Jugănaru Maria Valentina

Finanțe și Bănci
Grupa: a II-a
Anul III
CUPRINS
1. PREZENTARE GENERALĂ RAIFFEISEN BANK S.A.
1.1. Scurt istoric
1.2. Raiffeisen Bank in cifre
1.3. Cota de piață
1.4. Structura acționariatului
1.5. Structuri de administrare
2. GAMA DE PRODUSE ȘI SERVICII
2.1. Gama de produse și servicii acordate persoanelor fizice
2.2. Gama de produse și servici acordate IMM-urilor
2.3. Gama de produse și servicii acordate corporațiilor
 CONTUL DE ECONOMII
 ING ECONOMII
2.4. Finanțare MICRO/IMM
3. ANALIZA INDICATORILOR DE APRECIERE A PERFORMANȚELOR BANCARE

3.1. Indicatori pentru aprecierea eficienței de ansamblu a activității bancare

3.2. Indicatori pentru evaluarea calității activelor
3.3. Indicatori pentru aprecierea solvabilității și lichidității
3.4. Indicatori pentru aprecierea profitabilității și rentabilității
3.5. Indicatori pentru analiza veniturilor și costurilor bancare
4. MANAGEMENTUL RISCURILOR
5. ANALIZA SWOT
1. PREZENTARE GENERALĂ RAIFFEISEN BANK S.A.
1.1. Scurt istoric
Istoria Raiffeisen Bank în România începe în 1994, când Grupul Bancar Austriac Raiffeisen a deschis o
reprezentanță în București. În 1998, aceasta a fost transformată în subsidiara Raiffeisenbank (România), oferind servicii și
produse pentru companii. Raiffeisen Bank România a rezultat din fuziunea, încheiată în iunie 2002, a celor două entități
deținute la acel moment de Grupul Raiffeisen în România: Raiffeisen Bank (România) și Banca Agricolă Raiffeisen S.A.,
aceasta din urmă fiind înființată în 2001, după preluarea băncii de stat, Banca Agricolă de către grupul austriac.
Raiffeisen Bank este o bancă universală de top pe piața românească, oferind o gamă completă de produse și
servicii de calitate superioară persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție:
 unități bancare;
 rețele de ATM și EPOS;
 phone-banking (Raiffeisen Direct);
 mobile banking (Raiffeisen Smart Mobile
 internet banking (Raiffeisen Online)

1.2. Raiffeisen Bank in cifre

Reteaua Raiffeisen Bank acopera toate judetele din Romania
 Peste 300 de agentii Raiffeisen Bank
 Peste 700 de bancomate Raiffeisen Bank (ATM)
 Peste 24.500 de terminale EPOS Raiffeisen Bank
 Peste 400 de masini multifunctionale Raiffeisen Bank (MFM)
 La sfârșitul anului 2020, Raiffeisen Bank avea 4.934 de angajați activi echivalent normă întreagă, față de 4.845 în 2019.
Media de vârstă a angajaților activi a rămas, ca și în anii precedenți, 37,5 de ani.
 Raiffeisen Bank deservește peste 2 milioane de clienți:
 100.000 de IMM-uri
 5.600 de corporatii
 2.000.000 de persoane fizice
 1.3. Cota de piață
 Cele mai mari 10 bănci de pe piaţa locală au ajuns la o cotă de piaţă cumulată de aproape 86% din sistemul bancar local
 Activele cumulate la nivelul sistemului bancar au depăşit 560 mld. lei, iar profitul net a ajuns la circa 5 mld. lei.
Tabel 1.3.1: Cota de piață a primelor 10 bănci din România, 2019-2020

Active (mld. lei) Cotă de piață (%)

Loc Banca
2019 2020 2019 2020
1. BANCA TRANSILVANA 87,74 103,37 17,72 18,46
2. BCR 71,45 79,53 14,43 14,2
3. BRD 55,85 61,63 11,28 11,01
4. ING BANK 44,62 53,48 9,01 9,55
5. RAIFFEISEN BANK 42,87 51,28 8,66 9,16
6. UNICREDIT BANK 44,54 45,44 8,99 8,11
7. CEC BANK 32,89 41,29 6,64 7,37
8. ALPHA BANK 17,82 17,91 3,6 3,2
9. OTP BANK 13,25 14,84 2,68 2,65
10. EXIMBANK 7,75 11,79 1,57 2,11

