Estrategia para el desarrollo

del microseguro en México

Lorenza Martínez Trigueros

Seminario Microseguros AMIS

- FIDES
Ciudad de México, 6 de septiembre de 2007
 Índice

1) Vulnerabilidad y pobreza

2) Necesidad y conveniencia de los microseguros

3) Escasa oferta y demanda

4) Mercado potencial

5) Estrategia para la introducción de microseguros

6) Comentarios finales
 Las familias pobres son más vulnerables

• La exposición a situaciones de riesgo aumenta la vulnerabilidad de

las familias a la pobreza o la puede intensificar.

• Las consecuencias financieras de enfrentar una eventualidad sin

ningún mecanismo de protección puede hacer que una familia que
roza la línea de pobreza pase por debajo de ella o que una
empresa pequeña quiebre.

• Las familias recurren a diversos mecanismos para mitigar (ex ante)

y enfrentar los riesgos (ex post).

– Mecanismos formales
• Ahorro, crédito y seguros a través del sistema financiero

– Mecanismos informales
 Los mecanismos informales son frágiles

Mecanismos informales para

mitigar y enfrentar riesgos

Individuos / Hogares Grupales

Diversificación:
–Cosechas Asociaciones de ahorro y préstamo
Mitigar –Ingresos Inversión en capital social (redes,
Inventarios asociaciones, regalos)
Matrimonio
Disminución del consumo
Venta de activos Transferencia o donaciones
Enfrentar Prestamistas locales de redes comunitarias
Deserción escolar / Trabajo infantil
Migración temporal o permanente
 Índice

1) Vulnerabilidad y pobreza

2) Necesidad y conveniencia de los microseguros

3) Escasa oferta y demanda

4) Mercado potencial

5) Estrategia para la introducción de microseguros

6) Comentarios finales
 Los microseguros son una estrategia eficiente
• Los microseguros son una estrategia eficiente y simple
para suavizar los distintos choques al ingreso de familias
de bajos recursos.

• Bajo un marco de supervisión adecuado, resultan un

mecanismo muy sólido para que las familias enfrenten
eventualidades adversas.

• Beneficios adicionales:
– Primer acercamiento al mercado financiero, generando sinergias
con otros productos y servicios financieros.
– Aíslan de los siniestros a las inversiones que el gobierno realiza
a través de los programas de combate a la pobreza (capital
humano, vivienda) y permiten que los recursos se asignen de
manera eficiente.
 Consecuencias de la falta de protección
• La deserción escolar y el trabajo infantil están altamente
correlacionados con la muerte del jefe de familia.

Aumento en la deserción escolar

promedio ante la muerte de algún padre
Puntos
porcentuales Muerte padre
3% Muerte madre

2%
Tasa de deserción
(Promedio Nacional)
1% • Primaria 1.4%
• Secundaria 9.1%

0%
I II III IV V VI VII VII IX X
Decil de ingreso

Fuente: Elaboración propia con datos de Gertler, et.al. (2003)

Los microseguros son incipientes en México
Número de proveedores de microseguros de vida
en los 100 países más pobres del mundo

Fuente: Micro Insurance Centre, 2005

Baja penetración y alta concentración de los seguros

• El 1.3% de los hogares del país cuentan con un seguro de vida

(algún miembro está asegurado).
• El 75% de las personas que cuentan con seguro de vida
pertenecen a los 3 deciles de ingreso más altos.

Distribución de hogares
con seguro de vida
Hogares con seguro de vida (por nivel de ingreso)
(% del decil de ingreso) 100%
5%

4% 80%

3% 60% 75%

2% 40%

1% 20%

0% 0%
I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X
Decil de ingreso Decil de ingreso

Fuente: ENIGH, 2006

 Índice

1) Vulnerabilidad y pobreza

2) Necesidad y conveniencia de los microseguros

3) Escasa oferta y demanda

4) Mercado potencial

5) Estrategia para la introducción de microseguros

6) Comentarios finales
 Escasa oferta
Las compañías aseguradoras se enfrenten a tres
grandes obstáculos:

• Costos fijos altos

– Los costos de administración y operación no son
compensados por primas bajas.

• Dificultad en el cobro
– Se acentúa en zonas rurales, aisladas o marginadas.

• Falta de información
– No existen tablas de mortalidad por grupos de ingreso ni
demás información relevante, lo que genera primas más altas
e inaccesibles.
 Baja demanda

• El desconocimiento sobre los productos de seguros

produce escepticismo y frena la demanda.

• Existen costos para las familias y empresas

adicionales a las primas:

– Costos de transporte
– Costos de aprendizaje
 Índice

1) Vulnerabilidad y pobreza

2) Necesidad y conveniencia de los microseguros

3) Escasa oferta y demanda

4) Mercado potencial

5) Estrategia para la introducción de microseguros

6) Comentarios finales
 Mercado potencial

Mercado
Actual Alto Mercado
Tradicional
Nivel de ingreso

Medio Potencial

Pobreza patrimonial Mercado

y de capacidades Microseguros
Potencial

Pobreza alimentaria

Población
 Características de la población objetivo
• El programa Oportunidades atiende a 5 millones de familias
• 8 estados concentran el 63% de las beneficiarias
• 76% de las familias están compuestas por ambos padres e hijos.

