Cum a evoluat piata asigurarilor in primul an

de criza
Fii primul care comenteaza

 exclusiv Paula Alexandrescu, 15 Septembrie 2009

Criza financiara nu a ocolit nici piata asigurarilor din Romania. Wall-Street a

cerut opinia managerilor din industria locala, mizand pe solutiile si lectiile
invatate de acestia in primul an de criza, luand ca moment de referinta
falimentul Lehman Brothers.

o Slide 1
Ultimele 12 luni de criza. Evolutia asigurarilor

o Slide 2
Paradigmele economiei mondiale se reaseaza. Ce urmeaza in asigurari?

o Slide 3
Asigurarile romanesti vs alte piete

o Slide 4
Lectia primului an de criza

o Slide 5
Ce probleme persista in asigurari

o Slide 6
Solutii propuse
 Catalogul de Afaceri
o Auto (284)
o Birotica & mobilier (235)
o Constructii (1489)
o Consultanta (912)
o Finante-Asigurari (241)
o IT&C (855)
o Imobiliare (453)
o Industrie (459)
o Publicitate (782)
o Servicii profesionale (586)
o Transport & cargo (354)
o Turism (300)

Inscrie o companie in catalog  »

Toate domeniile  »

 
  Slide-ul 1 din 6
Vezi slide-ul urmator

Ultimele 12 luni de criza. Evolutia

asigurarilor

In evolutia pietei de asigurari din Romania din

ultimele 12 luni, trebuie sa facem o distinctie
intre doua perioade distincte: a doua parte a
anului trecut, cand asigurarile de viata erau pe
un puternic trend ascendent, ca efect al
cresterii nivelului de informare financiara
datorita lansarii pensiilor private si prima
jumatate din 2009, cand au fost inregistrate primele scaderi din piata asigurarilor de
viata, ca urmare a restrangerii consumului si a veniturilor populatiei.

Citeste aici despre rezultatele pietei asigurarilor in primele 6 luni din 2009.

“Scaderile au fost in linie cu asteptarile, tinand cont si de ritmul de crestere a

somajului inregistrat de la 4,4% in decembrie 2008 la 6,0% in iunie 2009”, explica
Cornelia Coman (foto) CEO ING Asigurari de Viata.

Ea considera ca in a doua parte a anului 2009 piata de asigurari de viata va stagna.

“Anul 2009, in afara faptului ca este marcat de recesiune economica, care a redus
disponibilitatile financiare ale populatiei, a fost precedat de un an exceptional. Anul
2008 a fost impactat de recenta lansare a pensiilor private, cu un efect pozitiv asupra
volumului vanzarilor de asigurari de viata astfel ca estimam ca in anul 2009 volumul
vanzarilor noi se va afla la cel mult jumatate fata de anul anterior”, detaliaza Coman.

Referitor la perioada urmatoarelor 12 luni, piata asigurarilor va fi stimulata automat

de revenirea pe plus a dinamicii PIB, prognozata de analisti pentru primul semestru
din 2010, fiind momentul cand consumatorii isi vor relua comportamentul normal,
atat de consum, cat si de economisire, considera oficialul ING Asigurari de Viata.

Pe de alta parte, atrage atentia Iulius Alin Bucsa, CEO al Euroins, ca scaderea
volumului de prime subscrise, este cea mai mica problema a pietei de asigurari in
contextul crizei mondiale.

“Pe fondul unei cresteri accelerate a daunalitatii in piata, aceasta trebuie sa-si ia
toate masurile pentru a rezolva probleme mai vechi (daunalitate, adaptare la
cerintele Uniunii Europene), dar si cele noi generate de criza cum sunt reducerea
finantelor, clienti in imposibilitate de plata, o noua escaladare a daunalitatii,
presiunea reducerii costurilor etc”, subliniaza Bucsa.

Astfel, din acest punct de vedere, el apreciaza evolutia pe ultimele 12 luni, ca fiind,
una foarte buna in raport cu orice alt segment al economiei romanesti.

“Vad, de asemenea, urmatoarele 12 luni, cu un trend nu neaparat pozitiv fata de

perioada anterioara , dar peste cel al majoritatii segmentelor economice, asta si in
contextul nedezvoltarii complete a pietei asigurarilor din Romania, in momentul
inceputului crizei economice”, estimeaza seful Euroins.

Paradigmele economiei mondiale se reaseaza. Ce urmeaza in asigurari?

