Departamentul MANAGEMENT
CHIȘINĂU 2020
1
Cuprins
1) Produsul
a) Scurt istoric la nivel național
b) Gama sortimentala existenta
2) Analiza ofertei
a) Prezentarea principalilor ofertanti si a produselor oferite
b) Volumul productiei vanzarilor, al importurilor sau exporturilor
c) Repartitia vanzarilor pe ofertanti si cotele de piata ale acestora
d) Stabilirea elementelor care individualizeaza cele mai
importante marci
3) Analiza cererii
a) Identificarea principalelor segmente de piata si analiza acestora
b) Stabilirea elementelor de natura cantitativa legate de consum
sau cumparare(frecventa cumpararii sau consumului,
cantitate,marci)
c) Capacitatea pietei, numarul consumatorilor efectivi si cei
potentiali
d) Dezvoltarea pietei (extensiva, intensiva, mixta)
4) Distributia
a) Tipuri de unitati comerciale prin care se realizeaza vanzarea
catre consumatori
b) Distributia pe diferite marci
5) Pretul
a) Determinarea segmentelor de pret si identificarea principalelor
marci incluse in fiecare segment
b) Determinarea variatiei pretului in ultimii 5 ani si a motivelor ce
au stat la baza acestei variatii
6) Promovarea
a) Identificarea modalitatilor prin care se face in prezent
promovarea produselor
b) Identificarea principalelor companii promotionare si analiza
adoptarii mesajului la segmentul tinta
7) Bibliografie
Vinul este un purtător de imagine pentru istoria, cultura şi civilizaţia oricărei ţări
cultivatoare de viţă de vie. România este, prin tradiţie şi potenţial, o ţară viticolă, pentru
ţara noastră vinul reprezentând un produs tradiţional, bucurându-se de o paletă bogată de
sortimente, dispunând de un mare trecut istoric şi de bogate tradiţii culturale. Vinurile
româneşti au fost întotdeauna căutate în Europa. Alături de ţări ca Franţa, Italia, Spania
sau Germania, România poate fi considerată o adevărată " patrie a vinului" în Europa.
1. Produsul
a) Scurt istoric la nivel mondial si național
BUSUIOACA DE BOHOTIN este un soi de viţă de vie românesc, originar din localitatea
Bohotin, judeţul Iaşi care care se cultivă doar în câteva zone viticole din România, fiind
specific podgoriilor din Iaşi. Boabele de strugure sunt violet-roşcate. Vinul obţinut are o
culoare galben-aurie diferită de orice alt tip de vin. Aroma sa este unică, aducând a
caprifoi şi a piersici coapte, suculente, cu o armonie perfectă de zahăr, alcool şi aciditate.
Gustul dulce are câteodată o aromă sensibil amăruie de migdale.
FETESCA REGALĂ este o varietate de struguri originară în Transilvania şi cultivată în
majoritatea podgoriilor din România. Soiul a fost identificat, in jurul anilor 1920, in
podgoria Tarnave. De aceea, localnicii l-au „botezat”: Danasana, Danaseana, Danesana
sau Dunasana. In literatura de specialitate a fost denumit si Galbena de Ardeal. Vinurile
obţinute din această varietate au o calitate care variază de la vinuri de masă până la vinuri
de înaltă calitate. Vinurile au un conţinut alcoolic între 10,5-11,5%.
2. Analiza ofertei
a) Prezentarea principalilor ofertanti si a produselor oferite
Piata vinului este o piata matura afecatata puternic de evolutiile favorabile sau
defavorabile determinate de obisnuintele alimentare si comportamentul de cumparare al
consumatorilor. Pe piata vinurilor exista un numar mare de producatori si importatori.
Primii cinci producători/comercianţi de vinuri sunt: Murfatlar, Vincon Vrancea,
Jidvei, Cotnari, Cramele Recaş şi Domeniile Tohani, aceştia însumând aproximativ 50%
din totalul volumului tranzacţiilor cu vin din România
Tradiţia milenară a podgoriilor dobrogene, se regăseşte în bazinul viticol
Murfatlar, respectiv la începutul secolului XX (1907), când au fost create primele
plantaţii cu soiuri europene altoite, dintre care s-au remarcat: Chardonnay, Pinot Gris şi
Pinot Noir.
