Piata Serviciilor de Telefonie Mobila Persoane Juridice

THE GALLUP ORGANIZATION
ROMANIA
Studiu cantitativ privind

piaţa serviciilor de telefonie mobilă
• Eşantion companii şi instituţii •
Raport realizat pentru:
Decembrie 2006 – Ianuarie 2007

CUPRINS
Cadru general şi obiective pag. 3
Metodologia cercetării pag. 4
Profil socio-demografic al eşantionului pag. 6
RAPORT DE CERCETARE
I. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă pag. 8
II. Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţii pag. 13
III. Furnizori de servicii de telefonie mobilă pag. 19
IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie mobilă pag. 28
V. Politici de utilizare a telefonului mobil pag. 41
VI. Scopurile utilizării telefonului mobil pag. 52
VII. Gradul de cunoaştere a tarifelor serviciilor de telefonie mobilă pag. 65
VIII. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă pag. 69
IX. Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie mobilă pag. 76
X. Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de telefonie mobilă pag. 89
XI. Comportament în cazul modificării tarifelor pag. 109
XII. Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de telefonie mobilă pag. 123
THE GALLUP ORGANIZATION 2

ROMANIA
CADRU GENERAL ŞI OBIECTIVE
În perioada octombrie 2006 – ianuarie 2007, The Gallup Organization România a realizat un studiu ce se subscrie
scopului ANRC de monitorizare a tendinţelor în comportamentul de utilizare a serviciilor de telefonie mobilă, în vederea
analizării schimbărilor care au loc în structura şi funcţionarea pieţelor relevante specifice cu amănuntul, identificate de către
ANRC.
Obiectivele urmărite în acest studiu au fost:
• rata de penetrare şi gradul de utilizare a serviciilor de telefonie mobilă la nivelul companiilor

• furnizori de servicii de telefonie mobilă utilizaţi şi bariere/motive la schimbarea furnizorului
• servicii şi pachete de servicii de telefonie mobilă utilizate şi cheltuieli medii lunare cu acestea
• gradul de cunoaştere a tipurilor de servicii de telefonie mobilă şi a modului de tarifare a acestora
• criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă; motive de nefolosire şi servicii de comunicaţii electronice substitut
• gradul de satisfacţie faţă de serviciile de telefonie mobilă utilizate
• măsura în care utilizatorii înlocuiesc serviciile de telefonie mobilă cu alte servicii de comunicaţii electronice în general şi cu
alte servicii de telefonie mobilă în special, la o creştere a tarifelor.
• profilul companiilor care utilizează servicii de telefonie mobilă

ROMANIA
METODOLOGIA CERCETĂRII
¾ Colectivitatea cercetată: companii active din România (care au depus bilanţul contabil pe anul 2005 şi
care au CA>0 RON) şi instituţii publice.
¾ Volumul total al colectivităţii: 394.581 companii şi instituţii (376.611 companii şi 17.970 instituţii publice).
¾ Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabilă cu luarea deciziei în privinţa achiziţionării

serviciilor de telefonie mobilă.
¾ Volumul eşantionului: 1124 companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă.
¾ Tipul eşantionului: eşantion probabilist, stratificat.

¾ Eşantionare: eşantion reprezentativ construit folosind două criterii de stratificare: numărul de angajaţi şi
cifra de afaceri în 2005. Eşantionul a fost construit pe baza datelor statistice furnizate de Camera de
Comerţ şi Industrie a României. Procesul de stratificare a generat 25 de celule. Pentru fiecare celulă în
parte a fost selectat aleator un număr de companii/instituţii suficient de mare pentru a se atinge volumul
eşantionului de utilizatori propus. Selecţia companiilor s-a făcut în două etape: în prima etapă s-au aplicat
două filtre bazei de date a Ministerului de Finanţe ce include companiile din România, filtre care corespund
criteriilor de eşantionare, iar în a doua etapă s-au extras un număr de 3 ori mai mare de companii decât
cota stabilită pentru fiecare celulă. În cazul instituţiilor publice selecţia a fost simplă aleatoare, fără
stratificarea prealabilă a bazei.
¾ Ancheta de teren: 8 noiembrie – 15 decembrie 2006.

ROMANIA
METODOLOGIA CERCETĂRII
Pentru realizarea acestui studiu a fost construit un eşantion reprezentativ la nivelul companiilor prin filtrarea căruia s-a
obţinut eşantionul final de utilizatori de telefonie mobilă. Eşantionul reprezentativ a fost folosit pentru a obţine date de
penetrare a telefoniei mobile la nivelul colectivităţii totale. Eşantionul de utilizatori a fost folosit pentru a obţine date care să
răspundă celorlalte obiective ale studiului.
Interviurile s-au desfăşurat telefonic, pe baza unui chestionar standardizat, aplicat de către operatori de interviu
instruiţi special în acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 12 minute.
Rata de răspuns pentru companiile eligibile (care îndeplinesc criteriile de eşantionare):
Companii contactate 5974

din care: - număr inexistent/locuinţă particulară 339
- refuz chestionar selecţie 1549
- companii neeligibile (cotă depăşită) 2054
Companii eligibile 2032
- persoana responsabilă nu a putut fi contactată 30

- refuz chestionar principal 547
- nu au mobil 331
Chestionare principale valide 1 124
Rată răspuns chestionar principal 55%
Raportul de faţă, în format grafic, prezintă principalele rezultate ale acestei cercetări.
ROMANIA
PROFILUL COMPANIILOR ŞI INSTITUŢIILOR
(N=2032)
Număr de angajaţi N % Regiune de dezvoltare N %

1-2 angajaţi 934 46,0 NORD-EST 270 13,3
3-9 angajaţi 696 34,3 SUD-EST 223 11,0
10-49 angajaţi 305 15,0 SUD 138 6,8
50-249 angajaţi 77 3,8 SUD-VEST 113 5,6
250+ angajaţi 20 1,0 VEST 236 11,6
NORD-VEST 379 18,7
CENTRU 258 12,7
Cifra de afaceri în 2005 N % BUCUREŞTI 415 20,4
Instituţie publică 76 3,7
sub 50.000 Euro 1280 63,0
50.000 - 100.000 Euro 230 11,3
100.001 - 500.000 Euro 288 14,2
500.001 - 1 mil. Euro 63 3,1
peste 1 mil. Euro 95 4,7
*s-a luat în considerare cursul mediu valutar în anul 2005: 1 Euro = 3,62 RON
Domeniu de activitate (CAEN) N %

Instituţie publică 76 3,7
Agricultură, silvicultură 28 1,4
Industrie 284 14,0
Construcţii 181 8,9
Comerţ 578 28,4
Servicii 834 41,0
Neprecizat 51 2,5

ROMANIA
RAPORT DE CERCETARE
I. Gradul de penetrare a
serviciilor de telefonie mobilă
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă
In 4 din 5 companii şi instituţii din România (83,5%) se folosesc servicii de telefonie mobilă plătite de către
acestea. Cu cât companiile şi instituţiile cresc în dimensiune, cu atât gradul de penetrare în utilizarea telefoniei
mobile creşte, ajungând la aproape 100% pentru cele care au peste 50 angajaţi sau pentru cele cu o cifră de
afaceri de peste 1 milion de EURO.
La o analiză pe regiuni de dezvoltare nu se poate spune că există variaţii semnificative ale ratei de penetrare în
utilizare, totuşi companiile şi instituţiile din Sud-Vest, Vest şi Nord-Est par să utilizeze într-o uşor mai mică măsură
telefonul mobil ca instrument de comunicare.
Extrapolând acest rezultat la numărul total de companii şi instituţii din România, înseamnă că în aproximativ
329.475 de companii şi instituţii se folosesc servicii de telefonie mobilă plătite de către acestea.

ROMANIA
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă la nivel de
companii şi instituţii
Se folosesc în compania dvs servicii de telefonie mobilă Baza: eşantion reprezentativ de
plătite de firmă? companii şi instituţii, N =2032
NU se folosesc;
16,5% DA, se folosesc
servicii de
telefonie mobilă
plătite de
companie;
83,5%
*au fost excluse 30 de companii şi instituţii care nu au răspuns la această întrebare

ROMANIA
în funcţie de numărul de angajaţi şi cifra de afaceri
Se folosesc în compania dvs servicii de telefonie mobilă Baza: eşantion reprezentativ de companii şi instituţii, în
plătite de firmă? funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri
1-2 angajaţi (N=922) 74.6%
3-9 angajaţi (N=683) 89.9%

Nr. angajaţi
10-49 angajaţi (N=301) 92.4%
50+ angajaţi (N=96) 94.8%
Instituţii publice (N=69) 75.4%
până la 50 mii Euro (N=1262) 77.6%
Cifra de afaceri 50 mii - 100 mii Euro (N=227) 94.7%
în 2005 100 mii - 500 mii Euro (N=286) 94.8%
501 mii - 1 milion Euro (N=63) 95.2%
peste 1 milion Euro (N=95) 98.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

*au fost excluse 30 de companii şi instituţii care nu au răspuns la această întrebare

ROMANIA
pe regiuni
Se folosesc în compania dvs servicii de telefonie mobilă Baza: companii şi instituţii din următoarele regiuni
plătite de firmă?
NORD-EST (N=268) 79,9%
SUD-EST (N=219) 83,6%
SUD (N=133) 83,5%
SUD-VEST (N=109) 80,7%
VEST (N=234) 79,9%
NORD-VEST (N=375) 84,8%
CENTRU (N=252) 86,1%
BUCUREŞTI (N=412) 85,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
*au fost excluse 30 de persoane care nu au răspuns la această întrebare

ROMANIA
II. Servicii de telefonie
mobilă utilizate în
companii şi instituţii
Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţii
Aproape toate companiile şi instituţiile din România care folosesc servicii de telefonie mobilă folosesc serviciile pe
bază de abonament (96%), 11% folosesc cartele preplătite, iar 1% abonamente în interfaţă de tip Premicell.
Evident, abonamentele în interfaţă de tip Premicell se folosesc într-un procent semnificativ mai mare în
companiile cu peste 50 angajaţi, în timp ce în companiile mici, cu 1-2 angajaţi, se folosesc într-un procent mai
ridicat cartelele preplătite.
Structura pieţei telefoniei mobile este polarizată către companiile care utilizează aceste servicii doar pe bază de
abonament (88%). 7% dintre companii şi instituţii folosesc atât abonament cât şi cartele preplătite, iar 3,8% dintre
companii şi instituţii folosesc doar cartele preplătite.
Aproape un sfert dintre companiile şi instituţiile care folosesc servicii de telefonie mobilă atât pe bază de
abonament cât şi pe bază de cartelă preplătită le folosesc din anul 2005, iar 10% le folosesc din anul 1997 sau
înainte de acest an.

ROMANIA
În compania / instituţia dvs. se folosesc servicii de telefonie Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar servicii de telefonie mobilă, N = 1124
abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell?
Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?
abonamente
96%
alocate angajaţilor
cartele preplătite 11%
abonamente
folosite în interfeţe 1%
de tip Premicell
Întrebare cu răspuns multiplu

ROMANIA
în funcţie de mărimea companiei şi instituţiei
mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar servicii de telefonie mobilă
95%
abonamente alocate 96%

angajaţilor 97%
100%
13%
9% 1-2 angajaţi (N=402)
cartele preplătite
11% 3-9 angajaţi (N=442)
11% 10-49 angajaţi (N=209)

50+ angajaţi (N=71)
abonamente folosite în 1%
interfeţe de tip Premicell 1%
7%

ROMANIA
Structura pieţei în funcţie de serviciile de telefonie mobilă utilizate
mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar servicii de telefonie mobilă, N = 1124
atât abonament cât

şi abonament în
interfaţă Premicell;
0,4%
doar abonament în
interfaţă Premicell;
0,4%
abonament,
abonament în
interfaţă Premicell şi
doar abonament;
cartelă; 0,2%
88,1%
doar cartelă; 3,8%
atât abonament cât

şi cartelă; 7,0%

ROMANIA
Din ce an se folosesc serviciile de telefonie mobilă
Din ce an se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente Baza: companii şi instituţii în care se
alocate angajaţilor / pe cartele / pe abonamente în interfeţe tip Premicell? utilizează servicii de telefonie mobilă cu
abonament / cartelă / tip Premicell
1997 sau înainte 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 NR
Servicii pe bază de
10 4 4 10 5 5 9 11 24 9 10
abonament (N=1076)
Servicii pe bază de cartele

10 2 2 9 3 6 13 10 26 8 11
preplătite (N=123)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
nr. de companii / instituţii *

1999 1
2000 1
Abonament în interfaţă 2003 2
tip Premicell (N = 12) 2004 3
2005 2
2006 1
NR 2 * notă: baza de calcul este prea mică pentru a calcula procente

