01.relatorio MANDIOCA

ESTUDO DE MERCADO SOBRE A MANDIOCA
(FARINHA E FCULA)
ESTUDOS DE MERCADO ESPM/SEBRAE
RELATRIO COMpLETO
Janeiro de 2008
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESpM
2008, Sebrae - Servio Brasileiro de Apoio s Micro e pequenas Empresas Adelmir Santana Presidente do Conselho Deliberativo Nacional paulo Tarciso Okamotto Diretor - Presidente Luiz Carlos Barboza Diretor Tcnico Carlos Alberto dos Santos Diretor de Administrao e Finanas Luis Celso de piratininga Figueiredo Presidente Escola Superior de Propaganda e Marketing Francisco Gracioso Conselheiro Associado ESPM Raissa Rossiter Gerente Unidade de Acesso a Mercados Juarez de paula Gerente Unidade de Atendimento Coletivo Agronegcios e Territrios Especficos patrcia Mayana Coordenadora Tcnica Laura Gallucci Coordenadora Geral de Estudos ESPM Daniel Carsadale Queiroga Coordenador Carteira de Fruticultura Guilherme Umeda Pesquisador ESPM Laura Gallucci Revisora Tcnica ESPM
SUMRIO
1. INTRODUO 1.1. Metodologia utilizada 2. A MANDIOCA CARACTERSTICAS NATURAIS E CULTURAIS 2.1 Variedades de mandioca 2.1.1 o Melhoramento gentic 2.2 Contextualizao histrica da cultura da mandioca 3. CONTEXTO MUNDIAL DO MERCADO DA MANDIOCA 4. EVOLUO HISTRICA DE MERCADO E pRODUO NO BRASIL 4.1 Importaes e exportaes brasileiras da mandioca
SUMRIO
5 6 7 9 11 13 14 17 20 22 24 25 26 27 28 29 32 34 36 36 36 37 39 41 43 43 46 47 49 50
5. CADEIA pRODUTIVA DA MANDIOCA DESTINADA INDSTRIA 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3. 5.3.1. 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 5.5. 5.5.1 5.5.2 5.6 5.7 5.8 5.8.1 Caracterizao dos produtores Cooperativas e associaes Instituies de apoio Arranjos Produtivos Locais (APLs) Farinha e fcula de mandioca: usos e caractersticas Farinha de mandioca Fcula de mandioca Modificao do amido Dados de produo e consumo de farinha e fcula de mandioca Produo de farinha de mandioca Distribuio do consumo de farinha no Brasil Produo de fcula de mandioca Indstrias e estados compradores de fcula de mandioca Preos da farinha e da fcula de mandioca Concorrncia Competio entre produtores de farinha e fcula Competio com produtos substitutos Aspectos legais Distribuio canais de comercializao Comunicao Eventos
6. DIAGNSTICO DO MERCADO DE FCULA E FARINHA DE MANDIOCA 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.3 6.3.1 Tendncias para a cadeia de derivados da mandioca Tendncias para a farinha de mandioca Tendncias para a fcula de mandioca Anlise estrutural da indstria Ameaa de novos entrantes Ameaa de produtos substitutos Poder de barganha dos fornecedores Poder de barganha dos compradores Rivalidade entre competidores existentes Anlise PFOA Potencialidades
51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 57 58
6.3.2 Fragilidades 6.3.3 Oportunidades 6.3.4 Ameaas 7. CONSIDERAES FINAIS 8. REFERNCIAS 9. ESpECIALISTAS pARA CONTATO 10. GLOSSRIO 11. ANEXOS
59 59 60 62 63 68 69 73
1. INTRODUO
aceito como fato que o sucesso e o futuro de uma empresa dependem do nvel de aceitao dos seus produtos e servios pelos consumidores, da sua capacidade de tornar acessveis esses produtos nos pontos de venda adequados ao mercado potencial - na quantidade e na qualidade desejadas e com preo competitivo - e do grau de diferenciao entre sua oferta de produtos e servios frente concorrncia direta e indireta. A anlise mercadolgica insere-se nesse contexto como um instrumento fundamental para os empresrios das micro e pequenas empresas. A dinmica dos mercados modifica-se continuamente e as exigncias dos consumidores alteram-se e se ampliam na mesma velocidade. A falta de um conhecimento abrangente sobre o ambiente de negcios, a cadeia produtiva do setor de atuao, os mercados atuais e potenciais e os avanos tecnolgicos que impactam da produo comercializao de produtos e servios pode levar o empresrio a perder oportunidades significativas de negcios, alm de colocar em risco no s seu crescimento e sua lucratividade, como a prpria sobrevivncia da empresa. A maior parte dos empresrios que gerem micro e pequenas empresas no tem uma compreenso ampla sobre caractersticas, desejos, necessidades e expectativas de seus consumidores e de seus clientes atuais (por exemplo, os inmeros intermedirios que participam da cadeia produtiva entre o produtor e os consumidores finais). Conseqentemente, esses empresrios tendem a desenvolver produtos, colocar preos e selecionar canais de distribuio a partir de critrios que atendem sua prpria percepo (s vezes, parcial e viesada) sobre como deve ser seu modelo de negcios. Uma identificao mais precisa do perfil dos clientes e consumidores atuais e potenciais, bem como dos meios e das ferramentas que podem ser utilizadas para atingir (fisicamente) e atender esses mercados ajudam o empresrio a concentrar seus investimentos, suas aes e seus esforos de marketing e vendas nos produtos/ servios, mercados, canais e instrumentais que lhe garantam maior probabilidade de aceitao, compra e, principalmente, fidelizao de consumidores. Esta , indiscutivelmente, uma das principais razes do sucesso das empresas de qualquer porte. As tendncias e as aes apresentadas neste conjunto de estudos fornecem elementos norteadores ao empresrio com dois objetivos principais: no curto prazo, apontar caminhos quase prontos para detectar, adaptar-se e atender s demandas de novos mercados, novos canais de distribuio e novos produtos, sempre visando agregar valor sua oferta atual valor este definido a partir dos critrios do mercado, e no do empresrio. no mdio e longo prazo, pela sua familiarizao com o uso dos instrumentos apresentados e com a avaliao dos resultados especficos dos vrios tipos possveis de ao, o empresrio estar habilitado a aumentar a sua prpria capacidade de deteco e anlise de novos mercados, novos canais de
distribuio e novos produtos com maior valor agregado, acompanhando a evoluo do ambiente de negcios (inclusive em termos tecnolgicos), de forma a melhorar, cada vez mais, a qualidade de suas decises com foco estratgico de mdio e longo prazo. O empresrio, tendo as informaes destes estudos como suporte, ser capaz de descortinar cenrios futuros e de antecipar tendncias que o auxiliaro a definir suas estratgias de atuao, tanto individuais quanto coletivas. Alm de informaes detalhadas sobre consumidores, fundamental que o empresrio tenha levante, sistematicamente, informaes sobre os concorrentes e seus produtos, o ambiente econmico regional e nacional e as polticas governamentais que possam afetar o seu negcio. Assim, antes de estabelecer estratgias de marketing ou vendas, preciso que o empresrio busque acesso a informaes confiveis sobre o mercado em que atua, seja em nvel nacional, regional e local. A informao consistente, objetiva e facilmente encontrada uma necessidade estratgica dos empresrios. A competitividade do mercado exige hoje o acesso imediato a informaes relevantes que auxiliem a tomada de decises empresariais. Com esse conjunto de estudos, o SEBRAE disponibiliza um relatrio abrangente sobre diferentes setores, com forte foco na anlise mercadolgica e que visa suprir as carncias do empreendedor em relao ao conhecimento atualizado do mercado em que atua, seus aspectos crticos, seus nichos no explorados, tendncias e potencialidades. Esta Anlise Setorial de Mercado mais uma das ferramentas que o SEBRAE oferece aos empresrios de micro e pequenas empresas para que possam se desenvolver, crescer e lucrar com maior segurana e tranqilidade, apoiados em informaes que possibilitam a melhoria na qualidade da tomada de decises gerenciais. As informaes contidas no conjunto de relatrios foram obtidas, primordialmente, por meio de dados secundrios, em mbito regional e nacional, com foco no mercado interno. Cada relatrio disponibiliza para as MPEs atuantes no segmento estudado: informaes de qualidade sobre oferta, demanda, estrutura de mercados, cenrios e tendncias; identificao de pontos fortes e fracos e das principais oportunidades e ameaas que se delineiam para cada setor; proposies de aes estratgicas que visam ampliar a viso estratgica do empresrio sobre seu negcio e, sobretudo, apontar caminhos para a agregao de valor aos produtos e servios atualmente comercializados por essas empresas.
1.1 Metodologia utilizada

De forma sinttica, o estudo foi desenvolvido de acordo com o seguinte processo metodolgico: 6
predominncia de pesquisas documentais (ou seja, via dados secundrios), coletados junto a diversas fontes pblicas, privadas, de carter nacional, regional ou local, sempre obtidas de maneira tica e legal; para complemento, correo e confirmao dos dados obtidos por via secundria, e na medida da disponibilidade para colaborar por parte de acadmicos, experts e profissionais dos respectivos setores, foram realizadas pesquisas qualitativas (por telefone e/ou e-mail). Para tornar transparente a origem das informaes contidas nos relatrios, todas as fontes primrias e secundrias consultadas so adequadamente identificadas no captulo Referncias.
2. A MANDIOCA CARACTERSTICAS NATURAIS E CULTURAIS

A prodigiosa variedade da fauna e flora no Brasil participa intensamente da moldagem das caractersticas culturais de seus habitantes. De nosso imaginrio, as plantas e animais saltam para o cotidiano, fazendo-nos dar conta da grande contribuio dos ndios no modo de vida e nas formas de pensar do brasileiro at os dias de hoje. Quando o brasileiro utiliza a mandioca em suas inmeras aplicaes, a maioria das quais, alimentares, est atualizando as heranas indgenas que o constituram. A raiz, nativa do territrio sul-americano, foi largamente explorada pelas sociedades pr-colombianas que, por ocasio da chegada do europeu ao continente, j a cultivavam e a processavam. Seu nome de origem tupi, mandioca (mani-ca, a casa de Mani), estabelece a fora de sua disseminao no pas com fortes condicionantes histricos. Uma das lendas sobre a origem da mandioca conta que a filha de um chefe selvagem pariu uma criana a partir de uma gravidez misteriosa, que muito desgostara seu pai. No entanto, o carisma da menina, surpreendentemente branca, fez os aborrecimentos desaparecerem. Seu nome era Mani. Foi motivo de admirao e curiosidade naquela e em outras tribos, tanto sua aparncia como pela precocidade com que andou e falou. Subitamente, Mani morreu com um ano de idade, deixando a todos muito tristes. A criana foi enterrada dentro da prpria casa, em sepultura diariamente regada e cuidada, conforme os hbitos de seu povo. Em pouco tempo, no local de sua sepultura brotou uma vistosa planta, cujos frutos, quando ingeridos pelos pssaros, causavamlhes uma leve embriaguez. Os ndios, encantados com aquela novidade, escavaram a terra para encontrar o que julgaram ser parte do corpo de Mani, devido sua colorao muito branca. Desta maneira, os ndios aprenderam a usar a raiz e atriburam-lhe o nome mani-ca, a casa de Mani (CMARA CASCUDO, s.d., p.545-46).
A mandioca um arbusto pertencente ordem Malpighiales, famlia Euphorbiaceae, gnero Manihot e espcie Manihot esculenta Crantz. a nica, dentre as 98 espcies conhecidas da famlia Euphorbiaceae, cultivada para fins de alimentao. Estudos indicam que a planta ancestral da mandioca natural de vegetao de galeria associada a rios, na zona de transio entre a floresta Amaznica e o Cerrado, prxima s fronteiras entre Peru e Brasil (CARVALHO, 2005). As mais recentes pesquisas agrcolas e arqueolgicas indicam que, provavelmente, a regio amazonense foi o bero da mandioca, enquanto verses alternativas do conta de seu surgimento no Peru (regio dos Andes) ou mesmo na frica. Oriunda de regio tropical, a mandioca favoravelmente cultivada em climas tropicais e subtropicais, com uma faixa de temperatura-limite de 20C a 27C, em relao mdia anual; a temperatura mdia ideal para a atividade gira em torno de 24C a 25C (EMBRAPA, s.d.) A mandioca no tolera alagamentos nem congelamento do solo e se desenvolve de maneira mais produtiva sob exposio direta ao sol. Obedecidas as condies mnimas para seu desenvolvimento, a adaptao da planta aos aspectos ambientais muito eficiente e, por isso, considerada uma cultura rstica ou de quintal. A resistncia da mandioca s condies climticas determinante na sua utilizao como reserva alimentar nas regies de grande estiagem, como o caso do Nordeste brasileiro. Por constituir grande fonte de carboidrato com baixos custos de produo, tem importncia social significativa em pases tropicais de baixa renda (OHAIR, 1998). Estimativas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa) do conta de que o nmero de pessoas que obtm suas reservas habituais de carboidratos por meio da mandioca est entre 600 e 700 milhes ao redor do mundo (FOLEGATTI; MATSUURA, s.d.). Um estudo realizado por FUKUDA (s.d.) evidencia que, alm de conter carboidratos, a mandioca uma excelente fonte de betacaroteno (precursor da Vitamina A) nas razes de colorao amarela e de licopeno nas razes de colorao rosada. A partir desta constatao, possvel adaptar a escolha das variedades a serem cultivadas em cada regio, em funo de deficincias alimentares especficas. Na Tabela 1 esto relacionadas as propriedades nutricionais mdias da mandioca. importante notar que as folhas da planta no so, at este momento, utilizadas rotineiramente para consumo humano, sendo agregadas alimentao animal, como uma forma barata para adicionar protena s raes.
Tabela 1 Composio nutricional da raiz e folha de mandioca
Componentes Umidade (g/100g) Carboidratos (g/100g) Protenas (g/100g) Lipdios (g/100g) Vitaminas: A (g/100g) B1 (g/100g) B2 (g/100g) C (mg/100g) Niacina (mg/100g) Minerais: Clcio (mg/100g) Ferro (mg/100g) Fsforo (mg/100g)
Raiz 60-65 30-35 0,5-2,5 0,2-0,4
Folha 70-75 14-18 7,0 1,0
50 25 -
960-3.000 120-250 270-600 29-31 1,7-2,4
50 0,9 40
300 7,6 119
Fonte: FOLEGATTI, M.; MATSUURA, F. Mandioca e Derivados. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, [s.d.]
Em geral a raiz da mandioca (a parte mais utilizada) branca, mas pode adquirir colorao avermelhada ou amarelada, dependendo da variedade. As mudanas tambm podem ser notadas no formato das folhas e do caule.
2.1 Variedades de mandioca

H uma grande variedade de nomes atribudos mandioca, alguns de cunho regionalista, outros denominando espcies diferentes da planta. Dependendo da regio, pode ser popularmente conhecida como:
[...] aipim, aimpim, candinga, castelinha, macamba, macaxeira, macaxera, mandioca-brava, mandioca-doce, mandioca-mansa, maniva, maniveira, moogo, mucamba, po-da-amrica, po-de-pobre, pau-de-farinha, pau-farinha, tapioca, uaipi, xagala. (RETEC-BA, 2006) Segundo Perez (2007), a sabedoria popular tem transmitido, gerao aps gerao, a diferena entre dois grupos genricos de variedades: as mandiocas bravas, cuja concentrao de cianognicos a tornam altamente txica para o consumo humano ou animal; e as mandiocas doces ou mansas, cujo consumo com pouco processamento mais seguro. Hoje, as mandiocas mansas so conhecidas como as variedades de mesa. De fato, esta diferenciao corroborada pela pesquisa dos cultivares conhecidos da planta, que diferem em termos de forma, tamanho, colorao e composio (amido, acar e vitaminas, por exemplo). As mandiocas bravas possuem sabor amargo e so destinadas, quando para fins alimentares, sobretudo para a produo de farinha ou fcula. J as mansas, cujo teor de toxinas menor, so preparadas domesticamente para consumo in natura. O preparo por fritura ou cozimento so os mais comuns. importante destacar, porm, que doce ou amarga so caracterizaes que no possuem grande preciso, uma vez que estas propriedades de sabor no esto necessariamente ligadas produo dos glucosdeos cianognicos, que so a base da toxidade da mandioca. Portanto, o cuidadoso estudo das variedades fundamental para minimizar os riscos de intoxicao. Em pessoas com m nutrio, por exemplo, mandiocas bravas processadas de maneira inadequada podem ocasionar srios problemas de sade (OHAIR, 1998). O fato da cultura da mandioca ser considerada rstica e de quintal pode associar a ela um sentido pejorativo, pois leva a crer que seu cultivo pouco lucrativo, exclusivamente voltado sobrevivncia e de tecnologia rudimentar. No entanto, como alerta Perez (2007), a disseminao domstica na cultura foi fundamental para que se chegasse atual diversidade gentica. Cerca de 7 mil variedades esto disponveis para melhoramento gentico, concentradas nos principais bancos de germoplasma do pas: o Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura (CNPF, da Embrapa), o Cenargen (da diviso Recursos Genticos e Biotecnologia da Embrapa), a Empresa de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural de Santa Catarina (Epagri), o Instituto Agronmico de Campinas (IAC) e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ USP), em Piracicaba. A preservao desta diversidade importante, pois permite o trabalho de melhoramento gentico de mudas e garante o suprimento de cultivares adequados para cada situao de cultivo. Outra forma de se classificar os cultivares de mandioca de acordo com a durao do ciclo entre o plantio e a colheita. As trs categorias usualmente conhecidas so as precoces (de 10 a 14 meses), semiprecoces (de 14 a 16 meses) e as tardias (mais de 18 meses). Os nomes comuns dos cultivares tm duas origens: denominaes regionais, tradicionalmente estabelecidas; e cdigos institucionais, a partir da criao de
10
variedades em laboratrios de pesquisa. Na Tabela 2, que lista cultivares adequados para as regies Nordeste e Sul, possvel observar ambos os casos.
Tabela 2 Variedades recomendadas para cultivo no Nordeste e Sul do Brasil
Nordeste Formosa Mani Branca Arari BRS Guair BRS Mulatinha BRS Dourada BRS Gema de Ovo Crioula Amansa Burro Rosa
Sul Fibra Olho Junto Fcula Branca Mico IAC 14 IAC 13
Fonte: EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL. Perguntas e respostas: mandioca. Disponvel em: <http://www.cnpmf.embrapa.br>. Acesso em: 23 abr. 2007.
2.1.1 Melhoramento gentico