Cu siguranta, pe fondul crizei la nivel mondial natura sistemelor financiare va suferi

modificari, care, dupa cum subliniaza managerii din asigurari, vor aduce in
continuare o reasezare a principiilor de functionare a pietei si a prioritatilor pentru
asiguratori.

“Modelele financiare vor deveni mai simple si mai transparente - practic vom asista
la renasterea conceptului de sistem bancar/de asigurari clasic. Aceasta reintoarcere
va fi generata atat de reglementari legislative mai stricte, cat si de nevoia institutiilor
financiare de a se adapta la noile cerinte de capital, iar rezultatul va fi un sistem
financiar bazat pe guvernante mai stricte, in care riscurile si randamentele vor fi mai
mici”, declara Coman.

De asemenea, spune ea, institutiile financiare vor trebui sa se adapteze la un model

de afaceri in care interesul multiplelor parti implicate - guvernele, actionarii si
consumatorii - au devenit mult mai importante. “Ne putem, asadar, astepta la
cresterea cerintelor de transparenta in domeniul asigurarilor si continuarea
principiilor prudentiale de investire’, adauga seful ING Asigurari de Viata.

Totusi, este important sa mentionam ca economia mondiala incepe sa arate primele

semne de iesire din recesiune. Spre exemplu, PIB-ul Frantei a inregistrat in cel de-al
doilea trimestru o crestere pozitiva de 0,3%, dupa patru trimestre consecutive de
scadere economica, iar Germania a inregistrat o crestere de 0,3% a PIB-ului.
“Referitor la economia Romaniei, analistii estimeaza o revenire pe plus in a doua
jumatate a anului 2010, evolutie care va implulsiona si cresterea sectorului
asigurarilor de viata”, potrivit celor spuse de Coman.

igurarile romanesti vs alte piete

Dezvoltarea incompleta a industriei romanesti a asigurarilor, spune Alin Bucsa

(foto), ne-a salvat de data aceasta, in contextul acestei crize mondiale. „Problemele
pietei mondiale a asigurarilor, au fost extrem de mari, generate in principal de
legaturi foarte stranse cu piata financiara international si de expunerile foarte mari, in
principal pe riscuri financiare. Din fericire, pentru noi, apelanta companiilor romanesti
pentru riscuri financiare, a fost foarte mica si asta ne-a salvat probabil de la falimente
in domeniu”, spune reprezentantul Euroins.

Astfel, anul 2008 a adus evolutii negative ale asigurarilor de viata in tarile dezvoltate,
in timp ce tarile cu economie emergenta afisau un trend clar crescator. Conform
raportului anual Swiss Re, in anul 2008 asigurarile de viata au inregistrat o scadere
de 5,3% in tarile industrializate si o crestere de 14,6% in tarile emergente. In anul
2009 insa, au inceput sa fie impactate si tarile in curs de dezvoltare.

“Nu sunt inca disponibile date consolidate despre evolutia asigurarilor de viata in
Europa in prima jumatate a anului 2009, insa consideram ca Romania a avut o
evolutie similara tarilor din regiune sau chiar o evolutie superioara acestora, stiind ca
Bulgaria a inregistrat o scadere a primelor subscrise de 12,5%, Croatia o scadere de
3,17% iar Rusia o scadere de 18%”, exemplifica Coman.

In mod cert, este de parere Coman structura portofoliului de produse de asigurare de

viata (traditionale vs Unit-Linked, protectie versus economisire sau investitie) si, nu
in ultimul rand, diferentele in regimul fiscal aplicat asigurarilor de viata sau prin
comparatie cu restul produselor financiare pot aduce diferentieri importante in
evolutia pietelor de asigurari de viata.

Lectia primului an de criza

Importanta capitala a transparentei, comunicarea continua si apropierea fata de

client sunt unele dintre cele mai importante lectii confirmate de criza, sunt de parere
managerii din asigurarile romanesti.

Criza a insemnat, in opinia Corneliei Coman, CEO-ul liderului asigurarilor de viata de

pe piata autohtona, intoarcerea la conceptele de baza ale acestei industrii, la
protectia financiara personala sau a familiei, beneficiu specific asigurarii de viata
care nu mai este oferit de nici un alt produs financiar.

“In acelasi timp, datorita specificului asigurarilor de viata, este deosebit de important
sa se pastreze comunicarea cu clientii si forta de vanzari, pentru ca acestia din urma
sa fie pe deplin pregatiti sa raspunda intrebarilor clientilor. Transparenta este o
practica ce ne-a ajutat in relatia cu clientii si nu in ultimul rand, vorbim despre
eficientizarea activitatii”, spune CEO-ul ING Asigurari de Viata, companie care
tinteste un nivel al primelor brute subscrise de 650 de milioane de lei la finalul anului,
in concordanta cu evolutia economica si comportamentul consumatorului specific
acestei perioade.

