Plan de afacere

Cuprins:
1. Descrierea ideii de afacere

1.1 Descrierea afacerii și a activităţii desfășurate

1.2. Scopul și obiectivele afacerii
1.3 Analiza SWOT
1.4. Strategia afacerii
1.5. Descrierea produsului/serviciului

2. Planul de marketing

2.1. Piaţa și consumatorii

2.2. Concurenţii
2.3. Plasamentul și distribuţia
2.4. Politica de preţ
2.5. Promovarea

3. Planul operational

3.1. Descrierea procesului tehnologic

3.2. Schema fizică
3.3. Necesarul de echipament, spaţiu, consumabile și costurile
acestora
3.4. Furnizorii

4. Necesarul de resurse umane

4.1. Structura organizatorică

4.2. Necesarul de resurse umane și remunerarea lor

5. Planul de finanţare

5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii

5.2. Bilanţul contabil
5.3. Prognoza veniturilor și cheltuielilor
 1. Descrierea afacerii și a activităţii desfășurate

1.1 Descrierea afacerii și a activităţii desfășurate

Prezentarea pe scurt a noii afaceri Hotelul de 4 stele „Grigoraș” va fi
amplasat în zona sud a Republicii Moldova, r-nul Cimișlia satul Maximeni şi
vine astfel în sprijinul autoritǎţilor în lupta acestora cu relansarea zonei ca
zonǎ turisticǎ şi în reducerea şomajului. În calitate de hotel de 4 stele,
„Grigoraș” va fi dotat cu un restaurant de înaltă clasă, room service cu
program prelungit, servicii de concierge, parking şi săli de conferinţă.
Materialele de înaltă calitate şi design-ul modern şi rafinat, împreună cu o
suită largă de servicii adiacente, garantează nivelul superior de satisfacere
a clienţilor.

1.2 Scopul și obiectivele afacerii

Prezentul plan de afaceri este acela de a se constitui într-un material
documentat şi riguros, în vederea prezentării hotelului „Grigoraș”: se vor
descrie natura afacerii, piaţa-ţintă, obiectivele strategice, investiţia iniţială şi
eşalonarea acesteia, instrumentele promoţionale, precum şi resursele de
care dispun proprietarii afacerii.
Planul de afaceri va servi şi pentru cristalizarea şi dezvoltarea ideilor
privitoare la modul de conducere a afacerii, la evaluarea noii idei de
afacere, precum şi la obţinerea unor finanţări suplimentare. Planul de
afaceri va constitui de asemenea un ghid util pentru întreaga echipă de
management şi va fi controlat şi adaptat în funcţie de cerinţele mediului.

1.3 Analiza SWOT

PUNCTE TARI
Ø staff-ul hotelului
Ø raportul calitate - pret
Ø amplasament foarte bun in raport cu plaja
Ø forta de munca calificata
Ø tehnologie de gestionare a informatiei moderna
Ø nu depinde de un singur furnizor
 PUNCTE SLABE
Ø dependenta de agentiile de turism
Ø prestigiul statiunii este relativ slab

OPORTUNITATI
Ø cunoasterea concurentei din toate punctele de vedere ( raport
calitate-pret, strategii de dezvoltare, etc )
Ø tendintele pietei
Ø politica promovata de stat
Ø atragerea de noi clienti straini

AMENINTARI
Ø expansiunea marilor firme de prestari servicii turistice
Ø taxele impuse de autoritatile locale
Ø veniturile tot mai mici ale populatiei
Ø migrarea turistilor spre alte zone turistice din alte tari.