H um grande nmero de organizaes governamentais e privadas - que incluem acadmicos, pesquisadores e agricultores - desenvolvendo trabalhos de melhoramento gentico. Essas alteraes tm objetivos comerciais, sociais e cientficos, como a identificao e gerao de novas variedades de mandioca. As propriedades buscadas com essas aes so maior valor nutricional, maior concentrao de amido e menor teor de cido ciandrico, dentre outros atributos que tornem as novas variedades mais completas, competitivas e atraentes para o mercado. Um exemplo de melhoramento do valor nutricional o trabalho com a variedade Rosada, desenvolvido por meio de parceria entre a Embrapa e o Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Cali, Colmbia - o detentor do maior banco de germoplasma de mandioca no mundo. Por meio de pesquisas genticas, j foi possvel aumentar o teor de licopeno, um antioxidante recomendado na preveno do cncer, principalmente o de prstata (FUKUDA, 2007). O aumento do teor de amido importante para a indstria de farinha e fcula, pois garante maior produtividade na utilizao desta matria prima. O cultivar BRS Prata tem grande presena no semi-rido da Bahia e em Pernambuco, onde apresenta desempenhos diferenciados: seu rendimento mdio de 31,7 toneladas por hectare, em contraste aos 10,2 t/ha da variedade local (FUKUDA, 2007). Outros estudos1 tm trabalhado com a hibridizao de variedades mansas e bravas, observando o teor de HCN (cido ciandrico) na polpa da raiz. As concluses
1 Como em VALLE, Teresa Losada et al. Contedo cianognico em prognies de mandioca originadas do cruzamento de variedades mansas e bravas. Bragantia, Campinas, v. 63, n. 2, 2004.
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apontam que as mdias do ndice HCN/kg das descendentes muito prxima mdia das parentais, porm existem variantes com maior e menor potencial cianognico. Isto indica a possibilidade de se utilizar variedades bravas para o melhoramento de variedades mansas, aumentando significativamente as possibilidades de combinao entre os gentipos. A Tabela 3 relaciona alguns cultivares selecionados e trabalhados no Projeto Mandioca Brasileira iniciado em 1996, com vistas ao seu melhoramento gentico.
Tabela 3 Cultivares integrantes de projeto de melhoramento no Projeto Mandioca Brasileira, divididos por regio
Regies
Estados
Maranho Piau Cear Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Par
Cultivares
Goela de Jacu Vermelhinho, Amansa Burro, Babuti, Maria dos Anjos Jabur, EAB-451 Chapu de Couro, Passarinha Passarinha, Aipim Bravo Branco, Amazonas, Escondida, Guagiru, Riqueza SIPEAL-01, Roxinha, Var. 77, Jaburu Aipim Bravo Branco, Cigana Preta, Itapicur da Barra, Unhinha, Caravela, Mangue Maria Pau, Paulo Rosa, Var. 77 Tapioqueira, Chapu de Sol, Inaj, Sacai Paulo Rosa, Cachimbo Acreana IAC-24-1, IAC-14-18,IAC352-6, 1AC-352-7, IAC12-829, IAC-7-127 Sonora, IAC-14-18, IAC-12-829, Engana Ladro IAC-12-829, IAC-567-70 Licona, So Paulo, Mirim, Cano de Espingarda, Julio, Unha, SFG-696 Unha, Veada, Amazoninha Preta, Sutinga, Po do Chile, Julio Roxo, Sinh Est na Mesa, Cacai, Ovo Mico, Aipim Gigante, Mandim Branca, EMPASC-25, P. Machado, Taguari SRT 1090 Mico, Taguari
Nordeste
Norte
Amazonas Amap
CentroOeste
Braslia Minas Gerais So Paulo
Sudeste
Rio de Janeiro Esprito Santo Santa Catarina Rio Grande do Sul
Sul
Fonte: FAO. A review of cassava in Latin America and the Caribbean with countries: case studies on Brazil and Colombia. Disponvel em: <http://www.fao.org/docrep/007/y5271e/y5271e07.htm>. Acesso em: 15 maio 2007.
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2.2 Contextualizao histrica da cultura da mandioca

Fcil produo, grande disseminao territorial e alta adaptabilidade ao clima do continente sul-americano propiciaram a extensa incorporao da mandioca aos hbitos alimentares das populaes pr-colombianas. Hoje, o Brasil figura como o segundo maior produtor mundial da raiz, atrs da Nigria. Estima-se que sua plantao intencional pelo homem comeou h cerca de 9 mil anos, o que refora a tradio do seu consumo. Relatos de 1573 do cronista Magalhes Gandavo j faziam meno existncia da mandioca no Brasil e s suas diversas variedades. Os mtodos razoavelmente uniformes utilizados pelos nativos das diferentes regies incluam um perodo de descanso do solo, uma vez que a mandioca absorve mais nutrientes que a maior parte das culturas tropicais. Uma vez conhecida pelos portugueses, foi levada frica, servindo de alimentao aos colonizadores e aos escravos transportados atravs do Oceano Atlntico, em direo s Amricas (CAMARGO, s.d.). A partir de ento, passou a assumir grande importncia no combate fome no continente: Dentre todos os gneros do complexo americano, foi a mandioca o produto agrcola que mais influenciou e transformou a fisionomia da agricultura da frica central. Das costas angolanas vai ela penetrar cada vez mais profundamente o corao da frica central, desempenhando assim um importante papel na histria agrria destas sociedades. (MAESTRI FILHO apud CAMARGO, 2007) Alguns produtos derivados da mandioca elaborados pelos ndios e logo conhecidos pelos portugueses foram: mbeu (produto semelhante ao atual beiju); mambeca (ancestral do piro); poqueca; curuba; cica; e puba (MAESTRI FILHO apud CAMARGO, 2007). Os ndios processavam a raiz, ralando-a, comprimindo-a e cozinhando-a (processos que retiram naturalmente sua potencial toxidade); seu uso principal era na forma de farinha. Com o aprendizado das tcnicas indgenas, foi tambm usada pelos bandeirantes como fonte de alimento duradoura e fcil de transportar durante suas expedies ao interior do continente. Hoje, no Brasil, ainda existem muitas comunidades que dependem fortemente da mandioca e da sua farinha para sobrevivncia. Seu cultivo explorado sob o ponto de vista comercial e como cultura de subsistncia. A conservao de variedades diferentes valorizada pelos grupos de agricultores, dadas as diferenas nutricionais de cada cultivar: [...] estes agricultores tm mantido esta diversidade sob uma forma de conservao que tecnicamente designado como conservao on farm, ou seja, em seus prprios campos de cultivo, sob sua tutela. E, em todos os casos de agricultores tradicionais no Brasil, pode-se chegar a mesma concluso, ou seja, a dependncia mtua, as populaes humanas conservam as variedades, e estas variedades que vo proporcionar alimento e autonomia em seus sistemas de cultivo. (PEREZ, 2007)
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3. CONTEXTO MUNDIAL DO MERCADO DA MANDIOCA

A mandioca se disseminou rapidamente aps sua insero no continente africano, que hoje detm grande parte da produo mundial. Dos vinte maiores produtores mundiais, onze se encontram naquele continente, seguido da sia (predominantemente o sudeste), com 06 pases. A Amrica do Sul tem trs representantes: Brasil, Paraguai e Colmbia, nesta ordem. Da produo mundial, a frica responsvel por 54,5%; a sia, por 27,8%; e a Amrica Latina, 17,7%. O Grfico 1 mostra a produo dos dez maiores no mundo.
Grfico 1 Dez maiores produtores mundiais de mandioca (em ton 2005)
45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 -
Fonte: FAOSTAT. Faostat database. Disponvel em: <www.faostat.org>. Acesso em: 15 mar. 2007.
O maior produtor mundial a Nigria. So produzidas aproximadamente 41,5 milhes de toneladas de mandioca, a maior parte consumida no prprio pas. De acordo com GROXKO (2006), praticamente no h, nos pases africanos, indstrias dedicadas ao processamento da mandioca, sendo o consumo quase que exclusivamente in natura; ela comercializada em pequenas quantidades nas feiras, mercearias e propriedades produtoras. Esta produo africana, que pouco se dedica a agregar valor ao produto, apresentou um crescimento significativo nas ltimas dcadas. Em segundo lugar aparece o Brasil, que segue a tendncia de diversos pases da Amrica Latina e do sudeste asitico ao focar sua atuao na crescente industrializao da mandioca. Atualmente, a produo brasileira gira em torno de 25,5 milhes de toneladas da raiz, o equivalente a 60% da quantidade da Nigria. A produtividade (medida em toneladas/hectare) varia bastante entre os pases. Nger, situado no norte da frica, possui o maior ndice: 49,1 t/ha. O Brasil est situado acima da mdia neste quesito: sua produtividade de 13,6 t/ha versus a mdia de 10,9 t/ha de todos os pases produtores (dados de 2005). Os maiores produtores, no entanto, no apresentam diferenas significativas com relao produtividade, o que mantm a ordem dos pases na lista de rea dedicada produo da mandioca bastante semelhante lista por quantidade produzida. 14
Novamente, Nigria e Brasil lideram o ranking, com 3.782 mil e 1.901 mil hectares, respectivamente. Dados da FAO (Food and Agriculture Organization rgo da ONU dedicado a estudos e aes relativas alimentao mundial) revelam que hoje a China o maior importador do mundo de mandioca e seus derivados. Em 2005 foram aproximadamente 9,5 milhes de toneladas, quase 3,5 vezes mais que a soma dos outros nove maiores importadores (Tabela 4). No grupo abaixo, tambm aparecem pases desenvolvidos como Espanha, Japo, Estados Unidos e Holanda.
Tabela 4 Maiores importadores de mandioca e derivados (em toneladas 2005)
pas China Coria do Sul Espanha Malsia Indonsia Japo Estados Unidos Holanda Filipinas Portugal
Fonte: FAOSTAT.
Quantidade importada 9.584.571 495.292 479.612 405.464 380.561 352.567 278.636 145.646 140.791 105.324
Apenas 6% da produo mundial de mandioca exportada. Algumas oportunidades se desenvolveram gradativamente no mercado externo a partir de decises favorveis na Organizao Mundial do Comrcio (OMC) em 2004. Tanto a Unio Europia (UE - que importa a maioria da mandioca dos pases do sudeste asitico) quanto os Estados Unidos mantm polticas protecionistas de subsdios exportao e barreiras importao de seus produtos agrcolas, visando aumentar sua competitividade (CARDOSO; ALVES; FELIPE, s. d.). A mandioca sofre particularmente com essas barreiras, uma vez que considerada como um substituto direto de culturas locais importantes como milho, batata e trigo. Apesar dos avanos nas negociaes internacionais, as dificuldades para a exportao de mandioca continuam grandes.
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O maior exportador de mandioca e derivados a Tailndia, quarta maior produtora (vide Tabela 5). Em 2005 foram aproximadamente 10 milhes de toneladas, abastecendo quase 80% do mercado europeu (que, conforme mencionado mais acima, privilegia o sudeste asitico como seu fornecedor). O Brasil o 6 colocado no ranking dos pases exportadores, mas o volume efetivamente exportado representa apenas 0,5% do total mundial, o que, em parte, se deve ao volume extremamente alto exportado do primeiro pas da lista, a Tailndia. Estes dados demonstram a caracterstica de vizinhana da produo e do consumo de mandioca: os mercados locais so os mais importantes para os produtores. Essa constatao confirmada pela lista de maiores consumidores (conforme dados da Tabela 6), uma vez que a maioria dos pases exportadores tambm consta da lista de maiores produtores. J nos dados de consumo per capita, h clara predominncia dos pases africanos; assim fica evidente o papel da mandioca como alimento de segurana nacional para estas populaes.
Tabela 5 Maiores exportadores de mandioca e derivados (em toneladas 2005)
pas Tailndia Vietn Indonsia Costa Rica China Brasil Holanda Paraguai Colmbia Equador
Quantidade exportada 10.033.218 1.668.077 868.295 177.528 84.780 74.573 65.497 42.126 32.023 29.632
Fonte: FAOSTAT.
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Tabela 6 Maiores consumidores mundiais de mandioca (2005)
pas
Nigria Repblica Democrtica do Congo Indonsia Tailndia Brasil ndia Tanznia Moambique Angola Gana
Consumo alimentar (em mil toneladas)

15.150 13.995 12.027 7.529 7.156 6.447 5.239 5.099 4.625 4.490
pas
Angola Moambique Repblica Democrtica do Congo Repblica do Congo Gana Libria Tanznia Guinea Repblica Centro-Africana Uganda
Consumo por dia / per capita (g)

787,4 680,5 652,7 636,9 545,9 389,9 373,1 351,9 347,2 328,0
Fonte: FAOSTAT.
4. EVOLUO HISTRICA DE MERCADO E pRODUO NO BRASIL

A raiz da mandioca constitui um dos principais fontes de carboidratos de uma parte significativa da populao de baixa renda no Brasil. Seu consumo ocorre tanto por meio da compra do produto e de seus derivados quanto pela produo domstica. Por conta da disseminao da mandioca em plantaes de quintal, o volume agregado nacional efetivo de difcil mensurao. Os dados oficiais levam em conta apenas a quantidade que passa por etapas formalizadas de comercializao. A compra de mandioca e de seus derivados pelas famlias com renda inferior a um salrio mnimo de 10% da despesa anual com alimentao, colocando-a em segundo lugar nos gastos alimentares dessa populao, atrs apenas do feijo, que representa 13% (CARDOSO, 2003). A escolha pelo cultivo da mandioca se d em funo de algumas caractersticas, como a alta produtividade em relao a outros alimentos (GAMEIRO, s.d.), a adequao do produto s condies naturais (climticas e de solo) de quase todo o pas e a flexibilidade da poca de colheita possvel atrasar a colheita sem prejuzo de qualidade, a espera de preos mais adequados de mercado. O resultado a
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consolidao do Brasil como segundo maior centro produtor do mundo, com volumes que representam 12,5% da produo mundial, de acordo com dados da FAO. Em termos econmicos, estima-se que as atividades ligadas ao cultivo da mandioca e seu processamento em farinha e fcula gerem aproximadamente um milho de empregos diretos (CARDOSO, 2003, p. 5). A receita bruta anual dessa atividade ficou em R$ 4,1 milhes no ano de 2005, o que representa cerca de 4,3% da produo agrcola brasileira (IBGE, 2005). Observando os dados de produo de mandioca no pas (Tabela 7), nota-se um crescimento mdio de 4,2% nos ltimos cinco anos. Este movimento representa uma recuperao gradativa das perdas sofridas na segunda metade da dcada de 90, quando o setor sofreu um grande abalo no volume produzido. As oscilaes para baixo, que remontam ao incio dos anos 70 (quando os nveis de produo atingiam 30 milhes de toneladas), deveram-se substituio da farinha de mandioca por massas (como macarro, cuja base a farinha de trigo) na alimentao do brasileiro e substituio dos preparados base de raizes e folhas de mandioca por raes balanceadas para a alimentao animal (GROXKO, 2006). As oscilaes de preo tambm so vistas com desconfiana pelos produtores, o que contribuiu para a estagnao do setor durante esse perodo.
Tabela 7 Evoluo da produo brasileira de mandioca
2002 produo (em 1000 toneladas) rea colhida (em 1000 hectares) produtividade (ton/hectare) 23.065,6 1.675,3 13,8
2003
2004
2005
2006 (est.) 27.552 1.935,2 14,2
Mdia 24.134,6 1.758,8 13,7
Crescimento Mdio (%) 4,2 3,1 1,0
21.961,1 23.926,6 25.725,2 1.633,6 13,4 1.754,9 13,6 1.886,4 13,6
Fonte: IBGE. Levantamento sistemtico da produo agrcola. Rio de Janeiro: 2006.
Tambm se observa uma recuperao na rea dedicada ao cultivo, porm em ritmo menor (crescimento mdio de 3,1% entre 2002 e 2006) que o da produo. Este nmero indica um aumento de produtividade das lavouras, cuja mdia estimada em 2006 foi de 14,2 toneladas por hectare. Logicamente, h diferenas entre a produtividade dos diversos estados e regies, em funo das condies climticas, dos cultivares plantados e do aproveitamento de fertilizantes das culturas de soja e milho. O Nordeste se destaca como a principal regio brasileira produtora de mandioca, com 35,9% da produo nacional; o Norte responsvel por 25,2% e o Sul por 23,1%. Conseqentemente, os cinco maiores estados produtores pertencem s trs regies: Par, Bahia, Paran, Maranho e Rio Grande do Sul. Em termos de produtividade, o 18
Paran atinge um ndice significativo (21,4 ton/ha), atrs apenas de So Paulo (23,2 ton/ha). Estes dados encontram-se consolidados nas Tabela 8 e Tabela 9.
Tabela 8 Representatividade das regies do Brasil na produo de mandioca
Regio Nordeste Norte Sul Sudeste Centro-Oeste
participao na produo nacional (%) 35,9 25,2 23,1 9,7 6,0
Fonte: IBGE. Produo agrcola municipal (PAM). Rio de Janeiro: 2005.
Tabela 9 Produo (ton.) e rea colhida da banana nos maiores estados produtores
Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bahia paran Maranho R. Grande do Sul rea rea rea rea rea produo produo produo produo produo colhida colhida colhida colhida colhida
par
3.815 3.870 3.531 4.067 4.079 3.995 4.129 4.469 4.446 5.082
289 285 262 282 293 282 272 293 298 315
2.937 3.047 2.884 3.153 4.144 3.568 4.089 3.898 4.160 4.414
245 244 249 256 319 287 325 330 334 350
2.584 2.941 3.198 3.494 3.778 3.615 3.456 2.355 2.967 4.255
116 138 153 165 183 173 144 111 151 199
615 674 813 829 939 1.034 1.139 1.241 1.340 1.719
107 113 133 125 135 141 150 165 173 212
1.024 1.385 1.317 1.306 1.298 1.262 1.276 1.315 1.235 1.306
99 97 94 90 90 85 85 89 88 88
Fonte: IBGE, 2005.
Dentre os estados com os maiores municpios produtores, destaca-se o Par, representado por seis deles. Os demais so do Amazonas (dois deles), Bahia e Sergipe (Tabela 10). Alm de extensas reas de cultivo, notria a boa produtividade obtida nestas localidades, sendo sete delas acima da mdia nacional. Alguns municpios do Sul e Sudeste tambm apresentam um desempenho bastante superior mdia nacional: Paulnia (So Paulo) tem rendimento de 46,22 t/ha e; Arco-ris (tambm em So Paulo), 44,6 t/ha; j em Aurora (Par), a produtividade foi de 22 t/ha.
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Tabela 10 Dez maiores municpios produtores de mandioca (Brasil 2005)
Municpio Acar Cndido Sales Ipixuna do Par Aurora do Par Manicor Santarm Lagarto Itaituba Tef Alenquer
Fonte: IBGE, 2005.
Estado Par Bahia Par Par Amazonas Par Sergipe Par Amazonas Par
rea colhida (ha) 45.000 23.000 16.000 10.200 11.264 15.000 7.800 9.800 11.300 6.500
produo (ton) 720.000 299.000 288.000 224.400 157.696 150.000 148.200 147.000 146.900 130.000
A produo do Nordeste conta com a presena de centenas de casas de farinha, dedicadas produo de pequenos volumes de farinha de mandioca, tanto seca quanto dgua (ver a caracterizao de cada uma no item Produtos Derivados). O produto consumido quase exclusivamente na prpria regio. J a quantidade gerada no Sul/Sudeste destina-se predominantemente ao processamento industrial, para a produo de farinha, fcula e outros derivados. Estes so utilizados tanto na indstria alimentcia quanto em outras aplicaes.
4.1 Importaes e exportaes brasileiras da mandioca

Em 2005 a importao de mandioca e produtos derivados pelo Brasil foi de 33 mil toneladas (que o coloca como o 22 maior importador), um volume grande em relao a muitos pases, porm irrisrio frente produo nacional. A evoluo das quantidades importadas mostra um crescimento intenso a partir de 1997 e, predominantemente, em 2003 e 2004 (Grfico 2). O principal responsvel por estes nmeros foi a fcula, utilizada pelas empresas modificadoras de amido e que o fornecimento nacional no conseguiu suprir. A escassez ocorreu devido maior demanda por amido em alguns processos industriais (CARDOSO; ALVES; FELIPE, 2007, p. 7). Os preos elevados no mercado interno levaram os potenciais compradores a comprar a fcula no exterior, especialmente em pases como a Tailndia e Paraguai (Tabela 11).
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Grfico 2 Evoluo das importaes brasileiras de mandioca e derivados (toneladas)
160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fonte: FAOSTAT.
Tabela 11 Pases de origem das importaes brasileiras de fcula de mandioca
Ano Total (toneladas) Tailndia Paraguai Estados Unidos Alemanha

