento, Nueva tarea o Enviar un mensaje
de correo electrónico en el autor de actividad, puede agregarlos. Agregue los botones correspondientes a la sección Acciones de
Salesforce Mobile y Lightning Experience de los formatos de página.
390
Activar actividades compartidas

Con las actividades compartidas, los usuarios pueden relacionar hasta 50 contactos (pero solo 1
EDICIONES
candidato) con un evento o tarea.
Classic
2. Seleccione Permitir que los usuarios relacionen múltiples contactos con tareas y eventos.
3. Haga clic en Enviar. Disponible en: Professional
4. Para mostrar contactos relacionados en páginas de detalles de evento y tarea, asegúrese de Performance Edition,
que la lista relacionada Nombre está incluida en formatos de página de evento y tarea. Los Unlimited Edition y
elementos de la lista relacionada Nombre no son campos, no se atienen a la configuración de Developer Edition
seguridad a nivel de campo.
Tras la activación, puede tardar hasta 48 horas en que las actividades compartidas estén listas. PERMISOS DE USUARIO
Durante este proceso, los representantes de ventas pueden seguir trabajando con eventos y tareas.
La página Configuración de actividad en Configuración muestra mensajes acerca del estado y qué Para activar las actividades
hacer si no finaliza el proceso. compartidas:
datos
Activar la acumulación de actividades en la cuenta principal de un contacto

Cuando se asocia una actividad con un contacto, la actividad también se muestra en la cuenta
EDICIONES
principal del contacto. Si permite a sus usuarios relacionar contactos con cuentas múltiples,
recomendamos no seleccionar esta opción. Disponible en Lightning
1. Desde Configuración, introduzca Configuración de actividad en el cuadro Experience y Salesforce
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de actividad. Classic
2. Seleccione Acumular actividades en la cuenta principal de un contacto. Disponible en: Professional

Cuando cambia la configuración de resumen, solo las nuevas actividades se ven afectadas. Las Unlimited Edition y
actividades existentes solo se ven afectadas si se actualizan de una forma que provoque que se Developer Edition
vuelva a calcular el resumen, como cuando se cierra una actividad.
PERMISOS DE USUARIO
Para activar la acumulación

de actividades en la cuenta
principal de un contacto:
datos
391
Activar de recordatorios de actividades

Permite a los usuarios establecer preferencias individuales para mostrar recordatorios de eventos
EDICIONES
y tareas.
Classic
2. Seleccione Activar recordatorios de actividad.
3. Haga clic en Enviar. Disponible en: Professional
Unlimited Edition y
Developer Edition
PERMISOS DE USUARIO
Para activar recordatorios

de actividades:
datos
Agregar botones Enviar un mensaje de correo electrónico, Registrar una llamada,

Evento nuevo y Nueva tarea al autor de actividad
Si personalizó sus formatos de página y no ve los botones Registrar una llamada, Nuevo evento,
PERMISOS DE USUARIO
Nueva tarea o Enviar un mensaje de correo electrónico en el autor de actividad, puede agregarlos.
Agregue los botones correspondientes a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Para agregar botones a
Experience de los formatos de página. formatos de página:
1. Vea el formato de página del objeto que desea actualizar.
2. Asegúrese de que los botones de Nueva tarea, Nuevo evento, Registrar una llamada y datos
Enviar un mensaje de correo electrónico (no Enviar correo electrónico) se agregan a la
sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience del formato de la página.
EDICIONES
Asegúrese de que sus usuarios tienen permiso para crear tareas y eventos nuevos, registrar llamadas
y enviar mensajes de correo electrónico. Disponible para Lightning
Experience en: Professional
Unlimited Edition y
Developer Edition
392
Productividad de ventas Notas
Notas
Manténgase organizado y al tanto de todas sus negociaciones agregando notas a cuentas, contactos,
EDICIONES
candidatos, oportunidades y otros. Con Notas, la herramienta de toma de notas mejorada de
Salesforce, puede utilizar texto enriquecido, listas e imágenes en sus notas; relacione notas con Disponible en: La aplicación
múltiples registros y cree notas en Lightning Experience. Salesforce, Salesforce
Classic y Lightning
Directrices para trabajar con notas Experience
Revise las directrices para crear y gestionar notas, incluyendo dónde gestionar sus notas, eliminar Disponible en: Essentials
notas y la propiedad de las notas. Edition, Group Edition,
Aumentar la colaboración compartiendo notas Professional Edition,
Enterprise Edition,
Aumente la colaboración en negociaciones compartiendo sus notas con personas y grupos.
Revertir a una versión anterior de una nota Unlimited Edition
Con Notas, la herramienta de toma de notas mejorada para Salesforce, puede ver y restaurar
versiones antiguas de notas.
Consideraciones para la configuración de Notas
Antes de configurar Notas, revise los requisitos para agregar la lista relacionada Notas a formatos de página, limitaciones de Notas
y más.
Configurar Notas
Active Notas, agregue la lista relacionada Notas a formatos de página y permita que los usuarios creen notas con acciones y en la
aplicación de Salesforce.
Directrices para trabajar con notas

Revise las directrices para crear y gestionar notas, incluyendo dónde gestionar sus notas, eliminar
EDICIONES
notas y la propiedad de las notas.
• Para crear o modificar una nota asociada con un registro, necesita acceso de lectura al registro. Disponible en: La aplicación
• Para modificar una nota existente asociada con un registro, necesita acceso de modificación a Salesforce, Salesforce
la nota. Classic y Lightning
Experience
• Para eliminar una nota, debe ser el propietario de esta.
• Para crear notas en Lightning Experience, debe utilizar Notas. Su administrador de Salesforce
debe activar Notas.
• No puede compartir notas en la aplicación de Salesforce. Enterprise Edition,
• Cuando comparte una nota en Lightning Experience, solo puede asignar a otros acceso de Performance Edition y
visor, porque Notas no admite la modificación simultánea. Si varias personas modificaran una Unlimited Edition
nota al mismo tiempo, se sobreescribiría el contenido entre sí.
Directrices para Notas

Vea un vídeo: Cómo utilizar Notas(solo en inglés)
• Para crear y gestionar notas en registros, utilice la lista relacionada Notas, que su administrador de Salesforce debe agregar a formatos
de página.
• Si Notas está desactivada, no podrá acceder a notas que se han creado con esta aplicación.
393
Productividad de ventas Aumentar la colaboración compartiendo notas
• Solo las notas tomadas con Notas aparecen en la ficha Notas.

• Para crear notas autónomas o gestionar todas sus notas, utilice la ficha Notas (disponible en Lightning Experience y la aplicación de
Salesforce).
• Lea notas antiguas que se tomaron con la herramienta de toma de notas antigua desde la lista relacionada Notas y datos adjuntos
en registros. Estas notas no aparecen en la ficha Notas.
• En la aplicación de Salesforce, cree una tarea a partir de una nota trazando una línea sobre la nota. También puede tocar en la
barra de herramientas y agregar o actualizar el estado de un elemento de acción. Si su perfil está asignado a dos o más tipos de
registro de tarea, se le solicita elegir un tipo de registro cada vez que crea una tarea a partir de una nota. Si su perfil tiene una
asignación de menos de dos tipos de registro Tarea, la tarea se crea inmediatamente.
• Después de activar Notas, la herramienta de toma de notas antigua permanece disponible para crear y gestionar notas en Salesforce
Classic y la aplicación de Salesforce. En Lightning Experience, la herramienta de toma de notas antigua solo se utiliza para leer y
gestionar notas que se crearon con ella.
Directrices para la herramienta de toma de notas antigua

• Todas las notas agregadas a los contactos y las oportunidades también se resumen debajo de la cuenta asociada.
• Las notas se relacionan automáticamente con la cuenta principal.
• Para crear y gestionar notas en registros, utilice la lista relacionada Notas y datos adjuntos. No puede crear notas con la herramienta
de toma de notas antigua en Lightning Experience.
• Para utilizar notas eliminadas, utilice la Papelera de reciclaje.
• Si una nota está marcada como privada, solo es accesible para la persona que la creó o la adjuntó.
• Si publica notas para contactos externos mediante Salesforce to Salesforce, todas las notas públicas se compartirán automáticamente
con una conexión cuando comparta el objeto principal. Si se selecciona Compartir con conexiones en los datos adjuntos,
los datos adjuntos se comparten automáticamente.
• Para dejar de compartir una nota o un archivo adjunto, seleccione Privado.
Aumentar la colaboración compartiendo notas

Aumente la colaboración en negociaciones compartiendo sus notas con personas y grupos.
EDICIONES
Nota: En Lightning Experience, solo puede proporcionar acceso de Visor cuando comparte
una nota. Las notas no admiten la modificación simultánea; esta restricción evita que varias Disponible en: Salesforce
personas modifiquen una nota al mismo tiempo. Si varias personas cambiaran una nota al Classic y Lightning
Experience
mismo tiempo, se sobreescribirían los cambios entre sí. No puede compartir notas en la
aplicación de Salesforce. Disponible en: Contact
1. Abra una nota. Manager Edition, Group
2. Haga clic en el botón Compartir. Edition, Enterprise Edition,
3. Seleccione con quién desea compartir y su nivel de acceso. Performance Edition,
Unlimited Edition y
4. Introduzca un mensaje corto para los destinatarios.
Developer Edition
5. Para evitar que los destinatarios compartan o dejen de compartir la nota, haga clic en Evitar
que los demás usuarios compartan o dejen de compartir.
6. Haga clic en Compartir.
Las personas con las que comparta reciben un mensaje de correo electrónico con su mensaje y un vínculo a la nota compartida.
394
Productividad de ventas Revertir a una versión anterior de una nota
Revertir a una versión anterior de una nota

Con Notas, la herramienta de toma de notas mejorada para Salesforce, puede ver y restaurar versiones
EDICIONES
antiguas de notas.
Nota: Estos pasos funcionan en Lightning Experience. Si ve el icono del Iniciador de aplicación Disponible en: Lightning
( ) en el lado izquierdo de la barra de navegación en la parte superior de su pantalla, está Experience
en Lightning Experience. En caso contrario, está en Salesforce Classic. Disponible en: Contact
1. Desde la lista relacionada Notas de un registro, haga clic en el título de la nota. Manager Edition, Group
2. En la ventana de la nota, haga clic en . Edition, Enterprise Edition,
3. Desde la lista, seleccione la versión de la nota que desea ver. Performance Edition,
Unlimited Edition y
4. Para restaurar la versión seleccionada de la nota, haga clic en Restaurar.
Developer Edition

Antes de configurar Notas, revise los requisitos para agregar la lista relacionada Notas a formatos
EDICIONES
de página, limitaciones de Notas y más.
• Para crear notas en Lightning Experience, debe utilizar Notas. Disponible en: La aplicación
• Para configurar Notas, agregue la lista relacionada Notas a todos los formatos de página Salesforce, Salesforce
relevantes y activar Notas. Classic y Lightning
Experience
• Puede tener ambas herramientas de toma de notas activadas al mismo tiempo en Salesforce.
No obstante, las notas solo se pueden leer y modificar utilizando la herramienta con la que se Disponible en: Essentials
crearon. Edition, Group Edition,
• Si utiliza Notas, suprimimos las acciones rápidas de notas heredadas:
Enterprise Edition,
– En el editor de formatos de página Performance Edition y
– En el formato de página, si se agregó una acción rápida de nota heredada antes de que Unlimited Edition
activara Notas
Limitaciones de Notas
• Las notas agregadas a los contactos y las oportunidades no resumen debajo de la cuenta asociada.
• Las notas no se agregan automáticamente a la cuenta principal.
• Notas no es compatible con las Comunidades de Salesforce.
¿Dónde están disponibles las funciones de Notas?

• El guardado automático solo está disponible en Lightning Experience.
• Revertir a versiones anteriores solo está disponible en Lightning Experience.
• La incorporación de imágenes a notas solo está disponible en Lightning Experience y Salesforce para iOS.
• La creación de tareas a partir de notas solo está disponible en la aplicación de Salesforce.
• Compartir notas solo esta disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic.
395
Productividad de ventas Configurar Notas
• Ver todas las notas de su propiedad desde la ficha Notas solo está disponible en Lightning Experience y la aplicación de Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Configurar Notas
Notas
Configurar Notas
Active Notas, agregue la lista relacionada Notas a formatos de página y permita que los usuarios
EDICIONES
creen notas con acciones y en la aplicación de Salesforce.
Disponible en: La aplicación
1. Activar notas Salesforce, Salesforce
Desde Configuración, seleccione Activar notas en la página Configuración de notas. Classic y Lightning
Experience
2. Agregar la lista relacionada Notas a formatos de página
Empleando el editor de formatos de página, agregue la lista relacionada Notas a formatos de Disponible en: Essentials
página para todos los objetos donde desea que sus usuarios tomen notas. Edition, Group Edition,
3. Permitir a los usuarios crear notas desde el Publicador de Chatter, el menú Acciones globales Enterprise Edition,
y la barra de acciones de la aplicación Salesforce Performance Edition y
Agregue la acción Nueva nota a los formatos del publicador. Unlimited Edition
4. Permitir que los usuarios tomen notas en la aplicación de Salesforce
Asegúrese de que sus representantes pueden crear tareas a partir de notas en la aplicación de
Salesforce y que esas notas aparecen en el menú de navegación de la aplicación.
5. Desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para notas
¿Desea ocultar las actualizaciones de noticias en tiempo real que indican a sus usuarios el momento en que alguien crea o cambia
una nota? Ahora, el seguimiento de noticias en tiempo real de notas se controla activando y desactivando el seguimiento de todos
los objetos relacionados. Para desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para las notas, desactive el seguimiento de noticias
en tiempo real de todos los objetos relacionados.
CONSULTE TAMBIÉN
Notas
396
Activar notas
Desde Configuración, seleccione Activar notas en la página Configuración de notas.
EDICIONES
1. Desde Configuración, introduzca Configuración de notas en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Configuración de notas. Disponible en: La aplicación
Salesforce, Salesforce
2. Asegúrese de que Activar notas está seleccionada.
Classic y Lightning
3. Haga clic en Guardar. Experience

Enterprise Edition,
Unlimited Edition
PERMISOS DE USUARIO
Para activar Notas:

Ver parámetros y
configuración
Agregar la lista relacionada Notas a formatos de página

Empleando el editor de formatos de página, agregue la lista relacionada Notas a formatos de página
EDICIONES
para todos los objetos donde desea que sus usuarios tomen notas.
1. Acceda al editor de formatos de página para cada objeto. Disponible en: La aplicación
2. Asegúrese de que la lista relacionada Notas fue agregada al formato de página.
Classic y Lightning
3. Guarde el formato de página. Experience
Complete estos pasos para cada objeto donde desee que los usuarios tomen notas. Disponible en: Group
Unlimited Edition
PERMISOS DE USUARIO
Para modificar formatos de

página:
Ver parámetros y
configuración
397
Permitir a los usuarios crear notas desde el Publicador de Chatter, el menú Acciones
globales y la barra de acciones de la aplicación Salesforce
Agregue la acción Nueva nota a los formatos del publicador.
EDICIONES
1. Desde Configuración, introduzca Formatos del publicador en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Formatos del publicador. Disponible en: La aplicación
2. Modifique un formato de del publicador.
Classic y Lightning
3. Asegúrese de que la acción Nueva nota se agregó a las Acciones rápidas en el Publicador de Experience
Salesforce Classic y a las acciones de Mobile y Lightning.
4. Guarde el formato del publicador. Edition, Group Edition,
Complete estos pasos para todos sus formatos del publicador. Si sustituyó el formato del publicador Professional Edition,
global en cualquiera de sus formatos de página de objeto, agregue la acción Nueva nota a sus Enterprise Edition,
formatos personalizados también. Performance Edition y
Unlimited Edition
PERMISOS DE USUARIO
Para modificar formatos del

publicador:
Ver parámetros y
configuración
Permitir que los usuarios tomen notas en la aplicación de Salesforce

Asegúrese de que sus representantes pueden crear tareas a partir de notas en la aplicación de
EDICIONES
Salesforce y que esas notas aparecen en el menú de navegación de la aplicación.
1. Desde Configuración, introduzca Configuración de actividad en el cuadro Disponible en: La aplicación
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de actividad. Salesforce, Salesforce
Classic y Lightning
2. Seleccione Permitir la creación de tareas desde notas.
Experience
4. En Configuración, introduzca Navegación en el cuadro Búsqueda rápida y, a Edition, Group Edition,
continuación, seleccione Navegación de Salesforce. Professional Edition,
5. Traslade Notas desde la lista Disponible a la lista Seleccionado. Recomendamos ponerla encima Enterprise Edition,
de Elementos de búsqueda inteligente. Performance Edition y
Unlimited Edition
En la aplicación de Salesforce, los usuarios pueden crear una tarea a partir de una nota trazando
PERMISOS DE USUARIO
una línea sobre la nota. También pueden tocar en la barra de herramientas y agregar o actualizar
el estado de un elemento de acción. Si un perfil de usuario está asignado a más de un tipo de Para actualizar la
registro Tarea, se solicita al usuario seleccionar un tipo de registro para la tarea. configuración de actividades
y el menú de navegación de
la aplicación:
Ver parámetros y
configuración
398
Productividad de ventas Cuentas, contactos y candidatos sociales
Desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para notas

¿Desea ocultar las actualizaciones de noticias en tiempo real que indican a sus usuarios el momento
EDICIONES
en que alguien crea o cambia una nota? Ahora, el seguimiento de noticias en tiempo real de notas
se controla activando y desactivando el seguimiento de todos los objetos relacionados. Para Disponible en: La aplicación
desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real para las notas, desactive el seguimiento de Salesforce, Salesforce
noticias en tiempo real de todos los objetos relacionados. Classic y Lightning
1. En Configuración, introduzca Seguimiento de noticias en el cuadro Búsqueda Experience
rápida y, a continuación, seleccione Seguimiento de noticias. Disponible en: Essentials
2. Seleccione el objeto para el que desee desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real. Edition, Group Edition,
3. Anule la selección de Todos los objetos relacionados.
Enterprise Edition,
Unlimited Edition
PERMISOS DE USUARIO
Para desactivar el
seguimiento de noticias en
tiempo real de todos los
objetos relacionados:
Y Modificar todos los
datos
Repita estos pasos en cada objeto para el que desee desactivar el seguimiento de noticias en tiempo real.

