Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cuprins
RAPORTUL INVESTIGAȚIEI PRIVIND SECTORUL SĂRII PENTRU DESZĂPEZIRE ...........................................
1. Abrevieri ...................................................................................................................................... 1
2. Sumar executiv ............................................................................................................................ 1
3. Aspecte procedurale ................................................................................................................... 6
4. Introducere ................................................................................................................................. 7
5. Exploatarea sării în România....................................................................................................... 9
5.1. Cadrul legislativ ................................................................................................................... 9
5.2. Tehnologii utilizate – avantaje și dezavantaje .................................................................. 17
5.2.1. Sarea gemă.................................................................................................................... 17
5.2.2. Sarea în soluție .............................................................................................................. 18
5.2.3. Sarea de mare ............................................................................................................... 19
5.3. Structura exploatării ......................................................................................................... 19
5.4. Societatea Națională a Sării S.A. (Salrom)......................................................................... 23
5.4.1. Prezentarea generală a societății.................................................................................. 23
5.4.2. Activitatea de comercializare a sării ............................................................................. 26
5.4.3. Exportul de sare ............................................................................................................ 27
5.4.4. Analiza eficienței exportului de sare în raport cu eficiența livrărilor pe piața internă . 30
6. Importul de sare........................................................................................................................ 32
7. Organizarea activității de deszăpezire a drumurilor publice .................................................... 34
7.1. Reglementarea activității de deszăpezire a drumurilor publice ....................................... 34
7.1.1. Autoritățile responsabile și modul de organizare al deszăpezirii drumurilor publice .. 34
7.1.2. Materialele folosite în activitatea de deszăpezire ........................................................ 36
7.2. Prezentarea entităților responsabile pentru desfășurarea activității de deszăpezire ...... 37
7.2.1. Compania Națională de Investiţii Rutiere (CNAIR) ........................................................ 37
7.2.2. Autoritățile publice locale (UAT-uri contractante) ....................................................... 39
7.2.3. Alte entități ................................................................................................................... 39
7.3. Achiziția de sare pentru deszăpezire ................................................................................ 39
7.4. Relația dintre prețul și cantitatea comercializată de sare pentru deszăpezire ................ 45
8. Elemente de definire a pieței relevante ................................................................................... 47
8.1. Piața relevantă a produsului ............................................................................................. 48
8.2. Piața relevantă geografică ................................................................................................ 53
9. Concluzii și recomandări .......................................................................................................... 57
i
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Graficul nr. 1 Structura cifrei de afaceri a SNS în perioada 2014 – 2017 .............................................................. 26
Graficul nr. 2 Structura vânzărilor de sare ale SNS pe piața internă în perioada 2014-2017 ............................... 27
Graficul nr. 3 Structura exporturilor de sare pe țări de destinație, cantitativ, în perioada 2014 - 2017 ............. 28
Graficul nr. 4 Structura vânzărilor de sare ale SNS pe piața externă în perioada 2014-2017 .............................. 28
Graficul nr. 5 Structura vânzărilor de sare ale SNS, cantitativ și valoric, pe piața internă și la export, în
perioada 2014-2017 .............................................................................................................................................. 29
Graficul nr. 6 Comparația nivelurilor minime, maxime și medii ale marjelor comerciale (valori procentuale)
practicate de SNS pe piața internă și la export în perioada 2014-2017 ............................................................... 31
Graficul nr. 7 Structura importurilor de sare pe țări de proveniență, cantitativ, în perioada 2014-2017............ 32
Graficul nr. 8 Structura importurilor de sare în funcție de utilizare, cantitativ, cumulat în perioada 2014 -
2017....................................................................................................................................................................... 33
Graficul nr. 9 Raportul dintre producția internă de sare pentru deszăpezire și importul de sare pentru alte
destinații industriale, perioada 2014-2017 ........................................................................................................... 33
Graficul nr. 10 Structura vânzărilor SNS în România, în perioada 2014 – 2017, pe tipuri de achizitori ............... 40
Graficul nr. 11 Ponderea cheltuielilor cu achiziția sării în totalul costurilor din activitatea de iarnă
înregistrate de CNAIR în sezoanele de iarnă din perioada 2014-2018 ................................................................. 44
Graficul nr. 12 Distribuția perechilor preț-cantitate pentru sarea pentru deszăpezire vândută de SNS în
perioada 2014-2017 .............................................................................................................................................. 47
Graficul nr. 13 Distribuția numărului de clienți pe zone de achiziție, 2016 .......................................................... 55
Graficul nr. 14 Distribuția cantităților vândute pe zone de achiziție, 2016 .......................................................... 55
Figura nr. 1 Reprezentarea ariei geografice în care se regăsește majoritatea clienților fiecărei saline ............... 57
ii
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
1. Abrevieri
2. Sumar executiv
Investigația privind sectorul sării pentru deszăpezire a fost declanșată în scopul analizării în
detaliu a modului de funcționare a sectorului, precum și a eventualelor disfuncționalități
care ar putea împiedica manifestarea concurenței. Scopul investigației este de a formula
recomandări sau de a impune măsuri care să corecteze disfuncționalitățile constatate și să
contribuie la încurajarea concurenței și la funcționarea eficientă a sectorului.
Sarea este un produs care are multiple utilizări, fiind folosit pentru consumul uman, pentru
hrana animalelor, pentru dedurizarea apei, pentru industrie și pentru deszăpezire. Sarea
este cel mai folosit produs pentru deszăpezire, atât în România, cât și la nivel european.
Sarea este eficientă până la temperaturi de cel puțin -6oC, putând fi utilizată și până la
temperaturi de -15oC în combinație cu clorura de calciu. Pentru temperaturi exterioare mai
mici se folosesc alte produse, cel mai important dintre acestea fiind clorura de calciu.
Principalul act normativ care reglementează activitățile din sectorul exploatării sării este
Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Legea
minelor). Potrivit acestui act normativ, activitățile miniere sunt prospecțiunea, explorarea și
exploatarea. Desfășurarea acestor activități este condiționată de obținerea de permise
neexclusive de prospectare, respectiv de licențe exclusive de explorare sau exploatare.
1
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
și până în prezent. Mai mult, solicitarea realizată de către ANRM titularului licenței de a
furniza documentația necesară pentru inițierea Hotărârii de Guvern a fost transmisă în anul
2017, la aproximativ 8 ani de la semnarea contractului de concesiune.
Dat fiind faptul că această întârziere a aprobării prin Hotărâre de Guvern a licenței împiedică
posibilitatea manifestării concurenței pe piață, cu efectele sale benefice constând, în
special, în prețuri mai mici, Consiliul Concurenței recomandă ANRM să urgenteze
procedurile care să conducă la aprobarea licenței de exploatare prin Hotărâre de Guvern,
fapt ce poate crea condițiile de manifestare a concurenței în sector.
Deși apreciem că este rațional din punct de vedere economic ca în sectorul minier, dată fiind
valoarea ridicată a investițiilor realizate pe parcursul perioadelor de prospectare, explorare
și demarare a exploatării, perioada de concesionare să fie suficient de lungă pentru a asigura
recuperarea acestor costuri și realizarea de profit, considerăm, totuși, că acest mecanism de
prelungire succesivă a licențelor, pe termen nedeterminat, are ca efect închiderea perpetuă
a accesului altor potențiali operatori la respectiva resursă.
În cazul sării, această prelungire perpetuă a licențelor, combinată cu deținerea de către SNS
a tuturor licențelor de exploatare a sării în vigoare, poate permanentiza monopolul de facto
al SNS în activitatea de exploatare a sării și pe piețele comercializării produselor de sare de
calitate redusă, cum este și cazul sării pentru deszăpezire.
2
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
În acest sens, Consiliul Concurenței recomandă abrogarea art. 23 din Legea minelor.
O barieră de natură financiară este cea instituită de prevederile art. 6 și 8 din Instrucțiunile
tehnice aprobate prin Ordinul comun al ANRM, Ministerului Mediului și Schimbărilor
Climatice și al Ministerului Economiei nr. 202/2881/2348 din 2013. Potrivit acestor
prevederi, garanțiile financiare în sumă mai mică de 4 milioane de lei trebuie constituite
exclusiv sub forma depozitului bancar obligație care, în opinia noastră, poate inhiba accesul
întreprinderilor mici și mijlocii la activități de exploatare minieră,
Având în vedere că garanțiile financiare de valori mai mari pot fi constituite prin forme
alternative de garantare, Consiliul Concurenței recomandă modificarea Instrucțiunilor
tehnice în sensul recunoașterii ca forme de constituire a garanției a scrisorii de garanție
bancară și a poliței de asigurare încheiate în favoarea titularului la un asigurator
recunoscut.
În plus, apreciem că prevederea conținută la alin (3) al art. 53 din Legea minelor, potrivit
căreia programul de monitorizare a factorilor de mediu post-închidere este finanțată de
către titularul licenței, cu excepția companiilor și societăților naționale miniere, pentru
acestea din urmă programul fiind finanțat de către ministerul de resort, induce o
discriminare între titularii de licență în funcție de forma de proprietate și de organizare și
sunt susceptibile a constitui ajutor de stat, în sensul dat de art. 107(1) din Tratatul de
Funcționare a Uniunii Europene.
Din analiza ponderii diverselor tipuri de sare comercializate de SNS, rezultă că sarea pentru
deszăpezire reprezintă o componentă extrem de importantă, cu o pondere de 30-45% în
valoarea totală a vânzărilor de sare ale societății, cel mai important client fiind CNAIR.
Exporturile de sare pentru deszăpezire reprezintă circa [✂] din totalul vânzărilor de sare ale
SNS, principalele destinații fiind Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Serbia. Prezența, pe aceste
piețe, a unor întreprinderi concurente face ca prețurile practicate de SNS pe piețele externe
să fie, în medie, cu [✂] mai mici decât cele practicate pe piața internă. De asemenea,
3
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
marjele comerciale practicate de SNS la export sunt semnificativ mai mici decât cele
practicate pe piața internă, fiind identificate și cazuri în care prețurile de vânzare la export
au fost inferioare costurilor totale antecalculate.
Cererea de sare pentru deszăpezire este reprezentată, în cea mai mare proporție, de
entitățile care au calitatea de administratori ai drumurilor publice, care au obligația de a
asigura circulația pe drumurile publice pe timp de iarnă, precum și de întreprinderile cărora
le-a fost încredințat acest serviciu. Astfel, CNAIR a generat, în perioada 2014-2017, peste
[✂] din vânzările de sare pentru deszăpezire ale SNS, iar autoritățile administrației publice
locale, direct sau prin întreprinderi înființate de aceste autorități, au generat circa [✂] din
vânzări.
4
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
De asemenea, în situația în care livrările de sare cu caracter urgent nu reprezintă situații pur
excepționale, recomandăm CNAIR să stabilească graficele de livrare în așa fel încât să fie
evitate, pe cât posibil, livrările urgente, care sunt de natură a conduce la creșterea
costurilor.
Costurile cu sarea au, în cazul CNAIR, o pondere de peste [✂] în totalul costurilor aferente
serviciilor de deszăpezire, apariția concurenței pe piață, însoțită de potențiala reducere a
prețurilor practicate de ofertanți, putând avea un efect de reducere a costurilor de
deszăpezire, conducând, implicit, la creșterea eficienței utilizării fondurilor publice care
finanțează această activitate.
