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Um mundo de informações
ao alcance de sua empresa
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Um mundo de informações

O que somos?
ao alcance de sua empresa

Conheço a MBI há 13 nos e o trabalho deles é tão

importante que não posso imaginar uma empresa de TI • Uma Fábrica de Informaçoes
fazer negócios sem a valiosa informação deles. Eles são
criativos e sempre tiveram um elevado desempenho. sobre e para o mercado de TIC
Katia Pessanha – IBM Brasil – Tecnologia da Informação
e Comunicações
– Operação B2B
Vasto conhecimento do mercado de TI no Brasil. – Abrangemos
Periodicamente contratamos os serviços da MBI
para nossas atividades na Microsoft. • Fornecedores
Indústria TIC
Marcos Pinedo – Microsoft Brasil • Consumidores
Empresariais
Consumidores Finais

Excelente conhecimento da indústria de TI, não

apenas no Brasil, mas na maior parte do planeta.
• Empresa Brasileira
Paulo Maia – SCUA • Desde 1990

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Nosso Posicionamento
ao alcance de sua empresa

Eu conheço Roberto Mayer há 10 anos e posso • Somos a empresa

latino-americana líder
dizer que ele é um dos profissionais mais
talentosos que conheci. Ele transformou a MBI em
uma das maiores empresas de informação sobre a
indústria de TI. Ficarei feliz em responder em informações sobre o
qualquer pergunta necessária para compreender
melhor as habilidades de MBI. mercado de TI
Alan Dubner – Cybermind • Em termos de
conhecimento,
A análise da MBI é muito importante, pois é feita qualidade e
sem paixões ou interesses pela tecnologia A, B ou C.
Em geral as análises são muito tendenciosas e posicionamento,
parciais, o que felizmente não acontece com a MBI.
estamos no mesmo
Alexandre Nunes Bizet - CBTU
(Companhia Brasileira de Trens Urbanos) nível das empresas
multinacionais

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Casos de Sucesso
Um mundo de informações
ao alcance de sua empresa

O conhecimento de MBI sobre o mercado

brasileiro de TI é bem conhecido em nosso país.
Sua base de dados pode ser útil tanto para
empresas de TI que queiram atingir novos
clientes, tanto quanto para consumidores de TI
que estejam em busca de novos parceiros e • Ao lidar com informação
fornecedores. MBI há acompanhando nosso
mercado de perto ao longo dos últimos anos, o – Ética é crucial à sobrevivência da
que lhes garante uma compreensão profunda e empresa
abrangente.
– Compromisso de sigilo com
José Marcelino Bersch – ITGroup • Entrevistados
• Clientes
MBI tem feito um excelente trabalho em
desenvolver, manter e explorar uma base de
dados sobre a indústria de TI no Brasil. A partir
• Casos próprios
dela, eles podem extrair informação, conduzir – 2004
pesquisas ou desenvolver aplicações especiais.
MBI também há desenvolvido alguns estudos em • Panorama da Indústria de Software
profundidade sobre as tendências do mercado na América Latina
brasileiro de TI.
– 2005
Geraldo Coen – Oracle Brasil • Exportações Brasileiras de Software e
Serviços de TI
MBI não somente é uma empresa competente, • Comportamento de Compra de TI das
como contribui com a indústria de TI Empresas no Brasil (em. prep.)
compartilhando as descobertas de suas pesquisas
sobre o mercado de TI.

Luiz Ojima Sakuda – FGV http://www.

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Nossa base de dados

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País Pessoas
Brasil 13.100.000 • Abrange toda América Latina,
Argentina 1.390.000
Portugal 394.000 Portugal e Espanha, entre
Colômbia 294.000
México 262.000 outros:
Espanha 108.000
Chile 106.000 – >15 milhões de indivíduos
Uruguai 73.000
Restante da América Latina 68.200 – 1,5 milhões de empresas no Brasil
Venezuela
Peru
31.500
28.000
– Atuamos além do Brasil desde 1999
Austrália
Nova Zelândia
13.000
4.000 • Utilizada até para a
África do Sul
Total
2.900
15.880.000 elaboração de teses
acadêmicas

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Alguns Serviços
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• Pesquisa e Análise de Mercado

– Clássicas:
Pesquisa e Análise de Mercado • Dimensionamento de Mercados
• Imagem/Satisfação de
Marcas/Produtos/Clientes
– Heterodoxas:
• Pré-prospecção de Mercado
Aceleração do ciclo de vendas
Redução do custo de venda
Construção de
Bases de Dados • Construção de Bases de Dados
– Somos “Detetives” de Mercado
• Listas
– Diversas segmentações
Listas de nosso Banco de Dados
• EXCLUSIVO! Segmentação por informação
coletada através de pesquisas
Permite obter listas de usuários de um produto ou
clientes de uma empresa

Solicite nosso portfólio completo de produtos e serviços!

