Canje de deuda Banco Hipotecario

El Banco Hipotecario anuncia que concluyó con éxito la liquidación del canje de su ON Clase XXIX en el
cual alcanzó una participación del 46,66% del monto del capital total.

El acuerdo implicó un pago en efectivo de capital del 42% equivalente a USD 54.835.200, intereses
devengados por USD 4.738.240 y la emisión de nuevos bonos por USD 78.336.000 a un plazo de 5 años.
El total de USD 59.573.440 fueron desembolsados en el día de la fecha.

Asimismo, el 30/11/2020 el banco deberá pagar USD 149.241.000 de capital y USD 7.275.498,75 de
intereses por el saldo remanente de la ON XXIX. Actualmente posee dólares en su cuenta corresponsal
del exterior y a los fines de efectivizar el pago deberá transferir desde su cuenta local en USD al exterior
un monto inferior al 20% del capital original que debería haber pagado antes de realizar la operación
de canje.

El resultado de esta importante transacción le permite al Banco Hipotecario despejar parte de sus
vencimientos en USD de corto plazo, extendiendo y optimizando el perfil de su deuda.

De esta forma, el banco cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a sus compromisos en
USD, manteniendo una sólida posición de liquidez, en línea con el resto del sistema financiero
argentino.

El Banco Hipotecario agradece el apoyo de los inversores que nuevamente depositaron su confianza
en la institución.

14 de octubre de 2020