Fonte: IBGE, 2006.
2001 3.302 3.280 5 -
2002 12.395 12.346 34 -
2003 27.123 21.161 5.902 36 5
2004 58.329 8.557 43.617 24 176
2005 9.635 9.399 222 10 4
A grande demanda interna por mandioca, farinha, fcula e outros derivados suficiente para absorver a quase totalidade da produo nacional, e a quantidade de produto exportado, conforme j comentado, ainda pequena (74,5 mil toneladas, representando apenas 0,5% do total mundial). Mais uma vez, a fcula um dos derivados da mandioca mais importantes na exportao, tendo como destinos principais Estados Unidos, Holanda, Uruguai e Argentina. Cabe, porm, destacar a grande concentrao das exportaes, o que justifica a sexta colocao que o Brasil assume: 94,5% das exportaes mundiais esto nas mos de apenas trs pases: Tailndia, Vietn e Indonsia. 21
Tabela 12 Pases de destino das exportaes brasileiras de fcula de mandioca
Ano
Total (toneladas) Estados Unidos
2001
2002
2003
2004
2005
17.936
24.780
15.741
8.444
11.545
933
2.268
2.487
3.537
3.910
Holanda
58
116
578
1.526
2.415
Uruguai
1.063
1.131
884
202
1.068
Argentina
4.188
2.727
3.850
503
842
Fonte: IBGE, 2006.
5. CADEIA pRODUTIVA DA MANDIOCA DESTINADA INDSTRIA

Apesar de possurem alguns pontos em comum, as redes de entregas de valor voltadas para a mandioca de mesa e para a mandioca destinada indstria criam dinmicas de mercado bastante distintas, devido participao de agentes exclusivos para um ou outro tipo de finalidade. As figuras 1 e 2 resumem os principais elos de ambas as cadeias.
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Figura 1 Cadeia agroindustrial da mandioca de mesa
Fonte: BARROS, Geraldo SantAna de C. (coord.). Melhoria da competitividade da cadeia agroindustrial de mandioca no Estado de So Paulo. So Paulo/Piracicaba: Sebrae/CEPEA (ESALQ/USP), 2004, p. 35.
Na cadeia agroindustrial da mandioca de mesa percebe-se, fundamentalmente, dois caminhos para a comercializao do produto: in natura (ou seja, sem nenhum tipo de transformao) ou minimamente processada (na qual a mandioca passa por transformaes simples, que reduzem ao mximo a modificao do alimento para consumo). Este segundo tipo vem apresentando tendncia de crescimento, uma vez que procura unir duas caractersticas exigidas pelos consumidores modernos: a praticidade e a busca por alimentao saudvel. O fator mais restritivo da comercializao da mandioca minimamente processada sua alta perecibilidade. Neste contexto, so fundamentais a ateno com: a reduo do perodo de tempo entre a colheita e o tratamento; os processos de sanitarizao; a escolha de embalagens adequadas; e a temperatura adequada de transporte e armazenamento (MELO; SILVA, ALVES, s.d.). A mandioca in natura tem grande venda nas Ceasas (as Centrais de Abastecimento regionais), nas feiras livres e nos supermercados. Canais informais tambm so utilizados, como barracas montadas beira das estradas e at a venda em carrinhos
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de mo, apesar de o volume ser menos expressivo. Ela pode ser vendida com casca, sem casca ou at congelada.
Figura 2 Cadeia agroindustrial da mandioca destinada indstria
Fonte: BARROS, 2004, p. 35.
A cadeia da mandioca destinada indstria (que o foco deste relatrio) possui maior nmero de elementos intermedirios/agentes entre os mandiocultores e o consumidor final, uma vez que as razes passam por processos mais complexos e tambm integram, como matria-prima, a produo de diversos produtos industrializados. Os dois principais produtos desta rede de valor so a farinha e a fcula de mandioca; esta ltima, em especial, oferece diversas possibilidades de aplicao, tanto dentro quanto fora do setor alimentcio.
5.1 Caracterizao dos produtores

Podem ser identificados trs tipos de unidades produtivas na mandiocultura brasileira. O primeiro tipo a unidade domstica. Nela, predominam pequenos produtores que empregam pouca tecnologia, muitas vezes com reduzido ou nenhum 24
uso de fertilizantes e agrodefensivos. Este tipo de processo, desenvolvido manualmente da plantao colheita, comum nas plantaes que abastecem o consumo local e que, em geral, so dedicadas s variedades mansas. Pode ser encontrado em praticamente todos os Estados, mas assume importncia maior no Nordeste do pas (FOLEGATTI; MATSUURA, 2007). O segundo tipo de unidade a familiar, estabelecida em reas pequenas ou grandes, com maior ou menor grau de tecnologia. Produtores de maior porte j operam com mquinas que aumentam a eficcia dos processos produtivos e apresentam condies de competitividade para ingressar na cadeia produtiva da mandioca destinada indstria. Este tipo de propriedade detm uma parte significativa do mercado. Por fim, existe a unidade empresarial, que se distingue pela contratao de mode-obra de terceiros. O nvel tecnolgico nem sempre fator distintivo, uma vez que os investimentos podem ser muito semelhantes aos produtores familiares. Tambm possuem boa participao de mercado, em especial nos estados do Sul e Sudeste, e participando fortemente das cadeias voltadas transformao industrial da mandioca (BARROS, 2004, p. 33). A competitividade estabelecida pelas indstrias de processamento tem levado as unidades domsticas a se afastar cada vez mais do mercado industrial, mantendo este espao reservado para unidades familiares e empresariais. Isto se deve s exigncias de qualidade e profissionalizao, importantes na estabilidade das especificaes do produto que uma exigncia e uma necessidade das empresas transformadoras. Entretanto, as unidades domsticas continuam exercendo um papel fundamental na alimentao da populao rural de baixa renda.
5.1.1 Cooperativas e associaes

Muitos produtores individuais e familiares de mandioca no participam das associaes e cooperativas j estabelecidas. Entretanto, a representatividade de algumas destas deve ser destacada. A Associao Brasileira de Produtores de Amido de Mandioca (ABAM)2 uma delas. A ABAM desenvolve forte atividade de pesquisa e de divulgao de boas prticas nas lavouras e nas indstrias de processamento de mandioca. Age como representante dos produtores, defendendo seus interesses no dilogo com outras instncias da sociedade, como governo, comrcio e imprensa. O Sindicato de Indstrias de Mandioca do Paran (SIMP)3 possui uma base numerosa de associados, de produtores a fecularias, servindo de sustentao em termos de informaes e orientaes. Outras organizaes coletivas como a Coopervale (PR) e a Coopasub (BA) tm sido de extrema importncia para os pequenos produtores associados em diversas etapas de suas atividades, desde a disponibilizao de equipamentos para produo de
2 3 ABAM. Disponvel em: <http://www.abam.com.br>. SIMP. Disponvel em: <http://www.simp.org.br>.
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fcula at financiamento e vendas conjuntas. A Coopatan (Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves BA) tambm desenvolve parcerias com outros organismos de apoio (como o Sebrae e a Embrapa), busca de melhores condies competitivas para seus associados.
5.1.2 Instituies de apoio

Pela importncia nacional da mandiocultura, foi natural o surgimento de uma srie de instituies especialmente pblicas destinadas a apoiar essa atividade. A ttulo de ilustrao, o Instituto Agronmico de Campinas (IAC) um dos mais ativos, conduzindo um nmero significativo de pesquisas de carter gentico, fitotcnico e fitossanitrio desde a dcada de 30 (PEREZ, 2007). Os bancos de germoplasma, de forma geral, devem ser lembrados como entidades relevantes no desenvolvimento da mandiocultura. Alm da preservao das espcies, estas instituies so importantes para conservar a agrobiodiversidade e oferecer aos agricultores cultivares comerciais, mais resistentes que os naturais em relao a pragas. A Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical de Cruz das Almas (BA), importante agente de apoio e pesquisa, inaugurou, em maio de 2006, o Centro de Tecnologia em Mandioca (CTM), dedicado a capacitar produtores no processo de transformao da raiz. A expectativa da entidade que o suporte oferecido venha a ter alcance nacional e internacional. As dependncias da instituio incluem casa de farinha, fecularia, rea de panificao e de captao de manipueira (lquido extrado durante o processamento da mandioca e que deve ser tratado, por ser altamente txico), todos importantes para a gerao de valor agregado na oferta de mandioca (PORTAL DO AGRONEGCIO, s.d.). Outros importantes centros de pesquisa e de treinamento do agricultor e/ou do empresrio o SEBRAE, que desenvolve um valioso trabalho de capacitao junto a pequenos produtores. O CEPEA (Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada), ligado Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (USP), outro tradicional centro irradiador de conhecimento, fundamental na cadeia paulista do agronegcio. Muitas outras entidades de menor porte freqentemente de mbito regional podem ser encontradas, porm no h uma listagem oficial com todas as que apiam a cadeia produtiva da mandioca. Entre as mencionadas com maior freqncia, encontram-se: o Centro Tecnolgico da Mandioca (CETEM); a Associao das Indstrias de Derivados de Mandioca do Paran (ASSIMAP); e a Associao Tcnica das Indstrias de Mandioca do Paran (ATIMOP). Finalmente, vale lembrar que, da relao direta entre produtores e governo, constituiu-se a Cmara Setorial da Cadeia Produtiva da Mandioca, cuja finalidade propor, apoiar e acompanhar aes para o desenvolvimento das atividades dos setores a ele associados (MANDIOCA BRASILEIRA, 2007).
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5.1.3 Arranjos Produtivos Locais (APLs)

Crescem em importncia na literatura administrativa as referncias a clusters ou arranjos produtivos locais (APLs). Em paralelo ao debate sobre a globalizao (e, s vezes, at em funo dele), mantm-se a preocupao de autores, polticos e produtores com respeito a questes relacionadas localizao das atividades produtivas. Apesar da reduo das distncias propiciadas por tecnologias aprimoradas de comunicao e transporte, o fator geogrfico continua influenciando fortemente nas dinmicas e nos resultados das mais diversas indstrias. No h unanimidade com relao aos limites dos conceitos de APLs, clusters e distritos industriais, entre outros termos encontrados na literatura. Neste relatrio, assumiu-se APLs e clusters como sinnimos. A definio de Porter (1998) para os clusters a seguinte: [...] concentraes geogrficas de companhias interconectadas e instituies de uma rea particular. Abrangem uma srie de indstrias ligadas e outras entidades importantes para a competio. Incluem, por exemplo, fornecedores de insumos especializados, como componentes, mquinas e servios, e fornecedores de infraestrutura especializada. Clusters freqentemente envolvem canais e consumidores, assim como fabricantes de produtos complementares e empresas de setores relacionados pelas habilidades, tecnologias ou insumos comuns. Finalmente, muitos clusters incluem instituies governamentais e outras como universidades, centros de treinamento e associaes de comrcio que provm treinamento, educao, informao, pesquisa e suporte tcnico especializados. (PORTER, 1998, p. 78) No contexto do agronegcio, os APLs so solues importantes para os pequenos produtores, uma vez que as condies do ambiente de negcios podem representar grandes oportunidades para superar as barreiras impostas pelas economias de escala dos players de maior porte. Porm, no so apenas os pequenos que desfrutam das vantagens dos APLs: grandes empresas encontram neles as condies ideais para o desenvolvimento de sua competitividade, at em nvel internacional. Alguns APLs bem sucedidos na mandiocultura so o Plo de Paranava (PR), o APL Mandioca no Agreste (AL) e o Vale do Ivinhema (MS). Outras cidades que sediam APLs so Cruzeiro do Sul (AC), Tef e Alvares (AM) e Dom Eliseu PA (BRASIL, s.d.). Os mais constantes parceiros destes plos so o SEBRAE e o Banco da Amaznia (BASA). A descrio da experincia do APL Mandioca no Agreste ganhou, em 2005, um prmio do Banco Mundial. So 14 municpios e mais de 20 mil produtores de mandioca integrados neste sistema, cujo desenvolvimento conseguiu aumentar a produtividade das plantaes em mais de 20%. Cabe ressaltar o indispensvel apoio governamental para o sucesso deste tipo de empreitada. No caso citado, o Programa de Arranjos Produtivos Locais de Alagoas (PAPL) foi importante para a viabilizao da iniciativa. O sentido cooperativo do APL fica claro na descrio de Maria Ins Nogueira Pacheco, uma das gestoras do projeto: 27
Nesse processo, as instituies de apoio e cooperao tcnica e financeira, articuladas com o PAPL, esto empreendendo esforos no sentido de dinamizar esse seguimento produtivo, atravs do fortalecimento da rede de cooperao entre produtores e instituies pblicas e privadas, estabelecendo aes, que alm do incremento na produo e mercado; facilitem e ampliem o dialogo entre os produtores e desses com as instituies; favorea o desenvolvimento da cooperao e a busca de estratgias comuns para o beneficiamento e comercializao de produo e acelere o desenvolvimento da aprendizagem coletiva, necessria para a difuso e gerao de inovaes. (PACHECO, s.d) O Vale do Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, concentra um tero da produo de fcula do Estado. Cresceu como plo de produo da mandioca a partir de irradiaes das culturas paranaenses fronteirias. Fazem parte do APL cerca de 3.300 pequenos produtores e oito fecularias, alm de farinheiros, todos integrados em uma rede que tambm comporta agentes financiadores e de capacitao (LE BOURLEGAT; VALLE, 2005). Em Paranava (PR), a organizao de umAPL garantiu uma srie de melhoramentos nas condies gerais de plantao e processamento da mandioca. Pertencem ao plo 2.500 produtores, 16 indstrias de fcula e 64 de farinha, estimando-se 1.500 empregos diretos na indstria e 6.000 nas lavouras. Esse APL conta, ainda, com apoio do SENAI, da prefeitura, de sindicatos e de outras entidades locais, que viabilizam investimentos em tecnologia e pesquisa. O municpio sede do Centro Tecnolgico da Mandioca, ligado ao SENAI, e que responsvel, entre outras funes, pela aproximao das instituies educacionais ligadas cultura da mandioca. O resultado so pesquisas que aprimoram as tcnicas utilizadas e aumentam o retorno financeiro dos agentes envolvidos na cadeia agroindustrial da mandioca (SISTEMA FIEP, s.d).
5.2 Farinha e fcula de mandioca: usos e caractersticas

Variedades amargas (ou bravas) prestam-se melhor industrializao da mandioca, pois geralmente apresentam concentrao de amido superior s variedades de mesa (variedades mansas). Os elevados nveis de cido ciandrico no so obstculos ao seu uso, uma vez que o processamento elimina quase por completo as substncias potencialmente txicas. Os cultivares utilizados pelas indstrias costumam exigir colheitas mais tardias, para que todo o seu potencial de rendimento se desenvolva. A ampla gama de cultivares disponveis aos produtores, somadas s diferenas significativas de condies climticas nos diversos ecossistemas brasileiros, impem um cuidado especial na escolha das plantas. Recomenda-se a consulta a instituies locais, buscando-se as melhores opes para cada localidade. A ttulo de ilustrao, a Tabela 13 lista algumas variedades recomendadas por especialistas para trs macroregies.
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Tabela 13 Cultivares de mandioca destinada indstria recomendados para trs macro-regies brasileiras
Regio
Cultivares Branca de Santa Catarina, Roxinha (tambm conhecida como Mico ou Chuamba), Fibra, IAC 12, IAC 13, IAC 14, IAC 15, Fcula Branca, Espeto. Jussara, Valena, Caetit, Catulina, Bibiana Arari, Mani-Branca, Formosa
Centro Sul a Tabuleiros Costeiros (Nordeste) b Semi-rido brasileiro c
Fontes: a) EMBRAPA. Cultivo da mandioca na regio centro sul do Brasil. Disponvel em: http://www.embrapa. gov.br>. Acesso em: 23 abr. 2007; b) EMBRAPA. Cultivo da mandioca na regio dos Tabuleiros Costeiros. Disponvel em: <http://www.embrapa.gov.br>. Acesso em: 23. abr. 2007; c) FUKUDA, Wania. Variedades de mandioca para a produo de fcula. Disponvel em: <http://www.abam.com.br/mat_tecnicos>. Acesso em: 24 abr. 2007.
5.2.1 Farinha de mandioca

