ADD Informática

Manual de ResiPlus
1. Introducción...........................................................................14
1. Introducción...........................................................................14
2. Aspectos Generales ...............................................................16
2. Aspectos Generales ...............................................................16
2.1. Básicos...............................................................................................16
2.1. Básicos...............................................................................................16
2.2. Pantallas.............................................................................................16
2.2. Pantallas.............................................................................................16
2.3. Uso de los Desplegables.....................................................................16
2.3. Uso de los Desplegables.....................................................................16
2.4. Uso de las Pestañas............................................................................17
2.4. Uso de las Pestañas............................................................................17
2.5. Uso de las Fechas Seleccionables.......................................................17
2.5. Uso de las Fechas Seleccionables.......................................................17
2.6. Uso de las Listas o Tablas...................................................................18
2.6. Uso de las Listas o Tablas...................................................................18
3. Primeros Pasos.......................................................................19
3. Primeros Pasos.......................................................................19
3.1. Empezar a Trabajar con ResiPlus........................................................19
3.1. Empezar a Trabajar con ResiPlus........................................................19
3.2. Rellenar los Datos de la Residencia....................................................21
3.2. Rellenar los Datos de la Residencia....................................................21
3.2.1. Área General ..........................................................................................21
3.2.1.1. Datos Factura y Direcciones ................................................................21
3.2.1.2. Cuentas Bancarias ...............................................................................22
3.2.1.3. Datos Remesa Bancaria.......................................................................23
3.2.2. Área de Farmacia ...................................................................................23
3.2.2.1. Stock Actual ........................................................................................23
3.2.2.2. Variaciones de Stock ...........................................................................23
3.3. Datos Generales ...............................................................................24
3.3. Datos Generales ...............................................................................24
3.4. Cerrar Sesión .....................................................................................25
3.4. Cerrar Sesión .....................................................................................25
4. Residentes.............................................................................27
4. Residentes.............................................................................27
4.1. Fichas de Residentes..........................................................................27
4.1. Fichas de Residentes..........................................................................27
4.1.1. Área General...........................................................................................28
4.1.1.1. Datos Familiares...................................................................................28
4.1.1.2. Evolución Temporal..............................................................................28
4.1.1.3. Productos.............................................................................................29
4.1.1.4. Datos Adicionales.................................................................................30
4.1.1.5. Enseres................................................................................................30
4.1.1.6. Observaciones......................................................................................31
4.1.1.7. Enseres Generales................................................................................31
4.1.1.8. Modificación de Enseres.......................................................................32
4.1.1.8.1. Introducción......................................................................................32
4.1.1.8.2. ¿Cómo dar de alta Enseres Generales?.............................................32
4.1.1.8.3. ¿Cómo hacer que los enseres generales puedan utilizarse en la ficha
de un residente concreto?.................................................................................33
4.1.1.8.4. ¿Cómo añadir enseres particulares al residente?..............................34
4.1.1.8.5. ¿Cómo confeccionar un parte?..........................................................34
4.1.1.8.6. ¿Cómo ver el Inventario?...................................................................35
4.1.2. Área Económica......................................................................................35

1
4.1.2.1. Datos Económicos................................................................................35
4.1.2.2. Facturas y cobros.................................................................................38
4.1.2.3. Recibos................................................................................................40
4.1.2.4. OCF......................................................................................................41
4.1.2.5. Gastos de terceros...............................................................................44
4.1.2.6. Beneficiario ayuda................................................................................45
4.1.2.7. Caja......................................................................................................46
4.1.2.8. Descuentos..........................................................................................46
4.1.2.8.1. Crear Descuentos..............................................................................46
4.1.2.8.2. Asignar Descuentos a Residentes.....................................................46
4.1.2.8.3. Como saldrán en mis facturas...........................................................47
4.1.2.8.4. Notas.................................................................................................47
4.1.3. Área de Farmacia....................................................................................47
4.1.3.1. Stock Actual.........................................................................................48
4.1.3.2. Variaciones de Stock............................................................................48
4.1.4. Área Médica............................................................................................48
4.1.4.1. Patologías, Alergias y Antecedentes.....................................................48
4.1.4.2. Tratamiento ........................................................................................50
4.1.4.3. Informe Médico....................................................................................51
4.1.4.4. Escalas.................................................................................................51
4.1.4.5. Seguimiento.........................................................................................52
4.1.4.6. Datos Médicos......................................................................................53
4.1.4.7. Valoraciones Geriátricas.......................................................................54
4.1.4.8. Analíticas..............................................................................................54
4.1.4.9 Tabla de Diagnóstico en Seguimientos..................................................56
4.1.4.10. Impresión en Tratamientos ...............................................................56
4.1.5. Área de Enfermería.................................................................................57
4.1.5.1. Controles..............................................................................................57
4.1.5.2. Seguimiento.........................................................................................59
4.1.5.3. Controles y Listados de Úlceras............................................................59
4.1.6. Equipo Interdisciplinar.............................................................................61
4.1.6.1. Trabajador Social.................................................................................61
4.1.6.2. Psicólogo..............................................................................................63
4.1.6.3. Animador Sociocultural........................................................................63
4.1.6.4. Fisioterapeuta......................................................................................65
4.1.6.5. Dietista.................................................................................................66
4.1.6.6. Terapeuta Ocupacional........................................................................67
4.1.6.7. Supervisoras........................................................................................70
4.1.7. ¿Cómo se hace?......................................................................................71
4.1.7.1. ¿Cómo dar de alta un Residente? ........................................................71
4.1.7.2. ¿Cómo cambiar los datos de un Residente?.........................................72
4.1.7.3. ¿Cómo se buscan los Residentes? .......................................................72
4.1.7.4. ¿Cómo ordenar los Residentes?...........................................................73
4.1.7.5. ¿Cómo cambiar la Habitación de un Residente?...................................74
4.1.7.7. ¿Cómo se da de baja un Residente?.....................................................74
4.1.7.8. ¿Cómo se elimina un Residente?..........................................................74
4.1.7.9. ¿Cómo se recupera de baja un Residente?...........................................74
4.1.7.10. ¿Cómo se dan de alta productos?......................................................75
4.1.7.11. ¿Cómo se crea una factura manual?..................................................75
4.1.7.12. ¿Cómo se borra una factura manual o automática?..........................76
4.1.7.13. ¿Cómo se modifica una factura manual o automática?......................76
4.1.7.14. ¿Cómo se anula (abona) una factura?................................................76
4.1.7.15. ¿Cómo se indica que un Residente es beneficiario de ayuda?............77
4.1.7.16. ¿Cómo generar un nuevo Tratamiento?.............................................78
4.1.7.17. ¿Cómo modificar un tratamiento existente?.......................................80
4.1.7.18. ¿Cómo se hace un informe medico?...................................................80
4.1.7.19. ¿Cómo quitar a un Residente de la Habitación?.................................80
4.1.7.20. ¿Cómo se introducen los Enseres que trae un Residente en el ingreso?
..........................................................................................................................80
4.1.7.21. ¿Cómo se dan de baja los Enseres de un Residente?.........................82

2
 4.1.7.22. ¿Cómo se imprime el inventario de baja los Enseres de un Residente?
..........................................................................................................................83
4.1.7.23. ¿Cómo se introducen las Actividades del Equipo Interdisciplinar que
realiza un Residente?........................................................................................83
4.1.7.24. ¿Cómo se envían comunicados desde Seguimientos..........................88
4.1.7.25. ¿Cómo se dan permisos a Informes....................................................89
4.2. Fichas de Habitaciones.......................................................................90
4.2. Fichas de Habitaciones.......................................................................90
4.2.1. Ocupantes...............................................................................................91
4.2.2. Características........................................................................................91
4.2.3. ¿Cómo se hace?......................................................................................92
4.2.3.1. ¿Cómo se crea una Habitación nueva?.................................................92
4.2.3.2. ¿Cómo se modifican los datos de una Habitación?...............................92
4.2.3.3. ¿Cómo se borra una Habitación existente?..........................................92
4.2.4. Extensiones.............................................................................................92
4.3. Lista de Espera...................................................................................95
4.3. Lista de Espera...................................................................................95
4.3.1. ¿Cómo se hace?......................................................................................97
4.3.1.1. ¿Cómo se da de alta a una persona en la Lista de Espera?..................97
4.3.1.2. ¿Cómo se da de alta como Residente a una persona de la Lista de
Espera?.............................................................................................................97
4.3.1.3. ¿Cómo se devuelve a la Lista de Espera a un Residente que se le dio de
alta desde la Lista de Espera?...........................................................................97
4.3.1.4. ¿Como se reserva una plaza a un Residente que está en Lista de
Espera?.............................................................................................................97
4.3.1.5. ¿Cómo se pasa de la Reserva a la Lista de Espera?.............................97
4.4. Etiquetas............................................................................................98
4.4. Etiquetas............................................................................................98
4.5. Sugerencias y Reclamaciones............................................................98
4.5. Sugerencias y Reclamaciones............................................................98
4.5.1. Registro de Sugerencias y Reclamaciones..............................................99
4.6. Encuestas de Satisfacción................................................................101
4.6. Encuestas de Satisfacción................................................................101
4.6.1. Encuestas de Satisfacción Configurables..............................................101
4.6.1.1. Introducción.......................................................................................101
4.6.1.2. Modelos de Encuestas........................................................................102
4.6.1.2.1. Crear un Modelos de Encuesta........................................................103
4.6.1.2.2. Definir Preguntas............................................................................103
4.6.1.2.3. Definir respuestas...........................................................................106
4.6.1.2.3.1. Diferencias con Añadir /Quitar respuestas...................................107
4.6.1.2.4. Añadir preguntas a nuestros modelos.............................................108
4.6.1.2.5. Imprimir..........................................................................................109
4.6.1.2.6. Eliminar y dar de baja.....................................................................109
4.6.1.3. Introducción de resultados.................................................................110
4.6.1.4. Estadísticas........................................................................................110
4.6.1.4.1. Tipos de Estadísticas.......................................................................111
4.6.1.5. Permisos.............................................................................................112
4.6.1.6. Resumen............................................................................................112
4.6.1.7. Recomendaciones..............................................................................112
4.7. Reuniones Interdisciplinares.............................................................113
4.7. Reuniones Interdisciplinares.............................................................113
4.7.1 Introducción...........................................................................................113
4.7.2 Acceso a la pantalla...............................................................................113
4.7.3 Como introducir una nueva reunión interdisciplinar...............................114
4.7.3.1 Como crear un nuevo plan terapéutico:
........................................................................................................................115
4.7.3.2 Establecer Fecha de Próximo Aviso.....................................................117
4.8. Listados............................................................................................117
4.8. Listados............................................................................................117

3
 4.8.1. Producción............................................................................................122
4.8.2. Listado de Activos.................................................................................124
4.9. Documentos.....................................................................................126
4.9. Documentos.....................................................................................126
4.10. Visitas de Familiares.......................................................................126
4.10. Visitas de Familiares.......................................................................126
4.11. Asambleas de Residentes...............................................................127
4.11. Asambleas de Residentes...............................................................127
4.13. Introducción de Controles de Enfermería......................................129
4.13. Introducción de Controles de Enfermería......................................129
4.14. Estancias en Unidades....................................................................131
4.14. Estancias en Unidades....................................................................131
4.15. Escalas propias de Residentes.......................................................134
4.15. Escalas propias de Residentes.......................................................134
4.15.1. Introducción........................................................................................134
4.15.2. Modelos de escalas propias.................................................................135
4.15.2.1. Crear Modelos de escalas................................................................136
4.15.2.2. Definir preguntas y respuestas........................................................136
4.15.2.3. Añadir las preguntas y las respuestas al modelo de escala..............136
4.15.2.4. Definir valoraciones..........................................................................137
4.15.2.5. Imprimir...........................................................................................137
4.15.2.6. Eliminar y dar de baja......................................................................137
4.15.3. Efectuar las escalas a los residentes...................................................137
4.15.7. Resumen.............................................................................................139
4.16. Tipos de Incidencias.......................................................................140
4.16. Tipos de Incidencias.......................................................................140
4.16.1. Introducción........................................................................................140
4.16.2. Tipos de Incidencias............................................................................140
4.16.3. Incidencias..........................................................................................141
4.16.3.1. Introducción.....................................................................................141
4.16.3.2. Consultas.........................................................................................142
4.16.4. Permisos..............................................................................................142
5. Personal...............................................................................143
5. Personal...............................................................................143
5.1. Fichas de Personal............................................................................143
5.1. Fichas de Personal............................................................................143
5.1.1. Datos Bancarios....................................................................................143
5.1.2. Datos Laborales....................................................................................144
5.1.3. Nóminas................................................................................................144
5.1.4. Incidencias............................................................................................145
5.1.5. Familiares..............................................................................................145
5.1.6. Cursos Formación..................................................................................146
5.1.7. Observaciones.......................................................................................146
5.1.8. ¿Cómo se hace?....................................................................................147
5.1.8.1. ¿Cómo dar de alta un Trabajador?.....................................................147
5.1.8.2. ¿Cómo dar de baja un Trabajador?.....................................................148
5.1.8.3. ¿Cómo se recupera de baja a un Trabajador?....................................148
5.1.8.4. ¿Cómo se elimina un Trabajador?......................................................148
5.1.8.5. ¿Cómo cambiar los datos de un Trabajador?......................................148
5.2. Etiquetas..........................................................................................148
5.2. Etiquetas..........................................................................................148
5.3. Listados............................................................................................149
5.3. Listados............................................................................................149
5.4. Documentos.....................................................................................150
5.4. Documentos.....................................................................................150
5.5. Planning............................................................................................150
5.5. Planning............................................................................................150
5.5.1. Introducción..........................................................................................150

4
 5.5.2. Datos Generales....................................................................................151
5.5.2.1. Personal: Días Festivos.......................................................................151
5.5.2.2. Personal: Franjas Horarias..................................................................151
5.5.2.3. Personal: Horas Convenio...................................................................152
5.5.2.4. Personal: Incidencias..........................................................................153
5.5.2.5. Personal: Puestos Laborales...............................................................155
5.5.2.6. Personal: Turnos.................................................................................156
5.5.3. Asistente de Planning............................................................................157
5.5.3.1. Pantalla Principal: Planning General y Planning Particular..................157
5.5.3.2. Planning General................................................................................158
5.5.3.2.1. Crear Planning General...................................................................159
5.5.3.2.1.1. Seleccionar Puestos.....................................................................159
5.5.3.2.1.2. Seleccionar Franjas Horarias........................................................160
5.5.3.2.1.3. Definir las necesidades................................................................160
5.5.3.2.1.4. Versión Planning...........................................................................161
5.5.3.2.2. Modificar Planning General..............................................................162
5.5.3.2.2.1. Seleccionar Versión del Planning..................................................162
5.5.3.2.2.2. Seleccionar Puestos.....................................................................163
5.5.3.2.2.3. Seleccionar Franjas Horarias........................................................163
5.5.3.2.2.4. Definir necesidades......................................................................163
5.5.3.2.2.5. Planning Versión...........................................................................163
5.5.3.2.3. Ver o imprimir Planning General.....................................................164
5.5.3.2.3.1Seleccionar versión del Planning. ..................................................164
5.5.3.2.4. Borrar Versión del Planning General................................................166
5.5.3.2.4.1. Escoger versión............................................................................167
5.5.3.3. Planning Particular.............................................................................167
5.5.3.3.1. Modificar Planning Particular...........................................................167
5.5.3.3.2. Ver o Imprimir Planning Particular...................................................168
5.5.3.3.3. Borrar Puesto del Planning Particular..............................................169
5.5.4. Pantalla de Planning..............................................................................169
5.5.4.1. Información General del Planning.......................................................169
5.5.4.2. Calendario..........................................................................................170
5.5.4.2.1. Puestos y Días del mes....................................................................170
5.5.4.2.2. Introducir Datos en el Calendario....................................................170
5.5.4.2.3. Totales............................................................................................172
5.5.4.3. Presencia Franja Horaria....................................................................173
5.5.4.4. Necesidad Franja Horaria...................................................................174
5.5.4.5.1. Copiar Rango...................................................................................174
5.5.4.5.2. Borrar Rango...................................................................................176
5.5.4.5.3. Exportar a Excel..............................................................................176
5.5.4.6. Planning Particular.............................................................................177
5.5.5. Informe Planning Personal.....................................................................177
5.5.6. Permisos................................................................................................179
5.6. Patrones de Planning........................................................................179
5.6. Patrones de Planning........................................................................179
5.6.1. Introducción..........................................................................................180
5.6.2. Definición de patrones..........................................................................180
5.6.3. Aplicar patrones....................................................................................180
6. Médicos ...............................................................................182
6. Médicos ...............................................................................182
6.1. Fichas de Médicos............................................................................182
6.1. Fichas de Médicos............................................................................182
6.1.1. Direcciones...........................................................................................183
6.1.2. Horarios.................................................................................................183
6.1.3. Observaciones.......................................................................................183
6.1.4. ¿Cómo se hace?....................................................................................183
6.1.4.1. ¿Cómo dar de alta un Médico?...........................................................183
6.1.4.2. ¿Cómo dar de baja un Médico?...........................................................184
6.1.4.3. ¿Cómo se recupera de baja a un Médico?..........................................184
6.1.4.4. ¿Cómo se elimina un Médico?............................................................184

5
 6.1.4.5. ¿Cómo cambiar los datos de un Médico?............................................184
7 Almacén................................................................................185
7 Almacén................................................................................185
7.1. Introducción: ...................................................................................185
7.1. Introducción: ...................................................................................185
7.2. Almacenes. ......................................................................................185
7.2. Almacenes. ......................................................................................185
7.3. Proveedores. ...................................................................................186
7.3. Proveedores. ...................................................................................186
7.3.1. La Ventana de Proveedores ..................................................................186
7.3.1.1. Cómo dar de alta un Proveedor: ........................................................187
7.3.1.2. Cómo dar de baja a un Proveedor:.....................................................187
7.3.1.3. Cómo se recupera de baja a un Proveedor:........................................187
7.3.1.4. Cómo se elimina un Proveedor:..........................................................189
7.3.1.5. Cómo modificar los datos de un Proveedor:.......................................189
7.3.2. Pestañas en Proveedores:.....................................................................189
7.3.2.1 Servicios:.............................................................................................189
7.3.2.2. Datos Económicos:.............................................................................190
7.3.2.3. Facturas:............................................................................................190
7.3.2.4. Evolución Temporal:...........................................................................192
7.3.2.5. Calidades:..........................................................................................193
7.3.2.6. Precios Artículos:................................................................................194
7.3.2.7 Ofertas:...............................................................................................195
7.3.2.8. Descuentos:.......................................................................................196
7.3.2.9. Observaciones:...................................................................................196
7.3.3. Listados de Proveedores:......................................................................196
7.4. Artículos...........................................................................................198
7.4. Artículos...........................................................................................198
7.4.1. La Ventana de Artículos:.......................................................................198
7.4.1.1. Nuevo Artículo:...................................................................................199
7.4.1.2. Modificar artículos:.............................................................................200
7.4.1.3. Eliminar artículos:..............................................................................200
7.4.1.4. Altas y Bajas:......................................................................................200
7.4.2. Pestañas de la Ventana de Artículos:....................................................200
7.4.2.1. Stocks: ..............................................................................................200
7.4.2.2. Proveedores: .....................................................................................201
7.4.2.3. Calidades:..........................................................................................202
7.4.2.4. Ofertas:..............................................................................................202
7.4.2.5. Descuentos:.......................................................................................203
7.4.3. Estadísticas:..........................................................................................203
7.4.4. Listado de Proveedores:........................................................................204
7.5. ENTRADAS Y SALIDAS:......................................................................204
7.5. ENTRADAS Y SALIDAS:......................................................................204
7.5.1. La Ventana Entradas y Salidas:.............................................................204
7.5.1.1. 1ª. Pestaña:........................................................................................205
7.5.1.2. Documentos en Creación:..................................................................205
7.5.1.3. Propuestas de Pedidos:......................................................................206
7.5.1.4. Observaciones/ Detalles:....................................................................206
7.5.1.5. Totales:..............................................................................................207
7.5.1.6. Albaranes de Regularización:.............................................................208
7.5.2. Entradas................................................................................................209
7.5.2.1. Todos:................................................................................................209
7.5.2.2. Albaranes sin Valorar:........................................................................209
7.5.2.3. Albaranes Valorados:.........................................................................210
7.5.2.4. Facturas:............................................................................................211
7.5.3. Salidas...................................................................................................212
7.5.3.1. Albaranes de Salida:...........................................................................212
7.5.4. Pedidos:................................................................................................214
7.6. LISTADOS:........................................................................................215

6
 7.6. LISTADOS:........................................................................................215
7.7. Criterios de Altas en Proveedores.....................................................217
7.7. Criterios de Altas en Proveedores.....................................................217
7.8. Nuevos Listados de Almacén............................................................217
7.8. Nuevos Listados de Almacén............................................................217
7.9. Configuración de la aplicación..........................................................217
7.9. Configuración de la aplicación..........................................................217
8. Medicamentos......................................................................219
8. Medicamentos......................................................................219
8.1. Fichas de Medicamentos..................................................................219
8.1. Fichas de Medicamentos..................................................................219
8.1.1. Datos Adicionales..................................................................................219
8.1.2. Interacción Medicamentos....................................................................220
8.1.3. Protocolos Administración.....................................................................221
8.1.4. ¿Cómo se hace?...................................................................................221
8.1.4.1. ¿Cómo crear un medicamento?..........................................................221
8.1.4.2. ¿Cómo se elimina un Medicamento?..................................................222
8.1.4.3. ¿Cómo se importan Medicamentos a la Base de Datos de ResiPlus?..222
8.2. Incidencias Stock..............................................................................223
8.2. Incidencias Stock..............................................................................223
8.2.1. ¿Cómo se hace?....................................................................................224
8.2.1.1. ¿Cómo se anotan las incidencias en la Administración de
Medicamentos?...............................................................................................224
8.3. Variaciones Stock.............................................................................224
8.3. Variaciones Stock.............................................................................224
8.3.1. ¿Cómo se hace? ...................................................................................227
8.3.1.1. ¿Cómo se da de alta la medicación inicial de un Residente o la que trae
del Hospital?...................................................................................................227
8.3.1.2. ¿Cómo se da de baja la medicación de un Residente por baja definitiva
del mismo?......................................................................................................229
8.3.1.3. ¿Cómo se ajusta el stock cuando ha habido un inventario?...............230
8.4. Dispensaciones.................................................................................230
8.4. Dispensaciones.................................................................................230
8.5. Listado de stock de medicamentos..................................................231
8.5. Listado de stock de medicamentos..................................................231
8.6. Grupos de Vías de Administración....................................................232
8.6. Grupos de Vías de Administración....................................................232
8.6.1. Introducción..........................................................................................232
8.6.2. Definición de los Grupos de Administración..........................................232
9. Farmacia..............................................................................235
9. Farmacia..............................................................................235
9.1. Fichas de Farmacias ........................................................................235
9.1. Fichas de Farmacias ........................................................................235
9.2. Pedidos ............................................................................................235
9.2. Pedidos ............................................................................................235
9.2.1. ¿Cómo se hace? ...................................................................................236
9.2.1.1. ¿Cómo se genera un pedido a Farmacia para un Residente?.............236
9.2.1.3. ¿Cómo se gestiona la recepción de un pedido?..................................238
9.2.1.4. ¿Cómo se borra un pedido?................................................................239
9.2.1.5. ¿Cómo se genera un pedido a Farmacia cuando la Residencia tiene un
Stock Único? ...................................................................................................240
9.3. Ajustar Stock ..................................................................................241
9.3. Ajustar Stock ..................................................................................241
9.4. Imprimir Recetas en formato del Sistema Nacional de Salud .........241
9.4. Imprimir Recetas en formato del Sistema Nacional de Salud .........241
9.5.0. Introducción..........................................................................................244
9.5.1. Ejemplo de proceso de Pedidos de Medicación con los nuevos cambios
producidos:.....................................................................................................244

7
 9.5.2. Cambios producidos en el Asistente de Pedidos de Farmacia...............244
9.5.2.1 Gestionar la recepción de pedidos......................................................244
9.5.2.2 Imprimir ‘Relación de medicamentos pendientes de receta:...............246
9.5.2.3 Imprimir Relación de Medicamentos a Incluir en Recetas:..................248
9.5.3. Cambios producidos en la pantalla de Introducción de Tratamiento.....248
10. Económico..........................................................................250
10. Económico..........................................................................250
10.1. Liquidación Beneficiarios (solo Comunidad Valenciana).................250
10.1. Liquidación Beneficiarios (solo Comunidad Valenciana).................250
10.1.1. ¿Cómo se hace? .................................................................................251
10.1.1.1. ¿Cómo se imprimen los Certificados de Conformidad?.....................251
10.1.1.2. ¿Cómo se imprime un Comunicado de Ingreso?...............................252
10.1.1.3. ¿Cómo se imprime un Comunicado de Baja?....................................253
10.1.1.4. ¿Cómo se imprime un Comunicado de Supra-asistido en Residencia
asistida?..........................................................................................................254
10.1.1.5. ¿Cómo se imprime el documento de abono?....................................255
10.2. Facturación.....................................................................................256
10.2. Facturación.....................................................................................256
10.3. Recibos y Remesas.........................................................................257
10.3. Recibos y Remesas.........................................................................257
10.3.1. Listado de Recibos emitidos................................................................258
10.3.1.1. Introducción.....................................................................................258
10.3.1.2. ¿Qué información puedo obtener de él?...........................................258
10.3.1.3. ¿Cómo generar el Listado?...............................................................258
10.3.1.4. ¿Cómo imprimir o exportar el Listado?.............................................260
10.3.1.5. Otras consideraciones......................................................................260
10.4. Contabilidad...................................................................................260
10.4. Contabilidad...................................................................................260
10.4.1. Configurar ResiPlus para que realice el enlace contable.....................261
10.4.2. Realizar el enlace contable ................................................................263
10.4.3. Importar los datos con ContaPlus........................................................264
10.4.4. Importar los datos con LOGIC WIN .....................................................265
10.4.5. Deshacer el enlace contable ..............................................................268
10.5. Cuentas..........................................................................................269
10.5. Cuentas..........................................................................................269
10.6. Actualizar Cuotas ...........................................................................270
10.6. Actualizar Cuotas ...........................................................................270
10.7. Listados de Cuentas ......................................................................272
10.7. Listados de Cuentas ......................................................................272
10.8. Enlace Contable de Remesas. .......................................................272
10.8. Enlace Contable de Remesas. .......................................................272
10.9. Asistente para la Facturación de Llamadas....................................274
10.9. Asistente para la Facturación de Llamadas....................................274
10.9.1. Configuración......................................................................................274
10.9.1.2. Importación......................................................................................274
10.9.1.3. Precio por Paso.................................................................................275
10.9.2. Asistente para la facturación de llamadas...........................................275
10.9.2.1. Seleccionar Tipo de fichero..............................................................275
10.9.2.2. Seleccionar fichero...........................................................................276
10.9.2.3. Importar Llamadas...........................................................................276
10.9.2.4. Seleccionar llamadas a pasar a OCF.................................................277
10.9.2.5. Importar a OCF.................................................................................277
10.9.3. Requisitos Previos...............................................................................278
10.9.4. Tabla de Campos.................................................................................279
10.10. Facturación Residentes Concertados del Centro de Día de la
Comunidad Valenciana............................................................................279
10.10. Facturación Residentes Concertados del Centro de Día de la
Comunidad Valenciana............................................................................279

8
 10.10.1. Introducción......................................................................................279
10.10.1.1. Nociones Previas............................................................................279
10.10.2. Concertados......................................................................................280
10.10.3. Asistente de Liquidación de Beneficiarios.........................................281
10.10.3.1. Comunicados..................................................................................281
10.11. Facturación Concertados de la Comunidad de Galicia..................282
10.11. Facturación Concertados de la Comunidad de Galicia..................282
10.11.1. Introducción......................................................................................282
10.11.2. Residencia.........................................................................................282
10.11.3. Datos Generales: Configuración Conciertos de Galicia......................282
10.11.4. Residentes........................................................................................283
10.11.4.1. Evolución Temporal........................................................................284
10.11.5. Asistente de Facturación...................................................................284
10.11.5.1. Generar facturación mensual.........................................................284
10.11.5.2. Procesos de facturación para conciertos de públicos y IGAPE.0.....285
10.11.5.2.1. Facturación mensual normal.......................................................285
10.11.5.2.2. Facturación mensual regulando pensiones.................................286
10.11.5.2.3. Regularización de los nuevos precios coste................................286
10.11.5.3. Preparación hojas de anexo...........................................................286
10.11.6. Entidades..........................................................................................287
10.11.7. Resumen...........................................................................................288
10.12. Facturación de Residentes Concertados con la Comunidad de
Madrid.....................................................................................................288
10.12. Facturación de Residentes Concertados con la Comunidad de
Madrid.....................................................................................................288
10.12.1. Introducción......................................................................................288
10.12.2. Residencia.........................................................................................288
10.12.3. Datos Generales: Configuración Concierto de Madrid.......................289
10.12.3.1. Conciertos......................................................................................289
10.12.3.2. Opciones........................................................................................290
10.12.4. Residentes........................................................................................290
10.12.4.1. Evolución Temporal........................................................................291
10.12.5. Asistente de Facturación...................................................................291
10.12.5.1. Generar Factura Mensual...............................................................291
10.12.5.2. Procesos de Facturación para Conciertos de Financiación Parcial.. 292
10.12.5.2.1. Facturación Mensual Normal.......................................................292
10.12.5.2.2. Facturación últimos meses del año por adelantado....................294
10.12.5.2.3. Facturación Mensual para Residentes con IPC.............................294
10.12.5.2.4. Facturación de Regularización de los Nuevos Precios Confirmados.
........................................................................................................................295
10.12.5.2.5. Ejemplo Anual de proceso de Facturación Parcial.......................295
10.12.6. Entidades..........................................................................................296
10.12.7. Resumen...........................................................................................297
10.13. Automatización de Cuentas Contables de Residentes..................298
10.13. Automatización de Cuentas Contables de Residentes..................298
10.13.1. Introducción......................................................................................298
10.13.2. Configuración....................................................................................298
10.13.3. Sincronización contador con el Código del Residente........................299
11. Proceso de facturación, generación de recibos y remesas sin
Residentes Beneficiarios de Ayuda............................................302
11. Proceso de facturación, generación de recibos y remesas sin
Residentes Beneficiarios de Ayuda............................................302
11.1. Facturación de los Residentes Seleccionados.................................308
11.1. Facturación de los Residentes Seleccionados.................................308
12. Proceso de liquidación, facturación, generación de recibos y
remesas con Residentes Beneficiarios de Ayuda (sólo Comunidad
Valenciana)..............................................................................314

9
12. Proceso de liquidación, facturación, generación de recibos y
remesas con Residentes Beneficiarios de Ayuda (sólo Comunidad
Valenciana)..............................................................................314
12.1. Modificaciones en el módulo de concertados de la Comunidad
Valenciana...............................................................................................325
12.1. Modificaciones en el módulo de concertados de la Comunidad
Valenciana...............................................................................................325
12.1.1. Introducción........................................................................................325
12.1.2. Cambios en la Pestaña de Concertados..............................................326
12.1.3. Cambios en el Asistente de Liquidación de Beneficiarios....................327
12.1.4. ¿Qué tengo que hacer cuando me llegue una Resolución?.................327
12.1.5. ¿Qué tengo que hacer para imprimir el Certificado de Conformidad
antes de tener la Resolución?.........................................................................327
12.1.6. ¿Qué hacer para imprimir la Liquidación antes de tener la Resolución
definitiva?.......................................................................................................328
12.1.7. ¿Cómo generar Liquidaciones Complementarias?...............................329
12.1.8. ¿Cómo introducir Resoluciones de otros años?...................................329
12.1.9. ¿Cómo dar de baja a un Residente como Concertado?.......................329
12.1.10. Diseñador de Plantillas......................................................................330
12.1.11. Notas de interés................................................................................330
13. Seguridad ..........................................................................331
13. Seguridad ..........................................................................331
13.1. Gestión Seguridad..........................................................................331
13.1. Gestión Seguridad..........................................................................331
13.1.1. ¿Cómo se hace? .................................................................................332
13.1.1.1. ¿Cómo se cambia la contraseña de usuario?....................................332
13.1.1.2. ¿Cómo se programa la tarjeta de seguridad?...................................332
13.1.1.3. ¿Cómo se identifica al usuario de una tarjeta?.................................333
13.1.1.4. ¿Cómo se programa una tarjeta?.....................................................333
13.2. Grupos y Usuarios..........................................................................334
13.2. Grupos y Usuarios..........................................................................334
13.2.1. Ejemplo: crear el usuario del Médico...................................................336
13.3. Cerrar Sesión..................................................................................341
13.3. Cerrar Sesión..................................................................................341
14. Diseñador de Plantillas........................................................342
14. Diseñador de Plantillas........................................................342
14.1. ¿Para qué sirve el Diseñador de Plantillas?....................................342
14.1. ¿Para qué sirve el Diseñador de Plantillas?....................................342
14.2. Ejemplo 1: Datos Generales de un Residente.................................342
14.2. Ejemplo 1: Datos Generales de un Residente.................................342
14.4. Criterios de Selección en el Diseñador de Plantillas.......................359
14.4. Criterios de Selección en el Diseñador de Plantillas.......................359
14.5. Definición de parámetros en los Criterios de Selección del Diseñador
de Plantillas.............................................................................................363
14.5. Definición de parámetros en los Criterios de Selección del Diseñador
de Plantillas.............................................................................................363
14.6. Mostrar el último registro...............................................................369
14.6. Mostrar el último registro...............................................................369
14.7. ¿Cómo se importa un documento existente de Word?...................371
14.7. ¿Cómo se importa un documento existente de Word?...................371
14.8. Anidar Tablas..................................................................................371
14.8. Anidar Tablas..................................................................................371
14.8.1. ¿Qué es Anidar Tablas?.......................................................................371
14.8.2. ¿Como se Anidar Tablas?....................................................................372
...............................................................................................373
14.8.3. Criterios de Ordenación.......................................................................373
14.8.4. Criterios de Selección..........................................................................373

10
15. Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana.............374
15. Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana.............374
16. Registro de Acceso..............................................................379
16. Registro de Acceso..............................................................379
17. Programa Herramientas......................................................381
17. Programa Herramientas......................................................381
17.1. Copias de seguridad.......................................................................381
17.1. Copias de seguridad.......................................................................381
17.2. Programación de Copias.................................................................383
17.2. Programación de Copias.................................................................383
17.2.1. Nuevo programa de Herramientas......................................................383
17.2.2. Nuevas opciones de las copias instantáneas.......................................384
17.2.3. Programación de Copias......................................................................384
17.2.3.1. Programación de Copias de Seguridad.............................................384
17.2.3.2. Configurar la programación..............................................................385
17.2.3.2.1. ¿Dónde dejo la copia?...................................................................385
17.2.3.2.2. ¿Que copio?...................................................................................385
17.2.3.2.3. ¿Cuando hará la copia?.................................................................386
17.2.3.2.4. Configuración de Avisos................................................................386
17.2.3.3. Resultados.......................................................................................386
17.2.4. Mapa del programa.............................................................................386
17.3. Cambios en el programa Herramientas..........................................387
17.3. Cambios en el programa Herramientas..........................................387
17.3.1. Información sobre la versión de ResiPlus en la Copia de Seguridad....387
17.3.2. Restauración Total y Parcial................................................................390
17.3.3. Selección de empresas........................................................................390
17.3.4. Selección de las bases de datos..........................................................391
17.3.5. Resumen de las acciones....................................................................392
18.Módulo Gestión Documental.................................................394
18.Módulo Gestión Documental.................................................394
18.1. Introducción....................................................................................394
18.1. Introducción....................................................................................394
18.1.1. Apartados............................................................................................394
18.1.3. Apartados Fijos....................................................................................394
18.1.4. Edición de apartados...........................................................................394
18.1.5. Permisos de apartados........................................................................394
18.2. Documentos y Páginas...................................................................395
18.2. Documentos y Páginas...................................................................395
18.3. Seguridad.......................................................................................395
18.3. Seguridad.......................................................................................395
18.3. 1. Carpetas.............................................................................................396
18.3. 2. Grupos y Usuarios..............................................................................396
18.4. Búsqueda.......................................................................................397
18.4. Búsqueda.......................................................................................397
18.4.1. Tipos...................................................................................................397
18.4.2. Resultados..........................................................................................397
18.5. Carga de imágenes.........................................................................397
18.5. Carga de imágenes.........................................................................397
18.5.1. Formatos Soportados..........................................................................397
18.6. Detalle. ..........................................................................................398
18.6. Detalle. ..........................................................................................398
19. Planificador de Tareas.........................................................399
19. Planificador de Tareas.........................................................399
19.1. Introducción....................................................................................399
19.1. Introducción....................................................................................399
19.2. Introducción de Tipos de Tareas.....................................................399
19.2. Introducción de Tipos de Tareas.....................................................399
19.3. Crear Categorías.............................................................................400

11
 19.3. Crear Categorías.............................................................................400
19.4. Crear Tipos de Tareas.....................................................................401
19.4. Crear Tipos de Tareas.....................................................................401
19.4.1. Introducción de los Datos Generales del Tipos de Tareas...................402
Fig.8 Configuración/ Datos Generales/ Tareas: Destinatarios de Tipos de Tareas
........................................................................................................................404
19.4.2. Introducción de los Datos específicos del Tipos de Tareas..................404
19.4.2.1. Permisos Tareas..............................................................................405
19.4.2.1.1. ¿Quién puede Ver, Crear y /o Anotar?...........................................405
19.4.2.1.2. ¿Quién debe realizar?....................................................................405
19.4.2.1.3. Visualizar Permisos.......................................................................406
19.4.2.2. Programación Temporal...................................................................406
19.4.2.3. Planificación Horaria.........................................................................408
19.4.2.4. Grupos..............................................................................................409
19.4.2.5. Motivos de no realización.................................................................409
19.4.2.6. Tareas Dependientes.......................................................................410
19.4.2.7. Permisos Tipos de Tareas.................................................................412
19.4.2.8. Datos Generales..............................................................................413
19.4.2.9. Observaciones..................................................................................414
19.5. Tareas............................................................................................414
19.5. Tareas............................................................................................414
19.5.1. Asistente para Tareas..........................................................................415
19.5.1.1. Pantalla 1: Seleccionar el Tipo de Tareas.........................................416
19.5.1.2. Pantalla 2: Descripción de la Tarea..................................................416
19.5.1.3. Pantalla 3: Seleccionar Sobre qué o quién se realiza la Tarea..........417
19.5.1.4. Pantalla 4: Seleccionar quién o quienes pueden realizar la tarea y que
orden tendrán.................................................................................................417
19.5.1.5. Pantalla 5: Establecer la duración de la tarea, así como su tiempo de
aviso y su prioridad.........................................................................................418
19.5.1.6. Pantalla 6: Generación de Tareas.....................................................420
19.5.2. Tareas Dependientes..........................................................................421
19.5.2.1. Pantalla 3: Creación de enlaces entre tareas...................................421
19.5.2.2. Pantalla 4: Selección sobre quien o quienes.....................................421
19.5.2.3. Pantalla 5: Selección quien o quienes pueden realizar la tarea........422
19.5.3. Listado de Tareas................................................................................422
19.5.4. Tratamiento de Tareas........................................................................424
19.5.4.1. Seleccionar Todo..............................................................................425
19.5.4.2. Acción..............................................................................................425
19.5.4.3. Realizada..........................................................................................426
19.5.4.4. Modificar Tarea................................................................................426
19.5.4.7. Actualizar.........................................................................................429
19.5.4.8. Copiar Tareas...................................................................................429
19.5.4.9. Forzar estado...................................................................................429
19.5.4.10. Bajas..............................................................................................430
19.5.4.11. Información....................................................................................430
19.5.5. Filtro....................................................................................................431
19.5.5.2. Filtro Temporales.............................................................................431
19.5.6. Criterios de búsqueda.........................................................................432
19.5.7. Filtros por Tarea..................................................................................433
19.5.7.1. Los filtros predefinidos automáticamente........................................433
19.5.7.2. Los filtros predefinidos por el usuario...............................................433
19.5.8. Estadísticas de Tareas.........................................................................434
19.6. Tipos de Tareas en Residentes.......................................................435
19.6. Tipos de Tareas en Residentes.......................................................435
19.7. Permisos.........................................................................................436
19.7. Permisos.........................................................................................436
19.8. Resumen........................................................................................436
19.8. Resumen........................................................................................436
20. Avisos por correo de Comunicados Pendientes.....................437
20. Avisos por correo de Comunicados Pendientes.....................437

12
 20.1. Nuevos avisos por correo de comunicados pendientes de lectura. 437
20.1. Nuevos avisos por correo de comunicados pendientes de lectura. 437
20.2. Creación de Comunicados..............................................................437
20.2. Creación de Comunicados..............................................................437
20.3. Configuración del envío de mensajes.............................................437
20.3. Configuración del envío de mensajes.............................................437
20.4. ¿Cómo recibiré los mensajes?........................................................438
20.4. ¿Cómo recibiré los mensajes?........................................................438
20.5. ¿Cómo consultar los comunicados?................................................439
20.5. ¿Cómo consultar los comunicados?................................................439
21. Manual de Integración con DAURAT.....................................440
21. Manual de Integración con DAURAT.....................................440
21.1. Introducción....................................................................................440
21.1. Introducción....................................................................................440
21.2. Operaciones disponibles en ResiPlus para la integración con
DAURAT...................................................................................................440
21.2. Operaciones disponibles en ResiPlus para la integración con
DAURAT...................................................................................................440
21.2.2. Integración Total.................................................................................440
21.2.3. Integración Incremental......................................................................440
21.3. Configuración del Ordenador para integrar con DAURAT...............440
21.3. Configuración del Ordenador para integrar con DAURAT...............440
21.4. Configuración de ResiPlus para integrar con DAURAT....................443
21.4. Configuración de ResiPlus para integrar con DAURAT....................443
21.4.1. Pestaña de Configuración....................................................................443
21.4.2.Pestaña de Información a Integrar.......................................................444
21.5. Pasos a realizar antes de la primera integración............................444
21.5. Pasos a realizar antes de la primera integración............................444
21.6. Pasos a realizar la primera integración (Integración Total)............448
21.6. Pasos a realizar la primera integración (Integración Total)............448
21.7. Pasos para realizar las integraciones incrementales......................450
21.7. Pasos para realizar las integraciones incrementales......................450
21.8. Listados..........................................................................................451
21.8. Listados..........................................................................................451
21.8.1. Listado de Campos de Residentes que ResiPlus integra con DAURAT. 452
21.8.2. Listado de campos de trabajadores que ResiPlus integra con DAURAT.
........................................................................................................................452
21.8.3.Listado de campos de proveedores que ResiPlus integra con DAURAT.
........................................................................................................................452
21.8.4. Listado de campos de actividades que ResiPlus integra con DAURAT. 453
21.9. Campos Obligatorios de Actividades..............................................453
21.9. Campos Obligatorios de Actividades..............................................453
22. Manual de MARCO...............................................................454
22. Manual de MARCO...............................................................454
22.1.Introducción.....................................................................................454
22.1.Introducción.....................................................................................454
22.2.Elementos........................................................................................454
22.2.Elementos........................................................................................454
22.2.1.Tipos de Elementos..............................................................................454
22.2.1.1.Comunicados.....................................................................................454
22.2.1.2.Encuestas..........................................................................................455
22.2.1.2.1. Preguntas de opción......................................................................455
22.2.1.2.2. Preguntas de Selección.................................................................455
22.2.1.2.3. Preguntas de Valoración................................................................456
22.2.1.2.4. Preguntas de Comentario..............................................................456
22.3.Ventana Principal.............................................................................456
22.3.Ventana Principal.............................................................................456

13
 22.3.1. Árbol de carpetas................................................................................456
22.3.2. Lista de Elementos..............................................................................457
22.3.3. Panel de Vista Previa...........................................................................457
........................................................................................................................458
22.3.4.Barra de Herramientas.........................................................................458
22.4.Área de Notificaciones.....................................................................459
22.4.Área de Notificaciones.....................................................................459
22.4.1. Notificación de cierre / cambio de usuario..........................................459
23. Podólogo............................................................................461
23. Podólogo............................................................................461
23.1. Introducción....................................................................................461
23.1. Introducción....................................................................................461
23.2. Seguimiento...................................................................................461
23.2. Seguimiento...................................................................................461
23.3. Informes.........................................................................................462
23.3. Informes.........................................................................................462
23.4. Observaciones................................................................................462
23.4. Observaciones................................................................................462
24. Informes Semestrales (Solo para Argentina).........................463
24. Informes Semestrales (Solo para Argentina).........................463
24.1. Introducción....................................................................................463
24.1. Introducción....................................................................................463
24.2. ¿Qué son los informes semestrales?..............................................463
24.2. ¿Qué son los informes semestrales?..............................................463
24.3. ¿Cómo crearlos?.............................................................................463
24.3. ¿Cómo crearlos?.............................................................................463
24.4. ¿Cómo generar seguimiento semestrales?.....................................464
24.4. ¿Cómo generar seguimiento semestrales?.....................................464
24.5. Otras consideraciones....................................................................465
24.5. Otras consideraciones....................................................................465

1. Introducción
ResiPlus es un programa informático para la gestión integral de Residencias de la Tercera
Edad. Con ResiPlus es posible gestionar de forma más eficiente toda la información referente
a los Residentes, Personal, Proveedores, etc de su residencia. Entre las características más
destacadas cabe señalar:

• Multiusuario: ResiPlus permite que varias personas trabajen simultáneamente.

• Multiempresa: ResiPlus permite gestionar varios centros desde un solo equipo
informático.
• Seguridad y Privacidad de la Información: ResiPlus incorpora un sistema de usuarios
y de permisos que permite definir totalmente a qué partes del programa puede
acceder cada usuario y con qué privilegios. Esto quiere decir que, por ejemplo, al
apartado médico puede acceder el médico con plenos privilegios y las enfermeras o
auxiliares sólo con permisos de lectura, sin que puedan añadir, modificar o borrar
información.
• Intuitivo y sencillo de manejar: ResiPlus ha sido desarrollado pensando que toda la
información debe estar disponible y accesible rápidamente, sin tener que navegar

14
 por un árbol de menús extenso o tener que salir de una pantalla para entrar en otra.
El manejo de ResiPlus es muy parecido a Word o Excel.
• Gestión Global: ResiPlus incorpora apartados para gestionar los datos de los
Residentes, Trabajadores, Proveedores, Almacén, etc.
• Diseñador de Plantillas: ResiPlus incorpora un diseñador de documentos que permite
que los documentos que usted posee en su residencia sean incorporados dentro de
ResiPlus y que éste se encargue de rellenarlos automáticamente. Con esta
funcionalidad es posible definir sus propios contratos de ingreso, comunicados al
juzgado, normas de régimen interior; incluso listados personalizados.
• Listados y estadísticas: ResiPlus incorpora decenas de listados y estadísticas muy
prácticas y útiles.

En el presente documento explicamos detalladamente cada una de las características de

ResiPlus, así como el manejo de las mismas para el correcto uso y provecho. El manual se
encuentra subdividido en capítulos en los que, en cada uno de ellos, se explica
detalladamente el funcionamiento y uso de una característica o funcionalidad de ResiPlus. A
su vez, cada capítulo se haya organizado en dos grandes bloques: en una primera parte se
hace una descripción detallada de las características del programa, se trata pues, de un
apartado descriptivo; en una segunda parte, se detalla el cómo se hacen las cosas, esta
segunda parte está más orientada a servir de guía paso a paso en los procesos más
habituales del programa.

El manual ha sido diseñado de forma que puede ser utilizado simultáneamente por varias
personas a la vez. Usted puede decidir imprimir los capítulos correspondientes al área
médica, al área administrativa, etc, para que cada usuario pueda de forma independiente
comenzar a trabajar con ResiPlus. De todos modos, es evidente que el primer paso a seguir
es aprender el área administrativa para poder dar de alta todos los residentes y que el resto
de usuarios puedan comenzar con su área específica.

Esperamos que este manual les sirva de gran ayuda para aprender a usar ResiPlus, una
herramienta en constante evolución que le permitirá gestionar de forma más eficiente su
residencia.

NOTA: El usuario de este manual debe tener en cuenta que debe tener permisos suficientes
para poder acceder a los datos y realizar las acciones oportunas. Si el usuario en el proceso
de aprendizaje no puede acceder a alguna opción, apartado o sub. apartado señalado en el
manual, será debido a una incorrecta configuración de sus permisos.

15
2. Aspectos Generales

2.1. Básicos

Para acceder a cada una de las pantallas de ResiPlus se puede usar el menú o la barra de
herramientas al igual que en cualquier programa de Microsoft Office. En la imagen 2.1 puede
ver el menú en la parte de arriba y la barra de herramientas que está compuesta de botones
y que se encuentra justo debajo del menú.

Imagen 2.1 – Menú y Barra de Herramientas

Con el menú accedemos a todas las pantallas. Para usar el menú podemos utilizar el ratón o
el teclado. Si utilizamos el ratón sólo tenemos que pinchar en la opción de menú deseada con
el botón izquierdo. Si utilizamos el teclado tenemos que apretar a la tecla ALT, desplazarnos
hasta la opción deseada con las flechas del teclado y una vez en ella pulsar la tecla INTRO o
bien pulsar la tecla ALT más la letra del nombre de la opción de menú que está subrayada.

Por otro lado con la barra de herramientas accedemos más rápidamente a algunas de las
opciones del menú. Para usar la barra de herramientas simplemente tenemos que pinchar
encima del botón con el botón izquierdo del ratón.

NOTA Si tiene dudas de para qué sirve un botón, deje el ratón encima de éste durante 1
segundo y observará una información de explicación en amarillo que aparece flotante.

2.2. Pantallas

- Existen asistentes con explicaciones muy claras y sencillas de manejar. Por otro lado
observe cuidadosamente las pantallas, ya que en muchas de ellas aparecen textos
explicativos del funcionamiento de las mismas.

- En la parte de arriba de la pantalla principal de ResiPlus podemos ver el nombre de la

pantalla en la que nos encontramos, esto es útil para saber en todo momento dónde
estamos. En la imagen 2.1 podemos ver como pone [Residentes] ya que estamos en la
pantalla de Residentes.

- Cuando una pantalla se abre por primera vez puede tardar un tiempo en mostrarse
completamente, dependiendo de la pantalla y de la capacidad del ordenador. En la parte
inferior de la pantalla verá una indicación del progreso mientras la pantalla se está
cargando.

- Dentro de una pantalla el campo que esté seleccionado aparecerá con un color de fondo
azul claro.

- Para desplazarnos de un campo a otro dentro de una pantalla hay que usar la tecla TAB o
pinchando con el ratón en el campo al que queremos desplazarnos.

2.3. Uso de los Desplegables

En este manual llamaremos desplegables a los elementos de las pantallas en los que se debe
elegir una opción o un tipo. Puede ver el aspecto de un desplegable en la imagen 2.2.

Imagen 2.2 – Apariencia de un desplegable

16
Para seleccionar una opción de un desplegable existen varios métodos:

1. Pinchando con el ratón en la flecha que aparece a la izquierda del desplegable para
que se muestren las opciones y luego pinchando en la opción deseada.
2. Colocando el cursor del ratón dentro del desplegable y pulsando la flecha de subir o
bajar hasta encontrar la opción deseada. También es posible usar las flechas si
previamente se ha pinchado con el ratón en la flecha para desplegar.
3. Colocando el cursor del ratón dentro del desplegable y escribiendo la primera letra
de la opción deseada. Si existen varias opciones que comienzan por la misma letra y
escribimos la inicial nos desplazamos a la primera opción, y luego podemos
desplazarnos con las flechas hasta encontrar la opción deseada.

Un aspecto muy importante en la mayoría de los desplegables es que sus opciones pueden
ser definidas por el usuario. Para hacer esto colocamos el cursor del ratón dentro del
desplegable y pulsamos la tecla INSERT. Si el desplegable permite definir sus opciones, a los
pocos segundos se abrirá la pantalla de Datos Generales y veremos el apartado al que hace
referencia el desplegable. En esta pantalla podremos introducir las opciones (vea el apartado
de Uso de las Listas o tablas). Para que la tecla INSERT permita introducir los datos el
desplegable no debe estar desplegado.

NOTA Debido a que algunos apartados dentro de Datos Generales tienen sub. apartados, es
conveniente que el usuario se fije en que sub. apartado está.

2.4. Uso de las Pestañas

En este manual llamaremos pestañas a los elementos de las pantallas que permiten
seleccionar un apartado o sub. apartado. En la imagen número 2.3 puede ver las pestañas
que aparecen en Residentes: la pestaña de Datos Familiares, la Pestaña de Productos, la
pestaña de Económico, la pestaña de Médico, etc.

Imagen 2.3 – Ejemplo de pestañas en fichas de Residentes

Para seleccionar un apartado solo hay que pinchar con el botón izquierdo del ratón encima
del nombre de la pestaña. Si por ejemplo quiere ir al apartado medico debe pinchar en la
pestaña Médico que está a la izquierda de la imagen. Con las pestañas es muy sencillo saber
en que apartado estamos porque la pestaña del apartado que estamos viendo aparecerá
resaltada con respecto a las demás. Por ejemplo en la imagen 2.3 se aprecia que estamos en
el apartado General, sub. apartado Contactos.

2.5. Uso de las Fechas Seleccionables

En este manual llamaremos fecha seleccionable a los elementos que nos permiten
seleccionar una fecha, bien sea introduciéndola manualmente o seleccionándola en un
calendario. La imagen 2.4 muestra una fecha seleccionable plegada mientras que la imagen
2.5 la muestra desplegada.

17
 Imagen 2.4 – Fecha seleccionable plegada Imagen 2.5 – Calendario de la fecha seleccionable

Para seleccionar una fecha si está plegada, tenemos que colocar el cursor con el botón
izquierdo del ratón encima del día, el mes o el año y escribir la nueva fecha. Aunque en
algunas pantallas verá como el mes aparece con letras, al introducirlo debe ponerlo con
números.

Para desplegar una fecha y seleccionarla con el calendario debemos pinchar con el botón
izquierdo del ratón encima de la flecha que aparece a la derecha del año (como se hace con
los desplegables). Una vez desplegado podemos:

- Seleccionar un día si el mes deseado es el que se nos muestra, para ello sólo hay que
pinchar con el botón izquierdo encima del día. Al hacer esto el desplegable se cerrará y
ya tendremos la fecha seleccionada.
- Cambiar de mes de dos formas. La primera forma consiste en pinchar con el botón
izquierdo del ratón encima de las flechas para incrementar o decrementar el mes. La
segunda forma consiste en pinchar con el botón izquierdo del ratón encima del mes (en
la imagen 2.5 pinchando encima de la palabra enero) y pinchar de nuevo encima del mes
deseado. Una vez seleccionado el mes sólo tenemos que seleccionar un día como hemos
explicado anteriormente.
- Cambiar de año pinchando con el botón izquierdo del ratón encima del año (en la
imagen 2.5 pinchando encima de 1915) y pinchando nuevamente encima del año
deseado. Una vez seleccionado el año sólo tenemos que seleccionar el mes y el día como
hemos explicado anteriormente.

Le recomendamos que practique dentro de ResiPlus usando por ejemplo el seleccionable de

la fecha de nacimiento que se encuentra en la pantalla de Residentes.

NOTA En todas las fechas seleccionables debe estar activa la casilla de verificación que se
encuentra justo a la izquierda del día. Si dicha casilla no está seleccionada aunque haya una
fecha seleccionada ResiPlus no la tendrá en cuenta.

2.6. Uso de las Listas o Tablas

En este manual llamaremos lista o tabla a los elementos de las pantallas que muestran la
información ordenada por columnas y filas. En la imagen 2.6 pueden ver la tabla (o lista) de
Familiares del Residente.

Imagen 2.6 – Tabla o lista de familiares del residente

En una lista o tabla se pueden hacer las siguientes operaciones: añadir una fila, borrar una
fila o modificar los datos de una fila.

- Añadir una fila nueva

18
 En todas las listas o tablas la fila que tiene el asterisco (ver parte izquierda de la imagen
2.6) es una fila nueva disponible para que usted introduzca nuevos datos. Por lo tanto
usted sólo tendrá que posicionar el cursor encima de dicha fila (en cualquiera de sus
columnas) y podrá rellenarla con datos. Al posicionar el cursor vera como la columna se
pone en color azul claro, eso es simplemente para saber más fácilmente en que columna
y en que fila nos encontramos.

Realice una prueba, por ejemplo en la lista (tabla) de Direcciones y Teléfonos de

Contacto del Médico a la que podrá acceder pinchando en el botón de Médico de la barra
de herramientas (es el cuarto botón empezando por la izquierda). Ponga el cursor por
ejemplo, en la columna Domicilio en la fila que tiene el asterisco, verá que se pone de
color azul. Ahora escriba una dirección y verá como el asterisco desaparece y en su lugar
aparece un lápiz, eso es para indicarle que está modificando los datos. También podrá
observar como ahora el asterisco está una fila más abajo, con lo cual esa es la fila nueva
disponible. Una vez ha introducido su nombre pulse la tecla del TABULADOR y pasará al
campo Código Postal y si vuelve a pulsar el TABULADOR se desplazará por todos los
campos y cuando llegue al último de la fila (Observaciones en este caso) verá como si
vuelve a pulsar pasará a la siguiente fila. Como verá puede usar el TABULADOR para
desplazarse pero también las flechas del teclado.
Un aspecto muy importante es que los datos introducidos en una lista (o tabla) no se
guardan en la base de datos mientras esté el lápiz a la izquierda de la fila, con lo cual, si
usted introduce un dato debe desplazarse a otra fila para que el lápiz desaparezca y se
graben los datos en la base de datos. Si por ejemplo, quiere cancelar lo que ha escrito en
una columna puede hacerlo pulsando la tecla ESC siempre y cuando esté el lápiz, ya que
mientras aparezca el lápiz los cambios aún no se han grabado. Si se pulsa la tecla ESC
dos veces cancelará los cambios hechos en toda la fila.

- Borrar una fila

Para borrar una fila debe seleccionarla primero pinchando con el botón izquierdo del
ratón sobre el cuadrado que aparece justo a la izquierda de la primera columna de la fila
(donde aparece el lápiz o el asterisco). Si pincha en ese punto cuando no está ni el lápiz
ni el asterisco verá como se selecciona toda la fila y en ese momento ya puede borrarla
pulsando la tecla SUPRIMIR.
En la mayoría de las listas o tablas de ResiPlus cuando elimine una fila aparecerá un
mensaje en la pantalla pidiendo su confirmación, sobretodo si se trata de datos
importantes o necesarios.

- Modificar los datos de una fila

Para modificar los datos de una fila colocamos el cursor con el botón izquierdo del ratón
encima de la columna que queramos modificar, observará como aparece el lápiz y podrá
cambiar los datos. Igual que anteriormente los datos que ha modificado no se graban en
la base de datos mientras aparezca el lápiz con lo cual puede pulsar la tecla ESC para
cancelar los cambios. Para que el lápiz desaparezca y los cambios se graben en la base
de datos debe cambiar de fila con las flechas del teclado o pinchando en otra fila con el
botón izquierdo del ratón.

En una lista o tabla pueden aparecer columnas desplegables o columnas para seleccionar
fechas. Su uso ya ha sido comentado anteriormente pero existe una diferencia con respecto
a los desplegables. En una lista o tabla nos desplazamos con las flechas (o con la tecla del
TABULADOR) con lo cual si en una columna con un desplegable pulsamos la flecha hacia
abajo para que nos muestre las opciones lo que haremos será bajar a la fila siguiente. Lo que
hay que hacer es pulsar la tecla ENTER para desplegarlo y luego con las flechas del cursor
seleccionar la opción deseada.
Es posible imprimir el contenido de cualquier lista del programa posicionando el cursor en la
primera fila de la lista y pulsando la tecla F12. Automáticamente aparecerá la pantalla de
selección de impresoras de Windows para que seleccione el número de copias y la impresora
de destino. El usuario debe tener permisos para imprimir, si no los tiene, pulsar la tecla F12
no tendrá ningún efecto.

3. Primeros Pasos

3.1. Empezar a Trabajar con ResiPlus

19
Para empezar a trabajar con ResiPlus pinche dos veces seguidas con el botón izquierdo del
ratón sobre el icono llamado ResiPlus que tiene en su escritorio. Si su ResiPlus está
configurado para gestionar varias Residencias se abrirá la pantalla de Empresas (ver imagen
3.1) y si no aparecerá directamente la pantalla de presentación (ver imagen 3.2).

Imagen 3.1 – Pantalla de Empresas

Imagen 3.2 – Pantalla de Presentación

En la pantalla de Empresas aparece la lista de empresas que están configuradas y la que

está seleccionada se diferencia de las demás porque tiene activada la casilla de la columna
Actual. Si queremos trabajar con la empresa actual cerramos la pantalla de Empresas
pinchando con el botón izquierdo del ratón en la cruz que aparece en la esquina superior
izquierda. Al cerrarla aparecerá la pantalla de presentación. Si por el contrario queremos
trabajar con otra empresa pinchamos con el ratón en el cuadrado que aparece al principio de
la fila que corresponda con la empresa con la que queremos trabajar, toda la fila se
seleccionará, y entonces pinchamos en el botón Seleccionar empresa. Al seleccionar la nueva
empresa nos preguntará si queremos cambiar la empresa activa a lo que responderemos
afirmativamente con lo que nos aparecerá la pantalla de presentación.

En la pantalla de presentación debe introducir el nombre de usuario y la contraseña y

después debe pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre el botón de Aceptar. Por defecto
ResiPlus tiene el usuario Administrador cuya contraseña es Admin. El nombre de usuario
puede estar en mayúsculas o minúsculas independientemente de cómo se definió, pero la
contraseña no, por lo que para entrar con el usuario Administrador deberá poner Admin (la
primera en mayúsculas); de lo contrario aparecerá un mensaje diciéndole que la contraseña
es incorrecta.

Para aumentar la seguridad si usted introduce un nombre de usuario con o sin contraseña y
no Acepta a los pocos segundos el nombre introducido se borrará y tendrá que introducirlo
de nuevo.

NOTA Si usted tiene una unidad de tarjetas de seguridad para controlar el acceso a ResiPlus
en la pantalla de presentación no tendrá que introducir el nombre de usuario y la contraseña.
Para entrar en ResiPlus tendrá que introducir su tarjeta de seguridad en la unidad, el
programa la comprobará y si esta autorizado entrará en la pantalla principal de ResiPlus.

20
3.2. Rellenar los Datos de la Residencia

Existe una pantalla llamada Datos Residencia en la que se introducen algunos datos de la
Residencia que luego serán utilizados en ResiPlus. Los datos de esta pantalla deben ser
introducidos la primera vez que se ejecuta ResiPlus y permanecerán en la base de datos
hasta que se modifiquen. Para acceder a la pantalla de Datos Residencia debemos pinchar
con el ratón en el botón Datos Residencia de la barra de herramientas de ResiPlus.

El botón para acceder a Datos Residencia es: . En la imagen 3.3 puede ver la pantalla de
Datos Residencia.

Imagen 3.3 – Pantalla: Datos Residencia

Como puede ver en la imagen 3.3 en la parte de arriba de la pantalla de Datos Residencia
aparecen los datos generales de la Residencia y la parte de abajo está dividida en dos áreas
distintas: General y Farmacia. Cada una de estas áreas tiene unos apartados que explicamos
a continuación.

Los campos de los datos generales de la Residencia son:

- Residencia que es el nombre comercial de la Residencia

- ref. Fiscalía que es el número que aparece en el listado semestral de fiscalía
- ref. Asociación que es el número de la Asociación de Residencias
- Representante que es el representante legal. Normalmente es el gerente o el director del
centro. Este es el nombre que aparece por defecto en los documentos que se envían a la
Administración y que además es el que aparece en las facturas y en los recibos.
- Registro mercantil son los datos que aparecen en el contrato de constitución de la
sociedad en el caso de que se trate de una SL.

3.2.1. Área General

El Área General se divide en tres apartados: Datos Factura y Direcciones, Cuentas Bancarias
y Datos Remesa Bancaria.

3.2.1.1. Datos Factura y Direcciones

En este apartado se introducen los datos que aparecen en las facturas y también la dirección
que aparecerá en los listados de la Residencia. En la siguiente imagen puede ver como es
este apartado.

21
 Imagen 3.4 – Pantalla: Datos Residencia – Apartado: Datos Factura y Direcciones

A la hora de introducir la dirección pueden darse dos casos:

- Caso 1: su ResiPlus sólo gestiona una Residencia o gestiona varias Residencias que
tienen diferente Razón Social. En este caso, en datos factura y en dirección del centro se
ponen los mismos datos. La serie se deja vacía.

- Caso 2: su ResiPlus gestiona varias empresas que comparten la misma Razón Social. En
este caso para cada Residencia se pone su dirección y una serie para las facturas. La
serie es una letra que debe seleccionar del desplegable. La serie aparecerá delante del
número de factura. Sin embargo, para los datos de la factura, en todas las Residencias se
pone la dirección de la sociedad.

3.2.1.2. Cuentas Bancarias

En este apartado se definen las cuentas bancarias de la Residencia junto a sus

correspondientes datos bancarios. En la imagen 3.5 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 3.5 – Pantalla: Datos Residencia – Apartado: Cuentas Bancarias

22
3.2.1.3. Datos Remesa Bancaria
En este apartado se introducen los datos que son necesarios para la realización de las
remesas bancarias. En Nombre del Presentador y Ordenante se pone la Razón Social de la
Residencia o el nombre de la Residencia aunque es preferible poner la Razón Social. En el
campo CIF y NIF se pone el CIF o el NIF de la Residencia según sea el caso, hay que ponerlo
sin puntos ni guiones. El Sufijo es un número que da el propio banco. Si se desconoce el
Sufijo hay que poner 000 como en la imagen de ejemplo.

Imagen 3.6 – Pantalla: Datos Residencia – Apartado: Datos Remesa Bancaria

3.2.2. Área de Farmacia

El Área de Farmacia se divide en dos apartados: Stock Actual y Variaciones de Stock.

3.2.2.1. Stock Actual

En este apartado se muestra el stock actual de medicamentos de la Residencia y también se
puede ver el stock oculto mediante el desplegable llamado Mostrar Stock. En el apartado 9.3
se explica como se pueden introducir Medicamentos en estos stocks y en el apartado 10.2.1
se explica como se pueden hacer pedidos para el stock de la Residencia.

Imagen 3.7 – Pantalla: Datos Residencia – Apartado: Stock Actual

3.2.2.2. Variaciones de Stock

23
En este apartado se muestran las variaciones que ha habido en los stocks de la Residencia.
Mediante las opciones que aparecen en la parte derecha se pueden buscar las variaciones
estableciendo unos criterios de búsqueda. Al establecer los criterios se acotan las variaciones
y se muestran en la lista (o tabla). En la imagen 3.8 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 3.8 – Pantalla: Datos Residencia – Apartado: Variaciones Stock

3.3. Datos Generales

En muchas partes del manual se hace referencia a la pantalla de Datos Generales (menú
Configuración) debido a que en esta pantalla se definen todas las opciones de ResiPlus.
Como puede ver en la imagen 3.9 las opciones están organizadas por apartados que
aparecen en la parte izquierda.

Imagen 3.9 – Pantalla: Datos Generales

Conforme vaya usando la aplicación usted irá cambiando las opciones e introduciendo
nuevas pero existen algunas que deben ser introducidas antes de empezar a trabajar. Estas
opciones son:

- En el apartado de Contadores debe introducirse el número de la última factura emitida a

un Residente antes de la utilización de ResiPlus, para que las siguientes realizadas ya con
ResiPlus, sean correlativas a las anteriores existentes. Sin embargo usted no podrá
modificar este dato hasta que se cree la primera factura con el programa. Por ello debe
seguir los siguientes pasos:

1. Cree un Residente entrando con el menú Residentes en la ficha de

Residentes y pinchando con el botón izquierdo del ratón en el botón Nueva Ficha.

24
 2. Vaya al apartado Facturas y Cobros del Área Económica de dicho
Residente
3. Cree una nueva factura pinchando con el ratón en el botón nueva factura
4. Elimine la factura pinchando en el botón Borrar Factura.
5. Elimine el Residente que había creado pinchando en el botón Borrar
Ficha.
6. Vaya a la pantalla de Datos Generales y en la lista del apartado
Contadores ponga el número de factura que corresponda. Si estamos en el 2002
verá como pone Facturas2002 y un número, ese número es el que tiene que
cambiar por el número de la última factura que haya emitido en el presente año.

- En el apartado Configuración Aplicación recomendamos dejarlo todo como en la imagen

3.10

Imagen 3.10 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Configuración Aplicación

- En el apartado Datos Administración se deben introducir los Datos de la Administración.

En la imagen puede ver un ejemplo de estos datos.

Imagen 3.11 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Datos Administración

3.4. Cerrar Sesión

25
En el menú Seguridad hay una opción que se llama Cerrar Sesión y que sirve para:

- Cambiar de usuario sin tener que cerrar el programa o para

- Bloquear el programa para que no pueda ser usado

Cuando se usa esta opción primero nos pregunta si estamos seguros de que queremos cerrar
la sesión y si respondemos afirmativamente aparece una pantalla para introducir el nuevo
usuario y su contraseña. De esta forma nos evitamos tener que salir de ResiPlus y volver a
entrar para cambiar de usuario.
Con bloquear el programa nos referimos a dejarlo ejecutándose pero sin que ningún usuario
no autorizado pueda usarlo.

3.5. Pestaña Informes en Datos Residencia.

Se ha habilitado una nueva pantalla de Informes en Datos Residencia desde donde podemos
crear Informes exactamente igual que desde las pestañas correspondientes a cada uno de
los profesionales. La diferencia fundamental estriba en el hecho de que desde esta pantalla
los informes no dependen o se refieren a residentes.

Aunque ya conocemos el proceso para crear informes, sí es novedoso el hecho de poder

asignar permisos por familia de informes.

26
4. Residentes

4.1. Fichas de Residentes

Desde el menú Residentes o desde el botón de la barra de herramientas accedemos a la

pantalla de Residentes. En la imagen 4.1 puede ver el aspecto de esta pantalla.

Imagen 4.1 - Pantalla de Residentes

En la pantalla de Residentes vemos las fichas de los Residentes. En la parte de arriba vemos
los datos generales del Residente y en la parte de abajo, separados en pestañas, las
diferentes áreas y apartados que trata ResiPlus y que se corresponden con los servicios y
atenciones prestadas a los Residentes. Las áreas se corresponden con las pestañas que
están en vertical en la parte izquierda de la pantalla y que tienen un color verde. Los
apartados se corresponden con las pestañas horizontales que tienen un color negro.
Simplificando, el modo de operar en esta pantalla consiste en seleccionar o crear una ficha
de Residente y modificar los datos de las áreas del residente.

Los Residentes o están en altas o en bajas. Para darlos de baja se tiene que cambiar su
estado en la Evolución Temporal del Residente (se explicará más abajo). Para ver los
Residentes que están dados de baja se pincha en el botón Mostrar Bajas . Si el botón esta
hundido estamos viendo las bajas y si está normal es que estamos viendo los Residentes
dados de alta.
Las fichas de los Residentes se pueden ordenar según el código, el nombre o la fecha de
ingreso. Y además es posible buscar la ficha de un Residente en concreto.

27
4.1.1. Área General
El Área General está formada por los siguientes apartados: Datos Familiares, Internamiento
Judicial, Evolución Temporal, Productos, Datos Adicionales, Enseres y Observaciones. A
continuación detallamos todos estos apartados.

4.1.1.1. Datos Familiares

En la siguiente imagen puede ver como es este apartado.

Imagen 4.2 - Apartado: Datos Familiares

En la lista o tabla de arriba se introducen los familiares del Residente, el único campo
necesario es el nombre (que contiene nombre y apellidos). La columna parentesco es
personalizable mediante la tecla INSERT (ver Uso de los Desplegables). En la lista o tabla de
abajo se introducen las direcciones del familiar que está seleccionado en la lista (tabla) de
arriba. Para seleccionar un familiar y poder así introducir sus direcciones sólo hay que
pinchar con en ratón sobre él. Observe como en la parte de arriba de la lista aparece el
nombre del familiar al que corresponden esas direcciones. Es posible introducir varias
direcciones para así por ejemplo poner la dirección de la casa del familiar, la del trabajo o la
del lugar de vacaciones, etc.

En las direcciones de familiares se ha añadido un nuevo campo denominado Incluir en

Etiquetas. Esta nueva columna nos permite de antemano especificar si queremos que una
dirección determinada salga en las etiquetas.

4.1.1.2. Evolución Temporal

Este apartado es muy importante porque ResiPlus lo utiliza para, por ejemplo, calcular la
facturación de los residentes privados, para calcular el importe de las ayudas de la
Administración, o para los pedidos de medicación. En la imagen 4.4 puede ver el apartado de
Evolución Temporal.

Imagen 4.4 – Apartado: Evolución Temporal

28
El modo de operar en este apartado es el siguiente:
1. Elegimos uno de los estados posibles pinchando con el ratón en uno de los botones
de la izquierda. Los estados disponibles son los siguientes:

a. Residencia: el Residente permanece en la Residencia

b. Expulsado: el Residente ha sido expulsado de la Residencia
c. Fallecido: el Residente ha fallecido
d. Hospital: el Residente ha estado en el Hospital
e. Ausente: el Residente no ha estado en la Residencia por algún motivo pero
conserva su habitación
f. Baja voluntaria: el Residente ha abandonado voluntariamente la Residencia

2. Una vez seleccionado el estado pinchamos con el ratón sobre el día del calendario
que queremos cambiar y automáticamente los siguientes días cambiarán también de
estado.

3. Opcionalmente podemos introducir en la lista (o tabla) de observaciones alguna

aclaración al cambio de estado.

4.1.1.3. Productos
En este apartado de ResiPlus se tratan dos temas: los productos relacionados con la
incontinencia del Residente y los productos con visado de inspección (ver imagen 4.5).

Imagen 4.5 - Apartado: Productos

Sobre los productos relacionados con la incontinencia:

1. Si el Residente es incontinente hay que marcar la casilla de verificación Es

Incontinente.
2. La Fecha de Alta del P10 corresponde a la fecha de ingreso si el Residente ya era
incontinente cuando entro en la Residencia y si no es así es la fecha en la que
comenzó a ser incontinente.
3. En el desplegable de Tipo de incontinencia seleccionamos el tipo. Las opciones de
este desplegable son personalizables y pueden introducirse pulsando la tecla INSERT
(ver Uso de los Desplegables) o desde la pantalla de Datos Generales en el menú
Configuración en el apartado denominado Tipos de Incontinencia.
4. Los desplegables de Pañal de Día, Pañal de Noche y Travesero de Cama son
personalizables con la tecla INSERT o desde la pantalla de Datos Generales en el
menú Configuración en el apartado Categorías y Productos. Para ver cómo se dan de
alta nuevos productos vea el siguiente apartado de este manual.
5. Una vez seleccionados los pañales y el travesero hay que introducir en los campos
correspondientes el número de unidades que utiliza de cada uno.

Sobre los productos con visado de inspección:

1. Para que los Productos introducidos en la lista (o tabla) aparezcan en el Listado de

Productos con Visado de Inspección se debe marcar la casilla de verificación de la
columna Imprimir. Si por ejemplo un Residente tarda dos meses en consumir un
determinado producto y el producto ya salió en el listado del primer mes se

29
 desmarca la casilla de verificación de la columna Imprimir y el producto no sale en el
siguiente listado.
2. Al seleccionar el Producto en el desplegable aparece automáticamente la Categoría a
la que pertenece.
3. Las columnas Envases y Recetas se refieren al número de Envases y de Recetas que
necesita el Residente en un mes. Conviene introducir estos dos datos para que
aparezcan en el Listado.

A este apartado le corresponden varios listados. Sobre los productos relacionados con la
incontinencia existen dos listados:

- Listado Mensual de Incontinentes.

- Listado de Pedido de Materiales.

Sobre los productos con visado de inspección tenemos el Listado de Productos con Visado de
Inspección del que ya hemos hablado.

4.1.1.4. Datos Adicionales

En este apartado introduciremos diversos datos referentes al Residente (ver imagen). Los
aspectos a tener en cuenta son:

a) El Personal de Referencia es necesario para cumplir con el Indicador número 2 de los

Criterios de Calidad de las Residencias en la Comunidad Valenciana. En la lista (o
tabla) se pueden introducir varias personas lo cual es útil por si hay una persona de
referencia en el turno de mañanas y otra en el turno de tardes. El Personal tiene que
estar dado de alta con anterioridad en las fichas de personal.
b) Las felicitaciones son totalmente personalizables y pueden introducirse nuevas
presionando la tecla INSERT cuando el cursor esté dentro del desplegable o desde la
pantalla Datos Generales en el menú Configuración, apartado Tipos de Felicitaciones.
Las felicitaciones pueden repetirse todos los años (cumpleaños, aniversarios de boda,
santos, etc.) o sólo una vez (bodas de plata, bodas de oro, etc.). En la columna Cada
X años decimos cada cuantos años se da la felicitación, por ejemplo, el cumpleaños
sucede cada 1 años; las bodas de plata cada 25 años, etc.
c) En el campo Fecha de las felicitaciones se pone la fecha de nacimiento para la
felicitación cumpleaños, la fecha de la boda para el tipo de felicitación boda o bodas
de plata o bodas de oro, etc.

Imagen 4.6 - Apartado: Datos Adicionales

A este apartado le corresponden varios listados que se explican en el aparatado 4.8 de este
capítulo:

- Listado de Profesionales de Referencia.

- Listado de Felicitaciones.

4.1.1.5. Enseres

Este apartado (ver imagen 4.6.1) permite llevar un registro de todos los Enseres, ropas, etc
que el Residente trae a la Residencia en el momento del ingreso y durante toda la estancia
en la misma. Así mismo, también se permite el control de todos los Enseres que el Residente

30
ha perdido o deteriorado, ya sea por el uso o por cualquier otro motivo. La forma de indicar
las entradas y salidas de Enseres del Residente es a través de Partes que son firmados tanto
por el Personal de la Residencia como por el Residente o el Familiar. También es posible en
cualquier momento imprimir un Inventario de Enseres del Residente donde se nos indica lo
que debe tener.

Imagen 4.6.1 – Apartado de Enseres

4.1.1.6. Observaciones
En este apartado podemos introducir cualquier tipo de Observación referente al Residente
sobre cualquier aspecto que no se cubre en ningún otro apartado o área. Si se marca la
casilla de verificación de Incluir en Listados, el residente aparecerá en los Listados en caso
contrario no aparecerá, con lo cual, lo normal es que siempre esté activada. En la siguiente
imagen puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 4.7 - Apartado: Observaciones

4.1.1.7. Enseres Generales.

Desde la pestaña Enseres, en Residentes / General, al situarnos sobre la columna Enser y

pulsar Insert accedemos a la tabla de Enseres del Residente. Hasta aquí ninguna novedad.
Desde esta pantalla, y esto sí es nuevo, podemos acceder, de nuevo pulsando Insert, a la
tabla de Enseres Generales.
Desde Enseres Generales, todos los enseres que demos de alta estarán disponibles
automáticamente en las pantallas de enseres de todos y cada uno de los residentes. Es decir,
estarán en la lista desplegable de la columna enseres en la pantalla de Enseres.

31
Observamos también un nuevo botón en la pantalla Enseres del Residente: Importar Enseres
Generales. Su función es permitirnos en caso de nuevo ingreso, traer todos los enseres de
Enseres Generales hasta los del residente. Es decir, tras pulsar el botón estarán disponibles
en la lista desplegable de la celda Enser en la pantalla de Enseres.

4.1.1.8. Modificación de Enseres.

4.1.1.8.1. Introducción.

Se han realizado diferentes cambios en las ventanas relacionadas con Enseres para facilitar
la introducción de datos.
A continuación vamos a ver la manera de crear un parte con las nuevas modificaciones.

4.1.1.8.2. ¿Cómo dar de alta Enseres Generales?

Para introducir los Enseres Generales podemos seguir dos caminos:

1. Acudir al menú Configuración /Datos generales /Enseres Generales
2. Pulsar Insert desde la ventana de Enseres Disponibles del Residente
Las dos opciones nos llevan al mismo apartado. Una vez allí tan sólo debemos ir escribiendo
en cada línea el Enser que necesitemos e indicarle (de manera opcional) el sexo del
residente al que queremos exportar.

32
 Imagen1. Configuración /Datos Generales /Enseres Generales

Si no queremos hacer ninguna distinción de género, tan sólo hay que dejar las dos casillas en
blanco o las dos marcadas. Si queremos seleccionar un enser específico para un sexo,
debemos activar la casilla correspondiente. Ver en la imagen el ejemplo del enser ‘BRAGAS’.

4.1.1.8.3. ¿Cómo hacer que los enseres generales puedan utilizarse en la

ficha de un residente concreto?

Para ello debemos acudir a la ventana de Enseres Disponibles del residente. Se puede
acceder a ella desde la ventana de Parte, de dos formas diferentes:
1. Pulsando el botón de Importar Enseres Generales
2. Pulsando la tecla ‘Insert’ desde el campo ‘Enser’ en la tabla de ‘Enseres del Parte’

Imagen 2. Pestaña de enseres de la Ficha de Residentes

Una vez en la pantalla, si queremos que los enseres generales estén disponibles para el
residente, debemos pulsar el botón de ‘Importar Enseres Generales’ y nos volcará
automáticamente todos los datos introducidos en la tabla maestra, en función del sexo del
residente (si lo tiene introducido) y si los enseres están diferenciados por sexo.

33
 Imagen 3: ventana de Enseres Disponibles del residente

4.1.1.8.4. ¿Cómo añadir enseres particulares al residente?

Si queremos introducir un enser particular a un residente, por ejemplo, porque traiga un

enser que no es habitual ni común al resto de residentes; por ej.: una cámara de Fotos Canon
Eos 3000 o alguna joya… debemos añadir una línea con dicho enser en la ventana de
‘Enseres disponibles del residente’

4.1.1.8.5. ¿Cómo confeccionar un parte?

Para crear un parte nuevo, tenemos que seleccionar en el árbol de la pestaña de ‘Enseres’ la

palabra ‘Parte’ y pulsar el botón de .

Imagen 4. Pestaña de enseres de la Ficha de Residentes

Para introducir los enseres, podemos actuar como hasta ahora, es decir, seleccionando en el
campo de Enser con el desplegable, aquel enser que queremos introducir y a continuación
poniendo la cantidad de entrada o de salida correspondiente.
Otra manera de introducir los enseres es pulsando el botón de ‘Importar Enseres del
Residente’ entonces se abre la ventana de ‘Enseres disponibles del residente’. En ella,
podemos seleccionar los enseres que queramos que aparezcan en el parte, marcando la

34
casilla y dándole a Aceptar. Automáticamente se pasarán al parte todos aquellos que estén
seleccionados. Esta forma de introducir enseres es muy recomendable, sobretodo, a la hora
de introducir el parte inicial, ya que entonces se pueden introducir muchos enseres. Luego
tan sólo habría que introducir las cantidades en la pestaña de Enseres.

4.1.1.8.6. ¿Cómo ver el Inventario?

Para poder ver el Inventario con un tamaño adecuado hemos introducido un nuevo botón en

la barra de herramientas de la pestaña de ‘Enseres’ . Al pulsarlo se nos previsualiza el

Inventario mostrando la cantidad de enseres que tiene el residente.

4.1.2. Área Económica

El Área Económica está formada por los siguientes apartados: Datos Económicos, Facturas y
Cobros, Recibos, OCF, Gastos de Terceros, Beneficiario de Ayuda y Caja. El apartado de
Beneficiario de Ayuda solamente es válido para la Comunidad Valenciana. A continuación
detallamos todos estos apartados.

4.1.2.1. Datos Económicos

En este apartado aparecen los Datos Económicos del Residente. En la imagen 4.8 puede ver
este apartado.

Imagen 4.8 – Apartado: Datos Económicos

A continuación detallamos los campos de este apartado.

o Incluir en facturación mensual. Si se marca, las facturas de este Residente se harán

automáticamente cuando se realice la facturación mensual. Si por ejemplo, a un
Residente no queremos facturarle un mes determinado, en ese mes no le activamos
esta casilla.

o Incluir Al Generar Recibos Mensuales. Si se marca el Residente será incluido cuando

se realicen los Recibos Mensuales automáticamente.

o Importe Dto. Manutención por dia (IVA incl.) Este campo sirve para que a la hora de
facturar a Residentes privados se les pueda incluir un descuento de manutención.
Este descuento puede ser diferente para cada Residente. Este campo debe estar a
cero en el caso de que no se hagan descuentos por manutención. Para que no sea
necesario Residente por Residente especificar el descuento de manutención, es
posible especificarlo una sola vez a nivel general en el apartado Económico
(Facturación y Contabilidad) de la pantalla Datos Generales del menú Configuración.
Al dar de alta a un Residente nuevo éste asumirá el descuento de manutención
especificado a nivel general.

o Concepto Factura Privado. Esta opción permite cambiar el concepto de la Factura a

un Residente privado de forma personalizada para cada Residente. Si no se
especifica y se deja en blanco, ResiPlus asumirá para ese residente el concepto
global que se define en el apartado Económico (Facturación y Recibos) de la pantalla
Datos Generales del menú Configuración. Si este concepto global tampoco está

35
 definido, ResiPlus asumirá un concepto preestablecido que es: Por cuidado, estancia
y atenciones.

También es posible especificar en el concepto el mes al que se refiere la Factura y el

mes siguiente. Veamos un ejemplo:

Concepto: Por estancia del 7 de %MES% al 7 de %MES+1%

Tecleando este concepto en el apartado mencionado anteriormente en la ficha de un

Residente, al facturarle la estancia del mes de Agosto, ResiPlus pondría
automáticamente en el concepto de facturación:

Por estancia del 7 de Agosto al 7 de Septiembre.

Como puede observar lo que hace ResiPlus es sustituir %MES% por el mes facturado
al que pertenece la factura y %MES+1% por el siguiente mes. Es muy importante que
escriba exactamente como aparece aquí los textos %MES% y %MES+1%.

o Cuenta contable. Es el número de la cuenta contable del programa de contabilidad.

El número de dígitos de la cuenta contable es como máximo de 12 y debe coincidir
con el definido en el programa de contabilidad. Si no se utiliza el enlace contable se
puede dejar en blanco.

o Fianza. Es la fianza en euros que deposita el Residente en el ingreso.

o Usuario de Centro de Día. Si se marca está opción quiere decir que el Residente es
usuario de Centro de Día. Para ResiPlus si no es usuario de Centro de Día la estancia
en hospital o los días en los que está ausente de la Residencia se cobran
íntegramente siempre que el Residente no perciba ayudas de la Administración.

o Por Meses o por Días. Sirve para diferenciar si la cuota está establecida por meses o
por días. Lo normal es que si no es usuario de Centro de Día se ponga por meses y si
lo es por días.

o Cuota en euros. Se puede especificar un tipo de IVA para cada cliente. A la hora de
introducir los valores basta con introducir el total, la base o el IVA y ResiPlus calcula
los otros dos valores automáticamente.

NOTA Los decimales se introducen con la coma o el punto indistintamente aunque

una vez introducidos el programa siempre pone la coma.

o Datos facturas mensuales. Sirve para distinguir si las facturas van a nombre del
Residente o a nombre de otra persona u organización. Los campos que aparecen
dentro de esta opción (Razón Social, CIF, Domicilio, etc.) sólo deben rellenarse si se
elige a nombre de una organización puesto que si las facturas van a nombre del
Residente todos esos datos se obtienen de la ficha del Residente. La Cuenta Contable
de la Organización es distinta a la del cliente. El porcentaje de participación es el
porcentaje de la estancia que paga la organización. Siempre que sea menor del
100% ResiPlus generará dos facturas, una a nombre de la organización y otra a
nombre del Residente. El importe resultante ya tiene incluido el IVA y para mayor
comodidad se puede introducir el porcentaje o el importe calculándose el otro valor
automáticamente. Las facturas a nombre de una organización solo se deben hacer en
el caso de que dicha organización necesite tener la factura a su nombre dado que
hay muchas organizaciones que no necesitan una factura cuando pagan la estancia
de un Residente.

o Forma de pago. Las formas de pago son: por banco, por caja o por transferencia. Por
banco, significa que la Residencia hace un recibo (en una remesa de recibos) y lo
envía al banco para que este se encargue de cobrar el importe. Si se elige como
forma de pago por banco hay que especificar la cuenta bancaria del residente a la
que va dirigida el recibo. Por caja, significa que se cobra en la caja de la Residencia y
por transferencia significa que la Residencia entrega su número de cuenta para que
le ingresen el importe mediante una transferencia a esa cuenta.

NOTA En la cuenta bancaria si se desconoce el campo del dígito de control (el

tercero) se debe poner dos asteriscos en su lugar porque este es el formato que
espera el banco.

36
 o Domicilio, Población y Provincia de los datos bancarios son la dirección, el domicilio y
la provincia del banco o caja de ahorros.

o Reparto de recibos. En esta lista o tabla se especifica quien o quienes pagan la parte
de la factura que va a nombre del Residente, es decir a quien o quienes van dirigidos
los recibos. Si la factura del Residente va a nombre de una organización y esta
participa al 100% esta lista estará vacía. El tanto por ciento de participación es con
respecto a la parte que paga el Residente, no del total, por lo tanto debe sumar el
100%. La columna Banco Residencia hace referencia a la cuenta de la Residencia en
la que se tiene que ingresar el dinero cobrado con los recibos y no se puede dejar
vacío. Las cuentas de la Residencia se introducen en la pantalla de Datos Residencia
(pestaña de Cuentas Bancarias) a la que se accede desde el botón correspondiente
de la barra de herramientas. Las columnas que están a partir de la de Banco
Residencia se pueden dejar en blanco.

A continuación vamos a ver varios casos que se pueden dar respecto a las facturas y a los
recibos.

Primer caso: la Factura va a nombre del Residente privado y el 100% del importe del Recibo
lo paga el Residente. En la imagen siguiente puede ver como quedarían los datos de este
apartado.

Imagen 4.9 - Factura a nombre del Residente y el 100% del importe del Recibo a nombre del Residente

Segundo caso: la Factura va a nombre de una Organización que paga íntegramente la cuota
mensual, con lo cual la lista de Reparto de Recibos estará vacía sólo en el caso de que al
residente no se le cobre ningún gasto extra. En caso de que al residente se le cobre gastos
extras, sé será necesario especificar en Reparto de Recibos la forma de pago, porcentaje de
participación, etc. En la imagen siguiente puede ver como quedarían los datos de este
apartado.

Imagen 4.11 - Factura a nombre de una Organización que paga íntegramente la cuota mensual

Tercer caso: el 60% del importe de la factura va a nombre de la Organización y el 40% al

Residente y el Residente quiere un Recibo por toda la cuota. En la imagen siguiente puede
ver como quedarían los datos de este apartado.

37
 Imagen 4.12 - 60% a nombre de la Organización y un Recibo con el total a nombre del Residente

Cuarto caso: la Factura va a nombre del Residente pero los dos hijos se reparten a medias los
Recibos. En la imagen siguiente puede ver como quedarían los datos de este apartado.

Imagen 4.13 - Factura a nombre de la Organización y los hijos se reparten el importe del Recibo

4.1.2.2. Facturas y cobros

Este apartado se divide en facturas, cobros (o pagos) y recibos. En la imagen 4.14 puede ver
el aspecto de este apartado, más concretamente en la imagen puede ver la pestaña de
Facturas.

Imagen 4.14 – Apartado: Facturas y Cobros – Pestaña: Facturas

o Facturas

En la pestaña de facturas aparecen todas las facturas realizadas automáticamente con

ResiPlus y todas las facturas hechas manualmente. Es decir, este apartado contiene un
histórico de todas las facturas que se le han hecho al Residente. Lo más importante es la
posibilidad de modificar las facturas hechas automáticamente al Residente. Esto es útil por si

38
se necesita introducir un nuevo concepto en la factura, porque en las facturas automáticas
sólo consta la estancia y los OCF eventuales y fijos.

Otro aspecto importante es que cuando se trata de la factura mensual de un Residente que
es Beneficiario de Ayuda (sólo en la Comunidad Valenciana), debajo del campo
Observaciones aparece la aportación de la Consellería y el Total a Pagar por el Usuario.

Los estados posibles de una factura son: Creada y Contabilizada. Una factura está
contabilizada cuando se ha pasado al programa de contabilidad mediante el enlace contable
de ResiPlus.

NOTA El número de una factura no se puede cambiar, la fecha si pero hay que tener en
cuenta que las facturas tienen que estar ordenadas cronológicamente.

o Cobros o pagos

En la pestaña de Cobros (o pagos) aparece una lista en la que se muestra si la factura se ha

cobrado (pagado) o no, y el importe que se ha cobrado (o pagado). Ver imagen 4.10.

Imagen 4.15 – Apartado: Facturas y Cobros – Pestaña: Cobros

Para cobrar una factura la seleccionamos en la lista de facturas (parte derecha) y pinchamos
encima de la lista de cobras de la factura con el botón derecho del ratón. Aparece un menú
contextual con el que podemos cobrar la factura o abonarla según sea una factura normal o
de abono. Al seleccionar la opción de Cobrar factura aparece la pantalla de Nuevo
Movimiento: cobro factura de Residente (ver imagen 4.16). En la pantalla de Nuevo
movimiento seleccionamos la cuenta a la que se le va hacer el ingreso y el importe, por si no
se va a cobrar íntegramente.

Imagen 4.16 - Pantalla de Nuevo Movimiento

Si se trata de una factura de abono seleccionaremos la opción Pago factura abono y

aparecerá la pantalla de Nuevo Movimiento: pago factura abono Residente. En esta pantalla
seleccionamos la cuenta de la que se va a sacar el dinero y el importe.

39
NOTA Las cuentas se dan de alta desde la pantalla Gestión de Cuentas que se encuentra en
el menú Económico en la opción Cuentas, Cajas y Bancos. Ver apartado 11.5. de este manual

o Recibos

Y por último en la pestaña de Recibos podemos ver una lista con los recibos asociados a la
factura seleccionada siempre y cuando la factura sea automática y se haya hecho un recibo
automático posteriormente a esa factura. Hay que tener en cuenta que una Factura puede
tener más de un Recibo si en el Reparto de Recibos del Residente hay más de una persona.

Imagen 4.17 – Apartado Facturas y Cobros, Pestaña de Recibos de una Factura

Y por último en la pestaña de Recibos podemos ver una lista con los recibos asociados a la
factura seleccionada siempre y cuando la factura sea automática y se haya hecho un recibo
automático posteriormente a esa factura. Hay que tener en cuenta que una Factura puede
tener más de un Recibo si en el Reparto de Recibos del Residente hay más de una persona.

Para indicar que un Recibo se ha cobrado hay que activar la casilla de la columna de Cobrado
en la lista de Recibos.

4.1.2.3. Recibos
En este apartado aparecen todos los recibos del Residente, tanto los realizados manualmente
como los automáticos, es decir, contiene un histórico de todos los recibos que se le han
hecho al Residente. Como puede ver en la imagen 4.18 este apartado es muy parecido al
apartado de Facturas y cobros.

Imagen 4.18 – Apartado: Recibos

Los Recibos manuales se crean pinchando en el botón Nuevo Recibo que es el botón . Al
pinchar en ese botón se crea un recibo con la fecha actual al que se añaden las líneas de
concepto necesarias. Los recibos creados manualmente también pueden ser incluidos
automáticamente en las remesas bancarias.

Los aspectos reseñables de este apartado son:

- Los estados posibles son: Remesado y No Remesado.

- Si la casilla de Cobrado está activada significa que el recibo está cobrado. Si está
desactivada es que aún no se ha cobrado.

40
- Al incluir un recibo en una remesa bancaria automáticamente se marca como cobrado y
como remesado.
- Las líneas de detalle de un recibo se pueden modificar en cualquier momento.
- La Persona que firma es para que aparezca esa persona al imprimir el recibo.
- Los recibos se pueden borrar en cualquier orden, no como ocurre con las facturas. No se
puede borrar una factura si existe otra creada más recientemente, pero para los recibos
el orden no es importante.

4.1.2.4. OCF
En este apartado se introducen Otros Conceptos facturables o gastos extras que se deben
incluir en la facturación de los Residentes. Por OCF entendemos cualquier gasto que se
incluye en la facturación como extra a la cuota mensual que el Residente paga
habitualmente En la imagen 4.19 puede ver como es este apartado.

Imagen 4.19 – Apartado: OCF

Si se marca Facturar OCF en la facturación mensual significa que todos los OCF pendientes
de facturar se tendrán en cuenta cuando mensualmente se le facture al Residente. Y si se
marca Incluir OCF en la factura mensual significa que los OCF se incluyen en la misma
factura donde aparece el concepto de la estancia en la Residencia, es decir, en la misma
factura en la que aparece la cuota del Residente. Si no se marca Incluir OCF en la factura
mensual, se generará otra factura que incluirá solamente los OCF.

Facturar OCF en Incluir OCF en la Resultado

Facturación Mensual Factura Mensual
NO NO Los OCF no se facturan automáticamente.
NO SI Los OCF no se facturan automáticamente.
SI NO Los OCF se facturan automáticamente cada
mes generando una factura independiente
adicional a la factura con la cuota mensual.
SI SI Los OCF se facturan automáticamente cada
mes y se incluyen en una única factura junto
con la cuota mensual.

Los OCF se dividen en OCF eventuales y OCF fijos. Los eventuales son los que se dan en una
fecha determinada y cada vez que se dan pueden tener un importe diferente. Los OCF fijos
son los que se dan mensualmente y su importe es el mismo durante todos los meses. En los
OCF fijos se puede indicar el mes en concreto en el que se debe facturar el OCF.

Fíjese como en el apartado de OCF existen dos seleccionables de fechas que sirven para
indicar entre que fechas quiere mostrar los OCF eventuales.

Los OCF se introducen en la pantalla de Datos Generales del menú Configuración en un

apartado que se llama Tipos de Otros Conceptos Facturables. A esta pantalla también
accedemos si pulsamos la tecla INSERT cuando el cursor está posicionado dentro de la
columna Descripción de las tablas de OCF Eventuales y Fijos. Como se ve en la imagen 4.19
correspondiente al apartado Tipos de OCF de la pantalla Datos Generales para cada OCF hay
que establecer el %IVA y la cuenta contable si se usa el enlace contable. Es posible
establecer un importe por defecto que aparecerá cuando a un Residente en concreto le

41
seleccionemos dicho OCF; de todos modos, es posible modificar este importe para un
residente en concreto si así lo deseamos. En esta pantalla también pueden borrarse a no ser
que estén incluidos en alguna factura y tampoco se les debería cambiar el importe en este
caso.

