1.

Evolutie piete bursiere                                                                                     

 
1.1  Bursa romaneasca – Du
adauga mai bine de jumata
scazut. In crestere sunt toti
bursele europene.

Dupa recomandarea Swiss Cap

SNG este cea mai tranzactiona
actiunea creste cu
Urmatorul titlu din top lichidita
actiunea fiinnd, de asemenea, in
Locul trei este ocupat de TLV cu
(2.49 lei/actiune).
In crestere este si actiunea BRD
corecteaza cu 0.58% (42.65 lei/
In cadrul indicelui BET-FI, actiunile FP si SIF3 sunt in crestere, SIF1 in scadere si EVER, SIF4 si SIF5 fara v
Actiunea EVER se tranzactioneaza la nivelul de 1,25 lei/actiune (plat).

1.2.  Burse externe – Actiunile europene si contractele futures pe actiuni din SUA sunt mai su
alunecat, pe masura ce investitorii au cantarit impactul variantei omicron, perspectivele de r
din China si pariurile de relaxarea politicii monetare.
Africa de Sud a raportat ca varianta omicron nu alimenteaza o crestere a numarului de spita
Fauci a spus ca nu pare sa existe „un grad mai mare de severitate la omicron”, dar avertizeaz
siguri.
Atentia se
care se aste
ultimele de
a asigura o

Bursele eu
scadere, tra
americani ș
omicron a
indicilor bu
inregistreaza
sectoare dar
Date de a
Europa, care
Europeana a

Bursa am
dezamagit s
cresterea do
negative a t
saptamani v
SUA referito
multa clarita
Moya, amali
Dow Jones a
500 a inre
Totodata, in
 15,085.5 puncte.
Indicatorul PMI pentru servicii din SUA a crescut in noiembrie de la 66,7 puncte la 69,1 puncte, atingand
de 65,0 de puncte.
FMI a indemnat vineri Fed sa inaspreasca politica monetara intr-un ritm mai rapid, datorita riscurilor privi
Varianta Omicron s-a raspandit la aproximativ o treime din statele americane, desi au existat rapoarte din
doar simptome usoare. Stiri suplimentare privind eficacitatea vaccinurilor actuale sau planurile de a limita

Bursele asiatice –  Sentiment mixte predomina in Asia. Nikkei a scazut cu 0,40%, S & P / ASX 200 a u
China au incercat ss gaseasca o directie comuna.
Autoritatea de supraveghere din China a incercat duminica sa minimalizeze temerile legate de retragerea
Didi Global Inc. de a-si schiba listarea la Hong Kong de la New York a facut ca actiunile din SUA sa scada si
 

1. Lichiditate piata bursiera romanesaca

 
Valoarea tranzactionata pana acum la BVB este de 8,3 mil lei, cele mai tranzactionate titluri fiind  SNG, SN
 
1. Stiri
 
3.1  Stiri interne
 
 Analiştii de la Swiss Capital, intermediar de top 3 la Bursa de Valori Bucureşti, au actualiza
furnizorului de gaze naturale Romgaz (SNG) la 46,51 de lei pe unitate, de la 33,8 lei la
randament potenţial de 37,6% excluzând impactul proiectului Neptun Deep din Marea Nea
„Ne actualizăm punctul de vedere asupra Romgaz cu o recomandare «strong buy» (cumpă
Neptun Deep) de 46,51 lei pe acţiune, rezultând un randament potenţial de 38% faţă de ul
preţ s-ar ridica la 56,23 lei pe acţiune, implicând un randament potenţial de 66% de la ul
netă (NPV – net present value - n. red.) la 3,7 mld. dolari (3,3 mld. euro)”, scriu analiştii de
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/swiss-capital-recomanda-strong-buy-ofera-pret

 Petrom a vândut un teren de 4,4 hectare lângă Petrom City, sediul central al companiei
Redport Capital, dezvoltatorul The Level Apartments din zona de nord a Bucureștiului, a
cu o suprafață de 44.000 de metri pătrați peste drum de Petrom City, potrivit unui comuni
„Zona Străulești – Petrom City se va transforma într-un pol rezidențial de prestigiu al Buc
pe această zonă, prin dezvoltarea și finalizarea primei faze a proiectului The Level, contin
faze și cu achiziția de terenuri pentru un pipeline generos. Avem un model de business fo
locuire cât și pe randamente consistente oferite investitorilor noștri și vom continua să
spune Cosmin Savu-Cristescu, Managing Director și acționar majoritar al grupului Redport
Valoarea tranzacției nu a fost dezvăluită dar, potrivit Economica.ne
https://e-nergia.ro/petrom-a-vandut-un-teren-de-44-hectare-langa-petrom-city-sediul-ce

 Cu 30% se apreciază acţiunile companiei Arobs Software (AROBS) în primele minute de

prima de altfel pentru compania din Cluj, de la un preţ de 1,357 lei în plasamentul privat în
acestei ştiri.
Potrivit datelor agregate de ZF din platformele brokerilor, în primele 10 minute investitorii
lei, ceea ce înseamnă că cel mai probabil compania antreprenorială va aduce astăzi un no
debutul unui emitent antreprenorial.
Capitalizarea Arobs, la care antreprenorul Voicu Oprean, are o deţinere de 63%, este astf
 Bursa de la Bucureşti are de astăzi încă un milionar în rândul celor mai mari deţinători de
504 mil. lei.
https://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/primele-minute-tranzactionare-actiun

 Cei care au mizat la începutul anului 2021 pe acţiunile TeraPlast au acum un câştig de 211%
minus 23%. Cum arată Bursa la 11 luni
De la minus 23% pentru operatorul sistemului naţional de transport gaze naturale Transga
materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa (TRP), pe o Bursă în creştere cu 24% prin pris
tabloul ligii bursiere de la Bucureşti în primele 11 luni din 2021.
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cei-care-au-mizat-la-inceputul-anului-2021-pe-

 Acţiunile UiPath (simbol bursier PATH), cel mai mare startup de IT pornit
„overweight”(supraalocare) de către instituţia bancară Morgan Stanley, după ce preţul ac
Seeking Alpha.
Gigantul american menţine un preţ ţintă de 74 de dolari, cu circa 70% peste preţul din ulti
oră înaintea şedinţei de tranzacţionare de vineri de pe Wall Street, acţiunile PATH rapo
Keith Weiss, analist al Morgan Stanley, spune că investitorii îşi fac griji cu privire la noile
precum Microsoft, Salesforce şi ServiceNow, însă temerile ignoră potenţialul pe care îl pre
poziţia puternică a UiPath în ceea ce priveşte o platformă mai mare de automatizare a între
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/gigantul-bancar-american-morgan-stanley-imb

 Fidelis, ediţia a VI-a: subscrieri de 365 mil. lei. Oferta de vânzare de titluri de stat se închei
Ulterior Fidelis va ajunge la Bursa de la Bucureşti acolo unde preţul titlurilor de stat (prem
cerere/ofertă dar şi în funcţie de condiţiile din economie, precum presiuni inflaţioniste sau
Circa 365 mil. lei au subscris investitorii persoane fizice din 18 noiembrie şi până pe 3
pentru titluri de stat Fidelis, ediţia a şasea, şi până la cea mai recentă şedinţă de tranzacţion
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/fidelis-editia-a-vi-a-subscrieri-de-365-mil-lei-o

 Topul celor mai profitabile bănci mari în 9 luni/2021. Cele mai mari 3 bănci - Banca Tra
profiturilor, cu 3,5 mld. lei cumulat, adică 55% din câştigul sistemului bancar

Cele mai mari t

BCR şi BRD -
profitabile bănc
nete cumulate a
Transilvania, BC
luni din 2021, p
jumătate din câş
Iar dacă adăug
împreună câştig
se depăşeşte 4,
sistemului româ
Lider în topul ce
din 2021 este Ba
pe piaţa locală d
1,47 mld. lei,în creştere cu 63,5% comparativ cu câştigul din aceeaşi perioadă din 2020, perioadă
obţinut de Banca Transilvania în primele nouă luni din 2021 este cel mai mare din aceeaşi perioad
https://www.zfcorporate.ro/banci-asigurari/topul-celor-profitabile-banci-mari-9-luni-2021-cele-
  Cele mai performante 10 fonduri deschise locale în ultimul an sunt toate de acţiuni: randam

Cele mai perfor

ultimele 12 lu
randamente cup
71,5% pentru BT
de la Asociaţia A
lunii octombrie
https://www.zf.
10-fonduri-desc

 De unde fac băncile profituri record în pandemie, în condiţiile în care dobânzile sunt încă
trec pe venituri. Din dobânzile la credite, veniturile încasate de bănci au scăzut cu 2%
depozite scad cu 19%