ROMANIA
III. Furnizori de servicii
de telefonie mobilă
Furnizori de servicii de telefonie mobilă
Ca furnizori de servicii de telefonie mobilă, Vodafone şi Orange au o rată de utilizare similară (57% respectiv
56%) pe segmentul de companii şi instituţii, Zapp are o rată de utilizare de 15%, iar Cosmote de 3%.
Orange are o rată de utilizare mai mare, în comparaţie cu Vodafone, în companiile mari, cu peste 50 angajaţi.
Rata de utilizare pentru Zapp creşte o dată cu mărimea companiei, de la 8% pentru companii şi instituţii cu 1-2
angajaţi la 18% pentru cele cu 10-49 angajaţi, ajungând la 24% pentru cele cu peste 50 angajaţi.
Cu cât companiile şi instituţiile sunt mai mari, nevoile mai diversificate şi controlul mai riguros al costurilor
determină utilizarea serviciilor de telefonie mobilă de la doi sau mai mulţi operatori. Astfel, cele cu 1-2 angajaţi au
doi furnizori de telefonie mobilă în procent de 15%, în timp ce companiile cu peste 50 angajaţi folosesc doi
operatori în procent de 32%. Situaţia este similară în cazul utilizării a 3 sau mai mulţi furnizori (2% faţă de 9%).
Ca şi cotă de piaţă calculată pe baza numărului de cartele SIM deţinute de companii şi instituţii, Orange are o
cotă de piaţă cu 6 puncte procentuale mai mare decât Vodafone (46% faţă de 40%). Cota de piaţă a lui Zapp este
de 12%, în timp ce Cosmote are 2%.
La o analiză pe tipuri de servicii, distanţa dintre Orange şi Vodafone creşte semnificativ pe piaţa cartelelor
preplătite. Dacă pe piaţa abonamentelor cota de piaţă pentru Orange şi Vodafone este similară cu cea a pieţei
globale (45% vs. 41%), pe piaţa cartelelor preplătite Orange deţine 60% din piaţă, iar Vodafone doar 30%.
63% dintre companii şi instituţii folosesc de la furnizorii de telefonie mobilă abonamente individuale şi doar 19%
folosesc abonamente de grup. Aproape 40% dintre abonamentele contractate de la Zapp sunt pentru grup de
utilizatori, spre deosebire de procentele mai mici în care acest tip de abonament este contractat de la ceilalţi
operatori (22% în cazul Vodafone, 16% în cazul Orange şi 13% în cazul Cosmote).
ROMANIA
De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament / Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
cartelă / abonament în interfaţă tip Premicell? servicii de telefonie mobilă, N = 1124
Vodafone 57%
Orange 56%
Zapp 15%
Cosmote 3%

ROMANIA
cartelă / abonament în interfaţă tip Premicell? servicii de telefonie mobilă, în funcţie de numărul de
angajaţi
55%
53%
1-2 angajaţi (N=402)
8%
3%
59%
60%
3-9 angajaţi (N=442) Vodafone
17%
4%
Orange
57%
54% Zapp
18%
2%
Cosmote
59%
65%
50+ angajaţi (N=71) 24%
3%

ROMANIA
Piaţa de telefonie mobilă în funcţie de operator şi
tipul de serviciu utilizat
cartelă / abonament în interfaţă tip Premicell? servicii de telefonie mobilă, N = 1124
Utilizează abonamente 96%
Vodafone 54%
Orange 53%
Zapp 15%
Cosmote 3%
Utilizează cartele preplătite 11%
Vodafone 5%
Orange 7%
Cosmote 1%
Utilizează abonamente în interfaţă

1%
de tip Premicell

ROMANIA
Număr de furnizori de servicii de telefonie mobilă ale căror servicii
sunt utilizate în companii şi instituţii
De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament /
cartelă / abonament în interfaţă tip Premicell?
Un furnizor Doi furnizori Trei-Patru furnizori
Total companii în care se utilizează servicii de

73% 23% 4%
telefonie mobilă (N=1124)
Număr de angajaţi... 1-2 angajaţi (N=402) 83% 15% 2%
3-9 angajaţi (N=442) 73% 23% 4%
10-49 angajaţi (N=209) 67% 28% 6%
50+ angajaţi (N=71) 59% 32% 9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Întrebare cu răspuns unic

ROMANIA
Estimarea cotelor de piaţă în funcţie de numărul de cartele SIM
Câte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menţionat? Baza: număr total de cartele SIM
Câte cartele prelătite (SIM-uri) se folosesc în compania dvs. de la fiecare furnizor menţionat? (N=5.980)
Câte numere (SIM-uri) alocate interfeţelor de tip Premicell aveţi la acest operator?
TOTAL (abonamente + cartele + abonamente în interfeţe

Premicell)
Cosmote; 2%
Zapp; 12%
Vodafone; 40%
Orange; 46%

ROMANIA
Estimarea cotelor de piaţă în funcţie de numărul de cartele SIM
Câte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menţionat? Baza: număr de abonamente /
Câte cartele prelătite (SIM-uri) se folosesc în compania dvs. de la fiecare furnizor menţionat? abonamente în interfeţe Premicell /
Câte numere (SIM-uri) alocate interfeţelor de tip Premicell aveţi la acest operator? cartele preplătite
Piaţa abonamentelor
Piaţa cartelelor preplătite
Cosmote Cosmote
Zapp; ; 9%
; 2%
13%
Vodafone
; 30%
Vodafone
; 41%
Piaţa abonamentelor în interfeţe

Premicell
Zapp; 2%
Orange; Orange;
45% 61%
N=5615
N=321
Vodafone
; 48%
Orange;
50%
N=44

ROMANIA
Tipuri de abonamente folosite în companii şi instituţii
De la aceşti operatori aveţi abonament(e) individual(e), sau

Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de
abonament pentru grup de utilizatori? telefonie mobilă pe bază de abonament
Abonamente individuale
Abonament pentru grup de utilizatori
Atât abonamente individuale cât şi abonament pentru grup de utilizatori
NR
Companii care folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază

de abonament 63% 19% 12% 7%
(N = 1076)
Au abonamente de la... Vodafone (N = 610) 69% 22% 5% 5%
Orange (N = 593) 70% 16% 6% 8%
Zapp (N = 163) 41% 39% 13% 8%
Cosmote (N = 32) 72% 13% 6% 9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ROMANIA
IV. Cheltuieli cu servicii de
telefonie mobilă
Cheltuieli cu servicii de telefonie mobilă
Puţin mai mult de jumătate dintre companii şi instituţii cheltuiesc în medie pe lună cu plata abonamentelor pentru
serviciile de telefonie mobilă nu mai mult de 500 RON, în timp ce în cazul cartelelor preplătite cam jumătate dintre
firme şi instituţii nu cheltuiesc mai mult de 250 RON. În ultima lună, suma medie cheltuită de companii şi instituţii
cu abonamentele de telefonie mobilă a fost de 791 RON, iar pentru cartelele preplătite a fost de 149 RON. Pentru
abonamentele în interfaţă tip Premicell companiile cheltuiesc în medie pe lună 394 RON (valoarea trebuie privită
cu rezerve datorită numărului foarte mic de utilizatori).
Pentru plata abonamentelor, companiile cheltuiesc în medie cu aproximativ 50 RON mai mult în cazul
abonamentelor Vodafone decât pentru cele ale Orange. În cazul cartelelor preplătite, companiile cheltuiesc cu
aproximativ 15 RON mai mult pentru cartelele Orange decât pentru cele Vodafone.
Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobilă pe bază de abonament sunt semnificativ mai mari
pentru companiile cu peste 50 angajaţi (2.500 RON) şi semnificativ mai mici pentru companiile cu 1-2 angajaţi
(361 RON). La segmentarea companiilor după cifra de afaceri se observă că un venit mai mare al companiei
generează cheltuieli cu serviciile de telefonie mobilă pe bază de abonament mai mari, de la 524 RON pentru
companiile cu CA sub 50 000 EURO până la 1.113 RON pentru companii cu CA între 100.000 şi 500.000 EURO
şi până la 2.373 RON pentru companii cu CA peste 1 milion de EURO. Instituţiile publice cheltuiesc în medie pe
lună 760 RON pentru servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament.
Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobilă pe bază de cartelă preplătită sunt semnificativ mai
mari pentru companiile şi instituţiile cu peste 50 angajaţi (293 RON) şi semnificativ mai mici pentru cele cu 1-2
angajaţi (110 RON).
84% dintre cheltuieli pentru apeluri sunt pentru apeluri efectuate către reţele mobile, iar 16% dintre cheltuielile
pentru apeluri sunt pentru apeluri către reţele fixe. În instituţiile publice, ponderea cheltuielilor cu apelurile mobil-
fix în totalul cheltuielilor pentru apeluri înregistrează un nivel mai ridicat (23%) decât în cazul companiilor.

ROMANIA
Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobilă
(abonamente individuale + premicell + cartele preplătite)
Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru Baza: companii şi instituţii în
serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor care se utilizează servicii de
(inclusiv TVA)?
telefonie mobilă, N = 1124
Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de
fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?
Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru
serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)?
50%
Suma medie cheltuită în ultima lună

40%
773,0 RON
30%
19%
20%
17%
16%
14%
10% 9% 9%
6% 6%
5%
0%
100 RON sau 101-250 RON 251-500 RON 501-750 RON 751-1000 RON 1001-1500 RON 1501-2000 RON peste 2000 NS/NR
mai puţin RON

ROMANIA
Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobilă
Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru Baza: companii şi instituţii în care se
serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor utilizează servicii de telefonie mobilă
(inclusiv TVA)?
Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de
fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?
Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru
serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)?

- Abonament: 790,7 RON
60%
... abonament (N=1076) - Cartelă preplătită: 149,2 RON
- Premicell: 394,2 RON
... cu cartelă (N=123) *valori medii calculate per companie; o companie poate
avea mai multe abonamente / cartele
41%
40%
39%
… cu abonament în interfaţă
tip Premicell (N = 12)
nr. de companii *
21% 150 RON 1
19% 200 RON 1
20%
16%
215 RON 1
11% 9% 500 RON 1
9% 8%
7% 7% 600 RON 1
5% 4% 5%
700 RON 1
1% NR 6
0%
100 RON 101-250 251-500 501-750 751-1000 1001-1500 1501-2000 peste 2000 NS/NR * notă: baza de calcul este prea mică
sau mai RON RON RON RON RON RON RON pentru a calcula procente
putin
ROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobilă
- VODAFONE -
Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o Baza: companii şi instituţii în care se
lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care utilizează servicii de telefonie mobilă de la
beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)? Vodafone
Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună
obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care
beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?
- Cartelă preplătită: 118,9 RON
Utilizatori de telefonie cu abonament Vodafone (N=610)
*valori medii calculate per utilizator; un utilizator poate
Utilizatori de telefonie cu cartelă Vodafone (N=59) avea mai multe abonamente / cartele
60%
49%
40%
34%
22%
20%
20% 16%
12% 11%
8% 8%
6% 5%
3% 4%
2%
0%
100 RON 101-250 251-500 501-750 751-1000 1001-1500 1501-2000 peste 2000 NR
sau mai RON RON RON RON RON RON RON
putin

ROMANIA
- ORANGE -
beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)? Orange
- Cartelă preplătită: 133,8 RON
Utilizatori de telefonie cu abonament Orange (N=593)
*valori medii calculate per utilizator; un utilizator poate
60% Utilizatori de telefonie cu cartelă Orange (N=80) avea mai multe abonamente / cartele
48%
40% 36%
23%
21%
20%
19%
13%
9%
7% 6%
4% 4% 4% 4%
3% 1%
0%
100 RON 101-250 251-500 501-750 751-1000 1001-1500 1501-2000 peste 2000 NR
putin

ROMANIA
- COSMOTE -
beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)? Cosmote

-Abonament: 194,3 RON
60% Utilizatori de telefonie cu abonament Cosmote -Cartelă: 190,8 RON
(N=32)
*valori medii calculate per companie; o companie poate
Utilizatori de telefonie cu
40% cartelă Cosmote (N=10)
31% nr. de companii *

30 RON 1
25% 25% 36 RON 1
50 RON 1
20%
19% 60 RON 1
150 RON 1
300 RON 1
400 RON 1
500 RON 1
NR 2
0%
100 RON sau mai 101-250 RON 251-500 RON NR * notă: baza de calcul este prea mică
putin pentru a calcula procente

ROMANIA
- ZAPP -
Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care servicii de telefonie mobilă de la Zapp (N = 163)
beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)?

60% *valori medii calculate per companie; o companie poate

40%
26%
19%
20% 17%
14%
8%
6% 5%
3%
1%
0%
100 RON 101-250 251-500 501-750 751-1000 1001-1500 1501-2000 peste 2000 NR
putin

ROMANIA
Suma medie cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie mobilă
cu abonament în funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri
Cu aproximaţie care este suma pe care aţi plătit-o în ultima lună pentru Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de servicii de telefonie mobilă cu abonament
abonament (inclusiv TVA)?
1-2 angajaţi (N=342) 360.7 RON
3-9 angajaţi (N=369) 809.7 RON valori medii

Nr. angajaţi
10-49 angajaţi (N=176) 1,062.0 RON
50+ angajaţi (N=54) 2,499.6 RON
Instituţii publice (N=37) 760.4 RON
până la 50 mii Euro (N=554) 524.2 RON
50 mii - 100 mii Euro (N=116) 815.7 RON

Cifra de afaceri
în 2005 100 mii - 500 mii Euro (N=155) 1,112.9 RON
501 mii - 1 milion Euro (N=32) 1,464.9 RON
peste 1 milion Euro (N=47) 2,373.0 RON
0 RON 500 RON 1,000 RON 1,500 RON 2,000 RON 2,500 RON
*135 de persoane nu au indicat suma cheltuită de companie pentru servicii de telefonie cu abonament

ROMANIA
Suma medie cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie mobilă
cu cartelă în funcţie de mărimea companiei şi instituţiei
Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care servicii de telefonie mobilă cu cartele preplătite
1-2 angajaţi (N=36) 109,5 RON valori medii
3-9 angajaţi (N=24) 175,9 RON
10-49 angajaţi (N=12) 179,0 RON
50+ angajaţi (N=3) 293,3 RON
0 RON 100 RON 200 RON 300 RON 400 RON 500 RON
*48 de persoane nu au indicat suma cheltuită de companie pentru servicii de telefonie cu cartele preplătite

