Casos de Uso

CRM

IDENTIFICADOR CASO DE NOMBRE:

USO: Listar Contratos a vencer

CU-07
FECHA (día/mes/año): ACTORES:
21/09/2010 Administrador [AD]
PROPÓSITO:

Permite listar de contratos proximas a vencer.

Permite cancelar contratos si el cliente no desea renovar ó renovar las
suscripciones o mantenimientos.
MÓDULO :
Inicio
PARAMETROS DE ENTRADA :

• Cliente
• Asesor ( abreviatura comercial)
• Fabricante
• Producto
• Contrato
• Serial- Id
• Fecha de vencimiento
• Dias restantes
• Acción (link)

FLUJOS DE EVENTOS

ESCENARIO PRINCIPAL (Normal):

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS:

PAS ACTOR SISTEMA

O
1 El caso de uso inicia cuando el
usuario selecciona la opción de
“Contratos a vencer” del
módulo Inicio
2 Despliega la ventana de
“Contratos a vencer”, con los
datos quese listan en los

CU-07- Listado de Contrato a vencer

Página 1 de 10
 Casos de Uso

CRM

parámetros de entrada.

Despliega los contratos a vencer

antes de 60 días de la fecha de
vencimiento asociado al
constrato, serial ai o
mantenimiento, además inluye
todos los contratos vencidos
pasados 30 días.

Debe leer los parametros del

sistema
DIAS_ANTES_VENCER_CONTRATO
S Y
DIA_DESPUES_VENCER_CONTRAT
OS)

Ordenas los contratos de menor

a mayor inicialmente.

Si el perfil es un comercial solo

lista los clientes que tiene acargo
para el perfil administrador lista
todas los contratos a vencerse si
tener encuenta el comercial
asignado.
3 Si desea realizar algún filtro el
sistema da la opción por los
campos definidos en el panel
de Búsqueda.
4 Despliega el panel de búsqueda
con los filtros:
• Cliente Finales
• Fabricantes
• Aseso
• Dias restantes
• Tipo de contrato
5 Diligencia uno o varias de las
opciones
6 Selecciona el botón Buscar
7 Retorna la lista de constratos que
cumplen con los criterios de
CU-07- Listado de Contrato a vencer
Página 2 de 10
 Casos de Uso

CRM

consulta y esten proximos a

vencer.
8 Selecciona el botón
Restablecer
9 Filtra los campos de consulta y
retorna los datos como lo
especifica el paso 2 del flujo.
10 Selecciona nombre del cliente
11 Llama el caso de uso CU-08 crear
y editar datos de clientes.
12 Selecciona la acción
“Renovar”
13 Despliega una ventana
“Suscripciones o
Mantenimientos a renovar”
con los de acuerdo al fabricante
asociado al producto
seleccionado.

Ver Excepción a
Ver Excepción b
14 Retorna a la ventana de
“Contratos a vence”.
15 Registra el usuario y fecha de
creación del registro.
16 Selecciona el acción
“Cancelar”
17 Despliega una ventana
“Contratos a cancelar”, con
los campos cliente, producto, ,
asesor, observaciones de la
cancelación y fecha
18 Registra el usuario y fecha de
creación del registro.
19 Selecciona el botón Cancelar
20 Cierra la ventana de “Contratos
a vencer” y retorna a la página
principal del sistema CRM.

EXCEPCIONES:

PAS EXCEPCIÓN ACTOR SISTEMA

CU-07- Listado de Contrato a vencer
Página 3 de 10
 Casos de Uso

CRM

O
13a La fecha de Despliega el
vencimiento de la mensaje “La fecha
renovación es de vencimiento de la
obligatoria. renovación”
13b El Número de la Despliega el
factura debe existir mensaje “El Número
en el sistema de la factura no
existe en el sistema”

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

• Consultar los contratos a vencer de acuerdo al parametro configurado

• Registrar los datos de la reenovación.
• Registrar los datos de la cancelación.

NOTAS IMPORTANTES:
• Nota 1. Todas las columnas del listado debe dar la opción de ordenarse.
• Nota 2. La ventana de inicio comparte información con el listado de
avisos CU-20 Crear y editar avisos y este caso de uso.

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DE LA INTERFAZ GRÁFICA:

CU-07- Listado de Contrato a vencer

Página 4 de 10
 Casos de Uso

CRM

Ventana Contratos a vencer

Etiqueta Tipo Tip Edita Obligat Origen Origen Dominio Observaciones

Com o ble orio Dato Tabla
p. Dat Referenci
os a
Los campos son :
• Cliente final
T • Fabricante
• Asesor
• Dias restantes
Filtros de
consulta
T S
• Tipo de contrato
(Los valores son
mantenimientos,
subscripciones)
• Buscar (BT)
• Restablecer(BT)

CU-07- Listado de Contrato a vencer

Página 5 de 10
 Casos de Uso

CRM
Etiqueta Tipo Tip Edita Obligat Origen Origen Dominio Observaciones
Com o ble orio Dato Tabla
p. Dat Referenci
os a
Los campos a desplegar
son
• Cliente final
• Asesor
GL • Fabricante
• Producto
Lista de
T N X • Contrato
contratos
a vencer • Serial/ID o otro
• Fecha de
vencimiento
• Dias restantes
• Acción (Renovar
o Cancelar son
Link)
Notas:

 Tipo Componente (Tipo Comp.): T: Texto, CM: Combo box, CX: Check box, RB: Radio botón, BT: Botón, TM: Texto
multi líneas, CG: Columna Grilla, GL: Grilla o Lista

 Tipo Datos= T: Texto, N: Numérico, F: Fecha.

