Prezentarea softului contabil Pluriva

CUPRINS :

2. Fluxuri operationale referite

2.1 Flux achizitii diverse

2.2 Factura furnizor

2.2.1 Factura furnizor externa

2.2.2 Aviz furnizor

2.2.3 Aviz furnizor extern

2.3 Flux achizitii produse

2.3.1 Factura furnizor

2.4 Flux vanzari servicii

2.4.1 Factura client

2.4.2 Factura client externa

2.4.3 Aviz client

2.4.4 Aviz client extern

2.5 Flux vanzari produse

2.5.1 Factura client

2.5.2 Factura client externa

2.5.3 Aviz client

2.5.4 Aviz client extern

2.6 Flux retail

2.6.1 Bon fiscal client

2.6.2 Factura client cu amanunt

2.6.3 Schimbare de pret

2.7 Flux logistic

2.7.1 PV Intrare

2.7.2 PV Iesire

2.7.3 Bon consum

2.7.5 Transfer intre gestiuni

2.7.6 Transformare de stoc

2.7.7 Transfer in custodie

2.7.8 Inventar

2,7,9 Salarizare

3. Liste

3.1 Plan de conturi

3.1.1 Plan conturi standard

4. Contari
4.1 Contare tva

Asociererea dintre cotele de tva si conturile contabile specifice se face in meniul

Contare Tva. Daca sunt cote de tva noi se creeaza mai intai conturi contabile analitice care se
asociaza cu cota de tva.

4.2 Contare produse

Contarile de produse se asociaza pe gestiune sau pe produs. Contarile definesc conturile de

stoc, venituri, cheltuieli, contul in curs de aprovizionare + adaos si tva neexigibil pentru
gestiune cu amanunt.

4.3 Contare servicii

Contarile de servicii se asociaza pe servicii si definesc conturile de venituri, cheltuieli si

cheltuieli nedeductibile. Pluriva ERP are definite in standard toate conturile de venituri si
cheltuieli care pot fi asociate pe servicii, cat si cateva conturi mai speciale : facturi de clienti
si furnizori de avansuri, venituri si cheltuieli in avans. Fiecare contare de servicii are si un
serviciu creat in standard.

4.4 Contare clienti

In mod standard este definita o singura contare de clienti, care face si legatura cu conturile
analitice pe valute

4.5 Contare furnizori

In mod standard este definita o singura contare de furnizori, care face si legatura cu conturile
analitice pe valute

7.6 Contare societate

In contarea de societate sunt configurari standard, necesare pentru generarea corecta a

notelor contabile. Mai jos sunt configurarile care necesita clarificari:

Configurare Valoare

Mod inchidere ch/v

Reprezentant legal – 394 Petrutiu Vergil

 Intocmit – 394 Iakab Susana

5. Note contabile

5.1 Note contabile

Contabilite –> Note contabile :

In lista de note contabile se gasesc toate notele contabile afisate in functie de filtrele folosite.
In mod default, sunt afisate notele contabile din luna curenta + luna anterioara. In acest
meniu se poate accesa detaliile notelor, operatii de tip modificare, stergere, duplicare,
printare note contabile

5.2 Detalii note contabile

Contabilitate –> Detalii note contabile:

In lista de detalii note contabile, se gasesc toate notele contabile si detaliile aferente in
functie de filtrarile folosite. Meniul este cel mai complet instrument de cautare a unei
tranzactii contabile dupa multiple criterii de cautare.

5.3 Note contabile sterse

Contabilitate –> Note contabile sterse:

Meniul de note contabile sterse permite vizualizarea tuturor notelor contabile care au fost
sterse de catre utilizatori pentru a pastra o trasabilitate a acestor actiuni.

5.4 Import in contabilitate

Contabilitate –> Import in contabilitate:

Meniul permite reimportul de note contabile pe toate documentele din operational sau doar
pe anumite documente, pentru o perioada de timp si pentru mai multe puncte de lucru. In
procedura de inchidere de luna este recomandat un reimport al tuturor documentelor si va fi
folosit acest meniu in acest scop. Sunt prezente toate documentele care pot genera o
tranzactie contabila.

6. Inchideri
In mod standard, in Pluriva ERP Inchiderile contabile periodice se efectueaza parcurgand
mai multi pasi de verificarii si reglari si se incheie cu generarea notelor contabile de inchideri.

6.1 Verificari

In fiecare luna, inainte de generarea declaratiilor contabile (D300, D390, D394 etc.), se va
face verificarea inregistrarilor din contabilitate, din meniul Contabilitate si financiar

-> Contabilitate -> Inchideri ->Verificari. In aceasta pagina se selcteaza luna aferenta
declaratiei si se utilizeaza butonul Filtreaza:

Flux service

Operarea fluxului de service presupune adaugare unei cereri in modulul suport pluriva astfel
incat sa fie gestionate solicitarile clientilor, iar apoi generarea unei comenzi de client de tip
“service” care reprezinta devizul de lucru.