ROMANIA
Distribuţia cheltuielilor lunare pentru apeluri în funcţie de tipul
de reţea care se apelează (mobilă sau fixă)
Cu aproximaţie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cu Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
telefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apeluri servicii de telefonie mobilă, N = 1124
mobil-mobil şi ce procent sunt cu apeluri mobil-fix?
Valori medii
Toate cheltuielile
sunt pentru apeluri
către reţele mobile
8%
84% din cheltuieli
sunt pentru
Nu ştie mai puţin de apeluri către
26% jumătate din reţele mobile
cheltuieli sunt cu
apeluri către reţele
mobile 16% din cheltuieli
1% sunt pentru
apeluri către
50% din cheltuieli
reţele fixe
sunt cu apeluri către
reţele mobile
4%
între 76 şi 99% din
cheltuieli sunt cu 100% - Total
apeluri către reţele între 51 şi 75% din cheltuieli
mobile cheltuieli sunt cu
50% apeluri către reţele
pentru apeluri
mobile
11%

ROMANIA
Distribuţia cheltuielilor lunare pentru apeluri în funcţie de tipul
de reţea care se apelează (mobilă sau fixă)
Cu aproximaţie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cu Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
telefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apeluri servicii de telefonie mobilă, pe total, număr de
mobil-mobil şi ce procent sunt cu apeluri mobil-fix? angajaţi şi cifră de afaceri
Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobil

Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix
Total companii în care se utilizează servicii de
84% 16%
telefonie mobilă (N=1124)
1-2 angajaţi (n=350) 84% 16%
3-9 angajaţi (n=400) 83% 17%

Număr de angajaţi...
10-49 angajaţi (n=188) 84% 16%
50+ angajaţi (n=63) 82% 18%
Instituţie publică (n=42) 77% 23%
sub 50.000 Euro (n=577) 83% 17%
Cifra de afaceri în 50.000 - 100.000 Euro (n=128) 85% 15%

2005 100.001 - 500.000 Euro (n=163) 86% 14%
500.001 - 1 mil. Euro (n=33) 83% 17%
peste 1 mil. Euro (n=58) 84% 16%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ROMANIA
Distribuţia cheltuielilor lunare pentru apeluri în funcţie de tipul de reţea care se apelează, în
companii şi instituţii în care se folosesc doar servicii pe bază de abonament
Cu aproximaţie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cu Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii
telefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apeluri de telefonie mobilă EXCLUSIV cu abonament(e), pe
mobil-mobil şi ce procent sunt cu apeluri mobil-fix? total, număr de angajaţi şi cifră de afaceri
Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobil

Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix
Utilizatori de servicii de telefonie mobilă EXCLUSIV cu
84% 16%
abonament(e) (n=1001)
1-2 angajaţi (n=350) 84% 16%
3-9 angajaţi (n=400) 83% 17%

Număr de angajaţi...
10-49 angajaţi (n=188) 85% 16%
50+ angajaţi (n=63) 82% 18%
Instituţie publică (n=42) 77% 23%
sub 50.000 Euro (n=577) 83% 17%
Cifra de afaceri în 50.000 - 100.000 Euro (n=128) 84% 16%

2005 100.001 - 500.000 Euro (n=163) 86% 14%
500.001 - 1 mil. Euro (n=33) 83% 17%
peste 1 mil. Euro (n=58) 83% 17%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ROMANIA
V. Politici de utilizare a
telefonului mobil
Politici de utilizare a telefonului mobil
Generic vorbind, 37% dintre angajaţii companiilor şi instituţiilor au acces la telefonul mobil, dar doar în 60% dintre
companii şi instituţii toţi angajaţii folosesc telefonul mobil, iar în 21% dintre companii şi instituţii mai puţin de
jumătate dintre angajaţi folosesc telefonul mobil. Situaţia este diferită la o analiză segmentată, în funcţie de
mărimea companiei. Astfel, procentul angajaţilor care au acces la un telefon mobil plătit de companie/instituţie
scade o dată cu creşterea numărului de angajaţi, de la 94% în cazul companiilor şi instituţiilor cu 1 sau 2 angajaţi
până la 28% în cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi. În 63% dintre companiile şi instituţiile cu
peste 50 de angajaţi, mai puţin de un sfert dintre aceştia au acces la telefon mobil.
În 62% dintre companii şi instituţii nu există nici o restricţie sau recomandare la utilizarea telefonului mobil, în timp
ce doar în 14% dintre companii şi instituţii există restricţii la utilizarea telefonului mobil. Procentul companiilor şi
instituţiilor în care sunt impuse restricţii creşte odată cu mărimea companiei/instituţiei, de la 6% pentru companii şi
instituţii cu 1 sau 2 angajaţi la 44% în cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi.
Principalele tipuri de restricţii aplicate angajaţilor, indiferent dacă au sau nu funcţie de conducere, sunt în legătură
cu apelurile internaţionale şi prin limitare la suma sau minutele incluse în tipul de abonament contractat. Diferenţa
o face procentul companiilor care practică restricţii în funcţie de statutul angajatului. Dacă aproximativ 40% dintre
companii practică aceste tipuri de restricţii pentru simplii angajaţi, doar 16% dintre companii practică aceste
restricţii în cazul angajaţilor cu funcţie de conducere. Procentul companiilor care impun restricţii doar simplilor
angajaţi nu şi personalului cu funcţii de conducere este de 41%.

ROMANIA
Politici de utilizare a telefonului mobil
În cazul în care restricţiile la utilizarea telefonului mobil sunt aplicate de către companii şi instituţii angajaţilor lor,
aceştia din urmă au ca alternativă telefonul fix în cazul a 48% dintre companii şi instituţii. Totuşi, există un procent
de 41% dintre companii care nu oferă nici o alternativă angajaţilor în cazul în care impun restricţii de utilizarea a
telefonului mobil.
În cazul în care angajaţii au la dispoziţie, în cadrul companiei, atât telefonul fix cât şi mobilul pentru a comunica, în
35% dintre companii telefonul mobil este utilizat în mod frecvent ca şi modalitate de comunicare chiar dacă
angajaţii au acces la telefonul fix, în 22% dintre companii se utilizează rar şi doar în 18% dintre companii nu se
utilizează telefonul mobil în această situaţie.

ROMANIA
Ponderea angajaţilor care au acces la telefonia mobilă
din numărul total de angajaţi
În total, ce pondere din angajaţii companiei Baza: companii şi instituţii în care se
dvs. au acces la telefoanele mobile? utilizează servicii de telefonie mobilă, pe
total şi în funcţie de mărimea companiei
Eşantion total
37%
(N=1124)
1-2 angajaţi (N=402) 94%
3-9 angajaţi (N=442) 78%
10-49 angajaţi (N=209) 45%
50+ angajaţi (N=71) 28%
% 20% 40% 60% 80% 100%
*Ponderile au fost calculate ca suma numărului de angajaţi care au acces la telefoane mobile raportată la suma numărul total de angajaţi din eşantion

ROMANIA
Ponderea angajaţilor care au acces la telefonia mobilă
din numărul total de angajaţi
În total, ce pondere din angajaţii companiei Baza: companii şi instituţii în care se
dvs. au acces la telefoanele mobile? utilizează servicii de telefonie mobilă, pe
total şi în funcţie de mărimea companiei
0-25% 26-49% 50% 51-75 76-99% Toti (100%) Nu ştie/NR
6%
Eşantion total (N=1124) 13% 8% 5% 5% 60% 2%
1-2 angajaţi (N=402) 8% 91% 2%
3-9 angajaţi (N=442) 7% 11% 4% 10% 8% 58% 3%
10-49 angajaţi (N=209) 33% 16% 5% 12% 11% 20% 4%
50+ angajaţi (N=71) 63% 13% 1% 7% 4% 11%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ROMANIA
Politica firmelor privind restricţiile în utilizarea telefoanelor mobile
Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea servicii de telefonie mobilă, N = 1124
telefoanelor mobile?
Există restricţii de
utilizare a telefoanelor
mobile (legate de NŞ / NR
destinaţie, durată, etc)
5%
14%
Nu există restricţii de
utilizare a telefoanelor
mobile dar există
recomandări
19%
Nu există nici o
recomandare sau
restricţie de utilizare a
telefoanelor mobile
62%

ROMANIA
Existenţa restricţiilor de utilizare a telefoanelor mobile
Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine
politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea
telefoanelor mobile?
nu există nici o recomandare sau restricţie

nu există restricţii de utilizare dar există recomandări
există restricţii de utilizare a telefoanelor mobile
NŞ/NR
1-2 angajaţi (N=402) 72% 15% 6% 7%
3-9 angajaţi (N=442) 61% 20% 14% 4%
10-49 angajaţi (N=209) 50% 23% 22% 5%
50+ angajaţi (N=71) 30% 25% 44% 1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Întrebare cu răspuns unic

ROMANIA
Restricţii în utilizarea telefoanelor mobile pentru
angajaţii fără funcţie de conducere
Ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor Baza: companii şi instituţii în care se practică
mobile există în compania dvs. pentru angajaţii restricţii în utilizarea telefoanelor mobile, N = 160
fără funcţie de conducere?
Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătită

44%
de firmă
Restricţii pentru apeluri internaţionale 41%
Restricţii pentru apeluri mobil-fix 29%
Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming 26%
Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefonie mobilă 24%
Restricţii pentru apeluri în aceeaşi reţea 14%
Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă 14%
Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore) 10%
Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute) 10%
Interzise apelurile în interes personal 4%
Nu au acces deloc la telefoanele mobile 3%
NŞ / NR 13%

ROMANIA
Restricţii în utilizarea telefoanelor mobile pentru
angajaţii cu funcţie de conducere
Dar pentru angajaţii cu funcţie de conducere, ce fel Baza: companii şi instituţii în care se practică
de restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile restricţii în utilizarea telefoanelor mobile, N = 160
există în compania dvs.?
Restricţii pentru apeluri internaţionale 16%
Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătită 16%

de firmă
Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming 13%
Restricţii pentru apeluri mobil-fix 11%
Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefonie mobilă 8%
Restricţii pentru apeluri în aceeaşi reţea 4%
Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă 3%
Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute) 3%
Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore) 2%
Nu mentionează nici o restricţie pentru angajaţii cu funcţie de 41%

conducere
NŞ / NR 24%

ROMANIA
Modalităţi complementare de apelare oferite angajaţilor
în cazul apelurilor restricţionate de pe telefonul mobil
Persoanele care au restricţii pentru anumite apeluri de pe Baza: companii şi instituţii în care se practică
telefonul mobil (în funcţie de destinaţie, timp, credit etc) au restricţii în utilizarea telefoanelor mobile, N = 160
alte posibilităţi pentru a efectua aceste apeluri?
Da, telefoane fixe 48%
Da, telefonie prin Internet 5%
Da, servicii de telefonie mobilă în interfeţe de

1%
tip Premicell/PBX
Nu există alte modalităţi 41%
NŞ / NR 13%

ROMANIA
Utilizarea telefoanelor mobile atunci când angajaţii
au la dispoziţie un telefon fix în cadrul companiei
Atunci când sunt la birou sau în interiorul companiei/instituţiei Baza: companii şi insituţii în care se utilizează servicii de
şi au la dispoziţie şi un telefon fix, angajaţii din telefonie mobilă, N = 1124
compania/instituţia dvs. folosesc telefoanele mobile plătite de
angajator pentru a efectua apeluri?
Nu corespunde,
angajaţii nu au
acces la un telefon
fix; 4%
Nu ştiu; 21%
Da, le utilizează
frecvent; 35%
Nu utilizează
telefoanele mobile
în această situaţie;
18%
Da, le utilizează
rar; 22%

ROMANIA
VI. Scopurile utilizării
telefonului mobil
Scopurile utilizării telefonului mobil
Dacă 98% dintre companii şi instituţii folosesc telefonul mobil pentru a efectua apeluri, 84% dintre companii au cel
puţin un SIM folosit doar pentru primire de apeluri şi SMS-uri fără realizare de trafic.
52% dintre companii folosesc telefonul mobil pentru trimitere de SMS-uri sau MMS-uri, 21% pentru trafic de date
şi doar 10% pentru navigare direct de pe telefonul mobil. 5% dintre companii şi instituţii folosesc tehnologia 3G.
În cazul companiilor şi instituţiilor care au mai mulţi furnizori de telefonie mobilă, Zapp are o utilizare distinctă
pentru navigare direct de pe telefonul mobil şi pentru transfer de date. Într-o foarte mică măsură Orange este mai
folosit decât Vodafone pentru trimitere de SMS-uri.
În cazul a 37% dintre companii şi instituţii telefonul mobil este folosit exclusiv sau aproape exclusiv pentru apeluri
în reţeaua mobilă, iar 43% folosesc telefonul mobil într-o mai mare măsură pentru convorbiri în reţeaua mobilă.
Doar 23% dintre companii şi instituţii folosesc serviciul de roaming cel puţin o dată la 3 luni, iar 30% îl folosesc dar
cu o foarte mică frecvenţă. Aproape 40% dintre companii nu îl folosesc niciodată sau au interdicţii de folosire a
serviciului de roaming.