Aumente el acceso de sus usuarios a inteligencia social y atienda mejor a clientes y candidatos con
EDICIONES
un fácil acceso a perfiles de redes sociales asociados con cuentas, contactos y candidatos de
Salesforce. En Salesforce Classic, puede acceder a Twitter, Facebook, Klout y Youtube. En Lightning Disponible en: Salesforce
Experience, solo puede acceder a Twitter. Classic y Lightning
Experience
Directrices para el uso de Cuentas, Contactos y Candidatos sociales Disponible en: todas las
Revise las directrices para el uso de Cuentas, Contactos y Candidatos sociales, incluyendo detalles ediciones
de privacidad y seguridad y qué redes sociales están disponibles por registro y experiencia de
usuario.
399
Productividad de ventas Directrices para el uso de Cuentas, Contactos y Candidatos
sociales
Vincular perfiles de redes sociales a cuentas, contactos y candidatos

Visualice una cuenta, un contacto o un candidato e inicie sesión en la red social a la que desea acceder. Verá automáticamente la
información de redes sociales disponible para el registro. En Salesforce Classic, puede acceder a Twitter o Facebook. En Lightning
Experience o la aplicación de Salesforce, solo puede acceder a Twitter.
Ocultar perfiles de redes sociales a cuentas, contactos y candidatos
Si Cuentas, Contactos y Candidatos de redes sociales está activado para su organización, puede elegir qué redes sociales desea ver
en registros. Esto solo oculta información de redes sociales para usted. Otros usuarios con acceso a registros pueden seguir viendo
los perfiles de redes sociales para esos registros.
Selección y cambio de imágenes de perfil para cuentas, contactos y candidatos
Cuando alguien vinculó un perfil de redes sociales a un registro de Salesforce, la imagen del perfil se muestra a menudo en el registro.
Si se activa Logotipo de cuenta, puede sustituir imágenes de perfil con imágenes que agregó manualmente.
Configurar Cuentas, Contactos y Candidatos sociales
Desde la página Configuración de cuentas, contactos y candidatos sociales en Configuración, puede activar o desactivar Cuentas,
Contactos y Candidatos sociales. También puede elegir las redes sociales disponibles para sus usuarios. Cuentas, Contactos y
Candidatos sociales se activa de forma predeterminada.
Directrices para el uso de Cuentas, Contactos y Candidatos sociales

Revise las directrices para el uso de Cuentas, Contactos y Candidatos sociales, incluyendo detalles
EDICIONES
de privacidad y seguridad y qué redes sociales están disponibles por registro y experiencia de
usuario. Disponible en: Salesforce
Importante: Cuentas, Contactos y Candidatos sociales utiliza API públicas para mostrar Classic y Lightning
información de redes sociales en Salesforce. Las redes sociales pueden cambiar o terminar el Experience
acceso de API en cualquier momento, por lo que no podemos garantizar la disponibilidad Disponible en: todas las
de esta función o el acceso a los datos proporcionados actualmente. Desde la versión Winter ediciones
‘16, LinkedIn ya no está disponible a través de esta función.
Título
Vea una demostración (Salesforce Classic) (3:29 minutos)
Seguridad y Privacidad
• Los recursos e información de redes sociales que puede ver acerca de una persona o una empresa depende de cómo está conectado
a esa persona o empresa en las redes sociales así como la configuración de privacidad de esa persona o empresa. Si no ha iniciado
sesión en la red social a través de Salesforce, verá únicamente información que la persona o empresa hizo pública.
• Salesforce utiliza el protocolo OAuth de confianza cuando inicia sesión en sus cuentas de redes sociales. Sus credenciales de inicio
de sesión no se muestran en Salesforce y nunca almacenamos sus contraseñas.
• Salesforce no importa o almacena información social. Cada vez que seleccione un perfil de redes sociales o un vídeo de YouTube,
Salesforce recuperará la información que desee ver directamente de la red social. Siempre verá información social actual para sus
cuentas, contactos y candidatos.
• La asociación de un registro de Salesforce a una cuenta de redes sociales no produce ninguna actividad en la red social. Por ejemplo,
cuando asocia un contacto a una cuenta de Twitter, no se convierte en seguidor de esa cuenta en Twitter.
• Salesforce nunca publica nada sobre usted o sus actividades en sus cuentas de redes sociales.
400
Productividad de ventas Directrices para el uso de Cuentas, Contactos y Candidatos
sociales
• Sus cuentas, contactos y candidatos no reciben ninguna notificación cuando utiliza Salesforce para ver sus perfiles de redes sociales.
Además, su interacción con las redes sociales a través de Salesforce es de solo lectura siempre que utilice el visor de redes sociales.
Nota: Si sale del visor de redes sociales, por ejemplo, haciendo clic en un vínculo que abra una nueva ficha del navegador
Web, saldrá de Salesforce e interactuará directamente con la red social. Puede que las acciones que realice fuera del visor de
cuentas, contactos y candidatos sociales de Salesforce se registren en la red social.
Tabla 9: Disponibilidad de redes sociales por registro y experiencia de usuario

Red social Registros admitidos en Salesforce Registros admitidos en Lightning
Classic Experience en Lightning Experience
y en la aplicación de Salesforce
Twitter Cuentas Cuentas
Contactos Contactos
Candidatos Candidatos
Facebook Cuentas
Contactos
Candidatos
Klout Cuentas
Contactos
Candidatos
YouTube Cuentas
Contactos
Candidatos
CONSULTE TAMBIÉN
Selección y cambio de imágenes de perfil para cuentas, contactos y candidatos
401
Productividad de ventas Vincular perfiles de redes sociales a cuentas, contactos y
candidatos

Visualice una cuenta, un contacto o un candidato e inicie sesión en la red social a la que desea
EDICIONES
acceder. Verá automáticamente la información de redes sociales disponible para el registro. En
Salesforce Classic, puede acceder a Twitter o Facebook. En Lightning Experience o la aplicación de Disponible en: Salesforce
Salesforce, solo puede acceder a Twitter. Classic y Lightning
Vea una demostración (3:29 minutos) Experience
1. Visualice un registro de cuenta, contacto o candidato. Disponible en: todas las

ediciones
2. Inicie sesión en la red social a la que desea acceder. En Salesforce Classic, encuentre las redes
sociales disponibles bajo el nombre del registro. En Lightning Experience, encuéntrelas en la
ficha Noticias del registro. Si no ve iconos o vínculos de redes sociales, solicite a su administrador PERMISOS DE USUARIO
activar Cuentas, Contactos y Candidatos de redes sociales y todas las redes sociales disponibles.
Es posible también que tenga que mostrar redes sociales para usted mismo. Para ver perfiles de redes
Salesforce busca automáticamente perfiles que coinciden con el nombre del registro. sociales para una cuenta,
un contacto o un candidato:
3. Seleccione un perfil para vincularlo al registro o vuelva a buscar utilizando diferentes palabras • Leer y Modificar en las
clave de búsqueda. cuentas, los contactos y
los candidatos
CONSULTE TAMBIÉN

Si Cuentas, Contactos y Candidatos de redes sociales está activado para su organización, puede
EDICIONES
elegir qué redes sociales desea ver en registros. Esto solo oculta información de redes sociales para
usted. Otros usuarios con acceso a registros pueden seguir viendo los perfiles de redes sociales para Disponible en: Salesforce
esos registros. Classic y Lightning
En Salesforce Classic, puede acceder a Twitter, Facebook, Klout y Youtube. En Lightning Experience, Experience
solo puede acceder a Twitter.
1. Desde su configuración personal, introduzca Social en el cuadro Búsqueda rápida ediciones
y, a continuación, seleccione Mi configuración de cuentas y contactos en redes sociales,
Cuentas o Configuración (cualquiera que aparezca).
2. Anule la selección de las redes sociales que desea ocultar. Si anula la selección de Utilizar cuentas y contactos sociales, es lo
mismo que anular la selección de todas las redes sociales.
CONSULTE TAMBIÉN
402
Productividad de ventas Selección y cambio de imágenes de perfil para cuentas,
contactos y candidatos
Selección y cambio de imágenes de perfil para cuentas, contactos y

candidatos
Cuando alguien vinculó un perfil de redes sociales a un registro de Salesforce, la imagen del perfil
EDICIONES
se muestra a menudo en el registro. Si se activa Logotipo de cuenta, puede sustituir imágenes de
perfil con imágenes que agregó manualmente. Disponible en: Salesforce
1. Visualice un registro de cuenta, contacto o candidato. Classic y Lightning
Experience
2.
Haga clic en una red social. En Salesforce Classic, haga clic en los iconos Disponible en: todas las
bajo el nombre del registro. En Lightning Experience, utilice los vínculos en la ficha Noticias del ediciones
registro.
3. En el visor de redes sociales, seleccione la ficha de la red social que tiene la imagen que desea
PERMISOS DE USUARIO
utilizar.
4. Haga clic en Mostrar fotografía en Salesforce. Para actualizar imágenes
de perfil de redes sociales
en cuentas, contactos o
CONSULTE TAMBIÉN candidatos:
Ocultar perfiles de redes sociales a cuentas, contactos y candidatos • Modificar en cuentas,
contactos y candidatos
Configurar Cuentas, Contactos y Candidatos sociales

Desde la página Configuración de cuentas, contactos y candidatos sociales en Configuración, puede
EDICIONES
activar o desactivar Cuentas, Contactos y Candidatos sociales. También puede elegir las redes
sociales disponibles para sus usuarios. Cuentas, Contactos y Candidatos sociales se activa de forma Disponible en: Salesforce
predeterminada. Classic y Lightning
1. Desde Configuración, introduzca Cuentas sociales en el cuadro Búsqueda rápida Experience
y, a continuación, seleccione Configuración de cuentas y contactos en redes sociales.
2. Seleccione Activar contactos y cuentas sociales. ediciones
3. Seleccione las redes sociales a las que los usuarios de su organización pueden acceder. Todas
las redes sociales están seleccionadas de manera predeterminada. PERMISOS DE USUARIO
Para activar Candidatos,
5. Para hacer que Twitter esté accesible en la aplicación de Salesforce, agregue la tarjeta de Twitter contactos y cuentas
a la sección Tarjetas móviles de los formatos de página de cuentas, contactos y candidatos. sociales:
Haga saber a sus usuarios que pueden configurar cuentas, contactos y candidatos sociales para su
uso individual.
CONSULTE TAMBIÉN
403
Productividad de ventas Salesforce to Salesforce
Salesforce to Salesforce activa la colaboración comercial tanto entre organizaciones de Salesforce
EDICIONES
como dentro de las mismas. Eso le permite compartir algunos registros con sus socios comerciales
que utilizan Salesforce y obtener actualizaciones en los datos compartidos. Por ejemplo, puede Disponible en: Salesforce
compartir datos de candidatos y oportunidades con socios comerciales y gestionar la totalidad de Classic
oportunidades en curso y programas dentro de Salesforce.
Salesforce to Salesforce permite tanto al usuario como a sus socios comerciales colaborar más fácil
Manager Edition, Group
y eficazmente. Con Salesforce to Salesforce, puede compartir registros con una o más conexiones, Edition, Professional
y cada conexión puede aceptar los registros que comparta, incluso si otras conexiones han aceptado Edition, Enterprise Edition,
el mismo registro. Performance Edition,
Salesforce to Salesforce permite a los socios comerciales que: Unlimited Edition y
Developer Edition
• Accedan a todos sus programas desde una única ubicación
• Integren fácilmente sus datos con los datos que gestionan en Salesforce
• Integren sus procesos comerciales con actualizaciones enviadas por usted
Salesforce to Salesforce le permite que:
• Tenga una visibilidad del 100 % de la actividad de sus socios
• Gestione la totalidad de oportunidades en curso, tanto ventas internas como ventas de canal, en una única ubicación
• Comparta datos rápida y fácilmente con socios con varios niveles
• Integre sus procesos comerciales con actualizaciones recibidas del uso por parte de sus socios del flujo de trabajo y las reglas de
asignación
Nota: Como las actualizaciones en registros compartidos se procesan de forma asíncrona y se reintentan si falla una sincronización,
no aparecen en la organización del socio directamente.
Si desea conectarse a socios pero no está seguro si utilizan Salesforce, puede utilizar un buscador de conexiones para saberlo.
Si recibe una invitación para conectarse con un socio comercial mediante Salesforce to Salesforce, consulte Aceptación o rechazo de
una invitación a Salesforce to Salesforce en la página 412.
Para invitar a otras empresas para que se conecten mediante Salesforce to Salesforce, consulte Invitación a socios comerciales para que
se conecten mediante Salesforce to Salesforce.
Nota: Salesforce to Salesforce no solo le permite compartir información con socios comerciales, también es parte de una solución
de alta disponibilidad denominada Organization Sync. Para obtener más información sobre Organization Sync, consulte Organization
Sync.
Configurar Salesforce to Salesforce

Colaboración de registros mediante Salesforce to Salesforce
Suscripción de objetos en Salesforce to Salesforce
Suscripción de campos en Salesforce to Salesforce
Prácticas recomendadas para la asignación de campos en Salesforce to Salesforce
Cuando se suscribe a un campo en Salesforce to Salesforce, debe asignarlo a un campo en su organización. Esta asignación le permite
sincronizar las actualizaciones en ese campo para todos los registros compartidos. Antes de asignar campos, preste atención a estas
importantes prácticas recomendadas.
Publicación de objetos en Salesforce to Salesforce
404
Productividad de ventas Configurar Salesforce to Salesforce
Publicación de campos en Salesforce to Salesforce

Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce
Creación de informes en Salesforce to Salesforce
Para supervisar la actividad y las actualizaciones de Salesforce to Salesforce, cree informes personalizados.
Uso de flujos de trabajos en Salesforce to Salesforce
Puede utilizar un flujo de trabajo para automatizar actualizaciones en registros y conexiones en Salesforce to Salesforce.
CONSULTE TAMBIÉN
Cómo saber si sus socios utilizan Salesforce