Analizând cota de piață, ca pondere a activelor băncilor în total active, a primelor 10 bănci din România în intervalul 2019-
2020, așa cum este prezentat în tabelul 1.3.1, observăm că Raiffeisen Bank, ajunsă în 2020 pe locul 5 în topul celor mai mari bănci.
Raiffeisen Bank a crescut mai rapid decât competiția și cu un avans de aproape 20% a activelor a ajuns pe locul 5 cu active de 51,28
miliarde de lei. Banca cu capital austriac și-a recuperat locul 5 pierdut anul trecut în fața UniCredit Bank.
Tabel 1.3.2.: Topul băncilor după numărul de clienți, 2020
Loc Banca Număr de clienți
(mil.)
1 Banca Transilvania 3
2 BCR 2,9
3 CEC Bank 2,7
4 BRD 2,2
5 Raiffeisen 2,1
6 ING Bank 1,4
 1.4. Structura acționariatului

La 31 decembrie 2020 numărul de acţiuni al Grupului este de 12.000 şi nu au avut

loc modificări în structura acţiunilor.
Capitalul social al băncii în valoare de 1.200.000.000 RON este împărţit într-un
număr de 12.000 acţiuni cu o valoare nominală de 100.000 RON/acţiune.
Nu au fost plătite dividende de către Raiffeisen Bank S.A. în cursul anului 2020. În
anul 2019 au fost în sumă de 444.000.000 RON din profitul anului anterior (valoarea
dividendelor pe acţiune în sumă de 37.000 RON/acţiune).

31 DECEMBRIE 2020 % 31 DECEMBRIE 2019 %

Raiffeisen SEE Region 99,925 99,925

Holding GmbH
Alți acționari 0,075 0,075
Total 100 100
 1.5. Structuri de administrare
 DIRECTORATUL
 CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
2. GAMA DE PRODUSE ȘI SERVICII
2.1. Gama de produse și servicii acordate
persoanelor fizice