1.4. Strategia afacerii

Misiunea hotelului ,,Grigoraș” este aceea de a asigura servicii complete de
cazare şi alimentaţie, flexibile, responsabile şi profesionale, atât pentru
turismul de afaceri, precum şi pentru petrecerea vacanţelor, prin creşterea
calităţii operaţiunilor şi a performanţelor financiare. Viziunea companiei
este aceea de a oferi un raport avantajos preţ-calitate, în condiţiile unor
dotări de 4 stele.
Obiective strategice: - crearea unui nume important în industria
hotelierǎ, demn de luat în seamǎ - obţinerea unui profit şi a unei cifre de
afaceri considerabile
Obiective tactice: - un termen de recuperare a investiţiei de maxim 5
ani - o rentabilitate a investiţiei iniţiale de cel puţin 50% - asigurarea unui
grad mediu minim de ocupare a camerelor de 65% în primii 5 ani.
 1.5. Descrierea produsului/serviciului

Prezentarea caracteristicilor produselor şi serviciilor oferite

Tarifele includ mic dejun
Toate încăperile sunt dotate cu :
 TV + satelit,
 internet prin fibră optică
 linie telefonică directă
 minibar
 încălzire centrală, instalaţie de climatizare
 uscător de păr
 băile din apartamente au cadă cu hidromasaj

Hotelul ,,Grigoraș’’ dispune de un Centru de Conferinţe compus

din 4 săli cu o capacitate de până la 150 de persoane, dotate cu acces
internet, cu posibilitate de utilizare pentru banchete sau alte tipuri de
reuniuni, precum şi de două spaţii expoziţionale. Centrul de Conferinţe
este dotat cu echipamente de ultimă generaţie dedicate acestui domeniu
de activitate: scaune cu măsuţă, desk-uri, flipchart-uri, retroproiectoare,
ecrane proiectoare multimedia, table magnetice, panouri afişaj, copiator,
telefon, fax, calculatoare, sistem de amplificare sunet, microfoane fixe şi
mobile, servicii secretariat. La cererea clienţilor se pot asigura servicii de
interpretariat simultan. Departamentul restauraţie oferă 200 de locuri în
Restaurantul GOLD, restaurant clasic, care oferă preparate din
bucătăria moldovenească şi internaţională, precum şi posibilitatea
organizării de banchete, cocktail-uri, mese festive.
Departamentul oferă la cererea clienţilor servicii de catering pentru
organizarea diferitelor tipuri de evenimente. Spaţiul de recreere pune la
dispoziţia clienţilor o varietate de modalităţi de relaxare: sală de jocuri,
piscină, sală de fitness, saună, sală de masaj precum şi un cabinet de
cosmetică (coafură, manichiură, pedichiură).

2. Planul de marketing
 2.1. Piaţa și consumatorii
Piaţa ţintă a hotelului ,,Grigoraș” este populaţia cu venituri medii şi ridicate,
între 25 şi 50 de ani, care doreşte să-şi petreacă vacanţa de iarnă într-o
ambianţă plăcută, cu confort ridicat. Totodată, însă, hotelul se adresează şi
grupurilor de elevi sau studenţi, acordând importante reduceri pentru
aceştia, dar şi turismului de afaceri, prin dotările sale deosebite.

2.2. Concurenţii
Concurenţă şi avantaje competitive în r-nul Cimișlia, se aflǎ numeroase
hoteluri şi restaurante datoritǎ potenţialului natural diversificat. Fiecare
dintre aceste hoteluri vin cu oferte diversificate ceea ce duce la o
competiţie acerbǎ, în atragerea clienţilor. Hotel ,,Caral’’ este unul dintre
concurenţii redutabili. Hotelul ,,Carol’’ este situat în regiunea centrului
orasului. Amplasat într-un cadru natural deosebit şi uşor accesibil, având o
poziţie priveligiatǎ în centrul. Construcţia este ridicatǎ într- o zonǎ ce oferǎ
o privelişte încântǎtoare.
Complexul Bradul Călimani se aflǎ la baza pârtiei de pe Campia Mare în
apropierea frumosului parc al oraşului. Hotelul Bradul are o capacitate de
100 locuri dispuse în camere cu 2 paturi, 6 apartamente, şi camere cu
paturi matrimoniale. În urma unor ample lucrǎri de modernizare, hotelul a
fost total renovat . Camerele situate la etajele 1 şi 2 deşi sunt modernizate
au ramas fǎrǎ frigider şi terasǎ.