Aleluia! Aleluia! Peixe no prato e farinha na cuia! (CMARA CASCUDO, s.d., p. 386). O ditado popular revela a centralidade da farinha de mandioca, o po dos brasileiros, na alimentao de nosso povo. o principal derivado da mandioca no Brasil, dada simplicidade do seu processo produtivo (ainda semelhante aos mtodos herdados dos ndios, em muitos casos) e ampla aceitao no mercado. De acordo com Vilpoux (2003, p. 621), o Brasil o nico pas da Amrica Latina a consumir este produto: o mercado asitico o desconhece e o mercado africano possui pouco poder de compra e produo muito significativa para representar uma oportunidade comercial aos brasileiros. Portanto, o mercado da farinha fica restrito ao consumo nacional, mais freqentemente, local. Os produtores de Ivinhema, por exemplo, s conseguem vender ao mercado nordestino quando h escassez do produto naquela regio. No Maranho, a produo consumida nas prprias unidades de produo, sendo vendido no mercado local apenas o excedente (SILVA, 2005). A farinha pode pertencer a um entre trs grupos, dependendo da tecnologia de fabricao utilizada: a farinha seca, a dgua e a mista. Cada grupo , por sua vez, dividido em subgrupos - de acordo com a sua granulao , em classes em funo da colorao e em tipos pelas variaes na qualidade do processamento (FOLEGATTI; MATSUURA, 2007, p. 4.). A predominncia do tipo consumido varia de acordo com as preferncias locais de cada regio do pas. A farinha seca (ou de mesa) a mais consumida. Seu processo de produo (Figura 3) passa pelos seguintes estgios:
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Figura 3 Etapas do processamento da farinha seca de mandioca
Recepo, lavagem e descascamento
Ralao
Prensagem
Esfarelamento
Torrao
Peneiragem
Acondicionamento e armazenamento
Fonte: Baseado em MATSUURA, Fernando C. A. U.; FOLEGATTI, Marlia I. S.; SARMENTO, Silene B. S. Iniciando um pequeno grande negcio agroindustrial: processamento da mandioca. Braslia: Embrapa/Sebrae, 2003. (Srie Agronegcios).
Recepo, lavagem e descascamento da mandioca. importante que este processo tenha incio to logo as razes sejam colhidas, uma vez que sua deteriorao comea entre 24 e 48 horas aps serem arrancadas do solo. Existem tanto processos manuais quanto mecnicos para o descascamento e a lavagem. Pode-se, ainda, fazer uma repinicagem manual, que consiste na retirada de cascas remanescentes nas razes aps o processo inicial. Embora melhore a qualidade do produto, nem sempre este processo final feito pelas casas de farinha. Ralao. Com o auxlio de equipamentos especficos, a mandioca reduzida em partculas uniformes e no muito finas. prensagem. Nesta etapa, retira-se 20 a 30% do volume da massa, por meio da sua compresso em equipamento manual ou hidrulico. um processo importante, pois evita a gomificao da massa. O lquido extrado, chamado de manipueira, deve ser tratado, pois altamente txico. Esfarelamento. Os blocos compactados, quando tirados das prensas, devem ser novamente quebrados em partculas. O equipamento pode ser especfico para este fim, mas podem ser utilizadas, como alternativa, as mquinas de ralao das razes. Se peneirada, extrai-se a crueira (restos de casca e fibras), freqentemente aproveitada para compor a rao animal. Torrao. o processo-chave da produo da farinha. H vrios tipos de fornos para este processo, os quais modificam o resultado final e a produtividade da casa de farinha. Na torrao que se determina a cor, o sabor e o tempo de conservao do produto. A umidade final da farinha deve ser inferior a 14%.
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peneiragem. Aqui, a farinha j torrada separada de acordo com sua granulao (mais grossa ou mais fina); as partculas excessivamente grandes podem ser modas novamente. Acondicionamento e armazenamento. Deixa-se a farinha esfriar antes de embal-la em sacos de algodo de 50 kg (quando vendida a granel) ou em sacos de polietileno de 500 g ou 1 kg (para venda em supermercados e mercearias). De acordo com as especificaes da Portaria n. 554, de 30 de gosto de 1995 (BRASIL, 2005), a mandioca de mesa deve ser classificada de acordo com uma destas seis classificaes: extra-fina; fina beneficiada; fina; mdia; grossa; ou bijusada. A farinha dgua (ou farinha de puba), de origem amaznica e mais consumida do norte do Brasil at o Maranho, tem processo muito semelhante ao anteriormente descrito, porm com uma etapa adicional de fermentao, logo no incio do processo. Antes ou aps o descascamento, o produto passa pela pubagem ou fermentao, em perodos que variam de seis dias a 24 horas. Quanto mais tempo durar esta etapa, mais caracterstico o sabor do produto e mais mole fica a raiz, uma caracterstica til quando no h a presena de raladores mecnicos (VILPOUX, 2003, p. 625). Para este produto existem duas classificaes quanto granulometria: a farinha fina (quando, no mximo, 30% dela fica retida na peneira nmero 10) e a farinha grossa (quando mais de 30% fica retida na mesma peneira). Deve-se destacar que, devido ao processo mais demorado, ao carter semi artesanal da produo e s perdas ocasionadas no processo de fermentao, a farinha dgua no consegue penetrar em outros locais (regies) alm daqueles que tradicionalmente a consomem. Em contrapartida, a farinha seca ganha espao como substituto, gerando uma perda de mercado gradativa para a farinha dgua. Por fim, a farinha mista (tambm conhecida como farinha do Par) consiste na mistura, em diferentes propores, dos dois tipos anteriores e tambm consumida de maneira mais freqente nas regies Norte e Nordeste. A classificao em subgrupos da farinha mista idntica da farinha dgua, inclusive nos critrios tcnicos utilizados em sua anlise. As trs classes da farinha, independente do grupo a que ela pertence, so: branca, amarela e de outras cores. Vale ressaltar que esta colorao obtida de maneira natural, seja devido cor original da raiz ou decorrente das tcnicas de fabricao (especialmente durante o processo de torrao). Os tipos so definidos para todos os grupos e classes, em escala de 1 a 3, com exceo da farinha seca bijusada, que possui apenas um tipo. A classificao feita pela anlise fsica do produto, a partir da porcentagem de cascas, cepas, raspas, p e umidade, entre outros fatores. As farinhas de tipo 1 seguem especificaes mais rigorosas, exigindo-se mais pureza. Em anexo, encontra-se o texto integral da Portaria n. 554-95, em que todos os critrios de classificao da farinha de mandioca so definidos e descritos.
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Cada uma das variaes de farinha de mandioca aqui descritas pode ter seu espao de mercado. O importante para os produtores estudar sua rea de atuao, buscando compreender as preferncias do consumidor local, de maneira a oferecer o produto ideal a um preo que corresponda s expectativas desse consumidor. Cabe lembrar que as diversas regies brasileiras apresentam hbitos de consumo bastante diferentes, fator altamente determinante do sucesso dos empreendedores.
5.2.2 Fcula de mandioca

Conforme j mencionado, a fcula um dos produtos mais importantes feitos a partir da mandioca, pois, alm das mltiplas aplicaes possveis, transcendem os mercados locais e se prestam exportao. A Food and Agriculture Organization (FAO), entidade associada Organizao das Naes Unidas (ONU), considera a fcula uma excelente oportunidade para que os pases produtores de mandioca geralmente naes em desenvolvimento adicionem valor a este produto de baixo custo (FAO, 2006). Na lngua portuguesa (junto apenas francesa), distingue-se o amido da fcula, apesar de ambos possurem a mesma estrutura qumica (CEREDA, 2005). A diferena est no fato da fcula ser obtida de matrias-primas subterrneas (ou seja, da parte da planta que fica abaixo do solo), enquanto o amido tem uma definio mais geral (pode ser obtido de partes da planta que ficam abaixo ou acima do solo neste ltimo caso, como o amido de milho). Em muitos documentos, as palavras so utilizadas de maneira intercambivel; neste relatrio, este padro tambm ser adotado. Uma possvel definio de amido de mandioca, tambm conhecido como sinnimo de fcula, polvilho doce e goma, : Um carboidrato extrado da raiz da mandioca. Apresenta-se como um p branco, inodoro, e sem sabor, utilizado como ingrediente gerador de uma srie de produtos, em diversas reas de atividade industrial (...). Segundo Ferreira, fcula uma substncia farincea de tubrculos e razes. (ARIENTE, 2005, p. 54) As aplicaes da fcula so inmeras, tanto na indstria alimentcia quanto em outras. largamente utilizada como espessante, ou seja, substncia adicionada a misturas a fim de lhes proporcionar melhor consistncia. A fcula ingrediente de molhos, sopas, comidas para bebs, pudins, sorvetes, embutidos, pes de queijo e massas em geral. A rejeio ao produto baixa, uma vez que no deixa gosto residual, no contm glten (substncia qual parte das pessoas alrgica) e mais barato que outros ingredientes semelhantes, como o amido de milho. Tambm pode servir como base para a tapioca, o beiju, o sagu e biscoitos diversos. Transformada em cera, a fcula pode revestir frutas e legumes como mangas, pssegos, mas e pepinos, de forma a aumentar a durabilidade e torn-los mais brilhantes e vistosos (REIS, 2006, p. 487-93). O amido pode, ainda, ser base de bebidas alcolicas a empresa
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MN Prpolis lanou em fevereiro de 2006 um shochu (destilado tipicamente japons) fabricado a partir de mandioca orgnica (MANDIOCA..., 2006). O lcool feito a partir do amido tem aplicaes fora da indstria alimentcia. Suas caractersticas inodoras e inspidas o tornam adequado composio de perfumes. A indstria de papel vem utilizando fortemente o amido de mandioca na sua produo, com significativas redues de preo. Estima-se que 90% dos papis de impresso no pas tenham fcula de mandioca na sua composio, substituindo com vantagens de qualidade e preo o amido de milho (BATISTA, 2003). A adio de fcula ou farinha de mandioca na farinha de trigo para a fabricao de pes foi tema de muita discusso no setor panificador em 2001, diante do projeto de lei proposto pelo deputado Aldo Rebelo O texto original previa a obrigatoriedade da mistura de fcula ou farinha de mandioca na farinha de trigo, com adio mnima de 10% e at casos excepcionais em que a proporo passaria a 20%. A presso dos fortes grupos associados produo e ao processamento de trigo (que se indispuseram contra a imposio) junto a setores da sociedade provocou mudanas no projeto, que passou a prever a mistura apenas na farinha comprada pelo poder pblico, ou seja, aquela usada para alimentao em creches ,hospitais e escolas pblicas, presdios e Exrcito. Com esta configurao, passou nas votaes da Cmara e no momento (jul. 2007) aguarda anlise do Senado Federal (FARINHA..., 2006). As etapas do processo produtivo-padro do amido de mandioca (Figura 4) so as seguintes:
Figura 4 Etapas do processamento da fcula de mandioca
Recepo, lavagem e descascamento
Ralao
Extrao da fcula
Secagem
Moagem
Acondicionamento e armazenamento
Fonte: baseado em MATSUURA; FOLEGATTI; SARMENTO, 2003, p. 33-7.
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Recepo, lavagem e descascamento. semelhante ao processo da produo da farinha. A entrecasca, retirada para aquele produto, deve ser conservada aqui, pois contm fcula e representa de 8 a 15% da raiz. Ralao. Deve ser bastante fina para maximizar o rendimento da matria prima. feita com adio de gua no ralador e com velocidades altas das serras. Extrao da fcula. Em tanques equipados de agitadores e peneiras, separase a gua misturada fcula do material fibroso, chamado de bagacilho. Este pode ser aproveitado em raes para animais, enquanto o leite de fcula segue adiante no processo. A separao da gua e da fcula se d por um de dois processos: a decantao (tpica da produo em pequenas escalas) e a rotao centrfuga. No final desta etapa, chega-se a um produto com umidade reduzida a cerca de 45%. Secagem. Pode ser feita ao sol ou em secadores. O processo artificial garante maior pureza do produto, pois evita a contaminao por partculas carregadas pelo ar. Moagem. Dependendo do processo adotado na secagem, torna-se necessrio reduzir as partculas a p, por meio de compresso e peneiragem. Acondicionamento e armazenamento. A fcula j finalizada pode ser embalada em plstico (para consumo final) ou papel (comum na venda industrial). O local de armazenamento deve ser seco e bem ventilado, para que no haja modificao das caractersticas do produto. Continuam a ser realizadas diversas pesquisas, no que tange ao desenvolvimento de novas aplicaes para a fcula de mandioca. Um exemplo a investigao desenvolvida em 2006/2007 pela Escola Politcnica da Universidade de So Paulo, na qual tem sido trabalhado um filme plstico base de amido de mandioca. O produto poder ser utilizado na embalagem de alimentos, com caractersticas superiores aos atuais plsticos/filmes de PVC, pois biodegradvel e comestvel. Alm disso, possui propriedades antimicrobianas e muda de cor caso haja a deteriorao dos alimentos nele embalados, tornando ntida a perda de qualidade do produto e sua inadequao ao consumo (AGNCIA FAPESP, 2007).
5.2.3 Modificao do amido

O amido processado conforme a descrio acima conhecido como nativo ou natural. No entanto, grande parte das aplicaes do amido, em especial nas indstrias no-alimentcias, requer alteraes nas caractersticas do produto, de forma a adequlo s necessidades da indstria. O resultado so os chamados amidos modificados. A 34
indstria de papel e papelo a que mais faz uso deste tipo de amido, sendo apenas 10% destinado s empresas de industrializao de alimentos; o contrrio acontece com o amido nativo, cuja aplicao no setor alimentcio representa 70% do total produzido (RIQUEZAS..., 2004). Tradicionalmente, as modificaes feitas nas caractersticas do amido so de ordem qumica. Porm, a busca cada vez mais intensa de produtos saudveis por parte dos consumidores tem motivado a pesquisa industrial busca de processos de modificaes fsicas, que no prejudicam o conceito de natural dos produtos (CEREDA, 2005). A Tabela 14 lista algumas possibilidades de aplicao a partir da modificao de amidos, subdivididas por setor produtivo.
Tabela 14 Exemplos de aplicaes de amidos de mandioca modificados
Setor
propriedades
Indstria alimentcia
Espessantes Controladores de umidade Texturizantes Agentes de viscosidade Encapsulante de aromas e leos essenciais.
Aplicaes Drageamento Gelia de brilho Po de Queijo Cremes e molhos instantneos Molhos atomatados Catchup e condimentos em geral Embutidos (frigorficos) Cremes, recheios e coberturas para confeitaria Iogurtes
Indstria de papel
Recobrimento Superficial Reforamento Mecnico Reteno de finos e cargas Melhor formao da folha Aumento na fora na colagem entre Camadas Aumento na resistncia mecnica do papel. Aumento no corpo bulk Aumento na absoro Melhorias nas caractersticas, lisura e maciez Engomagem de tecidos e fios Tratamento Acabamentos Aditivo para pigmentos Espessante de pigmentos Tinturaria Produo de compounds
Em mquinas de papel para a produo de papis alcalinos, cidos e neutros Pelcula para recobrir papel
Indstria txtil
Engomagem de fios de algodo e mesclas Preparao de pigmentos Acabamento de tecido Produo de compounds
Fonte: Recorvendas. Disponvel em: <http://www.recorvendas.com.br/produtos>. Acesso em: 30 abr. 2007.
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5.3 Dados de produo e consumo de farinha e fcula de mandioca 5.3.1 Produo de farinha de mandioca
Devido ao acentuado consumo de farinha no Nordeste, a regio acaba por concentrar uma parcela significativa da produo deste derivado. So centenas de casas de farinha, a maioria de pequeno porte (ou seja, que produzem menos de 15 sacas por dia) e que exercem importante papel no abastecimento local. O Par destaca-se nesta produo (GROXKO, 2007), aproveitando a abundante oferta de matria-prima, uma vez que o Estado lder no cultivo da raiz. H ocasies, porm, que o elevado nvel de consumo da populao nordestina no consegue ser totalmente suprido pela oferta de farinha localmente produzida; isso pode ocorrer em funo de condies climticas desfavorveis. Neste caso, o espao em aberto neste mercado suprido pela comercializao de produtos de outros estados, como Mato Grosso do Sul e Paran. Nos estados do Centro Sul, o Paran tem o maior volume de transformao da mandioca em farinha. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicam a destinao de 1,8 milhes de toneladas da raiz atividade. O segundo estado produtor So Paulo, com 680 mil toneladas, seguido por Santa Catarina, com 530 mil toneladas.
5.3.2 Distribuio do consumo de farinha no Brasil

H grande disparidade no consumo per capita de farinha de mandioca entre as regies e os estados. O levantamento da Pesquisa de Oramento Familiar (POF) realizada pelo IBGE confirma a primazia do Norte e Nordeste no consumo deste produto (Tabela 15). A mdia brasileira de 7,8 quilos anuais per capita, mdia essa inflada pelos 33,8 quilos per capita da regio Norte. O Nordeste consome 15,3 quilos anuais per capita, enquanto as demais regies apresentam consumo inferior a 1,5 kg/ capita/ano. O estado que se destaca neste ndice o Amazonas, com 43,4 kg/capita/ ano, em contraste com os 0,7 kg/capita/ano do Paran, apesar de sua considervel produo.
Tabela 15 Consumo per capita anual de farinha de mandioca por regio (em quilos)
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Mdia Brasil
Kg/capita/ano 33,8 15,3 1,4 1,0 1,4 7,8
Fonte: IBGE. Pesquisa de oramento familiar (POF). Disponvel em: <http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 30 jul. 2007.
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Ainda de acordo com os dados consolidados na POF, fica caracterizado o maior consumo da farinha de mandioca por parte das famlias com renda mais baixa (Grfico 3); o preo baixo e a manuteno de tradies culinrias so os principais fatores que explicam esse consumo.
Grfico 3 Consumo anual per capita de farinha de mandioca, por rendimento familiar mensal (Brasil, 2003 em quilos)
16 14 12 10 8 6 4 2 0
14,2
13,7
8,5 5,6 3,7 2,2
At 400
Mais de 400 a 600
Mais de 600 a Mais de 1000 a Mais de 1600 a 1000 1600 3000
Mais de 3000
Fonte: IBGE, s.d.
Outro dado interessante com relao ao consumo de farinha de mandioca est nas diferenas entre o consumo da populao residente em reas urbanas ou rurais. Seguindo a lgica, as reas rurais despontam como as principais consumidoras do produto (20,6 kg/capita/ano), contra 5,1 kg/capita/ano da populao urbana. Mais uma vez, os maiores ndices aparecem nas reas rurais da regio Norte, onde chegam a 64,5 kg/capita/ano.
5.3.3 Produo de fcula de mandioca

Conforme j mencionado, a maior complexidade do processo produtivo da fcula de mandioca acabou por concentrar a produo brasileira nos estados do Centro Sul, dado o maior nvel de investimento necessrio, tanto em capacidade produtiva e quanto em tecnologia. A ABAM estimava uma produo de 574.746 toneladas de amido em 2006, volume inferior aos picos de 2001 e 2002, mas que demonstra uma retomada aps as baixas das safras de 2003 e 2004 (Grfico 4).
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Grfico 4 Produo brasileira de amido de mandioca (em mil toneladas 2005)
800 700 600 500 400 300 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 300 328 400 428,1 395,4
667 575 574,7
545,5
368
Fonte: CEPEA/ABAM. Disponvel em: <http://www.abam.com.br>. Acesso em: 15 jul. 2007.
Apesar do aumento do volume produzido, o valor desta produo foi menor do que em 2004, devido baixa dos preos pagos pelas indstrias. Os baixos preos do amido de milho foram um dos fatores que provocou este cenrio. De R$726 por tonelada o preo caiu para R$ 645/t pela fcula produzida em 2006, uma vez que seu substituto direto (amido de milho) teve os preos muito reduzidos. O valor das operaes, portanto, pode ser estimado em R$ 370,9 milhes, aproximadamente 7% inferior ao ano anterior. O Paran lder na produo de fcula de mandioca (Tabela 16). O cultivo extensivo, somado aos esforos integrados entre produtores e fecularias, proporcionaram condies favorveis para a atividade. Em 2002, trs novas fecularias foram instaladas no estado, representando um investimento de US$ 25 milhes financiados em parceria por grupos brasileiros e italianos. Toda a produo destas unidades destinada exportao (PARAN..., s.d.).
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Tabela 16 Produo de amido de mandioca por estado (2006)
Estado Paran Mato Grosso do Sul So Paulo Santa Catarina Gois
Volume (em toneladas) 372.990 103.989 72.327 23.438 1.000
participao (%) 65 18 13 4 Menos que 1
Fonte: ABAM. Disponvel em: <http://www.abam.com.br>. Acesso em: 15 jul. 2007.
A fcula nativa ainda predominante no volume de produo: em 2006, foi responsvel por 61% do total. O amido modificado representa 35%, o polvilho azedo, 3% e o polvilho doce, 2% (CEPEA/ESALQ-USP, s.d.).
5.3.4 Indstrias e estados compradores de fcula de mandioca