EDICIONES
Activar Salesforce to Salesforce
Configurar Salesforce to Salesforce Disponible en: Salesforce
Classic
Invitación a socios comerciales para que se conecten mediante Salesforce to Salesforce
Aceptación o rechazo de una invitación para formar parte de Salesforce to Salesforce Disponible en: Contact
Gestión de conexiones Edition, Professional
Creación y aplicación de plantillas de conexión Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition
Activar Salesforce to Salesforce

PRECAUCIÓN: La activación de Salesforce to Salesforce no es reversible; sin embargo, EDICIONES
controla la información que comparte y las conexiones que utiliza para ello. Puede detener
el uso compartido o modificar la configuración de uso compartido en cualquier momento. Disponible en: Salesforce
Al activar Salesforce to Salesforce, autoriza a salesforce.com a procesar actualizaciones de la Classic
información de su organización que se hayan compartido con otras organizaciones. Salesforce
to Salesforce le permite compartir sus datos con otros destinatarios y esos destinatarios
pueden, a su vez, utilizar Salesforce to Salesforce para compartir sus datos con otros
destinatarios que no conozca. Es responsable de asegurar que se cumplen los contratos u
otros acuerdos legales formalizados entre usted y sus destinatarios para limitar el uso y Performance Edition,
revelación de datos compartidos por parte de esos destinatarios. Unlimited Edition y
Para activar Salesforce to Salesforce: Developer Edition
1. Desde Configuración, introduzca Configuración de Salesforce to
Salesforce en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione PERMISOS DE USUARIO
Configuración de Salesforce to Salesforce.
Para activar Salesforce to
2. Haga clic en Modificar. Salesforce:
3. Seleccione Habilitar. • Modificar todos los
datos
405
Después de activar Salesforce to Salesforce, se creará un nuevo usuario denominado “Usuario de conexión”. Este usuario no influye en
el número de licencias utilizadas por su organización y no se incluye en ninguna vista de gestión de usuarios.
Si su socio comercial actualiza un registro compartido, el campo Autor de la última modificación del registro de su
organización muestra Usuario de conexión, permitiéndole controlar fácilmente todos los cambios que realicen sus socios
comerciales.
El Usuario de conexión se asigna automáticamente al perfil de red de socios. El perfil Red de socios no se puede modificar y no se incluye
en ninguna vista de gestión de perfil.
Una vez haya activado Salesforce to Salesforce:
1. Crear un conjunto de permisos con el permiso “Gestionar conexiones” activado y la ficha Conexión establecida como Visible,
así como asignar el conjunto de permisos a usuarios que trabajarán con conexiones de Salesforce to Salesforce.
También le recomendamos proporcionar el permiso de usuario “Gestionar colas” a todos los usuarios con el permiso de usuario
“Gestionar conexiones”. Esto permite a los usuarios crear y gestionar colas para conexiones sin necesidad de obtener ayuda de un
administrador.
2. Configure Salesforce to Salesforce, como plantillas de comunicación para enviar invitaciones a sus socios comerciales.
3. Agregue la lista relacionada Colaboración externa a los formatos de página para los perfiles adecuados.
Nota: Esta lista relacionada puede ponerse a disposición de todos los usuarios, no sólo los usuarios con el permiso “Gestionar
conexiones”.
4. De forma opcional, cree vistas de lista personalizadas en la lista relacionada Colaboración externa y otorgue acceso a los usuarios
adecuados para que puedan ver y aceptar registros compartidos.
5. De forma opcional, agregue las columnas Nombre de conexión recibido y Nombre de conexión enviado a las listas relacionadas en
los formatos de página de los objetos que desea.
CONSULTE TAMBIÉN
406

Puede configurar Salesforce to Salesforce para utilizar las plantillas de comunicación para interactuar
EDICIONES
con sus socios comerciales. Además, puede configurar la dirección de correo electrónico y el nombre
utilizados en las plantillas. Para configurar cualquiera de estos ajustes: Disponible en: Salesforce
1. Desde Configuración, introduzca Configuración de Salesforce to Classic
Salesforce en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione
Configuración de Salesforce to Salesforce. Manager Edition, Group
2. Haga clic en Modificar y modifique la siguiente configuración: Edition, Professional
Configuración Descripción Performance Edition,
Unlimited Edition y
Dirección del La dirección de correo electrónico desde la cual se envían Developer Edition
remitente del correo todas las plantillas de comunicación de Salesforce to
electrónico Salesforce, por ejemplo, “partner@acme.com”. Salesforce
envía los correos electrónicos de forma automática, pero PERMISOS DE USUARIO
solo aparecen para sus contactos si se envían desde esta
Para configurar Salesforce
dirección de correo electrónico. Si un contacto responde a to Salesforce:
una plantilla de comunicación, la respuesta se envía a esta • Modificar todos los
dirección. datos
Nombre del remitente Nombre que se asocia a la dirección de correo electrónico
del correo “De”, por ejemplo, “Gerente de canal de Acme”.
electrónico
Plantilla de Se utiliza para enviar invitaciones.

invitaciones
Plantilla de Se utiliza para notificar a un socio comercial que ha

desactivación desactivado la conexión.
Aceptar plantilla de Se utiliza para notificar a un socio comercial que ha aceptado

invitación una invitación.
Rechazar plantilla Se utiliza para notificar a un socio comercial que no ha

de invitación aceptado una invitación.
Actualizar plantilla Se utiliza para notificar a socios comerciales acerca de los

de perfil de cambios realizados en un perfil de conexión activa.
conexión
407
Verificación de que sus socios comerciales utilizan Salesforce
Acerca del buscador de conexiones

Si sus socios utilizan Salesforce, es conveniente que conecte sus organizaciones de Salesforce para
EDICIONES
que puedan compartir registros y colaboren en sus procesos comerciales relevantes. Antes de
conectarse, necesita saber si sus socios utilizan Salesforce. Utilice el buscador de conexiones para Disponible en: Salesforce
enviar un correo electrónico a sus socios con un vínculo a una encuesta sobre si son usuarios de Classic
Salesforce. Las respuestas a la encuesta se guardan en los registros de contacto y cuenta de cada
socio. Cuando sepa el estado de un socio, podrá enviar una invitación de conexión mediante Disponible en: Group
Salesforce to Salesforce. Edition, Professional
Unlimited Edition
Configuración del buscador de conexiones

El buscador de conexiones le permite enviar encuestas por correo electrónico para saber si sus
EDICIONES
socios son clientes de Salesforce. Cuando sepa el estado de un socio, podrá enviar una invitación
de conexión mediante Salesforce to Salesforce. Disponible en: Salesforce
Para utilizar el buscador de conexiones, debe ejecutar las siguientes actividades: Classic
1. Active el buscador de conexiones de su organización. Disponible en: Group
2. Configure los parámetros del buscador de conexiones. Edition, Professional
3. Agregue el botón Buscar conexiones a la vista de lista de contactos personalizando el formato Performance Edition y
de búsqueda. Agregue el botón a la página de detalles del contacto personalizando el formato Unlimited Edition
de página de los contactos.
4. Agregue el campo Utiliza Salesforce al formato de página de contactos. PERMISOS DE USUARIO
5. Agregue el campo Cliente de Salesforce al formato de página de cuentas.
Para activar el buscador de
Nota: Los campos Utiliza Salesforce y Cliente de Salesforce conexiones y modificar la
también aparecen en los registros de contactos y cuentas de cualquier portal de clientes configuración:
o portal de socios. • Modificar todos los
datos
Activación del Buscador de conexiones

Para activar el buscador de conexiones:
1. Desde Configuración, introduzca Buscador de conexiones en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Buscador de conexiones de Salesforce to Salesforce.
3. Seleccione Activado.
Ahora podrá configurar los parámetros del buscador de conexiones. Además, se crea la plantilla de correo electrónico predeterminada
y los campos relacionados necesarios y están listos para su uso.
408
Nota: Si desactiva el buscador de conexiones desactivará las encuestas pendientes y elimina el botón Buscar conexiones. Los
campos Utiliza Salesforce y Cliente de Salesforce permanecen en los registros de contactos y cuentas,
respectivamente.
Configuración de los parámetros del buscador de conexiones

Puede determinar el contenido y apariencia del correo electrónico que envíe a sus socios.
1. Desde Configuración, introduzca Buscador de conexiones en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Buscador de conexiones de Salesforce to Salesforce.
3. Seleccione una plantilla de correo electrónico.
La plantilla del buscador de conexiones predefinida se selecciona automáticamente. También puede crear plantillas de correo
electrónico personalizadas para su encuesta.
Nota: Las plantillas de correo electrónico personalizadas deben contener la URL de la encuesta.
{!Contact.PartnerSurveyURL} está disponible como campo de combinación de contactos cuando cree plantillas.
4. También puede seleccionar un logotipo utilizando la búsqueda.
Nota: En primer lugar debe cargar su logotipo a la ficha Documentos y marcarlo como Disponible de modo externo.
Salesforce recomienda agregar un logotipo de marca, tal y como aparece en la parte superior de la página de la encuesta. Si no
selecciona el logotipo, la porción del logotipo de la página de la encuesta permanece en blanco.
409

Si sus socios utilizan Salesforce, es conveniente que conecte sus organizaciones de Salesforce para
EDICIONES
que puedan compartir registros y colaboren en sus procesos comerciales relevantes. Antes de
conectarse, necesita saber si sus socios utilizan Salesforce. Utilice el buscador de conexiones para Disponible en: Salesforce
enviar un correo electrónico a sus socios con un vínculo a una encuesta sobre si son usuarios de Classic
Salesforce. Las respuestas a la encuesta se guardan en los registros de contacto y cuenta de cada
socio. Cuando sepa el estado de un socio, podrá enviar una invitación de conexión mediante Disponible en: Group
Salesforce to Salesforce. Edition, Professional
1. En la vista de lista Contactos, seleccione los socios a los que desea enviar la encuesta y haga Performance Edition y
clic en Buscar conexiones. Otra opción consiste en hacer clic en Buscar conexiones en una Unlimited Edition
página de detalles de un contacto.
Nota: Buscar conexiones no aparecerá si: PERMISOS DE USUARIO

• El registro del contacto no tiene una dirección de correo electrónico válida
Para enviar un correo
• El contacto no está asociado con una cuenta electrónico a los socios
Si el contacto es una cuenta personal, Buscar conexiones aparecerá en la vista de lista, preguntando si utilizan
Salesforce:
pero muestra un mensaje de error si el usuario hace clic en el botón. Buscar conexiones
• Enviar correo electrónico
no aparece en la página de detalles del contacto.
(destinatario único)
O BIEN
2. Escriba un asunto para el correo electrónico.
Correo electrónico
3. Modifique el cuerpo del texto de la plantilla predefinida o haga clic en Cambiar plantilla para masivo (varios
seleccionar una plantilla de correo electrónico diferente. destinatarios)
Nota: Su administrador selecciona la plantilla de correo electrónico predefinida. Puede
seleccionar una plantilla diferente o modificar el cuerpo del texto, sin embargo, debe
incluir la URL de la encuesta: {!Contact.PartnerSurveyURL}.
No puede modificar el cuerpo del texto si selecciona varios destinatarios.
4. Haga clic en Ortografía para comprobar la ortografía del texto.

5. Haga clic en Vista previa para ver la apariencia del correo electrónico del destinatario.
El correo electrónico se envía a los socios seleccionados, que dispondrán de 90 días para responder a la encuesta antes de que se invalide
el vínculo. La respuesta del socio se guarda en el campo Utiliza Salesforce en el registro del contacto del socio y el campo
Cliente de Salesforce en el registro de la cuenta. También se agrega una actividad cerrada al contacto.
Consejo: Salesforce recomienda crear una vista de lista personalizada o un informe personalizado para controlar las respuestas
del cliente en una ubicación conveniente.
Si la organización del socio utiliza Salesforce, la encuesta muestra una sección que le pregunta si el destinatario tiene privilegios de
administrador para Salesforce. En caso contrario, el destinatario puede proporcionar la información de contacto del administrador y se
crea un nuevo registro de contacto en Salesforce para ese usuario, salvo que ya exista uno.
Nota: Esta sección no se muestra si ya existe en su organización un contacto para ese socio cuyo valor de Utiliza
Salesforce es Sí, es usuario administrador.
410
Invitación a socios comerciales para que se conecten mediante Salesforce to

Salesforce
Antes de que pueda empezar a compartir datos con sus socios comerciales, deberá establecer una
EDICIONES
conexión con ellos a través de Salesforce to Salesforce. Para crear dicha conexión, necesitará invitar
a su socio comercial. Disponible en: Salesforce
Nota: Antes de empezar el proceso de invitación, deberá crear una cuenta y un contacto Classic
asociado para su socio comercial. Disponible en: Contact
Para invitar a un socio comercial a que se conecte mediante Salesforce to Salesforce: Manager Edition, Group
1. Haga clic en la ficha Conexiones. Edition, Enterprise Edition,
2. Haga clic en Nuevo. Performance Edition,
Unlimited Edition y
3. Introduzca un nombre de contacto o utilice el icono de búsqueda para seleccionar un contacto.
Developer Edition
Importante: Asegúrese de que la dirección de correo electrónico es válida; de lo contrario,
podría enviar la invitación a una persona equivocada.
PERMISOS DE USUARIO
4. También puede seleccionar una cuenta relacionada.
Para invitar a un socio
Nota: La cuenta asociada a la conexión puede modificarse después de enviar la invitación. comercial a que se conecte
mediante Salesforce to
Salesforce:
5. Seleccione un usuario para gestionar la conexión.
• Gestionar conexiones
6. También puede seleccionar una plantilla para aplicarla a la conexión.
7. Haga clic en Guardar y Enviar invitación.
Para invitar a varios socios comerciales a que se conecten mediante Salesforce to Salesforce:
1. Haga clic en la ficha Contactos.
2. Seleccione una vista de lista estándar o personalizada y haga clic en Ir.
3. En la vista de lista, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los contactos que desea invitar.
Importante: Asegúrese de que las direcciones de correo electrónico son válidas; de lo contrario, podría enviar las invitaciones
a las personas equivocadas.
4. Haga clic en Invitar a conectarse.