Imagen 4.19 - Pantalla: Datos Generales – Apartado: Tipos de OCF

La lista (o tabla) de OCF eventuales tiene una columna llamada Facturado para indicar si el
OCF ha sido facturado o no y no se puede modificar porque ResiPlus la actualiza cuando se
factura el OCF. La lista de los OCF fijos no la tiene porque estos OCF se facturan
automáticamente todos los meses.

El botón de Facturar OCF sirve para facturar los OCF si no está marcada la casilla de Facturar
OCF en la facturación mensual. Para facturar de está forma hay que pinchar en el botón de
Facturar OCF y en la pantalla que se abre hay que seleccionar los OCF que se deseen incluir
en la factura y la fecha de la factura. Para seleccionar varios OCF hay que pinchar en el
cuadrado que aparece a la izquierda de cada fila mientras se pulsa la tecla CONTROL. Una
vez seleccionadas las dos cosas pinchamos en el botón Proceder y se generará la factura
correspondiente a dicho OCF y la columna de Facturado de cada OCF seleccionado se
marcará automáticamente. En la imagen 4.20 puede ver la pantalla en la que se seleccionan
los OCF.

Imagen 4.20 - Pantalla de selección de OCF

ResiPlus permite hacer facturas a nombre del Residente y /o a nombre de una organización
(también puede ser una persona física) y por lo tanto es posible decidir, para cada tipo de
OCF y por residente a quién se le factura y en qué porcentaje. Para poder hacer el reparto de
OCF entre un Residente y una organización a la hora de facturar al Residente pinchamos en

42
el botón Configurar reparto (vea la imagen 4.19). Pulsando ese botón accederemos a la
ventana de configuración de reparto de OCF para el Residente en cuestión (vea imagen
4.20.1)

Imagen 4.20.1 - Pantalla de configuración de reparto de OCF

Como puede observar en la imagen de ejemplo (imagen 4.20.1), hemos especificado un

reparto de los OCF entre el Residente y la organización. Por un lado, queremos que el FISIO
se facture íntegramente al Residente, el SERVICIO COMPLEMENTARIO íntegramente a la
organización y el TRANSPORTE al cincuenta por ciento entre el Residente y la organización.
Pongamos un ejemplo: imaginemos que en julio el Residente ha tenido los siguientes OCF:

Fecha OCF OCF Importe Facturado al Facturado a la

Residente Organización
05/07/2002 FISIO 50 Euros 50 Euros 0 Euros
10/07/2002 SERVICIO 120 Euros 0 Euros 120 Euros
COMPLEMENTARIO
15/07/2002 TRANSPORTE 24 Euros 12 Euros 12 Euros
20/07/2002 PLUS ASISTENCIA 200 Euros 100 Euros 100 Euros

La tabla superior muestra como los OCF se facturarían en función del reparto que deseemos.
Existe un detalle a tener en cuenta, ¿qué sucede si en el reparto de OCF no se especifica un
tipo de OCF que hay que facturar en un mes determinado?. Tal es el caso del PLUS
ASISTENCIA que como pueden observar en la imagen 4.20.1 no está definido. Bien, bajo este
supuesto ResiPlus lo factura al igual que la cuota mensual, teniendo en cuenta el porcentaje
que hay que facturar a la organización. Dicho porcentaje se especifica en la pestaña de Datos
Económicos en Datos facturas mensuales en ‘% Porcentaje de participación en la factura
mensual (vea imagen 4.20.2)

Imagen 4.20.2 – Detalle del apartado Datos Económicos

NOTA: Contabilización de OCF en ContaPlus. ResiPlus permite contabilizar una factura con
OCF de forma que cada uno de ellos se contabilice en una cuenta contable diferente. Para
ello es imprescindible definir las cuentas contables de los tipos de OCF en el apartado Tipos
de OCF de la pantalla Datos Generales del menú Configuración. Para los usuarios que no
deseen contabilizar en cuentas independientes cada OCF, deben especificar la cuenta de
prestación de servicios (705...) para cada tipo de OCF.

43
4.1.2.5. Gastos de terceros
En este apartado se introducen los Gastos de Terceros de cada Residente. Los Gastos de
Terceros son gastos extras que se incluyen en los Recibos pero que no se incluyen en las
Facturas. En la imagen 4.21 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 4.21 – Apartado: Gastos de Terceros

Seguidamente detallamos las opciones de este apartado:

- Incluir gastos de terceros pendientes de cobro en recibo mensual. Si está marcado

significa que a la hora de realizar los recibos mensuales, todos los gastos pendientes de
cobros se incluirán en el recibo mensual del Residente. En el recibo sólo aparece una
línea para todos los gastos de terceros, en esta línea aparece la suma de todos los
Gastos de Terceros. Para que el destinatario del recibo pueda conocer la relación de
gastos extras que está pagando se puede imprimir una Hoja de gastos desde el Asistente
de Recibos. Por otra parte, si no se incluyen los gastos en el recibo, se puede imprimir
una nota que sirve como recibo.

- Configurar reparto. Sólo se utiliza cuando se marca Incluir gastos de terceros pendientes
de cobro en recibo mensual y sirve para especificar quien tiene que pagar los Gastos de
Terceros. Al pinchar este botón se abre la pantalla de Reparto de Gastos de Terceros (ver
imagen 4.22). Los gastos que no estén en la lista se reparten como están repartidos los
recibos en Datos Económicos. Si por ejemplo en la lista de reparto no ponemos nada y en
reparto de recibos de Datos Económicos está un hijo con un porcentaje del 50% y el
Residente con el otro 50%, entonces el 50% de los Gastos de Terceros lo pagará el
Residente y el otro 50% el hijo. Si se quiere hacer un reparto hay que decir para cada
gasto, quien lo paga (familiar o residente) y el porcentaje que paga. Si la factura mensual
va a nombre de una organización, la organización también puede ser incluida en el
reparto.

Imagen 4.22 – Pantalla: Reparto de Gastos de Terceros

- Imprimir nota. Sirve sólo cuando los gastos de terceros los cobra la Residencia por caja,
es decir, no está marcado Incluir gastos de terceros en recibo mensual. Cuando se van a

44
 cobrar los gastos seleccionamos de la lista los gastos que queremos cobrar y al pinchar
con el ratón en el botón de Imprimir Nota imprimimos una nota de esos gastos. Al
pinchar este botón la columna Impreso de los gastos seleccionados se marca, en la
columna Cobrado pone el importe de gasto y en la de Fecha de cobro pone la fecha en la
que se ha impreso la nota.

- Lista de Gastos de Terceros. La columna Fecha es la fecha del gasto, la columna

Descripción es el gasto, la columna Importe es el importe del gasto y la columna de F.
Cobrado es cuando se cobra el gasto al residente. Las columnas de pagado es lo que ha
pagado la Residencia al que realiza el servicio. Por eso hay un listado de gastos
pendientes de la residencia y otro de gastos pendientes de los residentes. Por ejemplo:
supongamos un gasto de peluquería de 30 euros, en la columna de Pagado se pueden
poner 30 euros indicando que la Residencia a pagado a la peluquera 30 euros.

Los gastos son definibles desde la Pantalla de Datos Generales en el menú Configuración,
apartado de Tipos de Gastos de Terceros o pulsando la tecla INSERT estando el cursor
posicionado dentro de la columna Descripción.

NOTA Si un recibo contiene gastos de terceros y marcamos como cobrado dicho recibo,
ResiPlus marca como cobrado automáticamente todos los gastos de terceros contenidos en
dicho recibo. Del mismo modo, si un recibo lo desmarcamos como no cobrado,
automáticamente los gastos de terceros contenidos en el recibo dejarán de estar cobrados.

Para agilizar la introducción de gastos y que no sea necesario introducirlos Residente por
Residente, en la opción de menú Introducción de Gastos de Terceros dentro del menú
Residentes podemos introducir los gastos que se han realizado en un día.

A este apartado le corresponden dos listados que se explican en el apartado 4.8 de este
capítulo:

- Listado Gastos de Terceros deuda Residentes

- Listado Gastos de Terceros deuda Residencia

4.1.2.6. Beneficiario ayuda

NOTA Este apartado solo se usa en la Comunidad Valenciana

En este apartado se especifica si el Residente es beneficiario de ayuda y en caso de que lo

sea los datos de la resolución, tipología, importes, etc. En la imagen 4.23 puede ver como es
este apartado.

Imagen 4.23 – Apartado: Beneficiario de Ayuda

En las listas aparece un histórico con los datos de todas las Resoluciones del Residente.
También se especifica quién firma el Certificado de Conformidad.

Existe el Listado de Beneficiarios de Ayuda que muestra todos los Residentes que son
Beneficiarios de Ayuda.

45
4.1.2.7. Caja
Desde este apartado podemos llevar un control de caja del dinero que dispone la Residencia
de cada Residente, anotando las entradas y las salidas con lo que en todo momento sabemos
el saldo. A este apartado le corresponde el Listado de Caja que nos permite saber los
movimientos de caja de uno o de todos los residentes. En la imagen 4.23.1 puede ver el
aspecto de este apartado.

Imagen 4.23.1 – Apartado: Caja

4.1.2.8. Descuentos.

4.1.2.8.1. Crear Descuentos.

Para crear descuentos que luego poder asignar a los residentes es necesario acudir a la tabla
de Tipos de Descuento en Datos Generales, desde Configuración/ Datos Generales/ Tipos de
Descuento, o pulsar Insert con el cursor parpadeando en la casilla de Descripción en
Residentes/ Económico/ Descuentos.

Línea de
descuento
por Importe

Tipos de
Descuent
o

Línea de
descuento por
porcentaje

Desde esta tabla creamos el descuento rellenando sus datos, especialmente el importe o
porcentaje de descuento, que define los dos tipos de descuento a utilizar.
El porcentaje por descuento afecta a la línea de la mensualidad y por ello sólo aparecerá en
facturas mensuales. El resto de campos son muy similares a los de Otros Conceptos
Facturables (OCF) antes llamados OCF

4.1.2.8.2. Asignar Descuentos a Residentes.

La asignación de Descuentos nos recordará mucho a la de OCF, la pantalla es muy similar.

46
Fecha
Aplicación Línea de
descuento
por Importe

Meses en que
se aplicará Línea de
descuento por
porcentaje

Desde la casilla Descripción podemos desplegar la lista que nos mostrará todos los
Descuentos introducidos hasta el momento, para que podamos seleccionar uno. Las
columnas de Fecha de Aplicación y Mes determinarán en qué facturas saldrá el descuento, la
opción todos los meses afectará a todas las facturas a partir del mes indicado y No Facturar
permitirá anular un descuento para todos los meses, puesto que una vez incluido en la
primera factura ya no podrá ser modificado.

4.1.2.8.3. Como saldrán en mis facturas.

Línea de
descuento
por Importe

Línea de
descuento por
porcentaje

4.1.2.8.4. Notas.

Los descuentos también pueden ser insertados de forma manual en las facturas, del mismo
modo que los OCF con la salvedad de los descuentos por porcentaje que sólo se podrán
insertar en facturas con líneas de mensualidad.

Los descuentos por importe pueden, al igual que los OCF ser prorrateados en función de los
días de estancia del residente (seleccionando la opción en la tabla de Tipos de Descuentos),
sin embargo, los descuentos por porcentaje no pueden ser prorrateados puesto que afectan
a la línea de la mensualidad que ya se prorratea con respecto a la Evolución Temporal.

4.1.3. Área de Farmacia

Esta Área de ResiPlus muestra la información del stock de medicamentos de los Residentes.
Para que este apartado sea útil se deben utilizar los Pedidos a Farmacia que se crean
fácilmente a partir de los tratamientos. Una vez se han realizado los pedidos hay que

47
gestionar la recepción de los medicamentos, lo que creará el stock para cada Residente. Para
consultar como se hacen los Pedidos a Farmacia consulte el apartado 10.2.1. de este manual.

4.1.3.1. Stock Actual

Este apartado detalla el stock actual del Residente (ver imagen 4.24). En la última columna
de la lista del stock queda anotada la fecha de la última actualización. Si los datos no están
actualizados hay que pinchar con el ratón en el botón Actualizar. Al pincharlo veremos en la
parte inferior de la pantalla una barra de progreso, tenga en cuenta que este es un proceso
complejo y puede tardar algunos segundos.

Imagen 4.24 – Apartado: Stock Actual

Si en la lista no aparece ningún Medicamento es porque no se ha introducido el stock inicial

del Residente y tampoco se ha hecho ningún pedido. En apartados posteriores de este
manual se explica como generar pedidos y como introducir el stock inicial de un Residente.
Con el botón de Imprimir imprimimos un informe que muestra el stock actual de
Medicamentes del Residente. En este informe la última columna aparece en blanco y sirve
para introducir a mano las cantidades reales de stock que hay almacenado.

4.1.3.2. Variaciones de Stock

En este apartado se muestran las variaciones que ha habido en el stock del Residente. Las
variaciones de stock pueden ser debidas a diferentes causas y es importante anotarlas para
que ResiPlus pueda saber en todo momento cuanto stock hay almacenado realmente. Si no
se anotan las variaciones ResiPlus asume que los Medicamentes se consumen de acuerdo al
tratamientos pero no puede saber si un envase se ha roto o si ha caducado por ejemplo.

Mediante las opciones que aparecen en la parte derecha se pueden buscar las variaciones
estableciendo unos criterios de búsqueda. Al establecer los criterios se acotan las variaciones
y se muestran en la lista (o tabla). En la imagen 4.25 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 4.25 – Apartado: Variaciones de Stock

4.1.4. Área Médica

El Área Médica está formada por los siguientes apartados: Patologías, Alergias y
Antecedentes, Tratamiento, Urgencias, Valoraciones, Control y Seguimiento y Datos Médicos.
A continuación detallamos todos estos apartados.

4.1.4.1. Patologías, Alergias y Antecedentes

48
En este apartado se introducen las Patologías, las Alergias y los Antecedentes del Residente
(imagen 4.26). Es importante introducir estos datos porque aparecen en el Parte de
Urgencias como veremos más adelante.

Imagen 4.26 - Apartado: Patologías, Alergias y antecedentes

Como se explica a continuación es posible personalizar las distintas Patologías, Alergias o

Antecedentes y es recomendable que siempre exista una Patología y una Alergia que se
llame No Conocidas y un Antecedente que se llame No Conocidos. De esta manera a los
Residentes que no tienen Alergias por ejemplo se le pone No Conocidas en vez de dejar la
lista en blanco, lo que puede conducir a un error por pensar que no se han introducido aún
las Alergias

Aspectos a tener en cuenta en Patologías:

a) En la lista (tabla) de arriba se introducen las Patologías que padece el

Residente. Las Patologías se dan de alta presionando la tecla INSERT cuando el
cursor está dentro del desplegable o desde la pantalla de Datos Generales en el
menú Configuración en el apartado Patologías y Alergias.

b) En la lista (o tabla) de la Evolución se introduce la evolución de la Patología

que se ha seleccionado en la lista de arriba (pinchando sobre ella). Los Estados
de las Patologías también se dan de alta presionando la tecla INSERT o desde la
pantalla de Datos Generales en el menú Configuración. Para introducir los
Estados de las Patologías se selecciona una Patología (pinchando sobre ella) y
luego se introducen los estados posibles en la tabla de abajo.

Aspectos a tener en cuenta en Alergias.

a) Se introducen las Alergias en la lista (o tabla). Las opciones de la columna Alergia

son definibles y pueden introducirse presionando la tecla INSERT cuando el cursor
está dentro del desplegable o desde la pantalla de Datos Generales en el menú
Configuración en el apartado de Patologías y Alergias en la pestaña de Alergias.

Aspectos a tener en cuenta en los Antecedentes:

a) Se introducen los Antecedentes en la lista (o tabla). A diferencia de las Patologías y

las Alergias en Antecedentes tenemos una columna para introducir la fecha del
Antecedente si fuera necesario.

b) Los diferentes Antecedentes son definibles y pueden darse de alta presionando la

tecla INSERT cuando el cursor está dentro del desplegable o desde la pantalla de
Datos Generales en el menú Configuración en el apartado de Patologías y Alergias en
la pestaña de Antecedentes.

En la siguiente imagen puede ver la pantalla de Datos Generales y en ella apreciará dentro
del apartado de Patologías y Alergias como se introducen las Patologías. Fíjese como el
apartado tiene varias pestañas, una para patologías otra para alergias y otra para los
antecedentes.

49
 Imagen 4.27 - Pantalla: Datos Generales – Apartado: Patologías y alergias

Si se desea imprimir un listado que haga referencia a la información de este apartado deberá
confeccionarse con el Diseñador de Plantillas (ver el capítulo 15 de este manual).

4.1.4.2. Tratamiento
En este apartado se introducen los Tratamientos que ha tenido un Residente guardando un
histórico de todos ellos. Para cada Tratamiento se guarda la fecha en la que se ordenó por el
médico, el Médico que lo ordenó, el Usuario de ResiPlus que lo ha introducido, la lista de
Medicamentos del Tratamiento y una lista de observaciones que contiene aspectos del
Tratamiento. En la imagen 4.28 se puede ver cómo es el apartado de Tratamiento.

Imagen 4.28 – Apartado: Tratamiento

A este apartado le corresponden los siguientes listados

- Hoja de Tratamiento. Muestra el Tratamiento y los datos del mismo así como las
patologías, las alergias y los antecedentes del Residente. La Hoja de Tratamiento se ve
pinchando en el botón de Imprimir Tratamiento .

- Hoja de Dispensación. Es la hoja que se usa para preparar la medicación del Residente.
Tiene un tamaño reducido para que puede colocarse en el dispensario. Se saca
pinchando en el botón de Imprimir Dispensación .

- Hoja de Control de Administración de Fármacos. Esta hoja hace referencia al indicador de

calidad número 9 de la Comunidad Valenciana y sirve para anotar que persona prepara y
administra la medicación del Residente y también se anotan las incidencias que pueden
ocurrir al preparar o administrar la medicación. En el apartado Configuración Aplicación
de la pantalla Datos Generales del menú Configuración existe un campo llamado
Observaciones para la Hoja de Control de Administración de Fármacos. Lo que se escriba
en este campo aparecerá en la Hoja de Control de Administración de Fármacos justo
encima del registro de incidencias. Si este campo se deja vacío no aparecerá nada en la

50
 Hoja de Control de Administración de Fármacos. La Hoja de Control de Administración de
Fármacos se puede ver pinchando en el botón Imprimir Control Administración de

Fármacos .

- Listado de Medicación Actual.

-
4.1.4.3. Informe Médico.
En este apartado aparecen los partes de urgencias que se llevan al Hospital cuando el
Residente es llevado a Urgencias. ResiPlus guarda un histórico de todos los partes de un
Residente. En la imagen siguiente puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 4.29 - Apartado: Informe Médico.

4.1.4.4. Escalas
En este apartado aparecen las distintas escalas o Test que almacena ResiPlus de los
Residentes (ver imagen 4.30).

Imagen 4.30 - Apartado: Escalas

Las escalas se dividen en: cognitivas, funcionales, depresivas y varias. Para cada tipo de
Escalas existen diferentes test posibles.

Para realizar una escala seguimos los siguientes pasos:

1. Se selecciona el tipo y se pincha en el botón Nuevo Test

2. Se introducen las respuestas en la parte derecha. Los Resultados se

calculan automáticamente conforme se van introduciendo las respuestas.

3. Si se desea imprimir un test en blanco para rellenarlo en una hoja en

papel hay que pinchar en el nombre de la Valoración y pinchar luego en

51
 el botón de Imprimir Test .

Para modificar un test lo seleccionamos en la lista de la izquierda y luego modificamos las

respuestas. Para borrar un test pinchamos con el ratón en el botón Borrar Test .

Los test que aparecen en Varios son los siguientes:

- Beneficiarios Ayuda (Comunidad Valenciana). Es el test que realiza la Administración

para Determinar si un Residente debe recibir la ayuda o no.

- Tinetti. Hace referencia al indicador de calidad número 3 de la Comunidad Valenciana

que trata de valorar el equilibrio y marcha de un residente.

- Norton. Al igual que el anterior hace referencia al indicador de calidad número 3 de la CV

pero ahora en lo referente al riesgo de úlceras por presión.

A este apartado le corresponde el Listado Resumen de Escalas (ver apartado 4.8 de este
mismo capítulo).

4.1.4.5. Seguimiento
En este apartado aparecen las órdenes que da el Médico a las enfermeras o auxiliares (ver
imagen 4.31). Lo recomendable es que cuando el Médico cambia el Tratamiento de un
Residente cree un nuevo Seguimiento para dejar constancia de los cambios. Es muy
importante que el Tratamiento y el Seguimiento correspondiente tengan la misma fecha para
que aparezcan en el Listado de Actuaciones Médicas. Si un Tratamiento no tiene Seguimiento
no aparecerá en este listado.

Para crear un nuevo Seguimiento pinchamos en el botón Nuevo Control , seleccionamos la

fecha y el médico e introducimos la descripción. Para impedir que un Seguimiento sea
modificado hay que cambiar las opciones del apartado Configuración Aplicación en la
pantalla de Datos Generales (menú Configuración). La opción correspondiente está en la
parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolución médica de días anteriores. Si esta
opción está activada el Seguimiento se podrá modificar y si está desactivada no se podrá.
Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el
botón de Actualizar .
El botón sirve para cambiar el tamaño de la letra del texto del Seguimiento.
El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botón de Imprimir . Es posible imprimir los
controles de cada Residente en una hoja. Es decir, un día se puede imprimir el Control
correspondiente y mas adelante se puede imprimir un nuevo Control en la misma hoja que el
anterior. Para que esto se realice correctamente hay que seleccionar la fecha del primer
control que se quiere imprimir. Si es la primera hoja se imprimirá el encabezado donde están
los datos del Residente.

Imagen 4.31 - Apartado: Control y Seguimiento

Veamos un ejemplo detallado de cómo se imprime el control y seguimiento. Supongamos

que estamos en febrero y que queremos imprimir los tres Controles que tenemos en una hoja

52
nueva. Al pinchar en el botón Imprimir aparecerá la pantalla de Selección de los
seguimientos a imprimir (ver imagen 4.32). En esta pantalla seleccionamos en el desplegable
la fecha (en este caso 1 de febrero), marcamos la casilla de Imprimir Encabezado y
pinchamos de nuevo en el botón de Imprimir con lo que imprimiremos en una hoja los
tres controles de febrero incluyendo el encabezado.

Imagen 4.32 – Pantalla: Selección de los seguimientos a imprimir

Ahora supongamos que el Médico introduce dos nuevos controles y queremos imprimirlos en
la misma hoja que los anteriores porque aún queda hueco. Para ello pinchamos en el botón
Imprimir y en la pantalla de Selección de los seguimientos a imprimir seleccionamos la
fecha (1 de febrero por ejemplo), seleccionamos los nuevos controles para que se impriman
marcando la columna Imprimir de la lista y marcamos la casilla de Dejar Hueco Encabezado
porque la hoja ya tiene el encabezado. En la imagen 4.33 puede ver como quedaría esta
pantalla. Luego pinchamos en el botón Imprimir y si hemos colocado bien la hoja en la
impresora los nuevos controles se imprimirán a continuación de los antiguos.

Imagen 4.33 – Pantalla: Selección de los seguimientos a imprimir

4.1.4.6. Datos Médicos
En este apartado se guarda un histórico de las analíticas que se le han hecho al Residente

53
(ver imagen 4.34). Para cada analítica se introduce la fecha de solicitud, la fecha de
recepción, el tipo de analítica y las observaciones.

En los datos de la seguridad social es muy importante anotar el nombre del médico de la
seguridad social del Residente para que aparezcan a la hora de hacer las recetas. Los
médicos que aparecen en el desplegable de Médico de la Seguridad Social se dan de alta
desde la pantalla de Médicos (vea el capítulo 6 de este manual).

La casilla de Necesita ser movilizado hace referencia al indicador de calidad número 11 de la

Comunidad Valenciana. Y la casilla de Precisa valoraciones periódicas del riesgo de úlceras
por presión hace referencia al indicador número 10 de la CV.

Imagen 4.34 - Apartado: Datos Médicos

A este apartado le corresponden dos listados que se explican en el apartado 4.8. de este
capítulo:

- Listado de Residentes que necesitan ser movilizados.

- Listado de Valoraciones periódicas por riesgo de úlceras por presión.

4.1.4.7. Valoraciones Geriátricas

En este apartado se guarda un registro de las Valoraciones Geriátricas que se le

realizan al Residente. Las Valoraciones Geriátricas se dividen en los siguientes puntos:
- Exploración Física
- Valoración Peso y Talla
- Valoración de los Factores de Riesgo
- Valoración Nutricional
- Promoción de la Salud
- Valoración Fármaco terapéutica

4.1.4.8. Analíticas
ResiPlus incorporaba un apartado de analíticas muy sencillo y más destinado a llevar un
control administrativo que médico. El médico se veía obligado a introducir los valores de los
parámetros que más le interesaban de la analítica en el campo de observaciones, con lo que
la consulta posterior o estudio era muy tediosa.

Con la intención de solucionar este apartado y dotarle de la importancia que tiene, lo hemos
rediseñado dotándolo de un apartado propio dentro de la pestaña ‘Médico’ en la fichas de
residentes. En la Imagen 4.34.1 podemos verlo.

54
 Imagen 4.34.1 - Apartado de Analíticas en la pestaña de Médico

Como se puede observar, existen dos sub. apartados: Valores y Gráficas. En el sub. apartado
de ‘Valores’ es donde se introducen los resultados numéricos de las analíticas. En el sub.
apartado de ‘Gráficas’ podemos hacer gráficas de la evolución de cualquiera de los
parámetros de las analíticas realizadas.

Debido a la gran cantidad de parámetros que se pueden solicitar en una analítica, hemos
diseñado este apartado de forma que el usuario sea el que decida que parámetros considera
adecuados para la población o características de los residentes y de los laboratorios o
centros de salud con los que trabaja. Por este motivo, todos los parámetros son definibles por
el usuario. Lo primero que debemos hacer es definir los parámetros de las analíticas; para
ello pulsaremos el botón de ‘Definir parámetros de analíticas’. Aparecerá la pantalla de la
imagen 4.34.2.

Imagen 4.34.2: Pantalla de definición de parámetros de las analíticas.

En esta pantalla aparece una lista donde podemos ir añadiendo los parámetros con los que
deseemos trabajar. Aconsejamos que definan los parámetros más utilizados o habituales al
principio, y después los menos frecuentes.

La columna ‘Código’ no es modificable y define el código del parámetro que acabamos de

crear. Este código es consecutivo. La columna ‘Nombre Parámetro’ describe el nombre del
parámetro, por ejemplo, GPT, GOT, etc. La columna ‘Nombre Abreviado Parámetro’ está para
tener un nombre corto que es el que se utiliza en la lista de analíticas como nombre de las
columnas. La columna ‘Unidad’ especifica la unidad del parámetro.

MUY IMPORTANTE: Sólo es posible definir un máximo de 60 parámetros.

Una vez definidos los parámetros (no es necesario definirlos todos la primera vez) ya
estaremos en disposición de introducir las analíticas con los valores y resultados de las
mismas. Por último, también existe la posibilidad de hacer gráficas entre fechas de la

55
evolución de cualquier parámetro definido por el usuario. Para ello sólo debemos pinchar en
la pestaña ‘Gráficas’, seleccionar de qué parámetro queremos hacer la gráfica y pulsar el
botón de ‘Mostrar Gráfica’. Esta gráfica puede ser impresa como es ya habitual en ResiPlus.
(Ver Imagen 4.34.3)

Imag
en 4.34.3 - Gráfica de la evolución de un residente respecto a un parámetro de una analítica

4.1.4.9 Tabla de Diagnóstico en Seguimientos.

Esta nueva tabla permite alternar, en Diagnóstico, la presentación tradicional en forma de

texto, y la nueva en forma de tabla.
En esta tabla, tras seleccionar en la primera columna entre Patologías, Alergias y
Antecedentes, podemos elegir o insertar valores en Código y Descripción pulsando Insert,
con el cursor situado en alguna de las celdas de estas columnas. Esta acción nos llevará
hasta Configuración / Datos Generales / Patologías, Alergias y Antecedentes, desde donde
podemos seleccionar o insertar valores, o pulsar de nuevo Insert para importar los datos de
la base de datos de códigos CIE.

4.1.4.10. Impresión en Tratamientos

Se han habilitado en la pestaña de Tratamientos dos opciones para la impresión (parte

superior derecha):

56
• No Imprimir Datos Hist. Méd.:
Esta opción suprime los datos del historial médico del residente en la impresión del
tratamiento cuando está marcada.

• No Imprimir Datos Médicos De baja:

Al marcar esta casilla la impresión del tratamiento no incluirá los medicamentos cuya “fecha
hasta” sea inferior a la fecha de impresión, es decir aquellos medicamentos que ya no están
vigentes en el tratamiento.

4.1.5. Área de Enfermería

El Área de Enfermería tiene dos apartados: Controles y Seguimiento. A continuación
detallamos todos estos apartados.

4.1.5.1. Controles
En este apartado aparecen diversos controles de enfermería que se le pueden realizar a los
Residentes (ver imagen 4.35). Para cada control se introducen los resultados y la fecha de
realización del control y para aquellos en los que es posible aparece una gráfica que muestra
los resultados, también es importante señalar que para en cada control aparece el usuario de
ResiPlus que lo ha creado o que lo ha modificado. Con las opciones que aparecen encima de
las listas (o tablas) se especifican los datos almacenados que se quieren mostrar en la lista.
Se pueden mostrar los 25 últimos, los 10 últimos o los que se hicieron entre las fechas
determinadas.

Imagen 4.35 – Apartado: Controles

En general para introducir los resultados hay que seleccionar un control de la lista de la
izquierda pinchando sobre su nombre con el botón izquierdo del ratón. Una vez seleccionado
en la parte derecha aparecerá una lista (tabla) con los resultados de ese control y para
introducir uno nuevo hay que pinchar en el botón Nuevo Control que abrirá una pantalla

57
que tendrá una tabla en la que se introducirán los resultados del nuevo control.

Veamos los pasos necesarios para introducir un nuevo control de glucemia:

1. Pinchamos en la lista de controles sobre glucemia. Aparecerá seleccionado como en la

siguiente imagen:

Imagen 4.36

2. Pinchamos en el botón Nuevo Control

3. Se abre la pantalla de Controles Enfermería

Imagen 4.37

4. Introducimos los datos del nuevo control.

Para modificar un control lo seleccionamos en la lista de controles y luego modificamos los

datos en la tabla de la derecha. Para eliminar un control lo seleccionamos en la lista de
controles y luego eliminamos la fila de la tabla de la derecha.

A continuación mencionamos algunos aspectos importantes de cada control.

- Control de acetona: en la columna acetona hay que poner el número de cruces que
aparecen en la tira reactiva.

- Caídas: sirve para realizar un registro de caídas del Residente. El lugar de la caída es
definible presionando la tecla INSERT estando el cursor dentro del desplegable o de desde la
pantalla de Datos Generales en el menú configuración, apartado Datos Enfermería. Existe un
listado llamado Listado de Estadísticas de Caídas que muestra gráficamente las estadísticas
de las caídas y los lugares en los que se han caído los Residentes.

- Curas: sirve para registrar las curas hechas a un Residente. La columna Origen, la
Localización, el Estadio y el Estado Local son personalizables con INSERT o desde la pantalla

58
de Datos Generales apartado Datos Enfermería.

- Glucemia: permite registrar el valor de glucemia del Residente. En la gráfica

correspondiente se puede ver la curva de glucemia del Residente.

- Ingesta líquidos, ingesta sólidos e inyectables permiten almacenar esos valores.

- Peso: se recomienda introducir como primer peso el peso ideal del Residente poniendo en
observaciones PESO IDEAL y como segundo peso el peso basal del Residente poniendo en
observaciones PESO BASAL. Una vez introducidos el peso ideal y el basal ya se pueden
introducir el resto de tomas. Recomendamos esto porque para los restantes valores que se
introduzcan el tanto por ciento de variación se calcula automáticamente a partir del primer
peso introducido, que siguiendo con nuestras recomendaciones será el peso ideal. ResiPlus
resalta en dos colores diferentes los controles de peso que difieren un +-5% o un +-10%
sobre el peso basal o ideal. Este control hace referencia al indicador de calidad número 7 de
la Comunidad Valenciana. Este control muestra una gráfica con el peso del Residente.

- Pulso: sirve para tener constancia de diversas mediciones del pulso del Residente y permite
observar las variaciones gráficamente.

- Sintrón: sirve para registrar los controles de Sintrón que se le realizan al Residente.

- Sondas nasogástricas y vesicales: permite registrar la relación de sondas nasogástricas y

vesicales aplicadas al Residente.

- Talla: sirve para registrar la altura de los Residentes. Este control y el del peso cumplen con
el indicador de calidad número 3 de la Comunidad Valenciana.

- Temperatura y tensión: simplemente comentar que ambos controles pueden mostrar

los valores gráficamente.

- Control de Saturación de Oxígeno (SATO2): sirve para medir el nivel de Saturación de

Oxígeno.

- Control de Diuresis. Incluye una gráfica.

- Control de Deposiciones. Incluye una gráfica.

- Vacunaciones: sirve para un control de las vacunas que se le han administrado al Residente
o que ya tiene desde su infancia.

NOTA En las listas en las que se introducen los resultados de los controles, en las columnas
que son fecha y hora, las horas hay que ponerla con dos dígitos. Es decir, si la hora es la 1:05
en la columna hay que poner 01:05.

4.1.5.2. Seguimiento
Este apartado es idéntico al Seguimiento del área Médica que se explica en el apartado
4.1.4.5. por lo que no vamos a entrar en detalles.

4.1.5.3. Controles y Listados de Úlceras.

Desde la pestaña vertical Enfermería, en la pantalla Residentes, tenemos acceso a los

Controles de Enfermería . Dentro de estos controles se ha añadido el Control de Úlceras.

Introducción: Para introducir, modificar o eliminar un nuevo control de úlceras, en la pantalla

anteriormente citada, nos situamos sobre Úlceras (columna de la izquierda) y pulsamos el
botón Nuevo Control.
Aparece entonces la pantalla Control de Úlceras del Residente que tengamos seleccionado en
ese momento. Al pulsar sobre Nueva Ficha el programa nos permite introducir los datos
relacionados con la úlcera.

59
Una vez dada de alta la úlcera, añadimos los distintos controles de curas que se realizan
sobre la misma. Con la última cura marcamos la fecha de curación (si no se marca tomará la
de hoy) de la úlcera y hacemos clic sobre Mover a Curadas, automáticamente pasa al estado
de úlceras dadas de baja o curadas. También es posible tener más de una úlcera dada de
alta por residente.

• Fecha aparición: que por defecto nos da la fecha de introducción de los datos.
• Fecha de curación: también coincidente con la fecha actual pero desmarcada por
defecto (recordad que para que la fecha tenga validez ha de estar marcada la casilla
que se encuentra a su izquierda).
• Código: del control, que puede introducirse a mano o respetar el número que
automáticamente le asigna el programa.
• Procedencia, Tipo y Localización: son tres campos definibles por el usuario
(situándose en ellos y pulsando la tecla Insert), con un pequeño botón a la derecha
que permite desplegar una lista, para seleccionar valores que han sido previamente
creados. Hacen referencia al lugar, tipo y parte del cuerpo en que se han producido
las úlceras.
• Escalas Norton: permite introducir los resultados obtenidos en esta escala por el
residente, al desplegar la lista de las escalas de Norton previamente introducidas
(Enfermería/ Escalas/ Escalas Varias/ Norton) para el residente. Si hay resultados,
toma por defecto el último.
• Observaciones: permite introducir anotaciones que nos recuerden posteriormente
una información determinada para el control.
• La tabla de Factores de Riesgo también contiene valores que el usuario puede haber
definido anteriormente o en el momento de introducir la úlcera (cursor sobre la
casilla y pulsar Insert), en cuyo caso también serán seleccionables desde el menú
desplegable que acciona el pequeño botón situado a la derecha de la casilla.
• Curas: es una tabla de curas realizadas por residente. Se rellena con la fecha y hora,
estadio, tamaño, cultivo, germen, foto, tratamiento y observaciones de la cura. Tanto
cultivo como foto son campos que se introducen simplemente marcando (o no) la
casilla (clic con el ratón o pulsación de la barra de espacio, si usamos el teclado). La
fecha de cura ha de estar contenida entre las de aparición y curación (si esta última
está marcada).

El menú de esta pantalla presenta los controles típicos de muchas de las pantallas de
ResiPlus, de izquierda a derecha son:
Nueva Ficha – Mover a Curadas – Borrar Ficha – Primera Ficha – Ficha Anterior – Ficha
Posterior – Última Ficha – Mostrar Úlceras Curadas /Activas – Actualizar – Ordenar Fichas por..
– Orden Ascendente – Orden Descendente.

60
Para dar por curada una úlcera bastará con darle una fecha de curación, marcando la casilla
de verificación de la fecha de cura (o dejarla en blanco, en cuyo caso tomará la del sistema),
y pulsar el botón Mover a Curadas. Para modificarla, seleccionaremos su ficha y
modificaremos o añadiremos los datos que estimemos necesarios.

Para completar este apartado referente a las úlceras hemos introducido un nuevo listado que
nos ayude a llevar un control o seguimiento de las mismas. Este listado nos permite obtener:
• Estadísticas de Úlceras por Tipo: permite seleccionar por residente, sólo las úlceras
activas, y un rango de fechas de la aparición de las mismas. El listado proporciona un
gráfica por tipo de úlceras y otra que nos proporciona el porcentaje por tipo y estado.
• Estadísticas de Úlceras por Procedencia: también permite seleccionar por residente,
sólo las úlceras activas y un rango de fechas de la aparición. Proporciona una gráfica
en que podemos comprobar el porcentaje de las úlceras según el lugar en que se han
producido (casa, hospital...etc.).

Por último, recordar que también hay disponible un listado de Seguimiento de Úlceras que
complementa y completa el anterior.

4.1.6. Equipo Interdisciplinar

4.1.6.1. Trabajador Social

El apartado del T. Social se divide en Datos, Seguimiento y Valoraciones Geriátricas (ver
imagen 4.38).

La parte del Seguimiento sirve para que el Trabajador Social pueda anotar cualquier aspecto
del Residente que considere importante. Para crear un Seguimiento pinchamos en el botón
Nuevo Seguimiento y rellenamos los campos. Para impedir que un Seguimiento sea
modificado hay que cambiar las opciones del apartado Configuración Aplicación en la
pantalla de Datos Generales (menú Configuración). La opción correspondiente está en la
parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolución del trabajador social de días
anteriores. Si esta opción está activada el Seguimiento se podrá modificar y si está
desactivada no se podrá. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento
hay que pinchar en el botón de Actualizar . El botón sirve para cambiar el tamaño de
la letra de la descripción del Seguimiento. El Seguimiento se puede imprimir pinchando el

61
botón de Imprimir .

En la parte de Datos se guardan algunos datos del Residente que necesita el Trabajador
Social. Estos datos se resumen en los siguientes:

- Datos Generales: son algunos datos de interés para el Trabajador Social.

- Dimensión Social: estos datos viene a cumplir con el indicador de calidad número 3 de la
Comunidad Valenciana que menciona algunos aspectos del Residente que tienen que ser
registrados por el Trabajador Social.

- Ayudas Económicas: en la lista (o tabla) deben aparecer todas las ayudas económicas
que recibe el Residente. ResiPlus puede almacenar varias ayudas para cada Residente y
de cada una se guarda el tipo, la fecha de solicitud, la fecha en que se concedió, las
fechas de duración de la ayuda, el importe y alguna observación. Los tipos de las Ayudas
Económicas se definen en la pantalla de Datos Generales (menú configuración) en la
pestaña de Ayudas Económicas del apartado Datos Trabajador Social o presionando la
tecla INSERT cuando el cursor esta posicionado dentro del desplegable de la columna
Tipo de ayuda.

- Coberturas Sanitarias: son los seguros sociales del Residente.

- Ortopedia: almacena las ortopedias que tiene el Residente. Para cada ortopedia se
guarda el tipo que es personalizable y la fecha en la que se solicitó por última vez. Los
tipos de ortopedias se definen en la pantalla de Datos Generales (menú configuración) en
la pestaña de Ortopedia del apartado Datos Trabajador Social o presionando la tecla
INSERT cuando el cursor esta posicionado dentro del desplegable de la columna Tipo de
ortopedia.

- Pensiones: son las pensiones que percibe el Residente. Para cada pensión se guarda el
tipo que es y el importe. Los tipos de las Ayudas Económicas se definen en la pantalla de
Datos Generales (menú configuración) en la pestaña de Pensiones del apartado Datos
Trabajador Social o presionando la tecla INSERT cuando el cursor esta posicionado dentro
del desplegable de la columna Tipo de pensión.

- Incapacidad Legal: son los datos sobre la solicitud y la sentencia de la incapacidad legal
del Residente.

- Minusvalía: son los datos referentes a la Calificación de Minusvalía del Residente.

Imagen 4.38 - Apartado Trabajador: Social

Además el Trabajador Social tiene la posibilidad de registrar las Valoraciones Geriátricas que
realiza a cada Residente.
A este apartado le corresponden tres listados:

- Listado de Ayudas Económicas

- Listado de Ortopedias
- Listado de Coberturas Sanitarias

62
4.1.6.2. Psicólogo
En este apartado el Psicólogo puede llevar un histórico de las evaluaciones que realiza a los
Residentes. Las evaluaciones disponibles aparecen en la parte izquierda y para realizar una
solo tiene que seleccionar el tipo y pinchar con el ratón el botón de Nueva Historia . Una
vez hecho esto ya puede rellenar los datos en la parte izquierda. Cada vez que se crea una
nueva aparece reflejada en la parte izquierda con lo cual siempre se pueden consultar los
resultados anteriores.

El apartado del Psicólogo también tiene un Seguimiento del Residente. Para crear un
Seguimiento pinchamos en el botón Nuevo Seguimiento y rellenamos los campos. Para
impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar las opciones del apartado
Configuración Aplicación en la pantalla de Datos Generales (menú Configuración). La opción
correspondiente está en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolución
psicológica de días anteriores. Si esta opción está activada el Seguimiento se podrá modificar
y si está desactivada no se podrá. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de
Seguimiento hay que pinchar en el botón de Actualizar . El botón sirve para cambiar el
tamaño de la letra de la descripción del Seguimiento. El Seguimiento se puede imprimir
pinchando el botón de Imprimir .

La parte de Actividades sirve para introducir las Actividades propuestas por el Psicólogo que
realiza el Residente. La parte de Valoraciones Geriátricas hace referencia a uno de los
Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana.

Además el Psicólogo tiene la posibilidad de registrar las Valoraciones Geriátricas que realiza
a cada Residente. Las Valoraciones Geriátricas del apartado del Psicólogo se dividen en los
siguiente puntos:
- Valoración del estado emocional
- Valoración de las capacidades cognitivas
- Valoración de la adaptación personal
- Valoración de incapacidades
- Valoración de Trastornos psicológicos

Imagen 4.39 – Apartado: Sicología

4.1.6.3. Animador Sociocultural

En este apartado se almacenan todas las actividades relacionadas con el Animador Social al
que llamaremos en adelante TASOC (ver imagen 4.40). Al permitir almacenar las actividades
y realizar las estadísticas de las mismas ResiPlus cumple con el indicador de calidad número
13 de la Comunidad Valenciana.

63
 Imagen 4.40 - Apartado: Animador Sociocultural

Este apartado se divide en tres partes: Actividades, Datos y Seguimiento.

Los Seguimientos sirven para que el Animador Sociocultural anote cualquier aspecto
Residente que sea de su utilidad. Para crear un Seguimiento pinchamos en el botón Nuevo
Seguimiento y rellenamos los campos. Para impedir que un Seguimiento sea modificado
hay que cambiar las opciones del apartado Configuración Aplicación en la pantalla de Datos
Generales (menú Configuración). La opción correspondiente está en la parte de abajo y se
llama: Permitir modificar la evolución del animador socio cultural de días anteriores. Si esta
opción está activada el Seguimiento se podrá modificar y si está desactivada no se podrá.
Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el
botón de Actualizar . El botón sirve para cambiar el tamaño de la letra de la
descripción del Seguimiento. El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botón de
Imprimir .

En Actividades vemos un registro con todas las actividades que ha realizado el Residente.
Para introducir nuevas actividades hay que pinchar con el ratón en el botón Nueva Actividad
con lo que aparece la pantalla de Introducción de Actividades TASOC (ver imagen 4.41).
Ahora solo tenemos que añadir una nueva actividad en la Relación de Actividades. Para
borrar alguna actividad solo hay que borrar la fila de la lista de actividades. Las actividades
son personalizables pulsando la tecla INSERT mientras el cursor esté posicionado dentro del
desplegable de la columna Actividad. En el registro de Actividades puede aparecer una H si
el Residente ha estado en Hospital, una F si falleció, una A si estuvo ausente, etc.

Imagen 4.41 – Pantalla: Introducción de Actividades TASOC

En la parte de Datos se guardan algunos datos referentes al Residente y que influyen a la

hora de realizar las actividades.

64
El Registro de Actividades se puede imprimir si pinchamos el botón de Imprimir de la
pestaña de Actividades.

NOTA Para agilizar la introducción de actividades y que no sea necesario introducirlas

Residente por Residente, en la opción de menú Introducción de Actividades del TASOC dentro
del menú Residentes podemos introducir las actividades que se han realizado en un día.

A este apartado le corresponden dos listados:

- Informe Individualizado TASOC
- Estadísticas de Actividades del TASOC

4.1.6.4. Fisioterapeuta
En este apartado se almacenan todas las actividades relacionadas con el Fisioterapeuta (ver
imagen 4.42). Este apartado se divide en Actividades y Seguimiento.

Imagen 4.42 – Apartado: Fisioterapeuta

En la pestaña de Seguimientos el Fisioterapeuta anota cualquier aspecto del Residente que

sea de su utilidad. Para crear un Seguimiento pinchamos en el botón Nuevo Seguimiento
y rellenamos los campos. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar
las opciones del apartado Configuración Aplicación en la pantalla de Datos Generales (menú
Configuración). La opción correspondiente está en la parte de abajo y se llama: Permitir
modificar la evolución fisioterapéutica de días anteriores. Si esta opción está activada el
Seguimiento se podrá modificar y si está desactivada no se podrá. Para que los cambios
tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el botón de Actualizar . El
botón sirve para cambiar el tamaño de la letra de la descripción del Seguimiento. El
Seguimiento se puede imprimir pinchando el botón de Imprimir .

En Actividades vemos un registro con todas las actividades fisioterapéuticas que ha realizado
el Residente. Para introducir nuevas actividades hay que pinchar con el ratón en el botón
Nueva Actividad con lo que aparece la pantalla de Introducción de Actividades del
fisioterapeuta (ver imagen 4.43). Ahora solo tenemos que añadir una nueva actividad en la
Relación de Actividades. Para borrar alguna actividad solo hay que borrar la fila de la lista de
actividades. Las actividades son personalizables pulsando la tecla INSERT mientras el cursor
esté posicionado dentro del desplegable de la columna Actividad. En el registro de
Actividades puede aparecer una H si el Residente ha estado en Hospital, una F si falleció, una
A si estuvo ausente, etc.

65
 Imagen 4.43 – Pantalla: Introducción de Actividades del fisioterapeuta

Al permitir la realización del Seguimiento estamos cumpliendo con el indicador de calidad

número 14 de la Comunidad Valenciana. También existe la posibilidad de personalizar las
actividades del FISIO.

Este apartado tiene un listado de Estadísticas de Actividades del FISIO que muestra una
gráfica con las estadísticas de las actividades realizadas por un determinado Residente o por
todos.

NOTA Para agilizar la introducción de actividades y que no sea necesario introducirlas

Residente por Residente, en la opción de menú Introducción de Actividades del FISIO dentro
del menú Residentes podemos introducir las actividades que se han realizado en un día.

4.1.6.5. Dietista
Este apartado hace referencia a los indicadores de calidad números 6 y 26 de la Comunidad
Valenciana. Más concretamente, el indicador número 6 habla de la planificación de la dieta,
para lo cual se deben rellenar los datos de la parte izquierda. Y el indicador número 26 hace
referencia al sistema que tiene la Residencia para dar soporte personal a las personas que
tienen dependencia para comer y por ello se deben rellenar los datos de la parte derecha. En
la imagen 4.44 puede ver como es este apartado.

Imagen 4.44 - Apartado: Dietista

Este apartado también incluye un Seguimiento para que el dietista pueda realizar un control
y seguimiento escrito de cada uno de los Residentes, incluyendo la posibilidad, al igual que
para el resto de figuras del equipo Interdisciplinar, de imprimirlo en un formato estándar

66
como desde el diseñador de plantillas. El funcionamiento del Seguimiento es idéntico a los
apartados equivalentes en el resto de profesionales del equipo Interdisciplinar.

Referentes a este apartado existen dos listados que se explican en el apartado 4.8. de este
capítulo:

1. Listado de Planificación de Dietas

2. Listado de Residentes con Ayudas en las Comidas

4.1.6.6. Terapeuta Ocupacional

En este aparatado el Terapeuta Ocupacional dispone de un registro de las actividades

realizadas a cada Residente así como de un seguimiento escrito para cada uno de ellos. En la
imagen 4.44.1 se puede observar el aspecto de este apartado.

Imagen 4.44.1 – Apartado del Terapeuta Ocupacional

Como se puede observar en la imagen el Terapeuta Ocupacional dispone de un registro anual

de actividades y de un seguimiento escrito donde puede anotar cualquier comentario u
observación del Residente en cuestión. Las actividades de terapia ocupacional que un
residente realiza se introducen desde dos lugares diferentes: uno de ellos es desde la
pestaña de Actividades dentro del apartado de Terapeuta Ocupacional en la ficha del
Residente en cuestión (ver imagen 4.44.1). Una vez seleccionado el Residente al que
queremos introducir las actividades pinchamos sobre el botón , apareciendo la pantalla de
introducción de actividades (imagen 4.44.2)

Imagen 4.44.2 - Pantalla de introducción de actividades de terapia ocupacional

Como puede observar, automáticamente nos aparece en el desplegable de la derecha el

Residente al que le queremos introducir las actividades realizadas. En la lista inferior
aparecen las actividades que hasta el momento el Residente a realizado pudiendo por parte
del terapeuta añadir más, especificando la fecha, la actividad y cualquier observación
adicional. Para añadir una nueva actividad hay que desplazarse a la columna fecha en la

67
línea del asterisco , introducir la fecha y continuar introduciendo la actividad
seleccionándola de la lista desplegable.

La relación de tipos de actividades de terapia ocupacional es definible desde la pantalla de

Datos Generales en el menú Configuración. Si al desplegar la lista de actividades esta no se
despliega o no aparece el tipo de actividad que deseamos introducir, deberemos pulsar la
tecla INSERT, apareciéndonos tras unos segundos la pantalla de Datos Generales (ver
imagen 4.44.3).

Imagen 4.44.3 – Pantalla de Datos Generales – Apartado de Datos Terapeuta Ocupacional

En esta pantalla es donde se definen los tipos de actividades de terapia ocupacional. El

Terapeuta puede añadir nuevos tipos escribiendo en la línea del asterisco , borrar alguna
que ya exista siempre y cuando no exista ningún Residente que la haya realizado o incluso
modificar una ya creada y cambiarle el nombre de la actividad o su código. Recomendamos
que el código de la actividad sea de un solo número o letra, para que de esta forma se pueda
visualizar mejor en el registro de actividades del Residente.

El hecho de poder definir los tipos de actividades da una gran flexibilidad ya que el programa
se adapta a las necesidades particulares de cada profesional.

Una vez introducidas las actividades que ha realizado el residente pinchamos el botón de
aceptar volviendo a la pantalla del registro de actividades del residente (ver imagen 4.44.1),
donde nos aparecerán los códigos de las actividades realizadas en todo el año.

Existe también la posibilidad de introducir todas las actividades realizadas en un día

de un grupo de residentes de una manera más rápida y cómoda accediendo al menú
Residentes \Introducción de...\Actividades TOCUP (ver imagen 4.44.4). Para ver como se
introducen las Actividades desde el menú Introducción de ...\Actividades TOCUP.

Imagen 4.44.4 - Pantalla de Introducción de Actividades del Terapeuta Ocupacional

68
Como puede observarse, se trata de la misma pantalla de la imagen 4.44.2 pero en esta caso
se fija la fecha y se van seleccionando los Residentes y las actividades que han realizado de
las correspondientes listas desplegables. Una vez pulsado el botón de aceptar, todas las
actividades introducidas para una fecha dada de los Residentes seleccionados pasarán a las
fichas correspondientes de los mismos.

Por otro lado, el Terapeuta Ocupacional dispone de otra pestaña donde puede introducir el
seguimiento escrito de cualquier anotación que desee de cada uno de los residentes. Se trata
de la pestaña de Seguimiento (ver imagen 4.44.5).

Imagen 4.44.5 - Pestaña de Seguimiento del Terapeuta Ocupacional

Como puede observarse en la figura, existe un campo Descripción donde de forma

totalmente libre se puede escribir lo que se desee. El campo Fecha especifica la fecha para la
cual se hizo el seguimiento y el campo Usuario especifica que usuario de ResiPlus creó este
seguimiento.

Para crear un nuevo seguimiento pinchamos el botón . Observaremos como el campo

Descripción aparece vacío para comenzar a escribir. El campo Fecha pondrá la fecha del día
por defecto, aunque es posible cambiarla por la que queramos.

Es posible cambiar el tamaño de la letra, su tipo, etc. pinchando en el botón .

También es posible borrar un seguimiento pinchando en el botón . Es posible que este

botón permanezca inhabilitado y no sea posible borrar el seguimiento no modificarlo si la
fecha cuando se creó es anterior a la fecha de hoy. Esto es una opción de la que dispone
ResiPlus para evitar modificar cosas que se escribieron con anterioridad. De todos modos
esto es opcional, existe la posibilidad de permitir modificar los seguimientos de días
anteriores. Para hacer esto debemos ir a la pantalla Datos Generales del menú Configuración
al apartado Configuración Aplicación (ver imagen 4.44.6).

69
 Imagen 4.44.6 – Pantalla de Datos Generales – Apartado Configuración Aplicación

Para terminar con este nuevo apartado, comentar que existe una estadística de las
actividades de terapia ocupacional realizadas por los Residentes que se puede utilizar como
una fuente de información muy valiosa o para un informe anual de resultados (ver imagen
4.44.7)

Imagen 4.44.7 - Estadística de las actividades de terapia ocupacional

4.1.6.7. Supervisoras

En este aparatado las Supervisoras de la Residencia pueden realizar un Seguimiento de los

Residentes. En la imagen 4.44.8 se puede observar el aspecto de este apartado.

70
 Imagen 4.44.8 – Apartado: Supervisoras

4.1.7. ¿Cómo se hace?

4.1.7.1. ¿Cómo dar de alta un Residente?

NOTA Es conveniente dar de alta las Habitaciones antes que los Residentes para así
poderles asignar una habitación desde el primer momento.

Para dar de alta un Residente pinchamos con el botón izquierdo del ratón en el botón de
Nueva Ficha o pulsamos las teclas (CTRL + F1). Verá que algunos campos se rellenan
automáticamente, modifíquelos e introduzca el resto de datos del Residente, para cambiar
de campo puede usar la tecla del TABULADOR (el INTRO no) o pinchar con el botón izquierdo
del ratón en el campo deseado. En la siguiente imagen pueden verse los datos generales de
un Residente.

Imagen 4.45 - Datos generales de la Ficha de un Residente

Más concretamente recomendamos que el campo Código se corresponda con el número de

Expediente o el número de Orden del Registro de Altas y Bajas de la Residencia, aunque
usted puede poner en código lo que desee (incluso letras). En el Nombre introduciremos el
nombre y los apellidos del Residente, el orden es independiente lo que sí que es muy
aconsejable es seguir siempre el mismo criterio para que así las búsquedas por nombre sean
más eficientes. Si en el DNI se desconoce la letra se puede usar una herramienta para
calcularla, dicha herramienta se encuentra en el menú Herramientas y se llama Cálculo Letra
NIF. En los campos DNI, Nº Seguridad Social y Nº SIP se pueden usar separadores (puntos,
comas o guiones) pero es recomendable usar siempre el mismo criterio en todos los
residentes. La Tipología es un desplegable (ver Uso de Desplegables) y sus opciones se
pueden personalizar desde Datos Generales en el menú de Configuración, el apartado es
Tipologías Beneficiarios Ayuda. La Edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento.

Para seleccionar la Habitación hay que pinchar con el ratón en el botón que está a la
izquierda del campo Habitación. Al pincharlo se abrirá la pantalla de Asignar Habitación (ver
imagen 4.46) desde la cual podrá seleccionar una habitación con el desplegable. Las
habitaciones que aparecen en el desplegable son las Habitaciones dadas de alta que tienen
plazas libres. Una vez seleccionada en el desplegable pinche en el botón Asignar de la parte
superior y el residente ya tendrá una Habitación asignada.

71
 Imagen 4.46 – Pantalla de Asignar Habitación

Cuando selecciona una habitación en el desplegable, en la tabla de abajo podrá ver los
Residentes que ocupan dicha habitación si los hay, con lo que se evita poner juntos a dos
Residentes que no deben estarlo. Si no tenemos ninguna Habitación dada de alta o no
tenemos ninguna con plazas libres el desplegable, no mostrará ninguna al desplegarlo, pero
podemos pinchar con el ratón en el botón de Nueva Habitación que está a la derecha del
desplegable con lo que accederemos a la pantalla de Habitaciones (ver apartado 4.2. de este
capítulo) y podremos dar de alta una habitación. Una vez dada de alta en el desplegable si
que aparecerá una habitación y podremos asignársela como hemos mencionado
anteriormente.

En la parte de la derecha y arriba puede ver dos botones. Estos botones sirven para poner la
foto del Residente permitiendo escanear una foto si se dispone de escáner o de una cámara
digital o seleccionando una foto ya existente .

NOTA Para que las fotos estén disponibles en todos los puestos que utilizan ResiPlus los
archivos deben estar en el directorio Fotos dentro del directorio ResiPlus /Datos en el
ordenador que tiene la base de datos.

Para que los datos introducidos del Residente se almacenen en la base de datos sólo debe
moverse de ficha (pinchando con el botón izquierdo del ratón sobre las flechas azules de la
barra de herramientas), generar otro nuevo residente o bien salir de la pantalla de
residentes.

Lo normal es que cuando se crea un nuevo Residente se introduzcan los familiares del mismo
y sus direcciones.

4.1.7.2. ¿Cómo cambiar los datos de un Residente?

Para cambiar los datos de un Residente seleccionamos su ficha bien sea desplazándonos con
los botones de la barra de herramientas que tienen flechas o buscando un Residente como
explicaremos posteriormente. Cuando estamos en la ficha del Residente que queremos,
podemos cambiar cualquier campo. Una vez realizados los cambios para grabar los nuevos
datos en la base de datos sólo tenemos que movernos a otra ficha con las flechas de
desplazamiento de primero, anterior, siguiente y último, saliendo de la
pantalla, buscando a un Residente, etc. En definitiva si cambiamos a cualquier otra ficha de
Residente.

4.1.7.3. ¿Cómo se buscan los Residentes?

Para buscar los residentes existen varios métodos:

a) Pinchando en el botón de Buscar Fichas (CTRL + F2). Al pincharlo veremos la pantalla
de Búsqueda de Residentes (ver imagen 4.47).

72
 Imagen 4.47 – Pantalla: Búsqueda de Residentes

En la parte izquierda de la pantalla de Búsqueda de Residentes aparecerán todos los

Residentes que cumplan los criterios que se seleccionen en la parte derecha. Si
pincha en uno de los residentes de la izquierda verá su ficha. Para ver en cualquier
momento todos los residentes vacíe todos los criterios de la derecha.

Los criterios sirven para acotar la búsqueda y pueden usarse conjuntamente. En los
campos que sean texto (por ejemplo el nombre) puede usar el asterisco. Por ejemplo:
si quiere buscar todos los Residentes que tengan Juan en el nombre escriba *Juan* en
el campo Nombre de la pantalla de Búsqueda de Residentes.

NOTA Cuando en un criterio escribe el asterisco en la pantalla aparece el símbolo %

b) Usando los campos de la barra de herramientas .

En el primer campo acotamos la búsqueda y con el segundo campo seleccionamos
un criterio, si seleccionamos por ejemplo Nombre Residente buscaremos los
residentes por su nombre. Un ejemplo: si queremos buscar los Residentes cuyo
apellido sea Ballesteros en el primer campo escribiremos ∗Ballesteros∗ pulsamos la
tecla ENTER para que busque.

Si usamos este método para buscar Residentes en la pantalla de Residentes sólo

veremos los Residentes que cumplan la condición de búsqueda. Para volverlos a
mostrar todos tenemos que vaciar el primer campo y pulsar la tecla ENTER.

c) Con los botones de navegación . Cada uno de estos botones sirven

para desplazarse a la primera ficha, a la anterior, a la siguiente y a la última
respectivamente. Como hemos dicho anteriormente si se ha realizado una búsqueda
sólo podremos desplazarnos por los Residentes que cumplan la condición de
Búsqueda.

4.1.7.4. ¿Cómo ordenar los Residentes?

Para ordenar los Residentes se selecciona un criterio en el desplegable de la barra de

herramientas empezando por la derecha y posteriormente se selecciona el orden ascendente
o descendente con los dos botones que están a su derecha .
Actualmente los Residente se pueden ordenar por Nombre, por Código o por Fecha de
Ingreso. Al seleccionar el criterio y el orden las fichas de Residentes quedan ordenadas
siguiendo ese criterio.

73
4.1.7.5. ¿Cómo cambiar la Habitación de un Residente?

Para cambiar la habitación de un Residente primero seleccione su ficha, pinche en el botón

de Asignar Habitación y en el desplegable de la pantalla de Asignar Habitación seleccione la
nueva habitación y seguidamente pinche el botón Asignar que está arriba.

4.1.7.6. ¿Cómo intercambiar la Habitación de dos Residentes?

Seleccione la ficha de uno de ellos y pinche el botón de Asignar Habitación. En la pantalla de

Asignar Habitación deje el desplegable vacío y pinche el botón de Asignar (arriba). Ahora ese
Residente no tiene Habitación y la que tenía asignada tiene una plaza libre. En esta situación
ya puede cambiarle la Habitación al otro Residente como se describe en el punto anterior y al
primero asignarle la Habitación que deja libre el segundo.

Ejemplo: Supongamos que queremos intercambiar las habitaciones de los Residentes Juan y
Carlos y que Juan se encuentra en la habitación 10 y Carlos en la 20. Los pasos que debemos
asignar son los siguientes:

1. Seleccionamos la ficha de Juan y pinchamos en el botón Asignar habitación

2. En la pantalla de Asignar Habitación dejamos el desplegable de la habitación vacío y
pinchamos en el botón de Asignar.
3. Seleccionamos la ficha de Carlos y pinchamos en el botón Asignar habitación
4. En la pantalla de Asignar Habitación seleccionamos la habitación número 10 (que era
la de Juan) y pinchamos en el botón Asignar.
5. Seleccionamos la ficha de Juan y pinchamos en el botón Asignar habitación
6. En la pantalla de Asignar Habitación seleccionamos la habitación número 20 (que era
la de Carlos) y pinchamos en el botón Asignar.

4.1.7.7. ¿Cómo se da de baja un Residente?

El hecho de dar de baja un Residente no supone eliminar sus datos sino simplemente al
Residente ya no se le tiene en cuenta a la hora de hacer facturas, su plaza en su habitación
queda libre, no necesita medicamentos, etc. De esta forma si posteriormente queremos dar
de alta de nuevo a dicho Residente disponemos de todos sus datos y no hay que introducirlos
de nuevo. Si lo que desea es eliminar un Residente y todos sus datos vea el siguiente
apartado del manual.

Para dar de baja a un Residente debemos:

1. Elegir un estado que conlleve la baja, es decir, Fallecido, Baja Voluntaria o Expulsado.

2. Pinchar en el calendario el día de la baja.

3. Pinchar con el ratón el botón Mostrar Bajas de la barra de herramientas .
Recuerde que cuando dicho botón esta presionado la pantalla de Residentes está
mostrando los Residentes que están en bajas y si no lo está muestra los Residentes
dados de alta.

4.1.7.8. ¿Cómo se elimina un Residente?

Para eliminar un Residente buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta
encontrarle) y pinchamos con el ratón en el botón Borrar Ficha de la barra de herramientas
. Por motivos obvios ResiPlus no permite eliminar a los Residentes que tienen Factura
hechas.

IMPORTANTE Si elimina un Residente perderá sus datos por lo que recomendamos que se le
dé de baja para conservar todos sus datos.

4.1.7.9. ¿Cómo se recupera de baja un Residente?

Para recuperar un Residente de baja y ponerlo en alta debemos seguir los siguientes pasos:

1. En la pantalla de Residentes mostramos las bajas (botón Mostrar Bajas de la barra de

herramientas) si no están mostrándose las bajas.

2. Buscamos el Residente que queremos o nos desplazamos hasta su ficha.

74
3. Vamos al apartado de la Evolución Temporal

4. Seleccionamos el estado Residencia pinchando con el ratón en el botón Residencia

5. Pinchamos con el ratón sobre el día del calendario en el que se hace efectiva el alta

6. Pinchamos con el ratón en el botón Mostrar Altas de la Barra de Herramientas.

7. Asignarle una habitación

4.1.7.10. ¿Cómo se dan de alta productos?

Desde la pantalla de Datos Generales en el menú configuración vemos el apartado
Categorías y Productos (ver imagen 4.49). En ResiPlus los productos están ordenados por
Categorías para facilitar la consulta de los mismos.

Imagen 4.49 - Pantalla: Datos Generales – Apartado: Productos

Para dar de alta un producto se deben seguir los siguientes pasos:

1. Se selecciona la Categoría del producto pinchando encima de ella con el ratón. Para crear
una Categoría debemos introducir una fila nueva en la lista (o tabla) de Categorías como
se explica en el apartado Uso de Listas de este manual.

2. Se introduce el nuevo Producto en la lista de productos de esa Categoría. La columna

Código de Producto y Unidades por Envase se puede dejar vacía pero es conveniente
rellenarla para poder realizar los pedidos de pañales automáticamente (sobre todo en la
Comunidad de Valencia).

4.1.7.11. ¿Cómo se crea una factura manual?

1. Seleccionamos al Residente buscándolo o desplazándonos por las fichas hasta
encontrarlo.

2. En el área Económica vamos al aparatado Facturas y cobros y pinchamos con el ratón en

el botón de nueva Factura con lo que creamos una factura en blanco. ResiPlus le asigna
un número de factura automáticamente y no se puede cambiar. El estado pone creado
por defecto (ahí muestra sí esta creada o sí esta contabilizada). La razón social se pone
automáticamente según se haya puesto en el apartado de Datos Económicos.

3. Seleccionamos la fecha de la factura que es por defecto el día en la que se crea pero se
puede cambiar siempre y cuando no sea una fecha anterior a la fecha de la última
factura.

4. Introducimos el grupo si fuera necesario.

75
5. En la lista de conceptos se ponen los conceptos de la factura. Se pueden poner todos los
conceptos que sean necesarios e incluso mezclar los tipos de IVA, también se puede
poner la base y luego el IVA o el importe y luego el IVA. Abajo aparece el total de la
factura que se calcula automáticamente conforme se van introduciendo los conceptos
aunque para que se calcule el total al introducir un nuevo concepto hay que cambiar de
fila.

Una vez hecha se puede imprimir.

4.1.7.12. ¿Cómo se borra una factura manual o automática?

1. Seleccionamos al Residente buscándolo o desplazándonos por las fichas hasta
encontrarlo.
2. En el área Económica vamos al aparatado Facturas y cobros
3. Seleccionamos la factura que queremos borrar y pinchamos en el botón Eliminar.

Sólo se puede borrar la última factura, luego las facturas tienen que ser borradas en orden
inverso al de creación, o lo que es mismo, de la factura más reciente a la factura más
antigua. El motivo por el cual ResiPlus no deja borrar cualquier factura que no sea la última
es por no dejar huecos en la facturación, cosa que es totalmente errónea fiscalmente
hablando. Una alternativa al borrado de facturas es la creación de facturas abono para
aquellas facturas erróneas.

4.1.7.13. ¿Cómo se modifica una factura manual o automática?

1. Seleccionamos al Residente buscándolo o desplazándonos por las fichas hasta
encontrarlo.
2. En el área Económica vamos al aparatado Facturas y cobros
3. Seleccionamos la factura que queremos modificar y directamente sobre la lista de
conceptos modificamos los datos que queramos.

Una factura sólo se puede modificar si no esta contabilizada (ver su estado) o en su defecto
si no se ha presentado en el trimestre de IVA correspondiente. Si ya se ha presentado se
puede abonar la factura.

4.1.7.14. ¿Cómo se anula (abona) una factura?

Una factura se anula haciendo una factura de abono de la misma. Una factura de abono es
una factura que anula otra factura. Para anular una factura la seleccionamos y pinchamos
con el ratón en el botón de abono factura lo que crea una factura idéntica a la que se
quiere abonar pero con las líneas de detalle con signos negativos. La factura de abono tiene
una línea de detalle que es un comentario para diferenciar que se trata de una factura de
abono. Se puede abonar solamente una parte de la factura, para ello debemos eliminar las
líneas de detalle que están correctamente. En la factura de abono también se pueden añadir
más líneas o conceptos.

En la imagen 4.50 puede ver la factura de abono correspondiente a la factura de la imagen

4.51.

Imagen 4.50 – Ejemplo Factura Normal

76
 Imagen 4.51 – Ejemplo Factura de Abono

Una factura de abono se puede imprimir pinchando en el botón de Imprimir factura .

4.1.7.15. ¿Cómo se indica que un Residente es beneficiario de ayuda?

Buscamos al Residente o nos desplazamos por las fichas hasta llegar a la suya y una vez en
ella vamos al apartado Beneficiario de Ayuda del área Económica. En el apartado de
Beneficiario de Ayuda tenemos que hacer los siguientes pasos:

1. Seleccionar quién firma el Certificado de Conformidad. Esto es importante porque según

la opción elegida se imprimirá un tipo de Certificado u otro. Si elegimos que el Certificado
lo firma el Representante Legal, un familiar o el Guardador de Hecho debemos especificar
el nombre de la persona. Si elegimos el Titular del Centro el nombre que aparecerá en el
Certificado es el del representante de la Residencia que se encuentra en Datos
Residencia.

2. Marcar la casilla de Es Beneficiario de Ayuda y rellenar los datos de la lista (o tabla). La

columna imp. FAM es el importe que paga el Residente más el importe que pagan los
familiares. La columna imp. Che es el importe que paga la Consellería. La columna
Trámite es para especificar quien realiza los trámites y las opciones del desplegable son
definibles con la tecla INSERT.

IMPORTANTE 1. Antes de introducir el primer Beneficiario del año hay que cambiar los
importes de las Tipologías para que sean los del nuevo año, en la pantalla de Datos
Generales del menú Configuración apartado Tipologías Residentes

IMPORTANTE 2 Antes de introducir los datos de una Resolución debe tener actualizada la
Evolución Temporal del Residente para que la liquidación sea correcta. Es decir, hay que
tener actualizada la fecha de ingreso, si ha estado en Hospital o si se ha dado de baja la
fecha de baja.

3. Una vez introducidos todos los datos cambiamos de fila para que se graben y entonces
aparece el siguiente mensaje en pantalla:
“Ha dado de alta en el sistema de ayuda de la GV al residente. El Residente debe ser añadido
a las liquidaciones mensuales correspondientes y deben ser generadas las facturas de
beneficiario pertinentes. ¿Desea realizar este proceso de forma automática ahora?. Si
responde negativamente deberá realizarlo usted mismo manualmente.”
Hay que responder que si para que ResiPlus incluya al Residente en las liquidaciones y haga
facturas de beneficiario. Si el Residente ya tenia facturas hechas se abonarán
automáticamente.

4. Marcar la casilla de Es Beneficiario de Ayuda Complementaria si la tiene. El importe del

complemento se pone en la columna imp. Che y ese importe es simplemente la diferencia
entre las tipologías. Por lo tanto imp. FAM es siempre cero.

Cuando recibamos una nueva resolución al año siguiente, la debemos añadir a la lista de
resoluciones y no modificar los datos de la resolución del año anterior; de esta forma,
tendremos un histórico de todas las resoluciones recibidas.

Si se da el caso de que la cantidad introducida de algún importe es errónea y ya se ha

efectuado la liquidación, se pueden cambiar las cantidades. Al cambiar las cantidades

77
ResiPlus nos preguntará si queremos recalcular las liquidaciones automáticamente a lo que
responderemos que sí. De esta forma ResiPlus cambia las facturas de beneficiario y las hojas
de las liquidaciones automáticamente. Sin embargo tenga en cuenta si ya se han presentado
las Facturas en el trimestre de IVA correspondiente y si ya se han presentado las hojas de
liquidaciones, porque ResiPlus las modificará.

Por supuesto si se modifica la Fecha de Efecto también se debe recalcular la facturación y la

liquidación pero igual que en el caso anterior ResiPlus nos pregunta si queremos que él lo
haga automáticamente.

Caso especial: Residente con resolución de supra -asistido alojado en una

Residencia de asistidos

En Valencia y Castellón:

- Introducir los datos de la resolución de forma normal teniendo en cuenta que la tipología a
especificar es la de asistido y el importe a pagar por la Consellería (columna imp. Che) es el
que aparece en la hoja de resolución menos la diferencia entre el importe total de la tipología
de supra-asistido y el importe total de la tipología de asistido.

- Ejemplo: supongamos que en la hoja de resolución el importe a pagar por la Consellería son
600 euros y además supongamos que el importe total de la tipología de asistido es de 900
euros y el importe total de la tipología de supra -asistido es de 1000 euros. En la columna de
tipología se pondría asistido y en la columna del importe a pagar por la Consellería (imp.
Che) se pondría 600 – (1000 – 900) = 500.

En Alicante:

- Introducir los datos de la resolución poniendo en la columna de tipología: supra-asistido y

en la columna del importe a pagar por la Consellería (columna imp. Che) el que aparece en la
hoja de Resolución.

- Cuando se realice la hoja de liquidación automáticamente por la aplicación mediante el

Asistente de Liquidaciones tendrá que manualmente incluir en la columna de Motivo de
Incidencia la letra S, en la columna de Importe Total Días de Incidencia la diferencia entre el
importe de la tipología de supra-asistido menos el importe de la tipología de asistidos y en la
columna de Total a Liquidar por la Administración la diferencia entre el importe mensual del
beneficiario de ayuda menos el importe total de días de incidencia. Para modificar una hoja
de liquidación seguimos los siguientes pasos en el Asistente de Liquidaciones (menú
Económico):

1. Seleccionamos Liquidación Mensual y pinchamos en el botón de Siguiente

2. Seleccionamos ver o imprimir una liquidación ya realizada y pinchamos en el botón de
Siguiente
3. Seleccionamos el Mes y pinchamos en el botón Proceder
4. En la pestaña de Datos Liquidación cambiamos las columnas que hemos mencionado
anteriormente.

4.1.7.16. ¿Cómo generar un nuevo Tratamiento?

Seleccionamos el Residente buscando su ficha o desplazándonos por las fichas hasta
encontrarlo. En el apartado Médico vamos al Tratamiento y pinchamos con el ratón en el
botón Nuevo Tratamiento . Al pinchar el botón de Nuevo Tratamiento aparecerá una
pantalla para introducir el tratamiento (ver imagen 4.52). En esta pantalla primero ponemos
la fecha de orden, luego seleccionamos un Médico del desplegable (en este desplegable
funciona el INSERT) y por último introducimos unas observaciones si son necesarias. En la
lista se introducen uno a uno los Medicamentos que tiene el Tratamiento. Si el Residente ya
tuviera un Tratamiento esta lista no aparecería vacía y mostraría el Tratamiento actual que
sigue el Residente, de esta forma en lugar de introducir todos los Medicamentos de nuevo se
modifican los del Tratamiento anterior pudiéndose añadir más o quitar alguno.

78
 Imagen 4.52 - Pantalla: Nuevo Tratamiento

Las columnas de la Relación de Medicamentos tienen el siguiente significado:

- Desde: la fecha desde la que el Residente empieza a tomar el Medicamento.

- Hasta: la fecha en la que el Residente deja de tomar el Medicamento. Si se deja vacía el

Residente deberá tomar el Medicamento hasta que se elimine (o modifique) en un
Tratamiento posterior.

- Medicamento: contiene un desplegable para seleccionar el Medicamento. En este

desplegable funciona la tecla INSERT. En el siguiente apartado se explicará como se dan
de alta Medicamentos.

- Aplicación: son los días de la semana en los que el Residente debe tomar el
Medicamento.

- Variante. Las variantes se seleccionan pinchando en el botón que aparece dentro de la

columna de Variante cuando se coloca el cursor dentro de ella. Las diferentes variantes
seleccionables son:

o Aplicar Día sí Día No

o Aplicar cada X días
o Aplicar los Días del mes: para especificar que días del mes se debe tomar el
Medicamento.
o Si precisa
o Antes de: para especificar si es por ejemplo antes del desayuno, antes de la
cena, etc.
o Después de: igual que el anterior.
o Aplicar X días y descansar Y días

- Dosis /Posología. En la columna Día se introducen el total de unidades del Medicamento

que se toma el Residente en un día. Las columnas restantes corresponden a unas
determinadas horas del día y sirven para introducir cuantas unidades del Medicamento
debe tomarse el Residente en esas horas. La primera columna, MA de madrugada en la
imagen 10 se corresponde con las 4 de la madrugada. La segunda, DE de desayuno con
las 8. La tercera, CO de comida con las 12. La cuarta, Me de Merienda con las 16 horas.
La quinta, Ce de cena con las 20 horas. Y la sexta y última columna, No de noche con las
24 horas. Los nombres de las columnas se pueden cambiar desde la pantalla de Datos
Generales (menú Configuración) en el apartado Configuración de la Aplicación.

79
NOTA En la dosis del Medicamento no se ponen fracciones, para indicar por ejemplo que el
Residente toma media unidad se debe poner 0’5 y no 1/2.

Para modificar un Medicamento sólo se puede cambiar la fecha en que debe dejar de
tomárselo el Residente, la dosis o la aplicación. Para eliminar un Medicamento se selecciona
su fila y se pulsa la tecla SUPR que lo que hace es ponerle una fecha en la columna ‘Hasta’
de forma que al no eliminarse de la lista se tiene constancia de que se ha dejado de
administrar.

Una vez se han introducido los Medicamentos correctamente y se han realizado los cambios
oportunos hay que pinchar con el ratón el botón de Generar Tratamiento. Si hemos
modificado algún Medicamento ResiPlus nos preguntará la fecha a partir de la cual van a
administrarse los cambios. Ahora si tenemos varios Tratamientos podremos desplazarnos con
las flechas para ver todos los Tratamientos del Residente. El Tratamiento que está el primero
es el actual y el que está el último es el primer Tratamiento del Residente. Los colores sirven
para detectar los cambios entre los Tratamientos: un Medicamento en verde significa que es
nuevo, en amarillo significa que se ha modificado, en rojo significa que se ha eliminado del
Tratamiento (aunque aparezca en la lista ya no debe ser administrado) y blanco quiere decir
que no se ha modificado.

4.1.7.17. ¿Cómo modificar un tratamiento existente?

Para modificar un Tratamiento hay que seleccionarlo y luego pinchar con el ratón en la tecla
de Modificar Tratamiento . Al pinchar dicho botón aparecerá la pantalla de Modificación del
Tratamiento y podremos realizar los cambios. Para finalizar pinchamos con el ratón en el
botón Modificar Tratamiento. Un Tratamiento sólo puede ser modificado por el usuario que lo
creó. También es configurable la opción de impedir incluso al mismo usuario que lo creó
modificar un tratamiento de días anteriores. Esta opción es definible en el apartado de
Configuración – Datos Generales – Configurar Aplicación.

IMPORTANTE: Sólo se debería modificar un Tratamiento existente si se acaba de crear y se

han detectado errores puesto que para el resto de cambios conviene generar un nuevo
Tratamiento porque de esta forma se tendrá constancia de los cambios.

4.1.7.18. ¿Cómo se hace un informe medico?

Pinchamos con el botón izquierdo del ratón en el botón de Nuevo Parte de Urgencias y
vemos que algunos datos se rellenan automáticamente. Se rellenan manualmente los datos
que faltan. En el campo de Estado Actual se introduce el motivo de la Urgencia y en el campo
de Observaciones se puede poner cualquier dato interesante. En el desplegable de Familiar
hay que seleccionar un Familiar de contacto, pero no es obligatorio.

Una vez introducidos todos los campos pinchamos en el botón de Imprimir Parte de
Urgencias . El documento resultante puede ser impreso o mediante el botón de Exportar
Informe del Visualizador puede ser enviado por e-mail al hospital por ejemplo para acelerar el
proceso.

4.1.7.19. ¿Cómo quitar a un Residente de la Habitación?

Para quitar la habitación de un Residente primero seleccione su ficha, pinche en el botón de

Asignar Habitación. En la pantalla de Asignar Habitación deje vacío el desplegable de la
Habitación y seguidamente pinche el botón Asignar que está arriba.

NOTA: Cuando se da de baja a un residente, ResiPlus lo da de baja de la habitación

automáticamente

4.1.7.20. ¿Cómo se introducen los Enseres que trae un Residente en el

ingreso?
Para introducir los Enseres que un Residente trae en el ingreso tenemos que seguir los pasos
siguientes:

1. Asumimos que el residente ya se encuentra dado de alta. Vamos al apartado Enseres

del Área General de la ficha del Residente.

80
 Imagen 4.52.1 – Apartado de Enseres

2. Pinchamos en el árbol de la izquierda en PARTES y después en el botón de Nuevo Parte

. (Ver imagen 1.2). Observaremos como se crea un nuevo parte vacío con fecha de hoy.

Imagen 4.52.2 - Parte de Enseres vacío, preparado para introducir los datos

En la parte derecha de la pantalla aparecen una serie de campos a rellenar:

• Fecha: Es la fecha en la que se crea el parte. Por defecto, aparece la fecha de hoy pero
podemos cambiarla a cualquier otra fecha.
• Usuario: Es un campo que no se puede modificar. Indica el Usuario que ha creado el
parte de Enseres.
• Firma: Indica si la persona que firma el parte es el Residente o un familiar del mismo.
• Familiar: En este campo se especifica el Familiar que firma el parte, en caso de que el
campo Firma indique Familiar.
• Personal: Indica el Trabajador que firma el parte.
• Observaciones: Es un campo para indicar cualquier observación que se desee.
• ENSERES DEL RESIDENTE: Es una lista donde se detallan todos los Enseres que se desean
registrar en el parte. Esta lista a su vez se compone de varias columnas. En la columna
de Enser debemos seleccionar el Enser que se desee introducir en el parte. El Enser es
cualquier objeto que el Residente trae a la Residencia como por ejemplo: ropa, joyas,
objetos personales, etc. ResiPlus guarda una lista completa de Enseres de cada uno de
los Residentes. Este lista se crea pulsando el botón INSERT estando en la columna de
Enser. (ver imagen 4.52.3). En la columna Cantidad Entrada se especifica el número de
Enseres que ha traído. Por ejemplo: 1 joya de oro, o dos pantalones vaqueros. En la
columna Cantidad Salida se especifica el número de Enseres que se han extraviado,
estropeado, llevado, etc. el Residente. Esta es la columna que se ha de rellenar cuando
se hagan partes de baja de Enseres. Por último, en la columna Observaciones se puede
escribir cualquier observación concreto del Enser en cuestión.

81
 Imagen 4.52.3 - Lista de los enseres que cada Residente ha traído a la Residencia

3. Para cada Enser que trae el Residente hay que definirlo en la lista anterior (ver imagen
4.52.3) e introducir la cantidad que trae en la LISTA DE ENSERES. (Ver imagen 4.52.4)

Imagen 4.52.4 - Parte de entrada completado

4. El paso último es imprimir el parte para que sea firmado por el Trabajador y por el
Residente o el Familiar señalados. Para tal efecto se dispone del botón de impresión .
Al pulsar este botón aparecerá una pantalla con el parte previsualizado para que podamos
ver el resultado antes de imprimirlo.

4.1.7.21. ¿Cómo se dan de baja los Enseres de un Residente?

Hay muchas causas por las que a un Residente se le pueden dar de baja Enseres a lo largo
de su estancia en la Residencia: por fallecimiento, por rotura, por pérdida, etc. Cada vez que
sucede algo de esto, es necesario hacer un parte de baja de dichos Enseres para haya
constancia de este hecho y además poder así llevar un control del inventario de los mismos.
Los pasos a seguir son los mismos que los descritos en el apartado anterior de este manual,
salvo que en la relación de Enseres del parte, la cantidad que hay que especificar se ha de
hacer en la columna de salida, ya que se trata de una baja. (Ver imagen 4.52.5)

82
 Imagen 4.52.5 - Muestra un parte de baja de Enseres. Observe como lo que se ha dado de baja es un
Falda Marrón por motivos de una rotura

4.1.7.22. ¿Cómo se imprime el inventario de baja los Enseres de un

Residente?
Con el tiempo, es interesante poder hacer un inventario para saber que es lo que debería
tener el Residente en su haber. Para esto se encuentra la opción de INVENTARIO que puede
observar en el árbol que aparece a la izquierda del apartado de Enseres. Pinche en esta
opción y observará como se genera una previsualización en el margen derecho del apartado
con el inventario de cada uno de los Enseres que el Residente ha traído a la Residencia. (Ver
imagen 4.52.6).

Imagen 4.52.6 - Inventario de Enseres del Residente. Los Enseres de los que ya no dispone el Residente
aparecen tachados con una línea

Observe en la imagen 4.52.6 como los Enseres de los que ya no dispone el Residente
aparecen tachados con una línea y en la columna de inventario aparece un cero. Esta hoja de
inventario está diseñada para que pueda servir de control ya que dispone de una columna en
blanco llamada Inventario Real que se puede utilizar para apuntar el número real de Enseres
del que dispone el Residente, para posteriormente, a través de un parte de regularización,
regularizar el stock.

4.1.7.23. ¿Cómo se introducen las Actividades del Equipo Interdisciplinar

que realiza un Residente?
Las Actividades que realizan los Residentes se pueden introducir desde la ficha del Residente
o mediante la opción Introducción de ... del menú Residentes. Esta última forma es la más
cómoda y rápida pero ustedes pueden elegir la que más les agrade. Es muy importante hacer
notar que el modo de introducción de actividades es el mismo exactamente para todos los
profesionales implicados, dígase Psicólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional y
Animador Socio Cultural. En consecuencia, para explicar este punto vamos a utilizar al
Fisioterapeuta como modelo, pero sepan que el sistema es perfectamente extrapolable al
resto de profesionales.

Lo primero que debe hacer el profesional en cuestión es definir las actividades que va a
realizar en la Residencia, teniendo en cuenta, como es lógico, el tipo de Residentes, sus

83
necesidades, hábitos, etc. Para ello, accederemos al menú Residentes \Organización de ...
(Ver Imagen 4.52.7).

Imagen 4.52.7 - Apartado del programa donde se definen las Actividades que cada Profesional va ha
realizar, sus objetivos, los Residentes habituales y el seguimiento de las realizaciones de las mismas

Accediendo a este submenú accederemos a la pantalla donde se definen las actividades, los
objetivos generales, residentes habituales y seguimiento de las mismas. (Ver Imagen 4.52.8)

Imagen 4.52.8 - Pantalla donde el Fisioterapeuta organiza las Actividades que va a realizar

Como se puede observar en la imagen 4.52.8, los apartados que han de definirse son:

• Código: Cada Actividad que realice un Profesional debe tener un código de cómo máximo
dos caracteres (letras y /o números).
• Descripción: Cada Actividad debe tener un título o nombre que la identifique
unívocamente.
• Objetivos Generales: En este apartado se puede explicar de forma genérica que se
pretende conseguir con la realización de este tipo de Actividad.
• Participantes Habituales: En esta lista se han de introducir los Residentes que
habitualmente realizan la Actividad. Es posible que, un día concreto, haya Residentes en
la lista que no realicen la Actividad o a la inversa. El motivo de definir esta lista es por

84
 mejorar la agilidad de introducción de datos tal como veremos posteriormente. ResiPlus
controla automáticamente esta lista, dando de baja a los residentes que dejan de estar
definitivamente en la Residencia.
• Seguimiento: Es un apartado donde se puede llevar un seguimiento de las distintas veces
que se ha realizado la Actividad. Se puede apuntar los objetivos, desarrollo y resultado o
evaluación de la realización de la Actividad. (Ver Imagen 4.52.9)

Imagen 4.52.9 - Apartado del seguimiento de Actividades. Aquí se detalla información general acerca de
los objetivos, desarrollo y evaluación de la Actividad

En ResiPlus también existe un apartado donde se pueden definir las Actividades y su código
solamente (ver Imagen 4.52.10), este apartado se encuentra en la pantalla de Datos
Generales dentro del menú Configuración. Por lo tanto es posible utilizar cualquiera de las
dos pantallas para introducir los tipos de Actividades, si bien con la de la imagen 4.52.9 es
posible introducir más datos y llevar un mejor control.

Imagen 4.52.10 – Pantalla de Datos Generales – Apartado de Datos

Fisioterapeuta donde se introducen las Actividades
NOTA: Los ejemplos de la imágenes mostrados hacen referencia al Fisioterapeuta. Para el
resto de Profesionales la forma de trabajo es idéntica, salvo que trabajan, como es lógico,
con sus propias Actividades.

Una vez definidas las Actividades, ya estamos en disposición de introducir los Residentes
que las realizan para cada día que las realicen. Para introducir la realización de las
Actividades por parte del Residente se accede al menú Residentes \Introducción de ... Una
vez seleccionado el menú, nos aparecerá la pantalla de Introducción de Actividades del

85
Fisioterapeuta que nos permitirá introducir las Actividades realizadas por los Residentes
para un día determinado. (Ver Imagen 4.52.11).

Imagen 4.52.11 - Pantalla de Introducción de Actividades al iniciar el proceso.

Como se puede observar en la imagen la pantalla se compone de varios apartados que

pasamos a enumerar:

• Pestaña de Introducción: Esta pestaña es la que aparece por defecto, y es en ella donde
se marcan que Actividades y que Residentes para una fecha dada las han realizado. En la
parte de la izquierda aparece un árbol donde aparecen la relación de Actividades definidas
por el Profesional, tal como se ha visto en el apartado anterior. Colgando de cada Actividad
aparecerán la relación de Residentes que habitualmente la realizan. Si previamente, al crear
la Actividad, hemos definido el grupo de Residentes habituales será este grupo el que
aparecerá al seleccionar la Actividad en el árbol. Por otro lado, si no hemos definido el grupo,
ResiPlus intentará crearlo automáticamente fijándose en el registro de Actividades que ya
pueda existir.

• Pestaña de Detalles: Esta pestaña contiene una lista con la relación de Actividades y
Residentes realizadas para una fecha determinada. (ver Imagen 4.52.12).

Imag
en 4.52.12 - Lista donde introducir de forma alternativa las Actividades de los Residentes.

86
• Observaciones: En este campo se especifica para cada Residente que haya realizado una
determinada Actividad, cualquier comentario o evaluación particular que queramos resaltar.
• Fecha de realización de Actividades: Esta fecha indica la fecha en la que se realizaron las
Actividades por los distintos Residentes seleccionados.

Una vez visto los campos de que dispone esta pantalla pasaremos a detallar el proceso de
introducción de actividades con un ejemplo:

1. Marcamos las Actividades y los Residentes que las han realizado. Como podrá
observar puede marcar una Actividad y se marcarán automáticamente todos los
Residentes que habitualmente la realizan. Por el contrario, si desmarca una Actividad se
desmarcarán todos los Residentes de la misma (ver Imagen 4.52.13). También es posible
marcar a unos Residentes y a otros no, ya que es posible que un Residente para un día
determinado no realice una Actividad aunque habitualmente la haga.

Imagen 4.52.13 - Detalle de las Actividades y de los Residentes que las han realizado

2. Cuando seleccionamos una Actividad, como ya se ha comentado, aparecerán

sólo los Residentes habituales que la realizan. Sin embargo, también es posible añadir

Residentes que habitualmente no la realicen pulsando el botón .

Aparecerá una lista de Residentes que podremos añadir a los Residentes que
habitualmente realizan la actividad. (Ver Imagen 4.52.14)

Imagen 4.52.14 - Lista de Residentes no habituales que pueden ser incorporados al grupo de los que
realizan la Actividad

87
Una vez marcados en le lista de la derecha, los Residentes adicionales que queremos añadir

pincharemos el botón ; con lo que éstos pasarán automáticamente a

la lista de Residentes que realizan habitualmente la Actividad. Si nos hemos equivocado y no

queremos añadir ningún Residente adicional podemos pinchar el botón .

3. Otra de las posibilidad que nos brinda el programa es poder quitar a un

Residente del grupo de Actividades que realiza habitualmente; para ello, sólo debemos

señalarlo y pulsar el botón .

4. También es posible introducir cualquier comentario u observación referente a

la realización de cada Actividad por cada Residente, escribiéndolo en el apartado de
observaciones.

5. Por último, especificamos la fecha de la realización de las Actividades y

pulsamos el botón . Este último paso provocará que para cada

Actividad y para cada Residente para la fecha especificada se registren dichas
actividades en el apartado correspondiente de la ficha del Residente. Además podremos
ver el resultado en la pantalla de detalles (Ver Imagen 4.52.15)

Imagen 4.52.15 - Detalle de las actividades que se han registrado automáticamente.

Por último comentar que si nos hemos equivocado en algún Residente, podemos
seleccionarlo en el lista de la Imagen 4.52.15 y borrarlo, con lo que eliminaremos el registro
de la Actividad concreta para ese Residente.

4.1.7.24. ¿Cómo se envían comunicados desde Seguimientos.

Otra de las novedades es la inclusión en Seguimientos de la opción de enviar los propios
Seguimientos a otros profesionales en ResiPlus. Tras crear un Seguimiento dispondremos de
dos botones para marcar/ desmarcar todos los posibles destinatarios.

Tras introducir el valor del campo Descripción, si marcamos los usuarios o grupos, copiará
para ellos el contenido del Seguimiento y nos permitirá añadir, para cada uno lo que
queramos. Si no queremos que reciba el contenido de Descripción, basta con desmarcarlo y
escribir en la caja de texto. El icono se vuelve a marcar pero ya no incluye la información de
descripción.

88
Relacionado con todo lo anterior tenemos un nuevo listado desde el que podremos consultar
el envío de los seguimientos: Comunicados, Órdenes y Peticiones de Profesionales.

La pantalla del listado nos permitirá filtrar los comunicados según quién lo envía, a quién, de
qué residentes se trata y a que grupo pertenecen (ver imagen).

Qué Profesional envía el

comunicado.

A quién se lo envía.

De qué residente/ s se trata.

De qué grupo de residente/

s se trata.

Tras la selección obtendremos los resultados presentados de esta forma (coincide con la
imagen de selección):

4.1.7.25. ¿Cómo se dan permisos a Informes.

Se han habilitado nuevos permisos en las ventanas de Informes. Estos permisos afectan a la
familia de informes seleccionada.
Por defecto tendrá todos los permisos el grupo del usuario creador y ninguno el resto de
grupos. Esto se puede modificar, tanto los grupos como cada uno de sus usuarios.

89
El hecho de asignar permisos a un grupo o usuario no implica necesariamente que pueda
trabajar con estos informes. Es necesario tener también permisos en Grupos y Usuarios.

4.2. Fichas de Habitaciones

Desde el menú Residentes o desde el botón de la barra de herramientas accedemos a la

pantalla de Habitaciones. En la imagen 4.53 puede ver el aspecto de esta pantalla.

Imagen 4.53 – Pantalla: Habitaciones

En la pantalla de Habitaciones vemos las fichas de las Habitaciones. En la parte de arriba

vemos los datos de la Habitación y en la parte de abajo, separados en pestañas, dos
apartados referentes a las Habitaciones.

Mediante los botones de arriba podemos crear una nueva habitación, eliminar una existente
o desplazarnos por las fichas de Habitaciones (botones de primero, anterior, siguiente y
último ). Al igual que las fichas de Residentes, las de Habitaciones se
pueden ordenar y también se puede buscar una habitación en concreto. La forma de ordenar

90
y buscar es similar en esta pantalla y en la de Residentes por lo que no se explicará aquí de
nuevo.

Para cada habitación tenemos:

1. Código que sirve para identificar a la Habitación. El Código pueden ser letras o números.

2. Nº Plazas que se corresponde con el número de camas de la Habitación.

3. Tipo de Habitación. Los tipos de Habitación son personalizables desde la pantalla de Datos
Generales (menú Configuración) apartado Datos Habitaciones o pulsando la tecla INSERT
mientras el cursor está posicionado dentro del desplegable.

4. Localización sirve para especificar en que parte de la Residencia se encuentra la

Habitación. Las localizaciones posibles son personalizables desde la pantalla de Datos
Generales (menú Configuración) apartado Datos Habitaciones o pulsando la tecla INSERT
mientras el cursor está posicionado dentro del desplegable. La importancia de este campo
radica en el hecho de que es posible hacer los pedidos a Farmacia a aquellos Residentes
que comparten una misma localización. Este aspecto es muy útil en Residencias de gran
tamaño. La realización de los pedidos a Farmacia se explica en el capítulo 10 de este
manual.

5. El Nº de Plazas Ocupadas y el Nº de Plazas Libres no se puede modificar ya que ResiPlus

los calcula automáticamente.

A continuación explicamos los dos apartados de la pantalla de Habitaciones, Ocupación y

Características.

4.2.1. Ocupantes
Como puede ver en la imagen 4.54 aparece la lista de Residentes que ocupan la Habitación
en el caso de que haya alguno. Para cada Residente que ocupa una determinada Habitación
se muestra su estado, es decir, si está en la Residencia o si está en Hospital, etc.

Imagen 4.54 – Pantalla: Habitaciones – Apartado: Ocupación

Existe un listado llamado Listado de Ocupación que muestra todas las Habitaciones y sus
ocupantes si los hay.

4.2.2. Características

En este apartado se introducen las características de la Habitación y de su mobiliario. Todos

los datos son meramente informativos. En la imagen 4.55 puede ver como es este apartado.

91
 Imagen 4.55 – Pantalla: Habitaciones – Apartado: Características

4.2.3. ¿Cómo se hace?

4.2.3.1. ¿Cómo se crea una Habitación nueva?

En la pantalla de Habitaciones pinchamos con el ratón en el botón Nueva Ficha que es

que está más a la izquierda, entonces se creará una nueva ficha de Habitación. Ahora solo
debemos añadir los datos y modificar el número de plazas si fuera necesario.

Desde la pantalla de Habitaciones sólo se pueden ver los ocupantes, la asignación de

Residentes a las Habitaciones se realiza desde las fichas de Residentes (pantalla de
Residentes).

4.2.3.2. ¿Cómo se modifican los datos de una Habitación?