Referitor la relația dintre preț și cantitatea comercializată, în anii 2014, 2015 și 2017,
valoarea coeficientului de corelație liniară dintre cantitatea de sare pentru deszăpezire și
preț este moderată și negativă, ceea ce denotă că, în general, prețurile mai ridicate sunt
asociate cantităților mai reduse.
În ceea ce privește anul 2016, a fost înregistrată o valoare pozitivă și ridicată, care este
atipică și denotă o asociere a prețurilor mari cu cantități mari. Această situație se suprapune
cu organizarea de o manieră diferită a licitației de achiziție a sării pentru deszăpezire, ca
efect al intrării în vigoare a Legii 98/2016, precum și cu întârzierea procesului de achiziție ca
urmare a neprezentării niciunui ofertant la prima licitație organizată în cursul anului, acest
ultim aspect putând explica, de altfel, și cantitățile semnificativ mai reduse ale livrărilor din
anul 2016.
Deși în cadrul unei investigații sectoriale, autoritatea de concurență nu își propune, în mod
normal, să realizeze o definire a pieței, dat fiind că o astfel de definire este necesar a fi
realizată numai în cazul investigării unor practici anticoncurențiale sau în cazul analizării
unor concentrări economice, Consiliul Concurenței își poate propune să identifice anumite
elemente de definire a pieței relevante, fără ca aceste elemente să aducă atingere dreptului
Consiliului Concurenței de a realiza o definire diferită a pieței în cazul derulării unor
proceduri ulterioare.
În urma analizei efectuate, apreciem că sarea pentru deszăpezire nu poate fi substituită, nici
din perspectiva cererii, nici din perspectiva ofertei, de celelalte tipuri de sare și nici cu alte
produse utilizate pentru deszăpezire, cum ar fi clorura de calciu. De altfel, dată fiind
utilizarea clorurii de calciu atât în combinație cu sarea, cât și de sine stătătoare la
5
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
temperaturi inferioare limitei de eficiență a sării, apreciem că acest produs pare ar fi mai
degrabă complementar sării.
Sub aspectul dimensiunii geografice, având în vedere localizarea majorității clienților, din
perspectiva numărului și a cantităților livrate, apreciem că dimensiunea geografică a pieței
relevante ar putea fi definită sub forma unei arii circulare în jurul salinelor, cu o rază situată
în intervalul 0-200 km. Cu toate acestea, existența în România a unui singur producător, care
deține monopolul de facto al extracției sării și cvasi-monopolul în livrarea sării pentru
deszăpezire, precum și ponderea nesemnificativă a exporturilor și cvasi-inexistența
importurilor ar putea justifica, cel puțin până la momentul în care exploatările de la Valea
Florilor și Nireș vor deveni operaționale, definirea pieței geografice relevante la nivelul
întregii țări.
3. Aspecte procedurale
Industria sării din România este o industrie considerată strategică şi prezintă relevanţă din
perspectiva structurii sale, caracterizate prin monopol sau cvasi-monopol pe diferite
segmente. Din acest motiv, orice eveniment produs în această industrie are consecinţe
asupra altor domenii economice pentru care sarea este importantă, pentru unele dintre
acestea având un impact determinant (de ex. industria chimică, deszăpezirea drumurilor).
Urmare a acestor activități de informare asupra realităților din sector, Consiliul Concurenței
a derulat o analiză preliminară asupra sectorului sării, din care a reieșit existența unor
împrejurări care sugerează posibilitatea restrângerii sau denaturării concurenței pe piață,
respectiv:
6
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
• existența unor situații în care SNS a realizat livrări pe piața externă la prețuri
inferioare celor practicate pe piața internă, pentru produse similare și în aceleași
condiții de livrare.
Scopul investigației sectoriale este de a face recomandări sau de a impune măsuri pentru
administraţia publică sau mediul privat, în vederea încurajării concurenţei şi obţinerii de
rezultate economice mai eficiente, în strânsă legătură cu interesul general şi cu beneficiul
consumatorilor, al mediului de afaceri şi al administraţiei publice. Astfel, în măsura în care
sunt identificate disfuncționalități care afectează procesul concurențial, Consiliul
Concurenței poate propune modificarea sau revizuirea reglementărilor, poate emite
clarificări sau atenționări către mediul de afaceri sau administrația publică, cu scopul de a
elimina barierele concurențiale și de a îmbunătăți eficiența economică a sectorului, sau
poate impune, prin decizie, măsurile necesare, adecvate și proporționale pentru remedierea
disfuncționalităților pieței.
4. Introducere
România deține rezerve foarte ridicate de sare, suficiente pentru acoperirea consumului
intern pentru câteva sute de ani, rezerve care plasează România printre primele nouă state
la nivel european. Zăcămintele aparțin, potrivit art. 136 alin (3) din Constituția României și
art. 1 din Legea minelor, patrimoniului public al statului. Administrarea resurselor de sare,
ca, de altfel, a tuturor resurselor miniere și a fondului geologic național, cade, potrivit
prevederilor Legii nr. 85/2003, în sarcina ANRM.
Exploatarea sării în România are o istorie foarte îndelungată, această activitate ocupând, în
decursul timpului, un loc important în economia statelor române. Sub aspectul metodelor
de exploatare, extracția sării a fost realizată, un timp îndelungat, pe cale uscată, prin
metode clasice de minerit, relativ târziu fiind demarată și exploatarea sării în soluţie, prin
evaporarea saramurii din izvoarele sărate.
7
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
În prezent, exploatarea sării în România este concesionată exclusiv către SNS, această
întreprindere fiind singura care deține, la acest moment, licențe de exploatare pentru
salinele: Slănic (Prahova), Ocna Dej (Cluj), Ocnele Mari (Vâlcea), Ocna Mureş (Alba), Târgu
Ocna (Bacău) și Praid (Harghita) și Cacica (Suceava).
Sarea are utilizări multiple, fiind folosită pentru consumul uman, pentru hrana animalelor,
pentru dedurizarea apei, pentru industrie (fiind o importantă materie primă utilizată în
industriile chimică1, a lacurilor și vopselelor, textilă etc.) și pentru deszăpezire.
Sarea poate fi utilizată pentru deszăpezire în stare solidă, fie uscată, fie preumezită, sau în
stare lichidă (saramură), aceasta din urmă având o eficiență mai ridicată, dar necesitând
utilaje speciale de împrăștiere. În ceea ce privește momentul împrăștierii, sarea poate fi
împrăștiată preventiv, cu câteva ore înainte de declanșarea ninsorii sau de formare a
poleiului, pe baza prognozelor meteo, caz în care utilizarea este mai eficientă, atât din
perspectiva consumului de material, cât și din perspectiva asigurării fluenței traficului. În
cazul intervenției în timpul manifestării fenomenului meteo sarea poate fi mai puțin utilă, în
special în cazul manifestării viscolului, iar în unele cazuri chiar imposibilă, în cazul în care
drumurile nu sunt practicabile.
În interiorul Uniunii Europene, fiecare stat membru are propria abordare în ceea ce privește
deszăpezirea drumurilor, care depinde de factori locali cum ar fi: clima, structura rețelei de
drumuri, densitatea traficului și bugetul alocat, toate aceste abordări având însă același
scop, respectiv asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier. Cel puțin până în acest
moment nu există politici, principii sau reguli comune de acțiune la nivel comunitar în ceea
ce privește deszăpezirea drumurilor publice.
În ceea ce privește consumul de sare pentru deszăpezire, acesta este influențat decisiv de
vreme, respectiv de temperatură și de manifestarea condițiilor meteorologice care necesită
utilizarea acestui material. Caracterul imprevizibil al vremii de la o iarnă la alta poate
conduce la variații foarte mari ale cantității de sare pentru deszăpezire utilizate anual. De
1
Unde este utilizată pentru obținerea sodiului, clorului, acidului clorhidric, hidroxidului de sodiu, carbonatului
de sodiu etc.
2
Facem precizarea că prezentul raport nu își propune să stabilească ierarhii în ceea ce privește materialele
utilizate pentru deszăpezire și nici să recomande vreunul dintre acestea în dauna altora.
3
Nota SNS privind utilizarea diverselor materiale antiderapante pentru întreținerea drumurilor pe timpul iernii,
transmisă prin e-mail, înregistrat la Consiliul Concurenței sub nr. RG/5329/07.04.2016.
8
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Rețeaua de drumuri a României cuprinde 86.099 km, din care 20,5% drumuri naționale și
autostrăzi, 40,8% drumuri județene și 38,7% drumuri comunale4, a căror întreținere, inclusiv
prin deszăpezire, cade în sarcina CNAIR, respectiv a autorităților județene, orășenești și
comunale, care pot derula direct activitatea de deszăpezire sau o pot subcontracta.
Materialul cel mai utilizat pentru deszăpezire în România este sarea în combinație cu nisipul,
în proporții diverse, în funcție, în principal, de temperatura exterioară înregistrată. Atunci
când temperatura exterioară scade sub limitele de folosire eficientă a sării, sunt folosite
diverse alte materiale, cum ar fi clorura de calciu5. În ultimii ani se manifestă tendința unor
municipalități de a folosi substanțe lichide alternative pentru a realiza deszăpezirea. De
asemenea, trebuie remarcat faptul că CNAIR a utilizat în iarna 2017-2018 sare pentru
deszăpezire fără a o mai amesteca cu nisip.
Având în vedere caracterul de resursă minerală al sării produse în România, principalul act
normativ care reglementează activitățile de prospecțiune, explorare și exploatare a sării este
Legea minelor, fiind în special relevante articolele 13 – 20, ce formează Capitolul III:
Regimul de punere în valoare a resurselor minerale. Normele de aplicare ale Legii minelor au
fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1208/2003 (în continuare Normele). Un alt act
normativ relevant în sectorul sării din România este Hotărârea Guvernului nr. 767/1997
privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Sării - S.A.
Potrivit prevederilor Legii minelor, resursele minerale se valorifică prin activități miniere care
se concesionează unor persoane juridice, române sau străine, sau se dau în administrarea
instituțiilor publice. Actul juridic prin care se realizează concesionarea sau darea în
administrare este licența. Persoanele juridice străine care obțin concesionarea unor activități
miniere au obligația de a constitui și de a menține pe toată durata concesiunii o filială în
România.
Activitățile desfășurate în industria extractivă a resurselor minerale, inclusiv a sării, sunt:
1. Prospecțiunea, respectiv ”ansamblul de studii şi lucrări de suprafaţă care se realizează
pentru identificarea posibilităţilor existenţei unor acumulări de resurse minerale”,
activitate ce se realizează în baza unui permis de prospecțiune neexclusiv acordat de
4
Comunicatul de presă al INS nr. 100/25 aprilie 2018, disponibil la adresa de Internet
http://www.insse.ro/cms/ro/content/lungimea-c%C4%83ilor-de-transport-%C3%AEn-anul-2017.
5
Întrucât și clorura de sodiu (CaCl2) este o sare, facem precizarea că termenul ”sare” desemnează, în
conținutul prezentului raport, în mod exclusiv, clorura de sodiu (NaCl).
9
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Titularul licenţei de explorare are dreptul de a obţine direct licenţa de exploatare pentru
oricare dintre resursele minerale descoperite, cu condiția solicitării acesteia în termen
de 90 de zile de la data transmiterii raportului final. În această situație, până la intrarea
6
În valoare de 341 lei/km2, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 350/2015 privind reactualizarea valorii taxelor
pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor.
