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Analyse sectorielle

Le photovoltaque : Eldorado ou chimre ?


Mai 2010

Remerciements

2010 Copyright emoveo sarl. Tous droits rservs

Sommaire

1- Introduction 2- Le march franais : entre potentiel, ralits et volont affiche 3- Le segmentation marketing du photovoltaque (en France) 4- Les enjeux du dveloppement de la filire 5- Prospective applique

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Shell ouvrira en 2011 au Japon une usine gante photovoltaque de 900 MW*. Est-ce le signe dun march de masse ou dun effet de mode ? Quelle est la place du photovoltaque en France ?

Inpuisable, faiblement mettrice de gaz effet de serre, conomiquement trs sduisante pour le consommateur final, lnergie solaire photovoltaque (ou PV) prsente des atouts incontestables. Elle a le vent en poupe ! Y compris en France. Pour sen convaincre si besoin tait, quelques exemples sont rvlateurs de cet engouement ; quils sexpriment en terme de prises de participation de nos grands nergticiens dans des pures players du PV (Total et GDF Suez dans Photovoltech, Total et EDF dans Tenesol) ; ou en terme de demandes dinstallation exprimes en 2009 (et bloques par lEtat pour viter que lardoise des subventions ne soit trop lourde on parle de 50 milliards deuros sur 20 ans). Le Grenelle de lEnvironnement pousse tre ambitieux travers un objectif de multiplier par 12 le parc PV dici 2020 (443 MWc en 2009, objectif de 5 400 MWc en 2020 ; un peu plus de la moiti du parc allemand actuel 9 500 MW). Et la filire PV franaise sorganise travers la cration dun consortium, PV 20 , pour dvelopper le made in France et amliorer la comptitivit du pays dans la chane de valeur (aujourdhui la production est importe dAllemagne, de Chine et du Japon). Dans ce contexte, le march du PV semble tre promis un avenir radieux. Est-il lEldorado que lon prsente parfois ? Quelle place prendra le PV en France dans le futur ? Sil est difficile de rpondre de manire prcise et affirme ces questions, plusieurs points amnent sinterroger, parmi lesquels :

La France accuse un retard important, trs peu dacteurs sont rellement intgrs et les investissements dans lamont de la chane sont lourds. Comment dvelopper une filire comptitive sans un amont fort ? Le PV est ce jour un march subventionn par lEtat, sans cadre rglementaire structurant (normes, contrles, labels). Comment aller plus loin que leffet daubaine et construire un march prenne ? Parmi les nergies dites vertes, le PV a un concurrent de poids, lolien, qui est devenu conomiquement concurrentiel**, pse 150 GW dans le monde (10 fois plus que le solaire) et fait moins dbat sur le plan du bilan carbone (mais plus sur lesthtisme). Alors, le solaire : Eldorado ou chimre ?

* Equivaut 60% de la puissance de lEPR de Flamanville en construction. ** cot de production moyen de llectricit (/kWh) : 0,03 pour le nuclaire (0,06 pour lEPR) ; 0,08 pour lolien ; 0,5 pour le PV.

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Le Grenelle de lenvironnement pousse les nergies vertes (23% du mix nergtique en 2020) et le PV a un rle jouer

La France sest fix lobjectif de porter 23% la part dnergies renouvelables dans son mix nergtique dici 2020 (Grenelle de lenvironnement). Un quart de cet objectif passe par le dveloppement de lolien (demande de multiplier par 4 le parc actuel), mme si, dans sa version 2, le Grenelle prvoit des mesures dencadrement des parcs oliens contraignantes. Les nergies nouvelles ont le vent en poupe. Et les barrires lentre ne sont pas inaccessibles, que ce soit en terme de technologies ou de modle conomique (un nouvel entrant du PV). Le PV profite et continuera de profiter de cet engouement, travers trois leviers au moins : i) la volont politique de construire un parc de 5 400 MWc horizon 2020 ; ii) lobligation pour les btiments dtre labelliss BBC ds 2012 puis BEPOS (Btiment Energie Positive) ds 2020 ; iii) lobligation de rachat par EDF de llectricit produite ( fortiori des prix attractifs comme cest encore le cas cf. plus loin) tout en restant une niche (5 400 MWc correspond environ 1 % de la consommation lectrique franaise). Le 21ime sicle sera vert ou ne sera pas ! Il ne sera pas que PV