5. Seleccione un usuario para gestionar la conexión.
6. También puede seleccionar una plantilla para aplicarla a la conexión.
7. Haga clic en Guardar y Enviar invitación.
Las personas a las que invite recibirán una invitación por correo electrónico para conectarse mediante Salesforce to Salesforce. Ésta
puede aceptar o declinar su invitación. Puede comprobar si ha aceptado o declinado la invitación revisando sus conexiones en la ficha
Conexiones. Desde la ficha Conexiones también puede volver a enviar la invitación o cancelarla.
Nota: Para obtener información sobre el envío de una invitación de conexión de replicación de Organization Sync en Salesforce
to Salesforce, consulte Conectar las organizaciones.
CONSULTE TAMBIÉN
Creación y aplicación de plantillas de conexión
411
Aceptación o rechazo de una invitación para formar parte de Salesforce to Salesforce

Si un socio comercial le envía una invitación para una conexión utilizando Salesforce to Salesforce,
EDICIONES
puede aceptar o rechazar dicha invitación siguiendo los pasos que se indican a continuación:
1. Haga clic en el vínculo del correo electrónico de invitación para ir a la página de inicio de sesión Disponible en: Salesforce
de Salesforce. Classic
2. Inicie sesión como administrador del sistema o como usuario con el permiso “Gestionar Disponible en: Contact
conexiones”. Manager Edition, Group
3. Revise los detalles de la invitación. Edition, Professional
4. Haga clic en Aceptar o Rechazar. Performance Edition,
Si no está seguro de si desea aceptarla o declinarla, haga clic en Decidir más tarde. La invitación Unlimited Edition y
aparece en la ficha Conexiones con el estado de conexión Invitación recibida. Puede aceptarla Developer Edition
o rechazarla fácilmente en otro momento.
PERMISOS DE USUARIO
Cuando acepte o decline una invitación, la empresa que le haya invitado recibirá un correo
electrónico notificándole su decisión. El contenido de dicho correo electrónico puede configurarse Para aceptar o rechazar
cambiando la plantilla de correo electrónico adecuada. una invitación para
conectarse utilizando
Salesforce to Salesforce:
CONSULTE TAMBIÉN
Gestión de conexiones
Desde la ficha Conexiones, puede ver detalles de conexión y gestionar conexiones. Los detalles de
EDICIONES
conexión incluyen información sobre el estado de la conexión, el propietario de la conexión,
información sobre la empresa, campos publicados y sin publicar y un historial de conexión. Disponible en: Salesforce
Para ver una conexión: Classic
1. Haga clic en la ficha Conexiones. Disponible en: Contact
2. En la subficha Conexiones, haga clic en el nombre de la conexión que desee ver. Manager Edition, Group
Desde la página de detalles de la conexión, puede: Edition, Enterprise Edition,
Aceptar una invitación Performance Edition,
Si un socio comercial le ha enviado una invitación para una conexión utilizando Salesforce to Unlimited Edition y
Salesforce, haga clic en Aceptar para aceptar la invitación. Después de aceptar la invitación, Developer Edition
puede suscribir a objetos que la conexión haya publicado y empiece a compartir objetos con
la conexión utilizando las listas relacionadas Objetos publicados y Objetos suscritos en la página PERMISOS DE USUARIO
de detalles de una conexión.
Para gestionar conexiones:
Cancelar una invitación
Si una invitación que haya enviado no se ha aceptado, puede cancelar la invitación haciendo
clic en Cancelar invitación. Si su socio no ha recibido la invitación, haga clic en Volver a
enviar para enviarla de nuevo.
Desactivar conexiones
Si ha creado una conexión con un socio comercial y ya no desea utilizarla, haga clic en Desactivar. Si se ha desactivado una conexión,
aún podrá ver y actualizar registros que su conexión compartió con usted, pero las actualizaciones que haga no se enviarán a su
conexión. Si envió registros a su conexión que no se aceptaron, se eliminarán los registros de su organización y viceversa.
412
Modificar conexiones
Al visualizar la conexión, puede modificar la conexión mediante la modificación de los detalles de conexión. Para cambiar los objetos
publicados en una conexión, haga clic en Publicar/No publicar, o para utilizar una plantilla de conexiones, haga clic en Modificar
y seleccionar una plantilla activa. Para modificar los campos publicados de un objeto, haga clic en Modificar junto al objeto. Para
cambiar los objetos a los que está suscrito, haga clic en Suscribir/No suscribir. Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Publicación de objetos en Salesforce to Salesforce en la página 425
• Suscripción de objetos en Salesforce to Salesforce en la página 421
• Publicación de campos en Salesforce to Salesforce en la página 426
• Suscripción de campos en Salesforce to Salesforce en la página 422
Ver el historial de conexión
Puede ver un historial detallado de la conexión en la lista relacionada Historial de conexión de la página de detalles de la conexión.
Para exportar el historial de conexión, seleccione Descargar el historial de conexión (csv). Esto le permite descargar un archivo
de valores separados por comas que incluye la siguiente información:
• Cambios del estado de conexión
• Cambios de la cuenta que se asocia a la conexión
• Cambios del contacto que se asocia a la conexión
• Cambios del propietario de la conexión
• Cambios de los campos publicados
• Comunicaciones por correo electrónico enviadas a su socios comerciales
• Errores relacionados con las reglas de validación y desencadenadores de Apex con reglas de validación resultantes de:
– Registros aceptados manualmente
– Registros aceptados automáticamente
– Registros actualizados por usuario de conexión
Nota: Errores del sistema, por ejemplo, errores de código, que no se registran en el historial de conexiones.
413
Creación y aplicación de plantillas de conexión

EDICIONES
Creación y modificación de plantillas de conexión
Las plantillas de conexión le permiten definir reglas de publicación de objeto y campo que se Disponible en: Salesforce
pueden aplicar a una o más conexiones estándar de Salesforce to Salesforce. Classic
Para crear una plantilla de conexión: Disponible en: Contact

1. Seleccione la ficha Conexiones.
2. Seleccione la subficha Plantillas. Edition, Enterprise Edition,
3. Haga clic en Nuevo.
Unlimited Edition y
4. Introduzca un nombre y una descripción opcional. Developer Edition
5. Seleccione la casilla de verificación Activar si desea poder asignar la plantilla a las conexiones
estándar. PERMISOS DE USUARIO
6. Haga clic en Guardar para guardar la plantilla o haga clic en Guardar y agregar objetos para
agregar objetos a la plantilla. Para crear, modificar y
visualizar plantillas de
7. Si ha seleccionado Guardar y agregar objetos, active las casillas de verificación junto a los conexión:
objetos que desee agregar y haga clic en Guardar. • Gestionar conexiones
Nota: Si ha seleccionado Guardar, puede hacer clic en Agregar / Eliminar objetos

en la página de detalles de plantilla para agregar objetos.
8. Haga clic en Modificar junto al objeto que ha agregado en la lista relacionada Objetos publicados.
9. Seleccione los campos que desea publicar en el objeto y haga clic en Guardar.
10. Repita los pasos 8 y 9 para cada objeto que ha agregado a la lista relacionada Objetos publicados.
Para desactivar una plantilla de conexión:
1. En la subficha Plantilla, haga clic en Modificar junto a la plantilla que desea desactivar. Además, haga clic en Modificar en la página
de detalles de plantilla.
2. Cancele la casilla de verificación Activar.
Nota: Sólo se pueden asignar plantillas de conexión a las conexiones. Si desea utilizar una plantilla que haya desactivado, puede
hacerlo seleccionando la casilla de verificación Activar.
Asignación de plantillas de conexión a conexiones

Puede asignar plantillas de conexiones a conexiones cuando invita a una o más conexiones nuevas o puede asignar plantillas de conexión
a las conexiones existentes.
Para asignar una plantilla de conexión a una conexión existente:
1. Seleccione la ficha Conexiones.
2. Seleccione la subficha Conexiones.
3. Haga clic en el nombre de la conexión a la que desea asignar la plantilla.
5. En el campo Plantilla, introduzca el nombre de la plantilla o haga clic en el icono de búsqueda para buscar una plantilla.
414
Productividad de ventas Colaboración de registros mediante Salesforce to Salesforce

Una vez que haya creado una conexión con otra organización, puede compartir datos con ella. Sus
EDICIONES
socios comerciales no tienen acceso directo a su registro; tienen un registro en su organización que
está conectado, a través de Salesforce to Salesforce, con su registro. Cualquier actualización de la Disponible en: Salesforce
información compartida en cualquiera de los registros se ve reflejada en el otro registro. Puede Classic
compartir registros con una o más conexiones. Cada conexión tiene la opción de aceptar registros
compartidos, incluso si ya se han aceptado otras conexiones ya han aceptado el mismo registro. Disponible en: Contact
Nota: Hacer que los registros estén disponibles para socios comerciales mediante Salesforce Edition, Professional
to Salesforce no es lo mismo que compartir registros dentro de su organización. Edition, Enterprise Edition,
Puede controlar el tipo de registros que comparte con sus socios empresariales seleccionando qué Performance Edition,
Unlimited Edition y
objetos y campos publicar.
Developer Edition
Además, puede controlar cómo se utiliza la información que su socio comercial pone a su disposición
en su organización mediante la suscripción a objetos y la asignación de los campos de dichos
objetos a campos de sus propios objetos.
Los registros individuales y sus registros relacionados están a disposición de sus conexiones mediante el reenvío del registro a una o
más conexiones o mediante la asignación del registro a una cola que contenga conexiones. Cuando reenvía un registro a una conexión,
puede seleccionar qué registros relacionados incluir y puede enviar a su contacto de conexión una notificación de correo electrónico
indicando que un registro está disponible.
De igual modo, sus socios comerciales pueden poner registros a su disposición. Cuando un socio comercial ha puesto a su disposición
un registro, puede ver detalles básicos del registro desde una vista de la página de inicio del objeto. A continuación puede decidir si
desea aceptar el registro, y sus registros relacionados, o no. Además, cuando se suscriba a un objeto, puede especificar que los registros
del objeto se acepten automáticamente cuando se comparta con su conexión. Esto resulta particularmente útil si espera que la conexión
comparta un gran volumen de registros.
Una vez haya aceptado un registro, podrá hacer que esté disponible para otras conexiones del mismo modo que puede hacer que
cualquier registro esté disponible a través de Salesforce to Salesforce. Esto le permite trabajar en una red comercial con varios niveles.
En una red con varios niveles, los cambios realizados en un registro compartido de cualquier organización actualizan la información en
todas las organizaciones que compartan el registro.
Aceptación de registros compartidos de una conexión

Aceptación automática de registros relacionados desde una conexión
Disponibilidad de registros para una conexión
Lista relacionada Colaboración externa
CONSULTE TAMBIÉN
415
Aceptación de registros compartidos de una conexión

Salesforce to Salesforce le permite aceptar registros que se han puesto a su disposición por los
EDICIONES
socios comerciales con los que tiene conexiones. Al aceptar un registro, puede asignárselo a sí
mismo, a otro usuario, a una cola o, si es un candidato o un caso, utilizar las reglas de asignación Disponible en: Salesforce
de su organización para asignarlo automáticamente. Si el registro es secundario de otro que ha Classic
aceptado, puede asignarlo al principal cuando lo acepte. Además, cuando se suscriba a un objeto,
puede especificar que los registros del objeto se acepten automáticamente cuando se comparta Disponible en: Contact
con su conexión. Manager Edition, Group
Si las reglas de validación le impiden aceptar registros compartidos, cree una regla de validación Edition, Enterprise Edition,
con el campo Nombre de la conexión recibido que no tenga un valor nulo; de este Performance Edition,
modo, se ignorarán las reglas de validación para los registros que acepte de sus conexiones. Para Unlimited Edition y
crear esta regla, utilice la siguiente fórmula: Developer Edition
PERMISOS DE USUARIO
Para aceptar registros

compartidos:
• Leer y Modificar en el
objeto
Para ver registros
compartidos con una
conexión:
• Gestionar conexiones o
acceso a la vista de lista
IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,

TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))
Debe crear también una regla similar para cualquier desencadenador de Apex que tenga comprobaciones de validación.
Para aceptar registros que estén a su disposición:
Nota: Cuando acepta manualmente un registro, los campos asignados en el registro tardan algo de tiempo en actualizarse.
Si se produce un error cuando acepte un registro, consulte el historial de conexión para obtener detalles.
1. Seleccione la ficha del tipo de registro que va a aceptar.

2. Seleccione una vista de lista de conexiones y haga clic en Ir. Por ejemplo, en la ficha Candidatos, en la sección Candidatos de
conexiones, en la lista desplegable seleccione una vista de lista y haga clic en Ir.
3. Para cuentas, contactos y oportunidades, haga clic en Aceptar situado junto al registro que desea aceptar. Para los casos, los
candidatos y los objetos personalizados, seleccione la casilla de verificación situada junto a los registros que va a aceptar y, a
continuación, haga clic en Aceptar.
Nota: Si un registro es secundario de otro que ha aceptado, el nombre del registro principal se muestra en la columna Nombre
de registro principal. Si el registro es principal de otros o no tiene un registro principal, esta columna se queda en blanco.
Si acepta un registro que tiene archivos adjuntos públicos, los archivos adjuntos se aceptan automáticamente si ha seleccionado
la casilla de verificación En colaboración con conexiones del archivo adjunto.
416
Aceptación de registros de oportunidad

Cuando acepta una oportunidad, tiene la opción de relacionar la oportunidad a otro objeto y a una lista de precios y relacionar la
oportunidad a una nueva cuenta u oportunidad, o bien utilizar una cuenta u oportunidad existente. Si crea una nueva oportunidad o
cuenta, también puede establecer el propietario de dicho registro.
Aceptación de registros de cuentas

Cuando acepta una cuenta, tiene la opción de relacionarla a otro objeto y crear una nueva cuenta o utilizar una cuenta existente. Si crea
una nueva cuenta, también puede establecer el propietario de dicho registro.
Aceptación de registros de contacto

Cuando acepta un contacto, tiene la opción de relacionarlo a otro objeto y crear una nueva cuenta o contacto o utilizar una cuenta o
contacto existente. Si crea una nueva cuenta o contacto, también puede establecer el propietario de dicho registro.
Aceptación de registros de casos, candidatos y objetos personalizados

Cuando acepta un caso, candidato u objeto personalizado, tiene la opción de relacionar el caso, candidato u objeto personalizado a otro
objeto y asignar el candidato u objeto personalizado a un propietario nuevo.
Nota: Si selecciona Asignar mediante las reglas de asignación activas y no se cumplen los criterios
de regla de asignación, el candidato, caso u objeto personalizado se asigna al propietario predeterminado del registro del candidato,
caso o del objeto personalizado.
Aceptación de registros de productos

Cuando acepta un producto, tiene la opción de crear un nuevo producto o relacionar el producto con un producto existente.
Consideraciones adicionales
• Después de aceptar un registro compartido, si actualiza un campo al que se haya suscrito su socio comercial, el campo se actualizará
automáticamente en el registro de la organización de su socio comercial. De igual modo, si su socio comercial actualiza un campo
al que se ha suscrito, se actualizará automáticamente en su organización. Cuando su socio comercial actualice el registro, el campo
Última actualización realizada por se establecerá como “Usuario de conexión”.
• Una vez haya aceptado un registro, podrá hacer que esté disponible para otras conexiones del mismo modo que puede hacer que
cualquier registro esté disponible a través de Salesforce to Salesforce. Esto le permite trabajar en una red comercial con varios niveles.
En una red con varios niveles, los cambios realizados en un registro compartido de cualquier organización actualizan la información
en todas las organizaciones que compartan el registro.
• Cuando el socio comercial comparte registros secundarios en otro momento posterior mediante el vínculo Gestionar conexiones
en la lista relacionada de un registro que ya ha aceptado, los registros secundarios se pueden agregar automáticamente a su
organización.
CONSULTE TAMBIÉN
417
Aceptación automática de registros relacionados desde una conexión

EDICIONES
Reglas para la aceptación automática de registros relacionados desde
una conexión Disponible en: Salesforce
Classic
Cuando se comparten registros a través de Salesforce to Salesforce, también puede compartir
registros secundarios. Cuando se acepta un registro desde una conexión, o cuando la conexión Disponible en: Contact
acepta un registro suyo, los registros secundarios se pueden aceptar de forma automática siempre Manager Edition, Group
y cuando se cumplan determinados criterios. De forma similar, cuando se comparte un registro Edition, Professional
secundario posteriormente a través del vínculo Gestionar conexiones en la lista relacionada y el Edition, Enterprise Edition,
registro principal ya se ha aceptado, el secundario se puede aceptar de forma automática. Performance Edition,
Unlimited Edition y
Para que un registro secundario se acepte de forma automática, deben cumplirse los criterios Developer Edition
siguientes:
• El registro principal ya debe estar aceptado en la organización.
PERMISOS DE USUARIO
• El registro debe estar relacionado como secundario del principal.
• El registro secundario no puede tener dos registros principales. Para aceptar o rechazar
registros:
• El registro secundario no puede tener varias relaciones con el mismo objeto principal. • Leer y Modificar en el
• El propietario de la conexión debe ser un usuario activo. registro
• El propietario del registro principal debe ser un usuario activo.
Importante: Cuando los registros secundarios se aceptan de forma automática, puede producirse un ligero retraso antes de que
se muestren en la lista relacionada del registro principal. De forma adicional, cuando se comparte un registro secundario mediante
el vínculo Gestionar conexiones en la lista relacionada de un registro principal, podría haber un ligero retraso antes de que se
muestre el nombre de la conexión a la que se ha enviado el registro.
Si un registro secundario no cumple los criterios para que se realiza la aceptación automática, será necesario aceptarlo de forma manual
desde su ficha de objeto. Por ejemplo, será necesario aceptar un registro de oportunidad desde la ficha Oportunidades. El registro
secundario que deba aceptarse de forma manual se mostrará con el nombre del registro principal para que se pueda asignar correctamente.
Para obtener más información, consulte Aceptación de registros compartidos de una conexión en la página 416.
CONSULTE TAMBIÉN
418