7
În valoare de 1.367 lei/km2, potrivit HG nr. 350/2015
10
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Condițiile efective ale licenței sunt stabilite, în ambele cazuri, prin negociere între
comisia desemnată prin ordin al președintelui ANRM și titularul licenței de explorare,
respectiv câștigătorul concursului de oferte.
Prevederile legale existente la data intrării în vigoare a licenţei rămân valabile pe toată
durata acesteia, cu excepţia apariţiei unor eventuale dispoziţii legale favorabile
titularului. Această prevedere a legii are scopul de a le oferi titularilor licențelor de
exploatare predictibilitate și stabilitate legislativă, având în vedere faptul că activitatea
de exploatare minieră implică realizarea unor investiții mari, care se recuperează în
perioade lungi de timp. În aceste condiții, este important ca previziunile financiare să fie
realizate în condiții cât mai certe, fără a presupune risc legislativ.
11
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
După cum se poate observa din Tabelul nr. 5.1, începând cu anul 2007 a fost modificat
modul de aplicare al redevenței, trecându-se de la sistemul ratei procentuale aplicată la
valoarea producției către sistemul de calcul al redevenței ca sumă pe unitate de
producție, respectiv euro/tonă. Acest ultim mod de stabilire a redevenței este, potrivit
Băncii Mondiale, răspândit în lume în cazul produselor mai mult sau mai puțin omogene
sau care sunt vândute preponderent vrac, cum este și cazul sării.9
8
În prezent, în valoare de 34.180 lei/km2, potrivit HG 350/2015.
9
The World Bank - Mining Royalties: A Global Study of Their Impact on Investors,Government, and Civil Society,
pag. 50, disponibil la adresa de Internet: http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/336099-
1156955107170/miningroyaltiespublication.pdf
10
Aprobate prin Ordinul comun al ANRM, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și al Ministerului
Economiei nr. 202/2881/2348 din 2013
12
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Activitățile miniere de explorare sau de exploatare trebuie demarate în cel mult 210 zile de
la data intrării în vigoare a licenței.
Licențele aferente concesiunilor miniere pot fi transferate altor persoane juridice numai cu
aprobarea scrisă prealabilă a ANRM. De asemenea, licența se acordă, prin act adițional,
succesorilor persoanei juridice în cazul în care intervin modificări ale statutului, cum ar fi
reorganizarea sau vânzarea. Licențele aferente dării în administrare nu sunt transferabile.
13
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Cererea de închidere a minelor adresată ANRM de către titularul licenței trebuie însoțită de
următoarele documente:
14
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
În urma analizei, din perspectivă concurențială, a cadrului legislativ descris anterior, rezultă
că o serie de prevederi ale legislației primare și secundare au efecte nefavorabile asupra
posibilității apariției și/sau a manifestării concurenței în sectorul minier și în piețele din
aval.
Principalul astfel de mecanism este cel prevăzut de art. 20 alin (2) din Legea 85/2003,
respectiv posibilitatea de prelungire a licenței de exploatare, acordată inițial pentru 20 de
ani, pentru perioade succesive a câte 5 ani, fără a preciza, sub o formă sau alta, o limită a
numărului total de ani pentru care titularul licenței de exploatare obține prelungiri ale
acesteia.
Deși este de înțeles rațiunea pentru care concesiunile de exploatare a resurselor miniere
sunt, în general, acordate pentru perioade lungi de timp, respectiv necesitatea recuperării
investițiilor, de regulă importante valoric, efectuate pentru activitățile de prospectare,
explorare și de demarare a exploatării, apreciem că mecanismul de prelungire succesivă, pe
termen nedeterminat, a licențelor are ca efect închiderea perpetuă a accesului altor
potențiali operatori la respectiva resursă.
15
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Pentru sare, acest mecanism, combinat cu deținerea de către SNS a tuturor licențelor de
exploatare a sării în vigoare11, conduce la existența unui monopol de facto al SNS în
activitatea de exploatare a sării și pe piețele comercializării produselor de sare de calitate
redusă, cum este și cazul sării pentru deszăpezire.
Pentru remedierea acestei situații, apreciem că este necesară modificarea prevederilor alin.
(2) al art. 20 din Legea 85/2003 în sensul indicat de Raportul OECD ”Impactul
reglementărilor în vigoare asupra mediului concurențial în trei sectoare ale economiei”12 (în
continuare Raportul OECD), respectiv prin specificarea unui număr maxim de prelungiri care
pot fi acordate de către autoritățile responsabile anterior unui nou concurs de acordare de
licențe.” Alternativ, legislația ar putea modificată în sensul majorării termenului de
valabilitate al licenței de exploatare, astfel încât să fie asigurată o perioadă suficientă pentru
recuperarea investițiilor, la finalul căreia să fie organizat un concurs public de oferte pentru
acordarea unei noi licențe de exploatare pentru respectivul perimetru.
11
Situația licențelor pentru exploatarea sării este descrisă în secțiunea 5.3
12
OECD (2016), OECD Competition Assessment Reviews: Romania, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264257450-en. Versiunea în limba română este disponibilă la adresa de
Internet: http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket11/id11194/final_final_ro.pdf.
16
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
cât, pentru garanții financiare mai mari, deci pentru situații ce implică riscuri mai mari
pentru România, este permisă folosirea de forme alternative de garantare, respectiv
scrisoarea de garanţie bancară şi polița de asigurare. Pentru eliminarea acestui
inconvenient, recomandăm modificarea Instrucțiunilor tehnice în sensul permiterii
constituirii garanției financiare și sub forma scrisorii de garanție bancară și a poliței de
asigurare încheiate în favoarea titularului la un asigurator recunoscut.
În ceea ce privește prevederea conținută la alin (3) al art. 53 din Legea 85/2003, potrivit
căreia programul de monitorizare a factorilor de mediu post-închidere este finanțată de
către titularul licenței, cu excepția companiilor și societăților naționale miniere, pentru
acestea din urmă programul fiind finanțat de către ministerul de resort, apreciem că aceasta
induce o discriminare între titularii de licență în funcție de forma de proprietate și de
organizare. Având în vedere, pe de o parte, că acest caracter discriminatoriu conferă măsurii
un caracter selectiv și, pe de altă parte, că celelalte elemente definitorii sunt prezente13,
apreciem că măsurile de sprijin acordate în baza acestei prevederi sunt susceptibile a
constitui ajutor de stat, în sensul dat de art. 107(1) din Tratatul de Funcționare a Uniunii
Europene.
Sarea, respectiv clorura naturală de sodiu (NaCl), este un produs esențial civilizației umane,
care poate fi obținut fie prin extracția zăcămintelor subterane, fie prin evaporarea apei de
mare, acest din urmă proces fiind specific, din rațiuni de costuri, zonelor calde, în care
energia solară este suficientă.
În România, sarea este obținută exclusiv prin extracția zăcămintelor subterane, principalele
categorii de sare, în funcție de metoda de extracție, fiind sarea gemă și sarea în soluție.
13
Prezența resurselor statului, caracterul de întreprindere al beneficiarului, conferirea unui avantaj economic,
selectivitatea, precum și distorsionarea concurenței sau a comerțului între statele membre.
17
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Deși nu face obiectul prezentului raport și fără a ne pronunța asupra acestor aspecte ce nu
intră în atribuțiile Consiliului Concurenței, remarcăm faptul că raportul administratorilor SNS
pentru anul 2015 recomandă ”regândirea întregii tehnologii de exploatare, ...., datorită
faptului că utilajele pe care societatea le are în dotare prezintă un nivel de uzură avansată,
iar reabilitarea celor existente este costisitoare și greu de realizat, deoarece unele dintre
componente sunt scoase complet din fabricație”.14 Aceste aspecte nu au fost reluate în
rapoartele ulterioare, deși nicio informație suplimentară cu privire la soluționarea situațiilor
semnalate nu a fost furnizată.
Ulterior extracției, sarea gemă este supusă unor procese de prelucrare ce constau, sintetic,
în următoarele acțiuni: sfărâmare – măcinare – ambalare – depozitare. Pentru obținerea
unor diverse granulații, este necesară trecerea prin mai multe mori și site. De asemenea, în
funcție de utilitatea dorită pentru produs, se pot desfășura procese de aditivare a sării cu
substanțe cum ar fi: antiaglomeranți, iod etc.
În România, sarea gemă este exploatată la salinele Slănic (Prahova), Ocna Dej (Cluj), Târgu
Ocna (Bacău), Ocnele Mari (Vâlcea) și Praid.
Remarcăm faptul că, potrivit rapoartelor administratorilor din anii 2016 și 2017, SNS a
implementat, pentru salinele din Ocnele Mari (Vâlcea) și din Slănic (Prahova), și are în
implementare în Praid (Harghita), tehnologii de măcinare a sării pentru drumuri în salină,
având în vedere ”avantajele economice și eliminarea pulberilor saline în atmosferă, cu
impact direct asupra protecției mediului”. Așa cum reiese din secțiunea 5.4, comercializarea
sării pentru deszăpezire reprezintă o parte foarte importantă a activității SNS, reprezentând
constant peste 25% din cifra de afaceri a societății.
Exploatarea sării în soluție se realizează prin dizolvarea cinetică, prin introducerea de apă
sub presiune în zăcământ cu ajutorul sondelor, care pot fi individuale, în baterii15 sau în
canal16, săpate fie de la suprafață, fie din subteran. Extragerea sării prin sonde sub formă de
soluție reprezintă o metodă simplă, a cărei eficacitate se reflectă in costurile mici de
producție, cheltuielile de transport minime, în posibilitatea valorificării zăcămintelor de sare
gemă intercalată cu steril, precum și în adâncimea mare de exploatare. Tehnologia de
exploatare a sării în soluție prin sonde presupune alimentarea continuă si uniformă cu apă
14
Disponibil la adresa de Internet: http://www.salrom.ro/doc/public/raport%20CA_situatii%20fin%202015.pdf
15
Sonde amplasate la distanțe de aproximativ 100 m una față de alta.
16
Metodă ce presupune exploatarea a trei sau a mai multor sonde, unite hidraulic, pe un aliniament numit
canal.
18
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
În ceea ce privește sarea de mare, aceasta este produsă prin evaporarea apei de mare ca
efect al acțiunii unei surse de energie, costul producției sale fiind influențat decisiv de costul
energiei utilizate pentru producerea fenomenului de evaporare. În zonele în care clima este
caldă și uscată, producția sării de mare prin evaporare poate fi asigurată exclusiv prin
acțiunea energiei solare, ceea ce conduce la costuri reduse de producție, conferind un
important avantaj competitiv pentru sarea de mare în raport cu sarea de mină. În zonele în
care clima nu este favorabilă acestui proces, folosirea diverselor tipuri de combustibil pentru
generarea energiei necesare procesului de evaporare poate conduce la majorarea
semnificativă a costurilor, sarea astfel obținută fiind adeseori mai scumpă decât sarea de
mină.
Prin urmare, din rațiuni de eficiență economică, producția sării de mare este concentrată în
zona mediteraneană și în alte regiuni ale globului cu climă similară. Această situație poate fi
constatată și din analizarea principalelor surse de import de sare în România, în care Turcia,
Grecia, Tunisia și Egipt au o pondere importantă (vezi capitolul 6).