Energies renouvelables Chaleur Bois (chauffage domestique) Bois et dchets (collectif/tertiaire/in dustrie) Solaire thermique, PAC et gothermie Electricit Hydraulique Biomasse Eolien Solaire photovoltaque Biocarburants TOTAL

2006

Objectif 2020

Croissance

9,6 Mtep 7,4 Mtep (5,7 millions dappareils) 1,8 Mtep 0,4 Mtep (200 000 logements) 5,6 Mtep 5,2 Mtep (25 000 MW) 0,2 Mtep (350 MW) 0,2 Mtep (1 600 MW) 0 0,7 Mtep ~ 16 Mtep

19,7 Mtep 7,4 Mtep (9 millions dappareils) 9 Mtep 3,2 Mtep (6 000 000 logements) 12,6 Mtep 5,8 Mtep (27 500 MW) 1,4 Mtep (2 300 MW) 5 Mtep (25 000 MW) 0,4 Mtep (5 400 MW) 4 Mtep ~ 36 Mtep

+ 10 Mtep

+ 7,2 Mtep

+ 2,8 Mtep

+ 7 Mtep + 0,6 Mtep + 1,2 Mtep + 4,8 Mtep + 0,4 Mtep + 3,3 Mtep + 20 Mtep

Source : SER

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Alors, le photovoltaque : Eldorado ou chimre ?

Ce qui est certain, cest que le PV est lnergie qui reprsente le plus dintrt du point de vue du client final ; et donc dun point de vue marketing.

Elle est lnergie qui cre une rupture de march en donnant la possibilit au consommateur dtre galement producteur. Elle est lnergie dcentralise par excellence qui acclre les ruptures technologiques en cours de rvolutionner le march de llectricit : rseau intelligent (smart-grid), solutions de stockage, mcanismes deffacement, compteurs intelligents (AMR) multi-nergies, logiciels de pilotage des flux nergtiques en temps rel, systmes dinter-oprabilit En dautres termes, elle est lnergie qui illustre la transformation de toute une filire (les Utilities ) dun marketing (mono) produit un marketing de services (multi-nergies) et un marketing client (bas sur le profiling et en particulier lusage / le comportement vert ).

Dailleurs, le consommateur ne sy trompe pasSelon une tude mene en 2009 par l'Agence de lEnvironnement et de la Matrise de lEnergie (ADEME), et rendue publique le 3 Mars 2010, sur le rapport des franais aux nergies renouvelables : 21 % des franais dclarent possder un quipement permettant d'utiliser des nergies renouvelables pour leur consommation d'nergie (+ 4 points par rapport 2008).

9 % envisagent d'acqurir un quipement permettant d'utiliser des nergies renouvelables pour leur consommation d'nergie dans les 12 prochains mois ; installation solaire dans 60 % des cas. Le solaire est l'nergie bnficiant de la meilleure image (68 %). Elle est perue comme la plus respectueuse de l'environnement, la plus conomique produire, la moins polluante, la moins dangereuse et celle permettant de lutter efficacement contre l'effet de serre.

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La France connat une croissance soutenue depuis 2 ans et affiche des objectifs ambitieux, porteurs pour la filire
Etat du parc cumul fin 2009 : 443 MWc (80% des installations concernent des panneaux PV pour les particuliers Source : SER-SOLER) : Installations en 2009 : 268 MWc (47 000 installations raccordes au rseau) Installations en 2008 : 105 MWc Installations en 2007 : 30 MWc Objectif 2020 : 5 400 MWc (Grenelle de lEnvironnement)
6000 5000 4000 3000 2000 1000 20 27 41 70 175 0

5400

443

Sources : IEA, EPIA, Presswire 2009

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Dans le mme temps, convenons que tout est faire !

Sources : IEA, EPIA, Presswire 2009.