2.3. Plasamentul
Foarte bine trebuie de analizat locul și zona de amplasare a hotelului, încât
este nevoie de o zonă ecologica, curată, zone cât mai depărtate de culturi
multianuale care se stropesc cu preparate chimice, dealuri,câmpuri în
apropierea pădurilor în dependență de sezonul culturilor și înfloririi
acestora. Este important de analizat împreună cu stăpânii agronomi
perioda favorabilă de stropire a culturilor în așa fel încât să nu dăuneze

2.4. Politica de preţ

 2.5. Promovarea

PLAN DE AFACERI HOTELUL „Grigoraș”

1. Introducere

1.1. Scopul şi obiectivele planului de afaceri

Prezentul plan de afaceri este acela de a se constitui într-un material documentat şi riguros, în vederea
prezentării hotelului „Grigoraș”: se vor descrie natura afacerii, piaţa-ţintă, obiectivele strategice,
investiţia iniţială şi eşalonarea acesteia, instrumentele promoţionale, precum şi resursele de care dispun
proprietarii afacerii.

Planul de afaceri va servi şi pentru cristalizarea şi dezvoltarea ideilor privitoare la modul de conducere a
afacerii, la evaluarea noii idei de afacere, precum şi la obţinerea unor finanţări suplimentare. Planul de
afaceri va constitui de asemenea un ghid util pentru întreaga echipă de management şi va fi controlat şi
adaptat în funcţie de cerinţele mediului.

1.2. Prezentarea pe scurt a noii afaceri Hotelul de 4 stele „MONTSERRAT” va fi amplasat în zona Vatra
Dornei şi vine astfel în sprijinul autoritǎţilor. în lupta acestora cu relansarea zonei ca zonǎ turisticǎ şi în
reducerea şomajului. În calitate de hotel de 4 stele, „MONTSERRAT” va fi dotat cu un restaurant de
înaltă clasă, room service cu program prelungit, servicii de concierge, parking şi săli de conferinţă.
Materialele de înaltă calitate şi design-ul modern şi rafinat, împreună cu o suită largă de servicii
adiacente, garantează nivelul superior de satisfacere a clienţilor.

1.3. Sursele de documentare asupra mediului economic Principalele obiective ale analizei mediului
economic în care îşi va desfăşura activitatea hotelul se referă la clientela acestuia, concurenţa, statul şi
organizaţiile profesionale. Informaţii despre acestea au fost obţinute consultând Anuarul Statistic al
României 2003-2005, Buletinele statistice de preţuri pe ultimii 3 ani, datele puse la dispoziţie de către
Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIRH) şi de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism
(ANAT). De asemenea, a fost comandat un studiu de piaţă la firma Daedalus Consulting, companie
specializată în marketing şi cercetarea pieţei.