Ulterior obținerii, sarea de mare poate avea aceleași utilizări ca și sarea de mină, fiind
supusă prelucrărilor specifice întrebuințării dorite. Din perspectiva utilizării în scopul
deszăpezirii, este indiferent dacă este folosită sare de mare sau sare de mină, acestea
răspunzând în mod egal acestei întrebuințări. De altfel, dat fiind că sarea pentru deszăpezire
este de calitate inferioară, prețul este principalul determinant al deciziei de achiziție, fiind
relativ puțin importantă tehnologia utilizată pentru producerea sării.
19
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Cele 9 licențe de exploatare în vigoare la acest moment sunt deținute exclusiv de către SNS,
care deține o poziție de monopol de facto în ceea ce privește exploatarea sării în România.
Așa cum se poate observa, toate licențele SNS au fost acordate direct, ca urmare a
transmiterii de solicitări către ANRM, în anul 1999, în baza prevederilor art. 46 din Legea nr.
61/199820, potrivit căruia ”Instituțiile publice, companiile naționale miniere și societățile
comerciale își vor continua activitatea numai la acele obiective pe care le au în administrare
și unde, la data publicării prezentei legi, desfășoară lucrări autorizate de explorare,
dezvoltare sau exploatare”.
17
Cu sediul în București, Aleea Istru nr. 2, bl. A13, sc. D, et. 4, ap. 59, cam 1, sector 6, CUI 29883333.
18
Cu sediul în Afumați, Șos. București – Urziceni, nr. 89, et. 1, cam. 6, jud. Ilfov, CUI: 24255982.
19
Cu sediul în Oradea, str. G. Enescu, nr. 5, CUI 18953891.
20
Abrogată prin Legea minelor.
20
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Din informațiile furnizate de ANRM, SNS a mai participat ulterior la o singură licitație pentru
acordarea unei licențe de explorare, în cadrul căreia nu a fost declarat câștigătoare.
Societatea nu a solicitat niciun permis de prospecțiune în ultimii ani.
Acest comportament al SNS este încurajat de prevederile art. 20 alin (2) din Legea minelor,
respectiv de posibilitatea de prelungire a licenței de exploatare, acordată inițial pentru 20
de ani, pentru perioade succesive a câte 5 ani, fără precizarea unei durate maxime totale de
valabilitate. Ca efect al siguranței oferite de aceste prevederi, SNS nu este stimulată să
obțină alte licențe de explorare, care ar putea conduce la identificarea și exploatarea altor
zăcăminte.
Totodată, se remarcă existența a două perimetre, respectiv Valea Florilor și Nireș, ambele
situate în județul Cluj, pentru care s-au derulat activitățile de explorare și pentru care sunt în
derulare demersurile pentru acordarea licențelor de exploatare.
21
Adresa ANRM nr. 6116/17.05.2018, înregistrată la Consiliul Concurenței sub nr. RG/6659/18.05.2018
22
Adresa Diana Exploatări Miniere SRL, înregistrată la Consiliul Concurenței sub nr. RG/5373/23.04.2018.
21
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Astfel, potrivit raportului menționat, ”în perioada 2011-2015, din cele 109 licențe de
concesiune pentru exploatare negociate și semnate, nicio licență nu a fost aprobată prin
Hotărâre de Guvern în această perioadă, în timp ce, din cele 352 de licențe de exploatare
negociate și semnate anterior, dar neintrate în vigoare până la data de 01.01.2011, doar 8
licențe (2,27%) au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern în perioada 2011-2015 (5 licențe în
anul 2011 și 3 licențe în anul 2014). Aceeași situație se constată și în cazul licențelor de dare
în administrare, respectiv din cele 3 licențe negociate și semnate în perioada 2011-2015,
niciuna nu a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern până la finalizarea misiunii de audit.” De
altfel, procedura de avizare a proiectelor de Hotărâre de Guvern a fost demarată, conform
constatărilor Curții de Conturi, doar pentru 73 din cele 344 de licențe negociate de ANRM
anterior anului 2011 și neintrate în vigoare la momentul auditului Curții de Conturi.
23
http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/final.Sinteza.siteCCR.ANRM.pdf
22
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Pe de altă parte, având în vedere că, din informațiile pe care le deținem, perimetrele de la
Valea Florilor și Nireș nu se regăsesc în această situație, efectul acestor inacțiuni în sectorul
sării este de menținere a monopolului SNS în ceea ce privește extracția, precum și poziției
de cvasi-monopol pe unele din piețele de comercializare a sării, inclusiv pe piața
comercializării sării pentru deszăpezire, care face obiectul prezentului raport.
SNS a fost înființată ca efect al Hotărârii Guvernului nr. 767/1997, prin reorganizarea Regiei
Autonome a Sării București24, aceasta din urmă desființându-se și transferând întregul
patrimoniu către SNS. Compania a fost înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni,
persoană juridică română, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea
Victoriei nr. 220, sectorul 1, CUI 1590430, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.
J40/4607/2010 și are ca obiect principal de activitate Extracţia sării, cod CAEN 893.
24
Înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 1286/1990.
23
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
SNS deține 7 sucursale, ale căror date sunt prezentate în Tabelul nr. 3.
În baza celor 9 licenţe de exploatare deţinute începând cu anul 1999, așa cum este detaliat
în secțiunea 5.1, societatea produce:
• sare – sub formă de sare gemă, sare soluție și sare recristalizată,
• calcare, și
• feldspat.
Așa cum am arătat anterior, potrivit prevederilor art. 20 alin (2) din Legea 85/2003,
valabilitatea licențelor de exploatare deținute de SNS poate fi prelungită perpetuu, la
solicitarea SNS, pe perioade succesive a câte 5 ani, fără a fi nevoie de organizarea unei
proceduri competitive. Această prevedere legală oferă societății o anumită siguranță în ce
privește asigurarea continuării activității.
Pe lângă obiectul principal de activitate, care este extracţia sării, se adaugă şi activităţi
secundare necesare realizării obiectului principal, ca de exemplu:
• extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei,
25
Potrivit art.3, alin b).
24
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Așa cum reiese din datele prezentate în tabelul de mai sus, SNS are o situație economico-
financiară solidă, societatea înregistrând profit în fiecare dintre anii din perioada analizată,
cu rate ale profitului variind între aproape 10% și peste 25% din cifra de afaceri, precum și
creșteri, pe ansamblul perioadei, pentru toți indicatorii financiari prezentați. Astfel,
capitalurile proprii au înregistrat un ritm mediu anual de creștere de 10,76%, timp ce ritmul
mediu de creștere al capitalurilor proprii a fost de 33,93%. Cifra de afaceri a înregistrat un
ritm mediu de creștere de 11,05%, nivelul înregistrat în 2017, când, de altfel, s-a înregistrat
și creșterea cea mai spectaculoasă, fiind cu 33,35% superior celui înregistrat în 2014. Se
25
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
În ceea ce privește elementele de cost, merită menționate redevențele plătite de către SNS.
Așa cum am precizat în secțiunea 5.1, licențele SNS au fost acordate în cursul anului 1999 și,
potrivit actul normativ relevant în vigoare la acel moment, respectiv Legea minelor nr.
61/1998, SNS datora o redevență de 2% din valoarea producției. Valoarea și modul de calcul
al redevenței au fost schimbate în perioada scursă din 1999, ajungând din 1 ianuarie 2014 la
valoarea de 1 euro pe tonă. De altfel, SNS este în prezent în litigiu cu Agenția Națională de
Administrare Fiscală referitor la valoarea redevenței datorate ca urmare a modificărilor
legislative survenite de la momentul acordării licențelor de exploatare și până în prezent. În
iulie 2017, SNS a semnat cu ANRM un act adițional la licența de concesiune prin care a fost
modificată valoarea redevenței de la 2% din valoarea producției la 1 euro pe tona de sare
extrasă.
[✂]
Se poate observa ponderea foarte ridicată pe care o ocupă în vânzările SNS produsele care
încorporează puțină valoare adăugată, respectiv sarea în soluție și sarea pentru deszăpezire,
produse puțin prelucrate ulterior extracției și ale căror prețuri sunt cele mai mici, a căror
pondere în cifra de afaceri este situată în intervalul [✂]-[✂]% în perioada analizată. În
aceeași perioadă, produsele care încorporează gradele cele mai înalte de prelucrare și,
26
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
implicit, cele mai ridicate niveluri ale valorii adăugate, respectiv sarea pentru dedurizare și
sarea alimentară au ponderi cuprinse între [✂] și [✂].
În ceea ce privește turismul, acesta are o pondere de 9-12% din cifra de afaceri. În cursul
anului 2017, veniturile din turism au înregistrat o evoluție pozitivă în valori absolute (34.194
mii lei față de 28.989 mii lei în 2016), dar au înregistrat un declin relativ ca urmare a creșterii
mai rapide a vânzărilor de sare.26 În ceea ce privește saltul important al ponderii sării pentru
deszăpezire în anul 2017, apreciem că acesta se datorează, în principal, cantității neobișnuit
de mari contractate de CNAIR pentru sezonul de iarnă 2017-2018, superioară cu peste 50%
față de cea mai mare cantitate contractată în perioada 2014-2016.
Graficul nr. 2 Structura vânzărilor de sare ale SNS pe piața internă în perioada 2014-2017
[✂]
România exportă anual circa 550 de mii de tone de sare, peste 99% din această cantitate
reprezentând exporturi ale SNS. Structura exporturilor pe țări de destinație este prezentată
în Graficul nr. 3.
26
Raportul Consiliului de Administrație al SNS pe anul 2017, disponibil la
http://www.salrom.ro/doc/public/Raport%20CA%20la%20situatii%20financiare%202017_in%20conformitate
%20cu%20OMFP%20nr.%201802_2014.pdf
27
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Sursa: INS
Exporturile realizate de SNS, reprezentate în Graficul nr. 4, sunt dominate, într-o proporție
de [✂], de sarea gemă industrială, produs destinat industriei chimice, al cărui nivel de
prelucrare, preț și valoare adăugată depinde de specificațiile solicitate de client. Sarea
pentru deszăpezire are o pondere de [✂] în valoarea exportului. În ceea ce privește
produsele cu valoare adăugată mare, sarea alimentară are o pondere de doar [✂] din
exportul de sare realizat de SNS, în timp sarea pentru dedurizare este aproape absentă, doar
începând cu anul 2016 fiind realizate mici exporturi.
Graficul nr. 4 Structura vânzărilor de sare ale SNS pe piața externă în perioada 2014-2017
[✂]
28
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Graficul nr. 5 Structura vânzărilor de sare ale SNS, cantitativ și valoric, pe piața internă și la
export, în perioada 2014-2017
100%
22% 19% 17% 15%
90% 28%
36% 35% 34%
80%
70%
60%
50%
78% 81% 83% 85%
40% 72%
64% 65% 66%
30%
20%
10%
0%
Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare
2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017
Intern Export
Explicația acestei situații ar putea consta în faptul că, spre deosebire de România, unde
concurența este prezentă doar pentru produsele cu valoare adăugată mare28, pe piețele
externe SNS este concurată și pe piețele produselor cu valoare adăugată mai mică, cum este
sarea pentru deszăpezire.
Astfel, pe principalele piețe externe unde SNS realizează exporturi de sare pentru
deszăpezire, Ungaria, Serbia, Slovacia și Bulgaria, se manifestă concurența, atât din partea
producătorilor interni (Bulgaria, foarte puțin Serbia), a producătorilor din alte țări europene
(Salinen-Austria, Artyomsol-Ucraina, Solana–Bosnia și Herțegovina), cât și din partea
importatorilor de sare de mare produsă în țări ale bazinului mediteranean.
27
Date disponibile și în Rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație al SNS.