Crearea staţiunii de cercetări viticole Murfatlar în 1927 a permis extinderea
sortimentului cu alte soiuri valoroase ca: Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Traminer,
Riesling italian, Cabernet Sauvignon şi Merlot. Centrul viticol Murfatlar cuprinde arealul
viticol existent în zona localităţilor Basarabi, Valul lui Traian, Poarta Albă, Simioc, Valea
Dacilor, însumând în total circa 3000 ha plantaţii viticole. Solurile aride cu suport de
calcar ce în multe locuri devine aparent, climatul continental excesiv cu veri foarte
căldurose, toamne lungi şi însorite, regimul deficitar al ploilor (sub 400 litri/m2),
repartizat în special primăvara (mai-iunie) şi toamna (noiembrie-decembrie), asigură o
maturare uniformă a strugurilor.
Vinuri albe seci : Proaspete si cu un parfum
de fruct (Riesling italian, Sauvignon blanc,
Chardonnay).
Vinuri albe demiseci şi demidulci :
Sauvignon blanc, Chardonnay.
Vinuri roşii : Cabernet Savignon, Pinot Noir.
7
Vincon Vrancea este cel mai mare areal viticol din Romania. Societatea detine
peste 1000 ha cultivate cu vitã de vie si este amplasatã în Regiunea Viticolã a
Piemontului de la Curbura Carpatilor, în inima vestitelor podgorii COTESTI,
ODOBESTI si PANCIU, podgorii ce apartin celei mai mari regiuni viticole a tãrii, "cel
mai omogen si mai întins peisaj viticol din întreaga tarã".
Societatea vranceana produce si vinuri albe si rosii si vinuri seci, si demiseci, si
demidulci si dulci. Gamele de vinuri cele mai cunoscute sunt: Vinuri de aur traditionale,
care cuprind Galbena de Odobesti, Busuioaca de Bohotin, Grasa, Muscat Ottonel,
Tamaioasa Romaneasca si sarba; Beciul Domnesc care cuprinde vinuri rosii (Cabernet
Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Feteasca Neagra) de 5-6 ani vechime cu o personalitate
distincta.
Situat in inima podgoriei Tarnave, mai exact pe valea Tarnavei mici, intre
localitatile Cetatea Balta si Sona, la limita intre judetele Mures si Alba, Jidvei detine cel
mai modern complex de vinificatie din Ardeal.
Podgoria cuprinde o suprafata de peste 1000 de hectare. Aproximativ 50 ha sunt
reinoite in fiecare an. Initial, podgoria infiintata in anul 1949, apartine Statului, urmand o
continua dezvoltare pana la suprafata actuala.
Consumatorii de vin percep Jidveiul mai mult ce pe un producator de vinuri seci,
insa aici se gasesc si vinuri demidulci excelente. Soiurile de vinuri albe care se consuma
la Jidvei sunt: Feteasca Regala, Riesling, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Feteasca
Alba, Chardonnay, Pinot Gris. Cel mai cunoscut vin este Sauvignon Blanc, un vin sec,
demisec sau demidulce care a contribuit din plin la mentinerea faimei Jidveiului.
Una din bijuteriile pretioase ale podgoriilor romanesti este cea de la Cotnari
atestata documentar de mai bine de 500 ani 1448, unde vinul este produs inca din timpuri
stravechi.
Situata la limita de nord a vinului romanesc, podgoria COTNARI poate fi
comparata cu cele mai vestite podgorii din lume. In peisajul vitivinicol romanesc,
Cotnarii sunt, incontestabil, una dintre cele mai importante podgorii. Vinul produs aici nu
are pereche in tara noastra, iar cele din Sauternes - Franta sau Tokaj - Ungaria, cu care se
aseamana, nu-1 intrec.
Podgoria de la Cotnari este singura din Romania care produce numai vinuri
romanesti. Exista o perceptie in randul consumatorilor de vin conform careia in aceasta
podgorie se produc numai vinuri dulci, perceptie data de recunoasterea adusa de Grasa de
Cotnari, soiul definitoriu al podgoriei. In realitate aici se produc si vinuri seci excelente,
Frincusa fiind poate cel mai bun exemplu.
Cand vorbim despre vinurile de Cotnari, de fapt ne referim la o familie regala din
care fac parte un rege, o regina, o printesa si o ducesa. Regele familiei Cotnari este
sortimentul Blanc Cotnari, regina Grasa de Cotnari, Printesa vinurilor este Tamaioasa
Romaneasca si Ducesa este Feteasca Alba. Tot in aceasta familie intra si cunoscutul „vin
de cursa lunga”- Francusa.