“Managerii pietei asigurarilor sunt caliti intr-un domeniu de activitate greu, neafectat
de criza e adevarat, dar afectati de lipsa de profitabilitate generala a pietei. In acest
context, cred ca, este domeniul de activitate cel mai pregatit din punct de vedere
managerial pentru a trece cu succes peste efectele crizei”, a adaugat Bucsa la
randul sau mentionand totodata ca si in domeniul asigurarilor, politici mai mult sau
mai putin dure, de reducere a costurilor, de prudenta in afaceri, in general, si-au
facut simtita prezenta si ne putem astepta sa le regasim si in urmatoarea perioada.

Shah Rouf (foto), director general Aviva Asigurari de Viata, nu este insa la fel de
optimist. “Mi-e teama ca cea mai importanta lectie nu a fost inca invatata, iar daca a
fost, va fi in curand uitata. Companiile de asigurari trebuie sa isi invete consilierii
financiari sa le arate clientilor cat de simple sunt produsele de asigurari cu
componenta investionala, asa cum sunt produsele unit-linked”, declara seful Aviva
Romania.
Pe de alta parte, spune Rouf, se pare ca exista o tendinta la nivelul intregii industrii
de a promite profituri cat mai mari intr-un timp cat mai scurt, iar in momentul in care
promisiunile nu se adeveresc isi sfatuiesc clientii sa treaca la produsele traditionale
cu venit garantat.

„Mereu am considerat ca cea mai mare greseala a clientului care doreste sa

investeasca este sa se entuziasmeze mult prea usor de incurajarile mass-mediei, ale
familiei sau prietenilor, pentru ca in final sa investeasca atunci cand valoarea unit-
urilor este cea mai mare. In egala masura, aceiasi oameni vor reactiona la zvonurile
negative atunci cand piata financiara se afla intr-un context dificil si vor renunta la
investitiile facute pana atunci”, explica Rouf . Prin urmare, atrage atentia seful Aviva,
nu trebuie sa fii un geniu din domeniul investitiilor din Londra sau New York pentru a
vedea ca aceasta este o cale sigura de a pierde banii.

Ce probleme persista in asigurari

Cu toate ca specialistii estimeaza o revenire a pietei in prima parte a anului viitor,

companiile prezente in industria asigurarilor de viata, spune Coman, se confrunta cu
doua categorii de probleme: fenomenul rezilierilor, din cauza scaderii veniturilor
populatiei sau a nevoii urgente de bani si vanzari noi mai scazute comparativ cu anul
trecut.

Totusi, fenomenul rezilierilor este pe un trend descendent si, in plus, ING asteapta
ca o parte din clientii care au fost nevoiti sa rezilieze contractele ca urmare a nevoii
urgente de bani sau a scaderii veniturilor, vor reconsidera asigurarile de viata
intrucat nevoile lor legate de viitor au ramas valabile, indiferent ca este vorba de
protectia familiei sau de economisire.

Apoi, “o evolutie superioara a asigurarilor de viata comparativ cu cele generale este

o situatie normala pe care ar trebui sa o vedem de indata ce va creste gradul de
constientizare a importantei acestor produse. In tarile dezvoltate, asigurarile de viata
reprezinta peste 50% din primele subscrise in asigurari: 76% in Marea Britanie, 66%
in Franta, 59% in Italia, spre deosebire de 19% in Romania”, detaliaza Coman.

Ea mai spera ca actuala criza a reprezentat o lectie si pentru consumator, in sensul

sublinierii importantei protectiei financiare personale si a familiei.

„In ceea ce priveste pietele mature din Europa, s-a observat ca cererea produselor
de asigurari de viata a ramas pe un curs relativ constant, din moment ce acestea
sunt considerate ca fiind esentiale din punct de vedere al protectiei – oricine trebuie
sa asigure venitul familial indiferent de situatie, insa cu atat mai mult, acest lucru
este valabil dat fiind faptul contextului financiar actual al crizei”, adauga seful Aviva.
O diferenta importanta intre piata financiara romaneasca si cea a tarilor europene
mai dezvoltate se refera la numarul oamenilor care au incetat sa mai contribuie la
politele de asigurari. „Acest fapt nu a fost la fel de semnificativ pe alte piete
financiare din Europa, acolo unde clientii cunosc importanta continuarii pe termen
lung a politelor (cu atat mai mult daca se afla la mijlocul contractului). Din acest
motiv, companiile de asigurari din Romania ar trebui sa-si asume rolul de informare
si educare a populatiei pentru a constientiza importanta produselor financiare cu
componenta de protectie sau de economisire, in special in contextual actual”, explica
Rouf.