Em 2006 o setor de papel e papelo passou a ocupar a primeira colocao entre as indstrias compradoras de amido de mandioca no Brasil(Grfico 5), posio pertencente, em 2005, ao setor de massas, biscoitos e panificao. As aplicaes da fcula neste tipo de produo destacam-se cada vez mais, dadas as melhorias de qualidade. O fator que mais influencia na oscilao do consumo o preo muito voltil do produto. Outro setor relevante so os frigorficos, que utilizam a fcula como agente de viscosidade na produo de embutidos. Sua participao de 19,5% relevante, estando frente de setores que so compradores tradicionais, como o atacado e o setor de panificao.
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Grfico 5 Consumo de amido de mandioca por segmento da indstria (2006)
Outros; 22,9%
Papel e papelo; 26,3%
Massa, biscoito e panificao; 14,5%
Frigorficos; 19,5% Atacadistas; 16,8%
Fonte: ABAM. Disponvel em: www.abam.com.br. Acesso em: 12 jul. 2007.
Em termos de distribuio por estado, So Paulo se destaca como o maior consumidor, fundamentalmente por conta da sua economia industrializada e proeminente no cenrio nacional. O Paran, maior estado produtor, tambm apresenta ndices significativos de consumo da fcula. Minas Gerais consumiu em 2006 o equivalente a 11,3% do total no pas. Em seguida, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Cear, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, todos com participaes entre 5% e 9% (Grfico 6).
Grfico 6 Participao dos Estados no consumo de fcula de mandioca (2006)
Rio Grande do Sul; 4,4% Cear; 5,8%
Mato Grosso do Sul; 4,4% Outros; 6,5% So Paulo; 24,4%
Distrito Federal; 4,4%
Rio de Janeiro; 6,4% Santa Catarina; 8,8% Minas Gerais; 11,3% Paran; 23,6%
Fonte: CEPEA/ESALQ-USP. Valor de produo da fcula cai 7% em 2006, com produo 5,1% maior. Disponvel em: <http://www.cepea.esalq.usp.br. Acesso em: 12 jul. 2007.
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5.4 preos da farinha e da fcula de mandioca

importante lembrar que o comportamento de preos da mandioca determinado pela sua natureza de commodity: produtos indiferenciados, produzidos por grande nmero de agentes e cujos preos so conhecidos (hoje, em mbito global) pelos compradores, em um regime prximo ao que os economistas chamam de concorrncia perfeita. Nestas condies, a influncia individual que cada produtor tem sobre seus preos muito limitada. Alm disso, dada sua natureza agrcola, a precificao da mandioca segue padres sazonais, ou seja, o preo final depende dos calendrios de cultivo e das condies naturais, como clima, tipo de solo, variedades plantadas etc. As oscilaes de preo nos mercados derivados (neste caso, farinha e fcula de mandioca) acompanham o padro de sua matria-prima. Esse movimento se d fundamentalmente pela mudana nas condies de oferta, uma vez que a demanda tende a ser mais estvel (EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL, s.d.). As oscilaes nos preos da mandioca tm sido maiores que a de outros insumos agrcolas, como o trigo e o milho dois produtos cujos derivados concorrem com os derivados da mandioca (com mais intensidade com fcula/amido de mandioca). Este um fator que dificulta a atividade de mandiocultura, uma vez que as indstrias buscam tanto preos competitivos quanto estabilidade no fornecimento e no patamar de precificao. De acordo com levantamentos do CEPEA, as mdias para os anos de 2005, 2006 e 2007 (at a primeira semana de julho/2007) para os preos da farinha grossa e fina foram as seguintes (Tabela 17):
Tabela 17 Preo mdio da farinha de mandioca (grossa e fina) R$ por tonelada
perodo 2005 2006 2007 (at jul.)
Farinha grossa 494,58 625,62 660,99
Farinha fina 461,20 505,79 645,69
Fonte: CEPEA/ESALQ-USP. Levantamento semanal de preos (produtor). Disponvel em: <http://www.cepea. esalq.usp.br. Acesso em: 11 jul. 2007.
Nota-se uma gradual recuperao dos preos da farinha ao longo dos ltimos trs anos. Este movimento tem apresentado reflexos para o consumidor final, que lida com um aumento de preos maior do que a inflao observada no perodo. A srie de dados sobre preos da fcula de mandioca compilada pelo CEPEA extensa, compreendendo o perodo de 2002 at 2007. Fica clara a instabilidade dos preos deste insumo, que atingiu picos elevados entre 2003 e 2005, aps chegar a valores muito baixos em 2002 (Tabela 18).
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Tabela 18 Preo mdio da fcula de mandioca R$ por tonelada
Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (at jul.)

Fonte: CEPEA/ESALQ-USP, s.d.
preo mdio 441,16 1144,31 1443,23 726,41 645,29 837,05
Variao 159% 26% -50% -11% 30%
Economistas e estudiosos do setor tm frisado a necessidade de profissionalizao e de um esforo maior de planejamento ao longo da cadeia produtiva da mandioca. Uma das formas para alcanar estas metas se d pela integrao dos agentes constitutivos da cadeia. Contratos de longo prazo entre produtores de mandioca, fabricantes da fcula e usurios industriais do produto podero prevenir os efeitos danosos de variaes altas e muito freqentes. Os resultados podem ser benficos para todas as partes, seja pela garantia de rentabilidade mnima para as atividades produtivas, seja pela segurana quanto continuidade do fornecimento da matria prima (FELIPE; ALVES; CAMPION, 2007). Outro importante instrumento para a melhoria das condies de produo de mandioca, farinha e fcula o rigoroso controle de custos envolvidos na atividade produtiva. Pelo fato de serem tomadores de preo (termo atribudo aos participantes de um mercado cujo regime a concorrncia perfeita, onde os players individuais tm pouca ou nenhuma possibilidade de determinao dos preos e se vem obrigados a aceitar e seguir os valores propostos pelo mercado), a maneira mais eficiente para aumentar as margens da atividade econmica por meio do monitoramento dos custos e, se possvel, por sua reduo (ALVES; FELIPE, BARROS, s.d.). Outra alternativa, mais restrita quando se lida com mercados pouco desenvolvidos, a criao de produtos diferenciados, que carreguem valor agregado oferta bsica. Alguns exemplos so mandiocas minimamente processadas (congeladas, pr-cozidas, descascadas, lavadas etc.) ou farinhas temperadas (GAMEIRO, 2007, p. 2). Como exemplo, pesquisou-se o preo de produtos disponibilizados ao consumidor final pelo site do supermercado Po de Acar. O pacote de farinha torrada da Yoki, que pesa 500 gramas, custa R$1,61; j a farofa pronta da marca Deusa, pesando os mesmos 500 gramas, chega a R$ 3,284.
www.paodeaucar.com.br. Acesso em: 29 jan. 2008.
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5.5 Concorrncia
H dois tipos fundamentais de concorrncia a se considerar no estudo setorial da mandioca no Brasil: a competio interna existente entre os produtores de farinha e fcula; e aquela que se d entre a categoria (especialmente a da fcula) e outros produtos que, eventualmente, podem substitu-la em um processo produtivo.
5.5.1 Competio entre produtores de farinha e fcula

Os investimentos bsicos para produo de farinha de mandioca so baixos. A tecnologia mais sofisticada aumenta o rendimento da produo, mas no imprescindvel, uma vez que grande parte das pequenas casas de farinha espalhadas pelo pas ainda se utilizam de procedimentos quase artesanais. Esta facilidade para se comear um negcio caracteriza o setor como sendo altamente vulnervel ameaa de novos entrantes (ver anlise das foras competitivas, mais frente). A demanda, em contrapartida, no evolui com a mesma rapidez, colocando os produtores diante de um cenrio de elevada competio e margens baixas. A produo de fcula mais concentrada, apesar de ainda comportar produtores de pequeno porte que usam tecnologias rudimentares. Dado este fato, de se esperar uma concorrncia fundamentalmente voltada a preos baixos, com baixo nvel de diferenciao e margens igualmente reduzidas. A diferenciao de seus produtos a alternativa que algumas empresas tm utilizado para tentar melhorar suas condies individuais de competitividade. No mercado de fcula, em particular, os amidos modificados representam oportunidades interessantes de crescimento, j que possuem caractersticas exclusivas. Conforme apontado anteriormente, os estados do Sul e Sudeste do Brasil so os que concentram o maior nmero de fecularias que atuam na produo de amidos modificados. A importao de fcula tambm deve ser estudada como uma fora competitiva. Em perodos em que h altas significativas nos preos do produto nacional, as indstrias consumidoras da fcula podem voltar-se ao mercado exterior para suprir suas necessidades a custos mais baixos. Foi o que aconteceu em 2003 e 2004, diante da grande elevao de preos ocasionada pela baixa dos estoques das fecularias.
5.5.2 Competio com produtos substitutos

A versatilidade da fcula de mandioca para aplicaes industriais abre, por um lado, um amplo mercado para o produto, que pode ser utilizado em setores to diversos como o alimentcio, o txtil e o de papel, entre outros. Por outro lado, essa mesma versatilidade indicativa da concorrncia abrangente que a fcula de mandioca tem que enfrentar, na medida em que pode ser substituda por diferentes matrias-primas utilizadas para as mesmas funes. Os substitutos mais fortes at este momento so o amido de milho e a fcula de batata.
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A existncia de alternativas ao uso do amido de mandioca torna sua oferta mais elstica, ou seja, pequenas variaes nos preos do amido de mandioca podem representar grandes variaes nas quantidades vendidas do produto. Assim, caso o preo aumente, seus potenciais compradores abandonam ao menos, temporariamente, o consumo do produto e passam a usar o produto substituto (no caso, amido de milho ou fcula de batata) que oferecer o melhor preo. O mais forte concorrente substituto da fcula de mandioca o amido de milho. No mercado externo, particularmente no norte-americano, percebe-se claramente este conflito, uma vez que a entrada da fcula de mandioca dificultada pelas barreiras comerciais, quais sejam, medidas protecionistas impostas pelo governo dos EUA para favorecer as indstrias locais, que trabalham com base na grande produo de milho do pas. Um das vantagens competitivas estruturais desfrutadas pela indstria do amido de milho em relao da fcula de mandioca sua organizao produtiva. H forte concentrao nos agentes produtores de amido de milho, com o domnio, no cenrio brasileiro, de trs grandes empresas multinacionais: Corn Products do Brasil, National Starch Chemical e Cargill. A indstria de fcula de mandioca tambm possui grandes players que, no entanto, concentram parcelas bem menores do mercado (em relao indstria do amido de milho), dividindo-o com inmeras fecularias de pequeno e mdio porte. O resultado uma facilidade maior de articulao do oligoplio do amido de milho, em contraposio fragmentao do mercado concorrencial da fcula de mandioca (CARDOSO, 2003, p. 98). Um dos efeitos da desestruturao desta indstria a volatilidade dos preos. Outras dificuldades competitivas enfrentadas pela cadeia da mandioca dizem respeito baixa produtividade da matria-prima, ao baixo valor dos resduos e ao alto custo dos processos de tratamento. Alm disso, os parcos investimentos em pesquisa e desenvolvimento tornam as inovaes lentas e pouco exploradas pelo setor produtivo. Por outro lado, a fcula de mandioca apresenta caractersticas superiores a de seus principais concorrentes e substitutos em diversos processos e aplicaes. Sua extrao mais fcil, o produto final apresenta maior transparncia e oferece alta viscosidade. O amido da raiz inodoro e inspido, o que o torna excelente matriaprima para a produo de lcool para fins laboratoriais, farmacolgicos ou alimentcios bebidas (ARIENTE et al., 2005, p. 56). A Tabela 19 compara a competitividade dos amidos de algumas matrias-primas, analisada por indicadores qualitativos.
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Tabela 19 Indicadores qualitativos de competitividade de amidos, segundo fonte de matria-prima
Indicadores Produtividade da matria-prima Potencial para produtividade aumentar a
Milho
Trigo
Fonte de matria-prima Batata Milho waxy
Mandioca
*** ** *** *** *** ** ** * *** ** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** * ** *** ** ** *** * ** ** *** ** *** *** *** *** *** ***
*** ** * ** * *** * ** * *** ** * *** *** *** ** ** ***
*** * *** *** *** ** ** * ** *** ** *** *** *** *** *** *** ***
* *** ** * ** *** * *** ** *** ** ** * * * * *
Competitividade do preo da matriaprima Flexibilidade na obteno da matriaprima Taxa de converso (eficincia) do amido
Facilidade tcnica da extrao do amido Valor dos subprodutos Custo de tratamento dos resduos Competitividade do preo do amido Potencial de aplicao na indstria alimentar Potencial de aplicao na indstria no-alimentar Aplicao acares como substituto de
Apropriao das polticas (UE, EUA) Avanos em P&D
intervenes
Oportunidades tecnolgicas Apropriao privada dos avanos do setor agrcola Grau de cumulatividade Nvel de organizao da cadeia agroindustrial.
Legenda: (***) alto; (**) intermedirio; (*) baixo; (-) nenhuma. Fonte: CARDOSO, Carlos Estevo Leite. Competitividade e inovao tecnolgica na cadeia agroindustrial de fcula de mandioca no Brasil. 2003. Tese (doutorado) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de So Paulo. Piracicaba, 2003, p. 103.
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Outra forma para analisar a concorrncia enfrentada pela cadeia da mandioca examinando o avano de outras culturas em regies onde a raiz , tradicionalmente, predominante. Em um estudo promovido pelo CEPEA (ALVES; FELIPE, 2006, p. B-4), comprovou-se a presso que o cultivo da cana-de-acar tem exercido em diversas reas dos estados de So Paulo, Paran e Mato Grosso do Sul. A valorizao dos produtos dos derivados da cana (acar e lcool) tem motivado os proprietrios rurais a empenhar-se na sua plantao. Para obter capital para investir nessa nova cultura, muitos desses proprietrios se desfazem das suas plantaes de mandioca a preos inferiores aos custos, o que pressiona o preo da raiz ainda mais para baixo. Neste caso, configura-se uma ameaa de um produto substituto no em termos de usos semelhantes pelo mercado, mas como substituto que, potencialmente, aumentar o retorno dos investimentos feitos pelos ex-produtores de mandioca.
5.6 Aspectos legais

Por se tratarem de produtos destinados em grande parte alimentao, os derivados de mandioca so submetidos a uma srie de normas de ordem sanitria. A Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA), rgo integrado ao Ministrio da Sade, disponibiliza em seu site (http://www.anvisa.gov.br/legis) um banco de dados com os textos completos de normas concernentes ao tema. Outra compilao de leis de interesse ao setor estudado a do Ministrio da Agricultura, intitulado Sislegis (http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/). Especificamente no que diz respeito produo e comercializao de farinha e fcula de mandioca, h algumas normas que devem ser cuidadosamente analisadas e seguidas pelos empresrios, de forma a se adequar a todas as exigncias legais que a atividade impe. Dentre elas, vale destacar: Portaria n 80, de 20 de abril de 1988 (aprova as Normas destinadas comercializao interna da Raspa de Mandioca). Esta norma classifica a raspa de mandioca segundo sua qualidade e caractersticas. importante no processo de comercializao do produto, tanto para o varejo quanto para o atacado. Portaria n 554, de 30 de agosto de 1995 (aprova a Norma de Identidade, Qualidade, Acondicionamento, Armazenamento e Transporte da Farinha de Mandioca, para fins de comercializao, estabelecendo novas especificaes para a Padronizao e Classificao da Farinha de Mandioca). Esta norma fundamental para os empreendedores dedicados produo da farinha de mandioca, uma vez que estabelece a classificao das variedades de farinha, de acordo com critrios como granulao, colorao, qualidade e tecnologia empregada. Resoluo RDC n 359, de 23 de dezembro de 2003 (Aprova Regulamento Tcnico de Pores de Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem Nutricional). Visando aperfeioar as informaes que chegam aos consumidores de produtos alimentcios industrializados e adequ-los aos instrumentos harmonizados do Mercosul, a resoluo padroniza os mtodos de definio 46
das pores cuja apresentao nutricional deve constar nas embalagens. Tanto a fcula quanto a farinha de mandioca esto regulamentadas nesta norma. Resoluo RDC n 263, de 22 de setembro de 2005 (aprova o Regulamento Tcnico para Produtos de Cereais, Amidos, Farinhas e Farelos). Alm de fixar as taxas de umidade mxima para farinha (15%) e fcula de mandioca (18%), recomenda a adoo de boas prticas de fabricao e rotulagem dos alimentos. Finalmente, outro aspecto importante a se considerar na cadeia produtiva da mandioca a legislao ambiental, dado o potencial poluidor dos resduos lquidos obtidos na prensagem da raiz (FEIDEN, 2005). A manipueira (resduo lquido gerado durante o processo de produo da fcula) deve ser cuidadosamente tratada, em vez de despejada em rios ou no solo. necessrio destacar que os tratamentos mais eficazes para esses resduos exigem tecnologias mais complexas e, portanto, maiores investimentos por parte do produtor.
5.7 Distribuio canais de comercializao