Domeniile Tohani, infiintata in urma cu peste 40 ani, sunt amplasate pe locul
celebrelor vii de ale Mosiei Principelui Nicolae al Romaniei. Domeniile Tohani ale
Mosiei Principelui Nicolae situate la altitudini intre 200-400m in inima podgoriei Dealu
Mare din Regiunea viticola Piemontului de la Curbura Carpatilor, ocupand astazi o
suprafata de peste 1300 hectare.
8
Gama produselor de la Tohani cuprinde urmatoarele sortiminte: Conacul Tohani-
Feteasca de Tohani, Feteasca Neagra, Merlot, Dry Muscat, Negru de Tohani, Sauvignon
Blanc, Pinot Noir.
Murfatlar a raportat anul trecut afaceri de 176 milioane de lei (aprox. 48 mil
euro). Cele mai mari vanzari le-a inregistrat Zestrea Murfatlar, in special vinurile rosii, cu
o valoare a vanzarilor de aproximativ 55 mil lei. Vanzari importante au mai inregistrat si
marcile Lacrima lui Ovidiu si Premiat Eticheta Neagra.
“Tendinta europeana este de crestere a consumului de vin rosu si sec, ceea ce ne
determina sa estimam o crestere si pe piata interna a acestuia. Spre deosebire de ceea ce
se intampla la nivel mondial, unde se consuma cu precadere vinurile rosii, preferintele
consumatorilor romani se indreapta in proportie de 70% spre vinurile albe si doar in
procent de 30% spre vinurile rosii”, a declarat, Daniel Negrescu, brand manager
Murfatlar.
Volum vanzari
Demi-Dulce 46,5 %
Dulce6,8%
Licoros0,9 %
Nespecificat 7,5%
Sec14%
Demi-Sec24,3 %
Valoarea vanzari
Demi- 40,3
Dulce %
Dulce 9,2%
Licoros 2,4
%
Nespecific 3,4
at %
Sec 18,8
%
Demi-Sec 25,8
%
Vin
Murfatlar
Vinexport 2.8 1.8
Focşani
Tohani 6.8 5.1
Vincon 6.4 5.5
Alţi 9.8 8.7
producători
MERLOT
Vie 48.1 52.6
Vin
Murfatlar
Pietroasele 15.3 15.5
Tohani 5.1 4.1
Vincon 7.0 0.4
Alţi 24.5 21.4
producători
CABERNET
SAUVIGNON
Vie 73.3 78.4
Vin
Murfatlar
Tohani 4.4 3.7
Recatim 4.4 2.6
Vincon 3.1 2.7
Vinexport 3.5 2.6
Focşani
Alţi 11.3 10.0
producători
3. Analiza cererii
a) Definirea unitatii de consum, a unitatii de cumparare si a unitatii
de decizie
Structura pietei
Vânzări ridicate sunt în zonele geografico-istorice de producere a vinului, în
apropierea zonelor viticole, unde putem face rost într-un timp mai util şi eficient de
materia primă : strugurii.
Mai jos prezentăm harta viticolă a României :
Capacitatea pietei
Dinamica pietei
Potrivit datelor preliminare, primii patru jucatori, Murfatlar, Cotnari, Jidvei si
Vincon au obtinut crestere la vanzari si deci la cotele de piata. Murfatlar are o cota de
piata de circa 29 – 30%, Cotnari - 18,7%, Jidvei - peste 17% si Vincon - circa 10%.
Totusi, producatorii au putut sa acopere cererea prin importurile de vin vrac si prin
stocurile existente. Pentru 2009, producatorii estimeaza o crestere a pietei, mai moderata
comparativ cu anul 2008, dar care va fi alimentata de aparitia unor noi producatori
externi.
Cresterea consumului pietei de vin din Romania se datoreaza in special cresterii
puterii de cumparare, dar obiceiurile de consum nu s-au modificat substantial in ultimii
ani, ponderea majora fiind detinuta in consum de vinul alb (70%). Vinul romanesc detine
97% din total piata interna, iar 3% vinul de origine intra si extracomunitara.
Ritmul mediu de variaţie al vânzărilor produsului (serviciului) în perioada 2002-2005
este prezentat in tabelul de mai jos :
R 2002-2003 7,407047
R 2003-2004 8,866210
R 2004-2005 9,0355436
4. Distributia
Un rol important în oferta de vin îl joacă distribuţia. Distribuţia realizează
legătura dintre producător şi consumator şi influenţează în sensul satisfacerii nevoilor de
consum . Distribuţia asigură antrenarea resurselor umane şi materiale şi deţine o pondere
însemnată în preţul final al vinului.