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Nosso “know-how”
ao alcance de sua empresa

• Obter a informação que nossos clientes

precisam junto a seu mercado alvo
Eles são muito experientes no
– Quase nunca as pessoas estão dispostas a processo de transformar dados
simples em informação de alto
fornecer a resposta para a pergunta mais óbvia valor para nosso negócio.
– Técnicas especializadas para: Cristiano Moro – Insite
• “Cenoura” de abordagem
• Psicologia da entrevista
• Redação das perguntas

Como Gerente Regional de Desenvolvedores em

Microsoft América Latina, eu contratei o Roberto
e sua empresa, MBI, para fornecer serviços de
pesquisa de mercado. Os serviços fornecidos
incluíram o desenvolvimento de complexas
pesquisas on line e coleta de informações de
fontes diversas. Roberto sempre exibiu uma
profunda compreensão das técnicas de pesquisa e
disposição em se adaptar a nossas necessidades.

Federico Raggi – Microsoft Corporation

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 Como preparar as
empresas brasileiras
para a exportação de
software
 Agenda

• Obrigado ao
Ecademy Brazilian Software Club
• Resultados ‘pinçados’ de
estudos recentes da MBI
• Discutir as conseqüências,
num ambiente informal
 Importância da
Implementação de Software
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total 85,3% 11,4% 3,1%

O(u)tros 82,0% 13,9% 3,3%

México 81,5% 16,9% 1,5%

Brasil 86,3% 10,2% 3,5% Muito Importante

Pouco Importante

Argentina 91,2% 8,8%

Nada Importante
 Tempo no Mercado
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total 28,9% 30,2% 18,3%

O(u)tros 27,0% 31,1% 19,7%

México 21,5% 43,1% 24,6%

Brasil 26,5% 34,7% 21,9%

Até (Hasta) 5
6 Até (Hasta) 10
11 Até (Hasta) 15
16 Até (Hasta) 20
Argentina 17,6% 26,5% 17,6% 17,6%
21 Até (Hasta) 30
Mais (Más) de 30
 Certificações
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Software certificados
pela (por) Microsoft

Software certificados
Total 9,2% 4,8% 5,4% pela (por) Oracle

Software certificados
pela (por) IBM

Software certificados
O(u)tros 7,4% 4,9% 3,3%
pela (por) Sun

Software certificados
pela (por) Novell

México 3,1% 3,1% 1,5% ISO 9000

PMI

Brasil 10,8% 5,2% 7,2%

CMM Nivel 2

CMM Nivel 3

Argentina 5,9% 2,9% 2,9%

CMM Nivel 4 o(u) 5

 Alianças
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Total 12,8% 31,4% 22,0%

O(u)tros 21,3% 45,1% 25,4%

México 18,5% 16,9% 46,2% 18,5%

Borland
HP
IBM
Brasil 10,0% 24,7% 21,3%
Microsoft
Novell
Oracle
Argentina 29,4% 44,1% 26,5% SAP
Sun
O(u)tros
 Foco Horizontal

400K-800K

800K-1.5M
100-400K

1.5M-4M

8M-20M
4M-8M

>20M
<100

Total
Segmento
CRM 27 44 28 30 11 6 8 10 164
ERP Corporativo 19 50 32 30 9 10 5 8 163
Gerenciamento e (y) Operação(ción) de Sistemas 21 34 27 20 11 6 6 7 132
ERP de (para) Médio (medias) Porte (empresas) 13 29 29 28 3 6 1 6 115
BI/DW 17 20 13 18 8 7 5 10 98
Comércio Ele(c)trônico 15 28 15 22 10 4 1 2 97
Ferramentas (Herramientas) de Software 19 12 11 16 3 2 3 4 70
Gerência do (del) Conhecimento (Conocimiento) 7 13 11 17 3 2 5 6 64
Infraestru(c)tura 9 9 10 10 2 2 5 4 51
Segurança (Seguridad) 9 12 9 9 2 2 2 4 49
Publicação(ción) de Informação(ción) 8 8 14 9 1 2 2 2 46
Cadeia (Cadena ) de Fornecedores (Provedores) 7 4 6 9 2 3 1 2 34
O(u)tros 1 2 4 1 8
Total 172 265 209 218 65 53 44 65
Média (Promédio) 2,3 1,8 2,1 2,8 2,1 2,8 2,9 3,4
 Grandes Clientes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total 52,4% 15,5% 10,6%