Salesforce to Salesforce permite compartir registros con socios comerciales con los que esté
EDICIONES
conectado. Existen dos formas de compartir registros: reenviar registros directamente a conexiones
o asignar registros a una cola de conexiones. Puede compartir los mismos registros con múltiples Disponible en: Salesforce
conexiones. Una vez compartidas, las conexiones deben seleccionar aceptar los registros. Classic
Nota: No reenvíe un registro a la conexión que lo compartía originalmente. Si lo hace, se Disponible en: Contact
producirán errores cuando ejecute los desencadenadores de Apex. Manager Edition, Group
Colaboración de un registro con conexiones Performance Edition,
Puede compartir registros con socios comerciales con los que está conectado. Sólo puede reenviar Unlimited Edition y
registros que sean de su propiedad o de sus subordinados; los administradores del sistema pueden Developer Edition
reenviar todos los registros.
Nota: Cualquier registro que reenvíe debe incluir un campo Nombre de la empresa PERMISOS DE USUARIO
cumplimentado.
Para asignar registros a una
No puede reenviar un registro para un objeto personalizado que no se haya implementado. conexión:
1. Para reenviar un registro y sus registros relacionados: registro
• Visualice la página de detalles del registro. Para detener el intercambio
• En la lista relacionada Colaboración externa, haga clic en el botón Adelante. de un registro:
2. Para reenviar varios registros a conexiones: registro
• Seleccione la ficha del tipo de registro que desea reenviar. Para reenviar varios
registros a una conexión:
• Seleccione una vista de lista en la lista desplegable Ver y, a continuación, haga clic en Ir.
• En la vista de lista, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros que
desea reenviar. Para seleccionar todos los registros, seleccione la casilla de verificación en
el encabezado de la columna.
• Haga clic en Reenviar a conexiones.
3. En la lista Conexiones disponibles, seleccione las conexiones a las que desea reenviar el registro.
4. Haga clic en la flecha Agregar ( ) para mover las conexiones a la lista Conexiones seleccionadas.
5. También puede seleccionar Enviar correo electrónico de notificación (sólo nuevos invitados) para enviar un correo electrónico
que notifique al representante de la conexión que le ha reenviado el registro. Sólo los nuevos destinatarios del registro recibirán el
correo electrónico; las conexiones a las que ha reenviado anteriormente el registro no recibirán otro mensaje.
6. También puede seleccionar las casillas de verificación junto a los registros que desea reenviar.
El registro se reenvía a las conexiones especificadas.
Consejo: Algunos campos, como campos de divisa, se deben asignar de cierta manera en Salesforce to Salesforce. Para más
detalles, consulte Prácticas recomendadas para la asignación de campos en Salesforce to Salesforce.
Colaboración de datos adjuntos

Puede compartir archivos adjuntos como registros secundarios de cualquier objeto compatible. Una conexión acepta automáticamente
los archivos adjuntos, siempre que se cumplan los siguientes criterios:
419
• El tipo de objeto Datos adjuntos se publica en su conexión y su conexión se suscribe al objeto.

• El registro principal del archivo adjunto se comparte con la conexión.
• El archivo adjunto no tiene la marca de “Privado”.
• La casilla de verificación En colaboración con conexiones del archivo adjunto está seleccionada.
• El archivo adjunto es de 20 MB o menos.
Detención de uso compartido de registros

Para detener el intercambio de un registro:
Nota: Sólo puede detener el uso compartido de registros de su propiedad o de sus subordinados. Los administradores del sistema
pueden detener el uso compartido de todos los registros.
1. Visualice la página de detalles del registro.
2. En la lista relacionada Colaboración externa, haga clic en Detener colaboración.
Si deja de compartir el registro con una conexión, las modificaciones del registro en su organización no se reflejan en el registro en la
organización de la conexión. El registro compartido no se elimina de la otra organización.
CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce to Salesforce permite compartir registros con una o más conexiones, y cada conexión
EDICIONES
puede aceptar los registros que comparta, incluso si otras conexiones han aceptado el mismo
registro. Cuando trabaje con un registro que haya recibido de una conexión o un registro que haya Disponible en: Salesforce
compartido con una conexión, la página de detalles del registro incluye un encabezado que indica Classic
el estado del registro. El registro también puede contener la lista relacionada Colaboración externa,
que muestra los detalles de con qué conexiones se comparte este registro y el estado de Disponible en: Contact
colaboración. Manager Edition, Group
Los registros compartidos externamente tendrán uno de los siguientes estados: Edition, Enterprise Edition,
Activo (enviado) Performance Edition,
Una organización externa ha compartido y aceptado el registro. Unlimited Edition y
Developer Edition
Activo (recibido)
Se le ha enviado el registro desde una organización externa y se ha aceptado.
Pendiente (enviar)
PERMISOS DE USUARIO
Una organización externa ha compartido pero no ha aceptado el registro. Para ver el estado de
No activo colaboración externa de un
El registro ya no se comparte con una organización externa. registro:
• Leer en el registro
No activo (eliminado)
Para detener el intercambio
Una organización externa aceptó el registro pero dicha organización lo ha eliminado.
de un registro:
420
Productividad de ventas Suscripción de objetos en Salesforce to Salesforce
No activo (convertido)
El registro es un candidato aceptado por una organización externa y convertido en una oportunidad por esa organización. Cuando
se convierte un candidato, Salesforce to Salesforce desactivará el registro compartido de manera que no vuelva a actualizarse en la
conexión de suscripción.
Nota: Si modifica el Estado del candidato durante la conversión, no se reflejará en la conexión se suscripción.
CONSULTE TAMBIÉN
Suscripción de objetos en Salesforce to Salesforce

Cuando se conecte con un socio comercial mediante Salesforce to Salesforce, puede suscribirse a
EDICIONES
objetos que haya publicado su socio comercial. Si se suscribe a un objeto, lo asigna a un objeto de
su organización. Los objetos estándar se deben asignar a objetos estándar de su organización, pero Disponible en: Salesforce
puede asignar objetos personalizados a cualquier objeto personalizado. Por ejemplo, si su socio Classic
comercial ha publicado un objeto personalizado denominado Clientes potenciales, puede asignarlo
a un objeto personalizado denominado Cliente. Disponible en: Contact
Para suscribirse a objetos para una conexión: Edition, Professional
1. Haga clic en la ficha Conexiones. Edition, Enterprise Edition,
2. Haga clic en el nombre de la conexión que desea modificar.
Unlimited Edition y
3. En la lista relacionada Objetos suscritos, haga clic en Suscribir/No suscribir. Developer Edition
4. Seleccione a qué objetos desea suscribirse mediante la selección del objeto en su organización
que desea asignar a ese objeto. Seleccione --Ninguno-- si no desea suscribirse a ningún PERMISOS DE USUARIO
objeto publicado.
Para suscribirse a objetos
5. Seleccione la casilla de verificación Aceptación automática junto a un objeto si desea
publicados:
que acepte automáticamente registros de ese tipo cuando se comparta con su conexión. La
casilla de verificación aparecerá una vez que seleccione una asignación.
Nota: Esta casilla de verificación no está disponible para:

• Objetos secundarios. Los productos de oportunidad, tareas y comentarios de casos
públicos se aceptan automáticamente cuando se acepta el registro principal. Los
archivos adjuntos se aceptan automáticamente si se marcan como públicos y se
selecciona la casilla de verificación En colaboración con conexiones.
• Objetos que tienen uno o más objetos principales, como los objetos de fusión
personalizados o los objetos de detalle de una relación principal-detalle.
Además, Aceptación automática no es aplicable a ningún registro que se
comparta como secundario de otro registro, por ejemplo, un registro de caso que sea
secundario de un registro de caso que ya haya aceptado.
Nota: Si su socio comercial deja de publicar un objeto al que está suscrito, se cancelará automáticamente la suscripción a ese
objeto.
421
Productividad de ventas Suscripción de campos en Salesforce to Salesforce
Una vez se haya suscrito a un objeto, puede asignar campos publicados de dicho objeto a campos de su objeto. Por ejemplo, puede
asignar el campo Descripción de candidatos a un campo personalizado de candidatos denominado Descripción de
socio. Esto le permitiría utilizar su propio campo para describir el candidato para los usuarios dentro de su organización en lugar de
utilizar la descripción proporcionada por su socio comercial.
• Si decide aceptar automáticamente candidatos o casos, todas las reglas de asignación activas de su organización se ejecutarán
cuando se acepte automáticamente un registro.
• Para aceptar automáticamente un registro compartido por su conexión, el propietario de la conexión del registro debe ser un usuario
activo.

Cuando acepte una invitación de un socio comercial para formar parte de Salesforce to Salesforce,
EDICIONES
puede suscribirse a campos que haya publicado su socio comercial y asignar dichos campos a sus
campos. Cuando su socio comercial actualice los campos en un registro que esté compartiendo, Disponible en: Salesforce
los campos se actualizarán en el registro compartido de su organización. Classic
Por ejemplo, si su socio comercial ha publicado el campo Descripción, puede asignar dicho
campo a un campo personalizado denominado Descripción de socio. Esto le permitiría Manager Edition, Group
utilizar su propio campo para describir el candidato para los usuarios dentro de su organización. Edition, Professional
Antes de suscribirse a campos, consulte Prácticas recomendadas para la asignación de campos en Edition, Enterprise Edition,
Salesforce to Salesforce. Performance Edition,
Unlimited Edition y
Para asignar campos de un objeto suscrito:
Developer Edition
1. Haga clic en la ficha Conexiones.
2. Haga clic en el nombre de la conexión que desea modificar. PERMISOS DE USUARIO
3. En la lista relacionada Objetos suscritos, haga clic en Modificar junto a un objeto.
Para suscribirse a campos
4. Asigne los campos publicados de su socio comercial a los campos de su organización publicados:
seleccionando el campo adecuado en la lista desplegable. • Gestionar conexiones
Nota: Los campos sólo pueden asignarse a campos con el mismo tipo de datos, longitud
(para campos de texto y numéricos) y decimales (para campos numéricos), la lista
desplegable sólo muestra los campos con el tipo de datos correcto. Puede ver los detalles
del tipo de datos de un campo publicado pasando el ratón por encima del icono de
información ( ) junto al campo. Seleccione --Ninguno-- si no desea cumplimentar
ninguno de sus campos con los datos de un campo publicado.
5. Si el campo es una lista de selección, haga clic en Editar valores para asignar cada valor de la lista de selección publicada a un valor
de la lista de selección de su organización.
Nota: Es posible que no se muestren los cambios aplicados a los valores de las asignaciones de campo y de la lista de selección
en la organización de su socio comercial en un periodo de hasta 15 minutos mientras Salesforce actualiza la memoria caché. Este
422
Productividad de ventas Prácticas recomendadas para la asignación de campos en
caché nos permite admitir volúmenes de transacción superiores y reduce el número de llamadas a la API que afectan a los límites
de su organización.
CONSULTE TAMBIÉN
Prácticas recomendadas para la asignación de campos en Salesforce to

Salesforce
Cuando se suscribe a un campo en Salesforce to Salesforce, debe asignarlo a un campo en su
EDICIONES
organización. Esta asignación le permite sincronizar las actualizaciones en ese campo para todos
los registros compartidos. Antes de asignar campos, preste atención a estas importantes prácticas Disponible en: Contact
recomendadas. Manager Edition, Group
Importante: Esta información se aplica a conexiones estándar de Salesforce to Salesforce.
Si está asignando campos para una conexión de replicación como parte de Organization
Sync, parte de esta información podría no aplicarse.
Unlimited Edition y
Asignación automática de campos Developer Edition
• Al suscribirse a campos, seleccione Campos Asignación automática para asignar
automáticamente los campos de su socio comercial a sus campos. Después de seleccionar
esta opción, haga clic en Guardar para que sus cambios entren en vigor.
• En el caso de campos sin asignar, Salesforce comprueba si el nombre de la API del campo coincide con alguno de sus campos.
Si no hay coincidencias, Salesforce comprobará si hay etiquetas de campo coincidentes. Si Salesforce sigue sin encontrar una
coincidencia, se seleccionará --Ninguno--.
• Seleccionar Campos Asignación automática no sobrescribe selecciones anteriores y anular su selección no afecta a campos
que se han asignado automáticamente.
• Los siguientes campos estándar se asignan automáticamente:
– Cuenta: Nombre de la cuenta, y, si utiliza cuentas personales, Apellidos
– Archivo adjunto: Cuerpo, Tipo de contenido, Nombre de archivo
– Caso: Asunto
– Comentario del caso: Cuerpo y Publicado
– Contacto: Apellidos
– Objeto personalizado: Nombre
– Candidato: Apellidos y Empresa.
– Oportunidad: Nombre, Fecha de cierre y Etapa.
– Producto: Nombre del producto
– Tarea: Asunto
– Producto de oportunidad: Cantidad, Precios de venta
Asignación de campos de lista de selección

• Si un valor de lista de selección se asigna a --Ninguno-- y su socio comercial introduce un valor de lista de selección, su
campo de lista de selección se establecerá con el mismo valor. Por ejemplo, si se suscribe a la lista de selección Estado del
423
Productividad de ventas Prácticas recomendadas para la asignación de campos en
candidato y su socio comercial tiene el valor Interno en dicha lista de selección, su registro tomará el estado de candidato
Interno.
• Para convertir un campo personalizado en un campo de lista de selección, deje de publicar el campo, cambie el tipo de campo
y, a continuación, vuelva a publicar el campo.
• Al asignar campos de lista de selección, si la organización suscrita tiene el campo de lista de selección restringido a los valores
definidos en el conjunto de valores y la organización que publica no tiene esta restricción, el campo no estará disponible para
la asignación en la organización que suscribe.
Asignación de campos de divisa
• Si asigna un campo de divisa y un registro compartido por su conexión utiliza una divisa que su organización no activó, dicho
campo de divisa no se actualizará cuando su organización acepte el registro de forma automática. Si está aceptando el registro
manualmente, la divisa se actualiza solo si su organización utiliza la misma divisa que el registro.
Por ejemplo, supongamos que su conexión compartió una oportunidad con usted. Su organización sólo utiliza euros. Su conexión
actualiza el importe de la oportunidad a 300 $. El importe de la oportunidad no se actualiza en su registro porque su organización
no admite el Dólar americano.
• Si asigna un campo de divisa y usted o su conexión cambian la divisa en un registro que contiene ese campo, las actualizaciones
que realice en el campo ya no se propagarán en la otra organización, y las actualizaciones que realice su conexión en el campo
no se reflejarán en su organización.
• Puede asignar campos de resumen a campos de divisa con el mismo tipo de divisa. Por ejemplo, un resumen con el tipo de
divisa de Dólar de EE.UU. se puede asignar a un campo de divisa que utilice el dólar de EE.UU.
Asignación de Programaciones de cantidades o ingresos
• Si las conexiones de su organización tienen activada Programaciones de cantidades o Programaciones de ingresos y se suscribe
al objeto Productos desde esa conexión, debe suscribir los siguientes campos y asignarlos a los campos coincidentes en su
organización.
Tipo de programación Campos por asignar

Programación de cantidades – Número de pagos a plazo de cantidades
– Período del pago a plazos de
cantidades
– Tipo de programación de cantidades
Programación de ingresos – Número de pagos a plazo de los

ingresos
– Período del pago a plazos de los
ingresos
– Tipo de programación de ingresos
Asignación de diferentes tipos de campo

• Asigne solo campos de cuenta personales a campos de cuenta personales y campos de cuenta comercial a campos de cuenta
comercial.
• Si su conexión utiliza cuentas personales y usted no, el campo de cuenta personal Apellidos se utiliza como el Nombre de
cuenta si su conexión comparte un registro de cuenta personal con usted. Si activa cuentas personales, se suscribe
automáticamente a Apellidos. Las modificaciones en Apellidos y en Nombre de la cuenta se sincronizan.
424
Productividad de ventas Publicación de objetos en Salesforce to Salesforce
• No puede asignar un campo de número estándar a un campo de número personalizado.