În criza pandemică băncile eliberează deja provizioane şi îşi cresc profiturile cu 20-60%, în timp c
avut ani cu pierderi ♦ Creşterea veniturilor nete din dobânzi este de doar 2%, la 11,8 mld. lei ♦ P
atins după nouă luni din 2021 un nivel record de peste 6,4 mld. lei.
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/unde-fac-bancile-profituri-record-pandemie-conditiile-dob

 Până în 2030, în România va trebui să fie instalată o capacitate de electroliză de cel puțin
electroliză din UE până în 2030 stabilită în Strategia privind hidrogenul a Comisiei Europ
realizat de Energy Policy Group (EPG), unul dintre cele mai importante think-tank-uri
arată că hidrogenul verde va fi rentabil în România, comparativ cu combustibilii fosili, la or
https://e-nergia.ro/hidrogenul-verde-va-fi-rentabil-in-romania-din-2028-ar-trebui-sa-ave
trebui-sa-contina-strategia-hidrogenului-studiu-epg/

 Transportul aerian de pasageri a crescut, în primele nouă luni din 2021, cu 30,8% compara
milioane pasageri la 7,992 milioane pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Na
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/transportul-aerian-de-pasageri
20494257

 Cu ce se confruntă lumea occidentală şi cu ce ne confruntăm noi: De ce rezistă România m

nu repre
ravagii a
Opinie C
https://w
confrunt

 Preţurile
octombr
Institutu
producţi
consum,
 octombrie.
„Aceste preţuri se vor transfera în preţurile de consum într-o perioadă de timp medie d
transferă la până la urmă în consum. Să spunem că în producţia industrială nu avem lucru
dar care până la urmă ajung să mărească preţurile maşinilor de spălat, autoturismelor e
universitar de economie.
https://www.zf.ro/eveniment/preturile-productiei-industriale-au-crescut-27-ceea-anunta-

 Criza politică a pus presiune pe piaţa valutară în lunile de toamnă din acest an, cursul
aproape de 4,95 lei/euro, în timp ce rezervele valutare la BNR au scăzut cu 2,3 mld. euro.
Totodată, volumul tranzacţiilor valutare s-a intensificat şi a depăşit în luna noiembrie 1,7
mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani. Un nivel mai ridicat al tranzacţiilor valutare
de 1,87 mld. euro.
https://www.zfcorporate.ro/banci-asigurari/criza-politica-pus-presiune-piata-valutara-lun

 
3.2  Stiri externe
 
 Charlie Munger, vicepreşedintele gigantului american Berkshire Hathaway, condus de
conferinţă de vineri că pieţele de capital sunt extrem de supraevaluate în ceea ce pri
dezechilibrat” decât boom-ul dotcom de la sfârşitul secolului XX, transmite Bloomberg.
„Consider că această eră este chiar mai dezechilibrată decât era dotcom”, consideră Munger
Recent, strategii JPMorgan au recomandat investitorilor să „cumpere scăderile” înregistra
coronavirusului ar putea grăbi sfârşitul pandemiei.
https://www.zf.ro/business-international/charlie-munger-vicepresedintele-imperiului-de-i

 Linia oficială a inflaţiei tranzitorii a căzut şi la Federal Reserve, odată cu declaraţia rece
bancare din Senatul american. Prin această declaraţie, conducătorul celei mai importante
existat erori majore de politică monetară în ultima perioadă.
Oficialii BCE încă se mai agaţă cu disperare de povestea inflaţiei tranzitorii, iar în acest fel
rămasă, care pare să mai existe oricum doar la nivel guvernamental în ţările din zona euro.
https://www.bursa.ro/cat-de-goala-si-lipsita-de-valoare-este-puterea-bancilor-centrale-00

 Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat vineri că sunt şans
monetară în cursul anului următor adăugând însă că BCE va reacţiona rapid pentru a cont
Bloomberg.
“Atunci când condiţiile din orientarea noastră viitoare sunt îndeplinite nu vom ezita să a
organizată de Reuters.
Cu toate acestea, Lagarde şi-a reiterat punctul de vedere cu privire la creşterea preţurilor de
oficialii Rezervei Federale au renunţat la punctul de vedere conform căruia inflaţia rid
publicate recent de Eurostat, rata inflaţiei în zona euro a atins un nivel record de 4,9% în lu
2% avută în vedere de BCE.
https://economedia.ro/presedintele-bce-christine-lagarde-sunt-sanse-reduse-pentru-o-ma
2022.html#.Ya3fbNBByUk

 Interzicerea completă a producției de energie pe bază de biomasă forestieră în UE, atât în ce

utilizate pentru încălzirea rezidențială, a fost discutată în cadrul dezbaterilor pe marginea pr
regenerabilă, parte a masivului pachet legislativ Fit-for-55 de decarbonare a economiei euro
fiind o măsură prea radicală, potrivit documentelor dezbaterilor, analizate de Profit.ro.
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/analiza-uniunea-europeana-nu-vrea-deoca
 pregateste-masuri-de-descurajare-a-productiei-de-energie-din-biomasa-forestiera-2048928

 
 
1. Evolutie /Analize tehnice  emitenti, indici, marfuri 
 
4.1 Situata cumulata - elemetele de analiza tehnica pe  termen scurt–
emitenti, indici, marfuri
 
Element analiza BET INDEX TLV
Trend ascendent in retragere ascendent
Scadere agresiva pana la suport Fibo 23.6% cu
Evolutie intoarcere pe crestere iesire in scadere din canal ascendent
la suport linie inferioara subcanal descen
Tendinta intoarcere pe crestere de la nivel Fibo 23.6% suport istoric
la suport linie inferioara subcanal descen
Semnale aproape de rezistenta istorica suport istoric
2.47 - linia inferioara a subcanalului desc
Suport 12122 p - Fibo 23.6% suport isatoric
Rezistenta 12481 - istorica, apoi 12608 - EMA50 2.5455 Fibo23.6%
Pret inchidere 12379.5
     
Element analiza SNN BRD
Trend ascendent in retragere ascendent in retragere
ascendenta cu intoarcere pe crestere  de la suport
Evolutie EMA50 retragere pana la nivel Fibo 38.2%
scadere pana la nivel Fibo 38.2% cu usoa
Tendinta intoarcere pe crestere de la suport EMA50 tendinta de crestere
inchidere usor deasupra laturii superioare canal
Semnale ascendent la suport Fibo 38.2%
Suport 39.58 EMA50 si apoi 38 Fibo 23.6% 17.48 -Fibo 38.2%
Rezistenta 42.1 - LS canal apoi 44.9 maxim absolut 18.36 -Fibo 23.6%
Pret inchidere 43.3
     
Element analiza SNG BRENT Crud Oil
Trend ascendent, in corectie Ascendent , EMA50 deasupra EMA200
Evolutie in retragere dupa creare higher high Retragere agresiva pana la EMA200
Scadere sub EMA200 si usor sub LI cana
Tendinta scadere catre EMA 200 ascendent
intoarcere pe crestere de la suport Fibo 38.2%,
Semnale acum la rez. EMA50 In jurul suportului- latura inferioara (LI) c
Suport 33.85 - Fibo 38.2% si apoi 32.36 Fibo 5% 70.2 -LI canal si apoi 66.5 - Fibo 50%
Rezistenta zona 35 - EMA50-35.68 Fibo 23.6% 71.27- Fibo 38.2% si apoi76.29 - istorica
Pret inchidere 35.1

4.3.Analize tehnice  emitenti, indici, marfuri 

                                                                                                                
a. Analiza tehnica BET Index – sinteza
 
 
BET INDEX Time frame daily
Trend ascendent in retragere ascend
Evolutie imediata Scadere agresiva pana la suport Fibo 23.6% cu intoarcere pe crestere retrage
EMA14, EMA50, EMA200 EMA14 inca desupra EMA 50 iar EMA50 deasupra EMA200 cotatia
MACD sub linia semnal in zona negativa sub lini
RSI in zona deconsolidare la limita 40.5 p in zona
Tendinta intoarcere pe crestere de la nivel Fibo 23.6% scadere
Semnale aproape de rezistenta istorica indicat
Suport 12122 p - Fibo 23.6% 12159
Rezistenta 12481 - istorica, apoi 12608 - EMA50 12458
Pret inchidere- puncte 12379.5  

Time frame daily

 

Time frame weekly

 

 
a. Analiza tehnica TLV - sinteza
 
TLV   Time fr
Trend ascendent ascend
 Evolutie iesire in scadere din canal ascendent ascend
EMA14, EMA50, EMA200 sub EMA 14 si  EMA 50; EMA50 deasupra EMA200 cotatia
MACD intersectie negativa la linia neutra sub lini
RSI in zona de scadere, 37 p in zona
Tendinta scadere sub EMA50 cu iesire din  canal ascendent scadere
Semnale la suport linie inferioara subcanal descendent si suport istoric la supo
Suport 2.47 - linia inferioara a subcanalului descendet si suport isatoric 2.47 -is
Rezistenta 2.5455 Fibo23.6% 2.65 m
Pret inchidere 2.49  