Os canais de marketing, conforme definidos por Philip Kotler e Kevin Lane Keller (KOTLER; KELLER, 2006, p. 464), so conjuntos de organizaes interdependentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou servio para uso ou consumo. Entre as plantaes de mandioca e o consumidor final atuam uma srie de agentes que, por meio da transformao, embalagem, armazenamento ou simples transporte do produto, adicionam valor a ele a cada etapa da rede de entrega de valor. A Figura 5 ilustra as principais configuraes dos canais observados na cadeia da farinha e fcula da mandioca:
Figura 5 Configuraes comuns dos canais de distribuio de farinha e fcula de mandioca
Fcula
produtor processador / Distribuidor Industria usuaria
Farinha
produtor / processador / Distribuidor
Atacado pequeno varejo Feiras Livres Consumidor final Supermercados
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Na cadeia da mandioca, em especial nas pequenas casas de farinha, os produtores freqentemente plantam a prpria mandioca para, posteriormente, utilizla como matria-prima. Outros processadores, contudo, no esto envolvidos na mandiocultura, comprando o produto de diversos plantadores. importante destacar a importncia da proximidade entre as unidades de produo e as plantaes, uma vez que o processamento deve ter incio, no mximo, 24 horas aps a colheita, para evitar a proliferao de microorganismos. A instabilidade dos preos e da oferta de mandioca se configura como uma dificuldade relevante para as farinheiras e fecularias, quando no h verticalizao da cadeia (qual seja, a integrao das atividades de plantao e processamento pelo mesmo agente). Para garantir sua produo, muitas empresas tm optado por negociar contratos de longo prazo com os mandiocultores, estabelecendo quantidades e preos mnimos para o produto. Esta uma poltica importante, que tende a ser adotada crescentemente, na medida em que o setor se profissionaliza e comea a visar o comrcio exterior. Uma vez processadas, farinha e fcula devem ser levadas at seus pontos de consumo, seja por indstrias ou por consumidores finais. Algumas vezes a produo e a primeira etapa da distribuio so realizadas pelo mesmo agente da cadeia produtiva (EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL, 2007). Por exemplo, no caso da farinha, o produto pode ser vendido em feiras livres, supermercados ou varejos de bairro. A fcula, com mais freqncia, segue diretamente para as indstrias que a utilizam como insumo, principalmente no caso dos amidos modificados que exigem conhecimento especializado e vendas tcnicas. Conhecer o prximo elo da cadeia produtiva, ou seja, aquele que adquirir seu produto essencial, uma vez que todo o processo de embalagem, transporte e comercializao dever ser adequado ao tipo de mercado a que o produto se destina. O atacado outro agente que participa com freqncia na distribuio dos derivados da mandioca. Algumas variaes da fcula, como o polvilho azedo, a tapioca e o sagu, podem seguir por este caminho, mas a importncia dos atacadistas maior para os produtores de farinha que, muitas vezes, vendem seu produto a granel, sem colocar qualquer marca. Em outras ocasies, o prprio fabricante desempenha o papel do atacadista, chegando diretamente aos pontos de venda no varejo. No caso de pequenos mercados e feiras livres, h presena intensa de casas de farinha atuando na informalidade, com produtos sem marca e de baixa qualidade, dificultando o acesso de empresas formalizadas a estes pontos de venda porque seus preos, quase obrigatoriamente, sero mais altos que os dos produtores informais (BARROS, 2004, p. 132). Os supermercados precisam ser tratados parte nas anlises de varejo. A crescente concentrao das redes varejistas em grandes grupos (muitas vezes, multinacionais) tem imposto mudanas significativas na distribuio dos produtos alimentcios no Brasil. Como parte das estratgias empreendidas pelos super e hipermercados visando reduzir a complexidade dos canais com os quais tm que lidar diariamente, estes mega-varejistas procuram cortar o nmero de intermedirios, 48
estabelecendo contratos diretamente com os processadores de farinha e mandioca. Com isso, reduzem os custos e aproveitam a escala oferecida pelo alto giro de suas mercadorias. Por fim, vale mencionar as compras governamentais, realizadas fundamentalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento CONAB (BARROS, 2004, p. 132). O fato da mandioca e seus derivados constiturem elementos bsicos da alimentao do brasileiro abre uma oportunidade de mercado para mandiocultores, farinheiras e fecularias. O governo, por meio do Ministrio da Agricultura, fixa preos mnimos que podem ser bastante interessantes ao produtor, dependendo das oscilaes dos valores vigentes no mercado.
5.8 Comunicao
A relativa homogeneidade dos produtos oriundos de fecularias e farinheiras dificultam a utilizao das ferramentas habituais de comunicao. Somente a partir da explorao de caractersticas que destaquem um produtor dos demais ser possvel usar a comunicao de maneira mais sofisticada. Alguns exemplos de diferenciao na produo de fcula e farinha podem ser: farinhas especiais, temperadas ou de novas variedades de mandioca, fculas modificadas ou de qualidade controlada etc. Os principais impulsionadores das vendas so o contato pessoal entre os agentes envolvidos na cadeia e a disponibilidade do produto diante das demandas. Entretanto, a comunicao no est de todo ausente na comercializao de fcula e farinha de mandioca. A seguir, encontram-se alguns exemplos de prticas de divulgao, fornecendo um conjunto de aes que poderiam ser aprofundadas e disseminadas entre os agentes dos estgios iniciais da cadeia da mandioca. A empresa Pantera (www.pantera.com.br), sediada na cidade de So Paulo, pode ser vista como uma empacotadora e distribuidora na cadeia da mandioca destinada ao uso industrial. Ela compra a farinha de mandioca de fornecedores selecionados, atribuindo ao produto sua prpria marca, Pantera. Adicionalmente colocao de sua marca, a empresa procura aprimorar a qualidade da farinha, processando-a em sistemas de descontaminao de metais e classificando-a devidamente para comercializao. Com isso, agrega ao produto um valor percebido e desejado por seus clientes, e divulga essa estratgia com campanhas publicitrias que reforam sua marca perante seus mercados5. A Yoki Alimentos, empresa familiar que ganhou espao significativo de mercado nos segmentos de cereais, farinceos e condimentos, atua de maneira diferenciada para seus dois pblicos: o consumidor final e o cliente institucional. Sob a marca Yoki, comercializa (s na linha de derivados de mandioca) farinha de mandioca fina, grossa, bijusada e torrada, polvilho doce e azedo, sagu, tapioca e farofa pronta. Todos estes derivados da mandioca so apoiados pela grande fora da marca, nacionalmente conhecida, e por sua
5 PANTERA ALIMENTOS. Site institucional. Disponvel em: www.pantera.com.br. Acesso em: 10 jul. 2007.
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embalagem tradicional, semelhante a de seus outros produtos e facilmente identificvel nos pontos de venda de auto-servio (supermercados e outros). No mercado industrial atua sob a marca Indemil produzindo e comercializando amidos nativos e modificados. O site do grupo (www.yoki.com.br) apresenta, em cada uma de suas divises (uma voltada ao consumidor final e outra ao cliente institucional), diferentes identidades visuais, ao mesmo tempo frisando a sinergia gerada pelas duas marcas e separando abordagens, qualidades, atributos e caractersticas de cada marca6. As associaes pblicas ou privadas exercem importante papel na divulgao das caractersticas e usos da mandioca e de seus derivados de mandioca: - A ABAM assume a tarefa de prospeco de novos mercados e deapoio s campanhas mercadolgicas de seus associados7; - A EMBRAPA, alm de apoiar a atividade por meio do financiamento e da realizao de pesquisas, compartilha o conhecimento gerado com diversos setores da sociedade, aumentando a produo e o mercado da mandioca; - O Sindicato das Indstrias de Mandioca do Paran (SIMP)8 tambm participa dos sistemas representativos dos produtores e processadores da raiz. Outros inmeros rgos poderiam ser aqui citados, demonstrando o espao efetivo j estabelecido para o apoio na comunicao dos agentes envolvidos na cadeia da mandioca, porm os trs acima citados exemplificam eficazmente o papel dessas instituies.
5.8.1 Eventos
Outro importante meio de contato entre produtores e compradores de diversos segmentos de mercado so as feiras de negcios. Em 2005, ocorreram 160 feiras de grande porte, movimento cerca de R$ 3,2 bilhes, segundo dados da Unio Brasileira dos Promotores de Feiras (UBRAFE). Alguns benefcios constatados na participao dos micro e pequenos produtores neste tipo de evento so9: Concentrao. A unio de diversos produtores um atrativo para os clientes, que podem comparar com facilidade as diversas ofertas. Isso atrai um grande nmero de pessoas, cuja freqncia ainda pode ser potencializada pelos esforos de comunicao sobre o evento.
YOKI ALIMENTOS. Site institucional. Disponvel em: www.yoki.com.br. Acesso em: 9 jul. 2007.
7 ABAM (ASSOCIAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE AMIDO DE MANDIOCA). Site institucional. Disponvel em: www.abam.com.br. Acesso em: 12 jul. 2007. 8 SIMP (SINDICATO DAS INDSTRIAS DE MANDIOCA DO PARAN). Site institucional. Disponvel em: www.simp.org.br. Acesso em: 15 jul. 2007. 9 Baseado em: EXPOCACHAA. Site oficial do evento. Disponvel em: www.expocachaca.com.br. Acesso em: 20 abr. 2007.
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Avaliao de desempenho. Os produtores podem obter feedbacks imediatos sobre a aceitao de seus produtos. Modificaes podem ser feitas com facilidade e rapidez. Interesse do pblico. Uma parte dos visitantes de uma feira j entra nela com a inteno de fechar negcios. H uma predisposio positiva busca de acordos comerciais. Estabelecimento de novos contatos. Importantes players do mercado costumam marcar presena em feiras, o que amplia a possibilidade de se desenvolver contatos que podem resultar em parcerias importantes para os produtores menores. Viso da competio. Estando ao lado de produtores concorrentes, possvel analisar as formas de competir, as prticas produtivas e as tcnicas mercadolgicas utilizadas por uma boa parte do setor. Exemplos de eventos que podem representar oportunidades para os processadores de farinha e fcula de mandioca so: Congresso Brasileiro de Mandioca. Na sua 12 edio, realizada em 2007 no plo de Paranava, o evento se beneficiou de uma credibilidade consolidada, uma vez que dele participam, habitualmente, representantes das principais empresas processadoras de mandioca do pas, alm de pesquisadores de destaque na rea. um espao rico de aprendizado e compartilhamento de informaes. Evidentemente, serve como ponte de contato entre indstria e mercado, incentivando o comrcio e incrementando os negcios de seus participantes. interessante notar que a cidade-sede do congresso de 2007 realizou intensa campanha de marketing visando trazer o evento para o local. No apenas conseguiu atingir seu objetivo, como fortaleceu a imagem do municpio como um dos principais plos produtores do Brasil (FLASH..., 2005). Food Ingredients South America (Feira Internacional de Solues e Tecnologia para a Indstria Alimentcia). Considerada como um dos maiores eventos do gnero, rene fornecedores e fabricantes envolvidos na indstria alimentcia. Alguns associados da ABAM, como Cargill, Cassava, National Starch e Yoki/ Indemil participaram da edio de 2005 com estandes prprios (ABAM..., 2005).
6. DIAGNSTICO DO MERCADO DE FCULA E FARINHA DE MANDIOCA

A teoria administrativa e econmica prope uma srie de modelos que, quando aplicados, auxiliam na compreenso da situao atual e de cenrios futuros de determinado setor ou organizao. Aps um mapeamento das principais tendncias levantadas a partir de informaes sobre o processamento e a comercializao da
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farinha e fcula de mandioca, sero aplicados dois modelos consagrados: a anlise estrutural da indstria, conforme proposta por Michael Porter10 e a matriz PFOA.
6.1 Tendncias para a cadeia de derivados da mandioca 6.1.1 Tendncias para a farinha de mandioca
Nos ltimos anos tem-se observado uma crescente profissionalizao do setor de farinha de mandioca. As empresas vm se tornando maiores, melhor organizadas e equipadas com mquinas que ampliam e aprimoram o processo produtivo. No entanto, a informalidade ainda a grande marca da atividade farinheira, o que contribui, inclusive, para a dificuldade considervel para se obter nmeros confiveis sobre produo e consumo. Ao acompanhar este movimento de profissionalizao, o pequeno empresrio aumentar suas possibilidades de insero neste mercado que se encontra bastante maduro e comoditizado. Ignorar a possibilidade e o acesso s melhorias no processo produtivo e nos produtos finais, por outro lado, pode levar os micro e pequenos produtores a situaes de perda de rentabilidade e at de risco de sobrevivncia; o lucro, se houver, ser muito baixo em funo das margens cada vez mais reduzidas frente s novas demandas do mercado e qualificao dos concorrentes de todos os portes. Outra tendncia observada no setor a verticalizao, compreendida como a integrao (em geral, por uma nica empresa), de vrias etapas ao longo da cadeia produtiva da mandioca. No caso da farinha, os movimentos mais relevantes so as aproximaes entre produtor e processador. Por vezes, o mandiocultor que inicia atividades de processamento, agregando valor ao seu produto; em outras situaes, o processador passa a produzir sua prpria matria-prima ou, alternativamente, a fechar parcerias com os agricultores, de maneira a melhorar seus custos, garantir o fornecimento no padro de qualidade e no volume especificado, e aumentar suas margens. Este movimento de verticalizao, seja contratual ou corporativa, tende a reduzir os custos de transao e a favorecer os agentes participantes da cadeia. Por fim, uma terceira tendncia importante resulta da crescente presso das instituies (pblicas e privadas) ligadas ao setor. O uso mais amplo da farinha de mandioca como matria-prima de alimentos industrializados vem sendo estimulado, muitas vezes com apoio governamental. A criao de uma cmara setorial para estudar as melhores alternativas em relao s polticas pblicas um exemplo deste esforo cada vez mais organizado e articulado entre associaes representativas, polticos e pesquisadores.
10 PORTER, Michael. Estratgia Competitiva: tcnicas para anlise de indstrias e da concorrncia. Rio de Janeiro: Campus, 1986.
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6.1.2 Tendncias para a fcula de mandioca

O amplo desenvolvimento nos campos da biotecnologia representa uma das tendncias mais significativas para a economia atual. Seu alcance generalizado influenciar os mais diversos setores, gerando novas perspectivas econmicas, sanitrias, mdicas e ecolgicas. A versatilidade da fcula de mandioca coloca-a como importante objeto de estudo nesse campo. provvel que novos desenvolvimentos de aplicaes e modificaes do amido venham a expandir ainda mais suas possibilidades de utilizao. Outra tendncia observada o maior investimento na criao de fecularias, muitas das quais se localizam afastadas dos tradicionais plos produtores desse derivado da mandioca. A maior exposio de alguns estados, como Gois e Mato Grosso do Sul, se d justamente em funo deste crescimento da capacidade produtiva. Uma terceira tendncia, esta relacionada ao mercado externo, a gradativa reduo que alguns pases como a Tailndia devem observar em suas participaes nas vendas globais. Isto tende a acontecer porque uma parte da produo da raiz antes voltada para a fabricao da fcula dever ser redirecionada s usinas de biocombustvel. Cria-se, dessa forma, um espao maior para a circulao internacional da fcula. No entanto, o Brasil encontra-se em desvantagem perante outros competidores internacionais, uma vez que sua moeda valorizada reduz a competitividade das empresas instaladas no pas.
6.2 Anlise estrutural da indstria

Porter chama de indstria um grupo de empresas fabricantes de produtos prximos entre si (ou seja, o que, no Brasil, comumente chamado de setor de atividade). Segundo o autor, indstrias diferentes possuem estruturas distintas, que so determinantes para as condies de competitividade que as empresas a elas pertencentes enfrentaro, assim como so determinantes para suas perspectivas de lucratividade. A estrutura proposta por Porter pode ser mais bem compreendida ao se estudar as cinco foras competitivas que a compem. Caso todas sejam favorveis, tornase possvel para um grande nmero de empresas atuarem nessa indstria (nesse setor) de maneira lucrativa. Porm, se uma ou algumas foras forem demasiadamente intensas e/ou desfavorveis, podem restringir as chances de xito de boa parte dos players dessa indstria. O foco desta anlise ser a da mandioca destinada ao mercado industrial, com nfase nas etapas de processamento e de comercializao da farinha e da fcula de mandioca.
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6.2.1 Ameaa de novos entrantes

Esta fora se refere possibilidade da entrada de novos concorrentes na indstria estudada. A produo de farinha e fcula processo razoavelmente simples (em especial, o da farinha), o que implica em baixas barreiras de entrada e, conseqentemente, uma ameaa considervel para os atuais produtores, em termos de excesso de oferta (inclusive informal) e queda nos preos, mesmo locais. Uma forma tradicional para dificultar o aumento excessivo da competio em um setor tentar desenvolver aspectos diferenciados ao longo da cadeia produtiva, desde a produo, em si, at a venda do produto. A credibilidade e a reputao de quem fabrica, vende ou d nome ao produto (ou seja, coloca sua marca, como no caso relatado da empresa Pantera) tornam-se diferenciais intangveis essenciais para garantir, no longo prazo, a sustentabilidade e a vitalidade dos negcios j existentes. Deve-se tentar criar, como se diz no jargo econmico, custos de mudana para o cliente, ou seja, ganhar a fidelidade do cliente por lhe garantir segurana no fornecimento, na qualidade, nos preos, tudo isso em razo da confiana gerada pela marca do produto. Portanto, a criao de marcas fortes, com preos competitivos, garantia de entrega e apoiadas em produtos de qualidade excelente so alguns dos fatores para se utilizar esta estratgia. importante lembrar que, nas situaes de crise que ocorreram nesse mercado em anos recentes (preo elevado e/ou falta de oferta de produtos), os compradores (eminentemente industriais) rapidamente buscaram alternativas de fornecimento fora do pas, importando o amido de mandioca em quantidades muito superiores s que adquiriam at ento. Isto significa que as barreiras para o mercado estrangeiro tambm no so altas; por ser o amido uma commodity, dependendo da conjuntura econmica nacional e internacional, a ameaa de novos entrantes tambm pode vir do exterior.
6.2.2 Ameaa de produtos substitutos

Esta uma fora altamente significativa no caso da fcula de mandioca. A possibilidade de se usar amido de milho ou outros compostos de modo praticamente intercambivel com a fcula de mandioca torna esta ameaa particularmente perigosa. Essa possibilidade de fcil substituio torna bastante alta a elasticidade-preo do amido de mandioca (ou seja, a sensibilidade do mercado s oscilaes nos preos cobrados). Assim, pequenos aumentos de preo podem ocasionar redues dramticas na venda do produto, forando seus produtores, algumas vezes, at a operar abaixo dos custos de produo, devido perecibilidade do produto. A farinha de mandioca tambm sofre com esta ameaa, uma vez que outros alimentos podem substitu-la; contudo, o hbito alimentar j consolidado dos consumidores conta a favor do produto. A contrapartida da ameaa de novos entrantes pode ser vislumbrada por meio da inverso dos papis, assumindo-se que a fcula de mandioca passe a avanar no mercado industrial como substituta com caractersticas superiores a outros amidos,
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em particular, o de milho. Portanto, diversos mercados em que hoje predomina o amido de milho podem ser vistos como oportunidades de negcio para as fecularias, desde que as caractersticas do produto sejam adequadas aplicao em questo. No caso de empresas de micro e pequeno porte, essencial que atuem em conjunto, para poder gerar uma oferta que atenda aos clientes industriais em termos de suas expectativas em relao a quantidade, qualidade, regularidade de entrega e preo competitivo do produto. essencial, portanto, que o empreendedor que participa da cadeia produtiva da mandioca conhea muito bem seus principais substitutos e acompanhe os movimentos econmicos desses mercados com a mesma ateno com que acompanha seu prprio setor. Preos, qualidade e quantidade das safras, entrada de novos produtores, inovaes tecnolgicas e desenvolvimento de novas variedades, entre outros pontos, devem ser monitorados de perto, para que as atividades desenvolvidas pelos agentes da cadeia da mandioca estejam apoiadas em fundamentos seguros.
6.2.3 Poder de barganha dos fornecedores

Esta fora diz respeito ao poder que os fornecedores possuem nas negociaes junto s empresas do setor. Dado o grande nmero de pequenos produtores da mandioca, as empresas de fcula e farinha podem facilmente mudar de fornecedores, o que atesta o baixo poder de barganha dos produtores. No entanto, o mercado da raiz, como mencionado anteriormente, sofre certa instabilidade na quantidade e preo oferecidos (at em razo das pocas de safra e entressafra), reduzindo ligeiramente o poder de barganha dos processadores, que precisam garantir o fornecimento permanente da matria-prima sob pena de ter que parar temporariamente suas atividades. Assim, quando h escassez da matria-prima (a raiz da mandioca), os plantadores tm seu poder de barganha aumentado, pois podero escolher seus clientes com base nas melhores ofertas. Adicionalmente, h uma interdependncia entre os mercados de fcula e de farinha (BARROS, 2004, , p. 246): ambos competem pelo acesso raiz, o que, em casos de escassez, ocasiona maior aumento de preo e uma disputa mais intensa entre os processadores. Quanto aos equipamentos necessrios produo, em geral no so caros, principalmente quando comparados maquinaria essencial a outros processos de industrializao de alimentos. Alm disso, h diversas empresas que os fabricam, diluindo o poder de barganha destas organizaes.
6.2.4 Poder de barganha dos compradores

As condies com que os compradores entram no processo de negociao tambm podem representar ameaas lucratividade de um setor. Para a farinha, os canais de escoamento do produto so razoavelmente acessveis, com exceo dos supermercados, cada vez mais concentrados e poderosos, conforme j explorado 55
neste relatrio. Portanto, a maior ameaa para as farinheiras que pretendem trabalhar com grande pulverizao da distribuio a entrada nestes canais; para conseguir esse ingresso, muitas vezes so submetidas a condies comerciais pouco vantajosas para o produtor. A fcula, predominantemente comercializada em mercados industriais, defrontase com compradores em nmero substancialmente menor e de maior porte; portanto, so agentes com maior poder de barganha. Por outro lado, as potencialidades da fcula para compor diversos processos produtivos (como na fabricao de embutidos, por exemplo) reduzem bastante este poder: determinados agentes (indstrias) aceitam pagar sobre-preos de at 20% na fcula de mandioca em relao a seus substitutos, em razo das vantagens nicas e dos atributos que seu uso proporciona (ARIENTE et al, 2005, p. 57).
6.2.5 Rivalidade entre competidores existentes