ROMANIA
Utilizarea telefonului mobil
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop se utilizează în servicii de telefonie mobilă, N = 1124
companie telefoanele mobile?
pentru a efectua apeluri 98%
pentru a primi apeluri/SMS-uri,

fără a realiza vreun tip de 84%
trafic
pentru transmisiuni de date 21%
pentru conectare / navigare

Internet direct de pe telefonul 10%
mobil
pentru a trimite SMS-uri / 52%

MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia 3G 5%
alte servicii 1%

ROMANIA
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ Baza: companii şi instituţii în care se
PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop se utilizează în utilizează servicii de telefonie mobilă
companie telefoanele mobile?
98%
pentru a efectua apeluri
97%
pentru a primi apeluri/SMS-uri, 84%

fără a realiza vreun tip de trafic 81%
21%
pentru transmisiuni de date
20%
pentru conectare / navigare 10%

Internet direct de pe telefonul
5%
mobil
pentru a trimite SMS-uri / MMS- 52%

uri 56%
5%
pentru a utiliza tehnologia 3G Utilizatori abonament, inclusiv abonament
4% în interfeţe Premicell (N=1081)
Utilizatori cartelă (N=123)
1%
alte servicii
3%

ROMANIA
- companii care au abonamente atât de la Orange cât şi de la Vodafone -
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi Baza: companii şi instituţii care au abonamente atât
spuneţi în ce scop se utilizează în companie telefoanele mobile? de la Orange cât şi de la Vodafone (N=186)
97%
97%
pentru a primi apeluri/SMS- 87%

uri, fără a realiza vreun tip
87%
de trafic
13%
13%

Internet direct de pe
5%
telefonul mobil

MMS-uri 55%
pentru a utiliza tehnologia 4% scopurile în care sunt utilizate

3G 3% abonamentele Vodafone
scopurile în care sunt utilizate
1% abonamentele Orange
alte servicii
1%

ROMANIA
- companii care au abonamente atât de la Orange cât şi de la Zapp -
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi Baza: companii şi instituţii care au abonamente
spuneţi în ce scop se utilizează în companie telefoanele mobile? atât de la Orange cât şi de la Zapp (N=68)
96%
99%

90%
de trafic
18%
24%

21%
telefonul mobil

MMS-uri 52%
pentru a utiliza tehnologia 2% scopurile în care sunt utilizate

3G abonamentele Orange
0% abonamentele Zapp
alte servicii
0%

ROMANIA
- companii care au abonamente atât de la Vodafone cât şi de la Zapp -
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi Baza: companii şi instituţii care au abonamente atât
spuneţi în ce scop se utilizează în companie telefoanele mobile? de la Vodafone cât şi de la Zapp (N=80)
98%
96%

80%
de trafic
24%
26%

Internet direct de pe telefonul
26%
mobil

MMS-uri 41%
pentru a utiliza tehnologia 6%

3G abonamentele Vodafone
0% abonamentele Zapp
alte servicii
0%

ROMANIA
utilizatori Vodafone
PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul servicii de telefonie mobilă oferite de Vodafone
mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Vodafone pentru...
97%
95%

83%
de trafic
19%
22%

9%
telefonul mobil

MMS-uri 54%

3G Utilizatori Vodafone - abonament, inclusiv
7%
abonament în interfeţe Premicell (N=613)
1% Utilizatori Vodafone - cartelă (N=59)
alte servicii
5%

ROMANIA
utilizatori Orange
PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul servicii de telefonie mobilă oferite de Orange
mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Orange pentru...
97%
98%

83%
de trafic
17%
18%

4%
telefonul mobil

MMS-uri 58%

3G Utilizatori Orange - abonament, inclusiv
4%
0,3% Utilizatori Orange - cartelă (N=80)
alte servicii
4%

ROMANIA
utilizatori Cosmote
PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul servicii de telefonie mobilă oferite de Cosmote
mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Cosmote pentru...
97%
100%

de trafic 90%
13%
20%
Utilizatori Cosmote -
abonament (N=32)
Internet direct de pe Utilizatori Cosmote -
telefonul mobil cartelă (N=10)
50%
pentru a trimite SMS-uri /
MMS-uri 50%

ROMANIA
utilizatori Zapp
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaţi servicii de telefonie mobilă oferite de Zapp
telefonul mobil de la Zapp pentru...
96%

de trafic
25%
pentru transmisiuni de date Utilizatori Zapp - abonament, inclusiv

telefonul mobil
45%
pentru a trimite SMS-uri /
MMS-uri

ROMANIA
apeluri către reţele fixe vs. apeluri în reţele mobile
Vă rog să vă gândiţi la apelurile efectuate în interiorul ţării de către angajaţii firmei dvs. Baza: companii şi instituţii în care se
pe telefonul mobil pe parcursul unei luni. Care din următoarele afirmaţii se potriveşte cel utilizează servicii de telefonie mobilă,
mai bine cu modul în care se folosesc telefoanele mobil?
N = 1124
Se efectuează apeluri în
egală măsură către
reţele mobile şi fixe;
10,9
Se efectuează apeluri Se efectuează apeluri
într-o măsură mai mare într-o măsură mai mare
către reţele mobile; 43,1 către reţele fixe; 0,2
Se efectuează apeluri
exclusiv sau aproape
exclusiv către reţele
fixe; 0,3
NŞ / NR; 8,8
Se efectuează apeluri
exclusiv sau aproape
exclusiv către reţele
mobile; 36,7

ROMANIA
Utilizarea telefonului mobil în afara ţării, prin serviciul de roaming
Cât de frecvent folosesc angajaţii companiei/instituţiei dvs. telefoanele Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
mobile plătite de angajator în afara ţării, prin serviciul de roaming? servicii de telefonie mobilă, N = 1124
NŞ / NR
În fiecare
9% săptămână
10%
Cam o dată pe
lună
Niciodată / nu este 6%
voie / este
restricţionat La fiecare 2-3 luni
38% 7%
Mai rar
30%

ROMANIA
VII. Gradul de cunoaştere a
tarifelor serviciilor de
telefonie mobilă
Gradul de cunoaştere a tarifelor serviciilor de telefonie mobilă
Aproximativ 60% dintre companii şi instituţii cunosc diferenţa de valoare între tarifele convorbirilor fix-fix vs fix-
mobil, prima categorie de tarife fiind considerată mai ieftină. Acceaşi situaţie apare şi în cazul tarifelor pentru
convorbiri mobil-mobil vs. mobil-fix. Aceste categorii de tarife sunt cel mai bine cunoscute de către companii şi
instituţii, chiar dacă mai bine de 30% dintre acestea încă nu cunosc cu exactitate diferenţele dintre ele.
Pentru celelalte categorii de tarife, de remarcat este procentul mare al celor care declară că nu ştiu (aproximativ
30%) şi nici măcar nu încearcă să emită o opinie, fie ea greşită sau corectă.

ROMANIA
Percepţia asupra tarifelor apelurilor
în reţelele de telefonie mobilă şi fixă
Vă voi citi în continuare câteva afirmaţii pe care alte persoane le-au făcut despre telefonia Baza: companii şi instituţii în care se
fixă şi cea mobilă. Pe o scală de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vă utilizează servicii de telefonie mobilă,
rog să-mi spuneţi în ce măsură dvs. sunteţi de acord cu fiecare dintre aceste afirmaţii? N = 1124
dezacord total 2 3 4 5 6 acord total NŞ / NR
În general apelurile fix-fix sunt mai ieftine decât apelurile fix-mobil 5% 3 3 4% 6% 13% 57% 10%
În general apelurile mobil-mobil sunt mai ieftine decât apelurile mobil-fix 3 1 2 5% 7% 15% 57% 10%
În cazul apelurilor internaţionale, în general este mai ieftin să efectuezi apeluri

11 2 6% 8% 14% 32% 35%
mobil-mobil sau fix-fix decât mobil-fix sau fix-mobil
În general, apelurile mobil-mobil în aceeaşi reţea sunt mai ieftine decât apelurile
7% 4 5% 9% 10% 13% 30% 22%
fix-fix locale (intrajudeţene)
În general, apelurile mobil-mobil în aceeaşi reţea sunt mai ieftine decât apelurile
4% 2 5% 7% 10% 16% 29% 27%
fix-fix interjudeţene
În general, apelurile mobil-mobil în afara reţelei sunt mai scumpe decât apelurile
6% 4 6% 8% 9% 13% 28% 27%
fix-fix locale(intrajudeţene)
În general, apelurile mobil-mobil în afara reţelei sunt mai scumpe decât apelurile
5% 3 4% 9% 10% 13% 21% 34%
fix-fix interjudeţene
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ROMANIA
Percepţia asupra tarifelor apelurilor
în reţelele de telefonie mobilă şi fixă
Vă voi citi în continuare câteva afirmaţii pe care alte persoane le-au făcut despre telefonia Baza: companii şi instituţii în care se
fixă şi cea mobilă. Pe o scală de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vă utilizează servicii de telefonie mobilă,
rog să-mi spuneţi în ce măsură dvs. sunteţi de acord cu fiecare dintre aceste afirmaţii? N = 1124
Valori medii
7
6,2
6,0 5,9
6 5,5
5,2 5,2
5,1
5
1
În general apelurile fix-fix În general apelurile mobil- În cazul apelurilor În general, apelurile În general, apelurile În general, apelurile În general, apelurile
sunt mai ieftine decât mobil sunt mai ieftine internaţionale, în general mobil-mobil în aceeaşi mobil-mobil în aceeaşi mobil-mobil în afara mobil-mobil în afara
apelurile fix-mobil decât apelurile mobil-fix este mai ieftin să efectuezi reţea sunt mai ieftine reţea sunt mai ieftine reţelei sunt mai scumpe reţelei sunt mai scumpe
apeluri mobil-mobil sau decât apelurile fix-fix decât apelurile fix-fix decât apelurile fix-fix decât apelurile fix-fix
fix-fix decât mobil-fix sau locale (intrajudeţene) interjudeţene locale(intrajudeţene) interjudeţene
fix-mobil

ROMANIA
VIII. Criterii de alegere a
Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă
Cele mai importante elemente luate în calcul la alegerea furnizorului de servicii de telefonie mobilă sunt legate de
calitatea sunetului, acoperirea în teritoriu a reţelei şi tarife. A doua categorie de criterii este legată calitatea relaţiei
cu clientul şi reputaţia companiei.
Companiile şi instituţiile care utilizează doar servicii pe bază de abonament sunt mult mai sensibile la tarifele
furnizorilor şi la disponibilitatea lor de a negocia. Companiile care utilizează doar servicii pe bază de cartelă
preplătită sunt mult mai sensibile la calitatea sunetului şi acoperirea în teritoriu a reţelei, la promoţii, la gradul de
apartenenţă al celor sunaţi la aceeaşi reţea şi la preţul telefoanelor.
La o analiză pe segmente de companii/instituţii după numărul de angajaţi, se observă o tendinţă clară spre o
exigenţă mai crescută din partea companiilor mari (peste 50 de angajaţi), care pentru toate criteriile de selecţie
acordă o importanţă mai mare decât celelalte companii şi instituţii. Interesantă este distanţa în evaluarea
criteriului legat de disponibilitatea de negociere cu furnizorul, care pentru companiile mari, cu putere de negociere
mare, contează foarte mult în alegerea furnizorului (4,3 pe o scala de la 1 la 5 unde 5 înseamnă foarte important)
faţă de companiile mici cu 1-2 angajaţi pentru care acest criteriu contează foarte puţin (3,1 pe o scala de la 1 la
5). De asemenea, companiile mari, pentru care reducerea costurilor este un obiectiv financiar, sunt mult mai
preocupate de programele de loializare şi ofertele promoţionale decât companiile mai mici.
În ceea ce priveşte tarifele, există trei categorii de importanţă în care companii şi instituţii grupează tarifele la
serviciile de telefonie mobilă. Prima categorie este cea al costului abonamentului şi tarifelor convorbirilor în
interiorul reţelei, care pentru 90% dintre companii sunt importante şi foarte importante. A doua categorie este
formată din tarifele pentru apelurile mobil în afara reţelei şi tarifele mobil-fix care sunt importante şi foarte
importante pentru 82% respectiv 65% dintre companii şi instituţii. A treia categorie e formată din tarifele pentru
convorbiri internaţionale, pentru SMS-uri şi cele pentru roaming care sunt importante şi foarte importante pentru
aproximativ 40-45% dintre companii şi instituţii.
ROMANIA
Importanţa criteriilor atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilă
utilizat în prezent
Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care le Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
utilizaţi, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii? servicii de telefonie mobilă, N = 1124
100
Top 2 Box (% important + foarte 5
4,6 important)
4,4 4,4
88% valori medii (1 = deloc important ... 5
80 83% 4,0 3,9 = foarte important)
82%
3,7 3,7 3,7 4
3,6 3,6 3,6 3,5 3,5
70% 69%
60
61% 61% 60%
56% 56% 55% 57%
55% 3
40
2
20
0 1
Acoperire în teritoriu a
abonamente / alte
aparatelor telefonice
Ofertele promoţionale
Oferta negociabilă-am
Reputaţia companiei
Partenerii de afaceri să
disponibilitatea serviciului
Folosirea unei tehnologii
apelează această reţea

Calitatea convorbirilor /
auxiliare / suplimentare
Programele de loializare
Tarifele (apeluri /
fie abonaţi ai aceleaşi
Diversitatea serviciilor
negociat contractul
mobile disponibile
Gama şi preţurile
Costurile pe care le
de ultima generatie
de relaţii cu clienţii
plătesc cei care

servicii)
Calitatea şi
sunetului
reţelei
reţele

ROMANIA
Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care le valori medii
utilizaţi, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii? (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
1-2 angajaţi (N=402) 3-9 angajaţi (N=442) 10-49 angajaţi (N=209) 50+ angajaţi (N=71)
5
4,6
4,6 4,5
4,5
4,6
4,64,5 4,3
4,4 4,4
4,4
4,1
4,2 4,3 4,0
4,0 4,0 4,0
3,9 3,9
4 4,0 3,9 4,0 3,9
3,9 3,9 3,8
3,9 3,9 3,7
3,9 3,8 3,7 3,7
3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6
3,5 3,5 3,5 3,6
3,6 3,6 3,5
3,5 3,5 3,5
3,4
3,1
3
Oferta negociabilă-am negociat contractul
Costurile plătite de cei care apelează această

Gama şi preţurile telefoanelor mobile
Folosirea unei tehnologii de ultima generatie
Ofertele promoţionale (discount-uri, cadouri)

Tarifele (pt apeluri / abonamente / alte servicii)
Acoperire în teritoriu a reţelei
Partenerii de afaceri să fie abonaţi ai aceleaşi