Time frame daily

 

 
Time frame weekly
 

 
a. Analiza tehnica SNN - sinteza
 
SNN Time frame daily
Trend ascendent in retragere ascend
Evolutie ascendenta cu intoarcere pe crestere  de la suport EMA50 retrage
EMA14, EMA50, EMA200 EMA14 deasupra  EMA50 si EMA200 cotatie
 MACD sub linia semnal in zona pozitiva deasup
RSI in zona de consolidare, 55 p in zona
Tendinta intoarcere pe crestere de la suport EMA50 indicat
Semnale inchidere usor deasupra laturii superioare canal ascendent fara se
Suport 39.58 EMA50 si apoi 38 Fibo 23.6% 38.4 - i
Rezistenta 42.1 - LS canal apoi 44.9 maxim absolut 45.10-
Pret inchidere 43.3  

Time frame daily

 

 
Time frame weekly
 

 
 
b. Analiza tehnica BRD - sinteza
 
BRD Time frame daily Tim
Trend ascendent in retragere asc
Evolutie retragere pana la nivel Fibo 38.2% retr
EMA14, EMA50, EMA200 EMA 14sub EMA50 si EMA 50 deasupra EMA 200 EM
MACD in zona negativa , sub linia semnal sub
 RSI in zona de scadere, 33 p in z
Tendinta scadere pana la nivel Fibo 38.2% cu usoara tendinta de crestere cor
Semnale la suport Fibo 38.2% dea
Suport 17.48 -Fibo 38.2% 17.
Rezistenta 18.36 -Fibo 23.6% 18.
Pret inchidere 17  

Time frame daily

 

 
Time frame weekly
 

 
 
a. Analiza tehnica SNG -sinteza
 
SNG Time frame daily
Trend ascendent, in corectie asc
Evolutie in retragere dupa creare higher high retr
 EMA14, EMA50, EMA200 EMA50 deasupra EMA200, EMA 14 ldeasupra EMA50 dea
MACD sub linia semnal , cu intrare in zona negativa la n
RSI in zona de consolidare, 49 p in z
Tendinta scadere catre EMA 200 cor
Semnale intoarcere pe crestere de la suport Fibo 38.2%, acum la rez. EMA50 sca
Suport 33.85 - Fibo 38.2% si apoi 32.36 Fibo 5% 31.
Rezistenta zona 35 - EMA50-35.68 Fibo 23.6% 37 -
Pret inchidere 35.1  

Time frame daily

 

 
 
Time frame weekly
 

 
 
a. Analiza tehnica SNP - sinteza
 
SNP Time frame daily
Trend ascendent in retragere asc
Evolutie retragere cu scadere sub EMA50 Ret
EMA14, EMA50, EMA200 EMA 14 deasupra EMA50 si EMA 200 EM
MACD intrare in scadere in zona negativa a in
RSI in zona de scadere, 33 p in z
Tendinta scadere la suport Fibo 38.2% cu tendinta  usoara de crestere cor
Semnale scadere sub EMA 50, cu iesire din canal ascendent de s
Suport 0.441 - fosta rezistenta 0.4
Rezistenta 0.48  EMA50 si Fibo 38.2% 0.5
Pret inchidere 0.451  

Time frame daily

 

 
Time frame weekly
 

 
Evolutie comparativa SNP – Brent crud oil
SNP supraperformeaza evolutia Brent crud oil
 
a. Analiza tehnica brent crud oil
 
BRENT CRUD OIL Time frame daily
Trend Ascendent , EMA50 deasupra EMA200 ascend
Evolutie Retragere agresiva pana la EMA200 In retra
EMA14, EMA50, EMA200 EMA 50 deasupra EMA200 EMA 14
MACD sub linia semnal in zona negativa sub lini
RSI in zona de scadere, 29 p in zona
Tendinta Scadere sub EMA200 si usor sub LI canal ascendent Retrage
Semnale In jurul suportului- latura inferioara (LI) canal iesire in
Suport 70.2 -LI canal si apoi 66.5 - Fibo 50% 70.15 -
Rezistenta 71.27- Fibo 38.2% si apoi76.29 - istorica 76 - lat
Pret inchidere 69.88  

Time frame daily

 

 
Time frame weekly
  
 
 
b. Analiza tehnica EVER - sinteza
 
EVER Time frame daily Tim
Trend ascendent in retragere asc
Evolutie corectie dupa creare de higher high cor
EMA14, EMA50, EMA200 EMA14 sub EMA 50 a intersectat negativ EMA 200 EM
MACD deasupra liniei semnal in zona negativa inca sub
RSI in zona de scadere, 34 p in z
Tendinta nehotarare deasupra suport LI canal extended cor
Semnale in zona de suport dea
Suport 1.24 - Fibo 76.4% si LI canal extins 1.2
Rezistenta 1.3 Fibo 61.3% si EMA14 1.3
Pret inchidere 1.27  

Time frame daily

 
 
Time frame weekly
  
 
 

Sumar piata
Piata bursiera a inchis in crestere sedinta de vineri (BET +1.41%, BET-FI +0.37%). Volumele zilnice au fost
de 8.27 mEUR, sub media ultimelor 12 luni de 9.09 mEUR, cu 0.10 mEUR pe piata DEAL. SNP (+1.58%,
1.46 mEUR), DIGI (+4.47%, 1.45 mEUR) si BRD (+1.29%, 1.12 mEUR) au fost cele mai tranzactionate.

Stiri companii
TeraPlast <TRP>
Dl. Laszlo Vajda este numit in functia de Director de Dezvoltare
Compania si-a extins echipa de management prin numirea unui Director de Dezvoltare care va coordona
strategiile de dezvoltare pentru toate companiile din grup. Dl. Vajda are experienta pe pietele externe si in
domeniul prelucrarii polimerilor.

TeraPlast <TRP>
AGEA a aprobat modificarea programului de rascumparare de actiuni aprobat in iunie 2021
Astfel, compania majoreaza pretul maxim de achizitie al actiunilor la 2 RON/actiune, in loc de 1
RON/actiune si suplimenteaza numarul de actiuni care vor fi rascumparate cu 2m, astfel urmand sa fie
rascumparate un numar de maxim 7.5m actiuni. Actiunile rascumparate vor fi distribuite gratuit catre
angajati in cadrul unui program Stock Option Plan.

Transgaz <TGN>
Desfasurare AGOA astazi pentru aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru
perioada 2021 - 2025 rezultati din planul de administrare.

Bursa de Valori Bucuresti <BVB>

Update program titluri de stat Fidelis
Valoarea totala a subscrierilor pentru titlurile de stat Fidelis s-a ridicat la 32.7 mRON in data de 03
decembrie, ajungand la 364.9 mRON de la inceputul programului.

Macroeconomie
Nu au fost identificate fluxuri de stiri macro importate astazi.

To view the full report, please click on the following link:

WOOD_Morning_6_December.pdf
 
HEADLINES:
• WOOD's Universe - ESG: ready, set, report
• Ekspress Grupp: faster growth and higher profitability (upgraded to BUY)
• Immofinanz/S Immo: CPI acquires stakes in both companies, launches takeover bid for IIA
• Turkey macro: underlying trends suggest a drastic inflation acceleration ahead
• Bank Handlowy: publishes 2024E targets POSITIVE
• Bank Millennium: targeting 2024E ROE of 14% (excluding the FX mortgage saga) POSITIVE
• OTP Bank: buying bank in Albania from Alpha Bank
• European refining and petrochemicals margins monthly: November 2021 NEUTRAL
• The Rear-View Mirror - EME markets: markets down in November, as MSCI EM Europe loses
8.9%
• Short News (CEZ, ENJSA)

READ THE FULL REPORT

The Rear-View Mirror – EME markets: Markets down in November, as MSCI EM

Europe loses 8.9%
The Rear-View Mirror_EME Markets_6Dec2021.pdf
 
EME Equity Market – November 2021

Market performance – most markets down, with Czech PX Index (+3.0%) the exception. The
MSCI EM Europe Index lost 8.9% in EUR terms and 10.7% in USD in November. Prague’s
PX Index added 3.0% in EUR terms and 2.3% in local currency, followed by the Romanian
BET Index, which declined 3.2% in both EUR and RON terms. Greece’s ASE Index declined
by 3.4% in EUR terms, while Hungary’s BUX Index declined by 6.2% in EUR and 5.0% in
HUF. The Russian MOEX Index declined 8.6% in EUR and 6.3% in local currency, followed
by the Polish WIG20, which lost 9.6% in EUR and 8.8% in PLN. The Turkish ISE30 fell
13.1% in EUR, but jumped 18.8% in TRY terms.