 Editable= S/N

 Obligatorio = En caso afirmativo marcar con X

Ventana Datos de Mantenimiento o Subscripción a renovar

Etiqueta Tipo Tip Edita Obligat Origen Origen Dominio Observaciones

Com o ble orio Dato Tabla
p. Dat Referenci
os a
T El nombre del cliente
Cliente final N N X final que utiliza el
producto.

CU-07- Listado de Contrato a vencer

Página 6 de 10
 Casos de Uso

CRM
Etiqueta Tipo Tip Edita Obligat Origen Origen Dominio Observaciones
Com o ble orio Dato Tabla
p. Dat Referenci
os a
T En este campo muestra
T N X la abreviatura asociado
Asesor
al asesor que vendio el
producto.
Producto T T N X

Contrato T T N

T El nombre que aprece

en este campo
Serial – Id o T N debepende del
otro fabricante y
validaciones de
acuerdo al fabricante.
Observacione TM T S X
s
Fecha T D S
cancelación
Guardar BT

Camcelar BT
Notas:

 Tipo Componente (Tipo Comp.): T: Texto, CM: Combo box, CX: Check box, RB: Radio botón, BT: Botón, TM: Texto
multi líneas, CG: Columna Grilla, GL: Grilla o Lista

 Tipo Datos= T: Texto, N: Numérico, F: Fecha.

 Editable= S/N

 Obligatorio = En caso afirmativo marcar con X

CU-07- Listado de Contrato a vencer

Página 7 de 10
 Casos de Uso

CRM

Ventana Datos de Mantenimiento o Subscripción a renovar

Etiqueta Tipo Tip Edita Obligat Origen Origen Dominio Observaciones

Com o ble orio Dato Tabla
p. Dat Referenci
os a
T El nombre del cliente
Cliente N N X final que utiliza el
final
producto.
T En este campo muestra
T N X la abreviatura asociado
Asesor
al asesor que vendio el
producto.
Producto T T N X

CX Si selecciona requiere
Requiere T S factura el campo No
factura?
factura es obligatorio.
T Ver las validaciones de
acuerdo al fabricante.

Si el producto tiene este

No. T S dato trae el dato que
Contrato
tenga asociado y da la
opción de chequear si se
mantiene o poder
modificarlos.
T N S Ver las validaciones de
No. Factura
acuerdo al fabricante
T Si selecciono requiere
factura e ingresa el No
Cliente T N factura debe mostrar en
Factura este campo el nombre
del cliente asociado a la
factura.
T Ver las validaciones de
acuerdo al fabricante

Si el producto tiene este

dato trae el dato que
tenga asociado y da la
opción de chequear si se
No serial T S mantiene o poder
modificarlos.

Este campo solo se

muestra si aplica para el
fabricante asociado al
producto consultado.

CU-07- Listado de Contrato a vencer

Página 8 de 10
 Casos de Uso

CRM
Etiqueta Tipo Tip Edita Obligat Origen Origen Dominio Observaciones
Com o ble orio Dato Tabla
p. Dat Referenci
os a
T Ver las validaciones de
acuerdo al fabricante

Si el producto tiene este

dato trae el dato que
tenga asociado y da la
T S opción de chequear si se
Otro
mantiene o poder
modificarlos.

Este campo solo se

muestra si aplica para el
fabricante asociado al
producto consultado.
Fecha T
vencimient D S
o
Guardar BT

Camcelar BT
Notas:

 Tipo Componente (Tipo Comp.): T: Texto, CM: Combo box, CX: Check box, RB: Radio botón, BT: Botón, TM: Texto
multi líneas, CG: Columna Grilla, GL: Grilla o Lista

 Tipo Datos= T: Texto, N: Numérico, F: Fecha.

 Editable= S/N

 Obligatorio = En caso afirmativo marcar con X

Aceptado Por
Firma Fecha de
Nombre
Aceptación
Edgar Garcia / /2010

Julio Pérez / /2010

CONTROL DE VERSIONES

Versi Fecha de Realizado Observaciones Estado

ón modificació
n
1.0 21/09/2010 Sandra Méndez Versión Inicial Elaborado
CU-07- Listado de Contrato a vencer
Página 9 de 10
 Casos de Uso

CRM

1.1 24/09/2010 Sandra Méndez Corregir el paso Corregido

del flujo 5

CU-07- Listado de Contrato a vencer

Página 10 de 10