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En terme de facilitants , elle bnficie datouts naturels pour dvelopper le march dans une logique gographique

La France dispose dun bon ensoleillement avec une moyenne de 1 200 kWh / m2 / an, ce qui la place au 5ime au rang europen. Le dveloppement se fait du sud vers le nord, en fonction de la quantit dnergie solaire reue et du nombre dheures densoleillement qui augmente le rendement des installations. Provence-Alpes-Cte d'Azur, LanguedocRoussillon et Pays de la Loire, reprsente prs de la moiti de la puissance totale installe (France mtropolitaine). Pour mesurer les diffrences de capacit thorique de production, 10 m2 de modules photovoltaques produisent chaque anne : 900 kWh Lille

Potentiel nergtique franais moyen en kWh par an et par m2

1000 kWh Paris 1100 kWh Bordeaux 1200kWh Perpignan

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En terme de limitants , le cot de production du PV nest pour le moment pas comptitif ( parit rseau prvue autour de 2020)

Le cot de production du PV est de lordre de 0,5 /kWh, contre 0,03 /kWh pour le nuclaire (0,06 pour lEPR) et 0,08 /kWh pour lolien. Latteinte de la parit rseau , estim autour de 2020 en France, permettra au PV dtre comptitif et de gagner sa place dans le mix nergtique. En attendant, pour aider au dveloppement de la filire, les pouvoirs publics (Etat et dans certains cas les collectivits territoriales) subventionnent les projets (cf. ci-aprs).

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Entre facilitants et limitants, une volont politique : Pour faciliter lascension du Grenelle, le PV est aujourdhui subventionn

Le premier levier de subvention est fiscal :

Il sagit dune subvention de 50 % du prix des quipements solaires sous forme de crdit dimpt pour les contribuables assujettis limpt sur le revenu (aide limite 50 % de 16 000 pour un couple plus abondements suivant le nombre denfants charge ; 8 000 pour un clibataire). A noter que des aides locales viennent complter ce dispositif (aides accordes par les Conseils Rgionaux / Conseils Gnraux / Municipalits). Par exemple, la communaut dagglomration Arc de Seine (92) subventionne 50% du prix de la main duvre dinstallation PV (maxi 1 500) Voir galement : http://www.eco2airs.fr/index.php/download_file/-/view/312/)

Le deuxime levier est lobligation de rachat et le prix dachat de llectricit PV par EDF (tarifs revus la baisse dbut 2010 et plus encadrs mais encore trs attractifs) :
Un particulier option base EDF, avec installation intgre au bti, bnficie dun rapport de 1 5 entre le cot dachat et le prix de vente du kWh. Les bons projets PV prsentent des TRI entre 10% et 15% en moyenne ( noter la prsence de certains marchands de sable releve par les acteurs principaux de la filire). A noter : une dgressivit des prix de rachat est attendue partir de fin 2012 (de manire progressive en fonction des progrs technologiques et de la comptitivit du PV. L'Apesi (Association des Producteurs dElectricit Solaire) table sur une dgressivit de 10% par an. 2010 Copyright emoveo sarl. Tous droits rservs 12

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Segmentation produits / marchs : peu dacteurs en amont de la chane, un aval trs dilu et 3 grands segments de march
Amont
Silicium WafersLingots Cellules PV

Aval
Modules PV Installation

Projet dexpansion
Via Photovoltech, Soltech, Sulfurcell Nombre dacteurs

Nombre dacteurs* < 10 > 200

March
3 segments
Rsidentiel Professionnel Grands parcs

Source : Q-Cells 2008. * Hors socits unipersonnelles et activits exclusivement de distribution. 2010 Copyright emoveo sarl. Tous droits rservs 14

Caractristique principale de lamont : gourmand en capital, il est domin par lAsie (et la Chine), les Etats-Unis et lAllemagne

Top 15 des fabricants de cellules PV :

Considrer lantriorit de ces acteurs : par exemple First Solar (USA) a t cre en 1999, Solarworld (All) en 1994, Kyocera (Jap) en 1975. alors quen France, seul Photowatt couvre lensemble de la chane depuis le Wafer partir du Silicium (70 MW en 2007 et objectif de production de 100 MW fin 2009).