5. Micii producator de strugurii -> Cooperative de vinificatie -> Engrosisti (vin) ->
Consumatori.
Pretul unui litru de vin de masa pentru anul 2005 a fost de 2,5 lei, iar cel de calitate
de 7,0 lei .
Productia din 2005 a fost foarte proasta, la jumatate fata de un an normal. Ceea ce a
insemnat stocuri mici in crame, si preturi mai mari la vin romanesc. Aceste preturi nu se
pot transmite imediat consumatorilor. In acest moment in Romania, circa 70-80% din
vinurile din supermarketul romanesc sunt mai scumpe decat 60% din vinurile din
supermarketurile din Germania.
In perioada 2006-2008 preturile au crescut usor,datorita productiei bune inregistrate.
Insa in cumpărătorii plătesc în medie cu 10-15% mai mult pentru sortimentele de
vinuri româneşti, faţă de preţul cu care vând producătorii.
Astfel, cumpărătorii plătesc cu circa 0,5 - 3 lei mai mult pentru vinuri, dacă cumpără
din marile reţele comerciale.
Potrivit reprezentanţilor producătorului de vin Jidvei, compania livrează către
reţelele comerciale sortimentele de Fetească Regală (sec), Riesling Dry (sec) şi
Sauvignon Blanc (sec) la preţul de 14,28 lei.
În reţelele de magazine Kaufland, preţurile afişate pentru sortimentele de vin
menţionate mai sus sunt mai mari cu 1,71 lei, ajungând la 15,99 lei, în timp ce în unităţile
Carrefour, Feteasca Regală se vinde cu 15,85 lei, Riesling Dry cu 14,86 lei, iar
sortimentul Sauvignon Blanc cu 14,70. În hipermarketurile Cora, Sauvignon Blanc este
comercializat la 15,99 lei.
Vinul Gewurtztraminer Jidvei (demisec) este comercializat de producător cu
preţul de 14,84 lei şi ajunge în reţeaua Kaufland la 16,89 lei, iar în hipermarketurile Cora
acesta se vinde cu 16,72 lei. Sortimentul Muscat Ottonel (demidulce) de la Jidvei
primeşte, în magazinele Carrefour, un adaos de 0,58 lei.
Un adaos mai mare se înregistrează la sortimentul Tezaur Jidvei - Muscat
Ottonel&Fetească Regală. Reţeaua Kaufland pune trei lei peste preţul de la producător,
iar hipermarketurile Carrefour adaugă 1,11 lei. Sortimentul pleacă de la producător cu
19,99 lei.
De asemenea, potrivit listei de preţuri comunicate de Cotnari, sortimentele Grasă
de Cotnari 2005 (dulce) şi Tămâioasă Românească 2005 (dulce), comercializate de
producător cu 14 lei, se vând în reţeaua Kaufland cu preţul de 15,99 lei. În plus, în
aceleaşi magazine, Frâncuşa 2008 (sec) se vinde cu 12,99 lei faţă de 11,95 lei cât este
preţul de producător, Feteasca Albă 2007 (demisec) se comercializează cu 10,95 lei faţă
de 10,45 lei, iar vinul "Casă de piatră" 2007 (demisec) este vândut cu un adaos de un leu.
6. Promovarea
Fiecare produs in parte are un alt mod de promvare. Promovarea produsului se face
prin:
publicitate media,
tehnici de promovare a vanzarilor – reducere de pret
- vanzari grupate
- promotii
publicitate exterioara – panotaj
- afise
Promotie la JIDVEI:
Compania Jidvei a demarat o noua campanie de promovare pentru vinurile sale din gama
“Premiat”, sustinuta de compania de publicitate Spotlight
Advertising. Aceasta campanie publicitara cuprinde materiale
originale, pentru o noua imagine a etichetei, in concordanta cu
renumele calitatii vinurilor, vinuri cu denumire de origine
controlata si trepte de calitate.
Totodata a fost schimbat si numele vinurilor din PREMIAT DE
JIDVEI in JIDVEI. Noua lor identitate vizuala demonstreaza
simplitate, sobrietate, personalitate si eleganta.
Expresia vizuala a noii etichete, designul, organizarea
informatiei si compozitia sugereaza traditia calitatii si
personalitatii vinului de Jidvei.
Fara un brand puternic de tara, producatorii romani de vinuri prefera piata interna,
unde obtin preturi mai mari decat la extern, ceea ce ar putea explica si reducerea aproape
la jumatate a exporturilor in ultimii patru ani, de la 270.000 hl in 2005 la 143.000 hl in
2008, potrivit datelor Patronatului Viei si Vinului (PNVV) .