Calitatea şi disponibilitatea serviciului relaţii cu
Calitatea convorbirilor / sunetului
Diversitatea serviciilor auxiliare/suplimentare
disponibile
clienţii
reţea
reţele
ROMANIA
în funcţie de tipul de serviciu folosit
Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care le valori medii
utilizaţi, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii? (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
companii în care se folosesc doar servicii pe bază de abonament (N=1001)

companii în care se folosesc doar servicii pe bază de cartele (N=43)
5
4,6
4,4 4,5 4,6

4,3
4,4
4,0
4,0 4,0
4 3,9 3,9
3,9 3,7 3,7
3,6 3,9
3,5 3,7
3,7 3,7 3,7
3,5 3,6
3,5 3,5
3,2
3
Oferta negociabilă-am negociat contractul
Costurile plătite de cei care apelează această

Gama şi preţurile telefoanelor mobile
Folosirea unei tehnologii de ultima generatie
Ofertele promoţionale (discount-uri, cadouri)

Tarifele (pt apeluri / abonamente / alte servicii)
Acoperire în teritoriu a reţelei
Partenerii de afaceri să fie abonaţi ai aceleaşi

Calitatea şi disponibilitatea serviciului relaţii cu
Calitatea convorbirilor / sunetului
Diversitatea serviciilor auxiliare/suplimentare
disponibile
clienţii
reţea
reţele
ROMANIA
Importanţa tipurilor de tarife atunci când s-a ales serviciul de
telefonie mobilă utilizat în prezent
Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte
mobilă, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre importante atunci când aleg un serviciu de telefonie mobilă, N = 926
următoarele categorii de tarife?
100 Top 2 Box (% important + foarte 5

4,6 4,6 important)
4,4
90% 90% valori medii (1 = deloc important ... 5
= foarte important)
80 82% 3,9
4
60 65% 3,2
3,2
3,1
3
2,7
2,5
40 45% 44%
40%
31%
2
26%
20
0 1
Tarifele pentru Preţul Tarifele pentru Tarifele pentru Tarifele pentru Tarifele pentru SM S Tarifele percepute in Tarifele pentru Tarifele percepute
apelurile în interiorul abonamentului / apelurile mobil- apelurile mobil-fix apelurile (mesaje text) roaming M M S (mesaje pt. ascultarea
reţelei cartelelor preplătite mobil în afara reţelei internaţionale multimedia) Mesageriei vocale

ROMANIA
Importanţa tarifelor atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilă
Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte
mobilă, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre importante atunci când aleg un serviciu de telefonie mobilă
următoarele categorii de tarife?
1-2 angajaţi (N=312) 3-9 angajaţi (N=368) 10-49 angajaţi (N=183) 50+ angajaţi (N=63)
5
4,7 4,7
valori medii
4,7 4,6
4,6 4,7 (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
4,6
4,6
4,6 4,5
4,4
4,3 4,1
4,1
4
3,8
3,8 3,5
3,3
3,4 3,4 3,2
3,1 3,2
3,2 3,0
3 2,7
2,8
3,1 3,1
2,9 2,7 2,6 2,6

2,5
2,5 2,5
2
Tarifele pentru
Tarifele percepute
Tarifele pentru
Tarifele pentru
Mesageriei vocale
Tarifele percepute
interiorul reţelei
apelurile mobil-fix
apelurile mobil-
MMS (mesaje
abonamentului /
SMS (mesaje
Tarifele pentru
Tarifele pentru
internaţionale
mobil în afara
multimedia)
Tarifele pentru
apelurile în
pt. ascultarea
apelurile
cartelelor
preplătite
in roaming
reţelei
text)
Preţul

ROMANIA
IX. Gradul de satisfacţie faţă de
furnizorii de telefonie mobilă
Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie mobilă
Orange şi Vodafone înregistrează scoruri apropiate de satisfacţie globală atunci când utilizatorii serviciilor pe care
le furnizează au fost rugaţi să evalueze global cele 2 companii, cu un mic plus pentru Vodafone (4,23 Vodafone
faţă de 4,16 Orange pe o scală de la 1 la 5, unde 5 înseamnă foarte mulţumit). Zapp are un scor de evaluare
globală a satisfacţiei utilizatorilor de 3,63 (cel mai mic de pe piaţă), iar Cosmote un scor de 3,86.
La o evaluare punctuală legată de satisfacţia faţă de calitatea serviciilor şi a tarifelor, tarifele sunt cele care aduc o
aplatizare a scorurilor de satisfacţie (4, pe o scală de la 1 la 5). Satisfacţia pentru tarifele Zapp şi Cosmote este
mult mai mare decât cea pentru servicii sau pentru evaluarea globală a companiei (cazul cel mai evident este
Zapp care se pare are tarife foarte convenabile pentru utilizatorii serviciilor lui).
Dacă ne referim la Vodafone şi Orange, se pare că utilizatorii de abonament sunt puţin mai mulţumiţi de serviciile
şi tarifele acestor furnizori decât utilizatorii de cartele preplătite. Situaţia se schimbă în cazul Cosmote, furnizor
pentru care cartela preplătită se pare că este serviciul cel mai apreciat de utilizatori, atât din punct de vedere al
calităţii serviciilor cât şi al tarifelor practicate.
În general, la companiile şi instituţiile pentru care tarifele sunt puţin sau deloc importante în alegerea furnizorului,
scorurile de satisfacţie pentru tarifele furnizorilor lor sunt semnificativ mai mici faţă de cele ale segmentului de
companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante. Cu alte cuvinte, tarifele sunt într-o
mică măsură driveri de renunţare la furnizorul de telefonie mobilă.

ROMANIA
Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie mobilă*
Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor Baza: număr total de furnizori ale căror servicii
de telefonie mobilă? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” sunt folosite de către companii şi instituţii
înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă)
100% 2,4% 2,2% 2,7%

1,5% 1,6% 0,7%
4,0% NŞ / NR
4,3% 4,5%
11,4% 11,4% 14,8%
80%
Deloc
mulţumit
60% 2
44,0% 44,1%
48,3%
3
40%
4
20%
36,4% 36,3%
29,5%
Foarte
mulţumit
0%
T oţi furnizorii Furnizori de la care Furnizori de la care

au abonamente au cartele preplătite
[N = 1477] [N =1398] [N =149]
*companiile care folosesc servicii de telefonie mobilă au evaluat satisfacţia faţă de fiecare furnizor de la care beneficiază de astfel de servicii. Acest grafic prezintă
satisfacţia companiilor faţă de toţi furnizorii luaţi în mod agregat, astfel încât o companie care beneficiază de servicii de la 2 furnizori a fost luată în calcul de două
ori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecărui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori).

ROMANIA
Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie mobilă
Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii
de telefonie mobilă? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” de telefonie mobilă furnizate de operatorii respectivi
înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă)
100% 1.9% 2.5%

0.5%2.8% 0.9% 3.1% NŞ / NR
4.3% 7.9%
7.4%
11.1% 2.6%
9.6%
9.2% 7.9%
80% Deloc
15.8% mulţumit
19.0%
43.3% 2
60% 46.5%
39.5% 3
40% 38.0%
4
20% 40.5%
36.1%
23.3% 26.3%
Foarte
mulţumit
0%
Vodafone Orange Zapp Cosmote

[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]

ROMANIA
Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor furnizate de operatorii de
telefonie mobilă*
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor Baza: număr total de furnizori ale căror servicii
de la acest furnizor? sunt folosite de către companii şi instituţii
100% 2,1% 1,9%

2,0% 2,1% 4,0%
3,2% 3,4% 1,3%
2,0% NŞ / NR
10,2% 10,2% 9,4%
80%
Deloc
mulţumit
60% 42,0% 42,3% 43,0% 2
3
40%
4
20% 40,5% 40,1% 40,3%
Foarte
mulţumit
0%

[N = 1477] [N =1398] [N =149]

ROMANIA
telefonie mobilă
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii
de la acest furnizor? de telefonie mobilă furnizate de operatorii respectivi
100% 1.9% 2.1% 1.8%

1.1%2.5% 2.5%0.9% 7.9% NŞ / NR
8.6%
8.3% 9.5% 7.9%
8.6%
2.6%
80% Deloc
10.5% mulţumit
20.2%
43.8% 42.1%
60% 2
33.1% 50.0% 3
40%
4
20% 42.5% 42.9%
27.6%
21.1% Foarte
mulţumit
0%

[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]

ROMANIA
Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatorii de
telefonie mobilă*
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor Baza: număr total de furnizori ale căror servicii
de la acest furnizor? sunt folosite de către companii şi instituţii
100% 2,4% 1,9%

1,6% 1,6% 4,7%
4,7% 4,7% 2,7% NŞ / NR
6,0%
14,6% 14,9%
80% 14,8% Deloc
mulţumit
60% 2
44,6% 44,9%
44,3%
3
40%
4
20%
32,1% 32,0% 27,5% Foarte
mulţumit
0%

[N = 1477] [N =1398] [N =149]

ROMANIA
telefonie mobilă
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de
de la acest furnizor? telefonie mobilă furnizate de operatorii respectivi
100% 2.0% 2.5% 1.8%

1.4% 1.4% 3.1% 7.9% NŞ / NR
5.1% 3.9%
6.1%
5.3%
14.8% 15.0%
12.9%
80% 13.2% Deloc
mulţumit
2
60%
36.8% 34.2%
46.0% 45.9%
3
40%
4
20% 39.3% 39.5%
30.7% 31.2%
Foarte
mulţumit
0%

[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]

ROMANIA
Satisfacţia faţă de furnizorii de telefonie mobilă
valori medii
Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie mobilă? Baza: companii şi instituţii în care se
Cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor de la acest furnizor? utilizează servicii de telefonie mobilă
Cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor?
furnizate de operatorii respectivi
valori medii (1=deloc mulţumit...5=foarte mulţumit)
Toţi furnizorii 4,12

Vodafone 4,23
Satisfacţia Orange 4,16
generală Zapp 3,63
Cosmote 3,86

Satisfacţia faţă
Vodafone 4,27
de calitatea
Orange 4,26
serviciilor
Zapp 3,64
Cosmote 3,80

Vodafone 4,01
Satisfacţia
faţă de tarife Orange 4,04
Zapp 4,05
Cosmote 4,17
1 2 3 4 5
ROMANIA
Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie mobilă
valori medii
Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
de acest furnizor de telefonie mobilă? servicii de telefonie mobilă cu abonament /
cartelă furnizate de operatorii respectivi
Vodafone abonament (N=610) 4,23
Vodafone cartelă (N=59) 4,05
Orange abonament (N=593) 4,15
Orange cartelă (N=80) 4,04
Cosmote abonament (N=32) 3,84
Cosmote cartelă (N=10) 4,11
Zapp abonament (N=163) 3,62
1 2 3 4 5

ROMANIA
telefonie mobilă (valori medii)
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
de la acest furnizor? servicii de telefonie mobilă cu abonament /
1 2 3 4 5

ROMANIA
telefonie mobilă (valori medii)
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
de la acest furnizor? servicii de telefonie mobilă cu abonament /
1 2 3 4 5

ROMANIA
Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatori
în funcţie de importanţa criteriului “tarife” la alegerea serviciului de telefonie mobilă
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor Valori medii (1 = deloc mulţumit ... 5 = foarte mulţumit)
de la acest furnizor?
Companii şi instituţii pentru care tarifele sunt deloc, Companii şi instituţii pentru care tarifele sunt
puţin sau oarecum importante atunci când aleg un importante sau foarte importante atunci când aleg
serviciu de telefonie mobilă un serviciu de telefonie mobilă
N=91 3,73 Vodafone abonament 4,05 N=508
N=12 3,58 Vodafone cartelă 3,84 N=45
N=109 3,91 Orange abonament 4,07 N=476
N=13 3,58 Orange cartelă 4,05 N=66
N=1 Cosmote abonament 4,14 N=30
N=0 Cosmote cartelă 4,33 N=10
N=16 3,53 Zapp abonament 4,10 N=145
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

ROMANIA
X. Gradul şi motivele de
substituibilitate a furnizorilor şi
Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de
telefonie mobilă
Ca principală barieră în schimbarea furnizorului/serviciului de telefonie mobilă apare “dorinţa de a nu pierde
numărul”. Urmează apoi motivul legat de eficientizarea costurilor şi anume “majoritatea persoanelor pe care le
apelăm sunt în aceeaşi reţea”, precum şi cel al “comodităţii”. Lipsa de informare cu privire la alternativele
existente pe piaţă constituie barieră pentru doar 8% dintre companiile/instituţiile nemulţumite de serviciile
actualului furnizor.
Motive cum ar fi “dorinţa de a nu pierde numărul” şi “tarifele sunt mari la toţi operatorii” sunt mai des întalnite la
companiile şi instituţiile care folosesc cartelă şi au peste 10 angajaţi. Dorinţa de a nu pierde numărul de telefon
actual este un motiv de ne-renunţare caracteristic într-o măsură ceva mai mare companiilor care folosesc
abonamente.
Intenţia de renunţare la un operator de telefonie mobilă nu depăşeşte 10%, însă se manifestă mai puţin la
utilizatorii de cartele preplătite. La o analiză pe furnizori se remarcă o intenţie semnificativ mai mare de renunţare,
care ajunge la aproximativ 20%, la utilizatorii serviciilor Zapp, iar principalul segment de companii care generează
acest scor sunt cele sub 10 angajaţi pentru care nevoia de mobilitate în cazul transmisiilor de date şi navigării de
pe telefonul mobil este redusă.
In regiunea de Sud-Vest se înregistrează intenţii de renunţare semnificativ mai mari pentru Vodafone şi Orange,
iar Zapp are o intenţie de renunţare semnificativ mai mare în Nord-Est, Sud, Vest şi Bucureşti.
Aproape toate companiile şi instituţiile care intenţionează să renunţe la un furnizor de servicii de telefonie mobilă
utilizează în prezent serviciul pe bază de abonament. Intenţia de renunţare este direct influenţată de numărul de
furnizori de ale căror servicii beneficiază în prezent. Dacă dintre companiile care au în prezent un singur furnizor
doar 8% intenţionează (probabil sau foarte probabil) să renunţe, dintre companiile care au 3 sau 4 furnizori 34%
intenţionează să renunţe la cel puţin unul dintre ei.
ROMANIA
Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de
telefonie mobilă
În majoritate, cei care intenţionează să renunţe se vor îndrepta către un alt furnizor dar nu neapărat unul nou, ci
pot să-şi focalizeze nevoile către furnizori pe care deja îi au. Doar 2% dintre aceştia intenţionează să înlocuiască
serviciul de telefonie mobilă cu telefonia prin Internet şi doar 1% intenţionează să se orienteze către telefonia fixă.
Motivele pentru care se renunţă la furnizorul actual de telefonie mobilă sunt aproape în totalitate de natură
financiară. 27% dintre companiile/instituţiile care intenţionează să renunţe spun că o fac pentru că au apărut
furnizori cu tarife şi servicii mai avantajoase. La acestea se adaugă cele care renunţă pentru că tarifele în reţea şi
în afara reţelei sunt prea mari (17%).
Doar 8% dintre companii/instituţii au renunţat în ultimele 12 luni la vreun furnizor de servicii de telefonie mobilă, în
majoritatea cazurilor fiind vorba de servicii pe bază de abonament. E interesant că motivele de renunţare efective
sunt legate de calitatea convorbirii şi calitatea suportului tehnic. Cu alte cuvinte, motivele tehnice sunt un stimul
mult mai puternic faţă de motivele financiare şi sunt cele care, în final, generează comportamente efective.
Dintre companiile şi instituţiile care au renunţat la un furnizor în ultimele 12 luni, 77% l-au înlocuit cu un alt furnizor
de servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament, dar 18% au renunţat definitiv, fără a-l înlocui cu un alt
furnizor sau cu un alt serviciu.