 
READ THE FULL REPORT
 

WOOD’s Universe – ESG: Ready, set, report

EMEA_ESG_Coverage Update_6Dec2021.pdf
 
In our second annual survey of sustainability reporting, we have collected the data
necessary for Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) reporting, specifically the
18 mandatory “adverse sustainability indicators” set out in the draft technical standards,
published last spring. The SFDR aims to unify how asset managers present data and limit
the greenwashing of financial products, and present the quantitative data points to guide
retail investors comparing green funds. 2022 is the first year that managers will have to
monitor the so-called principle adverse impacts (from the reported 2021 data); therefore,
surveying the availability of this information from corporates in WOOD’s coverage universe,
just one year ahead of the deadline, is a worthwhile exercise, in our view.

 
READ THE FULL REPORT

ADRIAN TĂNASE, DIRECTORUL GENERAL AL BURSEI DE

VALORI BUCUREŞTI:"Piaţa de capital are un moment
bun şi suntem optimişti cu privire la «pipeline-ul»
pentru anul viitor"
M.G.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 06 decembrie

Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori Bucureşti (BVB)

• Emil Bituleanu, CEO Libra Internet Bank: "Din câte ştiu, nu există pe
termen scurt intenţia de a realiza o emisiune de acţiuni Libra Internet
Bank"
Piaţa de capital are un moment bun şi există optimism cu privire la
"pipeline-ul" de emisiuni de obligaţiuni şi acţiuni de anul viitor, a
afirmat, ieri, Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori
Bucureşti (BVB), în cadrul evenimentului ce a marcat listarea la cota
BVB a celei de-a doua emisiune de obligaţiuni Libra Internet Bank.

Adrian Tănase a afirmat: "Este a 28-a emisiune de obligaţiuni din

acest an, am trecut de 7 miliarde de lei totalul emisiunilor. Este
jumătate şi jumătate, să zicem, pentru că aceşti 7 miliarde
contabilizează şi emisiunile de titluri de stat din programul Fidelis
care s-au întâmplat anul acesta, dar mai mult de jumătate din aceşti 7
miliarde sunt totuşi obligaţiuni corporative care s-au listat. Sunt 28 de
emisiuni de obligaţiuni corporative, dintre care 8 listate pe piaţa
reglementată şi 20 de piaţa AeRO. Credem că piaţa de capital are un
moment bun, dovedim încă odată că putem fi o soluţie pentru oricine
îşi caută finanţare prin piaţa de capital şi suntem foarte optimişti în
ceea ce priveşte «pipeline-ul» pe anul viitor, atât pe partea de
obligaţiuni cât şi pe partea de emisiuni de acţiuni".

La rândul său, Emil Bituleanu, directorul general al Libra Internet

Bank, a afirmat că nu vede niciun motiv pentru care Bursa de Valori
Bucureşti nu şi-ar continua tendinţa excelentă din ultimii ani.
Bituleanu a mai spus că instituţia de credit pe care o conduce va
continua strategia nişată de creditare în perioada următoare.

"Eram cu 7 luni în urmă, luasem decizia în AGEA să facem această

emisiune de obligaţiuni, de nivel maxim de 40 de milioane de euro, ne
propusesem atunci, şi fixasem ca ţintă de succes 20 de milioane. După
7 luni iată că am atras 40 de milioane de euro, scopul acestei acţiuni
fiind să consolidăm cerinţa AMREL, deci pasive eligibile, şi
dezvoltarea băncii. Mulţumim Bursei de Valori Bucureşti care într-
adevăr este un motor al economiei româneşti în ultimii ani absolut
vizibil şi antreprenorii români categoric simt Bursa ca fiind o soluţie
pentru propria lor afacere. Sunteţi pe un trend excelent şi nu văd
niciun motiv ca să nu continue accelerat acest trend spre aşezarea
Bursei într-un loc de frunte în economia şi finanţele României.
Mulţumim partenerilor (...), investitorilor care ne-au ales şi care au
încredere în ceea ce facem şi ce vom face. Am avut creşteri în ultimii
zece ani, fără excepţie, între 10 şi 20%, creşteri anuale, cu un ROE
mediu pe ultimii cinci ani de 15%, o neperformanţă a creditelor
semnificativ sub media bancară românească, an de an suntem sub
2%. Probabil a ajutat şi strategia de nişă: facem lucruri clare, ne
adresăm câtorva segmente economice cu precădere şi acolo ne-am
specializat şi avem un nume important în zonele respective, respectiv
în sectorul dezvoltărilor imobiliare din marile oraşe, agricultură,
profesii liberale. Avem o aplecare spre tehnologie pentru că este greu
de gândit bankingul astăzi, la modul tradiţional, fără această aplecare
spre tehnologie - fără de care şansele de a creşte şi de a face
performanţă pe această piaţă sunt mici. (...) Apoi să nu uităm că am
fost trendsetteri şi suntem încă: am deschis primul cont online pentru
persoane fizice, primul credit online pentru persoane fizice, am fost
primii care ne-am adresat pieţei medicale cu servicii complexe pentru
medicii antreprenori, pentru cei practicieni, în agricultură am fost
printre primii şi am venit cu oferte consistente. Am setat în pieţele în
care am activat un trend şi asta s-a văzut şi se cunoaşte. Suntem o
bancă transparentă, suntem dintre băncile de talie medie şi la nivel
naţional defapt care avem un rating Fitch. Aşa vrem să facem afaceri,
prin transparenţă. Vom adăuga componenta verde începând de anul
viitor, care este foarte importantă în toată lumea în momentul de
faţă. Ne vom axa şi în această direcţie iar această participare a
investitorilor este condiţionată şi de a face paşi în direcţia aceasta. (...)
Un cuvânt de mulţumire şi clienţilor noştri. A devenit ca un clişeu să
le mulţumeşti clienţilor în orice întâlnire, dar poţi să te repeţi de o
infinitate de ori pentru că este o realitate: greul este pe umerii lor.
Deci sunt clienţi din domenii afectate serios care trag din greu să-şi
ţină afacerea în picioare şi am tot respectul pentru ei şi pentru
eforturile lor. Fără ei evident nu eram astăzi aici", a declarat Emil
Bituleanu.

Totodată, întrebat dacă se are în vedere o emisiune de acţiuni Libra

Internet Bank, Bituleanu a spus că aceasta este strict problema
proprietarilor băncii, dar din cunoştinţele sale nu există pe termen
scurt această intenţie.

"Am pornit ca o bancă mică în momentul în care Fondul American de

Investiţii a achiziţionat Libra acum 20 şi un pic de ani. Era practic o
licenţă bancară, nimic mai mult, iar resursele nu puteau fi distribuite
în toate direcţiile, categoric trebuiau distribuite în zone bine ţintite şi
primul nostru proiect a fost în sectorul medical. Este copilul nostru de
suflet şi astăzi şi ne mândrim că avem o prestaţie de calitate, chiar
dacă copilul s-a făcut mare. Văzând succesul acestei strategii de nişă
am replicat-o. Asta înseamnă că am angajat specialişti din domeniul
respectiv. De exemplu când ne-am adresat sectorului agricol am
angajat ingineri agricoli, când ne-am adresat sectorului imobiliar am
angajat ingineri constructori şi evaluatori specializaţi în domeniul
respectiv. Iar liniile sunt distincte de sus până jos, de la iniţierea
tichetului la analiza solicitării de creditare la administrarea creditului
şi până la colectare în cazul în care este nevoie de aşa ceva. Vom
continua cu strategia de nişă, cu siguranţă. (...) Este peste competenţa
mea de a răspunde întrebării dumneavoastră (dacă se are în plan o
emisiune de acţiuni pe Bursă - n.r.). Este strict problema
proprietarilor băncii. Din câte ştiu nu există pe termen scurt această
intenţie", a conchis directorul general al Libra Internet Bank.

Obligaţiunile din cea de-a doua emisiune Libra se tranzacţionează pe

segmentul principal al Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul
bursier LIBRA28E. Totodată, obligaţiunile LIBRA28E au o valoare
nominală de 100.000 euro, cu scadenţa de 7 ani, la 28 septembrie
2028, şi o rată a cuponului fixă de 4,25% pe an. Intermedierea ofertei
a fost realizată de către Raiffeisen Bank, în calitate de coordonator
global şi manager, şi Alpha Bank România, în calitate de manager, iar
listarea obligaţiunilor la BVB s-a făcut cu sprijinul Alpha Bank
România. Asistenţa juridică a fost acordată emitentului de către firma
internaţională de avocatură CMS.

De asemenea, prima emisiune de obligaţiuni Libra Internet Bank, în

valoare de 4,29 milioane euro, se tranzacţionează pe Sistemul
Multilateral de Tranzacţionare, din 3 septembrie 2020, sub simbolul
bursier LIBRA30E. Libra Internet Bank este a grupului american de
investiţii New Century Holdings.