O(u)tros 43,6% 20,5% 15,4%

México 40,0% 20,0% 15,0%

1 ou (ó) 2

3 ou (ó) 4

De 5 a 8
Brasil 54,4% 14,0% 10,8%
De 9 a 15

De 16 a 31

De 32 a 64
Argentina 46,2% 30,8% 7,7%
65 ou mais (ó más)
 Produtos (% nas vendas)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total 17,0% 16,4% 16,9%

O(u)tros 17,2% 18,0% 14,8%

México 15,4% 20,0% 13,8%

<1%
1%-4%
Brasil 20,2% 17,6% 16,5%
8%-16%
16%-32%
32%-50%
50%-70%

Argentina 14,7% 14,7% 14,7% 70%-90%

>90%
 Investimento em Treinamento
0% 10 % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10 0 %

To ta l 2 6 ,8 % 1 9 ,8 % 1 8 ,9 %

O ( u )t r os 1 1 ,5 % 1 3 ,1 % 3 4 ,4 %

M é x ic o 1 6 ,9 % 7 ,7 % 4 1 ,5 %

B r a si l 1 1,3 % 3 5 ,1 % 2 4 ,3 %

A té (H a s ta ) 0, 4 9 %
D e 0 ,5 a 0, 9 9 %
D e 1 a 1, 9 9 %

A r g en t in a 8 ,8 % 5 ,9 % 4 7 ,1 % D e 2 a 3, 9 9 %
4 % o u a c i m a (m á s )
 Exportadores
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

O(u)tros 10,7% 4,9% 59,8%

Argentina 11,8% 11,8% 26,5%

1-20%
Mexico 12,3% 6,2% 23,1%
21-40%

41-60%

61-80%
Brasil 3,3%
81-90%

91-95%

Total 5,9% 14,2% 96-99%

100%
 Exportações do Brasil (2004)
• Brasil conta com 3,265 empresas de software

• 71 empresas exportaram software ou serviços durante 2004

• Exportações de software + serviços = USD 235 M (2004)

• Software = USD 110 M
• Serviços e alocação de mão-de-obra = USD 125 M
• Vendas totais destas empresas = USD 1.5 Bi
• Elas exportaram 15% do total de suas vendas

• Os 20 maiores exportadores = USD 232 M (98%)

 Crescimento previsto
USD 470.000.000

USD 420.000.000

USD 370.000.000

USD 330.000.000

USD 280.000.000

USD 230.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

• Baseado nas previsões de exportação das 71 empresas exportadoras

• Empresas que ainda não exportam poderão contribuir com 130 MM USD até 2009
 % da Exportação na Receita
0,3%
100%
0,7%
De 91 a 99%
1,0%
De 76 a 90%

2,3%
De 50 a 75%

2,3%

• Em 2 anos:
De 31 a 50%
5,7%
De 21 a 30% 10,7%

De 11 a 20% 14,7%

De 6 a 10% 39,7%

Até 5%
22,7%
0%

0,3%
100%
1,0%
De 91 a 99%
2,3%
De 76 a 90%

3,0%
De 50 a 75%

• Em 5 anos:
7,0%
De 31 a 50%
8,7%
De 21 a 30% 24,3%

De 11 a 20%
15,3%
De 6 a 10%

18,3%
Até 5%
19,7%
0%
 Destino das Exportações
País % USD M # USD / #
Mexico 33,32% $78.300,00 15 $5.220,00
USA 18,34% $43.100,00 26 $1.657,00
España 8,89% $20.900,00 8 $2.612,00
Alemanha 8,51% $20.000,00 5 $4.000,00 • Na média, cada
Ecuador
Portugal
7,15%
4,72%
$16.800,00
$11.100,00 10
5 $3.360,00
$1.110,00
empresa exportadora
Australia 3,97% $9.330,00 2 $4.665,00 fornece para 2 países
India 2,61% $6.140,00 1 $6.140,00
Chile 2,02% $4.758,60 13 $360,00 • Alguns mercados
Colombia
Argentina
1,62%
1,57%
$3.795,44
$3.695,09
11
10
$340,00
$360,00
(países) estão sendo
Venezuela 1,34% $3.158,95 4 $780,00 explorados por
algumas poucas
Angola 0,62% $1.454,74 4 $360,00
Guatemala 0,54% $1.263,16 1 $1.263,00
Peru 0,50% $1.181,75 4 $290,00 empresas
Uruguay 0,40% $947,37 4 $230,00
Italia 0,13% $304,56 4 $76,00 • ALCA x Mercosul x
Japan 0,07% $162,11 2 $81,00
Costa Rica 0,02% $39,30 1 $39,00 UE?
Outros 0,02% $58,60 5 $11,00
Not informed 3,62% $8.510
Total 100% $235.000 135 $1.740,00
 Canais de Exportação