28
Vezi capitolul 6 – Importul de sare
29
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Tabelul nr. 5 Comparație între diverse livrări realizate de SNS pe piața internă și la export
An Salină Clauză Granulație Intern Extern
livrare Client Cantitate Preţ Client Cantitate Preţ
(tone) (lei/tonă) (tone (lei/tonă)
2014 Ocnele FCA 0-4 mm vrac [✂] [✂] [✂] [✂] [✂] [✂]
Mari salină
2015 Ocnele FCA 0-8 mm vrac [✂] [✂] [✂] [✂] [✂] [✂]
Mari salină
2016 Ocna FCA 0-4 mm vrac [✂] [✂] [✂] [✂] [✂] [✂]
Dej salină
2017 Praid FCA 0-4 mm vrac [✂] [✂] [✂] [✂] [✂] [✂]
salină
Sursa: SNS29
Această situație nu face decât să ateste potențialele efecte benefice ale prezenței
concurenței pe piață, care se traduc, în primul rând, în prețuri mai mici plătite de
consumatori. Având în vedere și lipsa aproape completă a importurilor de sare pentru
deszăpezire, în ciuda inexistenței de bariere legale sau administrative la intrarea pe piață,
pentru comercializarea sării pentru deszăpezire fiind suficientă îndeplinirea cerințelor
achizitorului privind cantitatea și calitatea produsului30, apare cu atât mai evidentă nevoia
de stimulare a modificării structurii pieței, atât prin modificări legislative care să nu mai
permită prelungirea perpetuă a licențelor de exploatare, dar mai ales prin soluționarea
situațiilor aferente licențelor de exploatare a perimetrelor de la Valea Florilor și Nireș.
În mod firesc, practicarea unor prețuri semnificativ mai mici la export față de piața internă în
cazul sării pentru deszăpezire conduce la o eficiență economică semnificativ mai redusă a
exportului acestui produs prin comparație cu vânzările pe piața internă. Astfel, din datele
reprezentate în Graficul nr. 6 rezultă că valorile minime, maxime și medii ale marjei
29
Răspunsul Salrom nr. 7228/13.10.2017, înregistrat la Consiliul Concurenței cu nr. RG/13930/13.10.2017.
30
Spre deosebire, spre exemplu, de sarea pentru consum alimentar, produs pentru care există reglementări
specifice, referitoare la conținutul minim de clorură de sodiu, la prezența iodului, etc., produs pentru care
importurile sunt semnificative, atât valoric, cât și cantitativ. Inexistența barierelor legale sau administrative
este susținută și de activitatea de comercializare a sării desfășurată de întreprinderile menționate la secțiunea
7.3.
30
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
comerciale31 (valori procentuale din prețul de vânzare) au fost net inferioare în cazul
exporturilor față de vânzările pe piața internă.
Graficul nr. 6 Comparația nivelurilor minime, maxime și medii ale marjelor comerciale (valori
procentuale) practicate de SNS pe piața internă și la export în perioada 2014-2017
[✂]
Din analiza datelor cuprinse în Graficul nr. 6 se poate constata că valoarea medie a marjei
comerciale a variat între [✂], în timp ce valorile înregistrate pe piața internă au înregistrat
valori cuprinse între [✂]. O constatare similară reiese și în ceea ce privește valoarea maximă
a marjei comerciale, care a variat între [✂] în cazul exportului, în timp ce în cazul vânzărilor
pe piața internă au variat între [✂].
În ceea ce privește valorile minime ale marjei comerciale, acestea au variat între [✂].
Valorile negative ale marjei comerciale atestă existența, în cazul exportului, a unor livrări în
cazul cărora prețul de vânzare a fost inferior costurilor totale antecalculate. Existența
situațiilor în care prețul de vânzare la export nu a acoperit costurile a fost sesizată și de
Curtea de Conturi.32 Din analiza efectuată pe perioada analizată în cadrul prezentei
investigații, au fost identificate 9 astfel de situații, dintre care 5 au survenit în anul 2014, iar
câte 2 în anii 2016 și 2017. Anul 2014 se caracterizează, de altfel, și prin minimul marjei
comercial, situația fiind substanțial remediată în anii următori. În cazul livrărilor pe piața
internă nu au fost identificate situații de vânzare sub costurile antecalculate.
Trebuie remarcat că situațiile în care prețurile de vânzare la export sunt inferioare costurilor
antecalculate se înregistrează în relația cu clienți tradiționali ai SNS și, cel puțin pentru anii
2015-2017, relațiile cu respectivii clienți au condus, per ansamblu, la înregistrarea unor
marje comerciale pozitive.
Valorile semnificativ mai mici ale marjelor comerciale praticate pentru exporturi față de
livrările interne, precum și înregistrarea unor situații în care marjele comerciale sunt
negative, nu fac decât să sublinieze presiunea pe care o pune existența concurenței asupra
31
Marja comercială a fost calculată ca diferență între prețul de vânzare și costul total antecalculat al
produsului. Pentru exporturi, în situația în care costul de producție prezentat (fără costurile generate, acolo
unde a fost cazul, de clauza de livrare) a fost inferior celui prezentat, în cazul aceluiași produs (din punct de
vedere al granulației și modului de ambalare), realizat de aceeași salină, cu livrare la poarta salinei, a fost
utilizat costul antecalculat pentu vânzările pe piața internă. SNS a justificat aceste situații prin faptul că
produsele cu pricina reprezentau sortimente diferite (codurile de produs fiind diferite). Această justificare nu a
fost considerată suficientă, dat fiind că diferențele identificate variază între [✂], diferența medie fiind de
[✂].
32
”Raportul de audit al performanţei privind concesionarea resurselor minerale ale ţării în perioada 2011-
2015”, pagina 41.
31
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
6. Importul de sare
Importul de sare în România este de circa 110-130 de mii de tone pe an, așa cum reiese
dinTabelul nr. 6, din care aproximativ 100 de mii de tone este reprezentat de sarea
alimentară. Raportat la producția internă, importul reprezintă circa 6-7%.
Sursa: INS
32
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Sursa: INS
Aproape 80% din sarea importată în perioada 2014 – 2017 a fost sare alimentară, produs cu
valoare adăugată mare și preț ridicat. În ceea ce privește sarea pentru deszăpezire, nu există
consemnări distincte în statistica oficială cu privire la importuri, dar, chiar considerând
integral cantitatea încadrată la categoria ”denaturate sau destinate altor utilizări
industriale”, importul ar reprezenta în permanență cel mult 3,5% din acest volum ipotetic al
pieței, așa cum reiese din Graficul nr. 9.
Graficul nr. 9 Raportul dintre producția internă de sare pentru deszăpezire și importul de
sare pentru alte destinații industriale, perioada 2014-2017
33
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
În aceste condiții, se poate aprecia că, deși poate reprezenta un factor semnificativ de
presiune concurențială pe piețele produselor cu valoare adăugată mai mare, importul nu
exercită presiune concurențială asupra SNS pe piața sării utilizate pentru deszăpezire.
33
Adresa Mondistar SRL înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG/10314/02.08.2018.
34
Mondisalt SRL Galați.
34
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
autoritățile publice locale. În sarcina acelorași entități cade și constituirea, la nivel central,
respectiv local, a comandamentelor însărcinate cu conducerea şi coordonarea activităţii de
prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor.
Pentru asigurarea circulaţiei rutiere în timpul iernii, administratorul drumurilor publice are
obligația de a:
• stabili măsurile pregătitoare (reparaţii asfaltice, colmatări, montare panouri
parazăpezi, tăiat cavalieri etc);
• stabili măsurile de prevenire a apariției poleiului şi a înzăpezirii;
• stabili măsurile de deszăpezire;
• întocmi anual programele comune la nivel central între CNAIR și IGPR, până la data
de 1 octombrie, iar în plan teritorial, între serviciile de poliţie rutieră şi secţiile de
drumuri naţionale sau consiliile judeţene, respectiv consiliile locale, până la data de
15 octombrie.
35
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Potrivit acestuia, materialele de deszăpezire pot fi utilizate fie preventiv, înaintea apariției
fenomenului meteorologic (ninsoare sau polei) sau în timpul acestuia, cu excepția cazului în
care se manifestă viscolul. În cazul în care intervenția se realizează după încetarea ninsorii,
modalitatea în care aceasta este realizată și cantitatea de material de deszăpezire aplicată
depinde, în principal, de grosimea stratului de zăpadă. În ceea ce privește materialele pentru
deszăpezire, Normativul privind materialele de deszăpezire constată că, atât pe plan
mondial, cât și în România, cel mai utilizat material de deszăpezire este sarea și că, în funcție
de temperatura înregistrată la nivelul carosabilului, mai este folosită și clorura de calciu.
36
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
35
Pentru mai multe detalii, vezi secțiunea 8.1.
36
Comunicatul de presă nr. 100/25.04.2018 al INS
37
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
38
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
calitatea de principal achizitor al sării pentru deszăpezire, cu o pondere de peste [✂] din
vânzările de sare pentru deszăpezire realizate de SNS pe piața internă. În ceea ce privește
importanța cheltuielilor cu achiziția sării pentru deszăpezire, acestea au o pondere mai mică
de [✂] în totalul cheltuielilor de exploatare ale CNAIR, respectiv de aproximativ [✂] din
totalul cheltuielilor cu materii prime și materiale consumabile ale companiei.37
În această calitate, autoritățile publice locale pot asigura deszăpezirea drumurilor publice fie
direct, fie prin subcontractarea către companii publice, cărora le este încredințată
întreținerea drumurilor, sau către entități private. În acest mod, cele trei tipuri de entități
enumerate dețin o pondere de circa 40% în cererea pe piața sării pentru deszăpezire.
Achiziția sării pentru deszăpezire este realizată individual de către fiecare entitate care
realizează lucrări de deszăpezire, în nume propriu sau în numele terților cărora le prestează
servicii. Având în vedere utilitatea principală, de asigurare a deszăpezirii și utilizării normale
a infrastructurii rutiere, principalii achizitori ai produsului sare pentru deszăpezire sunt
entitățile publice care au obligația asigurării întreținerii drumurilor publice, în speță CNAIR,
pentru autostrăzi și drumuri naționale, respectiv autoritățile administrației publice locale,
direct sau prin întreprinderi înființate de aceste autorități, pentru drumurile publice de rang
inferior. Așa cum reiese din Graficul nr. 10, aceste entități publice au generat, în perioada
2014-2017, peste [✂] din vânzările de sare pentru deszăpezire ale SNS, peste [✂] din
vânzări având drept client CNAIR, în timp ce sub [✂] din vânzări se adresează unor societăți
comerciale.
37
Estimări proprii realizate pe baza informațiilor privind cantitatea de sare pentru deszăpezire achiziționată în
anul 2016 și prețul acestui produs, pe de o parte, și a informațiilor din contul de profit și pierdere al CNAIR
pentru anul 2016, pe de altă parte.
39
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Graficul nr. 10 Structura vânzărilor SNS în România, în perioada 2014 – 2017, pe tipuri de
achizitori
[✂]
Având în vedere ponderea CNAIR în totalul vânzărilor de sare pentru deszăpezire, apreciem
că este utilă prezentarea istoricului achizițiilor realizate de către această companie în
perioada 2014-2017.