• Puede asignar campos de búsqueda a campos de texto con 80 o más caracteres. Si su conexión modifica un campo de búsqueda
que asignó a un campo de texto, este se actualizará con sus cambios.
• Puede asignar campos autonuméricos a campos de texto con 30 o más caracteres.
• Puede asignar campos de fórmula a campos del mismo tipo de datos; por ejemplo, un campo de fórmula que tiene un tipo de
datos numérico se puede asignar a un campo con un tipo de datos numérico. Si un campo de fórmula es un tipo de datos de
texto, se puede asignar a un campo de texto con una longitud de 80 o más caracteres. Por lo contrario, los campos no se pueden
asignar a campos de fórmula; por ejemplo, un campo de fórmula con un tipo de datos de divisa se puede asignar a un campo
de divisa, pero un campo de divisa no se puede asignar a un campo de fórmula. Los campos de auditoría del sistema no son
compatibles.
Anulación de suscripción a campos
• Se cancelará su suscripción a un campo de forma automática si:
– Su socio comercial deja de publicar el campo
– Usted elimina un campo personalizado que está asignado a un campo publicado
– Cambia el tipo de campo de una lista de selección personalizada o una lista de selección múltiple personalizada (por ejemplo,
si una lista de selección personalizada se convierte en un campo de texto)
Publicación de objetos en Salesforce to Salesforce

Los objetos que publica son aquellos que los usuarios pueden compartir con los socios comerciales
EDICIONES
mediante Salesforce to Salesforce. Si ha aceptado una invitación, creado objetos personalizados o
ha decidido compartir más información con su socio comercial, puede que desee publicar objetos Disponible en: Salesforce
adicionales. También puede que desee limitar los objetos que publica a un socio comercial específico. Classic
Puede publicar los siguientes objetos:
• Cuenta Manager Edition, Group
• Archivo adjunto (no cifrado) Edition, Professional
• Caso
• Comentario del caso Unlimited Edition y
• Contacto Developer Edition
• Candidato
• Oportunidad PERMISOS DE USUARIO
• Producto de oportunidad Para publicar objetos:
• Producto • Gestionar conexiones
• Tarea
• Objeto personalizado
Para definir los objetos publicados para una conexión:
3. En la lista relacionada Objetos publicados, haga clic en Publicar/No publicar.
4. Seleccione los objetos que desee publicar para su socio comercial. Cancele la selección de los objetos que ya no desee publicar.
425
Productividad de ventas Publicación de campos en Salesforce to Salesforce
Nota: No puede publicar objetos para los que no cuente con permiso de modificación.
Cuando actualiza sus objetos publicados, se envía un correo electrónico a su socio comercial notificándole el cambio. Puede personalizar
este correo electrónico modificando la plantilla de comunicación Actualizar conexión.
Su socio comercial cancela su suscripción automáticamente a los objetos cuando el usuario:
• Deja de publicar un objeto
• Elimina un objeto personalizado al que está suscrito su socio comercial
Una vez ha publicado un objeto, puede gestionar los campos que publica en dicho objeto. Para obtener más información sobre cómo
publicar campos, consulte Publicación de campos en Salesforce to Salesforce en la página 426.
• Todos los objetos personalizados de su organización aparecen en la lista de objetos. Sin embargo, Salesforce to Salesforce sólo
admite objetos personalizados implementados. No puede reenviar un registro para un objeto personalizado que no se haya
implementado.
• Si publica el objeto comentario de caso, todos los comentarios de casos públicos se compartirán con sus conexiones. Para evitar
compartir un comentario de un caso específico, seleccione Clasificar como privado.
• Solo se admiten archivos no cifrados
CONSULTE TAMBIÉN

Cuando trabaje con un socio comercial en la Salesforce to Salesforce, puede controlar los objetos
EDICIONES
que compartirá con ellos publicando los objetos. Además, puede controlar qué campos publicar
en dichos objetos. De forma predeterminada, se publican los siguientes campos: Disponible en: Salesforce
• Cuenta: Nombre de la cuenta, y, si utiliza cuentas personales, Apellidos Classic
• Archivo adjunto: Cuerpo, Tipo de contenido, Nombre de archivo Disponible en: Contact
• Caso: Asunto Manager Edition, Group
• Comentario del caso: Cuerpo y Publicado
• Contacto: Apellidos Performance Edition,
• Objeto personalizado: Nombre Unlimited Edition y
• Candidato: Apellidos y Empresa. Developer Edition
• Oportunidad: Nombre, Fecha de cierre y Etapa.

• Producto: Nombre del producto PERMISOS DE USUARIO
• Tarea: Asunto Para publicar campos:
• Producto de oportunidad: Cantidad, Precios de venta • Gestionar conexiones
Salesforce to Salesforce muestra la etiqueta de la API de cada campo.

Además de esos campos obligatorios, es posible que desee publicar más campos o limitar los campos que está publicando actualmente
a un socio comercial concreto.
Para definir los campos publicados para una conexión:
426
Productividad de ventas Publicación de campos en Salesforce to Salesforce

3. En la lista relacionada Objetos publicados, haga clic en Modificar junto al objeto publicado.
4. Seleccione los campos que desee publicar para su socio comercial. Cancele la selección de los campos que ya no desee publicar.
Nota: No puede publicar campos para los que no cuente con permiso de modificación.
Puede que no se muestren los cambios aplicados a los campos en la conexión suscriptora en un periodo de hasta 15 minutos
mientras Salesforce actualiza el caché. Este caché nos permite admitir volúmenes de transacción superiores y reduce el número
de llamadas a la API que afectan a los límites de su organización.
No puede publicar campos de área de texto enriquecido.
No se admiten los campos de geolocalización y la latitud y la longitud en las direcciones estándar en Salesforce to Salesforce.
Cuando cambia los campos que publica, se envía un correo electrónico a su socio comercial notificándole el cambio. Puede personalizar
este correo electrónico modificando la plantilla de comunicación Actualizar conexión.
Su socio comercial cancela su suscripción automáticamente a los campos cuando el usuario:
• Deja de publicar un campo
• Elimina un campo personalizado al que está suscrito su socio comercial
• Cambia el tipo de un campo al que está suscrito su socio comercial
• Cambia el tamaño o precisión de un campo de área de texto largo, texto, porcentaje o divisa.
Estos campos siguen estando publicados, pero su socio comercial debe volver a suscribirse a ellos.
Ocasionalmente, las nuevas versiones del servicio de Salesforce incluyen nuevos campos estándar. Como las organizaciones de Salesforce
en todo el mundo no se actualizan a nuevas versiones a la vez, no puede publicar estos nuevos campos para un socio comercial hasta
que se actualice su organización. Las actualizaciones de los servicios se realizan durante los periodos de mantenimiento programados
del sistema. Para ver la programación de mantenimiento del sistema, vaya a trust.salesforce.com.
Otras sugerencias y consideraciones

• Al publicar campos, considere enviar información de los campos a su socio comercial. Esto le ayudará a crear una estrategia de
asignación que tenga sentido en su programa.
• Traduzca sus nombres de campos de trabajo personalizado publicados a los idiomas que utilicen sus socios. De esta forma podrán
ver los nombres de los campos en su propio idioma.
• Si utiliza cuentas personales, y su conexión no ha activado cuentas personales, la cuenta personal Apellido se utiliza como el
Nombre de cuenta cuando comparte un registro. Si la conexión activa cuentas personales, se suscriben automáticamente a
Apellidos. Las modificaciones en Apellidos y en Nombre de la cuenta se sincronizan.
• Si desea publicar los campos Segundo nombre, Nombre informal y Sufijo en contactos, los campos deben estar
activados en su organización y la organización de su socio o bien la organización de su socio debe estar configurada para aceptar
contactos automáticamente.
CONSULTE TAMBIÉN
427
Productividad de ventas Sugerencias para el uso de Salesforce to Salesforce

EDICIONES
Gestión de conexiones con informes personalizados
Utilice los informes personalizados para supervisar la actividad y actualizaciones de Salesforce to
Classic
Salesforce. Para obtener detalles, consulte Creación de informes en Salesforce to Salesforce.
Gestión de registros Edition, Professional
• Si las reglas de validación le impiden aceptar registros compartidos, cree una regla de validación Edition, Enterprise Edition,
con el campo Nombre de la conexión recibido que no tenga un valor nulo; de Performance Edition,
Unlimited Edition y
este modo, se ignorarán las reglas de validación para los registros que acepte de sus conexiones.
Developer Edition
Para crear esta regla, utilice la siguiente fórmula:
El flujo de trabajo está
disponible en: Enterprise
Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition
IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,

TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))
Debe crear también una regla similar para cualquier desencadenador de Apex que tenga comprobaciones de validación.
• Para realizar un seguimiento de registros que esté compartiendo con conexiones, cree un informe personalizado. Por ejemplo, puede
crear un informe personalizado que muestre todos los candidatos que ha compartido con conexiones eliminadas por la conexión:
– Utilice el tipo de informe Candidatos y conexiones.
– Introduzca el criterio de filtro “Estado igual a No activo (eliminado)”.
• Haga que la vista de registros no aceptados de las conexiones tenga una mayor utilidad creando una vista de lista personalizada.
Por ejemplo, cree una vista de lista que oculte los candidatos no aceptados de las conexiones que tengan más de un mes.
Nota: Debe tener el permiso “Gestionar conexiones” para crear estas vistas de lista.
• Solo los usuarios con el permiso “Gestionar conexiones” pueden ver objetos compartidos desde una conexión, por lo tanto, debe
crear vistas de lista personalizada que pueda asignar a personas que necesiten acceder a esa información.
• Si espera recibir grandes volúmenes de registros desde una conexión, habilite Aceptación automática para los objetos
adecuados en la página 421. Por ejemplo, si una conexión comparte un gran número de candidatos con su organización de forma
regular, seleccione la casilla de verificación Aceptación automática situada junto a Oportunidad en la página Agregar o
eliminar objetos suscritos.
• Para ver los cambios realizados por una conexión, active el seguimiento de campos en el objeto y agregue la lista relacionada Historial
a los formatos de página. Otra opción es crear un informe personalizado de historial que incluya el campo Nombre de conexión
recibido.
• Para asignar automáticamente todos los candidatos o casos entrantes a un usuario específico, cree una regla de asignación que
incluya las siguientes entradas:
– El nombre de la conexión recibido contiene el nombre de la conexión
428
Productividad de ventas Creación de informes en Salesforce to Salesforce
– Creado por contiene el usuario de la conexión

Puede hacer lo mismo con las reglas de distribución.
• Si desea asignar un caso a una conexión mediante una regla de distribución en el caso, debe asignar el caso a una cola donde la
conexión sea un miembro. Por ejemplo, si dispone de una conexión que actúa como la agencia de servicios de terceros y todos los
casos que cumplen determinado criterios deben distribuirse a esta conexión, deberá:
– Crear una cola que contenga la conexión como un miembro.
– Crear una regla de distribución con los criterios adecuados.
– Agregar una acción de distribución que asigne de forma automática casos que cumplan determinados criterios para esa cola.
Otras sugerencias
• Si desea conectarse a socios pero no está seguro si utilizan Salesforce, puede utilizar un buscador de conexiones para saberlo.
• Al convertir un candidato, Salesforce to Salesforce desactiva el registro compartido y actualiza la lista relacionada Colaboración
externa en su registro de candidato de conexión con un estado No activo (convertido). Debido a la desactivación del registro
compartido, se modificará al Estado del candidato durante la conversión si no está reflejada en su registro de candidato de conexión.
• Para aprender cómo utilizar flujos de trabajo para automatizar actualizaciones en registros y conexiones en Salesforce to Salesforce,
consulte Uso de flujos de trabajo en Salesforce to Salesforce.
Creación de informes en Salesforce to Salesforce

Para supervisar la actividad y las actualizaciones de Salesforce to Salesforce, cree informes
EDICIONES
personalizados.
A continuación se describen algunas formas de utilizar informes personalizados en Salesforce to Disponible en: Salesforce
Salesforce: Classic
• Cree un informe personalizado con el tipo de informe Conexiones con cuenta para realizar un Disponible en: Contact
seguimiento de la actividad de conexión y otros detalles de conexión. El informe solo muestra Manager Edition, Group
conexiones que estén asociadas a cuentas. Edition, Professional
• Cree tipos de informes personalizados para ver la información de conexiones de todos los Edition, Enterprise Edition,
objetos que haya publicado o a los que esté suscrito. Performance Edition,
Unlimited Edition y
• Cree un informe personalizado para ver los registros que se comparten con varias conexiones. Developer Edition
Además, para ver los registros compartidos con varias conexiones en una vista lista, agregue
El flujo de trabajo está
el campo Nombre de conexión enviado a una vista nueva o existente y compruebe
que las listas mejoradas están desactivadas.
• Cree un informe personalizado con el tipo de informe Conexiones con candidatos para ver Edition, Unlimited Edition,
todos los candidatos con los que ha compartido conexiones y que luego borró la conexión. Developer Edition y
Database.com Edition
429
Productividad de ventas Uso de flujos de trabajos en Salesforce to Salesforce
Uso de flujos de trabajos en Salesforce to Salesforce

Puede utilizar un flujo de trabajo para automatizar actualizaciones en registros y conexiones en
EDICIONES
Salesforce to Salesforce.
Las reglas de flujo de trabajo sólo se desencadenan para registros compartidos en Salesforce to Disponible en: Salesforce
Salesforce cuando: Classic
• Acepta un registro principal. Disponible en: Contact
• Inserta un registro secundario. Manager Edition, Group
• Esté suscrito a los campos configurados para desencadenar las reglas de flujo de trabajo.
Algunas sugerencias de criterios para las reglas de flujo de trabajo de Salesforce to Salesforce Performance Edition,
incluyen: Unlimited Edition y
Developer Edition
• Campo Nombre de conexión recibido en candidatos, oportunidades u objetos
personalizados. El flujo de trabajo está
• Usuario actual es pnet.
• Campo Autor de la última modificación es Usuario de conexión. Edition, Unlimited Edition,
Por ejemplo, puede crear una tarea para un usuario cada vez que una conexión actualice un Developer Edition y
candidato: Database.com Edition
1. Crear una regla de flujo de trabajo con los siguientes criterios:

• Criterios de evaluación: Evaluar la regla cuando un registro:creado
y cada vez que es modificado
• Ejecute la regla si se cumplen los criterios.
• Criterios de reglas: “Candidato: Última modificación realizada por igual a Usuario de conexión”.
2. Agregue una tarea del flujo de trabajo.

Puede utilizar flujos de trabajo para muchos procesos de Salesforce to Salesforce, incluida la actualización de valores de listas de selección
cuando una conexión ha modificado el campo. Cuando acepta un registro, solo los siguientes campos desencadenan reglas de flujo de
trabajo.
Nota: Si su organización está configurada para aceptar de forma automática registros, las reglas de flujo de trabajo se desencadenan
por cualquier campo al que esté suscrito.
Objeto Campos que desencadenan flujos de trabajo

Cuenta • Nombre de la cuenta
• Ciudad
• País
• Nombre de conexión recibido
• Nombre de conexión enviado
• Estado
• Tipo
Caso • Número del caso

• Prioridad
• Estado
430
Objeto Campos que desencadenan flujos de trabajo
• Asunto
• Tipo
Contacto • Correo electrónico

• Apellidos
• Dirección de correo
• Teléfono
• Título
Candidato • Empresa
• Correo electrónico
• Sector
• Candidato
• Origen del candidato
• Nombre
• Número de empleados
• Teléfono
• Estado
• Estado
• Título
Oportunidad • Nombre de la cuenta

• Amount
• Fecha de cierre
• Nombre
• Etapa
Objeto personalizado • Nombre de conexión