En la pantalla de Habitaciones nos desplazamos por las fichas hasta encontrar la Habitación
que queremos modificar. Para desplazarnos por las fichas utilizamos los botones de Primero,
Anterior, Siguiente y Último . Una vez nos encontramos en la ficha de la
Habitación deseada, podemos modificar cualquier dato menos el número de plazas libres, el
número de ocupantes y los ocupantes.

Desde la pantalla de Habitaciones sólo se pueden ver los ocupantes, la asignación de

Residentes a las Habitaciones se realiza desde las fichas de Residentes (pantalla de
Residentes).

4.2.3.3. ¿Cómo se borra una Habitación existente?

En la pantalla de Habitaciones nos desplazamos por las fichas hasta encontrar la Habitación
que queremos borrar. Para desplazarnos por las fichas utilizamos los botones de Primero,
Anterior, Siguiente y Último . Una vez nos encontramos en la ficha de la
Habitación deseada pinchamos con el ratón en el botón Borrar Ficha con lo que eliminaremos
la ficha de esa Habitación si respondemos afirmativamente a la pregunta de confirmación.

4.2.4. Extensiones.

92
Las extensiones se dan de alta dentro del apartado Datos Generales. Una vez abierta la
ventana debemos seleccionar la opción Extensiones Telefónicas y añadir, en la tabla, todas
las extensiones actuales de la Residencia.

Fig.1 Pantalla de Datos Generales – Extensiones Telefónicas

Para llegar a la pantalla anterior podemos utilizar dos vías de acceso:

1.- Directamente desde la barra de menú de la ventana principal de ResiPlus, seleccionando
Configuración, Datos Generales, Extensiones Telefónicas.
2.- Desde la barra de herramientas principal de ResiPlus, pulsamos el icono de Habitaciones y
desde esa misma ventana, dentro de la pestaña de Extensiones, podemos darlas de alta
colocando el cursor dentro de la tabla Extensiones y pulsando la tecla Insert; esto nos llevaría
otra vez a la pantalla de la Fig.1.

93
 Pestaña de
Extensiones

Dar de alta
pulsando aquí la
tecla Insert

Fig.2 Pantalla de Habitaciones

Para asignar extensiones a cada habitación, debemos ir a la pantalla de habitaciones y

dentro de la pestaña de Extensiones, elegir entre las que estén disponibles. (Ver Fig.2). Se
consideran disponibles todas aquellas que están dadas de alta y que no han sido asignadas a
otra habitación.
Si modificamos el número de camas de la habitación en un número superior o inferior al de
las extensiones asignadas, el programa nos avisará con un mensaje; siempre que hayan
extensiones sin asignar a habitaciones (en el caso de aumentar el número de camas).

Se ha modificado el Asistente para asignar habitaciones, ya que debe tener en cuenta las
extensiones. Se han introducido dos campos nuevos: primero un campo desplegable para
elegir la extensión y el campo Cama, en el cual se puede teclear dos letra que hagan
referencia al tipo de cama. Por ejemplo, poner “SA” si se trata de una cama para Supra
-asistidos.
No podemos eliminar habitaciones si tienen asignados residentes.
Si a un residente se le da de baja por los motivos: baja voluntaria, expulsado o fallecido se le
desasigna automáticamente la cama y la extensión. En cambio, si se va de vacaciones lo
adecuado es poner ausente para que mantenga su cama y extensión.

Campo
Extensiones

Campo
Cama

Fig.3 Pantalla para asignar una habitación al residente

Dentro del Asistente para asignar habitaciones

94
ResiPlus admite diferentes posibilidades para contemplar las variaciones o traslados de los
residentes. Siempre hay que tener en cuenta que el residente perderá su extensión anterior
cuando se traslade a otra habitación.
Las opciones que encontramos dentro del Asistente para asignar habitaciones son las
siguientes:

4.1 Trasladar a una habitación al residente.

Para ello, simplemente hay que seleccionar la habitación y la extensión (siempre que
esté dada de alta).

4.2 Intercambiar al residente con otro residente de otra habitación.

En este caso debemos seleccionar al residente con el que queremos hacer el
intercambio, seleccionando de entre los que aparezcan en el desplegable. No hay
que olvidar que ambos residentes perderán sus extensiones y camas.

4.3 Quitar al residente de la habitación.

Esta opción se recomienda para cuando se va a dar de baja al residente.

4.4 Cambiar de cama.

Se utiliza esta nueva opción para cuando el residente cambia de tipo de cama. Por
ejemplo, si lo hemos definido como VA para Válido y SA para supra-asistidos, cuando
un residente que es válido pasa a supra -asistido, en el recuadro en blanco que
aparece deberemos escribir SA.

4.5 Asignar / cambiar / quitar extensión.

En este nuevo apartado hay que introducir la extensión que hay que asignar al
residente. Siempre hay que elegir entre las que pertenecen a la habitación donde se
encuentra. Si no se elige ninguna, perderá su extensión actual.
Debemos utilizar esta posibilidad siempre que hayamos intercambiado a residentes
en distintas habitaciones, porque ambos habrán perdido sus extensiones y será aquí
dónde las introduciremos de nuevo.

4.6 Ver histórico de cambios de habitación del residente.

Aquí aparece el recorrido del residente por las distintas habitaciones. Se han
introducido los nuevos campos Cama y Extensión, y la hora junto con la fecha.

4.3. Lista de Espera

Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera (ver imagen 4.56).
Esta pantalla sirve para llevar el control de todas las personas que están interesadas en
entrar en la Residencia. En esta pantalla existen cuatro listas de personas: personas en Lista
de Espera, personas en Reserva, personas Ingresadas y personas dadas de Baja. Para que en
la pantalla se muestre una lista u otra hay que seleccionar una opción en el desplegable de
situación . En la imagen 4.56 en el desplegable de Situación pone Lista de
Espera lo que quiere decir que las fichas que se están mostrando son las de las personas que
están en la Lista de Espera.

1. La Lista de Espera está formada por personas que han mostrado interés por entrar en
la Residencia.

2. La Reserva está formada por las personas que mostraron interés por entrar en la
Residencia y ya han decidido que quieren ingresar y por ello han hecho una Reserva.

3. La lista de personas Ingresadas está formada por las personas que estuvieron en la
Lista de Espera y que posteriormente ingresaron en la Residencia. Cuando una
persona de la Lista de Espera ingresa en la Residencia los datos de la Lista de Espera
pasan a la ficha de Residentes y esa persona pasa a la lista de personas Ingresadas.

4. La lista de personas dadas de Baja está formada por personas que estaban en la
Lista de Espera pero que posteriormente se dieron de baja de la misma por ejemplo
porque ingresaron en otra Residencia. Al pasar a estas personas a la lista de Bajas no
se pierden sus datos y ya no se encuentran en la Lista de Espera.

95
 Imagen 4.56 – Pantalla: Lista de Espera

La pantalla de lista de espera tiene los siguientes botones en su barra de Herramientas:

- Nueva ficha : sirve para añadir a una persona a la Lista de Espera

- Nuevo ingreso : sirve para dar de alta como Residente a una persona que está en
Lista de Espera. Vea el apartado 4.3.1.2. en el que se explica cómo se da de alta como
Residente a una persona de la Lista de Espera.

- Reservar Plaza : sirve para confirmar que una persona que está en la Lista de Espera
quiere una plaza en la Residencia de forma que se le Reserva una habitación.

- Dar de baja : sirve para dar de baja a las personas de la Lista de Espera. Al dar de baja
no se borran los datos de esa persona sino que pasan a la lista de personas dadas de
Baja.

- Recuperar a Lista de Espera : permite que un Residente que estuvo en la Lista de

Espera de la Residencia vuelva a ella, también sirve para pasar de Reserva a la Lista de
Espera.

- Borrar ficha : borra definitivamente a esa persona de la Lista de Espera.

- Primero, Anterior, Siguiente y Último que sirven para desplazarse por

las fichas

Esta pantalla también permite realizar búsqueda de personas por nombre, por fecha de
solicitud, por fecha prevista de ingreso o por número de camas que necesita. También es
posible ordenar las fichas de Habitaciones según el nombre, la fecha de solicitud o la fecha
prevista de ingreso.

Para todas las personas de cualquier lista se pueden almacenar los siguientes datos:

- Nombre de la persona
- Sexo
- Fecha nacimiento
- Fecha de solicitud
- Fecha prevista de ingreso
- Tipología

96
 - Tipo de Plaza que puede ser Privada o Concertada siendo concertado cuando
recibe algún tipo de ayuda de la Administración.
- Nº de Camas que es el número de plazas que se solicitan. Es útil si por ejemplo
los interesados son un matrimonio.
- Fecha de la reserva, fecha de baja y fecha de ingreso se pone sólo cuando
cambia la situación de esa persona.
- Observaciones
- Lista de Familiares
- Lista de Direcciones y Teléfonos de contacto de cada familiar

Referente a esta pantalla existe el Listado Residentes en Lista de Espera que muestra las
personas que están en las listas seleccionadas. Este listado es útil cuando se tiene que
seleccionar un candidato porque además permite seleccionar el sexo de las personas que
deben salir en el listado.

4.3.1. ¿Cómo se hace?

4.3.1.1. ¿Cómo se da de alta a una persona en la Lista de Espera?

Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de
Situación seleccionamos Lista de Espera para ver las fichas de las personas en
Lista de Espera. Una vez en ella pinchamos con el ratón en el botón Nueva Ficha y ya sólo
debemos introducir los datos y modificar los que ResiPlus pone por defecto.

4.3.1.2. ¿Cómo se da de alta como Residente a una persona de la Lista de

Espera?
Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de
Situación seleccionamos Lista de Espera para ver las fichas de las personas en
Lista de Espera. Una vez en ella buscamos a la persona en cuestión desplazándonos por la
fichas con los botones de Primero, Anterior, Siguiente y Último . Cuando ya
estamos en la ficha de la persona que queremos ingresar pinchamos en el botón de Nuevo
Ingreso y al responder afirmativamente a la pregunta de confirmación observaremos
como esa persona pasa de la Lista de Espera a la lista de Ingresos y también observaremos
como esa persona está en las fichas de Residentes. Si la persona no aparece en las fichas de
Residentes debemos pinchar en el botón Actualizar de la pantalla de Residentes.

4.3.1.3. ¿Cómo se devuelve a la Lista de Espera a un Residente que se le dio

de alta desde la Lista de Espera?
En la pantalla de Residentes buscamos la ficha de ese Residente y eliminamos su ficha con el
botón Borrar Ficha respondiendo afirmativamente a la pregunta de confirmación. Al
hacer esto, el Residente pasa de la lista de Ingresos a la Lista de Espera.

4.3.1.4. ¿Como se reserva una plaza a un Residente que está en Lista de

Espera?
Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de
Situación seleccionamos Lista de Espera para ver las fichas de las personas en
Lista de Espera. Una vez en ella buscamos a la persona en cuestión desplazándonos por la
fichas con los botones de Primero, Anterior, Siguiente y Último . Cuando ya
estamos en la ficha de la persona que queremos ingresar pinchamos en el botón de Reservar
Plaza y al responder afirmativamente a la pregunta de Confirmación esa persona pasa a
la lista de Reservas.

4.3.1.5. ¿Cómo se pasa de la Reserva a la Lista de Espera?

97
Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de
Situación seleccionamos Reserva para ver las fichas de las personas en
Reserva. Una vez en ella buscamos a la persona en cuestión desplazándonos por la fichas
con los botones de Primero, Anterior, Siguiente y Último . Cuando ya
estamos en la ficha de la persona que queremos recuperar pinchamos en el botón de
Recuperar a Lista de Espera y al responder afirmativamente a la pregunta de
Confirmación esa persona pasa a la Lista de Espera.

4.4. Etiquetas

Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Etiquetas en la que podemos imprimir

etiquetas con las direcciones de los familiares de los Residentes. Como puede ver en la
imagen 4.57 en la pantalla aparece una lista con las direcciones, un desplegable con el que
selecciona el tipo de etiqueta, y dos campos para seleccionar la posición de la hoja de
etiquetas a partir de la cual se quiere imprimir. Para imprimir las etiquetas seleccionamos las
direcciones marcando las casillas de la lista, seleccionamos el tipo de etiqueta y la posición
de inicio y pinchamos en el botón de Imprimir.

Imagen 4.57 – Pantalla: Etiquetas

Para que las direcciones de los Residentes, Familiares o Trabajadores aparezcan en las
etiquetas deben tener activada la opción de Incluir en Etiquetas.

4.5. Sugerencias y Reclamaciones

Mediante la opción Sugerencia y Reclamaciones del menú Residentes accedemos a la

pantalla de Registro de Sugerencias y Reclamaciones. Esta pantalla sirve para introducir las
diversas sugerencias y reclamaciones que pueden hacer los Residentes, los Familiares, la
Comunidad o los Profesionales de la Residencia.

Como vemos en la imagen 4.58 en la parte de arriba aparecen unas opciones para
seleccionar las sugerencias o reclamaciones que queremos ver y en la parte de abajo
aparecen la lista de las mismas. Se pueden seleccionar las sugerencias y reclamaciones por
su tipo, mostrar las que se introdujeron entre unas fechas determinadas o según el grupo al
que pertenecen (Residentes, Familiares, etc.).

98
 Imagen 4.58 - Pantalla: Registro de Sugerencias y Reclamaciones

Cumple con el indicador de calidad número 20 de la Comunidad Valenciana que dice que en
las Residencias debe haber un registro de las sugerencias y reclamaciones efectuadas por
Residentes, Familiares, Comunidad y Profesionales del centro. Para cumplir con el requisito
de que debe haber un informe anual del registro de sugerencias y reclamaciones ResiPlus
incorpora un listado llamado Estadísticas de Sugerencias y Reclamaciones.

4.5.1. Registro de Sugerencias y Reclamaciones.

ResiPlus, siguiendo con los criterios de calidad de las Normas ISO, tiene un apartado para
registrar todas las sugerencias y reclamaciones que se produzcan en las residencias.
Para su mayor comodidad, se ha modificado totalmente el Registro de Sugerencias y
Reclamaciones. A partir de ahora para cada sugerencia o reclamación crearemos una ficha
nueva.
Barra de
controles

Descripción

Pestaña
de Casos

Registro de Sugerencias y Reclamaciones

En la parte superior de la ficha se han situado la barra de controles, en la que aparecen los
siguientes: Nuevo, Borrar, Flechas de navegación, Dar de Baja, Mostrar Bajas, y un
desplegable para filtrar por sugerencias, reclamaciones y todas las entradas.
Debajo de la barra de controles encontramos el campo código (que será el que aparezca en
las gráficas), el campo Nombre (donde se denomina cada sugerencia o reclamación), el
campo Descripción, que es dónde se tiene que explicar la sugerencia o reclamación y el
campo Tipo que es un desplegable para elegir si se trata de una reclamación o una
sugerencia.

99
 En la parte inferior se han introducido dos pestañas: una de Casos y otra de Acciones
Tomadas. En la primera, Casos, hay que introducir cuándo se produjo la sugerencia o
reclamación, quién la llevo a cabo y a qué hace referencia; todo ello en los siguientes
campos: Fecha, Pertenece a..., Nombre y Observaciones. Y en la de Acciones encontramos
los apartados para incluir todo lo relacionado con las medidas que se toman en relación a
esas sugerencias o reclamaciones, en los campos: Fecha, Personal, Acción tomada y
Observaciones.

Pestaña de
Acciones
Tomadas

Registro de Sugerencias y Reclamaciones – Pestaña de Acciones Tomadas

Todos los datos existentes anteriormente (a esta actualización, dentro de Sugerencias y

Reclamaciones) se grabarán de manera automática en estas nuevas tablas.
También se ha modificado el listado de Estadísticas de Sugerencias y Reclamaciones para
que tenga en cuenta la nueva disposición de los datos. Se ha añadido una gráfica porcentual
y al posibilidad de filtrar por personal.
Ahora aparece un listado y una gráfica para las sugerencias y otros para las reclamaciones.

Listado de Estadística de Sugerencias y Reclamaciones

Filtros

100
4.6. Encuestas de Satisfacción
Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Introducción de Encuestas de
Satisfacción periódica de Residentes y Familiares (ver imagen 4.60). Esta pantalla sirve para
introducir los resultados de las Encuestas de Satisfacción realizadas a los Residentes. El
indicador de calidad número 19 de la Comunidad Valenciana dice que a los Residentes y a
sus Familiares se les ha de efectuar periódicamente una encuesta de satisfacción que incluya
como mínimo las siguientes áreas: comida, trato personal, higiene del Residente y de la
Residencia, intimidad, relaciones interpersonales, entorno, cuidado de la ropa y objetos
personales, autonomía y capacidad de toma de decisiones. Para introducir los resultados hay
que crear una nueva fila en la lista e introducir en cada columna el resultado, como puede
observar las columnas se corresponden con las áreas mencionadas en el indicador de calidad
de la Comunidad Valenciana. Los valores que se deben introducir van de 0 a 5 y son:
 0: No sabe o no contesta
 1: Muy poco satisfactorio
 2: Poco Satisfactorio
 3: Normal
 4: Satisfactorio
 5: Muy satisfactorio

Imagen 4.60 - Pantalla: Introducción de Encuestas de Satisfacción periódica

El botón Imprimir sirve para imprimir un documento generado a partir de una plantilla del
Diseñador de Documentos. Dicho documento puede consistir en la hoja de la encuesta que
se entrega a los Residentes y Familiares para que lo rellenen.

Existe un Listado de Estadísticas de Encuestas de Satisfacción que muestra gráficamente los

resultados de cada una de las áreas de la Encuesta de Satisfacción.

4.6.1. Encuestas de Satisfacción Configurables.

4.6.1.1. Introducción.

Se ha creado un nuevo módulo en ResiPlus que permite a cada residencia configurarse sus
propias Encuestas de Satisfacción.
Cada vez más, en el sector de la Geriatría, se va introduciendo el tema de la Calidad, y ello
implica que se deban realizar Encuestas de Satisfacción a los distintos ámbitos de la
residencia, es decir, a los residentes, familiares, trabajadores, entorno social, etc, a el fin de
conocer la valoración que ellos poseen de la propia residencia.
Por ello, los Usuarios de ResiPlus pueden ya diseñar las Encuestas de Satisfacción a realizar,
y van a poder definir todo el proceso de elaboración de las mismas, desde la definición de
las preguntas a realizar hasta la elaboración de estadísticas, pasando por la definición de las
respuestas, la impresión del formulario y la introducción de los resultados.

101
 ResiPlus permite guardar los Modelos de Encuestas ya configurados, así como las preguntas
y las respuestas de manera que la elaboración de sucesivas Encuestas de satisfacción resulta
muy ágil, porque podemos utilizar preguntas y respuestas ya empleadas en Encuestas
anteriores.
Para acceder al módulo de Encuestas de Satisfacción configurables debemos ir al Menú de
residentes y seleccionar dicha opción (Ver Fig. I).

Encuestas de
satisfacción
Configurables

Fig. I: Ubicación de las Encuestas de Satisfacción Configurables dentro de ResiPlus

4.6.1.2. Modelos de Encuestas.

Si seleccionamos Encuestas de Satisfacción Configurables dentro del Menú de Residentes, se

nos abre la primera ventana para diseñar nuestra propia encuesta de Satisfacción. En ella lo
que debemos hacer es crear un Modelo de encuesta e introducirle las preguntas y las
respuestas que vayan a formar parte de dicho Modelo.
Por defecto, todas las residencias tienen introducida en esta ventana ya un modelo de
Encuesta de Satisfacción llamado “Encuesta de Satisfacción Portada”, que no se puede
eliminar porque hace referencia al anterior modelo de Encuestas de ResiPlus. Si no desean
utilizarlo, tan solo deben darlo de baja de la manera habitual del programa, que explicaremos
en el apartado 1.6 de este anexo.

Definir Preguntas y
Introducción Estadísticas
Respuestas

Barra de
Herramientas

Grupo

Añadir
Preguntas

Preguntas de la Respuestas de la
Encuesta Encuesta
Fig. 2 Ventana de Modelos de Encuesta

102
4.6.1.2.1. Crear un Modelos de Encuesta.

Para ello, debemos pulsar el icono de Nuevo y se nos aparece una ventana como la
anterior, para que en primer lugar definamos los datos generales de nuestra Encuesta:

• Fecha: Es un campo en el que aparece por defecto la fecha de creación, pero que
podemos modificar si desplegamos el calendario.
• Usuario: Como en el resto del programa, aquí aparece un campo fijo con el
nombre del usuario de ResiPlus que ha creado modelo.
• Descripción: Aquí se debe poner el nombre que queramos que tenga nuestra
Encuesta. Es un campo de texto Libre en el que por defecto aparece la siguiente
frase: Nuevo Modelo de Encuesta, seguido de la fecha y hora de creación. Como
es lógico, cada residencia puede modificar la descripción y denominar al modelo
de encuesta como prefiera.
Hay que tener en cuenta, que la descripción que anotemos aparecerá en la impresión
del formulario de encuesta.
• Grupo: Este campo es un desplegable que cada residencia debe cumplimentar
con los términos que más le convenga. Para ello, debe situar el cursor dentro del
campo sin que esté desplegado y pulsar la tecla INSERT. Esto nos lleva a
Configuración /Datos Generales que es donde se definen las tablas maestra de la
aplicación. (Ver Fig.3)
Podemos utilizar este campo, por ejemplo, para indicar, si el modelo de Encuesta
pertenece a los residentes, o a los familiares... También se puede utilizar para
designar si es un grupo de Encuesta anual o trimestral... etc.

Fig. 3 Configuración / datos generales / grupos de modelos de Encuestas

4.6.1.2.2. Definir Preguntas.

Una vez que hemos establecido los datos generales de nuestro modelo de encuesta,
debemos empezar a diseñar las preguntas y respuestas que van a formar parte de él.
Para empezar a redactar las preguntas debemos pulsar sobre el botón Preguntas situado en
la parte superior derecha de la ventana de Modelos de Encuestas (Ver Fig. 2).
Entonces se abre la siguiente pantalla:

103
 Preguntas

Grupos de
Preguntas

Añadir /Quitar Respuestas

Respuestas

Fig.4. Encuestas-Preguntas

Como podemos apreciar fácilmente en la Imagen anterior, la pantalla se halla dividida en tres
partes bien diferenciadas:

A. Preguntas
En esta tabla situada en la parte central superior es donde debemos introducir las
preguntas que van a formar parte del cuestionario de la Encuesta.
Los campos que aparecen en esta tabla son:
• Código: Es un campo de texto de 10 caracteres con el cual podemos
codificar, si queremos, de alguna manera a las preguntas que vamos dando
de alta.
• Tipo: Es un campo desplegable muy importante para el funcionamiento
correcto de las encuestas, ya que con él definimos el tipo de pregunta que
vamos a realizar, y de esta opción, dependerá a su vez las respuestas que
vayamos a utilizar.
Hay cuatro tipos de Preguntas:
• Numéricas: Hay que poner un valor Mínimo y Máximo a cada
pregunta para que los encuestados den una valoración comprendida
en ese intervalo.
Ej.: “Puntúe del 1 al 10 la atención sanitaria recibida en la
Residencia”
• Sí /No: La pregunta solo admite las respuesta Sí o No.
Ej.: ¿Está a gusto en la residencia?
• Texto: Se utiliza para efectuar preguntas abiertas en las cuales
dejamos que el encuestado exprese libremente su respuesta.
Ej.: ¿Qué mejoraría en la residencia?
• Test: Estas preguntas conllevan una respuesta con varias opciones,
para que el encuestado seleccione la más apropiada. Estas opciones
hay que definirlas previamente.
Ej.: ¿Qué actividad le gusta más de las siguientes? (Marque solo una)
Bingo Cine Baile
• Pregunta: Aquí debemos escribir el enunciado literal de la pregunta
tal y como queremos que aparezca en el formulario. Si en algún momento no
vemos en la pantalla el enunciado total de la pregunta, si situamos el cursor
sobre ella podemos leerlo completamente.
• Título: El título es término breve que introducimos voluntariamente
para identificarla pregunta, de manera que cuando vayamos introduciendo
los resultados de la encuesta podamos situar de manera ágil cada respuesta
a su pregunta correspondiente. Cuando veamos la pestaña de Introducción,
retomaremos el tema.

104
 Por Ej.: a la pregunta ¿La alimentación en el Centro le parece adecuada a las
necesidades de los residentes?, le podemos poner el título ALIMENTACIÓN.
• Mínimo y Máximo: Estas columnas solo hay que cumplimentarlas
cuando el tipo de la pregunta sea numérico. En ellas debemos definir la
valoración Mínima y Máxima que le vamos a dar a la pregunta. Los resultados
de los encuestados deberán estar comprendidos en ese rango de puntos.
• Grupo Preguntas: En este campo aparecerán por defecto el grupo en
el que hayamos incluido las preguntas si es que las hemos creado ya dentro
de un grupo determinado. Si las preguntas no pertenecen a ningún grupo,
podemos crear este y seleccionarlas cada una de las preguntas que vayan a
formar parte de él seleccionando el grupo que nos interese en el desplegable.
Para ver cómo se crean los grupos, ver el punto siguiente. (B)

B. Grupos de Preguntas
Las preguntas podemos agruparlas de la manera que creamos más conveniente, esto
nos permite seleccionar las preguntas de una manera más sencilla. Imaginemos por
ejemplo que hagamos la encuesta que hagamos, siempre debemos realizar unas
preguntas de manera fija alas que podemos introducir dentro de un grupo que se llame
General. De esta manera, cada vez que vayamos a diseñar un modelo de Encuesta
seleccionaremos todas las del Grupo general y así ya las tenemos incluidas en él.
Para crear un Grupo de Preguntas, debemos situarnos sobre la columna de la derecha de
la pantalla y pulsar con el botón derecho del ratón. Entonces nos aparece un Menú con
las siguientes opciones: (Ver Fig.5)

Fig.5 Menú Grupo Fig. 6 Introducción Nombre Nuevo Grupo

• Añadir Grupo: Si la marcamos, se abre una ventana en la que debemos

definir el Nuevo Grupo de Preguntas. Por Ej.: General, Higiene, Alimentación...
• Renombrar Grupo: Una vez que tenemos creado un Grupo, si seleccionamos
a éste en el árbol, podemos cambiarle el nombre si optamos por esta opción.
• Borrar Grupo: Elimina el grupo que hemos seleccionado y lo desvincula de las
preguntas creadas en él.

Cuando creamos un grupo nuevo la tabla de preguntas nos aparece en blanco para que
nosotros introduzcamos las preguntas que van a formar parte de él. Una vez que
tengamos preguntas en un grupo, podemos cambiarlas de grupo, modificando el campo
Grupo preguntas situado en la tabla de Preguntas.(Ver apartado anterior)
C. Respuestas
Una vez introducidas las preguntas, tan solo nos queda determinar las posibles
respuestas a aquellas preguntas tipo Test. (Si hemos escrito preguntas tipo Test, no
podremos cerrar la ventana a menos que hayamos escrito sus posibles respuestas.
Para ello debemos seleccionar en la tabla superior la pregunta tipo Test y se nos habilita
la tabla inferior para que introduzcamos las respuesta en la línea en blanco.
Las respuestas que introduzcamos aquí serán propias de esta pregunta y no estarán
disponibles para que las pueda tener otra pregunta.
Los campos que aparecen en esta tabla son:
• Orden: El número que pongamos aquí corresponde al orden en el que van a
aparecer las respuestas en el formulario. Por Ej.: si vamos a incluir las respuestas
Baile, Cine y Bingo y les ponemos los siguientes número de orden 3, 1 y 2; en el
formulario aparecerá la pregunta con la siguiente estructura:
*¿Qué actividad le gusta más de las siguientes? (Marque solo una)
Cine
Bingo
Baile
Si lo dejamos en blanco, el campo orden se rellena automáticamente .
• Respuesta: Aquí hay que introducir la respuesta literalmente, tal y como
queramos que aparezca en la Encuesta. Es una campo de texto libre.

105
 • Propio: Esta casilla se cumplimenta automáticamente. Si está marcada significa
que esta respuesta solo pertenece a esta pregunta en concreto, es decir que no
esta disponible para que pueda ser utilizada como contestación de ninguna otra
cuestión.
Por el contrario, si la casilla está deshabilitada, nos encontraremos ante una
respuesta más genérica, que puede estar presente en diferentes preguntas. Para
crear este tipo de respuestas debemos pinchar sobre el botón de Añadir /Quitar
respuestas Definidas. Esto nos lleva a una ventana que analizaremos más
despacio en el apartado 1.3
Definir Respuestas.

Si en las preguntas hemos escrito alguna de tipo Sí /No, cuando la seleccionemos

veremos como en las respuestas nos aparecen ya definidas esas dos.

Fig.7. Ejemplo de Respuestas

4.6.1.2.3. Definir respuestas.

Para definir las respuestas debemos pinchar sobre el botón de respuestas que aparece en la
parte superior derecha de la ventana de Modelos de Encuestas (Ver Fig.2) O bien seleccionar
el botón de Añadir /Quitar Respuestas situado en la ventana de preguntas (Ver Fig.4) Ambas
ventanas son muy similares; más adelante apreciaremos las diferencias.
Si entramos desde la ventana de modelos de Encuestas, se nos asoma la siguiente pantalla:

Definir Respuestas

Definir
Grupos de
Preguntas
(con
botón
derecho
del ratón)

Fig.8 Definir Respuestas

A simple vista podemos apreciar dos zonas bien distintas: la columna de la izquierda, en la
que se definen los Grupos de respuestas (similares a los de preguntas) y el resto de la
pantalla que se compone de una tabla donde se dan de alta todas las respuestas.
Para definir las respuestas debemos situarnos en la línea en blanco que aparece en la tabla y
cumplimentar los siguientes campos, la mayoría de ellos son iguales a los que
encontrábamos en la ventana de Preguntas (Ver apartado 1.2.C):
• Orden:. Aquí no es obligada su cumplimentación. Sirve para ordenar la
aparición de las respuestas en la Encuesta. Se recomienda su utilización en
los grupos de Respuestas.

106
 • Respuesta: Es una campo de texto libre en el que hay que escribir las
respuestas.
• Grupo Respuestas: Es un campo desplegable en el que aparecerán, por
defecto, el grupo en el que hayamos incluido las respuestas si es que las
hemos creado ya dentro de un grupo determinado. Si las respuestas no
pertenecen a ningún grupo, podemos crear éste y seleccionarlas cada una de
las respuestas que vayan a formar parte de él, seleccionando el grupo que
nos interese en el desplegable. Para ver cómo se crean los grupos, ver el
punto siguiente.
• Color: ResiPlus permite asignar a cada respuesta un color determinado, de
manera que al realizar las estadísticas veamos a simple vista cuales han sido
las respuestas empleadas en función de los colores establecidos. Es decir,
podemos definir que cada vez que se utilice la respuesta “Bueno”, en las
estadísticas se coloreen sus resultados en rosa.
Para definir el color, tan solo debemos situarnos en la casilla y entonces se
muestra un pequeño recuadro con tres puntos, que debemos pinchar para
seleccionar el botón. Ahora hay que hacer clic sobre el color que queramos y
darle a Aceptar.

Fig.9 Definir Color para las Respuestas

Existen dos posibilidades a la hora de crear respuestas tipo Test; una de ellas es ir
introduciendo las respuestas en la tabla y otra es crear previamente un grupo de respuestas.
La finalidad de crear grupos de respuestas es la de obtener una mayor eficacia y rapidez en
la elaboración de nuestra encuesta. Se trata de agrupar varias respuestas que suelen
incluirse de manera simultánea en una pregunta. (Recordemos que se trata de respuestas
para preguntas tipo Test.)
Ej. Imaginemos que tenemos que efectuar una Encuesta en la cual, en la mayoría de las
preguntas el encuestado debe seleccionar una opción de las siguientes:

٠Bueno ٠Regular ٠Malo

Entonces, para ir más rápido, situamos el ratón en la columna de la derecha de la ventana,

donde pone Grupos de Respuestas y pinchamos con el botón derecho del ratón. Ahora nos
aparece un menú emergente con las diferentes opciones (Ver apartado 1.2.B de este anexo:
Grupos de Preguntas, ya que su funcionamiento es similar).
Por ejemplo, en el caso anterior podríamos llamar al grupo: BUENO..MALO

4.6.1.2.3.1. Diferencias con Añadir /Quitar respuestas.

Como hemos dicho con anterioridad, si pinchamos sobre el botón de Añadir /Quitar
Respuestas situado en la ventana de preguntas (Ver Fig.4), se nos abre una ventana muy
similar a la anterior. La principal diferencia radica en que esta última sirve para seleccionar
las respuestas y vincularlas con una pregunta. Por 2ello, tiene una primera columna llamada
Seleccionar:

107
Seleccionar

Casillas
de
Selección

Fig.10 Seleccionar Respuestas

Entonces marcamos cada una de las casillas de Seleccionar en las respuestas que nos
interesen y le damos al botón de Seleccionar situado en la parte superior izquierda de la
ventana.
Otra manera de seleccionar respuestas es acudir a la columna de Grupos de Respuestas,
seleccionar el grupo que nos interese y con el botón derecho del ratón, escoger la opción de
Seleccionar Grupo o de Deseleccionar Grupo y, automáticamente se marcan o desmarcan las
respuestas incluidas en él.

Fig.11 Menú Grupo

4.6.1.2.4. Añadir preguntas a nuestros modelos.

Una vez que hemos definido las preguntas y sus posibles respuestas, debemos incluirlas en
nuestro Modelo de Encuesta. Para ello, debemos acudir a la pantalla de Modelos de Encuesta
(Ver Fig.2) y pulsar sobre el botón de Añadir Preguntas.
Entonces aparece una ventana cuyo funcionamiento es similar a la de Seleccionar
Respuestas, pero para las preguntas. Es decir, lo único que debemos hacer es Seleccionar
Grupo o bien ir seleccionando líneas de Preguntas.
Una vez que hemos marcado las preguntas a incluir en la Encuesta, le damos a Seleccionar y
nos pasan las preguntas a la pantalla de Modelos de Encuestas.

108
 Añadir
Preguntas

Preguntas
de la
Encuesta

Respuestas de las
Preguntas
Fig. 12 Ventana con Modelo de Encuesta ya definido

Una vez que tenemos las preguntas y las respuestas en la ventana de Modelos de Encuestas,
podemos modificar el orden de aparición en el formulario. Para eliminar alguna pregunta de
la Encuesta solo hay que seleccionarla y pulsar la tecla SUPR. Para añadir más preguntas
volvemos a pulsar el botón de Añadir Preguntas.

4.6.1.2.5. Imprimir.

Para imprimir el formulario de la Encuesta debemos pulsar el botón situado en la Barra

de Herramientas y se previsualiza el documento en Word.
Al ser Word, se pueden realizar todas las modificaciones de Formato que se deseen.
En el aparece un encabezado con los datos de la Residencia , la Descripción de la Encuesta y
las preguntas y respuestas que la forman.

Fig.13 Ejemplo de Impresión de una Encuesta Configurable

4.6.1.2.6. Eliminar y dar de baja.

Para eliminar un modelo de encuesta tan solo debemos pinchar sobre el icono .
Si un Modelo de Encuesta tiene resultado introducidos, no se puede eliminar.
La Encuesta de portada que aparece ya definida tampoco se puede eliminar.

109
En estos casos, si no vamos a utilizar más estos modelos de encuestas podemos darlos de
baja y recuperarlos de baja de la manera habitual en ResiPlus, es decir, mediante los iconos
de y de .

4.6.1.3. Introducción de resultados.

Después de diseñar nuestra Encuesta y de pasarla a los encuestados comienza la segunda

fase en el proceso de elaboración de las Encuestas, en la cual debemos introducir los
resultados de la misma en ResiPlus para luego poder analizarlos a través de diferentes
estadísticas.
Para ello debemos acudir a la pestaña de Introducción (Ver Fig.2)

Elegir Modelo de Encuesta Fechas

Título Pregunta

Seleccionar
Respuesta

Introducir

Enunciado Pregunta

Fig.14 Ventana de Introducción de Resultados

Lo primero que hay que hacer es seleccionaren el desplegable el Modelo de Encuesta con el
que vamos a trabajar.
Una vez seleccionado, hay que cumplimentar una línea con cada una de las respuestas de
los encuestados. Para facilitar su introducción, en los encabezados de las columnas aparecen
los títulos de las preguntas. En aquellas preguntas en las que no hemos definido el Título,
aparecerá el Número de orden. En todo caso, siempre que nos situemos sobre una celda de
la tabla, en la parte inferior de la ventana nos aparecerá información con la descripción y el
tipo de pregunta.
La introducción de datos varía, dependiendo del tipo de pregunta. Por Ej.:
. las preguntas tipo Test y tipo Sí /No, se cumplimentan escogiendo la opción del
desplegable. (Ver Fig. anterior)
. Las preguntas numéricas se introducen mediante la escritura del número correspondiente.
. Las preguntas tipo Texto se rellenan escribiendo directamente el texto.

El rango de fechas de la parte superior sirve para ver los resultados introducidos en el
Modelo de Escala seleccionado durante ese periodo de fechas.

4.6.1.4. Estadísticas.

Después de introducir los resultados de la Encuesta en la ventana de Introducción, ya

podemos realizar las Estadísticas que deseemos.
Para ello debemos entrar en la pestaña de Estadísticas (Ver Fig.2) y una vez allí, debemos
determinar sobre qué queremos realizar las Estadísticas. ResiPlus permite hacerlas a nivel de
Modelo de Encuesta y a nivel de Preguntas, según convenga.

110
La diferencia estriba en que si seleccionamos Modelos de Encuestas, solo se van realizar las
estadísticas de los resultados introducidas en ella; sin embargo, si seleccionamos las
preguntas, vamos a obtener una estadística para esa pregunta incluyendo los resultados que
tenga introducidos para la misma en diferentes Encuestas. Es decir, si la pregunta se ha
utilizado en distintos Modelos de Encuesta.
Los campos desplegables de Grupos de Modelos de Encuestas y Grupos de Preguntas , si los
dejamos en blanco es como si no realizaran ningún filtro y entonces nos aparecen en el árbol,
todos los Modelos o todas las preguntas respectivamente.

Modelos de
Encuesta Preguntas

Periodo

Tipos de Frecuenci
Estadística
Fig.15 Ventana de Estadísticas

4.6.1.4.1. Tipos de Estadísticas.

ResiPlus genera dos tipos de estadísticas:

• Estadística instantáneas: este tipo de estadísticas está pensado para obtener datos
puntuales de un encuesta para unas fechas en concreto. Es decir, si pasamos varias
encuesta entre el 31/07/2004 y el 31/07/2005 y queremos ver los resultados
obtenidos en esa ellas de manera unificada, haciendo un sumatorio de las preguntas
para las diferentes fechas, deberemos utilizar esta opción.
Para realizarla tan solo debemos seleccionar la encuesta o la pregunta que
queramos. Marcar la casilla de Instantánea y darle a proceder.
Entonces se nos abre Excel y vemos las gráficas y las tablas ya realizadas. Ej.:

Fig.16 Ejemplo de Estadística Instantánea

• Estadísticas de Seguimiento: Se utiliza para ver la evolución en el tiempo de las

respuesta a las preguntas realizadas en las distintas fechas en las que se ha
realizado una Encuesta.

111
 Fig. 17 Ejemplo de Estadísticas de Seguimiento

Para generar una estadística de este tipo, se marca la opción Seguimiento y se

determina la Frecuencia.

4.6.1.5. Permisos.

El módulo de Encuestas de Satisfacción Configurables también posee sus permisos

correspondientes en Gestión de Grupos Y Usuarios. Los apartados en los que
encontramos estos permisos son:
• Permisos correspondientes a Configuración/ Datos Generales, se ubican dentro
del permiso de Configuración/ Datos generales/ Generales /Grupos de Encuestas
• Permisos correspondientes la Creación de Encuestas, los encontramos dentro de
los permisos de Residentes /Encuestas de Satisfacción Configurables. Hay un
elemento se seguridad específico para cada una de las pestañas: Modelos de
Encuesta, Introducción y Estadísticas.

4.6.1.6. Resumen.

Para resumir, vamos a recordar el proceso a seguir en la elaboración de Encuestas de

satisfacción Configurables.

Definir Modelo de Encuesta

Datos Generales

Definir Preguntas y Respuestas

Añadir las Preguntas y

Respuestas al Modelo de
Encuesta

Pasar la Encuesta a los Imprimir el Formulario de

encuestados Encuesta

Introducción de Resultados

Elaboración de Estadísticas Por Modelo de Encuesta

Instantánea o Seguimiento
Por Pregunta

4.6.1.7. Recomendaciones.

I. Planificarse bien las preguntas la información que deseamos obtener y estudiar las
preguntas a realizar y sus posibles respuestas. Teniendo en cuenta que luego el

112
 programa permite realizar estadísticas sobre las preguntas realizadas en diferentes
encuestas, formular las preguntas de manera genérica para poder utilizarlas en
varios modelos. Por ejemplo: si lo que queremos saber es si consideran la
alimentación adecuada nuestros diferentes públicos , podemos hacer dos cosas:
A) Preguntar a los residentes: ¿Considera que la alimentación del centro es
adecuada a sus necesidades? Y preguntar a los familiares: ¿Considera que la
alimentación del residente es adecuada a sus necesidades?. Con ambas
preguntas queremos conocer lo mismo, pero como están formuladas de
manera distinta, no podemos hacer una estadística conjunta de los
resultados.
B) Preguntar tanto a residentes como a familiares: ¿Considera que la
alimentación del centro es adecuada?, de esta manera, al utilizar una
pregunta más genérica, con solo un enunciado podemos realizar diferentes
modelos de Encuestas. Esto nos permite una estadística global sobre la
apreciación de la alimentación en la residencia.
II. Aunque es lógico pensar que se deben empezar a configurar las preguntas antes que
las respuestas, en ResiPlus recomendamos realizar el proceso inverso, es decir,
definir las respuestas y después las preguntas; siempre que el tipo de respuesta sea
Tipo TEST. El motivo es que para que se quede configurada una pregunta debemos
asociarle una respuesta, y si determinamos estas de antemano podemos ir mucho
más rápidos en el proceso.
Definir respuestas tipo test genéricas, por Ej.: Bien, Mal, Regular, Suficiente, Poco,
Una vez a la semana, Una vez al mes, Mucho, ...
III. Utilizar las pantallas de Introducción de preguntas y respuestas maximizadas para
poder ver bien las descripciones de las preguntas y respuestas, sobre todo, en el
caso de que sean extensas.
IV. Al introducir preguntas y respuestas podemos copiar y pegar si utilizamos las
combinaciones de teclas de acceso rápido de Windows, es decir “Control +C” y
“Control + V”.
V. No se pueden modificar preguntas ni respuestas si ya están incluidas en un modelo
de valoración, por lo cual si intentamos modificarlas y no nos deja, debemos pulsar la
tecla “Esc”, para restaurar el valor anterior.

4.7. Reuniones Interdisciplinares

4.7.1 Introducción

Desde esta pantalla se podrán cargar las reuniones interdisciplinares y los planes
terapéuticos de cada residente.

4.7.2 Acceso a la pantalla

Desde el menú Residentes o desde el icono en la barra de herramientas podemos

acceder a la pantalla de Reuniones Interdisciplinares. En la imagen 1 se muestra el aspecto
de dicha pantalla:

113
 Imagen 1 – Reuniones Interdisciplinares

4.7.3 Como introducir una nueva reunión interdisciplinar

Para poder crear una nueva reunión interdisciplinar debemos pinchar sobre el botón Nueva
Reunión. Después de crearla rellenamos los campos que están a la derecha de la pantalla
(Objetivos interdisciplinares, Acuerdos, Conclusiones, Observaciones). En esta pantalla
también se podrán introducir los participantes de dicha reunión.

114
4.7.3.1 Como crear un nuevo plan terapéutico:

Tras crear una nueva reunión interdisciplinar podremos crear un plan terapéutico para cada
residente. Para hacer esto debemos pinchar en el botón Nuevo Plan Terapéutico. En la
imagen 3 se muestra el aspecto de dicha pantalla:

Imagen 3 – Nuevo plan terapéutico

Cuando hayamos creado el plan terapéutico debemos seleccionar al residente. Seguido a

esto podemos cargar seguimientos en cada área. En la imagen 4 mostramos como el médico
carga un seguimiento que luego se podrá observar en el apartado Visión Global como se
muestra en la imagen 5

115
 Imagen 4 – Seguimiento Médico

Imagen 5 – Visión Global

También existe la posibilidad de hacer un seguimiento del plan terapéutico del residente,
para eso debemos seleccionar la opción Seguimiento Plan. Una vez seleccionada esta opción
aparecerá un nuevo campo para llenar llamado “Valoración Consecución Objetivos plan
anterior”

116
4.7.3.2 Establecer Fecha de Próximo Aviso

Una vez realizada una nueva reunión o un nuevo plan terapéutico se puede establecer el

aviso para la próxima. Para poder realizar esto se debe pinchar el botón y seleccionar la
fecha de aviso. También se puede hacer desde el plan terapéutico como se muestra en la
imagen 7

Imagen 7 – Establecer fecha aviso

4.8. Listados

En este apartado del manual comentamos todos los listados referentes a los Residentes. Para
acceder a la pantalla de listados debemos pinchar con el ratón en el botón Listados de la
barra de herramientas o también se puede acceder desde la opción Listados del Menú
Residentes. La pantalla de Listados muestra en la parte izquierda la lista de listados
disponibles y en la parte derecha se muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un
listado sólo debemos pinchar con el ratón sobre él en la lista y se mostrará automáticamente
a menos que necesite algún dato en cuyo caso se seleccionará en la parte derecha inferior.
En la imagen 4.61 puede ver como es la pantalla de Listados.

117
 Imagen 4.49 – Pantalla: Listados

Pasamos a comentar todos los listados:

- Listado Residentes Activos

Es posible hacer dos tipos de listado de residentes activos. Uno de ellos permite saber los
Residentes que están activos en el momento actual. Otro listado permite saber entre dos
fechas dadas todos los Residentes que están, o han estado en la Residencia,
independientemente de si en estos momentos se encuentran en ella. Para confeccionar
el primer listado hay que marcar la opción de Sólo residentes de alta en estos momentos.
Para confeccionar el segundo listado hay que desmarcarla. También es posible indicar a
ResiPlus que sólo queremos a los Residentes que hayan ingresado en un periodo
determinado. Se pueden ordenar los Residentes por el código, por el nombre, por la
fecha de ingreso o por la fecha de nacimiento.

- Listados Residentes Bajas

Muestra la lista de Residentes que están en bajas entre unas fechas determinadas lo que
permite conocer todas las bajas producidas en un periodo de tiempo. Se puede
seleccionar un motivo en concreto o todos los motivos.

- Listado Residentes Lista de Espera

Muestra las personas que están en la lista seleccionada, ya sea la Lista de Espera, la lista
de Ingresados, la lista de personas en Reserva o la lista de personas dadas de Baja.
- Listado de Felicitaciones

Muestra las felicitaciones de todos los Residentes o de uno, de todos los tipos de
felicitaciones o de uno solo y entre que fechas. Por ejemplo este listado se podría
imprimir cada mes y dejarlo expuesto en un tablón para conocer de antemano a qué
Residentes hay que felicitar.

- Listado Beneficiarios de Ayuda

Muestra todos los Residentes que son Beneficiarios de Ayuda.

- Listado Profesionales de Referencia

Muestra para cada Residente dado de alta quien es su Trabajador de referencia.

118
- Estadísticas de Encuestas Satisfacción

Muestra entre las fechas seleccionadas los resultados de todas las encuestas realizadas
entre esas fechas. De cada una de las preguntas de la encuesta muestra una gráfica con
la estadística.

- Estadísticas de Sugerencias y Reclamaciones

Muestra unas estadísticas de las sugerencias y reclamaciones introducidas entre unas

fechas determinadas. Se puede seleccionar el tipo de sugerencia y /o reclamación que se
desea mostrar. La estadística se muestra gráficamente.

- Listado de Ocupación de Habitaciones

Muestra todas las Habitaciones de la Residencia que están dadas de alta en ResiPlus y
los Residentes que las ocupan, así como las plazas libres en cada habitación.

- Listado Facturas Emitidas

Muestra un listado con todas las facturas emitidas a los Residentes. ResiPlus también
genera un listado de facturas emitidas en el que aparece para cada factura la relación de
conceptos facturados y como resumen final, el importe total facturado de cada uno de los
conceptos. Este listado permite elegir entre que fechas hacerlo además de si se desea
para un solo residente o para todos. Para acceder al listado por conceptos debemos
marcar la opción Listado de facturas por conceptos dentro de las opciones del listado de
Facturas Emitidas.

- Listado Facturas Pendientes

Muestra las facturas emitidas que aún no están cobradas en su totalidad.

- Listado Modelo 347

Muestra los Residentes a los que se le ha facturado más de 3.005/06 euros (500.000
pesetas) y para cada uno muestra el importe total facturado.

- Listado Facturas para Enlace Contable

Muestra la relación de todas las facturas que se le han hecho a los Residentes y para
cada una aparece el asiento contable que hay que hacer.

- Listado de OCF

Muestra para cada Residente o para todos, los OCF que tiene entre unas fechas
determinadas.

- Listado de Fiscalía Estado Órdenes Internamiento

Este listado no requiere ningún dato adicional y muestra los Residentes que están en
altas y tienen Solicitud de Internamiento y /o Auto de Internamiento. En este listado
aparece la Referencia de Fiscalía de la Residencia que tiene que introducirse en la
pantalla de Datos Residencia (ver al principio del manual).

- Listado Fiscalía Bajas

Este listado muestra, entre las fechas seleccionadas, aquellos Residentes que tienen
Auto de Internamiento pero que están dados de baja.

- Listado Seguridad Social Activos

Este listado muestra todos los Residentes dados de alta en ResiPlus que tienen Seguridad
social.

119
- Listado Seguridad Social Bajas

Este listado muestra todos los Residentes dados de baja en ResiPlus que tienen
Seguridad social.

- Listado Pedido Mensual Incontinentes

Muestra para el mes seleccionado todos los residentes que son incontinentes. El código
sanitario que aparece en este listado es el que aparece en la pantalla de Datos
Residencia.

- Listado Pedido Materiales

Muestra el pedido de materiales y para su confección debemos elegir como fecha de

inicio la del primer día del mes y como fecha de finalización el último día del mes. Este
Listado permite ser modificado mediante la lista que aparece por si se quiere cambiar
antes de imprimirlo. El campo número de entregas sirve para decir en cuantas entregas
queremos recibir el pedido.

- Listado Productos Visado de Inspección

Muestra un listado con todos los residentes que tiene productos que necesitan Visado de
Inspección. Se pueden mostrar todos los productos o mostrar los de una determinada
categoría.

- Listado Gastos Terceros Deuda Residentes

Muestra para cada residente los gastos que están pendientes de cobrar por la residencia.

- Listado Gastos Terceros Deuda Residencia

Muestra las deudas que la Residencia para cada gasto de tercero y para cada residente
tiene con la persona o empresa que presta el servicio, p. e. La peluquera.

- Listado Actuaciones Médicas

Muestra para un Médico o para todos las actuaciones médicas que han realizado a un
Residente o a todos entre las fechas seleccionadas. Si no se activa la casilla de Imprimir
Actuaciones Médicas Contiguas el listado sacará una hoja por día. Si se activa la casilla
de Imprimir Cambios de Tratamiento en el listado no sólo aparecerá el Control y
Seguimiento sino también el Tratamiento correspondiente si lo hay.

- Listado Histórico Medicación

Muestra la evolución de todos los cambios de Tratamiento de cada unos de los

medicamentos de un Residente o de todos los Residentes.

- Listado Medicamentos

Muestra la relación de todos los Medicamentos dados de alta en ResiPlus. Se pueden

mostrar también solo aquellos Medicamentos que tienen un determinado Principio Activo.
En el capítulo 9 de este manual se hablara de cómo introducir Medicamentos.

- Listado de Consumo de Medicación.

Muestra por principios activos y medicamentos el consumo total de medicación de cada

uno de los residentes. Es un listado muy útil para saber de qué medicación se consume
más o de qué principio activo.

- Listado Medicación Actual

Este listado aparece en la pantalla de Listados y muestra la medicación actual de uno o

de todos los Residentes, de un Medicamento o de todos y de un Médico o de todos.

120
- Listado Resumen Escalas

Muestra la evolución de las Valoraciones de todos los Residentes o de uno seleccionado.

- Listado Residentes que Necesitan Movilización

No requiere ningún dato y muestra todos los Residentes que tienen que ser movilizados.

- Estadísticas de Caídas

Muestra gráficamente las estadísticas de las caídas y los lugares en los que se han caído
los Residentes con más frecuencia.

- Valoraciones Periódicas por Riesgo de Úlceras por Presión

No requiere ningún dato y muestra los Residentes que precisan valoraciones periódicas
del riesgo de úlceras por presión.

- Listado de Ayudas Económicas

Muestra para un Residente, o para todos, las ayudas económicas que percibe. También
puede mostrar los Residentes que reciben un tipo de ayuda económica determinado.

- Listado de Ortopedias

Muestra para un Residente en concreto, o para todos, los aparatos ortopédicos que se le
han solicitado. También puede mostrar los Residentes que tienen un determinado tipo de
ortopedia.

- Listado de Coberturas Sanitarias

Muestra un informe con los Residentes que tienen cobertura sanitaria. También puede
mostrar los Residentes que tienen una cobertura sanitaria de un tipo determinado.

- Informe Individualizado TASOC

Muestra para un determinado Residente un informe de las actividades realizadas entre

unas fechas determinadas.

- Estadísticas Actividades del TASOC

Muestra una gráfica con las estadísticas de las actividades que ha realizado un Residente
o todos ellos por parte del Técnico de Animación Socio-Cultural.

- Estadísticas Actividades del FISIO

Muestra una gráfica con las estadísticas de las actividades realizadas por un determinado
Residente o por todos por parte del Fisioterapeuta.

- Estadísticas Actividades del TOCUP

Muestra una gráfica con las estadísticas de las actividades realizadas pos un
determinado Residente o por todos por parte del Terapeuta Ocupacional.

- Listado de Planificación de Dietas

Muestra la dieta y otros aspectos importantes para la misma de todos los Residentes,

- Listado de Residentes con Ayuda en las Comidas

Muestra un listado de todos los Residentes que requieren ayuda para comer.

121
 - Listado de Visitas de Familiares

En este listado aparecen el número de visitas realizadas por Residente y por Familiar de
cada Residente entre unas fechas dadas, además del número de horas de visita.

- Listado de Estadísticas de Bajas

Con este listado podemos saber, entre unas fechas dadas, cuantas bajas se han
producido y por qué motivo. Muestra porcentualmente sobre el total de bajas el
porcentaje por cada uno de los motivos: Baja Voluntaria, Fallecido y Expulsado.

- Listado de Caja

Este listado está asociado al control de caja de los Residentes y nos permite saber los
movimientos de caja de uno o de todos los Residentes.

A continuación vamos a ver los pasos necesarios para generar un listado, por ejemplo el
Listado de Residentes Activos:

1. Pinchamos sobre Listado Residentes Activos en la lista de listados con el botón

derecho del ratón
2. Seleccionamos el criterio de ordenación
3. Seleccionamos la fecha de confección

En todos los listados en los que se debe seleccionar una fecha hay que desplegar el
desplegable y seleccionar una fecha. Si no se despliega no se generará el listado.

4.8.1. Producción.

Se ha creado un nuevo listado llamado “Estadísticas de Producción”. En él, podemos obtener

los datos de los residentes, en función de su tipología, con su fecha de ingreso, los días de
estancia en la residencia, el importe de su factura con IVA y sin IVA y, un total acumulado de
estas cantidades sobre los distintos residentes seleccionados.

Para que este listado pueda funcionar es necesario que el residente tenga asignada una
tipología en el Histórico de Tipologías y que además tenga aquí su precio actual de
facturación. Está base se define en dos nuevas columnas: Cuota por día o Cuota por mes.
(Ver Fig. 1)

NOTA: Aunque esta pensado que en un futuro este listado recoja los datos económicos
establecidos en los distintos apartados de ResiPlus, de momento si queremos obtener
resultados del Informe de Producción, deberemos introducir los datos desde el Histórico de
Tipologías.

122
 Elegir
Tipología

Insertar cuota por

día o por mes

(Fig. 1 Historia de Tipologías)

La información obtenida en esta estadística tiene actualmente carácter mensual , aunque ya

se está analizando la posibilidad de extraer dicha información en función de un intervalo de
fechas previamente seleccionado.

Este informe también observa los días de estancia del residente durante el mes elegido, para
saber cuantos días ha permanecido dentro de la residencia y cuantos, por ejemplo ha estado
en el Hospital.

ResiPlus contempla la posibilidad de que algunas residencias facturen a los residentes que
están en el Hospital, un porcentaje sobre el total de su cuota. Por ejemplo, si el residente es
concertado y permanece en el hospital se cobrará el 100% y si es privado se le cobrará el
35%.

Este porcentaje es definido por cada residencia en una tabla maestra ubicada en
Configuración \Datos Generales \Porcentajes de estancia por día en Hospital. (Ver Fig.2) El
porcentaje que aplicará el listado para un determinado día de hospital, será el que su fecha
sea la más cercana a la fecha de estancia en dicho Hospital.

(Fig.2 Configuración \Datos Generales \Porcentaje de estancia por día en hospital)

123
 Por ejemplo , lo que vemos en al Fig.2 es que a los residentes privados, durante los cinco
primeros días de estancia en el hospital, se les va a cobrar el 35% del total de su factura y
desde el día sexto hasta el trigésimo se le aplicará el 30%. Si la fecha hasta queremos dejarla
indeterminada, simplemente deberemos dejarla en blanco y el programa lo asumirá
poniendo un cero.

El descuento lo que hará será disminuir proporcionalmente los días de estancia en el

hospital.

El listado de Producción se puede obtener en función de la concertación de residentes, es

decir, si es privado o concertado, y dentro de este último grupo si es bono, de accesibilidad
social o PEI.

A continuación vamos a mostrar una impresión del Listado Producción. Debido a su tamaño y
a que está preparado para imprimir en posición horizontal, hemos decidido mostrarlo en dos
partes para que puedan observar toda la información que Producción obtiene.(Ver Fig.3 y 4)

Cuota por
mes o por
día

Filtros

(Fig. 3 y 4 Listado de Producción)

Total
Producción

Estancias
Varias

4.8.2. Listado de Activos.

124
Se ha modificado el Listado de Residentes Activos de ResiPlus para darle una utilidad mayor.
Básicamente las mejoras realizadas consisten en que se han añadido más filtros para la
obtención del listado y se han incluido también un totales relacionados con los nuevos filtros.
A continuación vamos a ver con más detenimiento estos cambios:

Nuevos Filtros

Fig.1 Nuevos Filtros

1. Los nuevos filtros que se han incluido son: (Ver imagen anterior)

• Incluir Ausencias y Hospital: Esta casilla, que aparecerá marcada por defecto, indica
que en el listado de residentes activos van a aparecerlos residentes que están en las
fechas determinadas en el Hospital o Ausentes.
Si desmarcamos esta opción, tan solo nos aparecerán en el listado aquellos residentes
que estén físicamente en la residencia porque no se van a incluir ni los ausentes ni los
que están en el Hospital.
• Incluir detalle al volver desde Ausencia u Hospital. Esta casilla sólo se puede marcar
si se ha escogido la opción anterior. En este caso, en el listado nos aparecerá una
línea por cada regreso a la residencia después de que el residente haya estado
ausente u hospitalizado. En esa línea se reflejará la fecha en la cual ha vuelto del
Hospital o de la Ausencia.
• Incluir reingresos (desde Baja Voluntaria o Expulsión). Su funcionamiento es similar a
la casilla anterior. Si marcamos ésta, nos aparece una línea indicando la fecha en la
que el residente reingresa en la residencia.
2. Los totales que se han incorporado en el listado son:

• La media de los residentes activos por día.

• La media de días en los que los residentes permanecen en la residencia.

• El total de números de reingresos (desde Baja voluntaria o Expulsión)

• El total de número de vueltas desde Ausencia

• El total de número de vueltas desde Hospital

Todos ellos los obtiene el listado de manera automática en función de los filtros que hayamos
determinado y para las fechas seleccionadas.

A continuación, vamos a ver como quedaría la impresión del listado si marcamos todas las
opciones:

125
 Líneas de
reingreso
y vueltas

Nuevos Totales

Fig.2 Listado de Residentes Activos

4.9. Documentos

Para saber como se usan los documentos consulte el capítulo 13 de este manual. En él se
explica como se crean las plantillas de documentos y como se pueden usar en ResiPlus.

4.10. Visitas de Familiares

ResiPlus incorpora un registro de las visitas realizadas por los Familiares. En dicho registro se
especifica el Residente visitado, el Familiar, la fecha y la hora de entrada, la fecha y la hora
de la salida, el número de personas y unas Observaciones.

En la imagen 4.50 puede ver el aspecto de la pantalla de Introducción de Visitas de

Familiares a la que se accede desde la opción de menú Introducción de ... del menú
Residentes. Por defecto sólo nos muestra las visitas del día.

Imagen 4.50 – Pantalla de Visitas de Familiares

126
Existe un listado de Visitas de Familiares donde aparecen el número de visitas realizadas por
Residente y por Familiar de cada Residente entre unas fechas dadas, además del número de
horas de visita.

4.11. Asambleas de Residentes

ResiPlus incorpora un registro de Asambleas de Residentes. Para acceder a este apartado

vamos a la opción Asambleas del menú Residentes. Como se puede observar en la imagen
4.51 es una pantalla muy simple. Podemos crear tantas asambleas como queremos. En cada
una de ellas definimos la fecha y hora, el número de asamblea (consecutivo), los acuerdos y
temas tratados, así como la relación de Residentes que han participado y la relación de
Profesionales de la Residencia. En el campo Función se puede especificar la función de cada
uno de los Residentes asistentes a la asamblea, por ejemplo, presidente, vicepresidente,
secretario, vocal, etc. Una vez hecho esto, podemos imprimir un acta para ser firmada por
todos los participantes.

Imagen 4.51 – Pantalla de Asambleas de Residentes

Registro de Incidencias de Residencia y de Residentes

En este apartado cualquier Profesional, especialmente las auxiliares, pueden anotar cualquier
incidencia que observen tanto a nivel de la Residencia (desperfectos, etc.) como a nivel de
los Residentes (incidencias en el turno de la noche, etc.).

Para acceder a este apartado pincharemos en el menú Residentes \Incidencias o en el botón

de la barra de botones . En breves momentos aparecerá una pantalla como la de la

imagen 4.52. Es posible que algunas opciones no están disponibles dependiendo de la
configuración de permisos que el administrador haya establecido.

127
 Imagen 4.52 - Detalle de la pantalla de Registro de Incidencias

Como se puede observar, la pantalla de Registro de Incidencias dispone de dos pestañas:

Introducción y Consulta. Tal como su nombre indica, la lista que aparece en la pestaña de
introducción es la que se utiliza para dar de alta nuevas incidencias. Los datos que hay que
introducir en una incidencia son:

- Fecha / Hora: Hay que indicar la fecha, la hora y minuto de cuando se produjo la
incidencia.
- De Quien: Debemos señalar si la incidencia es de un Residente o de la Residencia.
- Usuario Destinatario: Tenemos la posibilidad de definir que usuario concreto debe tratar
la incidencia, es decir, a que usuario va dirigida la incidencia.
- Grupo Destinatario: Ídem que el anterior, pero dirigido a un grupo.
- Descripción: Es un campo de texto muy amplio donde se describe detalladamente la
incidencia.

Hay algunos aspectos importantes a la hora de introducir las incidencias:

1. En la pestaña de introducción de incidencias sólo aparecen las incidencias introducidas

en el día de hoy.
2. Por otro lado, si un usuario entra en la pestaña de introducción de incidencias sólo verá
las incidencias del día creadas por él y por otros usuarios de su mismo grupo.
3. Un usuario sólo puede modificar y /o borrar las incidencias creadas por él mismo, nunca
las de otros usuarios aunque sean del mismo grupo.
4. Si dejamos en blanco el campo fecha, ResiPlus automáticamente pondrá la fecha del día
de hoy y la hora del momento.

128
 Imagen 4.53 - Detalle de la pestaña de Consulta, donde se pueden parametrizar las consultas y saber
cuales han sido las incidencias

Como se puede observar, esta pestaña de consulta de incidencias permite detallar por qué
criterios queremos listar las incidencias. Una vez seleccionados los criterios nos aparecerán
automáticamente todas las incidencias que cumplan con los criterios especificados.

Esta pestaña presenta los mismos datos que la pestaña de introducción, más dos columnas
adicionales que nos muestran el usuario que introdujo la incidencias así como el grupo al que
pertenece.

4.13. Introducción de Controles de Enfermería

Para acceder a esta pantalla debemos ir al menú ‘Residentes \Introducción de …\Controles

Enfermería’. Aparecerá la pantalla de la Imagen 4.54:

Imagen 4.54 - Nueva pantalla de introducción de controles de enfermería.

Tal como puede observar en la imagen, se distinguen las siguientes partes en la pantalla de
introducción de controles de enfermería:

129
• Grupo de Residentes: Por defecto, la pantalla muestra todos los residentes
dados de alta actualmente en la residencia. Sin embargo, es posible definir tantos cuantos
grupos de residentes queramos con la utilidad de agilizar la introducción de datos o con el
fin de poder comprobar un subconjunto de los mismos para un control más exhaustivo. Por
ejemplo, podríamos definir un grupo de residentes que fueran todos los hipertensos y definir
que sólo el control de tensión y pulso aparecieran al seleccionar a este grupo, con lo que la
introducción de datos se agiliza aún más.
• Controles de fecha: Por defecto, la pantalla muestra todos los controles
realizados en fecha de hoy. Sin embargo, también es posible mostrar los controles
introducidos en fechas de días anteriores.
• Lista de residentes y controles: Es la parte principal de la pantalla. Tiene la
apariencia de una hoja de Excel. En las filas aparecen los distintos residentes y en las
columnas los distintos controles. Por defecto, aparecen todos los residentes dados de alta
en fecha de hoy y todos los controles definidos en el apartado de ‘Enfermería \Controles’ en
las fichas de Residentes. El orden de aparición de los controles es alfabético así como el de
los residentes. Observe como los controles aparecen con un color de fondo diferente
alternativamente para así diferenciarlos mejor.
• Leyenda con instrucciones: En la parte inferior de la pantalla aparece una
leyenda con unas instrucciones concisas de las teclas a utilizar para la introducción, borrado
y cambio de los datos.

Seguidamente vamos a explicar, paso a paso, cómo se introducen controles a los

residentes, cómo se modifican y cómo se pueden eliminar controles ya introducidos.

1. ¿ Cómo se introducen controles de enfermería a los residentes ?

Debe pinchar con el ratón en la fila del residente al que le quiera introducir los
controles. Observe que una vez se encuentra posicionado en una fila y columna
de la lista, con solo las teclas del cursos, la tecla ENTER y la tecla del TABULADOR
puede moverse por toda la lista sin el uso del ratón, con lo que se agiliza mucho la
entrada de datos. Una vez en el residente que deseemos, nos moveremos al
control que queramos (podemos utilizar el TABULADOR para cambiar de un
control a otro sin pasar por todas y cada una de las columnas). Una vez en el
control del que queramos introducir los datos sólo debemos escribir en las
columnas solicitadas. Por ejemplo, en el caso de la glucemia, podemos escribir la
hora, el valor de la glucemia y alguna observación que queramos. En ningún
control es necesario introducir la hora, ya que si no se introduce, ResiPlus pondrá,
por defecto, la hora del momento de la introducción del control. Tampoco es
necesario introducir la fecha, por que todos los controles se introducen con la
fecha que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que
queramos introducir más de un control de un mismo residente. Para ello, una vez
introducido el primer control, pulsaremos la tecla ‘F1’, lo que provocará que justo
debajo aparezca una nueva línea en blanco perteneciente al mismo residente, con
el fin de poder introducir un nuevo control realizado en una hora diferente.

2. ¿ Cómo se modifican los controles ya introducidos ?

Para modificar un control determinado de un residente concreto sólo debemos
posicionarnos en la lista en la fila y columna adecuada y proceder a la
modificación de cualquiera de los datos de control. Hay que hacer notar, que un
usuario sólo puede modificar los controles introducidos por el mismo, nunca podrá
modificar los de otros usuarios aunque pertenezcan al mismo grupo.

3. ¿ Cómo se borrar los controles ya introducidos ?

Para borrar un control determinado de un residente concreto sólo debemos
posicionarnos en la lista en la fila y columna adecuada y pulsar la tecla ‘F4’. Se
nos preguntará si realmente debemos proceder con el borrado o no. Observe
como al borrar un control la hora desaparece, esto nos indica que realmente el
control se ha borrado del residente.

4. ¿ Cómo se pueden definir grupos de residentes ?

Como ya se ha explicado los grupos es una opción muy interesante para ahorrar
tiempo y para consultar y controlar a grupos de residentes especiales o de riesgo,
por ejemplo. La forma de crear grupos es muy sencilla, pinchamos con el ratón en
el desplegable ‘Grupo de residentes’ y pulsamos la tecla ‘INSERT’. Aparecerá la
pantalla de ‘Grupos de residentes’. (Ver Imagen 4.55).

130
 Imagen 4.55 - Pantalla de Grupos de Residentes.

Como puede observar, se trata de una pantalla donde se definen los siguientes campos:

• Código: Es un campo que permite especificar un código al grupo de residentes.

ResiPlus proporciona uno por defecto que es posible modificar.
• Descripción: Es el campo donde se le da un nombre al grupo de residentes. Por
ejemplo, grupo hipertensos, grupo diabéticos, etc.
• Pestaña Residentes: Es aquí donde se definen los residentes que forman el
grupo. Por defecto, cuando creamos un grupo nuevo aparecen todos los residentes dados
de alta, después podemos ir borrando todos aquellos que no queramos que formen parte
del grupo. Para borrar a un grupo de residentes es posible seleccionar a varios a la vez.
También existe la posibilidad de añadir a todos los residentes al grupo pulsando el botón
‘Añadir todos los residentes’.
• Pestaña Controles: Es aquí donde se definen para el grupo de residentes en
cuestión qué controles queremos que aparezcan y en qué orden. Para hacer que un control
sea visible marque la columna ‘Visible’. Para cambiar el orden de aparición del control
selecciónelo y con los botones de ‘Arriba’ y ‘Abajo’ desplace el control hasta la posición
deseada. (Ver Imagen 4.56)

Imagen 4.56 - Pestaña de ordenación de controles.

4.14. Estancias en Unidades.

131
Se ha habilitado un módulo nuevo en ResiPlus para poder hacer un control y seguimiento de
los residentes que se trasladen a una unidad, tanto externa como interna. Por ejemplo, un
hospital provincial o una enfermería que estuviera dentro de la residencia.
El acceso a estancias en unidades aparecerá en dos lugares distintos de ResiPlus. En primer
lugar podemos acceder a él a través del menú principal de ResiPlus, seleccionando
Residentes, y una vez abierto el desplegable, seleccionando Estancia en Unidades. (Ver Fig.1)

Menú
Residente
s

Estancias
en Unidades

Fig. 1 Cómo llegar a Estancias en Unidades desde el menú Residentes

Otra manera de llegar a este apartado es a través de la pestaña Médico dentro de la ficha de
residentes. Ahí encontramos una nueva pestaña llamada Estancias en Unidades. Más
adelante analizaremos con detalle el contenido de esta pestaña.
Para dar de alta las distintas unidades, tenemos que abrir la ventana de Estancias en
Unidades, tal y como hemos descrito en el apartado anterior. Se trata de introducir las
estancias de los residentes desde el punto de vista de la unidad.
Al abrir la ventana (Ver Fig.2), vemos que se estructura en dos partes bien diferenciadas. La
parte superior contiene una barra de iconos en la que aparecen: Nuevo, Borrar, Flechas de
Navegación, Mostrar Bajas y un campo para elegir el criterio de ordenación de las Unidades
tanto de manera ascendente, como descendente.
Después aparecen los campos Código, que es un campo de libre edición, aunque por defecto
aparecen números correlativos.
En la línea inferior aparece el campo Nombre, que es un campo libre donde se debe escribir
el nombre de la unidad. Por ejemplo, Enfermería, Hospital, Clínica...
Seguidamente aparece un desplegable con las opciones interna y externa, es decir, si la
unidad se encuentra ubicada dentro de la misma residencia o si se trata de una ajena a la
misma. Y un campo de observaciones, que es de texto libre.
A la derecha, en la parte superior encontramos una tabla que dice Relación de Servicios. Aquí
hay que introducir, mediante la tecla Insert, los distintos servicios que presta la Unidad en la
que nos encontramos. Es decir, si se trata de un Hospital, hay que indicar que tiene Cuidados
Intensivos, Radiodiagnóstico, Digestivo... Otra manera de establecer estos servicios es en el
apartado de Configuración (dentro del menú principal de ResiPlus), Datos Generales,
Estancias en Unidades. (Ver Fig.3)
Nombre Tipo Relación de
Servicios

132
 Altas de
Unidades

Ingresar
Residente
s

Fig.2 Ventana de Estancias en Unidades

La parte inferior izquierda de la ventana contiene una tabla para dar de alta, con el botón
Nuevo, a los distintos residentes que han estado en una determinada unidad, creándose así
un Histórico de estancias. Debemos seleccionar el nombre del residente, pulsando la flecha
que aparece debajo de la columna residente, se despliega una tabla con todos ellos. La fecha
de ingreso y de baja se introducen automáticamente de la pestaña General.
La parte de la derecha tiene cuatro pestañas diferentes cuyo contenido vamos a analizar a
continuación:

- General: En ella debemos definir el servicio donde se ha ingresado al residente, hay

que elegir entre los que se haya establecido para esa unidad en la parte superior de la
ventana de Estancias en Unidades (Ver Fig.2). Luego aparece la fecha de ingreso y la
fecha de baja, un campo libre para las observaciones y una casilla de verificación para
determinar si durante su permanencia en la unidad ha padecido alguna intervención
quirúrgica.
Hay que tener en cuenta que cuando a un residente lo trasladamos a una unidad, no se
modifica automáticamente su situación en la Evolución temporal. Seguiremos
modificándolo como hasta ahora, es decir, seleccionando el color perteneciente a
Hospital (si es el caso) y el día en el calendario.

-Diagnóstico al ingreso: Se nos muestra una tabla con los siguientes parámetros:
Procedencia, que se despliega y aparecen los términos de patologías, alergias y
antecedentes; Código y Descripción que hacen referencia a los términos anteriores.
Es dónde se indica el estado o motivo por el cual el residente ha ingresado en esa
unidad.
- Procedimientos: En esta pestaña hay que detallar los procedimientos que se han
llevado a cabo durante la estancia del residente en esa unidad. Se define a través de un
Código y de un Procedimiento, que se establecen mediante el uso de la tecla Insert o
bien, a través de Configuración, Datos Generales, Estancias en Unidades (la manera de
llegar hasta aquí ya la hemos detallado en la página anterior. Ver Fig.3).

133
 Para dar de alta
procedimientos

Para dar de
alta servicios

Fig.3 Ventana de Datos Generales. Estancias en Unidades

- Diagnóstico a la baja: Esta pestaña es idéntica a la del diagnóstico al ingreso, pero

hay que rellenarla cuando el residente finalice su estancia en la unidad.

Como ya avanzamos en la Introducción, también se pueden dar de alta las estancias en

unidades desde el apartado Médico. Desde aquí se sigue un enfoque desde el propio
residente.

Seleccionar
unidades

Fig.4 Pestaña de Estancia en Unidades dentro de apartado Médico

La ventana que se abre es prácticamente igual a la que aparece cuando seleccionamos

Estancia en Unidades desde el menú de Residentes. La diferencia es que en ella debemos
seleccionar la Unidad y no podremos crear unidades. Después encontramos un apartado
para indicar el diagnóstico del residente al ingreso en la unidad, uno para indicar los
procedimientos que se han llevado a cabo y uno para escribir el diagnóstico médico a la
salida de la unidad.

4.15. Escalas propias de Residentes.

4.15.1. Introducción.

Debido a la incesante demanda de incluir en el programa Escalas de Valoración y la dificultad

encontrada a la hora de llegar a una unificación de criterios a la hora de valorarlas, ya que
dependiendo de los manuales de consulta, no siempre se encontraban los mismos criterios,
ResiPlus ha introducido un nuevo módulo para que cada residencia se diseñe sus propias
escalas de valoración de residentes.

134
 Este modelo tiene muchos elementos similares al Módulo de Encuestas de Satisfacción
Configurables, por lo cual, es posible que hagamos alguna referencia al Anexo de las
Encuestas.
Para crear nuestro propio modelo de escalas, debemos acceder a la pestaña de Escalas
ubicada en la Ficha del Residente. (Recordemos que esta misma pestaña se encuentra en
distintos apartados de la Ficha del Residente: Médico, Fisioterapeuta,...)

Fig.1 Ubicación del las Escalas Propias dentro de la Ficha de Residentes

4.15.2. Modelos de escalas propias.

Para poder crear nuestros propios modelos de Escalas debemos acudir a la pestaña de

Escalas, seleccionar Escalas propias (Ver Fig.1) y pinchar el icono de Nuevo .

Entonces se no abre un ventana como la de al Fig.2. A simple vista vemos cuatro áreas bien
diferenciadas:
.Parte superior izquierda: datos generales de la escala.
.Parte inferior izquierda: aparecen las pregunta o ítem que componen la escala.
.Parte superior derecha: introducir las valoraciones de la Escala
Preguntas y Respuestas
.Parte inferior derecha: se muestran las respuestas a cada pregunta

Barra de
Herramientas

Valoracione

Añadir Preguntas

Preguntas Respuestas

135
 Fig.2 Ventana de Modelos de Escalas

4.15.2.1. Crear Modelos de escalas.

Cuando llegamos a la pantalla de Modelos de Escalas, debemos pulsar sobre el icono de

crear , para empezar a introducir datos de la nueva Escala.

Los campos que aparecen como datos generales son:
. Fecha: Por defecto aparece la del día de creación, pero podemos modificarlo desplegando el
calendario.
. Nombre: Debemos anotar el nombre de la escala que vamos a introducir.
. Observaciones: Es un campo de texto libre en el que debemos escribir todas aquellas
anotaciones que creamos pertinentes en nuestra Escala.
. Usuario: como en el resto del programa este dato es automático y no se puede modificar.
Hace referencia al usuario que ha dado de alta el Modelo de Escala.

A continuación, debemos definir las preguntas y las respuestas y dar una valoración a los
diferentes resultados de la Escala.

4.15.2.2. Definir preguntas y respuestas.

La manera de definir las preguntas o los ítem que van a formar parte de un Escala Propia, es
similar a la forma de definirlas para las Encuestas de satisfacción Configurables. La única
diferencia consiste en que a cada una de las posibles respuestas de una pregunta, se le
puede dar una valoración, para así, dependiendo de los resultados, poder determinar una
valoración del residente.
Por Ej.: Podemos decir que todas las respuestas afirmativas a las preguntas valen 2 puntos y
todas las negativas valen 1 y determinar cual es el estado del residente en función de la
puntuación que ha obtenido.

Valor
Predefinid

Fig.3 Ventana para seleccionar Preguntas

El valor Predefinido se debe introducir cuando se den de alta las respuestas, si no lo

cumplimentamos, se rellena automáticamente con el cero. Siempre podemos definirlos una
vez que hemos añadido las preguntas y las respuestas al modelo de Escala, es decir, en al
propia ventana de Modelos de Escalas.

4.15.2.3. Añadir las preguntas y las respuestas al modelo de escala.

El proceso es el mismo al del Modelo de Encuestas.

136
4.15.2.4. Definir valoraciones.

Una vez que ya tenemos definidas las preguntas y las posibles respuestas a cada pregunta,
con su puntuación, debemos determinar la valoración general de la Escala, es decir, el
resultado que el residente obtiene, en función de la puntuación obtenida en las preguntas
para ello hay que cumplimentar la siguiente tabla que aparece en el Modelo de Encuesta (Ver
Fig.2)

Fig.4 Resultados y Valoraciones

Como vemos en la imagen anterior, hay que definir en la primera columna, el número hasta
el cual va a estar comprendida una valoración. Por Ej.:
Entre 0 y 24 puntos, el residente es asistido
Entre 25 y 44 puntos, el residente es disfuncional grave
Entre 45 y 64 puntos , el residente es disfuncional leve
A partir de 65 puntos, el residente es Normal

4.15.2.5. Imprimir.

Para imprimir la escala propia debemos pulsar el botón situado en la Barra de

Herramientas y se previsualiza el documento en Word.
Al ser Word, se pueden realizar todas las modificaciones de Formato que se deseen.
En el aparece un encabezado con los datos de la Residencia , el nombre de la Escala y las
preguntas y respuestas que la forman.
Se puede utilizar esta impresión, al igual que la que se obtiene si seleccionamos el nombre
de la Escala desde la pestaña Escalas y pulsamos imprimir, para realizarlas a aquellos
residentes que, por Ej., estén encamados.

4.15.2.6. Eliminar y dar de baja.

Para eliminar un modelo de Escala, tan solo debemos pinchar sobre el icono .
Si un Modelo de Escalas tiene resultado introducidos, no se puede eliminar.
En estos casos, si no vamos a utilizar más estos modelos de encuestas podemos darlos de
baja y recuperarlos de baja de la manera habitual en ResiPlus, es decir, mediante los iconos
de y de .
Si una escala está dada de baja no podemos pasarla a ningún residente, pero si podemos
consultar las que se realizaron con fecha anterior a darla de baja.

4.15.3. Efectuar las escalas a los residentes.

Una vez que ya tenemos definida completamente nuestra Escala, hay que cumplimentarla en
la Ficha del residente. Para ello hay que trabajar de la misma manera que si trabajáramos
con las Escalas ya definidas, puesto que las Escalas propias aparecen en el árbol de Escalas
bajo el epígrafe de Escalas propias.

137
Dar Permisos a
las Escalas
Propias Cuestionario
de la Escala
Propia

Valoración
Escalas
Propias

Fig. 5 Apariencia de las escalas propias en la pestaña de Escalas

La única diferencia de las Escalas Propias con las Escalas ya definidas, es que al imprimir las
Escalas Propias, se realiza a través de un documento de Word. Ej.:

Fig.6 Impresión de la Escala Propia

Permisos.

El acceso a las escalas Propias se define mediante dos niveles de permisos:

• Permisos dados desde Gestión Grupos y Usuarios, estos elementos de Seguridad que
encontramos dentro de Residentes /Escalas /Escalas Propias, hacen referencia a poder
acceder a la Escalas Propias de Manera General.
Hay un permiso para poder ver el apartado de Escalas Propias dentro de la pestaña de
Escalas, otro para poder trabajar con modelos de Escalas Propias (Crearlas, darlas de
baja...) y otro para establecer permisos individuales de acceso para cada una de las
Escalas Propias.

• Permisos dados desde la propia pestaña de Escalas. Estos permisos son los propios para
cada una de las escalas que hayamos definido. Funcionan de manera similar a los
permisos de Informes. Para configurar este elemento de seguridad, tan solo debemos
seleccionar el nombre de la Escala Propia en la pestaña de Escalas y pulsar el icono de
Grupo y Usuarios. Entonces se nos abre la ventana en la cual debemos seleccionar el
grupos o usuarios y marcarles los permisos correspondientes.

138
 Fig.7 Permisos de las Escalas Propias

• También encontramos Permisos referentes a los listados relacionados con las

Escalas.

Listados.

Al igual que las Escalas ya definidas, las Escalas propias también aparecen en los Listados de
ResiPlus relacionados con escalas, que son:

• Seguimiento de Escalas
• Estadísticas de Escalas

Recomendaciones.

Para resumir, vamos a recordar el proceso a seguir en la elaboración de Escalas Propias.

Definir Modelo de Escala Datos Generales

Definir Preguntas y Respuestas

Pasar la Escala a los Añadir las Preguntas y

residentes Respuestas al Modelo de Escalas

Rellenar el cuestionario Ver Listados

4.15.7. Resumen.

I. En el caso de que queramos que aparezca un campo de observaciones en la Escala,

deberemos crear una pregunta tipo Texto llamada Observaciones y añadirla al modelo
de Escala.
II. Debido a que las respuestas Tipo Test o Sí /No, pueden repetirse con bastante
frecuencia en diferentes Escalas; recomendamos introducir el valor predefinido y el
orden una vez que se hayan incluido esas respuestas en la propia Escala. Por Ej.: En
una determinada escala la respuesta Sí puede valer 1 punto y en otra, puede valer 2
puntos.
III. Las recomendaciones formuladas en el Anexo III de las Encuestas de Satisfacción
Configurables, pueden ser de utilidad en la elaboración de Escalas Propias.

139
 4.16. Tipos de Incidencias.

4.16.1. Introducción.

Se ha habilitado en ResiPlus la posibilidad de establecer unos Tipos de Incidencias

predefinidos.
La finalidad de este cambio es el facilitar la introducción de incidencias de una manera más
rápida y su futura adaptación al Pocket PC.
A continuación vamos a analizar todos los cambios.

4.16.2. Tipos de Incidencias.

Para definir los tipos de incidencias debemos ir al menú de residentes y dentro de él

seleccionar
Incidencias y desplegar. También es posible acceder a esta pantalla desde la ventana de
Introducción de Incidencias, tal y como vemos en la Imagen 4.

Tipos de
Incidencias

Imagen 1: Acceder a Tipos de Incidencias

Entonces se nos muestra una ventana en la que se deben definir los distintos Tipos de
Incidencias.

Destinatario

Avisos a…

Imagen 2: Ventana de Tipos de Incidencias

En ella aparece la Barra de Herramientas con los iconos habituales de ResiPlus (nuevo,
Búsqueda, Eliminar…) Y tan solo debemos definir los siguientes campos:

•Código: Por defecto es un campo auto numérico.

•Nombre: Es un campo de texto libre con el cual vamos a identificar a Tipo de Incidencia
•Descripción: Es un campo de texto libre en el que se puede realizar una breve
explicación del Tipo de Incidencia. Esta descripción aparecerá predeterminada en la
Introducción de Incidencias.
•De Quién: Es un desplegable en el que debemos seleccionar si el Tipo de Incidencia hace
referencia a residentes o a la residencia.

140
 •Observaciones: Es otro campo de texto libre.
•Asignación de permisos para poder crear incidencias de este tipo. Si el usuario tiene el
permiso de ver puede crear Incidencias utilizando ese tipo predefinido.

Imagen 3: Asignación de permisos para crear incidencias de este tipo.

También hay que definir, los Destinatarios por defecto de esos Tipos de Incidencias, y a quién
de esos destinatarios hay que Avisar. Por defecto, en Avisos a… salen marcadas las personas
seleccionadas como destinatarios.

4.16.3. Incidencias.

En el apartado de incidencias también se han modificado algunas cuestiones que vamos a

ver a continuación:

4.16.3.1. Introducción.

Se ha habilitado un icono de acceso directo a la ventana de Tipos de Incidencias y se ha

añadido un campo para seleccionar el día a mostrar.
Acceso a Tipos de

Fecha a

Tipo de
Incidencia

Fig.4 Ventana de introducción de Incidencias

141
Se han creado en el registro de incidencias dos nuevas columnas, una para seleccionar el
Tipo de Incidencia y otra para mostrar los destinatarios de los Avisos. Si pulsamos la Tecla
‘Insert’ dentro de la columna de Tipos de Incidencias, accedemos a la ventana dónde se dan
de alta dichos Tipos.

4.16.3.2. Consultas.

La única modificación que encontramos en la apariencia de la ventana de consulta, es que se

ha incluido el campo Tipo de Incidencia para que se pueda filtrar por él.

4.16.4. Permisos.

Si entramos en el apartado de Gestión de Grupos y Usuarios, encontramos en la sección de

permisos, algunos cambios en los elementos de seguridad de Incidencias, con respecto a las
versiones de ResiPlus anteriores. Vamos a verlos a continuación:

Imagen 5: Elementos de seguridad relacionados con las Incidencias

1. INCIDENCIAS
Da acceso al apartado de incidencias desde el Menú de residentes o desde el icono de la
barra de herramientas de ResiPlus.
2. CONSULTAS
Si tenemos permisos para ver en consultas, vemos por defecto las incidencias destinadas
a mí o a mi grupo.
Si queremos ver las incidencias destinadas a otros grupos, deberemos tener el permiso
en Incidencias de Otros Grupos.
3. INTRODUCIÓN
En la ventana de introducción, el permiso de Ver permite acceder a las incidencias
creadas por mí o por mi grupo. El permiso de Crear y Modificar solo hace referencia a las
incidencias creadas por mí.
Si quiero ver las incidencias introducidas en otros días, las incidencias creadas por otros
grupos e incluso si quiero modificar las incidencias de otros usuarios, debo tener los permisos
correspondientes. Estos tres elementos de seguridad se pueden combinar entre sí.
4. TIPOS DE INCIDENCIA
En relación con los Tipos de Incidencias, también se ha creado un elemento de seguridad
que limita el acceso a la ventana de los Tipos.

NOTA: Si no se desea que la aplicación mande avisos de consulta de incidencias, hay

que acudir a Configuración /Datos generales /Configuración de la aplicación /General y allí
encontramos una casilla que dice “No enviar mensajes de avisos por corro a los usuarios
destinatarios de incidencia” y que debemos marcar.

142
5. Personal

5.1. Fichas de Personal

Desde el menú o desde de la barra de herramientas accedemos a la pantalla de Personal.

Como puede ver en la imagen 5.1 el aspecto de esta pantalla es muy similar a la de
Residentes.

Imagen 5.1 – Pantalla: Personal

En la pantalla de Personal vemos las fichas de los Trabajadores de la Residencia. En la parte

de arriba vemos los datos generales del Trabajador y en la parte de abajo, separados en
pestañas, los diferentes apartados que trata ResiPlus.

Los Trabajadores al igual que los Residentes están en altas o en bajas. Para ver los
Trabajadores que están dados de baja se pincha en el botón Mostrar Bajas de la barra de
herramientas. Si el botón esta hundido estamos viendo las bajas y si está normal es que
estamos viendo los Trabajadores dados de alta.

Las fichas de Trabajadores también se pueden ordenar por Nombre, por Código o por Fecha
de Ingreso. Y al igual que las de Residentes también se pueden realizar búsquedas.

Si se desean imprimir etiquetas con la dirección de un trabajador hay que marcar el campo
Incluir en Etiquetas de la lista de Direcciones y Teléfonos del Trabajador.

La parte de debajo de la pantalla de Personal se divide en apartados.

A continuación detallaremos todos los apartados.

5.1.1. Datos Bancarios

En este apartado se introducen los datos bancarios del Trabajador. En primer lugar se escoge
la forma de pago que puede ser: por transferencia a cuenta bancaria, por caja o por talón. En
segundo lugar se pueden introducir las cuentas bancarias del Trabajador en la lista. Los
nombres de las columnas indican el dato que se debe introducir en cada una de ellas. Sólo
reseñar que cuando se desconoce el Dígito de Control del número de cuenta hay que poner
** para evitar errores. Es recomendable poner ** antes que un dígito de control erróneo. En
la siguiente imagen puede ver como es este apartado.

143
 Imagen 5.2 – Apartado: Datos Bancarios

5.1.2. Datos Laborales

En este apartado se introduce la categoría del Trabajador y la evolución temporal de cada
uno de sus contratos (ver imagen siguiente).

Imagen 5.3 - Apartado: Datos Laborales

Las categorías profesionales se definen en la pantalla de Datos Generales (menú

Configuración) apartado Categorías Laborales. También se pueden introducir mediante la
tecla INSERT cuando el cursor está posicionado dentro del desplegable. En la siguiente
imagen puede ver el apartado Categorías Laborales de la pantalla de Datos Generales.
La columna de la Evolución de los contratos que se llama Avisar terminación contrato se
utiliza porque ResiPlus avisa 20 días antes de la finalización de los contratos mandando un
mensaje al Administrador. Para que una vez leído el mensaje, este no se vuelva a enviar
reiteradamente hay que desactivar la casilla de verificación.

Imagen 5.4 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Categorías Laborales

5.1.3. Nóminas
En este apartado se introducen los datos de las nóminas de los trabajadores. ResiPlus no
confecciona nóminas, por lo tanto toda la información que aparece en el apartado de
nóminas es meramente informativa.

144
 Imagen 5.5 - Apartado: Nóminas

5.1.4. Incidencias.
En este apartado se introducen las vacaciones, permisos e incidencias laborales de los
trabajadores (ver imagen siguiente). En la lista (o tabla) se anotan para cada periodo la fecha
inicial, la fecha final, el motivo y si se desea alguna observación.

Imagen 5.6 – Apartado: Incidencias

Los motivos se introducen en la pantalla de Datos Generales en el apartado de Motivos

Laborales por Vacaciones y permisos. A la pantalla de Datos Generales se accede desde el
menú Configuración. En la siguiente imagen puede ver como es el apartado de Incidencias
Laborales de la pantalla de Datos Generales.

Imagen 5.7 - Pantalla: Datos Generales – Apartado: Incidencias Laborales

5.1.5. Familiares.
En la siguiente imagen puede ver el aspecto de este apartado. En la lista o tabla de
Familiares del Trabajador se introducen los familiares del Trabajador, el único campo

145
necesario es el nombre (que contiene nombre y apellidos). La columna parentesco es
personalizable mediante la tecla INSERT.

Imagen 5.8 – Apartado: Familiares

5.1.6. Cursos Formación

Este apartado sirve para llevar un registro de la formación y cursos realizados por los
trabajadores del centro. Este registro cumple con el indicador número 32 de calidad de la
Comunidad Valenciana. En la imagen 5.8.1 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 5.8.1 – Apartado: Cursos Formación

Tal como se puede observar en la imagen 5.8.1, el registro de Cursos comprende los
siguientes datos:

• Desde Fecha: fecha en la que comenzó el curso.

• Hasta Fecha: fecha en la que finalizó el curso.
• Curso: curso que realizó el trabajador. Los cursos son personalizables (tecla INSERT).
• Número Horas: número de horas del curso. También se pueden indicar fracciones de
horas.
• Implantado Por: persona, entidad o empresa formadora que ha impartido el curso. Este
campo es personalizable (tecla INSERT)
• Observaciones: cualquier observación que desee realizar acerca del resultado del
curso realizado por el trabajador.

Existe un listado llamado Listado de Cursos de Formación en el que se pueden observar los
cursos realizados por el personal de la residencia entre dos fecha dadas. En este listado
también podemos seleccionar si queremos los cursos de un solo trabajador o de todos, etc.

5.1.7. Observaciones
En este apartado se puede introducir cualquier tipo de observación referente al Trabajador.

146
 Imagen 5.9 - Apartado: Observaciones

5.1.8. ¿Cómo se hace?

5.1.8.1. ¿Cómo dar de alta un Trabajador?

Para dar de alta un Trabajador pinchamos con el ratón en el botón de Nueva Ficha o
pulsamos las teclas (CTRL + F1). Verá que algunos campos se rellenan automáticamente,
modifíquelos e introduzca el resto de datos del Trabajador, para cambiar de campo puede
usar la tecla del TABULADOR (el INTRO no) o pinchar con el botón izquierdo del ratón. En la
siguiente imagen pueden verse los datos generales de un Trabajador.

Imagen 5.10 - Datos generales de la Ficha de un Trabajador

En el campo Código podemos poner lo que queramos (incluso letras). En el Nombre

introduciremos el nombre y los apellidos del Trabajador, el orden es independiente lo que si
que es muy aconsejable es seguir siempre el mismo criterio para que así las búsquedas por
nombre sean más eficientes. En los campos NIF y Nº Seguridad Social se pueden usar
separadores (puntos, comas o guiones) pero es recomendable usar siempre el mismo criterio
en todos los Trabajadores, si se desconoce la letra se puede usar una herramienta para
calcularla, dicha herramienta se encuentra en el menú Herramientas y se llama Cálculo Letra
NIF. La Edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento. Introduzca también el Sexo, el
Estado Civil, la Fecha de Ingreso y el Lugar de Nacimiento.

Si se activa la casilla de verificación del campo ‘Da soporte en las comidas’ significa que el
Trabajador ayuda a dar la comida a los Residentes que tienen dependencia para comer. Este
campo cumple con el indicador de calidad número 26 de la Comunidad Valenciana. Existe un
listado del personal que da soporte en las comidas.

En la lista (o tabla) de Direcciones y Teléfonos del Trabajador se introducen las direcciones y

teléfonos de contacto del Trabajador. Se pueden introducir todas las que sean necesarias.

En la parte de la derecha y arriba puede ver dos botones. Estos botones sirven para poner la
foto del Trabajador permitiendo escanear una foto si se dispone de escáner o de una cámara
digital o seleccionando una foto ya existente .

NOTA Para que las fotos estén disponibles en todos los puestos que utilizan ResiPlus los
archivos deben estar en el directorio Fotos dentro del directorio ResiPlus \Datos \Fotos en el
ordenador que tiene la base de datos.

Para que los datos introducidos del Trabajador se almacenen en la base de datos sólo debe
moverse de ficha (pinchando con el botón izquierdo del ratón sobre las flechas azules de la
barra de herramientas), generar otro nuevo Trabajador o bien salir de la pantalla de Personal.

147
5.1.8.2. ¿Cómo dar de baja un Trabajador?
Para dar de baja un Trabajador primero nos vamos a su ficha, bien sea buscándolo o
desplazándonos por las fichas de todos los trabajadores. Cuando ya estemos en la ficha del
Trabajador al que queremos dar de baja pinchamos con el ratón en el botón Baja .
ResiPlus nos pedirá confirmación y si le respondemos afirmativamente el Trabajador pasará a
estar en bajas.

5.1.8.3. ¿Cómo se recupera de baja a un Trabajador?

Para recuperar de baja un Trabajador primero mostramos las bajas pinchando en el botón
Mostrar Bajas , luego nos vamos a su ficha, bien sea buscándolo o desplazándonos por las
fichas de todos los trabajadores. Cuando ya estemos en la ficha del Trabajador al que
queremos dar de alta pinchamos con el ratón en el botón Recuperar baja . ResiPlus nos
pedirá confirmación y si le respondemos afirmativamente el Trabajador pasará a estar en
altas.

5.1.8.4. ¿Cómo se elimina un Trabajador?

Para eliminar un Trabajador buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta
encontrarle) y pinchamos con el ratón en el botón Borrar Ficha de la barra de
herramientas.

IMPORTANTE Si elimina un Trabajador perderá sus datos por lo que recomendamos que se
le de de baja para conservar todos sus datos.

5.1.8.5. ¿Cómo cambiar los datos de un Trabajador?

Para cambiar los datos de un Trabajador seleccionamos su ficha bien sea desplazándonos
con los botones de la barra de herramientas que tienen flechas o buscando un Trabajador.
Cuando ya estamos en la ficha del Trabajador que queremos, podemos cambiar cualquier
campo. Una vez realizados los cambios para grabar los nuevos datos en la base de datos sólo
tenemos que movernos a otra ficha con las flechas azules de primero, anterior, siguiente y
último .