Apesar de concorrerem entre si, as empresas de micro, pequeno e grande porte diferem muito na maneira como se colocam no mercado como um todo. Os grandes players visam vender aos compradores institucionais igualmente poderosos; os volumes transacionados so significativos e os contratos celebrados tendem a ser mais rgidos e formais. J as pequenas casas de farinha ou fecularias trabalham predominantemente com fabricantes ou canais de porte mdio a pequeno, com base em transaes pontuais e, muitas vezes, pautadas pela informalidade. Ao contrrio do mercado de grandes volumes, cujas oportunidades de diferenciao constituem boas fontes competitivas, o preo que estabelece a principal dinmica da concorrncia dos produtores menores. O grande nmero de competidores no setor (estimulado pelas baixas barreiras de entrada e pela aparente simplicidade do processo produtivo) pode acarretar dificuldades na manuteno de relaes comerciais estveis e de longa durao. Para tentar preservar essas relaes sempre ameaadas por outros concorrentes, os produtores devem ter ateno redobrada em relao a cumprimento de prazos, padres de qualidade, quantidades de mercadoria e estabilidade de preos, considerados fatores crticos para o sucesso na indstria. A Figura 6 resume os principais aspectos ligados estrutura da indstria dos derivados de mandioca.
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Figura 6 Foras competitivas para a indstria de derivados de mandioca
Ameaa de novos entrantes - Baixos inverstimentos - Importao de fcula em caso de escassez
poder de barganha dos fornecedores -Baixa, devido ao grande nmero de pequenos produtore de mandioca
Rivalidade - Concorrncia diferente entre pequenos produtores (foco em preos) e grandes produtores (foco em diferenciao)
poder de Barganha dos Compradores - Ateno concentrao de supermercados e usurios de amido
Ameaa de substitutos - Outras farinhas - Amido de milho ou de babata so quase intercambveis

Fonte: elaborado pelo autor.
6.3 Anlise pFOA

Uma das mais tradicionais matrizes de diagnstico empresarial, a PFOA (tambm conhecida como SWOT strenghts, weaknesses, opportunities and threaths, no original em ingls) rene os principais aspectos ligados ao negcio, tanto internos quanto externos organizao analisada. A sigla se refere a Potencialidades e Fraquezas (fatores internos empresa, positivos ou negativos) e Oportunidades e Ameaas (fatores externos empresa, que podem lhe abrir perspectivas de crescimento e/ou lucratividade ou at colocar em risco sua sobrevivncia). Para a finalidade deste relatrio, o foco da anlise no foi centrado e, nenhuma empresa especfica, mas na mandiocultura e, mais especificamente, no setor de farinha e fcula de mandioca. importante observar que a aplicao setorial da PFOA para cada micro ou pequena empresa exigir adequaes, como a redefinio dos critrios de separao de Potencialidades/Fragilidades e Oportunidades/Ameaas. Os aspectos aqui sintetizados na PFOA foram detalhadamente tratados ao longo dos captulos anteriores deste relatrio.
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Tabela 20 Matriz PFOA para o setor de fcula e farinha de mandioca
pOTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Hbito consolidado de consumo de farinha por parte Baixas margens Baixo investimento em melhoria de do brasileiro produtividade e qualidade Facilidade de cultivo da mandioca Versatilidade nas aplicaes industriais da fcula, Falta de padronizao da qualidade dos produtos devido a suas caractersticas fsico-qumicas Alta produtividade comparada a outras culturas OpORTUNIDADES Desenvolvimento de APLs estruturados Fortalecimento das instituies de apoio Mercado internacional de fcula de mandioca Uso de cultivares adequados a cada finalidade Pesquisas tecnolgicas envolvendo novas modificaes do amido, inclusive com nfase em processos naturais Verticalizao da cadeia produtiva AMEAAS Crescente poder de barganha das redes varejistas O comportamento do consumidor torna a demanda da farinha inelstica Falta de articulao da cadeia produtiva Fcil substituio no consumo dos derivados de mandioca Oscilaes significativas dos preos independente do controle dos produtores e processadores
Fonte: elaborado pelo autor.
6.3.1 Potencialidades
Hbito consolidado de consumo de farinha por parte do brasileiro. Presente no territrio brasileiro mesmo antes do Descobrimento, a farinha de mandioca figura como alimento essencial para uma grande parte da populao. a mais popular fonte de carboidrato entre as famlias de menor poder aquisitivo, dada facilidade de produo e ao baixo custo em relao a outros alimentos. Diversos pratos tpicos utilizam-na como ingrediente. possvel aproveitar esta fora histrico-cultural para sustentar os nveis de consumo e at aumentar a participao da farinha de mandioca na alimentao do brasileiro. Facilidade de cultivo da mandioca. Tida como cultura rstica, a mandioca uma planta altamente resistente a pragas e estiagens (apesar de ambas prejudicarem seu pleno desenvolvimento). No exige tecnologias avanadas para plantio ou colheita. Por estas caractersticas, denominada cultura de quintal e sua disseminao importante para o fornecimento de matriaprima para a produo de farinha e fcula. Versatilidade nas aplicaes industriais da fcula, devido a suas caractersticas fsico-qumicas. H diversos usos j conhecidos para a fcula de mandioca, tanto na indstria alimentcia quanto na txtil e de papel, entre outras. As 58
caractersticas do produto conferem-lhe vantagens em alguns dos processos produtivos, justificando at o pagamento de sobre-preos por parte dos usurios, em relao a outros amidos. A fcula de mandioca incolor e inspida, com boa viscosidade e elevada capacidade espessante. Alta produtividade comparada a outras culturas. A deciso de se plantar mandioca em vez de outras plantas para alimentao pode passar pela comparao dos nveis de produtividade: as limitaes no tamanho das pequenas propriedades rurais podem incentivar a adoo daquela cultura gerando maior quantidade de alimento por rea.
6.3.2 Fragilidades
Baixas margens. Por serem produtos com baixo valor agregado, a fcula e principalmente a farinha de mandioca acabam obtendo baixas margens pagas sobre os custos de produo. Este fato pressiona a adoo de prticas que visem aumentar a escala, o que muitas vezes no possvel para os pequenos produtores. Baixo investimento em melhoria de produtividade e qualidade. Como conseqncia das baixas margens, no h recursos disponveis para melhorar os ndices de produtividade por meio da adoo de tecnologias mais avanadas. Tambm a qualidade dos produtos finais fica comprometida, dada a precariedade dos equipamentos utilizados nos sistemas de produo mais rsticos. Problemas como este desqualificam a entrada dos produtos brasileiros no mercado internacional. Falta de padronizao da qualidade dos produtos. A no-adoo de prticas comprovadamente superiores no processo produtivo, em especial no caso da farinha de mandioca, pode gerar produtos em desacordo com as normas tcnicas de segurana alimentar. Alm disso, a cuidadosa classificao dos produtos essencial para o crescimento e consolidao do consumo, pois fator importante na etapa de comercializao.
6.3.3 Oportunidades
Desenvolvimento de APLs estruturados. A criao e o estmulo ao crescimento de Arranjos Produtivos Locais podem representar uma grande oportunidade para o desenvolvimento de todos os agentes envolvidos na cadeia industrial da mandioca. Para os produtores, o APL proporciona um apoio institucional determinante para seu sucesso; os processadores desfrutam da proximidade de seus fornecedores e podem trabalhar em conjunto com estes no desenvolvimento de melhores prticas de cultivo; a comercializao do produto pode ser facilitada pela melhoria da reputao do local, entre outras vantagens.
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Fortalecimento das instituies de apoio. A existncia de entidades como a Associao Brasileira de Produtores de Amido de Mandioca (ABAM), o Instituto Agronmico de Campinas (IAC), a Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, o Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada (CEPEA) e o Servio Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), entre outros, fundamental para o desenvolvimento da cadeia. Mercado internacional de fcula de mandioca. Alteraes recentes nas regras de comercializao internacional do amido de mandioca tm criado novas oportunidades para exportao. Multiplicam-se as aplicaes conhecidas, a demanda por parte dos pases importadores e as possibilidades de modificaes no amido que agregam valor ao produto e o diferencia em mercados mais exigentes. Uso de cultivares adequados a cada finalidade. O importante trabalho de pesquisa e desenvolvimento de novos cultivares, adequados a climas e usos especficos, deve chegar s propriedades rurais, de forma a que estas possam incorporar os resultados das pesquisas em seu processo produtivo e, dessa forma, obter um produto de melhor qualidade e rendimento. Pesquisas tecnolgicas envolvendo novas modificaes do amido, inclusive com nfase em processos naturais. A crescente preocupao do mercado consumidor com aspectos relacionados sade tem alterado significativamente os hbitos de consumo de alimentos. Isto se reflete na procura cada vez maior por frutas e verduras orgnicas e tambm por produtos industrializados que contenham menos sal, gordura, conservantes e corantes. Pesquisas que dem preferncia s modificaes por meios fsicos em vez de utilizar componentes qumicos podem se aproveitar estas mudanas, oferecendo indstria ingredientes que contribuam para a criao de produtos mais naturais e, portanto, mais atrativos para este novo perfil de consumo. Verticalizao da cadeia. A busca por melhor integrao da cadeia da mandioca s tem a contribuir para o resultado obtido por todos os agentes nela envolvidos. O fortalecimento de produtores, processadores e distribuidores aumenta a competitividade da rede e a coloca em melhor posio de barganha, tanto interna quanto externamente ao pas. Os contratos de longo prazo so uma das formas freqentemente usadas para integrar os elos da cadeia, gerando maior previsibilidade, cooperao e retorno, ou seja, garantindo a estabilidade que fundamental para a consolidao de uma indstria.
6.3.4 Ameaas
Crescente poder de barganha das redes varejistas. Cada vez mais concentrados e poderosos, os supermercados impem crescentes obstculos aos pequenos produtores de farinha e fcula, especialmente na forma de 60
precificao inadequada frentes aos custos de produo destes. O resultado o acesso dificultado entre os produtores e os consumidores, principalmente os de renda mais elevada. A necessidade de escala se intensifica devido a esta ameaa. O comportamento do consumidor torna inelstica a demanda da farinha. Quando h escassez de matria-prima, as farinheiras reduzem a produo e aumentam os preos. Por conta dos hbitos consolidados de consumo da farinha, h uma tendncia de menor queda na quantidade demandada e de maior aumento de preos, resultando em prejuzo aos consumidores. Nos perodos de oferta excessiva e preos baixos, o consumo no cresce no mesmo ritmo, gerando prejuzo aos processadores. Novamente, a falta de estabilidade no incentiva novos investimentos e diminui as margens dos participantes da indstria. Falta de articulao da cadeia produtiva. Atualmente, os compromissos estveis entre os elos da cadeia produtiva ainda so reduzidos. O comportamento do gnero cada um por si impossibilita o aproveitamento de sinergias e o crescimento cooperado. Fcil substituio no consumo dos derivados de mandioca. A farinha de mandioca teve uma diminuio no seu consumo desde a dcada de 70, dado o crescimento da participao de outras massas, como o macarro, na alimentao bsica do brasileiro. J a fcula tem um forte concorrente substituto: o amido de milho. Em perodos de altos preos, as indstrias rapidamente mudam a sua matria-prima, com necessidades mnimas de ajuste nos processos produtivos. Oscilaes significativas dos custos do insumo principal. A raiz de mandioca apresenta variaes muito amplas no seu preo, por ser uma commodity, o que dificulta a atuao dos processadores de derivados. A falta de previsibilidade na determinao dos custos prejudica os esforos de planejamento e desestimulam a entrada de novos players no setor.
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7. CONSIDERAES FINAIS
A anlise setorial aqui realizada revela a importncia da mandiocultura no Brasil. A cadeia formada a partir desta raiz, historicamente cultivada, e ligada de maneira muito forte com os hbitos e costumes do brasileiro, contempla desde produtos simples, como a mandioca in natura ou minimamente processada, at produtos de alto valor agregado, como os amidos modificados. A aplicao ampla dos derivados em indstrias variadas torna as oportunidades numerosas e vantajosas, caso sejam bem estudadas e desenvolvam-se estratgias adequadas a cada situao. A indstria da farinha e da fcula de mandioca dever enfrentar desafios relevantes, caso queira aproveitar todo o potencial que a natureza destes produtos oferece a seus usurios. O desenvolvimento tecnolgico uma das reas que deve receber maior ateno por parte dos processadores, na forma de adoo de mquinas mais eficientes e que possibilitem a obteno de produtos de melhor qualidade. A produtividade est estreitamente ligada competitividade dos agentes da cadeia. Outra preocupao que deve ser trabalhada entre todos os agentes envolvidos na produo e comercializao de farinha e fcula a estabilizao dos preos. Oscilaes abruptas e freqentes no custo da matria-prima afetam as condies de planejamento e maximizao dos retornos dos investimentos. O resultado so farinheiras e fecularias que precisam lidar constantemente com ociosidade e prejuzo. O fortalecimento da cadeia, por meio de trabalhos cooperativos entre seus diversos elos, vem aprimorar os resultados obtidos pela rede como um todo. Os micro e pequenos produtores e processadores precisam ser apoiados em suas atividades para sobreviver e crescer frente s mudanas que o setor vem sofrendo. Esse apoio tem forte motivao social, uma vez que a mandiocultura representa o principal meio de sustento para milhares de famlias. Alm disso, a mandioca constitui fonte privilegiada de alimentao dado seu baixo preo e alta concentrao de carboidratos. Porm, no se pode restringir a cadeia da mandioca a apenas uma forma de subsistncia por parte de seus atores; ela pode, como j comprovado nos maiores plos produtores, ser responsvel pelo desenvolvimento econmico de toda uma regio, por vezes at marcada pela insero internacional de suas empresas. Neste contexto, micro e pequenos empresrios tm seu papel a desempenhar e, com o apoio adequado, tm condies de contribuir significativamente para a prosperidade do pas.
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8. REFERNCIAS
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9. ESpECIALISTAS pARA CONTATO