Din perspectiva modului de organizare internă, pe baza datelor privind necesarul de sare
pentru deszăpezire transmise de către Direcțiile regionale, CNAIR – sediul central cumulează
necesarul aferent fiecărui sezon de iarnă și organizează procedurile de achiziție, asigurând
contractarea cantităților necesare. Procedurile de achiziții sunt organizate, de regulă, în
cursul verii pentru sezonul de iarnă următor, astfel încât să poată fi încheiate contractele de
achiziție în timp util pentru a putea fi respectate temenele și stocurile minime prevăzute de
Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice.
Pe baza acestor contracte, direcțiile regionale emit comenzile către furnizor, primesc și
recepționează cantitățile solicitate, asigură depozitarea și utilizarea sării, în funcție de
condițiile meteo-rutiere pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a rețelei de drumuri
naționale și autostrăzi. Plata și evidența plăților pentru sarea achiziționată sunt efectuate de
către CNAIR – sediul central.
În ceea ce privește procedurile de achiziție organizate de către CNAIR, până în anul 2015,
inclusiv, date fiind prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2004 care permiteau
autorităților contractante să aplice procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui
anunţ de participare pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri,
achiziţia acestora realizându-se ca urmarea a tranzacţiilor pe piaţa la disponibil38, achiziția a
fost realizată prin BRM.
Pentru achiziţia de produse prin BRM, achizitorul încheie, în prealabil, un contract cu bursa,
devenind astfel membru afiliat sau propriul său broker. Ulterior, achizitorul completează un
ordin iniţiator de achiziţie a produsului respectiv, pe care îl transmite către BRM, care
publică ordinul împreună cu caietul de sarcini şi alte documente solicitate de societatea care
38
Art. 122 lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, secţiunea 6
40
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Cantitățile de sare pentru deszăpezire contractate de către CNAIR în perioada 2014 – 2017,
precum și cele efectiv livrate, sunt prezentate în Tabelul nr. 8.
Tabelul nr. 8 Cantitățile de sare pentru deszăpezire și prețurile contractate de către CNAIR în
perioada 2014 – 2017, precum și volumul livrărilor efective
Datele cuprinse în Tabelul nr. 8 arată că achizițiile anuale de sare implică furnizarea nor
cantități foarte importante de sare pentru deszăpezire în termene extrem de scurte de
livrare. Astfel, luând în considerare și termenele prevăzute de Normativul privind prevenirea
şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, pentru asigurarea stocurilor minime de sare
pentru deszăpezire, descrise la punctul 7.1, 35% din cantitatea de sare pentru deszăpezire
contractată inițial trebuie asigurată în termenul dintre semnarea contractului și data de 1
noiembrie, până în data de 1 decembrie trebuie livrat încă 15% din cantitate, iar până la 31
decembrie trebuie livrat suplimentar 25% din cantitate.
Astfel, în perioada analizată, cea mai lungă perioadă dintre semnarea contractului și livrarea
a 35% din cantitatea contractată a fost puțin peste 2 luni41, iar între data semnării
contractului și data la care era obligatorie livrarea a 75% din cantitatea contractată a fost
39
Potrivit CNAIR, sezonul de iarnă este definit ca perioada cuprinsă între 20 octombrie anul curent - 31 martie
anul următor.
40
În perioada 2014-2015, prețul de vânzare nu includea transportul, în timp ce în perioada 2016-2017 prețul a
inclus și transportul. Costul cu transportul este estimat la [✂] lei/tonă/km. Prețurile nu includ TVA.
41
Dată fiind semnarea cu întârziere a contractului, în anul 2016 au fost decalate termenele de livrare.
41
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
mai mică de 4,5 luni. Este evident că necesitatea asigurării unor cantități atât de mari de
sare în termene atât de scurte implică dificultăți în asigurarea producției și, mai ales, în
organizarea serviciilor logistice necesare livrării, a depozitării și transportului unor cantități
mari de sare.
Mai mult, așa cum rezultă din cantitățile contractate suplimentar prin acte adiționale,
precum și din faptul că au fost livrate cantități semnificativ mai mari decât cele contractate
inițial, reiese necesitatea ca furnizorul să aibă capacitatea de a suplimenta rapid cantitățile
furnizate, ca efect al apariției unor fenomene meteo ce nu au putut fi prevăzute inițial.
Apreciem că CNAIR ar putea avea în vedere organizarea licitațiilor de achiziție mai devreme
în cursul anului, situație ce ar putea fi permisă de folosirea eficientă a capacității CNAIR de
stocare, care este de aproximativ 150.000 de tone.42 O astfel de organizare ar putea avea ca
efect participarea și a altor ofertanți, inclusiv externi, permițând CNAIR să beneficieze de
efectele concurenței, în special de prețuri mai reduse.
Ca urmare acestui demers, dar și a intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, care nu mai permite autorităților contractante să deruleze procedurile de achiziție
prin intermediul burselor de mărfuri, caietele de sarcini elaborate de CNAIR nu au mai
conținut referiri la salina de origine a sării. Mai mult, având în vedere încurajarea împărțirii
pe loturi prin prevederile Legii nr. 98/201643, începând cu anul 2016, CNAIR a organizat
procedurile de achiziție a sării pentru deszăpezire sub forma licitațiilor deschise, cu
42
Adresa CNAIR nr. 70265/06.11.2017, înregistrată la Consiliul Concurenței nr. RG/14954/07.11.2017.
43
Potrivit art. 141 alin (3) din Legea nr. 98/2016, atunci când autoritatea contractantă nu recurge la atribuirea
contractului pe loturi, aceasta are obligația de a justifica această decizie.
42
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Mai mult, în vara anului 2016, CNAIR a încercat încheierea unui contract multianual,
procedura de achiziție lansată prin SEAP în cursul lunii iulie 2016 urmărind încheierea unui
acord cadru pe 4 ani, pentru perioada 2016-2020 și a două contracte subsecvente pe sezon
de iarnă. Niciun ofertant nu a participat la această procedură de achiziție, iar caietul de
sarcini a fost solicitat de o singură întreprindere care, potrivit reprezentanților CNAIR44, ar fi
urmat să furnizeze sare achiziționată de la SNS. În ceea ce privește SNS, reprezentanții
acesteia au justificat decizia de a nu participa la procedura de achiziție prin prezența, în
documentația de achiziție, a unor clauze interpretate drept abuzive, asupra cărora a
informat CNAIR, respectiv:45
Dată fiind situația creată prin lipsa participanților la licitația organizată în luna iulie 2016,
care a condus la anularea procedurii de achiziție, CNAIR a organizat o nouă procedură de
achiziție în luna octombrie 2016, licitație la care unicul participant a fost SNS, cu care a fost
semnat contractul de furnizare. Situația creată prin necesitatea anulării licitației din iulie
2016 a provocat întârzieri importante în graficul de asigurare a stocurilor de sare pentru
deszăpezire la nivelul direcțiilor regionale, conducând la nerespectarea termenelor
prevăzute de Normativul privind deszăpezirea.
În ceea ce privește procedura de achiziție din vara anului 2017, aceasta s-a desfășurat tot
sub forma licitației deschise, cu împărțirea cantităților pe loturi, și a vizat cantitățile
necesare pentru sezonul de iarnă 2017-2018. Și la această licitație s-a prezentat doar SNS,
contractul fiind încheiat cu această societate.
Astfel, după cum se poate observa, în ciuda faptului că au fost eliminate indicațiile privind
salinele de proveniență a sării și a fost realizată împărțirea cantității totale de sare pe loturi
reprezentând necesarul fiecărei direcții regionale situația nu s-a schimbat, cel puțin până în
prezent, în sensul apariției concurenței la licitațiile organizate de CNAIR, prin participarea
altor ofertanți în afara SNS, măcar pentru una sau o parte din direcțiile regionale.
44
Informație furnizată în cadrul întâlnirii dintre echipa de investigație și reprezentanții CNAIR din data de
14.06.2017.
45
Adresa SNS nr. 7228/13.10.2017, înregistrată la Consiliul Concurenței sub nr. RG/13930/13.10.2017.
46
Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.
43
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Graficul nr. 11 Ponderea cheltuielilor cu achiziția sării în totalul costurilor din activitatea de
iarnă înregistrate de CNAIR în sezoanele de iarnă din perioada 2014-2018
[✂]
Sursa: CNAIR
Dată fiind ponderea de peste [✂] a costurilor cu sarea în totalul costurilor aferente
serviciilor de deszăpezire, considerăm că apariția concurenței pe piață, însoțită de
potențiala reducere a prețurilor practicate de ofertanți, ar putea avea un efect de reducere
a costurilor de deszăpezire și, implicit, ar conduce la creșterea eficienței utilizării fondurilor
publice care finanțează această activitate.
44
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
În ceea ce privește achizițiile realizate de alte companii și autorități publice, și acestea sunt
guvernate de legislația privind achizițiile publice și constau în organizarea de proceduri de
achiziție competitive. Până în anul 2015, perioadă în care legislația a permis organizarea
procedurilor de achiziție prin BRM, la ședințele de tranzacționare organizate pentru alți
cumpărători de sare decât CNAIR, societățile care au participat în calitate de furnizori au fost
companii care au revândut sarea cumpărată de la SNS, respectiv: Maral Trade Company SRL,
Alcadibo Trading SA, Ginard Com SRL, Dragon Oil Star SRL, Rodali Cargo SRL, Bica SRL, CDI
Distribution Grup SRL.
Modelul de afaceri al acestor companii este de achiziție franco fabrică a sării pentru
deszăpezire de la SNS și de livrare către clienți, franco client, încorporând, practic, serviciile
de manipulare și transport și, eventual, acordând un termen de plată mai bun decât SNS.
Eficiența superioară în derularea activităților logistice, dat fiind că unele dintre aceste
companii sunt, în fapt, specializate pe transportul de mărfuri, le permite, uneori, să
concureze cu succes SNS în cadrul procedurilor de achiziții. Cu toate acestea, niciuna dintre
aceste companii nu are capacitatea de a participa la proceduri de achiziție pentru cantități
mari de sare, cum sunt cele organizate de CNAIR, și nici nu au surse alternative de
aprovizionare cu sare în afară de SNS. Un alt model de afaceri identificat este cel de achiziție
a sării vrac, de ambalare și de revânzare a acesteia, direct sau prin intermediul
comercianților cu amănuntul, către consumatori cu nevoi reduse de consum.
Pentru a putea analiza relația dintre cantitățile achiziționate și preț, este necesară
asigurarea comparabilității datelor. În acest scop, pe baza datelor privind livrările către
fiecare client transmise de SNS pentru perioada 2014 – 2017, a fost determinat produsul
care a înregistrat valoarea cea mai mare a vânzărilor, ținând cont de următoarele
caracteristici: granulație, vânzare vrac sau ambalat și clauza de livrare.
Așa cum rezultă din Tabelul nr. 9, sarea cu granulație 0-8 mm, livrată vrac, cu clauză franco
salină, a fost determinată ca fiind cea mai bine vândută varietate de sare pentru
deszăpezire, cu o pondere de [✂]în total vânzări în perioada analizată.
45
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Valoare livrări
2014 – 2017 Pondere
Varietate -lei- în total
0-15 mm [✂]
Vrac [✂]
FCA47 Salină [✂] [✂]
0-3 mm [✂]
ambalat, din
care [✂]
FCA
beneficiar [✂] [✂]
Acest produs a fost luat în considerare pentru estimarea anuală a valorii coeficientului de
corelație liniară dintre volumul vânzărilor de sare pentru deszăpezire și preț, a căror valoare
se regăsește în Tabelul nr. 10
47
Acronim pentru „Free Carrier” (Franco Cărăuș), clauză de comerț internațional – INCOTERMS prin care
vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care a predat marfa în grija cărăușului desemnat
de cumpărător la locul sau punctul convenit.