5.2. Etiquetas

Desde el menú Personal accedemos a la pantalla de Etiquetas en la que podemos imprimir

etiquetas con las direcciones de los Trabajadores. Como puede ver en la imagen 5.12 en la
pantalla aparece una lista con las direcciones, un desplegable con el que selecciona el tipo
de etiqueta, y dos campos para seleccionar la posición de la hoja de etiquetas a partir de la
cual se quiere imprimir. Para imprimir las etiquetas seleccionamos las direcciones marcando
las casillas de la lista, seleccionamos el tipo de etiqueta y la posición de inicio y pinchamos
en el botón de Imprimir.

148
 Imagen 5.12 – Pantalla: Etiquetas

5.3. Listados
En este apartado del manual comentamos todos los listados referentes a los Trabajadores.
Para acceder a la pantalla de listados debemos pinchar con el ratón en el botón Listados de
la barra de Herramientas o también se puede acceder desde la opción Listados del Menú
Personal. La pantalla de Listados muestra en la parte izquierda la lista de listados disponibles
y en la parte derecha se muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un listado sólo
debemos pinchar con el ratón sobre él en la lista y se mostrará automáticamente a menos
que necesite algún dato en cuyo caso se seleccionará en la parte derecha. En la imagen 5.13
puede ver como es la pantalla de Listados.

Imagen 5.13 – Pantalla: Listados

Pasamos a comentar todos los listados:

- Listado Comisión Paritaria

149
 Muestra la relación de Trabajadores de la Residencia y el tipo de contrato que tiene cada
uno de ellos y se envía a la Comisión Paritaria para comprobar si la Residencia cumple
con el ratio de personal estipulado por el convenio.

- Listado Datos Generales

Muestra la relación de Trabajadores que hay en el centro, el estado (alta o baja) y sus
direcciones.

- Listado Evolución de Contratos

Muestra de cada Trabajador todos los contratos que se le han hecho, ordenados
cronológicamente. Se puede especificar un tipo de contrato o mostrarlos todos.

- Listado Vacaciones y Permisos

Muestra todas las incidencias laborales que ha tenido un Trabajador. Se puede hacer de
un Trabajador en concreto o de todos.

- Listado Personal de Soporte en Comidas.

Muestra todos los Trabajadores que dan soporte en las comidas. Cumple con el indicador
de calidad número 26 de la Comunidad Valenciana.

- Listado Cursos de Formación

Muestra los cursos realizados por el personal de la Residencia entre dos fecha dadas.
También podemos seleccionar si queremos los cursos de un solo Trabajador o de todos,
etc.

5.4. Documentos

Para saber como se usan los documentos consulte el capítulo 15 de este manual. En él se
explica como se crean las plantillas de documentos y como se pueden usar en ResiPlus.

5.5. Planning.

5.5.1. Introducción.

El Planning es un módulo nuevo de ResiPlus que se ha creado para poder realizar

detalladamente el calendario laboral del personal, teniendo en cuenta los turnos, las horas
de trabajo de los convenios, los días de vacaciones, las horas de nocturnidad, etc....
El Planning se puede obtener de manera general para todos los trabajadores o de manera
particular para un determinado puesto.
Este módulo se halla ubicado dentro del menú Personal, al que accedemos desde la barra de
menús principal del programa.

Personal Configuración

Listados Grupos y Usuarios

Fig.1 Ubicación del módulo de Planning

También encontramos elementos pertenecientes al Planning en otros apartados de ResiPlus.

Por ejemplo, en Configuración / Datos Generales, en Listados y en Grupos de Usuarios.

150
5.5.2. Datos Generales.

Para empezar a trabajar con el Planning de Personal, lo primero que debemos hacer es
definir todos los parámetros que vamos a necesitar para la realización del mismo. Estos
valores tales como turnos, franjas horarias, etc... se definen en Configuración / Datos
Generales (Ver Fig.1)
A continuación vamos a analizar las diferentes pantallas.

5.5.2.1. Personal: Días Festivos.

En esta ventana se establecen los días festivos que durante un año pueden aparecer en el
planning. El motivo de incluir los días festivos es que puede ser que la residencia tenga esos
días unos requerimientos de personal diferentes a los días hábiles, o que incluso esos días se
remuneren al personal de manera distinta a los días laborables.
Si los días festivos que vamos a introducir son fijos en la misma fecha todos los años, los
introduciremos poniendo el año con la cifra 9999. Ej. : 25/12/9999, Navidad. De esta manera
es suficiente con darlos de alta una sola vez en ResiPlus.
En le caso de festivos variables, como el Viernes Santo, tendremos que ir introduciéndolo
cada año con su fecha correspondiente para que nos aparezca en el planning.
Recomendamos hacer esta operación de introducir los días festivos del calendario antes de la
creación del planning anual.

Introducción de
los Días
Festivos

Fig.2 Personal: Días Festivos

5.5.2.2. Personal: Franjas Horarias.

En esta ventana se introducen las diferentes franjas horarias que conforman los turnos que
aparecerán en los planning.

151
 Introducción de
Franjas Horarias

Fig. 3 Personal: Franjas Horarias

Las franjas se definen mediante los campos:

• Descripción: Es un campo de texto libre en el que debemos indicar el nombre con el

que queremos identificar la franja horaria. Ej. : Mañanas, Tardes. Mañana Partida... Es
un campo obligatorio y modificable.
• Hora comienzo: En él se establece la hora y los minutos en los que se inicia la franja
horaria.
• Hora Fin: En él se establece la hora y los minutos en los que se acaba la franja horaria.
• Horas Nocturnidad: Aquí se determina el número de horas nocturnas existentes en la
franja horaria. Estos datos se deben rellenar en el caso de que la Residencia quiera
tratar de manera diferente las horas de nocturnidad, por ejemplo, porque se
remuneren de manera distinta a las horas diurnas.
• Baja: Sirve para dar una franja horaria de baja. Las franjas horarias se pueden eliminar
siempre y cuando no estén relacionadas con un turno. En ese caso hay que marcar la
casilla de baja, para no volverlas a utilizar en nuevos planning.

Se pueden crear todas las franjas horarias que se deseen, mientras no coincidan
simultáneamente en la hora de inicio y de fin.
Al modificar una franja horaria, si ésta aparece en un o más planning, sale un mensaje de
confirmación en el que se pregunta si se quiere aplicar ese cambio a todas las versiones.
Si afirmamos la pregunta, el numero de horas en los planning es recalculado.
No es posible repetir descripciones, a no ser que una de las franjas horarias con la misma
descripción esté dada de baja.

5.5.2.3. Personal: Horas Convenio.

En esta ventana se introducen las horas anuales de trabajo, según el convenio

correspondiente a cada puesto laboral. Esto nos permitirá luego al elaborar el planning saber
si a un empleado le hemos planificado las horas de trabajo que debe realizar, más o menos
horas.

Los campos que se definen en esta pantalla son:

• Año: Es un campo que viene por defecto con el año vigente. Si queremos modificar el
año, sólo hay que moverse con las flechas y avanzar o retroceder hasta situarnos en el
año deseado. Se permiten valores entre 2000 y 2100.
• Puesto: En él hay que seleccionar, accionando el desplegable, el puesto y categoría
introducidos previamente en la ventana de Configuración / Datos Generales/ Personal:
Puestos laborales. (Ver apartado 1.4 de este manual)
Los puestos dados de baja no aparecen en la lista desplegable
• Categoría: Se rellena automáticamente al seleccionar el puesto.
• Horas convenio: Hay que introducir el número de horas límite que puede trabajar
cada empleado por año, según su convenio. El número de horas debe estar
comprendido entre 0 y 5000.

152
No puede existir más de un convenio para el mismo puesto y año.
NOTA: ResiPlus permite poner distintas horas de convenio para las mismas categorías
laborales, para que así, en el caso de que una persona esté contratada a tiempo parcial,
indicar su total de horas anuales de trabajo.

Elegir el año

Fig.4. Personal: Horas Convenio

5.5.2.4. Personal: Incidencias.

Esta pantalla se utiliza para dar de alta las posibles incidencias que pueden aparecer en los
planning. Una incidencia es cualquier motivo por el cual el trabajador modifica su horario o
sus horas trabajadas. Ej.: Vacaciones, retrasos, enfermedad, horas extras...

Fig.5 Personal: Incidencias

Para introducir las Incidencias hay que cumplimentar los siguientes campos:

• Código: Es un campo obligatorio en el que hay que poner como máximo cinco
caracteres. El código que se establece aquí es el que aparece en las casillas del
planning. Aconsejamos que sea corto, fácil de recordar o relacionado con la
propia descripción de la Incidencia para así introducirlo en el Planning de manera
rápida. (Ej. : RE para designar el retraso).
• Descripción: es un campo de texto libre en el que debemos indicar el nombre de
la incidencia. Aparece vacío por defecto, pero es un campo obligatorio.

153
• Coincide con Horas del Turno: Se utiliza este campo para indicar la relación de
horas de incidencia con las horas de turno. Es un campo obligatorio, en el que
debemos elegir entre las siguientes opciones:
1. El número de horas de la incidencia lo especifica el usuario, es decir,
depende de cada vez que se produzca la incidencia, durará un tiempo u
otro. (Aparece marcado por defecto)
2. El número de horas de la incidencia coincide con el número de horas del
turno. Esta opción se elige cuando la incidencia coincide con la totalidad
del turno.
3. La incidencia no tiene número de horas asociado. En este caso, no se
podrá rellenar la casilla de número de horas con una cantidad distinta de
cero.
• Número Horas: Aquí se puede escribir, si se desea, el número de horas previsto
para una incidencia o se puede dejar a cero, que es como aparece por defecto.
Esto se puede utilizar por ejemplo, si creamos una incidencia llamada Visita al
Médico, y hacemos una previsión de que los trabajadores van a tardar dos horas
en llegar. Esta cantidad luego se puede modificar desde la pantalla de planning,
cuando vayamos a introducir la incidencia.
• Afecta al cómputo de horas trabajadas: Sirve para indicar si la
incidencia afecta al cómputo de horas trabajadas y de qué
manera. Es también un campo obligatorio con tres opciones:
A. No afecta al cómputo de horas trabajadas implica
que la incidencia ni suma ni resta horas al total
de horas trabajadas. Es la opción que aparece por
defecto.
B. Suma al cómputo de horas trabajadas, es decir,
las horas de la incidencia se deben sumar a las
ya trabajadas. El trabajador ha hecho horas de
más.
C. Resta al cómputo de horas trabajadas, es decir, el
trabajador debe horas de trabajo a la Residencia.
Ejemplos:
- Las Vacaciones serían una incidencia del
tipo 3.A, es decir, no tiene un número de
horas asociado y no afecta al cómputo de
horas trabajado.
- Un retraso, sería del tipo 1.C, porque las
horas de retraso dependen del trabajador
y le restan horas al cómputo general.
- Las horas extra, son del tipo 1.B, porque
depende del trabajador y añade horas al
computo anual.
Las opciones coinciden con las horas del turno o afecta al computo de horas
trabajadas, no se pueden modificar si ya aparece en algún planning.

• Color: En esta casilla debemos elegir el color que va a identificar a la incidencia

en la pantalla de planning. Es opcional y está vacío por defecto. Para elegir un
color hay que pinchar sobre el botón con tres puntos que hay a la derecha de la
casilla correspondiente. Una vez pulsado, se abre una ventana en la que
aparecen unos colores ya predeterminados, y una opción para configurarlos
personalmente. Para elegir un color básico sólo hay que pinchar sobre el
recuadro del color deseado y dar a aceptar. Para personalizar colores, debemos
elegir la opción de Definir colores personalizados y pinchar sobre el color elegido
en el recuadro de la derecha que tiene toda la gama cromática. Después, si
queremos dejar ese color grabado en nuestra paleta de colores personalizados
debemos pulsar sobre el botón Agregar a los colores personalizados, y luego
procederemos, como si de un color básico se tratara.

154
 Colores
Básicos Seleccionar
colores
personalizados

Colores
Personalizado
s
Fig.6. Ventana de color

• Observaciones: Es un campo de texto libre. Aparece vacío por defecto y es opcional.

• Baja: Con esta casilla se dan de baja incidencias que ya no se vayan a utilizar más,
pero que no se pueden eliminar porque ya están siendo utilizadas en algún planning.

No puede haber más de una incidencia de alta con el mismo código y descripción, excepto en
el caso de que una de ellas esté dada de baja. En el caso de que estén dadas de baja no se
pueden modificar.

5.5.2.5. Personal: Puestos Laborales.

En esta ventana hay que dar de alta los diferentes puestos que van a formar parte del
planning. Se pueden seguir dos modos de trabajo:
- el primero consiste en definir los puestos laborales mediante el nombre de los trabajadores.
Ej. : Ramón Soria (Médico).
- el segundo se basaría en utilizar los nombres de los puestos. Ej. : Enfermería 1, Médico 1,
etc...

Fig.7. Personal: Puestos Laborales

Es posible utilizar los dos métodos conjuntamente. Por ejemplo podemos poner el nombre de
los trabajadores, pero si en algún puesto no existe una persona definitiva asignada a él,
como en el caso de que sea cubierto con trabajadores eventuales, podemos poner el nombre
de dicho puesto.

Los campos que aparecen en esta pantalla son:

• Código: Es un campo obligatorio que aparece vacío por defecto. Se puede

modificar mientras no haya sido utilizado en un planning.

155
 Si el puesto se selecciona mediante el nombre de un trabajador, se copia
automáticamente el mismo código que tenga asignado el trabajador.
• Descripción: en esta celda debemos anotar el nombre por el cual queremos
reconocer el puesto de trabajo. Como ya hemos dicho con anterioridad, podemos
escoger un nombre impersonal, Ej. : Enfermería 2, ó bien personalizar los
diferentes puestos laborales mediante las personas que los desempeñan.
Si elegimos la primera opción tan sólo hay escribir sobre la celda el nombre
escogido.
Si elegimos la segunda opción hay que cumplimentar primero la siguiente casilla
de Personal.
• Personal: Este campo es opcional y solo se debe utilizar en el que caso de que
queramos personalizar los puestos laborales con los miembros de personal.
Para ello hay que pinchar dentro de la celda y cuando se coloree de azul,
debemos presionar sobre el botón cuadrado con los tres puntos que aparece a la
derecha de dicha celda. Entonces aparece un desplegable con todos los
miembros del personal y su categoría (si ésta está definida en la ficha del
trabajador).
• Categoría Laboral: es un dato que hay que introducir obligatoriamente. Para ello
hay que situar el cursor y pinchar para que aparezca el desplegable con las
diferentes categorías. Si queremos incluir alguna nueva, pondremos el cursor
dentro del campo sin desplegar y pulsaremos la tecla Insert, esto nos llevará a la
tabla maestra donde se definen las categorías.
En el caso de que seleccionemos a un miembro del personal, la categoría se
copiará automáticamente de la que éste tuviera en su ficha.

No se puede hacer ninguna modificación, ni borrar ningún campo si ya pertenece a un

planning. Lo que se puede hacer es dar de baja algún puesto.
Se permite que un trabajador pueda estar en más de un puesto. Por ejemplo, en el caso de
que una misma persona trabaje como Auxiliar por la mañana y como Fisioterapeuta por la
tarde.

5.5.2.6. Personal: Turnos.

En este apartado es donde se definen los diferentes turnos que existen en los planning. Un
turno está formado a su vez por una o más franjas horarias. Por ejemplo: un turno partido
comprendería una franja matutina de 09:00 a 14:00 horas y una vespertina de 17:00 a 20:00
horas.
Si creamos un turno, pero no le asociamos ninguna franja horaria, este turno no aparecerá en
la pantalla de planning.

Introducir
Turnos

Seleccionar las
franjas horarias
para cada turno

Fig.8 Personal: Turnos

Los campos que encontramos al definir los turnos son:
• Código: Como en casos anteriores, se trata de un dato obligatorio, que aparece
vacío por defecto. Puede tener hasta un máximo de cinco caracteres, ya que ese
código será el que los identifique en los planning. Puede ser tanto números como
letras o una combinación de ambos. Es modificable, excepto en el caso de turnos
de baja.

156
 • Descripción: es también un campo vacío por defecto y obligatorio. Sirve para dar
nombre a cada uno de los distintos turnos. Ej. : Mañana, Tarde, Turno Partido...,
Es un campo que se puede modificar en cualquier momento siempre y cuando el
turno no esté dado de baja
• Color: Aquí se debe seleccionar los colores que vayan a identificar a los turnos. El
empleo de colores es voluntario y su utilización es igual a la de los colores
identificativos de las incidencias. (Ver apartado 1.4 de este manual)
NOTA: El color escogido para los turnos prevalece sobre las incidencias en las
casillas de planning. Es decir, si hemos escogido un color para reflejar el turno de
un trabajador en un día determinado y luego queremos introducir una incidencia
ese mismo día, aunque la incidencia este identificada con otro color, éste no se
reflejará en el planning, porque la casilla ya está pintada con el color del turno.
• Observaciones: Es un campo de texto libre que cada residencia puede
utilizar si lo desea, para anotar cualquier indicación referida al turno.
• Baja: Se utiliza esta casilla para dar de baja a los diferentes turnos.

No se puede repetir el código, la descripción o el color en diferentes turnos dados de alta.

No se puede suprimir un turno si aparece en un planning o si tiene relacionadas franjas
horarias.

Una vez definidos los distintos turnos, hay que relacionarlos con las distintas franjas horarias.
Para ello seleccionaremos el turno con toda su línea correspondiente hasta que se coloree de
azul. En ese momento se activara la tabla inferior denominada Personal Turnos- Franjas
Horarias y en ella introduciremos las diferentes franjas horarias para cada uno de los turnos.
Las franjas se seleccionan abriendo el desplegable que aparece al pinchar sobre el botón con
tres puntos que se muestra a la derecha de la línea cuando dejamos el cursor sobre la línea
en blanco de la tabla Franjas Horarias.

5.5.3. Asistente de Planning.

Una vez definidos todos los parámetros que intervienen en la descripción del Planning,
vamos a llevar a cabo la elaboración del planning en sí mismo, es decir establecer el
calendario de trabajo.
Para ello, debemos ir al menú de Personal, dentro de la barra de menús principal de
ResiPlus , desplegarlo y seleccionar Planning. (Ver Fig.1)
Lo primero que hay que tener en cuenta es que sobre un mismo Planning se pueden crear
varias versiones. El motivo de ello es que es muy posible que se elabore el Planning a
principios de año, pero que luego sufra diferentes modificaciones en el desarrollo de dicho
año. Pensemos, por ejemplo, en que haya nuevas incorporaciones de personal o que se
modifiquen las franjas horarias de algunos turnos.
En el caso de que la Residencia quiera mantener el histórico del planning, cada vez que lo
modifique deberá crear una nueva versión. Si no quiere tener la evolución histórica del
planning, simplemente deberá modificar siempre la Versión 1 (Vigente) de dicho Planning
que es la que sale por defecto.
Se ha creado el concepto de versión vigente, que indica en cada momento cual es la versión
que consideramos más correcta, en el caso de que trabajemos con varias versiones.
Por defecto al crear un Planning, siempre se creará una versión vigente, pero si hacemos
otras versiones del mismo planning y queremos cambiar la versión vigente deberemos
hacerlo de manera manual
También es posible elaborar un Planning general en el que aparezcan varios o todos los
puestos de la residencia. Nosotros recomendamos hacer el Planning General por Categorías,
es decir hacer un Planning para los Auxiliares, otro para los médicos, etc... aunque esto
dependerá en gran medida del tamaño de cada residencia.
Una vez establecido el Planning general, es posible hacer modificaciones individualmente a
cada puesto a través del Planning Particular. El Planning particular solo es una visión
individualizada del Planning general. Es decir, todas las modificaciones que se realicen sobre
el Planning particular se reflejarán en el general y viceversa.
A continuación vamos a ver todos estas cuestiones detalladamente conforme vamos
analizando las diferentes pantallas del Asistente de Planning.

5.5.3.1. Pantalla Principal: Planning General y Planning Particular.

Como vemos en la imagen siguiente, esta primera pantalla del asistente es muy sencilla. Tan
sólo hay que escoger entre una de las dos opciones:

157
 • Planning General para toda la residencia.
• Planning Particular para un solo puesto.

Escoger
opción

Fig.9. Seleccionar tipo de Planning

Cancelar Siguiente

La primera vez que se elabora el calendario hay que escoger la primera opción: Planning
General, ya que en ella es donde se definen todos los puestos que van a aparecer en el
planning.
Una vez elaborado el planning general, ya se puede entrar en la segunda opción para
modificar el Planning particular.
Ahora vamos a ver los pasos a seguir según cada una de las opciones elegidas.
Recordamos que nos podemos mover a través de las diferentes pantallas del asistente
pulsando sobre el botón de Siguiente o Atrás. Para salir en cualquier momento del Asistente
pincharemos sobre Cancelar.

5.5.3.2. Planning General.

Si hemos elegido la opción de Planning General y hemos pinchado sobre el botón de

Siguiente, nos aparecerá la siguiente pantalla:

Fig.10 Seleccionar las opciones de Planning

En ella vemos todas las opciones que podemos realizar sobre el planning General:
• Crear Planning General: Crea un Nuevo planning general desde cero.
• Modificar Planning General: Modifica un planning general ya existente o crea una
nueva versión de un planning general usando como base uno que ya existe.

158
 • Ver o Imprimir Planning General: Permite ver o imprimir un planning general ya
creado.
• Borrar versión del Planning General: Borra una versión del planning general

Una vez seleccionada la opción que queramos realizar debemos marcar la flecha de
Siguiente.

5.5.3.2.1. Crear Planning General.

Al elegir esta opción se nos muestra la siguiente pantalla en la que debemos determinar para
que año y para que categoría laboral queremos realizar el Calendario.
Para cambiar de año debemos pinchar sobre las flechas que hay a la derecha del año. Si
pulsamos la que apunta hacia arriba subiremos de año, si pinchamos en la que apunta hacia
abajo nos desplazaremos a años anteriores. Por defecto aparece el año en curso.
Para seleccionar categoría podemos elegirlas todas y entonces la casilla de cualquier
categoría deberá estar marcada, o bien podemos elegir una sola categoría seccionándola del
desplegable de Categoría Laboral.

Seleccionar
Año

Elegir
Categoría

Fig.11. Seleccionar año y categoría laboral

5.5.3.2.1.1. Seleccionar Puestos.

En esta pantalla debemos decidir los puestos a los que vamos a elaborar el calendario. Si en
la ventana anterior hemos escogido todas las categorías, en ésta aparecerán en azul todas
las categorías existentes en la residencia y dependiendo de cada una de ella, en negro, todos
los puestos que pertenezcan a cada una de ellas.
En el caso de que hubiéramos seleccionado una sola categoría, será ésta la que aparezca con
sus correspondientes puestos.

Seleccionar
puestos o
trabajadores

159
 Fig.12. Indicar Puestos Laborales

Todos los puestos aparecen marcados por defecto. Los puestos que estén dados de baja no
aparecerán en esta pantalla.
Haciendo clic en la casilla de selección de la categoría se seleccionan o deseleccionan todos
los puestos a la vez, y si lo hacemos sobre un solo puesto, es éste el que se selecciona o
deselecciona.

5.5.3.2.1.2. Seleccionar Franjas Horarias.

Es en esta ventana donde se determinan las distintas Franjas Horarias que se van a aparecer
en el Planning. Se eligen o no, haciendo clic en su caja de selección. Por defecto todas las
franjas vienen marcadas.

Seleccionar
Franjas
Horarias

Fig.13 Seleccionar Franjas Horarias

5.5.3.2.1.3. Definir las necesidades.

ResiPlus contempla la posibilidad de definir necesidades laborales para cada una de las
franjas horarias. Es decir, se puede especificar en esta pantalla el número de empleados que
debe estar presente en la residencia por cada franja horaria y por cada día. De esta manera
al visualizar el Planning podremos observar fácilmente si nos hemos quedados cortos de
personal para un día determinado o si por el contrario hemos planificado que un día vengan
más trabajadores de los que se necesitan.
Los valores para los días festivos tienen preferencia sobre lo marcado los demás días de la
semana.
Por defecto, para las necesidades aparece el valor cero. Para modificarlo simplemente hay
que situar el cursor en el día y la franja horaria deseada y poner la cantidad necesaria.
Para agilizar esta operación, recomendamos utilizar la tecla tabulador para ir saltando
campos.

160
 Poner necesidad

Fig. 14 Definir Necesidades laborales para cada Franja Horaria

Otro aspecto a tener en cuenta en esta ventana es que ResiPlus contempla la posibilidad
de indicar desde cuando queremos que se aplique cierta necesidad. Para ello, hay que

pinchar sobre el icono que aparece sobre la columna que hay a la derecha de la
imagen, una vez cumplimentadas las casillas de las necesidades y nos aparece la
siguiente ventana:

Calendari

Fig.15 Fecha desde la cual se aplica esta necesidad

Entonces debemos seleccionar en el calendario la fecha desde la cual queremos aplicar la

nueva necesidad y pulsar Aceptar.
Esto se utiliza, por ejemplo, si en verano aumenta el número de residentes, deberán
aumentar las necesidades de personal para esos meses.

5.5.3.2.1.4. Versión Planning.

En esta pantalla aparecen los datos generales identificativos del planning:

• Código: Por defecto aparece un código automático que se puede modificar, se pueden
emplear tanto números como letras o una combinación de ambos.
• Descripción: Es el nombre con el que vamos a reconocer el Planning. Ej. : Planning
2005. Tiene por defecto el valor “Nuevo Planning” seguido del número automático
otorgado en el código, pero es modificable.
Tanto el código como la descripción deben estar cumplimentados.
• Fecha/ Hora Elaboración: Automáticamente sale la fecha y hora vigente. Se puede
cambiar y poner la que se quiera.
• Versión: No es modificable. En esta pantalla siempre sale con la versión 1.
• Observaciones: Es un campo de texto libre en el que podemos anotar cualquier dato a
tener en cuenta con la elaboración del planning.
• Es Vigente: esta casilla indica si la versión es vigente o no. Recordemos que el
concepto de vigente esta pensado para identificar de alguna manera la versión de
planning que es más correcta. En el caso de que solo tengamos una versión de
planning, está será siempre vigente.

161
 Vigente

Fig.16 Detalles de la versión de Planning

Si le damos a proceder una vez definidos estos campos, accedemos a la Pantalla de Planning
General, que explicaremos más adelante. (Ver apartado 3: Pantallas de Planning)

Fig. 17 Pantalla de Planning

5.5.3.2.2. Modificar Planning General.

Ya hemos visto todas las diferentes pantallas que aparecen en el asistente cuando
escogíamos la opción de Crear Planning General en la segunda ventana del asistente. (Ver
Fig.10)
Ahora vamos a analizar las ventanas que aparecen cuando seleccionamos la opción de
Modificar Planning.
Esta opción se utiliza para modificar una versión del planning general o para crear una
versión del planning general basado en una versión anterior.

5.5.3.2.2.1. Seleccionar Versión del Planning.

Esta ventana muestra los planning existentes para el año seleccionado. Se puede cambiar el
año pinchando sobre las flechas.

162
Puede ser que un Planning tenga más de una versión, entonces elegiremos la versión que
deseemos modificar, o puede ser que queramos crear una versión nueva en este momento.
Para crear una nueva versión debemos hacer clic en la casilla Crear nueva versión de
planning.
Las versiones que sean vigentes aparecerán reseñadas con la indicación de “vigente”.
Tanto si elegimos una opción como otra y le damos a proceder, accedemos a la misma
pantalla.
La única diferencia entre ellas, es que si modificamos una versión anterior, los datos que
dicha versión tenía se perderán en cuanto los modifiquemos y si elegimos crear una versión
nueva, mantendremos los datos de la versión de la que hemos partido.
Si queremos que la versión que estamos abriendo sea la vigente, deberemos hacer clic en la
casilla, automáticamente, la versión que era vigente hasta ese momento dejará de serlo.
Todas las asignaciones de turnos establecidas en una versión de planning se copian
automáticamente a la nueva versión.
Seleccionar Año

Crear nueva
versión del
Planning

Seleccionar
Versión
Planning

Fig.18 Seleccionar versión

5.5.3.2.2.2. Seleccionar Puestos.

En esta pantalla que es la misma que aparece al crear Planning Genera aparecen los puestos
que pertenecen a cada categoría laboral.
Los puestos que aparecen marcados son los que ya pertenecen al Planning, si queremos
seleccionar algún otro puesto que no aparezca, por ejemplo porque sea una nueva
incorporación laboral, sólo hay que pinchar en su casilla correspondiente. Del mismo modo
hay que operar si queremos deseleccionar un puesto o categoría que aparezca marcado.
A diferencia de la pantalla que existe en Crear Planning, aquí si que se muestran los puestos
dados de baja, debidamente señalados con la indicación: “DE BAJA”, por si se decide
eliminarlos de la versión del Planning.

5.5.3.2.2.3. Seleccionar Franjas Horarias.

Esta ventana es igual a la que existe al Crear el Planning General. Al igual que en la pantalla
anterior, los valores que aparecen marcados son los que ya pertenecen al planning. Las que
están dadas de baja aparecen identificadas.

5.5.3.2.2.4. Definir necesidades.

5.5.3.2.2.5. Planning Versión.

Esta ventana es similar a la que aparecía cuando creábamos el planning. Si la opción de

crear una nueva versión no ha sido marcada, los valores que aquí aparecen son los de la
versión seleccionada.

163
 Si hemos escogido crear una nueva versión, el campo Fecha/ Hora de Elaboración tiene por
defecto la fecha actual. Es modificable. El número de versión es el siguiente a la última
versión creada.
En ambos casos las observaciones son modificables.
Si le damos a proceder, llegamos a la pantalla donde se visualiza el planning.

5.5.3.2.3. Ver o imprimir Planning General.

Como su propio nombre indica, está opción se utiliza para visualizar el Planning o para
proceder a su impresión. Vamos a analizar los pasos a seguir en este proceso.

5.5.3.2.3.1Seleccionar versión del Planning.

Aquí debemos seleccionar la versión de planning que debemos ver o imprimir. Al seleccionar
la versión marcando la casilla correspondiente y hacer clic en Proceder, la pantalla de
Planning General para esta versión se abre en modo de sólo lectura.

Fig. 19 Seleccione Versión para imprimir

Tan sólo se puede cambiar el mes, para seleccionar el que deseemos imprimir.

Exportar a Excel

Fig. 20 Pantalla de Planning

164
La pantalla de Planning, debido a su extensión, no se puede imprimir directamente. Para
imprimir el Planning, debemos exportarlo primero a Excel. Es requisito poseer Excel 2000 ó
superior.

Para ello, hay que accionar el botón y entonces nos aparece una ventana en la que hay
que indicar dónde se quiere guardar el archivo que genera la exportación y a partir de que
fila y columna se quiere insertar el calendario en la hoja de Planning. También es posible
determinar si queremos exportar todos los datos del Planning o sólo alguna de sus partes.

Fig. 21.: Exportar Planning

A continuación vamos a explicar más detalladamente esta ventana. (Ver imagen anterior).
Existen dos maneras de abrir el documento de Excel:
• Si pinchamos sobre el botón con los tres puntos que aparece debajo de la leyenda
“Seleccione el documento de Excel donde se ha de exportar el Planning General”, se
nos abre otra ventana en la que debemos indicar que documento de Excel que
queremos abrir, de los que ya estén creados, para incluir en él los datos del Planning.
Por defecto aparece como directorio para dejar el planning “Mis Documentos”, aunque
se puede modificar y abrirlo desde cualquier lugar.
• Si no pulsamos sobre el botón con los tres puntos y le damos a aceptar directamente
nos abre un documento nuevo de Excel con los datos de Planning.

Fig.22. Abrir documento de Excel

Existe la posibilidad de definir a partir de que columna y de que fila queremos que se quede
guardado el planning dentro de Excel. Esto permite respetar espacios para encabezados,
títulos, etc... Para ello hay que indicar sobre las celdas correspondientes la Columna y la Fila
a Empezar.
Otra forma más de personalizar la exportación a Excel es a través de las opciones:
- Totales Turnos e Incidencias: Con está opción, además del calendario en sí, se exportan
los datos totales sobre los distintos turnos e incidencias.
- Presencias y Necesidades: se exportan datos de las necesidades de personal en las
distintas franjas horarias y la presencia de los trabajadores en las mismas.

165
 - Con colores del planning: se exportan los datos de color del calendario, a nivel de turnos
o de incidencias. Si está opción no está marcada, se exportarán los datos de Planning en
blanco y negro.
Se pueden seleccionar una, dos o las tres opciones a la vez, según el resultado esperado. Si
no se escoge ninguna opción, la exportación será muy básica y constará del calendario
exclusivamente en blanco y negro.

NOTA: El destino del documento de Excel, así como su Columna empezar y Fila empezar se
quedarán guardados en la base de datos de ResiPlus y cada vez que se vuelva a exportar el
Planning saldrán por defecto, aunque siempre se pueden volver a modificar.

A Continuación enseñamos dos hojas de Excel, la primera de ellas no tiene ninguna de las
tres opciones marcadas y la segunda las tiene todas. De esta manera podrán apreciar las
diferencias.

Fig. 23: Exportación básica del planning a Excel

Fig.24 Exportación completa de planning a Excel

5.5.3.2.4. Borrar Versión del Planning General.

166
Mediante esta opción podemos eliminar aquellas versiones de planning que no queramos
mantener.
Recordemos que uno de los motivos de que existan versiones de los planning es poder hacer
pruebas hasta encontrar el ajuste del calendario definitivo. Para estos casos puede resultar
muy útil el borrado de las versiones de planning.
NOTA: No se puede eliminar una versión del planning vigente, si el planning tiene más
versiones. Esto es debido a que entonces no se mostrarían los datos de ese planning en el
Informe de Planning. En este caso, primero debemos cambiar la versión vigente y luego
borrar la antigua versión cliente.
Si un planning tiene una sola versión, esta será vigente y se puede borrar porque esto
implica que no se desea mantener el planning.

5.5.3.2.4.1. Escoger versión.

Una vez que hemos pulsado siguiente se nos abre una ventana para elegir la versión que
queremos eliminar. Esta pantalla es común a las que aparecen en otras opciones del
asistente (Ver Fig.19)
Recordamos que se puede modificar el año hasta situarnos en el deseado y luego sólo hay
que seleccionar la versión a borrar, marcando dentro de su casilla correspondiente.
Una vez elegida, si le damos a proceder, nos saldrá un mensaje de confirmación del borrado
en el que nos indicará el número de registros que serán eliminados.
No se puede borrar más de una versión a la vez.

5.5.3.3. Planning Particular.

El Planning Particular no es más que una visión del Planning General adaptada a un solo
trabajador o puesto laboral. A diferencia con el Planning general que se estructura por
meses, aquí la visión del planning Particular es anual.
Las modificaciones realizadas sobre el Planning particular de un trabajador o puesto laboral
se reflejan simultáneamente en el planning General y viceversa, siempre que estemos
hablando de la misma versión del Planning.
Muchas de las ventanas que aparecen en la parte del asistente relacionadas con el Planning
particular, son muy similares a las del Planning General. A continuación vamos a detallarlas.
Las opciones que aparecen en Planning particular son las mismas que en el Planning General
a excepción de Crear. No se puede crear un Planning Particular, porque es el mismo que el
General del que se ha extraído la información referente a un puesto laboral.

Opciones del
Planning
Particular

Fig. 25: Opciones del Planning Particular

5.5.3.3.1. Modificar Planning Particular.

Al elegir la opción de modificar el Planning Particular, lo primero que hay que escoger es la
versión de Planning General y el puesto que deseamos modificar.
Por defecto nos aparecen en el árbol las versiones para el año seleccionado cerradas, pero si
pulsamos sobre el signo + que hay a la izquierda de la Versión se nos muestran todos los

167
trabajadores o puestos que están incluidos en esa versión del planning, para que escojamos
al que le deseamos modificar el calendario. Una vez que esta desplegado el árbol, el signo +
que comentábamos anteriormente se convierte en un signo -.

Seleccionar Año

Escoger
trabajador o
puesto laboral

Fig. 26: Seleccionar puesto a modificar dentro de la versión de Planning

Si pinchamos sobre proceder se nos abre la ventana de Planning Particular sobre la que
podemos modificar los datos directamente.

Fig. 27: Pantalla del Planning Particular

5.5.3.3.2. Ver o Imprimir Planning Particular.

Si elegimos está opción, la primera ventana que nos aparece es la de seleccionar el puesto
laboral, dentro de una versión de planning, que queramos ver o imprimir. Es exactamente
igual que en el caso de Modificar Planning Particular.
Si pulsamos sobre proceder nos aparece la pantalla de Planning Particular. Al igual que
pasaba con el Planning General, las pantallas de Planning General no se pueden imprimir
directamente, tan sólo se pueden exportar a Excel.
El proceso de exportación a Excel es igual al del Planning General.

168
 5.5.3.3.3. Borrar Puesto del Planning Particular.
A diferencia de la opción de borrar versión que aparecía en la parte del Asistente
perteneciente al Planning General, aquí tan sólo podemos eliminar un puesto de una versión
del Planning General.
La ventana que aparece para seleccionar el puesto laboral o el trabajador, es igual a los dos
apartados anteriores.

5.5.4. Pantalla de Planning.

Las Pantallas de Planning es donde se muestra visualmente el calendario con todos los
valores que hemos definido en el asistente y donde se introducen los turnos y las incidencias.
También aparecen los totales de las horas trabajadas en cada turno, los totales de horas de
cada incidencia, etc...
La visualización del Planning General es diferente a la del Planning Particular, ya que el
primero tiene un enfoque mensual, mientras que el segundo lo tiene anual.
Las pantallas de Planning se pueden estructurar en siete secciones, que vamos a analizar.

Información General

Calendari
Totales

Presencia
Franja
Horaria

Necesidade
s Franjas
Horarias

Fig.28: Pantalla de Planning General

5.5.4.1. Información General del Planning.

La información general del Planning podemos encontrarla en la parte superior derecha de la
pantalla de Planning. Aquí se muestran los detalles del planning que hemos definido a través
del asistente: Código, descripción, versión, observaciones, fecha y hora de elaboración,
categoría, mes y año.

Fig. 29: Información General del Planning

No se puede modificar esta información, tan sólo es posible cambiar el mes para mostrar el
calendario del mes seleccionado.
También aparece una línea de Información en la que se reflejan los datos que contiene una
casilla del calendario si la seleccionamos. Por ejemplo nos aparece en primer lugar el Turno,
identificado con su código y las Horas trabajadas correspondientes a ese turno. En el caso de
que en esa casilla esté introducida una incidencia, también aparecerá ésta reflejada con su
código y las horas de incidencia, pero en este caso las horas trabajadas se modificarán en
caso de que la incidencia afecte al número de horas trabajadas.

169
Ej. : Hemos elegido una casilla en la que se ha introducido el turno Noche, que tiene 8 horas
y una incidencia de Retraso de 20 minutos que resta tiempo al total de horas trabajadas. La
línea de Información vendría detallada de la siguiente manera:

Turno: N Incidencia: RE Horas Trabajadas: 07:40 Horas de Incidencia: 00:20

5.5.4.2. Calendario.

El calendario es la parte del Planning donde se introducen los días en los que van a trabajar
los empleados, con que turnos y donde se introducen también las posibles incidencias que
sucedan.
Como ya hemos comentado con anterioridad, la visualización del calendario de planning
General es distinta a la del Planning Particular. A pesar de ello, el funcionamiento es similar.
Por este motivo vamos a empezar analizando el Calendario del Planning General y después
estudiaremos las peculiaridades del Planning Particular.

Puestos Días del

Fig.30: Calendario

En el calendario se muestra de izquierda a derecha de la pantalla, los siguientes apartados:

puestos, días del mes seleccionado, totales horas, totales por turnos y totales de incidencias.

5.5.4.2.1. Puestos y Días del mes.

Si al crear el Planning con el asistente hemos seleccionado una sola categoría laboral, en el
calendario aparecerán los puestos de dicha categoría ordenados alfabéticamente. Si al
crearlo hemos seleccionado varias categorías, en el calendario aparecerán los puestos
ordenados por orden alfabético, pero agrupados por categorías. Para ello detrás de la
descripción de cada puesto aparecerá entre paréntesis la categoría a la que pertenece.
Si un puesto se hubiera dado de baja después de crear el Planning, al modificar dicho
planning, si no eliminamos dicho puesto en el asistente, aquí aparecerá el nombre del puesto
subrayado para identificarlo como baja.
Los días del calendario que son domingos están encabezados en color rojo y los días festivos
en color amarillo.

5.5.4.2.2. Introducir Datos en el Calendario.

Cuando después de introducir todos los parámetros con el asistente, llegamos por fin a la
pantalla de Planning, nos aparecen todas las casillas del calendario en blanco para que
nosotros introduzcamos los días en los que va a trabajar cada empleado y con que turno.
También podemos introducir las diferentes incidencias que hayan ocurrido (si estamos
modificando Planning) o que podamos prever (si estamos creando).
Existen varias formas de introducir los datos en el calendario:
- La Primera y más rápida consiste en situar el cursor sobre la casilla deseada y teclear el
código del turno o de la incidencia a introducir y salir de la celda. Podemos utilizar las flechas
de dirección o el tabulador para movernos por las diferentes celdas (como con el programa
Excel).
- La Segunda, es muy útil en el caso de que no recordemos el código de las incidencias o de
los turnos. O en el caso de que queramos modificar la duración de la Incidencia. Consiste en
situar el cursor sobre la casilla y hacer doble clic. Entonces se nos abre una pantalla con el
menú de Planning selección. Otra forma de abrir esta ventana consiste en situarnos sobre la
celda y pulsar la tecla Insert.
Para borrar una entrada del calendario, basta con que pulsemos Suprimir en la celda.

170
 Seleccionar
Turnos
o Incidencias

Elegir Turno

Fig. 31 Planning Selección Turnos

En esta pantalla aparecen los distintos turnos con su código, su descripción y su color (si lo
hubiera). Para introducir un turno en la celda correspondiente, hay que seleccionar el turno,
para ello hacemos clic sobre el recuadro situado a la izquierda del código y se queda
coloreada de azul toda la línea y pinchamos sobre aceptar.
Sólo se puede introducir un turno por casilla del calendario.
Si lo que queremos introducir es una incidencia, debemos activar la casilla correspondiente
haciendo clic sobre el círculo. Esto nos lleva a otra ventana donde tenemos que escoger la
incidencia que vayamos a introducir.
Además de la relación de incidencias (código, descripción y color), en este cuadro aparecen
líneas informativas indicando si la incidencia coincide con las horas del turno y cómo coincide
con las horas trabajadas
Las incidencias se selecciona de la misma manera que los turnos, pero su peculiaridad reside
en que se puede modificar el tiempo de duración de la incidencia.
Ej.: si tenemos que introducir un retraso, cambiaremos el tiempo pinchando sobre las
flechas, hasta situarnos en el tiempo que realmente haya tardado ese trabajador. Podemos
introducir tanto horas como minutos.
Sólo se puede introducir una incidencia por celda del calendario.

Seleccionar
Incidencia

Modificar
tiempo
incidencia

Fig.32 Planning Selección Incidencias

NOTAS:
• Es recomendable introducir primero los turnos y después las incidencias. Si queremos
poner un turno en una casilla en la que había una incidencia, hay que borrar la
incidencia, introducir el turno y volver a incluir la incidencia.
• Si introducimos una incidencia que tiene color, en una casilla en la que ya está
introducido un turno con color, el color del turno prevalecerá sobre el de la
incidencia. Para indicar que en esa celda hay una incidencia, el código del Turno
aparecerá en negrita-subrayado-cursiva. Si quisiéramos ver que incidencia tiene esa
celda introducida, podríamos hacer doble clic y abrir la ventana de Planning
Selección en la que ya aparece la incidencia seleccionada. Otra manera más sencilla
de ver esa información reside en dejar el cursor en la celda y mirar en la línea de
información de la pantalla de planning (ver punto 3.1 de este apartado).

171
 • No se puede introducir una incidencia cuyas horas coincide con el tiempo del turno si
no hay un turno introducido previamente. El programa avisa en este caso con un
mensaje.
• Si introducimos un turno donde ya existía uno, el nuevo turno remplazará al antiguo,
lo mismo pasa con las incidencias.
• ResiPlus permite que un puesto pueda estar en distintos planning. Por ejemplo, el
director de la residencia es un médico y su jornada laboral la divide en unas horas
para cada una de las categorías. En el caso de que esta residencia elabore un
planning por categorías, si ya ha introducido en el planning médico que trabaja el
día 15.01.2005 de mañana, si luego vamos al planning de dirección y queremos
introducir que el mismo día trabaja como psicólogo con el mismo turno, saldrá un
mensaje advirtiéndolo.
Este control sólo se efectúa con las versiones vigentes de los diferentes planning, con
las distintas versiones que pueda tener un mismo planning no se efectúa.

5.5.4.2.3. Totales.

A la derecha de los días del calendario, si nos movemos con las barras de desplazamiento
podemos verlas correctamente, aparecen diferentes columnas con información total de
diversos datos.
Todos los totales se calculan automáticamente conforme se van dando de entrada los datos
sobre las casillas correspondientes a los días de trabajo.

Estos totales podemos agruparlos en tres tipos:

A) Totales generales:
Son unas columnas Fijas para todos los Planning. Las columnas que se incluyen son:

• Total Días Turno: indica el total de días trabajados en el mes seleccionado para
cada puesto. Se considerará como día trabajado a aquel en el que se haya
introducido un turno. Si un empleado hace varias horas extras (si ya tenemos
definidas las horas extra como una incidencia) en un día en el que no tiene
establecido ningún turno, no se considerará como día trabajado, sino como horas
extras.
• Total Horas: indica el número total de horas trabajadas en cada puesto para el
mes en concreto, teniendo en cuenta las posibles incidencias. Es decir a las horas
correspondientes por cada turno trabajado se le añadirán o restarán (según
hayamos establecido) las horas de incidencia.
• Horas Acumuladas: Refleja el total de horas anuales trabajadas. Esta cantidad se
compara con la columna de total de Horas convenio. Por lo tanto, la mayor
utilidad de esta columna es que cuando planifiquemos el calendario anual para
un puesto en concreto, podremos ver fácilmente si hemos planificado más horas
de las que pone el convenio, menos o las justas. En cada caso, la celda aparecerá
sombreada de un color para ser más identificativo.
ROJO: Cuando las horas acumuladas excede el límite del convenio. (El
rojo significa peligro y nos debe poner en alerta en cuanto lo
veamos)
AMARILLO: Cuando las horas acumuladas son inferiores a las marcadas
en el convenio.
VERDE: Cuando las horas acumuladas coincide con las del convenio.
• Horas convenio: Aparecen el total de horas anuales que debe trabajar un
empleado según el convenio vigente para ese año.
• Días Festivos Acumulados: Indica el total de días festivos trabajados durante el
año. Los domingos no se considerarán festivos a no ser que se hayan introducido
como tales.
• Horas Nocturnidad: Informa sobre el total de horas de nocturnidad trabajadas en
el mes vigente.

172
 Fig.33 Totales generales
B) Totales de Turnos:
El número de columnas que aparecen en está sección es variable y dependerá del
número de turnos incluidos en la elaboración del Planning. Por cada uno de los turnos
aparecerán dos columnas con los encabezados siguientes:
Código del Turno- Días y Código del Turno – Horas
En cada una de ellas se reflejará para cada puesto, en el primer caso el número de días
que ha trabajado con ese turno en el mes actual y en el segundo, el número de horas en
dicho mes que ha estado trabajando en dicho turno. El total de horas trabajadas en un
turno tendrá en cuenta las posibles incidencias.
Las casillas que estén en blanco son porque no tienen introducidos en el calendario
ningún dato para ese puesto.

Fig.34 Totales de Turnos e de Incidencias

C) Totales de Incidencias:
Al igual que lo que pasa con las columnas de los turnos, aquí también nos vamos a
encontrar con una serie de columnas, cuyo número dependerá del número de incidencias
incluido en la elaboración del planning.
Su formato es igual al de los totales de turno:
Código de la Incidencia – Días y Código de la Incidencia – Horas
Su funcionamiento es también similar.

5.5.4.3. Presencia Franja Horaria.

Este apartado nos permite ver las entradas que vamos introduciendo en el calendario para
un día con respecto a cada unas de las franjas horarias. Es una tabla totalmente informativa
en la que no podemos ir introduciendo ningún dato. Los datos se modifican de manera
automática conforme introducimos valores en el calendario.
Está ubicada debajo de la tabla del calendario, de manera que las columnas de los días
coinciden en una y otra en la misma posición. Esto facilita visualmente la comparación entre
ambas. (Ver Fig.28. Pantalla general de Planning) También tiene en cuenta las necesidades
que habíamos determinado para cada franja horaria a la hora de crear el planning,
modificando el color de la casilla correspondiente de la siguiente forma:

ROJO: El número de personas presente en la residencia es insuficiente para cubrir con las
necesidades.
AMARILLO: El número de persona excede a las necesidades.
VERDE: El número de personas presentes coincide con las necesidades.
Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3

Fig. 35: Presencia Franjas Horarias

Por ejemplo:

1 - La casilla correspondiente al día 1 en la franja nocturna, que aparece en color rojo con el
número 1 quiere decir que para el día 1 de este mes hemos introducido que una persona

173
trabajará en la franja horaria Nocturna, pero que aún debemos introducir más personal para
trabajar en dicha franja ese mismo día.
2 – La celda del domingo día 11, perteneciente a la franja nocturna, nos indica que hemos
planificado que dicho día y en dicha franja dos personas trabajen en la residencia y está
cantidad es superior a la necesitada.
3 – En la casilla del día 26 para la franja horaria Intensiva Tardes, apreciamos que hemos
establecido que un trabajador esté en la residencia en esa franja y es justamente la
necesidad laboral para esa franja y día.

5.5.4.4. Necesidad Franja Horaria.

Esta sección refleja las necesidades laborales por franjas horarias que habíamos establecido
en el asistente de planning. Su ubicación se encuentra en la parte inferior de la pantalla de
planning, justo debajo de la tabla de Presencia Franjas horarias y coincidiendo con ella en la
posición de los días.
Es una tabla modificable, es decir que desde aquí podemos cambiar las necesidades
previstas con anterioridad. Simplemente hay que escribir en cada casilla y poner el valor
deseado.
De esta manera, cuando veamos en la tabla de presencia que el color es rojo, podremos
mirar aquí en el día y franja correspondiente cuantos trabajadores deberían estar en la
residencia y así, teniendo esta tabla y la anterior resulta muy sencillo introducir los turnos en
el calendario.

Fig.36 Necesidad Franja Horaria

Como las necesidades y las presencias de las franjas horarias normalmente se ven juntos, las
barras de desplazamientos verticales, que se activan cuando por el volumen de información
no se puede mostrar todo en la pantalla, están sincronizadas.

5.5.4.5. Barra de Herramientas.

En la Barra de Herramientas, situada en la parte superior izquierda de la pantalla de planning

(Ver Fig.28. Pantalla General de Planning). Consta de tres herramientas, empezando de
izquierda a derecha encontramos: copiar rango, eliminar y exportar a Excel.

Fig. 37: Barra de Herramientas de Planning

Vamos a analizarlas con más detalle:

5.5.4.5.1. Copiar Rango.

Esta función es muy útil y nos permite copiar rangos ya establecidos de un periodo de tiempo
a otro entre el mismo puesto o entre distintos. Entendemos como rango a una selección
determinada del calendario de un puesto dado. Esto hace que sea más rápido introducir los
turnos para todo el año y evita que debamos introducir día por día todos los valores. Por
ejemplo establecemos para un ATS el planning para un mes, y queremos que este patrón se
repita para el resto el año.

Cuando pulsamos copiar rango nos aparece la siguiente ventana:

174
 Copiar entre
Información puestos
Planning

Seleccionar
puesto

Copiar Desde

Máximo de veces

Pegar Desde
Fig. 38: Copiar rango en su propio puesto

En ella podemos apreciar varias secciones:

* La parte superior, podríamos considerarla como informativa, ya que en ella aparecen

los datos de Planning (código, descripción, versión y año)
* En la parte central encontramos una relación de todos los puestos que se muestran en
el planning, simplemente debemos seleccionar el que nos interese, activando su casilla
correspondiente.
* En la parte inferior encontramos las opciones de copiar rango desde y pegar rango
desde.
Imaginemos que hemos establecido todos los turnos de un puesto para la primera
semana del mes y queremos que ese diseño del calendario se copie al resto del mes. En
ese caso, elegiremos en copiar rango desde el día 1 del mes, hasta el 7 del mismo mes y
lo pegaremos desde el día siguiente a nuestro rango elegido, es decir, desde el día 8
hasta final de mes.
Para cambiar las fechas desde y hasta podemos escribir directamente encima de la
casilla y escribir las fechas sobre ellas, o bien podemos pulsar sobre el recuadro que hay
a la derecha y desplegar el calendario. La casilla de pegar rango tiene como límite el
último día del año.
También es posible diseñar un rango y decir que se repita determinado número de veces,
por ejemplo, diseñamos un planning para una semana y queremos que esa planificación
se repita durante las dos semanas siguientes, entonces en copiar rango establecemos la
fecha en la que hemos introducido los datos y en la casilla de Máximo de veces
introducimos el 3.
La casilla de Máximo de veces y de pegar rango desde están sincronizadas y se calculan
automáticamente, introduciendo solo uno de los valores.
Una vez seleccionados los rangos, debemos pulsar en aceptar y en el calendario
aparecerán ya los datos del nuevo rango.
Entre la parte informativa y la parte donde seleccionamos los puestos, encontramos la
opción de copiar entre un solo puestos o copiar entre puestos.
Se pueden seleccionar más de un puesto.
Si seleccionamos la segunda opción, nos surge la siguiente ventana:

175
Puesto
origen Puesto
Destino

Seleccionar
rangos

Fig.39: Copiar rango entre puestos

Su funcionamiento es igual al de copiar rangos entre puestos, la única diferencia es que

existen dos columnas de puestos, la de la derecha en la que hay que determinar el puesto
del cual queremos copiar el rango (puesto de origen) y la de la izquierda en la que hay que
seleccionar el puestos al que queremos copiar dicho rango (puesto destino).
Esta opción tiene mucha utilidad pues permite, por ejemplo, establecer el planning para un
trabajador y copiarle el mismo planning a otro.

5.5.4.5.2. Borrar Rango.

Con esta herramienta podemos eliminar los datos introducidos en el calendario que no

queramos mantener. Si pinchamos sobre el icono , se nos abre una ventana en al que
podemos seleccionar el puesto o puestos cuyos datos queremos eliminar y el periodo de
tiempo que queremos borrar.

Seleccionar Puestos

Seleccionar Fecha
Fig.40 : Borrar rango

5.5.4.5.3. Exportar a Excel.

Esta herramienta ya la hemos explicado al analizar la opción del Asistente de Ver o Imprimir
Planning General.

176
 5.5.4.6. Planning Particular.

Como hemos comentado al principio de explicar la Pantalla de Planning, la pantalla de

Planning particular presenta algunas pequeñas diferencias con respecto a la Pantalla del
Planning General. Vamos a relacionarlas a continuación.

En primer lugar, hay que indicar que la visión del Planning Particular es anual en lugar de
mensual, luego la casilla del calendario, como se trata de un solo puesto, está establecida en
función de los meses y de los días de cada mes.
Los datos informativos, la introducción de datos y los totales funcionan exactamente igual
que en el Planning General, aunque no debemos olvidar que estamos tratando datos de un
solo puesto o trabajador.

Al ser una visión anual, también está modificada la apariencia de las tablas que muestran la
Presencia Franjas Horarias y la Necesidad franjas Horarias. Ahora encontramos una línea
para cada una de las franjas horarias y para cada uno de los meses del año, pero el
funcionamiento es igual que para la Pantalla de Planning General.

Otra diferencia con la Pantalla de planning General, es que al copiar rango, ya nos aparece el
puesto marcado por defecto y no tenemos la opción de copiar entre puestos. Al borrar rango
pasa exactamente lo mismo, aparece el puesto ya marcado y tan sólo hay que escoger la
fecha que queremos eliminar.

Meses

Fig.41: Pantalla de Planning Particular

5.5.5. Informe Planning Personal.

En Listados de Personal, que se encuentra si desplegamos el Menú de Personal o pinchando

directamente sobre el icono de Listados dela Barra de herramientas principal de ResiPlus
(Ver Fig.1.), nos encontramos con el Informe de Planning Personal.
Este informe nos muestra el total de días y horas trabajados por empleado, el total de días y
horas trabajadas en cada turno, el total de días y horas de incidencias, desglosado también
para cada una de las incidencias. También muestra el total de días y horas de festivos
trabajados y de días y horas de nocturnidad.
Este listado se puede sacar para un rango de fechas determinadas. Esto hace que sea de
gran utilidad, por ejemplo, para enviarle el listado de horas a la Asesoría y que calcule las
nóminas.

177
 Moverse por las páginas

Elegir
listado

Filtros

Fig.42 Ventana de Informe Planning Personal

La información que muestra el Listado refleja los datos de todas las versiones vigentes que
existan de Planning, dentro del rango de fechas que estamos estableciendo. Es decir, que si
para un mismo año tenemos varios planning, aquí se sumarán los valores de todos los datos
introducidos en ellos.
Esto sirve por ejemplo para el caso de que hayamos incluido a un mismo trabajador en dos
planning diferentes, porque desempeñe dos puestos laborales diferentes (recepción y
administración).
Como apreciamos en la imagen anterior, el Listado tiene una serie de Filtros que nos ayudan
a acotar la Información según nuestras necesidades. Estos Filtros son:

• Puestos: Si pinchamos sobre este botón, se nos abre una ventana en la que debemos
seleccionar los puestos que queremos que aparezcan en el Listado. Se seleccionan
pinchando directamente en la casilla correspondiente a cada puesto. Es posible
seleccionar a la categoría y así heredan el mismo valor los puestos que están incluidos
en ella. También se pueden seleccionar todos los puesto si marcamos la casilla de
todos.

Fig.43: Seleccionar puestos para el informe

• Incluir Turnos: Si activamos la casilla, el Informe nos mostrará la información relativa a
los turnos.
• Incluir Incidencias: Si lo activamos nos incluirá en l Informe los datos pertenecientes a
las Incidencias.
• Incluir Días Festivos Trabajados: Al igual que en los casos anteriores, si marcamos esta
casilla aparecerá el número de días festivos trabajados.

178
 • Imprimir puestos consecutivamente: Si esta casilla está activa la relación de la
información de los puestos se muestra consecutivamente, es decir en una misma
página puede contener la información de más de un puesto. Si esta casilla está
desactivada saldrá una página de informe para cada uno de los puestos.
• Fechas: Este filtro de fechas es común a la mayoría de los listados de ResiPlus. Para
seleccionar el rango de fechas deseado, tan solo debemos desplegar el calendario y
elegir el día desde y el día hasta. También se puede sobrescribir las fechas
directamente sobre la misma casilla sin necesidad de abrir el calendario.

A continuación vamos a analizar como aparece estructurados los datos en el Informe:

1
Nombr
e
2
Puesto

Fig. 44: Estructura del Informe de Planning Personal

1. Turno: Aparece una línea para cada uno de los Turnos en los que haya trabajado ese
empleado, dentro del rango de fechas que hemos introducido. Se incluyen el total de
días y de horas trabajadas en cada uno de los turnos, teniendo en cuenta las posibles
incidencias. Es decir, que a las horas de cada turno se le sumarán o restarán las
incidencias que se hayan producido en él.
Aparece el concepto de Incidencia sin turno para poder reflejar aquellas incidencias que
no se produzcan dentro de un turno. Imaginemos que un empleado viene un día en el
que no debía trabajar y realiza horas extras.
2. Incidencias: Al igual que en los turnos, aparece una línea para cada una de las
diferentes incidencias, con el total de días y de horas trabajadas en cada una de ellas.
3. Días Festivos Trabajados: Refleja el total de días festivos trabajados y el total de horas
en el rango de fechas correspondiente.
4. Horas Nocturnidad: Nos indica el total de horas de nocturnidad trabajadas en el
periodo establecido.
Esta estructura se repite para cada uno de los puestos.
Si no hemos marcado ningún filtro, la única información que aparece por defecto es el total
de horas de nocturnidad.

El funcionamiento de este informe es igual al de todos los listados de ResiPlus. En la barra de

herramientas encontramos los iconos habituales: el de exportar, el de imprimir... y las flechas
para moverse entre las diferentes páginas.

Nota: si al exportar el Informe a Excel, los datos de la Fecha Desde y de la Fecha Hasta, no se
ven, tan solo hay que ensanchar la columna correspondiente, ya que es posible que no haya
espacio para ver toda la información.

5.5.6. Permisos.

El módulo de Planning también posee sus permisos correspondientes en Gestión de Grupos Y

Usuarios. Los apartados en los que encontramos estos permisos son:
• Permisos correspondientes a Configuración/ Datos Generales, se ubican dentro del
permiso de Configuración/ Datos generales/ Personal (laboral).
• Permisos correspondientes al Asistente de Planning, los encontramos dentro de los
permisos de Personal/ Planning.
• Permisos pertenecientes al Listado; están dentro del aparado de Personal/ Listados/
Listados generales/ Listado Informe Planning Personal.

5.6. Patrones de Planning.

179
5.6.1. Introducción.

Se ha implementado en ResiPlus la utilización de patrones para agilizar la creación y la

modificación de planning generales y particulares. El patrón se puede considerar como un
modelo o plantilla en la que se define una frecuencia de turnos que luego se puede emplear
para establecer todos los planning de manera más rápida.
Es algo similar a lo de copiar rango, pero mucho más cómodo ya que el rango modelo
(Patrón) se queda disponible para todas las veces que lo queramos utilizar.
A continuación, vamos a verlo con más detalles.

5.6.2. Definición de patrones.

El primer paso consiste en crear el patrón. Para ello hay que abrir un planning general o
particular con la opción de modificar y pinchar en el icono “Definiciones de Patrones” . Se
abrirá la ventana siguiente:

En la parte superior se encuentra la barra de herramientas usual de ResiPlus (para agregar y

borrar fichas, desplazarse entre ellas, y actualizarlas), seguida de la barra de búsqueda
rápida y ordenación.
En la parte siguiente tenemos los campos descriptivos de los patrones (Código, Nombre y
Observaciones) que podemos rellenar a nuestra conveniencia.

Por último se encuentra la definición del patrón, que consiste en una tabla de tipo calendario,
cuyas filas y columnas representan semanas y días respectivamente. Un patrón puede
contener hasta 52 semanas, lo que corresponde a un año completo.

Vamos a introducir los turnos en las celdas correspondientes seleccionándolos en el

desplegable. El patrón puede contener celdas vacías cuando no hay turno, igual que en el
planning, pero aquí una celda vacía actúa cómo un agujero, es decir que no afectará al
planning en el que se aplicará (no se borrará un turno presente en el planning original).

Debajo de la tabla tenemos un texto informativo sobre el turno de la celda que tiene el
enfoque.

5.6.3. Aplicar patrones.

Ahora que tenemos definido el patrón, hay que aplicarlo en el planning. Una vez hayamos
abierto el Planning General o Particular deseado con la opción de modificar, pinchamos en el
icono “Aplicar Patrón” y se abrirá la ventana siguiente:

180
Cómo podemos ver, el procedimiento consiste en 4 pasos:
1. Seleccionar el patrón en el desplegable.
2. Seleccionar el primer día del patrón, se aplicará el patrón a partir del día seleccionado
(los días anteriores no se tendrán en cuenta). Debajo del patrón podemos ver qué día
de qué semana hemos seleccionado.
3. Seleccionar los puestos. El patrón sólo se aplicará en los puestos que hayamos
marcado en este apartado.
4. Seleccionar las fechas. El patrón se aplicará en el planning solamente entre las fechas
seleccionadas (inclusive).

Para proceder, pinche en el botón Aceptar. Antes de aplicar los cambios, deberá contestar
afirmativamente al mensaje de confirmación.

181
6. Médicos

6.1. Fichas de Médicos

Desde el cuarto botón de la barra de herramientas accedemos a la pantalla de Médicos.

Como puede ver en la imagen 6.1 el aspecto de esta pantalla es muy similar a la de Personal.

Imagen 6.1 – Pantalla: Médicos

En la pantalla de Médicos vemos las fichas de los Médicos de la Residencia. En la parte de

arriba vemos los datos generales del Médico y en la parte de abajo, separados en pestañas,
los diferentes apartados que trata ResiPlus.

Los Médicos al igual que los Trabajadores están en altas o en bajas. Para ver los Médicos que
están dados de baja se pincha en el botón Mostrar Bajas de la barra de herramientas. Si
el botón esta hundido estamos viendo las bajas y si está normal es que estamos viendo los
Médicos dados de alta.

Las fichas de Médicos se pueden ordenar por Nombre, por Código o por Número de
Colegiado. También se pueden realizar búsquedas. Para saber como se ordena y como se
busca vea los apartados 4.1.7.3. y 4.1.7.4. del capítulo de Residentes.

La parte de debajo de la pantalla de Médicos se divide en apartados. Los apartados

referentes a los Médicos de la Residencia son los siguientes:

o Direcciones
o Horarios
o Observaciones

A continuación detallaremos todos los apartados.

182
6.1.1. Direcciones

En este apartado se introducen las direcciones y teléfonos de contacto del Médico. Se

pueden introducir tantas direcciones y teléfonos como se deseen. En la Imagen 6.2 puede ver
el aspecto de este apartado.

Imagen 6.2 – Pantalla: Médicos – Apartado: Direcciones

6.1.2. Horarios

En este apartado se introduce el horario del Médico. En la imagen 6.3 puede ver un ejemplo
de un horario.

Imagen 6.3 – Pantalla: Médicos – Apartado: Horarios

6.1.3. Observaciones

En este apartado se puede introducir cualquier tipo de observación referente al Médico. En la

imagen 6.4 puede ver como es este apartado.

Imagen 6.4 – Pantalla: Médicos – Apartado: Observaciones

6.1.4. ¿Cómo se hace?

6.1.4.1. ¿Cómo dar de alta un Médico?

Para dar de alta un Médico pinchamos con el ratón en el botón de Nueva Ficha o
pulsamos las teclas (CTRL + F1). Verá que algunos campos se rellenan automáticamente,
modifíquelos e introduzca el resto de datos del Médico, para cambiar de campo puede usar la

183
tecla del TABULADOR (el INTRO no) o pinchar con el botón izquierdo del ratón. En la siguiente
imagen pueden verse los datos generales de un Médico.

Imagen 6.5 - Datos generales de la Ficha de un Trabajador

En el campo Código podemos poner lo que queramos (incluso letras). En el Nombre

introduciremos el nombre y los apellidos del Médico, el orden es independiente lo que si que
es muy aconsejable es seguir siempre el mismo criterio para que así las búsquedas por
nombre sean más eficientes. En los campos NIF y Nº Colegiado (puntos, comas o guiones)
pero es recomendable usar siempre el mismo criterio en todos los Médicos

Selecciona de dónde proviene el Médico, es decir, si es de la Seguridad Social, si está en

Plantilla, si es un Médico Privado o si es el Médico de la Residencia.

En la parte de la derecha y arriba puede ver dos botones. Estos botones sirven para poner la
foto del Médico permitiendo escanear una foto si se dispone de escáner o de una cámara
digital o seleccionando una foto ya existente .

Para que los datos introducidos del Médico se almacenen en la base de datos sólo debe
moverse de ficha, generar otro nuevo Médico o bien salir de la pantalla de Médicos.

6.1.4.2. ¿Cómo dar de baja un Médico?

Para dar de baja un Médico primero nos vamos a su ficha, bien sea buscándolo o
desplazándonos por las fichas de todos los Médicos. Cuando ya estemos en la ficha del
Médico al que queremos dar de baja pinchamos con el ratón en el botón Baja . ResiPlus
nos pedirá confirmación y si le respondemos afirmativamente el Médico pasará a estar en
bajas.

6.1.4.3. ¿Cómo se recupera de baja a un Médico?

Para dar de alta un Médico primero mostramos las bajas pinchando en el botón Mostrar Bajas
, luego nos vamos a su ficha, bien sea buscándolo o desplazándonos por las fichas de
todos los Médicos. Cuando ya estemos en la ficha del Médico al que queremos dar de alta
pinchamos con el ratón en el botón Recuperar baja que es el tercero empezando por la
izquierda. ResiPlus nos pedirá confirmación y si le respondemos afirmativamente el Médico
pasará a estar en altas.

6.1.4.4. ¿Cómo se elimina un Médico?

Para eliminar un Médico buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta
encontrarle) y pinchamos con el ratón en el botón Borrar Ficha de la barra de
herramientas.

IMPORTANTE Si elimina un Médico perderá sus datos por lo que recomendamos que se le
de de baja para conservar todos sus datos. Para dar de baja a un Médico consulte el punto
¿Cómo dar de baja un Médico?

6.1.4.5. ¿Cómo cambiar los datos de un Médico?

Para cambiar los datos de un Médico seleccionamos su ficha bien sea desplazándonos con los
botones de la barra de herramientas que tienen flechas o buscando un Médico. Cuando ya
estamos en la ficha del Médico que queremos, podemos cambiar cualquier campo. Una vez
realizados los cambios para grabar los nuevos datos en la base de datos sólo tenemos que
movernos a otra ficha con las flechas azules de primero, anterior, siguiente y último.

184
7 Almacén

7.1. Introducción:

Los módulos de Almacén (Almacenes, Artículos, Proveedores y Movimientos de Almacén) nos

permiten llevar un registro de todo tipo de artículos, generar los almacenes donde se ubican,
controlar las entradas y salidas, pedidos y facturas y; gestionar la información relativa a los
proveedores de dichos artículos.

Ubicación del Almacén dentro de ResiPlus

Para un correcto funcionamiento de este módulo hay que tener en cuenta una serie de
cuestiones básicas, éstas son:

1. Crear los distintos almacenes en los que ubicar los artículos.

2. Dar de alta los proveedores de aquellos artículos a registrar.

3. Generar familias y los artículos que las forman.

4. Gestionar y registrar entradas en las facturas, albaranes valorados y sin valorar; y las
posibles entradas en pedidos.

5. Registrar las salidas de los artículos, por consumo o uso de los mismos, en albaranes
de salida.

6. Hacer uso de los listados para llevar un control exhaustivo de nuestro almacenes y
sus movimientos.

7.2. Almacenes.

En primer lugar, damos de alta los distintos almacenes. Automáticamente se genera un

código que puede ser modificado con contenido numérico, de texto o mixto. Así pues, será
suficiente con rellenar código (opcional, aunque recomendamos uno corto, de pocos
caracteres), descripción o nombre del almacén y observaciones del mismo.
Podemos crear tantos almacenes como sea necesario.

185
 Dar de
baja

Código
almacén
Generar nuevo
almacén

Pantalla Almacenes.

La parte inferior de la pantalla muestra una tabla con la información de los productos
contenidos en cada uno de los almacenes. Estos datos se introducen desde Artículos, lo
veremos más adelante.

7.3. Proveedores.

En segundo lugar, vamos a ver los proveedores que nos suministran los artículos que hemos
creado.

7.3.1. La Ventana de Proveedores

Desde el menú Proveedores o desde el botón , de la barra de herramientas, accedemos a

la pantalla Proveedores. El aspecto de esta pantalla es muy similar a la de Personal.

Pantalla Proveedores

En la pantalla Proveedores vemos las fichas de los proveedores de la residencia. En la parte

de arriba están los datos generales del proveedor y en la parte de bajo, separados en
pestañas, los diferentes apartados que contempla ResiPlus para cada proveedor.

186
Los proveedores, al igual que los residentes, están siempre en situación de alta o baja. Para
ver los proveedores que están dados de baja se pincha en el botón Mostrar Bajas de la
barra de herramientas. Si el botón esta hundido estamos viendo las bajas y, si su estado es
normal, es que estamos viendo los proveedores en Altas.
Las fichas de Proveedores se pueden ordenar por Razón Social, por Código de Proveedor, por
CIF, o por la Cuenta Contable. Al igual que en las de Residentes, también se pueden realizar
búsquedas. Existe un Listado de Datos Generales de Proveedores que muestra los datos de
todos los proveedores introducidos en ResiPlus, incluso los dados de baja. Lo veremos más
adelante.

7.3.1.1. Cómo dar de alta un Proveedor:

Para dar de alta un proveedor pinchamos con el ratón en el botón de Nueva Ficha (o
pulsamos las teclas CTRL + F1). Algunos campos se rellenan automáticamente, los
modificamos (en caso de no coincidir con los deseados) e introducimos el resto de datos del
proveedor. Para cambiar de campo podemos usar la tecla del Tabulador o pinchar, con el
botón izquierdo del ratón, situando el cursor en el campo deseado. En la siguiente imagen
pueden verse los datos generales de un proveedor.

Datos generales de la Ficha de un Proveedor

En la lista (o tabla) de Direcciones y Teléfonos del Proveedor se introducen las direcciones y

teléfonos de contacto del proveedor. Se pueden introducir todas las que sean necesarias.
Para que los datos introducidos del proveedor se almacenen, en la base de datos, sólo
debemos movernos de ficha, generar otro nuevo proveedor o bien salir de la pantalla de
Proveedores.

7.3.1.2. Cómo dar de baja a un Proveedor:

Para dar de baja a un proveedor, primero nos vamos a su ficha, bien sea buscándolo, o
desplazándonos entre las fichas de los Proveedores con las flechas de navegación. Cuando
ya estemos en la ficha del Proveedor al que queremos dar de baja, y desde la pestaña
Evolución Temporal rellenamos la fecha y motivo (ver punto 8.3.24 ) Los datos del proveedor
no se borran, y se quedan almacenados para cualquier consulta. Si más tarde decidimos
volverlo a dar de alta, volverá a estar operativo.

7.3.1.3. Cómo se recupera de baja a un Proveedor:

Para recuperar de alta a un proveedor dado de baja, primero mostramos las bajas pinchando
en el botón Mostrar Bajas , luego nos vamos a su ficha, bien sea buscándolo o
desplazándonos por las de todos los Proveedores. Cuando ya estemos en la ficha del

187
Proveedor al que queremos dar de alta, en la pestaña de Evolución Temporal rellenamos la
fecha de alta siguiente y contestamos afirmativamente al mensaje de confirmación.

188
7.3.1.4. Cómo se elimina un Proveedor:

Para eliminar un proveedor, buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta
encontrarlo) y, pinchamos con el ratón en el botón Borrar Ficha de la barra de
herramientas (a la derecha del botón de Buscar Fichas).
Si el proveedor tiene facturas creadas tendremos que eliminarlas previamente.

IMPORTANTE Si se elimina un Proveedor, perderemos sus datos por lo que recomendamos

que se le dé de baja para conservar toda su información. Para dar de baja a un Proveedor
consulte el apartado ¿Cómo dar de baja a un Proveedor?

7.3.1.5. Cómo modificar los datos de un Proveedor:

Para cambiar los datos de un proveedor seleccionamos su ficha, bien sea desplazándonos
con los botones de la barra de herramientas o buscando un proveedor en concreto. Cuando
ya estamos en la ficha del Proveedor, podemos cambiar la información contenida en
cualquier campo.
Una vez realizados los cambios, para grabar los nuevos datos en la base de datos, sólo
tenemos que movernos a otra ficha con los botones para el cambio de ficha.

7.3.2. Pestañas en Proveedores:

La parte de bajo de la pantalla de Proveedores se divide en apartados asignados a pestañas.
Los apartados referentes a los proveedores de la residencia son los siguientes:

o Servicios
o Datos Económicos
o Facturas
o Evolución temporal
o Calidades
o Precios de Artículos
o Ofertas
o Descuentos
o Observaciones

A continuación pasamos a detallar cada uno de los apartados:

7.3.2.1 Servicios:
Este apartado sirve para introducir los Servicios que presta un proveedor. En la tabla
rellenamos la lista de los Servicios que nos presta. Los Servicios son predefinibles desde la
pantalla de Datos Generales (menú Configuración) apartado Servicios de Proveedores.
También se puede pulsar la tecla Insert mientras el cursor está posicionado dentro del
desplegable Servicio. Cada tipo de servicio tiene asociada una Cuenta Contable de gastos y,
es necesario introducirla para hacer el enlace contable correctamente. En la imagen se
puede ver el aspecto de Servicios.

Proveedores – Servicios.

189
7.3.2.2. Datos Económicos:
Al seleccionar esta pestaña tendremos acceso a los datos de pago pactados con el proveedor
que tengamos seleccionado (el que veamos en la parte superior). Dar de alta estos datos es
tan sencillo como rellenar las casillas que aparecen en pantalla:
En Forma de Pago sólo será necesario marcar uno de los campos y, en caso de haber
seleccionado Por transferencia a cuenta bancaria, también nos resultará de utilidad rellenar
los datos bancarios del proveedor en la tabla de cuentas bancarias.
La Cuenta Contable es para el enlace con contabilidad (las cuentas suelen empezar por 40
cuando se trata de proveedores y por 41 cuando se trata de acreedores).
En Situación se introduce la situación laboral del proveedor, ésta debe seleccionarse en la
lista desplegable, que como la gran mayoría es predefinible en Datos Generales y accesible
pulsando Insert tras situar el cursor en la casilla.

Proveedores – Datos Económicos

7.3.2.3. Facturas:
En este apartado se introducen los datos de las facturas que recibe la Residencia de parte del
proveedor, especialmente las que no deseamos que generen movimientos de almacén. Si
deseamos que la factura genere un movimiento de almacén debemos introducirla desde
Almacén/ Entradas y Salidas/ Facturas. De las facturas generadas en almacén pasará a esta
pestaña sólo la parte económica de cada una. En este sentido el concepto puede ser Factura
de Proveedor o Factura de Almacén dependiendo del lugar del programa en el que se hayan
creado.
A diferencia de las facturas de Residentes, en las de Proveedores sólo se introducen los datos
económicos y no el detalle de la factura.

Proveedores – Facturas – Factura

Este apartado tiene tres botones y se divide a su vez en tres sub. apartados que se
corresponden con las pestañas Factura, Vencimientos y Pagos.
Los botones son:

- Nueva Factura que se utiliza para crear una factura en blanco.

- Eliminar Factura que borra una factura siempre y cuando no tenga pagos
asociados.
- Actualizar que sirve para actualizar la lista de las facturas.

En la pestaña Factura se muestran los datos de la factura seleccionada en la lista de la

izquierda. De cada Factura se introduce:

190
 - Número: de factura del proveedor.
- Nº Orden: se utiliza para contabilidad y se asigna consecutivamente conforme se van
recibiendo facturas de proveedores.
- F. Factura: es la Fecha de la factura del Proveedor.
- F. Recibida: es la Fecha de Recepción de la factura del Proveedor.
- Estado: que puede ser Creado o Contabilizada.
- Concepto: es una breve descripción del motivo de la factura. Se puede poner, por
ejemplo, un resumen de los artículos o servicios adquiridos mediante la factura. Por
defecto su valor hace relación al lugar de creación (Factura almacén o Factura
proveedor).
- Servicio: al que se refiere la factura de entre todos los posibles que presta el
Proveedor.
- C. C.: es la cuenta contable de gastos a la que va a ir la factura cuando se haga el
enlace contable, se pone automáticamente cuando se selecciona Servicio.
- Base, % IVA, IVA y Total: son los importes totales de la factura.
- Retención: es la cuantía de la retención de la factura. Hay que poner 0 en caso de que
el proveedor no practique retención.
- Recargo Equivalencia: es la cuantía del recargo de equivalencia de la factura.

Existen tres listados, uno que muestra las facturas recibidas, otro que muestra las facturas
pendientes y un tercero para los vencimientos de las facturas (ver apartado Listados de
Proveedores).

Por otro lado, en la lista de la pestaña Vencimientos se anotan los vencimientos de la factura.
Cuando se paga un vencimiento hay que marcar la columna Pagado del mismo. En la imagen
se puede ver esta pestaña y un ejemplo de vencimientos.

Proveedores – Facturas – Vencimientos

Existe un listado del vencimiento de facturas llamado Listado Facturas Vencimientos que
sirve para realizar una previsión de pagos a proveedores, ya que muestra todos los
vencimientos que tendremos que afrontar entre unas fechas determinadas (ver Listados de
Proveedores).

Y, por último, la pestaña Pagos (ver imagen). Es como la de cobros de las facturas de
Residentes. Cuando se selecciona una factura, pinchamos dentro de la lista de vencimientos
con el botón derecho del ratón y en el menú emergente seleccionamos Pago Factura, (nótese
que si pulsamos el botón nuevo lo que crearemos será una nueva factura), aparece la
pantalla Nuevo Movimiento, en la que seleccionaremos la cuenta de la Residencia e
introduciremos el importe. Luego pinchamos en el botón Aceptar y la factura quedará
pagada. Si se paga un vencimiento hay que ir a la pestaña Vencimientos y marcar la columna
Pagado adicionalmente.

191
 Proveedores – Facturas – Pagos – Nuevo Pago

Menú del botón

derecho del
ratón.
Instrucciones para
insertar cobros y
pagos.
Proveedores – Facturas – Pagos

7.3.2.4. Evolución Temporal:

Esta es una nueva pestaña, que nos permite dar altas y bajas de nuestros proveedores de la
misma forma que lo hacíamos en Personal o Residentes.
Hay que recordar que el motivo de la baja es requerido, es decir que tenemos que rellenarlo
obligatoriamente para poder dar bajas a nuestros proveedores. Este mismo campo, posee la
cualidad de guardar los valores y ofrecerlos en forma de lista desplegable para seleccionarlos
rápidamente a la hora de dar las bajas. De la misma manera que otros muchos campos en
ResiPlus, puede ser predefinido por los usuarios situando el cursor sobre el campo y pulsando
Insert o, accediendo desde Configuración / Datos Generales / Motivos Baja Proveedores.

192
 Proveedores – Evolución Temporal

7.3.2.5. Calidades:
Esta nueva pestaña puede resultarnos muy útil para seleccionar el idóneo de entre nuestros
proveedores, para cada ocasión y según nuestras necesidades. Cumple con las necesidades
de valoración de nuestros proveedores necesarias para cumplir con la ISO 9001.
Tenemos a simple vista, tres opciones: Establecer valores generales para un criterio,
establecer valores por criterio para cada artículo y establecer una valoración general para el
proveedor:

• Al establecer valores generales por criterio determinamos, para cada una de las líneas,
un criterio de calidad, una unidad para poder mesurarlo y un valor concreto:
o El criterio de calidad implica a su vez otros tres campos:
 Código del criterio: Podemos introducir el valor que nos parezca más
oportuno (siempre que no se repita ni se deje en blanco).
 Descripción: Coincidirá con el contenido del Criterio de Calidad. Se trata
simplemente de llamar al criterio de una forma que nos permita identificarlo
rápidamente.
 Valoración Máxima: Este campo actúa como tope para impedir que podamos
asignarle, a un artículo, una valoración mayor de la indicada aquí.
o Unidad de Medida: Del artículo, puesto que la calidad del producto puede ser
diferente dependiendo del “empaquetado” (por ejemplo puede que las bandejas de
ternera de medio kilo sean de excelente calidad, pero que las cajas de 10 Kg. dejen
mucho que desear.)
o Valor: Este campo resultará muy útil, puesto que, con él, podemos asignar el valor
que introduzcamos a todos los artículos con este criterio de calidad, cambiándolo
posteriormente para cada uno en concreto según nuestra conveniencia (en Valores
por Criterio y Artículo.)

193
 Proveedores – Calidades – Valores generales por Criterio.

• Establecer Valores por Criterio y Artículo significa valorar los artículos del proveedor
seleccionado (parte superior de la pantalla), según los criterios de calidad establecidos
en el punto anterior. Disponemos para ello de los siguientes campos:
o Código Artículo: Es el código que otorgamos al artículo.
o Artículo: Descripción del artículo en cuestión.
o Criterio de Calidad: Nombre del criterio.
o Unidad de Medida: Asignada al artículo según su naturaleza.
o Valor: Que no podrá superar el máximo establecido en la Valoración Máxima del
propio criterio.

Todas las casillas con lista desplegable actúan según el criterio habitual de ResiPlus, es decir,
podremos definir sus valores pulsando Insert, con el cursor situado en la casilla adecuada o,
desde Configuración / Datos Generales / Criterios de Calidad, Artículos ó Unidades de Medida,
según el caso.

Proveedores – Calidades – Valores por criterio y artículo.

• El criterio de ResiPlus es contemplar primero si tenemos valores por criterio y artículo,

si no los hay, contempla los valores generales por criterio y, por último, si tampoco
tenemos, tendrá en cuenta sólo la Valoración General del Proveedor (cuanto mayor sea
esta, también lo será su prioridad en la selección). Esta última valoración es la menos
completa pero a la vez la más sencilla, cuanto mayor sea el número también lo será la
prioridad para todos los artículos del proveedor.

7.3.2.6. Precios Artículos:

Este apartado de la aplicación está principalmente pensado para la consulta y modificación
de los datos que muestra. Éstos son:

• Código Artículo: Es el código que otorgamos al artículo (ver Artículos).

• Descripción Artículo: Su nombre.
• Unidad de medida: Del artículo.
• Precio Vigente: Tomado automáticamente de la última factura o albarán valorado del
proveedor que contiene dicho artículo.
• Fecha Vigente: Del documento mencionado en el campo anterior.
• Código Proveedor: Código, que asigna el proveedor al artículo.
• Descripción Proveedor: Nombre que asigna el proveedor al artículo.
• % IVA: Que soporta el producto.

194
La mayoría de estos datos los introducimos al dar de alta el propio producto (en Artículos) y
asociarlo con su proveedor. Aunque si no se han introducido o relacionado anteriormente con
el proveedor, esta pestaña será la adecuada (siempre sin salir de Proveedores), para hacerlo.
Si el artículo no está relacionado con el proveedor, al seleccionarlo en un documento de
almacén el programa importará automáticamente los datos a esta pantalla.

Proveedores – Precios Artículos.

7.3.2.7 Ofertas:
Desde la pestaña Ofertas vemos dos tablas, Ofertas y Descuentos por Oferta:
• En la tabla Ofertas tenemos los datos de las ofertas:

• Fecha: En que recibimos la oferta.

• Fecha Vigencia: Hasta la que podremos disfrutar de la oferta.
• Observaciones: Texto que nos permita identificar y diferenciar ésta de otras ofertas.
• Usuario: Este campo se rellena automáticamente con el nombre del usuario que
introduce la oferta.
Una Oferta no es más que un grupo de Descuentos de un proveedor válidos hasta una
determinada fecha.

• En la tabla inferior, la de Descuentos por Oferta, podemos introducir por cada oferta
(cada línea de Ofertas), sus precios, promociones o descuentos por artículos y
cantidades:

• Código Artículo: De los artículos incluidos en la oferta (código del proveedor).

• Artículo: A que hace referencia la oferta (descripción del proveedor).
• De Cantidad: Cantidad a partir de la cual entra en vigencia el precio, promoción o
descuento introducidos (incluida).
• A Cantidad: cantidad hasta la que es válido el descuento de ese producto (incluida).
Si no introducimos nada el programa entiende que no hay límite.
• U. Medida: Para las cantidades (del proveedor).
• Precio: Del artículo por cantidades. Es excluyente respecto al descuento, es decir,
no se pueden rellenar ambos (la promoción también se contempla como un
descuento).
• Dto.: Porcentaje de descuento sobre el precio del producto (si cumple el rango de
cantidades). El precio que toma del producto (para aplicarle el descuento) no es el
de la tabla Descuentos sino el indicado en la última compra. En el caso de que
queramos modificar el precio vigente del artículo bastará con acudir a
Proveedores / Precios de Artículos y modificar o crear el nuevo Precio Vigente
especificado por el proveedor. En este último caso el descuento se aplicará sobre el
precio modificado.
• Promociones: Las promociones son líneas de oferta del tipo 3x2 y se comportan del
mismo modo que los descuentos, con la diferencia de que tendremos que definir
previamente el nombre y porcentaje de descuento (para este ejemplo bastaría
dividir 3/2 y rellenar la columna de descuento con 33,33%). Para realizar esta
operación pulsaremos Insert tras situar el cursor en promociones o accederemos
desde Configuración/ Datos Generales / Promociones Mercancías. Una vez definida
una promoción se podrá seleccionar desde cualquier línea de ofertas desplegando
la lista de la propia casilla y eligiendo el nombre de la promoción deseada.
• Fecha Vigente: Fecha hasta la que la oferta es válida (incluyendo el día de
finalización). Si se rellena en la línea de Ofertas (tanto si se hace previamente o

195
 después de haber generado los descuentos) las líneas de Descuentos la tomarán
automáticamente.

Proveedores - Ofertas

Así cada oferta dispondrá de una o más líneas dependiendo de la cantidad de artículos,
precios, unidades o descuentos que posea. Para poder insertar una línea de descuento
necesitaremos que el artículo al que haga referencia se encuentre en la pestaña de Precios
Artículos, esto ocurrirá si hemos rellenado la pestaña Proveedores en Artículos, tenemos un
documento comercial creado que asocie artículo y proveedor, o si se ha rellenado en la
misma pestaña de Precios de Artículos.

7.3.2.8. Descuentos:
En Descuentos podemos encontrar la misma tabla de descuentos incluida en Ofertas. La
diferencia estriba en que aquí las líneas no están en función de ninguna oferta. Es decir,
podemos incluir descuentos o precios por producto y cantidades sin que las líneas de
descuentos tengan que estar incluidas en una oferta.

Proveedores - Descuentos

7.3.2.9. Observaciones:
En este apartado se puede introducir cualquier tipo de observación referente al proveedor.

Proveedores – Observaciones

7.3.3. Listados de Proveedores:

En este apartado comentaremos todos los listados referentes a los Proveedores. Para
acceder a la pantalla de listados debemos pinchar con el ratón en el botón Listados de la
barra de Herramientas, o también se puede acceder desde la opción Listados del menú

196
Proveedores. La pantalla de listados muestra en la parte izquierda la lista de listados
disponibles y, en la parte derecha, muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un
listado sólo debemos pinchar con el ratón sobre él y sobre el botón Previsualizar y se
mostrará automáticamente, a menos que necesite algún dato, en cuyo caso, se seleccionará
en la parte inferior izquierda. En la imagen se puede ver cómo es la pantalla Listados.

Parámetros
de selección

Listados – Datos Generales.

Botón de
Previsualización

Pasamos a comentar todos los listados:

• Listado Datos Generales

Muestra los datos generales de todos los Proveedores. También se pueden mostrar sólo
los dados de alta o sólo los dados de baja seleccionando las casillas correspondientes.

• Listado Facturas Recibidas

Muestra para un proveedor seleccionado o para todos, la relación de facturas que se han
recibido entre unas fechas determinadas. Sirve para saber todo lo que un proveedor nos
ha facturado.

• Listado Facturas Pendientes

Muestra para un proveedor seleccionado o para todos, la relación de facturas pendientes

de pago.

• Listado Facturas Vencimiento

Muestra todos los vencimientos a los que se tiene que hacer frente en unas fechas
determinadas. Sirve para realizar una previsión de los pagos que se han de efectuar a los
proveedores.

• Listado de Compras

197
 Muestra para todos o alguno en particular de entre los artículos, y/ o proveedores todas
las compras realizadas entre un rango seleccionable de fechas.

7.4. Artículos.

7.4.1. La Ventana de Artículos:

La pantalla Artículos nos permite la creación y gestión de nuestros artículos, los que nos
sirven nuestros proveedores, agrupamos en nuestros almacenes y con los que generamos
documentos tanto de alta como de baja.
La ventana tiene un listado, a la izquierda, de nuestros artículos organizados por familias y
subfamilias (también definibles). En la parte de la derecha disponemos de dos líneas de
pestañas, la inferior está en función de la superior. En concreto sólo seleccionando la pestaña
superior Artículos accederemos a la inferior (Stocks – Proveedores....etc).
En la parte superior disponemos de una barra de herramientas común a otras muchas
pantallas de ResiPlus, con las funciones de crear, tanto artículos como familias, búsquedas,
altas /bajas ...etc.
Al abrir Artículos, el programa nos sitúa por defecto en la pestaña de Artículos desde donde
Podremos crear, modificar, eliminar o cambiar de estado entre altas y bajas nuestros
productos. Para realizar estas operaciones es conveniente haber rellenado anteriormente los
apartados de Proveedores y Almacenes. Aunque también para rellenar determinados
apartados en Proveedores necesitaremos tener dados de alta algunos artículos.
Si tenemos seleccionada una familia en vez de un artículo, la pestaña Artículos se convierte
en la pestaña Familias. En ella, a parte de Código, Descripción y Observaciones, podremos
definir permisos de lectura por usuarios o grupos de usuarios de la misma manera que lo
hacíamos desde Grupos y Usuarios.
Estos permisos son muy importantes puesto que si no concedemos permisos a
determinados grupos o usuarios, éstos no verán los productos incluidos en la
familia en cuestión. Los permisos se heredan de forma diferente según su sentido
ascendente o descendente. Por ejemplo: si atendemos a la imagen y eliminamos a un
usuario los permisos para bebidas, también le serán eliminados los de Aguas. Sin embargo si
más tarde restauramos los de bebidas, esto no le daría permisos sobre Aguas si no
confirmamos el mensaje para heredar los permisos a las subfamilias de bebidas.
Los permisos pueden ser asignados tanto a grupos como a usuarios.

Permisos

También se pueden
generar subfamilias

Generar familias
de artículos

Artículos

198
7.4.1.1. Nuevo Artículo:
Para crear un artículo seguiremos los siguientes pasos:

- Marcamos el icono de generar familias (siempre y cuando la familia no exista

anteriormente). Automáticamente genera un código interno (para la familia) de tres dígitos
que podremos modificar (aunque es recomendable que sean cortos y de nomenclatura
uniforme y descriptiva).
Introducimos el nombre de la familia y una breve descripción (esta última opcional).
Dentro de una familia se pueden generar artículos o subfamilias (automáticamente se
generan códigos correlativos de 6 dígitos, por cada subfamilia).

Nuevo artículo

Nueva familia

Insertar foto
del
producto

Generar artículos
dentro de la
familia creada

Artículos – Stocks

- Pulsamos sobre Nuevo Artículo mientras la familia a la que pertenecerá está

seleccionada.
Y rellenamos los siguientes campos:

CÓDIGO: Crea un código automático de 6 dígitos los tres primeros dígitos corresponden a la
familia y otros tres dígitos posteriores al artículo (para una familia de primer nivel). En el
caso de familias anidadas tendremos tantos grupos de tres dígitos como familias anidadas.

DESCRIPCIÓN: La que nosotros generemos, corresponde al nombre con el que identificamos

el producto.

CODIGO EAN: Corresponde a la numeración del código de barras (actualmente en desuso).

UNIDADES DE MEDIDA: Con Insert se definen, como la mayoría de los desplegables en

ResiPlus. Es requerido, es decir, no se puede generar un artículo sin asignarle una unidad de
medida. Como un artículo puede darse en diferentes unidades, es recomendable tener esto
en cuenta a la hora de asignar la unidad, pues será en esta unidad en la que se calculará el
stock de almacén. Desde Configuración / Datos Generales / Unidades de Medida se pueden
definir tanto las unidades como sus conversiones.
Es importante prestar atención a la hora de definir las conversiones puesto que la posterior
modificación de éstas generará diferentes conversiones según si el documento de almacén,
en que hayan sido utilizadas, es anterior o posterior a la modificación.

199
FAMILIA: En este desplegable aparecen todas la familias generadas. La utilidad de este
apartado es pasar un artículo o producto de una familia a otra. Por defecto se asignará la
familia activa en el momento de creación del artículo. La manera de proceder para cambiar
el artículo de familia es pinchar en el desplegable y seleccionar la familia dónde se quiere
insertar, una vez seleccionada, automáticamente el artículo pasa de una familia a otra.

7.4.1.2. Modificar artículos:

Para modificar un artículo, el proceso es tan sencillo como acceder al artículo en cuestión y,
cambiar la información contenida en sus campos (Familia, Observaciones... etc.).

7.4.1.3. Eliminar artículos:

La eliminación de un artículo supondrá perder todos sus datos. Una alternativa interesante (y
recomendable) podría ser dar de baja el artículo. Para eliminar un artículo se pulsa sobre el
botón Eliminar tras seleccionar el artículo. Para poder eliminar un artículo, es necesario
que éste no se haya utilizado en documentos de almacén y que el usuario tenga los permisos
necesarios.
Para eliminar familias, éstas no deben contener artículos o familias (ni siquiera de baja).

7.4.1.4. Altas y Bajas:

Cambiar un artículo de estado entre Alta y Baja también es un proceso muy sencillo. Tras

seleccionar el artículo, el hecho de pulsar el botón Altas / Bajas cambia de estado el

artículo. Es decir, lo damos de baja si está de alta y viceversa. No confundir con el botón
que nos permite cambiar las vistas, viendo sólo los artículos dados de alta (sin pulsar) o sólo
los de baja (pulsado).
Las familias no se pueden dar de baja.

7.4.2. Pestañas de la Ventana de Artículos:

Al entrar en la ventana de Artículos, el programa selecciona por defecto la pestaña Artículos.
Dentro de ésta, encontramos los botones de Insertar Archivo de Foto (seleccionar una foto
que ya tenemos) o Escanear una Foto (para importarla desde el escáner). Además,
disponemos de otras cinco pestañas que nos permiten controlar la relación de nuestros
artículos con:

7.4.2.1. Stocks:
En esta pestaña asignamos el almacén correspondiente a dicho artículo. La aplicación
permite que un mismo artículo pertenezca a más de un almacén, pudiéndosele asignar sólo
uno de ellos para que sea el seleccionado por defecto.

La columna Código se rellena automáticamente al seleccionar Almacén mediante el menú

desplegable, se ha de haber definido en Almacenes previamente.

Al marcar la columna Por Defecto se mantiene el almacén seleccionado para ser asignado
por defecto. Después, cuando registremos la entrada o salida del producto, aparecerá el
almacén especificado (aunque podremos modificarlo).

En la columna Stock anotamos la cantidad de unidades (en la unidad de medida del artículo,
u.m.a.) de ese artículo que hay en el almacén seleccionado, si es que en el momento de dar
de alta el artículo ya disponemos de algún stock.

En las columnas Stock Mínimo y Stock Máximo, anotamos las cantidades a partir de las
cuales el programa considera el artículo “bajo mínimos” o con “stock máximo superado”. El
stock mínimo ha de ser siempre menor que el máximo y no se pueden asignar cantidades
negativas a ninguno de los dos.

En caso de no rellenar ninguna línea de Stocks (o no tener ninguna que coincida con el
almacén seleccionado en el movimiento,) el primer documento de almacén que genere una
entrada o salida en algún almacén rellenaría automáticamente una línea, y marcaría el
almacén utilizado como predeterminado. El Stock sería el generado por el documento

200
(positivo o negativo), mientras que el Stock Mínimo sería la cantidad del movimiento
(siempre en positivo) y el Stock Máximo el doble del mínimo.