Analiza XTB: Noua tulpina Omicron duce la scaderea pretului petrolului ↑

Varianta Omicron a atacat brusc oamenii obisnuiti si investitorii, iar titeiul a scazut cu 15% intr-o
singura sedinta, arata o analiza a companiei de brokeraj XTB. Astfel, riscul de fi impuse restrictii
suplimentare, similare cu cele de la primul lockdown, a afectat dorinta de cumparare a investitorilor.
Daca vaccinurile actuale se dovedesc a fi ineficiente impotriva Omicron, calatoriile vor fi reduse,
zborurile vor fi suspendate, oamenii vor ramane acasa si cererea de petrol va scadea, arata brokerul de
burse internationale XTB Romania , companie listata pe Bursa de la Varsovia.
Titlu Data Sursa
 XTB: Varianta Omicron duce la scaderea pretului petrolului. Ce se 4 dec Adevarul
intampla cu pretul benzinei
 Omicron ar putea aduce si VESTI BUNE: scaderea pretului petrolului 4 dec Stiri pe Surse
ar putea IEFTINI benzina, spun specialistii
 XTB: pretul petrolului scade din cauza Omicron. Va scadea si pretul 5 dec Descopera
benzinei?
 Analiza XTB: Varianta Omicron duce la scaderea pretului petrolului. 4 dec Financial Market
Dar oare pretul benzinei va scadea si el? - Financial Market
 Veste neasteptat de buna pentru soferi: ce se intampla cu preturile 4 dec Playtech
la pompa
 Omicron ar putea aduce si VESTI BUNE: scaderea pretului petrolului 4 dec Ziarul Profit
ar putea IEFTINI benzina, spun specialistii

Interviu cu Mihai Nedelcu, investitor pe piata de capital ↑

DESCHIDEREA DE ASTAZI. Cum va merge bursa. Urmariti o discutie luni, 6 decembrie 2021, ora
09.30 cu Mihai Nedelcu, investitor pe piata de capital Tweet
Titlu Data Sursa
Ziarul Financiar, pag
 Deschiderea de Astăzi 6 dec
4
 DESCHIDEREA DE ASTAZI. Cum va merge bursa. Urmariti o Ziarul Financiar
discutie luni, 6 decembrie 2021, ora 09.30 cu Mihai Nedelcu, investitor 5 dec
pe piata de capital
 DESCHIDEREA DE ASTAZI. Cum va merge bursa. Urmariti o ZF Corporate
discutie luni, 6 decembrie 2021, ora 09.30 cu Mihai Nedelcu, investitor 5 dec
pe piata de capital
 DESCHIDEREA DE ASTAZI. Cum va merge bursa. Urmariti o Bani si Afaceri
discutie luni, 6 decembrie 2021, ora 09.30 cu Mihai Nedelcu, investitor 5 dec
pe piata de capital

Cele mai valoroase 25 de afaceri antreprenoriale româneşti sunt evaluate la peste 200 mld. lei ↑
Cele mai valoroase 25 de afaceri antreprenoriale româneşti sunt evaluate la peste 200 mld. lei. Cinci
nume noi îşi fac loc în top • România are cinci afaceri antreprenoriale 'unicorn' - evaluate la peste 5
mld. lei (1 mld. euro), iar alte cinci vin tare din urm㠕 Este pentru al şaptelea an consecutiv când
anuarul ' Top 100 cele mai valoroase companii din România' include şi clasamentul celor mai valoroase
25 de firme antreprenoriale româneşti.
Titlu Data Sursa
 Cele mai valoroase 25 de afaceri antreprenoriale româneşti sunt Ziarul Financiar, pag
6 dec
evaluate la peste 200 mld. lei 9

 Interviu cu Ioan Nani, managerul SC Antibiotice SA ↑

00:20:15:1215 cand vorbeam despre Bursa ca un potential factor declansator sau realizatori de
privatizari eram privit ciudat si mi se spunea intruna ca vreau eu sa faraminitiez capitalul ala in pachete
mici ca sa le pot eu cumpara. Eu, bine. Sa admitem ca puteai sa cumperi de sute de milioane de lei
actiunile alea. Dar de fapt ce este piata de capital? Este sansa pe care o dai fiecarui om, fiecarui om de
afaceri ,fiecarei companii de a participa la dezvoltarea altei companii, de a cumpara actiuni folosindu si
banii, inteligenta, puterea,  pentru a ajunge proprietari. Noi nu aveam acel drept, in schimb  aveau
toti de peste tot. Raspunsul asta ciudat, nu folosim piata de capital pentru ca proprii nostri romani vor
cumpara actiuni, era unul ciudat si eu si asa imi explic de ce o mie si ceva de companii au disparut. Nu
ca de aia am ramas noi, nu, noi am ramas, repet, pentru ca a fost o munca titanica a unor oameni care si
au dorit sa ramana in picioare si am gasit un destin
Titlu Data Sursa
 ZDI TV: O discutie cu Ioan Nani despre istoria singulara a companiei 5 dec Ziarul de Iasi
Antibiotice SA. Si o licitatie impresionanta

 Dividendele oferite de companiile locale din profitul acestui an ↑

O alta ipoteza luata in calcul anul trecut, cea a dividendelor in plus de la emitentii controlati de SIF-uri,
s-a adeverit doar in cazul SIF Transilvania, care a luat dividende mai mari de la TUFE si SNO, restul
preferand sa se incadreze in ratele de distributie obisnuite. De data aceasta ne asteptam sa vedem
BRD revenind printre emitentii care distribuie dividende in mod normal, iar TLV si EBS au la randul lor
rezultate financiare foarte bune, asa ca si presiunea pe SIF-uri va fi mai mica.
Titlu Data Sursa
 Analiza Prime Transaction: Ce dividende ar putea oferi companiile 4 dec Financial Market
locale din profitul acestui an? - Financial Market

Autonom Services, furnizor integrat de servicii de mobilitate controlat de fraţii Marius şi Dan
Ştefan, care a atras recent 48 mil. euro în cea mai mare finanţare antreprenorială cu obligaţiuni de
la Bursa de Valori Bucureşti ↑10. ÎN LINIE DREAPTĂ PENTRU BURSĂ Autonom Services, furnizor
integrat de servicii de mobilitate controlat de fraţii Marius şi Dan Ştefan, care a atras recent 48 mii.
euro în cea mai mare finanţare antreprenorială cu obligaţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, va lista
instrumentele în 8 decembrie 2021. 'în principiu, pe 8 decembrie vom avea listarea şi tot de atunci
începe şi tranzacţionarea (...) Avem nevoie de bani în primul rând pentru finanţarea activelor pe care
le achiziţionăm şi să închiriem mai departe pe termen scurt, mediu sau lung. Suntem un actor foarte
important în piaţa de mobilitate, cu tot mai multe componente. Piaţa se schimbă, avem nevoie de
trezorerie, gestionăm foarte multe capitaluri.TitluDataSursa  ÎN LINIE DREAPTĂ PENTRU BURSĂ6
decBusiness Magazin, pag 7

------------------------------=================

Grupul Medlife (M), operator de servicii medicale private, a crescut anul acesta cu peste 91% pe
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) ↑
Grupul Medlife (M), operator de servicii medicale private, a crescut anul acesta cu peste 91% pe Bursa
de Valori Bucuresti (BVB), fiind una dintre companiile care a adus cele mai mari castiguri investitorilor.
Cresterea sustinuta de rezultatele financiare, campania de achizitii a companiei si schimbarile legislative
ar putea continua si in urmatoarele luni, anumiti analisti anticipand un potential de inca aproximativ
+20%. Tot mai multe fonduri de investitii au intrat in actionariatul Medlife. Ponderea actionarilor
institutionali a crescut destul de mult, de la 21,4% in martie pana la 26,9% in prezent. Cifra exacta e
aproape sigur mai mare, neexistand o centralizare care sa includa toti investitorii institutionali cu
activitate la BVB. In acelasi timp, ponderea totala a actionarilor fondatori a scazut usor, dupa vanzarile
actionarului principal, Mihail Marcu.
Titlu Data Sursa
 Medlife a decolat pe bursa in 2021. Ce a propulsat business-ul Wall Street
5 dec
familiei Marcu