ROMANIA
Bariere privind schimbarea furnizorului
Aţi spus că sunteţi nemulţumit de serviciile unui operator (unor Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciile
operatori) de telefonie mobilă. Care sunt motivele pentru care furnizorilor de telefonie mobilă cu care colaborează,
nu aţi renunţat până acum la serviciile acestuia / acestora?
N = 221
Nu vrem să pierdem numerele de telefon 27%

Majoritatea persoanelor pe care le apelăm sunt in această
19%
reţea
Din comoditate 17%
Tarifele sunt mari la toţi operatorii 14%
Calitatea serviciilor e la fel de scăzută la toţi operatorii 10%
Nu cunosc alte oferte 8%

În zona în care îmi desfăşor activitatea nu am alternativă
7%
(nu există alt furnizor cu acoperire)
Clauze contractuale / Aştept să-mi expire contractul 7%
Avem diverse avantaje (tarife/ minute incluse/ puncte de
5%
loialitate)
Investiţia iniţială este mare 3%
Nu am avut timp / urmează să o facem 3%
Altceva 2%
NŞ / NR 12%
ROMANIA
operatori) de telefonie mobilă. Care sunt motivele pentru care furnizorilor de telefonie mobilă cu care colaborează
26%
24%
Majoritatea persoanelor pe care le apelăm sunt in această 15%

19%
reţea 24%
18%
Din comoditate 15%
20%
7%
22%
11%
Calitatea serviciilor e la fel de scăzută la toţi operatorii 8%
12%
8% 1-2 angajaţi (N=72)
Nu cunosc alte oferte 6%
12%
Investiţia iniţială este mare 3%
8%
10 angajaţi şi peste (N=51)
10%
Clauze contractuale/aştept să-mi expire contractul 6%
4%
În zona în care îmi desfăşor activitatea nu am alternativă 11%

6%
(nu există alt furnizor cu acoperire) 2%
1%
Altceva 2%
4%
13%
NŞ/NR 16%
6% Întrebare cu răspuns multiplu
ROMANIA
în funcţie de tipul de serviciu folosit
operatori) de telefonie mobilă. Care sunt motivele pentru care furnizorilor de telefonie mobilă cu care colaborează
27%
Majoritatea persoanelor pe care le apelăm sunt in această 19%
reţea 22%
17%
Din comoditate 16%
13%
8%
Nu cunosc alte oferte 6% Au abonament de la
10%
furnizorul de care sunt
Calitatea serviciilor e la fel de scăzută la toţi operatorii 3% nemulţumiţi (N=215)
În zona în care îmi desfăşor activitatea nu am alternativă 7%
(nu există alt furnizor cu acoperire) 3%
Au cartele preplătite
7% de la furnizorul de care
Clauze contractuale/aştept să-mi expire contractul 3%
sunt nemulţumiţi
Investiţia iniţială este mare
3% (N=32)
2%
Altceva
12%
NS/NR 16%

ROMANIA
Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie mobilă
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de Baza: număr total de furnizori ale căror
servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 servicii sunt folosite de către respondenţi
la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu
este deloc probabil.
100%
9,0% 8,7% 11,4% NŞ / NR
80%
Deloc probabil
să renunţe
60% 63,1% 63,5%

2
59,1%
3
40%
4
11,3% 10,9% 15,4%
20%
6,7% 6,9%
6,7% Foarte probabil
5,1% 5,1% 4,7% să renunţe
4,8% 5,0% 2,7%
0%
Toţi furnizorii Furnizori de la care au Furnizori de la care au

abonamente cartele preplătite
[N = 1477] [N = 1398] [N = 149]
ori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecărui furnizor (la fel pentru comapniile cu 3-4 furnizori).

ROMANIA
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de Baza: companii şi instituţii în care se utilizează
servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 servicii de telefonie mobilă furnizate de
este deloc probabil. operatorii respectivi
100%
7.9% 9.9% 7.4%
18.4%
NŞ / NR
80%
Deloc probabil
44.2%
să renunţe
60% 66.5% 64.7%
2
60.5%
3
11.7%
40%
4
14.7%
20% 11.5% 11.2% 7.4% Foarte probabil

7.9%
6.1% 5.4% să renunţe
5.3%
4.5% 5.1% 14.7%
5.3%
0% 3.4% 3.8% 2.6%

[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]

ROMANIA
în funcţie de mărimea companiei
100%
4% 6% 8% 8% 5%
12% 10% 11% 10% 14% 11%
80% 41% NŞ / NR
39%
46%
46% Deloc probabil să
67% renunţe
60%
65% 65% 63%
63% 70%
67% 74% 12% 2
40%
24% 4% 16% 3
3% 17% 35%
11% 4
14% 6%
20% 11% 8% 11% 5% 16% 5%
6% 5% 16% 14% 4% Foarte probabil să
7% 5% 21% 10%
4% 5% 7% 8% 17% 5% 6% renunţe
4% 2% 8% 11%
5% 5% 4% 4% 2% 4% 5% 6%
0%
Zapp (N=33)
Zapp (N=76)
Zapp (N=37)
Zapp (N=17)
Vodafone
Vodafone
Vodafone
Vodafone
Orange (N=211)
Orange (N=265)
Orange (N=112)
Orange (N=46)
(N=221)
(N=260)
(N=119)
(N=42)
1-2 angajaţi 3-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50+ angajaţi

ROMANIA
în funcţie de regiune (1)
100% 2% 3%
6% 4% 4% 5%
9% 10% 9% 8% 9%
80%
24% NŞ / NR
30%
48% 57% Deloc probabil să
12% 66% 62%
60% 60% 77% renunţe
66% 72% 79%
74% 13% 2
24%
40% 13% 3
10% 22%
4%
12%
9% 4
11% 15%
6% 17% 18%
20% 6%
9% 10% 4% 3% 3% 15% Foarte probabil să
9% 4% 26%
24% 13% 8% renunţe
9% 2% 10% 4% 8%
6% 3% 13% 14%
4% 3% 3% 5% 4% 7% 8%
0% 3%
Zapp (N=17)
Zapp (N=23)
Zapp (N=23)
Zapp (N=13)
Vodafone
Vodafone
Vodafone
Vodafone
Orange (N=94)
Orange (N=60)
Orange (N=28)
Orange (N=39)
(N=57)
(N=80)
(N=51)
(N=35)
Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest

ROMANIA
în funcţie de regiune (2)
100%
4% 5% 7%
9% 9% 10% 9% 8% 13%
15% 14%
19%
80% NŞ / NR
40%
48% 54% Deloc probabil să
69% 38% renunţe
60% 63% 63%
58% 69% 69%
62% 67% 2
20%
40% 3
13% 13% 7%
15%
13% 14%
4
11% 13%
20% 12% 17% 14%
13% 10% 4%
14% 4% 4% Foarte probabil să
8% 11% 13% 3% 9% 2%
20% 6% 6% 5% 6% renunţe
4% 6% 7% 14%
3% 4% 4% 6% 9% 6%
0% 4% 3% 1% 2% 1%
1% 3% 5%
Zapp (N=20)
Zapp (N=16)
Zapp (N=23)
Zapp (N=28)
Vodafone
Vodafone
Vodafone
Vodafone
Orange (N=66)
Orange (N=169)
Orange (N=100)
Orange (N=78)
(N=101)
(N=153)
(N=84)
(N=81)
Vest Nord-Vest Centru Bucureşti

ROMANIA
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii Baza: companii şi instituţii în care se
de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” utilizează servicii de telefonie mobilă,
înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
N = 1124
Nu Nu ştie; 9%
intenţionează
Ce servicii utilizează de la acel furnizor
să renunţe la
serviciile
vreunui Este probabil
furnizor; 79% sau foarte
probabil abonament 97%
renunţe la un
furnizor; 11%
cartelă
8%
preplătită
Răspuns
multiplu
N=128

ROMANIA
Intenţia de a renunţa la serviciile unui furnizor
– în funcţie de mărimea companiei -
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de Baza: companii şi instituţii în care se
telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” utilizează servicii de telefonie mobilă,
în funcţie de nr. de angajaţi
1-2 angajaţi (N=402) 11% 81% 9%

Este probabil sau foarte
probabil renunţe la un furnizor
3-9 angajaţi (N=442) 15% 75% 10%
Nu intenţionează să renunţe la
serviciile vreunui furnizor
10-49 angajaţi (N=209) 7% 83% 10%
Nu ştie
50+ angajaţi (N=71) 6% 83% 11%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ROMANIA
– în funcţie de regiune -
în funcţie de regiune
NORD-EST (N=130) 14% 77% 9%
SUD-EST (N=136) 10% 80% 10% Este probabil sau foarte

probabil renunţe la un furnizor
SUD (N=69) 19% 77% 4%
SUD-VEST (N=68) 15% 81% 4%

Nu intenţionează să renunţe la
serviciile vreunui furnizor
VEST (N=133) 11% 77% 12%
NORD-VEST (N=225) 7% 82% 11%
CENTRU (N=164) 10% 82% 9%

Nu ştie
BUCUREŞTI (N=199) 14% 77% 10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ROMANIA
– în funcţie de numărul de furnizori ale căror servicii le folosesc -
în funcţie de nr. furnizorilor ale căror
servicii le utilizează
Folosesc servicii de
telefonie mobilă de la 1 8% 83% 9% Este probabil sau foarte
furnizor (N=824) probabil renunţe la un furnizor
telefonie mobilă de la 2 18% 74% 9% Nu intenţionează să renunţe la
furnizori (N=253) serviciile vreunui furnizor
telefonie mobilă de la 34% 53% 13% Nu ştie
3-4 furnizori (N=47)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ROMANIA
Principalele motive pentru care ar renunţa la colaborarea cu
furnizorul de servicii de telefonie mobilă
Care sunt motivele care vă determină să nu mai doriţi să Baza: companii şi instituţii care intenţionează să
utilizaţi servicii de telefonie mobilă de la acest furnizor? renunţe la serviciile furnizorului actual, N = 128
Apariţia unor furnizori cu pachete de servicii de telefonie mobilă şi

27%
tarife mai avantajoase
Tarife prea mari pentru apelurile în reţea 17%
Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţelei 17%
Calitate slabă a convorbirilor / sunetului 17%
Calitate slabă a suportului tehnic 14%
Abonamentul / cartele reîncărcabile prea scump(e) 13%
Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale 10%
Indisponibilitatea/Calitate slabă a serviciului de relaţii cu clienţii 9%
Facturare incorectă 7%
Tarife prea mari pentru apelurile în roaming 5%
Acoperirea în teritoriu a reţelei 5%
alte motive 9%
NŞ / NR 15%
ROMANIA
Cu ce se vor înlocui serviciile la care intenţionează să se renunţe
Cu ce credeţi că veţi înlocui serviciile pe care le Baza: companii şi instituţii care intenţionează să
folosiţi de la acest operator? renunţe la serviciile furnizorului actual, N = 128
Voi trece la un (alt) furnizor de telefonie mobilă cu abonament 54%
Nu le voi înlocui cu alte servicii electronice de comunicare 10%
Voi trece la un (alt) furnizor de telefonie mobilă cu cartelă 2%
Voi renunţa de tot la servicii de tel mobilă şi voi folosi servicii

2%
de telefonie prin calculator (prin Internet )
Voi renunţa de tot la servicii de tel mobilă şi voi folosi în

