Trăia odată un împărat care era în război cu vecinul său, dar când acesta a murit, vrajba

a fost transmisă mai departe fiilor săi. Însă, împăratul nu avea copii, ceea ce-l întrista
foarte tare. Dar, într-o zi împărăteasa s-a rugat cu înflăcăre la o icoană și a sorbit
lacrima ce s-a ivit pe chipul Maicii Domnului. Astfel, împărăteasa a dat naștere unui fiu.
Făt-Frumos din lacrimă creștea repede și devenea mai puternic pe zi ce trece. Așadar,
într-una din zile s-a hotărât să se îndrepte spre împăratul vecin și să se lupte în numele
tatălui său. Aici se întâlnește cu actualul împărat care-i propune să lase ranchiuna
deoparte. Astfel, cei doi devin frați de cruce. Făt-Frumos din lacrimă, auzind necazurile
pe care Muma-Pădurii i le face acestuia, se hotărăște să-l ajute și o închide într-o piuă.
Urmează apoi urmele lăsate și ajunge la casa acesteia unde o întâlnește pe Ileana, fiica
ei, de care se îndrăgostește.Dragostea fiind împărtășită și dorind să fugă împreună, Făt-
Frumos din lacrimă o ucide pe Muma-pădurii, ajutat fiind de Ileana. Întors la palat, Făt-
Frumos din lacrimă remarcă tristețea împăratului și află că o iubește pe fata Genarului,
un om îngrozitor. Făt-Frumos din lacrimă pe îndată promite că i-o va aduce. După două
încercări eșuate, Făt-Frumos din lacrimă moare și se transformă într-un izvor. Este
reînviat însă de Domnul care trecea pe acolo împreună cu Sfântul Petru. Se întoarce la
fata Genarului și, ajutat de aceasta, află de unde poate face și el rost de un cal cu două
inimii precum al Genrului, pentru a reuși să fugă cu ea. Ajuns la baba ce avea herghelia
de cai îi păzește timp de trei zile așa cum fusese înțelegerea, ajutat fiind de împăratul
țânțarilor și cel al racilor pe care-i întâlnise în drumul său și-i ajutase, dar și de sluga
babei căreia îi promisese că o va scăpa de ea. Când a venit momentul să aleagă un cal,
Făt-Frumos din lacrimă pune ochii pe cel mai firav, spre disperarea babei care
ascunsese în acesta inimile celorlalți cai.

Furioasă, baba pornește pe urmele lui Făt-Frumos, dar slujinica aruncă pe rând în calea
ei o perie, o cute și o năframă care se transformă pe rând într-o pădure deasă, într-o
statuie imensă și într-un lac. Când Făt Frumos coboară Miază-noaptea din cer, baba
adoarme și se îneacă în lac, iar din lună se face o cărare pe care urcau sufletele de pe
pământ, printre care și slujinica babei. Trece din nou pe la fata Genarului și fuge cu ea,
dar acesta îi ajunge din urmă. Sub promisiunea lui Făt-Frumos din lacrimă că-i va da
jăratec, calul cu două inimi îl duce pe Genar în înaltul cerului unde rămâne captiv în
împărăția aerului. Ajuns la palat, Făt-Frumos din lacrimă o găsește într-o grădină pe
Ileana care orbise de la atâta plâns. Se culcă amândoi pe un pat de lăcrămioare, iar
dimineață Ileana descoperă că și-a recăpătat vederea. Are loc nunta împăratului cu fata
ce o iubea, iar în următoarea zi, nunta lui Făt-Frumos cu Ileana.