Chimcomplex se pregateste sa treaca pe piata principala a BVB ↑

Cel de-al treilea an al planului de crestere a Chimcomplex Borzesti 2018 - 2021, axat pe consolidarea
cresterii, performantei si inovatiei, s-a finalizat cu succes, iar compania a devenit cea mai mare
societate listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Urmatorul pas important din planul
strategic al Chimcomplex este finalizarea, in perioada imediat urmatoare, a procesului de transfer pe
piata principala a Bursei de Valori Bucuresti la categoria 1. Odata cu acest demers, compania
intentioneaza tranzactionarea actiunilor sub simbolul CRC, inlocuind CHOB, iar investitorii vor fi
informati in legatura cu pasii desfasurati in acest sens. Pe 1 decembrie 2021 am sarbatorit trei ani de la
achizitionarea activelor Oltchim de catre Chimcomplex. In acest timp, Chimcomplex a devenit cea mai
mare companie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. In continuare ne focusam pe
consolidarea rezultatelor pozitive si concentrarea asupra celui mai important obiectiv strategic: de a
integra compania Chimcomplex, parte a grupului CRC, in economia circulara europeana , a declarat
Adrian Dumitriu, CFO Chimcomplex.
Titlu Data Sursa
 Chimcomplex se pregateste sa treaca pe piata principala a BVB 6 dec Focus Energetic

 Câştigătorii şi perdanţii bursei după 11 luni din 2021 ↑

Finanţe personale Câştigătorii şi perdanţii bursei după 11 luni din 2021 • Indicii locali, creşteri de la
16,9% (BET-NG) la 30,7% (BET-TR). Tibi Oprea, Liviu Popescu DE la minus 23% pentru operatorul
sistemului naţional de transport de gaze naturale Transgaz (TGN) la un raliu de 211% pentru
producătorul de materiale de construcţii TeraPlast (TRP), pe o bursă în creştere cu 24% prin prisma
BET şi cu 31% cu tot cu dividende. Aşa arată prima ligă bursieră de la Bucureşti în primele 11 luni din
2021.
Titlu Data Sursa
Ziarul Financiar, pag
 Câştigătorii şi perdanţii bursei după 11 luni din 2021 6 dec
1,4
 Meta Estate a incheiat plasamentul privat de actiuni ↑
Operatiunea a fost intermediata de Intercapital Invest S.A. in calitate de consultant autorizat de Bursa
de Valori Bucuresti, companie cu o prezenta de peste 20 de ani in piata financiara romaneasca, iar
Prime Transactions a fost co-manager al plasamentului.
Titlu Data Sursa
 Meta Estate a incheiat plasamentul privat de actiuni. Urmeaza Economedia
5 dec
listarea pe piata AeRO, in primul trimestru din 2022

Evolutia titlurilor listate la Bursa de Valori Bucuresti ↑

Evolutia titlurilor listate la Bursa de Valori Bucuresti
Titlu Data Sursa
Ziarul Financiar, pag
 Evolutia celor mai lichide actiuni listate la BVB 6 dec
4
 Avansuri pe linie pentru indici, pe fondul unui rulaj redus 6 dec Bursa, pag 2
 Bursa de la Bucuresti a castigat 4,66 miliarde de lei din capitalizare in5 dec Agerpres
aceasta saptamana
 Bursa de la Bucuresti a castigat 4,66 miliarde de lei din capitalizare in5 dec Comisarul
aceasta saptamana
 BVB a castigat 4,66 miliarde de lei din capitalizare in aceasta Stiri pe Surse
5 dec
saptamana
 BVB Avansuri pe linie pentru indici, pe fondul unui rulaj redus - Bursa
6 dec
06.12.2021
 Bursa de la Bucuresti a castigat 4,66 miliarde de lei din capitalizare in5 dec Economica
aceasta saptamana
 BVB Avansuri pe linie pentru indici, pe fondul unui rulaj redus 6 dec Bani si Afaceri
 Bursa de la Bucuresti a castigat 4,66 miliarde de lei din capitalizare in5 dec News Bucuresti
aceasta saptamana
 Contrar temerilor, Bursa de Valori a mers bine la Bucuresti. Cine Afaceri News
5 dec
sunt performerii saptamanii?
 BVB a castigat 4,66 miliarde de lei din capitalizare in aceasta Ziarul Profit
5 dec
saptamana

Criza politică şi deficitele mari au pus presiune pe piaţa valutară în lunile de toamnă din acest an,
cursul de schimb depăşind 4,94 lei/euro ↑
Criza politică şi deficitele mari au pus presiune pe piaţa valutară în lunile de toamnă din acest an,
cursul de schimb depăşind 4,94 lei/euro
Titlu Data Sursa
Ziarul Financiar, pag
 Criza politică a pus presiune pe piaţa valutară în lunile de toamnă 6 dec
1,5
 Criza politica a pus presiune pe piata valutara in lunile de toamna. Ziarul Financiar
Volumul tranzactiilor valutare a depasit in noiembrie 1,7 mld. euro,
6 dec
maximul anului. Cursul a fost intre 4,94 si aproape 4,95 lei/euro, iar
rezervele valutare au scazut in toamna cu
 Criza politica a pus presiune pe piata valutara in lunile de toamna. ZF Corporate
Cursul a fost intre 4,94 si aproape 4,95 lei/euro, iar rezervele valutare 5 dec
la BNR au scazut in toamna cu 2,3 mld. euro, la 39,3 mld. euro
2. Peste 19,4 milioane de carduri au fost emise in Romania, pana la finele lunii septembrie 2021 ↑
Numarul total de carduri emise in Romania era, la finele celui de-al treilea trimestru din 2021, de
19.412.773 unitati, in crestere cu 1,1% comparativ cu sfarsitul trimestrului anterior, arata datele
centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Potrivit sursei citate, din acest total, 15.149.177
de carduri (78,03%) erau active, fata de 14.875.692, la finele lunii iunie. Un numar de 16.401.982 de
carduri aveau functie de debit si 2.881.836 functie de credit. Pe de alta parte, la 30 septembrie 2021,
numarul de ATM-uri existente in Romania era de 10.235, cel de POS-uri de 285.205 si de EFTPOS
(Electronic Funds Transfer at Point of Sale) de 284.533.
Titlu Data Sursa
 BNR: Peste 19,4 milioane de carduri au fost emise in Romania, Agerpres
5 dec
pana la finele lunii septembrie 2021
 Numarul total de carduri emise in Romania la finele celui de-al Stiri pe Surse
5 dec
treilea trimestru din 2021
 BNR: Peste 19,4 milioane de carduri au fost emise pana la finele Bursa
5 dec
lunii septembrie 2021
3. Un numar de 1.044 functionari bancari au plecat din sistem in primele luni din 2021 ↑
Restructurarea sistemului bancar a continuat, procesul fiind accentuat in contextul pandemiei de
COVID-19, astfel ca bancile au ajuns sa aiba la sfarsitul primelor noua luni din 2021 un numar de
51.713 de angajati, in timp ce numarul sucursalelor a coborat la 3.695, scrie ZF. Analizand evolutia
din ultimul an se observa ca intre 9 luni din 2020 si 9 luni din 2021 un numar de 1.044 de salariati au
plecat din sistemul bancar romanesc si 184 de sucursale si agentii bancare au fost inchise, potrivit
datelor tansmise de Banca Nationala la solicitarea ZF. Comparativ, intre 9 luni/2019 si 9 luni/2020 un
numar de 198 de sucursale bancare si-au inchis portile si 151 de bancheri au parasit acest domeniu.
Titlu Data Sursa
Business Magazin,
 MINUS 1.000 DE ANGAJAŢI ÎNTR-UN AN 6 dec
pag 6
 Cum s-au restructurat bancile in 2021? 1.044 angajati au plecat din Mediafax
4 dec
sistem
 Un numar de 1.044 functionari bancari au plecat din sistem 4 dec Stiri pe Surse
4. Dobanzi acordate de băncile comerciale la depozitele persoanelor fizice şi juridice ↑
Dobanzi acordate de băncile comerciale la depozitele persoanelor fizice şi juridice
Titlu Data Sursa
 Dobanzi acordate de băncile comerciale la depozitele persoanelor Ziarul Financiar, pag
6 dec
fizice şi juridice 10
5. Leul se va devaloriza semnificativ in 2022, spune Adrian Vasilescu ↑
Leul se va devaloriza semnificativ in 2022, spune Adrian Vasilescu.
Titlu Data Sursa
RomaniaTV,
 Leul se va devaloriza semnificativ in 2022, spune Adrian Vasilescu 4 dec
14:26:36
6. Evolutia indicelui ROBOR ↑
ROBOR la trei luni a incheiat saptamana la 2,66%. Cursul valutar a coborat la 4,9487 lei/euro Tweet
Titlu Data Sursa
Ziarul Financiar, pag
 RATELE DE REFERINŢĂ ALE DOBÂNZILOR PE PIAŢA ROBOR 6 dec
5
 ROBOR la trei luni a încheiat săptămâna la 2,66%. Cursul valutar a Ziarul Financiar, pag
6 dec
coborât la 4,9487 lei/euro 5
 Dobânda la depozitele overnight a scăzut la 2,29% 6 dec Bursa, pag 4
 PIAŢA MONETARĂ 6 dec Bursa, pag 4
 ROBOR la trei luni a incheiat saptamana la 2,66%. Cursul valutar a Ziarul Financiar
6 dec
coborat la 4,9487 lei/euro
 Comisionul zilei. Comisionul standard pe care il percep cele mai ZF Corporate
5 dec
mari 10 banci de pe piata locala pentru rambursarea anticipata a
creditilelor de consum este intre 0,5% si 1%
 ROBOR la trei luni a incheiat saptamana la 2,66%. Cursul valutar a ZF Corporate
5 dec
coborat la 4,9487 lei/euro
 PIATA MONETARA Dobanda la depozitele overnight a scazut la Bursa
6 dec
2,29% - 06.12.2021
7. Evolutia cursului de schimb valutar ↑
Cursul valutar anuntat de BNR Financiar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs
de referinta de 4,9487 lei pentru un euro, de la un curs de 4,9490 lei inregistrat joi. Dolarul a ajuns
la 4,3767 lei, de la un curs de 4,3688 lei Lira sterlina este cotata de BNR la 5,8121 lei, fata de un curs
de 5,8169 lei, inregistrat joi.
Titlu Data Sursa
Ziarul Financiar, pag
 Cursurile pieţei valutare anunţate de BNR 3 decembrie 2021 6 dec
10
 Cursurile pieţei valutare 6 dec Bursa, pag 4
 Euro a crescut la 4,9487 lei 6 dec Bursa, pag 4
 PIATA VALUTARA Euro a crescut la 4,9487 lei - 06.12.2021 6 dec Bursa