Participação em empresas
1%
no Exterior

Forma mais barata,

viável apenas para produtos
Pela Internet 22%

Terceiros no Extetior 22%

Escritórios Próprios no Exterior 48%

Clientes Multinacionais 72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

 Plataformas na Exportação

Open Source Brasil Export.

Borland

IBM

Oracle

Sun / Java

Microsoft

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

 Dificuldades relatadas
Falta de infor mação sobre
31,0%
Mercados no Exter ior

Cliente no Exter ior desconhece

ou reje ita o Brasil como 22,3%
fornecedor de tecnologia

Impostos incidentes na e xportação 21,3%

• Principais
Disponibilidade de financiamento 16,7%

Ausência de estratégia própr ia 3,0%

Disponibilidade de financiamento 23,3%

Carga tributária sobre

21,7%
operações no Exterior

• Outras Falta de serviços de apoio

por consultores
21,7%

Falta de infor mação sobre

19,3%
Mercados no Exter ior

Cliente no Exter ior desconhece

ou reje ita o Brasil como 13,0%
fornecedor de tecnologia
 Conclusão (I)
• De acordo com os registros do Banco Central do Brasil,
as exportações de TI durante 2004 atingiram USD 53 milhões
– Fonte
– http://www.bcb.gov.br/?SERIEBALPAG
– Dados anuais: http://www.bcb.gov.br/ftp/notaecon/balpaga.zip

• Cerca de 85% das exportações de TI são parte de um mercado “cinza”

– Precisamos políticas que transformem as exportações
em negócios oficiais e auditáveis – “quem não mede, não gere”
• Alta tributação para transferências internacionais de valores
são uma grande desvantagem para as empresas nacionais
em comparação com os impostos pagos pelas multinacionais
– 25% de imposto quando o dinheiro é internalizado no Brasil
– 33% de imposto quando o dinheiro é remetido para fornecedores no Exterior
• Enquanto isso: empresas multinacionais não são tributadas quando
remetem fundos para suas subsidiárias brasileiras
nem quando estas remetem lucros de volta para suas matrizes
 Conclusão (II)
• O mercado brasileiro local ainda é muito atraente,
apresentando um grande potencial de vendas,
de forma que:
– A maioria das empresas de software ainda
estão planejando fornecer para o mercado local em função da facilidade de acesso
– Mesmo as 71 empresas exportadoras vendem
significativamente mais no mercado doméstico do que para o Exterior

• A previsão de crescimento para os próximos 5 anos para as exportações

de serviços de TI & software é baixa se comparada aos competidores

• Problemas a encarar:
– Formalização do mercado, em todos seus aspectos
• Exportações, contratação de mão de obra, tributação
– Foco claro em aplicativos
– Melhoria dos nossos recursos humanos:
• Gestores das empresas – quase sempre técnicos
• Técnicos – grande maioria sem formação em TI ou C.Computação
 Dados de Contato
Roberto é certamente uma das pessoas com mais
mbi conhecimento do mercado latino-americano de TI. Suas
Um mundo de informações
ao alcance de sua empresa
opiniões adicionam confiabilidade a todas nossas iniciativas.
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Riccardo Lanzuolo – Banco Central do Brasil

• Roberto Carlos Mayer Roberto Mayer tem sido a alma da MBI desde sua
fundação. Como cliente da MBI, é sempre gratificante
– Diretor verificar o entusiasmo com que cada projeto é
tratado, a satisfação indisfarçável em resolver nossos
• E-mail: rocmayer@mbi.com.br problemas, e em nos orientar sobre a melhor forma de
utilizar os produtos e serviços da MBI.
• Fone/Fax: (55 11) 3812-5939
Francisco Barguil – Opus Software
• Celular: (55 11) 9216-9776
• Skype ID: rocmayer
• MSN Messenger:
rocmayer@hotmail.com
• Av. Brig. Faria Lima, 1811 Cj. 903/4
01476-900 São Paulo (SP)
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