Artículos - Stocks

7.4.2.2. Proveedores:
Previamente a la utilización de esta pestaña, hay que dar de alta los proveedores en la
ventana de Proveedores del programa. Una vez realizado este paso, seleccionamos del
desplegable el proveedor que nos sirve este artículo o producto.

Esta pestaña está muy relacionada con Precios de Artículos en Proveedores, prácticamente
ambas contienen los mismos datos y se actualizan mutuamente. La diferencia fundamental
entre ambas es que ésta está en función de un solo artículo, con tantas líneas como
combinaciones entre proveedores, unidades, precios e IVA; y aquélla está en función de un
solo proveedor con tantas líneas como artículos... etc. Las columnas de Precio Vigente y
Fecha Vigente, o mejor dicho su variación (desde documentos de almacén) no crearán
nuevas líneas sino que las actualizará con los últimos precios y fechas.

Artículos – Proveedores

• Código Provee.; Este apartado es importante porque introducimos el código del

producto, este código es el propio del proveedor y es la referencia para realizar los
pedidos. Si no se introduce manualmente aquí o en Proveedores / Precios de Artículos,
entonces el programa lo tomará del primer documento comercial que haga referencia,
si se introduce. En caso de no ser introducido en ningún sitio tanto el código como la
descripción se harán coincidir con los del artículo.

• Descripción Proveedor; Es la descripción o nombre del producto, pero la propia del

proveedor. También para la descripción es aplicable lo dicho arriba para el código.

La finalidad de estos dos campos es poder remitirle al proveedor nuestros pedidos utilizando
sus códigos y descripciones. Así como rellenar los albaranes o facturas que recibidas de parte
del proveedor, sólo tengamos que copiar en ResiPlus.

201
 Artículos – Proveedores II

7.4.2.3. Calidades:
Esta pestaña está estrechamente relacionada con el punto 7.3.25. En realidad, nos muestra
los datos introducidos en Proveedores/ Calidades, o si todavía no los hemos introducido, nos
permite la introducción o modificación de estos datos y su actualización allí.
En Artículos / Calidades, disponemos de una sola de las opciones de que disponíamos en
Proveedores. Aquí sólo podremos valorar por artículo y proveedor en función de los criterios
de calidad que definimos, o definiremos, en Configuración / Datos Generales / Criterios de
Calidad de los Artículos, o simplemente pulsando Insert tras situar el cursor en Unidades de
Medida.
Las calidades utilizan siempre el código y la descripción del artículo.

Artículos – calidades

A parte de estos criterios, al llegar a los documentos o movimientos de almacén, veremos

que ResiPlus ofrece también una serie de criterios fijos para los que calcula la valoración
automáticamente.

7.4.2.4. Ofertas:
También en esta pantalla encontramos las dos tablas que ya vimos en el punto. El
funcionamiento es similar al descrito en aquel punto, aunque, eso sí, en función del artículo y
no del proveedor. Esto supone que las dos primeras columnas de Proveedores son
sustituidas aquí por la Razón Social del proveedor.

202
 Artículos – Ofertas

7.4.2.5. Descuentos:
De la misma manera que en los dos puntos anteriores, en Descuentos encontramos una
pantalla análoga a la del punto 8.3.2.8. que también trataba de los descuentos en
Proveedores. La única diferencia es que aquí se encuentran en función del artículo y “allí” del
proveedor.

Artículos – descuentos
7.4.3. Estadísticas:

La pestaña Estadísticas nos ofrece la posibilidad de conseguir gráficas de ,las entradas o

salidas de nuestros artículos en función de su unidad o importe, en varios formatos visuales,
entre diferentes períodos de tiempo, y con la unidad temporal que elijamos (grupos de
documentos incluidos en el mismo período seleccionado). Todo ello sin salir del módulo de
Artículos.
Hemos de tener en cuenta que la gráfica depende del artículo o familia seleccionados.

Selección
del intervalo
de tiempo

Exportar a
otros
formatos

Presentació
n preliminar

Artículos – Estadísticas

203
 7.4.4. Listado de Proveedores:

Esta pestaña nos permite obtener un informe de un proveedor en concreto, o de todos los
proveedores, que nos han servido un determinado artículo en el rango de fechas
especificado.

Selección de
proveedor/ es

Fechas entre las

cuales
obtendremos
los resultados

Artículos – Listado Proveedores

7.5. ENTRADAS Y SALIDAS:

Como requisito previo para trabajar en la ventana Entradas y Salidas deben haberse dado de
alta los almacenes, generado los artículos y asignado, almacén/ es y proveedor/ es a dichos
artículos.

7.5.1. La Ventana Entradas y Salidas:

Desde la ventana Entradas y Salidas podemos gestionar los movimientos de almacén y

confeccionar nuestros pedidos con una serie de ayudas que veremos más adelante.
En la parte izquierda tenemos un marco con botones que nos permiten seleccionar el tipo de
documento desde la categoría a la que pertenecen (Entradas, Salidas, Pedidos y
Regularización). Todos muestra la información de todos los documentos (tanto de entradas,
como de salidas y pedidos).
En la parte superior tenemos la barra de herramientas con los botones: Nuevo, que a su vez
contiene una lista desplegable de tipos de documento; Modificar, Confirmar, los botones de
desplazamiento entre registros, Eliminar e Imprimir.
El botón Nuevo tiene dos funciones, para su correcto uso, hay que seleccionar, bien desde la
lista desplegable (del propio botón), bien desde el marco de la izquierda, el tipo de
documento elegido. Esta acción cambiará la apariencia del botón Nuevo adecuándolo a
nuestra elección. Tras esto, al pulsar el botón, se generará un nuevo documento.
Tras crear o modificar el documento hay que validarlo con el botón Aceptar para guardar los
cambios.

Nuevo 1ª Pestaña

204
Tipos de
documentos

Almacén - Entradas y Salidas

7.5.1.1. 1ª. Pestaña:

El nombre de esta pestaña coincide con la de su análogo en la columna de la izquierda o en

la lista desplegable del botón Nuevo. Es decir, va variando según nuestra selección. Es una
pantalla de consulta desde la que no se pueden introducir ni modificar datos.
Las columnas mostradas dependen del tipo de documento seleccionado, y por esto nos
detendremos con mayor detalle en cada uno de ellos. El resto de información supone un Nº
de Documento (que rellenamos con el proporcionado por el proveedor, o asignamos el
nuestro dependiendo del tipo de documento), la fecha y selección del Proveedor o Criterio.
Las casillas de Tipo y Usuario se rellenan automáticamente.

Lista
Tipos de desplegable
docume del botón
ntos Nuevo

Almacén - Entradas y Salidas – Lista Desplegable de Nuevo.

7.5.1.2. Documentos en Creación:

Desde la pestaña Documentos en Creación es desde dónde trabajaremos realmente con

nuestros Albaranes y Facturas. Desde aquí introduciremos los datos o los generaremos
automáticamente mediante la Conciliación de Pedidos en Albaranes y la Conciliación de
Albaranes o Pedidos en Facturas. También desde aquí haremos las modificaciones
oportunas.
También, en este caso, resulta válido lo considerado para el anterior, es decir, los campos a
rellenar en la cabecera son los mismos, al igual que los que se rellenan de forma automática
y, también la tabla está en función del tipo de documento de que se trate y, se verá con
mayor detalle en el apartado en que explicaremos cada uno de ellos.
Los documentos creados pero no aceptados o validados quedarán aquí hasta que pulsemos

sobre Aceptar , esto los “pasará” a la primera pestaña.

205
 Cabecera

Líneas

Búsqueda de
Artículos

Almacén - Entradas y Salidas – Búsqueda de Artículos

7.5.1.3. Propuestas de Pedidos:

Desde esta pestaña introducimos los pedidos y podemos consultar los que ya hemos
introducido, pero aún no hemos confirmado y aceptado. Aquí también es válido lo dicho en
los dos anteriores apartados: los únicos cambios (a parte de la tabla, que veremos en
Pedidos) son: que tenemos dos fechas, la de creación del pedido y la de entrega y, que
podemos seleccionar un criterio por el que la aplicación ordenará nuestros proveedores. Eso
sí, la decisión de optar por uno u otro siempre será nuestra.

Observacione
s

Almacén - Entradas y Salidas – Propuestas de Pedidos

7.5.1.4. Observaciones/ Detalles:

206
El campo Observaciones (parte inferior de la pantalla) se muestra en las tres pestañas
anteriores, mientras que el de Detalles, que se selecciona mediante las flechas y pulsando en
el botón Detalles /Observaciones, aparece sólo en las facturas.
Observaciones es un campo de texto, en el que podemos hacer las anotaciones que
estimemos oportunas para el documento.
Detalles contiene datos que obtendremos de la propia factura del proveedor:
• Nº de Orden: es el Nº que otorgamos a la factura.
• CC. Gastos: la que asignamos para el servicio que nos preste el proveedor.
• Retención: que nos aplique (si la aplica) el proveedor.
• Recargo Equivalencia: que nos aplique (si lo aplica) el proveedor.
• Servicio: que nos presta el proveedor y que previamente hemos dado de alta al crear
el propio proveedor, su cambio alterará la CC de gastos.
• Fecha Recepción: de la factura.
Cambio entre
Observaciones y Detalles Totales

A
lmacén - Entradas y Salidas – Observaciones/ Detalles.

7.5.1.5. Totales:
En la parte inferior derecha de la pantalla aparece este cuadro que nos muestra información
sobre las facturas y albaranes valorados. La información mostrada coincide con los campos
de la tabla que está justo encima, y es de izquierda a derecha:
• Base: es el acumulado de bases, con ese tipo de IVA en las líneas superiores o
parciales, y simplemente el acumulado en la línea inferior o de totales.
• % IVA: por cada una de las líneas parciales.
• IVA: por cada uno de los tipos de IVA o líneas y en la línea de totales el acumulado de
todos ellos.
• Total: Es el acumulado de todos los totales del documento.

Es de destacar el hecho de que la línea inferior de totales acumule todos los campos excepto
el % de IVA, mientras que tendremos tantas líneas superiores como tipos de IVA en el
documento.

207
 Línea inferior Líneas superiores
de acumulado de acumulados
de totales por tipos de IVA

Almacén - Entradas y Salidas – Totales

7.5.1.6. Albaranes de Regularización:

Los Albaranes de Regularización son un tipo especial de albarán capaz de realizar
movimientos de salida y entrada con el propósito de ajustar el contenido real de nuestros
almacenes al contenido registrado en ResiPlus.
Realizar
Regularizació
Almacé n
n

Líneas de Regularizar
artículos todas las
contenido Stock Stock líneas
s en físico del
ResiPlus almacén

Entradas y Salidas de Almacén – Regularización de Stocks.

Esta pestaña está pensada para ajustar los stocks tras la realización de inventarios de
almacén. Por cada línea y artículo tenemos un stock calculado en la unidad de medida del
artículo (que sólo podremos ver si tenemos el permiso Gestión de Grupos y Usuarios /
Almacenes (Entradas y Salidas) / VER STOCKS ACTUALES). Rellenando la columna Stock Real
, ResiPlus realizará las operaciones que sean necesarias para que el nuevo stock coincida con
la cantidad especificada.
Una vez rellenadas las cantidades reales en stock se marcan aquellas que se quieran
regularizar en la columna Regularizar y después se pulsa sobre el botón Regularizar. Las que
no hayan sido marcadas para regularizar no realizarán ningún movimiento.
Un caso especial es el de las líneas con cantidad 0 que no se marcarán al seleccionar, marcar
todas, y tendrán que ser confirmadas manualmente o se marcarán de forma automática al
modificar la cantidad (siempre y cuando la nueva sea diferente de 0).

208
Los Albaranes de Regularización, una vez pulsemos el Botón Regularizar, no se pueden
eliminar ni anular, la única forma de solventar un nuevo descuadre es hacer otro Albarán de
Regularización.

7.5.2. Entradas.

Botón de acceso a Entradas y

Salidas de Almacén.

Señalar una de las opciones y

marcar Nuevo para registrar
entradas.

Acceso a Entradas y Salidas de Almacén

Tal y como muestra la imagen, ResiPlus permite anotar las entradas de almacén por medio
de Albaranes Sin Valorar, Albaranes Valorados y Facturas. Es decir, se registran todas las
entradas de artículos, tanto de albaranes como de facturas (con la excepción de la factura
que ha sido conciliada desde un albarán porque el movimiento ya se realizó con éste último).

7.5.2.1. Todos:

La opción Todos es una opción principalmente de consulta, puesto que desde ella
podemos ver todos los albaranes, pedidos y facturas (tanto de entrada como de salida y
regularización) pero, no podemos introducir ni modificar ninguno de ellos.

7.5.2.2. Albaranes sin Valorar:

Los albaranes sin valorar están pensados para dar entrada a artículos en almacén sin
contemplar sus características económicas. Visto de otro modo, permite a un determinado
tipo de usuario de ResiPlus gestionar las entradas de productos en almacén, sin que tenga
que tener ningún conocimiento de las actividades económicas de la residencia.

Al pulsar sobre Albaranes sin Valorar , la primera pestaña toma el valor Albaranes sin
Valorar. Moviéndonos entre ellos con la barra de navegación veremos todos los que hayamos
introducido, desde Documentos en Creación, podremos crearlos o modificarlos, mientras que
para eliminarlos utilizaremos el botón del aspa roja.
Desde esta categoría de documentos desaparece el cuadro de totales, por motivos obvios.
Las columnas de la tabla son:
• Orden: Nº de línea.
• Código: del producto.
• Descripción: del producto, seleccionable pulsando F5 cuando el cursor esté situado
aquí.

209
 • Cantidad: de unidades.
• Unidad: en que recibimos el artículo (UMP).
• Destino: almacén en el que lo situaremos, cogerá por defecto el valor asignado en
Artículos/ Stocks.

Los albaranes sin valorar pueden ser introducidos de forma manual (pulsando sobre Nuevo) o
conciliando pedidos. Para conciliar pedidos necesitamos tener creado el pedido (ver 4.4
Pedidos), situarnos sobre la casilla Descripción del Artículo (siempre desde Albaranes sin
Valorar) y pulsar F7. Al hacerlo aparece una pantalla en la que seleccionamos pedidos
completos o líneas de los mismos. Este proceso genera un albarán sin valorar que se
relaciona con el pedido del que proviene.

Almacén - Entradas y Salidas – Albaranes sin Valorar

Otras opciones disponibles son Crear Artículos, pulsando Insert cuando el cursor esté en las
columnas de Código o Descripción y F5 también con el cursor situado en estas columnas,
para selección de artículos.

Almacén - Entradas y Salidas – Albaranes sin Valorar- Conciliación de Pedidos

7.5.2.3. Albaranes Valorados:

La única diferencia entre este módulo y el anterior es que, en Albaranes Valorados

también se recogen los aspectos económicos de la transacción con nuestro proveedor
(aparte del movimiento correspondiente de almacén). Por este último motivo aparece
también el cuadro de totales (visto en el punto 8.5.15.). Los procesos de creación (tanto

210
 manual como de Conciliación de Pedidos (F7)), modificación y eliminación son iguales, pero
ahora hemos de contemplar nuevos campos a rellenar:

•
Orden: Nº. de línea del albarán.
•
Descripción: nombre del artículo del proveedor.
•
Cantidad: de unidades (UMP) del artículo.
•
Unidad: en que medimos el artículo (UMP).
•
Precio: del artículo.
•
Base: sobre la que aplicamos los descuentos y el IVA.
•
% DTO: si se nos aplica.
•
% IVA: repercutido por el proveedor y soportado por nosotros.
•
Total: calculado.
Los cuatro últimos campos se acumulan en el cuadro de totales.

Incidencias
de cabecera
Líneas de
los pedidos
conciliados

Totales

Almacén - Entradas y Salidas – Albaranes Valorados

7.5.2.4. Facturas:

La información contenida en Facturas es muy parecida a la de Albaranes Valorados

aunque encontraremos también los detalles que recordaremos del módulo de Proveedores,
en el apartado de facturas. Las facturas generadas desde el módulo de Almacén nos
realizarán la entrada en el almacén del/ los productos contenidos en el documento. Si
queremos generar una factura de servicios, el módulo adecuado sería el de Proveedores
desde donde también podemos generar facturas sin que alteren el stock de nuestros
almacenes. Las Facturas generadas desde Almacenes actualizan la pestaña de Facturas en
Proveedores.
También los procesos de creación, eliminación y modificación son los mismos que para el
resto de documentos de Almacén.
Como novedad respecto a lo que ya hemos visto encontramos en la cabecera el control Sin
Detalle que elimina las líneas de las facturas creadas por conciliación (automáticamente,
pulsando F6 desde Albaranes o F7 desde Pedidos mientras el cursor se encuentra en
Descripción), dejando el acumulado por cada uno de los documentos de origen.
Las facturas pueden ser conciliadas desde pedidos o albaranes o creadas directamente.

211
 Almacén - Entradas y Salidas – Facturas

7.5.3. Salidas.
Hasta ahora hemos registrado las entradas de artículos que provienen de Facturas,
Albaranes Valorados y Albaranes sin Valorar.
Ahora registraremos las salidas de esos productos bien para el consumo o para trasladarlos
de un almacén a otro.

7.5.3.1. Albaranes de Salida:

Los Albaranes de Salida han sido concebidos para realizar gastos o consumos de nuestros
artículos que disminuyan su stock en el almacén. Por ejemplo, si determinado material se
extravía, deteriora o elimina, o simplemente se consume y por ello deja de alojarse en un
determinado almacén; bastará realizar un Albarán de Salida para que se reste del stock de
este almacén.
También son el documento adecuado para hacer traspasos de material entre almacenes.
Para ello bastará seleccionar el artículo, almacén de origen y de destino. El resultado será la
resta de la cantidad del stock de origen y la suma en el destino.

Los pasos a seguir para trabajar con Albaranes de Salida son los siguientes:

• Marcamos Salidas situado en la parte inferior de la ventana

• Marcamos Albaranes y le damos a nuevo.

1. Marcamos la
opción Salidas

Almacén - Entradas y Salidas – Albaranes de Salida

212
 3. Marcamos
icono nuevo

Almacén - Entradas y Salidas – Albaranes de Salida II

2. Marcamos el icono
de Albaranes

Marcar icono de
Aceptar una vez
finalizado el registro
de salida del artículo
Destino debe de estar
Podemos variar el vacío, salvo para trasladar
almacén establecido el artículo de un almacén
por defecto a otro.

Anotamos el nombre del

producto o pulsamos F5
para buscarlo

Almacén - Entradas y Salidas – Albaranes de Salida III

Una vez en la pestaña de Documentos en creación, seleccionamos con F5 el artículo o bien

escribimos el código del artículo (tanto el propio de ResiPlus como el del proveedor).

Anotamos la cantidad que va a ser consumida. La columna Origen, nos muestra el código del
almacén marcado por defecto (en la ventana de artículos), de donde provienen los artículos.

La columna Destino, debe de estar vacía, si queremos anotar que el artículo en cuestión se
va a consumir.
En el caso de dar una salida a ese artículo con el fin de trasladarlo a otro almacén entonces sí
anotaremos en esa columna el almacén destino donde se va a depositar.

Una vez registrados todas las salidas de los artículos seleccionados marcamos aceptar y
respondemos afirmativamente a la pregunta que realiza la aplicación.

ResiPlus permite también modificar una salida de artículos ya registrados, el procedimiento

es el mismo que para modificar registros de entradas en el almacén.

213
El funcionamiento de Stocks Bajo Mínimos es análogo, aunque inverso al de Stock Máximo
Superado. Nos avisará cuando la cantidad seleccionada para la salida haga que rebasemos el
límite del Stock Mínimo. El aviso parpadeará hasta que pulsemos sobre él.

7.5.4. Pedidos:
A diferencia de todos los demás documentos que hemos estado viendo, los pedidos no
generan ni entradas ni salidas de artículos en almacén. Su utilidad es, más bien, poder ir
anotando en el pedido para solicitarlo al proveedor cuando nos parezca oportuno. En este
momento marcaremos la casilla Confirmación de las líneas que solicitemos a nuestro
proveedor. A partir de la generación de un pedido podemos transformarlo en un albarán o
factura automáticamente utilizando la Conciliación de Pedidos desde Albaranes o Facturas
(siempre situando el cursor en el campo Descripción y pulsando F7). La conciliación permite
crear un albarán o factura a partir de varios pedidos o albaranes.
En los pedidos la pestaña de trabajo es Propuestas de Pedidos (lo que en el resto venía a ser
Documentos en Creación).

Casilla de Factores de
confirmació selección de
n de la línea Almacén - Entradas y Salidas – Pedidos proveedores

Para rellenar convenientemente una Propuesta de Pedido será necesario elegir uno de los
factores de selección del proveedor. El programa entonces utilizará el factor elegido como
criterio para hacernos una ordenación de nuestros proveedores para ese artículo. Por
ejemplo, al seleccionar el factor Económico buscará entre los precios vigentes de nuestros
proveedores y situará el primero a quién nos lo ofrezca más barato y el último a quién nos lo
venda más caro. En último lugar la decisión siempre será nuestra.

En cuanto a las líneas:

• Orden es el número de línea.

• Confirmación selecciona nuestra línea entre las que pasarán al Pedido al aceptar la
propuesta.
• Código y Descripción atienden a los criterios del proveedor y nos permiten al tener el
cursor situado en una de estas dos casillas seleccionar un artículo con F5 o crearlo con
Insert. También y como novedad se pueden consultar los artículos que se encuentran
por debajo de su stock mínimo con F6.
• Cantidad Calculada es el resultado del cálculo de las unidades que serían necesarias
para llenar todo lo posible nuestro almacén sin superar el Stock Máximo.
• Cantidad Solicitada es la cantidad que pedimos y se rellena automáticamente con la
Cantidad Calculada menos la pendiente de recibir, podemos modificarla.
• Cantidad Pendiente es la cantidad del artículo incluida en pedidos que aún no han sido
conciliados. En caso de que se recepcionen manualmente (sin conciliar) existe una
columna en los pedidos que permite anular líneas para que no queden
permanentemente pendientes.
• UMA es la unidad de medida del artículo.
• Factor de selección: permite especificar un factor diferente para cada una de las líneas.
Recordemos que también se puede seleccionar en la cabecera para todas las líneas.

214
 • Proveedor: Al pinchar sobre el botón de esta casilla obtendremos una lista de todos los
proveedores que nos sirven ese artículo ordenado según el factor o criterio
seleccionado.
Este es un buen momento para recordar aquellos criterios de calidad por artículo a los que
asignábamos valores desde las pestañas de Calidades de Proveedores y Artículos. Si desde
aquí seleccionamos el factor Calidad, los proveedores serán ordenados por estos criterios.

Selección de proveedores según los criterios de calidad previamente definidos.

• Cantidad solicitada (UMP): Representa el mismo valor que la UMA pero en la unidad de
medida del proveedor en vez de en la del artículo.
• UMP: Es la unidad de medida del proveedor para este artículo.
• Fecha de entrega: Prevista, también seleccionable por línea, o desde la cabecera para
todas las líneas.
• Confirmado por: se rellena automáticamente con el nombre del usuario que ha
confirmado la línea.
Aviso de stock máximo
superado

Por último nombrar el aviso de Stock Máximo Superado que parpadeará en la parte inferior
derecha de la pantalla en el momento que la cantidad solicitada para un artículo fuese a
superar este limite que definimos en Almacenes / Stock.

7.6. LISTADOS:

Accediendo desde el botón desde la pantalla principal de ResiPlus encontramos los

listados. Desde la columna de la izquierda buscamos Listados de Almacén y encontraremos
estos listados:

• Listado Existencias Sin Valorar

Muestra todos aquellos artículos que no están valorados, informando de la familia a la que
pertenece, el código, la unidad de medida y el stock actual de ese artículo. Toda esta
información la clasifica por Almacenes.

• Listado Existencias Valorados

Muestra todos aquellas Familias y Artículos que están valorados, indicando el stock y el
precio. La referencia del precio se obtiene de la fecha de la última compra, es decir, el precio

215
que aparece es el de la última compra, por tanto la valoración que realiza ResiPlus del stock
de los artículos valorados se obtiene del precio de la última compra.

Respecto de este apartado de Valoración del Stock pueden haber muchas clases de
valoración, la opción utilizada es el del precio de la última compra. Este apartado es
relativamente novedoso por lo que las posteriores mejoras de este módulo se realizará en
función de las recomendaciones que las propias residencias nos comenten.

• Listado de Artículos Bajo Mínimos

Con este listado obtenemos todos aquellos artículos cuyo stock actual es igual o inferior al
stock mínimo marcado. Es el que se utiliza para realizar los pedidos a proveedores. Está
explicado con mas detalle en el apartado anterior.

• Listado de Movimientos

Nos permite ver los movimientos de almacén entre un rango de fechas seleccionable por
tipos de movimientos, almacenes o familias de artículos.

• Listado de Albaranes Pendientes de Facturar

Nos permite filtrar, dentro de un rango de fechas seleccionables, según el estado de los
albaranes de todos los proveedores o algunos en concreto.

• Listado de Pedidos

Nos proporciona un listado de todos los pedidos o sólo de los seleccionados dentro de un
rango de fechas.

• Listado de Pedidos Pendientes

Ofrece una lista de pedidos, con o sin líneas, de pedido dentro de un rango de fechas,
seleccionando por proveedores y /o estado de los pedidos.

• Incidencias de Almacén

Tras seleccionar Proveedores, Artículos y Tipos de Incidencias por fechas devuelve las
incidencias organizadas por incidencias o proveedores.

Árbol de
listados
Presentació
Opciones n preliminar
de
selección
Listados.

216
7.7. Criterios de Altas en Proveedores.

Se ha añadido a la pantalla de Criterios de Alta en Proveedores la columna Tipo de

Certificado, definible en Datos Generales (pulsando Insert).
En la pantalla anterior se han añadido, también, una serie casillas:
• Tener implantado un sistema de calidad comprobado, sin certificar.
• Evaluación positiva de muestras de producto.
• Producto certificado.
• Compromiso de someterse al sistema de la empresa.
• Otros casos a justificar.
También aparecen estos campos en el Diseñador de plantillas.

Criterios de Alta de los Proveedores.

7.8. Nuevos Listados de Almacén.

Se han añadido los siguientes listados:

a. Listado de familias y subfamilias: ordenadas por código y mostrando
información de la familia y observaciones.
b. Listado de artículos: seleccionables por estado de alta o baja y familias que
muestra la información del artículo y de cada uno de sus proveedores.
c. Entradas y Salidas de Artículos: con filtros por tipos de movimientos,
proveedores, artículos, familias y fechas; y datos (cantidades, fechas etc...)
de los documentos que los contienen.

Listado de Entradas y Salidas de Artículos.

7.9. Configuración de la aplicación.

Se ha añadido a Configuración/ Datos Generales/ Configuración de la Aplicación/ Almacenes

la opción de
permitir o no el Stock Negativo y los albaranes que lo generarían.
Se han ajustado las pestañas superiores de la ventana de Entradas y Salidas para que se
muestren sólo las pestañas necesarias según la opción seleccionada.

217
 Se ha añadido también, la posibilidad de introducir en las propuestas de pedidos una
segunda confirmación, configurable desde Configuración/ Datos Generales/ Configuración de
la Aplicación/ Almacenes. Incluyendo también un permiso para esta posibilidad.
Además, se ha añadido un botón a la propuesta para que sea enviado un aviso por correo
electrónico solicitando la segunda confirmación a otro departamento. La dirección de correo
se configura en Configuración/ Datos Generales/ Configuración de la Aplicación/ Almacenes.

Almacén en Configuración Aplicación de Datos Generales.

218
8. Medicamentos

8.1. Fichas de Medicamentos

Desde el menú o desde el botón Medicamentos de la barra de herramientas accedemos a

la pantalla de Medicamentos (ver imagen 8.1).

Imagen 8.1 – Pantalla: Medicamentos

En la pantalla de Medicamentos vemos las fichas de los Medicamentos. Como en todas las
pantallas que muestran fichas en ResiPlus en la parte de arriba vemos los datos generales
del Medicamento y en la parte de abajo, separados en pestañas, los diferentes apartados.

Las fichas de Medicamentos se pueden ordenar por el Nombre Comercial, por el Código de
Barras o por el Código Nacional. También se pueden realizar búsquedas de Medicamentos.
Es posible importar Medicamentos a la base de datos de ResiPlus. Para realizar este paso
hemos preparado una base de datos con más de 21.000 Medicamentos en la que ya se
encuentran definidos datos como el código nacional, nombre comercial, principio activo, etc.
Para ver como se pueden importar los Medicamentos consulte el punto 8.1.4.3. ¿Cómo se
importan Medicamentos a la Base de Datos de ResiPlus?.

Existe un Listado de Medicamentos que muestra todos los Medicamentos dados de alta en
ResiPlus o también se pueden mostrar sólo los que son de un determinado Principio Activo.

La parte de debajo de la pantalla de Medicamentos se divide en apartados. Los apartados

referentes a los Medicamentos son:

o Datos Adicionales
o Interacción Medicamentos
o Protocolo Administración

8.1.1. Datos Adicionales

En este apartado se introducen unos datos adicionales del Medicamento (ver imagen 8.2).

219
 Imagen 8.2 – Pantalla: Medicamentos – Apartado: Datos Adicionales

Es importante poner correctamente el Nombre del Envase y el Nombre de la Unidad para que
los listados aparezcan correctamente, por ejemplo X pastillas o X ampollas. Ambos campos
son definibles con la tecla INSERT o desde la pantalla de Datos Generales (menú
configuración) apartado Principios Activos en las pestañas de Nombres de Unidades o
Nombres de Envases.

Los Nombres de unidades podrían ser: comprimido, gota, ampolla, inyectable y unidad. Y
nombres de envases podrían ser: bote, caja, tubo y envase. En las imágenes 8.3 y 8.4 puede
ver como podrían quedar estas pestañas de Datos Generales.

Imagen 8.3 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Principios Activos – Pestaña: Nombres Envases

Imagen 8.4 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Principios Activos – Pestaña: Nombres Unidades

También es importante el número de unidades por envase para que ResiPlus calcule
correctamente el stock del Medicamento. Si se trata de una pomada o de un colirio por
ejemplo, el número de unidades por envase no se puede conocer, pero conviene realizar una
aproximación o un estudio si fuera necesario para conocer este valor. Es recomendable
realizar la aproximación a la baja para no quedarse sin stock.

8.1.2. Interacción Medicamentos

220
En este apartado se introducen los Principios Activos y los Medicamentos que son
incompatibles. Para ello solamente hay que añadir las filas a la lista. De cada Principio Activo
incompatible o de cada Medicamento Incompatible se puede añadir alguna Observación. En
la imagen 8.5 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 8.5 – Pantalla: Medicamentos – Apartado: Interacción Medicamentos

Es importante introducir las incompatibilidades entre los Medicamentos para que a la hora de
confeccionar los Tratamientos ResiPlus avise si existen dos Medicamentos de los Residentes.

8.1.3. Protocolos Administración

Este apartado sirve para introducir el Protocolo de Administración del Medicamento (ver
imagen 8.6). Los campos que se pueden poner son:

- Definición del procedimiento

- Objetivos del mismo
- Material Necesario
- Pasos a seguir (cronológicamente)
- Precauciones y Observaciones

Imagen 8.6 – Pantalla: Medicamentos – Apartado: Protocolo Administración

El Protocolo de Administración se puede imprimir pinchando en el botón Imprimir Protocolo

de Administración.

8.1.4. ¿Cómo se hace?

8.1.4.1. ¿Cómo crear un medicamento?

Para crear un Medicamento pinchamos con el ratón en el botón de Nuevo Medicamento de la
pantalla de Medicamentos con lo que creamos una nueva ficha. Ahora se introducen los
datos del Medicamento:

- Código Nacional: es el código nacional del Medicamento que aparece en la caja (6

dígitos).
- Código de barras si se conoce.
- Nombre Comercial: es el nombre del Medicamento. Es importante ponerlo correctamente
porque es el nombre que aparece en los pedidos a farmacias. Es muy conveniente poner

221
 Nombre + dosis que tiene + unidades y usar abreviaturas, por ejemplo: ASPIRINA 500
MG 30 COMP.
- Cabe en dispensario. Si está activado el Medicamento acabará en la Hoja de
Dispensación.
- Necesita frío: si está activado significa que el Medicamento debe estar en una nevera.
- No incluir en recetas de la seguridad social. Si está activado el Medicamento no
aparecerá en el listado de recetas necesarias.
- Nombre genérico. Las opciones del desplegable se pueden personalizar posicionando el
cursor dentro del desplegable y pulsando la tecla INSERT o desde la pantalla de Datos
Generales (menú Configuración) apartado de Principios Activos. Es muy importante
ponerlo porque se utiliza en para relacionar Medicamentos y para los pedidos a
farmacias. Si un Medicamento contiene varios principios activos conviene crear una fila
nueva que contenga todos esos principios activos.
- Vía de Administración. Las opciones del desplegable son personalizables.
- Datos Adicionales.
- Interacción.
- Protocolo de Administración.

NOTA Cuando un Medicamento está en un Tratamiento ya no se le puede cambiar el

Nombre Comercial.

8.1.4.2. ¿Cómo se elimina un Medicamento?

En la pantalla de Medicamentos buscamos el Medicamento en cuestión o nos desplazamos
por las fichas hasta encontrarlo. Cuando ya estemos en su ficha pinchamos con el ratón en el
botón Borrar Ficha que lo borrará siempre y cuando el Medicamento no esté dentro de un
Tratamiento actual. Si esto ocurre ResiPlus mostrará un mensaje para avisarnos de cual es el
Residente que toma el Medicamento.

8.1.4.3. ¿Cómo se importan Medicamentos a la Base de Datos de ResiPlus?

Para importar los Medicamentos se deben seguir los siguientes pasos:
1. Accedemos a las fichas de medicamentos y pinchamos el botón de importar
Medicamentos (Ver figura 1.1)
2. Aparecerá la pantalla de importación de Medicamentos. (Ver figura 8.6.1)

Figura 8.6.1. - Pantalla de Importación de Medicamentos

3. En la lista que aparece seleccione uno o más Medicamentos que desee incorporar en
ResiPlus. Debido a que la lista es muy grande, puede buscar de forma más rápida el
Medicamento deseado, tecleando en la caja de texto de búsqueda por nombre
comercial las primeras letras del nombre del Medicamento.

4. Una vez seleccionados los Medicamentos pinche en el botón de Importar. Comenzará

el proceso de importación comunicándole el proceso en la barra de progreso inferior
de la pantalla principal.

222
 5. Una vez finalizado el proceso salga de la pantalla para volver a la ficha de
Medicamentos pulsado el botón .

6. Se puede comprobar si la importación ha sido correcta, buscando el la ficha de

Medicamentos el /los Medicamento /s recién importado /s.

NOTA: Es posible que usted seleccione un Medicamento para importar que ya exista en la
base de datos de ResiPlus. En este caso, ResiPlus avisará de este hecho una vez comenzado
el proceso de importación, no volviendo a importar el Medicamento por segunda vez.

NOTA: Si usted está usando la opción multiempresa dentro de ResiPlus, deberá efectuar la
importación de los Medicamento en todas y cada una de las empresas definidas.

NOTA: No recomendamos la incorporación de ResiPlus de todos los Medicamentos existentes

debido al tamaño de dicha base de Medicamentos y a que, en geriatría, no se usan ni mucho
menos todos los Medicamentos descritos.

8.2. Incidencias Stock

Mediante la opción Incidencias Stock del menú Medicamentos accedemos al Asistente de

Incidencias en la Administración de Medicamentos. En la imagen 8.7 mostramos la primera
pantalla de este Asistente.

Imagen 8.7 – Asistente Incidencias Stock

Este asistente, como su propio nombre indica, sirve para anotar las incidencias que ha
habido en la administración de los Medicamentos. Por incidencia entendemos tanto el hecho
de que el Residente no se haya tomado el Medicamento (o se haya tomado una dosis
diferente a la pautada) como el hecho de que el Medicamento se haya desperdiciado por
algún motivo. Al anotar estas incidencias se consiguen dos objetivos:

- Llevar un registro de las dosis no administradas a los Residentes especificando la causa o

la razón y
- que el stock de Medicamentos de ResiPlus se acerque mucho al stock real puesto que
ResiPlus siempre asume que los Medicamentos se consumen de acuerdo con lo pautado
en los Tratamientos.

Mediante este asistente ResiPlus cumple con el indicador de calidad número 3 de la

Comunidad Valenciana que hace referencia a la administración de Medicamentos y menciona
que se deben anotar las incidencias que se dan en la administración de los mismos.

Los tipos de incidencias que se pueden anotar mediante el asistente son:

- El Residente se ha negado a tomar el Medicamento

- El Medicamento se ha tirado a la basura
- Al Residente se le ha encontrado el Medicamento escondido y se suponía que se lo había
tomado
- El Residente se ha tomado parte de la dosis pero no completa

223
- Al Residente se le ha administrado dosis adicional
- Al Residente se le ha administrado un medicamento eventual
- El Residente no se ha tomado el Medicamento

Cuando se anota una incidencia se elige el Residente, el Medicamento y el número de

unidades de Medicamento afectadas por la incidencia.

La relación de incidencias de un Residente se puede ver en el apartado Variaciones de Stock

del Área de Farmacia de la ficha del Residente.

8.2.1. ¿Cómo se hace?

8.2.1.1. ¿Cómo se anotan las incidencias en la Administración de

Medicamentos?
Las incidencias se anotan mediante el Asistente para Incidencias en la Administración de
Medicamentos que se encuentra en el menú Medicamentos opción incidencias de Stock. En
la primera pantalla del asistente seleccionamos el Residente que ha producido la incidencia y
la fecha de la misma (ver imagen 9.8). Una vez seleccionadas la fecha y el Residente
pinchamos en el botón de Siguiente y en la siguiente pantalla (ver imagen 8.9)
seleccionamos el tipo de incidencia y volvemos a pinchar en Siguiente.

Imagen 8.8 – Asistente Incidencias Stock

Independientemente del tipo de incidencia seleccionado aparecerá una pantalla como la de

la imagen 8.7 en la que seleccionaremos el medicamento, introduciremos la cantidad de
Medicamento afectada y si queremos también podremos introducir alguna observación.

Imagen 8.9 – Asistente Incidencias Stock

Una vez que tengamos todos los campos pinchamos con el ratón en el botón Proceder y la
incidencia quedará anotada.

8.3. Variaciones Stock

224
Con la opción variaciones de stock del menú Medicamentos abrimos el Asistente para
Variaciones de Stock de Medicamentos que sirve para realizar variaciones en los stocks,
tanto de los Residentes como de la Residencia. En la imagen 8.10 puede ver la primera
pantalla del asistente.

Imagen 8.10 – Asistente Variaciones de Stock

En ResiPlus existen tres tipos de stock:

- El stock del Residente que es el stock de Medicamentos que tiene el Residente.

Cuando un Residente ingresa en la Residencia es muy posible que lleve consigo
algún Medicamento (stock inicial) y posteriormente la Residencia realiza pedidos
de Medicamentos para ese Residente.
- El stock de la Residencia que es el conjunto de Medicamentos que tiene la
Residencia y que no pertenecen a un Residente en particular sino que están
disponibles para todos. Suelen ser los medicamentos que no necesitan receta
médica, por ejemplo, el betadine, etc.
- El stock oculto que es un stock formado por aquellos Medicamentos que ya no
pertenecen a ningún Residente porque por ejemplo el Residente ha fallecido y
que para que no sean desperdiciados no se han tirado a la basura.

Por defecto ResiPlus asume que cada Residente tiene un stock de Medicamentos. Para hacer
que ResiPlus tenga en cuenta un stock único para todos los Residentes hay que activar la
opción Stock de Medicamentos único en el apartado Configuración Aplicación de la Pantalla
de Datos Generales del menú Configuración. Si la Residencia trabaja con stock único el
registro de incidencias de administración de fármacos afecta al stock de la Residencia y no al
stock de Medicamentos del Residente, ya que bajo este supuesto, cada Residente no tiene un
stock individualizado de Medicamentos. Además, el registro de Variaciones de stock se
realiza en el apartado de la Residencia y no en el del Residente.
Los stocks sólo se pueden modificar mediante el Asistente de Variaciones y el de Incidencias
o realizando un pedido a Farmacia (vea capítulo 10). Para las pequeñas variaciones del stock
de un Residente producidas por incidencias en la preparación y /o administración del
medicamento se utiliza el Asistente de Incidencias de Stock y cuando se trata de variaciones
que incluyen varios medicamentos a la vez se utiliza el Asistente de Variaciones de Stock.

Los motivos por los que se puede variar el stock de un Residente son:

- Para introducir el stock inicial en el ingreso del residente, que puede estar
formado por los Medicamentos que el Residente trae de su casa o de otra
residencia.
- Para introducir Medicación que ha traído del hospital.
- Porque el Residente ha causado baja definitiva en la Residencia. Cuando esto
sucede sus Medicamentos se pueden pasar a otro Residente, a algún stock de la
Residencia, a una Organización o incluso se pueden tirar a la basura. Todas estas
opciones están permitidas en ResiPlus.
- Por ajustes debidos a la realización de un inventario de su stock de
Medicamentos.

225
Tanto el stock de la Residencia como el stock oculto se pueden variar para introducir su stock
inicial, para traspasar o desechar Medicamentos o por ajustes debidos a la realización de un
inventario.
Para introducir las variaciones simplemente hay que seguir las instrucciones que aparecen en
las diversas pantallas del asistente.
La relación de variaciones realizadas en el stock de un Residente se puede ver en el apartado
Variaciones de stock del Área de Farmacia de la ficha del Residente. Y la relación de
variaciones realizadas en los stocks de la Residencia se puede ver en la pantalla de Datos
Residencia (vea el capítulo 3 de este manual).

226
8.3.1. ¿Cómo se hace?

8.3.1.1. ¿Cómo se da de alta la medicación inicial de un Residente o la que

trae del Hospital?
Para dar de alta la medicación inicial de un Residente se usa el Asistente de Variaciones de
Stock que se encuentra dentro del menú Medicamentos. En la imagen 8.11 puede ver el
aspecto del asistente.

Imagen 8.11 – Asistente Variaciones de Stock

Una vez dentro del asistente seleccionamos la primera opción y pinchamos con el ratón en la
flecha que va hacia la izquierda para ir a la siguiente pantalla . Ahora seleccionamos el
Residente y la fecha y la hora como en la imagen 8.10.

Imagen 8.12 – Asistente Variaciones de Stock

En la siguiente pantalla elegimos el motivo por el cual queremos variar el stock del Residente
y seleccionaríamos:
- Para introducir el stock inicial ó
- Para introducir en su stock la medicación que ha traído del hospital

En ambos casos aparece la siguiente pantalla del asistente nos muestra una lista (o tabla) en
la que podemos añadir los Medicamentos (ver imagen 8.13).

227
 Imagen 8.13 – Asistente Variaciones de Stock

Para introducir los Medicamentos en la lista pinchamos con el ratón en el botón que
aparece cuando el cursor se posiciona dentro de la columna Medicamento y rellenamos los
datos que se nos piden por pantalla (ver imagen 8.14), es decir el nombre del Medicamento,
el número de cajas completas y el número de pastillas sueltas. Una vez rellenados estos
datos pinchamos con el ratón en el botón Aceptar.

Imagen 8.14 – Pantalla: Variación de Stock de Medicamentos

Ahora ya tenemos el Medicamento en la lista y repetimos para todos los Medicamentos.

Cuando ya tenemos todos los Medicamentos pinchamos con el ratón en el botón Proceder.

Una vez introducidos si vamos al área de Farmacia del Residente podremos ver como si
actualizamos su stock actual con el botón de Actualizar ahora ya contendrá los
Medicamentos que hemos introducido (ver imagen 8.15).

Imagen 8.15 – Área: Farmacia – Apartado: Stock Actual

Si la Residencia trabaja con un Stock único de Medicamentos al introducir los Medicamentos

nuevos ResiPlus los moverá directamente al Stock único de la Residencia.

228
8.3.1.2. ¿Cómo se da de baja la medicación de un Residente por baja
definitiva del mismo?
Para dar de baja la medicación de un Residente por baja definitiva se usa el Asistente de
Variaciones de Stock que se encuentra dentro del menú Medicamentos. En la imagen 8.11
puede ver el aspecto de este asistente. Una vez dentro del asistente seleccionamos la
primera opción y pinchamos con el ratón en el botón de Siguiente para ir a la siguiente
pantalla. Ahora seleccionamos el Residente y la fecha y la hora como en la imagen 8.12.

En la siguiente pantalla seleccionamos el motivo de la variación que en este caso es porque

el Residente ha causado baja definitiva. Al pasar a la siguiente pantalla vemos una lista (o
tabla) que muestra el stock actual del Residente (ver imagen 8.16).

Imagen 8.16 – Asistente Variaciones de Stock

Vemos como una columna de la lista es el destino del Medicamento y que por defecto es la
Basura. Para cambiar el destino hay que pinchar en el botón con los tres puntos que aparece
en la columna de destino cuando el cursor está en ella. Al pinchar dicho botón aparece la
pantalla de selección de destino en la que seleccionaremos el destino del Medicamento. Se
debe especificar un destino para cada Medicamento. En la siguiente imagen podemos ver el
aspecto de la pantalla de Selección de destino.

Imagen 8.17 – Pantalla: Destino del Medicamento

Los destinos posibles son los siguientes:

- A la basura
- Al stock de la Residencia si los Medicamentos del Residente pasan a formar parte
del stock de la Residencia.
- A una organización
- Al stock de un Residente si los Medicamentos pasan a formar parte del stock de
otro Residente. Si se elige esta opción hay que seleccionar el Residente.
- Al stock oculto de la Residencia

229
Una vez se han especificado los destinos de los Medicamentos pinchamos en el botón
Proceder para que los cambios se hagan efectivos. Si los destinos han sido el stock de la
Residencia, el de otro /s Residente o el stock oculto, estos stocks se modifican
automáticamente.

8.3.1.3. ¿Cómo se ajusta el stock cuando ha habido un inventario?

Para ajustar el stock cuando ha habido un inventario se usa el Asistente de Variaciones de
Stock que se encuentra dentro del menú Medicamentos. En la imagen 9.10 puede verse el
aspecto de este asistente. Una vez dentro del asistente seleccionamos la primera opción
deseada según queramos ajustar el stock de la Residencia, el stock de un Residente o el
stock oculto de la Residencia. Luego pinchamos con el ratón en el botón para ir a la
siguiente pantalla.

Si modificamos el stock de un Residente en la siguiente pantalla tendremos que seleccionar

el Residente y la fecha y hora de la modificación y en la pantalla de selección del motivo
elegiremos la opción: Por ajustes debido a la realización de inventario de stock de
medicamentos. Ahora ya podremos cambiar el stock de los Medicamentos del Residente
cambiando las cantidades que sean erróneas. Estas cantidades son las que ResiPlus calcula
automáticamente pero puede ser que no coincidan con el stock real si no se ha llevado un
control de incidencias exacto. Para cambiar las cantidades pinchamos con el ratón en el
botón que aparece dentro de la columna Medicamento o en la columna Stock Real cuando el
cursor se encuentra dentro de la misma. Cuando ya tenemos introducidas todas las
cantidades pinchamos en el botón Proceder y ya tendremos cambiado el stock del Residente.

Por otro lado si lo que estamos modificando es el stock de la Residencia o el stock oculto en
la siguiente pantalla seleccionaremos el motivo que en este caso es por motivos de
Inventario. En ambos casos aparecerá una pantalla del asistente que mostrará el stock actual
en la que deberemos introducir las cantidades reales pinchando en el botón que aparece al
posicionar el cursor en la columna de Medicamento o en la de Stock Real. Cuando ya
tenemos todos los cambios pinchamos en el botón Proceder para que los cambios tengan
efecto.

8.4. Dispensaciones

Mediante la opción Dispensaciones del menú Medicamentos accedemos a la pantalla de

Dispensaciones (ver imagen 8.18). Esta pantalla junto con otra que veremos a continuación
sirve para preparar la Medicación en los dispensarios más fácilmente.

Imagen 8.18 – Pantalla: Dispensaciones

Para generar la dispensación seguimos los siguientes pasos:

- Seleccionamos la semana para la que queremos generar la dispensación
pinchando con el ratón en el día de comienzo.
- Seleccionamos si queremos dispensar a todos los Residentes o a unos en
concreto.
- Pinchamos en el botón Generar
- Respondemos afirmativamente a la pregunta de confirmación

230
 - Aparece la pantalla de Resultado de las Dispensaciones tras un proceso de
cálculo que puede llevar unos minutos (imagen 8.19)

Imagen 8.19 – Pantalla: Resultado de las Dispensaciones

- Seleccionamos al Residente al que vamos a prepararle el dispensario

- Seleccionamos Medicamento por Medicamento
- Cada vez que se selecciona un Medicamento la pantalla muestra lo que hay que
poner en el dispensario en función del tratamiento actual

8.5. Listado de stock de medicamentos.

Este listado pretende proporcionar una lista en que podemos relacionar medicamentos y
residentes. Permite seleccionar por residente, por medicamento o por ambos. También
incluye la opción de Sumarizar, así como incluir o no el stock oculto y el de la residencia.
Incorpora, por último, la posibilidad de ajustar el stock desde la misma pantalla.
Para conseguir un stock general de medicamentos marcaremos todas las casillas, con la
salvedad de que no queramos que aparezca el stock, bien de la residencia o bien oculto. En
este caso bastará con desmarcar la casilla de estos stocks (ambos o sólo uno de ellos).
Para obtener un listado de un residente, desmarcaremos De Todos los Residentes,
seleccionando en el menú desplegable el residente elegido y, el mismo proceso en
Medicamentos, nos permitirá seleccionar por un determinado fármaco.
La opción Sumarizado permite, al marcarla, ocultar la información del stock al que pertenece
el medicamento.

231
A destacar el botón Ajustar Stock Ahora, que nos actualizará el Stock en el momento. Este
proceso puede ser lento y costoso porque contempla muchas incidencias, movimientos,
tratamientos...etc. Por esto mismo no debe extrañarnos que consuma un buen periodo de
tiempo dependiendo del volumen que tengan nuestros datos y el tiempo que haga que no
hemos ejecutado ningún proceso que lo actualice (pedidos, actualización de stock etc..).

8.6. Grupos de Vías de Administración.

8.6.1. Introducción.

La administración de medicamentos a los residentes es una de las tareas que conlleva una
mayor organización dentro de las residencias. Las diferentes vías de administración de los
fármacos hacen que no toda la medicación se pueda suministrar ni al mismo tiempo ni por
las mismas personas. Por ello, ResiPlus ha establecido la posibilidad de que cada Residencia
establezca, si así le interesa, diferentes grupos de Vías de Administración, para poder
sacarlos en distintos documentos impresos y, de esta manera facilitar la preparación en la
dispensación de los medicamentos.

8.6.2. Definición de los Grupos de Administración.

A partir de ahora, en Configuración \Datos Generales vamos a encontrar en la ventana de

principios activos, una pestaña llamada Grupos de Vías de Administración. En ella podemos
definir tantos grupos de vía de administración como queramos y dentro de cada grupo
podemos introducir las distintas Vías de Administración. (Ver Fig.1)

232
 Definir Grupos
de Vías de
Administració
n

Incluir las Vías

en el Grupo
seleccionado

(Fig.1 Configuración \ Datos Generales \ Principios Activos \ Grupos de Vías de Administración)

Por ejemplo podemos crear un Grupo llamado inyectables y en el incluir la vía Intramuscular,
Transdérmica....O bien crear el grupo ATS e incluir ahí las diferentes vías que por su
complejidad no las pueden suministrar, por ejemplo los auxiliares.
No se pueden eliminar Vías de Administración si están dadas de alta en algún medicamento,
en algún tratamiento o si pertenecen a algún Grupo de Vías de Administración. Asimismo no
se pueden eliminar Grupos de Vías de Administración si tienen Vías incluidas en ellos.
(NOTA: La columna de código de unificación de momento no es necesario rellenarla porque
su funcionalidad no está actualmente operativa. Su objetivo es en un futuro utilizarse en la
unificación de centros para poder efectuar estadísticas).
Uno de los objetivos principales de definir los Grupos de Vías de Administración es la
posibilidad de filtrar el Listado de Medicación actual por este parámetro y de esta formar
podemos, por ejemplo un listado con los residentes a los que hay que suministrar inyectables
o a los que hay que poner pomadas.
Vía de
Administració
n

Filtrar por
Grupos de
Vías de
Administració
n

(Fig.2 Listado de Medicación Actual)

Existe otra posibilidad de organizar las vías de Administración. A través de Configuración

\Datos Generales \Configuración de la Aplicación, podemos establecer dos Grupos de Vías de
administración. Por definición aparecen marcadas como Orales y No orales, pero cada
residencia debe elegir el grupo de Vías de Administración que quiera incluir en este apartado.
La finalidad de esta última selección es que al hacer la impresión del tratamiento podamos
agrupar los medicamentos por los Grupos de Vías de Administración que más nos interesen.
Aparte de estos los dos definidos en este apartado, aparecen por defecto dos grupos más en

233
 la Hoja de Impresión de tratamiento que son: “Si precisa...” y “Otros”. En el si precisa
aparecerá la medicación que hayamos marcado la variante “Si precisa...”,
independientemente de la Vía de Administración que tenga dicho medicamento, y en
“Otros” se incluirá el resto de medicamentos que no han aparecido en los Grupos anteriores.
(Ver Fig.3)

Grupos de
Vías definidos
en
Configuración
Aplicación

Grupo “Si
Precisa”

Grupo Otros
(Fig. 3 Impresión de la Hoja de Tratamiento)

Si queremos que la impresión de las Hojas de Tratamiento nos salgan de la manera habitual
sin separar los medicamentos por Grupos de Vías e Administración, simplemente en
Configuración \Datos Generales \Configuración de la Aplicación, en el apartado de Grupo de
Vías de Administración Orales y No Orales no hay que seleccionar nada.

234
9. Farmacia

9.1. Fichas de Farmacias

Las Farmacias son necesarias en ResiPlus cuando se quieren realizar pedidos automáticos de
Medicamentos. Las fichas de Farmacias están disponibles en la pantalla de Farmacias a la
que se accede desde el menú Farmacias.

Imagen 9.1 – Pantalla de Farmacias

Al igual que ocurre con las fichas de Residentes o de Personal, las fichas de Farmacias se
pueden ordenar, en este caso por nombre, por Código, por Representante o por Persona de
Contacto. De la misma forma también es posible realizar búsquedas.

De cada Farmacia se guardan los siguientes datos:

- Código que es alfanumérico

- Nombre de la Farmacia
- Persona de Contacto
- Representante
- Teléfono del Representante
- Dirección, Código Postal, Población y Provincia
- Teléfonos y Fax de la Farmacia
- Dirección de correo electrónico y dirección de la página web de la Farmacia

Para dar de alta una Farmacia pinchamos con el ratón en el botón Nueva Ficha. Cuando ya
tenemos una ficha nueva podemos modificar los datos que aparecen por defecto e introducir
los restantes.

9.2. Pedidos

Mediante la opción pedidos del menú Farmacia accedemos al Asistente de Pedidos que se
utiliza para realizar pedidos a Farmacia, gestionar su recepción, imprimirlos, imprimir las
recetas y para borrar pedidos existentes.

Los pedidos a Farmacia sirven para realizar los pedidos de medicación a las diversas
Farmacias con las que trabaja la Residencia. Los pedidos se confeccionan automáticamente
calculándose a partir del stock de Medicamentos de los Residentes y de sus Tratamientos.

El proceso de realizar un pedido consiste básicamente en su confección y en su posterior

recepción cuando se reciben los Medicamentos. Ambos procesos son muy sencillos y se
realizan mediante asistentes que indican en cada paso lo que hay que hacer.

235
9.2.1. ¿Cómo se hace?

9.2.1.1. ¿Cómo se genera un pedido a Farmacia para un Residente?

Para realizar un pedido usamos el Asistente de Pedidos a Farmacias al que se accede desde
la opción Pedidos desde el menú Farmacia. En la imagen 10.2 puede ver el aspecto del
asistente.

Imagen 9.2 – Asistente de Pedidos a Farmacias

Una vez dentro del Asistente de Pedidos seleccionamos la opción de Generar un nuevo
pedido de medicamentos y pinchamos en el botón Siguiente para ir a la siguiente
pantalla. Ahora seleccionamos la opción de pedido automático para que ResiPlus calcule las
necesidades de Medicamentos. En la siguiente pantalla seleccionamos una fecha de cálculo,
una Farmacia para realizar el pedido y el Residente o Residentes para los cuales queremos
realizar el pedido. Es posible generar el pedido de farmacia a determinados Residentes según
la localización en la que se encuentran en la Residencia. En la imagen 9.3 puede ver el
aspecto de esta pantalla.

Imagen 9.3 – Asistente de Pedidos a Farmacias

La fecha de cálculo especifica hasta cuando queremos asegurarnos que tenemos medicación
suficiente sin realizar otro pedido, por defecto la fecha es a una semana vista desde la fecha
actual. La Farmacia a la que se le hace el pedido se puede cambiar posteriormente pero de
momento hay que seleccionar una para poder continuar. Cuando ya tenemos seleccionadas
todas las opciones pinchamos en el botón Proceder. Al pinchar en Proceder, ResiPlus nos
realiza una pregunta a la que responderemos que Si y entonces generará el pedido
automáticamente. Este proceso puede tardar unos minutos por lo cual en la parte inferior de
la pantalla aparece una barra de progreso de todo el proceso. Cuando finalicen los cálculos
aparecerá la pantalla de Confección del pedido en la que veremos una lista con los
medicamentos que se incluyen en el pedido (ver Imagen 9.4).

236
 Imagen 9.4 – Pantalla: Confección de un nuevo Pedido a Farmacias

En esta pantalla observamos que aparece la fecha de cálculo y la fecha de confección del
pedido. También podemos ver un campo llamado Nº Pedido que está vacío ya que
posteriormente se rellenará automáticamente. El campo Observaciones es para introducir
observaciones destinadas al personal de la Residencia y el campo Observaciones Farmacia
es para introducir observaciones destinadas al personal de la Farmacia. Las observaciones
para la Farmacia aparecen reflejadas en el pedido. También vemos una lista en la que están
todos los medicamentos que van a entrar en el pedido porque su stock no es suficiente para
cubrir las necesidades. La primera columna de la lista muestra el número de envases
necesarios que ResiPlus ha calculado. La segunda muestra los que se van a pedir, se puede
cambiar. La columna del medicamento y la del destinatario no se pueden cambiar. En la
columna de envases pendientes aparecen el número de envases que están pendientes de
recibir porque ya se pidieron en un pedido anterior. Por último, si la casilla de la última
columna está activada el medicamento entrará en el pedido y si está desactivada no entrará.
Si se desea también se pueden añadir más medicamentos al pedido añadiendo nuevas filas a
la lista (o tabla). Por supuesto si de un medicamento se solicitan cero envases dicho
medicamento no aparece en el pedido.

Lo importante de esta pantalla es el hecho de que ResiPlus realiza un cálculo con el stock
actual y el consumo que se espera hasta la fecha de cálculo que se introdujo en el asistente
y el resultado de ese cálculo aparece en la columna de Nº de Envases Calculados. El Nº de
Envases Solicitados puede no coincidir con el Nº de Envases Calculados porque se tiene en
cuenta si en un pedido anterior al que estamos confeccionando hemos pedido ese mismo
medicamento y aún no lo hemos recibido; en este caso, el Nº de Envases Solicitados es el Nº
de Envases Calculados menos en Nº de Envases pendientes de recibir. De todas formas
ResiPlus siempre permite cambiar el número de envases solicitados para que el usuario pida
los que quiera y como hemos mencionado anteriormente se pueden añadir o eliminar
medicamentos al pedido.

Los motivos por el que ResiPlus puede llegar a hacer una propuesta no ajustada a la realidad
al 100% son muy variados, pero uno fundamental es el no llevar un control por parte de la
Residencia del Stock de medicación apuntando las incidencias y las variaciones de stock
diariamente. Este motivo es muy frecuente y bastante lógico ya que un control así supondría
mucho esfuerzo por parte del personal de la Residencia, en consecuencia, ResiPlus realiza
una propuesta que usted puede modificar. La gran ventaja de utilizar ResiPlus es el hecho de
que el calculo del consumo teniendo en cuenta todos los cambios de medicación de todos los
residentes los realiza automáticamente y de forma mucho más exacta que manualmente.
Cuando ya tenemos el pedido confeccionado pinchamos en el botón Generar Pedido que tras
un mensaje de confirmación nos devuelve al asistente de pedidos. Ahora se debería imprimir
el pedido para poder enviarlo a la Farmacia y se debería imprimir la relación de
medicamentos para confeccionar las recetas.

237
Para imprimir el pedido pinchamos en la flecha que va hacia la izquierda para volver a
la primera pantalla del asistente y seleccionamos Imprimir hoja pedido a Farmacia. En la
siguiente pantalla seleccionamos el pedido (pinchando sobre él) y pinchamos en Proceder
con lo que aparecerá la pantalla del visualizador y veremos el pedido. Desde el visualizador
podemos imprimir el pedido o exportarlo para poder enviarlo por e-mail a la Farmacia.
Para imprimir la relación de medicamentos para confeccionar las recetas vamos a la primera
pantalla del asistente y seleccionamos la opción Imprimir relación medicamentos para
confeccionar recetas. En la siguiente pantalla seleccionamos el pedido pinchando sobre él y
una vez seleccionado pinchamos en el botón Proceder con lo que aparecerá la pantalla del
visualizador desde la que podremos imprimir la relación de medicamentos para cada Médico.

9.2.1.2. ¿Cómo se genera un pedido a Farmacia para el stock de la

Residencia?
Los pasos para realizar un pedido a Farmacia para el stock de la Residencia es muy similar a
los pasos que se dan en el pedido para Residentes. La única diferencia es que a la hora de
confeccionar el pedido y poner el destino de los medicamentos debemos seleccionar a la
Residencia en la pantalla de Selección de Destinatario (ver imagen 9.5).

Imagen 9.5 - Pantalla: Selección de Destinatario del Medicamento para el Pedido

Tanto si se ha elegido realizar un pedido manual como si se ha elegido un pedido automático,

solo hay que añadir los medicamentos en la relación indicándoles que el destino es la
Residencia.

9.2.1.3. ¿Cómo se gestiona la recepción de un pedido?

Abrimos el Asistente para Pedidos a Farmacias que se encuentra dentro del menú Farmacia
en la opción Pedidos. Seleccionamos la opción Gestionar la Recepción de pedidos y
pinchamos con el ratón en el botón Siguiente para ir a la siguiente pantalla del
asistente. Seleccionamos el pedido de la lista (o tabla) pinchando con el ratón sobre él y
luego pinchamos en el botón Proceder. Aparece la pantalla de Recepción de Pedido (ver
imagen 9.6).

238
 Imagen 9.6 – Pantalla: Recepción de pedido de farmacia

En la pantalla de Recepción tenemos en la parte de arriba los datos del pedido: número,
fechas, observaciones, medicamentos pedidos. Y en la parte de abajo la relación de
medicamentos recibidos junto con la fecha de recepción y dos botones (Aceptar todos y
Anular todos). Para indicar que los Medicamentos solicitados han sido recibidos deben
aparecer en la lista (o tabla) de abajo. En el ejemplo de la imagen para indicar que ALIVIOMA
30 CAPS ha sido recibido lo seleccionaríamos de la lista de arriba pinchando sobre él y luego
lo añadiríamos en la lista de abajo. En la columna de Num. Envases Recibidos pondríamos el
número de envases que hemos recibido realmente de la farmacia. Como hemos seleccionado
ALIVIOMAS 30 CAPS en el desplegable de la columna Medicamento nos aparece el ALIVIOMAS
y todos los Medicamentos que tienen su mismo principio activo.

Para no tener que introducir los Medicamentos uno a uno podemos pinchar en el botón
ACEPTAR TODOS que rellenará la relación de medicamentos recibidos asumiendo que se han
recibido todos los envases pedidos. Sin embargo podemos Aceptar todos y luego modificar
los datos de la relación de medicamentos recibidos por si no los hemos recibido todos, lo cual
es más rápido que introducirlos uno a uno. El botón de anular todos sirve para borrar toda la
relación de medicamentos recibidos.

Una vez ya tenemos la relación de medicamentos recibidos pinchamos en el botón de

Actualizar Stocks con lo que ya hemos terminado todo el proceso de recepción. Al Actualizar
los stocks podemos observar como la casilla de verificación de la última columna de la
relación de medicamentos recibidos está activada para indicar que ese Medicamento ya se
introdujo en el stock correspondiente. Si ya hemos terminado podemos cerrar esta pantalla y
el asistente y si vamos a uno de los Residentes para el que habíamos pedido algo veremos
como su stock actual ha aumentado si es que lo hemos recibido.

Si por algún motivo recibimos algún medicamento una vez se han actualizado los stock
podemos volver a la pantalla de Recepción de pedidos a través del asistente y realizar el
cambio en la relación de medicamentos recibidos. Luego hay que Actualizar los stocks
nuevamente para que los cambios tengan efecto. Del mismo modo si queremos modificar los
datos de la recepción de un Medicamento podemos modificarlo en la relación de
medicamentos, incluso eliminarlo, pero siempre hay que Actualizar los stocks para que los
cambios queden reflejados.

9.2.1.4. ¿Cómo se borra un pedido?

Para borrar un pedido usamos el Asistente de Pedidos a Farmacias al que se accede desde la
opción Pedidos desde el menú Farmacia. Una vez se ha abierto el asistente seleccionamos la
opción Borrar Pedidos ya realizados y en la siguiente pantalla seleccionamos el pedido y
pinchamos en el botón Proceder.

IMPORTANTE si ya se ha hecho la recepción de un pedido, éste ya no se puede borrar.

239
9.2.1.5. ¿Cómo se genera un pedido a Farmacia cuando la Residencia tiene
un Stock Único?

Es posible hacer pedidos a Farmacia considerando que el Stock de Medicamentos es global a

toda la Residencia. Como ya sabe, el módulo de Farmacia dentro de ResiPlus fue diseñado
pensando en las Residencias que tienen la medicación organizada para cada Residente, de
forma que cada Residente tiene su propio Stock de Medicamentos. Existe otra forma muy
extendida que consiste en agrupar toda la medicación en un único Stock y dispensar a cada
Residente su medicación cogiendo el Medicamento de este almacén único. Pues bien,
ResiPlus es capaz de hacer un pedido a Farmacia teniendo en cuenta el Stock global y no uno
particular para cada Residente.

Los pasos a seguir para generar un pedido de este tipo son los siguientes:

1. El primer paso imprescindible es comunicar a ResiPlus que debe hacer los pedidos a
farmacia de esta forma, para ello, basta con activar la opción adecuada en el
apartado Configuración Aplicación de la pantalla de Datos Generales dentro del menú
Configuración tal como se puede observar en la figura 9.6.1:

Imagen 9.6.1 - Opción que hay que marcar para hacer pedidos a farmacia con stock único.

Si esta opción no se marca, ResiPlus considerará que cada Residente tiene su propio
Stock de Medicamentos a la hora de hacer el pedido de Medicamentos a Farmacia.

2. El siguiente paso consiste en generar el pedido a Farmacia. Los pasos para hacer el
pedido a farmacia se hayan detallados en los apartados anteriores de este manual,
con lo que no se explicarán de nuevo.

3. En la pantalla de propuesta de pedido de medicación a farmacia tal como aparece en

la figura 9.6.2:

Imagen 9.6.2 - Pantalla de Confección de pedidos a Farmacia

240
Como se puede observar en este ejemplo, el destinatario de toda la medicación es el Stock
de la Residencia. ResiPlus genera una propuesta de pedido; esto significa, que usted puede a
voluntad cambiar el número de envases que ResiPlus propone para ser solicitados, añadir
Medicamentos que ResiPlus no ha calculado o incluso eliminar del pedido alguno que no sea
realmente necesario.

Los motivos por el que ResiPlus puede llegar a hacer una propuesta no ajustada a la realidad
al 100% son muy variados, pero uno fundamental es el no llevar un control por parte de la
Residencia del Stock de medicación apuntando las incidencias y las variaciones de stock
diariamente. Este motivo es muy frecuente y bastante lógico ya que un control así supondría
mucho esfuerzo por parte del personal de la Residencia, en consecuencia, ResiPlus realiza
una propuesta que usted puede modificar. La gran ventaja de utilizar ResiPlus es el hecho de
que el calculo del consumo teniendo en cuenta todos los cambios de medicación de todos los
residentes los realiza automáticamente y de forma mucho más exacta que manualmente.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, le recomendamos que previamente a la

generación de un pedido a Farmacia, borre el stock de Medicamentos de la Residencia
completamente, para que ResiPlus al hacer el pedido no tenga en cuenta un Stock que lo
más probable es que esté desfasado y no sea real. De esta forma, la propuesta que genera
ResiPlus coincide exactamente con las necesidades de consumo de medicación de los
Residentes seleccionados y para el periodo de tiempo establecido. Para borrar el Stock de
medicación de la Residencia debe ir a la pantalla de Datos de la Residencia a través del icono

, (Ver imagen 9.6.3).

Imagen 9.6.3 - Borrado total del stock de medicamentos de la residencia previo a la generación de un
pedido a farmacia.
9.3. Ajustar Stock

La tercera opción del menú Farmacias sirve para Ajustar el Stock. Como ResiPlus realiza los
cálculos del stock a partir de la fecha y hora del sistema, esta opción permite introducir una
nueva fecha y hora como base para realizar todos los cálculos. De esta forma podemos
reajustar el stock a esa fecha y hora si por algún motivo la fecha y la hora del sistema son
incorrectas.

9.4. Imprimir Recetas en formato del Sistema Nacional de Salud

ResiPlus incorpora la posibilidad de imprimir las recetas de los pedidos de farmacia que
realicemos. Para poder imprimir las recetas de un pedido a farmacia primero, como es
obvio, ha de realizarse este pedido. El pedido puede ser manual o automático, para ambos
casos, es posible imprimir las recetas.

NOTA: Sólo es posible imprimir recetas en el caso de que el stock de la residencia se lleve
por residentes. No es posible, por el momento, si el stock está unificado.

Seguidamente vamos a explicar como se realiza la impresión de recetas. Partimos del hecho
de que disponemos de un pedido a farmacia recién generado. Para imprimir las recetas de
este pedido seguiremos los siguientes pasos:

241
1. Pinchamos en el menú ‘Farmacia \Pedidos’. Aparecerá el Asistente de Pedidos a
Farmacia. (Ver Imagen 9.6.4). Seleccionamos la opción de ‘Imprimir Recetas’ y
pinchamos en el botón ‘Siguiente’.

Imagen 9.6.4 - Pantalla del Asistente de Pedidos a Farmacia

2. Seleccionamos el pedido del que queramos imprimir las recetas y pinchamos en el

botón ‘Siguiente’. (Ver Imagen 9.6.5)

Imagen 9.6.5 - Pantalla de selección de pedidos a farmacia.

3. Al pulsar ‘Siguiente’, ResiPlus, tras unos segundos de cálculos, nos mostrará una
pantalla donde se nos permitirá elegir a quien deseamos imprimir las recetas, así como
se nos informará de si algún residente no se le pueden imprimir porque falten datos
imprescindibles para poderlas confeccionar. (Ver Imagen 9.6.6)

242
 Imagen 9.6.6 - Pantalla de selección de residentes y de incidencias.

4. Como puede observar en la imagen anterior, existe un árbol en la parte superior donde
se muestran los médicos que van a firmar las recetas. Colgando de ellos, todos los
residentes a los que se les va a confeccionar al menos una receta y, colgando de cada
residente, los medicamentos de los que hay que hacer recetas. Usted puede decidir
completamente a quién le desea realizar recetas y de qué. En la parte inferior aparece
una lista de incidencias, en las que aparece el nombre del residente y el motivo por el
que no se le pueden imprimir las recetas.

Hay dos motivos típicos: porque el residente no tenga definido ni el Nº de Seg. Social ni el Nº
de SIP o porque el residente no tenga definido que médico es el que le firma las recetas. El
médico que firma las recetas de un residente es un nuevo campo introducido en la ficha de
residentes en el apartado ‘Médico \Datos Generales’. Este médico puede ser el médico de la
residencia o el médico de la Seguridad Social.
Si se da alguna incidencia, podemos optar por imprimir todas las recetas de los residentes
menos aquellos con incidencia, subsanar la incidencia y después volver al asistente para
imprimir las recetas que falten.
Una vez seleccionados los residentes a los que imprimir las recetas pinchamos el botón de
‘Proceder’. Aparecerán todas las recetas previsualizadas. (Ver Imagen 9.6.7)

Imagen 9.6.7 - Previsualización de las recetas a imprimir.

243
Hay algunas consideraciones a tener en cuenta en este apartado de impresión de recetas:

1. ResiPlus imprimir el Nº SIP por defecto, y si éste no se conoce imprime el Nº Seguridad

Social. Si ambos no están definidos, se produce una incidencia que ResiPlus detecta y
la comunica al usuario.
2. ResiPlus permite imprimir recetas de pensionistas (rojas) y de activos (verdes). Los
residentes deben tener definida su Situación Laboral en el apartado ‘General \Datos
Adicionales’. ResiPlus solicitará a la hora de imprimir las recetas el color
correspondiente dependiendo de la Situación Laboral de los residentes que aparecen el
en pedido a farmacia. Si la situación laboral de un residente está en blanco, ResiPlus
considerará que es pensionista y le imprimirá la receta roja. Si la situación laboral es
‘Trabajador’ imprimirá la receta verde.
ResiPlus necesita para imprimir las recetas a un residente, saber qué médico las debe firmar,
para ello se ha añadido un nuevo campo en el apartado ‘Médico \Datos Médicos’ denominado
‘Médico que firma las recetas donde se ha de especificar.

9.5. MODIFICACIONES EN EL ASISTENTE DE PEDIDOS A FARMACIA

9.5.0. Introducción

Se han producido una serie de modificaciones en el asistente de pedidos de farmacia para poder
llevar un mejor control de las recetas. Esto es especialmente útil para todas aquellas residencias que
tengan stock por residente y cuyo médico no pueda firmar las recetas.
Las modificaciones nos permitirán controlar las recetas que ya tenemos y las que están
pendientes de ser recibidas.
Esta nueva funcionalidad también puede sernos de utilidad para reducir el gasto de farmacia, ya
que vamos a poder solicitar a la farmacia únicamente aquellos medicamentos de los cuales disponemos de
las recetas.
Para todas aquellas residencias que no quieran llevar esta gestión de recetas, podrán seguir
utilizando el modulo de pedidos de farmacia de la manera habitual.

9.5.1. Ejemplo de proceso de Pedidos de Medicación con los nuevos cambios

producidos:

1. Generar el pedido de farmacia de manera habitual con el Asistente. Revisarlo y Aceptarlo.

2. Solicitar las recetas al Centro de Salud con el ‘Listado de Medicamentos a Incluir en recetas’.
3. Recepcionar las recetas en el apartado de Gestionar la recepción de Pedidos.
4. Generar la ‘Relación de medicamentos solicitados con receta’, desde la misma ventana de
Gestionar la recepción de Pedidos y entregárselo a la farmacia.
5. Nos llegan los medicamentos y los recepcionamos.
Nota: En cualquier momento podemos consultamos la Relación de medicamentos pendientes de
receta.

9.5.2. Cambios producidos en el Asistente de Pedidos de Farmacia.

A continuación, vamos ver todos los cambios producidos en:

9.5.2.1 Gestionar la recepción de pedidos.

Se ha añadido un filtro para seleccionar si queremos ver los medicamentos pedidos para un
residente o para Todos.
1. Se han subido un poco el campo ‘Fecha de recepción’ y los botones de ‘Aceptar Todos y
‘Anular Todos’.
Al campo Fecha de recepción se le ha habilitado dos opciones: Aceptar con Fecha y Aceptar sin
Fecha. La primera de ella sirve para activar la fecha de recepción del medicamento cada vez que pasamos
líneas de medicamento a la tabla inferior y si marcamos la segunda opción, no se incluye la fecha de
recepción del medicamento al pasar las líneas a la tabla de medicamentos aceptados.

244
 En la tabla de ‘Relación de Medicamentos recibidos para el destinatario’ se han añadido los siguientes
campos:
2. Receta: es una casilla que debemos activar si ya tenemos la receta de medicamento
seleccionado.
3. Fecha de marcado: Es una fecha que se marca de forma automática, indicando la fecha en la
que hemos activado la casilla de receta.
4. Fecha de receta: En este campo podemos anotar la fecha que aparece en la receta.
5. Observaciones: Es un campo de texto libre.
A la derecha de la tabla de ‘Relación de Medicamentos recibidos para el destinatario’, se han
ubicado dos botones: ‘Marcar recetas a todos’. ‘Desmarcar recetas a Todos’ (6). Estos dos botones sirven
para hacer el proceso de manera automática para todos los medicamentos.
En la parte inferior de la pantalla se ha habilitado un filtro de fechas (7) en el cual podemos
seleccionar la fecha de marcado de recetas, que nos permitirá imprimir un listado con toda aquella
medicación para la cual tenemos recetas y llevárselo a la farmacia para que nos sirva dicha relación de
medicamentos.

2 3 4 5 8
Imagen 1: Ventana de Recepción de Pedidos de Farmacia

Aclaración de Conceptos:
• Aceptar: Acción que consiste en pasar una línea de medicamentos de la tabla de
“Relación de Residentes con los respectivos medicamentos incluidos en el pedido de
farmacia” a la tabla inferior llamada “Relación de medicamentos aceptados para el
residente …”
• Recepcionar Recetas: Marcar el check de “Receta” con una determinada fecha de
marcado en las líneas aceptadas.
• Recepcionar Medicamentos: Poner la fecha de recepción en las líneas aceptadas.
• Actualizar stock: Solo se actualiza el stock, si pulsamos el botón correspondiente, para
aquellas líneas aceptadas con fecha de recepción.

245
 Nota: La principal diferencia entre este listado llamado ‘Relación de medicamentos solicitados
con receta’ y el tradicional listado de ‘Relación de Medicamentos solicitados a farmacia’, es que en el
primero solo le solicitamos a la farmacia aquellos medicamentos del pedido de los cuales ya disponemos
la receta

Imagen 2: Relación de Medicamentos solicitados con receta.

9.5.2.2 Imprimir ‘Relación de medicamentos pendientes de receta:

Esta nueva opción que se ha habilitado en el asistente (8) nos permite obtener un listado que
refleja todos aquellos medicamentos de los cuales no tenemos todavía la receta. Para generar este listado
podemos seleccionar un solo pedido o hacer una selección múltiple.

246
 Imagen 3: Asistente de Pedidos de Farmacia

El listado nos muestra para cada pedido seleccionado una relación de los medicamentos por cada
uno de los médicos que debe confeccionar recetas. De esta manera, fácilmente podemos llevar a cada uno
de los médicos del Centro de Salud la lista de las recetas pendientes.

Imagen 4: Relación de Medicamentos Pendientes de Receta

La información que muestra el nuevo listado es la siguiente:

• Nº de Seguridad Social
• Nº SIP
• Residente
• Fecha de Nacimiento
• Posología: este campo se rellenará con el número de dosis que el residente tiene en su
tratamiento para cada toma horaria. Si para una determinada toma no tiene dosis
pautada, saldrá cero. Ej.: 0-2-0-1-0-2.

247
 Las posologías de pauta especial se muestran como ‘Pauta especial (X) al día’ y ‘Si
precisa’
• Patología: este campo se va a tomar de cada una de las líneas de medicamentos
pautadas en el tratamiento. (Ver Cambios producidos en la pantalla de Introducción de
Tratamiento)
• Fecha Desde
• Nº Recetas Pendiente
• Medicamento

9.5.2.3 Imprimir Relación de Medicamentos a Incluir en Recetas:

En este listado se han añadido los siguientes campos nuevos, siguiendo con las modificaciones incluidas
en el listado anteriormente comentado.
• Posología
• Patología
• Fecha Desde

Imagen 5: Relación de Medicamentos para Incluir en Recetas

9.5.3. Cambios producidos en la pantalla de Introducción de Tratamiento.

Se ha añadido por cada línea de medicamento un campo para seleccionar la patología a la cual se
destina el consumo de dicha medicación.
Es un campo desplegable en el que tan solo se muestran las patologías del propio residente.
La finalidad de este nuevo campo es poder realizar el Listado de ‘Relación de medicamentos
pendientes de receta’; por lo cual es opcional su utilización.

248
Imagen 5: Ventana de Tratamiento

249
10. Económico

10.1. Liquidación Beneficiarios (solo Comunidad Valenciana)

Para realizar la Liquidación de Beneficiarios de Ayuda de la Comunidad Valenciana así como

todas las operaciones relacionadas con la misma (imprimir Certificados de Conformidad por
ejemplo) ResiPlus cuenta con el Asistente para Liquidaciones de Beneficiarios de Ayudas al
que se accede desde la opción Liquidación Beneficiarios que se encuentra en el menú
Económico.

Imagen 10.1 - Asistente para Liquidaciones

Las opciones del Asistente de Liquidaciones son las siguientes:

a) Liquidación Mensual. Sirve para generar, imprimir (o ver), borrar y recalcular una
Liquidación. El proceso de generación de la liquidación mensual se explicará en el capítulo
13 de este manual. Recalcular una liquidación sirve para modificarla una vez realizada, si por
ejemplo ha ingresado un nuevo Residente y la liquidación ya estaba hecha o si por ejemplo
un Residente no tenia actualizada la Evolución Temporal antes de hacer la liquidación y había
pasado unos días en el hospital.

b) Liquidación Complementaria. Esta opción permite realizar las mismas operaciones que la
opción anterior, pero para liquidaciones complementarias que son las presentadas cuando
algún beneficiario de ayuda cambia su tipología debido a un empeoramiento en su estado.

NOTA Debido a cómo se realiza el proceso de liquidación en Alicante en las Residencias de

asistidos con Residentes que tienen Resolución de supra-asistidos, si se procede a Recalcular
una liquidación, debe tenerse en cuenta que hay que actualizar los datos de la misma,
incluyendo una S en la columna de Motivo de Incidencia, así como poner en la columna de
Importe Total Días de Incidencia la diferencia entre el importe de la tipología de supra-
asistido menos el importe de la tipología de asistidos y en la columna de Total a Liquidar por
la Administración la diferencia entre el importe mensual del beneficiario de ayuda menos el
importe total de días de incidencia. Para más información vea el apartado Beneficiario de
Ayuda del Área Económica y más concretamente el Caso especial: Residente con resolución
de supra-asistido alojado en una Residencia de asistidos.

c) Imprimir los Certificados de Conformidad. Se explica a continuación.

d) Imprimir los Comunicados. Existen tres tipos de comunicados: de Ingreso, de Baja y de

Supra-asistido en Residencia Asistida. Mediante esta opción podemos imprimir estos
comunicados para presentarlos en Consellería junto con su hoja de presentación (hoja
adjunto remito) correspondiente. En un apartado posterior se explica como se imprimen
estos comunicados.

e) Imprimir los Documentos de Abono. El Documento de Abono es una hoja que firma el
familiar o el Residente indicando si el Residente tiene que darle dinero a la Residencia o

250
viceversa en función del importe que el Residente ha estado pagando a la Residencia
durante los meses anteriores a la llegada de la Resolución. Para que este documento
muestre las cantidades correctamente, las facturas realizadas a dichos Residentes como
privados deben estar cobradas porque si no ResiPlus desconoce cuanto ha pagado cada
Residente. En un apartado posterior se explica como se imprime este documento.

10.1.1. ¿Cómo se hace?

10.1.1.1. ¿Cómo se imprimen los Certificados de Conformidad?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda mediante la opción
Liquidación Beneficiarios del menú Económico (imagen 10.2).

Imagen 10.2 - Asistente para Liquidaciones

Seleccionamos Certificados de Conformidad y pinchamos el botón de Siguiente . En la

siguiente pantalla elegimos los meses entre los cuales queremos imprimir los Certificados
(ver imagen 10.3). Si ponemos el mismo mes de comienzo que el mes de final, la fecha que
aparecerá en el certificado será la Fecha de Firma y si distintos meses, la fecha que
aparecerá será la del último día de cada mes seleccionado. Esto permite imprimir varios
meses a la vez por si por ejemplo los familiares no pueden ir a firmarlos todos los meses y se
quieren sacar varios meses por adelantado y también para poder imprimir los Certificados de
los primeros meses cuando aún no tenían las resoluciones de los beneficiarios de ayuda.

Imagen 10.3 - Asistente para Liquidaciones

251
Una vez seleccionados los meses pinchamos en el botón de Siguiente y en la pantalla
seleccionamos los Residentes de los que se quieren imprimir los Certificados (ver imagen
10.4) y pinchamos en el botón de Proceder. Al Proceder imprime los Certificados
directamente por la impresora, no por pantalla. Si hay algún Residente beneficiario de ayuda
que ha causado baja se puede activar la casilla de Añadir los Residentes que están dados de
baja para que también se impriman sus Certificados de Conformidad.

Imagen 10.4 - Asistente para Liquidaciones

10.1.1.2. ¿Cómo se imprime un Comunicado de Ingreso?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda mediante la opción
Liquidación Beneficiarios del menú Económico. Seleccionamos la opción Comunicados y
pinchamos con el ratón en el botón de Siguiente . Aparece la pantalla de la imagen 10.5
en la que seleccionamos Comunicado de Ingreso y luego pinchamos en el botón Siguiente
de nuevo.

Imagen 10.5 - Asistente para Liquidaciones

En la siguiente pantalla (ver imagen 10.6) debemos seleccionar el o los Residentes de los
cuales queremos imprimir el Comunicado de Ingreso activando la casilla de la columna
Imprimir de la Relación de Residentes. Si se activa la casilla de Añadir a la relación de
Residentes los dados de baja, la relación los mostrará lo cual es útil si el Residente ya no se
encuentra en la residencia. La fecha de la Firma es la fecha que aparece en el comunicado.
La opción de Imprimir hoja adjunto remito sirve para indicar si se debe imprimir o no la hoja
de presentación.

252
 Imagen 10.6 - Asistente para Liquidaciones

Una vez seleccionados los Residentes como se ha dicho anteriormente hay que pinchar con
el ratón en el botón de Proceder con lo que directamente imprimiremos los comunicados por
la impresora.

10.1.1.3. ¿Cómo se imprime un Comunicado de Baja?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda mediante la opción
Liquidación Beneficiarios del menú Económico. Seleccionamos la opción Comunicados y
pinchamos con el ratón en el botón de Siguiente . Aparece la pantalla de la imagen 10.7
en la que seleccionamos Comunicado de Baja y luego pinchamos en el botón Siguiente
de nuevo.

Imagen 10.7 - Asistente para Liquidaciones

En la siguiente pantalla (ver imagen 10.8) debemos seleccionar el o los Residentes de los
cuales queremos imprimir el Comunicado de Baja activando la casilla de la columna Imprimir
de la Relación de Residentes. La fecha de la Firma es la fecha que aparece en el comunicado.
La opción de Imprimir hoja adjunto remito sirve para indicar si se debe imprimir o no la hoja
de presentación.

253
 Imagen 10.8 - Asistente para Liquidaciones

Una vez seleccionados los Residentes como se ha dicho anteriormente hay que pinchar con
el ratón en el botón de Proceder con lo que directamente imprimiremos los comunicados por
la impresora.

10.1.1.4. ¿Cómo se imprime un Comunicado de Supra-asistido en Residencia

asistida?
Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda mediante la opción
Liquidación Beneficiarios del menú Económico. Seleccionamos la opción Comunicados y
pinchamos con el ratón en el botón de Siguiente . Aparece la pantalla de la imagen 10.9
en la que seleccionamos Comunicado de Supra-asistido en Residencia asistida y luego
pinchamos en el botón Siguiente de nuevo.

Imagen 10.9 - Asistente para Liquidaciones

En la siguiente pantalla (ver imagen 10.10) debemos seleccionar el o los Residentes de los
cuales queremos imprimir el comunicado activando la casilla de la columna Imprimir de la
Relación de Residentes. La fecha de la Firma es la fecha que aparece en el comunicado. La
opción de Imprimir hoja adjunto remito sirve para indicar si se debe imprimir o no la hoja de
presentación.

254
 Imagen 10.10 - Asistente para Liquidaciones

Una vez seleccionados los Residentes como se ha dicho anteriormente hay que pinchar con
el ratón en el botón de Proceder con lo que directamente imprimiremos los comunicados por
la impresora.

10.1.1.5. ¿Cómo se imprime el documento de abono?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda (ver imagen 10.11)
mediante la opción Liquidación Beneficiarios del menú Económico.

Imagen 10.11 - Asistente para Liquidaciones

Seleccionamos la opción Documentos de abono y pinchamos con el ratón en el botón de

Siguiente . Aparece la pantalla de la imagen 10.12.

255
 Imagen 11.12 - Asistente para Liquidaciones

Adora debemos seleccionar el o los Residentes de los cuales queremos imprimir el

Documento de abono activando la casilla de la columna Imprimir de la Relación de
Residentes. También debemos seleccionar a una persona en la columna Deudor de la
relación de Residentes. El Deudor es la persona que va a pagar a la Residencia o la que se le
va a devolver el dinero según sea el caso.

Una vez seleccionados los Residentes y sus correspondientes deudores pinchamos en el

botón Proceder con lo que directamente imprimiremos los documentos por la impresora.

10.2. Facturación

Para la facturación ResiPlus cuenta con un Asistente de facturación al que se accede desde el
menú Económico en la opción Facturación.

Imagen 11.13 - Asistente de Facturación

Como puede verse en la imagen las opciones de este asistente son las siguientes:

a) Generar facturación mensual. Sirve para generar las facturas automáticas mensuales
de los Residentes. El proceso de facturación mensual se explicara en los capítulos 12 y
13 de este manual.

b) Gestionar cobros, imprimir facturas, etc. Con esta opción primero seleccionamos una
facturación mensual creada con anterioridad y luego si pinchamos con el ratón en el
botón Proceder podemos ver las facturas correspondientes de todos los Residentes
correspondientes a esa facturación mensual. Dichas facturas pueden ser impresas o

256
 cobradas sin tener que ir buscándolas por las fichas de los Residentes. Para imprimir
una factura la seleccionamos y pinchamos con el ratón en el botón de Imprimir
Factura. Si queremos imprimir todas las facturas pinchamos en Imprimir Facturación. Y
si queremos cobrar la factura o pagarla si es el caso de un abono vamos a la pestaña
correspondiente y actuamos como se explica en el apartado 4.1.2.2. de Facturas y
Cobros del área Económica.

c) Borrar las facturas de una facturación mensual. Con está opción podemos borrar todas
las facturas correspondientes a una facturación mensual. Sin embargo esta opción
tiene limitaciones, puesto que no es posible borrar facturas si existen facturas
posteriores o si están contabilizadas con el enlace contable por ejemplo. De todas
formas usted puede intentar realizar el borrado y ResiPlus le indicará si es posible o no,
para ello seleccione el mes que quiere borrar y pinche con el ratón en el botón de
Proceder.

d) Generar Factura de OCF Eventuales. Como su nombre indica está opción permite
generar una factura de los OCF eventuales de un Residente en concreto. Una vez
seleccionado el Residente, debemos seleccionar de la lista los OCF que queremos
facturar y pinchar en el botón Proceder. Para seleccionar varios OCF a la vez hay que
mantener pulsada la tecla CONTROL mientras se pincha en el cuadrado que hay
delante de cada fila que queremos seleccionar.

NOTA ResiPlus sólo generará las facturas de aquellos Residentes que tengan activada la
casilla de Incluir en Facturación mensual que se encuentra en el apartado Datos Económicos
del Área Económica.

10.3. Recibos y Remesas

Para gestionar los recibos y las remesas mensuales ResiPlus cuenta con un Asistente para
Recibos al que se accede desde la opción Recibos dentro del menú Económico. En la imagen
siguiente puede ver la primera pantalla de este asistente.

Imagen 10.14 - Asistente para Recibos

Desde el Asistente para Recibos se pueden realizar los siguientes procesos:

a) Generar Recibos Mensuales. Sirve para generar automáticamente los recibos mensuales
de los Residentes.
b) Imprimir Recibos. Mediante está opción podemos imprimir los recibos de un Residente o
de todos, para ello seleccionamos un Residente o todos y luego seleccionamos la fecha de
los Recibos. Una vez hecho esto, en la siguiente pantalla nos aparecen los recibos
correspondientes en la que podemos seleccionar los que queremos imprimir. Para
imprimirlos pinchamos con el ratón en el botón Proceder.

c) Borrar Recibos. Esta opción se utiliza para borras los recibos de los Residentes que
seleccionemos. Su funcionamiento es similar a la opción de imprimir por lo que no
entraremos en detalles.

257
 d) Remesas Bancarias. Mediante está opción podemos generar las remesas bancarias,
imprimir o borrar una existente y generar el disquete que se envía al banco.

10.3.1. Listado de Recibos emitidos.

10.3.1.1. Introducción.

Se ha creado un nuevo Listado en ResiPlus en el que se puede obtener una relación de los
recibos emitidos.
Para acceder a él, debemos elegir dentro del Menú de Residentes, la opción de Listados y
luego seleccionar ‘Recibos Emitidos’ en el árbol de la izquierda, que muestra la relación de
listados disponibles para el usuario de ResiPlus.

Otra manera más rápida de obtener este listado es pulsar sobre el icono de Listados que
hay en la barra de Herramientas del programa y una vez allí, seleccionarlo en el árbol.

10.3.1.2. ¿Qué información puedo obtener de él?

El Listado de recibos emitidos muestra una relación de todos aquellos recibos que hemos
generado con el programa, en función de unos filtros o parámetros que nosotros hemos
seleccionado previamente.
Podemos obtener los siguientes datos a través de este listado:
1. Nombre de todas aquellas personas a las que les hemos generado un recibo, pueden ser
tanto residentes como a familiares o a organizaciones.
2. Números de los recibos y sus cantidades
3. Estado de los recibos (remesado, devuelto…)
4. Se puede saber si un recibo devuelto ha generado uno nuevo y viceversa, es decir, si un
recibo viene de un recibo devuelto.
5. Se puede obtener la información de los recibos contenidos en una o en más de una
remesa.
6. Totales de los importes y del nº de recibos seleccionados para la creación de listados
7. Se pueden consultar todos los recibos relacionados con uno o varios residentes
8. y un largo etc.… de posibilidades.

10.3.1.3. ¿Cómo generar el Listado?

Una vez que hemos seleccionado el Listado de Recibos Emitidos, debemos configurar con los
diferentes criterios de selección aquellas opciones que nos interesen para obtener la
información adecuada.
Los distintos filtros que nos encontramos son:

Imagen 1. Filtros del Listado

Cada vez que pinchamos en uno de los filtros, se nos abre una ventana similar a la que
mostramos a continuación:

258
 Imagen 2. Ventana del filtro de Remesas
Todas ellas tienen una estructura en forma de árbol y hay que seleccionar los datos que
queremos que aparezcan en el listado, marcando las casillas correspondientes. Por ejemplo,
en la imagen anterior, si deseamos que aparezcan los recibos pertenecientes a la remesa de
febrero y marzo, haremos un clic en sus casillas de verificación.
Se pueden marcar diferentes opciones en cada uno de los distintos filtros para que actúen de
manera simultánea. Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, si ahora solo queremos ver
los recibos pertenecientes a un grupo de residentes generados en las remesas de febrero y
marzo, marcaremos en el árbol de ‘Seleccione Grupos de residentes’ aquel grupo que nos
interese.
Además de los filtros de selección anteriores, también tenemos dos casillas de fechas para
determinar el periodo del cual queremos obtener datos.

NOTA: Si hacemos uso del filtro de remesas, como ya tienen fechas determinadas, se
desactiva el filtro de fechas.

Una vez marcados todos los criterios de selección, hay que pulsar sobre ‘Previsualizar’ para
obtener a la izquierda el Listado. Los campos que nos aparecen en él son:

• Nº de recibo
• Fecha
• Cliente
• Estado del recibo
• Forma de pago
• Importe en euros
• Fecha de creación del Listado
• Los datos de la residencia

Además de toda esta información también obtenemos unos totales sobre los recibos
que aparecen en el listado, tanto por estado, como por importe. Estos totales aparecen en la
última página del Listado.

259
 Imagen 3. Listado de Recibos Emitidos

10.3.1.4. ¿Cómo imprimir o exportar el Listado?

Una vez previsualizado el Listado, si queremos imprimirlo, hay que pulsar sobre el icono de
y si queremos a exportarlo a otros programas, como por ejemplo Word o Excel, habrá que

marcar el icono .

10.3.1.5. Otras consideraciones.

Recordamos que para que puedan ver y generar el listado deben tener el permiso
correspondiente dentro del apartado de Gestión de Grupos y Usuarios.
El elemento de seguridad lo podemos encontrar en Residentes /Listados /Listados de
Facturación/ Listado de Recibos emitidos.

10.4. Contabilidad

Las facturas de los Clientes y Proveedores así como los cobros y pagos de dichas facturas
pueden enlazarse con la Contabilidad general de la Residencia si esta se realiza con
ContaPlus o con LOGIC WIN. Para poder realizar este enlace se deben configurar algunos
datos en ResiPlus.

Mediante la opción Contabilidad del menú Económico podemos realizar el enlace contable y
también deshacerlo. Con ambos programas contables la forma de realizar el enlace es similar
y consta de dos pasos:

1. Seleccionar en ResiPlus las facturas que se quieren pasar al programa de contabilidad

y crear el enlace contable. Al realizar en enlace contable ResiPlus genera dos ficheros
de texto con los datos que necesita el programa de contabilidad.

2. Entrar en el programa de contabilidad e importar los datos de esos dos ficheros. Si este
proceso se realiza correctamente el programa de contabilidad creará los asientos
correspondientes.

A continuación detallaremos ambos pasos pero antes explicaremos como se configura

ResiPlus para que pueda realizar el enlace. Para el segundo paso distinguiremos entre un
programa de contabilidad y el otro.

260
10.4.1. Configurar ResiPlus para que realice el enlace contable
Estos son los pasos que se deben seguir para que ResiPlus pueda realizar correctamente el
enlace contable:

1. Ir a la pantalla de Datos Generales del menú Configuración

2. En el apartado Económico (facturación y contabilidad) definir los tipos de IVA
posibles. Ver imagen 10.15

Imagen 10.15 – Pantalla: Datos Generales – Apartado Económico

3. En la siguiente tabla mostramos un ejemplo de cómo se pueden definir los tipos de

IVA. Tenga en cuenta que los números de cuentas pueden variar en cada Residencia
y que además el número de dígitos de las cuentas bancarias viene definido por el
programa de contabilidad.