INFO :

One United Properties se alătură UN Global

Compact, cea mai amplă iniţiativă pentru
sustenabilitate corporativă din lume
G.U.
Piaţa de Capital #Construcţii / 06 decembrie
One United Properties (BVB: ONE), unul dintre principalii dezvoltatori
imobiliari de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de
ultimă generaţie din România, se alătură United Nations Global
Compact (Platforma Global Compact a Naţiunilor Unite), cea mai
mare iniţiativă pentru sustenabilitate corporativă din lume. Decizia
de a adera la UN Global Compact face parte dintr-o strategie mai
amplă a companiei privind sustenabilitatea, pe care One United
Properties o va implementa în lunile următoare, se arată într-un
comunicat remis redacţiei.

"Prin numărul mare de proiecte imobiliare de amploare pe care le

dezvoltăm, One United Properties este o companie responsabilă nu
numai faţă de clienţii săi, ci şi faţă de comunităţile locale. Fiind unul
dintre cei mai importanţi dezvoltatori din România, avem un impact
semnificativ în formarea oraşelor în care trăiesc milioane de oameni.
Sustenabilitatea nu se întâmplă peste noapte; ea a fost întotdeauna la
baza viziunii One United Properties. De-a lungul anilor, am excelat în
dezvoltarea clădirilor verzi de top din România. Odată cu aderarea la
UN Global Compact, suntem pregătiţi să ne angajăm şi mai ferm în
susţinerea standardelor de mediu, sociale şi de guvernanţă
corporativă (ESG), în toate aspectele businessului nostru. Vedem un
interes din ce în ce mai mare al investitorilor instituţionali globali
pentru modul în care companiile publice abordează sustenabilitatea
şi factorii ESG şi ne dorim să fim promotori ai acestei mişcări în
România. În calitate de companie publică, vedem acest angajament ca
pe o promisiune indiscutabilă faţă de toţi partenerii noştri că ne
implicăm în îndeplinirea aşteptărilor lor, fără a face vreun
compromis", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United
Properties.

Potrivit sursei citate, odată cu aderarea la UN Global Compact, One

United Properties s-a angajat să sprijine cele zece Principii ale acestei
iniţiative privind drepturile omului, muncă, mediu şi combaterea
corupţiei. Totodată, compania va raporta periodic progresele
înregistrate şi va prezenta acţiunile concrete întreprinse pentru
implementarea acestor principii şi măsurarea rezultatelor.

Un prim pas în acest sens îl reprezintă emiterea până la finele acestui

an a primul raport de sustenabilitate One United Properties pentru
anul 2020. Acesta va oferi tuturor partenerilor companiei o
perspectivă asupra modului în care aceasta s-a raportat la factorii
ESG - de mediu, sociali şi de guvernanţă în anul precedent listării la
Bursa de Valori Bucureşti. Începând cu 2022, compania va emite
anual rapoarte de sustenabilitate, subliniind impactul asupra
mediului şi comunităţilor locale. În paralel, One United Properties va
dezvolta în cadrul Consiliului său de Administraţie un plan de acţiune
pe termen mediu în domeniul ESG şi, de asemenea, va căuta o entitate
independentă pentru evaluarea ESG şi măsurarea acţiunilor sale.

One United Properties este deja o companie dedicată practicilor

sustenabile de mai mulţi ani. Din 2015, compania este membră a
Romanian Green Building Council (RoGBC), o organizaţie care
promovează responsabilitatea faţă de mediu şi eficienţa energetică.
Toate dezvoltările rezidenţiale ale One United Properties sunt
certificate "Green Homes" de către RoGBC, ceea ce presupune, printre
altele: sortare pentru reciclare pe şantier, reducerea efectului de seră
prin acoperişuri deschise şi spaţii terasate, plante perene pentru
fiecare balcon în parte, optimizarea consumului de apă prin irigaţii
eficiente, conectate la sisteme inteligente BMS, unităţi sanitare
eficiente cu debit redus, eliminarea poluării luminoase prin
instalarea de lămpi cu LED, utilizarea materialelor de construcţie
durabile precum cărămizile, dar şi eficienţă energetică, sortarea
deşeurilor şi compostare. Pe lângă toate acestea, One Peninsula şi One
Lake District, ambele proiecte în curs de dezvoltare, sunt singurele
proiecte rezidenţiale din Bucureşti cu sistem de pompă de căldură
geotermală.

Toate clădirile de birouri One United Properties au certificare WELL

Health and Safety, cea mai riguroasă certificare axată pe bunăstarea
angajaţilor, precum şi certificări LEED. One Tower a primit certificare
LEED Platinum v4, în timp ce One Cotroceni Park a primit pre-
certificare LEED Platinum v4. În plus, One Floreasca City, o dezvoltare
mixtă care include o clădire de birouri - One Tower şi componenta
rezidenţială One Mircea Eliade, a fost premiată la nivel internaţional
la International Property Awards 2019-2020 pentru cea mai bună
dezvoltare rezidenţială durabilă din lume.

Pe lângă dezvoltarea clădirilor verzi şi durabile, One United

Properties rămâne dedicată protejării şi regenerării patrimoniului
cultural al Capitalei. În acest context, în septembrie 2021 compania a
anunţat achiziţia unui imobil istoric situat pe strada Georges
Clemenceau nr.2, Sector 1, Bucureşti, în apropierea Ateneului Român.
One Athenee va reprezenta primul proiect al One United Properties
de renovare a unui monument cultural. Compania dezvoltă în
prezent şi cel mai mare proiect de regenerare urbană din Bucureşti,
One Cotroceni Park, care rescrie peisajul urban al cartierului
Cotroceni şi aduce valoare zonei şi comunităţii respective.
ÎN URMA CELUI MAI MARE PLASAMENT PRIVAT DIN
ISTORIA PIEŢEI AEROAROBS Transilvania Software
a debutat la Bursă
G.B
Piaţa de Capital / 06 decembrie

AROBS Transilvania Software, companie românească de IT, a debutat

pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, acţiunile fiind
tranzacţionate sub simbolul bursier AROBS, conform unui comunicat
remis redacţiei.

Fondată în anul 1998 de antreprenorul român, Voicu Oprean, AROBS

este astăzi o multinaţională cu şapte birouri deschise în România şi
alte şapte în străinătate, ce furnizează servicii software şi soluţii
pentru o gamă largă de clienţi activi în industrii diverse în ţări din
Europa, America de Nord şi Asia. În luna octombrie a acestui an,
AROBS a închis anticipat în prima zi cel mai mare plasament privat
din istoria pieţei AeRO, prin atragerea sumei de 74,2 milioane de lei
de la investitori. Fondurile atrase vor susţine strategia de extindere a
companiei, prin achiziţia unor companii IT atât la nivel naţional, cât
şi internaţional, deschiderea de noi filiale în pieţele importante din
Europa şi Statele Unite, precum şi pentru dezvoltarea expertizelor şi
specializărilor companiei, potrivit sursei citate.