1%
schimb servicii de telefonie fixă
NŞ / NR 35%

ROMANIA
S-a renunţat în ultimul an la vreun furnizor de servicii de
telefonie mobilă?
În ultimele 12 luni aţi renunţat la serviciile vreunui furnizor de Baza: companii şi instituţii în care se
telefonie mobilă? Vă rog să vă gândiţi atât la furnizori de la care utilizează servicii de telefonie mobilă,
aveaţi abonament cât şi la furnizori de cartele preplătite.
N = 1124
[DACĂ DA] Aveaţi abonament sau cartelă de la furnizorul pe care
l-aţi schimbat?
Servicii utilizate de la acel furnizor
DA, a abonament 91%

renunţat
8%
cartelă Răspuns
Nu, nu a 10% multiplu
preplătită
renunţat
92% N=90

ROMANIA
Principalele motive pentru care a renunţat la colaborarea cu
vreun furnizor de servicii de telefonie mobilă
Care sunt motivele pentru care aţi renunţat la Baza: companii şi instituţii care au renunţat în ultimele 12 luni
serviciile acestui furnizor? la serviciile vreunui furnizor de telefonie mobilă, N = 90
Calitate slabă a convorbirilor / sunetului 27%
Calitate slabă a suportului tehnic 21%
Tarife prea mari pentru apelurile în reţea 20%
Abonamentul / cartela reîncărcabilă prea scump(ă) 19%
Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţelei 18%

Apariţia unor furnizori cu pachete de servicii de telefonie mobilă şi
16%
tarife mai avantajoase
Probleme legate de semnal/acoperire 14%
Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale 10%
Calitate slabă / Indisponibilitatea a serviciului de relaţii cu clienţii 10%
Facturare incorectă 8%
Tarife prea mari pentru apelurile în roaming 7%
Problemele financiare 4%
Partenerii de afaceri erau abonaţi în altă reţea 3%
Servicii de proastă calitate 3%
alte motive 11% Întrebare cu răspuns multiplu

ROMANIA
Cu ce s-au înlocuit serviciile la care s-a renunţat
Cu ce aţi înlocuit serviciile pe care aţi menţionat că Baza: companii şi instituţii care au renunţat în ultimele
le utilizaţi de la acest furnizor? 12 luni la serviciile vreunui furnizor de telefonie mobilă,
N = 90
Cu serviciile unui alt

furnizor de telefonie 77%
mobilă cu abonament
Nu le-am înlocuit cu
18%
alte servicii
Cu serviciile unui alt

furnizor de telefonie 9%
mobilă cu cartelă
Cu servicii de telefonie
prin Internet 1%
(VoIP/VPN)
Cu alte servicii 1%

ROMANIA
XI. Comportament în cazul
modificării tarifelor
Comportament în cazul modificării tarifelor
O creştere cu 5% a tarifelor abonamentelor, respectiv a apelurilor, nu ar genera nici un fel de reacţie pentru 58-
71% dintre utilizatorii actuali de telefonie mobilă. Doar o creştere cu 10% ar atrage după sine o reducere
semnificativă a procentului celor care nu ar lua nici o măsură.
Creşterea tarifelor atrage după sine două categorii consistente de reacţii, în ordinea intensităţii lor: schimbarea
furnizorului de telefonie mobilă şi apoi schimbarea abonamentului actual cu altul de la acelaşi furnizor dar cu tarife
mai mici pentru apelurile specifice (tipul de apel pentru care creşte tariful).
Creşterea preţului abonamentelor şi a tarifelor la convorbirile în reţea şi în afara reţelei generează schimbarea
furnizorului de telefonie mobilă pentru aproximativ 10% dintre companii şi instituţii la o creştere a preţurilor şi
tarifelor cu 5%, aproximativ 20% la o creştere cu 10% şi un maxim de 28% la o creştere de 20%. Creşterea
tarifelor la convorbirile internaţionale ar determina o reacţie mai slabă din partea utilizatorilor în sensul schimbării
furnizorului actual.
Creşterea preţului abonamentelor, tarifelor la convorbirile în reţea şi în afara reţelei ar determina cam în aceeaşi
măsură schimbarea tipului de abonament de la acelaşi furnizor – aproximativ 8% pentru o creştere a preţurilor şi
tarifelor cu 5%, aproximativ 16% pentru o creştere cu 10% şi aproximativ 19% pentru o creştere de 20%. Cea mai
slabă reacţie o generează creşterea tarifelor la convorbirile internaţionale, dată în primul rând de frecvenţa mai
redusă de utilizare a acestui serviciu.
La o analiză pe segmente determinate de mărimea companiei/instituţiei se observă că cea mai mare inerţie o au
companiile mari, cu peste 50 de angajaţi, şi instituţiile publice, pentru care creşterea tarifelor generează cel mai
greu o reacţie.
ROMANIA
Comportament în cazul creşterii preţului abonamentului
În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTUL dvs. actual ar Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii
creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Vă rog să vă referiţi doar de telefonie mobilă cu abonament, N = 1076
la preţul abonamentului, fără să nu luaţi în calcul costul apelurilor pe
care le efectuaţi? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Creştere tarife →
5% 10% 20%
Comportament ↓
Nu vom face nimic, nu ne afectează 65,9% 39,2% 28,7%
Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente fără să folosim alte servicii de comunicare în
7,8% 13,1% 10,0%
schimb
Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente şi vom folosi în schimb telefonia fixă pentru
1,5% 2,7% 2,6%
apeluri
Vom schimba aceste abonamente cu altele mai ieftine de la acelaşi furnizor 8,6% 16,4% 19,2%
Vom renunţa la aceste abonamente şi vom folosi cartele de la acelaşi furnizor 1,0% 1,8% 2,5%
Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă 8,6% 18,4% 26,8%
Vom renunţa de tot la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 0,1% 0,5% 1,0%
Altceva 2,2% 3,1% 3,6%
NŞ/NR 4,2% 4,9% 5,5%
TOTAL 100% 100% 100%

ROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor apelurilor în reţea
În situaţia în care tarifele apelurilor în reţea ar creşte cu 5%, cum Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii
credeţi că veţi proceda? de telefonie mobilă, N = 1124
Dar dacă acestea ar creşte cu 10% cum credeţi că veţi proceda? Dar
cu 20%?
5% 10% 20%
Comportament ↓
Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele actuale (cartelele actuale) fără să folosim
8,0% 13,3% 11,3%
alte servicii de comunicare în schimb
Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele actuale (cartelele actuale) şi vom folosi în
1,5% 3,2% 2,9%
schimb mai mult telefonia fixă pentru a apela
Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile ÎN REŢEA mai
8,5% 15,9% 19,3%
ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri
Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 0,4% 0,7% 0,7%
Altceva 2,8% 3,6% 4,2%
NŞ/NR 8,4% 9,5% 9,8%
TOTAL 100% 100% 100%

ROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor apelurilor în afara reţelei
În situaţia în care tarifele apelurilor în afara reţelei ar creşte cu 5%, Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii
cum credeţi că veţi proceda? de telefonie mobilă, N = 1124
Dar dacă acestea ar creşte cu 10% cum credeţi că veţi proceda? Dar
cu 20%?
5% 10% 20%
Comportament ↓
9,1% 14,0% 11,9%
1,6% 3,1% 2,8%
Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile ÎN AFARA REŢELEI
8,3% 15,7% 18,2%
mai ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri
Altceva 2,6% 3,3% 3,9%
NŞ/NR 8,9% 9,5% 9,6%
TOTAL 100% 100% 100%

ROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor apelurilor internaţionale
În situaţia în care tarifele apelurilor internaţionale ar creşte cu 5%, Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii
cum credeţi că veţi proceda? de telefonie mobilă, N = 1124
Dar dacă acestea ar creşte cu 10%, cum credeţi că veţi proceda? Dar
cu 20%?
5% 10% 20%
Comportament ↓
4,1% 6,4% 5,5%
1,0% 2,0% 2,3%
Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile INTERNAŢIONALE
4,6% 8,3% 8,5%
mai ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri
Altceva 2,9% 3,4% 3,7%
NŞ/NR 9,1% 9,7% 9,7%
TOTAL 100% 100% 100%

ROMANIA
În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTELE alocate Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc
angajaţilor ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? servicii de telefonie mobilă cu abonament în funcţie de
Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
mărimea companiei, N = 1076
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
39 29
62
38 28
68
Nu vom Nu v om
face face nimic,
nimic, nu nenuafectează
ne afectează
67 42 29
41 32
72
12 10
Vomlimita/restriciţona
Vom limita/restricţiona apelurile
apelurile de
de pe aceste 7
10
8 14
pe aceste abonamente fără să 14 10
abonamente fără să folosim alte serv icii de 9
8
folosim alte servicii de comunicare 11 8
2 3
Vomlimita/restricţiona
Vom limita/restricţiona apelurile
apelurile de
de pe aceste 1
1 2 3
pe aceste abonamente şi vom
abonamente şi v om folosi în schimb folosi 2 6 2
3 4 1
în schimb telefonia fixă
17 18
Vom schimba aceste abonamente cu altele 10
Vom schimba abonamentele cu 8 15 20
altele maide ieftine de la acelaşi 17 22
mai ieftine la acelaşi furnizor 9
14
3 18 1-2 angajaţi
furnizor
1 2 3
Vom renunţa la aceste abonamente şi v om (n=381)
Vom renunţa la aceste abonamente 1 3 3
2
folosifolosi
şi vom cartelecartele
de la acelaşi
de lafurnizor
acelaşi 1
furnizor 20 27
Vom schimba acest furnizor cu alt operator 12 3-9 angajaţi
Vom schimba acest furnizor cu alt 7 19 27
(n=422)
14 25
de telefonie
operator mobilă mobilă
de telefonie 7
4 18 31
Vomrenunţa
Vom renunţa de de
tot latot la telefonia
telefonia mobilă şi
1
1 1
mobilă şi vom folosi în schimb 1 10-49 angajaţi
v om folosi în schimb telefonia fix ă
telefonia fixă (n=202)
2 2 3
Altcev a 2 3 3
Altceva 3 3 3
6 8 10 50+angajaţi
5 6 7 (n=71)
NŞ/NR
NŞ/NR 5 5 5
3 3 5
1 1 1
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
ROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile în reţea
În situaţia în care tariful apelurilor în reţea ar creşte cu 5%, Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de
cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? mărimea companiei N = 1124
Dar cu 20%?

55 32 22
61 33 22
Nu vom
Nu v om face
f acenimic,
nim ic,nu
nune
neafectează
af ectează 22
63 35
72 35 31
Vom restricţiona/lim ita acest tip de apeluri de 13 11
Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri 8
10
pe abonam entele actuale (cartelele actuale) 7 12
de pe abonamentele (cartelele) actuale fără
f ără să f olosim alte serv icii de com unicare 9 16 16
să folosim alte servicii
în schim b de comunicare 13 11 9
Vom restricţiona/lim ita acest tip de apeluri de 4
Vom restricţiona acest tip de apeluri de pe 2 3
pe abonam entele actuale (cartelele actuale) 1 3 3
abonamentele (cartelele) actuale şi vom 4 2
şi v om f olosi în schim b m ai m ult telef onia 2
folosi mai mult telefonia fixă pentru a apela 4 1
f ixă pentru a apela
Vom schimba
Vom schim ba aceste
aceste abonamente
abonam ente cu cu altele
altele 17 20
10
de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile înîn
de la acelaşi f urnizor, cu tarif e la apelurile 8 15 20 1-2 angajaţi
REŢEA m ai ief tine , f ără să lim ităm acest tip 8 15 17 (n=402)
reţea mai ieftine, fără să limităm acest tip 18 17
de apeluri 4
de apeluri 20 27
12
Vom schimba acest furnizor cu alt operator
Vom schim ba acest f urnizor cu alt operator 10 22 31
de telef oniedemtelefonie
obilă 10 17 28 3-9 angajaţi
mobilă 32
6 21
(n=442)
1
Vom
Vomrenunţa
renunţa lala telefonia
telef oniamobilă
m obilăşişivom
v om 1 1 1
f olosifolosi în schimb telefonia fixă
în schim b telef onia f ixă 1
1
10-49 angajaţi
3 3 4
3 3 (n=209)
Altceva
Altcev a 3
6 5
2
4 7 9
10 11 12
9 11 10 50+angajaţi
NŞ/NR
NŞ/N R 7 9 (n=71)
6
1 1 1
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%0% 25% 50% 75% 100%
ROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile
în afara reţelei în funcţie de mărimea companiei
În situaţia în care tariful apelurilor în afara reţelei ar creşte Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de
cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu mărimea companiei N = 1124
10%? Dar cu 20%?

31 23
55
32 23
N u vom
v om face
f acenimic,
nim ic,nu
nune
neafectează
af ectează 58
Nu 60 35 23
38 35
68
Vom restricţiona/lim ita acest tip de apeluri de 8 15 13
de pe abonamentele (cartelele) actuale fără
f ără să f olosim alte serv icii de com unicare 12 13 14
să folosim alte servicii 9
în schim b de comunicare 18 10
3
folosi mai mult telefonia fixă pentru a apela
f ixă pentru a apela 4 1
Vom schim ba aceste abonam ente cu
Vom schimba aceste abonamente cu altele
altele 16 17
10
de la acelaşi f urnizor, cu tarif e la apelurile în
de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile în 8 15 20 1-2 angajaţi
17
af ara reţelei m ai ief tine, f ără să lim ităm acet
reţea mai ieftine, fără să limităm acest tip 7 17
18 (n=402)
tip de apeluri 4 18
de apeluri 20 26
12
Vom schim ba acest f urnizor cu alt operator 31
Vom schimba acest furnizor cu alt operator 12 23
18 27
de telef oniedemtelefonie
obilă mobilă 10
28 3-9 angajaţi
4 21
2 (n=442)
Vom
Vomrenunţa
renunţa la la telefonia
telef oniamobilă
m obilăşişivom
v om 1 1 1
f olosifolosi 2
în schimb telefonia fixă
în schim b telef onia f ixă 1 1
1
1 1
4 10-49 angajaţi
3 4
2 2 3 (n=209)
Altceva
Altcev a
4 5
2
3 6 6
11 11 12
NŞ/NR
N Ş/NR
6 7 8 (n=71)
1 1 1
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
ROMANIA
internaţionale în funcţie de mărimea companiei
În situaţia în care tariful apelurilor internaţionale ar creşte cu Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de
5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu mărimea companiei N = 1124
10%? Dar cu 20%?