Operațiuni curente:
 Plăți cu telefonul și ceasul; Economii:
 Carduri de cumpărături (Standard, Emag, Gold,
• Cont de economii (Super Acces Plus);
World, Vodafone, World MasterCard); • Depozit cu depuneri ulterioare (Flexidepozit);
• Depozite la termen.
 Carduri de debit (Card de student, Cardul
Raiffeisen Bank SMURD, Card standard); Investiții:
 Conturi și pachete de cont curent (ZERO Simplu, • SmartInvest;
Standard, Asist, ZERO Tot); • Fonduri de investiții;
 Servicii online (Internet banking, Mobile banking, • Fonduri de pensii facultative;
Ana consultantul virtual Raiffeisen Bank); • Titluri cu venit fix;
 Direct debit; • Servicii de custodie.
 Transferuri de bani
Asigurări:
• Viață (în caz de accident, cu economisire, rambursări
Credite: credite);
 Credite de nevoi personale (Flexicredit); • Sănătate;
 Carduri de cumpărături (Standard, Emag, Gold, • Locuință;
World, Vodafone, World MasterCard); • Mașină;
 Credite imobiliare (Creditul Noua Casă, Credit
• Călătorie.
imobiliar, Creditul imobiliar pentru proiecte
rezidențiale, Credit imobiliar Casa ta Verde);
 Credite de refinanțare (Credit de refinanțare fără
ipotecă, Credit de refinanțare garantat cu ipotecă).
 2.2. Gama de produse și servici acordate
IMM-urilor
Operațiuni curente:
 Pachete de cont curent (Bronze Optim, Silver, Gold,
Esential);
 Conturi speciale (Cont de Consemnare Executor, Cont
de capital social);
 Carduri de debit (VISA Business);
 Carduri de credit;
 Canale electronice (RaiPay IMM, Internet banking,
Raiffeisen Online, Mobile banking, Raiffeisen Smart
Mobile, ATM și mașini multifucționale MFM, Smart –
Alerte SMS, Apple Pay IMM);
 Tranzacții valutare (la vedere și la termen, platforma
de schimb valutar, Raiffeisen
 eTreasury);
 Plăți și încasări (Convenție plăți salarii, Plăți
programate, Încasări prin debit direct, Colectare
facturi în cont, Facturare electronică, Confirmare
electronică plăți vamale, Rambursare TVA extern);
 Administrare numerar (Colectare facturi numerar);
 Garanții și acreditive (Garanție bancară, Acreditivul
documentar).
Acceptare carduri:
 Acceptare Carduri prin EPOS;
 Acceptare Carduri prin Internet, E-commerce;
 Programul Multishop Raiffeisen Bank.
Finanțare:
• Credite IMM Invest;
• Finanțarea activității curente (Credit capital de lucru IMM,
Credit pentru capital în agricultură, Lonie de credit – Overdraft
IMM, Factoring pentru IMM, Finanțare subvenții agricole APIA,
Credit Flexi IMM, Credit Flexi Profesii Liberale);
• Carduri de credit (VISA Business);
• Finanțare IMM prin granturi (Microgranturi pentru capital de
lucru, Granturi pentru
• capital de lucru, Granturi pentru investiții);
• Finanțare investiții (Credit de investiții IMM, Creditul pentru
investiții în agricultură, Credit imobiliar, Credit Flexi IMM,
Credit Flexi Profesii Liberale, Credit de investiții Profesii
Liberale);
• Garantare FNGCIMM (Garanție tip Plafon, Garanție tip
Expresa);
• Finanțare schimburi (Garanție bancară, Acreditivul documentar);
• Leasing Financiar;
• Finanțare programe EIF (COSME, Inițiativa pentru IMM,
Finanțare pentru agricultură).
Economii și plasamente:
• Depozite la termen;
• Titluri de stat;
• Fonduri de investiții (RAM).
Parteneriate IMM:
• Servicii complementare non-bancare (Parteneri: KEEZ,
CONFIDAS, Rambursare TVA Extern);
• Servicii complementare bancare (Parteneri: Raiffeisen
Broker de Asigurare –
• Reasigurare, Leasing).
 2.3. Gama de produse și servicii acordate corporațiilor
Acceptare carduri:
Soluții de finanțare: Acceptare Carduri prin EPOS;
 Finanțarea activității curente (Overdraft, Avans pe termen scurt, Acceptare Carduri prin Internet, E-Commerce;
Finanțarea comerțului cu bunuri fungibile, Finanțarea culturilor agricole, Parteneriat Multishop.
Finanțarea subvențiilor agricole – APIA, Credite garantate de
FNGCIMM); Investiții:
 Factoring și forfetare; Produse de investiții (Instrumente financiare cu venit
 Finanțarea investițiilor (Credit la termen pentru investiții, Credit la termen fix);
din surse oferite de fonduri supranaționale, Co-finanțări din fonduri Servicii de investiții (Servicii titluri).
europene și scheme de ajutor de stat, Finanțări sindicalizate);
 Finanțarea schimburilor comerciale (Creditul de prefinanțare, Soluții de administrare a riscurilor financiare:
Garanția bancară, Soluții de acoperire a riscului valutar.
 Acreditivul documentar);
 Finanțarea proiectelor (Finanțarea proiectelor imobiliare, Finanțarea Investment Banking:
proiectelor industriale de tip Greenfield, Finanțarea tranzacțiilor de Majorare de capital;
achiziții); Ofertă publică primară de vânzare;
 Finanțare și garantare prin programe EIF (COSME, Inițiativa pentru Ofertă publică secundară de vânzare;
IMM). Emisiune de obligațiuni;
Plasament accelerat;
Operațiuni curente: Admitere la tranzacționare;
 Produse și servicii de cont; Ofertă publică de cumpărare/preluare obligatorie;
Retragere de la tranzacționare;
 Soluții electronice (RaiPay Corporații, Internet banking, Raiffeisen
Online, Home banking, Multicash, Soluții electronice centralizate pentru Consultanță în fuziuni și achiziții;
grupuri de companii multinaționale, Facturare electronică, Raiffeisen Alte servicii de consultanță.
eTreasury, Apple Pay Corporații);
 Plăți și cash management (Plăți comerciale, bugetare, vamale și salariale,
Soluții de tip Payment Factory, Distribuire dividene și alte drepturi
bănești, Direct Debit, Instrumente de debit (cecuri, bilete la ordin,
cambii));
 Tranzacții valutare;
 Managementul lichidităților (Depozit la termen, Administrarea creanțelor
de încasat, Concentrarea lichidităților);
 Carduri (Cardul de debit în Lei și Euro, Cardul de credit în Lei).
CONTUL DE ECONOMII
ING ECONOMII