• Nombre
• Fecha de envío
Todas las actualizaciones posteriores realizadas en los campos de registros aceptados, desencadenarán reglas de flujo de trabajo.
Nota: En algunos casos, tiene sentido utilizar un desencadenador de Apex en lugar de un flujo de trabajo. Supongamos que tiene
una regla de flujo de trabajo que actualiza un campo secundario, campo B, cuando se actualiza campo A. Aunque su socios de
431
Salesforce to Salesforce se ha suscrito a los campos A y B, las actualizaciones al campo B que se desencadenan por su regla de flujo
de trabajo no se envían a la organización de su socio. Esto evita un bucle de actualizaciones.
Si desea que se envíen actualizaciones de campo secundario como este a sus socios de Salesforce to Salesforce, sustituya el flujo
de trabajo por un desencadenador de Apex que utiliza la lógica post confirmación para actualizar el campo secundario.
Nota: En conexiones bidireccionales, las actualizaciones de Salesforce to Salesforce se vuelven a desencadenar solo en
desencadenadores “después” (por ejemplo, “después de inserción” o “después de actualización”, no en desencadenadores
“antes”.
432
ÍNDICE
Calendario (continuación)
A iconos 368–369
Aceptar
públicos y de recursos 349
eventos 379
calendario de campaña de marketing 363–364
Actividades
calendario de oportunidades 362
archivadas 385
Calendarios públicos
configuración 390
configuración 349
directrices 324, 380
Campos
implementación 324, 389
eventos 349–350, 353
informe 383
plantillas de combinación de correo 287
informes 382
plantillas de correo electrónico 287
uso de ventana de recordatorio 386
tareas 331
Actividades compartidas
Campos de combinación
activar 337–338, 391–392
casos 287
consideraciones 323, 389
inserción en Microsoft Word 199
actividades de tipo de informe personalizado 384–385
API
Campos de combinación de correo electrónico
modificaciones de eventos recurrentes 154
Acceso 251
Modificaciones de tareas recurrentes 154
Colaboración 251
Archivos adjuntos
Candidatos
envío de correo electrónico 255
asignación a eventos de calendario sincronizados 118
límite de tamaño en correos electrónicos 254
asignación a tareas de Outlook sincronizadas 119
asignar a correos electrónicos 267
Salesforce to Salesforce 415
Búsqueda de Outlook 133
Archivos adjuntos de correo electrónico
correos electrónicos, adición desde Outlook 124, 126
Acceso 251
correos electrónicos, eliminación de registros de Salesforce
Colaboración 251
128
Asignación
Noticias 319
Configuraciones de Lightning Sync 87
Outlook, conversión desde 124
Configuraciones de Salesforce for Outlook 150
Outlook, visualización en 124
asignaciones 247
Salesforce to Salesforce 415
asistentes a eventos
Captura de actividad automatizada
Configuraciones de Lightning Sync 373
activar 35
Autor de actividad
colaboración 15, 22
evento 392
configurar grupos 218
registrar una llamada 392
tarea 392
activar 214
colaboración 208–209
B colaboración predeterminada de actividades 217
Buscador de conexiones conectar 205
configuración 408 configuración 212
consideraciones 211
C direcciones excluidas 207, 216
calendario 359–360, 362–364 directrices 206
Calendario informes 210
colaboración 365–368 informes de actividad 218
433
Índice
Captura de actividad de Einstein (continuación) Conjuntos de datos (continuación)

seleccionar usuarios 213 ejemplos en Lightning Sync 170
Carpetas de sincronización de Outlook, asignar a usuarios 159 ejemplos en Salesforce for Outlook 170
Carpetas de sincronización de Outlook, modificar 159 generalidades 164
Casos sugerencias para filtrar contactos en Salesforce for Outlook
campos de combinación 287 166
creación con Salesforce for Outlook 146 Connect for Office
creación desde correos electrónicos en Salesforce for Outlook plantillas de combinación de correo 199
152 Consideraciones
Microsoft Outlook, creación desde 124 Enviar a través de Gmail 222
Salesforce for Outlook, configuración para crear casos 154 Enviar a través de Office 365 222
Salesforce to Salesforce 415 Enviar a través de Salesforce 224–225
Clientes de Inbox 6 relevo de correo electrónico 239
Colaboración consideraciones sobre los calendarios 364
calendario 365–368 Contactos
calendarios públicos y de recursos 349 Aplicación web Gmail, configuración 105
Combinación de correo Aplicación web Gmail, configuración de usuarios 106
asistente de correo electrónico masivo 203 Aplicación web, visualización 102
campos 287 asignación a cuentas automáticamente 145
campos de combinación 197 asignación a eventos de calendario sincronizados 118
carga de plantillas 201 asignación a tareas de Outlook sincronizadas 119
creación de plantillas 197 asignación de cuentas a sincronizado 117
descripción general 195 asignar a correos electrónicos 267
generación de documentos 201 Búsqueda de Outlook 133
modificación de las plantillas 198 Contactos de Google, preparación para la sincronización con
plantillas de combinación de correo 196 Salesforce 85
uso de plantillas de muestra 198 Contactos de Google, sincronización con Salesforce 50
Comentarios del caso correos electrónicos, adición desde Outlook 126
Salesforce to Salesforce 415 correos electrónicos, eliminación de registros de Salesforce
Conexiones 128
aceptación automática de registros 418 definición de filtros de sincronización de Salesforce for
aceptación de registros 416 Outlook 165
asignación de registros 419 duplicados con Salesforce for Outlook, eliminación 191
eliminación 412 exclusión de la sincronización con Salesforce for Outlook 137
gestión 412 Google, sincronización con Salesforce 78
modificación 412 Lightning for Outlook, configuración 42
plantillas de conexión 414 Microsoft Outlook en la Web, configuración 38, 40, 42–43
configuración Microsoft Outlook en la Web, visualización en 36
Enviar a través de Gmail 223 Microsoft® Exchange, preparación para la sincronización con
Enviar a través de Office 365 223 Salesforce 75
configuración de actividad 342, 347–348, 373 Microsoft® Exchange, sincronización con Salesforce 50, 60
configuración de actividades 342, 347–348, 373 Noticias 319
Configuración de versión 307 Salesforce to Salesforce 415
Conjuntos de datos sin resolver 117
definición de filtros de contactos de Salesforce for Outlook sincronización con Salesforce for Outlook 137
165 Contactos no resueltos
definición de filtros de eventos de Salesforce for Outlook 168 asignación a cuentas 117
definición de filtros de tareas de Salesforce for Outlook 169 correo electrónico 47–49, 250, 252–253, 280, 290–291
definición en Salesforce for Outlook 163
434
Índice
Correo electrónico Correo electrónico (continuación)

Acerca de Mi correo electrónico en Salesforce 267–268 Salesforce for Outlook, no puede agregar 192
activación de Salesforce for Outlook 152 seguimiento 259
activar 245 Seguridad de capa de transporte (TLS) 227
Activar Correo electrónico en Salesforce 265 correo electrónico de lista 269–271
administración 227 Correo electrónico de lista
archivos adjuntos 262 límites 272
campos para plantillas 287 Correo electrónico en Salesforce
configurar la dirección de Correo electrónico en Salesforce Acerca de 263, 267–268
265 Activación 265
correo electrónico Cco de comprobación 231 configuración 265
Correo electrónico en Salesforce 263, 266 crear una clave DKIM 229
correo electrónico masivo 277 importar una clave DKIM 230
correo electrónico masivo, notificaciones 227 correo electrónico masivo 269–271
crear una clave DKIM 229 Correo electrónico masivo
descripción general 249, 278 límites 278
direcciones de toda la organización 256–257 mensajes de estado de correo electrónico masivo 276
directrices de correo electrónico masivo 277 Correo electrónico mejorado con Lightning for Gmail
directrices para el envío 254 activar 106
disponibilidad 226–227 Correo electrónico mejorado con Lightning for Outlook
disponibilidad de prueba 226 activar 46
ediciones 246 Correo electrónico mejorado:
enviar 255 activar 245
enviar a través de Salesforce 224 consideraciones 244
Enviar a través de Salesforce 224–225 Correos electrónicos
enviar correo electrónico de lista 269, 275 asignar a candidatos 267
enviar correo electrónico masivo 269, 275 asignar a contactos 267
envío, configuración 227 asignar a cuentas 267
gestión de reenvíos 227 asignar a oportunidades 267
Id. del remitente 227 asignar a otros registros 267
importar una clave DKIM 230 directrices 255
límites 247 sin resolver 267
Marco de política del remitente (SPF) 227 Correos electrónicos sin resolver
membrete 298, 303 asignar a candidatos 267
mensajes de error, Salesforce for Outlook 192 asignar a contactos 267
mensajes de estado de correo electrónico masivo 276 asignar a cuentas 267
notas de correo electrónico masivo 273 asignar a oportunidades 267
permisos 246 asignar a otros registros 267
pies de página 258–259 Creación
plantillas 293 casos en Salesforce for Outlook, configuración de 154
productividad 232 Configuraciones de Outlook para Salesforce for Outlook 148
registro 233 Crear caso
registros 232–233 activación de Salesforce for Outlook 152
relacionar a registros a través de Correo electrónico en configuración de Salesforce for Outlook 154
Salesforce 266 crear un calendario 359–360, 362–364
relevo 222 crear un calendario a partir de un objeto de Salesforce 359–360
relevo de correo electrónico 239 Cuentas
salesforce 220–221 asignación a contactos automáticamente 145
Salesforce Classic 254 asignación a contactos sincronizados 117
435
Índice
Cuentas (continuación) Envío de correo electrónico

asignación a eventos de calendario sincronizados 118 archivos adjuntos 255
asignación a tareas de Outlook sincronizadas 119 directrices sobre el tamaño de los archivos adjuntos 254
asignar a correos electrónicos 267 Eventos
Búsqueda de Outlook 133 aceptar o rechazar 379
correos electrónicos, adición desde Outlook 126 adición a Outlook 378–379
correos electrónicos, eliminación de registros de Salesforce asignación a candidatos 118
128 asignación a contactos 118
Noticias 319 asignación a cuentas 118
Salesforce to Salesforce 415 asignación a oportunidades 118
Cuentas, contactos y candidatos sociales asignación a otros registros 118
activar 403 creación 370–371, 374
asociar 402 definición de filtros de sincronización de Salesforce for
configurar 402 Outlook 168
directrices 400 duplicados con Salesforce for Outlook, eliminación 191
imágenes de perfil 403 exclusión de la sincronización con Salesforce for Outlook 140
ver 402 Google Calendar™, sincronización con Salesforce 50
Google, preparación para la sincronización con Salesforce 82
D Google, sincronización con Salesforce 78
Definición Microsoft® Exchange, preparación para la sincronización con
conjuntos de datos de Salesforce for Outlook 164 Salesforce 71
Depuración Microsoft® Exchange, sincronización con Salesforce 50, 60
instantáneas de correo electrónico entrante 260 recurrente 370–371, 374
Descarga de Salesforce for Outlook 174 sin resolver 118
Dialer sincronización con Google 379
activar 315 sincronización con Outlook 379
asignar un número 311–312 sincronización con Salesforce for Outlook 140
configuración 313 visualización de detalles 356–357
crear conjunto de permisos 315–316 Eventos con invitados
liberar número 317 creación 377
prácticas recomendadas 312 Eventos no resueltos
prueba de sandbox 318 asignación a candidatos 118
requisitos previos de implementación 314 asignación a contactos 118
solución de problemas 318 asignación a cuentas 118
uso 316 asignación a oportunidades 118
Disponibilidad asignación a otros registros 118
directrices 227 Eventos para varios usuarios 377
Duplicación Eventos recurrentes
plantillas de correo electrónico 296 activación de Salesforce for Outlook para 154
sincronización con Salesforce for Outlook 142
E Eventos y calendarios 341
elementos privados 188 Eventos y tareas 322
Eliminación
datos adjuntos de correo electrónico enviados como vínculos F
262 Flujos de trabajo 430
EmailMessage 243–244 Funciones ampliadas de combinación de correo
Enviar a través de Gmail 253 uso 203
Enviar a través de Office 365 253
436
Índice
Lightning Dialer (continuación)

G implementación 313
Generador de aplicaciones Lightning
liberar número 317
panel de aplicaciones de correo electrónico, crear 44–46,
prácticas recomendadas 312
107–109
prueba de sandbox 318
Gmail
requisitos previos de implementación 314
Aplicación Web, configuración de los usuarios para trabajar
solución de problemas 318
con contenido personalizado de Salesforce en 107, 109
uso 316
Aplicación Web, visualización de contenido de Salesforce en
Lightning Experience 48–49, 250, 252–253, 280, 290
102
Lightning for Gmail
correo electrónico 222–223
Aplicación web, configuración de los usuarios para relacionar
Lightning for Gmail, configuración 109
correos electrónicos con el contenido de Salesforce 106
Lightning for Gmail, descripción general 102
Aplicación Web, configuración de los usuarios para ver
contenido de Salesforce en 105–106
I Formatos de publicador de aplicaciones de correo
Iconos electrónico, asignar a perfiles de usuario 114
calendario 368–369 Formatos del publicador de aplicaciones de correo
Imágenes electrónico, crear 113
adición a plantillas de correo electrónico 283 Lightning for Gmail, configuración 105–106
Inbox Lightning for Gmail, configuración de usuarios 106
asistente de configuración 33 registros, crear desde una aplicación de correo electrónico
clientes 7, 31 110, 113–114
colaboración 15, 22 requisitos del sistema 105
Configuración 32 Lightning for Outlook
panel de control 33 Aplicación web, configuración de los usuarios para relacionar
seleccionar usuarios 34 correos electrónicos con el contenido de Salesforce 46
Informe Historial de inicio de sesión con Salesforce for Outlook, consideraciones 4
Salesforce for Outlook, seguimiento de versiones de 172 con Salesforce for Outlook, limitaciones 4
Informes 429 consideraciones 3
informes de actividades 384–385 descripción general 36
Inicio en comparación con Salesforce for Outlook 3
noticias 321 Formatos de publicador de aplicaciones de correo
Instalación de Salesforce for Outlook electrónico, asignar a perfiles de usuario 114
problemas, resolución 189 Formatos del publicador de aplicaciones de correo
Instalar y configurar Salesforce for Outlook 175 electrónico, crear 113
Integración de correo electrónico Lightning for Outlook, configuración 46
Funciones ampliadas de combinación de correo 2 registros, crear desde una aplicación de correo electrónico
Lightning for Gmail 2 110, 113–114
Lightning for Outlook 2 requisitos del sistema 39
Lightning Sync 2 ventajas de 3
Salesforce for Outlook 2 Lightning Sync
Invitación de personas a un evento 377 Analizador de conectividad de remota de Microsoft® 92
asignación de configuraciones 87
L asistentes a eventos 53
Lightning Desktop 291 Compatibilidad con licencias de usuario 51
Lightning Dialer comprobar estado de sincronización 89
activar 315 con Salesforce for Outlook, consideraciones 4
asignar un número 311–312 configuración de asistentes a eventos en Lightning
configuración 313 Experience y la aplicación Salesforce 373
crear conjunto de permisos 315–316
437
Índice
Lightning Sync (continuación) Lightning Sync (continuación)