2. Studiul de piaţă a fost realizat pe un eşantion de 1000 de persoane dintre care 30% firme, 30%
persoane cu venituri mai mari de 1000 lei, 20% persoane cu venituri medii, 20% persoane cu venituri
mici (pensionari şi tineret). În urma studiului, persoanele intervievate şi-au arǎtat dorinţa de a vizita
zona Vatra Dornei în inters personal sau de afaceri, 40% au recunoscut cǎ nu au fost niciodatǎ în zona
Vatra Dornei, 25 % au rǎspuns cǎ au fost în trecere, 25% au rǎspuns cǎ au fost o singurǎ datǎ în zonǎ,
10% au fost fost de mai multe ori în zona Vatra Dornei. 75% dintre subiecţi şi-au arǎtat dorinţa de a
vizita această zonǎ. 1.4. Managementul şi obiectivele noii afaceri 1.4.1. Strategia activităţii viitoare
1.4.1.1. Obiectivele strategice Misiunea hotelului MONTSERRAT este aceea de a asigura servicii
complete de cazare şi alimentaţie, flexibile, responsabile şi profesionale, atât pentru turismul de afaceri,
precum şi pentru petrecerea vacanţelor, prin creşterea calităţii operaţiunilor şi a performanţelor
financiare. Viziunea companiei este aceea de a oferi un raport avantajos preţ-calitate, în condiţiile unor
dotări de 4 stele. Obiective strategice: - crearea unui nume important în industria hotelierǎ, demn de
luat în seamǎ - obţinerea unui profit şi a unei cifre de afaceri considerabile Obiective tactice: - un termen
de recuperare a investiţiei de maxim 5 ani - o rentabilitate a investiţiei iniţiale de cel puţin 50% -
asigurarea unui grad mediu minim de ocupare a camerelor de 65% în primii 5 ani 1.4.1.2. Măsuri
necesare îndeplinirii obiectivelor Punerea în practică a strategiilor va ţine cont de balanţa între nevoile
clienţilor, angajaţilor, partenerilor şi investitorilor, respectând diversitatea lor. Se vor avea în vedere: -
asigurarea unei baze materiale şi umane adecvate din punctul de vedere al mărimii, tipologiei, dotărilor,
pentru a oferi turiştilor condiţii optime de înnoptare, precum şi alte servicii, după caz - organizarea
raţională şi judicioasă a muncii personalului, stimularea şi motivarea acestuia, precum şi o pregătire
adecvată - diversificarea serviciilor oferite şi ridicarea nivelului lor calitativ - modernizarea permanentă a
capacităţilor de cazare, în scopul îmbunătăţirii confortului - eficientizarea activităţilor de servire a
clienţilor, atât în cadrul serviciului de cazare cât şi al aceluia de restaurant, prin eliminarea timpilor morţi
2

3. 1.4.2. Structura organizatorică, organigrama şi diagrama de relaţii Structura organizatorică a unităţii

este de tip ierarhic-funcţional şi se prezintă după cum urmează: Diagrama de relaţii Hotelul
MONTSERRAT Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în Turism Primăria municipiului Vatra-Dornei Centrul teritorial de promovare a turismului
Birouri de turism Comisiile locale de turism Federaţia Industriei Hoteliere din România Asociaţia
Naţională pentru Turism Rural, Ecologic şi Cultural 3 Direcţia generală Direcţia administrativă şi
financiară Direcţia comercială Direcţia cazare Direcţia restaurant Serviciul tehnic Serviciul cazare
Serviciul restaurant

4. Organigrama hotelului MONTSERRAT Director general Serviciul administrativ şi financiar Director

executiv Serviciul comercial Director cazare Director restaurant Serviciu tehnic Şef recepţie - 1
Guvernantă - 1 Recepţionere–3 Portar-3 Bagajişti-2 Cameriste-6 Lenjerie-1 Bucătarşef Coordonator
barmani Departament roomservice Bucătari-3 Ospătari–5Şefsală–2 Barmani–2 4

5. 1.4.3. Conducerea afacerii, structura şi calitatea echipei de management Directorul general al