"AROBS Transilvania Software este o poveste de succes care astăzi

începe un nou capitol, cel al companiei antreprenoriale româneşti
care se listează la Bursă după un parcurs de business de invidiat. Este
o onoare pentru noi să fim alături de echipa AROBS în acest punct.
Suntem siguri că statutul de companie listată le va aduce beneficii pe
care sunt sigur că le vor fructifica în avantajul companiei şi al
investitorilor. Ne bucurăm de asemenea că AROBS a reuşit să atragă
de la investitori o sumă record pentru piaţa AeRO, peste 74 milioane
de lei. Valoarea finanţării demonstrează capacitatea de dezvoltare a
acestei pieţei, precum şi nivelul de încredere al investitorilor în
viitorul AeRO", a declarat Radu Hanga, Preşedintele Bursei de Valori
Bucureşti.

"Mă bucur că încheiem anul cu o nouă reuşită marca AROBS. Debutul

acţiunilor noastre pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti
reprezintă un moment de reper important pentru mine şi companie.
Le mulţumesc colegilor din AROBS Grup pentru implicarea lor, fără
de care succesul de astăzi nu ar fi fost posibil. Încă de la înfiinţarea
AROBS, din 1998, am sperat să devenim cea mai bună companie din
regiune, cu cele mai interesante proiecte şi unde să creştem o echipă
excepţională. Cred că suntem, astăzi, cu un pas mai aproape de a ne
transforma dorinţa în realitate şi ţinta mea este să ajungem cel mai
important jucător internaţional al industriei IT, cu servicii şi produse
inovatoare, pornit din Cluj.

De asemenea, le mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit în

finalizarea cu succes a întregului proces de listare. Investitorilor şi
viitorilor acţionari le transmitem că ne dorim să îi avem alături de
noi pe termen lung şi că lucrăm susţinut la viitoarele achiziţii de
companii care dezvoltă produse software sau care deţin şi operează
soluţii privind optimizarea afacerilor şi produse de management de
flotă auto. Totodată, având în vedere cererea tot mai ridicată pentru
servicii şi soluţii software la nivel global, în 2022, vizăm deschiderea
unei filiale AROBS în SUA pentru a fi mai aproape de partenerii noştri
de acolo, precum şi pentru a creşte prrezenţa noastră pe piaţa foarte
valoroasă a Americii de Nord", a declarat Voicu Oprean, CEO şi
fondator al AROBS Transilvania Software.

În cadrul plasamentului privat derulat în data de 15 octombrie 2021,

compania a vândut un număr de 54.697.494 acţiuni noi nominative,
ordinare, dematerializate către 149 investitori de retail, 38
profesionali şi 9 investitori instituţionali care au subscris acţiuni la un
preţ de 1,357 lei per acţiune. Plasamentul privat şi listarea acţiunilor
AROBS au fost realizate cu sprijinul BRK Financial Group.

"Listarea AROBS vine după derularea unui plasament privat de

acţiuni, în a doua jumătate a lunii octombrie prin care AROBS a atras
în cadrul unei majorări a capitalului social suma record de 74 de
milioane de lei. Acest plasament a atras un interes uriaş atât din zona
investitorilor de retail şi profesionali, astfel că a fost încheiat anticipat
încă din prima zi de derulare, ceea ce ne arată încă o dată apetitul
ridicat al investitorilor faţă de companiile antreprenoriale româneşti.
Această listare este punctul culminant al unui proces intensiv şi
colaborativ pe care l-am desfăşurat alături de echipa AROBS, atât în
ceea ce priveşte întocmirea Memorandumului, cât şi în ceea ce
priveşte îndeplinirea formalităţilor aferente listării. Suntem
încrezători ca AROBS va fructifica oportunităţile şi avantajele oferite
de statutul de companie listată în susţinerea planurilor viitoare de
creştere şi dezvoltare", a declarat Monica Ivan, Director General BRK
Financial Group.

AROBS Transilvania Software este specializată în furnizarea de soluţii

software personalizate, bazate pe cele mai noi tehnologii, şi deţine, de
asemenea, mai multe soluţii software care au o prezenţă puternică pe
piaţa românească şi în Europa Centrală şi de Sud-Est. Compania are
sediul central în Cluj-Napoca, birouri regionale operaţionale în
Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş, Baia Mare, Suceava şi Arad, dar şi şapte
filiale în străinătate. În prezent, compania are peste 950 de angajaţi şi
colaboratori, şi furnizează servicii şi soluţii software pentru peste
8.000 de clienţi din 14 ţări din întreaga lume.
În anul 2020, AROBS Transilvania Software a înregistrat, la nivel
individual, o cifră de afaceri de 154,5 milioane de lei, EBITDA de 46,6
milioane lei şi un profit net de 40,4 milioane lei. Pentru anul 2021,
compania estimează venituri la nivel consolidat în Grupul AROBS de
192,7 milioane de lei şi EBITDA consolidat de 52,8 milioane lei, se
arată în comunicat.

De-a lungul istoriei Împăratul Japoniei a considerat că există numai doi români care să merite
recunoașterea Castei Samurailor și a rangului imperial de Hatamoto (general), stiți cine au fost?

– Maiestatea Sa Imperială Niponă, Împăratul Japoniei, a considerat că există numai doi Români care să
merite recunoașterea Castei Samurailor și a rangului imperial de Hatamoto (general). Numai acestor doi
Români le-au fost înmânate săbii japoneze "Katana", făcute din fier meteoric, cu tăiș molecular!
Prima Katana meteorică a fost înmânată de către Maiestatea Sa Imperială Niponă, Eroului Național al
României, generalul Eremia Grigorescu, autorul celebrului avertisment adresat armatei germane: *“Pe aici,
nu se trece!”.*
La ordinul Împăratului Japoniei, sabia Katana înmânată lui Eremia Grigorescu a fost gravată astfel:
*“Voi sunteți cei care făuriți istoria Patriei!”.*

Cel de al doilea Român căruia Casa Imperială Niponă i-a decernat o Katana meteorică gravată, s-a bucurat
de o cinstire mult mai mare!
Katana purta inscripția:
*“Făuritorul Națiunii”.*
I-a fost inmânată Presedintelui Nicolae Ceaușescu.
Aceasta sabie a fost însoțită de armura de general samurai completă, plus toate armele albe aferente, făurite
de către cei mai mari armurieri japonezi! Pentru că “samurai” vine de la verbul “saburau” = “a sta alături”,
a sta alaturi de popor!
===================================================

Click pe fiecare localitate si aveti ce

vedea zile in sir.
La aparitia cercului cu triunghi in el, dati click pe el si imaginea se deschide.
Butoanele pentru controlul imagini se pot ascunde cu clic in stanga sus. Succes.
Panoramas and 3D Tours of the Most Beautiful Places Around the World! Click
on the below City Names & Enjoy !Victoria Falls, Zambia�Venezuela,
Surroundings of Angel Falls, Venezuela��Angel falls, Venezuela�Kalyan Minaret,
Bukhara, Uzbekistan � Miami, USA�Las Vegas, USA�Lake Powell,
USA�Manhattan, New York, USA�Golden Gate Bridge, San Francisco,
USA�Millennium UN Plaza Hotel, New York, USA�Oahu, Hawaii, USA�Las
Vegas, Nevada, USA�Millennium UN Plaza Hotel, New York, USA�Golden Gate
Bridge, USA �Statue of Liberty, New York, USA�Manhattan, New York,
USA�Hollywood, California, USA�San Juan and Colorado rivers,
USA � Goosenecks, Utah, USA�Mono Lake, California, USA�Millennium UN
Plaza Hotel, New York, USA�Chicago, Illinois, USA�Los Angeles, California,
USA �Kiev, Ukraine�Ay-Petri, Ukraine �Dubai, UAE�Dubai, Islands, UAE�Palm
Jumeirah, Dubai, UAE�Bangkok, Thailand�Sankt-Moritz, Switzerland �Cape
Good Hope, South Africa�Cape-Town, South Africa�Moscow, MSU,
Russia�Moscow, Kremlin, Bolotnaya Square , Russia�Moscow, Russia �Moscow
Kremlin, Russia�55.748765;37.540841, Russia�Moscow City, Russia�Kremlin,
Moscow, Russia�Moscow City, Russia�Trinity Lavra of Sait Sergius,
Russia�Saint-Petersburg , Russia�New Jerusalem Monastery, Russia�Saint
Petersburg, Russia�Novodevichy Convent. Moscow, Russia�Ramenki,Moscow,
Russia�MKAD, Moscow, Russia�Moscow, Russia �Moscow, Russia�Krokus
Expo Center, Moscow, Russia�Moscow Region, Russia�Moeraki Boulders, New
Zealand�Fiordland, New Zealand�Nepal, Nepal�Maldives, Maldives�Kuala-
Lumpur, Malaysia�Grimsvotn, Iceland�Amsterdam, Holland�Neuschwanstein
Castle, Germany�Egyptian Pyramids, Egypt�Hong Kong, China�The Iguassu
Falls, Brazil�Twelve Apostles Marine National Park, Australia�Sydney,
Australia�Buenos Aires, Argentina�Egyptian Pyramids, Egypt