Monedă LEI LEI

Depunere inițială 1.000 1.000
Depunere lunară 500 500
Perioada 36 LUNI 36 LUNI
Impozit pe dobândă 10% 10%
Rata dobânzii 0,40% 0,40%
Tip dobândă VARIABILA VARIABILA
Dobânda

Plata dobânzii LUNAR LUNAR

Mod de calcul LA SOLD LA SOLD
Comision deschidere cont 0 LEI 0 LEI
Comisioane

Comision de administrare 0 LEI 0 LEI

Comision inchidere cont 0 LEI 0 LEI

Suma acumulată, din care: 18.605,82 LEI 18.605,82 LEI

 Total depuneri 18.500 18.500
 Câștig 105,82 105,82
2.4. FINANȚARE MICRO/IMM

DESCRIEREA COMPANIEI
TEILOR S.R.L. (fosta S.C. CREDIT GOLD & GF 2003 S.R.L.) este o companie
fondată în anul 2003, identificată în piață sub brandul TEILOR, axată pe comercializarea cu
amănuntul a bijuteriilor din aur și pietre prețioase, în România și internațional.

TEILOR deține cel mai mare lanț de bijuterii de lux din România. La data redactării
acestui memorandum, TEILOR S.R.L. opera direct, prin subsidiarele sale din România și
internațional, 57 de magazine fizice și 5 magazine online după cum urmează:
 România - 52 de magazine fizice, din care 46
 magazine în mall-uri și centre comerciale și 6
 magazine stradale;
 Bulgaria – 3 magazine în Sofia;
 Polonia – 1 magazin în Varșovia;
 Ungaria – 1 magazin în Budapesta;
 5 site-uri pentru comercializarea online (teilor.ro, teilor.com, teilor.pl, teilor.bg, teilor.hu)
deținute și coordonate de entitatea legală din România prin modelul „omnichannel”.
COTA DE PIAȚĂ
În lipsa studiilor de piață care să evidențieze cota de piață deținută de un comerciant,
doar pe activitatea de vânzare de bijuterii din aur și pietre prețioase, sunt prezentate veniturile
obținute global, din vânzarea de bijuterii din argint sau metale neprețioase, ceasuri, accesorii etc.
În cele ce urmează, prezentăm o evoluție a cotei de piață, determinata intern, prin
culegerea datelor publice legate de cifra de afaceri realizată de principalii competitorii (selectați
după cod CAEN) și o estimare a cotei de piață cumulate, deținută de competitorii foarte mici.
Astfel, Teilor S.R.L. (denumita anterior Credit Gold & GF 2003 S.R.L), deținea în anul
2020, 13,1% din cota de piață.
OBIECTIVUL INVESTIȚIEI
Compania Teilor dorește doua credite in valoare de 1,6 milioane de euro pentru capital
de lucru si, respectiv, 5 milioane de lei pentru investitii. Cele doua finantari de la Raiffeisen Bank,
vor permite societatii sa-si asigure necesarul de lichiditate pentru desfasurarea activitatii curente,
dar si sa faca investitii in infrastructura IT si aplicatii de e-commerce, respectiv dezvoltarea unui
ecosistem digital Teilor, o platforma care va deservi si nevoile echipelor Teilor, dar va avea
incluse capabilitati de tipul machine learning, sisteme de predictie, precum si digitalizarea
proceselor.