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Pour crer une production made in France , 4 industriels, avec laide du CEA et le soutien dOso, ont rcemment cr un consortium. Nom de code PV20 (20% de rendement en 2012, 500 MW en 2020)

A linitiative de ce programme, un industriel mayennais, MPO, spcialiste du disque optique. Partant dun constat que La France compte, hors Photowatt seul couvrir toute la chane, 7 8 fabricants de modules (Tenesol, Sillia, Fonroche, Auversun, France Watts, Solaire Direct, Voltec Solar et Solarezo) qui achtent leurs cellules en Chine ou ailleurs , lambition est de crer une filire intgre de fabrication de cellules photovoltaques en silicium cristallin haut rendement en France. Le programme associe les comptences de 4 industriels (MPO, Emix, Semco et Tenesol) et du laboratoire Ines du CEA. Lobjectif majeur est damliorer le rendement de conversion des cellules PV pour atteindre 20% (contre 16% aujourdhui), damliorer les cots de production et de faciliter ainsi latteinte de la parit de rseau fin 2012. Le deuxime objectif est dtre en capacit dassurer une production 100% franaise de 78 MW en 2012 puis de 500 MW en 2020. 24 millions deuros, dont 10 millions dOso (60% en avances remboursables), seront investis sur 40 mois. Ambition ou gageure ?...Quand on sait que les modules chinois sont 35% meilleur march et que les conomies dchelle induites par PV20 font ressortir la cellule franaise 0,7 /W plus chre (estimations source lUsine Nouvelle de fvrier 2010).

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Caractristique principale de laval : plthore dacteurs attirs par leffet daubaine et la facilit daccs (peu / pas de barrires
rglementaires, technologiques ou capitalistiques lentre)
Nombre d'adhrents PV au syndicat SOLER : Paroles dacteurs : Beaucoup dintervenants, une filire htrogne et pas suffisamment structure, besoin dassainir la filire via en particulier un cadre rglementaire plus strict Convenons que la liste des adhrents au syndicat est htroclite. On y trouve boire et manger Un certain nombre dacteurs, trop, ont t attirs par leffet daubaine et sont l pour faire des coups. Ils nont pas de vocation prenne Des marchands de sable voire des charlatans nuisent la profession Une consolidation du secteur est attendu Soyons exigeants avec nous-mmes, dveloppons linnovation et la valeur ajoute. Cest aussi une faon de crer des barrires lentre et dcrmer

300 268 250


150

200

150

100

30

50

2008 2010

0 2006

Source: SER-SOLER. A noter : 5 000 adhrents environ (socits unipersonnelles le plus souvent) au label QualiPV.

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Caractristiques des 3 grands segments de march : le rsidentiel, les professionnels et les grands parcs

Le rsidentiel

Poids en juin 2008 : 83% des installations et 40% de la capacit installe*. Plus de 3 000 demandes de raccordement au rseau par mois en 2009 (tendance de plus 100 MW en 2010. Potentiel de dveloppement du PV sur le segment : +++

Le professionnel

Progression importante en 2009 : une centaine de dossiers par mois (estimation). Difficults daccs au crdit et investisseurs plus slectifs sur la qualit des dossiers (les financeurs demandent un apport de 20% de linvestissement). Potentiel de dveloppement du PV sur le segment : ++

Triplement du parc raccord au rseau entre septembre 2008 et septembre 2009, passant de 62 MW 175 (donnes dERDF). Investissements lourds et domaine rserv une poigne dacteurs (EDF EN, GDF Suez, Solaire Direct, Voltalia). A terme, compte-tenu des surfaces non agricoles exploitables, la capacit thorique est de 12 GWc contre 80 GWc pour le rsidentiel. Potentiel de dveloppement du PV sur le segment : +

Les parcs solaires

* Les informations fournies dans cette page sont issues des sources suivantes : Etat, Ademe, IFEN, Solagro, Enerzine.