48
Acronim pentru „Delivery at Place”, clauză de comerț internațional – INCOTERMS prin care vânzătorul
livrează mărfurile în mijloacele de transport adecvate la locul stabilit cu cumpărătorul. Vânzătorul acoperă
toate costurile pentru livrarea și descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit.
46
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Tabelul nr. 10 Valorile anuale ale coeficientului de corelație liniară dintre volumul vânzărilor
de sare pentru deszăpezire și preț
Coeficient de
An corelație liniară
2014 -0,30048
2015 -0,46739
2016 0,647628
2017 -0,23158
Cumulat -0,17693
Sursa: prelucrări proprii ale datelor furnizate de SNS
În anii 2014, 2015 și 2017, valoarea coeficientului de corelație liniară dintre cantitatea de
sare pentru deszăpezire și preț este moderată și negativă, ceea ce denotă că, în general,
prețurile mai ridicate sunt asociate cantităților mai reduse.49 Valoarea pozitivă și ridicată
înregistrată în anul 2016 este atipică și denotă o asociere a prețurilor mari cu cantități mari,
așa cum rezultă și din Graficul nr. 12.
Graficul nr. 12 Distribuția perechilor preț-cantitate pentru sarea pentru deszăpezire vândută
de SNS în perioada 2014-2017
[✂]
49
Conform interpretării din Louis M. Rea şi Richard A. Parker – Designing and Conducting Survey Research, A
Comprehensive Guide, ediţia 3, Jossey-Bass, 2005.
47
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Potrivit prevederilor Instrucțiunilor privind definirea pieței relevante, puse în aplicare prin
Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 388/2010, „definirea pieţei relevante este
un instrument de identificare şi de delimitare a cadrului în interiorul căruia se exercită
concurenţa între întreprinderi. Scopul principal al definirii pieţei relevante este acela de a
identifica în mod sistematic constrângerile concurenţiale cu care se confruntă
întreprinderile în cauză”.
În acest scop, definirea pieței relevante, cu cele două componente ale sale, respectiv din
punct de vedere al produsului și din perspectivă geografică, are ca scop identificarea
întreprinderilor care se concurează în mod real pe acea piață, permite calcularea cotelor de
piață și, implicit, a indicatorilor care descriu puterea de piață și presiunea concurențială.
În ceea ce privește piața relevantă a produsului, aceasta cuprinde toate produsele pe care
consumatorii le consideră substituibile, în special prin prisma caracteristicilor, utilizării și
prețurilor acestora. Totodată, în vederea definirii pieţei relevante a produsului, se poate ţine
cont şi de substituibilitatea din punctul de vedere al ofertei, fiind incluse şi produsele pe
care alte întreprinderi le-ar putea comercializa pe termen scurt și fără costuri suplimentare
semnificative în situația în care prețul produsului analizat ar înregistra o creștere mică, dar
semnificativă (între 5 și 10%) și de durată.50
Piața relevantă din perspectivă geografică reprezintă zona în care se manifestă condiții
omogene de concurență între întreprinderile implicate și care poate fi delimitată de zonele
învecinate, în acestea din urmă existând condiții semnificativ diferite.
50
Situație întâlnită, de regulă, în cazul produselor diferențiate în clase diferite de calitate. Creșterea prețului
produselor dintr-o clasă inferioară de calitate ar putea conduce la situația în care produsele din clasa de
calitate superioară devin substituibile.
51
http://www.salrom.ro/oferta-sare.php
48
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
standardelor naționale și
internaționale
Sare alimentară Industria Conținut minim de NaCl: 97% Conținut minim de NaCl: 97,5%
alimentară și Antiaglomeranți: max. 20 Antiaglomeranți: max. 10 mg/kg
consum mg/kg Iodat de potasiu (KIO3): min. 42
uman direct Ferocianură de calciu: max. mg/kg, max. 67,20 mg/kg
10 mg/kg
Emulgatori: max. 10 mg/kg
Auxiliari tehnologici: max. 10
mg reziduu/kg52
Iod: min. 25, max. 40 mg/kg
Iodat de potasiu (KIO3) - min.
42 mg/kg, max. 67,20 mg/kg
53
Sare pentru Consumul Conținut minim de NaCl: 95% Conținut minim de NaCl: 97%
hrana animalelor animal Substanțe insolubile în apă – Substanțe insolubile în apă:
maxim 2% maxim 1,20%
Umiditate: max. 2%54 Umiditate: max. 0,5%
Sare industrială Industria Conținut minim de NaCl: min Conținut minim de NaCl: 97,5%
chimică, 96% Substanțe insolubile în apă:
industria Substanțe insolubile în apă: maxim 1,20 %
lacurilor și maxim 2% Umiditate: maxim 0,15%
vopselelor, Umiditate: maxim 1%55
industria
hârtiei etc.
Sare pentru Dedurizarea N/A Conținut minim de NaCl: 97%
dedurizarea apei apei (99,5% în cazul tabletelor)
Sare în soluție Industria N/A Conținut minim de NaCl: 308 g/l
chimică Calciu: 1,2 g/l
Magneziu: 0,1 g/l
Sulfat: max. 3,5 g/l
Sare pentru Dezghețarea Conținut minim de NaCl: min Conținut minim de NaCl: 94-
deszăpezire și/sau 96% 96%57
deszăpezirea Substanțe insolubile in apa: Umiditate: maxim 1%
drumurilor maxim 2% Antiaglomeranți: max. 100 mg/kg
Umiditate: maxim 1%56
52
Standardul SR 13360/1996
53
Conform HG nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi
utilizării în industria alimentară, republicată
54
STAS 4535-79
55
Standardul SR 2906/2012
56
Potrivit Normativului privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a
fondanţilor chimici, utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă, indicativ NE-030-2004, aprobat
prin ordinul MTCT nr. 1031/2004 (Normativul) standardul relevant este SR 2906/2012 – sare industrială
57
Concentrație conformă cu cea solicitată și în caietele de sarcini aferente achizițiilor realizate de către
CNADNR/CNAIR.
49
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Datele prezentate evidențiază diferențe importante, atât în ceea ce privește utilitatea, cât și
în ceea ce privește caracteristicile fizico-chimice ale diverselor produse, care se traduc, în
fapt, în trepte de calitate substanțial diferite. Astfel, sarea destinată consumului uman sau
animal, sau cea pentru dedurizarea apei, prezintă caracteristici fizico-chimice substanțial
superioare sării industriale sau celei pentru deszăpezire, caracteristici ce se traduc și prin
etape suplimentare de prelucrare, atât mecanică, cât și de aditivare și, implicit, prin costuri
și prețuri net superioare.
Date fiind aceste diferențe în ceea ce privește utilitatea produsului, a proprietăților fizico-
chimice, a procesului de producție și a costurilor și prețurilor, opinăm că, din perspectiva
cererii, diferitele categorii de produse nu sunt substituibile.
Astfel, chiar dacă produsele de calitate superioară, supuse mai multor procese de
prelucrare, ar putea fi utilizate pentru destinații pentru care există produse de calitate
inferioară, de exemplu prin utilizarea de sare destinată consumului animal pentru
deszăpezire, un astfel de comportament nu este rațional, date fiind diferențele substanțiale
în ceea ce privește prețurile produselor.
Cu toate acestea, din analiza proprietăților fizico-chimice ale produsului sare pentru
deszăpezire, produs și comercializat de SNS, rezultă că acesta este inferior calitativ
produsului sare industrială, cel puțin din perspectiva concentrației minime de NaCl și,
implicit, nu întrunește calitățile necesare pentru utilizări industriale. De altfel, aceste
caracteristici inferioare calitativ ale sării utilizate pentru deszăpezire sunt acceptate de către
clienții SNS, inclusiv de către CNAIR, care include aceleași proprietăți fizico-chimice în
specificațiile aferente procedurilor de achiziție.
Reciproc, nu există motive raționale din punct de vedere economic pentru utilizarea sării
industriale pentru deszăpezire, în special din cauza faptului că sarea industrială este cu
aproximativ [✂] mai scumpă decât sarea pentru deszăpezire. În plus, răspunsurile primite la
chestionarele transmise de către Consiliului Concurenței nu au indicat o practică de înlocuire
a sării pentru deszăpezire cu sarea industrială.
50
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Așa cum reiese din datele prezentate în Graficul nr. 10, cei mai importanți achizitori ai sării
pentru deszăpezire sunt autoritățile și întreprinderi publice, achizițiile realizate de către
aceștia fiind guvernate de legislația privind achizițiile publice și fiind desfășurate prin licitații
sau alte proceduri competitive, în cadrul cărora sunt contractate cantități mari, pe baze
anuale. De asemenea, în cadrul procedurilor de achiziție publică sunt definite și proprietățile
fizico-chimice ale produsului achiziționat, precum și serviciile logistice aferente livrărilor în
termen scurt de la lansarea comenzilor.
Date fiind aceste aspecte, apreciem că sarea pentru deszăpezire nu poate fi substituită, nici
din perspectiva ofertei, de celelalte tipuri de sare. Această apreciere nu va împiedica, însă,
Consiliul Concurenței să definească în mod diferit piața relevantă a produsului atunci când
analizează cazuri particulare.
Pentru analiza completă a elementelor de definire a pieței în cazul sării pentru deszăpezire,
este necesară și analizarea celorlalte produse utilizate în scopul deszăpezirii, respectiv
clorura de calciu, precum și alte produse ecologice de deszăpezire, cum ar fi clorura de
magneziu sau Atica TZ158.
Cea mai utilizată substanță pentru deszăpezire, cel puțin în Europa, este sarea în stare
granulară, folosită uscată, umezită sau sub formă de saramură. Utilizarea sării sub formă de
58
Produs brevetat, realizat și comercializat de Atica Chemicals SRL
51
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
saramură are o eficiență sporită, dar necesită utilaje speciale pentru împrăștiere59. Pre-
umezirea sării se realizează fie prin adăugarea a 10-30% apă în dispozitivul de răspândire, fie
prin adăugarea a 80-100 litri de apă/m3 de sare.60 În multe dintre cazuri, sarea este utilizată
în amestec cu nisip.
Temperatura minimă până la care poate fi utilizată exclusiv sare în vederea deszăpezirii este
de -6oC61, dincolo de această temperatură putând fi utilizată în amestec cu clorura de calciu,
în diverse proporții, până la temperatura de -15oC. Sub această temperatură sunt utilizate
exclusiv clorura de calciu sau alte produse.
Clorura de calciu este unul dintre cei mai performanți agenți utilizați în procesul de
deszăpezire, fiind eficientă până la temperatura de -200C.62 Clorura de calciu se fabrică și se
livrează sub formă de soluție, sub formă hidratată și sub formă calcinată și este o soluție
nepoluantă, care nu produce degradarea elementelor drumului. Prețul de comercializare al
clorurii de calciu este de circa [✂] de lei/tonă63, de [✂] ori mai mult decât sarea pentru
deszăpezire.
Alte produse ecologice ce pot fi folosite pentru deszăpezire, chiar și la temperaturi mai mici
de -30 oC, sunt clorura de magneziu, utilizată ca atare sau în amestec cu sare, sau produsul
Atica TZ-1, menționat anterior. Și în cazul acestor produse, prețul este mult mai ridicat în
raport cu sarea.