67 55 51
71 58 54
N u vom
Nu v omface
f acenimic,
nim ic,nununeneafectează
af ectează 56
73 59
77 68 66
Vom restricţiona/lim ita acest tip de apeluri de 6 6
6
pe abonam entele actuale ( cartelele actuale ) 3 7
def ără
pe să
abonamentele (cartelele) actuale fără
f olosim alte serv icii de com unicare 5 8 6
să folosim alte servicii
în schim b de comunicare 8 1 1
pe abonam entele actuale ( cartelele actuale ) 1 2 2
folosi mai mult telefonia fixă pentru a apela 6 3
f ixă pentru a apela
Vomschimba
Vom schim baaceste
aceste abonam entecucualtele
abonamente altele 8 8
5
de la acelaşi f urnizor cu tarif e la apelurile
de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile în 5 8 9 1-2 angajaţi
internaţionale m ai ief tine, f ără să lim ităm 4 8 8
reţea mai ieftine, fără să limităm acest tip 10 (n=402)
acets tip de apeluri 3 10
de apeluri 13 16
8
Vomschimba
Vom schim baacest
acestfurnizor
f urnizorcucualtaltoperator
operator 7 12 16
de telef onie m obilă 11 15
de telefonie mobilă 7
10 3-9 angajaţi
3 6
1 (n=442)
Vom
Vomrenunţa
renunţalalatelefonia
telef oniamobilă
m obilăşişivom
v om 1 1 1
folosi în schimb telefonia fixă
f olosi în schim b telef onia f ixă 1 1 2
3 4 10-49 angajaţi
3
Altceva 3 3 3 (n=209)
Altcev a, ce? 3 4
2
4 6 6
12 12 12
NŞ/NR
Nş/NR 7 7
6 (n=71)
4 4 4
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
ROMANIA
în funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTELE alocate Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc
angajaţilor ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? servicii de telefonie mobilă cu abonament în funcţie de
Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%? mărimea companiei, N = 1076
69 53 44
64 39 28
65 37 25
Nu vom face nimic, nu ne afectează 69 40
50 30
67 33
71 33 27
7 7 9
Vom limita/restricţiona apelurile de 8 13 10
5 11 12
pe aceste abonamente fără să 9
14
15 11
6 11
folosim alte servicii de comunicare 9 14 5
2
Vom limita/restricţiona apelurile de 1 2
2
3
2 2
pe aceste abonamente şi vom folosi 2 2
6
1
6
6
în schimb telefonia fixă 5 9 5
11 11 13
16
Vom schimba abonamentele cu 9
9
15
20
16
altele mai ieftine de la acelaşi 6
14 17
20
19
26 Instituţie publică
11 11
furnizor 3 (n=45)
2 3 3
Vom renunţa la aceste abonamente 2
1 sub 50.000 Euro
şi vom folosi cartele de la acelaşi 3
3 (n=627)
furnizor 2 13 20
10 19 27
Vom schimba acest furnizor cu alt 7 20 28 50.000 - 100.000
8 15 22
operator de telefonie mobilă 6 11 22 Euro (n=130)
8 26 39
Vom renunţa de tot la telefonia 1 100.001 - 500.000
mobilă şi vom folosi în schimb 1 Euro (n=172)
telefonia fixă
4
2
2 2 3
4 500.001 - 1 mil.
7 6
Altceva 2
4
4 4 Euro (n=36)
3
3 5 6
9 9 9 peste 1 mil. Euro
4 5 5
NŞ/NR 8 8 9 (n=66)
4 4 4
3 3 3
2 3 5
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
ROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile în reţea
în funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care tariful apelurilor în reţea ar creşte cu 5%, Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de
cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? mărimea companiei N = 1124
Dar cu 20%?

63 41 35
58 34 22
60 30 19
Nu vom face nimic, nu ne afectează 61 30 21
72 42 25
67 28 24
13 13
Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe 7
13
12 10
6
abonamentele (cartelele) actuale fără să folosim 9
13
19
13
16
alte servicii de comunicare 8
12 10
17 22
6
2
7 2
4
abonamentele (cartelele) actuale şi vom folosi 1
3
2
2
1
2
mai mult telefonia fixă pentru a apela 6 3
3 3
7 15 17
Vom schimba aceste abonamente cu altele de la 9 16 20 Instituţie publică
10
acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile în reţea mai 7
15
17
19
19 (n=46)
ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri 6
8 17
16 13
19
7 11 20 sub 50.000 Euro

12 21 29 (n=664)
Vom schimba acest furnizor cu alt operator de 31
telefonie mobilă 8 14
27
25
10 33 45 50.000 - 100.000
2 Euro (n=135)
0,3 1 1
Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în 1
schimb telefonia fixă 1 1 2 100.001 - 500.000
2 Euro (n=176)
4
3 3 4
7 500.001 - 1 mil.
Altceva
3 3 Euro (n=36)
2 3 3
7 7 9
10 11 11
peste 1 mil. Euro
NŞ/NR 7
10 12 11 (n=67)
7 9
3 3 3
3 5 6
0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%
0% 25% 50% 75% 100%
ROMANIA
în afara reţelei în funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care tariful apelurilor în afara reţelei ar creşte Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de
cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu mărimea companiei N = 1124
10%? Dar cu 20%?

65 46 39
56 33 24
56 30 19
67 42 25
63 34 30
13 13
13
14 12
7
13
17
12
13
18 9
14 14
8
2
4 2
3
2
3
3
3
3
mai mult telefonia fixă pentru a apela 8 6
5 2
4 13 15
9
13
18
16
20 (n=46)
8
15
22
13
28
7 13 20 sub 50.000 Euro

12 21 27 (n=664)
telefonie mobilă 8 11 22
27
9 30 40 50.000 - 100.000
Euro (n=135)
1 1 1
Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în 2 1 1
schimb telefonia fixă 2 2 2 100.001 - 500.000
Euro (n=176)
4
3 3 4
4 500.001 - 1 mil.
Altceva
3 Euro (n=36)
2 2 2
7 7 7
10 11 11
peste 1 mil. Euro
NŞ/NR 7
10 10 11 (n=67)
8 9
3 3 3
3 6 6
0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%
0% 25% 50% 75% 100%
ROMANIA
internaţionale în funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care tariful apelurilor internaţionale ar creşte cu Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de
5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu mărimea companiei N = 1124
10%? Dar cu 20%?

72 65 65
69 57 53
70 56 53
75 64 64
75 63 58
9 4
4
6 6
3
7
7
5
6
9 5
8 3
3
Vom restricţiona acest tip de apeluri de pe 1
2
2 3
2
2
2 1
2
mai mult telefonia fixă pentru a apela 2

3 6
5 6
4 11 13
7
10
11
10
10 (n=46)
5
6
12
6
8
7 9 9 sub 50.000 Euro
8 13 16 (n=664)
telefonie mobilă 6 8 11
15
5 9 18 50.000 - 100.000
Euro (n=135)
0 1 1
Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în 1
schimb telefonia fixă 1
6
2 2 100.001 - 500.000
6 6
Euro (n=176)
2
3 3 4
5 500.001 - 1 mil.
Altceva
3 Euro (n=36)
2 2 2
7 7 7
10 11 10
peste 1 mil. Euro
NŞ/NR 6
11 12 12 (n=67)
7 8
6 6 6
5 6 6
0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%
0% 25% 50% 75% 100%
ROMANIA
XII. Profilul companiilor şi
instituţiilor în care se utilizează
servicii de telefonie mobilă
Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de
telefonie mobilă
Companiile care nu utilizează servicii de telefonie mobilă sunt mai degrabă companii mici cu 1-2 angajaţi şi cu o
cifră de afaceri sub 50 000 EURO anual. Comparativ cu structura eşantionului total, profilul acestora cuprinde într-
o pondere mai mare companii şi instituţii din zonele Nord-Est şi Vest.
De asemenea, comparând cu structura eşantionului total, companiile în care se utilizează servicii de telefonie
mobilă pe bază de cartele preplătite se găsesc cu o frecvenţă mai mare în zonele de Nord-Vest, Nord-Est, Sud-
Est şi Sud, dar au o incidenţă mai mică în Centru şi în Bucureşti. În general sunt companii cu putere financiară
mai mică, având cifra de afaceri sub 50 000 EURO anual.
Companiile care utilizează servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament nu au un profil distinct.

ROMANIA
Regiune de dezvoltare
NORD-EST SUD-EST SUD SUD-VEST VEST NORD-VEST CENTRU BUCURESTI
Eşantion total (N=2032) 13 11 7 6 12 19 13 20
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă

12 12 6 6 12 20 15 18
(N=1124)

11 12 6 6 12 20 15 18
cu abonament (N=1076)

17 14 8 6 12 22 7 14
cu cartelă (N=123)
Companii în care NU se utilizează servicii de telefonie

16 11 7 6 14 17 11 18
mobilă (N=331)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ROMANIA
Mărimea companiei şi instituţiei (număr de angajaţi)
1-2 angajaţi 3-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50-249 angajaţi 250+ angajaţi
Eşantion total (N=2032) 46 34 15 41

36 39 19 5 1
(N=1124)

35 39 19 5 1

42 33 18 6 1
cu cartelă (N=123)

71 21 7 10
mobilă (N=331)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ROMANIA
Cifra de afaceri în anul 2005
Instituţie publică sub 50.000 Euro 50.000 - 100.000 Euro

100.001 - 500.000 Euro 500.001 - 1 mil. Euro peste 1 mil. Euro
Eşantion total (N=2032) 4 63 11 14 3 5

4 59 12 16 3 6
(N=1124)

4 58 12 16 3 6

3 70 6 11 3 7
cu cartelă (N=123)
Companii în care NU se utilizează servicii de telefonie 0,3

5 86 4 51
mobilă (N=331)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ROMANIA
Domeniul de activitate
Instituţie publică Agricultură, silvicultură Industrie Construcţii Comerţ Servicii Neprecizat
Eşantion total (N=2032) 4 1 14 9 28 41 3

41 14 10 27 41 4
(N=1124)

41 14 10 27 40 4

31 17 10 28 34 7
cu cartelă (N=123)

5 2 14 9 28 41 1
mobilă (N=331)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ROMANIA

Piata Serviciilor de Telefonie Mobila Persoane Juridice

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Piata Serviciilor de Telefonie Mobila Persoane Juridice

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

THE GALLUP ORGANIZATION

Studiu cantitativ privind

Raport realizat pentru:

Decembrie 2006 – Ianuarie 2007

Cadru general şi obiective pag. 3

Metodologia cercetării pag. 4

Profil socio-demografic al eşantionului pag. 6

I. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă pag. 8

II. Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţii pag. 13

III. Furnizori de servicii de telefonie mobilă pag. 19

IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie mobilă pag. 28

V. Politici de utilizare a telefonului mobil pag. 41

VI. Scopurile utilizării telefonului mobil pag. 52

VII. Gradul de cunoaştere a tarifelor serviciilor de telefonie mobilă pag. 65

VIII. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă pag. 69

IX. Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie mobilă pag. 76

X. Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de telefonie mobilă pag. 89

XI. Comportament în cazul modificării tarifelor pag. 109

THE GALLUP ORGANIZATION 2

 Obiectivele urmărite în acest studiu au fost:

• rata de penetrare şi gradul de utilizare a serviciilor de telefonie mobilă la nivelul companiilor

THE GALLUP ORGANIZATION 3

¾ Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabilă cu luarea deciziei în privinţa achiziţionării

¾ Tipul eşantionului: eşantion probabilist, stratificat.

¾ Ancheta de teren: 8 noiembrie – 15 decembrie 2006.

THE GALLUP ORGANIZATION 4

 Rata de răspuns pentru companiile eligibile (care îndeplinesc criteriile de eşantionare):

Companii contactate 5974

- persoana responsabilă nu a putut fi contactată 30

Număr de angajaţi N % Regiune de dezvoltare N %

Domeniu de activitate (CAEN) N %

THE GALLUP ORGANIZATION 6

THE GALLUP ORGANIZATION 9

*au fost excluse 30 de companii şi instituţii care nu au răspuns la această întrebare

THE GALLUP ORGANIZATION 10

1-2 angajaţi (N=922) 74.6%

3-9 angajaţi (N=683) 89.9%

50+ angajaţi (N=96) 94.8%

Instituţii publice (N=69) 75.4%

până la 50 mii Euro (N=1262) 77.6%

Cifra de afaceri 50 mii - 100 mii Euro (N=227) 94.7%

în 2005 100 mii - 500 mii Euro (N=286) 94.8%

501 mii - 1 milion Euro (N=63) 95.2%

peste 1 milion Euro (N=95) 98.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

THE GALLUP ORGANIZATION 11

NORD-EST (N=268) 79,9%

SUD-EST (N=219) 83,6%

SUD (N=133) 83,5%

SUD-VEST (N=109) 80,7%

VEST (N=234) 79,9%

NORD-VEST (N=375) 84,8%

CENTRU (N=252) 86,1%

BUCUREŞTI (N=412) 85,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

*au fost excluse 30 de persoane care nu au răspuns la această întrebare

THE GALLUP ORGANIZATION 12

THE GALLUP ORGANIZATION 14

cartele preplătite 11%

Întrebare cu răspuns multiplu

THE GALLUP ORGANIZATION 15

abonamente alocate 96%

11% 10-49 angajaţi (N=209)

Obiectivele urmărite în acest studiu au fost:

Rata de răspuns pentru companiile eligibile (care îndeplinesc criteriile de eşantionare):