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4 conditions pour que le photovoltaque ne soit pas une chimre franaise de plus

1 DEVELOPPER LAMONT ET FAVORISER LINNOVATION INDUSTRIELLE :


Constat : Aujourdhui les produits sont imports, il est recens un (seul) acteur franais intgr (Photowatt : ~100 MW en 2009) et le cot de production de lnergie PV ne la rend pas comptitive. Pistes de rflexion : Soutenir et mettre les moyens adapts dans des initiatives telles que PV20 / dmultiplier ce type dinitiative pour : i) favoriser linnovation applique (via les leviers et outils connus), en particulier pour amliorer le rendement des cellules (1 point de rendement ferait baisser de 10% le prix du Wc) ; ii) raliser des conomies dchelle dans la production (via des alliances / regroupements).

2 PROFESSIONNALISER ET REGLEMENTER LAVAL :


Constat : Nombre dacteurs de rfrence de la filire soulignent le manque de professionnalisation de laval (installateurs, metteurs en uvre, conseils) : beaucoup de marchands de sable promettent des TRI inatteignables , certains sont des charlatans Trop dintervenants et des barrires lentre insuffisantes pour nettoyer par le haut le march. Ceci venant sajouter leffet daubaine pour le consommateur, prt saisir toutes les opportunits pour amliorer son pouvoir dachat. Pistes de rflexion : normer la profession et accrditer les professionnels avec une formation associe ; mettre en place un label qualit assorti dun systme de contrle (du produit et de linstallation).

Ces initiatives, pour tre efficaces, demandent tre accompagnes dun basculement des subventions de laval vers lamont de la chane pour, dans lamont dgourdir les industriels, et en aval rendre le march plus exigeant (et les projets plus pertinents, mieux tudis et donc mieux finanables). Construire une filire intgre (innovante et de niche) est dautant plus opportun que la qualit des produits chinois ne semble pas faire lunanimit.

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4 conditions pour que le photovoltaque ne soit pas une chimre franaise de plus

3 AVOIR LA VOLONTE AU PLUS HAUT NIVEAU ET A TOUS LES NIVEAUX !


Un Grenelle 2 qui accouche dans la douleur et la controverse, certains lobbies cologistes parfois anticologiques, des lourdeurs dans les dmarches administratives pour exploiter des installations (5 dossiers requis pour le PV), un dlai de raccordement au rseau ERDF encore trop long (engagement de le rduire 4 mois vs. 6 semaines en Allemagne) Il en est du PV, de lolien et de lindustrie verte comme de louverture de llectricit aux rgles de march. Rien ne se fait, ne se fera, sans une volont politique (au sens large du terme) forte. La Sillicon Valley est devenue la success story que lon connat grce aux talents dentrepreneurs gniaux mais aussi et surtout par une volont politique forte conduisant mettre en place et organiser tous les facteurs de russite.

4 SOLUTIONNER UN PROBLEME A PRIORI INSOLUBLE !


Comment intgrer la production dnergie solaire, intermittente et irrgulire, dans un rseau lectrique conu pour transporter l'lectricit dans un seul sens (de la centrale vers le consommateur), sans solution de stockage ? THAT IS THE QUESTION !

Le chapitre suivant donne voir des lments de prospective applique (on parle ici de prospective
applique comme ailleurs de recherche applique).

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Demain il sera possible dintgrer et de piloter la production photovoltaque dans la production globale dlectricit. Grce au smart grid (ou rseau intelligent)
Pour une dfinition du Smart Grid :

Le Smart Grid est une des dnominations d'un rseau de distribution d'lectricit intelligent qui utilise des technologies informatiques de manire optimiser la production et la distribution, mieux mettre en relation l'offre et la demande entre les producteurs et les consommateurs d'lectricit et surtout assurer la scurit de fonctionnement du rseau en prsence de production dcentralise intermittente et alatoire (ce qui est le cas de leolien et du solaire par exemple). Le concept de rseau de distribution dlectricit intelligent ou Smart Grid , a t dvelopp pour permettre aux rseaux dlectricit de pouvoir intgrer la croissance des moyens de production dorigine renouvelable. Jusqu prsent cest le rseau de transport haute tension qui matrisait lquilibrage global du rseau, mais avec des moyens de production de plus en plus dcentraliss il devient ncessaire de pouvoir piloter finement lquilibre et les dlestages des rseaux de distribution. Le Smart Grid rpond ces nouvelles ncessits, associ dautres innovations technologiques comme : Les compteurs intelligents ( Smart Meter ). Le couplage avec les rseaux de communication (e.g. Courants Porteurs en Ligne).