% IVA Descripció Cta. IVA Ventas Descripción Cta. IVA Cta. IVA Descripción Cta. IVA
n Ventas Compras Compras
0 IVA 0% 4770000000 IVA Repercutido 0% 4720000000 IVA Soportado 0%
4 IVA 4% 4770000004 IVA Repercutido 4% 4720000004 IVA Soportado 4%
7 IVA 7% 4770000007 IVA Repercutido 7% 4720000007 IVA Soportado 7%
16 IVA 16% 4770000016 IVA Repercutido 16% 4720000016 IVA Soportado 16%

Cuenta IVA Ventas es la cuenta contable del IVA repercutido. Suelen empezar por
477.
Cuenta IVA Compras es la cuenta contable del IVA soportado. Suelen empezar por
472.

IMPORTANTE Las descripciones de las Cuentas se pasan automáticamente al programa

de contabilidad. No hace falta definirlas previamente en el programa de contabilidad.

4. Ir a la pestaña de Cuentas Generales del apartado Económico de Datos Generales. En

la siguiente imagen puede ver los campos que tiene esta pestaña.

261
Imagen 10.16 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Económico – Pestaña: Cuentas Contables

5. La Cuenta Contable de Prestación de Servicios suele ser la 7050000001. El número

de dígitos debe coincidir con el definido en el programa de contabilidad. En esta
cuenta se contabiliza lo que ingresa la Residencia por parte de los Residentes.

6. La Cuenta Contable de Subvenciones Oficiales suele ser la 7400000001. El número

de dígitos debe coincidir con el definido en el programa de contabilidad. En esta
cuenta se contabiliza lo que ingresa la Residencia por parte de las Ayudas de la
Administración.

7. La Cuenta Contable de Retención de Proveedores y Acreedores suele ser la

4751000001. El número de dígitos debe coincidir con el definido en el programa de
contabilidad.

8. Ir a la pestaña de Enlace Contabilidad del apartado Económico de Datos Generales.

En la siguiente imagen puede ver los campos que tiene esta pestaña.

Imagen 10.17 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Económico – Pestaña: Enlace Contabilidad

9. Especificar con que programa de contabilidad se quiere hacer el enlace: ContaPlus o

Logic Win.

10. Especificar en que directorio se van a depositar los archivos del enlace.
Recomendamos poner C:\Tmp como en la imagen 10.17 y crear esa carpeta en el
disco duro si no lo está ya.

11. Especificar el nombre de los ficheros. Poner para el archivo de Diario /Movimientos
“XDiario.txt” y para el archivo sub. cuentas /Plan Cuentas “XSubCta.txt” (ver imagen
10.17).

12. En la ficha de cada Residente debe especificarse la cuenta contable de cada

Residente. La cuenta contable del Residente se encuentra en el apartado Datos
Económicos del Área Económica.

13. En la ficha de cada Proveedor especificar la cuenta contable de cada Proveedor. La

cuenta contable del Proveedor se encuentra en el apartado Servicios de la ficha del
Proveedor.

14. En la pantalla de Gestión de Cuentas definir las cuentas contables para llevar el
control de los pagos y los cobros de las facturas de Residentes y Proveedores. A la
pantalla de Gestión de Cuentas se accede desde el menú Económico, opción
Cuentas, sub. opción Cajas y Bancos. En la siguiente imagen puede ver la pantalla de

262
 Gestión de Cuentas y en la parte de arriba a la derecha puede ver el campo Cuenta
Contable. En el apartado 5 de este capítulo se explica como se usa esta pantalla.

Imagen 10.18 - Pantalla: Gestión de Cuentas

NOTA Estos pasos no se deben realizar cada vez que se realiza el enlace contable porque
ResiPlus los almacena y los tiene siempre presentes.

10.4.2. Realizar el enlace contable

Una vez configurado ResiPlus y sus cuentas contables debemos seguir los siguientes pasos
para realizar el enlace contable:

1. Abrimos la pantalla de Enlace Contabilidad mediante la opción Contabilidad /Enlace

Contabilidad del menú Económico. En la parte de arriba de esta pantalla aparece el
nombre del programa con el que se va a realizar el enlace contable.

Imagen 10.19 – Pantalla: Enlace Contabilidad

La pantalla de Enlace Contabilidad tiene tres pestañas. En cada una de ellas se

pueden mostrar todas las facturas o sólo las pendientes de ser contabilizadas.
Además existe la posibilidad de mostrar las facturas realizadas entre unas fechas
determinadas.

En cada pestaña hay que seleccionar que facturas se desean contabilizar marcando
la columna Contabilizar. También se pueden marcar todas a la vez pinchando en el

263
 botón Marcar todas o se pueden desmarcar todas las facturas con el botón
Desmarcar Todas.

2. Seleccionar en cada pestaña las facturas que se quieren pasar al programa de

contabilidad. Lo común es marcar todas las facturas de todas las pestañas pinchando
en el botón Marcar Todas de cada pestaña.

3. Una vez seleccionadas las facturas pinchamos en el botón Contabilizar

4. Responder afirmativamente a la pregunta de confirmación con lo que ResiPlus creará

los dos ficheros del enlace. En la parte inferior de la pantalla verá una barra de
progreso para indicarle como va el proceso.

5. Cuando acaba el proceso si ha habido algún error lo muestra en una pantalla.

Generalmente los errores son debidos a que falta algún número de cuenta contable.
En cualquier caso, siempre que hay un error hay que deshacer el enlace contable y
volver a realizar todos los pasos anteriores. En el apartado 4.5. de este capítulo se
explica como se deshace el enlace contable.

6. Si no ha habido ningún error podemos pasar a importar los datos desde el programa
de contabilidad, ya sea ContaPlus o LOGIC WIN.

10.4.3. Importar los datos con ContaPlus

A continuación detallamos los pasos necesarios para importar los datos de ResiPlus con el
programa ContaPlus:

1. Entramos en ContaPlus
2. Con el menú principal vamos a Financiera /Opciones de Diario /Utilidades de
Asiento /Exportación e importación. Aparece la pantalla de Exportación:

Imagen 10.20 – Pantalla ContaPlus: Exportación – Importación

3. Seleccionamos Proceso Importación de asientos y Tipo fichero ASCII.

4. En Diario escribimos “C:\Tmp\XDiario.txt” y en sub. cuenta “C:\Tmp\XSubXta.txt”

como está en la imagen 11.20.

5. Pinchar en el botón Aceptar. ContaPlus lee los ficheros y los analiza

6. Los asientos correctos aparecen en la tabla de asientos que pueden ser importados y
los incorrectos en la tabla de asientos no válidos.

264
 7. Si aparece algún asiento incorrecto debemos anotarnos el motivo o pinchar en el
botón Incorrectos para imprimir una lista con los asientos incorrectos. Luego
pinchamos en el botón Salir para cancelar la importación sin contabilizar nada, ni
siquiera los asientos correctos. Volvemos a ResiPlus, deshacemos el enlace (ver
apartado 4.5. de este capítulo), corregimos el error en ResiPlus y volvemos a crear el
enlace contable (ver apartado 4.2. de este capítulo). Entonces repetimos los pasos
anteriores para volver a importar los datos.

8. Si no hay ningún error pinchamos en el botón Importar y entonces ContaPlus nos

muestra el mensaje de Asientos Importados al Diario.

9. Pinchamos en el botón de Salir

10. Podemos comprobar que los asientos se han pasado al Diario desde Financiera
/Opciones de Diario /Listado de Diario, en la pantalla que se muestra pinchamos en
Aceptar y elegimos mostrar por pantalla.

10.4.4. Importar los datos con LOGIC WIN

A continuación detallamos los pasos necesarios para importar los datos de ResiPlus al
programa LOGIC WIN:

1. Entramos en LOGIC WIN

2. En el menú vamos a Administrador aplicación /Accesorios /Importar desde

Imagen 10.21 – Pantalla LOGIC WIN: Principal

3. Se abre la pantalla de Importar en la que seleccionaremos Importar Ficheros formato

ASCII y pincharemos en el botón Aceptar.

Imagen 10.22 – Pantalla LOGIC WIN: Importar

265
4. En la pantalla de importación de ficharos ASCII sólo debemos seleccionar
Movimientos y Plan Cuentas + Clientes. Para ello seleccionamos Movimientos y
pinchamos en el botón Archivo Origen y en C:\Tmp debemos seleccionar XDiario y
luego pinchar en el botón Abrir. Luego seleccionamos Plan Cuentas + Clientes,
pinchamos en el botón Archivo Origen y en C:\Tmp seleccionamos XSubCta y
pinchamos en el botón Abrir.

Imagen 10.22 – Pantalla LOGIC WIN: Importación de ficheros ASCII

5. El resto de opciones de la pantalla de Importación ficheros ASCII se dejan como están

por defecto. La pantalla debe quedar como en la imagen 11.23. Luego pinchamos en
el botón Aceptar con lo que LOGIC WIN iniciará la importación.

Imagen 10.23 – Pantalla LOGIC WIN: Importación de ficheros ASCII

6. Si no hay ningún error aparece la pantalla de Asignación Empresas Destino en la que

debemos seleccionar la empresa destino. Una vez seleccionadas pinchamos en el
botón Terminar.

266
 Imagen 10.24 – Pantalla LOGIC WIN: Asignación Empresas Destino

7. Aparece la pantalla de Importación Datos Contables que nos muestra el número de

asientos correctos y el número de asientos incorrectos.

Imagen 10.25 – Pantalla LOGIC WIN: Importación Datos Contables

8. Es probable que haya incidencias y que aparezca la pantalla de Incidencias

importación (imagen 11.26). Si esto ocurre pinchamos sobre el botón aceptar de esta
pantalla, aparecerá la pantalla de Enviar a (imagen 11.27) en la que pincharemos en
Aceptar para ver las incidencias.

Imagen 10.26 – Pantalla LOGIC WIN: Incidencias Importación

267
 Imagen 10.27 – Pantalla LOGIC WIN: Enviar a

9. Al pinchar en Aceptar en la pantalla de Enviar estamos enviando las incidencias a la

pantalla, es decir, las estamos mostrando. Si todas las incidencias están aceptadas
podemos ir a Operativa Contable /Asientos Contable s /Consulta de asientos para ver
todos los asientos que se ha hecho. Si hay alguna incidencia que no ha sido aceptada
por LOGIC WIN es porque hay algún error. Si esto ocurre hay que deshacer el enlace
contable de la factura errónea en ResiPlus (no de todo, sólo la factura errónea),
corregir el error y luego volver a crear el enlace pero solo para la factura errónea.
Después repetimos los pasos en LOGIC WIN para importar los nuevos datos.

10.4.5. Deshacer el enlace contable

Para deshacer un enlace contable se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrimos la pantalla de Deshacer Enlace Contabilidad mediante la opción Contabilidad

/Deshacer Enlace del menú Económico.

Imagen 10.28– Pantalla: Deshacer Enlace Contabilidad

La pantalla de Deshacer Enlace Contabilidad es muy similar a la pantalla de Enlace de

Contabilidad y tiene las mismas pestañas y botones, pero se utiliza para Deshacer el enlace
contable.

2. Seleccionar las mismas fechas que se seleccionaron al hacer el enlace contable que
queremos desenlazar.

3. Marcar todas las facturas de todas las pestañas pinchando en el botón Marcar Todas
de cada pestaña. Si lo que queremos es descontabilizar una factura en concreto o

268
 algunas, solamente debemos desmarcar todas y marcar la columna de Deshacer sólo
a las facturas que queremos descontabilizar.

4. Una vez marcadas todas las facturas pinchamos en el botón Deshacer Contabilidad

5. Responder afirmativamente a la pregunta de confirmación. En la parte inferior de la

pantalla verá una barra de progreso para indicarle como va el proceso.

6. Cuando acaba el proceso aparece un mensaje diciendo que las facturas han sido
descontabilizadas.

10.5. Cuentas

Mediante la opción Cuentas y Bancos del submenú Cuentas del menú Económico accedemos
a la pantalla de Gestión de Cajas y Bancos que sirve para gestionar las fichas de las cuentas
de la Residencia. En la imagen 11.29 puede ver como es esta pantalla.

Imagen 10.29 - Pantalla: Gestión de Cuentas

Las fichas de las cuentas contienen los datos de la cuenta y el tipo (caja o bancaria) y
también contienen los movimientos que se han realizado. Se pueden ordenar por su
descripción y también se pueden buscar.

Las cuentas al igual que los Residentes están en altas o en bajas. Para ver las cuentas que
están dadas de baja se pincha en el botón Mostrar Bajas de la barra de herramientas. Si
el botón esta hundido estamos viendo las bajas y si está normal es que estamos viendo las
cuentas dadas de alta.

Es conveniente crear una cuenta de caja y tantas cuentas de banco como cuentas bancarias
tenga la Residencia. Para crear una cuenta pinchamos en el botón Nueva Ficha y rellenamos
los datos. Si se elige una cuenta de banco, los bancos que salen en el desplegable son los
que están definidos en la pantalla de Datos Residencia en la pestaña de Cuentas Bancarias
(vea el apartado 3.2. de este manual). Al seleccionar un banco los datos bancarios se
rellenan automáticamente.

Mediante la relación de movimientos de cada cuenta se puede llevar el control de los cobros
realizados a los Residentes, de los pagos realizados a los proveedores, de los saldos de las
cuentas y de los movimientos realizados con otras cuentas. Para ello pinchamos con el botón
derecho del ratón encima de la lista y seleccionamos una opción del menú que aparece. Las
opciones son:

- Cobro factura Residente

- Cobro anticipo Residente
- Cobro abono Proveedor

269
 - Ingreso Vario
- Pago factura Proveedor
- Pago entrega a Cuenta Proveedor
- Pago abono Residente
- Pago Vario
- Movimiento entre cuentas

Al seleccionar una opción aparece la pantalla de Nuevo Movimiento en la que

seleccionaremos los campos y el importe y una vez seleccionado todo pinchamos en el botón
Aceptar para que se realice el movimiento.

10.6. Actualizar Cuotas

La opción Actualizar Cuotas del menú Económico se utiliza a final de año para incrementar o
decrementar las cuotas que pagan los Residentes para el nuevo año.

Imagen 10.30 - Pantalla: Actualizar Cuotas

Como puede ver en la imagen 10.30 los campos de la pantalla son:

- Porcentaje de variación que indica el porcentaje en el que van a variar las cuotas. Si
se pone negativo se decrementarán.
- Porcentaje de IVA a aplicar por si algún año cambia el tipo de IVA.
- Relación de residentes que muestra todos los Residentes y si son beneficiarios se
marca la columna Bono. Las columnas Base y Total muestran la base y el total de la
cuota actual. Si la columna Grabar está activada significa que se aplica la variación
para ese Residente y se graba el cambio. En las columnas Nueva Base y Nuevo Total
aparece el nuevo importe cuando se pincha en el botón Actualizar.

Para incrementar las cuotas hay que hacer los siguientes pasos:
- Introducimos el porcentaje de variación
- Pinchamos en el botón Actualizar para actualizar la cuota a todos los Residentes
- Seleccionamos los Residentes a los que no queremos modificar la cuota
desmarcando la columna Grabar
- Redondeamos las cuotas si queremos. También se pueden modificar si fuera
necesario.

270
- Pinchamos en el botón Grabar para que las cuotas se graben en las fichas de los
Residentes.

271
10.7. Listados de Cuentas

En este apartado del manual comentamos todos los listados referentes a las Cuentas de la
Residencia dadas de alta en ResiPlus. Para acceder a la pantalla de listados debemos pinchar
con el ratón en el botón Listados de la barra de Herramientas o también se puede acceder
desde la opción Listados de Cuentas en el submenú Cuentas del Menú Económico. La
pantalla de Listados muestra en la parte izquierda la lista de listados disponibles y en la parte
derecha se muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un listado sólo debemos pinchar
con el ratón sobre él en la lista y se mostrará automáticamente a menos que necesite algún
dato en cuyo caso se seleccionará en la parte derecha. En la imagen 11.31 puede ver como
es la pantalla de Listados.

Imagen 10.31 – Pantalla: Listados

Pasamos a comentar todos los listados:

- Listado General de Cuentas

Muestra todas las cuentas de la Residencia incluyendo el tipo y si se trata de una cuenta
bancaria los datos bancarios de la misma.

- Listado de Extractos
Muestra todos los movimientos que se han realizado en una cuenta o en todas entre unas
fechas determinadas.

- Listado de Saldos
Muestra para cada cuenta el saldo actual. Al final del listado muestra el saldo total de todas
las cuentas.

10.8. Enlace Contable de Remesas.

En esta versión hemos añadido en Económico / Contabilidad / Enlace de Contabilidad, la

posibilidad de enlazar contablemente (con ContaPlus o LOGIC WIN) las remesas introducidas
en ResiPlus:

272
La nueva pestaña Remesas tiene un funcionamiento similar a las anteriores, ya existentes:
Mostrar contabilizadas/ no contabilizadas, seleccionar rango de fechas y marcar o desmarcar
la opción Contabilizar en todas las líneas.

Nota Importante: Hay que tener en cuenta que anteriormente al enlace tenemos que ir a
Residencia / Cuentas Bancarias e introducir, si no lo están ya, la/ las cuentas contables
correspondientes, para que el enlace funcione correctamente.

273
10.9. Asistente para la Facturación de Llamadas.

El nuevo módulo de facturación de llamadas telefónicas nos va a permitir facturar las

llamadas de nuestros residentes automáticamente. Para poder utilizarlo, necesitaremos que
el software de nuestra centralita genere un fichero en un formato soportado (por el momento
DBF) para que ResiPlus pueda importarlo, gestionarlo y devolvernos sus resultados en forma
de OCF eventuales que podamos facturar. Ante cualquier duda sobre el fichero generado por
su centralita y las posibilidades de importación por parte de ResiPlus, por favor, pónganse en
contacto con nuestro Servicio Técnico. Gracias.

10.9.1. Configuración.

Para configurar la importación y facturación de las llamadas iremos a Configuración / Datos

Generales / Importación de llamadas telefónicas.

10.9.1.1. General

Desde aquí seleccionamos el tipo de fichero a importar y el tipo de OCF que le corresponde.

General

Tipo de archivo
a Importar

OCF
Seleccionado

Importación de
llamadas

10.9.1.2. Importación.

Aquí indicamos la ruta en que se encuentra el fichero a importar.

274
 Importación
DBF

Ruta en que se
encuentra el
fichero

10.9.1.3. Precio por Paso.

Aquí se especifica el precio por paso al que luego se aplicará el IVA indicado en el tipo de
OCF definido en función de la fecha indicada. El criterio para seleccionar la tarifa vigente es
utilizar el importe de la línea de fecha igual o anterior más próxima a la de la llamada.

Precio Paso

Precio de la Base

Fecha de Vigencia

10.9.2. Asistente para la facturación de llamadas.

Accederemos al asistente mediante el menú Económico de la pantalla principal de ResiPlus.

Asistente para
10.9.2.1. Seleccionar
Facturación de Tipo de fichero.
Llamadas

275
 Tipo de archivo
a Importar

10.9.2.2. Seleccionar fichero.

Saldrá por defecto el seleccionado en Datos Generales

Ruta en que se
encuentra el
fichero

Barra de
progreso de la
importación

10.9.2.3. Importar Llamadas.

276
 Llamadas
Importadas

Extensiones

Pasos

10.9.2.4. Seleccionar llamadas a pasar a OCF.

Las llamadas también pueden ser importadas a la tabla de llamadas sin que generen OCF,
para esto marcaremos la columna Nº Facturar.

Seleccionar el
tipo de vista
de la tabla.

Filtro por
rango de
fechas

Llamadas

10.9.2.5. Importar a OCF.

277
 Llamadas que
pasarán a
OCF

Pasar a OCF

Resultados de la importación de llamadas:

Incluir los OCF al Incluir los OCF en la

generar la facturación factura mensual

Fecha de Nombre del Base de las IVA del Teléfono

la llamada OCF llamadas OCF destinatario
de la llamada

10.9.3. Requisitos Previos.

Para poder facturar llamadas hay que tener en cuenta una serie de requisitos previos que
necesariamente han de haber sido cumplidos:

Por supuesto, los residentes han de tener asignadas extensiones, y por lo tanto habitaciones,
en las fechas de las llamadas. Es decir, en el histórico de cambio de habitaciones (en el
Asistente para Asignar Habitaciones) debe constar qué residente tenía asignada esa
extensión en esa fecha para facturarle el OCF.

278
También es necesario haber definidos los pasos indicados en el punto 1 (configuración en
Datos Generales) antes de utilizar el asistente, si no es así, no pasaremos de la primera
pantalla en este último.

10.9.4. Tabla de Campos.

Para que ResiPlus pueda importar las llamadas es necesario que el fichero de origen cumpla
con dos requisitos: que los campos necesarios estén, y que tengan los siguientes nombres:

Nombre campo Descripción

EXT Extensión
DIAINI Fecha de Inicio
HORAINI Hora de Inicio
NUMERO Número de
Teléfono
PASOS Pasos Consumidos

Si el fichero que genera nuestra centralita no cumple estas condiciones podemos modificar
los nombres de los campos para luego exportar a DBF (Base de Datos IV).

10.10. Facturación Residentes Concertados del Centro de Día de la

Comunidad Valenciana.

10.10.1. Introducción.

Se ha habilitado, en ResiPlus, la posibilidad de facturar a los residentes Bonos de Centro de

Día de la Comunidad Valenciana.
Para ello se ha efectuado una serie de modificaciones que afectan, principalmente, a la
pestaña de Concertados en la Ficha de Residentes y al Asistente de Liquidación de
Beneficiarios de Ayuda.
A continuación, vamos a ver una serie de nociones previas que hay que tener en cuenta a la
hora de realizar la facturación de Bonos de Centro de Día.

10.10.1.1. Nociones Previas.

A. En la facturación de este concierto se tiene en cuenta los días festivos, para facturar
aquellos meses en los que se haya producido algún tipo de incidencia.
Hay q diferenciar si se tratan de festivos nacionales, autonómicos o locales. Sólo serán
subvencionados por la Generalitat Valenciana los festivos locales; ya que se considera
que un residente concertado de Centro de Día no acude a la residencia ni los fines de
semana (sábados y domingos), ni los festivos nacionales o autonómicos.
Los meses en los que no existan incidencias se facturarán por el total de la cuota.
Para configurar los días festivos debemos acudir a Configuración /Datos Generales y
definir allí los días no laborables y el carácter de la festividad.

279
 Fig.1 Configuración/ Datos Generales/ Días Festivos

Para dar de alta los días festivos variables, aquellos que cambian de día en función del año,
(Ej.: Viernes Santo) habrá que introducir el día correspondiente a cada año en la tabla. Ej.:
25/03/2005 Viernes Santo
14/04/2006 Viernes Santo
Para dar de alta los Festivos Fijos, es decir, aquellos que caen el mismo día cada año,
deberemos poner el día y el mes, seguido del año 9999, para que se aplique a todos los
años. Ej.:
25/12/9999 Navidad

B. Los días de Hospital y Ausencia se consideraran, a efectos de facturación, como días

de estancia.
C. El día de fallecimiento y el de expulsión, también se interpreta, a la hora de facturar,
como días de estancia.
D. El proceso de Liquidación y de Facturación es similar al de los residentes
subvencionados por la Consellería en cualquier otra modalidad de Concierto (Bono,
Accesibilidad…). Las pequeñas diferencias que existan, vamos a analizarlas a
continuación.

10.10.2. Concertados.

El funcionamiento de la pestaña de concertados no ha variado respecto a los Bonos

Residentes; simplemente se ha añadido la casilla para determinar si se trata de residente
Bono de Centro de Día.
Ahora se permite introducir la línea en concertados sin poner la Tipología. Para ello, basta
con poner en la casilla “Importe”, la suma de la aportación del usuario y de la aportación de
Consellería.

280
 Fig.2 Pestaña de Concertados

Lo único que hay que tener en cuenta es que los usuarios de Bono de Centro de Día no
pueden tener firmado el Certificado de Conformidad por el Titular del Centro, ya que se
presupone que son residentes válidos.

10.10.3. Asistente de Liquidación de Beneficiarios.

El Asistente de Liquidación de Beneficiarios de Ayudas se ha de utilizar de la manera

habitual. Tan sólo hay que tener presente que al añadir este nuevo concierto de Centro de
Día, se ha creado una Liquidación específica para ellos, a la que podemos acceder si
marcamos dicha opción.

Fig. 3 Hoja de Liquidación

10.10.3.1. Comunicados.

Se ha habilitado el Comunicado de Renuncia Expresa de la Ayuda dentro del apartado de

Comunicados, en el Asistente de Liquidación. Este Comunicado de Renuncia es exclusivo de
los Bonos Centro de Día y se debe cumplimentar en aquellos casos en los que el residente
beneficiario de dicho bono o su familia manifiesten de forma expresa su deseo de no
regresar a mismo centro.

281
A los usuarios de Centro de Día no se les puede imprimir el Comunicado de Supra-asistido en
residencias asistidas, ya que residentes con esta tipología no pueden acogerse a este tipo de
ayudas.
El resto de documentación es común a los demás Conciertos.

10.11. Facturación Concertados de la Comunidad de Galicia.

10.11.1. Introducción.

Se ha modificado ResiPlus para adaptarlo a las necesidades de las Residencias

pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Galicia, que tengan residentes concertados con
dicha comunidad. De esta manera, podrán efectuar la facturación correspondiente a la
subvención Pública, Plan IGAPE y Centro de Día.
Esta modificación afecta principalmente al Asistente de Facturación y a la pestaña de
Concertados de la Ficha del Residente. También se han producido modificaciones en Datos
de Residencia y en Configuración/ Datos Generales y se ha creado un nuevo apartado
llamado Entidades.
A continuación vamos a analizar todos los cambios producidos en el programa, así como los
diferentes procesos de facturación que se pueden producir en los Conciertos con la
Comunidad Autónoma de Galicia.

10.11.2. Residencia.

En primer lugar, para adaptar el programa a la facturación de Galicia, debemos entrar en el

apartado de Residencia y escoger la opción de Comunidad de Galicia.
Importante: Para que la configuración del programa surta efecto es necesario cerrar ResiPlus
y volver a entrar.

10.11.3. Datos Generales: Configuración Conciertos de Galicia.

Si entramos en Configuración/ Datos generales podemos apreciar que aparece un nuevo

apartado llamado Configuración Concierto de Galicia. En él, debemos de dar de alta los
diferentes conciertos que tengamos pactados con la Xunta de Galicia y las características de
cada concierto.

Fig.1 Configuración /Datos Generales /Configuración Conciertos Galicia

Los campos que hay que introducir para dar de alta los conciertos son:

• Título del concierto: Es un campo de texto obligatorio en el que hay que poner el
nombre del Concierto de la Comunidad de Galicia al que nos suscribamos.
• Financiación: es un campo desplegable en el que debemos escoger si el tipo de
financiación del concierto en cuestión es Público o IGAPE.
• Serie Factura Comunidad: en esta columna se puede definir una serie de facturas para
las que se realicen a nombre de la Comunidad de Galicia en cada uno de los

282
 conciertos. La utilización de una serie de facturas para cada uno de los conciertos es
totalmente opcional.
• Serie Factura Privadas: aquí debemos anotar, si es que así lo desea la residencia, la
serie que identifique las facturas privadas que se la hagan a los residentes
pertenecientes a un concierto.

Una vez dados de alta los datos los conciertos, si seleccionamos la línea en la que aparece
cada uno de ellos, se nos activa la parte inferior de la ventana, en la que debemos introducir
los datos pertenecientes a la Evolución de los Conciertos.

Los datos a introducir son:

• Fecha de efecto: fecha a partir de la cual tiene validez el concierto con un determinado
precio.
• Ausencia: es el porcentaje que se usa para determinar el coste Estancia en caso de
ausencia. Por defecto, aparece marcado el 30%.
• Estancia Residente: es el porcentaje que se usa para determinar la aportación del
residente en función de su pensión. Por defecto, aparece marcado el 75%.
• Ausencia Residente: es el porcentaje que se usa para determinar la aportación del
residente en función de su pensión en caso de ausencia. Por defecto, aparece marcado
el 40%.
• Máximo Días Ausencia: es la cantidad máxima de días al año que puede estar ausente
un residente concertado de manera voluntaria. Por defecto 42.

Una vez dados de alta estos valores, si seleccionamos la línea en la que aparece cada uno de
ellos, se nos activa la parte inferior de la ventana, en la que debemos introducir los datos
pertenecientes a los precios de las tipologías.

Los datos a introducir son:

• Tipología: es la tipología de lo cual se quiere relacionar un coste.
• Coste Estancia Día: es el coste de estancia por día.

10.11.4. Residentes.

Una vez introducidos los datos de los diferentes conciertos en Configuración /Datos generales
debemos acudir a la ficha del residente para darlo de alta como residente concertado con la
Comunidad autónoma de Galicia.
Para ello debemos seleccionar el apartado económico de la ficha del residente y dentro de él,
la pestaña de Concertados. Una vez allí, nos encontramos con la siguiente ventana:

Fig.2 Pestaña de Concertados

Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla es muy sencilla y en ella sólo debemos
introducir la fecha de efecto, que es la fecha en la que el residente pasa a ser concertado,
seleccionar en el desplegable el concierto en el que se va a incluir el residente y, si está
casado /a, marcar si es responsable del matrimonio y seleccionar el /la cónyuge en el
desplegable correspondiente.
Al final existe un campo de texto que es para anotar las observaciones que se deseen.

Nota: Sólo uno de los cónyuges puede ser el Responsable.

283
Para cada registro de la tabla de arriba debemos seleccionar la fila y seleccionar la pensión
correspondiente (pueden haber varias) en la tabla de abajo. Las pensiones se introducen en
la pestaña Datos del Trabajador Social.

Si a un residente concertado le adjudicaran un nuevo concierto deberíamos incluir una nueva

línea con los nuevos datos.

10.11.4.1. Evolución Temporal.

La facturación de los clientes concertados con la facturación de Galicia, está íntimamente

relacionada con la evolución temporal de los residentes, ya que no se paga igual por ejemplo
los días que el residente ha estado en la residencia y los días en los que ha estado ingresado
en el Hospital o Ausente.

Fig.3 Evolución Temporal

10.11.5. Asistente de Facturación.

Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades.

El asistente de facturación lo encontramos dentro del apartado económico, en el menú

principal de ResiPlus o bien pulsando directamente sobre su icono correspondiente.
Una vez que lo seleccionamos vemos que en la primera pantalla aparecen distintas opciones:
• Generar Facturación Mensual
• Gestionar cobros, imprimir facturas, etc...
• Borrar Facturas
• Generar Facturas de Otros Conceptos Facturables Eventuales
• Imprimir Números de Hojas Anexos

La mayoría de las opciones son exactamente iguales a la facturación de residentes no

concertados. Se ha añadido una opción para preimprimir las hojas de anexos con números.
Además, la opción de Generar Facturación Mensual ha sufrido alguna modificación. A
continuación vamos a analizar detalladamente estos cambios.

10.11.5.1. Generar facturación mensual.

Al escoger esta opción, se nos aparece otra ventana en la que debemos elegir si queremos
Facturar a la Comunidad de Galicia o a los Residentes Privados.
Si seleccionamos Facturar Residentes Privados, nos encontramos con las pantallas de
siempre y el proceso es el habitual, es decir, no se han producido cambios.
Pero si optamos por Facturar Comunidad de Galicia nos surge una nueva ventana.
Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades

284
Elegir concierto

Opciones

Fechas

Fig.4.Asistente de Facturación

En ella, podemos apreciar todas las posibles variables que hay que tener en cuenta en los
distintos procesos de facturación a la Comunidad de Galicia.
Lo primero que debemos hacer cuando llegamos a esta pantalla es seleccionar del
desplegable el concierto que vamos a facturar.

10.11.5.2. Procesos de facturación para conciertos de públicos y IGAPE.0

A continuación vamos a analizar cada una de las variables que nos podemos encontrar en los
diferentes procesos de facturación de Concertados con Financiación Público y IGAPE.

10.11.5.2.1. Facturación mensual normal.

Una vez seleccionado el concierto, el mes, la fecha de factura y el año, solo debemos dar a
siguiente y se nos abre una ventana con un listado de residentes, en el que debemos escoger
los residentes a los que queramos incluir en la factura de la comunidad y generarles una
factura privada.

Proceder
Fig.5. Asistente de Facturación
Una vez seleccionados, sólo debemos dar al botón de proceder y se nos abre una ventana
de Gestión de Facturaciones Mensuales en la que podemos ver, modificar, cobrar... las
distintas facturas que hayamos originado. Por defecto se nos abrirá la ventana con la primera
factura de la facturación.

285
Seleccionar
Factura

Fig.6 Asistente de Facturación

10.11.5.2.2. Facturación mensual regulando pensiones.

Cuando se marca esta opción se regula las facturas desde enero hasta el mes anterior al que
estamos facturando. Al generar las facturas, las diferencias encontradas en estos meses se
suman a la aportación del residente en la factura del mes que estamos facturando.

Anteriormente se debe entrar las nuevas pensiones para cada residente en la pestaña del
trabajador social (añadiendo un registro nuevo) y añadir una nueva línea en la pestaña de
Concertados para escoger la pensión nueva, manteniendo los datos referentes al
matrimonio. La fecha de efecto puede ser el día 1 del mes en que se recibe la nueva pensión.

10.11.5.2.3. Regularización de los nuevos precios coste.

Con éste opción se regula facturas de la comunidad ya realizadas.
Se genera una factura nueva por mes regulado con la diferencia entre la factura calculada
con los precios antiguos y la con los precios indicadas en pantalla de baja de la opción.

Después de regular las facturas anteriores, se tiene que introducir estos precios nuevos en
un registro nuevo en Configuración - Datos Generales / Configuración Comunidad Galicia. Así,
en el mes que estamos se puede facturar con los nuevos precios.

Esta opción no se puede marcar a la vez con la de regular pensiones. Si en febrero se quiere
regular las pensiones y la factura de enero se tiene que realizar en el siguiente orden:
- Se regula la factura de enero con los nuevos precios de tipología.
- Se añade un registro nuevo en la evolución del concierto introduciendo los nuevos
precios.
- Se factura el mes de febrero regulando las pensiones introducidos en febrero.

10.11.5.3. Preparación hojas de anexo.

Con la opción en la pantalla principal del asistente de facturación se puede imprimir hojas de
anexos con sólo el Prefijo y la numeración.
Esta funcionalidad es imprescindible porque los listados no llevan la numeración.

286
 Fig.7 Imprimir Números de Hojas Anexos
10.11.6. Entidades.

Se ha creado un nuevo apartado dentro del menú económico llamado Entidades. En él

debemos dar de alta los datos de la Comunidad de Galicia, previamente a la realización de
facturaciones, y también podemos ver y modificar fácilmente todas las facturas realizadas a
la Comunidad de Galicia y a los residentes concertados con ella.

Seleccionar
Facturas

Generar Facturas

Fig.8 Entidades
Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla se estructura en tres partes bien
diferenciadas. En la parte superior encontramos todos los datos generales a la Comunidad de
Galicia. Aquí hay que introducir la razón social, el domicilio, el CIF y el número de cuenta que
aparecerán en las facturas.
En la parte de la izquierda nos aparece un árbol con todas las facturas que se han realizado
en un año para cada uno de los conciertos con la Comunidad. En el árbol aparece la factura
de la Comunidad y dependiendo de ella las facturas privadas de los residentes.
Si seleccionamos cualquiera de las facturas que aparecen en el árbol, se muestran en la
parte derecha de la pantalla. Incluso se pueden gestionar los cobros e incluso los recibos en
caso de las facturas a residentes.
Las facturas del árbol también se pueden eliminar, si pulsamos el icono e imprimir si
seleccionamos .

287
En el caso de las Facturas de la Comunidad, debemos resaltar una nueva opción para
facturar a los residentes que aparecen en dicha factura desde esta pantalla, para aquellos
casos en los no les hayamos generado la factura privada. Para ello debemos seleccionar la
línea de la factura de la Comunidad donde aparece el residente y pulsar sobre Generar
Factura Privada.

10.11.7. Resumen.

Para empezar a trabajar con la Facturación de la Comunidad de Galicia, hay que seguir los
siguientes pasos:

Marcar Comunidad de Galicia en Residencia

Introducir los Convenios en Configuración Facturación de

Galicia

Introducir Datos de la Comunidad en Entidades

Introducir Datos en Residentes/ Concertados

Facturar con el Asistente

10.12. Facturación de Residentes Concertados con la Comunidad de

Madrid.

10.12.1. Introducción.

Se ha modificado ResiPlus para adaptarlo a las necesidades de las Residencias

pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Madrid, que tengan residentes concertados con
dicha comunidad. De esta manera, podrán efectuar la facturación correspondiente tanto a los
conciertos de Financiación Total, como a los de Financiación Parcial que tengan con la
Comunidad de Madrid.
Esta modificación afecta principalmente al Asistente de Facturación y a la pestaña de
Concertados de la Ficha del Residente. También se han producido modificaciones en Datos
de Residencia y en Configuración/ Datos Generales y se ha creado un nuevo apartado
llamado Entidades.
A continuación, vamos a analizar todos los cambios producidos en el programa, así como los
diferentes procesos de facturación que se pueden producir en los Conciertos con la
Comunidad Autónoma de Madrid.

10.12.2. Residencia.

En primer lugar para adaptar el programa a la facturación de Madrid, debemos entrar en el

apartado de Residencia y escoger la opción de Comunidad de Madrid.
Importante: Para que la configuración del programa surta efecto es necesario cerrar ResiPlus
y volver a entrar.

288
10.12.3. Datos Generales: Configuración Concierto de Madrid.

Si entramos en Configuración/ Datos generales podemos apreciar que aparece un nuevo

apartado llamado Configuración Concierto de Madrid. En él, debemos de dar de alta los
diferentes conciertos que tengamos pactados con la Comunidad de Madrid y las
características de cada concierto, en la pestaña de Conciertos, y configurar algunas
cuestiones en la pestaña de Opciones.

Conciertos Opciones

Fig.1 Configuración Conciertos Madrid

10.12.3.1. Conciertos.

Los campos que hay que introducir para dar de alta los conciertos son:

• Título del concierto: Es un campo de texto obligatorio en el que hay que poner el
nombre del Concierto de la Comunidad de Madrid al que nos suscribamos.
• Financiación: es un campo desplegable en el que debemos escoger si el tipo de
financiación del concierto en cuestión es total o parcial. Es decir, si según el concierto
la Comunidad de Madrid sufraga el importe íntegro de la cuota, deberemos elegir
Financiación total. Si por el contrario, la Comunidad de Madrid se hace cargo tan solo
de una parte de la plaza y el resto lo paga el residente, estaremos hablando de
Financiación Parcial.
• Nº de Plazas: en él tenemos que anotar el total de plazas que la Comunidad de Madrid
nos vaya a subvencionar por cada concierto.
Los tres campos anteriores suelen estar definidos en el contrato que firmamos con la
Comunidad de Madrid.
• Desde Ocupación: Si esta columna está marcada, no se facturará a la Comunidad los
días previos a la primera ocupación de la plaza.
• Serie Facturas Comunidad: en esta columna se puede definir una serie de facturas
para las que se realicen a nombre de la Comunidad de Madrid en cada uno de los
conciertos. La utilización de una serie de facturas para cada uno de los conciertos es
totalmente opcional.
• Serie Facturas Privadas: aquí debemos anotar, si es que así lo desea la residencia, la
serie que identifique las facturas privadas que se la hagan a los residentes
pertenecientes a un concierto.

Una vez dados de alta los datos los conciertos, si seleccionamos la línea en la que aparece
cada uno de ellos, se nos activa la parte inferior de la ventana, en la que debemos introducir
los datos pertenecientes a la evolución de los Conciertos.
Esta tabla varía en función del tipo de concierto, es decir para la financiación parcial se
activarán unos campos diferentes a los de financiación total. Vamos a verlos más despacio.

289
 Financiación Parcial: los datos a introducir son:
• Fecha de efecto: fecha a partir de la cual tiene validez el concierto con un determinado
precio.
• Precio Plaza Mes: Indica el precio mensual marcado por la Comunidad para una plaza.
• Tipo reserva: es el porcentaje que paga la Comunidad sobre el total del precio mensual
de la plaza que se paga cuando la plaza no está ocupada. Por defecto, aparece
marcado el 45%.
• Aportación Mínima residente: es la cantidad mínima que paga el residente.

Financiación Total: los datos a introducir son:

• Fecha de efecto: fecha a partir de la cual tiene validez el concierto con un
determinado precio.
• Precio Plaza Día no ocupado: Indica el precio que paga diariamente la
Comunidad por los días que la plaza no está ocupada.
• Precio Plaza Día ocupado: Indica el precio que paga diariamente la
Comunidad por los días que la plaza está ocupada.

10.12.3.2. Opciones.

En esta pestaña nos encontramos con dos casillas que nos permiten configurar dos
cuestiones a la hora de facturar a la Comunidad de Madrid.

A) Contar día de regreso de Hospital /Ausencia como Residencia.

Si está marcada está opción, el día de regreso a la residencia después de haber estado
ausente o en el hospital, no se factura a precio de reserva, sino a precio de plaza
ocupada.

B) No generar facturas de otros conceptos facturables al generar la factura de la

Comunidad.
Si seleccionamos está casilla, cuando generemos la factura a la Comunidad, no se
generara la factura de otros conceptos facturables. Esto esta especialmente indicado
para aquellas residencias que facturen a los residentes como privados a primeros de
mes; lo cual le genera una factura de OCF del mes anterior, para que no les vuelva a
generar otra factura de otros conceptos facturables cuando se factura a la Comunidad.
Sólo funcionará con aquellos residentes que tengan desmarcado el check de incluir
otros conceptos facturables en la factura mensual.

10.12.4. Residentes.

Una vez introducidos los datos de los diferentes conciertos en Configuración /Datos generales
debemos acudir a la ficha del residente para darlo de alta como residente concertado con la
Comunidad autónoma de Madrid.
Para ello debemos seleccionar el apartado económico de la ficha del residente y dentro de él,
la pestaña de Concertados. Una vez allí, nos encontramos con la siguiente ventana.

Fig.2 Pestaña de concertados

Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla es muy sencilla y en ella sólo debemos
introducir:
• la fecha de efecto, que es la fecha en la que el residente pasa a ser concertado,

290
 • el concierto en el que se va a incluir el residente, que se selecciona en el desplegable
• la plaza adjudicada a dicho concierto que va a ocupar y
• la cuota mensual que deberá pagar el residente. En el caso de Financiación Total, la
cuota será 0.
El Tipo de financiación se cumplimentará de manera automática al seleccionar el concierto.
Al final de la tabla existe un campo de texto que es para anotar las observaciones que se
deseen.
El número de plaza viene asignado en el contrato y el programa avisa para no dejar que dos
residentes se ingresen con el mismo concierto y la misma plaza, simultáneamente.
Si a un residente concertado le adjudicaran un nuevo concierto deberíamos incluir una nueva
línea con los nuevos datos.
Si por algún casual un residente dejara de ser concertado, deberíamos introducir una línea
nueva en la que apareciera solamente la fecha, considerándose ésta, la fecha a partir de la
cual deja de surtir efecto el concierto para dicho residente.

10.12.4.1. Evolución Temporal.

La facturación de los clientes concertados con la facturación de Madrid, está íntimamente

relacionada con la evolución temporal de los residentes, ya que no se paga igual por ejemplo
los días que el residente ha estado en la residencia y los días en los que ha estado ingresado
en el Hospital. Por ello, se ha hecho una pequeña modificación en la pestaña de Evolución
Temporal, para adecuarla a las necesidades de las Residencias madrileñas.
El cambio consiste en la inclusión de una nueva columna en la tabla de la evolución
temporal, llamada “Comunicar”, que si la desactivamos, no se tiene en cuenta este estado
de la evolución temporal al realizar la facturación de los concertados de Madrid.

Comunicar

Fig.3 Evolución Temporal

10.12.5. Asistente de Facturación.

Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades.

El asistente de facturación lo encontramos dentro del apartado económico, en el menú

principal de ResiPlus o bien pulsando directamente sobre su icono correspondiente.
Una vez que lo seleccionamos vemos que en la primera pantalla aparecen distintas opciones:
• Generar Facturación Mensual
• Gestionar cobros, imprimir facturas, etc...
• Borrar Facturas
• Generar Facturas de Otros Conceptos Facturables Eventuales

La mayoría de las opciones son exactamente iguales a la facturación de residentes no

concertados. La que mayor modificación ha sufrido es la opción de Generar Facturación
Mensual y es la que vamos a analizar detalladamente.

10.12.5.1. Generar Factura Mensual.

Al escoger esta opción, nos aparece otra ventana en la que debemos elegir si queremos
Facturar a la Comunidad de Madrid o a los Residentes Privados.
Si seleccionamos Facturar Residentes Privados, nos encontramos con las pantallas de
siempre y el proceso es el habitual, es decir, no se han producido cambios.
Pero si optamos por Facturar Comunidad de Madrid nos surge una nueva ventana.
(Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades)

291
Elegir concierto

Fechas

Opciones

Fig.4.Asistente de Facturación
En ella, podemos apreciar todas las posibles variables que hay que tener en cuenta en los
distintos procesos de facturación a la Comunidad de Madrid, estas opciones se adaptan de
manera diferentes a los procesos de Financiación Parcial y a los de Financiación Total.
Por ello, lo primero que debemos hacer cuando llegamos a esta pantalla es seleccionar en el
desplegable el concierto que vamos a facturar.

10.12.5.2. Procesos de Facturación para Conciertos de Financiación Parcial.

A continuación, vamos a analizar cada una de las variables que nos podemos encontrar en el
los diferentes procesos de facturación de Concertados con Financiación Parcial.

10.12.5.2.1. Facturación Mensual Normal.

ResiPlus contempla dos posibles modos de realizar la facturación, para que cada residencia
trabaje de la manera a la que está acostumbrada. Y para ello, existen dos opciones
principales:

• Facturar a residentes, permite generar una factura privada a los residentes

concertados a primeros de mes.
Una vez seleccionado el concierto, el mes, la fecha de factura y el año, solo debemos
dar a “Siguiente” y se nos abre una ventana con un listado de residentes, en el que
debemos escoger los residentes a los que queramos realizar la factura por anticipado.

Proceder

292
 Fig.5. Asistente de Facturación

Una vez seleccionados, sólo debemos dar al botón de “Proceder” y se nos abre una ventana
de Gestión de Facturaciones Mensuales en la que podemos ver, modificar, cobrar... las
distintas facturas que hayamos originado. Por defecto se nos abrirá la ventana con la primera
factura de la facturación.
Abajo a la izquierda nos aparece, al igual que ocurre con la facturación de residentes no
concertados, una sumatoria del total de las facturas realizadas.
Si queremos ver la factura de la comunidad, debemos seleccionar la primera línea del árbol.

Seleccion
ar
Factura

Fig.6 Asistente de Facturación

Dentro de la opción de Facturar sólo a los residentes, encontramos una opción llamada: “No
considerar los días de reserva a partir de mañana”.Este check se ha introducido para
aquellas residencias que quieran facturar por anticipado al residente y el día de la factura,
dicho residente estaba ausente o en el hospital. En esos casos, si no se marca el check, la
factura del mes contempla que el residente no está en la residencia en todo el mes.
Entonces si se marca este check, se cuenta al día siguiente de la fecha de facturación como
en residencia.
Nota: Para que funcione esta opción, la fecha de factura debe coincidir con la fecha actual.

• Facturar a la Comunidad y Facturar Residentes. Esta opción está pensada para realizar
la factura a la comunidad de Madrid a finales de mes y automáticamente, regular
también la facturación privada de los residentes concertados, si ésta se ha llevado a
cabo a principios del mes, para tener en cuenta los posibles cambios producidos en la
evolución temporal.
Si la facturación privada a los concertados no se ha producido a primeros de mes, porque la
residencia factura a la comunidad y a los residentes a la vez, con está opción se realizarán
los dos procesos simultáneamente.
Es la manera más sencilla de facturar y este proceso es obligatorio realizarlo porque es la
manera de realizar la factura de la Comunidad.
Para ello hay que seleccionar la opción de Facturar a la Comunidad y residentes, después de
haber seleccionado el convenio y las fechas a aplicar y darle a Siguiente. Entonces aparecerá
la misma ventana que en el caso anterior, pero aquí, no podemos desmarcar a los residentes,
aparecen todos marcados por defecto, ya que todos se deben incluir en la factura de la
Comunidad.
Si le damos a Proceder, en la ventana de Gestión de Facturaciones Mensuales, nos aparecerá
la primera la factura de la Comunidad y posteriormente, todas las facturas privadas de los
residentes concertados.

293
 Fig.7 Asistente de Facturación

Está sería la manera más sencilla de facturar, pero en los Conciertos con la Comunidad hay
que tener en cuenta una serie de procesos que se producen en diferentes épocas del año, y
que complican el sistema de facturación habitual. Por ejemplo: cuando la Comunidad indica
que se anticipen las facturas los últimos meses del año, o cuando hay que tener en cuenta la
subida del IPC.
A continuación, vamos a ver cuales son las opciones del asistente que permiten facturar en
dichas situaciones.

10.12.5.2.2. Facturación últimos meses del año por adelantado.

A menudo, la Comunidad de Madrid, en los últimos meses del año, indica a todas las
residencias que presenten una factura anticipada de los meses que restan hasta final de año,
para así adaptar las facturas a sus presupuestos.
En este caso, las residencias deben seleccionar la opción de Facturar por adelantado.
Entonces deben elegir en el mes, el primero que se debe facturar y en el campo hasta poner
el último mes que se haya de adelantar, generalmente diciembre.
Si le damos a Siguiente aparece el listado con los residentes y si pulsamos sobre proceder
nos genera una factura similar para todos los meses que vayamos a adelantar.
Como en la ventana de Gestión de Facturaciones Mensuales sólo se puede mostrar la
facturación correspondiente a un mes, al dar a proceder el programa nos llevará al apartado
de Entidades en el que podemos apreciar conjuntamente todas las facturaciones que
acabamos de generar.
Estas facturas que hemos adelantado, debemos regularizarlas al facturar la Comunidad en el
siguiente mes después de los anticipados, (habitualmente enero). Esto es debido a que al
hacerlas por adelantado no se ha tenido en cuenta los cambios producidos en la evolución
temporal, ni las altas o bajas del concierto.
Para ello, simplemente deberemos marcar las opciones de Facturar a la Comunidad y
Residentes y Regularizar Facturas Adelantadas.

10.12.5.2.3. Facturación Mensual para Residentes con IPC.

Este caso se suele aplicar cuando la residencia quiere aplicar la subida de IPC a los
residentes los meses previos a la confirmación del Nuevo Precio de la Plaza de concertados.
Es una función de ResiPlus totalmente opcional, ya que hay residencias que no aplican la
subida de IPC hasta que éste está confirmado.
Si elegimos facturar a los residentes, se nos activa la opción de Facturar IPC al residente. Si
no la marcamos haremos la factura privada de los concertados en la fecha que nosotros
indiquemos.
Pero si la marcamos, se nos abre un recuadro en el que debemos incluir el porcentaje del IPC
previsto para incluir en las cuotas del residente.
Lo mismo ocurre si no facturamos por adelantado a los residentes, y entonces hay que
seleccionar Facturar a la Comunidad y residentes y la opción de Facturar IPC al residente.
Luego procederemos de la manera habitual, pulsando siguiente y después proceder.
Un caso especial es que a finales de febrero, cuando ya se ha publicado el IPC, se debe
regularizar el mes de enero, con la opción de Regularizar IPC de enero, ya que como todavía
en este mes no se conoce el IPC previsto no se ha facturado con incremento de IPC.

294
10.12.5.2.4. Facturación de Regularización de los Nuevos Precios
Confirmados.

En el mes en el que por fin la Comunidad de Madrid confirma el nuevo precio de la plaza,
debemos seleccionar Facturar a la Comunidad y Residentes, Facturar con IPC al residente y
marcar la opción de Regularización de Nuevos Precios Confirmados. Entonces nos aparecerá
un recuadro en el que debemos indicar el nuevo precio plaza establecido por la Comunidad.
De esta manera, el mes que estamos facturando saldrá correcto con los nuevos datos, pero
si queremos que los nuevos precios se apliquen también a las facturaciones de los meses
sucesivos, deberemos añadir una línea en la Evolución del Concierto, en Configuración/ Datos
Generales, en la que se incluya el Nuevo Precio Plaza.
Para terminar con este proceso tan sólo quedaría Ir a la pestaña de concertados, dentro de
Residentes y añadir una nueva línea al concierto indicando la nueva cuota.

10.12.5.2.5. Ejemplo Anual de proceso de Facturación Parcial.

En el siguiente ejemplo, vamos a analizar a una residencia que factura a los residentes a
primeros de mes y a la Comunidad de Madrid a finales de mes. Vamos a ver cuáles son las
opciones del asistente a elegir en cada una de las situaciones posibles, según un orden
cronológico.

01- enero Facturar sólo a los residentes

31-enero Facturar a la Comunidad de Madrid el mes de enero

Regularizar la facturas anticipadas de la comunidad de Madrid de
noviembre y diciembre, en el caso de que se hubieran anticipado las
facturas en esos meses en al año anterior.

01-febrero Facturar sólo a residentes.

Facturar IPC al residente.

28-febrero Facturar a la Comunidad y Residentes.

Facturar IPC al residente
Regularizar IPC de enero.

01-marzo Facturar sólo a residentes.

Facturar IPC al residente

31-marzo Facturar a la Comunidad y Residentes.

Facturar IPC al residente

Resto de meses hasta tener el precio confirmado de plaza igual a marzo.

Imaginemos que la confirmación de la plaza llega en abril, entonces debemos:

01-abril Facturar sólo a residentes.

Facturar IPC al residente.

30-abril Facturar a la Comunidad y Residentes.

Facturar IPC al residente
Regularizar nuevos precios confirmados
Actualizar cuotas de los residentes, en el menú económico
Introducir la evolución del concierto con el nuevo precio de Plaza en
Configuración/ Datos generales

01-mayo Facturar residentes

31-mayo Facturar a la Comunidad de Madrid

Resto de meses como mayo hasta que la Comunidad de Madrid nos comunique el
adelantamiento de facturas

01-noviembre Facturar sólo a residentes

15-noviembre Facturar a la Comunidad y residentes.

295
 Facturar por adelantado los meses de noviembre y diciembre.

30-noviembre Facturar sólo a residentes (para regularizar su evolución temporal)

01-diciembre Facturar sólo a residentes

30-diciembre Facturar sólo a residentes

10.12.5.3. Procesos de Facturación para conciertos de Financiación Total.

En los casos de Financiación Total, la facturación es mucho más sencilla porque no hay que
generar facturas privadas a los residentes, excepto en el caso de que tengan OCF.
Cuando tratamos de facturar un concierto de Financiación Total, las opciones que nos
aparecen en el asistente se reducen a las siguientes:

Opciones

Fig.8. Asistente de Facturación

• Facturar a la Comunidad y Residentes. Esto genera la factura a la comunidad de

Madrid y las facturas privadas generadas por OCF.
• Facturar por Adelantado. Se emplea en el caso de que la Comunidad quiere que se
anticipen facturas antes de final de año.
• Regularización Facturas Adelantadas. Se emplea para regularizar a primeros de año
las facturas que se han adelantado en el año anterior a la Comunidad de Madrid. Esta
opción y la anterior tiene el mismo comportamiento que en los procesos de
facturación de Conciertos con Financiación Parcial
• Regularización de nuevos Precios Confirmados. Esta opción es similar a la
Financiación Parcial; la única diferencia es que al marcarla se nos muestran dos
recuadros en los que hay que poner el nuevo precio de plaza no ocupada por día y el
nuevo precio de la plaza ocupada por día.

Una vez seleccionadas las opciones necesarias, debemos pulsar sobre siguiente y nos lleva al
listado de residentes incluidos en la facturación y luego al pinchar sobre proceder, ya nos
genera la factura de la Comunidad y alguna factura privada en caso de que hubiera OCF.

10.12.6. Entidades.

Se ha creado un nuevo apartado dentro del menú económico llamado Entidades. En él

debemos dar de alta los datos de la Comunidad de Madrid, previamente a la realización de
facturaciones, y también podemos ver y modificar fácilmente todas las facturas realizadas a
la Comunidad de Madrid y a los residentes concertados con ella.

296
Seleccionar
Facturas

Generar Facturas

Fig.9 Entidades

Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla se estructura en tres partes bien
diferenciadas. En la parte superior encontramos todos los datos generales a la Comunidad de
Madrid. Aquí hay que introducir la razón social, el domicilio, el CIF y el número de cuenta que
aparecerán en las facturas.
En la parte de la izquierda nos aparece un árbol con todas las facturas que se han realizado
en un año para cada uno de los conciertos con la Comunidad. En caso de financiación parcial,
aparece la factura de la Comunidad y dependiendo de ella las facturas privadas de los
residentes.
Si seleccionamos cualquiera de las facturas que aparecen en el árbol, se muestran en la
parte derecha de la pantalla. Incluso se pueden gestionar los cobros y los recibos en caso de
las facturas a residentes.
Las facturas del árbol también se pueden eliminar, si pulsamos el icono e imprimir si
seleccionamos .

En el caso de las Facturas de la Comunidad, debemos resaltar una nueva opción para
facturar a los residentes que aparecen en dicha factura desde esta pantalla, para aquellos
casos en los no les hayamos generado la factura privada. Para ello debemos seleccionar la
línea de la factura de la Comunidad donde aparece el residente y pulsar sobre Generar
Factura Privada.

10.12.7. Resumen.

Para empezar a trabajar con la Facturación de la Comunidad de Madrid, hay que seguir los
siguientes pasos:

Marcar Comunidad de Madrid en Residencia

Introducir los Convenios en Configuración Facturación de

Madrid
297
 Introducir Datos de la Comunidad en Entidades

Introducir Datos en Residentes/ Concertados

Facturar con el Asistente

10.13. Automatización de Cuentas Contables de Residentes.

10.13.1. Introducción.

Podremos configurar desde Datos Generales, Económico, la Automatización de las Cuentas

Contables de los Residentes.

10.13.2. Configuración.

En el apartado Nº de dígitos de... configuraremos la cantidad de dígitos que tendrá la cuenta

contable del Residente. En el campo Cuenta Contable deberemos introducir los dígitos que
ocupará la Cuenta Contable. En el campo Libre podremos introducir los dígitos que
aparecerán hasta completar el Total CC y en el campo Contador deberemos poner la
cantidad de dígitos que tendrá nuestro Contador.

Deberemos tener en cuenta que como máximo el Total CC admitirá 12 dígitos.

En el recuadro de debajo configuraremos el formato de la Cuenta Contable.

298
Una vez configurado el formato cuando creemos un nuevo Residente, en la pestaña
Económico, Datos Económicos, pestaña Contabilidad, veremos introducida automáticamente
la Cuenta Contable Cliente.

10.13.3. Sincronización contador con el Código del Residente.

Es posible Sincronizar el campo Contador con el Código de Cliente, para esto deberemos
seleccionar la opción con el mismo nombre.
Deberemos tener en cuenta que si el Código de Cliente tiene mas de 2 dígitos habrá que
modificar en el apartado Nº de dígitos de... Contador, la cantidad de dígitos que tuviese, si no
lo hiciéramos nos aparecería un mensaje informando que la misma es inferior a la necesaria.
Podremos ver la cantidad de dígitos que tiene el código de Residente en la opción Contador.

299
Veremos que el campo ID Libre tendrá la cantidad de dígitos que hayamos configurado más
arriba, y también deberemos corregirlo borrando uno de los números.

300
Al seleccionar la opción Sincronizar... cuando creemos un nuevo Residente en el campo
Cuenta Contable Cliente veremos que termina con el mismo número que el código del
Residente.

301
11. Proceso de facturación, generación de recibos y
remesas sin Residentes Beneficiarios de Ayuda
En este punto del manual explicaremos los pasos para realizar la facturación, generar los
recibos y generar las remesas bancarias. Para realizar todo este proceso se usan los
Asistentes de facturación y de recibos. Si en algún punto del proceso faltase algún dato y el
proceso no hubiera terminado correctamente recomendamos borrar lo realizado, introducir el
dato y volver a comenzar.

Hay que tener en cuenta que no se pueden borrar facturas si existen recibos de las mismas y
que no se pueden borrar recibos si están remesados. También es importante saber que las
facturas no se pueden borrar si ya han sido contabilizadas en el programa de Contabilidad
mediante el enlace contable.

El orden que vamos a seguir es el siguiente: 1º Generar la facturación mensual, 2º Generar

los recibos mensuales y 3º Generar las remesas bancarias. A continuación detallamos todos
los pasos.

1º Generar la facturación mensual

1. Abrimos el Asistente de facturación desde la opción Facturación del menú

Económico.

Imagen 11.1 - Asistente de Facturación

2. Seleccionamos la opción Facturación mensual y pinchamos con el ratón en el botón

Siguiente .

3. En la siguiente pantalla seleccionamos Facturar a Residentes Privados y pinchamos

en el botón Siguiente .

302
 Imagen 11.2 - Asistente de Facturación

4. En la siguiente pantalla hay que seleccionar el mes y el año que se va a facturar y la

fecha de las facturas. En el apartado Mes debe especificar el mes que quiere
facturar. ResiPus permite facturar a mes anticipado o a mes vencido. También debe
seleccionar la fecha con la que se crearán las facturas. Tiene que tener en cuenta
que la fecha elegida no debe romper el orden cronológico de las facturas, es decir, si
la última factura realizada es de fecha 23/04/2002, no debe seleccionar una fecha
anterior a ésta, sino igual o más reciente.

Imagen 11.3 - Asistente de Facturación

5. Una vez seleccionado el mes y la fecha de las facturas pinchamos con el ratón en el
botón Proceder. En este momento el programa genera las facturas automáticamente
en función de los datos introducidos en las fichas de los Residentes. En parte inferior
de la pantalla podemos ver una barra de progreso que nos indica el progreso del
proceso.

6. Cuando el proceso acaba aparece la pantalla de Gestión de Facturaciones mensuales

en la que podremos revisar las facturas que ha generado ResiPlus. En la lista de la
izquierda aparecen las facturas y en la parte derecha el detalle de la factura
seleccionada en la lista.

303
 Imagen 11.4 – Pantalla: Gestión de Facturas Mensuales

7. Ahora es posible imprimir todas las facturas (botón de Imprimir Facturación) o

imprimir sólo las seleccionadas (botón Imprimir Factura). Para seleccionar varias
facturas de la lista hay que pinchar con el ratón en cada una de ellas mientras se
mantiene pulsada la tecla CONTROL. También es posible modificar los conceptos de
una factura e incluso los importes si fuera necesario.

8. Cerramos la pantalla de Gestión de Facturas Mensuales

9. Cerramos el Asistente de Facturación

10. Podemos ir a las fichas de los Residentes para comprobar que las facturas se han
generado correctamente en el apartado Facturas y Cobros del Área Económica.

NOTA Al generar la primera facturación con ResiPlus las facturas comenzarán su

numeración con el número 1. Si usted ya tiene facturas hechas puede indicarle a ResiPlus
que comience por el siguiente número de factura que tenga. Para ello debe cambiar el
número de facturas realizadas en la pantalla de Datos Generales (menú Configuración)
en el apartado Contadores

2º Generar los recibos mensuales

1. Abrimos el Asistente de recibos desde la opción Recibos del menú Económico.

Imagen 11.5 - Asistente de Recibos

2. Seleccionamos la opción Generar Recibos Mensuales y pinchamos con el ratón en el

botón Siguiente .

304
3. En la siguiente pantalla seleccionamos el mes y el año del que queremos generar los
recibos, la fecha de los recibos y se debe especificar la fecha hasta la cual se deben
incluir los gastos de terceros pendientes de ser cobrados en el recibo del Residente.
Si por ejemplo estamos en enero, generaremos los recibos de febrero y en la fecha
de los recibos pondremos principio de febrero. En Tipo de Residentes seleccionamos
a todos los Residentes.

Imagen 11.6 - Asistente de Recibos

4. Una vez seleccionado el mes, la fecha y los tipos de Residentes pinchamos con el
ratón en el botón Siguiente .

5. En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente las facturas que tiene
hechas para el mes seleccionado. Si los recibos de un Residente se reparten por
ejemplo entre los familiares aquí también aparecerán los familiares. Si el Residente
tenía gastos pendientes también se generará un recibo de los mismos.
Si no queremos hacer algún recibo de alguna factura podemos desmarcarlo
pinchando con el ratón sobre el la casilla de verificación que está delante de la
factura. Y si por ejemplo no queremos hacer recibos de un Residente, pinchamos con
el ratón sobre la casilla de verificación que está delante de su nombre.

Imagen 11.7 -Asistente de Recibos

6. Una vez seleccionadas las facturas pinchamos con el ratón en el botón Proceder para
que ResiPlus generé automáticamente los recibos aunque primero nos pedirá
confirmación. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para
informarnos de cómo va el proceso.

305
 7. Cuando acaba el proceso, si se ha realizado correctamente aparece el siguiente
mensaje en pantalla: “Se han generado correctamente los recibos de todas las
facturas y residentes seleccionados. Seguidamente puede imprimirlos y/ o generar
una remesa bancaria.”. Si ha habido algún error aparece una pantalla en la que nos
dice cual es el error.

NOTA Si ocurre algún error es muy probable que sea debido a que falta algún dato sobre
el reparto de recibos en el apartado Datos Económicos del Residente. Si es el caso sólo
debemos corregir el error y luego volver al Asistente de Recibos para generarlos otra vez,
aunque ResiPlus sólo generará los que han fallado en el primer intento.

8. Cerramos el Asistente de Recibos

9. Podemos ir a las fichas de los Residentes para comprobar que los recibos se han
generado correctamente en el apartado Recibos del Área Económica.

3º Generar las remesas bancarias

IMPORTANTE: Siempre que se genera una remesa se incluyen todos los recibos que aún no
han sido incluidos en ninguna remesa, aunque sean de meses anteriores.

1. Abrimos el Asistente de recibos desde la opción Recibos del menú Económico.

Imagen 11.8 - Asistente de Recibos

2. Seleccionamos la opción Generar Recibos Mensuales y pinchamos con el ratón en el

botón Siguiente .

3. En la siguiente pantalla seleccionamos la opción Generar Remesa Bancaria de

Recibos y pinchamos con el ratón en el botón Siguiente .

306
 Imagen 11.9 - Asistente de Recibos

4. En la siguiente pantalla debemos seleccionar la cuenta bancaria de la Residencia en

la que se va a hacer el ingreso. Las cuentas bancarias se dan de alta en la pantalla
Datos Residencia aunque también se pueden dar de alta si posicionamos el cursor
dentro del desplegable y pulsamos la tecla INSERT. La Fecha de confección suele ser
la del último día del mes actual. La Fecha de cargo es la fecha en la que el banco va
a cobrar la remesa. Debido a restricciones en el sistema bancario la fecha de cargo
no puede ser superior a 7 días la fecha de confección. En el campo Observaciones
podemos poner cualquier aclaración. Si se marca la opción de Incluir recibos
pendientes de cobro de remesas anteriores entonces dichos recibos se incluirán en
esta remesa.

Imagen 11.10 - Asistente de Recibos

5. Una vez seleccionada la cuenta y las fechas pinchamos en el botón Siguiente .

6. En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente los recibos que tiene
hechos. Si los recibos de un Residente se reparten por ejemplo entre los familiares
aquí también aparecerán los familiares.
Si hay algún recibo que no queremos remesar aún podemos desmarcarlo pinchando
con el ratón sobre la casilla de verificación que está delante del recibo. Y si por
ejemplo no queremos remesar los recibos de un Residente en concreto pinchamos
con el ratón sobre la casilla de verificación que está delante de su nombre.

7. Una vez seleccionadas los recibos pinchamos con el ratón en el botón Proceder.
ResiPlus nos pedirá confirmación y al responderle afirmativamente generará la

307
 remesa. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para
informarnos de cómo va el proceso.

8. Al finalizar nos pregunta si queremos imprimir la relación de recibos de la remesa, es

recomendable imprimirlo para poder comprobar la remesa.

9. Luego nos pregunta si queremos generar el disquete de la remesa para el banco.

Este es el disquete que se lleva al banco para que cobre la remesa aunque según el
banco existe la posibilidad de mandar el contenido del disquete por MODEM a través
de unos programas proporcionados por los bancos. Antes de responder
afirmativamente hay que poner un disquete en la disquetera.

10. Ahora ya podemos cerrar el Asistente de Recibos.

Con este último paso finalizamos el proceso de facturación y generación de recibos y

remesas.

11.1. Facturación de los Residentes Seleccionados

ResiPlus permite realizar la facturación mensual de unos Residentes en concreto, sin tener
que hacer la facturación de los restantes. Esto significa que podemos facturar a un grupo de
Residentes privados, por ejemplo, el día uno del mes dejando al resto pendientes de ser
facturados; posteriormente otro día podemos facturar al resto con otra fecha de factura
diferente. Otro aspecto significativo es que ResiPlus nos permite facturar a un Residente que
acaba de ingresar en la Residencia habiendo ya realizado la facturación mensual a todos los
residentes. Bajo este supuesto, ResiPlus calcula automáticamente el importe de la factura
teniendo en cuenta los días del mes desde la fecha de ingreso hasta final de mes.

Para explicar como se puede facturar a unos Residentes en concreto vamos a utilizar un
ejemplo. Vamos a suponer que queremos facturar a todos nuestros Residentes privados con
fecha uno de mes, mientras que tenemos otro Residente que nos solicita la factura con fecha
7 de mes. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Facturamos a todos los residentes menos a Aurora Pérez Pérez.

Imagen 11.11 - Ejecutamos el Asistente para Facturación

308
 Imagen 11.12 - Seleccionamos facturar a Residentes privados

Imagen 11.13 - Seleccionamos el mes que desea facturar y la fecha de factura

Imagen 11.14 - Seleccionamos a todos los Residentes menos a Aurora Pérez que es el Residente que
facturaremos el 7 de Septiembre

309
Imagen 11.15 - Como se puede observar, no se ha generado la factura de Aurora Pérez y sí del resto

2. Llegados a este punto, ya hemos realizado la facturación de todos los Residentes

menos de Aurora Pérez. Como se puede observar en la figura 11.15, ella no aparece.

3. Pasados 7 días, podemos facturar a Aurora Pérez con fecha de factura 7-Sep-2002.
Para hacerlo seguimos los mismos pasos que en los apartados anteriores, tal como
se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen 11.16 - Seleccionamos la fecha 7/sep/2002 para la factura a generar a Aurora Pérez

310
Imagen 11.17 - Como se puede observar sólo aparece Aurora Pérez ya que es la única pendiente de
facturar

Imagen 11.18 - Se puede observar la factura recién creada a Aurora Pérez, con fecha 7/Sep/2002

NOTA Es posible generar facturas de Residentes concertados o facturas manuales o de

OCF entre la facturación de todos los Residentes y la factura realizada a Aurora Pérez. En
este supuesto, si decidiéramos borrar la facturación del mes de septiembre no lo
permitiría ya que existirían facturas intermedias que no pertenecen a la facturación
mensual.

Imaginemos que llegado a este punto, ingresa un Residente nuevo el día 10/Sep/2002. Es
posible facturarle el mes de Septiembre sólo los días desde su ingreso hasta final de mes.
Supongamos que el Residente se llama Ana García Aguado, seguidamente se muestran
los pasos a realizar:

1. Primero se da de alta al residente. Para ello debe acceder al menú Residentes y

generar la ficha de Ana García Aguado.

2. En segundo lugar accedemos al Asistente de Facturación tal como se ha

detallado en los pasos anteriores.

311
 Imagen 11.19 - Seleccionamos facturar el mes de Septiembre con fecha 10/sep/2002 que la
fecha de ingreso del nuevo Residente

Imagen 11.20 - Como puede observar el Residente pendiente de ser facturar es el que acaba de
ingresar

312
Imagen 11.21 - Como puede observar sólo se le facturan los 21 días del mes de septiembre

313
12. Proceso de liquidación, facturación, generación
de recibos y remesas con Residentes Beneficiarios de
Ayuda (sólo Comunidad Valenciana)
En este punto del manual explicaremos los pasos para realizar la liquidación, la facturación y
la generación de los recibos y las remesas bancarias. Para realizar todo este proceso se usan
los Asistentes de facturación, de recibos y de liquidación. Si en algún punto del proceso
faltase algún dato y el proceso no hubiera terminado correctamente recomendamos borrar lo
realizado, introducir el dato y volver a comenzar.

Hay que tener en cuenta que no se pueden borrar facturas si existen recibos de las mismas o
si ya se ha hecho la liquidación y que no se pueden borrar recibos si están remesados.
También es importante saber que las facturas no se pueden borrar si ya han sido
contabilizadas en el programa de Contabilidad mediante el enlace contable.

Para explicar todo el proceso lo separaremos en dos: antes de la llegada de la primera

Resolución y después de la llegada de la primera Resolución. Antes de la llegada de la
primera Resolución a todos los Residentes se les factura como Privados y tras la primera
Resolución a los Residentes que sean Beneficiarios se les facturará como Beneficiarios y al
resto como Privados. A estos últimos además hay que realizarles la liquidación.

Los pasos necesarios para realizar la facturación mensual y la generación de recibos y

remesas antes de la llegada de la primera Resolución se encuentran descritos en el capítulo
12 de este manual por lo que no lo repetiremos aquí.

Los pasos necesarios para realizar la liquidación, la facturación y la generación de recibos y

remesas después de la llegada de la primera resolución son los siguientes:

1º Introducimos los datos de las Resoluciones

2º Realizar la liquidación de Beneficiarios
3º Realizar la facturación mensual de los Beneficiarios
4º Realizar la facturación de los Residentes Privados
5º Generar todos los recibos del mes
6º Generar la remesa mensual

Todos estos pasos los explicamos detalladamente a continuación.

1º Introducimos los datos de las Resoluciones

Este paso solo se realiza una vez cuando llegan las Resoluciones.

Para cada Residente con Resolución introducimos los datos de esta en el apartado
Beneficiario de ayuda del Área Económica. En el punto ¿Cómo se indica que un Residente es
beneficiario de ayuda? del apartado 4.1.7.15. de este manual se explica como hacer esto.

Cada vez que se introducen los datos de una Resolución ResiPlus nos realiza la siguiente
pregunta:

“Ha dado de alta en el sistema de ayuda de la GV al residente. El Residente debe ser añadido
a las liquidaciones mensuales correspondientes y deben ser generadas las facturas de
beneficiario pertinentes. ¿Desea realizar este proceso de forma automática ahora?. Si
responde negativamente deberá realizarlo usted mismo manualmente.”

Hay que responder afirmativamente para que ResiPlus incluya al Residente en las
liquidaciones y le haga facturas de beneficiario. Si el Residente ya tenia facturas hechas se
abonarán automáticamente en una única factura de abono. Al finalizar este proceso nos
muestra una pantalla con las acciones realizadas. Es conveniente imprimir las acciones
(botón de Imprimir) para luego poder comprobar que se han generado las facturas de
beneficiario de los meses anteriores y que se ha generado la factura de abono de las facturas
antiguas.

Este es un buen momento para imprimir el Documento de Abono para saber si la Residencia
tiene que devolverle dinero al Residente o si por el contrario es el Residente el que debe
pagarle más a la Residencia.

314
2º Realizar la liquidación de Beneficiarios

NOTA Los procesos de liquidación normal y de liquidación complementaria son idénticos por
lo que solo explicaremos el normal

1. Asumimos que los Residentes Beneficiarios de Ayuda ya tienen todos sus datos
correctamente introducidos en su ficha (paso anterior).

2. Abrimos el Asistente para la liquidación de Beneficiarios mediante la opción

Liquidación Beneficiarios del menú Económico.

Imagen 12.1 - Asistente para Liquidaciones de Beneficiarios

3. Seleccionamos la opción Liquidación Mensual (o Complementaria según la que

queremos hacer) y pinchamos con el ratón en el botón Siguiente que es el que
tiene dibujada la flecha hacia la derecha.

4. En la siguiente pantalla seleccionamos la opción Generar una nueva liquidación y

pinchamos en el botón Siguiente .

Imagen 12.2 - Asistente para Liquidaciones de Beneficiarios

5. En la siguiente pantalla seleccionamos el mes para el cual queremos realizar la

315
 liquidación. La Fecha de la Firma es la fecha que aparecerá en la hoja de liquidación.
La fecha de la firma suele ser la del último día del mes en curso o la del primer día
del mes siguiente.

Imagen 12.3 - Asistente para Liquidaciones de Beneficiarios

6. Una vez seleccionados el mes y la fecha de firma pinchamos con el ratón en el botón
Proceder que realizará la liquidación y nos mostrará un mensaje cuando finalice.

7. Ahora podemos ver la Hoja de la liquidación e imprimirla en la pantalla que aparece

cuando acaba el proceso. Esta pantalla tiene dos apartados: Datos Liquidación y
Previsualización.

En el apartado de Datos Liquidación vemos los datos de la liquidación de cada

Residente en una lista o tabla. Los datos de la liquidación se podrían cambiar si fuera
necesario si por ejemplo las incidencias no estaban actualizadas en la Evolución
Temporal de un Residente.

Imagen 12.4 – Pantalla: Hoja de Liquidación – Apartado: Datos Liquidación

En el apartado de Previsualización vemos el aspecto de la Hoja de Liquidación

316
 confeccionada con los datos del apartado Datos Liquidación y también podemos ver la
Hoja de Presentación. Podemos imprimir estas hojas pinchando en el botón Imprimir.

Imagen 12.5 – Pantalla: Hoja de Liquidación – Apartado: Previsualización Hoja Presentación

Imagen 12.6 – Pantalla: Hoja de Liquidación – Apartado: Previsualización Hoja Liquidación

8. Cerramos la pantalla de la Hoja de Liquidación

9. Cerramos el Asistente para liquidaciones

3º Realizar la facturación de Beneficiarios

1. Abrimos el Asistente de facturación desde la opción Facturación del menú

Económico.

317
 Imagen 12.7 - Asistente de Facturación

2. Seleccionamos la opción Facturación mensual y pinchamos con el ratón en el botón

Siguiente .

3. En la siguiente pantalla seleccionamos Facturar a Residentes Beneficiarios de ayuda

y pinchamos en el botón Siguiente .

Imagen 12.8 - Asistente de Facturación

4. En la siguiente pantalla hay que seleccionar la liquidación de la cual se quiere

generar la nueva facturación mensual así como la fecha de las facturas que se van a
crear. Normalmente la fecha de las facturas será la del último día del mes en curso,
es decir, si estamos en mayo, haremos las facturas de mayo y la fecha de las
facturas será 31 de mayo.

318
 Imagen 12.9 - Asistente de Facturación

5. Una vez seleccionada la liquidación pinchamos con el ratón en el botón Proceder.

Tras pedirnos confirmación el programa realizará las facturas automáticamente.

6. Cuando el proceso acaba aparece la pantalla de Gestión de Facturaciones mensuales

en la que podremos revisar las facturas que ha generado ResiPlus. En la lista de la
izquierda aparecen las facturas y en la parte derecha el detalle de la factura
seleccionada en la lista.

Imagen 12.10 – Pantalla: Gestión de Facturas Mensuales

7. Ahora es posible imprimir todas las facturas (botón de Imprimir Facturación) o

imprimir sólo las seleccionadas (botón Imprimir Factura). Para seleccionar varias
facturas de la lista hay que pinchar con el ratón en cada una de ellas mientras se
mantiene pulsada la tecla CONTROL.

8. Cerramos la pantalla de Gestión de Facturas Mensuales

9. Cerramos el Asistente de Facturación

319
4º Realizar la facturación de los Residentes Privados

1. Abrimos el Asistente de facturación desde la opción Facturación del menú

Económico.

Imagen 12.11 - Asistente de Facturación

11. Seleccionamos la opción Facturación mensual y pinchamos con el ratón en el botón

Siguiente .

12. En la siguiente pantalla seleccionamos Facturar a Residentes Privados y pinchamos

en el botón Siguiente .

Imagen 12.12 - Asistente de Facturación

13. En la siguiente pantalla hay que seleccionar el mes y el año que se va a facturar y la
fecha de las facturas. En general si estamos en mayo por ejemplo facturaremos junio
y la fecha de la factura será principio de junio, es decir, facturamos un mes por
anticipado. También es posible facturar a mes vencido si éste es su caso.

320
 Imagen 12.13 - Asistente de Facturación

14. Una vez seleccionado el mes y la fecha de las facturas pinchamos con el ratón en el
botón Proceder. En este momento el programa genera las facturas automáticamente
y en la parte inferior de la pantalla podemos ver una barra de progreso que nos
indica el progreso del proceso.

15. Cuando el proceso acaba aparece la pantalla de Gestión de Facturaciones mensuales

en la que podremos revisar las facturas que ha generado ResiPlus. En la lista de la
izquierda aparecen las facturas y en la parte derecha el detalle de la factura
seleccionada en la lista.

Imagen 12.14 - Pantalla Gestión de Facturas Mensuales

16. Ahora es posible imprimir todas las facturas (botón de Imprimir Facturación) o
imprimir sólo las seleccionadas (botón Imprimir Factura). Para seleccionar varias
facturas de la lista hay que pinchar con el ratón en cada una de ellas mientras se
mantiene pulsada la tecla CONTROL. También es posible modificar los conceptos de
una factura e incluso los importes si fuera necesario.

321
 17. Cerramos la pantalla de Gestión de Facturas Mensuales

18. Cerramos el Asistente de Facturación

5º Generar todos los recibos del mes

1. Abrimos el Asistente de recibos desde la opción Recibos del menú Económico.

Imagen 12.15 - Asistente de Recibos

2. Seleccionamos la opción Generar Recibos Mensuales y pinchamos con el ratón en el

botón Siguiente .

3. En la siguiente pantalla seleccionamos el mes y el año del que queremos generar los
recibos, la fecha de los recibos y se debe especificar la fecha hasta la cual se deben
incluir los gastos de terceros pendientes de ser cobrados en el recibo del Residente.
Si por ejemplo estamos en enero, generaremos los recibos de febrero y en la fecha
de los recibos pondremos principio de febrero. En Tipo de Residentes seleccionamos
a todos los Residentes.

Imagen 12.16 - Asistente de Recibos

4. Una vez seleccionado el mes, la fecha y los tipos de Residentes pinchamos con el
ratón en el botón Siguiente .

322
 5. En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente las facturas que tiene
hechas para el mes seleccionado. Si los recibos de un Residente se reparten por
ejemplo entre los familiares aquí también aparecerán los familiares. Si el Residente
tenía gastos pendientes también se generará un recibo de los mismos.
Si no queremos hacer algún recibo de alguna factura podemos desmarcarlo
pinchando con el ratón sobre el la casilla de verificación que está delante de la
factura. Y si por ejemplo no queremos hacer recibos de un Residente pues pinchamos
con el ratón sobre la casilla de verificación que está delante de su nombre.

Imagen 12.17 - Asistente de Recibos

6. Una vez seleccionadas las facturas pinchamos con el ratón en el botón Proceder para
que ResiPlus generé automáticamente los recibos aunque primero nos pedirá
confirmación. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para
informarnos de cómo va el proceso.

7. Cuando acaba el proceso, si se ha realizado correctamente aparece el siguiente

mensaje en pantalla: “Se han generado correctamente los recibos de todas las
facturas y residentes seleccionados. Seguidamente puede imprimirlos y /o generar
una remesa bancaria.”. Si ha habido algún error aparece una pantalla en la que nos
dice cual es el error.

NOTA Si ocurre algún error es muy probable que sea debido a que falta algún dato sobre
el reparto de recibos en el apartado Datos Económicos del Residente. Si es el caso sólo
debemos corregir el error y luego volver al Asistente de Recibos para generarlos otra vez,
aunque ResiPlus sólo generará los que han fallado en el primer intento.

8. Cerramos el Asistente de Recibos

9. Podemos ir a las fichas de los Residentes para comprobar que los recibos se han
generado correctamente en el apartado Recibos del Área Económica.

6º Generar la remesa mensual

IMPORTANTE: Siempre que se genera una remesa se incluyen todos los recibos que aún no
han sido incluidos en ninguna remesa, aunque sean de meses anteriores.

1. Abrimos el Asistente de recibos desde la opción Recibos del menú Económico.

323
 Imagen 12.18 - Asistente de Recibos

2. Seleccionamos la opción Generar Recibos Mensuales y pinchamos con el ratón en el

botón Siguiente .

3. En la siguiente pantalla seleccionamos la opción Generar Remesa Bancaria de

Recibos y pinchamos con el ratón en el botón Siguiente .

Imagen 12.19 - Asistente de Recibos

4. En la siguiente pantalla debemos seleccionar la cuenta bancaria de la Residencia en

la que se va a hacer el ingreso. Las cuentas bancarias se dan de alta en la pantalla
Datos Residencia aunque también se pueden dar de alta si posicionamos el cursor
dentro del desplegable y pulsamos la tecla INSERT. La Fecha de confección suele ser
la del último día del mes actual. La Fecha de cargo es la fecha en la que el banco va
a cobrar la remesa. Debido a restricciones en el sistema bancario la fecha de cargo
no puede ser superior a 7 días la fecha de confección. En el campo Observaciones
podemos poner cualquier aclaración. Si se marca la opción de Incluir recibos
pendientes de cobro de remesas anteriores entonces dichos recibos se incluirán en
esta remesa.

324
 Imagen 12.20 - Asistente de Recibos

5. Una vez seleccionada la cuenta y las fechas pinchamos en el botón Siguiente .

6. En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente los recibos que tiene
hechos. Si los recibos de un Residente se reparten por ejemplo entre los familiares
aquí también aparecerán los familiares. Si hay algún recibo que no queremos
remesar aún podemos desmarcarlo pinchando con el ratón sobre el la casilla de
verificación que está delante del recibo. Y si por ejemplo no queremos remesar los
recibos de un Residente en concreto pinchamos con el ratón sobre la casilla de
verificación que está delante de su nombre.

7. Una vez seleccionadas los recibos pinchamos con el ratón en el botón Proceder.
ResiPlus nos pedirá confirmación y al responderle afirmativamente generará la
remesa. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para
informarnos de cómo va el proceso.

8. Al finalizar nos pregunta si queremos imprimir la relación de recibos de la remesa, es

recomendable imprimirlo para poder comprobar la remesa.

9. Luego nos pregunta si queremos generar el disquete de la remesa para el banco.

Este es el disquete que se lleva al banco para que cobre la remesa. Si se responde
afirmativamente hay que poner un disquete en la disquetera.

10. Ahora ya podemos cerrar el Asistente de Recibos.

Con esto concluye el proceso de liquidación, facturación, generación de recibos y remesas

con Residentes Beneficiarios de Ayuda.

12.1. Modificaciones en el módulo de concertados de la Comunidad

Valenciana.

12.1.1. Introducción.

Dos son los motivos fundamentales que nos han llevado a modificar el módulo de
Facturación de residentes concertados en la Comunidad Valenciana.
Por una parte, preparar el programa para la futura facturación de la modalidad de Bono
Respiro y, por otra, mejorar el funcionamiento de los conciertos de la Comunidad Valenciana
y hacer mucho más sencilla la introducción de datos por parte del usuario.

A continuación, vamos a ver cuáles han sido los principales cambios efectuados:

325
12.1.2. Cambios en la Pestaña de Concertados.
Se ha cambiado totalmente el diseño de la pestaña ‘Concertados’ para adecuarlo a la nueva
funcionalidad. Se ha tratado de facilitar la introducción de datos de los residentes
subvencionados, dando siempre la información de la situación en la que se encuentra el
residente en relación con el concierto con la Comunidad.
Hemos tenido en cuenta que la mayoría de las residencias con residentes concertados,
realizan acciones sobre ellos antes de tener la ratificación de los conciertos, o incluso,
después de haber finalizado el año de vigencia del mismo; por lo que ResiPlus permite ahora
el efectuar dichas acciones sin necesidad de tener que modificar las fechas del sistema, etc...
Ahora, con un simple vistazo a la pantalla, podemos saber en qué situación se encuentra la
resolución de nuestro residente. Para ello se ha habilitado un cuadro en la parte superior
izquierda de la pantalla que indica si el residente se considera como privado o si ya
pertenece a algún tipo de concierto.
También se ha añadido en la parte superior derecha una tabla en la que se muestra todas las
acciones que se pueden realizar, partiendo de los datos de que disponemos. Cada vez que
podamos ir haciendo una acción, se iluminará su línea correspondiente.

Situación del residente Acciones realizables

Fig.1 Nueva pestaña de Concertados

Se ha estructurado la introducción de datos, en función de las acciones que dichos datos

permiten realizar. Para ello, la tabla donde se anotan los datos se ha estructurado en cinco
bloques, dependiendo de las acciones que permiten efectuar.

Bloque ‘A’: Está formado por los siguientes campos:

*Fecha Efecto: Es el día a partir del cual se aplicará la resolución.

*Tipo: Es la modalidad de concierto al que se adhiere el residente.
Rellenando estos datos, tenemos la suficiente información para poder imprimir los
Certificados de Conformidad.

Bloque ‘B’: Está constituido por los tres campos siguientes:

*Importe €: Es la totalidad del precio de la plaza del concertado. Debe ser la suma
de la aportación de la Consellería y la aportación del residente.
*Imp. Usuario €: Es la parte de la estancia que debe pagar el residente.
*Imp. Ayuda €: Es la cantidad que debe aportar la Generalitat por subvencionar la
estancia de dicho residente.

Con este bloque debidamente cumplimentado, junto con el bloque anterior, ya es

posible imprimir liquidaciones provisionales.

Bloque ‘C’: Constituido por:

*Nº Expediente.
*Fecha Resolución.
*Nº Resolución.

326
Estos tres campos vienen reflejados en la hoja de resolución /ratificación del residente
concertado.
Otros campos que aparecen en esta tabla son:

* La Tipología es un campo no obligatorio, su función es rellenar automáticamente los

valores de los importes predefinidos por cada tipología en la línea de Concertados
* la Fecha de Trámite: Fecha en la que se inicia el trámite para obtener la
resolución del concierto.
* Quién tramita: Aquí es donde se deja constancia de la persona u organismo que
se va a encargar de tramitar la solicitud ante la Consellería. Este campo se puede
definir mediante la utilización de la tecla ‘Insert’.

12.1.3. Cambios en el Asistente de Liquidación de Beneficiarios.

En el Asistente de Liquidación de Beneficiarios también se han producido unos pequeños

cambios:
En primer lugar, se ha movido la opción de Certificados de Conformidad dentro de
Comunicados.
En segundo lugar, se ha creado una nueva opción llamada Liquidación Provisional. Esta
opción permite generar e imprimir un tipo especial de liquidaciones rellenando los bloques A
+B de la tabla de concertados, sin tener resolución todavía.

12.1.4. ¿Qué tengo que hacer cuando me llegue una Resolución?

Cuando nos llegue por fin la esperada resolución de los residentes concertados, tan solo
deberemos rellenar o completar todos los campos correspondientes a los Bloques A +B +C
con los datos que aparecen en la Resolución /Ratificación.
Si hemos introducido previamente algún campo de manera provisional, ahora será el
momento cumplimentarlo con los datos definitivos.
Una vez cumplimentados todos los datos, al cambiar de línea o al intentar movernos de
pestaña, nos saldrá un mensaje de confirmación para realizar todo el proceso de manera
automática al seleccionar el ‘Sí’.
El programa generará las liquidaciones y generará las facturas pertinentes en cada caso. Y
en el recuadro aparecerá que el residente es BONO RESIDENCIA, ACCESIBILIDAD SOCIAL,...

Nota: Recomendamos siempre seleccionar el ‘Sí’ en el aviso que sale después de introducir
toda una línea de concierto. Ya que si seleccionamos la opción ‘No’, tendremos que
recalcular de manera manual todas y cada una de las resoluciones.

12.1.5. ¿Qué tengo que hacer para imprimir el Certificado de Conformidad

antes de tener la Resolución?

Simplemente se rellenan los campos comprendidos en el bloque A.

Fig.2 Datos para imprimir Certificado de Conformidad

Entonces, acudimos al Asistente de Liquidación y dentro de la Opción ‘Comunicados’,

podremos imprimir el Certificado de Conformidad.

327
 Impresión de
Certificados de
Conformidad

Fig.3 Opción Comunicados

12.1.6. ¿Qué hacer para imprimir la Liquidación antes de tener la Resolución

definitiva?

Para poder imprimir una Liquidación, de manera provisional, debemos cumplimentar los
Bloques A + B.

Fig.4 Datos para imprimir las Liquidaciones Provisionales

Después acudimos al Asistente de Liquidación y seleccionamos la opción de Liquidación

Provisional.
Si es la primera Liquidación provisional que hacemos, deberemos generarla, y si ya teníamos
creada la liquidación provisional para ese mes, tan solo deberemos recalcularla.

328
 Fig.5 Opción Liquidación Provisional

12.1.7. ¿Cómo generar Liquidaciones Complementarias?

Consideramos Liquidación Complementaria a la que se produce cuando un residente, que ya

es concertado, recibe una nueva resolución del mismo tipo de Concierto y ambas tienen al
menos un día en el que coinciden. Suele deberse a la modificación de algún dato, por
ejemplo, porque fuera un residente válido con un importe y ahora pase a ser un residente
asistido con otro importe.
En ese caso, tan sólo hay que introducir una nueva línea en concertados con los datos de la
nueva resolución y ResiPlus genera las facturas por la diferencia de forma automática.
Si las liquidaciones ya hubiesen sido entregadas, habrá que presentar ante Consellería las
complementarias.
Cada vez que se añade una línea, anula a la anterior en el periodo en el que coinciden,
periodo para el cual, se generan las Liquidaciones complementarias. A partir de la fecha en la
que ya no coinciden, las liquidaciones solo tendrán en cuenta los datos introducidos en la
nueva resolución.

Ejemplo: Si ya he generado la liquidación de mayo y me llega una resolución complementaria

con fecha de efecto 01/03/06; la fecha de fin de bono del concierto anterior va a ser
30/05/2006, porque ya han sido presentadas las liquidaciones. En este caso, habrá
que presentar ante Consellería las liquidaciones Complementarias correspondientes a
marzo, abril y mayo y, a partir de junio, la Liquidación Mensual con el nuevo importe.
También se van a crear unas nuevas facturas por el importe de la diferencia entre
ambas resoluciones y a partir del mes de junio, se efectuarán las facturas basándose
en el importe de la última línea introducida.

Fig. 6 Datos para introducir Liquidaciones Complementarias

12.1.8. ¿Cómo introducir Resoluciones de otros años?

Para introducir resoluciones de otros años, hay que completar la línea de concertados con
los datos correspondientes al año que nos interesa. Al ser un año distinto al actual, no se
reflejarán las acciones que podemos realizar sobre él en el cuadro de acciones, ya que solo
afecta al año actual.
Para efectuar alguna acción sobre años diferentes al actual, tendremos que acudir al
Asistente de Liquidación de Beneficiarios de Ayuda, porque no se recalculan de manera
automática desde la tabla de concertados.

12.1.9. ¿Cómo dar de baja a un Residente como Concertado?

ResiPlus da de baja automáticamente al residente como concertado el último día del año, ya
que se marca por defecto está fecha como Fin de bono.
Si lo que pretendemos es dar de baja a un residente como concertado de manera expresa,
hay que recorrer la tabla de concertados hasta llegar al campo Fin de Bono y marcar la fecha
adecuada, fecha de fin incluida.
Si se trata de una renuncia expresa del residente, deberemos rellenar el campo Fecha de
renuncia y, por defecto, la fecha de fin de bono se equiparara a la anterior.
Después deberemos recalcular las liquidaciones y las facturas correspondientes
manualmente para evitar confusiones.

329
 Si nos hemos equivocado introduciendo una línea por error, podemos eliminar la línea, pero
ello produciría la exclusión del residente de las liquidaciones de manera automática. Si las
facturas que tuviese el residente fueran las últimas, al borrar la línea las borrará también,
pero si tuviera facturas posteriores, no se borrarán de manera automática.

12.1.10. Diseñador de Plantillas.

Se ha modificado el Diseñador de Plantillas para que en él aparezcan los últimos cambios

producidos en la Pestaña de Concertados.
Debido a la eliminación de la tabla de ‘Ayuda Complementaria’ en la nueva pestaña de
Concertados, ya no se deben realizar nuevas plantillas utilizando dichos campos. Éstos, se
han quedado obsoletos y tan sólo se mantienen para aquellas plantillas realizadas
anteriormente, con los datos antiguos. Tampoco funcionarán las plantillas creadas con estos
campos para datos introducidos después del cambio de la pestaña.

Tabla vigente

Tabla obsoleta

Fig.7 Diseñador de Plantillas

12.1.11. Notas de interés.

• Cuando llegue el día 1 de enero de cada año, todos los residentes que habían sido
concertados pasarán a ser privados de forma automática.
• Ya es posible configurar el Tipo de IVA a aplicar a los residentes concertados dentro
del apartado Configuración /Datos Generales /Económico (Facturación y Contabilidad)
• Se ha habilitado un campo en Residencia /Datos Factura y Direcciones para dar de
alta una serie de facturas para las facturas de Concierto.
• A la hora de imprimir liquidaciones de años anteriores, hay que tener en cuenta que
todos los residentes aparecen con el mismo tipo de concierto en todos los años. Si
algún residente tuvo un concierto distinto en diferentes años, hay que cambiar el tipo
a mano en la pestaña de concertados y poner el correcto en el año indicado. Esto es
debido a la anterior estructura interna de los datos relacionados con los residentes.
• La fecha del Bloqueo económico o el estado ‘Contabilizado’ en las facturas, impide
los procesos de recálculo de manera automática.

330
13. Seguridad

13.1. Gestión Seguridad

Mediante la opción Gestión Seguridad del menú Económico accedemos al Asistente de

Seguridad de ResiPlus que nos permite realizar las siguientes operaciones:

- Cambiar la contraseña del usuario,

- Programar la tarjeta de seguridad,
- Identificar al propietario de la tarjeta de seguridad y
- Programar la tarjeta de seguridad con información de un usuario

Un usuario es cualquier persona que trabaja con ResiPlus. La contraseña de un usuario se

usa para entrar dentro de ResiPlus y sólo se utiliza en la pantalla de presentación y en la de
inicio de sesión.

En la imagen 13.1 puede ver el aspecto del Asistente de Seguridad. Su uso se explica en el
apartado 1.1. de este capítulo.

Imagen 13.1 - Asistente de Seguridad

Sólo los usuarios autorizados pueden entrar en el Asistente de Seguridad, de esta forma se
evita que las contraseñas o las configuraciones de las tarjetas de seguridad puedan ser
modificadas por cualquier usuario.

331
13.1.1. ¿Cómo se hace?

13.1.1.1. ¿Cómo se cambia la contraseña de usuario?

El usuario en cuestión debe entrar en el Asistente de Seguridad con la opción Gestión
Seguridad del menú Seguridad. Si no está autorizado no podrá entrar en este asistente. En la
primera pantalla del asistente (ver imagen 13.1) seleccionamos la opción Cambiar
Contraseña y pinchamos con el ratón en el botón de Siguiente . En la siguiente pantalla
(ver imagen 13.2) debemos introducir una vez la contraseña antigua y dos veces la nueva y
luego pinchar en el botón Proceder.