Prețul ridicat este, de altfel, motivul pentru care utilizatorii preferă folosirea sării, exclusiv
sau în amestec cu alte produse (clorura de calciu sau de magneziu) până la atingerea
temperaturilor de la care aceasta devine ineficientă, și utilizarea produselor mai scumpe
dincolo de temperaturile limită de eficiență a sării.
De altfel, aceasta este și opinia exprimată de către Comisia Europeană în cele două cazuri
identificate în acest sector, respectiv cazurile de concentrări economice IV/M. 1522-
CSME/MSCA/ROCK și COMP/M.2176 KALI & SALZ / SOLVAY / JV, piața relevantă a
produsului fiind considerată, în ambele cazuri, piața sării pentru deszăpezire, pe
considerente similare celor expuse în prezentul capitol.
Astfel, Comisia Europeană, în urma testului de piață efectuat în cazul COMP/M.2176 KALI &
SALZ / SOLVAY / JV, a constatat că: ”Investigația Comisiei a confirmat faptul că diferitele
59
SNS – Notă privind utilizarea diverselor materiale antiderapante pentru întreținerea drumurilor pe timpul
iernii.
60
Potrivit normativului privind deszăpezirea.
61
Conform informațiilor furnizate de CNAIR prin Adresa nr. 70265/06.11.2017, temperatura minimă este -7oC.
62
Adresa CNAIR nr. 70265/06.11.2017
63
Adresa CNAIR nr. 70265/06.11.2017, înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG/14954/07.11.2017.
52
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Sarea pentru deszăpezire este, așa cum rezultă din datele prezentate în secțiunea
precedentă, un produs relativ ieftin, de volum, pentru care este de așteptat ca ponderea
costurilor de transport în prețul sării pentru deszăpezire să devină semnificativă pe măsură
ce crește distanța transportului.
fluvial a unor cantități mari, ponderea cheltuielilor de transport este mai redusă, dar rămâne
semnificativă.
Conform estimărilor furnizate de SNS, ponderea costurilor de transport în prețul final poate
varia între [✂] și [✂], așa cum reiese și din Tabelul nr. 12.
Tabelul nr. 12 Ponderea cheltuielilor de transport în prețul final pentru diverse distanțe de
transport
În mod uzual, în cazul produselor pentru care ponderea costurilor de transport în preț
constituie o barieră care separă zonele în care produsele pot fi comercializate, definirea
pieței relevante geografice poate fi făcută prin identificarea unor arii circulare având ca
centru locul de producție și raza reprezentată de distanța pe care produsul poate fi
transportat de o manieră competitivă, creând presiune concurențială pe piață.
În ceea ce privește distanța efectivă a ariei circulare în cazul României, în opinia SNS,
distanța maximă de transport a sării de deszăpezire în condiții de competitivitate este de
circa 600 – 800 de km.65
64
Ponderea costurilor de transport este calculată pentru transportul rutier, pornind de la următoarele ipoteze:
preț sare FCA salină de [✂] lei/tonă, preț mediu unitar al transportului de [✂] lei/tonă/km. Ponderea este
calculată prin înmulțirea prețului mediu unitar al transportului cu distanța și împărțirea produsului rezultat la
suma dintre acest produs și prețul sării FCA salină. Rezultatul obținut este înmulțit cu 100 pentru a fi
transformat în procent. Exemplu calcul pentru 100 de km.: 100km*[✂]lei/tonă/km = ([✂]lei/tonă ÷([✂
]lei/tonă + [✂]lei/tonă))*100=[✂]%.
65
Adresa SNS nr. 7228/13.10.2017, înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG/13930/13.10.2017.
54
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
[✂]
Se poate observa că [✂] dintre clienții SNS au achiziționat sarea pentru deszăpezire de la
salinele aflate la o distanță mai mică de 200 km și numai [✂] au achiziționat sare de la
distanțe de peste 400 de km.
[✂]
Și în privința cantităților livrate, se pot constata comportamente relativ similare, [✂] dintre
cantități fiind livrate pe distanțe mai mici de 200 de km și doar mai puțin de [✂] fiind
achiziționate la distanțe mai mari de 400 km.
Din analiza livrărilor către CNAIR în anii 2016 și 2017, conform informațiilor furnizate de
SNS67, distanța medie de transport ponderată cu cantitatea a fost de [✂] Km, înregistrându-
se o pondere medie a costurilor de transport în preț de [✂]. În cazul salinelor, ponderea
medie a costurilor de transport în prețul de vânzare în 2016 și 2017 s-a situat între [✂] și [
✂].
Având în vedere că cea mai mare pondere a clienților și a cantităților livrate se situează în
intervalul 0-200 km, opinăm că, în cazul definirii pieței relevante din punct de vedere
geografic sub forma unor arii circulare în jurul salinelor, raza acestor arii ar trebui să se
situeze undeva în interiorul acestui interval. În măsura în care se optează pentru o rază mai
mare, apreciem că aceasta nu ar trebui să depășească 400 km, având în vedere că ponderea
redusă a clienților și a cantităților livrate la distanțe mai mari denotă o lipsă de
competitivitate și, implicit, incapacitatea de a exercita presiune concurențială semnificativă
peste această distanță.
66
Datele prelucrate nu cuprind livrările către CNAIR.
67
La fel ca notade subsol 57.
55
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Pot exista și situații în care structura cererii, dar mai ales a ofertei, ar putea justifica
definirea pieței geografice de o manieră diferită, la nivel național sau chiar la nivel mai
extins, incluzând mai mult de un stat. Acesta este cazul când modul de structurare și/sau de
organizare logistică a ofertei îi permite să contrabalanseze constrângerile legate de
ponderea cheltuielilor de transport, de exemplu prin organizarea de depozite în apropiere
de locurile de consum și transportarea de cantități mari către respectivele depozite, urmată
de distribuția, din respectivele depozite, a unor cantități mai mici, pe distanțe mai scurte,
modalitate de organizare ce ar putea asigura condiții omogene de manifestare a
concurenței pe arii mai largi.
56
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Valea Florilor și Nireș, pe de o parte, respectiv salinele Ocna Dej, Praid și Ocnele Mari, pe de
altă parte, zone în care s-ar manifesta efectiv concurența.
Figura nr. 1 Reprezentarea ariei geografice în care se regăsește majoritatea clienților fiecărei
saline68
9. Concluzii și recomandări
68
Cu puncte și etichete roșii, precum și arie albă sunt reprezentate salinele SNS, cu punct și etichetă albastre,
precum și arie galbenă este reprezentat perimetrul Valea Florilor, cu punct, etichetă și arie verde este
reprezentat perimetrul Nireș.
57
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
În acest sens, subliniind poziția Curții de Conturi a Românei, apreciem că durata de 9 ani
care a trecut de la momentul semnării contractului de concesiune pentru perimetrul Valea
Florilor și până în prezent fără ca Hotărârea de Guvern de aprobare a concesiunii să fie
inițiată, este exagerat de lungă. Mai mult, subliniem faptul că solicitarea de către ANRM a
documentației necesare pentru inițierea Hotărârii de Guvern s-a făcut târziu, la 8 ani de la
semnarea contractului de concesiune. De asemenea, apreciem ca exagerat de lungă și
perioada de peste 1 scursă de la momentul desfășurării ședinței de negociere pentru
contractul de concesiune aferent perimetrului de la Nireș, fără ca acest contract să fie
semnat.
Trebuie subliniat că, atunci când realizează exporturi de sare pentru deszăpezire pe piețe
externe pe care se manifestă un grad mai ridicat de concurență, SNS practică, în general,
prețuri semnificativ mai reduse decât cele practicate pe piața internă, ceea ce atestă
efectele benefice pentru consumatori pe care le generează presiunea concurențială.
Dat fiind faptul că această întârziere a aprobării prin Hotărâre de Guvern a licenței împiedică
posibilitatea manifestării concurenței pe piață, cu efectele sale benefice, recomandăm
ANRM să urgenteze procedurile care să conducă la acordarea și aprobarea prin Hotărâre
de Guvern a licențelor de exploatare, pentru perimetrele Valea Florilor și Nireș, având ca
efect demararea activităților de exploatare în aceste perimetre.
Persistența situației de monopol de facto a SNS pe piața sării pentru deszăpezire este
sprijinită și de prevederile art. 20 alin (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv de posibilitatea de prelungire a licenței de exploatare,
acordată inițial pentru 20 de ani, pentru perioade succesive a câte 5 ani, fără precizarea unei
durate maxime totale de valabilitate.
Pentru sare, considerăm că acest mecanism de prelungire automată este cu atât mai nociv
cu cât acesta este combinat și cu deținerea de către SNS a tuturor licențelor de exploatare a
sării în vigoare. Prin urmare, această situație este privită a fi un element suplimentar de
inhibare a apariției concurenței în ceea ce privește exploatarea sării și pe piețele
comercializării produselor de sare de calitate redusă, cum este și cazul sării pentru
58
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
deszăpezire. De altfel, această prevedere legală este cea mai plauzibilă explicație pentru
dezinteresul manifestat de SNS pentru obținerea altor licențe de explorare, care ar putea
conduce la identificarea și exploatarea altor zăcăminte.
O barieră administrativă la intrarea pe piață este cea instituită de art. 23 al Legii 85/2003,
prin care companiile străine care derulează activități miniere în România sunt obligate să își
înființeze, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a licenței, o filială în România, pe
care să o mențină în funcțiune pe toată durata de valabilitate a licenței.
O altă barieră, de data aceasta de natură financiară este cea instituită de prevederile art. 6 și
8 din Instrucțiunile tehnice aprobate prin Ordinul comun al ANRM, Ministerului Mediului și
Schimbărilor Climatice și al Ministerului Economiei nr. 202/2881/2348 din 2013. Așa cum am
arătat anterior, potrivit acestor prevederi, garanțiile financiare în sumă mai mică de 4
milioane de lei trebuie constituite exclusiv sub forma depozitului bancar. Considerăm că
această obligație poate inhiba accesul întreprinderilor mici și mijlocii la activități de
exploatare minieră,
Având în vedere că garanții financiare de valori mai mari pot fi constituite prin forme
alternative de garantare, apreciem că această prevedere are exclusiv efecte negative și
recomandăm ANRM, Ministerului Mediului și Ministerului Economiei să emită un ordin
comun pentru modificarea Instrucțiunilor tehnice în sensul recunoașterii scrisorii de
garanție bancară și a poliței de asigurare încheiate în favoarea titularului la un asigurator
recunoscut ca forme de constituire a garanției.
59
Raportul investigației privind sectorul sării pentru deszăpezire
Apreciem că CNAIR ar putea organiza licitațiile de achiziție a sării pentru deszăpezire mai
devreme în cursul anului, cu utilizarea eficientă a capacității proprii de stocare. O astfel de
abordare ar putea permite și altor potențiali ofertanți, eventual externi, să se organizeze și
să participe la licitații. O astfel de situație ar putea permite CNAIR să beneficieze de efectele
concurenței, în special prin reducerea prețului, dat fiind caracterul omogen al produsului
sare pentru deszăpezire.
De asemenea, în situația în care livrările de sare cu caracter urgent nu reprezintă situații pur
excepționale, recomandăm CNAIR să stabilească graficele de livrare în așa fel încât să fie
evitate, pe cât posibil, livrările urgente, care sunt de natură a conduce la creșterea
costurilor.
60