Universitatea Transilvania Brasov

Proiect pentru lansarea pe piata a unei pensiuni turistice

Elaborat: Ionescu Ruxandra Elena I.M.C.: an I

-2008-

ii

I. PROIECTUL 1.1. Titlul proiectului: Lansarea pe piata a pensiunii turistice Four Seasons

1.2. Acronimul proiectului: PFS 1.4. Domeniul in care se inscrie proiectul: Activitatea vizat prin constituirea societii este n sectorul teriar respectiv servicii, concretizat n deschiderea unei pensiuni.

Cod 6330 Activiti ale ageniilor de voiaj i a tur-operatorilor; activiti de asisten turistic n.c.a.

1.5. Finantatorul proiectului: Societatea va fi condus de echipa managerial format din Elena Popescu, director economic i Mihai Ionescu, director administrativ. Elena Popescu a absolvit Facultatea de Marketing, ASE Bucureti iar Mihai Ionescu a absolvit Facultatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic, specializarea Cibernetic i Previziune Economic, ASE Bucureti. Au obinut Masterul n Conducerea Firmei n 2006 i au ocupat poziii de manager i general manager la diverse companii cu reprezentan n Romnia. Experiena i profesionalismul lor i recomand ca echip ideal pentru conducerea unei afaceri de o asemenea anvergur. Investitia proprie a proiectului reprezinta 250.000 Euro (din care 60.000 Euro este reprezentata de valoarea terenului) i un credit bancar n valoare de 100.000 Euro. Acest proiect va fi finanat de Alpha Bank - credit pentru IMM. Creditul va fi n valoare de 100.000 Euro, la un curs de schimb 1 = 3,6 RON. Creditul este acordat pe o durata de 4 ani. Rata dobanzii este 10% pe an. Banca acord o perioad de graie n primul an de la contractarea acestuia. 1.6. Scurta descriere a proiectului:

Proiectul vizeaz realizarea unei pensiuni turistice. Aceasta va dispune de servicii de cazare conform unor standarde forte ridicate de calitate, cu o localizare geografica in zona pitoreasca a muntilor Retezat, la 23 km de orasul Hateg. Pe langa serviciile obisnuite de cazare, pensiunea va mai oferi si servicii specilale, care constau in: Plimbare cu barca pe lacul de agrement; Activitati sportive (fitness, biciclete, inot); Organizarea de conferinte; Relaxare: sauna, parc, piscina; Transport al clientilor pe ruta hotel-aeroportul Caransebes.

II. Prezentarea proiectului 2.1. Obiectivele proiectului: Obiectivele specifice acestui proiect sunt: realizarea unei construcii moderne, n parametrii de calitate corespunztori, care s asigure buna desfurare a activitii, in limita bugetului destinat acesteia i la termen; utilarea unitatii cu mobilier si dotarea cu utilitati moderne pentru asigurarea confortului clientilor; promovarea proiectului la nivel regional printr-o intens activitate de marketing i printr-o vast campanie publicitar prin intermediul mass-media. 2.2 Justificarea necesitatii proiectului:

Dup cum preciza i cotidianul Capital, piaa serviciilor turistice din Romnia se gsete ntr-un trend ascendent. Odat cu deschiderea din ce n ce mai accentuat a Romniei ctre Uniunea European, fluxul oamenilor de afaceri strini n ara noastr este din ce n ce mai mare. Desigur c aceasta deschide perspective mbucurtoare turismului n Romnia, condiia principala fiind ca i serviciile turistice oferite s fie la nlime. De aceea, atuurile pensiunii sunt reprezentate n primul rnd de serviciile variate, de un nalt standard calitativ. Grupul tinta: Serviciile pensiunii se adreseaz oamenilor de afaceri romni i strini cu venituri mari, att celor care apreciaz doresc relaxare, ct i celor care sunt interesai de tradiie popular, aezri strvechi i frumusei ale naturii. Cererea nu variaz n funcie de sezon, observndu-se c pensiunea are servicii specializate pentru fiecare anotimp. Principalele segmente de clientel care se pot identifica sunt: clieni externi venii n scop turistic, de agrement sau de refacere segment cu o cretere semnificativ n ultima perioad, care se manifest ca tendin de viitor, ntruct Romnia devine una din destinaiile favorite ale cetenilor Uniunii Europene. Ritmul de cretere al serviciilor de turism prestate clienilor externi pentru perioada 2005 2008 este apreciat la nivel naional de 12% anual. Regiunile dominante ale clienilor externi vor fi Europa Vestic i de Nord. n scopul atragerii acestei categorii de clieni ne-am orientat spre crearea unei infrastructuri turistice ce corespunde unui standard calitativ ridicat. persoane fizice naionale pentru servicii de refacere cu preponderen n structura acestora identificm persoane mature, cu o vrst medie de 50 de ani, provenind din mediul urban i cu un nivel al veniturilor relativ ridicat de unde i exigene ridicate n plan calitativ. persoane fizice, pentru petrecerea vacanelor, concediilor n general predomin n aceast categorie familii tinere, cu vrst medie de pana la 40 ani deseori cu unul sau mai muli copii sau familii de vrst medie 50-60 ani. persoane n tranzit grupuri organizate -principalele tipuri identificate sunt tinerii sub 25 ani cu scopul descoperirii potenialului