Imagen 13.2 - Asistente de Seguridad

13.1.1.2. ¿Cómo se programa la tarjeta de seguridad?

Entramos con un usuario autorizado en el Asistente de Seguridad con la opción Gestión
Seguridad del menú Seguridad. En la primera pantalla del asistente (ver imagen 13.1)
seleccionamos la opción Programar su tarjeta de Seguridad y pinchamos con el ratón en el
botón de Siguiente . Cuando aparece la siguiente pantalla (ver imagen 13.3) activamos
la unidad de tarjetas, metemos la tarjeta y luego pinchamos en el botón Proceder que
grabara los datos del usuario en la tarjeta.

Imagen 13.3 - Asistente de Seguridad

332
13.1.1.3. ¿Cómo se identifica al usuario de una tarjeta?
Entramos con un usuario autorizado en el Asistente de Seguridad con la opción Gestión
Seguridad del menú Seguridad. En la primera pantalla del asistente (ver imagen 13.1)
seleccionamos la opción Identificar al Propietario de la tarjeta de seguridad y pinchamos en
el botón de Siguiente . Cuando aparece la siguiente pantalla (ver imagen 13.4)
activamos la unidad de tarjetas e introducimos la tarjeta de seguridad. Cuando este lista
pinchamos en el botón Proceder y entonces aparecen los datos del usuario.

Imagen 13.4 - Asistente de Seguridad

13.1.1.4. ¿Cómo se programa una tarjeta?

Entramos con un usuario autorizado en el Asistente de Seguridad con la opción Gestión
Seguridad del menú Seguridad. En la primera pantalla del asistente (ver imagen 13.1)
seleccionamos la opción Programar la tarjeta de seguridad con la información de un usuario y
pinchamos en el botón de Siguiente . En la siguiente pantalla (ver imagen 13.5)
seleccionamos un usuario, activamos la unidad de tarjetas, introducimos la tarjeta y
pinchamos en el botón Proceder.

Imagen 13.5 - Asistente de Seguridad

333
13.2. Grupos y Usuarios

Mediante la opción Grupos y Usuarios del menú Seguridad accedemos a la pantalla de

Gestión de grupos de usuarios y sus permisos (ver imagen 13.6). Con esta pantalla se
gestionan los usuarios y los grupos de usuarios de ResiPlus. En la parte izquierda aparecen
todos los grupos y los usuarios dados de alta. Se pueden crear, eliminar o dar de baja con los
botones de Nuevo Grupo, Nuevo Usuario, Dar Baja Usuario y Borrar Grupo o Usuario. Además
también podemos usar el botón Mostrar Usuarios de Baja para ver los usuarios que están
dados de baja. En la parte derecha arriba aparece la información del grupo si se ha
seleccionado un grupo (imagen 13.6) o la información de un usuario si se ha seleccionado un
usuario (imagen 13.7). Para mostrar los usuarios que pertenecen a un grupo pinchamos con
el ratón encima del nombre del grupo. Y en la parte derecha abajo aparecen los elementos
de Seguridad de ResiPlus que se corresponden con pantallas, apartados, listados o
asistentes.

Los grupos de usuarios se crean para que un conjunto de usuarios compartan los mismos
permisos. Para crear un usuario dentro de un grupo primero pinchamos en el nombre del
grupo y luego en el botón Nuevo Usuario. Para crear un grupo pinchamos directamente en el
botón Nuevo Grupo. Para borrar o dar de baja un usuario lo seleccionamos pinchando sobre
su nombre y luego pinchamos en el botón de Borrar o en el de Dar de Baja.

Imagen 13.6 – Pantalla: Gestión de grupos de usuarios y sus permisos

334
 Imagen 13.6 – Pantalla: Gestión de grupos de usuarios y sus permisos

Cada usuario o grupo tiene activados unos permisos u otros para cada elemento de
seguridad. Dichos permisos pueden ser Ver, Añadir, Modificar, Borrar e Imprimir y su
significado para el apartado de Seguimiento de Enfermería por ejemplo sería:

- Si el permiso de Ver está activado el usuario o grupo de usuarios puede ver los
Seguimientos
- Si el permiso de Añadir está activado el usuario o grupo de usuarios puede añadir
Seguimientos
- Si el permiso de Modificar está activado el usuario o grupo de usuarios puede
modificar un Seguimiento existente
- Si el permiso de Borrar está activado el usuario o grupo puede borrar un Seguimiento
existente
- Si el permiso de Imprimir está activado el usuario o grupo puede Imprimir los
Seguimientos

Para cada listado los únicos permisos posibles son Ver e Imprimir y su significado es el
siguiente:

- Si el permiso de Ver está activado el usuario o grupo de usuarios puede ver el listado
por pantalla
- Si el permiso de Imprimir está activado el usuario o grupo puede Imprimir el listado

Los elementos de seguridad están organizados en forma de árbol, de forma que algunos
tienen elementos hijos relacionados, como por ejemplo el elemento de seguridad de
Farmacias que tiene dos hijos, Ajuste Stock y Asistente de Pedidos. Si asignamos unos
permisos al elemento padre, los hijos pueden heredar directamente esos permisos, de esta
forma agilizamos el proceso de asignar permisos, porque podemos asignarlos sólo a los
elementos padres y luego en los hijos que sean necesarios podemos modificar algún
permiso.

A continuación mencionamos algunos detalles a tener en cuenta en ciertos elementos de

seguridad:

- En el elemento de seguridad de Asistente Seguridad al Administrador se le deberían

activar los permisos de Ver y Añadir y el resto de usuarios solo deberían tener
activado el permiso de Ver.
- En el elemento de seguridad Configuración /Datos Generales /Especiales /Contadores
sólo deberían tener permisos el Administrador y el usuario encargado de la

335
 facturación.
- Ningún usuario debería tener activado ningún permiso para el elemento de seguridad
Configuración /Elementos de Seguridad, ni si quiera el Administrador.
- El elemento de seguridad Configuración /Empresas hace referencia a la creación de
empresas y sólo el Administrador debe tener permisos.
- En el elemento de seguridad Configuración /Puesto sólo el Administrador debe tener
permisos.
- El elemento de seguridad Farmacia hace referencia a las fichas de Farmacias y sólo
el Administrador debe tener permisos.
- En el elemento de seguridad Farmacia /Asistente de Pedidos sólo deberían tener
permisos los usuarios que se encargan de realizar pedidos.
- El elemento de seguridad Grupos y Usuarios hace referencia a la pantalla de Gestión
de Grupos y Usuarios y sólo el Administrador debe tener permisos.
- El elemento de seguridad Residentes /Reuniones Interdisciplinares hace referencia a
la pantalla de Reuniones Interdisciplinares y todos los usuarios deberían tener
permisos.
- Para todos los elementos de seguridad relacionados con los asistentes de
facturación, de recibos o liquidación, sólo los usuarios encargados de realizar esas
tareas deberían tener permisos, el resto no.

13.2.1. Ejemplo: crear el usuario del Médico

En este ejemplo vamos a crear el usuario del Médico asignándole los permisos necesarios a
cada elemento de seguridad para que sólo tenga acceso a los apartados que le
corresponden. Los pasos son los siguientes:

1º Creamos el grupo y el usuario

1. Entramos en ResiPlus con un usuario que tenga permisos para el elemento de

seguridad Grupos y Usuarios

2. Vamos a la pantalla de Gestión de grupos de usuarios y sus permisos.

Imagen 13.7 – Pantalla: Gestión de grupos de usuarios y sus permisos

3. Pinchamos en el botón Nuevo Grupo y en la parte derecha cambiamos la descripción

por defecto para que ponga Médicos.

336
 Imagen 13.8 – Pantalla: Gestión de grupos de usuarios y sus permisos

4. Una vez tenemos creado el grupo Médicos vamos a crear al usuario Médico, para ello
pinchamos en la lista de la izquierda sobre el grupo Médicos y pinchamos en el botón
Nuevo Usuario. En la parte de la derecha cambiamos los datos por defecto e
introducimos la contraseña que será por ejemplo MEDICO. El campo Código puede
ser cualquier cosa, el campo Nombre, apellidos es para poner el nombre y los
apellidos del usuario, el desplegable de Personal sirve para seleccionar un Trabajador
de la Residencia y que se rellene el nombre y apellidos según la ficha del Trabajador,
los campos Nombre Usuario y Contraseña son el nombre de usuario y la contraseña
que usará para entrar en ResiPlus y por último el campo Observaciones sirve para
anotar cualquier aspecto referente al usuario.

Imagen 13.8 – Pantalla: Gestión de grupos de usuarios y sus permisos

2º Cambiamos los permisos del grupo Médicos:

Por defecto, cuando se crea un usuario o un grupo este tiene todos los permisos. La forma
más fácil y rápida para asignar los permisos es:

337
 1º Para aquellos elementos a los que no deba tener permisos le quitamos el permiso Ver
diciéndole que aplique los cambios a todos los elementos relacionados, con lo
automáticamente se le quietarán todos los permisos restantes, puesto que si no puede
ver no puede añadir, ni modificar, ni borrar, ni imprimir. Si el elemento tiene elementos
hijos se heredaran los permisos del padre.

2º Modificar los permisos de aquellos elementos a los que deba tener algún permiso pero
no todos. Ya sean elementos padres o elementos hijos

Cómo estamos dándole permisos al grupo Médico, lo lógico es darle todos los permisos a
aquellos apartados en los que tiene que introducir datos (por ejemplo el apartado Médico de
las Fichas de residentes) y darle sólo permisos de Ver e Imprimir a aquellos apartados a los
que accede sólo para ver la información (por ejemplo la Evolución Temporal de un
Residente). Por lo tanto no tendrá permisos para ver las fichas de Almacenes, de Artículos, de
Cuentas, de Farmacias, de Personal ni de Proveedores. Tampoco tendrá permisos para los
apartados Económicos y de Seguridad (Grupos y Usuarios). Concretando:

1. A los siguientes elementos de seguridad les quitamos el permiso de Ver, para ellos
pinchamos encima de cada elemento y en la lista de permisos le desactivamos Ver, y
cuando nos pregunte si queremos aplicar los cambios a los elementos de seguridad
relacionados le respondemos afirmativamente. Como puede ver estos elementos se
corresponden a los apartados a los que el Médico no debe tener acceso.

- Almacenes - Habitaciones
- Artículos - Médicos
- Cuentas - Personal
- Económico - Proveedores
- Farmacia - Residencia
- Grupos y Usuarios - Listas de Espera

2. Al elemento de seguridad Asistente de Seguridad le dejamos sólo el permiso de

Imprimir. A los elementos de seguridad Habitaciones y Medicamentos.

3. Para Configuración /Datos Generales le quitamos el permiso Ver a los elementos de

seguridad Económicos, Especiales, Generales y Personal. En Configuración /Datos
Generales /Farmacia dejamos sólo el permiso de Ver y quitamos los demás. Y para el
resto de elementos hijos de Configuración /Datos Generales dejamos todos los
permisos.

4. Respecto a los elementos de Seguridad de Configuración le ponemos todos los

permisos a Datos Enfermería, Fisioterapeuta, Médicos, Técnico Animador Socio
Cultural y Trabajador Social. Le ponemos sólo el permiso de Ver a Configuración
/Farmacia y a todos los elementos restantes relacionados con la configuración les
quitamos todos los permisos.

5. Respecto a los elementos de Seguridad referentes le ponemos todos los permisos a

Médicos, Reuniones Interdisciplinares. Le dejamos el permiso de Ver a Datos
Generales, Enfermería y Equipo Multidisciplinar y a todos los restantes elementos
relacionados con Residentes les quitamos todos los permisos.

Cambiamos los permisos al usuario Médico:

Una vez definidos los permisos de grupo Médicos puede que sea necesario cambiar
alguno sólo para el Médico que acabamos de crear, como por ejemplo, que dicho Médico
tenga todos los permisos del apartado del Dietista. Para ello seleccionamos al usuario
Médico del grupo Médicos y en Residentes /Equipo Multidisciplinar /Dietista le marcamos
todos los permisos.

Otra nueva funcionalidad que nos resultará muy útil es la ventana de Grupos y Usuarios,
accesible desde Seguridad / Grupos y Usuarios o directamente desde su icono en la barra de

herramientas .

338
Al pulsar sobre este botón iremos directamente hasta esta ventana, en la que encontraremos
dos pestañas sobre la lista de grupos y usuarios y otras tres al seleccionar un usuario (dos en
el caso de un grupo).

• Desde Por Grupos y Usuarios podemos (de izquierda a derecha) crear nuevos grupos
y usuarios, clonarlos, dar de baja/ alta, ver los que estén de alta/ baja y eliminar.

• Desde Configuración podremos:

o Activar el Control de Claves para:
 Cambiar la contraseña del usuario al cabo de los días seleccionados.
 Limitar la longitud mínima de las contraseñas.
 Bloquear el acceso tras un número de intentos fallidos.
o Especificar la empresa con la que trabajaremos, su ruta y tipo.

Las pestañas de la parte derecha dependen de si tenemos seleccionado un grupo o un

usuario. En el primer caso, la tercera de las pestañas desaparece puesto que los grupos no
tienen acceso. Los datos del grupo son iguales que los de usuario, pero más reducidos y, los
permisos funcionan de la misma manera que los de usuario con excepción de que un usuario
nuevo heredará los permisos de su grupo (pudiendo ser modificados después).
En cuanto a los usuarios, en la pestaña Datos de Usuario podremos introducir:
• Código: que identificará al usuario.
• Grupo: al que pertenece.
• Nombre y Apellidos.

339
• Nombre de Usuario: en ResiPlus.
• Contraseña: de acceso a ResiPlus.
• Observaciones: en el caso de querer introducir algún comentario.
• Idiomas: del interfaz y de las impresiones.
• Fecha del último cambio clave: realizado sobre sus permisos o datos.

La pestaña de Permisos es desde donde asignaremos, marcando o desmarcando las

casillas correspondientes, las autorizaciones para realizar, o no, diferentes acciones en
las distintas pantallas del programa.
En la parte izquierda tenemos las categorías a las que es posible asignar permisos, si
tienen un signo “+” a su izquierda contienen a su vez otras categorías que pueden ser
abiertas haciendo clic sobre el signo. Al modificar los permisos de una categoría que
incluya otras, el programa nos preguntará si queremos que las subcategorías hereden o
no estos permisos.
Desde esta pantalla podemos usar F11 para expandir o contraer toda la lista o F12 para
imprimirla.
Por último, los diferentes permisos que pueden ser asignados son (de izquierda a
derecha): Ver, Añadir, Modificar, Eliminar e Imprimir.

La última de las pestañas es Acceso y sólo está disponible para usuarios. Desde ella
podemos asignar a cada usuario la base o bases de datos a las que puede acceder.
Simplemente hay que seleccionar el nombre y pulsar sobre las fechas para pasar la base
de una columna a otra.

340
Nota Importante: Para evitar que un usuario que ya no utiliza ResiPlus salga en la lista no
resulta nada conveniente eliminarlo, puesto que en este caso las líneas de Seguridad /
Registro de Acceso ya no contemplarán el nombre de ese usuario, aunque sí las acciones que
realizó. Resulta conveniente, entonces, dar de baja los usuarios que ya no vayan a utilizar
ResiPlus para poder comprobar en el futuro qué acciones realizaron.

13.3. Cerrar Sesión

Vea el apartado 4 del capítulo 3.

341
14. Diseñador de Plantillas

14.1. ¿Para qué sirve el Diseñador de Plantillas?

El Diseñador de Plantillas es una herramienta de ResiPlus que permite realizar plantillas de

documentos que contengan datos que se encuentran disponibles dentro de la aplicación. El
Diseñador de Plantillas utiliza Microsoft Word para confeccionar las plantillas con lo que los
documentos generados a partir de las plantillas también son documentos de Word.

El Diseñador de Plantilla le permite tener cualquier tipo de documento o listado que no se

encuentre predefinido en ResiPlus. Para ello, básicamente deberá:

a. Confeccionar una plantilla con el Diseñador

b. Asignarle a la plantilla un tipo de documentación
c. Usar la plantilla para generar los documentos

Si su Residencia ya dispone de documentos en Word o plantillas puede importarlas y seguir

usándolas con ResiPlus. En el apartado de ¿Cómo se importa un documento Word existente?
le explicaremos como se importan sus plantillas o documentos antiguos.

El uso del Diseñador de Plantilla puede ser complicado y por ello en este manual nos vamos a
centrar en dos ejemplos que explicaremos paso a paso a modo de tutorial. Tenga en cuenta
que pese a la dificultad inicial en el aprendizaje de la herramienta, el uso de una plantilla
creada mediante el Diseñador de Documentos requiere mucho menos tiempo que la
confección de documentos manualmente.

NOTA El Diseñador de Plantillas requiere que Microsoft Word esté instalado y funcione
correctamente. Las versiones de Microsoft Word soportadas son: Word 97, Word 2000 y Word
XP.

14.2. Ejemplo 1: Datos Generales de un Residente

Este ejemplo muestra el proceso de creación y uso de una plantilla que contiene algunos de
los datos más importantes de un Residente. En este ejemplo crearemos la plantilla añadiendo
los campos necesarios, a continuación crearemos el tipo de documentación y por último
usaremos la plantilla para crear un documento de Word con los datos del Residente. El
aspecto final de dicho documento de Word puede apreciarse a continuación.

Imagen 14.1

342
Para crear la plantilla en el Diseñador de Plantillas

1. En ResiPlus pinche con el ratón en el botón del Diseñador de Plantillas de la barra de

herramientas. El botón es el que tiene dibujadas las letras A, B y C.

2. Vera la pantalla del Diseñador de Plantillas como aparece en la imagen. La parte

derecha sirve para añadir los campos a la plantilla y en la parte izquierda puede ver
el Word. Observe como los botones de la parte superior izquierda están
deshabilitados, esto es debido a que no hay ningún documento de Word abierto.

Imagen 14.2 - Diseñador de Plantillas sin ningún documento abierto

3. En el Word (parte derecha) cree un nuevo documento pinchando en el botón de la

hoja en blanco o mediante el menú Archivo con la opción Nuevo. Al hacer esto
observará como se habilitan algunos de los botones de la parte superior izquierda.

343
 Imagen 14.3 - Diseñador de Plantillas con un documento nuevo

Para añadir los campos a la plantilla:

1. En el documento de Word escriba en una línea la palabra NOMBRE

Imagen 1.4 - Diseñador de Plantillas4

2. Pinche con el ratón en el botón Elegir Campo que es el que está justo en la esquina

344
 izquierda de la pantalla. Al pinchar aparece la pantalla de Selección de campo.

Imagen 14.5 - Pantalla: Selección de campo sin desplegar

3. Pinche con el ratón encima de Residente para mostrar los campos disponibles
referentes a Residentes. Al hacer esto podrá ver como todos los datos que almacena
ResiPlus referentes a los Residentes pueden ser utilizados en una plantilla del
Diseñador.

Imagen 14.6 – Pantalla: Selección de campo con Residente desplegado

4. Busque en la lista de campos el Nombre del Residente y pinche con el ratón encima
de él para seleccionarlo. Los campos están ordenados alfabéticamente. Una vez tiene
el campo nombre seleccionado pinche en el botón Añadir Campos. Al añadir el campo
el documento de Word queda como en la imagen siguiente.

345
 Imagen 14.7 – Diseñador de Plantillas

5. Repita este proceso para insertar el número de DNI, el número de Seguridad Social y
la foto del Residente. En la imagen siguiente verá como debe quedar el documento
de Word.

Imagen 14.8 – Diseñador de Plantillas

6. Guarde el documento pinchando en el botón Guardar del Word o desde el menú

Archivo del Word en la opción Guardar. Debe guardar el documento de Word en el
directorio Plantillas del directorio Datos de ResiPlus. En la mayoría de Residencias
deberá guardarlo en: C:\Archivos de Programa \ADD Informática \ResiPlus \Datos
\Plantillas. Para este ejemplo guárdelo con el nombre Ejemplo1.

7. Cierre el Diseñador de Plantillas.

Para crear un tipo de documentación:

346
 1. Entre el Datos Generales del menú Configuración.

2. En la pantalla de Datos Generales pinche con el ratón en el apartado

Documentación.

Imagen 14.9 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Documentación

3. En la lista o tabla de Tipos de Documentación introduzca una nueva fila. En la

columna Documentación ponga EJEMPLOS y en la columna Pertenece A
seleccione Residentes.

4. Pinche con el ratón encima de la fila que ha creado en el paso anterior. Verá
como al pinchar sobre ella se habilita la lista (o tabla) de Plantillas Asociadas al
Tipo de Documentación. Ahora en la lista de Plantillas debe introducir una nueva
fila para indicar la plantilla que pertenece al tipo de documentación de EJEMPLOS.

5. En la columna Plantilla de la nueva fila debe poner Ejemplo1.doc o si lo prefiere

pinchando en el botón de los tres puntos puede seleccionar el archivo con el
ratón sin tener que escribir el nombre. El botón de los tres puntos aparece
cuando se posiciona el cursor dentro de la columna.

Imagen 14.10 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Documentación

6. Cierre la pantalla de Datos Generales

Para usar la plantilla:

1. Abra el Asistente para la impresión de Documentos que se encuentra en el menú

Residentes, opción Documentación.

347
 Imagen 14.11 - Asistente para Impresión de Documentos

2. En la primera pantalla del asistente seleccione en el desplegable de Tipo de

Documentación Ejemplos y en la lista de Plantillas Asociadas seleccione
Ejemplo1.doc.

Imagen 14.12 - Asistente para Impresión de Documentos

3. Pinche con el Ratón en el botón de Siguiente que es el de la flecha negra que va

hacia la derecha.
4. Seleccione un Residente

Imagen 14.13 - Asistente para Impresión de Documentos

348
5. Pinche con el Ratón en el botón de Siguiente que es el de la flecha negra que va
hacia la derecha.
6. Seleccione la opción de sólo previsualizar los documentos y pinche con el ratón en el
botón Proceder.

Imagen 14.14 - Asistente para Impresión de Documentos

7. Se abrirá el Word con el documento resultante. Como ve la plantilla se ha rellenado

con los datos del Residente que ha seleccionado. Una vez en el Word puede
modificar el documento para por ejemplo hacerlo más vistoso, puede también
imprimirlo o puede guardarlo.

Imagen 14.15

349
14.3. Ejemplo 2: Listado de Residentes Incontinentes
Este ejemplo muestra el proceso de creación y uso de una plantilla que generará un
documento de Word con un listado de Residentes Incontinentes. En este ejemplo crearemos
la plantilla añadiendo una lista de Residentes, estableceremos el criterio de selección para
que sólo aparezcan los Residentes incontinentes, estableceremos el criterio de ordenación de
la lista, crearemos el tipo de documentación y por último usaremos la plantilla para crear el
documento de Word. El aspecto final de dicho documento de Word puede apreciarse a
continuación.

Imagen 14.16

Para crear la plantilla en el Diseñador de Plantillas

1 En ResiPlus pinche con el ratón en el botón del

Diseñador de Plantillas de la barra de herramientas. El botón es el que tiene
dibujadas las letras A, B y C.

2 Verá la pantalla del Diseñador de Plantillas como

aparece en la imagen. La parte derecha sirve para añadir los campos a la plantilla y
en la parte izquierda puede ver el Word. Observe como los botones de la parte
superior izquierda están deshabilitados, esto es debido a que no hay ningún
documento de Word abierto.

350
 Imagen 14.17 - Diseñador de Plantillas sin ningún documento abierto

3 En el Word (parte derecha) cree un nuevo documento

pinchando en el botón de la hoja en blanco o mediante el menú Archivo con la opción
Nuevo. Al hacer esto observará como se habilitan algunos de los botones de la parte
superior izquierda.

Imagen 14.18 - Diseñador de Plantillas con un documento nuevo

Para añadir la lista a la plantilla:

1. En el documento de Word escriba el titulo del listado, por ejemplo: LISTADO DE

RESIDENTES INCONTINENTES

351
 Imagen 14.19 - Diseñador de Plantillas

2. Pinche con el ratón en el botón Elegir Campo que es el que está justo en la esquina
izquierda de la pantalla. Al pinchar aparece la pantalla de Selección de campo.

Imagen 14.20 – Pantalla: Selección de campo sin desplegar

3. Pinche con el ratón encima de Residente para mostrar los campos disponibles referentes
a Residentes. Al hacer esto podrá ver como todos los datos que almacena ResiPlus
referentes a los Residentes pueden ser utilizados en una plantilla del Diseñador.

352
 Imagen 14.21 – Pantalla: Selección de campo

4. Ahora debe seleccionar de la lista los campos que quiere que aparezcan en el listado,
que en nuestro ejemplo serán Nombre, DNI /NIF y Número de la Seguridad Social. Debe
seleccionar todos los campos a la vez además de la palabra RESIDENTE como se muestra
en la siguiente imagen. Para seleccionar todos los campos a la vez debe pinchar en cada
uno de ellos con la tecla de CONTROL pulsada.

Imagen 14.21 – Pantalla: Selección de campo

5. Cuando ya los tenga todos seleccionados pinche en el botón de Añadir Campos y verá
como en el documento de Word se ha creado una tabla como en la imagen siguiente.

353
 Imagen 14.22

6. Ahora puede cambiar el orden de las columnas de la tabla y cambiar el ancho de las
mismas.

Imagen 14.23

354
Para establecer el criterio de selección:

1. Pinche con el ratón encima de RESIDENTES en la lista de campos de la izquierda y

luego pinche en el botón de Criterios de Selección que es el botón de los prismáticos.
Se abrirá la pantalla de Criterios de Selección.

Imagen 14.24 – Pantalla: Criterios de Selección

2. En la lista o tabla de Criterios de Selección añada uno nuevo. En la columna campo

pinche en el botón de los tres puntos que aparece al posicionar el cursor dentro de la
columna y seleccione el campo Es Incontinente referente a RESIDENTES. En el
desplegable de la columna Operador selección el operador “=”. Y en la columna valor
escriba Sí. Cuando haya acabado pinche en el botón Aceptar. Con esto establecemos
el criterio de selección que en nuestro ejemplo consiste en mostrar sólo aquellos
Residentes que tienen en el campo Es Incontinente el valor Sí, es decir, los
Residentes que son incontinentes.

Imagen 14.25 – Pantalla: Criterios de Selección

Para establecer el criterio de ordenación:

1. Pinche con el ratón encima de RESIDENTES en la lista de campos de la izquierda y

luego pinche en el botón de Criterios de Ordenación. Se abrirá la pantalla de Criterios
de Ordenación.

Imagen 14.26 – Pantalla: Criterios de Ordenación

355
 2. En el primer desplegable, Ordenar en 1º lugar por, seleccione el campo Nombre con
lo que nuestro listado se ordenará por el Nombre de los Residentes.

Imagen 14.27 – Pantalla: Criterios de Ordenación

Para guardar la plantilla:

2. Pinche con el ratón en el botón Guardar del Word o desde el menú Archivo del Word
en la opción Guardar. Debe guardar el documento de Word en el directorio Plantillas
del directorio Datos de ResiPlus. En la mayoría de Residencias deberá guardarlo en:
C:\Archivos de Programa \ADD Informática \ResiPlus \Datos \Plantillas. Para este
ejemplo guárdelo con el nombre Listado de Incontinentes.doc.

3. Cierre el Diseñador de Plantillas.

Para crear un tipo de documentación:

1. Entre el Datos Generales del menú Configuración.

En la pantalla de Datos Generales pinche con el ratón en el apartado Documentación.

Imagen 14.28 - Pantalla: Datos Generales – Apartado: Documentación

3. En la lista o tabla de Tipos de Documentación introduzca una nueva fila. En la

columna Documentación ponga LISTADOS y en la columna Pertenece A seleccione
Residentes.

4. Pinche con el ratón encima de la fila que ha creado en el paso anterior. Verá
como al pinchar sobre ella se habilita la lista (o tabla) de Plantillas Asociadas al Tipo
de Documentación. Ahora en la lista de Plantillas debe introducir una nueva fila para
indicar la plantilla que pertenece al tipo de documentación de LISTADOS.

5. En la columna Plantilla de la nueva fila debe poner Listado de

Incontinentes.doc o si lo prefiere pinchando en el botón de los tres puntos puede

356
 seleccionar el archivo con el ratón sin tener que escribir el nombre. El botón de los
tres puntos aparece cuando se posiciona el cursor dentro de la columna.

Imagen 14.29 - Pantalla: Datos Generales – Apartado: Documentación

Cierre la pantalla de Datos Generales

Para usar la plantilla:

1. Abra el Asistente para la impresión de Documentos que se encuentra en el menú

Residentes, opción Documentación.

Imagen 14.30 - Asistente para Impresión de Documentos

2. En la primera pantalla del asistente seleccione en el desplegable de Tipo de

Documentación LISTADOS y en la lista de Plantillas Asociadas seleccione Listado de
Incontinentes.doc.

357
 Imagen 14.31 - Asistente para Impresión de Documentos

3. Pinche con el Ratón en el botón de Siguiente .

4. Seleccione la opción de sólo previsualizar los documentos y pinche con el ratón en el

botón Proceder.

Imagen 14.32 - Asistente para Impresión de Documentos

5. Se abrirá el Word con el documento resultante. Como ve la tabla de la plantilla se ha

rellenado con los datos de los Residentes que son incontinentes y los muestra
ordenados alfabéticamente según el nombre. Una vez en el Word puede modificar el
documento para por ejemplo hacerlo más vistoso, puede también imprimirlo o puede
guardarlo.

358
 Imagen 14.33

14.4. Criterios de Selección en el Diseñador de Plantillas

Para entender para que sirven los Criterios de Selección vamos a ver un ejemplo detallado de
una plantilla que nos permita saber una relación de Residentes que posean una cierta
patología, en este ejemplo, la diabetes. Para conseguir esto, vamos a generar una plantilla
con una tabla en la que aparezcan ciertos datos de Residentes (código, nombre, edad y
fotografía); además estableceremos un Criterio de Selección que nos permita especificar que
sólo queremos a los Residentes datos de alta y que sean diabéticos.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Abrimos el Diseñador de Plantillas de Documentos y generamos una plantilla en blanco y

vacía, pinchando en el botón de Nuevo. (Ver Imagen 14.34)

359
 Imagen 14.34 - Pantalla del Diseñador de Plantillas de Documentos, con una plantilla en blanco

2. Pinchamos dentro del documento de Word que nos aparece en blanco, el lugar donde
deseemos que ResiPlus coloque la tabla de Residentes. Seguidamente pinchamos el botón
Elegir Campo . Nos aparecerá la pantalla de Selección de Campos. Pinchamos en el nodo
Residentes y aparecerán todos los campos. Manteniendo pulsada la tecla CONTROL,
seleccionamos los campos que queremos que aparezcan como columnas de la tabla; estos
son: código, edad, fotografía y el nombre. (Ver Imagen 14.35)

Imagen 14.35 - Detalle de la pantalla de selección de campos

360
3. Seguidamente pinchamos en el botón Añadir Campos que aparece en la esquina superior
derecha. ResiPlus, automáticamente generará una tabla con los campos seleccionados. (Ver
Imagen 14.36)

Imagen 14.36 - Estado del Diseñador recién introducida la tabla de residentes con los campos
seleccionados

4. Observe como en el árbol de la izquierda aparece la tabla de residentes (N # RESIDENTE)

y colgando de ella las columnas de las que se compone (Código, Edad, Fotografía, Nombre).
El orden de las columnas es estrictamente alfabético; este orden es posible cambiarlo
moviendo las columnas de igual manera que se hace en Word. Seguidamente vamos a definir
dos criterios de selección; uno para que aparezcan sólo los residentes dados de alta y otro
sólo los residentes con la patología diabetes. Para ello pinchamos en el botón de Criterios de
Selección ; aparecerá la pantalla de Criterios de Selección (Ver Imagen 14.37)

Imagen 14.37 - Pantalla de Criterios de Selección

361
5. La pantalla de Criterios de Selección muestra una lista donde podemos especificar tantos
criterios como queramos. Cada criterio de selección especifica una condición que deben
cumplir los Residentes para que aparezcan en la tabla de la Imagen 15.36. En nuestro
ejemplo, tenemos dos condiciones:

• Una, sólo queremos los residentes dados de alta.

Para especificar esta condición debemos poner en la columna ‘OP.’ el valor ‘Y’.

Después pincharemos en el botón , para seleccionar el campo ‘De Baja’ de la

ventana de Selección de Campos (Ver Imagen 14.38).

Imagen 14.38 - Selección del campo que establecerá la condición del criterio de selección

Seguidamente en la columna ‘Operador’ seleccionaremos ‘=’. (Ver Imagen 14.39)

Imagen 14.39 - Selección del operador ‘=’

Por último, en la columna ‘Valor’ escribiremos la palabra ‘No’. Con este último paso,
hemos construido la condición que necesitamos. (Ver Imagen 14.40)

362
 Imagen 14.40 - Detalle de la condición ‘Sólo residentes datos de alta’ o lo que es lo mismo
‘Residentes de baja igual a No’

• Dos, sólo queremos los residentes que sean diabéticos.

Los pasos a seguir para establecer la siguiente condición son idénticos a los de la
condición anterior, salvo que ahora hay que seleccionar la Patología de la tabla de
PATOLOGIAS en la pantalla de Selección de Campos. La pantalla de Criterios de
Selección presentaría después de seguir los pasos, el siguiente aspecto:

Imagen 14.41 - Detalle de los criterios de selección que hay que definir para el ejemplo
propuesto

6. Una vez establecidos los criterios de selección, pinchamos en el botón ‘Aceptar’.

Volveremos a la pantalla del diseñador de plantillas; una vez de vuelta, podemos ya guardar
nuestra plantilla, dándole un nombre como ‘Listado de Residentes Diabéticos’, en el
directorio ‘Plantillas’ dentro del ordenador servidor.

14.5. Definición de parámetros en los Criterios de Selección del

Diseñador de Plantillas

Para entender el gran abanico de posibilidades que permite la utilización de parámetros

vamos a ver un ejemplo detallado de una plantilla que nos permita saber una relación de
Residentes que posean una cierta patología que, en el momento de la impresión del listado,
ResiPlus nos solicitará. Para conseguir esto, vamos a generar una plantilla con una tabla en la
que aparezcan ciertos datos de Residentes (código, nombre, edad y fotografía); además
estableceremos un criterio de selección que nos permita especificar que sólo queremos a los
Residentes datos de alta y que posean una patología que, en el momento de la impresión,
especificaremos.

Los pasos a seguir son los siguientes:

363
1. Abrimos el Diseñador de Plantillas de Documentos y generamos una plantilla en blanco y
vacía, pinchando en el botón de Nuevo. (Ver Imagen 14.42)

Imagen 14.42 - Pantalla del Diseñador de Plantillas de Documentos, con una plantilla en blanco

2. Pinchamos dentro del documento de Word que nos aparece en blanco, el lugar donde
deseemos que ResiPlus coloque la tabla de residentes. Seguidamente pinchamos el botón

Elegir Campo . Nos aparecerá la pantalla de Selección de Campos. Pinchamos en el nodo

Residentes y aparecerán todos los campos. Manteniendo pulsada la tecla CONTROL,
seleccionamos los campos que queremos que aparezcan como columnas de la tabla; estos
son: código, edad, fotografía y el nombre. (Ver Imagen 14.43)

364
 Imagen 14.43 - Detalle de la pantalla de selección de campos

3. Seguidamente pinchamos en el botón ‘Añadir Campos’ que aparece en la esquina

superior derecha. ResiPlus, automáticamente generará una tabla con los campos
seleccionados. (Ver Imagen 14.44)

Imagen 14.44 - Estado del Diseñador recién introducida la tabla de residentes con los campos
seleccionados

4. Observe como en el árbol de la izquierda aparece la tabla de residentes (N#

RESIDENTE) y colgando de ella las columnas de las que se compone (Código, Edad,
Fotografía, Nombre). El orden de las columnas es estrictamente alfabético; este orden es
posible cambiarlo moviendo las columnas de igual manera que se hace en Word.
Seguidamente vamos a definir dos criterios de selección; uno para que aparezcan sólo los
Residentes dados de alta y otro sólo los residentes que posean una determinada patología.
Para ello pinchamos en el botón de Criterios de Selección ; aparecerá la pantalla de
Criterios de Selección (Ver Imagen 14.45)

Imagen 14.45 - Pantalla de Criterios de Selección.

5. La pantalla de ‘Criterios de Selección’ muestra una lista donde podemos especificar

tantos criterios como queramos. Cada criterio de selección especifica una condición que

365
deben cumplir los residentes para que aparezcan en la tabla de la Imagen 14.44. En nuestro
ejemplo, tenemos dos condiciones:

• Una, sólo queremos los residentes dados de alta.

Para especificar esta condición debemos poner en la columna ‘OP.’ el valor ‘Y’.

Después pincharemos en el botón , para seleccionar el campo ‘De Baja’ de la

ventana de ‘Selección de Campos’ (Ver Imagen 14.46).

Imagen 14.46 - Selección del campo que establecerá la condición del criterio de selección

Seguidamente en la columna ‘Operador’ seleccionaremos ‘=’. (Ver Imagen 14.47)

Imagen 14.47 - Selección del operador ‘=’

Por último, en la columna ‘Valor’ escribiremos la palabra ‘No’. Con este último paso, hemos
construido la condición que necesitamos. (Ver Imagen 14.48)

366
 Imagen 14.48 - Detalle de la condición ‘Sólo residentes datos de alta’ o lo que es lo mismo
‘Residentes de baja igual a No’

• Dos, sólo queremos los residentes que padezcan una determinada

patología, que especificaremos a ResiPlus en el momento de la impresión del
listado. Para ello, definiremos un parámetro con nombre que llamaremos ‘?
Patología’, colocando dicho nombre de parámetro en la columna ‘Valor’. Los
parámetros con nombre se definen con un interrogante ‘?’ seguido de una fecha o
palabra. Por ejemplo: ‘?Patología’, ‘?Desde Fecha’, ‘?Hasta Fecha’, etc.
Los pasos a seguir para establecer la siguiente condición son idénticos a los de la
condición anterior, salvo que ahora hay que seleccionar la Patología de la tabla de
PATOLOGIAS en la pantalla de ‘Selección de Campos’. La pantalla de ‘Criterios de
Selección’ presentaría después de seguir los pasos, el siguiente aspecto:

Imagen 14.49 - Detalle de los criterios de selección que hay que definir para el ejemplo
propuesto

6. Una vez establecidos los criterios de selección, pinchamos en el botón Aceptar.

Volveremos a la pantalla del diseñador de plantillas; una vez de vuelta, podemos ya guardar
nuestra plantilla, dándole un nombre como Listado de Residentes de Una Patología, en el
directorio Plantillas dentro del ordenador servidor.

7. Seguidamente definimos un Tipo de Documentación para la plantilla recién creada,

entrando en el menú Configuración \Datos Generales \Documentación. Una vez dentro de
este apartado, definiremos un nombre para el Tipo de Documentación y después la
asignaremos la plantilla recién creada. Ver Imagen 14.50

367
 Imagen 14.50 - Definición de un Tipo de Documentación y de las plantillas asociadas

8. Los pasos realizados hasta el momento sólo se deben realizar una sola vez, con el
objetivo de diseñar la plantilla. Una vez diseñada la plantilla, sólo necesitaremos utilizarla
las veces que queramos, haciendo que ResiPlus nos rellene el listado con los datos que
necesitamos. Para imprimir la plantilla con el listado de Residentes, iremos al menú
Residentes \Documentación donde nos aparecerá el Asistente de Impresión de Documentos.
Siguiendo los pasos que nos solicita el asistente llegaremos a un punto donde ResiPlus nos
solicitará el valor del parámetro que definimos en la Plantilla, en nuestro ejemplo, del
parámetro ? Patología. Ver Imagen 1.10.

Una vez introducidos los valores de los parámetros, pinchamos en el botón ‘X’ para que
ResiPlus continúe generando el listado.

Imagen 14.51 - Asignación de valores a parámetros en el momento de la impresión de

documentos

9. Como se puede observar en la Imagen 14.51, le estamos diciendo a ResiPlus que

queremos un listado de Residentes que tengan como enfermedad la Diabetes. ResiPlus,
generará un listado de residentes diabéticos. Podríamos haber indicado otra enfermedad,
entonces ResiPlus actuaría en consecuencia mostrando los Residentes que padecen la
enfermedad que queramos. Como se puede observar, esta nueva funcionalidad es muy
potente permitiéndonos tener una única plantilla definida que nos sirve para muchos
listados diferentes.

10. Seguidamente se muestra el resultado del listado.

368
 Imagen 14.52 - Listado de Residentes con Diabetes

14.6. Mostrar el último registro

El Diseñador de Plantillas permite imprimir documentos que contengan el último registro de

una tabla, como por ejemplo un documento en el que nos aparezcan los últimos controles
de enfermería y las últimas escalas médicas (Barthel, Lawton, etc.) realizadas a un
Residente. Estos documentos los podríamos utilizar cuando hiciéramos una Valoración
Geriátrica Integral como un documento resumen con la información que nos conviene
valorar según nuestra necesidad. Vamos a ver un ejemplo de cómo se haría para que en un
documento apareciera el último peso tomado al residente. Para el resto de parámetros
(escalas, etc.) se haría de la misma forma.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Construimos una plantilla muy sencilla en la que aparezca el nombre del

residente. Ver Imagen 14.53.

2. Seguidamente, introduciremos el campo Peso de la tabla de Controles de Peso.

Para ello, pulsaremos el botón de Elegir Campo . Nos aparecerá la pantalla de Selección
de Campos. Pinchamos en el nodo Residentes y seguidamente en el nodo Control Peso.
Pinchamos dos veces seguidas sobre el campo Peso. Veremos como aparece en la plantilla
el campo ‘Peso’ en la posición adecuada. (Ver Imagen 14.54)

Imagen 14.53 - Plantilla básica con el nombre del residente

369
 Imagen 14.54 - Pantalla de Selección de Campos

3. Repetimos este proceso para el campo Fecha /Hora del Control Peso. El
resultado final se muestra en la Imagen 14.55

Imagen 14.55 - Resultado final de la Plantilla de Ejemplo

4. El siguiente y último paso consiste en pinchar en el árbol de la izquierda del

Diseñador el nodo llamado 1# CONTROL PESO. Veremos como al seleccionarlo se activa el

botón de Criterios de Ordenación . Pinchamos en este botón y aparecerá la ventana de

‘Criterios de Ordenación. (Ver Imagen 14.56).

370
 Imagen 14.56 - Pantalla de Criterios de Ordenación

5. Seleccionamos el campo Fecha /Hora y le indicamos a ResiPlus que ordene de la

Z a la A (en orden descendente). Después pulsamos el botón ACEPTAR. Con este último
paso, estamos indicando a ResiPlus que ordene todos los pesos del residente por fecha y
hora en orden descendente, con lo que los primeros pesos serán los más recientes, con lo
que obtendremos el primer peso más reciente, o lo que es lo mismo, el último peso
realizado al residente.

14.7. ¿Cómo se importa un documento existente de Word?

Si su Residencia ya posee un documento hecho en Word puede importarlo y usarlo como una
plantilla de documentos de ResiPlus. De esta forma puede seguir usando sus documentos
anteriores pero ahora de una forma más automática porque ResiPlus rellenará los campos
automáticamente con los datos de su base de datos.

Para importar un documento existente debe seguir los siguientes pasos:

1. Copiar el documento de Word al directorio Plantillas de ResiPlus. Este directorio suele

estar en C:\Archivos de Programa \ADD Informática \ResiPlus \Datos \Plantillas. Para
copiar su documento a este directorio puede abrirlo con el Word y luego usando la
opción Guardar Como del menú Archivo, guardarlo en el directorio Plantillas de
ResiPlus.
2. En ResiPlus pinche con el ratón en el botón del Diseñador de Plantillas de la barra de
herramientas. El botón es el que tiene dibujadas las letras A, B y C.
3. Verá la pantalla del Diseñador de Plantillas. En el Word (parte derecha) abra el
documento del directorio Plantillas de ResiPlus que acaba de grabar en el paso
anterior.
4. Al abrir el documento un mensaje le indicará que el documento no es una plantilla
reconocida por el Diseñador de Plantillas y le preguntará si desea transformar el
documento a una plantilla válida. Hay que responder que Si.
5. Ahora ya tiene su documento en el Diseñador de Plantilla y puede modificarlo o
añadir campos de ResiPlus. Una vez lo ha modificado y ha añadido los campos
necesarios debe guardarlo, crear un tipo de documentación y ya podrá disponer de
su documento como si se tratase de cualquier otra plantilla de ResiPlus. Para saber
cómo se añaden los campos, cómo se crea el tipo de documentación o como se usa
una plantilla consulte el Ejemplo 1 de este mismo apartado.

14.8. Anidar Tablas.

14.8.1. ¿Qué es Anidar Tablas?

Anidar tablas supone poner una de ellas en función de la otra, o lo que es lo mismo, mostrar
tantos valores de una segunda tabla como coincidan con un valor concreto de la primera.
Quizá un ejemplo nos permita ver mejor la potencia de esta novedad para el Diseñador de
Plantillas: A partir de esta versión, podremos insertar en nuestras plantillas una tabla de dos
columnas que nos muestre, en la columna izquierda, el nombre de nuestros residentes y en
la de la derecha tantas líneas como patologías, o alergias padezca (por poner un ejemplo).

371
 En la práctica, esto supone que podremos elegir, en el árbol de Selección de Campos del
Diseñador, dos tablas simultáneamente, siempre y cuando una se encuentre “dentro” de la
otra.

Tabla de
primer nivel

Iconos de campo
Campos de la
primera tabla

Tabla de
segundo nivel

Icono de tabla Campos de la

segunda tabla

Este ejemplo devolverá una tabla de

todos los familiares con todas las
direcciones que tengamos de cada uno de
ellos. Imagen 1. Selección de campos

14.8.2. ¿Como se Anidar Tablas?

Para anidar tablas, los campos y tablas se seleccionan de igual manera que antes,
(seleccionando tanto los campos como el nombre de la tabla a la que pertenecen) utilizando
la tecla Control para ir añadiendo elementos hasta un máximo de dos nombres de tablas, con
sus campos correspondientes. Los campos seleccionados presentan un fondo de color azul.

Siguiendo con los ejemplos expuestos en el punto anterior, anidar las tablas de Residentes y
Patologías, o las de Familiares y Direcciones, supone crear una única tabla con tantas líneas
por cada residente como patologías padezca y tantos residentes como padezcan alguna
patología; o, en el segundo caso, tantas líneas por familiar como direcciones tenga este y
tantos familiares como tengamos con direcciones introducidas.

Selección Selección de
de campos una tabla
sueltos

Imagen 2 y 3. Seleccionar campos sueltos y para diseñar una tabla

372
 1ª Tabla.

Selección de
dos tablas
anidadas

2ª Tabla

Imagen 4. Seleccionar dos tablas anidadas.

14.8.3. Criterios de Ordenación.

Para aplicar los criterios de ordenación a las tablas anidadas deberemos seguir los pasos
habituales a la hora de utilizar estos criterios, pero teniendo en cuenta una serie de
cuestiones:
1. Los criterios de ordenación sólo se pueden establecer desde la tabla
principal. En el ejemplo que vemos en la Imagen 4, la tabla principal sería
PERSONAL.
2. Recomendamos definir los criterios de ordenación al acabar de diseñar la
plantilla. Si los determinamos y luego modificamos el orden de las columnas
habrá que definir la ordenación otra vez.
3. Recomendamos que en la primera columna aparezca el campo por el cual
queremos obtener el listado. Es decir, si un listado con RESIDENTES Y
PATOLOGÍAS queremos extraerlo en función de las patologías, deberemos
situar éstas en la primera columna.
4. Se ha establecido que los registros de la primera columna que tengan los
mismos datos no se repitan para que resulte más sencillo visualmente el
listado. Es decir, en el mismo ejemplo anterior, las patologías sólo
aparecerían una vez y según cada una de ellas, todos los residentes incluidos
en cada una de ellas.

14.8.4. Criterios de Selección.

Los criterios de selección, a diferencia de los de ordenación, han de definirse para cada una
de las tablas por separado. El funcionamiento es igual al de las tablas sin anidar.

373
15. Indicadores de Calidad de la Comunidad
Valenciana
En este capítulo explicaremos someramente cómo ResiPlus da soporte a los Indicadores de
Calidad de la Comunidad Valenciana. Existen 33 indicadores de los cuales algunos de ellos no
tienen aplicación informática.

Paulatinamente se irán confeccionando nuevos anexos al presente manual con los que
iremos explicando más detalladamente el funcionamiento de los indicadores en ResiPlus.
Esto es debido a que en el momento de la confección de este manual ya hay residencias que
están siendo evaluadas y que nos están proporcionando valiosa información que nos permite
ir adaptando ResiPlus a las necesidades que en estos momentos se están requiriendo.

INDICADOR Nº 1.-

ResiPlus da soporte al indicador Nº 1 a través del diseñador de plantillas de documentos.

Debéis diseñar una plantilla en la que aparezca toda la información que requiere el indicador
Nº 1. Después debéis asignarla a un tipo de documentación (normalmente a la
documentación al ingreso); de esta forma, cuando imprimáis la documentación al ingreso
ResiPlus también imprimirá la plantilla correspondiente a la información que se solicita en el
indicador Nº 1.

INDICADOR Nº 2.-

En la ficha de residentes en el apartado ‘General \Datos Adicionales’ existe una nueva tabla
llamada ‘Personal de Referencia al Ingreso’ donde se ha de especificar residente por
residente el o los profesionales de referencia asignados. El indicador hace referencia a un
solo profesional; nosotros hemos entendido que sería más versátil poder especificar más de
uno, principalmente por motivos de horarios de trabajo. El listado que requiere el indicador
se encuentra en ‘Listados de Residentes \Listado Profesionales de Referencia’.

INDICADOR Nº 3.-

Para poder implementar este indicador ResiPlus ha añadido las siguientes opciones:
1. Nueva valoración de Tinneti y de Norton en la ficha de Residentes en el apartado
‘Médico \Valoraciones \Escalas Varias’. El funcionamiento es idéntico al resto de
escalas.
2. Nuevo control de la Talla en la ficha de Residentes en el apartado ‘Enfermería
\Controles \Talla’. El funcionamiento es idéntico al resto de controles. Existe la
posibilidad de hacer gráficas.
3. Se han añadido todas las valoraciones de la Dimensión Social en la ficha de
Residentes en el apartado ‘Equipo Interdisciplinar \Trabajador Social \Datos
\Dimensión Social’.

INDICADOR Nº 4 y 5.-

Ambos indicadores se han implementado en ResiPlus a través de una nueva opción llamada
‘Reuniones Interdisciplinares’ que se encuentra en el menú principal en ‘Residentes
\Reuniones Interdisciplinares’.

INDICADOR Nº 6.-

Con motivo de este indicador ResiPlus ha incorporado un nuevo apartado para el Dietista.
Este apartado se encuentra en la ficha de los Residentes en ‘Equipo Interdisciplinar \Dietista’.
En este apartado es donde se deben especificar los datos como preferencias, alergias, etc.

374
para confeccionar el listado de planificación y preparación de dietas que se haya en ‘Listados
de Residentes \Listado de Planificación de Dietas’.

INDICADOR Nº 7.-

Para poder realizar una valoración del riesgo nutricional, ResiPlus ha incorporado uno de los
métodos de valoración de riesgo que aparecen en el indicador. En la ficha de los Residentes
en apartado ‘Enfermería \Controles \Peso’ hemos añadido una columna ‘% Variación’. Esta
columna indica la variación de peso con respecto al peso basal (la primera medición del peso
al ingresar en la residencia); ResiPlus calcula este valor automáticamente.

INDICADOR Nº 8.-

En este indicador ResiPlus tiene poco que aportar, salvo que a través de diseñador de
plantillas se puede definir una en la que se especifique y se documente los criterios que
requiere el indicador que se cumplan. De todos modos, estamos abiertos a cualquier
sugerencia o mejora, sobre todo en lo referente al control de caducidades.

INDICADOR Nº 9.-

Para implementar este indicador ResiPlus ha añadido a su sistema de control de cambios de

tratamiento un nuevo impreso que se debe imprimir cada vez que el médico cambie la
medicación. Este impreso se imprime desde el apartado ‘Médico \Tratamiento’ en la ficha de
los Residentes.
Por otro lado, el registro de dosis no administradas se puede llevar apuntando las incidencias
en la Hoja de Control de Preparación y Administración de Fármacos o bien mediante el
Asistente de Incidencias en la Administración de Medicamentos que se encuentra en el menú
‘Medicamentos \Incidencias Medicamentos’.

INDICADOR Nº 10.-

ResiPlus da soporte a este indicador mediante la nueva valoración de Norton que ya se ha

comentado en el Indicador Nº 3 y con la confección de un listado que nos indica que
resistentes necesitan periódicamente ser evaluados. El listado se encuentra en ‘Listados de
Residentes \Valoraciones periódicas por riesgo de úlceras por presión’. Para que un residente
aparezca en este listado debemos señalarlo en su ficha en el apartado ‘Medico \Datos
Médicos’.

INDICADOR Nº 11.-

Este indicador requiere un listado con la relación de todos los residentes que requieren ser
movilizados. Este listado se encuentra en ‘Listados de Residentes \Listado Residentes que
necesitan movilización’. Para que un residente aparezca en este listado debemos señalarlo
en su ficha en el apartado ‘Médico \Datos Médicos’.

INDICADOR Nº 12.-

ResiPlus da soporte a este indicador mediante un registro de caídas por residente. Cada vez
que se produce una caída, ésta debe ser registrada en la ficha del residente en el apartado
‘Enfermería \Controles \Caídas’.
Adicionalmente, ResiPlus incorpora una estadística para la cuantificación de las caídas y su
posterior estudio por zonas. Esta gráfica se encuentra en ‘Listados de Residentes
\Estadísticas de caídas’.

INDICADOR Nº 13.-

375
Este indicador se haya implementado en ResiPlus en la ficha de los Residentes en el apartado
de ‘Equipo Interdisciplinar \Animador Socio Cultural’. En este apartado se pueden especificar
las actividades que el residente ha realizado.
Por otro lado, ResiPlus dispone de una estadística que nos indica el % de actividades que
realiza un residente o el conjunto de los mismos. Esta estadística se encuentra en ‘Listados
de Residentes \Estadísticas de actividades del TASOC’.

INDICADOR Nº 14.-

Este indicador se haya implementado en ResiPlus en la ficha de los Residentes en el apartado

de ‘Equipo Interdisciplinar \Fisioterapeuta’. En este apartado se pueden especificar las
actividades que el residente ha realizado.
Por otro lado, ResiPlus dispone de una estadística que nos indica el % de actividades que
realiza un residente o el conjunto de los mismos. Esta estadística se encuentra en ‘Listados
de Residentes \Estadísticas de actividades del Fisioterapeuta’.

INDICADOR Nº 15.-

Este indicador se refiere a una serie de protocolos que debe disponer la Residencia de forma
escrita y documentada. Ya que los protocolos son particulares de cada centro, ResiPlus no los
incorpora, pero si es posible diseñarlos o incluso importarlos si ya están realizados con el
Diseñador de Plantillas de Documentos.

INDICADOR Nº 16.-

Con el uso de ResiPlus mucha de la información diaria se encuentra alojada dentro de

nuestra aplicación. Garantizar que el acceso a la misma esté restringido sólo a las personas
autorizadas fue, desde el primer momento, una pieza clave en el desarrollo de nuestro
producto. El sistema de seguridad y de permisos de acceso que implementa ResiPlus cumple
con el criterio de preservación de la confidencialidad que impone este indicador.

INDICADOR Nº 17.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 18.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 19.-

Para este indicador ResiPlus incorpora un nuevo apartado que se encuentra en el menú
principal en ‘Residentes \Encuestas Satisfacción’. En este apartado se introducen los
resultados de las encuestas de forma totalmente anónima. Por otro lado, la hoja a rellenar
por el encuestado puede diseñarse con el Diseñador de Plantillas de Documentos.
Adicionalmente, hemos introducido una estadística para el estudio y valoración de las
encuestas. La estadística es accesible desde ‘Listados de Residentes \Estadísticas de
Encuestas de Satisfacción’.

INDICADOR Nº 20.-

ResiPlus dispone de un nuevo apartado donde se puede n introducir las sugerencias y /o

reclamaciones planteadas por los residentes, familiares, personal y comunidad. Este
apartado se encuentra en el menú ‘Residentes \Sugerencias y Reclamaciones’.
Para la evaluación posterior de los datos ResiPlus ha añadido una gráfica estadística y
parametrizada que se encuentra en ‘Listados de Residentes \Estadísticas de Sugerencias y
Reclamaciones’.

376
INDICADOR Nº 21.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 22.-

ResiPlus da soporte a este indicador a través del diseñador de plantillas de documentos.

Cada residencia puede a su gusto diseñarse un registro de las diferentes actividades que se
han realizado con la familia. Se puede apreciar un posible modelo en la documentación que
se entregó por parte de AERTE en la última reunión sobre indicadores que se realizó. De
todos modos, estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este indicador y su posible
aplicación informática.

INDICADOR Nº 23.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 24.-

ResiPlus da soporte a este indicador a través del registro de Asambleas de Residentes. Para
acceder a este apartado pinchamos en el menú Residentes \Asambleas.

INDICADOR Nº 25.-

ResiPlus da soporte a este indicador a través de la información que se registro en el apartado

de Equipo Interdisciplinar \Animador Sociocultural en la ficha de los residentes. Además, para
el estudio anual se ha incorporado una estadística gráfica de actividades que se encuentra
en Listados de Residentes \Estadísticas de Actividades del TASOC.

INDICADOR Nº 26.-

ResiPlus da soporte a este indicador mediante una nueva pestaña añadida al Equipo
Interdisciplinar que se denomina Dietista, añadida a la ficha de los residentes. Por otro lado,
se han incorporado un listado adicional en Listados de Residentes \Listado de Residentes que
necesitan ayuda en las comidas; y en Listados de Personal \Listado Personal Soporte en las
Comidas.

INDICADOR Nº 27.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 28.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 29.-

Este indicador se refiere a protocolos. Los protocolos no son estándar, luego cada residencia
puede crearse los suyos y ser perfectamente válidos. En consecuencia, ResiPlus no los
incorpora pero si que se requiere por parte del indicador la constancia escrita de dicho

377
protocolo. En esto sí que ResiPlus puede dar soporte incorporándolos al diseñador de
Plantillas de documentos.
INDICADOR Nº 30.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 31.-

ResiPlus da soporte a este indicador a través de la nueva opción dentro del menú Residentes
de Reuniones Interdisciplinares. Dentro de esta opción existe la posibilidad de tener un
histórico de todas las reuniones Interdisciplinares realzadas y de los temas tratados en cada
una de ellas, así como de la impresión de las actas firmadas por todos los asistentes.

INDICADOR Nº 32.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 33.-

Este indicador nos indica que debe existir un dossier con toda la información del residente.
ResiPlus da soporte a este indicador dado que cualquier información almacenada
electrónicamente puede ser impresa con listados e informes específicos o bien a través del
diseñador de plantillas de documentos. Por otro lado, no hay que olvidar que el soporte
informático que ofrece ResiPlus nos permite acceder a la información de manera mucho más
eficiente y rápida desde cualquier lugar y por cualquier profesional que si se hiciera por el
método tradicional de las carpetas y papeles escritos.

378
16. Registro de Acceso

Con esta funcionalidad ResiPlus cumple con unos de los principales requisitos que obliga la
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Es imprescindible un registro de todos los
accesos efectuados por los usuarios de ResiPlus, indicando usuario que ha accedido, la fecha
y la hora, el apartado accedido, etc.

El registro se realiza automáticamente cada vez que un usuario realiza una operación sobre
ResiPlus. Por ejemplo, si un usuario consulta la ficha de un residente, añade un familiar, borra
una patología, etc. ResiPlus almacena dicho acceso en una base de datos diferente a la de la
residencia, en el servidor.

Existe una pantalla donde podemos consultar el registro de acceso de usuarios. Para acceder
a dicha pantalla debemos ir al menú ‘Seguridad \ Registro Acceso’. (Ver Imagen 16.1).

NOTA: Si la opción ‘Registro Acceso’ no aparece en el menú ‘Seguridad’ debe configurar

adecuadamente los permisos en ‘Grupos y Usuarios \ Registro Acceso Usuarios’. Además, la
base de datos de registro de acceso debe existir en el servidor. Si no está instalada, no
aparecerá el submenú ‘Registro Acceso’ dentro del menú ‘Seguridad’.

Imagen 16.1 - Detalle de la pantalla de consulta del Registro de Acceso de Usuarios

Como se puede observar en la imagen anterior, la pantalla de consulta del registro de

acceso se compone de las siguientes partes:
• Base Datos Registro: En este campo se ha de especificar la ruta donde se
encuentra la base de datos que almacena el registro de acceso de usuarios. Por
defecto, aparecerá la base de datos que se encuentra en el servidor en el directorio
‘Datos \Registro Acceso’. Es posible seleccionar otra base de datos que contenga el
registro de acceso de usuarios; esta utilidad se puede utilizar para consultar copias
de seguridad de la base de datos del registro de usuarios, ya que el tamaño de la
misma puede llegar a ser con el tiempo muy grande.
• Todos los puestos: Marque esta opción si desea que se muestren los registros de
acceso de todos los ordenadores de la red. Bajo esta opción existe un desplegable
que nos permite seleccionar si queremos los registros de acceso de un puesto
determinado.

379
• Todos los usuarios: Marque esta opción si desea que se muestren los registro de
acceso de todos los usuarios. Bajo esta opción, existe un desplegable que nos
permite seleccionar si queremos los registros de acceso de un usuario determinado.
• Desde Fecha: Indique la fecha y hora a partir de la cual mostrar los registros de
acceso. Por defecto, indica el día de hoy a las 00:00 horas.
• Hasta Fecha: Indique la fecha y la hora hasta la cual mostrar los registros de
acceso. Por defecto, indica el día de hoy a las 29:59 horas.
• De Cualquier Fichero: Marque esta opción si desea que se muestre el registro de
acceso de cualquier apartado de ResiPlus. Para ver sólo los registros de un apartado
concreto, seleccione del desplegable inferior el apartado que desee. Adicionalmente,
si desea mostrar los accesos no sólo a un apartado concreto sino a cualquier
apartado dentro del mismo, marque la opción ‘Incluir Ficheros Relacionados’.
• Descripción Registro Accedido: Escriba aquí cualquier cadena de texto que desee
buscar en los registros de acceso. Por ejemplo, ResiPlus indica el nombre del
residente al que se accede cuando se consulta una ficha; podemos escribir en este
apartado su nombre entre ‘%’ para encontrar todos los registros de acceso de un
residente determinado. Ejemplo: %Juan Pérez %
• Tipo de acceso: Indique el tipo de acceso que desea consultar. Por ejemplo, si
desea saber sólo los registros de acceso que tienen que ver con altas en las fichas de
los residentes marque la opción ‘Sólo Añadir’.
• Lista del resultado de la consulta: En la lista inferior de la pantalla aparecerán los
registros de acceso que cumplan los criterios elegidos. Para que esta lista se
actualice debe seleccionar los criterios de consulta y después pulsar el botón
‘Consultar’. Ya que la información almacenada en el registro de acceso es muy
densa, puede que tarde algunos segundos la consulta que haya elegido.

380
17. Programa Herramientas.

17.1. Copias de seguridad.

El hecho de haber migrado las bases de datos del programa desde Access a SQL Server ha
variado la forma de hacer las copias de seguridad. Es muy importante seguir las
instrucciones puesto que el método antiguo de copiar y pegar NO FUNCIONA, con lo que
aunque hayamos copiado la carpeta, esta copia NO CONTIENE TODOS NUESTROS
DATOS.
Para realizar la copia adecuadamente hemos desarrollado una herramienta apropiada al
funcionamiento de nuestras nuevas bases de datos. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Doble clic sobre el icono Herramientas que generó ResiPlus en nuestro

escritorio en el momento de su instalación. Si lo hemos eliminado podremos acceder
desde Inicio / Programas / ResiPlus.

2. En la pantalla de Inicio de Sesión seleccionamos Acceso Total y como contraseña

introducimos “Admin” y hacemos clic sobre Aceptar.

3. En la siguiente pantalla dejamos seleccionado “Hacer copia de seguridad” y click

sobre Siguiente.

381
 4. En esta pantalla elegiremos la ruta donde guardaremos nuestra copia, pulsando sobre
el icono de la derecha accederemos a la pantalla de elección de directorio.

Aquí seleccionamos la ruta y creamos la carpeta de destino si es que no existe todavía (con
Nueva Carpeta). Aceptamos, lo que nos devolverá a la pantalla anterior y, una vez allí,
Procedemos.

4. Observamos ahora como copia nuestros archivos y, una vez concluido el proceso
obtendremos un mensaje indicándonos su finalización. Ya podemos salir, nuestra
copia ya se ha realizado.

382
 5. Por último, algunas recomendaciones:
• Es conveniente grabar los archivos generados por el proceso de copia en un
formato externo (CDS, Zip..etc.)
• En caso de utilizar CDS reescribibles (CD-RW), es conveniente usar más de uno y
alternarlos, puesto que el extravío o avería de alguno de ellos puede echar al
traste nuestras prevenciones.
• Si utilizamos CD-R con Multisesión no es conveniente hacer más de 12 a 15
sesiones.
• Los archivos generados por el proceso de copia de seguridad, no está de más
mantenerlos un tiempo en su carpeta de destino o crear subcarpetas nuevas para
cada copia (para distinguirlas más fácilmente). Toda precaución es poca ante la
amenaza de pérdida de trabajo.
• Es conveniente sacar estas copias diariamente. Si no es posible, al menos una o
dos veces a la semana, dependiendo del volumen de información que
introduzcamos o modifiquemos diariamente.
• Antes de realizar cualquier acción que implique reinstalar/ actualizar el sistema
operativo o formatear el SERVIDOR (el ordenador con el SQL Server y las bases
de datos) es aconsejable que nos llaméis para aconsejaros sobre los pasos a
seguir.

17.2. Programación de Copias.

17.2.1. Nuevo programa de Herramientas.

Las diferencias principales, de cara al usuario, del nuevo programa de Herramientas son: una
nueva interfaz (aspecto de la pantalla), nuevas opciones para la copia instantánea y la
posibilidad de programar las copias de seguridad desde el servidor.
Al margen de esto, tanto el acceso como el resto de opciones, incluida la copia manual,
permanecen inalteradas.
Para entrar por primera vez al programa habremos de introducir la contraseña: “Admin”, más
tarde ésta podrá ser configurada.

Hacer
copia
instantán

383
 Restaurar
una copia

Compactar las
Bases de Borrar una
Datos copia ya
realizada.

Cambiar la
contraseña para Crear
acceder al programaciones
programa de para
Herramientas automatizar las
desde este copias (sólo en
equipo. Servidor)

Pantalla de selección de la operación a realizar.

17.2.2. Nuevas opciones de las copias instantáneas.

La opción Hacer copia de seguridad ahora también ha sufrido modificaciones, básicamente

se han habilitado nuevas opciones:

¿Dónde se
guardará
la copia?

¿Qué
quiero
incluir en
la copia? Selección
en caso de
multiempre
sa
Comentario
descriptivo,
para identificar
posteriormente
la copia

Configuración de copia instantánea.

Las novedades en esta pantalla consisten en poder especificar qué queremos que se incluya
en la copia y de qué empresa (sólo útil en caso de disponer de varias empresas creadas en la
aplicación).

17.2.3. Programación de Copias.

El hecho de poder programar copias nos va a permitir evitar olvidos o descuidos,
aumentando así la tranquilidad proporcionada por un sistema de copias automatizado que se
encarga de velar por la seguridad de nuestros datos. Podremos especificar al programa de
copias que saque una copia de seguridad diariamente y la copie en una determinada
carpeta. También podremos pedirle que mantenga un número determinado de copias
sobrescribiendo las antiguas cuando este número sea superado, o que saque la copia los
miércoles y sábados de cada semana, por poner algunos ejemplos.
Recordar, una vez más la conveniencia de almacenar la copia en un medio externo (CD,
DAT... etc.), o mejor aún, en ambos: carpeta del disco duro primero, para posteriormente
copiar a un medio externo (al menos algunas de las copias).

17.2.3.1. Programación de Copias de Seguridad.

384
 La pantalla de Edición de Programaciones, sólo disponible en el equipo servidor, nos permite
elegir la acción a realizar con la programación: Crear, Modificar, Borrar y ver Log (resultados
de cada copia).
La opción de Modificar trabaja sobre la misma pantalla de creación que veremos más
adelante, y Borrar y ver Log requieren seleccionar una programación y pulsar en Siguiente.

Modificar Nueva
Programaci Programaci
ón ón

Eliminar
Programaci
ón

Ver el
registro de
incidencias
de las
copias de
una

Pantalla de Edición de Programaciones

17.2.3.2. Configurar la programación.

La pantalla de programación nos permite configurar la copia para que se ajuste a nuestras
necesidades. Una vez rellena, pulsando Aceptar quedarán grabados nuestra configuración.

Descripción Cambiar el
del tipo de lugar de
copia almacenamie
nto

¿Qué vamos
Ruta en que a copiar?
se guardará

Cuando se
realizará la
Configuració copia
n de los
avisos
Nº de
copias que
se
Pantalla de Configuración de Copias.
guardarán

17.2.3.2.1. ¿Dónde dejo la copia?

La copia se almacenará en la ruta especificada en Destino con el nombre correspondiente a

la fecha y hora de la copia como se puede ver en Descripción (es configurable).

Para especificar una ruta diferente bastará con pulsar sobre el botón

17.2.3.2.2. ¿Que copio?

El contenido de la copia se puede seleccionar marcando o desmarcando las casillas del

apartado ¿Qué incluye esta copia?.

385
 La BD General incluye los datos de nuestros residentes, personal, proveedores..., el resto, los
diferentes complementos: Documentos, Plantillas (incluidas en la carpeta del mismo
nombre), Registro de Acceso, Informes, Tareas (nuevo módulo que aparecerá en breve) y las
Fotos. Las opciones marcadas entrarán en la copia.

17.2.3.2.3. ¿Cuando hará la copia?

En Programación podemos encontrar la información del momento en qué se realizará la

copia. Día o días de la semana, hora y número de copias que guardará. Este último
parámetro hace referencia al número de copias por programación que guardará el programa,
sobrescribiendo las más antiguas al superar esa cifra. Es decir, en el caso del ejemplo,
guardará cinco copias y cuando llegue a la sexta se borrará la primera para copiar la última.
Hay que tener en cuenta que, en el caso de tener varios tipos de copia definidos y que se
almacenen en la misma carpeta cada programación respetará de forma individual el número
máximo de copias a almacenar.

17.2.3.2.4. Configuración de Avisos.

Los avisos o Notificaciones se enviarán a las direcciones de correo incluidas en la columna E-

mail con un texto indicando el resultado, en Observaciones podemos anotar algún
recordatorio (no se envía). Podemos seleccionar enviar aciertos, errores o ambos, marcando,
o no, sus opciones en la parte inferior.

17.2.3.3. Resultados.
Los resultados obtenidos por nuestras copias se pueden consultar en esta ventana. Desde
Programación de Copias, el botón Ver Log nos llevará hasta ella.

Acierto o
Error.
Descripció
n del
resultado
(Log).

Fecha de
cada
copia.

Ventana de Log o Resultados.

En Tipo aparecerá Acierto o Error según el resultado, Fecha muestra el momento de la copia,
y Log un texto indicativo del acierto o error.

17.2.4. Mapa del programa.

HERRAMIENTAS.NET

Hacer una Restaurar Compacta Borrar Cambiar Programacion

copia de una copia r BD una copia clave de es
seguridad acceso
ahora

386
 Nueva Modificar Borrar Ver Log.
Programaci una Programaci
ón Programaci ón

Opciones disponibles sólo en el Servidor.

17.3. Cambios en el programa Herramientas.

17.3.1. Información sobre la versión de ResiPlus en la Copia de Seguridad.

A partir de esta versión, el programa de Herramientas incluirá información sobre la versión

de ResiPlus en las copias de seguridad que genere. Podremos ver dicha versión cuando
seleccionemos la opción de restaurar una copia de seguridad, en la columna Versión ResiPlus
del Historial de Copias.

387
388
389
 Fig. 1: Versión de ResiPlus en la copia
Nota: aquellas copias que se hayan realizado con el programa de Herramientas antiguo no
incluyen esa información, por lo que no aparecerá la versión en el Historial de Copias.

17.3.2. Restauración Total y Parcial.

Después de haber seleccionado la copia que deseamos restaurar, el programa nos mostrará
el siguiente mensaje:
Fig. 2: Mensaje sobre el tipo de restauración

Es posible seleccionar la opción de restaurar el contenido completo de la copia de seguridad,

o bien de restaurar solamente una parte. La opción más habitual corresponde a la
restauración total, pero hay situaciones en las que nos puede interesar restaurar una parte,
cómo por ejemplo si la copia incluye varias empresas y no queremos restaurarlas todas, o si
la copia incluye bases de datos que no queremos restaurar (General, Informes, Documentos,
Tareas, o Registro de Acceso).

Nota: el mensaje no se mostrará si se detecta que la copia de seguridad no incluye las

mismas empresas que las existentes en el servidor, ya sea por el número de empresas o
porque las bases de datos no coinciden. En este caso el programa mostrará directamente la
misma pantalla que si hubiéramos optado por hacer una restauración parcial.

17.3.3. Selección de empresas

En esta pantalla podremos seleccionar las empresas de origen (incluidas en la copia de

seguridad y que deseamos restaurar) y las de destino (existentes en el servidor y que van a
ser reemplazadas).

390
Como podemos apreciar en la siguiente imagen, en la parte izquierda de la tabla de
empresas tenemos el código y el nombre de las empresas de origen, y en la parte derecha el
código y el nombre de las empresas de destino.

Fig. 3: Empresas por restaurar

Nota: es posible que no aparezca el nombre de las empresas de la copia de seguridad y que
sólo aparezca el código. Es debido a que en versiones anteriores del programa de
Herramientas no se guardaba esa información en las copias.

17.3.4. Selección de las bases de datos.

En la última pantalla de restauración, podremos seleccionar aquellas bases de datos que

estén incluidas en la copia de seguridad y que deseemos restaurar. Las bases de datos que
no estén incluidas en la copia aparecerán sin marcar y deshabilitadas. Por defecto, la base de
datos de usuarios está desmarcada y las demás marcadas. Si la copia de seguridad contiene
archivos de plantillas y /o fotos, estos siempre se restaurarán en las carpetas
correspondientes.

391
 Fig. 4: Bases de datos por restaurar
La base de datos de Usuarios contiene los Grupos y Usuarios de las empresas, además de la
configuración de las empresas.

La base de datos de Informes contiene los informes y tipos de informes de una empresa.

La base de datos de Documentos contiene los datos introducidos en el apartado de Gestión

Documental de una empresa.

La base de datos de Tareas contiene los datos introducidos en el apartado del Planificador
de Tareas de una empresa.

La base de datos General contiene todos los demás datos de la empresa.

Si marcamos Usuarios, nos saldrá el siguiente mensaje:

Fig. 5: Mensaje al seleccionar Usuarios

El mensaje advierte de la precaución que debemos de tener a la hora de restaurar la base de

datos de Usuarios. En un servidor en el que están instaladas varias empresas, hay que tener
en cuenta que la base de datos de Usuarios es común para todas las empresas. Si por
ejemplo hemos realizado una copia de seguridad en un centro mono empresa, es decir con
una única empresa instalada, y deseamos restaurarla en un servidor multiempresa (como
una central que contiene varios centros), no se debe de restaurar la base de datos de
Usuarios porque la copia de seguridad no incluye los usuarios de las demás empresas del
servidor.

Nota: disponemos de una herramienta para los casos en los que deseamos unificar varias
empresas en un servidor central y necesitamos que se vayan añadiendo los usuarios de cada
una de las empresas en la base de datos de Usuarios del servidor. Para realizar dicho proceso
es necesario que contacte previamente con nuestro departamento comercial.

17.3.5. Resumen de las acciones.

Después de validar la ruta de la carpeta dónde se va a restaurar la copia de seguridad y de

hacer clic en Proceder, el programa de Herramientas nos mostrará un resumen de las
acciones que se van a realizar en la restauración.

392
 Fig. 6: Resumen antes de restaurar

Para iniciar la restauración, contestamos afirmativamente. Si en caso contrario deseamos

cancelarla, contestamos negativamente y tendremos la posibilidad de volver a configurar el
tipo de restauración o de salir del programa.

393
18.Módulo Gestión Documental.

18.1. Introducción.

Este módulo permite el almacenamiento de imágenes dentro de la base de datos. Está

orientado al almacenamiento de documentación escaneada por los usuarios, de forma que
toda la información esté centralizada, y se puedan aplicar criterios de seguridad, como en el
resto de apartados de ResiPlus. La procedencia de las imágenes puede ser: ficheros, escáner
o cámara de fotos digital.

Gestión Documental
18.1.1. Apartados.

La forma en que se organiza la documentación es el típico árbol de carpetas de Windows, en

el que creamos apartados y depositamos los documentos. Estos documentos tienen, a su
vez páginas, y a cada página le podemos asociar una imagen.

19.1.2. Categorías

Las categorías son apartados que están directamente debajo de Documentación y se utilizan
principalmente para las búsquedas.

18.1.3. Apartados Fijos.

Los apartados son completamente definibles. Sin embargo, hay tres apartados fijos que
siempre tendremos, que son: Residentes, Personal y Proveedores. Estos apartados siempre
son visibles y no se pueden eliminar ni renombrar, pero colgando de cada uno de ellos se
puede crear una estructura de apartados diferente. Estos tres apartados están en función de
un único elemento (residente, trabajador o proveedor). Al cambiar de residente, por ejemplo,
veríamos los documentos del nuevo residente. En los apartados definidos por el usuario ( y
que no cuelgan de los fijos ) no hay ninguna asociación con otra entidad, de forma que lo que
se ve en cada momento es todo lo que hay.

18.1.4. Edición de apartados.

Es posible renombrar los apartados. Se hace pinchando una segunda vez en el nombre del
apartado.
También es posible arrastrar carpetas. Para hacerlo se pulsa el botón izquierdo del ratón
sobre el elemento a mover, arrastrándolo sin soltar hasta su destino. Hay ciertas
restricciones a la hora de arrastrar:
No se puede arrastrar un apartado a uno de sus hijos.
No se puede arrastrar un apartado cuando no se cumplen los criterios de seguridad (ver
apartado de seguridad).
Los apartados definidos que cuelgan de algún fijo sólo se podrán mover dentro de la
estructura del árbol que cuelga del apartado fijo.
Los apartados definidos que no cuelgan de fijos se pueden mover a cualquier apartado
definido que no cuelgue de un fijo.

18.1.5. Permisos de apartados.

Cada apartado tiene unos permisos de seguridad por usuario y /o grupo de usuarios. Los
permisos se aplican tanto al propio apartado como a su contenido. Para ver los permisos se
pincha con el botón derecho sobre el apartado, en el menú emergente se pincha en
Seguridad, y aparece un formulario en el que se muestran los permisos para ese apartado.

394
 Cargar Búsqueda

Apartados

Datos de
cada
página:
Usuario,
Fecha, Núm.
de Págs.. y
Descripción.

Categoría

Detall

Documento Vista
Páginas

18.2. Documentos y Páginas.

Los documentos se visualizan como franjas horizontales en las que se muestra imagen,
información de autor, fecha de creación , descripción y número de página. La imagen es una
versión reducida de la primera página. Para ver las paginas que contiene cada documento se
pincha en la pestaña de Páginas, estando seleccionado el documento en cuestión.
Las páginas tienen un aspecto similar a los documentos. Se puede ver la imagen en modo
detallado pinchando en la pestaña de Vista Detallada. Estando en modo detallado se puede
hacer Zoom de la imagen, y se puede tener una vista reducida con la que uno puede
moverse por la imagen (Visor a escala).
Los documentos contienen páginas y éstas, a su vez, contienen imágenes y sus vistas
detalladas y datos.

18.3. Seguridad.

Los permisos se asignan a las carpetas, no a los documentos individuales.

Al crear la carpeta, por defecto se concede acceso total al usuario creador y al resto nada.

Se distingue entre los permisos de la carpeta y los permisos para poder modificar los
permisos anteriores:
• Los permisos sobre la carpeta se controlan desde una ventana de asignación en
la que aparecen grupos/ usuarios y permisos. A esta ventana se accede al pinchar
con botón derecho sobre la carpeta y seleccionar Seguridad.
• La capacidad o posibilidad de modificar los permisos de las carpetas se
controla desde Grupos y Usuarios/ Gestión Documental.

395
 Grupo

Permiso

Usuario

Hay 3 carpetas especiales dentro del árbol que cuelgan directamente de la raíz. Son
Residentes, Proveedores y Personal. Son especiales en cuanto que son fijas y
aparecerán en todas las residencias (no se pueden borrar). Los permisos de los usuarios
sobre estas carpetas son los mismos que tienen sobre Gestión Documental en Grupos y
Usuarios. Sus permisos no son modificables desde botón derecho->Seguridad.
Movimiento de carpetas. El usuario debe tener permiso de borrar en la carpeta de origen (la
que vamos a arrastrar) y de creación en la de destino. Los permisos de la carpeta en si se
conservan. Es posible que haya usuarios que ya no tengan visible la carpeta al moverla si la
rama de destino no es visible para ellos. He comprobado que eso sucede también en el
explorador de Windows.
Movimiento de documentos: El usuario que haga el movimiento no puede mejorar sus
permisos sobre el documento. Además debe tener permiso de borrar en origen y de crear en
destino.
Cuando en la ventana de asignación de permisos se produce un cambio en los permisos de
una carpeta, se le preguntará al usuario si quiere aplicar el cambio sólo a esa carpeta o a
todo lo que cuelga de ella. Si se responde que a todo lo que esta por debajo, se aplica no sólo
el cambio que se ha hecho, sino que también se aplican los permisos de la carpeta padre
sobre los hijos.
Los permisos de Grupos y Usuarios son globales sobre toda la funcionalidad, y por tanto
actuarán limitando los permisos que se tengan sobre todas las carpetas definidas. De esta
forma si, por ejemplo, queremos que un usuario no pueda borrar documentos en ninguna
carpeta, lo podemos hacer desde este elemento de seguridad.
Cuando se produce un cambio de los permisos en una carpeta para el usuario actual, el
cambio no se refleja inmediatamente en el estado de los botones. Hay que cambiar de
carpeta o actualizar.

18.3. 1. Carpetas.

Significado de los permisos de las carpetas:

• VER: si se deniega el permiso, la carpeta y todo lo que cuelga de ella (incluido
subcarpetas) no se ven. Si un usuario se quita el permiso a si mismo, el cambio no
se aplica hasta que actualizamos.
• CREAR: creación de documentos., páginas. o carpetas
• MODIFICAR: modificación de documentos. o páginas.
• BORRAR: permite eliminar documentos., páginas. o carpetas. Para poder eliminar
una carpeta esta debe estar completamente vacía.

18.3. 2. Grupos y Usuarios.

Significado de los permisos de Grupos y Usuarios:

• VER: si se deniega, cuando el usuario intenta ver los permisos de una carpeta sale
una advertencia.
• MODIF: modificación de permisos.

396
 Categorí

Autor

Fecha

Descripción

Busca

18.4. Búsqueda.

Las búsquedas se realizan sobre los documentos (no sobre las páginas).
Se realizan dentro de cada categoría, que son los apartados que cuelgan directamente desde
el nodo raíz (Documentación) en un primer nivel.
Existen tres campos sobre los que se pueden realizar las búsquedas: autor, fecha y
descripción (campos de los documentos). Las búsquedas no se realizan sobre el texto
escaneado.

18.4.1. Tipos.

Para el autor y descripción las condiciones que se pueden aplicar son: “Contiene”, ”Empieza
por” y “Es igual”.
Para la fecha las condiciones son “mayor que”,”menor que”, “igual que” y “entre fechas”.
Para las categorías asociadas a elementos (residentes, personal y proveedores), las
búsquedas se realizan para todos los elementos.

18.4.2. Resultados.

Al mostrar los resultados de la búsqueda se presentan los documentos encontrados, con la

ruta dentro del árbol donde se encuentran y el elemento al que pertenecen (si están en
función de alguno).
Al mostrar los resultados de una búsqueda, cada documento mostrado estará habilitado o no
para edición, en función de los permisos particulares del apartado al que pertenezca.

18.5. Carga de imágenes.

Para asociar una imagen a una página se hace a través del formulario de “Carga de
Imagen”. Dentro de este formulario se muestra la información de la página, la cual es
editable. Además nos permite cargar imágenes desde fichero y desde escáner. También
muestra información correspondiente a la imagen como es la resolución y numero de bits por
píxel. También aquí encontramos un botón Recomendaciones que nos aconsejará sobre las
opciones más adecuadas para conseguir una relación correcta entre calidad y tamaño.

18.5.1. Formatos Soportados.

Podemos cargar imágenes guardadas en disco en distintos formatos: *.cmp; *.jpg; *.jff; *.jtf;
*.bmp; *.tif; *.tga; *.pcx; *.cal; *.mac; *.mac; *.img; *.msp; *.wpg; *.wpg; *.ras; *.pct; *.pcd;
*.eps; *.wmf . O bien podemos conectar directamente con un escáner o cámara digital y
realizar una captura de imagen que pasará directamente a la zona de visualización.
Tras cargar la imagen en pantalla hay que grabarla para que se almacene dentro de la base
de datos. La imagen no se guarda en archivos externos, sino dentro de la propia base de
datos con lo cual tenemos garantizado el acceso seguro a nuestra información usando el

397
 mecanismo de seguridad de ResiPlus. La imagen podemos guardarla en formato JPG con el
consiguiente ahorro de espacio.

Abrir

Datos de
la página
Capturar

Guardar

Vista Previa

Seleccionar Datos de
cámara o imagen
escáner

Recomendaciones

18.6. Detalle.
Al visualizar una imagen en la pestaña de detalle de página disponemos de cierta
funcionalidad para ver detalles de la imagen. Por un lado, disponemos de los botones + y –
que nos permiten realizar un zoom de la imagen, además podemos marcar con el ratón el
área de la imagen que queremos ver con detalle. Si pulsamos con el botón izquierdo y
mantenemos pulsado se dibuja un rectángulo que recogerá el área que queremos ampliar.
También disponemos de una ventana de visualización útil para movernos por imágenes
grandes. Esta ventana nos muestra una imagen a escala de la original y un pequeño
cuadrado que es la porción que actualmente se esta mostrando. Si movemos dicho cuadrado
se observa que mostramos la zona de la imagen por la que nos movemos.

Info. De Página Zoom Visor a Escala

Apartado

Detalle
de la Vista
Página Detallada

398
19. Planificador de Tareas.

19.1. Introducción.

El planificador de tareas es un módulo nuevo de ResiPlus que se ha creado para poder anotar
todas las tareas que se deben llevar a cabo en la Residencia y controlar su ejecución.
Las tareas pueden ser de cualquier tipo, desde tareas relacionadas con residentes (cambios
posturales, vacunaciones, visitas a hospital, etc.), tareas relacionadas con el mantenimiento
de la residencia (reparaciones, etc.), tareas relacionadas con personal (renovación de
contratos, entrevistas, etc.) hasta tareas relacionadas con proveedores.
Lo más importante es que ResiPlus permite definir todos estos tipos de tareas de una forma
totalmente configurable y adaptable a cada centro.
Además, el planificador permite que cada profesional del centro gestione su propia agenda,
gestionando sus propias tareas, y permite la programación de tareas entre distintos
profesionales, lo que mejora la comunicación entre ellos.
También posibilita llevar un control de tiempos sobre las tareas efectuadas, para poder
estudiar las cargas de trabajo y establecer mejor las labores a realizar por los trabajadores.
Se puede acceder al Planificador de Tareas a través del menú principal de ResiPlus,
desplegando la opción Planificador, siempre y cuando se tengan los permisos
correspondientes en Grupos y Usuarios. Una vez allí nos aparecen las dos opciones: Tareas,
en la cual generaremos las tareas y Tipos de Tareas, en ella se definen las diferentes clases
de tareas.

Planificador de Tareas

Fig.1 Ubicación del Planificador dentro de ResiPlus

Barra de
Tareas y Tipos
de Tareas

Otra manera de acceder es pulsando directamente sobre sus iconos correspondientes dentro
de la barra de herramientas.

Este es el icono para Tareas y el de Tipos de Tareas es .

19.2. Introducción de Tipos de Tareas.

El Tipo de Tarea es la estructura que cada residencia establece para definir las Tareas que se
realizan de manera repetitiva. Estas Tareas las definimos de antemano para que cada vez
que tengamos que generarlas, no tengamos que introducir los mismos datos. Vendría a ser
como una plantilla o una preconfiguración de la Tarea.

También es posible generar tareas sin haberlas planificado previamente mediante un Tipo de
Tarea. Son las llamadas Tareas Libres. Se generan directamente, sin diseño previo y es
aconsejable utilizarlas cuando haya que realizar una tarea puntual.

Lo primero que debemos realizar cuando vayamos a usar el Planificador de Tareas es definir
los Tipos de Tareas que vamos a llevar a cabo en la Residencia. Aquí estableceremos muchas
variables como sobre qué /quién se va a efectuar la tarea, quién va a realizarla, quién va a
poder modificarla, cuándo se va a hacer...

A continuación vamos a ir analizando todos estos parámetros que se van presentando en

diferentes apartados y pestañas dentro de la ventana principal de Tipos de Tareas.

399
 Categoría
s y Tipos
de Tareas

Fig.2 Ventana principal de Tipos de Tareas

Lo primero que nos encontramos al visualizar la pantalla de Tipos de Tareas es que ésta se
estructura en dos partes bien diferenciadas.
La primera, la de la izquierda es similar a otros apartados de ResiPlus, por ejemplo Artículos
dentro de Almacén. En ella aparece el árbol con todas las Categorías y Tipos de Tareas que
hayamos creado y la barra de herramientas con la que crearemos, buscaremos,
eliminaremos, etc...las categorías y tipos de tareas.
En la segunda, la de la derecha aparecen diferentes campos y pestañas que nos permitirán
definir el Tipo de Tarea.

19.3. Crear Categorías.

Las Categorías de Tareas son grupos en los que podemos incluir diferentes Tipos de Tareas
que tengan algo en común. Cada residencia definirá las Categorías o Subcategorías como
más le interese. La creación de diferentes Categorías, permite luego hacer una búsqueda
rápida de los Tipos de Tareas.
Ej.: Todos los Tipos de Tareas sobre las actividades del Fisioterapeuta, se pueden englobar
en la Categoría de Actividades Fisio; o todos los Tipos de Tareas que sean revisar extintores,
aparatos de aire acondicionados, ascensores, etc... se pueden englobar en una Categoría
llamada Revisiones, que pertenezca a otra llamada por ejemplo Mantenimiento.
Para crear Categorías de Tareas debemos pinchar el primer icono que aparece dentro de
la ventana de Tipos de Tareas y entonces nos aparecen dos campos de texto (Ver Figura 3):
- Descripción: en el aparece por defecto “Nueva Categoría”, pero podemos sobrescribirlo y
designar la categoría con el nombre que consideremos oportuno.
- Observaciones: Es un campo de texto libre en el cual se pueden anotar algunas
observaciones relacionadas con la Categoría.
Se pueden introducir todas las Categorías y Subcategorías que se deseen. Para crear una
Categoría seleccionaremos Todos y pincharemos en el icono de Nueva categoría. Para crear
una Subcategoría colocaremos el cursor sobre la categoría principal o madre y cuando se
haya coloreado de azul, pincharemos el mismo icono.
Descripción

Nueva Observacione
Categoría s

Fig. 3 Crear nuevas Categorías

400
 Se pueden eliminar categorías, siempre y cuando no tengan tipos de tareas asociados. Para
ello hay que seleccionar la categoría y accionar el icono . Una vez pulsado siempre nos
aparecerá un mensaje de confirmación.
Las categorías se pueden mover de lugar dentro del árbol aparece a la izquierda en la
ventana principal de Tipos de Tareas. Para ello hay que hacer clic sobre una de ellas y
arrastrar la categoría elegida dentro de otra categoría manteniendo el botón izquierdo del
ratón pulsado.

19.4. Crear Tipos de Tareas.

Para dar de alta los distintos Tipos de Tareas, hay que seleccionar la Categoría a la que

queramos que pertenezca el tipo de tarea y pinchar el botón . Podemos crear todos los
tipos de Tareas que queramos.

Una vez creados los tipos de tareas, podemos trasladarlos de unas categorías a otras dentro
del árbol que aparece a la izquierda en la ventana principal de Tipos de Tareas. Para ello hay
que hacer clic sobre uno de ellos y arrastrar el tipo de tarea o categoría elegido a la otra
categoría manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado.

El icono de los Tipos de Tareas que aparecen en el árbol pueden ser de dos colores. Si el
símbolo de verificación es de color rojo, se trata de un tipo de tarea normal, si es de color
verde, estaremos delante de una tarea principal que tiene una o más tareas dependientes.
(Ver apartado 3.2.6 Tareas Dependientes)

Herramientas
Datos Generales

Pestañas
para
configurar
Tipos de
Tareas
Árbol de
Tipos de
Tareas

Fig.4 Ventana principal de Tipos de Tareas

También es posible buscar y seleccionar Categorías de tareas accionando el siguiente botón
, y aparece una ventana con todos los Tipos de Tareas ordenados por Categorías. En la
parte de la derecha existen cuatro campos que nos ayudan a filtrar rápidamente según el
nombre del Tipo de Tarea, de la Categoría, la Prioridad o en función de Sobre qué o quién se
realiza la tarea (Ver figura 5). Se puede elegir un solo filtro o más de uno.

401
Resultado
de la
búsqueda

Filtros

Fig. 5 Búsqueda de Tipos de Tareas

Otro de los iconos que nos aparecen en la barra de herramientas de esta ventana es el de
clonar . Se utiliza para clonar Tipos de Tareas; imaginemos que queremos realizar la
misma tarea sobre diferentes grupos o dentro de distintas categorías, entonces utilizaremos
este botón que hará una copia exacta del Tipo de Tarea seleccionado. Lógicamente, se
pueden producir alguna modificación sobre la tarea clonada con respecto de la de origen, si
es que lo deseamos, entrando en las diferentes pestañas que analizaremos más adelante y
variando algún dato.
Los otros botones de la barra de herramientas son :
Dar de Baja. Sirve par dar de baja tipos de Tareas que no vayamos a utilizar de
momento, pero que no queramos o podamos eliminar. Si estamos dentro de la ventana de
tipos de tareas dadas de baja, este mismo icono lo utilizaremos para recuperar bajas, es
decir para volver a pasar a activos los Tipos de tareas dados de baja.
Mostrar Bajas. Se emplea para ver los tipos de tareas que se han dado de baja.
Eliminar. Sólo se pueden eliminar los Tipos de Tareas o las Categorías que no tengan
tareas creadas sobre ellos. En ese caso, sólo podemos darlos de baja.
Actualizar. Se utiliza para refrescar la información procesada en ResiPlus.

19.4.1. Introducción de los Datos Generales del Tipos de Tareas.

Cuando elegimos el icono de crear nuevo Tipo de Tarea, rápidamente se nos muestra en la
parte derecha de la ventana dos partes bien diferenciadas. (ver Fig.4)

En la parte superior aparecen unos campos para introducir los datos generales del tipo de
tarea (ver Fig.6) y en la parte inferior se encuentran una serie de pestañas que se utilizan
para configurar más detalladamente los tipos de tareas.

Descripción

Sobre qué
/quién

Prioridad

Opciones
Fig.6 Parte superior derecha de la Ventana de Tipos de Tareas

402
 A continuación vamos a analizar los diferentes apartados pertenecientes a los datos
generales:

1. Descripción: es un campo de texto libre en el que debemos escribir el nombre del tipo
de tarea.

2. Sobre qué /quién: es un campo desplegable en el que podemos escoger los sectores
sobre los cuales se van a efectuar las tareas. Para ello es necesario pulsar el icono que
aparece a la derecha del campo. Entonces se nos abre una ventana en la que aparecen
(ver Fig.7):

a. unos destinatarios de los tipos de tareas ya establecidos como son: residentes,

habitaciones, personal, etc., estos aparecerán siempre identificados con un
cuadrado azul a la izquierda. No pueden eliminarse porque están creados por el
programa.

b. unas actividades, que son las que están definidas en organización de actividades de
los distintos profesionales, para que se puedan introducir como tareas desde esta
sección de ResiPlus. Se identifican rápidamente porque el recuadro de la derecha es
de color gris y porque aparece delante del nombre de la actividad, las iniciales del
profesional que las ha introducido. Se pueden eliminar desde la ventana de
organización de actividades.

c. unos destinatarios definibles por cada residencia. Para crearlos hay que situar el
cursor dentro del recuadro correspondiente al campo “sobre qué /quién” y pulsar la
tecla Insert. Ello nos lleva a Configuración, Datos Generales, Tareas: Destinatarios
de Tipos de Tareas, donde escribiremos los receptores de los Tipos de tareas.
Igualmente deberemos acudir a esta pantalla cuando queramos darlos de baja. (Ver
Fig.8)

Destinatarios
predefinidos

Destinatarios Definibles

Actividades

Fig.7 Seleccione sobre qué o quién se realizará la tarea

3. Prioridad: se utiliza para establecer los criterios de prioridad que necesitemos para
cada Tipo de Tarea, por ejemplo: alta, normal o baja, o urgente y poco urgente, etc...
es un campo definible mediante la tecla Insert, y como ya hemos dicho en otras
ocasiones, esto nos lleva a la ventana de Configuración/ Datos Generales. Por defecto
en ResiPlus aparece ya creadas las prioridades: urgente y normal.

403
 Destinatarios

Fig.8 Configuración/ Datos Generales/ Tareas: Destinatarios de Tipos de Tareas

Debajo de los campos analizados anteriormente, encontramos tres opciones (ver Fig.5):
1.- Marcar la tarea como realizada cuando TODOS los usuarios que la deban realizar, la
hayan realizado. Si desmarcamos esta casilla, en el caso de que hayamos indicado que
varios usuarios deben realizar la tarea, nos bastará con indicar que la ha efectuado uno solo
para que la dé como realizada.

2.- Grupal (genera una única tarea conjunta entre todos los “sobre qué /quién”). Si activamos
el recuadro, en el tipo de tareas que hayamos elegido, por ejemplo, una que se realice sobre
diferentes residentes, se creara una sola tarea para todos los residentes simultáneamente. Si
por el contrario lo desactivamos, se generará un tarea para cada uno de los residentes.

3.- Dar de baja las tareas, cuando “sobre qué /quién” se realiza la tarea, se da de baja. Es
decir, que aparezcan identificadas las tareas creadas si el receptor de las mismas ya no está
activo. En este caso, si la tarea creada tiene como destinatario único al que se ha dado de
baja, aparecerá de color gris en el Listado de Tareas y pondrá en estado baja. Si la tarea
fuese grupal, aparecería entre paréntesis el nombre del destinatario que se ha dado de baja.
Las tareas no se borran automáticamente, porque puede ser que en un momento el
destinatario esté dado de baja y no vayamos a realizar la tarea sobre él, pero puede ser que
se dé de alta a los pocos días y podamos retomar la tarea modificándola.