Durante a pesquisa documental realizada, alguns nomes ligados ao setor apareceram de maneira mais freqente. Abaixo, encontram-se os nomes de cinco especialistas na indstria de mandioca e derivados, acompanhados de suas principais atividades. Suas produes bibliogrficas, entrevistas e atuao no setor indicam uma viso detalhada e precisa sobre a mandiocultura, o que os torna importantes fontes de consulta para pesquisas futuras. Carlos Estevo Leite Cardoso pesquisador da Embrapa e pesquisador convidado do CEPEA (ESALQ/USP). Pesquisa prioritariamente o mercado de mandioca e derivados, alm de gesto de cadeias agroindustriais. Ivo Pierin Jnior Fundador e proprietrio da empresa Podium Alimentos, no Paran. Ocupa atualmente o cargo de presidente da ABAM. Methodio Groxko Economista, tcnico da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paran/ Departamento de Economia Rural (SEAB/DERAL). Tem sido interlocutor entre diversos setores ligados mandiocultura. Nivaldo Peroni Engenheiro agrnomo, atualmente desenvolve pesquisas na Universidade Federal de Santa Catarina, com nfase em gentica e ecologia. A mandioca est entre os temas pesquisados por ele. Olivier Francois Vilpoux Professor pesquisador da Universidade Catlica Dom Bosco, onde desenvolve um grande nmero de investigaes envolvendo a mandioca e seus derivados.
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10. GLOSSRIO
ABAM: Associao Brasileira de Produtores de Amido de Mandioca. cido ciandrico (HCN): mesmo que cianeto de hidrognio. Composto qumico encontrado na mandioca, em maiores ou menores propores, gerando seu potencial txico. eliminado (quase totalmente, no caso das mandiocas mansas) pelo cozimento da raiz. Amido (nativo e modificado): polissacardeo sintetizado em estruturas vegetais. A fcula denominao mais restrita do amido, aplicvel apenas aos produtos derivados de tubrculos ou razes. Amidos podem ser comercializados de duas maneiras: o amido nativo (da forma como extrado, por processos mecnicos) ou modificado (que sofre alteraes em suas caractersticas, acrescentando-lhe propriedades especficas para cada aplicao). ANVISA: Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria. Arranjos produtivos Locais (ApL): aqui assumido como sinnimo de cluster, referese a uma concentrao geogrfica de empresas dedicadas a um setor especfico. Beneficiamento: processos pelos quais passam certos produtos agrcolas, antes da industrializao ou comercializao. Cadeia produtiva: concepo da produo de bens como um sistema em que as atividades de diversos atores so interdependentes. Carboidrato: substncia orgnica relacionada ao armazenamento energtico. um dos elementos essenciais na alimentao humana. Casas de farinha e farinheiras: estabelecimentos dedicados produo de farinha. Casas de farinha geralmente se refere a empreendimentos de pequeno porte, em contraste com as grandes farinheiras. CEASA: Central de Abastecimento S.A., importante atacadista de produtos hortifruti. CEpEA: Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada, ligado Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP). CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical, sediado em Cali, na Colmbia. Cluster: ver Arranjos Produtivos Locais.
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Commodity: bem homogneo em estado bruto, geralmente produzido e comercializado em escala mundial. Conab: Companhia Nacional de Abastecimento. Concorrncia perfeita: estrutura de mercado na qual os seus atores so muito numerosos, homogneos e equilibrados, CTM: Centro de Tecnologia em Mandioca, unidade de apoio e pesquisa da mandiocultura, ligada Embrapa na Bahia (Cruz das Almas). Cultivar: variedades da planta. Exemplos de cultivares de banana so: Prata, Caipira, Ouro, Nanica, Grande Naine. Cultura rstica (ou de quintal): plantaes que no necessitam de cuidados muito sofisticados e, devido facilidade de seu cultivo, encontra-se bastante disseminado em lavouras de pequeno porte, destinadas ao consumo prprio. Diagnstico Setorial: anlise das condies econmicas e competitivas de um determinado setor. Economia de escala: reduo dos custos unitrios em funo da quantidade produzida. Quanto maior o volume de produo, maiores os descontos. Embrapa: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria, instituio pblica ligada ao Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Espessantes: substncias utilizadas para engrossar misturas, em especial na indstria alimentcia. FAO: Food and Agriculture Organization, rgo da ONU dedicado a estudos e aes relativos alimentao. Farinha de mandioca: principal derivado da mandioca no Brasil, o produto obtido pela triturao e secagem da raiz. Pode ser classificada em grupo, subgrupo, classe e tipo, dependendo do processo produtivo e de suas caractersticas finais. Fcula de mandioca: carboidrato extrado da raiz da mandioca. Sua aparncia de um p branco inodoro e sem sabor, utilizado em diversas indstrias para variadas aplicaes. Fculas so amidos gerados de tubrculos ou razes. Fecularias: estabelecimentos dedicados produo da fcula.
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Foras competitivas de porter: modelo de anlise setorial criada por Michael Porter. Identifica cinco foras que determinam a estrutura de uma indstria, diagnosticando as principais dificuldades encontradas pelas empresas dela participantes. Germoplasma: recurso gentico utilizado para a pesquisa em geral, e especialmente para programas de melhoramento gentico. Granulometria: especificao do tamanho das partculas, neste caso, constitutivas da farinha de mandioca. Hibridizao: cruzamento de espcies diferentes de planta. IAC: Instituto Agronmico de Campinas. IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. In natura: comercializada sem ou com um mnimo de processamento. Aplica-se comumente, no caso da mandiocultura, raiz fresca ou seca. Leis fitossanitrias: regulamentaes que dizem respeito as condies sanitrias de produtos extrados de plantas. Mandiocas bravas: variedades que contm altos nveis de cianognicos, tornandoas txicas quando consumidas in natura. Mandiocas Mansas (de mesa ou doces): variedades com baixo nvel cianognico, o que as tornam propcias ao uso in natura. Deve-se observar que, mesmo assim, necessrio o cozimento da raiz para se eliminar o HCN. Manipueira: lquido gerado a partir do processo produtivo da fcula de mandioca. txico e poluente, o que exige tratamento adequado antes do seu descarte. Matriz pFOA (SWOT): modelo de anlise de uma empresa. Lista as foras, fraquezas, ameaas e oportunidades de uma organizao. Melhoramento gentico: pesquisa cuja finalidade a criao de variedades para cultivo superiores em determinados aspectos, como valor nutritivo, resistncia a pragas, sabor ou durabilidade. Oligoplio: estrutura de mercado na qual apenas algumas empresas competem entre si, com significativas barreiras de entrada para novos concorrentes. OMC: Organizao Mundial do Comrcio, entidade supranacional dedicada regulao das relaes comerciais internacionais. 71
player: participantes de um determinado setor, tipicamente os competidores. poder de barganha: fora na negociao. pOF: Pesquisa de Oramento Familiar, levantamento realizado pelo IBGE. produto substituto: produto que satisfaz a mesma necessidade de outro, porm com formas materiais distintas. pubagem: processo de fermentao, pelo qual passa a farinha dgua. SIMp: Sindicato de Indstrias de Mandioca do Paran. UE: Unio Europia. Valor agregado: conjunto de valores adicionados ao preo de um produto, em funo de benefcios agregado.
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11. ANEXOS
Texto integral da Portaria n 554, de 30 de agosto de 1995. PORTARIA n 554, de 30 de Agosto de 1995 O Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrria, no uso das atribuies que lhe confere o artigo 87, Pargrafo nico, II da Constituio da Repblica, tendo em vista o disposto na Lei n 6.305, de 15 de dezembro de 1975, e no Decreto n 2.110, de 14 de agosto de 1978, e Considerando a necessidade de serem estabelecidas novas especificaes para a Padronizao e Classificao da Farinha de Mandioca, destinada comercializao no mercado interno, RESOLVE: Art. 1 - Aprovar a anexa Norma de Identidade, Qualidade, Acondicionamento, Armazenamento e Transporte da Farinha de Mandioca, para fins de comercializao. Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor quinze dias aps a sua publicao, quando ficar revogada Portaria n 244, de 26 de outubro de 1981, deste Ministrio. JOS EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA (Publicada no D.O.U - de 01/09/95.) NORMA DE IDENTIDADE, QUALIDADE, APRESENTAO, EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DA FARINHA DE MANDIOCA 1 OBJETIVO A presente Norma tem por objetivo definir as caractersticas de identidade, qualidade, apresentao, embalagem, armazenamento e transporte da farinha de mandioca, para fins de comercializao interna. 2 DEFINIO DO PRODUTO Entende-se por farinha de mandioca, o produto obtido de razes provenientes de plantas da Farinha Euforbicea, gnero Manihot, submetidas a processo tecnolgico adequado de fabricao e beneficiamento. 3 CONCEITO Para efeito desta Norma, considera-se: 3.1 Acidez o percentual de cidos orgnicos, encontrados na farinha de mandioca.
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3.2 Amido Grnulos translcidos, caractersticos da raiz de mandioca, constitudos de carboidratos, sendo este a substncia bsica do produto. 3.3 Casca Pelcula que envolve a entrecasca. 3.4 Cinza Resduo mineral fixo, resultante da incinerao da amostra do produto. 3.5 Cilindro Central (polpa) Raiz de mandioca desprovida da casca e entrecasca. 3.6 Cepa ou Fibra Feixe lenhoso da raiz de mandioca, proveniente da insero (ligao) entre a raiz e o caule da planta. 3.7 Colorao Cor uniforme e caracterstica do produto, variando segundo a qualidade e a variedade da planta, e a tecnologia de fabricao. 3.8 Conglomerado Aglutinao irregular, ocasionada pela gelatinizao do amido, quando submetido temperatura acima de 70% C, em qualquer parte do processo de fabricao da farinha de mandioca, e que no se desfaz quando comprimido manualmente. 3.9 Desidratao Retirada do excesso de gua da massa de mandioca. 3.10 Entrecasca Camada protetora da raiz de mandioca, situada entre a casca e o cilindro central. 3.11 Farinha Beneficiada Produto de granulao uniforme, obtido da triturao da farinha seca, podendo ou no ser torrada, sofrer mudana de colorao e granulometria. 3.12 Fiapo Fio tnue, oriundo da nervura central da raiz de mandioca, podendo ter ramificaes. 3.13 Gelatinizao Transformao que ocorre no amido contido na massa de mandioca mida, quando submetida a ao da temperatura acima de 70C. 3.14 Impureza 74
Material proveniente da raiz de mandioca, tais como: cascas, cepas ou fibras, raspas, fiapos, pontos pretos e entrecascas. 3.15 Mandioca Nome popular da raiz da planta da famlia Euforbicea e do gnero Manihot. 3.16 Macerao Processo utilizado para obteno da farinha dgua, onde as razes, com ou sem casca so submersas em gua. 3.17 Matrias Estranhas Todo material no proveniente da raiz de mandioca, tais como: partculas metlicas, argila, areia, sujidades, insetos mortos, plos de roedores, e outros. 3.18 Odor e Sabor Estranhos Cheiro e sabor no caractersticos do produto. 3.19 Odor e Sabor Caractersticos Cheiro e sabor caractersticos do produto. 3.20 P Produto amilceo resultante da fabricao ou beneficiamento da farinha de mandioca seca, que vaza na peneira n 200. 3.21 Pontos Pretos Resduos triturados de cascas e entrecascas da raiz de mandioca, ou as partculas da farinha de mandioca queimada durante a secagem do produto. 3.22 Raspas Pedaos ou fragmentos do cilindro central da raiz de mandioca mal moda. 3.23 Secagem Desidratao artificial da massa ralada e prensada temperatura superior a 50 C. 3.24 Torrao Desidratao artificial, tornando o produto tostado (levemente queimado ou muito seco). 3.25 Umidade Percentual de gua contida na amostra de farinha de mandioca, em seu estado natural. 4 CLASSIFICAO
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A farinha de mandioca ser classificada em grupo, subgrupo, classe e tipo, de acordo com o processo tecnolgico de fabricao utilizado, sua granulometria, sua colorao e sua qualidade, respectivamente. 4.1 Grupo A farinha de mandioca, segundo a tecnologia de fabricao utilizada, ser classificada em 03 (trs) grupos: 4.1.1 Farinha de Mandioca Dgua o produto obtido das razes de mandioca sadias, devidamente limpas, maceradas, descascadas, trituradas (modas), prensadas, desmembradas, peneiradas, secas temperatura moderada, podendo ser novamente peneirada ou no. 4.1.2 Farinha de Mandioca Mista o produto obtido mediante a mistura, antes da prensagem, da massa de mandioca ralada com a massa de mandioca fermentada, na proporo de 75 a 80% da primeira massa e 20 a 25% da segunda, de acordo com a preferncia do mercado consumidor, seguindo aps a mistura das massas, o processo tecnolgico da farinha de mandioca dgua. 4.1.3 Farinha de Mandioca Seca o produto obtido das razes de mandioca sadias, devidamente limpas, descascadas, trituradas (modas), prensadas, desbrembadas, peneiradas, secas temperatura moderada ou alta e novamente peneirada ou no, podendo ainda ser beneficiada. 4.2 Subgrupo A farinha de mandioca, segundo a sua granulometria, ser ordenada em subgrupos: 4.2.1 Na farinha de mandioca dgua, segundo a sua granulometria, ser ordenada em 2 (dois) subgrupos: 4.2.1.1 Farinha Fina Quando a farinha de mandioca ficar retida, no mximo, 30% na peneira n 10; e 4.2.1.2 Farinha Grossa Quando a farinha de mandioca ficar retida em mais de 30% na peneira n 10. 4.2.2 Na farinha de mandioca mista, segundo a sua granulometria, ser ordenada em 2 (dois) subgrupos: 4.2.2.1 Farinha Fina Quando a farinha de mandioca ficar retida, no mximo, 30% na peneira n 10; e 4.2.2.2 Farinha Grossa 76
Quando a farinha de mandioca ficar retida em mais de 30% na peneira n 10. 4.2.3 Na farinha de mandioca seca, segundo a sua granulometria, ser ordenada em 6 (seis subgrupos: 4.2.3.1 Farinha Extra Fina Quando a farinha de mandioca vazar 100% na peneira n 10 e ficar retida no mximo 15% na peneira n 18, e apresentar mais de 3% a 25% de p. 4.2.3.2 Farinha Fina Beneficiada Quando a farinha de mandioca vazar 100% na peneira n 10, e ficar retida no mximo 3% na peneira n 18, e apresentar no mximo, 3% de p. 4.2.3.3 Farinha Fina Quando a farinha de mandioca vazar 100% na peneira n 10, e ficar retida mais de 3% e at 20% na peneira n 18, e apresentar no mximo 3% de p. 4.2.3.4 Farinha Mdia Quando a farinha de mandioca no se enquadrar em nenhum dos subgrupos anteriores e apresentar, no mximo, 3% de p; e 4.2.3.5 Farinha Grossa Quando a farinha de mandioca ficar retida em mais de 10% na peneira n 10 e apresentar no mximo, 3% de p. 4.2.3.6 Farinha Bijusada Quando a farinha de mandioca ficar retida em mais de 15% na peneira n 10, e apresentar, no mximo, 2% de p. 4.3 Classe A farinha de mandioca, de acordo com a sua colorao, ser ordenada em 3 (trs) classes: 4.3.1 Farinha Branca a farinha de cor branca, natural da prpria raiz. 4.3.2 Farinha Amarela a farinha de cor amarela, natural da prpria rais, ou decorrente da tecnologia de fabricao (torrao); e 4.3.3 Farinha de Outras Cores a farinha cuja colorao no se enquadra nas cores anteriores. 4.4 Tipo 77
A farinha de mandioca de qualquer grupo, subgrupo e classe segundo a sua qualidade, ser ordenada em tipos, conforme elementos contidos no quadro sinptico (Anexo I). 4.5 Abaixo do Padro A farinha de mandioca, de qualquer grupo, subgrupo, classe e tipo, que, pelas suas caractersticas ou atributos qualitativos, no se enquadrar em nenhum dos tipos mencionados no Anexo I, ser classificada como Abaixo do Padro, podendo ser: 4.5.1 Comercializada como tal, desde que identificada com a expresso Abaixo do Padro, de forma clara, precisa e ostensiva, colocada em lugar de destaque, de fcil visualizao e de difcil remoo; e 4.5.2 Rebeneficiada, desdobrada e recomposta, para ser submetida a nova classificao. 4.6 Desclassificao Ser desclassificada e proibida a sua comercializao para consumo humano, a farinha de mandioca que apresentar: 4.6.1 Mau estado de conservao, caracterizado pelo aspecto geral de fermentao e mofo; 4.6.2 Presena de aditivo (corante), no classificado e aprovado pela legislao em vigor, do Ministrio da Sade; 4.6.3 Odor e sabor estranhos ao produto; 4.6.4 Presena de matrias estranhas ao produto, em desacordo com a legislao em vigor, do Ministrio da Sade; 4.6.5 Presena de substncias nocivas sade humana; e 4.6.6 Presena de insetos vivos. 4.7 Ser de competncia do Ministrio da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrria, decidir sobre o destino do produto desclassificado. 5 AMOSTRAGEM A retirada ou extrao de amostra para classificao ser feita observando os seguintes critrios: 5.1 Em produto ensacado a coleta ser feita por furao ou calagem, em no mnimo, 10% dos sacos que compem o lote, escolhidos ao acaso, sempre representando a expresso mdia do lote, numa quantidade mnima de 30 gramas de cada saco; 78
5.2 Em produto a granel - a coleta ser feita em diferentes ponto do lote estocado, na relao de 30 kg de amostra por tonelada ou frao; e 5.3 Em produto empacotado - a coleta ser em 1% do nmero total dos pacotes que compem o lote. 6 HOMOGENEIZAO E ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS 6.1 As amostras extradas sero homogeneizadas, quarteadas no local da amostragem e acondicionados em embalagens, plsticas, em no mnimo 4 (quatro) alquotas, com o peso mnimo de 1 kg (um quilograma) cada, devidamente identificadas, lacradas e autenticadas. 6.2 Ser entregue 1 (uma) alquota para o interessado, 3 (trs) alquotas ficaro com o rgo de classificao e o restante da amostra coletada ser obrigatoriamente recolocada no lote ou devolvida ao proprietrio do produto. 7 APRESENTAO A farinha de mandioca, destinada a comercializao, poder ser apresentada: a granel, ensacada e empacotada. 8 EMBALAGEM E MARCAO 8.1 Embalagem A embalagem utilizada no acondicionamento da farinha de mandioca ensacada poder ser de algodo branco ou similar, papel, plstico ou qualquer outro material que tenha sido previamente aprovado pelo Ministrio da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrria. 8.1.1 Ser obrigatrio que a embalagem seja nova e resistente, e que permita a conservao das caractersticas do produto. 8.1.2 O material utilizado para a confeco da embalagem para farinha de mandioca, destinada comercializao a varejo, ser transparente e incolor, para permitir a perfeita visualizao do produto, podendo ser de outro material, desde que tenha sido aprovado pelo Ministrio da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrria. 8.1.3 A farinha de mandioca, quando comercializada no atacado ou varejo, dever ser acondicionada em sacos ou pacotes, cuja capacidade esteja de acordo com a legislao em vigor do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial - INMETRO.
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8.1.4 Dentro de um mesmo lote, ser obrigatrio que todas as embalagens sejam do mesmo material e tenham idntica capacidade de acondicionamento. 8.2 Marcao A marcao nas embalagens da farinha de mandioca deve assegurar informaes corretas, claras, precisas e ostensivas, em lngua portuguesa, referentes s suas especificaes quantitativas e qualitativas, retiradas do Certificado de Classificao, alm dos dados de identificao da empresa embaladora ou responsvel pelo produto. 8.2.1 Ao nvel de atacado, a marcao da embalagem dever trazer, no mnimo, as seguintes indicaes: nmero do lote, grupo, subgrupo, classe, tipo, safra, peso lquido do produto, identificao do responsvel pelo produto (nome ou razo social, CGC, endereo e nmero de registro do estabelecimento no MAARA), impressas originalmente quando da confeco da embalagem, no aceitando-se marcao complementar por etiquetas adesivas ou carimbo. 8.2.2 Ao nvel de varejo, a marcao da embalagem dever trazer as mesmas indicaes constantes do subitem anterior, excetuando a safra do produto. 8.2.3 No caso especfico da comercializao da farinha de mandioca a granel ou em conchas, o produto exposto dever ser acondicionado em recipientes adequados e identificados, com no mnimo, as seguintes indicaes: grupo, subgrupo, classe e tipo. 8.2.4 No ser permitido, na marcao das embalagens, o emprego de dizeres, gravuras ou desenhos que induzam a erros ou equvoco quanto a origem geogrfica, qualidade e quantidade do produto. 8.2.5 Os indicativos de grupo, subgrupo, classe e tipo, utilizados na marcao sero gravados em cores contrastantes s do produto ou fundo das embalagens, quando for o caso, em caracteres do mesmo tamanho, segundo as dimenses especificadas no quadro abaixo: QUADRO 8.2.6 A proporo entre a altura e a largura das letras e nmeros, no pode exceder a 3x1 mm. Exemplo: se a altura for 3 mm, a largura deve ser 1mm. 9 ARMAZENAMENTO Os depsitos para armazenamento da farinha de mandioca e os meios para o seu transporte devem oferecer plena segurana e condies tcnicas imprescindveis as exigncias da legislao em vigor.
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10 CERTIFICADO DE CLASSIFICAO O Certificado de Classificao da farinha de mandioca ser emitido pelo rgo Oficial de Classificao devidamente credenciado pelo Ministrio da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrria, em modelo oficial, de acordo com a legislao vigente. 10.1 O prazo de validade do Certificado de Classificao para a farinha de mandioca, ser de (90) noventa dias, contados a partir da data de sua emisso. 10.2 No Certificado de Classificao devem constar as informaes padronizadas, os resultados das anlises dos requisitos de qualidade, alm das seguintes indicaes: 10.2.1 Motivos que determinaram a classificao do produto como Abaixo do Padro; 10.2.2 Motivos que determinaram a desclassificao do produto; 10.2.3 Nome do tcnico responsvel pelas anlises, bem como o seu nmero de inscrio no Conselho Regional. 11 FRAUDE Ser considerada fraude toda alterao dolosa de qualquer ordem ou natureza, praticada no produto, na classificao, na marcao, no acondicionamento, no transporte e na armazenagem, bem como nos documentos de qualidade do produto, conforme normas em vigor. 12 DISPOSIES GERAIS proibido o comrcio de farinha de mandioca, em desacordo com esta Norma. 12.1 Ser de competncia exclusiva do rgo Tcnico do Ministrio da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrria, resolver os casos omissos porventura surgidos na utilizao da presente Norma.
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ESTUDO DE MERCADO SOBRE A MANDIOCA

ESTUDOS DE MERCADO ESPM/SEBRAE

ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESpM

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1.1 Metodologia utilizada

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2. A MANDIOCA CARACTERSTICAS NATURAIS E CULTURAIS

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Tabela 1 Composio nutricional da raiz e folha de mandioca

Raiz 60-65 30-35 0,5-2,5 0,2-0,4

Folha 70-75 14-18 7,0 1,0

960-3.000 120-250 270-600 29-31 1,7-2,4

300 7,6 119

2.1 Variedades de mandioca

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Sul Fibra Olho Junto Fcula Branca Mico IAC 14 IAC 13

2.1.1 Melhoramento gentico

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Braslia Minas Gerais So Paulo

Rio de Janeiro Esprito Santo Santa Catarina Rio Grande do Sul

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2.2 Contextualizao histrica da cultura da mandioca

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3. CONTEXTO MUNDIAL DO MERCADO DA MANDIOCA

45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 -

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Tabela 6 Maiores consumidores mundiais de mandioca (2005)

Consumo alimentar (em mil toneladas)

Consumo por dia / per capita (g)

4. EVOLUO HISTRICA DE MERCADO E pRODUO NO BRASIL

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2006 (est.) 27.552 1.935,2 14,2

Mdia 24.134,6 1.758,8 13,7

Crescimento Mdio (%) 4,2 3,1 1,0

21.961,1 23.926,6 25.725,2 1.633,6 13,4 1.754,9 13,6 1.886,4 13,6

Fonte: IBGE. Levantamento sistemtico da produo agrcola. Rio de Janeiro: 2006.

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Regio Nordeste Norte Sul Sudeste Centro-Oeste

participao na produo nacional (%) 35,9 25,2 23,1 9,7 6,0

Fonte: IBGE. Produo agrcola municipal (PAM). Rio de Janeiro: 2005.

Fonte: IBGE, 2005.

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Tabela 10 Dez maiores municpios produtores de mandioca (Brasil 2005)

4.1 Importaes e exportaes brasileiras da mandioca

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Grfico 2 Evoluo das importaes brasileiras de mandioca e derivados (toneladas)

Tabela 11 Pases de origem das importaes brasileiras de fcula de mandioca

Ano Total (toneladas) Tailndia Paraguai Estados Unidos Alemanha

2001 3.302 3.280 5 -

2002 12.395 12.346 34 -

2003 27.123 21.161 5.902 36 5

2004 58.329 8.557 43.617 24 176

2005 9.635 9.399 222 10 4

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Tabela 12 Pases de destino das exportaes brasileiras de fcula de mandioca

Fonte: IBGE, 2006.