Strategia celor de la compania Murfatlar a fost simplă. S-a realizat o reclama
nonconformistă pentru produsul “Sec de Murfatlar”. Compania si-a extins oferta
ajungand sip e piata vinurilor seci si nu s-a multumit doar cu vinurile dulci si demidulci
cu care obisnuise publicul pana in acel moment, producandu-se astfel o intinerire a
mercii.
„Plin de bani pe viaţă“, adică 30 de ani fără grija zilei de mâine, i-a făcut pe
români să guste Murfatlar, iar campaniile ulterioare i-au „fixat“ pe produsele companiei.
După ce a creat şi recreat mărci de vinuri, a trecut la refacerea mărcii-umbrelă Murfatlar,
care şi-a consolidat poziţia de lider în ceea ce priveşte valoarea brandului şi şi-a crescut
notorietatea în mintea consumatorului. „Am decis aici să construim un vin cu o vinărie şi
un brand“, rezumă bradn managerul de la Murfatlar.
Proiectele alte proiecte ale companiei mai sunt „3 Hectare“ şi „Lacrima lui
Ovidiu“, ambele specialităţi din portofoliul producătorului de vinuri. „3 Hectare“ (lansat
în 2004) a fost primul vin românesc comercializat exclusiv în segmentul HoReCa
(hoteluri, restaurante şi cafenele), iar „Lacrima lui Ovidiu“ a reapărut pe piaţă cu o
imagine mult întinerită, atragand si alti potentiali clienti mai atenti la aceste detalii.
Murfatlar relanseaza pe piata romanesaca Vinarsul de Murfatlar, dar sub un alt
nume – Zaraza.
Acesta este un distilat de vin, obtinut dupa doua distilari ale unui sortiment de vin alb,
neutral, cu un bun echilibru intre alcool si aciditate.
Se regaseste pe piata in trei sortimente de varste diferite:
- Zaraza 7 stele- invechit timp indelungat in butoaie mici de stejar,are o culoare
chihlimbarie cu nuante de oliv, buchetul este dat de o savoare ce aminteste de fructe
uscate, de smochine si prune, dar si de o tenta de vanilie cu note dulci;
- Zaraza 5 stele- are o culoare aurie intense cu usoare nuante de verde oliv, gustul este
elegant si consistent;
- Zaraza 3 stele – se remarca printr-o culoare aurie, buchetul este curat si dulce, avand o
nota discreta de nuci bine coapte.
Marca Zaraza face parte din categoria marcilor-produs, ce individualizeaza produsul
dandu-i o imagine aparte, prin ea dorindu-se crearea unui nou brand.
O altă particularitate de care trebuie sa tina seama producatorii de vin este aceea
ca oamenii atunci când ies în oraş să consume altceva decât ceea ce consumă acasă. Pe
piaţa HoReCa, clienţii doresc ceea ce nu este pe raft în magazine, supermarket-uri.
În ceea ce priveşte vinurile nou intrate pe piaţă, consumatorii români sunt mai
reticenţi, barieră evitată prin comunicarea directă, dându-i-se răgaz consumatorului de a
se informa despre acest produs. O altă strategie reprezintă „vinul la pahar”. Percepţia
consumatorului depinde, în mare măsură, de capacitatea brandului de a-i oferi ceea ce
aşteaptă.
O altă caracteristică, reprezintă mărcile de vin. Apar tot mai multe ediţii limitate,
fiecare sticlă fiind înseriată şi poartă semnătura celui care a produs vinul. De exemplu,
La Putere, conţine 2 sortimente de vinuri albe barique : Chardonay şi Fetească, acestea
fiind şi ediţie limitată ( câte 12.000 de sticle fiecare, seria fiind menţionată pe etichetă).
In portofoliul Vincon, brandul cu cele mai mari vanzari din punctul de vedere al valorii,
este Beciul Domnesc, iar dupa volum este Muscatel. Promovarea marcii Beciul Domnesc
a costat 300.000 de euro. Rezultatul: compania si-a triplat profitul.
Bibliografie:
➢ Popa Dorin; Dusa Cornel; “Cartea vinului”, Editura
Exegent Promotion, Oradea
➢ Moisa Dumitru; “Piata vinului”, Bucuresti, 1999
➢ Virgil Balaure, „Marketing”, Editura Uranus, Bucuresti,
2008
➢ www.cotnari.ro
➢ www.jidvei.ro
➢ www.murfatlar.ro
➢ www.vinconvrancea.ro