Pentru a adauga o cerere se va accesa meniul vanzari si servicii ; supor ; clienti suport ; click
pe “service..........” ; se alege “cereri”.

Operare vanzari cu amanuntul

1. Adaugare produse si emitere bon fiscal

1.1. Adaugare produse / servicii

In aplicatia POS Pluriva, se acceseaza “bon nou

1.1.1. Adaugare produse / servicii din aplicatia POS

Se cauta produsul dupa cod de produs, denumire produs sau cod de bare si se da “enter”. In
acest moment vor fi afisate produsele sau produsul aferent. Se va da click pe produs pentru a
se adauga.

1.2. Emitere bon fiscal.

Pentru a emite bonul fiscal trebuie incasati banii. Pentru a face asta sunt urmatoarele

optiuni:

- Numerar: se selecteaza operatia “numerar” si se va da “inchidere bon” dupa ce s-au

primit banii
2. Emitere factura la bon fiscal:

- Se revine in pagina de inceput si se va da click pe butonul “printare documente”

-Se filtreaza dupa data in care a fost emis bonul fiscal si apoi se va da click pe “cauta”

-Se identifica bonul fiscal ; se da click pe acesta si apoi pe butonul “printare factura”

-Se completeaza cu informatiile despre client. Daca clientului i-a mai fost emisa o
factura din Pluriva POS, daca se completeaza cu denumirea acestuia in campul “lista

clienti” acesta va aparea si se selecteaza. Altfel, se completeaza cu datele necesare.

-Se da printeaza si se asteapta cateva secunde pana aparea modelul de factura client.

3. Adaugare retur:

- Se revin la pagina principala si se selecteaza butonul “retur bon”

-Se filtreaza dupa data in care a fost emis bonul fiscal si apoi se va da click pe “cauta”
- Se va da dublu click pe bon. In acest moment vor aparea in partea de jos produsele

vandute pe bon si care la care nu s-a facut retur.

Se bifeaza produsul/ele dorite pentru retur.

- Daca cantitatea este una mai mica decat cea de pe bon, se va da dublu click pe

cantitate si se modifica cantitatea dorita

- Apoi se da click pe butonul “retur”

- Se completeaza modalitatea de plata ; se salveaza

-Dupa ce s-a dat salveaza s-a revenit la ecranula anterior unde se da renunta

- Apoi se va da “printare documente”

-Apoi “cauta”
- Se identifica bonul cu valoarea cu minus > click pe acesta apoi “printare dispozitie”

- Se asteapta cateva secunde pana apare dispozitia de plata > se printeaza si se

completeaza cu informatiile aferente

Cazuri:

1. Clientul a venit cu produsul in mana sa il cumpere si nu se gaseste cand se cauta la

adaugare produse:

- In acest caz inseamna ca fizic produsul exista in magazin, dar scriptic nu exista. Nu se

pot vinde produse fara stoc

- Se va adauga in Pluriva ERP un pv de intrare cu produsul aferente: cantitate, pret

intrare. Se valideaza

- Se revine in Pluriva POS si se va face sincronizarea. In acest fel se va prelua stocul

produsului.
2. Modifcare cantitate produse aduagate:

- Daca se doreste sa se modifice cantitatea produselor adaugate, se va da click pe

pozitie si se alege operatia “modificare pozitie” ; se completeaza cu cantitatea

necesara si se salveaza. Nu se poate pune o cantitate mai mare decat cea de pe stoc.

3. Salvare bon pentru mai tarziu:

- Daca se intampla sa se adauge produsele si clientul trebuie sa revina, pentru a nu

reintroduce inca o data produsele, bonul se poate salva. Pentru aceasta se va da

renunta apoi sistemul ne va intreba daca se sterge bonul (se poate folosi pentru

cazul in care chiar se doreste sa se renunte) sau daca dorim sa il salvam. Se va alege

aceasta operatie.
-Cand revenim in bon nou sistemul ne va intraba daca dorim sa deschidem un bon nou sau sa
preluam un bon salvat din lista.

- Daca se alege bon nou, se poate continua vanzarea catre alti clienti pana cand revine
clientul si se poate prelua bonul salvat si apoi sa fie finalizat.

Procedura de administrare personal si salarizare

Aministrare personal
Contracte
Un angajat poate avea unul sau mai multe contracte. Toate contractele pot fi vizualizate din
pagina ‘Contracte’.  Contractele pot fi ordonate folosind sagetile aflate in capul coloanelor. 

Adaugarea unui contract se face prin apasarea butonului ‘Adaugare contract angajat’. In
aceasta etapa se completeaza datele generale ale contractului.
Pontaj

Cererile de pontaj se introduc din Resurse umane > Administrare Personal > Cereri Pontaj.
Exista 4 etape in care o cerere se poate afla: ‘Introdusa’, ‘In aseptare aprobare’, ‘Aprobata’
‘Anulata’. Din aceasta pagina putem vedea tipul cererii, inlocuitorul, data introducerii precum
si data aprobarii.
Salarizare