DECIZIA DE CREDITARE
1. ANALIZA FACTORILOR DE RSC
A. INDICATORI BILANȚIERI
Nr. Indicator 31.12.2019 31.12.2020
Crt. Formula de calcul
1. Lichiditatea curentă 213,87% 209,22%
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝐶𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
2. Solvabilitatea patrimonială 42,22% 38,30%
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣
3. Marja brută din exploatare 62,34% 77,35%
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖
4. Acoperirea cheltuielilor cu dobânzile 9.260,90% 7.826,51%
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒
𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑐𝑢 𝑑𝑜𝑏â𝑛𝑧𝑖𝑙𝑒
5. Gradul de îndatorare 55,90% 60,29%
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
B. INDICATORI FINANCIARI

Nr. Indicator 31.12.2019 31.12.2020

Crt.

1. EBE/Datorii totale 150,04% 119,38%

2. Capital permanent/Activ total 61,99% 60,20%
3. (Active circulante-Stocuri)/Activ total 3,47% 6,68%
4. Cheltuieli financiare/Cifra de afaceri 1,40% 1,64%
5. Cheltuieli de personal/Valoarea adaugata 34,12% 42,88%

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, indicatorii financiari înregistrează
valori bune, încadrându-se în parametri considerați ca fiind normali.
 C. INDICATORI BANCARI

Nr. Crt. Indicator 31.12.2019 31.12.2020

1. Cifra de afaceri – dinamica 33,06% -7,64%

2. Capitaluri proprii - dinamica 37,67% 21,15%
3. Rezultatul exercițiului – dinamica 38,33% -0,90
4. Fondul de rulment (lei) 92.716.606 123.207.268
𝑭𝑹𝑻 = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 − 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒊𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒕𝒆

5. Necesar fond de rulment (lei) 43.812.317 56.817.308

NFR = Stocuri + Creanțe + Active de regularizare –
Datorii curente – Pasive de regularizare

𝑭𝑹𝑵𝑮 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕 − 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒊𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒕𝒆 50.650.143 64.384.452

6. Trezoreria netă (lei) 6.837.826 7.567.144

𝑻𝑵 = 𝑭𝑹𝑵𝑮 − 𝑵𝑭𝑹
7. 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 − 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒖𝒓𝒊 12,37% 15,73%
𝑳𝒊𝒄𝒉𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆𝒂 𝒊𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕ă =
𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒄𝒖𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆

8. Lichiditatea curentă 213,87% 209,22%

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝐶𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
9. Solvabilitatea 178,87% 165,85%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
∗ 100
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
10. Gradul de îndatorare global 23,4% 19,9%
11. Gradul de îndatorare financiar 0,7% 0,6%
12. Viteza de rotație a stocurilor 8837,25 5516,12
13. Rentabilitatea brută de exploatare 65,97% 18,62%
14. Rentabilitatea netă de exploatare 9,99% 11,07%
15. Acoperirea dobânzii 22,2% 15,1%
16. Rata valorii adăugate 1,1% 1,4%
3. ANALIZA INDICATORILOR DE APRECIERE A PERFORMANȚELOR
BANCARE
3.1. Indicatori pentru aprecierea eficienței de ansamblu a activității bancare
1. Rata profitului brut
Banca Relația de calcul 2019 2020
Raiffeisen Bank 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 36,09% 27,98%
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
BT ∗ 100 43,37% 32,76%

2. Rentabilitatea

Banca Relația de calcul 2019 2020

Raiffeisen Bank 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 56,49% 38,01%
𝑐ℎ𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
∗ 100
BT 94,85% 75,24%

3. Productivitatea muncii

Banca Relația de calcul 2019 2020

Raiffeisen 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 198,11 156,21
Bank 𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎ț𝑖
BT 219,97 162,09
4. Ponderea salariilor în totalul cheltuielilor cu funcționarea băncii
Banca Relația de calcul 2019 2020
Raiffeisen Bank 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑖 ș𝑖 𝑎𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 62,53% 73,29%
𝑐ℎ 𝑐𝑢 𝑓𝑢𝑛𝑐ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎
BT ∗ 100 41,94% 37,64%

5. Gradul de acoperire al cheltuielilor

Banca Relația de calcul 2019 2020

Raiffeisen 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒 î𝑛𝑐𝑎𝑠𝑎𝑡𝑒 134,65% 120,72%
Bank 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑖 + 𝑐ℎ 𝑎𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
BT ∗ 100 111,15% 104,96%