Distribución de las familias por

Entidades con más de 200,000 número de padres en el hogar
beneficiarias
600 4%
100 20%
Miles de familias

500 76%
80
400
300 60

%
200 40
100 20
0
0
A
S

Ambos Sólo madre Sólo padre

TO
Z

AN CAN
LA

HO O
UE ICO
PA

C
U

ER
XA

A
CR

EB
IA

padres
U
ÉX

A
RR
A
A

AJ
PU
CH

M
O
R
VE

IC
E
D

U
O

G
ED

Fuente: Oportunidades, 2007

 Canales para la entrega de apoyos

Número de familias por tipo de pago

(millones de familias)
5
1.3
4

3
1
5
2
2.7
1

0
Telecom Bansefi Bansefi Total
(Efectivo) (Bancarizadas)

Fuente: Bansefi, 2007

 Las familias muestran capacidad de ahorro

Ingreso y ahorro anual de los hogares usuarios de

intermediarios de Ahorro y Crédito Popular

Tasa de ahorro
Ingreso Ahorro
Cuartiles promedio en
promedio anual promedio anual
ACP
1 26,500 2,900 10.94%

2 51,200 5,000 9.77%

3 85,700 8,600 10.04%

4 265,900 12,600 4.74%

Pesos 2004

Fuente: Encuesta Bansefi-Sagarpa, 2004.

 Índice

1) Vulnerabilidad y pobreza

2) Necesidad y conveniencia de los microseguros

3) Escasa oferta y demanda

4) Mercado potencial

5) Estrategia para la introducción de microseguros

6) Comentarios finales
Estrategia para la introducción de microseguros

Costos 1 Canales de
distribución
fijos altos masivos

ƒ Redes bancarias

ƒ Redes de microfinancieras

ƒ Redes comerciales

ƒ Intermediarios no tradicionales

ƒ Recibos de servicios públicos

ƒ Programa de Asistencia Social

“Oportunidades”
Estrategia para la introducción de microseguros

Costos 1 Canales de
distribución
fijos altos masivos

2 Productos
simples y
entendibles

ƒ Beneficios perfectamente definidos

Regulación ƒ Pólizas con características mínimas y homogéneas

ƒ Sin cláusulas ni condiciones

ƒ Sumas aseguradas pequeñas

Diseño ƒ Vigencia de acuerdo a las necesidades

ƒ Esquema de pagos fraccionados

Estrategia para la introducción de microseguros

Costos 1 Canales de
distribución
fijos altos masivos

2 Productos 3 Mecanismos
simples y rápidos y de
entendibles bajo costo

Contratación
y pago de
primas

ƒ Documentación simplificada
ƒ Pocos datos requeridos Regulación
Dificultad ƒ Uso de firma biométrica

en el cobro ƒ Descuento por nómina

ƒ Deducida del pago de créditos
de primas ƒ Deducida en recibos de pago de Diseño
otros servicios
ƒ Descuento vía “Oportunidades”
Estrategia para la introducción de microseguros

Costos 1 Canales de
distribución
fijos altos masivos

2 Productos 3 Mecanismos
simples y rápidos y de
entendibles bajo costo

Contratación Comprobación
y pago de de siniestro y
primas pago de suma
asegurada

ƒ Pago inmediato
Regulación ƒ Documentación
simplificada
ƒ Pago en efectivo,
Regulación + Operación caja de ahorro o
terminal punto de venta
Estrategia para la introducción de microseguros

1 Canales de
distribución
masivos

2 Productos 3 Mecanismos
simples y rápidos y de
entendibles bajo costo

Contratación Comprobación
y pago de de siniestro y
primas pago de suma
asegurada

Políticas de promoción
y educación
 Índice

1) Vulnerabilidad y pobreza

2) Necesidad y conveniencia de los microseguros

3) Escasa oferta y demanda

4) Mercado potencial

5) Estrategia para la introducción de microseguros

6) Comentarios finales
 Comentarios finales
• Existen diferentes esquemas de regulación para microseguros

• Experiencia internacional

– Nuevo marco regulatorio específico para microseguros (India)

– Nuevo tipo de institución como las Asociaciones Mutualistas de
Microseguros (Indonesia)
– Nueva línea de negocios para las aseguradoras comerciales (Perú)

• En México, se prevén ajustes importantes al reglamento del

contrato de seguros que atiendan las siguientes dimensiones:

– Productos simples y entendibles

– Canales de distribución masivos
– Mecanismos eficientes para el cobro de primas, comprobación de
siniestros y pago de suma asegurada.
 Comentarios finales
La regulación buscará un equilibrio entre flexibilidad y
seguridad, que permita:

1. agilizar el desarrollo de este mercado

2. mantener la solvencia de las instituciones

3. proteger a los consumidores

En la medida en que los diferentes actores

involucrados identifiquen nuevas necesidades, éstas
serán evaluadas para determinar los ajustes
convenientes.