La nivel mondial, venitul primelor asigurarilor de viata este de aproximativ 2500

miliarde de dolari fata de 1700 miliarde de dolari proveniti din asigurarile generale
(sursa: Swiss Re), iar acest lucru se intampla, spune Rouf deoarece asigurarile de
viata au o acoperire mai mare in economiile deja dezvoltate in comparatie cu pietele
care se afla inca in curs de dezvoltare. „Pe masura ce clientii constientizeaza
importanta acestor produse si economia tarii se dezvolta, piata asigurarilor de viata o
depaseste pe cea a asigurarilor generale, vanzarile celei din urma fiind ridicate mai
mult de obligativitatea asigurarilor auto de tip CASCO sau RCA”, explica managerul
Aviva.

Seful Euroins aminteste insa ca evolutia mai rapida a asigurarilor de viata in

comparatie cu cele generale reprezinta o asteptare perpetua pe piata romaneasca.
„Desi ritmurile de dezvoltare a asigurarilor de viata in ultimii ani au fost
spectaculoase, pierderea acestora in piata, a ramas la un nivel foarte mic. Desi sper
acest lucru, nu cred ca in urmatorii 2-3 ani, situatia se va schimba in favoarea
asigurarilor de viata”, spune Bucsa.

Solutii propuse

Solutiile revigorarii pietei asigurarilor, si nu numai, tin de reducerea la centru, a

tuturor politicilor si strategiilor fata de client, este de parere Bucsa.

„Gasirea canalelor directe de abordare, apropierea fata de acestea si politicile de

fidelizare , ar putea sa fie caile de succes pentru redresarea industriei. Bineinteles,
aceastea se pot face numai printr-o retea de distributie profesionista si dedicata. Nu
exclud varianta reconversiei profesionale, in acest moment de criza, a specialistilor
din alte domenii mai afectate, decat industria asigurarilor”, explica Bucsa, care crede
ca piata romaneasca a asigurarilor, va termina anul 2009 cu o scadere totala de
pana in 5 %.

Cat despre anul 2010, adauga managerul Euroins, probabil va avea un trend usor
crescator fata de 2008, recuperandu-se cel putin pierderea din acest an. In ceea ce
priveste rezultatele Euroins, Bucsa spera sa terminam anul, cu o cifra de peste 200
milioane de lei, „ceea ce ne va permite ocuparea unei noi pozitii intre primele 10
companii de profil”.

In ceea ce priveste dezvoltarea asigurarilor de viata, Coman considera ca un

stimulent pentru dezvoltarea este introducerea deductibilitatii fiscale ale acestor
produse care ar influenta pozitiv atat sectorul de business to business, cat si cel al
persoanelor fizice.

“Un alt factor care poate genera crestere este dezghetarea sectorului creditelor
ipotecare in urma introducerii programului “Prima casa”. Cresterile din acest sector
au generat constant venituri pentru industria asigurarilor de viata, bancile
reprezentand al doilea canal ca importanta in distributia acestora”, adauga ea.

In ceea ce priveste revenirea spre un trend ascendant, segmentul life ar putea iesi
din declin odata cu deblocarea pietelor financiare, care sunt corelate cu componenta
de economisire si investie a asigurarilor de viata, fenomen care deja a inceput in
opinia lui Shah Rouf.

Pe partea de asigurari de viata, Coman mai estimeaza ca in anul 2009 piata de

asigurari de viata va stagna, cu un volum de prime brute subscrise in jurul cifrei de
1,8 miliarde lei. “In conditiile revenirii economiei pe un trend pozitiv in 2010, credem
ca aceasta crestere se va reflecta si evolutia asigurarilor de viata. Exista premise si
pentru o crestere mai accelerata a pietei asigurarilor de viata pe fundalul introducerii
mult asteptatului tratament fiscal egal cu cel al pensiilor facultative, demers aflat pe
agenda asociatiei asiguratorilor de viata din Romania”, concluzioneaza sefa ING,
pentru Wall-Street.

http://www.wall-street.ro/slideshow/un-an-de-criza/71106/Cum-a-evoluat-piata-
asigurarilor-in-primul-an-de-criza/6/Solutii-propuse.html#slide_title