6. Gradul de acoperire al cheltuielilor cu funcționarea băncii

Banca Relația de calcul 2019 2020

Raiffeisen 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒 î𝑛𝑐𝑎𝑠𝑎𝑡𝑒 84,20% 88,48%
Bank 𝑐ℎ. 𝑐𝑢 𝑓𝑢𝑛𝑐ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒𝑎
BT ∗ 100 39,51% 46,79%
3.2. Indicatori pentru evaluarea calității activelor
1. Ponderea activelor neperformante în total active

Banca Relația de calcul 2019 2020

Raiffeisen Bank 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑛𝑒𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒 4,10% 3,8%
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
∗ 100

2. Ponderea creditelor restante în totalul active

Banca Relația de calcul 2019 2020
Raiffeisen Bank 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 0,34% 1,32%
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
∗ 100
BT 2,72% 3,95%

3. Ponderea creditelor restante în total credite

Banca Relația de calcul 2019 2020
Raiffeisen Bank 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 0,54% 2,39%
∗ 100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒
BT 4,1% 3,25%
3.3. Indicatori pentru aprecierea solvabilității și lichidității
1. Solvabilitatea
Banca Relația de calcul 2019 2020

Raiffeisen Bank 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢 10,95% 10,57%

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
BT ∗ 100 9,62% 9,32%
Raiffeisen Bank 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢 17,28% 19,12%
𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒
BT ∗ 100 22,54% 24,50
Raiffeisen Bank 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢 12,67% 14,30%
𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒
BT ∗ 100 10,96% 22,08%

2. Lichiditatea activelor lichide, activelor sigure, creditelor, interbancară

Banca Relația de calcul 2019 2020
Raiffeisen Bank 𝑛𝑟. +𝑡𝑔 + 𝑜𝑝. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑏 32,83% 31,29%
∗ 100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
BT 29,19% 24,91%
Raiffeisen Bank 𝑛𝑟. +𝑑𝑒𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑒 + 𝑡𝑔. 54,23% 45.23%
∗ 100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
BT 84,31% 84,90%
Raiffeisen Bank 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒 63,35% 55,27%
∗ 100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
BT 42,43% 47,02%
Raiffeisen Bank 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑒 𝑝𝑖𝑎ț𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟ă 110,62% 111,05%
∗ 100
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑒 𝑝𝑖𝑎ț𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟ă
BT 50,25% 55,03%
3.4. Indicatori pentru aprecierea profitabilității și rentabilității

1. ROE, ROA, EM Relația de calcul 2019 2020

Raiffeisen Bank 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡 26% 16%
𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
BCR ∗ 100 20,26% 13,67%
Raiffeisen Bank 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡 2% 2%
∗ 100
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
BCR 2,03% 1,26%
Raiffeisen Bank 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 9,15 11,25
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖
BCR 8,84 10,37

2. Rata rentabilității financiare, Rata rentabilității economice, Efectul de pârghie

Banca Relația de calcul 2019 2020
Raiffeisen Bank 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡 16,60% 11,56%
∗ 100
BT 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢 20,05% 13,67%
Raiffeisen Bank 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡 1,82% 1,22%
∗ 100
BT 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 2,01% 1,32%
Raiffeisen Bank 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 9,13 9,45
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢
BT 10,32 9,95
3. Rata profitului net, Rata utilizării activelor

Banca Relația de calcul 2019 2020

Raiffeisen Bank 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡 29,31% 23,11%
∗ 100
𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
BT 45,81% 34,91%
Raiffeisen Bank 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 6,20% 5,29%
∗ 100
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
BT 4,32% 5,07%

4. Marja netă a dobânzii

Banca Relația de calcul 2019 2020

Raiffeisen Bank 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑏â𝑛𝑧𝑖 4,09% 3,36%

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑔𝑒𝑛. 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡
∗ 100
BT 3,14% 2,76%
3.5. Indicatori pentru analiza veniturilor și costurilor bancare

1. Ponderea veniturilor din dobânzi în total active, Ponderea veniturilor din alte surse decât
dobânzi, Rata cheltuielilor cu dobânzile