societăţii este de formaţie economist, cu o vechime de peste 20 de ani în sectorul hotelier, o persoană
care a parcurs toate treptele afirmării, de la recepţioner stagiar la manager general. Este, deci, o
persoană care cunoaşte în toate detaliile problemele comerciale, tehnice, de producţie, economice şi
sociale, cu care s-ar putea confrunta în viitor hotelul „Montserrat”. Directorul executiv a lucrat la
hoteluri precum « Intercontinental » şi « Hilton » şi a reuşit pe parcursul anilor să stăpânească temeinic
mecanismele şi procesele economice specifice industriei hoteliere. 1.4.4. Sistemul informaţional
preconizat Sistemul informaţional va fi realizat cu ajutorul sistemelor informatice computerizate de
gestiune hotelieră, cu ajutorul cărora toate compartimentele vor fi legate printr-o reţea de computere,
cu acces la o anumită secţiune a programului. Sistemul Front Office va îndeplini funcţiile de: -
înregistrare a turiştilor: preluare a datelor turiştilor - comercializare a produselor turistice: închiriere de
autoturisme, comercializare ziare, reviste, cosmetice, etc. - gestiune a camerelor: informaţii privind
nivelul de ocupare a camerelor, statutul (liber/ ocupat, curăţenia ş.a), situaţia financiară, preluarea
mesajelor, precum şi diverse informaţii statistice - evidenţă a încasărilor: procesarea tranzacţiilor şi
oferirea de informaţii despre debitele şi creditele în relaţie cu clienţii. Pentru rezervări se va folosi
sistemul Worldspan, lider în industria turistică de e- commerce, ce asigură o conexiune directă client –
hotel în procesul rezervării, precum şi o operativitate sporită în comercializarea prestaţiilor turistice. 1.5.
Structura acţionarilor şi capitalul iniţial Hotelul „Montserrat” este o societate cu capital privat 100%,
unic acţionar fiind Directorul General, dl. Cristian Mincă. 2. Prezentarea investiţiei 2.1. Proiectul de
investiţii, prezentare şi costuri de realizare Tabloul investiţiei iniţiale Terenul 96 000 EUR Construcţia [5
nivele a câte 450 mp + 300 mp (restaurantul)] x 800 EUR 2 040 000 EUR Mobilier 440 EUR (set complet
mobilă) x 60 camere Birou recepţie, scaune, canapele hol 26 400 EUR 2 000 EUR 5

6. recepţie, comode, fotolii palier Mobilier restaurant (mese, scaune): - 30 mese x 30 EUR - 8 scaune /
masă x 30 mese x 10 EUR Mobilier pentru baie: 30 EUR x 60 900 EUR 2400 EUR 1800 EUR Textile 112
EUR (lenjerie pat dublu) x 30 (nr. camere) 70 EUR (lenjerie pat single x 30 (nr. camere) x 2 (pentru
schimburi) Pături: 50 EUR x 60 Perne: 8 EUR x 90 Draperii: 12 EUR x 60 Prosoape de baie: 6 x 30 + 3 x 30
= 270 x 3 EUR Draperii duş: 60 x 5 EUR Jaluzele: 60 x 10 EUR Mochetă: 2250 mp x 10 EUR (preţ mediu
pentru tipuri diferite de mochetă pentru paliere, recepţie, respectiv în camere) Covoraşe de baie: 60 x
15 EUR 10 920 EUR 3 000 EUR 720 EUR 720 EUR 810 EUR 300 EUR 600 EUR 22 500 EUR 900 EUR
Echipamente birotică 350 EUR x 10 calculatoare (inclusiv monitor, tastatură, mouse) 3 500 EUR Licenţe
Licenţe utilizare sistem de operare (Windows XP), pachetul Microsoft Office, soft informaţional front-
office 1 000 EUR Autoturisme 30 000 EUR Accesorii camere Televizor, lampă, veioză, telefon 10 000 EUR
Îmbrăcăminte Uniforme recepţionere, cameriste, ospătari, valeţi 1 000 EUR Accesorii restaurant Feţe de
masă, veselă (tacâmuri, farfurii, vaze de flori, castroane, platouri, supiere) 1 000 EUR Instalaţii Instalaţii
sanitare, instalaţii de încălzire, de gaz, instalaţii electrice, branşamente şi instalaţii apă-canal, sisteme de
alarmă, monitorizare şi supraveghere, finisaje construcţie (gresie, parchet) – estimate la o valoare de
200% din valoarea construcţiei 1 020 000 EUR Cheltuieli de marketing Studiul de piaţă comandat
Cheltuieli de publicitate (inserţii în ziare, reviste, publicaţii de profil, spoturi radio- tv, bannere pe
internet) 1 000 EUR 10 000 EUR 6