Les logiciels de pilotage des flux nergtique en temps rel. Les outils de contrle-commande permettant de rgler finement la tension et la frquence et de filtrer les harmoniques. Les mcanismes deffacements ( Demand Response ).

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Schma dorganisation du rseau lectrique du futur

Lorsque les conditions d'exposition au soleil et au vent sont les meilleures, les sites de production gnrent un maximum de courant, mais encore faut-il que cela corresponde aux priodes de fortes demandes, ce qui est rarement le cas. Lintrt du smart grid appliqu lnergie solaire est quil permet de coordonner consommation et production au niveau global et local et il est capable dintgrer la production dlectricit photovoltaque (intermittente et irrgulire) dans sa rponse la demande globale en lectricit.

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Demain commence ds aujourdhui

Ds aujourdhui : La ville de Lyon dploie actuellement un projet de migration des anciens compteurs lectriques vers des compteurs intelligents (ou Smart meters ). Cette technologie permet de faire transiter les donnes de relve et de pilotage entre le compteur et le concentrateur du rseau basse tension via les cbles d'alimentation lectrique. Il sagit de la phase pilote dun projet visant remplacer 35 millions de compteurs franais dERDF (plus gros contrat informatique de comptage intelligent actuellement en cours dans le monde). Le bnfices attendus : i) Le distributeur optimise ses cots de gestion (plus besoin dagents de relve) et peut affiner ses offres commerciales (grce une meilleure connaissance des flux nergtiques) ; ii) le producteur optimise sa production par une meilleure connaissance en temps rel de la consommation et peut mieux grer les pics de consommation ; iii) le consommateur dispose dune facture relle (et non plus du systme des prvisions et chanciers) et dun panneau de visualisation de ses consommations en cours qui lui permet de mieux traquer les gaspillages et doptimiser ses cots de consommation. Demain : Des compteurs intelligents multi-nergies, associs un rseau intelligent, permettront de grer des offres multi-services (centralises et dcentralises) et donneront au PV sa pleine mesure industrielle.

Viendra alors lheure des btiments nergie positive(aujourdhui en gestation cf. ci-aprs).

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Et aujourdhui rvle, sans se risquer prdire un Eldorado, des applications prometteuses pour le PV !
Exemple de btiment nergie positive : la Tour Elithis Dijon
Lnergie photovoltaque est un lment fondamental du btiment du futur qui simpose ds aujourdhui travers la filire des btiments verts et de lindustrie Ngawatt La filire Ngawatt dsigne les industries et technologies lies lamlioration de lefficacit nergtique des btiments rsidentiels et professionnels afin den limiter la consommation en nergie primaire. Exemple de la Tour Elithis (ci-contre)
Moniteur de suivi et rgulation des consommations nergtiques au jour le jour.

Un btiment intelligent (monitoring et smart meter). Des matriaux respectueux de lenvironnement qui optimisent la consommation nergtique. Une eau de pluie recycle et une consommation dlectricit autosuffisante (panneaux photovoltaques). Une temprature idale toute lanne et un confort optimis.

Des recettes estimes 40 KE grce la vente des 82 000 kWh d'lectricit produits par an.
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A propos demoveo

emoveo est un cabinet indpendant fond en 2008 par des consultants chevronns, spcialis en Stratgie et Transformation. emoveo a quatre mtiers : stratgie et dveloppement, pratiques marketing et efficacit commerciale, vision clients et excellence de la relation clients, performance oprationnelle et conduite du changement. Secteurs dintervention : industrie, services lindustrie, tlcom.

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