Banca Relația de calcul 2019 2020

Raiffeisen Bank 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑏â𝑛𝑧𝑖 4,36% 3,69%
∗ 100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
BT 3,80% 3,25%
Raiffeisen Bank 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑐â𝑡 𝑑𝑜𝑏. 1,84% 1,59%
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
∗ 100
BT 1,26% 1,07%
Raiffeisen Bank 𝑐ℎ𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑐𝑢 𝑑𝑜𝑏â𝑛𝑧𝑖 0,35% 0,33%
∗ 100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
BT 0,63% 0,63%
 4. MANAGEMENTUL RISCURILOR
Începând cu ianuarie 2014, ca urmare a emiterii și intrării în vigoare a Directivei UE și a Regulamentului cu
privire la implementarea Basel III, Raiffeisen Bank raportează către Banca Națională a României (BNR) Rata privind Efectul
de Levier, Rata de Acoperire cu Active Lichide, Rata de Finanțare Stabilă Netă. De asemenea, Banca a finalizat în 2014
implementarea și raportarea standardelor Autorității Bancare Europene (EBA) cu privire la restructurare și la expunerile
neperformante. Din 2015, Banca aplică și reglementărileBNR și EBA cu privire la redresare și rezoluție.
RISCUL DE CREDITARE
Analiza riscului de creditare și funcțiile de evaluare pentru toate segmentele de activitate sunt complet
centralizate și constituie în prezent un singur punct de referință pentru întreaga Bancă. Activitatea legată de riscul de creditare
este organizată pe linii de industrie și specializată pe segmente de clienți. Astfel, se poate reacționa prompt la orice schimbare
majoră în cadrul micro- sau macroeconomic al Raiffeisen Bank sau al clienților.
RISCUL DE PIAȚĂ
În ceea ce privește riscul de piață, Banca utilizează în prezent abordarea standard pentru calculul cerinței de
capital. Managementul riscului de piață se realizează prin intermediul unui sistem de limite de risc de piață și indicatori de
avertizare care se aplică expunerilor
RISCUL DE LICHIDITATE
Directoratul definește strategia administrării riscului de lichiditate în funcție de recomandările făcute de unitățile responsabile
de managementul lichidității și al finanțării, în cooperare cu aria responsabilă pentru monitorizarea și controlul riscului de
lichiditate.
RISCUL OPERAȚIONAL
Începând cu 1 ianuarie 2010, Raiffeisen Bank calculează și raportează cerința de capital pentru riscul operațional,
utilizând abordarea standard pentru care a primit aprobarea Băncii Naționale a României în noiembrie 2009. La baza acestei
aprobări a stat cadrul de gestionare a riscului operațional creat de Raiffeisen Bank prin implementarea modelului de
management al riscului operațional bazat pe trei linii de apărare și prin definirea și folosirea unor instrumente avansate, precum
baza de date de incidente operaționale de risc, indicatorii de risc operațional, scenariile de risc, matricea de evaluare a riscurilor.
RISCUL REPUTAȚIONAL
În cadrul Băncii, activitatea de administrare a riscului reputațional se desfășoară pe următoarele direcții de
acțiune: reglementarea ariei de activitate și identificarea, măsurarea, monitorizarea și managementul riscului reputațional.
5. ANALIZA SWOT
 Personal calificat și pregătit să rezolve integral  Timp prea lung de așteptare în fața ghișeului în
cerințele clientului anumite sucursale
 Promovare mass-media puternică  Insuficiența personalului performant la unele
 Premii obținute de către diferite publicații sucursale
 Rețea vastă de sucursale pentru fiecare regiune
a țării (300 in total)
 O cotă de piață solidă (se menține în top 10
bănci încă din 2015)
 Gamă largă de produse și servicii

 Accentuarea crizei economice mondiale și pe

 Dezvoltarea continuă a tehnologiilor IT și de piața Românească
comunicare  Rata inflației crescută
 Cererea crescută pe piață a creditelor și  Competiția în sistemul bancar a rămas puternică
creșterea investițiilor  Efectul pandemiei COVID-19 poate avea pe
 Alianțe și colaborări strategice viitor un efect negativ