turistic al regiunii sau srbtoririi unor evenimente importante i persoane n vrst cu scop de recreere i refacere provenind cu preponderen din mediul urban. - tinerii; localnici, pentru servicii de alimentaie public, efectuarea de mese festive etc. reprezint o categorie cu cerere stabil, fr caracter de sezonalitate. - persoane juridice n scopul organizrii de reuniuni, seminarii, ntalniri de afaceri. Principalii concureni n ceea ce privete piaa hotelier din zona munilor Retezat, se poate observa o slab acoperire a oportunitilor turistice, care n zona mai sus menionat sunt foarte interesante, oportuniti pe care, suntem convini, pensiunea noastr le va exploata din plin. Avnd n vedere poziionarea geografic i specificul clientelei, nu exist concuren local direct. Acest fapt poate fi considerat i negativ, pentru ca zona nu este n felul acesta cunoscut, impediment totui uor de depit prin politica noastr popularizare n cadrul cercurilor de oameni de afaceri. Punctele forte ale proiectului vor fi, fr ndoial, calitatea i varietatea serviciilor oferite, locaia pitoreasc i numrul mare de atracii turistice din aproprierea pensiunii, lipsa concurenei directe din zon. Punctele slabe se axeaza n primul rnd pe faptul c afacerea este la nceput, firma este virtual necunoscut pieei int, motiv pentru care firma noastr va ncepe o vasta campanie de popularizare, ndat ce se va lansa. 2.3. Descrierea detaliata a activitatilor derulate in cadrul proiectului. Organizarea activitii la S.C. Four Seasons S.R.L. s-a facut innd cont n principal de cererea existent pe pia.

Produse i servicii oferite Pensiunea Four Seasons va pune la dispoziia clientilor si urmtoarele servicii: Cazare: Pensiunea va dispune de 5 camere single i 13 camere double Fiecare camer este dotat cu baie separat, camerele double avnd ca dotri televizor i frigider. De asemenea, serviciul room-service va sta oricnd la dispoziia clienilor. Restaurant: Restaurantul pensiunii dispune de o sala de mese spaioas, cu posibilitatea de a mari la nevoie capacitatea de locuri. Servicii agrement: Clienii vor beneficia de o gam larg de servicii de agrement. n primul rnd, pensiunea este amplasat n mijlocul unui parc special amenajat, cu alei spaioase, fntni i flori, care va oferi clienilor mult-dorita relaxare. Pensiunea va dispune de o parcare acoperit, cu 30 de locuri. Iarna se vor organiza diverse activiti cu prilejul Srbtorilor. De asemenea, se clientii vor avea posibilitatea de a beneficia si de o sala de fitness si sauna. Indiferent de anotimp, se va crea accesul la piscina pensiunii, care urmeaza sa fie construit separat de cldirea propriu-zis, dup un model unic. Piscina este dotat cu un acoperi rabatabil modern, cu un design deosebit, acesta fiind nchis iarna i n zilele

ploioase, pentru a permite (mpreun cu un sistem modern de nclzire) accesul clienilor n orice moment, la nc o activitate relaxant. n afar de aceasta, piaa int a pensiunii noastre fiind oamenii de afaceri, la Four Seasons se vor organiza conferine i seminarii lunar, indiferent de perioada anului. Acestia vor beneficia de o sal de conferine dotat conform celor mai nalte standarde, iar pe durata ederii participanii la conferine vor beneficia de condiii atractive de cazare.