configuración de sincronización, definir 72, 83 Prueba de conexión, Microsoft Exchange 69
configuración, ajustes del servidor de Microsoft® Exchange requisitos del sistema, Lightning Sync for Google 52
63 requisitos del sistema, Lightning Sync for Microsoft® Exchange
configurar, configuraciones de Salesforce 67 52
configurar, cuenta de G Suite 79 restablecer sincronización 91
configurar, cuenta de Google for Work 77, 80 sincronizar 53
configurar, cuenta de servicio 63 sincronizar, contactos y eventos entre Microsoft® Exchange
configurar, cuenta de servicio de Microsoft® Exchange 62 y Salesforce 60
configurar, métodos de conexión de Microsoft® Exchange 61 solución de problemas de sincronización 5
configurar, Microsoft® Exchange 59 Limitaciones
configurar, Microsoft® Exchange OAuth 2.0 68 correo electrónico masivo 272, 278
configurar, preparar contactos de usuarios de Microsoft 75 limitaciones de calendarios 364
configurar, preparar eventos de Google de los usuarios 81 Límites
configurar, preparar eventos de usuarios de Microsoft Outlook correo electrónico 247
70 Lista relacionada Colaboración externa 420
conjuntos de datos de ejemplo 170
consideraciones 3 M
Consideraciones 56–58 Membretes
contactos entre Google y Salesforce, sincronización 50, 78 creación 299
contactos entre Microsoft® Exchange y Salesforce, personalización 298, 303
preparación para la sincronización 75 Mensajes de correo electrónico
contactos entre Microsoft® Exchange y Salesforce, directrices 255
sincronización 50 Microsoft Outlook
contactos entre Salesforce con Google, preparación para la Aplicación Web, configuración de los usuarios para trabajar
sincronización 85 con contenido personalizado de Salesforce en 44–46,
cuentas personales 55 108
datos entre múltiples organizaciones de Salesforce, evitar la Aplicación Web, configuración de los usuarios para ver
contaminación entre 58 contenido de Salesforce en 38, 40–41
Directrices 57 Aplicación Web, requisitos del sistema 39
ejecutar informe de error 90 Aplicación Web, visualización de contenido de Salesforce en
eliminación de eventos 55 36
errores de sincronización 92 Cuenta de administrador de Microsoft®, configuración 41
estados de sincronización 92 Lightning for Gmail, configuración 108
eventos entre Google y Salesforce, preparación para Lightning for Outlook, configuración 38, 40–43, 45–46
sincronizar 82 Lightning for Outlook, configuración de usuarios para ver
eventos entre Google y Salesforce, sincronización 50, 78 contenido de Salesforce en 42–43
eventos entre Microsoft® Exchange y Salesforce, preparación Lightning for Outlook, descripción general 36
para la sincronización 71 Lightning for Outlook, requisitos del sistema 39
eventos entre Microsoft® Exchange y Salesforce, Microsoft OutlookConsulte Outlook 126, 128, 133
sincronización 50 Microsoft Word
eventos privados 54 inserción de campos de combinación en 199
gestionar usuarios 86 Mis elementos no resueltos
múltiples organizaciones de Salesforce, directrices para contactos 117
empresas con 58 correos electrónicos 267
Parámetros de prueba del Analizador de conectividad de eventos 118
Microsoft® 65 tareas 119
Probar la conexión 92
Prueba de conexión, cuenta de Google for Work 81
438
Índice
N P
Notas Panel lateral de Salesforce
activar 397 eventos, adición a registros de Salesforce 129
Aplicación Salesforce 398 tareas, adición a registros de Salesforce 131
compartir 394 Panel lateral de Salesforce en Microsoft® Outlook® 124
configuración 396 Panel lateral de Salesforce, activación 152
directrices 393, 395 Panel lateral de Salesforce, adición de correos electrónicos con
formato del publicador 398 126, 128
lista relacionada 397 Panel lateral de Salesforce, búsqueda de registros en 133
revertir 395 Panel lateral, Salesforce for Outlook 152
seguimiento de las noticias en tiempo real 399 Perfiles
Noticias asignación de configuraciones de Salesforce for Outlook 150
candidatos 321 direcciones de toda la organización 256
contactos 321 Perfiles de sincronización
cuentas 321 Salesforce for Outlook 178
directrices 320 Personalización
Inicio 321 membrete 298, 303
oportunidades 321 plantillas de combinación de correo 196
noticias en tiempo real de registro 252 plantillas de correo electrónico 293
notificaciones de correo electrónico 334 personalizar actividades 342, 347–348, 373
notificaciones de tareas 330, 334 Plantillas
campos de combinación 197, 285
O combinación de correo 196
Objetos personalizados combinación de correo electrónico, campos de combinación
Salesforce to Salesforce 415 197
Office 365 correo electrónico 293
correo electrónico 222–223 correo electrónico, campos de combinación 285
Oportunidades Creación con Microsoft Word 199
asignación a eventos de calendario sincronizados 118 creación de correo electrónico de texto 297
asignación a tareas de Outlook sincronizadas 119 membrete 299
asignar a correos electrónicos 267 plantillas de correo electrónico 250, 253, 280, 290–291
Búsqueda de Outlook 133 Plantillas de correo electrónico
correos electrónicos, adición desde Outlook 126 Acceso 251
correos electrónicos, eliminación de registros de Salesforce adición de imágenes 283
128 archivos adjuntos en 297
Noticias 319 campos de combinación 285
Salesforce to Salesforce 415 campos de combinación para casos 287
Outlook Colaboración 251
adición de eventos 378–379 configuración de versión 307
candidatos, conversión desde Outlook 124 duplicación 296
Consulte también Salesforce for Outlook 120, 173 gestión 293
correos electrónicos, adición a registros de Salesforce 126, texto 297
128 tipos 293
datos de Salesforce, visualización en Outlook 124 Vista 295
Panel lateral de Salesforce 124, 126, 128, 133 Plantillas de correo electrónico de Visualforce
registros de Salesforce, búsqueda de 133 campos de combinación 306
Salesforce, adición de correos electrónicos en 124, 126, 128 Plantillas de correo electrónico Lightning 48
sincronización con Salesforce 120, 173 Plantillas de Salesforce Classic 49
sincronización de eventos 379 Por hacer 326
439
Índice
Preguntas más frecuentes Salesforce for Outlook (continuación)

conexiones seguras de Salesforce for Outlook 195 actualizaciones, notificar a usuarios automáticamente 148
duplicar registros con Salesforce for Outlook 191 adición, correos electrónicos al contacto o candidato erróneo
nombres de usuario y contraseñas seguros para 192
Salesforce for Outlook 195 alertas, ocultar 186
problemas de instalación con Salesforce for Outlook, asignación de configuraciones 150
resolución 189 asignar campos 157
Registros eliminados de Salesforce for Outlook en Outlook asignar campos en su configuración 181
191 bandeja de sistema 184
registros eliminados en Outlook utilizando Carpetas de Outlook 186
Salesforce for Outlook 191 carpetas de sincronización, modificación 186
Salesforce for Outlook 187 casos, creación 124, 146
Productividad de ventas 1 comportamiento en conflictos 156
programación de arrastrar y colocar comprobación del recuento de registros 172
acerca de 378 con Lightning for Outlook, consideraciones 4
configuración 378 con Lightning for Outlook, limitaciones 4
Publicador del panel lateral de Salesforce conexiones seguras de 195
registros, creación desde el panel lateral 132 configuración 173, 184
configuración de correo electrónico 152
R configuración de Crear caso 152
Rechazar configuraciones para grupos de usuarios para crear registros
eventos 379 desde Outlook 147
Recordatorios configuraciones para grupos de usuarios para la
ventana emergente 386 sincronización y acceso a funciones 147
Recursos configuraciones predeterminadas 162
calendarios 349 configuraciones, creación 148
registros conjuntos de datos 163
Microsoft Outlook, creación desde 132 conjuntos de datos de ejemplo 170
Registros de correo electrónico conjuntos de datos, generalidades 164
vista 234 correos electrónicos, adición a registros de Salesforce 126,
registros de Salesforce 128
Aplicación web Gmail, configuración 105 correos electrónicos, adición a registros de Salesforce,
Aplicación web Gmail, configuración de usuarios 106 búsqueda en Outlook 133
Aplicación web, visualización 102, 106 correos electrónicos, adición al contacto o candidato erróneo
Lightning for Outlook, configuración 42 192
Microsoft Outlook en la Web, configuración 38, 40, 42–43 correos electrónicos, no puede agregar 192
Microsoft Outlook en la Web, requisitos del sistema 39 Crear caso, configuración 154
Microsoft Outlook en la Web, visualización en 36 criterios coincidentes 158
Registros de Salesforce definición de configuración avanzada 161
Aplicación web, visualización 46 definición de filtros de contactos 165
Relevo de correo electrónico definición de filtros de eventos 168
configuración 241 definición de filtros de tareas 169
Requisitos del sistema definición de la configuración de datos 151
Lightning for Gmail 105 descarga 174
Salesforce for Outlook 122 descripción general de la sincronización 134
desinstalación 181
S direcciones de sincronización, definición 155
Salesforce for Outlook elementos privados, diferencias entre Salesforce y Microsoft
acerca de 120 Outlook 188
440
Índice
Salesforce for Outlook (continuación) Salesforce for Outlook (continuación)

eliminar elementos de sincronización 183 sincronización, Microsoft Outlook a Salesforce
en comparación con Lightning for Outlook 3 (continuación)
eventos recurrentes, activación 154 sincronización, evitar sincronización 183
eventos, adición con el Panel lateral de Salesforce 129 sincronización, marcando elementos 182–183
exclusión de ciertas tareas de la sincronización 144 sugerencias de filtros de contactos 166
exclusión de ciertos registros de la sincronización 137 tareas, adición con el Panel lateral de Salesforce 131
exclusión de eventos de la sincronización 140 ventajas de 3
Formatos de publicador de aplicaciones de correo versiones que los usuarios ejecutan, seguimiento 172
electrónico, asignar a perfiles de usuario 114 visualización de errores 186
Formatos del publicador de aplicaciones de correo visualización de sus criterios coincidentes 180
electrónico, crear 113 Salesforce to Salesforce
gestión de su configuración 176 aceptación automática de registros 418
idiomas admitidos 121 aceptación de registros 416
instalar y configurar 175 aceptar invitación 412
mensaje de error de correo electrónico, concepto 192 activar 405
Microsoft Outlook, visualización de datos de Salesforce en archivos adjuntos 415
124 asignación de campos 423
migración desde 3 asignación de registros 419
modificable 159 buscador de conexiones 408
modificación de la configuración de correo electrónico 177 búsqueda de socios que utilicen Salesforce 408
modificación de la información de inicio de sesión 185 candidatos 415
modificación de su configuración de sincronización 178 casos 415
modificación de su dirección de sincronización 179 comentarios de casos 415
modificación su configuración de conflictos 180 configuración 407
nombres de usuario y contraseñas seguros para 195 configurar 407
Panel lateral de Salesforce 124, 126, 128, 133 descripción general 404–405
panel lateral en Microsoft Outlook 152 enviar invitación 411
permiso de modificación para usuarios 159 estado de registro 420
Preguntas más frecuentes 195 invitación 411
problemas de instalación, resolución 189 lista relacionada Colaboración externa 420
registro de sincronización 185 objetos personalizados 415
registros duplicados, eliminación 191 oportunidades 415
registros eliminados en Outlook 191 publicación de campos 426
registros, creación desde el panel lateral 111, 132 rechazar invitación 412
registros, crear desde una aplicación de correo electrónico suscripción a campos 422
110, 113–114 Sincronización
requisitos de zona horaria 122 asistentes a eventos entre Google Calendar™ y Salesforce 53
requisitos del instalador .msi 122 asistentes a eventos entre Microsoft® Exchange y Salesforce
requisitos del sistema 122 53
seguridad de correo electrónico 195 contactos entre Contactos de Google y Salesforce,
seguridad, Salesforce for Outlook 195 preparación 85
servidores de terminales 189 contactos entre Google y Salesforce 50, 52, 77–80, 83
sincronización de contactos 137 contactos entre Microsoft® Exchange y Salesforce 50, 52, 59–
sincronización de eventos 140 63, 67–68, 72, 75, 89–91
sincronización de eventos recurrentes 142 contactos entre Microsoft® Exchange y Salesforce,
sincronización de tareas 144 preparación 75
sincronización, Microsoft Outlook a Salesforce cuentas personales entre Google Calendar™ y Salesforce 55
182–183
441
Índice
Sincronización (continuación) tareas

cuentas personales entre Microsoft® Exchange y Salesforce configuración 336
55 Tareas
de contactos con Salesforce for Outlook 137 asignación a candidatos 119
de eventos recurrentes con Salesforce for Outlook 142 asignación a contactos 119
de tareas con Salesforce for Outlook 144 asignación a cuentas 119
dirección de Salesforce for Outlook, definición 155 asignación a oportunidades 119
entre Google y Salesforce 53 asignación a otros registros 119
entre Microsoft® Exchange y Salesforce 53 campos 340
errores 58, 92 definición de filtros de sincronización de Salesforce for
eventos con Salesforce for Outlook 140 Outlook 169
eventos de Google Calendar™ a Salesforce 57 directrices 327
eventos de Microsoft® Exchange a Salesforce 57 duplicados con Salesforce for Outlook, eliminación 191
eventos entre Google Calendar™ y Salesforce 58 exclusión de la sincronización con Salesforce for Outlook 144
eventos entre Google y Salesforce 50, 52, 77–81, 83, 89, 91 grupo 339–340
eventos entre Google y Salesforce, preparación 82 notificaciones de correo electrónico 337
eventos entre Microsoft® Exchange o Google y Salesforce 56 sin resolver 119
eventos entre Microsoft® Exchange y Salesforce 50, 52, 55– sincronización con Salesforce for Outlook 144
56, 58–63, 67–68, 70, 72, 89–91 tareas de grupo 331, 341
eventos entre Microsoft® Exchange y Salesforce, preparación tareas recurrentes de Salesforce, configuración para
71 sincronizar 169
eventos privados entre Google Calendar™ y Salesforce 54 tareas de repetición 330
eventos privados entre Microsoft® Exchange y Salesforce 54 Tareas no resueltas
Microsoft Outlook y Salesforce, categorías 182–183 asignación a candidatos 119
Microsoft Outlook y Salesforce, descripción general 134 asignación a contactos 119
solución de problemas 65, 69, 81, 92 asignación a cuentas 119
Sincronizaciónv asignación a oportunidades 119
eventos entre Google y Salesforce 55 asignación a otros registros 119
eventos entre Microsoft® Exchange y Salesforce 50, 52, 55– Tareas recurrentes de Salesforce
56, 58–63, 67–68, 70, 72, 89–91 Microsoft Outlook, sincronizando en 169
Solución tareas regeneradas 330
contactos sincronizados 115 término de registro txt de DNS 229
correos electrónicos 115
eventos sincronizados 115 U
tareas sincronizadas 115 Usuarios
Solución de problemas 92 asignación de configuraciones de Salesforce for Outlook 150
Solución de problemas de correo electrónico
instantáneas de correo electrónico entrante 260 V
Supervisión Vista
instantáneas de correo electrónico entrante 260 plantillas de correo electrónico 295
Visualforce
T configuración de versión 307
tarea plantillas de correo electrónico 293, 307
notificación 339, 348
notificar 339, 348 Z
recordar 339, 348 Zona horaria
recordatorio 339, 348 Salesforce for Outlook, requisitos del sistema de 122
442

Sales Productivity PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Sales Productivity PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Productividad de ventas

Salesforce, Spring ’18

Productividad de ventas ...........................................1

Salesforce ofrece muchas funciones para aumentar la productividad de ventas.

Trabajar con Salesforce desde aplicaciones de Microsoft® o Google

Trabajar con Salesforce desde aplicaciones de Microsoft® o Google

¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi empresa?

¿Qué producto de integración de correo electrónico es adecuado para mi

Para representantes de ventas Recomendamos este producto de Más información

Captura de actividad de Einstein para Inbox

Instalar los clientes de Inbox Disponible por un coste

Lista de clientes de Inbox

Está disponible a un coste

Instalar los clientes de Inbox

Trabajar con datos de Salesforce en su buzón de correo

Acceder a los datos de Salesforce desde Inbox Disponible en: Lightning

Acceder a los datos de Salesforce desde Inbox

Disponible por un coste

3. Haga clic en un registro de Salesforce para ver los detalles.

Cómo se hacen coincidir los registros de Salesforce con los de Inbox

Objetos personalizados Coincidencia mediante:

Ejemplo: Si uno de los destinatarios del correo electrónico es carl@mycompany.com, se devuelven:

Crear datos de Salesforce desde su buzón de entrada

Disponible por un coste

Desde la extensión de Gmail para Chrome

4. Seleccione el tipo de registro que desea crear: candidato, contacto u oportunidad.

Ver las tareas de todo el correo electrónico

Disponible por un coste

Desde la extensión de Gmail para Chrome

Crear tareas de Salesforce desde su correo electrónico

Disponible por un coste

4. En Crear nueva, haga clic en Tarea.

Desde la extensión de Gmail para Chrome

Compartir u ocultar un correo electrónico o un evento en Salesforce desde su Inbox

Disponible por un coste

Llevar un seguimiento de más detalles mediante el registro de eventos manual

Disponible por un coste

5. Introduzca los detalles del evento.

2. Toque en el icono Calendario situado en la parte inferior de la pantalla.

5. Introduzca los detalles del evento.

Llevar un seguimiento de más detalles mediante el registro de correos electrónicos manual

Disponible por un coste

7. Haga clic en Guardar selecciones.

Obtener una descripción general rápida con las tarjetas de contacto

Desde aplicaciones de correo electrónico móviles independientes

Desde la extensión de Gmail para Chrome

Nota: Los datos de la tarjeta de contacto provienen de varias fuentes.

Disponible por un coste

Para obtener más detalles, consulte ¿Cuál es mi versión de Outlook?.

Mejorar la productividad en cada correo electrónico

Usar la función Insertar disponibilidad para optimizar la programación

Está disponible a un coste

Disponible por un coste

Priorizar en su Inbox con las notificaciones inteligentes

3. Realice una de las siguientes acciones:

Desde la extensión de Gmail para Chrome

3. Realice una de las siguientes acciones:

No perder nunca el contacto con los recordatorios de seguimiento inteligentes

Está disponible a un coste

Disponible por un coste

2. Haga clic en el botón de alternancia Recordarme.

2. Active la opción Crear una tarea si no hay respuesta.

Programar correos electrónicos con Enviar más tarde