19.4.2. Introducción de los Datos específicos del Tipos de Tareas.

La introducción de estos datos se realiza en la parte inferior derecha de la ventana principal

de Tipos de Tareas (ver Fig.4). Ahí se encuentran una serie de pestañas que se utilizan para
configurar más detalladamente los tipos de tareas (ver Fig. 9).
A continuación vamos a detallar cada una de las pestañas.

(Fig.9 Parte inferior derecha de la Ventana de Tipos de Tareas)

404
 19.4.2.1. Permisos Tareas.

Esta pestaña en la que se establecen los permisos relacionados con la creación y

modificación de las Tareas, que se ubican en la ventana principal de Tareas (Ver Fig.24), se
desglosa a su vez en tres sub apartados:

19.4.2.1.1. ¿Quién puede Ver, Crear y /o Anotar?

En esta sección, similar a otras de ResiPlus en las que definimos permisos, debemos asignar
para cada usuario o grupo de usuario los permisos pertinentes para cada tarea que
queramos elaborar.
Los permisos que podemos definir aquí son:

1. Ver: permite ver las tareas creadas en la ventana principal de Tareas. Es necesario
tener este permiso si queremos tener alguno de los siguientes. Si elegimos otro
permiso sin marcar el de ver, éste se creará por defecto.
2. Crear: con él podemos originar tareas mediante el asistente.
3. Anotar: EL usuario que tenga este permiso podrá anotar la tarea como finalizada una
vez terminada o como pendiente de realizar.
4. Reasignar: Permite que cambiemos las personas que deben realizar la tarea.

19.4.2.1.2. ¿Quién debe realizar?

En esta sub. pestaña se establecen quién o quiénes deben realizar la tarea. Vemos que
aparecen dos columnas. En la de la derecha están los grupos y usuarios definidos en
ResiPlus. Para ver los usuarios solo hay que pinchar con el ratón encima de un grupo y se
despliega el árbol con todos ellos. Una vez abierto, seleccionamos con el cursor el usuario
deseado y pulsamos el botón “>>”. De esta manera pasa automáticamente a la segunda
columna. Si queremos elegir a otro usuario deberemos poner la conjunción deseada, es decir
si ahora queremos que la tarea la realicen entre dos personas, marcaremos “Y “, y si
queremos que la hagan uno de los dos, pondremos “O”.

También es posible elegir a más de un usuario simultáneamente, manteniendo la tecla

control pulsada mientras hacemos la selección. En este caso los usuarios aparecerán dentro
de un paréntesis y ello les dará prioridad sobre los demás usuarios. Si hemos determinado
previamente “Marcar la tarea como realizada cuando TODOS los usuarios que la deban
realizar, la hayan realizado”, está se dará por realizada cuando se cumplan las distintas
condiciones que vamos a analizar con los siguientes ejemplos:

• Juan Y Pedro: la tarea se dará por realizada cuando la concluyan ambos.

• Juan O Pedro: el requisito en este caso es que la realice uno de los dos.
• (Juan O Pedro) Y Raquel: en este caso lo deben realizar o Juan o Pedro junto con
Raquel.

Botones para pasar de

una columna a la otra

Elección de
los Grupos y
usuarios
Usuarios elegidos

(Fig.10 Quién debe realizar)

405
Encima de la columna de los usuarios seleccionados encontramos dos botones:

Deshacer: Elimina la última orden dada, es decir, la última selección de usuarios.

Eliminar: Borra todos los usuarios seleccionados.

NOTA: El Planificador de Tareas está en establecido en función de los usuarios; por lo que
todos los trabajadores de la residencia que se quieran incluir en la planificación y generación
de las tareas, deberán ser dados de alta como usuarios de ResiPlus, independientemente de
que estén incluidos en las fichas de personal o no.

19.4.2.1.3. Visualizar Permisos.

Este apartado es meramente informativo y en él se visualizan los permisos que tiene cada
usuario en función de la tarea. Aparece en un esquema todos los que tienen permisos para
ver, crear, anotar y realizar.

(Fig.11 Visualizar Permisos)

19.4.2.2. Programación Temporal.

En esta sección debemos definir cuando queremos planificar las tareas. Podemos
programarlas de manera diaria, semanal, mensual, anual o libre. Seguidamente vamos a
analizarlas:

• Frecuencia diaria: Tenemos tres opciones, programarla cada x minutos, cada x horas o
cada x días. Cada una de ellas tiene unas limitaciones. La primera es de 1440 minutos,
la segunda de 72 horas y la tercera de 90 días. Sólo podemos escoger una opción.

• Frecuencia semanal: Aquí podemos determinar los días de la semana que queremos
que se efectúe la tarea e incluso que se repita cada X semanas. Existe el límite de
repetir cada 50 semanas. Para seleccionar el día de la semana sólo debemos marcar
con el ratón en los recuadros correspondientes. (Ver Fig.12)

También es posible programar una tarea para dentro de varias semanas sin determinar
los días en que se ha de realizar, porque aún se desconocen. En ese caso, en la casilla
que aparece número de tareas sin definir, colocaremos el número de tareas que
queremos hacer.

Ej.: Queremos realizar un control de peso tres veces cada dos semanas a varios
residentes, pero no sabemos que día se van a hacer. Entonces pondremos repetir cada
2 semanas y en número de tareas sin definir escribiremos 3.

Cuando generemos esta tarea con el Asistente de tareas, aparecerán dichas tareas en el
Listado de Tareas con un color verde para indicarnos que están indeterminadas y se

406
mostrarán todos los días de esa semana hasta que las modifiquemos y les marquemos una
fecha concreta o hasta que las demos por realizadas.

Tareas sin definir

(Fig.12 Programación temporal. Frecuencia semanal)

• Frecuencia Mensual: Como podemos ver en la Fig.13 esta ventana es similar a sus
predecesoras. En frecuencia mensual podemos optar por realizar la tarea cada X
meses, siendo el máximo número permitido 24 meses. En este caso, nosotros
marcaremos una fecha de inicio y de fin en el Asistente de tareas, cuando tratemos de
generarla y la tarea nos aparecerá, en color verde, durante todos los días en el rango
de fechas que le hayamos marcado; hasta que la demos por realizada o le pongamos
una fecha definitiva a su ejecución.

(Fig.13 Programación temporal. Frecuencia mensual)

Otra posibilidad es que elijamos un día en concreto cada uno o cada varios meses, entonces
la tarea creada sólo aparecerá ese día en la pantalla principal de Tareas (Ver Fig.24)

Y la tercera posibilidad en este tipo de programación es que escojamos entre el primer,

segundo, tercero,... día de la semana, día del fin de semana, lunes, martes ,etc... de cada
uno o varios meses.

NOTA: Si por ejemplo marcamos el cuarto día del fin de semana, el programa contará los días
pertenecientes a los fines de semana y elegirá el que haga cuatro.

407
 14 de agosto,
cuarto día del
fin de semana

(Fig.14 Calendario)

• Frecuencia Anual: Con este tipo de frecuencia también nos encontramos distintas
opciones.

Podemos elegir un mes determinado, por ejemplo agosto, en ese caso según la fecha
de inicio y de fin que pongamos en el Asistente de tareas, se mostrará la tarea. Es
decir si la fecha de inicio es del día 3 hasta el día 15, esa tarea aparecerá como
pendiente de realizar, en color verde, durante todos esos días si es que no de se da
como realizada antes.

Otra opción es escoger cada cierto día, de un mes en concreto. Por ejemplo: cada 13
de febrero.

Y la última variable de este tipo de programación consiste en elegir el primer,

segundo... día de la semana o del fin de semana, etc... de un mes determinado. Por
ejemplo: efectuar una tarea el segundo miércoles de junio.
• Frecuencia Libre: Aquí no definimos ninguna programación temporal. Esta frecuencia
se utiliza cuando definimos tareas, pero desconocemos cuando se van a producir. En
este caso se definiría la programación cuando fuéramos a generar la tarea con el
Asistente de Tareas.

19.4.2.3. Planificación Horaria.

En esta pestaña definimos el intervalo de horas en las que deseamos que se realice la tarea.
Tenemos dos campos, uno con la hora de inicio y otro con la hora de fin. Podemos escribir
tantos rangos de horas como veces se deba realizar la tarea a lo largo del día.

Imaginemos que planificamos hacer un control de glucosa y que lo vamos a hacer cada 15
minutos entre las 9 horas y las 10 horas de la mañana. Aquí, en esta pestaña es dónde
tendríamos que poner la franja horaria comprendida entre las 9 y las 10 para realizar los
controles.

Escribir hora
de inicio y
de fin

Fig.15 Pestaña de Planificación Horaria

408
19.4.2.4. Grupos.

En esta ventana seleccionamos individualmente a los destinatarios de nuestra tarea. Sólo

aparecen los pertenecientes al grupo que hayamos escogido en el apartado Sobre quién /qué
(Ver 3.1: Introducción de los datos generales del Tipo de Tarea).

Elegir
Destinatarios

Fig. 16 Ventana de Grupos

Podemos elegir a uno, a varios o a todos los miembros de dicho grupo, seleccionado con el
ratón el recuadro que hay a la izquierda de cada destinatario.
En el caso de que hayamos elegido en Sobre quién /qué una Actividad o un destinatario
definido por nosotros, esta ventana aparecerá en blanco. Esto es debido a que los residentes
que forman parte de las actividades varían constantemente. Cuando vayamos a generar la
tarea con el Asistente de Tareas, nos aparecerán los residentes incluidos en la organización
de esa actividad en el momento actual.

19.4.2.5. Motivos de no realización.

En este apartado anotamos los posibles motivos por los cuales una tarea no se puede llevar a
cabo. Como vemos en la Fig. 17, los motivos se definen a través de un código y un campo de
texto que es la descripción.

Existen dos tipos de motivos:

• Motivos particulares de cada uno de los tipos de tareas. Estos se establecen poniendo
el cursor en la fila en blanco y escribiendo directamente el código y la descripción.
Un ejemplo de motivo particular para un tipo de tarea concreta, podría ser el estado
febril del residente que imposibilita que se le pueda vacunar.

• Motivos generales para todo tipo de tareas. Son aquellos que son comunes para varios
tipos de tareas. Se definen poniendo el cursor en la fila y pulsando la tecla Insert. Esto
nos lleva a la ventana de Configuración, Datos Generales, Tareas: Motivos de tareas no
realizadas.
Estos motivos sólo se pueden introducir si tenemos el permiso correspondiente para
este apartado dentro de Grupos y Usuarios.

409
 Definir motivos
particulares

(Fig.17 Ventana de Motivos)

Los motivos no se puede dar de baja si han sido asignados a alguna de las tareas no
realizadas. Lo que si que se pueden es modificar.

Definir motivos
generales

(Fig. 18 Configuración/ Datos Generales/ Tareas: Motivos de Tareas no realizadas)

19.4.2.6. Tareas Dependientes.

ResiPlus contempla la posibilidad de generar tareas dependientes, esto es, tareas

individuales que se generan simultáneamente porque la realización de una conlleva la
creación de la otra. Por ejemplo, cuando vayamos a ingresar a un residente, queremos que
dos días antes del ingreso previsto se avise al director y que diez días después de dicho
ingreso el médico y el psicólogo le hagan una valoración geriátrica.

410
 Elegir tarea
secundaria

Elegir tarea
principal

Reloj

(Fig.19 Tareas Dependientes)

Para poder realizar estas tareas, primero hay que definirlas individualmente y relacionarlas
entre sí, de manera que una sea la tarea principal y otras sean las dependientes.

Aquí en esta pestaña (ver Fig. 19) es donde se enlazan entre si, las diferentes tareas. En el
campo donde pone crear debemos elegir la tarea que queramos que sea subordinada, para
seleccionarla debemos pinchar sobre la flecha de la derecha y entonces se despliegan todas
los tipos de tareas definidos y podemos elegirla.

En el campo al mismo tiempo que, hay que escoger la tarea que vaya a ser la principal, de la
misma manera que hemos explicado con anterioridad.

Si queremos que las dos tarea se realicen en el mismo tiempo tenemos que pulsar el botón
de la flecha para que pasen a la parte inferior de la pestaña de Tareas Dependientes y se
queden registradas.

Si queremos que se efectúen con una separación temporal, debemos marcar sobre el botón
del reloj y se nos abre una ventana con dos partes diferenciadas:

• En la superior debemos establecer el comienzo de la tarea subordinada en relación con

la principal. ResiPlus admite diferentes opciones, se pueden crear las tareas
dependientes con anterioridad o posterioridad a la tarea principal y en función de
distintas medidas de tiempo: minutos, horas, días, semanas... (Ver Fig.20)

• En la parte inferior debemos establecer el tiempo durante el cual el tipo de tarea

secundario podrá generar tareas, es decir, partiendo de la tarea principal si ponemos
cuatro días, la tarea subordinada se generará en el periodo comprendido a los cuatro
días posteriores a la principal, siempre y cuando se cumplan los requisitos propios de
dicha tarea.

Elegir la
relación
temporal Antes o
después

(Fig.20 Establecer la duración de la tarea)

411
Podemos marcar tantas tareas dependientes como deseemos y para que se queden
grabadas hay que seleccionar el botón con la fecha para que pasen a la parte inferior de la
pestaña de Tareas Dependientes. (Ver Fig.21). Este apartado es una especie de resumen de
la relación de dependencia entre los distintos tipos de tareas. En la primera columna nos
aparecen unos números que nos indican el orden de la relación, en la segunda aparece la
Tarea Dependiente, en la tercera se muestra la relación temporal entre la principal y la
dependiente y en la cuarta se ve cuál es el tipo de tarea origen.

Lo que no se debe poner es una tarea marcada como dependiente respecto de una principal,
que a su vez tenga como tarea dependiente la tarea principal u otra tarea dependiente que
tenga como subordinada suya a la tarea principal establecida en primer lugar, porque esto
crearía un bucle infinito y provocaría errores.

Añadir la nueva
relación

Resumen de Tareas Dependientes

(Fig.21 Tareas Dependientes)

Podemos eliminar la relación entre las Tareas Dependientes, para ello debemos seleccionar
la línea que queremos anular y cuando se ilumine en color azul pulsamos sobre el icono de
Eliminar o bien pulsando la tecla Supr.
• Ejemplo de Tipo de Tareas Dependiente:

Queremos planificar que se le ponga una medicación a un residente el día 15 de cada mes, y
que al miércoles siguiente se le haga un análisis de sangre a las 8 de la mañana y una
prueba de glucosa tres horas después del análisis.

Para ello, lo primero que hay que hacer es diseñar los tres Tipos de Tareas y su relación:
Poner la medicación al residente será un tipo de tarea con programación mensual para el día
15 de cada mes.
Hacer el análisis se sangre tiene una programación semanal para el miércoles.
Efectuar la prueba de glucosa sería un tipo de tarea diaria que se realiza cada tres horas.

Como la tarea que se genera la primera y de la que dependen las demás es Poner la
medicación, será la que consideremos como tarea principal. Entonces debemos seleccionarla
e ir a la pestaña de tareas dependientes para establecer la relación.
Una vez allí, debemos crear Hacer análisis de sangre al mismo tiempo que Poner medicación
y con un periodo para generar tareas de una semana (para que se realice el primer miércoles
que se produzca en los siete días siguientes a la tarea principal).
Después, en la misma pantalla de tareas dependientes del tipo de tarea principal, debemos
crear Hacer prueba de glucosa 3 horas después de Hacer análisis de sangre y no hay que
poner nada en el periodo en el cual se podrán generar tareas, ya que solo se va a generar
una vez.
De esta manera ya tendríamos diseñado todo el proceso y tan sólo faltaría generar las tareas
con el Asistente de Tareas. (Ver apartado 4.1 de este manual)

19.4.2.7. Permisos Tipos de Tareas.

412
 Esta pestaña es prácticamente idéntica a la del apartado 3.2.1. La funcionalidad es la misma,
pero aquí los permisos hacen referencia a los Tipos de Tareas, no a las Tareas en sí. Por
ejemplo, un usuario puede tener permisos en Tipos de Tareas para poder definirlas, pero
puede no tener permisos en Tareas y de esta forma no podría generarlas o viceversa, no
puede definirlas, pero podría crearlas.

Permisos

Grupos y
Usuarios

(Fig.22 Permisos de Tipos de Tareas)

Son tres los permisos relacionados con los Tipos de Tareas:

1. Ver: Nos permite ver el Tipo de Tarea para el cual nos han dado este permiso.

2. Modificar: posibilita la modificación de las características con las que se ha definido el

Tipo de Tarea.

3. Borrar: hace que podamos eliminar el tipo de tarea.

Por defecto, la persona que crea el tipo de tarea tiene todos estos permisos y para que
pueda crear es necesario que posea este permiso dentro del apartado principal de permisos
en Grupos y Usuarios.

19.4.2.8. Datos Generales.

En esta pestaña que vemos a continuación, se establecen dos criterios de carácter general:
el de avisar con antelación y el de la duración aproximada de realización de la tarea.

Avisar por correo

Modificación tiempo
estimado

413
 (Fig.23 Datos Generales)

Hay dos maneras de avisar con antelación a quién debe llevar a cabo la ejecución de la
tarea.

• Podemos crear un aviso por correo, y en ese caso marcaremos la casilla

correspondiente y escribiremos los días, horas o minutos previos en los que queremos
que nos avise. De esta forma enviará un correo interno a través del sistema de
mensajería interno en ResiPlus a la persona que deba realizar la tarea.

• Si no marcamos el recuadro de Avisar por correo, el programa nos avisará con el

margen de tiempo establecido de la misma forma que la opción anterior, coloreando
de naranja la tarea generada que nos aparece en el Listado de tareas. (Ver Fig.24)

En esta ventana vemos un botón en el que pone Modificación de tiempo estimado de las
tareas creadas. Su finalidad reside en que una vez observado el tiempo real en el que
realizamos una tarea, si vemos que existe una diferencia notable con el tiempo que nosotros
habíamos estimado para su realización, podemos modificar la duración del tiempo estimado
no sólo para las futuras tareas que planifiquemos (ello se haría marcando la duración
estimada en las casillas de días y horas, minutos y segundos), sino también para las que ya
hemos planificado, pero todavía no hemos realizado.
Ej.: hemos previsto una duración de quince minutos para los cambios posturales y ya hemos
generado todas las tareas de cambios posturales para los siguientes tres meses con el
Asistente de Tareas. Pero después de realizar los cambios durante una semana, nos hemos
dado cuenta de que no tardamos quince minutos, sino diez.
Entonces debemos pulsar este botón que nos abre una nueva ventana en la que debemos
indicar la duración estimada y el rango de fechas en el que queremos modificar esa duración.

Fig.23.Bis Modificación de la duración estimada

19.4.2.9. Observaciones.

En esta última ventana de Tipos de Tareas, nos encontramos un gran campo de texto de libre
edición, en el que podemos anotar todas las particularidades de los Tipos de Tareas que no
hayamos podido explicar en ninguno de los apartados posteriores. Por ejemplo: tenemos una
tipo de tarea definido que es “Vacunación Gripe”, para la realización de la cual se debe
comprobar que el residente no padezca un proceso febril; esta indicación se pude anotar en
observaciones.

19.5. Tareas.

Una vez definidos los diferentes Tipos de Tareas, hay que generarlas en la ventana principal
de Tareas. Para acceder a ella debemos seguir las instrucciones citadas previamente en este
manual.
(Ver apartado 0. Introducción).

En un primer análisis visual de la pantalla vemos que está estructurada en dos partes bien
diferenciadas: la parte superior en la que existen barras de herramientas, campos de
selección, casillas para marcar, etc...y un amplia parte inferior en la que se nos mostrarán las

414
 tareas generadas según unos criterios que establezcamos para obtener la información
necesaria.

Barra de
Herramientas Filtros temporales
Filtros por Tareas

Criterios de
Búsqueda

Filtros
prede-
finidos

Listado de Tareas

Estadísticas

(Fig.24 Ventana Principal de Tareas)

Vamos a analizar con detenimiento todos y cada uno de los apartados de esta ventana.

19.5.1. Asistente para Tareas.

Con el Asistente para Tareas generamos las tareas que ya tenemos definidas con
anterioridad en la Ventana de Tipos de Tareas (Ver punto 3.2 de este manual). Para acceder
al asistente debemos marcar el primer icono de la barra de herramientas de tareas o bien
pulsar la tecla de función F1.

Asistente de Tareas

(Fig.25 Barra de Herramientas de Tareas)

Entonces se despliega el Asistente en el que van apareciendo sucesivas ventanas. En

muchas de ellas podemos modificar las características que habíamos definido para los Tipos
de Tareas. De esta manera, el Planificador de Tareas se convierte en una herramienta muy
flexible. Imaginemos que hemos definido un Tipo de Tarea, pero si cada vez que la vayamos
a generar hay que variar algún dato porque por ejemplo la planificación temporal queremos
que sea distinta o porque la van a realizar usuarios diferentes a los ya marcados, no es
necesario crear un nuevo Tipo de Tarea, sino que desde el Asistente podemos modificarlo
directamente.
Incluso podemos lanzar aquí tareas que no estén preconfiguradas en un Tipo de Tarea, son
las llamadas Tareas Libres y se utilizan para generar tareas puntuales.

415
 A continuación vamos a estudiar cada una de las ventanas del Asistente y ver sus
peculiaridades.

19.5.1.1. Pantalla 1: Seleccionar el Tipo de Tareas.

Seleccionar
Tareas

Tarea

Cancela
r
(Fig.26 Seleccionar el Tipo de Tarea)
Siguiente
Tipo de Tarea Libre

Aquí debemos seleccionar la tarea que queremos generar. Sólo nos aparecerán aquellas que
hayan sido creadas por nosotros o en las que nos hayan dado el permiso específico. Las
seleccionamos con el ratón y cuando se colorean en azul ya podemos pulsar sobre el botón
Siguiente para avanzar a la segunda ventana.

La parte inferior es común a todas las ventanas del Asistente.: encontramos a la derecha el
botón de cancelar, que si lo pulsamos nos cierra el asistente; y al su lado aparecen dos
flechas, una para retroceder en las ventanas y otra para avanzar y un cuarto botón, que es el
de generar, que sólo se activa al llegar a la última pantalla del Asistente.

También encontramos una casilla para marcar el Tipo de Tarea Libre. Si la activamos
generaremos una tarea puntual que no esté definida en los Tipos de Tarea, sino que la
vamos a definir mediante los apartados del Asistente. Esta opción es útil para cuando
queremos crear una tarea que no vayamos a generar con frecuencia, porque los datos que
utilicemos para definirla no se quedan grabados, a diferencia de cuando se definen en Tipos
de Tareas.

19.5.1.2. Pantalla 2: Descripción de la Tarea.

Esta ventana contiene tres campos:

• Descripción de la Tarea. Es el nombre de la Tarea. Por defecto aparece la misma

descripción que hemos definido en Tipos de Tareas, pero se puede modificar.

• Descripción del Filtro: En este campo podemos poner una palabra o texto a elegir que
nos identifique esta tarea para luego poder filtrar por este concepto y encontrar las
tareas que buscamos. Por defecto, si no ponemos nada, ResiPlus creara un filtro
predefinido con los datos básicos de la tarea, como son: fecha y hora de creación,
usuario y descripción de la tarea. Ej.:
05/jul/2004 08:44:41 Tarea creada por laura - Ingresar al residente

• Observaciones: Es en este campo donde se reflejan las observaciones que anotamos

en la última pestaña de Tipos de Tareas. También es posible modificarlas en el
Asistente.

416
 19.5.1.3. Pantalla 3: Seleccionar Sobre qué o quién se realiza la Tarea.

La información que aparece en está ventana (ver Fig.27) es casi idéntica a la que aparecía
en la pestaña de Grupos cuando definíamos los Tipos de Tareas. La diferencia es que cuando
establecíamos un tipo de Tarea partiendo desde una de las actividades de los profesionales,
en la pestaña de grupos no aparecía nada, y aquí si que aparecen, por defecto, todos los
residentes que están introducidos en la Organización de Actividades.

Como en el resto del Asistente nos aparecerán marcados, en principio, los destinatario
definidos en el Tipo de Tarea, pero es posible su modificación. Pulsando sobre los recuadros
que hay a la derecha de cada uno de los destinatarios se activan y volviendo a pulsar se
deseleccionan.

También existe la posibilidad de seleccionar a los destinatarios dados de baja, para ello hay
que marcar la casilla Incluir dados de Baja.

En esta pantalla, si elegimos un tipo de tarea libre, aparece en la parte superior como posible
destinatario, el usuario que está trabajando en esos momentos con ResiPlus. Esto está
pensado para que podamos ponernos tareas puntuales a nosotros mismos.

Destinatarios
Incluir
dados
de
Baja

(Fig.27 Seleccionar sobre qué o quiénes se realiza la tarea)

19.5.1.4. Pantalla 4: Seleccionar quién o quienes pueden realizar la tarea y

que orden tendrán.

Como su antecesora, esta pantalla tiene su origen en una ventana de Tipos de Tareas,
concretamente en la de sub. pestaña Quién debe realizar, perteneciente a Permisos de
Tareas (Ver Fig.10). Existen unas pequeñas diferencias que a continuación vamos a indicar.

Restaurar

Elegir
Destinatario

Usuario
s
Elegidos

(Fig.28 Seleccionar quién o quiénes pueden realizar una tarea y que orden tendrán)

417
 En la parte superior de la columna donde aparecen los grupos y usuarios, encontramos un
campo desplegable en el que vemos el nombre de cada uno de los destinatarios de manera
individual y el término Todos. Este campo hace posible que los realizadores de la tarea
puedan ser los mismos para todos los destinatarios, en ese caso marcaremos Todos y
elegiremos quién o quiénes deben realizar, o que para cada uno sean distintos; en este caso
elegiremos para cada nombre de destinatario, los usuarios que deseemos. Para ver como se
elige quién debe realizar la tarea.

Otra de las novedades de esta ventana, con respecto a la que aparece en Tipos de Tareas, es
el botón de Restaurar. Este botón se utiliza cuando hayamos elegido realizadores distintos
para cada destinatario, pero cambiemos de opinión y queremos poner los mismos a todos;
entonces marcamos Todos en el campo desplegable, elegimos los usuarios y pulsamos sobre
Restaurar. Así se establece el valor actual a todos los sobre qué /quién.

19.5.1.5. Pantalla 5: Establecer la duración de la tarea, así como su tiempo

de aviso y su prioridad.

En esta ventana debemos configurar el intervalo temporal durante el cual queremos que se
desarrolle la tarea. Puede variar desde unas horas hasta varios años. También podemos
definir las horas a las que hay que realizar la tarea, su prioridad y configurar los avisos.
Esta es una de las pantallas más complejas de todo el planificador de Tareas, ya que en ella
existen múltiples matices en función del Tipo de Tarea que hayamos definido previamente.

Establecer periodo durante Número

el que se generará la tarea de tareas

Indicador del tipo

de programación

Planificación
Horaria

Prioridad
Establecer
Avisos

Generar

(Fig.29 Establecer la duración de la tarea, así como su tiempo de aviso y su prioridad)

Vamos a detallar cada uno de los apartados de esta ventana:

1. Establecer el periodo durante el que se generará la Tarea.

Se determinan a través de dos campos de fecha: Fecha Hora Inicio y Fecha Hora Fin. Ambos
son dos típicos campos de fecha de ResiPlus en los que es posible elegir la fecha bien
desplegando el calendario, o bien rescribiendo directamente sobre la fecha u hora, o bien
utilizando las flecha para subir o bajar en los meses, años, etc...

La Fecha Hora Inicio que aparece por defecto es la actual del ordenador incrementada en 5
minutos. Este ligero desfase permite generar la tarea en ese espacio de tiempo porque el
programa está diseñado para que no permita generar tareas con fecha inferior a la actual. Si
por cualquier causa tardáramos en generar la tarea y ya hubieran pasado más de esos cinco
minutos, ResiPlus avisaría.
La Fecha Hora Fin que aparece por defecto es la de el día actual a las 23:59; a excepción de
las tareas libres que se generan puntualmente y en las que aparece este campo
deshabilitado.

Otras cuestiones que hay observar son:

418
 • En los Tipo de tareas semanales indefinidas hay que tener en cuenta que si la tarea la
creamos con fecha de inicio el día actual, entonces la primera tarea empezará el
mismo día de su creación. Y si la fecha de fin coincide con una semana en la que
generará tareas entonces la fecha final de la tarea coincidirá con la fecha de fin.

Ej.: Para tarea semanal indefinida cada semana, con Fecha desde: 01/07/04 y Fecha
hasta:15/07/04. El resultado será el siguiente:

- Una tarea indefinida desde el 01/07/04 hasta 04/07/04

- Otra tarea indefinida desde el 05/07/04 hasta 11/07/04

- Y la última tarea indefinida desde el 12/07/04 hasta el 15/07/04.

• Con la programación temporal cada x meses, el día de la fecha inicial y el día de la

fecha final sirve para mostrar la tarea en ese rango de días. Ejemplo: una tarea cada 1
mes, fecha hora inicio 15/08/04 y fecha hora fin 18/10/04, generará 3 tareas
indefinidas: una en agosto, otra en septiembre y otra en octubre. Pero se mostrarán en
verde (en el listado de tareas) sólo entre los días 15 y 18 de su mes correspondiente.

Si el día de la fecha de inicio es igual al día de la fecha fin entonces el intervalo en el

que aparecerá la tarea en ese mes será de ese día únicamente y por tanto no
aparecerá en verde porque no será indefinida al solo poder realizarse un único día.

• Con la programación temporal anual para un mes determinado, por defecto aparece
como Fecha de Inicio y de Fin la del día 1 de ese mes. Si esto no se modifica la tarea
sólo aparece ese día, pero si se cambia, la tarea aparecerá como indefinida entre esos
días determinados.

• Con las tareas libres, la fecha de fin aparece desactivada. Y en la fecha y hora que
marquemos como inicio, será cuando se genere la tarea.

2. Establecer la Planificación Horaria

En el asistente de tareas se debe especificar la planificación horaria en todos los Tipos de

Tareas exceptuando cuando el patrón es cada x minutos o cada x horas o cuando el Tipo de
Tarea es Libre.

Esta tabla es exactamente igual a la de la pestaña que lleva su mismo nombre en Tipos de
Tareas, y lo que se escriba en ella es lo que por defecto aparece en ésta del Asistente. Desde
aquí es posible su modificación.

Hay que tener en cuenta que según la planificación horaria que establezcamos, la tarea se
podrá generar o no. Por ejemplo, si creamos una tarea para hoy y son las once de la mañana,
no podremos hacer la tarea si en la planificación hemos escrito que se realice entre las ocho
y las nueve de la mañana.
3. Establecer Avisos

En esta pantalla podemos establecer el que ResiPlus nos informe con una antelación
determinada que debemos realizar la tarea. El funcionamiento es igual que en la pestaña de
Datos Adicionales en Tipos de Tareas. Las dos posibilidades que existen es que nos avise por
correo o sin correo.
4. Establecer la prioridad

Es posible desde aquí introducir por primera vez la prioridad o modificar la ya establecida la
definir el Tipo de Tarea.

5. Marcar la tarea como realizada cuando TODOS los usuarios que la deban realizar, la hayan
realizado

También es posible desde aquí marcar está opción por primera vez o desmarcarla en el caso
de que la hubiéramos marcado al establecer las condiciones en Tipos de Tarea.

6. Número de Tareas

419
Indica el número de tareas que se van a generar con los parámetro que hemos establecidos.
El recuadro cambiará de color dependiendo del número de tareas generadas.
El color verde se emplea cuando el número de tareas generadas se sitúan entre 1 y 500.
El color amarillo indica que las tareas a generar se sitúan entre 501 y 1000.
El color rojo muestra que van a ser generadas más de 1001 tareas.

7. Indicador del Tipo de Programación

Si dejamos el cursor sobre el icono nos aparece una leyenda en la que se nos informa
del tipo de programación temporal que tiene dicha tarea.

19.5.1.6. Pantalla 6: Generación de Tareas.

A esta última ventana del Asistente llegamos después de pulsar Generar en la pantalla
anterior. Esta ventana es un apartado de confirmación en el que podemos volver atrás si
pulsamos Cancelar o podemos avanzar y entonces generamos las tareas, si marcamos
Aceptar.

(Fig.30 Pantalla de Generación de Tareas)

Otra opción que tiene esta pantalla es la de Ver Informe. Si pulsamos sobre ella nos aparece
una ventana mostrando un informe con los de la tarea /s generada /s. (Ver Fig.31)

(Fig.31 Información Tareas)

En primer lugar sale el nombre de la tarea y el número de tareas generadas. A

continuación, el nombre del destinatario y el número de tareas generadas para cada
destinatario y en las líneas siguientes aparece la fecha, la franja horaria en la que se debe
realizar y los usuarios encargados de ejecutar la tarea.

Este formato se repite para cada uno de los destinatarios de la tarea. A excepción de
las tareas marcadas como grupales en las que se generan las tareas para todos los
destinatarios simultáneamente.

420
19.5.2. Tareas Dependientes.

En los apartados anteriores hemos visto las distintas ventanas que aparecen en el Asistente
de Tareas. Algunas de estas pantallas son comunes a las tareas normales y a las
dependientes, pero otras no. A continuación vamos a analizar las ventanas exclusivas de las
tareas dependientes a través de un ejemplo. De esta forma vemos de una manera práctica la
generación de estas tareas.

ResiPlus está preparado para planificar y generar varias tareas a la vez, es decir, que la
realización de una implique la ejecución de otras.

En nuestro ejemplo, queremos planificar una tarea sobre la lista de espera. Imaginemos que
en nuestra residencia sabemos de antemano cuando va a ingresar un residente y queremos
que se mande un aviso al Director del Centro dos días antes de realizar el ingreso y
queremos que el médico y el psicólogo le hagan una valoración geriátrica una semana
después de su ingreso.

Las pantallas del Asistente que son comunes a las tareas normales y a las dependientes son:

1. Las pantallas 1 y la 2. en ellas hemos de elegir un tipo de tarea. (Ver Fig.26).

Recordamos que la tarea principal aparece señalada en color verde.
2. Las pantallas 5 y 6, en las que se establecer la duración de la tarea y se muestra el
informe.

Existe una pantalla que es exclusiva de las tareas dependientes y en las demás ventanas son
muy similares , pero tienen alguna peculiaridad que vamos a analizar a continuación:

19.5.2.1. Pantalla 3: Creación de enlaces entre tareas.

Una vez seleccionado el tipo de tarea en las dos pantallas anteriores, nos aparece esta
ventana que es semejante a la pestaña de Tareas Dependientes de Tipos de Tareas. En ella,
podemos modificar las relaciones entre las tareas dependientes (se realiza de la misma
manera que en Tipos de Tareas) o bien podemos mantener la relación ya creada, si la hemos
definido en Tipos de Tareas, si pulsamos la tecla de avance.

Crear nueva
relación de
dependenci
a

Fig.32 Creación de enlaces entre tareas

19.5.2.2. Pantalla 4: Selección sobre quien o quienes.

En esta ventana debemos de seleccionar los destinatarios de nuestras tareas. Existe la

posibilidad de definirlos para cada una de las diferentes tipos de tareas por separado, en el
caso de que esto no lo hubiéramos hecho desde el apartado de Tipos de Tareas.
Para ello debemos pulsar sobre la flecha que aparece a la derecha del recuadro superior y
entonces se abre un desplegable con la relación de las tareas dependientes. Entonces
debemos escoger para cada una los sobre qué o quién debe realizarse.

421
 Destinatarios Relación de
Tareas
Dependientes.

Fig.33 Seleccionar sobre qué o quiénes

19.5.2.3. Pantalla 5: Selección quien o quienes pueden realizar la tarea.

En ella seleccionamos quién o quiénes deben realizar la tarea. A diferencia de esta pantalla
con la de las tareas sencillas, aquí encontramos dos campos desplegables.
El primero lo utilizamos para seleccionar cada una de las tareas dependientes y el segundo
para elegir a cada uno de los destinatarios o para Todos. Es decir, que podemos definir quién
realiza cada una de las tareas dependientes para cada destinatario por separado o para
todos a la vez.

Desplegables
para elegir cada
una de las tareas
Restaurar

Fig.34 Seleccionar quién o quiénes pueden realizar la tarea

También aparece el botón de Restaurar. Con él lo que conseguimos restaurar el valor actual
para todos los destinatarios.
Por ejemplo: Tenemos una tarea con tres destinatarios: A, B y C. Al acceder a esta pantalla
nos sale por defecto la opción de Todos, si la marcamos los realizadores de la tarea serán los
mismos para los tres. Si ahora cambiamos de opinión y queremos que al destinatario B le
realice la tarea una persona distinta a los demás, sólo lo elegiremos a él en el desplegable y
lo modificaremos. Si después cambiamos de opinión y queremos que la tarea la realicen los
mismos para Todos, seleccionaremos a Todos en el desplegable y marcaremos el botón de
Restaurar.

El resto de pantallas del Asistente de Tareas es común para las tareas sencillas y para las
tareas dependientes.

19.5.3. Listado de Tareas.

422
Una vez generadas las tareas, aparecen detalladas en un listado, sobre él deberemos realizar
las acciones pertinentes para terminar de establecer toda la información relativa a las tareas.
Es aquí desde donde deberemos indicar, por ejemplo, si la tarea ha sido realizada o no.
A continuación vamos a detallar toda la información que aparecen en el listado. Como el
listado es muy amplio vamos a dividirlo en tres imágenes y así visualizar mejor las diferentes
columnas.
Fecha Descripción Destinatarios

Hora de inicio Sobre qué Quién debe

y de fin tipo realizar

Fig.35 Listado de Tareas I

Todas las columnas que aparecen en este sector del Listado vienen rellenadas
automáticamente cuando se genera la tarea.
NOTA: Cuando en el Listado no veamos toda la información de una celda porque no hay
suficiente espacio, situaremos el cursor unos instantes sobre dicha celda y nos aparecerá un
recuadro amarillo mostrándonos toda la información.
Si dejamos el cursor dentro del listado y pulsamos la tecla Enter, se nos muestra otra línea
más para cada una de las tareas, en la que aparecen las observaciones. Si volvemos a dar a
la tecla Enter, esta segunda línea se vuelve a ocultar y nos aparece le listado en su manera
habitual.

Estad Realizada por

o

Fig.36 Listado de Tareas II

423
 En esta sección del Listado aparece la columna Estado. Dicha columna hace referencia a la
situación en la que se encuentra la tarea. Los diferentes estados son:
• Creada
• Realizada
• No realizada
• Expirada
• Anulada

En la columna realizada aparecerán los realizadores de la tarea una vez que la hayan
marcado como realizada. Más adelante veremos cómo se indica esta acción. (Ver apartado
4.4 del manual)

En la última sección del listado observamos las siguientes columnas:

1. Prioridad. Aparecerá por defecto si hemos establecido una prioridad al planificar la

tarea.
2. Duración estimada: es el tiempo que nosotros hemos previsto que durará la realización
de la tarea mientras la planificábamos.
Duración Real: Hay que escribir sobre esta columna y la siguiente el tiempo real que hemos
empleado para la realización de la tarea. En la columna de la izquierda indicaremos las horas
y en la de la derecha los minutos. De esta manera veremos a simple vista si se producen
variaciones entre el tiempo calculado y el tiempo real.

Duración Duración
Estimada Real

Prioridad

Fig.37 Listado de Tareas III

19.5.4. Tratamiento de Tareas.

Después de generar las Tareas y de su aparición en el listado, podemos ejercer una serie de
modificaciones sobre ellas, desde cambiar algún dato hasta posponerla.
Se puede realizar estos cambios bien desde la barra de herramientas de tareas

o bien desde un menú emergente que se nos muestra al pinchar en el botón derecho del
ratón sobre el listado de Tareas.

424
 Menú

Vamos a comenzar explicando los diferentes iconos de la barra de herramientas.

El primer icono hace referencia al Asistente de Tareas ya explicado con anterioridad.

19.5.4.1. Seleccionar Todo.

Esta herramienta se emplea para seleccionar todo lo que nos aparece en pantalla dentro
del listado de tareas. Es decir todas las tareas que vemos en el listado. De esta manera
podemos ejercer acciones sobre todas simultáneamente.
Si queremos elegir varias tareas tenemos dos opciones: una es ir eligiendo una a una y para
ello debemos pinchar con el ratón sobre el recuadro gris que hay a la izquierda de cada fila o
bien seleccionando todas y luego desmarcando las que no nos interesen.

19.5.4.2. Acción.

Este botón se activa cuando tenemos seleccionada una o varias tareas. Si lo seleccionamos
aparece una ventana llamada Modificación de Tareas, que consta de una barra de
herramientas y una pestaña de Registrar Acciones. (Ver Fig.38).

En la barra de herramientas encontramos el botón de aceptar, con el que se verifican los

datos, el de cancelar, con el que se cancelan los cambios. Las flechas de desplazamiento
para movernos entre las distintas acciones. Estas flechas se activan cuando tenemos
seleccionadas más de una tarea.
A la izquierda de las flechas nos aparece una casilla en la que pone Anotar. Esto refleja si
tenemos permiso o no para dar como realizada la tarea. Si la casilla tiene el circulo de color
verde es que si poseemos los permisos necesarios, si es roja, lo contrario.

En la pestaña de Registrar Acción, lo primero que encontramos el campo Acción, que es un

desplegable con dos opciones: Realizada o No Realizada. Debemos seleccionar a los usuarios
realizadores de la tarea y decir si la han realizado o no. Si la tarea la ha realizado un usuario
que no estaba programado, hay que activar la casilla de Mostrar todos los Usuarios y así
aparecen todos y procedemos de la misma manera.

Si hemos marcado la tarea como no realizada hay que seleccionar en la parte inferior de la
pestaña el motivo por el cual no se ha podido realizar: motivo general o específico del tipo de
tarea. Si no hay ningún motivo definido, elegimos general y pulsando la tecla Insert desde el
campo motivo, acudimos a Configuración, Datos Generales, Tareas Motivos de Tareas no
Realizadas, para poder definirlas en la tabla maestra.

En la parte inferior existe un campo de texto libre llamado observaciones.

425
 Barra de
herramientas
Permisos

Acción

Usuario

Motivo de no
realización

Observacione
s

Fig.38 Ventana de Acción

19.5.4.3. Realizada.

Esta herramienta es un acceso rápido para dar instantáneamente por realizada la tarea
por aquellos usuarios definidos para efectuarla, que son los que aparecen en el listado de
tareas en la columna quién debe realizar.

19.5.4.4. Modificar Tarea.

El icono nos abre la ventana de Modificación de Tareas. A través de ella podemos

efectuar cambios sobres las tareas generadas.
Esta ventana consta de una barra de herramientas y cuatro pestañas, algunas de las cuales
se dividen a su vez en sub. pestañas.
La barra de herramientas es similar a la ventana de Acción. La única diferencia es que
encontramos a la derecha el botón Modificar, que hace referencia a dicho permiso. Su
funcionamiento es igual al de anotar.

Vamos a estudiar los diferentes apartados de esta ventana:

• General:
Podemos modificar la fecha y la hora de inicio y fin. También es posible modificar la
Descripción de la Tarea.

426
 Fechas y Hora
de inicio

Fechas
Forzar verificación

Fig.39 Ventana de Modificación de Tareas

Desde la sub. pestaña General se puede cambiar las Observaciones, Forzar como la
Verificación de todos los realizadores, la Prioridad, la Duración Real y las Fechas de preaviso
y de fin real.
En la otra sub. pestaña, debemos seleccionar sobre qué o quién se realiza la tarea. Es una
ventana calcada a otras ya vistas. Ej.: pestaña de Grupos cuando definíamos los Tipos de
Tareas.

• Reasignar:

Esta sección permite cambiar los usuarios que deben realizar la tarea, por ejemplo si
hemos generado ya tareas que debe efectuar un determinado auxiliar y éste se pone
enfermo y no puede realizarlas durante un tiempo, podemos indicar aquí que sea otro
auxiliar el que tenga que realizarlas.
La ventana está dividida en dos zonas: la parte superior es igual a la pestaña de General y
la parte inferior ya la hemos comentado otras veces, por ejemplo al analizar la pantalla
del Asistente de Tareas que hacía referencia a Seleccionar quién o quiénes pueden
realizar la tarea.

• Posponer:

Esta pestaña solo puede utilizarse si al tarea está expirada y es imprescindible poseer el
permiso de Anotar. Con la acción de posponer indicamos que la tarea no podemos
realizarla por algún motivo y que la realizaremos en otro momento.

En primer lugar lo que debemos hacer es seleccionar el motivo por el cual no podemos
realizar la tarea, que puede ser particular de dicho tipo de tarea o general. Si no hay
ningún general establecido con la tecla Insert podríamos definirlo dentro de
Configuración.
Después de seleccionar el motivo hay que pulsar el botón de Posponer tarea y nos
aparece un recuadro en el que hay que introducir el número de tareas a crear. La
finalidad de este recuadro es que puede darse el caso de que al no poder generar la tarea
el día que estaba planificaba, se generen otras tareas anexas. Ej.: Tenemos contratado un
vehículo de transporte para que nos traslade a los residentes un día a la semana al centro
de salud, si posponemos esta tarea y la hacemos al día siguiente, tendremos que generar
tareas nuevas como localizar un medio de transporte.
Una vez hecho esto podemos ya indicar el día y hora en los que queremos generar cada
una de las nuevas tareas.

427
 Motiv

Posponer

Fig.40 Posponer

• Historial de Acciones por Tarea:

Esta es una pantalla de consulta. En la parte superior de esta ventana es común a sus
antecesoras.
En la parte inferior encontramos un histórico de las acciones que se han efectuado
sobre esa tarea y quién la ha llevado a cabo.

NOTA: Una vez realizada la tarea no se puede modificar, tan solo se puede consultar la
pestaña que hace referencia al Historial de Acciones.

Fig.41 Historial

19.5.4.5. Eliminar.

428
El botón de Eliminar nos posibilita borrar la tarea o tareas que tengamos seleccionadas
en el Listado de Tareas. Siempre que lo activemos nos saldrá un mensaje de verificación.

19.5.4.6. Imprimir.

Cuando pulsamos sobre el icono de la impresora se previsualiza, como en la mayoría de

apartados de ResiPlus, el Listado de Tareas. La impresión consta de una página inicial en la
que nos indica los criterios que hemos establecido para obtener la Información del Listado y
el listado propiamente dicho.

A la derecha del botón de imprimir, encontramos una flecha que activa un desplegable. En él
podemos elegir dos modelos de impresión, uno en el que sólo nos salen las tareas del listado
que estén pendientes de realizar y en el otro un listado personalizado por residente.

Mostrar opciones

La finalidad de obtener el listado personalizado de los residentes es para poder imprimir las
tareas que se deben realizar sobre un solo residente en concreto durante el periodo que
establezcamos.

Por ejemplo, queremos enseñarles a los familiares todas las tareas que se han llevado a cabo
sobre el residente durante una semana.

Par que funcione este listado, debemos de marcar primero en Criterios de Búsqueda el
residente que nos interese, la fecha en los Filtros Temporales y si quisiéramos acotar más el
listado personalizado, sólo deberíamos escoger más criterios.

19.5.4.7. Actualizar.

En esta barra de Herramientas nos encontramos una muy frecuente a lo largo de todo el
programa, la de Actualizar . Ella permite refrescar la información procesada. También se
puede accionar esta herramienta pulsando la tecla de función F10.

19.5.4.8. Copiar Tareas.

La opción de Copiar Tarea no la encontramos en la barra de herramientas, sino en el menú

que aparece cuando pulsamos el botón derecho del ratón sobre el Listado de tareas. (Ver
apartado 4.4)
Si seleccionamos Copiar Tarea , la tarea o tareas seleccionadas son copiadas
automáticamente.

19.5.4.9. Forzar estado.

Esta acción permite cambiar el estado de una tarea sin tener ningún criterio en
consideración. Tan sólo es necesario tener permiso para modificar la tarea. De esta manera,
una tarea expirada se puede dar como realizada.
Los estados a los que se puede forzar una tarea son:
• Pendiente de realizar(expirada o creada)
• Realizada
• No realizada
• Anulada
Siempre que tengamos seleccionadas varias tareas, nos aparecerá una ventana en la que
nos indica a que tareas hemos podido forzar el estado ( en verde) y a cuales no (en rojo). Si
no hemos podido efectuar el cambio es porque no tenemos el permiso adecuado.

429
 También existe la posibilidad de seleccionar las tareas canceladas o seleccionar las
correctas. Estas opciones nos remiten al Listado de Tareas, pero señalándonos las tareas que
les hayamos indicado.
Si no queremos seleccionar ninguna de las tareas simplemente tenemos que pulsar sobre
Salir o bien cerrando la ventana con el aspa.
Seleccionar cancelados o

Salir

Fig.42 Resultados

19.5.4.10. Bajas.

Existe la posibilidad de dar de Baja a las Tareas. Esta función está diseñada para cuando el
destinatario de la tarea, por cualquier motivo no está, pero no queremos anular la tarea
porque el puede regresar y entonces podemos realizarla. Ej.: un residente que se ingresa en
el Hospital y luego vuelve a la residencia.
En este caso seleccionaremos la tarea en el Listado y le damos a Bajas, Dar de Bajas.
Entonces la tarea nos aparece coloreada con un fondo de color gris en el Listado para que
podamos identificarla rápidamente.
Para dar de alta la tarea de nuevo, debemos elegir del menú emergente la opción Bajas,
Recuperar de Bajas. Y aparecería en el Listado con su color habitual.

19.5.4.11. Información.

La ventana de información es similar a la del Asistente de Tareas. Pero aquí se hace un

análisis muy detallado del estado actual de la tarea.
Los datos que nos aparece en esta pantalla son: fecha, descripción, usuario, horas de inicio y
fin, realizadores, destinatarios, estado, patrón de tiempos ...

En el caso de que tuviéramos seleccionadas varias tareas, podríamos ver la información de

cada una de ellas moviéndonos con las flechas de cambio de registros.

Movernos entre las distintas tareas

Fig.43 Información de Tareas

430
19.5.5. Filtro.

Una vez generada las tareas tenemos mucha información que debemos extraer para poder
trabajar sobre ella. ResiPlus ha establecido varios mecanismos para facilitar la búsqueda de
esa información y hacer más operativo el Planificador de Tareas.
Los filtros son unos criterios establecidos para facilitar la búsqueda de las tareas. ResiPlus ya
tiene unos predefinidos, que pueden activarse o desactivarse según las necesidades del
usuario, unos filtros temporales y otros que son de libre creación.

19.5.5.1. Filtro predefinido.

Los encontramos justo encima del Listado de Tareas.

Estos cuatro filtros se activan si pinchamos sobre la casilla de verificación y aparece la V; si

volvemos a pinchar y aparecen en blanco es que se ha desactivado el filtro. Cada uno filtrará
las tareas según indica su descripción.
Por defecto cuando entramos en Tareas nos aparece marcado el primer Filtro, Tareas que
debo realizar. Cuando desmarquemos todas las casillas no aparecerá ninguna tarea.
En el Listado aparecerán las tareas que cumplan los requisitos de los Filtros marcados.
Un súper usuario podrá ver todas las tareas siempre q tenga activado el filtro: Tareas que
superviso.
NOTA: Los filtros agregan su selección al resultado, es decir, cuando marquemos las que
realizo y las que realiza mi grupo quiere decir que aparecerán las tareas que cumplan esos
dos requisitos.

19.5.5.2. Filtro Temporales.

Están situados a la derecha de los anteriores. Definible con Insert

Calendario

Los filtros temporales pueden funcionar de dos maneras:

1. Con filtros temporales establecidos por la residencia. Para ello, hay que pulsar la tecla
Insert sobre el campo de Franja horaria y ello nos lleva a Configuración, Datos generales,
Franjas horarias. Por ejemplo podemos definir los turnos de mañana, tarde o noche de la
residencia con sus horarios correspondientes.

2. Seleccionando las fechas y las horas por las que queremos filtrar las tareas. El campo de la
fecha es un calendario desplegable en el que marcamos la fecha deseada. Y la hora se puede
modificar sobrescribiéndola o moviéndonos con las flechas.
Es posible poner una fecha hasta inferior a la fecha desde. Si hacemos esta selección nos
aparecerán todas las tareas, excepto las comprendidas dentro del intervalo lógico de fechas.
Ej.: si ponemos en el mismo día pero con hora desde 11.00 hasta hora 08.00 , nos sacará
todas las tareas que no se realicen en ese día entre las 08.00 y las 11.00, es decir
aparecerán las de las 17.00 ó las 07.00 horas.

En el listado nos aparecerán todas las tarea cuyos tiempo de inicio, de fin o de aviso esté
comprendidos entre las franjas temporales establecidas.

431
 19.5.6. Criterios de búsqueda.

Encontramos esta pestaña al lado de la de tareas (Ver Fig.44).

Con los criterios de búsqueda lo que podemos conseguir es que nos seleccione las tareas
según una serie de parámetros ya existentes. La combinación entre estos distintos
parámetros podemos dejarla guardada estableciéndolo como filtros propios.
Por ejemplo podemos crear un filtro con los criterios de búsqueda adecuados que me
determine que tareas deben realizar las auxiliares de la primera planta con carácter urgente
sobre cuatro residentes en concreto.
A continuación vamos a ver cuáles son los criterios de búsqueda:

Criterios de Búsqueda

Pestañas Otros
Filtros

Contraer /Expandir

Fig.44 Criterios de Búsqueda

Como podemos observar en la imagen anterior, criterios de búsqueda se divide en tres

partes bien diferenciadas:
En la parte superior encontramos los filtros predefinidos y temporales ya vistos. En la parte
central aparecen una serie de sub. pestañas y a la derecha hay una columna con otra serie
de parámetros de búsqueda.

Las pestañas existentes en los Criterios de Búsqueda hacen referencia a los apartados
propios de los Tipos de Tareas, y son de apariencia y funcionamiento similar a las que
aparecen en el Asistente de Tareas o en Tipos de Tareas.
Todos los criterios de búsqueda están estructurados en forma de árbol. Para desplegar todos
los elementos del mismo podemos pulsar sobre el botón de Contraer /Expandir.

Los valores marcados con su correspondiente casilla de verificación serán aquellos de los
cuales queramos obtener la información.

Las pestañas que nos encontramos son:

• Tipos de Tareas. Para seleccionar las tareas que queramos que aparezcan en el listado.
• Sobre qué o quién se realiza la tarea. Para determinar los destinatarios.
• Quién debe realizar.
• Quién ha realizado la Tarea.
• Quién no ha realizado la Tarea. En este apartado existe una sub. pestaña para indicar
los motivos de la no realización.

432
 Existen otros parámetros de Búsqueda, que aparecen a la derecha de la pantalla. Son los
siguientes:
• Tareas realizadas por usuarios no previstos.
• Incluir dados de baja. Este criterio y el anterior se activa o desactiva mediante la
casilla de verificación.
• Todas las Prioridades.
• Todos los Estados. Al igual que el anterior criterio, éste es un campo desplegable.
Existe un término para cada uno de los estados en los que se puede encontrar la tarea,
y existe el filtro Pendientes de realizar, que engloba a los estado creada y expirada.

Otro ejemplo de las búsquedas que podemos hacer es: seleccionar todas las tareas urgentes
pendientes de realizar de cierto residente, en una semana en concreto. Para ello, en la
pestaña de sobre qué o quién seleccionamos al residente en cuestión, después en el
desplegable de prioridad marcamos urgente y en el de estado elegimos pendientes de
realizar. Para terminar, en los filtros temporales deberemos determinar la semana que nos
interesa.

Si queremos eliminar todos los criterios de búsqueda que hemos seleccionado, deberemos
pulsar sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramientas de filtros. (Ver
Fig.44). Cuando tengamos algún criterio de búsqueda activado, este icono cambiará de color
y se pondrá amarillo. Es entonces cuando podemos borrarlos.

19.5.7. Filtros por Tarea.

Los Filtros de tareas los encontramos en la parte superior de la ventana de Tareas. Es como
una prolongación de la barra de herramientas. Su funcionalidad reside en que se pone una
descripción o nomenclatura al filtro para luego poder buscar todas las tareas creadas bajo
dicho filtro.
Existen dos tipos de Filtros en este apartado:

19.5.7.1. Los filtros predefinidos automáticamente.

Son aquellos establecidos por la misma aplicación y que constan de los datos básicos de la
tarea, como son: fecha y hora de creación, usuario y descripción de la tarea.
Ej.:05/jul/2004 08:44:41 Tarea creada por laura - Ingresar al residente

En el caso de que se trate de una tarea pospuesta o de una copia también lo indica.

Activar /Desactivar Borrar Filtro

Nuevo Filtro Guardar Filtro

Fig.45 Filtros de Tareas
Borrar criterios
de Búsqueda

19.5.7.2. Los filtros predefinidos por el usuario.

Estos los define voluntariamente el usuario en la segunda pantalla del Asistente de Tareas o
bien mediante la definición de los criterios de búsqueda.

Para establecerlos con los criterios de búsqueda hay que seguir los siguientes pasos:

• Ir señalando en criterios de búsqueda aquellos valores por los que queramos obtener la
información. Inmediatamente sale el resultado de nuestra búsqueda en el listado de
tareas, con lo que sólo debemos cambiarnos de pestaña.

433
 • Si queremos dejar grabados esos criterios en un filtro, deberemos pulsar sobre el icono
de nuevo Filtro , escribir el nombre deseado y pulsar sobre el icono de Guardar filtro
. De esta manera cada vez que queramos listar las tareas que tengan esos mismos
criterios, tan solo deberemos ir a la lista deplegable de filtros y seleccionarlo.

El botón de Activar / Desactivar filtro sirve para lo que su propia descripción indica. Si lo
pinchamos una vez desactiva el filtro que tengamos seleccionado y si lo volvemos a marcar,
nos aparecen de nuevo las tareas con el filtro aplicado.
Para eliminar un filtro que tengamos guardado hay que pulsar sobre el icono correspondiente
. Si se trata de un filtro predefinido por el usuario nos saldrá un mensaje de confirmación
preguntando si queremos borrar el filtro. Pero si se trata de uno automático, nos preguntará
además si queremos borrar las tareas.

19.5.8. Estadísticas de Tareas.

Es un documento en el que se ofrece información de las tareas que en cada momento dado
tengamos en el listado, con información sobre las desviaciones entre el tiempo estimado y el
tiempo real para la realización de la tarea, así como valores de los tiempos medios.
La finalidad de este listado es observar las desviaciones entre el tiempo estimado
previamente y el tiempo real. Ello nos permite planificar tareas sucesivas con una estimación
temporal más correcta.
En el listado aparecen por separado las tareas grupales de las que no lo son.
Para acceder a Estadísticas hay que seleccionar la pestaña con el mismo nombre que se
encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana principal de Tareas.
Vamos a analizar la información que nos facilita La Estadística con el siguiente ejemplo:
Hemos sacado en el listado todas las tareas de cambio postural lateral derecho que se realiza
en un día a tres residentes. Se trata de un cambio que se realiza cada dos Horas entre las
ocho de la mañana y las diez de la noche. La duración que hemos estimado inicialmente es
de cinco minutos para cada cambio postural.
Después de anotar lo tiempos reales que hemos tardado en efectuar la tarea, observamos
con la Estadística que:

1. El tiempo máximo real de realización de la tarea cambio postural lateral derecho ha sido
de 12 minutos.
2. El tiempo mínimo real de realización de la tarea cambio postural lateral derecho ha sido de
0 minutos.
3. El tiempo medio real de realización de la tarea cambio postural lateral derecho ha sido de
3 minutos.

5 1 2 3 4

434
 Resumen
para el
grupo de
residentes

Resumen
para un
residente

Resumen
para cada
tarea del
residente

Resumen total
tareas y grupos
Fig.46 Estadística de Tareas

4.El total de horas que se han empleado realmente para la realización de la tarea.
Justo encima de estas cifras encontramos otras cantidades que hacen también referencia a
los tiempos máximos, mínimos, etc..., pero en función de los tiempos estimados.

5. El número total de tareas realizadas sobre los residentes es de 28.

Esta estructura se repite a lo largo de todo el listado. En primer lugar, vemos que sale en la
línea de residentes a modo de resumen, pero luego aparece la misma información en función
de cada uno de los residentes del Listado y con líneas para cada una de las tareas que se
ejecutan sobre él.
Si hubiera algún otro grupo de sobre qué / quién , por ejemplo personal, pasaría lo mismo,
habrían dos primeras líneas de información general sobre ese grupo de destinatarios y luego
dos líneas para cada uno de los miembros de personal que aparezcan en el listado y para
cada una de las tareas.
Al final de todo el listado vuelve a aparecer los tiempos estimado y reales, pero en este caso
es un resumen global de todo el Listado, es decir de toda las tareas que se han realizado
sobre los distintos grupos de destinatarios.

19.6. Tipos de Tareas en Residentes.

El control de tiempo estimado se puede llevar también desde la propia ficha del residente. El
objetivo es, después de haber controlado tiempos en la realización de la tarea, colocar a
cada residente, si así lo quiere la residencia, el tiempo estimado para la duración del Tipo de
Tarea. Esto se debe a que una misma tarea ejercida sobre dos residentes puede tener una
duración muy distinta, dependiendo de las características de cada uno de ellos.
Por ejemplo, Bañar a un residente supra -asistido dura más que bañar a un asistido.
Los tipos de Tareas aparece dentro del Apartado General de la Ficha de Residentes y en una
pestaña con el mismo nombre.

435
 Fig. 47 Tipos de Tareas en Residentes

Como vemos en la imagen anterior, el funcionamiento de esta pantalla es muy sencillo. Tan
solo tiene dos botones:

1. Añadir Tipos de Tareas. Pulsando sobre este icono se nos muestra una pantalla en
la que aparecen todas las tareas en las que el sobre qué / quién sea residentes o
alguna actividad de los diferentes profesionales.
Simplemente hay que ir marcando los diferentes tipos de tareas pinchando sobre las
casillas para que aparezca ésta como activada.
Esto hace que lo que hemos marcado aparezca en el listado de tiempo estimado por
tipos de tareas y es aquí donde podemos modificar la duración estimada,
seleccionando la casilla correspondiente y sobrescribiendo directamente en el listado.
Este nuevo tiempo estimado se aplicará a todas las futuras tareas que generemos
sobre estos tipos de tareas para este residente.
Si el residente ya tuviera generadas tareas de este tipo, pero que todavía no se han
realizado, ni pospuesto, ni expiradas. En ese caso, el programa avisará de que ya
existen tareas generadas y preguntará si deseamos modificar su tiempo estimado. Si
le indicamos que sí, nos aparecerá un cuadro para indicar desde que fecha hasta que
fecha queremos aplicar los cambios.
En el caso de las tareas grupales, no podemos colocar un tiempo estimado por
residente, ya que su cumplimiento se hace a nivel de todo el grupo.

2. Eliminar Tipos de Tareas. Que borra la estimación de los tipos de tareas que
tengamos seleccionada en ese momento.

19.7. Permisos.

El módulo de Planificador de Tareas también posee sus permisos correspondientes en

Gestión de Grupos Y Usuarios. Los apartados en los que encontramos estos permisos
son:
• Permisos correspondientes a Configuración/ Datos Generales, se ubican dentro
del permiso de Configuración/ Datos generales/ Generales/ Planificador de
Tareas.
• Permisos correspondientes a las pantallas de Tareas y Tipos de Tareas, los
encontramos dentro de los permisos de Planificador.
• Permisos pertenecientes al Residente; están dentro del aparado de Residente/
Datos generales/ Tiempo estimado de tiempo de Tareas.

19.8. Resumen.
OPCIONES
TAREAS
TAREAS PUNTUALES
FRECUENTES

GENERAR LA
CONFIGURAR EL Sencillas TAREA CON EL
TIPO DE TAREA ASISTENTE
Dependientes

436
 GENERAR LA
TAREA CON EL
ASISTENTE

20. Avisos por correo de Comunicados Pendientes.

20.1. Nuevos avisos por correo de comunicados pendientes de

lectura.

Se ha creado una nueva funcionalidad que nos permitirá recibir avisos, por correo interno, de
que tenemos comunicados (creados desde los seguimientos y destinados a nosotros)
pendientes de lectura.
No recibiremos un correo por cada comunicado que nos envíen, sino que la función del
correo será avisarnos cuando haya alguno (uno o más), y no volveremos a recibir mensajes
hasta que este sea marcado como leído y alguien genere nuevos comunicados que nos
tengan como destinatarios.

20.2. Creación de Comunicados.

Los comunicados tienen la función de comunicar a los distintos grupos de profesionales.

Para crear un comunicado es preciso acudir a una de las pestañas de Seguimiento que hay
en cada uno de los apartados de los profesionales. Debajo de los campos propios del
seguimiento existen otros con el nombre de un grupo de profesionales a la izquierda y una
pequeña casilla a marcar para enviarlos a los diferentes grupos de profesionales. Estos
campos pueden ser rellenados escribiendo directamente sobre ellos, marcando Enviar o
pulsando el botón Enviar a Todos. En las dos últimas opciones se rellenan los campos
automáticamente con el contenidos de Descripción o Diagnóstico (en el caso del médico).

Enviar a
Todos o No
Enviar a
Nadie
Fecha del
Seguimiento

Grupos de Descripción
profesionales o
a los que se Diagnóstico
destinan los
comunicados

Contenido Enviar a cada

de cada grupo de
comunicado profesionales

20.3. Configuración del envío de mensajes.

La configuración de los mensajes desde Configuración/ Datos Generales/ Avisos Comunicados

Profesionales nos permitirá determinar quién va a recibir los avisos por correo de
comunicados pendientes de revisar, según nuestro gusto o necesidad.

437
 Por defecto la configuración se realiza según los siguientes criterios. Hay que cumplir ambos
para recibir los avisos:
• Recibirán los avisos todos aquellos usuarios de ResiPlus que tengan permisos
asignados para poder ver e imprimir la pestaña de seguimientos del grupo de
profesionales destinatario del comunicado, y además...
• Los usuarios potencialmente receptores han de tener permiso para ver el listado de
Comunicados, Órdenes y peticiones de Profesionales.

Activar o
Avisos desactivar
Comunicados el aviso a
Profesionales todos los
destinatario
s

Grupo de Profesionales
profesionales y grupos que
destinatarios recibirán el
del comunicado aviso
Restaurar
Valores por
Defecto

Para cada grupo de profesionales destinatarios del comunicado podemos elegir los grupos o
profesionales a los que se avisará de que ese comunicado está pendiente de leer en el
listado. Si el usuario no tiene los permisos adecuados se quedará marcado pero en color rojo
dando un mensaje de advertencia, este usuario no recibirá avisos hasta que tenga los
permisos correspondientes.
Al marcar un grupo se marcarán también todos los usuarios que estén contenidos, aunque
luego pueden ser marcados o desmarcados de forma individual. Sin embargo, al desmarcar
un grupo no se desmarcan automáticamente los usuarios contenidos. Esto es porque marcar
o desmarcar un grupo sirve también para indicar al programa si debe o no mandar avisos a
los nuevos usuarios que se creen en cada grupo.
Por otro lado tenemos la opción de marcar o desmarcar AVISAR que desactiva todos los
avisos pero conserva nuestra configuración, de tal manera que al volver a marcarlo se
reanudan los avisos tal y como estaban.
Por último, disponemos de un botón que restaura la configuración por defecto, que,
recordamos, avisa a todos aquellos usuarios que tienen permiso de ver e imprimir en la
pestaña de Seguimientos del profesional destinatario del comunicado y, a la vez, permisos de
ver el listado de Comunicados, Órdenes y Peticiones de Profesionales.

20.4. ¿Cómo recibiré los mensajes?

La recepción de los mensajes de aviso es similar a la de otros mensajes de aviso de la

aplicación como los de finalización de contratos de personal o los avisos de los Planes
Personalizados de Reuniones Interdisciplinares.
El texto reza simplemente que tenemos comunicados pendientes de leer en el listado de
Comunicados, Órdenes y Peticiones de Profesionales.

438
 20.5. ¿Cómo consultar los comunicados?

Los comunicados a los que se refieren los avisos se consultan en el apartado de Listados, en
concreto en el listado de Comunicados, Órdenes y Peticiones de Profesionales donde
deberemos seleccionar un rango de fechas y un grupo destinatarios de comunicados.

Profesionales
destinatarios
del
Comunicados
comunicado.
seleccionados

Rango de
fechas
seleccionad
o

439
21. Manual de Integración con DAURAT.

21.1. Introducción.

Para realizar la integración de datos entre ResiPlus y la Consellería de Bienestar Social de la

Generalitat Valenciana mediante DAURAT hemos añadido algunos elementos a la aplicación
de ResiPlus. Dichos elementos son los siguientes:

- Un nuevo apartado dentro de Datos Generales (menú Configuración) llamado

Integración de Centros CV. en el que configuraremos las opciones de la integración y
estableceremos las equivalencias entre los datos de ResiPlus y los códigos
predefinidos de la Consellería.

- Tres nuevas pantallas a las que se accede desde el menú Configuración /

Herramientas / Integración de Centros CV. con las que: a) realizaremos la propia
integración, b) podremos actualizar los NIF de los residentes y de los trabajadores, y
c) podremos consultar los historiales almacenados en DAURAT

- Además debido a las necesidades de la Consellería hemos añadido nuevos campos

de datos en residentes, personal, proveedores y actividades. Al final de este manual
puede ver unos listados con todos los campos que se han añadido.

21.2. Operaciones disponibles en ResiPlus para la integración con

DAURAT.

21.2.1. Obtención de codificadores.

Esta operación sirve para obtener los codificadores definidos por la Consellería para las
diversas entidades existentes en DAURAT que son:
• actividades,
• carácter de las plazas,
• categorías laborales,
• frecuencias de las actividades,
• jornadas laborales,
• motivos de bajas,
• poblaciones,
• servicios de proveedores,
• situaciones laborales,
• situaciones legales,
• tipos de atención,
• tipologías de residentes,
• titulaciones de trabajadores.

21.2.2. Integración Total.

Esta es la operación con la que inicialmente se integran los datos de la residencia. Sólo se
realiza la primera vez porque cuando sea necesario modificar o actualizar los datos de la
Consellería se realizarán mediante Integraciones Incrementales.

21.2.3. Integración Incremental.

Esta es la operación con la que se modifican o actualizan los datos de la residencia que tiene
la Consellería. Antes de poder realizar esta operación es necesario haber realizado
correctamente una Integración Total.

21.3. Configuración del Ordenador para integrar con DAURAT.

Antes de poder realizar la integración deberemos instalar los certificados de seguridad de la

Generalitat Valenciana. Para ello seguimos los siguientes pasos:

440
1. Desde el Internet Explorer accedemos a la página web de la Generalitat que es
www.gva.es

2. Dentro de la página web de la Generalitat pulsaremos sobre la imagen siguiente:

3. Al pinchar en la imagen anterior navegaremos a otra página en la que pulsaremos

sobre la imagen siguiente:
4. Aparecerá otra página web en la que se nos explica como instalar los certificados. En

principio solo es necesario instalar los certificados:

• Certificado Root CA
• Certificado CA GVA.
El tercero que se menciona no seria necesario. Pulsar sobre la siguiente imagen y
seguir el proceso que a continuación se explica (en la pagina web también se
explica claramente).

5. Como muestra la imagen anterior pulsamos sobre Certificado Root CA. Si el sistema
nos hace una pregunta similar a la siguiente pulsaremos sobre abrir (o ejecutar)

441
442
 6. Aparecerá una pantalla similar a la siguiente en la que pulsaremos Instalar
Certificado y seguiremos el asistente pulsando siempre siguiente hasta que salga
finalizar. Si aparece una advertencia de seguridad pulsaremos en Si y cuando
volvamos a la pantalla de la imagen la cerramos desde el aspa.

7. Pulsamos sobre Certificado CA GVA y como antes si el sistema nos hace una

pregunta como la del paso 5 pulsaremos sobre abrir (o ejecutar) y en la pantalla del
certificado pulsaremos de nuevo Instalar Certificado y realizaremos los mismos pasos
que antes.

Una vez instalado el certificado de seguridad ya se puede acceder a DAURAT bien a través de
la pagina web de la Consellería: https://daurat.bsocial.gva.es o bien a través de ResiPlus y
sus procesos de integración.

21.4. Configuración de ResiPlus para integrar con DAURAT.

Antes de poder realizar la integración deberemos configurar ResiPlus, para ello accedemos al
apartado Integración de Centros CV. de Datos Generales dentro del menú Configuración. Las
dos primeras pestañas de este apartado contienen la configuración de DAURAT:

21.4.1. Pestaña de Configuración.

Contiene los datos de los servicios de DAURAT en la Consellería y los datos de identificación
de la Residencia.
Los datos de los servicios son los siguientes:
URL Servicio Petición Codificadores:
https://daurat.bsocial.gva.es/daurat/dauratws/ServicioCodificadores?WSDL
URL Servicio Integración:
https://daurat.bsocial.gva.es/daurat/dauratws/IntegracionCentros?WSDL
Time out de los Servicios: 500000
Tamaño de los paquetes en bytes: 512000
Realizada Integración Total del Centro: desmarcado*

(*) NOTA: Aquellos centros que ya hayan introducido información en DAURAT a través de la
aplicación WEB proporcionada por Consellería y quieran mantenerla pueden optar por marcar
la opción de Integración Total realizada para que se envíen solo los cambios que se detecten
respecto a lo introducido en ResiPlus.

Los datos de identificación de la Residencia se componen del nombre de usuario y la

contraseña que fueron proporcionados por la Consellería.

443
21.4.2.Pestaña de Información a Integrar.

En esta pestaña se establecen si se enviarán o no a la Consellería los datos que contiene

ResiPlus pero que son opcionales para DAURAT.

21.5. Pasos a realizar antes de la primera integración.

1) Configurar el ordenador como se explica en el apartado ‘Configuración del ordenador

para integrar con DAURAT’.

2) Configurar ResiPlus como se explica en el apartado ‘Configuración de ResiPlus para

integrar con DAURAT’.

3) Revisar la información relativa a Residentes:

a. Comprobar los NIF de los residentes y de los trabajadores de ResiPlus para

que sean correctos porque DAURAT los valida en cada integración y si por
ejemplo la letra no es correcta nos devolverá un mensaje de error. El formato
correcto de los NIF es XXXXXXXXL siendo X un número y L la letra
correspondiente a ese número. Para facilitar esta tarea hemos creado en
ResiPlus una nueva pantalla en la que podemos modificar más ágilmente los
NIF de los residentes y de los trabajadores. A esta pantalla se accede desde
el menú Configuración / Herramientas / Integración de Centros CV. /
Actualizar NIF.

b. Recorrer las fichas de todos los residentes (altas y bajas). Sólo si el residente
ha sido beneficiario de ayuda en años anteriores y ha solicitado ser
Beneficiario de Ayuda para el año actual pero aún no se ha recibido la
Resolución entonces hay que crear una nueva línea de beneficiario
cumplimentando los siguientes datos: Fecha Efecto, Tipo, Fecha Trámite,
Quien tramita. Si el residente se encuentra en cualquier otra situación no hay
que hacer nada.

444
 c. Revisar que los campos obligatorios que se envían a DAURAT referentes a
Residentes estén bien especificados (Ver lista de campos al final de este
documento).
4) Recorrer todas las fichas de los proveedores y poner una fecha de alta aproximada
en la pestaña de Evolución Temporal. Revisar que los campos obligatorios que se
envían a DAURAT estén bien especificados (Ver lista de campos al final de este
documento). Solo se enviará información de aquellos proveedores que ofrezcan
servicios de catering o lavandería al centro. Si ya disponen de lavandería en el
centro no será necesario cumplimentar la información.

5) Recorrer todas las fichas de personal y revisar que su evolución temporal sea la
correcta. Revisar que los campos obligatorios que se envían a DAURAT estén bien
especificados (Ver lista de campos al final de este documento). Recomendamos
revisar las fichas de personal que están de baja para comprobar que tienen
correctamente asignada una fecha de baja y un motivo.

6) Revisar que la información relativa a las actividades de Fisioterapeuta, Psicólogo,

TASOC y TOC tienen toda la información requerida. Ver lista de campos obligatorios
al final de este documento.

445
7) Entrar en el apartado Integración de Centros CV. en Datos Generales y marcar o
desmarcar las opciones que indican que datos opcionales para DAURAT se envían a
la Consellería y cuales no se envían. Los datos opcionales de trabajador Horas
Semanales y Horas Nocturnas Semanales es un dato que se envía en los
informes del Anexo XV, por ello recomendamos que se marquen estos campos para
enviar la información.

8) Si por alguna razón no se desea enviar información de un determinado residente hay

que desmarcar el campo ‘Enviar a la Administración Pública’ que está en la pestaña
Observaciones del apartado General de la ficha del residente.

9) Al igual que el paso anterior, tanto en Personal como en Proveedores, existe el

campo ‘Enviar a la Administración Pública’ dentro de la pestaña de Observaciones
que permite no enviar datos de ese trabajador o de ese proveedor a la Consellería.

446
10) Obtener los codificadores de la Consellería. Para ello accedemos a la pantalla de
Integración desde el menú Configuración / Herramientas / Integración de Centros CV.
y pulsamos a la izquierda sobre la tercera opción que se llama Obtener
Codificadores. Después pulsamos el botón Iniciar que está a la derecha y esperamos
a que el proceso termine correctamente.

11) Entrar en cada pestaña del apartado Integración de Centros CV. de Datos Generales
y establecer las equivalencias entre los datos definidos en ResiPlus y los
codificadores de la Consellería.

447
21.6. Pasos a realizar la primera integración (Integración Total)

1) Entrar en la pantalla de Integración de Centros CV. desde el menú Configuración /

Herramientas / Integración de Centros CV. / Integración

2) Pulsar sobre la primera opción: Integración Total.

3) Pulsar sobre el botón Iniciar.

4) Es posible que al iniciar el proceso aparezca un mensaje diciendo que no todas las
equivalencias están establecidas (ver imagen siguiente). Eso es porque no todos los
datos de ResiPlus tienen la equivalencia asignada con los codificadores de la
Consellería. Si esto sucede hay que establecer las equivalencias que faltan en el
apartado Integración de Centros CV. de Datos Generales y luego hay que repetir
estos pasos desde el principio.

5) Si las equivalencias están establecidas veremos como ResiPlus empieza a procesar los
datos de los residentes, trabajadores, proveedores y actividades. Si ResiPlus no puede añadir

448
alguna operación por falta de algún dato mostrara un mensaje avisándolo en la pestaña
información (ver imagen siguiente).

Cuando esto suceda podemos ver en la pestaña de Avisos y Errores una relación con los
datos que faltan para que sea más fácil su identificación y se puedan solucionar los errores
más fácilmente (ver imagen).

6) Si no falta ningún dato ResiPlus conectará con los servidores de la Consellería y

enviará la integración. Si la integración se realiza correctamente veremos los
resultados en la pantalla (ver imagen siguiente) y ya habremos terminado el proceso.
Y si observamos algún error podremos ver en la pestaña de Avisos y Errores el
mensaje de error que nos ha devuelto DAURAT y tendremos que corregirlo. Una vez

449
 corregido el error volveremos a repetir estos pasos para intentar de nuevo la
Integración Total.

7) Tras realizar la integración total hay que hacer inmediatamente después una
integración incremental. Para ello seguir los pasos del siguiente apartado.

21.7. Pasos para realizar las integraciones incrementales.

1) Entrar en la pantalla de Integración de Centros CV. desde el menú Configuración /

Herramientas / Integración de Centros CV. / Integración

2) Pulsar sobre la segunda opción: Integración Incremental.

3) Pulsar sobre el botón Iniciar.

4) Al igual que con la Integración Total es posible que nos aparezca un mensaje
diciendo que no todas las equivalencias están establecidas. Si esto sucede hay que
establecer las equivalencias que faltan en el apartado Integración de Centros CV. de
Datos Generales y luego hay que repetir estos pasos desde el principio.

5) Si las equivalencias están establecidas veremos como ResiPlus empieza a procesar

los datos de los residentes, trabajadores, proveedores y actividades. Si ResiPlus no
puede añadir alguna operación por falta de algún dato mostrara un mensaje
avisándolo en la pestaña información (ver imagen siguiente).

450
Cuando esto suceda podemos ver en la pestaña de Avisos y Errores una relación con los
datos que faltan para que sea más fácil su identificación y se puedan solucionar los errores
más fácilmente

6) Si no falta ningún dato ResiPlus conectará con los servidores de la Consellería y

enviará la integración. Si la integración incremental se realiza correctamente
veremos los resultados en la pantalla (ver imagen siguiente) y ya habremos
terminado el proceso. Y si observamos algún error podremos ver en la pestaña de
Avisos y Errores el mensaje de error que nos ha devuelto DAURAT y tendremos que
corregirlo. Una vez corregido el error volveremos a repetir estos pasos para intentar
de nuevo la Integración Incremental.

21.8. Listados.

451
21.8.1. Listado de Campos de Residentes que ResiPlus integra con DAURAT.

Obligatori
Campo Está en ...
o
NIF SI
Nº de Seguridad Social SI
Ficha del Residente
Nombre y Apellidos SI
Fecha de Nacimiento SI
Dirección NO Ficha del Residente – Datos Generales – Datos
Código Postal NO Adicionales – Direcciones y Teléfonos del
Municipio (codificado) NO Residente
Provincia (codificado) NO
Tipo de Residente (codificado) SI Ficha del Residente – Tipología
Carácter de la plaza que ocupa SI Ficha del Residente – Datos Generales – Datos
(codificado) Adicionales – Otros
Datos del bono (concesión y fecha SI Ficha del Residente – Económico – Concertados
de efecto)
Situación Legal (codificado) NO Ficha del Residente – Trabajador Social – Datos
de Incapacidad Legal
Cuota NO Ficha del Residente – Económico – Datos
Fianza NO Económicos
Nº del Libro de Registro SI Ficha del Residente – Datos Generales – Datos
Observaciones del Libro de Registro NO Adicionales – Otros - Datos del Libro de Registro
Nombre del Tutor SI / NO Ficha del Residente – Trabajador Social – Datos
de Incapacidad Legal

NOTA: los campos señalados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia
entre los codificadores de la Consellería y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde
la pantalla de Datos Generales, apartado de Integración de Centros de la CV.

NOTA: el campo Nombre del Tutor sólo es obligatorio cuando el residente posee Resolución
Judicial de Incapacidad.

21.8.2. Listado de campos de trabajadores que ResiPlus integra con

DAURAT.

Obligatori
Campo Está en ...
o
NIF SI
Nº de Seguridad Social SI
Nombre y Apellidos SI
Dirección NO
Ficha del Trabajador
Código Postal NO
Municipio (codificado) NO
Provincia (codificado) NO
Es sustituto NO
Años de Experiencia NO
Tipo de atención (codificado) SI
Titulación (codificado) SI
Categoría Laboral (codificado) SI
Ficha del Trabajador – Datos Laborales
Situación Laboral (codificado) SI
Horas Semanales SI
Horas Nocturnas Semanales NO
Tipo de Jornada Laboral (codificado) NO

NOTA: los campos señalados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia
entre los codificadores de la Consellería y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde
la pantalla de Datos Generales, apartado de Integración de Centros de la CV.

21.8.3.Listado de campos de proveedores que ResiPlus integra con DAURAT.

Obligatori
Campo Está en ...
o
CIF SI Ficha del Proveedor

452
Razón Social SI
Dirección NO
Código Postal NO
Municipio (codificado) NO
Provincia (codificado) NO
Años de Experiencia NO
Situación (codificado) SI Ficha del Proveedor – Servicios
Servicios prestados (codificado) SI

NOTA: sólo se integrará la información referente a proveedores de lavandería y de catering.

NOTA: los campos señalados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia
entre los codificadores de la Consellería y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde
la pantalla de Datos Generales, apartado de Integración de Centros de la CV.

21.8.4. Listado de campos de actividades que ResiPlus integra con DAURAT.

Obligatori
Campo Está en ...
o
Código de la Actividad (codificado) SI
NIF del Responsable SI
Frecuencia (codificado) SI Residentes – Organización de Actividades
Horas SI de cada profesional
Fecha de Asistencia SI
Se ha realizado valoración SI

NOTA: los campos señalados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia
entre los codificadores de la Consellería y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde
la pantalla de Datos Generales, apartado de Integración de Centros de la CV.

21.9. Campos Obligatorios de Actividades.

Campo Obligatorio Está en...

Código de la Actividad SI Residentes-
(codificado) Organización de
NIF del Responsable SI Actividades de cada
Frecuencia SI profesional.
Fecha de Asistencia SI Residentes- Introducción
de Actividades de cada
profesional.
Se ha realizado SI Residentes –
Valoración Introducción de
Actividades de cada
profesional. Este campo
es un valor booleano
que se establece a
Verdadero cuando se
rellena el campo de
observaciones de la
asistencia a la actividad.
Si el campo está vacío el
valor que se envía es
Falso.

453
22. Manual de MARCO.

22.1.Introducción.

ResiPlus Marco es el resultado del esfuerzo por desarrollar una aplicación

informática encaminada a mantener una comunicación permanente y
fluida entre ADD Informática y el usuario final de ResiPlus. Nace como fruto
de las peticiones y sugerencias recogidas a lo largo de estos años tanto de
la dirección como de los profesionales de los distintos centros.

Como puntos a destacar de la funcionalidad aportada por esta aplicación

cabe reseñar:

• Envío de cualquier tipo de documentación formativa, de soporte o

comercial relacionada con ResiPlus, con ADD Informática o el
sector geriátrico.

• Realización de encuestas a los usuarios finales para escuchar

mejor su opinión y necesidades. Queremos que sean nuestros
clientes los que decidan qué y cómo mejorar ResiPlus y en
nuestros servicios para que día a día les permita y facilite la
consecución de sus tareas y procedimientos.

Esperamos que les sea de utilidad esta aplicación y cumpla sus

expectativas.

22.2.Elementos.

Los elementos son mensajes que envía ADD Informática a los usuarios finales de ResiPlus a
través de la aplicación ResiPlus Marco. Algunas características de los elementos son:

• Como veremos más adelante, hay varios tipos, como pueden ser los comunicados
y las encuestas.

• Soporta varios lenguajes: recibirá el elemento en el lenguaje que tiene

configurado para su sesión en ResiPlus.

• Permiten adjuntar información: manuales, avisos de actualización, vídeo

tutoriales, imágenes, etc.

• Van destinados a usuarios de determinadas áreas de ResiPlus. Por ejemplo, si

usted es usuario de el área económica, recibirá comunicados, encuestas, etc.
acerca de esa área.

22.2.1.Tipos de Elementos.

22.2.1.1.Comunicados.

Son elementos de características similares al correo electrónico. ADD Informática le enviará a

través de esta vía documentación, formación sobre características de ResiPlus, avisos de
actualización o noticias de interés.

454
22.2.1.2.Encuestas.

Son elementos de formato similar a una encuesta tradicional. ADD Informática desea conocer
su opinión anónima y confidencial acerca de diversas áreas de ResiPlus, nuestros servicios
u otros componentes.

Para ello, ponemos en uso varios tipos de pregunta, cada una de las mismas con un diseño
diferente:

22.2.1.2.1. Preguntas de opción

Entre varias opciones disponibles, puede elegir sólo una de ellas. Un ejemplo sería una
pregunta con respuestas Sí / No.

22.2.1.2.2. Preguntas de Selección.

Similar a la anterior, pero puede elegir cero o más opciones. Un ejemplo sería una pregunta
acerca de qué áreas de ResiPlus utiliza.

455
22.2.1.2.3. Preguntas de Valoración.

Puede valorar varias opciones, puntuándolas según importancia o interés.

22.2.1.2.4. Preguntas de Comentario.

Dispone de un campo de texto donde puede escribir su opinión o respuesta.

22.3.Ventana Principal.

La ventana principal de ResiPlus Marco es el lugar donde usted puede ver y gestionar los
comunicados y encuestas que ha recibido. Está compuesta por cuatro zonas de interacción
con el usuario.

22.3.1. Árbol de carpetas.

El árbol de carpetas se encuentra en la zona superior izquierda de ResiPlus Marco. Contiene

una carpeta, denominada “raíz”, por cada uno de los tipos de elementos: comunicados y
encuestas.

A su vez, para cada una de estas carpetas raíz, existe uno o más “filtros”. Un filtro es una
vista en base a un criterio del contenido de la carpeta raíz. Para mayor comprensión, a
continuación se muestra una relación de carpetas raíz y sus filtros:

456
22.3.2. Lista de Elementos.

La lista de elementos se encuentra en la zona superior derecha de ResiPlus Marco. Contiene

el listado de elementos según el apartado seleccionado el árbol de carpetas. Sólo muestra los
elementos que van destinados a usted, es decir, no verá los comunicados, encuestas, etc.
que hayan podido recibir otros usuarios de ResiPlus.

La lista puede ordenarse de forma ascendente o descendente según el remitente, el asunto o

la fecha de recepción. Tiene las siguientes columnas:

22.3.3. Panel de Vista Previa.

El área de visualización se encuentra en la zona inferior de ResiPlus Marco. Permite

interactuar con el elemento seleccionado en la lista, ya sea respondiendo a una encuesta o
visualizando los archivos adjuntos. Además, muestra los usuarios de su centro que han
recibido también el elemento, así como el asunto y la fecha de recepción del mismo.

Si el comunicado o encuesta lleva archivos adjuntos, aparecerá una pestaña denominada

“Archivos Adjuntos”.

457
Haciendo clic en ella puede acceder a la lista de archivos. Para abrir uno de ellos puede
hacer clic en el icono “Ver” o doble clic en la línea del elemento en la lista.

Puede abrir tantos adjuntos como desee a la vez, abriéndose cada uno de ellos en una
pestaña independiente. Haciendo clic sobre la pestaña con el botón derecho del ratón, se le
abrirá un menú contextual donde puede optar entre guardar el adjunto a un directorio del
disco, o cerrar la pestaña.

22.3.4.Barra de Herramientas.

La barra de herramientas se encuentra en la zona superior de la ventana principal. Desde

ella puede acceder a:

458
 - Refrescar lista de elementos: sirve para actualizar la lista de elementos.
- Eliminar elemento: elimina el elemento seleccionado en la lista. Esta opción sólo está
disponible si tiene un elemento seleccionado. Para seleccionar un elemento, haga clic
encima del elemento a seleccionar en la lista de elementos.
- Criterios de búsqueda / Buscar: esta opción le permite buscar un comunicado o
encuesta con cierto contenido.
Para ello, en el cuadro de texto debe introducir uno o más
criterios de búsqueda, y a continuación hacer clic en el
icono de buscar. Aparecerá en el árbol de carpetas una
carpeta nombrada “Búsqueda”. Si hace clic en ella
aparecerá en la lista de elementos aquellos que se ajustan a
su criterio de búsqueda, tanto comunicados como
encuestas.
- Ayuda: muestra la ayuda de ResiPlus Marco.

22.4.Área de Notificaciones.

Al arrancar ResiPlus Marco, se sitúa el icono en la zona de notificación de Windows. Esta

zona se encuentra a la derecha de su barra de tareas de Windows, junto con el reloj del
sistema.

Desde el icono puede acceder a ResiPlus Marco, deshabilitar las notificaciones o cerrar la
misma. Para ello, debe de hacer clic en el botón derecho del ratón sobre el icono, donde se le
mostrará el siguiente menú:

Además, recibirá a través de una notificación avisos sobre nuevos comunicados o encuestas
al igual que aquellos que tenga pendientes de responder.

22.4.1. Notificación de cierre / cambio de usuario.

Aunque cierre ResiPlus, ResiPlus Marco permanece abierta con su sesión de usuario durante
un tiempo para que pueda seguir trabajando con ella, por ejemplo, rellenar una encuesta.
Para evitar que la privacidad de sus comunicados y encuestas al igual que sus preferencias
se vean comprometidas por otros usuarios, pasado un tiempo prudencial desde el cierre de

459
ResiPlus, establecido en 10 minutos, se le mostrará una ventana informándole que se va a
proceder al cierre automático de la aplicación. Dicha ventana, tiene un contador de un
minuto que indica el tiempo del que dispone para finalizar el trabajo que esté realizando
antes de que se cierre ResiPlus Marco.

Si desea continuar trabajando, no tiene mas que volver a iniciar sesión con su nombre de
usuario, desapareciendo el mensaje y pudiendo continuar con su actividad.

Por el contrario, si desea cerrar ResiPlus Marco, pulse el botón “Cerrar ahora” o espere el
intervalo de tiempo.

Recuerde que aún contando con esta medida, en todo momento puede cerrarla de forma
inmediata accediendo a través del área de notificaciones, y haciendo clic en la opción
“Cerrar”, siendo ésta la opción más recomendada.

460
23. Podólogo.

23.1. Introducción.

Se ha habilitado en ResiPlus la figura de un nuevo profesional: el Podólogo. Para acceder a él,

debemos entrar en la pestaña correspondiente dentro de la Ficha del residente. El podólogo
contiene los siguientes subapartados: Seguimiento, Informes y Observaciones, cuyo
funcionamiento vamos a detallar a continuación.

23.2. Seguimiento.

El seguimiento es el documento dónde el podólogo debe introducir las anotaciones relativas

al residente cada vez que éste vaya a su consulta. Mediante el seguimiento también se
puede enviar Comunicados, Órdenes y Peticiones al resto de profesionales de la residencia.
Para crear un nuevo Control y Seguimiento pinchamos en el botón Nuevo , seleccionamos
la fecha e introducimos la descripción. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay
que cambiar las opciones del apartado Configuración Aplicación en la pantalla de Datos
Generales (menú Configuración). La opción correspondiente está en la parte de abajo y se
llama: Permitir modificar el seguimiento del podólogo de días anteriores. Si esta opción está
activada el Seguimiento se podrá modificar y si está desactivada no se podrá. Para que los
cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el botón de
Actualizar .

El botón sirve para cambiar el tamaño de la letra del texto del Seguimiento.

El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botón de Imprimir . Pueden ver el modo

correcto de imprimir los seguimientos en el apartado 4.1.4.5. Control y seguimiento del
Manual.

Imagen1. Seguimiento

A través del seguimiento es posible enviar los propios Seguimientos a otros profesionales en
ResiPlus. Tras crear un Seguimiento dispondremos de dos botones para marcar/ desmarcar
todos los posibles destinatarios.

Tras introducir el valor del campo Descripción, si marcamos los usuarios o grupos, copiará
para ellos el contenido del Seguimiento y nos permitirá añadir, para cada uno lo que
queramos. Si no queremos que reciba el contenido de Descripción, basta con desmarcarlo y
escribir en la caja de texto. El icono se vuelve a marcar pero ya no incluye la información de
descripción.

461
 Imagen 2. Seguimiento

Relacionado con todo lo anterior tenemos un listado desde el que podremos consultar el
envío de los seguimientos: Comunicados, Órdenes y Peticiones de Profesionales.

Imagen 3. Listado de Comunicados, Órdenes y Peticiones de Profesionales

La pantalla del listado nos permitirá filtrar los comunicados según quién lo envía, a quién, de
qué residentes se trata y a que grupo pertenecen.

23.3. Informes.

Se ha habilitado la pantalla de Informes en Podólogo, desde donde podemos crear Informes

exactamente igual que desde las pestañas correspondientes a cada uno de los profesionales.

23.4. Observaciones.

En este apartado podemos introducir cualquier tipo de Observación referente al Residente

sobre cualquier aspecto que sea de interés. Es un campo de texto libre.

462
24. Informes Semestrales (Solo para Argentina)

24.1. Introducción.

Se ha modificado ResiPlus para facilitar la elaboración de los Informes Semestrales y el

Listado de Seguimiento de Semestrales que deben efectuar los diferentes profesionales de
Argentina.

24.2. ¿Qué son los informes semestrales?

En Argentina, los distintos profesionales deben elaborar un tipo informe llamado ‘Semestral’
que deben presentar ante las autoridades sanitarias del PAMI en caso de inspección.
Generalmente, la información de dicho informe apenas varía entre una vez y otra, así que
debe de ser fácilmente “clonable”, es decir, que se pueda “copiar y pegar” a uno nuevo.
Además, el informe una vez creado (y modificado por primera vez), ya no se debe de poder
modificar o eliminar.

24.3. ¿Cómo crearlos?

Para crear los informes semestrales, las residencias deben crear una plantilla, con el
Diseñador de Plantillas de ResiPlus, para cada uno de los profesionales que trabajan en la
residencia. Para ver el funcionamiento del Diseñador hay que acudir al apartado 15 del
manual de ResiPlus que trata sobre este módulo del programa.
Después hay que entrar en cada una de las pestaña de Informes de los profesionales, crear
un Tipo de Informe Semestral y vincularlo con la plantilla adecuada, tal y como muestra la
siguiente imagen.

Imagen1. Ventana de Nuevo Tipo de Informe

La segunda fase del proceso consiste en ir a Configuración/Datos generales/Semestrales y

establecer el Tipo de Informe que nosotros hemos creado para que se convierta en
semestral. Esta parte es muy importante, ya que solo aquel informe que hayamos
determinado como semestral, quedará bloqueado en cuanto se genere y no se podrá ni
modificar, ni eliminar; a diferencia del resto de tipos de informes.
Para seleccionar cuál va a ser el Informe Semestral de cada profesional, debemos seleccionar
en los desplegables los tipos de informes adecuados.

463
 Imagen 2.Configuración/Datos Generales/Semestrales

Para terminar el proceso, tan solo quedaría generar el informe, seleccionando el Tipo de
Informe y pinchando sobre el icono de nuevo , en las pestañas de Informes.
Si el Informe Semestral que queremos sacar debe ser prácticamente igual al generado
anteriormente, tenemos la opción de clonar Informes, que se activa seleccionando el Tipo de
Informe y pinchando sobre el icono de clonar . Esta acción es equivalente a copiar y pegar
el contenido del Word. Una vez clonado el documento, siempre se le pueden añadir los
cambios antes de guardar.

24.4. ¿Cómo generar seguimiento semestrales?

El Listado de Seguimientos de Semestrales nos muestra una relación de todos los residentes
con la información de las fechas en las que se les ha generado el Informe semestral por cada
uno de los Profesionales.
Para generarlo hay que acudir al menú de residentes y seleccionar Listados o bien pinchar el

icono de acceso directo de la barra de herramientas de ResiPlus . Pinchar en el árbol

donde pone Seguimiento de Semestrales, seleccionar las fechas y darle a Previsualizar.

Imagen 3. Listado de Seguimiento de Semestrales

464
24.5. Otras consideraciones.

Para poder trabajar con los Semestrales, hay que tener permisos para acceder a
Configuración /Datos generales /Semestrales y para generar el Listado. Ambos permisos se
dan de alta en Grupos y Usuarios.
Además también se tendrán que tener los permisos adecuados en cada una de las pestañas
de Informes correspondientes.

465