Localizarea pieei Motivul alegerii zonei de localizare a pensiunii se datoreaza peisajelor deosebite, aezarea geografic permind Zona este nca relativ puin explorat, permind clienilor clipe de linite lipsite de agitaia marilor orae sau a zonelor n aceast zon oferta turistic este mai scazut n comparaie cu alte zone (Valea Prahovei, Valea Oltului etc.). In poziionarea pensiunii joac un rol important si apropierea de Parcul Naional Retezat, rezervatia de zimbrii de la

realizarea obiectivelor. turistice aglomerate.

Hateg, precum si numrul mare de atracii turistice din zon: mnstiri (de exemplu Densus), vestigii dacice i romane, peteri, castele medievale, sate tradiionale (arta popular) i altele. Politica de preuri Preurile serviciilor prestate se adreseaz categoriilor de persoane cu venituri mari. Desigur c pentru clienii fideli, se vor oferi discount-uri i bonusuri.

Politica de distribuie Serviciile pot fi ncasate de la clieni n numerar, cec sau prin card, fiind acceptate majoritatea tipurilor de card bancar.

Politica de promovare Odat cu deschiderea pensiunii noastre, vom iniia o vast campanie de mediatizare a Four Seasons. Avem deja nelegeri cu cteva agenii romneti de turism internaional, printre care i Trans Romania i Laureal Travel & Travel, care ar putea s popularizeze numele nostru att n Romnia, ct i peste hotare n rndul oamenilor de afaceri. Strategia de promovare a produselor are n vedere utilizarea unei game variate de procedee. Printre cele destinate promovrii de mas includem utilizarea unui site dedicat firmei i serviciilor sale, publicitatea n reviste si ziare de profil sau cu audien general. Alte procedee de promovare utilizate sunt: distribuirea de materiale informative sub forma pliantelor i crilor de vizit la ageniile intermediare, sau direct clienilor pentru stimularea procedeului de recomandare, organizarea de ntlniri i seminarii de promovare a serviciilor firmei, aciuni de sponsorizare. Modaliti de publicitate: Prospecte distribuite prin pot adresate clienilor Pliante la sediul ageniilor intermediare i la biroul de turism al judeului Hunedoara. Cri de vizit

Bannere

Map informativ n camer Cri potale

Plcue indicatoare/ Panouri

Scrisori publicitare Anunuri pe pagina de internet a staiunii i n revistele i ziarele de interes local Pagina de internet

Colaborri cu agenii / birouri de turism

Colaborri cu alii Participare la trguri, expoziii pentru consumatori, piee. O rut important de intrare n ar a oaspeilor strini va fi aeroportul de la Caransebe, datorit distanei minime de hotelul nostru (aproximativ 70 km). Acesta a fost de curnd modernizat, putnd primi i curse externe. 2.4. Resursele proiectului: 2.4.1. Resursa umana:

2.2. Personalul
o o

Numr angajai: 7, toi angajai cu contract de munca pe perioad nedeterminat. Structura personalului

10

Tabel 1. Grafic personal la nivelul Pensiunii Four Seasons Nr. Crt. Specialitate Numar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. Administrator pensiune/ Receptioner Bucatar Ajutor bucatar Ospatar Barman Personal intretinere/ Camerista Total 1 1 1 1 1 2 7

2.4.2. Resurse financiare: Valoarea proiectului a fost estimata la 250.000 Euro (din care 60.000 Euro reprezinta valoarea terenului).Acest proiect va fi finanat de Alpha Bank credit pentru IMM, in valoare de 100.000 Euro. III. Modul de organizare al proiectului 3.1. Fluxul de activitati desfasurate pe intervalul de realizare a proiectului (diagrama Gantt). Durata proiectului va fi de 8 luni. Realizarea proiectului are loc n mai multe etape, dup contractarea creditului. Diagrama GANTT a proiectului:

11

Luna Ianuarie Activitatea - achiziionarea terenului + contractarea firmei de construcii - construirea i amenajarea pensiunii i asigurarea acesteia cu utiliti - dotarea pensiunii cu mobilier i facilitati - angajarea i instruirea personalului

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

3.3. Rezultatele asteptate ale proiectului In urma realizarii proiectului, va rezulta o pensiune moderna, care va oferi servicii prompte, profesionale, de calitate, pentru clientii sai. Pe termen scurt, societatea isi propune sa asigure clienti, printr-o intensa activitate de marketing si printr-o vasta campanie de publicitate. In acelasi timp, se doreste asigurarea imbunatatirii continue a serviciilor si adaptarea permanenta la nevoile clientilor. Pe termen lung, se doreste captarea unei cote de piata cat mai mari, precum si diversificarea ofertei serviciilor asigurate.

12

IV. Structura bugetului n ceea ce privete cheltuielile cu salariile, cheltuielile administrative, cheltuielile cu energia electric i apa acestea au fost estimate pentru anul primul an de folosin la o valoare medie de 7.726,6 RON.

Tabel 2. Ch. cu materiale consumabile: Cost mediu/ luna - RON Materiale consumabile variabile cazare & bucatarie (sampon, sapun, consumabile curatenie) 100 Alte consumabile fixe (administrativ) - anuale 100 Total 200 Tabel 3. Ch. cu utilitatile:

13

Consum mediu/luna Energie electrica (kW) - Ch. Variabile Energie electrica (kW) - Ch. Fixe Apa (mc) Gaze (mc) Telecomunicatii Total/ an Cheltuieli cu personalul 2000 500 100 290 200

Tarif / UM - RON 0,3 0,3 2 2 0,4

Total Ron/ luna 600 150 200 580 80 1610

Total / an 7200 1800 2400 6960 960 19320

Pensiunea turistic rural va genera locuri de munc n zon, care vor fi stabile - de tip permanent. Cheltuielile salariale vor fi de tipul cheltuielilor fixe.

Tabel 4. Ch. cu personalul Salariul net lunar - RON Administrator pensiune/ Receptioner 1000 Bucatar 600 Ajutor bucatar 600 Ospatar 600 Barman 600

Nr angajati 1 1 1 1 1

Total ch. Salariu/ an 1000 600 600 600 600

14

Personal intretinere/ Camerista Total

600

2 7

1200 4600

n urmtorul tabel sunt prezentate cheltuielile cu salariile personalului direct i indirect productiv. Tabel 5. Cheltuielile cu salariile personalului Categorie personal Lucrtori comerciali efi unitate TOTAL CAS, protecie social, fond omaj, fond pensii (27,1%) Total cheltuieli personalului cu salariile Numr angajai 6 1 7 Salariu net lunar - RON 600 1000 Cuantum anual - RON 43200 12000 55200 14959,2 70159,2

Tabel 6 Proieciile financiare pentru primul an de folosin:

15

Venituri anuale = 163.955,3 RON

Luna 1. Venituri totale Turisti in medie/ luna 1.1. Venituri din cazare (medie intre o camera single si double) 1.2. Venituri din alimentatie 1.3. Alte venituri 2. Cheltuieli totale 2.2. Cheltuieli cu materie prima (alimente) 2.3. Rata 2.4. Cheltuieli cu salariile (CAS, protecie social, fond de omaj, fond de pensii 27,1%) 2,5. Cheltuieli cu utilitatile: 2,5,1. Cheltuieli cu energia electrica 2,5,2. Cheltuieli cu apa rece 2,5,3, Cheltuieli cu gaze 2,5,4, Cheltuieli cu telecomunicatii 2.5. Cheltuieli cu materiale consumabile 2.5.1. Materiale consumabile variabile cazare & bucatarie (sampon, sapun, consumabile curatenie) 2.5.2. Alte consumabile fixe (administrativ) - anuale 2.6. Cheltuieli cu publicitatea 2.7. Alte cheltuieli Profit brut Impozit pe profit Profit net 1 8.197, 8 31 3.547, 8 2170, 0 2480, 0 17.33 1,0 682,0 6.692, 4 5.846, 6 1.650, 0 760,0 230,0 580,0 80,0 200,0 2 8.991,1 34 3.891,1 2380,0 2720,0 12.320, 0 748,0 1.742,4 3 10.04 8,9 38 4.348, 9 2660, 0 3040, 0 12.28 5,0 836,0 1.742, 4 5.846, 6 1.627, 0 750,0 240,0 565,0 72,0 183,0 4 9.520, 0 36 4.120, 0 2520, 0 2880, 0 12.17 8,0 792,0 1.742, 4 5.846, 6 1.627, 0 752,0 245,0 560,0 70,0 170,0 5 10.57 7,8 40 4.577, 8 2800, 0 3200, 0 12.27 7,0 880,0 1.742, 4 5.846, 6 1.615, 0 740,0 250,0 555,0 70,0 168,0 6 14.54 4,4 55 6.294, 4 3850, 0 4400, 0 12.63 6,0 1.210, 0 1.742, 4 5.846, 6 1.622, 0 735,0 255,0 560,0 72,0 165,0 7 15.86 6,6 60 6.866, 6 4200, 0 4800, 0 12.96 9,0 1.320, 0 1.742, 4 5.846, 6 1.630, 0 730,0 260,0 565,0 75,0 175,0 8 17.18 8,9 65 7.438, 9 4550, 0 5200, 0 12.97 0,0 1.430, 0 1.742, 4 5.846, 6 1.620, 0 720,0 265,0 555,0 80,0 181,0 9 16.66 0,0 63 7.210, 0 4410, 0 5040, 0 12.83 1,0 1.386, 0 1.742, 4 5.846, 6 1.618, 0 725,0 255,0 560,0 78,0 183,0 10 15.86 6,6 60 6.866, 6 4200, 0 4800, 0 12.74 9,0 1.320, 0 1.742, 4 5.846, 6 1.615, 0 730,0 250,0 560,0 75,0 185,0 11 15.86 6,6 60 6.866, 6 4200, 0 4800, 0 12.75 7,0 1.320, 0 1.742, 4 5.846, 6 1.645, 0 745,0 260,0 565,0 75,0 188,0 12 20.62 6,6 78 8.926, 6 5460, 0 6240, 0 13.25 5,0 1.716, 0 1.742, 4 5.846, 6 1.675, 0 755,0 270,0 570,0 80,0 205,0

5.846,6 1.635,0 755,0 235,0 570,0 75,0 193,0

100,0 100,0 2.200, 0 60,0 9.133, 3 1.461, 3 7.671, 9

95,0 98,0 2.100,0 55,0 3.328,9 -532,6 2.796,3

93,0 90,0 2.000, 0 50,0 2.236, 2 -357,8 1.878, 4

90,0 80,0 1.950, 0 50,0 2.658, 0 -425,3 2.232, 8

88,0 80,0 1.980, 0 45,0 1.699, 3 -271,9 1.427, 4

90,0 75,0 2.000, 0 50,0 1.908, 4 305,3 1.603, 0

95,0 80,0 2.200, 0 55,0 2.897, 6 463,6 2.434, 0

96,0 85,0 2.100, 0 50,0 4.218, 8 675,0 3.543, 8

93,0 90,0 2.000, 0 55,0 3.828, 9 612,6 3.216, 3

90,0 95,0 1.980, 0 60,0 3.117, 6 498,8 2.618, 8

88,0 100,0 1.950, 0 65,0 3.109, 6 497,5 2.612, 1

95,0 110,0 2.000, 0 70,0 7.371, 6 1.179, 5 6.192, 1

Cheltuieli anuale = 156.558,36 RON Profit net anual = 6.213,4 RON

16

CONCLUZII: Punctele forte ale proiectului nostru vor fi, fr ndoial, calitatea i varietatea serviciilor oferite, locaia pitoreasc i numrul mare de atracii turistice din aproprierea pensiunii, lipsa concurenei directe din zon. Punctele slabe se axeaza n primul rnd pe faptul c afacerea este la nceput, firma este necunoscut pieei int, motiv pentru care firma noastr va ncepe o vasta campanie de popularizare a pensiunii ndat ce se va lansa. n ceea ce privete piaa hotelier din zona munilor Retezat, se poate observa o slab acoperire a oportunitilor turistice, care n zona mai sus menionat sunt foarte interesante, oportuniti pe pensiunea le va exploata din plin.

17